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Introducción....................................................................................................................3
Glosario..........................................................................................................................4
Configuración Inicial..........................................................................................................5
Configuración general de la organización......................................................................5
Habilitación de Usuarios..............................................................................................14
Configuración de Brand Builder...................................................................................18
Configuración del Sender Authentication Package......................................................21
Configuración de los remitentes de envío...................................................................24
Configuración de Certificados SSL/ TLS............................................................................28
Configuración del DKIM y SPF..........................................................................................29
Configuración de SFTP Marketing Cloud.....................................................................31
Configuración de Campañas........................................................................................34
Listas de Publicación...................................................................................................34
Web Studio......................................................................................................................34
Configuración de una Cloud Page “Bienvenida”..........................................................35
Configuración MobileConnect.....................................................................................36
Mobile Push.................................................................................................................36
WhatsApp....................................................................................................................38
11. Configuración del canal de WhatsApp.................................................39
Valtech México
Introducción
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Glosario
Definición Descripción
Journey Builder Es un componente dentro de Marketing Cloud que permite la correcta
o JB gestión del ciclo de vida de un cliente: desde la progresión de los pasos
que un cliente atraviesa al considerar, comprar, usar y mantener la
lealtad a una marca, hasta la promoción de servicios, descuentos, etc.
Permite tomar medidas adecuadas en función del comportamiento del
cliente.
Data Extension Una extensión de datos es una tabla dentro de la base de datos que
o DE contiene la información de sus contactos. Puede usar una extensión de
datos para almacenar datos de suscriptores sencillos, como listas, o
simplemente albergar datos relacionales.
Content Builder Content Builder es la herramienta de administración de contenido entre
los diferentes canales, adicional permite consolidar imágenes,
documentos y otro contenido en una ubicación para su uso dentro de
Marketing Cloud.
Modelo de Permite determinar la estructura lógica de una Base de datos y de
datos manera fundamental, determina el modo de almacenar, organizar y
manipular los datos.
Audiencia Son aquellas personas que, mediante la herramienta Marketing Cloud se
pretenden prospectar dentro de la plataforma
Canal Es el medio que se utilizará para hablar con el cliente a través de la
herramienta, ya sea a través de SMS, Email, WhatsApp, entre otros que
formen parte de Marketing Cloud.
Campañas Una campaña en la aplicación Campañas es un lugar para organizar
contenido y mensajes para que usted o un equipo pueda planear,
colaborar, analizar y usar flujos de trabajo y aprobaciones a su alrededor
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Configuración Inicial
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Club dp puntos – Child Business Unit
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Dphome – Child Business Unit
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Onboard – Child Business Unit
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2. Configuración General de la instancia.
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Club dp puntos – Child Business Unit
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dpdirecto – Child Business Unit
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dpstreet– Child Business Unit
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Onboard – Child Business Unit
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3. Configuración de información de la Compañía la cual será visible en el
footer.
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Celulares – Child Business Unit
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dpcard – Child Business Unit
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4. Configuración de seguridad dentro de la instancia de Marketing Cloud, de
acuerdo con las especificaciones brindadas por el cliente.
Nota: Está configuración es aplicable para dportenis S.A. de C.V y todas las unidades de
negocio
Habilitación de Usuarios
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Perfil Permisos
Marketing Cloud Puede asignar roles de Marketing Cloud a los usuarios. Administra los
Administrator canales móviles, sociales y de sitios, Marketing Cloud Apps y Marketing
Cloud Tools
Marketing Cloud Puede ver la actividad de Marketing Cloud entre los diferentes canales
Viewer
Marketing Cloud Crea y ejecuta campañas de Marketing interactivo entre los diferentes
Channel canales, adicional puede administrar los canales sociales y móviles
Manager habilitados dentro de Marketing Cloud.
Marketing Cloud Mantiene la configuración de seguridad y gestiona las actividades y
Security alertas de los usuarios
Administrator
Marketing Cloud Crea contenido y entrega mensajes a través de los diferentes canales
Content
Editor/Publisher
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Reynada López m.mx
Nombre Correo /Usuario Unidades de Negocio
Christian Alejandro christian.damas@grupodp.co Todas
Damas Rodríguez m.mx
Dinorah Sarabia Enciso dinorah.sarabia@dportenis.c Todas
om.mx
Dora Leonor Aranguré dora.arangure@dportenis.co dportenis, dpstreet y
Cruz m.mx dpdirecto
Itzel Jimenez itzeljimenez@wemarketingdig dportenis y dpstreet
ital.com
Jazmin Cruz jazmincruz@wemarketingdigi dportenis y dpstreet
tal.com
Jesús Manuel Loaiza Loya jesus.loaiza@dportenis.com. Todas
mx
Luis Ricardo Morales luis.morales@dportenis.com. Todas
Portillo mx
Raquel Sánchez raquelsanchez@solemti.com dportenis, dpstreet y
dpdirecto
Perla Ríos perlarios@solemti.com dportenis, dpstreet y
dpdirecto
Sergio Armando Ibarra sergio.ibarra@dportenis.com. Todas
Velazquez mx
Shelby Ramírez Montes shelby.ramirez@dportenis.co dportenis, dpstreet y
m.mx dpdirecto
Silvia Berenice Flores silvia.flores@dportenis.com.
Enciso mx
Sofia Julieta Torres sofia.torres@dportenis.com. dportenis
Palazuelos mx
Yair Alejandro Alcala Diaz yair.alcala@dportenis.com.mx dportenis, dpstreet y
dpdirecto
Yolanda Michel Rojas yolanda.rojas@dportenis.com dportenis
Medina .mx
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Armando Arciniega armando.arciniega@dporteni dpstreet
Solano s.com.mx
Mariana Carolina Estrada mariana.estrada@dportenis.c dportenis
Salazar om.mx
Jose Luis Baeza Paez jose.baeza@dportenis.com.m dpstreet
x
Samaria Muñiz sam@morfema.mx onboard
Ignacio Aroche ignacio@morfema.mx onboard
Esthefania Galán esthefania@morfema.mx onboard
Itzel Casillas itzel.casillas@morfema.mx dp home
Ignacio Aroche ignacio@morfema.mx dp home
Esthefania Galán esthefania@morfema.mx dp home
Ricardo Inzunza ricardo@paragonmedia.mx Club dp
Ana Moreno ana@paragonmedia.mx Club dp
Andres Repizo repizo@paragonmedia.mx Club dp
Diana diana.barrera@thinkerpro.mx redphone
Fernanda fernanda.guzman@thinkerpr redphone
o.mx
Ángel joseangel.ney@thinker.mx redphone
Andrea Salinas asalinas@humanaagency.co dpvale
m
Andrea Salinas pautas@humanaagency.com dpvale
6. Configuración con las especificaciones del listado anterior:
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Se adjunta evidencia de dicha configuración con las especificaciones del listado anterior.
Usuarios registrados y configurados dentro de la instancia en Marketing Cloud.
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Brand Builder permite personalizar el esquema de color utilizado en su cuenta de
Marketing Cloud.
Según los colores del logotipo que se cargue, Brand Builder proporciona varios
esquemas de color prediseñados, o simplemente puede proporcionar el esquema
de colores que actualmente maneja para su marca, de esa forma Brand Builder aplica
el esquema de color, proporcionando a sus usuarios, brindando una experiencia de
marca. A continuación, se realizó la configuración del Brand Builder para la
personalización de la instancia en base al esquema de colores brindados por
dportenis así como la incorporación del logotipo de la empresa.
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8. Login para inicio de sesión personalizado.
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Una vez realizado este proceso el equipo de Valtech realizara levantamiento del
ticket con Salesforce con el objetivo de que Salesforce se encarga de realizar la
delegación del dominio a la actual Unidad de Negocio “Comercial Dportenis S.A. de C.V
y sus distintas unidades de negocio”.
Nota: Una unidad comercial solo admite un SAP para fines de marca. Por lo tanto,
la vista como página web y el ajuste de vínculos e imágenes solo pueden señalar a
un subdominio. Las cuentas pueden tener dominios privados múltiples para el
envío de correo electrónico en una única unidad de negocio con el fin de utilizarla
solo como direcciones de remitente.
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Comercial dportenis SA de CV – Tenant Bussinnes Unit
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Dphome – Child Business Unit
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Onboard – Child Business Unit
En proceso
DKIM & SPF son técnicas de autenticación de correos electrónicos los cuales
permiten que el receptor pueda visualizar que el correo electrónico enviado se
encuentra autorizado por el dueño de ese subdominio y que adicional nos permitirá
visualizar los correos electrónicos en la bandeja de entrada y no en la bandeja de
Spam.
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Una vez realizado la delegación del subdominio de *Cliente* en la plataforma de
Marketing Cloud, el equipo de Valtech solicitara la auditoria de reputación, con la
finalidad de observar que todo esta debidamente configurado y no exista ningún
problema a nivel de seguridad de la información.
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Imagen 14- SFMC Reputation Audit con el fin de verificar los envíos realizados al hacer uso del SAP
configurado “email.dportenis.mx“
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Dphome – Child Business Unit
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Redphone– Child Business Unit
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La principal ventaja de crear un remitente de envío es que el cliente podrá
seleccionar cualquier remitente que estará utilizando al momento de realizar un
envío, en base a los remitentes configurados previamente en la plataforma.
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clientes / transaccional
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Club dp puntos – Child Business Unit
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dpdirecto– Child Business Unit
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dpstreet– Child Business Unit
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Redphone– Child Business Unit
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dpcard – Child Business Unit
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Onboard – Child Business Unit
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Actualmente, la Unidad de Negocios *Cliente* tiene capacidad de tener hasta 3
usuarios SFTP, de los cuales, se utilizará uno de los espacios para dar de alta el
usuario SFTP.
A continuación, se comparte las credenciales de acceso al SFTP para Marketing Cloud
al equipo de *Cliente*.
En caso de que *Cliente* requiera agregar más usuarios SFTP a su Unidad de
Negocio, podrá hacerlo, siguiendo las recomendaciones de Salesforce que se listan
en la siguiente documentación Add Marketing Cloud SFTP Accounts (salesforce.com)
Servidor: mc532dhm6p5513nbsj1g1c4tlsx8.ftp.marketingcloudops.com
(FTP Username) nombre usuario: 546000610_2
contraseña: Temporal123*
puerto:22
Servidor: mc532dhm6p5513nbsj1g1c4tlsx8.ftp.marketingcloudops.com
(FTP Username) nombre usuario: 546000674
contraseña: Temporal123*
puerto:22
Servidor: mc532dhm6p5513nbsj1g1c4tlsx8.ftp.marketingcloudops.com
(FTP Username) nombre usuario: 546000669
contraseña: Temporal123*
puerto:22
Servidor: mc532dhm6p5513nbsj1g1c4tlsx8.ftp.marketingcloudops.com
(FTP Username) nombre usuario: 546000668
contraseña: Temporal123*
puerto:22
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Servidor: mc532dhm6p5513nbsj1g1c4tlsx8.ftp.marketingcloudops.com
(FTP Username) nombre usuario: 546000667
contraseña: Temporal123*
puerto:22
Servidor: mc532dhm6p5513nbsj1g1c4tlsx8.ftp.marketingcloudops.com
(FTP Username) nombre usuario: 546000672
contraseña: Temporal123*
puerto:22
Servidor: mc532dhm6p5513nbsj1g1c4tlsx8.ftp.marketingcloudops.com
(FTP Username) nombre usuario: 546000666
contraseña: Temporal123*
puerto:22
dpvale– Child Business Unit
Servidor: mc532dhm6p5513nbsj1g1c4tlsx8.ftp.marketingcloudops.com
(FTP Username) nombre usuario: 546000670
contraseña: Temporal123*
puerto:22
Servidor: mc532dhm6p5513nbsj1g1c4tlsx8.ftp.marketingcloudops.com
(FTP Username) nombre usuario: 546000673
contraseña: Temporal123*
puerto:22
Servidor: mc532dhm6p5513nbsj1g1c4tlsx8.ftp.marketingcloudops.com
(FTP Username) nombre usuario: 546000671
contraseña: Temporal123*
puerto:22
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Nota: Marketing Cloud solo admite puertos estándar al configurar sitios FTP, donde se
creará una carpeta para la organización que contendrá el ID del usuario y la contraseña
para acceder al repositorio.
Path Email Name Content Builder > Cerave > Valtech > CER_CHI_Welcome >
AAA1_CER_CHI_Welcome-Email-1_1_2022
Message Configuration
Send Classification: Default Commercial
Sender Profile
Name:
Email Sender
Profile:
Subject:
Preheader:
Web Studio
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Una Cloud Page es una página web individual que puede contener contenido
estático, personalizado (si se llega desde un email enviado desde Marketing Cloud),
AMPscript, Server-side Javascript, etc. Además, también pueden realizarse
integraciones a través del uso de iFrames.
En base a lo comentado a nivel general por parte del equipo de *Cliente* nos
comentan que la finalidad de la Landing Page “Bienvenida” es con el fin de obtener
las preferencias de sus clientes y actualización de los datos de contacto de los
mismos. Para ello se creara una Cloud Page donde se capturara esta información y a
su vez sera insertada esta información a una extension de datos asociada al
formulario que se agregara en la Cloud Page.
A continuacion se muestra un diagrama borrador de cuales pueden ser los campos
que se estarian definiendo en el formulario, asi como el mapeo de los datos.
<IMAGEN>
Imagen 20- Diagrama del funcionamiento de la Landing Page Principal e insercion de
datos en su correspondiente Data Extension
<IMAGEN>
Imagen 21- Captura de pantalla de la Landing Page configurada en SFMC
Configuración MobileConnect
Con MobileConnect podrá crear y enviar mensajes de texto SMS y MMS. Adicional
podrá gestionar la actividad de interacción de los mensajes con el fin de determinar
que contactos recibieron los mensajes, si se produjeron errores o si en su defecto
necesita realizar mejoras de la estrategia referente al contenido de los mensajes y
así mejorar la efectividad de sus campañas.
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Número de teléfono Nombre de la
cuenta de
WhatsApp
6676020000 dportenis
6676033333 dpstreet
6677322222 dpdirecto
6677332233 onboard
6677366666 dp home
3114422222 dpcard
3335530000 dpvale
3114443322 redphone
Mobile Push
Con Mobile Push permite crear y enviar notificaciones con la finalidad de fomentar el
uso de aplicaciones de los clientes finales. Con Mobile Push podrá:
Gestionar audiencias segmentadas de contactos para dispositivos móviles
Enviar notificaciones distribuidas y personalizadas
Ver la interacción de sus clientes mediante el análisis de apertura y clicks
Automatizar campañas con Automation Studio o Journey Builder
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Opt-ins: Una vez que un contacto descargue su aplicación y
brinde los permisos necesarios para recibir notificaciones,
estarán habilitados en automático para recibir las
notificaciones push enviados desde Marketing Cloud.
Si por alguna razón algún contacto elimina la aplicación o la
deshabilita la visualización de las notificaciones desde su
dispositivo móvil, se excluyen de recibir mensajes que se
crean en Mobile Push
Para mejorar la segmentación y el filtrado de contactos para
sus mensajes, se puede hacer uso de extensiones de datos
que contengan los atributos e información necesario para la
detonación de sus notificaciones.
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<IMAGEN>
Imagen 25- Captura de pantalla de las notificaciones push configuradas en SFMC
Nota: Se puede agregar mayor información en este apartado como puntos a tener
cuenta durante la integración de la aplicación con SFMC, así como el tema de pruebas
funcionales (agregar capturas de pantalla y algunos pasos que se hicieron para la
validación de la integración).
WhatsApp es una de las aplicaciones OTT más populares que se utilizan para el
manejo de mensajes, llamadas de voz y video, emojis y memes. Eliminando los
formatos de comunicación tradicionales como correo electrónico, SMS, entre otros.
Por tal motivo Salesforce Marketing Cloud permite la creación de mensajes y enviar
mensajes de WhatsApp a través de Journey Builder, en respuesta de un mensaje
entrante o enviar un mensaje como resultado de una transacción o actividad similar.
A continuación, se citan algunas consideraciones que se tuvieron en cuenta al
momento de la implementación y que el cliente estuvo al tanto de esta información.
Contar con un número dedicado para el envío de mensajes de WhatsApp
desde Marketing Cloud
Este número dedicado es exclusivo solamente para mensajes
promocionales, no es apto para chat boot.
El número que se desea delegar debe estar previamente certificado por el
*Cliente*
Solamente se puede enviar los mensajes mediante Journey Builder
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A continuación, se presenta la información básica que *Cliente* compartió al equipo
de Valtech.
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Einstein
Einstein settings nos permite utilizar datos globales para las perspectivas de Einstein.
Estas perspectivas están más enriquecidas cuando contribuye con sus datos al conjunto de
datos globales que utiliza Einstein. Debido a que los datos empleados en el conjunto de datos
globales son agregados, obtendrá mejores perspectivas sin comprometer la seguridad de los
datos. Solo las compañías que contribuyen con datos al conjunto de datos globales pueden
acceder a las perspectivas mejoradas.
*Nota: Está configuración aplica para dportenis S.A. de C.V. y todas las unidades de negocio
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21. Einstein Engagement Frequency
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