27-02-2019

GESTIÓN DE OPERACIONES I
03 PARTE 3: PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

GENERALIDADES 2

• Establece como trabajará la compañía por grupo de

productos (familias) o productos para un periodo de tiempo
(mediano plazo 6-18 meses) para alcanzar las metas,
considerando restricciones de capacidad (tasa de Pn).

Apuntes Profesor C. Mandakovic ®

1
 27-02-2019

3
El propósito principal del plan agregado es
especificar la combinación factible u óptima de:

Tasa de Nivel de la Inventario

producción fuerza de disponible
trabajo

Apuntes Profesor C. Mandakovic ®

4
COMBINACIÓN BASADA EN LOS PRONÓSTICOS Y
CAPACIDADES

Apuntes Profesor C. Mandakovic ®

2
 27-02-2019

EN EMPRESAS MANUFACTURERAS

• El plan agregado se conoce como el plan de producción,

enfocado a la tasa de producción y manejo de inventarios.

Apuntes Profesor C. Mandakovic ®

6
EN EMPRESAS DE SERVICIOS

• El plan agregado se conoce como el plan de personal,

enfocado en la estructura de los trabajadores

Apuntes Profesor C. Mandakovic ®

3
 27-02-2019

7
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Apuntes Profesor C. Mandakovic ®

1. Determinar los requisitos de la demanda

• Por medio de los métodos de pronósticos se puede estimar la demanda para
un horizonte de planificación.

•Con base en datos históricos de la demanda (fab.

Manufactura para inventariar)
•Acumulación de pedidos (fab. Por pedidos)

•Pacientes atendidos (censo)

Hospital

Departamento de
•Número de solicitudes de servicio
policía

Apuntes Profesor C. Mandakovic ®

4
 27-02-2019

9
2. Identificar Alternativas, Restricciones y
Costos
Estrategias puras: una variable absorbe las fluctuaciones de la
demanda

Estrategia para
Estrategia de
contratar y
nivelación (variar
despedir (CHASE)
inventarios)
(persecución)

Horas extras

Apuntes Profesor C. Mandakovic ®

10

ESTRATEGIAS ACTIVAS

La organización trata de influir en la demanda, el objetivo es

disminuir los peaks o lagunas de la demanda durante el horizonte
de planificación. (Teléfonos)

ESTRATEGIAS PASIVAS
El objetivo es no realizar cambios en la demanda, pero si absorber
las fluctuaciones de esta. Dependiendo del tamaño de la fuerza
laboral, incremento de inventarios, subcontrataciones, etc. Existen
dos tipos, la estrategia pura y la mixta.

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

5
 27-02-2019

11
Estrategias puras: una variable absorbe las fluctuaciones de la
demanda

Estrategias mixtas: dos o más variables absorben las

fluctuaciones de la demanda

•Ejemplo Subcontratación
Consiste en subcontratar una parte de la producción. (se
subcontrata debido a las variaciones (fluctuaciones) de la
demanda). Es parecida a la estrategia de contratar o despedir,
pero en este caso se toma la decisión de subcontratar o no.

Apuntes Profesor C. Mandakovic ®

12
RESTRICCIONES

Físicas (capacidad)
• Espacio las instalaciones de capacitación que solo pueden atender a un #
limitado de nuevos empleados.---espacios de almacenamiento
(inadecuado)
• Máquinas: la capacidad limita la producción máxima

Políticas administrativas
• Cantidad aceptable de órdenes atrasadas
• Subcontratación u horas extras (25%)
• Niveles de inventarios mínimos para alcanzar inventarios de seguridad
deseados

Apuntes Profesor C. Mandakovic ®

6
 27-02-2019

13
3. PREPARAR UN PLAN ACEPTABLE

• Es un proceso iterativo donde inicialmente se elabora un plan

prospecto o provisional, luego se debe revisar de acuerdo
con las restricciones y evaluar en términos de objetivos
estratégicos (menor costo, mayor ganancia). Si no es
aceptable se debe elaborar un nuevo plan prospecto

Apuntes Profesor C. Mandakovic ®

14
PLANIFICACIÓN AGREGADA DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO:

Programar la producción en el mediano plazo sobre

la base de un pronóstico para los próximos n
períodos, minimizando el costo total de producción.

METODOLOGÍA:

Agregar producción utilizando como unidad común

un recurso.

RECURSOS:

Mano de Obra, Equipos, Materia Prima, Capital

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

7
 27-02-2019

Pronóstico
15
Planificación Agregada

Chequeo de Capacidad

Prospecto Programa
Maestro

Sistema Requerimientos
de Materiales

Plan de Requerimiento Capacidad Detallado del

de Materiales Plan de Requerimientos

No
Posible

Sí
Programación
y Ejecución
Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

16
EJEMPLO
(EL DESCUBRIR EL PROBLEMA QUE SE PRESENTA)
DISEÑOS BEURÓN
Beurón es una empresa dedicada a los diseños gráficos,
para tres clientes. Se han estimado las ventas para el
próximo año y se sabe que:

a) 1 US$ de venta = 0,012 horas de diseño

b) 1 diseñador = 2.400 horas al año

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

8
 27-02-2019

17

Ventas en M il es de US$
Cl iente Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
XXXX 1.400 1.800 1.600 1.500
YYYY 2.400 3.200 2.900 2.700
ZZZZ 2.400 3.300 3.100 2.900
6.200 8.300 7.600 7.100

1 US$ equivale a 0.012 Hrs-H

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

HH (mil es) 74,40 99,60 91,20 85,20

1 (diseñador) equivale a 2.400 hrs/año o 600 hrs/trimestre

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Trabajad. 124 166 152 142
Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

18

180
160
140
120
100
80 Trabajad.
60
40
20
0
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

¿Cuantos se deben contratar por trimestre?

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

9
 27-02-2019

EJEMPLO 1 19

Una empresa fabrica un producto, los antecedentes de la demanda y

los días hábiles de cada mes son:
Ene Feb M ar Abr M ay Jun
Demanda 7.700 8.100 6.300 5.900 5.100 6.300
Días Hábiles 21 23 20 18 19 21

Horas Prod.por Unidad = 4 horas

Horas por día = 8 horas
Manufacturación = 28 U.S. $ por unidad
Mantener inventario = 3 U.S. $ por unidad
No tener stock = 7 U.S. $ por unidad
Subcontrato unidad = 62 U.S. $ por unidad
Subcontrato unidad Marg. = 34 U.S. $ por unidad
Prom. pago sueldo/hora = 6 U.S. $ /hora
Prom. Sobre tiempo/hora = 9 U.S. $ /hora
Contratar operario = 210 U.S. $ /hombre
Despedir operario = 230 U.S. $ /hombre
Stock de Seguridad = 15%
Invetario Inicial = 800 unidades
Unidades por día Trabaj. = 2 unidades
Trabajadores Inicio = 211 trabajadores

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES

20
Ene Feb M ar Abr M ay Jun
Inv.Inicial 800 1,155 1,215 945 885 765
Pron.Dem. 7,700 8,100 6,300 5,900 5,100 6,300
Stock de Seg. 1,155 1,215 945 885 765 945
Req.Producc. 8,055 8,160 6,030 5,840 4,980 6,480 39,545
Prod.x Día 384 355 302 324 262 309
Día Hábiles 21 23 20 18 19 21 122

Gráfico Producción diaria al mes

500
Prod.por día

400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6

Meses

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

10
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21

PLAN 1

Constante la Fuerza Laboral, variando el inventario y

consideraremos el promedio de unidades por día a producir.

Plan 1
Prod.Req.Año = 39,545
Días Háb.Año = 122
Uni.por día prom.Año = 324.14
Uni.por Trab. = 2
No.Trabajad. = 162.0697

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

PLAN 1
Constante la Fuerza Laboral, variando el inventario y subcontratando
considerar el promedio de unidades por día a producir 22
Unidade s por día 2
Horas día 8
1 2 3 4 5 6
Trabajadore s 211 162 162 162 162 162 162
% Sobre tie mpo 0 0 0 0 0 0
Días hábile s 21 23 20 18 19 21
Unid.Prod.Tie mpo Normal 6.804 7.452 6.480 5.832 6.156 6.804
Unid.Prod.Tie mpo Sobre t. 0 0 0 0 0 0
Total Unidades Producid. 6.804 7.452 6.480 5.832 6.156 6.804
De manda (Pronóstico) 7.700 8.100 6.300 5.900 5.100 6.300
Stock Se guridad 15% 1.155 1.215 945 885 765 945
Inve ntario Inicial 800 1.155 1.215 1.395 1.327 2.383
Requer.Producción 8.055 8.160 6.030 5.390 4.538 4.862
Inventario Final 1.155 1.215 1.395 1.327 2.383 2.887
Trabajadores Contratados 0
Trabajadores Despedidos 49
Unid.Subcontratadas 1251 708 0 0 0 0
Unid.Stockout 0 0 0 0 0 0
Costos 1 2 3 4 5 6
Mano de Obra Tpo.Normal 6 163.296 178.848 155.520 139.968 147.744 163.296
Mano de Obra Tpo.Sobre t. 0 0 0 0 0 0
Contratar Trabajadore s 210 0 0 0 0 0 0
De spe dir Trabajadore s 230 11.270 0 0 0 0 0
Inve ntario 3 3.465 3.645 4.185 3.981 7.149 8.661
Unid.Subcontratadas 34 42.534 24.072 0 0 0 0
Unid.Stockout 7 0 0 0 0 0 0
1.057.634,0 220.565 206.565 159.705 143.949 154.893 171.957

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

11
 27-02-2019

PLAN 2 23

Mantendremos constante la Fuerza Laboral (siendo esta la del

mes más bajo), variando el inventario y subcontrataremos
servicios.

Pl an 2
Und.Req.Mes + Bajo = 4,980
Días Háb.Mes + Bajo = 19
Uni.por T rab. = 2
No.T rabajad. = 131

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

PLAN 2
Constante la Fuerza Laboral (siendo esta la del mes más bajo), 24
variando el inventario y subcontratando servicios.
Unidades por día 2
Horas día 8
1 2 3 4 5 6
Trabajadores 211 131 131 131 131 131 131
% Sobretiempo 0 0 0 0 0 0
Días hábiles 21 23 20 18 19 21
Unid.Prod.Tiempo Normal 5,502 6,026 5,240 4,716 4,978 5,502
Unid.Prod.Tiempo Sobret. 0 0 0 0 0 0
Total Unidades Producid. 5,502 6,026 5,240 4,716 4,978 5,502
Demanda (Pronóstico) 7,700 8,100 6,300 5,900 5,100 6,300
Stock Seguridad 15% 1,155 1,215 945 885 765 945
Inventario Inicial 800 1,155 1,215 945 885 765
Requer.Producción 8,055 8,160 6,030 5,840 4,980 6,480
Inventario Final 1,155 1,215 945 885 765 945
Trabajadores Contratados 0
Trabajadores Despedidos 80
Unid.Subcontratadas 2,553 2134 790 1124 2 978
Unid.Stockout 0 0 0 0 0 0
Costos 1 2 3 4 5 6
Mano de Obra Tpo.Normal 6 132,048 144,624 125,760 113,184 119,472 132,048
Mano de Obra Tpo.Sobret. 0 0 0 0 0 0
Contratar Trabajadores 210 0 0 0 0 0 0
Despedir Trabajadores 230 18,400 0 0 0 0 0
Inventario 3 3,465 3,645 2,835 2,655 2,295 2,835
Unid.Subcontratadas 34 86,802 72,556 26,860 38,216 68 33,252
Unid.Stockout 7 0 0 0 0 0 0
1,061,020.0 240,715 220,825 155,455 154,055 121,835 168,135

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

12
 27-02-2019

PLAN 3 25

Mantendremos constante la Fuerza Laboral (siendo

esta la del mes más bajo), se trabajará sobre-tiempo y
lo que falta se subcontratará.

Plan 3
Und.Req.Mes + Bajo = 4980
Días Háb.Mes + Bajo = 19
Uni.por Trab. = 2
N o.Trabajad. = 131

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

PLAN 3
Constante la Fuerza Laboral (siendo esta la del mes más bajo), con
sobre-tiempo y lo que falta se subcontratará.
26
Unidades por día 2
Horas día 8
1 2 3 4 5 6
Trabajadores 211 131 131 131 131 131 131
% Sobretiempo 25.00% 25.00% 15.08% 23.83% 0.04% 17.78%
Días hábiles 21 23 20 18 19 21
Unid.Prod.Tiempo Normal 5,502 6,026 5,240 4,716 4,978 5,502
Unid.Prod.Tiempo Sobret. 1,376 1,507 790 1,124 2 978
Total Unidades Producid. 6,878 7,533 6,030 5,840 4,980 6,480
Demanda (Pronóstico) 7,700 8,100 6,300 5,900 5,100 6,300
Stock Seguridad 15% 1,155 1,215 945 885 765 945
Inventario Inicial 800 1,155 1,215 945 885 765
Requer.Producción 8,055 8,160 6,030 5,840 4,980 6,480
Inventario Final 1,155 1,215 945 885 765 945
Trabajadores Contratados 0
Trabajadores Despedidos 80
Unid.Subcontratadas 1,178 628 0 0 0 0
Unid.Stockout 0 0 0 0 0 0
Costos 1 2 3 4 5 6
Mano de Obra Tpo.Normal 6 132,048 144,624 125,760 113,184 119,472 132,048
Mano de Obra Tpo.Sobret. 49,518 54,234 28,440 40,464 72 35,208
Contratar Trabajadores 210 0 0 0 0 0 0
Despedir Trabajadores 230 18,400 0 0 0 0 0
Inventario 3 3,465 3,645 2,835 2,655 2,295 2,835
Unid.Subcontratadas 34 40,035 21,335 0 0 0 0
Unid.Stockout 7 0 0 0 0 0 0
1,072,572.0 243,466 223,838 157,035 156,303 121,839 170,091
Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

13
 27-02-2019

27
PLAN 4
Se asumirá que al comienzo hay 211 trabajadores, se
contratará y se despedirá personal para satisfacer los
requerimientos

Plan 4
Trabajadores Inicio = 211

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

PLAN 4
Contratar despedir personal para satisfacer los
Unidades por día 2
requerimientos 28
Horas día 8
1 2 3 4 5 6
Trabajadores 211 192 178 150 163 131 154
% Sobretiempo
Días hábiles 21 23 20 18 19 21
Unid.Prod.Tiempo Normal 8,064 8,188 6,000 5,868 4,978 6,468
Unid.Prod.Tiempo Sobret. 0 0 0 0 0 0
Total Unidades Producid. 8,064 8,188 6,000 5,868 4,978 6,468
Demanda (Pronóstico) 7,700 8,100 6,300 5,900 5,100 6,300
Stock Seguridad 15% 1,155 1,215 945 885 765 945
Inventario Inicial 800 1,164 1,252 952 920 798
Requer.Producción 8,055 8,151 5,993 5,833 4,945 6,447
Inventario Final 1,164 1,252 952 920 798 966
Trabajadores Contratados 0 0 0 13 0 23
Trabajadores Despedidos 19 14 28 0 32 0
Unid.Subcontratadas
Unid.Stockout
Costos 1 2 3 4 5 6
Mano de Obra Tpo.Normal 6 193,536 196,512 144,000 140,832 119,472 155,232
Mano de Obra Tpo.Sobret. 0 0 0 0 0 0
Contratar Trabajadores 210 0 0 0 2,730 0 4,830
Despedir Trabajadores 230 4,370 3,220 6,440 0 7,360 0
Inventario 3 3,492 3,756 2,856 2,760 2,394 2,898
Unid.Subcontratadas 34
Unid.Stockout 7
996,690 201,398 203,488 153,296 146,322 129,226 162,960
Optimo
Apuntes Profesor C. Mandakovic ®

14
 27-02-2019

EJEMPLO 2 29

Una empresa está desarrollando su planificación agregada para

los últimos seis meses del año. A continuación esta la tabla con
la demanda pronosticada.

Mes jul ag sep oct nov Dic

Demanda 1100 1000 1200 1100 1200 1300

Asuma un inventario inicial de 100 unidades y que se trabaja 22

días al mes, cada día de 8 horas. La fuerza de trabajo al comienzo
es de 10 trabajadores

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

30

La información de costos es:

Costo de tener stock $8 por unidad/mes

Costo Stockout $20 por unidad/mes
Costo Marginal Subcontratar $80 por unidad
Costo Regular Mano de Obra $12 por hora
Costo Sobretiempo Mano de Obra $18 por hora
Costo de Contratar personal $200 por trabajador
Costo de Despedir personal $300 por trabajador
Horas Hombre por unidad 2 horas

Comparar las siguientes dos estrategias:

a) Variar la fuerza de trabajo y produciendo la demanda exacta

para cada mes
b) Manteniendo constante la fuerza de trabajo en 10 trabajadores,
empleando sobretiempo y subcontratando (en ese orden).
Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

15
 27-02-2019

PLAN A: Variar la fuerza de trabajo y produciendo

la demanda exacta para cada mes 31

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

PLAN B: Mantener constante la fuerza de trabajo en 10

trabajadores, empleando sobretiempo y subcontratando 32
(en ese orden)

Optimo Apuntes Profesor

Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

16
 27-02-2019

EJEMPLO 3 33

La CE S.A. está desarrollando su planificación agregada de

calculadoras Slim 49 para los próximos cuatro meses. A
continuación esta la tabla con la demanda pronosticada y los
días hábiles de cada mes

Ene Feb M ar Abr

Pron.Dem. 61.200 75.600 59.760 67.600
Día Hábiles 18 19 20 18

Asuma un inventario inicial de 800 unidades, cada día de 8 horas.

La fuerza de trabajo al comienzo es de 150 trabajadores. La
información adicional de la CE se muestra en la siguiente tabla.

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

34

Horas P rod.por Unidad = 2 horas

Horas por día
Manufacturación
Mantener inventario
No tener stock
Subcontrato unidad
P rom. pago sueldo/hora
Contratar operario
Despedir operario
Stock de Seguridad
= 8 horas
= 80 U.S. $ por unidad
= 12 U.S. $ por unidad
= 9 U.S. $ por unidad
= 104 U.S. $ por unidad
= 10 U.S. $ /hora
= 290 U.S. $ /hombre
= 340 U.S. $ /hombre
= 9%

PLAN 1: Contratar y despedir personal.

PLAN 2: Teniendo fijo 780 trabajadores, manteniendo inventario
si es necesario, sobre-tiempo y subcontratando.
PLAN 3: Teniendo fijo 780 trabajadores, manteniendo inventario
si es necesario y subcontratando.
Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

17
 27-02-2019

PLAN 1: Contratar y despedir personal. 35

Unidades por día
Horas día
Ene Feb M ar Abr
T rabajadores
% Sobretiempo
Días hábiles
Unid.P rod.T iempo N ormal
Unid.P rod.T iempo Sobret.
Total Uni dades Produci d.
Demanda (P ronóstico)
Stock Seguridad
Inventario Inicial
Requer.Producci ón
Inventario Final
T rabajadores Contratados
T rabajadores Despedidos
Unid.Subcontratadas
Unid.Stockout
Costos
Mano de Obra T po.N ormal
Mano de Obra T po.Sobret.
Contratar T rabajadores
Despedir T rabajadores
Inventario
Unid.Subcontratadas
Unid.Stockout

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

PLAN 2: Fijo 780 trabajadores, manteniendo

36
inventario si es necesario, sobre-tiempo y
subcontratando.
Unidades por día
Horas día
Ene Feb M ar Abr
T rabajadores
% Sobretiempo
Días hábiles
Unid.P rod.T iempo N ormal
Unid.P rod.T iempo Sobret.
Total Uni dades Produci d.
Demanda (P ronóstico)
Stock Seguridad
Inventario Inicial
Requer.Producci ón
Inventario Final
T rabajadores Contratados
T rabajadores Despedidos
Unid.Subcontratadas
Unid.Stockout
Costos
Mano de Obra T po.N ormal
Mano de Obra T po.Sobret.
Contratar T rabajadores
Despedir T rabajadores
Inventario
Unid.Subcontratadas
Unid.Stockout

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

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 27-02-2019

PLAN 3: Fijo 780 trabajadores, manteniendo

37
inventario si es necesario y subcontratando.

Unidades por día

Horas día
Ene Feb M ar Abr
T rabajadores
% Sobretiempo
Días hábiles
Unid.P rod.T iempo N ormal
Unid.P rod.T iempo Sobret.
Total Uni dades Produci d.
Demanda (P ronóstico)
Stock Seguridad
Inventario Inicial
Requer.Producci ón
Inventario Final
T rabajadores Contratados
T rabajadores Despedidos
Unid.Subcontratadas
Unid.Stockout
Costos
Mano de Obra T po.N ormal
Mano de Obra T po.Sobret.
Contratar T rabajadores
Despedir T rabajadores
Inventario
Unid.Subcontratadas
Unid.Stockout

Apuntes Profesor
Apuntes C. C.
Profesor Mandakovic
Mandakovic®®

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