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Ingeniería de Sistemas y Computación

Pregrado
ISIS- 1404: TI en las Organizaciones
Semestre: 2017-20

CASO GLOBAL BIKE INCORPORATED-TABLEAU

I. OBJETIVOS
Durante esta sesión práctica nos familiarizaremos con el software Tableau y las funcionalidades
que ofrece para la generación de reportes e informes. Con base en el caso GBI y a partir de
información de su base de datos buscamos:
 Visualizar información y generar insights relevantes para una compañía.
 Entender la ventajas que ofrece el software de analytics.
 Comprender la relación entre el análisis de información y la toma de decisiones.

II. CONTEXTO
Los crecientes desafios del mercado y la necesidad de satisfacer las demandas de los clientes de
forma rápida y precisa, han aumentado la cantidad de decisiones críticas que GBI debe tomar en
su día a día. Es por esto que las directivas han expresado su preocupación por contar con
información acertada que les permita reducir la incertidumbre y los riesgos asociados al
comportamiento de sus clientes.

En pro de mejorar el proceso de toma de decisiones y dar un soporte adicional a la gerencia, GBI
ha adquirido Tableau, un software que permite analizar información y generar visualizaciones
atractivas y de valor para el negocio. Con una manipulación de datos sencilla este software
permite organizar y consolidar datos en el formato que el usuario desee como gráficos
tradicionales y no tradicionales, sin necesidad de depender de los expertos de TI.

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En esta ocasión, GBI ha reunido estadísticas del entorno de las ventas en varias ciudades
colombianas, atendidas por dos de sus sucursales estadounidenses, para realizar un análisis
acerca de los comportamientos de sus consumidores en el país.

ENTREGABLES:

Usted debe entregar por sicua plus un documento Word o pdf que incluya:

 Los capturas de pantalla de las consultas (gráficas y cruces) realizadas para


resolver los requerimientos de negocio (A - C) con su respectivo análisis.
 La captura de pantalla del mapa geográfico de calor por puntos con filtro por
fecha y la respuesta (requerimiento de negocio D).

III. TUTORIAL

A. CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS

En http://www.tableau.com/es-es puede consultar acerca de las distintas aplicaciones de Tableau,


así como tutoriales oficiales y ejemplos útiles.

1. Descargue de SicuaPlus el archivo GBI.xlsx donde se encuentra toda la información sobre


GBI.
2. La siguiente imagen contiene el diagrama que representa la organización de la base de
datos que va a trabajar:

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Ilustración 1. Diagrama de la BD

3. Acceda a la aplicación Tableau disponible en los computadores del laboratorio.

4. En la ventana inicial de la aplicación, en el menú Conectar, seleccione la opción Excel para


importar el archivo descargado.

Ilustración 2. Pantalla de inicio de la aplicación

5. Seleccione el archivo Excel GBI que contiene la información de la empresa para el


ejercicio:

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Ilustración 3. Pantalla para agregar conjuntos de datos 


Al cargar el archivo se presentará la vista de la base de datos. Del lado izquierdo encontrará las
tablas de la base de datos. Estas tablas corresponden al diagrama presentado anteriormente y
contienen la información de los clientes y las facturas, entre otros. Al hacer clic (arrastrar a la zona
indicada o hacer click en el icono a la derecha del nombre) en alguna de las tablas se visualiza su
contenido.

Ilustración 4. Pantalla de visualización de las tablas

6. Explore los datos de cada una de las tablas prestando atención a las columnas que se
repiten en más de una tabla.

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Debido a que muchas consultas requieren información de tablas distintas, es necesario analizar
qué entidades son necesarias y asociarlas. Por ejemplo, si se le solicita averiguar cuál es el
producto que más se vende en GBI es necesario asociar los Productos y las Ventas de la Línea.

7. Realice una unión entre las entidades Productos y ProductosFacturados arrastrando las
tablas al espacio indicado.
Nota: Si no aparecen todos los datos de la tabla, de clic en Actualizar automáticamente.

Ilustración 5. Pantalla para crear un conjunto de datos

En la mayoría de los casos, la relación entre las entidades seleccionadas es realizada por Tableau
de manera automática. Sin embargo, en caso de que este paso no sea hecho automáticamente,
usted debe hacer uso de la funcionalidad “Unir-Interior”, la cual aparece al dar clic sobre el enlace
entre 2 entidades. Esta función le permite seleccionar el id o llave que conecta una tabla con otra.

Ilustración 6. Herramienta para fusionar

B. CREACIÓN DE VISUALIZACIONES
Tableau permite la creación de distintas visualizaciones para soportar el análisis de datos y
establecer hallazgos valiosos para el negocio. La creación de estas visualizaciones depende tanto
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de las uniones de tablas que definen los usuarios, como de las sentencias que permiten
seleccionar la información de cada diagrama.

8. Para crear visualizaciones haga clic en una nueva hoja de trabajo en el menú inferior de
la vista Base de Datos.

Ilustración 8. Hoja de Trabajo

Al encontrarse en la nueva hoja encontrará las herramientas necesarias para crear visualizaciones.
En el extremo izquierdo encontrará las tablas y los datos que unió previamente (Si desea acceder
a otras tablas, debe unirlas en la vista de Fuentes de Datos en el menú inferior). En el extremo
derecho (Pestaña Mostrarme) encontrará las distintas visualizaciones que ofrece el software. Al
navegar sobre ellas obtendrá una breve descripción.

En el centro del módulo encontrará los paneles necesarios para crear una visualización. Estos
paneles le permiten seleccionar los datos a visualizar, así como la forma en que los filtrará. Los
datos se presentan de dos maneras: Dimensiones y Medidas. Las dimensiones contienen
información categórica (nombres, ids, etc) mientras que las medidas contienen información
cuantitativa. Al arrastrar dimensiones al espacio de trabajo se crearán encabezados mientras que
al arrastrar medidas se obtienen ejes continuos. Adicionalmente, el color de fondo del campo
indica si es discreto (azul) o continuo (verde).

9. Cree una gráfica sencilla de las ventas de cada producto. Para esto arrastre desde
Dimensiones el nombre de los Productos a las Columnas, y desde Medidas VFL Cantidad
a Filas. Seleccione el gráfico de barras horizontales.

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Ilustración 9. Gráfica de Ventas

Al arrastrar VFL Cantidad a filas, se agregan los valores sumándolos. Usted puede cambiar el tipo
de agregación en el menú que se despliega al hacer clic en la flecha que aparece al colocar el
cursor sobre la medida. En este caso, en la opción “Medidas” aparecen las otras medidas para
agregar los datos.

Ilustración 10. Cambio de Medidas

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Usted puede agregar marcas a la vista y etiquetar la información arrastrando datos a las marcas.
Estas etiquetas se pueden hacer a partir de colores, texto (etiquetas con el nombre) y tamaño
entre otros. Por ejemplo, a la gráfica de ventas de productos se le puede agregar un color por
producto creando una marca.

10. Arrastre la dimensión Producto Nombre al panel de Marcas y haciendo clic en el cuadro
lateral a la dimensión seleccione color.

Ilustración 11. Marcas

Usted también puede filtrar los datos que se incluyen en la visualización agregando filtros.

11. Agregue un filtro de cantidad de ventas a la gráfica. Para esto, arrastre la catidad VFL a
la sección de filtros. Cree un filtro con la suma de las cantidades en un intervalo de 500
a 1000 unidades.

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Ilustración 12. Filtros

Tableau también cuenta con gráficos de tipo Geo-referencial para que los usuarios puedan
analizar la información con mucho mayor detalle. Para ello, la herramienta incluye la posibilidad
de generar datos geográficos (latitud y longitud) a partir de los nombres de países o ciudades,
que son interpretados por el tipo de gráfico geo-referencial para señalar las respectivas
ubicaciones en el mapa. Para la visualización de esta funcionalidad se debe contar con una lista
de ciudades (Tabla Sucursales, elemento SucCiudad), la cuales se transforman en longitud y
latitud para poder ser graficados.

12. Abra un nuevo libro de trabajo en Tableau (Archivo Nuevo, si es necesario


conéctese nuevamente a los datos), exporte la tabla Sucursales y Factura y
asócielo como se muestra en la siguiente imagen.

Ilustración 13. Unión Tablas Mapas

13. Vaya a la hoja de trabajo 1. De la lista de Dimensiones seleccione el elemento SucCiudad


y conviértalo en “Función geográfica– Ciudad” haciendo clic en la flecha que aparece
sobre la dimensión.

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Ilustración 14. Cambio Función Geográfica

14. Al convertir el rol se crean dos nuevas medidas: Longitud y Latitud. Arrastre la medida
longitud a columnas, latitud a filas, SucCiudad como etiqueta a la sección marcas, y
seleccione del menú de gráficos la opción mapas de símbolos.

15. En algunos casos es posible que el nombre de una ciudad tenga coincidencias en más de
un país, de ahí que Tableau no reconozca cual ciudad se debe representar en el mapa.
Para solucionar este problema es necesario editar las ubicaciones manualmente. Haga
clic en el rectángulo que aparece en la esquina derecha inferior como se muestra en la
Ilustración 15.

Ilustración 15. Edición Ubicaciones

16. Al hacer clic, aparecerá el menú para editar los valores desconocidos. Seleccione la opción
para editar ubicaciones y realice las siguientes correcciones:
 En la opción de País/Región seleccione del menú la opción Ninguno.
 Para cada una de las ciudades, seleccione del menu desplegable que aparece al
hacer clic en la celda de ubicación coincidente correspondiente la opción Ingresar
una Latitud y una Longitud tal y como se muestra en la Ilustración 16.
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Ilustración 16. Cambio Función Geográfica

17. Para cada ciudad ingrese los datos de latitud y longitud que se muestran en la Tabla 1.
Al finalizar la edición debe tener un resultado como el de la Ilustración 17.

Ciudad Latitud Longitud


Dallas 32,7767 -96,797
Miami 25,761 -80,191
San Diego 32,715 -117,16
Heildelberg 49,399 8,6724
Hamburgo 53,5511 9,9937
Tabla 1 Latitudes y Longitudes

Ilustración 17. Corrección Ciudades

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18. Haga clic en Aceptar. El resultado debe ser un mapa con las cinco ciudades donde se
ubican las sucursales tal y como se muestra en la Ilustración 18.

Ilustración 18. Creación Mapa de Símbolos

19. Este tipo de mapa puede ser usado con colores que dependan de uno o más elementos
(conocidos como mapas de calor por puntos), de esta forma, un solo vistazo a dicho
mapa puede mostrar, por ejemplo, la ciudad que se destaca por tener menor cantidad
de ventas. Para hacer el mapa de calor por puntos, usted debe crear una marca de color
con la dimensión Id Factura y luego asignarle la función de medida llamada “conteo” (ver
imagen siguiente); esta función contará el número de facturas generadas en cada ciudad
y según la cantidad pondrá́ un circulo de color más claro u oscuro en la ubicación
geográfica correspondiente. Haga clic en “Marcas -> Color” seleccione editar colores; en
la paleta busque la opción “Rojo-Verde divergente” y marque la opción “Inverso”.

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Ilustración 19. Mapa Colores

IV. REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO


A continuación, se le plantean 4 requerimientos de negocio, usted debe entender dichos
requerimientos y realizar las gráficas que contengan de forma clara y concisa la información que
se le solicita; experimente con diferentes tipos de gráficas y escale a profundidad los datos
proporcionados:

A. ¿Cómo describe el comportamiento de las ventas de cada producto de Abril a Julio?

B. ¿Cuál es la línea de producto que ofrece la mayor rentabilidad y cuál la menor? Utilice el
promedio de la medida ProdMarkup%

C. ¿Cuál es la línea que vende más unidades? ¿Coincide con la línea más rentable? Si/No
Justifique a partir de los datos.

D. Para el cuarto requerimiento utilice el mapa creado y suponga: “Debido a una política del
departamento de ventas, en los meses de vacaciones (junio y julio), todas las ciudades
deben tener una cantidad de facturas generadas superior a 5000 unidades.”

i. ¿En cuáles ciudades no se está logrando esta meta?


ii. Teniendo en cuenta las facturas de abril a julio de estas ciudades, ¿esta meta es
viable?
iii. ¿Qué sugiere hacer usted al respecto?

Nota: Revise muy bien las tablas dadas y los campos que cada una de ellas contienen.
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