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ANÁLISIS
SECTORIAL DE
CACAO Y
ELABORADOS
1
Contenido
1. INTRODUCCION...........................................................................................................................1
2. EL SECTOR .......................................................................................................................................3
a) Características del sector ecuatoriano ..............................................................................3
b) Descripción de productos y elaborados del sector.........................................................3
c) Ubicación geográfica del sector en el Ecuador ...................................................................4
d) Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área cultivada,
rendimiento por hectárea cultivada)...............................................................................................5
e) Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario en Ecuador
(NANDINA) y descripción del producto).....................................................................................7
f) Organizaciones gremiales del sector ......................................................................................8
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES .........................................................................9
a) Exportaciones del Sector .......................................................................................................9
b) Exportación por grupos de productos ............................................................................ 10
c) Exportaciones por producto ................................................................................................... 12
4. PRINCIPALES MERCADOS.................................................................................................... 14
a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas ................................................................. 14
b) Importaciones Mundiales ................................................................................................... 14
c) Principales Países Importadores ........................................................................................... 15
5. PRINCIPALES COMPETIDORES ........................................................................................ 17
a) Exportaciones Mundiales ................................................................................................... 17
b) Principales Países Exportadores ...................................................................................... 17
c) Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado .................................... 19
6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ........................................................................... 21
a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países
importadores ........................................................................................................................................ 21
b) Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial .............................................. 25
7. ACCESO A MERCADOS ............................................................................................................ 26
a) Barreras arancelarias ............................................................................................................ 26
b) Barreras no arancelarias ...................................................................................................... 28
8. OPORTUNIDADES COMERCIALES.................................................................................. 34
9. CONTACTOS COMERCIALES .............................................................................................. 35
a) Principales Ferias y eventos para ese sector ................................................................ 35
b) Revistas especializadas........................................................................................................ 36
c) Links de interés .......................................................................................................................... 37
El cacao es un árbol originario de las selvas de América Central y del Sur, su nombre científico
es Theobroma cacao c., en griego Theobroma significa “comida de los dioses”. Crece mejor en
climas ecuatoriales donde hay abundantes precipitaciones durante todo el año y donde hay
temperaturas relativamente estables, de entre 25 – 28 grados centígrados. Este árbol se demora
de 4 a 5 años para producir frutos y de 8 a 10 años en lograr su máxima producción, esto
dependerá de tipo de cacao y las condiciones de la zona1.
Sus frutos son leñosos en forma de haba alargada y aparecen sobre la copa de los árboles y
debajo de sus ramas. Estos frutos, dependiendo el tipo de cacao pueden ser de color amarrillo,
blanco, verde o rojo, que oscurece al madurar. La fruta mide entre 10 y 32 cm. de largo y entre 7
y 10 cm. de ancho y pesa entre 200 gr. y 1 kg. En su interior contiene entre 20 y 60 semillas
dispuestas en 5 filas rodeadas con una pulpa gelatinosa y azucarada.2 Cuando el fruto está
maduro, se corta y se extraen sus semillas, se las fermenta retirando la baba de la semilla y se seca.
El color interno de grano es de color marrón oscuro y tiene un agradable sabor.
Los Mayas3 comenzaron a cultivar el árbol de cacao, gracias a evidencias arqueológicas en Costa
Rica se comprobó que el cacao era consumido por los Mayas 400 años Antes de Cristo. En la
cultura Maya se le daba un gran valor a sus semillas, que se utilizaba como moneda y gracias a sus
cualidades nutritivas, como alimento. La cultura Azteca continuo con esta tradición, elaborando
con las semillas de cacao el “xocoatl”, una bebida de fuerte sabor que producía una gran energía y
vitalidad. Consideraban al cacao como un don divino y un alimento de los dioses, y reservaban su
consumo a personas de alta posición social4.
Se conoce que el primer europeo que probó el cacao fue Cristóbal Colón, quien llegó a Nicaragua
en 1502. Sin embargo, Hernán Cortés, líder de la expedición en 1519 al Imperio Azteca, regresó a
España en 1528 y llevó consigo la receta del xocoatl. Al inicio esta bebida fue mal acogida y no
fue hasta cuando se añadió azúcar que se convirtió en la bebida más popular en las Cortes
Españolas5 .
Se conoce que el cacao se divide genéticamente en 3 grandes grupos: los Criollos, que
dominaron el mercado hasta mediados del siglo XVIII, en la actualidad existen muy pocos
árboles criollos puros; los Forasteros, que es un amplio grupo que contiene variedades
cultivadas, semi-silvestres y silvestres, entre las cuales el Amelonado es la variedad más cultivada.
Grandes áreas de tierra de Brasil y África Occidental están cultivadas de esta variedad. Dentro de
este grupo existe las variedades: Común en Brasil, Amelonado de África Occidental, el Matina o
Ceylán de Costa Rica y México y el Arriba o Cacao Nacional de Ecuador. Los Trinitarios, que
son considerados como Forasteros, sin embargo son una mezcla de los Criollos y Forasteros.
Esta variedad fue cultivada en Trinidad y esparcida a Venezuela hasta llegar a Ecuador, Camerún,
Samoa, Sri Lanka, Java y Papúa Nueva Guinea6.
1 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en
América Latina, “Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador”, 2010.
2 Ibíd.
3 La civilización maya habitó en el territorio actualmente comprendido por 5 Estados de México ( Campeche, Chiapas,
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) y en América Central (Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador)
4 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en
América Latina, “Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador”, 2010.
5 Organización Internacional del Cacao, ICCO, Orígenes del Cacao, http://www.icco.org/about/growing.aspx, agosto
2011.
6 Ibíd.
En el caso de Ecuador existe un tipo de cacao único en el mundo conocido con el nombre de
“Nacional”, el cual se lo reconoce por tener una fermentación muy corta y dar un chocolate
suave de buen sabor y aroma, por lo que es reconocido a nivel mundial con la clasificación fino o
de aroma. Así mismo, desde el siglo XIX el cacao era cultivado en zonas de la cuenca alta de los
ríos Daule y Babahoyo, los cuales forman el Rió Guayas y era trasportado hasta el puerto de
Guayaquil para su exportación, razón por la cual se le dio el nombre de “cacao arriba”8. Se
siembra a una altitud máxima de 1,200 m sobre el nivel del mar, como se estableció en la
denominación de origen, para obtener la certificación de cacao arriba en el Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual (IEPI).
7 Organización Internacional del Cacao, ICCO, Orígenes del Cacao, http://www.icco.org/about/growing.aspx, agosto
2011..
8 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en
América Latina, “Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador”, 2010.
Sin embargo, la década de 1920 fue negativa para este sector, ya que aparecieron y se expandieron
enfermedades como la Monilla y Escoba de la Bruja, que causaron la reducción de la producción
al 30%. Agravando la crisis, la falta de medios de transporte y mercados internacionales como
consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el cacao y la economía ecuatoriana entran en un
periodo de depresión e inestabilidad9.
Hoy en día la mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una mezcla del cacao Nacional y
Trinitario y Forastero, la cantidad de cacao tipo Nacional puro es cada día menor y puede
desaparecer poco a poco debido a que las plantaciones existentes son muy viejas, poco
productivas y los agricultores podrían preferir producir otros cultivos más remunerativos10
El cacao es conocido en el Ecuador como la “pepa de oro”, que dominó por varios siglos la
generación de divisas para el país, antes del boom petróleo, dando lugar al aparecimiento de los
primeros capitales y desarrollando sectores importantes como la banca industria, el comercio.
Su importancia en la economía radica en que el cacao, en el 2010, fue el quinto producto más
exportado por el Ecuador, dentro de las exportaciones no petroleras, después del banano,
pescados y crustáceos, preparaciones de carne, pescado o de crustáceos o moluscos
acuáticos(conservas de pescado) y flores.
A partir de las semillas del cacao se obtienen varios productos como el cacao en grano, los cuatro
productos intermedios (el licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo), y
el chocolate, como producto terminado. El mercado que absorbe la producción de cacao a nivel
mundial es la industria chocolatera, sin dejar atrás el uso de productos como: el polvo y la
manteca de cacao.
El licor de cacao: es una pasta fluida que se obtiene del cacao a partir de un proceso de
molienda. Se utiliza como materia prima en la producción de chocolates y de algunas bebidas
alcohólicas. Al someterse al proceso de prensado, puede convertirse en:
Manteca: Es la materia grasa del cacao. Se conoce también como aceite de theobroma.
Es usada en la producción de cosméticos y farmacéuticos.
Torta: Es la fase sólida del licor de cacao. Se utiliza en la elaboración de chocolates.
Agricultura, FAO, Estudio del Caso: Denominación de Origen “Cacao Arriba”, noviembre de 2007
El consumo de chocolate es asociado con una serie de beneficios para la salud. Estudios
demuestran que el cacao ayuda a disminuir la presión arterial y previene enfermedades
cardiacas gracias a que este producto contiene flavonoides que son poderosos
antioxidantes14. Así mismo, tiene otros buenos efectos: es anticanceroso, estimulador
cerebral, antitusígeno, antidiarreico, e incluso se lo asocia con efectos afrodisiacos 15. Así
mismo, se ha demostrado que el cacao induce a la producción de endorfinas, las cuales
producen bienestar y felicidad.
Como se muestra en el siguiente gráfico, la región que concentra la mayor superficie cosechada
de cacao es la región Costa, que en el 2009 registro el 80% de la superficie total a nivel nacional.
Las provincias que cuentan con una mayor superficie cosechada de cacao son Manabí, Los Ríos
y Guayas, también tiene una participación Esmeraldas, el Nororiente, El Oro. Las principales
provincias de la región Sierra que cultivan cacao son Cotopaxi, Bolívar, Cañar, pero en menor
participación.
11 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Productos agrícolas, Sectores de
utilización del cacao, Acceso: 2 agosto 2011, http://unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/utilizacion.htm
12 Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, ANECACAO, Cacao Nacional,
http://www.anecacao.com/historia.html.
13 Corporación de Promoción de Exportaciones CORPEI, Perfil de Cacao y sus Elaborados, 2009.
14 Centro de Promoción de las Importaciones de Países Bajos, CBI, Tendencias y segmentos para el cacao, 2010.
15 Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, ANECACAO, http://www.anecacao.com/historia.html.
Existen sembríos de cacao a lo largo del Ecuador, debido a las diferentes características de cada
suelo y a la hidratación de diversos tipos de cacao, los aromas y sabores de la fruta presenta
variaciones según donde se cultica. Según el mapa de sabores de cacao de ANECACAO, en el
norte y oriente de Esmeraldas (zona montañosa) se registra una hibridación de cacao
Criollo con Nacional. Suave toque de flores tipo yerbaluisa, jazmín y rosas y ligeros
aromas frutales. Cuerpo medio.
En occidente, centro y sur de Esmeraldas existe perfil plano. Leves sabores a flores con
especias, nueces y almendras. Cuerpo de baja intensidad.
Norte de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, fuerte sabor de almendras y nueces,
en ocasiones a frutas frescas. Buen cuerpo.
Occidente de Pichincha, La Concordia y norte de Santo Domingo débiles notas de flores
y frutas. Fuerte aroma a maní. Otros aromas pobres.
Oriente y sur de Manabí, Los Ríos, norte de Guayas y estribaciones de la Cordillera
Occidental: fuerte perfil floral. Notas de rosas, jazmín, azahares, yerbaluisa, bergamota y
cítricos (según la hibridación). Cuerpo intenso
Amazonía: fuerte perfil de frutas tropicales, Carece de un buen cuerpo, es decir, se
desvanece el aroma muy rápido en el paladar.
Sur del Guayas, El Oro, occidente de Cañar y Azuay: ligera fragancia de flores. Notas
frutales medianas (especias dulces) Mayor acidez del país (combinación con cacao
trinitario y/o venezolano)
d) Producción nacional
En el periodo 2009 se registró una producción de cacao a nivel nacional de 120,582 TM, con una
superficie plantada de 468,840 Has. y una superficie cultivada de 398,104 Has16. También se debe
anotar que más del 50% de la superficie plantada está asociada a otras especies frutales o
maderables, lo que significa que el cacao es una especie que contribuye a la conservación de los
recursos naturales y la biodiversidad; así como también protege la erosión de los suelos, sobre
16Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC
2009
Las provincias que se han destacado en el incremento de la tasa anual de crecimiento en cuanto a
la superficie plantada con relación al año 2008, son las provincias de la región Costa: Los Ríos,
Guayas y Manabí con el 3.79, 1.32 y el -1.81% respectivamente, sin embargo Manabí pese al
decrecimiento que se observa en este año, es la provincia que más se dedica a cultivar este
producto. Por otro lado, en la región Costa se observa que la provincia de Manabí, a pesar de
tener mayor superficie cosechada (92.839 Has.) seguido de Los Ríos (84.222 Has.) y Guayas
(79.768 Has.), su aporte es mínimo apenas del 13.60% en cuanto a productividad con relación a
Guayas y los Ríos con el 32.03, 23.56 % respectivamente18.
Del total de hectáreas de cacao que están en plena producción, solamente el 33% es propiedad de
productores de menos de 10 Ha; el 45% de la superficie, pertenece al estrato de 10-50 Ha.; y, el
23% está en manos de productores cuyas propiedades son mayores de 50 ha.
Según este diagnostico, 61,073 TM (39%) producen los pequeños productores; 64,618 TM (42%)
por los productores de 10-50 ha.; y, 28,854 TM (19%) producen los grandes productores de más
de 50 ha19.
17 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en
América Latina, “Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador”, 2010.
18 Ibíd.
19 Ibíd.
Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria
Continua ESPAC 2009
Según a herramienta estadística del Banco Central del Ecuador, en el 2010 se registran 88
exportadores (empresas, personas naturales, fundaciones, asociaciones, etc.) del capítulo 18,
correspondiente al cacao y sus elaborados.
Así mismo, se registran otros actores en la cadena de valor de cacao, alrededor de 1,000
acopiadores a nivel nacional, que cumplen su rol como acopiadores y de comercialización interna
y las industrias de semielaborados, encargadas de procesar el cacao en manteca, pasta y licor”, que
corresponden aproximadamente a 9 empresas.
Se estima que la mayoría de las plantaciones de cacao son viejas y poco manejadas, lo cual
repercute en un bajo rendimiento (promedio nacional: 5-7 qq/ha)20. Sin embargo, en los últimos
años, poco a poco se han ido renovando este cultivo con la introducción de nuevas variedades, a
fin de obtener altas producciones y productos de mejor calidad, tarea pendiente para los técnicos
a fin de agilitar esta labor, ya que el cacao de nuestro país, por su aroma sigue siendo uno de los
mejores en el mundo.
20Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en
América Latina, “Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador”, 2010.
1804.00.12 .00 Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65%
1804.00.13 .00 Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1.65%
1804.00.20 .00 Grasa y aceite de cacao.
1805.00.00 .00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
18.06 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.
1806.10.00 .00 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante
Las demás preparaciones, en bloques tabletas o barras con peso 2 kg en forma líquida, pastosa o
en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido
1806.20 superior a 2 kg
1806.20.10 .00 Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes
1806.20.90 .00 Los demás
Los demás, en bloques, tabletas o barras:
1806.31 Rellenos
1806.31.10 .00 Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes
1806.31.90 .00 Los demás
1806.32.00 .00 Sin rellenar
1806.90.00 .00 Los demás
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
Las exportaciones del cacao y sus derivados han registrado un crecimiento constante durante el
período 2006-2010, alcanzando una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 25.45%.
En el 2010, las exportaciones ecuatorianas de este producto fueron de USD 423,211,000 y para
julio de 2011 ya se registran USD 278,062,000.
Gráfico Nº 1.
Gráfico Nº 2.
Exportaciones ecuatorianas de Cacao y sus derivados
Toneladas
160000 143,305
140000 133,056
120000 105,888
99,914
100000 93,878
78,561
80000
60000
40000
20000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Como se mencionó anteriormente, existen varias subpartidas dentro del sector de cacao y
elaborados, que se registran exportaciones, de las cuales las más significativas en el comercio
exterior son: el cacao en grano, que es el producto más exportado dentro de este rubro, con una
TCPA durante el período 2006-2010 de 25% y una participación en las exportaciones de todo el
sector en el años 2010 de 82.75%. Le sigue la manteca, grasa y aceites de cacao, que durante el
mismo período registró una TCPA en las exportaciones ecuatorianas al mundo de 23% y una
participación en las exportaciones de todo el sector del cacao de 6.7%. Otro producto
representativo es la pasta de cacao, que presenta una TCPA de 32.2% y una participación en las
exportaciones del capítulo 18 de 5%. El cacao en polvo sin adición de azúcar u otro edulcorante alcanzó
una TCPA en las exportaciones de este sector durante 2006-2010 de 54.87% y una participación
en el 2010 de 4.47%. Los productos que han registrado un mayor crecimiento en las
exportaciones durante el período analizado es cascaras, películas y demás residuos de cacao y el cacao en
polvo sin adición de azúcar u otro edulcorante con una TCPA de 55.6% y 54.8%, respectivamente.
Dentro de este grupo, el producto que mayor valor agregado genera es el chocolate y demás
preparaciones alimenticias que contengan cacao, que ha registrado un decrecimiento en sus exportaciones
al mundo durante el 2006-2010, especialmente en el año 2009, sin embargo, en el año 2010
registró un crecimiento del 19% con relación al 2009 y se espera que en 2011 siga creciendo,
hasta mayo del 2011 se registraron 2.5 millones de dólares en exportaciones de este producto.
A continuación se presentan los grupos de exportación del sector de cacao y sus elaborados
durante los últimos años y su la participación en las exportaciones totales del sector:
Gráfico N° 3.
120.0%
Exportaciones de cacao/Valor FOB cacao en grano
100.0%
pasta de cacao
80.0%
Con relación al volumen de exportación de este sector, el cacao en grano es el principal producto
exportado por Ecuador al mundo, registra una TCPA positiva durante 2006-2010, menor al valor
exportado, de 6.85% y una participación en el volumen exportado en el 2010 de 87.46%. Los
productos que han registrado una mayor TCPA en el volumen de exportación del sector son el
chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao y el cacao en polvo sin adición de azúcar u otro
edulcorante con 14.5% y 14% respectivamente.
20.0%
8.0% 5.8% chocolate
3.4% 2.8% 4.7% 4.2% 3.6%
3.2% 3.4% 3.3% 4.0% 4.2%
2.8% 3.8% 4.1% 2.7% 3.5% 4.5%
0.0% 1.1% 1.7% 1.5% 1.1% 1.4% 0.6%
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
*Datos hasta julio del 2011
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tabla N°3.
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CACAO Y ELABORADOS
MILES USD
TCPA Participación
Grupos 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 2010
cacao en grano 143,288 197,283 216,511 342,648 350,199 219,417 25.03% 82.75%
manteca, grasa y aceites de cacao 12,336 17,840 31,771 26,481 28,308 15,793 23.08% 6.69%
pasta de cacao 6,961 8,997 29,377 19,784 21,302 18,783 32.26% 5.03%
cacao en polvo 3,287 8,220 5,966 7,495 18,911 17,522 54.87% 4.47%
chocolate 5,050 5,092 4,440 3,591 4,280 6,414 -4.05% 1.01%
cascara, peliculas y demas residuos de cacao 36 50 183 332 210 134 55.64% 0.05%
Total 170,958 237,481 288,249 400,331 423,211 278,062 25.43% 100.00%
TONELADAS
TCPA Participación
Grupos 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 2010
cacao en grano 89,267 82,701 86,515 127,118 116,365 66,275 6.85% 87.46%
pasta de cacao 3,383 2,639 8,469 5,953 4,812 4,569 9.21% 3.62%
manteca, grasa y aceites de cacao 3,231 3,188 5,013 4,794 5,322 3,316 13.29% 4.00%
cacao en polvo 2,763 3,574 4,302 3,812 4,679 3,509 14.07% 3.52%
chocolate 1,092 1,628 1,590 1,628 1,878 491 14.51% 1.41%
cascara, peliculas y demas residuos de cacao 178 148 0 0 0 400 -100.00% 0.00%
Total 99,914 93,878 105,888 143,305 133,056 78,561 7.42% 100.00%
*Datos hasta julio del 2011
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tabla No. 4.
IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE CACAO Y ELABORADOS
VALOR CIF MILES USD
Subpartida Participación TCPA
Descripción 2007 2008 2009 2010 2011*
arancelaria 2010 2007-2010
Con estos datos, el Ecuador tiene un saldo deficitario con relación al comercio de chocolate y demás
preparaciones alimenticias que contengan cacao, el cual se ha ido agudizando con en los últimos años, en
el 2010 Ecuador exportó USD 4,280,430 e importó 21,155,330, registrando así un saldo
comercial negativo de USD -16,874,900.
Tabla No. 5.
BALANZA COMERCIAL DE CHOCOLATE Y DEMAS
PREPARACIONES 1806
MILES USD VALOR FOB
Actividad 2007 2008 2009 2010
Exportaciones 5,091.85 4,440.04 3,591.28 4,280.43
A nivel de productos (subpartidas arancelarias a 10 dígitos) del sector de cacao y sus elaborados,
un solo producto representó en el 2010 el 82.68% de las exportaciones de este sector, este
producto es “los demás cacaos en grano, entero o partido crudo”, que registró alcanzando una TCPA
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 12
Septiembre 2011
MEJF
durante 2006-2010 de 25%. Con una menor participación está la “manteca de cacao con un índice de
acidez expresado en acido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65%”, que alcanzó en el 2010 el
6.64%. La “pasta de cacao son desgrasar” y el “cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante”
registraron una participación en las exportaciones del sector 4%.
Tabla No. 6.
Tabla No. 7.
PRINCIPALES COMPRADORES DE CACAO ECUATORIANO Y SUS ELABORADOS
Valor Miles USD/ Valor FOB
TCPA Participación
Países 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
2006-2010 2010
ESTADOS UNIDOS 34,066.89 59,338.67 107,508.05 171,727.23 88,106.66 69,441.60 26.81% 20.82%
HOLANDA(PAISES BAJOS) 31,394.09 53,025.34 48,140.04 68,027.19 92,298.84 35,606.71 30.94% 21.81%
ALEMANIA 33,463.01 33,344.78 25,484.76 45,835.50 38,844.15 23,432.46 3.80% 9.18%
MEXICO 1,876.85 5,155.68 26,885.34 24,024.83 52,234.77 19,493.87 129.68% 12.34%
BELGICA 12,477.54 20,366.36 6,979.13 17,087.97 41,319.08 14,776.05 34.90% 9.76%
COLOMBIA 9,038.88 6,748.65 16,026.42 14,540.82 26,417.66 6,493.18 30.75% 6.24%
JAPON 22,003.44 13,879.76 10,434.99 12,016.92 13,770.37 7,043.69 -11.06% 3.25%
ITALIA 4,535.05 7,903.48 13,211.36 12,708.01 12,802.75 6,218.43 29.62% 3.03%
CHILE 2,796.90 4,018.28 6,314.48 8,166.15 13,890.47 6,744.17 49.28% 3.28%
FRANCIA 8,082.00 15,912.64 7,118.97 3,700.17 2,832.28 751.01 -23.06% 0.67%
ESPANA 2,151.23 3,830.84 3,964.13 4,413.24 10,682.55 4,288.63 49.28% 2.52%
PERU 602.70 4,751.85 4,953.53 1,653.47 4,526.72 2,053.40 65.55% 1.07%
ARGENTINA 473.24 759.59 3,370.92 5,424.66 4,925.07 2,292.42 79.61% 1.16%
REINO UNIDO 1,608.62 1,507.37 1,257.45 1,726.94 6,126.56 1,123.99 39.70% 1.45%
AUSTRALIA 1,051.96 1,334.82 1,893.09 2,305.35 3,262.71 1,686.38 32.71% 0.77%
VENEZUELA 2,794.00 2,611.55 516.16 420.13 1,433.44 2,691.02 -15.37% 0.34%
SINGAPUR 236.49 595.30 127.84 393.70 2,913.22 178.00 87.34% 0.69%
BRASIL 908.42 739.26 265.83 1,314.93 0.06%
INDIA 1,150.61 1,706.31 0.40%
SUIZA 129.44 650.41 515.45 924.82 507.55 43.90 40.72% 0.12%
BOLIVIA 56.49 426.38 895.55 321.22 381.51 150.80 61.21% 0.09%
COREA (SUR), REPUBLICA DE 230.49 216.89 423.25 791.76 499.95 36.14% 0.19%
GUATEMALA 229.84 148.15 429.72 236.98 652.55 163.04 29.81% 0.15%
MALASIA 27.48 63.63 459.59 1,200.74 157.10% 0.28%
URUGUAY 63.61 294.30 662.89 66.68 1.19% 0.02%
Demás países 1,568.36 954.81 955.35 1,240.38 1,251.46 684.75 -5.49% 0.30%
Total general 170,958.60 237,481.60 288,249.08 400,331.28 423,211.69 207,172.38 25.43% 100.00%
*Datos hasta mayo del 2011
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Importaciones Mundiales
Las importaciones mundiales de cacao y sus elaborados han crecido durante los últimos 10 años,
registrando una TCPA en 2002-2010 de 13%. El año 2009 fue el año que cayeron ligeramente las
importaciones en -1% con relación al 2008, debido a la crisis financiera mundial, sin embargo para el
2010 aumentaron en un 16% registrando USD 39,149,849,000.
Con relación a los grupos de productos dentro del sector de cacao y elaborados, los bienes más
demandados internacionalmente durante este período fueron: chocolate y demás preparaciones alimenticias que
contengan cacao ocupó el 48% de las importaciones durante el 2010, registrando una TCPA de 11%, le
sigue el cacao en grano entero o partido crudo o tostado, que obtuvo una participación en las importaciones
mundiales del sector en el 2010 de 25.3% y una TCPA de 14%, y la manteca, grasa y aceite de cacao, que
tuvo una participación en ese año de 10.6% y una TCPA similar a la del cacao en grano de 14%.
Es importante recalcar que los principales países importadores de cacao y sus elaborados varían
dependiendo el tipo de producto. En este sentido, los importadores más representativos de cacao
en grano son: Países Bajos, registrando una participación en las importaciones mundiales en el
2010 de 21.7% y una TCPA durante 2006-2010 de 33%; Estados Unidos, con una participación
en las importaciones mundiales en el 2010 de 13% y una TCPA durante 2006-2010 de 13%; y
Malasia, con participación en las importaciones mundiales en el 2010 de 9.7% y una TCPA de
10%. Los países que han registrado una mayor TCPA durante el período 2006-2010 son: Países
Bajos (33%), Singapur (26%), España (25%), Turquía y Alemania (24%).
Los principales importadores de chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao son:
Francia, que alcanzó una participación en las importaciones mundiales en el 2010 de 8.8% y una
TCPA durante 2006-2010 de 8%; Estados Unidos, una participación en las importaciones
mundiales en el 2010 de 9.3% y una TCPA durante 2006-2010 de 7%; y Alemania, con una
participación de 8.2% y una TCPA 8%. Los países que han registrado una mayor TCPA durante
el período 2006-2010 son: España (11%), Rusia (20%) y Polonia (13%).
Los principales importadores a nivel mundial de manteca, grasa y aceite de cacao son: Estados Unidos,
que registró una participación en las importaciones mundiales en el 2010 de 14% y una TCPA
durante el período 2006-2010 de 10%; Alemania, que alcanzó una participación en las
importaciones mundiales en el 2010 de 13% y una TCPA durante 2006-2010 de 12%; y Bélgica
con una participación en las importaciones mundiales en el 2010 de 8.9% y una TCPA de 6%.
Los países que han registrado una mayor TCPA durante el período 2006-2010 son: Rusia e Italia
(17%), Alemania (12%), Suiza (11%).
TCPA Participación
Países 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2010
Estados Unidos de América 2,803,720 2,786,092 3,433,912 3,592,364 4,415,104 12.0% 11%
Alemania 2,145,330 2,665,166 3,145,471 3,556,687 4,136,407 17.8% 11%
Países Bajos (Holanda) 1,672,828 2,214,439 2,827,232 3,125,804 3,863,087 23.3% 10%
Francia 1,994,515 2,516,337 2,906,035 2,781,388 2,911,125 9.9% 7%
Reino Unido 1,588,672 2,006,729 2,124,143 2,152,264 2,177,182 8.2% 6%
Bélgica 1,251,345 1,540,567 1,697,680 1,628,839 1,735,502 8.5% 4%
Canadá 860,680 904,923 1,087,834 1,060,022 1,200,061 8.7% 3%
Malasia 731,352 873,435 1,287,060 874,963 1,145,680 11.9% 3%
Federación de Rusia 609,758 846,707 1,081,578 984,023 1,282,428 20.4% 3%
Italia 701,845 848,888 938,734 961,891 1,092,665 11.7% 3%
España 583,600 757,340 936,853 891,757 1,063,760 16.2% 3%
Japón 688,266 811,978 823,482 817,654 909,275 7.2% 2%
Polonia 443,278 539,620 680,860 614,500 765,861 14.6% 2%
Austria 404,339 437,707 528,731 514,507 513,632 6.2% 1%
Suiza 344,515 417,700 513,190 510,480 554,227 12.6% 1%
Australia 277,924 357,366 453,852 475,437 527,542 17.4% 1%
Singapur 246,248 331,930 426,668 408,559 543,859 21.9% 1%
Suecia 270,893 335,571 403,945 355,242 391,725 9.7% 1%
México 284,631 326,626 387,399 325,894 421,603 10.3% 1%
República Checa 251,416 304,645 357,238 325,837 346,096 8.3% 1%
Ucrania 222,905 268,431 359,002 302,339 407,334 16.3% 1%
Dinamarca 258,538 314,586 321,739 279,158 277,049 1.7% 1%
Irlanda 255,656 305,463 337,282 294,780 244,030 -1.2% 1%
Turquía 186,325 236,100 284,166 306,195 406,759 21.6% 1%
Demás países 4,653,941 5,651,250 6,791,706 6,734,133 7,817,856 13.8% 20%
Mundo 23,732,520 28,599,596 34,135,792 33,874,717 39,149,849 13.3% 100%
Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
a) Exportaciones Mundiales
Las exportaciones mundiales de cacao y elaborados, como se muestra en el siguiente gráfico, han
registrado un crecimiento importante, alcanzando en el 2010 USD 40,782,498,000.
Los grupos de productos (partidas arancelarias a nivel de 4 dígitos) más exportados a nivel
mundial durante el período analizado fueron: chocolate y demás preparaciones que contengan cacao, que
obtuvo en el 2010 el 48% de participación en las exportaciones mundiales de este producto; le
sigue el cacao en grano, con el 26% de participación; la manteca de cacao con el 11%. La pasta de cacao
ha registrado un mayor crecimiento durante este período, con una TCPA de 17.5%.
Gráfico No. 6.
45,000,000 Exportaciones Mundiales de Cacao y elaborados
40,782,498
Miles USD
40,000,000 Cascara, peliculas y
35,309,788 demas residuos de
cacao.
35,000,000 32,773,698
Cacao en polvo sin
adicion de azucar ni
30,000,000 27,641,364 otro edulcorante.
Pasta de cacao, incluso
25,000,000 23,249,270 desgrasada.
21,477,732
20,552,993
Manteca, grasa y aceite
20,000,000 18,067,439
de cacao.
14,942,176
15,000,000 Cacao en grano, entero
o partido, crudo o
tostado.
10,000,000
Chocolate y demas
preparaciones
5,000,000 alimenticias que
contengan cacao.
total
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Los principales países exportadores de cacao y elaborados durante el 2006-2010 fueron: Holanda,
con una participación en las exportaciones mundiales de este sector de 12% 18%; Alemania, que
representa el 10.4% de las exportaciones en ese mismo año y registró una TCPA durante 2006-
2010 de 15%; Costa de Marfil, alcanzó una tasa de participación de 11% en el 2010 y una TCPA
durante el período 2006-2010 de 22%, y Bélgica, con una participación de 6.5% y una TCPA de
6%.
Los principales exportadores del sector por regiones geográficas, con su participación en las
exportaciones mundiales en el 2010 son: en Latinoamérica: Brasil (1%), México (1.3%), Ecuador
obtuvo en ese año 1.1% de las exportaciones mundiales de cacao y sus elaborados. En África:
Costa de Marfil (11%), Ghana (6%), Nigeria (3%), Camerún (2%). Asia: Indonesia (4%), Malasia
(3%), Singapur (1.6%).
Los principales países exportadores de cacao y elaborados dependerán del tipo de producto, es
decir, si se habla de cacao en grano se identifican a los países en desarrollo, mientras que si es el
producto elaborado como el chocolate, los principales exportadores son países en desarrollo. En
este sentido, los principales exportadores en el 2010 de cacao en grano son: Costa de Marfil
(29%), Ghana (19%), Indonesia (11%), Ecuador se ubica como séptimo exportador con una
Tabla No. 9.
PRINCIPALES EXPORTADORES DE CACAO Y ELABORADOS
Miles USD
TCPA Participación
Países 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2010
Países Bajos (Holanda) 2,576,355 3,145,285 3,795,606 3,850,173 5,021,441 18.16% 12.31%
Alemania 2,453,181 2,975,256 3,583,567 3,770,365 4,240,546 14.66% 10.40%
Côte d'Ivoire (Costa de Marfil) 2,035,045 2,204,547 2,807,307 3,724,395 4,557,026 22.33% 11.17%
Bélgica 2,149,790 2,566,617 2,739,788 2,614,314 2,674,439 5.61% 6.56%
Francia 1,459,537 1,776,832 2,021,234 1,940,537 2,029,604 8.59% 4.98%
Ghana 1,241,079 1,053,370 1,042,124 1,935,380 2,586,968 20.16% 6.34%
Indonesia 855,047 924,159 1,268,947 1,413,441 1,643,649 17.75% 4.03%
Italia 808,461 1,221,924 1,327,154 1,245,947 1,341,576 13.50% 3.29%
Estados Unidos de América 895,676 1,013,378 1,183,395 1,161,575 1,386,631 11.55% 3.40%
Malasia 567,926 757,236 1,003,767 917,620 1,302,521 23.06% 3.19%
Canadá 751,760 781,237 829,284 697,967 941,382 5.78% 2.31%
Nigeria 17,670 474,150 601,252 1,429,404 1,283,011 191.91% 3.15%
Reino Unido 627,295 754,229 780,823 683,376 702,596 2.87% 1.72%
Suiza 546,862 660,074 785,213 740,916 796,504 9.86% 1.95%
Polonia 456,796 570,993 691,971 758,586 922,761 19.22% 2.26%
Camerún 263,104 328,025 419,158 727,506 753,597 30.09% 1.85%
Singapur 302,126 390,507 516,325 524,029 658,610 21.51% 1.61%
España 289,059 383,940 510,946 485,292 643,850 22.17% 1.58%
Austria 369,820 432,692 511,442 431,231 466,763 5.99% 1.14%
Ucrania 259,893 353,136 503,072 448,560 591,611 22.83% 1.45%
Brasil 362,397 364,947 400,525 352,338 418,785 3.68% 1.03%
Turquía 271,733 364,300 390,630 371,697 431,034 12.23% 1.06%
México 156,469 185,556 263,657 412,578 530,686 35.71% 1.30%
Ecuador 170,958 227,214 260,204 379,829 446,879 27.15% 1.10%
Federación de Rusia 218,830 289,863 346,339 291,092 289,115 7.21% 0.71%
Demás países 3,142,401 3,441,897 4,189,968 4,001,640 4,120,913 7.01% 10.10%
Total 23,249,270 27,641,364 32,773,698 35,309,788 40,782,498 15.08% 100.00%
Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Según la Organización Internacional del Cacao ICCO, la producción de cacao a nivel mundial
está concentrada en 71.6% en África, en Asia en 14.8% y en América en 13.6%. A continuación
se presentan los mayores productores de cacao:
Tabla N° 11.
21Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en
América Latina, “Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador”, 2010.
El interés hacia el consumo de cacao y sus productos elaborados por parte de algunos países ha
crecido, siendo las importaciones mundiales de más de 39 mil millones de USD en la gestión
2010.
El consumo del cacao está relacionado con la demanda industrial del producto, ya que en la
molienda del cacao, como se mencionó anteriormente, se producen ingredientes para fabricar
chocolates y preparaciones alimenticias diversas. En este sentido el consumo de cacao está
relacionado a la producción de chocolate y alimentos varios.
Así mismo, la preocupación por la salud a nivel mundial ha fomentado el consumo creciente de
productos orgánicos, y a exigir que estos productos cumplan con las certificaciones
internacionales como: el etiquetado y la certificación orgánica. Estas tendencias son muy visibles
en el mercado europeo donde el cuidado de la salud, el medio ambiente y aspectos sociales
(comercio justo) suelen ser factores importantes al momento de comprar productos.
Las certificaciones internacionales son muy valoradas en el comercio mundial, lo que garantiza la
calidad del producto y la conservación del medio ambiente y las condiciones sociales y laborales
de los productores, adicionalmente es necesario para contar con una certificación de calidad hay
que aplicar la trazabilidad del producto, que es un conjunto de acciones, medidas y
procedimientos técnicos que permite identificar y registrar cada producto desde su origen hasta el
final de la cadena de comercialización. Esto permite rastrear la cadena de producción y otorga a
los consumidores la certeza del origen del producto y de las distintas etapas del proceso
productivo.
Estados Unidos:
Según un estudio de la Oficina del Ecuador en Nueva York realizado en 2010, la industria de la
confitería en Estados Unidos incluye a cerca de 1,600 empresas, que registran utilidades
combinadas de cerca de USD 17 miles de millones. Las empresas más relevantes son Mars,
Nestlé, Cadbury y The Hershey Company. A dicha industria se la podría definir como
fragmentada, pues las 50 empresas más grandes concentran cerca del 40% del mercado.
En los Estados Unidos, los consumidores compran el chocolate, principalmente, en las grandes
cadenas de supermercados, así, sólo Wal-Mart capta el 10% del total del mercado. Las tiendas de
comestibles y especializadas captan el 30% de las ventas totales
Así mismo se refuerza la promoción para ventas estacionales, que representan el 10% de las
ventas anuales, esto es: Halloween, Pascua, San Valentín y Navidad.
Los chocolates negros “dark” con contenidos del 70% de cacao, son los que tienen
mayor posibilidad en este tipo de tiendas.
Al ser tiendas de tipo gourmet, la presentación del producto y la denominación de origen
son fundamentales, aun cuando manejen marcas propias.
Existe una tendencia de diferenciación para este tipo de tiendas, de trabajar con marcas
propias.
En el Informe Confectionery Industry Trend Report 2009, se espera que durante los próximos
cinco años, las tendencias de la demandan respondan a factores como las prácticas respetuosas
del medio ambiente, la promoción del origen y las corrientes light.
43% de los encuestados confesaron empezar a tener mayor curiosidad a fusiones del chocolate
con especias, sales, hierbas y sabores florales. Las combinaciones ahora exóticas como chocolate
y mango llegarán a ser populares, y combinaciones dulces y fuertes tales como chocolate y queso
empezaran a ganar espacio.
Según una encuesta del Nacional Confectioners Association, el 59% de los niños entre 9 y 11
años prefieren chocolate, versus el 46% de los niños de 6 a 8 años.22
Unión Europea:
Como se mencionó anteriormente, la mayoría del cacao producido es utilizado para la fabricación
de chocolate. En Europa, en cuestión de sabores del chocolate, existen varias diferencias entre
los países, por ejemplo los consumidores franceses prefieren el chocolate negro “dark” y tabletas,
lo contrario a los consumidores ingleses, que prefieren chocolate de leche en barras. En este
sentido es importante tomar en cuenta las especificadas de cada país.
Una serie de tendencias define al mercado europeo de cacao, enfocadas en la salud y asuntos de
sustentabilidad. La preocupación de los consumidores hacia el cuidado de la salud los lleva a
buscar el chocolate negro “dark”, con altos porcentajes de cacao, mientras que la preocupación
hacia los temas sociales los ha llevado a aumentar la demanda de productos certificados
(Comercio Justo, certificación orgánica, UTZ Certified, Rainforest Alliance).Chocolate de alta
calidad y certificado (Premium) tiene una amplio mercado en Europa occidental.
22Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York, Diagnóstico de situación actual de mercado para productos de la
economía popular y solidaria, 2010
Se observa que los europeos han incrementado el consumo de chocolates más económicos, por
lo tanto, se estima que las marcas privadas o de supermercados con productos económicos ganen
mayor participación en el mercado, especialmente en segmentos tales como, tabletas y chocolates
de temporada que contengan bajas cantidades de cacao. Lo que conllevaría a que los fabricantes
de chocolate se sientan presionados por reducir el contenido de cacao en chocolates, debido al
alto precio del cacao y ocasionaría un impacto a los exportadores de cacao de países en
desarrollo.
Sin embargo, las tendencias hacia el chocolate “negro” son de largo plazo y se basan en el interés
creciente de los consumidores con relación al cuidado de la salud y la preocupación por el medio
ambiente y aspectos sociales. Por lo que es necesario que el cacao sea producido y comercializado
tomando en cuenta estos aspectos y que el producto final contenga altos niveles de cacao, lo cual
automáticamente disminuirá la cantidad de otros ingredientes no saludables utilizados en la
elaboración del chocolate. Así mismo, la demanda de productos de comercio justo, que implica
Es importante indicar que las certificaciones juegan un importante rol en las estrategias de
mercadeo actuales de muchos compradores de cacao y marcas en la Unión Europea. Por lo que
la demanda de cacao certificado ha aumentado. Existen varias certificaciones y temas
concernientes a la salud, sostenibilidad, justicia.
Alemania23
Según un reporte de la Oficina Comercial del Ecuador en Alemania elaborado en el 2010, indica
que en ese país existe un gran crecimiento de la industria de elaboración de chocolate con alto
contenido de cacao.
El consumidor alemán, que en promedio per cápita alcanza un salario real de 18,946 euros
anuales (Market Research World, 2009), espera un alto nivel de especialización que se transcribe
en una profunda (en vez de extensa) variedad de productos y servicios, usualmente ofertados por
una amplia competencia, y en una preferencia por tiendas especializadas en vez de grandes
cadenas o hipermercados (Ingo, 2009).
Más aún, el perfil del consumidor alemán en la actualidad no se determina por la acumulación de
posesiones, sino por un mejor consumo de aquello que influencia positivamente la calidad de
vida, las expectativas personales y de auto actualización (Wright y McCrea, 2007:223). Así, los
productos bio (orgánicos), la sustentabilidad e incluso conceptos como “food miles”24 y el
tratamiento ético de animales de granja, han recibido gran atención, Así mismo, es este país
europeo se da mucha importancia al comercio justo del cacao, por lo que minoristas alemanes
han acordado auditar a sus proveedores para asegurarse que sus productos cumplen con
estándares internacionales e introducen prácticas laborales, medioambientales y de salud
sostenibles (German Business Portal, 2009).
Francia25
Según un reporte de la Oficina Comercial del Ecuador elaborado en el 2009, se estima que el
consumo promedio en ese país por habitante es de 6.8 kg por año. Francia es un importante
“molinillo” de semillas de cacao, y reúne 12 % del total de las moliendas en la Unión Europea.
Francia es el cuarto importador europeo de semillas de cacao. Según la Organización
Internacional del Cacao (ICCO), Francia es el tercer “molinillo” de cacao en la UE. Sin embargo,
las moliendas francesas son mucho más pequeñas que las de Holanda y las de Alemania. Desde
2004, las moliendas francesas de semillas de cacao aumentaron 2.4 % por año, alcanzando la cifra
de 165 mil toneladas en 2008.
Después de la pasta, del aceite y del azúcar, el chocolate en tableta es el cuarto mercado
alimentario más grande en Francia: un 93% de los hogares lo compran. Además de las tabletas, el
chocolate tiene gran acogida entre los consumidores: si las confiterías de chocolate están
presentes en un 69% de los hogares, el chocolate en polvo lo está en 63%, las barras en 56% y la
pasta de cacao en 52%.
Los principales distribuidores son las grandes cadenas de distribución, que se reparten en Francia
en siete grandes grupos: Carrefour (Carrefour, Champion, Ed, Prodim, Promocash); Casino
(Casino, Baud, Monoprix); Auchan (Auchan, Atac, Schiever), Cora/Provera (Cora, Match, Coop,
Francap); ITM Entreprises (Intermarché, Netto, Mousquetaires); Galec y Système U.
La tecnología y la innovación a nivel mundial del sector del cacao y elaborados se ha basado en la
búsqueda de mejorar técnicas de cultivo y post cosecha, renovación de plantas y métodos de
fermentación, en el campo y reducir costos de producción, optimizar técnicas de manufactura y
hacer más eficiente los procesos de desarrollo del producto. Así mismo, desarrollo de nuevos
sabores, texturas, formas y distintos tipos de aplicaciones del cacao en panadería, pastelería,
bebidas, y otros.
a) Barreras arancelarias
A continuación se presentan una Tabla con los aranceles aplicados al cacao y elaborados
provenientes de Ecuador por los principales países importadores:
En los campos donde se indican 2 valores porcentuales aplicados por un país para una misma
subpartida arancelaria, se indica que existen varias líneas arancelarias (productos) bajo la
nomenclatura arancelaria nacional, dependiendo de la composición del producto, por lo que se
han tomado tanto el menor arancel como el mayor aplicados al Ecuador por el país analizado.
Así mismo, es importante conocer el comportamiento de los aranceles aplicados por los
principales países importadores de cacao y sus elaborados a los países competidores del Ecuador,
a fin de identificar si nuestra competencia cuenta con ventajas arancelarias para acceder su
producto al mercado de interés, así se muestran en la siguientes Tablas de acuerdo al producto:
b) Barreras no arancelarias
Unión Europea26
26Centro de Promoción de Importaciones de Países Bajos CBI, UE legislation: Cocoa and chocolate products, agosto
2010.
Para el cacao en grano es necesario conocer las reglamentaciones europeas sobre el control de
residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal (Directiva
91/414/EEC (OJ L-230 19/08/1991) (CELEX 31991L0414).
Alcance:
La Directiva determina las reglas en la composición y etiquetado del cacao y productos de
chocolate destinados al consumo humano, como son:
Manteca de cacao
Cacao y cacao en polvo; cacao magro en polvo, cacao magro, cacao desgrasado en polvo,
cacao desgrasado; chocolate en polvo; chocolate en polvo para beber, cacao azucarado,
cacao en polvo azucarado
Chocolate, chocolate de leche, chocolate blanco, chocolates rellenos, “chocolate a la
taza” y Bombón de chocolate o praliné
Composición y etiquetado:
La Directiva define las características de los productos antes mencionados, específicamente:
Manteca de cacao: libre de grasa y material no saponificable
Chocolates: porcentaje mínimo de manteca de cacao, cacao en polvo, cacao seco
desgrasado, materia láctea seca, materia grasa láctea, así como avellanas y harina o
almidón.
Adicionalmente, la Directiva específica que los chocolates, chocolates de leche, chocolate blanco,
así como el “chocolate a la taza”, pueden contener:
Con relación a los requisitos sobre el etiquetado, presentación y publicidad se aplican los
requisitos indicados en la Directiva 2000/13/EC sobre etiquetado de alimentos. Con relación a
este tema es necesario conocer la Directiva 2000/36/EC sobre los requisitos de etiquetado
específicos para los diferentes productos del cacao.
Los consumidores europeos a la hora de comprar cacao y elaborados, prestan mayor atención a la
forma en cómo se producen. Hoy en día varios compradores solicitan a sus proveedores
Estados Unidos
Con relación a la calidad del grano de cacao, la norma más estricta es impuesta por la
Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), cuyas normas en cacao
son más estrictas a nivel nacional que la orden modelo de clasificación del cacao publicada por la
Organización Internacional de Normalización ISO. La FDA impone un límite legal de granos
dañados más bajo, no se acepta el producto si la utilización de pesticidas prohibidos ha sido
llevada a cabo aunque no existan residuos en el momento del análisis y se impone una detención
obligatoria previa al muestreo como detención automática.
La Ley Federal Food, Drug, and Cosmetic Act prohíbe la importación de artículos adulterados o
mal etiquetados y productos defectuosos, inseguros, sucios o en condiciones insalubres. Los
productos no pueden estar mal etiquetados, tener diseños o imágenes falsas o engañosas o
etiquetas que no proporcionen la información requerida. Adicionalmente, la Ley prohíbe la
importación de los productos farmacéuticos que no han sido aprobados por la FDA.
Cabe mencionar, que algunos otros alimentos importados y regulados por la FDA como
productos de confitería, productos lácteos, aves, huevos y sus derivados, carnes, frutas, frutos
secos y legumbres, también tienen que cumplir los requisitos de otros organismos.
Marcado de Origen27
El marcado de origen hace relación con el país de manufactura, producción o cultivo del bien y
los productos que no tengan el marcado de origen no podrán ingresar a Estados Unidos. El
marcado no debe ser engañoso y debe precisar claramente el país de origen de las mercancías. Es
por este motivo que antes de ingresar los productos es fundamental cerciorarse que los bienes
hayan sido debidamente marcados antes de ser despachados a Estados Unidos, pues de otra
manera, éstos serán detenidos por la Aduana: United States Customs and Border Protection (USCBP).
La multa que se deberá pagar por el hecho de que una mercancía no tenga marcado el país de
origen es del 10% del valor del bien en función del avalúo del USCBP; se pueden imponer multas
adicionales por mala fe; marcados falsos tendrán una sanción pecuniaria; pueden ser confiscados
y sanciones criminales pueden ser del caso. Si la mercadería no tiene le marcado de país, el
artículo puede ser reexportado, destruido o se permitirá el marcado de forma apropiada bajo la
supervisión del USCBP antes de que la importación sea liquidada, una vez que se haya cancelado
la multa del 10%.
Cabe mencionar que remover el marcado voluntariamente es sancionado con una multa de USD
5,000 y se puede aplicar una sentencia de un año de prisión.
Adicionalmente, existe una lista de exenciones conocida comúnmente como lista “J” que se
recomienda revisar.
La empresa que desee exportar a Estados Unidos deberá cumplir los siguientes requisitos:
La empresa exportadora debe estar registrada en el FDA, con un agente representante
domiciliado en Estados Unidos
Junto con los documentos de embarque se debe enviar el Certificado de Origen, emitido
por el Ministerio de Industrias y Producción (MIPRO).
Enviar Certificado de Calidad, emitido por Agrocalidad
Enviar Certificado Fitosanitario, emitido por Agrocalidad
Enviar 3 originales del conocimiento de embarque
Enviar factura comercial del producto
Etiquetado29
El en Título 21, Capítulo 101 del Código de Regulaciones Federales “Alimentos y Fármacos”
Capítulo I – Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, se puede
encontrar una gran cantidad de información relativa al tema de etiquetado. En este cuerpo legal
se presentan en la Subparte A - Disposiciones Generales; en la Subparte B - Requerimientos
Específicos de Etiquetado de Alimentos; Subparte C – Guía y Requerimientos Específicos de
Etiquetado Nutricional; Subparte D – Requerimientos Específicos para Exposición de Contenido
Nutricional; Subparte E - Requerimientos Específicos para Exposición temas relativos a la Salud;
Subparte F – Requerimientos Específicos para Exposición de Descripción no relacionadas con
el Contenido Nutricional ni temas de la Salud; Subparte G- Exenciones a los Requerimientos de
Etiquetado de Alimentos.
La información general que se requiere presentar es la siguiente:
28 Ibid.
29 Titulo 21, Capítulo 101, Food and Drugs, Part 101, Food Labeling.
Adicionalmente, aunque la FDA no lo existe, los productos deben contener un código de barra
para facilitar su venta en los puntos de contacto con el consumidor.
La información nutricional es necesaria para todo tipo de alimento debe contener información
de contacto para conseguir más información nutricional; el tamaño de la porción; calorías totales;
calorías de la grasa; calorías de grasas saturadas; grasas totales; grasas trans; grasas poli saturadas;
grasas mono saturadas; colesterol; sodio; potasio (opcional); carbohidratos totales; fibra dietética;
fibra soluble (opcional); fibra insoluble (opcional); azúcares; alcohol de azúcar (opcional); otros
carbohidratos (opcional); proteínas; cantidad de proteínas por porción; declaración de contenido
vitamínico y de minerales; y, porcentajes referenciales de consumo diario.
Las excepciones al etiquetado nutricional son las que son producidos por empresas pequeñas;
panaderías, alimentos que no tienen valor nutricional, alimentos al por mayor, alimentos
donados, carnes conseguidas en cacería, etc.
Las medidas, volúmenes, entre otros, tienen que estar en el sistema estadounidense; es decir, en
onzas, libras, onzas fluidas; y, puede estar con su equivalencia, respectivamente, en gramos,
kilogramos, mililitros y litros.
Las oportunidades comerciales que presenta el mundo dentro del sector del cacao y elaborados
son:
Demanda mundial crece a un ritmo sostenido, registrando una TCPA durante 2002-2010
de 13%.
Los precios internacionales en el 2011 se registró en el mes de febrero USD 3,471 por
TM, en junio el precio decayó a 3,015 por TM.
Las exportaciones de sector ecuatoriano han registrado un crecimiento constante
durante el período 2006-2010, alcanzando una Tasa de Crecimiento Promedio Anual
(TCPA) de 25.45%.
La producción nacional de cacao en grano ha registrado una TCPA de 10% durante el
2002-2009.
Cacao en grano:
Existen muchas oportunidades para exportar cacao en grano a los países europeos como Países
Bajos, España y Alemania, que han registrado crecimiento considerable en sus importaciones de
cacao en grano, así mismo, Rusia, Bélgica y Francia también son mercados atractivos por precio.
Estados Unidos, sin lugar a dudases un importante mercado para este producto, de igual manera
Singapur, Turquía y Malasia, grandes importadores a nivel mundial.
Fecha: 10 al 13 de noviembre
Página Web: www.chocolateshow.com/salon_intro.aspx
Eurochocolate, Perugia-Italia
El Festival Eurochocolate en Perugia, es un evento
anual famoso en todo el mundo, durante esos días en
que se realiza el evento, Perugia, la capital de Umbria
se transforma en un sueño para los amantes del
chocolate
b) Revistas especializadas
Industria alimenticia
Revista especializada de México para los procesadores
de alimentos Latinoamericanos.
http://www.industriaalimenticia.com/
c) Links de interés