ORIENTACIÓN FINANCIERA AL CONSUMIDOR

Ítem PLANTILLA PARA IDENTIFICACIÓN DE UN CLIENTE POTENC

Nombre
Tipo de negocio
1 PERFIL DEL CLIENTE
Cargo
Toma de decisiones
Dirección
2 UBICACIÓN Contacto
Correo

Principal

3 ACTIVIDADES DEL CLIENTE

Complementarias

4 REQUERIMIENTOS Necesidades

A corto plazo

5 OBJETIVOS / METAS A mediano plazo

A largo plazo

A corto plazo

RUTA DE APOYO PARA CUMPLIMIENTO DE A mediano plazo

6
OBJETIVOS / METAS

A largo plazo
7 DIFICULTADES Empresa (Yo)

8 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Empresa (Yo)

9 NECESIDAD DE ALIANZAS Actividades conjuntas

10 OPERACIONES FINANCIERAS Medios financieros

11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Canales de comunicación

12 CONCLUSIONES Recapitulaciones adicionales

N FINANCIERA AL CONSUMIDOR

DENTIFICACIÓN DE UN CLIENTE POTENCIAL

Claudia
¿Qué características especiales tiene la empresa de su cliente?
Gerente de zona
Solo dar su aporte sobre algo que no se este emplementando
En medellin- envigado antioquia
3116739086
¿Puedo notificarme vía correspondencia?

¿Qué actividad principal desarrolla la empresa? -En caso de que la empresa desarrolle
varias actividades, debe definir cuál es la actividad que más impacta de manera general,
refiriendo al tema financiero, comercial, social, etc.

Si el cliente desarrolla varias actividades, debe plasmarlas según el orden estableciendo el

impacto general, refiriendo al tema financiero, comercial, social, etc.

Primeramente, debe definir las dificultades que presenta su cliente en el andar comercial o
social de la empresa para poder identificar los parámetros de satisfacción empresarial.
Luego de realizar ese análisis previo, a criterio propio, las enumera en este reglón.

¿Qué objetivos o metas tiene propuesto cumplir su cliente en un periodo de seis meses?
¿Qué objetivos o metas tiene propuesto cumplir su cliente en un periodo de un año o doce
meses?

¿Qué objetivos o metas tiene propuesto cumplir su cliente en un periodo de 2 o 3 años?

¿Cómo puede ayudar a cumplir esos objetivos o metas del cliente definidos en el periodo de
corto plazo? ¿Qué alternativas y oportunidades le brinda para dicho cumplimiento? Debe
definir el camino o el paso a paso para cumplir con las alternativas y oportunidades
mencionadas.
¿Cómo puede ayudar a cumplir esos objetivos o metas del cliente definidos en el periodo de
mediano plazo? ¿Qué alternativas y oportunidades le brinda para dicho cumplimiento? Debe
definir el camino o el paso a paso para cumplir con las alternativas y oportunidades
mencionadas.

¿Cómo puede ayudar a cumplir esos objetivos o metas del cliente definidas en el periodo a
largo plazo? ¿Qué oportunidades le brinda para dicho cumplimiento? Debe definir el camino
o el paso a paso para cumplir con las oportunidades mencionadas.
¿Qué problemas le atrae el cumplimiento de esa ruta de oportunidad que brinda al cliente
para cumplir sus objetivos o metas?

¿Cómo puede solucionar esa problemática en el apoyo de aplicar la ruta de oportunidad que
brinda al cliente para cumplir sus objetivos o metas?

¿Requiere alianzas estratégicas con otras empresas para cumplir con esa ruta de
oportunidad?

¿Cuáles son los medios operacionales financieros que utiliza su cliente?

¿Cuáles son los medios de comunicación que utiliza su cliente?

De mucha importancia: Debe plasmar un análisis general a criterio propio luego de obtener
la anterior información, argumentando si es conveniente realizar una negociación con este
cliente.