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Mercado S
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Dirección general
Vicepresidenta Ejecutiva
Equipo Técnico
Adriana Castillo
Miguel Espinosa
Claudia Vergara
Carlos Ronderos
ISBN
978-958-688-317-7
Bogotá, 2010
II
TABLA DE CONTENIDO
IV
LISTA DE GRÁFICAS
V
LISTA DE CUADROS
Cuadro 1. Producto Interno Brut o por sector y tasa de crecimiento. 2006 -2009. ________________ 4
Cuadro 2. PIB per cápita. _____________________________________________________________ 5
Cuadro 3. Import aciones totales de El Salvador desde el mundo. ____________________________ 6
Cuadro 4. Import aciones salvadoreñas de Perfumes y Aguas de Tocador desde el mundo.
Subpartida 3303.00. 00. 2006-2009. ____________________________________________________ 7
Cuadro 5. Participación de las principales importaciones de productos pertenecient es al Capítulo
33 – Aceites Esenciales y Resinados. ___________________________________________________ 8
Cuadro 6. Exportaciones totales de El Salvador al mundo. _________________________________ 9
Cuadro 7. Exportaciones totales de El Salvador al mundo. 2006-2009. Subpartida 3303. 00.00. __ 10
Cuadro 8. Balanza comercial de El Salvador con el mundo 2006-2008. Subpartida 3303.00.00. En
dólares. ___________________________________________________________________________ 10
Cuadro 9. Dinámica de las importaciones totales. 2006-2009. Subpartida 3303. 00.00. _________ 11
Cuadro 10. Resumen general de industria según CIIU, división y clase. ______________________ 12
Cuadro 11. Importaciones desde Colombia y el mundo. Exportaciones a El Salvador des de
Colombia y Bogotá. Subpartida 3303.00.00. US D. _______________________________________ 18
Cuadro 12. Arancel aplicable. ________________________________________________________ 22
Cuadro 13. Importadores y distribuidores Sector Perf umes. ________________________________ 29
Cuadro 14. Trámites de nacionalización de mercancías. __________________________________ 38
Cuadro 15. Consumo aparente total 2006 -2009. Subpartida 3303.00. 00. _____________________ 45
Cuadro 16. Precios en El Salvador. Subpartida 3303.00.00. _______________________________ 47
VI
I. RESUMEN EJECUTIVO
1
II. INTRODUCCIÓN
2
1 ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS
1.1.1 Población.
Ahora bien, el crecimiento del PIB per cápita a precios corrientes1 ha sido entre
8% y 9% durante el período 2006-2008, como se puede apreciar en el Cuadro 2.
Además, se muestra en el cuadro un decrecimiento de 2% en el período 2008-
2009. En 2009 es evidente un debilitamiento del poder adquisitivo de los
salvadoreños, que se espera, se recupere en 2010. La caída en las remesas de
1
Precios corrientes equivalen a los precios vigentes en el mercado
4
los residentes en el exterior, ha incidido en la contracción de la economía y la
demanda interna en El Salvador.
A pesar del crecimiento del PIB per cápita durante el período (2006-2008), las
cifras son menores a las reportadas por otros países, como República Dominicana
que para el 2008 tenía un PIB per cápita USD4.797,8 y Costa Rica que
sobrepasaba los U$6.000 dólares.
El ingreso per cápita resulta ser una variable fundamental en el análisis de
mercado, pues muestra la capacidad de compra de la población. En el caso
salvadoreño, se observa que se trata de un país cuya población tiene un poder
adquisitivo de USD3.524 en 2009.
1.2.1 Importaciones.
6
Cuadro 4. Importaciones salvadoreñas de Perfumes y Aguas de T ocador desde el
mundo. Subpartida 3303.00.00. 2006-2009.
7
1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la
participación sectorial en las cifras de importación del
subsector.
Estructura importadora (principales productos) y participación sectorial en las cifras de importación del subsector
2006 2007 2008 2009 Participación en
Valor USD$ Vol (Kg) Valor USD$ Vol (Kg) Valor USD$ Vol (Kg) Valor USD$ Vol (Kg) USD del Capítulo,
Importaciones Partida, Subpartida
96.788.118 19.581.466 101.741.088 20.565.386 118.583.628 21.833.266 116.526.805 21.524.081
totales sobre el total de las
Capítulo/Partida/ Importaciones a
Ranking Subpartida 2009
18 33 96.788.118 19.581.466 101.741.088 20.565.386 118.583.628 21.833.266 116.526.805 21.524.081 100%
3303 23.153.489 2.246.760 23.975.874 2.482.353 28.718.844 2.979.692 26.348.733 3.076.107 23%
3303.00.00 23.153.489 2.246.760 23.975.874 2.482.353 28.718.844 2.979.692 26.348.733 3.076.107 23%
3305 21.667.719 7.730.432 23.811.289 7.787.898 29.305.108 8.147.924 29.722.225 7.960.249 26%
3305.10.00 13.333.095 5.349.112 13.865.476 5.115.758 17.239.769 5.140.704 17.742.017 5.007.496 15%
3304 21.521.429 2.973.395 22.285.059 2.868.366 26.003.787 3.240.170 25.195.203 3.302.388 22%
3304.99.00 12.931.555 1.851.564 13.408.848 1.799.078 16.398.770 2.113.499 16.603.898 2.166.354 14%
Fuent e: Departamento Balanza de Pagos, Banco Central de Reserva de El Salvador.
1.2.2 Exportaciones
8
Cuadro 6. Exportaciones totales de El Salvador al mundo.
9
Cuadro 7. Exportaciones totales de El Salvador al mundo. 2006-2009. Subpartida
3303.00.00.
10
El comportamiento de importaciones y exportaciones arroja como resultado un
déficit comercial considerable en la subpartida 3303.00.00, y evidencia la
importancia de las importaciones en el suministro de Perfumes y Aguas de
Tocador, lo que constituye una oportunidad para Colombia cuyas exportaciones a
este país vienen creciendo como puede apreciarse en la siguiente sección de este
estudio.
La comparación entre valor y volumen es útil para identificar los cambios en las
características del mercado de este producto. En el primer período (2006-2007) se
presentó mayor crecimiento en valor que en volumen lo que supone que llegaron
11
en este año perfumes de mayor precio unitario. En el siguiente período, el valor de
las importaciones creció en 19% y el volumen aumentó en 20%. En la crisis (2008-
2009) es claro que la franja de mercado más afectada fue la de perfumes y aguas
de tocador de bajo precio pues mientras el valor de las importaciones cayó en 8%
el volumen aumentó en 3%, lo que significa que primaron las importaciones de
perfumes de bajo precio.
Las cifras del censo muestran también que las ventas totales correspondientes a
la clasificación CIIU 3 35323010 (Perfumes) en el año 2004 fueron de US$98.835,
2
Clasificación por actividad económica – Código CIIU.
3
Clasificación por activ idad económica – Código CIIU.
12
cifra pequeña comparada con el valor de las importaciones de 2006 que
ascendieron a 8 mil millones de dólares aproximadamente (ver Cuadro 3).
Dado que los compradores salvadoreños no son muy fieles a la marca, existe un
potencial para aquellos productos que introduzcan marcas nuevas a bajos precios.
La percepción resultado de las entrevistas realizadas sugiere que por tratarse de
un artículo de lujo los clientes potenciales buscarían principalmente la calidad de
la fragancia y no su presentación.
Tienen potencialidad los productos a base de aguas de tocador o splash que están
dirigidos a mercados masivos, es decir un segmento de mercado de clase media y
baja, que es más sensible al precio y donde los canales de comercialización son a
través de catálogos, farmacias y supermercados.
Los productos potenciales son aquellos que pueden competir en precio, y que a su
vez tengan una calidad que genere una recordación y que pueda lograr la fidelidad
de los clientes salvadoreños.
13
2 ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1 CLIMA COMERCIAL
Las mercancías que cumplan el requisito de origen de cada país signatario, serán
tratadas como nacionales en los demás países contratantes, y estarán exentas de
restricciones o medidas cuantitativas, a excepción de las concernientes al control
legalmente aplicables en los Estados miembros por razones de sanidad, seguridad
o de policía.
4
www.proexpot.com.co.
14
El sector correspondiente a los productos de la subpartida 3303.00.00.00 se
beneficia de la desgravación arancelaria y las exportaciones provenientes de
cualquier país perteneciente a este Acuerdo tienen arancel del 0%.
Con el fin de ampliar los Acuerdos de Alcance Parcial (suscritos en 1984) que el
país colombiano tenía con Guatemala, El Salvador y Honduras, los países
iniciaron negociaciones para firmar un Tratado de Libre Comercio que mejorara las
condiciones de acceso a los respectivos mercados, al mismo tiempo permitir que
se beneficien de las complementariedades de sus economías e incentive n las
inversiones mutuas.
Sin embargo, para que los contratantes tengan derecho a este beneficio, se debe
cumplir con los requerimientos de origen que tienen el cambio de partida
arancelaria como criterio básico. Adicionalmente, en caso de ser necesario, el
Tratado contempla el mecanismo de salvaguardia.
15
Por otra parte, los plazos de entrada de productos industriales se establecieron
diferentes para México y los países centroamericanos, donde el primero lo realiza
en un lapso de entre cinco y diez años, mientras que los segundos lo hicieron más
rápido, entre tres y cinco años. Los productos agrícolas presentan plazos
mayores, determinados así: para México de siete a once años y nueve años para
los países centroamericanos.
16
Tratado de Libre Comercio Chile y Centroamérica.
Mediante este Tratado, las partes establecieron las bases para crear e
implementar una zona de libre comercio entre los países miembros. Este Tratado
se aplica bilateralmente entre Chile y cada uno de los países contratantes (El
Salvador, Costa Rica y Honduras). La Zona de Libre Comercio tendrá una
aplicación total en el 2015.
5
Central American Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio Centroamericano – Estados Unidos.
17
2.1.2 Socios comerciales del subsector.
POSICIÓN
33030000 IMPORTACIONES PROVEEDORES Arancel
ARANCELARIA
Perfumes y PAÍS
% var % var % var
DESCRIPCIÓN aguas de 2006 2007 2008 2009 Preferencial
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009
tocador
IMPO 2006 23.153.489 Guatemala 12.361.201 13.402.040 14.244.049 14.498.155 8% 6% 2% 0%
IMPO 2007 23.975.874 Estados Unidos 3.076.186 2.747.264 3.566.520 2.976.507 -11% 30% -17% 0%
IMPO 2008 28.718.844 Panamá 2.620.363 3.381.444 5.086.767 2.803.106 29% 50% -45% 0%
IMPO 2009 26.348.733 Francia 1.478.820 1.155.070 1.035.215 591.523 -22% -10% -43% N/A
% var
4% Colombia 1.309.092 1.103.534 2.510.350 2.640.327 -16% 127% 5% N/A
2006 - 2007
% var
20% México 400.484 0 540.116 119.430 -100% - -78% 2%
2007 - 2008
% var
-8% Otros 1.907.340 2.186.519 1.735.824 2.719.685 15% -21% 57% N/A
2008 - 2009
EXPORTACIONES
56.248.129
COLOMBIA 2007
EXPORTACIONES
82.863.424
COLOMBIA 2008
EXPORTACIONES
79.181.939
COLOMBIA 2009
% var
47%
2007 - 2008
% var
-4%
2008 - 2009
EXPORTACIONES
BOGOTÁ - REGIÓN 7.861.982
2007
EXPORTACIONES
BOGOTÁ - REGIÓN 19.047.514
2008
EXPORTACIONES
BOGOTÁ - REGIÓN 51.323.665
2009
% var
142%
2007 - 2008
% var
169%
2008 - 2009
ARANCEL
15%
GENERAL
ARANCEL
PREFERENCIAL Excluido
PARA COLOMBIA
Fuent e: Trade Map, WiserTrade, Banco Central de El Salvador.
18
Guatemala, Estados Unidos y Panamá son los principales proveedores de El
Salvador para la subpartida 3303.00.00. Estos países gozan de preferencias
arancelarias en virtud de los tratados de libre comercio que tienen suscritos con el
país salvadoreño. Esta ventaja de los competidores no parece haber sido un
problema para las exportaciones colombianas que el año 2009 crecieron un 5%.
2.1.3.2 Cuotas.
6
Organización Mundial del Comercio.
19
Etiquetado.
Existen normas sobre etiquetado que se deben cumplir y que deben contener los
productos que se importan a El Salvador, para el caso de las Normas que
reglamentan el Etiquetado, están reguladas a través de los artículos 8, 9 y 10 de
la Ley de Protección al Consumidor del 2 de marzo de 1996. En forma general,
los requisitos en materia de etiquetado son los siguientes:
2.1.3.4 Licencias.
21
El arancel aplicable para el subsector es de 15% Ad Valorem 8.
8
Gravamen Arancelario que afecta las mercancías en el Arancel Aduanero, cuya aplicación se hace tomando como base
impositiva el valor aduanero o el valor CIF de las mercancías.
22
2.1.5 Trámites ante las autoridades locales para Registros
23
2.1.7 Trámites para la creación de empresas
TRAMITES DE CREACION
DE EMPRESA El plazo aproximado de la
inscripción de estos
documentos es de 5 días
Constitución hábiles en la Cámara de
Comercio
Otros tramites adicionales son la inscripción en el ISSS, en la cual se deben presentar documentos de al menos dos
empleados, la inscripción de afiliación a los fondos de pensión, para comenzar a operar se requiere de la elaboración de un
sistema contable avalado por un licenciado contable, sumado a esto se debe legalizar los libros contables, el IVA y pedir la
autorización al Ministerio de Hacienda para la elaboración de la papelería fiscal, (facturas y demás documentos soporte).
Fuente: Elaborado con dat os www.goldservice.com.s v
24
2.1.8 Impuestos y otras Imposiciones.
La Aduana igualmente recauda por los servicios que se prestan en los recintos
fiscales, ubicados en sus propias instalaciones. Estos recintos son depósitos
donde deben ingresar las mercancías para realizar las inspecciones aduaneras.
Existen tarifas por concepto de almacenamiento, parqueo de vehículos, cargue y
descargue. Dicho almacenamiento no puede superar los 30 días hábiles.
Período de compra.
Los perfumes ofertados por los canales de venta directa o por catálogo, son
sensibles al precio, por lo cual las empresas que ofertan dicho producto se han
visto en la necesidad de crear en sus catálogos promociones de descuento o
facilitar la venta cruzada con productos afines de la misma fragancia. Por ejemplo,
en los catálogos de Avon que ofrecen perfumes cuando van destinados al
consumidor adolescente vienen con la promoción de un producto que bien es una
cartera para fiesta o una crema con la misma fragancia por un precio especial. De
esta manera, producen ventas cruzadas, creando una necesidad de comprar un
artículo relacionado a la moda o temporada con el perfume.
26
Dado que la empresa distribuidora nacional, tiene como política de ganancia un
margen del 30% sobre el precio de compra, entonces deberá venderlo al canal de
comercialización con un 45% sobre el precio de la casa matriz, de esta manera, se
destina el 15% a publicidad, quedándose con el 30% de ganancia exenta sobre el
precio de compra.
Por ejemplo, si una casa matriz vende un perfume de una marca y fragancia
específica al distribuidor salvadoreño en U$17 dólares, este último lo vende al
canal de comercialización a U$24.65 dólares, es decir con un sobreprecio del 45%
sobre el precio de compra, debido a que el distribuidor debe destinar para dicho
producto U$2.55 dólares, es decir el 15% sobre el precio de compra a promoción
y publicidad, resultando como ganancia exenta de publicidad para el distribuidor
U$ 5.10 dólares o su equivalente el 30% del precio de compra a la casa matriz.
Los distribuidores de los productos de venta por catalogo, como los de la marca
Avon, Oriflame, L’bel, Esika, Cyzone y Mary Kay que a su vez son los encargados
de la comercialización usan como estrategia de mercadeo la venta directa o venta
por catálogo donde además de manejar el voz a voz como publicidad y promoción
con sus asesores de venta (que usualmente son consumidoras finales), manejan
las demostraciones del producto, convirtiendo a las vendedoras en su canal de
27
comercialización, enseñándoles las bondades del producto, como vender
haciendo uso de su red de contactos y volviéndolas empresarias de sus líneas,
para que ellas estén pendientes del cliente, pues generalmente lo conocen, y
reciben bonificaciones o regalos por el aumento de ventas. La casa matriz de
estas empresas invierte en publicidad tanto en TV, como en revistas y vallas
móviles (utilizan las vallas en los buses de transporte público).
Este esquema puede llegar a ser riesgoso para los distribuidores, si se tiene en
cuenta que estos visitadores son los que realmente conocen y tienen contacto
directo con los almacenes, clínicas, salones de belleza, spas y farmacias.
2.2 COMPRADORES/IMPORTADORES
Los tres grandes distribuidores de los productos destinados a las tiendas por
departamento, perfumerías y farmacias en el país centroamericano son:
PERFUMES Y COSMÉ TICOS S.A de COSPER, PROCTER & GAMBLE
INTERAMERICAS INC, y EQUINSOL. Estas tres empresas son las encargadas de
la importación y distribución de perfumes y aguas de tocador destinadas al
segmento de mercado de mayor poder adquisitivo; son las que surten a las
grandes cadenas de servicio y tiendas por departamento.
Los distribuidores que han dirigido el mercado a las ventas por catá logo, como es
el caso de Avon que es la marca más demandada y consumida en perfumes y
cosméticos en El Salvador, despachan sus productos desde la casa matriz en
México y desde la planta Productos Avon de Guatemala. Los productos de L’bel y
Revlon también elaborados en Guatemala por distintos laboratorios son
distribuidos por Esika y el Grupo Disaza.
N o m bre : C O S M E T IC O S Y P E R F UM E S , S .A D E C .V
N o m bre : V O G UE C O R P O R A T IO N , S .A . D E C .V .
29
P R O D UC T O S A V O N , S .A . E L S A LV A D O R
N o m bre :
C .A
A vo n Salvado r es una empresa impo rtado ra que
D e s c ripc io n o frece pro ducto s y servicio s o frecido s po r
: Intercambio po r la empresa P ro ducto s A VON de
Guatemala en El Salvado r.
B LV D S A N T A E LE N A Y C A LLE
D ire c c io n: C O N C H A G UA , UR B A N IZ A C IO N , S A N T A
E LE N A , A N T IG UO C US C A T LA N
T e le f o no : ( 5 0 3 ) 2 2 4 1- 5 0 0 0
N o m bre : E S IKA
N o m bre : S T E IN E R , S .A . D E C .V
Distribuido r y co mercializado r de co smetico s
Revlo n y pro ducto s, co mo artículo s de co nsumo ,
D e s c ripc io n lámparas de mano , artículo s de to cado r y
: co mestibles
C a rre t e ra P a na m e ric a na , Km . 9 ½,
D ire c c io n: N ue v a S a n S a lv a do r, E l S a lv a do r
( 5 0 3 ) 2 7 8 - 2 3 3 1, 2 7 8 - 0 18 5 , 2 7 8 - 7 0 2 2 .
T e le f o no :
E m a il:
P a gina we b www.grupo steiner.co m
N o m bre : C . IM B E R T O N , S .A . D E C .V .
Distribuido r de pro ducto s de co nsumo masivo y
D e s c ripc io n farmaceutico , cuyas unidades de nego cio s estan
: distribbuidas al co nsumo y la farmacia
KM . 11 C A R R E T E R A A LA LIB E R T A D ,
A N T IG UO C US C A T LA N , LA LIB E R T A D ,
D ire c c io n: E L S A LV A D O R
T e le f o no : 2 2 2 8 - 5 6 6 6 .
E m a il: cimberto n@cimberto n.co m.sv.
P a gina we b www.cimberto n.co m.sv
N o m bre : S IM A N N
Es la mayo r cadena de almacenes po r
departamento s de Centro A mérica. EL grupo Siman
D e s c ripc io n impo rtan , distribuiyen y co mercializa pro ducto s de
: belleza
C e nt ro c o m e rc ia l G a le ria s , pa s e o ge ne ra l
D ire c c io n: E s c a lo n,
T e le f o no : ( 5 0 3 ) 2 5 0 7 3 0 0 0
E m a il:
P a gina we b www.siman.co m
30
N o m bre : Y O B E L, S .A . D E C .V .
Avon, L’bel, y Revlon son líderes en participación de mercado con los perfumes y
cosméticos en El Salvador, sin embargo, Revlon lidera la participación de mercado
de producto no costoso en las perfumerías, supermercados, farmacias y tiendas
por departamento, mientras los dos primeros lideran las ventas y participación de
mercado por medio de catalogo.
9
www.ades.org.sv
31
2.2.4 Volúmenes, cantidad de productos importados.
32
Gráfica 5. Márgenes de utilidad del comprador.
CASA MATRIZ
Fabricante Distribuidor
30% Se destina
Internacional Internacional a
publicidad
30% Distribuidores 30%
Ventas por Nacionales 15%
catalogo (AVON)
45%
CONSUMIDOR FINAL
10
FOB (Free on Board), Puesto a bordo en el artículo de venta se incluyen el valor de la mercancía y los gastos de
transporte.
11
CIF (Cost, Insurance and Freight), en este término de negociación se incluyen los seguros y el valor de transporte puesto
en el puerto de destino.
33
Marítima.
Puertos de Salida
Si se parte del Puerto de Cartagena, se hace
12 conexión en el Puerto de Santo Tomas de
Puerto de Cartagena
Castilla, ubicado en Guatemala. Esta es la
conexión por excelencia en el mar Caribe de las
exportaciones colombianas hacia El Salvador. La
frecuencia de las rutas de los buques
transportadores es de 7 a 15 días y el tiempo de
tránsito es de 5 a 23 días; este margen tan
amplio se da muchas veces por las conexiones
que se realizan. Cuando hay conexión se hace a
través del Puerto de Acajutla y San Salvador en
El Salvador. Los precios del transporte para
contenedores de 20 y 40 toneladas, oscilan entre
USD$650 y USD$1.532.
12
http://www.proexport.com.co/siic/
13
http://www.proexport.com.co/siic/
34
Puerto de Buenaventura 14 Desde el Puerto de Buenaventura, con conexión
en Puerto Quetzal en Guatemala (Puerto de
conexión por excelencia en el mar Pacifico de las
exportaciones colombianas hacia El Salvador), la
frecuencia de las rutas de los buques
transportadores es de 7 a 15 días y el tiempo de
tránsito es de 6 a 22 días. Este margen tan
amplio se da muchas veces por las conexiones
que se tienen que realizar. Cabe aclarar que para
los envíos con conexión a Guatemala, los
tiempos oscilan entre 7 y 8 días, teniendo como
puntos de desembarque Puerto Acajutla y San
Salvador en El Salvador. Los precios del
transporte para contenedores de 20 y 40
toneladas, se encuentran alrededor de
USD$1.050 y USD$2.632 respectivamente.
Puertos de Llegada.
14
http://www.proexport.com.co/siic/
15
http://www.proexport.com.co/siic/
16
http://www.puertoacajutla.gob.sv/
35
Puerto Quetzal Guatemala 17
Aérea.
Aeropuerto de Salida
17
http://www.puerto-quetzal.com/php /; www.proexport.com.co
18
http://www.puerto-quetzal.com/php /; www.proexport.com.co
19
www.proexport.com.co
36
Aeropuerto de Llegada
20
http://www.aeropuertoelsalvador.gob.sv/contenido.php?cont=61&id=74
21
http://www.aeropuertoelsalvador.gob.sv/contenido.php?cont=61&id=74
22
Sistema Aduanero Sistematizado
23
Código Aduanero Uniforme Centroamericano
24
Reglamente al Código Aduanero Uniforme Centroamericano
37
factura debe estar en Español o en su defecto, debe venir con traducción
oficial de la misma.
PASO 1
Documentos y
Trámite Entidad Tiempo Costo
Requisitos
El tiempo, en
Se presenta los documentos muchas
de transport e, 3 copias de ocasiones,
Registro de Aduana del Puert o las facturas comerciales depende de la
*
Documentos o Aeropuerto debidamente diligenciadas cantidad de
en español y documentos de mercanc ías
embarque. para
nacionalizar.
PASO 2
Trámite Entidad Decisión Tiempo Costo
El tiempo en
muchas
Si hay aceptación de la
ocasiones
Inspección mercanc ía, se pasa a la
Aduana de El depende de la
Externa de presentación de la *
Salvador cantidad de
Carga declaración de importación y
mercanc ías
la liquidación de los tributos.
para
nacionalizar.
25
http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=1155&IDCompany=16
38
PASO 3
Trámite Entidad Decisión Tiempo Costo
En este punto se pueden
Dependiendo
presentar tres posibilidades
la selectividad, *El costo promedio
según la discrecionalidad de
Aduana de El los tiempos de todo el proceso
Selectividad la aduana: 1. Semáforo Rojo
Salvador varían, pero oscila entre los 80 y
2. Semáforo Amarrillo
están entre los 100 dólares.
3. Semáforo Verde
2 a 5 días
39
Debido a la excelente conectividad que presentan las carreteras salvadoreñas, es
posible que el arribo de las mercancías se pueda dar por los puertos
guatemaltecos, y desde allí se pueda realizar Tránsito Aduanero hacia El
Salvador.
26
Fuente: Información obtenida de funcionarios de las distintas empresas visitadas en El Salvador durante la investigación
de campo.
40
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que se deben cancelar gastos de
transporte terrestre dentro del país, cancelar la inspección, el desplazamiento del
contenedor o de la carga al depósito de la aduana, gastos de bodegaje, comodato
de contenedores, demoras y en general, todos los gastos adicionales que se
generan en la importación de la mercancía. En los Puertos y depósitos fiscales, no
existen días libres.
27
Código Aduanero Uniforme Centroamericano
28
Reglamente al Código Aduanero Uniforme Centroamericano
42
licencia o permiso de importación de las muestras según corresponda, emitido por
la autoridad competente.
29
FCA - Libre Transportista: El vendedor cumple con su obligación una vez le haya entregado los bienes al transportador
designado por el comprador, en el lugar acordado habiendo cumplido con las formalidades de aduana
30
FOB – Free On Board: el vendedor está en la obligación de colocar los bienes en su punto de embarque, listos para el
envío
43
Las condiciones de pago para las negociaciones con Colombia, por lo general, son
con giro anticipado y solo las empresas que cuentan con distribuidores en el país
utilizan pago posterior al embarque u otra condición de pago diferente.
44
2.3.3 Consumo aparente.
del 3% y$ 23.153.489,01
Im portaciones posteriormente,
$ 23.975.874,33 $ para el $ período
28.718.844,12 26.348.732,57 2007-2008,
3,6% 19,8% aumentó
-8,3% el consumo
aparente
Exportaciones $en 194.092,40
20%. $Pero para
179.313,88 $ el período
291.501,50 $ 2008-2009
202.181,16 -7,6% este
62,6% disminuyó
-30,6% un 8%. Esto
corrobora
Produccion $ que la dinámica
139.501,00 $ 139.501,00del
$ consumo
139.501,00 $ aparente
139.501,00 - del país - en perfumes
- y aguas de
tocador,
Consum o se comporta igual a la dinámica importadora de dichos productos. Esto
$ 23.098.897,61 $ 23.936.061,45 $ 28.566.843,62 $ 26.286.052,41 3,6% 19,3% -8,0%
aparente
quiere decir que en El Salvador el consumo aparente de perfumes y aguas de
tocador es igual a las importaciones de la subpartida 3303.00.00, esto explica que
el mercado del país es netamente importador, debido a que la producción final es
muy poca y la exportación de este tipo de productos es mínima.
El Salvador es uno de los países que reciben más remesas del exterior, lo cual
influye para que la población destine una buena parte de la misma al consumo.
Según el estudio de mercado sobre el sector de artículos de cuidado personal en
El Salvador 31 realizada por PROCOMER 32, el Salvadoreño destina el 76% de las
remesas al consumo. Según este estudio se destinan US$ 64.3 dólares en fin de
semana para productos de cuidado personal. Para el 2009 se reporta una
31
http://www.procomer.com/Espanol/investigacion-16/investigaciones-Mercados.html
32
PROCOMER, Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.
45
disminución en el consumo de dicho producto debido a la crisis económica de
Estados Unidos que repercutió en El Salvador en la disminución del envío de
remesas y esto provocó que se reportara una disminución en el consumo de
productos de cuidado personal, que incluye el de perfumes y aguas de tocador, lo
que demuestra que el poder adquisitivo de la gran mayoría de la población
salvadoreña ha venido disminuyendo.
46
2.3.6 Productos, marcas, precios y empresas líderes en el
mercado.
47
Fuent e: Grupo Investigación
48
de cuidado personal y de belleza, que son ofertados también en los canales
de consumo masivo. Este canal se caracteriza por vender todos los
productos relacionados al área de belleza con un incremento en precio de
hasta el 15% en relación con los canales especializados.
CASA MATRIZ
Distribuidores
Nacionales
CONSUMIDOR FINAL
50
III. CONCLUSIONES
Por otro lado, el segundo nicho de mercado tiene unas preferencias más
enfocadas hacia la relación precio/calidad. Quienes proveen esta clase de
productos deben ajustarse a la economía de la población, la cual depende en
buena medida de remesas internacionales, que se vieron disminuidas debido a la
crisis en Estados Unidos. 33
Por otro lado, sí se desea ingresar a salones de belleza, góndolas o islas dentro
de los centros comerciales, el distribuidor elegido debe apoyarse en los puntos de
venta de personal calificado para la promoción y divulgación de las cualidades del
producto (donde se usan productos de marcas menos reconocidas y el precio es
la variable más sensible).
El nicho de ingresos medios y bajos está siendo atendido de manera creciente por
medio de ventas por catalogo y ésta estrategia puede resultar interesante para
exportadores de la región Bogotá.
33
Entrevista con Gerente administrativo y financiero de la Distribuidora de Cosméticos y Perfumes S.A.
51
competidores principales (Guatemala, Panamá y Estados Unidos) tienen
preferencias arancelarias.
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