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ICA, 2023
ÍNDICE
ETAPA I – PRESENTACIÓN..........................................................................................4
1. Resumen ejecutivo...............................................................................................4
2. Perfil de la empresa.............................................................................................5
3. Descripción del servicio.......................................................................................5
ETAPA II – ANÁLISIS DEL ENTORNO..........................................................................6
ANÁLISIS INTERNO......................................................................................................6
4. Visión....................................................................................................................6
5. Misión...................................................................................................................6
6. Valores y Principios..............................................................................................6
7. Objetivos Estratégicos.........................................................................................7
8. Cadena de Valor.................................................................................................11
9. Identificación de la Ventaja Competitiva............................................................12
ANÁLISIS EXTERNO...................................................................................................12
10. Análisis Externo – PESTEL............................................................................12
11. Análisis de la Industria – Las 5 Fuerzas de Michael Porter...........................15
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.............................................................17
12. Análisis AMOFHIT..........................................................................................17
13. Análisis FODA.................................................................................................18
14. Matriz FODA...................................................................................................19
15. Matriz de Posición Competitiva......................................................................20
ETAPA 3 – ESTRATEGIAS..........................................................................................21
16. Estrategia Corporativa o del Negocio.............................................................21
A. Estrategia de Integración............................................................................21
B. Alianzas Estratégicas..................................................................................23
17. Estrategia Genérica........................................................................................24
A. Diferenciación..............................................................................................24
18. Estrategia de Crecimiento..............................................................................25
A. Penetración de Mercado.............................................................................25
ETAPA 4 – INVESTIGACIÓN DE MERCADO.............................................................27
19. Identificación de la Demanda Primaria...........................................................27
Conocer la demanda de los colegios privados.....................................................27
..............................................................................................................................27
20. Identificación de la Demanda Selectiva..........................................................28
21. Identificación del Mercado Objetivo................................................................29
22. Perfil del Cliente Objetivo...............................................................................32
23. Mapa de Empatía...........................................................................................33
24. Tamaño del Mercado Objetivo........................................................................34
Mercado potencial.................................................................................................34
Mercado disponible...............................................................................................35
Mercado efectivo...................................................................................................36
Mercado meta o mercado objetivo.......................................................................37
ETAPA 5 – MARKETING MIX Y PRESUPUESTOS....................................................38
25. Marketing Mix..................................................................................................38
25.1. Producto...................................................................................................38
25.2. Precio.......................................................................................................48
25.3. Plaza........................................................................................................50
25.4. Promoción................................................................................................53
26. Presupuesto de Ventas...................................................................................56
Ventas del periodo 2022.......................................................................................57
Ventas por matrícula de inscripción......................................................................57
Precios Ventas Distribución de porcentaje en ventas..............................57
Ventas por pensiones...........................................................................................58
Precios..................................................................................................................58
Ventas...................................................................................................................58
Distribución de ventas en porcentajes..................................................................58
Presupuesto de Ventas (Del 1 de marzo al 19 de diciembre del 2027)...............59
Presupuesto de Ventas 2027 en base a matrículas de inscripción......................59
Distribución porcentual de las ventas...................................................................60
Presupuesto de Ventas 2017 en base a pensiones de educación......................60
Distribución porcentual de las ventas...................................................................60
El papel del colegio San Francisco College y su evolución.................................61
Conclusión y posibles giros de mercado..............................................................63
27. Presupuesto de Marketing..............................................................................64
28. Análisis Financiero (VAN, TIR, ROE).............................................................64
29. Conclusión......................................................................................................64
ETAPA I – PRESENTACIÓN
1. Resumen ejecutivo
Reseña histórica
En el año 2010 iniciamos este sueño de ofrecer a la comunidad iqueña una
nueva propuesta educativa, con visión innovadora y de calidad; es así que, nos
iniciamos como un centro educativo de inicial Cuna – Jardín “Garden Kids”,
brindando una educación personalizada a niños desde los 3 meses hasta los 5
años de edad, estimulando y potenciando sus capacidades para alcanzar un
desarrollo óptimo.
En el año 2014 nos proyectamos a seguir creciendo como institución educativa,
y ampliamos nuestro servicio a estudiantes de nivel primaria. Ello nos llevó a
cambiar el nombre de la institución, por nuestra ahora denominada Institución
Educativa “San Francisco College”.
Inspirados en la vida del Santo San Francisco de Asís, por sus cualidades y
virtudes, por su desprendimiento, el inmenso amor a Dios, además de ser
reconocido como patrono de los animales y del medio ambiente.
También tomamos como referencia la espiritualidad del Papa Francisco y su
compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos para lograr
la paz y unión en el mundo.
Buscando siempre brindar lo mejor a nuestros estudiantes, desde el año 2021,
San Francisco College forma parte de la lista de colegios del mundo que
pertenecen a la categoría IB.
Y con el mismo objetivo del primer día del año 2010, en el cual iniciamos este
gran sueño: dejar un legado positivo en cada una de las generaciones que pasen
por nuestra institución educativa, formando seres humanos que sean capaces de
transformar el mundo.
2. Perfil de la empresa
RUC: 20534471808
Razón Social: GARDEN KIDS E.I.R.L.
Nombre Comercial: San Francisco College
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 17 / Enero / 2012
Actividades Comerciales:
Enseñanza Primaria
Enseñanza Secundaria Formación Gral.
Actividades Inmobiliarias
CIIU: 80100
Dirección Legal: Cal. Costa del Sol Mz. D Lote. 14
Urbanización: El Oasis II
Distrito / Ciudad: Ica
Departamento: Ica, Perú
3. Descripción del servicio
San Francisco College es una institución educativa que se enorgullece de ofrecer
un servicio educativo de calidad con una trayectoria de 12 años. Su moderna y
amplia infraestructura de más de 10 mil metros cuadrados ha sido diseñada de
manera cuidadosa para brindar comodidad en la experiencia de aprendizaje de
sus estudiantes en los tres niveles educativos: cuna-inicial, primario y
secundario.
En el nivel cuna-inicial, San Francisco College ofrece un aprendizaje basado en
la estimulación sensorial, motriz y de contacto directo en aulas académicas para
cada edad. Las herramientas tecnológicas de última generación están a
disposición de los estudiantes para fomentar su desarrollo integral. Además, el
colegio cuenta con una zona de esparcimiento, patios de juegos recreativos,
taller de música y coro, taller de danza, ballet y artes marciales, zona de
estimulación temprana, biblioteca, ludoteca, enfermería, departamento de
psicología y auditorio. De esta manera, se busca que los estudiantes tengan una
experiencia educativa completa y satisfactoria.
En el nivel primario y secundario, San Francisco College brinda un método de
enseñanza-aprendizaje innovador con altos estándares internacionales para un
mundo globalizado. Las modernas aulas cuentan con equipos multimedia, y los
estudiantes tienen acceso a laboratorios de Física y Química, laboratorio de
TIC’s, aulas-talleres multifuncionales para actividades artísticas, canchas de gras
sintético, lozas multideportivas, comedores para primaria y secundaria, patios
recreativos, enfermería y un anfiteatro. De esta manera, se fomenta la
creatividad, el trabajo en equipo y el aprendizaje significativo, lo que contribuye a
formar estudiantes felices, seguros, autónomos y responsables.
El equipo de especialistas en cada asignatura está comprometido en convertir a
los alumnos en constructores y protagonistas del aprendizaje. Este enfoque
personalizado permite que los estudiantes desarrollen sus habilidades y talentos
de acuerdo con sus propias necesidades e intereses.
En resumen, San Francisco College es una institución educativa que brinda un
servicio educativo de calidad en una moderna y amplia infraestructura diseñada
para brindar comodidad en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El
enfoque personalizado y el compromiso del equipo de especialistas en cada
asignatura contribuyen a formar estudiantes felices, seguros, autónomos y
responsables que están preparados para afrontar los altos niveles de
competitividad de la sociedad.
ANÁLISIS INTERNO
4. Visión
Llegar a ser reconocidos como un servicio de educación y formación que
promueve el desarrollo integral de niños y jóvenes líderes, con una visión
emprendedora, conciencia ecológica y una sólida educación en valores.
5. Misión
Brindar una educación personalizada que forme estudiantes felices, seguros,
autónomos y ambientalmente responsables, con una sólida formación en valores
y preparados para afrontar los altos niveles de competitividad de la sociedad.
6. Valores y Principios
Valores
GERENCIA /
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
DEPARTAMENTO
Aumentar las ventas
Lograr en 3 años en un 50 % en los
Incrementar el
la abarcación de próximos 6 años,
número de
un 25% del ofreciendo nuestros
matrículas del
mercado iqueño nuevos productos a
2023 en un 20%,
desarrollando y los clientes
de 534 (Inicial
lanzando un existentes, como la
105, primaria
Ventas programa de implementación a
257, secundaria
becas para atraer nuestra casa de
172) de acuerdo
a estudiantes con estudios de un
con la proyección
alto potencial Centro de
de alumnos
académico y Educación Pre
matriculados en
mejorar la imagen Universitaria para
el año 2022.
del colegio. los egresados de
nivel secundaria.
Marketing Incrementar en Aumentar la Aumentar el
un 15% la tasa visibilidad y el conocimiento de la
de conversión de conocimiento de marca del centro
leads en la marca del preuniversitario en
inscripciones colegio en un 25% un 50% en el
para el próximo en el sector mercado objetivo
ciclo escolar, a educativo durante llegándonos a
través de la el próximo año, a posicionar como
una de las
instituciones
preuniversitarias
líderes en nuestra
área geográfica
mediante la oferta
través de la de programas
implementación
implementación educativos
de una estrategia
de una estrategia innovadores y de
de email
de marketing de alta calidad a través
marketing y la
contenidos y la de una estrategia de
optimización del
participación en marketing integral
proceso de
eventos y ferias que incluya
inscripción en
educativas campañas
línea.
relevantes. publicitarias
efectivas, la
presencia en ferias
educativas, y la
promoción en redes
sociales para el final
del año fiscal 2028.
Logística Identificar nuevos Incrementar la Desarrollar un plano
proveedores que competitividad y de rediseño y
ofrezcan mejorar la ejecutar la
productos o rentabilidad de la construcción de una
servicios de alta compañía nueva
calidad y que realizando un plan infraestructura que
puedan agregar logístico que responda a los
valor al servicio gestione las requerimientos
de educación de actividades de pedagógicos
San Francisco capacitación a la vigentes,
College, con un plana docente y asegurando las
aumento en el administrativa condiciones de
costo no mayor al hasta la entrega del funcionalidad,
2%. servicio a los habitabilidad y
clientes seguridad que
garantizando que repercuta
los procesos positivamente en los
operativos logros de
funcionen de forma aprendizaje de los
eficiente y a bajos
costos. estudiantes.
Efectuar la
Reducir los costos estrategia financiera
y gastos entre un de apalancamiento
1.6% y 2.1% en Organizar un plan con un ratio
los aspectos de de inversión en el financiero entre 25%
adquisición de proyecto de la y 50% accediendo a
bienes, muebles, implementación de capitales externos
Finanzas tecnología o un Centro de para la construcción
servicios básico Educación Pre de la nueva
con el propósito Universitaria para infraestructura,
de fortalecer la los egresados de llegando a aumentar
rentabilidad y nivel secundaria. la producción con el
liquidez de la fin de alcanzar una
empresa. mayor rentabilidad
para la institución.
8. Cadena de Valor
9. Identificación de la Ventaja Competitiva
La institución educativa San Francisco College es un colegio que cuenta con el
certificado IB (Bachillerato Internacional), siendo considerado éste como una
ventaja competitiva significativa en el mercado educativo por las siguientes
razones:
Reconocimiento global: El programa IB es reconocido en todo el mundo y
tiene una reputación excelente por su enfoque en la educación integral y en la
preparación de los estudiantes para el éxito en la universidad y en su vida
profesional.
Rigor académico: El programa del IB es conocido por ser riguroso y exigente,
lo que puede atraer a estudiantes que buscan un desafío académico y una
educación de alta calidad.
Enfoque en habilidades blandas: El programa del IB no sólo se enfoca en la
educación académica, sino que también pone énfasis en el desarrollo de
habilidades blandas como la comunicación, el pensamiento crítico y la
colaboración.
Flexibilidad curricular: El programa del IB ofrece una amplia gama de
materias y opciones para que los estudiantes puedan personalizar su
educación y elegir áreas de estudio que sean de su interés.
Enfoque internacional: El programa del IB se enfoca en la educación global
y en la preparación de los estudiantes para ser ciudadanos del mundo. Los
estudiantes del IB tienen la oportunidad de interactuar con estudiantes de
otros países y culturas, lo que les permite desarrollar una mentalidad
internacional y una perspectiva global.
ANÁLISIS EXTERNO
10. Análisis Externo – PESTEL
A. Político/Legal:
B. Económico:
C. Social:
D. Tecnológico:
E. Ambiental:
F. Legal:
a) Integración Vertical
Una estrategia de integración vertical para el colegio San Francisco College
de Ica podría ser la adquisición de una empresa que se dedique a la
prestación de servicios de transporte escolar. Al ofrecer el servicio de
transporte directamente, el colegio podría garantizar una mayor eficiencia y
calidad en el transporte de sus estudiantes, asegurándose de que se
cumplan los estándares de seguridad y puntualidad requeridos.
Las acciones planeadas para llevar a cabo la estrategia de integración
vertical para el colegio San Francisco College de Ica se basan en:
b) Integración Horizontal
Una estrategia de integración horizontal para el Colegio San Francisco
College de Ica podría ser la implementación de una institución
preuniversitaria complementaria la cual permitiría al Colegio San Francisco
College de Ica ofrecer una preparación más completa a sus estudiantes y
ayudarles a alcanzar mejores resultados en los exámenes de ingreso a la
universidad. Además, esta estrategia fortalecería la posición del colegio como
una institución educativa integral y atraería a más estudiantes interesados en
recibir una educación de calidad y una preparación sólida para su futura vida
universitaria. Esta estrategia se basaría en las siguientes acciones:
Análisis de mercado: Realizar un análisis exhaustivo del mercado
educativo en Ica y evaluar las necesidades y demandas de los estudiantes
que se preparan para ingresar a la universidad, identificar las áreas de
oportunidad y los programas de preparación preuniversitaria que podrían
beneficiar a los estudiantes y complementar la oferta académica del
colegio.
Diseño del programa preuniversitario: Desarrollar un programa
preuniversitario que abarque las principales áreas de estudio evaluadas en
los exámenes de ingreso universitario. El programa podría incluir clases
de refuerzo, simulacros de exámenes, asesoramiento vocacional y
orientación en la selección de carreras.
Contratación de personal especializado: Contratar a profesores y
especialistas con experiencia en la preparación preuniversitaria. Estos
profesionales deben tener conocimientos actualizados sobre los
exámenes de ingreso y contar con habilidades pedagógicas para guiar y
apoyar a los estudiantes en su preparación.
Infraestructura y recursos: Adecuar las instalaciones del colegio para la
implementación del programa preuniversitario, incluyendo aulas
específicas, biblioteca con material de estudio y acceso a recursos en
línea. Asimismo, adquirir los recursos didácticos y tecnológicos necesarios
para brindar una educación de calidad en esta área.
Promoción y marketing: Desarrollar una estrategia de promoción y
marketing para dar a conocer el programa preuniversitario a los
estudiantes del colegio y a aquellos que no pertenecen a la institución.
Utilizar diferentes medios de comunicación, como redes sociales, folletos
informativos, charlas en colegios y eventos educativos, para llegar al
público objetivo.
Alianzas estratégicas: Establecer alianzas con universidades
reconocidas y otras instituciones educativas para fortalecer el programa
preuniversitario. Esto podría incluir la participación de profesores invitados,
acceso a material académico actualizado, visitas a universidades y la
posibilidad de obtener becas o descuentos en la matrícula universitaria
para los estudiantes destacados.
Seguimiento y retroalimentación: Realizar un seguimiento constante del
rendimiento de los estudiantes en el programa preuniversitario y recopilar
retroalimentación de los participantes y sus familias.
B. Alianzas Estratégicas
¿Quién no adquiere
¿Quién adquiere ¿Por qué adquieren ¿Por qué no adquieren
servicios de educación
servicios de educación servicios de educación servicios de educacion
en colegio privado?
en colegio privados? en colegio privado? en colegio privado?
El enfoque pedagogico: Los padres pueden consumir Satisfacción con la educación pública: Existen
servicios educativos de un colegio debido a su enfoque padres que confían en la calidad de la educación
pedagógico específico. Por ejemplo, pueden buscar un pública y consideran que cumple con las
colegio que promueva un enfoque constructivista, necesidades educativas de sus hijos. Por lo tanto,
educación Montessori, educación Waldorf u otras optan por no consumir servicios educativos de
metodologías educativas que se alineen con sus valores y colegios privados.
creencias sobre cómo los niños aprenden mejor.
El Colegio San Francisco College en Ica ha establecido una demanda selectiva gracias a su prestigio académico,
certificación IB y enfoque integral de educación. Su reputación por brindar una educación de calidad, enfocada en valores
éticos y un ambiente seguro, lo convierte en una opción preferida para las familias de la zona. El colegio se distingue por
su excelencia educativa, programas académicos sólidos y un cuerpo docente altamente capacitado. Estas características
atraen a aquellos que buscan una educación de alto nivel que promueva el desarrollo integral de sus hijos.
Beneficios buscados:
Desean la calidad
académica y la excelencia
educativa, la formación
integral que incluya
actividades deportivas,
artísticas y culturales y un
entorno escolar seguro y de
apoyo emocional.
Intención: Se segmenta
según su intención futura.
Algunos padres pueden
tener la intención de que
sus hijos continúen en el
colegio hasta que finalicen
su educación básica,
mientras que otros pueden
considerar la posibilidad de
cambiarlos de colegio en
etapas posteriores, como la
educación secundaria.
MERCADO POTENCIAL
= 6,993
MERCADO DISPONIBLE
= 6,993
Mercado potencial
Instituto
Habitantes de la 781, 463 Nacional de
Provincia ciudad de Ica (14 habitantes Estadística e
distritos) Informática –
INEI
Instituto
Nacional de
Número de hogares
Familia 109,700 hogares. Estadística e
conformados
Informática –
INEI
Se considera si son
profesionales,
empresarios,
Ocupación 100% de hogares
empleados o tienen
ocupaciones
específicas
Instituto
Hogares conformados
Nacional de
por niños y
Edad 12.5% Estadística e 6,993 hogares
adolescentes entre 3 a
Informática –
7 años
INEI
Mercado disponible
Mercado efectivo
Respuestas %
Definitivament 60%
e si
Quizás sí 15%
En duda 10%
Definitivament 15%
e no
Total 100%
Para calcular el mercado efectivo se trabajó con la respuesta “Definitivamente sí”,
porque es la que indica a aquellas personas más interesadas o con quienes existe
una alta probabilidad de adquirir los servicios de educación de San Francisco
College.
Por lo tanto, el mercado efectivo es: mercado disponible por % Definitivamente Si =
6,993 x 60% = 4,196 hogares.
25.1. Producto
a) Niveles de producto
Producto básico
Producto real
Nivel primario:
Nivel secundario:
Infraestructura:
Producto aumentado
Departamento de Bienestar
San Francisco College ofrece servicio de apoyo a través del
Departamento de Bienestar, el cual está conformado por un equipo
multidisciplinario de profesionales. El equipo de psicólogas y tutores
atienden a los estudiantes y padres de familia de los diferentes niveles
para brindarles el siguiente servicio:
NECESIDADES, CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL COLEGIO PRIVADO SAN FRANCISCO COLLEGE PARA UN SOLO SEGMENTO
Organiza excursiones, visitas educativas, Participan en actividades fuera del aula que amplían su
conferencias y eventos culturales para ampliar los horizonte, promoviendo el aprendizaje experiencial y
conocimientos y experiencias de los estudiantes. cultural.
Por otro lado, su propuesta de valor única que comunica los beneficios
y ventajas de elegir su institución educativa es la siguiente:
"Nuestra propuesta de valor en el Colegio San Francisco College se
basa en brindar una educación integral de excelencia, formando líderes
responsables y comprometidos. Con un enfoque pedagógico innovador
y un cuerpo docente altamente capacitado, ofrecemos una enseñanza
de calidad que impulsa el crecimiento académico y personal de
nuestros estudiantes. Fomentamos valores éticos y ciudadanía activa,
promoviendo la diversidad y el respeto. Además, proporcionamos un
ambiente seguro y enriquecedor, donde cada estudiante recibe
atención personalizada y oportunidades de desarrollo. Nuestra
comunidad educativa comprometida y colaborativa crea un entorno
propicio para el éxito y el bienestar de todos."
Presentación
La página web del Colegio San Francisco College sirve como un
empaque digital que presenta a la institución educativa de manera
atractiva y completa. Proporciona información detallada, imágenes y
testimonios que destacan los valores, logros y la experiencia educativa
única que ofrece el colegio.
Servicios de apoyo
Departamento de Bienestar:
Costo de mensualidad en
Nivel escenario mixto o 100%
presencial
Nivel inicial s/ 760.00
Nivel primaria y secundaria s/ 790.00
Mes Fecha
Marzo 31/03/2023
Abril 30/04/2023
Mayo 31/05/2023
Junio 30/06/2023
Julio 31/07/2023
Agosto 31/08/2023
Septiembre 30/09/2023
Octubre 31/10/2023
Noviembre 30/11/23
Diciembre 22/12/2023
25.3. Plaza
La renovación del sitio web del Colegio San Francisco College incluiría:
Diseño atractivo y fácil navegación: Un diseño moderno, intuitivo y
adaptable a diferentes dispositivos para que los visitantes puedan
acceder fácilmente a la información que buscan.
Información completa y actualizada: Secciones claras y detalladas
sobre los programas educativos, requisitos de admisión, proceso
de matrícula, horarios, eventos y logros destacados.
Visitas virtuales y recorridos: Incorporar videos o recorridos
virtuales por las instalaciones del colegio para que los padres y
estudiantes interesados puedan tener una experiencia visual del
campus y las aulas.
Formularios y solicitudes en línea: Facilitar el proceso de solicitud
de admisión y matrícula a través de formularios en línea, donde los
padres puedan enviar la documentación necesaria y hacer
seguimiento al estado de su solicitud.
Testimonios y casos de éxito: Incluir testimonios de padres,
estudiantes y exalumnos que destaquen los beneficios y logros
obtenidos en el colegio, generando confianza y credibilidad en los
interesados.
Chat en línea y atención personalizada: Implementar un chat en
línea para responder preguntas y brindar atención personalizada en
tiempo real a los visitantes del sitio web.
Enlaces a redes sociales: Integrar enlaces a las redes sociales del
colegio para que los padres y estudiantes puedan seguir las
actualizaciones y estar al tanto de las actividades y logros del
colegio.
25.4. Promoción
Herramientas de Promoción:
HERRAMIENTAS APLICACIÓN
TOTAL DE UNIDADES
CONCEPTO DE VENTAS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VENDIDAS TOTAL DE
MATRICULA DE INSCRIPCIÓN 624,500.00 800 ESTIMACIÓN DE
PENSIONES 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 8000 INGRESOS
TOTAL DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS 1,249,000.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 624,500.00 8800 6,869,500.00
Precios
Ventas
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SERVICIOS TOTAL DE
UNIDADES PRECIO VENTA TOTAL DE VENTAS UNIDADES PRECIO VENTA TOTAL DE VENTAS UNIDADES PRECIO VENTA TOTAL DE VENTAS UNIDADES PRECIO VENTA TOTAL DE VENTAS UNIDADES PRECIO VENTA TOTAL DE VENTAS UNIDADES PRECIO VENTA TOTAL DE VENTAS UNIDADES PRECIO VENTA TOTAL DE VENTAS UNIDADES PRECIO VENTA TOTAL DE VENTAS UNIDADES PRECIO VENTA TOTAL DE VENTAS UNIDADES PRECIO VENTA TOTAL DE VENTAS TOTAL DE
UNIDADES
INICIAL 250 760.00 190,000.00 250 760.00 190,000.00 250 760.00 190,000.00 250 760.00 190,000.00 250 760.00 190,000.00 250 760.00 190,000.00 250 760.00 190,000.00 250 760.00 190,000.00 250 760.00 190,000.00 250 760.00 190,000.00 INGRESOS EN
VENIDAS EN EL
PRIMARIA 300 790.00 237,000.00 300 790.00 237,000.00 300 790.00 237,000.00 300 790.00 237,000.00 300 790.00 237,000.00 300 790.00 237,000.00 300 790.00 237,000.00 300 790.00 237,000.00 300 790.00 237,000.00 300 790.00 237,000.00 EL AÑO 222
AÑO 2022
SECUNDARIA 250 790.00 197,500.00 250 790.00 197,500.00 250 790.00 197,500.00 250 790.00 197,500.00 250 790.00 197,500.00 250 790.00 197,500.00 250 790.00 197,500.00 250 790.00 197,500.00 250 790.00 197,500.00 250 790.00 197,500.00
TOTAL 800 624,500.00 800 624,500.00 800 624,500.00 800 624,500.00 800 624,500.00 800 624,500.00 800 624,500.00 800 624,500.00 800 624,500.00 800 624,500.00 8000 6,245,000.00
El presupuesto de ventas del Colegio San Francisco College se basa en la estimación de los productos a comercializar, incluyendo matrículas de inscripción y pensiones mensuales. Se
proyecta vender una cantidad estimada de productos en función de la capacidad vacantes disponibles, factores internos y externos, así como en base a la evaluación de análisis ejercicios
anteriores. Su comercialización se enfoca principalmente en la ciudad de Ica y alrededores, mediante estrategias como participación en ferias educativas, promoción en medios locales y visitas
a escuelas. Asimismo, se va a utilizar herramientas digitales como redes sociales y el sitio web del colegio para promover las ventas del servicio para lograr alcanzar el presupuesto de ventas
estimado para el periodo 2027.
TOTAL DE UNIDADES
CONCEPTO DE VENTAS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VENDIDAS TOTAL DE
MATRICULA DE INSCRIPCIÓN 935,940.00 1,200.00 ESTIMACIÓN DE
PENSIONES 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 12,000.00 INGRESOS
TOTAL DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS 1,871,880.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 935,940.00 13,200.00 10,308,540.00
TOTAL DE
SERVICIOS UNIDADES TARIFA VENTAS POR
MATRICULA
INICIAL 402 760.00 305,520.00
PRIMARIA 420 790.00 331,800.00
SECUNDARIA 378 790.00 298,620.00
TOTAL 1200 935,940.00
Distribución porcentual de las ventas
% TOTAL DE VENTAS
SERVICIOS INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
POR MATRICULAS
MARZO 33% 35% 32% 100%
% TOTAL DE
SERVICIOS INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA VENTAS
POR MES
MARZO 3% 4% 3% 10%
ABRIL 3% 4% 3% 10%
MAYO 3% 4% 3% 10%
JUNIO 3% 4% 3% 10%
JULIO 3% 4% 3% 10%
AGOSTO 3% 4% 3% 10%
SEPTIEMBRE 3% 4% 3% 10%
OCTUBRE 3% 4% 3% 10%
NOVIEMBRE 3% 4% 3% 10%
DICIEMBRE 3% 4% 3% 10%
TOTAL 33% 35% 32% 100%
El papel del colegio San Francisco College y su evolución
Colegio San Francisco College ha desempeñado un papel fundamental en la educación de su comunidad, brindando una educación de calidad y fomentando el desarrollo integral de los
estudiantes. A lo largo de su evolución, el colegio ha adaptado sus metodologías, recursos y programas para satisfacer las necesidades cambiantes de los estudiantes y prepararlos para los
desafíos del mundo actual. Ha promovido la excelencia académica, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la participación en actividades extracurriculares. Además, ha establecido
una estrecha relación con los padres de familia, impulsando la colaboración en beneficio de los estudiantes lo cual ha llevado a la institución San Francisco College a posicionarse como uno de
los mejores colegios de Ica con un 14% de mercado de educación privada, compitiendo con otras instituciones educativas privadas de la zona.
En el mercado educativo, San Francisco College debe considerar las siguientes excepciones y factores en posibles giros:
Cambios demográficos: Si la población estudiantil en su área disminuye debido a la migración de familias a otras ciudades, el colegio deberá replantear sus estrategias de atracción y
retención de alumnos.
Competencia local: La apertura de un nuevo colegio privado con programas innovadores y precios competitivos puede afectar su matrícula, por lo que será necesario mejorar sus propias
propuestas educativas.
Demanda por educación virtual: Si la demanda de educación en línea crece, el colegio deberá explorar la incorporación de plataformas digitales y modalidades de enseñanza a distancia.
Cambios en leyes educativas: Si se implementan políticas que afecten las tarifas escolares, el colegio deberá ajustar su presupuesto y ofrecer alternativas para atraer a padres
preocupados por el costo.
Tecnología educativa: La adopción de herramientas tecnológicas en el aula podría requerir capacitación para el personal docente y una inversión en infraestructura.
El colegio debe estar preparado para abordar estas situaciones y adaptarse para seguir siendo relevante en el mercado educativo y llegar a obtener los ingresos De ventas presupuestados
para el año 2027 estimando un total de 13,200 unidades a vender. De esta cifra, se proyecta que 1,200 unidades correspondan a las ventas de matrículas de inscripción y 12,000 unidades
provengan de las pensiones mensuales. Lo cual llevara a reflejar un incremento del 50% en ventas a comparación del ejercicio 2022.
Este presupuesto es una herramienta esencial para la gestión financiera del colegio, permitiendo planificar y controlar los ingresos generados por las matrículas y pensiones. Se basa en
análisis y proyecciones considerando la demanda estudiantil, la disponibilidad de vacantes y otros factores anteriormente mencionados.
Es importante destacar que este presupuesto puede ajustarse a medida que se recopilen datos más actualizados y se realicen evaluaciones periódicas. Además, otros factores como cambios
en las tarifas, programas de becas u otros conceptos de venta también pueden influir en los ingresos finales.
27. Presupuesto de Marketing
28. Análisis Financiero (VAN, TIR, ROE)
29. Conclusión