SYNAPSIS - PLATAFORMA DE GESTIÓN Y CONTROL

Synap - Control
Manual de Usuario
SYNAP - CONTROL

RESUMEN

Introducción
Synap Control permite gestionar ordenes de pago, pagos, suscripciones y depósitos a tu empresa de forma
sencilla mediante una aplicación online.

Synap Control incluye todo lo necesario para contar con una completa presencia en pagos digitales:

- Si tu empresa está conecta con la plataforma de pagos de Synapsis, entonces puedes acceder a Synap
Control a través de una URL única para tu empresa.

- Puedes acceder con el usuario y contraseña enviado por el equipo de Synapsis y empezar de inmediato.

Synap Control es intuitiva y fácil de usar, pudiendo adaptarse a cualquier dispositivo (desktop, laptop, tablet o
smartphone) sin necesidad de alguna configuración extra.
SYNAP - CONTROL

ACCEDER

Iniciar sesión
Para ingresar a la plataforma de Synap Control debe acceder a la URL generada por la plataforma de
Synapsis para tu empresa.

Al ingresar a la URL de la empresa, se abrirá un formulario con los siguientes campos:

Nombre de usuario: Corresponde al nombre del usuario para acceder a la plataforma de gestión.

Contraseña: Corresponde a la contraseña del usuario para acceder a la plataforma de gestión.

Botón de “Iniciar sesión": Luego de ingresar los datos de usuario, al presionar este botón se ingresará a la
plataforma de gestión.
GENERALIDADES

Opciones rápidas
Las opciones rápidas se encuentran ubicadas en la parte superior derecha de todas las páginas que
muestran un listado, el botón de acceso a estas opciones de circular de color amarillo, a continuación se
explican las opciones comunes:

(1) Agregar: Agregar un nuevo registro.

(2) Actualizar: Actualizar la lista mostrada según los filtros

ingresados.

1 (3) Descargar: Descargar en un archivo “csv" según los

filtros ingresados.

Filtros
Para ingresar al panel de visualización de depósitos debe seleccionar la opción del menú (1) Inicio.

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(1) Campo: Identificador del campo al cual se aplicará el filtro (los valores son dinámicos según el listado
de registros visualizados, pudiendo ser de pagos, ordenes de pago, suscripciones, etc.).
(2) Operador: Identificador del operador con el que se aplicará el filtro, los valores pueden ser:

- “es igual”: Utiliza el operador de comparación exacto.

- “está entre”: Utiliza el operador de mayor o igual y menor igual (rango).

- “es mayor igual que”: Utiliza el operador mayor o igual.

- “es menor igual que”: Utiliza el operador menor o igual.

(3) Valor: El valor con el que se aplicará el filtro, los valores pueden ser:

- Un valor podrá ser único del tipo texto, número o de una lista.

- Podrán ser dos valores cuando el operador es “está entre”.

- Un valor podrá ser múltiple del tipo de una lista de selección múltiple.

(4) Botones de acción: Los botones de acción son:

- "Agregar": Agrega las opciones de filtro a la lista de filtros y actualiza el listado de registros visualizados,
pudiendo ser de pagos, ordenes de pago, suscripciones, etc.

- "Cancelar": Cancela la acción del filtro.

INICIO

Tablero
Para ingresar al panel de visualización de "Tablero" debe seleccionar la opción del menú (1) Inicio.

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(2) Opciones rápidas:

Las opciones rápidas para el tablero son las siguientes:

- Actualizar

(3) Filtros:

Los filtros para el tablero son las siguientes:

- Campos:
 - Canal de Pago: Corresponde al canal por el cual se realiza el pago del cliente, pudiendo seleccionar una
o mas valores de Web (botón de pago web), Móvil (botón de pago móvil), Bot (asistente virtual - bot),
Link (orden de pago por link), Automático (orden de pago automática o cargo por suscripción).
- Fecha de Pago: Corresponde a la fecha en la que se realizó la operación de pago.

(4) Tarjetas rápidas:

Las opciones de tarjetas rápidas para el tablero son las siguientes:

- Pagos Autorizados (Monto): Corresponde al monto totalizado de las transacciones procesadas
exitosamente.
- Pagos Autorizados (Transacciones): Corresponde a las transacciones totalizadas procesadas exitosamente.
- Pagos Denegados: Corresponde a las transacciones totalizadas procesadas que fueron denegadas por el
procesador (Niubiz, Procesos MP, Synapsis, etc.). No se considera el reintentos exitoso para una misma
orden o pedido.
- Tasa de Conversión: La división entre las transacciones totales procesadas exitosamente entre el total de
transacciones procesadas.

(5) Gráficas:

Las gráficas que se muestran en el tablero son las siguientes:

- Pagos Autorizados (Monto): Corresponde a la representación gráfica de los montos totalizados de las
transacciones procesadas exitosamente por día.
- Pagos Autorizados (Transacciones): Corresponde a la representación gráfica de las transacciones
totalizadas procesadas exitosamente por día.
PAGOS

Pagos
Para ingresar al panel de visualización de "Depósitos" debe seleccionar la opción del menú (1) Pagos.

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(2) Opciones rápidas:

Las opciones rápidas para el tablero son las siguientes:

- Actualizar
- Descargar
(3) Filtros:

Los filtros para el tablero son las siguientes:

- Campos:
- Canal de Pago: Corresponde al canal por el cual se realiza el pago del cliente, pudiendo seleccionar una
o mas opciones, como Web (botón de pago web), Móvil (botón de pago móvil), Bot (asistente virtual -
bot), Link (orden de pago por link), Automático (orden de pago automática o cargo por suscripción).
- Tipo de Orden: Corresponde al origen de la orden, pudiendo seleccionar una o mas opciones, como
Pago en Línea, Suscripción o Cargo (para cargos automáticos).
- Estado: Corresponde al estado del pago, pudiendo seleccionar una o mas opciones, como Autorizado,
Reversado, Denegado o Inválido.
- No. de Orden: Corresponde al número de orden o pedido.
- Nombre de Cliente: Corresponde al nombre del cliente en la orden o pedido.
- Apellido de Cliente: Corresponde al apellido del cliente en la orden o pedido.
- Monto: Corresponde al monto del pago.
- Método de Pago: Corresponde al método de pago seleccionado por el cliente pagador, pudiendo ser
Visa, Mastercard, American Express o Diners Club.
- Últimos 4 dígitos de Tarjeta: Corresponde a los cuatro últimos dígitos de la tarjeta del cliente pagador
- Fecha: Corresponde a la fecha en la que se realizó la operación de pago.

(4) Lista de pagos

El listado de pagos muestra información según los filtros ingresados, con los siguientes campos:

- Estado: Corresponde al estado del pago, pudiendo ser Autorizado , Reversado , Denegado o
Inválido (en estado Denegado o Inválido se puede reintentar el pago).

- No. de Orden: Corresponde al número de orden o pedido. Al seleccionar el número de orden (en color
verde), se mostrará el Detalle de pago.

- Empresa: Corresponde a la empresa a la que se realiza la operación de pago.

- Cliente: Corresponde al cliente en la orden o pedido.

- Monto: Corresponde al monto de la orden o pedido.

- Método de Pago: Corresponde al método de pago seleccionado por el cliente pagador, pudiendo ser
Visa, Mastercard, American Express o Diners Club y los 4 últimos dígitos de la tarjeta.

- Fecha de Pago: Corresponde a la fecha en la que se realizó el pago.

Detalle de pago
Para ingresar al panel de visualización de detalle de pago debe seleccionar el número de orden (en color
verde) en la pantalla de visualización de pagos.

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(1) Información de Orden

En esta sección se muestra la información general de la orden con los campos:

No. de Orden: Corresponde al identificador único de la orden en el comercio.

Número Único: Corresponde al identificador único de la orden en la plataforma de pagos de Synapsis.

Link: Corresponde al link de pago generado para la orden.

País: Corresponde al país de generación la orden.

Moneda: Corresponde a la moneda de generación de la orden.

Estado: Corresponde al estado de la orden, pudiendo ser Autorizado , Reversado , Denegado o

Inválido (en estado Denegado o Inválido se puede reintentar el pago).

Fecha de Creación: Corresponde a la fecha de creación de la orden.

Fecha de Expiración: Corresponde a la fecha de expiración de la orden.

(2) Información de Cliente

En esta sección se muestra la información del cliente con los campos:

Nombre: Corresponde al nombre del cliente en la orden.

Apellido: Corresponde al apellido del cliente en la orden.

Teléfono: Corresponde al teléfono del cliente en la orden.

Correo Electrónico: Corresponde al email del cliente en la orden.

Tipo de Documento: Corresponde al tipo de documento del cliente en la orden.

Número de Documento: Corresponde al número de documento del cliente en la orden.

Departamento: Corresponde al departamento al que pertenece la dirección del cliente en la orden.

Provincia: Corresponde a la provincia a la que pertenece la dirección del cliente en la orden.

Distrito: Corresponde al distrito al que pertenece la dirección del cliente en la orden.

Dirección (Linea 1): Corresponde a la linea 1 de la dirección del cliente en la orden.

Dirección (Linea 2): Corresponde a la linea 2 de la dirección del cliente en la orden.

Código Postal: Corresponde al código postal de la dirección del cliente en la orden.

(3) Información de Venta

En esta sección se muestra la información de venta listada con los campos:

Nombre de Producto: Corresponde al nombre del producto que adquiere el cliente en el ítem de la lista de
venta.

Cantidad: Corresponde a la cantidad de productos que adquiere el cliente en el ítem de la lista de venta.

Precio Unitario: Corresponde al precio unitario del producto que adquiere el cliente en el ítem de la lista de
venta.

Sub Total: Corresponde al campo informativo de sub total (cantidad x precio unitario) en el ítem de la lista de
venta (la empresa es responsable de enviar el cálculo correcto, Synap - Control no realiza el cálculo).

Total: Corresponde al campo informativo de total (suma de todos los sub totales) de la lista de venta (la
empresa es responsable de enviar el cálculo correcto, Synap - Control no realiza el cálculo).

(4) Información de Operaciones

En esta sección se muestra la información de las operaciones listada con los campos en orden descendente
por fecha de operación:

Operación: Corresponde a la operación realizada para la orden, pudiendo ser Autorización , Reverso,
Denegación, Inválido o Depósito.

Método de Pago: Corresponde al método de pago seleccionado por el cliente pagador, pudiendo ser Visa,
Mastercard, American Express o Diners Club y los 4 últimos dígitos de la tarjeta.
Mensaje de Procesador: Corresponde al mensaje retornado por el procesador.

No. Operación: Corresponde al número de operación generado por el procesador asociado a la operación.

Fecha: Corresponde a la fecha de la operación.

(5) Botones de Acción

En la parte inferior de la lista de detalle de depósito diario, se muestran las opciones:

Botón "Reversar": Permite ejecutar una “anulación o

reverso” de un pago; esta acción solo está habilitada
hasta las 11:59pm del mismo día en que se realizó el
pago.

Botón "Salir": Permite salir del detalle de pago y

regresar a la lista de pagos.

Botón "Devolver": Permite ejecutar una “devolución”

de un pago; esta acción solo está habilitada luego del
depósito por parte del procesador a la empresa y
durante un periodo de 1 mes.

Botón "Salir": Permite salir del detalle de pago y

regresar a la lista de pagos.
DEPÓSITOS

Depósitos diarios
Para ingresar al panel de visualización de "Depósitos" debe seleccionar la opción del menú (1) Depósitos.

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(2) Opciones rápidas:

Las opciones rápidas para el tablero son las siguientes:

- Actualizar
- Descargar

(3) Filtros:

Los filtros para el tablero son las siguientes:

- Campos:
- Fecha de Depósito: Corresponde a la fecha en la que se realizó el depósito de pagos a la empresa.
(4) Lista de depósitos diarios

El listado de depósitos diarios muestra información según los filtros ingresados, con los siguientes campos:

Fecha de depósito: Corresponde a la fecha en la que se realiza un depósito por parte del procesador
(Niubiz, Procesos MP, Synapsis, etc.). Al seleccionar la fecha de depósito (en color verde), se mostrará el
Detalle de depósito diario.

Procesador: Corresponde al procesador responsable del depósito diario por las transacciones procesadas
(Niubiz, Procesos MP, Synapsis, etc.).

Banco: Corresponde al banco solicitado por la empresa para el depósito diario por las transacciones
procesadas.

Cuenta: Corresponde a la cuenta bancaria solicitada por la empresa para el depósito diario por las
transacciones procesadas.

Monto: Corresponde al monto total procesado.

Monto Neto: Corresponde al monto total procesado menos los descuentos por comisiones de los
procesadores u otros conceptos propios del procesador, por ejemplo mantenimiento y soporte anual.
Detalle de depósito diario
Para ingresar al panel de visualización de detalle depósito diario debe seleccionar la fecha de depósito (en
color verde) en la pantalla de visualización de depósitos diarios.

(1) Lista de detalle de depósito diario

El listado de detalle de depósito diario muestra información según la fecha de depósito seleccionada, con los
siguientes campos:

Fecha de depósito: Corresponde a la fecha en la que se realiza un depósito por parte del procesador
(Niubiz, Procesos MP, Synapsis, etc).

Concepto: Corresponde a la identificación del detalle de depósito diario, pudiendo ser aplicado a una
transacción procesada o no.

Número de Orden: Corresponde al número de orden o pedido enviado por la empresa.

Monto: Corresponde al monto total procesado.

Comisión: Corresponde al monto total de la comisión por descontar.

Com. Gravable: Corresponde a la parte de la comisión a la cual se aplicará el IGV (puede ser al total de la
comisión o a una parte de ella según el concepto).

IGV: Corresponde al monto de la Comisión Gravable al cual se realiza el cálculo del IGV.

Monto Neto: Se calculo según los siguientes conceptos:

- Concepto de Venta: Corresponde al cálculo del "Monto" procesado menos la “Comisión” y menos el “IGV".
- Otros conceptos: Corresponde al cálculo de la “Comisión Gravable” mas el “IGV” con valor negativo.

(2) Botones de Acción

En la parte inferior de la lista de detalle de depósito diario, se muestran las opciones:

Botón "Descargar": Permite iniciar la descarga de la

lista de detalle de depósito diario.

Botón "Salir": Permite salir de este listado y regresar a

la lista de depósitos diarios.