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PLAN DE NEGOCIOS
DOCENTE
ING. JAIRO MURCIA
El presente proyecto nace gracias al deseo de establecer una idea de negocios nueva e
ingeniería mecánica, para de esta manera poder llevar a la práctica todos los conocimientos
ora parte también poder observar cómo podríamos desenvolvernos dentro de una rama
especifica de la ingeniera mecánica, la cual para esta ocasión en particular fue la relacionada
Por otra parte este proyecto (plan de negocio) también se encuentra fuertemente impulsado
por la posibilidad de poder llegar a ser implementado y llevado al mercado real, por supuesto
una magnífica oportunidad, ya que permitirá que cada uno de los participantes dentro de este
proyecto puedan convertirse en actores activos dentro del ciclo económico, sin mencionar los
beneficios que esto podría conllevar no únicamente a nivel de beneficios económicos para los
autores directos del proyecto, si no la generación de empleo para muchos otros profesionales
en diversas áreas del conocimiento y el aporte así sea en pequeña medida al crecimiento de la
economía nacional.
ha venido aumentando de manera significativa a nivel global, tan solo en el año anterior se
estableció una tasa de crecimiento del 7% anual, esto debido principalmente al aumento de
Latinoamérica, 2021).
comercial así como residencial, las cuales por supuesto demandan de forma obligatoria la
adecuadas que garanticen tanto el bienestar como el confort de todas aquellas personas que se
Por todos los aspectos mencionados anteriormente y muchos otro más, como por ejemplo lo
son las implicaciones negativas para la salud que puede acarrear el hecho de no contar con un
sistema de ventilación adecuado, implicaciones tales como afecciones en las vías respiratorias
en todos los sectores tanto a nivel residencial como industrial y comercial (S&P, 2020).
Entonces es allí es donde surge este plan de negocio el cual tiene como tiene como propósito
1.3.1. Documentales
Al realizar una búsqueda exhaustiva en como el sector prestador del servicio de aire
tenido un alto crecimientos en los últimos años debido a que se encuentra unido de la mano
con el sector constructor el cual en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en
todo el país principalmente en las grandes ciudades esto beneficiando de gran manera a las
proyectos del sector constructor, de igual forma una mayor inversión de capital en súper
De igual forma este crecimiento positivo en este servicio se ha visto favorecido de gran
manera a las implementaciones exigidas por las entidades reguladoras y ambientales, como lo
son el en caso de las industrias de alimentos y bebidas entre otros sectores prestadores de
servicio o bienes los cuales requieren de unas áreas controladas a nivel de temperaturas,
1.3.2. Empíricos
asociaciones que permiten que las empresas que proveen este servicio cuenten con una
representación en pro del crecimiento de sus diferentes proyectos. Como lo es hoy en día la
conocida con su acrónimo ACAIRE, la cual posibilita hace más de 40 años en el país a sus
prestación de dicho servicio (HVAC), como también la capacitación del personal que trabaja
en dichos proyectos desde los técnicos hasta los profesionales para mejorar en gran manera la
implementación de estos sistemas en los diferentes sectores, es por ello que a esta asociación
distribuidoras fabricantes o relacionadas, logrando así una unificación y visión general de las
empresas prestadoras de este servicio HVAC en el país con el fin de llevar a cabo una
1.4. Justificación
últimos años se ha comprendido el papel tan importante que esta juega en el cuidado y
sistema de climatización puede acarrear serios inconvenientes, más allá del simple hecho de
la percepción de una incómoda sensación térmica, es por ello que se hace imperativo que
dentro del mercado colombiano se establezca una nueva línea de negocio enfocada
garantizar a sus clientes que cumplen con las regulaciones nacionales dictadas en este campo
y que a su vez cuida de la salud y bienestar de las personas que se encuentran en contacto
Ahora bien adoptando una postura un poco más inclinada hacia el contexto económico son
innegables todos los beneficios que traería consigo la conformación de una nueva empresa
instancia los fundadores de la empresa, ya que estos obtendrían una independencia laboral
sólida y duradera dentro de un sector del mercado que promete un excelente crecimiento a
corto y mediano plazo, por otra parte también se generaría una excelente fuente de
adecuado, sin mencionar que este sería un equipo de trabajo interdisciplinario, lo cual quiere
decir que se generarían plazas de empleos para profesionales de todas las áreas.
excelente idea, ya que además de todos los beneficios expuestos anteriormente también se
estaría aportando al desarrollo y crecimiento de la economía interna del país, ya que se podría
solicitudes por parte del cliente y por supuesto brindando precios bastante competitivos.
Partiendo del análisis de todos los aspectos anteriormente presentados, se puede concluir que
de bienestar, salud y confort de muchos individuos, pero a su vez también generaría grandes
aportes en el campo económico, por lo tanto resulta ser una excelente alternativa de negocio,
1.5. Objetivos
1.6.1 Alcance
negocio propuesta anteriormente, tomando como puntos de referencia aspectos tales como
implementación de una idea de negocio que tiene por objeto la instalación y mantenimiento
de sistemas de climatización dentro del marco del mercado actual, es decir que tan probable o
1.6.2. Limitaciones
colombiano.
con la ejecución y control del plan de negocio, ya que esto excede los alcances
del mismo.
2. ESTUDIO DE MERCADOS
calefacción, ventilación y aire acondicionado, dirigido a todo tipo de estructuras tales como
plantas industriales, aeropuertos, oficinas, universidades, edificios, etc. Cabe aclarar que los
servicios ofertados no implican el diseño de los sistemas, por lo cual debe existir un diseño
2.1.1. Instalación
establecidos bien sea en el RITE o en la NTC 50001, las normas que establecen las reglas
sobre cómo se deben realizar las instalaciones de sistemas de climatización. Sin embargo, la
hará cargo de la instalación, por consiguiente, el personal está altamente calificado y con el
Algunos contratiempos que se pueden presentar para una adecuada instalación del sistema de
climatización, es que existan errores en el diseño del sistema, lo cual ocasionaría incumplir
las normas establecidas, ya sea por usos de energía innecesarios o, acortar la vida útil del
como ejemplo las cubiertas y paneles eléctricos, no tenga la instalación adecuada, al igual del
2.1.2. Mantenimiento
referencia a que: «Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y
por alto el hecho que mientras cumpla su vida útil, es de vital importancia realizar un
correctivo sea por causas poco comunes o inesperados. De esta manera, garantizamos que los
Una parte importante de los sistemas de climatización, son los filtros, los desagües,
unidad interior y unidad exterior, ya que se les debe realizar una limpieza periódica y
profesional. Así se logra prevenir que la suciedad en estos conductos se acumule y lleguen a
empresa.
sistemas de climatización, sin embargo, para cada tipo de sistema se le deben agregar algunos
El filtro de aire tiene como función garantizar que el aire que entra al sistema está
completamente limpio y libre de impurezas. Por ese motivo se debe realizar la debida
Extraer filtros del sistema, para posteriormente realizarles un lavado interno con agua fría y
desagüe es un conducto tubular por el cual cae el agua por gravedad. El ignorar el
mantenimiento de este conducto origina malos olores, creación de bacterias o provocar algún
tipo de falla en el sistema. El proceso para retirar el conducto puede complicarse dependiendo
el tipo de sistema. Para la solución a un conducto obstruido, se procede a retirarlo, limpiarlo,
evitar bacterias y malos olores, además de mantener la estética del sistema, se realiza una
limpieza de la unidad, haciendo uso de productos adecuados para este tipo de superficies.
estas unidades están expuestas a la luz del sol, y a cambios de clima, se realiza la debida
revisión y limpieza constantemente para garantizar un flujo de aire optimo en las rejillas del
sistema.
grandes ciudades de Colombia como lo son la capital Bogotá D.C, Medellín, Cali,
principalmente de actividad económica, los cuales por sus prestaciones cuentan con áreas
como salones de grandes aforos, oficinas, baños, parqueaderos entre otros los cuales por
Debido a lo anterior el producto tendrá un gran impacto por ser de carácter obligatorio en su
aclimatadas las diferentes áreas en estos sectores como lo son hospitales, industria, comercio
nuestro servicio de mantenimiento tendrá un gran nicho de mercado por las diferentes
revisiones constantes por parte de los departamentos de calidad de cada sector a los
directa, es decir cuenta con una gran demanda en el mercado por lo que el servicio que se va
decir aquellos que cuentan principalmente con una alta actividad económica como lo son:
demasiadas arduas donde la maquinaria nunca para de trabajar, por lo cual este
sector debe contar con sistemas que regulen las condiciones térmicas con el fin
que purifiquen el aire de las respectivas áreas con el fin de asegurar la calidad
otros.
Sector Salud: En esta área muy importante en la sociedad, es de vital
importancia contar con aire puro en las diferentes instalaciones con el fin de
Como se puede observar el campo de acción del servicio que ofrecemos es muy amplio a
buscara nuevos sectores donde no se esté implementando este tipo de sistemas para dar así un
inicio a una nueva zona de mercado no estudiada, con el fin de ser más competitivos en a la
acondicionado. (AAIC,2012)
sectores por lo cual se puede ver que existe un amplio mercado que solicita el servicio de
diferentes maneras según sea la necesidad establecida por el cliente, debido a esta gran
empresas que ofrecen nuestro mismo servicio, el cual no afecta de gran manera debido a la
diversidad de sectores existentes que requieren de este tipo de servicios debido a como se
servicio de ventilación y aire acondicionado por lo que es de vital importancia estar atentos a
los agentes externos que puedan afectar el flujo correcto de este mercado en el país.
magnitud a las grandes ciudades principalmente a los sectores de la industria y comercio, por
aire acondicionado en las diferentes áreas para lograr así reapertura gradual de estos sectores
remodelaciones por lo que este crecimiento ha aumentado así mismo la demanda de este
De igual manera este servicio ofrecido lograra involucrarse en las industrias y sectores que ya
deben realizar en estos equipos ya instalados, para prevenir cualquier falencia a futuro. (Luis
M, 2016)
Dando una visón más detalla de cómo se encuentra este servicio actual en el mercado
Colombiano, podemos observar como por la gran demanda de este servicio se ha generado un
gran impacto en el mercado de este, por lo cual esta industria ha venido creciendo
país y han logrado un gran impacto en el mercado por su desarrollo e innovación de este
servicio, comparándolo con la producción nacional los cuales cuentan con bajos estándares
de calidad siendo este uno de los factores que lo deja fuera del mercado. No obstante, el
crecimiento gradual del país en esta industria ha ido aumentando de gran manera por lo que
también se puede observar en el mercado actual empresas colombianas que ofrecen servicios
Para llevar un análisis más exhaustivo a nivel de la competencia existente se realiza una
Amenazas), que se puede encontrar nuestro servicio frente a la competencia que ofrece el
mismo con el fin de llevar a cabo estrategias futuras que permita que nuestro proyecto se
analizando diferentes empresas que prestan este servicio en las ciudades en las cuales
Sumyteck SAS.
OPORTUNIDADES DEBILIDADES
FORTALEZAS AMENAZAS
1. Al ser una empresa creada por 1. EL gran número de competidores
proveedores.
potenciales clientes.
Como se puede observar ver Tabla 2, en donde se encuentra la respectiva matriz DOFA del
servicio en las zonas a trabajar, dando una mejor visibilidad del proyecto ya que nos deja ver
las oportunidades y fortalezas que se tienen al ser una nueva empresa en este mercado y como
con ellas podemos impactar de gran manera a nuestro futuros clientes debido a las
innovaciones que se van a implementar, como de igual manera nos deja dar un vistazo a las
debilidades y amenazas que se afrontarán en la prestación de este servicio por contar con
grandes competidores los cuales cuentan con gran experiencia en este mercado. (Instalador
HVAC,2012)
utilizaran pera definir la demandada histórica del mercado, para obtener un ideal sobre el
Los datos reflejados en la gráfica se extrajeron en la tabla 2, añadiendo una columna que
muestra los valores de la línea de tendencia del mercado. Dicha línea indica la facturación
acondicionamiento y calefacción.
Línea de tendencia
Año Demanda
[und vendidas]
observar que la facturación estuvo en descenso desde del año 2004 hasta el 2014, donde se
refleja que el mercado empezó a incrementar hasta la actualidad, los que da una idea de cómo
de la línea de tendencia del mercado en los últimos 10 años. Datos que se reflejan en la tabla
4.
Demanda Proyectada
Año
[und vendidas]
2021 1526,169
2022 1713,756
2023 1926,161
2024 2163,384
2025 2425,425
2026 2712,284
2027 3023,961
2028 3360,456
2029 3721,769
2030 4107,9
El plan de comercialización consta de una serie de pasos donde; el primer paso tiene
como objetivo, la creación de una página web, donde se visualicé a detalle la información de
la empresa, tal como la misión, la visión, proyectos a futuro, servicios y productos, ubicación
de sucursales y contacto directo con la empresa, para que el usuario se sienta en un ambiente
de confianza y seguridad óptimo. Sin embargo, los últimos años, y gracias a la tecnología, los
usuarios pasan la mayoría de tiempo en redes sociales, por consiguiente, el segundo paso es
comunicación más rápido y eficiente que la página web, para así lograr un tiempo de
respuesta mínimo hacia el usuario, posteriormente como tercer paso, desarrollar un canal en
YouTube donde se muestren videos de nuestros servicios, para mostrarles a los usuarios los
sientan seguros del personal de la empresa, el cual está calificado y preparado para tales
oficios e incluso para imprevistos, todo esto con el fin de darse a conocer al mundo y lograr
un mayor nivel de confianza con los usuarios. Mientras la empresa obtiene un alto
magnates, ofreciendo seguridad, garantía de los equipos y promociones de costos más bajos.
3. ESTUDIO TÉCNICO
estudio de mercado.
tecnología mecánica se implementara en todo momento debido a que estos sistemas son una
diferentes y adecuados procesos existentes a nivel de sistemas de HVAC como lo son sus
del sistema, por ende será de uso necesario al momento de realizar los respectivos
tecnología con la automatización ya que esta al ser implementada permitirá por medio de
monitorios contantes del sistema con el fin de generar servicios de calidad a los clientes de la
empresa.
realizar una toma de información general del cliente con el fin de caracterizar que tipo de
cliente es y qué servicio desea, posterior a esto se agenda una visita al sitio donde se realizara
y un técnico los cuales evaluaran y analizaran como realizar el servicio solicitado, si es una
instalación se evaluara el proceso y diseño del sistema dependiendo del uso y funcionalidad
haciendo uso de equipos y herramientas para dicha tarea, con el fin de realizar un diagnóstico
general al sistema logrando así generar el mantenimiento más adecuado. Con todo lo anterior
se busca establecer las características del servicio solicitado para así generar una ruta de
Teniendo ya establecido el servicio solicitado se puede dar a conocer cuáles son los
HVAC, conociendo el lugar y finalidad con la que debe contar el sistema HVAC a ser
instalado, se procede a realizar los respectivos planos por donde ira el sistema, con esto se
disponibilidad de estos equipos en bodega, con base a lo anterior los ingenieros mecánicos de
la empresa harán los respectivos cálculos y establecerán el método ingenieril aplicar con el
fin de cumplir con todos los requerimientos solicitados por el cliente; logrando así establecer
una cotización final la cual se presentara al cliente para su aprobación y así realizar la
servicio por mantenimiento correctivo o preventivo, los ingenieros proceden a tomar los
datos obtenidos en la primera visita con el fin de establecer el estado actual de cada uno de
De ser el caso de realizar un arreglo a una pieza de un equipo se procede a llevar la pieza a
los talleres de la empresa donde técnicos junto a ingenieros procederán al arreglo adecuado
del equipo, por otro lado también se puede presentar el caso en el que el mantenimiento se
realice en las mismas instalaciones donde se encuentra el sistema HVAC del cliente ya que
según las características dadas por el cliente y el respectivo análisis realizados se busca un
equipos y su estado actual debido a que los procesos a realizar no necesitan de desarmar
grandes partes de los equipos o de cambios de piezas, por el contario se realiza diferentes
lubricación de piezas entre otras, las cuales garantizaran al cliente el funcionamiento óptimo
de los diferentes equipos de los sistemas HVAC por un periodo de tiempo más extenso y
prevenir un daño total en alguno de los equipos evitando así costos más elevados en el
Ahora se va a definir con detalle todos los materiales y herramientas necesarias para la
residuos en las tuberías de gas del dispositivo, es de aquí donde se garantiza el buen inicio y
sistemas HVAC.
ubicada.
Tubos
Bridas
Juego de coronas
Cortatubos
Dobladora
Taladro
Soldadura
Manguera de drenaje
Cableado eléctrico
Voltímetro
Pinza amperimétrica
Termómetro
Son las utilizadas para aislar todos aquellos elementos que sean peligroso al contacto
Cinta aislante
Masa de calafateo
donde la empresa contara con una amplia gama de equipos de aire acondicionado y
calefacción para lograr cubrir las necesidades de los diferentes clientes. (HVAC GM, 2016)
Cassette
Fan&Coil
Portatil
Minichiller y chiller
Minisplit y multisplit
Horno
Bombas de calor
Este tipo de unidades centrales o conocidos como UP o RTU son quipos que
contienen cuatro elementos que constan un circuito básico de refrigeración que son
Mini Split
Sistema permite enfriar y calentar el aire por medio de componentes conectados por tuberías
o caños uno del otro y un circuito eléctrico que a través del mando a distancia controla la
temperatura deseada en la instalación, regulando la unidad interna o evaporador para que esta
corte la señal al alcanzar el ambiente que se desea apagando el compresor, así se obtenga un
ambiente cómodo y confiable. Los Minisplits son equipos adaptables a pequeños espacios por
GM, 2016)
Chillers
aire o agua. Se presentan en diferentes tamaños y formas, dependiendo de las necesidades del
cliente o industria tienen capacidades que llegan a varias 2000 toneladas de refrigeración. Se
centrífugos. Los evaporadores suelen ser del tipo casco y tubo, aunque pueden ser también de
placas; todo dependerá de la aplicación y necesidad que se tenga que cubrir para que el
Umas
encargadas de circular y filtrar el aire cuando éste tiene un bajo contenido de partículas
suspendidas.
El funcionamiento básico de las umas es tomar aire del exterior o mezclado, el cual pasa a
través de ellas para ser filtrado, dependiendo de las condiciones específicas del área, puede
fabricación, se emplea ingeniería altamente especializada para brindar equipos de la más alta
precisión debido a que los errores en estos montajes deben ser mínimos para el correcto
Equipos de recuperación
Tanque de recuperación
Báscula
Torquímetro
Secuenciador de fases
Amperímetros de gancho
Termómetro
Detectores de fuga
Trazador fluorescente
Vacuómetro
Taladro
Destornilladores (Estrella y pala)
realización del mantenimiento respectivo, teniendo en cuenta que será realizado por personal
Debido a que este plan de negocio esta oriento a generar un proyecto el cual prestara
Para la elaboración y prestación de cada uno de los servicios ofrecidos por la empresa
termodinámica o la física, las cuales tienen sus fundamentos en cálculos numéricos precisos
realidad,(Nieto A, 2008) de igual manera personal que realice la gestión de personal y sector
proyecto.
Asistente Contable: Personal que contara con los conocimientos para llevar un
la misma.
Maestro Obreros: Personal el cual se encargará del trabajo duro en las partes de
mano de obra para la adaptación de los lugares donde se instalen los diferentes
clientes tomando los datos generales del cliente y del servicio que desean.
realizados.
una planta de dos pisos uno administrativo y otro donde funcionará el taller como se puede
evidenciar en la Ilustración 5 y 6.
Planta de oficinas
Ilustración 5. Plano de distribución planta piso 2 de oficina, Fuente: propia
Planta de taller
describe cada uno de los lugares en la Tabla 4 en donde se pueden evidenciar las diferentes
servicio.
comercial de la empresa es aquí donde llegarán las ofertas de proyectos las cuales se
mantenimiento también tendrá el espacio para reuniones con los clientes para establecer los
equipos y herramientas a utilizar en los diferentes proyectos, de igual manera está ubicada
una zona de descargue en donde los camiones de los proveedores harán la entrega de los
productos solicitadas para ser almacenados en la planta, de igual manera se hará la carga de
los equipos ya arreglados para llevarlos a su destino de instalación, por último y más grande
mismos.
3.2.1.1. Mercado
Para poder hablar de la dimensión del mercado para el presente proyecto, se hace
indispensable antes que nada definir la capacidad instalada del negocio, la cual para esta
ventilación y climatización pueden llegar a ser instalados y/o reparados en una semana, a lo
cual se obtuvo que en promedio pueden ser instalados y/o reparados entre 5 a 7 sistemas de
este tipo en una semana, cabe resaltar que es una estimación, ya que algunos proyectos
Demanda Proyectada
4500
4000
3500
3000
2500
2000
f(x) = 12.4089635854342 x² − 49981.7549019609 x + 50330971.6281514
1500 R² = 0.771942898334668
1000
500
0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
(2020), lo cual quiere decir que si para el año 2020 existían aproximadamente 1363 sistemas
nuevos, segmento de la población el cual se pretende definir como grupo focal y con mayor
potencial de negocio, ya que estos apenas ingresan a este mercado y mediante técnicas de
esta compañía sobre la competencia, se pretende captarlos en su mayoría, para de esta manera
Posteriormente se busca empezar a utilizar diversas estrategias para atraer y captar clientes
que ya lleven tiempo dentro de este mercado adicionalmente de los nuevos, dando a conocer
la excelente calidad de los servicios ofertados, para de esta manera poder mantener un ritmo
décadas en la nación.
Por lo tanto cada día más aumenta la demanda de sistemas de climatización y/o ventilación,
pero por fortuna la oferta no se queda atrás ofreciendo día a día mayor cantidad de
proveedores con cada vez mayor diversidad de marcas y referencias, lo cual termina por ser
bastante beneficioso, ya que esto garantiza la contaste disponibilidad de materias primas en
Hablando de manera más particular tan solo en la ciudad de Bogotá existen más de 70
los cuales garantizan una diversidad de materias primas e insumos, así como de una continua
disponibilidad de estos de manera casi que ilimitada, además existe otro gran beneficio y es
que dentro de este mercado no existe el monopolio, por lo tanto la competitividad a nivel de
Bogotá.
Pero pospuesto se hace imposible trabajar con todos estos proveedores, por ende y posterior a
un detallado proceso de selección se optó por trabajar con cuatro proveedores principalmente,
esto debido a la amplia variedad de su portafolio, su respaldo a nivel nacional y sus precios
PBX:+57(1)7035371.
Aireflex
PBX:+57(1)298548.
Excelair
PBX:+57(1)754 6449.
Termotar
monto base para que esta pueda iniciar su operación, dicho monto inicial se encuentra
250.000.000 mcte, por cada uno de los socios, lo que les entrega una participación accionaria
120 meses y una tasa de interés efectiva anual de aproximadamente 24% Anual.
3.2.1.4. Tecnología
tecnologías relacionadas con el campo de la mecánica, por obvias razones, ya que el objeto
social de la empresa se encuentra directamente relacionado con esta área del conocimiento,
automatización, estas con la principal finalidad de disminuir costos generados por posibles
monitorear los sistemas tanto de calefacción y/o ventilación instalados o que se les haya
sistemas, así como anticipar posibles fallas y de esta manera evitar incurrir en costes
3.2.1.5. Localización
las zonas de influencia establecidas dentro del plan de negocio, sin mencionar que por
encuentra ubicado en una zona que tenga acceso a una buena infraestructura vial, el
establecido en la ciudad de Bogotá debido a que desde allí se puede tener un fácil
desplazamiento.
Cercanía de las fuentes de abasto, tal y como se mencionó en el ítem anterior dentro
del área urbana de la ciudad de Bogotá se puede disponer sin mayor inconveniente de
significativa el mercado.
este aspecto, aunque la ciudad de Bogotá cuenta con un costo de metro cuadrado un
tanto elevado, se está evaluando la posibilidad de utilizar una propiedad de uno de los
se establecerá en Bogotá la cual es una ciudad capital sobra mencionar que se podrá
disponer de manera permanente con unos servicios públicos de muy buena calidad,
por lo tanto las operaciones no se verán nunca afectadas por inconvenientes asociados
a estos.
Grado de perecibilidad del producto y/o materias primas, realmente este factor no es
esta problemática.
Disponibilidad y cercanía de entidades bancarias, al establecer el proyecto en una
factor clave, ya que en todo momento se debe garantizar el bienestar de todos y cada
ciudades en el país.
Ahora bien partiendo de todos los aspectos previamente analizados tales como el
Lo esencial para realizar definir el tamaño del proyecto es conocer la capacidad instalada de
la empresa analizada, la cual en esta ocasión en particular toma por objeto social la
aproximadamente 1 solicitud semanalmente, lo cual termina por ser aproximadamente por ser
50 solicitudes al año, cabe aclarar que la capacidad de atención a solicitudes puede variar
dependiendo el nivel de complejidad de las mismas, es por ello que se aclara que aquí se
cual como se ha mencionado previamente, se espera un crecimiento del 11% para el año en
curso, lo cual deja un aproximado de 163 nuevas solicitudes de instalación y/o mantenimiento
instalada previamente definida es más que suficiente para cubrir esta demanda.
eficiente, acompañada de una buena localización del proyecto y zona de influencia del
mismo, poder entrar a atraer clientes que ya lleven tiempo en este mercado, para de esta
utilizar deben estar definidas partiendo del análisis de la situación del mercado actual, ya que
Por ultimo no sobra mencionar que todo el desarrollo del tamaño del proyecto junto con cada
una las estrategias establecidas en cada una de sus variables determinantes deben estar dentro
de los alcances económicos de la compañía es decir la capacidad de inversión, es por ello que
todo lo anteriormente planteado se encuentra dentro del margen de inversión definido, para
de esta manera evitar incurrir en sobe costos que podrían traer graves consecuencias para la
organización.
3.3. Localización del proyecto
selección para encontrar la mejor opción en las diferentes localidades de la capital para ubicar
y aire acondicionado.
Antecedentes industriales
Las empresas con las cuales se pretende competir esta ubicadas entre diferentes
localidades, como lo son: Kennedy, Chapinero, Barrios Unidos y Fontibón, donde la mayoría
de estas empresas se ubican entre Chapinero y Fontibón, mostrando unas buenas opciones
Factor preferencial
Para este factor se toma una preferencia por ubicar la empresa en la localidad de
chapinero, porque se generaría una mayor demanda, por antecedentes industriales y por
motivo de que está centrada en las salidas importantes de Bogotá, como lo es la NQS, la calle
80, la calle 26, la autopista norte y la circunvalar, promoviendo que exista un desplazamiento
rápido, eficaz, y un fácil acceso, para que en dado caso que se obtenga clientes en los
alrededores de la ciudad los cual sería lo ideal para nuestra empresa. Por otro lado, la
por lo que aumentaría el tiempo en los trayectos, sin embargo, se realizara el respectivo
Factor dominante
De por si el factor dominante nos descarta varias localidades. Como Bosa, Ciudad
Bolívar, Usme, Suba por factores de tipo social, ya que en estas zonas la ha aumentado la
inseguridad en los últimos años, a igual que estas zonas son de un difícil acceso, lo que obliga
micro localización, a dos de las diferentes localidades de la capital Bogotá, las cuales después
de desarrollar los criterios de selección, resultaron ser las más apropiadas la localidad de
Macro localización
Chapinero
desplazamiento y por lo tanto los costos que conllevan sean bajos, tiene vías
Cundinamarca.
ser una capital y más con una tasa de desempleo alto, se logra conseguir fácilmente
mano de obra.
Los factores ambientales son de vital importancia ya que son en primer lugar lo que
dio el propósito a la empresa, que es mantener los lugares a una temperatura ideal
para que los empleados de las diferentes empresas a las que se les brinde el servicio,
800 mil pesos colombianos mensuales, lo que al ser una zona muy productiva tiene
Chapinero también es una zona con alto flujo de bancos lo que es ideal para obtener
Fontibón
Ilustración 10, Localidad de Fontibón
ser una capital y más con una tasa de desempleo alto, se logra conseguir fácilmente
mano de obra.
dio el propósito a la empresa, que es mantener los lugares a una temperatura ideal
para que los empleados de las diferentes empresas a las que se les brinde el servicio,
600 mil pesos colombianos mensuales, lo que al ser una zona muy productiva tiene
tanto, los bancos no optan por tener sucursales en esta zona, sin embargo, siempre
Micro localización
Chapinero
alto como se muestra en la ilustración 10, por consiguiente, el costo de los servicios es
mayor.
colombianos.
Ilustración 21. Mapa de estrato de Chapinero
Fontibón
Por otro lado, como se muestra en la ilustración 11, Fontibón, es un estrato intermedio
en la capital, por lo que no es mucha la diferencia de costos en los servicios que paga
cada localidad.
Para darse una idea en Fontibón el costo de arriendo de unas oficinas es de 550mil
Medios y costos de
5 4
transporte
Disponibilidad y calidad de 5 4
las vías
Disponibilidad y costo de
5 5
mano de obra
Factores ambientales y
5 5
climáticos
Costo y disponibilidad de
raíz
Disponibilidad y calidad de
5 4
los servicios públicos
Comunicaciones 4 4
Disponibilidad y cercanía
5 4
de entidades bancarias
Disponibilidad y cercanía
hospitalario
Beneficios fiscales y
5 4
legales
4.1. Generalidades
El proyecto (Plan De Negocio) aquí presentado cuenta con una serie de generalices,
las cuales se hace fundamental conocer y comprender de manera adecuada, para lograr la
establecidos para el periodo comprendido dentro del mes de mayo del año 2021, se proyecta
el inicio de labores de constitución de la empresa para inicios del año 2022, también es de
aclarar que los diferentes datos y análisis realizados dentro de este plan de negocio se
El criterio de proyección establecido para el análisis y evaluación del proyecto fue el método
al paso del tiempo; Por otra parte también se utilizaran como herramientas de evaluación del
proyecto el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio – costo.
En cuanto a lo relacionado con la financiación del proyecto, se contara con unos aportes
sociales por parte de tres socios, asi como también se contara con un porcentaje financiado
por parte de una entidad bancaria; También es de aclarar que para la puesta en marcha del
presente plan de negocio, los socios (emprendedores), actuara con una doble figura de dueño,
como tasas de inflación/deflactación, impuestos, parafiscales, entre alguno otros más, por lo
tanto es de aclarar que todos los costos y/o valores donde dichos aspectos se encuentren
involucrados fueron tomados en base al mes de mayo del año 2021, para de esta amanera
4.1.2 Horizonte
del proyecto, tales como instalación, puesta en marcha y operación, se definió un horizonte
de tiempo a 10 años, para la realización del análisis y evaluación financiera del proyecto.
debido a que este desprecia la influencia de la depreciación con respecto al paso del tiempo
sobre los valores analizados dentro del estudio financiero del presente plan de negocio
definición de la factibilidad del proyecto, dichas herramientas son de vital importancia para el
correcto desarrollo del mismo, a continuación dichas herramientas se listan junto una breve
los flujos futuros de cobros y pagos previstos en una inversión, para igualarlos
egresos presentes netos del estado de resultado, para determinar cuáles son los
000 COP, los cuales se encuentran distribuidos en 750,000,000 COP, correspondientes a los
aportes sociales y 315,000,000 COP, correspondientes a un crédito solicitado con una entidad
PERÍODO
5 6 7 8 9 10
$ 433.245.908 $ 433.245.908 $ 433.245.908 $ 433.245.908 $ 433.245.908 $ 433.245.908
$ 418.315.908 $ 418.315.908 $ 418.315.908 $ 418.315.908 $ 418.315.908 $ 418.315.908
$ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000
$ 1.580.000 $ 1.580.000 $ 1.580.000 $ 1.580.000 $ 1.580.000 $ 1.580.000
$ 12.500.000 $ 12.500.000 $ 12.500.000 $ 12.500.000 $ 12.500.000 $ 12.500.000
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
periodo previo al inicio del proceso productivo, dichos gastos se presentan a continuación:
Mano De Obra
Nº Asignación Salarial Asignacion + Carga
Cargo Total Costo Anual
Funcionari Basica Prestacional c/u
3 Ing. Mecánico $ 1.400.000,00 $ 2.152.780,00 $ 77.500.080,00
1 Ing. Industrial $ 1.500.000,00 $ 2.306.550,00 $ 27.678.600,00
Tecnólogo En
2 $ 1.300.000,00 $ 1.999.010,00
Sistemas $ 47.976.240,00
Técnico En
4 $ 1.150.000,00 $ 1.768.355,00
Sistemas $ 84.881.040,00
Asistente
1 $ 1.200.000,00 $ 1.845.240,00
Contable $ 22.142.880,00
Maestros
3 $ 1.150.000,00 $ 1.768.355,00
Obreros $ 63.660.780,00
Auxiliar
1 $ 1.200.000,00 $ 1.845.240,00
Administrativo $ 22.142.880,00
Personal De
2 $ 980.000,00 $ 1.506.946,00
Seguridad $ 36.166.704,00
Personal De
2 $ 980.000,00 $ 1.506.946,00
Aseo General $ 36.166.704,00
Total Mano De Obra /
Anual $ 418.315.908,00
Concepto Valor
inversiones fijas, estas inversiones hacen referencia a todo tipo de activos cuya vida útil es
mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa
lleve a cabo sus actividades, es de aclarar que para este caso en particular no se tomaran en
cuanta valores de inversión fija asociados a terrenos, ya que el presente plan de negocio se ha
desarrollado bajo el supuesto de que se cuenta con un espacio propio para establecer como
A continuación se presentan las diversas inversiones fijas relacionadas con el presente plan
de negocio:
Concepto Valor
Sistema De Iluminación $ 8.500.000,00
Sistema De Vigilancia $ 20.000.000,00
Sistema De Ventilación $ 18.000.000,00
Pintura Para El Establecimiento $ 4.000.000,00
Reparaciones Varias $ 7.500.000,00
Total Construcciones
$ 58.000.000,00
En General
Concepto Valor
Vehiculos $ 122.000.000,00
Camión FVR Largo Forward $ 98.000.000,00
Mini Van Dfm/dfsk 1.3 $ 24.000.000,00
total de inversión y dirigida al rubro de capital de trabajo, para de esta manera poder
Concepto Valor
Costos fijos
Los costos fijos son aquellos que se evalúan a través del tiempo, como la amortización
costos fijos, aquellos costos se reflejan en la tabla 19. La mano de obra se evalúa a partir de la
carga prestacional de la cual esta apegada la ley colombiana la cual está demostrada en la
tabla 18, por otro lado, se obtiene el mantenimiento (Tabla 21) dependiendo de que tanto se
requiera en cada una de los estados como producción, administración y mercados y ventas
Costos variables
Los costos variables son aquellos que se evalúan respecto a la cantidad, como se
en horas extras o en pedidos por una cantidad, el mantenimiento que depende de las horas de
publicidad ya que puede variar respecto al donde se esté realizado y por ultimo los servicios
como la energía, el agua, etc. Que varían respecto al consumo. Tales costos se encuentran
Gastos operacionales
administrativos y los costos de mercado y ventas donde se explican de una forma mas
Gastos financieros
Para determinar los gastos financieros en los diferentes periodos, y tomando en cuenta
que el gasto financiero en el año base es igual a cero, se evalúa el interés deflactado Mediante
Cálculo de la TTI
histórico de la inflación anual en los últimos 6 años (a partir del 2014) donde se determinó
Capacidad instalada
La capacidad instalada de la empresa se determina a partir de la producción real, en
donde respecto al mercado existente en los próximos años o bien dicho la demanda
proyectada ayuda a que se determine un factor de proyección el cual nos indica que tan
eficaces está siendo la empresa, si se realizan las instalaciones esperadas, si existe una
El estado de resultados se basa en definir todos los valores de ingresos por ventas,
proyecto en años futuros. En la tabla # se visualizan todos los valores proyectados a partir del
año base y la demanda proyectada, de donde se realizarán cálculos financieros que darán paso
a determinar las tasas respectivas en el flujo de caja con el fin de evaluar en proyecto y
A continuación, se evidenciará el correspondiente flujo de caja neto de la empresa el cual se realizó para un periodo de 10 años, el FNC nos permitirá establecer el crecimiento que
tendrá la empresa en tiempo proyectado y de igual manera analizar la viabilidad del mismo.
PERÍODOS
FLUJO NETO DE CAJA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utilidad neta del ejercicio “UNE” -10.568.943 -688.567 5.534.708 11.102.004 16.278.011 21.085.185 25.544.810 29.677.056 33.501.031 37.034.837
Inversión -1065000000 433245908 433245908 433245908 433245908 433245908 433245908 433245908 433245908 433245908 433245908
Capital trabajo 286647092
Depreciación 26.481.330 26.481.330 26.481.330 26.481.330 26.481.330 26.481.330 26.481.330 26.481.330 26.481.330 26.481.330
Valor de salvamento 29.423.700
RAFND 0
Amortización de diferidos 48.411.591 48.411.591 48.411.591 48.411.591 48.411.591 48.411.591 48.411.591 48.411.591 48.411.591 48.411.591
Amortización a la deuda -31.500.000 -31.500.000 -31.500.000 -31.500.000 -31.500.000 -31.500.000 -31.500.000 -31.500.000 -31.500.000 -31.500.000
FNC -1.065.000.000 466.069.886 475.950.262 482.173.537 487.740.833 492.916.840 497.724.014 502.183.639 506.315.884 510.139.859 829.744.458
Tabla 14. Flujo De Caja Neto, Fuente: Propia
4.7. Evaluación financiera del proyecto.
no.
ÍTEM VALOR
Tasa costo de oportunidad
18,00%
corriente
Tasa de tendencia inflacionaria 4,19%
Tasa costo de oportunidad
13,26%
constante
Tabla 15. Conversión de tasa., Fuente: Propia
INDICADOR VALOR
TIR 44%
VPN $ 1.648.515.971,44
B/C 2,55
PRI 3,20 años
Tabla 16. Indicadores financieros, Fuente: Propia
Con los datos obtenidos que se pueden evidenciar en la Tabla 16 podemos observar una tasa
interna de retorno (TIR) el cual nos arrojó un valor de 44% de retorno de la inversión para el
proyecto este valor permite medir la rentabilidad del proyecto por lo que a un valor mayor de
$1.648.515.971,44, este VNP es el valor que nos permite de una manera eficiente evaluar el
proyecto de inversión a largo plazo logrando así conocer si la inversión cumple con el
En el B/C o relación beneficio-costo el cual nos permitirá conocer el beneficio que se tiene al
invertir dinero en el proyecto el cual nos arrojó un valor de 2,55 por lo que es mayor a uno el
proyecto es atractivo.
realizada en la empresa.
se hace referencia al nivel de ventas donde se encuentra presente los costos fijos y variables,
dando así a conocer el umbral de rentabilidad el cual es el número mínimo de unidades que la
empresa necesita vender para llegar a un punto cero, con esto empezar a establecer un
incremento en las ventas con el fin de posicionarse por encima del punto de equilibrio así
logrando obtener una mejor rentabilidad en la empresa, de igual manera este punto se toma
DATOS
de la empresa detalladamente los activos, pasivos y patrimonio que posee la entidad de esta
10 años
BALANCE GENERAL
que muestra el país además de la necesidad climática lo cual hace necesarios los
los datos arrojados en los diferentes cálculos indican que el plan de negocio de la
rentable en su ejecución.
Mediante el transcurso y desarrollo de este proyecto, también fue posible que nosotros
teoría, pero gracias a este proyecto fue posible salir del aula y llevar la aplicación de
real, lo cual nos permitió observar más claramente la importancia de dichas temáticas
un plan de negocio, ya que con conceptos tales como balance, planes de inversión y
acertada sobre las expectativas que se pueden llegar a obtener de una idea de negocio.
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utm_campaign=1371406255&utm_term=69440150618&utm_content=4376