UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ENERGÍA

INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

ILT5B

MERCADOTECNIA

INVESTIGACIÓN: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN MERCADOLÓGICA

INTEGRANTES:
Carla Enid Soto López
Laura Tais Soto López
Itzel Valdespino Chávez
Karla Yareli Reyes Serrano

DOCENTE:
Ing, Efrén Santamaría Islas
1
ÍNDICE

PORTADA ………………………………………....1
ÍNDICE ………………………………………….….2
DESARROLLO

ELEMENTOS QUE CONFORMAN

UNA INVESTIGACIÓN DE ………………3
MERCADOS

MODELOS DE
PROCESODE
……………………8
INVESTIGACIÓN

CONCLUSIÓN ……………………………………17
REFERENCIAS……………………………………18

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INTRODUCCIÓN

La investigación de mercados recopila, procesa y analiza la información relativa a

la mercadotecnia. Como los mercados son amplios y los clientes son numerosos,
no será posible analizar a toda la población. Esta circunstancia nos obliga a hacer
uso de la teoría del muestreo de modo ineludible.
En toda investigación de mercados existe un conjunto de elementos sobre los que
se requiere información. Este conjunto de elementos es lo que se denota con el
nombre de población o universo estadístico.
Cuando el investigador toma información de todos y cada uno de los elementos de
la población se dice que está realizando un censo.
Sin embargo, esto no es muchas veces posible, ya sea por el coste que resulta de
la toma de información, o bien porque la toma de información lleve consigo la
destrucción de los elementos en cuestión, o que la población tenga infinitos
elementos, o por otras causas.
La investigación de mercados ayuda a las empresas a obtener información sobre
los comportamientos, hábitos y características de los potenciales compradores de
su producto o servicio.
Es de vital importancia que las empresas sepan elegir los métodos más efectivos
para saber identificar necesidades del cliente para traducir ese conocimiento en un
mejor diseño de la oferta, una mejor experiencia de usuario o estrategias de
Marketing que atraigan nuevos clientes y mejoren las tasas de conversión.
Las empresas cuentan cada vez con más herramientas que les permiten conocer
cuáles son los gustos e inquietudes de sus consumidores, analizar las tendencias
de su sector y tomar decisiones que permitan mejorar sus beneficios económicos. A
todos esos métodos que ayudan a la estrategia de negocio de una compañía se les
conoce como técnicas de investigación de mercado.
La elección de un método de investigación de mercado u otro dependerá del tiempo
y de los recursos de los que disponemos, pero también de los objetivos comerciales
que pretendamos conseguir plasmados previamente en el plan de ventas.
Según los métodos utilizados, las técnicas de investigación se engloban en dos
grandes grupos, la investigación primaria, la que realiza directamente la empresa,
y la investigación secundaria, que se complementa con estudios o análisis
sectoriales realizados por otras fuentes.

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DESARROLLO

ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Sin importar el tipo de investigación, generalmente la metodología de trabajo es
igual para cualquier tipo de investigación. La metodología de las investigaciones se
puede resumir en los siguientes puntos:
CAPTACIÓN DE DATOS
El primer paso será siempre la recolección de información primaria que pueda servir
como base de análisis. Existen diferentes tipos de fuentes: Encuestas propias,
estudios históricos, registros de empresas, cámaras de comercio, investigaciones
de campos, datos internos de la empresa, historiales de venta etc., el tipo de
información a recolectar dependerá de los objetivos que persigue la investigación.
(Cámara Madrid)
MUESTREO
Es la parte que se encarga de capturar los datos relevantes provenientes de fuentes
primarias para luego analizarlos y generalizar los resultados a la población de la
cual se extrajeron. La idea generalmente consistirá en obtener muestras
suficientemente representativas para generar conclusiones que se aplique a toda la
población objetivo. (Cámara Madrid)
EXPERIMENTACIÓN
Consiste en manejar uno o varios elementos de mercado (precio, cantidad, calidad,
publicidad) con el fin de generar datos acerca de reacciones del mercado. Busca
identificar el impacto de cada variable sobre el comportamiento del mercado.
Un ejemplo se da cuando se hacen promociones especiales en algunas zonas (2
por 1), para saber si el impacto es positivo o negativo para el mercado y la empresa
y dados los resultados aplicar dichas promociones en general o no hacerlas.
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Investiga el “Por Qué”, las personas varían sus preferencias, aceptan o rechazan
determinados productos o algunas marcas. Generalmente estas investigaciones se
basan en factores de conducta y psicológicos. (Cámara Madrid)
ANÁLISIS DE REGRESIÓN
Es aplicar técnicas matemáticas para estimar las relaciones existentes, con base en
datos preliminares o variables aisladas. (Cámara Madrid)

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PREDICCIÓN O INFORME
Consiste en estimar valores (investigación descriptiva), o predecir valores
(investigación predicativa), que serán los resultados de la investigación y la base
para obtener conclusiones. (Cámara Madrid)
SIMULACIÓN
Consiste en modelar los resultados de mercado para producir datos artificiales y
evaluar diversas alternativas. Las nuevas tecnologías han llegado incluso a simular
mercados por medios virtuales. Sin importar el tipo de investigación, es importante
mantener siempre criterios de calidad en la recolección de datos y tener cuidado en
su tabulación y análisis. (Cámara Madrid)
ENCUESTAS

Las encuestas son uno de los procedimientos más utilizados por los equipos de
Marketing encargados de la investigación de mercados. Esta técnica de
investigación primaria posibilita la recopilación de una gran cantidad de datos por lo
que permiten acceder a una muestra grande otorgando una gran fiabilidad a los
resultados obtenidos.

En cuanto a la metodología podemos distinguir entre encuestas con preguntas

cerradas, dónde acotamos las posibles respuestas, y encuestas con preguntas
abiertas, en las que el encuestado puede expresarse con libertad y ofrecer una
mayor información.

En cualquiera de los dos casos, esta técnica requiere de una labor previa y detallada
sobre cómo diseñar un cuestionario para una investigación de mercado, con el fin
de que se definan de forma clara las preguntas y mejoren las tasas de respuesta.

Ya que, tal y como demostró un estudio realizado por la empresa SurveyMonkey: la

tasa de respuesta de las encuestas con alrededor de 10 preguntas es un 10% más
alta que las encuestas con un mayor número de preguntas, que ofrecían una tasa
mayor de abandono. Asimismo, para el éxito de esta técnica resulta clave llevar a
cabo un análisis profesional y minucioso de los datos recogidos. (Cámara Madrid)

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Las entrevistas en profundidad son una técnica de investigación de mercados en la

que se prima la obtención de información cualitativa. Si a través de las encuestas
accedemos a una gran cantidad de datos, mediante la realización de entrevistas en
profundidad buscamos, con una muestra mucho menor, extraer una información de
más calidad en cuanto a las motivaciones de nuestro público objetivo. (Cámara
Madrid)

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La duración media de una entrevista en profundidad es de unos 30 minutos y la
muestra escogerá a unas 50 personas que deberán responder al perfil que nos
interesa estudiar.

Esta técnica de investigación no resulta económica, ya que requiere emplear más

tiempo y más recursos, si bien admite flexibilidad en su realización al poderla
desarrollar tanto por teléfono, mediante videoconferencia o en persona.

FOCUS GROUP

Los Focus Group son grupos de discusión compuestos por una selección de 10 a
15 personas y moderados por un especialista que va conduciendo la conversación
sobre la base de un guion previamente elaborado que busca conocer su opinión
sobre una marca, un producto o un servicio concreto.

La selección previa de los participantes tiene por objeto conocer la valoración y el

posicionamiento de consumidores pertenecientes a diferentes segmentos de
mercado.

Gracias al formato colaborativo de esta técnica los participantes van a poder

interactuar entre sí, pues la fortaleza de este procedimiento reside precisamente en
fomentar la discusión en el grupo sobre el tema propuesto.

Es uno de los métodos de investigación de mercado más rentable y eficiente.

Aunque debemos tener en cuenta que su desarrollo es laborioso y sus resultados
pueden verse comprometidos por el sesgo de las diferentes personalidades de los
intervinientes en la discusión e incluso por la propia presencia del moderador.
(Cámara Madrid)

REDES SOCIALES

Actualmente, las Redes Sociales son una de las fuentes más potentes de
información para los estudios de mercado.

De acuerdo con el estudio, actualmente un 78.3 % de la población nacional accede

a las redes sociales, lo que representa a 102.5 millones de personas en México que
hace uso de las diversas plataformas de social media.

Este potencial no ha pasado desapercibido para los departamentos de Marketing y

Ventas de las empresas, que hacen uso de herramientas de publicidad online como
Google Ads y Facebook Ads con amplias posibilidades de segmentación de
campañas de acuerdo a las distintas variables demográficas como sexo, edad,
intereses o hábitos de compra. (Cámara Madrid)

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MYSTERY SHOPPING

Esta técnica de investigación de mercados consiste en la contratación de personas

especializadas que realizarán una compra programada con el objetivo de recabar
información muy concreta que plasmarán después mediante la cumplimentación de
un cuestionario facilitado por la compañía.

Las organizaciones recurren al Mystery Shopping para analizar internamente los

puntos débiles de su cadena de distribución como, por ejemplo, la atención al
cliente, el argumentario de venta empleado por los vendedores, las condiciones de
los locales de venta o los procesos de devolución, entre otros. (Cámara Madrid)

PRUEBAS DE USABILIDAD

Las pruebas de usabilidad tienen como objetivo detectar problemas o errores en los
primeros prototipos o versiones de un producto antes de lanzarlo al mercado.

Esta técnica de investigación de mercado utiliza diferentes vías, desde facilitar al

usuario una lista de verificación y registrar los resultados de su experiencia, hasta
monitorear, por ejemplo, la experiencia online de un usuario en un sitio web. En
cualquier caso, resulta más barato investigar que perder cuota de mercado por
haber lanzado un producto precipitadamente y sin haber escuchado previamente al
cliente.

Como hemos visto, la investigación de mercados juega un papel fundamental en el

desarrollo de la oferta y en el diseño de las estrategias de Marketing, además de
ser la base sobre la que se elabora el Plan de Marketing y Comercial de la
compañía. (Cámara Madrid)

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MODELOS DE PROCESO DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA
MERCADOTECNIA MODELO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS SEGÚN
NARESH K MALHOTRA

MODELO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DE MALHOTRA

Definición el problema
Requiere afirmar el problema general de la investigación de mercados e identificar
sus componentes específicos. Sólo cuando el problema de investigación de
mercados ha sido definido claramente, la investigación puede ser diseñada y
enfocada propiamente. De todas las tareas en el proyecto de investigación de
mercados, ninguna es más importante para satisfacer las necesidades del cliente,
que una definición propia del problema de investigación mercados (Malhotra,
1999:35).
Para la definición del problema se requiere información acerca de la situación de los
avances en términos de I+D en la temática de la(s) línea(as)de investigación del
grupo. Esta información puede obtenerse a través de entrevistas con empresarios
del sector, entrevistas con expertos, análisis de datos secundarios (información
existente en bases de datos bibliográficas) e investigación cualitativa (grupos
focales, encuestas pilotos, etc.).
Desarrollo de un acercamiento al problema. Para Malhotra, las preguntas de
investigación son cuestionamientos acerca de componentes específicos del
problema. Los componentes del problema lo definen en términos específicos, pero
mayores detalles podrían ser necesitados para desarrollar un mayor acercamiento
al problema. Cada componente del problema talvez deba ser dividido en
subcomponentes o preguntas. Las preguntas de investigación cuestionan sobre
cuál es la información específica requerida con respecto a dichos componentes.
(Malhotra, 1999:52).

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Diseño de la investigación
Según Malhotra el diseño de investigación es un marco de trabajo para guiar el
proyecto de investigación de mercado.
Detalla el procedimiento necesario para obtener la información requerida para
estructurar o resolver problemas de dicha investigación.
En la figura se presenta el diagrama del diseño de investigación que puede servir
de guía para una investigación de mercados que necesite desarrollar un grupo de
investigación. (Malhotra, 1999:35).

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

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MODELO PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO5 -SEGÚN EL MANUAL
DE BUENAS PRÁCTICAS DEL ICN
FIGURA MODELO ICN

Paso 1. Identificación y selección del mercado a estudiar

Teniendo como base la información de fuentes pertinentes, los investigadores
pueden identificar aquellos problemas que podrían considerarse y atenderse a
través de un estudio de mercado; asimismo, se puede escoger, de los problemas
identificados, aquéllos que merecen un mayor análisis.

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Paso 2. Definición del alcance y planificación del proyecto
Una vez que el estudio ha sido seleccionado, se considera una buena práctica
conformar un reunir al equipo y determinar el alcance del estudio, así como
establecer la planificación del proyecto donde se establezcan los marcos de tiempo
esperados, las actividades, recursos, secuencias de trabajo y la organización
general del estudio de mercado.

Paso 3. Recolección y análisis de información

El equipo de trabajo designado para ejecutar el estudio, deberá comenzar por reunir
y analizar la información a partir de fuentes adecuadas.
Paso 4. Desarrollo y garantía de resultados
Dado que se pretende que los estudios generen resultados, una vez que se haya
recolectado y analizado la información, el equipo deberá determinar
cuidadosamente de qué manera se obtendrán dichos resultados y cómo se
desarrollará el estudio y, conforme convenga, probarlos con las partes interesadas.
Paso 5. Publicación del informe, establecimiento de sugerencias y
seguimiento
El equipo que llevó el estudio de mercado deberá redactar un informe que considere
las conclusiones del estudio. En general, el grupo de expertos y, cuando exista, el
órgano regulador dentro de la autoridad, será quienes examinen el informe que, en
consecuencia, se publicará.
Paso 6. Evaluación del éxito de los estudios
Una vez publicado el estudio, puede ser útil que el equipo revise su trabajo y
determine las lecciones que es necesario aprender para futuros estudios; por
ejemplo, cómo mejorar los niveles de eficiencia o incrementar el impacto en estudios
próximos.

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MODELO SEGÚ LAYME

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1. ESTABLECER LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN
Para elaborar la investigación de mercados, puede un gerente establecer la
necesidad de investigación. El investigador debe entender, claramente, la razón por
la cual se necesita la información. Se debe establecer la necesidad de determinada
información sobre la investigación, es una de las fases críticas y difíciles del proceso
de investigación.
La definición del problema de investigación de mercados está determinada por las
correcciones que se desean realizar en la empresa de bienes o servicios, es decir,
se deben solucionar los problemas de la empresa hacia fuera. ¿Cómo determinar
el problema? cuál es la información necesaria y cómo puede obtenerla de manera
eficiente y eficaz. (Malhotra, 1999:35).
2. ESPECIFICAR LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo de investigación de mercados consiste en proporcionar información
obtenida de investigaciones profundas para la toma de decisiones. Esta información
específica que se requiere es para resolver los problemas de investigación de
mercados.
Los objetivos responden a la pregunta “¿Por qué se está llevando a cabo este
proyecto?” Comúnmente se establecen por escrito. Las necesidades de información
deben responder a la pregunta “¿Por qué se necesita una información específica
para poder lograr los objetivos?” Puede considerarse como una enumeración
detallada de los objetivos de la investigación.
Decidir respecto a los objetivos de investigación requiere comprender el tipo de
investigación que se está realizando. Comprende desde lo explorativo (que asume
que no se tiene ningún concepto preconcebido) hasta lo causal (que asume formas
específicas de cómo una o más variables influyen en una o más de las otras
variables, y lo descriptivo (que asume describir las características de la población o
fenómeno que se estudia. Que responda a preguntas como ¿Qué?, ¿cómo?,
¿dónde?, ¿por qué? Y ¿cuándo?).
Si una empresa quiere saber acerca del porqué uno de sus productos ha aumentado
o disminuido sus ventas, lanzar un nuevo producto al mercado, reposicionar una
marca, modificar el envase o diseñar la campaña de comunicación todo ello, debe
de responder a una estrategia de mercadotecnia. Lo único que se va a obtener de
la investigación es información que será otorgada al gerente de mercadotecnia para
que tome las decisiones que le permitan cumplir con los objetivos. La investigación
preliminar es la recopilación de información de antecedentes del negocio y de su
medio ambiente, a través de entrevistas con personas ajenas a la compañía como
puede ser un consumidor. (Malhotra, 1999:35).

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La investigación preliminar consiste en obtener las opiniones acerca de los
productos o servicios en el mercado y las condiciones en que se encuentran en
pequeña escala preferentemente.
La hipótesis es una suposición o teoría que un investigador o gerente formula
acerca de una característica de la población en estudio susceptible de ser
comprobada. Estas hipótesis deben de ser aceptadas o rechazadas cuando se
concluya la investigación.
El diseño de la Investigación es el plan que se va a seguir para responder o
cumplir los objetivos o hipótesis de investigación de mercado, estructura o marco
para resolver un problema específico. Es decir, guía la recolección de datos y
analiza las etapas del proyecto de investigación. Especifica el tipo de información a
ser recolectada, las fuentes de datos, los procedimientos y análisis de recolección
de datos. Una vez planteado, se someterá a la aprobación de la empresa.
3. Determinar las Fuentes de Datos
El siguiente paso es determinar si los datos pueden conseguirse actualizados de las
fuentes internas o externas de la organización.
Las fuentes internas contienen los estudios previos de investigación y los
antecedentes de la empresa. Las fuentes externas incluyen informes comerciales
de investigación, revistas de negocios, informes gubernamentales, etc. Si los datos
no están disponibles, el siguiente paso será recopilar nuevos datos por medio de
entrevistas por correo, telefónicas y personales, observación, experimentación o
simulación.
El gerente puede usar diversas fuentes para obtener la información necesaria, por
ejemplo, cuestionarios, cintas grabadas, entre otros. (Malhotra, 1999:35).
4. Desarrollar las Formas para Recopilar los Datos
El contenido dependerá de que los datos se recopilen por medio de entrevistas o de
la observación.
El proceso mediante el cual se desarrollan los formularios para recopilación de datos
por medio de entrevistas es más complejo; la redacción de las preguntas, la
secuencia de las preguntas, la utilización de preguntas directas en contraposición a
las indirectas y el formato en general del cuestionario son muy importantes.
La fase de recopilación es una oportunidad de intentar o probar y seleccionar los
procedimientos necesarios cuando los datos se tengan disponibles. (Malhotra,
1999:35).

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5. Diseñar la Muestra
Se tiene que definir la población o universo de interés, pues de este grupo se tomará
la muestra. Después de definir la muestra, saber si se va a emplear: la muestra
probabilística, cada elemento de la población tiene una oportunidad conocida y
diferente de cero de ser seleccionado.
Las muestras no probabilísticas incluyen un muestreo aleatorio simple, un muestreo
en grupo y un muestreo estratificado. El tercer asunto se refiere al tamaño de la
muestra. El tamaño apropiado de la muestra depende de muchas consideraciones.
Estas oscilan desde fórmulas estadísticas precisas para determinar el tamaño de la
muestra hasta consideraciones generales relacionadas con el costo, el valor y la
exactitud de la información necesaria, para la toma de decisiones.
Estadísticamente, la representatividad de la muestra exige que todos los
componentes del universo tengan la misma probabilidad de figurar en la muestra.
Respetando este principio, se citan algunos criterios de elección de muestras:

1) Método de las muestras por azar

Se trata de sortear entre todos los componentes del universo aquellas personas que
van a formar parte de la muestra calculada.
2) Método de las cuotas estratificadas
Consiste en asignar unas determinadas cuotas a los entrevistadores en las que se
concretan las condiciones de las personas a entrevistar.
3) Método de las muestras mixtas
Se trata de aplicar diversos criterios al mismo tiempo en un universo, por ejemplo,
mezclando los criterios geográficos de ámbito nacional y las zonas rurales y
urbanas.

6. Recopilar los Datos

Es crítico ya que, generalmente, comprende una proporción grande del presupuesto
destinado a la investigación y una gran porción del error total en los resultados de
la investigación. La selección, el entrenamiento y el control de los entrevistadores
son esenciales en los estudios efectivos de investigación de mercados. (Malhotra,
1999:35).

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7. Procesar los Datos
Una vez que se han registrado los datos, comienza su procesamiento manual y
computacional. Esto incluye: La edición comprende el repaso de los formularios en
los cuales se han recopilado los datos en relación con la legibilidad, consistencia y
su totalidad. La codificación abarca desde categorías por respuestas o grupos de
respuestas, con el fin de que puedan utilizarse numerales para representar las
categorías.
8. Analizar los Datos
Hay tres formas de análisis: el univariado se refiere al examen de cada una de las
variables, por separado. El objetivo es lograr una descripción más concienzuda del
grupo de datos; el bivariado se refiere a la relación que existe entre dos variables,
mientras que el análisis multivariado comprende el análisis simultáneo de tres o más
variables. El objetivo del análisis bivariado y el multivariado es primordialmente
explicativo.
9. Presentar los Resultados de la Investigación.
Una vez terminado el análisis de datos, el investigador prepara el informe y
comunica las conclusiones y recomendaciones a la gerencia. Es un informe claro,
preciso y conciso por escrito y una presentación oral simple y completa. El resultado
debe presentarse en un formato sencillo y enfocado hacia las necesidades de
información de la situación de decisión. (Malhotra, 1999:35).

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CONCLUSIÓN

Las organizaciones en el contexto empresarial independientemente de su

clasificación, se dedican a la fabricación y comercialización de productos y servicios.
Pero para que haya fluidez entre los ingresos y gastos, las empresas deben
implementar estrategias que le permitan asegurar la relación de los rubros
mencionados anteriormente; es por ello que, para tomar decisiones en la
implementación de un nuevo producto y servicio, las empresas primero conocen los
gustos y los criterios de los clientes en la escogencia de los productos y servicios
que prefieren.
La investigación de mercados es una disciplina estratégica de decisión, porque tiene
definidos los caminos que hay que seguir para gestionar conocimiento de clientes
internos y externos en las empresas y las instituciones que interactúan en el
mercado. Este documento pretende desarrollar la premisa esencial del marketing:
“conocer y analizar al cliente”, de una manera dinámica e interactiva, para que el
éxito de la gestión productiva y comercial de las organizaciones se oriente a la
satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas de sus demandantes.
Hoy en día existe más consumo de los medios masivos de información: periódicos,
revistas, televisión, películas de cine, radio, incluso se registran más viajes que en
generaciones anteriores. Sus demandas, por tanto, son más exigentes y sus gustos
varían con mayor rapidez. Además, las y los clientes se defienden de las técnicas
de marketing agresivas, gracias a las organizaciones de defensa de los derechos
del consumidor y las publicaciones dirigidas a ellos en las que se analizan los pros
y contras de los diferentes productos disponibles en los mercados. Los clientes cada
vez aparecen más segmentados y cada segmento del mercado exige que las
características del producto se adapten a sus gustos. El posicionamiento del
producto, es decir, la determinación del segmento al que se dirige, exige un análisis
serio y una extensa planificación de mercado. Conocerlos es una obligación, pero
entenderlos y adaptarnos a ellos es un verdadero reto diferenciador.
Varios aspectos son los que han influido en la importancia de la investigación
comercial: el incesante incremento de la competencia, acentuada por procesos de
internacionalización, globalización y concentración empresarial; y el también
imparable avance tecnológico, que ha hecho que las metodologías se desarrollen
en gran medida y se puedan tratar y analizar cantidades inimaginables de
información. El incremento de la competencia ha convertido en una obligación la
necesidad de contar con un flujo de información dinámico que permita racionalizar
los procesos de toma de decisiones.

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REFRENCIAS

Cámara Madrid. (s. f.). Cámara Madrid. https://www.mba-

madrid.com/marketing/tecnicas-investigacion-mercados/

BUILDING TALENT. (s. f.). BUILDING TALENT. https://www.il3.ub.edu/blog/cuales-

son-las-tecnicas-de-investigacion-de-mercado/

Márques Asensio, F. (s. f.). TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. https://rclibros.es/wp-
content/uploads/2015/02/capitulo_9788494305542.pdf?fbclid=IwAR2QzZgq7M-
ciICArMwvtdiGcAnTzCYQQ3eGuURD8KmflEcj1stSiT2iOWA

Art Creativa. (s. f.). Art Creativa. https://www.artcreativa.mx/tecnicas-de-

investigacion-de-mercado/

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