Consumo Nivel Bajo

U D IO
EST D IOS
E M E
M O D
O N S U
D E C IV O S
O SI T
D IS P S
Y A U TA
TE R N
R E IN
E N T S
CA N O
M E X I
Nivel
socioeconómico
Bajo
Octubre 2015
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Explorar y conocer los usos y

hábitos de las personas que se
conectan a internet en México
desde diferentes dispositivos, así
como entender la experiencia y la
percepción de los mexicanos de
nivel socioeconómico bajo hacia la
publicidad que hay en este medio.
AGENDA
1 Diseño muestral y penetración de internet en México

2 Usos y hábitos
3 Propiedades digitales y contenidos
4 Internet y otros medios
5 Redes sociales
6 Video
7 Aplicaciones
8 Compras y transacciones
9 Relación con publicidad
10 Aprendizajes
U C IÓ N
B
DISTRI
ST R AL
MUE
¿Cómo se distribuyó

la muestra?
Mujeres Hombres
49% 51%
Internautas
mexicanos de nivel
socioeconómico
Bajo 13 a 18 26% (0) Estudiante 34% (31)
(C-D+DE)
19 a 25 19% Profesionista 20% (16)
(34)
Staff / empleado no gerencial 16% (5)
26 a 32 19% (26)
Gerente medio 7% (2)
670 33 a 39 15% (16)
Hogar 6% (9)
entrevistas 40 a 46 10% (7)
Alta gerencia 5% (0)
levantadas en
diciembre de 47 a 53 6% (4) Desempleado 5% (9)
2014
54 a 70 4% Obrero 4% (16)
(2)
Otros 4% (11)
30 edad promedio
años
(#) Dato 2013

USOS
Y
I TOS
H ÁB
¿Qué dispositivos tienen los mexicanos

de NSE Bajo?

y cómo se conectan a internet?

Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de
2013 y 2014 dentro del segmento de nivel socioeconómico bajo.
Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de

nivel socioeconómico bajo y total estudio 2014 (1196).
(#) Datos del estudio de 2013.
NA No se tiene información disponible de 2013 para esa variable
Bases menores a 75 casos, consideradas pequeñas para

(*) análisis.
26-32 Diferencias significativas al 95% de confianza entre género y

#% grupos de edad
¿Qué dispositivos tienen

los mexicanos de NSE Bajo?

Los mexicanos de nivel socioeconómico bajo poseen 4 dispositivos en promedio,

incrementando la posesión de laptops, smartphones, tablets, desktops, smart Tv’s y
consolas de videojuegos contra 2013.
Laptop Smartphone Tablet Desktop Smart TV Consola de Celular Dispositivos Consola de

videojuegos portables* videojuegos
2013 portátil
58 37 14 38 11 20 62 NA 10
2014
70 61 34 46 31 30 54 25 13
33-39
56%
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.

Diferencias significativas entre NSE Bajo y
total estudio 2014 *Dispositivos portables como relojes, pulseras o lentes inteligentes.
Base 2013: 676 Base 2014: 670 P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees.
¿Por cuáles dispositivos

se conectan a internet?

A pesar de contar con 4 dispositivos en promedio, los internautas de nivel

socioeconómico se conectan a internet regularmente a través de 3 de ellos entre los
que destacan laptops, smartphones, tablets y sobresalen del resto de los
internautas por conectarse por celulares.
Laptop Smartphone Celular Tablet Desktop
Dispositivos 70% 61% 54% 34% 46%

que poseen … (58) (37) (62) (14) (38)
Dispositivos por los 66% 56% 41% 29% 39%

que se conectan … (53) (29) (30) (10) 33-39 (37)
51%
45%

total estudio 2014
P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees:

(#) Dato 2013 Base 2013:676 Base 2014: 670 P02A. ¿Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a internet utilizas regularmente?
¿En qué lugares utilizan
internet de manera regular?

Su hogar Trabajo En la calle Lugar con Casa de Escuela Café

acceso otros internet
público
inalámbrico
2013 80 38 13 22 19 24 21
2014 93 49 30 36 31 34 18
33-39 13-18
82% 49%
El hogar es el lugar favorito para conectarse para este segmento,

sin embargo incrementaron todos los lugares en donde se conectan contra
el año anterior, en promedio se conectan en 3.
Los más jóvenes de este segmento destacan por conectarse

Diferencias significativas entre 2013 y 2014. en mayor medida en la casa de otros.
total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013:676 Base 2014: 670 P03. ¿En qué lugares utilizas regularmente internet?
¿Cuánto tiempo se mantienen
conectados a internet activamente?

Tiempo de conexión Tiempo de conexión

promedio promedio
2013 2014
4.38 5.69
horas horas
El tiempo de conexión a Internet en este segmento

incrementó en más de una hora contra el año anterior.

total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013:676 Base 2014: 670 P10a. Regularmente en un día normal, ¿Cuánto tiempo te mantienes conectado a
internet activamente (páginas, aplicaciones, mensajería instantánea, etc.) utilizando
algún dispositivo o computadora?
¿En qué momentos del día se
conectan a internet?

Al comenzar su día, la laptop/desktop toma relevancia en este segmento para

conectarse a Internet, mientras que el smartphone es el más utilizado después de las
6pm. La conexión a través de tablets destaca en los hombres de este segmento.
25
20
Laptop
Desktop
15
15% Smartphone
10
Tablet
14%
5
5%
9%
0
6 a.m. - 9 a.m. 9 a.m. - 12 p.m. 12 p.m. - 3 p.m. 3 p.m. - 6 p.m. 6 p.m. - 9 p.m. 9 p.m. - 12 a.m. 12 a.m - 6 a.m.

total estudio 2014
*Pregunta nueva Base 2014: 670 MP2. ¿En qué momento del día de ayer realizaste las siguientes
actividades? Utilizaste internet en...
¿Cómo se conectan a Internet?
84% 28% 18% 31%
Desde una Por medio de Mediante un Desde una

conexión wifi un plan de plan de datos de conexión wifi de
contratada datos prepago acceso público
contratado
Los internautas de este segmento se conectan

principalmente desde una conexión Wifi contratada y Wifi
de acceso público.

total estudio 2014
Considera únicamente dispositivos móviles (smartphone, teléfono celular y tablet) UA1. ¿Cómo te conectas a Internet desde tu dispositivo móvil?
*Pregunta nueva Base: 554
¿Qué tan indispensables
consideran los dispositivos móviles?

Este segmento es cercano a sus dispositivos móviles, 4 de cada 10

declara que no puede salir de su casa sin ellos porque no les gusta estar
incomunicados.
No siempre salgo con mis Casi nunca llevo mis dispositivos

dispositivos móviles
9% 2% móviles conmigo
52% 36%
Siempre llevo mis No puedo salir de mi casa
dispositivos móviles sin mis dispositivos móviles
conmigo, pero si los olvido porque no me gusta estar
en casa no pasa nada incomunicado

total estudio 2014
Considera únicamente dispositivos móviles (smartphone, teléfono celular y tablet) G. ¿Qué tan indispensables son tus dispositivos móviles?
*Pregunta nueva Base: 554
A D ES
P IE D
P R O
L ES Y
IT A
DIG S
N ID O
T E
CON
¿Qué sitios o aplicaciones visitan

y cuáles son los contenidos más relevantes?

¿Qué sitios y
aplicaciones utilizan?
Este segmento visita en promedio 8 sitios o aplicaciones
con mayor frecuencia por semana, destacando redes
sociales en mujeres y buscadores en internautas de 33 a
39 años de edad.
Redes sociales 90% 93%
Correo electrónico 80%

Buscadores 72% 33-39
88%
Música 57%
Noticias 47%
Películas 43%
Videos en línea 40%
Descarga de música y videos
35%
musicales
Juegos en línea 33%
Diccionarios o Enciclopedias en
27%
Línea
total estudio 2014
P23. ¿Cuáles de los siguientes tipos de sitios y/o aplicaciones visitas

Base 2014: 670
al menos una vez por semana, es decir, de manera frecuente?
¿Qué sitios o aplicaciones usan
para buscar información de interés?

Además, consultan en promedio 3 sitios

o aplicaciones para buscar información
de interés principalmente buscadores y
Buscadores 82% (74) redes sociales.
Redes sociales 71% (57)
Enciclopedias en línea 46% (33) 54-70

74%
Periódicos en línea 25% (23)
Blogs 24% (18) Destacan los jóvenes de

este segmento
Portales 21% (19) (19 a 25 años) por
buscar información en
comunidades o foros.
Comunidades o foros 14% (16) 19-25
27%
Páginas de marcas 11% (8)

total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 P27e. ¿Por medio de qué tipo de sitios o aplicaciones obtienes
información sobre temas de tu interés?
¿Qué medios prefieren para
ver diferentes contenidos?
Internet es el medio más utilizado por este Canal de TV Internet

(no en
segmento para ver contenidos como videos Internet)
cortos, videos musicales y conciertos.
Videos cortos 86% Conciertos
Base: 592 54% 41%
Base: 493
Videos Documentales
musicales 80% Base: 589 62% 37%
Base: 624
Telenovelas Películas
85% 12% Base: 647
50% 48%
Base: 361
Caricaturas Noticias
Base: 564 71% 26% 53% 39%
Base: 613
Deportes Series
Base: 461 69% 24% 62% 37%
Base: 632

total estudio 2014
Base quienes ven cada uno de los tipos de información o contenido P27d. ¿En qué medios sueles ver los siguientes tipos de
información o contenidos?
N E T
IN TER
Y
D IOS
S M E
OTRO
¿Cómo y cuál es la interacción entre

los medios tradicionales e internet?

¿Cuánto tiempo pasan
realizando diferentes actividades?

Estar conectados a internet es la actividad que este segmento

realiza en mayor medida, ya que dedican 3 horas más a esta
actividad que a otras como ver televisión por cable.
Tiempo que pasa 5.69 hrs

conectado a internet
Viendo canales de
2.52 hrs
televisión por cable
Oyendo radio 2.43 hrs
Viendo canales de
1.72 hrs
televisión abierta
Leyendo periódicos
impresos
1.32 hrs
Leyendo revistas 1.31 hrs

impresas
total estudio 2014
Respuestas declaradas/ existe overlapping/ los promedios NO son acumulables P13m. En un día normal, ¿cuánto tiempo pasas...
*Pregunta nueva Base 2014: 136
¿Cómo es la relación entre
este segmento y los medios?
Me mantiene 82% 37% 20% 17% 7% 6%

actualizado
80% 48% 21% 14% 8% 4%

Disfruto utilizarlo
Lo uso más que 77% 30% 10% 6% 4% 3%

cualquier otro medio
de comunicación
Forman parte de mi 77% 53% 23% 15% 12% 8%

vida cotidiana

Televisión Internet Radio Revistas Periódicos Anuncios en la
total estudio 2014 vía pública
Base 2014: 670 P60. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación se relacionan con
cada una de las siguientes frases?
¿Cómo prefieren realizar diferentes
actividades, en medios tradicionales o en línea?

Lo hago más
por internet
62% Enviar mensajes Los jóvenes de este segmento destacan por
ver películas en Internet y los hombres por
54% Comunicarse con escuchar música online, mientas que las
personas que no viven en mujeres destacan por consumir contenido en
la misma ciudad
medios tradicionales.
19-25
39% Ver películas 57%
38% Jugar/dedicar tiempo a Lo hago m
ás por interne Lo hago más
mi entretenimiento t a través
del medio tra
17% Leer libro dicional
37% Hacer consultas en s
bibliotecas 17% Escuchar 58% Ver telev
radio isión 63%
54% Hablar p
36% Escuchar música 42% 13% Leer revis or teléfono
tas 60%
10% Hablar po 39% Leer libro

29% Comprar música r teléfono s 44%
7% Ver televis 35% Leer revis

29% Leer periódicos/ ión tas 40%
noticias 33% Escucha
r radio
28% Me doy la oportunidad
de conocer gente diferente

total estudio 2014
P46. ¿Cómo prefieres realizar cada una de estas actividades?

(#) Dato 2013 Base 2014: 670
¿Qué actividades cotidianas realizan
al mismo tiempo que utilizan internet?

2013 2014
Entre las 8 actividades cotidianas que
más realizan mientras utilizan internet
destaca usar su celular…
5 8
actividades actividades
a
Top 8 actividades cotidianas que más

realizan mientras utilizan internet:
Escucho música
Limpio la casa Trabajo
Veo televisión Uso mi celular
Cuando estoy esperando algo Paso tiempo con los amigos

total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 P19. Pensando en las actividades que no se realizan a través de internet,
¿Qué actividades realizas al mismo tiempo que utilizas internet?
¿Por qué razones se conectan
(40)
a internet mientras ven televisión?
46

Estar en redes sociales 88%

navega en
internet
mientras ve
TV
Navegar por Internet 65% 75%
Buscar información en general 55% STACKING

100%
Para aprovechar el tiempo durante las Actividades no
pausas de anuncios televisivos 28% relacionadas
No encuentro a la televisión lo a lo que pasa en
suficientemente interesante como para televisión.
25%
prestarle toda mi atención
No estoy realmente viendo televisión, la 30%

tengo encendida solo para tener ruido 24%
de fondo
10%
Estoy ocupado y debo hacer otras cosas

total estudio 2014
Base quienes ven televisión 2014: 308 P20f. ¿Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión?
¿Por qué razones se conectan
a internet mientras ven televisión?

Leer comentarios sobre el programa en las redes

sociales 21%
Ver la programación por algo que leíste en un sitio de
redes sociales 18%
Para hablar de lo que estoy viendo con otras
17% 54-70
personas (por ejemplo, mediante las redes sociales) 55%
Buscar información sobre los artistas, la trama,
atletas o equipos 16% MESHING
49%
Compartir tu opinión sobre el programa que estás
viendo 7% Actividades
relacionadas
Comprar un producto que se está anunciando 7% a lo que pasa en
televisión
Votar o mandar comentarios a un programa en vivo 3%
Comprar cupones relacionados a un programa de

televisión 2%
Para seguir un anuncio televisivo 2%

total estudio 2014
Base quienes ven televisión 2014: 308 P20f. ¿Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión?
¿Visitan los sitios web
anunciados en TV?
¿En qué momento lo

6 de cada 10 mexicanos de nivel hicieron?
socioeconómico bajo visitan los
sitios web anunciados en TV En ese mismo
28% instante, mientras
estaba conectado a
(24) internet
63%
(57)
72% Después, en algún

otro momento
(76)
SI

total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 P20d1. ¿Has visitado algún SITIO WEB anunciado en televisión?
P20e. ¿En qué momento visitaste ese SITIO WEB que recuerdas haber visto
anunciado en el comercial / programa?
¿Qué porcentaje sigue
la transmisión de canales por internet?

2 de cada 10 internautas de nivel socioeconómico

bajo sigue la transmisión de algún canal de Top 10
televisión por internet, disminuyendo contra el año
anterior. Once TV
SI Fox Canal 5 HBO
Televisa
¿Qué canales siguen?
Sony
22%
(23)
Azteca13 Canal 40
ESPN
TV Azteca
SI
Además 7 de cada 10 cuenta 69%
con televisión por cable. (45)

total estudio 2014
P18b. ¿Sigues la transmisión de algún canal de televisión a través de internet?

(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 P18b.2. ¿De qué canales de televisión sigues la transmisión en internet?
P18c2. ¿Tienes contratado algún paquete de televisión por cable?
¿A qué sistemas de entretenimiento
de paga por internet tienen acceso?

5 de cada 10 internautas de nivel
socioeconómico bajo cuenta con
acceso a algún sistema de
entretenimiento de paga por
SI 54%
(20)
internet, incrementando Netflix y
ClaroVideo contra el año
anterior.
29%
15%
11%
5%

total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 P18c. ¿Cuentas con acceso a alguno de estos sistemas de
entretenimiento de paga?
E D E S
R
IA L E S
SOC
¿Se encuentran registrados
a redes sociales?

Este segmento declaró estar

registrado en 5 redes sociales en
promedio pero únicamente utilizan 2 con
9 de cada 10 está
registrado a alguna red
mayor frecuencia.
social…
Promedio de redes Promedio de redes

sociales a las que se sociales que utiliza con
SI han registrado mayor frecuencia
91% 2
(81) 5 (NA)
(3)

total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013: 545 Base 2014: 611 P31.¿Te has registrado en sitios personales/redes sociales alguna vez?
P32. ¿En qué redes sociales estás registrado?
P32a. ¿Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia?
¿A qué redes sociales se han registrado?

Facebook 72%
67%
YouTube Google+ Twitter
Instragram
Hi5 33-39
MySpace
38%
62%59% Badoo
56% 35% Askfm
20%
96% 23%
(96) 17% Taringa! 20%
17% Pinterest
15% 15%
12% Blogger 16%
LinkedIn
12%
11% Metroflog
11%
Facebook YouTube Google + Twitter Instagram Sónico
Las que 11%
utilizan con Tumblr
mayor 9%
frecuencia 94% 36% 21% 19% 16% 9%
46% *Pregunta nueva

total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013: 545 Base 2014: 611 P32. ¿En qué redes sociales estás registrado?
P32a. ¿Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia?
¿Qué actividades realizan en
sus redes sociales? Activo

Pasivo
Top 10 actividades que realizan en redes sociales (%)
(68) (65) (NA) (26) (29)
73 65 71%
65 56 53 58%
Ver fotos Enviar mensajes Usar el chat de la Leer publicaciones Publicar

instantáneos red social de las personas comentarios
que sigo
(53) (52) (NA) (35) (46) 54-70

90%
52 60% 52 46 41 46%
40
54-70
89%
Subir fotos Ver las últimas Buscar noticias e Buscar personas Publicar mensajes
noticias de mis información de personales
contactos interés
Las mujeres del

segmento destacan
por realizar
actividades activas en
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. redes sociales.
total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013: 545 Base 2014: 611 P49a1.¿Cuáles de las siguientes actividades realizas con mayor
frecuencia al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)?
¿Con qué frecuencia revisan
sus redes sociales?
Frecuencia con la que Frecuencia con la

revisan redes sociales que publican en redes sociales
(1.59)
4.5
Veces al día 1.27
Veces al día
Pregunta Nueva*
¿Qué contenido prefieren ver en redes sociales? ¿Qué contenido postean o comparten?
Entretenimiento Cultura Música Belleza Fotos de lugares/comida/mascotas

Noticias Memes Contenido social
Bromas, chistes, memes Frases celebres/Letras de canciones
Noticias Información de amigos/conocidos Imágenes/Caricaturas Videos
Salud
Temas profesionales Eventos
Fotos de familiares/amigos
Autoretratos Canciones
total estudio 2014
P49a3. ¿Con qué frecuencia revisas tus redes sociales? P49e. ¿Cuáles son los contenidos que prefieres ver en
(#) Dato 2013 Base 2013: 545 Base 2014: 611 P49c. ¿Con qué frecuencia posteas/publicas contenidos redes sociales? P49d. Regularmente ¿Qué tipo de
en las redes sociales? contenidos posteas y/o compartes en las redes sociales?
¿Cuál es el impacto de la
publicidad en redes sociales?
¿Han visto publicidad sobre ¿Han leído algo

alguna marca, sobre alguna
producto o servicio? marca producto o servicio?
74%
SI 88% 69%
(84) SI (69)
9 de cada 10 de los internautas de nivel socioeconómico bajo declararon

haber visto publicidad sobre alguna marca, producto o servicio, mientras que
7 de cada 10 ha leído sobre marcas, productos o servicios en redes sociales.

total estudio 2014
P50.1b ¿Has visto "anuncios publicitarios" sobre alguna marca, producto o servicio en las
(#) Dato 2013 Base 2013: 545 Base 2014: 611 redes sociales a las que perteneces?
P50.1c ¿Has visto que alguien en las redes sociales a la que perteneces hable sobre
alguna marca, producto o servicio?
¿Cómo es la interacción con
las marcas en redes sociales?
¿Han escrito sobre alguna marca, ¿Qué han escrito?

producto o servicio?
Hablé bien de la marca/ producto/ (72)
68%
SI servicio
He recomendado alguna marca/

46% (25)
29%
(28)
producto/ servicio
Participé en alguna promoción de la

marca/producto/servicio 34% (24)
Compartí información anunciada sobre

alguna marca / producto / servicio 32% (28)
He felicitado a alguna marca/producto/

servicio 28% (19)
Me quejé sobre alguna marca/producto/

servicio 11% (12)
Hablé mal de la marca/producto

/servicio 10% (11)
*Base 2013: 155 Base 2014: 177

total estudio 2014
P50.1e ¿Has escrito sobre alguna marca, producto o servicio en alguna red social?
(#) Dato 2013 Base 2013: 545 Base 2014: 611 P50.1e2 Por favor indica, ¿cuál de las siguientes opciones aplica mejor sobre lo que
escribiste de alguna marca, producto o servicio
en alguna red social?
¿Siguen a las marcas

a través de redes sociales?

Casi 6 de cada 10 internautas de este Principalmente gracias a que consideran

segmento sigue a alguna marca que los mantiene actualizados sobre las
a través de redes sociales, sobretodo novedades de la marca y se enteran de
los más jóvenes…
promociones especiales y descuentos.
Me mantiene actualizado de las 85% (76)

novedades de la marca
Me entero de promociones
63% (47)
58% especiales, descuentos, producto
gratis, regalos, etc.
(47)
26 a 32 Veo/ conozco opiniones de otros 45% (38) 53%

73% usuarios
SI Contiene información relevante
43% (39)
(videos, fotos, etc.)
Me puedo comunicar con la marca
(preguntas , quejas, mi opinión, 28% (27)
etc.)
Contiene variedad de información (0)
18%
que me es útil
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. *Base 2013: 256 Base 2014: 352
total estudio 2014
P50.1f ¿Eres seguidor de alguna marca, producto o servicio en redes sociales?

(#) Dato 2013 Base 2013: 545 Base 2014: 611 P50.1h ¿Qué beneficios encuentras en los temas de los que se habla en la página/perfil de las marcas o
de los mensajes que 'postea‘ la marca(s) de la(s) que eres amigo o seguidor?
VIDEO
¿Cuánto tiempo ven video y qué
contenido ven con mayor frecuencia?

0.97
hora en
Este segmento pasa en promedio 1 hora diaria viendo videos a través de promedio
internet. Entre los principales contenidos que consumen en video son los al día
musicales, películas y tutoriales, además los hombres de este segmento
destacan por ver películas, noticias, videos hechos por usuarios,
caricaturas y conciertos.
54 a 70
58% 42% 76%
54 a 70
66% 52% 48% 37% 36% 85% 36%
Videos Películas Tutoriales Series de TV Noticias Documentales

musicales
40% 34% 29%
33% 29% 27% 24% 22% 19%
Videos hechos Cortometrajes Caricaturas / Conciertos Contenido que Eventos

por usuarios Dibujos comparten los deportivos
animados Bloggers
total estudio 2014
29a3. En un día normal, ¿cuánto tiempo pasas viendo videos a través de internet?
Base 2014: 670 P18.1 ¿Qué tipo de contenido en video sueles ver con mayor frecuencia por internet?
¿Dónde prefieren ver
videos?
El dispositivo preferido para ver
videos por este segmento es
laptop, seguido de computadora
47% de escritorio y smartphone.
Laptop Base: 232
39%
Desktop Base: 181
36%
Smartphone Base: 208
20%
Tablet Base: 118

total estudio 2014
*Pregunta nueva Base filtrada por dispositivos que poseen 29a2. ¿Con qué dispositivos prefieres ver video?
¿Qué tipo de video comparten

y dónde?

¿En qué sitios han

5 de cada 10 han compartido compartido videos?
Top 5:
videos a través de Internet…
81%
54%
48%
(38) 14%
8%
SI 3%
…siendo Facebook el sitio preferido,

seguido de Youtube y Google+.
total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 28a.¿Has subido un video para compartir en algún sitio de internet?
29a. ¿En qué sitios has subido un video para compartirlo?
ON ES
C A C I
APLI
¿Qué porcentaje del segmento de
Affluents ha descargado aplicaciones?

En 2014, 8 de cada 10 internautas mexicanos de nivel
SI 82% socioeconómico bajo declaró haber descargado

alguna aplicación para sus dispositivos móviles.
(83)
7
Además de utilizar en promedio 7 aplicaciones Aplicaciones
utilizadas con
con mayor frecuencia. mayor
frecuencia

total estudio 2014
14c. ¿Has descargado aplicaciones para tu dispositivo móvil? (por ejemplo:

(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 juegos, redes sociales, música, noticias)?
14d2. ¿Cuáles aplicaciones utilizas con mayor frecuencia?
¿Qué aplicaciones usan
La aplicación preferida por este
con mayor frecuencia? segmento para enviar mensajes

instantáneos es Facebook Messenger.
Correo electrónico 91% (81)
Redes sociales (Facebook, Twitter,
91% (84) Facebook
entre otras) 85%
Buscadores ( Google, Yahoo, MSN Messenger
87% (75)
Prodigy, entre otros)
Chats o mensajes instantáneos 63% (38)
Whatsapp 78%
Ver o descargar videos (Youtube,
63% (42)
Vimeo, iTunes)
Descargas de música 37% (46)
Skype 24%
Consulta de cartelera y/o compra
32% (29)
de boletos para espectáculos,
Juegos en línea 32% (31)
Line 7%
GPS o mapas 29% (19)
Edición de fotos y/o videos 26% (13) Google

Hangouts 5%
Diccionarios / enciclopedias 25% (22)
Ver o descargar películas o series 24% (19) Viber 4% 6%

Portales (páginas que contengan
23% (19)
buscador, noticias, correo
Tecnología 23% (21) Telegram 3% *Pregunta nueva
Noticias 22% (26)

total estudio 2014
14d1. ¿Qué tipo de aplicaciones usas frecuentemente?

Base 2013: 561 Base 2014: 552
P17c. Pensando en las veces que chateas o mandas mensajes instantáneos
en Internet, ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones o páginas prefieres utilizar?
R A S
C OMP
Y
ON E S
C C I
SA
TRAN
¿Realizan compras por internet?
¿A través de qué dispositivos?
Las computadoras en general son los

dispositivos principales que que este segmento
En 2014, este segmento presenta un utiliza para realizar compras online.
incremento en realizar compras por
Internet contra el año anterior. Penetración del
dispositivo
70% 93% Base 2014: 315

Laptop
62% 46%
Desktop
95% Base 2014: 197
(41) Laptop / Desktop
61% 27% Base 2014: 301

SI
Smartphone
34% 23% Base 2014: 174
Tablet
total estudio 2014

(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 P40. ¿Has realizado compras ó pagos por Internet alguna vez?
P40a.¿A través de qué dispositivo ha realizado compras o pagos por
Internet?
¿Qué sistema de pago utilizan?
¿Qué compras realizan?
Más allá de lo que compran a través de Internet, en

este segmento destaca el incremento de compras
Las tarjetas de débito son el contra el año anterior.
medio de pago más utilizado por
este segmento.
(12) (9) (7) (5) (10)
Tarjeta de
débito 27% 20% 18% 17% 16% 16%
Con tarjeta
de crédito 25% Compra de Transacciones Transferencia Compra de Pago de
ropa bancarias de dinero a boletos de servicios
online terceros avión
PayPal 19%
(NA) (8) (5) (5) (5)
Mercado
Pago 10% 16% 14% 13% 12% 12%
Tarjeta
prepagada 10%
Artículos de Compra de Compra de Compra de Compra de
tecnología aplicaciones boletos de Música boletos de
entretenimiento autobús
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Transacciones y

Diferencias significativas entre NSE Bajo y Productos Entretenimiento Servicios
total estudio 2014 pagos

P40a 4. ¿Cuáles de estos servicios de pago has usado alguna vez para realizar tus
(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 compras o pagos por Internet?
P40a1¿Cuáles de estas transacciones, compras y/o pagos has realizado en internet en los
¿Qué productos no comprarían
sin consultar información en internet?

Artículos como coches, productos electrónicos, destinos turísticos y

restaurantes son los principales productos o servicios que este
segmento declara que no compraría sin consultar información en
internet previo a la compra.
TECNOLOGÍA SERVICIOS ENTRETENIMIENTO PRODUCTOS

(29) 36% Coches 34% (25) 26% Seguros (20) 29% Destinos turísticos (29) 28% Medicinas
(37) 33% Celulares (20) 24% Boletos de avión Productos de
(20) 24% Hoteles (18) 20% cuidado
24%
(20) 31%
Productos 26% (15) 20% Restaurantes personal
electrónicos (19) 21%
Productos y/o
servicios financieros (20) 17% (18) 18% Cosméticos
Bares y/o antros
(32) 26% Software Productos de 20%
(18) 20% 23%
cuidado personal (15) 12% Eventos culturales
(18) 17% Hospitales 21%
total estudio 2014

(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 59g.¿Qué tipo de productos no comprarías o qué tipo de servicios no
contratarías sin consultar información de internet?
¿Comparan precios desde

sus dispositivos móviles al estar en una tienda?

36% Los hombres de este segmento

destacan por comparar precios
30%

desde sus dispositivos móviles.

SI

total estudio 2014

Pregunta nueva Base 2014: 670 60g. Estando en una tienda física, ¿Has utilizado tu dispositivo
móvil para comparar precios de algún producto?
C IÓN
R ELA
CON
ID A D
U B LIC
P
¿Qué tanta atención ponen
En términos de publicidad, únicamente
a la publicidad en Internet? el 10% declaró detenerse siempre a ver

publicidad por internet, principalmente
porque es un medio para enterase de
promociones o descuentos.
10%
(14%)
75%
(66%)
15%
(21%)
Siempre me Nunca me detengo

detengo Algunas veces
me detengo
¿Por qué ¿Por qué?

Me entero de promociones/descuentos en los Me molesta que aparezca cuando
que puedo participar en ese momento 55% (51) navego 59% (38)
Me da información relevante de los productos

54% (39)
Me satura de publicidad 53% (25) 65%
que ahí se anuncian 69%
No me llama la atención 46% (32)

La publicidad es atractiva 38% (30)
*Base 2013: 140 Base 2014: 102
*Base 2013: 91 Base 2014: 68

total estudio 2014
P52. ¿Le pones atención a la publicidad que aparece en las páginas de Internet?
(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 P52b. ¿Por qué razón o razones sí le pones atención a la publicidad en Internet?
P53a. ¿Por qué razones nunca le prestas atención a la publicidad en internet?
¿En qué momento del día
ponen mayor atención a la publicidad?
La disposición que presenta este segmento a prestar atención a la

publicidad en Internet es mayor después de las 2pm a las 10pm.
Antes de Entre 9 a.m. Entre 12 p.m. Entre 2 p.m. Entre 6 p.m. Después de
las 9 a.m. y 12 p.m. Y 2 p.m. y 6 p.m. y 10 p.m. las 10 p.m.
5% 14% 10% 20% 28% 11%

(6) (18) (7) (15) (NA) (32)
18% 13%
12%
(22)
total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013: 557 Base 2014: 585 P53B. ¿A qué hora del día estás más dispuesto(a) a poner atención en la
publicidad en Internet?
Disposición para ver publicidad por internet
Descargando música/
Buscando ofertas o
63% 42% videos/películas/
promociones
programas de televisión
Top 2 Boxes
Utilizando redes sociales Leyendo acerca de temas (Muy Dispuesto + Dispuesto)
55% 41% de entretenimiento
53% Utilizando un buscador Viendo videos en línea/

36% películas/programas de Mientras buscan ofertas o
televisión promociones, utilizando redes
sociales y buscadores son las
Utilizando mi correo actividades donde están más
51% electrónico Utilizando servicios de
31% dispuestos a poner atención a la
35%
(44)
chat o mensajería
publicidad.
instantánea
51% Comprando en línea

Utilizando internet para la
28% escuela o trabajo
45% Leyendo noticias Utilizando una aplicación SALES

27% o juego
Escuchando música en
43% línea 24% Jugando en línea

total estudio 2014
Base 2014: 670 P53C. Cuando realizas las siguientes actividades ¿Qué tan dispuesto(a) estás a
poner atención a la publicidad en Internet?
¿Cómo es la interacción con
21%
Siempre busco información
la publicidad en internet? sobre la marca, producto o
servicio anunciado
6%
Siempre interactúo con los anuncios de 3% 6%
publicidad (Juego, descargo, voto, visito, Siempre me registro o Siempre compro la
comparto, etc.) sin compartir mis datos doy mis datos marca, producto o
servicio anunciado pero
no en internet
6%
Siempre hago clic a los
anuncios de publicidad
pero no interactúo
23% 3%
Siempre ignoro los Siempre compro en
anuncios de publicidad y 20% línea lo que me ofrece
me enfoco en el contenido el anuncio de
Siempre veo los
de la página anuncios de publicidad publicidad
en las páginas que
navego pero no hago
clic Diferencias significativas entre NSE Bajo y
total estudio 2014
Base 2014: 670 P53D. Hablando de la publicidad de internet ¿Con qué frecuencia
realizas las siguientes actividades en Internet?
¿En qué sitios les llama más
la atención la publicidad en internet?
(66) 73% En redes sociales
(30) 38% En buscadores de Internet 45%
(33) 37% Correo electrónico
(27) 27% En portales de Internet 30%
(NA) 18% En Aplicaciones 22%
(10) 14% En blogs

total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 P50a.2 Por favor indica ¿Regularmente en qué tipo de sitio de
internet la publicidad ha llamado tu atención?
¿Qué piensan de la publicidad en Internet?
La publicidad en Internet me permite tener más información sobre marcas

81%
que me interesan
A las marcas que tienen publicidad en Internet les importa llegar a
71%
personas como yo
Compro productos por un medio que no es Internet pero utilizando
70%
información obtenida de Internet
La publicidad en Internet me permite tener un contacto más cercano con las
marcas
69%
Las reseñas o recomendaciones que leo en internet influye en mi opinión

acerca de las marcas
65%
Opino que las marcas que tienen publicidad en Internet son más
avanzadas/modernas que las otras
61%
Los comentarios que leo en redes sociales acerca de marcas influyen en mi

opinión acerca de las mismas 61%
La publicidad en Internet hace que considere comprar las marcas que
anuncian 60%
Estoy dispuesto a recibir publicidad en mi celular para que el acceso a la
telefonía o contenidos sean gratuitos 60%
Me siento más afín con la publicidad que hay en Internet que con la que
hay en otros medios 44%
total estudio 2014
P59. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con cada una de

Base 2014: 670
las siguientes frases?
A J E S
EN D IZ
APR
NSE Bajo y su interacción con Internet…
El segmento de internautas de nivel socioeconómico bajo se compone principalmente

por mexicanos de 30 años en promedio, compuesto por 49% de mujeres y 51% de
hombres.
Los mexicanos de nivel socioeconómico bajo poseen 4 dispositivos en promedio,

incrementando la posesión de laptops, smartphones, tablets, desktops, smart Tv’s y
consolas de videojuegos contra 2013. Además, se conectan a internet regularmente a
través de 3 de ellos entre los que destacan laptops, smartphones, tablets y sobresalen
del resto de los internautas por conectarse por celulares.
El hogar es el lugar favorito para conectarse para este segmento,

sin embargo incrementaron todos los lugares en donde se conectan contra el año
anterior, en promedio se conectan en 3.
Los internautas de este segmento se conectan principalmente desde una conexión Wifi
contratada y Wifi de acceso público. Además de que el tiempo de conexión a Internet
en este segmento incrementó en más de una hora contra el año anterior.
Hábitos de navegación
Este segmento visita en promedio 8 sitios o

aplicaciones con mayor frecuencia por semana,
destacando redes sociales en mujeres y buscadores
en internautas de 33 a 39 años de edad.
Además, consultan en promedio 3 sitios o

aplicaciones para buscar información de interés
principalmente buscadores y redes sociales.
Destacan los jóvenes de este segmento (19 a 25
años) por buscar información en comunidades o
foros.
Internet es el medio más utilizado por este segmento

para ver contenidos como videos cortos, videos
musicales y conciertos.
Relación con medios tradicionales e internet
Estar conectados a internet es la actividad que este segmento realiza

en mayor medida, ya que dedican 3 horas más a esta actividad que a
otras como ver televisión por cable.
Los jóvenes de este segmento destacan por ver películas en Internet y

los hombres por escuchar música online, mientas que las mujeres
destacan por consumir contenido en medios tradicionales.
Entre las 8 actividades cotidianas que más realizan mientras utilizan

internet destaca usar su celular.
6 de cada 10 mexicanos de nivel socioeconómico bajo visitan los sitios

web anunciados en TV y 2 de cada 10 internautas de nivel
socioeconómico bajo sigue la transmisión de algún canal de televisión
por internet, disminuyendo contra el año anterior.
Además, 5 de cada 10 internautas de nivel socioeconómico bajo

cuenta con acceso a algún sistema de entretenimiento de paga por
internet, incrementando Netflix y ClaroVideo contra el año anterior.
Los Affluents y su interacción con las Redes Sociales
9 de cada 10 internautas mexicanos de nivel socioeconómico está

registrado a alguna red social. También, declaró estar registrado en 5
redes sociales en promedio pero únicamente utilizan 2 con mayor
frecuencia.
Facebook es la red social con mayores niveles de registro entre este

segmento, seguida de Youtube, Google+ y Twitter.
Ver fotos, enviar mensajes instantáneos, usar el chat de la red social y

leer publicaciones de sus contactos son las principales actividades que
realizan mientras navegan en sus redes sociales, además que las
mujeres del segmento destacan por realizar actividades activas en
redes sociales.
9 de cada 10 de los internautas de nivel socioeconómico bajo

declararon haber visto publicidad sobre alguna marca, producto o
servicio, mientras que 7 de cada 10 ha leído sobre marcas, productos o
servicios en redes sociales. Y 58% sigue a alguna marca a través de
redes sociales, sobretodo los más jóvenes.
Consumo de contenido en video
Este segmento pasa en promedio 1 hora diaria viendo videos a través de internet. Entre
los principales contenidos que consumen en video son los musicales, películas y
tutoriales, además los hombres de este segmento destacan por ver películas, noticias,
videos hechos por usuarios, caricaturas y conciertos.
5 de cada 10 han compartido videos a través de Internet, siendo Facebook el sitio

preferido, seguido de Youtube y Google+.
Uso de aplicaciones
En 2014, 8 de cada 10 internautas mexicanos de nivel

socioeconómico bajo declaró haber descargado alguna aplicación
para sus dispositivos móviles. Además de utilizar en promedio 7
aplicaciones con mayor frecuencia.
Entre estas aplicaciones, destaca el uso de redes sociales, correo

electrónico y buscadores, además de ser Facebook Messenger su
preferida para enviar mensajes instantáneos.
Compras y transacciones
En 2014, este segmento presenta un incremento en realizar compras por Internet contra el año
anterior, principalmente a través de laptop y computadora de escritorio.
Más allá de lo que compran a través de Internet, en este segmento destaca el incremento de compras
contra el año anterior. Además, destacan por realizar pago a través de tarjetas de débito. Artículos
como coches, productos electrónicos, destinos turísticos y restaurantes son los principales productos o
servicios que este segmento declara que no compraría sin consultar información en internet previo a la
compra.
Relación con publicidad
En términos de publicidad, únicamente el 10% declaró detenerse siempre a ver

publicidad por internet, principalmente porque es un medio para enterase de
promociones o descuentos. La disposición que presenta este segmento a prestar
atención a la publicidad en Internet es mayor después de las 2pm a las 10pm.
Mientras buscan ofertas o promociones, utilizando redes sociales y buscadores

son las actividades donde están más dispuestos a poner atención a la publicidad.
Sin embargo, también consideran que la publicidad a través de este medio les
permite contar con más información de las marcas de su interés además de
percibir a las marcas que tienen publicidad en Internet que les importa llegar a
personas como ellos.
U D IO
EST D IOS
E M E
M O D
O N S U
D E C IV O S
O SI T
D IS P S
Y A U TA
TE R N
R E IN
E N T S
CA N O
M E X I
Nivel
socioeconómico
Bajo
Octubre 2015

Consumo Nivel Bajo

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U D IO

Explorar y conocer los usos y

1 Diseño muestral y penetración de internet en México

(#) Dato 2013

¿Qué dispositivos tienen los mexicanos

y cómo se conectan a internet?

Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de

(#) Datos del estudio de 2013.

NA No se tiene información disponible de 2013 para esa variable

Bases menores a 75 casos, consideradas pequeñas para

26-32 Diferencias significativas al 95% de confianza entre género y

Los mexicanos de nivel socioeconómico bajo poseen 4 dispositivos en promedio,

Laptop Smartphone Tablet Desktop Smart TV Consola de Celular Dispositivos Consola de

Diferencias significativas entre 2013 y 2014.

A pesar de contar con 4 dispositivos en promedio, los internautas de nivel

Laptop Smartphone Celular Tablet Desktop

Dispositivos 70% 61% 54% 34% 46%

Dispositivos por los 66% 56% 41% 29% 39%

Diferencias significativas entre 2013 y 2014.

P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees:

internet de manera regular?

Su hogar Trabajo En la calle Lugar con Casa de Escuela Café

El hogar es el lugar favorito para conectarse para este segmento,

Los más jóvenes de este segmento destacan por conectarse

conectados a internet activamente?

Tiempo de conexión Tiempo de conexión

El tiempo de conexión a Internet en este segmento

Diferencias significativas entre 2013 y 2014.

Al comenzar su día, la laptop/desktop toma relevancia en este segmento para

Diferencias significativas entre NSE Bajo y

84% 28% 18% 31%

Desde una Por medio de Mediante un Desde una

Los internautas de este segmento se conectan

Diferencias significativas entre NSE Bajo y

consideran los dispositivos móviles?

Este segmento es cercano a sus dispositivos móviles, 4 de cada 10

No siempre salgo con mis Casi nunca llevo mis dispositivos

Diferencias significativas entre NSE Bajo y

¿Qué sitios o aplicaciones visitan

y cuáles son los contenidos más relevantes?

Redes sociales 90% 93%

Correo electrónico 80%

P23. ¿Cuáles de los siguientes tipos de sitios y/o aplicaciones visitas

para buscar información de interés?

Redes sociales 71% (57)

Enciclopedias en línea 46% (33) 54-70

Periódicos en línea 25% (23)

Blogs 24% (18) Destacan los jóvenes de

Páginas de marcas 11% (8)

Diferencias significativas entre 2013 y 2014.

ver diferentes contenidos?

Internet es el medio más utilizado por este Canal de TV Internet

Diferencias significativas entre 2013 y 2014.

¿Cómo y cuál es la interacción entre

los medios tradicionales e internet?

realizando diferentes actividades?

Estar conectados a internet es la actividad que este segmento

Tiempo que pasa 5.69 hrs

Oyendo radio 2.43 hrs

Leyendo revistas 1.31 hrs

este segmento y los medios?

Me mantiene 82% 37% 20% 17% 7% 6%

80% 48% 21% 14% 8% 4%