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y la distribución comercial
Un análisis cuantitativo y cualitativo
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ. Administración y Dirección de Empresas. Máster en Dirección de Marketing Deportivo.
P
ara conocer de primera mano la Cabe destacar que entre las personas
RESUMEN opinión de los consumidores y, que han contestado la encuesta casi el
más concretamente, de los celía- 87% son mujeres y que el intervalo de
El objetivo de este artículo es ofrecer cos, se han realizado dos trabajos edad que más ha respondido abarca de
una somera aproximación sobre la dis- de investigación. La primera investigación los 31 hasta los 50 años (casi un 69% de
tribución de productos alimentarios para corresponde a un análisis cuantitativo a los encuestados). Además, en cuanto a
celíacos desde el punto de vista del con- partir de una encuesta a 262 personas a la integración familiar, de media, hay por
sumidor y de los fabricantes y distribui- través de internet. La segunda investiga- cada familia entre 1 y 2 celíacos.
dores. El interés por el estudio es dar ción corresponde a un análisis cualitativo El primer dato clave a destacar es el ni-
visibilidad al sector celíaco a través de a partir de una entrevista en profundidad vel de oferta de productos celíacos. Una
dos técnicas de investigación de merca- a 6 personas tanto celíacas como perso- de las cuestiones pretendía conocer cuán-
dos por las que se presenta la opinión nas que conviven con celíacos. tos establecimientos tenían una zona re-
de los consumidores celíacos y de aque- En ambas se valoran los aspectos que servada para los productos sin gluten.
llos que conviven con ellos. También se se detallan en este artículo. La encuesta Carrefour es el establecimiento que des-
detalla el papel que juegan tanto fabri- fue enviada a asociaciones de celíacos taca positivamente frente a los demás en
cantes como distribuidores dentro de la de España para que se distribuyeran en- este aspecto dado que la han posicionado
cadena alimentaria y mostrando su pro- tre sus integrantes y seguidores en las como un hipermercado preocupado y diri-
pensión por este mercado. Redes Sociales. Se han tomado como gido a este tipo de consumidores.
PALABRAS CLAVE: celiaquía, consu- referencia los productos específicos de la Aunque algunos establecimientos
mo, investigación de mercados, distri- dieta sin gluten: pan de molde y baguet- tienen en cuenta a los consumidores
buidores, fabricantes. tes, pasta, galletas y harina. celíacos, no siempre ofertan una gama
2% 1% 4%
5%
9%
1 Sí No
20% 2 No Sí
35%
3 NS/NC 61% Depende
de la
4+ estación
73% 90% del año
Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados
de la encuesta. de la encuesta. de la encuesta.
CUADRO 1
Ayudas en diferentes países europeos a los celiacos
Dinamarca Hasta los 18 años, se perciben 40€ al mes. A partir de los 18 años, 200€ al mes.
Finlandia Hasta los 16 años se perciben 78,44€. A partir de los 16 años, 21€ al mes.
Francia Los niños perciben 33,55€ al mes y los adultos 45,73€ (A través de Seguridad Social)
La Seguridad Social se hace cargo hasta los 20 años del coste de los alimentos específicos sin gluten; a partir de esa
Suiza
edad, reciben una asignación fija anual
Holanda Se puede optar por una leve desgrabación del IRPF o por una ayuda económica cada dos meses.
Ofrece a las personas celíacas la posibilidad de comprar productos por prescripción médica a través de los servicios
Malta
de farmacia de los centros de salud.
La compra de los alimentos sin gluten se realiza por prescripción médica. Los productos son gratuitos hasta los 16
Reino Unido años y a partir de los 65. Entre los 15 y 65 años, hay que pagar un suplemento de 104 libras al año por todos los pro-
ductos prescritos.
Distinción por género. Entre 45€ y 95€ mensuales para personas entre seis meses y los 10 años. A partir de entonces,
Italia
140€ mensuales a hombres y 90€ a mujeres.
La asociación de celíacos facilita un documento para solicitar la ayuda que consiste en un reembolso de los gastos,
Luxemburgo
previo pago de éstos por las familias.
sin gluten. Cada año se diagnostican de Mercadona, la empresa ha marcado ANÁLISIS DE PRECIOS
muchos nuevos casos de celiaquía o directrices, desde el año 2002, a este
de intolerancia al gluten y, por tanto, colectivo. Así, a día de hoy, es la empre-
es mayor la demanda de productos sin sa distribuidora con mayor número de A partir de un proceso de observación,
gluten. A ello se suma la moda llevar referencias de productos sin gluten. En tanto offline como online, se han obteni-
una dieta sin gluten sin padecerse la el año 2015 tenía 950 referencias y su do los siguientes resultados en relación
enfermedad celíaca. objetivo es que el 55% de sus interpro- a cuatro productos clave en la alimenta-
Como resultado, en los últimos cin- veedores fabriquen sin gluten. Ello supo- ción básica de cualquier persona y que,
co años, se ha duplicado la venta de ne que un 12% del surtido sea sin gluten además, son los productos más carac-
productos sin gluten. El último informe (un 16% de toda la alimentación que se terísticos de la dieta sin gluten: harina,
de AECOC*5 expone que en 2009 sólo vende en esta cadena). pan, galletas y pasta. Todos los precios
había 280 referencias de productos sin Además, en la página web de Mercado- se referencian en base al precio del kilo.
gluten y, actualmente, existen 1.500 na se hace una mención a los productos El producto que presenta una mayor
referencias. sin gluten promocionando los productos diferencia entre los precios de los pro-
A las empresas distribuidoras les supo- aptos para los celíacos. ductos con y sin gluten son las galletas.
ne un reto el hecho de dedicar parte de En El Corte Inglés, el número de refe- Donde hay una menor diferencia de pre-
su oferta a este colectivo. Son los clientes rencias libres de gluten supera el medio cios es en la pasta.
los que han conseguido que las empre- millar, tanto en las marcas propias (El En consonancia con lo expuesto en
sas tomen conciencia del nuevo mercado Corte Inglés, Hipercor y Special Line), este trabajo de investigación, una perso-
e inviertan en la producción, distribución como en las marcas de fabricante. na celíaca gasta, al menos, un 81,43%
y venta de este tipo de productos. En Carrefour se hizo una renovación más que una persona no celíaca en es-
Mercadona cita que dedican parte de de su marca dirigida a celíacos. Creada tos productos. En estos precios se refleja
sus productos a los celíacos porque los en 2007, la marca de celíacos de Carre- claramente esta diferencia. Por ejemplo,
clientes lo han demandado, de mane- four ahora se llama Carrefour No Gluten y en cuanto al pan, la media de precios del
ra que ha buscado la forma de satisfa- cuenta con 13 productos. En total, dentro pan sin gluten es de 8,83€ y la media de
cerlos. También cabe destacar que por de su catálogo, aparecen más de 150 re- precios del pan con gluten es de 1,88€.
vinculaciones familiares del Presidente ferencias para celíacos. Ello coincide con las investigaciones
CUADRO 2
Precios por enseñas. Diferencia media que hay entre la marca sin gluten más cara y la marca con gluten más cara
HARINA
MARCAS (NOMBRES Y PRECIO)
CON GLUTEN SIN GLUTEN
El CORTE INGLÉS 0,83 € MAIZENA 3,99 €
GALLO 0,86 € MASECA 4,00 €
ALIADA 0,42 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 5 3,14 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
CARREFOUR 0,42 € PROCELI 3,95 €
HARICAMAN 0,36 € MAIZENA 1,66 €
GALLO 0,85 € GALLO 3,20 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 5 3,10 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
GALLO 0,82 € MAIZENA 1,22 €
AUCHAN 0,45 € AUCHAN 3,45 €
NOMEN 1,31 € DOÑA AREPA 2,16 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 5 2,14 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
ARAGONESA 1,45 € MAIZENA 3,38 €
ESPELTA 1,45 € P.A.N 2,29 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 4 1,93 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
Diferencia media que hay entre la marca SIN gluten más cara y la mar-
DIFERENCIA MEDIA PRECIOS 2,58 €
ca CON gluten más cara
PAN
MARCAS (NOMBRES Y PRECIO)
CON GLUTEN SIN GLUTEN
BIMBO 2,12 € SCHAR 9,66 €
EL CORTE
1,57 € SPECIAL LINE 6,35 €
INGLÉS
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 4 7,54 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
CARREFOUR 1,56 € BAGUETTINA 9,50 €
CARREFOUR
1,85 € CARREFOUR 8,40 €
(Molde)
AIROS 9,22 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 5 7,65 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
PANRICO 2,18 € AUCHAN 11,78 €
AUCHAN 1,01 €
BIMBO 2,24 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 3 9,54 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
BIMBO 3,24 € HACENDADO 6,88 €
BLANCO 1,16 € BEIKER 8,83 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 2 5,59 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
Diferencia media que hay entre la marca SIN gluten más cara y la mar-
DIFERENCIA MEDIA PRECIOS 7,58 €
ca CON gluten más cara
CUADRO 2
Precios por enseñas. Diferencia media que hay entre la marca sin gluten más cara y la marca con gluten más cara
GALLETAS
MARCAS (NOMBRES Y PRECIO)
CON GLUTEN SIN GLUTEN
FONTANEDA 2,40 € SCHAR 9,70 €
CHIQUILÍN 3,83 € SHCAR (Chocolate) 18,36 €
EL CORTE INGLÉS 1,51 € GULLÓN 5,42 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 5 14,53 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
FONTANEDA 2,45 € SCHAR 12,20 €
PRÍNCIPE 5,63 € GULLÓN 10,25 €
CHIQUILÍN 4,00 € SCHAR (Chocolate) 21,33 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 5 15,70 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
FONTANEDA 2,20 € AUCHAN 18,00 €
PRÍNCIPE 4,90 € GULLÓN 11,00 €
CHIQUILÍN 5,10 € GULLÓN (Chocolate) 13,60 €
SCHAR 9,75 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 6 12,90 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
FONTANEDA 2,45 € HACENDADO 9,45 €
PRÍNCIPE 4,92 € BEIKER 15,00 €
HACENDADO 1,78 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 4 10,08 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
Diferencia media que hay entre la marca SIN gluten más cara y la mar-
DIFERENCIA MEDIA PRECIOS 13,3025
ca CON gluten más cara
PASTA
MARCAS (NOMBRES Y PRECIO)
CON GLUTEN SIN GLUTEN
GALLO 1,92 € GALLO 3,70 €
EL CORTE INGLÉS 2,80 € SCHAR 6,10 €
GALLO (Spaguetti) 1,92 € SAN MILLS 3,08 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 4 3,30 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
GALLO 1,92 € GALLO 3,20 €
CARREFOUR 0,98 € CARREFOUR 2,70 €
GALLO (Spaguetti) 1,45 € SAN MILLS 3,08 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 3 1,28 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
GALLO 1,54 € AUCHAN 4,18 €
AUCHAN 1,18 € SCHAR 3,56 €
GALLO (Spaguetti) 1,58 € GALLO (Spaguetti) 3,46 €
GALLO (Tallarines) 1,99 € GALLO (Tallarines) 4,38 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 3 2,39 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
HACENDADO 0,75 € FELICIA 3,18 €
HACENDADO
0,75 € HACENDADO 3,18 €
(Spaguetti)
BARILLA 2,60 € HACENDADO (Spaguetti) 3,18 €
BARILLA (Spaguetti) 2,60 €
DIFERENCIA PRECIOS MARCA MÁS CARA CON GLUTEN Y
Nº MARCAS 3 0,58 €
MARCA MÁS CARA SIN GLUTEN
Diferencia media que hay entre la marca SIN gluten más cara y la mar-
DIFERENCIA MEDIA PRECIOS 1,8875
ca CON gluten más cara
NIVEL DE OFERTA
ferencias) y el nivel de precios de los pro- 800
con gluten).
200
En cuanto al nivel de oferta, las ense-
ñas que ofertan más variedad de produc- 0
150 200 250 300 350 400 450
tos sin gluten son Mercadona y Alcampo.
En cuanto al nivel de precios, El Corte NIVEL DE PRECIOS DE PRODUCTOS CELÍACOS
Inglés y Carrefour son los distribuidores
que ofertan productos sin gluten con un MERCADONA ALCAMPO CARREFOUR EL CORTE INGLÉS
mayor precio que Mercadona y Alcampo
(más de un 300% de diferencia con res- Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados de la encuesta
FABRICANTES
Dr. Schär elevó su facturación en 2015 Como meta, Mercadona se propone como el azúcar, las grasas y el sodio, estos nuevos
un 18% alcanzando la cifra de 320 millo- que más del 55% de sus interproveedo- componentes no son “exactamente” saludables
(tal y como he advertido más arriba), lo que provo-
nes de euros. La multinacional encade- res fabricantes de productos de alimen- caría enfermedades en el corazón.”
na por tercer año consecutivo la primera tación, elaboren productos sin gluten. El
3 *La Vanguardia. Noticia publicada el 9 de mayo
posición en el sector de la alimentación surtido será, por tanto, más eficiente en de 2017. Disponible en: http://www.lavanguardia.
sin gluten. En España ocupa un 33% de todas las categorías de productos para com/vida/20170509/422416682080/celiacos-
cuota de mercado. los celíacos. detectan-mas-intoxicaciones-por-no-seguir-pro-
tocolos-en-hosteleria.html
Actualmente está llevando a cabo un
proyecto de inversión para incorporar una “La Vanguardia*3, en relación a una noticia que
Notas publicó el 9 de mayo de 2017, informó que la Aso-
nueva línea de producción en su planta ciación de Celíacos de Cataluña había detectado
de Alagón (Zaragoza). El resultado prevé 1 *Universidades Columbia y Harvard. 3 de mayo numerosas intoxicaciones en personas celíacas
un aumento en su capacidad productiva 2017. Long term gluten consumption in adults debido a que, aunque se garantizaba la ausencia
en un 145% hasta alcanzar 21.297 miles without celiac disease and risk of coronary heart de contaminación cruzada, se elaboraron sus co-
disease: prospective cohort study. Lugar publica- midas omitiendo los protocolos de manipulación
de unidades. en las cocinas de restaurantes, hoteles o en los
ción: British Medical Journal.
En el año 2011 incorporó una nueva obradores.”
Dirección: http://www.bmj.com/content/357/bmj.
marca: Beiker. Con ella, y con respecto al j1892 4 * Reglamento Europeo 1169/2011, de 25 de octu-
pan, suman un 60,4% de cuota de mer- bre de 2011. Aplicable a partir del 13 de diciem-
Página 4, tercer párrafo: “A mayor abundamiento,
cado de celíacos. bre de 2014. Disponible en: http://www.aecosan.
varias investigaciones desarrolladas en las Universi-
msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimenta-
Su principal ventaja competitiva es la dades de Columbia y Harvard*1, afirman que comer
ria/subdetalle/futura_legislacion.htm
especialización, debido a la incorporación sin gluten puede perjudicar la salud cardiovascular
de los no celíacos. Asimismo, tendrían un 13% más “Actualmente los hosteleros están obligados por
de grandes marcas del sector de la ali- Ley*4 a que en sus cartas se indiquen los alérge-
de probabilidades de sufrir diabetes de Tipo 2.”
mentación sin gluten en su grupo y porque nos que llevan los platos que sirven al consumidor.
2 *Dr. Luís Cueva, médico Gastroenterólogo. Colegio La sanción por omitirlo conlleva la imposición de
desarrollan estudios encaminados a la Médico Nº 292910062. Entrevista publicada en el una multa que abarca desde los 5.000€ hasta los
profundización de la enfermedad celíaca. Periódico La Vanguardia. Publicado el 27 de mayo 600.000€.”
Dr. Schär lidera el mercado del pan sin de 2017. Disponible en: http://www.lavanguardia.
5 *AECOC. Publicado el 20 de mayo de 2016. Disponi-
gluten. Sus ventas suponen la mitad del com/vivo/ecologia/20170527/422970316133/
ble en: https://www.aecoc.es/noticias/crece-el-con-
gluten-dieta-adelgazar-peligros-beneficios.html
valor del mercado del pan sin gluten. En sumo-de-productos-sin-gluten-en-espana/#/login
el mercado de las galletas y la pasta, se La noticia de La Vanguardia redirige al blog del
Apartado 2.1. Empresas distribuidoras, segundo pá-
doctor: https://doctorcueva.com/
encuentra en segunda y tercera posición rrafo: “Como resultado, en los últimos cinco años,
“El doctor Luís Cueva*2, médico gastroenterólogo, se ha duplicado la venta de productos sin gluten.
respectivamente. Pierde posición en es-
explicó en una entrevista el pasado 27 de mayo, El último informe de AECOC*5 expone que en 2009
tos mercados puesto que las primeras que los fabricantes, al tener que utilizar sustitutos sólo había 280 referencias de productos sin gluten y,
marcas (Gullón y Gallo) están especiali- del gluten en los componentes de los alimentos, actualmente, existen 1.500 referencias.”
zadas en los productos que venden (ven-
den exclusivamente galletas (Gullón) y
pasta (Gallo)).
A pesar de ello, en cuanto al mercado
de las galletas, el valor de sus ventas es
superior en 12,4 puntos al de Gullón.
En cuanto a Mercadona, en el año
2015 ofertaba ya 950 referencias de pro-
ductos sin gluten y espera llegar, al me-
nos, a las 1.000 referencias. Algunos de
los interproveedores que fabrican para
Mercadona alimentación sin gluten son:
Verdifresh, Grupo Siro, Incarlopsa, Covap
y Casa Tarradellas. Los productos que
comercializan estos interproveedores se
venden bajo su marca Hacendado.
En su página web, dentro del apartado
“Consejos de alimentación”, dedica una
sección a los celíacos. En dicha sección
anuncia productos nuevos sin gluten, a la
vez que incluye recetas para un cocinado
con alimentos aptos para celíacos.
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