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Los estudios de caso forman parte de la investigación cualitativa; es decir, aquella investigación
que se centra en estudiar un fenómeno en profundidad en lugar de usar la estadística para sacar
conclusiones generales. Este tipo de investigación se puede utilizar con diferentes fines.
Algunos de los fines más habituales son crear una teoría antes de llevar a cabo un estudio más
costoso, estudiar situaciones poco comunes o investigar en profundidad un fenómeno relevante
para el investigador.
Las técnicas más utilizadas en los casos de estudio son la observación y la aplicación de
cuestionarios, aunque podemos encontrar otros métodos dependiendo de la disciplina en la que
se realice esta investigación
En la comunidad científica, no hay consenso respecto a las fases del estudio de caso. De todas
formas, se puede realizar el siguiente lineamiento:
Determinar los objetivos, las preguntas y la metodología. Para determinar los objetivos, se debe
establecer qué se quiere lograr con la investigación. Por ejemplo, describir, evaluar o explicar el
caso, predecir en relación con el fenómeno o plantear una posible solución a un problema. Para
determinar las preguntas, se deben plantear interrogantes o proposiciones en relación con cómo
es el fenómeno y por qué sucede. Para determinar la metodología, se debe establecer cómo se
hará la investigación, por ejemplo, se decide que la información se recolectará a través de
encuestas.
Revisar la bibliografía existente en relación con el caso. Para conocer mejor las características del
caso y para analizarlo de manera novedosa, se debe leer toda la literatura que existe sobre el
tema. Además, es conveniente consultar bibliografía con el objetivo de establecer el marco teórico
que se utilizará para abordar el fenómeno y para elegir un enfoque de análisis de los datos
recopilados.
Delimitar el objeto de estudio. Se debe especificar qué unidades del caso se analizarán, ya que el
estudio se debe centrar en un asunto puntual. Por ejemplo, si se quiere estudiar un movimiento
social, se pueden estudiar las características de su líder, ya que es necesario hacer un recorte del
fenómeno.
Analizar los datos. Se debe estudiar el caso de manera inductiva, es decir, que se parte del análisis
de las características, las relaciones y las comparaciones de los datos recopilados y de la
bibliografía consultada, para elaborar conclusiones que permitan describir el fenómeno y sus
causas.
La definición estándar de los estudios de caso considera que estos cuentan con cinco fases
principales:
El primer paso para realizar un estudio de caso es hacer una pregunta de investigación basada en
una observación del investigador. Por ejemplo:
En segundo lugar, es necesario encontrar un caso relevante para el investigador con el que pueda
responder a la pregunta de investigación. En general, el investigador elegirá un caso que sea
relevante para sus anteriores trabajos, o bien escogerá estudiar un evento poco común que esté
repentinamente disponible. Por ejemplo:
Estudio de caso del efecto del consumo de pizza sobre la obesidad en un colegio local de Ciudad
de México.
Tras establecer las preguntas pertinentes para la investigación, comienza la fase de recogida de
datos. Mediante observación, cuestionarios o entrevistas, el investigador obtendrá toda la
información posible sobre la situación que esté estudiando.
En nuestro ejemplo del estudio de caso sobre la obesidad infantil se tomarían datos como la
frecuencia del consumo de pizza, el peso de los niños, frecuencia de la práctica de ejercicio físico,
etc.
Debido a que las investigaciones cualitativas, como las del estudio de caso, no permiten establecer
una explicación causal, el análisis de los datos se centrará en comparar la pregunta de
investigación con los datos recogidos.
En este momento, el investigador puede decidir si cree que los datos obtenidos son extrapolables
a otras situaciones o no, además de señalar posibles vías de investigación para conocer más sobre
el fenómeno estudiado.
Por último, una vez que haya recogido y analizado los datos, el investigador explicará el proceso de
investigación de manera cronológica. Además de hablar de las situaciones más relevantes,
también contará cómo ha recogido los datos.
De esta manera, el investigador será capaz de comunicar a sus lectores lo que ha aprendido del
caso, sus conclusiones y la validez de las mismas.