INFORME JURÍDICO -

PRÁCTICA N°3
Introducción

El señor Manuel Ortiz, de nacionalidad peruana pero habiendo vivido varios años en
Venezuela, producto de la relación con su conviviente, la señora Leonela Dávila, tuvo 2
hijas biológicas, Cristina y Maricela, y un hijo adoptivo, Julián. Cabe señalar que Manuel
Ortiz regresó a Lima en el año 2005 y que en vida acumuló varios bienes producto de su
trabajo y ahorros como 2 puestos en mercados de Lima, una casa en Los Olivos y una
camioneta Hilux. Sin embargo, por el contexto de la pandemia, la situación económica se
complicó, por lo que Manuel y Leonela decidieron darle a Julián, como adelanto de
herencia, uno de los puestos de mercado.

Manuel es el hijo menor de Fernando Ortiz y Asenciona Florencia, quienes además tienen
una hija de nombre Luzmila Ortiz. Siendo que sus padres habían vivido durante el mismo
tiempo en el exterior junto a él y regresaron también a Lima, como todo ese tiempo Luzmila
se quedó viviendo en el departamento de la familia en Lince, sus padres decidieron
pasárselo como anticipo de legítima.

No obstante, durante un viaje que realizaba el señor Manuel junto a su madre en su

camioneta nueva, sufrieron un accidente automovilístico producto del cual fallecieron ambos
y la camioneta quedó inservible.

En el presente trabajo abordaremos cuestiones referentes a las instituciones sucesorias

como conciencia, anticipo de legítima, colación, entre otras. Finalmente, se determinará la
posible repartición de la masa hereditaria entre los sucesores del causante.

¿Cuál es la masa hereditaria?

Entonces, respecto a la masa hereditaria que le corresponde a Cristina y Maricela, es

preciso resaltar que los bienes adquiridos por su padre, el señor Manuel Ortiz, quien es
ahora el causante, deben ser divididos en partes iguales entre sus 3 hijos y su conviviente,
al ser estas 4 personas sus herederos.

Esto en razón a lo señalado en nuestro Código Civil artículo 816, donde se establece el
orden sucesorio, ocurriendo que son herederos de primer orden los 3 hijos por igual; es
decir, Cristina, Maricela y Julián (no hay diferencia alguna en el trato con este por el solo
hecho de ser hijo adoptivo, e n concordancia a la dispuesto por el artículo 818); además,
como heredera de tercer orden está su conviviente (asumiendo que dicha unión de hecho
haya sido inscrita) la señora Leonela Dávila, y por disposición legal ella concurre con los
herederos de primer orden.

Ahora bien, establecido quiénes serían los beneficiarios de recibir esa masa hereditaria,
pasaremos a detallar qué es lo que esta engloba, tenemos así que el patrimonio del
causante consiste en: 1. los dos puestos en mercados en Lima Norte, 2. una casa en Los
Olivos, 3. una camioneta Hilux, pero es preciso señalar que producto del accidente
automovilístico quedó destrozada, por lo que en realidad no entra más en la masa
hereditaria pues ya no existe, 4. el departamento de Lince, con la precisión de que no sería
heredado en su totalidad por sus 4 herederos, ya que es herencia dejada por los padres del
causante, es por ello que, en líneas posteriores, se detalla mejor la situación de este bien
inmueble.

¿Qué ocurrirá con el departamento de Lince?

La situación del departamento en Lince es especial, por cuanto en vida los señores
Fernando y Asenciona lo dieron como anticipo de legítima a su hija Luzmila; sin embargo, al
ser el único bien propiedad de la pareja, este inmueble abarca la totalidad de sus masa
hereditaria. En consecuencia, debió ser repartido entre los dos hijos del matrimonio, y no
solo a uno de ellos porque Manuel también es heredero forzoso.

Es así que Manuel puede solicitar la colación de dicho bien inmueble, a fin de que este
vuelva a la masa hereditaria; no obstante, como ya ha fallecido, sus sucesores pueden
hacerlo en su representación. De manera tal que soliciten la colación en razón de que no
hubo dispensa, por lo que el departamento de Lince vuelve a ser parte de la masa
hereditaria.

Siendo así ello, al ser el bien inmueble parte de la sociedad de gananciales entre Fernando
y Asenciona, corresponde su liquidación y por ende que el señor Fernando obtenga el
derecho de propiedad de la mitad de dicho inmueble de Lince. Mientras que el otro 50%
restante, al haber fallecido Asenciona, este debe ser repartido entre sus herederos; en otras
palabras, entre su hijo Manuel, su hija Luzmila y su esposo Fernando, es partes iguales.
Pero como Manuel ya ha fallecido, entrarían sus herederos como representantes.

¿Qué ocurrirá con el puesto de abarrotes entregado a Julián?

Según el caso, el señor Manuel Ortiz y su pareja, Leonela, decidieron pasar a nombre de su
hijo, como adelanto de herencia, uno de los puestos de abarrotes ubicado en el mercado de
Condevilla, San Martín de Porres. Sin embargo, Cristina Ortiz no estuvo de acuerdo con ello
por las múltiples peleas y situaciones de conflicto que había sufrido su padre a causa de
Julián Ortiz.

Al respecto se debe mencionar que el anticipo de herencia tiene su límite cuando se excede
del porcentaje de liberalidad a favor de un sólo hijo, como lo menciona el artículo 1629,
respecto a los límites de la donación, que es la forma en la que se se da el anticipo, dado
que nadie puede dar por vía de donación, más de lo que puede disponer por testamento, de
ser el caso, esta donación sería inválida en todo lo que exceda de esta medida. Ante lo cual
procedería lo indicado en el artículo 831° del Código civil, por medio del cual, el patrimonio
otorgado en anticipo vuelve a la masa hereditaria para ser repartida como corresponde,
pues todos los hijos legalmente tienen los mismos derechos.

Además, respecto a la voluntad del padre en asignar dicho patrimonio a su hijo, podría ser
anulable en virtud de lo dispuesto en el art. 221, al recaer en actos de violencia
comprobables por parte del hijo, lo cual afectaría directamente a la voluntad del padre,
quien puede verse afectado e intimidado por tales conductas, además de ser una causal de
desheredación, tal como lo dicta el mismo código.

HEREDEROS

¿Qué le corresponde a Luzmila?

Luzmila Ortiz López es la hermana mayor del señor Manuel Ortiz, quien recibe como
anticipo de herencia un departamento valorizado en 300 mil soles, pese a la oposición de
su hermano, quien es el que se responsabilizó de sus padres.

Ante este hecho podemos indicar que sería necesario evaluar el patrimonio de los padres
de Luzmila y Manuel, es decir, de los señores Fernando Ortiz y Asenciona Lopez, dado
que ellos solo pueden disponer de un tercio de su patrimonio según lo indicado en el art.
725 del C.C., en razón de proteger la legítima. Por lo cual, de ser el caso de superar el
 límite permitido, tendrá que devolver el bien a la masa hereditaria para ser repartido como
corresponde.

¿Qué le corresponde a Leonela?

Leonela Dávila es la pareja del señor Manuel Ortiz, persona con quien convive más de 22
años, por ende calificaría en lo dispuesto por el artículo 326, párrafo quinto, en el cual se
señala que el o la conviviente posee derechos y deberes sucesorios similares a los del
matrimonio. De tal manera que a la señora Leonela, en virtud del art. 822, hereda una
parte igual a la de un hijo, en este caso le corresponde una porción igual a la de sus hijos.

¿Qué les corresponde a Cristina, Maricela y Julián?

Como se verá en líneas más abajo a ellos les corresponde la una parte de la masa
hereditaria al ser descendientes de segundo grado.

Condición hereditaria de hijos adoptivos

En conformidad a la legislación vigente, el Código Civil reconoce “los mismos efectos a la

filiación por naturaleza y adoptiva”,en concordancia con el principio de igualdad que recoge
la Constitución. En ese sentido, al fallecer Manuel, el padre de familia, los hijos, tanto
biológicos como adoptivos, serían llamados en primer lugar, y si hubiese testamento,
tendrán derecho a los dos tercios de legítima que les reconoce la ley.

INSTITUCIONES SUCESORIAS

Anticipo

El anticipo de herencia es aquella donación que realiza el causante en vida en favor de

uno o varios de sus herederos forzosos con cargo a la legítima, es decir, las cuotas
hereditarias que le corresponde a cada uno de ellos. Cuando la donación se realice con
cargo a la cuota de libre disposición y no como anticipo (por tanto, sin cargo a la legítima),
se entenderá que se hizo con dispensa de colación 1. Asimismo, como hemos visto en
clase de la Dra. Beatriz Huatoto: “La legitima se rige por las reglas del contrato de
donación, cuando esta persona que hizo el acto de liberalidad en vida fallece, todas estas
liberalidades que dio en vida podrán ser reexaminadas. Finalmente se aplican las reglas
de la donación y de la legítima que son parte de la sucesión testamentaria”.

Sobre la colación

El término colación proviene de la voz latina collatio cuyo significado es apartar, poner o
devolver, en tal sentido esta palabra es empleada desde el derecho romano justinianeo
para obligar a los herederos a devolver donaciones recibidas antes de la muerte de los
ascendientes.

Según César Fernández2 la colación es una institución jurídica antiquísima instaurada con
el fin de procurar la igualdad de las cuotas hereditarias cuando antes de la muerte del
causante se hubiese entregado liberalidades en beneficio de los descendientes y futuros
herederos.

En el caso de la familia Ortiz existen dos supuestos de liberalidades propicias para una
futura colación, la primera es observada cuando los señores Fernando Ortiz y Asenciona

1 César Fernández Arce, “La colación en la partición hereditaria”, Ius La Revista, (2009),
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/12170/12735/
2 Amado Ramírez, Elizabeth del Pilar, Derecho de sucesiones, Legales Ediciones, 2016.
 López deciden otorgar la propiedad del inmueble de Lince. Valorizada en 300 mil soles,
como anticipo de herencia a favor de su hija Luzmila Ortiz López en septiembre de 2008.

Mientras que el segundo supuesto de liberalidad es aquél que el señor Manuel Ortiz y su
esposa, la señora Leonela, deciden otorgar como anticipo de herencia uno de los puestos
de abarrotes del mercado Condevilla, a favor de su hijo adoptivo Julián Ortiz Dávila.

En tal sentido, correspondería que, ante la muerte de alguno de los involucrados, se

analice la colación y el retorno de estos bienes a la masa hereditaria con el fin de poder
realizar una partición equitativa a favor de los herederos.

Sobre la posible desheredación de Julián Ortiz

Pilar Amado sostiene que la desheredación hace referencia a las disposiciones del
causante que buscan preservar el patrimonio de sus herederos y evitar su dilapidación, por
tanto, la desheredación es una consecuencia de la legítima. Así también, cuando el
causante tiene libre disposición, no opera la desheredación3.

Por otro lado, Aguilar Llanos, citado por Elizabeth Amado, afirma que la desheredación
tiene como fin la reprobación de la conducta no solo realizada de manera social, como en
el caso de la indignidad, sino que también busca que ello se concrete a nivel dentro de
núcleo familiar, así también faculta a que sea el causante quien pueda merituar las
conductas y sancionarlas4.

Asimismo, conforme al artículo 744 del Código Civil, una de las causales de desheredación
de los descendientes es el hecho de haber maltratado grave y reiteradamente de obra al
ascendiente, por tanto, Julián Ortiz puede haber sido desheredado por su padre, Manuel
Ortiz, debido a que existió agresiones físicas por parte del primero hacia el segundo.

Sobre la conmoriencia y orden sucesorio

El artículo 62° del Código Civil señala que en caso exista conmoriencia entre dos personas
que de no haber muerto al mismo tiempo habrían tenido una relación sucesoria, no existe
una relación sucesoria.

Así, en el caso de Manuel Ortíz y su madre Asenciona López que fallecieron en un

accidente de tránsito, no se puede determinar con exactitud cuál de ellos falleció primero,
por lo cual se presume iuris tantum que ambos fallecieron al mismo momento, aplicándose
así el supuesto de conmoriencia y suprimiendo los derechos sucesorios recíprocos
existentes.

Hay reglas: cuando no queda claro

Cuando no se puede probar quien murió 1°, se reputan muertas al mismo tiempo y no hay
trasmisión de d.h. entre sí. Ej. accidentes de tránsito.

*criterio para declarar muerte en Perú: muerte biológica/m. cerebral, m. por paro
cardiorrespiratorio irreversible, o, la declaración judicial de muerte presunta.

En tal sentido, corresponde determinar el correcto orden sucesorio, el cual se desarrollaría

en el siguiente sentido:

A) Orden sucesorio de Asenciona López

3 Ibidem.
4 Ibidem.
 Primero: Hijos y demás descendientes

▪ Descendientes de primer grado:

- Luzmila Ortiz López

- Manuel Ortiz López (no existe relación sucesoria por conmoriencia, pero
pueden acudir su esposa e hijo en su representación)

▪ Descendientes de segundo grado:

- Cristina Ortíz Dávila

- Maricela Ortíz Dávila
- Julián Ortíz Dávila

Segundo: Padres y demás ascendientes

No se tiene conocimiento de ellos

Tercero: El o la cónyuge

- Fernando Ortíz Fabián

B) Orden sucesorio de Manuel Ortíz López

Primero: Hijos y demás descendientes

- Cristina Ortíz Dávila

- Maricela Ortíz Dávila
- Julián Ortíz Dávila (hijo adoptivo con los mismos derechos sucesorios en
conformidad con el artículo 818 del Código Civil)

Segundo: Padres y demás ascendientes

- Fernando Ortíz Fabián

- Asenciona López Peve (no existe relación sucesoria por conmoriencia)

Tercero: El o la cónyuge (en este caso conviviente)

- Leonela Dávila Gonzáles

Cuarto: Parientes colaterales de segundo grado de consanguinidad

- Luzmila Ortíz López

¿Cómo quedaría la repartición finalmente?

Conforme a lo señalado por Aguilar5, citado por Elizabeth Amado, la partición es la forma en
la que concluye la comunidad hereditaria, otorgándose a cada una de las personas una
cuota de los bienes que conforman la masa hereditaria del causante.
A) Sobre la partición de la causante Asenciona López:
- Masa hereditaria conocida: Inmueble de Lince
5 Saul José Coca Guzman, “¿Qué es el anticipo de herencia y cómo tramitarlo?, Legis.pe, (2021)
”https://lpderecho.pe/anticipo-herencia-como-tramitarlo/
En primer lugar, correspondería la liquidación de la sociedad de gananciales,
correspondiendo que el señor Fernando obtenga el derecho de propiedad de la mitad del
inmueble de Lince.
Luego, existen dos posibles interpretaciones respecto al derecho sucesorio de los
herederos tras la muerte de la causante.
i) Los hijos de Manuel no pueden ser herederos de Asenciona
Esta postura señala que la otra mitad del inmueble sería repartido entre su hija Luzmila y
sus esposo Fernando porque este último concurre con la primera, asimismo heredarían sus
nietos: Cristina, Maricela y Julián por derecho propio al ser los nietos de Asenciona, sin
embargo no podrían hacerlo en representación de su padre Manuel.
ii) Los hijos de Manuel podrían heredar en representación de su padre
A decir de Mendoza Vásquez6, esta posición se originaría de una interpretación sistemática
de los artículos 62 y 681 del Código Civil y en este caso la mitad del inmueble
correspondiente a Adenciona, en el momento de la partición sería otorgada a favor de su
hija Luzmila, sus nietos: Cristina, Maricela y Julián asi como Leonela en representación de
Manuel y Fernando pues este es el cónyuge supérstite que concurre junto a los
descendientes en la partición, asimismo a los nietos les correspondería una cuota adicional
por derecho propio.
Asimismo, en conformidad con al artículo 822 y 731, en caso que el señor Fernando Ortiz
concurra junto a su hija Luzmila López, sus nietas Cristina y Maricela, así como su nieto
Julián; puede optar por el derecho de habitación de la casa de Lince (que es el lugar que
habita) de manera vitalicia y gratuita, asimismo tendría el derecho a la copropiedad de la
mitad restante del bien en mención junto a los otros herederos en partes iguales.
B) Sobre la partición de Manuel Ortíz Lopez.
Masa hereditaria conocida:
- Dos puestos en mercados de Lima Norte, valorizados en 45 mil soles cada
uno.
- Una casa de 120 m2 en Los Olivos, valorizada en 400 mil soles
- Una camioneta Hilux valorizada en 110 mil soles (no considerado dentro de
la masa hereditaria por quedar destrozada tras el accidente)
A este respecto, se presume que no existe una sociedad de gananciales, puesto que solo
existía una relación de convivencia entre Leonela y Manuel, en tal sentido se procederá a
verificar la posible partición sin esta consideración.
Por tanto, la partición corresponde a los hijos del causante. Cristina, Maricela, Julián, y se
excluirá a su padre: Fernando Ortiz, mientras que la esposa del causante: Leonela Dávila
concurre con los herederos de primer orden y le correspondería la partición en una
proporción igual a la de sus hijos. Por otro lado, no corresponde herencia Luzmila puesto
que no es una heredera forzosa.
CONCLUSIÓN
1. Si bien históricamente se trataba de diferenciar a los hijos adoptivos y los hijos
biológicos, esto contravenía el principio de igualdad, ya que siguen siendo hijos lo

6 Enrique Mendoza Vásquez, “Vicisitudes de la conmoriencia: en caso de fallecimiento simultáneo de

padre e hijo ¿heredan los nietos al abuelo?”, (2018), Revista de Facultad de Derecho. N° 7, 2018, pp.
199-211 ISSN 2410-5937
 importante es que se cumpla con las formalidades de adopción. En ese sentido, en
aplicación al caso práctico no habría razón para diferenciar a los hijos del causante.
2. Los factores políticos y geográficos se presentan en el contexto del derecho de
familia y derecho sucesorio.
3. Se debe de tener presente el tercio de libre disposición ante el anticipo de herencia,
en razón de evitar posibles enfrentamientos entre los herederos.
4. La colación exige la devolución de las liberalidades a la masa hereditaria a fin de
preservar el principio de igualdad, por tanto corresponde que tanto Luzmila como
Julián devuelvan a la masa hereditaria de sus respectivos padres.
5. Existe conmoriencia entre Manuel y su madre Asenciona debido a que no se puede
determinar con exactitud el momento de sus respectivas muertes, lo cual tiene como
consecuencia que no exista relación sucesoria entre ambos.
6. Julián podría ser desheredado debido a las agresiones físicas contra su padre
Manuel, si este lo hubiese decidido así antes de su muerte.

BIBLIOGRAFÍA

1. César Fernández Arce, “La colación en la partición hereditaria”, Ius La Revista,

(2009), https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/
12170/12735/
2. Amado Ramírez, Elizabeth del Pilar, Derecho de sucesiones, Legales Ediciones,
2016.
3. Saul José Coca Guzman, “¿Qué es el anticipo de herencia y cómo tramitarlo?,
Legis.pe, (2021) ”https://lpderecho.pe/anticipo-herencia-como-tramitarlo/
4. Enrique Mendoza Vásquez, “Vicisitudes de la conmoriencia: en caso de fallecimiento
simultáneo de padre e hijo ¿heredan los nietos al abuelo?”, Revista de Facultad de
Derecho. N° 7, 2018, pp. 199-211 ISSN 2410-5937