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Sucesión forzosa: es aquella en la que el testador no puede disponer libremente porque la ley le
obliga a disponerla a favor de determinadas personas → límite a la facultad del testador.
Por tanto, el legitimario es heredero cuando el causante lo haya instituido como tal en su
testamento o cuando sea heredero abintestato (sucesión intestada). Es especial porque no se le
puede someter a condición, gravamen, modo, o sustitución. En cambio, también puede ser
legitimario no heredero, mediante la donación o por legado. También es especial porque, el legatario
legitimario tiene el derecho a recibir su legado antes que los demás legatarios y no está sujeta a
condición, carga, gravamen o sustitución.
2) Para calcular la legítima tendremos en cuenta sólo el activo (es decir, una vez
descontadas las deudas). El pasivo de la herencia le afecta porque reduce el caudal
hereditario. Además, se tienen en cuenta un patrimonio distinto del hereditario porque al
activo se le añade aquellas donaciones efectuadas en vida por el causante.
3) La legítima opera tanto en la sucesión testada como en la intestada
4) La indisponibilidad no es absoluta, el testador puede disponer en la forma.
Los descendientes son legitimarios preferentes sobre los ascendientes; es decir, habiendo un
descendiente legitimario, no hay legítima de ascendientes. La legítima del cónyuge viudo es siempre
en usufructo y siempre individual. Su legítima concurrirá con la legítima de los descendientes, o
ascendientes.
¿Cuantía? → 2/3 partes del haber computable a efecto de la legítima (no coincide exactamente con el
caudal de la herencia) [Se llama la legítima larga].
De esos 2/3:
- (1/3) es la legítima estricta o corta que se distribuye entre los legitimarios por igual. Es la
porción mínima que deben recibir los descendientes. La legítima individual dependerá del
número de descendientes.
- (1/3) de mejora, del que podrá disponer el legitimario para favorecer a sus hijos o
descendientes, sin utilizar el tercio de libre disposición.
1ª El grado más próximo excluye a los ascendientes más remotos→ si viven ambos padres se reparte
la legítima por mitad. Si vive el padre, pero no la madre, aquél recibe todo porque el pariente más
próximo excluye al más remoto, nada perciben los abuelos maternos (hay que recordar que en la línea
recta ascendente no existe derecho de representación).
2ª La distribución entre las líneas paterna y materna cuando faltan los padres se hace del siguiente
modo → si existen ascendientes en igual grado (abuelos, por ejemplo), la legítima se divide por mitad
entre ambas líneas y dentro de cada una de éstas, por cabezas. Si no existen ascendientes de igual
grado, el más próximo excluye al más remoto.
¿Cuantía? → 1/2 del haber hereditario de los descendientes SALVO, si concurre con la del
cónyuge viudo que será 1/3.
LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE VIUDO → lo será en la forma y medida que establece el CC. Art. 807
1) Es un legitimario no excluyente, pues puede concurrir con descendientes o ascendientes
2) La cuantía de su legítima es variable dependiendo de las personas con las que concurra
3) Su legítima es en usufructo, no en propiedad. Ese usufructo es susceptible de
transformación en cuanto a su pago.
4) La legítima del cónyuge viudo es independiente del régimen económico matrimonial. Es
necesario que el matrimonio esté vigente en el momento de la muerte.
¿Cuantía?→ variable
a) Si concurre con descendientes del causante, tendrá derecho al usufructo de 1/3 de la mejora. Es
decir, 1/3 para los descendientes, otro para libre disposición y el otro el usufructo de la mejora, que
corresponde en nuda propiedad a los descendientes.
c) Si no hay ni descendientes ni ascendientes→ será de 2/3 (art. 838 C.C.) En tal caso, el causante
podrá disponer del tercio de libre disposición en favor de quién desee, así como de la nuda propiedad
de los dos tercios restantes de la herencia.
Conmutación del usufructo: se trata de un usufructo del cónyuge viudo el cual es, en principio vitalicio,
teniendo la nuda propiedad los herederos. Como puede resultar un problema, se puede hacer la
conmutación de la cuota usufructuaria por el producto de determinados bienes, por una renta vitalicia,
o mediante la entrega de un capital en efectivo.
LA MEJORA:
Forma parte de la legítima larga siendo la mitad de ella (1/3). Solo existe mejora de los ascendientes
(padres o abuelos) a sus descendientes (hijos o nietos) y es una facultad, y no una obligación, si el
causante no hace uso de la mejora las dos terceras partes de la legítima larga se distribuirán igual
entre los legitimarios.
2) El testador está limitado cuantitativamente: podrá disponer HASTA 1/3, lo que no se utilice de la
mejora, forma parte de la legítima global y se divide entre los legitimarios por igual.
3) Cuando el padre o la madre no disponen del tercio destinado a la mejora, los 2/3 forman la
legítima de los descendientes y todos participan en ella por igual; es decir, en tal caso no hay
mejora, sino 2/3 de la herencia que queda sujeta al régimen de la legítima.
En función del objeto al que se aplica la mejora cabe distinguir dos hipótesis: mejora de la cabe
distinguir dos hipótesis: mejora de cosa cierta y determinada y mejora en cuota.
Con respecto a los legados, el legado hecho por el testador a uno de sus hijos o descendientes no se
reputará mejora sino cuando el testador haya declarado expresamente ser ésta su voluntad, o cuando
no quepa en la parte de libre disposición. Aunque existe la posibilidad de que sea tácita como veremos
en la imputación de las donaciones y legados.
Consiste en colocar a cuenta de la legítima lo que un legitimario haya recibido del causante como
heredero, legatario o donatario. Lo que reciba el legitimario como herencia, legado o donación, se
imputará a su legítima (salvo en el caso de la donación, que el testador puede expresar que se imputa
la donación como mejora). Si es recibido por un extraño se imputará a la parte de libre disposición del
testador.
El perjuicio de la legítima puede ser CUANTITATIVO cuando el legitimario recibe menos de lo que le
corresponde, por lo que las acciones para su defensa van a ir dirigido a obtener de los herederos,
legatarios o donatarios que hayan recibido más, la parte que le falta por recibir al legitimario. La
intangibilidad cuantitativa se protege mediante la acción de suplemento, y las acciones de reducción
de legados y de donaciones inoficiosas
Todas ellas conducen a completar una atribución patrimonial insuficiente para cubrir la legítima. Lo que
las diferencia es el objeto concreto de la reducción: en la de suplemento será la institución de
heredero, y la otra, los legados excesivos o las donaciones inoficiosas. Nadie puede dar ni recibir por
vía de donación más de lo que puede dar por vía de testamento. La donación será inoficiosa en lo que
exceda de esa medida y deberá ser reducida en cuanto al exceso.
Primero se reduce la institución de heredero (acción de suplemento), luego los legados y, finalmente,
las donaciones por orden inverso al de antigüedad (al fin y al cabo, los bienes donados salieron ya del
patrimonio del causante, quien prescindió de ellos en vida). En estos casos hablamos siempre de un
legitimario que por cualquier título ha percibido ya bienes, aunque no en la cuantía total debida; esto
es, sólo ha sido parcialmente satisfecho.
También puede ser CUALITATIVO, si atribuye al legitimario un valor patrimonial igual o superior al
valor de la legítima que le corresponde, pero impone sobre dichos bienes cargas, gravámenes o
sustituciones.
Si es sólo de algún descendiente, se anulará la institución de herederos, pero valdrán las mandas y
mejoras ordenadas por cualquier título, si no son inoficiosas. Si la institución de heredero a favor del
cónyuge sólo se anulará cuando perjudique a la legítima. Los legatarios conservan íntegros sus
legados.
¿Requisitos?
1) Que el legitimario haya incurrido en alguna causa legal de desheredación (art. 848 CC).
2) Sólo puede hacerse en testamento, expresando de forma clara la causa legal en la que se
funde (art. 849 CC).
5. RESERVAS HEREDITARIAS
RESERVA VIDUAL.
Cuando los viudos contraigan un segundo matrimonio debe reservar a los hijos y descendientes del
primero la propiedad de todos los bienes que haya adquirido de su difunto consorte por testamento,
por sucesión intestada, donación u otro cualquier título lucrativo; pero no su mitad de gananciales.
¿Presupuestos?
1. Matrimonio previo disuelto por fallecimiento de uno de los cónyuges
2. Celebración de un ulterior matrimonio.
3. Existencia de hijos o descendientes del primer matrimonio.
BIENES RESERVABLES: los adquiridos por el cónyuge viudo de su difunto consorte por testamento,
por sucesión intestada, donación u otro cualquier título lucrativo, pero no su mitad de gananciales, y de
igual forma, los adquiridos de los hijos de su primer matrimonio y los que haya habido de los parientes
del difunto por consideración a éste.
La obligación de reservar será también aplicable al viudo que tenga un hijo no matrimonial o el viudo
que adopte plenamente a otra persona (salvo que fuese hijo del consorte de quien descienden los que
serían reservatarios). Dicha obligación de reservar surtirá efecto, respectivamente, desde el
nacimiento o la adopción del hijo.
¿Finalidad? → evitar que bienes pertenecientes a una familia pasen a personas que no tengan
relación con ella a consecuencia de la regla básica de la sucesión intestada respecto de los
ascendientes, conforme a la cual el grado más próximo excluye al más remoto.
En este caso:
1º transmisión por título de herencia al causante de la reserva, Mateo e imputada a su legítima estricta.
2º transmisión por sucesión abintestato (también llamada por ministerio de la ley) de Mateo a su madre
(María Rosa), que tiene la cualidad de reservista.
Los bienes de ambas transmisiones son objeto de reserva a favor de la pariente de la línea de donde
proceden los bienes (Guadalupe) que tiene la cualidad de reservataria. La transmisión a su favor se
producirá cuando fallezca Dña. María Rosa.
EJEMPLO CLASE: Un señor recibe una herencia de su padre de un bien inmueble. Este señor
contrae matrimonio con una señora y tiene un hijo. El padre fallece cuando el niño tiene dos años, pero
el niño fallece al poco tiempo, por lo que quien hereda es su mujer. A los años esta mujer se casa y
tiene más hijos, pero sus hijos no reciben ese bien porque este está reservados a los parientes que
estén dentro del tercer grado y que pertenezcan a la misma línea.
1º Calcular la legitima estricta: 1/3 de 90 = 30. Ahora dividimos entre hijos para ver que le corresponde
a cada uno, 30/3 = 10, a cada uno le corresponde 10.
1º Calcular la mejora: 1/3 de 90 = 30. Como la mejora solo es para Carmelo y Daniel, será 15 para
cada uno, por tanto, Benito tiene 10, Carmelo 25 y Daniel 25.
1º Calcular el tercio de libre disposición = 30, Benito 10, Carmelo 40 y Daniel 40.
Como Carmelo ha repudiado, por tanto, los 40 se divide entre los 2 hermanos → derecho de acrecer.
Entonces a Benito le corresponde 30 y a Daniel 60
OJO: si nos dicen que es un matrimonio en gananciales, y uno de ellos muere. Ese patrimonio común
hay que dividirlo entre dos, una parte es del cónyuge vivo y la otra parte ya es sobre la que se harían
los cálculos.
APUNTES CLASE:
La legítima es la parte/porción del caudal hereditario que por ley se reserva a determinadas personas:
los legitimarios. A los legitimarios se les denomina también herederos forzosos.
Un sujeto puede recibir su legítima en concepto de legatario o incluso como donación (no solo en
concepto de herencia):
- El legitimario puede ser instituido como heredero por el testador.
- Recibiendo un legado del testador.
- Recibir su legítima si en vida el testador le hizo una donación.
Aunque se le diga heredero forzoso no tiene por qué ser heredero.
¿Puedo renunciar a mi legítima? El carácter forzoso es para el testador, no para el sucesor, por lo
que el legitimario puede renunciar a la legítima.
CASO: necesito dinero, mi padre me dice que firmemos un contrato en el que me da 5.000 euros a
cambio de que renuncie a la legítima que me corresponde en la herencia de mi padre. ¿El contrato
sería válido, es decir, puedes renunciar a la legítima antes de que se abra la sucesión, sin importar que
después la legítima sea más de 5.000 euros? La clave es que yo puedo renunciar siempre que se
haya abierto la sucesión, pero no puedo renunciar a la legítima con carácter anticipado.
LEGÍTIMA INDIVIDUAL/GLOBAL:
La legítima de los hijos y descendientes es de ⅔ (dos tercios) del caudal hereditario.
Si tengo un hijo, la legítima que le corresponde es ⅔. Si tengo dos hijos, la legítima que les
corresponde a mis dos hijos es ⅔.
Legítima individual: la que tiene cada uno de los integrantes de ese grupo de legitimarios que sñi que
varía en función del número de legitimarios. El caudal hereditario son 90.000, la legítima que le
corresponde a mi hijo es de 60.000. Si tengo dos hijos le corresponden 30.000 a cada uno. Si tengo 3
hijos les corresponden 20.000 a cada uno.
Cantidad de la legítima:
LEGÍTIMA DE LOS DESCENDIENTES:
La porción siempre va a ser ⅔ del caudal relicto y siempre en plena propiedad, porque la herencia del
cónyuge muerto siempre en concepto de usufructo para el otro cónyuge.
EJEMPLO:
CR (Caudal)= 90. Causante con:
- Hijo 1: Nieto 1 y Nieto 2
- Hijo 2: Nieto 3
- Hijo 3: Nieto 4, Nieto 5 y Nieto 6
CONTINUACIÓN EJEMPLO:
- El hijo 2 repudia la herencia ¿quién sucede, cuanto y en qué concepto? Los 10 que corresponden al
hijo 2 se reparten a los hermanos (hijo 1 e hijo 3) en partes iguales por derecho propio (D de acrecer
no porque estamos en legítima y d de representación tampoco pues el que repudia repudia para sí y
para su estirpe).
- Si premuere el hijo 3, su parte que son 10 más los 5 por el que ha repudiado, se reparten a nieto 4,
nieto 5 y nieto 6 (5 cada uno por derecho de representación).
(1) Si los ascendientes concurren con los descendientes reciben 0, es decir, si yo fallezco teniendo a
mis padres y a mis hijos vivos, mis padres no podrán heredar nada, no vale ni que repudien los
descendientes, directamente no hay.
- Va para los ascendientes con preferencia al grado más próximo frente al más lejano.
EJEMPLO:
Causante:
- Padre:
- Abuelo 1: Bisabuelo 1 y Bisabuelo 2
- Abuelo 2: Bisabuelo 3 y Bisabuelo 4
- Madre
- Abuelo 3: Bisabuelo 5 y Bisabuelo 6
- Abuelo 4: Bisabuelo 7 y Bisabuelo 8
El caudal hereditario son 90. ¿Cómo lo repartimos teniendo en cuenta que todos los ascendientes
están vivos?
Va para los ascendientes con preferencia al grado más próximo frente al más lejano.
La legítima que le corresponde a los ascendientes es ½ =45, por no concurrir descendientes, ni
cónyuges muertos. Es decir, se reparte 45: 22,5 para padre y 22,5 para madre.
El padre premuere, no hay derecho de representación en la línea ascendente: madre 45, porque
es el ascendiente del grado más próximo.
Premuere el abuelo 3:
- 45/2: 22,5 cada línea.
- Línea materna: 11,25 a abuelo 1 y 11,25 a abuelo 2.
- Línea paterna: al abuelo 4 le corresponde 22,5.
Esquema clave →
Parentesco mío con mi abuelo: (hay que decir todas estas cosas sino va quitando puntos)
1. Parentesco por consanguinidad.
2. Línea recta (descienden uno de los otros) o colateral (tienen un antepasado común). En
este caso recta, desciendo directamente de mi abuelo.
3. La línea recta puede ser ascendiente o descendiente, si bajo o subo en la línea (en este
caso es ascendiente).
4. Grado: para ello tenemos que contar cuántas generaciones me separan a mí de mi abuelo,
para entenderlo, quitándome a mí tenemos que contar los círculos hasta mi abuelo, en
este caso es 2º grado (padre y abuelo).
Hermano: consanguinidad, línea colateral (antepasado común es el padre), 2º grado (Cuento los
círculos de mi padre y mi hermano, subo y bajo). no es ascendente ni descendente.
2. Por afinidad: los parientes consanguíneos de mi cónyuge son parientes por afinidad míos
(el hijo de mi cónyuge que no es mío, mi cuñado, mi suegro…).
CON MI CÓNYUGE NO TENGO PARENTESCO.
Suegro: parentesco por afinidad, línea recta, ascendente, en primer grado (para contar los círculos
me pongo en la posición de mi cónyuge).
Mi hijo no tiene parentesco por afinidad con mi pareja (que no es su padre) ni su familia, por
ejemplo, el hijo de mi pareja que es su hermanastro.
Si yo lo adopto o lo reconozco como mi hijo sí sería hermano de mi hijo, con todas las de la ley,
pero se considera hermano por vínculo sencillo.
La madre biológica, por naturaleza, es la madre gestante aunque no comparta material genético
con el niño (el óvulo inseminado no es de la gestante).
Art. 7.3 CC permite determinar la filiación por naturaleza de dos madres (con unos requisitos),
pues antes a la madre no gestante solo le quedaba la opción de adoptar.
Si la pareja de la gestante es hombre y está casado puede determinar la filiación igual.
Cuando son pareja de hecho, al marido se le deja determinar la filiación de la mujer gestante pero
si es una esposa no puedes, tienes que adoptar.
3. Por adopción: es igual que el de consanguinidad, pero primero decimos que es por
adopción.
La legítima estricta la percibe plenamente, pero la de mejora la recibe gravada (por el usufructo
del cónyuge viudo). El cónyuge viudo tiene el usufructo de ⅓ de la herencia, de forma vitalicia
(una vez que este muera no puede transmitir dicho usufructo), los descendientes tendrán la nuda
propiedad, hasta que el cónyuge viudo muera, de manera que serán plenos propietarios.
Por lógica→ Cuando un legitimario no concurra con otro, su cuota será mayor.
Hay ocasiones más propicias que da a problema: concurren descendientes y el cónyuge viudo, pero
los hijos del causante no lo son del cónyuge viudo (porque me case tuve hijos, me divorcié y después
me volví a casar).
art 839 y 840 CC: CONMUTACIÓN DEL USUFRUCTO DEL CÓNYUGE VIUDO: 2 POSIBILIDADES
- Que los hijos de común acuerdo decidan que van a conmutar, que van a cambiar el
usufructo del cónyuge viudo por un lote de bienes, por una pensión, etc. La iniciativa parte
de los hijos y si alguno se niega se puede solicitar intervención judicial.
- Que el propio cónyuge viudo pida la conmutación, pero solo se le permite si los
descendientes son descendientes del causante pero no del cónyuge.
CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA.
1. Inventario de los bienes del causante: cuales son activos y cuáles pasivos. Al activo le restamos
el pasivo y eso nos da el caudal relicto o relictum.
Activo - pasivo = relictum.
Al donatum también se le llama reunión ficticia de las donaciones porque se suman todas las
donaciones, el importe de las donaciones que ha realizado el causante en vida, sea a quien sea y
cuando sea, para saber cuál sería el patrimonio del causante de no haber realizado las donaciones,
con el fin de evitar fraudes.
Si con la donación no se afecta a la parte de legítima no hay problema, pero si la donación se ha
comido la legítima tenemos que reducir la donación para pagar la parte legítima. Se reduce por
inoficiosidad, es una causa de incapacidad.
Si la legítima que me corresponde es de 90, pero no llega a 90 el caudal hereditario porque el
causante ha realizado donaciones, esas donaciones deben reducirse para que se lleguen a cubrir los
90.