ADL - Global EV Readiness ESP

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08.2022
GLOBALELÉCTRICO
MOVILIDADPREPARACIÓN
ÍNDICE — GEMRIX 2022
Examinando la transformación a
la movilidad EV
CONTENIDO — PARTE I
GLOBALANA LY SIS
PREFACIO 4
RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE 6
1 . GLOBALE - PREPARACIÓN PARA LA MOVILIDAD
DISTRIBUCIÓN 8
2 . FACTORES DE PREPARACIÓN PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 10
3 . PREPARACIÓN DEL MERCADO 12
4 . PREPARACIÓN DEL CLIENTE 14
5 . PREPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA dieciséis
6 PREPARACIÓN DEL GOBIERNO 18
7. LOS PRÓXIMOS PASOS 20
DR. ANDREAS SCHLOSER BARNIK MAITRA DR. PHILIPP SEIDEL
Socio, Global Lead Automotive Alemania Socio director Director, Automotriz

schlosser.andreas@adlittle.com India y el sur de Asia Europa Central
maitra.barnik@adlittle.com seidel.philipp@adlittle.com
CHIRAG TIBREVAL
FABIAN SEMPF luca lenz
Analista de negocios, automotriz

Director, líder local automotriz Analista comercial, Automotive Central
India
India Europe lenz.luca@adlittle.com
tibrewal.chirag@adlittle.com
sempf.fabian@adlittle.com
PRATHAMESH CHAUDHARI
RAJAT MAHESHWARI SIDDHANT GUPTA
Gerente, Automotriz
Analista comercial, Automotive India Analista comercial, Automotive India
India
maheshwari.rajat@adlittle.com gupta.siddhant@adlittle.com
chaudhari.prathamesh@adlittle.com
Nos gustaría agradecer a todos aquellos que contribuyeron en la revisión de este Informe, especialmente: Hirotaka Uchida, Yuma Ito,
Akshay Prasad, Hanh Nguyen, Masayuki Aou, Juan Shi, Bill Reeves, Agustin Compagnucci y Johannes Herr.
2
CONTENIDO — PARTE II
ANÁLISIS DE PAÍS
METODOLOGÍA GEMRIX 2022 22
RANGO #1 - NORUEGA 24
RANGO #2 - CHINA 26
RANGO #3 - ALEMANIA 28
RANGO #4 - SINGAPUR 30
RANGO #5 — REINO UNIDO 32
RANGO #6 - EE. UU. 34
RANGO #7 - JAPÓN 36
#8 RANGO - Emiratos Árabes Unidos 38
#9 RANGO - TAILANDIA 40
RANGO #10 — MÉXICO 42
RANGO #11 - INDIA 44
RANGO #12 — BRASIL 46
RANGO #13 - INDONESIA 48
RANGO #14 - VIETNAM 50
RANGO #15 - SUDÁFRICA 52
CONCLUSIÓN 54
3
INFORME: 08.2022
ÍNDICE GLOBAL DE PREPARACIÓN PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA: GEMRIX 2022
PREFACIO
Acelerado por la creciente amenaza del cambio climático, el interés en

la movilidad eléctrica se ha intensificado en los últimos cuatro años,
tanto dentro de las empresas como en todas las sociedades.
Al mismo tiempo, también ha aumentado la presión legislativa y
social sobre las empresas para contrarrestar el cambio climático a
través de nuevos productos, procesos y propósitos.
La combinación de estos impulsores ha llevado los temas de movilidad
eléctrica a la agenda estratégica de los ejecutivos automotrices de todo
el mundo.
A pesar de la globalización madura de la industria automotriz, los

mercados y sus requisitos difieren significativamente en todo el
mundo. Estas diferencias deben entenderse bien para implementar
con éxito una disrupción “única en un siglo”, como el cambio de energía
líquida fósil a energía eléctrica, el cambio de moléculas a electrones.
Para ayudar a los ejecutivos de organizaciones automotrices de

todo tipo en todo el mundo, Arthur D. Little (ADL) ha establecido
una metodología para evaluar la "preparación" de los mercados
para la movilidad eléctrica. El enfoque estandarizado y el análisis
detallado de los impulsores clave del mercado para vehículos
eléctricos (EV) permiten una comprensión sólida de la situación actual,
y un enfoque estandarizado y métricas de evaluación permiten
comparaciones entre mercados de preparación general.
En este Informe, brindamos una descripción general de los resultados

clave de la edición 2022 del "Estudio de preparación BEV", que ADL
llevó a cabo por primera vez en 2018.
Dr. Andreas Schlosser

Socio, líder global, automotriz
4
INFORME: 08.2022
RESUMEN EJECUTIVO
& RESULTADOS CLAVE
PREPARACIÓN DEL MERCADO DE MOVILIDAD ELÉCTRICA

SE DIFERENCIA CON LOS VE GANANDO TERRENO
Ha habido un salto masivo en la adopción de vehículos eléctricos en todo el

mundo durante los últimos dos años. Noruega ha emergido como líder, seguida
por tres grupos distintos de países. Todos los países se están moviendo para
aumentar la adopción de EV, siguiendo patrones similares pero con diferencias
en el tiempo de algunos años, ya que algunos comenzaron antes que otros.
Distinguimos las diferencias entre los mercados globales principalmente en la
legislación específica y, en menor medida, en los factores socioeconómicos.
(En países con ingresos más altos, por ejemplo, la protección del medio ambiente
juega un papel crucial, mientras que en países con ingresos promedio más bajos,
el costo es el principal factor determinante).
Noruega lidera la adopción de vehículos eléctricos con una puntuación de 115 en

el Índice de preparación de movilidad eléctrica global ADL 2022 (GEMRIX 2022).
Luego vienen los seguidores ambiciosos : China, Alemania, Reino Unido y
Singapur, donde se cumplen todos los requisitos previos para la movilidad de
vehículos eléctricos y los vehículos eléctricos están a punto de convertirse en la corriente principal.
Estos países son seguidos por los Mercados EV Emergentes: EE. UU., Japón,
Emiratos Árabes Unidos y Tailandia. Aquí, los vehículos eléctricos siguen siendo
inferiores a los automóviles con motor de combustión interna (ICE), a pesar de que
los clientes se sienten más cómodos con la idea de los vehículos eléctricos a
medida que aumenta la infraestructura. Por último, los entrantes
—México, India, Brasil, Indonesia, Vietnam y Sudáfrica— acaban de ingresar al
juego y enfrentan grandes desafíos en costos e infraestructura.
Entre los evaluados, Noruega es el único país con una participación de ventas
de vehículos eléctricos de más del 50 %. Entre los seguidores ambiciosos, los
vehículos eléctricos tienen una participación comparativamente baja de
aproximadamente 15% -25%. Los principales mercados tienen una gama de
modelos, con seis países que tienen más de 75, encabezados por Noruega y
Alemania. Sin embargo, para los OEM que actúan a nivel mundial, no existe
una solución única para todos. Los fabricantes necesitan
para garantizar el suministro mientras se elaboran estrategias de ventas

individuales para los países, en función de la preparación de cada mercado.
6
Machine Translated by Google ARTURO D. PEQUEÑO
Con respecto a la preparación del cliente, el costo es uno de los factores
más importantes, si no el más importante, de la adopción de vehículos eléctricos.
Esto plantea un desafío en los países en desarrollo, ya que los precios de los
vehículos eléctricos siguen siendo altos y los ingresos son comparativamente bajos.
Por lo tanto, los OEM deben reducir los costos, mientras que los gobiernos deben
crear incentivos para allanar el camino hacia el éxito y permitir que los clientes
disfruten de la movilidad eléctrica.
En términos de preparación de la infraestructura, la ansiedad por el campo de
batalla (el temor de que la batería de un vehículo no tenga suficiente carga para
llegar al destino) es un tema clave. Los cargadores de CC son la apuesta correcta,
ya que reducen el tiempo de carga, se adaptan perfectamente a las carreteras y
reducen la ansiedad por el alcance. Los actores de la industria de carga deben
centrarse en los mercados emergentes de vehículos eléctricos, ya que estos países
están a punto de resolver el problema del huevo de la gallina (es decir, determinar
cuál debe estar listo primero, la infraestructura o los vehículos eléctricos), si aún no
lo han hecho, y los gobiernos están impulsando la construcción de infraestructura y
los jugadores pueden ganar contratos a gran escala.
La preparación del gobierno depende de la voluntad del gobierno de dar el
primer paso mediante la introducción de amplios incentivos para la compra de
vehículos. Los clientes no deben pagar una prima por los vehículos eléctricos.
Además, los gobiernos deben reducir el costo total de propiedad (TCO) mediante
la introducción de incentivos para el uso de vehículos. La promoción de la
adopción de vehículos eléctricos en los mercados de vehículos eléctricos emergentes
y los mercados de inicio brindará a los jugadores de infraestructura de carga el
incentivo para ingresar a un país, creando una espiral de refuerzo de la adopción de
vehículos eléctricos.
Apostar por los vehículos eléctricos ya no es una apuesta arriesgada y la
previsibilidad del mercado de los vehículos eléctricos sigue creciendo.
El único factor importante que no se puede predecir por completo es la política
gubernamental. Sin embargo, hacer suposiciones razonables sobre esto le
dará a la industria en todos los países una base firme sobre la cual basar su
planificación.
7
INFORME: 08.2022
1 . GLOBALE - DISTRIBUCIÓN DE LA
PREPARACIÓN PARA LA MOVILIDAD
Los mercados de todo el mundo se encuentran en tres niveles de preparación; solo Noruega ha logrado la "plena preparación"
Estamos en medio de una paradoja de la movilidad 1. China, Alemania, Reino Unido y Singapur son
eléctrica: Noruega, un país que se enriqueció mediante la Seguidores ambiciosos, con alrededor de 80 puntos.
extracción y exportación de combustibles fósiles, es el único En estos países, cambiar a EV ya no es solo una
mercado en todo el mundo que ya está completamente preparado para EV. opción para algunos pioneros entusiastas; más bien, se
Con una puntuación de 115 en GEMRIX 2022, EV es la está convirtiendo en una opción válida para el mercado
opción clara en Noruega. El índice está diseñado para comparar masivo. En un futuro cercano, los cuatro países tienen una
las condiciones del mercado de vehículos eléctricos y de ICE. Una agenda política concisa para lograr la igualdad entre EV e
puntuación de preparación EV de ICE. Impulsada por esta agenda, la industria se está
100 significa que en un país dado es igualmente beneficioso preparando en los respectivos países. En consecuencia, los
comprar y operar un EV como uno con un ICE. Los valores más consumidores han visto un gran salto en los últimos años en la
altos indican ventajas para los EV, mientras que las puntuaciones cantidad de vehículos eléctricos y puntos de carga disponibles.
más bajas significan beneficios para los ICE.
El resto de los países evaluados siguiendo

Noruega se puede clasificar en términos generales en tres
grupos en cuanto a su preparación (ver Figura 1):
Figura 1. Índice de preparación para la movilidad eléctrica mundial: GEMRIX 2022 Figura 1. Índice de preparación para la
movilidad eléctrica mundial: GEMRIX 2022
0 20 40 60 80 100 120 Punto de

referencia mundial
Noruega
Porcelana
Alemania Ambicioso
Singapur Seguidores
Reino Unido
A NOSOTROS
Japón emergentes
Emiratos Árabes Unidos Mercados de vehículos eléctricos
Tailandia
México
India
Brasil
Entrantes
Indonesia
Vietnam
Sudáfrica
Macro Mercado/panorama de vehículos eléctricos
Preparación para vehículos eléctricos del cliente Infraestructura pública de carga

TCO y regulación
Fuente: Arthur D. Little
8
2. Los mercados emergentes de vehículos eléctricos que vemos en EE. UU., NI MANERA ESTÉON LY
Japón, los Emiratos Árabes Unidos y Tailandia tienen puntajes
PAÍS DONDE
entre 40 y 60. Estos mercados todavía muestran inconvenientes
significativos desde el punto de vista financiero, así como en la CONDUCCIÓNEVISMOMÁS
facilidad de operación de EV sobre ICE. Sin embargo, todos
BENEFICIOSO
ellos están invirtiendo fuertemente en movilidad eléctrica y es
probable que se pongan al día pronto. Estados Unidos juega CONDUCCIÓN DE HIELO
un papel especial en este grupo. A medida que el hogar de los

pioneros de los vehículos eléctricos como Tesla se aventura a
electrificar el mundo, EE. UU. obtuvo aproximadamente 10
Como era de esperar, vemos un progreso significativo en la
puntos sobre otros países en este grupo. EE. UU. se encuentra
preparación para vehículos eléctricos en todos los países evaluados.
en una posición única, ya que los requisitos previos para EV en
Sin embargo, las razones de esta aceptación (y de las
los estados de la costa este y oeste son muy buenos, mientras
retenciones) son muy diferentes según el país. En los
que en gran parte del país y gran parte de la población,
siguientes capítulos, analizamos más de cerca áreas
especialmente en los estados centrales, los autos ICE siguen
específicas que son importantes para la preparación para
siendo los preferidos emocional y económicamente. opción.
vehículos eléctricos y comparamos las diferentes posiciones de
los países evaluados. Seguimos
3. Finalmente, vemos un grupo de países Starter , compuesto con conocimientos más profundos de cada mercado para
por México, India, Brasil, Indonesia, Vietnam y Sudáfrica. comprender mejor las situaciones específicas de los fabricantes,
En estos países, la movilidad eléctrica empieza a entrar en la clientes y otros actores a lo largo de la cadena de valor.
conversación; sin embargo, dada su posición socioeconómica,
los vehículos eléctricos no son una prioridad entre los políticos
que buscan elecciones. En estos países, la elección del
vehículo depende más de consideraciones de costo y utilidad
que de aspectos ecológicos. En consecuencia, vemos una
aceptación en áreas donde el TCO de EV comienza a ser
igual o incluso mejor que ICE. Actualmente, esto aparece en el
espacio de vehículos de dos y tres ruedas, que en esos
mercados de inicio representa una parte significativa del
mercado general. Por ejemplo, en el año fiscal 2022, el 46 %
de los vehículos de tres ruedas vendidos ya eran eléctricos en
India.1
1 Banerji, Sumant. “The Hustle Is On: EVs Corner 46% de 3Ws; Más del 2,5 % de todas las ventas de automóviles en India en el año fiscal 22”. The Economic Times, 9 de abril de 2022.
9
INFORME: 08.2022
2. FACTORES DE PREPARACIÓN PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

La preparación general para vehículos eléctricos de un mercado se define por cuatro factores de preparación separados
Al estudiar los mercados globales de EV, encontramos PREPARACIÓN DEL MERCADO Y

que la preparación del mercado y la adopción de EV están
LA ADOPCIÓN DE EV ESTÁ IMPULSADA
impulsadas por diferentes factores en diferentes regiones. En
algunos mercados, el respeto por el medio ambiente es clave, POR DISTINTOS FACTORES EN
mientras que en otros, la facilidad de uso (o la falta de ella) es el
DIFERENTES REGIONES
principal factor de adopción. Muchos países, especialmente los del
grupo de inicio, se centran principalmente en el costo, que tiene
diferentes aspectos.
En resumen, los siguientes cuatro factores principales de

2. PREPARACIÓN DEL CLIENTE
preparación impulsan la adopción de EV: (1) mercado, (2) cliente,
(3) infraestructura y (4) gobierno.
La disposición de un cliente a comprar un vehículo eléctrico
Utilizamos estos factores de preparación como marco
no depende únicamente de factores objetivos como la disponibilidad
para nuestro análisis.
de puntos de recarga en el hogar.
También es un asunto muy subjetivo, influenciado por la
percepción general de los vehículos eléctricos y las preferencias
1. PREPARACIÓN DEL MERCADO
personales. Para este estudio, analizamos los hechos concretos
y las condiciones socioeconómicas predominantes en cada país
Los actores de la industria en cada país contribuyen
para evaluar la
significativamente al atractivo de los vehículos eléctricos para
preparación.
clientes. El número de vehículos ofrecidos.
y cómo se llevan al mercado puede despertar el interés de los

consumidores o puede evitar que incluso piensen en EV si la
oferta
no es atractivo Esto implica una combinación
de factores, incluida la cantidad de productos ofrecidos y los

segmentos que cubren, la calidad del producto, el diseño y la
creatividad conceptual, así como el precio.
10
3. PREPARACIÓN DE LA 4. PREPARACIÓN DEL GOBIERNO

INFRAESTRUCTURA
Los organismos legislativos y reguladores desempeñan un papel
La preparación de la infraestructura se reduce central en la configuración del mercado de vehículos eléctricos.
principalmente a la disponibilidad y el rendimiento de las Todo el ecosistema en torno a los vehículos ICE ha evolucionado y
opciones de carga (es decir, el número, la distribución y la se ha optimizado durante más de un siglo, respaldado por
calidad de los puntos de carga públicos). Incluso en el mercado inversiones y subsidios inimaginables. Sin incentivos específicos e
de referencia, Noruega, la mayor parte de la carga de vehículos intervenciones legislativas, es casi imposible superar esta ventaja
eléctricos todavía se realiza a través de opciones privadas en la inicial en el tiempo requerido para la protección del clima. Diferentes
actualidad. Sin embargo, una infraestructura pública densa gobiernos encontraron diferentes enfoques para incentivar los
reduce las barreras psicológicas para los clientes y aumenta la vehículos eléctricos y/o desincentivar los vehículos ICE, que nosotros
usabilidad de los vehículos eléctricos.

También es una condición previa para llegar a segmentos
de clientes sin estacionamiento privado y oportunidades de carga analizados en términos de su implementación y
eficacia.
(cuya demanda de vehículos eléctricos reducirá la proporción de
carga en el hogar en el futuro). Para evaluar la preparación de la
Juntos, estos cuatro factores brindan una descripción general de
infraestructura, también investigamos la potencia de carga (CA, CC
la preparación para vehículos eléctricos en cada país, no solo
y carga de alta potencia) además de la cantidad pura de
para llegar a su puntaje general de preparación, sino también
instalaciones disponibles. Finalmente, tuvimos en cuenta la
para obtener información sobre las medidas necesarias.
distribución geográfica. Al final, incluso la mejor red de carga del
para aumentar la preparación EV. Hablamos de esto último
centro de la ciudad no ayuda cuando se viaja largas distancias.
más adelante en este Informe en el capítulo “Los próximos
pasos”.
11
INFORME: 08.2022
3. PREPARACIÓN DEL MERCADO

La competencia en EV se disparó en los últimos dos años, brindando a los clientes opciones cada vez mejores
La dinámica de los mercados de vehículos eléctricos a nivel Noruega en el número de modelos EV disponibles, con 158.
mundial ha demostrado ser muy volátil. Si bien hace solo dos Mercados como Reino Unido y EE. UU.
años el mercado de vehículos eléctricos fuera de China estaba vio una aceptación muy similar, ya que los principales fabricantes de
dominado por jugadores emergentes (con Tesla a la cabeza), equipos originales de EE. UU., incluidos Ford y GM, también
muchos OEM establecidos han corrido desde entonces para electrificaron sus líneas de modelos principales.
superarlos (consulte la Figura 2).

Los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) han
Los OEM alemanes son un buen ejemplo de esta jugado un papel importante en la adopción de EV en las primeras
volatilidad. Hasta 2019, solo a regañadientes fases del mercado (por ejemplo, Noruega, los Países Bajos y
vehículos eléctricos introducidos. Clientes interesados en Alemania). Sin embargo, comúnmente, es un cambio en la demanda
los autos eléctricos de un nuevo tipo tuvieron que recurrir en de los clientes y la oferta de vehículos hacia vehículos eléctricos
gran medida a Tesla. Sin embargo, a partir de 2020, impulsados puramente de batería (BEV) lo que marca un mercado de EV
por las iniciativas gubernamentales y la presión de llegar tarde a maduro. Efectivamente, un número decreciente de modelos PHEV
este importante mercado futuro, los OEM alemanes introdujeron con una preferencia general creciente por los EV es una fuerte señal
rápidamente nuevos de
líneas eléctricas y modelos. Mercedes Benz un mercado de vehículos eléctricos más maduro. Prevemos esto como
presentó su línea EQ y Volkswagen el ID, Audi amplió su marca un desarrollo para los países Starter también.
e-tron, mientras que BMW i experimentó un renacimiento con Brasil, Indonesia, Vietnam y Sudáfrica, por
más modelos junto al i3. Con todos los fabricantes de equipos ejemplo, tienen una proporción muy alta de PHEV en la actualidad,
originales nacionales que ofrecen vehículos eléctricos, Alemania que disminuirá con el tiempo.
Figura 2. Número de líneas de modelos ofrecidos
saltó a la segunda posición detrás
Figura 2. Número de líneas de modelos ofrecidos
160 158
145
137
117
79 80
45
40
29 29 30
15 dieciséis
13
Noruega China Alemania Singapur Reino Unido A NOSOTROS

Japón EAU Tailandia México India Brasil Indonesia Vietnam Sur
África
vehículos eléctricos de batería Vehículo eléctrico híbrido enchufable
12
Sin embargo, vemos una historia muy diferente en los mercados ENCHUFE - INHIBRIDO
en desarrollo: Tailandia, México, India, Brasil, Indonesia, Vietnam
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
y Sudáfrica.
India ilustra la dinámica en estos mercados: con 40 tipos diferentes (PHEV) H AV EPL AY ED
de vehículos en oferta, los clientes disfrutan de una buena variedad.
ANIMPOR TANTROLEÍNA
Sin embargo, esto es principalmente en el espacio de dos y tres
ruedas. Si bien los automóviles privados en la India aún no tienen EVADOPCIÓNINEAR LY
una participación significativa en el mercado de vehículos eléctricos, FASES DEL MERCADO
los scooters y los vehículos comerciales de tres ruedas para
Los servicios de logística y transporte tienen una aceptación

masiva. Se ha desarrollado una competencia significativa, lo que
ha hecho bajar los precios y aumentar la calidad. La producción de
scooters eléctricos y vehículos de tres ruedas ha
alcanzado esfuerzos a gran escala; Las ventas de vehículos

eléctricos de dos y tres ruedas crecieron un 460 %2 y un 102 %,3
respectivamente, en el año fiscal 2022. La ventaja de costo de
renunciar a los ICE condujo a precios de venta muy competitivos.
Combinado con el reciente aumento en los precios del petróleo, el
costo total de operar vehículos eléctricos de dos y tres ruedas es
mucho más bajo que el de otros
vehículos, que es el factor más importante en

Estos países.
2 Srivastava, Pradeep, et al. "Pronóstico de penetración de vehículos eléctricos de dos ruedas en la India: un análisis de abajo hacia arriba". TIFAC/NITIA, junio de 2022.
3 Banerji, Sumant. “The Hustle Is On: EVs Corner 46% de 3Ws; Más del 2,5 % de todas las ventas de automóviles en India en el año fiscal 22”. The Economic Times, 9 de abril de 2022.
13
INFORME: 08.2022
4. PREPARACIÓN DEL CLIENTE

El precio frente al poder adquisitivo y el acceso a la infraestructura de carga son impulsores globales de la preparación del cliente
En términos generales, la disposición de los clientes a comprar La infraestructura de carga es un gran obstáculo para la
un vehículo eléctrico está determinada por su disposición y adopción de EV. A nivel mundial, la densidad de los puntos de
capacidad para hacerlo. La capacidad se reduce a la accesibilidad carga públicos en las zonas rurales no se acerca a la densidad de
y el precio. Aunque los precios de los vehículos eléctricos han caído, las estaciones de servicio. Dado que la mayoría de los vehículos
invertir en un vehículo en muchos países sigue siendo una tarea eléctricos aún son de rango más bajo en comparación con sus
importante, más aún en el caso de un vehículo eléctrico (consulte contrapartes ICE, los países con una gran población rural tienen un
la Figura 3). En Tailandia, por ejemplo, el ingreso anual promedio desafío importante que resolver, como es muy visible en India y
es de US $ 5.716. Este mercado ofrece una variedad de autos ICE Vietnam. Nuevamente, este obstáculo es mucho menos pronunciado
en el rango de precios de US $ 9,000- para los vehículos de dos ruedas, que se pueden cargar de manera
efectiva utilizando líneas eléctricas domésticas estándar.
$12,000, un costo apenas asequible para muchos.
El vehículo eléctrico más barato de Tailandia comienza justo por
debajo de los 30 000 dólares estadounidenses. A ese precio, los Las preocupaciones sobre la protección del medio ambiente juegan
vehículos eléctricos de cuatro ruedas no son accesibles para el el segundo papel más importante en la preparación para comprar un
público en general. En los vehículos de dos ruedas, sin embargo, EV. Vemos una clara correlación entre la preparación EV y la
los precios son mucho más atractivos. Arranca un scooter ICE conciencia ambiental,
a aproximadamente US $ 900 y un scooter eléctrico está medido principalmente por el número de actividades
disponible casi al mismo precio. gubernamentales y el número de años desde que se
Además, el scooter se puede cargar con un enchufe doméstico introdujeron esas actividades.
estándar, mientras que un automóvil requeriría la instalación de Si bien este aspecto es muy importante en Noruega y Alemania,
una caja de pared o un poste de carga público, un obstáculo en un país como India solo llega a un grupo muy reducido de
adicional para el cliente promedio en Tailandia. clientes.

Además, la "frescura" de conducir un automóvil eléctrico es un factor
determinante, nuevamente, principalmente en Europa y América del
El tema de la carga lleva naturalmente a la accesibilidad. Norte.
En el estudio de ADL, vemos una correlación entre la proporción de la
población que vive en áreas urbanas y la preparación para vehículos En resumen, el PIB y los niveles de ingreso indican si un mercado
está impulsado principalmente por el costo o si las tendencias
Figura 3. Condiciones
eléctricos. Faltademográficas
de acceso al público. que afectan la preparación para vehículos
eléctricos en todos los países sociales como la protección del medio ambiente juegan un papel.
Figura 3. Condiciones demográficas que afectan la preparación para vehículos eléctricos en todos los países
100%
100.0 92% 100%
87% 88%
84% 84% 83%
90,0 81%
78%
80%
80.0 67%
64%
68.5 68,9
58%
70.0
53% 60%
59.5
60.0 53.5 53.3
50.8 39%
48.2 35%
50.0 40%
42.1 42.7
40.7
38.4 36.2
40,0
31.2 33.4
20%
30.0
20.0
12.6 0%
10.1
7.5 7,6 6.3 7,6 6.3
10.0 5,7 5,8 4.5 4.6
2.0 1.7 3.1 2.0 2.2
0.0 -20%
Noruega China Alemania Singapur Reino Unido A NOSOTROS

Japón EAU Tailandia México India Brasil Indonesia Vietnam Sur
África
PIB per cápita [k USD] Renta neta media per cápita Porcentaje de población urbana

14
INFORME: 08.2022
5. PREPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
El apoyo del gobierno es necesario para impulsar el desarrollo de la infraestructura de carga pública
Antes de que puedan surgir soluciones de mercado y La infraestructura de carga es fundamental para la
actores empresariales para la infraestructura de carga, adopción de los vehículos eléctricos por parte de los
los gobiernos deben invertir para apoyar el desarrollo clientes. En los EE. UU., el 30 % de los encuestados en
(ver Figura 4). La experiencia de mercados líderes una encuesta de Forbes dijo que hay muy pocas estaciones
como Noruega y China muestra cómo los programas de carga disponibles, lo que sugiere el problema de la
gubernamentales impulsaron, y siguen impulsando, la ansiedad por la autonomía.4 En los EE. Tesla) en
expansión de la infraestructura de carga. Antes de que comparación con los aproximadamente 260.000 km de red
las empresas se activaran y los vehículos eléctricos de carreteras. Esta podría ser la razón por la cual la
rodaran por las calles en participación de ventas de vehículos eléctricos de batería
En cifras altas, el gobierno noruego implementó un (BEV) en los EE. UU. fue inferior al 4 % en 2021.5
programa de 7 millones de euros para poner en Sin embargo, la actual administración de EE. UU. ha
marcha el despliegue de su infraestructura de carga, implementado un programa de US $ 5 mil millones para
lo que resultó en casi 2000 puntos de carga para 2011. instalar 500,000 puntos de carga más en los próximos cinco
Además, Noruega apoyó la financiación para que las años.
asociaciones de vivienda instalen puntos de recarga
privados antes de tiempo. China sigue un enfoque
similar: los más de 1 millón de cargadores que tiene en
la actualidad fueron construidos y operados principalmente
por el gobierno o por organizaciones y empresas
Figura 4. Infraestructura
estatales. de carga pública
Figura 4. Infraestructura de recarga pública (puntos GEMRIX)
Noruega
Singapur
Porcelana
Reino Unido
Alemania
Emiratos Árabes Unidos
Japón
A NOSOTROS
Tailandia
India
Indonesia
Vietnam
México
Sudáfrica
Brasil
Rendimiento/densidad de la red HPC de carretera de terceros Red de CC de carreteras de terceros
Estación de carga de autopista CAGR 2020–2025 Puntos de carga públicos/de destino de CC (fuera de la autopista) en el área correspondiente
Puntos de recarga públicos/de destino de CC CAGR Red pública de carga de CA/carga de destino de CA
Red pública de carga de CA/CAGR de carga de destino de CA

4 Howard, Bill. "Encuesta: el 23% de los estadounidenses consideraría EV como próximo automóvil". Forbes Wheels, 8 de octubre de 2021.
5 Fischer, Justin. “Ventas de vehículos eléctricos y participación de mercado”. YAA, 26 de abril de 2022.
dieciséis
SE REQUIERE CARGA RÁPIDA CADA SIGNIFICATIVO

PASO - UPINAMARKET'S
Si bien en los mercados embrionarios de vehículos eléctricos,
la disponibilidad de carga privada en el hogar o en el lugar de OPCIÓN DE EVADACIÓN REQUIERE
trabajo es el habilitador clave, cada paso significativo en la COBRO PÚBLICO
adopción de vehículos eléctricos en un mercado requiere una
infraestructura de carga pública. Solo una infraestructura de
INFRAESTRUCTURA
carga pública lo suficientemente densa y fácil de usar permite
viajes de larga distancia en EV y abre el mercado a aquellos
clientes que no tienen acceso a estacionamiento nocturno privado
Noruega, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y Japón
con suministro de energía eléctrica.
obtienen una puntuación alta en el índice por sus
infraestructuras públicas de carga de CC, mientras que el Reino
Debido a que la falta de carga pública es el mayor
Unido, Alemania y el grupo de mercados de inicio tienen una
obstáculo para iniciar los mercados de vehículos eléctricos, y
gran cantidad de CA más allá de las principales conexiones de
los costos de instalación y carga de la infraestructura juegan un
autopistas. Cambiar la infraestructura existente a CC o crear
papel importante, la carga de CA de hasta 22 kW fue la primera
una densidad suficiente de puntos de carga de CC requerirá
opción en los primeros mercados de vehículos eléctricos. Si
inversiones significativas en esos mercados durante los próximos
bien estas velocidades de carga son suficientes para paquetes
años. Los mercados principiantes que se preparan para la primera
de baterías pequeños y casos de uso de carga que permiten
ola de vehículos eléctricos pueden dar el salto a la carga de CC
varias horas de carga, fallan en la carga en ruta y en ubicaciones
en espacios públicos.
con una demanda de carga alta y continua.
Observamos que la carga de CC se convierte en la opción

preferida en un número creciente de casos de uso de carga
pública, incluida la carga en el destino, en la acera y en la
carretera en ruta, donde las salidas máximas pueden alcanzar
hasta 300 kW actualmente. Solo las potencias de carga de CC
de alrededor de 100 kW y superiores permiten una recarga
rápida para distancias de conducción superiores a 50 km en una
hora o menos.
17
INFORME: 08.2022
6. PREPARACIÓN DEL GOBIERNO

Los subsidios impactan directamente en la preparación para vehículos eléctricos de un país
Como se vio en el análisis de preparación del cliente anterior, LOSINCENTIVOSDEVENTASSON

el precio es el factor más importante para las decisiones del
cliente entre ICE y EV. HIELO
CLARAMENTE CA PA BLEOF
vehículos han tenido una ventaja inicial de más de un MOVIENDO TODO EL VEHÍCULO
siglo en la optimización de la producción a escala y en la
LA INDUSTRIA HACIA ADELANTE
construcción de un ecosistema, lo que permite a los clientes
comprar y operar vehículos de manera asequible y conveniente.
Por lo tanto, los legisladores han introducido varios incentivos
para vehículos eléctricos para compensar las desventajas económicas, Nuestro análisis muestra que estos incentivos funcionan en muchos
que se pueden agrupar en tres grandes categorías: países. Especialmente cuando se observa la cantidad combinada
de subsidios de los tres
categorías, que se muestran en la Figura 5, vemos que los países

1. Incentivos de precio de venta (reducción de impuestos o
que han tenido mayores subsidios durante más tiempo
Suma global).
generalmente obtienen una puntuación más alta en nuestra
2. Incentivos a la propiedad (principalmente reducción clasificación general. Los incentivos de ventas son claramente
del impuesto sobre vehículos de motor). capaces de hacer avanzar a toda la industria de vehículos eléctricos.
3. Incentivos a la operación (precios de energía más bajos,

Nuevamente, el mejor ejemplo es Noruega. Al no aplicarse el
peajes reducidos, tarifas de aparcamiento reducidas/aparcamiento
impuesto al valor agregado (IVA) sobre los vehículos eléctricos, que
exclusivo).
es del 25 % en Noruega, el precio para el cliente final de un vehículo
nuevo de US $ 50 000 se reduce efectivamente a US $ 40 000 para
igura 5. Promedio de subsidios financieros a la compra (en US$)
Figura 5. Promedio de subsidios financieros a la compra (en US$) un cliente privado. Como empresa, uno podría deducir el IVA de
todos modos. Por lo tanto, la adopción de EV en Noruega ha sido
impulsada principalmente por clientes privados, lo que ha impulsado
Noruega $20,360
el mercado y ha permitido que la red en general
Porcelana $1,157
Alemania $5,517 efectos para generar ventajas también para los clientes comerciales.
Singapur $11,533
Reino Unido
$660
Cuando se trata de compras comerciales, Singapur ofrece
EE.UU $7,500
un reembolso fijo en vehículos eléctricos de hasta US $
Japón $4,803 15,000 según el modelo.

$0 Además, Singapur redujo los peajes de los vehículos
eléctricos, haciéndolos no solo más rentables para comprar sino
Tailandia $3,655
también para operar. Además, en algunos estados de México, los
México $674
propietarios de vehículos eléctricos están exentos de la “Tenencia”,
India $1,953 un impuesto anual sobre vehículos.
Brasil $725 basado en el valor del automóvil, lo que equivale a un ahorro

de aproximadamente US $ 850. Además, en los países líderes en
Indonesia $0
vehículos eléctricos, los costos de conducir 100 km con combustible
Vietnam $0
son hoy en día comparativamente más altos que los de hacerlo con
Sudáfrica $0 electricidad, también debido a los impuestos.
Fuente: Arthur D. Little Fuente: Arthur D. Little
18
FIN DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES Debido a que los volúmenes de producción de ICE disminuirán y
los trenes motrices eléctricos seguirán siendo cada vez más
MOTORES EN AUTOMÓVILES
baratos, los ICE estarán económicamente muertos mucho antes
de que países como Francia, España o Portugal prohíban
La hoja de ruta ya está definida: Noruega será el primer país en
oficialmente sus ventas en 2040. Esto ni siquiera requerirá una
prohibir la matriculación de nuevos turismos ICE a partir de 2025
regulación global: el punto de inflexión es lo más cercano a un
(ver Figura 6). En 2030, seguirán más mercados que estudiamos,
eliminando gradualmente las ventas de vehículos ICE tradicionales ciclo de vida típico de generación de ICE antes de que ocurra la
prohibición en los grandes mercados tecnológicamente líderes
(por ejemplo, Singapur, Reino Unido). Los últimos mercados
como Europa, Japón, China y los EE. UU.
automotrices globales importantes como China, Alemania y Japón
seguirán en la década de 2030.
Por lo tanto, esperamos que la década actual sea la última en
la que se desarrollen cantidades significativas de nuevos ICE
Mientras tanto, los reguladores (p. ej., en Europa) han de pasajeros.

también elevó las normas técnicas para los ICE
en cuanto a emisiones y consumo de combustible.

Los estándares de emisiones EURO VII, por ejemplo, llevarán
los costos adicionales de desarrollo y fabricación de los
componentes tradicionales del sistema de propulsión a niveles que
Figura 6. Planes oficiales para eliminar gradualmente las ventas de automóviles ICE
superan los de los sistemas de propulsión eléctricos.
Figura 6. Planes oficiales para eliminar gradualmente las ventas de automóviles ICE
2025
2030
2035
2040
Encuestados pero sin planes anunciados
19
INFORME: 08.2022
7. LOS PRÓXIMOS PASOS

Qué deben hacer los mercados para convertirse en líderes en preparación para la movilidad eléctrica
La suerte está echada para que los trenes motrices eléctricos a BUCLE CERRADO
batería sean la tecnología principal de los próximos 20 a 30 años
CADENA DE SUMINISTRO DE VE
en los vehículos de motor de pasajeros, gracias a las agendas
políticas y la necesidad urgente de cambiar los mercados de
Los mercados de vehículos eléctricos exitosos requerirán una
transporte de combustibles fósiles a alternativas libres de carbono.
cadena de suministro de vehículos eléctricos resistente, sostenible y
Sin embargo, tanto los proveedores como los clientes tendrán
eficaz, ya sea a nivel nacional o cercano. Esto implica la disponibilidad
dificultades durante la transición.
de materias primas, componentes clave y capacidades focales para
EV. También requerirá un enfoque circular (reducir y reutilizar los
recursos naturales) para hacer de la movilidad eléctrica una alternativa
Noruega, el líder en movilidad eléctrica, muestra cuánto tiempo
verdaderamente sostenible y garantizar el suministro de insumos
puede llevar convertir incluso un pequeño mercado y una flota de
escasos. Se pueden encontrar ejemplos de este enfoque en China,
vehículos hacia los vehículos eléctricos. El viaje de Noruega comenzó
con cientos de jugadores en el área de EV, pero también en los
en 2011, cuando los vehículos eléctricos eran raros y exóticos, y los
mercados del centro y norte de Europa, que han descubierto el
primeros Tesla aún no se producían en serie. Los seguidores
atractivo de la producción y el reciclaje de baterías domésticas. El
ambiciosos y los mercados Starter EV de hoy lo tendrán más fácil, ya
sudeste asiático, con centros automotrices en Tailandia, Malasia,
que las condiciones del mercado, como la disponibilidad del modelo,
Vietnam y otros, ya se está configurando para seguir esta estrategia
el costo total de propiedad y la conciencia ambiental, han mejorado a
de grupos de vehículos eléctricos.
escala mundial en los últimos 10 años.
Incentivos financieros para vehículos eléctricos o desincentivos para
Los ICE aún pueden ser medidas de apoyo adecuadas en un mercado

inicial. Pero en la madurez de los mercados de vehículos eléctricos a
MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS
nivel mundial, los verdaderos factores ganadores han cambiado: los
ORQUESTACIÓN
vehículos eléctricos, como los ICE, requieren un ecosistema funcional
que debe ser configurado de manera holística por múltiples partes,
Los gobiernos y los reguladores han desempeñado un papel
como se describe a continuación.
central en el apoyo a la movilidad eléctrica y seguirán haciéndolo.
Pero necesitan cambiar su enfoque para el próximo acto. La
INFRAESTRUCTURA infraestructura de vehículos eléctricos y las cadenas de suministro

son requisitos previos clave para el éxito de los mercados de movilidad
Las industrias anteriormente independientes, como los eléctrica del futuro.
fabricantes de equipos originales de vehículos, las Ambos requieren una acción holística e integrada de partes y actores
empresas de energía, los proveedores de infraestructura y del mercado desconectados. Esta “banda de garaje” necesita un
servicios viales, y las empresas de telecomunicaciones y software, director para convertirse en orquesta sinfónica, y los mercados
deben trabajar en conjunto con las autoridades locales y nacionales necesitan más que incentivos fiscales por un lado y restricciones
para proporcionar una infraestructura de carga confiable, fácil de

en el otro.
usar y ampliamente disponible para vehículos eléctricos. . Solo un
enfoque integrado puede garantizar una infraestructura rentable y
orientada al cliente Los actores corporativos también pueden asumir el papel
de integradores. Los mercados en los que los empresarios o
desarrollo sin poner en peligro la estabilidad de la red y la viabilidad
las autoridades asuman con éxito roles integradores en las
macroeconómica.
áreas de infraestructura y cadenas de suministro se convertirán
en Seguidores ambiciosos rápidamente, o incluso en el futuro.
líderes
20
PREPARACIÓN DEL MERCADO siga métodos comprobados, considerando segmentos

objetivo, precios, posicionamiento y especificaciones del
LAS DIFERENCIAS SE ATRAEN
producto. Además, los planificadores de ventas deben tener
DIFERENTES JUGADORES
en cuenta que la interrupción del tren motriz generalmente
disminuye la lealtad a la marca. Una oferta de modelo EV convincente
Líderes y seguidores ambiciosos ayuda a conquistar la cuota de mercado y acceder a nuevos
segmentos de mercado, como se demuestra con ejemplos como el
Los mercados maduros de EV como Noruega, Alemania y China Porsche Taycan y el Hyundai Ioniq 5.
se encuentran en una etapa que permite la entrada de todo tipo
de actores de EV, con potencial para OEM de EV establecidos y
proveedores ampliados de infraestructura de carga y servicios de Starter Markets y mercados con menor
ecosistema. Los clientes en estos mercados aprecian una oferta preparación, sin embargo, necesitan métodos especiales
creciente y que sigue mejorando y tienen una buena disposición y de planificación de ventas y entrada en el mercado. Los
capacidad de pago, pero también tienen grandes expectativas. Estos OEM suelen preferir ofertas selectivas, enfocándose primero
mercados están en rápida consolidación y las barreras de entrada al en los segmentos de clientes más prometedores con menor
mercado para nuevos participantes son altas. riesgo. La planificación de ventas debe ajustarse al hecho de que
una nueva oferta es solo una parte de la preparación del mercado. No
obstante, puede tener más éxito de lo esperado debido al menor nivel
de competencia. Como marca, ganar cuota de mercado con nuevos
vehículos eléctricos es aún más fácil en un principio
Mercados emergentes de vehículos eléctricos
mercado que en entornos más maduros,

Los jugadores que todavía quieran dar forma a un mercado de
en niveles absolutos más bajos.
vehículos eléctricos con ofertas de vehículos nuevos y selectivos y
soluciones de infraestructura de carga se dirigirán a los mercados de
vehículos eléctricos emergentes como los Emiratos Árabes Unidos o Tailandia.

Proveedores de infraestructura
Estos mercados aún no están completamente divididos
entre los titulares y están creciendo bastante rápido: un Los mercados de Noruega y seguidores ambiciosos están
entorno muy prometedor para escalar y crear una base de experimentando la consolidación del mercado de infraestructura
operaciones para una expansión posterior. de carga. Los jugadores que aún no han fijado sus posiciones,
o para entrar en una mayor cuota de mercado y y establecido asociaciones, bases de clientes y cuotas de
ingresos en crecimiento dinámico. mercado sólidas, deben buscar entornos diferentes.
Para los titulares, esta es la fase para escalar y configurar la carga

Mercados de inicio
rápida de CC pública en ubicaciones atractivas. El aumento de la
Un poco tarde para la fiesta, Starter Markets ofrece potencial para utilización de los puntos de recarga será clave. La carga pública de
nuevos participantes de estilo de inicio y para el desarrollo temprano megavatios para camiones y vehículos comerciales será el próximo
de infraestructura en un "entorno de océano azul", donde las cuotas gran tema en los mercados de vehículos eléctricos más maduros.
de mercado aún no están divididas, pero los grupos de ganancias

son limitados y deben desarrollarse primero. Estos mercados
Los actores de la infraestructura en los mercados de inicio deben
requieren paciencia y disposición para invertir.
evitar las estrategias de copiar y pegar de los primeros mercados de
vehículos eléctricos como Noruega y no confiar en el despliegue de
Los jugadores establecidos prefieren esperar a que otros preparen
amplias redes de CA en el espacio público. Hoy en día, los paquetes
el terreno y hagan una entrada tardía al mercado con escala y poder
financiero. de baterías son más grandes, las acciones de BEV son más altas y
los clientes en muchos mercados en desarrollo requieren carga
pública ya que carecen de estacionamiento privado y posibilidades
CÓMO PUEDEN AFRONTAR LOS ACTORES de carga. Saltar a soluciones de carga de CC más rápidas en
destinos y parques de carga en estaciones de combustible puede
ser una estrategia para evitar la necesidad de inversiones adicionales
Fabricantes de vehículos
en cinco años.
Los fabricantes pueden adaptar sus ofertas y la planificación de

la cadena de suministro a los niveles de preparación del mercado (por
Esperamos que los Starter Markets de hoy se desarrollen
ejemplo, en la planificación cuantitativa de ventas y la gestión de
La preparación para vehículos eléctricos es más rápida que los
productos).
primeros mercados de referencia y, por lo tanto, la carga debe ponerse al día
Mejor pronto que tarde.
En mercados con puntajes de índice más altos, como
Seguidores ambiciosos, la planificación de ventas de vehículos eléctricos puede
21
INFORME: 08.2022
METODOLOGÍA GEMRIX 2 0 2 2
El Índice de Preparación para la Movilidad Eléctrica Global de infraestructura de carga pública y TCO y regulación. Cada
ADL ha sido calculado para 15 países en el categoría consta de seis a 15 puntos de datos específicos que
edición actual para facilitar la comparación de datos y se analizaron con una métrica estandarizada para cada país,
métricas de mercado entre diferentes dando un total de 45 variables por país.
áreas (ver Figura 7). El índice se ha calibrado en torno
a un valor de umbral nocional
de 100. Una puntuación de 100 implica que la preparación del Las cinco categorías se ponderaron según su relevancia para
mercado para la movilidad eléctrica está a la par con los ICE en la adopción de vehículos eléctricos. Los mercados pueden
todos los criterios de compra relevantes, como costos, utilidad y obtener una cantidad diferente de puntos en cada categoría, y
disponibilidad. Por lo tanto, una puntuación superior a 100 cada categoría varía según el peso y según los datos del
muestra que los vehículos eléctricos son aún más beneficiosos mercado.
que los ICE. La puntuación individual se calcula a partir de análisis que
consideran medidas de rendimiento relativas y absolutas. La
La preparación del mercado se evalúa en cinco categorías puntuación final del índice es la suma de los indicadores de
principales que impulsan la adopción de vehículos eléctricos: rendimiento de las cinco subcategorías, lo que permite una
factores macroeconómicos del mercado, mercado de vehículos eléctricos y evaluación detallada de la preparación para la movilidad eléctrica de
panorama competitivo, preparación EV del cliente, un mercado.
Figura 7. Metodología GEMRIX 2022

Figura 7. Metodología GEMRIX 2022
Factores macro
• PIB per cápita

• Calidad de la infraestructura eléctrica
Mercado de vehículos eléctricos y panorama competitivo

• Expectativas de participación de mercado de BEV/PHEV, 2021–2026 •
Número de BEV ofrecidos en el mercado (OEM, línea de modelo)
Preparación para vehículos eléctricos del cliente
• Tasa de propiedad de vivienda en el mercado (país)

Electricidad global
• Es probable que los clientes compren PHEV/BEV como próximo vehículo
Preparación para la movilidad
Índice
Infraestructura pública de carga
• Densidad de la red HPC de carreteras de terceros
• Puntos de carga públicos/de destino de CC CAGR
TCO y regulación
• Beneficios fiscales y arancelarios para BEV (general)
• Subvenciones económicas directas para BEV (general)
22
INFORME: 08.2022
NORUEGA
Líderes en vehículos eléctricos y sostenibilidad #1
RANGO
Noruega está liderando el movimiento EV en todo el mundo. Más del Sin embargo, dado que Noruega es un país extenso, la duración
85 % de las ventas de vehículos nuevos en ese país han sido PHEV.6 promedio de los viajes es alta, cerca de 15 km por día, en promedio. El
Esto se suma a una larga historia de liderazgo en muchas áreas de gobierno contrarrestó la posible ansiedad por la autonomía lanzando
sustentabilidad. Por ejemplo, el sector de servicios públicos del país se programas para instalar infraestructura de carga a fines de la década
basa principalmente en la energía renovable de la energía hidroeléctrica, de 2000, lo que resultó en inversiones de alrededor de 2500 puntos de
y el 45 % de su combinación energética proviene de la energía carga para 2011 (consulte la Figura 9).7
hidroeléctrica; la primera central hidroeléctrica se construyó en 1892.

Además, el 98% de la producción eléctrica ya procedía de energías
renovables en Dado que Noruega históricamente no ha tenido una gran industria

automotriz, los proveedores de automóviles actualmente acuden en
2016. masa al país nórdico. Por ejemplo, los fabricantes de celdas de batería
Freyr AS y Morrow Batteries se han establecido en Noruega, y los
Uno de los impulsores de la adopción de vehículos eléctricos en Noruega recicladores de baterías Swedish Northvolt y Canadian Li-Cycle están
es sin duda su alta proporción de población urbana. de Noruega construyendo plantas en el país. La alta disponibilidad de energía
descripción general de la población de orway
habitantes, el 84% vive en ciudades (ver Figura 8). Como resultado, la renovable para operaciones de uso intensivo de electricidad es el
ansiedad por el alcance habitual, un importante inhibidor de la adopción factor clave de este desarrollo.
de vehículos eléctricos, es menos relevante, ya que la conducción en la ciudad

cubre menos kilómetros.
Figura 8. Resumen de la población de Noruega
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER 84%
CÁPITA
68.453 dólares estadounidenses
-6%
Fuente: Arthur D. Little, Banco Mundial
6 Kane, Marcos. "Noruega: las ventas de automóviles enchufables mantienen una participación del 85% en julio de 2021". InsideEVs, 4 de agosto de 2021.
7 Kvisle, Hans Havard. "La base de datos de la estación de carga noruega para electromovilidad (NOBIL)". Revista mundial de vehículos eléctricos, vol. 5, 2012.
Banco Mundial
24
El gobierno de Noruega resolvió el problema económico del huevo de la Su enfoque en la reducción de impuestos valió la pena, ya que los EV se
gallina mencionado anteriormente a través de proyectos de infraestructura convirtieron en la principal tecnología en 2019 para alcanzar una participación
financiados por el gobierno, así como exenciones fiscales para los vehículos del 50 % en las ventas, y los BEV puros alcanzaron el 50 % de las ventas.
eléctricos. Como se ha indicado anteriormente en este Informe, los 2.000 ventas en 2020.
puntos de recarga se construyeron a través de un programa que costó solo 7
millones de euros. Además, Noruega se comprometió a establecer cargadores Además, Noruega ha establecido objetivos ambiciosos para el futuro,
a intervalos de al menos cada 50 km en las carreteras principales y cumplió declarando un objetivo de cero emisiones locales de vehículos de pasajeros para
con éxito ese objetivo. Para acelerar aún más la adopción de vehículos 2025. Poniendo esto en perspectiva, la UE apunta a un sector de movilidad
eléctricos, Noruega suspendió los impuestos a la importación de vehículos descarbonizado solo para 2050. Además, Noruega ha establecido objetivos para
eléctricos en 1990, redujo los impuestos anuales de registro en 2000 y redujo el 2025 que otras naciones se han fijado solo para 2030 (p. ej., Reino Unido) o
IVA de los vehículos eléctricos al 0 % en 2011. 2035 (p. ej., Alemania).
El estado de los vehículos eléctricos en Noruega

Figura 9. El estado de los vehículos eléctricos en Noruega
VEHICULOS
Otro
13%
VEB
0,4% Clientes propensos a comprar un
PHEV sesenta y cinco%
PHEV/BEV como próximo vehículo:
22% 95%-100%
INFRAESTRUCTURA
Carga de alta potencia 3.89 # ubicaciones por km de carretera
# ubicaciones por km2 de

carga de CC 1.01
zona residencial y vial

Carga de CA 11.11
REGULACIÓN
$27,000
$19,000
$14,500
$109 $109 $109
Pequeña Medio Largo Pequeña Medio Largo

vehículo vehículo vehículo vehículo vehículo vehículo
Beneficios financieros en la compra Beneficios económicos en operación pa
le Fuente: Arthur D. Little
25
INFORME: 08.2022
CHINA
Sólido ecosistema BEV local que crea desafíos para los OEM internacionales #2
RANGO
La industria de vehículos eléctricos en China es la más grande Si bien los actores globales están fortaleciendo su posición
del mundo, representa aproximadamente el 57 % de la producción tecnológica, también necesitan vínculos locales para
mundial de vehículos eléctricos y exporta alrededor de 500 000 aprovechar oportunidades adicionales. Los OEM chinos
vehículos eléctricos en 2021.8 Vehículo eléctrico enchufable (BEV/ como Xpeng, NIO, Geely y BYD registraron un crecimiento
Las ventas de PHEV) ascendieron a casi el 15 % de las récord en las ventas de vehículos eléctricos en 2021. Estas
ventas totales de automóviles en China en 2021, y estas empresas regionales brindan una experiencia de cliente superior
ventas fueron impulsadas principalmente por empresas a los consumidores locales (consulte la Figura 10 para obtener
automotrices locales. Dado que China representa alrededor una instantánea de la población de consumidores de China).
del 50% del mercado global de BEV, los OEM internacionales Las características tales como sólidas
Descripción general de la población de China
deben aumentar su valor para los clientes y encontrar interfaces hombre-máquina y conectividad los
oportunidades de ahorro de costos mediante el diseño de vehículos diferencian de la competencia.
que cumplan con los requisitos locales.
Figura 10. Resumen de la población de China
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER 64%
CÁPITA
12ÿ554 dólares estadounidenses
9%
Banco Mundial
8 Kawakami, Takashi, et al. "China lideró el mundo con 500.000 exportaciones de automóviles eléctricos en 2021". Nikkei Asia, 8 de marzo de 2022.
26
Con más de 2,2 millones de estaciones de carga en todo el El gobierno chino está apoyando el desarrollo de la industria de
país, la infraestructura de vehículos eléctricos de China continúa vehículos eléctricos a través de la regulación. Existen políticas y
expandiéndose a un ritmo impresionante (consulte la Figura 11). Con la medidas alentadoras tanto para los fabricantes de vehículos
transición exitosa a los vehículos eléctricos hasta el momento, la red de eléctricos como para
carga de China ha crecido al mismo ritmo que otras tecnologías, como las compradores, así como incentivos para que los operadores comerciales
estaciones de intercambio de baterías. Como resultado, se ha establecido participen y mejoren la carga y otros servicios periféricos. Los beneficios
como el líder actual en infraestructura EV. financieros para los clientes pueden variar desde alrededor de US $ 1,500-
2000 dólares por vehículo y entre 1000 y 1500 dólares estadounidenses

Desde 2019, China inició un plan gigantesco para agregar 600,000 para los fabricantes.
estaciones de carga. Esta base sólida de la infraestructura de vehículos
eléctricos está desempeñando un papel importante en el crecimiento de
las ventas de vehículos eléctricos a una CAGR del 18 % en los próximos
años.
El estado de los vehículos eléctricos en China
Figura 11. El estado de los vehículos eléctricos en China
VEHICULOS
VEB 12%
PHEV 3%
18% Clientes propensos a comprar un

75%
Otro
86%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 2.80

Carga de CA 4.40
REGULACIÓN
$833
$555
$1,456 $2,016 $277
$0
27
INFORME: 08.2022
ALEMANIA
Sólida base automotriz que prospera hacia EV #3
RANGO
Alemania siempre ha sido un mercado automotriz fuerte, de Rusia han llevado a Alemania a aumentar aún más la producción
albergando muchas de las marcas más renombradas del mundo, local de energía renovable.
especialmente en el sector de alta gama. Comparando el número
de automóviles en las carreteras alemanas con la población,
estadísticamente más de una de cada dos personas posee un Sin embargo, la industria automotriz en Alemania mantuvo un
automóvil en el país (ver Figura 12). fuerte enfoque en los ICE durante mucho tiempo. Si bien la
exageración en torno a EV de 2010 a 2013 ya era alta en países
como EE. UU. y China, los fabricantes alemanes solo comenzaron
Además, la protección del medio ambiente ha desempeñado una producción seria de vehículos de pasajeros EV alrededor
durante mucho tiempo un papel importante en Alemania. de 2019-2020. A pesar del comienzo tardío, los fabricantes de
La primera legislación sobre la “Energiewende” (transición equipos originales alemanes aceleraron el paso y, en la
Resumen de energética)
la población
data de finales de la de
décadaAlemania
de 1970. actualidad, hay más de 70 BEV diferentes en el mercado, lo que
Hoy en día, aproximadamente el 46 % de la energía eléctrica se representa una combinación saludable de marcas locales e
genera a partir de fuentes renovables.9 Las actuales incertidumbres internacionales (consulte la Figura 13).
políticas en torno a la importación de energía
Figura 12. Visión general de la población de Alemania
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER 78%
CÁPITA
2%
, Banco Mundial
9 “Generación neta de electricidad en Alemania en 2021”. Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE, 3 de enero de 2022.
28
Una de las principales barreras para la adopción de vehículos Combinado con la importante financiación
eléctricos en Alemania es el desafío del huevo de gallina antes beneficios ofrecidos por el gobierno federal, la adopción de EV
mencionado de la falta de voluntad del consumidor para comprar aumentó significativamente. Esto, a su vez, hizo que la inversión
vehículos debido a la mala infraestructura de carga y la falta de en infraestructura de carga pública fuera atractiva para los jugadores
voluntad de la industria para invertir en infraestructura debido a las de las industrias automotriz, petrolera y energética, así como para
bajas ventas de vehículos. las nuevas empresas. En particular, el aumento repentino de modelos
Alemania hizo recientemente un nuevo intento de romper este círculo de vehículos de los fabricantes alemanes también fue
vicioso con la llegada al mercado de muchos vehículos eléctricos nuevos
y atractivos que abarcan todos los rangos de precios. impulsado por el hecho de que otros OEM globales amenazaron
Muchos de estos vehículos vienen con un cargador de pared gratuito con hacerse cargo de este nuevo mercado por completo.
(o al menos a buen precio), lo que convierte a los vehículos eléctricos

en una oferta atractiva para la parte considerable de la población que Ciertamente, la nueva apreciación alemana por los vehículos eléctricos
vive en viviendas unifamiliares con plaza de aparcamiento. también se beneficia de la regulación de la UE, como el anuncio de
prohibir el registro de nuevos vehículos ICE para 2035.
. El estado de los vehículos eléctricos en Alemania

Figura 13. El estado de los vehículos eléctricos en Alemania
VEHICULOS
VEB 12%
VPH 14 %
20%
Clientes propensos a comprar un
Otro 66%
74%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 0.16

Carga de CA 1.67
REGULACIÓN
$6,207 $5,173 $5,173 $285 $285 $285

29
INFORME: 08.2022
SINGAPUR
Boom de ventas de vehículos eléctricos en Singapur con nuevas medidas gubernamentales #4
RANGO
Singapur sufrió un revés para aumentar la penetración de los anuncio en marzo de 2021 de que todos los automóviles nuevos
vehículos eléctricos durante la pandemia, pero se ha recuperado y los registros de taxis deberán ser modelos de energía limpia a
considerablemente con nuevas medidas para promover las ventas partir de 2030, y que todos los vehículos en las carreteras
de vehículos eléctricos. deberán funcionar con energía limpia.
energía para 2040.

Con una economía fuerte (un PIB per cápita estimado de US
$ 59,500) y una urbanización de casi el 100 % (consulte la Figura Se espera que las ventas de vehículos eléctricos continúen
14), los consumidores de Singapur no están ansiosos por conducir creciendo a una tasa anual promedio del 40 % interanual, para
alcanzar un volumen de ventas anual de poco menos de 7000
Resumen de la población de Singapur gama y están dispuestos a pagar un precio superior por los unidades para 2030 y una tasa de penetración de vehículos eléctricos.
vehículos eléctricos, teniendo en cuenta las múltiples ventajas. de alrededor del 9,6% de las ventas totales de vehículos en el mismo
El gobierno también ha sido claro acerca de su fomento de la año. (Consulte la Figura 15 para obtener una descripción general del mercado
adopción de EV a través de su de vehículos eléctricos en Singapur).
Figura 14. Resumen de la población de Singapur
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER 100%

CÁPITA
-4%
Banco Mundial
30
El gobierno de Singapur anunció en su discurso sobre el Las regulaciones financieras en Singapur también son bastante
presupuesto de 2021 que se han reservado 25 millones de dólares progresivas. Las nuevas políticas, como el Esquema de emisiones
durante los próximos cinco años para iniciativas relacionadas con los vehiculares, junto con las iniciativas de incentivos para la adopción
vehículos eléctricos que implican asociaciones público-privadas. anticipada de vehículos eléctricos, brindan devoluciones de impuestos
Esto podría incluir medidas para mejorar la disponibilidad de carga en para reducir los precios de algunos autos eléctricos hasta en US $
locales privados. Singapur también acelerará el desarrollo de su 15,000.
infraestructura de carga para respaldar mejor el crecimiento de los
vehículos eléctricos en la próxima década, con el objetivo de permitir el Todas estas medidas están motivando a los consumidores y
rápido crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en torno al 40 operadores de flotas a cambiar de ICE a EV a medida que la
% interanual. El plan es desplegar 60.000 puntos de recarga en transición se vuelve cada vez más fácil de usar y han puesto a
aparcamientos públicos y locales privados para 2030, más ambicioso Singapur a la vanguardia de la adopción de EV en todo el mundo y
que el objetivo anterior de 28.000 cargadores. solo en segundo lugar.

a China en Asia.
. El estado de los vehículos eléctricos en Singapur

Figura 15. El estado de los vehículos eléctricos en Singapur
VEHICULOS
VEB
2% PHEV
2%
39% Clientes propensos a comprar un

23%
Otro
97%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 3.08
6.16 # ubicaciones por km2 de

Carga de CA
REGULACIÓN
$1,411
$710
$12,984 $14,712
$6,904
$0

31
INFORME: 08.2022
Reino Unido
Rápida aceleración con un futuro prometedor #5

RANGO
La movilidad eléctrica se está convirtiendo lentamente en una historia Para 2030, se agregarán más de 2500 puntos de carga de alta
de éxito en el Reino Unido. En 2021, casi uno de cada cinco vehículos potencia en las redes viales estratégicas. Además de su gran
vendidos era eléctrico. La tecnología dominante son los BEV en su programa de infraestructura pública, el Reino Unido también subvenciona
totalidad, ya que el 12 % del total de vehículos vendidos usaba un tren la carga de viviendas privadas con una subvención de hasta 350 libras
motriz puramente eléctrico (consulte la Figura 16). Desde la pandemia de esterlinas.

COVID-19, las cuotas de ventas de vehículos eléctricos se han disparado
y han crecido en los últimos dos años a más del 56 % anual.

Un obstáculo en el futuro podría ser el suministro de energía renovable.
Con una generación de energía renovable per cápita de 1.782 TWh, el
El gobierno del Reino Unido ha establecido objetivos ambiciosos para Reino Unido ocupa el último lugar entre los países desarrollados
construir su infraestructura de carga. En 2021, la infraestructura de (excluyendo Singapur).
carga pública y semipública se situó en torno a los 39.000 puntos de Además, sólo el 17% de su consumo energético
. Resumen de la población del Reino Unido
recarga, de los cuales solo 1.200 eran cargadores rápidos CC de menos proviene de las energías renovables.10 Como el uso de las energías renovables
de 150 kW. fuentes de energía es fundamental para la sustentabilidad de los vehículos
El país aspira a tener al menos seis puntos de carga rápida en eléctricos, vemos esto como una oportunidad de desarrollo.
cada área de servicio de autopista para 2023.
Figura 16. Resumen de la población del Reino Unido
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER 84%

CÁPITA
4%
le, Banco Mundial
10 “Revisión estadística de la energía mundial”. BP, 2022.
32
Los gobiernos y las ciudades están respaldando la adopción de EV a Además, el gobierno del Reino Unido también impulsa la promoción
través de prohibiciones y regulaciones, por un lado, e incentivos para empresarial de los vehículos eléctricos con una asignación de capital
empoderar a los consumidores finales, por el otro. Para 2030, el Reino y un impuesto de beneficios en especie. En total, estimamos que un
Unido tiene como objetivo prohibir todas las nuevas matriculaciones coche de empresa eléctrico a batería tiene una ventaja de más de
de vehículos ICE. Además, partes de las ciudades están reguladas a 8.500 libras esterlinas repartidas en tres años
través de zonas de congestión en las que los operadores de vehículos sobre un auto ICE similar.
deben pagar si no se cumplen los estándares de densidad de tráfico y

emisiones. En los últimos años, el Reino Unido ha comenzado a adoptar el
Por ejemplo, en la Zona de Emisiones Ultra Bajas de Londres, cambio de ICE a EV y está acelerando rápidamente para empujar a
los automóviles y furgonetas de gasolina deben cumplir al menos los clientes finales en la dirección del tren motriz eléctrico. El fuerte
los estándares Euro 4 para evitar cargos, mientras que en la Zona aumento en las ventas de vehículos eléctricos y la rápida construcción
de Emisiones Cero de Oxford, se cobran todos los vehículos con de infraestructura indican su éxito. Además, con Britishvolt
emisiones locales, incluso los PHEV.

Además, existen subsidios para la compra de vehículos eléctricos Al ingresar al negocio de producción de celdas de batería, es
por hasta £ 1500, así como exenciones del impuesto de circulación y probable que la economía británica también se beneficie de una
un impuesto complementario para automóviles caros. cadena de suministro de vehículos eléctricos más nacional.
El estado de los vehículos eléctricos en el Reino Unido
Figura 17. El estado de los vehículos eléctricos en el Reino Unido
VEHICULOS
VEB
12%
PHEV
7%
31%
Otro
50%
81%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 0.20

Carga de CA
REGULACIÓN
$1,980 $229 $229 $229

$0 $0
33
INFORME: 08.2022
A NOSOTROS
Medidas gubernamentales sólidas que crean un ecosistema EV sostenible #6

RANGO
Hasta ahora, la adopción de vehículos eléctricos ha sido lenta en los EE. UU., La alta penetración de teléfonos inteligentes del 82 % y el
donde los vehículos eléctricos tienen una participación de ventas de alrededor del tercer lugar en las clasificaciones del índice de innovación
4 % y solo alrededor del 2,5 % de los vehículos son completamente eléctricos a batería. también muestran la afinidad de EE. UU. por las tecnologías
Actualmente, solo alrededor del 1% de los más de 280 millones de innovadoras.11
vehículos de pasajeros en el país están electrificados. Dado que
EE. UU. siempre ha sido un país importante para toda la industria Sin embargo, la falta de infraestructura es un inhibidor
automotriz, será emocionante monitorear los desarrollos en los importante por ahora: la densidad de puntos de carga en las
próximos años. carreteras es muy baja, aproximadamente uno o dos puntos de

carga cada 1000 km (consulte la Figura 19).
Las costas este y oeste cuentan con mejores
Estados Unidos tiene factores macro favorables que son infraestructura que el Centro y Medio Oeste
estableciendo un marco prometedor para los vehículos eléctricos: un estados Además, la infraestructura energética podría plantear un
alto PIB per cápita cercano a los 70 000 dólares estadounidenses y problema para la carga en el hogar, ya que los hogares residenciales
un crecimiento del PIB del 3 % en los últimos tres años indican ingresos generalmente cuentan con un suministro de energía monofásico; solo
. Resumen de la disponibles
población adecuadosde EE.casos
en muchos UU.(consulte la Figura 18). los sitios comerciales tienen la potencia trifásica requerida para
Una de las tasas de motorización más altas del mundo, con cerca de cargadores de 22 kW.
850 automóviles por cada 1.000 habitantes, establece el potencial del Esto crea uno de los mayores desafíos en los EE. UU., ya que la
mercado. ansiedad por el alcance es el segundo mayor inhibidor con más de
25 km recorridos por viaje por habitante.
Figura 18. Resumen de la población de EE. UU.
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER 83%
CÁPITA
68ÿ853ÿUSD
3%
le, Banco Mundial 11 “¿Cuántos teléfonos inteligentes hay en el mundo?” Bankmycell.com, consultado en julio de 2022.
34
Podría decirse que el ascenso de Tesla inició el movimiento de Los bajos precios de los combustibles fósiles y la falta de
movilidad eléctrica en todo el mundo y revivió la industria automotriz infraestructura de carga han contrarrestado hasta ahora
de EE. UU. El Model Y y el Model 3 de Tesla son los vehículos Adopción de vehículos eléctricos.
eléctricos más populares en los EE. UU. GM y Ford siguieron el éxito

de Tesla al anunciar ambiciosos planes de ventas de vehículos Es alentador que el actual gobierno de EE. UU. haya anunciado
eléctricos. planes más ambiciosos. En 2021, declaró el objetivo de que el 50
GM apunta a que el 40 % de las ventas globales sean eléctricas % de las ventas fueran vehículos eléctricos para 2030, con la adición
para 202512 y el 100 % de los vehículos eléctricos de pasajeros de 500 000 nuevos puntos de recarga. Respalda estas afirmaciones
para 2035 en EE. UU.13 Ford apunta a una participación del 50 % al subsidiar las compras de vehículos eléctricos con créditos fiscales
de las ventas de vehículos eléctricos para 2030.14 Estados Unidos de hasta US $ 7500 y un fondo para el despliegue de infraestructura,
en 2021. Los nuevos participantes en el mercado también están incluidos US $ 5 mil millones para la instalación de cargadores.
acudiendo en masa al mercado,

como la marca de SUV Rivian y Lucid Motors. los Estos desarrollos hacen de EE. UU. uno de los países más
El desarrollo de la industria automotriz es favorable, pero hasta atractivos para los jugadores de vehículos eléctricos en los próximos años.
ahora las ventas de automóviles EV han sido impulsadas

principalmente por clientes pioneros y la regulación estatal.
. El estado de los vehículos eléctricos en EE. UU.
Figura 19. El estado de los vehículos eléctricos en EE. UU.
VEHICULOS
VEB
3% PHEV
1%
39%
51%
Otro
96%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 0.15

Carga de CA
REGULACIÓN
$7,500 $7,500 $7,500

$0 $0 $0

12 “Los fabricantes de automóviles de EE. UU. apuntan a un 40 %-50 % de ventas de vehículos eléctricos para 2030”. Electrive.com, 5 de agosto de 2021.
13 Shepardson, David. "Fabricantes de automóviles de EE. UU. dirán que aspiran a hasta el 50 % de las ventas de vehículos eléctricos para el año 200: fuentes". Reuters, 4 de agosto de 2021.
14 “Ford apunta al 50 por ciento de ventas de vehículos eléctricos para 2030”. Ratchet + Wrench, 10 de marzo de 2022.
35
INFORME: 08.2022
JAPÓN
Un potencial aún no agotado #7
RANGO
Las ventas de vehículos eléctricos como porcentaje de las ventas totales Los fabricantes de automóviles locales como Toyota, Suzuki y Honda
de automóviles en Japón estuvieron por debajo del 1 % en 2021, con un tienen planes para expandir sus ofertas de vehículos eléctricos en 2022,
volumen de ventas anual estimado de unas 42 000 unidades. aumentando la oferta en el mercado.
Sin embargo, si bien la adopción de EV ha sido baja, se espera que las
iniciativas recientes tomadas por el gobierno y los OEM brinden un impulso Si bien los PHEV y BEV no han tenido una gran adopción en el
muy necesario a la electrificación. (Consulte la Figura 20 para obtener una país, los EV híbridos (HEV) son bastante populares, con más del 30%
instantánea de la población de Japón y la Figura 21 para obtener una de participación en las ventas totales de automóviles. Japón también
descripción general de su mercado de vehículos eléctricos). tiene una sólida infraestructura de carga de vehículos eléctricos, con
alrededor de 30 000 estaciones de carga, y el gobierno planea aumentar
el número a 150 000 para 2030. Con una fuerte combinación de
En 2021, el Gobierno de Japón estableció el objetivo de que todos población urbana y presión regulatoria, Japón está programado para
Resumen de la población de Japón los automóviles nuevos vendidos para 2035 sean respetuosos con el convertirse en uno de los mercados de vehículos eléctricos más grandes.
medio ambiente, lo que impulsará las ventas de vehículos eléctricos. El globalmente.
gobierno también ha subvencionado parte del costo de compra de vehículos
eléctricos, en particular BEV, PHEV y EV de pila de combustible (FCEV).
Figura 20. Resumen de la población de Japón
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER
92%
CÁPITA
0,8%
Banco Mundial
36
El enfoque rezagado de Japón hacia la movilidad eléctrica se en Japón son HEV. Después de los incentivos proporcionados por el
debe en gran parte a sus enormes inversiones en híbridos de gobierno japonés en 2012, la infraestructura de carga eléctrica se
gasolina y electricidad. Nissan Leaf es el único BEV exitoso desarrolló rápidamente en el país, con más de 30 000 estaciones en
que opera actualmente en el país. Por lo tanto, tanto el gobierno funcionamiento. A medida que la demanda de HEV continúa aumentando,
como las empresas japonesas tienen buenas razones la infraestructura de carga de EV mejorará aún más. El gobierno proporciona
subsidios en el punto de compra de los vehículos eléctricos, pero

para mantener sus apuestas en vehículos eléctricos. actualmente no se proporciona tal incentivo para operar
En la actualidad, Japón domina el mercado mundial de la generación
actual de vehículos de gasolina y electricidad. Dada la familiaridad de tal vehículo.
los clientes con esta tecnología, su preferencia por cambiar a PHEV/
A medida que el espacio EV continúa evolucionando, Japón
El BEV es mucho más bajo que el de otros países desarrollados. seguramente se moverá para evitar quedarse atrás.
naciones Más del 30% de todos los vehículos vendidos
. El estado de los vehículos eléctricos en Japón

Figura 21. El estado de los vehículos eléctricos en Japón
VEHICULOS
VEB
1% PHEV
1%
40%
27%
Otro
99%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 0.41

Carga de CA
REGULACIÓN
$3,602 $5,403 $5,403

$0 $0 $0
37
INFORME: 08.2022
El fuerte impulso de infraestructura por parte del gobierno impulsará la adopción de EV #8

RANGO
El mercado de vehículos eléctricos de los EAU se encuentra las calles para 2030. Actualmente, los Emiratos Árabes Unidos
actualmente en las primeras etapas y se prevé que crezca a tienen una de las mayores proporciones de estación de carga por
una CAGR del 30 % entre 2022 y 2028. Los vehículos de pasajeros vehículo del mundo. La iniciativa EV Green Charger de Dubái se lanzó
constituyen alrededor del 95 % del mercado de vehículos eléctricos en el en 2015 para aumentar el número de
Emiratos Árabes Unidos debido a un aumento en los servicios de alquiler de coches estaciones de carga Desde entonces, la red se ha expandido y, al
y el alcance limitado de los vehículos comerciales en el transporte momento de escribir este artículo, el país cuenta con 325 estaciones
y la logística. (Consulte la Figura 22 para obtener una instantánea de carga.
de la población de los EAU y la Figura 23 para obtener una
descripción general del mercado de vehículos eléctricos). Para promover el uso de vehículos eléctricos, la Autoridad de
Electricidad y Agua de Dubái y la Autoridad de Transporte por
. Resumen deBajolaUAEpoblación
Vision 2021, el gobierno de losla EAU
ha promovido adopción Carretera están trabajando conjuntamente en incentivos como
de vehículos eléctricos en todo el país. Ha convertido el 20% de los estacionamiento gratuito, exención de peaje y tarifas de registro
autos de agencias gubernamentales en vehículos eléctricos y tiene reducidas. Su objetivo es hacer que el transporte público sea libre
la intención de llegar a 42,000 vehículos eléctricos en de emisiones para 2050.
Figura 22. Resumen de la población de los EAU
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER
87%
CÁPITA
2%
, Banco Mundial
38
El primer centro logístico de baterías y vehículos eléctricos de la región Las personas en el grupo de edad de 20 a 25 años tienen más probabilidades
se inauguró en la zona libre de Jebel Ali de Dubái. de verse influenciadas por factores ambientales y pueden ser los adoptantes
en línea con la transición de los Emiratos Árabes Unidos a una circular potenciales más jóvenes.
economía garantizando una cadena de suministro fiable para Se han realizado fuertes inversiones para reducir el tiempo de carga de
soluciones de movilidad sostenible. los vehículos eléctricos, lo que brinda más incentivos para que los
consumidores adopten vehículos eléctricos.

Alrededor del 30% de los residentes de los EAU considerarían
comprar un EV para contribuir a la transición ecológica y creer que ofrecen
una mejor relación calidad-precio que los vehículos tradicionales a largo
plazo.15
. El estado de los vehículos eléctricos en los Emiratos Árabes Unidos
Figura 23. El estado de los vehículos eléctricos en los Emiratos Árabes Unidos
VEHICULOS
VEB
2%
PHEV
5%
30%
44%
Otro
93%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 0.49

Carga de CA
REGULACIÓN
$0 $0 $0 $0 $0 $0

Beneficios económicos en la compra Beneficios económicos en la operación pa

le
15 “¿Es hora de que Oriente Medio se vuelva eléctrico? ¿Como y por qué?" Comunicado de prensa, Zawya, 14 de abril de 2022.
39
INFORME: 08.2022
TAILANDIA
Fuerte compromiso de las partes interesadas que impulsa la adopción de vehículos eléctricos #9
RANGO
Conocido a menudo como el “Centro Automotriz de agencias y asociaciones automotrices están tomando la
Asia”, Tailandia ha sido testigo del florecimiento de su industria iniciativa en la electrificación de la flota vehicular, particularmente
automotriz a lo largo de los años. La industria contribuye en el área de transporte público.
significativamente a su PIB.
(Consulte la Figura 24 para obtener una instantánea de la
población de Tailandia). El gobierno de Tailandia ha planificado esfuerzos
constantes para construir la infraestructura de carga del país. El
En la actualidad, la penetración de los vehículos eléctricos Ministerio de Industria, por ejemplo, apunta a la puesta en marcha
es baja, pero es alentador observar que casi la mitad de la de sistemas de cobro
población preferiría un vehículo eléctrico en los próximos años estaciones dentro de un radio máximo de 50 a 70 km
(consulte la Figura 25). Para mantener este entusiasmo, Tailandia en los próximos años. Para reforzar esto, tres empresas estatales, la
necesitará Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia (EGAT), la
la intervención del gobierno y la participación de las partes Autoridad de Electricidad Metropolitana (MEA) y la Autoridad de
. Resumen deinteresadas.
la población derecientes.
Cabe destacar los avances Tailandia Electricidad Provincial (PEA), se han unido para apoyar las inversiones
Ha habido un impulso concertado para acelerar la adopción en infraestructura de carga de vehículos eléctricos.
de EV en el país. Empresas estatales, instituciones académicas,
gobierno
Figura 24. Visión general de la población de Tailandia
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER 53%

CÁPITA
7645 dólares estadounidenses
2%
e, Banco Mundial
40
Con EGAT, el Ministerio de Educación Superior, Tailandia, por lo tanto, está preparada para un crecimiento
Ciencia, Investigación e Innovación y varias acelerado de vehículos eléctricos en los próximos cinco a 10
instituciones académicas han colaborado para años, con mayores inversiones locales y tailandesas.
forman la Alianza Tecnológica de Almacenamiento de Energía inversores junto con incentivos gubernamentales.
de Tailandia (TESTA), que tiene como objetivo revolucionar la El Comité Nacional de Política de Vehículos Eléctricos del
tecnología de almacenamiento local, un pilar clave de la movilidad gobierno ha fijado el objetivo de penetración de ventas de
eléctrica. vehículos eléctricos en un 30 % para 2030.
. El estado de los vehículos eléctricos en Tailandia

Figura 25. El estado de los vehículos eléctricos en Tailandia
VEHICULOS
VEB PHEV
0% 3%
19%
44%
Otro
97%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 0.02

Carga de CA
REGULACIÓN
$4,446 $4,446 $15 $39 $148

$2,075

41
INFORME: 08.2022
MÉXICO
Necesidad urgente de abordar la creciente contaminación que impulsa el impulso de los vehículos eléctricos #10
RANGO
Entre los países más poblados del mundo, México está plagado de Además, los precios de la gasolina están aumentando, lo que ha
altos tiempos de viaje y contaminación del aire. Si bien la solución a ambos impulsado aún más las ventas de electricidad y
problemas radica en la movilidad eléctrica, solo el 5 % de los consumidores vehículos híbridos Los actores automotrices privados como BMW y Nissan
preferiría un EV en los próximos años.16 Se requieren incentivos también están incursionando en el país.
gubernamentales e inversión privada para un fuerte impulso hacia la
electrificación de la flota mexicana.

Sin embargo, la falta de apoyo gubernamental a gran escala y la
infraestructura de carga limitada son preocupaciones clave. Por cada punto
(Consulte la Figura 26 para obtener una instantánea de la de recarga en México hay 31 EVs, que es un número deprimente
población de México y la Figura 27 para obtener una descripción
general del mercado de vehículos eléctricos del país). en comparación con el promedio de la UE de 13. Además, los puntos
de carga se concentran en bolsillos más pequeños, por lo que existe un
. Resumen de la población de México Comprendiendo la criticidad de su papel, el gobierno mexicano desafío adicional para el acceso generalizado.
El gobierno ha desarrollado una hoja de ruta para la movilidad eléctrica.
Las exenciones de impuestos municipales y las inspecciones de control
de la contaminación están incentivando a los locales.
Figura 26. Panorama general de la población de México
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER 81%
CÁPITA
2%
e, Banco Mundial
16 “Menos personas compran autos eléctricos en 2021”. Caballos de fuerza, 25 de marzo de 2021.
42
En particular, la Ciudad de México es parte de la iniciativa Acelerador El futuro es alentador, con General Motors anunciando planes para
de despliegue rápido de autobuses de cero emisiones (ZEBRA), inyectar más de US $ 1 mil millones en una planta EV que comenzará
enfocada en el transporte público de cero emisiones en las principales la producción comercial a principios de 2023.17 Esta inversión
ciudades de América Latina. Si bien la infraestructura es un desafío, también prevé capacidad para paquetes de baterías, motores
existe una comprensión clara de la necesidad de eléctricos y otros componentes, y es la primero de su tipo en
vehículos eléctricos en México.
México.
. El estado de los vehículos eléctricos en México

Figura 27. Estado de los vehículos eléctricos en México
VEHICULOS
PHEV VEB
0% 0%
42%
5%
Otro
100%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC

Carga de CA
REGULACIÓN
$736 $870
$379 $1,390 $535
$252

17 Carney, Juan. “GM anuncia una inversión de mil millones de dólares en México para construir vehículos eléctricos”. Breitbart, 30 de abril de 2021.
43
INFORME: 08.2022
INDIA
Fuerte impulso del gobierno que impulsa la adopción de vehículos eléctricos #11
RANGO
India tiene una posición única en el espacio EV, con una alta adopción en la creación de una infraestructura EV adecuada en los próximos
por parte de los clientes en algunos segmentos. La tasa de penetración dos o tres años. Una población de clase media en aumento, el impulso
actual de menos del 1% no es alentadora, pero dadas las ambiciones y del gobierno para reducir las emisiones de carbono y el aumento de los
los compromisos de capacidad del país, podría convertirse en el caballo precios del combustible son algunos otros factores que impulsan la
oscuro en la carrera de vehículos eléctricos. (Consulte la Figura 28 para adopción de EV.
obtener una instantánea de la población en India y la Figura 29 para
obtener una descripción general de su mercado de vehículos eléctricos). Sin embargo, la adopción de EV ha sido mayor para
vehículos de dos y tres ruedas en India
en comparación con los turismos, que no han tenido mucha

La política de adopción y fabricación más rápidas de vehículos tracción. Falta de conectividad vial adecuada, largos tiempos
híbridos y eléctricos II (FAME-II) del gobierno indio es uno de los de carga y
. Resumen de la población
factores de la
regulatorios más importantes que India
impulsan el impulso de limitaciones de infraestructura han canalizado
los vehículos eléctricos. Aunque la infraestructura EV actual apenas penetración a favor de los vehículos de dos y tres ruedas en el país.
está presente, los jugadores locales y globales han hecho grandes
apuestas
Figura 28. Panorama general de la población de la India
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER 35%

CÁPITA
5%
e, Banco Mundial
44
El gobierno indio está proporcionando varios eventualmente se filtra a otras partes del país. El
incentivos financieros a los OEM en EV menor costo y la preferencia de
fabricación, que se han transmitido a los clientes en el punto clientes a recorrer distancias más cortas en bicicleta
de compra. Sin embargo, la falta de una infraestructura de han llevado a una adopción más rápida de los vehículos de dos ruedas.
carga adecuada ha impedido que los clientes opten por los Jugadores como Ola y Ather ya han vendido sus primeros
vehículos eléctricos, que suele ser una segunda opción de lotes de bicicletas EV, y los grandes fabricantes de equipos
automóvil preferida por los consumidores aspirantes en el país. originales como Hero, Honda y TVS también han cambiado
su enfoque a los vehículos de dos ruedas.
Muchos incentivos no financieros han sido La prominencia de la India en el espacio global se

proporcionado para vehículos eléctricos, lo que ha refleja en su misión de desempeñar un papel importante en el
estimulado aún más la adopción. Sin embargo, dada la espacio EV. Queda por verse si los planes establecidos se
demografía de la India, el cambio lo liderarán las metrópolis materializan pronto para que el país logre sus objetivos.
de Delhi, Mumbai, Bangalore y Chennai antes
. El estado de los vehículos eléctricos en India

Figura 29. El estado de los vehículos eléctricos en India
VEHICULOS
VEB PHEV
0,5% 0,0%
44%
30%
Otro
99,5%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 0.01

Carga de CA
REGULACIÓN
$1,953 $1,953 $1,953

$0 $0 $0

45
INFORME: 08.2022
BRASIL
El aumento de los precios del combustible, el costo de los vehículos ICE no es suficiente para impulsar el mercado de vehículos eléctricos de Brasil #12
RANGO
Una economía en desarrollo que ha visto una de las tasas Sin embargo, el poder adquisitivo limitado y la escasa
de crecimiento del PIB per cápita más bajas durante la infraestructura de carga han obstaculizado la adopción de
pandemia (-5 %), Brasil está muy por detrás de otras naciones vehículos eléctricos.
en la adopción de vehículos eléctricos. Los precios de los

combustibles están aumentando a una tasa del 44 % interanual La razón clave de la incapacidad del gobierno para cambiar su
en 2021,18 pero, a pesar del aumento de los costos, el enfoque hacia los vehículos eléctricos es el éxito del país en la
gobierno brasileño no ha podido cambiar el impulso reducción de su huella de carbono mediante el uso de biocombustibles.
hacia los vehículos eléctricos. (Consulte la Figura 30 para obtener una instantánea Brasil planea explorar más oportunidades para vehículos
de la población de Brasil y la Figura 31 para obtener una descripción general del sostenibles que utilicen biocombustibles. Aparte de esto,
mercado de vehículos eléctricos). la nación no puede cambiar abruptamente a los BEV,
ya que los consumidores actuales no pueden pagarlos
Resumen deLalaconciencia
población dedeBrasil
de los problemas los vehículos ICE y la inversión en infraestructura de recarga es
en términos de contaminación y emisiones ha ido incierta por parte de los gobiernos y los OEM.
creciendo entre los consumidores.
Figura 30. Resumen de la población de Brasil
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER 88%
CÁPITA
-5%
Banco Mundial
18 “El aumento de los precios del combustible no es suficiente para impulsar el mercado de vehículos eléctricos de Brasil”. Mundo Automotriz, 2 de febrero de 2022.
46
Solo alrededor del 1% de los automóviles en circulación Dicho esto, las recientes medidas gubernamentales en
en 2021 eran híbridos o eléctricos. La modesta cifra se debe términos de beneficios financieros han despertado la
principalmente a los altos costos de adquisición y la falta de esperanza de un crecimiento de los vehículos eléctricos, con el
infraestructura, ya que los vehículos dependen de redes de 68 % de los consumidores diciendo que es probable que su
suministro y cadenas especializadas para su mantenimiento. próximo vehículo sea eléctrico, según informa Statista. El
La falta de regulación y de un consenso nacional sobre el papel ecosistema de biocombustibles para vehículos de Brasil determinará
de los vehículos eléctricos ha sido el camino para la electromovilidad a largo plazo, y la nación debe
notorio en la nación, por lo que no existe una infraestructura de acelerar sus políticas para competir con economías similares y
carga dedicada. Y pocos OEM están dispuestos a afrontar las desarrolladas en todo el mundo.
elevadas inversiones y riesgos de la nueva infraestructura el mundo.
necesaria para adaptar las plantas de fabricación a sistemas

nativos de BEV.
arquitectura.
. El estado de los vehículos eléctricos en Brasil

Figura 31. El estado de los vehículos eléctricos en Brasil
VEHICULOS
PHEV VEB
1% 0%
30%
66%
Otro
99%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 0.00

Carga de CA
REGULACIÓN
$650 $875 $650

$0 $0 $0

47
INFORME: 08.2022
INDONESIA
Ventaja estratégica e incentivos que impulsan el impulso de los vehículos eléctricos #13
RANGO
Indonesia posee una de las mayores reservas de níquel del Estos incentivos incluyen la facilidad de licencia
mundo, un componente clave de las celdas de las baterías adquisiciones, junto con incentivos fiscales lucrativos, como
de iones de litio que impulsan la revolución de los vehículos una tarifa del 0% en vehículos de lujo que se adhieren a los estándares
eléctricos. Esto le da al país una gran ventaja estratégica en la tecnológicos de cero emisiones.
expansión de vehículos eléctricos.
Como parte de su hoja de ruta de EV, el país busca convertirse Además, el país está experimentando una urbanización agresiva y una
en un importante mercado de EV para 2030. (Consulte la Figura 32 proporción cada vez mayor de jóvenes entre su población. Por lo tanto,
para obtener una instantánea de la población de Indonesia y la el entorno es propicio para una rápida expansión de los vehículos
Figura 33 para obtener una descripción general del mercado de EV). eléctricos; aún así, debe haber una infusión constante de capital,
. Descripción general de
Con este fin, la población
el gobierno de Indonesia
de Indonesia ha introducido varios incentivos, tiempo y esfuerzos. Según la Coordinadora
como el Programa de Inversión Positiva
List (PIL), que promete una serie de incentivos para las empresas Ministro de Asuntos Marítimos e Inversiones
que invierten en el espacio EV. Luhut Binsar Pandjaitan, Indonesia, requiere 35.000 millones de
dólares estadounidenses para construir y escalar su ecosistema EV.19
Figura 32. Visión general de la población de Indonesia
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER
58%
CÁPITA
5%
, Banco Mundial
19 “El desarrollo de la industria de vehículos eléctricos de Indonesia cobra impulso”. AHK de Indonesia, 1 de diciembre de 2021.
48
Prevalecen los desafíos en torno a la infraestructura de apoyo en preparado para un fuerte crecimiento en el sector de los vehículos
Indonesia: a partir de noviembre de 2021, solo se construyeron 219 eléctricos. Toyota Indonesia, por ejemplo, planea construir una planta de
unidades de carga en 185 ubicaciones.20 ensamblaje de baterías a partir de 2022, mientras que LG ha
comprometido US $ 9,8 mil millones para la fabricación de celdas de
Al mismo tiempo, dada la ventaja estratégica en torno a sus reservas baterías EV,21 lo que le permite beneficiarse enormemente de los
de níquel, los incentivos gubernamentales y el interés de los inversionistas incentivos PIL.
privados, el país está
. El estado de los vehículos eléctricos en Indonesia

Figura 33. El estado de los vehículos eléctricos en Indonesia
VEHICULOS
PHEV VEB
0% 0%
32%
41%
Otro
100%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 0.00

Carga de CA
REGULACIÓN
$55 $55 $55

$0 $0 $0
20 “Las estaciones de carga de 187 EV están completamente operadas”. Finanzas de IDN, 15 de octubre de 2021.
21 “Indonesia y LG Group firman un memorando de entendimiento de baterías para vehículos eléctricos por valor de 9800 millones de dólares”. Reuters, 29 de diciembre de 2020.
49
INFORME: 08.2022
VIETNAM
Sólidos cimientos automotrices que impulsan el cambio hacia los vehículos eléctricos #14
RANGO
Junto con las preocupaciones ambientales, es probable que un impulsor En particular, Vietnam fue el primer país del sudeste asiático en
clave del impulso de los vehículos eléctricos en Vietnam sea su enorme albergar una empresa de fabricación de vehículos eléctricos. Sin
población conocedora de Internet. Alrededor de un tercio de los embargo, el sector de los vehículos eléctricos ha crecido lentamente
consumidores de Vietnam informan que es probable que compren un desde entonces. Tradicionalmente, Vietnam no ha sido muy fuerte
EV.22 (Consulte la Figura 34 para obtener una instantánea de la población en la fabricación. Por ejemplo, los componentes del motor se diseñan
de Vietnam y la Figura 35 para obtener una descripción general del y fabrican en el extranjero y se envían a Vietnam.
mercado de EV). Sin embargo, queda mucho por hacer para aprovechar
este potencial. . Sin embargo, existe un interés creciente entre los actores privados
. Visión general de la población de Vietnam
Si bien Vietnam ofrece programas fiscales preferenciales para vehículos del país, y VinFast, Kia, Mercedes-Benz y Toyota están apostando por el
eléctricos ecológicos, no existen incentivos gubernamentales lucrativos mercado de vehículos eléctricos de Vietnam.
para los vehículos eléctricos.
Figura 34. Resumen de la población de Vietnam
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER 39%
CÁPITA
-6%
e, Banco Mundial
22 “El futuro de los vehículos eléctricos en el sudeste asiático”. Vietnam+, 19 de julio de 2022.
50
Al darse cuenta de la necesidad de desempeñar un papel activo en Pero para permitir aún más la electrificación, el enfoque del
Expansión EV, el gobierno de Vietnam ha eximido a los gobierno debe estar en aprovechar el interés de los actores
automóviles eléctricos de las tarifas de registro durante tres años y privados a través de políticas centradas en impuestos amigables y
ha reducido el impuesto especial sobre facilidad de producción, como en muchos otros mercados. Dado que
BEV (de nueve asientos o menos) al 3%, a partir de actualmente no existen medidas políticas concretas para impulsar la
Marzo 2022.23 fabricación de vehículos eléctricos en Vietnam, además de impuestos
especiales más bajos, el camino hacia la electrificación sigue siendo

un desafío.
. El estado de los vehículos eléctricos en Vietnam

Figura 35. El estado de los vehículos eléctricos en Vietnam
VEHICULOS
PHEV VEB
1% 0%
43%
33%
Otro
99%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 0.00 zona residencial y vial

Carga de CA
REGULACIÓN
$0 $0 $0 $0 $0 $0

23 Lang, Truong. "¿Puede Vietnam 'recoger el primer lote' de la ola de autos eléctricos?" Viettonkin, 7 de junio de 2022.
51
INFORME: 08.2022
SUDÁFRICA
Es probable que el mercado de vehículos eléctricos inexistente crezca lentamente en los próximos años #15
RANGO
El mercado de vehículos eléctricos de Sudáfrica es casi inexistente, Sin embargo, existe una oportunidad para aumentar las ventas
con menos de 1000 automóviles actualmente en circulación. de vehículos híbridos, ya que pueden funcionar con gasolina o
(Consulte la Figura 36 para obtener una instantánea de la diésel cuando no utilizan el motor eléctrico. Además, los aranceles
población de Sudáfrica y la Figura 37 para obtener una descripción e impuestos de importación representan el 45% del costo de los
general de su mercado de vehículos eléctricos). Sin embargo, se vehículos eléctricos importados, que es significativamente más alto
espera que crezca en la próxima década debido a múltiples que el de los vehículos de combustible convencional.
iniciativas gubernamentales para reducir las emisiones de carbono y
combatir el calentamiento global al catalizar la

sector de vehículos eléctricos. Actualmente, Sudáfrica tiene 250-300 estaciones de carga,
con aproximadamente una estación de carga por cada cuatro EV
Esta baja penetración de los vehículos eléctricos se debe en en el país, lo que le otorga una de las proporciones más altas de
gran medida al enfoque limitado del gobierno, la reducción del estación a EV en el mundo.
PIB per cápita y los altos costos iniciales de los vehículos Sin embargo, la falta de incentivos de compra locales
Resumen de la población de Sudáfrica

eléctricos, junto con un suministro de electricidad deficiente. El
desafío continuo de mantener un suministro de energía constante
combinados con los aranceles de importación continuos limitará
la adopción de vehículos eléctricos en el país y el potencial de
debido a la generación de electricidad por debajo del potencial producción local debido a la falta de un mercado para ofrecer algún
hace que los consumidores desconfíen de comprar BEV. apoyo a los productores de vehículos eléctricos.
Figura 36. Resumen de la población de Sudáfrica
URBANO
POBLACIÓN
PIB PER
67%
CÁPITA
-3%
, Banco Mundial
52
Para reducir el riesgo de déficits de electricidad, el gobierno Empresas como Audi, Mercedes, Nissan y Opel también
modificó el Anexo 2 de la Ley de Regulación de la Electricidad, están lanzando modelos EV completos en el país. Esto atraerá
elevando el tope de exención de licencia para generadores a inversiones en estaciones de carga, lo que a su vez ayudará a
100 MW. Se espera que esto atraiga inversiones en el sector atraer al siguiente nivel de compradores.
eléctrico y podría beneficiar la demanda de vehículos eléctricos
como
Se estabiliza el suministro de electricidad. En general, la adopción de EV será bastante lenta en

Sudáfrica, ya que los vehículos propulsados por gas natural
En marzo de 2021, el gobierno del Reino Unido seleccionó podrían ser los más rápidos, rentables y
10 proyectos en Sudáfrica para recibir 64 millones de ZAR en la ruta más fácil para reducir las emisiones del sector del
fondos para ayudar a descarbonizar Johannesburgo y la bahía transporte de Sudáfrica. Sin embargo, existe un potencial de
de Nelson Mandela, lo que podría impulsar el desarrollo de la crecimiento para los vehículos con celdas de combustible de
infraestructura de vehículos eléctricos en el país. hidrógeno, ya que es más probable que el país adopte vehículos
impulsados por GNL más asequibles para reducir las emisiones.
. El estado de los vehículos eléctricos en Sudáfrica

Figura 37. El estado de los vehículos eléctricos en Sudáfrica
VEHICULOS
VEB PHEV
0,2% 0,2%
56%
40%
Otro
99,7%
INFRAESTRUCTURA

carga de CC 0.01

Carga de CA
REGULACIÓN
$0 $0 $0 $0 $0 $0
53
INFORME: 08.2022
CONCLUSIÓN
Las políticas, especialmente sobre subsidios e infraestructura, estimularán la adopción de vehículos eléctricos en todos los mercados
Al observar todos los países que analizamos en GEMRIX VAMOS A VERV

2022, está claro que la trayectoria de preparación para
DESARROLLOSEN
vehículos eléctricos está determinada por el año en que
comenzaron los esfuerzos, el ingreso promedio de la THEFRON T- FUNCIONAMIENTO
población, los incentivos gubernamentales y la construcción
MERCADOSSER
orquestada de infraestructura de carga.
Todos los países pueden adoptar vehículos eléctricos en
REPLICADO POR EL
los próximos años, si el gobierno respectivo quiere hacerlo e SEGUIDORES CON
invierte en consecuencia.
AUMENTANDO LA DINÁMICA
En países con ingresos más altos, los subsidios son la
herramienta principal para nivelar el campo de juego entre ICE
y EV durante el período de transición, y es probable que los
Esto despertará interés y compensará los inconvenientes actuales
clientes elijan EV
en infraestructura. En el
por sus beneficios ambientales. En esos
A medio plazo, los seguidores de la movilidad eléctrica pueden dar un
países, la disponibilidad de infraestructura pública de carga
salto en el desarrollo de los vehículos eléctricos invirtiendo rápidamente
rápida será el determinante clave en el futuro.
en las redes de carga rápida requeridas.
El desarrollo tecnológico continuará empujando los costos de

En países con ingresos promedio más bajos y menor
EV por debajo de los de ICE e impulsará las decisiones de
preparación para la movilidad eléctrica, se requieren subsidios
los clientes hacia la movilidad eléctrica.
para que la movilidad eléctrica sea asequible mediante la
reducción del TCO significativamente por debajo de los
vehículos ICE a corto plazo.
54
NOTAS
55
Arthur D. Little ha estado a la vanguardia de la innovación desde
1886. Somos un líder de pensamiento reconocido en la vinculación

estrategia, innovación y transformación en tecnología
industrias intensivas y convergentes. Navegamos a nuestros clientes
a través de ecosistemas comerciales cambiantes para descubrir un nuevo crecimiento
oportunidades. Permitimos que nuestros clientes construyan innovación
capacidades y transformar sus organizaciones.
Nuestros consultores tienen una sólida experiencia práctica en la industria

combinada con un excelente conocimiento de las tendencias y dinámicas clave.
ADL está presente en los centros de negocios más importantes de todo el
mundo. Estamos orgullosos de servir a la mayoría de las empresas Fortune 1000, en
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RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE 6

1 . GLOBALE - PREPARACIÓN PARA LA MOVILIDAD

2 . FACTORES DE PREPARACIÓN PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 10

3 . PREPARACIÓN DEL MERCADO 12

4 . PREPARACIÓN DEL CLIENTE 14

5 . PREPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA dieciséis

6 PREPARACIÓN DEL GOBIERNO 18

7. LOS PRÓXIMOS PASOS 20

DR. ANDREAS SCHLOSER BARNIK MAITRA DR. PHILIPP SEIDEL

Socio, Global Lead Automotive Alemania Socio director Director, Automotriz

Analista de negocios, automotriz

METODOLOGÍA GEMRIX 2022 22

RANGO #5 — REINO UNIDO 32

RANGO #6 - EE. UU. 34

#8 RANGO - Emiratos Árabes Unidos 38

RANGO #10 — MÉXICO 42

RANGO #11 - INDIA 44

RANGO #12 — BRASIL 46

RANGO #13 - INDONESIA 48

RANGO #14 - VIETNAM 50

RANGO #15 - SUDÁFRICA 52

ÍNDICE GLOBAL DE PREPARACIÓN PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA: GEMRIX 2022

Acelerado por la creciente amenaza del cambio climático, el interés en

A pesar de la globalización madura de la industria automotriz, los

Para ayudar a los ejecutivos de organizaciones automotrices de

En este Informe, brindamos una descripción general de los resultados

Dr. Andreas Schlosser

ÍNDICE GLOBAL DE PREPARACIÓN PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA: GEMRIX 2022

PREPARACIÓN DEL MERCADO DE MOVILIDAD ELÉCTRICA

Ha habido un salto masivo en la adopción de vehículos eléctricos en todo el

Noruega lidera la adopción de vehículos eléctricos con una puntuación de 115 en

juego y enfrentan grandes desafíos en costos e infraestructura.

para garantizar el suministro mientras se elaboran estrategias de ventas

Con respecto a la preparación del cliente, el costo es uno de los factores

más importantes, si no el más importante, de la adopción de vehículos eléctricos.

disfruten de la movilidad eléctrica.

En términos de preparación de la infraestructura, la ansiedad por el campo de

llegar al destino) es un tema clave. Los cargadores de CC son la apuesta correcta,

ya que reducen el tiempo de carga, se adaptan perfectamente a las carreteras y

reducen la ansiedad por el alcance. Los actores de la industria de carga deben

centrarse en los mercados emergentes de vehículos eléctricos, ya que estos países

lo han hecho, y los gobiernos están impulsando la construcción de infraestructura y

los jugadores pueden ganar contratos a gran escala.

La preparación del gobierno depende de la voluntad del gobierno de dar el

primer paso mediante la introducción de amplios incentivos para la compra de

la introducción de incentivos para el uso de vehículos. La promoción de la

adopción de vehículos eléctricos en los mercados de vehículos eléctricos emergentes

y los mercados de inicio brindará a los jugadores de infraestructura de carga el

incentivo para ingresar a un país, creando una espiral de refuerzo de la adopción de

Apostar por los vehículos eléctricos ya no es una apuesta arriesgada y la

previsibilidad del mercado de los vehículos eléctricos sigue creciendo.

El único factor importante que no se puede predecir por completo es la política

gubernamental. Sin embargo, hacer suposiciones razonables sobre esto le

ÍNDICE GLOBAL DE PREPARACIÓN PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA: GEMRIX 2022

El resto de los países evaluados siguiendo

0 20 40 60 80 100 120 Punto de

Macro Mercado/panorama de vehículos eléctricos

Preparación para vehículos eléctricos del cliente Infraestructura pública de carga

Fuente: Arthur D. Little

Fuente: Arthur D. Little

un papel especial en este grupo. A medida que el hogar de los

ÍNDICE GLOBAL DE PREPARACIÓN PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA: GEMRIX 2022