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Director
LEONARDO CHAVARRO
Ingeniero Industrial
1
Artículo 23 de la resolución No. 13 de 1964
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos
en sus Trabajos de Grado.
2
AGRADECIMIENTOS
Así mismo queremos agradecer a las personas que nos colaboraron y apoyaron en el
desarrollo de este proyecto.
3
1 TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION...........................................................................................0
OBJETIVOS.................................................................................................14
1 GENERALIDADES DE LA UCHUVA.........................................................15
DESCRIPCIÓN DE LA FRUTA.........................................................................15
Siembra, cosecha y poscosecha..............................................................................16
Ventajas nutricionales......................................................................................22
NORMAS DE CALIDAD...................................................................................23
EXPORTACIONES COLOMBIANAS.................................................................26
2 GENERALIDADES DE FRUTEXPO..........................................................29
DESCRIPCIÓN GENERAL...............................................................................29
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN....................................................................30
ANÁLISIS DOFA............................................................................................32
ESTUDIO ECONÓMICO..................................................................................37
4
Principales Proveedores de Fruta Fresca..................................................................43
Normas Fitosanitarias.............................................................................................44
DESCRIPCIÓN...............................................................................................51
PRODUCTO....................................................................................................58
Tiempos de Suministro.....................................................................................62
Almacenamiento....................................................................................................62
Inventarios 63
EMPAQUE......................................................................................................64
Calidad de empaque exigidos............................................................................64
Tipos de empaque............................................................................................66
Material del empaque.............................................................................................68
Resistencia del empaque...............................................................................71
Riesgos 72
Etiquetado 72
Desarrollo y costos de la selección..........................................................................76
DISTRIBUCIÓN.............................................................................................85
Situación del transporte Colombiano y desplazamiento de carga internacional
.......................................................................................................................86
Modos de Transporte para acceder a Estados Unidos........................................88
Riesgos............................................................................................................92
Tiempos de entrega.........................................................................................92
Desarrollo y costo de la selección......................................................................97
COMERCIALIZACIÓN....................................................................................99
5
Estudio Demográfico..............................................................................................99
Consumo en los hogares...............................................................................99
Mercado de Frutas Frescas....................................................................................101
Perfil del consumidor...................................................................................109
Estudio de precios..........................................................................................111
Normas y requisitos de comercialización..........................................................113
Canales de comercialización............................................................................113
SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....................................................................116
Seguimiento al Producto.................................................................................116
Satisfacción del cliente final............................................................................119
6 ANÁLISIS FINANCIERO.....................................................................121
CONCLUSIONES.......................................................................................130
BIBLIOGRAFÍA.........................................................................................132
6
LISTA DE TABLAS
7
Tabla 24. Puertos en Estados Unidos
Tabla 25. Principales Aeropuertos en Estados Unidos para la carga procedente de
Colombia
Tabla 26. Transporte terrestre desde Bogotá a puertos nacionales
Tabla 27. Transporte marítimo desde Santa Marta a puertos en EE.UU.
Tabla 28. Transporte marítimo desde Barranquilla a puertos en EE.UU.
Tabla 29. Transporte marítimo desde Cartagena a puertos en EE.UU.
Tabla 30. Transporte marítimo desde Buenaventura a puertos en EE.UU.
Tabla 31. Tiempo total de distribución de la ruta 1 en días
Tabla 32. Costo Total del transporte de exportación de Uchuva a Estados Unidos
Tabla 33. Precios de berries en US$ por Libra
Tabla 34. Costos e ingresos de la exportación FOB
Tabla 35. Costos variables de exportación por cantidad de estibas exportadas
Tabla 36. Margen de utilidad por cantidad de estibas exportadas (FRUTEXPO
S.C.I. LTDA. cubre los gastos totales del contenedor de 40 pies)
Tabla 37. Margen de utilidad por cantidad de estibas exportadas (FRUTEXPO
S.C.I. LTDA. comparte los gastos totales del contenedor de 40 pies con
otros 6 exportadores)
8
LISTA DE FIGURAS
9
LISTA DE GRAFICAS
10
LISTA DE FOTOS
Foto 1. Uchuva
Foto 2. Logo FRUTEXPO S.C.I.LTDA
Foto 3. Empaque Clamshell
Foto 4. Vistas del empaque
Foto 5. Empaque secundario
Foto 6. Berries
11
INTRODUCCION
Finalmente se hará una propuesta puntual del medio adecuado para el transporte de
la Uchuva a Estados Unidos, así como de las acciones a desarrollar para la
introducción de la misma en el mercado norteamericano, para posteriormente tomar
12
los principales componentes de una exportación y realizar una aproximación al costo
total de la misma generando un margen de rentabilidad para la empresa.
Por ultimo, lo que se busca con este proyecto es facilitarle a FRUTEXPO S.C.I. LTDA.
las herramientas necesarias para efectuar una exportación de Uchuva exitosa a los
Estados Unidos.
13
OBJETIVOS
Objetivo General
Diseñar un Plan Exportador en el que se analicen mecanismos logísticos, comerciales
y financieros que le permitan a FRUTEXPO S.C.I LTDA. introducir la Uchuva en el
mercado de Estados Unidos.
Objetivos Específicos
1. Investigar los aspectos generales del producto Uchuva.
2. Realizar un estudio de las condiciones fitosanitarias de los cultivos de uchuva
en Colombia, con el fin de comparar su situación actual con los requerimientos
de exportación exigidos por los estándares del departamento de Agricultura de
Estados Unidos.
3. Investigar los aspectos generales de FRUTEXPO S.C.I LTDA.
4. Realizar un estudio detallado de las condiciones y requerimientos que exige el
mercado de Estados Unidos como barreras de entrada para la Uchuva.
5. Investigar sobre los diferentes sistemas de almacenamiento para la Uchuva
sin capacho con el fin de aumentar su almacenamiento por largos periodos, es
decir, incrementar su vida útil.
6. Identificar el mercado potencial de la Uchuva en los Estados Unidos.
7. Investigar los aspectos generales del ALCA.
8. Analizar la cadena de abastecimiento de la Uchuva para la optimización de los
procesos logísticos durante su exportación, desde la compra del producto
hasta su distribución.
9. Realizar un estudio profundo sobre los temas de comercialización para
introducir satisfactoriamente a la Uchuva en los Estados Unidos.
10. Seleccionar las mejores opciones de empaque, modo de distribución y de
comercialización con base a criterios de calidad y precio.
11. Evaluar financieramente el proyecto.
14
2 GENERALIDADES DE LA UCHUVA
DESCRIPCIÓN DE LA FRUTA
Foto 1. Uchuva
El tiempo de vida de la Uchuva con capacho es de un mes mientras que sin capacho
es de 4 a 5 días aproximadamente. En estado de refrigeración la Uchuva sin capacho
puede llegar a durar hasta un mes y medio en condiciones optimas de calidad.
Especificaciones de la Uchuva:
Nombre Comercial en Estados Unidos: Cape Gooseberry
Sector: Agrícola
Subsector: Frutas frescas excepto banano
15
insectos, pájaros, patógenos y condiciones climáticas extremas. La Uchuva es
originaria de los Andes suramericanos y crece como una planta silvestre y
semisilvestre en las zonas tropicales altas entre los 1.500 y 3.000 m.s.n.m. 1
1
Corporación Colombia Internacional CCI. Perfil del Producto. Bogotá, Colombia.
2
www..proexport.com.co
3
ALMANZA, Pedro y ESPINOSA, C. Desarrollo morfológico y análisis fisicoquímico de frutos de Uchuva para identificar el
momento óptimo de cosecha. Trabajo de grado (Especialista en frutales de clima frío). Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Tunja, 1995, pág. 18.
4
FISCHER, Gerhard, FLOREZ, V. y SORA, A. Producción, poscosecha y exportación de la Uchuva. Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Agronomía. Bogotá, marzo del 2000, pág. 11.
16
Desarrollar
DesarrollarSemilleros
Semilleros
Trasplantar a campo
Plantación a 99mmeesseessyymmeeddioio
Periodo útil
Cosechas consecutivas de producción
99 --1111mmeesseess
La cosecha, etapa siguiente a la siembra, se inicia entre los tres y cinco meses
después del trasplante, dependiendo de la altitud donde se establezca el cultivo; a
mayor altura sobre el nivel del mar, mayor será el periodo de tiempo entre la siembra
y la cosecha. Una vez se inicia la cosecha, ésta es continua y las
17
recolecciones deben ser semanales, atendiendo el comportamiento del mercado y las
condiciones climáticas de la zona.
Existen varios métodos para definir el momento mas apropiado para la recolección
de la cosecha, sin embargo, el color del cáliz o capacho es el mas utilizado por los
productores y comercializadores. La recolección de la fruta es manual, se realiza con
tijeras para cortar el pedúnculo (tallo de la planta) o haciendo un movimiento de este
hacia arriba para desprender el fruto con facilidad. El estado de la fruta debe ser de
maduración uniforme y los recipientes de la cosecha deben ser especiales para evitar
daños de la fruta por sobrepeso, generalmente tienen una capacidad máxima de 10
Kg.
El grado de maduración debe ser acordado con el comprador para lograr una fruta
con estándares de calidad ideales establecidos en la norma técnica ICONTEC 4580
para el mercado. El cultivador debe planear y organizar todas las actividades
relacionadas con la siembra y cosecha para cumplir con las exigencias del
consumidor final y satisfacer sus necesidades en materia de calidad, cantidad,
oportunidad de entrega y precio del producto. Estas actividades son: deshierbas,
podas, fertilizaciones, fumigaciones, riego, manejo de enfermedades, manejo de
plagas, mantenimiento y recolección.
Cultivador
Siembra Centro de
Acopio
Calidad Exportador
Cosecha Cantidad Precio
Oportunidad en
la entrega Poscosecha
Recolección
18
Luego de la recolección, la fruta es enviada al centro de acopio del exportador, a esta
etapa se le denomina poscosecha. Es el proceso productivo que reúne todas las
actividades que se deben implementar para ofrecer una fruta de excelente calidad.
Las operaciones de poscosecha realizadas generalmente por los exportadores y no
por los cultivadores son:
Secado de la fruta.
Selección de la fruta.
Clasificación y empaque.
Almacenamiento.
500 9.000
450
400 8.000
350
7.000
300
250 6.000
200
Hectareas
Toneladas
150 5.000
100
50 4.000
-
19941995199619971998199920002001 2002 3.000
Area2035544658221316432416
Produccion609361.4881.3801.608 4.343 6.335 8.4536.518 2.000
1.000
19
Tabla 1. Áreas sembradas de Uchuva por departamento (2002)
Área Producción
Departamento
(Hectáreas) (Toneladas)
Antioquia 17 544
Boyacá 22 241
Cundinamarca 360 5.560
Norte de
Santander 2 20
Tolima 3 60
Valle del Cauca 12 93
Una de las razones que explica la concentración de los cultivos en estas zonas del
país es su cercanía con Bogotá, lugar desde donde se exporta vía aérea al mercado
europeo.
5
Corporación Colombia Internacional CCI. Perfil del Producto. Bogotá, Colombia.
20
En los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Huila, Magdalena,
Nariño y Tolima se localizan los municipios que reúnen las mejores condiciones para
el cultivo de Uchuva ya que cuentan con una ubicación estratégica, es decir, están
ubicados entre 1.800 y 2.800 m.s.n.m. con temperaturas promedio entre 13C y
15C.
Departamentos Municipios
21
forma que resguarde la planta de la deshidratación, deformación, estancamiento del
crecimiento y una caída prematura de flores y frutos.
Ventajas nutricionales
6
CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL.
Análisis internacional del sector hortofrutícola para Colombia. Editorial El Diseño. Bogotá, 1994.
22
chocolate. Puede ser procesada para jugo, néctar, pulpa y otros productos con
azúcar como el bocadillo. En mercados europeos la usan para adornos en comidas,
ensaladas, postres, tortas y recubiertas.
NORMAS DE CALIDAD
Características Mínimas:
Frutos enteros, de forma esférica característica de la Uchuva.
Coloración homogénea de los frutos, dependiendo de su estado de madurez.
Aspecto fresco y consistencia firme.
Corteza lisa y brillante.
Frutos sanos, libre de ataques de insectos o enfermedades.
Frutos libres de humedad externa anormal.
Frutos exentos de cualquier olor, sabor y/o materiales extraños.
Longitud de pedúnculo que no exceda los 25mm.
Con o sin capacho.
Para la exportación las Uchuvas se presentan en empaques con dimensiones
de 40 cm x 30 cm ó 50 cm x 30 cm ó submúltiplos de 12 cm x 80 cm.
Los envases deberán brindar la suficiente protección al producto, de manera
que se garantice la manipulación, transporte, y conservación de las Uchuvas.
El contenido de cada envase debe ser homogéneo y estar constituido por
Uchuvas del mismo origen, variedad, categoría, color y calibre.
Los materiales utilizados deben ser nuevos, limpios y no ocasionar ningún tipo
de alteración al producto.
7
Instituto Colombiano de Normas Técnicas, NTC 4580.
23
Se permite la utilización de materiales, papeles o sellos, siempre que no sean
tóxicos.
El rótulo deberá contener la siguiente información:
o Identificación del producto: Nombre del exportador, envasador y/o
expedidor, código (si existe admitido o aceptado oficialmente).
o Naturaleza del producto: Nombre del producto, nombre de la variedad.
o Origen del producto: País de origen y región productora, fecha de
empaque.
o Características comerciales: Categoría, calibre, número de frutos, peso
neto.
o Simbología que indique el correcto manejo del producto.
24
La Norma NTC 4580 caracteriza seis grados de madurez dependiendo del color del
fruto, el contenido de sólidos solubles (Brix) y la acidez total, como se puede
apreciar en el cuadro siguiente.
% de ácido Índice de
Brix
Color Aspecto externo del fruto cítrico Madurez:
Mínimo
máximo Brix / % ácido
Fruto fisiológicamente desarrollado
Cero color verde oscuro 9.4 2.69 3.5
Fruto de color verde un poco mas
Uno claro 11.4 2.7 4.2
El color verde se mantiene en la
zona cercana al cáliz y hacia el
centro del fruto aparecen unas
Dos tonalidades 13.2 2.56 5.2
anaranjadas
Fruto de color anaranjado claro con
Tres visos verdes hacia la zona del cáliz 14.1 2.34 6
Cuatro Fruto de color anaranjado claro 14.5 2.03 7.1
Cinco Fruto de color anaranjado 14.8 1.83 8.1
Seis Fruto de color anaranjado intenso 15.1 1.68 9
Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas, NTC 4580.
Menor o igual a 15 A
25
EXPORTACIONES COLOMBIANAS
En efecto, para el año 2003* (Enero – Noviembre) la Uchuva fue la fruta con el
mayor porcentaje de exportación luego del banano y del plátano. Las exportaciones
de frutas colombianas sin banano ni plátano alcanzaron para el 2003* doce millones
de dólares, de los cuales ocho millones correspondieron a exportaciones de Uchuva
con un porcentaje del 66 %, seguido de la Granadilla y el Maracuyá.
Uchuvas, Granadilla,
Frescas Maracuyá y
66% demas frutos de
la pasion,
Frescos
11%
Tomate de arbol,
Limon Tahiti Frescos
7% 8%
Mangos y
Mongostanes
Pitahayas,
frescos o secos
Frescas
4%
4%
26
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE LA FRUTA EN EL EXTERIOR
8,713,717
8,373,662
8,237,497
7,505,470
8
FISCHER, Gerhard, FLOREZ, V. y SORA, A. Producción, poscosecha y exportación de la Uchuva. Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Agronomía. Bogotá, marzo del 2000.
27
Grafica 4. Destinos de las exportaciones de Uchuva
2003* (Enero - Noviembre): US$ 8.237.497
Otros
14%
Reino Unido
5% Alemania 28%
Suecia
7%
Francia
9%
Holanda
(Paises Bajos)
37%
Hasta el momento, los únicos países exportadores de esta fruta al mercado europeo
son Zimbabwe y Colombia; motivo suficiente para que el precio de la Uchuva
proveniente de estos dos países varié con mucha frecuencia. Por un lado, Colombia
exporta Uchuva durante todo el largo del año y por el otro Zimbabwe por
encontrarse mas cerca de los países destino tiene unos menores costos de fletes y de
transporte, vendiendo la fruta a precios más económicos. Por ejemplo, para
diciembre de 2002 el precio de un kilo de Uchuva en Reino Unido proveniente de
Colombia costaba US $8.7, mientras que el de Zimbabwe costaba US $6.5.
Existen por supuesto otros mercados con capacidades para producir y comercializar
Uchuva que por ahora no han sido obstáculo para las exportaciones Colombianas,
estos podrían ser países como Francia, España, Costa Rica, México y Venezuela.
28
3 GENERALIDADES DE FRUTEXPO
DESCRIPCIÓN GENERAL
MISIÓN: FRUTEXPO S.C.I. LTDA. trabaja para ser la empresa líder en comercializar
y distribuir frutas y verduras altamente sanas y nutritivas, teniendo una operación
eficiente y rentable con los más altos estándares de calidad. Busca así mismo
trabajar en un ambiente laboral grato con personas motivadas, comprometidas e
innovadoras.
29
FILOSOFÍA DE TRABAJO: La empresa basa su estrategia en tres factores
fundamentales:
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
FRUTEXPO S.C.I LTDA. exporta actualmente a Europa, Panamá, Brasil, Hong Kong
frutas como Uchuva, bananito, granadilla, pitahaya, limón, curuba, higo, feijoa,
fresas, aguacate, uvas, mangostinos y maracuya; así como también tamarillo y
espárragos.
30
países como Inglaterra, Francia, Alemania, España, Suiza, China, Brasil y Panamá;
siendo los tres primeros los destinos de mayor demanda. Las ventas de Uchuva en su
ultimo reporte de Enero a Agosto del 2003* generaron US$223.108.
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Oct
Ene
Feb
Jun
Ago
Abr
Sept
Jul
Mar
May
Nov
Dic
2002 2003
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
May
Mar
Feb
Jul
Ene
Ago
Abr
Jun
31
De un estudio realizado por ANALDEX (Asociación Nacional de Exportadores) con el
propósito de identificar las empresas promisorias exportadoras de Frutas en el país
para el año 2002, y de esta manera fomentar y fortalecer la actividad exportadora
nacional y promover la imagen de Colombia en el exterior, se determinó que
FRUTEXPO S.C.I LTDA se encuentra en el puesto No. 10 por sus ventas en el año
2002 de US$.550.202, siendo el primer puesto para una empresa que vendió cerca
de US$2,2 millones. Este resultado coloca a FRUTEXPO S.C.I LTDA en un mercado
altamente competitivo, que le exige estar en constante crecimiento y en la búsqueda
de nuevas alternativas y oportunidades de mercado como lo es Estados Unidos.
ANÁLISIS DOFA
32
conocimiento sobre la cadena logística de exportación de la fruta hacia los
Estados Unidos.
Falta de conocimiento en los hábitos de consumo de frutas frescas de los
estadounidenses, así como de factores relacionados con el marketing, como
son la adecuación del producto a los requerimientos del mercado externo, la
falta de conocimiento de los mercados, el acceso a adecuados canales de
distribución y la falta de capacitación en marketing internacional.
No existe mercado actual de la Uchuva en Estados Unidos.
Oportunidades:
La posibilidad de poder exportar Uchuva a Estados Unidos luego de su
aprobación por las entidades correspondientes, le abre un nuevo mercado a
FRUTEXPO S.C.I LTDA. el cual ofrece oportunidades de crecimiento y por
ende, de ganancia para la empresa.
Estados Unidos es un país caracterizado por ser altamente consumista.
El aumento en la población hispana en los Estados Unidos le permitirá a
FRUTEXPO S.C.I. LTDA captar un segmento de mercado atractivo para la
exportación de frutas exóticas, debido a la familiaridad que tienen estos
grupos étnicos con este tipo de producto. Se proyecta que para el 2005, el
25% del total de la población de Estados Unidos sea hispana.9
Dado que la exportación de Uchuva se va a realizar hacia el mercado de
Estados Unidos, cabe resaltar que FRUTEXPO S.C.I. LTDA podrá gozar de los
beneficios del TLC y ALCA para su exportación, permitiendo la entrada de la
mayoría de productos horifruticolas colombianos libres de arancel.
Fortalezas:
FRUTEXPO S.C.I. LTDA. cuenta con la experiencia y conocimiento suficiente
en exportación de frutas frescas a mercados europeos, lo que le permitirá
9
Agencia de Información de Estados Unidos. Uno de muchos, patrones de la inmigración de Estados Unidos y composición
étnica. Revista Retrato de Estados Unidos.
33
afrontar este gran reto y contribuir al desarrollo sostenible de las empresas
exportadoras y del país.
La compañía ha desarrollado hasta el momento un clima organizacional
orientado a las buenas relaciones, respeto y honestidad, lo que hace que sus
empleados estén comprometidos con la empresa y sus objetivos, cumpliendo
de la mejor manera con el cliente y con sus proveedores.
La calidad de la Uchuva para exportación de Colombia es reconocida como la
mejor a nivel mundial por su tamaño, color y valor nutricional, entre los países
productores de esta fruta.
El riguroso control que mantiene la empresa de todo el proceso de
poscosecha, lo que incluye cuidados en el almacenamiento, empaque y
distribución de la fruta para la exportación.
La empresa es reconocida en el mercado porque garantiza a sus clientes
calidad de los productos y programación de despachos.
La empresa mantiene una relación de amistad y lealtad con los clientes, lo que
hace que exista una relación de equilibrio, ofreciéndoles un servicio
personalizado, buscando satisfacer sus necesidades.
Amenazas:
La globalización es una oportunidad para abrir nuevos mercados para
exportadores Colombianos como FRUTEXPO S.C.I. LTDA., pero igualmente
dificulta el comercio, compitiendo con criterios de calidad y precio, con
numerosas naciones, cuyos países lamentablemente están mas desarrollados
que el nuestro y por tal razón, sí cuentan con la infraestructura necesaria para
cumplir con las exigencias de Estados Unidos.
El riesgo de competir con otros países exportadores de Uchuva o inclusive con
los propios exportadores Colombianos.
La competencia del segmento del mercado (Berries como las fresas, moras,
entre otras) de donde la Uchuva haría parte en Estados Unidos.
34
35
FORTALEZAS DEBILIDADES
3. La calidad de la Uchuva para exportación de Colombia es reconocida como la 3. No haber realizado exportaciones que requieran
que en la dis mejor a nivel mundial por su tamaño, color y valor nutricional, entre los países la fruta se mantenga a una temperatura
constante muy baja
productores de esta fruta. periodo de tiempo para poder realizar el tratamiento cuare
impide que la empresa tenga conocimiento sobre la cadena log
4. El riguroso control que mantiene la empresa de todo el proceso de
exportación de la fruta hacia los Estados Unidos.
poscosecha, lo que incluye cuidados en el almacenamiento, empaque y
distribución de la fruta para la exportación. 4. Falta de conocimiento en los hábitos de consumo de frutas
fr
los estadounidenses, así como de factores relacionados con el
5. La empresa es reconocida en el mercado porque garantiza a sus clientes
m
calidad de los productos yprogramación de como son la adecuación del producto a los requerimientos del
despachos. externo, la falta de conocimiento de los mercados, el acceso
aa
6. La empresa mantiene una relación de amistad y lealtad con los clientes, locanales de distribución y la falta de capacitación en m
que hace que exista una relación de equilibrio, ofreciéndoles un servicio internacional.
personalizado, buscando satisfacer sus necesidades. 5. No existe mercado actual de la Uchuva en Estados Unidos
1. La posibilidad de poder exportar Uchuva a Estados Unidos luego de su * Realizar un estudio del mercado americano para conocer los
h
aprobación por las entidades correspondientes, le abre un nuevo mercado a consumo de frutas frescas de los estadounidenses.
FRUTEXPO S.C.I LTDA. el cual ofrece oportunidades de crecimiento y por
ende, de ganancia para la empresa. * Participar en ferias de frutas frescas y exóticas en los Estado
* Establecer programas de capacitación de los empleados para el conocimiento con el objetivo de dar a conocer la Uchuva en este
nuevo m
2. Estados Unidos es un país caracterizado por ser altamente de toda las exigencias y la reglamentación exigida por Estados Unidos para la generar una base de datos de clientes potenciales para la
consumista. realiz
exportación de la las primeras exportaciones.
3. El aumento en la población hispana en los Estados Unidos le permitirá a Uchuva.
FRUTEXPO S.C.I. LTDA. captar un segmento de mercado atractivo para la * Diseñar un Plan de Mercadeo y Publicidad en español, enfocados * Realizar un estudio de empaques de las frutas frescas en el
exportación de frutas exóticas, debido a la familiaridad que tienen estos grupos exclusivamente al segmento de población hispana de los Estados Unidos. americano con el fin de encontrar el empaque más
adecuado
étnicos con este tipo de producto. Se proyecta que para el 2005, el 25% Uchuva, teniendo en cuanta criterios como calidad, precio y
del total de la población de Estados Unidos sea hispana. * Diseñar canales de información y comunicación eficaces entre la alta gerencia
estético. de FRUTEXPO S.C.I. LTDA. y entidades tales como PROEXPORT, ANALDEX y el
Ministerio de Comercio Exterior con el fin de mantenerse actualizados en las * Establecer contactos con distribuidores mayoristas de
frutas fr
4. Dado que la exportación de Uchuva se va a realizar hacia el mercado de temáticas concernientes a las exportaciones hacia Estados Unidos. los Estados Unidos quienes conocen todo el proceso de
dis
Estados Unidos, cabe resaltar que FRUTEXPO S.C.I. LTDA. podrá gozar de interna, con el fin de definir los mejores canales de
los beneficios del TLC y ALCA para su exportación, permitiendo la distribución.
entrada de la
mayoría de productos hortofrutícolas colombianos libres de arancel. * Realizar pruebas a nivel industrial para encontrar la mejor
tecn
almacenamiento y transporte en frío de la Uchuva.
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
dificulta el comercio, compitiendo con criterios de calidad y precio, con las puertas al mercado americano. hasta adquirir la experiencia requerida para la exportación
hacia
numerosas naciones, cuyos países lamentablemente están mas desarrollados Unidos.
que el nuestro y por tal razón, sí cuentan con la infraestructura necesaria para * Establecer un plan de comunicación a los consumidores mostrando las
* Investigar los mercados competencia con mayor experienc
cumplir con las exigencias de Estados mejores propiedades y beneficios del consumo de Uchuva sobre las berries
Unidos.
negocio para estudiar su proceso de exportación antes de lanz
2.
El riesgo de competir con otros países exportadores de Uchuva o tradicionales. primera exportación desde Colombia.
inclusive con los propios exportadores colombianos.
* Promover alianzas con los proovedores de Uchuvas para el mejoramiento
de
3.
La competencia del segmento del mercado (Berries como las fresas, moras, la calidad de la fruta desde
su siembra. entre otras) de donde la Uchuva haría parte en Estados Unidos.
36
4 MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
ESTUDIO ECONÓMICO
Información Socioeconómica
Considerada como la economía mas grande y prospera del mundo, Estados Unidos
cuenta con una población de 292 millones de habitantes y una tasa de crecimiento
10
demográfico del 1% promedio anual durante la ultima década.
Comercio Exterior
10
Embajada de Estados Unidos
11
Intelexport. www.proexport.com
12
Fondo Monetario Internacional. Banco Mundial.
37
consecuencia el sobreprecio de los productos estadounidenses en mercados
externos.
1,442,920,000,000
1,356,312,000,000 1,408,211,000,000
38
Grafica 8. Principales Proveedores de las Importaciones
para el 2002: US$1.408.211.000.000
OTROS PAISES
41,67%
COLOMBIA
0,40%
ITALIA
1,72%
FRANCIA
2,02%
TAIWAN
2,29%
COREA DEL
2,53%
SUR REINO
2,90%
UNIDO
4,44%
ALEMANIA
8,63%
JAPON
8,89%
CHINA, REPUBLICA POPULAR
9,57%
MÉXICO
14,95%
CANADA
Banano
94,12%
Frutas excepto
Banano
0,53%
Cereales
0,01%
Tabaco
Cacao
1,61%
0,09%
Semillas y
Frutos Especias
Oleaginosos 0,33%
0,63% Otros
Legumbres y
0,02%
Hortalizas
frescas
2,66%
39
El subsector Frutas excepto banano a pesar su porcentaje (0.53%) del total de
exportaciones a Estados Unidos, es un rubro prometedor para las exportaciones
colombianas a este país contemplando el crecimiento a través de los años.
840.159
282.153
248.719
212.561
Con una participación del 5.76% la Uchuva se encuentra en un cuarto lugar de las
exportaciones colombianas 2003* seguido de Pidas Tropicales (12.26%), mangos y
mangostanes frescos (24.06%) y Lima Tahiti (40.62%).
40
Grafica 11. Exportaciones de Uchuva fresca a Estados Unidos
para el 2003* (Enero – Noviembre)
48,431
3,326
1,063 0
41
de frío para exportación de Uchuva sin capacho (protección de la pulpa de la fruta),
el cual consiste en someter la fruta a temperaturas por debajo de 2.22 C.
13
Regulating the Importation of Fresh Fruits and Vegetables. USDA.
42
inspección a través de los funcionarios de PPQ en los puertos de ingreso de
Estados Unidos.
APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service, Servicio de Inspección de
Animales y Plantas.
FSIS: Food safety Inspection Service. Se encarga de la seguridad y control y
regulación de la comercialización de las carnes, aves de corral y huevos.
FGIS: Federal Grain Inspection Service, controla, regula e inspecciona los
cereales que ingresan y se comercializan en Estados Unidos.
AMS: Agricultural Marketing Service, se encarga de las normas de calidad y
estándares para frutas y verduras frescas.
En el caso de la Uchuva, por ser una fruta nueva en este mercado, no cuenta con
una posición arancelaria, por lo que se dificulta identificar los proveedores que
exportan Uchuva a Estados Unidos. Hasta el momento, la Uchuva se encuentra
ubicada en la posición arancelaria para Estados Unidos 081090 correspondiente a la
categoría de frutas frescas y a la subcategoría 081090.25.90 correspondiente a las
Berries, Nesoi, Fresh. Ver ANEXO 1.
Para el mercado de las berries existe competencia de otros países como Nueva
Zelanda, Australia, África del Sur y Chile. Argentina ha iniciado recientemente la
producción de berries y podría convertirse en algunos años en un abastecedor
alternativo en la región.
43
Normas Fitosanitarias
Para el caso de Estados Unidos, ya se tiene el análisis de riesgo que determinó que el
único peligro en la importación de Uchuva desde Colombia, es la presencia de la
mosca del Mediterráneo,15 la cual podría atacar las cosechas en este país. 16
44
especies de "moscas" causan pérdidas que se estiman en unos 35'000,000 de dólares
al año. En vista de esta situación, existen actualmente una seria de tratamientos
durante la siembra y la cosecha de carácter preventivo que limitan el desarrollo y
establecimiento de la Mosca del Mediterráneo, sin embargo, la participación de esta
fruta en mercados internacionales como Estados Unidos exige mayores controles de
17
calidad, como son los tratamientos cuarentenarios. Ver ANEXO 2.
17
www.comunidadandina.org
45
Ahora bien, efectuar el tratamiento durante su envío implica aprovechar ese tiempo
de transporte para realizar simultáneamente el tratamiento, lo cual evita gastar
tiempo adicional de la vida útil de la fruta. El riesgo en esta opción es aun mayor que
en la anterior, puesto que se tiene la incertidumbre del resultado optimista o
pesimista del tratamiento, el cual solo se conocerá cuando la mercancía haya llegado
a su destino. Si el tratamiento al llegar al puerto de destino no cumple
satisfactoriamente con las normas exigidas, la mercancía tendrá que ser devuelta al
país de origen o incinerarla en el puerto, lo que implica pérdidas económicas
sustanciales.
Restricciones de ingreso
Poder exportar exitosamente Uchuva a Estados Unidos requiere que el tratamiento
cuarentenario, tramites y documentación exigidos sean efectuados correctamente.
46
El procedimiento de tratamiento en frío T-107a requiere condiciones de refrigeración
y de monitoreo constante que serán supervisadas o inspeccionadas por el USDA al
llegar el embarque a un puesto de entrada para verificar su precisión.
1. Contenedores
Los contenedores refrigerados deberán ser aprobados por el USDA y tener las
características apropiadas para cumplir con requerimientos tales como:
Deben tener una adecuada refrigeración, aislamiento y control térmico.
Cada contenedor debe tener al menos tres sensores.
El sistema de refrigeración del contenedor debe tener una presentación
visual para que las temperaturas puedan ser revisadas manualmente
durante el tratamiento.
La impresión de las lecturas del sistema de refrigeración debe
identificar: sensor, hora, temperatura.
Antes de ingresar la fruta al contenedor, esta debe permanecer a una
temperatura uniforme no mayor de 4.5 C.
2. Sensores
Los sensores o instrumentos registradores de temperatura deben cumplir ciertas
normas de calidad, las cuales deben ser aprobadas por el Oxford Plant Protection
Laboratory (OPPS). Estas normas son:
Las lecturas de los sensores deben ser precisas, con una tolerancia
de 3 C o de 0.5 F.
El diámetro del vástago exterior debe ser de 0.25 pulg o 6.4 mm.
47
Los sensores deben estar ubicados dentro de la primera pulgada o 2.5
cm. del vástago.
Cada sensor debe registrar datos de temperatura al menos una vez por
cada hora.
Cada sensor debe grabar y almacenar datos hasta por 30 días.
Mientras que los documentos con los que se quedará el Capitán serán: Las copias
de Certificate of Loading and Calibration for Cold Treatment in Self
Refrigerated Containers y Location of Temperature Sensors, y el original de
Instruction to the Captain.
Copias de todos los documentos deben enviarse al OPPS y al oficial PPQ del
primer puerto de llegada.
48
Los funcionarios del PPQ determinan que los requisitos del tratamiento de frió se
cumplieron satisfactoriamente luego de realizar pruebas y análisis que lo
confirmen, las cuales incluyen:
49
Otra de las restricciones de ingreso es la Ley de Bioterrorismo. El 12 de Junio del
2002 se promulgó la Ley de Seguridad de la Salud Pública, Preparación y
Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 que tiene como objetivo proteger,
internamente y en frontera, contra actos terroristas y otras amenazas, el suministro
18
nacional de los alimentos consumidos por los ciudadanos norteamericanos.
El gobierno de los Estados Unidos, delego al Food and Drug Administration (FDA) la
responsabilidad del desarrollo y el cumplimiento de todas las normativas de
seguridad en el suministro de alimentos a los Estados Unidos, la cual velará por el
cumplimiento de la ley. Ver ANEXO 7.
18
www.fda.gov
50
5 ACUERDOS COMERCIALES CELEBRADOS POR COLOMBIA Y OTROS
PAÍSES, INCLUIDO ESTADOS UNIDOS
DESCRIPCIÓN
ATPA, Andean Trade Preference Act, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, fue
uno de los principales acuerdos comerciales entre Estados Unidos y cuatro países
miembros: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Fue el componente comercial del
programa de la Guerra contra las Drogas que el Presidente George Bush expidió el 4
de diciembre de 1991. Estas preferencias se hicieron efectivas a partir de 1992 para
Colombia y Bolivia y posteriormente en 1993 para Ecuador y Perú.
51
eliminación de barreras arancelarias para aproximadamente 5.600 productos y a
través de normas de origen menos restrictivas que las que se aplican al Sistema
General de Preferencias Arancelarias (GSP) y varios acuerdos comerciales suscritos
por Estados Unidos.
El ATPA venció el 4 de diciembre de 2002, lo que llevó a los gobiernos de los países
andinos beneficiarios consolidar una vigorosa campaña para lograr su prórroga y
ampliación. Teniendo en cuenta la importancia que el ATPA revistió para la industria
nacional en materia de producción, exportaciones y generación de empleo, se solicitó
tanto la renovación, con miras a extender su cubrimiento en el tiempo, como su
ampliación en número de productos.
La nueva ley exige a sus países miembros como criterios de elegibilidad, que el país
no sea comunista, que tuviera certificado un plan antinarcóticos, que hiciera parte de
convenios anticorrupción y que apoyara a los Estados Unidos en la lucha contra el
terrorismo, entre otros.
52
El TLC, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los cuatro países andinos
beneficiarios de la Ley ATPDEA: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, es la negociación
bilateral que se oficializó el 18 de noviembre de 2003. Las negociaciones comenzarán
en el mes de abril de 2004 y se estima que finalicen a finales de ese mismo año,
para llevar a consideración del Congreso de Estados Unidos y de Colombia el texto
del Tratado en los primeros meses del 2005.
El propósito de Colombia con el TLC es poder lograr que los compromisos pactados
con Estados Unidos sean más profundos que aquellos que serán asumidos por las 34
naciones que harán parte del ALCA, de manera que se logre mayor acceso que otros
países al mercado norteamericano y por lo tanto, mayor competitividad en este país.
53
compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y CARICOM (Caribbean
Community), conformado por Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Bahamas, St Kitts y Nevis, República Dominicana,
San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Suriname, y, Trinidad y Tobago.
El proceso del ALCA se inició en Junio de 1990 con la Iniciativa para las Américas,
propuesta por George Bush. Posterior a esta iniciativa, los 34 jefes de Estado de las
naciones miembro se reunieron en la Primera Cumbre de las Américas en 1994,
donde acordaron la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas y cuyas
negociaciones finalizarían a más tardar en diciembre del año 2005.
La fase final de las negociaciones del ALCA será conducida bajo la Copresidencia de
Brasil y Estados Unidos e incluirá dos reuniones de Ministros responsables del
comercio, una que se realizó en noviembre de 2003 en Miami y otra en Brasil que se
realizará en el año 2004.
Actualmente, se han publicado tres borradores del acuerdo y los países miembros se
encuentran en el proceso de solicitar planes de mejoramiento de las ofertas que
fueron entregadas recientemente.
54
VENTAJAS PARA LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS
Las oportunidades que tiene la negociación para el sector Agrícola son crecimiento
económico y generación de empleo, que conduzcan a aumentar el bienestar de los
ciudadanos colombianos. En el caso de las exportaciones de Uchuva, la generación
19
20
Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Escrito por el Ministro de Agricultura, Carlos Gustavo
Cano y expuesto ante la plenaria del Senado. Bogotá, agosto de 2003
55
de empleo directo e indirecto es un factor positivo, ya que para exportar una
tonelada se generan aproximadamente 8 empleos directos, especialmente de mano
de obra femenina.21
Frente a la apertura del TLC y del ALCA en el 2005, se plantea de manera constante
la urgencia de preparación a las empresas para los nuevos retos. Las grandes
empresas colombianas ya están recorriendo un camino de aproximación, en el que la
competitividad es la palabra clave. Sin embargo, son las pequeñas y medianas
empresas colombianas (PYMES), así como lo es FRUTEXPO S.C.I. LTDA. las que
generan más del 50% del empleo nacional, representando el 36% del valor agregado
industrial, el 92% de los establecimientos comerciales y el 40% de la producción
total del país, lo cual demuestra su importancia y su gran potencial de crecimiento.22
21
FISCHER, Gerhard. Producción, poscosecha y exportación de la Uchuva. Universidad Nacional de Colombia.
22
www.proexport.com.co
56
6 LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN DE LA UCHUVA
Producto
Empaque
Sistema de
Información
Sistema de
Información Distribución
Comercialización
57
PRODUCTO
Luego se inicia el proceso de selección, que consiste en separar la fruta apta para la
comercialización internacional, descartando las frutas descompuestas, enfermas o
con manchas por pesticidas. El lugar para seleccionar la fruta debe ser limpio y
fresco, protegido del sol, la lluvia y alejado de animales, focos de contaminación y
depósitos de plaguicidas. La fruta que no reúna las características adecuadas para el
mercado internacional, es devuelta al proveedor quien la comercializa en el mercado
nacional.
58
Los frutos destinados al mercado de exportación se observan uno a uno abriendo el
cáliz y comprobando su calidad, integridad y color. Los criterios de selección propios
que FRUTEXPO S.C.I. LTDA tiene en cuenta para la selección y clasificación de fruta
para exportación son:
Transporte
Uchuva defectuosas
59
producto. La Uchuva para los Estados Unidos se exportará sin capacho debido a las
preferencias del consumidor estadounidense, quien esta acostumbrado al consumo
de frutas frescas en esta misma presentación. Así mismo, por ser una fruta nueva en
este mercado, para efectos de comercialización, es primordial la exhibición total del
producto ante los ojos del consumidor ya que este es el primer criterio de compra
para nuevos productos. Lo atractivo del color a la vista es otra de las razones por la
cual se exportará este producto de esta manera, siendo este un criterio de selección
relevante para el consumidor estadounidense a diferencia del consumidor europeo, el
cual se siente atraído por el capacho de la Uchuva al brindarle un aspecto rustico y
artesanal.
60
control de calidad de la Uchuva y el tiempo de duración del proceso de remover el
capacho, se obtiene como resultado un tiempo total promedio de 3.2 seg/ fruta.
Tiempos (seg)
Selección y Control Tiempo Total
de Calidad de la Remover el
Uchuva Capacho
1,15 1,95 3,1
1,2 2,1 3,3
0,9 2,4 3,3
1,3 1,9 3,2
1,35 1,75 3,1
La ubicación de los cultivos, sus vías internas, el acceso a la vía principal, la distancia
y el estado de las mismas hacia el centro de acondicionamiento y empaque son
aspectos que se deben tener en cuenta para que la fruta pueda estar en el mínimo
tiempo posible. Para trasladar el producto desde del cultivo al centro de
acondicionamiento, se recomienda el uso de camiones adecuados para tal fin. La
disponibilidad de techo falso o de doble cubierta, carpa térmica y/o cortinas laterales
de corredera para una fácil y rápida operación de cargue y descargue son elementos
que mantienen la temperatura de almacenamiento de la fruta. Estos equipos deben
mantenerse limpios y desinfectados.
Almacenamiento
La Uchuva es un producto altamente perecedero el cual se debe comercializar con
rapidez. Sin embargo, la fruta se puede almacenar en condiciones ambientales
adecuadas para conservar su calidad y apariencia externa durante la
comercialización.
Las frutas para el almacenamiento deben estar lo más libres posible de hongos,
magulladuras y otro deterioro. Estos no sólo quitan el atractivo de la apariencia de
los productos, sino que generalmente constituyen la principal vía de entrada para los
organismos de putrefacción.
62
El almacenamiento en refrigeración es el mas recomendado para frutas frescas como
la Uchuva porque retrasa el envejecimiento debido a la maduración, el
reblandecimiento y los cambios de la textura y color, la pérdida de humedad y el
marchitamiento, y el daño causado por la invasión de bacterias y hongos. Para
obtener los mejores resultados en el almacenamiento en frío, es muy importante que
la temperatura en las cámaras de almacenamiento se mantenga constante. Las
fluctuaciones en la temperatura causan condensación de humedad en los productos
almacenados, lo cual es indeseable ya que favorecería el crecimiento de moho y el
desarrollo de la putrefacción.
Una vez la Uchuva sin capacho este debidamente seleccionada y empacada, debe
almacenarse en frío para disminuir su temperatura a 4.5 ºC y de esta misma manera
ser transportada al puerto donde iniciará el tratamiento cuarentenario. Para el
almacenamiento en frío existen dos opciones: adecuar un cuarto frío en las
instalaciones de FRUTEXPO S.C.I. LTDA. o contar con empresas que prestan este
servicio, siendo esta ultima la opción mas económica. El costo de arrendar un
espacio de una estiba en una bodega refrigerada es de $6.400 el día.
Inventarios
Debido a la condición perecedera de las frutas, la empresa no tiene inventario de
Uchuva. Sin embargo si se mantienen inventarios de las materias primas requeridas
como parte en la exportación: empaques y etiquetas. Estos productos se adquieren
en el mercado generalmente al por mayor por costos inferiores, que para el caso de
exportación de Uchuva son apropiados ya que disminuyen en cierta proporción los
costos y garantizan la disponibilidad del producto y la oportunidad en la entrega a los
clientes.
63
EMPAQUE
Así mismo, el material de empaque utilizado para este fin juega un papel importante
en la vida útil de la Uchuva, brindándole una barrera a la influencia de factores
internos y externos que puedan afectarla.
Siendo el principal objetivo del empaque contener, proteger y conservar las frutas
durante su almacenamiento y distribución, el empaque utilizado por FRUTEXPO S.C.I.
LTDA. debe cumplir con las siguientes características:
Ajustarse al producto, aprovechando al máximo sus dimensiones.
Proteger la Uchuva del daño mecánico y de las deficientes condiciones
ambientales durante su manipulación, almacenamiento y transporte.
Resistir el apilamiento, almacenamiento a bajas temperaturas y los ambientes
con altos contenidos de humedad.
Mantener un ambiente óptimo para lograr una mayor duración de la vida útil
de la Uchuva, involucrando materiales que eviten el acaloramiento del fruto y
que mantengan una mezcla favorable de dióxido de carbono y oxígeno.
64
Exhibir el producto ante los ojos del comprador motivándole su necesidad o
deseo de adquisición y llamando la atención sobre sus fortalezas y beneficios.
Por otro lado, FRUTEXPO S.C.I. LTDA. debe tener en cuenta que cuando se diseñan
empaques para exportación se deben contemplar las leyes y regulaciones exigidas en
el país de destino, las cuales exponen los requerimientos y restricciones de tipo
obligatorio para comercializar en cada país.
65
Tabla 8. Codificación plásticos reciclados
NÚMERO ABREVIATURA NOMBRE COMPLETO
1 PET,PETE Polietileno tereftalato
2 HDP Polietileno de alta densidad
3 PVC Policloruro de vinilo
4 LDP Polietileno de baja densidad
5 PP Polipropileno
6 PS Poliestireno
7 otros
Tipos de empaque
Los empaques disponibles en el mercado y comúnmente utilizados para frutas
frescas se pueden clasificar en:
Bandejas
66
Canastillas
Clamshells
67
Guacal
Estibas
Zunchos y Esquineros
68
Tabla 10. Tipos de plásticos
69
usos.
Se destaca por: Se utiliza en embalajes, tazas,
Poliestireno platos, en aparatos eléctricos y
(PS) Transparencia y brillo componentes para la
Liviano construcción.
Irrompible
Impermeable Es usado como envase para
Inerte y no tóxico alimentos frescos.
Fácil limpieza
23
www.corrugated.org. Corrugated Packaging Council. CPC
70
Resistencia del empaque
Diversos materiales sufren transformaciones y finalmente no cumplen con su función
principal debido a variaciones en las condiciones del ambiente, como altas o bajas
temperaturas, o al soportar grandes cantidades de peso. Este motivo es de gran
importancia para determinar los niveles de resistencia que son capaces de soportar
los materiales utilizados para los empaques de frutas, las cuales en su mayoría
requieren de refrigeración.
MATERIALES RESISTENCIA
Las cajas de cartón corrugado deben contar con agujeros que permitan la
ventilación y circulación del aire hacia las frutas, en especial para el caso de la
Uchuva en donde se requiere el tratamiento en frío uniforme para toda la
carga. Todos los agujeros deben estar diseñados y colocados de tal manera
que la caja no se debilite. A causa de su forma, la mayor resistencia a la
compresión es soportada por las esquinas, por lo que las perforaciones de
24
http://www.fedinsa.com
71
aireación del empaque no deben ubicarse cerca de los rincones y se limitan
entre el 5% y 7% del área lateral.
Riesgos
Los principales riesgos a los que se ve sometida la Uchuva durante su proceso de
distribución hacia Estados Unidos son:
Riesgos mecánicos: las cajas apiladas de Uchuva pueden sufrir impactos y
choques producidos por caídas durante las operaciones de carga y descarga;
así como también esfuerzos de compresión producidos durante el
almacenamiento o durante el transporte. Estos golpes pueden generar roturas,
ralladuras, sumiduras o fisuras, no solo a las Uchuvas, sino también al
empaque, riesgos que, también puede conducir a su rechazo, por parte del
comprador.
Riesgos climáticos: la humedad relativa y la temperatura pueden registrar
grandes variaciones en la Uchuva y causar condensaciones, hidratación o
deshidratación no deseadas; pérdida de peso debido a disminución de
humedad; deterioro de su textura y presentación; disminución o ganancia de
volumen de la fruta; cambio o pérdida de color y variación de su densidad.
Etiquetado
Se entiende por etiquetado toda mención, marca de fábrica o comercial, dibujo o
signo relacionado con un producto que figure en cualquier empaque que acompañan
o se refieren a un producto determinado.
72
Existe un organismo gubernamental en los Estados Unidos responsable de hacer
cumplir los requisitos legales en el etiquetado de productos alimenticios. Este es el
Food and Drug Administration (FDA), el cual ejerce su autoridad sobre la mayoría de
alimentos importados en los Estados Unidos. Las regulaciones acerca del etiquetado
sobre productos alimenticios se recopilan en el Título 21 del Código de Regulaciones
Federales (Code of Federal Regulations, CFR), Parte 101.
Por otro lado, un empaque de frutas cuenta normalmente al menos con dos áreas
distintas: Una etiqueta de presentación principal (Principal Display Panel, PDP) y una
etiqueta informativa. PDP es la parte que los consumidores ven en primer lugar
cuando compran un producto. En la mayoría de los casos, el PDP es la parte frontal
del envase. La etiqueta informativa o panel de información nutricional por lo general
se coloca inmediatamente a la derecha de la etiqueta de presentación.
Así mismo, la FDA exige que las áreas de presentación contengan la siguiente
información:
73
embalaje. El peso neto del producto debe aparecer y estar localizado en el
tercio más bajo del PDP.
74
Condiciones especiales de conservación y de utilización: Constituyen un
elemento adicional en el envase del producto. Tradicionalmente se incluye
este aspecto para beneficio del consumidor.
75
Número de embalaje o número
total de cajas en el envío.
La selección del tipo de plástico a utilizar para la elaboración del empaque primario
propuesto para la exportación de Uchuva a Estados Unidos se realizó con base en los
siguientes aspectos:
76
Tabla 15. Aspectos para la selección del tipo de empaque primario
ASPECTO DESCRIPCIÓN
Legislación y normativa vigente en cuanto al uso de
Aspectos legales
materiales de empaque en Estados Unidos.
El material no debe modificar las características del
Compatibilidad con
producto a contener. Los alimentos no deben tomar
el producto a
olores o sabores del material del empaque que los
contener
contienen.
Resistencia El material debe ser resistente a la compresión, al
mecánica desgarre, a la fricción o al impacto.
Se refiere a la aptitud del empaque para no
presentar modificaciones de su estructura debido al
contacto con agentes externos.
Propiedades de
estabilidad Se requiere que el material del empaque sea
impermeable a gases, al agua, a la humedad;
aislamiento térmico y aislamiento de la luz y de
insectos.
Se refiere a la aptitud del empaque para
promocionar las ventas, de acuerdo a los
requerimientos y expectativas del consumidor final y
Aspectos las características del punto de venta.
mercadológicos
Los productos como las frutas requieren ser vistas
por el cliente final antes de la compra, por lo cual es
preferible el uso de materiales transparentes que
permitan apreciar el producto.
Aspectos Costos de materiales.
económicos
Disponibilidad de Se debe considerar la disponibilidad de proveedores
empaque de los materiales de empaque a seleccionar.
77
Tabla 16. Criterios de calificación de 1 a 3
1 2 3
No permitido por los Estados Permitido por los Estados
Aspectos legales Unidos Unidos
Modifica parcialmente las No modifica en absoluto
Compatibilidad con el producto a Modifica en su totalidad las características del las características del
contener características del producto producto producto a contener
Resistencia mecánica Resistencia Baja Resistencia Media Resistencia alta
No resiste bajas Poco resistente a bajas Resistencia a bajas
Propiedades de estabilidad temperaturas temperaturas temperaturas
Aspectos mercadológicos Opaco Poco Transparente Transparente
Aspectos económicos Costoso Promedio Económico
Disponibilidad de empaque Baja Media Alta
CALIFICACION
ASPECTOS PONDERACION PET PP PS
Aspectos legales 20% 3 3 3
Compatibilidad con el producto a contener 20% 3 3 2
Resistencia mecánica 7% 3 3 3
Propiedades de estabilidad 20% 3 3 3
Aspectos mercadológicos 15% 3 2 2
Aspectos económicos 10% 2 2 3
Disponibilidad de empaque 8% 3 2 2
25
Society Plastics Industry
78
fresas, moras, arándalos y frambuesas en este tipo de empaque. Siendo
el clamshell el empaque de berries por excelencia para Estados Unidos y la
Uchuva un nuevo producto en esta categoría, la exportación de la misma
en está presentación facilitará su posicionamiento en el mercado de frutas
frescas. El clamshell, gracias a su práctico diseño de tapa adherida a la
base, facilita su empleo y consumo de la fruta, características que para el
consumidor estadounidense son relevantes para su decisión de compra al
estar acostumbrado a empaques de gran funcionalidad. Los clamshells han
ganado popularidad en el mercado estadounidense, en razón a su presentación, bajo
costo, versatilidad y protección al producto.
79
Foto 4. Vistas del empaque
80
Tabla 19. Precio de la etiqueta
26
www.fibrebox.org
81
Foto 5. Empaque secundario
10.7cm 5.3cm
40cm
10.7cm
6cm
Clamshell: 10.7 x10.7 x5.3 cm
33cm
Caja: 40 x 33 x 6cm
82
Figura 9. Distribución de cajas en estibas
1.2m
1m
33cm
40cm
Cada estiba tiene 30 pisos de cajas, cada piso con 9 cajas, para un total por estiba de 270 cajas
60cm
180cm
1.2m
1m
12.2m
Contenedor lleno con estibas
1 Clamshell 35 Uchuvas
9 Clamshell
1 Caja de cartón corrugado
315 Uchuvas
270 Cajas corrugadas
1 Estiba 2,430 Clamshells
85,050 Uchuvas
Peso aproximado Uchuva: 4,57 gr
1 Estiba: 388,678gr o 388kg o 0,38ton de Uchuva
83
Ahora bien, basados en el supuesto que FRUTEXPO S.C.I. LTDA. exporte a Estados
Unidos 3 estibas de Uchuva por semana, las unidades de materia prima requeridas
son las expuestas en la TABLA 22. Este supuesto se realiza en vista de la realidad
que enfrentan los exportadores colombianos, en donde actualmente no existe
suficiente demanda de Uchuva por parte de Estados Unidos como para que un solo
exportador envíe un contenedor de 40pies lleno de carga. Por el contrario, lo que hoy
en día están planeando hacer siete empresas comercializadoras de frutas frescas es
exportar un cargamento de un contenedor de 40 pies, colocando cada uno de ellos
de 2 a 3 estibas y dividiéndose los costos de exportación entre todos, disminuyendo
en gran proporción los mismos para generar mayor utilidad. FRUTEXPO S.C.I Ltda.
aun no se encuentra dentro de estos 7 exportadores, pero de ser así, este proyecto
le proporcionaría toda la información necesaria para exportar 3 estibas de todo el
cargamento.
Cantidad (unidad)
Clamshells Etiquetas Cajas corrugadas
Semana 7.290 7.290 810
1 Mes 29.160 29.160 3.240
1 Año 349.920 349.920 38.880
Este análisis hasta un periodo de tiempo de un año se realizó debido a que los
proveedores de estas materias primas manejan economías de escala, por lo que
valdría la pena abastecerse de grandes cantidades por bajos costos si la rotación de
inventario es frecuente y se esperan crecimientos en la demanda.
Por tal motivo, los costos de empaque y embalaje de Uchuva para exportación a
Estados Unidos, con base a una lista de chequeo de los elementos que los conforman
con sus respectivos costos individuales se presenta a continuación.
84
Tabla 23. Costo total del empaque para exportación de Uchuva a Estados Unidos
Clamshells
Etiquetas
Estiba
DISTRIBUCIÓN
La distribución internacional es el conjunto de operaciones que FRUTEXPO S.C.I
LTDA. deberá realizar para el desplazamiento de la Uchuva desde su centro de
acopio hasta el puerto en los Estados Unidos, bajo el concepto de óptima calidad,
85
costo razonable y entrega justo a tiempo. El transporte es un tema fundamental
dentro del proceso de exportación y es a menudo el factor de mayor costo, por tanto
la elección apropiada del medio a utilizar es determinante para mantener la
competitividad de las exportaciones.
Modo carretero: comprende la totalidad de las vías por las que pueden
transitar automotores a lo largo y ancho del país. Por este modo se
movilizaron durante el 2003 91.2 millones de toneladas, estas cifras ratifican
que el modo de carreteras es el principal medio de transporte para
mercancías en Colombia.
La exportación de Uchuva requiere de condiciones térmicas que hacen
necesario el empleo de un tipo especial de vehículo previsto con equipo para
carga refrigerada. Actualmente existen 42 empresas de transporte terrestre
27
ubicadas en la ciudad de Bogotá que prestan este tipo de servicio.
86
Modo marítimo: es el principal punto de conexión de la economía colombiana
con el resto del mundo. Las instalaciones para el manejo y transporte de
grandes volúmenes de carga, perecedera o no perecedera, a través de
grandes distancias, lo convierten en el modo de mayor demanda y mejor
eficiencia para el comercio exterior. Actualmente existen 28 navieras
internacionales con representación en Colombia que cumplen con la función
28
de distribución para los Estados Unidos.
28
www.proexport.com.co. Logística On-line.
87
o Medellín: 17.02%
o Cali: 5.07%.
Actualmente Colombia cuenta con 11 aerolíneas internacionales con
representación en el país y con una nacional, Alianza Summa, que prestan el
servicio de transporte de mercancías hacia Estados Unidos.
En Estados Unidos existen más de 226 Aeropuertos y 400 Puertos. Sin embargo, los
que concentran las mayores frecuencias de transporte marítimo y aéreo procedentes
de Colombia son:
88
TABLA 24. PUERTOS EN ESTADOS UNIDOS
RANKING TONELADAS UBICACIÓN
ZONA CIUDAD INFRAESTRUCTURA
(Ton/ año) / AÑO ESTRATEGICA
Posee una extensa red de autopistas
interestatales y de combinaciones ferroviarias
Cuenta con instalaciones para el que unen a Houston con los mercados locales.
Zona Este Houston Puesto 2 177 millones manejo de carga general, refrigerada,
contenedores, granos y otros Además cuenta con dos importantes líneas
materiales secos a granel. ferroviarias y aproximadamente 150 compañías
de camiones de transporte que conectan el
puerto con la zona continental de los Estados
Unidos, Canadá, y México.
Posee vías de acceso inmediato a carreteras
Cuenta con centros de distribución
para carga seca o liquida y un espacio interestatales y redes ferroviarias lo cual permite
Nueva York Puesto 3 134 millones de 125.000 pies cuadrados para un transporte eficiente hacia el interior del país.
almacenaje de carga refrigerada y en
general para cualquier otro tipo de
carga. Ubicado en el mercado de consumidores más
grande del mundo.
Cuenta con 22 millones de pies
Es el único puerto en Estados Unidos con
cuadrados de área para manejo de
comunicación a seis líneas ferroviarias. Posee
New Orleans Puesto 5 85 millones carga y más de 6 millones de pies
vías de acceso inmediato a carreteras
cuadrados de área para el
almacenamiento de mercancías. interestatales.
Posee 14 grúas de contenedor sobre
Se encuentra en el camino de tres líneas
Jacksonville Puesto 38 18 millones muelle y almacenaje para carga
refrigerada. ferroviarias y tres carreteras entre estados.
89
Es el puerto de la Florida donde arriban la
mayoría de los buques con la ruta sur-
nororiental, siendo así un gran centro de
Se encuentra provisto de excelente distribución marítimo, en especial para América
infraestructura con instalaciones para
Miami Puesto 58 8 millones Latina y el Caribe.
carga refrigerada, grúas de
contenedor, grúas de camión y grúas
móviles de 200 ton. Además cuenta con acceso vial y ferroviario que
facilita la conexión hacia todo el territorio
Estadounidense.
90
En lo que respecta a los aeropuertos Estados Unidos cuenta con una gran
variedad de servicios aéreos de carga.
Es de resaltar que los vuelos cargueros se concentran exclusivamente en Miami,
convirtiéndose este en un factor que unido a la infraestructura de transporte y
comercio de esta ciudad han vuelto a Colombia uno de los principales usuarios
de este aeropuerto. Así mismo se encuentran otras alternativas de acceso por
rutas tales como la de Nueva York, Houston, Atlanta y Memphis. Los principales
aeropuertos de destino para la carga procedente de Colombia son:
RANKING TONELADAS /
CIUDAD (Ton/ año) INFRAESTRUCTURA
AÑO
Cuenta con instalaciones excelentes para el
manejo de todo tipo de carga, tales como carga
Memphis Puesto 1 3.390.800 perecedera, refrigerada y liquida.
91
Riesgos
A nivel nacional, el problema de la seguridad en Colombia es un aspecto
relevante para la distribución de carga por vía terrestre. Actualmente, el
Gobierno esta estableciendo retenes y puestos de control sobre los sectores de
mayor conflicto para fortalecer la seguridad en las carreteras de Colombia con
el objetivo de contrarrestar la presencia guerrillera y garantizar que el
transporte de carga llegue a su destino final.
Tiempos de entrega
Para la exportación de Uchuva a Estados Unidos existen dos únicas opciones
para su distribución: por vía marítima o por vía aérea. Por vía aérea, hasta el
momento la distribución no ha sido viable debido a que el aeropuerto de Bogotá
no cuenta con la infraestructura necesaria para efectuar el tratamiento
cuarentenario en frío exigido por APHIS para su posterior envió a los Estados
Unidos. Cabe resaltar que en este caso, el tratamiento cuarentenario tendría
que iniciarse y finalizarse en tierra, y una vez terminado con la certeza que se
efectuó correctamente, se procedería a su envío vía aérea, el cual
generalmente es muy corto y no permitiría la realización del tratamiento en
transito. Así mismo, se requeriría la adecuación de las instalaciones del
aeropuerto con los equipos necesarios para la realización del tratamiento. Esta
92
alternativa de transporte evita el riesgo de perdida de mercancía generado
hasta el momento en la distribución por vía marítima. El costo de la
construcción de la planta de tratamiento en frío para Bogota se estima entre
2.000 a 2.500 millones de pesos.
Otra alternativa para que el transporte por vía aérea sea posible, la cual ha sido
evaluada por organismos como ICA, ASOHOFRUCOL, ANALDEX y algunos
exportadores, es la elaboración de un protocolo entre Colombia y Estados
Unidos que garantice que la fruta a exportar provenga de cultivos libres de la
mosca del mediterráneo certificados por el ICA y el representante de APHIS en
Colombia, evitando así la realización del tratamiento y por otro lado
extendiendo la vida útil de la fruta para su comercialización. Así mismo,
también existe la posibilidad de exportar por vía aérea la mercancía cubierta en
malla protectora y efectuar al tratamiento en una planta cercana al aeropuerto
de destino. Los altos costos de esta alternativa, los tramites adicionales de
autorización y el reducido espacio en las aerolíneas de pasajeros, la hacen una
opción poco atractiva sumada al riesgo de perder el cupo de carga. La
preferencia en las aerolíneas de pasajeros la tienen los equipajes antes que la
carga, lo que hace que si hay sobrecupo en equipaje de pasajeros, la
posibilidad de mantener el cupo en carga es nulo.
Sin embargo, es importante que FRUTEXPO S.C.I Ltda. conozca las alternativas
de transporte por vía aérea que en un futuro podría utilizar.
93
Figura 12. Diagrama de rutas para el transporte de Uchuva
a Estados Unidos
Ruta 1:
1 2 3
Terrestre Marítimo
Ruta 2:
Ruta 1:
La ruta 1 consiste en transportar la Uchuva desde el centro de acopio de
FRUTEXPO S.C.I LTDA. en Bogotá, por vía terrestre en camión refrigerado a los
puertos de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena o Buenaventura, para una vez
allí, ser transportada por vía marítima en contenedores refrigerados al puerto
de destino.
94
Tabla 26. Transporte terrestre desde Bogotá a puertos nacionales
Tiempo ruta
Distancia
Horas
Kms
(promedio)
Santa Marta 965 30,1
Barranquilla 1008 31,1
Cartagena 1125 33,6
Buenaventura 504 20,4
Fuente: Ministerio de Transporte / Proexport
TIEMPO DE TRANSITO
Min(días) Máx(días)
Miami 7 9
Jacksonville 10 12
New York 13 15
New Orleans 10 12
Los Angeles 12 14
Houston 11 13
Fuente: Ministerio de Transporte / Proexport
TIEMPO DE TRANSITO
Min(días) Máx(días)
Miami 6 8
Jacksonville 6 7
New York 10 12
New Orleans 12 14
Los Angeles 13 15
Houston 11 13
Fuente: Ministerio de Transporte / Proexport
95
Transporte marítimo desde Cartagena hacia:
TIEMPO DE TRANSITO
Min(días) Máx(días)
Miami 4 6
Jacksonville 6 7
New York 8 10
New Orleans 9 11
Los Angeles 14 16
Houston 10 12
Fuente: Ministerio de Transporte / Proexport
TIEMPO DE TRANSITO
Min(días) Máx(días)
Miami 11 13
Jacksonville 10 12
New York 10 12
New Orleans 15 17
Los Angeles 16 18
Houston 15 17
Fuente: Ministerio de Transporte / Proexport
New
Miami Jacksonville New York Los Angeles Houston
Orleans
Santa Marta 10.25 13.25 16.25 13.25 15.25 14.25
Bogotá Barranquilla 9.30 8.30 13.30 15.30 16.30 14.30
Cartagena 7.40 8.40 11.40 12.40 17.40 13.40
Buenaventura 13.85 12.85 12.85 17.85 18.85 17.85
96
Ruta 2:
La ruta 2 consiste en transportar la fruta desde el centro de acopio de
FRUTEXPO S.C.I. LTDA. en Bogotá hacia Estados Unidos por vía aérea al
aeropuerto de destino.
Cabe resaltar que luego de varias investigaciones acerca de los fracasos del
tratamiento cuarentenario en transito, se concluyó que las variaciones en las
lecturas de temperatura fuera del limite exigido variaban debido a que al
97
momento de cargar el contenedor al barco, este debía necesariamente que
desconectarse de la corriente por un periodo de tiempo suficiente como para
permitir el fracaso del tratamiento. Este hecho es la principal razón por la cual
el tratamiento en frío se deberá iniciar y finalizar en puerto, y luego
transportarse a la ciudad de Miami.
98
COMERCIALIZACIÓN
La comercialización es el proceso en el cual el producto se exhibe al consumidor
final con el propósito de incentivar su compra inmediata y de generar un
consumo continuo del producto. Para efectuar una comercialización exitosa, se
deben tener en cuenta aspectos tales como: identificar el mercado objetivo,
identificar los canales de distribución apropiados para el producto y mercado,
definir un precio justo y garantizar la calidad y oportunidad en la entrega de la
mercancía.
Ahora bien, identificar estos aspectos para el caso de la Uchuva, siendo esta
una fruta reciente en los Estados Unidos, es un desafió que presentan
actualmente los exportadores en Colombia. La Uchuva, por sus características
particulares de estar encerrada dentro de un cáliz o capacho la hacen ser una
fruta exótica, sin embargo, por su naturaleza de ser una baya pequeña hace
parte del mercado de frutas frescas denominadas berries.
Estudio Demográfico
Al no tener la posibilidad de realizar una encuesta directamente al consumidor
estadounidense para poder conocer el mercado de frutas frescas, este proyecto
contempla los resultados de estudios realizados por entidades como: Recursos
Vegetarianos de Estados Unidos, Oficina del Censo de Estados Unidos, Food
Marketing Institute (FMI), The Packer, International Food Council y Produced
Maketing Association. (PMA)
99
Gráfica 12. Consumo per capita en Lbs de Alimentos
Estados Unidos - 2001
Grasas
Pescados
y aceites
1%
Otros 7%
Aves 1% Vegetales
4% 23%
Carne roja
6%
Huevos
14%
Productos Granos
Lacteos Frutas 21%
8% 15%
29
Corporación Colombia Internacional, CCI.
100
Gráfica 13. Consumo per capita de Frutas Estados Unidos - 2001
Jugo
38%
Las frutas frescas son un rubro atractivo para el mercado y seguirá en aumento
en la medida en que los consumidores tengan la necesidad de adquirir
alimentos saludables y busquen productos que se puedan consumir fuera del
hogar.
Así mismo, la demanda de productos exóticos en este mercado será cada vez
mayor, no sólo por el crecimiento de los grupos étnicos que los consumen por
tradición, sino por el creciente interés de los consumidores americanos en estos
productos.30
30
Corporación Colombia Internacional
101
Gráfica 14. Consumo per cápita en Lbs de Frutas Frescas
Estados Unidos - 2001
Citricos
19%
No citricos
81%
Arandanos
Kiwi
Cerezas
Papaya
Ciruela
Mangos
Pera
Piña
Fresas
Melocotones
Uvas
Manzanas
Bananas
0 5 10 15 20 25 30
102
hasta el negro y negro azulado. La fresa, el berry por excelencia, es el número
1 del ranking de frutos de este tipo.
La denominación de las berries en Estados Unidos es:
Blackberries = Zarzamoras
Blueberries = Arándanos
Cherry = Cerezas
Raspberries = Frambuesas, Mora
Strawberries = Fresa
Foto 6. Berries
El consumo per capita de berries para el año 2001 fue de 5.35 libras, y siendo
la población de Estados Unidos 292.484.465 millones de habitantes, el consumo
total en toneladas de berries al año es de aproximadamente 709.779 toneladas,
de las cuales el 79% corresponde a las fresas.
103
Aunque se están comparando dos mercados con hábitos de consumo
diferentes, se puede ver que la población de Estados Unidos es 18 veces mayor
que la de Holanda, lo que es una porción comparativamente pequeña de
población que permite asimilar que esa misma proporción en Estados Unidos
podría consumir Uchuva a largo plazo.
Alemania Holanda
104
Gráfica 17. Consumo per capita de Berries en Estados Unidos
para el año 2001 (Lbs)
4,2
0,8
105
grado de madurez, el valor nutritivo y el precio. 31 Por el contrario, la
contaminación en el manejo y preparación de los alimentos, el empaque, los
residuos de pesticidas y productos químicos, los ingredientes y la modificación
genética, en ese orden, constituyen las principales preocupaciones de los
consumidores en relación con la seguridad de los alimentos que consumen,
según un estudio realizado en el 2001 por el International Food Council. 32
106
ahora están disponibles en el mercado durante todo el año, gracias a las
importaciones de productos de buena calidad durante la época de contra-
estación.33 La continuidad en el abastecimiento y por ende en las ventas es uno
de los temas a resaltar para el caso de la Uchuva que por las dificultades en el
acceso a este país no han podido determinar la demanda esperada de la fruta,
ni el gusto por parte de los consumidores, ya que hasta el momento no se han
presentado comportamientos repetitivos de compra.
Entrar a un nuevo mercado no es una tarea fácil, por el contrario, es una labor
que requiere de persistencia por parte de FRUTEXPO S.C.I LTDA para
encontrar clientes potenciales para la Uchuva. Así mismo, la empresa debe ser
conciente que esta tarea requiere tiempo y esfuerzo, y de un inversión adicional
a los costos de exportación durante la etapa de promoción de la fruta. El plan
de comercialización de Uchuva a Estados Unidos se trabajaría en dos etapas:
divulgación y evaluación de resultados. La primera es la etapa de promoción y
divulgación de la Uchuva, en donde FRUTEXPO S.C.I LTDA. podrán
implementar estrategias de penetración al mercado estadounidense tales como:
33
www.ers.usda.gov
107
importadores acuden a este medio en búsqueda de proveedores de
frutas frescas. Así mismo, los exportadores colombianos también pueden
identificar posibles clientes en sitios web dedicados al sector de frutas.
Consultar en PROEXPORT el servicio de búsqueda de clientes potenciales
de frutas frescas en las instalaciones de ZEIKY, centro empresarial de
comercio exterior encargado de generar la cultura exportadora y
promover las exportaciones.
Participar en Ferias Internacionales de frutas frescas próximas a
realizarse en los Estados Unidos. Estas son una fuente importante de
inteligencia de mercados que permite el acercamiento entre
importadores interesados en compra y exportadores. En caso de no
poder asistir, existe la posibilidad de contactar a los organizadores del
evento para obtener el catalogo de los expositores, muchos de los cuales
son importadores.
Una de las ferias en las que FRUTEXPO S.C.I. LTDA. podría participar
para comenzar con la etapa de promoción de la Uchuva y la búsqueda de
clientes potenciales es la Convención y Exposición Internacional Fresh
Summit 2004, organizada por la PMA (Produce Marketing Association),
que es la Asociación de Marketing de Frutas y Verduras Frescas. Este
evento es el más valioso en la industria de las frutas, verduras y flores
108
frescas, próximo a realizarse del 15 al 19 de Octubre en Anaheim,
California. El evento contará con 780 expositores y más de 16.000
participantes, provenientes de más de 70 países, así como 2.000
empresas participantes y con la participación de supermercados
detallistas, importadores, exportadores, cultivadores, empacadores,
expedidores, agentes, transportistas, mayoristas, proveedores,
distribuidores y operadores de servicios alimentarios.
Ya que está feria cuenta con más de 14.000 participantes, reunirse con
sólo el 5% significaría tener contacto con 700 compradores en 3 días.
109
gasto que hacen en frutas frescas, se encuentra que los principales
consumidores, es decir, los que hacen un gasto más alto en estos productos,
son personas entre 34 y 54 años, consumidores con ingresos superiores a
US$50.000/año, personas residentes en el oeste y el noreste del país,
consumidores de origen hispano y mujeres.34
Cabe resaltar que el consumo de frutas hecho por personas cuyas edades
oscilan entre 35 y 54 años registra hoy el mayor índice de crecimiento en
Estados Unidos, debido a que estos consumidores cuentan con los niveles más
altos de ingreso y sienten particular interés por productos saludables y
nutritivos, viéndolos como una estrategia para alcanzar y conservar una buena
salud y prevenir las enfermedades. Por esta razón, este grupo de consumidores
constituye un mercado objetivo muy atractivo en la actualidad y hacia el futuro.
Así mismo, los consumidores hispanos, además de gastar más en frutas frescas
que otros grupos étnicos, son uno de los segmentos de mercado cuya población
y capacidad adquisitiva muestran mayores niveles de crecimiento en este país.
El mayor gasto en frutas frescas, que se registra en la región oeste de Estados
Unidos, coincide con una alta concentración de hispanos y asiáticos en esta
parte del país. Es importante señalar, en este punto, que los consumidores
asiáticos también gastan más en frutas frescas que el consumidor promedio en
Estados Unidos y que tanto su población como su poder adquisitivo crecen a
tasas similares o más que las de los hispanos35.
Por último, el mayor gasto que hacen las mujeres en estos productos, en
comparación con los hombres, claramente refleja su mayor preocupación por la
dieta y por conservar la línea, e indica una creciente incorporación de frutas
frescas en su alimentación.
34
Produce Marketing Association, PMA. www.pma.com
35
Produce Marketing Association, PMA www.pma.com
110
Estudio de precios
La Uchuva se negocia sobre la base de precios fijos por temporada o por año,
con algunos ajustes solicitados por los importadores en función de la
competencia o de la evolución de la demanda en sus respectivos mercados.
111
Gráfica 18. Precio de Uchuva fresca proveniente
de Colombia hacia Europa (US$/Kg)
(Precio de venta del importador – 2001)
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Jul-97
Jul-98
Jul-99
Jul-00
Jul-01
Jul-02
Ene-97
Oct-97
Ene-98
Oct-98
Oct-99
Oct-00
Oct-01
Ene-99
Ene-00
Abr-00
Ene-01
Ene-02
Abr-97
Abr-98
Abr-99
Abr-01
Abr-02
112
Tabla 33. Precios de berries en US$ por Libra
Miami New York Los Angeles
Strawberry 10,00 - 13,00 9,00 - 12,00 10,00 - 14,00
Blueberry 8,00 - 10,00 6,00 - 10,00 10,00 - 11,00
Raspberries 10,00 - 12,00 9,00 - 10,00 6,00 - 10,00
Fuente: Today`s Market Prices
Canales de comercialización
En general, el sistema de comercialización de frutas frescas en el mercado de
Estados Unidos está integrado por el productor local o exportador de frutas, el
intermediario o broker, el distribuidor mayorista y/o el distribuidor minorista.
Este último incluye los supermercados y el canal institucional o comúnmente
llamado Food Service, en el que se encuentran los restaurantes, hoteles,
colegios, entre otros.
113
Figura 14. Sistema de comercialización de frutas frescas
Exportador
Broker o Agente
Distribuidor Mayorista
Distribuidor Minorista
Consumidor Final
Así como se destaca el papel de distribuidor mayorista como uno de los más
importantes en la cadena, el papel del Broker o intermediario ha venido
perdiendo importancia debido a la mayor disponibilidad de información en el
mercado.
114
negociación frente a los proveedores, poder que les permite mantener altos
niveles de exigencia en términos de precios, calidad y servicios
complementarios generando, de esta manera, un mercado cada vez más
competitivo.
Cabe mencionar que las frutas frescas constituyen hoy, y hacia el futuro, uno
de los negocios más lucrativos para las cadenas de supermercados en Estados
Unidos. Según el estudio FreshTrack 2001, su contribución a las ventas totales
del supermercado aumentó de 9.5% en 1996 a 10.4% en el 2001 y se
pronostica que en el 2006 llegará a 11.4%. No es de extrañar, entonces, que la
tendencia en los supermercados sea a ofrecer un espacio más amplio para un
número cada vez mayor de productos en la sección de frutas frescas.
11.4
12 10.4
9.5
10
8
6
4
2
0
1996 2001 2006
Fuente: PMA FreshTrack 2001: Supply Chain Management in the Produce Industry,
Cornell University
115
del canal institucional ligeramente mayores que las del canal detallista en los
últimos años.36
Dado que la Uchuva es una fruta exótica desconocida para los consumidores
estadounidenses, el canal mas adecuado para su introducción en este nuevo
mercado a través de un distribuidor mayorista, es el canal institucional (food
service) en donde se puede comercializar la Uchuva como una fruta decorativa
en los platos principales y como ingrediente en las ensaladas, para
posteriormente empezar su comercialización en las cadenas de supermercados.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Seguimiento al Producto
Para efectuar un seguimiento al producto es necesario conocer en detalle el
flujo de información que recorre toda la cadena de exportación, desde el
cultivador, hasta el importador. Así mismo, en este proceso de exportación de
Uchuva a Estados Unidos intervienen organismos de control tales como el ICA,
Antinarcóticos, APHIS, Aduana, entre otros, que velan por la seguridad de los
productos a exportar y por el cumplimiento de las normas de ingreso al país de
destino.
36
CORNELL UNIVERSITY. Food Industry Management Program. PMA FreshTrack 2001: Supply Chain Management in
The Produce Industry. Ithaca, 2001, Págs. 2 y 3.
116
Para determinar este flujo de información fue necesario la elaboración de
diagramas de contexto, diagramas de flujo de primer nivel y segundo nivel que
se ilustran a continuación.
Pedido Pedido
Importador
Pedido
Importador
117
De este diagrama se desglosan otros aún mas detallados, que ilustran el
proceso de cada operación en el diagrama de nivel 1.
Orden de pedido
Documentos aprobados
118
Figura 19. Diagrama de flujo de información
de Iniciar Tratamiento
Registro de
Documentos aprobados
4.1lecturas Cargar fruta a contenedor Tratamiento
APHIS aprobado
Tratamiento
aprobado
Documentos de exportación
Tratamiento aprobado Importador
5.1 5.2 Pedido
Cargar contenedor a barco Descargar fruta en puerto EE.UU
119
A futuro se recomienda que FRUTEXPO S.C.I. LTDA. se prepare
tecnológicamente al nivel del mercado en mantener un sistema de información
en línea que le permita al cliente rastrear su pedido en tiempo real.
120
7 ANÁLISIS FINANCIERO
121
Tabla 34. Costos e ingresos de la Exportación FOB
26.135.632 9.680
GASTOS DE CENTRO DE ACOPIO
Mano de obra temporal 400.320 148
Gastos fijos 1.800.000 667
2.200.320 815
Gastos de exportación:
Uchuva: El costo de 1 kilo de Uchuva a los cultivadores es de $2.500.
Tres estibas equivalen a 1.164Kg.
122
Clamshell: El costo de una unidad es de $291. Tres estibas equivalen a
7.290 Clamshells.
Etiqueta: El costo de una unidad es de $19. Tres estibas equivalen a
7.290 etiquetas.
Caja de cartón: El costo de una unidad es de $860. Tres estibas
equivalen a 810 cajas de cartón.
Estibas: el costo de una unidad es de $14.000
Almacenamiento en frío: Es el costo de arrendar un espacio para enfriar
la fruta a 4.5ºC. El costo por espacio de una estiba es de $6.400/día y el
costo de transportar, cargar y descargar la fruta del centro de acopio de
FRUTEXPO S.C.I LTDA. a las bodegas de almacenamiento es de
$120.000. Un día es suficiente tiempo para enfriar la temperatura de la
Uchuva a la temperatura deseada.
Transporte Nacional: Es el costo del transporte terrestre en camión
refrigerado a 4.5ºC de Bogota a Cartagena, su costo es de $2.250.000
incluido el cargue en las bodegas de almacenamiento en frío y el
descargue en Cartagena.
Certificado de origen: Es el documento que certifica que la fruta que se
exporta es cultivada en Colombia. Sirve para aplicar medidas de control
comercial y/o arancelarias.
Certificado Fitosanitario: Es el documento que certifica la aptitud para el
consumo humano de los productos que lo requieran.
Uso de las instalaciones portuarias: Costo pagado a la sociedad portuaria
de Cartagena por el uso de sus instalaciones.
Suministro energía contenedor: Es el costo de suministro de energía para
el tratamiento en frío durante 14 días. El costo por día es de $139.488.
Bodega de almacenamiento: Es el costo de mantener el contenedor
refrigerado almacenado por 14 días. El costo por día es de $296.800.
Flete marítimo: Es el costo del transporte marítimo de Cartagena al
puerto en Miami. Su costo es de $9.450.000.
Aduana Estados Unidos: Este costo se refiere al aviso de llegada del
cargamento a las autoridades estadounidenses.
123
Agente aduanero: Es el pago que se efectúa a la Sociedad de
Intermediación Aduanera (SIA), quienes realizan los tramites ante la
DIAN. Este agente representa al usuario ante la autoridad aduanera
(DIAN) y lo asesora en materia de procedimientos, tramites y demás
actividades conexas relacionadas con el proceso de exportar – importar.
Agente marítimo: Es quien se responsabiliza de los medios de transporte
que intervienen en el traslado internacional de la mercancía, gestión que
cubre desde el inicio hasta el descargue de la mercancía en su destino
final.
Ingresos:
Bajo el supuesto que la Uchuva se vendiera a US$5,0 el clamshell y que el
margen del mayorista fuera del 35% y el del minorista del 40%, el valor de
venta por libra de Uchuva de FRUTEXPO S.C.I LTDA. al mayorista es de
US$5.85. Este supuesto se realizó con base en los márgenes comúnmente
utilizados por los distribuidores de Estados Unidos de Frutas colombianas.
124
unidad de 50 lbs, dejando un margen de utilidad del minorista del 59,8% sobre
el precio final.37
Resultados:
Los gastos totales de la exportación son de: US$10.495
Los ingresos a un precio de US$5.85/libra son de US$14.216
37
Corporación Colombiana Internacional CCI.
125
Las tres estibas que se exportarían en principio, no representan el verdadero
potencial en ventas que podría tener la Uchuva a largo plazo, por lo que se
analizarán los márgenes de utilidad en caso de exportar mayores cantidades.
126
Tabla 35. Costos variables de exportación por cantidad de estibas exportadas
Caja de Almacenamiento
Uchuva Clamshell Etiqueta carton Estiba Accesorios en frío Mano de Obra TOTAL $COP TOTAL US$
3 Estibas 2.910.000 2.121.390 138.510 696.600 42.000 10.000 139.200 400.320 6.458.020 2.392
6 Estibas 5.820.000 4.242.780 277.020 1.393.200 84.000 20.000 158.400 533.760 12.529.160 4.640
9 Estibas 8.730.000 6.364.170 415.530 2.089.800 126.000 30.000 177.600 667.200 18.600.300 6.889
12 Estibas 11.640.000 8.485.560 554.040 2.786.400 168.000 40.000 196.800 800.640 24.671.440 9.138
24 Estibas 23.280.000 16.971.120 1.108.080 5.572.800 336.000 80.000 273.600 934.080 48.555.680 17.984
Costos de exportación
COSTOS INGRESOS
TOTALES TOTALES MARGEN DE UTILIDAD
Costo fijo: contenedor de 40pies Costos variables por
y gastos del centro de acopio cantidad a exportar
3 Estibas 8.103 2.392 10.495 14.216 26,17%
6 Estibas 8.103 4.640 12.743 28.431 55,18%
9 Estibas 8.103 6.889 14.992 42.647 64,85%
12 Estibas 8.103 9.138 17.241 56.862 69,68%
24 Estibas 8.103 17.984 26.087 113.724 77,06%
127
Tabla 37. Margen de utilidad por cantidad de estibas exportadas
(FRUTEXPO S.C.I. LTDA. comparte los gastos totales del contenedor de 40 pies con otros 6 exportadores)
Costos de exportación
Costo fijo: contenedor de 40pies COSTOS INGRESOS
TOTALES TOTALES MARGEN DE UTILIDAD
entre los exportadores y gastos Costos variables por
del centro de acopio cantidad a exportar
3 Estibas 1.729 2.392 4.121 14.216 71,01%
6 Estibas 2.392 4.640 7.032 28.431 75,27%
9 Estibas 4.640 6.889 11.529 42.647 72,97%
12 Estibas 6.889 9.138 16.027 56.862 71,81%
24 Estibas 8.103 17.984 26.087 113.724 77,06%
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CONCLUSIONES
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Otro punto a resaltar es la presentación de la Uchuva ante el mercado
estadounidense. En definitiva se sugiere exportarla sin capacho ya que al
incursionar esta en el mercado de las berries, sus consumidores ya están
habituados a esta presentación, que además se relaciona con el estilo de vida
que lleva la población estadounidense, siempre en búsqueda de la practicidad
en los empaques y facilidad de consumo fuera del hogar; así como la
importancia que este consumidor le da al aspecto exterior del producto.
131
BIBLIOGRAFÍA
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Paginas de Internet:
www.ica.gov.co
www.cci.org.co
www.proexport.com.co
www.usda.gov
www.aphis.usda.gov
www.ers.usda.gov
www.mincomercio.gov.co
www.minagricultura.gov.co
www.usembassy.state.gov
www.fao.org
www.fda.gov
www.plasticsindustry.org
www.colombiapack.com
www.envapack.com
www.thepacker.com
www.todaymarket.com
www.comunidadandina.org
www.corrugated.org
www.fibrebox.org
Visitas y entrevistas:
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