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Resultados del tercer trimestre de 2022
02
Lo más destacado del período
Principal
Indicadores
(3T22 LTM)
(+9% interanual)
ventas totales
GMV en línea 686 661 - 3,7% 241 175%
GMV productos propios (1P) GMV 554 519 - 6,3% 188 175%
productos de terceros (3P) Ventas 133 142 7,2% 52 172%
totales tiendas físicas 2,772 2,421 - 12,7% 2,011 20%
ventas totales 3,459 3,082 - 10,9% 2,252 37%
TPV 507 589 16,4% 168 251%
Estado de Resultados
Ingresos negocios no bancarios 2,729 2,593 - 5,0% 1,959 32%
Ingresos negocios bancarios 291 502 72,4% 357 41%
Ingresos Totales 3,020 3,094 2,4% 2,316 34%
EBITDA 406 186 - 54,1% 269 - 31%
Utilidad (Pérdida) Neta 191 (26) - 113,5% 50 - 152%
Equilibrio
1Los clientes son personas que realizaron al menos una compra en nuestros minoristas, ya sea en línea o en la tienda, o una transacción en nuestro negocio bancario durante los últimos 12 meses.1.
2 Los valores están expresados en la moneda funcional de pesos chilenos convertidos a dólares estadounidenses a tipos de cambio constantes.
3Las ventas totales son el valor total de la mercancía vendida, incluyendo productos propios (1P) y de terceros (3P), a través de nuestra plataforma omnicanal que abarca tanto tiendas físicas
como online. Incluye impuestos al valor agregado. Calculado con tipos de cambio neutrales.
03
Lo más destacado del período
Digital
Bancario
2,916 1,319
+ 30% 2.17x
VENDEDORES
CLIENTES
Yoy
2,376 1,007
1,607 648
1,556 647
Nuestra cartera de crédito creció 35% YoY, mientras que
se estabilizó trimestre a trimestre
802 497
35,3%
- 1,0%
Nuestros viajes de apertura de productos en línea continúan
$7.093 $7.019
$5.189
impulsando el crecimiento
Durante el 3T-2022 emitimos:
21 de septiembre jun-22 22 de septiembre
04
Lo más destacado del período
Mercado
Avances de nuestro Centro Global de Plan para atraer a más vendedores e impulsar el crecimiento
Vendedores en Chile
• Centrarse en los vendedores de las categorías en las que somos fuertes
vendedores
• Atrae Vendedores con sistemas que se pueden integrar
+ 50%en SKU
3T22 versus 2T22 • Atraer vendedores medianos enfocados en cola larga, apalancándose en el
medio y proceso de incorporación rápida y en agencias y asociaciones de PYMES
cola larga
Ventas totales de
11% 29% 20% 21% - 6%, 1P
US$2.971 millones + 7%, 3P
2.8x 3T22 frente a 3T21
durante los últimos 12
meses a partir de
septiembre 2022
$822
$686 $661
$241
que el sector 3%
- 12%
- 33%
Sector minorista en
Chile
Nota: cifras de crecimiento del retail online en Chile, según informe trimestral de la Cámara Nacional de Comercio de Chile
05
Lo más destacado del período
4Las cifras de GMV están redondeadas. GMV es ventas brutas online IVA incluido a tipo de cambio neutro para las Tiendas por Departamento de Chile, Perú, Colombia y Argentina; Mejoramiento
del Hogar en Chile, Perú, Argentina, Brasil y Uruguay; Supermercados en Chile y Perú; y ventas de productos de terceros.
06
Lo más destacado del período
Inversor
Día
proporcionar lo mejor Conviértete en el Posicionar a Fpay como Puesto Banco Conviértete en el Superar
programa de
productos, marcas mercado de los clientes Falabella como el cliente
elección, por
y experiencias elección para pago preferido banco digital líder deleitando a nuestro entrega
clientes y plataforma clientes Expectativas
vendedores en el
región
OBJETIVO
VMG Total 1P Clientes activos (#) Usuarios de billetera activos Clientes activos (#) Participantes (#) Entregas <24
(físico + en línea) (#) horas y 48
GMV 1P y 3P Cartera de préstamos Puntos
Marca propia VPT totales acumulado horas (#)
participación Vendedores (#) Cuota CMR y Débito BF
Frecuencia de uso Nivel de servicio
Tráfico de la tienda Entregas <24 horas Cuentas y tarjetas activas (#)
NPS costo unitario
Cuentas y tarjetas abiertas (#)
MEDIDAS DE ÉXITO
07
Lo más destacado del período
LEALTAD
• Contamos con el programa de fidelización líder en Chile, Perú y Colombia
• Estamos ampliando nuestro programa de fidelización ampliando las asociaciones en categorías clave y aumentando la
participación de los clientes
LEALTAD
MERCADO
• Atractivas oportunidades de crecimiento en Chile, Perú y Colombia
• Plan para hacer crecer la base de vendedores aprovechando las capacidades del ecosistema
• Centrarse en aumentar la penetración 3P al 40 % para 2026
MERCADO • Lanzó la plataforma integrada en Perú (agosto de 2022). Lanzamiento en Colombia previsto para principios de 2023
BANCA DIGITAL
• Plan integral para continuar nuestra transformación hacia un banco digital, el cual está enfocado en mejorar la experiencia del
cliente digital, potenciando nuestros modelos de riesgo y aumentando la eficiencia operativa, esto último principalmente a
través de continuar con el cierre de sucursales bancarias
• Estamos ganando una posición de liderazgo en tarjetas de crédito en Chile, aprovechando nuestros viajes digitales para la
BANCARIO apertura de productos y la originación de préstamos.
PAGOS
• Hemos desarrollado una plataforma de procesamiento de pagos patentada que fortalece nuestro ecosistema, sirviendo como una pasarela de
pago para nuestro comercio electrónico, una plataforma de financiamiento para nuestros vendedores del mercado y una billetera digital para
nuestros consumidores.
• En el comercio electrónico, nos brinda una experiencia de pago sin fricciones con niveles de aprobación más altos y tasas
PAGOS de fraude más bajas.
ENTREGA A DOMICILIO
• Nuestra unidad unificada de entrega a domicilio capitalizará las eficiencias en todo el flujo logístico y consolidará el volumen
mientras aumenta la velocidad de entrega.
• Para 1P, combinaremos el envío desde los centros de distribución y el envío desde la tienda
• Para los vendedores de Marketplace, estamos desarrollando tres opciones de logística: 1) cumplimiento por parte de Falabella, 2)
CASA cumplimiento por parte del vendedor + entrega a través de la red administrada, o 3) entrega directa por parte del vendedor
ENTREGA
MINORISTA OMNICANAL
• Enfoque estratégico para cada minorista
• Tiendas departamentales: Optimice la huella de la tienda. Reducción de tiendas, cierres selectivos (máx. 10 %
de la huella regional)
• Mejoramiento del Hogar: Continuar liderando mercados core y avanzar en expansión, México (4-6
OMNICANAL aperturas por año) y Brasil (2-4 aperturas por año)
MINORISTA • Supermercados: Consolidan posicionamiento en segmentos medios
• IKEA: Continuar su expansión en Chile e ingresar a Colombia (3 aperturas) y Perú (evaluando)
• Estrategia de canal
• Integración del comercio electrónico con foco en agregar valor al cliente fortaleciendo las
experiencias digitales y de showrooming y ampliando el rol logístico de la tienda
• Optimice el espacio físico para aumentar la rentabilidad de la tienda mediante la reducción o el cierre de
tiendas seleccionadas
08
Lo más destacado del período
Eficiencia
plan
Enfoque estratégico
Almacenar
• Racionalización de la huella física, mejorando la rentabilidad por m2 al
Operación
disminuir el tamaño de las tiendas y los cierres selectivos
Gastos
EBITDA
Margen Bancario
• Reducir el número de sucursales físicas
09
Lo más destacado del período
Mallplaza logra
récord de ingresos
10
Lo más destacado del período
Pagos en línea
El flujo transaccional de nuestra plataforma de Fpay, nuestra billetera digital sigue creciendo
procesamiento de pagos Fpay sigue creciendo
+ 640.000usuarios activos de Fpay
Crecimiento 2.3x YoY.
EL DÓLAR AMERICANO$589millón Perú superó los 137.000 usuarios, lo que representa un crecimiento de
+3,1x respecto al año anterior.
TPV5alcanzado por el grupo durante el 3T22, +16% YoY.
Usuarios activos
Programa de fidelidad
Nueva funcionalidad
dieciséis
18
ÉlPuntos+$El programa se lanzó en Chile en Falabella.com y ahora se 11
pueden realizar compras mediante el canje parcial de Puntos CMR y el pago
del resto con tarjeta de crédito. Esto se hace directamente durante el pago
6
en el comercio electrónico.
2019 2020 2021 3T22
5El volumen total de ventas utilizando nuestras plataformas de pago propias en nuestros minoristas y negocios asociados.
11
Lo más destacado del período
Chile Perú
Formato IKEA supermercados
Superficie (m²)
santiago
8,303
Próceres
996
Abrió 1 1
12
Lo más destacado del período
Falabella Retail continúa con su iniciativa Tottus lanzó el primer curso de lenguaje de señas
Sustentabilidad +verde. En Colombia y Chile se lanzó la e-learning durante agosto, dirigido a empleados
Rendimiento iniciativa “Dale una segunda vida a tu ropa”, de servicio de apoyo y equipos de tienda. Además,
que propone renovar, donar o reutilizar Sodimac en Perú y Colombia se destacan en
prendas en desuso, para reducir los residuos diversidad e inclusión, ya que fueron
que genera el negocio. galardonadas con el Premio Empresa Inspiradora
El programa de donación de alimentos de Tottus ha de la Fundación ANDI y ocuparon el cuarto lugar
beneficiado a más de 47,000 personas hasta la fecha. en la encuesta Mejores Empresas para Trabajar en
Ha reciclado 281 toneladas de residuos orgánicos y 71 Diversidad e Inclusión. Banco Falabella se convirtió
tiendas se han sumado al programa. en mentor en temas de diversidad sexual en
Fedex, Porsche e Impronta, luego de ser
reconocido como uno de los mejores lugares para
Reducción de emisiones el talento LGBTI+.
En Colombia se realizó el primer encuentro
rendimiento físico de la red “Mujeres Conectadas”, al que
Sodimac Colombia obtuvo la certificación de
asistieron las directoras generales de
carbono neutralidad por parte del Instituto
Falabella Retail, Banco Falabella, Seguros
Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC),
Falabella, Linio y Mallplaza, así como mujeres
mientras que Falabella Retail Colombia ratificó
líderes del grupo.
esta certificación por cuarto año consecutivo.
Mallplaza tiene el compromiso de lograr la Formando confianza
neutralidad de carbono para 2030 y plantó su
primer bosque nativo en Mallplaza Oeste con 400 Sodimac Perú fue incluida en el top 100 de
árboles de bajo consumo de agua como Quillay, empresas de Perú con mejor reputación,
Espino, Molle, Tara y Colliguay. El objetivo es según el informe Merco Empresas 2022.
apoyar la acción climática y se espera que este También ocupó el segundo lugar en el sector
bosque se convierta en un pulmón verde para la minorista según ese informe. Sodimac Brasil
comunidad y sus vecinos. también obtuvo resultados favorables y fue
una de las Mejores Empresas por Satisfacción
de Clientes por quinto año consecutivo. Banco
Falabella continúa promoviendo la educación
financiera en Chile, donde su programa
"Capitanes del Futuro" ha llegado a más de
900 alumnos en 16 colegios de todo el país.
Organizó el “Torneo Eductity”, al que asistieron
más de 250 niños y niñas.
13
Resultados resumidos
Gastos de venta, generales y administrativos (787) - 26,1% (916) - 29,6% 16,3% (674) 35,9%
Ingresos Operacionales 283 9,4% 53 1,7% - 81,3% 154 - 65,7%
Depreciación + Amortización 123 4,1% 133 4,3% 8,2% 115 16,3%
Nota: Luego de que Falabella adoptó las IFRS, los estados financieros no incluyen ajustes para reflejar las variaciones en el nivel de precios de los activos, pasivos y patrimonio, los
cuales mantienen su valor nominal desde la adopción de las IFRS. Únicamente ajustamos el valor de los activos y pasivos denominados en UF chilenas, que se encuentran bajo
nuestra división inmobiliaria.
Durante el tercer trimestre de 2022, los ingresos consolidados • La reducción en los aportes de los negocios No
de la compañía fueron de US$ 3.094 millones, un incremento Bancarios se debió a los negocios de Tiendas por
de 2% YoY. Este cambio se debió principalmente a: Departamento Chile y Mejoramiento del Hogar Chile,
principalmente por la reducción en las ventas,
• Mayores ingresos del negocio de Banca, impulsados por
acompañado de menores márgenes producto de
una cartera de crédito que creció 35% YoY, siendo Banco
mayores rebajas y cifras comparativas desafiantes, ya
Falabella Chile el principal contribuyente con un
que experimentaron una fuerte demanda de sus
incremento de 64% en ingresos.
productos en 2021 a pesar de cero rebajas. Esto fue
• Recuperación de los ingresos de los centros comerciales, en parcialmente compensado por los negocios de Centros
particular el aumento del 24% en los ingresos de Mallplaza Comerciales y Tiendas por Departamento en Perú.
AaA, explicado por la normalización de las operaciones y la
• La reducción en los aportes de los negocios de Banca
indexación de los ingresos en UF.
se debió al negocio en Chile, que enfrentó cifras
• Una caída de 5% en los ingresos de nuestros negocios de comparativas desafiantes, ya que la cartera en el 3T21
retail, principalmente debido al negocio de Mejoramiento del presentaba menores niveles de riesgo por lo que se
Hogar Chile (-20% YoY) y Tiendas por Departamento Chile liberaron provisiones que incrementaron
(-24% YoY), parcialmente compensado por nuestros negocios anormalmente los márgenes, mientras que los
de Retail en Perú, que aumentaron sus ingresos en 18% en ingresos crecieron un 64% durante el 3T21. trimestre
pesos chilenos. actual y la cartera de crédito creció un 25%, con
mayores provisiones por riesgo de crédito. Esto fue
El margen bruto alcanzó US$ 969 millones en el 3T22, una
parcialmente compensado por el buen desempeño del
disminución de 10% AoA, explicado principalmente por una
negocio de Banca de Colombia y Perú, donde los
reducción en los aportes de nuestros Negocios No Bancarios de
ingresos crecieron 65% y 73% en moneda local y sus
US$ 92 millones y de nuestros Negocios Bancarios de US$ 10
carteras de crédito crecieron 49% y 52% en moneda
millones.
local, respectivamente.
14
Resultados resumidos
$27
$47 $916
~60% del aumento se explica por gastos relacionados con el desarrollo
de nuestras plataformas digitales, Marketplace, banca digital, pagos
digitales y programa de lealtad. Excluyendo este impacto, los gastos
totales habrían crecido un +7% YoY mientras que los ingresos
$787 consolidados crecieron un +2%
3T-2021 Personal Arrendamientos gastos operativos Última milla Marketing Otros 3T-2022
Tecnológico Logística & Lealtad
Desarrollo
El EBITDA consolidado alcanzó US$ 186 millones durante el La pérdida neta del tercer trimestre de 2022 fue de -US$ 26 millones,
trimestre, -54% YoY. Este deterioro se explica principalmente donde el resultado no operacional se explica principalmente por la
por la menor contribución al margen bruto explicada contabilización de cambios en el valor en pesos chilenos de la deuda
anteriormente y al aumento del 16% en los gastos de financiera denominada en UF de nuestros negocios inmobiliarios, cuyo
administración y ventas, debido a: resultado es en UF , lo que no afectó nuestra posición de efectivo pero
sí tuvo un impacto de US$ 36 millones en nuestro estado de
Incremento AaA de US$ 129 millones, que incluyen ~US$73
resultados.
millones de gastos relacionados con el desarrollo de nuestras
plataformas de crecimiento: Marketplace, banca digital, pagos La caída en la utilidad neta del negocio se debió
digitales y programa de lealtad. principalmente a menores aportes de los negocios en
Excluyendo estos gastos relacionados con el crecimiento, los gastos de venta, generales y Chile, principalmente del negocio de Tiendas por
administrativos totales habrían crecido +7% año contra año, mientras que nuestros ingresos Departamento, Mejoramiento del Hogar y Banca.
consolidados crecieron +2%.
15
Resultados resumidos
Efectivo y liquidez El efectivo y equivalentes de efectivo consolidados de la Compañía totalizaron US$ 2.412 millones al 30
de septiembre de 2022.
• Negocios no bancarios: US$ 685 millones.
• Negocios bancarios: US$ 1.727 millones
Deuda Neta
(685)
3,952
0,97
19 de septiembre 20 de septiembre 21 de septiembre 22 de septiembre
Ganancia 11,205
6,21
depreciación de PP&E 347
Depreciación de propiedades de inversión 66
3,66 4,99
EBITDA no bancario
Ajustes para excluir impactos de IFRS16
963
(170)
2,34
EBITDA no bancario sin IFRS16 792 19 de septiembre 20 de septiembre 21 de septiembre 22 de septiembre
Deuda Financiera Total Consolidada (excluyendo el negocio Bancario): US$ 5.158 millones
6EBITDA = Utilidad bruta - costos de distribución - gastos de administración - gastos por función + depreciación. Deuda financiera neta = pasivos financieros corrientes + pasivos financieros no
corrientes - activos de cobertura - efectivo y equivalentes de efectivo.
7Los saldos en US$ se convierten al tipo de cambio de cierre de cada país.
8La deuda financiera total consolidada no incluye los negocios de Banca de Falabella, que son Banco Falabella Chile, Banco Falabella Perú y Banco Falabella Colombia, ni intereses devengados. El
perfil de amortización se basa en la suma de las amortizaciones de principal de cada período.
dieciséis
Resultados del tercer trimestre de 2022
APÉNDICES
VIII. Crecimiento de Ventas Nominales por Tienda Equivalente - Ventas Mismas Tiendas (SSS) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .........................27
IX. Número de centros comerciales y superficie alquilable de los operadores inmobiliarios …………………………………………………………………………….2 .8
X. Perfil de Apalancamiento y Amortización de Deuda (CLP millones)……………………………………………………………………………………………………………… ……………29
Notas:
Todas las cifras en dólares estadounidenses están calculadas al tipo de cambio oficial del 1 de octubre de 2022: Ch$ 960,24 = US$ 1
17
Resultados del tercer trimestre de 2022
Var local
3T21 3T22 Var %
Divisa %
Chile
Brasil
Mejoras para el hogar 67,169 73,690 9,7% - 8,3%
México
Var local
9M21 9M22 Var %
Divisa %
Chile
Grandes almacenes 1,485,264 1,444,021 - 2,8% - 2,8%
Mejoras para el hogar 2,364,237 2,267,991 - 4,1% - 4,1%
supermercados 718,858 738,003 2,7% 2,7%
Perú
Grandes almacenes 466,901 639,785 37,0% 16,2%
Mejoras para el hogar 545,198 626,078 14,8% - 1,6%
supermercados 763,458 874,527 14,5% - 2,2%
Colombia
Grandes almacenes 255,183 348,853 36,7% 28,5%
Mejoras para el hogar 737,554 930,181 26,1% 18,9%
Argentina
9Todos los cambios son en términos nominales y han sido calculados tanto en pesos chilenos como en la moneda local de cada país.
10Los ingresos de Argentina se ven afectados por la NIC 29.
18
Resultados del tercer trimestre de 2022
Chile
Grandes almacenes Mejoras para el hogar supermercados
3T21 3T22 (%, puntos básicos) 3T21 3T22 (%, puntos básicos) 3T21 3T22 (%, puntos básicos)
Ingresos 581,163 444,027 - 23,6% 816,514 650,135 - 20,4% 250.403 256,846 2,6%
Beneficio bruto 196,543 105,521 - 46,3% 250,608 200,269 - 20,1% 69,520 61,321 - 11,8%
Margen bruto 33,8% 23,8% (1,005) 30,7% 30,8% 11 27,8% 23,9% (389)
gastos de venta, generales y administrativos (151,802) (140,960) - 7,1% (171,118) (179,316) 4,8% (61,433) (68,890) 12,1%
Gastos de venta, generales y administrativos / Ingresos - 26,1% - 31,7% (563) - 21,0% - 27,6% (662) - 24,5% - 26,8% (229)
Beneficio operativo 44,741 (35,439) - 179,2% 79,490 20,953 - 73,6% 8,087 (7,569) - 193,6%
Margen operativo 7,7% - 8,0% (1,568) 9,7% 3,2% (651) 3,2% - 2,9% (618)
EBITDA 64,175 (14,817) - 123,1% 107,587 49,156 - 54,3% 20,058 6,557 - 67,3%
Margen EBITDA 11,0% - 3,3% (1,438) 13,2% 7,6% (562) 8,0% 2,6% (546)
Negocios internacionales
Ingresos 708,897 881,530 24,4% 159,145 209,529 31,7% 47,216 44,161 - 6,5% 67,169 73,690 9,7%
Beneficio bruto 214,048 275,567 28,7% 66,131 58,555 - 11,5% 22,542 20,041 - 11,1% 23,791 26,456 11,2%
Margen bruto 30,2% 31,3% 107 41,6% 27,9% (1,361) 47,7% 45,4% (236) 35,4% 35,9% 48
gastos de venta, generales y administrativos (174,029) (212,444) 22,1% (61,462) (52,181) - 15,1% (26,878) (21,231) - 21,0% (20,248) (24,838) 22,7%
Gastos de venta, generales y administrativos / Ingresos - 24,5% - 24,1% 45 - 38,6% - 24,9% 1,372 - 56,9% - 48,1% 885 - 30,1% - 33,7% (356)
Beneficio operativo 40,019 63,123 57,7% 4,670 6,373 36,5% (4,336) (1,190) - 72,6% 3,543 1,618 - 54,3%
Margen operativo 5,6% 7,2% 152 2,9% 3,0% 11 - 9,2% - 2,7% 649 5,3% 2,2% (308)
EBITDA 65,298 95,542 46,3% 12,119 14,201 17,2% (3,588) (356) - 90,1% 6,546 5,347 - 18,3%
Margen EBITDA 9,2% 10,8% 163 7,6% 6,8% (84) - 7,6% - 0,8% 679 9,7% 7,3% (249)
Otros
Ingresos 78,037 96,570 23,7% 7,450 13,229 77,6% 2,900,326 2,971,365 2,4%
Beneficio bruto 54,148 71,064 31,2% (6,994) 13,793 - 297,2% 1,027,653 930,371 - 9,5%
Margen bruto 69,4% 73,6% 420 - 93,9% 104,3% 19,815 35,4% 31,3% (412)
gastos de venta, generales y administrativos (9,894) (10,789) 9,0% (3,363) (84,205) 2404.2% (755,951) (879,503) 16,3%
Gastos de venta, generales y administrativos / Ingresos - 12,7% - 11,2% 151 - 45,1% - 636,5% (59,140) - 26,1% - 29,6% (353)
Beneficio operativo 44,254 60,275 36,2% (10,356) (70,411) 579,9% 271,702 50,868 - 81,3%
Margen operativo 56,7% 62,4% 571 - 139,0% - 532,3% (39,326) 9,4% 1,7% (766)
EBITDA 58,343 74,538 27,8% (7,319) (69,741) 852,9% 389,944 178.814 - 54,1%
Margen EBITDA 74,8% 77,2% 242 - 98,2% - 527,2% (42,896) 13,4% 6,0% (743)
19
Resultados del tercer trimestre de 2022
Chile
Grandes almacenes Mejoras para el hogar supermercados
9M21 9M22 (%, puntos básicos) 9M21 9M22 (%, puntos básicos) 9M21 9M22 (%, puntos básicos)
Ingresos 1,485,264 1,444,021 - 2,8% 2,364,237 2,267,991 - 4,1% 718,858 738,003 2,7%
Beneficio bruto 481,475 378,989 - 21,3% 743,975 657,167 - 11,7% 196,920 183,872 - 6,6%
Margen bruto 32,4% 26,2% (617) 31,5% 29,0% (249) 27,4% 24,9% (248)
gastos de venta, generales y administrativos (417,701) (413,405) - 1,0% (486,253) (568,392) 16,9% (175,661) (200,938) 14,4%
Gastos de venta, generales y administrativos / Ingresos - 28,1% - 28,6% (51) - 20,6% - 25,1% (449) - 24,4% - 27,2% (279)
Beneficio operativo 63,774 (34,416) - 154,0% 257,722 88,775 - 65,6% 21,259 (17,066) - 180,3%
Margen operativo 4,3% - 2,4% (668) 10,9% 3,9% (699) 3,0% - 2,3% (527)
EBITDA 121,849 26,812 - 78,0% 336,329 172,376 - 48,7% 56,273 24,020 - 57,3%
Margen EBITDA 8,2% 1,9% (635) 14,2% 7,6% (663) 7,8% 3,3% (457)
Negocios internacionales
Ingresos 1,924,054 2,405,906 25,0% 426,775 629,574 47,5% 152,114 116,326 - 23,5% 171,405 208,251 21,5%
Beneficio bruto 574,742 719,400 25,2% 169,440 216,931 28,0% 72,693 54,799 - 24,6% 62,097 74,510 20,0%
Margen bruto 29,9% 29,9% 3 39,7% 34,5% (525) 47,8% 47,1% (68) 36,2% 35,8% (45)
gastos de venta, generales y administrativos (494,317) (604,226) 22,2% (177,254) (194,624) 9,8% (77,814) (60,840) - 21,8% (53,595) (69,340) 29,4%
Gastos de venta, generales y administrativos / Ingresos - 25,7% - 25,1% 58 - 41,5% - 30,9% 1,062 - 51,2% - 52,3% (115) - 31,3% - 33,3% (203)
Beneficio operativo 80.425 115,173 43,2% (7,813) 22,307 - 385,5% (5,121) (6,041) 18,0% 8,502 5,170 - 39,2%
Margen operativo 4,2% 4,8% 61 - 1,8% 3,5% 537 - 3,4% - 5,2% (183) 5,0% 2,5% (248)
EBITDA 156,845 206,272 31,5% 14,461 46,253 219,9% (3,091) (3,546) 14,7% 16,484 15,733 - 4,6%
Margen EBITDA 8,2% 8,6% 42 3,4% 7,3% 396 - 2,0% - 3,0% (102) 9,6% 7,6% (206)
Otros
Ingresos 185,137 281,062 51,8% 72,823 36,735 - 49,6% 8,028,054 8,977,059 11,8%
Beneficio bruto 118,280 207,056 75,1% (15,641) 18,981 - 221,4% 2,849,710 2,891,215 1,5%
Margen bruto 63,9% 73,7% 978 - 21,5% 51,7% 7,315 35,5% 32,2% (329)
gastos de venta, generales y administrativos (23,413) (37,012) 58,1% 22,826 (154,530) - 777,0% (2.089.642) (2,550,323) 22,0%
Gastos de venta, generales y administrativos / Ingresos - 12,6% - 13,2% (52) 31,3% - 420,7% (45,200) - 26,0% - 28,4% (238)
Beneficio operativo 94,867 170,044 79,2% 7,184 (135,549) - 1986,7% 760,068 340.892 - 55,1%
Margen operativo 51,2% 60,5% 926 9,9% - 369,0% (37,885) 9,5% 3,8% (567)
EBITDA 136,405 212,429 55,7% 11,419 (132,740) - 1262,4% 1,101,180 716,122 - 35,0%
Margen EBITDA 73,7% 75,6% 190 15,7% - 361,3% (37,702) 13,7% 8,0% (574)
20
Resultados del tercer trimestre de 2022
Margen de intereses y ajustes 136,092 192,885 41,7% 128,455 204,475 59,2% 164,948 216,635 31,3%
Ingresos por honorarios y comisiones 33,487 37,610 12,3% 45,015 65,515 45,5% 75,134 104,894 39,6%
Gastos por honorarios y comisiones (15,213) (22,733) 49,4% (13,731) (9,871) - 28,1% (15,323) (22,757) 48,5%
Ingresos netos por honorarios y comisiones 18,274 14,877 - 18,6% 31,284 55,644 77,9% 59,811 82,137 37,3%
Utilidad neta de operaciones financieras Otras (1,080) (3,799) 251,9% 3,444 5,508 59,9% 5,398 10,073 86,6%
utilidades netas de operación 320 742 131,9% 4,831 9,129 89,0% 2,688 529 - 80,3%
Ingresos Operacionales 153,607 204,705 33,3% 168,014 274,756 63,5% 232,845 309,375 32,9%
Provisión para pérdidas en (16,291) (106,922) 556,3% (16,579) (45,240) 172,9% (68,805) (139,539) 102,8%
préstamos Gastos de operación (75,725) (84,649) 11,8% (151,176) (162,641) 7,6% (131,284) (154,873) 18,0%
Ingresos de explotación 61,590 13,135 - 78,7% 258 66,875 25835.1% 32,757 14,964 - 54,3%
Lngresos netos 47,837 19,405 - 59,4% (3,445) 46,816 - 1459,0% 33,916 16,366 - 51,7%
Relación de eficiencia 49,3% 41,4% 90,0% 59,2% 56,4% 50,1%
Ingresos Operacionales 449,242 609,452 35,7% 518,478 752,105 45,1% 647,411 922,149 42,4%
Provisión para pérdidas en (3,514) (229,942) 6443.1% (137,891) (259,069) 87,9% (229,148) (363,150) 58,5%
préstamos Gastos de operación (206,460) (247,016) 19,6% (423,782) (465,404) 9,8% (374,487) (470,349) 25,6%
Ingresos de explotación 239,269 132,494 - 44,6% (43,195) 27,633 - 164,0% 43,776 88,650 102,5%
Lngresos netos 182,857 128,708 - 29,6% (36,759) 14,939 - 140,6% 38,471 61,572 60,0%
Relación de eficiencia 46,0% 40,5% 81,7% 61,9% 57,8% 51,0%
21
Resultados del tercer trimestre de 2022
Cuentas Corrientes, de Ahorro y Corrientes 1,288,176 1,677,685 30,2% 1,262,321 1,152,492 - 8,7% 1,789,847 2,036,244 13,8%
Cuentas Abiertas (con saldo) 2,685,085 3,160,596 17,7% 899,987 978,917 8,8% 1,133,507 1,328,029 17,2%
Préstamo Promedio (moneda 1,320,941 1,400,027 6,0% 2,768 3,857 39,3% 3,897,028 4,942,655 26,8%
local) Duración (meses) 5.5 5.5 0,0% 9.0 13,2 47,0% 16.5 16.5 - 0,1%
cajeros automáticos 386 356 - 7,8% 155 138 - 11,0% 66 62 - 6,1%
Sucursales 131 110 - 16,0% 53 52 - 1,9% 93 89 - 4,3%
proporciones
1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
Chile - Falabella 47,7% 49,1% 49,0% 45,5% 44,9% 43,4% 40,9% 41,1% 41,8% 42,9% 45,2%
Chile - Sodimac 25,8% 25,6% 23,2% 20,8% 18,9% 17,3% 17,0% 17,7% 18,7% 20,0% 21,1%
Chile - Totus 18,8% 17,9% 16,2% 15,2% 14,9% 14,8% 15,0% 15,6% 16,1% 16,9% 17,7%
Perú - Falabella, Sodimac, Tottus 36,9% 35,7% 34,2% 33,1% 32,9% 33,9% 34,4% 34,5% 34,9% 34,9% 35,1%
Colombia - Falabella y Sodimac 23,5% 23,1% 23,0% 22,0% 21,8% 22,1% 22,0% 22,4% 22,7% 22,8% 23,1%
11El ROA y ROE de Banco Falabella Chile se basa en la utilidad neta LTM después de integrar el Banco con CMR.
12El porcentaje de ventas con tarjetas CMR son las ventas con esta tarjeta en comparación con las ventas totales de cada negocio.
22
Resultados del tercer trimestre de 2022
Septiembre Septiembre
30, 30,
2022 2021
M$ M$
Declaracion de la renta
Negocios no bancarios
Ingresos de operaciones continuas Costo 7.653.469.430 7,229,559,641
de ventas (5.371.142.249) (4.980.184.977)
Beneficio bruto 2,282,327,181 2.249.374.664
Costos de distribución (165.930.646) (153.333.855)
Gastos de administración Otros (1.784.119.398) (1.467.546.165)
gastos por función Otras (151.337.065) (109.012.651)
ganancias (pérdidas) 24.412.078 (1,446,131)
Ingresos financieros 48,978,447 123,969,821
Gastos financieros (201.891.374) (166.696.133)
A partir de A partir de
30 de septiembre, El 31 de diciembre,
2022 2021
Hoja de balance M$ M$
Activos
Negocios no bancarios
Activos circulantes
Efectivo y equivalentes de efectivo 658.219.541 533,265,538
Otros activos financieros 148.148.912 45,368,100
Otros activos no financieros Clientes y otras 168.810.446 123,118,533
cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a 427.423.113 392.422.932
partes relacionadas Inventario 22.566.199 19,394,535
2.218.514.820 1,867,793,791
Activos fiscales 62.188.213 52.894.382
Total de activos corrientes distintos de aquellos activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 3.705.871.244 3.034.257.811
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
A partir de A partir de
30 de septiembre, El 31 de diciembre,
2022 2021
Hoja de balance M$ M$
Patrimonio Neto y Pasivos
Negocios No Bancarios
Pasivo circulante
Otros pasivos financieros Pasivos por 1.148.043.350 508,082,080
arrendamiento, corrientes Acreedores 105.748.231 96,132,009
comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas 1.071.377.931 1.296.379.060
por pagar a partes relacionadas Otras 17,051,093 33.530.717
provisiones corrientes 27.114.972 27,769,367
Pasivos por impuestos corrientes 28,700,674 90.466.042
Provisiones por beneficios a los 203,908,924 207,125,196
empleados Otros pasivos no financieros 146,952,207 188.173.945
Total pasivos corrientes 2.748.897.382 2.447.658.416
Pasivos no corrientes Otros pasivos
financieros Pasivos por 3.885.230.106 3.143.925.925
arrendamiento, no corrientes 1.090.577.156 978.459.876
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar no 1,218,936 1,098,361
corrientes Otras provisiones a largo plazo 10,436,368 9,394,347
Pasivos por impuestos diferidos 583.175.462 613.288.475
Provisión por beneficios a los 53,560,201 47,702,105
empleados Otros pasivos no financieros 49.704.116 48,385,267
Pasivos no corrientes totales 5.673.902.345 4.842.254.356
Pasivos Totales de Negocios No Bancarios 8,422,799,727 7,289,912,772
Pasivos por Servicios Bancarios (Presentación)
Depósitos y otros pasivos a la vista Operaciones 1,920,620,270 2,311,017,791
con liquidación en curso Depósitos a plazo y 68.486.319 448.849.277
otros depósitos a plazo Contratos de derivados 3.720.728.031 2.422.073.787
financieros 1,131,147,518 779.430.144
debido a los bancos 676.088.180 781.593.376
Instrumentos de deuda emitidos 201.880.608 183.629.545
Instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos 29.474.566 28,378,307
Otras obligaciones financieras 61.314.318 65.170.753
Pasivos por arrendamiento 26.875.983 26,397,415
Impuestos diferidos - 19,975,132
Provisiones 54.313.540 53.761.481
Otros pasivos 336.284.893 377,389,356
Total de Pasivos por Servicios Bancarios 8,227,214,226 7,497,666,364
Total de Pasivos 16.650.013.953 14.787.579.136
Patrimonio Neto
25
Resultados del tercer trimestre de 2022
A partir de A partir de
Septiembre Septiembre
30, 30,
2022 2021
Estado de flujos de efectivo M$ M$
Efectos de las variaciones en el tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 48.466.722 1,483,779
Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 253.364.744 (599.603.687)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 2.063.026.048 2.462.375.816
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 2,316,390,792 1,862,772,129
26
Resultados del tercer trimestre de 2022
Ddepartamento Casa
Al 30 de septiembre de 2022 supermercados Banco Falabella Plaza SA
Historias Mejora
Flujo de efectivo de las actividades de operación Flujo (203.465.792) (64.898.570) (26.879.238) (55.426.864) 191.440.209
de efectivo de las actividades de inversión Flujo de (25.343.294) (45.872.533) (19,376,586) 233,275,735 (60.301.009)
efectivo de las actividades de financiación 209,217,063 91.535.376 45.133.500 (162.915.770) 53,219,610
Aumento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo (19.592.023) (19,235,727) (1,122,324) 14,933,101 184.358.810
Impacto de las diferencias de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo (2.635.678) (1,698,611) (244,217) 0 4,353,375
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 55.459.228 33.455.728 5,519,104 1,318,397,377 125,026,025
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 33,231,527 12,521,390 4,152,563 1,333,330,478 313.738.210
Departamento Casa
Al 30 de septiembre de 2021 supermercados Banco Falabella Plaza SA
Historias Mejora
Flujo de efectivo de las actividades de operación Flujo 195.537.068 152.395.001 (5,366,717) 34.031.709 135.907.089
de efectivo de las actividades de inversión Flujo de (29.971.737) (30.496.288) (25.269.150) (151.156.317) (39.629.891)
efectivo de las actividades de financiación (175.991.779) (131.115.033) 24.617.314 220.941.952 (180.595.488)
Aumento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo (10,426,448) (9,216,320) (6.018.553) 103.817.344 (84.318.290)
Impacto de las diferencias de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo 1,721,909 (2.882.493) (175,609) 0 367,644
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 45.439.783 48.881.590 11,250,913 1.093.163.695 202,514,434
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 36,735,244 36,782,777 5,056,751 1.196.981.039 118,563,788
Flujo de efectivo de las actividades de operación Flujo 106.468.590 (74.524.316) (1,826,928) 11,791,084
de efectivo de las actividades de inversión Flujo de (12.849.627) 2,159,632 4,997,578 (10,538,588)
efectivo de las actividades de financiación (53.145.000) 80,211,671 (43,322) (6,260,984)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 295.889.859 128.860.195 8,290,405 19,726,708
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 377.769.244 130.013.200 9,180,942 18,649,008
Flujo de efectivo de las actividades de operación Flujo (103.342.629) 3,927,398 2,423,524 6,718,970
de efectivo de las actividades de inversión Flujo de (31.466.616) (49.130.335) (8,243,924) (10,262,414)
efectivo de las actividades de financiación 49.548.013 31.759.286 (2.694.564) (3.798.639)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 330.754.756 96,231,129 15,339,825 26,213,104
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 244.975.064 82,344,837 6,250,994 20,446,048
27
Resultados del tercer trimestre de 2022
VIII. CRECIMIENTO NOMINAL DE VENTAS POR TIENDA EQUIVALENTE - VENTAS MISMAS TIENDA (SSS)15,16,17,18
1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
Chile
Grandes almacenes N/A N/A - 5,0% 22,7% 30,1% N/A N/A 15,5% N/A N/A - 33,0%
Mejoras para el hogar - 5,1% - 9,7% 22,6% 33,7% 31,9% 85,2% 32,9% 22,9% 16,0% - 4,4% - 21,0%
supermercados 5,3% 7,1% 13,3% 25,9% 10,0% 19,3% 7,8% 4,1% 4,0% - 5,7% - 1,5%
Perú
Grandes almacenes N/A N/A - 26,2% - 1,2% N/A N/A N/A 15,4% N/A N/A 1,6%
Mejoras para el hogar N/A N/A 15,3% 11,8% N/A N/A N/A 8,8% 9,6% N/A - 13,5%
supermercados 4,9% N/A 19,7% 17,7% 10,2% 3,2% 3,0% - 2,0% - 2,8% - 0,9% - 6,5%
Colombia
Grandes almacenes N/A N/A - 31,4% - 21,5% N/A N/A N/A 29,3% 26,7% 45,8% 9,1%
Mejoras para el hogar N/A N/A 1,2% 15,9% N/A N/A 30,3% 14,3% 16,3% 29,2% 7,7%
Argentina
Mejoras para el hogar N/A N/A - 8,9% 30,0% N/A 191,4% 122,0% 40,3% 48,2% 57,5% 69,6%
Brasil
Mejoras para el hogar - 3,6% 19,5% 36,9% 30,5% 35,3% N/A 9,7% - 1,2% 8,1% N/A - 11,0%
13 GMV se basa en las ventas brutas online de los negocios de Tiendas por Departamento en Chile, Perú, Colombia y Argentina; negocios de Mejoramiento del Hogar en Chile,
Perú, Argentina, Brasil y Uruguay; Negocios de supermercados en Chile y Perú; y Linio.
14El porcentaje de penetración en línea es la relación entre las ventas brutas totales de los canales en línea y las ventas brutas totales de los canales en línea y físicos.
15Todas las tasas de crecimiento están en términos nominales y se han calculado utilizando la moneda local de cada país. En Argentina son netas de Impuesto a la Renta Bruta (IIBB).
dieciséis El crecimiento de las ventas nominales por tienda incluye las ventas de los canales en línea hasta 2019 (si corresponde). Posteriormente, las ventas online han sido excluidas de este análisis, como consecuencia de la pandemia
del COVID-19.
17El cálculo de SSS no incluye las tiendas que han tenido cambios significativos en su área de ventas desde el período comparable, debido a remodelaciones, ampliaciones, reducciones o cierres.
18El término "N/A" significa que esta métrica no es aplicable debido al impacto operativo en las tiendas físicas en el contexto de la pandemia.
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Resultados del tercer trimestre de 2022
Chile
20Excluye tiendas Stand Alone marca propia (Crate & Barrel en Perú y Colombia) con vigencia a partir del 2T20.
21Falabella y sus subsidiarias también poseen aproximadamente un millón de metros cuadrados adicionales de área arrendable en locales independientes en Falabella, Sodimac, Tottus, Maestro
y otras tiendas.
22Abierta incluye Power Centers y Shopping Centers, que son lugares donde hay dos tiendas ancla y tiendas más pequeñas, distintas a las operadas por Mallplaza. Autoplaza no se
considera un centro comercial separado.
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Resultados del tercer trimestre de 2022
$3.071.056
Deuda Financiera Total Consolidada (excluyendo el negocio Bancario): CLP 4.952.592 millones
Chile
Días de inventario 93.5 141.7 72.1 123.1 63.8 66.8 N/A N/A
Negocios Internacionales25
23Los días de cobro no incluyen las cuentas por cobrar de Promotora CMR y los formatos comerciales, que son Tiendas por Departamento, Mejoramiento del Hogar y Supermercados.
24Promedio de días de cobro excluyendo Plaza SA: Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente, neto * 90 / Ingresos de explotación. Los días promedio de recolección para Plaza SA son días de recolección. Días de
pago promedio: Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, corriente * 90 / Costo de ventas Días de inventario: Inventario, neto * 90 / Costo de ventas.
25Estos indicadores incluyen únicamente los negocios de retail, excepto Perú, que incluye las dos inmobiliarias de Maestro.
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Resultados del tercer trimestre de 2022
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Resultados del tercer trimestre de 2022
1. Ingresos
Los ingresos operacionales consolidados de Falabella en el tercer trimestre fueron CLP 2.971.365 millones, lo que representa un crecimiento de
2,4% YoY, explicado por una mayor contribución a los ingresos de los negocios de Banca y Centros Comerciales, compensada por una menor
contribución de los negocios de Mejoramiento del Hogar y Tiendas por Departamento, particularmente en Chile .
Los ingresos del negocio bancario aumentaron 72.4% con respecto al mismo trimestre del año anterior, principalmente por mayores ingresos
por intereses y comisiones de la cartera de crédito que creció 35% YoY.
Los ingresos del formato minorista en Chile disminuyeron un 18,0% durante el trimestre, principalmente debido a la normalización del consumo
y cifras comparativas desafiantes. Las ventas online de formatos retail alcanzaron CLP 345.975 millones (-12% YoY), lo que representó el 21% de
las ventas brutas totales. Los formatos de Tiendas por Departamento y Mejoramiento del Hogar registraron caídas de 23.6% y 20.4% respecto al
3T21. Supermercados reportó un crecimiento de 2.6% YoY. Los ingresos de Banco Falabella aumentaron 63,6% durante el trimestre,
acompañados de un crecimiento de 24,8% en la cartera de crédito.
Los ingresos operativos consolidados en Perú crecieron 24,4% en el 3T22. Esto se debió principalmente a Tiendas por Departamento con un
crecimiento de 27,8% YoY (+2,2% en moneda local), Supermercados con un crecimiento de 18,4% YoY (-5,2% en moneda local) y Mejoramiento
del Hogar con un crecimiento de 8,9% YoY (-12,8% en moneda local). moneda local). Mientras que los ingresos operacionales del negocio de
Banca aumentaron 72,8% AaA en moneda local, principalmente por una expansión en la cartera de crédito del banco de 51,6% AaA en moneda
local.
Los ingresos en Colombia crecieron un 31,7% en comparación con el tercer trimestre del año pasado. Esto estuvo asociado al negocio de
Banca, que incrementó sus ingresos en un 64,5% y su cartera de crédito en un 48,6% en moneda local, respectivamente. Esto estuvo
asociado a una mejora en los ingresos del formato Tiendas por Departamento, que crecieron un 15,5% YoY (+9,1% en moneda local).
Los ingresos en Brasil crecieron un 9,7% en el trimestre en comparación con el mismo período del año pasado. Este formato reportó una disminución de
Los ingresos en Argentina disminuyeron un 6,5% durante el 3T22, en comparación con el mismo período del año anterior. El formato de Mejoramiento del
Hogar reportó un crecimiento de 27.9% YoY (+114.1% en moneda local).
cayendo 4,1% YoY, seguido de Tiendas por Departamento con una disminución de 2,8% YoY y finalmente Supermercados con 2,7% YoY. Los ingresos del
negocio bancario crecieron 61.0% YoY debido al aumento en las colocaciones durante el período.
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Resultados del tercer trimestre de 2022
Los Ingresos en Perú aumentaron un 25,0%, principalmente por el desempeño de Tiendas por Departamento con un crecimiento del 37,0% YoY
(+16,2% en moneda local), Supermercados con un crecimiento del 14,5% YoY (-2,2% en moneda local) y Mejoramiento del Hogar con crecimiento
del 14,8% YoY (-1,6% en moneda local). El negocio de Banca crece un 52,6% en moneda local.
Los Ingresos en Colombia aumentaron 47,5% YoY, principalmente por un incremento en el negocio de Banca de 62,4% YoY en moneda local,
acompañado por un crecimiento de Tiendas por Departamento de 36,7% YoY (+28,5% en moneda local).
Brasil reportó un crecimiento en ventas de 21,5% YoY (+1,0% en moneda local).
Los ingresos en Argentina cayeron un 23,5%. Esto se explica principalmente por el cierre total del formato Tiendas por Departamento en
Argentina y la venta del portafolio de negocios financieros, mientras que las ventas de Mejoramiento del Hogar crecieron 39,9% YoY (+76,3% en
moneda local).
El resultado operativo neto de la compañía para el tercer trimestre fue de CLP 50.868 millones, lo que representa una
disminución de 81,3% con respecto al 3T21. Esta disminución consolidada se explica principalmente por el aumento de 16,3% en
los gastos de administración y ventas, debido a las siguientes razones: 1) Mayores gastos de remuneración, principalmente por
ajustes de inflación en toda la región y efectos del tipo de cambio, 2) Mayores gastos de arrendamiento, explicados
principalmente por contratos ajustados por cambios en el valor de la UF en Chile, 3) Incremento en gastos de logística
relacionados con gastos de entrega de última milla, principalmente asociados al negocio online, 4) Mayores gastos de publicidad
por mayores ventas en tiendas y actividad comercial en cada canal, 5) Mayores gastos de lealtad debido al aumento de
participantes y puntos canjeados a través de nuestro programa de lealtad,
Asimismo, las contribuciones de Tiendas por Departamento, Mejoramiento del Hogar, Banca y Supermercados fueron menores. Esto fue
parcialmente compensado por una mayor contribución del negocio de Bienes Raíces.
Los formatos minoristas en Chile reportaron una pérdida operativa neta de CLP 22.055 millones, una disminución de -116,7% sobre la utilidad
operativa neta del mismo trimestre del año anterior. Esto se asocia principalmente a menores aportes de los tres formatos comerciales en Chile.
Banco Falabella Chile logró un resultado operativo neto de CLP 13.135 millones durante el trimestre, equivalente a una disminución de 78,7% respecto al
3T21, explicado principalmente por un aumento en la estimación preventiva para riesgos crediticios.
Mallplaza logró un resultado operativo neto de CLP 60.275 millones durante el trimestre, una variación de 36,2% en comparación con el resultado
operativo neto del mismo trimestre del año anterior.
Los negocios peruanos obtuvieron un resultado operativo neto de CLP 63.123 millones durante el trimestre, un aumento de 57,7% sobre el
resultado operativo neto del 3T21, principalmente debido a una mayor contribución del negocio Bancario.
Colombia reportó un resultado operativo neto del trimestre de CLP 6.373 millones, lo que representa un incremento de 36,5% respecto al mismo
trimestre del año anterior. Esto fue impulsado principalmente por una mayor dilución de los gastos de venta, generales y administrativos.
Brasil reportó una utilidad operativa neta de CLP 1.618 millones, una disminución de 54,3% AaA, impulsada por un aumento en los gastos de
administración y ventas.
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Resultados del tercer trimestre de 2022
Perú obtuvo un resultado operacional neto de CLP 115.173 millones, lo que representa un crecimiento de 43,2% respecto al mismo período de
2021. Esto fue impulsado por mayores aportes del formato Tiendas por Departamento y el negocio Bancario, parcialmente compensado por el
formato Supermercados.
Colombia tuvo un resultado operacional neto de CLP 22.307 millones, que revirtió la pérdida del mismo período del año anterior, debido a la
mayor dilución de los gastos de administración y comercialización.
Finalmente, Brasil tuvo un resultado operativo neto de CLP 5.170 millones, una disminución de -39,2% YoY, debido a la menor dilución de los gastos de
administración y comercialización.
La pérdida no operacional del trimestre fue de CLP 98.589 millones, 15 veces superior a la del mismo período de 2021, principalmente
por la contabilización de cambios en el valor en pesos chilenos de la deuda financiera en UF de nuestra filial MallPlaza, que no afectar
nuestra posición de efectivo pero tuvo un impacto de US$ 34,863 millones en nuestro estado de resultados.
La utilidad neta fue de -CLP 24.870 millones durante el tercer trimestre de 2022, lo que representa una disminución de 113,5% YoY. Esto se debió
principalmente a la menor utilidad neta de los formatos Tiendas por Departamento y Mejoramiento del Hogar.
Durante los nueve meses a septiembre de 2022, el resultado no operacional fue de CLP -243.033 millones, un aumento de 113,8% con
respecto al año anterior, explicado principalmente por pérdidas no realizadas en contratos de derivados de cobertura de importaciones,
y por cambios en el valor del peso chileno de Deuda financiera denominada en UF en nuestra filial Mallplaza, la cual no afectó nuestra
posición de caja pero sí tuvo un impacto de US$ 94.212 millones en nuestro estado de resultados.
La utilidad neta consolidada fue de CLP 112.785 millones, lo que representó una disminución de 75,3% AaA sobre la utilidad neta de los primeros
nueve meses de 2021. Esto se explica principalmente por una menor utilidad neta de los negocios de Mejoramiento del Hogar, Tiendas por
Departamento y Banca en Chile.
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Resultados del tercer trimestre de 2022
4. Situación Financiera
A partir de A partir de
Los activos corrientes no bancarios aumentaron en CLP 667.762 millones con respecto a diciembre de 2021, principalmente impulsados por un aumento
en los inventarios explicado principalmente por los negocios de Tiendas por Departamento y Mejoramiento del Hogar, tanto en Chile como en Perú, más
un aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo, como así como en otros activos financieros por traspaso de derivados al activo corriente. Los activos
no corrientes no bancarios aumentaron en CLP 558.765 millones, explicado principalmente por un aumento en propiedades, planta y equipo y
propiedades de inversión por adiciones de acuerdo con el plan de inversiones y efectos de conversión de moneda extranjera, así como un aumento en el
impuesto diferido principalmente por un incremento en las pérdidas fiscales. Los activos totales del negocio bancario aumentaron en CLP 846.757
millones con respecto a diciembre de 2021, principalmente por el aumento de los préstamos y cuentas por cobrar a clientes, un incremento en contratos
de derivados financieros y en efectivo y depósitos bancarios, parcialmente compensado por una disminución en instrumentos financieros a valor
razonable con cambios en otro resultado integral. En consecuencia, los activos totales consolidados aumentaron en CLP 2.073.284 millones.
Los pasivos corrientes no bancarios aumentaron en CLP 301.239 millones con respecto a diciembre de 2021, explicado principalmente por el
aumento de otros pasivos financieros corrientes, parcialmente compensado por disminuciones en cuentas por pagar comerciales y otras,
pasivos por impuestos corrientes y otros pasivos no financieros corrientes. Los pasivos no corrientes no bancarios aumentaron en CLP 831.648
millones, principalmente por el aumento de otros pasivos financieros por la colocación de nuevos bonos en el período. Los pasivos totales del
negocio bancario aumentaron en CLP 729.548 millones, principalmente por un aumento en depósitos y otros depósitos a plazo y contratos de
derivados financieros, parcialmente compensado por una disminución en depósitos, otras obligaciones a la vista, liquidaciones en curso. En
consecuencia, los pasivos totales aumentaron en CLP 1.862.435 millones.
El patrimonio aumentó en CLP 210.849 millones, principalmente por el aumento de las reservas de conversión, cobertura de flujo de efectivo, interés
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Resultados del tercer trimestre de 2022
A partir de A partir de
Flujo de efectivo de las actividades de financiación - Negocio No Bancario (648,322) 614,096 - 194,7%
Flujo de efectivo de las actividades de financiación - Negocio Bancario 263,748 (29,963) - 111,4%
Flujo de caja de las actividades de financiación (384,574) 584,133 - 251,9%
El flujo de efectivo de las actividades de operación para el período terminado en septiembre de 2022 en Negocios no bancarios disminuyó en CLP 450.239
millones en comparación con el mismo período del año anterior, principalmente debido a mayores pagos a proveedores de bienes y servicios, para
aumentar los inventarios y mayores pagos a los empleados. parcialmente compensado por mayores cobros por venta de bienes y servicios. El flujo de
efectivo de las actividades operativas de los negocios de Banca disminuyó en CLP 61.359 millones, debido a una disminución en los pasivos a la vista y un
aumento en los préstamos y cuentas por cobrar de clientes, parcialmente compensado por un aumento en los depósitos de ahorro. En consecuencia, el
flujo de caja consolidado de las actividades operativas para el período finalizado en septiembre de 2022 fue CLP 511.598 millones inferior al mismo
El flujo de efectivo utilizado por las actividades de inversión en el Negocio No Bancario fue superior en CLP 36.937 millones al de 2021, principalmente por
mayores compras de otros activos de largo plazo (propiedades de inversión). El flujo de efectivo de las actividades de inversión en los negocios de Banca
aumentó en CLP 385.813 millones con respecto al año anterior, debido a una disminución neta en los activos financieros a valor razonable con cambios en
otros resultados integrales. En consecuencia, el flujo de caja consolidado de las actividades de inversión para el período finalizado en septiembre de 2022
fue CLP 348.878 millones menos negativo que el mismo período de 2021.
El flujo de efectivo de las actividades de financiación de los Negocios No Bancarios para el período finalizado en septiembre de 2022 fue CLP 1.262.418
millones superior al del período comparable, debido a la colocación de nuevos bonos por parte de Falabella SA y Mallplaza, a nuevos préstamos y al uso de
líneas de crédito. El flujo de efectivo de las actividades de financiación de los Negocios Bancarios disminuyó en CLP 293.711 millones respecto al mismo
período del año anterior, debido a menores colocaciones y otros pasivos. En consecuencia, el flujo de caja consolidado por actividades de financiamiento
aumentó en CLP 968.707 millones respecto al mismo período del año anterior.
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Resultados del tercer trimestre de 2022
Operacional
Considere a una persona que realizó al menos una compra en nuestros minoristas, en línea o en la tienda, o una transacción en
Clientela
nuestros negocios bancarios en los últimos 12 meses.
Clientes que hayan acumulado puntos en los últimos 12 meses. Se consideran titulares de CMR y
Participantes de Lealtad
clientes con otros medios de pago.
GMV es ventas brutas online IVA incluido a tipo de cambio neutro para las Tiendas por Departamento de Chile,
GMV Perú, Colombia y Argentina; Mejoramiento del Hogar en Chile, Perú, Argentina, Brasil y Uruguay; Supermercados
en Chile y Perú; y los negocios de Terceros.
Estado de resultados
Gasto de provisión para pérdidas crediticias Gasto de provisión para pérdidas crediticias, más cancelaciones de recuperaciones
Información operativa
NPL (+90 días) Préstamos con +90 días de morosidad
cuentas pasivas Cuentas que no devengan intereses, como cuentas corrientes y de ahorro, con un saldo
Número de tarjetas de crédito primarias que tienen saldo, han sido utilizadas en los últimos 24 meses y tienen sus
tarjetas de credito con saldo
pagos al día o tienen una morosidad de 90 días o menos
Préstamo promedio Cartera bruta de clientes dividida por el total de tarjetas de crédito con saldo
Duración Macaulay Duración
cajeros automáticos Número de cajeros automáticos
proporciones
Basilea Patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo, según lo define el regulador de servicios financieros de cada país Gastos de
Ratio de eficiencia - CMR administración sobre utilidad bruta (excluyendo costo por riesgo de crédito)
Ratio de eficiencia - Bancos Gastos de explotación sobre ingresos de explotación
Return on Average Equity: es una versión ajustada del ROE en el que el denominador es el promedio del patrimonio de
ROAE - Bancos
los accionistas de los últimos 13 meses
Return on Average Assets: es una versión ajustada del ROA en el que el denominador es el promedio de los activos
ROAA - Bancos
totales de los últimos 13 meses
Return on Average Equity: es una versión ajustada del ROE en el que el denominador es el promedio del patrimonio de
ROAE-CMR
los accionistas de los últimos 5 trimestres
Retorno sobre Activos Promedio: es una versión ajustada del ROA en el que el denominador es el promedio de los activos
ROAA - CMR
totales de los 5 últimos trimestres
37
contacto
Luis Carrasco
Reto Moreno
uno Valenzuela
correo:
versionistas@falabella.cl
sitio web:
vestors.falabella.com