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AUTOR
MIGUEL STEVEN MACIAS MARTRUS
TUTOR:
EC. NATALIE BARRAGÁN C, MAE
ING. PAUL JARAMILLO
GUAYAQUIL
2011
Page |1
AGRADECIMIENTO
A Dios, por haberme dado la vida y haberme permitido llegar hasta aquí, sin la
bendición de él no hubiera podido alcanzar tantos éxitos como lo es la
sustentación de esta tesis y posterior graduación, que para mí son muy
importantes tanto en mi vida personal como en mi vida profesional.
A mis padres, por haberme apoyado todos estos años en el camino de mi carrera
estudiantil como siempre brindándome su apoyo incondicional y al mismo tiempo
haberse esforzado por brindarme la mejor educación.
A mis compañeros y amigos, que hicieron cada día de mi vida estudiantil una
aventura enrumbada hacia el conocimiento.
ÍNDICE GENERAL
AGRADECIMIENTO _________________________________________________________ 0
INTRODUCCIÓN ____________________________________________________________ 6
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ________________________________________________ 13
MARCO TEÓRICO__________________________________________________________ 14
Marco conceptual _________________________________________________________ 15
JUSTIFICACIÓN. ___________________________________________________________ 20
ASPECTO INNOVADOR DEL PROYECTO. _______________________________________ 22
CAPÍTULO I _______________________________________________________________ 23
1. ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ________________________ 23
1.1. Información General de la empresa __________________________________________ 23
1.2. La administración _________________________________________________________ 24
1.2.1 Organigrama __________________________________________________________________ 25
1.2.2 Manual de Funciones ___________________________________________________________ 26
1.2.3 Cronograma de ejecución ________________________________________________________ 30
1.3. Plan estratégico __________________________________________________________ 31
1.3.1 Valores corporativos _____________________________________________________ 31
1.3.2 Visión ________________________________________________________________________ 31
1.3.3 Misión _______________________________________________________________________ 32
1.3.4 Objetivos estratégicos. __________________________________________________________ 32
ILUSTRACIONES
TABLAS
Tabla 1Listado de Accionistas ............................................................................... 24
Tabla 2 Cronograma de ejecución ....................................................................... 30
Tabla 3 Valores corporativos ................................................................................. 31
Tabla 4 Segmentación demográfica ...................................................................... 33
Tabla 5 Clasificación del producto o servicio......................................................... 37
Tabla 6 Análisis de Concentración de la Industria................................................. 38
Tabla 7 Análisis de madurez de la industria .......................................................... 39
Tabla 8 Análisis de la atractividad de la industria .................................................. 40
Tabla 9 Listado de proveedores ............................................................................ 44
Tabla 10 Canal de distribución .............................................................................. 48
Tabla 11 Precios competencia Centro comercial .................................................. 55
Tabla 12 Precios Competencia directa Koneate ................................................... 55
Tabla 13 Precios estimados pizzas en cono ......................................................... 55
Tabla 14 Cronograma de control de actividades de promoción ............................ 58
Tabla 15 Cálculo de la muestra ............................................................................. 69
Tabla 16 Pregunta No. 12 de Encuesta ................................................................ 71
Tabla 17 Pregunta No.1 de Encuesta ................................................................... 71
Tabla 18 Pregunta No. 2 de Encuesta .................................................................. 72
Tabla 19 Pregunta No. 3 de Encuesta .................................................................. 72
Tabla 20 Pregunta No. 4 de Encuesta .................................................................. 73
Tabla 21 Pregunta No. 5 de Encuesta .................................................................. 73
Tabla 22 Pregunta No. 6 de Encuesta .................................................................. 74
Tabla 23 Pregunta No. 4 de Encuesta .................................................................. 74
Tabla 24 Pregunta No. 8 de Encuesta .................................................................. 75
Tabla 25 Pregunta No. 9 de Encuesta .................................................................. 75
Tabla 26 Pregunta No. 10 de Encuesta ................................................................ 76
Tabla 27 Pregunta No. 11 de encuesta ................................................................. 76
Tabla 28 Pregunta No. 13 de encuesta ................................................................. 77
Tabla 29 Pregunta No. 14 de Encuesta ................................................................ 77
Tabla 30 Factores externos claves........................................................................ 78
Tabla 31 Factores internos claves ......................................................................... 79
Tabla 32 Matriz interna y externa .......................................................................... 79
Tabla 33 Tabla de riesgo ....................................................................................... 80
Tabla 34 Calificación de riesgo de mercado ......................................................... 81
Tabla 35 Matriz de estrategias cruzadas ............................................................... 82
Tabla 36 Costo por unidad .................................................................................... 83
Tabla 37 Costo por unidad Romana...................................................................... 84
Tabla 38 Costo por unidad Napolitana .................................................................. 84
Tabla 39 Costo por unidad Especial ...................................................................... 85
Introducción
Tema
Antecedentes.
1
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pizza
2Fuente: http://www.conopizzaargentina.com/nosotros.php
Referencias internas:
Referencias externas:
3Fuente: http://www.konizzimo.com
¿Se imaginó alguna vez comer pizza en cono? Pues, ahora en Urdesa
Central existe Koneate, un nuevo espacio para que los amantes de la pizza
se animen a probar una innovadora propuesta culinaria.
La variedad.-
DÓNDE
4
Fuente: http://www.eluniverso.com/2011/02/24/1/1534/pizza-conica.html
5
Fuente: http://www.conopizzaargentina.com/metas.php
6
Fuente: http://www.konizzimo.com/
7
Fuente: http://www.konopizza.it/
8
Fuente: http://www.conizza.com.ar/conizza.html
Experiencia previa:
9
Fuente: http://www.lqfconos.com/empresa.html
La pizza en cono está enfocado a clientes que gusten del sabor de la pizza
artesanal y que busquen nuevas experiencias en un nuevo, práctico, y
divertido formato. Entre sus ventajas competitivas se encuentra su diseño
práctico, no se escurre ni se rompe con la manipulación, debido a las
dimensiones del cono, el mismo contiene un relleno proporcional en la
relación “masa-relleno”. No se enfría gracias a su forma cónica ya que
siempre el último bocado es el más caliente. Gracias a su forma es posible
llevar en la mano hasta 3 porciones de una pizza tradicional.
MARCO TEÓRICO
Marco referencial
Marco conceptual
10
Fuente: http://www.wordreference.com/definicion/pizza.
11
Fuente http://www.definicionabc.com/general/pizza.php.
12
Fuente http://diccionario.babylon.com/pizza/.
13
Fuente http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/pizza.php.
En una olla grande poner a fuego alto bastante agua, sumergir los
tomates en la olla, esperar a que hierva o hasta que observes los tomates
con la cáscara suave que se esté saliendo.
Luego espera a que refresquen un poco los tomates, los pelas y le sacas
todas las semillas, solo deja la pulpa del tomate y sepárala, pícala en
pedacitos bien pequeños.
14
Fuente: http://www.mis-recetas.org/recetas/show/2564-salsa-italiana-para-pizza
PREPARACIÓN:
Disolver la sal y el azúcar en la mitad del agua. Mezclar la harina y la
levadura de cerveza desmigándolo finamente en un cazo (puede parecer
curioso pero tiene su razón) y mézclalo con el resto del agua, después
mézclalo con el agua salada y azucarada (la levadura de cerveza no
soporta demasiado el contacto con la sal). Amásalo vigorosamente
durante 5 minutos. Incorpora poco a poco el aceite, continúa haciendo la
mezcla durante otros 3 minutos hasta que la pasta se despegue con
facilidad del caso. Enharinar un poco la masa formando una bola.
Colócalo en el cazo un poco harineado y recúbrelo con una lámina de
plástico.
15
Fuente: http://www.recetas-faciles.com/pizza/Masa-pizza-italiana.htm
Entre las más solicitadas por los comensales están las siguientes:
16
Fuente:
http://www.alimentacionsana.com.ar/informaciones/novedades/adiccion%20pizza.htm
JUSTIFICACIÓN.
OBJETIVOS.
Objetivo general:
Objetivos específicos:
Exploratoria descriptiva:
CAPÍTULO I
o Capital Social:
• Capital suscrito: $1200
• Capital pagado: $1200
o Listado de Accionistas:
1.2. La administración
1.2.1 Organigrama
Gerente General
Cocinero 1 Cajero 1
Cocinero 2 Cajero 2
Cocinero 3 Cajero 3
a. Perfil
• Título de tercer o cuarto nivel con especialización en Ciencias
Administrativas, Marketing y/o Ventas o carreras afines.
• Conocimiento del inglés (hablado y escrito) al50%
• Sexo indistinto.
• Entre 24 a 35 años de edad.
• Experiencia mínima de 2 años en cargos de administración de
restaurantes.
• Altas Habilidades y competencias en Negociación, Ventas,
Comunicaciones, Liderazgo y administración empresarial.
• Capacidad de toma de decisiones.
b. Funciones
a. Perfil
• Título de tercer nivel con especialización en Psicología industrial,
administración de empresas o carreras afines.
• Conocimiento del inglés (hablado y escrito) al 50%.
• Sexo indistinto.
• Entre 24 a 35 años de edad.
• Experiencia mínima de 2 años en cargos de administración de
restaurantes.
• Altas Habilidades y competencias en manejo de personal, comunicaciones,
trabajo en equipo y Liderazgo.
b. Funciones
• Seleccionar personal de acuerdo al perfil solicitado.
• Supervisar a los cocineros y cajeros.
• Elaborar la nómina de Pagos.
• Revisar liquidaciones del personal.
• Dar referencias de trabajo de empleados y ex empleados.
• Elaborar Certificados de Trabajo para empleados y ex empleados.
• Elaborar comunicaciones Internas (Cartelera)
• Elaborar informe de Gastos de personal.
• Proceso de capacitación para los empleados de la empresa.
• Coordinar y organizar actividades sociales del personal (Aniversario de
Cía., Navidad, Fin de Año).
• Cotización de uniformes y demás servicios para los empleados.
Contador.-
a. Perfil
• Título de CPA o Ingeniería Comercial con especialización en Finanzas,
Tributación y/o carreras afines.
• Conocimiento del inglés (hablado y escrito) al 50%.
• Sexo indistinto.
• Entre 24 a 35 años de edad.
• Experiencia mínima de 2 años en el área de contabilidad de restaurantes.
• Altas habilidades en análisis financieros.
• Disponibilidad de tiempos libres para contratos temporales.
b. Funciones
• Revisión y control de cheques emitidos.
• Control y actualización de la Papelería Legal - Societaria.
• Cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones tributarias, legales y
los informes requeridos por la Superintendencia de Compañías y entidades
del Estado.
• Colaboración con las demás áreas de la Empresa.
• Inscripción y registro de patentes, marcas y derechos de autor.
• Dar asesoría legal sobre los contratos de trabajo y puntos varios de la
Materia
• Manejo de las notificaciones del SRI, Súper Cías. Municipio.
• Emisión de Estados Financieros de la Empresa.
• Dar soporte a diversas áreas de la empresa según requerimientos de
gerencia
• Participación activa en proyectos de la empresa
• Elaboración del Plan de cuentas y de los centros de afectación de la
empresa.
• Realizar requerimientos para el pago de honorarios, y gastos de la
empresa.
Cocinero.-
a. Perfil
b. Funciones
Cajero.-
a. Perfil
b. Funciones
Meses
Actividades Feb. Mar. Abr. Mayo. Jun.
Semana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Búsqueda de antecedentes, desarrollo del
Capítulo de Administración.
Desarrollo de la Aplicación de Técnicas de
Investigación Datos primarios.
Desarrollo y aplicación de técnicas de
investigación y de Tabulación de Datos y
Bases para Diseño de Estrategias de Mercado
Entrega de Avance 3
Desarrollo de la Tabulación de Datos y Bases
para Diseño de Estrategias de Mercado
Entrega de Avance 4
Corrección y Entrega del Capitulo de
Administración y Comercialización del
Proyecto
Entrega de Avance 5
Desarrollo del Primer Capitulo de Diseño
Aplicado de Proyectos
Entrega de Avance Final Estudio de Mercado
Aplicado
Desarrollo del Primer Capitulo de Diseño
Aplicado de Proyectos
Entrega de Avance 1
Desarrollo del Segundo Capitulo de Diseño
Aplicado de Proyectos
Entrega de Avance 2
Desarrollo del Tercer Capitulo de Diseño
Aplicado de Proyectos
Entrega de Avance 3
Desarrollo del Cuarto Capitulo de Diseño
Aplicado de Proyectos
Entrega de Avance 4
Desarrollo del Quinto Capitulo de Diseño
Aplicado de Proyectos
Entrega de Avance 5
Exposición de Pre sustentación
Listado de Alumnos autorizados a entregar
anillados
Entrega de Trabajos de Grado a Asistentes
del Decanato
Tribunales
Conesup
Tabla 2 Cronograma de ejecución
Valor Justificación
a. Eficiencia.- Estamos enfocados en cumplir con las propuestas y
acciones que requiere la empresa para ofrecer un buen
servicio y atención al cliente.
b. Creatividad.- Innovando constantemente para estar en constante
competitividad.
c. Puntualidad.- Elaboramos nuestro producto para el consumo en el
tiempo acordado y establecido.
1.3.2 Visión
1.3.3 Misión
2.0 Segmentación
Segmentación Demográfica.-
Segmentación Psicográfica.-
2.0.1 Posicionamiento
2.1.1Sector Económico
Posterior a la crisis mundial y sus efectos, la economía ecuatoriana, al igual
que los diversos países de Latinoamérica, presentaron una recuperación,
es así que en el tercer trimestre de 2010 el Ecuador presentó un
crecimiento trimestral del PIB de 1.6%, uno de los mejores resultados
comparado con los de las principales economías latinoamericanas.17
17
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=133
El primer mes del año registró una inflación de 0,68%, menor a la del
mismo mes del 2010 cuando se situó en 0,83%, informó hoy el Instituto
Nacional de Estadística y Censos ecuatoriano (INEC).18
18
http://www.sisepuedeecuador.com/noticias/economia/8551-inflacion-de-ecuador-se-situo-en-068-
en-enero-.html
En 2010, la inflación cerró con una taza de 3,33% de acuerdo con la cifra
proyectada (3,4%) y menor al índice reportado en 2009 que se ubicó en
4,31%./JBM.
H HOTELES Y RESTAURANTES
H5510 HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL.
H5520 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS.
Tabla 5 Clasificación del producto o servicio
concentrable
fragmentada
concentrada
Factor Justificación
Barreras de Entradas X Gran cantidad de competidores a nivel local y regional y
sus altos costos en cuanto a concesiones y alquiler de islas
en los centros comerciales.
Economías a Escala X No se dispone de una fábrica que permita realizar un
mayor volumen de producción pero al ser un producto de
consumo masivo se realiza la producción necesaria para la
venta.
Curva de Experiencia X Es un negocio de fácil acceso. Debido al fácil manejo en
cuanto a elaboración del producto es necesario únicamente
el capital y el factor humano.
Costos de Transporte No existe costo de transportación.
Necesidades de Mercado X Las necesidades del mercado son estándares pero dichas
necesidades se personalizan dando al consumidor un valor
agregado y diferenciador.
Conclusión:
Otro ejemplo son las empresas “Conizza” y “La que faltaba LQF”, teniendo
Conizza tres puntos de ventas en Argentina ubicados en San Juan,
Córdoba y Santa Fe, y La que Faltaba contando con 13 establecimientos a
nivel nacional ubicados en Neuquén, Bahía Blanca Ciudad, Monte
Hermoso, San Bernardo, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Las Grutas,
Campana, Quilmes, Berisso, Costanera Sur, Tigre – Puerto de frutos,
Corrientes y Montevideo.
propietario del local el Sr. Romulo Jarrín, comenta que durante los primeros
meses del negocio, el mismo ha tenido una buena aceptación, teniendo
actualmente una venta diaria aproximadamente de 35 conos en el mejor de
sus días que por lo general suelen ser los miércoles y jueves, generando
así una demanda importante del producto, llegando al mismo tiempo al
mercado meta.
2.3.1. Submercados
2.3.1.1 Proveedores
PROVEEDOR INSUMO
Molinos del Ecuador Harina
Mercado de transferencias Condimentos
Lacteos El Kiosko Queso Mozzarella
Mercado de transferencias Especies-Vegetales. Etc
La Vienesa Embutidos
The Coca Cola Company Gaseosas
The Coca Cola Company Té helado
Imprenta Segura Papel - Servilletas
2.3.1.2 Competidores
Descripción:
Categoria:
Food Court
Ubicación:
Patio de comidas (F9)
Teléfono:
(+593) (4) 208-2227
• Mc Donald’s19
Categoría:
Ubicación:
Patio de comidas (F20)
Teléfonos:
(+593) (4) 208-2369; 208-2538
19
Fuente: www.malldelsol.com.ec
• Pizza Hut
Descripción:
Categoría:
Food Court
Ubicación:
Patio de comidas F07
Teléfono:
(+593) (4) 208-2033
20
Fuente: www.malldelsol.com.ec
Ciclo de vida
Ilustración 4 Imagotipo
21
Fuente: http://www.camionetica.com/2009/06/28/significado-de-los-colores-en-el-diseno-
de-logotipos/
Envase, presentaciones
Imagen corporativa:
2.3.2.3 Promoción
22
Fuente: www.malldelsol.com.ec
2.4.3.1 Entrevistas
Por la alta competitividad del mercado aparece “Koneate pizzas” para tratar
de cambiar el tema de que si ya no puede crecer con pizzas porque el
mismo se quita los clientes, crece con un nuevo producto dirigido para un
nuevo mercado. Considera que le gusta la idea de las pizzas en cono
intenta conquistar un nuevo mercado, está consciente de que en el camino
se va aprendiendo muchas cosas debido a que es un producto nuevo es
una maquinaria nueva, tiene en mente poco a poco crear nuevos productos
como las cono burguer, los hot dog en cono etc. es un mercado al que
apunta con gran entusiasmo y con fuerza para ser gran competencia a los
shawarmas y darle más opciones al cliente.
Datos secundarios:
Gino Pérez
Gerente de Ventas
ABMAURI EC y GERENTE PROPIETARIO DE
RESTAURANTE PIZZERIA “XTREME PIZZA”
C.C. Piazza Villa Club Local 32
Ilustración 16 Xtreme
Pizza Logotipo
Ab Mauri
Somos una organización regional conformada por un grupo de empresas
que comparten una misma cultura y valores, dedicadas al desarrollo,
elaboración, venta y distribución de ingredientes para panificación en más
de 15 países hispanoparlantes, con ventas anuales que ascienden a los
U$S 135 millones.
XTREME PIZZA
Soy Dueño y propietario. Mucho influencia el desarrollo del negocio por la
visión del crecimiento y expansión del negocio que yo tengo de la misma.
23
Fuente: http://www.abmaurila.com/
XTREME PIZZA
Es muy importante y es un factor decisivo para la permanencia de mi
negocio.
Porque el cliente espera un producto que cubra sus necesidades básicas
pero lo que marca la diferencia es cuando sobrepasas las expectativas de
satisfacción.
XTREME PIZZA
El primer principio estratégico es que todo cliente que entre a la pizzería se
encuentre con una atención personalizada, amable y empática.
El segundo principio en el negocio es que el producto que recibe el cliente
debe estar 100% en satisfacción, en precio, calidad y tiempo de entrega.
El tercer principio es el ambiente en términos de limpieza, clima y colores.
XTREME PIZZA
La calidad del producto es básico y fundamental dentro del servicio ya que
por tratarse de un alimento de consumo humano debe dar al cliente la
seguridad de comer un producto saludable.
XTREME PIZZA
Realizo encuestas de calidad, luego de esta evalúo cuales son las
oportunidades de mejora en términos de servicio y calidad.
La mitad del grupo comento que no les gusta la piña dentro de una pizza,
prefieren los ingredientes tradicionales como el peperoni, el jamón, y que la
masa este hecha con cerveza y que este crocante, todo el grupo coincidió
en que la pizza debe ser preparada al momento es decir que sea artesanal.
2.4.3.3 Encuestas
Otro dato de la administración indica que del 18% al 20% de los visitantes
es el porcentaje de los que consumen alimentos a diario dentro del C.C.,
que da un valor total de 8.170 personas.
Una vez tabuladas las encuestas nos dieron como resultado las siguientes
conclusiones.
PREGUNTA NO.12
¿Probaría una pizza en cono?
Encuestas % a) Si
a) Si 172 98.85
b) No
b) No 2 1.15
Total 174 100.00
PREGUNTA NO. 1
¿Consume comidas rápidas?
Encuestas %
a) Si 172 98.8505747 a) Si
b) No 2 1.14942529
b) No
Totales 174 100
PREGUNTA NO.2
¿Qué tipo de alimentos prefiere consumir en un Centro Comercial? (Especificar Comida Rápida)
Encuestas %
a) Comida china 16 9.20 Conclusión Pregunta No. 2:
b) Platos típicos 51 29.31 El 39% de los encuestados
c) Mariscos 29 16.67 prefiere consumir Comidas
d) Comida rápida 68 39.08 rapidas como por ejemplo:
e) Otros 10 5.75 Hamburguesas, pizzas, tacos
Total 174 100 , papas
fritas, shawarma, etc, lo que
a) Comida china nos da un porcentaje
b) Platos típicos considerable en
comparación al resto de
c) Mariscos comidas que se consumen a
d) Comida rápida diario.
e) Otros
PREGUNTA NO. 3
Si en la pregunta 2 escogió Comidas rápidas… ¿Qué tipo de comida rápida preferiría?
Encuestas %
a) Tacos 21 12.07 Conclusión Pregunta No. 3:
b) Pizzas 9 5.17 El 51% de los encuestados
prefieren
c) Hamburguesas 59 33.91
consumir hamburguesas en
d) Sanduches 34 19.54
un centro comercial, debido
d) Otros 51 29.31 a contar con dos de las
Total 174 100 franquicias mas grandes del
Ecuador (Mc Donalds,
a) Tacos Burguer King),.
b) Pizzas
c)
Hamburguesas
PREGUNTA NO. 4
¿Cuándo sale a comer fuera de casa, ¿A donde suele acudir?
Encuestas %
a) Restaurantes 43 24.71 Conclusión Pregunta No. 4:
b) Carretas 63 36.21 El 29% de los encuestados
prefieren
c) Centros comerciales 51 29.31
consumir sus comidas
d) Otros 17 9.77
rápidas
Total 174 100 en un centro comercial,
debajo de el porcentaje que
a) Restaurantes prefieren comer en carretas
que son del 36%. Estos
valores nos dan una pauta
b) Carretas
para conocer las
adecuaciones de nuestro del
c) Centros futuro local.
comerciales
PREGUNTA NO. 5
Suele ir:
Encuestas % a) Solo
a) Solo 23 13.22
b) Acompañado 151 86.78
Total 174 100.00 b)
Acompañad
o
PREGUNTA NO.6
¿Cuánto suele gastar en una comida rápida? (Gasto por persona)
Encuestas %
a) Menos de $5 97 55.75 a) Menos de
b) Entre $5 y $10 64 36.78 $5
c) Más de $10 13 7.47 b) Entre $5 y
Total 174 100.00 $10
c) Más de
$10
Conclusión Pregunta No. 6:
El 56% de los encuestados suele gastar menos de $5 por persona en cada comida
rápida, dato que nos ayuda a conocer lo que el mercado está acostumbrado a gastar
por este tipo de comidas y hasta que NSE dirigirnos con mayor fuerza.
PREGUNTA NO. 7
¿Con que frecuencia come pizza?
Encuestas %
Conclusión Pregunta No. 7:
a) Una vez a la semana 27 15.52
El 49% de los encuestados
b) Una vez cada dos semanas 61 35.06
indicó que
c) Una vez cada mes 86 49.43 consume pizzas una vez al
Total 174 100.00 mes, esto indica que el
consumo del producto no es
frecuente, pero aún asi los
a) Una vez a la demás porcentajes pueden
semana equilibrar el mercado de
consumo.
b) Una vez cada
dos semanas
c) Una vez cada
mes
PREGUNTA NO. 8
¿Qué ingredientes no le gusta de la pizza?
Encuestas %
a) Cebollas 57 32.76 Conclusión Pregunta No. 8:
El 28% de los encuestados
b) Pimientos 37 21.26
eligió la respuesta Otros y
c) Frutas (Piña/durazno) 31 17.82 espicificaban entre los mas
d) Otros: Especifique 49 28.16 ingredientes mas nombrados
Total 174 100.00 las aceitunas y las
a) Cebollas anchoas, seguido de la opción
a) las cebollas, luego la opción
b) los Pimientos, de esta
b) manera podemos conocer
Pimientos cuales son las preferencias de
nuestros prospectos.
c) Frutas
(Piña/duraz
no)
d) Otros:
Especifique
PREGUNTA NO. 9
De los diferentes tipos de pizza m encionados a continuación… ¿Qué tipo de pizza es de su preferencia? (Mencionar los ing
Encuestas %
a) Pizza Napolitana 44 25.29 a) Pizza
b) Pizza Margarita 49 28.16 Napolitana
c) Pizza Romana 44 25.29 b) Pizza
b) Pizza Especial 37 21.26 Margarita
Total 174 100.00 c) Pizza
Romana
b) Pizza
Especial
PREGUNTA NO. 10
¿Pide pizza a domicilio?
Encuestas %
a) Si 61 35.06
a) Si
b) No 113 64.94
Total 174 100.00 b) No
PREGUNTA NO. 11
¿Ha probado una pizza en cono?
Encuestas %
a) Si
a) Si 6 3.45
b) No 168 96.55 b) No
Total 174 100
PREGUNTA NO. 13
¿Cuánto pagaría por una pizza en cono de aproximadamente
13 cm de alto y con 3 ingredientes? (Mostrar foto al encuestado)
Encuestas %
a) Entre $3 y $4 102 58.62 a) Entre $3 y
b) Entre $4 y $5 53 30.46 $4
c) Entre $5 y $6 19 10.92 b) Entre $4 y
Total 174 100.00 $5
c) Entre $5 y
$6
PREGUNTA NO. 14
Si encuentra la pizza en cono en un Centro Comercial, ¿Lo compraría?
Encuestas %
a) Si 172 98.85
b) No 2 1.15 a) Si
Porque? 0.00 b) No
174 100.00
Total 1 3.1
Tabla 31 Factores internos claves
4 3 2 1
Alto 4 I II III
3,0 a 4,0
Puntajes de valor
Medio 3 IV IV VI
totales de la
2,92 EFI 3,1 - EFE 2,8
matriz EFE
Bajo 2 VII VIII IX
1,0 a 1,99
1
Tabla 32 Matriz interna y externa
5 Mercado en crecimiento. 2 A-
Amenazas Calificación
1 Gran cantidad de competidores indirectos en la industria entre locales y franquiciados. 4 B+
4 El gusto del cliente está en constante cambio, pero debemos decir también que si bien es 4 B+
difícil mantener este gusto el cambio podría ser en beneficio de la empresa.
Fortalezas Calificación
1 Directivos comprometidos con el proyecto fomentando valores éticos empresariales. 1 A+
Debilidades Calificación
1 Marca de alimentos nueva no reconocida 3 B-
Total 2.17 A+
Fortalezas Debilidades
Compra.-
Recepción.-
Cant de pizzas x
Tipo Costo unitario Costo Total
ingrediente
KL. HARINA 14 $ 1.90 $ 0.136
KL. SAL 140 $ 0.50 $ 0.004
KL. OREGANO MOLIDO 140 $ 5.00 $ 0.036
LT. ACEITE 170 $ 3.00 $ 0.018
KL. AZUCAR 200 $ 0.80 $ 0.004
KL. ALBAHACA 500 $ 1.00 $ 0.002
600cc CERVEZA (BOTELLA) 10 $ 0.90 $ 0.090
400GR. SALSA TOMATE 12 $ 1.50 $ 0.125
KL. JAMON AHUMADO 25 $ 8.30 $ 0.332
KL. QUESO MOZZARELLA 20 $ 7.50 $ 0.375
$
1.12
Tabla 36 Costo por unidad
Cant de pizzas x
Tipo Costo unitario Costo Total
ingrediente
KL. HARINA 14 $ 1.90 $ 0.136
KL. SAL 140 $ 0.50 $ 0.004
KL. OREGANO MOLIDO 140 $ 5.00 $ 0.036
LT. ACEITE 170 $ 3.00 $ 0.018
KL. AZUCAR 200 $ 0.80 $ 0.004
KL. ALBAHACA 500 $ 1.00 $ 0.002
600cc CERVEZA (BOTELLA) 10 $ 0.90 $ 0.090
400GR. SALSA TOMATE 12 $ 1.50 $ 0.125
KL. TOCINO AHUMADO 25 $ 8.60 $ 0.344
KL. SALCHICHON CERVECERO 22 $ 2.70 $ 0.123
KL. QUESO MOZZARELLA 20 $ 7.50 $ 0.375
$
1.26
Cant de pizzas x
Tipo Costo unitario Costo Total
ingrediente
KL. HARINA 14 $ 1.90 $ 0.136
KL. SAL 140 $ 0.50 $ 0.004
KL. OREGANO MOLIDO 140 $ 5.00 $ 0.036
LT. ACEITE 170 $ 3.00 $ 0.018
KL. AZUCAR 200 $ 0.80 $ 0.004
KL. ALBAHACA 500 $ 1.00 $ 0.002
600cc CERVEZA (BOTELLA) 10 $ 0.90 $ 0.090
400GR. SALSA TOMATE 12 $ 1.50 $ 0.125
KL. JAMON AHUMADO 25 $ 8.30 $ 0.332
LB. TOMATE 10 $ 0.50 $ 0.050
KL. QUESO MOZZARELLA 20 $ 7.50 $ 0.375
$ 1.17
Cant de pizzas x
Tipo Costo unitario Costo Total
ingrediente
KL. HARINA 14 $ 1.90 $ 0.136
KL. SAL 140 $ 0.50 $ 0.004
KL. OREGANO MOLIDO 140 $ 5.00 $ 0.036
LT. ACEITE 170 $ 3.00 $ 0.018
KL. AZUCAR 200 $ 0.80 $ 0.004
KL. ALBAHACA 500 $ 1.00 $ 0.002
600cc CERVEZA (BOTELLA) 10 $ 0.90 $ 0.090
400GR. SALSA TOMATE 12 $ 1.50 $ 0.125
KL. JAMON AHUMADO 25 $ 8.30 $ 0.332
KL. JAMON AHUMADO 25 $ 8.30 $ 0.332
LB. TOMATE 10 $ 0.50 $ 0.050
KL. QUESO MOZZARELLA 20 $ 7.50 $ 0.375
$
1.50
24
Fuente: http://mantenimientoperu.com/
Especificaciones:
Máquina para prensar pasta tipo cono manual modelo SINITPRE-04M para
cuatro conos.25
Especificaciones técnicas:
CAPACIDAD MÁXIMA
Personas consumen alimentos x día 8170
Consumen comida rápida 39%
Total capacidad x día 3,186
Consumo personas x mes 95,589
CONSUMO PERSONAS ANUAL 1,147,068
CAPACIDAD PROYECTADA
Consumo personas anual 1,147,068
Participación de mercado 5%
Capacidad proyectada x día 159
Capacidad proyectada anual 57,353
ESTIMACION DE VENTAS
% Unid Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cono Pizza Margarita 28% 16,059 $ 2.80 $ 44,965 $ 47,213 $ 50,046 $ 53,049 $ 56,232
Cono Pizza Romana 25% 14,338 $ 2.85 $ 40,864 $ 42,908 $ 45,482 $ 48,211 $ 51,104
Cono Pizza Napolitana 25% 14,338 $ 2.90 $ 41,581 $ 43,660 $ 46,280 $ 49,057 $ 52,000
Cono Pizza Especial 22% 12,618 $ 3.10 $ 39,115 $ 41,071 $ 43,535 $ 46,147 $ 48,916
Total de venta 100% 57,353
Colas 410 Pet 35% 20,074 $ 0.90 $ 18,066 $ 18,970 $ 20,108 $ 21,314 $ 22,593
Nestea negro 250P 10% 5,735 $ 0.80 $ 4,588 $ 4,818 $ 5,107 $ 5,413 $ 5,738
Jugo del Valle 250P 10% 5,735 $ 0.70 $ 4,015 $ 4,215 $ 4,468 $ 4,737 $ 5,021
Unidades
Tipo Cantidad Total anual Costo unitario Costo Anual
Anuales
$
Cono Pizza Margarita
16059 1 16,059 $ 1.12 17,996.42
$
Cono Pizza Romana
14338 1 14,338 $ 1.26 18,000.00
$
Cono Pizza Napolitana
14338 1 14,338 $ 1.17 16,785.15
$
Cono Pizza Especial
12618 1 12,618 $ 1.50 18,960.02
$
Colas 410 Pet
20074 1 20,074 $ 0.35 7,025.79
$
Nestea negro 250P
5735 1 5,735 $ 0.25 1,433.84
$
Jugo del Valle 250P
5735 1 5,735 $ 0.16 917.65
$
81,118.86
Varios
Relación de
Pizzas
Tipo consumo x 1 Total anual Costo Anual
anuales
pizza Costo unitario
$
57353 Servilletas 57,353 $ 0.01
1 573.53
$
573.53
COSTOS DIRECTOS
Materia prima $ 81,118.86
Varios $ 573.53
Mano obra directa $ 30,308.40
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 112,000.80
Cant de pizzas x
Tipo Costo unitario Costo Total
ingrediente
KL. HARINA 14 $ 1.90 $ 0.136
KL. SAL 140 $ 0.50 $ 0.004
KL. OREGANO MOLIDO 140 $ 5.00 $ 0.036
LT. ACEITE 170 $ 3.00 $ 0.018
KL. AZUCAR 200 $ 0.80 $ 0.004
KL. ALBAHACA 500 $ 1.00 $ 0.002
600cc CERVEZA (BOTELLA) 10 $ 0.90 $ 0.090
400GR. SALSA TOMATE 12 $ 1.50 $ 0.125
KL. JAMON AHUMADO 25 $ 8.30 $ 0.332
KL. QUESO MOZZARELLA 20 $ 7.50 $ 0.375
$
1.12
Costo Cono Pizza Romana
Cant de pizzas x
Tipo Costo unitario Costo Total
ingrediente
KL. HARINA 14 $ 1.90 $ 0.136
KL. SAL 140 $ 0.50 $ 0.004
KL. OREGANO MOLIDO 140 $ 5.00 $ 0.036
LT. ACEITE 170 $ 3.00 $ 0.018
KL. AZUCAR 200 $ 0.80 $ 0.004
KL. ALBAHACA 500 $ 1.00 $ 0.002
600cc CERVEZA (BOTELLA) 10 $ 0.90 $ 0.090
400GR. SALSA TOMATE 12 $ 1.50 $ 0.125
KL. TOCINO AHUMADO 25 $ 8.60 $ 0.344
KL. SALCHICHON CERVECERO 22 $ 2.70 $ 0.123
KL. QUESO MOZZARELLA 20 $ 7.50 $ 0.375
$
1.26
Cant de pizzas x
Tipo Costo unitario Costo Total
ingrediente
KL. HARINA 14 $ 1.90 $ 0.136
KL. SAL 140 $ 0.50 $ 0.004
KL. OREGANO MOLIDO 140 $ 5.00 $ 0.036
LT. ACEITE 170 $ 3.00 $ 0.018
KL. AZUCAR 200 $ 0.80 $ 0.004
KL. ALBAHACA 500 $ 1.00 $ 0.002
600cc CERVEZA (BOTELLA) 10 $ 0.90 $ 0.090
400GR. SALSA TOMATE 12 $ 1.50 $ 0.125
KL. JAMON AHUMADO 25 $ 8.30 $ 0.332
LB. TOMATE 10 $ 0.50 $ 0.050
KL. QUESO MOZZARELLA 20 $ 7.50 $ 0.375
$
1.17
Costo Cono pizza Especial
Cant de pizzas x
Tipo Costo unitario Costo Total
ingrediente
KL. HARINA 14 $ 1.90 $ 0.136
KL. SAL 140 $ 0.50 $ 0.004
KL. OREGANO MOLIDO 140 $ 5.00 $ 0.036
LT. ACEITE 170 $ 3.00 $ 0.018
KL. AZUCAR 200 $ 0.80 $ 0.004
KL. ALBAHACA 500 $ 1.00 $ 0.002
600cc CERVEZA (BOTELLA) 10 $ 0.90 $ 0.090
400GR. SALSA TOMATE 12 $ 1.50 $ 0.125
KL. JAMON AHUMADO 25 $ 8.30 $ 0.332
KL. JAMON AHUMADO 25 $ 8.30 $ 0.332
LB. TOMATE 10 $ 0.50 $ 0.050
KL. QUESO MOZZARELLA 20 $ 7.50 $ 0.375
$
1.50
Gastos generales
COSTOS INDIRECTOS
Mano obra indirecta $ 18,664.96
Gastos generales $ 21,600.00
$ 40,264.96
3.6 Depreciaciones
3.6 Financiamiento
FINANCIAMIENTO $ 21,000
TASA INTERES 12%
TASA EFECTIVA MENSUAL 1.0%
PLAZO AÑOS 5
GRACIA AÑOS 0
TABLA DE AMORTIZACION
Amortización
No. Dividendos Valor intereses Valor dividendo Saldo de capital
capital
0 21,000.00
1 210.00 257.13 467.13 20,742.87
2 207.43 259.70 467.13 20,483.16
3 204.83 262.30 467.13 20,220.86
4 202.21 264.92 467.13 19,955.94
5 199.56 267.57 467.13 19,688.36
6 196.88 270.25 467.13 19,418.11
7 194.18 272.95 467.13 19,145.16
8 191.45 275.68 467.13 18,869.48
9 188.69 278.44 467.13 18,591.04
10 185.91 281.22 467.13 18,309.82
11 183.10 284.04 467.13 18,025.78
12 180.26 286.88 467.13 17,738.90
13 177.39 289.74 467.13 17,449.16
14 174.49 292.64 467.13 17,156.52
15 171.57 295.57 467.13 16,860.95
16 168.61 298.52 467.13 16,562.43
17 165.62 301.51 467.13 16,260.92
18 162.61 304.52 467.13 15,956.39
19 159.56 307.57 467.13 15,648.82
20 156.49 310.65 467.13 15,338.18
21 153.38 313.75 467.13 15,024.43
22 150.24 316.89 467.13 14,707.54
23 147.08 320.06 467.13 14,387.48
24 143.87 323.26 467.13 14,064.22
25 140.64 326.49 467.13 13,737.73
26 137.38 329.76 467.13 13,407.97
27 134.08 333.05 467.13 13,074.92
28 130.75 336.38 467.13 12,738.54
29 127.39 339.75 467.13 12,398.79
30 123.99 343.15 467.13 12,055.64
31 120.56 346.58 467.13 11,709.07
32 117.09 350.04 467.13 11,359.02
33 113.59 353.54 467.13 11,005.48
RESUMEN TABLA
Pago
AÑOS Valor intereses
dividendos
1 2,344.51 3,261.10
2 1,930.92 3,674.68
3 1,464.88 4,140.73
4 939.73 4,665.87
5 347.98 5,257.62
$ $
7,028.00 21,000.00
(Costos
Indirectos) 70,573 72,504 74,441 76,718 79,419 373,655
UTILIDAD
OPERATIVA 10,621 12,750 20,633 28,858 37,385 110,246
Impuestos
36.25% 2,282 3,203 6,230 9,457 12,763 33,935
UTILIDAD NETA 4,013 5,634 10,956 16,631 22,445 59,678
Ing. No
Operativos 32,495 0 0 0 0 32,495
Crédito 21,000 0 0 0 0 21,000
Aporte Propio 11,495 0 0 0 0 11,495
Eg. No
Operativos 38,037 6,878 10,371 9,457 12,763 77,506
Inversiones 32,495 0 0 0 0 32,495
Pago de
Dividendos 3,261 3,675 4,141 0 0 11,077
Impuestos 2,282 3,203 6,230 9,457 12,763 33,935
FLUJO NO
OPERATIVO -5,543 -6,878 -10,371 -9,457 -12,763 -45,011
Unidades Anuales 16,059 14,338 14,338 12,618 20,074 5,735 5,735 88,898
Ventas Anuales 44,965 40,864 41,581 39,115 18,066 4,588 4,015 193,195
Participación % 23% 21% 22% 20% 9% 2% 2% 100%
Costo Unitario 2.65 2.82 2.76 3.20 0.84 0.69 0.54
5.2Análisis Financiero
a) Índices Financieros
PAYBACK
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO NETO 5,078 5,872 10,262 19,401 24,623
Flujo Acumulado 5,078 10,950 21,212 40,612 65,235
TRP 40.2%
Indices Descontados
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO NETO -32,495 5,078 5,872 10,262 19,401 24,623
$
Inversión Inicial 32,495
Tasa de descuento 12%
$
VAN 42,820
$
Diferencia 10,325
Indice de Rentabilidad (IR) 1.32
Rentabilidad Real (RR) 32%
Tasa Interna Retorno (TIR) 21%
b) Ratios Financieros
PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS $ 167,924
PORCENTAJE 86.9%
UNIDADES 49,851
d)Razones Financieras
RAZONES
Utilidad
COBERTURA FINANCIERA Operativa 15.69
G. Financieros
Utilidad
INVERSIÓN TOTAL Operativa 6.38
Inv. Total
Utilidad Neta
MONTO DE CRÉDITO 2.84
Monto Crédito
Utilidad Neta
x| 3.45
Inv. Inicial
Utilidad Neta
MARGEN NETO DE UTILIDAD 6%
Venta Total
Venta Total
ROTACIÓN DE ACTIVOS 12.26
Activo Total
Margen Neto x
DUPONT 68%
Rot. Activos
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Cono Pizza Cono Pizza Cono Pizza Cono Pizza Colas 410 Nestea Jugo del
DESCRIPCION Total
Margarita Romana Napolitana Especial Pet negro 250P Valle 250P
$ $ $ $ $ $ $
PRECIO TOTAL (P) 2.80 2.85 2.90 3.10 0.90 0.80 0.70
UNIDADES (Q) 16,059 14,338 14,338 12,618 20,074 5,735 5,735
$ $ $ $ $ $ $
CUV 1.6 1.7 1.6 2.0 0.5 0.4 0.3
$ $ $ $ $ $ $
COSTO FIJO 16,426 14,928 15,189 14,289 6,600 1,676 1,467
$ $ $ $ - $ $ $ $
UTILIDAD OPERATIVA (Uop) 3,355 1,405 2,960 386 1,553 745 989 10,621
b) Escenarios Propuestos
¿Qué efecto causa sobre la utilidad operativa proyectada un incremento del 15% sobre el costo unitario variable y del 10% en el costo
fijo?
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Cono Pizza Cono Pizza Cono Pizza Cono Pizza Colas 410 Nestea Jugo del
DESCRIPCION Total
Margarita Romana Napolitana Especial Pet negro 250P Valle 250P
$ $ $ $ $ $ $
PRECIO TOTAL (P) 2.80 2.85 2.90 3.10 0.90 0.80 0.70
UNIDADES (Q) 16,059 14,338 14,338 12,618 20,074 5,735 5,735
$ $ $ $ $ $ $
CUV 1.8 2.0 1.9 2.3 0.6 0.4 0.3
$ $ $ $ $ $ $
COSTO FIJO 18,068 16,420 16,708 15,717 7,260 1,844 1,613
$ - $ - $ - $ - $ - $ $ $ -
UTILIDAD OPERATIVA (Uop) 2,065 3,768 2,074 5,597 594 252 608 13,237
-225%
¿Qué volumen de producción se deberá alcanzar para mantener la utilidad operativa proyectada, frente a los cambios
propuestos
en el escenario 1?
¿Qué precio de venta se deberá fijar para mantener constante la utilidad operativa proyectada, frente a los cambios
propuestos
en el escenario 1?
5.4 Conclusiones
Se manejará un estricto modelo con relación a la imagen del negocio para que
desde el inicio de sus operaciones sea agradable y se posicione rápidamente en el
top of mind de las personas.
Siendo así y según el análisis del Payback, este nos indica que se logrará que el
retorno de lo invertido sea a mediano plazo es decir a 3 años 7 meses, lo que nos
permitirá poder planear la instalación de nuevas islas comerciales y el negocio
podrá crecer durante el tiempo de inversión.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• http://earth.google.com/
• http://www.conopizzaargentina.net
• http://www.conizza.com
• http://www.universidadecotec.edu.ec
• http://www.lqf.com
• http://www.konizzimo.com
• http://www.eluniverso.com Articulo publicado el día 24 de Febrero del
2011 “La pizza es cónica”.
• http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
• http://www.sisepuedeecuador.com Inflación del Ecuador para Enero
2011
• http://www.cfn.fin.ec
ANEXOS
Anexo no. 1
Anexo no. 2
Anexo no. 3