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2. PRESENTACIÓN
Estimado aprendiz, en el presente documento encontrara una serie de actividades que buscan generar
nuevos conocimientos y reforzar aquellos ya existentes en el manejo de la herramienta ofimática, como Word,
Excel y Power Point.
En este caso vamos a profundizar un poco con la utilización de la herramienta ofimática EXCEL, desarrollando
tablas dinámicas y macros.
Puede usar una tabla dinámica para resumir, analizar, explorar y presentar datos de resumen. Los gráficos
dinámicos complementan a las tablas dinámicas al agregar visualizaciones a los datos de resumen en una
tabla dinámica y le permiten ver fácilmente comparaciones, patrones y tendencias. Tanto las tablas
dinámicas como los gráficos dinámicos le permiten tomar decisiones informadas sobre datos críticos de su
empresa. También puede conectarse a orígenes de datos externos como tablas de SQL Server, cubos de SQL
Server Analysis Services, Azure Marketplace, archivos de conexión de datos de Office (.odc), archivos XML,
bases de datos de Access y archivos de texto para crear tablas dinámicas o usar tablas dinámicas existentes
para crear tablas nuevas.
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Una tabla dinámica es una forma interactiva de resumir rápidamente grandes volúmenes de datos. Puede
usar una tabla dinámica para analizar datos numéricos con mayor detalle y para responder a preguntas
imprevistas sobre los datos. Las tablas dinámicas están especialmente diseñadas para:
Por ejemplo, aquí tiene una sencilla lista de gastos domésticos a la izquierda y una tabla dinámica que se basa
en ellos a la derecha:
Después de crear una tabla dinámica mediante la selección de su origen de datos, la organización de los
campos de la Lista de campos de tabla dinámica y la elección de un diseño inicial, puede realizar las siguientes
tareas mientras trabaja con una tabla dinámica:
Expanda y contraiga datos y muestre los detalles subyacentes que pertenecen a los valores.
Ordene, filtre y agrupe campos y otros elementos.
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Cambie las funciones de resumen y agregue los cálculos personalizados y fórmulas.
Cambie el diseño del formulario y la disposición de los campos mediante los siguientes procesos:
Cambiar el diseño de las columnas, las filas y los subtotales mediante el siguiente procedimiento:
Active o desactive los encabezados de campo en columna y fila, o muestre u oculte las líneas en
blanco.
Muestre los subtotales por encima o por debajo de sus filas.
Ajuste los anchos de columna al actualizar.
Mueva un campo de columna al área de filas o un campo de fila al área de columnas.
Combine o divida celdas para elementos externos de filas y columnas.
Cambie el formato de visualización de los espacios en blanco y errores mediante los siguientes procesos:
Finalmente elegimos una columna de valores numéricos que serán calculados y resumidos en la tabla
dinámica:
ACTIVIDAD 1
Familiarización, con la creación de tablas dinámicas y graficos, luego encontrara, descargara el taller
No.4 Tablas dinámicas y desarrolla las actividades propuestas.
Presione la tecla control, manténgala presionada y haga clic AQUÍ, para ir a la actividad
3.1.2 MATERIALES
No se requieren materiales para esta actividad.
Esta actividad tiene una duración de 10 horas, y debe ser desarrollada en su totalidad, recuerde que
esta es una actividad explicativa.
ACTIVIDAD 2
Estimado aprendiz, continuando con el desarrollo de las actividades, una vez realizada la actividad
anterior, se presenta a continuación la explicación de la creación de un macro y su
utilización.Descargar el taller No 5 Macros.
Presione la tecla control, manténgala presionada y haga clic AQUÍ, para ir a la actividad
3.2.2 MATERIALES
No se requieren materiales para esta actividad.
Esta actividad tiene una duración de 10 horas, y debe ser desarrollada en su totalidad, recuerde que
esta es una actividad explicativa, solo debe revisar el contenido para familiarizarce con la herramienta.
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LA(S) ACTIVIDAD(ES)
ACTIVIDAD 3
Estimado aprendiz, continuando con el desarrollo de las actividades, una vez realizada la actividad
anterior, se presenta a continuación la explicación de la creación de un DashBoard para presenta
análisis de datos. Descargar el taller No.6 DashBoard.
Presione la tecla control, manténgala presionada y haga clic AQUÍ, para ir a la actividad
3.2.2 MATERIALES
No se requieren materiales para esta actividad.
Esta actividad tiene una duración de 10 horas, y debe ser desarrollada en su totalidad, recuerde que
esta es una actividad explicativa, solo debe revisar el contenido para familiarizarce con la herramienta.
4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Evidencias de Conocimiento :
5. Control de Documento
Veamos como podemos crear una tabla dinámica a partir de unos datos exixstenten
Supongamos que tenemos una colección de datos de los artículos del almacén, con el número de referencia
y el mes de compra. Además, sabemos la cantidad comprada y el importe del mismo.
Vamos a crear una tabla din´amica a partir de estos datos para poder examinar mejor las ventas de cada
artículo en cada mes.
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Desde este panel, podemos personalizar la forma en que van a verse los datos en la tabla dinámica.
Con esta herramienta, podríamos contruir una tabla din´amica con la siguiente estructura:
Para ello, simplemente tendremos que arrastrar los elementos que vemos listados a su lugar correspondiente
al pie del panel.
Podemos ver que la estructura es la que hemos definido anteriormente: en los rótulos de fila tenemos las
referencias, en los rótulos de columnas tenemos los meses y en el centro de la tabla las sumas de los
importes.
Una vez creada la tabla din´amica, nos aparece la pestaña Analizar: El panel lateral seguirá pudiéndose
utilizar, así que, en cualquier momento, podremos quitar un campo de un zona arrastrándolo fuera.
Con esto vemos que en un segundo podemos variar la estructura de la tabla y obtener otros resultados sin
apenas esfuerzo.
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Si arrastrásemos a la zona de datos los campos Cantidad y Total, obtendríamos la siguiente tabla, más
compleja pero con más información:
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GARFICOS CON TABLAS DINAMICAS
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SEGMENTACION DE TABLAS DINAMICAS
La segmentación de datos se utiliza con las tablas dinámicas para controlar un filtro de una o varias tablas
dinámicas.
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ACTIVIDAD 2
Macros en Excel
Los Macros de Excel son una especie de automatismos capaces de ejecutar un conjunto personalizado de
acciones. Así, con sólo pulsar el atajo de teclado que hayas configurado para ejecutar el macro creado, Excel
se encargará de ir haciendo una por una todas las acciones que hayas configurado previamente.
El objetivo de los macros es el de facilitarte las tareas de Excel que realizas de forma reiterada. Imagínate que
por tu trabajo o las tareas que sueles realizar con el programa, cada dos por tres tienes que estar haciendo
de forma mecánica un conjunto de acciones que te lleva bastantes clicks y vueltas a la aplicación.
Con los macros, puedes crear un automatismo que realice en orden todas esas acciones que siempre sueles
hacer una detrás de otra. Una vez configurado este macro, podrás ejecutarlo todas las veces que quieras en
todo momento.
Cuando creas un macro, Excel grabará todos los clicks del ratón o las pulsaciones de las teclas que realices
durante el proceso de creación, y es esto lo que luego repetirá. Después de crear el macro, también podrás
modificarlo para realizar pequeños cambios con los que ajustar mejor o perfeccionar las tareas que realizas.
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En opción Personalizar Cinta de Opciones, le damos click a Desarrollador
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Grabando un Macro
Para comenzar la grabación de la macro, pulsamos el botón Aceptar y, a continuación, si nos fijamos en la
barra de estado, encontraremos este botón cuadrado junto al estado actual
A partir de entonces, debemos realizar las acciones que queramos grabar. Es conveniente no seleccionar
ninguna celda a partir de la grabación ya que, si seleccionamos alguna celda ,posteriormente, cuando
ejecutemos la macro, la selección nos puede ocasionar problemas de celdas fuera de rango.
Una vez concluidas las acciones que queremos grabar, presionamos sobre el botón Detener de la barra
de estado, también accesible desde el menú de Macros haciendo clic en .
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EJECUTAR UNA MACRO
Para ejecutar la macro, debemos acceder al menú Ver Macros..., que se encuentra en el menú Macros de la
pestaña Vista, donde nos aparecerá el cuadro de diálogo Macro como el que vemos en la imagen, con un
listado de las macros creadas.
Debemos seleccionar la macro deseada y pulsar sobre el botón Ejecutar. Se cerrará el cuadro y se ejecutará
la macro.
Paso a paso - Ejecuta la macro instrucción por instrucción, abriendo el editor de programación de Visual
Basic.
Modificar - Abre el editor de programación de Visual Basic para modificar el código de la macro. Estos dos
últimos botones son para los que sepan programar.
Un detalle importante a tener en cuenta es que, si ejecutamos una macro, no es posible deshacer la acción
desde la herramienta deshacer común, por lo que es interesante ir con sumo cuidado al ejecutar macros que
vayan a realizar cambios importantes.
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Con el material de Apoyo que facilitará el instructor, con dos videos explicativos, en la creación de una macro
y crear un formulario de ingreso de datos en excel, los cuales los encotrara en la carpeta videos, deberán
realizar lo solicitado por el Instructor.
ACTIVIDAD 3
DashBoard en Excel
Los dashboard los podemos conocer como informes dinámicos, informes interactivos informes gerenciales
donde a través de unos gráficos avanzados traer una información y representarlos en los gráficos interactivos
para poder analizar la información, para poder revisar y medir todas esas metas que queremos y podemos
también traer esos datos que tenemos en nuestro negocio, de su trabajo.
Un dashboard se puede dominar también como un informe de cuadro de mandos, es un informe dinámico
entre otros y es una representación gráfica de los principales indicadores que se desean medir y gestar, viene
en la consecución de los objetivos que se ha planteado y adicionalmente está orientada a la forma de
decisiones para optimizar la estrategia empresarial o personas.
Para construir un dashboard en excel es muy importante primero que todo entender la base de datos que
tenemos y que queremos modelar y adicionalmente debemos saber cuales son los indicadores mas
importantes que queremos monitorear y que nos arrojará resultados de valor porque son indicadores muy
importantes de la base de datos que nos permitirá con el informe tomar decisiones para el mejoramiento
continuo.
para realizar este ejercicio nos vamos apoyar de las tablas dinámica, también de diferentes tipos de gráficos
en excel, a medida que vamos avanzando les voy dejando un enlace para que puedas profundizar para
realizar el dashboard. Aunque se considera que ya se cuenta con estos previos conocimientos.
Tenemos un auxiliar contable de enero a diciembre, tenemos la cuenta, el nombre de tipo cuenta la
clasificación es Ingresos, Costos y Gastos, en la columna negocio, tenemos 4 sucursales, el valor neto
tenemos el valor de cada movimiento.
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lo siguiente paso es seleccionar toda la base de datos y convertirla en tabla presionando ctrl + t y le asigna el
nombre a la tabla.
Es importante convertir la información en tabla porque cuando la base de datos se va ir alimentando de mas
información entonces cuando se actualiza el informe va tomar la información de una tabla y no de un rango.
Ahora vamos a realizar una TABLA DINAMICA en la celda A1 donde vamos a resumir el total de ingresos.
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Ahora replicamos lo mismo, insertamos dos tablas dinámicas para obtener el total de costos y de los gastos,
recuerde que el nombre tipo de cuenta se filtra por el criterio, ingreso, costos o gasto dependiendo de la
necesidad.
Ahora despues de asociar la columna B valores a cada uno de los datos de cada tabla dinamica en la columna
C debemos de calcular el porcentaje de participación con respecto al ingreso. Entonces en la celda C9 sería
la celda B9/$B$8 y ahora arrastramos hacia abajo.
En la columna D tenemos otra variable de 1 menos el % de participación donde sería 1 - 72% el resultado
sería 28% y arrastramos hacia abajo.
Nota: fijar celda- “Haz clic sobre la referencia de la celda que deseas mantener fija (En el ejemplo es E2).
Seguidamente presiona la tecla F4, y verás cómo de manera automática Excel cambia la referencia
anteponiendo el símbolo de pesos ($) a la letra y al número que identifican a la celda”.
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Ahora creamos una nueva hoja donde vamos a
crear el informe:
El siguiente paso vamos a crear tres tablas dinamicas donde vamos a obtener el ingreso, costo y gastos pero
por mes.
Se recomienda cada tabla dinámica asignar un nombre como se muestra en la imagen que la primera tabla
dinámica la llamaremos Ingreso_SS donde nos permitirá identificarla para que las segmentaciones que
realizamos anteriores nos nos filtre estas gráficas porque como se muestra en la imagen la tenemos aplicando
los filtros donde solo nos muestra enero.
Teniendo en cuenta lo anterior se nombra también la tabla dinámica para gastos y costos.
Al quitar la segmentación ahora las tablas dinámicas nos muestra todos los meses
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El gráfico lo creamos con los datos de los
ingresos de cada mes de la tabla dinamica.
Ahora debemos de crear una columna para la utilidad donde va ser la diferencia entre el ingreso - costos y -
gastos por cada mes.
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Ahora creamos el gráfico de lineas y lo personalizamos para la tarjeta de utilidad total como se muestra en
la imagen.
Ahora insertamos una tabla dinámica en la celda E35 donde vamos a desplazar
la variable negocio al campo de filtro.
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Como se muestra en la imagen tenemos seleccionado todas las sucursales y la tabla dinámica lo muestra
como (Todas).
Ahora en la columna G vamos a colocar todos los meses y en la columna H vamos a colocar la meta buscada,
entonces en la celda H35 utilizamos la función =BUSCARV($E$35;$A$35:$B$39;2;0).
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Luego personalizamos el grafico que sea
acorde a los colores que deseamos aplicar y lo
copiamos y pegamos en nuestra hoja de
informe
Ahora el siguiente paso vamos a crear los GRAFICOS DE PROGRESO tipo anillo para los costos, gastos y utilidad
donde se utilizan los porcentajes de participación y la diferencia con menos 1.
El gráfico tipo anillo con progreso lo personalizamos y le colocamos como titulo de margen del costo como
se muestra en la imagen. Se debe tener en cuenta que la forma de circulo tiene el 72% porque estamos
amarrando con la participación del costo con respecto al ingreso.
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Debemos replicar lo mismo para el gasto y la utilidad operativa y lo ubicamos en nuestro informe
Ahora vamos a realizar un GRÁFICO VELOCÍMETRO y para ello vamos a establecer las metas.
Las metas serán para negativo es del 0 al 15%, aceptable del 15% al 20% y para positivo es del 20% hasta
30%. Recuerda que en un columna tenemos la diferencia y en la otra el acumulado y al final debemos de
sumar el % que da 30%.
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Ahora vamos crear los datos para el puntero y recordemos que para crear el gráfico velocímetro es un gráfico
combinado con un gráfico de lineas de regresión y para la variable x la función sería =SI(B58>B54;-
COS(PI()*B54/B54);-COS(PI()*B58/B54)).
Ahora después de crear las variables podemos hacer el gráfico de velocímetro y lo personalizamos.
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ACTIVIDAD 4
Estimado aprendiz, culminando con el desarrollo de las actividades, una vez realizadas las
actividades anteriores , debe hacer entrega de cada una del desarrollo de las evidencias de la
siguiente manera.
El plazo maxino de entrega del los tres talleres será el dia 9 de Septiembre de 2022, los cuales deben
ser entregados de manera digital, enviándolos al correo electrónico
javiertorrecillaquintero@gmail.com
Los archivos deben enviarlos de la siguiente manera: Guardar el archivo con Su Nombre y Apellido
segido del nombre del archivo inicial.
Ejemplo: