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PROYECTO OCA DESHIDRATADA - Corergido
PROYECTO OCA DESHIDRATADA - Corergido
“TECNOTRONIC”
R.M. N° 313 – 2000 – ED / R.D. N° 094-2005 – ED
R.D. N° 240 – 2007 – ED
PRESENTADO POR:
- SALDIVAR QUISPE MISISABEL
ASESOR:
JULIACA – PERU
2017 - I
0
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PRIVADO
“TECNOTRONIC”
PROYECTO PRODUCTIVO
“ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE OCA
DESHIDRATADA EN LA CIUDAD DE
JULIACA-2017”
PRESIDENTE:
…………………………..…………………….
SECRETARIO:
…………………………..……………………….
CPC. GERARDO MACHACA JESUS FERNANDO
VOCAL 1:
…………………………..…………………….
Ing. JORGE ALFONSO CASTILLO BENAVENTE
1
DEDICATORIA
RESUMEN EJECUTIVO
2
Datos generales, en el capítulo 1 ponemos los datos referidos al proyecto
productivo para identificar de que se trata nuestro proyecto productivo.
Idea del negocio, nuestra idea nace a raíz del deshidratado de oca para su mayor
conservación en meses. Y así sacarle provecho a este producto.
3
Al considerar la variedad de frutas y hortalizas que existen en los andes peruanos
y teniendo en cuenta que existen países que tienen poca tierra apta para su cultivo
o que no cuentan con las condiciones requeridas para ello, surgió la idea de
realizar un proyecto productivo sobre la viabilidad de exportar frutos andinos.
Para la realización del presente trabajo tomamos criterios, teorías y fuentes. Las
que mayor influencia y participación tuvieron en la elaboración del mismo fueron
Gerencia de Negocios Internacionales, Comportamiento del Consumidor,
Mercadeo, Ingeniería Económica y Costos.
VALOR NUTRITIVO:
Nutriente Contenido
Energía 381
Proteína 3.5 gramos
Grasa 0.7gramos
Carbohidratos 90.0gramos
Fibras 3.6gramos
Cenizas 2.3gramos
4
VARIEDADES DE OCA:
Existen multitud de variedades de este tubérculo y las más comunes en Perú son
las siguientes:
5
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO01
INTRODUCCION02
c) Codigo CIIU.................................................................................................08
d) Responsables................................................................................................08
1.4. JUSTIFICACIÓN...............................................................................................10
a) Objetivo General..........................................................................................11
b) Objetivo Técnico..........................................................................................11
c) Objetivo Económico.....................................................................................11
d) Objetivo Social.............................................................................................11
a) La población.................................................................................................12
6
b) Demanda actual............................................................................................13
c) Demanda proyectada....................................................................................13
a) Oferta actual.................................................................................................13
b) Oferta proyectada.........................................................................................14
b) CARACTERISTICAS.................................................................................15
b) Máquinas y equipos......................................................................................25
c) Herramientas................................................................................................26
d) Muebles y enseres........................................................................................26
Gastos administrativos
Gastos de venta
3.5. LOCALIZACION.................................................................................................27
a) Micro localización........................................................................................28
5.1 PRESUPUESTO....................................................................................................34
e) Ingresos totales.............................................................................................37
f) Proyeccion de egresos..................................................................................37
g) Proyeccion de ingresos.................................................................................37
5.2 INVERSION..........................................................................................................38
CONCLUSIONES......................................................................................................................41
BIBLIOGRAFIA.........................................................................................................................42
ANEXOS......................................................................................................................................44
8
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO PRODUCTIVO
Departamento: Puno
Provincia : San Román
Distrito : Juliaca
Ubicación : URB. Villa las flores Mz. B lt.18 Jr. 23 de setiembre.
c) Código CIIU
d) Responsables
9
1.2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
El sector agrícola es uno de los ejes principales sobre los que se desenvuelve la
economía del país de Ecuador. Al año 2014 el PIB Agrícola se ubica en los 5,
018,202 millones de dólares (a precios constantes del 2007) y aporta el 85% al
total del PIB Agropecuario1 y el 7% al PIB total.
La oca es uno de los alimentos nativos más antiguos de los Andes peruanos. En
las comunidades indígenas es apetecido por su alto contenido de proteínas,
carbohidratos, hierro y sus beneficios para la salud.
Nuestra región cuenta con diferentes variedades de oca como: chaucha, rosada,
roja, blanca, amarilla, leona y cañareja. Las ocas chauchas tienen un ciclo de
cultivo hasta 5 meses y presentan un mayor tamaño.
Entre las ocas amarillas se presenta una clase especial que es la llamada cañareja
cuyos tubérculos son bastante gruesos y se considera la más rendidora.
Para ello nuestra empresa desea exportar oca deshidratada a ecuador sabiendo
que sus poblaciones ya conocen al producto, la diferencia será la presentación
que es diferente a lo conocido, para estudiar el sector en el que se ubica nuestro
proyecto, se debe de tener en cuenta el segmento del mercado que adquiere la
oca.
10
La oca es un manjar dulce de los Andes
1.3. IDEA DEL NEGOCIO
1.4. JUSTIFICACION
La anterior es una de las razones por las cuales se quiere realizar éste
proyecto productivo. Según los resultados del trabajo y la factibilidad que
arrojen los estudios técnicos y económicos.
a) Objetivo General
b) Objetivo Técnico
12
c) Objetivo Económico
d) Objetivo Social
a. La población
CUADRO Nº 01
POBLACION DE ECUADOR
SEGMENTACION
TOTAL, DE VARONES Y
HABITANTE MUJERES EDAD NSE POBLACIÓN
PAIS
S 2017 (ambos) 10-54 a mas C-
ECUADOR 16,144,400 100% 30% 49.3 % 2,387,757
16,144,400 4,843,320 2,387,757
FUENTE: estadística nivel socio económico del Ecuador (anexo 2)
ELABORACION: Los Ejecutores
CUADRO Nº 02
TAMAÑO DE LA MUESTRA
% DEL CONSUMO
MERCADO MERCADO
DE ALIMENTOS
PAIS POTENCIAL DISPONIBLE
ECUADOR
ECUADOR 2,387,757 22% 525,307
FUENTE: Elaboración Propia
ELABORACION: Los Ejecutores
13
2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
a. Segmentación del Mercado
La segmentación del mercado es un proceso en la cual se divide el mercado
total en un bien o servicio en grupos más pequeños, lo que nos permite
observar la segmentación de mercado es conocer quienes realmente
adquirirán nuestro producto.
b. La Demanda Actual
De la segmentación del mercado deducimos la demanda presente, la misma
que es equivalente a la población objetiva, siendo esta de 525 307 de
población a quienes directamente el proyecto estará dirigido.
CUADRO Nº 03
PROYECCION DE LA DEMANDA
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA
525,307 628,267 751,408 898,683 1´074,825 1´285,491
DSPONIBLE
CONSUMO EN KILOS
777,454 929,835 1,112,084 1,330,051 1,590,741 1,902,527
(1.48 anual)
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos Ecuador (anexo 3)
ELABORACION: Los Ejecutores
14
2.3. ANALISIS DE LA OFERTA
No se exporta la oca deshidratada al país de Ecuador nuestra empresa será la
primera que exportará oca deshidratada.
CUADRO Nº 04
OFERTA ACTUAL
EMPRESAS COMPETIDORAS VOLUMEN POR AÑO
(…………………………….)
TOTAL 0
FUENTE: Elaboración Propia
ELABORACION: Los Ejecutores
OFERTA
0 0 0 0 0 0
DISPONIBLE
FUENTE: Elaboración Propia
ELABORACION: Los Ejecutores
CUADRO Nº 06
BALANCE DE MERCADO ANUAL
15
CAPITULO III: ESTUDIO TECNICO
b) CARACTERISTICAS
17
Después de la compra, pasa por un proceso de selección que es por
tamaños, en nuestro caso escogimos un tamaño mediano.
Ya que cuando la oca sufre el proceso de deshidratado se encoge y se
hace de hace de tamaño pequeño.
19
8. Proceso de limpiado y desinfección del producto
20
½ kilo ¼ kilo ¼ kilo
21
En el proceso productivo, realizamos los siguientes pasos para la
transformación de la oca fresca a oca deshidratada, la misma que nos
muestra el siguiente diagrama de bloques:
1. Compra de materia
prima
2. Proceso de selección
por tamaño
22
5. proceso del congelado
6. proceso de recogido
de la oca
23
9. proceso del
empaquetado
Para producir ½ kilo de oca deshidratada se necesita 2.25kg de oca fresca y para
producir ¼ de kilo de oca deshidratad se necesita 1.95kg; nuestra meta de
atención para la exportación de oca deshidratada es de 3 toneladas (3,000kg) de
oca fresca por mes, el mismo que necesitamos de 6,750kg por mes para producir
½ kilo de oca deshidratada, y 5,850kg por mes para producir ¼ de kilo de oca
deshidrata, que multiplicado por 12 meses necesitaremos en materia prima de 81
000kg anual de oca deshidratada; esa cantidad de kilos hace el 16.72% del total
de producción de la oca.
CUADRO Nº 07
TAMAÑO DEL PROYECTO
PRODUCCION DE OCA
TAMAÑO DE LA DEMANDA
AÑO AZANGARO (DEMANDA
(16.72% de la demanda)
ANUAL)
2017 81,000 13,543
2018 84,020 14,048
2019 87,079 14,560
2020 90,178 15,078
2021 93,139 15,573
FUENTE: Elaboración Propia
ELABORACION: Los Ejecutores
CUADRO Nº 08
TAMAÑO DEL PROYECTO DETALLADO
25
a. materia prima e insumos según nivel de producción
CUADRO Nº 09
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PRODUCTIVOS
UNIDAD
MATERIA PRIMA E CANTIDAD
DE
INSUMOS PROVEEDORES
MEDIDA
b. máquinas y equipo
CUADRO Nº 10
REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
UNIDAD
MAQUINARIAS Y EQUIPO DE DESCRIPCION DE LAS
CANTIDAD
MEDIDA CARACTERISTICAS
26
Selladora; de bolsas de marca
02 DIMASUR, de color blanco su peso
Selladora Unidad es de 2.7 a 5,2 kg.
Impresora multifuncional;
copiadora, escáner e impresora de
02
marca Epson, tipo tanque de tinta,
Impresoras Unidad resolución 5760 X 1440, color negro.
FUENTE: Elaboración Propia
ELABORACION: Los Ejecutores
c. Herramientas
CUADRO Nº 11
REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS
UNIDAD
HERRAMIENTAS DE CANTIDAD DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS
MEDIDA O PROVEEDOR
d. muebles y enseres
CUADRO Nº 13
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA
CANTIDAD DE HORAS DE
MANO DE OBRA UNIDAD DE
TRABAJO
DIRECTA MADIDA
Trabajador 1 Horas 4 horas si es más con pagos extras
Trabajador 2 Horas 4 horas si es más con pagos extras
Trabajador 3 Horas 4 horas si es más con pagos extras
28
CUADRO Nº 14
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
UNIDAD
GASTOS INDIRECTOS DE
DE
FABRICACION CANTIDAD
MADIDA
1.GASTOS ADMINISTRATIVOS
* administrador Horas 1 administrador para la empresa (Misisabel Saldívar Quispe)
Remuneración mensual s/. 1000
* contador Horas 1 contador para llevar la contabilidad (Juan Quispe Mamani)
Remuneración mensual s/. 850.00
2.GASTOS DE VENTA
* almacenero Horas El almacenero tendrá una remuneración mensual de s/.
850.00
FUENTE: Elaboración Propia
ELABORACION: Los Ejecutores
g. Requerimiento de Servicios
CUADRO Nº 15
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
UNIDAD
GASTOS INDIRECTOS DE
DE CANTIDAD PROVEEDOR
FABRICACION
MEDIDA
-Agua Mes 01 SEDA JULIACA S.A.
-Luz Mes 01 ELECTRO PUNO S.A.
-Teléfono-internet Mes 01 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.
FUENTE: Elaboración Propia
ELABORACION: Los Ejecutores
3.5. LOCALIZACION
29
4.1. ACTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA (S.R.L.)
30
4.1. ACTA DE CONSTITUCIÒN
ACTA DE CONSTITUCION
En la urb. Villa las flores mz. B lt. 18 del distrito de
Juliaca, provincia de San Román y Departamento de Puno
siendo las diez (10) de la mañana a los 05 días del mes de
julio del 2017, se reunieron en dicho establecimiento las
siguientes personas:
AREA COMERCIAL. -
Cant
. Descripción del bien Valorización
Domicilio de la empresa que
se encuentra en la urb.
Villa las flores Mz. B Lt. S/
01 18, Jr. 23 de setiembre del . 45,250.00
Distrito de Juliaca,
Provincia de san Román y
Departamento de Puno.
S/
Total . 45,250.00
32
La socia MAGALI HUANCCO ALVAREZ aporta mediante bienes
dinerarios la cantidad de 6,000.00 soles. y en bienes
no dinerarios 2,000.00 con el siguiente bien no
dinerario:
33
La socia NADIA VILCA NAVARRO aporta mediante bienes
dinerarios la cantidad de 6,000.00 soles. y en bienes
no dinerarios 2,000.00 con el siguiente bien no
dinerario:
_________________________ ________________________
HUANCCO ALVAREZ MAGALI SALDIVAR QUISPE MISISABEL
DNI N°77293347 DNI N°45518160
________________________________
VILCA NAVARRO NADIA DINA
DNI N°10458025
34
4.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
JUNTA DE SOCIOS
ADMINISTRADOR
AREA DE
AREA DE PRODUCCION
CONTABILIDAD
ALMACENERO CONTADOR
ADMINISTRACION:
CONTABILIDAD:
ALMACENERO:
36
CAPITULO V: ESTUDIO ECONOMICO
5.1. PRESUPUESTO
CUADRO N °16
PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN CANTIDA PRECIO MONTO MONTO
D s/. MENSUAL ANUAL
A) COSTOS DIRECTOS MENSUA 8,025.00 88,650.00
a.1 MATERIA PRIMA e INSUMOS 6,750.00 81,000.00
Oca 3,000kg 2.25 6,750kg 81,000.00
b.2 MANO DE OBRA DIRECTA 7,650.00
Personal de producción(x temporada de 1,275.00
P. de
oca)Trabajador
a ½ tiempo 01 425.00 425.00
Trabajador 01 425.00 425.00
Trabajador 01 425.00 425.00
B) COSTOS INDIRECTOS 3,047.0 36,564.00
b.1 SERVICIOS 0
347.00 4,164.00
Agua 01 100.00 100.00
Energía eléctrica 01 97.00 97.00
CUADRO N°17
PRESUPUESTO DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES
Observamos el costo unitario que nuestro producto será vendido y que costo
adicional será agregado al producto.
Q=Cantidad
CF=Costo Fijo
CV=Costo Variable
CT=Costo Total
Q = 3,000kg
CF = 2,700
CV = 8,372
CT = 11,072
CUADRO N° 18
38
COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN MENSUAL TOTAL
A. COSTOS FIJOS 2,700.00 32,400.00
B. COSTOS VARIABLES 8,372,00 92,814.0
COSTO TOTAL 11,072.00 125,214.00
0
FUENTE: Elaboración Propia
ELABORACION: Los Ejecutores
CF 2,700
CFme= = =0.90
Q 3,000
CV 8,372
CVme= = =2.79
Q 3,000
CT 11,072
CTme= = =3.69
Q 3,000
CUADRO N°19
PRECIO DE VENTA UNITARIO
39
E. ingresos totales
Los ingresos totales son todos los ingresos que recibe nuestra empresa
procedente de la venta de nuestro producto. Se calcula como el resultado de
multiplicar el precio de venta por el número de unidades de productos vendidos.
CUADRO N°20
INGRESO MENSUAL Y ANUAL 2016
F. proyección de egresos
CUADRO Nº21
PROYECCION DE EGRESOS
G. proyección de ingresos
CUADRO Nº22
PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS
40
ELABORACION: Los Ejecutores
Tasa de inflación anual al 2017
5.2. INVERCION
En este presente cuadro podemos observar los activos tangibles que tendremos en el
proyecto, como las oficinas, almacenes, las maquinarias, herramientas y equipos. Y
otros. En los activos intangibles mostraremos el desembolso que se realizó para ejecutar
el proyecto como los gastos para la constitución de la empresa, gastos para los estudios.
CUADRO N° 23
INVERSIÓN FIJA REQUERIDA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
A. ACTIVO TANGIBLE 75 S/13,591.00 S/17,260.50
a.1 MAQUINARIAS 05 10,075.00 10,164.00
Tamizadora 01 S/ 4,005.00 S/ 4,005.00
Balanza electrónica 01 S/ 119.00 S/ 119.00
Selladora 02 S/ 89.00 S/ 178.00
Maquina ventiladora 01 S/ 5, 862.00 S/ 5, 862.00
a.2 EQUIPOS 04 1,898.00 3,796.00
Computadora 02 S/ 899.00 S/ 899.00
Impresora 02 S/ 999.00 S/ 999.00
a.3 MUEBLES Y ENSERES 57 299.50 655.00
Recipientes medianos 10 S/ 8.00 S/ 80.00
Recipientes grandes 10 S/ 14.00 S/ 140.00
Mantas pequeñas 10 S/ 6.50 S/ 65.00
Mantas grandes 10 S/ 11.00 S/ 110.00
Mesas y escritorios 04 S/ 90.00 S/ 90.00
Sillas y sillones 10 S/ 20.00 S/ 20.00
Estantes 03 S/ 150.00 S/ 150.00
a.4 HERRAMIENTAS 10 1,318.50 2,645.50
Cuchillo 02 S/ 3.00 S/ 6.00
Espumadera 03 S/ 3.50 S/ 10.50
pinzas 03 S/ 5.00 S/ 15.00
tarima de secado 02 S/ 1,307.00 S/2,614.00
B. ACTIVO INTANGIBLE 10 S/ 1,896.00 S/ 1,896.00
b.1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 06 1,549.00 1,549.00
Gasto Notarial 01 S/ 70.00 S/ 70.00
Registros públicos 01 S/ 36.00 S/ 36.00
Constitución de minuta 01 S/ 130.00 S/ 130.00
Búsqueda y reserva de nombre en R.P. 01 S/ 22.00 S/ 22.00
Licencia municipal 100ª500m2 01 S/ 1,241.00 S/ 1,241.00
Costos del estudio del proyecto 01 S/ 50.00 S/ 50.00
b. 2 OTROS GASTOS 04 347.00 347.00
Agua 01 S/ 100.00 S/ 100.00
Electricidad 01 S/ 97.00 S/ 97.00
Teléfono - Internet 01 S/ 150.00 S/ 150.00
41
TOTAL INVERSIÓN FIJA 85 15,487.00 19,156.50
FUENTE: elaboración propia
ELABORACION: Los Ejecutores
B. CAPITAL DE TRABAJO
C. INVERSIÓN TOTAL
CUADRO N° 25
RESUMEN DE LA INVERCION
ÍTEM TIPO DE INVERCION TOTAL
I INVERSIÓN FIJA 19,156.50
II. CAPITAL DE TRABAJO 11,227.00
III. IMPREVISTOS 3,000.00
TOTAL INVERSIÓN 33,383.50
42
FUENTE: elaboración propia
ELABORACION: Los Ejecutores
D. FINANCIAMIENTO.
CUADRO Nº 26
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
FUENTE MONTO PORCENTAJE
Aporte Propio 33,383.50 100%
Total 33,383.50 100%
FUENTE: elaboración propia
ELABORACION: Los Ejecutores
En nuestro flujo de caja nos permitirá observar las entradas de efectivos y salidas
de efectivo a lo largo de la vida útil de nuestro proyecto y permitirá determinar la
rentabilidad de la inversión.
CUADRO N° 27
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
AÑOS AÑOS
CONCEPTO
AÑO 0
2017 2018 2019 2020 2021
0 126,826 131,487 136,288 141,158 145,819
1.INGRESOS
Ingreso por 0 126,200 130,931 135,731 140,531 145,123
Ventas
0 110,720 112,850 115,040 117,310 119,680
2.EGRESOS
0 110,720 112,850 115,040 117,310 119,680
Costos
33,383.50 0 0 0 0 0
Inversión
FLUJO DE CAJA 33,383.50 16,106 18,637 21,248 23,848 26,139
ECONOMICO
33,383.50 0 0 0 0 0
Aporte propio
43
CAPITULO VI: LIBRO DIARIO
a. Asientos
CONCLUSIONES
A través del estudio del mercado para adquirir información factible acerca de
nuestro producto en el mercado y obtuvo una gran aceptación por parte de la
población de ecuador en adquirir el producto de oca deshidratada que se pretende
introducir al mercado de Ecuador.
44
BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFÍA
LIBROS:
Impresos:
Virtuales:
http://www.comparabien.com.pe
http://www.inei/herramientasparalatomadecisiones.
45
http://www.manualparaformulaciondeproyectos/JJBacca
http://www.mibanco.com.pe/creditopyme
http://www.sunat.org.pe
http://www.sunarp.org.pe
http://www.bcrp.gob.pe
http://www.bcrp.gob.pe/images/stories/right/inflacion.jpg
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-baja-dos-puntos-basicos-158-puntos-
porcentuales-2171538
https://www.inei.gob.pe/
http://www.botanical-online.com/nabo_propiedades_curativas.htm
http://www.natursan.net/nabo-beneficios-y-propiedades/
http://www.misabueso.com/salud/Nabo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mostaza
https://www.directoalpaladar.com/cultura-gastronomica/que-es-la-mostaza
Digitales:
ANEXOS
ANEXO 1
Buenos días/tardes, con el fin de conocer las oportunidades en el mercado para la venta De la
oca deshidratada (para la exportación) solicitamos su colaboración para el llenado de la
siguiente encuesta marcando con una (X) la respuesta que usted elija. Le agradecemos por
brindarnos su tiempo y responder las siguientes preguntas:
DATOS GENERALES:
CUESTIONARIO:
ANEXO 2
A 1.9 %
B 11.2 %
C+ 12.8 %
C- 49.3 %
D 14.9 %
49
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS ECUADOR
50