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Índice
¿Qué es Marketing Cloud?..................................................................................................6
1. Ingreso a Marketing Cloud...........................................................................................7
1.1 Salesforce Authenticator............................................................................................7
2. Email Studio..................................................................................................................13
2.1 Información General del Dashboard........................................................................13
2.2 Contenido................................................................................................................16
2.3 Envío de Email.........................................................................................................17
2.4 Suscriptores.............................................................................................................21
2.5 Listas....................................................................................................................... 26
2.5.1 Crear una lista..............................................................................................27
2.6 Grupos..................................................................................................................... 30
2.7 Administración de Perfiles.......................................................................................33
2.8 Administración de preferencias................................................................................34
2.9 Extensiones de datos...............................................................................................35
2.9.1 Extensión de datos estándar.............................................................................36
2.9.2 Synchronized Data Extensions..........................................................................42
2.10 SalesForce Data Extensions..................................................................................42
2.11 Audiencias............................................................................................................. 43
2.12 Relaciones de Datos..............................................................................................43
2.13 Listas de publicación..............................................................................................44
2.14 Listas de supresión................................................................................................45
2.15 Filtros de Datos......................................................................................................46
2.16 Medidas................................................................................................................. 47
2.17 Interacciones.........................................................................................................48
2.17.1 Importación.....................................................................................................48
2.17.2 Reporte...........................................................................................................51
2.17.3 Utilidad Data Factory.......................................................................................53
2.17.4 Emails iniciados por usuario............................................................................53
2.17.5 Envíos de Salesforce......................................................................................55
2.17.8 Envíos desencadenados.................................................................................57
2.18 Prueba A/B de Email..............................................................................................60
2.19 Seguimiento...........................................................................................................63
Perfecta
2.19.1 Envíos............................................................................................................. 63
2.19.2 Reportes..........................................................................................................65
2
2.20 Gestión de devoluciones........................................................................................66
3.Content Builder...............................................................................................................71
3.1 Crear carpetas en Content Builder...........................................................................72
3.2 Creación de contenido.............................................................................................74
3.3 Plantilla de Email.....................................................................................................74
3.3.1 Contenido Básico..............................................................................................77
3.3.2 Contenido avanzado.........................................................................................80
3.3.3 Contenido Interactivo........................................................................................86
3.3.4 Redes Sociales.................................................................................................92
3.3.5 Personalizado...................................................................................................93
3.4 Bloques de contenido..............................................................................................94
4.Mobile Studio.................................................................................................................97
4.1 MobileConnect.........................................................................................................97
4.1.1 Cómo comenzar con MobileConnect.................................................................97
4.1.2 Creación de lista de envío para SMS................................................................98
4.1.3 Reporte SMS...................................................................................................104
4.2 Mobile Push...........................................................................................................106
4.2.1 Push Notifications............................................................................................110
4.2.2 Mensaje de bandeja de entrada......................................................................114
4.2.3 Mensaje de Geovallas.....................................................................................116
4.2.4 Mensaje de salida de ubicación......................................................................117
4.2.5 Mensajería de balizas.....................................................................................118
4.2.5 Envíos............................................................................................................. 119
4.2.6 Administración.................................................................................................119
4.3 GroupConnect.......................................................................................................120
4.3.1 Gestionar mensajes........................................................................................122
4.3.2 Reportes de GroupConnect.............................................................................123
5.Web Studio................................................................................................................... 123
5.1 Colecciones........................................................................................................... 124
5.2 Creación de una Recopilación...............................................................................124
5.3 Landing Page.........................................................................................................125
5.3.1 Bloques de contenido......................................................................................127
5.3.2 Contenido........................................................................................................132
Perfecta
5.3.3 Formatos.........................................................................................................133
5.3.4 Diseño............................................................................................................. 133
3
5.3.5 Vista Landing Page.........................................................................................134
5.3.6 Contenido responsivo para Desktop y Mobile.................................................134
5.4 Micrositio................................................................................................................135
5.4.1 Creación de un micrositio................................................................................136
5.4.2 Publicar un micrositio......................................................................................140
5.5 Página de Mobile Push..........................................................................................140
5.5.1 Crear una Página de Mobile Push...................................................................140
5.5.2 Publicar páginas de Mobile Push....................................................................142
5.6 Interactive Email Page...........................................................................................143
5.7 Cloud Page Analitycs.............................................................................................145
6.Analytics Builder...........................................................................................................147
6.1 Reportes................................................................................................................147
6.1.1 Shortcuts de Reportes.....................................................................................148
6.1.2 Catálogo de reportes.......................................................................................149
6.1.3 Reportes guardados........................................................................................151
6.1.4 Tipos de reportes............................................................................................151
7.Automation Studio........................................................................................................157
7.1 Actividades............................................................................................................159
7.1.1 Crear Actividades............................................................................................159
7.1.2 Enviar Email....................................................................................................163
7.1.3 Importar archivo..............................................................................................165
7.1.4 Transferencia de archivo.................................................................................168
7.1.5 Extracción de información...............................................................................169
7.1.6 SQL Query......................................................................................................171
7.1.7 Filtro................................................................................................................ 174
7.1.8 Script............................................................................................................... 175
7.2 Crear una automatización......................................................................................176
8.Journey Builder............................................................................................................184
8.1 Trayectorias........................................................................................................... 185
8.2 Tipo de trayectoria.................................................................................................189
8.3 Actividades de Trayectoria.....................................................................................190
8.4 Creación de una nueva trayectoria........................................................................198
8.5 Agregar actividades a una trayectoria....................................................................210
Perfecta
4
8.5.3 Menú de trayectoria.........................................................................................234
8.6 Plantillas................................................................................................................ 243
9.Audience Builder.......................................................................................................... 243
9.1 Diseñador de Datos...............................................................................................244
9.2 Creación de Población...........................................................................................246
9.3 Lista de grupo de atributos....................................................................................248
9.4 Plantillas de grupos de atributos............................................................................249
9.5 Todos los contactos...............................................................................................251
9.6 Fuentes de Datos..................................................................................................253
9.7 Extensiones de datos.............................................................................................254
9.8 Importaciones........................................................................................................ 256
9.9 Configuración de Contactos...................................................................................259
9.10 Análisis de Contactos..........................................................................................260
10.Einstein...................................................................................................................... 260
10.1 Einstein Overview................................................................................................260
10.2 Einstein Engagement Scoring..............................................................................261
10.3 Einstein Messaging Insights.................................................................................263
10.4 Einstein Send Time Optimization.........................................................................264
10.5 Einstein Copy Insights.........................................................................................265
10.6 Einstein Engagement Frequency.........................................................................266
10.7 Einstein Content Selection...................................................................................268
10.8 Einstein Email Recommendations.......................................................................269
10.9 Einstein Web Recommendations.........................................................................269
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Esta plataforma se basa en ME2B 1, un concepto que define claramente la evolución del
marketing, que implica que ahora son las personas las que deciden sobre su relación con sus
marcas favoritas, una relación signada por la experiencia del cliente; quien expresa sus
gustos, preferencias, hace sugerencias y tiene la oportunidad de construir nuevas
experiencias desde una visión crítica, lo que les permite decidir sobre sus compras, así como
referir y recomendar los productos o servicios con los que se siente realmente satisfecho.
Con Marketing Cloud las empresas tienen la oportunidad de conocer estas opiniones,
amplificarlas y construir sobre ellas las estrategias y las acciones de sus campañas de
marketing digital, basadas en lo que el cliente quiere y espera realmente de la marca, Gracias
a su gran variedad de herramientas de última generación diseñar experiencias individuales a
los clientes, así al sentir que sus opiniones son sentidas, apreciadas y tienen influencia en el
comportamiento de la marca, se afianzará el proceso de fidelización.
1. Para ingresar a la plataforma de Salesforce Marketing Cloud te debes dirigir a la siguiente liga
http://mc.exacttarget.com/
Perfecta
1
Estrategias de Marketing enfocadas en la experiencia personalizas hacia el cliente
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2. Escribe el nombre de usuario asignado en la plataforma previamente y da click en “Iniciar
Sesión”.
factores (MFA).
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1. Descarga e instala la aplicación Salesforce Authenticator (versión 3 o posterior) para el tipo
de dispositivo móvil que utilice.
2. Desde tu configuración personal, ingresa Detalles de usuario avanzado en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, selecciona Detalles de usuario avanzado. ¿Ningún
resultado? Ingresa Información personal en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Información personal.
3. Busca Registro de aplicación: Salesforce Authenticator y haga clic en Conectar.
4. Por fines de seguridad, se le solicita iniciar sesión en su cuenta.
5. Abra la aplicación Salesforce Authenticator en su dispositivo móvil. Si está abriendo la
aplicación por primera vez, verá una visita guiada por las funciones de la aplicación.
Realice la visita o vaya directamente a agregar su cuenta de Salesforce a la aplicación.
6. En la aplicación, toca en Agregar una cuenta para agregar su cuenta. La aplicación
genera una frase exclusiva de dos palabras.
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1. Una vez ingresado el código, podrá visualizar el dashboard principal de Salesforce
Marketing Cloud.
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Con el botón de inicio de Marketing Cloud Perfecta puede ingresar al dashboard principal al dar
click sobre el mismo y desde cualquier herramienta en la que te encuentres navegando.
Barra de herramientas
Calendario
Campañas
La sección Campañas muestra mensajes y contenido que se programó y asoció con campañas en
su cuenta. Cada nombre de campaña se vincula a la herramienta Campañas.
App Switcher
Plantillas de trayectoria
Esta sección incluye plantillas disponibles para usar en Journey Builder. Elija una plantilla de esta
sección o haga clic en Ver todas las plantillas para ver el catálogo completo de plantillas
disponibles. Al hacer clic en cualquier cosa de esta sección, se accede a la aplicación Journey Builder.
Perfecta
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Calendario
La cinta de calendario se muestra en el tablero cuando inicia sesión. La cinta muestra los siete días
de la semana actual de manera predeterminada, pero puede cambiar el intervalo de fechas para
mostrar cualquier semana. La vista mensual le muestra el mes calendario actual de manera
predeterminada, pero puede cambiar la vista para mostrar cualquier mes pasado o futuro. Aparece
un icono todos los días para cada actividad programada o pasada. El calendario muestra diferentes
íconos para diferentes actividades, como envíos o publicaciones a través de Email Studio o
MobileConnect
Actividades
Vea los artículos del blog de Marketing Cloud e interactúe con la comunidad Trailblazer utilizando
estos enlaces.
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2. Email Studio
Perfecta
Email Studio de Salesforce Marketing Cloud es la herramienta en donde se crean y envían correos
electrónicos personalizados, estos correos podrán ser de tipo promocional o transaccional
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dependiendo de las necesidades del negocio, además se podrá realizar el seguimiento de cada
uno de los envíos para medir el éxito de nuestras campañas o contenido.
1. Para ingresar a Email Studio se debe dar clic en la siguiente pestaña del menú principal
horizontal de Marketing Cloud y se desplegará el menú de “Email”:
Elementos recientes: Dentro del bloque de Elementos recientes estarán reflejadas las actividades
recientes en Email Studio, es posible filtrar las actividades por usuario o ver la información de todos
los usuarios dentro de Email Studio.
Perfecta
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Mensajes de Email de Content Builder: Podremos ver los mensajes que han sido enviados
recientemente, fecha y hora de envío, campaña correspondiente, así como la información del
usuario que realizó las modificaciones y realizo el envío.
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Extensiones de datos: Dentro de esta pestaña aparecerán las Extensiones de datos creados
recientemente dentro de Email Studio.
Envíos: En este bloque encontrará la información de entrega de los últimos emails enviados, y
dentro de la pestaña de Pendiente estarán los envíos programados.
Perfecta
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Accesos directos: Accesos directos de Email Studio para crear emails, listas, extensión de datos
y reportes.
2.2 Contenido
Dentro de la pestaña de contenido puedes cargar los recursos para crear y enviar los mensajes de
email. Cuando ingresas a esta pestaña únicamente podrás ver el contenido relacionado con las
plantillas de email solamente puedes ver en esta pantalla el contenido previamente creado, o las
imágenes cargadas para la creación de plantillas, además de los mensajes de email ya aprobados
para su envío.
NOTA: Para conocer los pasos a seguir para la creación de plantillas y carga de contenido consulta el
apartado de Content Builder
Perfecta
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2.3 Envío de Email
1. Para realizar un envío desde Email Studio selecciona el botón de Crear y enseguida
selecciona Mensaje de Email.
2. También podrás realizar tu envío desde el acceso directo de Crear email ubicado en la
parte inferior derecha de la pantalla de Información General.
3. Selecciona la plantilla que deseas enviar, puedes escoger entre las distintas plantillas que
están predefinidas o uno que ya esté creado y da clic en el botón seleccionar.
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5. Puedes revisar el contenido de tu plantilla, si hay algo que modificar, agrega el Asunto y
pre encabezado del envío de email y da clic en Siguiente.
6. Podrás visualizar el envío del email responsivamente en Desktop o Mobile, así como la
personalización agregada en el Encabezado o pre encabezado.
Perfecta
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Podrás agregar la dirección o direcciones de email a las que se realizará el envío de prueba, de
igual manera elige el remitente y el perfil de entrega, por último, da clic sobre la opción Enviar
Prueba.
Una vez que hayas realizado el envío de prueba selecciona la opción de Guardar y Enviar
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8. Selecciona la audiencia y da clic en Siguiente.
10. Configura el envío del email, establece si la entrega será de manera inmediata o quedará
Programada
Perfecta
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11. Revisa que tu información este colocada correctamente y confirma en la casilla de
verificación que tu email está listo para ser enviado, por último, selecciona el botón Enviar.
2.4 Suscriptores
Un suscriptor es una persona que se ha suscrito para recibir información de Perfecta. Deberás
disponer de una dirección de correo electrónico válida de cada uno de los suscriptores que reciban
correos electrónicos. Es necesario utilizar la clave del suscriptor para identificar a tus suscriptores
en Marketing Cloud. Podrás crear las listas o extensiones de datos necesarias para almacenar o
segmentar a los suscriptores
Perfecta
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Todos los suscriptores
Dentro de esta pestaña podemos tener la vista general de todos los suscriptores registrados dentro
de Marketing Cloud.
Propiedades: Muestra la información general de nuestra lista, así como el total de suscriptores
actuales.
Suscriptores: Al dar clic en esta opción, podemos buscar, eliminar, copiar, importar o exportar
suscriptores, además de obtener los datos de los suscriptores actuales, dirección de email, estado
(activo/inactivo), clave del suscriptor, fecha de creación, conteo de devoluciones, etc.
Perfecta
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Si damos clic en la dirección de email de los suscriptores la plataforma nos arrojará la siguiente
información.
General: Podemos ver el estado de nuestro suscriptor, clave del suscriptor, fecha de creación,
devoluciones totales, además de ver si ha cancelado su suscripción a nuestras publicaciones, en
dado caso de que se requiera cancelar la suscripción de un suscriptor lo podrá hacer de forma
manual dando clic en el botón de “Cancelar la suscripción a todas”
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Con suscripción cancelada o
eliminado.
- Los suscriptores cuyos estados
sean Devuelto o No se puede
entregar se registrarán como
suscriptores que abrieron o hicieron
clic a través de un email recibido.
En este caso, el sistema cambiará
el estado del suscriptor
nuevamente a Activo.
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Excite/BlueTie, Mailtrust, IBM/Outblaze,
Tucows/OpenSRS, Juno, USA.net y Yahoo!
(si el cliente usa correctamente el paquete de
autenticación de remitentes). Además, es
posible incluir otros.
Un suscriptor que cumple cualquiera de estos
criterios tiene el estado Eliminado:
- Un usuario elimina un suscriptor de una lista
Eliminado
distinta de la lista Todos los suscriptores. En
este caso, el estado del suscriptor solo para
dicha lista es Eliminado.
- Un usuario elimina un suscriptor de la lista
Todos los suscriptores. En este caso, el
estado global del suscriptor será Eliminado.
Atributos: Esta pestaña nos arroja la información de los atributos de perfil y preferencia de los
suscriptores
*Consulta el apartado de Administración de perfiles y Administración de preferencias para más información.
Grupos: Arroja la información de los diferentes grupos a los que pertenece el suscriptor.
Perfecta
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Seguimiento: Información de los envíos realizados durante los últimos 30 días.
NOTA: Revisa el apartado de la pestaña de seguimiento para más información, de los datos que se reflejan en esta
sección.
2.5 Listas
Las listas almacenan la información de los suscriptores, las listas se usan cuando se tiene una
base de datos de 500.000 contactos o menos, tiene un número limitado de atributos y no requiere
una velocidad de importación rápida.
Estado del suscriptor: El status define la entregabilidad de los contactos. Este puede
ser active (activo), bounced (rebotado), held (imposible de entregar), unsubscribed
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(desuscrito) y deleted (eliminado). Si el status del suscriptor es unsubscribed, significa
que se ha dado de baja de la lista.
Subscriber Key: Es un valor único para cada contacto y sirve para identificar a los
contactos como primera opción. Su uso no es obligatorio, y si no se usa, la dirección
de email sirve como identificación. Un buen uso del subscriber key es cuando se
mantiene información de un mismo contacto en diferentes listas, ya que este valor sirve
para identificar un mismo contacto en diferentes listas.
Atributos de perfil: Los atributos del perfil es la información que caracteriza al
contacto. Por defecto, el nombre y la dirección de email son obligatorios y no pueden
ser modificados.
Atributo de preferencias: Estas preferencias definen cómo prefiere un contacto recibir
comunicaciones por email.
Para importar los registros de los suscriptores da clic en el icono de Importar que aparece del lado
derecho de cada lista.
Perfecta
27
Selecciona Siguiente en el cuadro de diálogo de introducción del asistente.
la cuenta, elije El archivo está cifrado si el archivo de importación que va a utilizar está
cifrado.
28
Opciones de actualización: podrás agregar nuevos suscriptores y actualizar los
existentes, agregar nuevos suscriptores y no actualizar los existentes, o bien actualizar los
suscriptores existentes, pero no agregar los suscriptores que no existen.
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Restaurar las asignaciones originales: Si desea deshacer todos los cambios
que hizo en las asignaciones predeterminadas, elija Asignación
predeterminada. Las asignaciones predeterminadas son las que estaban
presentes al abrir el cuadro de diálogo Asignar. Los campos que se muestren
Si deseas recibir una notificación cuando la importación finalice, selecciona Avisarme por email
cuando finalice la importación e ingrese tu dirección de email. La notificación de email incluirá un
Perfecta
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La aplicación iniciará el proceso de importación de los datos. El tiempo que dura la importación
depende del tamaño del archivo de importación.
2.6 Grupos
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Y deberá asignar los valores por los cuales se filtrará la Lista.
Perfecta
32
En caso de haber creado un grupo aleatorio se debe determinar el porcentaje de división que se
tendrá en la Lista a crear.
En ambos casos al finalizar la creación del Grupo, aparecerá en la pantalla principal de Grupos.
Dentro de esta sección ubicarás los atributos de perfiles de los suscriptores, un atributo de perfil
contiene información para caracterizar el perfil de un suscriptor.
Para crear un nuevo atributo de perfil debe dar clic en el botón superior izquierdo Crear
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Se puede eliminar en el momento que requieras, debes seleccionarlo en el recuadro y se habilitará
la opción de Eliminar en la barra.
Para crear un nuevo atributo de perfil debe dar clic en el botón superior izquierdo Crear
Coloca las propiedades del nuevo atributo de preferencia, una vez colocada esta información da
clic sobre el botón de Aceptar.
Perfecta
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Se puede eliminar en el momento que requieras, debes seleccionarlo en el recuadro y se habilitará
la opción de Eliminar en la barra.
Cada extensión de dato soporta más de 500.000 registros de suscriptores y a diferencia de las
listas los atributos que podemos colocar en cada una son más amplia.
Campos: Los campos como su nombre indica, son campos que determinan la información
que puede ser almacenada y en Marketing Cloud se corresponden a columnas. La
peculiaridad de este componente es que existe la posibilidad de crear cuantos campos se
necesiten para una extensión de dato.
Data Relationships: este tipo de relaciones ocurren cuando se ligan dos extensiones de
datos debido a que tienen en común un campo dentro de sus tablas. En general este tipo
de relaciones se usan para establecer una segmentación avanzada y poder incluir este tipo
de información segmentada en contenido dinámico de emails.
Perfecta
Para crear crear una extensión de datos da clic en el botón superior derecho Crear.
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Selecciona el tipo de extensión de datos que deseas crear, las cuales se dividen en las siguientes
tres opciones:
36
b. Nombre: Es el nombre de la extensión de datos. Usa este nombre para identificar la
extensión de datos en Email Studio.
c. Clave externa: Valor único que identifica la extensión de datos. Este campo se deja en
blanco y una vez que lo creamos Email Studio le asignará una clave.
d. Descripción: Es una descripción de la extensión de datos (opcional). Use esta
descripción para facilitar la identificación de la extensión de datos en Email Studio.
e. Ubicación: Para almacenar la extensión de datos en una ubicación de carpeta
diferente, selecciona Cambiar ubicación (opcional).
f. Se puede enviar: Indica si se van a enviar mensajes a esta extensión de datos. Esta
casilla determina si la extensión de datos está disponible para su uso como parte de
los envíos.
g. ¿Se puede comprobar?: Si seleccionas Se puede enviar, este campo indica si se van
a enviar mensajes de prueba a la extensión de datos.
h. Asociación de campaña: Para asociar una extensión de datos usada para el envío
con una campaña, seleccione el botón de opción para la campaña correspondiente
(opcional).
En el siguiente paso configura la retención de datos, si tienes esta función activa todos los registros
de la extensión de datos se eliminarán en el tiempo que se establezca dentro de este bloque de
configuración, para que estos registros no sean eliminados mantén esta opción desactivada.
a. Eliminar:
Registros individuales. Si esta opción está seleccionada, la extensión de datos se
conserva, pero los registros individuales incluidos en la extensión de datos se eliminan.
Todos los registros. Si esta opción está seleccionada, la extensión de datos se
conserva, pero los registros incluidos en la extensión de datos se eliminan.
Todos los registros y extensiones de datos. Si esta opción está seleccionada, la
extensión de datos completa y los registros incluidos en la extensión de datos se
eliminan.
b. Periodo:
Después: Ingresa el número de días después de la creación de la extensión de datos
que es necesario esperar antes de la eliminación.
Restablecer periodo de la importación: Para ampliar la fecha de retención tras realizar
una nueva importación.
Selecciona una fecha específica para la eliminación.
Perfecta
37
Se agregarán los campos que tendrás almacenados dentro de esa Extensión de datos, sugerimos
que agregues un campo con el tipo de datos Dirección de email para los envíos de email o con el
tipo de datos Teléfono para los envíos de SMS.
único. Cuando un campo Clave principal está configurado con un valor predeterminado,
ese valor no se aplica durante las importaciones.
Admite valores nulos: Determina si la columna puede estar vacía.
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Valor predeterminado: Si se especifica un valor predeterminado para este campo, este
valor se usa para todos los registros que no incluyen ningún valor ingresado para el
campo.
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e. Tipo de importación:
Agregar y actualizar: si el archivo de importación contiene registros con una clave
principal o dirección de correo electrónico que no existen en la extensión de datos, la
importación crea un nuevo registro para esa información. Si el archivo de importación
contiene registros con una clave principal (o dirección de correo electrónico) que ya
existe en la extensión de datos, la importación actualiza el registro para que coincida
con lo que está en el archivo de importación.
Agregar solo: la importación crea nuevos registros para las claves primarias que aún
no existen en la extensión de datos e ignora los registros cuyas claves primarias ya
existen.
Sobrescribir: la importación sobrescribe todos los registros.
f. Opciones de importación: si seleccionas Respetar comillas dobles como calificador
de texto, el sistema trata los datos contenidos entre comillas dobles como texto y no
procesa ningún delimitador contenido dentro de esas comillas. Si no seleccionas
esta casilla de verificación, el sistema ignora las comillas dobles en su archivo de
importación.
40
Revise la información general de la extensión de datos, en la columna derecha se puede colotar el
correo electrónico en el cual se desea recibir la notificación de nuestra carga de registros y se
finaliza la importación.
Es importante contar con una base de datos que cuente con todas las especificaciones
Perfecta
41
El archivo deberá contar con la característica de CSV con la codificación UTF-8 para poder
realizar la carga de los registros con caracteres especiales, si el CSV no cuenta con estas
características la letra como “ñ” o las palabras acentuadas se mostrarán de una forma
errónea.
No tener espacios extras en las celdas que contengan el correo electrónico, debido que al
momento de realizar la exportación a CSV y su carga posterior el sistema no podrá
detectar los valores reales de la celda.
Si existiera una duplicidad en nuestra clave principal de la extensión de datos al momento
de realizar la carga nos arrojará dicho error evitando la carga del archivo.
Es de vital importancia contar con una base limpia desde el inicio, debido que un pequeño
error en la base generará errores de importación en Marketing Cloud.
Marketing Cloud al finalizar una carga de archivos a nuestra data extension genera un
correo electrónico dándonos el resultado de la carga y tenemos en cuenta los siguientes
escenarios:
Carga exitosa: Cuando la carga se realizó de manera correcta se envía un correo
electrónico donde se muestra el número total de registros insertados.
Carga no exitosa: Cuando la carga cuenta con algún error ya sea a nivel general o con
algún registro, Marketing Cloud envía un correo electrónico con archivo adjunto en
formato .txt con los errores detectados en el momento de la carga.
Puede existir que no se lleguen a insertar todos los contactos de la base, por ejemplo, si la
carga es de 100 contactos y solo se realizó la carga de 98, recomendamos descargar el
resultado de la carga y realizar los cambios pertinentes en la base para que al final
realicemos nuevamente la carga del archivo, pero ahora con la opción de agregar solo.
Se utiliza principalmente para llenar datos de objetos personalizados o estándar desde la nube de
Salesforce en la nube de Marketing Cloud. Para poder trabajar con esta información es necesario
integrar la nube de Salesforce de la que se traerá la comunicación con Marketing Cloud usando
Marketing Cloud Connect antes de crear datos sincronizados. Podrás agregar las columnas
deseadas para sincronizar solo los datos deseados de la nube de Salesforce a la nube de
Marketing. Puedes filtrar los datos en función del campo booleano antes de sincronizar datos de la
nube de Salesforce a la nube de marketing. No será posible agregar registros manualmente a la
extensión de datos sincronizados.
Con este tipo de Extensiones de datos podrás insertar datos de seguimiento de correos
electrónicos enviados a audiencias de Salesforce Data Extensions (SFDE) utilizando los Envíos de
Salesforce de Marketing Cloud a los registros de contactos o candidatos de la organización
conectada. Salesforce puede utilizar las mismas herramientas de filtrado y segmentación de
Marketing Cloud que las extensiones de datos estándar. Las extensiones de datos que se crean a
partir de envíos a informes o campañas tienen una política de retención de datos codificada de
cinco días.
Requisitos previos
Perfecta
Antes de comenzar a utilizar las extensiones de datos de Salesforce (SFDE), compruebe la clave
de suscriptor, el campo Email y los nombres de campo.
42
Utilice un id. de prospecto y de contacto de Salesforce de 18 dígitos (no de 15 dígitos) para
asignarlo a la clave de suscriptor. Si el campo del reporte que contiene el id. de contacto y
de prospecto se denomina Id. de contacto o Id. de prospecto, las claves de suscriptor se
convertirán de 15 a 18 dígitos. El campo con la etiqueta "Id" utiliza el id. de prospecto o de
contacto de 15 dígitos, lo que puede dar lugar a la duplicación de id. en Marketing Cloud.
Los Id. de contacto o de prospecto que se importen en extensiones de datos estándar
mediante la importación manual de archivo plano no se convertirán automáticamente de
clave de suscriptor de 15 dígitos a una de 18 dígitos.
Para importar en una SFDE, el campo de email debe establecerse con el tipo "Dirección de
email". De lo contrario, el reporte se importará a una extensión de datos estándar y la
información de seguimiento no regresará a Sales Cloud o Service Cloud.
Los nombres de campos no pueden contener los caracteres ? o %.
2.11 Audiencias
Dentro de este apartado se encontrarán los distintos tipos de audiencia creados dentro de
Marketing Cloud, tales como listas, grupos, etc.
Una relación de datos en Email Studio indica que una columna de una extensión de datos contiene
el mismo tipo de información que una columna de otra extensión de datos o un atributo de
suscriptor. La relación de datos sirve para relacionar dos extensiones de datos basadas en una
columna común incluida en ambas extensiones de datos. Se podrá aplicar un filtro a las dos
extensiones de datos y crear un nuevo segmento de datos. Normalmente, la columna es la clave
principal de una de las extensiones de datos.
Antes de crear una relación de datos, debes crear las extensiones de datos asociadas con la
relación. Después de crear una relación de datos, puedes incluir información de la extensión de
datos en los mensajes para los suscriptores mediante un filtro de datos.
Para crear una Relación de datos da clic en el botón superior del lazo izquierdo Crear.
43
Descripción: Usa esta descripción para facilitar la identificación de la relación de
datos en Email Studio.
3. Si hay más de una columna en cada extensión de datos, da clic en Agregar para mostrar
otro conjunto de cuadros de lista de selección de campo (<select field>).
1. La clave externa no puede superar los 36 caracteres. Este error se produce cuando
intentas guardar la relación de datos y la longitud del valor en el campo Clave externa es
superior a 36 caracteres. Para corregir este error, reduce el número de caracteres del valor
de clave externa a 36 o menos.
2. La clave externa ya existe
3. La relación ya existe, este error se produce cuando intentas guardar una relación de datos
y ya hay una combinación de objetos en las partes izquierda y derecha en otra relación de
datos. Para corregir este error, realiza una de estas acciones:
Cambia el objeto de la parte izquierda.
Cambia el objeto de la parte derecha.
Elimina la relación de datos.
4. El nombre de la relación de datos no puede contener más de 64 caracteres
5. El nombre de la relación de datos no puede dejarse en blanco
6. Se debe incluir un campo a la izquierda y la derecha al definir una relación.
7. No se puede seleccionar el mismo campo al asignar los campos de la relación de datos.
44
Una lista de publicación ayuda a gestionar la forma en la que los suscriptores reciben distintas
categorías de emails o mensajes SMS.
Las listas de publicación también ayudan a gestionar las acciones de cancelación de suscripción
de los suscriptores. Tener una lista de publicación distinta para cada tipo de comunicación permite
respetar la solicitud de cancelación de suscripción de un tipo de publicación sin tener que anular la
suscripción de esa persona a todas las publicaciones a las que previamente se suscribió. Si solo
utilizas una lista de publicación para todas las comunicaciones de un suscriptor y esa persona
decide anular la suscripción a una publicación, la suscripción a todas las publicaciones se anulará
automáticamente para ese suscriptor.
Utiliza una lista de publicación para filtrar la audiencia del envío de un email, lo que
garantiza que las publicaciones se envíen a los suscriptores que desean verlas.
Utiliza una lista de publicación para mostrar y cumplir las leyes CAN-SPAM.
Utiliza una lista de publicación para cada tipo de comunicación, como boletines, alertas
meteorológicas y cupones.
Utiliza una lista de publicación para controlar quién recibe comunicaciones particulares de
una compañía.
**En Enterprise 2.0, las listas de publicación se pueden compartir entre unidades de negocio principales y
secundarias.
Para crear una nueva lista de publicación, da clic en el botón superior del lado izquierdo.
Las listas de supresión filtran las direcciones de email e impiden que estas direcciones reciban los
mensajes. Las listas de supresión funcionan como listas que impiden el contacto en el caso de los
envíos de email.
45
Direcciones de sus competidores.
Clientes que cancelaron.
Las listas de supresión contienen suscriptores que tienen un estado Activo, Devuelto, Retenido o
Con suscripción cancelada, y que desean seguir recibiendo mensajes. La lista de supresión se
selecciona en el momento del envío.
Las listas de supresión tienen propiedades exclusivas. Los registros de suscriptores de una lista de
supresión no tienen un estado de suscriptor, y no se cuentan en el conteo de Todos los
suscriptores.
Para crear una lista de supresión da clic en el botón superior izquierdo Crear.
Un filtro de datos es un grupo de criterios que segmenta una lista de suscriptores o una extensión
de datos. Usar un filtro de datos para aplicar reglas de segmentación complejas a las listas de
suscriptores o extensiones de datos.
Para crear un filtro de datos a partir de una extensión de datos se realiza siguiendo los siguientes
pasos.
3. Para filtrar registros desde una extensión de datos, selecciona Extensión de datos. Para
crear un filtro basado en los atributos de perfil o los atributos de preferencia de una lista,
selecciona Atributos de perfil, una vez que seleccionaste la opción da clic en Aceptar.
46
4. Selecciona la extensión de datos de origen que se va a filtrar y da clic en Aceptar.
5. Arrastra Campos, Medida o los filtros guardados al lienzo Crear filtro.
6. Podrás seleccionar condicionantes Y o un operador O y guarda. Para agrupar criterios,
pasa el ratón sobre el operador de agrupación, el cual cambia a un color azul más oscuro,
y da clic para cambiar el operador.
Si selecciona el operador Y, el suscriptor debe cumplir todos los criterios para la
inclusión en el filtro.
Si selecciona el operador O, el suscriptor debe cumplir como mínimo uno de los
criterios para la inclusión en el filtro.
2.16 Medidas
Una medida arroja la información de la interacción que tienen los suscriptores con los envíos de
Email Studio, se dará la información acerca del total de aperturas, clics, devoluciones, etc.
Para crear una nueva lista de publicación, da clic en el botón superior del lado izquierdo.
d. Valor de criterio: el valor con el que se compara el valor del atributo para
determinar si cumple la condición.
47
e. Para mover una condición o agrupación a una ubicación diferente en el filtro de
2.17 Interacciones
Las interacciones de Email Studio contienen los procesos de comunicación y datos que crean y
respaldan la relación con los clientes.
2.17.1 Importación
Una actividad de importación utiliza información de un archivo externo para actualizar una lista de
suscriptores o una extensión de datos.
Si la cuenta de Marketing Cloud está integrada con una cuenta de Salesforce, usa una actividad de
importación para crear y completar una extensión de datos con los datos de un objeto o informe de
Salesforce.
Para crear una actividad de importación da clic en el botón superior izquierdo Crear.
48
Completa la sección de Propiedades:
a. Nombre: este nombre es para identificar la actividad en la aplicación.
b. Clave externa: valor que identifica de forma exclusiva la actividad al usar la API.
c. Descripción: esta descripción ayuda a identificar la actividad en la aplicación.
49
Lista de suscriptores: si eliges este valor, selecciona una lista de
suscriptores.
Extensiones de datos: si eliges este valor, selecciona una extensión de
datos. Selecciona estas opciones si es necesario.
1. Omitir filas con datos incorrectos.
2. Respetar las comillas dobles ('') como delimitador de texto: si
se selecciona, el sistema trata las comillas dobles como un
delimitador de texto. De lo contrario, el sistema ignora las
comillas dobles en los archivos de importación.
50
Tiene encabezado de columna: indica si el sistema interpreta la primera
fila del archivo de importación como una fila de encabezado o una fila de
datos.
Enviar correo electrónico de notificación: para recibir la notificación cuando
finalice la importación, ingrese una dirección de correo electrónico.
2.17.2 Reporte
Una actividad de reporte define los parámetros de un informe para usar cada vez que se está
ejecutando una actividad.
Puede crear una actividad de informe para ejecutar cada informe estándar disponible en la
aplicación e informes personalizados en la cuenta.
Para crear una actividad de importación da clic en el botón superior izquierdo Crear.
51
La sección de Parámetros, estos valores en esta sección varían según el reporte que selecciones.
52
2.17.3 Utilidad Data Factory
La actividad Utilidad de Data Factory mueve y transforma datos desde una base de datos de origen
a la base de datos de Audience Builder de destino para aplicaciones que se ejecutan fuera de esa
base de datos de destino.
NOTA: Marketing Cloud Professional Services configura habitualmente la Utilidad Data Factory como parte de la
implementación original de Audience Builder o Discover. Los usuarios finales de Marketing Cloud no configuran
habitualmente esta actividad avanzada.
Un envío iniciado por el usuario es un envío que se activa desde una actividad de automatización.
Este tipo de emails se configuran como una actividad de Automation Studio y se deben programar
en una automatización.
NOTA: Antes de comenzar crea el contenido del mensaje de email y selecciona la clasificación de envío
correspondiente.
Para crear una actividad de importación da clic en el botón superior izquierdo Crear.
Perfecta
53
Completa la información de Administración de Envíos. En este apartado es importante que
selecciones el tipo de envío que se estará realizando (comercial/transaccional), selecciona el
remitente que usarás para este envío y por último si tu perfil de entrega será distinto al que se está
utilizando selecciónalo.
Selecciona a tu audiencia de prueba para revisar que todo salga de manera correcta antes de
realizar el envío final.
La casilla de verificación con la opción MIME de varias partes. El método MIME de varias partes
proporciona una versión HTML del contenido del mensaje para las bandejas de entrada en las que
se puede mostrar y una versión de solo texto para las bandejas de entrada que no pueden
representar HTML.
54
Para realizar el envío de este tipo de email da clic en la casilla de verificación que se encuentra a
lado de cada email y a continuación elige la opción de Enviar o Envío de prueba dependiendo del
tipo de envío que se vaya a realizar.
Si tu instancia de Marketing Cloud está conectada con una nube de Salesforce, será posible que
envíes Email a los registros que se encuentren dentro de una campaña, reporte o extensión de
datos de Salesforce, para realizar envíos a tu audiencia de Salesforce.
55
Completa la información de Administración de Envíos. En este apartado es importante que se
seleccione el tipo de envío que se estará realizando (comercial/transaccional), selecciona el
remitente que usarás para este envío y por último si tu perfil de entrega será distinto al que se esta
utilizando selecciónalo.
Perfecta
La casilla de verificación con la opción MIME de varias partes. El método MIME de varias partes
proporciona una versión HTML del contenido del mensaje para las bandejas de entrada en las que
56
se puede mostrar y una versión de solo texto para las bandejas de entrada que no pueden
representar HTML.
Para realizar el envío de este tipo de email da clic en la casilla de verificación que se encuentra a
lado de cada email y a continuación elige la opción de Enviar o Envío de prueba dependiendo del
tipo de envío que se vaya a realizar.
57
Completa la información de Asociación de Campaña si es que se tiene una.
58
Configura las opciones de envío.
Para realizar el envío de este tipo de email da clic en la casilla de verificación que se encuentra a
lado de cada email y a continuación elige la opción de Enviar o Envío de prueba dependiendo del
tipo de envío que se vaya a realizar.
59
2.18 Prueba A/B de Email
La prueba A/B es un método de prueba de mercado mediante el cual envía dos versiones de su
comunicación a dos audiencias de prueba de su lista de suscriptores. Puede hacer un seguimiento
de la versión que recibe el índice de aperturas únicas más alto o el índice de clics más alto y enviar
esta versión a todos los demás suscriptores.
La prueba continua de estas variables en el tiempo le permite optimizar sus campañas de correo
electrónico para enviar mensajes más específicos y relevantes a sus suscriptores.
NOTA: Puede ejecutar una prueba A/B en un correo electrónico que incluya contenido dinámico,
una línea de asunto dinámica o AMPscript. La excepción es la línea de asunto dinámica cuando
ejecuta una prueba A/B de línea de asunto y prueba dos correos electrónicos. Al probar dos
correos electrónicos que contienen una línea de asunto dinámica, se usa siempre la línea de
asunto predeterminada. Use AMPscript en la línea de asunto en lugar de contenido dinámico. Si
tiene problemas, póngase en contacto con el servicio de asistencia global.
NOTA: Aunque la prueba A/B es una parte del proceso de prueba, está realizando un envío a
suscriptores reales, por lo que debe asegurarse de que envía un producto final perfeccionado. Use
la prueba A/B antes de ejecutar el envío final y después de revisar y realizar los envíos de prueba.
Para crear una prueba A/B da clic el botón superior derecho Crear una prueba A/B
Perfecta
60
Introduzca un nombre y una descripción.
NOTA: El número máximo de caracteres es 62 para el nombre y 512 para la descripción. No incluya los
siguientes símbolos: " < > / \ | : *
Selecciona un tipo de prueba y completa los campos obligatorios. Se pueden enviar correos
electrónicos clásicos, correos electrónicos de Content Builder y correos electrónicos de Content
Builder compartidos si se usa el tipo de prueba Correos electrónicos.
NOTA: Realiza el envío a 2 destinatarios como mínimo. No puede seleccionar una campaña o un informe de
Salesforce. El procesamiento de la prueba A/B permite revisar los destinatarios con el fin de eliminar los
suscriptores que anulan la suscripción y se excluyen para poder crear las divisiones de la prueba de modo
que las divisiones finales sean uniformes. La revisión no se realiza cuando el recuento de destinatarios es
superior a dos millones.
61
introducir manualmente el porcentaje de suscriptores o el número de suscriptores que desea
probar.
Establece los criterios del ganador.
a. Elija una de estas opciones:
Índice de aperturas únicas más alto. Versión con el índice de aperturas únicas más alto.
Índice de clics únicos más alto (CTR). Versión con el índice de clics únicos más alto.
a. Especifique el tiempo tras el cual el sistema anuncia un ganador. Puede realizar esta
medición en horas o días. Al ejecutar una prueba de fecha y hora, el periodo de prueba no
se inicia hasta que el sistema envía el correo electrónico de la condición B.
b. Al ejecutar una prueba de asunto en un mensaje de correo electrónico clásico, seleccione
la opción para que la línea de asunto ganadora se vuelva a guardar en el correo
electrónico original.
NOTA: Para recibir los resultados completos de la prueba A/B, le recomendamos que espere como
mínimo 24 horas antes de anunciar un ganador. La espera permite que la mayoría de sus
suscriptores interactúen con su comunicación.
Selecciona el modo de envío del correo electrónico ganador al resto de los suscriptores.
62
2.19 Seguimiento
El seguimiento es una recopilación agregada de datos que permite ver en elementos como
aperturas de correos electrónicos, clics, mensajes que no se pueden entregar, entre otras
mediciones. También pude capturar cuántos correos electrónicos se reenviaron y cuántos
suscriptores nuevos generó cada reenvío. Puedes crear una lista de suscriptores a partir de los
datos de seguimiento y realizar un seguimiento del rendimiento de los suscriptores y las listas a lo
largo del tiempo.
2.19.1 Envíos
Dentro del dashboard se visualizarán los envíos de email hechos.
Cuando se haya realizado un envío de email, podrá ver el historial del envío realizado y la actividad
que ha tenido.
Como primera pantalla nos arrojara los informes generales del envío:
63
En la segunda pestaña Actividad de clics veremos la información de los clics que se han dado
dentro de la plantilla
Conversiones: Si se han realizado conversiones dentro del email que enviamos entonces esa
información se verá reflejada dentro de esta pestaña
Encuestas: Si dentro del email agrego una encuesta en este apartado podremos ver las respuestas
de los suscriptores.
Vínculos de trabajo: En la pestaña de vínculos de trabajo será posible editar los vínculos del email,
aunque ya se haya enviado
Perfecta
64
Si necesitas exportar la información da clic sobre el botón de Exportar que aparece en la barra
superior
2.19.2 Reportes
Dentro de Email Studio podrá obtener reportes sobre los envíos realizados, tipos de pruebas A/B
realizas y más información. Esta misma puede ser consultada dentro de Analytics Builder.
Perfecta
65
2.20 Gestión de devoluciones
Las devoluciones son mensajes que los proveedores de servicios de Internet (ISP)
envían de vuelta a Marketing Cloud para explicar por qué no se puede entregar su
email. Cuando un email no se puede entregar correctamente, la aplicación etiqueta el
suscriptor como Devuelto.
a. Devolución temporal
No todos los mensajes para un destinatario con una devolución temporal se reintentan
288 veces. Algunas devoluciones pueden surtir efecto de inmediato y ser permanentes
en relación con un mensaje determinado, pero se consideran devoluciones temporales
con fines de seguimiento. Algunos ejemplos de este tipo de devolución temporal
inmediata son estos tipos de respuestas del ISP:
Estos errores
pueden ser temporales o
permanentes. Se recomienda enviar
66
mensajes a estos suscriptores a
corto plazo para monitorear la
aceptación y hacer contacto con los
suscriptores posteriormente
mediante otros métodos para
confirmar la dirección.
Buzón de email El buzón de email del destinatario El buzón de email del destinatario
lleno está lleno o supera la cuota de está lleno o supera su cuota de
almacenamiento almacenamiento. Normalmente, un
buzón de email está lleno debido al
uso infrecuente, un cambio temporal
de los hábitos de comprobación del
email o un cambio de dirección. Los
errores de buzón de email lleno son
una señal de advertencia.
Considere la posibilidad de hacer
contacto con el
suscriptor mediante métodos
alternativos para confirmar que
envía el email a una dirección
válida y comprobada con
frecuencia.
Fallo temporal del Fallo temporal del dominio El buzón de email del suscriptor no
dominio receptor acepta mensajes en este momento.
Resuelva este problema temporal
para poder realizar envíos en el
futuro. A continuación, puede
monitorear las entregas a este
suscriptor. Considere la posibilidad
de hacer contacto con el suscriptor
mediante métodos alternativos si los
problemas de entrega persisten.
Otros Buzón de email no disponible El buzón de email del suscriptor no
temporalmente o recepción de un acepta mensajes en este momento.
mensaje de devolución Resuelva este problema temporal
indescifrable para poder realizar envíos en el
futuro. A continuación, puede
monitorear las entregas a este
suscriptor. Considere la posibilidad
de hacer contacto con el suscriptor
mediante métodos alternativos si los
problemas de entrega persisten.
67
Causa Definición
Queja Su email se bloquea debido a quejas
c. Devolución técnica
Causa Definición
d. Devolución permanente
68
al suscriptor en la siguiente campaña de email. Cada envío de email se considera una
campaña de email por lo que respecta a la gestión de devoluciones.
Los dominios de confianza actuales son Gmail.com, Hotmail.com (incluidos todos los
dominios activos de Hotmail específicos de países, como Hotmail.fr) y todos los
dominios activos de Road Runner, como nyc.rr.com. Consulte esta información
periódicamente, ya que actualizamos los dominios de confianza según sea necesario
cada cierto tiempo.
*Aunque este modelo se adapta a la mayoría de los casos, algunos ISP realizan cambios con
determinada frecuencia en función del control del spam y otros aspectos relacionados con la
capacidad de entrega.
69
de envío de email habitual. Puede
evaluar los resultados del envío de
prueba sin superar los índices de
devoluciones y quejas aceptables, y
realizar una evaluación del riesgo
razonable antes de continuar con un
envío de mayor volumen.
Usuario Dirección no válida o error En caso de enviar email a una lista de
desconocido permanente en cada mensaje suscriptores antigua, se recomienda
de devolución realizar un envío de prueba al 10% de
forma aleatoria para evitar un aumento
repentino de las devoluciones. Este error
también se puede deber al uso de
métodos de captura de datos
inadecuados. En este caso, se
recomienda como requisito que los
suscriptores ingresen su dirección de
email dos veces.
Sintaxis de Dirección de email no válida La sintaxis de la dirección de email es
dirección no válida incorrecta. Por ejemplo, puede ocurrir
que omita el símbolo
“@” o que no especifique un nombre de
dominio (uso de “examplecom” en vez
de
“example.com”). Compruebe la
sintaxis de su dirección de email y
corrija los errores que detecte.
Porcentaje alto de La dirección de email está El ISP del suscriptor marca la dirección
direcciones bloqueada debido al elevado IP debido al envío de demasiados
desconocidas número/porcentaje de mensajes, lo cual provoca el bloqueo. El
direcciones de email ISP detecta el envío de mensajes de
desconocidas o inactivas en emails a personas que no los aceptan.
su lista Para mejorar el proceso, consulte la
sección sobre mejores prácticas.
Otros Dirección no válida o error
permanente en cada mensaje
de devolución
*Si tiene suscriptores en una lista que reciben continuamente devoluciones permanentes, debe eliminarlos de su
lista.
70
Aunque en el caso de los suscriptores que cancelan una suscripción este estado no se
debe a una devolución, en el contexto de la gestión de devoluciones de email el
estado Con suscripción cancelada se asigna a un suscriptor de las siguientes formas:
3.Content Builder
1. Para ingresar a Content Builder da clic en la siguiente pestaña del menú principal
horizontal de Marketing Cloud.
En la pantalla principal de Content Builder podrás observar del lado izquierdo, el primer bloque con
las opciones de Local y Compartido.
Perfecta
71
Local: Muestra el contenido que pertenece a la unidad de negocio en la que estás ubicado.
Compartido: Hace referencia al contenido que se comparte en las diferentes unidades de negocio
o en toda la organización.
Una vez que creaste la carpeta puedes elegir que unidades de negocio tienen acceso a ella o
compartir la carpeta a toda la organización.
Las carpetas dentro de Content Builder nos servirán para poder organizar de mejor manera el
contenido.
Para crear una carpeta dentro de Content Builder deberás seguir los pasos que se mencionan a
continuación.
Mover una carpeta: Ajusta la estructura de carpetas colocando las carpetas de nivel superior que
se crearon en subcarpetas de otras carpetas o promocionando subcarpetas. No puedes mover las
Perfecta
carpetas de raíz predeterminadas, Content Builder. Además, el orden en que aparecen las
72
carpetas en la estructura de carpetas es alfabético. Para mostrar carpetas en un orden diferente,
cambia su nombre.
Eliminar una carpeta: Solo es posible eliminar carpetas vacías. No puedes eliminar las carpetas
de raíz predeterminadas, Content Builder. Para eliminar una carpeta que tiene contenido mueva el
contenido en una carpeta diferente antes de eliminar la carpeta. Si el contenido en la carpeta ya no
es necesario, elimina el contenido antes de eliminar la carpeta.
Los iconos que aparecen dentro de la barra principal de Content Builder contarán con las
siguientes funciones:
Tipo de vista.
Perfecta
73
3.2 Creación de contenido
1. Mensaje de Email: Crea mensajes de email para enviar a tus suscriptores, una vez que
creas estos mensajes no será posible modificar sus propiedades para futuros envíos, es
por eso por lo que recomendamos siempre iniciar con la creación de una plantilla de email
y utilizar mensaje de email únicamente para envíos finales en los cuales podrás agregar el
Asunto y Preencabezado de cada correo.
2. Plantillas de Email: Encontraras plantillas predeterminadas o vacías para iniciar a crear tu
contenido, estas plantillas pueden ser guardadas para futuros envíos como base, en las
cuales solo tendrás que sustituir la información que se vaya a utilizar en un futuro, puedes
crear plantillas con código HTML si así lo requieres.
3. Bloques de contenido: Crea bloques que vayas a utilizar frecuentemente en tu contenido
de email.
4. Aplicación móvil: Crea los mensajes o notificaciones que se vayan a utilizar para ser
enviados a tu aplicación.
5. Cargar: Carga las imágenes que vas a utilizar para crear tu contenido.
Para crear plantillas de email es posible crearlas a partir de código HTML, o realizando un email
basado en plantilla, para crear una plantilla de email con herramientas drag & drop deberás seguir
los siguientes pasos:
Perfecta
74
1. Selecciona la plantilla en la que te basaras para crear el contenido de tu email:
b. Plantilla Vacía: Únicamente están divididas por columnas, pero podrás colocar los
bloques que desees, o seleccionar la plantilla totalmente vacía e iniciar tu
contenido desde cero.
Plantillas vacías
Perfecta
75
c. Plantilla como tema: El diseño de estas plantillas está adaptado para que las
puedas utilizar para los diferentes tipos de comunicación que son enviados, un
boletín, promociones, servicios financieros, etc.
2. Una vez que hayas seleccionado la plantilla que vas a crear da clic el botón Seleccionar,
ubicado en la parte inferior derecha.
76
Botón
Al ingresar al botón podrás colocarle un texto, seleccionar la fuente, el tamaño, color, el estilo
que deberá llevar (alineación, fondo, radio del botón, relleno y borde) y el vínculo al cual vas a
dirigir al usuario una vez que haga clic en el botón también puedes ingresar una cadena de
personalización. Por ejemplo, si tienes un atributo que contiene una dirección URL, puedes
insertar la cadena de personalización para utilizar la URL personalizada para cada suscriptor.
Fragmento de código
Utiliza este tipo de bloque para guardar códigos reutilizables de HTML, AMPscript, puedes
utilizar fragmentos de código para un único bloque o para un área tan grande como una
plantilla de mensaje completa.
77
Finalmente, haz clic en Guardar, en caso de que desees modificarlo solo selecciona el
fragmento de código desde la biblioteca de contenido y modifícalo.
Formato libre
Con este tipo de bloque podrás agregar una combinación de texto, vínculos e imágenes.
Para agregar este bloque de contenido solo arrastra y suéltalo al lienzo y sigue los siguientes
pasos:
HTML
78
Bloque de imágenes
Puedes agregar imágenes a través de este tipo de bloque e insertar archivos con formato: JPEG,
PNG, GIF y Amscript.
1. Si ya tienes alguna imagen guardada dentro de Content Builder haz clic en Examinar y
seleccione la imagen
5. Inserta la dirección URL de la imagen externa en el campo debajo del botón Examinar
Perfecta
79
6. Finalmente haz clic en Finalizar edición
Bloque de texto
Este tipo de bloque de contenido permite agregar texto siguiendo estos pasos:
Pruebas A/B
Permite crear dos áreas de contenido diferentes y realizar un seguimiento de qué contenido
funciona mejor durante una prueba de área A / B de contenido.
80
*Seguimiento y Vista superpuesta para mensajes de email que utilizan bloques de contenido de Prueba A/B muestran
únicamente uno de los bloques de contenido, independientemente de que selecciones los detalles del trabajo para el bloque
A o el bloque B. Los resultados del seguimiento son exclusivos para el trabajo, pero la vista previa del mensaje de email no
muestra Ay B respectivamente, sino que solo muestra un único bloque predeterminado para cada trabajo. Las pruebas A/B
de mensajes de email separados que no utilizan bloques de contenido de Prueba A/B muestran el mensaje de email
exclusivo para el trabajo cuyo seguimiento selecciona ver.
Contenido dinámico
Utiliza este bloque para crear contenido que esté personalizado para los suscriptores, permite
definir atributos para el contenido, haciendo que la información que reciben los suscriptores sea
más relevante.
Contenido dinámico es contenido que se muestra en un área de acuerdo con las reglas que se
definen basándose en los valores de la columna de extensión de datos o los atributos del
suscriptor.
Atributo: El perfil en le que desea basar qué suscriptores ven este contenido.
Valor: Los valores de atributo a utilizar para determinar qué suscriptores ven este contenido. Si
Perfecta
existe un valor predeterminado para el atributo, el suscriptor se evalúa con ese valor. Los valores
de atributo de suscriptor vacíos se evalúan como incluyendo un valor de cero (0).
81
Operador: La relación entre el atributo y el valor que selecciona.
Contenido: El contenido para mostrar para un suscriptor que cumple los requisitos de atributo que
definió.
Para crear este tipo de bloque de contenido, deberás seguir los siguientes pasos:
1. Al entrar al bloque se abrirá una pestaña donde nos indicará dos opciones de contenido
dinámico:
Mantener bloques de contenido al día: permite aplicar modificaciones de bloques
de origen que se realicen en el futuro.
Realizar copias locales de bloques de contenido si no deseas aplicar las
modificaciones de origen a los correos electrónicos usando el bloque.
3. Una vez que ya tienes asignada la imagen predeterminada, crea las reglas con base en los
atributos de perfil o extensión de datos como el origen.
82
6. Utiliza esta tabla como referencia para crear los filtros
FUNCIÓN DESCRIPCIÓN
Suscriptores con una definición de atributo que
Es igual a coincida exactamente con el valor. (Selecciona
No es igual a solo 1 valor.)
Es mayor que, mayor o igual a Utiliza este operador cuando el atributo sea un
Es menor que, menor o igual a valor numérico.
Está en blanco, no está en blanco Para filtrar por un valor en blanco, selecciona
el operador está en blanco o no está en
blanco.
Referencia: https://help.salesforce.com/articleView?id=mc_ceb_create_dynamic_content.htm&type=5
83
7. Para mostrar todo el contenido existente, haz clic en contenido y selecciona la imagen que
deseas que aparezca con base en los atributos y reglas creadas
8. Finalmente, si requieres crear más reglas, sigue los pasos anteriores y realiza una vista
previa de cada variación de contenido haciendo clic en la fila de área de la regla
Contenido dinámico mejorado te permite importar en Content Builder un archivo delimitado con
direcciones URL de imagen y texto para crear contenido dinámico mejorado para emails.
En vez de utilizar extensiones de datos y AMPscript para crear manualmente contenido dinámico
complejo y las reglas para cada variación, el sistema crea el contenido desde los datos en tu
archivo de importación. Las columnas en el archivo de importación contienen los nombres de los
activos del contenido dinámico mejorado y las filas contienen las variaciones de contenido para
cada activo.
Para cargar este tipo de contenido debes seguir los siguientes pasos:
1. Dirígete al botón azul +crear, enseguida coloca el cursor en cargar y da clic en contenido
dinámico mejorado.
Perfecta
84
3. Da clic en siguiente, puedes ver la estructura del contenido, Marketing Cloud tomará en
cuenta el nombre de cada columna y te mostrará casillas donde podrás elegir el tipo de
contenido guardado en cada URL.
Preparación de archivo
● Utiliza sólo direcciones URL de texto o imagen en su archivo. El sistema lee la primera fila
de datos y establece el contenido dinámico como Texto o Imagen. Puedes cambiar el tipo
o excluir la fila en el flujo de importación.
● La fila del encabezado de columna contiene los nombres del contenido dinámico que crea
el sistema. Cada columna se guarda como un Mapa del contenido dinámico mejorado en la
biblioteca de contenido, y puedes agregar esto a un mensaje desde la ficha Contenido del
editor. Puedes revisar y modificar estos nombres en el flujo de importación.
● Para definir una fila como el contenido predeterminado, Ingresa valor predeterminado
como el valor de la fila en la columna que selecciona como la clave principal. Si no
incluyera esta fila, el sistema utiliza la primera fila como contenido predeterminado.
Contenido Externo
Permite pegar una dirección URL para que esté integrada en el mensaje de correo electrónico.
85
Enseguida deberás seleccionar cuándo recuperar el contenido:
Nivel de email: Es el mismo contenido externo para todos los mensajes de email
Nivel de suscriptor: Contenido externo exclusivo para cada suscriptor
Protocolo de fallo: Especifica qué hacer con el envío cuando no se devuelven los datos de
atributos
Contenido de referencia
Este bloque de contenido permite insertar un bloque de contenido existente en una plantilla.
Formulario de email
Este bloque permite a los suscriptores realizar acciones directamente en sus bandejas de entrada
con funciones de tipo web en un email., por ejemplo, datos de perfil, reseñas de productos y
prospectos de ventas directamente desde formularios insertados en un email. Al permitir a los
suscriptores enviar formularios sin salir de su bandeja de entrada, aumenta la participación de los
clientes y los especialistas en marketing obtienen más datos.
Perfecta
86
NOTA: Los formularios de email interactivos utilizan super mensajes en todas las ediciones de cuenta. El
bloque Formulario de email está disponible en Content Builder para ediciones Pro o superiores de Marketing
Cloud.
Formulario vacío: comienza desde cero y crea el tipo de formulario que desees.
Valoración: permite a los suscriptores llevar a cabo reseñas de productos y otras
encuestas.
Perfecta
87
Perfil progresivo: recopila o actualiza las preferencias de los suscriptores y los datos
demográficos
88
3. Completa el campo Captura de respuesta seleccionando una extensión de datos existente
o creando una nueva.
4. Para agregar campos visibles, haz clic en Nueva entrada y seleccione un tipo de campo.
Puedes eliminar y duplicar campos usando los iconos. Para ordenarlos, haz clic en los
campos y arrástralos.
5. Para etiquetar y asignar campos a atributos de extensión de datos, haz clic en el icono de
modificación en cada campo. Configura otras opciones de los campos según tus
necesidades.
Perfecta
89
6. Para agregar campos ocultos, haz clic en Nuevo campo oculto y completa los campos
Atributo de datos y Contenido de campo. Los campos ocultos pasan a los valores de
extensión de datos que quieres mantener ocultos para el remitente como el número de
orden o el Id. del producto.
9. Selecciona la ficha Configuración de bloque y rellena las opciones según sea necesario
Perfecta
90
¿Dónde se guardan los datos?
La configuración de la extensión de datos puede influir en el modo en que tus formularios de email
escriben en la extensión de datos. Si tu extensión de datos no tiene una clave principal, el sistema
agrega una fila durante el envío del formulario. Si hay definida una clave principal, el sistema
intenta realizar una inserción/actualización para sobrescribir el registro. Sin embargo, si falta alguna
clave principal en la carga, el sistema genera un Id. único para el registro.
Hay tres motivos principales que podrían explicar por qué el formulario no se muestra en algunos
clientes de email.
Carrusel de imágenes
91
El bloque Carrusel de imágenes le permite agregar bloques de hasta cinco imágenes rotativas.
Puedes establecer estas imágenes para rotar automáticamente cada seis segundos. Las flechas
de navegación permiten al destinatario rotar manualmente a través de las imágenes.
Agrega varias imágenes para crear un carrusel de imágenes dando clic en el botón examinar o
inserta un URL (png, jpg, jpeg,gif,svg) puedes agregar un vínculo a las imágenes.
Configuración de la imagen
Agrega un bloque de contenido de seguimiento en redes sociales a un email, este bloque permite
agregar vínculos a las redes sociales en la plantilla de correo electrónico.
Este bloque permite a los destinatarios compartir el email en las redes sociales de tu empresa.
Perfecta
92
3.3.5 Personalizado
Content Selection
Agrega un bloque de contenido de Selección de contenido de Einstein a tus mensajes para permitir
que Einstein seleccione un activo de imagen para su mensaje en el momento de abrirlo. La
selección se basa en un análisis de los activos de tu conjunto de activos que están atrayendo a
clientes.
Este bloque funciona seleccionando un activo que se personaliza para cada suscriptor mostrando
después ese activo en el mensaje. Los activos se seleccionan basándose en el desempeño con los
suscriptores. Sigue los siguientes pasos para su creación:
Una vez que das clic sobre esta opción se abrirá una columna del lado izquierdo en donde te
aparecerá el código HTML de la plantilla, podrás agregar contenido con código HTML o utilizando
código AMPscript para personalizar el contenido de la plantilla.
Perfecta
93
Dentro del lienzo de contenido también tenemos la opción de ver la vista Móvil de la plantilla, lo
único que debemos hacer es dar clic sobre la opción de Móvil e inmediatamente la vista se
adaptará a esta vista.
Una vez que hayas finalizado la plantilla de email da clic sobre el botón Guardar
Activaciones desencadenantes
NOTA: El flujo de envío de los envíos desencadenantes son configurados dentro de Journey
Builder para que puedan ser enviados.
utilizamos frecuentemente un bloque específico para el contenido podemos crearlo a partir de esta
opción para agregarlas en un futuro en las plantillas de email.
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Cargar contenido
Es posible cargar contenido desde Content Builder, este contenido puede ser utilizado en plantillas
de correo o CloudPages y en diferentes aplicaciones de Marketing Cloud.
1. Da clic en el botón del lado superior derecho +crear enseguida en cargar y contenido.
Formatos admitidos
Perfecta
95
Nota: Los archivos con las siguientes extensiones no se pueden cargar a la biblioteca son: HTM, HTML,
XHTML, XHT, CSS, LESS, SASS, JS, JSON, ATOM, RSS, XML, SXL, XXLT, MD, MARKDOWN, AS, FLA,
EML.
Crea un bloque de contenido dinámico importando un archivo delimitado que contiene texto y
direcciones URL de imágenes. En vez de utilizar AMPscript y extensiones de datos para crear
manualmente contenido dinámico complejo y las reglas para cada variación, Content Builder crea
el contenido a partir de los datos del archivo de importación.
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4.Mobile Studio
Mobile Studio de Salesforce Marketing Cloud es la herramienta dentro de la instancia que permite
enviar mensajes SMS o MMS, Notificaciones Push dentro de la app y GroupConnect para enviar
mensajes hacia las aplicaciones dentro de cualquier dispositivo móvil.
GroupConnect soporta la aplicación de Line y Facebook Messenger que está disponible mediante
mensajería vía API.
1. Para poder ingresar a Mobile Studio dentro de la instancia coloca el cursor en la pestaña
de Mobile Studio y se desplegará un menú.
4.1 MobileConnect
Con Mobile Connect se pueden crear, enviar y recibir mensajes de texto SMS, MMS. Envía alertas
y mensajes transaccionales a los suscriptores utilizando plantillas y una interfaz de arrastrar y
soltar.
Para poder iniciar con MobileConnect se recomienda seguir los siguientes pasos:
1. Crea una lista de contactos: Esta lista debe de estar en un archivo .csv con al
menos los siguientes campos: el número de teléfono móvil y código de país de dos
letras. También puedes incluir el nombre, el apellido y cualquier otro campo
que requieras.
2. Importar contactos: importa el archivo .csv a MobileConnect.
3. Crear palabras clave HELP (AYUDA): cada cuenta de MobileConnect debe tener
una palabra clave HELP (AYUDA) para que las personas que envían o reciben
mensajes de la cuenta puedan solicitar asistencia.
4. Revisa las palabras clave STOP (DETENER) predeterminadas: MobileConnect
reconoce estas palabras clave como solicitudes inmediatas para la cancelación de la
suscripción global (STOP, QUIT, CANCEL, END, UNSUBSCRIBE).
Perfecta
97
5. Cree una nueva palabra clave para su mensaje: una palabra clave para un
mensaje es el indicador utilizado para realizar intercambios SMS y MMS entre su
cuenta y dispositivos móviles.
6. Crea y envía un mensaje: para crear y enviar un mensaje selecciona una de las
plantillas de mensaje creadas previamente en Content Builder.
Puedes importar contactos a una lista estándar o a todos los contactos en MobileConnect. Los
contactos importados a MobileConnect también se importan a la aplicación Contactos. Para crear
una lista de envío de SMS debes seguir los pasos que se enlistan a continuación:
3. Aparecerá un menú que mostrará las opciones a escoger para poder crear la lista de
contactos:
98
4. Carga el archivo .csv (no debe pesar más de 20 MB y debe contener los campos
obligatorios de _MobileNumber, _Locale y _ContactKey) (Debe colocar el código del
país de envío)
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7. Asigna los atributos, hay de tres tipos:
Para hacer coincidir las columnas por nombre, seleccione Asignar por filas de
encabezado.
Para hacer coincidir las columnas por orden en el archivo, seleccione Asignar por
ordinal.
Para hacer coincidir las columnas manualmente, seleccione Asignar manualmente.
8. Se generará una vista previa de los contactos, podrás colocar una dirección de correo
electrónico del lado derecho. Al finalizar la importación te llegará una notificación, después
de eso se podrá guardar exitosamente.
Perfecta
10
0
En el menú de MobileConnect, en Agregar contactos se desplegará un menú, da clic en Agregar
manualmente
Nota: Al entrar en Agregar manualmente, aparecerá una notificación de verificación en el cual se confirma
que los usuarios cargados en dicha lista han dado su consentimiento de que pueden recibir
comunicación.
10
1
Crear un mensaje
Nota: El contenido debió ser cargado previamente en Content Builder para que aparezca en MobileConnect y
pueda ser utilizado en el envío del mensaje.
2. Coloque el nombre del mensaje y selecciona el código del cual realizarás el envío, por
último, coloca el método de envío del mensaje.
10
2
3. Podrá seleccionar la fuente de alimentación, ya sea Extensiones de datos o Listas de
contactos, al seleccionar se colocará en Destinos la extensión de datos o lista de
contactos que usará.
4. Define el contenido que llevará el mensaje. (No uses acentos ni caracteres especiales,
recomendable usar mayúsculas)
Perfecta
10
3
5. Programa el envío del mensaje, confirma el contenido y la configuración del mensaje que
se enviará y activa el envío.
NOTA: La longitud máxima de un mensaje SMS es de 160 caracteres. Si el mensaje excede el límite de
caracteres se divide en múltiples envíos. Al incluir caracteres GSM estos se contabilizan como 70 caracteres.
Dentro de Mobile Connect podrás descargar los reportes de tus envíos de mensaje, para crear un
reporte sigue los pasos que te indicamos a continuación.
1. En el bloque de Estadísticas de mensaje, en la parte inferior derecha aparecerá el
botón de Crear Reporte, da clic.
Perfecta
10
4
3. Coloca las propiedades del reporte que seleccionaste y da clic en Enviar (la vista
del reporte cambiará del que se quiera crear, pero los parámetros para poder
ejecutarlos son similares)
El reporte se podrá descargar por FTP o bajarlo al mismo archivo, también dependerá el tamaño
del archivo que se esté descargando.
Perfecta
10
5
Permite crear y enviar notificaciones para fomentar el uso de la aplicación.
En la instancia de Marketing Cloud, debe seleccionar Mobile Studio, al desplegarse el menú deberá
seleccionar Mobile Push.
Usa audiencias para segmentar y dirígete a los contactos a los que desea enviarle una notificación
o un mensaje.
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6
Para realizar la carga debe considerar:
10
7
4. Debes asignar los campos
5. Revise la importación que está realizando, puede agregar un correo que le notifique una
vez que la carga esté finalizada
Lista filtrada
Una lista de contactos que se filtran en función de sus datos demográficos o de interés, como el
código postal, los ingresos, los productos comprados o la fecha de nacimiento. Utiliza una lista
filtrada para enviar mensajes distribuidos a una audiencia específica según sus datos
demográficos, como la edad, el sexo o los intereses.
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8
3. Selecciona Lista filtrada
4. En el apartado de Mobile Push, podrá encontrar los atributos demográficos para poder
agregarlos y al terminar de agregar los atributos, deberá guardar la lista filtrada.
Perfecta
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9
Para crear una notificación push puedes crear un mensaje desde cero dentro de la aplicación de
MobilePush o usando las plantillas que haya creado desde Content Builder.
Para crear una notificación Push deberás seguir los pasos:
2. Selecciona la plantilla del tipo de notificación que estarás enviando
Saliente: Envía un mensaje push a dispositivos móviles en función de los atributos
demográficos.
Entrada de ubicación: Envía un mensaje push a dispositivos móviles que ingresan a una
ubicación geográfica específica.
Salida de ubicación: Envía un mensaje push a dispositivos móviles que dejan una
ubicación geográfica específica.
Baliza: Desencadenar un mensaje push en dispositivos móviles en función de la
proximidad a una ubicación de baliza física. Las balizas utilizan una señal de Bluetooth
para transmitir un identificador único universal a una aplicación compatible.
Bandeja de entrada: Enviar un mensaje push que persista.
3. Define las propiedades del envío:
Ingresa un nombre para el mensaje.
Selecciona la aplicación que usa este mensaje.
Perfecta
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0
Selecciona el método de
envío.
4. Selecciona o crea la audiencia: Para enviar solo a contactos que cumplan ciertos
criterios, deberás crear una lista filtrada o una extensión de datos en Contact Builder. Usa el
menú desplegable para seleccionar el tipo de audiencia.
5. Lista de contactos: suelta las listas de contactos seleccionados en los cuadros
Segmentados y Excluidos y da clic en Guardar.
6. Extensión de datos: arrastra y suelta las extensiones de datos seleccionadas en los
cuadros Dirigido y Excluido y da clic en Guardar.
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1
Notificaciones enriquecidas
Puede enviar una notificación distribuida que contenga imágenes o videos a los suscriptores.
En el caso de iOS, las notificaciones enriquecidas utilizan una función de Apple llamada contenido
mutable.
.
3. Ingresa un nombre nuevo para el mensaje.
4. Da clic en Copiar.
5. Haz clic en Revise su nuevo mensaje. El nuevo mensaje tiene un estado de
borrador e incluye los mismos atributos e información que el mensaje existente.
6. Para realizar cambios en cualquier parte del documento del mensaje, da clic en la
página correspondiente.
7. Programa, envía o guarda el mensaje.
Para eliminar los mensajes no utilizados o inactivos que ya no necesitas asegúrate de que ya no
necesitas un mensaje por cualquier motivo, ya que la eliminación de un mensaje de forma
permanente lo elimina de la cuenta.
Puedes eliminar solo los mensajes que cumplen con los siguientes criterios:
Mensajes inactivos
Borradores de mensajes
Mensajes salientes no incluidos actualmente en una automatización o trayectoria
Mensajes salientes que contienen CloudPages con una fecha de publicación en el
futuro
Perfecta
Para eliminar un mensaje de notificación deberás seguir con los siguientes pasos:
1. En Información general, selecciona el mensaje.
11
3
2. Da clic en el icono
3. Confirma la eliminación.
Notificaciones silenciosas
Una vez activadas las notificaciones silenciosas, los usuarios pueden volver a activar las
notificaciones visibles navegando a la configuración.
NOTA: Al seleccionar el tipo de envío Alerta + Bandeja de entrada da como resultado un aumento del
consumo de mensajes de MobilePush. Cada actividad de distribución mediante Alerta + Bandeja de entrada
tiene como resultado el consumo de dos mensajes.
Puntos principales
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4
Los mensajes de la bandeja de entrada de la aplicación se descargan en el dispositivo
cuando el usuario abre la aplicación.
Las aplicaciones MobilePush no abren URL, incluido CloudPage de mensaje de bandeja
de entrada, de forma predeterminada. Solicite a su desarrollador de aplicaciones que
implemente esta función en el SDK.
Los mensajes de la bandeja de entrada se abren en una CloudPage.
El dispositivo es el propietario del mensaje de la bandeja de entrada, no del contacto.
Para abrir la CloudPage, implemente un controlador de direcciones URL en su aplicación.
8. Selecciona o cree la audiencia. Para realizar envíos solo a los contactos que cumplen
determinados criterios, cree una lista filtrada o cree una extensión de datos en Contact
Builder. Utiliza el menú desplegable para seleccionar el tipo de audiencia.
Lista de contactos: Arrastre las listas de contactos seleccionadas a los cuadros
Objetivo y Excluido de la derecha y haga clic en Guardar.
Extensión de datos: Arrastre las extensiones de datos seleccionadas a los cuadros
Objetivo y Excluido de la derecha y haga clic en Guardar.
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5
Sugerencia: Utiliza Sustituir mensaje de bandeja de entrada para actualizar la información de
vuelo para un vuelo de una línea aérea próximo o seleccione No para agregar nueva
información sobre la llegada a un hotel para varias estancias en el hotel.
17. Haga clic en Siguiente.
18. Establezca el periodo que el mensaje permanecerá en la bandeja de entrada de la
aplicación.
19. Programe o envíe el mensaje.
Una ubicación de geovalla es un límite circular alrededor de un punto geográfico. Los contactos
pueden recibir un mensaje cuando su dispositivo móvil accede o sale de una geovalla.
Sugerencia: De acuerdo con las recomendaciones de Apple y Google, utiliza un radio de 150
metros como mínimo.
3. Confirme.
NOTA: Para realizar cambios en un mensaje de entrada de ubicación una hora antes de la hora de envío
programada, desactive el mensaje, realice los cambios y, a continuación, reactive el mensaje.
Utiliza la plantilla de mensaje de salida de ubicación para enviar un mensaje distribuido a los
dispositivos móviles que salen de una ubicación geográfica específica. Marketing Cloud
MobilePush limita los mensajes salientes a 2048 bytes, lo que incluye sonidos y funciones.
11
7
4.2.5 Mensajería de balizas
Las balizas son dispositivos físicos que incluye en las ubicaciones en las que desea que sus
clientes reciban mensajes. Las balizas utilizan una señal de Bluetooth de baja energía (BLE) para
transmitir un identificador único universal (UUID) a una aplicación compatible. Utiliza balizas para
enviar mensajes según la ubicación de una persona.
4.2.5 Envíos
Se visualizarán todos los envíos realizados en la aplicación.
Perfecta
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8
En el dashboard se mostrará la actividad de los envíos.
4.2.6 Administración
Para Apple debe agregar la información Key ID, Team ID, Bundle ID para confirmar la carga de la
aplicación.
Para Android debe insertar el server key para confirmar la carga de la aplicación
Perfecta
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4.3 GroupConnect
Tipos de mensajes:
Texto + Emoji: Incluye todos los caracteres especificados con el estándar UTF-8. La
aplicación LINE permite hasta 1024 caracteres por mensaje.
Multimedia: Incluye imágenes almacenadas en su cartera. La aplicación LINE admite
imágenes JPEG de hasta 200 KB.
Mensaje enriquecido: Incluye una combinación de imágenes y URL y texto para
dispositivos móviles que no admiten mensajes enriquecidos. Utiliza AMPscript para
personalizar vínculos.
Etiqueta: Incluye imágenes proporcionadas por la aplicación de mensajería.
Imagen dinámica: Incluye un mensaje extraído de una extensión de datos mediante
AMPscript o una URL. Esta función le permite incluir imágenes en su mensaje en función
de los atributos de contacto. El tamaño máximo de la imagen utilizado en el mensaje es de
1024 por 1024 píxeles, y el formato debe ser JPEG. El tamaño máximo de la imagen
utilizado en la vista previa es de 240 por 240 píxeles, y el formato debe ser JPEG.
Perfecta
12
0
4. Selecciona e ingrese el contenido del mensaje.
5. Vaya a la página siguiente.
6. Selecciona los contactos a los que enviar el mensaje.
7. Vaya a la página siguiente.
8. Envíe o programe el mensaje.
Utiliza la plantilla de Mensaje de respuesta para crear un mensaje de respuesta automática para
los mensajes entrantes de sus contactos. Cuando identifiques una palabra clave en el mensaje
entrante que coincida con una palabra clave en una de las respuestas, esa respuesta se
desencadenará.
Incluya este contenido al editar sus mensajes haciendo clic en Agregar contenido:
Texto + Emoji: Incluye todos los caracteres especificados con el estándar UTF-8. La
aplicación LINE permite hasta 1024 caracteres por mensaje.
Multimedia: Incluye imágenes almacenadas en su cartera. La aplicación LINE admite
imágenes JPEG de hasta 200 KB.
Mensaje enriquecido: Incluye una combinación de imágenes y URL y texto para
dispositivos móviles que no admiten mensajes enriquecidos. Utiliza AMPscript para
personalizar vínculos.
Etiqueta: Incluye imágenes proporcionadas por la aplicación de mensajería.
Imagen dinámica: Incluya un mensaje extraído de una extensión de datos mediante
AMPscript o una URL. Esta función te permite incluir imágenes en su mensaje en función
de los atributos de contacto. El tamaño máximo de la imagen utilizado en el mensaje es de
1024 por 1024 píxeles, y el formato debe ser JPEG. El tamaño máximo de la imagen
utilizado en la vista previa es de 240 por 240 píxeles, y el formato debe ser JPEG.
1. Ingresa un nombre para el mensaje.
2. Selecciona la cuenta.
3. Establezca las reglas para cuando se envía el mensaje.
Sugerencia: Establezca reglas más específicas con una mayor prioridad que las reglas generales,
ya que GroupConnect envía la respuesta asociada a la primera regla que coincida con un mensaje
entrante.
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1
4.3.1 Gestionar mensajes
Cancelaciones de suscripción
La aplicación proporciona información de usuario cuando se realiza la suscripción inicialmente, y
GroupConnect almacena esa información en el registro de contacto. Si un contacto cancela la
suscripción para dejar de recibir información, la aplicación de mensajería retransmite la cancelación
de suscripción a GroupConnect y elimina la información aplicable del registro de contacto.
5.Web Studio
Perfecta
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2
Web Studio cuenta con la herramienta CloudPages que se utiliza para crear y publicar contenido
de marketing dirigido a clientes en distintos canales como: web, sociales y móviles.
5.1 Colecciones
Son estructuras que nos permiten organizar de una mejor manera el contenido. Aquí podemos
encontrar las colecciones de nuestro contenido que se ha creado previamente con el fin de tener
una mejor estructura organizacional.
Perfecta
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3
5.2 Creación de una Recopilación
1. Para crear una recopilación da clic en el botón de crear recopilación ubicado en la parte
superior derecha de la pantalla principal de CloudPages
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4
3. Tendrás 5 opciones diferentes para crear contenido.
a. Página de destino
b. Recurso de código informático
c. Micrositio
d. Página de Mobile push
e. Página de correo electrónico interactivo
Una Landing Page (Página de destino) es una página dentro de un sitio web con la función de
convertir al visitante en cliente potencial por medio de un llamado a la acción.
Para generar el contenido podemos utilizar Content Builder que ofrece herramientas de drag and
drop y código HTML. Se debe utilizar contenido previamente creado en Content Builder, de forma
que se pueda reutilizar en la creación de los formularios.
Estos son los pasos que deberás seguir para crear una Landing Page:
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5
3. Completa la descripción de la Landing Page que se creará. Aquí puedes colocar el nombre
de la URL (este puede modificarse posteriormente)
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6
6. Dentro de Landing Page al ingresar al formato seleccionado hay un menú horizontal
conformado por cuatro fichas: Bloques, Contenido, Formatos y Diseño.
Son bloques reutilizables que se usan para crear contenido de CloudPages cuando se utiliza el
editor de Content Builder.
Contenido Básico
Podemos usar diferentes bloques de contenido básico en nuestra Landing Page los cuales están
conformados por:
Botón
Si queremos añadir botones a nuestra Landing Page lo arrastramos y soltamos al lienzo donde
podremos darle el formato que mejor se adapte.
Formato libre
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7
HTML
Bloques de imágenes
Se pueden agregar imágenes una vez que se hayan guardado en Content Builder.
Perfecta
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8
NOTA: las imágenes debieron ser cargadas previamente en Content Builder para que puedan ser
utilizadas dentro de Web Studio.
Smart Capture
Creación de formularios dentro de la Landing Page, esta misma información se almacena dentro de
las Extensiones de Datos creadas.
1. Utilizar en Journey Builder como fuente de entrada para que todos los registros que se
obtengan del formulario entren a un flujo automatizado, posteriormente activa la casilla en
caso de que queramos ocupar ese formulario como fuente de entrada en Journey Builder.
NOTA: Es necesario seleccionar esta casilla para que pueda ser utilizado en Journey Builder, de lo
contrario no aparecerá dentro de la Entrada de Datos.
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9
4. Crea tu formulario seleccionando los atributos que aparecerán dentro de la Landing Page.
El atributo oculto se utiliza para evitar que un usuario vea un elemento hasta que se cumpla alguna
condición (como seleccionar una casilla de verificación, etc.). Para permitir que se pasen los
valores ocultos del remitente a la fuente de datos en el envío, deberás hacer clic en Agregar
atributo oculto. Este paso es opcional y no es posible utilizar los mismos atributos como ocultos y
visibles.
Bloque de texto
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0
Contenido Avanzado
Contenido de Referencia
Permite insertar un bloque existente en la plantilla de Landing Page, el bloque siempre utiliza el
contenido más reciente.
Redes Sociales
Agregar un bloque de contenido de seguimiento permite agregar vínculos a sus redes sociales.
Perfecta
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1
Colaboración en redes sociales
Permite a los destinatarios compartir el contenido en sus redes sociales favoritas. Para seleccionar
más vínculos de redes sociales, haz clic en Agregar una red social. Arrastra los elementos para
reordenar el modo en que aparecen. Utiliza los controles proporcionados para diseñar los iconos y
las etiquetas de texto.
5.3.2 Contenido
Muestra todo el material visual cargado previamente en Content Builder, se mostrarán las carpetas
donde esta organizado.
Perfecta
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2
5.3.3 Formatos
Agrega la forma en que quieres que se acomode el contenido que vas seleccionando.
5.3.4 Diseño
1. Formato: muestra todas las opciones para editar el contenido de la Landing Page.
2. Vista de código: se visualiza el código en HTML de la Landing Page.
Para ver cómo se muestra el contenido en cada vista, deberás dar clic en Escritorio/Móvil, la
Landing Page se adaptará a la vista que le indiquemos
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3
Para guardar el progreso presione el botón Guardar en la parte superior derecha.
Programar/Publicar
Para publicar la página inmediatamente o programarla. Haz clic en Programar/Publicar.
Al confirmar el contenido que se publicará se deberá dar clic en el botón inferior derecho
Guardar/Publicar y la Landing Page podrá visualizarse ahora.
Perfecta
13
4
5.4 Micrositio
Los micrositios de Marketing Cloud son Landing Page individuales las cuales ofrecen información
concreta con el objetivo de generar una comunicación directa, se utilizan, por ejemplo: para
organizar un evento para alguna campaña en específico.
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5
3. Haz clic en guardar
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6
4. Si seleccionaste la opción Crear nuevo contenido, elije Vista de diseño para utilizar el
editor de CloudPages o Vista de código para utilizar HTML
2. Para agregar páginas de nivel superior a tu micrositio, haz clic en Agregar páginas en
Navegación del sitio
3. Para organizar las páginas de nivel superior, en Navegación del sitio, haz clic en una
página para arrastrarla encima o debajo de otra página. El orden de páginas se verá
reflejado en el mapa de sitio
4. Define las relaciones principales y secundarias. Si desea que la página B sea una página
secundaria de la página A, sigue los pasos que se indican a continuación:
En Navegación del sitio, haz clic en la página B y arrástrela debajo de la página A.
Perfecta
13
7
página secundaria de la página A. El orden de páginas se verá reflejado en el mapa de
sitio.
Repite estos pasos para cada página secundaria
Referencia: https://help.salesforce.com/articleView?id=mc_cp_define_a_site_map.htm&type=5
Acciones Descripción
Establecer relaciones principales y Las páginas que se agregan al lienzo del mapa
secundarias de sitio se muestran en el menú de
navegación, donde podrás arrastrarlas y
soltarlas y configurar las relaciones principales
y secundarias (página y página secundaria)
Agregar contenido a las páginas En el mapa del sitio, haz clic en Agregar
contenido a una página y, a continuación, elije
la opción Crear nuevo contenido o Comenzar a
partir de contenido existente
Crear un nuevo mapa del sitio Puedes crear distintas versiones de mapas del
Perfecta
13
8
Modificar el estilo de navegación Haz clic en Modificar estilo de navegación para
modificar los estilos de tu barra de menú de
navegación y de los elementos de menú
(páginas y páginas secundarias)
Referencia: https://help.salesforce.com/articleView?id=mc_cp_site_map_actions.htm&type=5
3. Selecciona la versión de mapa de sitio del menú desplegable que se encuentra junto a
Resumen de programación/publicación
Perfecta
13
9
5. Haz clic en Publicar [x] artículos. El micrositio pasará a estar disponible en directo .
Las páginas de Mobile Push se muestran en dispositivos móviles del suscriptor cuando esta cruza
un límite definido para una ubicación geográfica.
14
0
a. Selecciona Crear nuevo contenido y, a continuación, seleccione la Vista de
diseño o la Vista de código.
b. Selecciona Comenzar a partir de contenido existente y elije el contenido
existente.
6. Dentro del lienzo se pueden observar dos pestañas Móvil/Tableta en donde el contenido
se adapta a este tipo de formato
Perfecta
14
1
5.5.2 Publicar páginas de Mobile Push
4. Para enviar la página de MobilePush y hacer que esté disponible para la aplicación
MobilePush, haz clic en Publicar.
5. Consulta Estado Publicado y Sin publicar para asegurarte de que el contenido está
disponible en directo.
Crea y usa una Landing Page al seleccionar el campo Content Selection en un bloque de
formulario de correo electrónico de Content Builder. Está página tiene el propósito mandar un
mensaje de repuesta al usuario una vez que hace clic en el botón enviar de su formulario diseñado
en un correo electrónico interactivo.
14
2
3. Completa el campo URL si usa un dominio personalizado
4. Haz clic en Guardar.
Perfecta
14
3
Puedes crear tres tipos de contenido:
1. Para visualizar estos datos, es necesario abrir una colección y dar clic en el ícono de
Propiedades de página de la miniatura del elemento
Perfecta
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4
2. Dentro de las Propiedades de página podemos encontrar dos pestañas: Actividad y
Contenido
La pestaña Actividad nos muestra un resumen de las visitas que se han recibido en la página
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5
ID de página Id. único de la página que se utiliza para el seguimiento
Configuración avanzada
SEO: Es un conjunto de técnicas y herramientas que nos sirve para optimizar el contenido
con el fin de que los buscadores puedan leerlas de forma más fácil y rápida.
Perfecta
6.Analytics Builder
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6
Permite obtener insights de los comportamientos e interés de los contactos a través de los canales.
Puede marcar metas y modificar con los journeys con base en la información.
6.1 Reportes
La pantalla información general nos muestra el acceso a todos los reportes disponibles:
Email Studio
Journey Builder
Mobile Push
Micrositios
CloudPages
La pestaña Catálogo proporciona una lista en la que se puede buscar reportes disponibles con una
breve descripción de cada uno.
La pestaña actividad proporciona listas detalladas de todos los reportes que se han ejecutado hoy,
todos los reportes programados y el historial de reportes que se han ejecutado.
Perfecta
14
7
6.1.1 Shortcuts de Reportes
Puedes seleccionar el tipo de reportes al que quiera tener acceso de manera rápida.
Vendrá el nombre del reporte, así como una descripción de la información que le otorgará el
reporte al crearlo.
Puedes filtrar la búsqueda de reportes para que solo aparezcan los reportes de la herramienta que
necesita usar.
Perfecta
14
8
Seleccionado el tipo de reporte podrás Ejecutar el reporte, modificarlo por intervalo de fechas,
elegir la zona horaria en que será ejecutado, el formato en que será descargado y el correo al que
será enviado (puede agregar un encabezado y una descripción)
Perfecta
14
9
6.1.3 Reportes guardados
Se mostrarán todos los reportes creados y guardados, estos se podrán ejecutar de nuevo o
modificar.
El reporte Conteo de contactos contiene información acerca del número total de contactos de una
cuenta, y se ejecuta cada semana.
Campo Descripción
Número de direcciones de email distintas de
las eliminadas del canal de email. Las
Direcciones de email distintas direcciones de email únicas usadas por más
de un suscriptor solo se contabilizan una vez
en este subtotal. Este subtotal no se
contabiliza en la fórmula que calcula el Total
de contactos diferentes
Número de contactos de poblaciones Conteos clave de contactos en poblaciones a
las que no se intentó realizar ningún envío
Número total de contactos asociados a envíos
desencadenados, pero que no están
Contactos de envíos desencadenados asociados a la lista Todos los suscriptores ni a
otra lista de la configuración de envíos
desencadenados. Los contactos de envíos
desencadenados que se realizan a nivel de la
unidad de negocio secundaria no se
contabilizan en el Total de contactos diferentes
Prospectos procedentes de Sales y Service Número de prospectos sincronizados desde
Perfecta
15
0
Cloud Sales Cloud y Service Cloud mediante fuentes
de datos sincronizadas en MC Connect
Contactos y prospectos superpuestos Número de prospectos que se convirtieron en
procedentes de Sales y Service Cloud contactos en Sales Cloud y Service Cloud, de
acuerdo con los dos subtotales anteriores
Seguimiento del micrositio
Campos Descripción
Actividad del micrositio Esta sección nos muestra las vistas únicas
recibidas, el número total de vistas, clics
únicos y el total de clics recibidos
Detalles del seguimiento de clics en el Nos muestra el URL del vínculo en el que se
vínculo hizo clic en la Landing Page, alías del vínculo,
clics únicos y el total de clics
15
1
seguimiento específico y un atributo en
particular
Resumen de seguimiento de email de Utiliza este reporte para ver rápidamente los
campaña datos estadísticos de seguimiento de nivel de
email si los emails de tu campaña se envían
en más de un trabajo. Este reporte muestra los
datos de seguimiento de envío para una
campaña específica. Muestra los datos de
seguimiento de email para cada email
asociado con la campaña. Si se envía un
mensaje de email a través de varios trabajos,
Analytics Builder resume los datos de
seguimiento para cada trabajo por email.
preferencia de suscriptores
15
2
email para cada dominio enviado para un
único envío.
Desempeño de email para todos los Permite evaluar los resultados de envío de
dominios email para cada dominio enviado para un
único envío
Desempeño de email a lo largo del tiempo Muestra datos para todos los envíos durante
un periodo específico
Envío de email Muestra el número de emails que se enviaron
desde cada una de sus cuentas. Este reporte
puede ejecutarse para cualquier periodo de
tiempo, presente o pasado
Envíos de email por usuario Muestra una lista de usuarios de cuentas que
enviaron emails durante el intervalo de fechas
especificado y el número total de emails que
cada usuario envió
Desempeño de envío de email por Muestra los datos de desempeño de envío por
segmento de Audience Builder segmento de audiencia
Desempeño de lista a lo largo del tiempo Examina cada una de las listas para evaluar su
efectividad a lo largo del tiempo en múltiples
envíos
Tamaño de lista a lo largo del tiempo Muestra el número de suscriptores en una lista
a lo largo de un periodo de tiempo específico.
Incluye una tabla que muestra el número de
suscriptores por estado para cada mes en el
Perfecta
15
3
Resumen de seguimiento de campañas Utiliza este reporte para comparar el
múltiples desempeño del email entre múltiples
campañas. Este reporte muestra el
seguimiento de email por campaña, para todas
las campañas con una fecha de
implementación. El reporte muestra el
seguimiento por el intervalo de fechas
seleccionado y el total de las campañas
seleccionadas para cada categoría de
seguimiento
Resumen de envíos de email recientes Permite analizar un resumen de la actividad
reciente de tu cuenta
Quejas de spam a lo largo del tiempo Proporciona datos históricos sobre las quejas
de spam recibidas
Actividad más reciente de suscriptores Muestra una lista de todos los suscriptores y
los detalles de la actividad de aperturas o clics
más reciente
15
4
Suscriptores a los que no se realizó envío Muestra una lista de los suscriptores que no
recibieron un email durante un intervalo de
fechas especifico
7.Automation Studio
Automation Studio es una aplicación usada para ejecutar múltiples pasos de actividades de
marketing e información que está programada o desencadenada. El flujo de trabajo de Automation
Studio sirve para construir automatizaciones de múltiples pasos.
Crear automatizaciones usando actividades como Envió de Email, importación de archivos o SQL
Query. Con Automation Studio, se pueden crear una segmentación altamente compleja en un gran
volumen de datos y de múltiples fuentes. Automation Studio es la mejor opción para personalizar la
segmentación de audiencia a escala.
Para ingresar en Automation Studio debe colocarse en Journey Builder y dar Clic en Automation.
Perfecta
15
5
En del dashboard de Automation Studio se puede visualizar las automatizaciones que tiene en su
instancia, así como una vista previa de las actividades de cada automatización.
Se muestra el historial de ejecuciones y las carpetas. También puede acceder a cada una de las
automatizaciones desde la página.
Resumen de automatizaciones la cual se puede filtrar por día o por semana o por fecha específica.
Perfecta
15
6
Para visualizar cada actividad y el tipo, el progreso y el nombre de la actividad. Cuando un paso de
automatización incluye varias actividades, al colocar el ratón sobre dicho paso se ofrece la opción
de visualizar la configuración de la automatización al completo
7.1 Actividades
Las actividades son acciones específicas como la transferencia de un archivo o realizar consultas
SQL(Query). Estas actividades son componentes fundamentales en las automatizaciones.
Las actividades pueden volver a utilizarse. Cuando se define una actividad, debe proporcionar la
información que utiliza la actividad cada vez que esta se ejecuta.
Se crean estas actividades para poder ser utilizadas dentro del flujo. Puede organizarlas dentro de
carpetas.
Perfecta
15
7
7.1.1 Crear Actividades
Estas actividades serán usadas dentro del flujo de trabajo. Para crear una nueva da Clic en el
botón superior derecho Crear Actividad.
Cuadro de especificación de las actividades que se pueden usar dentro de Automation Studio.
consultar la sección de
Email Studio)
15
8
Actualizar lista Esta actividad comprueba
filtrada de celulares que su lista de contactos
está actualizada de acuerdo
con los filtros que se
utilizaron para crear la lista.
15
9
Enviar email Esta actividad permite Para crear una
configurar un mensaje de definición de envío que
email para que se envíe solo se puede utilizar en
o en secuencia de acuerdo otras
con una programación. automatizaciones.
16
0
Importar contactos Esta actividad permite Previamente se deberá
de celular importar una lista de configurar esta lista de
contactos de notificaciones contactos (Para mayor
Push en Marketing Cloud referencia revisar la
sección de Mobile
Studio)
Secuencia de Ejecuta JavaScript desde su
comandos servidor para realizar tareas
16
1
2. Defina las propiedades del envío del Email.
16
2
4. Configure el envío.
5. Rectifique la información del envío, una vez realizado, marque la casilla confirmando que la
información que se enviará es correcta.
Esta actividad permite usar un archivo externo para actualizar una lista de suscriptores o una
extensión de datos durante el proceso, también puede crear una definición de importación, la cual
16
3
establece los detalles del archivo de importación y el comportamiento de la actividad de
importación durante la ejecución usa esta definición de importación cada vez que se ejecuta.
2. Importar Archivo: En este apartado se selecciona la ubicación del archivo que será
importado de la misma manera se deberá seleccionar el delimitar y el formato de fecha
dependiendo del país donde se reciba el archivo.
Se tienen dos opciones para el formato del archivo.
1. Respetar las dobles comillas (") como delimitador de texto esto para tener un mejor formato
en el documento.
3. Destino: Selecciona una extensión de datos o una lista de suscriptores como destino para
los datos de la importación.
Perfecta
16
4
4. Asignación: En este apartado se podrá elegir la acción de datos que realiza la importación.
Agregar solo: Se crea un registro para cada fila del archivo cuya Clave principal o dirección de
correo electrónico no se encuentren en la extensión de datos o en la lista de suscriptores. Las filas
con claves principales que se encuentren en la extensión de datos o en la lista de suscriptores no
se actualizarán.
Actualizar solo: Las filas del archivo cuyas claves principales existan en la extensión de datos o en
la lista de suscriptores se actualizarán. Las filas cuyas claves principales no se encuentren en la
extensión de datos o lista de suscriptores se ignorarán.
Agregar y actualizar: Se crea un registro para cada fila del archivo con Clave principal o dirección
de correo electrónico que no exista en la lista de suscriptores o extensión de datos. Los registros
que coincidan con una Clave principal o dirección de correo electrónico de la lista de suscriptores o
extensión de datos se actualizarán con los datos del archivo de importación.
Sobrescribir (solo extensiones de datos): Se sustituirán todas las filas de la extensión de datos con
los datos del archivo de importación.
Selecciona un método para realizar la importación de datos: mediante la coincidencia con los
encabezados de las columnas, agregando o actualizando cada columna o en función de la
Perfecta
16
5
Asignar por la línea de encabezado: Todos los encabezados de columna del archivo de
importación deben coincidir exactamente con el nombre de columna de la extensión de datos o
lista de suscriptores.
Asignar Manualmente: Todos los encabezados de columna del archivo de importación se asignan
en función de un archivo de muestra que podrá especificar haciendo clic en Examinar. La actividad
utiliza este patrón cada vez que realiza una importación.
5. Revisar: En este apartado muestra el resumen de toda la configuración realizada y una vez
verificado que esta correcto se deberá dar clic en el botón Finalizar.
16
6
Esta actividad permite descomprimir o descifrar un archivo que se encuentre en el directorio FTP
mejorado de Marketing Cloud o para transferir archivos de forma segura desde la ubicación de
transferencia segura de archivos (caja fuerte) de Marketing Cloud a una ubicación de FTP.
2. Gestionar archivo: que nos permite descomprimir o descifrar un archivo que se encuentra
almacenado en el FTP de Marketing Cloud.
3. Transferir archivo desde Safehouse: esta opción nos permite transfiere archivo(s) desde la
ubicación de almacenamiento de archivos segura de Marketing Cloud a una ubicación de
FTP seleccionada.
Patrón nombres activos: El nombre o el patrón de nombres del archivo. Utiliza estas cadenas de
personalización para la nomenclatura de archivos.
Utilizar ajuste de zona horaria local: Selecciona esta opción si desea que la actividad coincida con
las cadenas de personalización de fecha/hora del patrón de nombres de archivo en la zona horaria
del usuario que creó la actividad.
Clave Publica actual: Establezca cualificaciones para omitir un archivo o dar error en este.
Perfecta
16
7
5. Resumen: Comprueba la información previa.
Esta actividad permite crear un archivo para utilizar fuera de la aplicación. Esta actividad también
se puede utilizar para transformar un archivo XML en un archivo delimitado por comas, delimitado
por tabulaciones o delimitado por barras verticales para importar en su cuenta.
16
8
NOTA: el nombre debe coincidir con la actividad de extracción y la de actividad de transferencia
a) Úsela cuando haya configurado un flujo de trabajo para colocar un archivo cuyo nombre de
archivo generado automáticamente coincide con un patrón en la ubicación del archivo.
b) Ingresa un nombre o incluya marcadores de posición para la fecha, teniendo en cuenta que
distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si un nombre de archivo incluye cadenas de
personalización en mayúsculas, escríbalas en mayúsculas en el patrón de nombres de
archivos.
c) Incluya una extensión .zip para rastrear el extracto y .csv en un extracto de extensión de
datos.
Si el extracto de datos que elige incluye el campo columnDelimiter, inserte el carácter que desea
utilizar como delimitador dentro del extracto de datos.
,
tab
|
5. Resumen: En este apartado se muestra un resumen de la configuración previamente
establecida
Esta actividad permite realizar consultas de información por medio del lenguaje SQL que es un
lenguaje diseñado para administrar, y recuperar información de sistemas de gestión de bases de
datos relacionales.
1. Se deberá colocar un Nombre, una clave externa para poder identificarla en Marketing
Cloud, la ubicación y una breve descripción de la consulta.
Perfecta
16
9
2. Se muestra una consola donde se deberá colocar la sintaxis de la consulta que se necesita
realizar, así como las extensiones de datos que se tienen en el sistema para poder tomar
la información necesaria.
Una vez escrita la consulta se tiene un botón de apoyo para poder validar nuestra consulta
realizada.
17
0
3. En el siguiente apartado selecciona la extensión de datos de destino que recibirá la
información obtenida de la consulta para poder utilizarla con otras herramientas de
Marketing Cloud por ejemplo Journey Builder.
4. Una vez seleccionada la extensión de datos indica la acción que se desea realizar las
cuales son 3:
17
1
7.1.7 Filtro
Esta actividad permite aplicar un filtro de datos para crear un grupo o una extensión de datos que
contenga registros que cumplan un conjunto de criterios
1. Propiedades: en este apartado se deberá colocar un Nombre para identificar la actividad, una
clave externa, ubicación y una descripción breve si se desea, después se deberá elegir un filtro
previamente creado.
2. Configuración:
Si el filtro es aplicado a perfiles de atributos selecciona una lista creada en Email Studio.
Perfecta
Si el filtro es aplicado a perfiles de atributos, ponle un nombre al grupo que está siendo
creado cuando la actividad del filtro esté activa y escoja un folder para ponerlo.
17
2
Si el filtro es aplicado a una extensión de datos una nueva extensión de datos será creada
como destino para los contactos filtrados. Debes ponerle un nombre, una clave y una
descripción para que pueda ser identificada.
7.1.8 Script
Esta actividad permite ejecutar un código de tipo JavaScript desde su servidor para realizar tareas
en una página de email o de inicio
17
3
En esta sección se tiene una consola donde se podrá escribir el código en lenguaje Java Script
para esta actividad
Esta sección muestra un botón que le permitirá validar la sintaxis del código que se escribe si esta
correcto o no.
Perfecta
17
4
Presiona el botón superior derecho Nueva automatización.
Resumen
Observarás los pasos que tiene la automatización e información general como fecha de la última
modificación y quien creo la automatización.
Perfecta
17
5
Flujo de Trabajo
Aquí se construirá la automatización, utilizando el “Drag & Drop” para colocar las actividades.
Actividad
Se muestran las actividades completas y el éxito que tuvo la automatización, así como el tiempo
que tardó en ejecutarse.
Perfecta
17
6
1. Comience utilizando una Entrada de datos.
a) Automatización Programada: cuando desee que los datos y las acciones de mensajería
que realiza la automatización se lleven a cabo en intervalos específicos.
b.1) Estas declaraciones no se aplican cuando se utiliza un patrón de nombres de archivo, ya que
esto permite que una carpeta de FTP mejorada desencadene varias automatizaciones.
Perfecta
17
7
b.2) La configuración de una automatización de entrega de archivos incluye la opción Cola de
archivos. Seleccionar la opción Poner en cola los desencadenadores permite poner en cola
archivos cuando se entregan varios archivos a una carpeta FTP que se configuró con una
automatización de entrega de archivos.
NOTA: Automation Studio permite hasta 50 automatizaciones en su cuenta, así como una
instantánea de las actividades de automatización.
Cuando la actividad se encuentre dentro del flujo de trabajo, al dar clic en Escoger se desplegará
las opciones para escoger el contenido que se encuentra dentro de cada una de las actividades.
Perfecta
17
8
Puedes poner en marcha el Flujo de Trabajo, en caso de haber un error aparecerá dentro del
Dashboard.
Falló la consulta durante la ejecución. El origen o el destino tienen Asegúrese de que las
Error: Nombre de columna no válido: un campo que se cambió columnas y los campos no se
'{{column name}}'. de nombre o se eliminó. cambiaron ni eliminado.
17
9
Falló la consulta durante la ejecución. La extensión de datos del Asegúrese de que existen las
Error: Nombre de objeto no válido: origen o del destino se dos extensiones de datos de
'QueryTest_100'. Se produjo un error. eliminaron o su nombre se origen y de destino.
cambió, o bien no está
disponible.
Falló la consulta: no se permite la consulta La configuración de su Haga contacto con su
cuenta no admite consultas. representante de cuentas.
La consulta falló debido a un error del Error del sistema interno. Vuelva a intentarlo. Si el error
sistema. persiste, abra un caso de
asistencia en el Portal de
ayuda y capacitación.
18
0
Errores en la transferencia de archivos
carpeta de destino.
El proceso no puede Se produjo un error de bloqueo Vuelva a intentar la actividad
acceder al de archivo. o la automatización de la
18
1
archivo'{{filename}}' porque que forma parte o si este
otro proceso lo está error no suele aparecer.
utilizando.
Si el error continúa,
asegúrese de que otro
proceso no esté utilizando el
archivo.
Se produjo un error al El host conectado no pudo Compruebe que su entrada
conectar con el servidor de responder. de host FTP esté
destino. configurada correctamente y
vuelva a intentarlo.
Las sesiones no anónimas Las sesiones no anónimas deben Se requiere cifrado.
deben utilizar el cifrado. utilizar el cifrado. Se inició una Actualice la configuración de
sesión no anónima sin el cifrado cifrado para continuar. Se
activado. requiere cifrado. Actualice la
configuración de cifrado
para continuar.
El host remoto forzó el Se perdió la conexión del host Compruebe los ajustes del
cierre de la conexión remoto. servidor de destino para
existente. volver a activar la conexión.
8.Journey Builder
Journey Builder es la herramienta que permite automatizar y diseñar campañas que guíen al
contacto en la trayectoria. Se pueden diseñar diversas trayectorias dependiendo del objetivo y la
estrategia de Marketing que se quiera realizar.
Para ingresar a Journey Builder deberás hacer clic en la siguiente pestaña del menú principal de
Marketing Cloud y seleccionar Journey Builder.
8.1 Trayectorias
Perfecta
18
2
El panel de trayectorias ofrece un resumen de todas las trayectorias creadas. La descripción
general incluye el tipo y el estado de la trayectoria, junto con la fecha en la que se realizaron los
últimos cambios. También puede ver qué versión de una trayectoria está aceptando nuevos
contactos. En este tablero puedes ordenar por trayectoria, estado, desempeño por entradas totales
y logro de objetivos o fecha de última modificación. También puedes filtrar la lista de trayectorias,
abrir una trayectoria y acceder al espacio de trabajo de creación de trayectorias.
Cada canal muestra diferentes datos estadísticos. Los datos estadísticos que no se especifiquen
para un canal permanecen en blanco.
Email
Entrega: el número y el porcentaje de mensajes enviados menos el número de
devoluciones.
Aperturas: el número y el porcentaje de aperturas únicas, sin contar las aperturas
duplicadas para un único contacto.
Clics: el número y el porcentaje de clics únicos, sin contar los clics duplicados para un
Perfecta
único contacto.
Devoluciones: el número y el porcentaje de mensajes devueltos.
18
3
Cancelaciones de suscripción: el número y el porcentaje de cancelaciones de suscripción.
Distribuido
Entrega: el número de mensajes enviados a dispositivos móviles.
Aperturas: el número de aperturas únicas para el mensaje, sin contar las aperturas
duplicadas para un único dispositivo móvil.
Carpetas
Se pueden ordenar las trayectorias dentro de carpetas, comúnmente se utilizan cuando se tienen
diferentes tipos de campañas por marca o por áreas de la organización.
Crear carpeta:
1. Una vez que se despliega la lista de carpetas aparece a un lado de la carpeta madre un
ícono de una flecha que indica el despliegue de otro menú en el que una vez que le des
clic verás la opción de Crear nuevo, elígela.
Perfecta
Opciones en la carpeta:
18
4
Cambiar nombre:
Para cambiar el nombre de una carpeta tendrás que dar clic en el mismo botón desplegable que
está al costado, seleccionar Cambiar nombre.
Puedes mover una carpeta para cambiar la ubicación de esta, es decir, si tienes una carpeta de
Recursos Humanos y otra de reclutamiento dentro de la carpeta madre, puedes mover la de
reclutamiento dentro de Recursos humanos.
Deberás elegir la carpeta donde será la nueva ubicación del elemento que quieres mover y dar clic
en Aplicar.
Eliminar:
Para eliminar una carpeta deberás ingresar al mismo menú desplegable y dar clic en la última
opción Eliminar. Antes de eliminar las carpetas deberás tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
● Detén o cancela las trayectorias antes de eliminar esta carpeta y todo su contenido.
● Elimina la carpeta. Las trayectorias con estado En ejecución, Finalizando o En pausa
se trasladarán a la carpeta Mis trayectorias. El resto de las trayectorias de la carpeta
se eliminarán.
Buscador
Asignación de etiquetas
Es posible etiquetar una o varias trayectorias para identificarlas por alguna característica similar
entre sí.
1. Selecciona el recuadro en las trayectorias a las que requieras asignar una etiqueta.
Perfecta
18
5
2. Enseguida del buscador de trayectorias se ubica un botón con el icono de etiqueta,
deberás seleccionar este, se desplegará una lista de etiquetas guardadas y un buscador
para elegir la etiqueta que se está buscando, elegirás la etiqueta que más se adecue a la
trayectoria y enseguida dar clic en Aplicar.
1. Creación de una nueva etiqueta: para crear una nueva etiqueta se tendrá que dar clic en
Nueva etiqueta dentro del menú desplegable.
Filtros
18
6
8.2 Tipo de trayectoria
i. Múltiples pasos: Trayectoria con múltiples puntos de contacto.
ii. Envío único: Campañas de un sólo envío.
Estado
Cancelada: se canceló una trayectoria de envío único antes de la hora y fecha
programadas.
Eliminada: la trayectoria se eliminó.
Borrador: la trayectoria está lista para modificarse.
En ejecución: la trayectoria está publicada y activa.
Programada: la trayectoria de envío único está programada para enviarse a la fecha y hora
especificadas.
Enviada: se inició una trayectoria de envío único o se envió un mensaje a la hora y fecha
especificadas.
Detenida: la trayectoria está detenida.
Etiquetas
Perfecta
Analíticos
18
7
A un lado del botón para asignar etiquetas está un ícono de pie chart al dar clic en este se
desplegará un resumen de las trayectorias que han tenido mejores resultados y cuáles no han
tenido un buen desempeño, se mostrarán con base en los objetivos fijados en cada trayectoria y se
mostrarán de la siguiente forma:
Revisar manual de
Administrador
18
8
funcione Los contactos de Revisar el manual de
Service cloud o Administrador para la
prospectos de conexión entre nubes de
Sales Cloud Salesforce.
entran al journey
con un objeto que
active la
trayectoria.
18
9
Comunicación Es un mensaje Asegúrate de que la clave de
dentro de la que va dirigido a contacto seleccionada tiene
aplicación usuarios de LINE, un Id. de dirección de LINE
LINE los formatos asociado con ella.
pueden ser video,
imagen, texto, Revisar manual de Mobile
audio o todos en Studio.
un mensaje.
Necesita Whattssap
Business
19
0
Agregar una Con esta actividad Se requiere tener activada la
audiencia de se podrá crear aplicación de Advertising
publicidad una audiencia en Studio.
Facebook desde
el lienzo de
Journey Builder
19
1
Organiza Se usa para Los contactos que no
contactos o enviar a un cumplan las condiciones
prospectos y contacto o para seguir una de las rutas
los activa en prospecto a una configuradas seguirán la ruta
una u otra trayectoria Resto.
trayectoria. diferente según
criterios dentro de
su registro.
19
2
Control de Einstein decide Gracias a la IA de Einstein requiere 72 horas
flujo la mejor hora Salesforce se para comenzar a aprender,
para un envío puede decidir la pero es recomendable que
mejor hora de se estén enviando mensajes
envío para un durante 90 días para que
Newsletter o email haya datos más certeros.
promocional.
19
3
Sales Cree Cree una Requiere conexión de
Cloud y oportunidades oportunidad, Salesforce.
Service dentro de indica quién
Cloud Salesforce. deberá estar en
contacto de
oportunidad y
asocia un
contacto de
oportunidad con
una campaña
19
4
Actualiza datos Utiliza esta Requiere conexión con
a nivel de actividad cuando Salesforce.
cuenta. requieras crear
una cuenta o
completar campos
de cuentas.
1. Para crear una trayectoria es necesario entrar a Crear nueva trayectoria en la esquina
superior derecha.
3. Una vez actualizado el nombre puedes elegir dos tipos de trayectorias: Trayectoria de
múltiples pasos o trayectoria de envío único.
4. Para iniciar con una trayectoria de Journey debe siempre seleccionarse una fuente de
Perfecta
datos.
19
5
5. Estas serán seleccionadas de las que se hayan creado previamente. Para crear una nueva
de clic en el botón superior Entrada de Datos.
Extensión de Datos
Perfecta
Datos de Contacto
1.Selecciona el nombre y la descripción que se le dará al evento creado.
19
6
2.Selecciona el lugar en donde se depositará la información.
4.Programa el evento, escoja la zona horaria y el número de veces que se repetirá el evento.
Perfecta
19
7
5.Confirma la información del evento que se creará.
2. Debes seleccionar el evento en el que se basará la acción para que sea accionado, así
Perfecta
como escoger una periodicidad de la acción en la barra (días, semanas o meses) así como
el método de reentrada de la información.
19
8
3. Podrá poner un filtro si se requiere.
Perfecta
Evento API
19
9
1. Selecciona el nombre y la descripción que se le dará al evento creado
20
0
4. Confirme la información del evento creado.
Datos de Salesforce
20
1
3. Selecciona cuando será que el Objeto entrará ya sea que se actualice o que sea creado.
4. Escoge un filtro para los datos que vayan entrando o sean actualizado de ser necesario.
20
2
6. Confirme la información del evento creado.
Formulario de CloudPage
Perfecta
20
3
2. Selecciona el formulario de SmartCapture creado.
Campaña de SalesForce
20
4
3. Selecciona campos relacionados al objeto que se usen en el Journey de ser necesarios.
Perfecta
20
5
1. Selecciona el nombre y la descripción que se le dará al evento creado.
2. Selecciona la comunidad
4. Ahora configura los datos del miembro de la comunidad que están relacionados.
Perfecta
20
6
5. Una vez elegidos los datos del miembro de la comunidad puedes ver el resumen de tu
configuración.
Con la opción de “Drag & Drop” podrá seleccionar la actividad y dejarla en el Flujo de trabajo.
Correo electrónico
20
7
Escribe el asunto y pre encabezado que llevará el mensaje.
Indica el tipo de seguimiento que se dará y si hay una campaña asignada a la trayectoria.
Después puedes configurar las opciones avanzadas. Añade la prioridad del mensaje, una palabra
clave que identifique el envío o el MIME.
En estas actividades de Journey Builder puedes indicar el tiempo o las condiciones que se deben
cumplir para que un contacto o prospecto tome una u otra ruta dentro de la trayectoria.
Perfecta
Duración de espera
20
8
Esta actividad determina un tiempo antes de que continúe con el siguiente punto de la trayectoria y
se configura dando clic en el ícono de reloj una vez que este ha sido colocado en la ruta.
1. Configura la cantidad de minutos, horas, días, semanas o meses, así como una hora
específica y zona horaria.
Atributo de espera
El atributo de espera establece que puede activar un envío o alguna actividad dentro de la
trayectoria un tiempo antes o después de una fecha determinada en un atributo de tipo fecha.
1. Para configurar un tiempo para realizar una actividad, debes dar clic en el ícono en la
trayectoria y seleccionar el atributo que tomará en cuenta Journey Builder para activarse.
2. Una vez que hayas dado clic, puedes buscar el atributo dentro de la extensión de datos en
que se basará el tiempo de espera antes o después de activar un elemento en la
trayectoria.
3. Una vez que seleccionaste el atributo de fecha puedes elegir cuánto tiempo antes o
después se va a activar la siguiente actividad.
Esperar hasta fecha indica que un envío se hará en una fecha determinada, esto se configura de la
Perfecta
siguiente forma.
20
9
1. Da clic en el ícono una vez puesta la actividad en la ruta y determina la fecha y hora en
que se activarán las siguientes actividades y habrás acabado de configurar este elemento.
División de decisión
Esta actividad le indica a cada contacto qué ruta de la trayectoria tomar una vez que entra en ella.
2. Para la siguiente ruta simplemente debes definir un criterio diferente al de la primera ruta.
División aleatoria
La actividad división aleatoria es una opción que te permite dirigir a tus contactos por varias rutas
tomando como base una división basada en porcentajes, pueden indicar que el 25% de tus
contactos viajen a una ruta y el resto a otra.
1. Para configurar esta división debes dar clic al ícono en la trayectoria y determinar el
porcentaje de los contactos que entrarán a la ruta uno o a la ruta dos, si deseas agregar
una tercera ruta, el porcentaje se dividirá entre las tres rutas.
21
0
División por participación
Es posible dirigir un contacto hacia una ruta dependiendo su interacción con un mensaje, para esto
debes seleccionar división por participación.
2. Después modifica los datos estadísticos que se tomarán en cuenta para filtrar los
contactos, estos pueden ser: abiertos, clics o devoluciones.
Unir
Utiliza esta actividad para unir una ruta con otra dependiendo las acciones antes de la unión según
el diseño de tu trayectoria.
Perfecta
1. Arrastra el ícono de unir al punto de tu trayectoria donde sea adecuado para la estrategia.
21
1
2. Después arrastra la unión hacia el punto donde quieras integrar a los contactos con la ruta
de tu elección.
La herramienta de OHE de Einstein permite decidir la hora indicada para activar el envío de
comunicación basado en inteligencia artificial y se configura de la siguiente forma:
1. Ingresa a la configuración y elige el periodo de tiempo que Einstein tomará en cuenta para
hacer el análisis de los envíos.
Einstein Split
Define las rutas que seguirán las personas que tengan interacción con algún canal de tu estrategia
digital basado en la IA de Einstein.
1. Elige el comportamiento que tendrán los contactos a los que llegará tu comunicación elige
entre:
● Persona Split.
21
2
● Open Likelihood Split.
Basado en el mejor camino dirija al contacto por el mejor camino que haya.
Saturado
Casi saturado
Objetivo
Undersaturated
21
3
1. Selecciona el contenido que se le enviará al usuario.
Optimizador de rutas
21
4
b. Selecciona Participación manual para revisar los datos manualmente y tomar una
decisión dentro de su propio plazo.
Esta actividad permite actualizar los atributos que se requieran cuando entran a la trayectoria y se
configura de la siguiente manera.
Tarea de Salesforce
21
5
2. Crear nuevo es la primera opción que aparece y debes asignar los campos del usuario que
está encargado de esa tarea eligiendo el id a donde ha sido asignado, ya sea el de usuario
o el de contacto o prospecto.
Oportunidad
21
6
1. Crea una nueva oportunidad o busca y actualiza una ya creada ingresando a la
configuración de la oportunidad
2. Crear nuevo, una vez que elegiste crear una nueva, debes indicar una etapa, fecha de
cierre y un nombre.
21
7
Candidato
● Crear.
● Actualización sencilla.
● Buscar y actualizar.
Crear
Actualización sencilla
21
8
Asigna nombre a la actividad y confirma la información de la actividad.
Buscar y actualizar
Selecciona un campo de búsqueda de Salesforce para Prospecto que esté relacionado con un
registro de Marketing Cloud.
21
9
Contacto
● Crear nuevo.
● Actualización sencilla.
● Buscar y actualizar.
Crear
Actualización sencilla
22
0
Buscar y actualizar
Selecciona un campo de búsqueda de Salesforce para Prospecto que esté relacionado con un
registro de Marketing Cloud.
22
1
Caso
● Crear.
● Buscar y actualizar.
Crear
Buscar y actualizar
22
2
Elige los campos que se van a actualizar.
Miembro de la campaña
● Crear nuevo.
● Buscar y actualizar.
Busca la campaña.
Agrega el ID.
Perfecta
22
3
2. Para buscar una actualización debes:
Cuenta
22
4
Actualiza una cuenta de negocio o una cuenta personal configurando de la siguiente manera:
Crear
Buscar y actualizar
Actividad de objeto
22
5
Debe seleccionar primero un objeto antes de crear uno nuevo o actualizar.
● Crear.
● Buscar y actualizar.
Crear
Para crear un objeto debes seleccionar el campo que se actualizará con el atributo
Buscar y actualizar
22
6
Selecciona los campos que se actualizarán
Convertir candidato
3. Indica si se creará una cuenta o se usará una cuenta existente para asociar el prospecto.
Perfecta
22
7
4. Selecciona un atributo para relacionarlo con un ID de cuenta.
22
8
Perfecta
22
9
8.5.3 Menú de trayectoria
Editar nombre
Historial de versiones
Perfecta
23
0
2. El ícono de copiar y pegar permite copiar una actividad de la trayectoria para colocarla en
una ruta diferente o bien en un punto nuevo de la misma ruta.
Una vez que hayas copiado las actividades aparecerán en la barra de construcción
del lado izquierdo con el nombre Portapapeles actividades copiadas.
23
1
Objetivo
Este botón permite configurar un objetivo de la trayectoria en el que, si un registro cumple
los filtros, podrá salir o no de la misma.
Debes entrar a los datos del contacto e indicar los filtros que, si se cumplen, se
dará por alcanzado el objetivo.
Indica la cantidad o porcentaje que deben alcanzar las personas al cumplir los
filtros para considerar que el objetivo se ha cumplido y si al alcanzar el objetivo, la
persona saldrá de la trayectoria.
Perfecta
23
2
Criterios de salida
Indica los filtros que se deben cumplir para que un contacto salga de la trayectoria.
Configuración
Configuración de trayectoria
Perfecta
23
3
Indica si habrá reentrada, si la habrá en cualquier momento o si habrá reentrada hasta que haya
salido de la trayectoria.
● Fuente de entrada.
● Contactos.
Guardar
Validar
Antes de que se haga una prueba o activación de la trayectoria puedes validarla para saber si tiene
algún error que debes corregir.
23
4
Da clic en modificar para corregir los errores.
Una vez que hayas corregido todos los errores saldrá una ilustración que indique
que estás listo para activar tu trayectoria, además saldrán dos botones, uno para
que vayas a borrador y otra para que pruebes tu trayectoria.
Perfecta
23
5
Prueba
Cuando tu trayectoria es validada puedes hacer pruebas de esta
Elige el o los contactos a donde llegarán las pruebas dando clic en seleccionar
contactos luego activa la casilla de los contactos.
23
6
Una vez que se haya hecho la prueba puedes ver los atributos con los datos del
contacto de prueba y tienes la opción de volver al borrador o de activar la
trayectoria.
Activar
Análisis de trayectoria
23
7
● Análisis de trayectoria.
● Salud.
● Detener.
Como último botón puedes ver el de modificar, si das clic en él puedes indicar los
reportes que quieres ver, ya sea de desempeño de email o de SMS.
23
8
Salud
● Objetivo.
● Conteos de trayectoria.
● Alertas.
Detener
En la esquina superior derecha puedes ver un botón azul que indica detener y
pegado a él del lado derecho puedes ver una flecha que indica hacia abajo.
Al dar clic en la flecha puedes detener la versión actual o todas las versiones.
8.6 Plantillas
Perfecta
23
9
En la pestaña de plantillas se encuentran diseños de trayectorias predefinidas por el sistema, así
como las plantillas que hayas guardado a partir de trayectorias basadas en tus procesos
9.Audience Builder
Audience Builder es una herramienta que permite segmentar sus suscriptores y comprender mejor
y más rápido los atributos y el comportamiento de su cliente.
Para ingresar a Audience Builder y después a Contact Builder da clic en la siguiente pestaña del
menú principal de Marketing Cloud:
Una audiencia representa una colección de contactos basado en atributos para recibir un mensaje.
Al ingresar a Contact Builder podemos encontrar información de referencia de todos los contactos
que proporciona una lista de todos los contactos que contiene su cuenta de Marketing Cloud y
puede ver información adicional acerca de ese contacto:
Perfecta
Dentro de Contact Builder puedes crear relaciones entre bases de datos del sistema y extensiones
de datos. Contact Builder te permite ver la información relacionada en su cuenta en relación con
una persona como un registro de contacto único. Ese registro almacena información relacionada
solo con ese contacto. Esta información incluye atributos, como el nombre y los apellidos del
contacto, el número de teléfono celular o la dirección de email. Esta información se relaciona
únicamente con un contacto e identifica el contacto como una entidad única en el sistema.
Contact Builder muestra las listas o extensiones de datos disponibles en una cuenta.
Dentro del dashboard de Contact Builder se visualiza las relaciones que han sido creadas dentro
de Marketing Cloud y puedes elegir si ver grupos de atributos o poblaciones.
Perfecta
24
1
Creación de un grupo de atributo
1. Da clic en el botón superior derecho y selecciona Grupo de atributo
2. Puedes seleccionar un ícono para que sea más fácil de identificar, así como poner un
nombre con el cual será identificado.
24
2
Creación de un atributo
Las extensiones de datos en Contact Builder forman la base de la información de contacto de
Marketing Cloud. Mediante la creación y vinculación de extensiones de datos, puede acceder a la
información sobre contactos y utilizar esa información para segmentar y filtrar contactos y dirigirse
a ellos con envíos relevantes.
3. Crea una relación de los campos creados en la extensión de datos con la información del
atributo y establece la clave contacto.
Perfecta
24
3
5. Terminada la extensión de datos habrás creado atributos nuevos y podrás verlos reflejado
en el grupo de atributos dentro y fuera de él.
Creación de relaciones
1. Puedes generar relaciones con otras extensiones de datos dando clic en el ícono de
relaciones.
2. Después selecciona la extensión de datos que requieres relacionar y crea la relación con
las llaves de suscriptor.
Perfecta
24
4
3. La complejidad de la unión dependerá del proceso que se lleva a cabo.
Se encuentran los campos que están dentro de los atributos existentes en Marketing Cloud.
Perfecta
24
5
9.4 Plantillas de grupos de atributos
Marketing Cloud ofrece una serie de plantillas de grupo de atributos, estas se encuentras ubicadas
del lado superior izquierdo y para verlas sólo debes dar clic en el ícono de dos flechas
● Datos demográficos.
● Transacción de venta al por menor.
● Carrito de compra.
● Reserva de viaje.
Perfecta
24
6
Para añadir una plantilla sólo debes arrastrarla hacia el centro con todos los demás conjuntos de
atributos.
24
7
9.5 Todos los contactos
Se muestra el conglomerado de todos los contactos que hay dentro de Marketing Cloud.
Se pueden ver los contactos que hay dentro de cada uno de los canales asignados en Marketing
Cloud.
Canal
Fuente
Perfecta
Última modificación
24
8
Poblaciones
Columnas
Se pueden visualizar las columnas en las que están divididos los contactos.
● Clave de contacto.
● Número de celular.
● Dirección de email.
● Id. del dispositivo.
● Nombre de OTT.
● Fuente.
● Fecha de modificación.
● Canal al que pertenece.
● Tipo.
Sistema
Se puede visualizar las fuentes de datos que hay dentro de la instancia de Marketing Cloud, están
dentro de la pestaña de Sistema.
Sincronizadas
Perfecta
Se visualizan las fuentes de datos que están sincronizadas con Marketing Cloud.
24
9
Personalizadas
Para crear una fuente de datos personalizable de clic en el botón superior derecho Crear.
Una vez agregado el nombre podrás ver la fuente de datos en la pestaña de personalizado.
Carpetas: Se muestran las carpetas creadas previamente donde se almacenan las extensiones de
datos.
Campos de las extensiones de datos: Se visualizan las extensiones de datos que están creadas y
Perfecta
su división por nombre, clave de contacto, descripción, número de campos, número de registros, si
es enviable, etc.
25
0
Para crear una Extensión de datos de clic en el botón superior derecho dentro del Dashboard
Tendrá la visualización del menú para crear una Extensión de datos nueva.
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1
9.8 Importaciones
Podrá visualizar todas las importaciones realizadas a las Extensiones de datos que hay
Para realizar una importación de clic en el botón superior derecho del dashboard.
25
2
Selecciona el tipo de importación que se dese realizar las cuales son:
a. Agregar solo
b. Actualizar solo
c. Agregar y actualizar
d. Sobrescribir
a. Omitir filas del archivo de importación datos no validos: permite continuar con el proceso
de importación incluso si el proceso encuentra datos incorrectos en los archivos.
b. Respetar las dobles comillas como calificador de texto: los valores entre comillas dobles
como texto para que el archivo cumpla con los requisitos para cargar a Marketing Cloud
25
3
Coloque las propiedades de la actividad tales como Nombre, Clave externa, una breve descripción,
un patrón que se utiliza para crear el archivo de importación en el campo esto para utilizar la
versión más reciente de un archivo en la definición de importación.
- Omitir si la última exportación fue hace menos de X horas: Para omitir el proceso de
importación cuando transcurra menos de una cantidad determinada de tiempo desde la
última importación.
- Error si el archivo es de hace más de X horas: Esta opción permite importar el máximo de
información actual posible, seleccione especifique el número de horas en el primer campo
de texto. También puede agregar un tiempo de búfer del sistema en el segundo campo de
texto para dar tiempo al sistema para que tenga en cuenta los servidores en distintas
zonas horarias.
Confirma la información de creación que se está realizando, puede seleccionar incluir un Email
para que aparezca la notificación de la importación completada.
Perfecta
25
4
9.9 Configuración de Contactos
Se visualizan las opciones que hay dentro de los contactos dentro de Marketing Cloud.
Asignación de Contact ID: Si se tiene la intención de vincular este valor únicamente a datos
extraídos directamente de Marketing Cloud, deje este parámetro desactivado ya que
Marketing Cloud utiliza ContactID internamente para identificar registros de contactos.
Carga de fuentes de datos: Activa esta función para cargar datos de Contact Builder a
medida que utilice la aplicación en vez de cargar todos los datos cuando abra la aplicación.
Eliminación de contacto: Activa esta función para permitir a los usuarios eliminar
información de contacto de esta cuenta. El proceso de eliminación retira información de
contacto de Contact Builder y otras aplicaciones asociadas dentro de su cuenta.
Perfecta
25
5
9.10 Análisis de Contactos
Mostrará el comportamiento que tendrán los contactos dentro de Marketing Cloud cuando
comience a haber actividad dentro de la instancia.
10.Einstein
25
6
Muestra el concentrado de todas las aplicaciones de Einstein.
25
7
El Puntuaje de implicación de Einstein predice la implicación de los consumidores con los
mensajes de email y distribución móvil, ya que usa los datos de los clientes y el aprendizaje
automático para generar modelos predictivos que asignan puntuajes sobre la probabilidad de
que cada contacto abra y haga clic en los emails e interactúe con las notificaciones distribuidas.
Puntuaje de implicación de Einstein en Marketing Cloud solo analiza los datos de envíos de
negocio, no los de los envíos de transacción.
Einstein Engagement Scoring utiliza automatizaciones en Marketing Cloud para recopilar,
convertir y exportar datos de seguimiento de envío de email a la Plataforma Einstein.
Dichas automatizaciones pueden desactivarse; sin embargo, no se recomienda hacerlo, ya
que ello restaría precisión a los puntuajes de implicación al volver a activarlos.
Puntuaje de implicación de Einstein no funciona con la gestión personalizada de
cancelación de suscripciones, lo que puede dar lugar a un modelado de indicadores clave
de desempeño (KPI) inexacto sobre la retención de suscriptores.
Puntuaje de implicación de Einstein no admite el cifrado de nivel de campo. Los datos de la
tabla SQL no se pueden cifrar a nivel de campo.
Perfecta
25
8
10.3 Einstein Messaging Insights
Para ingresar da clic en Einstein y después da clic en Einstein Messaging Insights
Usa el tablero Perspectivas de mensajería de Einstein para ver y analizar los resultados anómalos
tras un envío masivo o de trayectoria. El tablero muestra información relacionada con los envíos,
como el Id. de trabajo, la fecha de envío y el total enviado. También muestra claramente datos
sobre cada envío y la variable que se identificó como anomalía. Los envíos masivos incluyen los
factores que, según Einstein, podrían influir en los resultados de los envíos. Los factores que
contribuyen aparecen en formato de frase y de tabla.
Einstein evalúa cada trayectoria y cada envío una vez al día para generar perspectivas.
Los emails realizan un seguimiento de los eventos, como las aperturas y clics, de muchos
días después del envío. Einstein usa los eventos recogidos de hasta siete días posteriores
al envío de un email para evaluar de nuevo si el envío presenta o no alguna anomalía.
Las variables que mide Perspectivas de mensajería de Einstein para Journey Insights
(Perspectivas de trayectorias) y Batch Send Insights (Perspectivas de envíos masivos) son
Índice de aperturas, Índice de clics e Índice de cancelaciones de suscripción.
Perfecta
25
9
10.4 Einstein Send Time Optimization
Para ingresar da clic en Einstein y después da clic en Einstein Send Time Optimization.
Utiliza el aprendizaje automático para determinar la mejor hora en la que se puede realizar un
envío de correo electrónico a modo que tenga la máxima probabilidad de abrirse por el suscriptor.
Para acceder al tablero, dirígete a Einstein en el menú de navegación y haz clic en Optimización de
horas de envío de Einstein.
la semana para enviar a una dirección de email de modo que se abra un mensaje.
26
0
10.5 Einstein Copy Insights
También usa un análisis de texto y procesamiento del lenguaje natural para identificar
características del texto de la línea de asunto. Después, analiza esas características y predice
cómo contribuirán al alcance de los mensajes de correo electrónico y a la participación que
provocarán.
Perfecta
Tono emocional
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1
Frases que incitan a participar
Frases usadas con frecuencia
Factores de lenguaje, como la originalidad y el recuento de caracteres
Consideraciones
Perfecta
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2
Einstein Engagement Frequency evalúa tus contactos y suscriptores e identifica el número óptimo
de mensajes de email que se deben enviar.
Einstein Engagement Frequency optimiza la frecuencia de envíos para cada contacto individual, lo
que aumenta al máximo los índices de apertura y reduce las cancelaciones de suscripción.
Las mediciones de frecuencia de participación derivan de los datos de los últimos 28 días.
Solo se analizan los emails comerciales. Los envíos de prueba y transaccionales no se
analizan.
Se requiere un mínimo de cinco frecuencias, lo que significa que la audiencia de tu unidad
de negocio debe recibir al menos cinco variantes de tus mensajes de email en un periodo
de 28 días. Para Einstein Engagement Frequency, una variante se define como un patrón
de envío de emails, que consiste en enviar emails a los suscriptores a, al menos, cinco
intervalos diferentes.
Perfecta
26
3
Puedes enviar contenido personalizado que se adapte a cada cliente cuando abra sus mensajes. A
través de una combinación de datos del cliente, los vendedores pueden enviar el contenido más
relevante en cada sección, para cada usuario y para cada mensaje.
El objetivo de esta función es ayudar a los vendedores en que ahorre tiempo para la creación de
mensajes, aumentar la vida útil del contenido, mejor métricas como valor de por vida y tasa de clic
para abrir, reducir la fatiga del suscriptor con mensajes de correo electrónico y proporcionar un
análisis de nivel de contenido para informar la estrategia futura.
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4
Las recomendaciones de Einstein brindan a los clientes recomendaciones rápidas y precisas
cuando abren su correo electrónico.
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5
Recomendaciones web de Einstein utiliza funciones de Einstein para observar el comportamiento,
crear perfiles de preferencia y entregar el mejor contenido alternativo personalizado a cada
visitante del sitio web. Utiliza escenarios en la aplicación para restringir recomendaciones para
coincidir con tus reglas de negocio específicas. El contenido predictivo aflora en marcadores de
posición para recomendaciones en tu sitio web.
Perfecta
26
6