LA VINERA

UNIVERSIDAD BRITANICA DE MEXICO

ELODIA ROSALIA DIAZ DE LA TORRE

CECILIA MARILYN TAVARES HURTADO
MARIO ALBERTO JARA SALAZAR
HECTOR DANIEL GONZALEZ ALCAZAR
CARLOS ALFREDO FLORES VILLEDA
LUIS ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ ROBLEDO

´¨PORQUE EL VINO HECHO EN CASA ES MEJOR´¨

pág. 1
 Acta Resolutiva

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Dedicatoria

pág. 3
Dedico este trabajo a la universidad Británica , de la carrera de ingeniería
industrial y desarrollo organizacional, a todos los profesores por ayudarnos en
nuestra formación académica; también lo dedico a nuestras familias, por estar
siempre apoyándome en las diferentes etapas de este proceso universitario.

Agradecimiento:

pág. 4
Agradezco a los docentes de la carrera de ingeniería industrial y desarrollo
organizacional de la universidad británica en Aguascalientes, en especial a mi
nuestros asesores, Mtro. Salvador Martinez, Mtro. Israel Duran Zagala, Mtro.
Jorge Alejandro Saldaña, por guiarnos en esta investigación y formar parte de
nuestra formación y cumplimiento de objetivos profesionales.

INDICE

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Integración de proceso de titulación

Propósito

Etapas para la elaboración y presentación del proyecto o plan de negocios

Introducción

Proyecto o plan de negocios

Perfil de la empresa

Administración organizacional

Misión

Visión

Valores

Objetivos a corto, mediano, y largo plazo

Justificación

CAPITULO I ADMINISTRACION

1.1enunciado del problema

1.2 cronograma

1.3 planificación de actividades

1.4 enunciado del alcance

1.5 estructura organizacional

1.6 descripción y perfil de puestos

1.7 reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, retención.

1.8 organigrama (8 empleados)

CAPITULO II MARCO TEORICO

2.1 antecedentes históricos

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2.1.1 descripción del problema

2.2 marco teórico

CAPITULO III DIAGNOSTICO MERCADOLOGICO

3.1 nombre de la empresa (marca, logo y slogan)

Justificación

3.2 segmentación (geográfica, demográfica, y Psicográfica)

3.3 análisis de competencia

3.4 estudio de mercado al público meta

3.4.1 objetivos de investigación (vialidad)

3.4.2 diseño de la muestra

3.4.3 técnica de recolección de datos

3.4.4 análisis de información (graficas)

3.4.5 conclusiones

3.5 necesidades de la empresa

3.6 foda

CAPITULO IV PLAN DE PRODUCCION O SERVICIOS

4.1 características de la materia prima y proveedores

4.2 instalaciones físicas lay-out

4.3 maquinaria, herramientas

4.4 tabla de mantenimiento y vida probable

4.5 métodos de seguridad e higiene

4.6 proceso de fabricación y diagrama de proceso

4.7 control de inventarios

pág. 7
4.8 control de calidad

4.9 producto (empaque, presentación, contenido) servicio (manual de

procedimiento)

4.10 plan de producción

4.11 políticas y reglamento para el área de producción

CAPITULO V FINANZAS

5.1 costos del proyecto

5.2 rentabilidad

5.3 materiales

5.4 personal

5.5 equipos e instalaciones, impuestos. Transportes, electricidad, etc.

5.6 ventas estimadas

5.7 estados financieros (flujo de efectivo, estado de resultados, balance general)

5.8 indicadores financieros principales. Aspectos legales

CAPÍTILO VI MERCADOTECNIA

6.1 estrategias de producto

6.2 estrategias de precio

6.3 estrategias de plaza

6.4 estrategias promocionales (mkt. tradicional / digital)

6.4.1 objetivo de la campaña

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6.4.2 mensaje (s) clave, (que aspectos de la marca o el producto debe conocer el
target. Su calidad, su durabilidad, su bajo precio, su sabor, su innovación,)

6.4.3 estilo y tono (como será la comunicación de la marca: divertida, formativa,

cómica, seria, amable,)

6.4.4 herramientas de comunicación (eje: volantes, carteles, spots de radio, spots

audiovisuales, gifs, etc.)

6.4.5 duración y calendarización de la campaña.

pág. 9
pág. 10
 INTRODUCCION

pág. 11
PERFIL DE LA EMPRESA

Una empresa generadora de vinos artesanales en Aguascalientes sin fines de

lucros y socialmente responsable.

Para que siga la tradición de vino hecho en Aguascalientes, y que de generación

en generación vean y conozcan que el mejor vino se produce en esta ciudad.

En nuestra forma de fabricación se tiene que mejorar día con día para poder tener
satisfacer a nuestros clientes de la mejor manera posible y puedan tener la
confianza de poder comprar posteriormente nuestros productos. Y así tener
nuestra mejor cantidad de clientela y más selecta ya que no a todos degustan de
un buen vino.

Para nuestra producción adquirimos la mejor manera de hacer vinos de manera

artesanal para que esta tradición en Aguascalientes no se pierda y este mismo
pueda alzarse de la mejor manera de nueva cuenta. Así es que mejoraremos
nuestros procesos para así poder mejorar nuestros productos para nuestros
clientes.

MISION

Ser la mejor casa productora de vino de la región y poder estandarizar nuestros

procesos para así poder ofrecer a nuestros clientes de la mejor manera nuestros
productos y así poder satisfacer de la mejor manera sus necesidades y valores
que ellos quieren para poder tener los mejores productos.

VISION

Ser la mejor casa productora de vino en Aguascalientes empleando los métodos

tradicionales para así poder satisfacer a nuestros clientes.

VALORES

Responsabilidad

Trata varios aspectos y tiene que ver con el nivel de compromiso que adquiere la
empresa tanto con los trabajadores como con los clientes. Con los trabajadores la

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empresa se compromete a brindar estabilidad y excelentes condiciones laborales.
Para con los clientes, la empresa se compromete a producir bienes y servicios de
calidad.

Trabajo en equipo

Se considera elemental, ya que tiene que ver con la integración y participación de

cada miembro de la empresa al grupo laboral en busca de metas y objetivos en
común.

Puntualidad

En este caso se exige a los empleados respeto en el tiempo de llegada y salida,

además puntualidad a la hora de entregar proyectos o realizar entregas de
producto.

Calidad

Tener de mejor manera nuestros estándares para poder tener la plusvalía de

nuestros clientes y así poder posicionarnos de la mejor manera en el mercado
actual y así poder ser de las mejores productoras de vino.

Honestidad

Orientado hacia los trabajadores y los clientes. Promueve la verdad como

herramienta para generar confianza y credibilidad, así como al hacer publicidad,
vender un producto, atender al cliente etc.

OBJETIVOS

CORTO PLAZO

Producir vinos con los más altos estándares de calidad, para que conozcan
nuestra empresa y nuestro producto, dentro del estado de Aguascalientes.

MEDIANO PLAZO

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Que nuestro producto sea reconocido nacionalmente por los más altos estándares
de calidad, para poder abrir sucursales y así poder iniciar la logística del producto
además de y tener satisfechos a nuestros clientes

LARGO PLAZO

Ser reconocidos a nivel mundial por nuestros altos estándares de calidad en el

Producto abriendo sucursales en otros países, aumentar el número de productos

en un 50% y aumentar las ventas de los productos un 20% anual constante

OBJETIVO GENERAL

Crear una empresa de elaboración y comercialización de vinos, con un bajo costo

y satisfacer al cliente, crear un vino con un sabor inigualable, con un bajo costo y
con un estándar de calidad incomparable, y para que los clientes los puedan
distinguir de los demás como su marca, empaque y su exquisito olor.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar el grado de aceptación que tendría la empresa y el producto en el

mercado.

Dar prioridad a la calidad del producto para que el cliente vea la diferencia de una
marca con la vinera

Colocarnos como el mejor vino hecho en Aguascalientes y que sea reconocido

mundialmente.

Que sea una empresa generadora de empleos.

JUSTIFICACION

Este proyecto se elaboró para adquirir nuevos conocimientos sobre el proceso de

elaboración de vino y a partir de esto conocer:

 Que efectos se generan en el producto durante el proceso, en forma

permanente que es lo importante y fundamental el procesamiento de vino.

pág. 14
  Dar a conocer cuál es la necesidad de contar con una bebida alcohólica de
primera calidad, ya que tiene caracteres organolépticos y olfato gustativo
muy aceptable para el consumidor y con esto emprender en el impulso de
nuevos proyectos de carácter productivo a través de microempresas y así
generar más empleos.

 Que la producción de vino a partir de la uva es una opción más de

crecimiento en la economía de la provincia o del país, no solo propicia la
producción de un licor, sino que también impulsa el sector agrario y
agroalimentario en Aguascalientes a futuro.

 Los cambios y reacciones químicas que se generan en el proceso de

fermentación y a partir de ello dar a conocer los resultados del trabajo
mediante este proyecto, para que los conocimientos adquiridos sean
aprovechados por personas interesadas.

 Producir un buen vino requiere de un proceso en el que se debe tener

mucho cuidado con aspectos como la temperatura, la humedad de la
materia prima, la acidez, el tiempo de fermentación, tipo de
microrganismos, se debe tomar en cuenta las condiciones bajo las cuales
se desarrollan (temperatura, pH, nivel de oxígeno, presencia de nutrientes).
En los sistemas tradicionales de producción, la fermentación ocurre por
organismos naturales.
 Mantener las condiciones de higiene y prevenir la posibilidad de que
organismos extraños que intervengan en el proceso.
 La producción del producto permite una rentabilidad aceptable.
 Además de utilizar la uva para consumo de vino, también se podrán adquirir
como mermeladas y néctares.
 Aguascalientes es una ciudad más limpia y prospera de México, y es la
segunda urbe con mejor clima para negocios en Latinoamérica, además de
ser mundialmente conocida por la feria nacional de san marcos.
 Mantendremos nuestros viñedos, con mucha calidad como es controlar la
temperatura, la humedad, la conductividad del suelo y la absorción del

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 suelo y la absorción del agua, y tener una absoluta precisión sobre el riego
de la vid.
 Usar fertilizantes orgánicos son abonos de origen natural que provienen de
restos alimentos animales y vegetales, así como de residuos de cultivos y
de cualquier fuente orgánica.

Capítulo 1: Administración

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

En la ciudad de Aguascalientes hay empresas dedicadas a elaboración de vino.

Que hay más tipos de licores en el mercado y no se eleva el consumo de vino

tinto.

En las licorerías se ve más reflejado los vinos importados que los nacionales.

Bajas ventas en vinos locales.

pág. 16
pág. 17
pág. 18
1.2 Cronograma de Actividades arranque

pág. 19
Cronograma de Actividades arranque

pág. 20
pág. 21
1.3 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

1.-mercadotecnia

Es el proceso de planeación y ejecución de precio promoción y distribución de

ideas y mercancías y términos para crear intercambios que satisfagan objetivos
individuales y organizacionales.

2.-ventas

El encargado de persuadir a un mercado de la existencia de un producto

valiéndose de su fuerza de ventas, con el producto que desea vender.

3.-produccion

La elaboración del producto, al suministrar y coordinar: mano de obra, equipo,

instalaciones, herramientas o materiales requeridos.

4.-finanzas

Se encarga de la obtención de fondos y del suministro del capital que se utiliza

para el buen funcionamiento de la empresa.

5.-recursos humanos

Es la encargada de conseguir y conservar un grupo humano de trabajo cuyas

características vayan de acuerdo a los objetivos de la empresa.

6.- logística

Se encarga de la distribución del producto, así como la organización de cada área

a donde se valla transportar el producto.

1.4 Enunciado del alcance:

Nuestro producto lo que busca es poder satisfacer de manera adecuada las

necesidades de nuestros clientes y poder ampliar los mercados locales para la

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fabricación y consumo de vino en la región de Aguascalientes siendo así una
forma además de impulsar los empleos locales y las formas mercantiles locales.

1.5 estructura organizacional:

En “La vinera” la estructura organizacional está estructurada de esta manera:

 Coordinador General
 Producción y logística
 Coordinador de calidad
 Coordinador de ventas
 Vendedoras.

1.6 descripción de puestos:

PERFIL

Perfil del gerente

Establecer los objetivos generales de la empresa.

Supervisar las actividades de la empresa

Trabajar en equipo

Tener conocimientos del producto y su elaboración

Mantener una buena comunicación con las demás áreas

Realizar y convocar a las reuniones que sean necesarias para saber cómo va la
empresa.

Perfil de finanzas

Dirigir, vigilar y atender la situación financiera de la empresa.

Asegurar la correcta aplicación de los recursos económicos

Custodiar el dinero de la empresa

Mantener los registros financieros

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Pagar los gastos de la empresa

Elaborar informes financieros periódicos sobre la empresa.

Perfil de producción

Vigilar que se apliquen las normas de la empresa en cuanto a seguridad,

productividad.

Dirigir y supervisar la fuerza de producción de la empresa

Mantener un registro actualizado de la producción.

Elaborar las solicitudes de compra de materia prima.

Elaborar reportes periódicamente del área

Vigilar que la operación se realice con seguridad

Perfil de recursos humanos

Elaborar un programa presupuesto para la administración de los recursos

humanos de la empresa.

Elaborar un programa de capacitación sobre el proceso de manufactura.

Elaborar la nómina de la empresa.

Elaborar un reglamento interior de trabajo y supervisar la aplicación del mismo

Elaboración de los reportes periódicos de esta área.

Perfil de mercadotecnia

Planear y dirigir la investigación de mercado, así como la publicidad y la

promoción del producto.

Dirigir y supervisar la fuerza de ventas de la empresa.

Elaborar los reportes periódicos de esta área.

Asegurar la satisfacción del cliente

Perfil de calidad

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Coordinar y dirigir las actividades relacionadas con gestión de calidad.

Supervisar el cumplimiento de normatividad de calidad, organizando las

actividades relativas a la mejora de procesos.

Fijar diseñar e implantar los índices de calidad necesarios para la evaluación del
producto y proceso.

Comprobación y evaluación de proveedores.

1.7 Reclutamiento, Selección, Contratación, Inducción, Capacitación,

Retención.

Reclutamiento

Llamar la atención de ciertos tipos de personas o candidatos para ocupar un

puesto determinado dentro de una organización.

 Colocar anuncios en lugares específicos

 Poner anuncios en la web

 Entregar volantes en la calle

Selección

Realizar un análisis de las personas postuladas para ver cuál de ellas cumple con
las funciones para dominar el puesto dentro de la organización.

 Solicitud de empleo

 Currículum vitae

 Entrevista personal

 Exámenes de conocimientos

 Examen psicométrico

 Examen medico

 Investigación de antecedentes laborales

pág. 25
  Decisión final de selección

Contratación

Es la formación con apego a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar los
intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa.

Se hará mediante un contrato de trabajo el cual deberá de establecer las

obligaciones, responsabilidades y las condiciones bajo las cuales se prestará las
actividades a desempeñar, además se especificará las prestaciones a las que
tendrá derecho el nuevo colaborador como son:

 Sueldo

 Jornada laboral

 Vacaciones

 Prima vacacional

 Aguinaldo

 Remuneraciones

 Beneficios, entre otros.

Inducción

Implica la incorporación de nuevas personas a la organización y su adaptación al

puesto de trabajo en el menor tiempo posible. Se le darán a conocer:

 Normas

 Políticas

 Valores

 Costumbres

 Procedimientos

 Plan de beneficios

pág. 26
Esto factores se deberán de dar a conocer al personal para desarrollar el propósito
de ser productivo en un tiempo mínimo y así adaptar e integrar al personal.

Capacitación

En esta se proporciona el conocimiento y de desarrollan habilidades del personal

para cubrir exitosamente el puesto.

Retención

Dar al personal operativo bonificaciones, así como:

 Vales de despensa

 Bono de producción

 Empleado del mes

 Bono de puntualidad y asistencia

1.8 ORGANIGRAMA

COORDINADOR
PRODUCCION Y COORDINADOR
LOGISTICA GENERAL DE CALIDAD
ANTONIO DANIEL CARLOS

COORDINADOR
DE VENTAS

MARIO

VENDEDORA VENDEDORA

CECI ROSY

pág. 27
Capítulo 2: MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes Históricos

Desde antes que se convirtiera en un estado Aguascalientes, la producción de uva

caracterizaba la región. De hecho, era tan abundante que años después se
representó en el escudo de la entidad.

En 1970, según documentos históricos después de parras (hoy conocido como

Coahuila) Aguascalientes ocupaba el segundo lugar en cultivos de vid.

En los inicios de la producción de vino en Aguascalientes se remota a los años

1575 con su fundación, en ese momento siendo gobernados por la nueva España
se entorpece la proliferación del cultivo de la vid siendo así hasta el siglo XVII ya
que se levanta los impuestos implementados por la nueva España.

Dentro de las primeras Vid en Aguascalientes destaca Las Viñas de Jacinto López
Pimentel utilizando sus haciendas de Ciénegas de Mata donde inicia sus primeras
producciones siendo así desde el 1789 hasta el 1822 donde se realizó un análisis
socioeconómico del imperio mexicano dedicado y demandado por el emperador
Agustín de Iturbide.

En los años subsecuentes empezó la proliferación de la generación de vino en

Aguascalientes donde en 1837 se considera que el negocio de la vid es muy
sustentable. En un informe por el gobernador de Aguascalientes Mariano Chico,
asegura que, con las cifras que estuvieron recaudando en sus análisis sobre la
sustentabilidad de las empresas locales se dio cuenta que el negocio de la vid era
sustentable y favorecida por el clima local.

En el documento de “El Plano de las Huertas de Aguascalientes” elaborado por

Isidoro Epstein hace alusión sobre la sustentabilidad de las huertas de
Aguascalientes. En 1872 por decreto del dictador Porfirio Díaz se levanta los
costos de las huertas y así Aguascalientes se libra de una gran parte de
impuestos.

pág. 28
El 17 de marzo de 1885, el general Carlos Pacheco, secretario de Fomento,
anunciaba al gobernador de Aguascalientes, Francisco G. Hornedo, el envío de
sarmientos de vid españoles. Llegaron a partir de junio de ese año y se amplió la
zona de cultivo pues se plantaron 54 mil entre horticultores de Calvillo, Rincón de
Romos y Asientos. En julio llegó otra remesa, en una cifra similar de sarmientos.
Esta siembra fue supervisada en febrero de 1886 por el comisionado de la misma
Secretaría, Hermenegildo Barinaga, quien “se mostró en extremo complacido de la
forma en que se emprendía este nuevo esfuerzo para reivindicar y ampliar nuestra
vieja tradición vitivinícola, dejando instrucciones técnicas y prácticas para el
cuidado de las plantaciones”. En abril de 1886, se aseguró que más de 60% de los
sarmientos plantados se habían logrado y vaticinaban abundantes frutos.

Bajo este marco, en 1886, el gobernador Francisco G. Hornedo, en junio de ese

año, emitió un decreto para estimular la producción de uva y la fabricación de
vinos: declaró libres de todos los impuestos “los productos de las fábricas de vino
de uva establecidas o que se establezcan, siempre que su producción anual sea
de más de treinta barriles y que su elaboración no sea hecha por el sistema de
concentración por medio del fuego”. Esta última anotación es interesante, pues se
trataba de que los vitivinicultores de Aguascalientes elaborasen vino a base de
fermentación y no aguardiente por destilación mediante el uso de alambiques,
como se hizo a finales de la Colonia.

Un estudio más objetivo demuestra que los argumentos oficiales para promover el
cultivo de la vid y la fabricación del vino estuvieron muy alejados de la realidad,
pues al menos en el caso del cultivo de la vid era muy defectuoso. Un inspector de
la Secretaría de Fomento, Luis Eirale, visitó en septiembre de 1887 viñedos de la
localidad para enseñar la fabricación de vinos “bajo el procedimiento práctico
europeo de la fermentación”. El cuadro que se encontró fue deprimente: la
mayoría de la cosecha se había perdido por las continuas lluvias, rescatándose
sólo seis mil arrobas –unas 69 toneladas– de uvas pequeñas, manchadas y

pág. 29
ácidas, que por su mala calidad –dijo Eirale– se lograron vender apenas a 10 y 12
reales la arroba.

En los años venideros se da un impulso por parte de los gobernantes sobre la

producción del vino local siendo su apogeo del vino en 1892 se generaba al año
una producción de 144 toneladas. Manteniéndose estable hasta el año de 1962 ya
que, en ese momento siendo aún un mundo posguerra se empezó a haber un
decremento del vino en la nación y agregado a eso la escasez de agua en la zona
empezó a ya no ser sustentable la generación de vid en Aguascalientes.

Y aun así con los antecedentes descritos en estos párrafos nos atrevemos a
retomar una tradición local la generación de vinos en nuestra empresa “La Vinera”.

Generando así la fundación de la empresa en 2019 donde se inicia la planificación

de nuestra empresa tomando en cuenta que nuestras tierras de Aguascalientes
son idóneas para la sustentabilidad de la Vid siendo muy fértil.

2.2 Descripción del problema:

En la ciudad de Aguascalientes el problema por el cual la producción de vino en

general ha disminuido su producción a dos factores principales los cuales son: la
expansión de la mancha urbana, y la generación de la industria automotriz, dando
paso a que por las mismas infraestructuras de estas razones se vea disminuido el
área la cual puede ayudar a que los viñedos lleguen a proliferar de manera
adecuada y prolifera, siendo así de los problemas por los cuales actualmente la
producción de vino local se ve disminuido o casi nulo en las formas de venta
tradicional.

Siendo estos un problema actual, las empresas vinícolas se tiene que adaptar día
a día ya que cotidianamente a lo largo de la ciudad de Aguascalientes crece más
la mancha urbana e industrial, siendo de esa manera por la cual en el extenso
territorio de Aguascalientes las empresas suelen buscar zonas alejadas de esta
misma ciudad para así poder ellos generar la cantidad de espacio suficiente para
que los viñedos y las zonas de producción.

pág. 30
2.3 Marco Teórico:

La primera casa productora de vinos en Aguascalientes fue los viñedos san

marcos, la feria de la uva era tan importante para Aguascalientes como la tradición
feria de san marcos, en la que el cultivo y procesamiento de la uva jugo un papel
muy importante en la economía agropecuaria, aparte de darle fama nacional a
Aguascalientes.

La uva para Aguascalientes era muy importante que hasta el escudo trae un
racimo de uvas , con miles de hectáreas sembradas con parras de diversos tipos,
el parque industrial del valle de Aguascalientes, se levanta en los terrenos que
pertenecieron a los viñedos ribier en los que se producía la que fue una de las
bebidas más importante del país, allá por los años 60 y 70, la feria de la uva o la
vendimia, organizada por la asociación estatal de vitivinicultores, tenía fecha para
a mediados de agosto y duraba no más de tres o cuatro días en los que se
coronaban a la reina y se hacía un recorrido por los viñedos y se hacían
actividades artísticas, después se ofrecían aperitivos y después una comida.

A medio día realizaban el concurso de canto de la vid y en la noche el concurso de

baile popular, al día siguiente realizaba uvas a hospitales y orfanatorios calles y
cárceles por parte de la reina, después una carrera de meseros y en la plaza de
toros una charreada.

Al día siguiente concluiría con la venta de uvas en diferentes partes de la ciudad,

una corrida de toros, en la exedra los ganadores de los concursos y en la noche
con una gran fiesta mexicana en la plaza de toros con juegos pirotecnias.

Nuestra empresa la vinera quiere recuperar esa tradición tan bonita y agradable
que era para reunirte con tus amigos o familiares, y que siga siendo una verbena
como lo es la feria de san marcos.

Queremos que Aguascalientes sea reconocido nuevamente como el mejor vino

nacional, que miles de personas lo conozcan y que nuestro vino sea exportado por
todo el mundo, ya que este vino va a tener una cuidadosa elaboración con mucha
calidad y mejora para distinguirlos de los demás.

pág. 31
El mejor vino hecho en Aguascalientes por la vinera el séptimo placer que no lo
vas a dejar de tomar.

El análisis de competencia

Lo hicimos fue de ir a hacienda de letras en pabellón de Arteaga, en donde

elaboran varios tipos de vino.

Haciendo el recorrido por toda la hacienda de letras y dando a conocer la cultura

de la misma, el proceso del vino y al final te vende una copa de vino además te
venden botellas a precio de fabricación y hacen publicidad y eventos dentro de sus
instalaciones, como cenas románticas, sesión de fotos para novios o para 15
años.

En valle redondo te dan una degustación de sus diferentes vinos a un precio bajo.

pág. 32
.

pág. 33
Capítulo 3: Diagnostico Mercadológico:

3.1 Nombre de La Empresa:

Elementos del logotipo

1. Barrica para reposar el vino.

2. Instalaciones de producción.

3. Instalaciones de cosecha.

4. Tipografía.

5. Uvas.

pág. 34
 1

5 4

Justificación del logotipo

• Nuestro logotipo contiene como elemento principal una barrica donde

dejamos reposara nuestro vino, al centro de nuestro logotipo insertamos
una fotografía de nuestro viñedo demostrando nuestro trabajo y dando una
sensación de pureza, además contiene una tipografía diseñada
especialmente para el nombre de nuestra casa productora de vino la cual
consta con un toque peculiar que la letra “v” tiene forma de copa y en su
interior lleva un racimo de uvas.

• Fueron elegidos dos colores en específico el blanco y el negro con los

cuales queremos transmitir una sensación única, ya que el blanco significa:
pureza, limpieza y frescura, por otra parte, el negro significa: misterio, poder
y la elegancia que sin duda es una cualidad del vino que estamos
produciendo.

3.2 Segmentación Psicográfica del consumidor.

Valores:

pág. 35
 1. Pasión

2. Amor

3. Pureza

4. Lealtad

5. Sabiduría

Actitudes:

1. Ganador

2. Entusiasta

3. Dinámico

4. Apasionado

5. Audaz

Personalidad:

1. Independiente

2. Decidido

3. Proactivo

4. Enfocado

5. Realista

Lo que en nuestra empresa busca realizar es que generes un rato agradable ya

sea en un ambiente normal como una cena con personas cercanas, hasta una
tarde inolvidable con esa persona especial es por eso que mencionamos los
puntos anteriores ya que estos suelen ser los puntos principales para una persona
que busca de un rato ameno lo cual en la empresa tratamos de conseguir con
nuestros productos.

Variable conductual.

pág. 36
Dependemos de las encuestas para poder realizar estas partes.

Unidad geográfica:

Sección Aguascalientes: en la ciudad de Aguascalientes en los primeros años de

la empresa para así poder despegar de manera adecuada.

Condiciones: Clima promedio 29-34°C

Raza: Mixta.

Unidad Demográfica:

 Edad: 25 a 45 años

 Sexo: Ambos

 Ciclo de Vida: Media Madurez

 Ingresos: D (2,700.00 a 6,799.00)

 Ocupación: Trabajador.

 Educación: Cualquiera.

 Religión: Cualquiera.

 Nacionalidad: Cualquiera.

3.3 Análisis de competencia:

Empresa Producto Precio Promociones Plaza

Hacienda de Ruby 200-250 Recorridos Hacienda de
Letras Precioso pesos Catas Letras y
regalo Punto de Bodegas
venta Alameda
Valle Cuatro soles 120-200 Recorridos Bodegas
Redondo pesos Catas Alameda
Punto de
venta

pág. 37
3.4 Estudio de Mercado:

3.4.1 Objetivo de investigación:

 Determinar la viabilidad sobre la comercialización del vino que nosotros

producimos.

3.4.2 Diseño de la muestra:

En nuestro diseño de la muestra se realizó una encuesta a 402 personas mayores

de 18 años realizando un cuestionario con las que las que a continuación
demostraremos gráficamente, realizando una cata de nuestros vinos para que la
audiencia de las encuestas pudiera dar una opinión concisa de lo que nosotros
buscábamos lograr.

3.4.3 Técnica de recolección de datos:

 Cuestionario.

3.4.4 Análisis de información:

Tomas vino:

pág. 38
 Consumes Vino

33%
67%

SI NO

Frecuencia de consumo

Precio compra:

pág. 39
 Precio de compra
44%
40%
28%
23%
20%
5%
0%
menor $100 - $200 - mas
$100 $200 $350 $350

Tipo de sabor:

Sabor

25% Dulce
46% Seco
Añejo
29%

Sabor de nuestro producto:

pág. 40
 Sabor de nuestro producto

50%
46%
40%
30% 33%
20%
10% 11% 10%
0% Exelente Bueno Regular Malo

Compras de nuestro Producto:

producto

38%

62%

SI NO

3.4.5 Conclusiones de las gráficas:

pág. 41
En las gráficas podemos visualizar que una gran parte de los consumidores de
vino tinto en la región suele ser lo que se le conoce como comprador casual ya
que no es una persona aficionada o conocedora del vino ni tampoco es un grado
experto sobre la cata de vinos, por lo tanto, nuestro producto puede destacar por
el precio y sabor ya que en la mayor parte agrado el mismo solo es cuestión de
mejorar nuestro sabor y alcanzar las expectativas del cliente y así poder llegar a
hacer el éxito en nuestra marca, seguiremos mejorando nuestros productos hasta
lograr el éxito que anhelamos conseguir. En nuestro estudio de mercado pudimos
visualizar que en el análisis de competencia que el manejo de un precio estándar
del vino oscila en 150 a 200 pesos mexicanos por lo cual en nuestra elaboración
de vinos saldría aproximadamente con un precio aproximado a los 130 pesos
mexicanos para así poder tener el alcance necesario a nuestros clientes y pueda
tener una buena viabilidad.

3.5 Necesidades de la empresa:

 Necesitamos mejorar nuestro sabor a más dulce ya que el nuestro

normalmente es más seco.
 Necesitamos maquinaria ya que de manera artesanal no se puede o se
dificulta la producción de la misma.
 Necesitamos capacitación de técnicas de ventas.
 Necesitamos mejorar la comunicación verbal entre cliente-trabajador.

3.6 FODA:

pág. 42
Fortalezas Oportunidades:
 Trabajo en equipo  Salarios
 Expertos en las áreas  Servicios Nacionales
 Poca competencia  Sustentabilidad
 Constancia  Apertura de Mercado

Debilidades: Amenazas:
 Manejo de clientes  Competencia fuerte
 Certificaciones  Mercado Difícil
 Manejos de normas  Costumbres y tradiciones
 Conocimientos de química  Segmento local

CAPITULO 4: PLAN DE PRODUCCION O SERVICIOS

4.1 Características de Proveedores y materia prima:
CARACTERITICAS DE LA MATERIA PRIMA
Ruby Cabernet:
 Creada en 1936 por el doctor Harold olmo.
 Nació como un hibrido producto de la mezcla entre dos uvas, el cariñena y
la Cabernet Sauvignon.
 Se busca mezclar la resistencia al color de la uva Cariñena con la Cabernet
Sauvignon para mejorar la calidad.
 La uva Ruby Cabernet la podemos localizar en California, Sudáfrica,
Australia, Argentina, Chile, Uruguay y España.
 Con la Ruby Cabernet podemos realizar vinos de buena calidad
equilibrados en sabores con un buen color y con sabor a fresa.
 La Descripción de la Hoja es de un tamaño limbo medio y pentagonal.
 El Racimo tiene un tamaño medio y compacto. Pedúnculo muy corto-corto.
 La Baya tiene un Tamaño pequeño y uniforme.
 Color azul-negro.
 Piel gruesa.

pág. 43
  Pulpa ligeramente dura y muy jugosa.
 Pepitas bien formadas.
 Soporta la sequía y los vientos.

PROVEEDORES
El cultivo de vid es una actividad que se ha realizado en Cosío desde hace
muchos años. Hubo un tiempo en el cual fue tan importante que el escudo de
Aguascalientes le debe a esta localidad el hecho de que aparezca en él un racimo
de uvas.
Cosío fue uno de los municipios que aportó más hectáreas plantadas de uva en la
entidad. Los productores de este fruto cultivan tanto variedades utilizadas para
hacer vino como para consumo de mesa.
La temporada deja casi 24 toneladas por hectárea de uva para industria de vino.
Se destaca por el sistema de producto vid, tiene un alcance de 16 mil hectáreas
de plantación.
Los principales proveedores son del municipio de Cosió, Aguascalientes.
El precio estimado por kilo de uva Ruby Cabernet es de 120 pesos.
Se planea en un futuro tener nuestros propios viñedos para no tener que disponer
de otros municipios para obtener la materia prima.

pág. 44
4.2Instalaciones Físicas
PLANTA LA VINERA

Instalaciones físicas: Lay Out

pág. 45
pág. 46
4.3 (4.4) Maquinaria y mantenimientos:
MAQUINARIA VIDA MANTENIMI DESCRIPCI
PROBA NETO ON
BLE
8 AÑOS 0 No ocupa
mantenimi
ento

BARRICAS
MOLDES DE FERMENTACION 5 AÑOS Cada 1 mes Lavado y
desinfecció
n

PRENSA 1 TONELADA 5 AÑOS CADA AÑO Lubricación

de tornillo.

Limpieza
de cámara

BOMBA DE DISTRIBUCION 10 CADA 6 verificación

AÑOS MESES de cojines y
sellos

pág. 47
 verificación
estanqueid
ad uniones

DIABLITO 10 Cada 6 Meses Lubricación

AÑOS de Llantas.

PRENSA SEMIAUTOMATICA PARA CORCHO 10 CADA AÑO Lubricación

AÑOS de cadenas,
rodillos,
cojines
limpieza
interna
verificación
circuitos
eléctricos y
neumático

LINEA EMBOTELLADO 10 Cada año Lubricación

años de cadenas,
rodillos,

pág. 48
 cojines
limpieza
interna
verificación
de circuitos
eléctrico y
neumático

5 AÑOS 0 No ocupa
mantenimi
ento

BASCULA
10 Cada año cambiar los
AÑOS filtros,
verificación
del
termómetr
o y la
DESTILADOR DE VINOS
bomba ,
checar
siempre
que el tubo
donde sale
el vino este
limpio y no
este tapado
o sucio

4.5 Métodos de seguridad e higiene:

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención

con arreglo a los siguientes principios generales:

pág. 49
a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

c) Combatir los riesgos en su origen.

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción

de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de
trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

f) Sustituir lo peligroso por lo que genere poco o ningún peligro.

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Además, el empresario deberá:

Tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en

materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de
riesgo grave y específico.

La efectividad de las medidas preventivas debe prever las posibles distracciones o

imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción
se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas
medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de
dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y
no existan alternativas más seguras.

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EVALUACIÓN DE LOS

RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

pág. 50
La prevención de riesgos laborales debe estar integrada en el sistema general de
gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los
niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un Plan de
Prevención de riesgos laborales.

Este Plan de Prevención de riesgos laborales debe incluir la estructura

organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de
prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se
establezcan.

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención

de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son:

1. La evaluación de riesgos laborales

El empresario debe realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad
y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la
naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes
y de los trabajadores que deban desempeñarlos.

Igual evaluación debe hacerse con ocasión de la elección de los equipos de

trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los
lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras
actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la
normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial
peligrosidad.

La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en

todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con
ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.

La planificación de la actividad preventiva

pág. 51
Si tras la evaluación de riesgos laborales se pusieran de manifiesto situaciones de
riesgo, el empresario deberá realizar aquellas actividades preventivas necesarias
para eliminar o reducir y controlar tales riesgos.

Dichas actividades preventivas serán objeto de planificación por el empresario,

incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la
designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios
para su ejecución.

Le incumbe al empresario la obligación de asegurarse de la efectiva ejecución de

las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un
seguimiento continuo de la misma.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN

DE RIESGOS

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas,
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a
las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones
en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario

4.6 Proceso de Fabricación:

PROCESO DE FABRICASION DE VINO TINTO

LA VENDIMIA

La vendimia es la cosecha de la uva se realiza entre los meses de septiembre y

octubre. El momento exacto de su recogida será aquel en el que la uva muestre
un estado idóneo de maduración, ya que solo así se podrá extraer de ella un vino
de calidad. Es particularmente importante el nivel de azúcar que presenten las
uvas, ya que de ello depende la posterior fermentación y nivel de alcohol que
presentará el vino. Una vez seleccionados los mejores racimos, comienza su
procesamiento.

pág. 52
En la elaboración del vino tinto se emplean dos procesos diferentes: el de
maceración carbónica (elaboración con el racimo entero) y el
despalillado/estrujado (desgranando los racimos). El primero es utilizado
generalmente para elaborar vinos jóvenes de carácter muy afrutado y el segundo
suele utilizarse en vinos de mayor calidad que serán sometidos a un proceso
posterior de envejecimiento. Nos centraremos en el segundo de ellos, que es el
más común en la elaboración de vinos tintos.

DESPALILLADO

El proceso de despalillado es aquel mediante el cual se separan las uvas del resto
del racimo, lo que se conoce como raspón. Aunque tradicionalmente esta labor se
hacía a mano, lo normal es que hoy en día se utilice una máquina: la
despalilladora. El objetivo de separar la uva de las ramas y las hojas que pueden
estar presentes en los racimos es que estas dos últimas aportan sabores y aromas
amargos al mosto durante la posterior maceración.

ESTRUJADO

pág. 53
Una vez desgranado el racimo, los granos de uva se pasan por una máquina
estrujadora o pisadora. El fin de este proceso es conseguir que se rompa la piel de
la uva, conocida como hollejo. De esta manera se extrae gran parte del mosto del
interior de la fruta, con lo que se facilitará el siguiente proceso de maceración, ya
que el mosto tendrá un contacto mayor con los hollejos. El estrujado no debe ser
demasiado exhaustivo, ya que hay que evitar que se rompan las semillas de las
uvas, algo que podría aportar amargor al mosto.

MACERACION Y FERMENTACION ALCOHOLICA

Se mantendrán a temperatura controlada macerando durante unos días. Este

proceso de maceración es de gran importancia, ya que además de permitir la
fermentación, propicia que el mosto adquiera su color, así como otras
características, a través del contacto con los pigmentos propios de los hollejos.
Tanto el color como la estructura final del vino vendrán determinados por estos
elementos que aporta el hollejo: antocianos, taninos, etc.

Posteriormente, en estos mismos depósitos y a través de las propias levaduras

presentes de forma natural en la piel de las uvas, comienza el proceso de
fermentación. Se denomina fermentación alcohólica ya que, en ella, el azúcar de
las uvas termina transformándose en alcohol etílico.

Durante este proceso de fermentación, el dióxido de carbono sube hacia la

superficie produciendo un burbujeo y arrastrando consigo las partes sólidas de la
mezcla. Por este efecto se crea en la superficie lo que se conoce como el
sombrero: una capa sólida compuesta por hollejos, pulpa y pepitas que flotan
sobre el mosto. Para facilitar que las partes sólidas sigan en contacto con el mosto

pág. 54
se llevan a cabo las labores de remontado: la extracción del mosto por la parte
inferior del depósito para reintroducirlo por arriba, regando el sombrero; y de
bazuqueo: romper el sombrero de forma manual con la ayuda de una vara o
bazuqueador para que se mezcle con el mosto. El objetivo de ambos trabajos es
que los hollejos transfieran ciertas propiedades al vino.

Este proceso dura, según el tipo de vino que se pretende elaborar, entre 10 y 14
días, y debe transcurrir a temperaturas no superiores a 29 ºC. Al pasar este
tiempo, se produce el descube, mediante el cual se transfiere el líquido a otro
depósito.

PRENSADO

Tras el descube, el producto sólido de la fermentación aún contiene grandes

cantidades de vino, por lo que es sometido a un prensado para extraer todo el
líquido, obteniéndose el vino de prensa, rico en aromas y taninos, que no se
mezcla con el obtenido en el descube. Estos dos vinos se utilizarán para la
elaboración de productos diferentes. Los restos sólidos que resultan del prensado
se emplean como subproducto en la elaboración de orujos y otros productos.

FERMENTACION MALOLACTICA

El vino obtenido durante los pasos anteriores es sometido a un nuevo proceso de

fermentación. A través de este proceso, el ácido málico, uno de los 3 ácidos
presentes en el vino junto con el tartárico y el cítrico, se convierte en ácido láctico.

pág. 55
Este proceso rebaja el carácter ácido del vino y lo hace mucho más agradable
para su consumo.

Este segundo proceso de fermentación se lleva a cabo a lo largo de un tiempo de

entre 15 y 21 días.

CRIANZA

Después de las dos fermentaciones, otro de los puntos de mayor importancia en la

elaboración de un vino es el proceso de envejecimiento o de crianza. El vino
obtenido durante los pasos anteriores es introducido en barricas de roble. La
madera para la elaboración de barricas se selecciona principalmente por sus
propiedades de dureza, permeabilidad y porosidad. Esta madera se trata con calor
para poder darle forma y al entrar en contacto con el fuego el interior de las
barricas presentarán diferentes grados de tostado. Tanto el tipo de roble utilizado
(normalmente francés o americano), como el grado de tostado o la cantidad de
veces que se hayan utilizado las barricas van a modificar el carácter del vino. En
este momento es cuando el vino adquiere notas aromáticas que durante la cata
podremos identificar como tostadas, ahumadas, avainilladas y, cómo no, notas
amaderadas. Durante la estancia en la barrica se producen una serie de procesos
físico-químicos, al mismo tiempo que la porosidad de la madera permite además la
micro oxigenación del vino. Con ello, a lo largo del tiempo este va evolucionando y
desarrollando sus características.

En paralelo a la crianza del vino en barrica se realizan dos trabajos adicionales

que permitirán eliminar las impurezas y sedimentos que los diferentes vinos
arrastran desde las fermentaciones: el trasiegoy el clarificado.

pág. 56
TRASIEGO

Después de la fermentación malo láctica se lleva a cabo el trasiego, proceso

mediante el cual el vino se cambia varias veces de recipiente, con el fin de ir
eliminando los sedimentos sólidos y de airear el vino.

CLARIFICACION

Con el mismo objetivo, se somete al vino a un proceso de clarificación, en el que

se emplean sustancias orgánicas que arrastran las impurezas suspendidas en el
vino hacia el fondo de la barrica. Si se considera necesario, este paso puede ir
seguido de un posterior filtrado del vino para eliminar más eficazmente esas
impurezas.

EMBOTELLADO

Una segunda parte del período de crianza del vino tendrá lugar una vez que este
es embotellado. Durante este tiempo el vino evolucionará en una atmósfera
reductora y asimilará el oxígeno que se introduce en la botella de manera
inevitable cuando se cierra con el corcho. El envejecimiento en botella es también
importante ya que permite que el vino se estabilice y que los aromas y
propiedades que ha adquirido en la barrica encuentren un punto de equilibrio y
armonía. Dependiendo de los tiempos de crianza que se den tanto en barrica
como en botella, obtendremos como producto final un vino crianza, reserva o gran
reserva.

Aunque cada bodega tiene sus secretos y aporta su toque personal a sus vinos, el
que hemos visto es, grosso modo, el método de elaboración del vino tinto más
común y extendido en el mundo. Un proceso que ha llegado a unos niveles de
tecnificación extraordinarios, pero que es, en esencia, el mismo que empleaban
nuestros abuelos cuando se descalzaban para pisar la uva.

pág. 57
4.7 Control de inventarios:

Se utilizará el sistema de inventario perpetuo el cual consistirá en realizar

inventario a través del registro del producto y todos los materiales que se tienen
para la producción y venta al cliente. De esta forma, tendremos una actualización
constante del inventario de la empresa y podremos conocer el coste del inventario
y los productos que ya se han vendido sin tener que parar las actividades
programadas para realizar el inventario.

Además, el encargado d control de inventarios también, estará encargado de

diversas actividades cíclicas como, la recepción de la materia prima, así como
también la distribución y acomodo de la misma para su fácil y rápido acceso. Se
tendrá una base de datos donde tendremos una recopilación de todos los insumos
que manejaremos en existencias teniendo en cuenta que se utilizarán Cardex para
contabilizar la existencia en físico, posteriormente se programarán las fechas fijas
para la realización de inventarios sistema vs físico.

pág. 58
4.8 Control de calidad:

En nuestro producto nuestro principal objetivo es satisfacer a nuestros clientes por

los cuales nuestros sistemas de calidad son regidos por todas las normas
mexicanas ya que al estar en territorio mexicano tenemos la obligación de
apegarnos a todas sus leyes y normativas, y así poder cumplir con nuestros
clientes.

Para una buena producción de vinos se debe de considerar aspectos los cuales
en la fabricación de este son necesarios para una buena producción.

Una de las cuestiones más importantes a tomar en cuenta es la generación de

Grados Brix en la producción de uva ya que, en la uva se genera de manera
natural su fructuosa que es lo dulce que sale y este a su vez nos ayuda a ver
cuánta proyección de vino se podría cumplir.

Una vez teniendo esto en cuenta se coteja con las normativas y si cumple con
estas se pasa a su posterior embotellado.

4.9 Producto:

pág. 59
El producto actualmente que se maneja de nuestra empresa solo es uno:
“Séptimo Placer”.

Este contara con las siguientes características:

 Botella de 750 ml
 Etiqueta frontal y trasera
 Corcho de corteza de alcornoque
 Vino de 12% de alcohol en volumen

Cumpliendo con estas especificaciones se podría pasar a una posterior venta del
mismo en lugares de conveniencia y establecidos.

4.10 Plan de Producción:

2020

Programa de producción Botella Vino 2020

2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Días Laborables 24 23 24 20 24 24 25 24 22 23 23 19
Horas trabajadas al día 20 20 20 23 20 20 20 20 21 20 20 24

Producción por Hora 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Producción día 140 140 140 161 140 140 140 140 147 140 140 168
Producción Mensual 3360 3220 3360 3220 3360 3360 3500 3360 3234 3220 3220 3192
Acumulado mensual 3360 6580 9940 13160 16520 19880 23380 26740 29974 33194 36414 39606

Capacidad Actual 3360 3220 3360 3220 3360 3360 3500 3360 3234 3220 3220 3192
Capacidad Máxima 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120
Requerimiento interno 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

% Requerimiento
108% 104% 108% 104% 108% 108% 113% 108% 104% 104% 104% 103% 106%
Mensual
% Capacidad instalada
82% 78% 82% 78% 82% 82% 85% 82% 78% 78% 78% 77% 80%
utilizada
estatus ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Promedio

pág. 60
2021
Programa de producción Botella Vino 2021
2021
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Días Laborables 24 23 24 20 24 24 24 24 22 23 23 19
Horas trabajadas al día 20 20 20 23 20 20 20 20 21 20 20 24

Producción por Hora 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Producción día 160 160 160 184 160 160 160 160 168 160 160 192
Producción Mensual 3840 3680 3840 3680 3840 3840 3840 3840 3696 3680 3680 3648
Acumulado mensual 3840 7520 11360 15040 18880 22720 26560 30400 34096 37776 41456 45104

Capacidad Actual 3840 3680 3840 3680 3840 3840 3840 3840 3696 3680 3680 3648
Capacidad Máxima 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120
Requerimiento interno 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255

% Requerimiento
118% 113% 118% 113% 118% 118% 118% 118% 114% 113% 113% 112% 115%
Mensual
% Capacidad instalada
93% 89% 93% 89% 93% 93% 93% 93% 90% 89% 89% 89% 91%
utilizada
estatus ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Promedio

2022

Programa de producción Botella Vino 2022

2022
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Días Laborables 24 23 24 20 24 24 24 24 22 23 23 19
Horas trabajadas al día 20 20 20 23 20 20 20 20 21 20 20 24

Producción por Hora 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Producción día 160 160 160 184 160 160 160 160 168 160 160 192
Producción Mensual 3840 3680 3840 3680 3840 3840 3840 3840 3696 3680 3680 3648
Acumulado mensual 3840 7520 11360 15040 18880 22720 26560 30400 34096 37776 41456 45104

Capacidad Actual 3840 3680 3840 3680 3840 3840 3840 3840 3696 3680 3680 3648
Capacidad Máxima 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120
Requerimiento interno 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386

% Requerimiento
113% 109% 113% 109% 113% 113% 113% 113% 109% 109% 109% 108% 111%
Mensual
% Capacidad instalada
93% 89% 93% 89% 93% 93% 93% 93% 90% 89% 89% 89% 91%
utilizada
estatus ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Promedio

pág. 61
2023
Programa de producción Botella Vino 2023
2023
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Días Laborables 24 23 24 20 24 24 24 24 22 23 23 19
Horas trabajadas al día 20 20 20 23 20 20 20 20 21 20 20 24

Producción por Hora 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Producción día 160 160 160 184 160 160 160 160 168 160 160 192
Producción Mensual 3840 3680 3840 3680 3840 3840 3840 3840 3696 3680 3680 3648
Acumulado mensual 3840 7520 11360 15040 18880 22720 26560 30400 34096 37776 41456 45104

Capacidad Actual 3840 3680 3840 3680 3840 3840 3840 3840 3696 3680 3680 3648
Capacidad Máxima 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120
Requerimiento interno 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552

% Requerimiento
108% 104% 108% 104% 108% 108% 108% 108% 104% 104% 104% 103% 106%
Mensual
% Capacidad instalada
93% 89% 93% 89% 93% 93% 93% 93% 90% 89% 89% 89% 91%
utilizada
estatus ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Promedio

2024

Programa de producción Botella Vino 2024

2024
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Días Laborables 24 23 24 20 24 24 24 24 22 23 23 20
Horas trabajadas al día 20 20 20 23 20 20 20 20 21 20 20 24

Producción por Hora 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Producción día 160 160 160 184 160 160 160 160 168 160 160 192
Producción Mensual 3840 3680 3840 3680 3840 3840 3840 3840 3696 3680 3680 3840
Acumulado mensual 3840 7520 11360 15040 18880 22720 26560 30400 34096 37776 41456 45296

Capacidad Actual 3840 3680 3840 3680 3840 3840 3840 3840 3696 3680 3680 3840
Capacidad Máxima 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120
Requerimiento interno 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698

% Requerimiento
104% 100% 104% 100% 104% 104% 104% 104% 100% 100% 100% 104% 102%
Mensual
% Capacidad instalada
93% 89% 93% 89% 93% 93% 93% 93% 90% 89% 89% 93% 92%
utilizada
estatus ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Promedio

4.11 Políticas Producción.

Política general

pág. 62
Cumplir con el programa de producción y entregas, dentro de los costos objetados
establecidos cumpliendo los estándares de calidad de cada Producto asegurando
la seguridad, registros y estandarizando continuamente los procesos para su
mejora continua.

Políticas de producción por nivel

pág. 63
Planificación de la producción.
Po lítica: Ob je tivo : Alcance :

Es ta ble ce r P la n de a ba s te cim ie nto de a cue rdo a l

Cum plir con los re quis itos de l clie nte e n tie m po y De s de la form ula ción ha s ta e l progra m a de
progra m a de producción, a l pla n de
form a . producción m e ns ua l
m a nte nim ie nto y los pe didos .

Producción
Po lítica: Obje tivo : Alcance :

Re a liza r a le a cione s de a lum inio que cum pla n los De s de re ce pción de kits , s e guim ie nto de
re quis itos de l clie nte , de form a e s ta nda riza da con Cum plir con e l progra m a de producción m e ns ua l Orde ne s de producción (OP ) ha s ta la
una m a nufa ctura e s be lta , s e gura , lim pia y s in e s ta ble cido libe ra ción de l lote y e ntre ga a
de s pe rdicios Com e rcia liza ción

Identificación y Trazabilidad
Política: Objetivo: Alcance:
Ide ntifica r la s s a lida s , pa ra a s e gura r la conform ida d
de los productos y s e rvicios . Es ta ble ce r y controla r la ide ntifica ción de la s Aplica pa ra ide ntifica ción de m a te ria prim a
Controla r la ide ntifica ción única de la s s a lida s , y s a lida s , pa ra a s e gura r la conform ida d de los e ntre ga da a m a nufa ctura , producción y
cons e rva r la inform a ción docum e nta da ne ce sa ria productos y s e rvicios. distribución de nue stro producto
pa ra pe rm itir la tra za bilida d.

pág. 64
 Capítulo 5 FINANZAS:

Resumen de Indicadores

DATOS PRUEBA
T R E M A (Tasa Interes Credito) 9%
HORIZONTE DE PLANEACION 5.00 AÑOS

CRITERIO DE DECISIÓN
Indicador Valor del indicador Conclusión
Viable No Viable
V.A.N. 6,410,265.32 VIABLE Mayor o igual a cero Menor que cero

T.I.R. 64.58% VIABLE Mayor que TREMA Menor que TREMA

B./C. 1.4775 VIABLE Mayor que 1 Menor que 1

P.R.I. 0.4870

V.A.N. Valor actual neto

T.I.R. Tasa Interna de Retorno
B./C. Beneficio Costo
P.R.I. Peridodo de recuperacion de la invercion

pág. 65
 5.1 Costos del Proyecto:

Proyección financiera Crédito

PROYECTO PRUEBA

PROYECCION FINANCIERA
AÑO
Tabla de amortizacion de credito 0 1 2 3 4 5

Monto 500,000.00
Plazo 5.00
Tasa 9% 1 2 3 4 5

Saldo inicial 500,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00

Pago a capital 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Intereses 0.00 45,000.00 36,000.00 27,000.00 18,000.00 9,000.00
Pago total 0.00 145,000.00 136,000.00 127,000.00 118,000.00 109,000.00
Saldo final 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00

pág. 66
 Tabla de depreciación

AÑO
0 1 2 3 4 5
Tabla de depreciaciones

Concepto Monto Vida util en años Depreciacion anual

Edificios 0.00 20.00 0.00
Maquinaria y equipo 187,900.00 10.00 18,790.00
Equipo de transporte 25,000.00 5.00 5,000.00
Equipo de computo 13,100.00 3.00 4,366.67
Mobiliario de oficina 10,000.00 10.00 1,000.00 29,156.67
236,000.00
Tabla de amortizaciones
Gastos de instalación 12,500.00 0.00 0.00 29,156.67

Tabla de depreciaciones 0 1 2 3 4 5
Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria 0.00 18,790.00 18,790.00 18,790.00 18,790.00 18,790.00
Equipo de transporte 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Equipo de computo 0.00 4,366.67 4,366.67 4,366.67 0 0
Mobiliario de oficina 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Total Depreciaciones 0.00 29,156.67 29,156.67 29,156.67 24,790.00 24,790.00

Amortizacion
Gastos de instalación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pág. 67
 Presupuestos Operativos

PROYECCION FINANCIERA
AÑO
0 1 2 3 4 5
PRESUPUESTOS OPERATIVOS

Total Presupuestos
Ventas Netas 4,723,680.00 4,912,627.20 5,109,132.29 5,313,497.58 5,526,037.48
Total Costo de Ventas 507,720.00 528,028.80 549,149.95 571,115.95 593,960.59
Total Gastos de Operación 1,798,200.00 1,870,128.00 1,944,933.12 2,022,730.44 2,103,639.66

pág. 68
 Estado de Resultados

PROYECCION FINANCIERA
AÑO
Estado de Resultados 1 2 3 4 5

Ventas 4,723,680.00 4,912,627.20 5,109,132.29 5,313,497.58 5,526,037.48

Costo de Ventas 507,720.00 528,028.80 549,149.95 571,115.95 593,960.59
Utilidad bruta 4,215,960.00 4,384,598.40 4,559,982.34 4,742,381.63 4,932,076.89
Gastos de operación 1,798,200.00 1,870,128.00 1,944,933.12 2,022,730.44 2,103,639.66
Utilidad de operación 2,417,760.00 2,514,470.40 2,615,049.22 2,719,651.18 2,828,437.23
Depreciaciones 29,156.67 29,156.67 29,156.67 24,790.00 24,790.00
Amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes de intereses e impuestos 2,388,603.33 2,485,313.73 2,585,892.55 2,694,861.18 2,803,647.23
Gastos financieros 45,000.00 36,000.00 27,000.00 18,000.00 9,000.00
Utilidad antes de impuestos 2,343,603.33 2,449,313.73 2,558,892.55 2,676,861.18 2,794,647.23
Impuestos 703,081.00 734,794.12 767,667.76 803,058.36 838,394.17
Utilidad neta 1,640,522.33 1,714,519.61 1,791,224.78 1,873,802.83 1,956,253.06

Tasa de impuestos 30.00%

pág. 69
 Flujo de Efectivo

PROYECCION FINANCIERA
AÑO
Flujo de efectivo 0 1 2 3 4 5

Saldo inicial 35,000.00 433,200.00 2,002,879.00 3,646,555.28 5,366,936.73 7,165,529.56

ingresos
Ventas 0.00 4,723,680.00 4,912,627.20 5,109,132.29 5,313,497.58 5,526,037.48
Credito 500,000.00
Total ingresos 500,000.00 4,723,680.00 4,912,627.20 5,109,132.29 5,313,497.58 5,526,037.48

Disponible 535,000.00 5,156,880.00 6,915,506.20 8,755,687.57 10,680,434.31 12,691,567.04

Egresos
Maquinaria 77,000.00
Gastos de Instalación 1,800.00
Vehiculo 0.00
Mobiliario 0.00
Computadora escritorio 13,000.00
Inventario inicial 10,000.00
Costo de ventas 0.00 507,720.00 528,028.80 549,149.95 571,115.95 593,960.59
Gastos de operación 0.00 1,798,200.00 1,870,128.00 1,944,933.12 2,022,730.44 2,103,639.66
Pago de credito 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Intereses credito 0.00 45,000.00 36,000.00 27,000.00 18,000.00 9,000.00
Impuestos 0.00 703,081.00 734,794.12 767,667.76 803,058.36 838,394.17
Total egresos 101,800.00 3,154,001.00 3,268,950.92 3,388,750.84 3,514,904.75 3,644,994.42

Flujo neto 433,200.00 1,569,679.00 1,643,676.28 1,720,381.45 1,798,592.83 1,881,043.06

Saldo finalpág. 70 433,200.00 2,002,879.00 3,646,555.28 5,366,936.73 7,165,529.56 9,046,572.62

 Balance General
PROYECCION FINANCIERA
AÑO
Balance general 0 1 2 3 4 5
Activo
Circulante
Caja y bancos 433,200.00 2,002,879.00 3,646,555.28 5,366,936.73 7,165,529.56 9,046,572.62
Clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventarios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Total circulante 443,200.00 2,012,879.00 3,656,555.28 5,376,936.73 7,175,529.56 9,056,572.62
Fijo
Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dep. Acum Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria 187,900.00 187,900.00 187,900.00 187,900.00 187,900.00 187,900.00
Dep. Acum Maquinaria 0.00 18,790.00 37,580.00 56,370.00 75,160.00 93,950.00
Equipo de transporte 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Dep. Acum Eq. Transporte 0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00
Equipo de computo 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00
Dep. Acum Eq. De computo 0.00 4,366.67 8,733.33 13,100.00 13,100.00 13,100.00
Mobiliario de oficina 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Dep. Acum Mobiliario ofi. 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00
Total fijo 236,000.00 206,843.33 177,686.67 148,530.00 123,740.00 98,950.00
Diferido
Gastosde instalacion 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
Amortizacion gts. Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total diferido 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
Total Activo 691,700.00 2,232,222.33 3,846,741.95 5,537,966.73 7,311,769.56 9,168,022.62

Pasivo
Corto plazo
Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Total corto plazo 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

pág. 71
Largo plazo
Banco 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 0.00
Total largo plazo 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 0.00
Inventarios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Total circulante 443,200.00 2,012,879.00 3,656,555.28 5,376,936.73 7,175,529.56 9,056,572.62
Fijo
Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dep. Acum Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria 187,900.00 187,900.00 187,900.00 187,900.00 187,900.00 187,900.00
Dep. Acum Maquinaria 0.00 18,790.00 37,580.00 56,370.00 75,160.00 93,950.00
Equipo de transporte 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Dep. Acum Eq. Transporte 0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00
Equipo de computo 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00
Dep. Acum Eq. De computo 0.00 4,366.67 8,733.33 13,100.00 13,100.00 13,100.00
Mobiliario de oficina 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Dep. Acum Mobiliario ofi. 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00
Total fijo 236,000.00 206,843.33 177,686.67 148,530.00 123,740.00 98,950.00
Diferido
Gastosde instalacion 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
Amortizacion gts. Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total diferido 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
Total Activo 691,700.00 2,232,222.33 3,846,741.95 5,537,966.73 7,311,769.56 9,168,022.62

Pasivo
Corto plazo
Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Total corto plazo 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Largo plazo
Banco 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 0.00
Total largo plazo 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 0.00
Total pasivo 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00

Capital
Capital social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones pendientes de capitalizar 191,700.00 191,700.00 191,700.00 191,700.00 191,700.00 191,700.00
Utilidades retenidas 0.00 0.00 1,640,522.33 3,355,041.95 5,146,266.73 7,020,069.56
Utilidad del ejercicio 0.00 1,640,522.33 1,714,519.61 1,791,224.78 1,873,802.83 1,956,253.06
Total capital 191,700.00 1,832,222.33 3,546,741.95 5,337,966.73 7,211,769.56 9,168,022.62
Total pasivo mas capital 691,700.00 2,232,222.33 3,846,741.95 5,537,966.73 7,311,769.56 9,168,022.62

Diferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pág. 72
 Evaluación Económica del proyecto

Evaluacion Economica del Proyecto

Calculo del VAN 0 1 2 3 4 5

Utilidad neta 0.00 1,640,522.33 1,714,519.61 1,791,224.78 1,873,802.83 1,956,253.06
depreciaciones 0.00 29,156.67 29,156.67 29,156.67 24,790.00 24,790.00
amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
valor de rescate 98,950.00
flujo neto de efectivo (cash flow) 0.00 1,669,679.00 1,743,676.28 1,820,381.45 1,898,592.83 2,079,993.06
tasa de descuento 9%
flujo descontado 1531815.60 1467617.44 1405668.48 1345011.03 1351852.77
suma de flujos descontados 7101965.32
inversion 691,700.00
V.A.N. 6,410,265.32

pág. 73
 Calculo del PRI (Periodo de recuperación de la inversión)

PROYECCION FINANCIERA
AÑO
CALCULO DEL PRI 1 2 3 4 5
Flujos de caja 1,669,679.00 1,743,676.28 1,820,381.45 1,898,592.83 2,079,993.06
Tasa de descuento 9.00%
Flujos descontados 1,531,815.60 1,467,617.44 1,405,668.48 1,345,011.03 1,351,852.77
Inversion 691,700.00
Flujos promedio 1,420,393.06 7,101,965.32
P.R.I. 0.49 Años $ van positivo
-691,700.00
$
1,669,679.00
van positivo
$4,256,163.21
1,743,676.28 1,820,381.45 1,898,592.83 2,079,993.06
2.45
TIR Excel 24526.28555% 24 $4,256,163.21 tir
TIR POR INTERPOLACION 0 1 2 tir
24.00% 364.58% tasa4 mayor 5
Representación
Flujo de caja Neto gráfica de la TIR -691,700.00
24.00%
1,669,679.00
64.58% tasa mayor
1,743,676.28 25.00%
tasa menor tasa menor
1,820,381.45 1,898,592.83
25.00% i%
2,079,993.06
Tasa de descuento menor 24.00% 24.00% 24.00% $4,151,267.07
24.00% 24.00% 24.00%
Flujos descontados -691,700.00 1,346,515.32 1,134,024.64
van negativo 954,766.88 $4,151,267.07
803,054.64 709,501.73
VAN Positivo 4,256,163.21 4,947,863.21 van negativo

Flujo de caja Neto Donde: -691,700.00 1,669,679.00 1,743,676.28 1,820,381.45

(VAN1*T2)-(VAN 1,898,592.83 2,079,993.06
2*T1)
Tasa de descuento mayor 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
T1= Tasa menor 24.00% T.I.R. = -----------------------------
Flujos descontados -691,700.00 1,335,743.20 1,115,952.82 932,035.30 777,663.62 681,572.13
T2= Tasa
VAN mayor
Negativo 4,151,267.07 25.00%
4,842,967.07 VAN1-(VAN2)
VAN1= Valor Actual Neto Positivo $ 4,256,163.21
pág. 74
VAN2= Valor Actual Neto Negativo $ 4,151,267.07 Sustitución
67,736.7
 104,896.1

Tasa de descuento (Tasa interés crédito)

tasa de descuento (Tasa interes

9.00%
Dias resultados
credito)
RAZONES FINANCIERAS 360 360 360 360 360 360
relacion beneficio costo
LIQUIDEZ AÑO
1 Liquidez CONCEPTO 4.43 20.13 36.57 53.77 71.76 #¡DIV/0!
0 1 2 3 4 5
2 Solvencia 4.33 20.03 36.47 53.67 71.66 #¡DIV/0!
3 ingresos
Prueba del acido 4.33 20.03 36.47 53.67 71.66 #¡DIV/0!
4 ventas
Capital de Trabajo $343,200.00 0.00 4,723,680.00
$1,912,879.00 4,912,627.20
$3,556,555.28 5,109,132.29
$5,276,936.73 5,313,497.58
$7,075,529.56 5,526,037.48
$9,056,572.62
valor de rescate 98,950.00
ESTRUCTURA
total ingresos 0.00 4,723,680.00 4,912,627.20 5,109,132.29 5,313,497.58 5,624,987.48
5 Deuda 0.72 0.18 0.08 0.04 0.01 0.00
6 Apalancamiento 2.61 0.22 0.08 0.04 0.01 0.00
7 Egresos
Capacida de Pago de Intereses (CPI) #¡DIV/0! 53.08 69.04 95.77 149.71 311.52
Inversion 691,700.00
Costo de Ventas EFICIENCIA 0 507720 528028.8 549149.952 571115.9501 593960.5881
8 Dias de inventarios #¡DIV/0! 7.09 6.82 6.56 6.30 6.06
Gastos de operación 0 1798200 1870128 1944933.12 2022730.445 2103639.663
9 Dias de clientes #¡DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros
10 Dias de proveedores #¡DIV/0! 0 0.0045000 0.00 36000 0.0027000 0.0018000 0.00 9000
11 Impuestos
Ciclo Financiero #¡DIV/0! 0 703081
7.09 734794.12
6.82 767667.7648
6.56 803058.3554
6.30 838394.1696
6.06
total egresos 691,700.00 3,054,001.00 3,168,950.92 3,288,750.84 3,414,904.75 3,544,994.42
RENTABILIDAD
12 Rentabilidad de venas #¡DIV/0! 34.73% 34.90% 35.06% 35.26% 35.40%
Ingresos a valor presente 0.00 4,333,651.38 4,134,860.03 3,945,187.55 3,764,215.64 3,655,855.91
13 Rentabilidad de activo 0.00% 73.49% 44.57% 32.34% 25.63% 21.34%
egresos a valor presente
14 Rentabilidad de capital
691,700.00
0.00% 2,801,835.78
89.54% 2,667,242.59
48.34% 2,539,519.07
33.56% 2,419,204.62
25.98% 2,304,003.14
21.34%
SUMA DE INGRESOS A VALOR
19,833,770.51
PRESENTE
SUMA DE EGRESOS A VALOR
13,423,505.19
PRESENTE
RELACION BENEFICIO COSTO 1.4775

pág. 75
Gastos:

Gastos iniciales de arranque

Gastos iniciales de arranque

numer cantida $Costo
o descripción d $ Unitario Total %
$
1
computadora 2 $ 4,500.00 9,000.00 4%
$
2
impresora 1 $ 600.00 600.00 0%
$
3
teléfono 1 $ 500.00 500.00 0%
$
4
escritorios 2 $ 1,000.00 2,000.00 1%
$
5
sillas 2 $ 500.00 1,000.00 0%
$
6
sala de visita 1 $ 2,000.00 2,000.00 1%
$
7
mostrador 1 $ 2,000.00 2,000.00 1%
$
8
barricas (200 litros ) 20 $ 1,750.00 35,000.00 14%
moldes de $
9
fermentación 20 $ 1,100.00 22,000.00 9%
prensa de 1 tonelada $
10
grado alimenticio 1 $ 22,000.00 22,000.00 9%
canal de acero $
11
inoxidable 5 $ 1,100.00 5,500.00 2%
$
12
bomba de distribución 3 $ 900.00 2,700.00 1%
destilador de vino $
13
( 200 litros ) 1 $ 64,000.00 64,000.00 26%
$
14
instalación eléctrica 1 $ 7,000.00 7,000.00 3%
$
15
instalación hidráulica 1 $ 3,000.00 3,000.00 1%
$
16
filtros de ismos 1 $ 9,000.00 9,000.00 4%
$
17
diablito 2 $ 1,000.00 2,000.00 1%
$
18
bascula de 300 kg 1 $ 3,000.00 3,000.00 1%

pág. 76
 $
19
línea de embotellaje 2 $ 1,500.00 3,000.00 1%
prensa
20 semiautomática para $
corcho 1 $ 6,500.00 6,500.00 3%
$
21
camioneta pickup 1 $ 25,000.00 25,000.00 10%
software de $
22
facturación 1 $ 1,000.00 1,000.00 0%
juego de mesa y sillas $
23
para comedor 1 $ 3,000.00 3,000.00 1%
$
24
refrigerador 1 $ 3,500.00 3,500.00 1%
$
25
microondas 1 $ 1,000.00 1,000.00 0%
$
26
parilla 1 $ 500.00 500.00 0%
$
27
software de nominas 1 $ 1,000.00 1,000.00 0%
$
28
uniformes 1 $ 2,000.00 2,000.00 1%
$
29
equipo de seguridad 1 $ 1,200.00 1,200.00 0%
$
30
compresor 1 $ 2,000.00 2,000.00 1%
instalación de línea $
31
neumática 1 $ 1,000.00 1,000.00 0%
$
32
herramientas 1 $ 2,000.00 2,000.00 1%
$
33
extintores 1 $ 1,000.00 1,000.00 0%
$
34
reloj checador 1 $ 1,000.00 1,000.00 0%
instalación de $
35
iluminación 1 $ 1,500.00 1,500.00 1%

Maquinaria y $ 187,900.00

pág. 77
equipo
Equipo de $ 25,000.00
transporte
Equipo de $ 13,100.00
computo
Mobiliario de $ 10,000.00
oficina
Gastos instalación $ 12,500.00

pág. 78
 Gastos Mensuales Proyectados

Gatos Mensuales proyectados 2020

numero descrpcion $ %
1 renta $ 10,000.00 7%
2 electricidad $ 1,250.00 0.8%
3 gas natural $ 1,000.00 0.7%
4 nomina $ 40,000.00 27%
5 seguro social $ 12,000.00 8%
6 insumos de produccion ( 4000 Botellas) $ 20,000.00 13%
7 internet $ 1,000.00 0.7%
8 telefonia $ 800.00 0.5%
9 agua $ 1,500.00 1.0%
10 gasolina $ 6,000.00 4%
11 marketing $ 5,000.00 3%
12 papeleria $ 600.00 0%
13 material de empaque $ 8,000.00 5%
14 materia prima ( 4000 botellas ) $ 36,000.00 24%
15 Insumos de mantenimiento de edificio $ 800.00 1%
16 Gasos mantenimiento $ 3,000.00 2%
17 Insumos Sanitarios $ 700.00 0.5%
18 RentaSofwarw (Nomina Facturacion) $ 1,500.00 1.0%
19 Uniformes y equipo de seguridad $ 700.00 0.5%
$ 149,850.00

Gastos Fijos

Gastos Variables

pág. 79
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

DATOS
Costos Fijos Totales $148,580.00
Precio de Venta Unitario $130.00
Costo Variable Unitario $76.00
Contribución Marginal $54.00

Costos
$148,580.00
Fijos
FÓRMULA P.E.O. = Contribuc =
$130. $76.0
ión -
00 0
Marginal

148,580.
SUSTITUCIÓ 2,751. Unidad
P.E.O. = 00 =
N 48 es
54.00

$357,692.59

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas $357,692.59
COMPROBA Costos variables
-   $209,112.59
CIÓN totales
= Utilidad bruta $148,580.00
- Costos fijos totales   $148,580.00
= Utilidad operativa $0.00

pág. 80
Capítulo 6: Mercadotecnia.

6.1 Estrategia del producto

Nombre de la marca: La vinera

Nombre del producto: Vino artesanal séptimo placer

El vino artesanal esta empleada con más dedicación que un vino industrial, esto
tiene producciones limitadas y lo posiciona como un producto exclusivo llevándolo
a ser algo deseable para el público especifico. Como toda marca quiere llegar a
tener un posicionamiento en la mente del consumidor, nuestra marca no es la
acepción.

Cada uno de los integrantes propuso nombres de lo que sería el futuro proyecto
dando como resultado una lluvia de ideas de la cual surgió un debate que
concluyo la creación de un vino artesanal utilizando como representante el lugar
donde se fabrica y se vende el vino, destinando así la marca “La Vinera”

En “La vinera” adoptamos la creación de vino tinto debido a que en la región de

Aguascalientes es más apta para la vid de la uva especial para este estilo de
bebida y es por eso que decidimos para nuestra empresa.

6.2 Estrategia de Precio.

El precio del vino surgió de una encuesta que realizamos a más de cuatrocientas
personas en donde pudimos observar que el precio era elegido por los
participantes de la encuesta ya que se ajustaba a su presupuesto.

Al igual se hizo un estudio de los precios de los vinos de los competidores en

donde analizamos el precio de sus productos y la calidad de los mismos.

Y por último se analizó el porcentaje de utilidad deseado, es decir ya identificados

los costos del producto se definió cuanto se quería de ganancia y cuanto se
invertiría en el producto.

En el análisis de competencia realizado anteriormente logramos entender que en

el mercado actual la marca de nuestra competencia está en un rango aproximado

pág. 81
de los 150 a los 200 pesos mexicanos por lo cual nosotros siendo una empresa la
cual va iniciado en el mismo mercado decidimos para mayor accesibilidad a todos
los mercados de la actual sociedad de ponerle un precio de 130 pesos mexicanos
para sí poder llegar más fácil a nuestros clientes.

6.3 Estrategia de Plaza

Nuestra estrategia de plaza es poder entrar a locales de vinos y licores de

personas físicas y establecidas en lugares los cuales puede haber mayor
incidencia de consumo lo vimos reflejado en el estudio del mercado con nuestras
encuestas, así es que decidimos lugares pequeños para sí empezar a que nos
conozcan para poder generar de manera adecuada un buen impacto a la
sociedad.

6.4 Estrategias Promocionales:

Se ha pensado de manera más viable para darnos a conocer que se tiene que
utilizar varias formas para las cuales podamos empezar nuestras campañas de
publicidad y así poder ir tomando renombre para que la empresa entre en alza
para su poder mejorarla cada vez más. También optando de mejor manera una
nueva herramienta la cual nos podrá ayudar para el arranque de la misma la cual
es: Las redes sociales y la internet. Se pensaron en estas dos debido a que
normalmente las personas suelen estar de manera conectada a esta forma de
información, ya sea por ocio o debido a su trabajo, debido a esto pensamos usar
este método para dar alcance a nuestras clientelas y dar la promoción necesaria
para el arranque del proyecto, aunque también se optó por formas tradicionales
como la fabricación de espectaculares y de posters y folletos informativos, aunque
de menor medida como la digital.

6.4.1 Objetivos de campaña

Darnos a conocer de manera pública a nuestros clientes y sepan del giro de la

empresa.

6.4.2 Mensaje Clave.

pág. 82
Nuestro producto es basado en uno de las mejores uvas de las que actualmente
se puede generar, debido a que esta es una variante de la Ruby Cabernet y esta
proporciona mejor cuerpo y textura al sabor, además contamos con todas las
normativas mexicanas para la fabricación de las mismas. Este producto llamado
“Séptimo Placer” debe tomarse de 6 a 8°c para que este maximice sus sabores
para una mejor degustación.

6.4.3 Estilo y Clave

Nuestro estilo de mercadotecnia es seria ya que, pese a que es fundada por

jóvenes emprendedores, el giro de la misma no nos permite que este sea más que
sería debido a que tratamos de que nuestro producto sea elegante y de la mejor
manera para poder satisfacer de la mejor forma a nuestros clientes, así es que ese
es el motivo por el cual se optó por ese estilo de campaña.

6.4.4 Herramientas de Comunicación.

Se ha pensado en diferentes formas para las cuales podemos usar y cuáles son
las más viables para nuestro inicio:

 Redes Sociales

 Espectaculares

 Folletos

 Posters

 Concesiones

En las redes sociales se optó para tener un mayor alcance ya que actualmente el
mundo suele moverse mucho mediante este tipo de sistemas y más debido a que
nuestro mercado se encuentra allí.

También se optó por los espectaculares debido a que suelen ser vistosos y
llamativos para que estos puedan llegar a tener un gran impacto, además la

pág. 83
mayoría de los conductores suelen ser mayores de edad la cual es nuestro
mercado.

En los folletos se pensó que podemos entregarlos en eventos de manera pública

como pudiera ser La Feria Nacional de San Marcos donde es un gran lugar donde
podemos generar de manera adecuada la clientela necesaria.

Posters es en lugares vistosos y visitados como pudiera ser en bares, antros,

restaurantes, o incluso paradas de camión.

La concesión se pensó de ir a lugares donde tiene permitido la venta de alcohol

para llegar a un acuerdo para que estos mismos puedan ayudarnos a la venta de
nuestro producto.

pág. 84
pág. 85
6.4.5 Duración y Calendarización de la campaña.

CALENDARIO DE CAMPAÑA 2019

AGOSTO - OCTUBRE

Agosto Septiembre Octubre

Lanzamiento del Que nuevos clientes Presentar el vino en
campaña conozcan el producto restaurantes y
autoservicios
Degustación del séptimo Hacer rifas con nuestros Poner un stand con
placer seguidores en redes música y publicidad
sociales y en los puntos visual
de distribución entregar
folletos, tarjetas de
presentación y carteles

pág. 86