03 Guía de Solución de SAP Service Cloud I

PUBLIC (PÚBLICO)
SAP Cloud for Customer

Versión del documento: CLOUD – 2021-07-14
Guía de solución de SAP Sales Cloud

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Contenido
1 Guía de solución de SAP Sales Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 Tareas comunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1 Menú de navegación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2 Historial reciente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3 Vista rápida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4 Biblioteca (obsoleta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
2.5 Biblioteca (nueva). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
2.6 Búsqueda de anexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Solicitar descargas de anexos a gran volumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Buscar anexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Uso de búsqueda de anexos para objetos personalizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.7 Listas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Vista Gestionar lista en centro de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Gestionar lista en vista detallada de objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
2.8 Indicadores, etiquetas y favoritos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Cómo trabajar con indicadores y favoritos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Cómo trabajar con etiquetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
2.9 Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Cómo trabajar con feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Preguntas frecuentes sobre feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.10 Buscar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Búsqueda básica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Búsqueda empresarial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Búsqueda avanzada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
2.11 Notificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.12 Mapa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Definir alcance y configurar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Trabajar con mapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.13 Soporte y ayuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Gestión de incidentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Definir alcance y configurar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Tareas en el procesamiento de incidentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.14 Panel lateral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.15 Personalización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Personalizar SAP Fiori Client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.16 Calendario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
PUBLIC Guía de solución de SAP Sales Cloud

2 PÚBLICO Contenido
Uso del calendario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Uso del calendario de equipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Visualizar semana laboral y día de inicio en el calendario según la configuración regional. . . . . . 108
Personalizar tipos de actividades visibles en el calendario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Acciones de calendario armonizadas para usabilidad ampliada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Personalizar calendario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.17 Página de inicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Configurar página de inicio y definir alcance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Trabajar con tipos de tarjetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Personalizar su página de inicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
2.18 Menú del perfil de usuario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
2.19 Flujo de documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
2.20 Accesos rápidos de teclado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
2.21 Flujo de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
2.22 Aprobaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.23 Incorporación de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
3 Cuentas o clientes individuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

3.1 Definir alcance y configurar clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
3.2 Actualizar datos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Roles de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Roles de parte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Relaciones entre clientes y relaciones del organigrama de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Organigrama de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Equipos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Jerarquía de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Clasificación ABC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Atributos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Bloqueos de cuenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Condiciones de pago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Números de identificación fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Grupos objetivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Identificadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Competidor y producto de la competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
3.3 Verificación de duplicados de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Identificadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Configurar verificación de duplicados para incluir cuentas obsoletas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Calcular e identificar duplicados mediante lógica personalizada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
3.4 Fusión de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Habilitar fusión de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Ampliaciones personalizadas para fusión de clientes mediante BAdI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Guía de solución de SAP Sales Cloud PUBLIC

Contenido PÚBLICO 3
3.5 Actualizar dirección y utilizar mapas y seguimiento geográfico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Versiones de dirección internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Vista de clientes en un mapa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Validación de dirección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Búsqueda predictiva de dirección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
3.6 Asignaciones organizativas y de territorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Datos de venta de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Territorios para clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
3.7 Buscar cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
3.8 Insertar enlaces directos a instancias de objeto de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
3.9 Cockpit de clientes de SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
3.10 Resumen 360 de cliente en SAP S/4HANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
3.11 Perfiles de medios sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
3.12 Integración preconfigurada con SAP MDG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
3.13 Integración con LinkedIn Sales Navigator para acceder a relaciones y contactos clave. . . . . . . . . . .243
3.14 Clientes sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
3.15 Preguntas frecuentes sobre clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
4 Leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
4.1 Definir alcance y configurar leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
4.2 Crear leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Importar leads de Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Uso del escáner de tarjeta de presentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Verificar duplicado de leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
Asignar leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
4.3 Promover leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Estados de leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Calificación de leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Añadir partes implicadas a leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Añadir actividades de calificación a leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Asociar leads con productos registrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Evaluar leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Trabajar con el buscador de operaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Cómo trabajar con LinkedIn Sales Navigator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
4.4 Convertir leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
4.5 Leads sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
4.6 Preguntas más frecuentes de leads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312
5 Oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
5.1 Definir alcance y configurar oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
5.2 Gestionar oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Crear oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Añadir productos a oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Verificar duplicado de oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340
Determinación de precios interna para oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Añadir partes implicadas a oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Estados de oportunidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Ciclos y fases de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Ver actividades en el cronograma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Trabajar con el consultor de actividad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Asociar oportunidades con productos registrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
5.3 Colaborar en oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Trabajar con SAP Jam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
Trabajar con Influencer Map. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Cómo trabajar con LinkedIn Sales Navigator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358
5.4 Trabajar con organigrama de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Importar relaciones del organigrama de proyecto desde cuentas o contactos. . . . . . . . . . . . . . 360
Actualizar relaciones de organigrama de proyecto en oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
5.5 Evaluar oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Añadir encuestas y actividades a oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364
Inteligencia de oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Analizar competidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
5.6 Planificar ingresos de oportunidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Dividir ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Programar ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Calcular valor negociado según estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
Simular canal de oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
(Obsoleto) Cómo trabajar con SAP Intelligent Sales Execution (Datahug) en Oportuniddes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
5.7 Proceso de aprobación de oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Enviar oportunidades para su aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378
Reiniciar proceso de aprobación para oportunidades aprobadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379
Aprobar oportunidades mediante correo electrónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
5.8 Cerrar oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
5.9 Oportunidades sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385
Campos disponibles en el modo sin conexión de la creación rápida de oportunidad. . . . . . . . . . 386
Campos disponibles en el modo sin conexión de la vista detallada de oportunidades. . . . . . . . . 387
Acciones disponibles en el modo sin conexión de oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
5.10 Preguntas más frecuentes de oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394
6 Contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
6.1 Definición de alcance y configuración de contratos de ventas y servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
6.2 Crear contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Crear un contacto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

Crear contrato en modo de creación completo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Crear un contrato a partir de una plantilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Crear contratos a partir de cuentas y clientes individuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Crear un contrato a partir de una oportunidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413
Crear un contrato relacionado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Bloquear creación de contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Asignar territorios a contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
6.3 Actualizar contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Actualizar partes implicadas para contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Actualización de posiciones de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Actualizar objetos cubiertos del contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Modificar clases de contrato mediante el Workbench de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Copiar y pegar entradas en masa de productos en contratos de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Resumen de contrato de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
Administrar restricciones de acceso para contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Usar consultas de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Gestionar el territorio en contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Utilizar incoterms en contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Actualizar notas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425
6.4 Contratos de servicio y tickets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Visualización de un ticket desde un contrato de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Determinación de contratos de servicio en tickets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Proporcionar relevancia de determinación de objetos cubiertos de posición en la cabecera del
ticket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Comparar la relevancia de determinación de los objetos cubiertos de posición en la cabecera
del ticket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429
Seleccionar códigos de procesamiento de posiciones para contrato de servicio de cantidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
6.5 Contratos de servicio y plan de mantenimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
6.6 Determinación de contrato de servicio y asignación en tickets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Comparar la relevancia de determinación de los objetos cubiertos de posición en la cabecera
del ticket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433
Usar el log de determinación de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Utilizar partes con autorización de orden de entrega en determinación de contrato. . . . . . . . . . 434
Incluir partes elegibles para pedidos abiertos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
6.7 Lógica de determinación de contactos de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
6.8 Integración de contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Replicación de entrada SAP ECC para contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
6.9 Contratos sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Determinación de posición de objetos contemplados en contrato de servicio sin conexión
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Utilizar detalles de transferencia de sincronización de desviación de contrato sin conexión
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

6.10 Determinación de precios de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447
Solicitar determinación de precios externa de SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Comprobar la determinación de precios de salida para ver todos los componentes de precio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
6.11 Informes de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
6.12 Preguntas frecuentes sobre contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
7 Ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452

7.1 Definición de alcance y configuración de las ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
7.2 Crear ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Crear una oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Crear ofertas de venta a partir de pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
Crear y asignar nuevos contactos principales en ofertas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Crear ofertas de venta a partir de una persona de contacto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Crear contrato de ventas de seguimiento a partir de ofertas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Buscar ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Modificar clases de contrato de ventas mediante el Workbench de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Crear contrato de ventas de seguimiento a partir de oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Crear órdenes de seguimiento de Cloud for Customer a las ofertas bidireccionales integradas
de SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485
7.3 Actualizar las ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Añadir productos a una oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Copiar partida individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .487
Fijar una cantidad mínima de pedidos de posición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .488
Mensaje de error de cantidad de pedido mínima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Utilizar tipos de posición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Calcular cantidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492
Visualizar peso bruto, peso neto y volumen total en cabecera de oferta de venta. . . . . . . . . . . . 492
Adición rápida de productos de las listas de productos a las ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . .493
Ver información de stock para productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Utilizar cross, up y down selling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Añadir número de parte cliente en oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Estructurar y volver a numerar productos de ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Asignar oportunidades a ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Asignar las oportunidades a ofertas externas de solo lectura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
ID de producto externo añadido a Cross/Up/Down Selling para ofertas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Trabajar con partes implicadas en la oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Copiar y pegar entradas en masa de productos en ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Deshabilitar la función de copiar y pegar ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Eliminar datos personales en contratos de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
7.4 Procesar ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Actividades en las ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

Idiomas de oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Proceso de aprobación de ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
7.5 Definir regla de flujo de trabajo para actualizar estados personalizados de oportunidad. . . . . . . . . . 515
Modificar mensaje de advertencia relacionadas con varias áreas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . 515
7.6 Completar una oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Firmas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Enviar una oferta de venta a cuentas de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Creación de una oferta de venta de seguimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Vista previa de la oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Añadir anexos a ofertas de venta completadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Flujo de documentos de oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Crear varios pedidos de cliente desde una oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
Formulario de salida de oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
Cancelar una oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522
Habilitar envío de salida de oferta con integración bidireccional de SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . 523
7.7 Determinación de precios de oferta de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Determinación de precios interna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
Etiquetado dinámico de elementos de precio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Modificar la determinación de precios interna para ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Añadir nuevos elementos de precio de producto para ofertas y pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Calcular cantidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529
Verificar límite de crédito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
Solicitar determinación de precios externa con SAP ERP, SAP CRM, SAP S/4HANA. . . . . . . . . .530
Comprobar la determinación de precios de salida para ver todos los componentes de precio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Verificación Disponible para la venta (ATP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Utilizar determinación de mercancías gratuitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Desglose de lista de materiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Modificar precios de subposiciones de una lista de materiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Sustitución de producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
7.8 Integración de ofertas de venta y CLM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
7.9 Generación de informes de ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
7.10 Actualizar las ofertas de venta sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
7.11 Preguntas frecuentes sobre ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
¿Cómo se hace una versión de una oferta?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
¿Cómo se utilizan las fechas en las ofertas de venta?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
¿Qué moneda es la predeterminada en una oferta de ventas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
¿Cómo puedo predeterminar las parametrizaciones de salida?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
¿Cómo puede replicar las ofertas de ventas en SAP ERP?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
8 Crear pedido de seguimiento a partir de llamadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

9 Pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541
9.1 Configurar pedidos de cliente y definir su alcance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
9.2 Crear pedido de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Actualizar tipos de documento de pedido de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .551
Tipos de pedido de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
Añadir productos a un pedido de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552
Bloquear pedidos de cliente según los bloqueos de cuenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Determinar partes implicadas para nivel de posición y de cabecera de pedido de cliente. . . . . . .564
Otras acciones admitidas en pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
Ventas cruzadas, ventas up y down-selling en pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571
Utilizar determinación de precios interna para pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
Clasificación basada en centros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573
Crear varios pedidos de cliente desde una oferta de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
Crear pedido de cliente en la vista detallada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
Crear pedidos de cliente y ofertas de venta como documentos de seguimiento. . . . . . . . . . . . . 575
9.3 Determinación de precio flexible sin conexión para pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
9.4 Completar pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
Añadir dos firmas en pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
Configurar flujos de trabajo para enviar notificaciones por correo electrónico a clientes
individuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
Utilice flujos de trabajo para enviar pedidos para aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
Definir procesos de aprobación para pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
Crear un resumen de pedido de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
Visualizar estado de consistencia para pedidos de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Completar pedidos de cliente internos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Ver flujo de documentos en pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Realizar seguimiento de pedido con contacto de parte implicada utilizando actividad en curso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
Utilizar clic para llamar en pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
9.5 Integrar pedidos de cliente con SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
Cómo trabajar con la determinación de precios externa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592
Simular pedidos de cliente en SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Finalizar pedidos de cliente en SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
Replicación de pedido: Restringir cambios en SAP Cloud for Customer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
Replicación de pedidos para clientes potenciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
Utilice "Finalizar" para desencadenar las acciones Simular y Transferir de forma colectiva. . . . . 599
9.6 Generación de informes de pedido de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599
Fuentes de datos para pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
9.7 Pedidos de cliente sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Configurar determinación de parte personalizada para modo sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . 615
Configurar listas de productos basadas en categorías para el uso offline. . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

Copiar órdenes sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
Configurar el teclado personalizado para tomar pedidos en modo sin conexión. . . . . . . . . . . . . 616
Simular pedidos de cliente sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
9.8 Preguntas más frecuentes de pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
10 Partes implicadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .620

10.1 Definir el alcance y configurar partes implicadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
10.2 Determinar las partes implicadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
Definir roles de partes implicadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
10.3 Combinaciones predefinidas de partes implicadas e interlocutores comerciales. . . . . . . . . . . . . . . 627
10.4 Añadir roles de parte implicada a los business objects relevantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
10.5 Fusionar cuentas sin determinación de partes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
10.6 Preguntas frecuentes sobre las partes implicadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
11 Actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
11.1 Definir alcance y configurar actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
11.2 Citas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Fijar indicador de ausencia para citas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
Mostrar citas privadas con un icono de candado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
Generar y enviar resúmenes de actividades mediante reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
Dar formato a texto de notas en citas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .645
11.3 Correos electrónicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .646
Crear firmas de correo electrónico por defecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
Crear plantillas de correo electrónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .648
Enviar comprobantes de entrega de correo electrónico mediante reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Visualizar correos electrónicos con formato y estructura originales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651
Informe sobre correos electrónicos sin asociar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
11.4 Llamadas telefónicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
Añadir encuestas o tareas a llamadas telefónicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
Generar y enviar resúmenes de actividades mediante reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
Informe sobre tareas o encuestas de llamada telefónica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
11.5 Tareas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
Actualizar en masa procesador y propietario de tareas desde la lista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
Crear una tarea para varios empleados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
11.6 Listas de actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662
Crear listas de actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
Añadir actividades a listas de actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .664
11.7 Actividades sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
11.8 Preguntas más frecuentes sobre actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
12 Visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
12.1 Configurar visitas y definir su alcance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

12.2 Preparación para una visita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
Crear o ver visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
Actualizar información de visita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .685
Añadir encuestas o tareas a visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
12.3 Completar visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691
Registrar entrada de visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
Completar tareas y encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .695
Ver cronograma de interacción durante visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
Verificar cumplimiento del planograma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
Verificar promociones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
Registrar contactos en visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
Registrar salida de visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
12.4 Luego de las visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
Crear posiciones de seguimiento para visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Generar resúmenes de visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Compartir resúmenes de visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
12.5 Visitas sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
12.6 Preguntas más frecuentes de visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .705
13 Rutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
13.1 Definir alcance y configurar rutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710
13.2 Planificar visitas mediante rutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
Crear rutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
Definir detalles de ruta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
Añadir clientes a rutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .717
Añadir partes implicadas y anexos a rutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
Verificar las rutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721
Activar rutas y generar visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
13.3 Crear rutas a partir de plantillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
Crear plantillas de ruta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
Definir detalles para las plantillas de ruta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
Adición de clientes a plantillas de rutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
Añadir partes implicadas y anexos a plantillas de ruta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
Activar plantillas de rutas y generar rutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
Programar generación de rutas a partir de plantillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
13.4 Rutas sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
13.5 Preguntas frecuentes sobre las rutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
14 Imaging Intelligence (obsoleto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736

14.1 Definir alcance y configurar Imaging Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
14.2 Uso de Imaging Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
15 Planificación de actividades y enrutamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741

15.1 Definir alcance y configurar planificación de actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
15.2 Crear planes de actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
15.3 Crear reglas de enrutamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
15.4 Preguntas frecuentes sobre planificación de actividades y enrutamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
16 Tienda perfecta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750

16.1 Alcance y configuración de tienda perfecta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
16.2 Creación de mapas de interacción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
Crear mapas de interacción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
Copiar mapas de interacción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757
Crear versiones de mapas de interacción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
Determinación de mapas de interacción como obsoletos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
16.3 Definición de puntos de interacción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
Crear puntos de interacción reutilizables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
Copiar puntos de interacción reutilizables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .761
Determinación de puntos de interacción en obsoletos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
16.4 Configuración de indicadores de rendimiento clave simples (KPI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
Crear KPIs de cálculo simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
Creación de KPI de comparación simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .764
16.5 Configuración de indicadores de rendimiento clave (KPI) avanzados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
Crear KPI avanzados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
Definir productos de foco en KPI avanzados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
Variables constantes en KPI avanzados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
Operadores en KPI avanzados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
Funciones en KPI avanzados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
16.6 Medida de rendimiento de tienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
Puntuación de tienda basada en KPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
Puntaje de tienda basado en encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
16.7 Completar visitas de tienda perfecta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777
Añadir objetivos a las visitas a la tienda perfecta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
Añadir planes de actividades a las visitas a la tienda perfecta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780
Crear pedidos de cliente de seguimiento a partir de encuesta de tienda perfecta. . . . . . . . . . . . 782
16.8 Generación de informes para la tienda perfecta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783
16.9 Tienda perfecta sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784
16.10 Preguntas frecuentes de tienda perfecta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
17 Aceleración de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .788

17.1 Definición de alcance y aceleración de campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
17.2 Listas de llamadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793
Crear listas de llamadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
Copiar listas de llamadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Verificar estado de llamada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

Capturar resultados de llamada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .801
Crear pedido de seguimiento a partir de llamadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .804
Supervisar progreso de llamada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805
Gestión de informes de lista de llamadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807
18 Encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808
18.1 Configurar encuestas y definir su alcance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
18.2 Tipos de encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812
Encuestas generales (de lista de verificación). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812
Encuestas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
Encuestas de productos de la competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
Encuestas de productos registrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814
Encuestas de la competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816
Encuestas de satisfacción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816
Categorías de encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .817
18.3 Diseñar encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .818
Estados de encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
Preguntas de encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
Banco de preguntas de encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .827
Copiar respuestas anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
Vista matriz para encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
Paginación en encuestas matrices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .829
Añadir lógica de ramificación a una pregunta de encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
Visualizar de forma dinámica las opciones de respuesta en una pregunta de la encuesta. . . . . . 830
Añadir productos a encuestas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
Definir reglas de determinación de productos para encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832
Añadir productos y buscar productos con escáner de códigos de barras. . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
Deshabilitar opción para añadir productos durante la ejecución de la encuesta. . . . . . . . . . . . . 834
Clasificación de productos en encuestas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
Restringir acceso a encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
Asignar encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
Puntaje en encuestas de selección múltiple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
Simulación de encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
Excepciones de encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
Configurar creación automática de tareas de seguimiento en encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 842
Configurar creación automática de tickets de seguimiento en encuestas de productos
registrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843
Crear una oferta de venta o un pedido de cliente como una posición de seguimiento de una
encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .844
Crear encuestas en varios idiomas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845
Servicios OData para encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
Actualización de atributos de marketing a través de una encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847

Encuestas de satisfacción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .847
Transferencia de encuestas mediante la gestión de transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848
18.4 Completar encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849
Grabar, finalizar y enviar encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
Visualizar progreso de encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
Revisar excepciones de encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852
Añadir anexos a encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
Resumen de encuesta en PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
Anexos relacionados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855
Completar encuestas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855
Completar encuestas de productos de la competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858
Resultados de encuesta para clientes individuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859
Crear tareas de seguimiento a partir de encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
Añadir productos a encuestas de lista de verificación durante la ejecución. . . . . . . . . . . . . . . . 860
Añada ¿productos registrados durante el tiempo de ejecución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
18.5 Generación de informes de encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
Fuentes de datos para informes de encuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
Exportar resultados de encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
Crear grupos objetivo a partir de informes de encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862
19 Campaña de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863

19.1 Definición de alcance y configuración de campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863
19.2 Utilizar grupos objetivo para campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .871
Crear grupos objetivo para campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
Crear grupos objetivo dinámicos para campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
19.3 Decida el canal de comunicación de campaña de ventas que se utilizará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .877
Añadir canales de comunicación personalizados a campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 877
19.4 Crear campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .879
Crear campañas de ventas por correo electrónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880
Utilizar plantillas de correo electrónico para campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
Crear campañas de ventas de SMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
Crear campañas de ventas de varios pasos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
19.5 Gestionar campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
Asignar empleados responsables a campañas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892
Clasificar respuestas de campaña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892
Crear procesos de aprobación para campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893
Marcar campañas de ventas como obsoletas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893
Integración con SAP Marketing para campaña de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894
19.6 Supervisar y analizar campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897
Ver resultados de campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898
Usar formatos de fichero de campaña para campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898
19.7 Utilizar puntajes de lead para campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .899

Crear puntuaciones de lead para campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .899
Activar puntajes de lead para campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
19.8 Preguntas frecuentes sobre campañas de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
20 Promociones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904
20.1 Definir alcance y configurar promociones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904
20.2 Crear promociones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
Crear promociones en SAP Cloud for Customer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
Replicación de promociones en SAP CRM TPM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906
20.3 Utilización de promociones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907
Visualizar promociones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908
Aplicar promociones en pedidos de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909
Finalizar promociones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911
20.4 Fuentes de datos de promoción e informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911
20.5 Promociones offline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911
20.6 Preguntas frecuentes sobre las promociones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914
21 Listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918

21.1 Alcance y configuración de las listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919
21.2 Actualizar listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922
Crear una lista de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924
Utilizar propuestas de producto automáticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926
Migrar listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926
Copia de las listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926
Utilizar validez para listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927
Categorías de la lista de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927
Definición de consultas de listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928
Uso de la búsqueda avanzada de campos de la lista de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928
Buscar y añadir productos o cuentas de forma simultánea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928
Implementación de BAdI de las listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929
Adición de los ID de productos externos a sistemas externos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929
Copiar y pegar entradas en masa de productos y clientes en listas de productos. . . . . . . . . . . . 929
Actualización en masa de listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930
Usar la vista de lista para seleccionar y eliminar productos de listas de productos. . . . . . . . . . . 930
21.3 Adición rápida de productos de las listas de productos a las ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . 931
Utilizar cross, up y down selling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931
21.4 Definir exclusiones y restricciones para listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .933
Configuración de las exclusiones de producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .933
Configurar restricciones de producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .934
Configurar determinación de lista de productos basada en la fecha de entrega solicitada. . . . . . 934
Configurar determinación de lista de productos basada en tipo de documento. . . . . . . . . . . . . 934
21.5 Uso del feed de las listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935

21.6 Uso del historial de modificaciones de las listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
21.7 Uso de las listas de productos sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
22 Determinación de precios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937

22.1 Trabajar con la determinación de precios interna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938
Determinación de precios interna en ofertas de venta y pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .938
Conversiones de cantidad y moneda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940
22.2 Preguntas más frecuentes de determinación de precios interna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .941
22.3 Cómo trabajar con la determinación de precios externa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947
Consejos para trabajar con la determinación de precios externa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948
Solicitar una determinación de precios externa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948
Determinación de precios externa con mercancías gratuitas, disponibilidad de producto y
estado de crédito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .949
22.4 Preguntas más frecuentes sobre la determinación de precios externa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949
22.5 Determinación de precio flexible sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
Requisitos previos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952
Alcance de las funciones admitidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952
Restricciones debido a datos de personalización no admitidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952
Limitaciones conocidas en la determinación de precios flexible sin conexión. . . . . . . . . . . . . . . 954
Configurar integración de datos maestros de determinación de precios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 955
Sincronización de datos maestros de determinación de precios sin conexión. . . . . . . . . . . . . . .967
Soporte de conversión de moneda en determinación de precios sin conexión. . . . . . . . . . . . . . 968
Escenario de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968
Escenarios de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971
Extensibilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972
23 Complementos de correo electrónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973

23.1 Comparación de Soluciones del Add-In del Correo Electrónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974
23.2 SAP Cloud for Customer ad-in para Microsoft Outlook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975
Requisitos para SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook (versión 4.0 o
superior). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976
Definir alcance y configurar SAP Cloud for Customer add-in para Microsoft Outlook. . . . . . . . . .976
Instalar SAP Cloud for Customer add-in para Microsoft Outlook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982
Cómo empezar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987
Gestión de contactos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992
Gestión de correos electrónicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997
Gestión de citas y visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001
Gestión de tareas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009
Gestionar llamadas telefónicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1013
Para agentes de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
Preguntas frecuentes sobre el add-in para Microsoft Outlook de SAP Cloud for Customer. . . . . 1017
23.3 SAP Cloud for Customer, integración del lado del servidor para Microsoft Outlook. . . . . . . . . . . . 1030

Definir alcance y configurar SAP Cloud for Customer, integración del lado del servidor para
Microsoft Outlook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031
Configurar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067
Cómo empezar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079
Gestión de correos electrónicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081
Gestión de contactos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084
Gestión de citas y visitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087
Gestión de tareas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092
Preguntas frecuentes sobre SAP Cloud for Customer, integración del lado del servidor para
Microsoft Outlook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
23.4 SAP Cloud for Customer, integración por parte del servidor para Gmail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098
Definición de alcance y configuración de SAP Cloud for Customer, integración del lado del
servidor para Gmail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099
Configuración de SAP Cloud for Customer, integración del servidor para Gmail. . . . . . . . . . . . .1125
Cómo empezar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131
24 Planificación del objetivo de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137

24.1 Definir el alcance y configurar la planificación de objetivos de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1137
24.2 Crear planes de objetivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138
24.3 Copiar plan de objetivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141
24.4 Actualizar planes de objetivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142
Tratar datos de plan de objetivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142
Tratar estructura de plan de objetivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144
24.5 Activar planes de objetivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145
24.6 Informes de plan de objetivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145
25 Previsión de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147

25.1 Definición de alcance y configuración de la previsión de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147
25.2 Crear previsiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151
25.3 Gestión de previsiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155
Actualizar datos de previsión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155
Actualizar previsiones con los datos de oportunidad más recientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156
25.4 Envío de previsiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
25.5 Cómo revisar previsiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Solicitar una revisión como jefe de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Revisar una previsión como propietario de previsión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1159
25.6 Informe de previsión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160
25.7 Cómo trabajar con SAP Intelligent Sales Execution (Datahug) en la previsión. . . . . . . . . . . . . . . . . 1161
25.8 Preguntas frecuentes sobre la previsión de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162
26 Empleados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164
26.1 Definición de alcance y configuración de contactos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164
26.2 Datos de ventas del empleado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175

26.3 Editar o delimitar empleados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177
26.4 ID externo visible en la vista de detalles del empleado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177
26.5 Actualice las definiciones de tarea de empleado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177
26.6 Crear representantes de empleados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180
Configurar flujos de trabajo para enviar notificaciones por correo electrónico a delegados
activos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1182
26.7 Distribución del trabajo del empleado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1182
27 Competidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185
27.1 Definir alcance y configurar competidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185
27.2 Encuestas de productos de la competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189
27.3 Encuestas de la competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189
28 Contactos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190
28.1 Definir alcance y configurar contactos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191
28.2 Fusión de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202
Reglas para reasignación de transacciones durante la fusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203
Fusionar criterios para pantallas de las fichas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1204
Gestión de estados en fusión de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1209
Asignar registros obsoletos a registro principal para más información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210
Visualizar log de resultado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211
28.3 Equipo de contacto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1211
28.4 Actualización de las versiones de dirección internacionales para relaciones de cuentas-contactos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212
28.5 Relaciones de contacto y relaciones del organigrama de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1212
28.6 Organigrama de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214
28.7 Atributos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1214
28.8 Perfiles de medios sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
28.9 Integración con LinkedIn Sales Navigator para acceder a relaciones y contactos clave. . . . . . . . . . 1219
29 Gestión de interlocutores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221

29.1 Definir alcance y configurar datos de socio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1222
29.2 Gestión de canal de socio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Registro de operaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Colaborar utilizando SAP JAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
29.3 (Obsoleto) Portal de socios para gestión de canal de socio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1232
Infraestructura de integración de portal de socios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Registro de socios e incorporación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Parametrizar su portal de interlocutores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1234
30 Cobros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1241
30.1 Definir alcance y configurar cobros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
30.2 Pagos y facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243

Activar replicación de pagos y facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Replicar pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Replicar facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
30.3 Informe de cobros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246
31 Archivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
31.1 Definir alcance y configurar archivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247

1 Guía de solución de SAP Sales Cloud
Los vendedores necesitan un conjunto robusto de capacidades para implicarse en conversaciones

significativas con clientes y brindar el impacto adecuado todas las veces. Al ir más lejos del enfoque
tradicional, SAP Sales Cloud brinda una experiencia de usuario maravillosa y prepara el equipo de ventas para
cerrar operaciones más rápido en el entorno de ventas complejo actual.
Esta guía le ayuda a realizar sus tareas diarias al proporcionar información sobre cómo parametrizar y usar las
capacidades en SAP Sales Cloud.
Para nuevas operaciones en ventas business-to-business (B2B), la solución le permite capturar Leads [página
257], calificarlas y convertirlas en Oportunidades [página 315]. Estas oportunidades se pueden seguir
nutriendo y evaluando con información de cliente integral, actividades relevantes de fase y datos competitivos
hasta que estén listas para pasar al proceso de oferta. Una vez que Ofertas de venta [página 452] se aceptan,
puede crear Pedidos de cliente [página 541] que se pueden seguir procesando en el back office. Mientras
tanto, los representantes de ventas pueden predecir operaciones potenciales y compararlas con sus cuotas en
una base constante utilizando Previsión de ventas [página 1147].
Para los campos de escenarios comerciales y de ventas, la solución le permite planificar Visitas [página 674] y
Actividades [página 633]. Durante las visitas, los representantes de ventas están facultados con una vista de
360 grados de información de clientes, tareas y Encuestas [página 808] que se tienen que realizar y
Promociones [página 904] relevantes para las visitas. Los representantes de ventas también pueden tomar
pedidos en el campo y aprovechar Imaging Intelligence (obsoleto) [página 736] para el cumplimiento del
planograma. Esto se puede ejecutar con conexión y sin conexión. Para visitas en la tienda, puede crear mapas
de compromisos y sus propios KPIs para evaluar las métricas de negocio por tienda utilizando Tienda perfecta
[página 750].
Para obtener más información sobre la parametrización inicial de su sistema, la parametrización de la solución
en dispositivos móviles, la integración de análisis y la personalización de la solución según sus necesidades,
véase la guía que se encuentra en la página de SAP Cloud for Customer en SAP Help Portal.

20 PÚBLICO Guía de solución de SAP Sales Cloud
2 Tareas comunes
Descubra cómo funcionan las tareas comunes en la solución, como panel, búsqueda, menú de navegación,
feeds, calendario, panel lateral y más.
Comprender cómo navegar por la solución mediante los elementos visibles con los que puede interactuar es
clave para gestionar los datos en la solución.
Menú de navegación [página 22]

Un menú de navegación proporciona acceso rápido a las funciones centrales y permite explorar con
mayor facilidad al brindar un menú principal de opciones.
Historial reciente [página 24]

Aprenda a acceder rápidamente a los objetos que haya abierto recientemente con el historial reciente.
Vista rápida [página 25]

La vista rápida muestra un resumen conciso de un objeto, que ofrece información rápida sin necesidad
de abandonar la pantalla actual.
Biblioteca (obsoleta) [página 30]

La biblioteca le permite almacenar documentos, imágenes u otros ficheros directamente en la
solución.
Biblioteca (nueva) [página 32]

Hay una nueva biblioteca disponible para poder organizar documentos mediante carpetas. Los
documentos en la biblioteca existente se pueden migrar fácilmente con un solo clic. En la biblioteca
nueva, puede fijar autorizaciones para carpetas y documentos, y enlaces profundos cuando hace
referencia a contenido.
Búsqueda de anexos [página 38]

Visualice y descargue anexos que se hayan cargado a su sistema.
Listas [página 41]

Aprenda cómo trabajar con diferentes listas en la solución.
Indicadores, etiquetas y favoritos [página 51]

Descubra cómo trabajar con indicadores y favoritos y úselos para mantener las cosas importantes a
mano.
Feed [página 57]

Aprenda cómo utilizar el feed que le permite comunicarse rápidamente y colaborar con la red.
Buscar [página 64]

Obtenga información sobre las distintas funciones de búsqueda de la solución.
Notificación [página 74]

Las notificaciones son una manera de avisarle que algo nuevo ha sucedido, de modo que no se pierda
nada que pueda resultar importante.
Mapa [página 74]

Descubra cómo utilizar la función de mapa basada en mapas de Google o, de forma alternativa, de
AutoNavi, que proporciona datos con un mapa interactivo en diferentes objetos.
Soporte y ayuda [página 79]

Tareas comunes PÚBLICO 21
Aprenda a crear incidentes para informar problemas que se producen en la solución.
Panel lateral [página 95]

El panel lateral aparece en el lado derecho del contenido principal.
Personalización [página 96]

Aprenda cómo personalizar las parametrizaciones de la solución para adaptarla a sus necesidades.
Calendario [página 106]

Puede crear citas, visitas y llamadas telefónicas nuevas en el calendario. También puede ubicar y filtrar
rápidamente información por semana laboral, día, semana, mes y agenda y también por tipo y por
estado.
Página de inicio [página 112]

Consulte la información y actividad relevantes y planifique su día con la página de inicio. Y también
puede obtener un resumen visual de nivel superior con sus datos de ventas.
Menú del perfil de usuario [página 148]

El menú del perfil de usuario proporciona al usuario acceso al perfil de usuario, parametrizaciones,
ayuda y otras parametrizaciones para funciones de cuenta.
Flujo de documentos [página 151]

El flujo de documentos realiza un seguimiento de un objeto desde su origen hasta una oferta y un
pedido. Le proporciona una vista gráfica del recorrido.
Accesos rápidos de teclado [página 152]

Vea la lista de todos los accesos rápidos de teclado de la solución para completar algunas tareas
rápidamente.
Flujo de trabajo [página 153]

Descubra cómo usar los flujos de trabajo para admitir procesos comerciales.
Aprobaciones [página 155]

Aprenda acerca de cómo funcionan las aprobaciones en la solución.
Incorporación de clientes [página 157]

Presentaremos un flujo de simulación sencillo y paso a paso para mejorar la experiencia del usuario
nuevo y garantizar su éxito con la solución.
2.1 Menú de navegación
Un menú de navegación proporciona acceso rápido a las funciones centrales y permite explorar con mayor
facilidad al brindar un menú principal de opciones.
Por defecto, el menú de navegación tiene una estructura jerárquica con un nivel principal y un subnivel. Puede
visualizar el menú de navegación en un diseño plano y ver todos los objetos en el mismo nivel. Con el diseño
plano, puede navegar de manera fácil y rápida. Pídale a su administrador que habilite el diseño plano.
2.1.1 Menú de navegación de diseño plano
Un menú de navegación de diseño plano muestra todos los objetos en el mismo nivel.

22 PÚBLICO Tareas comunes
Usted no tendrá hacer clics adicionales y podrá encontrar rápidamente el objeto deseado y dirigirse a este. Por
ejemplo, para un usuario de ventas, todos los objetos, tales como leads y oportunidades, entre otros, aparecen
en el mismo nivel en el menú de navegación.
 Restricción
La vista semioculta del menú de navegación está disponible solo en tablets.
Su administrador puede habilitar el menú de navegación plano seleccionando la casilla Habilitar menú de
navegación de lista plana en cliente Fiori en la pantalla de Parametrizaciones de empresa. Una vez activada, la
parametrización afecta a todos los usuarios.
 Nota
Algunas vistas de centro de trabajo, como grupo objetivo, se asignan a varios centros de trabajo y, por
ende, pueden aparecen dos veces. Verifique la vista de centro de trabajo asignada al rol empresarial.
2.1.2 Menú de navegación semioculto en el escritorio en el

cliente Fiori
En la navegación plana, el administrador también puede habilitar la navegación semioculta en el escritorio.
Con la navegación semioculta, puede lanzar rápidamente listas de objetos sin abrir o cerrar el menú de
navegación.
 Nota
La navegación semioculta para tablets ya se admite.
La navegación semioculta para escritorio se habilita yendo a Adaptar Parametrizaciones de la empresa y

seleccionando la casilla Habilitar menú de navegación semioculta en el escritorio en Fiori Client. Asegúrese de
que la opción Ocultar menú de navegación no esté seleccionado y que esté habilitada la navegación plana.
2.1.3 Nuevo menú de navegación

El nuevo menú de navegación es la única opción de menú disponible en la solución. El menú de navegación
anterior se ha eliminado.
El nuevo menú de navegación está disponible en el modo parcialmente oculto al iniciar sesión. El nuevo menú
de navegación proporciona una experiencia de usuario consistente en todos los productos SAP C/4HANA.
El nuevo menú de navegación proporciona los siguientes modos:
● El menú de navegación plano, a diferencia del menú de navegación de jerarquía.

● El menú de navegación parcialmente oculto, a diferencia del menú de navegación desplegado.
El administrador puede habilitar la función desde el menú del perfil de usuario en Parametrizaciones
Parametrizaciones de empresa activando el botón de alternancia de la parametrización empresarial. Activar
menú de navegación parcialmente oculto al iniciar sesión.

El administrador también puede activar la parametrización empresarial Habilitar menú de navegación de lista
plana. La navegación plata resulta útil para usuarios comerciales que no tienen demasiados centros de trabajo
o vistas asignadas. Al deshabilitar esta parametrización de la empresa se activa el menú de navegación
jerárquica. La navegación jerárquica se recomienda para administradores que tienen muchos centros de
trabajo asignados.
IDs de automatización admitidos en la ficha Barra de navegación
La nueva ficha barra de navegación admite los IDs de automatización. El ID de automatización se usa para
localizar un elemento e identifica de forma unívoca un elemento o ficha de las demás fichas. El ID de
automatización es útil cuando se desea buscar un elemento de interfaz de usuario específico entre otros
elementos. Por ejemplo, es útil cuando se desea buscar una posición específica en una colección.
 Precaución
Se debe ajustar cualquier script de automatización que siga a la acción de hacer clic para navegar.
2.2 Historial reciente
Aprenda a acceder rápidamente a los objetos que haya abierto recientemente con el historial reciente.
Obtenga una experiencia más optimizada al encontrar y solicitar los objetos a los que se accedió
recientemente en diferentes centros de trabajo en la ficha Historial reciente en el menú de navegación. El
Historial reciente registra todos los objetos recientes que ha abierto y los muestra en una vista individual para
tener un acceso rápido. El Historial reciente realiza un seguimiento de todos los objetos estándar y
personalizados y de los objetos abiertos en modo sin conexión. Puede elegir ver todos los objetos o filtrar por
objeto determinado.
 Nota
● El Historial reciente muestra hasta 20 interacciones para cada tipo de objeto.

● La lista del Historial reciente no está sincronizada con todos los dispositivos. Por ejemplo, la lista del
historial reciente a la que se accede en su tablet es diferente del la lista del historial reciente en su
escritorio.
● La lista de objetos del historial reciente también está disponible sin conexión. Sin embargo, si el objeto
no se sincronizó para acceso sin conexión, se produce un error de excepción al abrirlo. Por ejemplo, un
ticket en la lista del historial reciente, que no se sincronizó para acceso sin conexión, devuelve un error
de excepción cuando intenta abrirlo sin conexión.
● El Historial reciente se almacena en el almacén local. Para eliminarlo, consulte el navegador específico
sobre cómo limpiar el almacén local. Si la aplicación se utiliza, al desinstalarla, se eliminarán todas los
elementos grabados en la historia reciente.

2.3 Vista rápida
La vista rápida muestra un resumen conciso de un objeto, que ofrece información rápida sin necesidad de
abandonar la pantalla actual.
Vista rápida
Puede ver la vista rápida colocando el ratón sobre el hipervínculo asociado con un objeto. La vista rápida está
disponible por defecto en la aplicación. Si no le agrada, puede solicitar al administrador que la desactive en las
Parametrizaciones de empresa.
La vista rápida muestra el nombre y el icono del objeto, el nombre del centro de trabajo y el ID de objeto. Se
encuentran disponibles acciones como Favorito, Marcar, Suscribirse y Cerrar. Puede ver los detalles del
resumen del objeto. También puede ver las etiquetas que pertenecen al objeto. Puede añadir etiquetas y ver
más etiquetas haciendo clic en el enlace. Toda la información en la visualización de la vista rápida proviene de
la información asociada con el propio objeto. Si se modifica cualquier información o detalle, la visualización de
la vista rápida también refleja la modificación.
Nueva vista rápida (solo ordenador)
Hay una nueva vista rápida disponible para objetos en el cliente Fiori. En la vista rápida anterior, podía acceder
a ella colocando el ratón sobre el objeto. Podía ver los detalles importantes y la información relacionada sin
tener que salir de la vista. O también se podía pasar a una posición nueva desde la vista rápida. Dicha vista
rápida nueva estará disponible solo cuando el administrador la habilite. Una vez habilitada, podrá iniciar la vista
rápida en un costado haciendo clic en el objeto en lugar de colocar el ratón sobre este.
En la nueva vista rápida, podrá ver detalles importantes del objeto, tratar campos específicos o realizar
acciones a nivel de objeto sin tener que ir a la vista detallada. La edición en línea también es compatible con
exploradores en ordenadores de escritorio y portátiles.
La principal ventaja es la experiencia de usuario mejorada, ya que no tiene que hacer tantos clics y puede abrir
los detalles de un objeto en menos tiempo para hacer modificaciones rápidas. El administrador puede habilitar
la nueva vista rápida en Opciones Parametrizaciones de empresa activando el botón de alternancia de la
parametrización de empresa Habilitar vista rápida nueva en cliente Fiori.
● Puede ver la vista rápida nueva a la derecha al hacer clic en un objeto.

● La barra de herramientas de acciones incluye el tipo de objeto, las acciones, la opción de abrir la vista
detallada y la opción de cerrar.
 Nota
○ Las nuevas acciones en el nivel de vista rápida se agrupan en Acciones. Y, una vez definida la
acción principal, la palabra Acciones se reemplaza por "…" y la acción principal está disponible
fuera de la lista desplegable. El resto de las acciones están disponibles en "….".
○ Tenga en cuenta lo siguiente cuando intente ocultar o mover el título principal mediante KUT:

○ No oculte el título principal porque el icono de detalle del objeto abierto está vinculado a él. Si
oculta el título principal, también se ocultará el icono de detalle del objeto abierto.
○ Si se mueve el título principal, se debe asignar otro campo como título principal. El nuevo
campo asignado debe ser siempre un enlace.
○ La navegación desde el enlace de título principal y el icono de detalle de objeto se abre en la
misma página de destino. Por ejemplo, si el propietario es el enlace de campo principal y hace
clic en él, se dirigirá a la página de detalles del empleado. Además, el icono de detalles del
objeto también dirige a la página de detalles del empleado.
● La cabecera consta de un título principal (enlace de navegación) y al hacer clic en este, se abre la vista
detallada del objeto. Verá hasta 3 campos principales y hasta 2 campos secundarios.
● La nueva vista rápida se limita a mostrar siete fichas en la interfaz de usuario. SAP o el administrador
configura las primeras siete fichas que aparecen en la nueva vista rápida.
● El botón Acciones no estará visible si se ocultan todas las acciones dentro del menú de acciones.
● La nueva cabecera de vista rápida no muestra íconos favoritos en la cabecera.
● Puede ver imágenes para interlocutores comerciales en la nueva cabecera de vista rápida. Si una imagen
no está disponible para personas (persona de contacto, empleado, cuentas individuales), se visualizan las
iniciales. Si una imagen no está disponible para la organización, verá un icono de objeto.
● En la ficha Notas, puede ver las iniciales, el nombre de la persona que escribió la nota y la hora en la que se
escribió. Según la autorización, puede ver el icono de acciones.
 Nota
La visualización del historial de notas en la ficha Notas es diferente de la visualización del historial de
notas en la vista detallada del objeto.
● El área de sección para cada ficha se utiliza para mostrar información de objeto, listas o notas. Las listas se
muestran solo en un formato de vista por segmentos suministrado previamente y no admiten una
visualización tabular.
Hay dos patrones de visualización disponibles para la vista rápida nueva:
● Patrón 1: En el patrón de visualización 1, hay:

1. un título principal (enlace de navegación) y un máximo de tres campos principales (según la
configuración);
2. hasta dos campos secundarios (según la configuración); y
3. un valor numérico a la derecha. En la captura de pantalla a continuación, es 85, que corresponde a la
evaluación de cierre de la operación.

● Patrón 2: En el patrón 2 de visualización, hay:
1. un título principal (enlace de navegación) y hasta dos campos principales (según la configuración);
2. hasta dos campos secundarios (según la configuración); y
3. texto adicional a la derecha. En la captura de pantalla a continuación, es el texto de estado Abierto.

 Nota
● La nueva vista rápida está disponible en muchos objetos. Sin embargo, en objetos para los que aún no
está disponible, se podrá usar la vista rápida anterior.
● Si la vista rápida nueva está habilitada, la vista rápida anterior no está disponible para objetos
personalizados. Y, al hacer clic en un objeto personalizado, se abrirá la pantalla de detalles del objeto.
 Restricción
● Los indicadores, los favoritos y las etiquetas no se admiten en la vista rápida nueva.
● Los componentes integrados no están habilitados en los campos de cabecera. Sin embargo, puede
verlos debajo de la lista de campos de cabecera.
● La vista rápida nueva no admite componentes integrados. No es una limitación, sino que esto se realizó
de forma deliberada para obtener una experiencia de interfaz de usuario efectiva con la vista rápida.
Los componentes integrados complejos pueden destruir el diseño, por ejemplo, al tener varias
columnas. Además, según la complejidad de los componentes integrados, existe una gran posibilidad
de que afecten el rendimiento.
● La posibilidad de añadir mashup e informes está desactivada para la vista rápida nueva.
● La vista rápida nueva no está disponible en el modo sin conexión.
Lista de objetos que admiten la vista rápida nueva

Objeto Ruta
1 Oportunidad Ventas → Oportunidad
2 Oferta de venta Ventas → Ofertas de venta

Objeto Ruta
3 Pedido de cliente Ventas → Pedidos de cliente
4 Leads Ventas → Leads
5 Empleados Personas → Empleados
6 Cuentas Cliente → Cuentas
7 Contactos Cliente → Contactos
8 Clientes individuales Cliente → Clientes individuales
9 Citas Actividades → Citas
10 Correos electrónicos Actividades → Correos electrónicos
11 Llamadas telefónicas Actividades → Llamadas telefónicas
12 Tareas Actividades → Tareas
13 Visitas Visitas → Visitas
14 Competidores Competidores → Competidores
15 Productos de la competencia Competidores → Productos de la competencia
16 Productos Productos → Administración de producto
Productos → Productos
17 Contratos Contratos → Contratos
18 Tickets Servicio → Ticket
19 Chat Actividades → Chats
20 Nota Actividades → Nota
21 Base instalada Base instalada → Base instalada
22 Puntos de instalación Base instalada → Puntos de instalación
23 Productos registrados Producto → Productos registrados
Base instalada → Productos registrados
24 Asignaciones Programador de recursos → Asignaciones
25 Planes de mantenimiento Base instalada → Planes de mantenimiento
26 Stock Stock
27 Entrada de tiempo Registro de tiempos → Entradas de tiempo
28 Informe de tiempo Registro de tiempos → Informes de tiempo
29 Mensaje de medios sociales Servicio → Mensajes de medios sociales
30 Socio comercial Socio comercial → Socio comercial
31 Contacto de socio Socio comercial → Contacto de socio
32 Listas de productos Producto → Listas de productos
33 Estructuras organizativas Administrador → Opciones generales → Estructuras organizativas
34 Punto de consumo Servicios públicos → Punto de consumo

Objeto Ruta
35 Cuenta de contrato Servicios públicos → Cuenta de contrato
36 Punto de notificación de ventas Servicios públicos → Punto de notificación de ventas
37 Promoción Campaña de ventas → Promoción
Alcance de las herramientas de usuario clave de la vista rápida nueva:
● Añadir fichas nuevas

● Añadir nuevas secciones a las fichas
● Añadir campos de ampliación (a las secciones de las vistas y a la cabecera de la vista rápida nueva)
● Añadir campos PSM del business object principal subyacente (a las secciones de las vistas y a la cabecera
de la vista rápida nueva)
● Añadir textos explicativos con formato HTML a fichas existentes
● Volver a ordenar las fichas
● Volver a ordenar los paneles de una vista
● Volver a ordenar campos (en secciones de las vistas y en la cabecera de la vista rápida nueva)
● Volver a ordenar las columnas (si hay tablas o vistas de segmentos basadas en una vista rápida nueva)
● Mover campos entre secciones y facetas
● Mover campos de secciones a la región de cabecera y viceversa
● Mostrar/ocultar campos, columnas, botones
● Fijar campos y columnas como no visibles, de solo lectura, obligatorios en diseño maestro, por regla de
usuario clave y dependientes de un diseño de página
● Clasificar y agrupar listas
● Establecer líneas visibles en listas
● Establecer modo de visualización y orden de clasificación de campos de lista de códigos
2.4 Biblioteca (obsoleta)
La biblioteca le permite almacenar documentos, imágenes u otros ficheros directamente en la solución.
 Nota
La biblioteca antigua quedará obsoleta. Las funciones seguirán estando disponibles en la biblioteca nueva.
En la biblioteca puede visualizar, tratar o eliminar ficheros. El control de versiones y los derechos de
tratamiento exclusivos mediante una política de registro de entrada y de salida garantizan que los ficheros
siempre estén actualizados. Además, las funciones de búsqueda le permiten encontrar y compartir fácilmente
sus ficheros con colegas.
Puede ordenar los documentos de forma ascendiente o descendente, por título, versión, fecha de modificación
y estado de bloqueo. También puede hacer una búsqueda avanzada y guardar una consulta u organizar las
consultas.
Si selecciona un documento, podrá ver la información del documento en una ventana nueva. La ficha Resumen
le brinda actualizaciones recientes de los documentos y de la información de la versión. Use indicadores,

favoritos y etiquetas para los documentos en la biblioteca. Las notas le indican información relacionada con la
última actualización de las notas en el documento. Puede editar y añadir una nota nueva, o actualizar una
existente.
Información relacionada
Biblioteca (nueva) [página 32]
2.4.1 Buscar un documento
Aprenda cómo buscar un documento en la biblioteca.
Procedimiento
1. En la biblioteca, seleccione el icono Filtrar.

2. Marque los parámetros en las listas visualizadas o introduzca el término de búsqueda seleccionando el
icono de búsqueda. El sistema muestra los documentos que coinciden con los criterios.
2.4.2 Tratar un documento
Aprenda cómo tratar un documento en la biblioteca.
Procedimiento
1. En la biblioteca, seleccione el documento que desea tratar. Solo se puede recuperar contenido apropiado,
como un fichero .doc, pero no imágenes. Se debe habilitar el control de versiones.
2. Seleccione Efectuar el check out. Ahora puede tratar y grabar el documento.
3. Después del tratamiento, suba una nueva versión del documento seleccionando Acciones Registrar
entrada y navegando al fichero actualizado.
2.4.3 Añadir un documento
Aprenda cómo añadir un documento a la biblioteca.

Procedimiento
1. En Biblioteca, seleccione el icono +. Aparece la ventana Añadir documento.

2. Vaya a al ubicación del fichero. De ser necesario, modifique el título completado de forma automática.
3. Seleccione Activar creación de versiones para realizar un seguimiento del historial del documento. Un
aumento en el número de versión del documento representa una revisión.
4. Grabe las entradas.
2.5 Biblioteca (nueva)
Hay una nueva biblioteca disponible para poder organizar documentos mediante carpetas. Los documentos en
la biblioteca existente se pueden migrar fácilmente con un solo clic. En la biblioteca nueva, puede fijar
autorizaciones para carpetas y documentos, y enlaces profundos cuando hace referencia a contenido.
 Nota
La biblioteca antigua quedará obsoleta. Las funciones seguirán estando disponibles en la biblioteca nueva.
2.5.1 Activar la biblioteca con estructuras de carpetas
Antes de que los usuarios puedan organizar documentos mediante carpetas, los administradores deben
activar la biblioteca nueva y migrar todo el contenido de la biblioteca existente.
Procedimiento
1. Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .
2. Seleccione su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Comunicación e intercambio

de información Colaboración interpersonal, intranet y servicios externos Comunidades, gestión de
documentos y servicios externos y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea habilitar la
biblioteca donde puede organizar documentos con una estructura de carpetas?
3. Asigne la vista de centro de trabajo Biblioteca (nueva) (ID: COD_LIBRARY_WCVIEW) a los usuarios o roles
de usuario correspondientes.
Para obtener más detalles, consulte Crear roles empresariales y asignar centros de trabajo y vistas.
4. Vaya al centro de trabajo Biblioteca (nueva), en las acciones en la parte inferior derecha, haga clic en Migrar
documentos desde biblioteca. Se planifica un job de fondo en el back end para migrar todos los
documentos de la biblioteca existente.

El job de fondo se inicia cada cuatro horas. Dependiendo del volumen de los documentos que se deben
migrar, varía el tiempo necesario para finalizar la migración.
Pasos siguientes
Una vez que la migración haya finalizado, puede desactivar la vista de centro de trabajo de la biblioteca
existente (ID: COD_MARKETINGINFO) para los usuarios o roles empresariales que corresponda.
 Sugerencias
Una vez que se elimina la biblioteca anterior del alcance del proyecto, se recomienda iniciar nuevamente la
migración en la biblioteca nueva, por si los usuarios han creado documentos nuevos en la biblioteca
anterior durante la migración.
2.5.2 Gestionar restricciones de acceso para biblioteca

(nueva)
Los administradores pueden proporcionar a los usuarios acceso restringido a la biblioteca (nueva) mediante el
contexto de acceso 2027. Con este contexto de acceso, el acceso de lectura y escritura a documentos se puede
restringir en función de la organización de ventas, territorio y cuenta.
Esta restricción de acceso también se aplica a los anexos añadidos desde la biblioteca (nueva). Los
documentos añadidos a la biblioteca (nueva) y mencionados en un business object como una cuenta son
visibles para todos en la ficha Anexos. Sin embargo, los usuarios no autorizados no pueden navegar a más
detalles. Los documentos restringidos no se listan en el centro de trabajo Anexos. Los anexos de fuera de la
biblioteca (nueva) no están sujetos a restricciones de acceso.
2.5.3 Organizar documentos mediante carpetas
Puede crear hasta tres niveles de carpetas para agrupar documentos en la biblioteca nueva. Una ruta de
exploración le permite realizar un seguimiento de su ubicación actual y volver fácilmente a una carpeta de nivel
superior en la jerarquía.

 Restricción
Las vistas suministradas previamente solo se utilizan para filtrar documentos y carpetas de nivel superior
en la biblioteca. Por ejemplo, si cambia la visualización de Creado por mí a Modificado por mí dentro de una
carpeta, se le redirigirá de nuevo al nivel superior en la biblioteca y verá una lista de los documentos y las
carpetas de nivel superior que ha modificado.
2.5.4 Gestionar el acceso a carpetas y documentos
Como propietario de un documento o una carpeta, puede definir si el documento o la carpeta son públicos o
privados. El acceso a un documento o una carpeta privados se puede restringir a determinados datos de
ventas, cuentas, empleados y territorios.
Además, puede autorizar a otros empleados a administrar el documento o la carpeta mediante la verificación
de sus campos Conceder acceso de usuario.
Las posiciones que tienen acceso a una carpeta superior puede acceder a todas las carpetas y los documentos
subordinados dentro de la carpeta. Las posiciones con Acceso heredado no se pueden editar ni borrar.
 Nota
No se puede modificar el derecho de administración para un empleado con acceso heredado. En un caso
como éste, debe añadir el empleado de forma explícita para editarlo.
También se puede conceder acceso heredado debido al control de acceso que el administrador ha configurado.

Configurar control de acceso y restricciones para roles empresariales
2.5.5 Reubicar documentos en carpetas
En la nueva biblioteca puede organizar documentos mediante la acción mover para colocarlos en las carpetas
derechas en cualquier nivel de la jerarquía.
Contexto
 Restricción
Sólo se pueden desplazar documentos a una carpeta. No puede mover carpetas a una carpeta.

Procedimiento
1. Seleccione uno o varios documentos que desee reubicar.

2. Para más acciones, seleccione Mover en la esquina inferior derecha.
3. Haga clic en el icono de carpeta o en la fila y vaya a la carpeta en la que desea colocar los documentos.
Abra dicha carpeta.
 Nota
El primer nivel que aparece es el nivel raíz. Si desea mover documentos al nivel raíz, no es necesario
hacer clic en cualquier carpeta.
4. Haga clic en Mover.

5. Actualice la lista para ver los resultados.
2.5.6 Cargar los documentos a las carpetas mediante la

función de arrastrar y soltar
Puede poner directamente los documentos en carpetas desde su dispositivo de cliente con la función de
arrastrar y soltar. Solo puede cargar documentos en una carpeta que actualmente esté abierta. Se pueden
cargar hasta cinco documentos en una sola acción de arrastrar y soltar.
 Sugerencias
Para iniciar la carga, debe soltar los documentos en el área de lista. El área de lista se resalta en rojo en la
siguiente captura de pantalla.

2.5.7 Compartir enlaces profundos a carpetas y documentos
Puede compartir enlaces profundos a carpetas o documentos con colegas cuando hace referencia a contenido.
Cuando abre un enlace compartido a una carpeta o documento privados, debe tener permiso para acceder a la
carpeta o el documento antes de poder ver el contenido.
 Restricción
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones conocidas al abrir un enlace compartido a una carpeta:
● Verá la barra de acciones que se encuentra en la parte superior en lugar de la parte inferior.
● El contenido de la carpeta compartida se muestra en la vista por defecto.
2.5.8 Restricción: Carga de documentos con el mismo título

que los existentes
Debido a una restricción interna, no puede cargar un documento que tenga el mismo nombre que un
documento o documentos en la biblioteca existente.
Sin embargo, es posible actualizar documentos con el mismo nombre en la biblioteca. Para ello, primero
cargue con un nombre diferente y luego abra el documento y actualice el título.

2.6 Búsqueda de anexos
Visualice y descargue anexos que se hayan cargado a su sistema.
● Utilice conjuntos de consultas predeterminadas para Anexos de la última semana, Anexos del último mes,
Mis anexos, Anexos de mis equipos y Todos para filtrar resultados de anexos.
● Los usuarios pueden utilizar conjuntos predefinidos de los anexos de Último mes y Última semana para ver
rápidamente los resultados de los anexos.
● Vaya (desde la pantalla de búsqueda) al business object de destino.
● Clasifique el conjunto de resultados en orden ascendente o descendente según el criterio estándar y los
datos correspondientes aparecerán en la tabla de resultados de búsqueda.
● Utilice la acción Descargar para descargar un fichero individual. También puede seleccionar varios ficheros
para descargar. Esto descarga un fichero zip comprimido que incluye los ficheros seleccionados.
● Utilice la acción Actualizar para actualizar la vista de trabajo Anexos con todas las modificaciones
realizadas a los anexos en los business objects.
● Utilizar las mismas restricciones de acceso actualizadas para un business object específico para permitir o
restringir el acceso a anexos.
● Eliminar un anexo desde un business object y esto también eliminará el documento de la lista en la vista
del centro de trabajo Anexos. De manera similar, encontrará que todas las acciones correspondientes que
realiza en un business object, como crear o tratar, se actualizarán en la vista del centro de trabajo Anexos.
● El número máximo de resultados por conjunto de resultados se restringe a 5000.
Solicitar descargas de anexos a gran volumen [página 38]

Solicite una descarga de anexos a gran volumen y descargue los anexos desde el supervisor de
descargas de anexos.
Buscar anexos [página 39]

Busque posiciones específicas que se hayan cargado en su sistema.
Uso de búsqueda de anexos para objetos personalizados [página 40]

Busque anexos que formen parte de los objetos empresariales personalizados.
2.6.1 Solicitar descargas de anexos a gran volumen
Solicite una descarga de anexos a gran volumen y descargue los anexos desde el supervisor de descargas de
anexos.
Contexto
Si seleccionó más de 100 MB de anexos para descargar de sus resultados de búsqueda de anexos, se debe
agrupar los anexos en múltiples conjuntos menores a 100 MB antes de poder descargarlos. Creará una
solicitud de descarga de anexos a gran volumen que se programe para el agrupamiento y luego se habilite para
su descarga. Cada solicitud de descarga de anexos a gran volumen tiene su propia ID y se puede localizar en el
supervisor de descarga de anexos.

En el supervisor de descarga de anexos, puede ver sus solicitudes de descarga, el estado de la solicitud de
descarga, la fecha y hora de vencimiento, y descargar los anexos solicitados cuando estén listos. Los anexos
solo están disponibles para su descarga 24 horas luego de haber creado la solicitud de descarga. Puede
descargar y ver solo las solicitudes de descarga que usted haya creado.
 Nota
Solo puede crear dos solicitudes de descarga de anexos a gran volumen a la vez. Si actualmente tiene dos
solicitudes de descarga de anexos a gran volumen en su supervisor de descarga de anexos, tendrá que
esperar hasta que una expire para poder crear una nueva solicitud.
Procedimiento
1. Elija los anexos que desea descargar y seleccione Acciones Descargar . Si el tamaño total excede los
100 MB, se programará una solicitud de descarga.
2. Diríjase Biblioteca Supervisor de descarga de anexos y busque la ID de la solicitud de descarga para

ver el estado de los anexos solicitados.
3. Una vez que los anexos solicitados se hayan comprimido con el estado Listo para descargar, ya puede
descargarlos. El supervisor de descarga de anexos muestra la fecha y hora de vencimiento en la que sus
anexos dejarán de estar disponibles para su descarga.
2.6.2 Buscar anexos
Busque posiciones específicas que se hayan cargado en su sistema.
En Biblioteca Anexos , busque anexos que se hayan cargado para varios business objects. La release
actual admite la función de búsqueda de anexos completa para pedidos de cliente, clientes, ofertas de venta,
oportunidades, visitas, citas, actividades, leads, campañas de venta y business objects de correo electrónico.
● Buscar todos los documentos para un business object

● Utilice la búsqueda avanzada para buscar mediante ID Objeto/Tipo de objeto, Nombre, Clientes,
Organización de ventas, Canal de distribución, Cargado el (fecha del anexo), Cargado por y Formato de
anexo.
● Utilice campos estándar y de extensión para cuentas para realizar búsquedas mediante una cuenta
específica.
● Cree y grabe consultas de búsqueda personalizadas con criterios de búsqueda seleccionados.
En el centro de trabajo de Anexos, utilice el menú desplegable de Tipo de anexo para filtrar los resultados de su
búsqueda según un tipo de anexo en su sistema.

2.6.3 Uso de búsqueda de anexos para objetos
personalizados
Busque anexos que formen parte de los objetos empresariales personalizados.
Si tiene objetos empresariales personalizados en su sistema que contengan anexos, estos anexos se pueden
incluir en la búsqueda de anexos en Biblioteca Anexos . Utilice el filtro avanzado para buscar anexos
según un objeto empresarial personalizado específico. Los administradores pueden configurar qué objeto
empresarial personalizado se incluirá en la búsqueda de anexos.
2.6.3.1 Configuración de búsqueda de anexos para objetos

personalizados
Los administradores pueden configurar la búsqueda de anexos para objetos personalizados con una actividad
de ajuste preciso.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir

lista de actividades Ajuste preciso Configurar business objects para búsqueda de anexo para activar la
búsqueda de anexos para business objects.
Puede ver los business objects por defecto actuales en la lista. Utilice la casilla de selección Activar para activar
o desactivar el objetos para la búsqueda de anexos.
Para agregar un objeto empresarial personalizado a la lista, debe agregar una fila para su objeto personalizado
y definir lo siguiente:
● Identificador de objeto: un identificador único para identificar esta configuración. Debe empezar con "Z".
● Ruta de IU para contexto de autorización: este ID unívoco (tomado del UI designer) del componente IU
proporciona contexto de autorización para la búsqueda. Este componente OWL puede ser un OWL
estándar reutilizado de SAP si el business object personalizado obtiene el contexto de autorización del
OWL.
● Activo: indicador para activar o desactivar el objeto empresarial personalizado desde la búsqueda.
● Descripción: descripción traducible del business object personalizado. Esta descripción aparece en el
cuadro desplegable del objeto, en la búsqueda avanzada de anexos.
● Propiedades: utilice el explorador de soluciones de PDI Studio para establecer las siguientes propiedades:
○ Denominación del objeto: un nombre válido para el business object personalizado. Posee una
extensión de fichero .bo en el explorador de soluciones.
○ Espacio de nombres del objeto: un espacio de nombres válido en el cual definir el objeto empresarial
personalizado. Se puede hallar en las propiedades de solución en el explorador de soluciones.
○ Nombre de nodo de consulta de objeto: un nombre de nodo válido con el cual se defina la consulta del
objeto empresarial personalizado. En el explorador de soluciones, debajo del nombre del business
object personalizado, haga clic en el fichero .qry para recuperar el nombre de nodo de la consulta.
○ Denominación de la consulta: un nombre de consulta válido definido en el business object
personalizado. En el explorador de soluciones, el nombre de consulta del objeto se encuentra debajo
del nombre de nodo de consulta del objeto.
○ ID de cuenta de nombre de parámetro de búsqueda (opcional): una ruta de elemento de datos válida
que lleve a la ID de cuenta del parámetro de búsqueda definido en la consulta.

○ ID de organización de ventas de nombre de parámetro de búsqueda (opcional): una ruta de elemento
válida que lleve a la ID de organización de ventas del parámetro de búsqueda definido en la consulta.
○ Canal de distribución de nombre de parámetro de búsqueda (opcional): una ruta de elemento válida
que lleve al canal de distribución del parámetro de búsqueda. En el explorador de soluciones, haga clic
derecho en el fichero .qry y seleccione Ejecutar consulta. En la ventana emergente, utilice el menú
desplegable Parámetros.
○ Nombre de tipo objeto: un valor «Short_ID» válido, tomado del UI designer, que represente el nombre
de tipo de objeto del objeto empresarial personalizado. Tiene una extensión de fichero .TT en el
explorador de soluciones.
○ ID de atributo de resultado de la búsqueda (opcional): una ruta de elemento de datos válida que lleve
al identificador del objeto empresarial, que pueda utilizarse para identificar el objeto empresarial en los
resultados de búsqueda. Si este valor no se actualiza, la UUID del business object se mostrará en los
resultados de búsqueda. Este atributo se utiliza para ayudar al usuario a identificar de forma exclusiva
el objeto empresarial del anexo correspondiente. Puede otorgar a cualquier elemento mantenido el
objeto empresarial personalizado. Se recomienda utilizar una clave alternativa para el objeto
empresarial.
2.7 Listas
Aprenda cómo trabajar con diferentes listas en la solución.
Las listas están disponibles en vista de centro de trabajo y en la vista detallada. A nivel de centro de trabajo, la
lista se utiliza para localizar objetos en el sistema, tales como cuentas, oportunidades y leads. En el nivel de
detalle de objeto, la lista se utiliza para localizar una lista de posiciones en un objeto. Por ejemplo, la lista de
posiciones en una oferta de ventas.
 Recuerde
Solo puede abrir 25 pestañas en la solución. Sin embargo, si quiere abrir pestañas adicionales, puede
hacerlo cerrando algunas de las pestañas abiertas de modo que el recuento de pestañas sea menor que
25.
Se eliminó el botón de alternar modo de selección para entrar al modo de selección múltiple. Las casillas de
selección están siempre visibles en listas de selección múltiple para todas las visualizaciones de tablas (vista
de tabla, vista de segmentos, vista de imágenes, vista de mapas, etc.). Puede ir a diferentes objetos

directamente desde la visa de segmentos. Con las casillas de selección, la selección de filas en una lista se
vuelve más fácil y no tendrá que realizar un clic adicional para habilitar la selección de casillas de selección.
 Recuerde
La casilla de selección múltiple no está disponible en una lista de selección única.
Ajuste automático de ancho de columna de tabla
No tiene que ampliar o reducir el ancho de columna en una tabla para visualizar la tabla completa. Las
columnas se ajustan automáticamente al tamaño de la tabla y se reducen para minimizar el espacio en blanco.
En el caso de que la tabla sea larga, las columnas se reducen aún más mediante el ajuste del texto de cabecera.
De este modo, se actualizan todos los valores en una pantalla. Siempre que haya paginación, clasificación o
filtrado de las columnas, el ancho de la columna en cuestión se vuelve a calcular con ajuste automático.
También puede ajustar manualmente los anchos de columna según sus necesidades.
Puede hacer doble clic en el borde derecho de una celda de cabecera de columna para ajustar el tamaño. El
borde de columna se expande para adaptarse al valor más grande y, al hacer clic en nuevo, este regresará
automáticamente al ancho original.
 Recuerde
● Cuando está en modo de edición, el ancho mínimo de una columna con controles editables aumenta
para permitir la edición. Sin embargo, las columnas vacías y de solo lectura mantienen el ancho
mínimo.
● El cambio de ancho de columna que realizó no se grabó. Cuando vuelva a una tabla, verá el ancho de
columna original.
Incluso cuando se modifica una columna, toda la tabla se ve afectada, y todos los tamaños de la
columna se redistribuyen.
● Esta función no es compatible con Microsoft Internet Explorer ni con el navegador Microsoft Edge
(versión >16).
El cambio el tamaño dinámico de las columnas de la tabla se hace bajo parametrizaciones de empresa. Puede
activar el ajuste automático de la columna de tabla en Parametrizaciones Parametrizaciones de empresa
y activar la opción del botón de alternancia Activar ajuste automático de ancho de columna de tabla en cliente
Fiori.
Fijar la primera columna en la tabla
La función para fijar columnas le permite mantener visible la primera columna mientras se desplaza
horizontalmente hacia la derecha de la tabla. La primera columna está fijada para bloquear en su lugar
información de columna específica. Por lo tanto, siempre puede ver la información importante sin desplazarse.
El administrador o el usuario final pueden mover la columna más importante de la lista a la primera posición
mediante la adaptación o personalización. La fijación de la primera columna proporciona una mejora
significativa en la experiencia del usuario para las listas que tienen más de 6 o 7 columnas.

 Nota
● La fijación de la primera columna solo está disponible en ordenadores y tablets.

● No se admite la fijación de columnas en Internet Explorer.
Como requisito previo, el administrador debe ir a Parametrizaciones de empresa y habilitar el botón Activar
fijación de columna en tabla.
Vista Gestionar lista en centro de trabajo [página 43]

Conozca todas las operaciones y acciones que puede realizar con una lista de trabajo de objetos para
acceder a la información de forma rápida y fácil.
Gestionar lista en vista detallada de objeto [página 48]

Conozca todas las operaciones y acciones que puede realizar con una lista en vista detallada para
acceder a la información de forma rápida y fácil.
2.7.1 Vista Gestionar lista en centro de trabajo
Conozca todas las operaciones y acciones que puede realizar con una lista de trabajo de objetos para acceder
a la información de forma rápida y fácil.
● Puede crear rápidamente un nuevo objeto seleccionando el icono (+) en la parte inferior izquierda de la
lista de objetos. Si selecciona un objeto en la lista de trabajo de objetos, la información relevante del objeto
seleccionado se visualiza en una nueva ficha.
● Las listas de trabajo admiten búsqueda básica por palabra clave, búsqueda avanzada con más criterios de
búsqueda, y funciones de clasificación.
● Si está activada, la casilla de selección múltiple está disponible como columna y siempre está visible. Para
las listas de selección múltiple, siempre se muestran las casillas verificación. Para las listas de selección
simple, no se muestran casillas de verificación. Con esta parametrización, se ahorra un clic adicional para
activar las casillas de selección múltiple y el ícono de alternar no está disponible.
● Puede ajustar el tamaño de las columnas al arrastrar la línea de separación entre las dos columnas en la
cabecera de columna.
● Si hace clic en la cabecera de cada columna, se abrirá el menú de la cabecera de columna, que se usa para
clasificar o filtrar una columna determinada. Este menú contiene las siguientes acciones:
○ Clasificar en orden ascendente
○ Clasificar en orden descendente
○ Tiene un filtro de texto libre para buscar varias palabras en una columna. Puede buscar varias palabras
a la vez en columnas de listas. Para realizar una búsqueda de varias palabras, separe cada palabra con
un punto y coma sin espacios. La búsqueda es exacta cuando se introducen varias palabras. Sin
embargo, si se usa un asterisco (*), se convierte en una búsqueda basada en patrón. Por ejemplo, si
hace clic en la cabecera de columna ‘Nombre’ e introduce las palabras ‘Juan*; Per, aparecerán todos
los registros de nombres que comienzan con Juan y el registro que contiene Per. Si introduce una sola
palabra de búsqueda, la búsqueda está basada en un patrón.
● La lista de trabajo tiene distintas opciones de visualización. La vista de tabla es la vista por defecto para
listas de trabajo, donde cada línea representa un objeto. Otras vistas son vista de segmentos, vista de
mapa, vista de imagen, vista de calendario y vista de tabla jerárquica.

 Recuerde
Los smartphones no incluyen la vista de tabla convencional. Estos muestran la información en un tipo de
vista de segmentos o vista de segmentos condensada según elija el usuario.
Información sobre otras vistas en pools de trabajo
Vista de segmentos:
La vista de segmentos es útil para tipos de datos heterogéneos. La vista de segmentos muestra dos líneas de
valor de atributo. Con la vista de segmentos, puede visualizar hasta ocho valores de atributo, de modo que no
tendrá que desplazarse en sentido horizontal.
Cada entrada de vista de segmentos ocupa una línea completa. También se puede acceder a los objetos
haciendo clic en el hipervínculo del título. El icono o la imagen en miniatura muestran el tipo, el objeto o la
imagen que haya elegido. El título es el nombre del objeto correspondiente. Contiene un hipervínculo que, al
hacer clic, lo dirigirá al resumen de objetos.
 Sugerencias
Hay dos tipos de vistas de segmentos: vista de segmentos para lista de trabajo y vista de segmentos para
panel lateral (si está disponible y habilitada).
La vista de segmentos está disponible en ordenadores, tablets y smartphones como vista alternativa para
vistas de lista/tabla. Para dispositivos controlados por mouse, como un ordenador, la vista de segmentos
muestra todos los enlaces de navegación. Mientras que en los dispositivos táctiles como tablets y
smartphones solo se muestra como enlace el primer campo. Por lo tanto, solo se admite una navegación para
reducir el número de áreas para tocar y mejorar la experiencia táctil.
● Ordenador y tablet
○ Los primeros nueve campos de la vista de lista se muestran en la nueva vista de segmentos.
○ Si el administrador adapta la vista de lista (añadir columnas, eliminar columnas o modificar
secuencia), las modificaciones también se reflejarán en la vista de segmentos.
○ Si personaliza la vista de lista (añadir columnas, eliminar columnas o modificar secuencia), las
modificaciones también se reflejarán en la vista de segmentos.
● Smartphone
○ Los primeros siete campos de la vista de lista se muestran en la nueva vista de segmentos.
○ Si el administrador adapta la vista de lista (añadir columnas, eliminar columnas o modificar
secuencia), las modificaciones también se reflejarán en la vista de segmentos.
 Nota
El administrador también puede utilizar la disposición de smartphone para ocultar

específicamente algunos ampos en el smartphone.
○ Si personaliza la vista de lista (añadir columnas, eliminar columnas o modificar secuencia), las
modificaciones también se reflejarán en la vista de segmentos.
○ La vista por defecto del smartphone es la vista de segmentos para tener una mejor experiencia táctil.
También tiene la opción de vista de segmentos condensada, que muestra menos campos en el
smartphone.

○ En dispositivos táctiles, solo puede ir al objeto principal. Por ejemplo, en las cuentas puede ir al
nombre de la cuenta, pero no puede ir a los contactos debajo del nombre.
○ La vista de lista no se admite en smartphones.
Vista de imagen:
 Recuerde
El tamaño mínimo de la imagen más grande que se cargó y utilizó para la vista de imágenes es 196px196px.
Los formatos de archivo de imagen compatibles son JPEG y PNG.
La vista de imagen permite ver rápidamente información sobre objetos en los casos en que la información
visual es más fácil de captar. Por ejemplo, productos, personas y demás. Las diferentes vistas de imagen están
admitidas en cualquier lista, si las imágenes están configuradas. Hay tres tamaños de vista de imagen
admitidos:
● Vista de imagen grande

● Vista de imagen media
● Vista de imagen pequeña
 Recuerde
Si falta la imagen:
● Por artículos personales, se utilizan las iniciales.

● El icono de tipo de documento se usa para documentos (si la vista previa no está disponible).
● Si no hay opciones disponibles, se utiliza el icono de tipo de objeto.
Vista de mapa:
La vista de mapa es útil para objetos que requieren información geográfica o de ubicación. En la vista de mapa,
hay una lista a la izquierda que contiene todos los objetos. El mapa abarca el resto de la pantalla y se extiende
hasta la parte inferior y derecha de la ventana disponible. Si ajusta el tamaño de la pantalla, el mapa también
cambia de tamaño, pero no se amplía ni aleja. Un alfiler en el mapa representa una posición en la lista del mapa
y, si la selecciona, se resalta el alfiler.
● Las siguientes vistas del centro de trabajo se muestran en la vista de mapa.

○ Cuentas
○ Citas
○ Base instalada
○ Productos registrados
○ Planificación de ruta
○ Tickets
○ Visitas
○ Tickets de trabajo
Vista de calendario:
Hay diferentes vistas disponibles en el calendario, tales como vista de semana, vista de semana laboral, vista
de día, vista de mes y vista de agenda. Con el filtro, puede definir qué eventos desea ver en el calendario. Los
filtros están organizados por tipo (cita, llamada telefónica, visita, etc.) o por estado (abierto, en proceso,
completado y vencido, entre otros).

 Sugerencias
Por defecto, en las tablets, la lista de eventos está oculta y contraída en un menú lateral. Se puede acceder
a la lista de eventos haciendo clic en el menú de hamburguesa en la parte superior izquierda de la lista de
trabajo.
Vista de tabla jerárquica:
La vista de tabla jerárquica es similar a la vista de tabla pero permite una mejor clasificación de posiciones y
categorías relacionadas. La vista de tabla jerárquica está disponible en Territorios. Cada línea en una tabla
representa un objeto. Si la posición está oculta, la flecha en el objeto apunta a la derecha y su contenido no se
puede ver. Si hace clic en la flecha, se despliega el contenido y, si hace clic en la posición, se abre el objeto.
Selección de línea y lead
Verá dos comportamientos diferentes según cómo haga la selección en la tabla. La selección de línea está
indicada con un fondo azul claro que abarca toda la línea y la selección de lead está indicada cuando la casilla
está seleccionada.
Si hace clic en cualquier espacio en blanco, excepto en la casilla, se inicia la selección de línea y lead. Se
selecciona solo una línea por vez. Si vuelve a hacer clic en otro lugar, la selección de línea y lead cambia a la fila
del área seleccionada. Por ejemplo, si tiene un panel de aprendizaje automático o si se han configurado detalles
maestros en la lista, verá que los marcos correspondientes se actualizarán con la selección. Siempre tendrá
solo un objeto de lead seleccionado.
Si selecciona la casilla, se activará el modo de selección de lead explícito. Por ejemplo, si tiene un panel de
aprendizaje automático o si se han configurado detalles maestros en la lista, verá que los marcos
correspondientes se actualizarán con la selección. En el modo de selección de lead explícito, si hace más clics
en el espacio en blanco de otra línea o en una casilla, se generará una selección de lead adicional, ya que se
marcaron varias casillas. En selecciones múltiples, el panel de aprendizaje automático y el panel de detalles
maestros no se actualizan si no se realiza una acción explícita para actualizarlos. Para el panel de aprendizaje
automático, la acción explícita para actualizar se realiza haciendo clic en el icono de bombilla en la columna
Acción.
Gráficos de anillos en conjuntos de datos
El gráfico de anillos proporciona una presentación sencilla de la información. Al disponer de gráficos de anillos,
puede filtrar rápidamente la lista basada en los criterios predefinidos. Puede crear gráficos de anillos utilizando
columnas de conjunto de datos predefinidas en el cliente Fiori. En el gráfico de anillos, puede ver hasta ocho
categorías, incluida Otros. Los primeros siete segmentos son valores para los datos y el octavo segmento
contiene los valores restantes combinados.
 Restricción
El gráfico de anillos no proporciona un valor preciso si el octavo segmento supera los 493 segmentos
únicos.

Cuando se selecciona un valor de segmento, el segmento correspondiente se resalta en el gráfico de anillos. Se
modificó la combinación de colores de los gráficos de anillos para distinguir claramente los segmentos. Cada
segmento del gráfico de anillos tiene un color diferente, lo cual ofrece una mejor claridad visual.
 Nota
Los gráficos de anillos se muestran al usar los colores del tema Belize en el tema Blue Crystal.
En el gráfico de anillos, también puede ver los campos estándar y adicionales (KUT: herramientas de usuario
clave) definidos por el administrador. El administrador puede definir campos adicionales en el modo de
adaptación. Como requisito previo, el administrador debe ir a Iniciar adaptación en el menú de usuario y
seleccionar la casilla Mostrar en gráficos de anillos para los campos estándar y aquellos definidos por el
administrador. Cuando termine, finalice la adaptación para ver los campos añadidos en el gráfico de anillos.
 Restricción
No puede trazar el gráfico de anillos para los campos que se eliminan de la lista.
Habilitar tratamiento directamente en la vista de pool de trabajo
En muchos objetos, puede tratar la información directamente en la vista de pool de trabajo sin tener que ir a la
vista detallada.
Al poder realizar modificaciones directamente en la vista de pool de trabajo, se reduce la cantidad de clics y el
tiempo que lleva ir a la vista detallada.
El administrador puede habilitar el tratamiento en el pool de trabajo desde el menú del perfil de usuario en
Parametrizaciones Parametrizaciones de empresa y activar el botón de alternancia para la
parametrización de empresa Activar tratamiento en conjunto de datos.
Tratamiento directo en conjuntos de datos (solo ordenador)
Ahora puede tratar directamente la información en celdas específicas del conjunto de datos sin tener que
dirigirse a la vista detallada del objeto.
Con el tratamiento directo, puede modificar la información directamente en celdas específicas pasando el
cursor del ratón y seleccionando cualquier elemento editable en la tabla. Puede tratar una posición en la
misma página, sin tener que dirigirse a otra vista. La función de tratamiento directo mejora significativamente
la experiencia del usuario, ya que se eliminan varios clics y el tiempo que antes llevaba abrir la vista detallada
del objeto para modificaciones rápidas.
Parametrizaciones de empresa activando el botón de alternancia de dos parametrizaciones empresariales
Activar tratamiento en conjunto de datos y Activar tratamiento directo en navegador. Solo podrá utilizar el
tratamiento directo en un conjunto de datos si ambas parametrizaciones están habilitadas. Con la
parametrización empresarial Activar tratamiento en conjunto de datos, solo se habilita el tratamiento global.

Tratamiento en masa en conjuntos de datos (solo ordenador)
En muchos conjuntos de datos, puede tratar de forma simultánea la información de varias columnas de líneas
seleccionadas en una sola selección. Para realizar un tratamiento en masa, pase al modo de tratamiento para
el conjunto de datos. Verá una línea vacía en la parte superior de la tabla. La línea vacía se utiliza para el
tratamiento en masa. Cuando selecciona dos o más líneas, se activa la línea vacía en la parte superior de la
tabla. Solo en ese momento se activan las celdas que están habilitadas para tratamientos en masa. Seleccione
o introduzca un valor que desee modificar para la columna específica de las líneas seleccionadas. Luego,
seleccione Grabar para grabar las modificaciones.
La función de tratamiento en masa mejora significativamente la experiencia del usuario, ya que se eliminan
varios clics y el tiempo que antes llevaba abrir la vista detallada del objeto para modificaciones rápidas.
 Recuerde
No todas las celdas están habilitadas para el tratamiento en masa.
Como requisito previo, el administrador debe ir a Parametrizaciones de empresa y habilitar el botón Activar
tratamiento en conjunto de datos.
 Restricción
Si la columna de ayuda para valores está activa y uno de los valores no se puede modificar o es diferente,
no se puede realizar el tratamiento en masa. En este caso, esta columna en la fila vacía en la parte superior
se muestra en color gris. Actualmente, este comportamiento es una limitación.
2.7.2 Gestionar lista en vista detallada de objeto

Conozca todas las operaciones y acciones que puede realizar con una lista en vista detallada para acceder a la
información de forma rápida y fácil.
● Puede crear rápidamente una nueva posición relacionada seleccionando el botón de crear (+) en la parte
inferior izquierda de la lista de objetos.
● Puede tratar la lista en vista detallada. En el modo de tratamiento, puede tratar el título, el título secundario
y los valores de atributo. La disposición y el ancho se mantienen, pero es posible que la altura se amplíe
para brindarle espacio para introducir y modificar información.
 Recuerde
○ En ordenadores y tablets, el modo de tratamiento se inicia en la parte superior de cada objeto.

○ En smartphones, el modo de tratamiento se inicia en una pantalla completa.
● Si está activada, la casilla de selección múltiple está disponible como columna y siempre está visible. Para
las listas de selección múltiple, siempre se muestran las casillas verificación. Para las listas de selección
simple, no se muestran casillas de verificación. Con esta parametrización, se ahorra un clic adicional para
activar las casillas de selección múltiple y el ícono de alternar no está disponible.
● Se puede ajustar el tamaño de las columnas al arrastrar la línea de separación entre las dos columnas en la
cabecera de columna.
● Si hace clic en la cabecera de cada columna, se abrirá el menú de la cabecera de columna, que se usa para
clasificar o filtrar una columna determinada. Este menú contiene las siguientes acciones:

○ Clasificar en orden ascendente
○ Clasificar en orden descendente
○ Tiene un filtro de texto libre para buscar varias palabras en una columna. Puede buscar varias palabras
a la vez en columnas de listas. Para realizar una búsqueda de varias palabras, separe cada palabra con
un punto y coma sin espacios. La búsqueda es exacta cuando se introducen varias palabras. Sin
embargo, si se usa un asterisco (*), se convierte en una búsqueda basada en patrón. Por ejemplo, si
hace clic en la cabecera de columna ‘nombre’ e introduce las palabras ‘Juan*; Per, aparecerán todos
los registros de nombres que comienzan con Juan y el registro que contiene Per. Si introduce una sola
palabra de búsqueda, la búsqueda está basada en un patrón.
Copiar y pegar desde Excel en una lista en el cliente Fiori
Existe un icono de Pegar en la tabla que pega grandes cantidades de datos copiados (Excel o datos separados
por punto y coma) en la tabla.
 Nota
● Solo se admite en la vista de tabla.

● No utilice valores que incluyan un punto y coma ya que este signo se utiliza como separador de
campos. Si utiliza valores con punto y coma, se producirán errores.
● Se admite en todas las tablets y navegadores.
Para copiar y pegar en masa, realice los siguientes pasos:
1. Copie los datos (Excel o datos separados por punto y coma) que desea pegar en la tabla.
 Precaución
○ Una columna puede tener varios campos. Si la tabla está vacía, la cantidad de campos reales en una
columna se puede comprobar añadiendo una entrada nueva.
○ Al pegar los registros, deje el campo de casilla de selección vacío si no desea seleccionar la casilla.
○ Si se añade cualquier valor aleatorio al campo de casilla de selección, esta aparecerá como
seleccionado. Para que la casilla de selección aparezca como seleccionada correctamente, añada True
o X como el valor del campo.
2. Haga clic en el icono Pegar y aparecerá un campo de entrada. Haga clic con el botón derecho o utilice el
atajo de teclado CTRL + V para pegar los datos externos. En las tablets, pulse prolongadamente y pegue.
3. 3. Al pegar los datos, se añaden las filas nuevas a la tabla. Si hay errores, aparece un mensaje que muestra
la cantidad de errores en los datos. Además, los campos con errores se destacan en rojo.
 Nota
Al pegar los datos en el campo de entrada, la tabla cambia al modo de edición
4. Corrija todos los errores utilizando sus detalles y, luego, grabe los datos pegados.
Recomendaciones:
● Siempre debe indicar el ID de objeto en los campos de selección de valores.

● Una columna puede tener varios campos. Introduzca los valores para cada campo en la columna,
independientemente del tipo de columna.

● Asegúrese de que los campos de sólo lectura (no editables) estén vacíos. No introduzca valores
incorrectos en los campos ya que no es posible corregirlos mediante la interfaz de usuario.
● Para casillas de selección, utilice True, False, X o una cadena vacía. La cadena vacía y False se pueden
utilizar para anular la selección de las casillas de selección. Si se introduce cualquier otro valor, la casilla
aparecerá como seleccionada.
● Para los campos de cantidad e importe, si introduce un carácter especial, aparecerá el valor por defecto 1 o
el valor configurado.
Limitaciones:
● La función de copiar y pegar no se admite en la aplicación de Windows 8.1.

● No se admiten los desgloses basados en contexto y la lista de códigos basada en ID de lista.
● No puede navegar a distintas páginas según el mensaje de error. Debe navegar manualmente hasta la
página adecuada para identificar la fila que tiene el error.
● El orden de los registros añadidos se basa en el orden de clasificación definido en la lista.
● No es posible revertir sólo las nuevas filas creadas utilizando la función de copiar y pegar en masa. Al
seleccionar el botón Cancelar, se perderán todas las modificaciones realizadas en el objeto.
Buscar y añadir o editar para listas
Puede añadir o editar elementos de la lista sin tener que buscar en la lista. En el cuadro de búsqueda, se
encuentra disponible la posibilidad de añadir partidas individuales nuevas o buscar y editar partidas
individuales existentes en una lista, en caso de estar habilitada.
Puede buscar elementos en el cuadro de búsqueda en la barra de herramientas de la lista.
● Añadir escenario: Si el elemento no existe en la lista, se añadirá en la parte superior de la lista.

● Tratar escenario: Si el elemento existe en la lista, la fila correspondiente ahora se resaltará y estará lista
para tratar.
Habilitar tratamiento en línea en vista detallada de objetos (solo escritorio)
El tratamiento en línea está disponible para algunos campos en la vista detallada de objetos (solo escritorio).
 Sugerencias
Si hay que tratar varios campos, se recomienda usar el tratamiento global.
Con el tratamiento en línea, puede tratar un campo rápidamente sin tener que usar el modo de tratamiento
global. En el modo de tratamiento en línea, cuando se desplaza por un campo, verá el ícono relacionado para
tratar el campo. Por ejemplo, supongamos que desea modificar el número de teléfono en el modo de
tratamiento en línea. Cuando se desplaza por el campo de número de teléfono, verá un ícono de lápiz. Haga clic
en el ícono de lápiz para modificar el número de teléfono. Cuando termine, estarán disponibles las acciones
Grabar y Cancelar. Puede grabar o cancelar las modificaciones.
Parametrizaciones de empresa activando el botón de alternancia de la parametrización empresarial Activar
tratamiento directo en navegador.

 Recuerde
La parametrización de empresa se dará de baja en la release de mayo de 2020 y el tratamiento en línea

estará disponible como opción por defecto.
 Restricción
● La función está disponible solo en los navegadores (ordenador de escritorio o portátil).
2.8 Indicadores, etiquetas y favoritos
Descubra cómo trabajar con indicadores y favoritos y úselos para mantener las cosas importantes a mano.
En SAP Cloud for Customer puede marcar las posiciones para obtener acceso rápido. Esta marca puede ser
útil para elementos a los que accede de manera reiterada o quizás para recordarle actualizar una posición en el
futuro cercano.
Es como estar en casa, donde tiene una taza de café favorita en el estante para tomarla rápidamente o un
artículo adquirido delante del armario que se tiene que devolver. De manera similar, en los negocios, puede
añadir elementos como cuentas, actividades o contactos para tener acceso rápido. Puede buscar el indicador,
favoritos o etiquetas en la ficha de navegación en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Puede marcar elementos con Indicadores o como Favoritos para tener acceso rápido y mantenerlos hasta que
ya no los necesite.
Se utilizan los favoritos para marcar elementos que utiliza frecuentemente y que quiere tener a mano. Los
indicadores se utilizan para marcar las elementos de los que quiere realizar un seguimiento.
 Nota
En la interfaz de usuario de SAP Fiori Client, los Marcadores y Favoritos están disponibles en el icono de la
productividad en la barra shell.
Cómo trabajar con indicadores y favoritos [página 52]

Es posible marcar con indicadores objetos para realizar seguimiento o marcar como Favoritos objetos
utilizados con frecuencia.
Cómo trabajar con etiquetas [página 54]

Las etiquetas son identificadores únicos que se pueden asociar a sus elementos para buscar, clasificar,
categorizar, filtrar y segmentar de manera eficiente.
2.8.1 Cómo trabajar con indicadores y favoritos
Es posible marcar con indicadores objetos para realizar seguimiento o marcar como Favoritos objetos
utilizados con frecuencia.
Cuando un objeto está marcado con indicadores o como Favorito, el marcador del objeto correspondiente
aparecerá junto a él:
● Una pequeña bandera indica que el objeto esté marcado.

● Una pequeña estrella indica que el objeto está marcado como Favorito.
Utilice la opción de marcar con indicador si marca los objetos como referencia y seguimiento posterior. Utilice
la opción favoritos si marca los objetos utilizados con frecuencia.
VIDEO: Cómo usar los estantes, los indicadores y los favoritos
Obtenga más información sobre los estantes, cómo se conectan con los indicadores y los favoritos, y cómo
usarlo para mantener los elementos importantes a mano.
2.8.1.1 Añadir indicador o favorito
Aprenda cómo indicar o marcar como favorita una posición que utiliza con frecuencia.

Contexto
Siga los siguientes pasos:
Procedimiento
1. Abra la posición que desea indicar o marcar como favorita.

2. Fije el icono de indicador o marca de favorito para la posición en el extremo superior derecho.
Para acceder a las posiciones que indicó o marcó como favorito, haga clic en el icono Indicador o Favorito
en el extremo superior izquierdo en la pantalla de acceso rápido.
2.8.1.2 Abrir posiciones marcadas como indicador o

favorito
Aprenda cómo abrir posiciones marcadas como indicador o favorito rápidamente.
Contexto
Procedimiento
1. Para ver la lista de todas las posiciones marcadas, seleccione el icono de indicador/favorito en la parte
inferior izquierda de la pantalla.
2. Para abrir una posición desde indicador/favorito, seleccione el nombre de esa posición, que aparece como
un enlace.
2.8.1.3 Eliminar posiciones de indicadores o favoritos
Las posiciones permanecen en indicadores y favoritos hasta que las elimine.
Contexto
Para eliminarlas, tiene las siguientes opciones:

1. Elimine el indicador y la marca de favorito de la posición.
2. Elimine la posición de la lista de indicadores y favoritos directamente. Siga los siguientes pasos:
Procedimiento
1. Seleccione el icono de lápiz en la lista de indicadores o favoritos. Seleccione el icono Eliminar (x) que
aparece a la derecha de la posición.
2. Haga clic en Grabar para conservar las modificaciones. La posición desaparece de la lista de indicadores y
favoritos, y el indicador o la marca de favorito se eliminan de la posición.
2.8.2 Cómo trabajar con etiquetas
Las etiquetas son identificadores únicos que se pueden asociar a sus elementos para buscar, clasificar,
categorizar, filtrar y segmentar de manera eficiente.
Es similar a la inserción de palabras clave o cualquier información adicional para cualquier elemento de la
solución. Por ejemplo, si hay unas pocas oportunidades en su cuenta que requieran una prioridad alta. Puede
etiquetar esas oportunidades como importantes, de manera que pueda filtrarlas con facilidad desde las
oportunidades de su cuenta.
2.8.2.1 Añadir etiqueta
Aprenda cómo añadir una etiqueta y encontrar posiciones rápidamente en la solución.
Contexto
Procedimiento
1. Abra la posición a la que desea añadir una etiqueta. El área de etiquetas se encuentra en la cabecera de la
posición,
2. En el área de etiquetas, introduzca un nombre para la etiqueta y, luego, seleccione la BARRA
ESPACIADORA. Cuenta con las siguientes opciones:
1. ○ Para introducir una etiqueta pública que todos puedan ver, escriba el texto de la etiqueta en el
campo de entrada.
○ Para introducir una etiqueta privada que solo usted puede ver, escriba un asterisco (*) antes del
nombre de la etiqueta.

Por ejemplo, en una conferencia de ventas, habla con cinco clientes potenciales que tienen interés
en comprar su producto. Desea realizar un seguimiento de estos leads usted mismo, de manera
que utiliza una etiqueta privada, *hot_leads. Puede encontrarlos fácilmente en el sistema y
llamarlos la semana siguiente.
 Nota
○ Las etiquetas no pueden incluir espacios.

○ Las etiquetas no distinguen mayúsculas y minúsculas y siempre aparecen en minúscula.
Por ejemplo, el sistema considera a las siguientes etiquetas como la misma etiqueta
(aparecen en el sistema como "hartford"): Hartford, HARTford o hartford.
3. A medida que escribe la etiqueta, el sistema realiza una búsqueda automática y compara su entrada con
las etiquetas existentes. Puede aceptar una etiqueta sugerida de los resultados de búsqueda automáticos.
Cuando acepta una etiqueta sugerida, el sistema crea una copia de esta etiqueta para usted. Puede tratar,
eliminar o borrar cualquier etiqueta que asigna a una posición sin afectar a esta etiqueta en el resto del
sistema.
4. Para añadir una etiqueta, seleccione el icono de etiqueta en la cabecera de la posición y añada la etiqueta a
la lista.
5. La entrada se graba y se refleja como una adición en la visualización del número de etiqueta.
2.8.2.2 Eliminar etiqueta
Aprenda cómo eliminar fácilmente etiquetas de posiciones que ya no utiliza.
Procedimiento
1. Abra la posición que contiene la etiqueta que desea eliminar.

2. En la cabecera de la posición bajo el icono de etiquetas, aparecerán todas las etiquetas para esta posición.
3. Elimine la etiqueta existente. O bien, seleccione el icono del lápiz que aparece cuando pasa el cursor por el
área de etiquetas. Se muestra un icono Eliminar (x) a la derecha de la etiqueta. Selecciónelo para eliminar
la etiqueta de la posición. La etiqueta solo se elimina de esta posición. Todas las otras posiciones
asignadas a esta etiqueta conservan sus asignaciones y la etiqueta aparece como una de sus etiquetas en
la solución.
2.8.2.3 Cambiar el nombre de una etiqueta
Aprenda cómo cambiar el nombre una posición etiquetada y modificarla .

Contexto
Procedimiento
1. Abra la posición que contiene la etiqueta que desea modificar. La cabecera de la posición, en el icono de
etiquetas, aparecerán todas las etiquetas para esta posición.
2. Elimine la etiqueta existente y sustitúyala por la nueva etiqueta. O bien, seleccione el icono de lápiz debajo
de las etiquetas, en el área inferior izquierda de la pantalla. Seleccione la etiqueta que quiere volver a
nombrar y escriba un nuevo nombre.
2.8.2.4 Visualizar posiciones asignadas a una etiqueta
Aprenda cómo ver las diferentes etiquetas asignadas a posiciones en la solución.
Contexto
Procedimiento
1. Abra el icono de etiqueta en la parte inferior izquierda de la pantalla.

2. Realice una búsqueda en la lista o fíltrela.
Para realizar una búsqueda en la lista, introduzca un término en el campo de búsqueda en la parte superior
del panel. Si hace clic en el resultado de la búsqueda, se enumerarán las posiciones correspondientes. Para
filtrar la lista, puede utilizar los siguientes filtros predefinidos:
○ Etiquetas recientes: este filtro muestra las 50 etiquetas utilizadas más recientemente en los últimos
30 días. Esta lista se clasifica de forma cronológica, de modo que las etiquetas que más se han
utilizado recientemente aparecen en la parte superior de la lista.
○ Mis etiquetas privadas: Este filtro le muestra las etiquetas privadas utilizadas más frecuentemente.
○ Mis etiquetas públicas: Este filtro muestra las etiquetas privadas utilizadas más frecuentemente.
○ Populares: Este filtro muestra una lista clasificada de las etiquetas más populares, incluidas las
públicas y las privadas.
Una etiqueta puede utilizarse varias veces. Mientras más se utilice una etiqueta, más arriba se
encontrará en la lista.

3. Seleccione una etiqueta de la lista. El sistema busca posiciones asignadas a esta etiqueta y las muestra
como resultados de la búsqueda. También puede realizar la misma búsqueda mediante atajos en la
búsqueda global.
2.9 Feed
Aprenda cómo utilizar el feed que le permite comunicarse rápidamente y colaborar con la red.
El feed es donde publica las actualizaciones en la red y recibe actualizaciones de sus fuentes de feed: la
información y la gente que necesita para completar el trabajo. En el feed, puede publicar actualizaciones de
feed (utilizando un atajo), comentar sobre las actualizaciones y eliminar las actualizaciones de feed. También
puede gestionar las fuentes de feed y las parametrizaciones de feed. Al igual que con otros elementos en la
solución, también puede buscar actualizaciones de feed, utilizar filtros para visualizar solo determinados tipos
de actualizaciones, marcar o etiquetar actualizaciones de feed o añadirlos a sus Favoritos.
Para obtener más información sobre la integración de SAP Cloud for Customer con SAP Jam Feeds, consulte la
sección Enlaces relacionados.

VIDEO: Utilización de feed
Descubra de dónde vienen las actualizaciones, cómo publicar y comentar en las actualizaciones del feed y en
dónde encontrar actualizaciones privadas.
Cómo trabajar con feed [página 58]

Descubra cómo usar y administrar el feed para colaborar con los miembros el equipo y acelerar el
proceso de toma de decisiones.
Preguntas frecuentes sobre feed [página 62]

En esta sección se proporcionan las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre feed.
Integración preconfigurada con SAP Jam
2.9.1 Cómo trabajar con feed
Descubra cómo usar y administrar el feed para colaborar con los miembros el equipo y acelerar el proceso de
toma de decisiones.
Además, reciba actualizaciones sobre los elementos importantes a los que sigue, como quién actualizó un
elemento, qué cambios se hicieron en un elemento, etc.
Con feeds puede hacer lo siguiente:
● Publicar mensajes y compartirlos con todos los usuarios de su organización.

● Mencionar a una persona o añadir una etiqueta en sus mensajes de estado.
● Enviar mensajes privados a colegas.
● Comentar sobre los mensajes de estado y responder a mensajes privados.
● Seguir automáticamente mediante la creación de reglas de seguimiento automático.
● Adjuntar una imagen o un documento a los mensajes.
● Recibir notificaciones para menciones y modificaciones que ha realizado y a las que está suscrito.
2.9.1.1 Cómo publicar actualizaciones de feed
Aprenda los conocimientos básicos sobre cómo publicar actualizaciones de feed de modo que pueda estar
conectado con su red.
Para publicar una actualización de feed, introduzca un texto de hasta 500 caracteres de longitud, luego elija
Enviar. Una vez que publica una actualización, aparecerá en su feed. Si otros empleados lo están siguiendo a
usted o al elemento que actualizó, la actualización también aparecerá en su feed. Los empleados que

menciona en la actualización (con el atajo @) también ven automáticamente la actualización en su feed,
incluso si no lo están siguiente o, si los menciona al publicar una actualización de un elemento, los asocia.
2.9.1.2 Cómo utilizar atajos en actualizaciones de feed
Aprenda cómo utilizar atajos en las actualizaciones de feed
Puede utilizar atajos dentro de las actualizaciones de feed para etiquetar posiciones, mencionar personas o
enviar actualizaciones privadas, tal como se describe a continuación.
Atajo Descripción
@ Para marcar una posición o mencionar a una persona en su

actualización, introduzca el signo de arroba ( @ ) y luego se
leccione el tipo de posición y el nombre de la persona que
desea mencionar. Por ejemplo, introduzca @CuentaABC
para mencionar la cuenta llamada CuentaABC o introduzca
@Frank Friedman para mencionar a un cliente llamado Frank
Friedman.
Las posiciones que menciona en una actualización aparecen

en el feed como links que pueden abrirse para visualizar o
tratar. Los empleados que reciben su actualización solo pue
den abrir las posiciones etiquetadas que ellos siguen.
* Para enviar una actualización privada a un empleado, intro

duzca un asterisco ( * ) y el nombre el empleado; a continua
ción, escriba la actualización privada. Por ejemplo, para en
viar la actualización privada “¡Buen trabajo!” a la empleada
María Smith, introduzca *María Smith ¡Buen trabajo!; a con
tinuación, seleccione Publicar.
# Para etiquetar un feed, introduzca el signo # y escriba el

nombre de la etiqueta; a continuación, escriba la actualiza
ción. Si el nombre de la etiqueta coincide con el nombre de
una etiqueta existente, puede añadirse automáticamente.
Más adelante, puede añadir etiquetas adicionales a esta ac

tualización de feed mediante el icono de etiqueta.
 Nota
Las etiquetas pueden ser públicas (una vez que se
crean, todos pueden utilizarlas) o privadas. Lo ayudan a
categorizar posiciones y realizar búsquedas.
Cuando introduce el atajo y dos caracteres de la posición o del nombre de la persona (por ejemplo, @Cu, @Fr o
*Ma), se realiza una búsqueda automática, que compara su entrada con posiciones o personas existentes; esto
le permite seleccionar la opción que corresponda.

 Nota
Si un documento empresarial tiene un número de un dígito, introduzca un asterisco después del número;
por ejemplo: 5*.
2.9.1.3 Cómo realizar comentarios en las actualizaciones

del feed
Obtenga información sobre cómo añadir comentarios en las actualizaciones del feed.
Para realizar un comentario en una actualización del feed, seleccione Responder en la actualización.
Introduzca el comentario y envíelo. Dentro del comentario de una actualización del feed, también puede usar el
atajo @ para etiquetar elementos o mencionar personas. Si etiqueta una posición, el comentario aparecerá
también en el feed de ese elemento.
 Nota
No puede utilizar el atajo * para enviar comentarios privados a otros empleados.
2.9.1.4 Cómo eliminar actualizaciones del feed
Aprenda a eliminar actualizaciones del feed.
Para eliminar una actualización del feed, seleccione Eliminar en la línea de la actualización. La actualización y
sus comentarios se eliminan de su feed. Si elimina una de sus actualizaciones de feed, la actualización y sus
comentarios se eliminan de su feed y del feed de sus seguidores.
 Nota
Solo puede borrar los feeds creados por usted. Los feeds creados por otros usuarios no pueden borrarse.
2.9.1.5 Cómo gestionar las parametrizaciones del feed
Obtenga información sobre cómo gestionar las parametrizaciones del feed para optimizar la eficiencia.
Para administrar las parametrizaciones del feed seleccione Parametrizaciones del feed, donde puede
determinar lo siguiente:
● Feeds seguidos: Reciba feeds del sistema automáticamente de los usuarios a los que sigue.
● Solicitudes de seguimiento: Solo se aplica en cuentas y empleados.
○ Si esta opción no está marcada, si quiere seguir a un cliente o empleado, el respectivo responsable de
la cuenta o empleado recibe una notificación. Una vez aprobada, comienza a seguir a la cuenta o al
empleado.

○ Si la opción está marcada, puede seguir a la cuenta o al empleado de forma automática. No se
requiere autorización.
● Compendios de correo electrónico: Para recibir resúmenes periódicos de todas las actualizaciones de feed
por correo electrónico, elija Enviar compendios de todos mis feed. Puede definir la frecuencia de correos
electrónicos de feed que quiere recibir: inmediatamente, diariamente o semanalmente.
 Recuerde
Cuando la frecuencia se establece en inmediatamente, recibirá un correo electrónico por cada

actualización. Al seleccionar esta opción, debe seleccionar los eventos en Fuentes de feed para el cual
se envía el correo electrónico.
● La fecha en la que se clasifican las actualizaciones del feed. De manera predeterminada, las
actualizaciones del feed se clasifican en función de la fecha en que se ha realizado un comentario por
última vez. Si prefiere que las actualizaciones del feed se clasifiquen en función de la fecha de creación,
seleccione Según fecha de creación.
En esta pantalla, también puede definir los tipos de evento predefinidos para las posiciones que generan
actualizaciones del feed.
VIDEO: Modificación de parametrizaciones del feed
Descubra cómo ajustar las actualizaciones que recibe de la fuente que está siguiente y cómo marcar y
etiquetar automáticamente actualizaciones.
2.9.1.6 Cómo seguir las fuentes del feed
Aprenda a seguir las fuentes del feed en la solución.
Si está autorizado para recibir actualizaciones de una posición que usted sigue, las actualizaciones de esa
posición aparecerán en su feed automáticamente. Si no está autorizado, envíe una solicitud de seguimiento a
la persona que sea responsable de aprobarla. Si deja de seguir una posición o una persona, la fuente se elimina
de su feed y las actualizaciones de esa posición o persona ya no aparecerán allí.
2.9.1.7 Cómo gestionar las fuentes del feed
Aprenda acerca de cómo gestionar las fuentes de feed para aumentar la productividad.
Para gestionar las fuentes de feed, seleccione Fuentes de feed. Aquí puede ver una lista de las fuentes que está
siguiendo actualmente. Para cada fuente que sigue, puede especificar los eventos fuente que desencadenarán
una actualización. Para hacer eso, seleccione una fuente de la lista, luego elija el icono de edición. Se abre una
nueva ventana Gestionar eventos fuente. Seleccione los eventos fuente para los cuales quiere recibir
actualizaciones y grabe sus entradas.
En las fuentes de feed, tenemos las siguientes consultas:

● Fuentes que sigo automáticamente: No hay ninguna lista, ya que cada objeto de la solución decide esto.
Por ejemplo, el objeto de oportunidad puede decidir que, cuando se cree la oportunidad, el propietario de
esa oportunidad debe seguirla automáticamente y recibir todas las actualizaciones. Generalmente, la
oportunidad, el lead, el pedido de cliente y la oferta de venta funcionan de esta manera.
● Personas: Todos los empleados que son seguidores.
● Fuentes pendientes: El empleado y el objeto de cuenta tienen una disposición especial según la cual, si
alguien desea seguirlos, se envía una solicitud de aprobación al empleado/propietario de la cuenta y, una
vez aprobada, se inicia el proceso de seguimiento. Por lo tanto, las solicitudes que aún no se han aprobado
aparecen aquí. En las parametrizaciones del feed está la opción de invocar dicho proceso de aprobación. Si
esa opción no está activa, la acción de seguir se realiza automáticamente sin ningún proceso de
aprobación.
● Todas las demás fuentes: Todo lo que no se considere "fuente que sigo automáticamente", "persona" y
"fuente pendiente", forma parte de esta opción (el seguimiento manual es el principal contribuyente en
este caso).
Todas las fuentes de feed tienen una opción adicional que se puede invocar utilizando el icono de lápiz, que
hace que se abra Gestionar eventos. En Gestionar eventos, puede establecer cuestiones (en general, enviar
resumen por correo electrónico para actualizaciones inmediatas) a un nivel más detallado.
2.9.1.8 Cómo gestionar las parametrizaciones de duración

del feed
Descubra cómo establecer el período de tiempo para visualizar el feed en la IU y el período de tiempo para
conservar datos de feed en el sistema.
Como administrador, vaya a Administrador Tareas comunes Parametrizaciones de duración de feed

para establecer las duraciones de feed. En la lista desplegable Duración de visualización de feed, puede
seleccionar el período de tiempo para visualizar el feed en la IU. En la lista desplegable Duración hasta
eliminación de feed, puede seleccionar el período de tiempo para conservar los datos de feed en el sistema. Los
feeds anteriores a la duración hasta eliminación de feed se borran del sistema y los datos borrados no se
pueden recuperar.
 Nota
● Para ambas duraciones de feed están disponibles las opciones de 30 días, 60 días, 90 días, 180 días y
365 días, y el valor predeterminado es 365 días. Todos los feeds anteriores a 365 días se borran
automáticamente del sistema durante la actualización y los feeds borrados no se pueden recuperar.
● La duración de visualización de feed no puede ser mayor que la duración hasta la eliminación de feed.
2.9.2 Preguntas frecuentes sobre feed
En esta sección se proporcionan las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre feed.

2.9.2.1 ¿Por qué faltan los feeds nativos tras la integración
del sistema con SAP JAM?
Puede contar con los feeds nativos o de JAM en el sistema.
No se admiten ambos tipos de feed al mismo tiempo en el sistema. Este es el comportamiento previsto del
sistema. Por lo tanto, si integra SAP Cloud for Customer con JAM, solo puede ver los feeds de JAM.
2.9.2.2 ¿Por qué no existe ningún enlace a un objeto

relacionado en la notificación de feed?
El comportamiento estándar es que cuando abre los detalles de una notificación recibida, no existe ningún
enlace para el objeto relacionado.
Si deja un comentario en un feed generado por el sistema, no habrá ningún enlace en los detalles de la
notificación de feed para el receptor de la notificación. Sin embargo, puede añadir manualmente un enlace de
objeto en el comentario de feed utilizando, por ejemplo, @ABC (ABC representa el nombre o el ID del objeto).
 Recuerde
Si deja un comentario en un feed creado por una persona, habrá un enlace del objeto relacionado en los
detalles de la notificación de feed para el receptor de la notificación.
2.9.2.3 ¿Por qué no recibo notificaciones de feed de un

business object del que realizo un seguimiento y
modifiqué?
Esto se puede deber a que no seleccionó el evento relacionado del business object del que realiza el
seguimiento en las opciones de feed. En Opciones de feed, seleccione el business object del que realiza un
seguimiento y, después, seleccione la opción relacionada Cambio de dirección.
O, es posible que haya desactivado la generación de feed del sistema de su solución en la nube en
Configuración empresarial. Para activar el feed de sistema, solicite al administrador que restablezca la
siguiente pregunta sobre definición del alcance:
1. Vaya al centro de trabajo Configuración empresarial Proyectos de implementación Tratar alcance del
proyecto .
2. Vaya a la ficha Preguntas.
3. Vaya a Comunicación e intercambio de información.
4. Seleccione Colaboración interpersonal, intranet y servicios externos Comunidades, gestión de
documentos y servicios externos .
5. Desmarque la pregunta ¿Desea desactivar la generación de feed de sistema para su solución Cloud?

2.9.2.4 Aunque eliminé correctamente un contacto, todavía
se pueden ver algunos datos relacionados en las
entradas de feed correspondientes. ¿Por qué?
Según el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos), la eliminación de datos no es factible
técnicamente. Sin embargo, el administrador puede definir la eliminación temporal y la eliminación
permanente de feeds en Tareas comunes en el centro de trabajo Administrador.
2.9.2.5 ¿Por qué un comentario de feed que hace

referencia a un documento en una publicación de
feed no se visualiza en la ficha Feed del
documento?
La publicación solo se visualiza en la ficha Feed del documento si se hace referencia a este en una actualización
de feed, y no en un comentario.
2.10 Buscar
Obtenga información sobre las distintas funciones de búsqueda de la solución.

Al buscar business objects en SAP Cloud for Customer, tales como clientes, productos, actividades o pedidos
de cliente, hay varios métodos para encontrar exactamente lo que está buscando.
Si tiende a buscar reiteradamente las mismas posiciones, márquelas con un indicador, como favorito o
agrégueles una etiqueta; esto le permitirá ahorrar tiempo valioso.
Puede clasificar la columna en orden ascendente o descendente, o usar el filtro para buscar varias palabras en
la columna.
Puede buscar varias palabras a la vez en columnas de listas. Para realizar una búsqueda de varias palabras,
separe cada palabra con un punto y coma sin espacios. La búsqueda es exacta cuando se introducen varias
palabras. Sin embargo, si se usa un asterisco (*), se convierte en una búsqueda basada en patrón. Por ejemplo,
si hace clic en la cabecera de columna ‘Nombre’ e introduce las palabras ‘Juan*; Per, aparecerán todos los
registros de nombres que comienzan con Juan y el registro que contiene Per. Si introduce una sola palabra de
búsqueda, la búsqueda está basada en un patrón.
Independientemente de si la búsqueda es simple o compleja, la búsqueda de la solución de SAP le permite

trabajar rápido y de manera eficiente mediante uno de los siguientes tipos de búsqueda:
● Simple
● Empresarial
● Avanzada
Búsqueda básica [página 65]

Aprenda sobre la ejecución de una búsqueda de vista del centro de trabajo en la solución.
Búsqueda empresarial [página 66]

Obtenga información sobre cómo utilizar la búsqueda empresarial en la solución.
Búsqueda avanzada [página 70]

Obtenga información sobre cómo utilizar la búsqueda avanzada en la solución.
2.10.1 Búsqueda básica
Aprenda sobre la ejecución de una búsqueda de vista del centro de trabajo en la solución.
Además de la búsqueda empresarial en todo el sistema, puede buscar desde las vistas del centro de trabajo
asignadas a su rol empresarial. Esto es ideal ya que probablemente conozca lo que creó y pueda centrarse
realmente en el business object que esté buscando.
Digamos que está buscando una llamada telefónica en el centro de trabajo Actividades. Vaya a la vista de
centro de trabajo Llamadas telefónicas y, desde allí, puede seleccionar una posición de la lista Llamadas
telefónicas. El sistema localiza los elementos categorizados que coincidan con su criterio de búsqueda que
pertenezcan a la lista Llamadas telefónicas.
Otro ejemplo es ir a la vista de centro de trabajo y simplemente introducir una palabra clave en el campo de
búsqueda. Aparecerán todos los elementos que coincidan con su criterio en esa vista de centro de trabajo en la
vista de lista.
La búsqueda básica muestra sus búsquedas recientes y los elementos que abrió recientemente. Puede ver
rápidamente los elementos abiertos recientemente y las búsquedas recientes sin tener que buscarlos de
nuevo.

 Nota
Las sugerencias de búsqueda solo están disponibles en el dispositivo en el que se realizan las búsquedas.
Los resultados de búsqueda básica se pueden visualizar en la vista Lista, Tarjeta, Asignación o Calendario
según el business object. También tiene la posibilidad de filtrar los resultados y visualizarlos en una vista de
gráfico.
 Nota
En cliente Fiori, puede visualizar los resultados en Vista de segmentos y Vista de tabla.
El término de búsqueda en la búsqueda básica se mantiene incluso cuando modifica la consulta. Por ende,
puede buscar diferentes consultas sin escribir el término de búsqueda de nuevo.
Con la búsqueda básica, puede buscar en Todas las consultas con un término de búsqueda usado para otra
consulta. Cuando se introduce un término de búsqueda, la casilla de búsqueda permanece abierta. Si la
búsqueda no arroja ninguna coincidencia, se puede iniciar una búsqueda en Todas las consultas, sin tener que
modificar la consulta actual. El término de búsqueda ahora se conserva incluso si modifica la consulta y puede
encontrar rápidamente los elementos que busca.
 Recuerde
Cuando formula su propia consulta a través de KUT y la etiqueta como "Todos" y oculta la consulta
estándar de SAP Todas las consultas, la funcionalidad "buscar en todos" no funcionará.
2.10.2 Búsqueda empresarial
Obtenga información sobre cómo utilizar la búsqueda empresarial en la solución.
Contexto
La búsqueda empresarial le permite buscar en toda la solución SAP. Después de seleccionar el ícono de
búsqueda, puede realizar una búsqueda simple o avanzada. Puede buscar un término sin indicar ningún
detalle, buscar en todas las categorías o especificar una categoría determinada.
Procedimiento
1. Haga clic en el ícono de búsqueda en la barra de tareas.

2. Para restringir la búsqueda a una categoría determinada, seleccione la categoría en la lista de desplegable.
Si desea buscar en todo el sistema, seleccione Todas las categorías. De cualquier manera, incluso si no
selecciona una categoría, se exploran todas.
3. Introduzca los términos de búsqueda y, luego, haga clic en Buscar o presione Intro. Los resultados de la
búsqueda se presentan en la ventana Búsqueda. Puede utilizar el símbolo de asterisco (*) para realizar una

búsqueda con caracteres comodín. Por ejemplo, la búsqueda de *plica* devuelve términos como
aplicación y explicación.
4. Haga clic en el enlace de la posición que quiere ver.
○ Si está buscando elementos que ha creado, seleccione Mis elementos. Para elementos creados por
colegas, seleccione Todos los elementos. Si la búsqueda muestra varios business objects, puede
seleccionar la categoría adecuada o utilizar la funcionalidad avanzada de búsqueda empresarial
avanzada para limitar la búsqueda.
○ Tenga en cuenta que, aunque una búsqueda empresarial coincida con el término y la categoría
seleccionada, no se explorará cada campo en el sistema.
2.10.2.1 Configurar fuentes de búsqueda externas
Obtenga información sobre cómo activar o desactivar varias fuentes externas (mashups de URL) que se
proporcionan con la solución.
La función de búsqueda empresarial se puede configurar para incluir fuentes externas. También puede añadir
fuentes externas nuevas mediante la creación de un nuevo mashup de URL de la categoría Noticias y
referencia.
Activar o desactivar fuentes de búsqueda externas existentes
1. Vaya a Administrador Creación de mashups .

2. Filtre la lista para mostrar los Mashups de URL.
3. Ordene la lista por Categoría de mashup.
Todas las fuentes de búsqueda externas pertenecen a la categoría Noticias y referencia.
4. Para activar una fuente, seleccione la fila de la tabla para el mashup y haga clic en Activar.
El mashup de URL ahora estará activo y disponible para la selección en la lista desplegable de búsqueda
empresarial.
5. Para desactivar una fuente, seleccione la fila de la tabla para el mashup y haga clic en Desactivar.
El mashup de URL ahora estará inactivo y no disponible para la selección en la lista desplegable de
búsqueda empresarial.
Añadir una nueva fuente de búsqueda externa
1. Vaya a Administrador Creación de mashups .

2. Haga clic en Nuevo y, después, en Mashup de URL.
3. Complete las entradas solicitadas y grabe el nuevo mashup.
 Precaución
La Categoría de mashup debe ser Noticias y referencia.
La Vinculación de puerto debe ser Proveedor de búsqueda.

El Estado debe ser Activo.
El nuevo mashup de URL ahora estará disponible para la selección en la lista desplegable de búsqueda
empresarial.
2.10.2.2 Añadir un campo de ampliación a la búsqueda
Ponga a disposición un campo de ampliación en las búsquedas básicas y avanzadas de lista de trabajo. Los
campos de ampliación se añaden automáticamente a la búsqueda empresarial básica y avanzada dependiendo
del tipo de campo de ampliación y del contexto empresarial. Para mejorar la utilidad de la búsqueda
empresarial avanzada, puede añadir el campo de ampliación a una categoría de búsqueda. Esto permite que
los usuarios busquen los contenidos de un campo de ampliación dentro de una categoría particular, como
pedidos de cliente.
La siguiente tabla muestra qué tipo de búsqueda se puede utilizar para cada tipo de campo de ampliación:
Tipo de búsqueda por tipo de campo de ampliación
Tipo de campo Búsqueda de lista de Búsqueda de lista de Búsqueda empresa Búsqueda empresa
trabajo básica trabajo avanzada rial básica rial avanzada
Importe No Sí No Sí
Fecha No Sí No Sí
Número decimal No Sí No Sí
Dirección de correo Sí Sí Sí Sí
electrónico
Indicador No Sí No Sí
Lista Sí Sí Sí Sí
Texto Sí Sí Sí Sí
Hora No No No No
Cantidad No Sí No Sí
Dirección web Sí Sí Sí Sí
Requisitos previos
Ha creado el campo de ampliación y lo ha hecho visible en las pantallas necesarias.

Procedimiento
1. Añadir un campo de ampliación a la búsqueda empresarial básica y avanzada

1. Vaya a una pantalla en la que está disponible el campo de ampliación y abra la pantalla Uso adicional
para el campo de ampliación.
Para ello, introduzca el modo de adaptación y edite la pantalla. En el panel lateral de adaptación, en
Campos de ampliación, seleccione el campo de ampliación desde la lista y, en Propiedades de campos,
haga clic en el enlace Uso adicional.
2. En la ficha Búsqueda empresarial, puede visualizar todas las categorías de búsqueda empresarial a las
que puede añadir el campo. Esto se determina por el contexto empresarial en el que ha creado el
campo.
3. Para añadir un campo a una categoría de búsqueda empresarial, selecciónelo de la lista y haga clic en
Añadir campo.
La categoría de búsqueda empresarial determina en qué categoría los usuarios podrán buscar los
contenidos de este campo mediante la búsqueda empresarial básica. Para redefinir la búsqueda, haga
clic en Avanzada y utilice el campo de ampliación como un parámetro de búsqueda.
4. Cierre la pantalla de uso adicional y publique las modificaciones.
2. Poner a disposición un campo de ampliación en la búsqueda de lista de trabajo básica
Para activar la búsqueda de lista de trabajo básica debe haber completado el paso 1. Añadir un campo de
ampliación a la búsqueda empresarial básica y avanzada. Luego, debe hacer que el campo de
ampliación esté visible en la lista de trabajo.
1. Vaya a la vista de centro de trabajo donde aparece la lista de trabajo. Por ejemplo, la vista Pedido de
cliente en el centro de trabajo Pedidos de cliente.
2. En el menú Adaptar, seleccione Entrar al modo de adaptación. En el modo de adaptación, seleccione
Editar pantalla desde el menú Adaptar.
3. En el panel de adaptación, en Campos de ampliación, seleccione la sección correspondiente para la
tabla de lista de trabajo y seleccione la casilla Visible junto al campo de ampliación.
4. Grabe y publique las modificaciones.
El campo de ampliación se añade a la tabla como una columna. Los usuarios ahora podrán buscar el
contenido del campo de ampliación mediante la búsqueda de lista de trabajo básica.
3. Poner a disposición un campo de ampliación en la búsqueda de lista de trabajo avanzada
Para activar la búsqueda de lista de trabajo avanzada debe haber completado el paso 1. Añadir un campo
de ampliación a la búsqueda empresarial básica y avanzada. Luego, debe hacer que el campo de
ampliación esté visible en el formulario de búsqueda avanzada.
1. En el modo de adaptación, vaya al formulario de búsqueda avanzada haciendo clic en el enlace
Avanzada en la parte superior derecha de la tabla.
2. Seleccione una consulta de la lista desplegable Visualizar.
Tenga en cuenta que, cuando añade un campo de ampliación a la búsqueda de lista de trabajo
avanzada, solo estará disponible para la consulta seleccionada. Si desea que el campo de ampliación
esté disponible para varias consultas, debe añadirlo a cada consulta individualmente.
3. Desde el menú Adaptar, seleccione Editar pantalla.
4. En el panel de adaptación en Campos de ampliación, seleccione la sección correspondiente para el
formulario de búsqueda avanzada y seleccione la casilla Visible junto al campo de ampliación.
El campo de ampliación se añade a la consulta seleccionada. Los usuarios ahora podrán buscar el
contenido del campo de ampliación mediante la búsqueda de lista de trabajo avanzada.

2.10.3 Búsqueda avanzada
Obtenga información sobre cómo utilizar la búsqueda avanzada en la solución.
Contexto
La búsqueda avanzada se utiliza para limitar los resultados aplicando varios criterios a la vez. El ícono de filtro
( ) representa la búsqueda avanzada y hacer clic en el ícono revela todos los campos que se pueden
utilizar para limitar los resultados de la búsqueda. Los atributos de filtro cambian en función del tipo de objeto
o de centro de trabajo que está revisando.
Restablecer e Ir se utilizan para reinicializar y aplicar los filtros, respectivamente. Todos los resultados filtrados
se visualizan en la tabla.
Las demás acciones disponibles son para grabar y organizar las consultas filtradas para poder usarlas más
tarde. Haga clic en Grabar consulta para grabar una consulta filtrada. Se le solicitará que cree un nombre para
esta consulta. Una vez que lo grabe, este aparecerá en la lista desplegable de objeto. Si busca la misma
consulta en la lista desplegable, se aplicarán los mismos filtros.
Puede añadir o eliminar parámetros de búsqueda en una consulta existente y grabarla como una nueva
consulta personal. Hemos añadido la función "Grabar consulta como" en el cliente Fiori. En cliente Fiori, una
consulta grabada existente se puede grabar con un nombre diferente con el botón Grabar consulta como.
La función Grabar consulta como le permite crear una nueva consulta personal a partir de una consulta
existente sin tener que volver a definir los parámetros de nuevo.
También puede gestionar todas las consultas de búsqueda grabadas si hace clic en Organizar consultas. Al
hacer clic en Organizar consultas, se abre una ventana emergente donde puede organizar y eliminar las
consultas grabadas. Las consultas también se han eliminado de la opción de la lista desplegable de objeto.
 Recuerde
Si una consulta está fijada como consulta por defecto, no puede seleccionar la casilla Eliminar . Para borrar
esta consulta, seleccione primero otra consulta para fijarla como consulta por defecto de la lista. A
continuación, marque la casilla de selección Eliminar para la consulta que desea eliminar.
La opción de búsqueda avanzada está disponible para buscar dentro de los resultados de una búsqueda
empresarial simple o una búsqueda de nombres de campos específicos.
Procedimiento
1. Haga clic en el ícono Búsqueda avanzada.

2. Para restringir la búsqueda a una categoría determinada, seleccione la categoría en la lista de desplegable.
Si quiere buscar en todo el sistema, seleccione Todas las categorías.
3. Para limitar los resultados de la búsqueda, introduzca más valores en los campos de entrada. La tabla
muestra cómo cada campo afectará la búsqueda:

Nombre de campo* Efecto de búsqueda
Fecha de modificación: ... A: Muchas las posiciones editadas entre las fechas especifi
cadas.
Propietario: Muestra las posiciones que pertenecen al propietario es

pecificado.
ID: Muestras las posiciones con el ID especificado, por ejem

plo, ID de producto o ID de empleado.
Descripción: Muestra las posiciones que coinciden con la descripción

de posición especificada.
* - Estos campos existen cuando selecciona Todas las categorías. Sin embargo, los campos varían cuando
se seleccionan diferentes categorías.
4. Para iniciar la búsqueda, haga clic en Buscar. La solución devuelve una lista de elementos basados en los
criterios de búsqueda.
5. Haga clic en Reinicializar para borrar el criterio de búsqueda.
○ Para aplicar un filtro, seleccione el icono de filtro ( ).

○ Para cargar más posiciones, desplácese hasta el final de la lista y seleccione más.
○ Para ver los detalles completos de la posición, toque la posición en la lista.
Pasos siguientes
La forma en que realiza búsquedas en la solución es única en función de sus necesidades y así también lo es la
forma en que se visualizan los elementos.
Cuando visualice los objetos, notará listas de trabajo, que son tablas que contienen documentos y tareas. La
lista de trabajo ofrece una vista resumida de todos los registros de datos. Puede utilizar las opciones de
búsqueda y filtro para localizar los registros que necesita. Se muestra un indicador de búsqueda avanzada
( ) cuando se ejecuta una consulta con parámetros de búsqueda. También puede realizar acciones como
abrir, tratar, crear, eliminar o liberar.
Luego de buscar y localizar el business object correcto, puede obtener una vista preliminar del contenido
principal rápidamente o realizar modificaciones.
Cuando localiza los business objects, estos se muestran en una lista de trabajo en diferentes vistas. Puede
decidir qué vista es mejor en función de sus necesidades. Por ejemplo, una vista de tabla es una lista clásica,
una vista de elemento muestra los datos en cuatro columnas y una vista de mapa muestra Google Maps® o
AutoNavi Map® para la dirección en el registro de datos.
También está la vista de imagen con diferentes tamaños de imagen para cualquier lista en la que haya
imágenes configuradas. La vista de imagen permite ver rápidamente información sobre objetos en los casos en
que la información visual es más fácil de captar. Por ejemplo, productos, personas.
Hay tres tamaños de vista de imagen admitidos:

● Vista de imagen grande
● Vista de imagen media
● Vista de imagen pequeña
2.10.3.1 Añadir un campo de ampliación a la búsqueda
Ponga a disposición un campo de ampliación en las búsquedas básicas y avanzadas de lista de trabajo. Los
campos de ampliación se añaden automáticamente a la búsqueda empresarial básica y avanzada dependiendo
del tipo de campo de ampliación y del contexto empresarial. Para mejorar la utilidad de la búsqueda
empresarial avanzada, puede añadir el campo de ampliación a una categoría de búsqueda. Esto permite que
los usuarios busquen los contenidos de un campo de ampliación dentro de una categoría particular, como
pedidos de cliente.
La siguiente tabla muestra qué tipo de búsqueda se puede utilizar para cada tipo de campo de ampliación:
Tipo de búsqueda por tipo de campo de ampliación
Tipo de campo Búsqueda de lista de Búsqueda de lista de Búsqueda empresa Búsqueda empresa
trabajo básica trabajo avanzada rial básica rial avanzada
Importe No Sí No Sí
Fecha No Sí No Sí
Número decimal No Sí No Sí
Dirección de correo Sí Sí Sí Sí
electrónico
Indicador No Sí No Sí
Lista Sí Sí Sí Sí
Texto Sí Sí Sí Sí
Hora No No No No
Cantidad No Sí No Sí
Dirección web Sí Sí Sí Sí
Requisitos previos
Ha creado el campo de ampliación y lo ha hecho visible en las pantallas necesarias.

Procedimiento
1. Añadir un campo de ampliación a la búsqueda empresarial básica y avanzada

1. Vaya a una pantalla en la que está disponible el campo de ampliación y abra la pantalla Uso adicional
para el campo de ampliación.
Para ello, introduzca el modo de adaptación y edite la pantalla. En el panel lateral de adaptación, en
Campos de ampliación, seleccione el campo de ampliación desde la lista y, en Propiedades de campos,
haga clic en el enlace Uso adicional.
2. En la ficha Búsqueda empresarial, puede visualizar todas las categorías de búsqueda empresarial a las
que puede añadir el campo. Esto se determina por el contexto empresarial en el que ha creado el
campo.
3. Para añadir un campo a una categoría de búsqueda empresarial, selecciónelo de la lista y haga clic en
Añadir campo.
La categoría de búsqueda empresarial determina en qué categoría los usuarios podrán buscar los
contenidos de este campo mediante la búsqueda empresarial básica. Para redefinir la búsqueda, haga
clic en Avanzada y utilice el campo de ampliación como un parámetro de búsqueda.
4. Cierre la pantalla de uso adicional y publique las modificaciones.
2. Poner a disposición un campo de ampliación en la búsqueda de lista de trabajo básica
Para activar la búsqueda de lista de trabajo básica debe haber completado el paso 1. Añadir un campo de
ampliación a la búsqueda empresarial básica y avanzada. Luego, debe hacer que el campo de
ampliación esté visible en la lista de trabajo.
1. Vaya a la vista de centro de trabajo donde aparece la lista de trabajo. Por ejemplo, la vista Pedido de
cliente en el centro de trabajo Pedidos de cliente.
2. En el menú Adaptar, seleccione Entrar al modo de adaptación. En el modo de adaptación, seleccione
Editar pantalla desde el menú Adaptar.
3. En el panel de adaptación, en Campos de ampliación, seleccione la sección correspondiente para la
tabla de lista de trabajo y seleccione la casilla Visible junto al campo de ampliación.
El campo de ampliación se añade a la tabla como una columna. Los usuarios ahora podrán buscar el
contenido del campo de ampliación mediante la búsqueda de lista de trabajo básica.
3. Poner a disposición un campo de ampliación en la búsqueda de lista de trabajo avanzada
Para activar la búsqueda de lista de trabajo avanzada debe haber completado el paso 1. Añadir un campo
de ampliación a la búsqueda empresarial básica y avanzada. Luego, debe hacer que el campo de
ampliación esté visible en el formulario de búsqueda avanzada.
1. En el modo de adaptación, vaya al formulario de búsqueda avanzada haciendo clic en el enlace
Avanzada en la parte superior derecha de la tabla.
2. Seleccione una consulta de la lista desplegable Visualizar.
Tenga en cuenta que, cuando añade un campo de ampliación a la búsqueda de lista de trabajo
avanzada, solo estará disponible para la consulta seleccionada. Si desea que el campo de ampliación
esté disponible para varias consultas, debe añadirlo a cada consulta individualmente.
3. Desde el menú Adaptar, seleccione Editar pantalla.
4. En el panel de adaptación en Campos de ampliación, seleccione la sección correspondiente para el
formulario de búsqueda avanzada y seleccione la casilla Visible junto al campo de ampliación.
El campo de ampliación se añade a la consulta seleccionada. Los usuarios ahora podrán buscar el
contenido del campo de ampliación mediante la búsqueda de lista de trabajo avanzada.

2.11 Notificación
Las notificaciones son una manera de avisarle que algo nuevo ha sucedido, de modo que no se pierda nada que
pueda resultar importante.
La notificación se encuentra en la parte superior derecha, junto al ícono de búsqueda. Muestra la categoría de
acciones, el tiempo transcurrido, la opción para cancelar la suscripción al correo electrónico y más detalles. Al
tocar o hacer clic en el ícono !, se abre una lista desplegable con las notificaciones recientes que incluye la
información de tipo de objeto, las acciones y la opción para visualizar todos los detalles sobre una determinada
notificación. La lista desplegable muestra como máximo cinco posiciones en la lista.
Cada categoría de notificación tiene un conjunto de acciones propio. Suscribirse, Cancelar suscripción, Anular,
Aprobar, Rechazar, Descartar son algunas de las acciones comunes. Al hacer clic en Visualizar todo, se lo
direcciona al centro de notificaciones, donde puede ver la lista completa de las notificaciones en una ficha
separada.
En el centro de notificaciones, puede seleccionar qué tipo de notificación desea ver desde el menú desplegable
de variantes o puede buscar una determinada notificación. Categoría de notificación indica el tipo de objeto y
se diferencia mediante el ícono que se utiliza delante de cada posición de notificación. Toque o haga clic en el
enlace Más para ir a un objeto determinado en una ficha separada.
Al habilitar una parametrización de empresa, puede ocultar las notificaciones y el icono de notificaciones.
Como requisito previo, el administrador debe ir a Parametrizaciones de empresa y habilitar el pulsador Ocultar
notificación. Las notificaciones pueden generar molestias en la visualización y también ocupan espacio en la
pantalla.
2.12 Mapa
Descubra cómo utilizar la función de mapa basada en mapas de Google o, de forma alternativa, de AutoNavi,
que proporciona datos con un mapa interactivo en diferentes objetos.
Definir alcance y configurar [página 74]

Los administradores pueden configurar mapas de Google Maps o AutoNavi para diferentes cuentas.
Trabajar con mapas [página 75]

Los representantes de ventas están siempre de un lado a otro, por lo que resulta sumamente valioso
contar con un mapa interactivo en la solución que pueden consultar para encontrar qué leads,
empresas y contactos se encuentran cerca.
2.12.1 Definir alcance y configurar

Contexto
Aprenda cómo configurar el mashup de mapas para activar la vista de mapa.
Para activar la vista de mapa mediante mashup, realice lo siguiente:
Procedimiento
1. Seleccione Administrador Autoría de mashup .

2. En la pantalla Creación de mashups, seleccione Personalizar mashups en el menú desplegable.
3. Busque el ID del mashup. Los ID de mashups para los mapas disponibles son los siguientes:
○ Google: SM00078
○ AutoNavi: SM00079: Para utilizar en países/regiones, como China, donde no se admiten los mapas de
Google Maps.
4. Seleccione el mashup y haga clic en Indicar claves API. Se abre la ventana de diálogo Indicar claves API.
5. Haga clic en Mostrar clave API y en la columna Valor de clave API, indique la clave API que recibió del
proveedor de servicio.
6. Grabe las modificaciones.
○ La utilización del servicio de Google Maps está sujeto a los términos de servicio de Google, que están
escritos en http://www.google.com/intl/en/policies/terms/ . Si no acepta dichos términos de
servicio, que incluidas, entre otras, todas las limitaciones y restricciones allí establecidas, es posible
que no pueda utilizar el servicio de Google Maps en SAP Cloud for Customer. El uso del servicio de
Google Maps en SAP Cloud for Customer o a través de este constituye su aceptación de los términos
de servicio de Google, y SAP puede finalizarlo sin motivo en cualquier momento, y SAP no está
obligada a brindar un servicio equivalente a través de otro proveedor.
Como requisito previo, cree un ticket de soporte para obtener y utilizar la clave API de SAP para
Google Maps.
○ El uso del servicio de mapas de AutoNavi está sujeto a los términos de servicio de AutoNavi, que están
escritos en http://lbs.amap.com/home/terms/ . Si no acepta dichos términos de servicio, que
incluidas, entre otras, todas las limitaciones y restricciones allí establecidas, es posible que no pueda
utilizar el servicio de mapas de AutoNavi en SAP Cloud for Customer. El uso del servicio de mapas de
AutoNavi en SAP Cloud for Customer o a través de este constituye su aceptación de los términos de
servicio de AutoNavi, y SAP puede finalizarlo sin motivo en cualquier momento, y SAP no está obligada
a brindar un servicio equivalente a través de otro proveedor.
Como requisito previo, cree un ticket de soporte para obtener y utilizar la clave API de SAP para mapas
de AutoNavi.
2.12.2 Trabajar con mapas
Los representantes de ventas están siempre de un lado a otro, por lo que resulta sumamente valioso contar
con un mapa interactivo en la solución que pueden consultar para encontrar qué leads, empresas y contactos
se encuentran cerca.

Al seleccionar la vista de mapa, se visualizan las direcciones desde la solución como alfileres en el mapa según
el business object que elija para la vista de mapa, que es totalmente navegable. Los resultados de la vista de
mapa se visualizan con la paginación.
 Nota
En el cliente Fiori, puede utilizar los mapas de Google.
Los siguientes objetos están admitidos para la vista de mapa:
● Clientes
● Visitas
● Rutas
● Planificación de ruta
● Lista de actividades
● Citas
● Tickets
● Tickets de trabajo
● Jerarquía de tickets
● Grupos objetivo
● Asignaciones
● Base instalada
● Productos registrados
● Punto de consumo de utilidades (objeto y ficha)
Activar mapa
Puede activar el mapa seleccionado Google o AutoNavi en Configuración. Esta parametrización se actualiza la
próxima vez que use el mapa.
 Nota
● Configure Google Maps o los mapas de AutoNavi antes de activarlo. Para obtener más información
sobre la configuración de mapa, consulte la sección Enlaces. Si tanto Google Maps como AutoNavi
Maps están configurados, se carga Google Maps por defecto. Sin embargo, en los países/regiones
donde no se admite Google Maps, como China, se carga AutoNavi Maps.
● Se deben conservar las direcciones en chino o se debe utilizar la latitud y la longitud para visualizar los
alfileres en AutoNavi Maps.
Parametrizaciones de mapas
Para iniciar las parametrizaciones de mapas, seleccione el icono de mapa en la esquina inferior derecha del
mapa. Aquí puede definir el Estilo del mapa y activar o desactivar diferentes controles en el mapa con Botones
del mapa.
Estilo del mapa

El estilo del mapa le permite elegir el tipo de mapa que se visualizará. La vista por defecto está seleccionada y
podrá ver elevaciones del paisaje, como montañas y cañones, al activar terreno. Las líneas de contorno
superpuestas en el mapa indican elevaciones y los números en gris indican la altitud. La otra vista es la vista de
satélite con imágenes aéreas del paisaje. Puede activar la etiqueta para ver las áreas etiquetadas en la vista
aérea.
Botones del mapa
El mapa contiene elementos de interfaz de usuario para permitir la interacción del usuario con el mapa. Estos
elementos se conocen como controles y puede activarlos o desactivarlos en su aplicación. De forma
alternativa, puede no realizar ninguna acción y dejar los valores estándar.
Consulte la lista de controles que puede usar en sus mapas:
● El control Ampliar/Alejar se visualiza como iconos (+ y -) en la esquina superior derecha del mapa y se
utilizan para cambiar el nivel de zoom del mapa.
● El icono de Ubicación actual muestra su posición existente.
● El control Vista de calles se puede activar para la visualización de calles.
● Buscar cerca está disponible cuando selecciona el botón Buscar cerca. Puede cancelar la búsqueda
seleccionando el botón Cerca X. Buscar cerca captura un radio de 25 millas alrededor de su ubicación
actual.
● Buscar mapa de área está disponible si explora o amplía el mapa. Puede activar la búsqueda
seleccionando el botón Buscar mapa de área en el mapa y cancelar seleccionando el botón Búsqueda de
área de mapa X. Buscar mapa de área toma el área visible del mapa y busca objetos dentro de dicha área.
 Sugerencias
Puede ver el botón Buscar mapa de área en el mapa luego de encender Buscar mapa de área en
Parametrizaciones.
 Nota
La función Buscar cerca y Buscar área está disponible en el mapa y se admite en las siguientes vistas de
mapa:
● Clientes
● Visitas
● Planificación de ruta
● Cita
● Base instalada
● Producto registrado
Las funciones Buscar por cercanía y Buscar por área no están activadas por defecto; el administrador debe
activarlas desde Adaptar Parametrizaciones de empresa General y seleccionar la casilla Habilitar
Buscar por cercanía y Buscar por área en el mapa.
 Nota
Actualice la información de latitud y longitud para que los objetos vean los alfileres del mapa en el modo
Buscar cerca y Buscar área. Para obtener más detalles sobre el tema, consulte la sección Enlaces
relacionados:

Alfileres de mapa
 Nota
Actualice la información de latitud y longitud de los objetos. De lo contrario, los alfileres del mapa no
aparecen en el modo buscar cerca y buscar por área. Para obtener más información, consulte la sección
Enlaces relacionados.
Los alfileres del mapa se muestran en dos diferentes colores basados en el rol de la cuenta. Un alfiler en el
mapa de color azul representa un cliente y un alfiler en el mapa de color violeta representa un cliente potencial.
Con esta función de codificación de color, puede identificar y distinguir rápidamente entre una cuenta de un
cliente y de un cliente potencial en el mapa de cuentas.
 Nota
Esta función está disponible solo en la vista de mapa de cuentas para los roles de cuenta cliente y cliente
potencial. Cualquier otro rol actualizado aparece por defecto con color de alfiler azul.
Mostrar mapa basado en regiones
 Recuerde
La visualización de las fronteras internacionales según el rastreo por geolocalización se admite

actualmente solo en Google Maps.
Puede habilitar la parametrización de mapa basado en regiones para mostrar las fronteras internacionales de
las regiones de su país/región. Cuando utiliza la función de mapa en la aplicación, es posible que los límites de
su país/región no estén claramente delimitados si están bajo disputa territorial. Es decir, cuando inicia sesión
desde su país/región, puede ver todas las fronteras de su país/región marcadas con una línea negra sólida. Sin
embargo, si inicia sesión desde un país/región diferente, observará que las áreas en disputa territorial están
marcadas en líneas punteadas.
Puede habilitar el modo en que el mapa se muestra según la parametrización empresarial Habilitar rastreo por
geolocalización. Si el administrador habilitó la parametrización empresarial, verá una versión localizada del
mapa, como en la web. Con la opción habilitada, aparecerá una ventana emergente del sistema solicitándole
saber su ubicación actual. Si permite que el sistema rastree su ubicación, verá un mapa específico de la región.
En el futuro, si no desea permitir el rastreo por geolocalización, podrá bloquearlo en las parametrizaciones del
navegador. Al bloquear el rastreo por geolocalización, se visualizará la API de Google Maps del país/región por
defecto (Estados Unidos).
 Recuerde
El rastreo por geolocalización solo se utiliza para mostrar las fronteras internacionales de las regiones de
su país/región.

Configurar mapas [página 166]

Configurar validación de dirección para el seguimiento geográfico [página 167]
2.13 Soporte y ayuda

Aprenda a crear incidentes para informar problemas que se producen en la solución.
A medida que trabaja, si encuentra un comportamiento inesperado en la solución que interrumpe el trabajo o
reduce la calidad del servicio, puede buscar la Ayuda debajo del menú de usuario para obtener información o
para crear un incidente que se enviará al administrador del sistema. La Ayuda inicia el Centro de ayuda.
Encontrará información de ayuda específica de la empresa y enlaces a la documentación estándar de SAP, a
canales y a la comunidad en el Centro de ayuda.
Se puede crear la ayuda específica de la empresa en el cliente Fiori. Puede definir la ayuda específica de la
empresa para la pantalla actual o para todas las pantallas.
Los enlaces Informar incidente y Procesar incidente están disponibles en el Centro de ayuda. Puede informar
incidentes a través del enlace. Además, el administrador puede procesar incidentes en el cliente Fiori. Sin
embargo, la transferencia directa de incidentes no está disponible para administradores en el cliente Fiori.
Puede crear un incidente a través del menú de usuario y seleccionar la opción de menú Informar incidente. El
administrador es el primero en la línea de soporte, pero si no puede resolver el problema, puede enviar el
incidente a SAP para que continúe la investigación.

Al crear un incidente, asegúrese de hacerlo desde la pantalla en la que ha experimentado el problema porque el
sistema toma una captura de pantalla y la adjunta automáticamente al incidente. También puede añadir
destacados o avisos en la pantalla para ayudar al soporte a entender mejor qué ha sucedido.
Para colaborar con el procesamiento del incidente de manera más rápida, siempre debe incluir instrucciones
paso a paso de cómo recrear el comportamiento que está informando.
El pulsador Transferencia directa está disponible en la gestión de informes de incidentes para administradores.
El administrador puede enviar directamente el incidente a SAP mediante este pulsador. El nuevo pulsador
reduce el número de clics necesarios para enviar el incidente a SAP.
Después de enviar el incidente, puede realizar un seguimiento de él para consultar las actualizaciones
mediante la opción de menú Realizar un seguimiento de mis incidentes en su menú de usuario.
Contamos con dos funciones de soporte en tiempo real para los administradores en el cliente Fiori: SAP Expert
Chat y Schedule an Expert.
Requisito previo: Se requiere el registro único de un S-User para utilizar las funciones de soporte en tiempo
real. Para obtener más información, comuníquese con Customer Interaction Center .
Es posible acceder a SAP Expert Chat y Schedule an Expert en la aplicación SAP Cloud for Customer desde el
menú de usuario > Ayuda Centro de ayuda Otros enlaces útiles .
 Nota
El enlace de SAP Expert Chat está disponible en el cliente Fiori. Ambas funciones requieren el registro de un
S-User para acceder a él y están disponibles como un enlace seguro mediante la plataforma de
lanzamiento.
● Expert Chat:
Ahora puede acceder a la plataforma de lanzamiento SAP Expert chat directamente desde su arrendatario.
El enlace nuevo abre la herramienta de chat de la plataforma de lanzamiento de SAP y le otorga acceso a
los canales de soporte adicionales para informar sobre un problema nuevo o existente.
Puede chatear con especialistas en soporte de productos y con nuestros equipos de contacto con el
cliente para obtener actualizaciones sobre incidentes existentes. Cada chat genera un incidente que puede
visualizar y tratar desde la plataforma de lanzamiento de soporte de SAP. El incidente incluye la
transcripción del chat y se puede utilizar para realizar el seguimiento del problema informado. Sin
embargo, los incidentes de chat no se pueden ver en el soporte integrado del arrendatario. Puede
encontrar detalles adicionales en el nuevo canal de SAP Expert Chat .
 Recuerde
Se requiere el registro único de un S-User para acceder al chat. Para obtener más información,
comuníquese con Customer Interaction Center .
.
● Schedule An Expert:
Con Schedule an Expert, puede reservar una sesión en línea y reducir la cantidad de mensajes y solicitudes
de información atrasados que se le envían desde soporte. Puede hablar con un ingeniero de soporte y
analizar los detalles técnicos de su incidente abierto al programar una llamada de Skype de 30 minutos.
Puede encontrar detalles adicionales en el nuevo canal de SAP Expert Chat . Para obtener más
información, véase la guía de usuario de Schedule an Expert.

 Recuerde
Se requiere el registro único de un S-User para acceder y utilizar el chat. Para obtener más
información, comuníquese con Customer Interaction Center .
Si necesita ayuda adicional no relacionada con el soporte de productos, comuníquese con los servicios de
consultoría .
Gestión de incidentes [página 81]

Un operador o el administrador estará a cargo de gestionar los incidentes informados por los usuarios
en la empresa y, en algunos casos, de los que se informan automáticamente como resultado de los
controles de funcionamiento.
Definir alcance y configurar [página 83]

El administrador puede actualizar las parametrizaciones de los tipos de tareas para tareas, alertas y
notificaciones en Administrador Gestión de tareas empresariales .
Tareas en el procesamiento de incidentes [página 83]

Cuando se informa un nuevo incidente o se efectúan modificaciones en un incidente en el que está
trabajando, recibirá una tarea o notificación.
2.13.1 Gestión de incidentes
Un operador o el administrador estará a cargo de gestionar los incidentes informados por los usuarios en la
empresa y, en algunos casos, de los que se informan automáticamente como resultado de los controles de
funcionamiento.
Como operador o administrador, es responsable de la gestión de incidentes informados por los usuarios en su
empresa y, en algunos casos, de los que se informan automáticamente como resultado de los controles de
funcionamiento. Si no puede solucionar el incidente, puede transferirlo a su proveedor para solicitar asistencia.
Debido a que el proveedor y el solicitante no pueden comunicarse directamente entre ellos, el procesador del
incidente es responsable del flujo de información, por ejemplo, para enviar la solución que ha propuesto el
proveedor al solicitante del incidente.
La vista Incidentes proporciona todas las herramientas necesarias para gestionar los incidentes.
● Resumen de incidentes:
Un incidente es un evento inusual en el sistema que interrumpe el funcionamiento de un servicio o puede
reducir la calidad de un servicio de forma inmediata o en un futuro próximo. Los incidentes aparecen como
comportamientos inesperados del sistema, por ejemplo:
○ Un mensaje inesperado o confuso en la pantalla
○ Datos incorrectos o faltantes
○ Problemas de rendimiento del sistema
Si se encuentra con un problema en la aplicación, puede buscar una solución en las bases de conocimiento
existentes. Si no hay ninguna solución disponible, puede informar el incidente al usuario clave a fin de
solicitar ayuda para solucionar el problema.
● Prioridades del incidente:
Cuando un usuario informa un incidente, debe asignarle una categoría y una prioridad de forma que usted,
como procesador, pueda visualizar un resumen del tipo de problema que se ha producido y cómo ha
repercutido en la productividad empresarial.

Están disponibles las siguientes opciones:
Impacto empresarial para prioridades de incidentes
Prioridad Impacto empresarial
Muy alta Afecta a los procesos empresariales críticos y no se pueden realizar las tareas cruciales. El in
cidente requiere atención inmediata, dado que podría generar tiempo de inactividad comercial
para la organización. A todo incidente relacionado con la seguridad se le debe asignar esta
prioridad.
Alta Los procesos empresariales clave se ven afectados y no se pueden realizar las tareas impor
tantes. El incidente requiere una pronta atención porque puede retrasar los procesos empre
sariales.
Media Los procesos empresariales se ven afectados, pero el incidente tiene solo un impacto menor
en la productividad empresarial.
Baja El problema tiene poco impacto o ningún efecto en los procesos empresariales.
● Estados de incidentes:
El estado de un incidente se modifica en función de las acciones que han realizado el solicitante, usted
como procesador y el proveedor, en caso de que se transfiera el incidente a esta persona. Los estados que
puede visualizar difieren un poco de los que visualiza el solicitante. Usted, como procesador del incidente,
puede ver los siguientes estados:
Descripciones del estado del incidente
Estado Descripción
Nuevo El incidente se acaba de informar y todavía no se ha to

mado para su procesamiento.
En proceso El incidente se está procesando.
En proceso: acción de proveedor El procesador ha transferido el incidente al proveedor, de

quien ahora se requiere una acción.
En proceso: acción de solicitante Se requiere una acción por parte del solicitante del inci
dente.
En proceso: solución propuesta Se ha propuesto una solución al solicitante, de quien

ahora se requiere una acción.
En proceso: reabierto El solicitante ha rechazado una solución propuesta y el in

cidente requiere otra acción por parte del procesador.
Finalizado: solución aceptada El solicitante ha aceptado una solución propuesta y el inci

dente se ha resuelto desde su punto de vista.

Estado Descripción
Finalizado: solución rechazada El solicitante ha rechazado una solución propuesta, pero

ha cancelado el incidente porque ya no es válido o se ha
resuelto de otra manera, o el procesador ha finalizado el
incidente en nombre del solicitante después de que el soli
citante rechazara la solución propuesta.
Finalizado El solicitante ha cancelado el incidente, el procesador ha

finalizado el incidente en nombre del solicitante, o no se
han realizado modificaciones en el mismo durante 90 días
y se ha concluido automáticamente.
Cerrado El procesador ha cerrado el incidente después de que el

solicitante lo cancelara o de que el incidente se finalizara
automáticamente tras 90 días sin modificaciones.
Cerrado: solución aceptada El procesador ha cerrado el incidente después de que el

solicitante aceptara la solución propuesta.
● Incidentes del control de funcionamiento:

El sistema puede informar los incidentes como resultado de los controles de funcionamiento. Estos
controles de funcionamiento son pruebas automáticas que monitorean el sistema de forma proactiva y
alertan a los administradores o los proveedores cuando se detecta un problema. La mayoría de los
incidentes de control de funcionamiento se transmiten al proveedor para su procesamiento. Cuando un
control de funcionamiento detecta un problema que exige la atención del administrador, el incidente
aparece en la vista Incidentes.
● Información general sobre el soporte:
El soporte está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana para todos los administradores y se ofrece en
el idioma local en horario comercial (de 9:00 a 17:00, en hora local del cliente). Fuera del horario comercial,
el soporte se proporciona en inglés solamente para incidentes de prioridad Muy alta.
2.13.2 Definir alcance y configurar

El administrador puede actualizar las parametrizaciones de los tipos de tareas para tareas, alertas y
notificaciones en Administrador Gestión de tareas empresariales .
Es posible configurar ciertos elementos de algunas de estas notificaciones en la actividad de configuración

empresarial Gestión de tareas empresariales para gestión de incidentes. Para encontrar esta actividad, vaya a la
lista de actividades del proyecto desde la vista Proyectos de implementación.
Si la actividad no es parte de su proyecto, debe añadirla.
2.13.3 Tareas en el procesamiento de incidentes

Cuando se informa un nuevo incidente o se efectúan modificaciones en un incidente en el que está trabajando,
recibirá una tarea o notificación.

Las diferentes tareas en el procesamiento de incidentes son:
2.13.3.1 Realizar un seguimiento de incidentes
Todos los incidentes informados por usuarios y algunos incidentes de controles de funcionamiento, se reenvían
a la vista Incidentes, donde puede verlos en detalle.
Para controlar los incidentes que se muestran en la vista Incidentes, seleccione uno de los siguientes valores de
la lista desplegable Visualizar:
Descripciones del estado del incidente
Estado Descripción
Incidentes nuevos Incidentes que aún no se han tomado para su procesa

miento.
Mis incidentes abiertos Incidentes abiertos para los que está especificado como pro
cesador.
Incidentes para los que el proveedor necesita más Incidentes que el proveedor le ha devuelto al procesador so
información licitándole información adicional para poder resolver el pro
blema.
Incidentes con propuesta de solución del proveedor Incidentes para los que el proveedor ha propuesto una solu
ción para el problema, pero el procesador todavía no ha en
viado la propuesta al solicitante.
Incidentes en proceso Incidentes que requieren una acción por parte del procesa
dor, es decir, incidentes que el procesador ha transferido
para procesarlos e incidentes que el solicitante ha devuelto
al procesador.
Incidentes abiertos de mi equipo Incidentes de los que su equipo es responsable. (El equipo
se basa en su asignación organizativa).
Incidentes en proceso por parte del proveedor Incidentes que se han transferido al proveedor, quien actual
mente está intentando encontrar una solución para el pro
blema informado.
Incidentes que requieren acción por parte del solicitante Incidentes que se han devuelto al solicitante con una solu
ción propuesta o una solicitud de información adicional.

Estado Descripción
Incidentes finalizados Incidentes que se han resuelto desde el punto de vista del
solicitante, es decir, incidentes que el solicitante ha cance
lado porque ya no son relevantes o que se han solucionado
por otros medios o para los que el solicitante ha aceptado la
solución propuesta. Los incidentes que el procesador ha fi
nalizado en nombre del solicitante o que han finalizado auto
máticamente porque no se han efectuado modificaciones
durante 90 días también se muestran en esta lista.
Incidentes cerrados Incidentes que se han resuelto desde el punto de vista del
procesador, es decir, incidentes que el procesador ha ce
rrado.
Una vez que se cierra un incidente, ya no se podrá tratar de

ninguna manera.
Todos los incidentes Todos los incidentes, sin importar su estado actual.
Si selecciona Incidentes con una propuesta de solución del proveedor, podrá refinar más los incidentes que se
visualizan filtrando el campo Solución del proveedor. Están disponibles los siguientes estados:
Estado Descripción
En blanco El proveedor no ha propuesto ninguna solución.
Propuesto El proveedor ha propuesto una solución.
Rechazado El procesador ha rechazado la solución del proveedor y ha

devuelto el incidente al proveedor para un análisis adicional.
Se requiere más información El proveedor precisa más información del usuario (o del soli
citante) para resolver el incidente.
Para visualizar los detalles de un incidente, haga clic en su ID.
2.13.3.2 Asignar un incidente a otro usuario
Aprenda cómo asignar un incidente a otro usuario.
Contexto
Si, por ejemplo, sale de vacaciones y debe asegurarse de que los incidentes que está procesando actualmente
o los nuevos incidentes que procesaría normalmente serán atendidos por uno de sus compañeros, puedan

asignar un procesador específico a un incidente. También puede utilizar esta opción si no puede resolver el
incidente en el que está trabajando y desea asignarlo a un compañero para el análisis adicional.
Procedimiento
1. Abra el incidente para editarlo seleccionándolo de la lista de la vista Incidentes y haciendo clic en Editar.
2. En el campo Procesador, introduzca el nombre del compañero a quien debe asignarle el incidente.
3. En el campo Procesador, introduzca el nombre del compañero a quien debe asignarle el incidente.
4. Haga clic en Grabar. El usuario clave al que ha asignado el incidente recibe una notificación de que debe
comenzar a procesar el incidente.
2.13.3.3 Tomar el control de un nuevo incidente para

procesarlo
Aprenda cómo un administrador toma el control de un nuevo incidente para procesarlo.
Procedimiento
1. En la lista desplegable Mostrar, seleccione Incidentes nuevos.

2. Seleccione el incidente que desea procesar y haga clic en Editar.
3. En la lista desplegable Acción, seleccione Iniciar procesamiento.
4. Haga clic en Grabar. Su nombre aparecerá en el campo Procesador y el estado del incidente cambia de
Nuevo a En proceso.
El administrador también puede tomar el control de un incidente con cualquier tipo de estado para
procesarlo. Si, por ejemplo, uno de sus compañeros está enfermo y necesita hacerse cargo de sus tareas a
corto plazo, puede hacerse cargo del incidente que ya ha comenzado a procesar su compañero.
Desde la lista de la vista Incidentes, seleccione el incidente que desea procesar y haga clic en Tomar
control.
Su nombre aparecerá en el campo Procesador y el estado del incidente no cambia.
2.13.3.4 Procesar un incidente
Los siguientes pasos están involucrados en el procesamiento de un incidente.

2.13.3.4.1 Buscar una solución
Pasos para buscar una solución para un incidente nuevo.
Procedimiento
1. Tome el control del incidente y ábralo para editarlo. Si desea buscar una solución sin primero tomar control
del incidente para procesarlo, por ejemplo, para buscar en una lista de incidentes nuevos y determinar
cuáles puede solucionar rápidamente y cuáles requieren más esfuerzo y quizás deban repartirse entre
otros administradores, haga clic en el ID de un incidente para visualizar los detalles y, a continuación, haga
clic en Iniciar búsqueda de solución. Luego, puede buscar una solución como se describe a continuación.
2. Observe los detalles del incidente y determine si puede resolverlo inmediatamente. La información de la
ficha Captura de pantalla es particularmente útil, ya que se muestra una captura de pantalla del sistema en
el momento en el que se produjo el problema. El solicitante puede anotar esta captura de pantalla para
ilustrar más el problema y ayudarlo a comprenderlo más rápidamente.
La ficha Captura de pantalla sólo se visualiza si se ha adjuntado una captura de pantalla al incidente. Se
adjunta automáticamente una captura de pantalla a cada incidente cuando se informa de este, a menos
que:
○ El solicitante desmarcó la casilla Relevante para captura de pantalla en el paso Introducir información
del incidente una vez que se informe acerca del incidente.
○ El solicitante informó acerca del incidente desde el Add-In para Microsoft Excel.
○ El sistema no pudo tomar una captura de pantalla por motivos técnicos.
3. Si no puede resolver el incidente inmediatamente, haga clic en Búsqueda de solución para buscar una
solución para el problema en las bases de conocimiento existentes.
4. En la ficha Búsqueda, en el campo Buscar, introduzca términos clave relacionados con el incidente (por
ejemplo, pedido de cliente). Para refinar su búsqueda, puede hacer clic en Avanzado y definir criterios
de búsqueda adicionales, como el centro de trabajo y la vista de centro de trabajo en la que ocurrió el
problema. Es posible que el sistema haya completado previamente algunos campos de criterios de
búsqueda adicionales que se visualizan cuando se hace clic en Avanzado. Para aumentar la cantidad de
aciertos que devuelve su búsqueda, borre los valores en estos campos.
5. Haga clic en Ir. El sistema buscará en los siguientes repositorios para solucionar el problema:
Repositorio Descripción
Recursos de comunidad Foros de discusión en los que los usuarios pueden publi
car preguntas y discutir temas
Corrección de errores Una serie de problemas comunes junto con sus solucio
nes o sus soluciones temporales
Ayuda integrada Los documentos y el contenido de aprendizaje entregado

con la solución
○ El sistema visualiza los documentos que coinciden con sus términos clave. La búsqueda de soluciones
no es específico de un idioma, lo que significa que la lista de resultados puede contener documentos
en idiomas que no sean el idioma de su aplicación si en estos se encontraron sus términos clave.

○ El idioma de visualización de su navegador web determina el idioma en el que se visualizarán los
documentos. Esto significa que si hace clic sobre un documento en la lista de resultados que tenga el
título en inglés, pero el idioma de su navegador web está en alemán, cuando abra el documento este se
verá en alemán, en caso de que el documento esté disponible en alemán. Para modificar el idioma en
el que se visualizarán los documentos, modifique el idioma de su navegador web.
○ Para agrupar resultados de búsqueda por tipo de repositorio, en la lista desplegable Agrupar por ,
seleccione Tipo de repositorio.
 Sugerencias
○ Si introduce palabras clave en un idioma que no sea inglés y obtiene pocos aciertos, repita la
búsqueda con palabras clave en inglés para incrementar las posibilidades de recibir un número
mayor de aciertos.
○ Otro motivo por el que puede obtener muy pocos aciertos es que el sistema haya completado
previamente algunos campos de criterios de búsqueda adicionales que se visualizan cuando
se hace clic en Avanzado. Para aumentar la cantidad de aciertos que devuelve su búsqueda,
borre los valores en estos campos.
6. Haga clic en el título del documento que desea leer y determine si este soluciona el problema.
7. Si encuentra un documento que resuelva su problema, añádalo al incidente marcando la casilla En
colección. Los documentos que anexe al incidente como propuestas de solución se enumeran en la ficha
Recopilación de soluciones. Si no puede encontrar un documento que resuelva el incidente, envíelo al
proveedor solicitándole asistencia del modo que se indica a continuación en Transferir un incidente al
proveedor.
2.13.3.4.2 Solicitar más información al solicitante
Si tiene alguna pregunta sobre el problema, puede devolver el incidente al solicitante para pedirle más
información.
Procedimiento
1. Abra el incidente para editarlo.

2. En la lista desplegable Acción, seleccione Enviar a solicitante.
3. Haga clic en Añadir, seleccione Nota para el solicitante e introduzca su pregunta en el campo de texto. Si
precisa un registro sobre los pasos exactos que ha realizado el solicitante justo antes de que se produjera
el problema, introduzca una nota en el campo de texto pidiendo al solicitante que utilice la función de
seguimiento para reproducir el problema. Se aclara esta función como explicación contextual del botón
Iniciar seguimiento en la pantalla de edición del incidente.
4. Haga clic en Grabar. El estado del incidente cambia a En proceso: acción del solicitante y el
solicitante recibe una notificación de que se requiere una acción de su parte.

2.13.3.4.3 Editar un incidente sin modificar su estado
Si ya ha empezado a procesar un incidente, puede añadirle información sin modificar su estado.
Procedimiento

2. Haga clic en Añadir, luego seleccione Nota para el proveedor, Comentario interno, o Nota para el solicitante
y añada un comentario en el campo de texto.
3. Haga clic en Grabar.
○ Si selecciona Nota para el proveedor, se informará al proveedor que ha añadido información al
incidente y este podrá abrir el incidente para visualizar la información añadida.
○ Si selecciona Comentario interno, solo usted podrá ver la información que añada. Si, a continuación,
devuelve el incidente al solicitante o lo reenvía a otro usuario clave, la información también será visible
para este usuario. Esta opción es muy útil si, por ejemplo, el estado de un incidente es Finalizado,
Finalizado: Solución Aceptada, o Finalizado: Solución rechazada y desea añadir una
nota para usted con información que lo ayudó a resolver el incidente.
○ Si selecciona Nota para el solicitante, se informará al solicitante que ha añadido información al
incidente y este podrán abrir el incidente para visualizar la información añadida.
2.13.3.4.4 Transferir un incidente al proveedor
Si no encuentra una solución a un problema, transfiera el incidente a su proveedor para solicitar asistencia.
Contexto
Si transfiere el incidente al proveedor, esta persona puede reenviarlo a SAP para un análisis posterior. Si el
análisis de SAP de la causa principal muestra que el incidente es resultado de un producto de socio licenciado,
SAP puede transferir el incidente, incluyendo todos los datos de contexto correspondientes, a la organización
de soporte del socio responsable.
Requisitos previos: Debe haber actualizado la información de contacto. Debe haber proporcionado un número
de teléfono y dirección de correo electrónico para que el proveedor pueda comunicarse directamente con
usted.
Procedimiento

2. En la lista desplegable Acción, seleccione Enviar a proveedor.
3. Compruebe que la entrada en el campo Área de aplicación sea correcta y modifíquela si es necesario.
4. Haga clic en Añadir y luego seleccione Nota para el proveedor.
5. En el campo de texto, introduzca información sobre por qué ha enviado el incidente al proveedor. Si ha
transferido un incidente de prioridad Muy alta, documente el impacto empresarial en este campo, para que
el proveedor lo vea inmediatamente.
Por razones de seguridad, nunca incluya su contraseña en ninguna parte del incidente.
6. Haga clic en Grabar. El estado del incidente cambia a En proceso: Acción de proveedor. La
recepción del incidente por parte del proveedor se indica de dos maneras:
○ Se muestra un valor en el campo ID de referencia externa . Este es el ID que se ha asignado al incidente
en el sistema del proveedor.
○ Se muestra una Nota de proveedor en la ficha General para indicar que al proveedor le llegó el
incidente.
2.13.3.4.5 Enviar información adicional al proveedor
Si ya ha transferido un incidente a su proveedor y desea proporcionarle más información, realice los pasos
siguientes:
Procedimiento

3. Introduzca la información que quiere proporcionar en el campo de texto. Si es relevante, añada un archivo
o un enlace al incidente como un anexo.
4. Haga clic en Grabar. El estado del incidente no cambia.
2.13.3.4.6 Responder a una pregunta del proveedor
Si el proveedor le ha devuelto el incidente solicitándole más información, responda a la pregunta realizando los
siguientes pasos:
Procedimiento


4. Introduzca la información que quiere proporcionar en el campo de texto. Si es relevante, añada un archivo
o un enlace al incidente como un anexo.
5. Haga clic en Grabar. El estado del incidente cambia a En proceso: Acción de proveedor.
2.13.3.4.7 Proponer una solución al solicitante
Si ha encontrado una solución al problema o su proveedor ha propuesto una solución, devuelva el incidente al
solicitante junto con esta solución.
Procedimiento

2. En la lista desplegable Acción, seleccione Proponer solución.
3. Haga clic en Añadir, seleccione Nota para el solicitante e introduzca una explicación en el campo de texto.
Si ha encontrado un documento que describe la solución que desea proponer, añádalo al incidente tal y
como se ha descrito en Buscar una solución.
4. Haga clic en Grabar. El estado del incidente cambia a En proceso: solución propuesta y el
solicitante recibe una notificación de que se requiere una acción de su parte.
2.13.3.4.8 Devolver un incidente al proveedor
Si la solución propuesta por su proveedor no resuelve el problema, devuélvale el incidente.
Procedimiento

4. En el campo de texto, introduzca el motivo por el que devuelve el incidente.
2.13.3.4.8.1 Uso compartido de las aplicaciones
El proveedor puede iniciar una sesión de uso compartido de aplicación segura con usted o cualquier usuario de
su empresa.

Contexto
Para hacerlo, el proveedor le envía una solicitud para la sesión que incluye el número de sesión. Cuando recibe
una solicitud, inicie sesión a la hora concertada realizando los siguientes pasos:
Procedimiento

2. Haga clic en Iniciar soporte remoto. Se abrirá una nueva sesión del navegador y aparecerá la página web de
Netviewer.
3. Seleccione el idioma para su sesión, haga clic en el icono bajo Hacer clic para iniciar el programa de
participantes one2meet de Netviewer.
4. Haga clic en Ejecutar.
Dependiendo de sus parametrizaciones de seguridad, puede que tenga que hacer clic en Ejecución más de
una vez.
5. Introduzca el número de sesión que aparece en la solicitud de su proveedor. (No necesita una contraseña
para unirse a la sesión.)
6. Haga clic en Conectar. Aparece la pantalla de Netviewer.
7. Siga los pasos de la pantalla y acepte compartir el contenido de su pantalla con el proveedor.
8. Si desea tener una copia del fichero de registro de la sesión de Netviewer, haga clic en Grabar.
Para visualizar el fichero de registro, necesita Netviewer NetPlayer, que puede descargarlo desde la misma
página web desde la que inició sesión.
2.13.3.4.8.2 Procesar un incidente del control de

funcionamiento
Al recibir un incidente de control de funcionamiento, los pasos que debe seguir para resolver el problema se
enumeran en el mensaje. Los controles de funcionamiento aparecen en el idioma de su aplicación.
Contexto
La descripción aparece en inglés de forma predeterminada. Esto garantiza que el proveedor pueda entenderlo.
Puede ver la información en el idioma de su aplicación haciendo clic en Control de funcionamiento.

Para resolver el incidente, siga los siguientes pasos:
Procedimiento
1. Tome el control del incidente y ábralo para editarlo.

2. Lea las instrucciones del mensaje del control de funcionamiento y realice los pasos enumerados ahí.
3. Si el incidente se resuelve completando estos pasos, en la lista desplegable Acción seleccione Finalizar.
4. Haga clic en Grabar. El estado del incidente pasa a Finalizado y podrá cerrarlo.
5. Si no se resuelve siguiendo los pasos del incidente, en la lista desplegable Acción, seleccione Enviar a
proveedor para transmitir el incidente al proveedor. Si desea incluir información adicional en el incidente de
control de funcionamiento que está transfiriendo, puede añadir o actualizar los anexos o hacer clic en
Añadir y luego seleccione Nota para todas las partes implicadas para introducir información adicional en el
campo de texto.
Si añade texto con esta característica, todos los implicados en el procesamiento del incidente (el
procesador y el proveedor) podrán leerlo.
Si es necesario, también puede modificar la prioridad del incidente.

2.13.3.4.9 Cerrar un incidente
Aprenda cómo un administrador cierra un incidente.
Contexto
Si el estado de un incidente es Finalizado, Finalizado: Solución aceptada, o Finalizado:

Solución rechazada, la opción Cerrar estará disponible en la lista desplegable Acción para que indique que
el incidente ha sido resuelto desde su punto de vista.
Procedimiento
1. En el campo Mostrar de la lista desplegable, seleccione Incidentes finalizados.

3. En el campo Acción de la lista desplegable, seleccione Cerrar.
4. Si es necesario, haga clic en Añadir, luego, seleccione Comentario interno e introduzca una nota en el
campo de texto.

○ Si el estado del incidente era Finalizado: Solución aceptada, ahora pasa a Cerrado:
Solución aceptada.
○ Si el estado del incidente era Finalizado o Finalizado: Solución rechazada, ahora pasa a
Cerrado.
6. Ahora el incidente está cerrado y ya no se puede editar.
2.13.3.4.10 Escalar un incidente
La gestión de escalación de incidentes es un proceso excepcional para gestionar incidentes críticos que no
pueden resolverse de forma satisfactoria o en un período de tiempo razonable mediante el proceso de gestión
de incidentes.
Requisitos previos
Ha enviado un incidente con la prioridad Muy alta y se ha superado el tiempo de respuesta inicial (IRT).
Un incidente con prioridad Muy alta se justifica en las siguientes situaciones:
● No puede acceder a su aplicación de ninguna manera.

● La entrada en productivo de la aplicación o el upgrade del sistema están en peligro.
● Sus procesos empresariales principales están suspendidos y no hay procesos alternativos disponibles.
● Su incidente precisa atención inmediata porque el problema actual conlleva graves pérdidas para su
empresa.
Para solicitar una escalación, llame a la línea telefónica de emergencia de su país y proporcione la información
siguiente:
● El ID del incidente
● El impacto empresarial del incidente
● El nombre de al menos una persona de contacto y su número de teléfono y dirección de correo electrónico
(asegúrese de que se pueda contacta a esta persona 24 horas al día, 7 días a la semana).
2.13.3.4.11 Finalizar un incidente en nombre del solicitante
Si el solicitante no puede finalizar un incidente, por ejemplo, porque ya no trabaja en la empresa, el usuario,
como procesador, debe finalizar el incidente en nombre del solicitante.
Procedimiento

2. En la lista desplegable Acción, seleccione Finalizar.
3. Haga clic en Grabar. El estado del incidente se modifica a Finalizado (o Finalizado: Solución
rechazada si el solicitante ya ha rechazado una solución propuesta), y entonces podrá cerrarlo.

Pasos siguientes
Puede fijar un incidente como finalizado rápidamente sin abrir el incidente haciendo clic en el botón Finalizar .
El botón también está disponible en la pantalla de edición de incidentes. Sin embargo, es necesario hacer clic
en Grabar luego de hacer clic en el botón Finalizar.
2.13.3.4.12 Cancelar un incidente
Aprenda cómo un administrador cancela un incidente.
Solo puede cancelar un incidente cuando este tiene IDs generados. No puede cancelar un incidente si el ID del
incidente está pendiente en Centro de ayuda Realizar un seguimiento de mis incidentes . El botón
Cancelar incidente está desactivado para dichos incidentes se generan hasta que se generen los IDs de
incidente.
2.14 Panel lateral
El panel lateral aparece en el lado derecho del contenido principal.
El panel lateral se visualiza en tres áreas en la interfaz de usuario. Está disponible en la vista de centro de
trabajo y en la vista detallada. También está disponible como panel lateral global en el modo de personalización
y adaptación, y en la vista de centro de ayuda.
● En la vista de centro de trabajo: El panel aparece en el lado derecho de la pantalla. Contiene información
clave relacionada con la posición seleccionada en la lista. Actualmente, el panel lateral en el centro de
trabajo se utiliza para mostrar el contenido de aprendizaje automático. Los grupos se dividen en secciones
del panel lateral que contienen información relacionada de forma conjunta.
● En la vista detallada: El panel aparece en lado derecho de la pantalla. Contiene información clave
relacionada con la posición y se puede acceder a ella en todas las fichas. El panel sirve principalmente para
la visualización y la edición simple. Actúa como un recurso para realizar tareas dentro de la vista detallada.
El panel lateral se divide en secciones con información relevante. Usted es quien parametriza estos grupos.
 Nota
○ Expandir o contraer: Puede hacer clic en la ficha activa para ocultar el panel. Al hacer clic en
cualquier ficha en el modo oculto, se expande el panel de nuevo y la etiqueta en la que se ha hecho
clic es la etiqueta activa.
○ El sistema recuerda el último estado. El último estado del panel se registra en el sistema para la
próxima vez que inicie sesión en su cuenta. Por ejemplo, supongamos que la última vez que inició
sesión ocultó el panel, la próxima vez que se registre en su cuenta el panel estará oculto.
● Como un panel lateral global en el modo de personalización y adaptación, o en el centro de ayuda: El panel
lateral global aparece en el lado derecho de la pantalla en el modo de personalización y adaptación, o
cuando se inicia el centro de ayuda.

2.15 Personalización
Aprenda cómo personalizar las parametrizaciones de la solución para adaptarla a sus necesidades.
Cuando su administrador implementa SAP Cloud for Customer, definirá la forma en la que se muestra su
sistema. Dado que la personalización se enfoca en usted, modifique la solución de manera que se adapte su
estilo propio de trabajo.
Como usuario final, usted puede, por ejemplo, añadir su propia imagen de fondo, utilizar la función de arrastrar
y soltar para mover fácilmente secciones de la pantalla a otra ubicación, configurar la parametrización horaria
regional, seleccionar si desea visualizar texto explicativo adicional en pantalla, y gestionar contraseñas y
certificados.
Vaya un paso más allá en la experiencia de personalización y añada, oculte o modifique etiquetas, y añada
mashups. También puede crear nuevas consultas, modificar las consultas predeterminadas y organizar las
consultas en cada pantalla para ahorrar tiempo. Las parametrizaciones de personalización que realiza en la
pantalla entran en vigencia inmediatamente. Puede realizar sus actividades diarias sin tener que reinicializar el
sistema. Si en algún momento desea restablecer las parametrizaciones de personalización originales, puede
restaurar las parametrizaciones predeterminadas.
Personalizar SAP Fiori Client [página 97]

Descubra cómo personalizar la solución con sus preferencias en cuanto a la parametrización del
sistema, las parametrizaciones de navegación, el contenido y las parametrizaciones de disposición con
SAP Fiori Client.
2.15.1 Personalizar SAP Fiori Client
Descubra cómo personalizar la solución con sus preferencias en cuanto a la parametrización del sistema, las
parametrizaciones de navegación, el contenido y las parametrizaciones de disposición con SAP Fiori Client.
2.15.1.1 Personalizar la pantalla
Puede personalizar su pantalla en la IU de Fiori Client.
La siguiente tabla le proporciona una lista de todos los elementos de IU que puede personalizar:
Acción Elementos de IU
Mostrar y ocultar ● Campos de cabecera, lista de objetos, filtro de búsqueda

● Secciones
● Paneles
● Fichas
● Botones y entradas de menú
Reordenar ● Campos de cabecera, lista de objetos, filtro de búsqueda

● Secciones
● Paneles
● Fichas
● Elementos de menú
Clasificar y agrupar Columnas
En la IU de Fiori Client, haga clic en su perfil, en la esquina superior derecha de la pantalla, y seleccione Iniciar
personalización. El sistema abre el panel lateral Modo de personalización.
En el modo de personalización, puede hacer lo siguiente:
● Para seleccionar un área de la pantalla, haga clic con el botón derecho (para Windows) y toque con dos
dedos (para Mac).
● Para tratar un área directamente, utilice . El área marcada se indica mediante y un borde
amarillo. Las líneas, columnas o botones correspondientes aparecen en el panel derecho.
● Para mostrar u ocultar campos, utilice .
● Para ir a la sección superior, utilice .
● Para ir a la sección inferior, utilice .

● Para modificar la secuencia de campos, arrástrelos y suéltelos en el panel derecho mediante .
Para aplicar los cambios, haga clic en su perfil y seleccione Finalizar personalización. Para descartar los
cambios, seleccione Descartar cambios de personalización.
2.15.1.2 Trabajar con personalización implícita de vista de

conjunto de datos, ancho de columna y acción
El sistema recuerda su comportamiento mientras va a la vista del conjunto de datos, modifica el ancho de
columna y la selección de acción que realiza y muestra las selecciones hechas la próxima vez que inicie sesión.
● Vista del conjunto de datos:

Cada vez que modifique la visualización/vista del conjunto de datos, el sistema recordará la modificación y
la mostrará la próxima vez que inicie sesión en el sistema. Por ejemplo, si cambia de vista de lista a vista de
elemento, la próxima vez que inicie sesión en el mismo dispositivo, verá el conjunto de datos en vista de
elemento.
● Ancho de columna:
Cada vez que modifique el ancho de columna en el conjunto de datos, el sistema recordará la modificación
y la mostrará la próxima vez que inicie sesión en el sistema.
● Última vez que se grabó al crear:
El sistema recuerda la elección de la acción de grabación seleccionada al crear un objeto en un dispositivo
determinado. Por ejemplo, en la pantalla de creación de cuenta, la selección por defecto es Grabar. Si
selecciona la opción de grabación Grabar y abrir durante la creación de la cuenta, la próxima vez que cree
una cuenta (en el mismo dispositivo), verá Grabar y abrir como la selección por defecto.
Si la última acción seleccionada está oculta en algunos escenarios, no se mostrará como selección por defecto.
En su lugar, verá la selección por defecto del componente de creación rápida. Por ejemplo, Grabar en la pantalla
de creación de cuenta.
2.15.1.3 Personalizar parametrizaciones de página principal
Se puede configurar la página principal desde el icono de engranaje en la parte superior derecha.
Seleccione/toque el icono de engranaje para personalizar las parametrizaciones de su página principal.
Puede realizar las siguientes acciones en las parametrizaciones de página principal:
● Deshabilitar la página principal como página de inicio

Los administradores y usuarios empresariales que no utilizan de manera activa la página principal pueden
deshabilitar la página principal para que deje de ser la página de llegada por defecto. Con esta
parametrización, la primera vista de centro de trabajo definida para el usuario o el rol en la interfaz de
usuario pasa a ser la página de llegada por defecto para el cliente Fiori.
En el modo de personalización y adaptación en la página principal, el usuario y el administrador pueden
desmarcar la casilla de selección Fijar página principal como página de inicio desde las parametrizaciones.
● Mostrar tarjetas en grupos
El administrador puede proporcionar agrupamiento de tarjetas para un rol de usuario marcando la casilla
de selección Mostrar tarjetas en grupos en las parametrizaciones de página principal.

 Nota
La opción de añadir grupo para tarjetas está disponible si el administrador la habilita.
2.15.1.4 Personalizar la solución con su marca
El generador de temas es una herramienta que permite crear un tema que se corresponda con la marca de su
empresa. El generador de temas le brinda un control avanzado de la apariencia de su aplicación.
Contexto
Puede personalizar la apariencia de su solución con la marca de su empresa utilizando el generador de temas.
Hay cuatro temas disponibles:
● SAP Belize
● SAP Belize Deep
● SAP Quartz Light
● Saphira
El tema SAP Quartz Light es el tema por defecto disponible y proporciona una apariencia consistente en todas
las soluciones de SAP Customer Experience.
 Nota
Solo si usa el tema Blue Crystal verá la transición a SAP Quarz Light, ya que el tema SAP Blue Crystal será
eliminado y no estará disponible para la selección. Sin embargo, si usa SAP Belize, SAP Belize Deep o un
tema personalizado, no se verá afectado por el cambio.
El administrador puede habilitar los temas en Menú de usuario dirigiéndose a Parametrizaciones Marca
Generador de temas .
 Nota
● La selección del tema SAP Quarz Light solo puede realizarse en un ordenador de escritorio o portátil.

● Se recomienda utilizar el tema SAP Quartz Light con la parametrización de empresa: Habilitar nuevo
menú de navegación en el cliente Fiori.
● Para los usuarios nuevos, se seleccionará y publicará un tema por defecto y se aplicará a todos los
usuarios finales. Sin embargo, si desea definir su propio tema personalizado, haga clic en Tema
personalizado.
● Si está utilizando el tema Saphira, no puede utilizar el tema personalizado.
En el tema personalizado, puede realizar ajustes más precisos al color en el generador de temas a través del
selector de colores.
Para crear un tema personalizado para la marca, siga estos pasos:
Procedimiento
1. Vaya a Menú de usuario y diríjase a Parametrizaciones Marca para acceder al Generador de temas.
2. Seleccione Tema personalizado. Puede ver la lista de elementos de IU que puede tratar para la marca de la
empresa. Los valores estándar se fijan en el tema que publicó anteriormente.
3. Seleccione el código hexadecimal o el cuadro de color. Al seleccionar el cuadro de color, aparece la ventana
superpuesta del selector de colores y puede cambiar el color de los elementos de IU mencionados por el
color de estado que desee. Por ejemplo, puede seleccionar Global Fondo y elegir el color de fondo
que desee.
Puede ver las modificaciones en tiempo real a medida que cambia los elementos de IU.
4. Seleccione Grabar para grabar las modificaciones.
Cuenta con el botón Borrar todo para eliminar todas las selecciones de temas personalizados de una sola
vez. También puede ver el tema original desde el cual se crea el nuevo tema personalizado. Por ejemplo, si
el tema publicado es SAP Fiori y después selecciona el tema personalizado, puede ver que el tema
personalizado es una extensión del tema de SAP Fiori.
 Restricción
Antes de seleccionar el tema personalizado desde de un tema publicado, debe actualizar la pantalla
para ver el tema correcto desde el cual se crea el nuevo tema personalizado.
5. El administrador puede publicar el tema para todos los usuarios seleccionando Publicar. Cuando se
publica el tema seleccionado, aparece la marca de verificación para el tema personalizado.

6. Si no le gustan las modificaciones que realizó, seleccione Anular para volver al tema publicado
anteriormente.
○ También puede exportar un tema personalizado del sistema de prueba e importarlo en el sistema de
producción.
○ El tema personalizado solo está disponible en SAP Fiori Client (interfaz de usuario reactiva), tanto en el
navegador como en las aplicaciones ampliadas.
Resultados
Al utilizar esta herramienta, puede crear un tema que coincida con la marca de su empresa. Las siguientes
áreas de la solución se pueden personalizar con un tema personalizado:
● Global
● Panel de navegación

● Indicador, favorito y barra de herramientas
● Vista de lista y tabla
● Vista detallada

 Nota
Todas las modificaciones personalizadas realizadas en la sección de vista detallada se reflejan en la

nueva vista rápida y en la vista detallada de la interfaz de usuario.
● Nueva vista rápida
● Búsqueda global
● Página de inicio de sesión

● Barra de navegación de fichas múltiples
● Puede configurar su propia marca en la página de inicio de sesión en el explorador. Se puede personalizar
el logotipo y la imagen de fondo en la página de inicio de sesión. Esta modificación se ha realizado en la IU
del cliente Fiori para proporcionar una experiencia de usuario consistente. Su administrador puede
configurar las parametrizaciones en la sección de marca en Parametrizaciones en el cliente Fiori.
 Recuerde
El tamaño de la imagen debe ser inferior a 1 MB.
2.15.1.5 Crear y organizar consultas
Conozca las diferentes formas en que puede trabajar con consultas en cada pantalla.
2.15.1.5.1 Crear nuevas consultas
Aprenda a crear una nueva consulta.
1. Vaya a la pantalla donde quiere crear una nueva consulta. Seleccione el icono de filtro. Ingrese los
parámetros de la nueva consulta. Seleccione Grabar consulta como.

2. En la caja emergente, puede poner un nombre a la consulta y optar por convertirla en consulta por defecto.
3. Seleccione Grabar. Se crea una nueva consulta, que ahora aparece en la lista desplegable de selección por
defecto.
2.15.1.5.2 Organizar consultas

Descubra cómo organizar las consultas que ha creado para facilitar el acceso.
1. Vaya a la pantalla donde quiere organizar las consultas. Seleccione el icono de filtro . Haga clic en
Organizar consultas.
2. En la caja de diálogo que aparece, puede ver todas las consultas disponibles de la pantalla. Realice las
siguientes acciones:
○ Para seleccionar una como consulta por defecto, haga clic en el botón de selección que se encuentra
junto al nombre de la consulta. La consulta seleccionada aparece como consulta por defecto en la lista
desplegable de selección predeterminada.
○ Para eliminar una consulta de la lista, seleccione la casilla que se encuentra junto al nombre de la
consulta.
 Nota
Solo puede eliminar las consultas que usted haya creado y no las que están preconfiguradas en el
sistema.
○ Para activar la ejecución automática de la opción de consulta Todas , desmarque la casilla de selección
Desactivar. La opción consulta Todas está desactivada por defecto en la ayuda para entradas.
Desactivar la ejecución automática mejora la experiencia y el rendimiento del usuario. No tiene que
esperar hasta que se realice la consulta para interactuar con la IU. Por ejemplo, si quiere buscar un
término específico, puede hacerlo rápidamente.
○ Para ocultar una consulta de la lista, seleccione la casilla Ocultar que se encuentra junto al nombre de
la consulta. Para que la consulta esté disponible nuevamente, desmarque la casilla de selección.
3. Seleccione Grabar.
2.15.1.5.3 Cargar consultas con un clic

Puede controlar las consultas que tardan mucho en ejecutarse mediante la carga automática al utilizar la
búsqueda avanzada y reducir el conjunto de resultados potencial, antes de ejecutar la consulta.
Abra la búsqueda avanzada para listas de datos y seleccione Organizar consultas. En el cuadro de diálogo que
se abre, seleccione las consultas para las cuales desea desactivar la carga inicial automática.
Sustituir valores contextuales en ayuda para entradas al crear su propia consulta
Es posible que en varios escenarios desee sustituir el contexto con el cual se abre la selección de valor en un
campo y desee crear su propia consulta. Esto le permite buscar valores de campo distintos del valor de campo
por defecto para el business object.
Por ejemplo, si busca un ID de serie en un ticket, al abrir la ayuda para entradas para el campo de ID de serie se
fija el contexto del cliente desde el ticket. Sin embargo, es posible que el prestador de servicio quiera buscar un

ID de serie de clientes con sede en Estados Unidos que comience con 1. Los prestadores ahora pueden crear
una consulta personalizada para ello y, de esta forma, se sustituye la consulta contextual y se proporciona un
conjunto de resultados más amplio.
2.16 Calendario
Puede crear citas, visitas y llamadas telefónicas nuevas en el calendario. También puede ubicar y filtrar
rápidamente información por semana laboral, día, semana, mes y agenda y también por tipo y por estado.
El calendario muestra todas las citas, visitas y llamadas telefónicas. Cada una tiene un código con color, según
su estado. Incluso puede ver el calendario de otro colega o el calendario de su equipo.
¿Tiene un minuto? Mire este video y conozca todas las nuevas funciones del calendario.
Uso del calendario. [página 106]

Cree citas, visitas o llamadas telefónicas desde el calendario.
Uso del calendario de equipo [página 107]

Los gerentes pueden utilizar el calendario de equipo para tener una idea de las actividades del equipo
del día y obtener cobertura en caso de enfermedad o vacaciones.
Visualizar semana laboral y día de inicio en el calendario según la configuración regional [página 108]
Para cada empleado, puede actualizar la semana laboral y el día de inicio según su configuración
regional. El calendario reflejará estas preferencias según corresponda.
Personalizar tipos de actividades visibles en el calendario [página 110]

Puede personalizar el calendario para filtrar tipos de actividades que no son relevantes para la
visualización del calendario. La preferencia fijada mediante Personalización es la opción por defecto
cada vez que accede al calendario.
Acciones de calendario armonizadas para usabilidad ampliada [página 111]

Las acciones de calendario se agrupan y ubican en la parte superior para mejorar la detección y la
consistencia de interfaz de usuario en toda la aplicación.
Personalizar calendario [página 111]

Puede personalizar su calendario para mostrar información de calendario según su participación.
2.16.1 Uso del calendario.
Cree citas, visitas o llamadas telefónicas desde el calendario.
Contexto
Puede crear citas, visitas o llamadas telefónicas sobre la marcha directamente desde el calendario. Estos son
los pasos:

Procedimiento
1. Según el dispositivo que utilice, seleccione o mantenga pulsado un bloque de tiempo en el calendario o
seleccione el icono Más (+).
2. Seleccione el tipo de posición que desee crear.
3. Introduzca los detalles y grabe sus entradas.
Resultados
La cita, visita o llamada telefónica aparecerá en el calendario.
2.16.1.1 Visualizar calendarios de otros usuarios
La vista por defecto muestra su calendario con actividades. Descubra cómo visualizar el calendario de los
miembros de su equipo y conocer su programación.
1. Seleccione el ícono de usuario en la parte inferior derecha y elija Otros calendarios.

2. Busque y seleccione el nombre de su colega. Se reemplazará su calendario con el calendario de su colega.
3. Una vez que ha marcado la agenda de su colega, seleccione Mi calendario desde el icono de usuario para
ver la visualización del calendario.
 Recuerde
No es posible mostrar más de un calendario a la vez.
2.16.2 Uso del calendario de equipo
Los gerentes pueden utilizar el calendario de equipo para tener una idea de las actividades del equipo del día y
obtener cobertura en caso de enfermedad o vacaciones.
Este video que dura un minuto le muestra cuán útil es el calendario de equipo.

2.16.2.1 Reprogramar actividades en el calendario del equipo
Cuando surge un conflicto de programación, puede reprogramar las actividades de su equipo rápidamente y
desde un solo lugar, en el calendario del equipo.
En este calendario, puede reemplazar al empleado responsable de una actividad por otro miembro del equipo
con la función de arrastrar y soltar.
 Nota
Si utiliza add-ins para sincronizar su correo electrónico con SAP Cloud for Customer, el software de correo
electrónico solo definirá al organizador de la actividad. Al sincronizar, la solución de SAP usa el nombre del
organizador como empleado responsable. Por lo tanto, si el empleado responsable original también era el
organizador original de la actividad, el nuevo empleado responsable se convierte en el organizador.
Todas las otras partes implicadas en esta actividad no se modifican.
Complementos de correo electrónico [página 973]
2.16.3 Visualizar semana laboral y día de inicio en el

calendario según la configuración regional
Para cada empleado, puede actualizar la semana laboral y el día de inicio según su configuración regional. El
calendario reflejará estas preferencias según corresponda.
Requisitos previos
Los administradores han habilitado el planificador de recursos para empleados a fin de definir horas de trabajo.

Contexto
Procedimiento
1. Abra la vista detallada de un empleado y vaya a Horas de trabajo.
 Nota
Si no puede ver la ficha Horas de trabajo, utilice Personalización o pídale a su administrador que adapte
la disposición maestra mediante la opción Adaptar.
2. En Período de trabajo, haga clic en Añadir fila.

3. Defina el período de validez para este período de trabajo.
4. Seleccione Calendario de días laborables según la ubicación del empleado.
Resultados
El calendario muestra la semana laboral y el día de inicio según la configuración local del empleado que ha
definido.

 Nota
Si el Calendario de días laborables no está definido, el calendario por defecto muestra el lunes como el
primer día de una semana laboral de cinco días.
2.16.3.1 Configurar el programador de recursos
Los administradores pueden habilitar el programador de recursos para que los empleados definan horas de
trabajo.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a

Tratar alcance de proyecto Preguntas Datos comerciales generales Programador de recursos para
encontrar la pregunta correspondiente sobre la habilitación del programador de recursos.
2.16.4 Personalizar tipos de actividades visibles en el

calendario
Puede personalizar el calendario para filtrar tipos de actividades que no son relevantes para la visualización del
calendario. La preferencia fijada mediante Personalización es la opción por defecto cada vez que accede al
calendario.

2.16.5 Acciones de calendario armonizadas para usabilidad
ampliada
Las acciones de calendario se agrupan y ubican en la parte superior para mejorar la detección y la consistencia
de interfaz de usuario en toda la aplicación.
Como requisito previo, los administradores deben ir a la ficha Parametrizaciones de empresa y habilitar la
opción para Mostrar el menú de acciones en la parte superior derecha. Esta parametrización se aplica en el
calendario, planificador de recursos y otros objetos.
2.16.6 Personalizar calendario
Puede personalizar su calendario para mostrar información de calendario según su participación.
Contexto
Actualmente, cuando crea una cita para otro usuario, el sistema le fija como organizador y a la otra persona
como propietario. Tanto el organizador como el propietario pueden ver la entrada de cita en el calendario del
sistema. Sin embargo, el organizador solo está parametrizando la cita y no asiste a ella. Por lo tanto, si el
organizador establece una serie de reuniones, todo el calendario se bloquea y otros no pueden programar una
reunión con él. Este calendario bloqueado es confuso, ya que el organizador está libre. Para solucionar este

problema, ahora el calendario puede personalizarse para mostrar solo las entradas de calendario del
organizador.
Puede crear una consulta personalizada desde la lista de objetos, por ejemplo, para visita, cita y llamada
telefónica, y utilizarla para personalizar el calendario. Para personalizar su calendario, siga estos siguientes
pasos:
 Nota
Solo las consultas creadas a partir de Mi actividad, por ejemplo, Mi visita, están disponibles en el
calendario para personalización.
Procedimiento
1. Cree una consulta personalizada desde la consulta Mi "actividad" en la vista de lista.

2. Vaya al modo de personalización para el calendario y seleccione la consulta.
La personalización de calendario no está disponible en el modo sin conexión.
2.17 Página de inicio
Consulte la información y actividad relevantes y planifique su día con la página de inicio. Y también puede
obtener un resumen visual de nivel superior con sus datos de ventas.

La página de inicio muestra tarjetas empresariales preconfiguradas basados en su rol empresarial. Puede
hacer un clic en una tarjeta para ver los detalles. Por ejemplo, puede hacer clic en Actividades de hoy para ver
los detalles de la programación y actividades que tiene ese día. Puede trabajar con diferentes tipos de tarjetas,
ver detalles de informe y también personalizar las tarjetas que quiere ver en la página de inicio.
La sección de noticias en la página de inicio que lo ayuda a prepararse para citas y llamadas telefónicas
muestra las historias sobre las cuentas relacionadas con sus actividades programadas. La tarjea del estante
muestra los elementos Indicadores y Favoritos. La tarjeta Feeds muestra las actualizaciones del feed. Utilice las
tarjetas del panel para desglosar y visualizar detalles y aumentar la visibilidad de los datos operativos,
indicadores de rendimiento clave e informes. También puede marcar, añadir notas y enviar correos
electrónicos directamente desde la página de inicio.
El contenido de la página de inicio se almacena en caché para mejorar la experiencia de inicio de sesión. El
almacenamiento en caché de contenido carga las tarjetas de página de inicio más rápido y recupera el
contenido de la página de inicio de forma eficiente, lo cual conserva la interactividad de la experiencia del
usuario. Puede acceder a las tarjetas de página de inicio sin actualizaciones inmediatamente y no debe esperar
a que la página de inicio cargue en su totalidad para utilizarla. La transición visual muestra la información que
se está actualizando en segundo plano. La información almacenada en caché aparece en gris. Los datos
almacenados en caché se muestran inmediatamente y cualquier actualización de las tarjetas de la página de
inicio se realiza de forma automática en segundo plano. Puede ver la información previa mientras el sistema
actualiza las tarjetas con la información más reciente. Esta transición tiene un máximo de 5 a 10 segundos.
 Nota
El almacenamiento en caché de contenido sólo está disponible al iniciar sesión.

Configurar página de inicio y definir alcance [página 114]
Los administradores pueden configurar y adaptar la página de inicio para cada usuario y rol
empresarial.
Trabajar con tipos de tarjetas [página 120]

Hay cinco tipos de tarjetas (KPI, Informe, Herramientas, Filtro y tarjeta personalizada) disponibles en la
solución.
Personalizar su página de inicio [página 146]

Aprenda cómo puede personalizar su página de inicio.
2.17.1 Configurar página de inicio y definir alcance
Los administradores pueden configurar y adaptar la página de inicio para cada usuario y rol empresarial.
Cuando inicia sesión como administrador y va a la página de inicio para gestionar y realizar modificaciones,
tiene dos opciones: Adaptar y Personalizar. Con Adaptar, primero elige el rol de usuario y luego realiza
modificaciones para ese rol de usuario. Personalizar le permite realizar modificaciones individuales para usted
y que también estarán disponibles para que cada usuario personalice su página de inicio.
Inicie sesión como administrador y vaya a la página de inicio.
Seleccione el icono de lápiz y luego Adaptar.
 Recuerde
● La función Adaptar no está disponible en smartphones ni en modo sin conexión.

● La navegación en tarjetas en el modo sin conexión está limitada a las tarjetas Actividades de hoy,
Visitas, Informe personalizado y Plano de planta en explorador y tablets.
● Para obtener un rendimiento óptimo, recibirá un mensaje de advertencia cuando supere el número
recomendado de tarjetas de KPIs e informes en la página de inicio. El número máximo recomendado
de tarjetas de KPIs admitido es 10 y el número máximo de tarjetas de informes (tarjetas de patrón
personalizados como tarjetas de gráfico de barras) admitido es 4. Puede añadir más tarjetas, pero esto
tendrá impacto en el rendimiento.
● No hay un límite en el número recomendado de tarjetas de listas, tarjetas de herramientas y tarjetas
personalizadas.
● La ficha Scorecard no está disponible mientras selecciona tarjetas.
● Con Buscar, podrá encontrar un informe, pero no podrá abrirlo.
2.17.1.1 Seleccionar rol de usuario
El administrador puede definir la página de inicio para cada rol.

Contexto
Si el administrador no define una página de inicio para un rol, se conserva el diseño estándar de página de
inicio. Para seleccionar un rol y comenzar a definir la página de inicio para todos los usuarios con ese rol,
realice lo siguiente:
Procedimiento
1. Inicie sesión como administrador y vaya a la página de inicio.

2. Seleccione el icono de lápiz y luego Adaptar.
3. La lista de roles que aparece consiste en los roles empresariales que creó cuando configuró el sistema.
4. Seleccione un rol cuya página de inicio desea definir y elija Ir.
2.17.1.2 Definir parametrizaciones de la página de inicio
El administrador puede acceder a la configuración de la página de inicio como un icono de engranaje en la

página de inicio.
Como administrador, en las parametrizaciones de la página de inicio, puede permitir que los usuarios o roles
agrupen tarjetas en su página de inicio. Para ello, marque la casilla de selección Mostrar tarjetas en grupos en
las parametrizaciones. También puede modificar la página de inicio para que se visualice la página de inicio
estándar cuando el usuario inicia sesión. Para ello, puedes desmarcar la casilla de selección Fijar página inicial
como página de inicio en las parametrizaciones.
2.17.1.3 Definir tarjetas para un rol de usuario
El administrador puede definir las tarjetas para cada rol en modo de adaptación.
Procedimiento
1. En modo de adaptación, seleccione un rol y los diferentes tipos de tarjetas (KPI, personalizada, filtro y
herramientas) para el rol de usuario.
2. Para agregar tarjetas, haga clic o pulse el icono +, ubicado al final de cada tarjeta. Como administrador,
tiene dos opciones para agregar distintas tarjetas:
1. Añadir tarjeta existente: Seleccione las distintas tarjetas que quiere para el usuario o rol empresarial
del catálogo.
2. Crear tarjeta personalizada: Puede crear los siguientes tipos de tarjetas personalizados:
○ Tarjeta URL: Puede iniciar cualquier URL directamente desde la tarjeta URL. La URL se abre en
una nueva pestaña del navegador.

○ Tarjeta Plano de planta: Con la opción de tarjeta de plano de planta, puede crear una tarjeta que
inicie una pantalla para un centro de trabajo o una vista detallada en la solución que desee el
usuario. La tarjeta personalizada también incluye las pantallas personalizadas que el usuario ha
definido.
○ Tarjeta Creación de ticket: Con la tarjeta Creación de ticket, puede crear un ticket de servicio
nuevo. Al hacer clic en la tarjeta, se inicia un plano de planta para actividad guiada (GAF). Una vez
creado el ticket, puede visualizarlo en el pool de trabajo Servicio Tickets .
○ Tarjeta Mashup de URL: Con la tarjeta Mashup de URL, puede abrir mashups de URL desde la
página de inicio. Durante la configuración de la tarjeta, puede seleccionar el mashup para
configurarlo desde la ayuda para entradas de mashup.
○ Tarjeta Mashup de HTML: Con la tarjeta Mashup de HTML, puede abrir mashups de HTML desde
la página de inicio. Durante la configuración de la tarjeta, puede seleccionar el mashup para
configurarlo desde la ayuda para entradas de mashup.
○ Tarjeta Mensaje: El administrador puede utilizar la tarjeta de mensaje para publicar mensajes
para usuarios empresariales. Como parte de la configuración, el administrador puede fijar el título
del mensaje, la descripción del mensaje, el texto de icono informativo y el color de fondo de la
tarjeta de mensaje.
○ Tarjeta Video: El administrador puede utilizar la tarjeta de vídeo para configurar enlaces de vídeo
para los usuarios. Al hacer clic en el enlace de vídeo, se abre en una ventana separada. Como parte
de la configuración, el administrador puede fijar el título, la descripción y el período de tiempo de
la tarjeta de vídeo.
 Nota
Los vídeos no se almacenan como parte de SAP Sales & Service Cloud.

○ Tarjeta kanban: Puede configurar la tarjeta kanban en la página de inicio mediante la adaptación.
Como parte de la configuración, el administrador puede crear una tarjeta kanban para un objeto.
En función de la selección de objetos, la siguiente información se puede añadir de manera
secuencial:
○ Consulta de conjunto de datos
○ Atributo (se utiliza para la agrupación en la tabla kanban y está restringido a atributos solo con
lista de códigos.)
○ Visualización (vista detallada o vertical en modo desplegado u oculto)
○ Valor (puede añadir valores y fijar el color para cada valor.)
○ Visualice el campo y fije el orden en el que se deben mostrar los campos de visualización.
La tarjeta kanban ayuda a los equipos a gestionar y priorizar los flujos de trabajo de manera eficaz.
El administrador puede crear nuevas tarjetas kanban al crear tarjetas personalizadas nuevas.
 Nota
La visualización de la tabla kanban admite 2, 3, 4 y 5 columnas.
El diseño de tarjeta kanban en la página de inicio solo está disponible en la versión de escritorio. Al
hacer clic en el título, se dirigirá a la vista de lista de tickets para la consulta. Al hacer clic en una
subcabecera, se dirigirá a la vista de lista para la consulta de la subcabecera. Por ejemplo, si hace
clic en Acción del cliente, se dirigirá a la vista de lista para la consulta Acción del cliente. Al hacer
clic en un objeto en la subcabecera, se dirigirá a la vista detallada del objeto. Puede visualizar la
tarjeta kanban en modo oculto y ampliado.

 Nota
○ La tabla kanban solo se puede crear en consultas de conjunto de datos que se pueden
tratar.
○ No puede tratar ni borrar una tarjeta kanban.
Como requisito previo, el administrador debe crear la tarjeta kanban personalizada mediante
adaptación en la página de inicio y publicarla para que esté disponible para los usuarios.
 Nota
Las tarjetas personalizadas Mashup de URL y Mashup de HTML solo están disponibles en el cliente
Fiori.
Siga estos pasos para crear una tarjeta personalizada:

○ Seleccione la tarjeta personalizada que desee crear.
○ Agregue los campos necesarios y haga clic en Guardar. La tarjeta personalizada creada se
almacena en el catálogo de tarjetas.
3. Si acepta los cambios, seleccione Publicar y, si no le gustan los cambios, seleccione Anular.
4. Para volver, seleccione Dejar modo de adaptación.
2.17.1.4 Definir parametrizaciones para cada tarjeta
Como administrador, aprenda cómo definir las parametrizaciones para cada tarjeta.
Si se encuentra en el modo de adaptación, puede modificar la apariencia de una tarjeta al seleccionarlo. Puede
fijar los siguientes atributos para una tarjeta:
● Visualización de tarjeta
● Disponible
● Visible
● Especifique un grupo para la tarjeta, si la agrupación está disponible para el rol.
Luego, grabe las modificaciones.

2.17.1.5 Configurar tarjeta de noticias
Como administrador, aprenda a configurar la tarjeta de noticias.
Contexto
Configure la tarjeta de noticias, ya sea seleccionando la fuente de noticias o la URL de los feeds RSS para que
aparezcan en la tarjeta de noticias del usuario.
La API de noticias de Google es obsoleta y arroja errores en la tarjeta de noticias actual. Consulte los enlaces
relacionados para obtener más información. Por lo tanto, el administrador puede configurar Bing Noticias para
todos los usuarios y roles como la tarjeta de noticias. Puede comprar API de Bing Noticias y activarlas en la
solución. Consulte los enlaces relacionados para obtener más información.
 Nota
Bing Noticias tiene diferentes mercados según el país/región y el idioma. En este momento, en la solución,
el mercado está solo predefinido en inglés de los EE.UU. para Bing Noticias. Esto significa que las noticias
empresariales estarán en inglés de Estados Unidos.
En función de cuál sea la fuente de noticias actual del usuario, hay dos casos de uso para pasar la tarjeta de
noticias a Bing Noticias:
● Si el usuario actualmente tiene las noticias de Google configuradas en la tarjeta de noticias.

● Si el usuario actualmente tiene la URL de feeds de RSS seleccionada para la tarjeta de noticias.
 Nota
Si optó por Bing Noticias, por el feed de RSS o ya tenía el feed de RSS como fuente de nueva, volver a
noticias de Google no es posible.
Siga estos pasos para fijar Bing Noticias como la fuente de noticias:
Procedimiento
1. En la página de inicio, seleccione el icono Editar situado en la esquina inferior derecha.

2. Desde la ventana emergente, seleccione Adaptar.
3. Seleccione el rol de usuario.
4. Seleccione la tarjeta de noticias.
5. Seleccione el enlace Cambiar a Bing Noticias en Seleccionar fuente de noticias si Google se configura como
la tarjeta de noticias. Seleccione la clave API para Bing Noticias si la URL de feeds de RSS está configurada
como la tarjeta de noticias.
6. Indique la clave API y elija Guardar.
○ Si la fuente de noticias es Bing Noticias, no se mostrarán noticias en la tarjeta de noticias si está en
modo offline.

○ Se admite Bing Noticias V7.
Crear cualquier cosa con Google

Servicios cognitivos de Microsoft Azure
2.17.2 Trabajar con tipos de tarjetas
Hay cinco tipos de tarjetas (KPI, Informe, Herramientas, Filtro y tarjeta personalizada) disponibles en la
solución.
 Nota
La vista de tabla no se admite en la página de inicio.
Tarjeta de KPI [página 120]

En función de los KPIs definidos por el administrador, puede iniciar un panel interactivo o un resumen
de KPI. Las tarjetas de KPI ofrecen una instantánea de las métricas clave. Puede seleccionar la tarjeta
de KPI para ver más detalles.
Tarjeta de informes [página 124]

La tarjeta de informes muestra informes representados gráficamente.
Tarjeta de herramientas [página 130]

La tarjeta de herramientas está disponible con conexión y mejora su productividad diaria.
Tarjeta de filtro [página 133]

La tarjeta de filtro es un lugar donde puede conservar sus consultas personalizadas como un elemento
de lista que el usuario debe ejecutar en la página de inicio.
Tarjetas personalizadas [página 133]

Puede elegir crear tarjetas personalizadas para presentar información desde la página de inicio.
2.17.2.1 Tarjeta de KPI
En función de los KPIs definidos por el administrador, puede iniciar un panel interactivo o un resumen de KPI.
Las tarjetas de KPI ofrecen una instantánea de las métricas clave. Puede seleccionar la tarjeta de KPI para ver
más detalles.
El sistema utiliza este patrón para vistas de KPI con un valor umbral definido. Se admiten las siguientes tarjetas
de KPI:
● Patrón de indicador
El sistema utiliza este patrón para vistas de KPI con un valor umbral definido.
En cliente Fiori, el indicador ayuda a extraer información compleja y proporciona una vista gráfica del
cumplimiento de un objetivo. Muestra vistas de KPI con un valor umbral definido y requiere que se

actualicen el destino, el umbral o ambos. Se debe actualizar al menos uno de los dos (destino o umbral).
No se debe utilizar el kilometraje como patrón para minimizar.
Existen tres opciones:
1. Cuando se actualizan el destino y los umbrales:
1. Si el valor actual es menor que el valor destino, el kilometraje se dividirá en tres secciones. Una
sección roja indica alerta, una sección amarilla indica advertencia y una sección verde indica
según lo planeado o mejor.
2. Cuando el valor actual es mayor que el valor de destino, el kilometraje muestra tonos verdes, lo
que indica que se encuentra según lo planeado y en cuánto lo supera.
2. Cuando se actualiza el destino, pero el umbral no está actualizado:
1. Si el valor actual es menor que el valor destino, el kilometraje se dividirá en dos secciones. Una
sección amarilla que indica advertencia y una sección verde que indica en curso o mejor. El valor
actual se visualiza en las tonalidades de amarillo o color neutral.
2. Si el valor actual es mayor que el valor destino, el kilometraje se divide en secciones amarilla y
verde. El valor actual se visualiza en verde.
3. Cuando se actualiza el umbral, pero el destino no está actualizado:
1. El kilometraje se divide en tres secciones iguales de color rojo, amarillo y verde. El valor se
visualiza en las tonalidades del color en el que se encuentra el valor actual.

Apariencia de tarjeta para patrón de informe de indicador.
● Patrón de barra de progreso
Este patrón es válido para los KPIs y requiere la actualización del destino. Solo se visualiza un color en
función de cuál es el valor actual y si el umbral se ha actualizado o no.
En cliente Fiori, existen dos opciones:
○ Ningún valor umbral actualizado: Si el valor actual es mayor que el destino, verá que el color de la barra
de progreso es verde.
○ Umbral actualizado: En función del valor actual comparado con el valor destino, puede existir un valor
máximo, mínimo y en rango valor que muestra la barra de progreso en color verde, amarillo o rojo.
Apariencia de tarjeta para patrón de informe de barra de progreso

Apariencia de tarjeta para patrón de informe de barra de progreso A
Apariencia de tarjeta para patrón de informe de barra de progreso B

● Patrón de cobertura porcentual
Este patrón se puede aplicar a informes y KPIs; los KPIs requieren que se actualice el objetivo y los
informes deben tener dos ratios.
En cliente Fiori, en este patrón de tarjetas se puede visualizar el porcentaje de desviación, es decir, el
porcentaje por encima o por debajo del destino.

○ En un escenario de maximización, si el valor actual es mayor que el destino, se visualiza todo el círculo
en color verde claro, lo que indica que el valor actual supera el destino. El color verde oscuro indica en
qué porcentaje se supera.
○ Si el valor actual es menor que el valor destino, verá el porcentaje para el valor actual en color neutral o
en función de umbrales definidos.
○ En un escenario de minimización, el patrón de color se invierte.
Apariencia de tarjeta para patrón de informe de cobertura porcentual en cliente Fiori
2.17.2.2 Tarjeta de informes
La tarjeta de informes muestra informes representados gráficamente.
Puede seleccionar las tarjetas de informes para acceder al análisis detallado del informe. Para un mejor
rendimiento, recomendamos no agregar más de 4 informes a la página de inicio. No se admiten informes con
tabla. Se admiten las siguientes tarjetas de informes:
● Patrón de valor absoluto

El sistema aplica este patrón a las vistas de informe con un ratio. La cabecera del ratio aparece como texto
en el lado inferior derecho de la tarjeta.

Apariencia de tarjeta para patrón de informes de valor absoluto
● Patrón de cobertura porcentual
Este patrón se puede aplicar a informes y KPIs; los KPIs requieren que se actualice el objetivo y los
informes deben tener 2 ratios.
En cliente Fiori, en este patrón de tarjetas se puede visualizar el porcentaje de desviación, es decir, el
porcentaje por encima o por debajo del destino.
○ En un escenario de maximización, si el valor actual es mayor que el destino, se visualiza todo el círculo
en color verde claro, lo que indica que el valor actual supera el destino. El color verde oscuro indica en
qué porcentaje se supera.
○ Si el valor actual es menor que el valor destino, verá el porcentaje para el valor actual en color neutral o
en función de umbrales definidos.
○ En un escenario de minimización, el patrón de color se invierte.

Apariencia de tarjeta para patrón de informe de cobertura porcentual en cliente Fiori
● Patrón tres principales
El sistema aplica este patrón a las vistas de informe con un ratio (sin un total) y una característica. Este
patrón muestra los valores de ratio más altos.
En cliente Fiori, los datos se representan en un gráfico de comparación.
Apariencia de tarjeta para patrón de tres informes principales

Apariencia de tarjeta para patrón de tres informes principales
● Patrón de valor agregado
El sistema aplica el patrón cuatro a los informes similares a aquellos representados en el patrón 3 (un ratio
y una característica), que también incluyen un resultado.
Apariencia de tarjeta para patrón de informes de valor agregado

● Patrón de barra de progreso doble
El sistema aplica este patrón a las vistas de informe con dos ratios.
 Nota
Este patrón no está disponible en cliente Fiori.

Apariencia de tarjeta para patrón de informes de barra de progreso doble
● Patrón de cabecera
El sistema utiliza este patrón para resaltar los KPI que tienen valores fuera de los parámetros umbrales
definidos. (Si está por arriba o debajo del umbral, el texto aparece resaltado y como una cabecera). Esta
tarjeta es ideal para visualizar métricas de tendencia excepcionales.
Tiene la opción de elegir cualquiera de los dos patrones.
 Nota

Apariencia de tarjeta para patrón de informes de cabecera A
Apariencia de tarjeta para patrón de informes de cabecera B

● Patrón de línea de tendencia
El patrón de línea de tendencia se basa en un informe con 2 ratios y ninguna dimensión. El sistema utiliza
este patrón para visualizar la salida del informe como una línea de tendencia.
 Nota

Apariencia de tarjeta para patrón de informes de línea de tendencia
2.17.2.3 Tarjeta de herramientas
La tarjeta de herramientas está disponible con conexión y mejora su productividad diaria.
Las tarjetas de herramientas incluyen lo siguiente:
● Tarjeta Noticias: La tarjeta Noticias muestra noticias contextuales y feeds de RSS.

● Tarjeta Mis próximas actividades: La tarjeta Mis próximas actividades muestra un mosaico dinámico con
los próximos eventos de su calendario. Puede gestionar sus eventos y calendarios con la tarjeta.
● Tarjeta Mis tareas: La tarjeta Mis tareas muestra la vista optimizada de sus tareas y, si hace clic en la
tarjeta, puede ir rápidamente al centro de trabajo de tareas. El número de tareas vencidas, si las hay, se
muestra en rojo. De lo contrario, las tareas visualizadas se priorizan en función de las categorías Hoy, Esta
semana, Este mes o Tareas pendientes.
● Tarjeta Tickets de mi equipo: En la tarjeta Tickets de mi equipo, puede ver la información sobre los 5
miembros principales del equipo con la cantidad máxima de tickets activos y un desglose basado en
prioridades. Al hacer clic en Tickets de mi equipo, se dirigirá a la vista de lista de tickets para la consulta
Cola de equipo. Y, al hacer clic en un miembro del equipo, volverá a dirigirse a la vista de lista de tickets
para la consulta Cola de equipo, pero solo verá los tickets del miembro del equipo.
 Nota
Si hay menos de 5 agentes asignados en la lista de tickets, verá la quinta entrada en la tarjeta Mis
tickets como Otros. La categoría Otros muestra todos los tickets no asignados en la lista de tickets.

● Tarjeta Enlaces rápidos: La tarjeta Enlaces rápidos inicia la pantalla de creación rápida para un objeto. En
la release 2008, SAP suministra previamente la tarjeta Enlaces rápidos y no se puede configurar. En
función del número de entradas visibles en la tarjeta, la tarjeta Enlaces rápidos admite dos tamaños de
tarjeta.
 Nota
En las próximas releases, las opciones de configuración estarán disponibles y podrá configurar
diferentes tipos de enlaces, como informes, filtros, paneles, KPI y enlaces externos, en la tarjeta
Enlaces rápidos.

● Tarjeta Mis tickets: La tarjeta Mis tickets muestra un resumen de sus tickets en diseño de tabla Kanban.
En la release 2008, SAP suministra previamente el diseño de tabla Kanban y no se puede configurar. El
diseño de tabla Kanban en la página de inicio solo está disponible en la versión de escritorio. Al hacer clic
en Mis tickets, se dirigirá a la vista de lista de tickets para la consulta Mis tickets. Al hacer clic en una
subcabecera en Mis tickets, se dirigirá a la vista de lista para la consulta de la subcabecera. Por ejemplo, si
hace clic en Acción del cliente, se dirigirá a la vista de lista para la consulta Acción del cliente. Al hacer clic
en un objeto en la subcabecera, se dirigirá a la vista detallada del objeto del ticket. Puede visualizar la
tarjeta Mis tickets en modo oculto y ampliado. Por defecto, la tarjeta de tickets se abre en modo ampliado
y, si no hay datos (la consulta Todos los tickets es 0), se abre en modo oculto. Puede ver un máximo de 4
estados de ticket y, para cada estado, existe un máximo de 5 registros disponibles que se clasifican según
la fecha y hora de la última modificación en orden descendente.
 Nota
○ En las próximas releases, las opciones de configuración estarán disponibles para el diseño de tabla
Kanban.
○ El diseño de tabla Kanban de tickets no se admite en tablets ni smartphones.
El administrador puede añadir la tarjeta Mis tickets a la página de inicio mediante la opción Añadir tarjeta
existente en adaptación. Actualmente, el administrador solo puede controlar la visibilidad de la tabla Kanban,
pero no puede crear tablas Kanban nuevas ni modificar la configuración de la tabla Kanban suministrada
previamente.
Requisitos previos para añadir la tarjeta Mis tickets:
● Los siguientes campos deben estar disponibles en la vista de lista:

○ Asunto
○ Prioridad
○ Estado
○ Cliente
○ Fecha de modificación
● El usuario debe estar autorizado a visualizar Mis tickets como la consulta de conjunto por defecto.
● La lista siempre se clasifica según el campo Fecha de modificación en orden descendente.
● Para que la tabla Kanban funcione correctamente y muestre los datos, todos los campos estándar, incluido
el estado, deben estar disponibles en la vista de lista de tickets. Actualmente, hay cuatro campos estándar
añadidos a la tarjeta de tickets:
○ Asunto de ticket, que es un enlace y dirige a la nueva vista rápida de ticket o a la vista detallada del
ticket
○ Prioridad de ticket
○ Nombre de cliente

○ ID de ticket
Limitaciones
● En la versión 2008, la tarjeta de tickets no se puede configurar. El administrador no puede añadir o

eliminar ningún campo ni modificar el orden de clasificación.
● La tabla Kanban es de solo lectura y no puede realizar acciones en la lista de tickets de la tabla Kanban.
● La tarjeta de tickets solo está disponible en la versión de escritorio.
2.17.2.4 Tarjeta de filtro
La tarjeta de filtro es un lugar donde puede conservar sus consultas personalizadas como un elemento de lista
que el usuario debe ejecutar en la página de inicio.
Las tarjetas de filtros le brindan un acceso rápido a sus consultas grabadas. Puede seleccionar la tarjeta de
filtro para ir a la consulta grabada. Verá las consultas personalizadas como posiciones en la lista de la tarjeta de
filtro. Al seleccionar una consulta, puede navegar directamente a la lista. Por lo tanto, mejora la facilidad de uso
y se reduce la cantidad de clics. Para ver la tarjeta de filtro en la página de inicio, solicite a su administrador que
haga visible la tarjeta y la ponga a disposición de su rol.
2.17.2.5 Tarjetas personalizadas
Puede elegir crear tarjetas personalizadas para presentar información desde la página de inicio.
Puede actualizar texto para varios idiomas en las tarjetas personalizadas.
 Nota
Para las tarjetas personalizadas en la página de inicio, el idioma predeterminado es el inglés y el texto en
inglés se muestra para todos los diferentes idiomas hasta que se cambia a un idioma específico. Por
ejemplo, solo verá el texto en inglés cuando inicie sesión en alemán si el idioma no se ha modificado. Sin
embargo, el administrador siempre puede modificar y actualizar el idioma alemán en adaptación.
Las tarjetas personalizadas muestran un icono y se pueden configurar para presentar lo siguiente:
● Tarjeta URL: Puede iniciar cualquier URL directamente desde la tarjeta URL. La URL se abre en una nueva
pestaña del navegador.
● Tarjeta Plano de planta: Con la opción de tarjeta de plano de planta, puede crear una tarjeta que inicie una
pantalla para un centro de trabajo o una vista detallada en la solución que desee el usuario. La tarjeta
personalizada también incluye pantallas personalizadas definidas por el usuario.
● Tarjeta Creación de tickets: Con la tarjeta Creación de tickets, puede crear un ticket de servicio nuevo. Al
hacer clic en la tarjeta, se inicia un plano de planta para actividad guiada (GAF). Una vez creado el ticket,
puede visualizarlo en el pool de trabajo Servicio Tickets .
● Tarjeta Mashup de URL: Con la tarjeta Mashup de URL, puede abrir mashups de URL desde la página de
inicio. Durante la configuración de la tarjeta, puede seleccionar el mashup para configurarlo desde la ayuda
para entradas de mashup.

● Tarjeta Mashup de HTML: Con la tarjeta Mashup de HTML, puede abrir mashups de HTML desde la
página de inicio. Durante la configuración de la tarjeta, puede seleccionar el mashup para configurarlo
desde la ayuda para entradas de mashup.
● Tarjeta Vídeo: El administrador puede utilizar la tarjeta de vídeo para configurar enlaces de vídeo para los
usuarios. Al hacer clic en el enlace de vídeo, se abre en una ventana separada. Como parte de la
configuración, el administrador puede fijar el título, la descripción y el período de tiempo de la tarjeta de
vídeo. Como requisito previo, el administrador debe crear la tarjeta personalizada de vídeo mediante
adaptación en la página de inicio y publicarla para que la tarjeta de vídeo esté disponible para los usuarios.
 Nota
Los vídeos no se almacenan como parte de SAP Sales & Service Cloud.
● Tarjeta Mensaje: El administrador puede utilizar la tarjeta de mensaje para publicar mensajes para
usuarios empresariales. Como parte de la configuración, el administrador puede fijar el título del mensaje,
la descripción del mensaje, el texto de icono informativo y el color de fondo de la tarjeta de mensaje. Como
requisito previo, el administrador debe crear la tarjeta personalizada de mensaje mediante adaptación en
la página de inicio y publicarla para que la tarjeta de mensaje esté disponible para los usuarios.
● Tarjeta Enlaces rápidos: Una tarjeta de enlaces rápidos sirve como mosaico de rampa de lanzamiento
para diferentes fuentes en Cloud for Customer o para enlaces externos. La tarjeta enlaces rápidos en la
página de inicio muestra los iconos de objeto y los nombres de consulta que le ayudan a navegar. Como
parte de la configuración, el administrador puede crear hasta 10 enlaces utilizando diferentes tipos de
enlace. Configure la tarjeta de enlaces rápidos en la página de inicio mediante la adaptación.
● Tarjeta kanban: Una tarjeta kanban es una representación visual de elementos de trabajo con la capacidad
de navegar. Puede configurar la tarjeta kanban en la página de inicio mediante la adaptación. Como parte
de la configuración, el administrador puede crear una tarjeta kanban para un objeto para cualquier rol.

2.17.2.5.1 Crear tarjetas personalizada
El administrador puede crear una tarjeta personalizada de la siguiente manera:
1. Vaya a la página de inicio.

2. Haga clic en el icono de lápiz ( ) en la parte derecha y seleccione Adaptar.
3. Busque y seleccione el rol de usuario y haga clic en Ir.
4. Haga clic en el icono de añadir ( ) en la parte derecha para abrir la ventana Añadir tarjetas.
5. Seleccione Crear tarjeta personalizada para abrir una ventana emergente.
6. Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Tipo.
○ URL
○ Plano de planta
○ Creación de ticket
○ Mashup de URL
○ Mashup de HTML
○ Video
○ Mensaje
○ Enlaces rápidos
○ Kanban
7. Agregue los detalles necesarios y haga clic en Grabar.
Crear tarjeta de enlaces rápidos
1. Siga los pasos (del 1 al 5) en el tema Crear tarjetas personalizadas.

2. En el menú desplegable Tipo, seleccione Enlaces rápidos. Aparecerán los campos correspondientes para la
configuración de la tarjeta Enlaces rápidos.
3. Seleccione el idioma de la lista desplegable e introduzca un nombre.
4. Vaya al Enlace 1 y seleccione cualquiera de las siguientes opciones del menú desplegable Tipo de enlace:
○ Filtrar
○ Crear
○ Informe
○ KPI
○ Enlace externo
 Nota
No puede personalizar un tipo de enlace Panel.
5. Si selecciona Filtro como Tipo de enlace, primero debe seleccionar un objeto y, en función de la selección,
debe seleccionar una consulta.
 Nota
No puede ver las consultas ocultas en la lista desplegable.

6. Seleccione cualquier otro Tipo de enlace y actualice los campos necesarios en función de sus necesidades.
De forma similar, puede añadir hasta 10 enlaces.
7. Haga clic en Grabar cuando termine.
Crear tarjeta kanban
1. Siga los pasos (del 1 al 5) en el tema Crear tarjetas personalizadas.

2. En la lista desplegable Tipo, seleccione Kanban. Aparecerán los campos correspondientes para la
configuración de la tarjeta kanban.
3. A continuación, el administrador puede seleccionar un objeto (como Cuentas, Citas, Tareas, Tickets, etc.)
para el que se debe configurar kanban.
 Nota
Los objetos están predefinidos por SAP. Los objetos que aparecen en la lista desplegable no se basan
en el rol seleccionado durante la adaptación. Se basan en la autorización del administrador. Por

ejemplo, si el administrador no está autorizado para el objeto Cuentas, ese objeto no estará disponible
como opción en la lista desplegable de objetos.
Lista de objetos admitidos para la tarjeta kanban:

○ Cuentas
○ Oportunidades
○ Llamada telefónica
○ Tareas
○ Competidores
○ Productos de la competencia
○ Leads
○ Citas
○ Interlocutores comerciales
○ Contactos de interlocutores
○ Administración de productos
○ Listas de productos

○ Promociones
○ Ofertas de venta
○ Pedidos de cliente
○ Visitas
○ Tickets
○ Contratos
○ Puntos de instalación
○ Clientes individuales
○ Productos registrados
○ Entradas de tiempo
○ Informes de tiempo
4. Seleccione la consulta de conjunto de datos.
 Nota
La lista desplegable de consultas de conjunto de datos solo muestra consultas del modo de adaptación
y consultas estándar. La consulta de conjunto de datos no analiza la autorización basada en roles de
ningún conjunto de consultas por defecto. Tampoco verifica si la consulta por defecto está oculta para
el rol. El administrador selecciona la consulta relevante para el rol.

5. Seleccione un atributo. Los atributos son los campos que se ven como columnas en un conjunto de datos.
Por ejemplo, si ha seleccionado Mis tickets como consulta de conjunto de datos, los campos disponibles
en el conjunto de datos (estado, prioridad, etc.) se pueden seleccionar como atributos.

6. Seleccione la opción de visualización. Por defecto, se selecciona la visualización detallada y la información
de la tarjeta kanban se muestra en modo oculto en la página de inicio. Puede ampliarla para ver la tarjeta
kanban completa. El tamaño de la tarjeta de visualización puede variar según los valores seleccionados en
la configuración de kanban.
 Nota
○ En la visualización vertical de la tarjeta kanban, la casilla de estado oculto, los campos de

visualización y los de orden de clasificación están deshabilitados. Solo puede seleccionar valores,
ya que una kanban vertical solo muestra valores y un recuento.
○ En la tarjeta kanban detallada, puede seleccionar 5 valores como máximo y 2 como mínimo. El
pulsador Añadir valor se deshabilitará después de añadir 5 valores.
○ En una tarjeta kanban vertical, puede seleccionar 8 valores como máximo y 2 como mínimo. El
pulsador Añadir valor se deshabilitará después de añadir 8 valores.

7. Seleccionar un valor. Los valores se basan en la selección de atributos. Por ejemplo, para el atributo
Estado, los valores pueden ser en curso, abierto, completado, etc.

8. Añada campos de visualización, elija el orden de clasificación y, a continuación, haga clic en Grabar.
El campo de visualización es otro campo de consulta de conjunto de datos que puede seleccionar para ver
en la tarjeta kanban. Por ejemplo, si seleccionó Estado, podrá ver detalles adicionales de un ticket, como
nombre, ID, prioridad, etc. Estos detalles son los campos de visualización.
Los datos de los campos de visualización en la tarjeta kanban se muestran según la selección de orden de
clasificación. Puede seleccionar el orden de clasificación según uno de los campos de visualización.
 Nota
Por defecto, una tarjeta kanban recién creada no aparece en la página de inicio. Para hacer visible la
tarjeta kanban y todas las tarjetas kanban configuradas, vaya a Añadir tarjeta existente y seleccione la
ficha Personalizado en la adaptación. Modifique la visibilidad de la kanban creada para que aparezca en
la página de inicio. Solo una tarjeta kanban es visible en la página de inicio a la vez para un rol.

Navegación desde la tarjeta kanban:
● Navegación desde el título: al hacer clic en el título, se lo dirigirá a la vista de lista del objeto configurado y
aparecerá la vista de consulta de conjunto de datos configurada.
● Navegación desde recuento de valores: al hacer clic en el recuento, se lo dirigirá a la vista de lista del
objeto configurado y aparecerá la consulta de conjunto de datos configurada.
● Navegación desde el primer enlace (aplicable para la vista detallada): al hacer clic en el primer enlace,
se lo dirigirá a la vista detallada del objeto. Solo puede navegar hasta el objeto en el que ha configurado la
tarjeta kanban. Por ejemplo, seleccione el objeto Tarea y configure el campo Cliente como primer campo.
Aunque haga clic en el campo Cliente, se abrirá el objeto Tareas.

● Navegación desde la tarjeta kanban vertical: en la tarjeta kanban vertical, puede hacer clic tanto en el
recuento como en el título, así como navegar a la vista de lista del objeto configurado. Aparecerá la vista de
consulta de conjunto de datos configurada.
 Nota
Puede tratar o borrar solo las tarjetas kanban personalizadas, no las suministradas por SAP.
Limitaciones de la tarjeta kanban:
● la tarjeta kanban no está disponible en dispositivos móviles ni en modo sin conexión.

● Solo se pueden añadir 5 valores como máximo para la visualización detallada y 8 como máximo para la
visualización vertical. Una vez añadidos, se deshabilita el pulsador Añadir.
● No se admiten listas desplegables contextuales. Por ejemplo, estado (Dependencia de País/Región).
● Cuando la tarjeta kanban se fija como visible en la página de inicio, aparece en blanco. Después de publicar,
aparecen los datos en dicha tarjeta.
● El administrador puede crear la cantidad de tarjetas kanban que desee, pero solo una visible para un rol.

● En la visualización vertical de la tarjeta kanban, la casilla de estado oculto, los campos de visualización y
los de orden de clasificación están deshabilitados. Puede seleccionar solo valores, ya que una kanban
vertical solo muestra valores y un recuento.
● Si se lo asignó a varios roles y el administrador configuró una tarjeta kanban personalizada visible para
cada rol, solo verá la primera tarjeta kanban creada en la página de inicio. De todas formas, puede mostrar
u ocultar cualquier otra tarjeta kanban mediante personalización.
● Si se lo asignó a varios roles y, para uno de los roles, por ejemplo, la tarjeta kanban estándar Mis tickets es
visible y, para otro rol, cualquier kanban personalizada es visible, se le da preferencia a la kanban estándar.
● Si reorganiza las vistas del centro de trabajo existentes, no puede navegar de la tarjeta kanban a las vistas
de centro de trabajo.
2.17.3 Personalizar su página de inicio
Aprenda cómo puede personalizar su página de inicio.
 Nota
● La capacidad de personalización no está disponible en los smartphones.

● La navegación de tarjetas en el modo sin conexión está limitada a las tarjetas Actividades de hoy,
Visitas, Informe personalizado y Plano de planta.
● La personalización no está disponible en el modo sin conexión.
Puede personalizar la pantalla de la página de inicio según sus preferencias. Para personalizar la página de
inicio, introduzca el modo de personalización haciendo clic en el icono de tratamiento dentro de la barra de
herramientas del pie de página. Una vez que esté en el modo de personalización, podrá pasar el cursor sobre el
área de contenido y ver que las áreas que se pueden tratar están resaltadas y enmarcadas. Puede seleccionar
los iconos que le permitirán realizar las modificaciones correspondientes.
En el modo de personalización, puede realizar varias modificaciones de la pantalla actual, como reordenar las
tarjetas y grupos mediante la función de arrastrar y soltar, añadir y eliminar tarjetas y grupos, renombrar
grupos, etc. Puede volver a visualizar posiciones ocultas activando el conmutador visible. Todas las posiciones
ocultas y disponibles aparecerán en la lista y podrá añadirlas nuevamente.
Después de finalizar la personalización de la pantalla de la página de inicio puede grabar las modificaciones y
salir del modo de personalización. Si desea eliminar las modificaciones, presione Cancelar.
2.17.3.1 Deshabilitar la página de inicio como página de

llegada por defecto
Si no utiliza de manera activa la página principal, puede deshabilitarla para que deje de ser la página de llegada
por defecto.
 Recuerde
El icono de Parametrizaciones de la página de inicio (icono de engranaje) se ubica en el margen superior

derecho cuando está en modo de personalización.

Con esta parametrización, la primera vista de centro de trabajo definida para el usuario o el rol pasa a ser la
página de inicio por defecto para el cliente Fiori.
En el modo de personalización en la página de inicio, puede anular la selección de la casilla Fijar pagina inicial
2.17.3.2 Añadir y tratar tarjetas
Aprenda cómo añadir y tratar tarjetas en la página de inicio. Puede reordenar estas tarjetas mediante la
función de arrastrar y soltar, y también puede moverlos a diferentes grupos.
 Nota
Para obtener un rendimiento óptimo, recibirá un mensaje de advertencia cuando supere el número
recomendado de tarjetas de KPIs e informes en la página de inicio. El número máximo recomendado de
tarjetas de KPIs admitido es 10 y el número máximo de tarjetas de informes (tarjetas de patrón
personalizados como tarjetas de gráfico de barras) admitido es 4. Aún podrá añadir otras tarjetas, pero
esto tendrá impacto en el rendimiento. No hay un límite en el número recomendado de tarjetas de listas,
tarjetas de herramientas y tarjetas personalizadas.
● Añadir tarjeta
Al final de cada tarjeta, verá un icono + para añadir una tarjeta nueva. Para añadir tarjetas, haga clic en el
icono + o tóquelo. También puede eliminar una tarjeta que no necesite desactivando el conmutador visible
para que quede invisible. Si la vista previa muestra una tarjeta como visible, entonces se verá en la página
de inicio.
● Tratar tarjetas existentes
Toque una tarjeta o haga clic en este para abrir la pantalla de parametrizaciones de esa tarjeta. Si se
desactiva el conmutador Disponible, se eliminará la tarjeta de la página de inicio y esta acción desactivará
automáticamente el conmutador Visible. Puede modificar el grupo de tarjetas, por ejemplo, al mover la
tarjeta a un grupo diferente y grabar las modificaciones.
● Tratar tarjeta personalizada
Una vez creada una tarjeta personalizada, aparecerá en la interfaz de usuario como disponible y visible.
Para tratar tarjetas personalizadas, haga clic en la tarjeta y abra el cuadro de diálogo de tratamiento como
lo haría normalmente para tratar otras tarjetas. El cuadro de diálogo incluye detalles como Título, Vía de
accesoy Descripción que se pueden tratar. No obstante, el tipo de tarjeta (URL vs. Plano de planta) no se
puede modificar.
2.17.3.3 Inicie los mashups desde las tarjetas en las página

de inicio
Inicie un mashup de URL o HTML desde una tarjeta en la página de inicio.
En la página de inicio, puede visualizar el contenido de la tarjeta de mashup. También puede hacer clic para
iniciar el mismo mashup si quiere iniciar el mismo mashup que aparece en la tarjeta o puede iniciar un mashup
diferente que muestra más detalles de la tarjeta de mashup de HTML.

Tenga en cuenta que los mashups que no tienen una vinculación de puerto también se admiten en los mashups
desde las tarjetas en la página de inicio
2.17.3.4 Añadir y eliminar grupo
En función de sus requisitos y preferencias, puede agrupar tarjetas en un grupo lógico.
● Añadir grupo
Puede agrupar tarjetas creando grupos nuevos. Al final de cada grupo, verá un icono + para añadir. Para
añadir nuevos grupos, haga clic en el icono + o tóquelo. También puede renombrar los grupos admitidos.
● Eliminar un grupo
También puede eliminar grupos que haya creado, además de reorganizarlos mediante la función de
arrastrar y soltar. Un grupo que haya creado le muestra un botón Eliminar. Este eliminará el grupo de
forma permanente para que ya no esté visible en la interfaz de usuario. Verá un mensaje de advertencia
antes de eliminar el grupo.
2.17.3.5 Definir parametrizaciones de la página de inicio
El administrador puede acceder a la configuración de la página de inicio como un icono de engranaje en la

página de inicio.
Como administrador, en las parametrizaciones de la página de inicio, puede permitir que los usuarios o roles
agrupen tarjetas en su página de inicio. Para ello, marque la casilla de selección Mostrar tarjetas en grupos en
las parametrizaciones. También puede modificar la página de inicio para que se visualice la página de inicio
estándar cuando el usuario inicia sesión. Para ello, puedes desmarcar la casilla de selección Fijar página inicial
2.18 Menú del perfil de usuario
El menú del perfil de usuario proporciona al usuario acceso al perfil de usuario, parametrizaciones, ayuda y
otras parametrizaciones para funciones de cuenta.
Las opciones de menú se encuentran en una lista desplegable. Puede navegar al su perfil, acceder a diferentes
parametrizaciones y cerrar sesión. Las opciones de menú son contextuales al navegador o la aplicación. Las
opciones de menú cambian según el navegador o la aplicación instalada. Por ejemplo, las opciones y
parametrizaciones de sincronización solo están disponibles a través de la aplicación extendida instalada.
 Nota
El administrador puede ocultar algunas opciones de menú para usuarios o roles en función de sus
preferencias.

Administrador Usuario empresarial
Opciones de lista desplegable Opciones de lista desplegable
● Parametrizaciones ● Parametrizaciones
● Asistente de soporte de SAP ● Asistente de soporte de SAP
● Informar incidente ● Informar incidente
● Realizar un seguimiento de Mis incidentes ● Realizar un seguimiento de Mis incidentes
● Cambiar modo de visualización ● Cambiar modo de visualización
● Descargar ● Descargar
● Anotar ● Anotar
● Iniciar personalización ● Iniciar personalización
● Comenzar adaptación ● Compartir sus ideas
● Compartir sus ideas ● Acerca de
● Acerca de
Compartir sus ideas: es una ubicación central para todas las actividades relacionadas con solicitudes de
mejora de productos. Puede explorar solicitudes de mejora, enviar solicitudes de mejora, comentar, votar,
recibir actualizaciones y consultar quién ha votado.
Parametrizaciones: si selecciona Parametrizaciones en el menú de usuario desplegable, se le dirigirá a la página

de parametrizaciones. Cuenta con una amplia gama de opciones de personalización de temas y
parametrizaciones específicas de la plataforma de C4C para alinear con sus preferencias. Puede grabar o
cancelar las modificaciones que haga.
Todas las parametrizaciones están disponibles en una pantalla en la IU de cliente Fiori:
● Mis parametrizaciones: Puede actualizar sus parametrizaciones de preferencias personales en el cliente

Fiori.
● Mi imagen de fondo: Puede actualizar sus preferencias personales para imagen de fondo de la página de
inicio en el cliente Fiori. El tamaño de la imagen debe ser inferior a 3 MB. Puede modificar la imagen de
fondo en aplicaciones de ordenadores de escritorio, tablets y smartphones.
 Nota
El tamaño de la imagen de fondo de la página de inicio ahora se limitó a 3 MB. Si tiene una imagen de
fondo existente con más de 3 MB, no se verá afectada hasta que la sustituya con otra imagen con más
de 3 MB.
● Mis parametrizaciones de correo electrónico: Puede especificar las firmas de correo electrónico que desea
utilizar para los nuevos mensajes, respuestas y correos reenviados. También puede modificar rápidamente
la firma de correo electrónico que desea utilizar antes de enviar correos electrónicos.
● Parametrizaciones de empresa: Puede definir las parametrizaciones para empresa o rol empresarial.
● Parametrizaciones de personalización: Como administrador, puede definir las parametrizaciones de
personalización de Fiori para usuarios empresariales.
● Parametrizaciones de adaptación: Como administrador, puede definir las parametrizaciones de adaptación
de cliente Fiori.
● La asignación de imagen de marca incluye parametrizaciones relacionadas con imagen de marca para
todos los niveles de la empresa.
○ Creador de temas: El tema seleccionado se aplicará para todos los usuarios en todos los dispositivos
que mejor se adapte a su imagen de marca.

○ Imagen de fondo: Personalice la imagen de fondo para que coincida con la marca. Asegúrese de que el
tamaño de la imagen sea inferior a 1 MB.
○ Logotipo: Tiene tres diferentes logotipos de marca para la solución según el tipo de licencia de cliente
que compra.
○ El logotipo de la marca SAP Sales Cloud es para clientes con la solución SAP Sales Cloud
○ El logotipo de la marca SAP Service Cloud es para clientes con la solución SAP Service Cloud.
○ El logotipo de la marca SAP para clientes con ventas y servicio de la solución SAP Cloud.
 Nota
● Las opciones offline no forman parte de las parametrizaciones.

● Las parametrizaciones están divididas en grupos o categorías. Mis parametrizaciones están
disponibles para todos los usuarios, mientras que solo los administradores pueden acceder y ver las
Parametrizaciones de empresa y secciones de Marca.
Descargar: incluye enlaces para descargar los diferentes add-ins (Microsoft Outlook®, Microsoft Excel®, IBM
Lotus Notes®, Adobe® LiveCycle® Designer), Adobe® LiveCycle® Designer, CTI Client Adapter y aplicaciones
móviles para iOS, Android y Windows.
Anotar: ofrece herramientas habilitadas para dibujo a mano libre, flechas, rectángulos y textos de llamada que
puede usar en la IU para compartir y colaborar. Puede grabar la imagen en el navegador o enviarla por correo
electrónico en las aplicaciones extendidas.
Realizar un seguimiento de mis incidentes: puede consultar el estado de los incidentes que haya creado.
Asistente de soporte de SAP: el asistente de soporte optimizado utiliza estructuras de árbol, a través de una
serie de preguntas, lo ayuda a limitar el problema y recomienda soluciones específicas en tiempo real.
Informar incidente: cuando se encuentra con un problema en el sistema SAP Cloud, use este menú desplegable
para informar el problema y obtener soporte.
Cambiar modo de visualización: hay modos disponibles, sencillos y compactos, para todos los tipos de
dispositivos, como ordenadores de escritorio, tablets y smartphones. El modo compacto proporciona
contenido más denso, de modo que se pueda ver más información en la pantalla. El modo sencillo ofrece una
interacción táctil simple en dispositivos táctiles. Ambos modos nuevos optimizan el espacio en blanco, por lo
que se muestra más información en la pantalla. Puede alternar entre estos dos modos según sus preferencias
individuales. Los modos compacto y sencillo ofrecen una mejor utilización de pantalla y flexibilidad para
intercambiar entre los modos.
El modo de visualización por defecto para ordenadores es el modo compacto. El modo de visualización por
defecto para tablets y smartphones es el modo sencillo. Puede intercambiar el modo según lo que le quede
más cómodo desde el menú de usuario bajo Parametrizaciones.
 Nota
● La selección se aplica solo a su dispositivo específico.

● El administrador no puede modificar el modo por defecto para los usuarios.
Iniciar personalización: puede personalizar la pantalla en la IU del cliente Fiori desde el menú de usuario
seleccionando Iniciar personalización en el menú de usuario desplegable.
La siguiente tabla le proporciona una lista de todos los elementos de IU que puede personalizar:

Acción Elementos de IU
Mostrar y ocultar ● Campos en cabecera, listas y búsqueda ampliada

● Secciones
● Paneles
● Fichas
● Botones y entradas de menú
Reordenar ● Campos en cabecera, listas y búsqueda ampliada

● Secciones
● Paneles
● Fichas
● Entradas de menú
Clasificar y agrupar Columnas
 Nota
No puede personalizar ayuda para entradas ni ventanas emergentes.
En el modo de personalización, puede hacer lo siguiente:
● Para seleccionar un área de la pantalla, haga clic con el botón derecho (para Windows) o toque con dos
dedos (para Mac). El área marcada se indica mediante y un borde amarillo.
● Para tratar un área directamente, utilice
● Para ocultar o mostrar campos, utilice .
● Para ir a la sección superior, utilice .
● Para ir a la sección inferior, utilice .
● Para modificar la secuencia de campos, arrástrelos y suéltelos en el panel derecho mediante .
Para aplicar los cambios, haga clic en su perfil y seleccione Finalizar personalización. Para descartar los
cambios, seleccione Descartar cambios de personalización.
Acerca de: puede ver la página de información del producto en el cliente Fiori. Proporciona información sobre el
nombre y la versión del producto.
2.19 Flujo de documentos

El flujo de documentos realiza un seguimiento de un objeto desde su origen hasta una oferta y un pedido. Le
proporciona una vista gráfica del recorrido.
Por ejemplo, un objeto que pasa de una campaña, un lead, una oportunidad, actividades de ventas a una oferta
y un pedido.
El flujo de documentos ofrece:

● ID: un ID se utiliza para identificar el objeto.
● Nombre del objeto: cada objeto tiene su propio nombre.
● Estado: indica el estado de ese objeto. Por ejemplo, esto puede indicar si se convirtió un lead o si se creó
una oferta de ventas.
● Fecha de creación: indica la fecha en la que se creó el objeto.
● Hora: indica la hora en la que se creó el objeto.
● Tipo de objeto: puede ser una campaña, un lead, una oportunidad, una oferta o un pedido.
Cada flujo tiene un icono de ancla. Al pulsar o hacer clic en el ancla, se genera el flujo para ese nodo
seleccionado. Al pulsar el ancla, se carga el flujo de documentos para ver el predecesor del predecesor y el
sucesor del sucesor si el flujo de documentos tiene una gran cantidad de interacciones. El flujo no muestra el
sucesor del predecesor ni el predecesor del sucesor. El predecesor es un objeto que produjo la creación de otro
objeto. El sucesor es un objeto que es el resultado de otro objeto. Puede acercar o alejar para ver los detalles.
Si hace clic en el documento de SAP Cloud for Customer en el flujo de documentos, se abre la pantalla de
detalles o la nueva vista rápida, si está habilitada.
En el Flujo de documentos, también puede ver las transacciones de seguimiento en SAP ERP. Por ejemplo,
pedidos de seguimiento, transacciones de entrega o de factura, incluido el acceso a los documentos PDF
relacionados (con el servicio web). El Flujo de documentos también muestra las referencias de SAP ERP para
ventas, ofertas y pedidos de cliente en SAP Cloud for Customer. Haga clic en el triángulo del marco amarillo
para abrir y cerrar las transacciones de SAP ERP relacionadas.
2.20 Accesos rápidos de teclado
Vea la lista de todos los accesos rápidos de teclado de la solución para completar algunas tareas rápidamente.

Acceso rápido de teclado para editar notas de texto sin formato en pantalla completa en la computadora
de escritorio
Puede usar el acceso rápido de teclado (Ctrl + Shift + Z) para editar notas de texto sin formato en pantalla
completa en la computadora de escritorio. La pantalla completa ofrece más espacio útil para ver y tratar la
nota sin necesidad de tener que deslizarse en una casilla pequeña.
Acceso rápido de teclado para editar campos de texto enriquecido (RTE) en pantalla completa en el
ordenador
Puede usar el acceso rápido de teclado (Ctrl + Shift + Z) para tratar campos de texto enriquecido en pantalla
completa en el ordenador. La pantalla completa ofrece más espacio útil para ver y tratar la nota sin necesidad
de tener que deslizarse en una casilla pequeña.
2.21 Flujo de trabajo

Descubra cómo usar los flujos de trabajo para admitir procesos comerciales.
Automatice procesos comerciales con flujos de trabajo Realice configuraciones para enviar notificaciones,
desencadenar correos electrónicos automáticos y defina condiciones para actualizar campos o valores
calculados. También puede desencandenar o programar flujo de trabajo basados en fechas, hora u otras
condiciones complejas. Los flujos de trabajo también le permiten crear aprobaciones de varios pasos.

El marco está impulsado por las reglas de flujos de trabajo que tienen cuatro componentes principales, a saber
Objeto, Fecha y hora, Condiciones y Acciones. Estos componentes determinan cómo los flujos de trabajo se
usarán en los distintos procesos comerciales.
Objeto
El primer paso para crear una regla de flujo de trabajo es seleccionar el objeto empresarial al que se aplica la
regla.
Fecha y hora
La fecha y hora determina cuándo el sistema debe evaluar la regla. Las tres opciones disponibles son En la
creación solamente (cuando se crea el objeto), En cada grabación (cada vez que se guarda el objeto) y
Programado (programado para después de que ocurre un evento). Puede indicar, por ejemplo, si una regla de
flujo de trabajo se inicia cuando se crea o graba un objeto, como una oferta de venta o ticket. También hay una
opción para programar la regla por un período específico, por ejemplo, dos días antes de la fecha de
vencimiento de un elemento.
Condiciones
Las condiciones son los criterios que desencadenan las reglas del flujo de trabajo. Estas condiciones pueden
ser campos estándar, campos de extensión, cambio de valor de campo, etc. Por ejemplo, si crea una cotización
de venta por encima de un determinado valor (la condición), el sistema desencadenará la acción asociada.
Puede actualizar las condiciones en los Grupos. Actualice las varias condiciones con un grupo si necesita que
se cumpla más de un criterio para la regla de flujo de trabajo. Utilice grupos independientes para definir
condiciones O.
Acciones
Las acciones definen tareas que deben ejecutarse cuando se inicia una regla de flujo de trabajo. Por ejemplo,
enviar un correo electrónico, generar una notificación, enviar un mensaje de texto o actualizar un campo del
objeto (los campos estándar y de extensión desencadenan una acción). Puede definir acciones usando uno de
los siguientes tipos de reglas admitidos: Correo electrónico, Mensajería y Notificaciones. Para obtener más
información, véase las referencias a continuación.

2.22 Aprobaciones
Aprenda acerca de cómo funcionan las aprobaciones en la solución.
El administrador de la solución configura los flujos de trabajo de aprobaciones y ayudan a simplificar sus
procesos empresariales. Las aprobaciones son generalmente direccionadas al gerente de línea jerárquica,
aunque es posible que se requieran varios niveles de aprobación para determinados objetos o condiciones. El
administrador también puede incorporar condiciones en el proceso de aprobación mismo, como límites en la
cantidad de aprobaciones que puede realizar un aprobador. Y finalmente, el administrador puede configurar la
solución para que incluya notificaciones de aprobación por correo electrónico además de las notificaciones por
defecto existentes en la barra de herramientas.
Algunos datos importantes sobre aprobaciones:
● Una operación comercial puede tener un proceso de aprobación activo.

● Dentro de un proceso de aprobación, puede definir varios pasos de aprobación con distintos responsables
de aprobación y condiciones.
● Para las distintas etapas de aprobación, el sistema verifica da etapa en la sucesión de las condiciones
definidas. Si no se otorga la aprobación para un paso, entonces el sistema no procederá con el siguiente
paso de aprobación.

● Las notificaciones de aprobación, como la solicitud y la confirmación, aparecen en el área de notificaciones
del sistema de los gerentes y empleados implicados.
● Si el responsable de aprobación encuentra una operación no satisfactoria, puede agregar un comentario y
devolverla al empleado para su revisión. El empleado revisa la operación y la vuelve a enviar para su
aprobación. Una vez que la operación comercial sea correcta, se puede procesar.
● El proceso de aprobación puede ampliarse con notificaciones por correo electrónico que se envían
directamente a los empleados aplicables, tal como se describe a continuación en los requisitos previos.
Ejemplo: Aprobaciones de campaña
 Ejemplo
Por ejemplo, ha activado las aprobaciones de campaña en el sistema y ahora quiere definir un proceso de
dos etapas. En la primera etapa, las campañas creadas para el tipo de ejecución de campaña Correo
electrónico directo reciben la aprobación de uno de los dos empleados de la empresa. En la segunda etapa,
las campañas con grupos objetivo superiores a 10.0000 miembros reciben la aprobación del superior
directo del empleado.
Ahora bien, supongamos que el empleado creó una campaña con el tipo de ejecución Correo electrónico
directo, con un grupo objetivo que tiene 10.523 miembros, pero no indicó la fecha de inicio y de fin de la
campaña.
En respuesta, el sistema primero confirma que la campaña requiere aprobación, por lo tanto el empleado
solo tiene autorización para seleccionar Acciones Enviar para aprobación . Luego, uno de los
responsables de aprobación verifica la campaña y nota que faltan las fechas de inicio y fin, por lo tanto
añade un comentario a la campaña y la devuelve para que el empleado la revise. El empleado corrige la
campaña según corresponda y la envía nuevamente para su aprobación.
La campaña está inicialmente aprobada, pero el empleado debe esperar hasta que el superior directo
también expida su aprobación porque el grupo objetivo tiene más de 10.000 miembros. El sistema
determina el supervisor directo de la jerarquía de gestión de la organización, por encima del empleado,
hasta que se encuentra al primer gerente.
Ejemplo: Aprobación de varios pasos para oportunidades
Supongamos que su sistema se configuró con una regla que requiere la aprobación del gerente para todas las
oportunidades que tengan menos de un 20% de probabilidad de cierre pero que ya se ha publicado en la
previsión. Además, hay otra regla que requiere la aprobación del responsable de la cuenta de nivel superior
para todas las oportunidades con cliente de categoría “A” dentro de una región determinada. Si crea una
oportunidad que entra en estas dos condiciones, se le solicitará enviarla para aprobación. El sistema notifica
entonces al gerente que puede aprobar la oportunidad o enviársela de vuelta para revisión. Una vez que el
gerente la aprueba, el sistema enviará una notificación al responsable de la cuenta de nivel superior que
también tiene que aprobar la oportunidad antes de pasar a la siguiente etapa en el proceso empresarial.

2.23 Incorporación de clientes
Presentaremos un flujo de simulación sencillo y paso a paso para mejorar la experiencia del usuario nuevo y
garantizar su éxito con la solución.
¿Por qué los clientes se alejan de un producto? Existen dos motivos: sienten que no comprenden el producto y
que no obtienen valor a partir de este. Ambos se pueden abordar creando una experiencia de usuario fluida
desde la primera interacción hasta la decisión de compra final.
El flujo de simulación brinda una experiencia de producto consistente para cada cliente nuevo y los familiariza
con nuestra solución. El nuevo usuario obtiene una guía paso a paso mientras explora la solución.
¿Qué es lo que hace único al flujo de simulación?
● Todas las complejidades de la solución están ocultas detrás de una interfaz de usuario clara y sencilla para
que los nuevos usuarios prueben las diferentes funciones.
● Hemos añadido personas para que los nuevos usuarios interactúen y experimenten el producto como
clientes reales. Los nuevos usuarios pueden utilizar personas para aprender las mejores prácticas y
comprender los casos de uso elaborados por los expertos de SAP. Al usar personas, los usuarios nuevos
también pueden conocer las últimas interacciones que ofrece la IU, la capacidad de extensibilidad y las
diferentes funciones.
● El flujo de simulación proporciona el control que todo usuario nuevo necesita cuando empieza a usar una
solución. De esta forma, nos aseguramos de que comprendan el producto y la manera en que proporciona
valor.

Experiencia de incorporación para clientes nuevos
Cuando el nuevo usuario inicia sesión por primera vez, se lo dirige a un flujo de simulación en la IU que
proporciona una guía paso a paso de la configuración básica y le ayuda a configurar el sistema y probar las
diferentes funciones de la solución.
Puede fijar las preferencias de la empresa, añadir datos, seleccionar tema y marca, y simular y asignar roles
empresariales. Solo puede utilizar sus datos personales (para una experiencia más útil y contextual) al probar
las diferentes funciones. Como parte de la experiencia de simulación, también puede simular diferentes roles
empresariales. Por ejemplo, representante de ventas o prestador de servicios. Haga clic en Ir al sistema desde
la pantalla. Se lo dirigirá a la página de inicio donde podrá acceder a la tarjeta personal. Cuando selecciona una
tarjeta personal, el sistema muestra la definición que proporcionó SAP para la persona seleccionada.
 Recuerde
Una vez que haga clic en Ir al sistema, no podrá volver a la simulación.

Cualquier arrendatario nuevo que proporcione SAP, ya sea de prueba o de producción, incluye el flujo de
simulación. Puede seleccionar el flujo paso a paso para familiarizarse con el sistema o salir y acceder
directamente al sistema.
 Nota
● Una vez que haga clic en Ir al sistema, el flujo de simulación finaliza y ya no puede acceder a él.
● La simulación proporciona pasos secuenciales. También puede elegir ir a cualquier paso que desee.
Pasos en el flujo de simulación:
1. En la primera pantalla, haga clic en Comencemos. Se lo dirigirá a la pantalla Completar la configuración.

2. En Preferencias de la empresa, puede revisar las preferencias de su empresa. Todas las entradas
(empresa, país/región, moneda y huso horario) se precompletan según los datos iniciales que proporcionó
el nuevo cliente cuando solicitó un arrendatario.
3. En Añadir datos, puede añadir usuarios, cuentas, contactos y productos. Para ello, descargue la plantilla,
complete los datos de usuario y cárguela. Una vez que haya añadido los datos, verá la información en
Añadir datos.
4. En Seleccionar tema y marca, verá todos los temas disponibles para el arrendatario. También puede
añadir su propio logotipo personalizado. Por defecto, se proporciona el logotipo de SAP, pero puede
modificar y cargar uno propio.
5. En Simular roles empresariales, verá todos los roles disponibles para el arrendatario. Haga clic en cada rol
para ver la simulación correspondiente.

6. En Asignar roles empresariales, puede asignar roles a los usuarios que haya añadido al sistema. Un
usuario puede tener varios roles.
 Nota
Puede acceder a la ayuda desde el menú desplegable del usuario y cerrar sesión. Cuando cierre sesión,
podrá volver a iniciar sesión en el flujo de simulación.

3 Cuentas o clientes individuales
Las capacidades de gestión de cuentas ofrecen una vista integral del cliente y le permiten obtener, supervisar y
almacenar información empresarial crítica sobre clientes, clientes potenciales y socios, y realizar el
seguimiento de esta.
Utilice esta información para concentrarse en sus clientes más rentables, mantener la satisfacción y la lealtad,
y la interacción consistente de todos los canales.
 Nota
La totalidad de cuentas, clientes individuales, empleados, contactos, socios y competidores se consideran

interlocutores comerciales en el sistema. Por lo tanto, se aplican todas las funciones que son comunes a
los interlocutores comerciales.
 Nota
En SAP Cloud for Customer, los Clientes hacen referencia a cuentas corporativas, cuentas de clientes
individuales y contactos. Cuentas hace referencia a las organizaciones con las que se hacen negocios,
mientras que Clientes individuales se refiere a las personas con las que se hacen negocios. Cree cuentas
empresariales para representar sus clientes en el sistema. Este capítulo explica las funciones de las
cuentas corporativas y las cuentes de clientes individuales. La mayoría de las funciones son comunes para
los clientes individuales y de cuentas. Sin embargo, puede actualizar contactos solo para cuentas
corporativas y no para clientes individuales. Para obtener información sobre contactos, consulte Gestión
de contactos.

Cuentas o clientes individuales PÚBLICO 161
3.1 Definir alcance y configurar clientes
Definición de alcance y configuración para clientes.
La gestión de clientes es exhaustiva y cuenta con un conjunto de funciones y posibilidades de configuración.

Para la mayoría de estas características funcionales, como administrador, debe actualizar la configuración
necesaria. Los temas a continuación describen la configuración en detalle.
3.1.1 Habilitar clientes
Los administradores pueden habilitar y definir el alcance de clientes en la configuración empresarial.
Para definir el alcance de clientes y habilitarlos, vaya a Configuración empresarial Proyectos de

implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas
Gestión de clientes y actividades Gestión de clientes .

162 PÚBLICO Cuentas o clientes individuales
3.1.2 Configurar roles de cliente por defecto
Los administradores pueden definir roles de cliente.
Para actualizar la configuración requerida, vaya a Configuración empresarial Proyectos de

implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Clientes Actualizar roles de
cliente .
3.1.3 Configurar detalles básicos de interlocutor comercial
Los administradores pueden actualizar los atributos básicos de interlocutor comercial como cargos, relaciones
y nombre, entre otros.

lista de actividades Socios comerciales generales Clientes para actualizar la siguiente configuración. Es
posible encontrar descripciones básicas para estas configuraciones en el sistema.
● Interlocutor comercial general

○ Formatos de nombre
○ Rangos de números para interlocutores comerciales
○ Sectores
○ Formas jurídicas
○ Estado civil
○ Profesiones
○ Títulos académicos
○ Cargos
○ Relaciones
○ Tipos de número de identificación fiscal
3.1.4 Configurar funciones básicas de cliente
Los administradores pueden actualizar la configuración empresarial básica de clientes como roles,
clasificaciones y condiciones de pago, entre otros.

lista de actividades Clientes para actualizar la siguiente configuración. Es posible encontrar descripciones
básicas para esta configuración en el sistema.
● Clasificación ABC del cliente

● Condiciones de pago
● Grupos de clientes
● IDs de Nielsen
● Roles de cliente

● Motivos de bloqueo de entrega
● Motivos de bloqueo de facturación
● Motivos de bloqueo de pedido
● Asignación de bloqueo de pedido de documento de ventas
3.1.5 Configurar actualización de clientes
Configure parámetros para la actualización de clientes.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto, vaya a Tratar

alcance de proyecto Preguntas Datos comerciales generales Gestión de socios comerciales y defina el
alcance de las siguientes preguntas:
● ¿Desea sincronizar clientes y contactos en su solución con Microsoft Outlook?

● ¿Desea sincronizar clientes y contactos en Microsoft Outlook con su solución?
● ¿Desea visualizar los campos calculados, como canales activos e ingresos anuales acumulados, en la
cabecera de los detalles de cliente?
● ¿Desea visualizar los campos calculados, como canales activos e ingresos anuales acumulados, en la
fachada de jerarquía de los detalles de cliente?
3.1.6 Configurar creación de versiones de dirección

internacional
Los administradores pueden configurar la creación de versiones de dirección internacional para la

actualización de idiomas.

lista de actividades Ajuste preciso Versiones de dirección internacional y seleccione todos los idiomas de
la lista para los cuales necesita actualizar los datos de dirección. Los scripts activados (para idiomas que
corresponden a las versiones de dirección) pueden utilizarse para actualizar los datos maestros, como nombre
y dirección del interlocutor comercial.
 Nota
También debe especificar una versión de dirección por defecto que se visualizará inicialmente y que se
debe actualizar para cada registro. Después de la creación de datos de nombre o dirección para una
versión de dirección que no es la por defecto, no puede volver a modificar la versión de dirección por
defecto.
Además, puede configurar la función en Configuración empresarial Proyectos de implementación .

Seleccione su proyecto, vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Soporte y servicios integrados
Entorno empresarial Direcciones e idiomas Versiones de dirección internacional y seleccione la pregunta
de definición de alcance: ¿Desea especificar datos maestros textuales utilizando versiones de dirección
internacional?

3.1.7 Habilitar verificación de dirección
Los administradores pueden configurar la verificación de dirección que valida las direcciones actualizadas en
los datos maestros de interlocutores comerciales y unidades organizativas durante la migración y la réplica de
datos.
Para habilitar la verificación de dirección, vaya a Configuración empresarial Proyectos de

implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Verificaciones de dirección .
El sistema verifica si los datos de dirección, como país/región y longitud del código postal, son consistentes.
Los datos inconsistentes ocasionan mensajes de error y no se graban ni se activan.
Para deshabilitar la verificación de dirección, seleccione la casilla Permitir que se graben direcciones
inconsistentes. Al seleccionar la casilla a continuación, permitirá que se graben direcciones inconsistentes para
los datos maestros. Los resultados de verificación se mostrarán como mensajes de advertencia y los datos se
grabarán.
 Nota
Las verificaciones de datos de dirección de documentos comerciales no se verán afectadas.
3.1.7.1 Desactivar formateo específico de país/región para

números telefónicos
Los administradores pueden deshabilitar el formateo específico de país/región para números de teléfono a fin
de evitar problemas durante la replicación de las direcciones de interlocutores comerciales.

implementación . Seleccione su proyecto, vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Soporte y
servicios integrados Entorno empresarial Direcciones e idiomas y seleccione la pregunta de definición de
alcance: ¿Quiere suprimir la determinación por defecto del código de marcado del país para números telefónicos
sin código de marcado del país?
El formateo específico de país/región garantiza que si el formato recomendado para un número telefónico (o
móvil) no se actualizó y el código de marcado no está disponible, el sistema determinará el código de marcado
de dirección postal. Sin embargo, durante la migración o replicación, si los números telefónicos de entrada sí
tienen el código de marcado, pero tienen el prefijo "00" en lugar del "+" superior a la izquierda, esto puede
resultar en problemas con la migración. Utilice la pregunta de definición de alcance para eliminar formateo de
país/región para dichas demandas empresariales.
 Nota
El formato recomendado para actualizar un número telefónico o móvil es comenzar con un "+" a la
izquierda seguido por el código de marcado del país/región, por ejemplo, "+49 (6227) 7-47474".

3.1.7.2 Actualizar prefijos de nombre personalizados para
requisitos específicos del país o región
Los administradores pueden definir prefijos personalizados para nombres de interlocutores comerciales en
Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista
de actividades Socios comerciales generales Actualizar prefijos del nombre .
Esta configuración le permite actualizar los prefijos de nombres que son específicos de país o región. Antes de
configurar los prefijos, asígnelos a los valores correspondientes en sistemas externos, como SAP S/4HANA,
para garantizar una perfecta replicación de datos de interlocutor comercial.
3.1.8 Configurar mapas
Para habilitar la vista de mapa, debe configurar el mashup. Proceda de la siguiente manera:

○ Google: SM00078
Google Maps.
 Nota
● La utilización del servicio de Google Maps está sujeto a los términos de servicio de Google, que están
Como requisito previo, cree un ticket de soporte para obtener y utilizar la clave API de SAP para Google
Maps.
● El uso del servicio de mapas de AutoNavi está sujeto a los términos de servicio de AutoNavi, que están
escritos en http://map.amap.com/doc/serviceitem.html . Si no acepta dichos términos de servicio,
que incluidas, entre otras, todas las limitaciones y restricciones allí establecidas, es posible que no
pueda utilizar el servicio de mapas de AutoNavi en SAP Cloud for Customer. El uso del servicio de
mapas de AutoNavi en SAP Cloud for Customer o a través de este constituye su aceptación de los
términos de servicio de AutoNavi, y SAP puede finalizarlo sin motivo en cualquier momento, y SAP no
está obligada a brindar un servicio equivalente a través de otro proveedor.

de AutoNavi.
3.1.9 Configurar validación de dirección para el seguimiento

geográfico
Los administradores pueden configurar la validación de dirección para seguimiento geográfico utilizando
microservicios estándar de SAP Cloud Platform.
Requisito previo
Al adquirir una licencia para los microservicios, se le asigna una dirección URL de solicitud para acceder a los
microservicios de SAP DQM. La dirección URL es única para su centro de datos en SAP Cloud Platform y es
necesaria para activar la integración con SAP Cloud for Customer. Puede acceder a este dirección URL en
SCP Cockpit Servicios Data Quality Services URL de aplicación . Copie esta dirección URL en un bloc
de notas en su equipo local. Asigne esta dirección URL al configurar la integración en su sistema Cloud for
Customer.
Pasos para configurar microservicios para la validación de dirección en SAP

Cloud for Customer
1. Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto, vaya a

Tratar alcance de proyecto Preguntas Soporte y servicios integrados Entorno empresarial

Direcciones e idiomas y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea utilizar el servicio de
validación de direcciones?
2. Cree un sistema de comunicación con el nombre Validación de dirección (nombre recomendado) en
Administrador Opciones generales Integración Sistemas de comunicación . Además, en Nombre
de host, introduzca la dirección URL de solicitud.
 Nota
La dirección URL de solicitud es la dirección URL de la aplicación que se copió en Servicios de calidad
de datos en SAP Cloud Platform. Introduzca la URL sin Https:// inicial y sin /dq/AddressCleanse
final (como se muestra en el gráfico siguiente).
3. Luego, cree un nuevo acuerdo de comunicación en Administrador Opciones generales Integración

Acuerdos de comunicación . Cree el acuerdo de comunicación con el mismo nombre que el sistema de
comunicación que creó en el paso anterior.
Introduzca las siguientes parametrizaciones para el acuerdo de comunicación:

○ Protocolo de aplicación: Http
○ Método de autenticación: Certificado de cliente SSL
○ Certificado: Sistema SAP Business ByDesign
 Nota
Descargue este certificado en su equipo local. Cárguelo a SAP Cloud Platform.
○ Nombre de host: la dirección URL de solicitud que introdujo en el sistema de comunicación es el

valor por defecto
Cree un nuevo escenario de comunicación y asigne el nuevo acuerdo de comunicación al escenario de
comunicación nuevo.

Configuración en SAP Cloud Platform
Cargue el certificado de cliente (que asignó al acuerdo de comunicación en SAP Cloud for Customer y
descargó a su equipo local) a SAP Cloud Platform. Para obtener documentación detallada sobre la importación
del certificado de cliente a SAP Cloud Platform y la configuración de la autentificación de certificado de cliente,
véase Autentificación de certificado de cliente.
Facturación de servicio DQM para validación de dirección
La validación de dirección de la calle junto con la geocodificación están habilitadas por defecto para cada SAP
Cloud for Customer para la llamada de microservicio de SAP DQM. Las siguientes consideraciones se aplican
como parte del servicio de validación de dirección:
● El servicio DQM considera a la validación de dirección de la calle y la geocodificación como dos

transacciones diferentes.
● Las direcciones de la calle y de apartado postal dentro de la misma transacción de validación de dirección
se consideran por separado.
Para obtener información detallada sobre la facturación de estas llamadas de API, véase Información de uso/
facturación (por llamada de API)
Información adicional
Para obtener información detallada sobre cómo habilitar y configurar los microservicios de DQM, véase la
documentación en Data Quality Management, microservicios para datos de ubicación (microservicios de
DQM).
3.1.10 Configurar búsqueda predictiva de dirección
Los administradores pueden configurar la búsqueda predictiva de dirección utilizando los microservicios
estándar de SAP Cloud Platform.
Requisito previo
SCP Cockpit Servicios Data Quality Services URL de aplicación . Copie la URL de limpieza de
dirección de puntos de acceso disponibles en un bloc de notas en su equipo local. Asigne esta dirección URL al
configurar la integración en su sistema Cloud for Customer.

 Nota
No utilice la URL en Punto de acceso disponible al utilizar certificados de cliente.
Genere IDs de cliente OAuth 2.0 y valores de token para configurar en SAP Cloud Platform. Para obtener
documentación detallada sobre la generación de un certificado OAuth 2.0 en SAP Cloud Platform, véase
Autorización OAuth 2.0.
Pasos para configurar un microservicio para búsqueda predictiva de

dirección en SAP Cloud for Customer
1. Habilite la pregunta de definición de alcance de la siguiente manera:

2. Seleccione su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Soporte y servicios
integrados Entorno empresarial Direcciones e idiomas .
3. Seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea utilizar la funcionalidad de búsqueda de
dirección con escritura anticipada?
2. Configurar servicios web para mashups
Se deben configurar dos servicios web para mashups.
1. Servicio para mashup Propuesta de clase de dirección DQM :
1. Vaya a Administrador Servicios web de mashup .
2. Debe seleccionar el servicio previamente entregado (SW00095) y Copiar la plantilla para crear un
servicio nuevo.

 Nota
En Información general, no cambie el Nombre de servicio ni la Descripción.
3. En Información de servicio, actualice los campos necesarios de la siguiente manera:

○ Método de autorización: OAuth
○ Método HTTP: Post
○ URL: Actualice la URL de punto de acceso de token que aparece en las opciones de OAuth en
SAP Cloud Platform.
○ Introduzca la Clave de consumidor y el Secreto de consumidor que ha creado durante la
parametrización de OAuth.
 Nota
Asegúrese de no cambiar ninguno de los demás campos.
4. Haga clic en Grabar y Activar.

2. Servicio para mashup Punto de acceso de propuesta de clase de dirección DQM :
servicio nuevo.
 Nota
3. En Información de servicio, actualice los campos necesarios:

○ URL: Actualice la URL de limpieza de direcciones a partir de la lista de puntos de acceso
disponibles en SAP Cloud Platform.
 Nota
○ No utilice la URL de los puntos de acceso disponibles si usa una lista de certificados de
cliente en SAP Cloud Platform.
○ Asegúrese de no cambiar ninguno de los demás campos.
 Nota
Actualice solo un mashup para token y servicio. Si hay varios mashups para el mismo elemento, se
generarán inconsistencias.
Facturación de servicio DQM para búsqueda predictiva de dirección
La búsqueda predictiva de dirección de la calle se habilita incluyendo en el alcance una pregunta para cada
SAP Cloud for Customer en la llamada de microservicio DQM. Las siguientes consideraciones se aplican al
servicio de búsqueda predictiva de dirección:

● El servicio DQM considera la búsqueda predictiva de dirección de la calle como dos transacciones
diferentes.
● Las direcciones de la calle y de apartado postal dentro de la misma transacción de búsqueda predictiva de
dirección se consideran por separado.
DQM).
3.1.11 Configurar verificación de duplicados
Los administradores pueden configurar la verificación de duplicados al actualizar ponderaciones de

parámetros para los interlocutores comerciales.

lista de actividades Ajuste preciso Ponderación de verificación de duplicados para socios comerciales .
Además, puede definir dentro del alance una de las siguientes preguntas en Configuración empresarial
Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas
Datos comerciales generales Gestión de socios comerciales Gestión de socios comerciales :
● ¿Desea realizar una verificación estricta de socios comerciales duplicados?

● ¿Desea realizar una verificación media de socios comerciales duplicados?
● ¿Desea realizar una verificación flexible de socios comerciales duplicados?
● ¿Desea desactivar la verificación de duplicados para socios comerciales?
● ¿Desea incluir interlocutores comerciales obsoletos en la verificación de duplicados?
3.1.12 Configurar identificadores personalizados
Los administradores pueden configurar identificadores personalizados para clientes individuales y cuentas y
utilizarlos en un conjunto de funciones. La nueva ficha Identificadores muestra los identificadores que actualiza
para un cliente individual o cuenta.
Configure los tipos de identificación en Configuración empresarial Proyectos de implementación .

Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Socios comerciales generales Actualizar tipos
de identificación .

3.1.13 Habilitar fusión de clientes
Los administradores pueden habilitar la fusión de clientes para clientes y contactos.

alcance de proyecto Preguntas Datos comerciales generales Interlocutores comerciales Gestión de
socios comerciales y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea habilitar la fusión de clientes?
 Nota
SAP no recomienda configurar la fusión de clientes si los registros maestros de clientes se replican con un
sistema externo (es decir, si la integración de SAP ERP y SAP CRM está en el alcance). Esto se debe a que
una ejecución de fusión no inicia una réplica correspondiente en el sistema externo, lo cual puede generar
inconsistencia en los datos.
Para iniciar la fusión, debe tener la vista de centro de trabajo Depuración de datos asignada al usuario. En esta
vista de centro de trabajo, haga clic en Nuevo para desencadenar una fusión manual. Puede seleccionar un
máximo de tres registros de clientes: un registro maestro y dos duplicados para fusionar. Tenga en cuenta que
esta acción sólo se puede iniciar si el objeto de fusión tiene uno de los siguientes estados:
● No iniciado
● Fusión fallida
● Fusión completada
● Redistribución fallida
Para obtener información detallada sobre la solución de problemas para la fusión de clientes, véase la sección
Preguntas frecuentas de fusión de clientes.
Fusionar permisos de marketing [página 221]
3.1.14 Configurar clasificación ABC
Los administradores pueden configurar clasificaciones ABC para actualizar tipos de clasificación.
Para configurar, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su

proyecto, vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Clientes y seleccione Actualizar
clasificaciones ABC de clientes.

3.1.15 Configurar permisos de marketing
Los administradores pueden configurar permisos de marketing. Mediante las categorías de comunicación,
puede especificar con qué frecuencia se puede contactar a un cliente durante un período de tiempo
determinado.
En la actividad de ajuste preciso Permisos de marketing se actualizan categorías de comunicación y canales de

comunicación para países/regiones con un opt-in explícito. Estas parametrizaciones son necesarias para hacer
un seguimiento de los opt-in u opt-out de clientes para un canal de comunicación específico.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto, vaya a Abrir

lista de actividades Ajuste preciso y seleccione la actividad Permisos de marketing de la lista de
actividades.
1. Actualizar canales de comunicación para países/regiones con opt-in explícito:
 Precaución
Es responsabilidad de su organización cumplir con la legislación nacional sobre la protección de datos

y el suministro de materiales de marketing. Por lo tanto, los administradores deben configurar la
solución para cada país/región donde haga negocios o para cada cliente con el que su organización
desee realizar actividades de marketing y, si la ley lo requiere, utilizar la opción de grabar documentos
como opt-in u opt-out.
Para añadir un país/región en el que se requiera un opt-in explícito, haga clic en Añadir fila, introduzca el
país/región y el canal de comunicación correspondiente, tales como, correo electrónico, carta o fax y grabe
las modificaciones.
2. Actualizar categorías de comunicación:
1. Para crear una categoría de comunicación, haga clic en Añadir fila.
2. Introduzca una categoría de comunicación, una descripción, un límite y el marco de tiempo. Con el
límite y el período, puede especificar con qué frecuencia se puede contactar a un cliente durante un
período de tiempo determinado. Al añadir categorías de comunicación, recomendamos comenzar con
la letra Z.
3. Grabe su trabajo
3.1.16 Configurar atributos
Puede definir atributos o conjuntos de atributos y configurarlos para que los usuarios los puedan ver en las
búsquedas avanzadas de cuentas, contactos y clientes individuales.
Definir atributos y conjuntos de atributos
Los administradores pueden configurar atributos.
Vaya a Administrador Configuración de ventas y campaña Atributos para ver y configurar atributos o
conjuntos de atributos.

 Nota
Si su solución está integrada con SAP Customer Relationship Management (SAP CRM), solo puede ver
atributos o conjuntos de atributos desde esta pantalla, pero no puede crearlos ni modificarlos.
Cuando actualiza atributos, puede configurar sus características (por ejemplo, si son obligatorios), su lista de
valores y sus descripciones en uno o más idiomas. Cuando actualiza conjuntos de atributos, que representan
combinaciones de atributos, puede seleccionar la casilla Relevante para la persona para que los atributos sean
visibles en la ficha Atributos de la vista de centro de trabajo Contactos. También puede seleccionar la casilla
Relevante para la organización para que sean visibles en esa ficha o en las vistas de centro de trabajo Cuentas o
Clientes individuales.
Habilitar búsqueda utilizando atributos
Si personaliza su solución para que sea visible, puede permitir que los usuarios tengan acceso al campo
Atributos dentro de la búsqueda avanzada de cuentas, contactos y clientes individuales y que actualicen las
condiciones que tienen influencia sobre el comportamiento de búsqueda correspondiente. Una vez que este
campo se encuentre visible y los usuarios lo seleccionen para actualizar las condiciones, pueden especificar
una combinación de conjuntos de atributos, atributos, operadores y valores (por ejemplo, Atributos de
empleado, Región, Igual y Norteamérica, respectivamente) para aplicar a la búsqueda de atributos. Los
usuarios también pueden especificar condiciones de atributos adicionales con el operador lógico OR. Luego de
grabar los parámetros, los usuarios pueden aplicar las condiciones asociadas como una consulta de búsqueda
avanzada para encontrar interlocutores comerciales con los atributos correspondientes y para visualizarlos
dentro de la ficha Atributos de la vista de centro de trabajo del interlocutor comercial asociado.
Mostrar en resumen de cliente
Desde los detalles de posición de un cliente, cuando elige la función [Resumen], los atributos del cliente
aparecen dentro del resumen del cliente resultante.
 Nota
Esta ampliación solo se encuentra disponible si selecciona Administrador Actualización de plantillas de

formulario , luego selecciona la plantilla de formulario Resumen de cliente y vuelve a la versión más
reciente.
Restricciones de acceso
Puede configurar los roles empresariales en su solución para especificar la restricción de acceso empresarial
BUSINESS_ATTRIBUTE_ASGNM_READ y, de este modo, fijar los atributos como solo lectura para los usuarios
empresariales asociados.

Fuente de datos de atributos
Puede utilizar el nuevo informe Interlocutor comercial con asignación de atributo, cuyo nombre técnico es
CODBUSATTRBPB_Q0001, para especificar criterios de búsqueda relacionados con atributos y para buscar a los
interlocutores comerciales correspondientes. Dentro de este informe, también puede hacer clic derecho sobre
el nombre de un interlocutor comercial y elegir Exportar todos los clientes y contactos al nuevo grupo objetivo
para crear un grupo objetivo para los clientes y los contactos asociados.
Utilizar en análisis
Para realizar análisis relacionados con atributos, puede utilizar las siguientes fuentes de datos nuevas:
Fuentes de datos para atributos
ID de fuente de datos Nombre de fuente de datos Descripción
CODBUSATTRBPB Interlocutor comercial con asignación Muestra todos los valores de atributos
de atributo asignados a los interlocutores comer
ciales de referencia.
Asignación de atributos Incluye todos los valores de atributos

 Ejemplo
asignados a los business objects de re
CODBUSATTRGENB ferencia.
3.1.17 Configurar grupos objetivo
Los administradores pueden configurar grupos objetivo para cuentas.
Definir la configuración siguiente para grupos objetivo:
● Habilitar grupos objetivo

Para configurar grupos objetivo, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .
Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Campaña de ventas Grupos objetivo .
● Organización de ventas para grupo objetivo
Si ha utilizado la personalización para mostrar la organización de ventas para un grupo objetivo, el campo
se visualiza en los datos de cabecera del grupo objetivo. Este campo define la organización de ventas del
grupo objetivo. De manera que los empleados asignados a esa organización de ventas puedan ver y tratar
los grupos objetivo que pertenecen a esta.
● Restricciones de acceso
Para introducir restricciones de acceso para grupos objetivo en su solución, seleccione Administrador
Parametrizaciones generales Usuarios Roles empresariales y trate el rol empresarial de interés. En la
pantalla siguiente, en la vista Restricciones de acceso, seleccione la vista de centro de trabajo Grupos
objetivo y defina el acceso de lectura/escritura como restringido. Luego proporcione las restricciones
apropiadas en el nivel de la organización de ventas.

Incluir empleados en grupos objetivo en correos electrónicos masivos
En el diálogo Correos electrónicos masivos, fije el marcador para Incluir empleados para permitir que los
administradores de marketing envíen correos electrónicos masivos a los empleados enumerados en el grupo
objetivo. Si selecciona este marcador, el envío de correos electrónicos masivos que se realizará incluirá
miembros de grupos objetivo (cuentas, clientes individuales, contactos, etc.), así como también los empleados
enumerados en la pantalla de ficha Empleados
Diversas posibilidades para la creación de grupos objetivo
Puede crear y actualizar grupos objetivo desde las siguientes opciones:
● Grupos de datos
○ Añadir empleados a grupos objetivos: Un administrador de campaña de ventas puede crear un grupo
objetivo y compartir el ID del grupo objetivo con los representantes de ventas, quieres a su vez pueden
añadir sus cuentas al grupo objetivo. Tenga en cuenta que cada representante de ventas puede añadir
miembros sin acceder directamente al grupo objetivo. Además, también puede utilizar la opción de
menú Crear grupo objetivo.
● Centro de trabajo de grupo objetivo: En la pantalla de la ficha Miembros, en la vista de centro de trabajo
Grupos objetivo, puede buscar directamente clientes, contactos o cuentas y después añadirlas al grupo
objetivo. Utilice los parámetros de búsqueda basados en los campos estándar o ampliados para añadir
miembros a los grupos objetivo. También es posible una búsqueda basada en los atributos de marketing y
añadirlos al grupo objetivo. También puede realizar una eliminación masiva de miembros dentro de un
grupo objetivo, mediante la acción Eliminar del grupo objetivo.
● Fuentes externas: Importar la asignación de miembros de grupo objetivo desde la fuente externa
mediante el complemento de Excel (en Acciones Nuevo de Microsoft Excel ) o servicios web. El área
de servicios A2A también está disponible para importar grupos objetivo segmentados hacia la solución en
la nube.
● Informes analíticos: Utilice los informes analíticos listos para usar proporcionados en la solución para
filtrar listas de miembros mediante un marco analítico potente y añadirlas directamente al grupo objetivo
con un solo clic. Desde los siguientes informes estándar listos para usar se pueden exportar las cuentas y
los contactos a un nuevo grupo objetivo:
1. Accounts contact Data El administrador de la campaña de ventas puede dividir en secciones los
datos de contacto de cliente y crear un grupo objetivo desde el informe.
2. Accounts with Open activities El administrador de la campaña de ventas puede comprobar las
actividades u oportunidades abiertas y crear un grupo objetivo.
3. Campaign Response Details En este informe se enumeran todas las respuestas brindadas por los
miembros de campañas anteriores. Los datos del contacto y de la cuenta se pueden segmentar según
diferentes criterios. Los contactos luego se pueden exportar a un nuevo grupo objetivo.
● Dynamic Target Groups Define los grupos objetivo dinámicos mediante condiciones dentro del grupo
objetivo. Según estas condiciones, la aplicación determina los miembros y los añade automáticamente al
grupo objetivo.

Crear un grupo objetivo dinámico
1. En la vista de centro de trabajo Grupos objetivo en el centro de trabajo Campañas de ventas, haga clic en
Nuevo.
2. Marque la casilla de Determinación de miembros en la pantalla de creación de grupo objetivo. El grupo
objetivo se crea con el estado En preparación.
 Nota
Por el momento existe la posibilidad de crear grupos objetivo dinámicos solo para cuentas, contactos y
clientes individuales.
Configurar la determinación automática de miembros
1. Actualizar condiciones
1. Desde la lista de trabajo de grupos objetivo, seleccione y abra un grupo objetivo dinámico. Tenga en
cuenta que la columna "Determinación de miembros" se verifica para los grupos objetivo dinámicos.
2. En la ficha Determinación de miembros, se proporcionan tres tablas para actualizar las condiciones de
selección para un tipo de interlocutor comercial.
 Nota
La determinación automática del miembro se admite actualmente para las siguientes clases de
interlocutor comercial: Cuenta, Contacto y Cliente individual.
3. Actualice las condiciones requeridas para cada clase de interlocutor comercial.

2. Actualizar el programa de determinación
1. Ahora debe programar el proceso de determinación de miembros después de haber actualizado las
condiciones para las clases de interlocutor comercial. En la sección Planificación, puede programar
inmediatamente o en una fecha y hora en particular. Además, se puede especificar una periodicidad
para esta planificación.
3. Activar el proceso de determinación de miembros: Finalmente, puede iniciar el proceso de
determinación de miembro haciendo clic en Activar (en Acciones). Esto desencadena el proceso de
determinación de miembros en el fondo. La determinación de miembros tiene lugar como tarea de fondo.
El Estado de ejecución visualiza el progreso de activación. En la activación exitosa, el estado del grupo
objetivo se Activa y el estado de ejecución se fija en Programado.
 Nota
La Activación realiza una función doble; activa los grupos objetivo y programa el proceso de
determinación de miembros. Mientras la activación es una actividad única, la activación permanece
habilitada siempre que el grupo objetivo tenga el estado En preparación.
4. Desactivar programación: Use esta opción para modificar las condiciones de determinación en cualquier
momento durante el proceso de determinación de miembros. Esto detiene el proceso de determinación y
el Estado de ejecución se fija en No iniciado. Sin embargo, el proceso de determinación no se detiene si el
Estado de ejecución se fija en En ejecución. Finalmente, haga clic en Activar programación para reanudar el
proceso de determinación.

Actualizar condiciones para campos de ampliación
Se pueden definir condiciones para los campos de ampliación. Sin embargo, tenga en cuenta que los criterios
de selección permitidos para la determinación de miembros son los mismos en el grupo objetivo dinámico y
manual. Por ejemplo, el conjunto de atributos para los que puede definir condiciones en el grupo objetivo y el
conjunto de campos de búsqueda en un grupo objetivo estático son los mismos.
REQUISITOS PREVIOS: El usuario tiene acceso a la autorización de la herramienta de usuario clave.
Siga estos pasos para definir condiciones para los campos de ampliación:
1. Cree un campo de ampliación en la pantalla del cliente

2. Seleccione un escenario de ampliación indicado. Tenga en cuenta que para poder actualizar las
condiciones para los campos de ampliación en el grupo objetivo, el campo debe ser ampliado en un
escenario de ampliación apropiado.
1. Cree un campo de ampliación
2. Grabe y abra la pantalla de edición para el campo de ampliación y navegue a la ficha Escenarios de
ampliación.
3. Seleccione el escenario Account - General Information to Target Group - Account
Selection y agregue el campo de ampliación a ese escenario.
3. Añada el campo de ampliación a la pantalla del cliente. Ha creado el campo de ampliación y ahora debe
añadirlo la pantalla del cliente. Para ello, en la pantalla de diálogo Campos adicionales, seleccione la casilla
y haga clic en Aplicar.
4. Sigo estos pasos para añadir el campo de ampliación a la pantalla de búsqueda de un grupo objetivo
estático:
1. Abra un grupo objetivo estático (en caso de que la determinación de miembros no esté configurada).
2. En la ficha Miembros, haga clic en Agregar cuentas en Añadir.
3. Añada el campo de ampliación que creó para la cuenta.
 Nota
Si el campo de ampliación no se añadió al cuadro de diálogo de búsqueda, la determinación de

miembros no funcionará para los campos de ampliación creados.
5. Añadir el campo de ampliación a la tabla de condiciones: Abra el grupo objetivo dinámico en el que
desea actualizar condiciones para los campos de ampliación. En la tabla de Condiciones de la cuenta ,
seleccione Aplicar para añadir el campo de ampliación.
 Nota
El proceso de configuración de condiciones para los campos de ampliación es, como se describe
anteriormente, similar para otros tipos de miembros (Contactos y clientes individuales).
3.1.18 Configurar motivos de bloqueo
Los administradores pueden configurar motivos de bloqueo.

lista de actividades Ajuste preciso Clientes y actualice los motivos de bloqueo siguientes:

3.1.19 Configurar bloqueos para documentos de seguimiento

externos
Los administradores pueden configurar bloqueos para documentos de seguimiento externos. Puede bloquear
documentos de seguimiento externos de SAP ERP para los clientes marcados como clientes potenciales.

alcance de proyecto Preguntas Comunicación e intercambio de información Integración con soluciones y
aplicaciones externas Integración con SAP ERP y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea
bloquear los clientes potenciales creados en la solución Cloud para la replicación a la solución SAP ERP?
3.1.20 Configurar relaciones que incluyen el organigrama de

proyecto
Los administradores pueden configurar relaciones que incluyen el organigrama de proyecto.

lista de actividades Ajuste preciso Socios comerciales generales . En Socios comerciales generales, defina
las posibles relaciones entre los interlocutores comerciales de su sistema. La solución estándar proporciona
códigos de relación que puede utilizar. Decida si desea definir nuevos códigos de relación o incluso deshabilitar
los códigos estándar. Tenga en cuenta que determinados códigos de relación estándar no se pueden
deshabilitar.
Introduzca un código y el nombre de la relación, junto con una descripción para ambas direcciones de la
relación, como Tiene contacto para la relación del interlocutor comercial 1 con el interlocutor comercial 2, en la
cual el interlocutor comercial 1 es una organización. Según el tipo de relación, indique si el interlocutor
comercial es una persona o una organización y seleccione los roles de interlocutor comercial que se admiten
para cada uno de los interlocutores comerciales en la relación.
Asignar relaciones a rol de parte en Definición de rol de parte
También puede vincular las relaciones que define al rol de parte en la parte implicada. Haga esto si, por
ejemplo, desea determinar automáticamente el rol de parte en documentos como lead, oportunidad, oferta de
venta o actividades según relaciones específicas.
Ejemplo: defina un nuevo rol de parte personalizado denominado "Revendedor" con la relación "Tiene un OEM"
asignada a este.

Relaciones basadas en área de ventas
Configure relaciones dependientes del área de ventas que se evalúan durante las transacciones que involucran
a los clientes.
3.1.21 Configurar organigrama de proyecto
Los administradores pueden configurar el organigrama de proyecto según las relaciones de interlocutor
comercial y organigrama de proyecto.
Habilitar organigrama de proyecto basado en las relaciones del interlocutor

comercial

alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de clientes y
seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea activar el organigrama de proyecto basado en las
relaciones de interlocutores comerciales?
Habilitar el organigrama de proyecto basado en las relaciones del

organigrama

seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea activar el organigrama de proyecto basado en
relaciones de organigrama de proyecto?
3.1.22 Configurar equipos de cliente
Los administradores pueden configurar equipos de cliente.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyectos, vaya a Abrir

lista de actividades Ajuste preciso Definición de rol de parte y cree equipos de cliente basadas en roles.
Los roles estándar se suministran en su sistema. Defina roles personalizados como Venta directa o Experto de
producto, entre otros.

3.1.23 Configurar add-in empresarial para modificar unidades
organizativas desde Empleados de mi equipo
Con el BAdI OrgUnitEmployeeMyTeamQueryModify en SAP Cloud Applications Studio, los administradores

pueden añadir o eliminar unidades organizativas desde las cuales se derivan los empleados de Mi equipo.
Con la consulta de Mi equipo para escenarios de ventas:
● Para no gerentes: El equipo se definió como Empleados en la organización a la cual está directamente
asignado el usuario conectado, y los empleados en cualquier organización subordinados a la organización
del usuario conectado.
● Para gerentes (teniendo en cuenta la línea jerárquica):
○ Empleados en cualquier organización a la cual está asignado el usuario conectado como gerente, y los
empleados en cualquier organización subordinada a la organización a la que está asignado el usuario
conectado como gerente.
○ Empleados en la organización a la cual está directamente asignado el usuario conectado, y los
empleados en cualquier organización subordinados a la organización del usuario conectado.
○ Si el usuario conectado no está asignado a ninguna posición en ninguna organización, entonces el
equipo está compuesto solo por el empleado.
 Nota
Puede asignar un gerente a una unidad organizativa para admitir la determinación de gerentes del gerente
para aprobaciones o flujos de trabajo. Esta asignación organizativa puede conducir a un resultado no
deseado de Mi equipo para el gerente según la definición anterior. Otro caso de aplicación para el BAdI
OrgUnitEmployeeMyTeamQueryModify es si quiere eliminar la asignación de equipos secundaria en la
consulta de Mi equipo.
3.1.24 Configurar jerarquías de clientes
Los administradores pueden configurar jerarquías de clientes.

seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea utilizar jerarquías de cuentas? La estructura que crea
en el sistema SAP CRM se visualiza en la ficha Jerarquía de clientes de un cliente. Expanda o contraiga la
jerarquía de clientes en cualquier nivel para visualizar los clientes que desee.
 Nota
Necesita migrar jerarquías de clientes a su solución en la nube. Para obtener información detallada sobre
cómo migrar jerarquías de clientes, véase .

3.1.25 Configurar fusión de cuentas sin redeterminación de
partes
Los administradores pueden configurar la fusión de cuentas sin redeterminación de partes.

socios comerciales y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea desactivar la redeterminación
de partes durante la fusión de cuentas para transacciones abiertas?
3.1.26 Configurar roles de partes implicadas
Los administradores pueden configurar roles de partes implicadas. Interlocutores comerciales es un término
colectivo para todas las organizaciones y personas con las que interactúa en la empresa e incluye clientes,
contactos, socios y empleados. Cuando crea un documento, puede designar un interlocutor comercial como
una parte implicada y asignarle un rol.
Puede designar roles para ofertas de ventas, leads, oportunidades, tickets de servicios o actividades. Puede
determinar de manera automática las partes involucradas para estos documentos y transacciones
comerciales mediante el uso de datos maestros y reglas de determinación.
La determinación de parte sin conexión es posible independientemente de la categoría del rol de parte. Las
siguientes determinaciones activas están admitidas el modo sin conexión:
● Determinar la parte mediante la relación asignado desde la cuenta.

● Copiar de cuenta.
● Determinar según el usuario conectado.
Para obtener información detallada, véase Procesamiento de partes.
3.1.27 Configurar datos de ventas
Los administradores pueden configurar datos de ventas de cliente que incluyen canal de distribución, división,
nivel de jerarquía de áreas de ventas, listas de precios y grupos de precios.
Los administradores pueden configurar datos de ventas de cliente.
Canal de distribución de área de ventas

lista de actividades Ajuste preciso Canal de distribución para actualizar los canales de distribución de su
empresa. Además, asigne los canales de distribución a la estructura organizativa de su empresa mediante la
actualización de la distribución del trabajo.

División

lista de actividades Ajuste preciso División para definir las divisiones de su empresa.
Nivel de jerarquía de áreas de ventas

lista de actividades Ajuste preciso Nivel de jerarquía de territorios de ventas para territorio de ventas de
nivel raíz y otro niveles de territorio.
Para obtener más información, véase Configuración de divisiones.
3.1.28 Configurar add-in empresarial para ampliar el

contexto de acceso de las transacciones del área de
ventas
Con el BAdI CustomAccessControlListWrite en SAP Cloud Applications Studio los administradores

pueden ampliar el contexto de acceso de transacciones según una implementación propia utilizando el área de
ventas.
En releases anteriores, el BAdI le permitía:
● Añadir todos los territorios de clientes al contexto de acceso.

● Eliminar territorio, área de ventas y partes implicadas con un determinado rol de parte desde el contexto
de acceso, por ejemplo, según un campo de extensión como un indicador confidencial.
En esta release, también puede añadir áreas de ventas (organización de ventas, canal de distribución, sector)
al contexto de acceso.
 Nota
El BAdI está disponible para Leads, Oportunidades, Ofertas de ventas, Pedidos de cliente, Contratos, Tickets
de servicio y Actividades.
Este BAdI permite a los administradores sustituir la lógica de control de acceso estándar de SAP para los
usuarios empresariales. Se debe tener mucho cuidado al implementar, probar y utilizar esta ampliación.
Vaya a Administrador Parametrizaciones generales Verificar autorización del usuario para verificar
el contexto de acceso de una transacción.

 Recuerde
El BAdI no le permite controlar un comportamiento de acceso diferente para el acceso de lectura y

escritura.
El BAdI no le permite añadir contexto de acceso adicional distinto del contexto 1015, como añadir el Tipo de
documento al contexto de acceso.
3.1.29 Configurar grupos de clientes
Los administradores pueden configurar grupos de clientes en Configuración empresarial Proyectos de

implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Clientes
Actualizar grupos de clientes .
3.1.30 Configurar condiciones de pago
Los administradores pueden configurar las condiciones de pago.

lista de actividades Ajuste preciso Clientes Actualizar términos de pago para actualizar los términos de
pago.
3.1.31 Configurar prioridad de entrega
Los administradores pueden configurar prioridades de entrega en el sistema SAP Cloud for Customer y
actualizar una asignación a valores en SAP ERP. Antes de este release, solo era posible asignar a los valores
fijos desde SAP ERP.
Actualice la configuración en Configuración empresarial Proyecto de implementación . Seleccione su

proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Datos comerciales generales Interlocutores comerciales
Gestión de socios comerciales Clientes Actualizar prioridades de entrega .
3.1.32 Configurar tipos de número de identificación fiscal
Los administradores pueden configurar tipos de número de identificación fiscal.

lista de actividades Ajuste preciso Socio comercial general Actualizar tipos de número de impuesto y
añada nuevos tipos de número de impuesto y márquelos como Activos.

3.1.33 Configurar determinación basada en territorio
Los administradores pueden asignar territorios y crear reglas para la determinación basada en territorio.
En Administrador Configuración de ventas y campaña , puede seleccionar:
● Territorios para definir territorios nuevos y asignar clientes a ellos;

● Definir reglas para reorganización de área para definir nuevas reglas para un proceso de reorganización;
● Ejecución de reorganización para programar una ejecución de reorganización e incluso definir reglas
nuevas para la reorganización basada en territorio para clientes.
3.1.34 Configurar nivel de jerarquía de territorio de ventas
Los administradores pueden configurar los niveles de jerarquía del territorio.

lista de actividades Ajuste preciso Nivel de jerarquía de territorios para mantener los niveles de jerarquía
de territorios.
3.1.35 Configurar interlocutor comercial: Fin de la utilización
Determine si debe conservar los datos del interlocutor comercial en el sistema cuando esos datos ya han sido
borrados de un sistema externo integrado.
El gráfico a continuación describe el flujo del proceso para determinar el Fin de la utilización para sus datos del
interlocutor comercial. Puede utilizar servicios web o bloquear manualmente dichos interlocutores

comerciales en su sistema mediante motivos de bloqueo.
Se activan nuevas interfaces de servicio web e interfaces mejoradas para admitir el bloqueo de interlocutores
comerciales. Utilice estos servicios en escenarios donde los sistemas externos integrados bloquean o borran
los datos del interlocutor comercial en la infraestructura de su sistema. Estas interfaces permiten que los
sistemas externos consulten y actualicen el Fin de la utilización para interlocutores comerciales. Debido a que
la definición de qué constituye el fin de la utilización para un interlocutor comercial depende del sistema
externo, estas interfaces son interfaces de VERIFICACIÓN vacías que le permiten crear consultas
personalizadas.
Para los interlocutores comerciales bloqueados mediante las interfaces que se mencionan a continuación, no
se pueden recuperar los datos en las vistas de lista de centros de trabajo, la ayuda para valores en los campos
relacionados, los selectores de valor, los análisis, las verificaciones de duplicados y los servicios web o en
consultas de oData en la aplicación.
Servicios web nuevos y mejorados para fin de la utilización del interlocutor comercial
Servicio web Nuevo/mejorado Descripción
II_BUPA_EOP_CHECK_IN Nuevo Esta interfaz utiliza el punto de amplia

ción ES_BUPA_EOP_CHECK para pro
porcionar un enlace de add-in empresa
rial en SAP Cloud Applications Studio.
Utilice este enlace para crear una con
sulta personalizada para configurar la
información de fin de la utilización.

II_BUPA_EOP_MAINTAIN_IN Nuevo Utilice esta interfaz para fijar el indica

dor Fin de la utilización para interlocu
tores comerciales. Si se fija este indica
dor, se ocultan los datos del interlocu
tor comercial en los centros de trabajo
y las ayudas para valores correspon
dientes y no son visibles para los usua
rios. Tenga en cuenta que los adminis
tradores pueden ver los datos en el cen
tro de trabajo Privacidad y protección
de los datos.
II_BUPA_ERP_EOP_CHECK_IN Nuevo Esta interfaz utiliza el punto de amplia

ción ES_BUPA_ERP_EOP_CHECK para
proporcionar un enlace de add-in em
presarial en SAP Cloud Applications
Studio. Utilice este enlace para crear
una consulta personalizada para confi
gurar la información de fin de la utiliza
ción.
II_BUPA_ERP_REPL_IN Mejorado Se ha añadido un nuevo atributo en la

estructura del elemento para la interfaz
existente. Fije el indicador para negocio
completado/indicador de Fin de la utili
zación. Si se fija este indicador, se ocul
tan los datos del interlocutor comercial
en los centros de trabajo y las ayudas
para valores correspondientes y no son
visibles para los usuarios. Tenga en
cuenta que los administradores pueden
ver los datos en el centro de trabajo
Privacidad y protección de los datos.
3.1.36 Configurar tarea por lotes de asignación de ID por

defecto para interlocutores comerciales
La solución SAP Cloud for Customer está integrada con otros sistemas. La cuenta de cliente, el empleado o el
registro de contacto de cada sistema tienen su propio identificador único. Los administradores pueden
configurar la asignación de ID para asignar un ID de cliente que se utilizará para todos los registros de cuentas
del sistema en una tarea por lotes.
Su empresa trabaja con varios sistemas externos que intercambian datos. Se crean registros de cliente en
cada sistema. Y cada registro incluye su propio identificador único. Los administradores de SAP Cloud for
Customer pueden asignar un ID por defecto que funcionará junto con un identificador para utilizarse, por

ejemplo, con los clientes, las listas de precios y los formularios de impresión. Si los administradores no
seleccionan un ID por defecto, la solución selecciona un ID arbitrario como el valor por defecto.
Ejemplo
La solución SAP Cloud for Customer (sistema A) está integrada con otros dos sistemas (sistema B, sistema C).
Los sistemas A, B y C tienen sus propios ID para una cuenta de cliente, un empleado o un registro de contacto
En SAP Cloud for Customer, los registros reciben una asignación de ID, que los sistemas integrados utilizan
para saber cómo identificar el registro de cliente. Aquí, el sistema externo comprende el identificador de cliente
como 498, pero el sistema B utiliza el ID XT6932 y el sistema C utiliza el ID 2754834.
Sistema ID (cliente o empleado) ID de sistema externo ID externo
A 498 XCClnt426 038
B XT6932
C 2754834
Configurar un ID por defecto de empleado o cliente preferido
1. Vaya a Administrador Asignación de ID para integración Tratar configuración por defecto .

2. Haga clic en Añadir fila.
 Nota
El ID externo de cliente es el ID externo por defecto (Código de esquema 918).

4. En el campo Objeto, seleccione Cliente.
5. En el campo Código de esquema, seleccione uno de los siguientes valores:
○ 888 - ID de interlocutor comercial
○ 918 - ID de cliente ERP
○ 988 - ID externo de interlocutor comercial
 Nota
Para Empleado, seleccione uno de los siguientes campos de Código de esquema:
○ 3 - ID de empleado ERP
○ 988 - ID externo de interlocutor comercial
6. En la fila Sistema remoto, introduzca o busque su sistema.

8. Al finalizar la configuración, haga clic en Seleccionar objeto Clic para migrar datos . Según el volumen
de datos, la tarea por lotes de migración se completará después de aproximadamente 1 hora. Puede
visualizar el estado desde la IU.

 Nota
Existe una migración de filas de ObjectIdentifierMapping con un tamaño de 300 kilobytes (kB) por
hora. Si el volumen de datos es inferior a 300 kB, la migración se ejecuta en la primera tarea de ejecución.
Si el volumen de datos es superior a 300 kB, la migración durará varias horas ya que solo es posible
realizar un migración de registros de 300 kB.
 Nota
El valor por defecto del ID externo de cliente se fija como el Código de esquema 918. Si existe más de un ID
externo de cliente en los diversos sistemas integrados, la solución SAP Cloud for Customer utiliza el
primero.
 Nota
El valor por defecto del ID externo de empleado se fija como el Código de esquema 3. Si existe más de un ID
externo de empleado en los diversos sistemas integrados, la solución SAP Cloud for Customer utiliza el
primero.
Configurar un ID de contacto preferido por defecto
Los administradores pueden configurar un ID de contacto preferido por defecto, que se utilizará en todos los
sistemas integrados.
1. Vaya a Administrador Asignación de ID para integración Tratar configuración por defecto .

2. Haga clic en Añadir fila. El ID externo de cliente es el ID externo por defecto (Código de esquema 918).
 Nota
Si solo hay una relación de contacto, el ID de contacto externo es el ID externo por defecto (Código de
esquema 918).
Si existe más de una relación de contacto para un contacto, una de esas relaciones se marca como la
principal. Por lo tanto, el ID externo remoto se fija como el ID externo por defecto.
4. En el campo Objeto, seleccione Contacto.

5. En el campo Código de esquema, seleccione uno de los siguientes valores:
○ 927 - ID de socio del contacto ERP
7. Al finalizar la configuración, haga clic en Seleccionar objeto Clic para migrar datos . Según el volumen
de datos, la tarea por lotes de migración se completará después de aproximadamente 1 hora.
 Nota
El valor por defecto del ID externo de contacto se fija como el Código de esquema 927. Si existe más de un
ID externo de contacto en los distintos sistemas integrados, una relación de contacto se marca como la

Principal. Después, la solución SAP Cloud for Customer selecciona un ID arbitrario como el indicador por
defecto para uno de los ID remotos existentes.
Si ninguna relación de contacto se marcada como principal, se elije una relación al azar y el ID externo
remoto se fija como los ID externos por defecto.
3.2 Actualizar datos de cliente
Los datos maestros de cliente son información clave necesaria para varias transacciones de venta, como leads,
oportunidades, ofertas y pedidos.
Roles de cliente [página 192]

Defina roles de cliente por defecto para un tipo de cliente. El rol se asigna a los clientes de ese tipo.
Además, puede modificar la descripción de un rol estándar suministrado por SAP para que se adapte a
sus requisitos empresariales.
Roles de parte [página 192]

Defina interlocutores comerciales como partes implicadas y asígneles roles de parte implicada.
Relaciones entre clientes y relaciones del organigrama de proyecto [página 193]

Las relaciones de clientes representan las relaciones entre clientes y entre clientes, personas y otros
interlocutores comerciales como socios o contactos de socios.
Organigrama de proyecto [página 194]

Organigrama de proyecto hace referencia a todos los miembros de una organización que son partes
clave y están involucrados en el proceso de compra.
Equipos de cliente [página 195]

Defina equipos dentro de la organización para gestionar actividades comerciales con clientes.
Jerarquía de clientes [página 196]

Una jerarquía de clientes es una colección de clientes vinculados entre sí mediante una relación entre
elementos superiores e inferiores.
Clasificación ABC [página 196]

Actualice un tipo de clasificación ABC para categorizar clientes según su importancia dentro de la
organización. La solución estándar ofrece cuatro niveles de categorización, a saber, clientes A, B, C y D.
Estado [página 197]

Fije manualmente un estado de cuenta en Fijar como activo, Obsoleto o Bloquear una cuenta.
Tipos de visita [página 198]

Cree tipos de visitas específicos, como Revisión empresarial y Visita de ventas, y actualice los detalles,
como la frecuencia recomendada y la duración de la visita.
Atributos [página 199]

Los atributos se pueden anexar a un objeto para definir características adicionales de los objetos. En la
solución, los atributos se pueden asociar a diferentes objetos, como cuentas, contactos, clientes
individuales, etc.
Bloqueos de cuenta [página 202]

Utilice los motivos de bloqueo que configura para bloquear cuentas para determinadas funciones.
Condiciones de pago [página 203]

Condiciones de pago asociadas a los datos de ventas de un cliente.
Números de identificación fiscal [página 203]

Números de identificación fiscal asociados a los datos organizativos de un cliente.
Grupos objetivo [página 204]

Grupos de clientes creados como un grupo objetivo para campañas de ventas.
Grupos de clientes [página 208]

Grupos de clientes en la unidad organizativa.
Identificadores [página 209]

Asigne identificadores adicionales al crear cuentas y clientes individuales e inicie una verificación de
duplicados utilizando el identificador. La replicación bidireccional de estos identificadores entre SAP
Cloud for Customer y SAP ERP / SAP S/4HANA también es posible.
Competidor y producto de la competencia [página 209]

Añada información de Competidor y Producto de la competencia en clientes en lugar de verificar una
lista de oportunidades anteriores.
3.2.1 Roles de cliente
Defina roles de cliente por defecto para un tipo de cliente. El rol se asigna a los clientes de ese tipo. Además,
puede modificar la descripción de un rol estándar suministrado por SAP para que se adapte a sus requisitos
empresariales.
3.2.1.1 Configurar roles de cliente por defecto
Los administradores pueden definir roles de cliente.

implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Clientes Actualizar roles de
cliente .
3.2.2 Roles de parte
Defina interlocutores comerciales como partes implicadas y asígneles roles de parte implicada.
Asigne los roles de parte a equipos de cliente, equipos de territorio y como partes implicadas. También puede
asignar varias partes implicadas a un interlocutor comercial (cuenta, contacto y cliente individual). Por
ejemplo, puede asignar una parte implicada a una cuenta como destinatario de mercancías, interlocutor y
competidor.
Puede realizar varias asignaciones de roles:
● En la creación rápida de cliente, cuando inicia una verificación de duplicados y el sistema muestra los
clientes con nombres y datos similares entre los que puede seleccionar.

● En la pantalla de inicio con conjuntos de datos de interlocutores comerciales, cuando selecciona Tratar y
modifica el rol asignado a un cliente.
3.2.2.1 Configurar roles de partes implicadas
Los administradores pueden configurar roles de partes implicadas. Interlocutores comerciales es un término
colectivo para todas las organizaciones y personas con las que interactúa en la empresa e incluye clientes,
contactos, socios y empleados. Cuando crea un documento, puede designar un interlocutor comercial como
una parte implicada y asignarle un rol.
determinar de manera automática las partes involucradas para estos documentos y transacciones
comerciales mediante el uso de datos maestros y reglas de determinación.
La determinación de parte sin conexión es posible independientemente de la categoría del rol de parte. Las
siguientes determinaciones activas están admitidas el modo sin conexión:
● Determinar la parte mediante la relación asignado desde la cuenta.

● Copiar de cuenta.
● Determinar según el usuario conectado.
Para obtener información detallada, véase Procesamiento de partes.
3.2.3 Relaciones entre clientes y relaciones del organigrama

de proyecto
Las relaciones de clientes representan las relaciones entre clientes y entre clientes, personas y otros
interlocutores comerciales como socios o contactos de socios.
Utilice las relaciones que configuró para asignar relaciones entre clientes, contactos, socios y contactos de
socio, entre otros, según sus necesidades empresariales.
Generalmente, los tipos de relación son bidireccionales, como Tiene un revendedor/Es revendedor de. Los tipos
de relación estándar están configurados en la solución en la nube. También puede crear tipos de relación
personalizados y actualizarlos para áreas de ventas.
En la búsqueda avanzada de clientes, utilice las relaciones de clientes para buscar clientes. Dos campos,
Relacionado con y Rol de relación, permiten realizar búsquedas basadas en relaciones.
3.2.3.1 Configurar relaciones que incluyen el organigrama

de proyecto

deshabilitar.
asignada a este.
a los clientes.
3.2.4 Organigrama de proyecto
Organigrama de proyecto hace referencia a todos los miembros de una organización que son partes clave y
están involucrados en el proceso de compra.
Utilice el organigrama de proyecto para colaborar con clientes y contactos a través de varios canales. En la
ficha Organigrama de proyecto, asigne las partes clave (implicadas en el proceso de compra) junto con sus
relaciones. La información que crea aquí se copia para las oportunidades.
3.2.4.1 Configurar organigrama de proyecto

comercial


organigrama

3.2.5 Equipos de cliente
Defina equipos dentro de la organización para gestionar actividades comerciales con clientes.
La solución estándar proporciona dos roles: Miembro del equipo del cliente y Empleado responsable - Ventas
(este rol corresponde al titular de cuenta y, por ende, tiene solo un miembro asignado a este rol). Actualice
miembros del equipo del cliente para las áreas de ventas y asígneles un período de validez. Además, utilice
equipos de cliente para:
● gestionar clientes y asignar actividades automáticamente durante varios procesos empresariales;

● añadir empleados a equipos de cliente (se requiere autorización de usuario clave);
● asignar una cliente a un territorio. Con esta asignación, todos los usuarios asignados a un territorio
aparecen en el Equipo de territorios de ventas en la ficha Equipo de cliente;
● definir roles personalizados (como Ventas directas, Experto de producto, etc.) para el equipo de cliente
utilizando la actividad de ajuste preciso Definición de rol de parte.
3.2.5.1 Configurar equipos de cliente
Los administradores pueden configurar equipos de cliente.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyectos, vaya a Abrir

lista de actividades Ajuste preciso Definición de rol de parte y cree equipos de cliente basadas en roles.
Los roles estándar se suministran en su sistema. Defina roles personalizados como Venta directa o Experto de
producto, entre otros.

3.2.6 Jerarquía de clientes
Una jerarquía de clientes es una colección de clientes vinculados entre sí mediante una relación entre
elementos superiores e inferiores.
Las jerarquías de clientes son posibles solo para las cuentas corporativas (y no para las cuentas de clientes
individuales).
Utilice la jerarquía de clientes para:
● Asignar estructuras organizativas complejas de un interlocutor comercial (por ejemplo, grupo de compras,
cooperativas o cadena de puntos de ventas minoristas). En la vista de pantalla de la ficha Jerarquía de
clientes, puede asignar estructuras de cuenta en una cuenta.
● Asignar la estructura organizativa compleja de un cliente grande con varios niveles de subsidiarias.
● Vincular un cliente a un cliente superior utilizando el campo Cliente superior. Tenga en cuenta que una
cuenta inferior puede tener solo una cuenta superior.
● Revisar el pipeline activo de un cliente inferior y también los valores rollup de su cliente superior.
3.2.6.1 Configurar jerarquías de clientes
Los administradores pueden configurar jerarquías de clientes.

seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea utilizar jerarquías de cuentas? La estructura que crea
en el sistema SAP CRM se visualiza en la ficha Jerarquía de clientes de un cliente. Expanda o contraiga la
jerarquía de clientes en cualquier nivel para visualizar los clientes que desee.
 Nota
Necesita migrar jerarquías de clientes a su solución en la nube. Para obtener información detallada sobre
cómo migrar jerarquías de clientes, véase .
3.2.7 Clasificación ABC
Actualice un tipo de clasificación ABC para categorizar clientes según su importancia dentro de la
organización. La solución estándar ofrece cuatro niveles de categorización, a saber, clientes A, B, C y D.
3.2.7.1 Configurar clasificación ABC
Los administradores pueden configurar clasificaciones ABC para actualizar tipos de clasificación.

Para configurar, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su
proyecto, vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Clientes y seleccione Actualizar
clasificaciones ABC de clientes.
3.2.8 Estado
Fije manualmente un estado de cuenta en Fijar como activo, Obsoleto o Bloquear una cuenta.
Para fijar el estado de varias cuentas a la vez, seleccione las cuentas en el conjunto de datos de Cuentas
(página de inicio de la vista del centro de trabajo Cuentas) y aplique las acciones correspondientes desde el
menú Más. También puede aplicar el estado a cuentas individuales (o contactos y clientes individuales) desde
el menú Acciones en la vista detallada del objeto.
 Nota
Los administradores deben activar esta función mediante el modo Adaptación.
3.2.8.1 Definir flujos de trabajo para copiar estado de

cuenta a contactos
Utilice acciones de flujo de trabajo para copiar un estado de cuenta a sus contactos.
Defina flujos de trabajo para que actualicen automáticamente el estado de cuenta para todos los contactos
relacionados o use acciones de flujo de trabajo para que desencadenen actualizaciones de estados de
contacto cuando se actualice un estado de cuenta. Las tres acciones de flujo de trabajo que hacen posible esta
función son:
● Activar contactos relacionados

● Bloquear contactos relacionados
● Marcar contactos relacionados como obsoletos
3.2.8.2 Acciones de flujo de trabajo compatibles con

cuentas
Se amplió la compatibilidad del flujo de trabajo con el business object cuentas.
Además de las funciones de flujo de trabajo estándar, las siguientes acciones de flujo de trabajo son
compatibles con el business object cuentas:
● Activar
● Activar contactos relacionados
● Asignarme como propietario
● Bloquear

● Bloquear contactos relacionados
● Crear datos de ventas para Mi responsabilidad de ventas por defecto
● Derivar territorios
● Marcar como obsoleto
● Marcar contactos relacionados como obsoletos
● Cancelar obsolescencia
● Desbloquear
3.2.9 Tipos de visita
Cree tipos de visitas específicos, como Revisión empresarial y Visita de ventas, y actualice los detalles, como la
frecuencia recomendada y la duración de la visita.
Algunos escenarios de caso de uso de ejemplo son:
● Tipo de visita: verificación de stock una vez por semana durante 30 minutos
● Tipo de visita: revisión empresarial mensual una vez por mes
● Tipo de visita: configuración de destino anual, una vez por año
Todas las visitas de un cliente se deben asignar a un tipo de visita válido que usted configura en el ajuste
preciso de la configuración empresarial. La tabla Detalles de visita en la ficha Visitas por área de ventas muestra
una instantánea del tipo de visita, la frecuencia recomendada y la duración de la visita, entre otros. Tenga en
cuenta que estos detalles no dependen directamente de los datos de la cuenta o el cliente individual.
 Nota
Los detalles de cabecera de visita se siguen visualizando en la ficha Visitas en los clientes.
 Nota
Los administradores deben activar esta función en su sistema.
3.2.9.1 Configurar tipos de visita
Los administradores pueden configurar tipos de visita según sus necesidades empresariales.

lista de actividades Ajuste preciso Actualizar tipos de visita . Todas las visitas que actualice se deben
asignar a un tipo de visita válido.

3.2.10 Atributos
solución, los atributos se pueden asociar a diferentes objetos, como cuentas, contactos, clientes individuales,
etc.
Los atributos pueden ser de diferentes tipos de datos y se pueden agrupar en un conjunto de atributos. Puede
definir diferentes propiedades de un atributo, como valor negativo permitido, intervalos permitidos, varios
valores permitidos, y demás.
Los atributos suelen utilizarse para crear grupos objetivo. Por ejemplo, si una empresa de tarjeta de crédito
desea crear un grupo objetivo para clientes que viajan por el mundo, puede crear un atributo llamado Viajero
internacional con una lista de valores SÍ o NO. Cada vez que el cliente gasta dinero fuera de su país utilizando la
tarjeta, puede actualizar automáticamente Viajero internacional en SÍ. Luego, puede crear un grupo objetivo de
clientes donde el valor del atributo Viajero internacional sea SÍ y enviarles promociones, como tipos de cambio
bajos para viajero internacional o la tasa de interés más baja, si compran tickets a través de la empresa
utilizando su tarjeta de crédito.
 Nota
Los atributos están disponibles en HTML y la IU reactiva, en modo con conexión y sin conexión.
3.2.10.1 Configurar atributos
 Nota

 Nota

reciente.


 Ejemplo
3.2.10.2 Configurar permisos de marketing
determinado.


actividades.
 Precaución

las modificaciones.
la letra Z.

3. Grabe su trabajo
3.2.11 Bloqueos de cuenta
Utilice los motivos de bloqueo que configura para bloquear cuentas para determinadas funciones.
Puede configurar los siguientes motivos de bloqueo para bloquear cuentas:

Motivos que desea utilizar para bloquear la entrega para clientes.
Motivos que desea utilizar para bloquear la facturación para clientes específicos.
Motivos que desea utilizar para bloquear la creación de pedidos de cliente para clientes.
 Nota
Los motivos de bloqueo que actualiza aquí se deben asignar a los motivos de bloqueo configurados en
el sistema ERP.

Motivos que desea utilizar para bloquear la creación de documentos de venta para clientes.
3.2.11.1 Configurar motivos de bloqueo
Los administradores pueden configurar motivos de bloqueo.

lista de actividades Ajuste preciso Clientes y actualice los motivos de bloqueo siguientes:

3.2.11.2 Configurar bloqueos para documentos de

seguimiento externos
Los administradores pueden configurar bloqueos para documentos de seguimiento externos. Puede bloquear
documentos de seguimiento externos de SAP ERP para los clientes marcados como clientes potenciales.


3.2.12 Condiciones de pago
Condiciones de pago asociadas a los datos de ventas de un cliente.
Actualice las condiciones de pago de un cliente para especificar cuándo se debe pagar una factura o si se
aplica un descuento si el pago se efectúa antes de la fecha de vencimiento.
3.2.12.1 Configurar condiciones de pago
Los administradores pueden configurar las condiciones de pago.

lista de actividades Ajuste preciso Clientes Actualizar términos de pago para actualizar los términos de
pago.
3.2.13 Números de identificación fiscal
Números de identificación fiscal asociados a los datos organizativos de un cliente.
Optimice el cumplimiento de cuentas y clientes utilizando los números de identificación fiscal. Puede:
● Añadir nuevos tipos de número de impuestos, activar o desactivar de la lista suministrada en el sistema
estándar.
 Nota
Los tipos de número de impuestos e utilizan como números de seguridad social en algunos países/
regiones. Sin embargo, en SAP Cloud for Customer, los tipos de número se utilizan para obtención de
datos y verificación de duplicados. Por motivos de cumplimiento, puede desactivar determinados tipos
de número de identificación fiscal (por ejemplo, los utilizados como números de seguridad social) por
motivos de rendimiento. Para obtener más información sobre este tema, véase la guía de seguridad
para SAP Cloud for Customer.
.
● Aproveche la lista completa de tipos de número de impuesto disponibles de los sistemas locales.
● Busque un interlocutor comercial utilizando el número de identificación fiscal en la búsqueda avanzada de
la búsqueda en toda la empresa. Los escenarios de ejemplo incluyen números de identificación fiscal que
también se utilizan como números de seguro social.
● Utilice los números de impuesto como identificadores adicionales para interlocutores comerciales. Los
identificadores adicionales se utilizan cuando se desencadena la verificación de duplicados para cuentas.

 Nota
No hay validaciones disponibles para los números de impuesto en la solución en la nube. Puede añadir
validaciones utilizando SAP Cloud Applications Studio. Sin embargo, las validaciones adecuadas están
disponibles en el sistema local ERP.
3.2.13.1 Configurar tipos de número de identificación fiscal
Los administradores pueden configurar tipos de número de identificación fiscal.

lista de actividades Ajuste preciso Socio comercial general Actualizar tipos de número de impuesto y
añada nuevos tipos de número de impuesto y márquelos como Activos.
3.2.14 Grupos objetivo
Grupos de clientes creados como un grupo objetivo para campañas de ventas.

Cree grupos objetivo y exporte sus clientes y contactos a dichos grupos objetivo. Se proporcionan informes
estándar listos para utilizar a fin de crear y segmentar datos de cliente.
3.2.14.1 Configurar grupos objetivo
Los administradores pueden configurar grupos objetivo para cuentas.
Definir la configuración siguiente para grupos objetivo:
● Habilitar grupos objetivo

Para configurar grupos objetivo, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .
Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Campaña de ventas Grupos objetivo .
● Organización de ventas para grupo objetivo
Si ha utilizado la personalización para mostrar la organización de ventas para un grupo objetivo, el campo
se visualiza en los datos de cabecera del grupo objetivo. Este campo define la organización de ventas del
grupo objetivo. De manera que los empleados asignados a esa organización de ventas puedan ver y tratar
los grupos objetivo que pertenecen a esta.
● Restricciones de acceso
Para introducir restricciones de acceso para grupos objetivo en su solución, seleccione Administrador
pantalla siguiente, en la vista Restricciones de acceso, seleccione la vista de centro de trabajo Grupos
objetivo y defina el acceso de lectura/escritura como restringido. Luego proporcione las restricciones
apropiadas en el nivel de la organización de ventas.
Incluir empleados en grupos objetivo en correos electrónicos masivos
En el diálogo Correos electrónicos masivos, fije el marcador para Incluir empleados para permitir que los
administradores de marketing envíen correos electrónicos masivos a los empleados enumerados en el grupo
objetivo. Si selecciona este marcador, el envío de correos electrónicos masivos que se realizará incluirá
miembros de grupos objetivo (cuentas, clientes individuales, contactos, etc.), así como también los empleados
enumerados en la pantalla de ficha Empleados
Diversas posibilidades para la creación de grupos objetivo
Puede crear y actualizar grupos objetivo desde las siguientes opciones:
● Grupos de datos
○ Añadir empleados a grupos objetivos: Un administrador de campaña de ventas puede crear un grupo
objetivo y compartir el ID del grupo objetivo con los representantes de ventas, quieres a su vez pueden
añadir sus cuentas al grupo objetivo. Tenga en cuenta que cada representante de ventas puede añadir
miembros sin acceder directamente al grupo objetivo. Además, también puede utilizar la opción de
menú Crear grupo objetivo.
● Centro de trabajo de grupo objetivo: En la pantalla de la ficha Miembros, en la vista de centro de trabajo
Grupos objetivo, puede buscar directamente clientes, contactos o cuentas y después añadirlas al grupo

objetivo. Utilice los parámetros de búsqueda basados en los campos estándar o ampliados para añadir
miembros a los grupos objetivo. También es posible una búsqueda basada en los atributos de marketing y
añadirlos al grupo objetivo. También puede realizar una eliminación masiva de miembros dentro de un
grupo objetivo, mediante la acción Eliminar del grupo objetivo.
● Fuentes externas: Importar la asignación de miembros de grupo objetivo desde la fuente externa
mediante el complemento de Excel (en Acciones Nuevo de Microsoft Excel ) o servicios web. El área
de servicios A2A también está disponible para importar grupos objetivo segmentados hacia la solución en
la nube.
● Informes analíticos: Utilice los informes analíticos listos para usar proporcionados en la solución para
filtrar listas de miembros mediante un marco analítico potente y añadirlas directamente al grupo objetivo
con un solo clic. Desde los siguientes informes estándar listos para usar se pueden exportar las cuentas y
los contactos a un nuevo grupo objetivo:
1. Accounts contact Data El administrador de la campaña de ventas puede dividir en secciones los
datos de contacto de cliente y crear un grupo objetivo desde el informe.
2. Accounts with Open activities El administrador de la campaña de ventas puede comprobar las
3. Campaign Response Details En este informe se enumeran todas las respuestas brindadas por los
miembros de campañas anteriores. Los datos del contacto y de la cuenta se pueden segmentar según
● Dynamic Target Groups Define los grupos objetivo dinámicos mediante condiciones dentro del grupo
objetivo. Según estas condiciones, la aplicación determina los miembros y los añade automáticamente al
grupo objetivo.
Crear un grupo objetivo dinámico
1. En la vista de centro de trabajo Grupos objetivo en el centro de trabajo Campañas de ventas, haga clic en
Nuevo.
2. Marque la casilla de Determinación de miembros en la pantalla de creación de grupo objetivo. El grupo
objetivo se crea con el estado En preparación.
 Nota
Por el momento existe la posibilidad de crear grupos objetivo dinámicos solo para cuentas, contactos y
clientes individuales.
Configurar la determinación automática de miembros
1. Actualizar condiciones
1. Desde la lista de trabajo de grupos objetivo, seleccione y abra un grupo objetivo dinámico. Tenga en
cuenta que la columna "Determinación de miembros" se verifica para los grupos objetivo dinámicos.
2. En la ficha Determinación de miembros, se proporcionan tres tablas para actualizar las condiciones de
selección para un tipo de interlocutor comercial.

 Nota
La determinación automática del miembro se admite actualmente para las siguientes clases de
interlocutor comercial: Cuenta, Contacto y Cliente individual.
3. Actualice las condiciones requeridas para cada clase de interlocutor comercial.

2. Actualizar el programa de determinación
1. Ahora debe programar el proceso de determinación de miembros después de haber actualizado las
condiciones para las clases de interlocutor comercial. En la sección Planificación, puede programar
inmediatamente o en una fecha y hora en particular. Además, se puede especificar una periodicidad
para esta planificación.
3. Activar el proceso de determinación de miembros: Finalmente, puede iniciar el proceso de
determinación de miembro haciendo clic en Activar (en Acciones). Esto desencadena el proceso de
determinación de miembros en el fondo. La determinación de miembros tiene lugar como tarea de fondo.
El Estado de ejecución visualiza el progreso de activación. En la activación exitosa, el estado del grupo
objetivo se Activa y el estado de ejecución se fija en Programado.
 Nota
La Activación realiza una función doble; activa los grupos objetivo y programa el proceso de
determinación de miembros. Mientras la activación es una actividad única, la activación permanece
habilitada siempre que el grupo objetivo tenga el estado En preparación.
4. Desactivar programación: Use esta opción para modificar las condiciones de determinación en cualquier
momento durante el proceso de determinación de miembros. Esto detiene el proceso de determinación y
el Estado de ejecución se fija en No iniciado. Sin embargo, el proceso de determinación no se detiene si el
Estado de ejecución se fija en En ejecución. Finalmente, haga clic en Activar programación para reanudar el
proceso de determinación.
Actualizar condiciones para campos de ampliación
Se pueden definir condiciones para los campos de ampliación. Sin embargo, tenga en cuenta que los criterios
de selección permitidos para la determinación de miembros son los mismos en el grupo objetivo dinámico y
manual. Por ejemplo, el conjunto de atributos para los que puede definir condiciones en el grupo objetivo y el
conjunto de campos de búsqueda en un grupo objetivo estático son los mismos.
REQUISITOS PREVIOS: El usuario tiene acceso a la autorización de la herramienta de usuario clave.
Siga estos pasos para definir condiciones para los campos de ampliación:
1. Cree un campo de ampliación en la pantalla del cliente

2. Seleccione un escenario de ampliación indicado. Tenga en cuenta que para poder actualizar las
condiciones para los campos de ampliación en el grupo objetivo, el campo debe ser ampliado en un
escenario de ampliación apropiado.
1. Cree un campo de ampliación
2. Grabe y abra la pantalla de edición para el campo de ampliación y navegue a la ficha Escenarios de
ampliación.
3. Seleccione el escenario Account - General Information to Target Group - Account
Selection y agregue el campo de ampliación a ese escenario.

3. Añada el campo de ampliación a la pantalla del cliente. Ha creado el campo de ampliación y ahora debe
añadirlo la pantalla del cliente. Para ello, en la pantalla de diálogo Campos adicionales, seleccione la casilla
y haga clic en Aplicar.
4. Sigo estos pasos para añadir el campo de ampliación a la pantalla de búsqueda de un grupo objetivo
estático:
1. Abra un grupo objetivo estático (en caso de que la determinación de miembros no esté configurada).
2. En la ficha Miembros, haga clic en Agregar cuentas en Añadir.
3. Añada el campo de ampliación que creó para la cuenta.
 Nota

5. Añadir el campo de ampliación a la tabla de condiciones: Abra el grupo objetivo dinámico en el que
desea actualizar condiciones para los campos de ampliación. En la tabla de Condiciones de la cuenta ,
seleccione Aplicar para añadir el campo de ampliación.
 Nota
El proceso de configuración de condiciones para los campos de ampliación es, como se describe
anteriormente, similar para otros tipos de miembros (Contactos y clientes individuales).
3.2.15 Grupos de clientes
Grupos de clientes en la unidad organizativa.
Puede especificar los grupos de clientes a los que pertenece un cliente. Puede actualizar un grupo de clientes
para cada asignación organizativa en los datos de ventas del registro maestro del cliente.
Utilice los grupos de clientes para colaboración interna y externa. En la ficha Grupos, en Clientes, cree grupos
públicos, privados y externos dentro de un cliente para hacer posible la colaboración y compartir datos y otra
información. Puede utilizar la integración con SAP Jam para habilitar la colaboración dentro de los grupos.
3.2.15.1 Configurar grupos de clientes
Los administradores pueden configurar grupos de clientes en Configuración empresarial Proyectos de

Actualizar grupos de clientes .

3.2.16 Identificadores
duplicados utilizando el identificador. La replicación bidireccional de estos identificadores entre SAP Cloud for
Customer y SAP ERP / SAP S/4HANA también es posible.
3.2.16.1 Configurar identificadores personalizados
Los administradores pueden configurar identificadores personalizados para clientes individuales y cuentas y
utilizarlos en un conjunto de funciones. La nueva ficha Identificadores muestra los identificadores que actualiza
para un cliente individual o cuenta.
Configure los tipos de identificación en Configuración empresarial Proyectos de implementación .

Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Socios comerciales generales Actualizar tipos
de identificación .
3.2.17 Competidor y producto de la competencia
Añada información de Competidor y Producto de la competencia en clientes en lugar de verificar una lista de
oportunidades anteriores.
Como representante de ventas, puede utilizar esta información para planificar sus actividades. El
administrador puede habilitar esta función mediante adaptación.
 Nota
Asegúrese de que los Productos de la competencia se actualicen para que el Competidor los muestre en los
clientes.

3.3 Verificación de duplicados de clientes
Validación de registros duplicados para clientes.
Varios registros duplicados del mismo cliente pueden generar inconsistencias en el sistema. Al iniciar una
verificación de duplicados, el sistema identifica un registro maestro y los registros duplicados (si existen) de un
cliente. Luego, puede iniciar una fusión de clientes entre el registro maestros y los registros duplicados. Como
parte de la fusión, el registro maestro se conserva, los registros duplicados se fijan con estado Obsoleto y se
crea una relación de "Sustituye" y "Es sustituido por" entre el registro maestro y los registros duplicados
respectivamente. La verificación de duplicados le permite:
● configurar una verificación de duplicados;

● asignar ponderación a cada parámetro;
● determinar duplicados recomendados por el sistema durante la creación del cliente;
● visualizar y utilizar las puntuaciones de similitud para cada registro duplicado.
Utilice la acción Verificar duplicados en la barra de herramientas de Clientes para inicializar una verificación de
duplicados para cuentas existentes, clientes individuales y contactos. Cuando verifica duplicados, el sistema
muestra una lista de registros duplicados potenciales. Seleccione un máximo de dos registros de la lista y haga
clic en Fusionar para desencadenar un proceso de fusión.
También puede iniciar una verificación de duplicados al crear nuevas cuentas, clientes o contactos.

3.3.1 Identificadores
duplicados utilizando el identificador. La replicación bidireccional de estos identificadores entre SAP Cloud for
Customer y SAP ERP / SAP S/4HANA también es posible.
3.3.2 Configurar verificación de duplicados
Los administradores pueden configurar la verificación de duplicados al actualizar ponderaciones de

parámetros para los interlocutores comerciales.

lista de actividades Ajuste preciso Ponderación de verificación de duplicados para socios comerciales .
Además, puede definir dentro del alance una de las siguientes preguntas en Configuración empresarial
Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas
Datos comerciales generales Gestión de socios comerciales Gestión de socios comerciales :
● ¿Desea realizar una verificación estricta de socios comerciales duplicados?

● ¿Desea realizar una verificación media de socios comerciales duplicados?
● ¿Desea realizar una verificación flexible de socios comerciales duplicados?
● ¿Desea desactivar la verificación de duplicados para socios comerciales?
● ¿Desea incluir interlocutores comerciales obsoletos en la verificación de duplicados?
3.3.3 Configurar verificación de duplicados para incluir

cuentas obsoletas
Los administradores pueden configurar la verificación de duplicados para incluir cuentas obsoletas. Con esta
configuración, la verificación de duplicados tomará todas las cuentas obsoletas junto con las cuentas activas.
Utilice esta función para reactivar clientes obsoletos y evitar volver a crear nuevos clientes duplicados.
Los administradores deben configurar esta función en Configuración empresarial Proyectos de

implementación . Seleccione su proyecto, vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Datos
comerciales generalesGestión de socios comerciales y seleccione la pregunta de definición de alcance:
¿Desea incluir a los interlocutores comerciales obsoletos en la verificación de duplicados?
3.3.4 Calcular e identificar duplicados mediante lógica

personalizada
Ahora puede llamar la lógica personalizada para calcular duplicados de cuentas y clientes individuales.

Implemente el add-in empresarial CheckForDuplicateAccounts (Nombre: VERIFICACIÓN DE
DUPLICADOS DE BADI DE PDI PARA CLIENTES) en SAP Cloud Applications Studio para añadir la lógica
personalizada.
 Nota
Antes de este release, un BAdI similar estaba disponible para los contactos.
3.4 Fusión de clientes
La función de fusión de clientes está disponible para cuentas corporativas, clientes individuales y contactos.
Esta función permite que los equipos de datos maestros fusionen registros duplicados en un único registro
esencial.
La fusión de clientes le ayuda a:
● gestionar varios registros duplicados del mismo cliente que pueden generar inconsistencias en el sistema;
● crear un registro maestro esencial a partir de registros duplicados para un único cliente;
● reasignar transacciones abiertas y cerradas relacionadas con el registro duplicado al registro esencial (en
caso de que existan leads u oportunidades abiertas).
3.4.1 Reglas para reasignación de transacciones durante la

fusión
Durante la fusión de cliente, el sistema también se reasigna operaciones para los clientes. Las reglas
determinadas para la reasignación de transacciones se enlistan aquí.
Reasignación de transacciones en la fusión de cuentas
Transacciones Descripción
Tickets Todos los tickets en los cuales la cuenta duplicada es una

parte implicada se deben volver a vincular con la cuenta
maestra. Los tickets que no se pudieron volver a vincular con
la cuenta maestra (debido a su estado o a otro motivo téc
nico) deben estar registrados en el BO de fusión con la en
trada de registro de errores adecuada de modo que el usua
rio pueda evaluar el problema.

Pedidos de clientes Todos los pedidos en los cuales la cuenta duplicada es una
maestra. Todos los pedidos que no se pudieron volver a vin
cular con la cuenta maestra (debido a su estado o a otro mo
tivo técnico) deben estar registrados en el BO de fusión con
la entrada de registro de errores adecuada en el registro de
aplicaciones de modo que el usuario pueda evaluar el pro
blema.
Leads Todos los leads en los cuales la cuenta duplicada es una

maestra (debido a su estado o a otro motivo técnico). Los
leads que no se pudieron volver a vincular con la cuenta
maestra se deben registrar en el BO de fusión con la entrada
de registro de errores adecuada en el registro de aplicacio
nes de modo que el usuario pueda evaluar el problema.
Actividades (llamadas telefónicas, citas, tareas y correos Todas las actividades en las cuales la cuenta duplicada es
electrónicos) una parte implicada se deben volver a vincular (debido a su
estado o a otro motivo técnico) con las citas de cuenta
maestra. Las citas que no se pudieron volver a vincular con
la cuenta maestra se deben registrar en el BO de fusión con
la entrada de registro de errores adecuada en el log de apli
cación de modo que el usuario pueda evaluar el problema.
Mensajes de medios sociales Todos los mensajes de los medios sociales adjuntos al perfil
social del registro duplicado también se moverán del registro
duplicado al registro principal tras la fusión
Visitas Todas las visitas en las cuales la cuenta duplicada es una

parte implicada se deben volver a vincular (debido al estado
o a otro motivo técnico) a la cuenta maestra. Las visitas que
no se pudieron volver a vincular a la cuenta muestra deben
Oportunidades Todas las oportunidades en las cuales la cuenta duplicada es

una parte implicada se debe volver a vincular (debido al es
tado o a otro motivo técnico) con la cuenta maestra. Las
oportunidades que no se pudieron volver a vincular con la
cuenta maestra deben registrarse en el BO de fusión con la
entrada de registro de errores adecuada en el registro de
blema.

Ofertas de ventas Todas las ofertas de ventas en las cuales la cuenta duplicada
es una parte implicada se deben volver a vincular
(debido al estado o a otro motivo técnico) con la cuenta

maestra.
Las ofertas que no se pudieron volver a vincular con la

cuenta maestra se deben registrar en business object de fu
sión con la entrada de registro de errores adecuada en el re
gistro de aplicaciones de modo que pueda evaluar el pro
blema.
3.4.2 Fusionar criterios para pantallas de las fichas
Encuentre información detallada sobre los criterios que se deben cumplir para fusionar fichas de detalles de
cuenta que se visualizan en las fichas respectivas en la IU.
Tratamiento de nodos durante la fusión
Nodos Descripción
Relaciones ● El sistema fusiona el equipo de cuenta y los registros de

relación de un cliente duplicado en la cuenta principal.
● Si una relación está marcada como única y existe en el
registro principal, el sistema ignorará el mismo registro
en registros duplicados. Para las relaciones únicas, la
cuenta principal siempre tendrá prioridad.
● Todas las relaciones no únicas se copiarán del registro
duplicado al registro principal.
● Todas las relaciones copiadas del duplicado al principal
se eliminarán del registro duplicado.
● Se creará una nueva relación "Se sustituye por" / "Sus
tituye a" entre el registro esencial y el duplicado.

Nodos Descripción
Área ● Cuando se configura el arrendatario para que tenga un

área única por cuenta, el área actualizada en la cuenta
duplicada no se copiará a la cuenta principal. El área en
la cuenta principal se mantendrá tal cual y no se copiará
el área actualizada en la cuenta duplicada.
● Cuando el arrendatario está configurado para tener
múltiples áreas por cuenta, todos los territorios asigna
dos a una cuenta duplicada se fusionarán en la sección
de área de ventas dedicada de la cuenta principal. To
das las áreas asignadas a cuentas duplicadas se fusio
narán en la sección de área de ventas dedicada de la
cuenta principal. Las áreas de ventas determinadas por
el sistema del registro principal no se modificarán. La
cuenta recientemente fusionada (cuenta principal)
también dispone de todas las áreas de la cuenta dupli
cada
Dirección ● Todas las direcciones de la cuenta duplicada se transfie

ren a la cuenta principal. Esto se puede desactivar me
diante la ampliación personalizada (véase a continua
ción).
● La dirección principal en la cuenta principal se manten
drá como la dirección principal tras la fusión.
● Cualquier selección de datos de dirección realizada en
la ficha Selección de atributo se aplicará a la dirección
principal.
● En caso de que no se actualice la información de la di
rección en el registro principal, la dirección principal de
la cuenta duplicada se marcará como la dirección prin
cipal en la cuenta principal tras la fusión.
Notas Las notas añadidas a la cuenta duplicada se copiarán a la

cuenta principal.
Anexos Todos los anexos de la cuenta duplicada se transfiere a la

cuenta principal.

Nodos Descripción
Equipo de cuenta El sistema fusiona el equipo de cuenta y los registros de rela

ción de un cliente duplicado en la cuenta principal.
Si una rol de partes es único y existe en el registro principal,

el sistema ignorará el mismo rol de partes del registro dupli
cado. Para los roles de partes únicos, la cuenta principal
siempre tendrá prioridad. La verificación de unicidad de un
rol de parte en el equipo de cuenta considerará el área de
ventas y la verificación de fechas de validez. Por ejemplo,
una cuenta puede tener 2 propietarios con la misma infor
mación de área de ventas, pero con diferentes fechas de vali
dez. Aunque el propietario es un rol único, la verificación de
unicidad también tiene en cuenta el área de ventas y las fe
chas de validez.
Área de ventas Toda la información de las áreas de ventas del duplicado se

copiarán a la cuenta principal. Si la información del área de
ventas (organización de ventas, canal de distribución, divi
sión) de la cuenta principal también existe en la cuenta du
plicada, el registro del área de ventas no se sobrescribirá y
tendrán prioridad los detalles del área de ventas actualiza
dos para el registro principal.
Perfiles sociales Si tanto los registros principales y duplicados tienen perfiles

sociales, copie el perfil social del registro duplicado al princi
pal
EJEMPLO:
● El Cliente A (principal) tiene un perfil social de FB asig

nado FB_1.
● El Cliente B (duplicado) tiene asignado un perfil social
de Twitter TW_1.
● Después de la fusión A tendrá un nuevo perfil de usuario
TW_1.
● El perfil social vinculado con el cliente A tendrá dos per
files de usuario para FB y otro uno para TW.
● Si el registro principal no tiene un perfil social, el perfil
social del duplicado se copiará al registro principal

Nodos Descripción
Permisos de marketing En general, el resultado final después de la fusión de cuentas

será una unión de valores de todas las cuentas. En caso de
conflicto la cuenta principal prevalece.
● Caso 1: Cuando todas las cuentas tienen diferentes per

misos de marketing asignados para diferentes canales,
la cuenta principal tendrá una unión de todos.
● Caso 2: En caso de conflicto, se mantienen los valores
de permisos actualizados en la cuenta principal.
El sistema también copia notas y anexos
Categoría de comunicación En general, el resultado final después de la fusión de cuentas

● Caso 1: Cuando todas las cuentas tienen diferentes

asignaciones para diferentes canales, la cuenta maestra
tendrá una unión de todas.
● Caso 2: En caso de conflicto, se mantendrán los valores
de permisos actualizados en la cuenta principal
Atributos de marketing En general, el resultado final después de la fusión de cuentas

● Caso 1: Cuando todas las cuentas tienen diferentes atri

butos de marketing asignados la cuenta resultante ten
drá una unión de todos los atributos de marketing
● Caso 2: Cuando los atributos de marketing permiten
valores distintos, hay atributos de marketing en común,
pero valores diferentes/en común. La cuenta principal
tendrá una unión de valores.
● Caso 3: En caso de conflicto, el valor de atributo actuali
zado se mantendrá en la cuenta principal.
3.4.3 Gestión de estados en fusión de clientes
Los clientes adquieren varios estados durante la fusión de clientes. Encuentre información detallada sobre
estos estados en ese tema.
Estados y descripciones
Estado Descripción
No iniciado Este es el estado inicial y se fija cuando se crea el objeto de

fusión y el proceso Fusionar todavía no se inició.

Estado Descripción
Fusión en curso Este es el estado cuando la fusión se inició, ya sea desde la

llamada de servicio Web o manualmente desde la IU. Este
estado indica que se inició el proceso de fusión.
Fusión fallida Este es el estado cuando se producen errores durante la

operación de fusión del registro de origen y el registro de ré
plica. El sistema no realizará ninguna reasignación de tran
sacciones si se producen errores durante la fusión de regis
tros duplicados.
Fusión completada - Redistribución en curso Este es el estado cuando la fusión de dos clientes se realizó
correctamente y se inició el proceso para volver a definir los
niveles superiores de las transacciones asignadas al registro
duplicado en el registro de origen.
Fusión completada - Redistribución fallida Este es el estado cuando la fusión de dos clientes finalizó y
se produjeron errores durante la reasignación de transaccio
nes.
Redistribución completada: Redistribución de datos am Este es el estado cuando se completó correctamente la fu
pliada en proceso sión de dos clientes y se ha iniciado la redefinición de niveles
superiores mejorada de transacciones asignadas al registro
duplicado en el registro de origen (solo disponible si se confi
guró ‘Redistribución de transacciones cerradas de registros
fusionados’ (véase abajo).
Redistribución completada: Falló la redistribución mejorada Este es el estado cuando se completó la fusión de dos clien
tes y falló la redistribución mejorada de transacciones (solo
disponible si se configuró ‘Redistribución de transacciones
cerradas de registros fusionados’ (véase a continuación).
Completada Este estado indica que la fusión de clientes y la reasignación

de transacciones finalizaron sin errores.
3.4.4 Visualizar log de resultado
La pantalla Log de resultado muestra los logs de aplicación creados por el sistema para cada transacción de
fusión.
Los logs se visualizan en una jerarquía. Haga clic en el ID de registro de aplicación para ver si la ejecución de la
fusión generó errores, advertencias u otros mensajes de información.
Para los errores, la sección Resultados del log de aplicación también muestra el motivo por el cual la
reasignación de la transacción falló. Vuelva a iniciar la fusión mediante la acción Iniciar que está disponible en
la vista de lista de fusión de clientes.

3.4.5 Solucionar problemas con datos maestros incorrectos
de registros duplicados u obsoletos
Solucione problemas relacionados con errores en los datos maestros de registros duplicados u obsoletos de
interlocutor comercial. Por ejemplo, varios contratos contienen errores de ortografía en el nombre del cliente.
1. En Fusión de clientes, nombre un interlocutor comercial como el Maestro.
 Nota
Los clientes potenciales no se pueden nombrar.
2. Defina las propiedades de otros interlocutores comerciales duplicados que deben ser utilizados por el
Maestro.
3. Inicie la fusión.
 Nota
Vea los detalles de fusión de interlocutores comerciales en la ficha del business object Modificaciones .
 Nota
Vea la fusión del interlocutor comercial de una cuenta en la ficha Relaciones de la cuenta revisada
(duplicada).

 Nota
● No iniciado
● Fusión fallida

3.4.6.1 Configurar realineación de transacciones cerradas

de registros fusionados
Por defecto, la fusión de clientes recupera todas las transacciones abiertas de registros fusionados u obsoletos
Si también necesita recuperar las transacciones cerradas, debe actualizar la configuración necesaria.
Los administradores pueden actualizar la configuración para incluir o excluir transacciones cerradas de
registros obsoletos en fusión de cuentas. Para ello, seleccione la pregunta de definición de alcance ¿Desea
habilitar la reorganización de documentos ampliada durante la fusión de cliente? en Configuración
empresarial Proyecto de implementación Su proyecto Tratar alcance de proyecto Preguntas Datos
comerciales generales Interlocutores comerciales Gestión de interlocutores comerciales Fusión de
interlocutores comerciales .
3.4.6.2 Asignar registros obsoletos a registro principal para

más información
Utilice la información del historial de transacciones cerradas de un evento de registro obsoleto sin incluir el
historial de transacciones cerradas en la fusión de cuentas. De esta manera, puede mejorar los informes para
obtener una vista completa de la cuenta primaria.
La nueva fuente de datos - Enlace maestro de fusión de cuenta le permite asignar un registro primario a
registros obsoletos y, por lo tanto, permite que se generen informes del historial de transacciones cerradas
junto con todas las demás actividades de registro primario.
3.4.6.3 Diferenciar entre modificación estándar y contexto

de fusión
Los administradores ahora pueden diferenciar entre actualizaciones de una cuenta iniciadas por fusión o por
un proceso de modificación estándar. Esta diferenciación se puede implementar utilizando lógica
personalizada, de modo que esta se ejecute solo para instancias de modificación causadas por fusión.

Use la utilidad de interlocutor comercial, AP.FO.BusinessPartner.Globalnamespace
BusinessPartnerUtilities.IsBusinessPartnerMerge, para implementar esta lógica personalizada.
Esta utilidad se proporciona para el business object de Interlocutor comercial estándar que ofrece SAP y está
disponible en SAP Reuse Library.
Campos de ampliación
La fusión de clientes incluye campos de ampliación. Los campos de ampliación en el segmento "General" y
"Dirección" (solo para la dirección principal de cuentas y clientes individuales) del cliente se ofrecerán en la
ficha Selección de atributo en la IU de fusión de clientes si su contenido difiere entre los registros implicados.
Se tratarán exactamente como campos que no son de ampliación. El contenido de todos los campos de
ampliación que no sean del segmento "General" se moverá al maestro cuando se mueva su nodo.
3.4.6.4 Campos de ampliación
La función de fusión de clientes incluye campos de ampliación.
Los campos de ampliación en el segmento General y Dirección (solo para la dirección principal de cuentas y
clientes individuales) del cliente se ofrecerán en la ficha Selección de atributo en la IU de fusión de cliente si su
contenido difiere entre los registros implicados. Se tratarán exactamente como campos que no son de
ampliación.
 Nota
El contenido de todos los campos de ampliación no del segmento General se moverá al maestro cuando se
mueva su nodo.
3.4.6.5 Fusionar permisos de marketing
Cuando fusiona cuentas corporativas, clientes individuales o contactos, el sistema también fusiona los
permisos de marketing relacionados. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas cuestiones para interpretar
los datos fusionados correctamente.
En la siguiente tabla se muestra qué permiso se toma en función de los permisos otorgados en el contacto
principal o subordinado o cliente individual:
Instancia fusionada (ahora Cronomarcador Última mo

Instancia principal Instancia subordinada principal) dificación
No definida No definida No definida Sin cambios

Instancia fusionada (ahora Cronomarcador Última mo
Instancia principal Instancia subordinada principal) dificación
No definida Opt-In Opt-In Modificado - Cronomarcador

Última modificación actuali
zado con la fecha y la hora en
que se realizó la fusión.
No definida Opt-Out Opt-Out Modificado - Cronomarcador

Opt-In No definida Opt-In Sin cambios
Opt-In Opt-In Opt-In Sin cambios
Opt-In Opt-Out Opt-Out Modificado - Cronomarcador

Opt-Out No definida Opt-Out Sin cambios
Opt-Out Opt-In Opt-Out Sin cambios
Opt-Out Opt-Out Opt-Out Sin cambios
 Nota
● El cronomarcador Última modificación solo refleja la fecha y hora de la última modificación, no la fecha
en que el cliente dio el consentimiento.
● El opt-out siempre se tiene en cuenta, aunque el opt-in es más reciente.
● El sistema también copia notas y anexos. Las notas fusionadas se separan con coma.
Para obtener más información sobre fusión de clientes, véase Habilitar fusión de clientes [página 219].
3.4.7 Ampliaciones personalizadas para fusión de clientes

mediante BAdI
Se proporciona un add-in empresarial, ControlCustomerMerge, habilitado por SAP Cloud Applications
Studio con el método CONTROL_MERGE_LOGIC para ampliaciones personalizadas para la función de fusión
de clientes.
El método CONTROL_MERGE_LOGIC está incluido en la opción de ampliación CustomerMergeControl.

Contiene los siguientes parámetros de importación y exportación:
● Parámetro de importación: InputData del tipo BadiCustomerMergeControlInput

● Parámetro de exportación: BadiCustomerMergeControlResult
Este método se puede implementar para controlar lo siguiente:
● Si no se deben copiar las direcciones de los registros duplicados en el registro maestro durante la fase 1 de
la fusión de interlocutores comerciales.
import AP.FO.BusinessPartner.Global;

var result : BadiCustomerMergeControlResult;
result.SkipAddressCopyToMaster = true;
return result;
● Si la relación de persona de contacto se debe conservar con el registro duplicado durante la fase 1 de la
fusión de interlocutores comerciales.
import AP.FO.BusinessPartner.Global; var result : BadiCustomerMergeControlResult;
result.KeeepContactPersonRelationshipToNonMaster = true; result.SkipAddressCopyToMaster = true;
return result;
 Código de ejemplo
3.5 Actualizar dirección y utilizar mapas y seguimiento

geográfico
Seguimiento geográfico mediante validación de dirección y actualización de direcciones.
El formato de datos de dirección es compatible con la mayoría de los formatos aceptados internacionalmente.
Utilice mapas y seguimiento geográfico mediante validación de dirección para ver y hacer un seguimiento de
los clientes de operaciones de ventas, como visitas.
Versiones de dirección internacional [página 223]

Compatibilidad con actualización de direcciones en formatos aceptados internacionalmente.
Vista de clientes en un mapa [página 226]

Realice un seguimiento de la ubicación de los clientes utilizando mapas.
Validación de dirección [página 228]

Geocodificación de direcciones.
Búsqueda predictiva de dirección [página 231]
3.5.1 Versiones de dirección internacional
Compatibilidad con actualización de direcciones en formatos aceptados internacionalmente.
En el sistema estándar SAP Cloud for Customer, puede actualizar las direcciones de los clientes en diferentes
scripts, como árabe o chino simplificado junto con caracteres latinos (estos se utilizan en el sistema
internacional). La actualización de dirección se realiza en la ficha Dirección, en Clientes. Haga clic en el icono
Tratar en Acción en la tabla Direcciones para actualizar los datos de dirección.
 Nota
Se recomienda encarecidamente utilizar latín como el script por defecto. Para utilizar versiones de
dirección que no están vinculadas a ningún script, utilice la versión de dirección Cualquiera. Esto le permite
utilizar cualquier script en su sistema. También puede usar este código para asignar y replicar en SAP ERP
versiones de dirección que no estén vinculadas a scripts de idioma estándar.

Ejemplo: Para usar este código, fije el idioma local pertinente o el idioma que haya elegido la empresa
como el indicador de versión Cualquiera y utilícelo como la versión de dirección por defecto.
Datos sobre actualización de direcciones
● La versión de dirección depende del idioma de inicio de sesión (y viceversa). La versión de caracteres por
defecto actualizada en la configuración empresarial se muestra en los clientes.
● Las direcciones internacionales se replican en los sistemas on-premise como parte de la replicación de
clientes estándar desde SAP Cloud for Customer.
● La versión de dirección internacional se obtiene (sujeto a condiciones) para formularios de impresión.
Datos sobre integración con sistemas on-premise
Configuración de versión de dirección en Cloud for Customer y on-premise
Cloud for Customer On-Premise
Se debe configurar el valor por defecto y las versiones alter El valor por defecto Internacional según el sistema; sólo se
nativas. deben configurar las versiones alternativas.
 Nota
En el sistema on-premise, el valor Internacional corres
ponde a Latín en el sistema Cloud for Customer. Esto se
debe a que los caracteres en latín son el valor por de
fecto de un sistema internacional.
3.5.1.1 Configurar creación de versiones de dirección

internacional
Los administradores pueden configurar la creación de versiones de dirección internacional para la

actualización de idiomas.

lista de actividades Ajuste preciso Versiones de dirección internacional y seleccione todos los idiomas de
la lista para los cuales necesita actualizar los datos de dirección. Los scripts activados (para idiomas que
corresponden a las versiones de dirección) pueden utilizarse para actualizar los datos maestros, como nombre
y dirección del interlocutor comercial.
 Nota
También debe especificar una versión de dirección por defecto que se visualizará inicialmente y que se
debe actualizar para cada registro. Después de la creación de datos de nombre o dirección para una

versión de dirección que no es la por defecto, no puede volver a modificar la versión de dirección por
defecto.
Además, puede configurar la función en Configuración empresarial Proyectos de implementación .

Seleccione su proyecto, vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Soporte y servicios integrados
Entorno empresarial Direcciones e idiomas Versiones de dirección internacional y seleccione la pregunta
de definición de alcance: ¿Desea especificar datos maestros textuales utilizando versiones de dirección
internacional?
3.5.1.2 Habilitar verificación de dirección
Los administradores pueden configurar la verificación de dirección que valida las direcciones actualizadas en
los datos maestros de interlocutores comerciales y unidades organizativas durante la migración y la réplica de
datos.
Para habilitar la verificación de dirección, vaya a Configuración empresarial Proyectos de

implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Verificaciones de dirección .
El sistema verifica si los datos de dirección, como país/región y longitud del código postal, son consistentes.
Los datos inconsistentes ocasionan mensajes de error y no se graban ni se activan.
Para deshabilitar la verificación de dirección, seleccione la casilla Permitir que se graben direcciones
inconsistentes. Al seleccionar la casilla a continuación, permitirá que se graben direcciones inconsistentes para
los datos maestros. Los resultados de verificación se mostrarán como mensajes de advertencia y los datos se
grabarán.
 Nota
Las verificaciones de datos de dirección de documentos comerciales no se verán afectadas.
3.5.1.3 Desactivar formateo específico de país/región para

números telefónicos
Los administradores pueden deshabilitar el formateo específico de país/región para números de teléfono a fin
de evitar problemas durante la replicación de las direcciones de interlocutores comerciales.

implementación . Seleccione su proyecto, vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Soporte y
servicios integrados Entorno empresarial Direcciones e idiomas y seleccione la pregunta de definición de
alcance: ¿Quiere suprimir la determinación por defecto del código de marcado del país para números telefónicos
sin código de marcado del país?
El formateo específico de país/región garantiza que si el formato recomendado para un número telefónico (o
móvil) no se actualizó y el código de marcado no está disponible, el sistema determinará el código de marcado
de dirección postal. Sin embargo, durante la migración o replicación, si los números telefónicos de entrada sí
tienen el código de marcado, pero tienen el prefijo "00" en lugar del "+" superior a la izquierda, esto puede

resultar en problemas con la migración. Utilice la pregunta de definición de alcance para eliminar formateo de
país/región para dichas demandas empresariales.
 Nota
El formato recomendado para actualizar un número telefónico o móvil es comenzar con un "+" a la
izquierda seguido por el código de marcado del país/región, por ejemplo, "+49 (6227) 7-47474".
3.5.2 Vista de clientes en un mapa
Realice un seguimiento de la ubicación de los clientes utilizando mapas.
En Clientes Cuentas y Visitas Planificador de visitas , seleccione Vista de mapa para ver la
ubicación geográfica de cada una de las direcciones de los clientes visualizados, de manera individual y en
relación entre uno y otro. También puede ampliar o alejar y hacer una vista panorámica en cualquier dirección.
 Nota
En los mapas de AutoNavi para clientes, el color de los alfileres en los mapas se determina mediante los
roles de cliente (clientes y clientes potenciales). Utilice esta característica para diferenciar clientes de
clientes potenciales e identificarlos en el mapa. Hay solo dos roles de cliente que se muestran en color:
Cliente y Cliente potencial. Todos los otros roles se identifican con el color de alfiler por defecto (azul).
 Nota
Solo puede tener un conjunto de mapas activo en el sistema. Puede configurar cada mapa de forma
individual o configurar una combinación de mapas de Google y AutoNavi. En el primer caso, el sistema
mostrará solo los mapas configurados. En el segundo caso, se encontrará disponible un botón de
alternancia para que cambie al mapa de su elección. Tenga en cuenta que no puede combinar un mapa de
Bing con otro mapa. Si ambos mapas están activos por error, es posible que la funcionalidad de mapas en
el cliente HTML5 o el cliente Fiori no funcione correctamente.
Buscar cerca y Buscar área de mapa
Busque cuentas o clientes individuales cercanos o dentro de un área de mapa. Por lo tanto, puede buscar en un
mapa mediante las siguientes opciones:
● Buscar área de mapa: en un área seleccionada de mapa, inicia una búsqueda de todos los clientes que
coinciden con los criterios de búsqueda y los marca.
● Buscar cerca: marca su ubicación actual en el mapa e inicia una búsqueda de clientes cercanos que
coinciden con los criterios de búsqueda.
 Nota
Las funciones Buscar cerca y Buscar mapa de área solo funcionan para las cuentas que están asignadas
mediante direcciones con geocoordenadas (latitud y longitud). Estas funciones no están disponibles para
cuentas que utilizan únicamente información de dirección (sin geocoordenadas).

 Nota
Se brinda un ejemplo para el formato de latitud y longitud, de la siguiente manera: Latitud: 49,293393 y -
Dentro de un área de mapa seleccionada, longitud: 8,641981.
3.5.2.1 Configurar mapas
Para habilitar la vista de mapa, debe configurar el mashup. Proceda de la siguiente manera:

○ Google: SM00078
Google Maps.
 Nota
● La utilización del servicio de Google Maps está sujeto a los términos de servicio de Google, que están
Como requisito previo, cree un ticket de soporte para obtener y utilizar la clave API de SAP para Google
Maps.
● El uso del servicio de mapas de AutoNavi está sujeto a los términos de servicio de AutoNavi, que están
escritos en http://map.amap.com/doc/serviceitem.html . Si no acepta dichos términos de servicio,
que incluidas, entre otras, todas las limitaciones y restricciones allí establecidas, es posible que no
pueda utilizar el servicio de mapas de AutoNavi en SAP Cloud for Customer. El uso del servicio de
mapas de AutoNavi en SAP Cloud for Customer o a través de este constituye su aceptación de los
términos de servicio de AutoNavi, y SAP puede finalizarlo sin motivo en cualquier momento, y SAP no
está obligada a brindar un servicio equivalente a través de otro proveedor.
de AutoNavi.

3.5.3 Validación de dirección
Geocodificación de direcciones.
Las verificaciones de dirección determinan si los datos de dirección, como país, región y longitud del código
postal, son consistentes. Si introduce datos inconsistentes, aparecerá un mensaje de error pertinente y no
podrá grabar ni activar los datos de dirección.
Los servicios de validación de dirección ayudan a validar, normalizar y geocodificar direcciones actualizadas
para cuentas y clientes individuales. Se concede la licencia de estos servicios por separado a través del
microservicio de SAP Data Quality Management (SAP DQM) alojado en SAP Cloud Platform. Implemente este
microservicio basado en http, también llamado Calidad de datos como servicio, para integrar la función de
validación de dirección dentro del sistema SAP Cloud for Customer.
Uso
 Nota
Antes de implementar el servicio de validación de dirección, debe tener en cuenta la facturación de DQM
para las llamadas de API desde SAP Cloud for Customer. Véase la sección Facturación de servicio DQM
para validación de dirección más adelante en este tema.
Puede validar direcciones de cuentas y clientes individuales en las siguientes pantallas:
1. Pantalla de creación rápida de cuentas/clientes individuales: Al hacer clic en Validar dirección en la

pantalla de creación rápida, el servicio muestra un cuadro de diálogo con la dirección original y la dirección
propuesta. Puede aceptar la propuesta o ajustar más la dirección. El servicio también realiza una
verificación de direcciones duplicadas para la dirección propuesta.
2. En la ficha Resumen del cliente, utilice el menú Acciones para validar los datos de dirección actualizados en
la cabecera de cliente.
3. En la ficha Dirección, seleccione una dirección y haga clic en el icono Validar dirección de la tabla.
3.5.3.1 Configurar validación de dirección para el

seguimiento geográfico
Los administradores pueden configurar la validación de dirección para seguimiento geográfico utilizando
microservicios estándar de SAP Cloud Platform.
Requisito previo

SCP Cockpit Servicios Data Quality Services URL de aplicación . Copie esta dirección URL en un bloc
de notas en su equipo local. Asigne esta dirección URL al configurar la integración en su sistema Cloud for
Customer.
Pasos para configurar microservicios para la validación de dirección en SAP

Cloud for Customer

Tratar alcance de proyecto Preguntas Soporte y servicios integrados Entorno empresarial
Direcciones e idiomas y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea utilizar el servicio de
validación de direcciones?
2. Cree un sistema de comunicación con el nombre Validación de dirección (nombre recomendado) en
Administrador Opciones generales Integración Sistemas de comunicación . Además, en Nombre
de host, introduzca la dirección URL de solicitud.
 Nota
La dirección URL de solicitud es la dirección URL de la aplicación que se copió en Servicios de calidad
de datos en SAP Cloud Platform. Introduzca la URL sin Https:// inicial y sin /dq/AddressCleanse
final (como se muestra en el gráfico siguiente).

3. Luego, cree un nuevo acuerdo de comunicación en Administrador Opciones generales Integración
Acuerdos de comunicación . Cree el acuerdo de comunicación con el mismo nombre que el sistema de
comunicación que creó en el paso anterior.
Introduzca las siguientes parametrizaciones para el acuerdo de comunicación:

○ Protocolo de aplicación: Http
○ Método de autenticación: Certificado de cliente SSL
○ Certificado: Sistema SAP Business ByDesign
 Nota
Descargue este certificado en su equipo local. Cárguelo a SAP Cloud Platform.
○ Nombre de host: la dirección URL de solicitud que introdujo en el sistema de comunicación es el

valor por defecto
Cree un nuevo escenario de comunicación y asigne el nuevo acuerdo de comunicación al escenario de
comunicación nuevo.
Cargue el certificado de cliente (que asignó al acuerdo de comunicación en SAP Cloud for Customer y
descargó a su equipo local) a SAP Cloud Platform. Para obtener documentación detallada sobre la importación
del certificado de cliente a SAP Cloud Platform y la configuración de la autentificación de certificado de cliente,
véase Autentificación de certificado de cliente.

Facturación de servicio DQM para validación de dirección
La validación de dirección de la calle junto con la geocodificación están habilitadas por defecto para cada SAP
Cloud for Customer para la llamada de microservicio de SAP DQM. Las siguientes consideraciones se aplican
como parte del servicio de validación de dirección:
● El servicio DQM considera a la validación de dirección de la calle y la geocodificación como dos

transacciones diferentes.
● Las direcciones de la calle y de apartado postal dentro de la misma transacción de validación de dirección
se consideran por separado.
DQM).
3.5.4 Búsqueda predictiva de dirección
Utilice sugerencias de escritura predictiva para seleccionar una dirección completa después de escribir solo
una parte de ella (mínimo de 5 caracteres). Mientras escribe, la aplicación envía solicitudes frecuentes al
microservicio y muestra una lista de sugerencias. Después de seleccionar una dirección de la lista, todos los
campos de dirección se actualizan automáticamente.
 Restricción
Si el campo de dirección Estado no se actualiza según la última búsqueda, es posible que tenga que hacer
clic en el campo para actualizarlo.
Se concede la licencia de estos servicios por separado a través del microservicio de SAP Data Quality
Management (SAP DQM) alojado en SAP Cloud Platform. Implemente este microservicio basado en http,
también llamado Servicio de calidad de datos, para integrar la función de búsqueda predictiva de dirección al
sistema SAP Cloud for Customer.
Uso
 Nota
Antes de implementar el servicio de búsqueda predictiva de dirección, debe tener en cuenta la facturación
de DQM para las llamadas de API desde SAP Cloud for Customer. Véase la sección Facturación de servicio
DQM para búsqueda predictiva de dirección más adelante en este tema.

3.5.4.1 Configurar búsqueda predictiva de dirección
Requisito previo
 Nota


servicio nuevo.
 Nota

SAP Cloud Platform.
 Nota

servicio nuevo.
 Nota


 Nota
 Nota
diferentes.
DQM).
3.6 Asignaciones organizativas y de territorio
La alineación con unidades organizativas le ayuda a agrupar los clientes dentro de su organización de ventas.
Además, utilice los territorios para distribuir mejor los clientes en territorios de ventas específicos.
Datos de venta de cliente [página 235]

Actualización de datos de ventas para clientes.
Territorios para clientes [página 237]

Habilite el análisis de ventas según territorios de ventas.

3.6.1 Datos de venta de cliente
Actualización de datos de ventas para clientes.
Generalmente, los clientes se utilizan en la vista previa de una estructura organizativa. Por lo tanto, cree los
datos de ventas necesarios para los clientes dentro de la estructura organizativa de su empresa. Utilice
territorios, canales de distribución y divisiones para clientes.
● Asigne una o varias organizaciones de ventas, canales de distribución y divisiones a un cliente.

● Utilice la asignación de áreas de ventas para determinar los datos de venta en transacciones comerciales.
● Configure restricciones de acceso según el área de ventas.
Datos de acuerdo de ventas: Además de los datos de venta, asigne atributos a un cliente para un acuerdo de
ventas en la pantalla de diálogo de creación rápida de cliente. SAP ERP ofrece datos de acuerdo de ventas de
manera obligatoria para la creación de clientes. Esta función de su solución en la nube permite la replicación
simple de detalles del cliente en su sistema SAP ERP. Además, dado que los datos de acuerdo de ventas están
disponibles durante la creación de cliente, estos datos también están disponibles para que gestione
restricciones de cliente.
3.6.1.1 Configurar datos de ventas
Los administradores pueden configurar datos de ventas de cliente que incluyen canal de distribución, división,
nivel de jerarquía de áreas de ventas, listas de precios y grupos de precios.
Los administradores pueden configurar datos de ventas de cliente.
Canal de distribución de área de ventas

lista de actividades Ajuste preciso Canal de distribución para actualizar los canales de distribución de su
empresa. Además, asigne los canales de distribución a la estructura organizativa de su empresa mediante la
actualización de la distribución del trabajo.
División

lista de actividades Ajuste preciso División para definir las divisiones de su empresa.

Nivel de jerarquía de áreas de ventas

lista de actividades Ajuste preciso Nivel de jerarquía de territorios de ventas para territorio de ventas de
nivel raíz y otro niveles de territorio.
Para obtener más información, véase Configuración de divisiones.
3.6.1.2 Configurar flujos de trabajo para informar sobre

modificaciones de datos de ventas
Los administradores pueden usar el nuevo objeto de flujo de trabajo para Datos de ventas para iniciar flujos de
trabajo cuando se hayan modificado los datos de ventas de una cuenta. Por ejemplo, se asigna una cuenta a
una nueva área de ventas y debe informar a los usuarios sobre esta modificación. Cree una regla de flujo de
trabajo para enviar una notificación o un correo electrónico al propietario de la cuenta o al equipo del territorio.
3.6.1.3 Áreas de ventas marcadas para borrado
Si se fija un área de ventas de SAP ERP como Marcado para borrado y se asigna la misma área de ventas a una
transacción en SAP Cloud for Customer, el sistema muestra un mensaje de advertencia a tal efecto.
3.6.1.4 Limitar la actualización de los datos de ventas para

los registros de cuentas y empleados
Limita la actualización de los datos de ventas para cuentas y empleados mediante sectores. El campo Canal de
distribución se ha modificado a Restricción de datos de ventas.
Se ha cambiado el nombre de la ficha Canal de distribución a Restricción de datos de ventas. La ficha solo está
visible para unidades organizativas con la función de organización de ventas.

Si se ingresas valores en el campo Canal de distribución, el sistema limita la asignación de un canal y sector de
distribución a la organización de ventas en los datos de ventas de un cliente o empleado.
 Nota
Todavía puede modificar los datos de ventas en las transacciones.
 Nota
En la release anterior, solo se admitía el Canal de distribución .
3.6.1.5 Restringir actualización de datos de ventas para

organizaciones de venta
Actualice las restricciones de datos de ventas para su organización de ventas al restringir la división y los
valores del canal de distribución. Si las restricciones están actualizadas, se pueden aplicar a la actualización de
datos de ventas de clientes y empleados.
3.6.2 Territorios para clientes
Habilite el análisis de ventas según territorios de ventas.
Las siguientes posibilidades existen para definir clientes según territorios:
● Asigne clientes a territorios de ventas para definir responsabilidades y conceder autorizaciones.

● Asigne un cliente a más de un territorio de ventas.
● Reorganice la estructura del territorio para que se ajuste a los mercados cambiantes.
● Actualice reglas basadas en atributos de cliente para la determinación basada en regla de territorio en
documentos de clientes y comerciales como leads y oportunidades.
● Analice las ventas en una dimensión de territorio.
3.6.2.1 Configurar determinación basada en territorio
Los administradores pueden asignar territorios y crear reglas para la determinación basada en territorio.
En Administrador Configuración de ventas y campaña , puede seleccionar:
● Territorios para definir territorios nuevos y asignar clientes a ellos;

● Definir reglas para reorganización de área para definir nuevas reglas para un proceso de reorganización;
● Ejecución de reorganización para programar una ejecución de reorganización e incluso definir reglas
nuevas para la reorganización basada en territorio para clientes.

3.6.2.2 Configurar nivel de jerarquía de territorio de ventas
Los administradores pueden configurar los niveles de jerarquía del territorio.

lista de actividades Ajuste preciso Nivel de jerarquía de territorios para mantener los niveles de jerarquía
de territorios.
3.7 Buscar cuentas
Las consultas de conjunto de datos Cuenta y Cliente individual están disponibles en las ayudas para entradas.
El administrador puede habilitar esta función mediante adaptación.
3.8 Insertar enlaces directos a instancias de objeto de

clientes
Inserte enlaces directos con instancias de cuentas, contactos o clientes individuales en plantillas de correo
electrónico de flujo de trabajo para permitir que los usuarios accedan directamente al objeto en lugar de
navegar en el sistema.

Para obtener información detallada sobre la función, véase Determinación previa de URLs para navegación
directa.
3.9 Cockpit de clientes de SAP ERP
El cockpit de clientes es un punto central de información para datos de ventas relevantes sobre un cliente,
como los datos de dirección y de comunicación, ratios y personas de contacto.
El cockpit de clientes es un punto central de información para datos de ventas relevantes sobre un cliente,
como los datos de dirección y de comunicación, ratios y personas de contacto. Si su sistema en la nube está
integrado con el sistema SAP ERP, puede iniciar el cockpit ERP ( Clientes Datos de ventas Cockpit ERP )
directamente desde la vista de área de ventas de un cliente y tratar las transacciones en ERP.
3.9.1 Configurar cockpit de clientes de SAP ERP
Los administradores pueden configurar el cockpit de clientes de SAP ERP.
Siga los siguientes pasos para configurar el cockpit de clientes:
1. Busque Cockpit de cuenta ERP: SM00105 en Administrador Creación de mashups

2. Actualice la URL para conectarse al sistema SAP ERP.
1. Inicie sesión en el sistema ERP y ejecute SICF y ldai2q5e.wdf.sap.corp.
2. Inicie el cockpit de clientes de ERP desde su cuenta de Cloud for Customer para editar rápidamente
las transacciones en el sistema SAP ERP.
3.10 Resumen 360 de cliente en SAP S/4HANA
Inicie la aplicación 360 para clientes de SAP S/4HANA del sistema y obtenga un resumen completo de sus
clientes en el sistema back end S/4HANA.
Inicie esta aplicación en la ficha Resumen para clientes en Acciones Resumen 360 de cliente . Utilice esta
conexión al sistema S/4HANA para:
● Revisar datos de ventas agregados en un período de tiempo.

● Ir a las áreas de aplicación, como Gestionar pedidos de cliente, Ofertas, Contratos de ventas, Pedidos de
cliente y Resolver problemas con pedidos de clientes, y utilizar estas funciones.
● Ver devoluciones de clientes, abonos, cargos y documentos de facturación.

3.10.1 Configurar resumen 360 de cliente
Los administradores pueden configurar la conexión para iniciar el resumen 360 para clientes en su sistema
SAP S/4HANA.
En Administrador Creación de mashups , busque el mashup de URL cuya descripción sea Página de
objeto 360 S/4 HANA y reemplace la URL ficticia con la URL de su sistema SAP S/4HANA.
Consulte los siguientes ejemplos de la URL que debe introducir:
1. URL con Fiori (si desea acceder a Cliente 360 utilizando la rampa de lanzamiento SAP Fiori)
https://uyr230-qw9910.wdf.sap.corp/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/
FioriLaunchpad.html?sap-client=230
2. URL con cliente (si desea acceder a Cliente360 mediante un cliente)
https://cc2-715.wdf.sap.corp/ui?sap-client=715
3. URL sin cliente (si desea acceder a Cliente 360 sin utilizar un cliente)
https://vsldev.vslhana.com:9001/sap/bc/ui2/flp
Una vez actualizada la URL en el mashup, la implementación genera la FINAL_URL para acceder al resumen
360 del cliente añadiendo los detalles de la instancia de IDIOMA y CLIENTE en función de la información en
Cloud for Customer.
3.11 Perfiles de medios sociales
Actualice perfiles de medios sociales para sus clientes y contactos.

● Cree perfiles sociales de los clientes individuales y contactos.
● Realice un seguimiento de las interacciones de medios sociales entrantes y salientes desde la ficha
Mensaje de medios sociales.
● En Cloud for Service, utilizar canales de medios sociales para trabajar con los clientes.
Para obtener más información, consulte Cómo habilitar características de medios sociales.
3.11.1 Configurar funciones de medios sociales
Los administradores pueden configurar los medios sociales para hacer posible la colaboración con clientes y
socios.
Su solución SAP Cloud for Social Engagement se entrega con funciones de medios sociales disponibles pero
ocultas. Como administrador, debe habilitar las funciones de medios sociales de la solución mediante Modo de
adaptación.
1. Para entrar al modo de adaptación, haga clic en Adaptar, después seleccione Entrar a modo de adaptación.
2. Navegue a cada una de las pantallas enumeradas a continuación y realice en la pantalla las ediciones que
se indican para cada una.
1. Cuando se encuentra en la pantalla que desea editar, haga clic en Adaptar, después seleccione Editar
pantalla.
2. Añada o elimine elementos en la ficha Disposición de pantalla.
Puede probar las modificaciones antes de publicarlas.
4. Cuando haya finalizado con las modificaciones, puede publicarlas para que sean visibles para todos los
usuarios.
Pantallas a editar para habilitar las funciones de medios sociales
Pantalla Navegación Ediciones Notas
Parametrizaciones de Administrador En Secciones, marque la ca Debe hacer este cambio para poder
medios sociales y ser Parametrizaciones de medios silla Medios sociales para que configurar canales de medios so
vicios sea visible. ciales en su sistema.
sociales y de servicios
Clientes individuales Clientes Clientes En Campos, marque la casilla

Perfil de medios sociales para
individuales
que esa columna este visible
en la lista.

Cliente individual ● En Secciones, marque la Debe tener al menos un registro de

Clientes Clientes
casilla Información cliente en el sistema para poder
individuales y después se
social para que sea visi adaptar la pantalla de detalles.
leccione un cliente para abrir
ble.
la pantalla de detalles.
Con Información social
seleccionada, en
Campos, asegúrese de
que las casillas se mar
quen para Facebook y
Twitter.
● En Secciones, selec
cione Fichas, luego en la
lista inferior, seleccione
Mensajes de medios
sociales y Perfiles
sociales.
Cómo adaptar la interfaz de usuario
3.12 Integración preconfigurada con SAP MDG
Ahora se encuentra disponible una replicación bidireccional ya preparada con SAP Master Data Governance
(MDG) para utilizar en escenarios de fusión de interlocutores comerciales.
Se admiten los siguientes escenarios:
● En el caso de un proceso de consolidación y depuración de interlocutores comerciales en SAP MDG, se

creará un caso se fusión en SAP Cloud for Customer.
● SAP Cloud for Customer ejecuta el proceso de fusión y marca automáticamente el registro disponible más
antiguo (utilizando la fecha de creación) como registro esencial.

3.13 Integración con LinkedIn Sales Navigator para acceder
a relaciones y contactos clave
Descubra una sección nueva, LinkedIn Sales Navigator, en la ficha Resumen y la ficha Contactos para clientes y
contactos y en el centro de compras. Haga clic en Iniciar sesión en esta sección para dirigirse a LinkedIn con el
fin de buscar relaciones y contactos clave. Utilice los datos exhaustivos del perfil de LinkedIn para registrar
actividades con clientes y clientes potenciales, ver las actividades recientes de sus contactos y buscar un tema
de interés para ayudarlo a iniciar una conversación con un cliente potencial.
El LinkedIn Sales Navigator utiliza información básica como nombre, apellidos, dirección de correo electrónico,
denominación del puesto de trabajo y nombre de la empresa para buscar a la persona o empresa correctas en
LinkedIn. También puede realizar una búsqueda si no logra encontrar contactos o clientes adecuados. Para sus
contactos, la opción Grabar como lead en el widget les permite grabar la persona como un lead en el LinkedIn
Sales Navigator. Dichos leads no se registrarán en SAP Cloud for Customer. Además de la información básica
antes mencionada, no hay ningún otro intercambio de datos entre SAP Cloud for Customer y LinkedIn.
Para utilizar esta función, debe:
● utilizar una cuenta estándar de LinkedIn;
 Nota
Si inició sesión en LinkedIn con una cuenta diferente, se iniciará su sesión automáticamente con esa
cuenta. Para volver a iniciar sesión con la cuenta estándar, primero elimine las cookies de navegación
anteriores.
● activar las cookies en el navegador:

○ Para Google Chrome, vaya a Configuración Avanzada Privacidad y seguridad Configuración de
contenido Cookies Permitir y añada [*.]linkedin.com.

○ Para Internet Explorer, vaya a Opciones de Internet Seguridad Sitios de confianza Sitios y
añada http://linkedin.com
● Seleccione el mashup correspondiente utilizando la personalización.
3.13.1 Configurar Sales Navigator de LinkedIn
Los administradores pueden activar Sales Navigator para que los usuarios puedan buscar información sobre
un cliente o un contacto en LinkedIn.
 Nota
Debe contar con las licencias Sales Navigator Enterprise de LinkedIn para usar esta función.

Editar alcance de proyecto Preguntas Comunicación e intercambio de información Integración con
soluciones y aplicaciones externas Integración con LinkedIn Sales Navigator para encontrar la pregunta de
definición de alcance correspondiente.
3.14 Clientes sin conexión
Este tema presenta un resumen de las funciones que se admiten para clientes en el modo sin conexión. Se
admite la creación, edición y visualización de clientes en el modo sin conexión.
 Nota
● Todas las actividades de clientes relacionadas no se descargan.

● En el modo sin conexión, los clientes nuevos aparecen con su ID temporal si se utilizan en otras
transacciones. Los detalles se establecen correctamente luego de sincronizar y las entradas se crean
con conexión.
CONTACTOS
Alcance sin conexión
Pantalla de creación Vista detallada
Tratar (directa
mente/
mediante accio
nes/mediante
Ficha Sección Campo Crear Fijar por defecto Mostrar navegación)
Resumen Campos de Estado S S

cabecera

Tratar (directa
mente/
mediante accio
nes/mediante
Rol S S S N
Nombre S N S S
Nombre adi S N S S
cional
Nombre adi S S
cional 2
Nombre adi S S
cional 3
Cliente po S S
tencial
Rol S S S S
País/región S N S S
Apartado S S
postal
Dirección S S
del apartado
postal
Código pos S S
tal del apar
tado
Huso hora S S
rio
A la aten S S
ción de
Línea de di S S
rección 1
Línea de di S S
rección 2

Tratar (directa
mente/
mediante accio
nes/mediante
Número de S N S S
casa
Calle S N S S
Línea de di S S
rección 4
Línea de di S S
rección 5
Ciudad S N S S
Estado S N S S
Código pos S N S S
tal
Contacto S S
primario
Teléfono S N S S
Clasifica S N S S
ción ABC
Fax S N S S
Correo elec S N S S
trónico
Sitio web S N S S
Propietario S N S S
Idioma S N S S
Teléfono S N S S
móvil
Responsa S N
ble de nivel
superior

Tratar (directa
mente/
mediante accio
nes/mediante
Forma jurí S
dica
Industria S N S S
Pipeline ac S N
tiva
Permiso S N
Ingreso S N
anual acu
mulado
ID de cliente S N S N
ID externo S N
Sistema ex S N
terno
Creado el S N
Creado por S N
Fecha de S N
modifica
ción
Modificado S N
por
DUNS S N
Bloqueo de S N
pedido
Bloqueo de S N
entrega
Bloqueo de S N
facturación

Tratar (directa
mente/
mediante accio
nes/mediante
Bloque de S S
soporte de
ventas
Notas N N
Indicador de S S
cliente po
tencial
Cuenta de S N
nivel supe
rior
País/región S N
Teléfono S N
móvil
Número S N
DUNS
Permiso de S N
contacto
Idioma S N
Campos de S N
ampliación
Datos de Datos de Organiza S N/C

ventas ventas ción de ven
tas
Canal de S N/C
distribución
División S N/C
Oficina de S N/C
ventas

Tratar (directa
mente/
mediante accio
nes/mediante
Grupo de S N/C
ventas
Detalles Organiza S N
ción de ven
tas
Canal de S N
distribución
División S N
Oficina de S S
ventas
Grupo de S S
clientes
Prioridad de S S
entrega
Bloqueo de S S
pedido
Bloqueo de S S
entrega
Bloqueo de S S
facturación
Bloque de S S
soporte de
ventas
Grupo de S S
ventas
Incoterms S S
Ubicación S S
de Incoterm
Moneda S S

Tratar (directa
mente/
mediante accio
nes/mediante
Actividades Cita Asunto S S
Estado S S
Fecha y hora S S
de inicio
Propietario S S
Contactos S S
principales
Tareas Asunto S S
Estado S S
Fecha y hora S S
de inicio
Propietario S S
Contactos S S
principales
Llamadas Asunto S S
telefónicas
Estado S S
Fecha y hora S S
de inicio
Propietario S S
Contactos S S
principales
Correos Asunto N N
electrónicos
Estado N N
Fecha y hora N N
de inicio

Tratar (directa
mente/
mediante accio
nes/mediante
Propietario N N
Contactos N N
principales
Oportunida Oportunida Nombre S S

des des
Fecha de S S
cierre
Fase de S S
venta
Propietario S S
Estado S S
Progreso S S
Contactos Contactos Nombre S S
Denomina S S
ción de
puesto de
trabajo
Función S S
Departa S S
mento
Teléfono S S
Fax S S
Direcciones Direcciones Dirección S S
Teléfono S S
Fax S S
Principal S S

Tratar (directa
mente/
mediante accio
nes/mediante
Acción S S
Relaciones Relaciones Tipo de rela S S

ción
Interlocutor S S
comercial
Dirección S S
Acción S S
Visitas Visitas Asunto S S
Estado S S
Propietario S S
Contactos S S
principales
Teléfono S S
Promocio N N/C
nes
Pedidos de N N
cliente
Lista de pro N N/C

ductos
Gráficos N N/C
Solicitudes N N
de servicio
Anexos N N/C
Equipo de N N
clientes
Jerarquías N N/C
de clientes

Tratar (directa
mente/
mediante accio
nes/mediante
Leads N N
Campaña N N/C
Ofertas de N N
venta
Horas de vi N N/C

sita
Base insta N S N
lada
Atributos de N N
marketing
Contratos N/C
de servicio
Territorio de N/C N/C

ventas
Feed N/C N/C
Grupo obje N/C N/C

tivo
Leads de N/C N/C

venta
Productos N S N/C
registrados
Pedidos re N/C N/C

cientes
Grupos N/C N/C
Resultados N/C N/C

de la en
cuesta

Tratar (directa
mente/
mediante accio
nes/mediante
Documento N/C N/C

de segui
miento ex
terno
Acción sin conexión
Objeto Global/Ficha Acciones Disponibilidad sin conexión
Clientes Actividades (citas, tareas, lla Nueva S

madas telefónicas)
Oportunidades Nueva S
Contactos Nueva S (no compatible actual

mente)
Direcciones Nueva S (no compatible actual

mente)
Relaciones Nueva S (no compatible actual

mente)
Visitas Nueva S
Global Bloquear N
Fijar como obsoleto N
Derivar área N
Versión internacional N
3.15 Preguntas frecuentes sobre clientes

3.15.1 ¿Cuáles son las condiciones bajo las que la fusión de
clientes puede fallar?
La fusión de clientes puede fallar bajo muy pocas circunstancias: principalmente, si otro usuario tiene el modo
de edición abierto para el cliente (bloqueado para edición) o si existen validaciones de PDI que generaron
errores.
3.15.2 ¿Cuáles son las condiciones bajo las que la

redefinición de niveles superiores de transacción
puede fallar?
La redefinición de niveles superiores de transacción desde un registro duplicado a un registro maestro puede
fallar por varios motivos. Los motivos principales pueden ser los siguientes:
1. El estado de la transacción no permite ninguna modificación, por ejemplo, un ticket de servicio que se
encuentra en estado Confirmado o Completado no se puede modificar en la interfaz de usuario. Por lo
tanto, no es posible volver a definir los niveles superiores de un ticket de servicio confirmado durante el
proceso de fusión.
2. Otro caso podría ser que la transacción se encuentre en estado En aprobación, como una oferta de venta
en aprobación.
3. Se producen errores durante la validación en SAP Cloud Applications Studio.
4. La transacción se encontraba bloqueada por otro usuario durante el proceso de fusión y, por lo tanto, no se
pudo modificar.
3.15.3 ¿Dónde puedo encontrar la lista de transacciones

cuyos niveles superiores no fue posible volver a
definir si el estado de la fusión es "Fusión completada
- Redistribución fallida"?
Diríjase a la vista de detalles de fusión y haga clic en la pantalla Transacciones. En ella se enumeran las
transacciones junto con el tipo de transacción cuyos niveles superiores no fue posible volver a definir.
3.15.4 ¿Dónde puedo consultar el motivo por el que falló la

fusión para una transacción en particular?
Diríjase a la vista de detalles de fusión y haga clic en la pantalla Log de resultado. Verá una tabla de Resultados.
Seleccione la entrada con el estado Error y haga clic en ID de registro de aplicación. En la vista del registro de

aplicación, haga clic en Log de resultado. Esta vista enumera todos los errores que impidieron la fusión de
clientes o la redefinición de niveles superiores de transacción.
3.15.5 ¿Qué debo hacer si se producen errores durante la

fusión (estados como "Fusión fallida" o "Fusión
completada - Redistribución fallida")?
Diríjase al centro de trabajo Depuración de datos y al conjunto de datos de fusión de cliente. Seleccione la
instancia de fusión con errores y haga clic en Iniciar. Observará que el estado cambia a Fusión en curso. El
sistema volverá a intentar fusionar las instancias de cliente.

4 Leads
La generación y gestión de leads es el primer paso del proceso de ventas y marketing. En este paso, podrá
captar el interés en sus productos y servicios, y calificar y promover ese interés para convertir a sus clientes
potenciales en clientes reales.
Los leads pueden surgir de una amplia gama de situaciones. Pueden ser tan comunes como la consulta
telefónica de un cliente o la participación activa en una campaña por correo electrónico. Con SAP Cloud for
Customer, puede añadir un lead al sistema de manera sencilla. Imagine que está en una feria. Alguien se
acerca a su puesto para obtener más información sobre sus productos. Se estrechan la mano e intercambian
tarjetas de presentación. Después de la conversación, solo tiene que sacar su teléfono y crear el lead en el sitio
escaneando esa tarjeta de presentación. La solución también le permite importar una gran cantidad de leads a
la vez mediante las API de SAP Cloud for Customer o Microsoft Excel.
La promoción de leads perfecciona la selección de sus clientes potenciales. Para aumentar la eficiencia
empresarial, deberá enfocarse en los leads que tienen mayor probabilidad de convertirse en oportunidades de
venta. SAP Cloud for Customer le ofrece una variedad de herramientas que lo ayudan a evaluar, calificar e
identificar a los leads más propensos a efectuar una compra.

Leads PÚBLICO 257
4.1 Definir alcance y configurar leads
Los administradores pueden configurar leads mediante la definición del alcance, preguntas de definición del
alcance y actividades de ajuste preciso.
Es posible que las preguntas de definición del alcance y las actividades de ajuste preciso que son obvias no se
incluyan en esta lista.
4.1.1 Habilitar leads
Los administradores pueden añadir leads al alcance de su proyecto.

Editar alcance del proyecto Preguntas Ventas Gestión de leads y marque la casilla próxima al
elemento de definición de alcance para usar leads.
4.1.2 Configuración de rango de números
Los administradores pueden especificar el rango de números que puede aceptar el ID de los registros de lead.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Rango de números Actualizar rango de números para indicar
los números.
4.1.3 Configurar partes implicadas
Los administradores pueden actualizar las partes implicadas para leads mediante la asignación de roles de
partes y reglas de determinación.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Partes implicadas Actualizar partes implicadas para tratar
sus partes implicadas.
Además, puede asignar como máximo tres roles de parte personalizados a la interfaz de usuario y permitir a
los representantes de ventas tratarlos directamente roles en la creación rápida o el resumen de leads Dichos
roles de parte personalizados también pueden aparecer en la pantalla de conversión de leads y se pueden
añadir a oportunidades convertidas del lead. Esta función solo está disponible con conexión.

258 PÚBLICO Leads
4.1.4 Configurar fuentes
Los administradores pueden actualizar distintas fuentes para especificar el origen de sus leads.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Orígenes Actualizar orígenes para tratar los orígenes.
4.1.5 Configurar categorías
Los administradores pueden actualizar categorías que clasifican sus elementos como leads y oportunidades.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Categorías Actualizar categorías para editar las categorías.
4.1.6 Configurar asignación de categorías
Los administradores pueden activar categorías para leads mediante la asignación.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Asignación de categorías Asignar categorías para asignar
categorías.
4.1.7 Configurar calificaciones
Los administradores pueden actualizar las calificaciones que clasifican los leads en términos de qué tan
prometedores son para su negocio.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Calificaciones Actualizar calificaciones para editar las
calificaciones.
4.1.8 Configurar estado
Los administradores pueden personalizar los estados de lead y definir acciones de conversión para cada
estado.

Leads PÚBLICO 259
Contexto
Para tratar estados, añada y borre filas.
Procedimiento
1. Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Leads Estado Actualizar estado .
2. Haga clic en Añadir fila para crear un nuevo estado.
3. Indique un número en Secuencia de clasificación. Determina dónde aparece el estado nuevo en la lista
desplegable del estado de lead y no afecta cómo se procesan los leads.
4. Especifique el Código de estado. Los códigos de estado personalizados deben comenzar con el
identificador Z.
5. Seleccione un Estado interno en el que su nuevo estado estará activo. Un estado personalizado siempre
debería estar conectado con un estado suministrado previamente y seguir la lógica interna que representa
ese estado en particular.
6. Asigne un nombre para su nuevo estado en el campo Descripción.
7. Decida si el nuevo estado debe ser el estado inicial para los leads recientemente creados.
 Nota
Solo un estado se puede fijar como Estado inicial.
Los estados conectados a Convertido, Aceptado o Rechazado no se pueden fijar como Estado inicial.
8. Marque la casilla Activar para que el estado sea visible para los usuarios.
9. Decida qué acciones de conversión deben estar disponibles para los leads que alcancen este estado nuevo.
10. Decida si el lead con este nuevo estado se puede enviar para su aprobación.
 Nota
No puede eliminar un estado suministrado previamente, pero puede desmarcar la casilla Activo. Como
consecuencia, el estado ya no aparecerá y los usuarios no podrán buscar los leads con este estado. Sin
embargo, los leads a los que se les asigna este estado se seguirán visualizando.
Puede eliminar un estado personalizado solo cuando no esté en uso en la aplicación.
4.1.9 Configurar motivos
Los administradores pueden actualizar los motivos que indican por qué se ha fijado un estado.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Motivos Actualizar motivos para tratar los motivos.

260 PÚBLICO Leads
4.1.10 Configurar asignación de motivos
Los administradores pueden activar motivos para los estados de leads aplicables mediante asignación.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Asignación de motivos Asignar motivos para asignar sus
motivos.
4.1.11 Configurar límites de conversión
Los administradores pueden especificar la cantidad de veces que un lead puede convertirse en una
oportunidad.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Actualizar límite de conversiones para indicar la cantidad de
veces.
4.1.12 Configurar gravedad del mensaje del sistema
Los administradores pueden actualizar o volver a una versión anterior del nivel de gravedad de los mensajes
del sistema en los leads.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Mensajes Configuración de gravedad del mensaje para
editar la gravedad del mensaje.
4.1.13 Configurar el proceso de autorización de varios niveles
Los administradores pueden habilitar un proceso de aprobación de varios pasos para leads a través de la
configuración.

Editar alcance del proyecto Preguntas Ventas Gestión de leads Leads para encontrar la pregunta
de definición de alcance correspondiente y habilitar la configuración de procesos detallada en Administrador
Procesos de aprobación .
4.1.14 Configurar contacto como campo opcional
Los administradores pueden permitir a los usuarios crear un lead sin información de contacto mediante la
configuración.

Leads PÚBLICO 261
de definición de alcance correspondiente.
4.1.15 Configurar desactivación de análisis históricos de

leads
Los administradores pueden configurar la solución para dejar de capturar versiones de lead o modificaciones
importantes que permiten a los usuarios comprobar la progresión del lead en la fuente de datos a lo largo del
tiempo.

 Nota
La información registrada en la fuente de datos incluye más detalles que el historial de modificaciones
estándar que se ve en la ficha Modificaciones en un lead. Puede utilizar la fuente de datos históricos de lead
CODMKLEAHHB para crear un informe de Análisis empresarial y obtener información sobre el ciclo de vida
del lead.
4.1.16 Configurar notificaciones de duración de tratamiento

de lead
Los administradores pueden habilitar y configurar las notificaciones de duración de tratamiento de lead en la
definición de alcance y actividades de ajuste preciso.
Contexto
Los administradores deben añadir la función al alcance para poder configurarla.
Procedimiento

Tratar alcance del proyecto Preguntas Ventas Gestión de leads Leads para encontrar la
pregunta de definición de alcance correspondiente y desencadenar las notificaciones de duración de
tratamiento de lead solo cuando un lead haya alcanzado la antigüedad.

262 PÚBLICO Leads
 Sugerencias
Se recomienda desencadenar las notificaciones de duración de tratamiento de lead solo cuando sea
relevante para mejorar el rendimiento del sistema.

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Duración de tratamiento lead para definir la duración en la
que un lead permanece en un estado no calificado, a partir del cual se desencadenará la notificación de
duración de tratamiento de lead.

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Gestión de tareas empresariales para vencimiento de alerta
de duración de tratamiento de lead para definir los detalles de notificación del sistema para un lead con
antigüedad.
4.1.17 Configurar creación de leads con cuentas existentes

por defecto
Los administradores pueden configurar la solución para utilizar una cuenta existente como valor por defecto
para la creación de leads.

4.1.18 Configurar creación de leads con cuentas existentes

por rol
Los administradores pueden restringir determinados roles empresariales para crear leads utilizando solo
cuentas existentes.
Contexto
Los usuarios asignados a roles con esta restricción deben usar una cuenta existente para crear leads.
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Parametrizaciones generales Roles empresariales .

2. Seleccione el rol deseado y haga clic en Editar.

Leads PÚBLICO 263
3. Vaya a la ficha Campos y acciones.
4. En la sección Restricciones de acciones empresariales, añada una línea a la tabla.
5. Busque LEAD_WITH_EXISTING_ACCOUNT y seleccione la entrada para leads.
El campo Restricción de acceso está Desactivado por defecto.
4.1.19 Configurar creación de leads para clientes individuales

por rol
Los administradores pueden autorizar determinados roles empresariales para crear leads solo para clientes
individuales.
Contexto
Los usuarios asignados a roles con esta restricción solo puede crear leads como clientes individuales.
Procedimiento
1. Vaya a Administración Parametrizaciones generales Roles empresariales .

4. En la sección Restricciones de acciones empresariales, añada una línea a la tabla.
5. Busque LEAD_WITH_CREA_BY_INDIV_CUS y seleccione la entrada para leads.

264 PÚBLICO Leads
4.1.20 Configurar verificación de duplicados de leads
Los administradores pueden habilitar y configurar la verificación de duplicados de leads en la definición de

Contexto
Procedimiento

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de leads Leads para encontrar la
pregunta de definición de alcance correspondiente y habilitar la verificación de duplicados para leads.

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Verificación de duplicados de lead para configurar los
detalles de la verificación de duplicados.
Puede asignar Ponderación a sus campos de lead disponibles. Mientras más alta sea la ponderación del
campo, más importante será el campo cuando la solución encuentre duplicados.
También puede permitir la Verificación de duplicados para importación en masa para sus usuarios cuando
cargan leads desde una hoja de cálculo o utilizan los servicios de A2X. Puede configurar el Umbral global. El
umbral define el grado de similitud de la coincidencia en el que, si se supera, el lead no se importará como
un duplicado.
4.1.21 Configurar la visualización y edición del historial de

notas
Los administradores pueden permitir a los usuarios ver y modificar las versiones anteriores de las notas de
lead mediante la configuración.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de leads Leads para buscar las dos
preguntas de definición de alcance correspondientes.

Leads PÚBLICO 265
4.1.22 Configurar datos del área de ventas para la conversión
de leads
Los administradores pueden configurar la solución para mantener los datos de área de ventas cuando un lead
se convierte en una cuenta o una cuenta y un contacto. Los datos del área de ventas incluyen la organización
de ventas, el grupo de ventas, la oficina de ventas, el canal de distribución y la división.

4.1.23 Configurar la selección de combinaciones de datos de

área de ventas
Los administradores pueden permitir a los usuarios seleccionar una combinación de datos de área de ventas,
incluidos la organización de ventas, el canal de distribución y la división durante la creación de leads. Las
combinaciones se deben definir previamente en la cuenta coincidente o en el empleado, o en ambos, en los
centros de trabajo Cuentas y Empleados .

4.1.24 Configurar la reapertura de leads aceptados o

rechazados
Los administradores pueden permitir a los usuarios volver a abrir leads aceptados o rechazados mediante la
configuración.

4.1.25 Configurar asociación de productos registrados en

leads
Los administradores pueden permitir a los usuarios crear leads con referencias a productos vendidos
previamente mediante la configuración.

266 PÚBLICO Leads
4.1.26 Configurar el desacoplado del estado del lead y nivel

de calificación
Los administradores pueden configurar la solución para conservar el estado actual del lead cuando se fija un
nivel de calificación.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de leads Leads para buscar la pregunta de
definición de alcance correspondiente y desacoplar el estado del lead y el nivel de calificación.
4.1.27 Configurar reglas de enrutamiento de leads
Los administradores pueden crear reglas de enrutamiento para asignación automática de leads.
Contexto
Una vez definidas las reglas de enrutamiento, los leads se asignarán automáticamente a los propietarios, las
unidades de marketing y los territorios al momento de creación de leads.
 Nota
Los territorios deben estar activados en la definición del alcance antes de que funcionen en el
enrutamiento de leads.
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Configuración de ventas y campaña Defina reglas de asignación de leads

para iniciar la tabla de reglas.
2. Si es la primera vez que crea reglas, utilice Adaptar columnas para configurar la tabla de reglas. Puede
tener hasta 20 columnas en la tabla, incluidas las tres últimas columnas de resultados Propietario, Unidad
de marketing y Territorio.
 Sugerencias
Se recomienda eliminar cualquier columna no deseadas y solo mantener columnas necesarias porque
las columnas adicionales que pueden repercutir en el rendimiento.

Leads PÚBLICO 267
3. Seleccione Insertar fila encima de la tabla de reglas. Se añadirá a la tabla una nueva fila con un asterisco en
cada campo.
Puede añadir valores a más de un campo en una fila. Los campos en una fila se consideran una relación
lógica Y, es decir, los valores de campo tienen que considerarse verdaderos para la regla considerada
verdadera.
4. Haga clic en el símbolo de asterisco en una celda para introducir un valor para este campo. La tabla de
reglas ofrece una variedad de operadores lógicos para definir sus valores.
 Sugerencias
Se recomienda aprovechar plenamente los operadores para consolidar sus reglas para un mejor
rendimiento del sistema.
Por ejemplo, si las reglas determinan asignaciones basadas en códigos postales, puede utilizar el
operador Entre para fijar un rango de códigos postales en secuencia o puede utilizar el operador Incluir
para agrupar códigos postales que tienen el mismo prefijo.
5. Continúe añadiendo filas para cada resultado deseado.
Las filas en la tabla de reglas se consideran una relación lógica O. El sistema compara cada regla de arriba
hacia abajo hasta que encuentra una coincidencia, que sugiere que la regla más específica se debe colocar
en la parte superior de la tabla y las genéricas deben estar cerca de la parte inferior.
Puede reorganizar las filas seleccionando la fila y haciendo clic en Cambiar.

7. Haga clic en Activar reglas.
Para las reglas actualizadas, a menos que las reactive, los conjuntos de reglas anteriores seguirán
ejecutándose.
4.1.28 Configurar enrutamiento de leads a territorios
Los administradores deben permitir el enrutamiento de leads a territorios antes de utilizarlo en las reglas de
enrutamiento de lead.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de leads Leads para encontrar la pregunta
correspondiente y habilitar la asignación de leads a territorios.
 Recuerde
Puede ver la columna Territorio en la tabla de reglas de enrutamiento de lead, independientemente de la

definición del alcance. Sin embargo, las reglas de enrutamiento de lead no asignarán sus leads a territorios
hasta que no lo permita.

268 PÚBLICO Leads
4.1.29 Configurar desencadenantes de enrutamiento
automático de leads
Los administradores pueden definir cuándo se debe desencadenar el enrutamiento automático de leads
mediante reglas de workflow.
Contexto
Por defecto, las reglas de enrutamiento de leads activadas se ejecutan en la creación de leads. Al utilizar reglas
de flujo de trabajo, los administradores también pueden parametrizar la solución para que ejecute el
enrutamiento de leads al grabar un lead o en un cronograma personalizado.
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Reglas de flujo de trabajo y cree una nueva regla de flujo de trabajo.
2. Proporcione un nombre descriptivo en el campo Descripción.
3. Para el Business object, seleccione Leads.
4. Para el tipo de Fecha y hora, puede seleccionar En crear solamente, Cada vez que se graba y Programado. Si
el campo de fecha y hora se deja en blanco, se aplicará la opción Cada vez que se graba de forma
predeterminada.
Esta selección decide cuando se desencadenará la regla, en este caso Asignar leads utilizando reglas.
5. (Opcional) Defina las condiciones que también puede configurar en la tabla de reglas de enrutamiento.
6. Para el Tipo de regla, seleccione Acción y luego Asignar leads mediante las reglas.
7. Revise y active la regla de workflow.
4.1.30 Configurar enrutamiento de leads para

administradores locales
Es posible asignar a los administradores locales a áreas geográficas para las que pueden crear reglas.
Contexto
Sólo los administradores con derechos de acceso global pueden crear y tratar restricciones de enrutamiento
de leads para administradores locales.

Leads PÚBLICO 269
Procedimiento

2. Seleccione Añadir fila en la sección Restricciones de administradores locales.
3. Introduzca un País y una Región para permitir la creación de reglas.
4. Seleccione un administrador local para ese país y esa región.
5. Continúe añadiendo filas para cada administrador local que desee asignar.
4.1.31 Configurar la actualización automática desde el plan

de actividades
Los administradores pueden utilizar reglas de flujo de trabajo para definir cuándo los leads se pueden
actualizar automáticamente a fin de obtener una lista actualizada de las encuestas y tareas por completar.
Contexto
Al utilizar reglas de flujo de trabajo, las encuestas y tareas aplicables se pueden asignar al crear o grabar un
lead, o en un cronograma personalizado.
Procedimiento
el campo de fecha y hora se deja en blanco, se aplica la opción Cada vez que se graba de forma
predeterminada.
Esta selección decide cuándo se desencadena la regla, en este caso, Actualizar desde el plan de
actividades.
5. Defina condiciones que también pueda configurar en la sección Reglas de enrutamiento en el centro de
trabajo Planificador de actividades (opcional).
6. Para Tipo de regla, seleccione Acción y, luego, Actualizar desde el plan de actividades.
7. Revise y active la regla de flujo de trabajo.

270 PÚBLICO Leads
4.1.32 Configurar LinkedIn Sales Navigator
Los administradores pueden activar LinkedIn Sales Navigator para que los usuarios puedan buscar
información de perfil disponible públicamente sobre un cliente o un contacto en LinkedIn.
 Nota
Necesita una licencia de LinkedIn Sales Navigator Team o Enterprise para utilizar esta función. Puede
suscribirse a una prueba gratuita aquí .

4.1.33 Configurar escáner de tarjeta de presentación
Los administradores pueden habilitar el escáner de tarjeta de presentación para que los usuarios puedan
capturar leads en sus dispositivos móviles.
Requisitos previos
ABBYY, un sitio no de SAP en http://cloud.ocrsdk.com, requiere la cantidad de licencias adecuadas para

escáneres de tarjetas de presentación.
 Nota
Cada escaneo de una tarjeta de presentación se contabiliza como un escaneo en A4.
Este software utiliza tecnologías de reconocimiento de ABBYY® FineReader® Engine 11 © 2013, ABBYY
Production LLC.
ABBYY y FINEREADER son marcas comerciales de ABBYY Software Ltd., que pueden estar registradas en
algunas jurisdicciones.
Procedimiento
1. Inicie sesión en su solución de SAP y vaya a Administrador Servicios web de mashup Servicio de
escáner de tarjeta de presentación .
2. Haga clic en Indicar claves API.
3. Haga clic en Mostrar claves API.

Leads PÚBLICO 271
4. Introduzca el usuario y contraseña que recibió de ABBYY.
6. De vuelta en la pantalla Servicios web de mashup, seleccione Servicio de escáner de tarjeta de presentación
y actívelo.
4.1.34 Configurar el buscador de operaciones
Los administradores pueden habilitar y configurar el buscador de operaciones para ayudar a los usuarios a
identificar los leads más prometedores.
 Nota
Como requisito previo, el aprendizaje automático que ofrece SAP Leonardo debe estar habilitado para que
sea posible calcular los puntajes de lead en el buscador de operaciones. Para obtener más información,
véase Aprendizaje automático SAP Cloud for Customer en el Portal de ayuda en https://help.sap.com/
viewer/p/SAP_HYBRIS_CLOUD_FOR_CUSTOMER
Añadir el mosaico de buscador de operaciones a la página de inicio
Los administradores deben añadir el mosaico del buscador de operaciones a la página de inicio para que los
usuarios con los roles correspondientes puedan acceder a dicho buscador.
1. Abra la página de inicio.

2. Haga clic en el icono de lápiz en la parte inferior derecha y vaya al modo Adaptar.
3. Seleccione el rol empresarial con el que los usuarios trabajarán en el buscador de operaciones y haga clic
en Ir.
4. Vaya a la sección de Scorecards.
5. Busque el scorecard del Buscador de operaciones y añádalo al rol.
6. Decida si desea que el buscador de operaciones sea visible para todos los usuarios con ese rol empresarial.
7. Haga clic en Publicar para grabar las modificaciones de ese rol empresarial.
Grabar consultas
Los administradores deben añadir al menos una consulta con temas como parámetro de búsqueda para que
los usuarios vean temas en el buscador de operaciones.
1. Vaya a Ventas Leads o Campaña de ventas Leads .

2. Haga clic en su perfil, en la esquina superior derecha de la pantalla, y seleccione Iniciar personalización.
3. Seleccione el icono de filtro.
4. Introduzca parámetros de filtros para acotar los resultados de la consulta. Por ejemplo, puede fijar el Nivel
de calificación en Muy interesante y obtener una lista de leads altamente calificados para que los usuarios
revisen en el buscador de operaciones.

272 PÚBLICO Leads
5. Haga clic en Grabar consulta como. Grabe y aplique la consulta. El nombre que introduzca será el nombre
del tema en el buscador de operaciones.
El nombre que introduzca será el nombre del tema en el buscador de operaciones.
7. Haga clic en Grabar. Se crea una nueva consulta, que ahora aparece en la lista desplegable de selección
por defecto.
8. Haga clic en el perfil y seleccione Finalizar adaptación.
4.1.35 Configurar el borrado de lead
Los administradores pueden evitar o limitar que los usuarios puedan eliminar leads.
 Nota
Solo se pueden eliminar los leads que no se hayan convertido.
De forma predeterminada, los usuarios pueden eliminar leads. Como administrador, si su empresa no permite
que se eliminen los leads, puede Adaptar las pantallas de todos los usuarios y ocultar la función de eliminación.
Si desea permitir que solo unos pocos usuarios seleccionados puedan borrar leads, puede definirlos con las
restricciones de acceso adecuadas.
4.1.36 Configurar la despersonalización en leads
Los administradores pueden eliminar datos personales de un objeto empresarial para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de protección de datos correspondientes.
 Nota
La despersonalización solo está disponible para administradores con acceso al centro de trabajo de
En los leads, la despersonalización inicia una eliminación. Una vez que un lead esté despersonalizado, puede ir
a Administrador Parametrizaciones generales Gestión de datos Datos eliminados para ver el registro
eliminado. No puede despersonalizar un lead si contiene una persona que está bloqueada para eliminación.
Si tuviera que conservar cierta información, puede descargar los datos relevantes mediante OData o
Workbench de datos antes de la despersonalización.
 Nota
Cuando los empleados y los contactos se eliminan de una cuenta, las transacciones comerciales asociadas
como leads y registro de operaciones también se borrarán por defecto. En caso necesario, los
administradores pueden restringir la eliminación de datos personales en un nivel individual. Las
transacciones permanecen, lo que permite que los usuarios de ventas vean la información completa del
cliente.

Leads PÚBLICO 273
Para habilitar esta funcionalidad, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .
Seleccione su proyecto y vaya a Editar alcance del proyecto Preguntas Soporte y servicios integrados
Gestión del sistema Seguridad para encontrar la pregunta de definición de alcance correspondiente.
Para obtener más información, consulte .
4.2 Crear leads

Los leads pueden generarse desde diferentes fuentes, por ejemplo, campañas de marketing recomendaciones
y medios sociales. Cualquier contacto no procesado o información de la empresa que recopile puede
convertirse en un lead. SAP Cloud for Customer le ofrece flexibilidad completa para crear leads y hacer un
seguimiento de estos.
Se pueden crear leads de las siguientes maneras:
● Cree leads manualmente desde el ícono de creación rápida.

● Importe leads desde Microsoft Excel.
● Cargue leads mediante APIs de SAP Cloud for Customer.
● Escanee una tarjeta de presentación con sus dispositivos móviles.
● Copie un lead existente.
También puede añadir leads relevantes, o crear nuevos, como referencia al lead actual en la ficha Leads
relacionados.
 Nota
Sólo puede añadir leads relacionados a un lead que no se haya convertido o a un lead que se convirtió pero
todavía no alcanzó el límite máximo de conversión.
Importar leads de Microsoft Excel [página 274]

Puede cargar un lote de leads a partir de una plantilla de Microsoft Excel.
Uso del escáner de tarjeta de presentación [página 275]

Puede crear un lead sobre la marcha utilizando el escáner de tarjeta de presentación en su dispositivo
móvil.
Verificar duplicado de leads [página 277]

La verificación de duplicado de leads es una combinación de la verificación de duplicado de clientes y la
verificación de duplicado de leads.
Asignar leads [página 279]

Los leads a menudo se asignan automáticamente después de la creación si los administradores han
definido las reglas de enrutamiento de lead. Si no existe ninguna regla aplicable, usted es propietario de
todos los leads que crea.
4.2.1 Importar leads de Microsoft Excel

Puede cargar un lote de leads a partir de una plantilla de Microsoft Excel.

274 PÚBLICO Leads
Procedimiento
1. Desde su menú del perfil en la parte superior derecha, vaya a la sección Descarga.
2. Descargue el Complemento para Microsoft Excel.
3. Instale el complemento con el archivo .exe.
4. Vaya a Ventas Leads y haga clic en el icono Más en la parte inferior derecha.
5. Haga clic en Importar desde Microsoft Excel.
6. Abra la plantilla de Microsoft Excel localmente e inicie la sesión con credenciales SAP Cloud for Customer.
7. Puede escribir manualmente o copiar y pegar la información de sus leads desde otra hoja de cálculo.
8. Si ha descargado el complemento, grabar la hoja de cálculo actualizará sus leads en la solución al mismo
tiempo.
4.2.2 Uso del escáner de tarjeta de presentación

Puede crear un lead sobre la marcha utilizando el escáner de tarjeta de presentación en su dispositivo móvil.
Requisitos previos
Sus administradores habilitaron el escáner de tarjeta de presentación.
 Nota
Se requiere una licencia de reconocimiento óptico de caracteres de ABBYY para utilizar esta función.

Leads PÚBLICO 275
Production LLC.
Procedimiento
1. Vaya a Leads y añada un lead nuevo.

2. Toque Acciones, seleccioneEscanear y se activará la cámara del teléfono.
3. Centre la tarjeta de presentación que desea escanear y tome la fotografía.
4. Si la foto es nítida, toque Utilizar foto. La información en la fotografía se transferirá a los campos
correspondientes en la aplicación.
5. Confirme o modifique la información según sea necesario y grabe el lead tocando Listo. La información de
la tarjeta de presentación aparecerá como un contacto en sus leads.
 Sugerencias
Si no se reconoce el país de su contacto a partir de la tarjeta de presentación, aparecerá una ventana

emergente para entrada manual. Se solicitará la información de país si pretende utilizar los servicios de
SAP Data Quality Management para limpiar y mejorar sus datos.
4.2.2.1 Configurar escáner de tarjeta de presentación
Los administradores pueden habilitar el escáner de tarjeta de presentación para que los usuarios puedan
capturar leads en sus dispositivos móviles.
Requisitos previos
ABBYY, un sitio no de SAP en http://cloud.ocrsdk.com, requiere la cantidad de licencias adecuadas para

escáneres de tarjetas de presentación.
 Nota
Cada escaneo de una tarjeta de presentación se contabiliza como un escaneo en A4.
Production LLC.

276 PÚBLICO Leads
Procedimiento
escáner de tarjeta de presentación .
4. Introduzca el usuario y contraseña que recibió de ABBYY.
6. De vuelta en la pantalla Servicios web de mashup, seleccione Servicio de escáner de tarjeta de presentación
y actívelo.
4.2.3 Verificar duplicado de leads

La verificación de duplicado de leads es una combinación de la verificación de duplicado de clientes y la
verificación de duplicado de leads.
 Nota
Como requisito previo, el administrador debe habilitar y configurar la verificación de duplicado de

interlocutor comercial y la verificación de duplicado de leads.
● Verificación de duplicados de leads durante la creación de leads

Durante la creación de leads, una vez que haya escrito en toda la información importante, haga clic en
Verificar duplicados en la parte inferior derecha, y desplácese hacia abajo para ver el resultado de
verificación de similitud. Verá las fichas que contienen información de duplicados de Lead, Cliente y
contacto y Cliente.
Según el resultado de la verificación de duplicado, puede decidir si desea crear o no el lead. Si el sistema
encuentra un cliente duplicado, o cliente y contacto, puede crear el lead en ese cliente existente mediante
asociación.
También puede verificar duplicados cuando realiza una carga en masa de leads desde una hoja de cálculo o
a través de servicios A2X, siempre y cuando el administrador haya habilitado esta función. Una vez que
cargue los leads y graba los cambios, aparecerá un error por cualquier lead, cliente o contacto duplicados.
Este mensaje de error le indica los leads que no se importaron debido a la duplicación.

Leads PÚBLICO 277
● Verificación de duplicados de leads durante la conversión de leads
Durante la conversión de leads, se ejecuta una verificación de duplicados para encontrar posibles
coincidencias en clientes y contactos que ya existen en el sistema. Seleccione una posible coincidencia y
revise sus detalles de cuenta y de contacto que se encuentran debajo de los resultados de la verificación
de duplicados. Si decide convertir el lead con una cuenta y un contacto existentes, haga clic en la marca de
verificación en la columna Aceptar.
El administrador debe adaptar la disposición y añadir los campos que se deben revisar.
Verificación de duplicados de clientes [página 210]
4.2.3.1 Configurar verificación de duplicados de leads
Los administradores pueden habilitar y configurar la verificación de duplicados de leads en la definición de

Contexto

278 PÚBLICO Leads
Procedimiento

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de leads Leads para encontrar la
pregunta de definición de alcance correspondiente y habilitar la verificación de duplicados para leads.

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Verificación de duplicados de lead para configurar los
detalles de la verificación de duplicados.
Puede asignar Ponderación a sus campos de lead disponibles. Mientras más alta sea la ponderación del
campo, más importante será el campo cuando la solución encuentre duplicados.
También puede permitir la Verificación de duplicados para importación en masa para sus usuarios cuando
cargan leads desde una hoja de cálculo o utilizan los servicios de A2X. Puede configurar el Umbral global. El
umbral define el grado de similitud de la coincidencia en el que, si se supera, el lead no se importará como
un duplicado.
4.2.4 Asignar leads
Los leads a menudo se asignan automáticamente después de la creación si los administradores han definido
las reglas de enrutamiento de lead. Si no existe ninguna regla aplicable, usted es propietario de todos los leads
que crea.
Los administradores pueden usar reglas de workflow para iniciar el enrutamiento automático de leads no solo
tras la creación, sino también al grabar un lead o en un orden personalizado. Como usuario, puede añadir
manualmente o modificar los detalles de asignación de leads, incluidos los propietarios, las unidades de
marketing y los territorios. También puede iniciar manualmente el enrutamiento de leads para actualizar las
asignaciones de lead existentes.
Si tiene un grupo de representantes de ventas que colaboran en un lead, puede añadir estos empleados a la
ficha Equipo de ventas y marketing en el lead.
4.2.4.1 Iniciar manualmente enrutamiento de leads
Puede reasignar los leads mediante reglas de enrutamiento definidas por los administradores.
Contexto
Las reglas de enrutamiento de leads pueden realizarse automáticamente tras varios desencadenantes en
función de cómo las hayan configurado sus administradores. Para las asignaciones de leads existentes que se
deben actualizar, los usuarios pueden seguir los pasos siguientes para activar manualmente el enrutamiento
de leads.

Leads PÚBLICO 279
Procedimiento
1. Vaya al centro de trabajo Leads.

2. Seleccione uno o varios leads que requieran reasignaciones.
3. Haga clic en la opción Más de la parte inferior derecha, y seleccione Asignar leads seleccionados utilizando
las reglas.
Como resultado de las reglas, se actualizarán los detalles Propietario, Unidad de marketing y Territorio de
los leads.
4.2.4.2 Configurar reglas de enrutamiento de leads
Los administradores pueden crear reglas de enrutamiento para asignación automática de leads.
Contexto
Una vez definidas las reglas de enrutamiento, los leads se asignarán automáticamente a los propietarios, las
unidades de marketing y los territorios al momento de creación de leads.
 Nota
Los territorios deben estar activados en la definición del alcance antes de que funcionen en el
enrutamiento de leads.
Procedimiento

tener hasta 20 columnas en la tabla, incluidas las tres últimas columnas de resultados Propietario, Unidad
de marketing y Territorio.
 Sugerencias
Se recomienda eliminar cualquier columna no deseadas y solo mantener columnas necesarias porque
las columnas adicionales que pueden repercutir en el rendimiento.
cada campo.
verdadera.

280 PÚBLICO Leads
 Sugerencias

ejecutándose.
4.2.4.3 Configurar enrutamiento de leads a territorios
Los administradores deben permitir el enrutamiento de leads a territorios antes de utilizarlo en las reglas de
enrutamiento de lead.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de leads Leads para encontrar la pregunta
correspondiente y habilitar la asignación de leads a territorios.
 Recuerde
Puede ver la columna Territorio en la tabla de reglas de enrutamiento de lead, independientemente de la

definición del alcance. Sin embargo, las reglas de enrutamiento de lead no asignarán sus leads a territorios
hasta que no lo permita.
4.2.4.4 Configurar desencadenantes de enrutamiento

automático de leads
Los administradores pueden definir cuándo se debe desencadenar el enrutamiento automático de leads
mediante reglas de workflow.

Leads PÚBLICO 281
Contexto
Por defecto, las reglas de enrutamiento de leads activadas se ejecutan en la creación de leads. Al utilizar reglas
de flujo de trabajo, los administradores también pueden parametrizar la solución para que ejecute el
enrutamiento de leads al grabar un lead o en un cronograma personalizado.
Procedimiento
el campo de fecha y hora se deja en blanco, se aplicará la opción Cada vez que se graba de forma
predeterminada.
Esta selección decide cuando se desencadenará la regla, en este caso Asignar leads utilizando reglas.
5. (Opcional) Defina las condiciones que también puede configurar en la tabla de reglas de enrutamiento.
6. Para el Tipo de regla, seleccione Acción y luego Asignar leads mediante las reglas.
4.2.4.5 Configurar enrutamiento de leads para

administradores locales
Es posible asignar a los administradores locales a áreas geográficas para las que pueden crear reglas.
Contexto
Sólo los administradores con derechos de acceso global pueden crear y tratar restricciones de enrutamiento
de leads para administradores locales.
Procedimiento

2. Seleccione Añadir fila en la sección Restricciones de administradores locales.
3. Introduzca un País y una Región para permitir la creación de reglas.
4. Seleccione un administrador local para ese país y esa región.

282 PÚBLICO Leads
5. Continúe añadiendo filas para cada administrador local que desee asignar.
4.2.4.6 Crear y asignar nuevos contactos principales en

leads
Desde un lead, puede ir a la ayuda para entradas de la persona de contacto para crear y asignar un nuevo
contacto para el lead. La acción Nuevo contacto está visible (no es necesario configurarla para que se
visualice).
4.3 Promover leads
Promover leads es el proceso de desarrollar relaciones con sus compradores a través de cada paso de sus
viajes. Centra sus esfuerzos de comunicación en escuchar las necesidades de sus clientes potenciales,
proporcionando información adecuada y respondiendo a sus necesidades.
Estados de leads [página 284]

La solución ofrece cinco estados previamente configurados para ayudarlo a identificar dónde se
encuentran sus contactos y empresas en el canal de ventas.
Calificación de leads [página 286]

La calificación de leads es un proceso en el que puede averiguar qué necesita su cliente potencial y qué
probabilidad hay de que vayan a comprar sus productos o servicios.
Añadir partes implicadas a leads [página 287]

Es posible asignar automáticamente a los interlocutores comerciales con roles de parte y designarlos
como partes implicadas en los leads, siempre que los administradores hayan habilitado los roles de
parte y hayan actualizado los pasos de determinación en la configuración de partes implicadas. Como
usuario, también puede añadir de forma manual las partes implicadas a los leads.
Añadir actividades de calificación a leads [página 288]

Es posible que tenga planes de actividades voluntarias u obligatorias, tales como encuestas y tareas
predefinidas que les hayan asignado sus administradores para ayudarlo a calificar a sus leads.
Asociar leads con productos registrados [página 290]

Puede crear leads con referencias a productos o servicios vendidos previamente. Esas referencias
pueden ayudar a calificar leads en escenarios como cross, up y down selling, y ofrecer servicios de
renovación.
Evaluar leads [página 292]

La evaluación de leads es un método que se utiliza para clasificar a los leads y ayudarlo a identificar a
los clientes potenciales más valiosos.
Trabajar con el buscador de operaciones [página 292]

Leads PÚBLICO 283
El buscador de operaciones ofrece una lista de leads entrantes clasificados y evaluados de forma
predictiva según su probabilidad de conversión, lo cual lo ayudará a decidir en qué orden interactuar
con sus clientes potenciales.
Cómo trabajar con LinkedIn Sales Navigator [página 294]

Cuando su administrador habilita LinkedIn Sales Navigator, puede buscar información disponible de
forma pública en perfiles de LinkedIn sobre clientes o contactos y fidelizar a sus clientes potenciales al
establecer contacto con ellos.
4.3.1 Estados de leads
La solución ofrece cinco estados previamente configurados para ayudarlo a identificar dónde se encuentran
sus contactos y empresas en el canal de ventas.
● Abierto: El estado inicial se fija en Abierto luego de haber creado un lead.

● Calificado: El estado se modificará automáticamente a Calificado cuando se fija un Nivel de calificación.
También puede cambiar el estado a Calificado de forma manual.
● Aceptado o Rechazado: Los estados están disponibles cuando un lead se encuentra en estado Calificado.
● Convertido: El estado se modificará automáticamente a Convertido cuando un lead se convierte en una
oportunidad, o un cliente y contacto. Los usuarios no pueden modificar el estado a Convertido de forma
manual. Como el estado Convertido representa la etapa final del ciclo de vida de un lead, no se permite
ninguna otra acción de modificación o conversión una vez que un lead esté convertido. Los usuarios no
pueden volver a abrir un lead convertido.
Es posible que deba indicar el motivo por el que se ha fijado un estado, según cómo lo haya configurado su
administrador.
4.3.1.1 Configurar estado
Los administradores pueden personalizar los estados de lead y definir acciones de conversión para cada
estado.
Contexto
Para tratar estados, añada y borre filas.
Procedimiento

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Leads Estado Actualizar estado .

284 PÚBLICO Leads
desplegable del estado de lead y no afecta cómo se procesan los leads.
identificador Z.
5. Seleccione un Estado interno en el que su nuevo estado estará activo. Un estado personalizado siempre
debería estar conectado con un estado suministrado previamente y seguir la lógica interna que representa
ese estado en particular.
7. Decida si el nuevo estado debe ser el estado inicial para los leads recientemente creados.
 Nota
Los estados conectados a Convertido, Aceptado o Rechazado no se pueden fijar como Estado inicial.
9. Decida qué acciones de conversión deben estar disponibles para los leads que alcancen este estado nuevo.
10. Decida si el lead con este nuevo estado se puede enviar para su aprobación.
 Nota
No puede eliminar un estado suministrado previamente, pero puede desmarcar la casilla Activo. Como
consecuencia, el estado ya no aparecerá y los usuarios no podrán buscar los leads con este estado. Sin
embargo, los leads a los que se les asigna este estado se seguirán visualizando.
4.3.1.2 Configurar motivos

lista de actividades Ajuste preciso Leads Motivos Actualizar motivos para tratar los motivos.
4.3.1.3 Configurar asignación de motivos
Los administradores pueden activar motivos para los estados de leads aplicables mediante asignación.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Asignación de motivos Asignar motivos para asignar sus
motivos.

Leads PÚBLICO 285
4.3.1.4 Configurar la reapertura de leads aceptados o
rechazados
Los administradores pueden permitir a los usuarios volver a abrir leads aceptados o rechazados mediante la
configuración.

4.3.1.5 Configurar el desacoplado del estado del lead y

nivel de calificación

4.3.2 Calificación de leads
La calificación de leads es un proceso en el que puede averiguar qué necesita su cliente potencial y qué
probabilidad hay de que vayan a comprar sus productos o servicios.
El Nivel de calificación refleja si un lead es muy interesantes, interesantes o poco interesantes.
4.3.2.1 Configurar calificaciones
Los administradores pueden actualizar las calificaciones que clasifican los leads en términos de qué tan
prometedores son para su negocio.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Calificaciones Actualizar calificaciones para editar las
calificaciones.

286 PÚBLICO Leads
4.3.2.2 Configurar el desacoplado del estado del lead y
nivel de calificación

4.3.3 Añadir partes implicadas a leads
Es posible asignar automáticamente a los interlocutores comerciales con roles de parte y designarlos como
partes implicadas en los leads, siempre que los administradores hayan habilitado los roles de parte y hayan
actualizado los pasos de determinación en la configuración de partes implicadas. Como usuario, también
puede añadir de forma manual las partes implicadas a los leads.
En leads, puede actualizar manualmente las partes implicadas en las fichas correspondientes. Si colabora con
el departamento de marketing o con varios colegas de ventas en un lead, puede incluir estos empleados en la
ficha Equipo de ventas y marketing. Los contactos se pueden identificar en la ficha Contactos. Se pueden
añadir otros interlocutores en la ficha Partes implicadas.
Para analizar los detalles de la determinación de partes, haga clic en Acciones Verificar determinación de
parte . Esta función está disponible en las pantallas de creación rápida y de resumen. Los administradores
deben habilitar las acciones mediante la adaptación.
 Sugerencias
Para añadir la acción a la pantalla de creación rápida, los administradores deben activar el modo de
adaptación. Para ello, haga clic en la flecha de navegación, vaya a Área de vista de IU Nuevo lead
Barra de herramientas Grupo de pulsadores de lead Acciones Menú Verificar determinación de
parte y muestre el elemento.
4.3.3.1 Configurar partes implicadas
Los administradores pueden actualizar las partes implicadas para leads mediante la asignación de roles de
partes y reglas de determinación.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Partes implicadas Actualizar partes implicadas para tratar
sus partes implicadas.
Además, puede asignar como máximo tres roles de parte personalizados a la interfaz de usuario y permitir a
los representantes de ventas tratarlos directamente roles en la creación rápida o el resumen de leads Dichos

Leads PÚBLICO 287
roles de parte personalizados también pueden aparecer en la pantalla de conversión de leads y se pueden
añadir a oportunidades convertidas del lead. Esta función solo está disponible con conexión.
4.3.4 Añadir actividades de calificación a leads
predefinidas que les hayan asignado sus administradores para ayudarlo a calificar a sus leads.
En el centro de trabajo Planificador de actividades, los administradores pueden habilitar la asignación

automática para planes de actividades al crear y definir reglas de enrutamiento.
Para los planes de actividades que se pueden asignar de forma automática, puede iniciar automáticamente el
enrutamiento al actualizar para obtener las encuestas y tareas más recientes Además, sus administradores
pueden utilizar reglas de flujo de trabajo para definir cuándo se pueden ejecutar de manera automática las
reglas de enrutamiento.
Si el plan de actividades no se puede asignar de forma automática, puede añadir manualmente las encuestas
pertinentes desde la ficha Encuestas y las tareas desde la ficha Actividades en un lead.
Planificación de actividades y enrutamiento [página 741]

4.3.4.1 Actualizar encuestas o tareas por completar
Puede obtener la mayoría de las encuestas y tareas más recientes asignadas a su lead al actualizar.
Requisitos previos
Los administradores han definido planes de actividades y reglas de enrutamiento en el centro de trabajo
Planificador de actividades.
 Nota
Para cada encuesta o tarea que se enrutará, se debe seleccionar la opción Asignar automáticamente
durante la creación del plan de actividades.

288 PÚBLICO Leads
Contexto
Los administradores pueden definir cuándo los planes de actividades aplicables se pueden asignar
automáticamente a los leads mediante reglas de flujo de trabajo. Como usuario, usted también puede seguir
los pasos a continuación para activar manualmente el enrutamiento.
Procedimiento
1. Vaya a la vista detallada de un lead.

2. En el menú Acciones, seleccione Actualizar desde el plan de actividades.
Resultados
Sus encuestas y tareas aplicables aparecen en las fichas Encuestas y Actividades como resultado de las reglas.
4.3.4.2 Configurar la actualización automática desde el

plan de actividades
Los administradores pueden utilizar reglas de flujo de trabajo para definir cuándo los leads se pueden
actualizar automáticamente a fin de obtener una lista actualizada de las encuestas y tareas por completar.
Contexto
Al utilizar reglas de flujo de trabajo, las encuestas y tareas aplicables se pueden asignar al crear o grabar un
lead, o en un cronograma personalizado.
Procedimiento
predeterminada.

Leads PÚBLICO 289
actividades.
4.3.5 Asociar leads con productos registrados
Puede crear leads con referencias a productos o servicios vendidos previamente. Esas referencias pueden
ayudar a calificar leads en escenarios como cross, up y down selling, y ofrecer servicios de renovación.
Una vez que los administradores han activado la función, puede añadir productos registrados a sus leads, crear
leads a partir de productos registrados e informar sobre leads con referencias a productos registrados.
4.3.5.1 Añadir productos registrados a leads
Puede vincular uno o varios productos registrados a sus leads.
● Durante la creación del lead, puede seleccionar ID de serie, Producto asociado (producto registrado), Punto
de instalación y Base instalada para incluir un producto registrado y este se convierte automáticamente en
el producto registrado principal para ese lead.
 Nota
Los campos de producto registrado solo están disponibles cuando crea un lead utilizando una cuenta
existente.
● En la vista detallada de un lead con una cuenta existente, puede ir a la ficha Productos registrados para
añadir más productos registrados.
● También es posible vincular los productos registrados a un lead utilizando servicios web como A2X y
OData, o mediante la carga de datos utilizando el Workbench de datos.
Si los campos no son visibles, puede utilizar Personalización o solicitar al administrador la posibilidad de
Adaptar la disposición.
Cuando convierte un lead en una oportunidad, se transfiere la información del producto registrado.
4.3.5.2 Crear leads a partir de productos registrados
Puede crear un lead a partir de un producto registrado para aumentar el porcentaje del potencial del cliente de
un producto existente.
● En el centro de trabajo Productos registrados, puede seleccionar uno o varios productos registrados
relevantes de la lista y crear un Nuevo lead desde la opción Más en la parte inferior derecha. Cuando se

290 PÚBLICO Leads
abre la pantalla de creación rápida de lead, el panel de productos registrados se completa
automáticamente con los valores de los productos registrados resaltados.
● También puede ir a la vista detallada de un producto registrado haciendo clic en su ID o ID de serie, y puede
crear un nuevo lead en la ficha Leads . Cuando se abre la pantalla de creación rápida de lead, los campos
relacionados se completan automáticamente con valores de ese producto registrado.
4.3.5.3 Informar sobre leads con referencias a productos

registrados
Puede utilizar las fuentes de datos que se indican a continuación para crear sus informes sobre productos
registrados, así como también sobre puntos de instalación y bases instaladas.
Fuente de datos Descripción
CODMKLEAREGPRDU Contiene todos los productos registrados de los leads. Le

permite analizar los productos registrados relacionados de
leads.
CODMKLEAREGPRDGENU Contiene todos los objetos instalados de leads. Le permite

analizar los objetos instalados de leads.
4.3.5.4 Configurar asociación de productos registrados en

leads
Los administradores pueden permitir a los usuarios crear leads con referencias a productos vendidos

4.3.5.5 Copia de lead asignado a un punto de instalación/

producto registrado
Al copiar un lead o una transacción de seguimiento, también se copia el punto de instalación/producto

registrado asignado.

Leads PÚBLICO 291
4.3.6 Evaluar leads
La evaluación de leads es un método que se utiliza para clasificar a los leads y ayudarlo a identificar a los
clientes potenciales más valiosos.
La solución le ofrece varias herramientas para evaluar leads.
● Puntajes de encuesta
Los administradores pueden asignarle encuestas, tales como una lista de verificación o un cuestionario de
calificación, que lo ayudarán a conocer mejor a sus leads. Los resultados de la encuesta se miden como
puntajes, según los cuales podrá priorizar a sus clientes potenciales.
● Valores de interacción
Los administradores pueden asignar un valor en puntos a diferentes acciones desencadenadas durante
una campaña de marketing. El total de puntos se denomina valor de interacción, y según este podrá tener
una idea más clara de cuán interesante es su lead y cuán calificado está.
● Puntajes de lead
La evaluación de leads usa un modelo de aprendizaje automático que incluye sus datos de ventas
históricos para buscar patrones y contribuyentes clave que predicen la probabilidad de conversión.
● Buscador de operaciones
El buscador de operaciones ofrece una lista de leads entrantes clasificados y evaluados de forma
predictiva según su probabilidad de conversión, lo cual lo ayudará a decidir en qué orden interactuar con
sus clientes potenciales.
Aprendizaje automático en leads

Trabajar con el buscador de operaciones [página 292]
4.3.7 Trabajar con el buscador de operaciones
El buscador de operaciones ofrece una lista de leads entrantes clasificados y evaluados de forma predictiva
según su probabilidad de conversión, lo cual lo ayudará a decidir en qué orden interactuar con sus clientes
potenciales.
En el buscador de operaciones, según la forma en que sus administradores lo hayan configurado, podrá ver las
consultas con diversos temas de interés. Por ejemplo, es posible que los administradores hayan identificado
leads muy interesantes, o leads que tienen clientes existentes, para que usted revise.
En el buscador de operaciones, los leads se ordenan según sus puntajes predictivos. La puntuación se realiza
por aprendizaje automático que ofrece SAP Leonardo, con el que también puede visualizar factores clave que
afectan los puntajes resultantes haciendo clic o tocando las tarjetas. Si un lead está calificado para conversión,
puede arrastrar y soltar al lead directamente en la columna de oportunidades para convertirlo.

292 PÚBLICO Leads
4.3.7.1 Configurar el buscador de operaciones
Los administradores pueden habilitar y configurar el buscador de operaciones para ayudar a los usuarios a
identificar los leads más prometedores.
 Nota
Como requisito previo, el aprendizaje automático que ofrece SAP Leonardo debe estar habilitado para que
sea posible calcular los puntajes de lead en el buscador de operaciones. Para obtener más información,
véase Aprendizaje automático SAP Cloud for Customer en el Portal de ayuda en https://help.sap.com/
viewer/p/SAP_HYBRIS_CLOUD_FOR_CUSTOMER
Añadir el mosaico de buscador de operaciones a la página de inicio
Los administradores deben añadir el mosaico del buscador de operaciones a la página de inicio para que los
usuarios con los roles correspondientes puedan acceder a dicho buscador.
1. Abra la página de inicio.

2. Haga clic en el icono de lápiz en la parte inferior derecha y vaya al modo Adaptar.
3. Seleccione el rol empresarial con el que los usuarios trabajarán en el buscador de operaciones y haga clic
en Ir.
4. Vaya a la sección de Scorecards.
5. Busque el scorecard del Buscador de operaciones y añádalo al rol.
6. Decida si desea que el buscador de operaciones sea visible para todos los usuarios con ese rol empresarial.
7. Haga clic en Publicar para grabar las modificaciones de ese rol empresarial.

Leads PÚBLICO 293
Grabar consultas
Los administradores deben añadir al menos una consulta con temas como parámetro de búsqueda para que
los usuarios vean temas en el buscador de operaciones.
1. Vaya a Ventas Leads o Campaña de ventas Leads .

2. Haga clic en su perfil, en la esquina superior derecha de la pantalla, y seleccione Iniciar personalización.
3. Seleccione el icono de filtro.
4. Introduzca parámetros de filtros para acotar los resultados de la consulta. Por ejemplo, puede fijar el Nivel
de calificación en Muy interesante y obtener una lista de leads altamente calificados para que los usuarios
revisen en el buscador de operaciones.
5. Haga clic en Grabar consulta como. Grabe y aplique la consulta. El nombre que introduzca será el nombre
del tema en el buscador de operaciones.
El nombre que introduzca será el nombre del tema en el buscador de operaciones.
7. Haga clic en Grabar. Se crea una nueva consulta, que ahora aparece en la lista desplegable de selección
por defecto.
4.3.8 Cómo trabajar con LinkedIn Sales Navigator
Cuando su administrador habilita LinkedIn Sales Navigator, puede buscar información disponible de forma
pública en perfiles de LinkedIn sobre clientes o contactos y fidelizar a sus clientes potenciales al establecer
contacto con ellos.
Los iframes de LinkedIn Sales Navigator están integrados en las fichas Resumen y Contactos en sus leads,
oportunidades, organigrama de proyecto, clientes y contactos. En la ficha Resumen, el Sales Navigator le
proporciona información sobre la empresa. Cuando se selecciona un contacto, el Sales Navigator muestra un
perfil de la persona. Es posible que vea las actividades recientes de sus contactos y puede buscar un tema de
interés para ayudarlo a iniciar una conversación con un cliente potencial. O, es posible que encuentre a alguien
que conozca para que le presente directamente a los clientes potenciales.
LinkedIn Sales Navigator utiliza información básica como nombre, apellidos, dirección de correo electrónico,
LinkedIn. En el caso de que el resultado no sea el que está buscando, puede realizar más búsquedas para
encontrar una coincidencia. Para sus contactos, la opción Grabar como lead en el iframe le permite grabar a la
persona como un lead en LinkedIn Sales Navigator. Dichos leads no se registrarán en SAP Cloud for Customer.
Para utilizar esta función, debe permitir las cookies de navegador de LinkedIn.
● En Google Chrome, vaya a Configuración Avanzada Privacidad y seguridad Configuración de

● En Internet Explorer, vaya a Opciones de Internet Seguridad Sitios de confianza Sitios y añada
http://linkedin.com
 Nota
Necesita una cuenta LinkedIn Sales Navigator Team o Enterprise para utilizar esta función. Sin embargo, si
previamente ha iniciado sesión en LinkedIn con una cuenta diferente en su computadora, es posible que se

294 PÚBLICO Leads
inicie sesión de forma automática con esa cuenta. Para volver a iniciar sesión con la cuenta estándar,
primero debe eliminar las cookies de navegación anteriores.
4.3.8.1 Configurar LinkedIn Sales Navigator
 Nota

4.4 Convertir leads
La conversión de leads se produce cuando se califica a un lead y usted cree que su cliente potencial está
interesado en hacer negocios con usted.
 Nota
Como requisito previo, sus leads deben ser Consistentes antes de convertirlos. Para resolver cualquier
inconsistencia en los leads, puede elegir Verificar consistencia en cada lead para ver los mensajes de
advertencia pertinentes y corregir los errores según corresponda.
Para convertir un lead, vaya a la vista detallada de ese lead y realice una selección desde el menú Acciones en la
parte inferior derecha. Puede tener una lista de opciones de conversión para cada lead, según qué estado
tenga su lead y cómo los administradores hayan configurado las acciones de conversión disponibles para cada
estado.
● Convertir en oportunidad
Puede convertir un lead en una oportunidad una vez que haya comprobado que el cliente potencial tiene
una alta probabilidad de convertirse en cliente. Un lead puede convertirse en varias oportunidades, según
cómo los administradores hayan configurado el límite de conversión.
● Convertir en cliente y contacto
Puede convertir un lead en cliente y contacto, lo que significa que el lead podría ser un cliente, pero aún no
se calificó para el nivel de oportunidad. Un lead puede convertirse solo en una cuenta y contacto, pero no
puede convertirse posteriormente en una oportunidad. Cuando su proceso de venta esté listo para
comenzar, puede crear una nueva oportunidad usando el cliente y contacto correspondiente. La misma
lógica se aplica cuando convierte un lead en un cliente individual.

Leads PÚBLICO 295
Una vez convertido, el lead permanece en el sistema como registro y no se puede borrar. El estado del lead
cambiará a Convertido, lo que indica que el lead ha alcanzado el final de su ciclo de vida y ya no se permiten
modificaciones en el registro del lead. Puede procesar nuevamente cualquier posición de seguimiento que
surja del lead, y las modificaciones no se reflejarán en el registro del lead.
● Cliente asociado y contacto

La asociación en el contexto de conversión le permite convertir un lead sin modificar su estado. Puede
seguir trabajando en el lead. Todas las modificaciones realizadas en el lead no afectarán a la cuenta y el
contacto. La misma lógica se aplica al asociar un lead con un cliente individual.
4.4.1 Cómo crear posiciones de seguimiento
Puede crear una oferta de venta o un pedido de cliente directamente desde un lead con una cuenta existente.
En un lead, vaya a la ficha Ofertas de venta o Pedidos de cliente para añadir un nuevo documento de
seguimiento. De este modo, se copiará la información relevante del lead.
4.4.2 Configurar límites de conversión
Los administradores pueden especificar la cantidad de veces que un lead puede convertirse en una
oportunidad.

lista de actividades Ajuste preciso Leads Actualizar límite de conversiones para indicar la cantidad de
veces.
4.4.3 Configurar datos del área de ventas para la conversión

de leads
Los administradores pueden configurar la solución para mantener los datos de área de ventas cuando un lead
se convierte en una cuenta o una cuenta y un contacto. Los datos del área de ventas incluyen la organización
de ventas, el grupo de ventas, la oficina de ventas, el canal de distribución y la división.


296 PÚBLICO Leads
4.4.4 Vincular oportunidades predecesoras y sucesoras con
leads convertidos
Oportunidades relacionadas está disponible en los detalles de Lead para vincular oportunidades con leads
convertidos.
Las siguientes acciones están disponibles para vincular Oportunidades:
● Añadir predecesor: Puede añadir tantas oportunidades predecesoras como sea necesario, incluso después
de la conversión de Lead. El límite de conversión de Lead no afecta a la acción Añadir predecesor.
● Añadir sucesor: Normalmente, las oportunidades sucesoras son el resultado de la conversión de Lead.
También puede añadir oportunidades sucesoras. El límite de conversión de Lead afecta a la acción Añadir
sucesor.
Esta función le permite vincular las oportunidades que se crean de forma independiente o en las que se trabaja
en paralelo.
4.5 Leads sin conexión
En la solución, los siguientes elementos pueden utilizarse sin conexión.
Creación rápida: Disponibilidad en el nivel de campos
Por defecto/Determinación
Sección Campo Disponibilidad sin conexión sin conexión
Información general de cabe ID de lead S N

cera

Leads PÚBLICO 297
ID externo N N
Nombre S N
Cliente S N
Empresa S N
Contacto S N
Nombre del contacto S N
Segundo nombre del con S N

tacto
Apellido del contacto S N
Nombre del cliente individual S N
Segundo nombre del cliente S N

individual
Apellido del cliente individual S N
Nivel de calificación S N
Estado S S
Estado de consistencia N N
Fuente S N
Prioridad S S
Fecha de inicio S S
Fecha de fin S S
Categoría S N
Propietario S S
Responsable (ventas) S N
Unidad de marketing S N
Unidad de ventas S S
Organización de ventas S S

298 PÚBLICO Leads
Canal de distribución S S
División S S
Puntaje de encuesta N N
Creado el N N
Creado por N N
Modificado el N N
Modificado por N N
Notas S N
ID de territorio de ventas S N
Nombre de territorio de ven S N

tas
Información de cuenta de ca Nombre adicional S N

becera
Nombre adicional 2 S N
Nombre adicional 3 S N
Sistema externo N N
ID externo N N
Número de casa S N
Línea de dirección 1 S N
Calle S N
Ciudad S N
País S N
Estado S N
Apartado de correos S N

Leads PÚBLICO 299
Código postal S N
Condado S N
Teléfono S N
Fax S N
Teléfono móvil S N
Correo electrónico S N
Sitio web S N
Latitud S N
Longitud S N
Forma jurídica S N
Clasificación ABC S N
Industria S N
D-U-N-S S N
Permiso de contacto S N
Idioma S N
Nota S N
Información de contacto de Título S N

cabecera
Denominación de puesto de S N
trabajo
Título académico S N
Título académico adicional S N
Apodo S N
Sistema externo N N
ID externo N N
Idioma S N
Sexo S N

300 PÚBLICO Leads
Estado civil S N
Función S N
Departamento S N
Departamento de la tarjeta S N
de presentación
Contacto VIP S N
Valor de interacción S N
Edificio S N
Piso S N
Habitación S N
Teléfono S N
Fax S N
Correo electrónico no válido S N
Nota S N
Información de cliente indivi Clasificación ABC S N

dual de cabecera
Sexo S N
Estado civil S N
Teléfono S N
Fax S N
Número de casa S N
Calle S N

Leads PÚBLICO 301
Ciudad S N
País S N
Estado S N
Código postal S N
Nacionalidad S N
Fecha de nacimiento S N
Título S N
Título académico S N
Profesión S N
Idioma S N
Iniciales S N
Mejor contactar vía S N
Prefijo S N
Productos Producto N N
Descripción N N
Categoría N S
Cantidad N N
Vista detallada: Disponibilidad en el nivel de campos
Tratar (directamente,
mediante acciones O
Ficha Sección Campo Mostrar mediante navegación)
Resumen Información general de ID de lead S N

cabecera
ID externo N N
Nombre S S
Cuenta S S

302 PÚBLICO Leads
mediante acciones O
Empresa S S
Contacto S S
Nombre del contacto S S
Segundo nombre del S S

contacto
Apellido del contacto S S
Nombre del cliente in S S

dividual
Segundo nombre del S S

cliente individual
Apellido del cliente in S S

dividual
Nivel de calificación S S
Estado S S
Estado de consistencia S N
Fuente S S
Prioridad S S
Fecha de inicio S S
Fecha de fin S S
Categoría S S
Propietario S S
Responsable (ventas) S S
Unidad de marketing S S
Organización de ven S S
tas

Leads PÚBLICO 303
mediante acciones O
División S S
Puntaje de encuesta S N
Creado el S N
Creado por S N
Modificado el S N
Modificado por S N
Notas S S
ID de territorio de ven S S
tas
Nombre de territorio S N
de ventas
Información de cuenta Nombre adicional S S

de cabecera
Nombre adicional 2 S S
Nombre adicional 3 S S
Sistema externo N N
ID externo S N
Número de casa S S
Línea de dirección 1 S S
Calle S S
Ciudad S S
País S S
Estado S S
Apartado de correos S S

304 PÚBLICO Leads
mediante acciones O
Código postal S S
Condado S S
Teléfono S S
Fax S S
Móvil S S
Correo electrónico S S
Sitio web S S
Latitud S S
Longitud S S
Forma jurídica S S
Clasificación ABC S S
Industria S S
D-U-N-S S S
Permiso de contacto S S
Idioma S S
Nota S S
Información de con Título S S

tacto de cabecera
Denominación de S S
puesto de trabajo
Título académico S S
Título académico adi S S

cional
Apodo S S
Sistema externo N N
ID externo N N
Idioma S S

Leads PÚBLICO 305
mediante acciones O
Sexo S S
Estado civil S S
Función S S
Departamento S S
Departamento de la S S
tarjeta de presentación
Contacto VIP S S
Valor de interacción S S
Edificio S S
Piso S S
Habitación S S
Teléfono S S
Fax S S
Móvil S S
Número de casa S N
Calle S N
Ciudad S N
País S N
Estado S N
Código postal S N
Nota S S
Información de cliente Clasificación ABC S S

individual de cabecera
Sexo S S

306 PÚBLICO Leads
mediante acciones O
Estado civil S S
Teléfono S S
Fax S S
Móvil S S
Número de casa S S
Calle S S
Ciudad S S
País S S
Estado S S
Código postal S S
Nacionalidad S S
Fecha de nacimiento S S
ID de cliente S N
Sistema externo N N
ID externo N N
Título S S
Título académico S S
Profesión S S
Idioma S S
Iniciales S S
Mejor contactar vía S S
Prefijo S S
Productos Producto S N

Leads PÚBLICO 307
mediante acciones O
Descripción S N
Categoría S N
Cantidad S N
Productos Productos Producto S S
ID de producto S N
Descripción S S
Categoría de producto S N
Categoría S N
Cantidad S S
Sistema externo N N
ID externo N N
Actividades Citas Asunto S N
Estado S N
Categoría S N
Fecha y hora de inicio S N
Fecha/Hora de fin S N
Evento de todo el día S N
Propietario S N
Organizador S N
Visitas Asunto S N
Estado S N
Categoría S N
Fecha/Hora de fin S N

308 PÚBLICO Leads
mediante acciones O
Propietario S N
Correos electrónicos Asunto S N
Estado S N
Categoría S N
Propietario S N
Tareas Asunto S N
Estado S N
Categoría S N
Fecha/hora de venci S N
miento
Propietario S N
Procesador S N
Llamadas telefónicas Asunto S N
Estado S N
Categoría S N
Propietario S N
Equipo de ventas y Equipo de ventas y Rol S S

marketing marketing
Nombre S N
Teléfono S N
Primario S S
Contactos Contactos Nombre S N

Leads PÚBLICO 309
mediante acciones O
Función S N
Departamento S N
Teléfono S N
Contacto principal S S
Partes implicadas Partes implicadas Rol S N
Nombre S N
Teléfono S N
Primario S S
Contacto primario S N
Anexos Anexos Título S N
Tipo S N
Modificado el S N
Modificado por S N
Oferta de venta Oferta de venta Nombre S N
Relación S N
Referencia externa S N
Estado S N
Estado de aprobación S N
Propietario S N
Motivo de rechazo S N
Descuento global (%) S N

310 PÚBLICO Leads
mediante acciones O
Condiciones de pago S N
Ingreso total S N
Creado el S N
Tickets Tickets ID de ticket S N
Asunto S N
Relación S N
Prioridad S N
Estado S N
Creado el S N
Asignado a S N
Tipo de ticket S N
Encuestas Encuestas Nombre S S
Estado S S
Categoría S S
Acciones sin conexión
Leads Global Convertir a Solo disponible cuando con

vierte un lead en una oportu
nidad y el lead tiene una
cuenta existente.
Asociar con N
Copiar N
Verificar consistencia N
Productos Añadir S
Eliminar S

Leads PÚBLICO 311
Actividades Nuevo Solo disponible cuando el

lead tiene una cuenta exis
tente.
Equipo de ventas y marketing Añadir S
Eliminar S
Parte implicada Añadir S
Eliminar S
Contacto (solo cuando el Añadir S

lead utiliza la cuenta exis
tente) Eliminar S
Oferta de venta Nuevo S
Ticket Nuevo N
Anexos Añadir S
4.6 Preguntas más frecuentes de leads
En esta sección se proporcionan las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre leads.
4.6.1 ¿Cómo se puede convertir un lead sin cambiar su

estado?
Cliente asociado y contacto le permite convertir el lead sin modificar su estado, de modo que pueda seguir
trabajando en el lead original.
Cuando convierte un lead, su estado cambia a Convertido, lo que indica que el lead ha alcanzado el final de su
ciclo de vida y ya no se permiten modificaciones en el registro del lead. Si desea seguir trabajando con el lead
original, puede utilizar Cliente asociado y contacto en lugar de Convertir a cuenta y contacto para que
permanezca el estado del lead. Todas las modificaciones realizadas en el lead no afectarán a la cuenta y el
contacto.
La misma lógica se aplica al Asociar cliente individual.

312 PÚBLICO Leads
4.6.2 ¿Cómo puedo obtener tareas o encuestas asignadas a
mis leads?
Puede utilizar la acción Actualizar desde el plan de actividades en un lead para obtener tareas o encuestas que
los administradores hayan predefinido y asignado a sus leads.
Si bien es posible que los administradores hayan configurado reglas de flujo de trabajo para asignar planes de
actividades de forma automática, dichas asignaciones solo se realizan mediante desencadenadores
específicos. Como usuario, también puede desencadenar el enrutamiento de planes de actividades a petición
para adquirir tareas o encuestas relevantes de inmediato.
Actualizar encuestas o tareas por completar [página 288]
4.6.3 ¿Por qué no puedo tomar notas en leads en el modo sin

conexión?
El campo Notas actualmente no está disponible cuando se habilita el historial de notas en línea.
4.6.4 ¿Por qué un lead está asignado a un propietario

distinto de lo esperado?
Como administrador, debe asegurarse de que se hayan definido las reglas de enrutamiento de lead lo más
claramente posible. Recuerde que el sistema ejecuta las reglas de arriba a abajo. El lead se asignará una vez
que coincida con una regla, y el sistema no continuará leyendo las reglas siguientes.
Configurar reglas de enrutamiento de leads [página 280]
4.6.5 ¿Por qué no se copia el propietario cuando un lead se

convierte en una cuenta?
No asumimos que el propietario del lead será el mismo que el propietario de la cuenta, por lo que la solución no
toma la información del propietario de un lead a una cuenta.

Leads PÚBLICO 313
Contexto
Como solución, los administradores pueden utilizar las reglas de workflow para asignar automáticamente al
propietario cuando el usuario convierte el lead y graba la cuenta.
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Reglas de workflow y cree una nueva regla de workflow.

3. Para el Business object, seleccione Cuenta.
4. Para el tipo de Fecha y hora, seleccione En cada grabación.
5. Puede omitir la sección Definir condiciones.
6. Para el Tipo de regla, seleccione Acción y luego Asignarme como propietario.
4.6.6 ¿Cómo se borra un estado personalizado en leads?
Como administrador, puede borrar un estado personalizado siempre que no esté en uso.
Puede realizar una búsqueda en los leads en función del estado personalizado para ver si existen datos que
consumen el estado.

314 PÚBLICO Leads
5 Oportunidades
La gestión de oportunidades le permite promover aún más sus clientes potenciales calificados, priorizar sus
operaciones posibles a fin de mejorar la productividad de ventas, colaborar con sus clientes para brindar una
solución que satisfaga sus necesidades y aumentar la tasa de ganacia como resultado.
Cuando se califica un lead en una oportunidad, se marca el inicio de un ciclo de ventas. Con el consultor de
actividad, SAP Cloud for Customer permite que los representantes del departamento de ventas realicen el
conjunto adecuado de actividades en cada fase de ventas. Al seguir esta metodología de ventas, podrá ahorrar
recursos en capacitación y mejorar su eficiencia laboral como equipo.
Para poder crear la propuesta adecuada para cerrar una operación, sus representantes del departamento de
ventas deben dirigir los mensajes correctos a las personas correctas. SAP Cloud for Customer le proporciona
el organigrama de proyecto que le permite actualizar las relaciones de contactos e identificar los contactos
clave como los responsables de la toma de decisiones y los influenciadores clave.
En la solución, puede capturar toda la información relevante para sus oportunidades, incluidos productos,
interlocutores, competidores y encuestas, entre otros. Con dicha información, puede supervisar sus
oportunidades de forma más eficaz y facilitar una mejor previsión. SAP Cloud for Customer también le permite
capturar distintos tipos de oportunidades, como ventas únicas, contratos de incrementos y servicios de
suscripción.
Además, puede medir sus oportunidades mediante la generación de valores estimados, simular su canal para
ver cómo las posibles operaciones pueden influir en los ingresos totales y centrarse en el cierre de las
oportunidades que tengan un alto porcentaje de éxito y que le ayuden a alcanzar sus objetivos.

Oportunidades PÚBLICO 315
5.1 Definir alcance y configurar oportunidades
Los administradores pueden configurar oportunidades mediante la definición del alcance, preguntas de
definición del alcance y actividades de ajuste preciso.
5.1.1 Habilitar oportunidades
Los administradores pueden añadir oportunidades al alcance de su proyecto.

Editar alcance del proyecto Alcance Ventas Nueva operación Oportunidades y marque la casilla
próxima al elemento de definición de alcance para usar oportunidades.
5.1.2 Configuración de rango de números
Los administradores pueden especificar el rango de números que puede aceptar el ID de los registros de
oportunidad.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Rango de números Actualizar rango de números
para indicar los números.
Los administradores pueden actualizar las partes implicadas para oportunidades al activar los roles de parte y
los pasos de determinación pertinentes.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Partes implicadas Actualizar partes implicadas
para tratar sus partes implicadas.
Según las necesidades de su empresa, puede Excluir roles de parte activados de la ejecución de realineación o
escenario de integración de entrada, por ejemplo, cuando replica oportunidades de ERP a SAP Cloud for
Customer.
Para los roles de parte personalizados, existe un paso de determinación adicional denominado Utilizar reglas
para <nombre del rol de parte>. Esta opción le permite fijar por defecto las partes según determinadas
condiciones que se pueden definir en Administrador Configuración de ventas y campañas Definir reglas
para partes de la oportunidad .

316 PÚBLICO Oportunidades
Configurar redeterminación automática de partes [página 345]

Configurar reglas de determinación de partes para oportunidades [página 343]
5.1.4 Configurar fuentes
Los administradores pueden actualizar distintas fuentes para especificar el origen de sus oportunidades.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Orígenes Actualizar orígenes para tratar los
orígenes.
5.1.5 Configurar motivos

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Motivos Actualizar motivos para tratar los motivos.
5.1.6 Configurar asignación de motivos
Los administradores pueden activar motivos para los estados de oportunidades aplicables mediante
asignación.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Asignación de motivos Asignar motivos para
asignar sus motivos.
Los administradores pueden actualizar categorías que clasifican sus elementos como leads y oportunidades.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Categorías Actualizar categorías para editar las
categorías.

Los administradores pueden activar categorías para oportunidades mediante la asignación.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Asignación de categorías Asignar categorías para
asignar categorías.
5.1.9 Configuración de tipos de documento
Los administradores pueden definir los tipos de documento que distinguen un tipo de oportunidad de otro.
Diferentes tipos de oportunidades pueden pasar por distintos ciclos de ventas.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Tipos de documentos Actualizar tipos de
documentos para tratar sus tipos de oportunidades.
5.1.10 Configuración del estado personalizado
Los administradores pueden personalizar los estados de oportunidad que ayudan a identificar en qué parte del
pipeline de ventas se encuentran los clientes potenciales.
Contexto
Debe definir un conjunto completo de estados personalizados con equivalencias de los cinco estados del ciclo
de vida.
Procedimiento

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Estado personalizado Actualizar estado
personalizado .
2. Elija un Tipo de documento.
desplegable del estado de oportunidad y no afecta cómo se procesan las oportunidades.
identificador Z.

6. Decida si el nuevo estado debe ser el estado inicial para las oportunidades recientemente creadas.
 Nota
9. Seleccione un Estado de ciclo de vida en el que su nuevo estado estará activo. Un estado personalizado
siempre debería estar conectado con un estado suministrado previamente y seguir la lógica interna que
representa ese estado en particular.
10. Decida si la oportunidad con este nuevo estado se puede enviar para su aprobación.
 Nota
5.1.11 Configurar verificación de duplicados de oportunidades
Los administradores deben añadir la función al alcance antes de usarla.
1. Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación y seleccione su proyecto.

2. Vaya a Editar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Oportunidades y
seleccione la pregunta de determinación del alcance ¿Desea habilitar la verificación de duplicados para
oportunidades?
3. Para configurar esto, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación y seleccione su
proyecto.
4. Vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Verificación de oportunidades duplicadas .
Puede asignar Ponderaciones a los campos de oportunidad disponibles. Mientras más alta sea la ponderación
del campo, más importante será el campo cuando la solución encuentre duplicados.
5.1.12 Configurar cronograma de actividades
Los administradores pueden incluir actividades en una vista de cronograma para que los usuarios puedan
tener una idea intuitiva sobre cuándo se deben realizar las posiciones.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Cronograma de actividades Actualizar cronograma
para activar actividades.
Las actividades marcadas como Interna se muestran debajo del cronograma, mientras que las actividades
externas se muestran por encima.

del sistema en las oportunidades.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Mensajes Configuración de gravedad del mensaje
para tratar la gravedad del mensaje.
 Nota
Como administrador, puede sugerir actividades obligatorias a través del asesor de actividades. Cuando
dichas actividades no se añaden a una oportunidad, se pueden visualizar mensajes del sistema. Puede
seguir actualizando el nivel de gravedad de ambos mensajes CL_CDA_ACTASST (ID de mensaje: 001) y
CL_CDA_ACTASST (ID de mensaje: 010) de una advertencia a un error, que otorga a la oportunidad en un
estado inconsistente. Una oportunidad inconsistente no se puede convertir en una oferta de venta o un
pedido de cliente.
La configuración de gravedad del mensaje para Oportunidades permite que el usuario deshabilite la
verificación de particiones del 100% en ingresos y elimine, por ejemplo, la actualización del socio de ingresos.
5.1.14 Configurar el proceso de autorización de varios niveles
Los administradores pueden habilitar un proceso de aprobación de varios pasos para oportunidades mediante
la configuración.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Oportunidades para encontrar la
pregunta de alcance correspondiente sobre cómo habilitar el proceso de aprobación de varios pasos.
Al activarlo, podrá configurar aún más los detalles del proceso en Administrador Procesos de
aprobación .
5.1.15 Configurar envío automático para aprobación
Los administradores pueden parametrizar la solución para enviar automáticamente oportunidades para su
aprobación si estas cumplen con las condiciones predefinidas.

pregunta correspondiente sobre cómo enviar automáticamente oportunidades para aprobación.

5.1.16 Configurar reinicio de estado de aprobación en
oportunidades aprobadas
Los administradores pueden permitir que los usuarios reinicien el proceso de aprobación debido a
modificaciones en los campos relevantes de aprobación en una oportunidad aprobada.

pregunta correspondiente sobre cómo habilitar la reaprobación de oportunidades aprobadas.
 Restricción
Si uno de los siguientes campos de cuenta se definió como condición de aprobación, las modificaciones
que se realicen en una oportunidad aprobada no reinicializan el estado de aprobación.
● Clasificación ABC
● Industria
● Cliente potencial
● Todos los campos de ampliación de cliente definidos en cuentas
5.1.17 Configurar Influencer Map
Los administradores pueden habilitar un Influencer Map para que los usuarios puedan ver los contactos y
empleados más influyentes relacionados con un contacto.

pregunta de alcance correspondiente sobre cómo habilitar el influencer map.
Luego de seleccionar la pregunta de definición de alcance, puede Adaptar el diseño maestro y añadir
Principales influenciadores como un campo nuevo en Contactos y Equipo de ventas, así como también los
paneles correspondientes en la ficha Resumen.
Si desea personalizar las etiquetas para Influencer Map, diríjase a Administrador Configuración de ventas y
campaña Influencer Map y adapte allí el diseño maestro.
5.1.18 Configurar habilitación de análisis histórico de

oportunidades
Los administradores pueden configurar la solución para comenzar a capturar valores de oportunidad y
modificaciones importantes a fin de que los usuarios puedan comprobar la progresión de la oportunidad en la
fuente de datos a lo largo del tiempo.

pregunta correspondiente sobre cómo habilitar los análisis históricos para oportunidades.
 Nota
La información registrada en la fuente de datos incluye más detalles que el historial de modificaciones
estándar que se ve en la ficha Modificaciones en una oportunidad. Puede utilizar la fuente de datos
históricos de oportunidad CODMKLEAHHB para crear un informe de Análisis empresarial y obtener
información sobre el ciclo de vida de la oportunidad.
5.1.19 Configurar la visualización y edición del historial de

notas
Los administradores pueden permitir a los usuarios ver y modificar las versiones anteriores de las notas de
oportunidad mediante la configuración.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Oportunidades para encontrar las
dos preguntas correspondientes sobre cómo ver y editar el historial de notas de oportunidades.
5.1.20 Configurar redeterminación automática de partes
Los administradores pueden parametrizar la solución para volver a determinar automáticamente las partes de
la oportunidad cuando se realice una modificación en el equipo de cliente o el equipo de territorio relacionado.

pregunta correspondiente sobre la redeterminación de partes de la oportunidad.
Cuando se desencadene la redeterminación de partes, un job de fondo que se ejecuta cada ocho minutos
analizará las oportunidades con estado Abierta o En proceso y reorganizará todas las partes en dichas
oportunidades.
 Nota
Si no desea que se vuelvan a determinar ciertos roles de parte, puede Excluir dichos roles de parte de la
reorganización en la configuración de partes implicadas.
Las oportunidades con estado En aprobación también se excluyen de la redeterminación de partes.
Configurar partes implicadas [página 367]

5.1.21 Configurar el progreso de la fase de ventas
Los administradores pueden habilitar el campo Progreso en una oportunidad y recordar a los empleados que
realicen acciones cuando el progreso de las ventas sea Lento o Bloqueado en lugar de En curso.

pregunta correspondiente acerca de cómo habilitar el progreso de fase.
Cuando una oportunidad permanece en la misma fase de ventas durante determinada cantidad de días, su
progreso se puede considerar como lento o bloqueado en luego de en curso. Durante la configuración de ciclos
y fases de ventas, los administradores pueden indicar la cantidad máxima de días para considerar a una
oportunidad como En curso antes de que el sistema mueva el progreso a Lento y, luego, a Bloqueado.
Configurar ciclos y fases de ventas [página 350]
5.1.22 Configurar incorporación de productos durante la

creación de oportunidades
La gerencia puede permitir a los usuarios añadir productos relevantes durante la creación de oportunidades
mediante la configuración.

pregunta correspondiente sobre cómo añadir productos durante la creación de oportunidades.
5.1.23 Configurar asociación de productos registrados en

oportunidades
Los administradores pueden permitir a los usuarios crear oportunidades con referencias a productos vendidos

pregunta correspondiente sobre cómo capturar los productos registrados en oportunidades.

5.1.24 Configurar programación de ingresos
Los administradores pueden permitir a los usuarios programar ingresos de forma mensual, trimestral o anual

pregunta correspondiente sobre cómo programar los ingresos.
5.1.25 Configurar las particiones de ingresos
Los administradores pueden permitir a los usuarios dividir los ingresos por oportunidad entre los miembros del
equipo de ventas mediante la configuración.

pregunta correspondiente sobre cómo dividir ingresos entre los miembros del equipo de ventas.
5.1.26 Configurar valor negociado total para estados

estándar y personalizado
Para controlar el Valor total negociado para el estado estándar, siga estos pasos:

2. Haga clic en Abrir lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Actualizar motivos y
verifique la columna Reducir valor total negociado.
Para controlar el Valor total negociado para el estado personalizado, siga estos pasos:

2. Haga clic en Abrir lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Actualizar estado
personalizado y verifique la columna Reducir valor total negociado.
5.1.27 Configurar programación de cantidad de productos
Los administradores pueden habilitar la programación de ingresos por distribución de cantidades de posición y
configurar la solución para actualizar automáticamente la programación de ingresos cuando se modifica la
programación de cantidad.

dos preguntas correspondientes sobre la programación de cantidad.

 Nota
Modificar la programación de ingresos no afecta la programación de cantidad.

área de ventas
Los administradores pueden permitir a los usuarios seleccionar una combinación de datos de área de ventas,
incluidos la organización de ventas, el canal de distribución y la división durante la creación de oportunidades.
Las combinaciones se deben definir previamente en la cuenta coincidente o en el empleado, o en ambos, en los
centros de trabajo Cuentas y Empleados .

pregunta correspondiente sobre la determinación del área de ventas durante la creación de oportunidades.
5.1.29 Configurar datos por defecto de área de ventas

durante la creación de oportunidades
Los administradores pueden parametrizar la solución para que complete previamente los datos de área de
ventas, incluidos la organización de ventas, el canal de distribución y la división durante la creación de
oportunidades. Los valores por defecto se deben definir previamente en la cuenta coincidente o en el
empleado, o en ambos, en los centros de trabajo Cuentas y Empleados .

pregunta correspondiente sobre los datos del área de ventas por defecto durante la creación de
oportunidades.
5.1.30 Configurar selección de motivo para estado

actualizado de la lista de oportunidades
Los administradores pueden permitir que los usuarios seleccionen un motivo para una modificación de estado
estándar que realizan directamente desde la lista de oportunidades.
 Nota
La habilitación de la función sólo es necesaria para las oportunidades que utilizan estados estándar. Las
acciones de estado estándar incluyen Fijar como Abierta, Fijar como En proceso, Fijar como Ganado, Fijar
como Perdido y Fijar como Detenido. Para las oportunidades que utilizan estados personalizados, esta
función es compatible por defecto.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Oportunidades y marque la
pregunta de alcance sobre cómo habilitar la selección del motivo.
5.1.31 Configurar asesor de actividad
Los administradores pueden habilitar un asistente de ventas con una lista de actividades propuestas para guiar
a los representantes de ventas en cada fase de ventas de una oportunidad.
Contexto
Los administradores pueden habilitar y configurar el asesor de actividad en las actividades de ajuste preciso y
definición de alcance.
Procedimiento

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Oportunidades para encontrar
la pregunta correspondiente y habilitar el asistente de ventas.

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Asistente de ventas Actualizar actividades para definir
actividades sugeridas.

Abrir lista de actividades Ajsute preciso Asistente de ventas Asignar actividades a fases de
ventas para asignar actividades predefinidas a fases de ventas específicas.
5.1.32 Configurar ciclos y fases de ventas
Los administradores pueden personalizar ciclos y fases de ventas para cada tipo de oportunidad mediante la
configuración.
Contexto
Distintos tipos de oportunidades pueden pasar por diferentes ciclos y fases de ventas.

Procedimiento

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Ciclos y fases de ventas .
2. Defina fases de ventas de acuerdo con sus necesidades empresariales.
3. Defina fases de análisis para la generación de informes de toda la empresa.
4. Haga clic en Actualizar ciclos de ventas para definir ciclos para diferentes tipos de oportunidades, asignar
fases de ventas a cada ciclo de ventas y asignar fases de análisis correspondientes a cada fase de ventas.
Si una oportunidad permanece en una fase durante una cantidad determinada de días sin actualizaciones,
se puede considerar que es lenta y que se ha bloqueado su progreso. Puede especificar el número de días
en la configuración del ciclos de ventas.
La probabilidad de cerrar un acuerdo puede aumentar si una oportunidad alcanza determinadas fases de
ventas. También puede especificar la probabilidad de éxito para cada fase en la configuración de ciclos de
ventas.
5. Haga clic en Especificar ciclo de ventas estándar para seleccionar un ciclo de ventas como estándar para
sus oportunidades.
Configurar el progreso de la fase de ventas [página 351]
5.1.33 Configurar notificaciones de oportunidad bloqueada
Los administradores pueden definir detalles de notificación del sistema para una oportunidad bloqueada

lista de actividades Ajsute preciso Gestión de tareas empresariales para las Oportunidades bloqueadas
para tratar la tarea de notificación.
5.1.34 Configurar reglas de determinación de partes para

oportunidades
Los administradores pueden crear reglas para la determinación automática de partes en oportunidades.

Requisitos previos
 Nota
La determinación basada en reglas solo está disponible para roles de parte personalizados.
Los administradores deben activar los roles de parte deseados y un paso de determinación llamado Utilizar
reglas para <nombre del rol de parte> en la configuración de partes implicadas. En caso contrario, esos roles de
parte no estarán disponibles para la selección en la tabla de reglas y no se aplicarán las reglas relevantes
anteriores.
Contexto
Si esta opción está activada, las reglas de determinación se pueden desencadenar en la creación de la
oportunidad y en cualquier momento que los usuarios modifican un campo de oportunidad que forma parte de
las condiciones de reglas. Una vez que las reglas de determinación se desencadenan, los interlocutores
comerciales afectados se asignarán automáticamente con roles de parte específicos y se designarán como
partes implicadas para las oportunidades que cumplen los criterios predefinidos.
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Parametrizaciones de ventas y campañas Definir reglas para partes de la

oportunidad para iniciar la tabla de reglas.
tener hasta 20 columnas en la tabla, incluidas las dos últimas columnas de resultados ID de parte y Rol de
parte.
 Sugerencias
Se recomienda eliminar cualquier columna no deseada y solo mantener aquellas necesarias, dado que
las columnas adicionales que pueden repercutir en el rendimiento del sistema.
cada campo.
verdadera.
 Sugerencias


ejecutándose.
5.1.35 Configurar la actualización automática desde el plan

de actividades
Los administradores pueden utilizar reglas de flujo de trabajo para definir cuándo las oportunidades se pueden
actualizar automáticamente a fin de obtener una lista actualizada de las encuestas, tareas, citas y llamadas
telefónicas por completar.
Contexto
Al utilizar reglas de flujo de trabajo, las encuestas y actividades aplicables se pueden asignar al crear o grabar
una oportunidad, o en un cronograma personalizado.
Procedimiento
3. Para el Business object, seleccione Oportunidad.
predeterminada.

actividades.
5.1.36 Configurar roles de contacto
Los administradores pueden definir roles para clasificar diferentes contactos y pueden asignar roles con
colores correspondientes que se visualizarán en el Buying Center.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Roles de contacto Actualizar roles de contacto para
tratar los roles de contacto.
5.1.37 Configurar LinkedIn Sales Navigator
 Nota

5.1.38 Configurar el organigrama de proyecto conforme a las

relaciones del organigrama
Los administradores pueden habilitar el organigrama de proyecto para cuentas y oportunidades, y definir
relaciones específicas del organigrama en las actividades de ajuste preciso y definición de alcance.

Contexto
Puede habilitar el organigrama de proyecto conforme a las relaciones del organigrama de proyecto o las
relaciones del socio comercial. Estas son excluyentes entre sí.
Procedimiento

Tratar alcance de proyecto Preguntas Gestión de clientes y actividades Gestión de clientes para
encontrar la pregunta correspondiente y habilitar la función.

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Tipos de relación de organigrama de proyecto para definir
tipos de relación.
Además de los tipos de relación estándar, como Dirigida por y Línea punteada para, puede crear tipos de
relación propios, por ejemplo, Es un amigo de y Fue a la escuela con.
También puede especificar colores de línea de relación para aumentar la visibilidad de distintos tipos de
relación en el organigrama de proyecto.
5.1.39 Configuración del organigrama de proyecto basado en

las relaciones del socio comercial
Los administradores pueden habilitar el organigrama de proyecto para contactos y oportunidades, y definir
Contexto
Procedimiento


Abrir lista de actividades Ajuste preciso Interlocutores comerciales generales Relaciones
Actualizar relaciones para definir tipos de relación.
En este caso, defina las relaciones del organigrama de proyecto, junto con otras relaciones generales. Sin
embargo, solo aquellos con la opción Relación del organigrama de proyecto marcada visualizan el
organigrama de proyecto.
5.1.40 Configuración de la integración de Evernote
Los administradores pueden habilitar la integración de Evernote para que toda nota tomada en la cuenta de
Evernote del usuario se pueda asociar y anclar a las oportunidades.
Contexto
Las notas de Evernote se gestionan en la ficha Evernote que estará disponibles mediante adaptación una vez
que se haya configurado la integración.
Procedimiento
Evernote .
4. Introduzca la clave y el secreto OAuth que recibió de Evernote.
6. De vuelta en la pantalla Servicios web de mashup, seleccione la fila de Servicio de Evernote y actívelo.
5.1.41 Configurar la despersonalización en oportunidades
Los administradores pueden eliminar datos personales de un objeto empresarial para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de protección de datos correspondientes.
La despersonalización solo está disponible para usuarios con acceso al centro de trabajo de Privacidad y
protección de los datos.
Cuando despersonalice una oportunidad, se borrarán todos los datos personales, como partes implicadas y
socios del plan de ingresos. Mientras tanto, se eliminan los enlaces a objetos de seguimiento, como actividades
y ofertas de venta, así como también el Buying Center relacionado. El nombre de la oportunidad se convierte

en anónimo y se reemplaza por XXXXX. No puede despersonalizar una oportunidad si contiene una persona
que está bloqueada para eliminación.
Una vez despersonalizada una oportunidad, no puede tratarla ni borrarla. Sin embargo, puede buscar
oportunidades con estado Despersonalizado. Si no puede ver el parámetro de búsqueda de Estado de
privacidad de datos, puede añadirlo mediante Personalización o comuníquese con sus administradores para
 Nota
Una oportunidad despersonalizada ya no estará disponible en la consulta Mis oportunidades una vez se
haya eliminado la información de propiedad.
5.1.42 Configurar la determinación de precios interna
Los administradores pueden habilitar la determinación de precios interna para oportunidades.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Abrir lista de actividades

Ajuste preciso Oportunidades Tipo de documento .
5.1.43 Configurar SAP Intelligent Sales Execution (Datahug)

para oportunidades
Los administradores pueden añadir Datahug al alcance del proyecto y permitir que los usuarios gestionen el
pipeline y relaciones de clientes utilizando el Datahug.
Requisitos previos
 Nota
Para utilizar Datahug, se necesita una licencia independiente de SAP Intelligent Sales Execution.
Procedimiento


soluciones y aplicaciones externas Escenarios de integración con Cloud Solutions de SAP para
encontrar la pregunta correspondiente sobre habilitación de Datahug.
2. Vaya a Administrador Configuración de ventas y campaña Parametrizaciones de Datahug Abrir

administrador Datahug e indique la clave de API y el secreto para acceder a Datahug.
3. Asigne la vista de centro de trabajo Datahug (ID: COD_DATAHUG_WCF) a los usuarios empresariales o
roles correspondientes para la gestión de canal y de previsión.
4. Vaya a la vista detallada de una oportunidad, adapte la disposición maestra mediante la opción Adaptar y
añada la ficha Datahug a las oportunidades.
Datahug también está disponible para cuentas y contactos.

5. Para añadir contactos desde Datahug a las oportunidades, deberá crear un rol de contacto en la
configuración de oportunidades. Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .
Seleccione su proyecto, vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Actualizar
roles de contacto y añada una fila con el código ZGHUG y una descripción para Datahug.
6. Para permitir que Datahug añada contactos automáticamente en función de los canales de comunicación
identificados a través del correo electrónico, debe ponerse en contacto con SAP Intelligent Sales Execution
para obtener más detalles de configuración.
Para obtener más información, consulte Integración preconfigurada con SAP Intelligent Sales Execution
(SAP Datahug).
5.2 Gestionar oportunidades

En SAP Sales Cloud, puede gestionar las oportunidades para identificar y realizar el seguimiento de
posibilidades de venta de productos o servicios a un cliente potencial.
Crear oportunidades [página 335]

Es posible crear oportunidades de varias formas. Por ejemplo, puede crear una oportunidad mediante
el botón Más de la lista de oportunidades o puede convertir un lead calificado en una oportunidad.
Añadir productos a oportunidades [página 337]

Puede capturar y actualizar las partidas individuales de producto en las oportunidades.
Verificar duplicado de oportunidades [página 340]

Verificar duplicados de oportunidades y leads durante la creación de oportunidades.
Determinación de precios interna para oportunidades [página 341]

Si utiliza un esquema de determinación de precios interno de SAP ERP, ahora puede visualizar estos
detalles en la nueva ficha Determinación de precios para oportunidades.
Añadir partes implicadas a oportunidades [página 342]

Es posible asignar automáticamente a los interlocutores comerciales con roles de parte y designarlos
como partes implicadas en las oportunidades, siempre que los administradores hayan habilitado los
roles de parte y hayan actualizado los pasos de determinación en la configuración de partes
implicadas. Como usuario, también puede añadir de forma manual las partes implicadas a las
oportunidades.

Estados de oportunidad [página 346]
La solución ofrece cinco estados estándar para ayudarlo a identificar dónde se encuentran sus
oportunidades en el canal de ventas. Si es necesario, los administradores pueden parametrizar estados
personalizados, en lugar de los estados estándar.
Ciclos y fases de ventas [página 350]

Un ciclo de ventas comienza con el reconocimiento de una oportunidad y se divide en fases de ventas
principales durante las cuales se ejecutan actividades determinadas. Contar con un proceso de ventas
estructurado puede ayudarlo a gestionar los detalles de oportunidades, medir el rendimiento de ventas
y mejorar la eficiencia empresarial.
Ver actividades en el cronograma [página 352]

Puede ver las actividades en una presentación gráfica en la ficha Cronograma para obtener una idea
clara sobre cuándo se deben realizar las actividades entre las fechas de inicio y de fin de la
oportunidad.
Trabajar con el consultor de actividad [página 352]

El consultor de actividad es un asistente de ventas que le ayudará a establecer un ciclo de ventas
estructurado y crear las metodologías de ventas. Propone una plantilla con actividades recomendadas
que se ejecutarán durante cada fase de ventas de una oportunidad para aumentar la probabilidad de
éxito.
Asociar oportunidades con productos registrados [página 354]

Puede crear oportunidades con referencias a productos o servicios vendidos previamente. Esas
referencias pueden ayudar a evaluar las oportunidades en escenarios como cross, up y down selling, y
ofrecer servicios de renovación.
5.2.1 Crear oportunidades
Es posible crear oportunidades de varias formas. Por ejemplo, puede crear una oportunidad mediante el botón
Más de la lista de oportunidades o puede convertir un lead calificado en una oportunidad.
A continuación encontrará una lista de los escenarios en los que se crean nuevas oportunidades.
● Obtener desde leads calificados y convertidos;

● hacer clic en el ícono de creación rápida;
● como posiciones de seguimiento de otros documentos comerciales, como campañas, tickets y contratos;
● cargar mediante las API de SAP Cloud for Customer;
● copiar una oportunidad existente.
También puede añadir oportunidades relevantes, o crear nuevas, como referencia a la oportunidad actual en la
ficha Oportunidades relacionadas. Si desea establecer una relación jerárquica entre las oportunidades, puede ir
a la ficha Jerarquía en una oportunidad para añadir oportunidades inferiores existentes o crear nuevas.
5.2.1.1 Habilitar oportunidades
Los administradores pueden añadir oportunidades al alcance de su proyecto.

Editar alcance del proyecto Alcance Ventas Nueva operación Oportunidades y marque la casilla
próxima al elemento de definición de alcance para usar oportunidades.
5.2.1.2 Configuración de tipos de documento
Los administradores pueden definir los tipos de documento que distinguen un tipo de oportunidad de otro.
Diferentes tipos de oportunidades pueden pasar por distintos ciclos de ventas.

5.2.1.3 Tratar oportunidad en pool de trabajo
Puede tratar varios productos directamente en el pool, que elimina la necesidad de ir a la vista detallada de
cada oportunidad para realizar modificaciones.
Desde cliente Fiori, vaya a Usuario clave Parametrizaciones Parametrizaciones de empresa Activar
tratamiento en conjunto de datos en cliente Fiori .
Una vez que la función esté habilitada, puede hacer clic en el ícono del lápiz en la esquina superior derecha
para cambiar al modo de tratamiento.
Los usuarios pueden filtrar el pool de trabajo que se debe modificar y modificar los datos directamente en el
pool de trabajo sin necesidad de ir a la vista detallada.
 Nota
Esta función no se puede usar en modo sin conexión.
5.2.1.4 Asignar roles de parte personalizados para creación

rápida o resumen
En el modo con conexión, añada roles de parte personalizados importantes directamente a la pantalla de
creación rápida o de resumen de una oportunidad.
Vaya a Ajuste preciso Oportunidades Partes implicadas Asignar la parte a la UI.
Puede asignar un máximo de tres roles de parte personalizados a la IU.
 Sugerencias
Configure los roles de parte para visualizar el ID y el valor.

 Nota
Esta función no se admite en modo sin conexión.
5.2.1.5 Crear y asignar nuevos contactos principales en

oportunidades
Desde una oportunidad, puede ir a la Ayuda para entradas de la persona de contacto para crear y asignar un
nuevo contacto para la oportunidad. La acción Nuevo contacto está visible (no es necesario configurarla para
que se visualice).
5.2.2 Añadir productos a oportunidades
Puede capturar y actualizar las partidas individuales de producto en las oportunidades.
Es posible incluir productos durante la creación de la oportunidad si los administradores habilitaron la función.
Para una oportunidad existente, puede ir a la ficha Productos para Añadir productos.
 Sugerencias
En el último caso, cuando busca productos, puede elegir una consulta integrada denominada Documentos
relacionados para filtrar productos que no están en el área de ventas que corresponda a la oportunidad.
Puede añadir productos uno a la vez o en masa desde categorías y listas de productos predefinidas. En la ficha
Productos de una oportunidad, haga clic en Más para visualizar las siguientes opciones.
● Añadir de lista: esta opción incluye todos los productos válidos para el cliente y el área de ventas. Los
productos se visualizan de forma paralela.
● Añadir desde listas de productos: esta opción incluye todos los productos válidos para el cliente y el área de
ventas. Los productos se visualizan en grupo según las listas de productos.
● Añadir desde todos los productos: esta opción incluye todos los productos válidos para el área de ventas.
Los productos se visualizan en grupo según las categorías de productos.
Es necesario actualizar todos los productos en los datos maestros en el centro de trabajo Productos para que
se puedan buscar en oportunidades. Si desea incluir un producto que no existe en los datos maestros, como un
producto que no se ha introducido al mercado, puede añadir el producto introduciendo solo una descripción.
Sin embargo, estas posiciones de texto no se transferirán a ofertas de venta o pedidos de cliente de
seguimiento.
Cuando se añadan productos a oportunidades, se recuperará la determinación de precios siempre que se

actualicen los precios de lista en el sistema y estos sean válidos para los clientes y las áreas de venta. El valor
negociado se calculará en consecuencia, pero se podrá sobrescribir de ser necesario. También es posible
recuperar la determinación de precios desde ERP mediante una llamada de determinación de precios externa.
Las descripciones de los productos añadidos también se transfieren a los datos maestros de producto y se
pueden sobrescribir en las oportunidades. También es posible escribir notas para cada partida individual de
producto que se añade a la oportunidad.

5.2.2.1 Añadir entradas en masa de productos mediante
copiar y pegar
Ahora puede utilizar la nueva función de copiar y pegar para añadir rápidamente una gran cantidad de datos de
productos en la ficha Productos en Oportunidades. Es posible copiar datos desde Microsoft Excel o archivos de
texto delimitados. Los delimitadores admitidos son punto y coma y tabulador.
Requisitos previos
Esta función solo está disponible en el cliente Fiori.
Puede añadir productos con la función copiar-pegar, siempre y cuando, al menos, una de las siguientes
funciones esté disponible.
● Añadir
● Añadir de lista:
● Añadir desde listas de productos:
● Añadir desde todos los productos:
Si es necesario, los administradores pueden ocultar el icono en la tabla de productos mediante la adaptación.
Contexto
 Precaución
Si la oportunidad está En aprobación, no puede utilizar la función de copiar y pegar.

Procedimiento
1. Vaya a la ficha Productos en su oportunidad.
2. Haga clic en el icono Pegar ( ) y aparecerá el área para pegar.

3. Copie las entradas de productos, a excepción de la cabecera de la tabla, en la hoja de cálculo o archivo de
origen.
 Recuerde
○ Los datos copiados deben coincidir con el orden de los campos en la interfaz de usuario.
○ La cantidad total de campos de entrada debe coincidir con la cantidad de campos presentados. La
columna de casillas de selección no se tiene en cuenta. Cada uno de los campos combinados,
como Precio de lista, Unidad, Cantidad, Valor propuesto y Valor negociado, representa dos
columnas.
○ No incluya delimitadores en los campos que admiten entrada de texto. Por ejemplo, no utilice un
punto y coma en el campo Descripción o Notas.
4. Haga clic en el área para pegar donde aparece Pegue los datos admitidos, como Excel.
5. Pegue los datos en el área.
Puede añadir productos usando la función de copiar y pegar tantas veces como sea necesario. Cada vez
que pegue un conjunto nuevo de entradas en la lista de productos, se añaden debajo de los datos
existentes.
5.2.2.2 Eliminar en masa productos asociados a partir de

una oportunidad
Puede eliminar varios productos asociados a partir de una oportunidad a la vez al seleccionar los productos y
hacer clic en Más Eliminar .
 Nota
Como condición previa, el administrador debe añadir la acción Eliminar mediante la adaptación.

5.2.2.3 Configurar incorporación de productos durante la
creación de oportunidades
La gerencia puede permitir a los usuarios añadir productos relevantes durante la creación de oportunidades

pregunta correspondiente sobre cómo añadir productos durante la creación de oportunidades.
5.2.3 Verificar duplicado de oportunidades

Verificar duplicados de oportunidades y leads durante la creación de oportunidades.
Durante la creación de oportunidades, después de escribir toda la información esencial, haga clic en Verificar
duplicados en la parte superior derecha. Desplácese hacia abajo para ver el resultado de la verificación de
similitud. Verá fichas que contienen información duplicada de oportunidades y leads.
Según el resultado de la verificación de duplicado, puede decidir si desea crear o no una oportunidad.
También puede verificar duplicados cuando realiza una carga en masa de oportunidades a través de servicios
A2X, siempre y cuando el administrador haya habilitado esta función. Un mensaje de error le muestra qué
oportunidades que no se importaron debido a la duplicación.
5.2.3.1 Configurar verificación de duplicados de

oportunidades
Los administradores deben añadir la función al alcance antes de usarla.

2. Vaya a Editar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Oportunidades y
seleccione la pregunta de determinación del alcance ¿Desea habilitar la verificación de duplicados para
oportunidades?

3. Para configurar esto, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación y seleccione su
proyecto.
4. Vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Verificación de oportunidades duplicadas .
Puede asignar Ponderaciones a los campos de oportunidad disponibles. Mientras más alta sea la ponderación
del campo, más importante será el campo cuando la solución encuentre duplicados.
5.2.4 Determinación de precios interna para oportunidades
Si utiliza un esquema de determinación de precios interno de SAP ERP, ahora puede visualizar estos detalles
en la nueva ficha Determinación de precios para oportunidades.
Utilice estos detalles para tratar precios y descuentos con conexión de productos asignados a oportunidades.
Estos acuerdos de precio se copian en las Ofertas de venta y Pedidos de cliente de seguimiento.
 Nota
Si utiliza la determinación de precios externa para la oferta y el pedido de seguimiento, debe asignar las
condiciones de precio internas a las condiciones de precio externas mediante una solución personalizada.
Esto le proporciona la flexibilidad para actualizar los precios o descuentos acordados que ya están en
Oportunidad.
5.2.4.1 Configurar la determinación de precios interna
Los administradores pueden habilitar la determinación de precios interna para oportunidades.

Ajuste preciso Oportunidades Tipo de documento .
5.2.5 Añadir partes implicadas a oportunidades
Es posible asignar automáticamente a los interlocutores comerciales con roles de parte y designarlos como
partes implicadas en las oportunidades, siempre que los administradores hayan habilitado los roles de parte y
hayan actualizado los pasos de determinación en la configuración de partes implicadas. Como usuario,
también puede añadir de forma manual las partes implicadas a las oportunidades.
Una vez configurada, la determinación de partes de oportunidad se puede desencadenar de manera

automática en las siguientes circunstancias:
● tras la creación de la oportunidad;

● cada vez que realice una modificación a una parte de oportunidad;
● cada vez que realice una modificación a un campo de oportunidad que forme parte de las reglas de
determinación, si procede.
En oportunidades, puede actualizar manualmente las partes implicadas en las fichas correspondientes. Si hay
varios representantes del departamento de ventas trabajando en una oportunidad, puede incluir a estos
empleados en la ficha Equipo de ventas. Los contactos se pueden identificar en la ficha Contactos. Se puede
realizar un seguimiento de los competidores en la ficha Competidores. Otros interlocutores como destinatario
de factura y destinatario de mercancías se pueden añadir a la ficha Partes implicadas.
Si los administradores han habilitado la ficha Todas las partes implicadas, puede visualizar y añadir todas las
partes de la oportunidad, incluidos los equipos de ventas, los competidores y los socios de ventas, en una sola
pantalla. Además, puede añadir contactos relacionados y actualizar direcciones únicas, así como líneas de
comunicación que solo son válidas para esta oportunidad. Si el rol de parte Cuenta no está definido como
obligatorio, es posible actualizar una dirección sin seleccionar una cuenta.
 Nota
Por defecto, la vista de mapa de la lista de oportunidades tiene en cuenta la dirección de la cuenta
asociada. Si actualiza una dirección única sustituyendo la dirección de la cuenta, la oportunidad se
visualiza en la dirección única en el mapa.
Las partes que los usuarios añadieron manualmente o que se introdujeron mediante codificación
personalizada están protegidas contra la eliminación o la modificación por parte de la determinación de partes.
Para analizar los detalles de la determinación de partes, haga clic en Acciones Verificar determinación de
parte . Esta función está disponible en las pantallas de creación rápida y de resumen. Los administradores
deben habilitar las acciones mediante la adaptación.

Customer.

5.2.5.2 Configurar reglas de determinación de partes para

oportunidades
Los administradores pueden crear reglas para la determinación automática de partes en oportunidades.
Requisitos previos
 Nota
La determinación basada en reglas solo está disponible para roles de parte personalizados.
Los administradores deben activar los roles de parte deseados y un paso de determinación llamado Utilizar
reglas para <nombre del rol de parte> en la configuración de partes implicadas. En caso contrario, esos roles de
parte no estarán disponibles para la selección en la tabla de reglas y no se aplicarán las reglas relevantes
anteriores.
Contexto
Si esta opción está activada, las reglas de determinación se pueden desencadenar en la creación de la
oportunidad y en cualquier momento que los usuarios modifican un campo de oportunidad que forma parte de
las condiciones de reglas. Una vez que las reglas de determinación se desencadenan, los interlocutores

comerciales afectados se asignarán automáticamente con roles de parte específicos y se designarán como
partes implicadas para las oportunidades que cumplen los criterios predefinidos.
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Parametrizaciones de ventas y campañas Definir reglas para partes de la

oportunidad para iniciar la tabla de reglas.
tener hasta 20 columnas en la tabla, incluidas las dos últimas columnas de resultados ID de parte y Rol de
parte.
 Sugerencias
las columnas adicionales que pueden repercutir en el rendimiento del sistema.
cada campo.
verdadera.
 Sugerencias

ejecutándose.

5.2.5.3 Configurar redeterminación automática de partes
Los administradores pueden parametrizar la solución para volver a determinar automáticamente las partes de
la oportunidad cuando se realice una modificación en el equipo de cliente o el equipo de territorio relacionado.

pregunta correspondiente sobre la redeterminación de partes de la oportunidad.
Cuando se desencadene la redeterminación de partes, un job de fondo que se ejecuta cada ocho minutos
analizará las oportunidades con estado Abierta o En proceso y reorganizará todas las partes en dichas
oportunidades.
 Nota
Si no desea que se vuelvan a determinar ciertos roles de parte, puede Excluir dichos roles de parte de la
reorganización en la configuración de partes implicadas.
Las oportunidades con estado En aprobación también se excluyen de la redeterminación de partes.
5.2.5.4 Acciones para redeterminación de partes

implicadas
Puede corregir la determinación de las partes implicadas en oportunidades mediante las opciones de
redeterminación.
Las acciones de redeterminación son:
● Volver a determinar por completo: Esta acción vuelve a determinar las partes según la configuración actual
de datos maestros y determinación. Esto también se aplica al territorio y los datos de venta. Los datos
introducidos manualmente no están protegidos de ser eliminados o modificados por la redeterminación de
parte.
● Volver a determinar pero conservar cambios manuales: Esta acción vuelve a determinar las partes según la
configuración actual de datos maestros y determinación. Esto también se aplica al territorio y los datos de
venta. Los datos introducidos manualmente están protegidos de ser eliminados o modificados por la
redeterminación de parte.

Los administradores deben habilitar las acciones mediante el grupo de pulsadores Más utilizando el modo
Adaptación.
5.2.6 Estados de oportunidad

La solución ofrece cinco estados estándar para ayudarlo a identificar dónde se encuentran sus oportunidades
en el canal de ventas. Si es necesario, los administradores pueden parametrizar estados personalizados, en
lugar de los estados estándar.
● Abierto: El estado inicial se fija en Abierto luego de haber creado una oportunidad.
● En proceso: El estado se puede fijar cuando comienza a trabajar en la oportunidad.
● Oportunidad ganada o Oportunidad perdida: Los estados están disponibles siempre que la oportunidad no
esté detenida.
● Detenido: El estado sólo está disponible si la oportunidad está en proceso.
Es posible que deba indicar el motivo por el que se ha fijado un estado, según cómo lo haya configurado su
administrador.
5.2.6.1 Actualización en masa de estados de oportunidad

desde la lista
Puede actualizar varios estados de oportunidad a la vez directamente desde la lista de oportunidades, lo cual
elimina la necesidad de ir a la vista detallada de cada oportunidad para realizar cambios.

Procedimiento
1. Desde la lista de oportunidades, seleccione una o varias filas para las que desea modificar el estado.
 Nota
Las oportunidades seleccionadas en una actualización en masa deben tener el mismo estado y tipo de
documento.
2. En el menú de Acciones en la parte inferior derecha, realice una selección y fije el estado en la siguiente
etapa de vida posible.
○ Si utiliza estados estándar proporcionados por la solución, puede elegir entre Fijar como abierta, Fijar
En proceso, Fijar como Ganada, Fijar como Perdida y Fijar como Parada, según su disponibilidad.
○ Si utiliza los estados personalizados definidos por los administradores, verá una acción llamada
Establecer el estado de personalización.
3. Seleccione un motivo sobre por qué se modifica el estado.
 Nota
La función para parametrizar un código de motivo para un estado actualizado desde la lista se admite
por defecto para oportunidades con un estado personalizado. Para las oportunidades con un estado
estándar, los administradores deben activar una pregunta de definición de alcance para habilitar esta
función.
5.2.6.2 Configuración del estado personalizado
Los administradores pueden personalizar los estados de oportunidad que ayudan a identificar en qué parte del
pipeline de ventas se encuentran los clientes potenciales.
Contexto
Debe definir un conjunto completo de estados personalizados con equivalencias de los cinco estados del ciclo
de vida.
Procedimiento

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Estado personalizado Actualizar estado
personalizado .
2. Elija un Tipo de documento.

desplegable del estado de oportunidad y no afecta cómo se procesan las oportunidades.
identificador Z.
6. Decida si el nuevo estado debe ser el estado inicial para las oportunidades recientemente creadas.
 Nota
9. Seleccione un Estado de ciclo de vida en el que su nuevo estado estará activo. Un estado personalizado
siempre debería estar conectado con un estado suministrado previamente y seguir la lógica interna que
representa ese estado en particular.
10. Decida si la oportunidad con este nuevo estado se puede enviar para su aprobación.
 Nota
5.2.6.3 Configurar valor negociado total para estados



5.2.6.4 Configurar motivos

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Motivos Actualizar motivos para tratar los motivos.

5.2.6.5 Configurar asignación de motivos
Los administradores pueden activar motivos para los estados de oportunidades aplicables mediante
asignación.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Asignación de motivos Asignar motivos para
asignar sus motivos.
5.2.6.6 Configurar selección de motivo para estado

actualizado de la lista de oportunidades
Los administradores pueden permitir que los usuarios seleccionen un motivo para una modificación de estado
estándar que realizan directamente desde la lista de oportunidades.
 Nota
La habilitación de la función sólo es necesaria para las oportunidades que utilizan estados estándar. Las
acciones de estado estándar incluyen Fijar como Abierta, Fijar como En proceso, Fijar como Ganado, Fijar
como Perdido y Fijar como Detenido. Para las oportunidades que utilizan estados personalizados, esta
función es compatible por defecto.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Oportunidades y marque la
pregunta de alcance sobre cómo habilitar la selección del motivo.
5.2.6.7 Definir regla de flujo de trabajo para actualizar

estados personalizados de oportunidad
Los administradores pueden definir reglas de flujo de trabajo que actualicen motivos y estados personalizados
de oportunidad según las condiciones de una oferta de venta.
Esta función le permite, por ejemplo, definir una oportunidad en Ganadasi la oferta de venta principal
relacionada se convierte en Ganada.
 Restricción
Los valores personalizados con las mismas descripciones no se puede diferenciar en la definición de reglas
de flujo de trabajo.

5.2.7 Ciclos y fases de ventas
Un ciclo de ventas comienza con el reconocimiento de una oportunidad y se divide en fases de ventas
principales durante las cuales se ejecutan actividades determinadas. Contar con un proceso de ventas
estructurado puede ayudarlo a gestionar los detalles de oportunidades, medir el rendimiento de ventas y
mejorar la eficiencia empresarial.
Los ciclos de ventas pueden variar según lo que esté vendiendo y a quién se lo esté vendiendo. Los
administradores tienen total flexibilidad para definir ciclos y fases de ventas únicos para diferentes tipos de
oportunidad.
Además, los administradores pueden habilitar y configurar un asistente de ventas denominado Consultor de
actividad para sugerir una lista de verificación de recomendaciones de actividad adaptada a cada fase de
ventas y guiar a los representantes del departamento de ventas durante el ciclo de ventas.
En la solución, si modifica el campo Fase de ventas, los campos siguientes también se verán afectados de
forma automática, lo cual puede llamar su atención.
● A medida que mueve una oportunidad de una fase a la siguiente, la probabilidad de cerrar la operación
aumenta. Como consecuencia, verá que el valor de porcentaje en el campo Probabilidad aumenta
automáticamente; dicho aumento depende de la forma en que los administradores especificaron la
probabilidad de éxito para cada fase de ventas durante la configuración. Como usuario, puede sobrescribir
el valor y actualizar el campo de forma manual, de ser necesario.
● El campo Días en fase de ventas muestra la cantidad de días que una oportunidad ha estado en la fase
actual. Cuando modifica la fase de ventas, el valor se reinicializa a cero.
● Cuando una oportunidad permanece en una fase de ventas durante un período de tiempo determinado, el
campo Progreso puede cambiar de En curso a Lento o Bloqueado siempre que los administradores hayan
habilitado y configurado el progreso de fases de ventas.
5.2.7.1 Configurar ciclos y fases de ventas
Los administradores pueden personalizar ciclos y fases de ventas para cada tipo de oportunidad mediante la
configuración.
Contexto
Distintos tipos de oportunidades pueden pasar por diferentes ciclos y fases de ventas.

Procedimiento

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Ciclos y fases de ventas .
2. Defina fases de ventas de acuerdo con sus necesidades empresariales.
3. Defina fases de análisis para la generación de informes de toda la empresa.
4. Haga clic en Actualizar ciclos de ventas para definir ciclos para diferentes tipos de oportunidades, asignar
fases de ventas a cada ciclo de ventas y asignar fases de análisis correspondientes a cada fase de ventas.
Si una oportunidad permanece en una fase durante una cantidad determinada de días sin actualizaciones,
se puede considerar que es lenta y que se ha bloqueado su progreso. Puede especificar el número de días
en la configuración del ciclos de ventas.
La probabilidad de cerrar un acuerdo puede aumentar si una oportunidad alcanza determinadas fases de
ventas. También puede especificar la probabilidad de éxito para cada fase en la configuración de ciclos de
ventas.
5. Haga clic en Especificar ciclo de ventas estándar para seleccionar un ciclo de ventas como estándar para
sus oportunidades.
Configurar el progreso de la fase de ventas [página 351]
5.2.7.2 Configurar el progreso de la fase de ventas
Los administradores pueden habilitar el campo Progreso en una oportunidad y recordar a los empleados que
realicen acciones cuando el progreso de las ventas sea Lento o Bloqueado en lugar de En curso.

pregunta correspondiente acerca de cómo habilitar el progreso de fase.
Cuando una oportunidad permanece en la misma fase de ventas durante determinada cantidad de días, su
progreso se puede considerar como lento o bloqueado en luego de en curso. Durante la configuración de ciclos
y fases de ventas, los administradores pueden indicar la cantidad máxima de días para considerar a una
oportunidad como En curso antes de que el sistema mueva el progreso a Lento y, luego, a Bloqueado.
Configurar ciclos y fases de ventas [página 350]

5.2.8 Ver actividades en el cronograma
Puede ver las actividades en una presentación gráfica en la ficha Cronograma para obtener una idea clara
sobre cuándo se deben realizar las actividades entre las fechas de inicio y de fin de la oportunidad.
Puede filtrar actividades según el tipo y el estado para ver solamente las que sean relevantes. Las actividades
definidas por los administradores como internas se muestran debajo del cronograma, mientras que las
actividades externas se muestran por encima.
El cronograma de actividades lo ayuda a obtener un panorama de las actividades que ya se encuentran dentro
del alcance. A continuación, puede ir a la ficha Actividades de ventas y consultar al Consultor de actividad si los
administradores habilitaron la función. Ofrece una lista de verificación de las actividades recomendadas que
deben realizarse en cada fase de una oportunidad. Puede revisar la lista y añadir las actividades relevantes que
no se hayan incluido en la oportunidad.
5.2.8.1 Configurar cronograma de actividades
Los administradores pueden incluir actividades en una vista de cronograma para que los usuarios puedan
tener una idea intuitiva sobre cuándo se deben realizar las posiciones.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Cronograma de actividades Actualizar cronograma
para activar actividades.
Las actividades marcadas como Interna se muestran debajo del cronograma, mientras que las actividades
externas se muestran por encima.
5.2.9 Trabajar con el consultor de actividad
El consultor de actividad es un asistente de ventas que le ayudará a establecer un ciclo de ventas estructurado
y crear las metodologías de ventas. Propone una plantilla con actividades recomendadas que se ejecutarán
durante cada fase de ventas de una oportunidad para aumentar la probabilidad de éxito.
 Nota
Como requisito previo, los administradores deben habilitar la función y definir sugerencias de actividades
por adelantado para cada fase de ventas.

Es posible que haya añadido manualmente varias actividades cuando creó la oportunidad. Puede revisar las
actividades que ya se encuentran dentro del alcance en los paneles en la ficha Actividades de ventas o en una
presentación gráfica en la ficha Cronograma. Luego, puede continuar consultando al Consultor de actividades
en la ficha Actividades de ventas para verificar y añadir actividades relevantes que no se hayan incluido en la
oportunidad.
 Sugerencias
Está disponible el icono más junto a cada propuesta de actividad, lo que le permite añadir rápidamente la
actividad con un solo clic. Como requisito previo, los administradores deben eliminar la columna Añadido
de la tabla y añadir la columna Acción que muestra el icono más mediante la adaptación.
Recomendamos que incluya todas las actividades obligatorias y que las ejecute en cada fase de ventas. Las
actividades obligatorias faltantes o incompletas no le impedirán mover su oportunidad a la fase de ventas
siguiente. Sin embargo, cuando las actividades obligatorias no se añaden a la oportunidad, se pueden
visualizar mensajes del sistema. Si los mensajes del sistema se visualizan como errores, la oportunidad se
considera inconsistente. Una oportunidad inconsistente no se puede convertir en una oferta de venta o un
pedido de cliente.
Ver actividades en el cronograma [página 352]
5.2.9.1 Configurar asesor de actividad
Los administradores pueden habilitar un asistente de ventas con una lista de actividades propuestas para guiar
a los representantes de ventas en cada fase de ventas de una oportunidad.
Contexto
Los administradores pueden habilitar y configurar el asesor de actividad en las actividades de ajuste preciso y
Procedimiento

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Oportunidades para encontrar
la pregunta correspondiente y habilitar el asistente de ventas.

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Asistente de ventas Actualizar actividades para definir
actividades sugeridas.

Abrir lista de actividades Ajsute preciso Asistente de ventas Asignar actividades a fases de
ventas para asignar actividades predefinidas a fases de ventas específicas.
5.2.10 Asociar oportunidades con productos registrados

Puede crear oportunidades con referencias a productos o servicios vendidos previamente. Esas referencias
pueden ayudar a evaluar las oportunidades en escenarios como cross, up y down selling, y ofrecer servicios de
renovación.
Luego de que los administradores hayan habilitado la función, puede añadir productos registrados a sus
oportunidades, crear oportunidades a partir de productos registrados e informar sobre oportunidades con
referencias a productos registrados.
5.2.10.1 Añadir productos registrados a oportunidades

Puede vincular uno o varios productos registrados a sus oportunidades.
● Durante la creación de la oportunidad, puede seleccionar ID de serie, Producto asociado (producto

registrado), Punto de instalación y Base instalada para incluir un producto registrado y este se convierte
automáticamente en el producto registrado principal para esa oportunidad.
● En la vista detallada de una oportunidad con una cuenta existente, puede ir a la ficha Productos registrados
para añadir más productos registrados.
● También es posible vincular los productos registrados a una oportunidad utilizando servicios web como
A2X y OData, o mediante la carga de datos utilizando el Workbench de datos.
Si los campos no son visibles, puede utilizar Personalización o solicitar al administrador la posibilidad de
5.2.10.2 Crear oportunidades a partir de productos

registrados
Puede crear una oportunidad a partir de uno o varios productos registrados para aumentar el porcentaje del
potencial del cliente de un producto existente.
● En el centro de trabajo Productos registrados, puede seleccionar uno o varios productos registrados
relevantes de la lista y crear una Nueva oportunidad desde la opción Más en la parte inferior derecha.
Cuando se abre la pantalla de creación rápida de oportunidad, el panel de productos registrados se
completa automáticamente con los valores de los productos registrados resaltados. Si todos los productos
registrados seleccionados pertenecen al mismo cliente, el cliente será el valor por defecto para la
oportunidad.

● También puede ir a la vista detallada de un producto registrado haciendo clic en su ID o ID de serie, y puede
crear una oportunidad nueva en la ficha Oportunidades . Cuando se abre la pantalla de creación rápida de
oportunidad, los campos relacionados se completan automáticamente con valores de ese producto
registrado.
5.2.10.3 Informar sobre oportunidades con referencias a

productos registrados
Puede utilizar las fuentes de datos que se indican a continuación para crear sus informes sobre productos
registrados, así como también sobre puntos de instalación y bases instaladas.

Fuente de datos Descripción
CODOPPREGPRDU Contiene todos los productos registrados de las oportunida

des. Le permite analizar los productos de oportunidades re
gistrados relacionados.
CODOPPREGPRDGENU Contiene todos los objetos instalados de oportunidades. Le

permite analizar los objetos instalados de oportunidades.
5.2.10.4 Configurar asociación de productos registrados en

oportunidades
Los administradores pueden permitir a los usuarios crear oportunidades con referencias a productos vendidos

pregunta correspondiente sobre cómo capturar los productos registrados en oportunidades.
5.3 Colaborar en oportunidades
Las oportunidades con frecuencia incluyen un equipo de representantes de ventas, contactos, socios y partes
interesadas. La solución le proporciona varias formas para realizar un seguimiento y colaborar con los distintos
miembros del equipo.
Por ejemplo, puede utilizar la ficha Feed para compartir actualizaciones y comunicar ideas a sus colegas sobre
una oportunidad específica. Esta plataforma de colaboración nativa puede ampliarse mediante grupos y feeds
de SAP Jam que le permiten cargar contenido, crear votaciones, realizar encuestas y mucho más, si su
solución se suministra con SAP Jam.
En la ficha Notas, puede crear, tratar y eliminar sus propias notas, y visualizar las notas de los miembros de su
equipo capturadas en el historial de notas. Para los usuarios de dispositivos móviles, la solución también ofrece
soporte para Voz a texto en las notas. Además, también puede transferir sus notas de Evernote si los
administradores configuraron la integración.
Los administradores también pueden actualizar las restricciones de acceso para que solo los miembros de su
equipo de ventas puedan acceder a las oportunidades asignadas a su área de ventas.
Trabajar con SAP Jam [página 357]

La integración con la solución SAP Jam le permite consolidar a los empleados de ventas y a los
contactos externos en una única plataforma de colaboración para facilitar la comunicación y aumentar
la participación de los clientes.
Trabajar con Influencer Map [página 357]

Influencer Map muestra una espiral de los contactos y empleados más influyentes relacionados con un
contacto y le permite redefinir su importancia en el impulso de las ventas.

Cómo trabajar con LinkedIn Sales Navigator [página 358]
Cuando su administrador habilita LinkedIn Sales Navigator, puede buscar información disponible de
forma pública en perfiles de LinkedIn sobre clientes o contactos y fidelizar a sus clientes potenciales al
establecer contacto con ellos.
5.3.1 Trabajar con SAP Jam
La integración con la solución SAP Jam le permite consolidar a los empleados de ventas y a los contactos
externos en una única plataforma de colaboración para facilitar la comunicación y aumentar la participación de
los clientes.
Luego de que los administradores hayan configurado la integración con SAP Jam, puede ir a la pestaña Grupos
y crear grupos SAP Jam mediante la plantilla de sala de operaciones para crear estrategias con los miembros
del departamento de ventas a fin de ganar una oportunidad. También puede invitar a sus contactos de cliente
para que se unan a los grupos y compartan contenido de nivel superior, como presentaciones y documentos
de especificaciones de productos.
Integración preconfigurada con SAP Jam
5.3.2 Trabajar con Influencer Map
Influencer Map muestra una espiral de los contactos y empleados más influyentes relacionados con un
contacto y le permite redefinir su importancia en el impulso de las ventas.
Según la participación de un empleado o un contacto en oportunidades anteriores, aumenta la probabilidad de

que un contacto o empleado conozca al contacto central. Al hacer clic en un perfil, verá la cantidad total de
operaciones y las operaciones ganadas y en curso en las que el influenciador participa. También puede ver

cuánto un empleado ha contribuido a los ingresos totales. Se calcula un puntaje utilizando esos números
según determinadas ponderaciones, y este determina la posición del influenciador en la espiral.
Puede modificar manualmente la posición del influenciador si cree que un empleado o un contacto se muestra
demasiado cerca o demasiado lejos del contacto central según su experiencia de la vida real.
Los empleados y contactos que se asignaron a la oportunidad tienen una marca de verificación en sus
imágenes de perfil. También puede añadir influenciadores principales que no sean parte de la oportunidad al
equipo de ventas o a la lista de contactos arrastrándolos en el marco Añadir a la oportunidad.
5.3.2.1 Configurar Influencer Map
Los administradores pueden habilitar un Influencer Map para que los usuarios puedan ver los contactos y
empleados más influyentes relacionados con un contacto.

pregunta de alcance correspondiente sobre cómo habilitar el influencer map.
Luego de seleccionar la pregunta de definición de alcance, puede Adaptar el diseño maestro y añadir
Principales influenciadores como un campo nuevo en Contactos y Equipo de ventas, así como también los
paneles correspondientes en la ficha Resumen.
Si desea personalizar las etiquetas para Influencer Map, diríjase a Administrador Configuración de ventas y
campaña Influencer Map y adapte allí el diseño maestro.
5.3.3 Cómo trabajar con LinkedIn Sales Navigator
Cuando su administrador habilita LinkedIn Sales Navigator, puede buscar información disponible de forma
pública en perfiles de LinkedIn sobre clientes o contactos y fidelizar a sus clientes potenciales al establecer
contacto con ellos.
Los iframes de LinkedIn Sales Navigator están integrados en las fichas Resumen y Contactos en sus leads,
oportunidades, organigrama de proyecto, clientes y contactos. En la ficha Resumen, el Sales Navigator le
proporciona información sobre la empresa. Cuando se selecciona un contacto, el Sales Navigator muestra un
perfil de la persona. Es posible que vea las actividades recientes de sus contactos y puede buscar un tema de
interés para ayudarlo a iniciar una conversación con un cliente potencial. O, es posible que encuentre a alguien
que conozca para que le presente directamente a los clientes potenciales.
LinkedIn Sales Navigator utiliza información básica como nombre, apellidos, dirección de correo electrónico,
LinkedIn. En el caso de que el resultado no sea el que está buscando, puede realizar más búsquedas para
encontrar una coincidencia. Para sus contactos, la opción Grabar como lead en el iframe le permite grabar a la
persona como un lead en LinkedIn Sales Navigator. Dichos leads no se registrarán en SAP Cloud for Customer.
Para utilizar esta función, debe permitir las cookies de navegador de LinkedIn.
● En Google Chrome, vaya a Configuración Avanzada Privacidad y seguridad Configuración de


● En Internet Explorer, vaya a Opciones de Internet Seguridad Sitios de confianza Sitios y añada
http://linkedin.com
 Nota
Necesita una cuenta LinkedIn Sales Navigator Team o Enterprise para utilizar esta función. Sin embargo, si
previamente ha iniciado sesión en LinkedIn con una cuenta diferente en su computadora, es posible que se
inicie sesión de forma automática con esa cuenta. Para volver a iniciar sesión con la cuenta estándar,
primero debe eliminar las cookies de navegación anteriores.
5.3.3.1 Configurar LinkedIn Sales Navigator
 Nota

5.4 Trabajar con organigrama de proyecto
El organigrama de proyecto es una herramienta de administración de relaciones que supervisa y visualiza las
relaciones de contacto-contacto y contacto-empleado relacionadas con un cliente, contacto u oportunidad
determinados. Si se actualiza correctamente, el organigrama de proyecto puede ayudarlo a identificar a los
responsable de la toma de decisiones y los influenciadores clave en sus oportunidades a fin de optimizar los
argumentos de ventas para los clientes potenciales de forma correspondiente.
Los administradores pueden habilitar el organigrama de proyecto de dos formas. Estas son excluyentes entre
sí.
● Relaciones del organigrama de proyecto

Si se habilita según las relaciones del organigrama de proyecto, el organigrama de proyecto estará
disponible en los centros de trabajo Clientes y Oportunidades .
Puede actualizar las relaciones del organigrama de proyecto en la ficha Organigrama de proyecto
individualmente por cliente o por oportunidad.
En la vista detallada de un contacto, también estará disponible una ficha denominada Participación de
centro de compras. Aquí puede ver una lista de sólo lectura de las oportunidades abiertas o en proceso en
las que participa el contacto. La definición de participación es que el contacto es una parte de una relación
como mínimo en ese organigrama de proyecto de oportunidad.

● Relaciones de interlocutores comerciales
Si se habilita según las relaciones de interlocutores comerciales, el organigrama de proyecto estará
disponible en los centros de trabajo Oportunidades y Contactos.
En un contacto, usted actualiza las relaciones del organigrama de proyecto, junto con otras relaciones
generales, en la ficha Relaciones. Sin embargo, sólo las relaciones marcadas como Centro de compra
relevante se reflejarán en una vista jerárquica en la ficha Relaciones de centro de compras. La ficha
Participación de centro de compras también está disponible para que pueda ver una lista de sólo lectura de
las oportunidades abiertas y en proceso en las que participa el contacto. La definición de participación es
que el contacto es una parte de una relación como mínimo en ese organigrama de proyecto de
oportunidad.
En una oportunidad, usted actualiza relaciones específicas de la oportunidad en la ficha Organigrama de
proyecto.
En la vista detallada de un cliente, también estará disponible una ficha denominada Organigrama de
proyecto. Aquí puede visualizar un gráfico de sólo lectura de las relaciones del organigrama de proyecto
para todos los contactos vinculados a ese cliente. Si realiza modificaciones a las relaciones en un contacto
y estas son relevantes para el organigrama de proyecto, puede actualizar la jerarquía de relaciones en el
cliente asociado al actualizar el organigrama de proyecto.
 Sugerencias
Si no puede ver las fichas mencionadas anteriormente, utilice Personalización o pídale a sus
administradores que adapten la disposición maestra mediante la opción Adaptar.
También se admite la migración de datos del organigrama de proyecto a la solución.
Importar relaciones del organigrama de proyecto desde cuentas o contactos [página 360]
En una oportunidad, puede crear relaciones del organigrama de proyecto desde cero, o importar
relaciones desde la cuenta o el contacto correspondiente y construir a partir de éstas.
Actualizar relaciones de organigrama de proyecto en oportunidades [página 362]

Una vez que se hayan creado las relaciones del organigrama de proyecto o se hayan importado desde
la cuenta o contacto asociados, puede gestionar con más detalle las relaciones desde la ficha
Organigrama de proyecto en la oportunidad.
5.4.1 Importar relaciones del organigrama de proyecto desde

cuentas o contactos
En una oportunidad, puede crear relaciones del organigrama de proyecto desde cero, o importar relaciones
desde la cuenta o el contacto correspondiente y construir a partir de éstas.
Si la función está basada en las relaciones del organigrama de proyecto, se encontrará disponible la opción
Importar desde cuenta en la ficha Organigrama de proyecto en la oportunidad. Esta permite incorporar
relaciones que se actualizan en la cuenta correspondiente. Si la función está basada en relaciones entre
interlocutores comerciales, verá la opción Importar desde las relaciones del contacto en su lugar. Las dos
opciones son exclusivas entre sí.
 Nota
Luego de copiar las relaciones, la opción de importación ya no estará disponible. Además, las
modificaciones realizadas en el organigrama de proyecto de una oportunidad no se reflejarán en el
organigrama de proyecto de la cuenta o contacto correspondiente, y viceversa.

Solo se importará una relación de contacto-contacto o contacto-empleado desde la cuenta o el contacto
coincidente si ambas partes se asignan a la oportunidad.
5.4.1.1 Configurar el organigrama de proyecto conforme a

las relaciones del organigrama
Los administradores pueden habilitar el organigrama de proyecto para cuentas y oportunidades, y definir
Contexto
Procedimiento


Abrir lista de actividades Ajuste preciso Tipos de relación de organigrama de proyecto para definir
tipos de relación.
Además de los tipos de relación estándar, como Dirigida por y Línea punteada para, puede crear tipos de
relación propios, por ejemplo, Es un amigo de y Fue a la escuela con.
También puede especificar colores de línea de relación para aumentar la visibilidad de distintos tipos de
relación en el organigrama de proyecto.
5.4.1.2 Configuración del organigrama de proyecto basado

en las relaciones del socio comercial
Los administradores pueden habilitar el organigrama de proyecto para contactos y oportunidades, y definir

Contexto
Procedimiento


Abrir lista de actividades Ajuste preciso Interlocutores comerciales generales Relaciones
Actualizar relaciones para definir tipos de relación.
En este caso, defina las relaciones del organigrama de proyecto, junto con otras relaciones generales. Sin
embargo, solo aquellos con la opción Relación del organigrama de proyecto marcada visualizan el
5.4.2 Actualizar relaciones de organigrama de proyecto en

oportunidades
Una vez que se hayan creado las relaciones del organigrama de proyecto o se hayan importado desde la cuenta
o contacto asociados, puede gestionar con más detalle las relaciones desde la ficha Organigrama de proyecto
en la oportunidad.
 Nota
Las modificaciones realizadas en el organigrama de proyecto de una oportunidad no se reflejarán en el

organigrama de proyecto de la cuenta o contacto asociados, y viceversa.
En la ficha Organigrama de proyecto, puede seleccionar la Vista de tabla o la Vista de elemento para añadir,
tratar o eliminar relaciones entre empleado y contacto, o entre contacto y contacto, y definir los atributos de
relación según desee para calificar con más detalle la naturaleza de la relación. Los administradores pueden
definir los tipos de relación disponibles para elegir desde la configuración.
Seleccione la Vista de jerarquía para ver las relaciones entre contacto y contacto en una presentación gráfica.
Las siguientes instrucciones detalladas lo orientarán sobre las funciones del organigrama de proyecto en
oportunidades.

1. Utilice el botón Rol solamente para alternar entre la vista de rol y la vista de jerarquía. Los roles se pueden
definir en la ficha Contactos. Cada rol puede tener un color de foto de perfil diferente, según cómo los
administradores hayan configurado los roles de contacto.
2. Cada tipo de relación puede tener un color de línea de relación diferente, según cómo los administradores
hayan configurado las relaciones del organigrama de proyecto o las relaciones de interlocutores
comerciales.
3. El número que se encuentra al lado de la foto de perfil indica cuántos empleados se han asignado al
contacto en ese organigrama de proyecto. Al hacer clic en el número, verá los empleados que están
asignados al contacto en ese organigrama de proyecto desde Organigrama de proyecto. Si hay empleados
asignados al contacto fuera de este organigrama de proyecto, aparecerán en Afuera.
4. Para contactos que están directamente vinculados a la cuenta, su foto de perfil aparece con forma de
círculo. Para aquellos que no están directamente vinculados a la cuenta, su foto de perfil aparece con
forma de diamante.
5. Si ha capturado la actitud del contacto frente a la oportunidad o empresa, verá un punto de color en la
esquina derecha al lado de la foto de perfil del contacto. El verde significa positivo, el naranja significa
neutral y el rojo significa desfavorable.
Actitud frente a la oportunidad se puede definir desde la ficha Contactos en la cuenta u oportunidad.
Percepción de empresa se copia desde la ficha Resumen en el contacto. El punto indicador de actitud solo
tiene en cuenta la Percepción de empresa si no se definió la Actitud frente a oportunidad.
6. En la parte derecha, puede ver los contactos asignados a la cuenta u oportunidad, pero sin relaciones de
7. Puede exportar las relaciones del organigrama de proyecto a un fichero de imagen.png.
5.4.2.1 Configurar roles de contacto
Los administradores pueden definir roles para clasificar diferentes contactos y pueden asignar roles con
colores correspondientes que se visualizarán en el Buying Center.

lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Roles de contacto Actualizar roles de contacto para
tratar los roles de contacto.
5.5 Evaluar oportunidades
La evaluación de oportunidades es un proceso en el que profundiza su conocimiento sobre los puntos críticos,
las necesidades de los clientes y las preocupaciones de compra según los cuales puede identificar y focalizar
las oportunidades que tienen una mayor probabilidad de éxito.
Añadir encuestas y actividades a oportunidades [página 364]

Es posible que tenga planes de actividades voluntarias u obligatorias, tales como encuestas, tareas,
citas y llamadas telefónicas predefinidas que le hayan asignado sus administradores para ayudarlo a
promover sus oportunidades.
Inteligencia de oportunidades [página 366]

El puntaje de oportunidad aprovecha el aprendizaje automático que incluye datos de ventas históricos
para buscar patrones y predecir la posibilidad de cerrar un acuerdo. Mediante el aprendizaje
automático que ofrece SAP Leonardo, el panel de puntaje también muestra factores clave que afectan
los puntajes finales.
Analizar competidores [página 367]

Realizar un seguimiento de sus competidores y de los productos de la competencia en las
oportunidades lo ayuda a analizar a sus competidores y a evaluar mejor sus oportunidades.
5.5.1 Añadir encuestas y actividades a oportunidades
Es posible que tenga planes de actividades voluntarias u obligatorias, tales como encuestas, tareas, citas y
llamadas telefónicas predefinidas que le hayan asignado sus administradores para ayudarlo a promover sus
oportunidades.

Para los planes de actividades que se pueden asignar de forma automática, puede iniciar manualmente el
enrutamiento. Para ello, actualice para obtener los planes de actividades más recientes. Además, sus
administradores pueden utilizar reglas de flujo de trabajo para definir cuándo se pueden ejecutar de manera
automática las reglas de enrutamiento.
Para los planes de actividades que no se pueden asignar automáticamente, puede añadir manualmente planes
de actividades aplicables con las acciones siguientes.
● Añadir actividades de plan de actividades en el nivel de cabecera de la oportunidad para incluir una lista de
tareas, citas y llamadas telefónicas
● Añadir citas de plan de actividades en la lista de citas en la ficha Actividades de ventas
● Añadir llamadas telefónicas de plan de actividades en la lista de llamadas telefónicas en la ficha Actividades
de ventas

● Añadir tareas desde plan de actividades en la lista de tareas en la ficha Actividades de ventas
● Añadir encuestas en la ficha Encuestas

5.5.1.1 Actualizar encuestas y actividades al actualizar
Puede obtener la mayoría de las encuestas y actividades más recientes asignadas a su oportunidad al
actualizar.
Requisitos previos
 Nota
Para cada encuesta o actividad que se enrutará, se debe seleccionar la opción Asignar automáticamente
Contexto
Los administradores pueden definir cuándo los planes de actividades aplicables se pueden asignar
automáticamente a las oportunidades mediante reglas de flujo de trabajo. Como usuario, usted también puede
seguir los pasos a continuación para activar manualmente el enrutamiento.
Procedimiento
1. Vaya a la vista detallada de una oportunidad.

2. En el menú Acciones, seleccione Actualizar desde el plan de actividades.

Resultados
Sus encuestas y actividades aplicables aparecen en las fichas Encuestas y Actividades de ventas como
resultado de las reglas.
5.5.1.2 Configurar la actualización automática desde el

plan de actividades
Los administradores pueden utilizar reglas de flujo de trabajo para definir cuándo las oportunidades se pueden
actualizar automáticamente a fin de obtener una lista actualizada de las encuestas, tareas, citas y llamadas
telefónicas por completar.
Contexto
Al utilizar reglas de flujo de trabajo, las encuestas y actividades aplicables se pueden asignar al crear o grabar
una oportunidad, o en un cronograma personalizado.
Procedimiento
3. Para el Business object, seleccione Oportunidad.
predeterminada.
actividades.
5.5.2 Inteligencia de oportunidades
El puntaje de oportunidad aprovecha el aprendizaje automático que incluye datos de ventas históricos para
buscar patrones y predecir la posibilidad de cerrar un acuerdo. Mediante el aprendizaje automático que ofrece
SAP Leonardo, el panel de puntaje también muestra factores clave que afectan los puntajes finales.

 Nota
El aprendizaje automático sólo está disponible para SAP Cloud for Customer, versión empresarial y
requiere activación por parte de los administradores.
Aprendizaje automático en oportunidades
5.5.3 Analizar competidores
Realizar un seguimiento de sus competidores y de los productos de la competencia en las oportunidades lo

ayuda a analizar a sus competidores y a evaluar mejor sus oportunidades.
 Nota
Como requisito previo, los administradores deben activar Competidores en la configuración de Partes
implicadas para que los usuarios pueden añadir dicho rol a una oportunidad.
En una oportunidad, puede dirigirse a la ficha Competidores y añadir competidores y productos de la

competencia desde los datos maestros actualizados en el centro de trabajo Competidores. El panel Productos
de la competencia no aparece hasta que se haya añadido al menos un competidor a la oportunidad.
También puede contar con encuestas obligatorias o voluntarias de competidores o de productos de la

competencia que los administradores definieron previamente y asignaron para ayudarlo a obtener información
sobre el rendimiento de su competidor.
Añadir encuestas y actividades a oportunidades [página 364]


Customer.

5.6 Planificar ingresos de oportunidad
SAP Sales Cloud le ofrece varias herramientas para calcular los ingresos según sus oportunidades, comparar
los cálculos con sus objetivos basados en ingresos y ayudarlo a utilizar sus recursos disponibles de manera
óptima.
Puede supervisar sus oportunidades y analizar su rendimiento de ventas en tiempo real mediante informes del
canal de ventas que se pueden incluir en la página de inicio o en el centro de trabajo Análisis.
Si confía en el cierre de determinadas oportunidades, puede activar la opción Publicar para previsión en los
detalles de oportunidad a fin de reconocer los valores de dichas oportunidades en previsiones para una
planificación de productos posterior.
Dividir ingresos [página 369]

Puede dividir los ingresos entre los miembros del departamento de ventas y reconocer a los individuos
a quienes atribuir el éxito de una oportunidad.
Programar ingresos [página 369]

Puede programar ingresos a lo largo del tiempo y contar con un registro de ingresos para cada período
contable y de distribución.
Calcular valor negociado según estado [página 373]

El estado (estándar o personalizado) se utiliza para controlar el Valor negociado total de una
oportunidad.
Simular canal de oportunidades [página 373]

La simulación del canal proporciona una instantánea gráfica de la ubicación de los clientes potenciales
en el canal de ventas. También le permite explorar los escenarios de simulación al modificar los valores
clave en las oportunidades y ver los efectos simulados en los ingresos en tiempo real.
(Obsoleto) Cómo trabajar con SAP Intelligent Sales Execution (Datahug) en Oportuniddes [página 374]
Con Datahug, ofrecido por SAP Intelligent Sales Execution, puede explorar un nuevo enfoque de
gestión de relaciones con clientes y canales para oportunidades.

5.6.1 Dividir ingresos
Puede dividir los ingresos entre los miembros del departamento de ventas y reconocer a los individuos a
quienes atribuir el éxito de una oportunidad.
Si los administradores habilitaron la programación de ingresos y las divisiones de ingresos, puede añadir
socios de ingresos en la ficha División de ingresos y actualizar sus contribuciones para los ingresos de
oportunidad al Dividir porcentaje.
Luego de incluir todos los socios de ingresos, puede programar los ingresos en consecuencia. El Importe de
ingresos para cada socio estará vacío hasta que se cree al menos una planificación de ingresos relevante.
 Nota
Se recomienda finalizar las divisiones de ingresos antes de continuar con las planificaciones de ingresos.
Cualquier modificación en un campo de Dividir porcentaje tendrá como resultado la eliminación de
planificaciones existentes.
Si no puede ver la columna Dividir porcentaje, utilice Personalización o pídale a sus administradores que
adapten la disposición maestra mediante la opción Adaptar.
Programar ingresos [página 369]
5.6.1.1 Configurar las particiones de ingresos
Los administradores pueden permitir a los usuarios dividir los ingresos por oportunidad entre los miembros del
equipo de ventas mediante la configuración.

pregunta correspondiente sobre cómo dividir ingresos entre los miembros del equipo de ventas.
5.6.2 Programar ingresos
Puede programar ingresos a lo largo del tiempo y contar con un registro de ingresos para cada período
contable y de distribución.
Luego de que el administrador haya activado la programación de ingresos, puede programar ingresos entre
varios socios de ingresos. Los ingresos pueden programarse en el nivel de cabecera y en el nivel de producto,
según el indicador Programar ingresos en cabecera esté activado o desactivado en los detalles de oportunidad.

5.6.2.1 Programar ingresos en el nivel de cabecera
En la ficha División de ingresos, puede programar ingresos para los socios de ingresos correspondientes entre
las fechas de inicio y fin de ingresos definidas previamente.
Como requisito previo, se debe actualizar al menos un socio de ingresos antes de que la programación de
ingresos esté disponible.
Cuando seleccione un socio de ingresos y añada una programación de ingresos nueva, el importe total
mostrará por defecto el valor previsto que el socio contribuyó a los ingresos. También tiene la opción de utilizar,
en su lugar, el valor negociado para el cálculo. Luego de la creación, los ingresos se distribuirán de manera
uniforme a lo largo del período definido y según la frecuencia que elija.
5.6.2.2 Programar ingresos en el nivel de producto
En la ficha Productos, puede programar los ingresos para cada posición de línea de producto y los socios de
ingresos correspondientes entre las fechas de inicio y de fin de los ingresos definidas previamente.
Como requisito previo, se debe actualizar al menos una posición de producto antes de que la programación de
ingresos esté disponible.
Cuando seleccione un producto y añada una programación de ingresos nueva, el importe total mostrará por
defecto el valor negociado que el socio contribuyó a los ingresos. Luego de la creación, los ingresos se
distribuirán de manera uniforme a lo largo del período definido y según la frecuencia que elija.
Cuando se programen ingresos en el nivel de producto, aparecerá una tabla de planificación de ingresos de
solo lectura en la ficha División de ingresos y mostrará el total de planificaciones de todos los productos para
cada socio de ingresos. Si no se actualizó ningún socio en la ficha División de ingresos, el propietario de la
oportunidad será el valor por defecto para el socio de ingresos.

5.6.2.3 Programar ingresos según distribución de
cantidades
Puede programar la cantidad de posiciones para realizar un seguimiento de la entrega del pedido en la ficha
Productos si los administradores habilitaron la programación de cantidades de productos.
Al seleccionar un producto y añadir una programación de cantidades de posiciones nueva, puede permitir que
el sistema distribuya la cantidad de forma uniforme durante todo el período definido y según la frecuencia que
elija, o puede aplicar manualmente una cantidad fija de productos a cada período de distribución. Para realizar
esto último, debe seleccionar Distribución por período como el tipo de programación de cantidades y definir
Cantidad por período. Si el campo no está disponible, utilice Personalización o pídale a sus administradores que
adapten la disposición maestra mediante la opción Adaptar.
Cuando se crea una programación de cantidades de posiciones, se derivará una programación de ingresos en
consecuencia para que continúe con el seguimiento de pagos para cada distribución de productos. También es
posible actualizar la programación de ingresos según las modificaciones realizadas en las programaciones de
cantidades si los administradores habilitaron la función en la determinación del alcance.

5.6.2.4 Configurar programación de ingresos
Los administradores pueden permitir a los usuarios programar ingresos de forma mensual, trimestral o anual

pregunta correspondiente sobre cómo programar los ingresos.
5.6.2.5 Configurar programación de cantidad de productos
Los administradores pueden habilitar la programación de ingresos por distribución de cantidades de posición y
configurar la solución para actualizar automáticamente la programación de ingresos cuando se modifica la
programación de cantidad.

dos preguntas correspondientes sobre la programación de cantidad.
 Nota
Modificar la programación de ingresos no afecta la programación de cantidad.

5.6.3 Calcular valor negociado según estado
El estado (estándar o personalizado) se utiliza para controlar el Valor negociado total de una oportunidad.
5.6.3.1 Configurar valor negociado total para estados



5.6.4 Simular canal de oportunidades
La simulación del canal proporciona una instantánea gráfica de la ubicación de los clientes potenciales en el
canal de ventas. También le permite explorar los escenarios de simulación al modificar los valores clave en las
oportunidades y ver los efectos simulados en los ingresos en tiempo real.

La solución ofrece tres opciones de vista para simulación del canal.
● Gráfico de barras de canal: El gráfico de barras lo ayuda a supervisar las oportunidades mientras se
mueven a través de las fases de ventas. Esta vista lo ayuda a identificar diferencias en el canal y priorizar
sus oportunidades de una mejor forma.
● Gráfico de burbujas de canal: El gráfico de burbujas presenta cada oportunidad en tres dimensiones. Desde
esta vista, puede comprender la magnitud de la operación, la ubicación de la operación en el canal y la
probabilidad de cierre. Con dicha información, puede aumentar la eficiencia empresarial al enfocarse en
las oportunidades con mayor probabilidad de éxito.
● Ganadas vs. previstas: El gráfico muestra el valor de las operaciones que ganó o esperaba ganar por
trimestre. En la búsqueda avanzada, también puede habilitar una opción gráfica denominada Visualizar
mis objetivos para incluir los planes de objetivos que se asignaron a usted o a su equipo en el período
indicado. Con una vista completa de los objetivos y datos reales, puede ver fácilmente cuánto le falta para
alcanzar sus cuotas de ventas.
Haga clic en Iniciar simulación para activar el modo de simulación. Puede modificar los campos aptos para
tratamiento para cualquiera de las oportunidades enumeradas y ver cómo estos cambios pueden influir en su
canal. Si está satisfecho con el resultado de la simulación, puede grabar los cambios en las oportunidades. De
lo contrario, puede cancelar la simulación para descartar los cambios.
5.6.5 (Obsoleto) Cómo trabajar con SAP Intelligent Sales

Execution (Datahug) en Oportuniddes
Con Datahug, ofrecido por SAP Intelligent Sales Execution, puede explorar un nuevo enfoque de gestión de
relaciones con clientes y canales para oportunidades.

 Nota
A partir de noviembre de 2020, SAP Intelligent Sales Execution (Datahug) se suspenderá como producto
independiente. Los clientes que hayan adquirido la licencia pueden continuar utilizando el producto. SAP
respetará las suscripciones de productos existentes hasta el final del período de vigencia de su contrato
actual.
Datahug brinda una visualización gráfica de su canal y le ayuda a comprender el estado real de sus
oportunidades y a cerrar más operaciones en menos tiempo. Como jefe de ventas, puede dividir el canal
utilizando una variedad de filtros clave como región o tipo de oportunidad. Como representante de ventas,
puede centrarse fácilmente en operaciones con gran valor agregado pero una evaluación de cierre de
operación con resultado bajo y tomar medidas para recuperarlas.
Al conectarse a su servidor de correo electrónico, Datahug puede identificar puntos de datos de relación y
ayudarle a comprender mejor a sus clientes. Puede obtener detalles como los puntos de contacto anteriores y
siguientes con el cliente o el mejor colega conectado. Datahug también le indica si las personas que conoce en
la empresa aún no están actualizadas en el sistema. Según la intensidad de la relación, Datahug puede crear
contactos automáticamente por usted.

 Nota
Una vez que el administrador habilitó Datahug, estará disponible como centro de trabajo separado en el menú
de navegación, así como una ficha para cuentas, contactos y oportunidades. Puede gestionar el pipeline en el
centro de trabajo Datahug y la relación del cliente en la vista detallada de cada oportunidad.
Para obtener más información, consulte SAP Intelligent Sales Execution.
Cómo trabajar con SAP Intelligent Sales Execution (Datahug) en la previsión [página 1161]
5.6.5.1 Configurar SAP Intelligent Sales Execution

(Datahug) para oportunidades
Los administradores pueden añadir Datahug al alcance del proyecto y permitir que los usuarios gestionen el
pipeline y relaciones de clientes utilizando el Datahug.

Requisitos previos
 Nota
Procedimiento


3. Asigne la vista de centro de trabajo Datahug (ID: COD_DATAHUG_WCF) a los usuarios empresariales o
roles correspondientes para la gestión de canal y de previsión.
4. Vaya a la vista detallada de una oportunidad, adapte la disposición maestra mediante la opción Adaptar y
añada la ficha Datahug a las oportunidades.
Datahug también está disponible para cuentas y contactos.

5. Para añadir contactos desde Datahug a las oportunidades, deberá crear un rol de contacto en la
configuración de oportunidades. Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .
Seleccione su proyecto, vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Oportunidades Actualizar
roles de contacto y añada una fila con el código ZGHUG y una descripción para Datahug.
6. Para permitir que Datahug añada contactos automáticamente en función de los canales de comunicación
identificados a través del correo electrónico, debe ponerse en contacto con SAP Intelligent Sales Execution
para obtener más detalles de configuración.
(SAP Datahug).
5.7 Proceso de aprobación de oportunidades
Las oportunidades se pueden enviar para su aprobación si cumplen determinadas condiciones, siempre que
los administradores hayan habilitado y configurado el proceso de aprobación de varios pasos para
oportunidades.
El proceso de aprobación de oportunidades pude incluir varios pasos con diferentes aprobadores y
condiciones. Cuando una oportunidad cumple con las condiciones definidas en cualquiera de los pasos, es
posible enviarla manual o automáticamente para su aprobación. Si la oportunidad cumple con las condiciones

definidas en diferentes pasos de forma simultánea, el sistema verifica cada paso en orden al enviar la
aprobación. La verificación de aprobación pasa al siguiente paso de aprobación solo si se aprobó el paso
anterior.
Enviar oportunidades para su aprobación [página 378]

Cuando una oportunidad cumple con las condiciones de aprobación definidas por los administradores,
es posible enviarla manual o automáticamente para su aprobación.
Reiniciar proceso de aprobación para oportunidades aprobadas [página 379]

Cuando modifica un campo relevante de aprobación en una oportunidad aprobada, el estado de
aprobación se reinicializará a No iniciada. Además, el sistema reevalúa todos los campos relevantes de
la aprobación. Si la oportunidad modificada cumple con el criterio de aprobación predefinido por los
administradores, se iniciará un proceso de reaprobación.
Aprobar oportunidades mediante correo electrónico [página 381]

Los aprobadores y los delegados asignados a estos pueden aprobar oportunidades mediante correo
electrónico, sin iniciar sesión en el sistema.
5.7.1 Enviar oportunidades para su aprobación
Cuando una oportunidad cumple con las condiciones de aprobación definidas por los administradores, es
posible enviarla manual o automáticamente para su aprobación.
 Nota
Como requisito previo, los administradores deben habilitar y configurar el proceso de aprobación de varios
pasos para oportunidades y, opcionalmente, habilitar el envío automático para aprobación de
oportunidades.
Cuando se inicia un proceso de aprobación:
● Para oportunidades que se deben enviar manualmente para aprobación, la opción Enviar para aprobación
estará disponible en el menú Acciones en la parte inferior derecha.
● Para oportunidades que se envían automáticamente para su aprobación, la oportunidad se envía al
aprobador al grabar la modificación que inicia el proceso de aprobación.
 Nota
Si la oportunidad cumplió con las condiciones de aprobación, pero aún así no se puede enviar para su
autorización, comuníquese con los administradores y compruebe:
● si se definieron los aprobadores;

● si se permite el envío de aprobación para el estado personalizado pertinente en el que se encuentra la
oportunidad.
Luego de enviar la oportunidad para su aprobación, el estado de aprobación de la oportunidad cambia a En

aprobación.
De ser necesario, puede retirar de la aprobación a la oportunidad que tenga estado En aprobación. Y luego, si
realiza modificaciones que vuelvan a cumplir con las condiciones predefinidas, es posible volver a enviar la
oportunidad que tenga el estado Anulada para su aprobación.

Los aprobadores y los delegados asignados a estos pueden aprobar una oportunidad o devolverla para su
revisión en la ficha Aprobación, en Notificaciones o mediante correo electrónico.
5.7.1.1 Configurar el proceso de autorización de varios

niveles
la configuración.

aprobación .
5.7.1.2 Configurar envío automático para aprobación

5.7.2 Reiniciar proceso de aprobación para oportunidades

aprobadas
Cuando modifica un campo relevante de aprobación en una oportunidad aprobada, el estado de aprobación se
reinicializará a No iniciada. Además, el sistema reevalúa todos los campos relevantes de la aprobación. Si la
oportunidad modificada cumple con el criterio de aprobación predefinido por los administradores, se iniciará
un proceso de reaprobación.
 Nota
Como requisito previo, los administradores deben completar las siguientes configuraciones:
● habilitar un proceso de aprobación de varios pasos para oportunidades;

● definir el proceso de aprobación de varios pasos para oportunidades, incluidos aprobadores y
condiciones de aprobación;
● habilitar el reinicio de estado de aprobación en oportunidades aprobadas;
● (Opcional) habilitar el envío automático de aprobación de oportunidades.

Cuando se inicia un proceso de reaprobación:
● Para oportunidades que se deben enviar manualmente para aprobación, la opción Enviar para aprobación
estará disponible en el menú Acciones en la parte inferior derecha.
● Para oportunidades que se envían automáticamente para aprobación, la oportunidad se enviará al
aprobador cuando se vuelva a grabar la oportunidad.
 Nota
Durante el proceso de reaprobación, el sistema procesa todos los posibles pasos de aprobación, incluidos
los pasos que se han verificado en la última aprobación y todavía tienen validez en esta aprobación.
 Restricción
● Industria
● Prospecto

niveles
la configuración.

aprobación .


5.7.2.3 Configurar reinicio de estado de aprobación en
oportunidades aprobadas
Los administradores pueden permitir que los usuarios reinicien el proceso de aprobación debido a
modificaciones en los campos relevantes de aprobación en una oportunidad aprobada.

pregunta correspondiente sobre cómo habilitar la reaprobación de oportunidades aprobadas.
 Restricción
● Industria
● Cliente potencial
5.7.3 Aprobar oportunidades mediante correo electrónico
Los aprobadores y los delegados asignados a estos pueden aprobar oportunidades mediante correo
electrónico, sin iniciar sesión en el sistema.
Antes de tomar la decisión de aprobación, los aprobadores pueden revisar los detalles de la oportunidad
mediante el resumen en PDF adjunto en el correo electrónico de aprobación.

Como requisito previo, los administradores deben completar varias configuraciones y asegúrese de que:
● los empleados implicados sean usuarios empresariales y tengan direcciones de correo electrónico válidas;
● los certificados de CA de los empleados estén cargados en el sistema para los correos electrónicos de
salida;
● todos los empleados implicados deban suscribirse a las notificaciones por correo electrónico abriendo la
vista Notificaciones y eligiendo Suscribirse a correo electrónico;
● los clientes de correo electrónico de los empleados implicados tengan activada la recepción de correos
electrónicos cifrados.

niveles
la configuración.

aprobación .

5.7.3.3 Configurar verificación de cifrado y firma de correo

electrónico
Los administradores pueden habilitar la solución para descifrar y verificar las firmas de correos electrónicos de
entrada, así como también para cifrar e insertar firmas en correos electrónicos de salida.
Diríjase a Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Tratar alcance del

proyecto Preguntas Soporte y servicios integrados Gestión del sistema Seguridad para buscar la
pregunta correspondiente y habilitar la verificación de cifrado y firma de correo electrónico
Diríjase a Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Abrir lista de

actividades Ajuste preciso Verificación de cifrado y firma de correo electrónico para revisar lo siguiente:
● En la sección de Correo electrónico entrante, si la firma del escenario Gestión de tareas empresariales:
notificaciones por correo electrónico se fija en Verificar.
● En la sección de Correo electrónico saliente, si la firma del escenario Gestión de tareas empresariales:
notificaciones por correo electrónico está actualizada.

5.7.3.4 Establecer parametrizaciones de correo electrónico
y de fax para notificaciones por correo electrónico
Los administradores pueden especificar el dominio de la empresa y definir la dirección de emisor por defecto
para las notificaciones por correo electrónico.
Diríjase a Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Abrir lista de

actividades Ajuste preciso Parametrizaciones de correo electrónico y fax para realizar lo siguiente:
● introducir el dominio de su empresa, como ejemplo.com, como el Dominio de correo electrónico de

remitente permitido;
● definir la Dirección de emisor por defecto;
● seleccionar la opción Enviar todos los correos electrónicos a socios comerciales si se encuentra en un
sistema no productivo.
5.7.3.5 Configurar Extensiones de Correo de Internet de

Propósitos Múltiples/Seguro (S/MIME)
Los administradores pueden cargar certificados para todos los empleados que necesiten notificaciones por
correo electrónico.
Procedimiento
1. Cada empleado debe descargar un certificado de SSO personal mediante Internet Explorer.
a. En Internet Explorer, vaya a Herramientas Opciones de Internet Contenido Certificados y

haga doble clic en el certificado de SSO.
b. Haga clic en Detalles Copiar en archivo... .
c. Siga el Asistente de exportación de certificados. No exporte la clave privada y seleccione el formato de
fichero X.509 codificado base 64.
d. Exporte y grabe el certificado de forma local en el ordenador.
2. Se debe cargar cada certificado de SSO personal en el usuario empresarial correspondiente en la solución.
a. Vaya a Administrador Parametrizaciones generales Usuarios empresariales y seleccione el

usuario que desee.
b. Asegúrese de que el usuario tenga una dirección de correo electrónico válida y edite los Atributosdel
usuario.
c. Haga clic en Acciones Gestionar certificados para cargar el certificado S/MIME personal.
3. Cargue los certificados de CA de todos los empleados implicados para que reciban notificaciones por
a. Vaya a Administrador Tareas comunes y seleccione Configurar S/MIME.

b. En la ficha Correo electrónico entrante, seleccione el escenario de correo electrónico de entrada
genérico Gestión de tareas empresariales: notificaciones por correo electrónico.

c. Haga clic en Cargar certificado de CA para cada empleado implicado.
4. Instale el certificado de CA de la dirección de correo electrónico del sistema en el almacén de certificados
local.
a. Vaya a Administrador Tareas comunes y seleccione Configurar S/MIME.

b. En la ficha Correo electrónico saliente, asegúrese de que haya un certificado válido para la dirección de
emisor del sistema.
c. En SAP Trust Center Service, haga clic en Enlace a SAP CA para abrir SAP Trust Center Service.
d. Desplácese hacia abajo a la sección Certificados raíz y haga clic en Certificado de CA de SAP Passport.
e. Haga clic en Instalar certificado... y siga los pasos del asistente haciendo clic en Siguiente.
f. Seleccione Colocar todos los certificados en la siguiente tienda y haga clic en Navegar....
g. Seleccione Autoridades de certificación raíz de confianza y haga clic en Aceptar.
h. Haga clic en Siguiente y en Finalizar.
5. En la ficha Activar S/MIME, seleccione las opciones Verificar firma de correos electrónicos entrantes, Cifrar
correos electrónicos salientes y Firma de correos electrónicos salientes.
5.8 Cerrar oportunidades
Puede cerrar una oportunidad con sólo modificar su estado a Oportunidad ganada u Oportunidad perdida.
Cuando esté por ganar una oportunidad, es posible que su cliente le solicite ofertas o realice pedidos. Dichas
ofertas de venta y pedidos de cliente se pueden crear rápidamente como posiciones de seguimiento en la ficha
Documentos de venta en oportunidades.
5.9 Oportunidades sin conexión
Campos disponibles en el modo sin conexión de la creación rápida de oportunidad [página 386]
La tabla enumera los campos disponibles durante la creación de oportunidades en el modo sin
conexión.
Campos disponibles en el modo sin conexión de la vista detallada de oportunidades [página 387]
La tabla enumera los campos disponibles en la vista detallada de las oportunidades en el modo sin
conexión.
Acciones disponibles en el modo sin conexión de oportunidades [página 393]

La tabla enumera las acciones que puede llevar a cabo en las oportunidades en el modo sin conexión.

5.9.1 Campos disponibles en el modo sin conexión de la
creación rápida de oportunidad
La tabla enumera los campos disponibles durante la creación de oportunidades en el modo sin conexión.
Información general de cabe Nombre S N

cera
Tipo de documento S S
Cuenta S N
Contacto principal S S
Fuente S N
Prioridad S N
Estado (estándar) N/C S
Estado personalizado S S
Razón para estado S N
Ciclo de ventas S S
Fase de ventas S S
Probabilidad S S
Valor previsto S N
Valor total negociado S N
Valor ponderado S N
Fecha de inicio S S
Fecha de cierre S S
Publicar para previsión S N
Categoría de previsión S N
Organización de ventas S S
Grupo de ventas S N
Oficina de ventas S N

División S S
Área S S
Campaña N N
Notas S N
Categoría S N
Propietario S S
Productos ID S N
Descripción S N
Categoría S N
Cantidad S N
Valor negociado S N
5.9.2 Campos disponibles en el modo sin conexión de la vista

detallada de oportunidades
La tabla enumera los campos disponibles en la vista detallada de las oportunidades en el modo sin conexión.
mediante acciones o
Resumen Cabecera Nombre S S
Tipo de documento S N/C
Cliente S S
Contacto primario S S
Fuente S S

mediante acciones o
Prioridad S S
Estado (estándar) S N/C
Estado personalizado S S
Razón para estado S S
Estado de consistencia S N
Ciclo de ventas S N/C
Fase de ventas S S
Días en fase de ventas S N
Probabilidad S S
Valor previsto S S
Valor total negociado S N
Valor ponderado S N
Fecha de inicio S S
Fecha de cierre S S
Fecha de inicio de in S S

gresos
Fecha de finalización S S
de ingresos
Publicar para previsión S S
Categoría de previsión S S
tas
Grupo de ventas S S
Oficina de ventas S S
División S S

mediante acciones o
Área S S
Campaña S N
Notas Disponible únicamente Disponible únicamente

cuando Historial de no cuando Historial de no
tas no está habilitado. tas no está habilitado.
Categoría S S
Propietario S S
Productos ID S N
Descripción S N
Categoría S N
Cantidad S N
Equipo de ventas Rol S N
Nombre S N
Contactos Nombre S N
Indicador de contacto S N
principal
Leads Nombre S N
Cliente S N
Creado el S N
Fuente S N
Productos Productos ID de producto S S
Descripción S S
Categoría de producto S N

mediante acciones o
Cantidad S S
Valor negociado S S
Fecha de inicio de in S S

gresos
Fecha de finalización S S
de ingresos
Valor propuesto S N
Notas S S
Actividades Citas Asunto S N
Estado S N
Fase de ventas S N
Fecha y hora de fin S N
Propietario S N
Visitas Asunto S N
Estado S N
Fase de ventas S N
Fecha y hora de fin S N
Propietario S N
Correos electrónicos Asunto S N
Estado S N
Fase de ventas S N
Propietario S N
Llamadas telefónicas Asunto S N

mediante acciones o
Estado S N
Fase de ventas S N
Propietario S N
Tareas Asunto S N
Estado S N
Fase de ventas S N
Fecha/hora de venci S N
miento
Propietario S N
Equipo de ventas Equipo de ventas Rol S S
Nombre S N
Teléfono S N
Contactos Contactos Nombre S N
Función S N
Teléfono S N
Indicador de contacto S S
principal
Departamento S N
Nombre S N
Dirección S N

mediante acciones o
Indicador de contacto S S
principal
Teléfono S N
Tipo S N
Modificado el S N
Modificado por S N
Documentos de ventas Oferta de venta ID S N
Descripción S N
Fecha S N
Primario S N
Propietario S N
Pedido de cliente ID S N
Descripción S N
Fecha S N
Propietario S N
Tickets Tickets ID S N
Asunto S N
Prioridad S N
Estado S N
Creado el S N
Asignado a S N

mediante acciones o
Oportunidades relacio Oportunidades relacio Nombre S N

nadas nadas
Cliente S N
Propietario S N
Relación S N
Creado el S N
Encuestas Encuestas Nombre S S
Estado S S
Categoría S S
5.9.3 Acciones disponibles en el modo sin conexión de

oportunidades
La tabla enumera las acciones que puede llevar a cabo en las oportunidades en el modo sin conexión.
Oportunidad Global Fijar como Abierta Disponible solo cuando no se

utiliza Estado personalizado
Fijar En proceso Disponible solo cuando no se

Fijar como Ganada Disponible solo cuando no se

Fijar como Perdida Disponible solo cuando no se

Fijar como Parada Disponible solo cuando no se

Documentos de ventas Nuevo S
Ticket Nuevo N
Anexos Añadir S

Oportunidades relacionadas Añadir S
Nuevo S
Productos Añadir S
Eliminar N
Actividades Nuevo S (excepto correos electróni

cos)
Equipo de ventas Añadir S
Eliminar S
Parte implicada Añadir S
Eliminar S
Contacto Añadir S
Eliminar S
5.10 Preguntas más frecuentes de oportunidades
En esta sección se proporcionan las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre oportunidades.
5.10.1 ¿Cómo puedo incluir oportunidades relevantes en

previsiones?
Debe actualizar estos campos en las oportunidades para que puedan incluirse en las previsiones.
● Publicar para previsión: Este indicador está activado.

● Propietario: Usted es el propietario de las oportunidades.
● Unidad de ventas: Esto debe enlazarse al propietario y coincidir con la unidad de ventas de la previsión.
● Fecha de inicio y Fecha de cierre: Deben estar dentro del período de la previsión.

5.10.2 ¿Por qué no se actualiza la probabilidad cuando
modifico la fase de ventas?
El sistema dejará de actualizar el campo Probabilidad automáticamente al modificar el campo Fase de ventas si
la modificación fue manual.
5.10.3 ¿ Por qué veo las oportunidades que son propiedad de

otros en Mis oportunidades?
La consulta Mis oportunidades muestra todas las oportunidades que tiene asignadas como una parte, no sólo
las que usted posee.
5.10.4 ¿Por qué no puedo enviar oportunidades para su

aprobación si se cumplen las condiciones?
Si una oportunidad cumplió las condiciones de aprobación pero no se puede enviar para su aprobación, los
administradores pueden verificar si se definió correctamente a los aprobadores en Proceso de aprobación o si
se permite el envío de la aprobación para el estado personalizado correspondiente de la oportunidad.
Configuración del estado personalizado [página 347]
5.10.5 ¿Cómo restrinjo el acceso a oportunidades sin

ubicación?
Como administrador, puede en general restringir el acceso a registros de datos que no contengan ningún
contenido relevante para acceso. Al hacerlo, las oportunidades sin ubicación no serán visibles para los usuarios
empresariales con acceso restringido a las oportunidades.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Tratar alcance del

proyecto Preguntas Soporte y servicios integrados Gestión del sistema Administración de usuarios y
accesos para encontrar las preguntas de definición de alcance correspondiente.
Si también habilitó Modo de compatibilidad para contexto de acceso 1015 según la vía de acceso anterior, los
usuarios empresariales con acceso restringido a las oportunidades también podrán acceder a las

oportunidades que contengan datos del área de ventas correspondiente pero no tengan ningún territorio o
parte asignados.
5.10.6 ¿Cómo se borra un estado personalizado en

oportunidades?
Como administrador, puede borrar un estado personalizado siempre que no esté en uso.
Puede realizar una búsqueda en las oportunidades según el estado personalizado para ver si existen datos que
consumen el estado.

6 Contratos
Aprenda sobre contratos de ventas y de servicio a fin de crear y actualizar acuerdos rápidamente, actualizar
encabezados, posiciones y objetos cubiertos de contratos y crear contratos a partir de las oportunidades y los
pedidos de cliente.
 Nota
Los administradores y los usuarios finales pueden encontrar detalles sobre los contratos de ventas y de
servicio en esta guía de la solución. Se identificarán con claridad los detalles relevantes que se apliquen
estrictamente a contratos de servicio o solo a los contratos de ventas. Este documento está disponible en
la Guía de la solución para SAP Cloud for Sales y en la Guía de la solución para SAP Cloud for Service.
Mediante contratos de servicio, puede gestionar acuerdos de soporte al cliente entre usted y sus clientes para
posiciones según la cobertura de la garantía. Con la solución, puede realizar un seguimiento de los detalles
sobre el tipo de soporte que los clientes pueden elegir si tienen un contrato activo. El equipo de administración
de contratos definirá los detalles del contrato, como derechos (para contratos de servicio), productos
limitados y determinación de precios. Además, según la plantilla de contrato, se pueden incluir otros detalles,
como cobertura de soporte basada en horas, acuerdos sobre el nivel de servicio (SLA) y tipos de soporte, en el
contrato.
Utilice contratos de ventas para determinar contratos para contratos de cantidad de ventas con la integración
de SAP ERP y de determinación de contratos a nivel de posición para ofertas y pedidos. Una de las funciones
principales de los contratos de ventas es la integración bidireccional de contratos de cantidad de ventas con

Contratos PÚBLICO 397
SAP ERP. Además, junto a los contratos de ventas, también es posible la determinación de contratos a nivel de
posición para pedidos y ofertas.
Ya sea si forma parte del equipo de servicio o el equipo de ventas, dado que es el usuario final responsable de
un contrato de cliente, sólo debe crear un contrato a partir de un ticket, oportunidad u oferta de cliente. Desde
allí, si un cliente se comunica con usted sobre un problema, la información necesaria, como el contenido del
contrato, los objetos cubiertos, la fecha de firma y el período de validez, estará agrupada en un lugar.
El centro de trabajo Contratos admite la creación de contratos de ventas y de servicio basados en los detalles
requeridos y la visualización de detalles generales sobre los contratos activos. Apenas termine de firmar un
contrato con un cliente, si este está activo, el contrato se define durante la creación del ticket y se añade
automáticamente al ticket. Si el contrato incluye SLAs (acuerdos de nivel de servicio), los verá después de la
definición en el ticket.
Como gerente, mediante el análisis de contrato, puede ver y analizar los datos de contrato como posiciones de
contrato, valor del contrato e historial de órdenes de entrega, entre otros.
6.1 Definición de alcance y configuración de contratos de

ventas y servicios
Los administradores pueden configurar contratos de ventas y servicios mediante la definición del alcance,
preguntas de definición del alcance y actividades de ajuste preciso.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Servicio Gestión de derechos Gestión de contratos de servicios
Preguntas Gestión de contrato de servicios . Coloque una marca de verificación en las secciones
deseadas de contrato de servicio y grabe las entradas.
Los administradores pueden configurar contratos de ventas mediante la definición del alcance, preguntas de

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Contratos de venta Opción
empresarial: Contratos de venta Preguntas . Coloque una marca de verificación en las secciones deseadas y
grabe las entradas.
Los administradores pueden crear tipos de documentos personalizados para filtrar más rápidamente, definir
informes o facilitar asignaciones.
Los administradores configurar tipos de documentos para contratos de ventas y servicios para habilitar el
intercambio de datos con aplicaciones externas como SAP ERP. Algunos tipos de documento estándar son
proporcionados por la solución. El administrador puede crear tipos de documento que se pueden transferir a
SAP ERP configurados como datos externos en la solución.

398 PÚBLICO Contratos
6.1.2 Definir tipos de documento de contrato y oferta para la

integración de SAP ERP
Los administradores pueden definir los tipos de documento de oferta, contrato de ventas y de servicio para
SAP ERP con las ofertas, los contratos de ventas y de servicio de SAP Cloud for Customer.
El ajuste preciso de los Tipos de documento admite varias parametrizaciones para la integración de SAP ERP.
Puede aprovechar cada tipo de documento como un escenario empresarial/caso de uso especial. Según sus
requisitos, puede crear varios tipos de documento para sus escenarios empresariales deseados.

lista de actividades Ajuste preciso Nombre de actividad: Contratos de ventas, Contrato de servicio u Ofertas
de venta Tipos de documento Actualizar tipos de documentos. Seleccione un Tipo de documento y
modifíquelo según los requisitos de su solución empresarial.
Determinación de precios externos: Seleccionar la casilla permite que una aplicación externa, como SAP ERP,
realice solicitudes de precios de forma asincrónica. La simulación de transacciones define la determinación de
precios, las ofertas de venta, las mercancías gratuitas, la disponibilidad de productos y el estado de crédito
según la personalización de SAP ERP para este tipo de documento. Desde SAP Cloud for Customer, puede
iniciar la aplicación externa haciendo clic en Acción Solicitar determinación de precios externa.
Réplica: Los administradores definen el comportamiento de la transferencia de ofertas de venta y contratos de

ventas y de servicio desde su sistema on-premise de SAP hacia su solución en la nube seleccionando una de
las siguientes opciones:
● Bidireccional: Se replica el tratamiento de ofertas de venta en su solución en la nube hacia su sistema on-
premise de SAP, sincronizando ambas ofertas.
 Recuerde
Su sistema on-premise de SAP es el sistema principal para estas ofertas de venta, contratos de ventas
y de servicio. Las ofertas creadas en la solución en la nube se pueden replicar en su sistema on-
premise de SAP desde Acción Enviar. Las ofertas creadas en SAP ERP se pueden tratar en SAP
Cloud for Customer y las modificaciones se replican en SAP ERP.
● Entrada: El tratamiento de ofertas que se haya completado en la solución en la nube no se replica en su

sistema on-premise de SAP. Dichas ofertas se sobrescribirán si las réplicas posteriores se inician desde su
sistema on-premise de SAP.
 Nota
Recomendamos que controle las acciones y los campos editables desde la disposición de página y que
solo abra campos de ampliación que no requieran replicación. (La creación de la oferta de venta solo es
posible en SAP ERP y las modificaciones realizadas en SAP Cloud for Customer no se envían a SAP
ERP).

● Vacío: Si deja esta campo vacío, indicará que la oferta de venta permanecerá en SAP Cloud for Customer,
pero esta opción aún le permitirá solicitar determinación de precios externa.
 Nota
Esta configuración solo se aplica a ofertas de venta, contratos de ventas y de servicio nuevos. Las ofertas
de venta, los contratos de ventas y de servicio existentes se comportan según la configuración de tipo de
documento heredada. Las ofertas de venta, los contratos de ventas y de servicio existentes se comportan
según lo indicado por la configuración de tipo de documento activa anterior.
Determinación asincrónica de precios: Los administradores pueden modificar las parametrizaciones de la

determinación de precios externa. Se requiere una llamada sincrónica para recuperar el resultado completo de
determinación de precios del sistema on-premise de SAP y transferirlo a su solución en la nube. Los
documentos de ventas replicados también requieren una actualización de determinación de precios sincrónica
una vez que el documento de ventas se actualice durante el grabado en SAP Cloud for Customer.
Con esta configuración, si el documento se replicó anteriormente, los administradores pueden deshabilitar la
llamada de determinación sincrónica de precios hacia el sistema externo. Además, puede deshabilitar la
llamada sincrónica por completo, lo cual es válido para ofertas creadas en su solución en la nube. Para ambas
opciones de configuración, el estado de determinación de precios se debe calcular correctamente mediante la
llamada asincrónica desde el sistema externo. Seleccione la opción que mejor se adapte a sus necesidades
empresariales.
● Vacío: Si deja este campo vacío, se desencadenará la activación de una llamada de determinación
sincrónica de precios (una vez replicada) automática. (Verá errores relacionados con la determinación de
precios, pero la configuración afectará el rendimiento).
● Luego de la replicación: Si el documento se replicó correctamente, se deshabilita una llamada de
determinación sincrónica de precios automática.
● Siempre: Siempre se desactiva una llamada de determinación sincrónica de precios automática (mejora el
rendimiento, pero los posibles mensajes de error de llamada de determinación de precios ya no se
visualizan directamente en la IU, solo de forma asincrónica). Independientemente de la configuración,
puede desencadenar la determinación de precios de forma sincrónica haciendo clic en Acciones
Solicitar determinación de precios externa. Con esta configuración, evita aprobaciones de ofertas que
incluyan elementos de determinación de precios externa.
 Nota
Para evitar inconsistencias de datos entre SAP ERP y SAP Cloud for Customer, sólo se utilizan contratos
replicados en los tickets.
 Recuerde
Solo los contratos de ventas, de servicio y las ofertas de venta nuevos heredan los cambios en la
configuración de tipo de documento. Los contratos y las ofertas de venta existentes se comportan según lo
indicado en la configuración de tipo de documento activa anterior.
6.1.3 Definir tipos de posición de contrato
Los administradores pueden explorar y obtener información sobre cómo definir tipos de posición de contrato.

Los tipos de posición determinan cómo se comporta una categoría de posición en un contrato. Los tipos de
posición no son necesarios, pero son relevantes si se replican las ofertas con un sistema local, y los
administradores deben recordar configurar los tipos de documento.
Puede definir tipos de posición alternativos para los tipos de posición suministrados en la solución estándar.
Estos tipos de posición alternativos se muestran en las posiciones correspondientes en la ficha Productos para
contratos. Puede utilizar estos tipos de posición de personalización para procesar posiciones basadas en las
categorías de posición SAP ERP. También puede utilizar tipos de posición para que las simulaciones de pedido
recuperen la determinación de precios externa.
Defina sus propios tipos de posición para reflejar sus prácticas empresariales:
1. Para dirigirse rápidamente a la actividad de ajuste preciso, vaya a Configuración empresarial Resumen
Clasificar por: Actividades Búsqueda y escriba Ofertas de venta.
2. Haga clic en Contratos Tipos de posición Actualizar tipos de posición .
4. Introduzca los detalles que desee y grabe sus entradas.
 Nota
Si desea definir una posición como muestra gratuita o mercancía gratuita que no afectará la determinación
de precios, márquela como No relevante para la determinación de precios. Cuando se añade a una oferta
una posición que no es relevante para la determinación de precios, esta contiene un precio. Sin embargo,
aún puede añadir un precio para este producto de forma manual.
6.1.4 Configure la asignación por defecto del área de ventas

para contratos
Como administrador, puede configurar los valores por defecto del área de ventas para contratos de ventas y
servicios.
Para configurar la asignación por defecto del área de ventas para contratos de servicio, vaya a Configuración
empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto
Preguntas Servicio Gestión de derechos Gestión de contratos de servicios Opción empresarial:
Determinación de área de ventas para contratos .
Para configurar la asignación por defecto del área de ventas para contratos de venta, vaya a Configuración
Preguntas Nueva operación Contratos de venta Opción empresarial: Determinación de área de ventas
para contratos .
6.1.5 Configuración de reglas de determinación de tipo de

posición
Los administradores pueden configurar varios documentos y tipos de posición para contratos.

Para tratar las partes implicadas, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .
Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Contratos de servicio Reglas
de determinación de tipo de posición Actualizar reglas de determinación de tipo de posición para contratos .
Como administrador, puede actualizar partes implicadas para distintos tipos de posiciones, como leads o
actividades. En este paso, puede asignar roles de parte y utilizar reglas de determinación para partes
implicadas.
Para tratar las partes implicadas, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .
Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Contratos de ventas Tipos de
posición Partes implicadas Actualizar partes implicadas.
6.1.7 Configurar cliente de determinación de rol de

destinatario de mercancías
Explore cómo los administradores pueden activar o desactivar los pasos de determinación para sus roles de
parte para los contratos de ventas.
1. Vaya a Configuración empresarial Lista de actividades Contratos de servicios (o Contratos de ventas)

Actualizar partes implicadas .
2. Vaya a Rol de parteCliente.
3. Haga clic en Actualizar determinaciones.
4. Indique los pasos de la determinación.
5. Grabe y active la determinación que desee.
6.1.8 Configuración de fechas de determinación de contrato
Los administradores pueden configurar la determinación de contratos activos en base a criterios de validez de
contratos para fechas solicitadas en tickets relacionados.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione el proyecto y vaya a Tratar

alcance de proyecto Preguntas Servicio Atención al cliente Gestión de solicitudes de servicio Grupo:
Utilización de derechos para solicitudes de servicio y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Quiere
determinar contractos de servicio activados, basados en el período de validez del contrato en el momento de la
fecha solicitada en el ticket?
Los siguientes casos de uso son relevantes si su empresa requiere consideraciones de fecha para tickets
futuros y pasados.

Consideraciones de fecha para tickets futuros
Los tickets futuros son los que se crean con una fecha de solicitud en el futuro. Los contratos que actualmente
tienen el estado Listo se pueden determinar durante la creación del ticket. Un caso de uso típico son los tickets
creados con anticipación en un plan de mantenimiento. La determinación se produce si el estado es Activo en
la fecha solicitada futura del ticket de trabajo de servicio.
Para crear un ticket con fechas futuras:
1. En el nuevo ticket de trabajo, introduzca una fecha solicitada en el futuro.

2. Introduzca el producto cubierto en el ticket.
3. Se determina el contrato con la fecha futura.
6.1.9 Configurar el log de determinación de contrato
Aprenda cómo añadir el log de determinación de contrato.
Diríjase a Administrador Servicio y social Ayuda del contrato Log de determinación de contrato .
6.1.10 Configuración de rangos de números para contratos
Los administradores deben configurar los rangos de números para definir el rango de números asignado a
contratos de ventas y servicios.
1. Para navegar rápidamente a la actividad de ajuste preciso, vaya a Configuración empresarial Resumen
Actividades Buscar y escriba Rangos de números.
2. Haga clic en Actualizar rango de números.
3. En la siguiente pantalla, revise el primer y último número predeterminado que se aplica a las ofertas de
venta en la solución.
4. Si desea definir un rango numérico diferente, seleccione Modificar número actual.
5. En la siguiente pantalla, ingrese el nuevo número actual y haga clic en Grabar y cerrar.
6. Haga clic en Grabar y cerrar nuevamente.
6.1.11 Configurar restricciones de uso del contrato
Aprenda cómo configurar las restricciones de uso para contratos a fin de limitar la cobertura basada en el
criterio adicional.
Si desea restringir automáticamente contratos a determinados tipos de ticket, el primer paso es crear
restricciones de uso en la actividad de ajuste preciso Contratos.
1. Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación.

2. Seleccione su proyecto de implementación y elija Abrir lista de actividades.
3. Seleccione la ficha Ajuste preciso y, en la Lista de actividades, elija Contratos.

4. Seleccione Actualizar restricción de uso de contrato en la pantalla Contratos.
5. Añada códigos de restricciones de uso y descripciones. Los códigos deben empezar con la letra Z.
6. Seleccione Grabar y cerrar cuando termine.
6.1.12 Configuración de gravedad de mensajes para contratos
Realice un upgrade o un downgrade, u oculte el nivel de gravedad de los errores y las advertencias para
contratos.
Puede configurar la gravedad del mensaje utilizando la actividad de ajuste preciso de contrato de servicios en
la siguiente ubicación: Configuración empresarial Proyectos de implementación Primer proyecto de
implementación Abrir lista de actividades Ajuste preciso Contratos de venta (o Contratos de servicio)
Gravedad del mensaje.
6.1.13 Configuración de objetos cubiertos a nivel de posición
Los administradores pueden actualizar los objetos cubiertos para posiciones en un contrato.
Si un objeto cubierto se actualiza a nivel de posición, la posición de contrato solo se determinará si el objeto
cubierto se fijó como objeto de referencia (en un ticket).
Si no hay ninguna entrada para un objeto cubierto en el nivel de posición, también se puede determinar esta
posición de contrato. La determinación se deriva entonces de los objetos cubiertos del siguiente nivel de
posición más alto o en función de los objetos cubiertos almacenados en el nivel de cabecera.
Para configurar esta funcionalidad, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .

Seleccione su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Derecho a serviciso Gestión de
contratos de servicio Grupo: Objetos cubiertos en el nivel de posición y seleccione la pregunta de definición
de alcance: ¿Desea trabajar con objetos cubiertos en el nivel de una posición?.
6.1.14 Configurar partes con autorización de orden de

entrega
Los administradores pueden configurar la persona con autorización de orden de entrega para contratos de
ventas o servicios.
Vaya a Configuración empresarial Lista de actividades Servicio (o ventas) Contratos Partes

implicadas y haga clic en el indicador Activo para activar la Parte autorizada. Luego, en la ficha Partes
implicadas, añada al cliente que es la parte autorizada.

6.1.15 Configurar la determinación de contratos orientada al
objeto
Los administradores pueden aprender cómo configurar la determinación de contratos en tickets. Para ello,
deben definir el alcance para que el sistema determine la estrategia de búsqueda.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione el proyecto y vaya a Tratar

alcance de proyecto Preguntas Servicio Atención al cliente; grupo de Gestión de solicitudes de servicio:
Utilización de derechos para solicitudes de servicio y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea
determinar contratos en tickets (independientemente de la cuenta del cliente) solo en función de productos
registrados o puntos de instalación como referencia?
6.1.16 Definir tipos de anexos personalizados para contratos
Los administradores pueden definir tipos de documentos adicionales para anexos en contratos.
1. Vaya a Configuración empresarial Lista de actividades Tipos de documentos definidos por el cliente
para anexos .
2. Coloque una marca de verificación en la sección Utilización para la cabecera de contrato.
4. Introduzca un tipo de documento adicional.
Abra un contrato y vaya a Anexos, haga clic en Añadir para visualizar la lista de tipos de anexos.
6.1.17 Configurar de restricciones de contrato basadas en

tipo de ticket
Los adminsitradores pueden configurar tipos de contratos y restricciones de uso según criterios adicionales,
como tipo de ticket.
Puede crear distintos tipos de documentos de contrato con cobertura restringida según el contexto en el que
se utilicen. Puede asociar tipos de contrato específicos con tipos de ticket específicos, para asignar
automáticamente el contrato adecuado para el tipo de ticket.
Configure los tipos de documento de ticket para admitir restricciones de contrato de la siguiente forma:

2. Seleccione su proyecto de implementación y elija Abrir lista de actividades.
3. Vaya a Lista de actividades Ajuste preciso Tickets para soporte al cliente Tickets para soporte al
cliente Actualizar clases de documento .
4. Añada tipos de documento y descripciones. Un nuevo tipo de documento debe empezar con la letra Z.
5. Seleccione una Restricción de uso de contrato para cada tipo de documento, según lo requiera.

6. Seleccione Grabar y Cerrar cuando termine.
Los usuarios pueden especificar restricciones de uso para cada elemento de contrato. Si un usuario crea un
ticket de trabajo, el sistema aplicará automáticamente las restricciones de uso especificadas basadas en el
tipo de ticket.
6.1.18 Definir códigos de procesamiento de posiciones para

tickets
Aprenda a parametrizar códigos de procesamiento de posiciones utilizados para contratos de cantidad.
Contexto
Los códigos de procesamiento de posiciones son fundamentales al trabajar con contratos de cantidad. Estos
determinan cómo se gestionan las posiciones (y sus correspondientes productos) en los siguientes procesos
empresariales. Concretamente, si las posiciones de ticket aumentan, disminuyen o no repercuten. Siga los
pasos a continuación para definir códigos de procesamiento de posición para su negocio.
Procedimiento
1. 1. Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Mostrar todas las actividades Tickets de atención al cliente
Actualizar códigos de procesamiento de posición .
2. Seleccione Añadir fila.
3. Para crear códigos de procesamiento de posición, complete los campos obligatorios.
6.1.19 Configuración de las condiciones de pago del contrato
Puede configurar las condiciones de pago en la solución en función de las necesidades de su empresa. Las
condiciones de pago definen cuándo se debe pagar una factura y si se aplica un descuento, dependiendo de si
los pagos se han realizado dentro del período de tiempo acordado.
Configure las condiciones de pago de contratos en Configuración empresarial Proyectos de

Condiciones de pago Actualizar condiciones de pago.
Si trabaja desde la ficha:

● ContratosEncabezado, visualice las condiciones de pago. Haga clic en la lista desplegable para corregir las
condiciones de pago.
● Ficha ContratosPosiciones, consulte la sección de pago en Datos generales. Haga clic en la lista desplegable
para corregir las condiciones de pago.
6.1.20 Configurar la determinación de posiciones de contrato

sin conexión
La disponibilidad general se ha efectuado para que los administradores configuren la determinación de

posiciones de contrato para utilizar en el modo sin conexión. Vaya a Configuración empresarial Proyectos
de implementación . Seleccione el proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Servicio
Atención al cliente Gestión de solicitudes de servicio y seleccione la pregunta de definición de alcance:
¿Desea determinar posiciones de contrato para posiciones de ticket en modo sin conexión?
6.1.21 Modificar clases de contrato mediante el Workbench

de datos
Los administradores pueden utilizar el workbench de datos para modificar tipos de contrato de servicios y
ventas, incluso luego de haber sido creadas.
1. Vaya al Workbench de datos.

2. Exporte los contratos.
3. Modifique la clase de contrato.
4. Actualice los contratos en el Workbench de datos.
6.1.22 Configurar restricciones de exportación de Excel para

contratos
Los administradores pueden configurar una restricción para que los usuarios no puedan realizar exportaciones
de Excel para contratos de ventas y servicio.
Para configurar las restricciones de autorización de exportación de Excel, vaya a Administrador Roles
empresariales Seleccionar rol (que incluye el centro de trabajo Contratos) Campos y acciones
Restricciones de acciones empresariales Añadir fila y busque Microsoft Excel.
6.1.23 Eliminar datos personales en contratos
La función de despersonalización permite que los usuarios eliminen datos personales de un business object
como contratos, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de protección de datos correspondientes.

La ficha Gestión de privacidad de los datos permite que los responsables de los temas de protección de datos
en una organización puedan reaccionar a la divulgación y eliminación de información personal.
Para eliminar datos personales en contratos, diríjase a Contratos Todos los contratos (o seleccione los
contratos deseados) Acciones Despersonalizar.
6.1.24 Configurar motivos de bloqueo para contratos de

ventas
Los administradores pueden configurar motivos de bloqueo para Contratos de ventas.

lista de actividades Clientes Asignación de bloqueo de orden de documento de ventas para configurar los
motivos de bloqueo.
6.2 Crear contratos
Los usuarios pueden crear un contrato y añadir detalles, como el nombre, el nivel de servicio, las fechas y las
partes implicadas. Los detalles adicionales, como los objetos cubiertos, las posiciones y la determinación de
precios, se añaden en las secciones correspondientes en el contrato.
Puede crear el contrato, solicitar la determinación de precios y enviarlo al cliente para su revisión antes de
activarlo luego de recibir la firma del cliente. Otros detalles, como los objetos cubiertos, las posiciones y la
determinación de precios, se añaden en las secciones correspondientes en el contrato.
Mientras los contratos se negocian, por ejemplo en un proceso de revisión interno o externo con los clientes, el
estado del contrato será En preparación. Esto significa que el contrato está creado pero no está listo para
utilizarse en tickets de servicio.
También tiene la opción de seleccionar plantillas de contratos existentes, que generalmente crea el
administrador o gestor de contratos. Como usuario final, la plantilla de contrato le ayudará a ahorrar tiempo, ya
que se completan previamente los campos, especialmente para solicitudes de contrato de clientes estándar.
Algunas empresas solo tienen un número fijo de contratos (estándar) con un portafolio definido de servicios
como parte de la oferta de marketing. Por lo tanto, no se crearán contratos personalizados y el representante
del contrato seleccionará uno de la lista de contratos estándar de la empresa.
Crear un contacto [página 409]

Aprenda cómo crear un contrato.
Crear contrato en modo de creación completo [página 412]

Los administradores pueden configurar las parametrizaciones para crear contratos en modo de
creación completo.
Crear un contrato a partir de una plantilla [página 412]

Cree contratos utilizando plantillas que completan automáticamente los datos en los campos
seleccionados.
Crear contratos a partir de cuentas y clientes individuales [página 413]

Los usuarios pueden crear un contrato a partir de cuentas o clientes individuales.
Crear un contrato a partir de una oportunidad [página 413]

Si crea contratos directamente desde la oportunidad, algunos detalles relevantes se copian al contrato.
Si lo desea, puede omitir la creación de una oportunidad y crear un contrato (una propuesta)
directamente.
Crear un contrato relacionado [página 414]

Cree un contrato relacionado copiando todos los datos en un contrato nuevo, a excepción del ID de
contrato, la referencia externa, la fecha de firma, la fecha de inicio, la fecha de finalización y el
comentario interno.
Bloquear creación de contratos [página 414]

Puede actualizar los motivos para bloquear la creación de Contratos de venta para cuentas específicas.
Asignar territorios a contratos [página 415]

Los usuarios pueden asignar un territorio a un contrato, así como buscar y visualizar modificaciones de
territorios en los contratos.
6.2.1 Crear un contacto
Aprenda cómo crear un contrato.
1. Vaya a Contratos Nuevo .

2. Añada los detalles del contrato.
3. Vaya a Objetos cubiertos del contrato para buscar el producto del cliente, preferentemente mediante la
función de búsqueda a fin de buscar el ID de serie único del producto.
 Nota
Si introduce un ID de serie, el producto correspondiente se añade de forma automática. También

puede utilizar la ayuda para valores para buscar el ID de serie o puede registrarlo. Para registrar un
producto, seleccione Nuevo registro de la ayuda para valores.
4. Seleccione Añadir para que el producto del cliente solicitado (objeto cubierto) se anexe al contrato.
 Nota
Dependiendo de la forma en que la posición de producto se ha creado en la solución, se completarán

de forma automática los detalles, como el ID de serie, los productos registrados y la categoría de
producto, en los campos del contrato.
Al añadir posiciones de producto a un objeto cubierto, seleccione Selección de valor de producto

Mostrar filtro avanzado de la ficha Productos. Esto le permite filtrar rápidamente filtros como ID de
categoría de producto y Descripción de categoría de producto.
5. Vaya a la ficha Posiciones para asignar, por ejemplo, un producto de derecho "Garantía ampliada" para el
objeto cubierto añadido anteriormente.

 Nota
En este caso, se ha añadido un producto "Garantía ampliada" como posición de contrato. La garantía
solicitada, por ejemplo, "Garantía 50%", se añade de forma automática.
6. Asigne un producto de derecho de partes y servicios, por ejemplo, "Horas de reparación".
 Nota
En caso de un incidente (dentro de la validez del contrato), este acuerdo concede al cliente el derecho
de reclamar un 50% de descuento para todas las horas de reparación requeridas para corregir el
problema con el producto.
6.2.1.1 Definir tipos de posición de contrato
Los administradores pueden explorar y obtener información sobre cómo definir tipos de posición de contrato.
Los tipos de posición determinan cómo se comporta una categoría de posición en un contrato. Los tipos de
posición no son necesarios, pero son relevantes si se replican las ofertas con un sistema local, y los
administradores deben recordar configurar los tipos de documento.
contratos. Puede utilizar estos tipos de posición de personalización para procesar posiciones basadas en las
categorías de posición SAP ERP. También puede utilizar tipos de posición para que las simulaciones de pedido
recuperen la determinación de precios externa.
2. Haga clic en Contratos Tipos de posición Actualizar tipos de posición .
 Nota
una posición que no es relevante para la determinación de precios, esta contiene un precio. Sin embargo,

6.2.1.2 Configure la asignación por defecto del área de
ventas para contratos
Como administrador, puede configurar los valores por defecto del área de ventas para contratos de ventas y
servicios.
Para configurar la asignación por defecto del área de ventas para contratos de servicio, vaya a Configuración
Preguntas Servicio Gestión de derechos Gestión de contratos de servicios Opción empresarial:
Determinación de área de ventas para contratos .
Para configurar la asignación por defecto del área de ventas para contratos de venta, vaya a Configuración
Preguntas Nueva operación Contratos de venta Opción empresarial: Determinación de área de ventas
para contratos .
6.2.1.3 Configuración de rangos de números para contratos
Los administradores deben configurar los rangos de números para definir el rango de números asignado a
contratos de ventas y servicios.
6.2.1.4 Configuración de gravedad de mensajes para

contratos
Realice un upgrade o un downgrade, u oculte el nivel de gravedad de los errores y las advertencias para
contratos.
Puede configurar la gravedad del mensaje utilizando la actividad de ajuste preciso de contrato de servicios en
la siguiente ubicación: Configuración empresarial Proyectos de implementación Primer proyecto de
implementación Abrir lista de actividades Ajuste preciso Contratos de venta (o Contratos de servicio)
Gravedad del mensaje.

6.2.2 Crear contrato en modo de creación completo
Los administradores pueden configurar las parametrizaciones para crear contratos en modo de creación
completo.
Esta función le permite omitir pasos adicionales que se necesitan para crear un contrato en modo de creación
rápida.
Utilice la creación completa para comenzar a crear un nuevo contrato en la lista de contratos o en la ficha
Contrato de los datos maestros del cliente.
6.2.2.1 Configurar modo de creación completo
Para habilitar la opción de creación completa para crear contratos, siga estos pasos:
1. Vaya a Administrador Servicio y social Configuración de contrato .

2. Fije el conmutador Crear contratos en vista detallada en Sí.
3. Cierre la sesión y vuelva a iniciarla para activar la modificación.
6.2.3 Crear un contrato a partir de una plantilla
Cree contratos utilizando plantillas que completan automáticamente los datos en los campos seleccionados.
Contexto
Las Plantillas de contratos se pueden utilizar para acelerar y estandarizar la creación de contratos.

Procedimiento
1. Cree un nuevo contrato en el centro de trabajo Contratos.

2. Haga clic en Plantilla de contrato.
3. Seleccione la plantilla de contrato de ventas deseada.
4. Acepte los datos del contrato por defecto de la plantilla.
5. Haga clic en Grabar y abrir.
6. Asigne las entradas restantes como los detalles del cliente
6.2.4 Crear contratos a partir de cuentas y clientes

individuales
Los usuarios pueden crear un contrato a partir de cuentas o clientes individuales.
1. Abra una cuenta o un cliente individual existentes.

2. Diríjase a la ficha Contratos.
3. Haga clic en Nuevo.
4. Haga clic en Nuevo contrato.
5. La cuenta que abrió en el paso anterior se asigna por defecto al nuevo contrato.
 Nota
El tipo de contrato (de venta o servicios) se asigna por defecto y es igual al tipo que aplicó el usuario en
la última configuración del contrato.
 Nota
También puede asignar por defecto el área de ventas.
6.2.5 Crear un contrato a partir de una oportunidad
Si crea contratos directamente desde la oportunidad, algunos detalles relevantes se copian al contrato. Si lo
desea, puede omitir la creación de una oportunidad y crear un contrato (una propuesta) directamente.
Contexto
En algunos casos, durante el proceso de decisión y propuesta, un cliente puede solicitar información sobre un
contrato de servicio antes de comprarlo, por eso, se crea una oportunidad para un contrato.
Para las empresas que proveen contratos, las oportunidades son un requisito previo indispensable para
calcular la previsión de ingresos de la empresa.

Procedimiento
1. Vaya a Oportunidades Nueva .

2. Introduzca los detalles necesarios como el nombre de la oportunidad, la cuenta y el propietario.
3. Introduzca detalles adicionales de la oportunidad, como el equipo de ventas, el servicio solicitado y el valor
previsto.
4. Vaya a la ficha Contratos de la oportunidad y haga clic en Nuevo.
6.2.6 Crear un contrato relacionado
Cree un contrato relacionado copiando todos los datos en un contrato nuevo, a excepción del ID de contrato, la
referencia externa, la fecha de firma, la fecha de inicio, la fecha de finalización y el comentario interno.
Contexto
Los Contratos relacionados están asociados y se procesan en, por ejemplo, el proceso de renovación de
contrato.
Procedimiento
1. Vaya a Contratos y abra el contrato desde el que desea crear el contrato relacionado.
2. Vaya a la ficha Contratos relacionados y seleccione Nuevo.
3. Introduzca los datos como, por ejemplo, Fecha de firma, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
6.2.7 Bloquear creación de contratos
Puede actualizar los motivos para bloquear la creación de Contratos de venta para cuentas específicas.
Para usar esta función, los administradores deben seleccionar la actividad de ajuste preciso Cuentas
Asignación de bloqueo de pedido de documento de ventas y asignar motivos de bloqueo al tipo de
documento de contrato.

6.2.7.1 Configurar motivos de bloqueo para contratos de
ventas
Los administradores pueden configurar motivos de bloqueo para Contratos de ventas.

lista de actividades Clientes Asignación de bloqueo de orden de documento de ventas para configurar los
motivos de bloqueo.
6.2.8 Asignar territorios a contratos
Los usuarios pueden asignar un territorio a un contrato, así como buscar y visualizar modificaciones de
territorios en los contratos.
Para asignar un territorio individual a un contrato (tenga en cuenta que solo se permite un territorio por
contrato):
1. Cree un nuevo contacto.

2. Introduzca los detalles del contrato.
3. Haga clic en la ayuda de campo en el campo Territorio.
4. Utilice el selector de valores para filtrar las visualizaciones de territorio, por ejemplo:
○ Todos los territorios
○ Territorios relacionados
○ Mis territorios
○ Mis territorios relacionados
5. Seleccione un territorio para asignar al contrato y grabe las entradas.

6. Los territorios asignados a contratos aparecen en el resumen de contrato, en la vista rápida y en la lista de
contratos.
 Nota
Las modificaciones de territorio realizadas en los contratos aparecen en la ficha Contrato Modificaciones.
6.2.8.1 Crear ejecuciones de realineación para contratos
Como administrador, aprenda a definir una ejecución de realineación de territorio para contratos.
Siga los procedimientos para definir una ejecución de realineación para contratos y territorios.
Para definir una ejecución de realineación para cuentas y territorios, proceda de la siguiente manera:
1. Seleccione Ventas Nueva Ejecuciones de realineación .

Aparecerá un asistente que le ayudará a crear una ejecución de realineación.
2. En el primer paso, defina reglas para calcular los propietarios de territorios. Estas reglas determinan cómo
se asignan cuentas a territorios.
3. Seleccione Siguiente.
4. En esta etapa, puede añadir las cuentas que desea mantener de modo manual como excepciones a las
reglas que ha definido.
6. En este paso del asistente, indique un título para la ejecución de realineación.
7. Seleccione Crear.
En el último paso del asistente, el sistema muestra el ID de su ejecución de realineación y ofrece
información sobre dónde encontrarlo.
8. Para mostrar la ejecución de realineación, seleccione el título de la ejecución de realineación que aparece
como vínculo.
En la pantalla de resumen que aparece, puede ver el estado, los detalles y los resultados de la realineación.
También puede acceder a su ejecución de realineación conforme la descripción en la tarea Cómo realinear
cuentas y territorios.
9. Para realizar las modificaciones que ha definido en esta ejecución de realineación, realinee contratos y
territorios.
6.2.8.2 Restricciones de acceso para contratos con

territorios
Aprenda cómo actualizar contexto de acceso para el centro de trabajo Contratos.
1. Para abrir el rol empresarial, haga clic en el centro de trabajo Administrador Parametrizaciones
generales Roles empresariales y seleccione el hipervínculo de los roles de usuario a los que desea
asignar un contexto de acceso.
2. Haga clic en la ficha Restricciones de acceso.
3. Seleccione CONTRACT_WCVIEW y asígnele contexto de acceso al territorio.

4. En el campo Acceso de lectura, seleccione Sin restricciones o Restringido.
 Nota
Si selecciona Sin restricciones, el usuario tiene acceso a todos los datos empresariales relacionados a
la ficha. Si selecciona Restringido, el usuario solo tiene acceso a datos empresariales específicos
dependiendo del contexto de acceso.
5. Seleccione Restringido para restringir aún más el acceso de lectura.
 Nota
No todas las fichas de los centros de trabajo tienen un contexto de acceso que se pueda modificar.
Desde la lista desplegable Regla de restricción, seleccione la regla deseada para la ficha del centro de
trabajo Contrato:
○ Territorios (empleados para gerentes)
○ Territorios, empleados
○ Territorios
○ Cuentas de empleado (cuenta y equipo de territorio)
6. En el campo Acceso de escritura, seleccione Sin restricciones, Restringido o Sin acceso.
 Nota
Seleccione Sin acceso solo si el Acceso de escritura se ha fijado en Restringido y esta selección implica
que el usuario no tiene acceso de escritura a la ficha del centro de trabajo.
7. Si decide restringir el Acceso de escritura, desde la lista desplegable Regla de restricción, seleccione la
regla que desea restringir.
6.3 Actualizar contratos
Una vez que los usuarios han creado contratos, pueden modificar los detalles del contrato, por ejemplo,
pueden actualizar o añadir las partes implicadas, los objetos cubiertos, el plan de facturación, notas de llamada
con el cliente, así como asignar territorios. Al trabajar con contratos, los usuarios pueden utilizar la búsqueda
básica y avanzada para consultar fácilmente los contratos.
Actualizar partes implicadas para contratos [página 418]

Los usuarios pueden actualizar partes implicadas en el nivel de cabecera y de posición.
Actualización de posiciones de contrato [página 421]

Puede explorar los tipos de posiciones utilizadas en contratos, cómo estructurar y renumerar
posiciones de contrato, así como también añadir posiciones de contrato desde plantillas.
Actualizar objetos cubiertos del contrato [página 422]
Modificar clases de contrato mediante el Workbench de datos [página 423]

Los administradores pueden utilizar el workbench de datos para modificar tipos de contrato de
servicios y ventas, incluso luego de haber sido creadas.
Copiar y pegar entradas en masa de productos en contratos de servicio [página 423]

Los usuarios pueden copiar posiciones desde Excel utilizando la función de copiar y pegar en la tabla
de productos.
Resumen de contrato de servicio [página 424]
Administrar restricciones de acceso para contratos [página 424]

Puede asignar reglas de acceso a usuarios para contratos.
Usar consultas de contrato [página 424]

Puede usar las consultas de contrato predefinidas para visualizar contratos relevantes o descargar
contratos para usarlos sin conexión.
Gestionar el territorio en contratos [página 425]

El territorio de los contratos está alineado con el territorio de las cuentas.
Utilizar incoterms en contratos [página 425]

Los incoterms informan a los contratos de ventas sobre las correspondientes obligaciones, costes y
riesgos implicados en la entrega de mercancías del vendedor al comprador.
Actualizar notas [página 425]
6.3.1 Actualizar partes implicadas para contratos
Los usuarios pueden actualizar partes implicadas en el nivel de cabecera y de posición.
1. Desde la ficha Productos, utilice la función de personalizar o adaptar para añadir Partes implicadas de
posición.
2. Los administradores deben dirigirse a la actividad de ajuste preciso Ofertas de venta Partes implicadas
de posición .
3. Los roles de parte en el nivel de posición se copian de las partes de cabecera. Si no necesita los roles de
parte para procesos de seguimiento o generación de informes, le recomendamos que los desactive en el
esquema de partes de posición.
 Nota
Los destinatarios se actualizan en la tabla de producto de la oferta de venta. Mantenga la activación en

el esquema de posición en caso de que una acción de copia o seguimiento también deban copiar la
parte de posición.
6.3.1.1 Definir tipos de anexos personalizados para

contratos
Los administradores pueden definir tipos de documentos adicionales para anexos en contratos.
1. Vaya a Configuración empresarial Lista de actividades Tipos de documentos definidos por el cliente
para anexos .
2. Coloque una marca de verificación en la sección Utilización para la cabecera de contrato.

4. Introduzca un tipo de documento adicional.
Abra un contrato y vaya a Anexos, haga clic en Añadir para visualizar la lista de tipos de anexos.
6.3.1.2 Utilizar partes con autorización de orden de entrega

en determinación de contrato
Aprenda a usar partes con autorización de orden de entrega en la determinación de contrato.
Cree un contrato para un cliente. En la cabecera del contrato, fije el indicador Incluir partes autorizadas. Luego,
puede añadir el rol de parte Parte autorizada.
 Nota
Si fuera necesario, desde un contrato, añada la ficha Partes implicadas.
6.3.1.3 Utilizaicón de jerarquía de cuentas para contratos
Al trabajar con contratos en cuentas, los usuarios pueden configurar los detalles que tengan en cuenta las
jerarquías de cuentas para contratos.
1. Cree una cuenta superior con una jerarquía inferior.

2. Desde la cuenta superior, vaya a Contratos y haga clic en Nuevo para crear uno.
3. En el contrato, coloque una marca de verificación en el campo Incluir jerarquía de cuenta.
4. Vaya a la ficha Contratos de la cuenta inferior.
5. Haga clic en Búsqueda avanzada (Parte implicada es la Cuenta inferior) y coloque una marca de verificación
en el campo Incluir cuentas principales.
6. Busque y localice contratos adicionales de las cuentas superiores.
6.3.1.4 Utilizar cliente de determinación de rol de

destinatario de mercancías
Aprenda a configurar y utilizar la determinación de cliente para roles de destinatario de mercancías en

relaciones de cliente para contratos.
 Recuerde
En primer lugar, los administradores deben actualizar a las partes implicadas. Diríjase a Configuración
empresarial Lista de actividades Servicios o ventas Actualizar partes implicadas . Diríjase al rol de
parte cliente y haga clic en Actualizar determinaciones e indique los pasos de determinación para el cliente.

Siga los pasos para determinar al cliente para roles de destinatario de mercancías en relaciones de cliente para
contratos.
1. Abra un cliente existente.

2. Haga clic en la ficha Relaciones de cliente.
3. Añada la relación Tiene destinatario de las mercancías y el interlocutor comercial relacionado.
4. Vaya a Crear rápidamente para contratos.
5. Haga clic en Crear rápidamente un contrato o cree un contrato nuevo.
6. Seleccione el tipo de contrato, como de servicio o venta.
7. Al introducir el destinatario de mercancías, el cliente se muestra automáticamente y se asigna por defecto.
6.3.1.5 Utilización de partes implicadas para contratos de

servicio con territorios
Los administradores pueden aprender qué roles de parte que se pueden activar o desactivar para contratos
con territorios.
Los territorios se pueden considerar para la determinación de parte para los roles siguientes:
● Administrador de contratos: Responsabilidad Administrador de contrato de equipo de cuenta

● Empleado responsable/Propietario: Empleado responsable del equipo de cuenta
● Empleado de ventas: Empleado de ventas del equipo de cuenta
 Nota
Recomendamos desactivar los pasos de determinación no necesarios para su empresa.
1. Vaya al rol de parte Ajuste precisoContratos de servicio Actualizar parte implicada Asignación de rol de
parte.
 Nota
Solo se pueden añadir roles de parte personalizados a un esquema de parte.
3. Haga clic en Borrar si ya no necesita roles de parte específicos.
 Nota
Solo puede eliminar roles de parte personalizados de su esquema de parte. Como alternativa, se puede
utilizar la eliminación de la etiqueta Activar.
 Nota
Solo los roles de parte activos aparecen en la Ayuda para valores Partes implicadas.
4. Haga clic en Actualizar determinaciones Activar o Desactivar los roles de parte que desee.

6.3.2 Actualización de posiciones de contrato
Puede explorar los tipos de posiciones utilizadas en contratos, cómo estructurar y renumerar posiciones de
contrato, así como también añadir posiciones de contrato desde plantillas.
6.3.2.1 Utilizar objetos cubiertos en el nivel de posición

Como administrador de contrato, actualiza los objetos cubiertos para posiciones en un contrato.
Si los objetos cubiertos se actualizan en el nivel de posición, la posición de contrato solo se determina si el
objeto cubierto se ha fijado como objeto de referencia (en un ticket).
Si no actualiza objetos cubiertos en el nivel de cabecera y de posición, se cubrirán todos los objetos.
Ejemplo
● Contrato Oro
○ Ficha Objetos cubiertos (nivel de cabecera): [objetos cubiertos] A, B y C
○ Ficha Posiciones
Línea 10, ficha Garantía extendida - Objeto cubierto >sin entrada< [= "A", "B" y "C" están cubiertos]
○ Posición 20, ficha Soporte ampliado - Objetos cubiertos: >"A"<
[= [solo] producto "A" está cubierto]
○ Posición 20-10 (subconjunto), ficha Objetos cubiertos: "sin entrada"
[= [solo] "A" está cubierto]
En SAP ERP, hay objetos cubiertos (de forma interna, conocidos como objetos técnicos) únicamente en el nivel
de posición. Para que sean compatibles, recomendamos un diseño del contrato en la nube como se muestra a
continuación:
● Contrato Oro compatible con (SAP ERP)

○ Ficha Objetos cubiertos (nivel de cabecera): >sin entrada<
○ Posición 10, ficha "Garantía ampliada" - Objetos cubiertos: A, B, y C
○ Posición 20, ficha "Soporte ampliado" - Objetos cubiertos: A
○ Posición 20-10 (subconjunto), ficha Objetos cubiertos: A
En SAP ERP, la lógica es: si no hay objetos técnicos asignados en el nivel de posición de contrato, esto quiere
decir que la posición de contrato es válida para todos los objetos técnicos.
Puede actualizar un objeto cubierto para una posición en un contrato y también eliminar uno o más objetos
cubiertos para una posición en un contrato. Resalte las posiciones que desea eliminar y luego seleccione
Más Eliminar .
Puede buscar contratos utilizando la tabla de lista de contratos. Esta consulta busca objetos cubiertos en el
nivel de cabecera o de posición. Otras funciones incluyen:
● Copiar: si los usuarios copian un contrato, también se copiarán los objetos cubiertos actualizados en el
nivel de posición.

● Modificar: Todas las modificaciones a objetos cubiertos en el nivel de posición (incluida la creación,
modificación y/o eliminación) se visualizan en la ficha Modificaciones de contrato.
6.3.2.2 Cómo añadir posiciones de contrato desde una

plantilla
6.3.3 Actualizar objetos cubiertos del contrato
6.3.3.1 Utilizar objetos cubiertos en el nivel de posición
Como administrador de contrato, actualiza los objetos cubiertos para posiciones en un contrato.
Si los objetos cubiertos se actualizan en el nivel de posición, la posición de contrato solo se determina si el
objeto cubierto se ha fijado como objeto de referencia (en un ticket).
Si no actualiza objetos cubiertos en el nivel de cabecera y de posición, se cubrirán todos los objetos.
Ejemplo
● Contrato Oro
○ Ficha Objetos cubiertos (nivel de cabecera): [objetos cubiertos] A, B y C
Línea 10, ficha Garantía extendida - Objeto cubierto >sin entrada< [= "A", "B" y "C" están cubiertos]
○ Posición 20, ficha Soporte ampliado - Objetos cubiertos: >"A"<
[= [solo] producto "A" está cubierto]
○ Posición 20-10 (subconjunto), ficha Objetos cubiertos: "sin entrada"
[= [solo] "A" está cubierto]
En SAP ERP, hay objetos cubiertos (de forma interna, conocidos como objetos técnicos) únicamente en el nivel
de posición. Para que sean compatibles, recomendamos un diseño del contrato en la nube como se muestra a
continuación:
● Contrato Oro compatible con (SAP ERP)

○ Ficha Objetos cubiertos (nivel de cabecera): >sin entrada<
○ Posición 10, ficha "Garantía ampliada" - Objetos cubiertos: A, B, y C
○ Posición 20, ficha "Soporte ampliado" - Objetos cubiertos: A

○ Posición 20-10 (subconjunto), ficha Objetos cubiertos: A
En SAP ERP, la lógica es: si no hay objetos técnicos asignados en el nivel de posición de contrato, esto quiere
decir que la posición de contrato es válida para todos los objetos técnicos.
Puede actualizar un objeto cubierto para una posición en un contrato y también eliminar uno o más objetos
cubiertos para una posición en un contrato. Resalte las posiciones que desea eliminar y luego seleccione
Más Eliminar .
Puede buscar contratos utilizando la tabla de lista de contratos. Esta consulta busca objetos cubiertos en el
nivel de cabecera o de posición. Otras funciones incluyen:
● Copiar: si los usuarios copian un contrato, también se copiarán los objetos cubiertos actualizados en el
nivel de posición.
● Modificar: Todas las modificaciones a objetos cubiertos en el nivel de posición (incluida la creación,
modificación y/o eliminación) se visualizan en la ficha Modificaciones de contrato.
6.3.4 Modificar clases de contrato mediante el Workbench de

datos
Los administradores pueden utilizar el workbench de datos para modificar tipos de contrato de servicios y

6.3.5 Copiar y pegar entradas en masa de productos en

contratos de servicio
Los usuarios pueden copiar posiciones desde Excel utilizando la función de copiar y pegar en la tabla de
productos.
Esta tarea le permite pegar rápidamente Posiciones, Objetos cubiertos, Servicios y piezas autorizados/
excluidos. Asegúrese de que los datos copiados coincidan exactamente con el orden de las columnas en la
interfaz de usuario.
1. Abra un contrato.
2. Vaya a la ficha Posiciones de un contrato.
3. Haga clic en el icono Pegar y aparecerá el campo para pegar.
4. Haga clic en el campo Pegue los datos de fuente admitidos, como Excel.
5. Utilice la función de pegar del teclado, como Ctrl + V (o Mayús + Insert) para pegar los datos en el campo.

6.3.6 Resumen de contrato de servicio
6.3.7 Administrar restricciones de acceso para contratos
Puede asignar reglas de acceso a usuarios para contratos.
En el caso de usuarios con roles empresariales asignados, puede definir reglas de acceso de lectura/escritura
para contratos mediante restricciones de acceso.
Regla de restricción Descripción de la regla
01 Empleado Puede acceder solo si el empleado forma parte de, al

menos, una de las partes implicadas que se usan en el
contrato.
02 Datos de venta de empleado Puede acceder solo si los datos de ventas de empleado
(Organización de ventas, División, Canal de distribución)
coinciden con los datos de venta que se usan en el contrato.
03 Empleado y datos de ventas de empleado Puede acceder solo si el empleado forma parte de, al
menos, una de las partes implicadas del contrato o si los
datos de venta de empleado (Organización de ventas,
División, Canal de distribución) coinciden con los datos de
venta que se usan en el contrato.
04 Organización de ventas de empleado Puede acceder solo si la organización de ventas es igual a la

organización de ventas que se usa en el contrato.
05 Empleados para gerentes Los gerentes pueden acceder a todos los contratos de los
empleados que tienen a su cargo.
06 Empleado, clientes (equipo de cliente) Puede acceder si el empleado está asignado directamente
como parte implicada en el contrato o si el empleado está
asignado al equipo de cliente de la cuenta del contrato.
6.3.8 Usar consultas de contrato
Puede usar las consultas de contrato predefinidas para visualizar contratos relevantes o descargar contratos
para usarlos sin conexión.
Las consultas de contrato predefinidas son:
● Contratos que expiran pronto

La consulta enumera los contratos con vencimiento dentro de los próximos 28 días.
● Contratos para mis áreas
La consulta enumera los contratos con el mismo territorio a que se lo asignó.
● Mis contratos
La consulta enumera los contratos en los que está asignado como parte implicada de administrador de
contratos o empleado responsable.

● Contratos de mis clientes
La consulta enumera los contratos de clientes específicos a cuyos equipos de cliente se lo asignó, sin
importar el rol que usted tenga en los equipos de cliente.
● Contratos de mi equipo
La consulta enumera los contratos donde usted o los miembros de su equipo están asignados como parte
implicada de administrador de contratos o empleado responsable.
6.3.9 Gestionar el territorio en contratos

El territorio de los contratos está alineado con el territorio de las cuentas.
Los contratos se incluyen como parte de las ejecuciones de realineación cuando se configura un único
territorio por cuenta. Cuando se actualiza el territorio de una cuenta, también se actualiza el territorio de los
contratos asociados. El intervalo de actualización para contratos abiertos es de 8 minutos y para contratos
cerrados es de 30 minutos.
6.3.10 Utilizar incoterms en contratos

Los incoterms informan a los contratos de ventas sobre las correspondientes obligaciones, costes y riesgos
implicados en la entrega de mercancías del vendedor al comprador.
6.3.11 Actualizar notas
Realice un seguimiento de las notas en el Modo de historial.
Puede obtener información estratégica clara sobre las negociaciones con el cliente y solicitudes de
modificación.

 Nota
Las notas en modo de historial no se replican en SAP ERP o SAP S/4HANA ni desde estos.
Procedimiento
Habilite esta función en Contrato modo de Adaptación Añadir nota oculta "Respuesta del cliente" .
6.4 Contratos de servicio y tickets
Obtenga información sobre objetos cubiertos, el objeto de referencia en el ticket y cómo los agentes pueden
navegar del hipervínculo del contrato del ticket directamente al contrato, buscar contratos, incrustar tickets en
contratos y determinar la relevancia de objetos cubiertos en la cabecera del ticket.
Visualización de un ticket desde un contrato de servicio [página 426]

Los usuarios pueden ver tickets directamente desde un contrato de servicio yendo al contrato y
buscando o seleccionando un contrato. Desde el contrato, vaya a la ficha Tickets.
Determinación de contratos de servicio en tickets [página 428]

Los contratos se determinan y se añaden automáticamente a un ticket de trabajo durante la creación
del ticket. Esto también se aplica a un Acuerdo de nivel de servicio (SLA), lo cual podría formar parte de
un contrato que podría ver después de la determinación del ticket en el encabezado del ticket.
Proporcionar relevancia de determinación de objetos cubiertos de posición en la cabecera del ticket

[página 428]
Los administradores pueden configurar la Relevancia de determinación de objetos cubiertos.
Comparar la relevancia de determinación de los objetos cubiertos de posición en la cabecera del ticket
[página 429]
Los usuarios pueden comparar los valores introducidos como referencias de ticket (por ejemplo,
Productos, Base instalada e ID de serie) para los objetos cubiertos asignados a las posiciones de
contrato a fin de determinar un contrato aplicable.
Seleccionar códigos de procesamiento de posiciones para contrato de servicio de cantidad [página 429]
Obtenga información sobre los códigos de procesamiento de posiciones y descubra cómo se calculan
las cantidades restantes, de liberación y objetivo, y cómo esto repercute en sus tickets de servicio
(posiciones).
6.4.1 Visualización de un ticket desde un contrato de servicio
Los usuarios pueden ver tickets directamente desde un contrato de servicio yendo al contrato y buscando o
seleccionando un contrato. Desde el contrato, vaya a la ficha Tickets.

6.4.1.1 Buscar tickets relacionados con contratos de
servicio
Puede buscar tickets relacionados con un contrato (en el nivel de posición y de cabecera).
El usuario puede crear o seleccionar consultas para lo siguiente:
● Cabecera: el contrato se asignó a nivel de cabecera de ticket.

● Todo: el contrato se asignó en el nivel de cabecera de ticket o de posición de ticket (todos los tickets para
los que se determinó este contrato).
● Posiciones: solo asignaciones de posición de ticket a posición de contrato.
 Nota
Según la consulta seleccionada, existen diferentes composiciones de campo para las columnas de
resultados y búsqueda avanzada.
6.4.1.2 Verificar tickets de servicio relacionados con un

contrato
El objeto cubierto equivale al objeto de referencia en el ticket, por lo tanto, el agente puede navegar fácilmente
del hipervínculo del contrato del ticket al contrato para informar a los clientes sobre sus derechos.
Contexto
Un cliente tiene un problema con un producto y se pone en contacto con el representante del servicio para
solicitarle el ID de contrato y el nombre de contrato. Para reaccionar rápidamente a la solicitud del cliente, el
representante desea visualizar únicamente los tickets para un contrato de cliente determinado.
Procedimiento
1. Busque el contrato y ábralo.

2. Vaya a Tickets.
3. Seleccione el ID de ticket correcto.
4. En el resumen del ticket, seleccione Resumen Vista previa para revisar los detalles de facturación.
5. Si así lo desea, puede añadir notas al tickets.
Para contratos de cantidad, puede seleccionar la posición de contrato de cantidad y buscar en el Historial
de órdenes de entrega si hay tickets relacionados para visualizar la cantidad restante.
También puede ir a la ficha Ticket del contrato para visualizar todos los ticket relacionados con el contrato.

6.4.1.3 Incrustar tabla Tickets en contratos de servicio
Los administradores pueden incrustar la ficha de tabla Tickets en la sección de resumen de un contrato.
Para que una consulta para tickets relacionados con contratos sea altamente flexible, recomendamos incrustar
la sección de tickets en los contratos.
1. Como administrador, diríjase a la ficha Tickets de un contrato.

2. Vaya a Adaptar Editar disposición maestra .
3. Haga clic en Copiar.
4. Vaya a la sección Resumen del contrato.
5. Seleccione una sección en la sección Resumen para incrustar la tabla Tickets.
6. Haga clic en Pegar.
7. Haga clic en Aplicar.
8. Haga clic en Adaptar Finalizar disposición .
Ahora puede ver la tabla Tickets incrustada con todas las consultas.
6.4.2 Determinación de contratos de servicio en tickets

Los contratos se determinan y se añaden automáticamente a un ticket de trabajo durante la creación del
ticket. Esto también se aplica a un Acuerdo de nivel de servicio (SLA), lo cual podría formar parte de un
contrato que podría ver después de la determinación del ticket en el encabezado del ticket.
Las siguientes son algunas de las funciones de la determinación de contratos en un ticket:
● La determinación de contratos en un ticket se efectúa basándose en la información de encabezado del

ticket y en los datos de posición.
● No existe ninguna dependencia directa entre la determinación de contrato indicada por el encabezado del
ticket y los contratos determinados por las posiciones de ticket.
● Es posible actualizar varios contratos a nivel de la posición.
● La jerarquía de contrato es compatible.
● La parametrización de distintas lógicas y parámetros de determinación de contrato será posible mediante
la implementación de BAdI.
6.4.3 Proporcionar relevancia de determinación de objetos

cubiertos de posición en la cabecera del ticket
Los administradores pueden configurar la Relevancia de determinación de objetos cubiertos.
Con la configuración, los usuarios pueden crear un contrato nuevo y seleccionar uno de los siguientes tipos de
relevancia de determinación de objetos cubiertos:
● Limitado a objetos de posición cubiertos: esta selección está predeterminada en el sistema. En el

procesamiento de tickets, si un usuario introduce un ID de serie como Objeto de referencia de ticket, la
determinación de contrato en la cabecera del ticket solo se considera para contratos en los que este ID de
serie se muestra como objeto cubierto en una posición de contrato.

● Considerar objetos de cabecera cubiertos: si un usuario elige esta selección (o deja el campo en blanco) e
introduce el procesamiento de tickets, por ejemplo, un ID de serie como un objeto de referencia de ticket, la
determinación de contrato en la cabecera del ticket solo se considera para contratos en los que este ID de
serie se muestra como un objeto cubierto en la cabecera del contrato.
Para configurar la Relevancia de determinación de objetos cubiertos, vaya a Configuración empresarial

Proyectos de implementación Abrir lista de actividades Contratos de servicio Tipos de documento
Actualizar tipos de documento y añada una entrada de Relevancia de determinación.
6.4.4 Comparar la relevancia de determinación de los

objetos cubiertos de posición en la cabecera del
ticket
Los usuarios pueden comparar los valores introducidos como referencias de ticket (por ejemplo, Productos,
Base instalada e ID de serie) para los objetos cubiertos asignados a las posiciones de contrato a fin de
determinar un contrato aplicable.
Al trabajar con tickets que tienen un contrato, la solución considera objetos cubiertos asignados a posiciones
de contrato. También tiene en cuenta los objetos cubiertos asignados a la cabecera del contrato que hacen
referencia a los objetos cubiertos que se ajustan.
6.4.5 Seleccionar códigos de procesamiento de posiciones

para contrato de servicio de cantidad
Obtenga información sobre los códigos de procesamiento de posiciones y descubra cómo se calculan las
cantidades restantes, de liberación y objetivo, y cómo esto repercute en sus tickets de servicio (posiciones).
Con los contratos de cantidad, puede administrar la determinación del contrato para productos definidos que
se deberían restringir durante un período a una cantidad objetivo específica.
Las empresas suelen usar contratos de cantidad cuando:
● Tienen que facilitar un diseño de contrato flexible según las necesidades empresariales de un cliente
individual.
● Deben mantener el riesgo de coste de un contrato dentro de un límite aceptable.
● Tienen que proporcionar una configuración de contrato sencilla e intuitiva sin errores operativos.
● Deben mantenerse informados sobre detalles de uso de contratos.
En general, los tipos de código se usan en tickets (posiciones) para determinar cómo se tratarán las posiciones
(y sus productos relacionados) en el proceso empresarial. Por lo tanto, si tiene contratos en el sistema, los
tipos de código que seleccione cuando configure los códigos de procesamiento de posiciones influirán
considerablemente en la manera en que su empresa interactúa con los contratos de cantidad. En su mayoría,
las selecciones que haya hecho repercutirán en cómo se calculan las cantidades restantes, de liberación y
objetivo, por lo que debe tener en cuenta estos factores cuando configure la solución.
Sin importar si el código de procesamiento de posiciones aumente o reduzca las posiciones de ticket, o no
repercuta en estas, encontrará varios códigos de tipo de procesamiento de transacciones de servicio

dependiendo de la configuración de su solución. Según el código de procesamiento de posiciones,
corresponderán diferentes tratamientos para la entrega de cantidades (liberación) en las posiciones de
contrato.
6.4.5.1 Reducir cantidad restante en contratos de servicio

de cantidad
Obtenga información sobre los códigos de procesamiento de posiciones que reducen los contratos de
cantidad.
Los siguientes códigos de procesamiento de posiciones definidos en el ajuste preciso reducen las cantidades
de producto en contratos de cantidad si se usan en tickets:
● 0001 SERVICE = Hora

● 0002 PART_CONSUM_FROM_TECHN_STOCK = Consumo de piezas desde stock técnico
● 0004 PART_ADV_SHIP_TO_CONSI_STOCK = Envío anticipado de piezas a stock de consignación de
cliente
● 0007 PRODUCT_WITHOUT_COST = Solicitud de facturación
● 0009 CUST_ITEM_CONFIRMATION = Confirmación de posición
Ejemplo
Se creará un ticket y el técnico prestará un servicio, por ejemplo, proporcionar una pieza de recambio o un
servicio por tiempo de acuerdo con los objetos contemplados en el contrato. Una vez que se haya prestado el
servicio y se registre en la solución, notará una modificación en las definiciones objetivo, que deriva en un
aumento de la cantidad de liberación y una reducción de la cantidad restante.
6.4.5.2 Aumentar cantidad restante en contratos de

servicio de cantidad
Obtenga información sobre el código de procesamiento de posiciones que aumenta los contratos de cantidad.
El siguiente código de procesamiento de posiciones definido en el ajuste preciso aumenta las cantidades de
producto en contratos de cantidad si se usan en tickets:
● 0005 PART_RET_PICK_FROM_CONSI_STOCK = Devolución de piezas desde stock en consignación del

cliente
Ejemplo
El técnico de servicio prestó un servicio conforme a los objetos contemplados en el contrato. Se devolvió el
stock (por ejemplo, una caldera). Una vez que se haya prestado el servicio y se registre en la solución, incluida

la devolución de la caldera, notará una modificación en las definiciones objetivo, que deriva en una reducción
de la cantidad de liberación y un aumento de la cantidad restante.
6.4.5.3 Repercusión de cantidad restante en contratos de

servicio de cantidad
Obtenga información sobre los códigos de procesamiento de posiciones que no repercuten en los contratos de
cantidad.
Los siguientes códigos de procesamiento de posiciones definidos en el ajuste preciso no repercuten en las
cantidades de producto en contratos de cantidad si se usan en tickets:
● 0003 PART_CONSUM_FROM_CONSI_STOCK = Consumo de piezas desde stock de consignación del

cliente
● 0006 COMPLAINT_REQUEST_PRODUCT = Solicitud de queja
● 0008 CUST_ITEM_PLANNING = Planificación de posición
● 0010 EXTERNAL_PROCUREMENT = Aprovisionamiento externo
Ejemplo
En el primer ejemplo, el técnico de servicio prestó un servicio conforme a los objetos contemplados en el
contrato. El stock (por ejemplo, una caldera) ya se envió al cliente como "Envío anticipado de piezas a stock de
consignación de cliente". Esto repercutió en la cantidad de producto del contrato de cantidad.
Por ello, una posición de ticket con el tipo "Consumo de piezas desde stock de consignación del cliente" no
seguirá repercutiendo en la cantidad de producto del contrato de cantidad, por lo que la cantidad de liberación
y la cantidad restante no se modificarán.
Ejemplo
En el segundo ejemplo, el técnico crea una posición de queja sobre un producto. Como todavía no se saben con
certeza los próximos pasos para esta posición de ticket, no hay repercusión en las definiciones objetivo. Lo
mismo ocurre con el aprovisionamiento externo, por ejemplo, en DIY (Do it yourself).
6.5 Contratos de servicio y plan de mantenimiento

Plan de mantenimiento de contrato de servicio
Considerar objetos cubiertos en posición de contrato
Visualice objetos a nivel de cabecera y de posición como Objetos cubiertos en Posiciones de contrato.
También puede establecer un Contrato de servicio como punto de partida alternativo para la creación del Plan
de mantenimiento.
Añadir objeto contemplado en el contrato a planes de mantenimiento

existente
Añada los objetos contemplados en un contrato a cualquier plan de mantenimiento existente, sin importar si
los planes ya están asociados al contrato o no.
Esta función le permite acceder a los planes de mantenimiento relacionados a través del contrato de servicio.
Puede utilizar la opción de búsqueda para seleccionar un plan de mantenimiento adecuado y, en una tabla de
selección múltiple, elegir los objetos cubiertos del contrato actual que son admisibles para este plan de
mantenimiento para que se tomen como Posición de mantenimiento.
Le permite acceder a los planes de mantenimiento relacionados a través del contrato de servicio. No es posible
añadir un objeto cubierto como posición de mantenimiento a un plan de mantenimiento en el que este objeto
cubierto ya está enumerado, ya que la verificación del sistema evita la creación de duplicados de posiciones de
mantenimiento en un plan de mantenimiento seleccionado.
La opción Añadir plan de mantenimiento existente está personalizada como oculta y puede seleccionarla para
habilitar la función.
 Nota
Asegúrese de que el centro de trabajo Plan de mantenimiento se le haya asignado.

Enumerar o borrar objetos cubiertos en un plan de mantenimiento existente
Visualizar o borrar Posiciones de mantenimiento de un Plan de mantenimiento del contrato.
Si se borran los objetos cubiertos asociados de un contrato de servicio a un plan de mantenimiento

seleccionado, el plan de mantenimiento también se elimina de la tabla de plan de mantenimiento de este
contrato.
6.6 Determinación de contrato de servicio y asignación en

tickets
Aprenda cómo el sistema utiliza la determinación de contrato para buscar y referenciar contratos existentes
creados en el sistema así como también la asignación de tickets en contratos. Los contratos son órdenes
determinadas si tienen el mismo producto, cliente (solicitante) y datos de organización (unidad de
organización de ventas, canal de distribución y división).
Comparar la relevancia de determinación de los objetos cubiertos de posición en la cabecera del ticket
[página 429]
Los usuarios pueden comparar los valores introducidos como referencias de ticket (por ejemplo,
Productos, Base instalada e ID de serie) para los objetos cubiertos asignados a las posiciones de
contrato a fin de determinar un contrato aplicable.
Usar el log de determinación de contrato [página 434]

Aprenda a usar el log de determinación de contrato para ver qué contratos de venta o servicios se
determinaron y por qué.
Utilizar partes con autorización de orden de entrega en determinación de contrato [página 419]
Incluir partes elegibles para pedidos abiertos [página 434]

Los usuarios pueden asignar contratos de cantidad a partes elegibles para las cantidades del pedido
abierto en pedidos de cliente y ofertas de venta.
6.6.1 Comparar la relevancia de determinación de los objetos

cubiertos de posición en la cabecera del ticket
Los usuarios pueden comparar los valores introducidos como referencias de ticket (por ejemplo, Productos,
Base instalada e ID de serie) para los objetos cubiertos asignados a las posiciones de contrato a fin de
determinar un contrato aplicable.
Al trabajar con tickets que tienen un contrato, la solución considera objetos cubiertos asignados a posiciones
de contrato. También tiene en cuenta los objetos cubiertos asignados a la cabecera del contrato que hacen
referencia a los objetos cubiertos que se ajustan.

6.6.2 Usar el log de determinación de contrato
Aprenda a usar el log de determinación de contrato para ver qué contratos de venta o servicios se
determinaron y por qué.
1. Diríjase a Administrador Servicio y social Ayuda del contrato Log de determinación de contrato.
2. Diríjase a Búsqueda simple o Búsqueda avanzada.
3. En el campo ID de documento de referencia, introduzca el número de coordinación.
4. Haga clic en Ir.
5. Resalte el resultado deseado de la lista de consultas.
6. En la ficha Detalles, busque los resultados de la verificación de igualdad y atributos correspondientes que
permiten o previenen la determinación de un contrato para este documento de referencia.
 Nota
El log está disponible para pedidos de cliente, ofertas de venta y tickets de trabajo.
6.6.3 Utilizar partes con autorización de orden de entrega en

determinación de contrato
Cree un contrato para un cliente. En la cabecera del contrato, fije el indicador Incluir partes autorizadas. Luego,
puede añadir el rol de parte Parte autorizada.
 Nota
Si fuera necesario, desde un contrato, añada la ficha Partes implicadas.
6.6.4 Incluir partes elegibles para pedidos abiertos
Los usuarios pueden asignar contratos de cantidad a partes elegibles para las cantidades del pedido abierto en
pedidos de cliente y ofertas de venta.
Los usuarios pueden elegir una de las siguientes opciones en la sección de resumen de un contrato de venta.
● Incluir jerarquía de cliente Para la determinación de contrato se tienen en cuenta al cliente del contrato y a
todos los clientes subordinados dentro de la jerarquía de cliente.
● Incluir partes autorizadas: Para la determinación de contrato se tienen en cuenta al cliente del contrato y a
todas las partes autorizadas que se añadieron a las partes implicadas del contrato.
 Nota
Para incluir partes autorizadas, diríjase a la actividad de ajuste preciso Contrato de venta Partes
implicadas y active el rol de parte Parte autorizada.

6.7 Lógica de determinación de contactos de servicio
Durante la determinación de contratos, el número de posiciones de contrato se reduce excluyendo posiciones

de contrato específicas en etapas utilizando el proceso de eliminación en la lógica de verificación.
El principal objetivo es siempre encontrar los contratos más aplicables, así como también los contratos no
aplicables, bloqueados u obsoletos. Esto permite que el técnico de servicio tome una decisión informada sobre
el contrato correcto que se utilizará para el ticket de servicio.
6.7.1 Determinación del contrato del punto de instalación/

base instalada y de la jerarquía de cuentas
Obtenga información sobre la lógica de determinación de los objetos de referencia de servicio de la jerarquía
de cuentas, base instalada y punto de instalación.
Para entender mejor, aquí hay algunos ejemplos de la determinación de contrato de jerarquía de cuentas.
Un contrato sin objetos cubiertos
El ticket de servicio crea un ticket de servicio y añade los detalles de cuenta el cliente. Si el cliente tiene un
contrato que cubre todos los productos y todos los números de serie, el contrato siempre será aplicable.

Un contrato con un producto como objeto cubierto
El técnico de servicio crea un ticket de servicio y añade los detalles de cuenta de cliente. No existe el contrato
porque es demasiado específico. Si el producto P1 se introdujo, existe el contrato porque coincide
exactamente. El contrato también aparece si se introduce el ID de serie, porque todos los IDs de serie están
cubiertos.

Un contrato con producto e ID de serie como objeto cubierto
El técnico de servicio crear un ticket de servicio. Si el cliente y el producto se introducen en el ticket, el contrato
no aparecerá porque es demasiado específico. Si se introdujo el ID de serie S1 en el ticket, el contrato
aparecerá porque coindice exactamente.

Contratos múltiples con objetos cubiertos
El técnico de servicio introduce el cliente en el ticket de servicio. La lógica de solución determina que el
producto P1 y el contrato C1 son aplicables. Para el producto P2, el contrato C2 es aplicable. Para el producto
P3, no se determina ningún contrato.

Contratos múltiples sin objetos cubiertos
El técnico de servicio introduce la cuenta del cliente en el ticket de servicio. Aparecen dos contratos, ambos
aplicables, y ninguno es el más aplicable. Por lo tanto, no se requiere ninguna asignación automática. El técnico
de servicio recibe un mensaje para seleccionar manualmente un contrato.

6.7.2 Determinación de contratos de jerarquía del punto de
instalación
Aprenda sobre la lógica de determinación de contratos para (objetos de referencia del servicio de punto de
instalación).
El técnico de servicio introduce el Punto de instalación en el ticket y la solución declara que no existe ningún
contrato. Se encuentra un contrato con un punto de instalación, que se ubica una jerarquía arriba, lo que
significa que este contrato también es aplicable.
El contrato más aplicable es el contrato del elemento del Punto de instalación, que se introdujo en el ticket. Si
no existe ningún contrato, el contrato más aplicable para el elemento del Punto de instalación se encuentra en
el siguiente nivel de la jerarquía.
6.7.3 Determinación orientada al cliente
Aprenda sobre las secuencias de lógica de determinación de contratos que son relevantes para la
determinación orientada al cliente.
En un encabezado de solicitud de servicio, el código de restricción de uso de contrato se considera en la lógica

de determinación. A nivel de posición, el contrato tiene una lista de uno o más códigos de restricción de uso de
contrato.
 Nota
Si su negocio utiliza la determinación de contratos orientada al cliente, el cliente (cuenta) es un criterio de

búsqueda relevante.
Si el código de restricción de uso de contrato del encabezado de solicitud de servicio está cubierto en una de
las listas de las posiciones del contrato, el contrato será el más aplicable. Si ninguna posición de contrato tiene
una lista de códigos de restricción de uso de contrato, entonces todos los códigos de restricción de uso de
contrato estarán cubiertos y este contrato también será aplicable.
6.7.4 Determinación del contrato orientada al objeto
Aprenda sobre la lógica de determinación de contratos orientada al objeto.
El administrador definió dentro del alcance del sistema que se determine la estrategia de búsqueda.
Introduzca el punto de instalación y la base instalada en el ticket de servicio, y la solución primero buscará
contratos y posiciones.
Nota: Si su negocio utiliza la determinación de contratos orientada al objeto, el cliente (cuenta) no es un

criterio de búsqueda relevante.
Nota: La solución ubica los contratos y posiciones para clientes (cuentas) que son diferentes del cliente en el
ticket de servicio.
La solución analiza los contratos y posiciones y los clasifica en orden de importancia.

Ejemplo
Un equipo sufre un incidente en el cliente A, en el sitio ABC, en el producto 123, pero el contrato aplicable (con
producto 123 como objeto cubierto) definido se realizó para el cliente B. Si crea un ticket para ingresar el
producto 123, el contrato relacionado se determinará aunque el cliente en el ticket sea A.
6.7.5 Lógica de secuencia de determinación del contrato de

jerarquía de cuentas
Aprenda sobre la lógica de determinación del contrato para la jerarquía de cuentas.
Se crea un ticket de servicio utilizando el ID de cliente. La solución no recomienda un contrato. El cliente tiene
un contrato ubicado en la jerarquía, lo que significa que el contrato también es aplicable.
El contrato más aplicable es el contrato para el cliente introducido en el ticket. Si no existe ningún contrato, el
contrato más aplicable es para el cliente en el siguiente nivel de jerarquía.
Cada cliente de la jerarquía tiene su propio contrato. Si se introdujo la empresa St. Ingbert en el ticket, el
contrato para la empresa St. Ingbert será el más aplicable. Los otros dos contratos para la empresa Alemania y
la empresa Europa también serán aplicables.
El contrato para la empresa St. Ingbert está bloqueado y el procesador de tickets introduce la empresa de
cliente St. Ingbert. Luego, el contrato para la empresa Alemania es el más aplicable y el contrato para la
empresa Europa también es válido.
El contrato para la empresa St. Ingbert está bloqueado. El contrato para la empresa Alemania también está
bloqueado. El procesador de tickets introduce la empresa de cliente St. Ingbert. A continuación, el contrato
para la empresa Europa es el contrato más aplicable.
6.7.6 Utilizaicón de jerarquía de cuentas para contratos
Al trabajar con contratos en cuentas, los usuarios pueden configurar los detalles que tengan en cuenta las
jerarquías de cuentas para contratos.

1. Cree una cuenta superior con una jerarquía inferior.
2. Desde la cuenta superior, vaya a Contratos y haga clic en Nuevo para crear uno.
3. En el contrato, coloque una marca de verificación en el campo Incluir jerarquía de cuenta.
4. Vaya a la ficha Contratos de la cuenta inferior.
5. Haga clic en Búsqueda avanzada (Parte implicada es la Cuenta inferior) y coloque una marca de verificación
en el campo Incluir cuentas principales.
6. Busque y localice contratos adicionales de las cuentas superiores.
6.8 Integración de contratos
Replicación de entrada SAP ECC para contratos [página 442]

Los administradores pueden definir el comportamiento de transferencia de contratos de SAP ECC en la
configuración empresarial para contratos.
Definir tipos de documento de contrato y oferta para la integración de SAP ERP [página 443]
Los administradores pueden definir los tipos de documento de oferta, contrato de ventas y de servicio
para SAP ERP con las ofertas, los contratos de ventas y de servicio de SAP Cloud for Customer.
6.8.1 Replicación de entrada SAP ECC para contratos
Los administradores pueden definir el comportamiento de transferencia de contratos de SAP ECC en la

configuración empresarial para contratos.
Para cada tipo de documento un administrador debe seleccionar uno de los siguientes tipos de replicación de
contrato:
● Bidireccional: las modificaciones de contrato se transfieren de y a SAP ECC.

● De entrada: las modificaciones de contrato solo se transfieren de SAP ECC.
 Recuerde
Si no se realiza ninguna de las selecciones de replicación (replicación en blanco), no se transferirán a las

modificaciones de contrato de y a SAP ECC.
Para configurar la replicación de contratos, los administradores pueden ir a Configuración empresarial

Proyectos de implementación Abrir lista de actividades Contratos (ventas o servicios) Tipos de
documento Actualizar tipos de documento.

6.8.2 Definir tipos de documento de contrato y oferta para la
integración de SAP ERP
Los administradores pueden definir los tipos de documento de oferta, contrato de ventas y de servicio para
SAP ERP con las ofertas, los contratos de ventas y de servicio de SAP Cloud for Customer.
El ajuste preciso de los Tipos de documento admite varias parametrizaciones para la integración de SAP ERP.
Puede aprovechar cada tipo de documento como un escenario empresarial/caso de uso especial. Según sus
requisitos, puede crear varios tipos de documento para sus escenarios empresariales deseados.

lista de actividades Ajuste preciso Nombre de actividad: Contratos de ventas, Contrato de servicio u Ofertas
de venta Tipos de documento Actualizar tipos de documentos. Seleccione un Tipo de documento y
modifíquelo según los requisitos de su solución empresarial.
Determinación de precios externos: Seleccionar la casilla permite que una aplicación externa, como SAP ERP,
realice solicitudes de precios de forma asincrónica. La simulación de transacciones define la determinación de
precios, las ofertas de venta, las mercancías gratuitas, la disponibilidad de productos y el estado de crédito
según la personalización de SAP ERP para este tipo de documento. Desde SAP Cloud for Customer, puede
iniciar la aplicación externa haciendo clic en Acción Solicitar determinación de precios externa.
Réplica: Los administradores definen el comportamiento de la transferencia de ofertas de venta y contratos de

ventas y de servicio desde su sistema on-premise de SAP hacia su solución en la nube seleccionando una de
las siguientes opciones:
● Bidireccional: Se replica el tratamiento de ofertas de venta en su solución en la nube hacia su sistema on-
premise de SAP, sincronizando ambas ofertas.
 Recuerde
Su sistema on-premise de SAP es el sistema principal para estas ofertas de venta, contratos de ventas
y de servicio. Las ofertas creadas en la solución en la nube se pueden replicar en su sistema on-
premise de SAP desde Acción Enviar. Las ofertas creadas en SAP ERP se pueden tratar en SAP
Cloud for Customer y las modificaciones se replican en SAP ERP.
● Entrada: El tratamiento de ofertas que se haya completado en la solución en la nube no se replica en su

sistema on-premise de SAP. Dichas ofertas se sobrescribirán si las réplicas posteriores se inician desde su
sistema on-premise de SAP.
 Nota
Recomendamos que controle las acciones y los campos editables desde la disposición de página y que
solo abra campos de ampliación que no requieran replicación. (La creación de la oferta de venta solo es
posible en SAP ERP y las modificaciones realizadas en SAP Cloud for Customer no se envían a SAP
ERP).
● Vacío: Si deja esta campo vacío, indicará que la oferta de venta permanecerá en SAP Cloud for Customer,
pero esta opción aún le permitirá solicitar determinación de precios externa.
 Nota
Esta configuración solo se aplica a ofertas de venta, contratos de ventas y de servicio nuevos. Las ofertas
de venta, los contratos de ventas y de servicio existentes se comportan según la configuración de tipo de

documento heredada. Las ofertas de venta, los contratos de ventas y de servicio existentes se comportan
según lo indicado por la configuración de tipo de documento activa anterior.
Determinación asincrónica de precios: Los administradores pueden modificar las parametrizaciones de la

determinación de precios externa. Se requiere una llamada sincrónica para recuperar el resultado completo de
determinación de precios del sistema on-premise de SAP y transferirlo a su solución en la nube. Los
documentos de ventas replicados también requieren una actualización de determinación de precios sincrónica
una vez que el documento de ventas se actualice durante el grabado en SAP Cloud for Customer.
Con esta configuración, si el documento se replicó anteriormente, los administradores pueden deshabilitar la
llamada de determinación sincrónica de precios hacia el sistema externo. Además, puede deshabilitar la
llamada sincrónica por completo, lo cual es válido para ofertas creadas en su solución en la nube. Para ambas
opciones de configuración, el estado de determinación de precios se debe calcular correctamente mediante la
llamada asincrónica desde el sistema externo. Seleccione la opción que mejor se adapte a sus necesidades
empresariales.
● Vacío: Si deja este campo vacío, se desencadenará la activación de una llamada de determinación
sincrónica de precios (una vez replicada) automática. (Verá errores relacionados con la determinación de
precios, pero la configuración afectará el rendimiento).
● Luego de la replicación: Si el documento se replicó correctamente, se deshabilita una llamada de
determinación sincrónica de precios automática.
● Siempre: Siempre se desactiva una llamada de determinación sincrónica de precios automática (mejora el
rendimiento, pero los posibles mensajes de error de llamada de determinación de precios ya no se
visualizan directamente en la IU, solo de forma asincrónica). Independientemente de la configuración,
puede desencadenar la determinación de precios de forma sincrónica haciendo clic en Acciones
Solicitar determinación de precios externa. Con esta configuración, evita aprobaciones de ofertas que
incluyan elementos de determinación de precios externa.
 Nota
Para evitar inconsistencias de datos entre SAP ERP y SAP Cloud for Customer, sólo se utilizan contratos
replicados en los tickets.
 Recuerde
Solo los contratos de ventas, de servicio y las ofertas de venta nuevos heredan los cambios en la
configuración de tipo de documento. Los contratos y las ofertas de venta existentes se comportan según lo
indicado en la configuración de tipo de documento activa anterior.
6.9 Contratos sin conexión
Descubra cómo trabajar con contratos de servicio sin conexión.
Determinación de posición de objetos contemplados en contrato de servicio sin conexión [página 445]
Las funciones del contrato de servicio sin conexión incluyen búsqueda y correspondencia de
parámetros de tickets con los parámetros de contrato pertinentes.
Configurar la determinación de posiciones de contrato sin conexión [página 445]

posiciones de contrato para utilizar en el modo sin conexión. Vaya a Configuración empresarial
Proyectos de implementación . Seleccione el proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto
Preguntas Servicio Atención al cliente Gestión de solicitudes de servicio y seleccione la
pregunta de definición de alcance: ¿Desea determinar posiciones de contrato para posiciones de ticket
en modo sin conexión?
Utilizar detalles de transferencia de sincronización de desviación de contrato sin conexión [página 446]
Los administradores pueden explorar los detalles de transferencias de sincronización sin conexión de
contratos.
6.9.1 Determinación de posición de objetos contemplados en

contrato de servicio sin conexión
Las funciones del contrato de servicio sin conexión incluyen búsqueda y correspondencia de parámetros de
tickets con los parámetros de contrato pertinentes.
 Nota
Objetos contemplados en el contrato de servicio sin conexión en determinación de posición está disponible
para uso de prueba y productivo. Para habilitar esta función de entrega en etapas, cree un incidente o
comuníquese con su representante de SAP Cloud for Customer.
Parámetros de comparación de obje

Parámetros de búsqueda de ticket tos contemplados Restricción
ID de producto de referencia de posi Comparación con ID de producto (tam Sin jerarquía de categorías de producto
ción de ticket bién como categoría) de objeto con
templado en el contrato (posición)
ID de serie de referencia de posición de Comparación con ID de serie (punto de

ticket instalación relacionado) de objeto con
templado en el contrato (posición)
ID de punto de instalación de referencia Comparación con ID de punto de insta Sin jerarquía de puntos de instalación
de posición de ticket lación de objeto contemplado en el con
trato (posición)
6.9.2 Configurar la determinación de posiciones de contrato

sin conexión

posiciones de contrato para utilizar en el modo sin conexión. Vaya a Configuración empresarial Proyectos
de implementación . Seleccione el proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Servicio

Atención al cliente Gestión de solicitudes de servicio y seleccione la pregunta de definición de alcance:
¿Desea determinar posiciones de contrato para posiciones de ticket en modo sin conexión?
6.9.3 Utilizar detalles de transferencia de sincronización de

desviación de contrato sin conexión
Los administradores pueden explorar los detalles de transferencias de sincronización sin conexión de
contratos.
Sin desviación (caso de uso normal) - Contrato propuesto [p. ej. sin conexión] = configuración "Conflicto" de
"Contrato [con conexión]":
CONTRATO MÁS ADECUADO: El "Contrato propuesto" adecuado [= es decir, el Contrato más adecuado en el
modo con conexión] se transfirió desde el campo "Contrato" sin conexión al mismo campo con conexión
CONTRATO ADECUADO: El "Contrato propuesto" adecuado [~ y no existe más adecuado en el modo con
conexión] se transfirió del modo sin conexión al modo con conexión
SIN CONTRATO PROPUESTO: (como en modo con conexión)
Desviación:\u000BSe recomienda parametrizar Reglas de flujo de trabajo para Tickets con Valores de detalles
de transferencia de contrato fundamentales (como "contrato propuesto inadecuado...", "sin contrato
propuesto") para filtrar y verificar la Asignación de contrato a estas Posiciones de ticket:
TRANSFERIDO PERO EXISTE MÁS ADECUADO: El "Contrato propuesto" adecuado [~ pero existe Contrato
más adecuado en el modo con conexión pero no se utilizó] se transfirió del modo sin conexión al modo con
conexión
CONTRATO INADECUADO NO TRANSFERIDO: "Contrato propuesto" inadecuado [= en el modo con conexión

este contrato no se puede (!) determinar] que no se transfirió del modo sin conexión al modo con conexión
SIN CONTRATO PROPUESTO PERO EXISTE CONTRATO MÁS ADECUADO: Ningún "Contrato propuesto" [~
pero existe Contrato más adecuado en el modo con conexión] se transfirió del modo sin conexión al modo con
conexión
SIN CONTRATO PROPUESTO PERO EXISTE CONTRATO ADECUADO: Ningún "Contrato propuesto" [~ pero
existe Contrato adecuado en el modo con conexión] se transfirió del modo sin conexión al modo con conexión
Resolución de desviación: La pregunta subyacente es: ¿Debería el modo con conexión o el modo sin conexión
determinar la "regla" de contrato?
Si se debe utilizar la posición de contrato con conexión (normalmente es mejor, ya que sin conexión es solo
una propuesta), utilice la acción Volver a determinar y seleccione manualmente la posición de contrato en OVS
o utilice el valor:
SE RECHAZÓ EL CONTRATO PROPUESTO INADECUADO:
Si se debe utilizar la posición de contrato sin conexión (caso de uso poco frecuente), fije los "Detalles de
transferencia de contrato":
CONTRATO PROPUESTO ACEPTADO MANUALMENTE: Aceptar propuesta sin conexión [= a) se asignó

manualmente un "Contrato propuesto" en el modo sin conexión (p. ej. sin garantía de contrato por causa del

cliente), sin embargo, aunque existan contratos adecuados con conexión, ningún contrato se debe fijar con
conexión. b) se determinó sin conexión un "Contrato propuesto" adecuado y éste se debe utiliza aunque
existan otros contratos/contratos más adecuados] \u000BCONTRATO PROPUESTO INADECUADO
EJECUTADO El "Contrato propuesto" inadecuado [= en modo con conexión, este contrato no se puede (!)
determinar] que, no obstante, se transfirió del modo sin conexión al modo con conexión y se ejecutó en el
campo con conexión "Contrato"
6.10 Determinación de precios de contrato
Aprenda cómo el sistema utiliza la determinación de precios de contrato para determinar el precio de un
material en función del contrato.
Solicitar determinación de precios externa de SAP ERP [página 447]

La solución de contratos recupera información de precio completa, incluidos los impuestos del sistema
externo SAP ERP.
Comprobar la determinación de precios de salida para ver todos los componentes de precio [página 448]
Los administradores pueden habilitar la nueva acción Comprobar determinación de precio de salida
utilizando el modo de adaptación. Esta acción permite a los usuarios ver todos los componentes de
precio que están disponibles en el mensaje de formulario de salida, ya que ahora están definidos como
relevantes para la impresión en el sistema.
6.10.1 Solicitar determinación de precios externa de SAP ERP
La solución de contratos recupera información de precio completa, incluidos los impuestos del sistema
externo SAP ERP.
Contexto
El administrador ha parametrizado la determinación de precios externa en su solución, de modo que puede

recuperar información de precio completa de SAP ERP para los contratos de servicio.
Realice todos los pasos a continuación antes de solicitar la determinación de precios externa de SAP ERP.
Procedimiento
1. Abra el contrato que ya debe incluir las posiciones y los objetos cubiertos.
2. Vaya a Posiciones.
3. Seleccione Plan de facturación para añadir los detalles de cliente solicitados, como la forma y el momento
en que quiere recibir la facturación de los servicios contratados.

Estos precios variarán en función de cómo el administrador haya parametrizado la solución
4. Vaya a Determinación de precios, donde puede introducir varios tipos de descuentos por partida individual.
6. Seleccione Solicitar determinación de precios externa para recuperar la determinación de precios del
sistema externo SAP ERP.
Ahora están disponibles todos los detalles que el cliente necesita para firmar el contrato.
7. Seleccione Vista previa Enviar para que el cliente reciba una vista previa del documento de contrato.
Una vez que el cliente firma el contrato, debe enviarlo de vuelta a su empresa.
8. Seleccione Activar para que el estado del contrato se modifique a Activo o Listo (si el contrato se acuerda
pero no se valida para una fecha futura).
9. Seleccione Transferir para que el contrato se envíe a SAP ERP, donde todos los detalles se almacenan y se
crea un contrato.
La solución le suministrará información del estado de transferencia y el ID externo de SAP ERP.
El ID de contrato se muestra en la cabecera del contrato. Se trata del número creado por SAP Hybris Cloud
for Service. La referencia externa es cualquier número o conjunto de caracteres que el cliente desee utilizar.
Lo introduce el asociado o administrador de contrato de forma manual en la cabecera.
6.10.2 Comprobar la determinación de precios de salida para

ver todos los componentes de precio
Los administradores pueden habilitar la nueva acción Comprobar determinación de precio de salida utilizando
el modo de adaptación. Esta acción permite a los usuarios ver todos los componentes de precio que están
disponibles en el mensaje de formulario de salida, ya que ahora están definidos como relevantes para la
impresión en el sistema.
6.11 Informes de contrato
Cree informes utilizando los datos recopilados de sus contratos para entenderlos mejor y realizar mejoras.
Utilizar objetos cubiertos de partida en informes [página 449]

Los administradores pueden incluir objetos cubiertos de partida en informes desde Análisis
empresarial Diseñar fuentes de datos Objetos cubiertos de partida de contrato .
Restringir la exportación a Excel para contratos [página 449]

Los administradores pueden configurar una restricción para que los usuarios no pueden realizar
exportaciones a Excel para contratos.

6.11.1 Utilizar objetos cubiertos de partida en informes
Los administradores pueden incluir objetos cubiertos de partida en informes desde Análisis empresarial
Diseñar fuentes de datos Objetos cubiertos de partida de contrato .
Una vez realizada la configuración, haga lo siguiente para incluir objetos cubiertos de partida en informes:
1. Diríjase a Análisis empresarial Diseñar informes Nuevo .

2. Desde la actividad guiada, siga los pasos que comienzan con la introducción del nombre de un informe:
3. Seleccione las características que desee.
4. Defina las variables.
5. Revise las entradas y grabe las modificaciones.
6. Cree una vista para el informe.
6.11.2 Restringir la exportación a Excel para contratos
Los administradores pueden configurar una restricción para que los usuarios no pueden realizar exportaciones
a Excel para contratos.
Para configurar las restricciones de autorización de exportación a Excel, vaya a Roles empresariales de
administrador Seleccionar rol (que incluye el centro de trabajo Contratos) Campos y acciones
Restricciones de acciones empresariales Añadir fila y busque Microsoft Excel.
6.12 Preguntas frecuentes sobre contratos
¿Tiene problemas al utilizar los contratos? Verifique esta lista de preguntas y respuestas para obtener ayuda.
6.12.1 ¿Puedo utilizar campos personalizados en un

contrato?
Puede utilizar campos adaptados en contratos.
Sí, la creación o adaptación de campos de clientes es posible y se considerará para el uso de la plantilla de
contrato.

6.12.2 ¿Existe una prioridad de nivel de servicio de contrato
antes de la determinación del objetivo de nivel de
servicio (SLO) estándar?
Aprenda sobre las prioridades de nivel de servicio de contrato y el objetivo de nivel de servicio (SLO).
Ejemplo: Si el nivel de servicio estándar garantiza que la llegada al sitio del cliente es ocho (8) horas, pero el
nivel de servicio de contrato es una (1) hora, se utilizará el nivel de servicio de contrato en el ticket.
6.12.3 ¿Cómo busco contratos con vencimiento próximo?
El administrador puede configurar soluciones de flujo de trabajo para utilizarse con motivos de renovación.
Estos flujos de trabajo se pueden configurar mediante notificaciones u oportunidades que le informan con
anticipación cuando los contratos están por vencer. Además, con la consulta Contratos que expiran pronto
puede filtrar los contratos en los que la fecha Finaliza el se encuentra entre la fecha actual y la fecha actual más
28 días.
6.12.4 ¿Qué verificaciones se realizan durante la activación

del contrato?
Si activa un contrato, el sistema realizará varias verificaciones para garantizar que el contrato sea válido.
A continuación se enumeran las verificaciones de activación de contrato:
● Un contrato debe tener una fecha de inicio y de fin y la fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio.
● Los objetos cubiertos que introdujo añadieron partes. El sistema verifica si existen en el sistema.
6.12.5 ¿Qué tipo de determinaciones se producen durante las

modificaciones de objetos de referencia de ticket?
Obtenga información sobre lo que sucede con la determinación de contrato cuando se modifican objetos sobre
el ticket de servicio.
El técnico de servicio crea un ticket y añade los business objects obligatorios, como la cuenta de cliente.
Uno de los siguientes campos se modifica en el nivel de posición y en el nivel de objetos de referencia de ticket
de servicio del ticket. Se inicia automáticamente la determinación de posiciones de contrato para la posición
de ticket:
● Producto (producto de posición)

● Restricción de uso
● Producto (producto referenciado)

● ID de serie
● Base instalada
● Punto de instalación
6.12.6 ¿Qué criterio de búsqueda se utiliza al buscar

correspondencia con la determinación de contrato
para tickets?
Obtenga más información sobre el criterios de búsqueda de búsqueda utilizado en la determinación del
contrato para tickets.
El técnico de servicio crea un ticket y añade los business objects obligatorios, como la cuenta de cliente.
Si uno de los siguientes campos se modifica a nivel de encabezado de ticket, la determinación de contrato se
iniciará automáticamente para los objetos de referencia encabezado y servicio, incluidas todas las posiciones:
● Restricción de uso
● Cliente
● Producto
● ID de serie
● Base instalada (IBase)
● Punto de instalación
6.12.7 ¿Los usuarios pueden visualizar el estado de SAP ECC

para contratos?
Los usuarios pueden ver los estados de SAP ECC en el resumen Contratos. Las opciones Estado externo,
Estado de referencia externo (solo relevante para pedidos abiertos de contrato de cantidad de ventas) y Estado
de factura externo están disponibles en el nivel de cabecera y de posición.

7 Ofertas de venta
El procesamiento de las ofertas de venta se utiliza para ofrecer productos a los clientes y a los clientes
potenciales de acuerdo con términos específicos con condiciones específicas.
Las ofertas de venta se presentan a clientes existentes o potenciales, o a compradores potenciales para que
tengan la oportunidad de revisar los costos de los productos o servicios que ofrece su empresa.
Las ofertas se pueden crear directamente desde una oportunidad e incluir los productos de dicha oportunidad.
Con SAP Cloud for Customer, los profesionales de ventas de su empresa pueden crear y mantener ofertas al
utilizar un dispositivo de escritorio o tablet, tanto en línea como sin conexión.
El administrador crea y activa listas de productos que se utilizarán en sus ofertas. Con las listas de productos,
puede combinar un conjunto de productos asociados a clientes. Cuando crea una oferta de venta para clientes
que tiene listas de productos asociadas, la lista de productos aparecerá en el formulario.
Puede crear una oferta rápidamente, copiarla o modificar una oferta existente. Puede agregar o actualizar
elementos (productos y servicios) que están incluidos en la base de datos de su empresa. También puede
agregar y visualizar más detalles como referencias externas, notas y partes implicadas. Un administrador de la
empresa configura y modifica la actividad de ajuste preciso para ofertas de venta y así cubrir las necesidades
de su empresa. Esta configuración de la solución le ofrece a usted, el representante de ventas, más
posibilidades de trabajar con ofertas y cubrir sus necesidades.

452 PÚBLICO Ofertas de venta
Con la solución, puede colaborar con su equipo de ventas o con otros colegas y configurar los flujos de trabajo
de aprobación antes de presentar las ofertas a clientes o clientes potenciales. Los elementos que afectan las
ventas como el procesamiento de las partes, los tipos de documentos, la integración y los documentos de
seguimiento, están configurados por su administrador para mejorar el proceso de oferta de ventas.
Ejemplo
Un representante de ventas crea una oferta de venta desde una oportunidad. Se copian las partes implicadas y
los productos, así como las cantidades relacionadas en la oferta de venta.
El administrador ha configurado la solución, que utiliza detalles como clientes, productos y fechas para
calcular el valor neto. El representante de ventas puede sobrescribir los descuentos y precios que están
determinados de manera automática o agregar descuentos y recargos. Depende de la configuración del
sistema, la oferta de venta puede requerir aprobación cuando se exceden los umbrales del valor como el valor
neto total o los descuentos totales otorgados.
El representante de ventas envía la oferta de venta a un cliente de acuerdo con la configuración de salida. Si el
cliente acepta la oferta de venta, se puede fijar como Oportunidad ganada y el estado cambiará a Completado.
Con una integración externa, como SAP ERP también puede transferir la oferta de venta a una orden de venta
en un sistema externo.
7.1 Definición de alcance y configuración de las ofertas de

venta
Los administradores pueden configurar ofertas de venta mediante la definición del alcance, preguntas de
 Recomendación
Le recomendamos que revise todas las preguntas de definición del alcance en las áreas que sean
relevantes y que haya incluido en su alcance. Cuando selecciona una pregunta, aparece más información
en las fichas en la sección Detalles de la pantalla.
Es posible que las preguntas de definición del alcance y las actividades de ajuste preciso que son directas no se

proyecto Enfoque de implementación Definición del alcance Ventas Portafolio de productos y servicios
para ventas Vender productos estándar .

proyecto Enfoque de implementación Definición del alcance Ventas Nueva operación Ofertas de
venta .

Ofertas de venta PÚBLICO 453
7.1.1 Habilitar ofertas de venta
Para usar las ofertas de ventas, los administradores deben añadir la capacidad de vender productos estándar y
activar las ofertas de venta en el alcance del proyecto.
Las ofertas de venta le permiten vender productos y servicios a los clientes potenciales interesados en ellos.
Puede ofrecer una oferta a los clientes potenciales con detalles del producto, como los precios y descuentos.
 Recomendación
Cuando inicia sesión como administrador, puede encontrar las preguntas de definición del alcance en
Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Tratar
alcance de proyecto Enfoque de implementación Preguntas Ventas Portafolio de productos y
servicios para ventas Venta de productos estándar Opción empresarial: Venta contra almacén . Revise
y coloque una marca de verificación bajo Podrá vender productos.
7.1.2 Definir tipos de posición
Los administradores pueden explorar y obtener información sobre cómo definir los tipos de posición.
Los tipos de posición determinan cómo se comporta una categoría de posición en un documento de ventas.
Los tipos de posición no son necesarios, pero son relevantes si se replican las ofertas con un sistema local, y
los administradores deben recordar configurar los tipos de documento.
los pedidos de cliente. Puede utilizar estos tipos de posición de personalización para procesar posiciones
basadas en las categorías de posición SAP ERP. También puede utilizar tipos de posición para que las
simulaciones de pedido recuperen la determinación de precios externa.
2. Haga clic en Ofertas de venta Tipos de posición Actualizar tipos de posición .
 Nota
una posición que no es relevante para la determinación de precios, no contendrá un precio. Sin embargo,

7.1.3 Definir tipo de posición como no relevante para la
determinación de precios
Los administradores pueden definir las posiciones como muestra gratuita o mercancía gratuita para que la
determinación de precios no resulte afectada.
Pueden definir los tipos de posición como no relevantes para la determinación de precios. La actividad permite
a los usuarios añadir únicamente el tipo de posición a la posición sin fijar el precio en cero o un descuento del
100%. Por ejemplo, se añade un producto a una oferta como mercadería o muestra gratuita.
Actividades Buscar y escriba Ofertas de ventas.
2. Haga clic en Ofertas de venta Actualizar tipos de posición .
3. Haga clic en Añadir fila o seleccione una fila existente.
4. Coloque una marca de verificación en la casilla No relevante para la determinación de precios.
 Nota
Este tipo de posición No relevante para la determinación de precios está disponible en pedidos de cliente de
determinación de precios sin conexión y determinación de precios externa. Igualmente, puede añadir un
precio para este producto en forma manual.
7.1.4 Definir incremento de posición por cada tipo de

documento
Los administradores tienen que definir números de incremento de posición, que le permiten controlar los
rangos Incremento de posición e Incremento de subposición.
2. Haga clic en Actualizar tipos de documento de Ofertas de venta .
4. Introduzca o modifique los Incrementos de posiciónque desee.
 Nota
La configuración del incremento elimina las limitaciones del desglose de la lista de materiales (BOM)
cuando hay muchas Subposiciones en la determinación de precios externa.

7.1.5 Configurar determinación de clase de posición de
seguimiento
Los administradores pueden configurar la solución para determinar la clase de posición para los documentos
de seguimiento. El proceso de oferta de venta de seguimiento a pedido de cliente le permite copiar las clases
de posición que se utilizan para el procesamiento de SAP ERP y CRM.
2. Seleccione Actualizar determinación de posición de seguimiento.
 Nota
Los usuarios pueden utilizar la adaptación o personalización para añadir la clase de posición a la tabla de
productos de la oferta de venta.
 Nota
Puede utilizar las restricciones de lista de códigos para filtrar clases de posición basadas en una clase de
documento.
7.1.6 Configurar restricciones de lista de códigos
Los administradores deben configurar restricciones de lista de códigos para restringir la visualización de
ciertos valores de código para un determinado conjunto de usuarios en los documentos de ofertas y pedidos.
1. Vaya a Administrador Paramatrizaciones generales Restricciones de lista de códigos .

2. Haga clic en Nuevo.
3. Seleccione el campo BO deseado, como Roles de parte, Condiciones de pago o Motivo de
rechazos.
4. Actualice las restricciones y grabe sus modificaciones.
7.1.7 Configuración de rangos de números
Los administradores deben configurar los rangos de números para definir el rango de números asignado a las
ofertas de ventas.

7.1.8 Crear tipos de documento
Los administradores pueden crear y actualizar tipos de documentos. Se pueden utilizar en el sistema y dentro
de los informes para filtrar documentos.
Procedimiento
1. Vaya a Configuración empresarial Resumen Actividades Buscar y escriba Actualizar tipos de

documento.
2. Haga clic en Añadir fila e introduzca el código de tipo de documento necesario y una descripción.
Decida si desea habilitar el tipo de documento para Aceptación directa de cliente. Esto implica que una
oferta no necesita ninguna impresión o confirmación, dado que el cliente ya ha aceptado la oferta
directamente durante la visita del representante de ventas.
Según el alcance, decida si desea habilitar el tipo de documento para Determinación de precios externa.
Esto significa que los precios se calculan en un sistema externo y se muestran luego en la oferta.
3. Si desea definir aumentos de números personalizados para posiciones o subposiciones, introduzca los
incrementos que desea utilizar.
 Nota
La configuración de incrementos también le permite desglosar una lista de materiales con varias
subposiciones mediante la determinación de precios externa.

Borrar tipos de documento
 Nota
Solo puede eliminar tipos de documentos que no se hayan utilizado en el sistema. Seleccione la
entrada que desea eliminar y haga clic en Borrar.
7.1.9 Configurar condiciones de pago e incoterms
Como administrador, puede configurar las condiciones de pago e incoterms (International Commercial Terms)
para definir cuándo debe pagarse una factura así como los cargos que paga su empresa o el comprador.
Localice la actividad de ajuste preciso navegando a Configuración empresarial Resumen Buscar

Cuentas y haga clic en Actualizar condiciones de pago.

2. Ingrese los detalles deseados.
 Nota
Las condiciones de pago se toman por defecto de los datos de ventas de la cuenta a la oferta de venta.
7.1.10 Configurar copia de fecha de determinación de precios

e incoterms de oferta
Si se copia una oferta de venta, los administradores pueden configurar el proceso de copiado de la Fecha de
determinación de precio y los incoterms.
Procedimiento
1. Para activar esta acción, Vaya a Ajuste preciso.
2. Seleccione Oferta de venta Tipos de documento.

3. Seleccione los detalles de configuración Fecha de determinación de precios.
Configurar fecha de determinación del precio [página 543]
7.1.11 Configurar incoterms
Los administradores deben configurar los incoterms.
1. Vaya a Configuración empresarial Resumen Actividades Buscar y escriba Incoterms.

3. Introduzca un ID y la descripción del Incoterm.
4. Fije el indicador Ubicación obligatoria correspondiente.

7.1.12 Configurar llamada de determinación de precios
externa
Los administradores pueden obtener información sobre la configuración de la llamada de determinación de

precio externa para recuperar el resultado completo de determinación de precio de los sistemas on-premise de
SAP y transferirlo a su solución en la nube.
Si selecciona la determinación de precio externa, se requiere una llamada sincrónica para recuperar el
resultado completo de determinación de precio del sistema on-premise de SAP y transferirlo a su solución en
la nube. Los documentos de ventas replicados también requieren una actualización de determinación de
precio sincrónica una vez que el documento de ventas se actualice durante el grabado.
Si el documento ya se replicó, con esta configuración, puede desactivar la llamada de determinación de precio
sincrónica en el sistema. Además, puede desactivar la llamada sincrónica por completo, lo cual también es
válido para ofertas creadas en su solución en la nube. Para ambas opciones de configuración, el estado de
determinación de precio se calcula correctamente mediante la llamada asincrónica desde el sistema externo.
De todas formas, el usuario puede iniciar una determinación de precio de manera sincrónica haciendo clic en la
acción de llamada asincrónica.
Para configurar la llamada de precio externa, diríjase a la actividad de ajuste preciso Ofertas de venta Tipos
de documento .
La determinación de precio asincrónica no expone Límite de crédito, Importe del riesgo de crédito ni Importe de
superación de crédito. Si la simulación de determinación de precio se inició en el sistema una vez para el
procedimiento de determinación de precio correspondiente, puede agregar condiciones a nivel de posición y
cabecera. Los elementos de determinación de precio expuestos en posición y cabecera también son
compatibles con la determinación de precio asincrónica.
7.1.13 Configurar posiciones canceladas en cálculo de valor

total
Para la determinación de precios interna, los administradores pueden configurar un motivo de rechazo para
mantener el valor total en ofertas y pedidos, incluidas las ofertas perdidas parcial o totalmente.
Para configurar las posiciones canceladas en el cálculo del total, vaya a Configuración empresarial
Proyectos de implementación Su proyecto de implementación Abrir lista de actividades Ajuste preciso
Motivo de rechazo y elija los Motivos de rechazo disponibles que no deberían reducir el cálculo del Total.
 Nota
Las posiciones canceladas no se visualizarán en el mensaje saliente.

7.1.14 Configurar la fecha de determinación del precio
predeterminada
Como administrador, aprenda cómo configurar la fecha de determinación de precio predeterminada.
Defina la lógica predeterminada para la Fecha de determinación del precio.
● (fecha actual)
● Fecha solicitada (encabezado)
Configure la fecha de determinación del precio predeterminada navegando a la actividad de ajuste preciso
Tipos de documento de ofertas de ventas .
Resalte el tipo de documento deseado y seleccione el tipo de lógica en el campo desplegable de la fecha de
determinación del precio.
7.1.15 Configurar la fecha solicitada predeterminada
Como administrador, aprenda cómo configurar la fecha solicitada predeterminada.
Defina la fecha solicitada predeterminada de la oferta de venta, que está disponible en el área de cabecera.
Configure las fechas de validez y las solicitadas navegando a la actividad de ajuste preciso Perfiles de fecha
Variable de fecha para Ventas Oferta de venta .
 Nota
La fecha solicitada en la cabecera se copia en la fecha solicitada en las posiciones. La fecha de cabecera no
sobrescribe las fechas modificadas de forma manual en posiciones.
7.1.16 Configurar replicación de oferta de entrada
Los administradores pueden explorar acerca de cómo configurar replicación de ofertas de entrada para que se
realice solo desde sistemas on-premise de SAP de entrada.
 Recuerde
El tratamiento de ofertas que se haya completado en la solución en la nube no se replica en su sistema on-
premise de SAP. Si se inician más replicaciones desde el sistema on-premise de SAP, los tratamientos se
sobrescriben.
Para configurar la replicación de ofertas de entrada, diríjase a la actividad de ajuste preciso Ofertas de venta
Tipos de documento .

 Nota
Recomendamos que controle las acciones y los campos editables desde la disposición de página y que solo
abra campos de ampliación que no requieran replicación.
7.1.17 Configurar control de acceso para ofertas de venta
Los administradores pueden aprender a configurar el acceso de los usuarios a ofertas de venta.
Los administradores pueden restringir el acceso de lectura y escritura a las ofertas de venta dirigiéndose a
Roles de usuarios Restricciones de acceso Contexto de acceso 1015 .
 Sugerencias
Seleccione una Regla de restricción para visualizar un breve resumen de la regla.
7.1.18 Configurar reglas de flujo de trabajo
Como administrador, aprenda sobre cómo configurar reglas de flujo de trabajo lanza mensajes de correo
electrónico automáticos, notificaciones, acciones y actualizaciones de campo para las ofertas de ventas y
otros objetos empresariales.
Las reglas de flujo de trabajo se utilizan para actualizar los campos de las ofertas de ventas. El administrador
puede definir las reglas de flujo de trabajo para diferentes tipos de posiciones:
● Cuentas
● Contactos
● Clientes individuales
● Oportunidades
● Tickets
● Contratos
● Ofertas de venta
● Visitas
Acceder a la lista de trabajo de reglas de workflow navegando a Administración Operaciones comerciales

Flujo de trabajo Reglas de flujo de trabajo .
También puede configurar la determinación de destinatarios de la regla de flujo de trabajo. Esta configuración
permite a los usuarios seleccionar un equipo de cuenta y notificaciones de equipo de área para las ofertas de
ventas. Acceda a la regla; para ello, vaya a Administrador Reglas de flujo de trabajo . Defina una regla
nueva, en Determinación de destinatario, añada una determinación para Equipo de cuenta y Equipo de área.

7.1.19 Configurar aprobaciones
Los administradores pueden descubrir cómo incorporar condiciones al proceso de aprobación de ofertas de
venta, como límites en la cantidad que un aprobador puede aprobar.
Active el proceso de aprobación de oferta de venta en Configuración empresarial Proyectos de

implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Ventas Nuevas
operaciones .
Una vez que defina el alcance de la oferta de venta, detalle el proceso de aprobación. Para este paso, defina las
condiciones de aprobación y un aprobador antes de que el proceso de aprobación esté listo para su uso.
Diríjase a Administrador Procesos de aprobación .
 Nota
Al menos un proceso de aprobación debe estar activo. Para definir un proceso de aprobación, copie el
proceso de aprobación por defecto y adapte la validez de la aprobación, asegurándose de que un proceso
de aprobación tenga una validez ilimitada.
7.1.20 Configurar creación de versiones de oferta de venta
Los administradores pueden configurar la creación de versiones de oferta de venta, lo cual permite a los
usuarios enviar a los clientes ofertas de venta con el mismo ID de oferta de venta (ID de grupo) además de un
número de versión.
Configure la creación de versiones de oferta de venta; para ello vaya a Configuración empresarial Elemento
de definición del alcance: Ventas Nueva operación Ofertas de venta y coloque una marca de verificación
en la pregunta ¿Desea utilizar la Creación de versiones de oferta de ventas?
Un usuario sólo puede crear un documento de seguimiento externo para SAP ERP para una oferta que no
tenga estado Activo y que se haya enviado.
No es posible crear versiones de ofertas en el modo sin conexión.
Si la oferta se replica desde o hacia un sistema externo, ya no será posible crear una versión.
 Recuerde
Ajuste las plantillas de formulario (aparte de la Demostración de oferta de venta) para que el ID de grupo
aparezca en la versión impresa.
7.1.21 Configurar asignación de bloqueo
Los administradores pueden parametrizar motivos de bloqueo para los tipos de documento. Las asignaciones
de bloqueo le permiten detener la creación de ofertas de venta, pedidos de cliente o de otras transacciones
para determinados clientes teniendo en cuenta su área de ventas.

Procedimiento

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Clientes .
2. Seleccione Bloqueo de orden de documento de venta.
3. Añada una fila para cada motivo de bloqueo de pedido que desea utilizar para bloquear documentos de
ventas y seleccione de la lista de tipos de documento.
4. Defina lo siguiente:
○ Motivo de bloqueo de pedido: Motivos que desea utilizar para bloquear la creación de pedidos de
cliente para clientes.
 Nota
Los motivos de bloqueo que actualiza aquí se asignan a los motivos de bloqueo configurados en un
sistema ERP.
○ Tipo de documento: Asigne un tipo de documento a los motivos de bloqueo de pedido para permitir el
bloqueo de la creación de pedidos de cliente para clientes.
5. Asigne los bloqueos a clientes y bloquéelos en la sección de cabecera de Clientes.
7.1.22 Configurar Reenviar para aprobación de ofertas
Los administradores pueden aprender a configurar el reenvío para ofertas de venta. Una vez aprobadas las
ofertas, la opción empresarial permite que su empresa controle el estado de aprobación o el estado de salida.
Si no selecciona la opción empresarial, cada modificación en la oferta (además de añadir anexos) hará que se
modifique el estado de aprobación a No iniciado. Además, para continuar el tratamiento de la oferta, los
usuarios deben volver a enviarla para su aprobación y salida.
 Nota
Si hay una oferta con replicación bidireccional en el sistema on-premise de SAP, no se puede reinicializar el
estado de aprobación.
Al seleccionar esta opción, se desactiva la reinicialización automática de estos estados en la mayoría de las
modificaciones. En cambio, la reinicialización puede configurarse según las condiciones en las reglas de flujo
de trabajo. La reinicialización se logra a través de una de las siguientes acciones:
● Reinicializar envío (para estados de aprobación y salida).

● Reinicializar estado de salida (solo para el estado de salida).
Configure Reenviar para aprobaciones de ofertas dirigiéndose a Configuración empresarial Elemento de

determinación de alcance: Ventas Nueva operación Ofertas de venta ¿Desea controlar la reinicialización
del estado de aprobación y del estado de salida mediante reglas de flujo de trabajo?
Continúe con la configuración de la siguiente manera:
1. Defina las reglas de flujo de trabajo dirigiéndose a Administrador Reglas de flujo de trabajo .

2. Defina las condiciones que deberían desencadenar aprobaciones adicionales en la regla de flujo de trabajo
y seleccione la acción que pueden elegir los usuarios:
○ Reinicializar envío: la acción reinicializa el estado de aprobación a No iniciado, incluido el estado de
salida. Para continuar el tratamiento de la oferta, los usuarios pueden hacer clic en Acciones
Reinicializar envío .
○ Reinicializar estado de salida: la acción reinicializa el estado de salida (estado de problema de
confirmación). El estado de aprobación permanece en Aprobado o Aprobación no necesaria.
 Nota
La acción Enviar genera un nuevo documento de salida sin necesidad de procesos de aprobación
adicionales.
7.1.23 Configurar determinación de aprobador de ofertas de

venta
Como administrador, aprenda a tratar el proceso de aprobación de ofertas de venta.
El administrador puede realizar modificaciones avanzadas del proceso de aprobación de ofertas. Puede tratar
o añadir pasos, modificar el orden de los pasos de aprobación existentes y definir condiciones del aprobador.
Vaya a Administrador Procesos de aprobación: Oferta de venta Distribución de trabajo Parte implicada
definida por el cliente o Responsable de área definido por el cliente.
Siga los pasos para finalizar la determinación avanzada de aprobador de ofertas de venta:
1. Vaya a la actividad de ajuste preciso Definición de rol de parte. Cree un nuevo rol de parte y asigne la
categoría de parte Aprobador.
2. Vaya a la actividad de ajuste preciso Partes implicadas para ofertas de venta. Añada el rol a las partes
implicadas de las ofertas de venta.
 Nota
También puede definir la determinación para el rol de parte Aprobador estándar.
3. Añada un nuevo paso de determinación Reglas de usuario para <parte z> para la parte recientemente
creada.
4. Diríjase a Administrador Parametrizaciones de venta y marketing Definir reglas para partes de oferta
de ventas .
5. Por último, vaya a Administrador Procesos de aprobación para añadir la distribución de trabajo Parte
implicada definida por el cliente en el proceso de aprobación de ofertas de venta.
Configurar reglas de flujo de trabajo [página 461]

7.1.24 Configurar regla para anular consultas con estado En
aprobación
Si, por ejemplo, si se supera un período de tiempo definido por el cliente, los administradores pueden crear una
regla para anular las ofertas de venta con el estado En aprobación y asignarles el estado No iniciado.
Los administradores pueden crear una regla al definir la acción Tipo de regla Reinicializar envío.
 Recuerde
A partir de la release de febrero de 2018, solo se admiten los estados Aprobación no necesaria y Aprobado
para la anulación.
7.1.25 Bloquear documentos de seguimiento externos para

clientes potenciales
Como administrador, aprenda cómo desactivar los documentos de seguimiento externos para clientes
potenciales.
Para bloquear documentos de seguimiento externos para clientes potenciales, desactive la acción Crear
documento de seguimiento externo en SAP ERP. Esta acción significa que los clientes potenciales no recibirán
documentos de seguimiento.

7.1.26 Activar Mostrar método de determinación para partes

implicadas
Los administradores pueden aprender a analizar la determinación o redeterminación de una parte de oferta de
venta.
Esta activación aumenta la transparencia de la determinación o redeterminación de parte para los

administradores.
Diríjase al modo personalizar o adaptar. Desde la ficha Partes implicadas de las ofertas de venta, añada el
campo Método de determinación.
 Nota
Si la determinación se copia o se crea como de seguimiento tras modificar los clientes, introduzca
manualmente el rol de parte Cliente.

7.1.27 Modificar la gravedad del mensaje de error
Los administradores pueden modificar el mensaje de error de cantidad de pedidos mínima a un mensaje de
advertencia. Mensajes adicionales que se pueden modificar, por ejemplo, mensajes para la misma unidad de
ventas con las organizaciones de ventas.
Esta acción es útil cuando la personalización de SAP ERP es menos restrictiva y se recomienda un nivel para la
cantidad de pedidos mínima por defecto.
 Restricción
Esta función no está disponible actualmente para el procesamiento sin conexión.
1. Vaya a Ajuste preciso Ofertas de venta .

2. Seleccione Configuración de gravedad del mensaje.
3. Seleccione la gravedad que desee.
7.1.28 Modificar mensaje de advertencia para varias áreas de

ventas
Elimine el mensaje de advertencia que la aplicación muestra cuando se asignan varias áreas de ventas.
Para eliminar el mensaje de advertencia "Existen varias áreas de venta. Verifique la predeterminada." y defina la
configuración necesaria en Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su
proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ofertas de venta Configuración de gravedad del mensaje .
 Nota
Necesitará la función anterior solo si ha definido el alcance de la determinación del área de ventas
combinada. Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto,
vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nuevas operaciones Ofertas de venta
Determinación de área de ventas para ofertas de venta y seleccione la pregunta de definición de alcance:
¿Desea permitir que los usuarios especifiquen una combinación predeterminada de organización de ventas,
canal de distribución y división por cada oferta de venta?
7.1.29 Activar firmas de oferta de venta
Los administradores pueden capturar y anexar firmas gráficas para ofertas de ventas.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nuevas operaciones Ofertas de venta Firma gráfica
para las ofertas de venta y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea capturar una firma gráfica
y anexarla a la oferta de venta (válida solo para dispositivos táctiles)?

 Nota
Las firmas gráficas solo son válidas en los dispositivos táctiles.
Puede capturar las firmas de los clientes o clientes potenciales como confirmación de una oferta de venta en
Acciones Firmar . En el cuadro de diálogo Añadir firma, añada una firma en el cuadro.
Una vez que se añade una firma, está disponible como un anexo en la oferta de venta. Después de grabar una
firma, tenga en cuenta que la opción Firmar bajo Acciones estará deshabilitada.
7.1.30 Habilitar texto con formato
Los administradores pueden habilitar el uso de textos con formato para las notas en las ofertas de venta.
Configure el uso de las notas internas y externas navegando a Configuración empresarial Elemento de
definición de alcance: Ventas Nueva operación Preguntas Ofertas de venta: ¿Desea usar textos con
formato en las ofertas de venta?
Una vez que la definición del alcance está completa, los usuarios pueden ingresar y tratar notas estándar en la
cabecera y posición (nota externa e interna).
Si usa la plantilla de formulario de oferta de venta Demo de oferta de venta, se incluyen los textos con formato
cuando la imprime.
 Nota
Para activar los textos con formato en las plantillas de formulario de oferta, cambie el tipo de datos desde
texto simple a texto enriquecido en Adobe® Livecycle Designer.
7.1.31 Configurar formulario de salida
Como administrador, puede explorar cómo utilizar Adobe® LiveCycle® Designer integrado para realizar
modificaciones avanzadas en las plantillas del formulario de oferta de venta.
Procedimiento
1. Vaya a AdministradorMantenimiento de modelo de formulario .
 Nota
Adapte las modificaciones generales en el formulario de salida de la plantilla maestra en Actualización

de plantillas maestras.
2. Seleccione la variante de plantilla de formulario que desea tratar y elija Abrir Adobe LiveCycle
Designer .

3. Realice las modificaciones.
4. Obtenga una vista previa de las modificaciones utilizando datos históricos o datos de muestra.
6. Haga clic en Publicar para finalizar las entradas.
7.1.32 Configurar anexo de imágenes de productos a

formularios de salida de oferta de venta
Los administradores pueden definir el alcance de los formularios de salida de forma que los usuarios puedan
añadir imágenes a formularios de salida de oferta de venta.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nuevas operaciones Comunicación para nueva
operación y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea añadir imágenes de productos a la
plantilla del formulario de oferta de venta?
 Nota
Cuando los usuarios añaden imágenes de productos a los mensajes de salida del formulario, el rendimiento
del sistema se verá afectado.
7.1.33 Configurar determinación de canal y salida de ofertas

de venta
Como administrador, obtenga información sobre las plantillas de formularios de oferta de ventas por defecto o
los canales de salida por organizaciones de ventas.
Adapte las columnas para que una nueva selección de atributos sea visible en esta tabla. Salga de la pantalla y
vuelva a entrar para ver las modificaciones.
7.1.34 Configurar intercambio bidireccional con SAP ERP
Los administradores pueden replicar las ofertas de venta de manera bidireccional con SAP ERP.

aplicaciones externas Integración en procesos de marketing, servicios y ventas Ofertas de venta .
Asegúrese de que haya una marca de verificación en las siguientes preguntas:
● ¿Desea replicar ofertas de venta de una solución o aplicación externa en la solución en la nube?
● ¿Desea replicar ofertas de venta de la solución en la nube en una solución o aplicación externa?
Además, complete la actividad de ajuste preciso Ofertas de venta Tipos de documentos .

Añada una fila e introduzca los detalles requeridos, teniendo en cuenta los siguientes campos importantes:
● Aceptación de cliente directo: Cuando se selecciona esta opción, el sistema transfiere las ofertas de venta
mediante la acción Enviar de la solución en la nube a un sistema SAP ERP. También permite a los usuarios
tratar ofertas de venta replicadas que se hayan creado en la solución en la nube de SAP ERP.
● Réplica: Al seleccionar esta opción, la salida de la oferta de venta, se desactiva el envío de documentos. (La
configuración también se activa con el indicador Réplica ).
7.1.35 Utilizar la capacidad de ampliación de la oferta de

venta
Los administradores pueden ampliar las ofertas de ventas con sus propios campos para objetos empresariales
tales como las posiciones y las partes implicadas.
Campos de ampliación a nivel de la posición: los administradores pueden agrupar campos de ampliación en
la posición del producto en una sección separada debajo de la tabla de productos. A partir del objeto
empresarial de una oferta de venta a Adaptar Producto Añadir sección Ampliaciones de cliente .
Campos de la parte involucrada: los administradores pueden definir campos de ampliación para la ficha
Partes implicadas de la oferta de venta. Estos campos pertenecen al Quote-Party-MDAV-CODCQTPTYB
Datos de ventas de cuenta en cabecera de oferta de ventas: los administradores pueden definir los flujos de
los campos de ampliación de datos de ventas de la cuenta a cabecera de oferta de venta o de pedido del
cliente.
7.1.36 Habilitar cross, up y down selling
Como administrador, puede crear listas de productos del tipo Cross/Up/Down Selling para permitir a los
usuarios seleccionar esos productos en una oferta de venta.
1. Vaya a Productos Listas de productos Nueva .

2. Seleccione el menú Personalizar o el menú Adaptar para modificar la imagen en pantalla.
3. Añada el campo Tipo a la casilla Nueva lista de productos y grabe las modificaciones.
4. Cree una nueva lista de productos y seleccione Cross/Up/Down Selling.
5. Vaya a la ficha Productos necesarios y añada los productos de referencia.
6. Vaya a la ficha Productos propuestos para añadir productos y seleccione sus tipos como cross, up o down
selling y grabe su lista de productos.
Cada vez que una oferta de venta incluya uno de los productos necesarios de la lista, los productos
propuestos asociados estarán disponibles para cross, up o down selling, según su tipo en la lista de
productos.
○ Cross selling: los resultados en una lista de productos recomendados en la oferta de ventas que el
usuario puede añadir directamente a la oferta.
○ Up o down selling: los resultados en un icono en la lista de productos de una oferta de venta para
indicar que el usuario puede reemplazar el producto, para up o down selling, en Acciones.

Listas de productos [página 918]
7.1.37 Configurar motivos de rechazo
Los administradores pueden aprender a configurar motivos de rechazo. Los códigos se utilizan en documentos,
tales como ofertas, pedidos o contratos, para definir los motivos de rechazo.
Puede definir motivos de rechazo para explicar por qué se canceló un documento o una posición.
Actividades Buscar y escriba Motivos de rechazo.
3. Introduzca el Código de motivo de rechazo que desee.
 Nota
Al añadir sus propias entradas, los datos que ingresa en el campo Código del motivo de rechazo deben
empezar con la letra Z.
4. Ingrese las descripción que desee.

5. Grabe las entradas y fije el estado deseado.
Los usuarios pueden cancelar las ofertas de venta en el nivel de cabecera o posición. Si cancela en el nivel de
cabecera, el motivo de rechazo se copia en las posiciones.
 Nota
Si cancela ofertas de venta en el nivel de cabecera, se cancelan todas sus posiciones.
7.1.38 Configurar S/MIME para notificaciones por correo

electrónico
Los administradores pueden cargar los certificados que se necesitan para las notificaciones por correo
electrónico para todos los empleados.
Contexto
Para habilitar las notificaciones por correo electrónico, cargue los certificados de CA en esta área para la
dirección de correo electrónico de gestión de tareas empresariales genéricas para todos los empleados y
gerentes implicados.

Procedimiento
1. Elija Administrador Tareas comunes Configurar S/MIME .

2. En la ficha Correo electrónico entrante, cargue los certificados de CA de todos los empleados implicados
para la dirección de correo electrónico entrante genérica Gestión de tareas empresariales: notificaciones
por correo electrónico.
3. En la ficha Correo electrónico saliente, instale el certificado de CA del sistema en el cliente de correo
electrónico del empleado implicado de la siguiente manera:
a. En la columna SAP Trust Center Service, haga clic en Enlace a SAP CA para abrir SAP Trust Center
Service.
b. En la sección Certificados raíz de la pantalla, haga clic en SAP Passport CA Certificate. Se abre una
ventana emergente.
c. Haga clic en Instalar certificado... y siga los pasos del asistente haciendo clic en Siguiente >.
d. Seleccione Colocar todos los certificados en la siguiente tienda y haga clic en Navegar....
e. Seleccione Autoridades de certificación raíz de confianza y haga clic en Aceptar y luego en Siguiente >.
Ahora el certificado de CA del sistema está instalado de forma local.

4. Active S/MIME en la ficha Activar S/MIME y seleccione las opciones Verificar firma de correos electrónicos
entrantes, Cifrar correos electrónicos salientes (opcional) y Firma de correos electrónicos salientes.
7.1.39 Configurar formato de texto enriquecido para correos

electrónicos de salida de ofertas de ventas
El administrador puede configurar el formato de texto enriquecido para correos electrónicos de salida de
ofertas de venta. Esto reduce el esfuerzo en la edición de correos electrónicos.

2. Haga clic en Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Comunicación para
nueva operación y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea utilizar texto con formato para
el cuerpo del correo electrónico de salida de la oferta de venta?
7.1.40 Establecer parametrizaciones de correo electrónico y

de fax para notificaciones por correo electrónico
Los administradores deben especificar el dominio de la empresa para las notificaciones por correo electrónico.

lista de actividades Ajuste preciso Parametrizaciones de correo electrónico y fax .
Introduzca el dominio de su empresa, como ejemplo.com, como el Dominio de correo electrónico de emisor
permitido.

7.1.41 Configurar aprobación de pedido de cliente por correo
electrónico
Los administradores pueden configurar la aprobación de pedidos de cliente por correo electrónico con
actividades de definición de alcance.
Antes de usar la aprobación por correo electrónico, compruebe lo siguiente:
● Los empleados implicados son usuarios empresariales y tienen direcciones de correo electrónico válidas, y
los certificados de CA de los empleados se cargaron en el sistema para correos electrónicos salientes.
● Los empleados implicados se suscribieron a las notificaciones por correo electrónico abriendo la vista
Notificaciones y eligiendo Suscribirse a correo electrónico.
● Los clientes de correo electrónico de los empleados implicados tienen activada la recepción de correos

alcance de proyecto Preguntas Soporte y servicios integrados Gestión del sistema Seguridad y
marque la casilla de la pregunta sobre cifrado y firmas en correos electrónicos.
Preguntas de definición de alcance para permitir procesos de aprobación automáticos
Business object Navegación en el sistema Pregunta de definición del alcance
Campañas Campaña de ventas Gestión de ¿Desea utilizar un proceso

de aprobación de varios
campañas Ejecución de campaña
pasos para campañas?
Oportunidades Ventas Nueva operación ¿Desea utilizar un proceso

Oportunidades
pasos para oportunidades?
¿Desea que el sistema

envíe una oportunidad para
aprobación
automáticamente?
 Nota
Esta pregunta es opcional y solo es
relevante si desea iniciar automáti
camente una aprobación para sus
oportunidades si los datos introdu
cidos reúnen los criterios definidos.
Ofertas de venta Ventas Nueva operación Ofertas ¿Desea utilizar un proceso

de venta
pasos para ofertas de
venta?

Tickets Servicio Atención al cliente ¿Desea utilizar un proceso

de varios pasos para
Gestión de solicitudes de servicio
tickets?
¿Desea enviar tickets

automáticamente para el
workflow de aprobación una
vez que se cumplieron una
o más condiciones
específicas?
Servicio Soporte de empleado ¿Desea utilizar un proceso

Gestión de tickets
tickets?

envíe un ticket para
aprobación
automáticamente?
 Nota
tickets si los datos introducidos
reúnen los criterios definidos.
Contratos Servicio Gestión de derechos ¿Desea utilizar un proceso

Gestión de contrato de servicios
contratos de servicio?
Notificaciones por correo electrónico - Soporte y servicios integrados ¿Desea usar cifrado y
Cifrado y firma de correo electrónico firma para correos
Gestión del sistema Seguridad
electrónicos?
7.1.42 Configurar peso bruto y neto, y volumen total para

cabecera de oferta de venta
Los administradores pueden configurar la actividad de ajuste preciso y visualizar u ocultar el peso de la
posición, el peso total y el volumen para los tipos de posición de oferta de venta.

lista de actividades Ajuste preciso Ofertas de venta Tipos de posición Actualizar tipos de posición y
marque la casilla No relevante para el cálculo de peso.
Si marca el campo de tipo de posición No relevante para el cálculo de peso, la posición no es relevante para el
cálculo de peso (ni de volumen). Si el tipo de posición base ya no es relevante para el cálculo de peso, el
sistema deshabilita la opción.
 Recuerde
El campo de personalización correspondiente de SAP ERP debe coincidir con su elección.
7.1.43 Configurar asignaciones de tareas y encuestas para

ofertas de venta
Puede asignar automáticamente tareas y encuestas a ofertas de venta desde un plan de actividades definiendo
Reglas de flujo de trabajo.
Como administrador, puede asignar reglas de flujo de trabajo de asignación de tareas y encuestas utilizando
las siguientes acciones que aparecen debajo del icono de engranaje en la ficha del centro de trabajo de Reglas
de flujo de trabajo, mediante la definición de reglas de flujo de trabajo.
1. Vaya a Administrador Reglas de flujo de trabajo y cree una nueva regla o abra una existente.
2. Haga clic en Definir condiciones según sus necesidades.
3. Desde Definir acciones, seleccione Tipo de regla Acción .
4. En Seleccionar acción elija Actualizar desde el plan de actividades para asignar automáticamente tareas y
encuestas desde los planes de actividades correspondientes.
7.1.44 Configurar contrato de ventas como seguimiento de

oferta de venta
Los administradores deben ajustar siguiendo los tipos de documento de ofertas de ventas para habilitar un
contrato de ventas como seguimiento del escenario de oferta.

lista de actividades Ajuste preciso Ofertas de venta Tipos de documentos y asegúrese que la columna
Réplica este vacía. De esta forma, se garantiza que el contrato de ventas como oferta de seguimiento no sea
relevante para la integración.
 Nota
Como requisito previo, una oferta utilizada en un contrato de ventas como escenario de seguimiento no
debe ser relevante para la integración.

 Nota
No se admite un contrato de ventas como seguimiento de oferta si vende un contrato de servicios basado
en plantillas, por ejemplo, una garantía ampliada junto con un producto como paquete.
 Nota
Las posiciones de producto en la oferta que no están asociadas con las posiciones de un contrato de
ventas existente se podrían utilizar para la parametrización del pedido de cliente y/o la creación de nuevos
contratos de ventas.
 Nota
Los contratos y pedidos de cliente asociados a la oferta se enumeran en la ficha Documentos de ventas de
pedidos y contratos.
7.1.45 Configurar creación de oferta de venta en modo de

creación completo
Los administradores pueden configurar las parametrizaciones para crear ofertas de venta en modo de creación
completo. Esto le permite omitir algunos pasos de IU adicionales que son obligatorios al crear en el modo de
creación rápida.
Seleccione la casilla de selección Crear ofertas de venta en vista de detalles en Administrador

Configuración de ventas y campaña Ofertas de venta Configurar opciones relacionadas con oferta de venta
Configuración de oferta de venta .
 Restricción
Hay una limitación en este release. Si crea las ofertas de venta en modo offline, debe asegurarse de que
esta configuración esté desactivada.
 Nota
Las propuestas de producto creadas automáticamente desde las Listas de productos tienen que ser
eliminadas por el usuario si no se actualiza la cantidad propuesta en la Lista de productos. Los usuarios
pueden utilizar la acción Eliminar posiciones con cantidad cero.
7.1.46 Configurar eliminación de partida de oferta tras envío

al cliente
Los administradores pueden configurar la eliminación de la partida individual de oferta luego de enviar la oferta
al cliente.

Vaya a Ajuste preciso Oferta de venta Gravedad del mensaje y modifique la columna según sus
necesidades empresariales.
Normalmente, las ofertas enviadas a los clientes no pueden borrarse, pero con esta configuración, los usuarios
podrán borrar las posiciones de oferta para ofertas que ya se enviaron al cliente.
7.1.47 Configurar actualización de información de stock para

producto
Los administradores deben añadir la función al alcance para poder usarla.
Para ver la información de stock de SAP S/4HANA, siga estos pasos:

2. Vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Comunicación e intercambio de información
Integración con soluciones y aplicaciones externas Integración de datos maestros y seleccione la
siguiente pregunta de definición del alcance: ¿Desea recibir información de stock de una aplicación
externa?
7.1.48 Ajustar roles de parte personalizados en la IU
Los administradores pueden asignar hasta tres roles de parte personalizados en la IU.
Vaya a la actividad de ajuste preciso Ofertas de ventas Partes implicadas Asignar parte a IU y asigne
hasta tres roles.
7.1.49 Definir regla de flujo de trabajo para actualizar estados

personalizados de oportunidad
 Restricción

7.1.50 Configurar ofertas de venta de Cloud for Customer
para integración con CLM
Según el tipo de documento seleccionado, los administradores pueden integrar CLM directamente con ofertas
de venta de SAP Cloud for Customer.
 Nota
Esta función está disponible como versión beta. Para utilizar esta función y añadir CLM a su alcance, cree
un ticket o comuníquese con su representante de SAP.

2. Seleccione el proyecto actual y haga clic en Abrir lista de actividades.
3. Vaya a Ajuste preciso Actividad: Ofertas de venta Actualizar clases de documento Ofertas de venta
con CLM y modifique las opciones según corresponda.
4. Añada el centro de trabajo Contratos a su alcance.
5. Asigne la vista Administración de CLM al rol empresarial del usuario clave.
 Recuerde
Configure CLM para admitir funciones como plantillas, firmas digitales, aprobaciones, términos y
condiciones y negociaciones (clientes internos y externos).
 Nota
La release de agosto de 2019 tiene limitaciones de funcionalidad, que incluyen:
● Falta de soporte de idiomas (uso del idioma del cliente en vez del idioma de inicio de sesión)
● Falta de determinación de plantillas
● Incapacidad para modificar o borrar plantillas durante el proceso de CLM
● Sin visualización de información de posición detallada en tablas
● Sin comunicación con clientes individuales
Para obtener más información sobre Callidus CLM, véase https://docs.calliduscloud.com/articles/#!contract-

lifecycle-management-publication/c4c-integration .
7.1.51 Habilitar modificaciones de precios para subposiciones

de una lista de materiales
Los administradores pueden aprender a habilitar las modificaciones de precios para subposiciones de una lista
de materiales.
Para habilitar esta actividad, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione
su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Comunicación e intercambio de información
Integración con soluciones y aplicaciones externas Integración en procesos de marketing, servicios y ventas
Ofertas de venta y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea cambiar las subposiciones que se
determinan en una aplicación externa?

7.2 Crear ofertas de venta
Obtenga información sobre cómo crear ofertas de venta para indicar a sus clientes los precios de los productos
y servicios que ofrece su empresa.
Como representante de ventas o miembro del equipo de ventas, debe crear ofertas a partir de una oportunidad
existente, que puede incluir descuentos y las cantidades de productos. Después de crear la oferta, puede
compartir los detalles con los miembros de su equipo para mantenerlos informados sobre el progreso de la
negociación.
Crear una oferta de venta [página 478]

Aprenda a crear ofertas de venta en la solución.
Crear ofertas de venta a partir de pedidos de cliente [página 482]

Los usuarios pueden crear ofertas de venta de seguimiento directamente desde un pedido de cliente,
que menciona a la oferta de venta y las posiciones de pedido de cliente en relación con una oferta de
venta.
Crear y asignar nuevos contactos principales en ofertas [página 483]

A partir de una oferta de venta, puede acceder a la ayuda para entradas Contactos para crear y asignar
un nuevo contacto primario. No necesitan ninguna configuración para ver la acción Nuevo contacto.
Crear ofertas de venta a partir de una persona de contacto [página 483]

Los usuarios pueden crear ofertas de venta directamente desde la sección detallada de la persona de
contacto.
Crear contrato de ventas de seguimiento a partir de ofertas de ventas [página 483]

Puede crear un contrato de seguimiento directamente desde la oferta de ventas.
Buscar ofertas de venta [página 483]

Utilice Filtro básico y Avanzado para consultar campos de oferta.
Modificar clases de contrato de ventas mediante el Workbench de datos [página 484]

Los administradores pueden utilizar el Workbench de datos para modificar clases de contrato de
Crear contrato de ventas de seguimiento a partir de oferta de venta [página 484]

Puede crear un contrato de seguimiento directamente desde la oferta de venta.
Crear órdenes de seguimiento de Cloud for Customer a las ofertas bidireccionales integradas de SAP ERP
[página 485]
Puede activar pedidos de cliente SAP ERP de una oferta de ventas bidireccional integrada
directamente desde SAP Cloud for Customer.
7.2.1 Crear una oferta de venta
Aprenda a crear ofertas de venta en la solución.
1. Abra una oportunidad existente o vaya a Oferta de venta en el cliente SAP Fiori para crear una nueva. Para
ello, seleccione el símbolo más (+).

 Nota
Al convertir oportunidades en ofertas de venta, muchos detalles, como la cuenta y los productos de la
oportunidad, se copian a la nueva oferta de venta.
2. Añada datos a los campos requeridos o deseados.

3. Añada las partidas individuales y las cantidades, seleccionando Añadir en la ficha Productos de la oferta de
venta.
 Nota
La oferta de venta se crea con el estado Abierta y los productos sin cantidades indicadas no se
incluirán en la oferta.
5. Seleccione Acciones Enviar para seguir con el procesamiento, por ejemplo, enviarla por fax, correo
electrónico, o imprimirla para enviarla mediante un servicio postal.
 Nota
Si es necesaria una aprobación, la salida comienza apenas se autoriza la oferta.
6. Para obtener una vista previa de la oferta de venta, seleccione Acciones Vista previa y se abrirá una
ventana con la oferta en un documento PDF.
Haga clic en Actualizar para actualizar los datos completos de la oferta de venta. Esta acción es útil cuando
una replicación bidireccional requiere una actualización inmediata o cuando el usuario recibe mensajes de
error que requieren que una oferta de ventas se actualice para continuar.
 Precaución
Notará una disminución del rendimiento del sistema al trabajar con ofertas de venta o pedidos de cliente
que superan los 500 productos. Cuando se agregan productos al documento de ventas, se ve afectado el
rendimiento de todas las funciones relacionadas con los artículos, como la determinación de precios, la
salida o la transferencia a sistemas externos.
7.2.1.1 Configurar control de acceso para ofertas de venta
Los administradores pueden aprender a configurar el acceso de los usuarios a ofertas de venta.
Los administradores pueden restringir el acceso de lectura y escritura a las ofertas de venta dirigiéndose a
Roles de usuarios Restricciones de acceso Contexto de acceso 1015 .
 Sugerencias
Seleccione una Regla de restricción para visualizar un breve resumen de la regla.

7.2.1.2 Configurar asignación de bloqueo
Procedimiento

 Nota
sistema ERP.
7.2.1.3 Configurar la fecha solicitada predeterminada
Como administrador, aprenda cómo configurar la fecha solicitada predeterminada.
Defina la fecha solicitada predeterminada de la oferta de venta, que está disponible en el área de cabecera.
Configure las fechas de validez y las solicitadas navegando a la actividad de ajuste preciso Perfiles de fecha
Variable de fecha para Ventas Oferta de venta .
 Nota
La fecha solicitada en la cabecera se copia en la fecha solicitada en las posiciones. La fecha de cabecera no
sobrescribe las fechas modificadas de forma manual en posiciones.

7.2.1.4 Configuración de rangos de números
Los administradores deben configurar los rangos de números para definir el rango de números asignado a las
ofertas de ventas.
7.2.1.5 Configurar contrato de ventas como seguimiento

de oferta de venta
Los administradores deben ajustar siguiendo los tipos de documento de ofertas de ventas para habilitar un
contrato de ventas como seguimiento del escenario de oferta.

lista de actividades Ajuste preciso Ofertas de venta Tipos de documentos y asegúrese que la columna
Réplica este vacía. De esta forma, se garantiza que el contrato de ventas como oferta de seguimiento no sea
relevante para la integración.
 Nota
Como requisito previo, una oferta utilizada en un contrato de ventas como escenario de seguimiento no
debe ser relevante para la integración.
 Nota
No se admite un contrato de ventas como seguimiento de oferta si vende un contrato de servicios basado
en plantillas, por ejemplo, una garantía ampliada junto con un producto como paquete.
 Nota
Las posiciones de producto en la oferta que no están asociadas con las posiciones de un contrato de
ventas existente se podrían utilizar para la parametrización del pedido de cliente y/o la creación de nuevos
contratos de ventas.
 Nota
Los contratos y pedidos de cliente asociados a la oferta se enumeran en la ficha Documentos de ventas de
pedidos y contratos.

7.2.1.6 Configurar creación de oferta de venta en modo de
creación completo
Los administradores pueden configurar las parametrizaciones para crear ofertas de venta en modo de creación
completo. Esto le permite omitir algunos pasos de IU adicionales que son obligatorios al crear en el modo de
creación rápida.
Seleccione la casilla de selección Crear ofertas de venta en vista de detalles en Administrador

Configuración de ventas y campaña Ofertas de venta Configurar opciones relacionadas con oferta de venta
Configuración de oferta de venta .
 Restricción
Hay una limitación en este release. Si crea las ofertas de venta en modo offline, debe asegurarse de que
esta configuración esté desactivada.
 Nota
Las propuestas de producto creadas automáticamente desde las Listas de productos tienen que ser
eliminadas por el usuario si no se actualiza la cantidad propuesta en la Lista de productos. Los usuarios
pueden utilizar la acción Eliminar posiciones con cantidad cero.
7.2.1.7 Habilitar documento de seguimiento externo para

ofertas bidireccionales integradas
Los administradores pueden habilitar la acción Crear documento de seguimiento externo para las ofertas de
ventas que se integran de manera bidireccional.
Vaya al área empresarial Comunicación e intercambio de información Integración con aplicaciones y

soluciones externas Integración en proceso de ventas, servicios y marketing Marque la pregunta ¿Desea
crear documentos de seguimiento desde ofertas de venta desde su solución Cloud para una aplicación externa?
y la acción estará habilitada.
 Nota
Asegúrese de configurar los acuerdos de comunicación relevantes Crear pedido de cliente de seguimiento
para reproducir oferta de venta ubicado en SAP Business Suite.
7.2.2 Crear ofertas de venta a partir de pedidos de cliente
Los usuarios pueden crear ofertas de venta de seguimiento directamente desde un pedido de cliente, que
menciona a la oferta de venta y las posiciones de pedido de cliente en relación con una oferta de venta.
Para usar la función, diríjase a adaptar o personalizar. Añada la ficha oculta Documentos de ventas a la ficha
detallada del pedido de cliente.

7.2.3 Crear y asignar nuevos contactos principales en ofertas
A partir de una oferta de venta, puede acceder a la ayuda para entradas Contactos para crear y asignar un
nuevo contacto primario. No necesitan ninguna configuración para ver la acción Nuevo contacto.
7.2.4 Crear ofertas de venta a partir de una persona de

contacto
Los usuarios pueden crear ofertas de venta directamente desde la sección detallada de la persona de contacto.
Para crear ofertas de venta a partir de una persona de contacto, los usuarios deben asignar el Contacto al
Cliente.
Al crear ofertas de venta a partir de una persona de contacto, el Contacto se establece por defecto como
Contacto principal y el cliente relacionado se asigna por defecto a la nueva oferta de venta.
 Nota
La Búsqueda avanzada admite consultas de ID e ID externo (campo oculto) y también puede aplicarse en la
ficha Clientes de la oferta de venta.
7.2.5 Crear contrato de ventas de seguimiento a partir de

ofertas de ventas
Puede crear un contrato de seguimiento directamente desde la oferta de ventas.
Desde una oferta de ventas, vaya a la ficha Contratos y haga clic en Nuevo. El estado de la oferta de
seguimiento cambia a Ganada después de la creación del contrato.
 Nota
Para ver y utilizar esta funcionalidad, desde Ofertas de ventas, vaya a Personalización y añada la sección
oculta Contratos a la ficha Documento de ventas. También puede añadir el campo de oferta de cabecera
Fecha de fin solicitada. Este campo representa la validez del contrato, junto con la Fecha (de inicio)
solicitada.
7.2.6 Buscar ofertas de venta
Utilice Filtro básico y Avanzado para consultar campos de oferta.
Los siguientes campos son compatibles cuando usa la búsqueda Básica de ofertas de venta:
● ID de oferta de venta

● Descripción
● ID de producto
● ID de parte (de todas las partes)
● Parte (nombre formateado de todas las partes)
● ID de contacto principal
● ID externo de la oferta de venta
También puede utilizar el Filtro de búsqueda avanzada donde se muestra una lista completa de campos para
restringir la búsqueda de ofertas de venta.
1. Haga clic en Visualizar filtro avanzado.
 Nota
La sección General incluye una lista extensa de campos que pueden no estar disponibles.
2. Grabe sus entradas y salga de la personalización o modo de adaptación.

3. En las secciones que desee, introduzca los datos del campo de consulta de búsqueda.
4. Haga clic en Ir para visualizar los resultados de la búsqueda.
 Nota
Haga clic en Grabar o en Organizar consultas para ahorrar tiempo para la siguiente consulta de
búsqueda.
5. Haga clic en Ocultar filtro avanzado para volver a la ficha Lista.
7.2.7 Modificar clases de contrato de ventas mediante el

Workbench de datos
Los administradores pueden utilizar el Workbench de datos para modificar clases de contrato de ventas,
incluso luego de haber sido creadas.

7.2.8 Crear contrato de ventas de seguimiento a partir de

oferta de venta
Puede crear un contrato de seguimiento directamente desde la oferta de venta.
Desde una oferta de ventas, vaya a la ficha Contratos y haga clic en Nuevo. El estado de la oferta de
seguimiento cambia a Ganada después de la creación del contrato.

 Nota
Para ver y utilizar esta funcionalidad, desde Ofertas de ventas, vaya a Personalización y añada la sección
oculta Contratos a la ficha Documento de ventas. También puede añadir el campo de oferta de cabecera
Fecha de fin solicitada. Este campo representa la validez del contrato, junto con la Fecha (de inicio)
solicitada.
7.2.9 Crear órdenes de seguimiento de Cloud for Customer a

las ofertas bidireccionales integradas de SAP ERP
Puede activar pedidos de cliente SAP ERP de una oferta de ventas bidireccional integrada directamente desde
SAP Cloud for Customer.
Ya que las órdenes se crean directamente como seguimiento en el sistema de SAP ERP, esta función le permite
considerar las reservas de productos hechas en la oferta de SAP ERP o las condiciones de precios especiales.
Se copiarán los detalles al pedido de cliente de seguimiento.
Crear varios pedidos de cliente de seguimiento en SAP ERP antes de que el estado de referencia se fije en
Finalizar.
7.3 Actualizar las ofertas de venta
Explore cómo añadir productos a las ofertas de ventas, utilizar ventas cross-up-down, asignar oportunidades,
trabajar con las partes implicadas, etc.
Añadir productos a una oferta de venta [página 487]

Seleccione productos para añadir a su oferta de venta según pedidos, ofertas y propuestas de
producto anteriores.
Tratar ofertas de venta en pool de trabajo [página 487]

Puede tratar varias ofertas de venta directamente en la lista, lo que elimina la necesidad de ir a la vista
detallada de cada oferta de venta para hacer modificaciones.
Copiar partida individual [página 487]

Aprenda cómo copiar partidas individuales.
Fijar una cantidad mínima de pedidos de posición [página 488]

Fije una cantidad mínima de posiciones en pedidos de cliente u ofertas de venta.
Mensaje de error de cantidad de pedido mínima [página 489]

Obtenga información sobre el mensaje de error de cantidad de pedido mínima.
Utilizar tipos de posición [página 489]

Descubra cómo trabajar con tipos de posición en transacciones de venta como documentos de
seguimiento.
Calcular cantidad [página 492]

Use la acción Calcular cantidad para crear un resumen de la cantidad de posiciones para cada unidad
de medida.

Visualizar peso bruto, peso neto y volumen total en cabecera de oferta de venta [página 492]
Puede ver el peso bruto y el peso neto calculados, así como datos de volumen en ofertas de venta
cuando el administrador los configura en los datos maestros del producto.
Adición rápida de productos de las listas de productos a las ofertas de venta [página 493]
Descubra cómo añadir rápidamente productos y sus cantidades relacionadas a las ofertas de venta o
pedidos de cliente con la acción Listas de productos.
Ver información de stock para productos [página 494]

Puede visualizar la información de stock para los productos sincronizados desde SAP S/4HANA.
Utilizar cross, up y down selling [página 494]

Aprenda cómo la solución utiliza Cross Selling para visualizar productos propuestos para usuarios
cuando se crean transacciones de venta.
Añadir número de parte cliente en oferta de venta [página 496]

Aprenda a añadir y utilizar números de parte cliente en ofertas.
Estructurar y volver a numerar productos de ofertas de venta [página 496]

Puede usar los elementos de texto que permiten definir y estructurar subposiciones. Si solo ingresa
una descripción de producto en el campo correspondiente sin agregar un ID de producto, el elemento
se trata como elemento de texto. Además, el número de la posición se puede tratar.
Asignar oportunidades a ofertas de venta [página 496]

Obtenga información sobre la asignación de una oportunidad a una oferta de venta.
Asignar las oportunidades a ofertas externas de solo lectura [página 497]

Asigne oportunidades a ofertas de venta externas
ID de producto externo añadido a Cross/Up/Down Selling para ofertas [página 497]

Visualizar la selección de ventana emergente ID de producto externo para Cross/Up/Down Selling o la
vista de Productos recomendados. Para añadir el campo ID de producto externo, vaya a Adaptar o a
personalización.
Trabajar con partes implicadas en la oferta de venta [página 497]

Determine las partes implicadas en las ofertas de venta utilizando los roles de partes y las reglas de
determinación aplicables, lo que le permite simplificar las asignaciones de equipo. Además, asegura
que los interlocutores comerciales se encuentren asignados correctamente a los documentos
empresariales de acuerdo con las necesidades de su empresa.
Copiar y pegar entradas en masa de productos en ofertas de venta [página 499]

Puede copiar posiciones desde Excel utilizando la función de copiar y pegar en la tabla de productos.
Deshabilitar la función de copiar y pegar ofertas de venta [página 500]

Los usuarios pueden deshabilitar la función de copiar y pegar, lo cual le permitirá pegar rápidamente
productos en una oferta de venta en la tabla de productos. Para deshabilitar esta función, vaya a
Adaptación Ofertas de venta Productos y desmarque Copiar y pegar.
Eliminar datos personales en contratos de ventas [página 501]

La función de despersonalización permite que los usuarios eliminen datos personales de un business
object como contratos de ventas, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de protección de
datos correspondientes.

7.3.1 Añadir productos a una oferta de venta
Seleccione productos para añadir a su oferta de venta según pedidos, ofertas y propuestas de producto
anteriores.
Cuando los usuarios crean ofertas y añaden productos, el precio de venta se completa por defecto con el
precio de lista del producto. Según los permisos, puede tratar los precios y descuentos de la posición de línea
de producto.
Adición rápida de productos de las listas de productos a las ofertas de venta [página 493]
Crear ofertas de venta [página 478]
7.3.2 Tratar ofertas de venta en pool de trabajo
Puede tratar varias ofertas de venta directamente en la lista, lo que elimina la necesidad de ir a la vista
detallada de cada oferta de venta para hacer modificaciones.
Desde cliente Fiori, vaya a Usuario clave Parametrizaciones Parametrizaciones de empresa Activar
tratamiento en conjunto de datos en cliente Fiori .
Una vez que la función esté habilitada, puede hacer clic en el ícono del lápiz en la esquina superior derecha
para cambiar al modo de tratamiento.
Los usuarios pueden filtrar el pool de trabajo que se debe modificar y modificar los datos directamente en el
pool de trabajo sin necesidad de ir a la vista detallada.
 Nota
Esta función no se puede usar en modo sin conexión.
 Nota
Si utiliza la integración de ofertas bidireccional con determinación sincrónica de precios, la opción de

grabar no está disponible, si la modificación es relevante para el precio.
7.3.3 Copiar partida individual
Aprenda cómo copiar partidas individuales.

Procedimiento
1. Cree una nueva oferta de ventas y añada partidas individuales o abra una existente con partidas
individuales.
2. Seleccione la ficha Productos.
3. Seleccione la partida individual que desea copiar.
4. Haga clic en Acciones.
5. Seleccione Copiar.
Cuando se copian partidas individuales de ofertas de ventas, se asigna un nuevo número de partida
individual. También se duplican los detalles, así como las notas y los anexos de las partidas.
7.3.3.1 Modificar la gravedad del mensaje de error
Los administradores pueden modificar el mensaje de error de cantidad de pedidos mínima a un mensaje de
advertencia. Mensajes adicionales que se pueden modificar, por ejemplo, mensajes para la misma unidad de
ventas con las organizaciones de ventas.
Esta acción es útil cuando la personalización de SAP ERP es menos restrictiva y se recomienda un nivel para la
cantidad de pedidos mínima por defecto.
 Restricción
Esta función no está disponible actualmente para el procesamiento sin conexión.
1. Vaya a Ajuste preciso Ofertas de venta .

2. Seleccione Configuración de gravedad del mensaje.
3. Seleccione la gravedad que desee.
7.3.4 Fijar una cantidad mínima de pedidos de posición
Fije una cantidad mínima de posiciones en pedidos de cliente u ofertas de venta.
Si fijó una cantidad mínima de pedidos para un producto, el sistema validará la cantidad y mostrará un mensaje
de error si la cantidad mínima no se cumple. Para productos con múltiples unidades de medida, puede fijar una
conversión de cantidades para garantizar que la verificación de cantidad mínima de pedido aún sea válida para
cada unidad de medida.
Si su empresa definió una cantidad de pedido mínima para las ofertas de ventas, se muestra un mensaje de
error. El mensaje indica la cantidad mínima de productos necesaria para continuar con el procesamiento de
ofertas de venta. Para anular el mensaje, en el campo cantidad de la partida individual, introduzca la cantidad
mínima y grabe sus entradas.

 Nota
La cantidad de pedido mínima de la oferta de venta aplica a las ofertas de venta creadas en línea o sin
conexión.
Los administradores pueden actualizar la cantidad mínima de pedido en el dependiente de los datos maestros
de venta del producto.
7.3.5 Mensaje de error de cantidad de pedido mínima
Obtenga información sobre el mensaje de error de cantidad de pedido mínima.
Si su empresa definió una cantidad de pedido mínima para las ofertas de ventas, se muestra un mensaje de
error. El mensaje indica la cantidad mínima de productos necesaria para continuar con el procesamiento de
ofertas de venta. Para anular el mensaje, en el campo cantidad de la partida individual, introduzca la cantidad
mínima y grabe sus entradas.
 Nota
La cantidad de pedido mínima de la oferta de venta aplica a las ofertas de venta creadas en línea o sin
conexión.
Los administradores pueden actualizar la cantidad mínima de pedido en el dependiente de los datos maestros
de venta del producto.
7.3.6 Utilizar tipos de posición
Descubra cómo trabajar con tipos de posición en transacciones de venta como documentos de seguimiento.
El administrador ha configurado tipos de posición para determinar cómo se comporta un tipo de posición en
un documento de ventas.
 Nota
Es posible que necesite añadir el campo Tipo de posición mediante Personalizar o Adaptar desde la ficha
Productos de la oferta de venta.
 Nota
Puede utilizar las restricciones de lista de códigos para filtrar tipos de posición basados en un tipo de
documento.
Complete la actividad de configuración del ajuste preciso de Ofertas de venta Tipos de posición .
 Nota
Esta actividad es similar a la actividad de configuración para los pedidos de cliente. La diferencia es que
cada una se completa por separado ya que los valores no se copian de una a la otra.

También puede definir las restricciones de la lista de códigos para filtrar los tipos de posición disponibles,
según el tipo de documento. Añada el campo Tipo de posición a la pestaña Productos para las ofertas de venta
desde adaptación o personalización.
7.3.6.1 Definir tipos de posición
Los administradores pueden explorar y obtener información sobre cómo definir los tipos de posición.
Los tipos de posición no son necesarios, pero son relevantes si se replican las ofertas con un sistema local, y
2. Haga clic en Ofertas de venta Tipos de posición Actualizar tipos de posición .
 Nota
una posición que no es relevante para la determinación de precios, no contendrá un precio. Sin embargo,
7.3.6.2 Definir tipo de posición como no relevante para la

Los administradores pueden definir las posiciones como muestra gratuita o mercancía gratuita para que la
determinación de precios no resulte afectada.
Pueden definir los tipos de posición como no relevantes para la determinación de precios. La actividad permite
a los usuarios añadir únicamente el tipo de posición a la posición sin fijar el precio en cero o un descuento del
100%. Por ejemplo, se añade un producto a una oferta como mercadería o muestra gratuita.
2. Haga clic en Ofertas de venta Actualizar tipos de posición .

4. Coloque una marca de verificación en la casilla No relevante para la determinación de precios.
 Nota
7.3.6.3 Definir incremento de posición por cada tipo de

documento
2. Haga clic en Actualizar tipos de documento de Ofertas de venta .
4. Introduzca o modifique los Incrementos de posiciónque desee.
 Nota
La configuración del incremento elimina las limitaciones del desglose de la lista de materiales (BOM)
cuando hay muchas Subposiciones en la determinación de precios externa.
7.3.6.4 Configurar determinación de clase de posición de

seguimiento
Los administradores pueden configurar la solución para determinar la clase de posición para los documentos
de seguimiento. El proceso de oferta de venta de seguimiento a pedido de cliente le permite copiar las clases
de posición que se utilizan para el procesamiento de SAP ERP y CRM.
2. Seleccione Actualizar determinación de posición de seguimiento.
 Nota
Los usuarios pueden utilizar la adaptación o personalización para añadir la clase de posición a la tabla de
productos de la oferta de venta.

 Nota
Puede utilizar las restricciones de lista de códigos para filtrar clases de posición basadas en una clase de
documento.
7.3.6.5 Utilizar tipos de posición de oferta de venta
Utilice tipos de posición para procesar posiciones según la lógica de SAP ERP para la determinación de precios
y la integración externas.
 Nota
Es posible que los usuarios necesiten añadir el campo Tipo de posición mediante Personalizar o Adaptar en
la ficha Productos de la oferta de venta.
7.3.7 Calcular cantidad
Use la acción Calcular cantidad para crear un resumen de la cantidad de posiciones para cada unidad de
medida.
Este resumen puede ayudar a identificar las posibles oportunidades de up-selling si se debe alcanzar una
cantidad específica para una promoción.
Ventas cruzadas, ventas up y down-selling en pedidos de cliente [página 571]
7.3.8 Visualizar peso bruto, peso neto y volumen total en

cabecera de oferta de venta
Puede ver el peso bruto y el peso neto calculados, así como datos de volumen en ofertas de venta cuando el
administrador los configura en los datos maestros del producto.
Para ver y usar esta funcionalidad, en Ofertas de venta, vaya a Personalizar o Adaptar y añada los campos
ocultos Peso neto, Peso total y Volumen a la posición de cabecera.

 Nota
Las ofertas de venta que utilizan determinación de precio externa o integración bidireccional reciben el
peso neto, el peso bruto y el volumen directamente de SAP ECC.
7.3.9 Adición rápida de productos de las listas de productos a

las ofertas de venta
Descubra cómo añadir rápidamente productos y sus cantidades relacionadas a las ofertas de venta o pedidos
de cliente con la acción Listas de productos.
Procedimiento
1. Abra o cree una oferta de venta o pedido de cliente.

2. Haga clic en Creación rápida. Como alternativa, puede añadir rápidamente productos desde la oferta o el
pedido desde Acciones Más .
3. Haga clic en Acciones Más .

4. Añada productos de las listas de productos definidas.
Si el administrador actualiza las Listas de productos, puede realizar una selección múltiple de productos
según las propuestas definidas que pueden depender de lo siguiente:
○ Grupos objetivo
○ Cuentas

○ Jerarquía de cuentas
○ Datos de ventas
○ Área
También puede copiar y pegar productos en una lista utilizando el ID de externo.
7.3.10 Ver información de stock para productos
Puede visualizar la información de stock para los productos sincronizados desde SAP S/4HANA.
La información de stock se obtiene en el nivel de centro y se visualiza en la ficha Resumen de stock. La ficha
Resumen de stocks se puede visualizar desde la ficha Resumen de detalles del producto y la vista rápida.
 Nota
Los datos solo se sincronizan desde un sistema SAP S/4HANA conectado.
Puede seleccionar un centro basado en los resultados de stock para obtener una mejor disponibilidad de
producto en el pedido de cliente o la oferta de venta. También puede proporcionar información de stock a un
cliente.
7.3.10.1 Configurar actualización de información de stock

para producto
Para ver la información de stock de SAP S/4HANA, siga estos pasos:

2. Vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Comunicación e intercambio de información
Integración con soluciones y aplicaciones externas Integración de datos maestros y seleccione la
siguiente pregunta de definición del alcance: ¿Desea recibir información de stock de una aplicación
externa?
7.3.11 Utilizar cross, up y down selling
Aprenda cómo la solución utiliza Cross Selling para visualizar productos propuestos para usuarios cuando se
crean transacciones de venta.
Cross, up y down selling tiene productos propuestos, que pueden añadirse a un documento de ventas
seleccionado por el usuario.
Cuando las ofertas de venta incluyen productos requeridos de la lista, los usuarios ven una lista de productos
relacionados, actualizaciones de productos o productos económicos en las transacciones de venta.

1. Si utiliza productos cross-selling, en la oferta de venta o pedido de cliente, vaya a Productos recomendados
en la ficha Productos .
 Nota
La ficha Productos recomendados solo es visible si el administrador definió Cross Selling. Up y down
selling se indica mediante una acción. Hacer clic en la acción le permite seleccionar e intercambiar el
producto. Para ofertas, puede añadir el producto como un artículo alternativo.
2. Haga clic en Acción Productos Up / Down Selling .
 Nota
El campo Productos up / down selling indica que los usuarios pueden reemplazar el producto para
utilizar up o down-sell. El icono aparece solo si el administrador definió las propuestas de producto
aplicables.
3. Ingrese las cantidades deseadas.

4. Grabe las entradas y continúe el tratamiento de la oferta de venta.
7.3.11.1 Habilitar cross, up y down selling
Como administrador, puede crear listas de productos del tipo Cross/Up/Down Selling para permitir a los
usuarios seleccionar esos productos en una oferta de venta.

2. Seleccione el menú Personalizar o el menú Adaptar para modificar la imagen en pantalla.
3. Añada el campo Tipo a la casilla Nueva lista de productos y grabe las modificaciones.
4. Cree una nueva lista de productos y seleccione Cross/Up/Down Selling.
5. Vaya a la ficha Productos necesarios y añada los productos de referencia.
6. Vaya a la ficha Productos propuestos para añadir productos y seleccione sus tipos como cross, up o down
selling y grabe su lista de productos.
Cada vez que una oferta de venta incluya uno de los productos necesarios de la lista, los productos
propuestos asociados estarán disponibles para cross, up o down selling, según su tipo en la lista de
productos.
○ Cross selling: los resultados en una lista de productos recomendados en la oferta de ventas que el
usuario puede añadir directamente a la oferta.
○ Up o down selling: los resultados en un icono en la lista de productos de una oferta de venta para
indicar que el usuario puede reemplazar el producto, para up o down selling, en Acciones.
Listas de productos [página 918]

7.3.12 Añadir número de parte cliente en oferta de venta
Aprenda a añadir y utilizar números de parte cliente en ofertas.
Los administradores pueden añadir números de parte cliente a ofertas desde Productos Administración de
producto y los números de parte se integran a SAP ERP.
Los usuarios pueden introducir el número de parte cliente que se encuentra en la ficha Productos de una oferta
de venta en el campo Descripción. El sistema convierte el ID en un ID interno.
1. Haga clic en Nuevo para crear un producto nuevo o abra uno existente.
2. Haga clic en la ficha Ventas del producto.
3. En Número de parte cliente, haga clic en Añadir fila.
4. Introduzca el cliente, el número de parte cliente y una descripción.
 Nota
La descripción del número de parte cliente es independiente del idioma.

6. Adapte los formularios de salida para incluir el número de parte cliente.
 Nota
El número de parte no depende de la organización de ventas ni del canal de distribución.
7.3.13 Estructurar y volver a numerar productos de ofertas de

venta
Puede usar los elementos de texto que permiten definir y estructurar subposiciones. Si solo ingresa una
descripción de producto en el campo correspondiente sin agregar un ID de producto, el elemento se trata
como elemento de texto. Además, el número de la posición se puede tratar.
La acción Renumerar se puede utilizar para reordenar posiciones. Esta acción le permite colocar posiciones en
medio de un orden determinado. Si la oferta de venta no se ha enviado a un cliente, se puede tratar el campo
Línea.
 Nota
Agrupe posiciones de ofertas de venta mediante posiciones de texto y el campo Posición superior. También
puede hacer clic en Acción con el fin de crear una subposición para una posición de texto.
Además, puede utilizar la acción Renumerar para añadir posiciones alternativas.
7.3.14 Asignar oportunidades a ofertas de venta
Obtenga información sobre la asignación de una oportunidad a una oferta de venta.

Es posible crear una oferta de venta como un documento de seguimiento desde una oportunidad. Cuando la
tarea se ha realizado, las partes implicadas y los productos se copian a la oferta de venta.
1. Abra una oferta de venta existente o cree una nueva.

2. En la sección de cabecera Oportunidad, añada un ID de oportunidad o una descripción.
 Nota
Si ya se asignó una oportunidad, podrá introducir otro ID de oportunidad o descripción.
 Nota
Puede fijar una oportunidad asignada como Oferta principal. Esta acción crea el campo Actualizar
oportunidad. Al hacer clic en Actualizar oportunidad,
4. Observe que el Valor previsto de la oportunidad asignada se ha modificado luego de grabar sus entradas.
5. Haga clic en Actualizar.
6. Haga clic en la ficha Flujo de documentos para visualizar la oportunidad asignada.
7.3.15 Asignar las oportunidades a ofertas externas de solo

lectura
Asigne oportunidades a ofertas de venta externas
Asigne una oportunidad existente a una oferta de ventas externa (Por ejemplo, solo las ofertas que se replican
desde SAP S/4HANA SAP ERP a SAP Cloud for Customer).
La función de asignación de oportunidad a las ofertas externas de solo lectura le permite conectarse a y
realizar un seguimiento de las ofertas de venta externas para una oportunidad. Visualizar las ventas en el Flujo
de documentos.
7.3.16 ID de producto externo añadido a Cross/Up/Down

Selling para ofertas
Visualizar la selección de ventana emergente ID de producto externo para Cross/Up/Down Selling o la vista de
Productos recomendados. Para añadir el campo ID de producto externo, vaya a Adaptar o a personalización.
7.3.17 Trabajar con partes implicadas en la oferta de venta
Determine las partes implicadas en las ofertas de venta utilizando los roles de partes y las reglas de
determinación aplicables, lo que le permite simplificar las asignaciones de equipo. Además, asegura que los
interlocutores comerciales se encuentren asignados correctamente a los documentos empresariales de
acuerdo con las necesidades de su empresa.

Ejemplo
Puede crear una oferta de venta y añadir una cuenta como destinatario de mercancías. En este ejemplo, la
cuenta es el interlocutor comercial y el destinatario de mercancías es el rol de parte. La cuenta del destinatario
de mercancías puede ser una subsidiaria de una empresa superior, que es una cuenta diferente. Puede
emplear la cuenta de la empresa superior como destinatario de la factura.
7.3.17.1 Activar Mostrar método de determinación para partes

implicadas
Los administradores pueden aprender a analizar la determinación o redeterminación de una parte de oferta de
venta.
Esta activación aumenta la transparencia de la determinación o redeterminación de parte para los

administradores.
Diríjase al modo personalizar o adaptar. Desde la ficha Partes implicadas de las ofertas de venta, añada el
campo Método de determinación.
 Nota
Si la determinación se copia o se crea como de seguimiento tras modificar los clientes, introduzca
manualmente el rol de parte Cliente.
7.3.17.2 Ajustar roles de parte personalizados en la IU
Los administradores pueden asignar hasta tres roles de parte personalizados en la IU.
Vaya a la actividad de ajuste preciso Ofertas de ventas Partes implicadas Asignar parte a IU y asigne
hasta tres roles.
7.3.17.3 Actualizar direcciones de documento
Aprenda cómo añadir los detalles del destinatario de la dirección.
Vaya a adaptación o modo de personalización. Añada el campo Dirección para las fichas Detalles de las partes y
Contactos en la ficha Partes implicadas para ofertas de venta.
7.3.17.4 Actualizar partes implicadas a nivel de posición
Los usuarios pueden actualizar partes implicadas a nivel de posición.

1. Desde la ficha Productos, utilice la función de personalizar o adaptar para añadir Partes implicadas de
posición.
2. Los administradores deben dirigirse a la actividad de ajuste preciso Ofertas de venta Partes implicadas
de posición .
3. Los roles de parte a nivel de posición se copian de las partes de cabecera. Si no necesita los roles de parte
para procesos de seguimiento o generación de informes, le recomendamos que los desactive en el
esquema de partes de posición.
 Nota
Los destinatarios se actualizan en la tabla de producto de la oferta de venta. Mantenga la activación en

el esquema de posición en caso de que una acción de copia o seguimiento también deban copiar la
parte de posición.
7.3.17.5 Añadir roles de parte personalizados desde Creación

rápida o Resumen
Añada importante roles de parte personalizados directamente en la oferta Creación rápida o desde la pantalla
de Resumen de las oferta de ventas. Esta función no se admite en modo sin conexión.
7.3.17.6 Utilizar el destinatario de las mercancías de la oferta

de venta a nivel de posición
Modifique la dirección de entrega en el nivel de posición seleccionando distintos destinatarios de las

mercancías o direcciones de entrega.
También puede modificar una dirección de documento. Tras modificarla, la dirección de documento solo es
válida para la transacción, que también se conoce como dirección única.
Si el campo de destinatario no es visible en las ofertas de venta, añádalo navegando hasta el modo de
personalización para adaptar.
 Nota
El campo Dirección cambia a Dirección de documento si la dirección no se copia de los datos maestros.
7.3.18 Copiar y pegar entradas en masa de productos en

ofertas de venta
Puede copiar posiciones desde Excel utilizando la función de copiar y pegar en la tabla de productos.

Esta tarea le permite copiar productos a una oferta de venta rápidamente. Asegúrese de que los datos
copiados coincidan exactamente con el orden de las columnas en la interfaz de usuario, de manera que los
campos combinados representen dos columnas.
1. Abra una oferta de venta con posiciones de línea de productos.

2. Vaya a la ficha Productos de la oferta.
4. Haga clic en el campo Pegue los datos admitidos, como Excel.
5. Utilice la función de pegar de su teclado, como Ctrl + V (o Mayús + Insert) para pegar los datos en el
campo.
 Nota
La cantidad de campos de entrada no debería superar la cantidad máxima de campos expuestos.
7.3.19 Deshabilitar la función de copiar y pegar ofertas de

venta
Los usuarios pueden deshabilitar la función de copiar y pegar, lo cual le permitirá pegar rápidamente productos
en una oferta de venta en la tabla de productos. Para deshabilitar esta función, vaya a Adaptación Ofertas
de venta Productos y desmarque Copiar y pegar.

7.3.20 Eliminar datos personales en contratos de ventas
La función de despersonalización permite que los usuarios eliminen datos personales de un business object
como contratos de ventas, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de protección de datos
correspondientes.
La ficha Gestión de privacidad de los datos permite que los responsables de los temas de protección de datos
en una organización puedan reaccionar a la divulgación y eliminación de información personal.
Para eliminar datos personales en contratos, diríjase a Contratos Todos los contratos (o seleccione los
contratos deseados) Acciones Despersonalizar.
7.4 Procesar ofertas de venta
El procesamiento de las ofertas de venta se utiliza para ofrecer productos a los clientes según términos
específicos con condiciones fijas. Además, el vendedor está vinculado por la oferta de venta durante un
período de tiempo específico.
Flujo del proceso
Los siguientes pasos explican el flujo del proceso típico para el procesamiento de ofertas de venta. Durante
este proceso, debe acceder a la ficha Ventas.
1. El agente comercial crea una oferta de venta, e ingresa una cuenta y los productos que se ofrecerán.
2. El sistema utiliza detalles, como cuentas, productos y fechas, para calcular un valor neto. El usuario puede
sobrescribir los descuentos y precios determinados automáticamente o añadir más descuentos y
recargos.
3. De forma opcional, si se excedieron determinados umbrales, puede que la oferta de venta requiera
aprobación según sus procesos de aprobación.
4. La oferta de venta se envía al cliente a través de la acción Enviar de acuerdo con las parametrizaciones de
salida.
5. Si el cliente acepta la oferta de venta, el usuario deberá fijarla como Oportunidad ganada y el estado
cambiará a Completado. Con una integración externa, como SAP ERP, también puede transferir la oferta
de venta a un pedido de cliente en el sistema externo desde Acción Crear pedido de cliente .
Actividades en las ofertas de venta [página 502]

Aprenda sobre cómo realizar el seguimiento de todas las actividades relacionadas con la oferta de
venta.
Idiomas de oferta de venta [página 509]

Aprenda cómo modificar los idiomas de salida de la oferta.
Proceso de aprobación de ofertas de venta [página 509]

Conozca el proceso de aprobación de ofertas de venta y cómo definir un proceso de aprobación para la
aceptación de ofertas de venta, incluida la aprobación por correo electrónico.
7.4.1 Actividades en las ofertas de venta
Aprenda sobre cómo realizar el seguimiento de todas las actividades relacionadas con la oferta de venta.
Las actividades de seguimiento, como citas, tareas, llamadas telefónicas y correos electrónicos se pueden
crear directamente desde la oferta de venta. Las actividades también pueden visualizarse en el flujo de
documentos de una oferta de venta.
Los usuarios pueden seleccionar la acción Añadir tareas desde el plan de actividades para asignar tareas
predefinidas desde un plan de actividades a la oferta de venta. El Plan de actividades respalda la creación de
tareas que se pueden utilizar para seguir una metodología de ventas.
 Nota
Los correos electrónicos también pueden estar asignados a la oferta de ventas mediante la integración de
Microsoft Outlook.
7.4.1.1 Configurar actividades para ofertas de venta
Configurar actividades, por ejemplo, las citas, correos electrónicos, llamadas telefónicas y tareas para registrar
información sobre las ofertas de venta que resultan de interacciones entre los socios comerciales en la
solución.
Los administradores pueden definir el alcance de la lista de tareas navegando a Configuración empresarial
Proyectos de implementación Su proyecto Tratar alcance del proyecto Enfoque de implementación
Definición del alcance Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de actividades .
En el ajuste preciso, puede definir con más exactitud las Actividades.
7.4.1.2 Añadir anexos a ofertas de venta
Puede adjuntar documentos en una posición y a nivel del encabezado. Si los documentos adjuntos deben ser
parte de la salida, seleccione los archivos adjuntos relevantes en las parametrizaciones de salida. Haga clic en
Enviar y se inicia la salida.

7.4.1.3 Configurar formato de texto enriquecido para
correos electrónicos de salida de ofertas de ventas
El administrador puede configurar el formato de texto enriquecido para correos electrónicos de salida de
ofertas de venta. Esto reduce el esfuerzo en la edición de correos electrónicos.

2. Haga clic en Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Comunicación para
nueva operación y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea utilizar texto con formato para
el cuerpo del correo electrónico de salida de la oferta de venta?
7.4.1.4 Configurar anexo de imágenes de productos a

formularios de salida de oferta de venta
Los administradores pueden definir el alcance de los formularios de salida de forma que los usuarios puedan
añadir imágenes a formularios de salida de oferta de venta.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nuevas operaciones Comunicación para nueva
operación y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea añadir imágenes de productos a la
plantilla del formulario de oferta de venta?
 Nota
Cuando los usuarios añaden imágenes de productos a los mensajes de salida del formulario, el rendimiento
del sistema se verá afectado.
7.4.1.5 Visualizar estados de oferta de venta
Aprenda cómo distinguir el significado de los distintos estados de ofertas de venta y pedidos de cliente.
Estado de progreso para ofertas de venta
● No relevante: El estado inicial de una oferta de venta.

● Pendiente: la oferta ha sido enviada a un cliente (implica que no se pueden borrar las posiciones de la
oferta presentada). En el caso de réplica bidireccional, la oferta cambia a Pendiente cuando la oferta se
transfiere a SAP ERP.
● Ganado: muestra si una oferta tiene al menos un pedido de cliente de referencia (SAP ERP) o bien se ha
fijado manualmente mediante la acción Fijar como ganado.
● Perdido: utilizado para cancelar una oferta. Fije un motivo de rechazo indicando uno en el campo Motivo de
rechazo. De forma alternativa, puede utilizar la acción Fijar como perdida.

Estados del ciclo de vida para ofertas de venta
● Abierto: el usuario creó una oferta inicial.

● En proceso: el usuario canceló una posición de oferta o una posición al menos hace referencia a un pedido
de cliente [SAP ERP (réplica bidireccional)]. Además, el usuario desencadena la acción Crear documento
de seguimiento externo.
● Concluido: Todas las posiciones hacen referencia a los pedidos SAP Hybris Cloud for Customer o las
ofertas se fijaron como ganadas o perdidas mediante el campo Motivo de rechazo en la cabecera. En el
caso de réplica bidireccional, el estado Finalizado se basa en la lógica de SAP ERP. Si se creó Crea un
documento de seguimiento externo, el estado de la oferta cambia a Completo si se creó un pedido de
cliente de seguimiento en SAP ERP.
Estado de cancelación para ofertas de venta
Los estados se refieren a posiciones canceladas. El estado se puede encontrar en el nivel de cabecera y
posición de la oferta de venta.
● No cancelado: el usuario no fijó ningún Motivo de rechazo.

● Cancelado: la oferta completa se cancela para el estado de cabecera; la posición se cancela para el estado
de posición.
● Cancelado parcialmente: al menos se cancela una posición (el usuario fijará el motivo de rechazo a nivel de
posición).
 Nota
El estado no se puede aplicar en el nivel de la posición.
Estado de transferencia de ofertas de venta
Los estados hacen referencia a la integración bidireccional SAP ERP.
● No iniciado: el estado inicial si se crea una oferta en SAP Cloud for Customer.
● En proceso: Se inició un mensaje de replicación en el sistema externo SAP ERP. La oferta de venta SAP
Cloud for Customer se convierte en solo lectura. Si el sistema SAP Cloud for Customer no recibe un
mensaje de confirmación, se requiere Supervisión de mensajes para analizar la causa de nivel superior. La
ficha Logs de transferencia permite anular (la réplica de) la oferta de venta. Revocar le permite cambiar la
oferta SAP Cloud for Customer nuevamente para corregir los datos. Esta acción hace que el mensaje falle y
lo replica de nuevo.
● Finalizado: Se completó la transferencia y se devolvió el mensaje de confirmación del sistema local con
éxito a SAP Cloud for Customer.
● Interrumpida: la transferencia se interrumpió debido a un error en el sistema externo. La información de
error proporcionada por el sistema externo se muestra en la ficha Logs de transferencia. La oferta de venta
se puede tratar y procesar cuando se solucione el error.
● No relevante: No aplicable.

Estados de autorización para ofertas de ventas
● No iniciado: El estado inicial.
 Nota
El estado Aprobación cambia a No iniciado una vez que se modifica la oferta Aprobada o En revisión.
Esta acción no es válida para clases de documento de réplica bidireccional. Una oferta aprobada se
transfiere automáticamente a SAP ERP cuando se aprueba la oferta. Si la oferta se creó en SAP ERP,
no se visualiza el estado de aprobación en SAP Cloud for Customer
.
● Aprobación no necesaria: se envió la oferta y las condiciones de autorización no se cumplen.
● En aprobación: Se inició la acción Enviar de la oferta y se alcanzan las condiciones de aprobación para
iniciar el proceso de autorización.
 Nota
La oferta no se puede tratar, excepto para la entrada de texto en la nota de aprobación.
● Aprobado: el superior correspondiente aprobó la oferta.
 Nota
La aprobación envía la oferta automáticamente según las parametrizaciones de salida por defecto. Si
se utiliza la réplica bidireccional, la aprobación conduce automáticamente al envío de la oferta a SAP
ERP.
● Revisión: un gerente correspondiente devolvió una oferta para la revisión.

● Rechazado: con este estado, los usuarios deben hacer clic en Devolver para revisión.
● Anulado: según la acción del usuario, el proceso de envío fue anulado para la autorización de una oferta
relevante.
Estados de crédito para ofertas de venta
El estado de crédito se deriva de la determinación de precios externos con el sistema local.
● Se ha superado el límite
● No se ha superado el límite
● Manualmente
● Control pendiente
● No relevante
Estados de referencia para las órdenes de venta de seguimiento
Los siguientes estados hacen referencia a los pedidos de cliente de seguimiento que se crean en SAP Cloud for
Customer o en SAP ERP.

● No iniciado: El estado inicial.
● En proceso: Este estado corresponde al estado Referencia parcial de SAP ERP.
 Nota
Algunas posiciones hacen referencia a un pedido de cliente.
● Finalizado: todas las posiciones hacen referencia a un pedido de cliente.

● No relevante: hace referencia a una posición de texto (estado de posición).
● Interrumpida: No aplicable.
7.4.1.6 Rastrear el estado de transferencia de seguimiento

de una oferta
Aprenda a rastrear un documento de seguimiento externo (desarrollado principalmente para un pedido de

cliente en SAP ERP) desde su solución en la nube. Esto resulta útil para controlar si se produce un error y el
estado no cambia a Finalizado.
Si SAP Cloud for Customer no recibe un mensaje de confirmación, el Estado de transferencia de seguimiento
permanece en el estado En proceso. Además, el control de mensajes es necesario para analizar la causa
principal.
 Nota
Se admiten lo siguientes estados:
● No iniciado
● En proceso
● Finalizado
Para ver y utilizar el campo Estado de transferencia de seguimiento, añádalo desde adaptar o personalizar.
Puede añadir el campo en Búsqueda avanzada, la lista de resultados y la sección detallada.
7.4.1.7 Utilice acciones consecutivas en ofertas de venta
Mediante una integración con un sistema externo, en el que, por ejemplo, procesa los pedidos de cliente, puede
capturar referencias a los documentos de seguimiento en la oferta en Documentos de ventas Documentos
de seguimiento externo .
Si su administrador ha configurado documentos de seguimiento, la acción Crear documento de seguimiento

externo crea un pedido de cliente de seguimiento.
Creación de una oferta de venta de seguimiento [página 517]

7.4.1.7.1 Bloquear documentos de seguimiento externos
para clientes potenciales
potenciales.

7.4.1.8 Añadir notas de posición y cabecera de oferta de

venta
Puede añadir notas internas y externas para la oferta de venta solo a nivel de cabecera.
Las notas que se mantienen como Externas se imprimen automáticamente en los formularios de impresión de
salida de oferta de venta estándar que se entregan con la solución. Esta función incluye las notas que
dependen del canal de distribución y la organización de venta que actualiza el administrador en los datos
maestros del producto. Con esta función, las notas se copian automáticamente en la nota de producto externa
de la oferta de venta.
Cuando trabaja en la ficha Notas, puede aumentar el tamaño incrementando el panel.
 Nota
Aplican restricciones sobre la impresión de notas formateadas.
7.4.1.8.1 Habilitar texto con formato
Los administradores pueden habilitar el uso de textos con formato para las notas en las ofertas de venta.
Configure el uso de las notas internas y externas navegando a Configuración empresarial Elemento de
definición de alcance: Ventas Nueva operación Preguntas Ofertas de venta: ¿Desea usar textos con
formato en las ofertas de venta?
Una vez que la definición del alcance está completa, los usuarios pueden ingresar y tratar notas estándar en la
cabecera y posición (nota externa e interna).
Si usa la plantilla de formulario de oferta de venta Demo de oferta de venta, se incluyen los textos con formato
cuando la imprime.

 Nota
Para activar los textos con formato en las plantillas de formulario de oferta, cambie el tipo de datos desde
texto simple a texto enriquecido en Adobe® Livecycle Designer.
7.4.1.9 Configurar creación de versiones de oferta de venta
Los administradores pueden configurar la creación de versiones de oferta de venta, lo cual permite a los
usuarios enviar a los clientes ofertas de venta con el mismo ID de oferta de venta (ID de grupo) además de un
número de versión.
Configure la creación de versiones de oferta de venta; para ello vaya a Configuración empresarial Elemento
de definición del alcance: Ventas Nueva operación Ofertas de venta y coloque una marca de verificación
en la pregunta ¿Desea utilizar la Creación de versiones de oferta de ventas?
Un usuario sólo puede crear un documento de seguimiento externo para SAP ERP para una oferta que no
tenga estado Activo y que se haya enviado.
No es posible crear versiones de ofertas en el modo sin conexión.
Si la oferta se replica desde o hacia un sistema externo, ya no será posible crear una versión.
 Recuerde
Ajuste las plantillas de formulario (aparte de la Demostración de oferta de venta) para que el ID de grupo
aparezca en la versión impresa.
7.4.1.10 Crear versiones de oferta de venta
Los usuarios pueden enviar a los clientes ofertas de venta con el mismo ID de oferta de venta (ID de grupo)
además de un número de versión.
Los usuarios pueden crear versiones de oferta de venta y realizar un seguimiento de estas en la pestaña
Versiones de la oferta de venta. Cuando destaque una oferta y haga clic en Acción Versión nueva , la
oferta seleccionada se copiará con el mismo ID de grupo e incremento de versión.
 Recuerde
Sólo puede existir, y es posible tratar, una versión activa de la oferta de venta con el mismo ID de grupo.
Haga clic en Acción Activar versión para activar la versión de la oferta.
Utilice el valor de estado del ciclo de vida Versión inactiva para filtrar las ofertas para informes.
Utilice la búsqueda básica o avanzada para buscar versiones de oferta y realizar un seguimiento de estas
utilizando el campo ID de grupo en los criterios de búsqueda.

7.4.2 Idiomas de oferta de venta
Aprenda cómo modificar los idiomas de salida de la oferta.
De forma predeterminada, este campo se fija en función de los datos maestros de la cuenta parametrizados
por el administrador.
1. Abra una oferta.

2. Navegue a la Personalización o modo de Adaptación.
3. En el encabezado, seleccione Añadir posiciones Añadir campos .
4. Coloque una marca de verificación en el campo Idioma.
 Nota
Si modifica el idioma después de haber introducido algunas posiciones, las descripciones de las posiciones
no se traducirán automáticamente.
Tenga en cuenta que puede imprimir formularios solo en idiomas con una plantilla de formulario traducida.
7.4.3 Proceso de aprobación de ofertas de venta
Conozca el proceso de aprobación de ofertas de venta y cómo definir un proceso de aprobación para la
aceptación de ofertas de venta, incluida la aprobación por correo electrónico.
Si su administrador configuró aprobaciones, se iniciará una tarea para enviar la oferta o impedir que pase a la
siguiente etapa.
Los administradores puede configurar procesos de aprobación de varios niveles. Según las parametrizaciones
de configuración, el usuario puede:
● Tratar y ver notas de aprobación en la ficha Aprobación.

● Retirar de la aprobación desde Acciones mediante el campo Retirar de aprobación .
● El gerente puede aprobar ofertas desde notificaciones o directamente en la ficha Aprobación de oferta de
venta.
Durante la aprobación de ofertas en correos electrónicos, el aprobador aprueba la oferta o la devuelve para su
revisión desde las acciones de Notificación o utilizando la ficha Aprobación de oferta de venta. Como
alternativa, puede aprobar la oferta directamente en el correo electrónico. Si no hay acceso al sistema, el
documento de presentación preliminar de oferta de venta se adjunta al correo electrónico.
Las aprobaciones se envían automáticamente según las parametrizaciones de salida de la oferta de venta.
 Nota
Las aprobaciones por correo electrónico requieren certificados establecidos para Microsoft Outlook y
configuraciones Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).

7.4.3.1 Configurar aprobaciones
Los administradores pueden descubrir cómo incorporar condiciones al proceso de aprobación de ofertas de
venta, como límites en la cantidad que un aprobador puede aprobar.
Active el proceso de aprobación de oferta de venta en Configuración empresarial Proyectos de

implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Ventas Nuevas
operaciones .
Una vez que defina el alcance de la oferta de venta, detalle el proceso de aprobación. Para este paso, defina las
condiciones de aprobación y un aprobador antes de que el proceso de aprobación esté listo para su uso.
Diríjase a Administrador Procesos de aprobación .
 Nota
Al menos un proceso de aprobación debe estar activo. Para definir un proceso de aprobación, copie el
proceso de aprobación por defecto y adapte la validez de la aprobación, asegurándose de que un proceso
de aprobación tenga una validez ilimitada.
7.4.3.2 Configurar determinación de aprobador de ofertas

de venta
Como administrador, aprenda a tratar el proceso de aprobación de ofertas de venta.
El administrador puede realizar modificaciones avanzadas del proceso de aprobación de ofertas. Puede tratar
o añadir pasos, modificar el orden de los pasos de aprobación existentes y definir condiciones del aprobador.
Vaya a Administrador Procesos de aprobación: Oferta de venta Distribución de trabajo Parte implicada
definida por el cliente o Responsable de área definido por el cliente.
Siga los pasos para finalizar la determinación avanzada de aprobador de ofertas de venta:
1. Vaya a la actividad de ajuste preciso Definición de rol de parte. Cree un nuevo rol de parte y asigne la
categoría de parte Aprobador.
2. Vaya a la actividad de ajuste preciso Partes implicadas para ofertas de venta. Añada el rol a las partes
implicadas de las ofertas de venta.
 Nota
También puede definir la determinación para el rol de parte Aprobador estándar.
3. Añada un nuevo paso de determinación Reglas de usuario para <parte z> para la parte recientemente
creada.
4. Diríjase a Administrador Parametrizaciones de venta y marketing Definir reglas para partes de oferta
de ventas .
5. Por último, vaya a Administrador Procesos de aprobación para añadir la distribución de trabajo Parte
implicada definida por el cliente en el proceso de aprobación de ofertas de venta.

Configurar reglas de flujo de trabajo [página 461]
7.4.3.3 Configurar Reenviar para aprobación de ofertas
Los administradores pueden aprender a configurar el reenvío para ofertas de venta. Una vez aprobadas las
ofertas, la opción empresarial permite que su empresa controle el estado de aprobación o el estado de salida.
Si no selecciona la opción empresarial, cada modificación en la oferta (además de añadir anexos) hará que se
modifique el estado de aprobación a No iniciado. Además, para continuar el tratamiento de la oferta, los
usuarios deben volver a enviarla para su aprobación y salida.
 Nota
Si hay una oferta con replicación bidireccional en el sistema on-premise de SAP, no se puede reinicializar el
estado de aprobación.
Al seleccionar esta opción, se desactiva la reinicialización automática de estos estados en la mayoría de las
modificaciones. En cambio, la reinicialización puede configurarse según las condiciones en las reglas de flujo
de trabajo. La reinicialización se logra a través de una de las siguientes acciones:
● Reinicializar envío (para estados de aprobación y salida).

● Reinicializar estado de salida (solo para el estado de salida).
Configure Reenviar para aprobaciones de ofertas dirigiéndose a Configuración empresarial Elemento de

determinación de alcance: Ventas Nueva operación Ofertas de venta ¿Desea controlar la reinicialización
del estado de aprobación y del estado de salida mediante reglas de flujo de trabajo?
Continúe con la configuración de la siguiente manera:
1. Defina las reglas de flujo de trabajo dirigiéndose a Administrador Reglas de flujo de trabajo .
2. Defina las condiciones que deberían desencadenar aprobaciones adicionales en la regla de flujo de trabajo
y seleccione la acción que pueden elegir los usuarios:
○ Reinicializar envío: la acción reinicializa el estado de aprobación a No iniciado, incluido el estado de
salida. Para continuar el tratamiento de la oferta, los usuarios pueden hacer clic en Acciones
Reinicializar envío .
○ Reinicializar estado de salida: la acción reinicializa el estado de salida (estado de problema de
confirmación). El estado de aprobación permanece en Aprobado o Aprobación no necesaria.
 Nota
La acción Enviar genera un nuevo documento de salida sin necesidad de procesos de aprobación
adicionales.

7.4.3.4 Configurar regla para anular consultas con estado
En aprobación
Si, por ejemplo, si se supera un período de tiempo definido por el cliente, los administradores pueden crear una
regla para anular las ofertas de venta con el estado En aprobación y asignarles el estado No iniciado.
Los administradores pueden crear una regla al definir la acción Tipo de regla Reinicializar envío.
 Recuerde
A partir de la release de febrero de 2018, solo se admiten los estados Aprobación no necesaria y Aprobado
para la anulación.
7.4.3.5 Utilizar nueva regla de flujo de trabajo para la

determinación de destinatarios
Cuando crea reglas de flujo de trabajo para las ofertas de venta o los pedidos de cliente, puede elegir que la
solución determine los destinatarios desde el equipo de la cuenta o desde el equipo del área.
7.4.3.6 Utilizar reglas de flujo de trabajo y actualizaciones

de campo
Las reglas de flujo de trabajo se pueden utilizar para configurar el envío de notificaciones, mensajes de texto o
correos electrónicos a las partes externas o internas según condiciones definidas.
También puede utilizar las reglas de flujo de trabajo para actualizar campos en las ofertas de venta. El usuario
puede ver las reglas de flujo de trabajo ejecutadas en la oferta de venta en la ficha Modificaciones de flujo de
trabajo.
7.4.3.7 Ver detalles adicionales de la oferta de venta
Aprenda más sobre los detalles de la oferta de venta que puede ver o modificar.
Fichas de oferta de venta
Resumen
En la ficha Resumen, puede ver los últimos cambios de la oferta, los productos y las partes implicadas.

Productos
● En la ficha Productos, puede añadir o eliminar productos, ingresar notas externas o internas y añadir
anexos.
También puede ver y modificar las notas internas y externas de la oferta de venta y sus productos: Los
detalles de la Nota interna solo se guardan con el documento. Si utiliza la integración externa, la Nota
externa se reenvía al cliente y se envía al sistema externo.
Si utiliza la integración con un sistema externo para calcular los precios para los productos, recibe precios
de productos haciendo clic en Acciones Solicitar determinación de precios . Los campos Estado de
determinación de precios y Procedimiento de determinación de precios le informan sobre el estado actual
de la solicitud.
 Nota
○ Si copia una partida individual, las notas y los anexos se copian también.
○ También puede añadir productos desde la lista de productos; para ello, haga clic en Acciones
Añadir de lista .
Partes implicadas
● En la ficha Partes implicadas, puede añadir o eliminar partes y contactos. También puede seleccionar una
dirección que se haya actualizado en los datos maestros.
Documentos de ventas
● La ficha Documentos de ventas es donde encontrará un resumen de las ofertas de venta relacionadas, las
solicitudes de pedido de cliente y los pedidos de cliente procesados en el sistema SAP ERP.
Flujo de documentos
● La ficha Flujo de documentos es donde podrá ver todos los documentos precedentes y de seguimiento
para una oferta en particular.
Anexos
● En la ficha Anexos, puede añadir anexos, por ejemplo, archivos locales, enlaces web y enlaces al contenido
de la Biblioteca.
Si el cliente aceptó la oferta directamente durante la visita y la firmó en la tableta, se muestra la firma del
cliente.
 Nota
La integración legalmente vinculante de las firmas digitales se soporta mediante soluciones de socio.
Aprobaciones
● En la ficha Aprobación, puede ingresar información adicional para el aprobador. Además, el aprobador
también puede añadir comentarios.
Actividades
● En la ficha Actividades, se muestra un resumen de las actividades. También puede añadir citas, tareas y
llamadas telefónicas. Se muestran los correos electrónicos relacionados con una oferta y puede añadir
tareas para los planes de actividades determinados.

Salida
● En la ficha Salida, puede ver el historial de salida y los archivos de documentos PDF enviados. Vuelva a
enviar el documento haciendo clic en Reenviar.
Feed
● La ficha Feed muestra las actualizaciones más importantes de la oferta.
Modificaciones
● En la ficha Modificaciones, puede hacer un seguimiento de todas las modificaciones hechas en el
documento.
● En la ficha Modificaciones de la oferta de ventas, puede ver todas las modificaciones hechas en una oferta
de venta, pero también puede filtrar por un período de tiempo específico. La lista incluye el valor
orientador y el valor nuevo luego de la modificación.
Tickets
● En la ficha Tickets, encontrará todos los tickets relacionados con esta oferta de ventas y puede crear
tickets basados en la oferta.
Encuestas
● En la ficha Encuestas, puede añadir y tratar encuestas desde los planes de actividades determinados al
documento.
7.4.3.7.1 Utilizar feed de oferta de venta
Aprenda a colaborar con colegas en ofertas de venta, que sean relevantes para el usuario utilizando el feed.
Cuando los usuarios crean o mantienen ofertas, se muestra una acción en Feed o dentro de la oferta de venta
en la ficha Feed.
Los usuarios pueden gestionar parametrizaciones de feed navegando a Personalizar Parametrizaciones de

feed Fuentes de feed.
Seleccione una persona para seguir y haga clic en Tratar para abrir la pantalla Gestionar eventos fuente. Marque
los eventos de feed de actualización automática desencadenados por la persona que sigue y añada más
etiquetas si lo desea.
7.4.3.7.2 Utilizar historial de modificaciones de ofertas de

venta
Obtenga información acerca de la visualización de las modificaciones de la oferta de venta.
Los usuarios asignados a las listas de productos pueden hacer seguimientos de las modificaciones de la lista
de productos agregando el campo Modificaciones a la ficha Lista de productos.

Vaya a Personalizar Iniciar personalización y haga clic en Añadir ficha para hacer visible la ficha
Modificaciones.
Busque las modificaciones filtrando los siguientes campos del historial de modificaciones:
● Modificaciones realizadas desde

● Modificaciones realizadas hasta
● Atributo
● Modificado por el usuario
7.5 Definir regla de flujo de trabajo para actualizar estados

personalizados de oportunidad
 Restricción
7.5.1 Modificar mensaje de advertencia relacionadas con

varias áreas de ventas
7.6 Completar una oferta de venta
Aprenda varias formas de completar una oferta de venta.
Tiene varias opciones para completar una oferta de venta. Si se acepta la oferta de ventas, puede crear
pedidos de cliente de seguimiento en la solución o como pedido de seguimiento en SAP ERP. En ambos casos,
el pedido de seguimiento cambia el estado de la oferta a Finalizado y el progreso a Ganado.
Cancelar una oferta de ventas es otra forma de completar una oferta de venta. Una vez que cancela una oferta
a nivel de cabecera indicando un Motivo de rechazo, el progreso se muestra como Perdido.

 Nota
Normalmente, las ofertas enviadas a los clientes solo se puede borrar si el administrador configuró
Eliminación de partida de oferta tras envío al cliente. Con esta configuración, los usuarios podrán borrar las
posiciones de oferta para ofertas que ya se enviaron al cliente.
Firmas [página 516]

Capture firmas gráficas en Acciones Firmar .
Enviar una oferta de venta a cuentas de clientes [página 517]

Utilice las parametrizaciones de salida para determinar cómo se envía la oferta de venta a las cuentas.
Creación de una oferta de venta de seguimiento [página 517]

Obtenga información sobre cómo crear ofertas de seguimiento.
Vista previa de la oferta de venta [página 518]

Vea una vista previa de las ofertas de venta antes de enviarlos a los clientes o clientes potenciales o
compartir el documento de presentación preliminar con sus colegas.
Añadir anexos a ofertas de venta completadas [página 518]

Para las ofertas de venta con estado Completado, vaya a Anexos y añada ficheros (anexos de
cabecera y posición).
Flujo de documentos de oferta de venta [página 519]

Puede utilizar el flujo de documento para visualizar, por ejemplo, la cadena de documentos asociados
de la oferta de venta, como oportunidades, pedidos y entrega.
Crear varios pedidos de cliente desde una oferta de venta [página 520]
Los usuarios pueden crear varios pedidos de cliente de SAP Cloud for Customer desde una oferta de
venta.
Formulario de salida de oferta de venta [página 520]

Explore los formularios de ofertas de venta utilizados para la salida de documento comercial.
Cancelar una oferta de venta [página 522]

Aprenda cómo cancelar una oferta de venta.
Habilitar envío de salida de oferta con integración bidireccional de SAP ERP [página 523]
Los administradores pueden configurar y habilitar la actividad de ajuste preciso para permitir la
impresión de ofertas de venta con integración bidireccional de SAP ERP.
7.6.1 Firmas
Capture firmas gráficas en Acciones Firmar .
Las firmas pueden habilitarse en Configuración empresarial Proyecto de implementación Tratar alcance
del proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Oferta de venta Firma gráfica para ofertas de venta
¿Desea capturar y anexar una firma gráfica a la oferta de venta (válido solo para los dispositivos táctiles)?
La firma se incluyen en formularios de impresión Demostración de oferta de venta.
 Nota
La integración legalmente vinculante de las firmas digitales se soporta mediante soluciones de socio.

7.6.1.1 Insertar firma gráfica en ofertas de venta
Una vez configurada esta función, los empleados podrán firmar una oferta de ventas con una firma gráfica y
crear una nueva firma gráfica.
Para insertar la firma del empleado en una oferta, los administradores deben ir a Adobe LiveCycle Designer y
adaptar el formulario de salida.
7.6.2 Enviar una oferta de venta a cuentas de clientes
Utilice las parametrizaciones de salida para determinar cómo se envía la oferta de venta a las cuentas.
Desde la oferta, seleccione Acciones Enviar . La salida de la oferta de venta se activará, dependiendo de
las parametrizaciones de salida mantenidas. En las parametrizaciones de salida puede definir si una oferta se
debe enviar por ejemplo, mediante correo electrónico. El correo electrónico de la persona de contacto principal
es el predeterminado. Una oferta que se ha enviado a un cliente aparecerá en un estado de progreso de
Pendiente.
 Nota
Si se requiere la aprobación de la oferta, la acción de enviar activa la notificación de aprobación. Después

de la aprobación final, la salida se activa de forma automática basada en las parametrizaciones de salida
definidas.
7.6.3 Creación de una oferta de venta de seguimiento
Obtenga información sobre cómo crear ofertas de seguimiento.
Contexto
A partir de una oferta de venta creará una oferta de venta de seguimiento basada en una oferta existente. Esto
no es lo mismo que copiar una oferta de venta. Al crear una oferta de venta de seguimiento, se actualizan el
encabezado, la posición y el documento. Al copiar una oferta de venta, no se copian el encabezado y los datos,
y tampoco se actualiza el flujo del documento.
Procedimiento
1. En la oferta de venta en la que desea crear una oferta de seguimiento, seleccione la ficha Documentos de
venta.
2. En Ofertas de venta, haga clic en Nueva para que los datos de la oferta actual se copien en la oferta.

3. Adapte las entradas y seleccione Grabar y abrir.
El sistema copia toda la oferta, incluidos los productos, en un documento nuevo y lo abre.
4. Visualice la oferta anterior para encontrar la nueva oferta, ubicada en Documentos de venta.
Continúe trabajando con la nueva oferta de venta como desee.
7.6.3.1 Bloquear documentos de seguimiento externos

para clientes potenciales
potenciales.

7.6.4 Vista previa de la oferta de venta
Vea una vista previa de las ofertas de venta antes de enviarlos a los clientes o clientes potenciales o compartir
el documento de presentación preliminar con sus colegas.
1. Abra la oferta de venta.

2. Seleccione Acciones Previsualización .
3. Se abre una nueva ventana que visualiza el documento PDF de oferta.
7.6.4.1 Utilizar la vista previa de PDF de oferta de venta
El resumen de la oferta de venta se visualiza en formato de PDF (que se puede generar al configurar plantillas
de formato) cuando hace clic en Acciones Vista previa .
7.6.5 Añadir anexos a ofertas de venta completadas
Para las ofertas de venta con estado Completado, vaya a Anexos y añada ficheros (anexos de cabecera y
posición).

7.6.6 Flujo de documentos de oferta de venta
Puede utilizar el flujo de documento para visualizar, por ejemplo, la cadena de documentos asociados de la
oferta de venta, como oportunidades, pedidos y entrega.
El Flujo de documentos muestra las transacciones relacionadas como oportunidades o actividades.
 Nota
No puede acceder a la oferta de venta en PDF que puede imprimirse (derivado en SAP ERP) en el flujo de
documentos.
 Sugerencias
Navegue hasta el Flujo de documento PDF de la oferta de venta para ver la última oferta enviada a
cuentas.
1. Abra un documento empresarial, como una oferta de venta o pedido de cliente, o busque uno utilizando
Buscar.
2. En la ficha Documento, verá los documentos anteriores y siguientes de esta oferta.
3. Haga clic en los enlaces para abrir y visualizar más detalles de los documentos.
 Nota
Puede visualizar transacciones como actividades en el flujo de documentos de la oferta de venta.
En el Flujo de documentos, también puede ver las transacciones de seguimiento en SAP ERP. Por ejemplo,
pedidos de seguimiento, transacciones de entrega o de factura, incluido el acceso a los documentos PDF
relacionados (con el servicio web).
El Flujo de documentos también muestra las referencias de SAP ERP para ventas y ofertas y pedidos de cliente
en SAP Cloud for Customer. Haga clic en el triángulo amarillo en el marco para abrir y cerrar las transacciones
de SAP ERP relacionadas.

7.6.7 Crear varios pedidos de cliente desde una oferta de
venta
Los usuarios pueden crear varios pedidos de cliente de SAP Cloud for Customer desde una oferta de venta.
El estado de oferta de venta pasa a Ganado si existe una referencia de pedido de cliente.
Los usuarios pueden realizar un seguimiento de los pedidos abiertos relacionados en el campo Cantidad
solicitada de la tabla de productos. Vaya a Personalizar para añadir el campo oculto Cantidad solicitada.
 Nota
Las posiciones solicitadas a las cuales no se hace completamente referencia en la oferta de SAP Cloud for
Customer fijarán el estado de la oferta en En proceso. A partir de la versión 1902, el estado de la oferta pasa
a En proceso si se eliminó completamente una posición referenciada en el pedido y si se reducirá la
cantidad de la posición referenciada.
7.6.8 Formulario de salida de oferta de venta
Explore los formularios de ofertas de venta utilizados para la salida de documento comercial.
La salida de la oferta de venta y pedido de cliente primero depende de cómo el administrador configura las
plantillas del formulario. Luego de la configuración, cuando los usuarios envían ofertas de venta o pedidos del
cliente a las cuentas, la disposición del documento depende de la selección de plantillas del usuario en Tratar
parametrizaciones de salida.
 Nota
La impresión de los elementos de precio depende de la configuración de impresión del esquema de

determinación de precio.
 Nota
La plantilla Demostración de oferta de venta incluye mejoras, como las imágenes del producto, las notas
formateadas, firma, GTIN o número de pieza de cliente.
Los administradores configuran los Formularios de impresión: un documento de formato de documento

portable (PDF) de solo lectura de los documentos que se generan a partir de los datos almacenados en el
sistema. Los formularios de impresión se pueden imprimir, enviar como adjunto por correo electrónico o enviar
por fax a socios comerciales.
7.6.8.1 Configurar formulario de salida
Como administrador, puede explorar cómo utilizar Adobe® LiveCycle® Designer integrado para realizar
modificaciones avanzadas en las plantillas del formulario de oferta de venta.

Procedimiento
1. Vaya a AdministradorMantenimiento de modelo de formulario .
 Nota
Adapte las modificaciones generales en el formulario de salida de la plantilla maestra en Actualización

de plantillas maestras.
2. Seleccione la variante de plantilla de formulario que desea tratar y elija Abrir Adobe LiveCycle
Designer .
3. Realice las modificaciones.
4. Obtenga una vista previa de las modificaciones utilizando datos históricos o datos de muestra.
6. Haga clic en Publicar para finalizar las entradas.
7.6.8.2 Configurar determinación de canal y salida de

ofertas de venta
Como administrador, obtenga información sobre las plantillas de formularios de oferta de ventas por defecto o
los canales de salida por organizaciones de ventas.
Adapte las columnas para que una nueva selección de atributos sea visible en esta tabla. Salga de la pantalla y
vuelva a entrar para ver las modificaciones.
7.6.8.3 Configurar motivos de rechazo
Los administradores pueden aprender a configurar motivos de rechazo. Los códigos se utilizan en documentos,
tales como ofertas, pedidos o contratos, para definir los motivos de rechazo.
Puede definir motivos de rechazo para explicar por qué se canceló un documento o una posición.
Actividades Buscar y escriba Motivos de rechazo.
3. Introduzca el Código de motivo de rechazo que desee.
 Nota
Al añadir sus propias entradas, los datos que ingresa en el campo Código del motivo de rechazo deben
empezar con la letra Z.
4. Ingrese las descripción que desee.

5. Grabe las entradas y fije el estado deseado.

Los usuarios pueden cancelar las ofertas de venta en el nivel de cabecera o posición. Si cancela en el nivel de
cabecera, el motivo de rechazo se copia en las posiciones.
 Nota
Si cancela ofertas de venta en el nivel de cabecera, se cancelan todas sus posiciones.
7.6.9 Cancelar una oferta de venta
Aprenda cómo cancelar una oferta de venta.
Cancelar una oferta de venta se efectúa en diversas formas. Abra la oferta y:
● Fije un Motivo de rechazo.

● Desencadenar la acción Fijar como perdida.
● Actualice un determinado motivo de rechazo en el nivel de cabecera y de posición.
 Nota
Si una oferta se cancela parcialmente, por ejemplo, una partida individual se fija como Perdida, el
estado de la oferta está En proceso.
7.6.9.1 Eliminar una oferta de venta
Aprenda cómo y cuándo se deben eliminar las ofertas de ventas.
Contexto
Puede eliminar las ofertas si aún no se han enviado a los clientes y si no hay ningún documento subsiguiente o
si no existe ninguna actividad.
Procedimiento
1. Busque la oferta que desea eliminar.

2. Verifique el estado para asegurarse de que la oferta se puede eliminar.
El estado de progreso Pendiente muestra las ofertas que se han enviado y no se pueden eliminar.
4. Elija Eliminar para que se elimine del sistema la oferta de venta.

 Sugerencias
Las ofertas que se han enviado a un cliente no se pueden eliminar, pero puede cancelarlas.
7.6.9.2 Cancelar una partida individual
Procedimiento
1. Busque la oferta con las partidas individuales que desee cancelar.

2. Fije la partida individual Motivo de rechazo. De forma alternativa, puede iniciar la acción Fijar en Perdida
para cancelar todas las partidas.
 Sugerencias
También puede actualizar un determinado motivo de rechazo en el nivel de la partida para la oferta de
venta.
Si una oferta se ha cancelado parcialmente, el estado se cambia a En proceso.
7.6.10 Habilitar envío de salida de oferta con integración

bidireccional de SAP ERP
Los administradores pueden configurar y habilitar la actividad de ajuste preciso para permitir la impresión de
ofertas de venta con integración bidireccional de SAP ERP.

Ajuste preciso Ofertas de venta Tipos de documento Actualizar tipos de documentos Oferta de venta
con replicación . Coloque una marca de verificación debajo de Aceptación de cliente directo para habilitar el
envío de salida de oferta con integración bidireccional.
 Nota
La configuración no está habilitada para ofertas con determinación de precio asincrónica.

7.7 Determinación de precios de oferta de ventas
SAP Cloud for Customer le permite mantener la competitividad, ya que puede aplicar precios flexibles,
internos, externos y sin conexión.
Los usuarios pueden ofrecer determinación de precios competitiva a sus clientes al trabajar con ofertas de
venta y pedidos de cliente. El administrador ha configurado previamente listas de precios de productos o la
determinación de precios de las transacciones se basa en los datos maestros de precios derivados de un
sistema SAP externo. Puede aplicar descuentos y otros recargos manualmente a las ofertas de venta y los
pedidos de cliente. Los usuarios pueden sobrescribir determinados elementos de la determinación de precios
para que esta sea más flexible.
Este es un resumen de los tipos de determinación de precios de la solución SAP Cloud for Customer:
Determinación de precios interna: la solución ofrece determinación de precios neta interna. Se utiliza si la
empresa deriva la determinación de precios a partir de listas de precios o listas de descuentos según los datos
maestros de la solución. La determinación de precios interna toma los precios de la lista de precios que creó el
administrador y puede incluir descuentos predefinidos opcionales. Según la configuración de la solución, los
usuarios pueden aplicar varios tipos de descuentos, por ejemplo, al valor total o a la posición de producto.
Determinación de precios externa – Se puede usar la determinación de precios externa en las empresas que
recuperan la totalidad de la información de precios, incluidos los detalles impositivos, de un sistema SAP
externo. Los usuarios finales solicitan la determinación de precios a través de una acción del usuario para
recuperar el resultado de la determinación de precios externa, y aplican descuentos y otros elementos de

precio de ser necesario. Además, el administrador puede usar la solución para determinar los límites de crédito
y la información sobre disponibilidad del producto a partir de esta acción del usuario.
Determinación de precios sin conexión: si su empresa tiene SAP Cloud for Customer, edición ampliada,
puede utilizar la determinación de precios sin conexión. En el modo sin conexión, puede calcular un valor de
precio estimado, que incluya un descuento fijo o porcentual, para las ofertas y posiciones de pedido creadas en
modo sin conexión. Sincronice los detalles de descuento cuando vuelva a trabajar en línea. También puede
visualizar el resultado de la determinación de precios externa en modo sin conexión.
Determinación de precios interna [página 526]

Aprenda sobre la determinación de precios interna en ofertas de venta y pedidos.
Etiquetado dinámico de elementos de precio [página 528]

Los administradores pueden modificar los campos de interfaz de usuario de elementos de precio con la
descripción del tipo de condición asignada o el paso de procedimiento de determinación de precios.
Esta configuración mejora el uso para los usuarios si existen diferentes procedimientos de
determinación de precios que provoquen una modificación en la descripción de la condición.
Modificar la determinación de precios interna para ofertas de venta [página 528]

Aprenda a aplicar descuentos y gastos varios a ofertas de venta y pedidos de cliente.
Añadir nuevos elementos de precio de producto para ofertas y pedidos [página 529]
Los administradores pueden usar el modo de adaptación para añadir tres elementos de precio
adicionales a la tabla de productos para ofertas de venta y pedidos de cliente Los elementos de precio
total se aumentaron hasta ocho para ofrecer un mejor uso en torno a detalles de precio. Los usuarios
finales pueden añadir estos campos nuevos utilizando la personalización, si los administradores los
habilitaron.
Calcular cantidad [página 529]

Estime la cantidad de espacio necesario para una orden por motivos de planificación de capacidad de
entrega.
Verificar límite de crédito [página 530]

Al procesar un pedido de cliente, asegúrese de que los clientes estén dentro de su límite de crédito.
Solicitar determinación de precios externa con SAP ERP, SAP CRM, SAP S/4HANA [página 530]
Obtenga más información sobre la solicitud de determinación de precios externa para ofertas de venta
con SAP ERP, SAP CRM o SAP S/4HANA en una solución local.
Comprobar la determinación de precios de salida para ver todos los componentes de precio [página 533]
Los administradores pueden habilitar la nueva acción Comprobar determinación de precio de salida
utilizando el modo de adaptación. Esta acción permite a los usuarios ver todos los componentes de
precio que están disponibles en el mensaje de formulario de salida, ya que ahora están definidos como
relevantes para la impresión en el sistema.
Verificación Disponible para la venta (ATP) [página 533]

Obtenga información sobre la verificación Disponible para la venta (ATP).
Utilizar determinación de mercancías gratuitas [página 533]

Simule o transfiera una pedido desde SAP ERP para ver las mercancías gratuitas que están
disponibles. Con la determinación de precios externa, también puede iniciar la determinación de
mercancías gratuitas.
Desglose de lista de materiales [página 534]

Vea la lista de materiales desde el sistema SAP ERP.
Modificar precios de subposiciones de una lista de materiales [página 534]

Puede modificar las condiciones de precio de subposiciones que se determinan en una aplicación
externa.
Sustitución de producto [página 535]

Utilice la sustitución de producto para reemplazar automáticamente un producto que haya ingresado
por otro durante el procesamiento de una oferta de venta.
7.7.1 Determinación de precios interna
SAP Cloud for Customer ofrece distintos elementos de precio interno en ofertas de venta y pedidos de cliente.
Abra una oferta de venta o pedido de cliente y vaya a la ficha Productos. La tabla muestra los detalles de precio
más importantes. Es posible sobrescribir fácilmente esta información según cómo su administrador configura
la solución.
Cada producto o un servicio que ha introducido en la oferta de venta o pedido de cliente tiene su propio
número de partida individual. Desde la partida individual, ve el número de partida individual, el ID de producto,
la descripción, el precio, la cantidad, el descuento y más según la configuración de la solución.
1. Abra una oferta de venta o pedido existente.

2. Desde la ficha Productos de la oferta de venta, haga clic en Tratar.
3. Sobrescriba la partida del precio de lista o el descuento de la partida individual y haga clic en Actualizar
determinación de precios.
4. Si lo desea, en la cabecera, modifique el Descuento global (%).
7.7.1.1 Configurar incoterms
Los administradores deben configurar los incoterms.
1. Vaya a Configuración empresarial Resumen Actividades Buscar y escriba Incoterms.

3. Introduzca un ID y la descripción del Incoterm.
4. Fije el indicador Ubicación obligatoria correspondiente.
7.7.1.2 Configurar condiciones de pago e incoterms
Como administrador, puede configurar las condiciones de pago e incoterms (International Commercial Terms)
para definir cuándo debe pagarse una factura así como los cargos que paga su empresa o el comprador.
Localice la actividad de ajuste preciso navegando a Configuración empresarial Resumen Buscar

Cuentas y haga clic en Actualizar condiciones de pago.

2. Ingrese los detalles deseados.
 Nota
Las condiciones de pago se toman por defecto de los datos de ventas de la cuenta a la oferta de venta.
7.7.1.3 Configurar copia de fecha de determinación de

precios e incoterms de oferta
Si se copia una oferta de venta, los administradores pueden configurar el proceso de copiado de la Fecha de
determinación de precio y los incoterms.
Procedimiento
1. Para activar esta acción, Vaya a Ajuste preciso.
2. Seleccione Oferta de venta Tipos de documento.

3. Seleccione los detalles de configuración Fecha de determinación de precios.
Configurar fecha de determinación del precio [página 543]
7.7.1.4 Configurar la fecha de determinación del precio

predeterminada
Como administrador, aprenda cómo configurar la fecha de determinación de precio predeterminada.
Defina la lógica predeterminada para la Fecha de determinación del precio.
● (fecha actual)
Configure la fecha de determinación del precio predeterminada navegando a la actividad de ajuste preciso
Tipos de documento de ofertas de ventas .

7.7.1.5 Deshabilitar verificación obligatoria para listas de
precios de determinación de precios interna
Los administradores o usuarios clave pueden dirigirse a Adaptar para desactivar la verificación obligatoria para
el precio de lista utilizado para la determinación de precios interna. La función es útil si su empresa trabaja con
precios manuales.
Deshabilite la verificación obligatoria para la determinación de precios interna en Ajuste preciso Configurar
estrategia de precios y asegúrese de que el campo Obligatorio esté marcado.
7.7.2 Etiquetado dinámico de elementos de precio
Los administradores pueden modificar los campos de interfaz de usuario de elementos de precio con la
descripción del tipo de condición asignada o el paso de procedimiento de determinación de precios. Esta
configuración mejora el uso para los usuarios si existen diferentes procedimientos de determinación de precios
que provoquen una modificación en la descripción de la condición.
Los administradores pueden actualizar la configuración en Ajuste preciso Determinación de precios

externa Etiquetado de elementos de determinación de precios externa.
7.7.3 Modificar la determinación de precios interna para

ofertas de venta
Aprenda a aplicar descuentos y gastos varios a ofertas de venta y pedidos de cliente.
Contexto
Para aplicar descuentos y recargos a ofertas de venta, realice lo siguiente:
Abra una oferta de venta o cree una nueva. Desde la vista de ficha Productos de la oferta de venta, haga clic en
Tratar y sobrescriba el descuento global, la partida individual de la lista de precios o el descuento de la partida
individual. Haga clic en Actualizar precio Grabar modificaciones.
Puede añadir otros componentes de precio para cada partida individual dirigiéndose a la ficha Determinación
de precios y a la sección Determinación de precios de posición de la oferta de venta. Seleccione la partida
individual Desplegar y seleccione el componente deseado desde el menú desplegable.
 Sugerencias
También puede modificar la descripción de la partida individual si lo desea.

Puede añadir un componente de precio para una oferta de venta completa cuando:
Procedimiento
1. Abra una oferta de venta o cree una nueva.
2. Vaya a la ficha de la oferta de venta Determinación de precios Determinación de precios total Añadir
fila y aplique los componentes de precio adicionales para la oferta de venta.
3. Haga clic en Actualizar precio Mantener cambios manuales o eliminar cambios manuales.
5. Haga clic en Vista previa para ver los detalles de la determinación de precios en el formulario de oferta de
venta.
7.7.4 Añadir nuevos elementos de precio de producto para

ofertas y pedidos
Los administradores pueden usar el modo de adaptación para añadir tres elementos de precio adicionales a la
tabla de productos para ofertas de venta y pedidos de cliente Los elementos de precio total se aumentaron
hasta ocho para ofrecer un mejor uso en torno a detalles de precio. Los usuarios finales pueden añadir estos
campos nuevos utilizando la personalización, si los administradores los habilitaron.
Defina las etiquetas en la actividad de ajuste preciso Determinación de precios externa Etiquetado de
elementos de precio externo.
7.7.5 Calcular cantidad
Estime la cantidad de espacio necesario para una orden por motivos de planificación de capacidad de entrega.
medida. Este resumen de cantidad ayuda a identificar las posibles oportunidades de up-selling si hay espacio
disponible para más productos en la misma entrega.

7.7.6 Verificar límite de crédito
Al simular o transferir un pedido, verá el estado de crédito, el límite de crédito y el riesgo de crédito que se han
definido en el sistema SAP ERP. Si el importe del pedido de cliente supera el límite del cliente, aparecerá un
mensaje de advertencia.
Puede utilizar el estado de crédito como parte de las condiciones de aprobación para el pedido de cliente.
Definir procesos de aprobación para pedidos de cliente [página 582]
7.7.7 Solicitar determinación de precios externa con SAP ERP,

SAP CRM, SAP S/4HANA
Obtenga más información sobre la solicitud de determinación de precios externa para ofertas de venta con
SAP ERP, SAP CRM o SAP S/4HANA en una solución local.
Su administrador ha parametrizado correctamente la determinación de precios externa. Cree una oferta,

solicite la determinación de precios desde el sistema externo al hacer clic en Acciones Solicitar
determinación de precios . De forma similar, puede utilizar la acción Simular para recuperar la determinación
de precios externa para un pedido de cliente.
Luego, el sistema externo simula un documento completo y usted recibe los resultados en su oferta o pedido.
En la solución, puede adaptar los siguientes campos ocultos de la cabecera y hacerlos visibles para la
determinación de precios externa:
● Estado de determinación de precios: solo se puede enviar una oferta calculada correctamente.
● Fecha de determinación del precio: un campo oculto, también disponible en la determinación de precios
interna.
● Procedimiento de determinación de precios
● Total (bruto)
En la ficha detallada de la ficha Productos de la oferta de venta, se visualizan los siguientes campos:
● Determinación de precios de producto: muestra el resumen de la vista detallada de la oferta de ventas para
el producto seleccionado.
● Determinación de precios total: muestra el resumen de la determinación de precios para toda la oferta de
ventas.
● Precio de posición ajustada: considera los elementos de posición y cabecera.
● Valor de posición ajustada: considera la cantidad solicitada de los elementos de posición y cabecera.

 Nota
Los campos Precio de lista y Descuento de producto (%) no están disponibles en la tabla de productos para
la determinación de precios externa.
Documentos de seguimiento
Cuenta con una integración con un sistema externo, procesa sus pedidos de cliente y puede capturar las
referencias al documento de seguimiento en la oferta. Diríjase a Documentos de ventas Documentos de
seguimiento externos .
Si ha definido el alcance de la determinación de precios externa, adapte y traduzca los tipos de condición y los
procedimientos de determinación de precios desde el sistema externo según sus necesidades en la actividad
de ajuste preciso Determinación de precios externos.
También, fije la casilla de verificación Determinación de precios externos para los tipos de documento de
ofertas de ventas correspondientes.
Asignación a determinación de precios externa
Si su solución incluye la integración con un sistema externo y eligió activar la determinación de precios
externa, puede configurar los elementos de determinación de precios externa en los niveles de cabecera y
posición para las ofertas de venta con el fin de proporcionar un acceso rápido a la visualización y tratamiento
de los datos de la determinación de precios. Al configurar estos elementos, también puede quitar las fichas
Determinación de precio de producto y Determinación de precios total de la ficha Productos de la oferta de
venta. Ejecute estos pasos para definir la configuración:
1. En el ajuste preciso, vaya a Determinación de precios externos Etiquetado de elementos de

determinación de precios externos .
2. Indique la Descripción de los elementos de precio que usará y grabe sus entradas.
3. Vaya a la actividad de ajuste preciso Determinación de precios externos Asignaciones de elementos de
determinación de precios externos .
4. Añada una fila para cada elemento que desea asignar y seleccione los parámetros relevantes para cada
uno.
Puede seleccionar o dejar en blanco el Procedimiento de determinación de precios para un elemento
particular. Si lo deja en blanco, los usuarios pueden tratar ese elemento de precio directamente en el
documento de ventas sin tener que iniciar primero la acción para Solicitar la determinación de precios
desde el sistema externo.
7.7.7.1 Configurar llamada de determinación de precios

externa
Los administradores pueden obtener información sobre la configuración de la llamada de determinación de
precio externa para recuperar el resultado completo de determinación de precio de los sistemas on-premise de
SAP y transferirlo a su solución en la nube.

Si selecciona la determinación de precio externa, se requiere una llamada sincrónica para recuperar el
resultado completo de determinación de precio del sistema on-premise de SAP y transferirlo a su solución en
la nube. Los documentos de ventas replicados también requieren una actualización de determinación de
precio sincrónica una vez que el documento de ventas se actualice durante el grabado.
Si el documento ya se replicó, con esta configuración, puede desactivar la llamada de determinación de precio
sincrónica en el sistema. Además, puede desactivar la llamada sincrónica por completo, lo cual también es
válido para ofertas creadas en su solución en la nube. Para ambas opciones de configuración, el estado de
determinación de precio se calcula correctamente mediante la llamada asincrónica desde el sistema externo.
De todas formas, el usuario puede iniciar una determinación de precio de manera sincrónica haciendo clic en la
acción de llamada asincrónica.
Para configurar la llamada de precio externa, diríjase a la actividad de ajuste preciso Ofertas de venta Tipos
de documento .
La determinación de precio asincrónica no expone Límite de crédito, Importe del riesgo de crédito ni Importe de
superación de crédito. Si la simulación de determinación de precio se inició en el sistema una vez para el
procedimiento de determinación de precio correspondiente, puede agregar condiciones a nivel de posición y
cabecera. Los elementos de determinación de precio expuestos en posición y cabecera también son
compatibles con la determinación de precio asincrónica.
7.7.7.2 Resultados ampliados de determinación de precio

externa de oferta de venta
Los usuarios pueden exponer el Valor base de condición y la Fecha de determinación de precio de condición en
los detalles de determinación de precio de los resultados de la determinación de precio externa en SAP Cloud
for Customer.
El valor base se transfiere a lo siguiente:
● Tipo base de condición

● Valor base de condición
● Cantidad base de condición
Los usuarios deben ir a Adaptar o Personalizar para añadir los campos ocultos de base de condición.

7.7.8 Comprobar la determinación de precios de salida para
ver todos los componentes de precio
Los administradores pueden habilitar la nueva acción Comprobar determinación de precio de salida utilizando
el modo de adaptación. Esta acción permite a los usuarios ver todos los componentes de precio que están
disponibles en el mensaje de formulario de salida, ya que ahora están definidos como relevantes para la
impresión en el sistema.
7.7.9 Verificación Disponible para la venta (ATP)
Obtenga información sobre la verificación Disponible para la venta (ATP).
ATP, que también se conoce como la disponibilidad de productos, es la proyección de materiales futura
basándose en las reglas de disponibilidad de stock en SAP ERP.
A partir de una oferta de venta, los usuarios deben hacer clic en Acciones Solicitar determinación de
precios externa y el sistema devuelve un ATP (Disponible para la venta) del resultado en el sistema SAP ERP.
 Recuerde
La confirmación es no vinculante según la Fecha solicitada (fecha de la cabecera copiada a posiciones).
Se muestra el programa de entrega simulada y las fechas de entrega se incluyen en el mensaje de salida, pero
no forman parte del formulario de impresión estándar.
Si la disponibilidad de producto, la cantidad y la fecha de entrega no se visualizan en la tabla de producto,

añádalos dirigiéndose al modo adaptar o de personalización.
7.7.10 Utilizar determinación de mercancías gratuitas
Simule o transfiera una pedido desde SAP ERP para ver las mercancías gratuitas que están disponibles. Con la
determinación de precios externa, también puede iniciar la determinación de mercancías gratuitas.
Al simular o transferir un pedido, verá las mercancías gratuitas disponibles. Si modifica los productos o las
cantidades de productos en un pedido de cliente, las posiciones de mercancías gratuitas se eliminarán y
deberá volver simular o transferir el pedido. La determinación de mercancías gratuitas admite procedimientos
excluyentes (por ejemplo, compre diez y llévese uno gratis) o incluyentes (por ejemplo, compre 10 y pague solo
9).
 Nota
La información de mercancías gratuitas es de solo lectura y no es posible tratarla.

7.7.11 Desglose de lista de materiales
Al simular o transferir un pedido, puede visualizar el desglose de la lista de materiales de varios niveles (BoM)
desde SAP ERP/CRM.
7.7.12 Modificar precios de subposiciones de una lista de

materiales
Puede modificar las condiciones de precio de subposiciones que se determinan en una aplicación externa.
Proporciona flexibilidad para actualizar los precios o descuentos acordados a nivel de subposición de una lista
de materiales.
 Nota
Los ajustes de precio para una lista de materiales se admiten tanto en las posiciones de cabecera como en
las subposiciones. Los ajustes de cantidad solo se admiten en posiciones de cabecera.
 Restricción
No está disponible en el modo sin conexión.
7.7.12.1 Habilitar modificaciones de precios para

subposiciones de una lista de materiales
Los administradores pueden aprender a habilitar las modificaciones de precios para subposiciones de una lista
de materiales.

Para habilitar esta actividad, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione
su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Comunicación e intercambio de información
Integración con soluciones y aplicaciones externas Integración en procesos de marketing, servicios y ventas
Ofertas de venta y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea cambiar las subposiciones que se
determinan en una aplicación externa?
7.7.13 Sustitución de producto
Utilice la sustitución de producto para reemplazar automáticamente un producto que haya ingresado por otro
durante el procesamiento de una oferta de venta.
Los administradores personalizan las sustituciones de productos en los sistemas SAP ERP.
Cuando los usuarios ven una oferta de venta con sustitución de productos, el campo Producto original muestra
el producto modificado. Mediante llamada de determinación de precios externa, se sustituyen los productos
reemplazados. Por ejemplo, se visualiza una sustitución si el producto inicial ingresado está fuera de stock.
7.8 Integración de ofertas de venta y CLM
Aprenda cómo configurar e integrar ofertas de venta de SAP Cloud for Customer y CLM.
Configurar ofertas de venta de Cloud for Customer para integración con CLM [página 535]
Según el tipo de documento seleccionado, los administradores pueden integrar CLM directamente con
ofertas de venta de SAP Cloud for Customer.
Integrar ofertas de venta de Cloud for Customer con CLM [página 536]
Según el tipo de documento seleccionado, puede integrar CLM directamente con ofertas de venta de
7.8.1 Configurar ofertas de venta de Cloud for Customer para

integración con CLM
Según el tipo de documento seleccionado, los administradores pueden integrar CLM directamente con ofertas
de venta de SAP Cloud for Customer.
 Nota

2. Seleccione el proyecto actual y haga clic en Abrir lista de actividades.

3. Vaya a Ajuste preciso Actividad: Ofertas de venta Actualizar clases de documento Ofertas de venta
con CLM y modifique las opciones según corresponda.
4. Añada el centro de trabajo Contratos a su alcance.
5. Asigne la vista Administración de CLM al rol empresarial del usuario clave.
 Recuerde
Configure CLM para admitir funciones como plantillas, firmas digitales, aprobaciones, términos y
condiciones y negociaciones (clientes internos y externos).
 Nota

7.8.2 Integrar ofertas de venta de Cloud for Customer con

CLM
Según el tipo de documento seleccionado, puede integrar CLM directamente con ofertas de venta de SAP
Cloud for Customer.
 Nota
Si se selecciona CLM para un tipo de documento, se deshabilita el envío de documentos de salida de oferta de
venta estándar para este tipo de documento.
1. Abra una oferta de venta de SAP Cloud for Customer.

2. Para iniciar CLM, vaya a Acción Abrir documento .
3. Para crear un acuerdo, seleccione una plantilla.
4. Los datos de la oferta de venta se copian a CLM.
5. Después de completar el documento de CLM, se anexa a la oferta de venta de SAP Cloud for Customer.
 Nota


7.9 Generación de informes de ofertas de venta
Si lo configura su administrador, los siguientes informes estándar se proporcionan para las ofertas de ventas
en Análisis Informes :
● Volumen de ofertas de venta: Muestra los valores en las ofertas de venta. Por defecto, se muestran los
valores netos del año actual.
● Volumen de ofertas de venta por cuenta: Muestra los valores en las ofertas de venta. Por defecto, se
muestran los valores netos del año actual.
7.10 Actualizar las ofertas de venta sin conexión
Trabaja con ofertas de ventas en el modo sin conexión con un alcance limitado.
Aquí hay algunos detalles útiles para trabajar con ofertas de ventas en el modo sin conexión. En el modo sin
conexión, puede:
● Crear, editar y copiar ofertas de venta.

● Añadir, tratar y visualizar productos, partes implicadas, anexos (cabecera) y actividades.
● Ver ofertas de ventas relacionadas en cuentas, contactos y clientes individuales.
● Ver todos los detalles de la determinación de precio generada en línea de la determinación de precios
externa resultante para ofertas de venta.
7.10.1 Usar descuentos de oferta de venta sin conexión
Puede derivar precios estimados y proporcionar descuentos manuales en modo sin conexión para sus
productos añadidos.

7.11 Preguntas frecuentes sobre ofertas de venta
¿Tiene problemas para usar las ofertas de venta? Verifique esta lista de preguntas y respuestas para obtener
ayuda.
7.11.1 ¿Cómo se hace una versión de una oferta?

Utilice el control de versiones para mantener la numeración de la versión existente y realizar un seguimiento de
la oferta referenciada.
Puede crear ofertas de venta de seguimiento desde una oferta de venta en la ficha Documentos de ventas de
una oferta.
Cuando utilice el control de versiones de la oferta de venta, copia una versión en otra para mantener la versión
existente y hacer un seguimiento de la oferta referenciada. También puede copiar una oferta al navegar al
encabezado de la oferta y seleccionar Copiar. Esta acción no mantiene una referencia de oferta.
 Nota
Los cambios realizados en la misma oferta se pueden rastrear en la sección de Cambios o en el historial de
ofertas que se muestra en la sección Salida.
También puede crear ofertas de venta de seguimiento desde una oferta de venta en la ficha Documentos de
ventas. Esta acción de seguimiento le permite copiar una versión a otra para mantener la versión existente y
rastrear la oferta de venta referenciada. También puede copiar una oferta, pero la copia no retiene la referencia
a la oferta de venta de origen. En cualquier caso, el historial de salida le permite ver las versiones que se
enviaron al cliente.
7.11.2 ¿Cómo se utilizan las fechas en las ofertas de venta?

Explore los detalles sobre las fechas en las ofertas de venta.
El campo Fecha se refiere a la fecha de creación de la oferta. La fecha se visualiza en la impresión, es la fecha
relevante para la generación de informes de volumen de ofertas de ventas y se utiliza para derivar la Fecha de
determinación del precio. Además, existe una Fecha solicitada, que puede predeterminarse mediante la
actividad de ajuste preciso Perfiles de fecha.
7.11.3 ¿Qué moneda es la predeterminada en una oferta de

ventas?
Descubra de qué manera funciona la solución con las monedas de las ofertas de venta.
La moneda se toma de los datos de ventas del registro maestro de la cuenta. Si no hay ninguna moneda
actualizada para cuentas, el sistema toma la moneda de la organización de ventas a partir de la estructura

organizativa (si aplica). De lo contrario, el sistema selecciona la moneda de empresa actualizada en el modelo
de organización, que se deriva de la unidad de ventas en la oferta de venta
 Nota
Moneda, un campo oculto, puede ser modificado por un usuario en la oferta.
 Recuerde
La determinación de precio interna requiere una conversión de moneda, que se puede actualizar en
Productos en la tarea común Tipo de cambio para las monedas. Si la integración con SAP ERP está
configurada, puede replicar los tipos de cambio desde SAP ERP a SAP Cloud for Customer.
7.11.4 ¿Cómo puedo predeterminar las parametrizaciones de

salida?
Aprenda a definir parametrizaciones de salida por defecto para que las ofertas se envíen a la salida deseada.
Para enviar las ofertas de venta a los clientes y los clientes potenciales por correo electrónico, puede fijar
parametrizaciones de salida por defecto, por ejemplo, desde la opción Imprimir en un correo electrónico.
Navegue hasta Administrador Selección de canal de salida .
7.11.5 ¿Cómo puede replicar las ofertas de ventas en SAP

ERP?
Obtenga información acerca de la réplica y tratamiento de ofertas de ventas desde y hacia SAP ERP, solo
admitido con la determinación de precios externos.
En una oferta de venta con documento de replicación, están disponibles los siguientes estados:
● Estado de transferencia: No iniciado, En proceso, Finalizado

● Estado de referencia (pedido de seguimiento creado): No iniciado, en proceso (correspondiente a la
referencia parcial en ERP, Terminado)
● Estado de cancelación: Cancelado, No cancelado, Cancelado parcialmente)
Los usuarios clave pueden desencadenar pedidos de clientes de seguimiento en SAP ERP para ofertas que se
replican de forma bidireccional en SAP ERP o SAP CRM.
Se puede acceder a una impresión en PDF de la oferta de venta (derivada en SAP ERP) en el flujo del
documento.
 Nota
Logs de transferencia le permite visualizar detalles sobre transferencias interrumpidas y anular la

transferencia de datos.

8 Crear pedido de seguimiento a partir de
llamadas
Los representantes de ventas pueden crear un pedido de seguimiento en el Centro de actividad en curso
mientras interactúan con un cliente en la llamada.
Durante una llamada con los clientes, los representantes de ventas pueden crear pedidos de seguimiento
haciendo clic en el botón Crear pedido dentro del Centro de actividad en curso.
En la tabla de participantes, haga clic en Fecha de última llamada para iniciar la vista de cronograma. Si se crea
un pedido, se mostrará un icono de pedido junto a esa llamada en particular. Haga clic en el icono para
consultar los detalles del pedido.

540 PÚBLICO Crear pedido de seguimiento a partir de llamadas
9 Pedidos de cliente
SAP Cloud for Customer lo puede ayudar a reflexionar y registrar interacciones de ventas en relación a las
cotizaciones y los pedidos.
En ventas, tiene una lista de productos que quiere vender. Si también tiene un alista de clientes que están
interesados en esos productos, puede comenzar con los primeros pasos para realizar una venta.
Para comenzar, debe tener los productos en la solución SAP Cloud for Customer. Puede o bien añadirlos todos
al mismo tiempo o puede añadir nuevos en la solución mientras los añade a la línea de productos. Puede añadir
detalles, incluidos los precios y descuentos para determinados productos.
Cuando comienza a obtener clientes potenciales interesados en la solución, puede ofrecerles una cotización.
Puede volver a utilizar la mayor parte de la información de una oportunidad existente en la cotización, que le
ahorra tiempo y tipificación. Seleccione los productos en los que el cliente esté interesado y añada quizás un
par de productos de venta cruzada o productos de una lista de productos diseñada para ese cliente.
Cuando haya definido sus productos, puede ejecutar la determinación de precios. La determinación de precios
se ejecuta directamente en SAP Cloud for Customer o puede utilizar el motor de determinación de precios en
el sistema SAP ERP. La determinación de precios externa puede desencadenar una verificación de la
disponibilidad, de modo que en este punto sepa si los elementos solicitados están disponibles.

Pedidos de cliente PÚBLICO 541
Si la cotización requiere aprobación, puede enviarla para aprobación directamente en el sistema. Una vez que
se aprueba la cotización, se enviará al cliente en formato PDF. Si el cliente no acepta la cotización, puede
modificarla y reenviarla al cliente o indicar que se perdió la cotización. Si el cliente acepta la cotización, puede
indicar que ha ganado la cotización.
Puede crear un pedido de ventas directamente desde la cotización, que copia todos los detalles desde la
cotización y completa la cotización. Puede crear pedidos directamente en la solución desde una visita de
cliente. De manera alternativa, puede crear el pedido como documento de seguimiento en SAP ERP o
directamente en SAP Cloud for Customer. Si integró SAP ERP, puede ejecutar la determinación de precios, una
verificación de disponibilidad del producto y una verificación de límite de crédito. Los pedidos de ventas
creados en SAP Cloud for Customer se pueden replicar en su sistema integrado SAP ERP y los pedidos de
ventas creados en SAP ERP se pueden replicar en SAP Cloud for Customer.
La información de pedido, incluida la información de entrega y facturación, se transfiere a otras áreas en SAP
ERP y en SAP Cloud for Customer, tales como el resumen 360, de modo que pueda verla de un vistazo.
9.1 Configurar pedidos de cliente y definir su alcance
Los administradores pueden configurar pedidos de cliente mediante la definición del alcance, preguntas de
9.1.1 Configurar tipos de documento de pedidos de cliente
Los administradores pueden configurar tipos de documento de pedidos de cliente en la configuración

empresarial.

lista de actividades Ajuste preciso Pedidos de cliente Actualizar tipos de documentos y defina tipos de
documento personalizados. Cualquier tipo de documento personalizado se debe crear en el espacio "Z" (debe
comenzar con la letra "Z").
9.1.2 Configurar partes implicadas y partes de posición

implicadas para pedidos de cliente
Los administradores pueden configurar las partes implicadas permitidas en el nivel de cabecera y posición de
pedido de cliente.
Asigne roles de parte, asigne un contacto y especifique si son obligatorios y únicos para el pedido. Seleccione
Excluir para Integración de entrada si no necesita una integración ERP de entrada para los roles de parte.
Actualice esta asignación en Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su

542 PÚBLICO Pedidos de cliente
proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Pedidos de cliente Actualizar partes implicadas/Actualizar
partes de pos.implicadas .
También puede determinar si solo el rol de parte principal o todas las partes (para roles de parte estándar o
personalizados) deben determinarse desde el equipo de cliente, el equipo de territorio o relaciones de clientes.
El campo Tomar control (en Configuración empresarial Proyectos de implementación , seleccione su
proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Partes implicadas Actualizar
determinación ) enumera tres posibilidades:
● Todas las partes

● Parte principal, o una parte arbitraria
● Solo parte principal
 Nota
Esta función no está disponible en la determinación sin conexión de partes implicadas.
 Nota
Debe haber actualizado los roles de partes implicadas. Para obtener información detallada, consulte .
9.1.3 Configurar fecha de determinación del precio

Los administradores pueden fijar la Fecha de determinación del precio por defecto para utilizar en los Pedidos
de clientes nuevos y Pedidos de clientes copiados.
Para garantizar datos de determinación de precios precisos al crear y copiar pedido de cliente, los
administradores pueden configurar qué fecha utilizar como la fecha de determinación de precios por defecto
en un pedido de cliente. Seleccione cómo se configurará cada tipo de pedido de cliente según las siguientes
cuatro opciones:
● Fecha (actual)
○ La fecha de determinación de precios del nuevo pedido de cliente es por defecto la fecha actual
○ La fecha de determinación de precios del pedido de cliente copiado se determinar por defecto como la
fecha de determinación de precios del pedido de cliente original
● Fecha (actual) incluida en copia
○ La fecha de determinación de precios del nuevo pedido de cliente es por defecto la fecha actual
○ La fecha de determinación de precios del pedido de cliente copiado es por defecto la fecha actual
○ La fecha de determinación de precios del nuevo pedido de cliente es por defecto la fecha solicitada del
encabezado
○ La fecha de determinación de precios del pedido de cliente copiado se determinar por defecto como la
fecha de determinación de precios del pedido de cliente original
● Fecha solicitada (encabezado) incluida en copia
○ La fecha de determinación de precios del nuevo pedido de cliente es por defecto la fecha solicitada del
encabezado
○ La fecha de determinación de precios del pedido de cliente copiado es por defecto la fecha solicitada
del encabezado

Los administradores pueden ir a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccionen
su proyecto y vayan a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Pedidos de cliente Actualizar tipos de
documentos para seleccionar la configuración de cada tipo de documento.
Ejemplo
Si hoy es 5 de marzo y está copiando un pedido existente con una fecha de determinación de precios del 1 de
marzo, las fechas de determinación de precios para cada opción será:
Ejemplo de configuración de fecha de determinación de precios
Fecha solicitada (en

Fecha (actual) in Fecha solicitada (en cabezado) incluida en
Fecha (actual) cluida en copia cabezado) copia
Fecha de determina 5 de marzo 5 de marzo 7 de marzo 7 de marzo

ción de precios por de
fecto del nuevo pedido
de cliente
Fecha de determina 1 de marzo 5 de marzo 1 de marzo 7 de marzo

ción de precios por de
fecto del pedido de
cliente copiado
9.1.4 Configurar la capacidad de modificar subposiciones de

la lista de materiales
Capacidad de modificar precios o descuentos para subposiciones de una lista de materiales.
Actualice y modifique precios o descuentos para subposiciones de una lista de materiales que se determinan
desde una aplicación externa. Tenga en cuenta que cualquier función nueva añadida a nivel de subposición se
habilitará automáticamente con esta pregunta de definición de alcance.

implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Comunicación
e intercambio de información Integración con soluciones y aplicaciones externas Integración en procesos de
marketing, servicios y ventas Ofertas de venta y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea
cambiar las subposiciones que se determinan en una aplicación externa?

9.1.5 Configurar asignación de bloqueo
Procedimiento

 Nota
sistema ERP.
9.1.6 Configurar determinación de precios externa
Los administradores pueden configurar los componentes de determinación de precios externa.
En esta actividad, puede añadir componentes de precios a la tabla de productos para permitir que el usuario
añada manualmente algunos componentes de precios desde ERP y los asigne aquí directamente a los tipos de
documento. Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y
vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Determinación de precios externos y defina lo siguiente:
● Etiquetado de elementos de determinación de precios externa

En esta actividad, puede asignar etiquetas a elementos de determinación de precios estándar.
● Asignaciones de elementos de determinación de precios externa
En este paso, puede asignar procedimientos de determinación de precios y tipos de condición a los
elementos de determinación de precios. Mediante estas asignaciones, activa lo siguiente:
○ La tabla Productos muestra los campos correspondientes asociados a los procedimientos de
○ La tabla Determinación de precio de producto muestra las condiciones (asignadas al elemento de
determinación de precios) por posición de producto.

○ La tabla Determinación de precios total muestra las condiciones (asignadas al elemento de
determinación de precios) para el pedido de cliente completo.
9.1.7 Configurar determinación de precios de pedido de

cliente interno
Los administradores pueden configurar las opciones de determinación de precios para los pedidos internos.

lista de actividades Ajuste preciso Configurar estrategia de precios Configurar procedimiento de
determinación de precios para fijar sus opciones de determinación de precios.
9.1.8 Configurar clasificación basada en centros
Los administradores pueden configurar el centro como una parte implicada en el nivel de cabecera del pedido
de cliente en la configuración empresarial.
Se trata de un proceso de dos etapas que consta de lo siguiente:

Tratar alcance de proyecto Preguntas Integración con soluciones y aplicaciones externas
Integración de datos maestros y marque la casilla junto a la pregunta de definición de alcance: ¿Desea
replicar centros de una aplicación externa a su solución Cloud?
Abrir lista de actividades Pedidos de cliente Actualizar partes implicadas y seleccione Centro como
la parte implicada. La determinación se basa en Cuentas o Destinatarios de mercancías
9.1.9 Configurar proceso de autorización para pedidos de

clientes
Los administradores pueden configurar los procesos de autorización para pedidos de clientes.

lista de actividades Ajsute preciso Aprobación para pedidos de cliente para definir tareas de aprobación.
El flujo de trabajo de aprobación para aprobaciones de varios niveles también se puede utilizar para determinar
a los gerentes de informes del próximo nivel. Si se actualizan las condiciones y los procesos de aprobación
pertinentes para la tarea de aprobación y se cumplen las condiciones definidas, el sistema determinará al
gerente de informes del próximo nivel a partir de la estructura que se encuentra en su sistema.
Cree procesos de aprobación utilizando los tres elementos de precio visualizados a nivel de cabecera de pedido
de cliente como descuentos (u otra condición de precio).

El proceso de aprobación de varios niveles ya debe estar habilitado en su sistema. Para ello, vaya a
alcance de proyecto Preguntas Ventas Nuevas operaciones Pedidos de cliente y seleccione la
pregunta de definición de alcance: ¿Desea habilitar la aprobación de varios niveles para pedidos de cliente?
9.1.10 Configurar aprobación de pedido de cliente por correo

electrónico



Oportunidades


aprobación
automáticamente?
 Nota

de venta
venta?

tickets?

o más condiciones
específicas?

Gestión de tickets
tickets?

aprobación
automáticamente?
 Nota


electrónicos?
9.1.11 Establecer parametrizaciones de correo electrónico y

de fax para notificaciones por correo electrónico

permitido.
9.1.12 Configurar S/MIME para notificaciones por correo

electrónico
Contexto
Procedimiento


Service.
ventana emergente.

9.1.13 Configurar el teclado personalizado para tomar

pedidos en modo sin conexión
Los administradores pueden configurar un teclado configurado personalizado para smartphones.
Los representantes de ventas pueden utilizar este teclado configurado personalizado en smartphones para
realizar pedidos rápidamente en modo sin conexión. Tenga en cuenta que este teclado ya está disponible en
modo con conexión.
Configure esta función en Administrador Configuración de ventas y campaña Documentos de ventas

Configurar preferencias para documentos de ventas Habilitar IU de entrada de producto nuevo en
smartphones .
9.2 Crear pedido de cliente
Puede usar SAP Cloud for Customer para introducir pedidos, confirmarlos al recibir la información precisa de
disponibilidad y determinación de precios, y transferirlos al sistema ERP para su futuro procesamiento.
Los pedidos se pueden crear de las siguientes maneras:
● A modo de seguimiento de una visita, oferta de venta u oportunidad;

● Directamente desde el icono de creación rápida en la pantalla de inicio o la vista de pedido de cliente bajo
la ficha de ventas.
● copiando un pedido de cliente existente.
 Precaución
Notará una disminución del rendimiento del sistema al trabajar con ofertas de venta o pedidos de cliente
que superan los 500 productos. Cuando se agregan productos al documento de ventas, se ve afectado el
rendimiento de todas las funciones relacionadas con los artículos, como la determinación de precios, la
salida o la transferencia a sistemas externos.

Actualizar tipos de documento de pedido de cliente [página 551]
Las plantillas de tipo de documento de pedido de cliente le permiten admitir varios escenarios
empresariales.
Tipos de pedido de cliente [página 552]

Según su configuración del sistema, dispone de diversos tipos de pedido de cliente.
Añadir productos a un pedido de cliente [página 552]

Seleccione productos para añadir a su pedido de cliente según pedidos anteriores, listas de productos
y propuestas de producto.
Bloquear pedidos de cliente según los bloqueos de cuenta [página 563]

Bloquee cuentas específicas desde la creación de pedidos de cliente.
Determinar partes implicadas para nivel de posición y de cabecera de pedido de cliente [página 564]
Determine las partes implicadas para pedidos de clientes utilizando roles de partes y las reglas de
determinación aplicables.
Otras acciones admitidas en pedidos de cliente [página 566]

Vea los detalles de un pedido de cliente y las actividades relacionadas.

Utilice parametrizaciones predefinidas para alentar ventas cruzadas, ventas up y down-selling al crear
pedidos de cliente.
Utilizar determinación de precios interna para pedidos de cliente [página 572]

Utilice la determinación de precios interna para pedidos de cliente del modo de mantenimiento -
Interno y que no estén integrados con el sistema SAP ERP. Para utilizar la determinación de precios
interna, actualice las listas de precios y listas de precios específicas de cliente, junto con las listas de
descuentos y un único procedimiento de determinación de precios.
Clasificación basada en centros [página 573]

Puede crear pedidos de cliente para productos que pertenecen a un centro.
Crear varios pedidos de cliente desde una oferta de venta [página 574]
Los usuarios pueden crear varios pedidos de cliente de SAP Cloud for Customer desde una oferta de
venta.
Crear pedido de cliente en la vista detallada [página 574]

Puede habilitar la configuración para crear pedidos de cliente en la vista detallada. Esto abre la pantalla
de detalles del pedido de cliente directamente, omitiendo la pantalla de entrada rápida de pedidos y de
creación rápida.
Crear pedidos de cliente y ofertas de venta como documentos de seguimiento [página 575]
Cree un pedido de cliente o una oferta de venta como documento de seguimiento desde un pedido de
cliente.
9.2.1 Actualizar tipos de documento de pedido de cliente
Las plantillas de tipo de documento de pedido de cliente le permiten admitir varios escenarios empresariales.
Defina las plantillas que puede utilizar para predefinir el modo de mantenimiento, si la determinación de
precios asincrónica es válida (disponible solo para una combinación de modos internos y externos), la fecha de
determinación de precios, la determinación y los valores de contrato para incremento de posición. El tipo de

documento Órden estándar (OE) se suministra con el sistema estándar. Cree tipos de documento
personalizados en el espacio "Z".
9.2.1.1 Configurar tipos de documento de pedidos de

cliente
Los administradores pueden configurar tipos de documento de pedidos de cliente en la configuración

empresarial.

lista de actividades Ajuste preciso Pedidos de cliente Actualizar tipos de documentos y defina tipos de
documento personalizados. Cualquier tipo de documento personalizado se debe crear en el espacio "Z" (debe
comenzar con la letra "Z").
9.2.2 Tipos de pedido de cliente
Según su configuración del sistema, dispone de diversos tipos de pedido de cliente.
● Externo e interno
Este es el modo por defecto y le permite crear pedidos de clientes y realizar transferencias bidireccionales
de pedidos de clientes entre la solución en la nube y SAP ERP.
● Solo externo
Este modo admite Mostrar solamente de pedidos de clientes que se crean en el sistema externo y se
visualizan en la solución en la nube.
● Solo interna
Estos pedidos sólo existen dentro de SAP Cloud for Customer y no admiten las funciones Simular y
Transferir o la utilización de SAP ERP. Los pedidos de este tipo solo se pueden visualizar previamente,
imprimir y enviar por correo electrónico.
Puede editar pedidos en el sistema de SAP Cloud for Customer mientras no tengan estado Completado o
Cancelado.
 Nota
Para los pedidos creados con ERP, se pueden aplicar reglas adicionales.
9.2.3 Añadir productos a un pedido de cliente
Seleccione productos para añadir a su pedido de cliente según pedidos anteriores, listas de productos y
propuestas de producto.
Si crea un pedido dentro de una visita o una cuenta, la fecha de formulario inicial se completará con la
información (como relaciones, datos de organización de ventas, condiciones de pago, etc.) de esa visita/
cuenta.

Los pedidos de cliente también admiten buscar y agregar por Escaneo del código de barras, utilizando el
dispositivo con cámara o determinados dispositivos externos, para permitir una captura de pedidos rápida.
9.2.3.1 Añadir productos a pedidos de cliente
Optimice el proceso de entrada de pedidos.
Cuando cree un nuevo pedido de cliente, seleccione Añadir producto. Es posible que la pantalla Añadir producto
se encuentre completada previamente con productos mediante propuestas automáticas, si el administrador lo
configura de esta manera. Asimismo, ofrece una selección de productos con la ayuda de búsqueda rápida de
productos y las incorporaciones de productos en masa mediante opciones, como Listas de productos, Todos
los productos, Pedidos anteriores y Promociones.
Haga clic en la pestaña Productos y luego haga clic en Más para encontrar estas opciones:
● Agregar de todos los productos: En esta opción, todos los productos de distintas categorías válidas para el
área de ventas en el pedido de cliente se visualizan para su selección.
● Agregar de la lista de productos: Esta opción incluye grupos de productos válidos para la cuenta si el
administrador lo habilita.
● Agregar de promociones: En esta opción, todos los productos de las promociones válidas para el cliente se
visualizan para su selección. Elija los productos que desea añadir, introduzca una cantidad y añádalos al
pedido de cliente. Finalmente, al grabar el pedido y recuperar la determinación de precios, se aplicará la
determinación de precios promocional.
 Nota
Sólo se visualizarán las promociones con estado Liberado en la ficha Pedido de cliente .
● Agregar de pedidos anteriores: Esta opción le permite seleccionar productos de pedidos históricos
colocados para esa cuenta en particular o por usted. Los pedidos anteriores se dividen según las distintas
variantes de consulta disponibles.
○ Mis pedidos anteriores visualiza la lista de todos los pedidos anteriores creados por usted. La opción
Pedidos de cliente de cuenta muestra una lista de todos los pedidos de cliente de una cuenta
determinada. La opción Mis pedidos anteriores de la cuenta muestra una lista de todos los pedidos de
cliente creados por usted para una cuenta determinada.
● Añadir de listas combinadas: Esta opción le permite seleccionar una combinación de productos desde las
listas de productos, las propuestas de productos y las promociones.
 Nota
Para una lista de productos de tipo de propuesta o restricción que no tiene productos directos pero
tiene una categoría asignada, los productos no se muestran en la lista combinada.
● Escaneo de código de barras: Añada productos usando un escáner de código de barras. Los productos
escaneados se añaden automáticamente a su selección. Al hacer clic en el icono del escáner de código de
barras, se enciende la cámara para que pueda capturar el código de barras. Tenga en cuenta que el
escaneo del código de barras solo está disponible si está utilizando la aplicación de edición ampliada para
la solución.
● Añadido rápido de productos: La pantalla Añadir rápido está disponible en Añadir producto cuando inicia un
nuevo pedido de cliente o desde la ficha Productos en el pedido de cliente. Para obtener información

detallada sobre la función de añadido rápido de productos, consulte la documentación en el próximo tema
Añadido rápido de productos.
 Nota
● Estas son las opciones disponibles incluso después de guardar un pedido de cliente. Desde dentro de
un pedido de cliente existente, puede acceder a esta pantalla seleccionando Añadido rápido de
productos en Productos.
● Si tiene una parametrización de determinación de precio flexible sin conexión, puede ver el precio por
unidad de medida de todos los productos al seleccionarlos en los intervalos de selección de productos.
Disponible tanto sin conexión como con conexión.
9.2.3.2 Utilizar añadido rápido de productos para añadir

productos nuevos
Puede añadir productos de forma dinámica mediante ayuda de campo en la columna Producto o directamente
ingresando el ID de producto. También puede tratar productos ya existentes. Vaya a los datos maestros del
producto mediante el ícono que se encuentra al lado del campo.
El añadido rápido de productos está disponible desde la pantalla de creación rápida de un nuevo pedido de
cliente o mediante Añadido rápido de productos en la ficha Productos en el pedido. Todas las acciones están
habilitadas como íconos en la barra de herramientas arriba de la tabla. Estas son Añadir productos en masa,
Eliminar posiciones con cantidad cero, Calcular cantidad y Copiar y pegar.
 Nota
Estas parametrizaciones de preferencia están activadas por defecto. Para desactivar las parametrizaciones
nuevas y utilizar las anteriores, marque la casilla de selección Desactivar opciones de uso adicionales en
Administrador Parametrizaciones de ventas y campañas Documentos de ventas Configurar
preferencias para documentos de ventas .
Si añade varios productos a la vez, la secuencia de los productos se actualiza en la pantalla de entrada rápida
de pedidos.
Utilice la columna ID de producto para añadir productos mediante el ID de producto externo o interno. Esta
columna está habilitada con ayuda para valores y debe seleccionar un producto de la búsqueda de productos.
Utilice la columna ID de producto (sin sugerencias) para añadir productos mediante el ID de producto interno
de Sales Cloud. Esta columna no desencadena una búsqueda de producto al introducir el ID de producto.
 Nota
Solo se habilita una de las columnas.

9.2.3.3 Utilizar casilla de texto Buscar y añadir para añadir
productos
La casilla de texto Buscar y añadir está disponible en la pantalla de entrada rápida de pedidos y en la ficha
Productos.
La lógica funciona tal como se describe a continuación:
● El producto buscado se añade automáticamente a la lista de productos (como línea superior en la tabla) si
no está en la lista.
● Si el producto buscado se encuentra en la tabla, se resalta la línea correspondiente para que se la
identifique.
● Si los productos existentes están páginas distintas, también se resaltan.
9.2.3.4 Copia en masa de productos con MS Excel (solo

Fiori Client)
Añada varios productos a la vez copiándolos desde MS Excel y pegándolos en la tabla de productos. Se
incorporó un nuevo elemento de IU, Pegar, a la ficha Productos y a la pantalla de entrada rápida de pedidos
para admitir la función copiar y pegar desde Excel.
La función no solo permite copiar y pegar, sino también validar las cantidades copiadas con la cantidad de
pedido mínima configurada para el pedido. Por ejemplo, si la cantidad de un producto copiado es mayor o
menor que la cantidad de pedido mínima, se resalta la línea en cuestión de la tabla para que se corrija.

 Nota
El orden de las columnas en la hoja de MS Excel debe coincidir con el orden de la IU. Asimismo, en Excel, la
cantidad de campos de entrada no debe superar la cantidad máxima presentada de campos de columna.
9.2.3.5 Añadir productos mediante escáner de código de

barras de IDs de productos
Añada productos utilizando el escaneado de código de barras generado a partir de los ID de productos. Esto es
en suma al escaneado de código de barras basado en GTIN para añadir productos. Por lo tanto, puede decidir
si desea escanear y buscar productos mediante IDs de producto o GTINs.
9.2.3.6 Configurar escaneado de código de barras

mediante IDs de productos
Los administradores pueden configurar el escaneado de código de barras mediante IDs de productos
seleccionando la pregunta de definición de alcance Buscar productos según el ID de producto al escanear
productos en Configuración empresarial Proyecto de implementación Su proyecto Tratar alcance de
proyecto Preguntas Ventas Portafolio de productos y servicios para ventas Venta de productos estándar
Escaneo de código de barras de producto .
9.2.3.7 Fijar cantidad de producto por defecto
Fije la cantidad de producto por defecto en "0" si tiene que actualizar una serie para los productos añadidos o
si desea actualizar productos en múltiplos.
Si no hay otras cantidades propuestas disponibles, también puede usar el contador de aumento para
actualizar la cantidad de producto. Esta opción es especialmente útil para un mejor rendimiento y mayor
capacidad de uso en dispositivos móviles. Ahora puede fijar la cantidad por defecto en "0" seleccionando la
pregunta de definición de alcance correspondiente.
9.2.3.8 Configurar cantidad de producto por defecto
Los administradores pueden actualizar la configuración para fijar la cantidad de producto por defecto en cero.
proyecto Preguntas Ventas Portafolio de productos y servicios para ventas Venta de productos estándar
Valor por defecto de cantidad de producto y seleccione la pregunta de definición de alcance ¿Desea
cambiar el valor por defecto de cantidad de producto en documentos de ventas de uno a cero?

.
9.2.3.9 Utilizar agregación de peso de posición y pedido
Si ha actualizado Peso neto de producto y Peso bruto en los datos maestros del producto, esta información se
utilizará para calcular Peso neto de pedido y Peso bruto de pedido en SAP Cloud for Customer.
Mientras trabaja en el pedido, por ejemplo, si modifica cantidades, la agregación de peso se realiza de forma
automática y en simulación, los mismos datos se actualizan en SAP ERP mediante cálculos en el sistema SAP
ERP. En el nivel de cabecera, la agregación se muestran en la unidad de medida (UM) mayor.
 Nota
El usuario clave debe añadir los campos Peso neto, Peso bruto o Volumen en la posición y cabecera de
pedido de cliente mediante adaptación.
9.2.3.10 Configurar exclusión de tipos de posición para la

agregación de peso
Los administradores pueden actualizar la configuración para excluir tipos de posición de la agregación de peso.
Puede excluir tipos de posición del cálculo de peso, por ejemplo, cuando tiene mercancías gratuitas y no desea
agregar el peso. Los administradores pueden seleccionar el indicador No relevante para el cálculo de peso para
tipos de posición desde Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Abrir
lista de actividades Pedidos de cliente Actualizar tipos de posición . Si el tipo de posición base ya no es
relevante para el cálculo de peso, esta opción estará deshabilitada. Asegúrese de que la configuración de los
tipos de posición coincida con la personalización correspondiente en el sistema SAP ERP.
9.2.3.11 Copiar posición de línea de producto en los pedidos

de cliente
Utilice la acción Copiar para copiar una partida individual completa en un pedido de cliente.
9.2.3.12 Utilizar conversiones de cantidad para cantidades

mínimas de pedidos
Automatice las conversiones de cantidad para cantidades mínimas de pedidos en pedidos de cliente.
Si fijó una Cantidad mínima de pedido para un producto en los datos maestros de producto, el sistema validará
la cantidad y mostrará un mensaje de error si la cantidad mínima no se cumple. Para productos con múltiples

Unidades de medida, puede fijar una Conversión de cantidades en los datos maestros de producto para
garantizar que la verificación de cantidades de pedido mínimas aún sea valida para cada Unidad de medida.
Las conversiones de cantidad también se calculan cuando se encuentra sin conexión.
Ejemplo
● Si la cantidad mínima de pedido= 22 cada uno

● Y la conversión de cantidad es 1 lote = 10 cada uno
● La cantidad mínima de pedido con conversión de cantidad = 22 cada uno o 3 lotes.
9.2.3.13 Calcular cantidad
medida.
Este resumen puede ayudar a identificar las posibles oportunidades de up-selling si se debe alcanzar una
cantidad específica para una promoción.
9.2.3.14 Actualizar la prioridad de entrega a nivel de posición
Defina la prioridad de entrega a nivel de posición mediante la columna Prioridad de entrega en la tabla de
productos.
9.2.3.15 Usar tipos de posición en pedidos de cliente
Los tipos de posición le permiten procesar posiciones según la lógica de SAP ERP para la determinación de
precios y la integración externas.
Puede utilizar tipos de posición para aplicar descuentos manuales a los pedidos internos y externos.

9.2.3.16 Configurar tipos de posición
Los administradores pueden configurar tipos de posición y fijarlos como muestra gratuita o mercancía gratuita
para que la determinación de precios no resulte afectada.
Defina sus propios tipos de posición para reflejar sus prácticas empresariales. Los administradores pueden ir a
Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Abrir lista de actividades
Ajuste preciso Pedidos de cliente Actualizar tipos de posición para elegir la configuración de cada tipo de
posición.
Los tipos de posición no son necesarios, pero son relevantes si se replican los pedidos con un sistema local, y
Para fijar un tipo de posición como mercancía gratuita, seleccione el indicador - Los administradores pueden
definir posiciones como muestra gratuita o mercancía gratuita para que la determinación precios no resulte
afectada. Cuando se añada un producto que no sea relevante para la determinación de precios a un pedido,
este no contendrá un precio. Sin embargo, aún puede añadir un precio para este producto de forma manual.
 Nota
9.2.3.17 Configurar la capacidad de modificar subposiciones

de la lista de materiales
Capacidad de modificar precios o descuentos para subposiciones de una lista de materiales.
Actualice y modifique precios o descuentos para subposiciones de una lista de materiales que se determinan
desde una aplicación externa. Tenga en cuenta que cualquier función nueva añadida a nivel de subposición se
habilitará automáticamente con esta pregunta de definición de alcance.

implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Comunicación
e intercambio de información Integración con soluciones y aplicaciones externas Integración en procesos de
marketing, servicios y ventas Ofertas de venta y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea
cambiar las subposiciones que se determinan en una aplicación externa?

9.2.3.18 Definir incremento de posición por tipo de
documento
La configuración del incremento elimina las limitaciones del desglose de la lista de materiales (BOM) cuando
hay muchas Subposiciones en la determinación de precios externa. Defina los incrementos de posición en
Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Abrir lista de actividades
Ajuste preciso Pedidos de cliente Actualizar tipos de documentos .
9.2.3.19 Verificación de validación para cantidad mínima de

pedidos
La cantidad mínima de pedidos depende del área de ventas; los administradores pueden actualizar este valor
en los datos maestros de producto.
El sistema valida la cantidad y muestra un mensaje de error si no se cumplió con la cantidad mínima. Para
productos con múltiples unidades de medida, también puede fijar una conversión de cantidades para
garantizar que la verificación de cantidad mínima de pedidos aún sea válida para cada unidad de medida. Si la
verificación de validación falla, el sistema mostrará un mensaje de error. Para anular este mensaje, introduzca
un valor igual o mayor que la cantidad mínima y grabe sus entradas.
9.2.3.20 Fijar un secuencia de lista de productos para

pedidos de cliente
Defina una secuencia de productos en Lista de productos que se haya aplicado en un Pedido de cliente.
Contexto
Puede elegir la secuencia de visualización de productos en una Lista de productos. La secuencia que elige en la
lista de productos se aplica en la lista de productos en un pedido de cliente. Al añadir productos a un pedido,
utilice Añadir rápidamente productos luego Añadir de lista de productos para utilizar esta función.
Si añade productos a un pedido de cliente de múltiples listas de productos, la secuencia en cada lista se
reflejará en el pedido de cliente. Se otorga nuevos valores de secuencia a cada posición para reflejar esta
secuencia. La secuencia de las listas de productos en la pantalla Añadir rápidamente productos también se
refleja en el pedido de cliente al añadir múltiples productos de múltiples listas de productos al mismo tiempo.
 Sugerencias
Si quiere que los productos de las listas de productos individuales aparezcan en su orden en una secuencia
determinada, añada productos de una lista de productos por vez utilizando la opción Añadir productos. Por

ejemplo, si selecciona productos de la Lista A y hace clic en Añadir producto y hace lo mismo para la Lista
de productos B, C y D en su orden, verá los pedidos de la Lista A la secuencia fijada establecida por
posiciones de la Lista B, C y D en la secuencia establecida.
 Nota
Los productos en la pantalla Añadir rápidamente productos aparecen en orden invertido. Luego de grabar y
abrir su pedido, los productos están enumerados en el orden correcto.
Procedimiento
1. Abra una Lista de productos y bajo Productos propuestos, añada el campo oculto Secuencia para visualizar
los valores de secuencia.
2. Vaya a Más y seleccione Volver a numerar para tratar la secuencia.
3. Introduzca un valor numérico en la columna Secuencia.
4. Después de grabar los nuevos valores, el sistema reordena automáticamente la lista en función de los
valores numéricos en esta columna.
9.2.3.21 Mantener secuencia de productos de pedidos

anteriores utilizando la pantalla para añadir
productos rápidamente
Si añade productos de pedidos de cliente anteriores, la secuencia de productos se refleja en el nuevo pedido.
Si agrega productos de pedidos anteriores a un pedido de cliente desde la pantalla para añadir productos
rápidamente, se mantiene la secuencia de productos de ese pedido anterior en el nuevo pedido de cliente. Si
añade productos de varios pedidos, se mantiene la secuencia de cada pedido en el nuevo pedido.
Ejemplo
En la pantalla para añadir productos rápidamente, los pedidos anteriores están enumerados por fecha de
creación, con los últimos productos primero. En los pedidos anteriores, tiene el pedido anterior A, el pedido
anterior B y el pedido anterior C. Usted agrega tres productos del pedido anterior A, cuatro productos del
pedido anterior B, y dos productos del pedido anterior C. En el nuevo pedido de cliente, los tres productos del
pedido anterior A se enumerarán con la misma secuencia del pedido anterior, seguidos de los cuatro
productos del pedido anterior B con la misma secuencia del pedido anterior, y seguidos de los dos productos
del pedido anterior C con la misma secuencia del pedido anterior.

9.2.3.22 Seleccionar varios productos asignados al mismo
GTIN
Seleccione entre diversos productos asignados al mismo GTIN.
Para escenarios en los que varios productos se asignaron al mismo GTIN, es posible seleccionar una lista de
productos que comparten el mismo GTIN. Esto es válido para una entrada de pedido que utiliza el lector de
código de barras o al buscar productos utilizando el GTIN. Para evitar un conflicto GTIN, ahora puede
seleccionar un producto de la lista de productos con el mismo GTIN. De forma similar, al buscar productos, el
sistema muestra una lista de productos que coinciden con el GTIN, por lo tanto, puede seleccionar un producto
de la lista de resultados.
9.2.3.23 Usar listas combinadas para añadir productos desde

varias listas de productos y promociones
Busque en todas las listas de productos o promociones para un cliente.
Al hacer clic en Listas combinadas en la pantalla de entrada de pedidos, puede seleccionar la categoría
apropiada para Listas de productos o Promociones. En los resultados de la búsqueda, los productos se
enumeran junto con el nombre de la lista de productos o promoción.
 Nota
1. Un producto aparece solo una vez en los resultados de la búsqueda incluso si está asignado a varias
listas de productos o promociones.
2. Esta función está disponible en el modo con conexión y sin conexión.
9.2.3.24 Añadir productos a pedidos de cliente por defecto

con propuestas automáticas
Si los administradores seleccionaron el indicador Propuesta automática al configurar las listas de productos, se
añadirán productos a los pedidos de cliente por defecto.
https://help.sap.com/viewer/DRAFT/24765b551a014b779b95c7b07d8e9079/1808/en-US/
6c33d68751ae492fb2128ecd36d06f64.html

9.2.3.25 Utilizar campos de ampliación en la búsqueda de
productos en listas combinadas
Campos de ampliación para ampliar la búsqueda de productos en listas combinadas.
Ahora puede utilizar campos personalizados para buscar y filtrar productos dentro de una lista combinada.
Estos campos personalizados pueden pertenecer a la cabecera de producto o a la cabecera de lista de
productos. Los nuevos filtros con campos personalizados se pueden añadir a las listas de productos, a los
pedidos anteriores y a las opciones de centro.
 Nota
Los administradores deben crear los campos de ampliación necesarios utilizando SAP Cloud Application
Studio y, a continuación, añadirlos a los filtros mediante el modo de adaptación.
9.2.4 Bloquear pedidos de cliente según los bloqueos de

cuenta
Bloquee cuentas específicas desde la creación de pedidos de cliente.
Si se han bloqueado las cuentas, no puede crear un pedido de cliente para estas. Si intenta crear una oferta o
un pedido, aparecerá un mensaje de error con el motivo del bloqueo del pedido.
9.2.4.1 Configurar asignación de bloqueo
Procedimiento


 Nota
sistema ERP.
9.2.5 Determinar partes implicadas para nivel de posición y

de cabecera de pedido de cliente
Determine las partes implicadas para pedidos de clientes utilizando roles de partes y las reglas de
determinación aplicables.
Utilice la ficha Partes implicadas desde un pedido de cliente para añadir y determinar otros interlocutores
comerciales implicados (partes), como socios o competidores, en los pedidos de cliente. La ficha Partes
implicadas permite cambiar la dirección para partes y contactos a una Dirección del documento que es una
dirección única. Esta dirección no modifica los datos maestros y solo se aplica al procesamiento de
documentos en sí.
Simplifique las asignaciones de equipo y asegúrese de que los interlocutores comerciales se encuentren
asignados correctamente a los documentos empresariales de acuerdo con las necesidades de su empresa.
Ejemplo
Puede crear un pedido de cliente y añadir una cuenta como destinatario de mercancías. En este ejemplo, la
cuenta es el interlocutor comercial y el destinatario de mercancías es el rol de parte. La cuenta del destinatario
de mercancías puede ser una subsidiaria de una empresa superior, que es una cuenta diferente. Puede
emplear la cuenta de la empresa superior como destinatario de la factura.
9.2.5.1 Configurar partes implicadas y partes de posición

implicadas para pedidos de cliente
Los administradores pueden configurar las partes implicadas permitidas en el nivel de cabecera y posición de
pedido de cliente.
Asigne roles de parte, asigne un contacto y especifique si son obligatorios y únicos para el pedido. Seleccione
Excluir para Integración de entrada si no necesita una integración ERP de entrada para los roles de parte.
Actualice esta asignación en Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su
proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Pedidos de cliente Actualizar partes implicadas/Actualizar
partes de pos.implicadas .

También puede determinar si solo el rol de parte principal o todas las partes (para roles de parte estándar o
personalizados) deben determinarse desde el equipo de cliente, el equipo de territorio o relaciones de clientes.
El campo Tomar control (en Configuración empresarial Proyectos de implementación , seleccione su
proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Partes implicadas Actualizar
determinación ) enumera tres posibilidades:
● Todas las partes

● Parte principal, o una parte arbitraria
● Solo parte principal
 Nota
Esta función no está disponible en la determinación sin conexión de partes implicadas.
 Nota
Debe haber actualizado los roles de partes implicadas. Para obtener información detallada, consulte .
9.2.5.2 Utilice las reglas de distribución de trabajo para la

determinación de roles de parte
Determine roles de parte para pedidos mediante las reglas de distribución de trabajo.
Para utilizar esta función, vaya a Administrador Configuración de ventas y campaña . En Distribución de
trabajo, seleccione Definir reglas para partes implicadas en pedido de cliente.
9.2.5.3 Asignar roles de parte personalizados en creación

rápida y resumen
Utilice las asignaciones de roles de parte personalizados en la creación rápida y pedidos en la ficha Resumen
de la vista detallada.
9.2.5.3.1 Configurar roles de parte personalizados en

creación rápida de pedidos y resumen
Los administradores pueden habilitar el uso de roles de parte personalizados, como un distribuidor al crear una
orden. Es posible añadir hasta tres roles de parte personalizados a la pantalla de creación de pedido (creación
rápida y resumen).
Para configurar, en primer lugar especifique los roles de parte personalizados y en Asignar parte a IU,
seleccione el Elemento de parte de cabecera para el rol. Actualice esta configuración en Configuración

empresarial Proyecto de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades
Pedidos de cliente Actualizar partes implicadas .
9.2.6 Otras acciones admitidas en pedidos de cliente
Vea los detalles de un pedido de cliente y las actividades relacionadas.
9.2.6.1 Crear pedido para destinatario de mercancías

desde Visitas
Crear pedidos para las visitas al destinatario de mercancías mediante la acción de la barra de herramientas
Crear pedido de destinatario de mercancías.
Al crear un pedido de seguimiento desde la visita, esta acción establece el destinatario de mercancías como
valor por defecto en el pedido, en lugar del solicitante. Esta función le permite establecer rápidamente las
partes implicadas en un pedido y agilizar su proceso de gestión de pedidos.
 Nota
9.2.6.2 Visualizar historial de modificaciones para pedidos

de clientes
Vea un registro de las modificaciones realizadas en un pedido de cliente.
En la vista Modificaciones dentro de un pedido de cliente, puede visualizar información detallada sobre las
modificaciones que se han realizado en el pedido. Puede ver quién ha realizado las modificaciones, cuáles
fueron las modificaciones realizadas y cuándo se realizaron. También puede utilizar los campos de búsqueda

para buscar modificaciones que se hayan realizado en una cronología determinada, modificaciones realizadas
por un usuario específico o modificaciones realizadas según atributos.
9.2.6.3 Buscar pedidos de clientes
Busque rápidamente pedidos de clientes según los requisitos de búsqueda predefinidos o personalizados.
Use el menú desplegable para ver las categorías predefinidas, como "Mis pedidos" u "Órdenes para mis
territorios". Puede introducir un término de búsqueda específico mediante el icono de lupa que buscará la
categoría que ha seleccionado en el menú desplegable.
Seleccione el icono de filtro para acceder a la búsqueda ampliada que incluye la opción para buscar por
atributos adicionales.
9.2.6.4 Realizar un seguimiento de las actividades

relacionadas con pedidos de cliente
Haga un seguimiento de todas las actividades relacionadas con un pedido de cliente en un solo lugar.
Gestione actividades como citas, tareas, llamadas telefónicas y correos electrónicos desde un pedido de
cliente. Es posible visualizar y crear actividades directamente desde el pedido de cliente para facilitarle el
seguimiento de sus clientes. También es posible visualizar todas las actividades relacionadas con un pedido de
cliente en la pestaña Flujo de documentos.
Las actividades también pueden visualizarse en el flujo de documentos.

9.2.6.5 Añadir anexos a pedidos de cliente
Cargue un enlace web o un fichero local a su pedido de cliente.
Puede añadir anexos a los pedidos de cliente y eliminarlos. Cualquier actualización que realice a los anexos en
la solución en la nube se reflejará en el pedido de cliente en el sistema externo y viceversa.
 Nota
Las firmas gráficas que se capturan se almacenarán como anexos en esta pantalla. Puede hacer clic en el
hipervínculo para visualizar la firma.
Añadir dos firmas en pedidos de cliente [página 580]
9.2.6.6 Crear ticket de seguimiento para pedidos de cliente
Puede crear un ticket desde la vista de Tickets en un pedido de cliente o desde el menú Más en la vista de
Productos.
9.2.6.7 Tratar pools de trabajo
Los pools de trabajo de pedidos de venta están habilitados para el tratamiento en masa.
Puede activar el tratamiento del pool de trabajo haciendo clic en el perfil de usuario y en Parametrizaciones
Parametrizaciones de empresa y activando el botón de alternancia para la parametrización de empresa
Activar tratamiento en conjunto de datos en cliente Fiori.
Puede tratar los siguientes campos en los pedidos de cliente:
● Cliente
● Motivo de rechazo
● Motivo del pedido
● Referencia externa
● Descripción
● Prioridad de entrega
● Incoterm
● Ubicación de Incoterm
● Oportunidad
● Campaña
● Contacto principal

● Fecha de creación
● Fecha de determinación de precio
● Fecha de entrega solicitada
● Propietario
● Destinatario de la mercancía
● Destinatario de la factura
● Área
● Unidad de ventas
● Grupo de ventas
● Oficina de ventas
● Canal de distribución
● División
9.2.6.8 Visualizar feed para pedido de cliente
Obtenga actualizaciones sobre pedidos de cliente que se publican en el feed.
Vaya a las Opciones de feed para configurar los tipos de actualizaciones de pedidos de cliente que desea ver en
su feed. Puede seguir las modificaciones realizadas a los pedidos de cliente como la modificación o la
aprobación del propietario.

9.2.6.9 Visualizar nueva disposición para productos y
partes implicadas en pedidos de cliente
Visualice una disposición de pantalla vertical en dos paneles para detalles de productos y partes implicadas.
En un pedido de cliente, en las fichas Productos o Partes implicadas, seleccione para ver la lista maestra
y los detalles de posición en una pantalla. A la izquierda, utilice la lista para cambiar fácilmente entre
posiciones. Si selecciona una posición de la lista, vea los detalles de la posición seleccionada a la derecha. En la
esquina superior derecha, utilice el icono correspondiente para ocultar y desplegar la lista de la izquierda. Para
cerrar la vista de pantalla dividida, seleccione la X.
 Nota
Los administradores pueden desactivar esta vista dirigiéndose a Adaptar Parametrizaciones de

empresa y seleccionando la casilla de verificación Deshabilitar la vista dividida en vertical para detalles
maestros en pedidos de clientes. Sin embargo, después de la release 1902, la vista vertical en dos paneles
será la vista por defecto y no se podrá deshabilitar.
9.2.6.10 Ver historial y estado de correos electrónicos

enviados desde pedidos de cliente
Consulte los detalles, como fecha de envío, destinatario y estado, de los correos electrónicos enviados desde
un pedido de cliente.
En un pedido de cliente, puede ir a Acciones Enviar correo electrónico para enviar un correo electrónico
directamente desde el pedido de cliente. En Actividades Enviar historial de acciones de correo
electrónico , podrá ver todos los correos electrónicos enviados mediante esta acción y el estado.
 Nota
En Actividades para un pedido de cliente, la sección Correos electrónicos muestra las actividades de correo
electrónico creadas con referencia al pedido de cliente y cualquier correo electrónico enviado mediante
flujos de trabajo para notificaciones. Con Enviar historial de acciones de correo electrónico podrá ver solo
los correos electrónicos que se enviaron mediante Acciones Enviar correo electrónico en su sistema
9.2.6.11 Utilizar información ampliada del historial de

pedidos pasados
El hipervínculo de Pedidos pasados almacena información de pedidos pasados, tanto completados como
históricos, en pantallas en línea y sin conexión. Esta función está disponible en la columna de pedidos pasados
debajo de posiciones de pedido.

En el modo con conexión, la tabla muestra la cronología de todos los pedidos históricos, incluidos los pedidos
anteriores completados. El análisis gráfico de pedidos completados se ha ampliado y ahora verá tres variables
en el eje X: Cantidad de posiciones solicitadas, Importe neto posición y Precio neto de posiciones. En el eje Y, se
visualizan aumentos de unidad en miles.
En el modo sin conexión, la tabla muestra una lista de todos los pedidos anteriores, junto con los totales y
cantidades pedidas.
9.2.7 Ventas cruzadas, ventas up y down-selling en pedidos

de cliente
Utilice parametrizaciones predefinidas para alentar ventas cruzadas, ventas up y down-selling al crear pedidos
de cliente.
Cuando crea un pedido de cliente, tiene la oportunidad de aumentar sus ventas mediante ventas up-selling y
ventas cruzadas de productos adicionales. También puede ayudar a los clientes durante la transición a nuevos
u otros productos mediante una venta down-selling de aquellos productos que pueden estar discontinuados o
ser desfavorables.
Venta cruzada
Utilice la sección Productos recomendados en la ficha Productos de un pedido de cliente para añadir
rápidamente productos complementarios a los pedidos de cliente cuando se presenta la oportunidad.
Up selling y down selling
En la ficha Productos de un pedido de cliente, un icono junto a un producto significará que está disponible una
venta up-selling o down-selling para el producto. Utilice listas de productos para definir las oportunidades de
una venta up-selling y down-selling.
9.2.7.1 Crear listas de productos para cross, up y down

selling
Aprenda a crear listas de productos para cross, up y down selling, para que los usuarios puedan seleccionar
esos productos en una oferta de venta o pedido de cliente.

2. Seleccione el menú Personalizar o Adaptar para modificar la disposición de pantalla.
3. Haga clic en el signo más (+) para añadir el campo Tipo y grabe las modificaciones.
4. Salga del modo de personalización o adaptación.
5. Seleccione el Tipo de propuesta de producto, como up, down o cross.
6. Añada productos haciendo clic en Productos propuestos Añadir y escriba el nombre o ID de un
producto.

 Nota
En la lista de productos que acaba de crear, aparecerá la ficha Productos requeridos. Para otros tipos
de listas de productos, puede que también aparezcan fichas adicionales. Por ejemplo, la ficha
Productos excluidos aparece al crear nuevos tipos de listas de exclusión de productos.
7. Seleccione el tipo de producto propuesto que desee, por ejemplo, Cross Selling, Down Selling o Up Selling.
9.2.7.2 Visualizar productos registrados en pedido de

cliente
Visualice productos registrados y utilice la búsqueda avanzada para visualizarlos en una nueva ficha: Productos
registrados. El producto registrado principal también se visualiza en el resumen del pedido. Se visualizan los
campos siguientes: ID de producto, Descripción de producto, ID de serie, Descripción de producto registrado
9.2.8 Utilizar determinación de precios interna para pedidos

de cliente
Utilice la determinación de precios interna para pedidos de cliente del modo de mantenimiento - Interno y que
no estén integrados con el sistema SAP ERP. Para utilizar la determinación de precios interna, actualice las
listas de precios y listas de precios específicas de cliente, junto con las listas de descuentos y un único
procedimiento de determinación de precios.
Algunas de las funciones de determinación de precios interna se enumeran a continuación:
● Permite ajustes de precios, incluida la acción Actualizar precio en la ficha Determinación de precios (esta
ficha aparece solo para pedidos de cliente con el modo de mantenimiento - Interno).

● Trata Precio de lista y Descuento de producto (%) en la tabla Productos.
● Edita Descuento global (%) en el Resumen.
Cómo trabajar con la determinación de precios externa [página 947]
9.2.8.1 Configurar determinación de precios de pedido de

cliente interno
Los administradores pueden configurar las opciones de determinación de precios para los pedidos internos.

lista de actividades Ajuste preciso Configurar estrategia de precios Configurar procedimiento de
determinación de precios para fijar sus opciones de determinación de precios.
9.2.8.2 Estimar precios
La estimación de precios es posible por separado para los pedidos creados en modo con conexión y sin
conexión. Estas acciones están restringidas para los pedidos sincronizados entre el modo con conexión y sin
conexión.
Precio estimado (sin conexión): esta acción para estimar precios solo está disponible para los pedidos creados
en modo sin conexión y que aún no se han sincronizado.
Simular (modo con conexión): esta acción para estimar precios solo está disponible para los pedidos creados
en modo con conexión.
9.2.9 Clasificación basada en centros
Puede crear pedidos de cliente para productos que pertenecen a un centro.
El administrador puede configurar el centro como una parte implicada en la configuración empresarial. Para
obtener más información, véase Configurar clasificación basada en centros [página 546].
Para añadir el campo Centro, utilice adaptación o personalización.
Puede seleccionar el centro en la cabecera del pedido. Esto le ayuda a filtrar productos en función del centro.
También puede modificar el centro en la cabecera.
Si desea filtrar productos en función del centro, puede establecer la consulta por defecto como Documentos
relacionados. La ayuda para valores muestra solo aquellos productos del área de ventas en los que se actualiza
este centro.

 Nota
La modificación del centro modifica el resultado de la disponibilidad del producto.
La opción Centro está disponible como botón de selección en el intervalo de las listas de productos para todos
los pedidos en los que se actualiza el centro en la cabecera.
Esta lista muestra todos los productos pertenecientes a ese centro.
También puede añadir campos de ampliación a la ficha Centro en Productos como parámetros de búsqueda
para el filtro avanzado en la opción de centro.
 Nota
● El campo se añade a las fuentes de datos de orden de posición y cabecera.

● La colección de pedidos de OData se amplía para el centro en los niveles de cabecera y de posición.
● Si un pedido va a ECC y el cliente y el centro de producto no coinciden, entonces el centro de producto
tiene prioridad.
9.2.10 Crear varios pedidos de cliente desde una oferta de

venta
Los usuarios pueden crear varios pedidos de cliente de SAP Cloud for Customer desde una oferta de venta.
El estado de oferta de venta pasa a Ganado si existe una referencia de pedido de cliente.
Los usuarios pueden realizar un seguimiento de los pedidos abiertos relacionados en el campo Cantidad
solicitada de la tabla de productos. Vaya a Personalizar para añadir el campo oculto Cantidad solicitada.
 Nota
Las posiciones solicitadas a las cuales no se hace completamente referencia en la oferta de SAP Cloud for
Customer fijarán el estado de la oferta en En proceso. A partir de la versión 1902, el estado de la oferta pasa
a En proceso si se eliminó completamente una posición referenciada en el pedido y si se reducirá la
cantidad de la posición referenciada.
9.2.11 Crear pedido de cliente en la vista detallada
Puede habilitar la configuración para crear pedidos de cliente en la vista detallada. Esto abre la pantalla de
detalles del pedido de cliente directamente, omitiendo la pantalla de entrada rápida de pedidos y de creación
rápida.
Para ello, vaya a Administrador Configuración de ventas y campaña Documentos de ventas Configurar
preferencias para documentos de ventas y, en Crear pedido de cliente en la vista detallada, fije el botón de
alternancia en Sí.

9.2.12 Crear pedidos de cliente y ofertas de venta como
documentos de seguimiento
Cree un pedido de cliente o una oferta de venta como documento de seguimiento desde un pedido de cliente.
Un pedido de cliente o una oferta de venta deben tener un estado coherente y el estado de precio Calculado
correctamente para crearlos como documentos de seguimiento.
Cuando crea un pedido de cliente como documento de seguimiento:
● Se copian todas las posiciones, incluidas las canceladas y las posiciones de texto.
● Las posiciones de cabecera de la lista de materiales (BOM) se copian, pero no así las posiciones inferiores.
Cuando se simula o transfiere un pedido, aparecen las posiciones inferiores.
● Se copian las subposiciones que son posiciones de texto.
9.2.12.1 Cree pedidos de venta de seguimiento desde ofertas

de ventas directamente en el sistema ERP
Crear pedidos de venta de seguimiento en el sistema SAP ERP desde una oferta de venta en su solución de
ventas en la nube.
Para poder utilizar esta función, las ofertas de ventas se integraron de manera bidireccional al sistema SAP
ERP. El beneficio empresarial clave es la creación de un pedido de seguimiento que considere las reservas de
productos y cualquier otra condición de precio especial que se actualizan en el sistema ERP.
Seleccione la acción Crear documento de seguimiento externo en su solución SAP Cloud for Customer para
crear un pedido de venta de seguimiento directamente en el sistema ERP. Puede crear varios pedidos de vente
de seguimiento en ERP. Tenga en cuenta que el Estado de referencia de la oferta se debe fijar como Aún no
finalizada para poder crear pedidos de seguimiento.
9.2.12.1.1 Configurar la creación de pedidos de cliente

directamente desde las ofertas de venta
Los administradores pueden configurar la creación de pedidos de venta de seguimiento en el sistema SAP ERP
directamente en una oferta de ventas en el sistema SAP Cloud for Customer.
Configure las siguientes parametrizaciones:
● Seleccione la pregunta de determinación de alcance ¿Desea crear documentos de seguimiento para ofertas
de venta desde la solución en la nube para una aplicación externa? en Configuración empresarial
Proyectos de implementación Su proyecto Preguntas Intercambio de información y comunicación
Integración en procesos ventas, servicio y marketing .
● Configure el acuerdo de comunicación Crear pedido de venta de seguimiento para ofertas de ventas
replicadas en SAP Business Suite.

9.3 Determinación de precio flexible sin conexión para
pedidos de cliente
La determinación de precio flexible sin conexión admite varios campos, determinación de recargos,
descuentos y precios. El pedido de cliente admite determinación de precio flexible sin conexión, incluida la
determinación de precio de pedido total.
Reutilice procedimientos de determinación de precio existentes para los campos admitidos de ERP
exportándolos desde SAP ERP y cargándolos en SAP Cloud for Customer.
 Precaución
Es posible que la determinación de precios sin conexión simple que ha implementado sea obsoleta. Solo se
admite hasta 1805. Una vez que ha habilitado la nueva determinación de precios flexible, la determinación
de precios sin conexión simple anterior ya no funcionará.
 Nota
Debe asegurarse de que el add-on de SAP Cloud for Customer ERP (CODERINT) tenga el nivel CODERINT
6.0 SP26 o superior.
Para poder usar esta función, se deben utilizar los campos admitidos para definir el procedimiento de
determinación de precio. El procedimiento de determinación de precios sin conexión para un tipo de
documento debe ser un subconjunto del procedimiento de determinación de precios sin conexión y tener el
mismo nombre. Los siguientes campos están admitidos para determinación de precio flexible sin conexión en
pedidos de cliente:
● Cliente
● Productos
● Organización de ventas
● División
● País del solicitante
● Grupo de clientes del solicitante
● Incoterms
● Ubicación de incoterms
● Tipo de documento
● Grupo de ventas
● Clasificación de cuenta
● Categoría del artículo
● Organización de venta de documento
● Grupos de materiales 1-5/Grupos de productos 1-5 (en SAP Cloud for Customer)
● Grupo de material/Categoría de producto (en SAP Cloud for Customer)
● Jerarquía de cuentas

● Centro
 Nota
La determinación de precios sin conexión solo estará disponible luego de que se ha simulado un pedido de
cliente con conexión para cada combinación de tipo de pedido, procedimiento de determinación de precios
y área de ventas definida en la actividad de ajuste preciso bajo Configuración empresarial Proyectos de
implementación Su proyecto Abrir lista de actividades Ajuste preciso Determinación de precios sin
conexión que utiliza determinación de precios externa Determinar reglas de procedimiento de
determinación de precios .
Obtenga más información sobre la determinación de precios flexible sin conexión.
9.3.1 Sincronización de datos maestros de determinación de

precios sin conexión
Sincronice sus datos maestros de determinación de precios sin conexión. Como requisito previo, actualice la
configuración necesaria para sincronizar sus datos maestros de determinación de precios sin conexión.
En función de la configuración, el procedimiento adecuado se determinará para el cálculo dentro del tiempo de
ejecución sin conexión. Determine dentro del alcance los datos maestros de precio para la descarga también
se determina según la parametrización de la perspectiva organización de ventas.
9.3.2 Disponibilidad de business object sin conexión para la

sincronización de datos maestros de determinación
de precios
La sincronización de datos maestros de determinación de precios se basa en el contexto y depende de la

disponibilidad de los business objects correspondientes sin conexión.
Los siguientes objetos actúan como contexto para descargar datos maestros de determinación de precios:
● Organización de ventas del usuario que ha iniciado sesión.

● Cuentas
● Productos
 Nota
Si los datos maestros de determinación de precios implican cuentas, productos y organización de ventas,
los datos correspondientes se descargarán sin conexión solo si dichas cuentas, productos y organizaciones
de ventas ya están sincronizadas sin conexión.

9.3.3 Disponibilidad sin conexión para elementos de precio
configurables
Utilice elementos de precio configurables en pedidos de cliente sin conexión para añadir un descuento a una
posición o cabecera de pedido y asígnelo a un elemento de precio configurable.
Al asignar el descuento a un elemento de precio configurable, el campo aparecerá en el modo con conexión y
sin conexión. Anteriormente, los elementos de precio configurables solo estaban disponibles con conexión. El
sistema estándar admite hasta cinco elementos de precio configurables a nivel de posición y tres a nivel de
cabecera.
Los administradores pueden actualizar los elementos de precio configurables. Vaya a Configuración
empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Abrir lista de actividades Ajuste preciso
Determinación de precios externos Actualizar elementos de precio configurables y actualice la siguiente
configuración:
● Asigne sus elementos de precio, como precios, recargos, descuentos, impuestos, etc. a los elementos de
precio configurables que correspondan.
● Actualice una etiqueta para el elemento de precio.
● Asigne las autorizaciones pertinentes desde Actualizar niveles de autorización para determinación de
precios externa.
● Asigne el elemento de precio del procedimiento de determinación de precios al tipo de condición.
 Nota
Para usar estos elementos de precio configurables, añádalos a sus pantallas de IU mediante el modo
de adaptación.
9.3.4 Cálculo de determinación de precios sin conexión

según el peso neto y el peso bruto
Utilice los pesos de productos para calcular los precios sin conexión. Los administradores pueden habilitar el
cálculo de precios utilizando pesos en la determinación flexible de precios sin conexión.
Para utilizar esta función, los administradores deben habilitar los tipos de condición para el cálculo de precio
según el peso neto o bruto del producto. También debe haber actualizado los pesos de productos en los datos
maestros de producto. Para configurar la función, debe configurar un tipo de condición en base a la clase de
condición: Peso bruto o Peso neto.
9.3.5 Estado de determinación de precio sin conexión
Vea el estado de determinación de precio sin conexión para determinar si debe calcular y recopilar la última
determinación de precio. Utilice la acción Estimar precio para calcular precios sin conexión según las
modificaciones más recientes del documento de ventas.

Cuando calcula el precio, el Estado de determinación de precio cambia de No calculado a Calculado
correctamente y, luego, la acción Estimar precio se deshabilita. Si actualiza el documento luego de calcular los
precios, el estado de determinación de precio se reinicializará a No calculado y la acción Estimar precio se
habilitará, lo que indica que debe volver a iniciar el cálculo de determinación de precio.
9.3.6 Habilitar descuento manual como condición de

cabecera en pedidos de cliente
Los administradores pueden habilitar el descuento manual como una condición de cabecera en el
procedimiento de determinación de precios. Esto permite a los usuarios introducir un descuento manual en la
cabecera del pedido de cliente.
 Nota
En el procedimiento de determinación de precios de ERP/S/4HANA, debe haber actualizado un tipo de

condición de cabecera para la condición de descuento manual.
Para habilitar la funcionalidad, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .

Seleccione su proyecto, vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Determinaciónde precios
externos Asignaciones de elementos de precios externos y actualice la siguiente configuración:
● Asigne el campo descuento a un elemento de precio configurable para el encabezado denominado

Elemento de precio total.
● Actualice una etiqueta adecuada para el campo.
● Asigne las autorizaciones correspondientes.
● Asigne el campo al tipo de condición de cabecera en el procedimiento de determinación de precios.

9.4 Completar pedidos de cliente
Complete pedidos de cliente con firmas, procesos de aprobación, simulación para solicitudes externas y
resúmenes de pedidos.
Añadir dos firmas en pedidos de cliente [página 580]

Capture firmas gráficas de su empleado y del comprador en un pedido de cliente.
Configurar flujos de trabajo para enviar notificaciones por correo electrónico a clientes individuales [página
582]
Configure los flujos de trabajo de correo electrónico de pedido de cliente con un cliente individual como
destinatario. Para ello, utilice Contactos de cuentas de pedido de cliente desde la configuración de
Determinación de destinatario en las reglas de flujo de trabajo.
Utilice flujos de trabajo para enviar pedidos para aprobación [página 582]
Confirme pedidos de cliente para proceso de aprobación utilizando la nueva acción de flujo de trabajo:
Enviar pedidos para su aprobación.

Defina un proceso de aprobación para la aceptación de pedidos de cliente.
Crear un resumen de pedido de cliente [página 588]

Cree un resumen del pedido de cliente para enviar a sus clientes.
Visualizar estado de consistencia para pedidos de clientes [página 589]

Use el estado de consistencia para evaluar los pedidos.
Completar pedidos de cliente internos [página 589]

Complete rápidamente un pedido de cliente interno en su sistema.
Ver flujo de documentos en pedidos de cliente [página 589]

El flujo de documentos muestra las transacciones relacionadas como oportunidad o actividades.
Realizar seguimiento de pedido con contacto de parte implicada utilizando actividad en curso [página
590]
Si un contacto de una orden se comunica con el centro de contacto, utilice la actividad en curso a fin de
identificar el pedido para un procesamiento más rápido.
Utilizar clic para llamar en pedidos de cliente [página 591]

En un pedido de cliente, en Partes implicadas, puede hacer clic en el enlace de número de teléfono para
llamar al número que figura en teléfono o número móvil.
9.4.1 Añadir dos firmas en pedidos de cliente
Capture firmas gráficas de su empleado y del comprador en un pedido de cliente.

Contexto
Al agregar una firma gráfica al pedido de cliente, puede añadir dos tipos de firmas: Firma del comprador o
Firma del empleado responsable. Esta función está disponible en modo con conexión y sin conexión.
Procedimiento
1. Abra un pedido de cliente y vaya a Acciones Firmar .

2. En el menú desplegable Parte, seleccione Firma del comprador o Firma del empleado responsable.
 Nota
Puede añadir un total de dos firmas gráficas, pero solo una por cada tipo de parte. Una vez que añada
un tipo de firma, la opción se elimina del menú desplegable.
3. En el cuadro de diálogo Añadir firma, añada una firma en la casilla y seleccione Añadir y Nuevo (para
agregar una segunda firma), Añadir y Cerrar (si desea añadir una sola firma) y Cancelar para cerrar el
cuadro de diálogo si añadir firmas.

Resultados
Una vez añadida la firma, podrá verla en la ficha Anexos del pedido de cliente. Cuando haya grabado una firma
de comprador y una firma de empleado responsable, se desactiva la opción Firmar en Acciones.
9.4.2 Configurar flujos de trabajo para enviar notificaciones

por correo electrónico a clientes individuales
Configure los flujos de trabajo de correo electrónico de pedido de cliente con un cliente individual como
destinatario. Para ello, utilice Contactos de cuentas de pedido de cliente desde la configuración de
Determinación de destinatario en las reglas de flujo de trabajo.
9.4.3 Utilice flujos de trabajo para enviar pedidos para

aprobación
Confirme pedidos de cliente para proceso de aprobación utilizando la nueva acción de flujo de trabajo: Enviar
pedidos para su aprobación.
Ahora se encuentran disponibles las siguientes acciones de flujo de trabajo para los pedidos de cliente:
Revocar, Enviar para aprobación, Transferir, Retirar de aprobación.
9.4.4 Definir procesos de aprobación para pedidos de cliente
Defina un proceso de aprobación para la aceptación de pedidos de cliente.
Los administradores pueden fijar diversos procesos de aprobación para pedidos de cliente que se deben
completar con el fin de enviar el pedido para procesamiento. Un pedido de cliente puede tener varios niveles de
aprobaciones y seguirá el proceso que el administrador haya definido. Los administradores también pueden
fijar el envío automático de los pedidos de cliente como parte del proceso de aprobación de pedidos de cliente.
Puede ver el proceso de aprobación, el historial y los detalles en la ficha Aprobaciones.
Para enviar un pedido para aprobación, vaya a Acciones Enviar para aprobación o puede elegir Retirar
para aprobación si accidentalmente lo envió para aprobación.
El gerente puede aprobar pedidos de cliente a través de la notificación por correo electrónico o en la ficha
Aprobaciones en el pedido de cliente.

9.4.4.1 Requisitos previos para aprobaciones de pedidos de
cliente mediante correos electrónicos
Antes de utilizar aprobaciones mediante correo electrónico, asegúrese de que cumple con los siguientes
requisitos previos:
● Notificaciones por correo electrónico: Asegúrese de que los empleados implicados sean usuarios
empresariales y tengan direcciones de correo electrónico válidas, y de que se hayan cargado los
certificados de CA de los empleados en el sistema para correos electrónicos salientes.
● Notificaciones por correo electrónico: Todos los empleados implicados deben suscribirse a las
notificaciones por correo electrónico abriendo la vista Notificaciones y eligiendo Suscribirse a correo
electrónico.
● Notificaciones por correo electrónico: Verifique que los clientes de correo electrónico de los empleados
implicados tengan activada la recepción de correos electrónicos cifrados.
9.4.4.2 Aprobar pedidos de cliente vía correo electrónico
Los pedidos de cliente se pueden aprobar directamente desde un correo electrónico.
Un pedido de venta puede aprobarse o devolverse para revisión desde un correo electrónico, sin necesidad de
iniciar sesión en el sistema.
La aprobación por correo electrónico requiere certificados establecidos para Outlook y la configuración
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).

9.4.4.3 Configurar aprobación de pedido de cliente por
correo electrónico



Oportunidades

aprobación
automáticamente?
 Nota

de venta
venta?

tickets?

o más condiciones
específicas?

Gestión de tickets
tickets?


aprobación
automáticamente?
 Nota

electrónicos?
9.4.4.4 Configurar proceso de autorización para pedidos de

clientes
Los administradores pueden configurar los procesos de autorización para pedidos de clientes.

lista de actividades Ajsute preciso Aprobación para pedidos de cliente para definir tareas de aprobación.
El flujo de trabajo de aprobación para aprobaciones de varios niveles también se puede utilizar para determinar
a los gerentes de informes del próximo nivel. Si se actualizan las condiciones y los procesos de aprobación
pertinentes para la tarea de aprobación y se cumplen las condiciones definidas, el sistema determinará al
gerente de informes del próximo nivel a partir de la estructura que se encuentra en su sistema.
Cree procesos de aprobación utilizando los tres elementos de precio visualizados a nivel de cabecera de pedido
de cliente como descuentos (u otra condición de precio).
El proceso de aprobación de varios niveles ya debe estar habilitado en su sistema. Para ello, vaya a
alcance de proyecto Preguntas Ventas Nuevas operaciones Pedidos de cliente y seleccione la
pregunta de definición de alcance: ¿Desea habilitar la aprobación de varios niveles para pedidos de cliente?

9.4.4.5 Establecer parametrizaciones de correo electrónico
y de fax para notificaciones por correo electrónico

permitido.
9.4.4.6 Configurar S/MIME para notificaciones por correo

electrónico
Contexto
Procedimiento

Service.
ventana emergente.

9.4.5 Crear un resumen de pedido de cliente
Cree un resumen del pedido de cliente para enviar a sus clientes.
9.4.5.1 Ver resumen de pedido de cliente
Vea un resumen del pedido de cliente como un PDF.
El resumen de pedido de cliente se visualiza en un PDF cuando va a Acciones Vista previa . Puede ver un
resumen de pedido de cliente cuando esté conectado y sin conexión. El resumen puede mostrar información
distinta según si está conectado o sin conexión dependiendo de cómo su administrador haya configurado las
plantillas.
9.4.5.2 Resumen de pedido de cliente por correo

electrónico
Utilice Acciones Correo electrónico para enviar el pedido de cliente en un correo electrónico. Para utilizar
esta función, deberá configurar las plantillas de formulario obligatorias. Para pedidos de cliente, es posible
crear plantillas de formulario y están disponibles como parte de las plantillas activas en Administrador
Actualización de plantillas de formulario .
Seleccione el Pedido de cliente como grupo de plantillas y utilice Acciones Crear plantilla de correo
electrónico . Tenga en cuenta que puede crear distintas plantillas para sus necesidades.
La plantilla de formulario de Pedido de cliente tiene las siguientes secciones para las que puede añadir campos
adicionales: ID de pedido de cliente, Información de contacto, Términos y condiciones, Notas, Tabla (con
columnas para especificación de necesidad de producto y notas de posición), Texto de carta y Texto de firma.
En la Selección de plantilla de formulario, seleccione Mostrar reglas para Pedido de cliente y puede especificar
el Tipo de documento, Cuenta, Código de país, Grupo de clientes y Unidad de ventas para los que la plantilla de
formulario será válida.
 Nota
Por ejemplo, si indica un tipo de documento aquí, entonces la acción Correo electrónico utilizará la plantilla
para todos los pedidos de cliente con este tipo de documento.

9.4.5.3 Definir idiomas para resúmenes de pedidos de
cliente
El idioma por defecto fijado por el cliente determina el idioma de su resumen de pedido de cliente o, si no se fijó
uno, se fijará el idioma por defecto del usuario en el sistema.
Puede elegir un idioma distinto para el resumen desde un pedido de cliente. En el Resumen de pedido de
cliente, busque el campo de Idioma y seleccione un idioma del menú desplegable. Los idiomas en esta lista se
determinan mediante los idiomas de comunicación que su administrador haya definido.
 Nota
Para los productos ya introducidos como posiciones, no se modificará el idioma de salida de la descripción
del producto.
9.4.6 Visualizar estado de consistencia para pedidos de

clientes
Use el estado de consistencia para evaluar los pedidos.
El sistema SAP Cloud for Customer realiza verificaciones para asegurarse de que se cumplen los parámetros
funcionales y ofrece un estado consistente o inconsistente que indica si los pedidos de clientes pueden
completarse. Los pedidos de clientes con un estado inconsistente no pueden completarse
9.4.7 Completar pedidos de cliente internos
Complete rápidamente un pedido de cliente interno en su sistema.
Use Acciones Definir como completado para completar un pedido de cliente interno. No necesita simular
o transferir los pedidos de cliente internos.
9.4.8 Ver flujo de documentos en pedidos de cliente
El flujo de documentos muestra las transacciones relacionadas como oportunidad o actividades.

9.4.9 Realizar seguimiento de pedido con contacto de parte
implicada utilizando actividad en curso
Si un contacto de una orden se comunica con el centro de contacto, utilice la actividad en curso a fin de
identificar el pedido para un procesamiento más rápido.
 Nota

9.4.10 Utilizar clic para llamar en pedidos de cliente
En un pedido de cliente, en Partes implicadas, puede hacer clic en el enlace de número de teléfono para llamar
al número que figura en teléfono o número móvil.
Al hacer clic en el enlace de número de teléfono, se lo dirigirá al Centro de Live Activity, donde podrá ingresar
notas y grabar su llamada telefónica. Cuando haya terminado, su llamada telefónica se graba en el pedido de
cliente en Actividades Llamadas telefónicas .
 Nota
La función clic para llamar solo está disponible en SAP Fiori Client. La solución Computer Telephony
Integration (CTI) también debe estar integrada.
9.5 Integrar pedidos de cliente con SAP ERP
Integre su sistema SAP Cloud for Customer con SAP ERP para obtener toda la información de determinación
de precios, expedición y entrega para pedidos de cliente externos.
La integración con un sistema ERP es un requisito previo para ejecutar la mayoría de los procesos para pedidos
de cliente. El marco de integración está documentado en la guía de Integración preconfigurada con SAP ERP.
 Nota
Solo se admite la integración con SAP ERP en la release actual. Si se estableció una conexión con un
sistema ERP local, los pedidos de cliente que cree se replicarán en el sistema ERP externo. Tenga en cuenta
que la Transferencia solo es posible si el estado de determinación de precios se fija como Calculado
correctamente. Por lo tanto, puede trasladar solo después de haber completado la simulación.
Los siguientes datos se intercambian entre los dos sistemas:
● Desde SAP Cloud for Customer:

○ cliente y descripción del cliente,
○ tipo de documento,
○ datos relacionados con el producto y la posición,
○ notas,
○ partes implicadas.
● Desde SAP ERP:
○ datos de referencia externa (ID externo o ID de pedido de cliente en el sistema externo, Referencia
externa y Descripción);
○ todos los estados de cabecera del pedido de cliente, incluidos Estado de facturación, Estado global
externo, Estado de créditoEstado de cancelación y Estado de bloqueo, Estado de rechazo, etc.;
○ para posiciones de línea de producto;
○ Estado de rechazo;
○ Partes implicadas;
○ Cantidad ATP (cantidad disponible confirmada desde el sistema externo) y Entrega ATP (fecha de
entrega programada confirmada desde el sistema externo);

○ notas externas creadas en el sistema externo.
Cómo trabajar con la determinación de precios externa [página 592]

Obtenga información sobre la determinación de precios externa de SAP Cloud for Customer y cómo
recuperar la información de precios completa, incluidos los impuestos, de un sistema externo.
Simular pedidos de cliente en SAP ERP [página 593]

Proporcione a sus clientes información precisa sobre entrega determinación de precios antes de
confirmar un pedido.
Finalizar pedidos de cliente en SAP ERP [página 597]

Finalice un pedido de cliente y envíelo para su cumplimiento, facturación y expedición.
Replicación de pedido: Restringir cambios en SAP Cloud for Customer [página 598]
Utilice el tipo de documento Entrada externa para garantizar que las modificaciones en pedidos
replicados desde su solución SAP ERP estén restringidas a SAP Cloud for Customer y no se transfieran
de nuevo al sistema ERP.
Replicación de pedidos para clientes potenciales [página 598]

Para los clientes potenciales que se replican en ERP, están habilitadas las acciones de Transferencia,
Transmitir y Finalizar.
Utilice "Finalizar" para desencadenar las acciones Simular y Transferir de forma colectiva [página 599]
Utilice la acción Finalizar para combinar colectivamente las acciones grabar, simular y transferir para
un pedido en el sistema ERP con un solo clic. Los pedidos pueden revisarse varias veces hasta que
todos los artículos del pedido y el pedido tengan estado Completado. Tenga en cuenta que Finalizar
desencadena de forma conjunta las acciones Simular y Transferir como acciones de fondo.
9.5.1 Cómo trabajar con la determinación de precios externa
Obtenga información sobre la determinación de precios externa de SAP Cloud for Customer y cómo recuperar
la información de precios completa, incluidos los impuestos, de un sistema externo.
Si el administrador configuró la determinación de precios externa en el sistema, puede recuperar la

información de precio completa, incluido el impuesto de un sistema externo para los documentos de oferta de
ventas. La configuración (si se puede aplicar la determinación de precios) depende del tipo de documento
seleccionado.
Si crea una oferta de ventas en el sistema y tiene una conexión a un sistema externo, como SAP CRM y SAP
ERP, se puede desencadenar una solicitud para un sistema externo con objeto de simular un pedido de cliente.
9.5.1.1 Determinación de precios externa con mercancías

gratuitas, disponibilidad de producto y estado de
crédito
Obtenga información sobre la determinación de precios externa de SAP Cloud for Customer para mercancías
gratuitas, verificación de disponibilidad del producto y también la determinación de precios externa ampliada.

Si ha habilitado la determinación de precios externa en el sistema, recibirá de parte del sistema detalles de la
determinación de precios para un tipo de documento de oferta de ventas determinado. Además, la solución
también proporciona lo siguiente:
● Información completa de determinación de precios incluidos el impuesto y los valores brutos y netos
● Determinación de mercancías gratuitas
● Verificación de disponibilidad del producto
● Estado de crédito
El requisito previo es que el administrador haya habilitado la determinación de precios externa para el tipo de
documento y para la determinación de precios en sí alineada con los textos de la determinación de precios
(descripciones de condiciones y subtotales) en la configuración empresarial.
Determinación de precios externa ampliada
Puede visualizar y editar un importe limitado de Elementos de precio externo directamente en la cabecera o en
la tabla de productos de la oferta de ventas o pedido de cliente. También puede ocultar completamente la vista
Determinación de precios del producto y Determinación de precios total para hacer foco en los elementos de
precio principales.
9.5.2 Simular pedidos de cliente en SAP ERP
Proporcione a sus clientes información precisa sobre entrega determinación de precios antes de confirmar un
pedido.
Use la acción Simular cuando quiera capturar un pedido y le gustaría brindar información precisa sobre
determinación de precios (precio neto, descuentos y valor neto), disponibilidad de productos (fechas de
entrega, cantidades de ATP y tipo de ATP) y estados (crédito y rechazo). La acción permite que el sistema
simule el pedido capturado en SAP Cloud for Customer en ERP y lo devuelva con toda la información
mencionada anteriormente. Puede ajustar los artículos o cantidades en un pedido y simular varias veces antes
de finalizar el pedido para traslado.
 Nota
● Antes de iniciar la simulación, los detalles del precio total no están disponibles y el estado de definición
de precios del pedido de cliente se fija en No calculado. Una vez completada la simulación, el precio
neto se actualiza en el encabezado del pedido de cliente y el estado de determinación de precio se fija
como corresponde (por ejemplo, el estado de determinación se fija en Calculado correctamente o
Calculado con errores). Los detalles del componente de precio total se actualizan en la pantalla de la
pestaña Productos.
● La opción Acciones Trasladar se desactiva si modifica el pedido después de la simulación .
Deberá volver a realizar la simulación para poder trasladar el pedido al sistema ERP externo.
Puede encontrar la opción de simulación en la pantalla en Acciones.

9.5.2.1 Utilizar determinación de mercancías gratuitas
Simule o transfiera una pedido desde SAP ERP para ver las mercancías gratuitas que están disponibles. Con la
determinación de precios externa, también puede iniciar la determinación de mercancías gratuitas.
Al simular o transferir un pedido, verá las mercancías gratuitas disponibles. Si modifica los productos o las
cantidades de productos en un pedido de cliente, las posiciones de mercancías gratuitas se eliminarán y
deberá volver simular o transferir el pedido. La determinación de mercancías gratuitas admite procedimientos
excluyentes (por ejemplo, compre diez y llévese uno gratis) o incluyentes (por ejemplo, compre 10 y pague solo
9).
 Nota
La información de mercancías gratuitas es de solo lectura y no es posible tratarla.
9.5.2.2 Verificar límite de crédito
Al simular o transferir un pedido, verá el estado de crédito, el límite de crédito y el riesgo de crédito que se han
definido en el sistema SAP ERP. Si el importe del pedido de cliente supera el límite del cliente, aparecerá un
mensaje de advertencia.
Puede utilizar el estado de crédito como parte de las condiciones de aprobación para el pedido de cliente.
9.5.2.3 Desglose de lista de materiales
Al simular o transferir un pedido, puede visualizar el desglose de la lista de materiales de varios niveles (BoM)
desde SAP ERP/CRM.
9.5.2.4 Visualizar sustituciones de producto
Obtenga sugerencias de sustituciones de producto para productos que no están en stock o están
discontinuados.
Configure los productos alternativos que desea que se sustituyan por un producto en su sistema SAP ERP.
Luego, al simular o transferir un pedido de cliente, si un producto tiene un producto alternativo para sustituir,

puede visualizarlo en la ficha Productos . Puede ver el producto original y la posición que se sustituye en su
lugar.
9.5.2.5 Visualizar elementos de determinación de precios

externa
Seleccione los elementos de determinación de precios que se visualizarán en un pedido de cliente.
Visualice y trate elementos de determinación de precios en el pedido de cliente. Visualice el procedimiento de

determinación de precios en la cabecera del pedido de cliente y la Determinación de precio de producto y
Determinación de precios total en la ficha Productos.
9.5.2.6 Configurar determinación de precios externa
Los administradores pueden configurar los componentes de determinación de precios externa.
En esta actividad, puede añadir componentes de precios a la tabla de productos para permitir que el usuario
añada manualmente algunos componentes de precios desde ERP y los asigne aquí directamente a los tipos de
documento. Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y
vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Determinación de precios externos y defina lo siguiente:
● Etiquetado de elementos de determinación de precios externa

En esta actividad, puede asignar etiquetas a elementos de determinación de precios estándar.
● Asignaciones de elementos de determinación de precios externa
En este paso, puede asignar procedimientos de determinación de precios y tipos de condición a los
elementos de determinación de precios. Mediante estas asignaciones, activa lo siguiente:
○ La tabla Productos muestra los campos correspondientes asociados a los procedimientos de
○ La tabla Determinación de precio de producto muestra las condiciones (asignadas al elemento de
determinación de precios) por posición de producto.
○ La tabla Determinación de precios total muestra las condiciones (asignadas al elemento de
determinación de precios) para el pedido de cliente completo.
9.5.2.7 Verificar la disponibilidad del producto
Vea la disponibilidad estimada del producto después de que haya simulado o transferido un pedido.
En la vista de Productos, en Disponibilidad de productos, vea la cantidad estimada ATP (disponible para la
venta) y la fecha de entrega simuladas desde SAP ERP.
Es posible añadir los campos Cantidad ATP y Entrega ATP (fecha) de la tabla de productos mediante la
personalización.

9.5.2.8 Visualizar estados de sincronización de pedido de
cliente con el sistema ERP
Los pedidos de cliente pueden tener varios estados generados de manera interna en la solución en la nube.
Visualice los diversos estados en el resumen de pedido de cliente.
● El Estado de crédito indica si se superó o no la cantidad de unidades o si el estado de crédito es relevante

para el pedido.
● El Estado de determinación de pecio es interno de la solución en la nube y determina si la transferencia
se puede iniciar para el pedido de cliente. Los siguientes estados de determinación de precio son posibles
para un pedido:
○ Calculado correctamente: Se ha efectuado la simulación y los datos se han leído correctamente
desde el sistema ERP y se visualizan en la solución en la nube.
○ No calculado: Aún no se ha iniciado una simulación para el pedido de cliente.
○ Calculado con error: La simulación ha encontrado errores.
● El Estado de cancelación indica si el pedido se ha cancelado.
● El Estado de rechazo se refleja tanto a nivel de cabecera como a nivel de posición con el motivo de
rechazo.
● El Estado de entrega se visualiza para el nivel de cabecera y de posición junto con la entrega y cantidad
ATP.
9.5.2.9 Simular pedidos de cliente sin conexión
Grabe primero sus pedidos y, luego, realice la simulación o la transferencia cuando no tenga conexión.
 Nota
Para simular pedidos de cliente sin conexión, deberá estar conectado a la red.
 Nota
Al crear un pedido sin conexión, utilice la acción Grabar y abrir en la pantalla de propuesta de posición para
grabar el pedido. Luego, para solicitar información de determinación de precios, utilice las acciones
Simular o Transferir de la pantalla del pedido de cliente.
9.5.2.10 Ver mensajes de SAP ERP durante el tratamiento de

pedidos de cliente
Vea los mensajes de error de SAP ERP mientras trata los pedidos de cliente para resolver problemas de
validación.
Cuando simula un pedido de cliente, si SAP ERP encuentra algún problema en la validación o determinación
para el pedido de cliente, los mensajes de error se visualizarán en la pantalla de pedido de cliente. Los
mensajes de error se visualizarán hasta que el pedido de cliente se cierre. Puede ver los mensajes de error

durante el tratamiento del pedido de cliente. Luego, vuelva a simular el pedido para actualizar los mensajes de
error y verificar que haya resuelto los problemas.
9.5.3 Finalizar pedidos de cliente en SAP ERP
Finalice un pedido de cliente y envíelo para su cumplimiento, facturación y expedición.
Después de que haya simulado un pedido y esté listo para avanzar, deberá transferir el pedido a SAP ERP para
que se finalice.
9.5.3.1 Visualizar estado de transferencia de SAP ERP
El estado de transferencia es interno de la solución en la nube y lo ayuda a identificar el estado de

sincronización de pedido de cliente con el sistema ERP.
Uno de los siguientes valores se mostrarán como estado de traslado, según el estado de la sincronización:
● No iniciada: transferencia aún no iniciada

● En proceso: transferencia iniciada, pero aún no recibida en el sistema ERP
● Finalizada: los datos de transfirieron correctamente de la solución en la nube al sistema ERP.
● Interrumpido: la transferencia de datos se detuvo debido a un error técnico
● Irrelevante: para pedidos que no pueden trasladarse al sistema ERP por motivos técnicos (por ejemplo,
pedidos de cliente creados con cuentas potenciales).
9.5.3.2 Transferir pedidos de clientes a SAP ERP
El traslado de pedidos implica la creación real del pedido en ERP e iniciará procesos de seguimiento
configurados en ERP, como el cumplimiento y la facturación.
Los estados del traslado brindan información sobre el estado de sincronización del pedido de cliente de SAP
Cloud for Customer con el sistema SAP ERP.
Uno de los siguientes valores se mostrarán como estado de traslado, según el estado de la sincronización:
● No iniciado: el traslado no se ha iniciado aún.

● En proceso: el traslado se inició, pero los datos se están trasladando al sistema ERP.
● Finalizado: los datos de trasladaron correctamente de SAP Cloud for Customer al sistema ERP.
● Interrumpido: el traslado de datos se detuvo a causa de un error técnico.
● Irrelevante: para pedidos que no pueden trasladarse al sistema ERP por motivos técnicos (por ejemplo,
pedidos de cliente creados con cuentas potenciales).
 Nota
El traslado es posible solo si el estado de definición de precios se fija en Calculado correctamente. Por lo
tanto, puede trasladar solo después de haber completado la simulación. Utilice la acción Finalizar para
iniciar la simulación y la transferencia de forma conjunta como procesos de fondo.

Haga clic en Acciones Transferir para replicar el pedido creado en SAP Cloud for Customer en el sistema
ERP.
9.5.3.3 Finalizar pedidos de cliente
La acción Finalizar se puede usar para combinar todas las acciones de grabar, simular y trasladar el pedido a
ERP con un solo clic.
Los pedidos pueden revisarse varias veces hasta que todos los artículos del pedido y el pedido tengan estado
Completado.
Haga clic en Acciones Finalizar para guardar, simular y trasladar todo junto (siempre y cuando no haya
errores en la simulación).
9.5.4 Replicación de pedido: Restringir cambios en SAP

Cloud for Customer
Utilice el tipo de documento Entrada externa para garantizar que las modificaciones en pedidos replicados
desde su solución SAP ERP estén restringidas a SAP Cloud for Customer y no se transfieran de nuevo al
sistema ERP.
En Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Abrir lista de actividades

Pedidos de cliente Actualizar tipos de documentos , seleccione el tipo de documento Entrada externa si no
desea que las actualizaciones realizadas en SAP Cloud for Customer se reflejen en su sistema ERP.
9.5.5 Replicación de pedidos para clientes potenciales
Para los clientes potenciales que se replican en ERP, están habilitadas las acciones de Transferencia, Transmitir
y Finalizar.
Para los clientes potenciales que no se replican a ERP, están deshabilitadas las acciones Transferencia y
Finalizar. La acción de simular aún está activada de modo que pueda verificar los precios estimados si es
necesario.

9.5.6 Utilice "Finalizar" para desencadenar las acciones
Simular y Transferir de forma colectiva
Utilice la acción Finalizar para combinar colectivamente las acciones grabar, simular y transferir para un pedido
en el sistema ERP con un solo clic. Los pedidos pueden revisarse varias veces hasta que todos los artículos del
pedido y el pedido tengan estado Completado. Tenga en cuenta que Finalizar desencadena de forma conjunta
las acciones Simular y Transferir como acciones de fondo.
9.6 Generación de informes de pedido de cliente
Se proporcionan los siguientes informes estándar para los pedidos de cliente en Análisis Informes , si el
administrador configura la opción:
● Valor de posiciones de pedidos de cliente por categoría de producto: Muestra el historial de la cantidad
de producto pedida y el importe neto de la posición.
● Valor de pedido de cliente por cuenta: Muestra el importe neto y otros datos del pedido de cliente.
● Valor de pedido de cliente por mes: Muestra el importe neto y otros datos del pedido de cliente.
Fuentes de datos para pedidos de cliente [página 599]

Utilice fuentes de datos para el análisis de pedidos de cliente.
9.6.1 Fuentes de datos para pedidos de cliente
Utilice fuentes de datos para el análisis de pedidos de cliente.

Se proporcionan las siguientes fuentes de datos para los pedidos de cliente en el sistema estándar:
● Posición de pedido de cliente

● Partes implicadas de pedido de cliente
● Cabecera de pedido de cliente
● Vista de pedido de cliente agregada externamente
● Vista de posición de pedido de cliente externo agregado
● Referencias BTD para posiciones de pedido de cliente
9.7 Pedidos de cliente sin conexión
Este tema presenta la siguiente información sobre los pedidos de cliente en modo sin conexión: validaciones,
determinaciones, campos y acciones admitidos, e información adicional.
Validaciones y determinaciones
A continuación, encontrará la información sobre la lógica de implementación de los pedidos de cliente para el
escenario de modificación en el modo sin conexión.
Resumen de la lógica de implementación para los pedidos de cliente en modo sin conexión
Lógica de implementación
para escenario de modifica
Tema Determinación de función Lógica estándar ción en modo sin conexión
Unidad de ventas Determinación de unidad de Unidad de ventas del mo Si se modifica el área de ven
ventas delo organizativo del usua
tas, se aplica la siguiente ló
rio conectado
gica:
● Si se actualiza el área de
ventas en el nivel de
cuenta con la unidad de
ventas modificada como
Grupo de ventas u Ofi
cina de ventas, se tendrá
en cuenta el área de ven
tas que coincida (Orga
nización de ventas + ca
nal de distribución +
sector).

Área de ventas Área de ventas ● Datos de ventas del ● Datos de ventas del
empleado: se tiene en empleado: si la organi
 Nota  Nota
cuenta la asignación zación de ventas es vá
Si el canal de distribución y del área de ventas del lida para el usuario co
Se determinan las condi
el sector se han modificado usuario conectado. Si nectado, asigna lo
ciones de pago, los inco
manualmente, estos no se el usuario está asig mismo por defecto junto
terms, la ubicación de in
volverán a determinarán nado a varias áreas de con el canal de distribu
coterms y la moneda a
luego de la modificación de ventas, se tienen en ción y sector.
partir de los datos de
la organización de ventas. cuenta la primera ● Datos de venta de la
ventas de la cuenta.
asignación del área de cuenta: si se actualiza la
ventas. organización de ventas
 Nota en el área de ventas de
● Datos de venta de la
Además, el área siguiente la cuenta, se asignan por
cuenta: valide si el
defecto el canal de dis
también se determina me área de ventas actua
tribución y el sector
diante los datos de venta: lizada en el nivel de la
desde el área de ventas
cuenta tiene esta uni
● Propietario: usuario que coincida. Si se en
dad de ventas asig
conectado cuentran disponibles va
nada como Grupo de
rias asignaciones de
● Contacto principal: ventas u Oficina de
área de ventas, se tienen
contacto principal de ventas. Si está dispo
en cuenta la primera
la cuenta nible, se tiene en
área de ventas.
● Destinatario de las cuenta el área de ven
mercancías: se tiene tas que coincida (or
en cuenta el destinata ganización de ventas
rio principal de las + canal de distribu
mercancías de la ción + sector).
cuenta. Si primero in ● Datos de venta de la
troduce el destinatario cuenta
de las mercancías, se ● Se tiene en cuenta la
determinará el solici organización de ven
tante (cuenta) corres tas del usuario conec
pondiente. tado sin asignar el ca
● Fecha de determina nal de distribución y el
ción de precio: fecha sector por defecto.
actual
● Fecha solicitada: fe
cha actual + 2 días
● Área: el área se deter
mina si la cuenta tiene
un área individual. De
lo contrario, se mues
tra un mensaje de ad
vertencia para selec
cionar manualmente
el área.

Listas de productos Propuestas manuales (añadir Todas las listas de produc

desde lista) tos que son válidas para
hoy y:
● están activas y son

válidas para todas las
cuentas;
O
● son válidas para la
cuenta en el pedido
de cliente;
O
jerarquía de cuentas
(cuentas principales)
+ indicador de jerar
quía;
O
● grupos objetivo de
cuenta y área de ven
tas o solo organiza
ción de ventas o solo
canal de distribución,
o solo sector y área (si
existe en el pedido de
cliente).

Propuestas automáticas Todos los productos de las

listas de productos que es
tán marcados para asigna
ción automática y:
● están activos y son

válidos para la fecha
actual;
O
● son válidos para la
cuenta en el pedido
de cliente; O
● jerarquía de cuentas
(cuentas principales)
+ indicador de jerar
quía;
● O
● grupos objetivo de
cuenta Y área de ven
tas o solo organiza
ción de ventas o solo
canal de distribución,
o solo sector y área (si
existe en el pedido de
cliente).
Categoría de producto Categoría de producto Todas las categorías de

producto admitidas para
pedidos sin conexión
Promociones Determinación de promociones Liberadas y válidas para la

cuando se añade un producto fecha actual (fecha de
compra) Y:
● válidas para las cuen

tas;
O
● válidas para la cuenta
superior con jerar
quía;
O
● válidas para grupos
objetivo de cuenta.

Determinación de promociones Cuando se encuentran dis

cuando varias promociones es ponibles varias promocio
tán disponibles nes, la prioridad se deter
mina según la secuencia
indicada a continuación:
1. Promociones directa
mente en el nivel de
cuenta
2. Promociones en el ni
vel de cuenta superior
3. Promociones en el ni
vel de grupo objetivo
UM de producto Se asignará por defecto la

unidad de medida en el ni
vel de área de ventas (or
ganización de ventas + ca
nal de distribución).

Determinación de precios La determinación de precios se ● Determinación de

basa en condiciones replicadas precio base o de pre
desde el sistema ERP. cio específico del
cliente: - Se tiene en
cuenta como precio
base al precio que se
añadió manualmente
para un producto re
cientemente añadido.
● Condición de des
cuento manual (% y
absoluto) en el nivel
de posición: esta con
dición de descuento,
si se aplica, resta el
porcentaje de des
cuento y el descuento
absoluto del precio
neto.
 Nota
El cálculo y la sin
cronización de las
condiciones se
basan en el supu
esto de que las
dos primeras
condiciones flexi
bles (PPE1, PPE2)
se asignan al des
cuento manual
(%) y al des
cuento manual
(absoluto).
Acciones en las pantallas Acción Grabar Graba el pedido y vuelve a

Añadir productos la lista de búsqueda.

Acción Grabar y simular Graba el pedido y lo abre

en modo sin conexión.
 Nota
No se ejecuta ninguna
simulación para pedi
dos sin conexión.
Validaciones Se realizan las siguientes

validaciones en pedidos
sin conexión:
1. Verificación de canti
dad mínima de pedido
basada en el área de
ventas de productos
2. Verificación de blo
queos de cuenta ba
sada en el motivo de
bloqueo de pedido en
cuenta + tipo de do
cumento desde la
configuración de
ajuste preciso
3. Verificación de varias
áreas y advertencia
Tipo de documento Se mostrarán los posibles

tipos de documento de pe
dido para seleccionar. Los
tipos de documento Solo
externa no se muestran
para seleccionar.

Vista detallada de pedido de 1. La vista detallada de

cliente pedido de cliente in
cluye las pantallas de
las fichas Resumen,
Productos y Partes
implicadas.
2. Los campos de cabe
cera se pueden modi
ficar.
3. Es posible añadir un
producto individual
mediante Añadir
producto.
Pedidos de cliente anteriores Todos los pedidos de

cliente completados para
la cuenta O la cuenta +
empleado conectado O el
empleado conectado
Campos
En este tema se detalla la información sobre la disponibilidad en el nivel de los campos de pedidos de cliente
sin conexión.
 Nota
La mayoría de los campos de pedidos de cliente ahora también están disponibles sin conexión. Se han
enumerado en la tabla a continuación los campos que tengan alguna determinación sin conexión.
Pantallas de creación: Información sobre disponibilidad en el nivel de campos
Cabecera del ob Disponibilidad sin Por defecto/Determina Por defecto/Determina

jeto Campo conexión ción en línea ción sin conexión
Cabecera del pe

dido
Cuenta S N N
Tipo de documento S S S
Descripción S N N

Fecha solicitada S S S
Unidad de ventas S S S
Canal de distribu S S N
ción
Notas externas S N N
Destinatario de las N S S
mercancías
Fecha de determina S S S
ción de precio
Propietario S S S
Organización de ven S S S
tas
Área S (desactivado) S N/C
Notas internas S N N
División S N N
Contacto principal S N S
Referencia externa S N N
Idioma S S N
Moneda S S N
Añadir productos
(pantalla)
Producto S S S
Cantidad S S N
Categoría de pro S S S
ducto
Promoción S S S
% de descuento ma S N N
nual (solo sin cone
xión)

Moneda de des S N N
cuento manual (solo
sin conexión)
Precio estimado S N S
(sólo sin conexión):
[Precio x Cantidad -
% de descuento -
descuento (mo
neda)]
Escenario de amplia S S N
ción
Tipo de posición S N N
UM S S S
GTIN S S N
ID de producto ex S S N
terno
Vista detallada del pedido: Disponibilidad en el nivel de campos
mediante acciones o
mediante navegacio
Ficha Sección Campo Mostrar nes)
Resumen S S
Campos de cabecera Cuenta S S
ID externo S N
Estado global externo S N
Estado de determina S N
ción de precios
Estado de crédito S N
Referencia externa S S
Descripción S S

mediante acciones o
mediante navegacio
Fecha de creación S S
Fecha solicitada S S
Estado de cancelación S N
Motivo de rechazo S N
Valor neto S N
Impuesto S N
Condiciones de pago S S
Incoterms S S
Ubicación de inco S S
terms
Propietario S S
División S S
Productos Línea S N/C
Producto S N/C
Descripción S N/C
Precio neto S N/C
Cantidad S N/C
Valor neto S N/C
Partes implicadas Rol S N/C
Nombre S N/C
Dirección S N/C
Correo electrónico S N/C
Teléfono S N/C

mediante acciones o
mediante navegacio
Principal S N/C
Productos (tabla) Partida individual S N/C
ID de producto S S
Descripción de pro S S
ducto
Precio neto S S
Cantidad S N/C
Valor neto S S
Importe del impuesto S N/C
Determinación de Componente de precio S N

precio de producto
(tabla)
Descripción S N/C
Estado S N
Añadidas manual S N
mente
Importe S N/C
Tabla de disponibili Fecha de entrega S N

dad de productos
Cantidad S N
Tipo ATP S N
Notas Notas externas S N
Notas internas S N
Determinación de Componente de precio S N/C

precios total (tabla)
Descripción S N/C
Estado S N/C

mediante acciones o
mediante navegacio
Añadidas manual S N
mente
Valor del componente S

de precio
Nombre S N
Dirección S N
Teléfono S N
Principal S S
Borrar acción N S
Tipo S N
Modificado el S N
Modificado por S N
Borrar acción S S
Actividades Citas / Llamadas te Asunto S N

lefónicas / Tareas
Estado S N
Propietario S N
Contacto principal S N
Tickets Tickets ID S N
Descripción S S
Relación S N
Prioridad S N

mediante acciones o
mediante navegacio
Estado S N
Creado el S N
Asignado a S N
Acción: nueva N S
Acción: nueva guiada N S
Acciones
Encuentre información sobre las diversas acciones disponibles en el modo sin conexión para pedidos de
cliente.
Vista detallada del pedido: Disponibilidad de acciones
Global/Ficha Acciones Disponibilidad sin conexión
Global Nuevo S
Vista previa N
Copiar N
Enviar correo electrónico N
Enviar para aprobación S
Trasferir N
Simular S
Finalizar S
Grabar S
Cancelar S
Productos Todos los productos S
Pedidos anteriores S

Global/Ficha Acciones Disponibilidad sin conexión
Listas de productos Asignación directa a cuenta o válido

para todas las cuentas.
Promociones Asignación directa a cuenta.
Añadir S
Borrar en la línea S
Clasificar S
OK Vuelve a la ventana de diálogo de crea

ción rápida.
Grabar y abrir S
Grabar y simular Graba el pedido simulado y abre la pan

talla de la ficha Producto del pedido de
cliente en cuestión.
Finalizar Inicia las acciones relevantes al sincro

nizar. Y después de la sincronización, ya
no es posible tratar lo anterior.
Escáner de códigos de barras Permite añadir productos al escanear

según el GTIN actualizado en los datos
maestros de productos.
Aumentar cantidad El número actualizado permite sumar

ese número a la cantidad de un pro
ducto.
Tenga en cuenta estas cosas mientras trabaja con pedidos de cliente.
● Puede añadir productos en entradas rápidas de pedidos sin conexión mediante el escaneo de códigos de
barras. Las siguientes condiciones son válidas para el escaneo de códigos de barras:
 Nota
Esta función solo está disponible para la edición extendida en dispositivos.
● ○ Si utiliza una aplicación de terceros para el escaneo, solo puede escanear un producto a la vez.
Recuerde que la aplicación debe iniciarse cada vez que necesite escanear.
○ Si utiliza un lector de código de barra integrado en el dispositivo, podrá escanear múltiples productos
una vez que haya iniciado el plug-in para esta aplicación la primera vez que la use.

○ Selección de categoría de posición: Puede modificar la categoría de posición para una posición de
línea para pedidos con modo de actualización Interno y externo.
○ Disponibilidad de precios estimados durante la selección de producto para pedidos fuera de línea.
○ Asignación de elementos de precio configurables para descuento manual sin conexión: Asignación
entre las condiciones de determinación de precios y los elementos de precio configurables (CPE) para
la activación de descuentos manuales sin conexión en pedido de cliente. Se encuentra disponible una
configuración nueva en Configuración empresarial Abrir lista de actividades Determinación de
precios externos Asignación de elementos de precio externos para precios sin conexión para esta
función.
○ Crear y tratar una captura de firma: Es posible crear y tratar firmas en el modo sin conexión y
sincronizarlas nuevamente en la solución en la nube.
9.7.1 Configurar determinación de parte personalizada para

modo sin conexión
La determinación de roles de parte personalizados ahora se admite en el modo sin conexión. Actualmente, la
determinación de roles de parte en el modo offline solo se admite para el rol de parte Parte de socio.
Los administradores pueden configurar el rol de parte de socio en Configuración empresarial Proyectos de
implementación Su proyecto Abrir lista de actividades Definición de rol de parte .
En la Definición de rol de parte en Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto

Abrir lista de actividades Definición de rol de parte , primero defina un rol de parte personalizado de la
categoría Parte de socio como parte implicada.
Luego, en Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Abrir lista de

actividades Pedidos de cliente Actualizar partes implicadas , active los pasos de determinación para el rol
de parte. Además, actualice el comportamiento Tomar control de la parte. Solo se permiten dos opciones de
tomar control para pedidos de cliente: Solo parte principal o Copiar de cuenta. Cuando un usuario crea un
nuevo documento de ventas en el modo offline, esta determinación toma la parte implicada relevante de la
cuenta mediante las reglas de determinación.
9.7.2 Configurar listas de productos basadas en categorías

para el uso offline
Configure listas de productos basadas en categorías de productos. En el modo offline, los usuarios pueden
acceder a la lista de productos con todos los productos que pertenecen a esa categoría de producto.

9.7.3 Copiar órdenes sin conexión
Al trabajar en modo sin conexión, los pedidos se pueden copiar junto con los detalles de producto y la
cantidad.
9.7.4 Configurar el teclado personalizado para tomar pedidos

en modo sin conexión
Los administradores pueden configurar un teclado configurado personalizado para smartphones.
Los representantes de ventas pueden utilizar este teclado configurado personalizado en smartphones para
realizar pedidos rápidamente en modo sin conexión. Tenga en cuenta que este teclado ya está disponible en
modo con conexión.

Configure esta función en Administrador Configuración de ventas y campaña Documentos de ventas
Configurar preferencias para documentos de ventas Habilitar IU de entrada de producto nuevo en
smartphones .
9.7.5 Simular pedidos de cliente sin conexión
Grabe primero sus pedidos y, luego, realice la simulación o la transferencia cuando no tenga conexión.
 Nota
Para simular pedidos de cliente sin conexión, deberá estar conectado a la red.
 Nota
Al crear un pedido sin conexión, utilice la acción Grabar y abrir en la pantalla de propuesta de posición para
grabar el pedido. Luego, para solicitar información de determinación de precios, utilice las acciones
Simular o Transferir de la pantalla del pedido de cliente.
9.8 Preguntas más frecuentes de pedidos de cliente
¿Tiene problemas para usar los pedidos de cliente? Verifique esta lista de preguntas y respuestas para obtener
ayuda.
9.8.1 ¿Cómo se determina el área de ventas al crear un

pedido de cliente sin conexión?
Secuencia de determinación de áreas de ventas combinadas.
La secuencia de determinación de áreas de ventas combinadas se detalla a continuación:
● Intersección de datos de ventas del cliente y datos de ventas del empleado

● Coincidencia de comparación de Organización de ventas + Canal de distribución + División
● Coincidencia de comparación de Organización de ventas + Canal de distribución
● Coincidencia de comparación de organización de ventas
● Datos de ventas del empleado
● Intersección de datos de ventas del cliente y organización de ventas de asignación de empleado
● Datos de venta de la cuenta
● Organización de ventas de asignación de empleado

 Nota
En el caso de que se encuentre más de un Área de ventas para un Empleado o una Cuenta, entonces el
sistema recomienda la primera.
9.8.2 ¿Por qué veo productos completados previamente en la

tabla de elementos cuando creo un pedido?
Las listas de productos están configuradas para clientes y áreas de ventas. Si se selecciona el indicador
Propuesta automática en la configuración de lista de productos, verá que los productos se completan
previamente en la propuesta de posiciones cuando inicia el pedido.
9.8.3 ¿Cómo se calculan las propuestas de cantidades en un

pedido de cliente?
Las propuestas de cantidades pueden mantenerse para los productos en una lista de productos. Cuando
añada elementos desde la lista de productos hacia un pedido, puede ver estas cantidades y usarlas como
referencia para la gestión de pedidos.
Si no existe una propuesta de cantidades actualizada para el producto, entonces se considera la cantidad
mínima pedida del producto. La cantidad mínima pedida se actualiza en el nivel de área de ventas de cada
producto. Si el producto se añade desde un pedido anterior, entonces se propone la cantidad desde el pedido
anterior.
9.8.4 ¿Cómo se determinan las promociones cuando creo un

pedido de cliente?
Podrá ver odas las promociones activas que son válidas al momento de creación del pedido de cliente y que
también son válidas para la cuenta seleccionada al momento de creación del pedido de cliente.
9.8.5 ¿Cómo agregar rápidamente más productos a un

pedido que ya estaba creado?
Puede agregar rápidamente varios productos después de guardar un pedido en la ficha Productos del pedido
de cliente y haciendo clic en Más Añadir productos rápidamente . Seleccione los productos desde Todos
los productos, Pedidos anteriores, Listas de productos y Promociones.
. Se abre la misma pantalla que usa cuando ingresa el pedido inicial, pero con una tabla de propuesta de
posiciones vacía.

9.8.6 ¿Puedo crear un ticket de servicio mientras trabajo en
mi pedido?
Desde la ficha Productos en un pedido de cliente, para cada posición individual tiene la opción de crear un
nuevo ticket de seguimiento.
9.8.7 ¿Por qué no veo la opción para simular, transferir y

finalizar en mi pedido de cliente?
Dependiendo de la clase de documento que fue configurada por su administrador para la determinación de
precios externa en el modo de mantenimiento, puede ver o no la opción para simular, transferir y finalizar en su
pedido de cliente.
Solo los pedidos de cliente cuya clase de documento tiene el modo de mantenimiento configurado en externo
e interno tienen habilitadas las opciones de simular, transferir y finalizar en el menú de acciones.
9.8.8 ¿Cómo puedo detener pedidos de cliente obstruidos en

el proceso de transferencia?
Detenga el proceso de transferencia de un pedido de cliente de modo que lo pueda eliminar.
Contexto
Si un pedido de cliente está obstruido en un proceso de transferencia, no podrá eliminarlo. La acción Revocar
transferencia detiene el proceso y, por lo tanto, modifica el estado de transferencia. Una vez que el estado de
transferencia del pedido se cambió a No iniciado, podrá eliminarlo. La opción Revocar transferencia está
disponible solo para pedidos con un estado de transferencia En proceso
Procedimiento
1. Abra un pedido de cliente con un Estado de transferencia de En proceso.

2. Vaya a la vista Logs de transferencia.
3. Seleccione Más y elija Revocar transferencia. El estado de transferencia se fijó en No iniciado y puede
eliminarlo.

10 Partes implicadas
Como administrador, aprenda a configurar y utilizar las partes implicadas, las personas con las que interactúa
en operaciones comerciales.
Puede determinar las partes implicadas para operaciones comerciales utilizando roles de partes y las reglas de
determinación conectadas. Esta determinación le permite simplificar las asignaciones de equipo. También
garantiza que los interlocutores comerciales se asignen correctamente a los documentos empresariales en
sintonía con su proceso empresarial.
Socio comercial es el término colectivo para todas las empresas y personas con las que interactúa en la
empresa, e incluye cuentas, contactos, socios y empleados. Cuando crea un documento, puede designar un
socio comercial como una parte implicada y asignarle un rol.
determinar de manera automática las partes implicadas para estas operaciones comerciales mediante el uso
de datos maestros y reglas de determinación.
Ejemplo
Puede crear una oferta de venta y añadir al empleado como Destinatario de mercancías. En este caso, el
empleado es el interlocutor comercial y Destinatario de mercancías es el rol de parte.
10.1 Definir el alcance y configurar partes implicadas

Los administradores pueden configurar partes implicadas mediante la definición del alcance, preguntas de
Requisitos previos de las partes implicadas
 Nota
Si utiliza la determinación de relaciones para partes personalizadas, asegúrese de que se aplican los
siguientes requisitos previos en el sistema.
● Ya ha actualizado relaciones en la actividad de ajuste preciso Socios comerciales generales . Vaya a

Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir
lista de actividades Ajuste preciso Socios comerciales generales para crear y adaptar cualquier
relación personalizada que planifique utilizar en la determinación de parte implicada.
● Ha asignado estas relaciones entre cuentas, contactos, socios y contactos de socios desde la pantalla de
detalles apropiada, en la ficha Parte implicadaRelaciones.

620 PÚBLICO Partes implicadas
lista de actividades Ajuste preciso y busque la actividad de operación comercial deseada como, por
ejemplo, Partes implicadas para producto registrado, Leads, Oportunidades, Ofertas de ventas, y haga clic en
Actualizar partes implicadas.
10.1.1 Definir roles de partes implicadas
Como administrador, puede configurar qué roles de parte desea utilizar en su aplicación.
Contexto
Algunos roles de parte se han fijado como obligatorios por defecto y no se puede desactivar. Podrá notar esto
ya que los campos están en gris.
Si utiliza las partes implicadas para oportunidades, coloque una marca de verificación en el campo Interno. La
marca de verificación Interno permite al sistema controlar si solo se puede añadir la parte a la sección Equipo
de ventas de la oportunidad
Procedimiento

Abrir lista de actividades Ajuste preciso y busque la actividad de la transacción comercial deseada.
2. Haga clic en Actualizar partes implicadas.
3. Asegúrese de que las funciones que se utilizan en su empresa están activadas.
La selección de Rol de parte se puede controlar desde Restricciones de lista de códigos. Esto es útil en los
casos en que un rol de parte depende de la clase de documento. El esquema de partes en sí mismo no
depende de la clase del documento.
4. Haga clic en Añadir fila e introduzca los detalles de su nuevo rol de parte personalizados.
Primero, vaya a Ajuste preciso Definición de rol de parte para definir nuevos roles de parte. El
administrador o el usuario clave no puede asignar los roles de parte estándar al esquema de parte, pero el
suministrado previamente debe satisfacer la mayoría de requisitos.
5. Haga clic en la casilla Obligatorio para definir si un rol de parte es obligatorio para un documento.
Si se especifica una función como obligatoria, los usuarios no podrán guardar transacciones en el
documento. El mensaje de error evita que los usuarios graben la transacción.
El comportamiento del sistema definido beneficia al usuario porque aún pueden guardar completamente
su entrada de datos actual en el documento. Si falta una parte obligatoria que, por ejemplo, impide la
creación de un pedido de venta de seguimiento a partir de una oferta de venta, el documento contiene
detalles inconsistentes.

Partes implicadas PÚBLICO 621
Solo se puede evitar grabar errores en el procesamiento de partes utilizando el código personalizado en
SAP Cloud Applications Studio.
6. Seleccione la casilla Único y solo puede existir un rol de parte en un documento.
Si las partes se determinan a partir de una relación de cuenta, el sistema copia solo la relación principal en
el documento.
Si intenta agregar más de un rol de parte, se muestra un mensaje de error, pero el sistema permite a los
usuarios guardar la transacción inconsistente.
7. Seleccione la casilla Prohibir modificaciones manuales.
Como recomendación, puede restringir el rol de parte de la selección mediante Restricciones de lista de
códigos. Los roles de parte que no se determinan automáticamente aún se pueden eliminar. El indicador
Prohibir modificaciones manuales también restringe la actualización de direcciones de documentos en la
transacción del rol de parte efectuado
8. En el campo Integración de entrada , seleccione Excluir para replicar documentos con SAP ERP/SAP CRM.
Al seleccionar Excluir, su sistema evita la redeterminación de partes en SAP Cloud for Customer durante el
procesamiento de entrada. En este caso, la propiedad de partes pertenece al sistema on-premise. Si las
modificaciones se realizan posteriormente en SAP Cloud for Customer, la redeterminación de partes se
seguirá ejecutando.
10.1.2 Definir roles de partes
Los administradores pueden crear nuevos roles de parte para añadir al esquema de partes de la empresa.
Mediante la definición de roles de parte, puede asignar empleados a cuentas específicas. Al crear nuevas
entradas de roles de parte, el Código de rol de parte debe comenzar con la letra Z.
Procedimiento

Abrir lista de actividades Ajuste preciso .
2. Busque y seleccione Definición de rol de parte.
3. En el campo Descripción, puede cambiar el nombre de los roles de parte existentes. Una modificación de la
descripción es válida para todos los objetos empresariales asignados.
También puede utilizar la herramienta Adaptación de idioma para cambiar el nombre de un rol de parte.
Una vez que se usan los siguientes términos en las transacciones, cambie el nombre de los roles de parte
estándar 39- Empleado responsable y 142- Empleado responsable - Ventas al titular. 142- Empleado
responsable - Ventas se utiliza en las ventas del cliente y los equipos de las áreas y se asignan a 39-
Empleado responsable en las transacciones. El campo Categoría de partes le permite controlar cierta lógica
de negocios, como:
○ La categoría de parte de parte competidora controla, por ejemplo, la selección de roles en la ficha de
Competidor de oportunidades.
○ La categoría de parte de parte autorizadora le permite usar este rol de parte para la distribución del
trabajo en los procesos de aprobación

○ La categoría otra parte de unidad organizativa está solo en las unidades organizativas para la selección
de partes y permite la determinación a través de reglas.
4. También puede definir nuevos tipos de relación en la actividad de ajuste preciso Interlocutor comercial
general. Esto le permite usar la determinación de partes en función de en la relación del cliente actualizada
en el registro principal de la Cuenta. La relación Principal con una cuenta se puede copiar en la operación si
el rol de partes es parte del esquema de partes y el paso de determinación correspondiente está activo.
5. Si selecciona la casilla Rol de responsabilidad puede añadir este rol de parte al Equipo de clientes o al
Equipo de áreas. Si es necesario, puede añadir este rol de parte para la determinación de partes en el
esquema de partes.
6. Seleccione Datos de ventas, según sea necesario.
7. Seleccione Único en el equipo de clientes, según sea necesario.
10.1.3 Configuración: Transferir determinación de partes para

partes estándar
Los administradores pueden configurar las determinaciones de roles de parte estándar que le permiten
diferenciar si solo la parte principal o todas las partes deben determinarse a partir del equipo de cuenta
(equipo de territorio o relación de cuenta).
Contexto
En la solución, los administradores pueden configurar las opciones de Transferir de la Determinación de las
partes implicadas. La configuración no se puede aplicar para la determinación offline.
Procedimiento
1. Vaya a Configuración empresarial Proyecto de implementación Abrir lista de actividades Ajuste

preciso Ofertas de venta (u objeto deseado) Partes implicadas Actualizar partes implicadas
2. Seleccione la fila de rol de parte deseada, como Entrega.
3. Haga clic en Actualizar determinaciones para abrir la ventana Determinación de partes implicadas.
4. En la columna Transferir, seleccione entre las opciones del siguiente menú desplegable:
○ Todas las partes.
○ Parte principal, o una parte arbitraria.
○ Solo parte principal.
5. Haga clic en Aceptar y grabe las entradas.

10.1.4 Deshabilitar determinación de partes al fusionar
clientes
Para desactivar la determinación de partes al fusionar cuentas, siga estos pasos:

2. Vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Datos comerciales generales Interlocutores
comerciales Gestión de socios comerciales y seleccione la pregunta de definición del alcance: ¿Desea
desactivar la redeterminación de partes durante la fusión de cuentas para transacciones abiertas?
10.2 Determinar las partes implicadas
Los administradores pueden añadir, borrar, activar o desactivar los pasos de determinación suministrados
previamente para el rol de parte seleccionado. Los pasos de determinación que aparecen para roles de parte
seleccionados dependen de la configuración del rol de parte completado en la actividad de ajuste preciso
Definición de rol de parte.
10.2.1 Definir roles de partes implicadas
Como administrador, puede configurar qué roles de parte desea utilizar en su aplicación.
Contexto
Algunos roles de parte se han fijado como obligatorios por defecto y no se puede desactivar. Podrá notar esto
ya que los campos están en gris.
Si utiliza las partes implicadas para oportunidades, coloque una marca de verificación en el campo Interno. La
marca de verificación Interno permite al sistema controlar si solo se puede añadir la parte a la sección Equipo
de ventas de la oportunidad
Procedimiento

Abrir lista de actividades Ajuste preciso y busque la actividad de la transacción comercial deseada.
2. Haga clic en Actualizar partes implicadas.
3. Asegúrese de que las funciones que se utilizan en su empresa están activadas.

La selección de Rol de parte se puede controlar desde Restricciones de lista de códigos. Esto es útil en los
casos en que un rol de parte depende de la clase de documento. El esquema de partes en sí mismo no
depende de la clase del documento.
4. Haga clic en Añadir fila e introduzca los detalles de su nuevo rol de parte personalizados.
Primero, vaya a Ajuste preciso Definición de rol de parte para definir nuevos roles de parte. El
administrador o el usuario clave no puede asignar los roles de parte estándar al esquema de parte, pero el
suministrado previamente debe satisfacer la mayoría de requisitos.
5. Haga clic en la casilla Obligatorio para definir si un rol de parte es obligatorio para un documento.
Si se especifica una función como obligatoria, los usuarios no podrán guardar transacciones en el
documento. El mensaje de error evita que los usuarios graben la transacción.
El comportamiento del sistema definido beneficia al usuario porque aún pueden guardar completamente
su entrada de datos actual en el documento. Si falta una parte obligatoria que, por ejemplo, impide la
creación de un pedido de venta de seguimiento a partir de una oferta de venta, el documento contiene
detalles inconsistentes.
Solo se puede evitar grabar errores en el procesamiento de partes utilizando el código personalizado en
SAP Cloud Applications Studio.
6. Seleccione la casilla Único y solo puede existir un rol de parte en un documento.
Si las partes se determinan a partir de una relación de cuenta, el sistema copia solo la relación principal en
el documento.
Si intenta agregar más de un rol de parte, se muestra un mensaje de error, pero el sistema permite a los
usuarios guardar la transacción inconsistente.
7. Seleccione la casilla Prohibir modificaciones manuales.
Como recomendación, puede restringir el rol de parte de la selección mediante Restricciones de lista de
códigos. Los roles de parte que no se determinan automáticamente aún se pueden eliminar. El indicador
Prohibir modificaciones manuales también restringe la actualización de direcciones de documentos en la
transacción del rol de parte efectuado
8. En el campo Integración de entrada , seleccione Excluir para replicar documentos con SAP ERP/SAP CRM.
Al seleccionar Excluir, su sistema evita la redeterminación de partes en SAP Cloud for Customer durante el
procesamiento de entrada. En este caso, la propiedad de partes pertenece al sistema on-premise. Si las
modificaciones se realizan posteriormente en SAP Cloud for Customer, la redeterminación de partes se
seguirá ejecutando.
10.2.2 Configuración: Transferir determinación de partes

para partes estándar
Los administradores pueden configurar las determinaciones de roles de parte estándar que le permiten
diferenciar si solo la parte principal o todas las partes deben determinarse a partir del equipo de cuenta
(equipo de territorio o relación de cuenta).

Contexto
En la solución, los administradores pueden configurar las opciones de Transferir de la Determinación de las
partes implicadas. La configuración no se puede aplicar para la determinación offline.
Procedimiento
1. Vaya a Configuración empresarial Proyecto de implementación Abrir lista de actividades Ajuste

preciso Ofertas de venta (u objeto deseado) Partes implicadas Actualizar partes implicadas
2. Seleccione la fila de rol de parte deseada, como Entrega.
3. Haga clic en Actualizar determinaciones para abrir la ventana Determinación de partes implicadas.
4. En la columna Transferir, seleccione entre las opciones del siguiente menú desplegable:
○ Todas las partes.
○ Parte principal, o una parte arbitraria.
○ Solo parte principal.
5. Haga clic en Aceptar y grabe las entradas.
10.2.3 Activar o desactivar los pasos de determinación para

partes implicadas
Los administradores pueden activar o desactivar pasos de determinación suministrados previamente para el
rol de parte seleccionado.
 Nota
Recomendamos desactivar los pasos de determinación no necesarios para su empresa.
1. Vaya al rol de parte Ajuste preciso, como Ofertas de venta, Leads, Oportunidades Actualizar parte
implicada Asignación de rol de parte .
3. Añada roles de parte personalizados a un esquema de parte.
4. Si ya no necesita los roles de parte específicos, elimínelos.
 Nota
Solo puede eliminar roles de parte personalizados de su esquema de parte. De forma alternativa,
puede desactivarlos.
 Nota
Solo los roles de parte activos aparecen en la Ayuda para valores Partes implicadas.
5. Haga clic en Actualizar determinaciones Activar o Desactivar los roles de parte que desee.

10.3 Combinaciones predefinidas de partes implicadas e
interlocutores comerciales
Aprenda sobre los roles de parte predefinidos y las recomendaciones para la asignación de interlocutores
comerciales a combinaciones de roles de parte.
Rol de parte Descripción Interlocutor comercial
Cuenta Parte que compra mercancías o servi Cuenta o cliente individual

cios.
Competidor Parte que compite por ventas en el Cuenta o cliente individual

mismo mercado objetivo.
Contacto Parte que es el contacto en un docu Contacto o contacto de socio

mento.
Destinatario de mercancías Parte a la que se suministran mercan Cuenta o cliente individual

cías o servicios.
Destinatario de la factura Parte que recibe la factura de los bienes Cuenta o cliente individual
o servicios suministrados.
Emisor Parte que origina el mensaje. Empleado, contacto, contacto de socio

o cliente individual
Destinatario Parte que debe recibir un mensaje. Empleado, contacto, contacto de socio
o cliente individual
Destinatario (CC) Parte que debe recibir una copia del Empleado, contacto, contacto de socio
mensaje. o cliente individual
Destinatario (BCC) Parte que debe recibir una copia del Empleado, contacto, contacto de socio
mensaje sin que los otros destinatarios o cliente individual
sepan.
Equipo de soporte y servicio Parte que es responsable del procesa Unidad organizativa con función "Aten
miento de las reclamaciones de clien ción al cliente"
tes.
Socio de ventas Parte que inicia y realiza transacciones Socio

empresariales para otra empresa.
Contacto de socio Empleado de un socio de ventas. Contacto de socio
Responsable de pago Parte que paga por bienes o servicios. Cuenta o cliente individual
Organizador Parte que es responsable de la organi Empleado, contacto, contacto de socio

zación de una cita. o cliente individual

Rol de parte Descripción Interlocutor comercial
Participante Parte que se requiere como partici Empleado, contacto, contacto de socio
pante de una cita. o cliente individual
Empleado responsable Parte que es responsable de algo. Ge Empleado o contacto de socio
neralmente, este empleado debe reali
zar tareas o es responsable de actuali
zar el documento. La parte puede ser
un empleado interno o externo.
Procesador Parte que procesa una tarea o un ticket. Empleado o contacto de socio
Contacto de actividad Parte que tiene una referencia a la acti Contacto o contacto de socio
vidad actual.
Prestador del servicio Parte que presta servicios. Empleado o contacto de socio
Unidad de ventas Unidad organizativa que es responsable Unidad organizativa con función "Ven
de las ventas y la distribución de pro tas"
ductos en procesos empresariales.
Participante de llamada Parte que participa en una comunica Empleado, contacto, contacto de socio
ción en tiempo real, por ejemplo, una o cliente individual
llamada telefónica o una sesión de chat
en internet.
Empleado de ventas Parte que se incluye en el departa Empleado o contacto de socio

mento de ventas de una empresa o que
realiza tareas de ventas.
Unidad organizativa Elemento del modelo organizativo que Unidad organizativa

se asigna a una actividad.
10.3.1 Definir roles de partes
Los administradores pueden crear nuevos roles de parte para añadir al esquema de partes de la empresa.
Mediante la definición de roles de parte, puede asignar empleados a cuentas específicas. Al crear nuevas
entradas de roles de parte, el Código de rol de parte debe comenzar con la letra Z.
Procedimiento

Abrir lista de actividades Ajuste preciso .
2. Busque y seleccione Definición de rol de parte.

3. En el campo Descripción, puede cambiar el nombre de los roles de parte existentes. Una modificación de la
descripción es válida para todos los objetos empresariales asignados.
También puede utilizar la herramienta Adaptación de idioma para cambiar el nombre de un rol de parte.
Una vez que se usan los siguientes términos en las transacciones, cambie el nombre de los roles de parte
estándar 39- Empleado responsable y 142- Empleado responsable - Ventas al titular. 142- Empleado
responsable - Ventas se utiliza en las ventas del cliente y los equipos de las áreas y se asignan a 39-
Empleado responsable en las transacciones. El campo Categoría de partes le permite controlar cierta lógica
de negocios, como:
○ La categoría de parte de parte competidora controla, por ejemplo, la selección de roles en la ficha de
Competidor de oportunidades.
○ La categoría de parte de parte autorizadora le permite usar este rol de parte para la distribución del
trabajo en los procesos de aprobación
○ La categoría otra parte de unidad organizativa está solo en las unidades organizativas para la selección
de partes y permite la determinación a través de reglas.
4. También puede definir nuevos tipos de relación en la actividad de ajuste preciso Interlocutor comercial
general. Esto le permite usar la determinación de partes en función de en la relación del cliente actualizada
en el registro principal de la Cuenta. La relación Principal con una cuenta se puede copiar en la operación si
el rol de partes es parte del esquema de partes y el paso de determinación correspondiente está activo.
5. Si selecciona la casilla Rol de responsabilidad puede añadir este rol de parte al Equipo de clientes o al
Equipo de áreas. Si es necesario, puede añadir este rol de parte para la determinación de partes en el
esquema de partes.
6. Seleccione Datos de ventas, según sea necesario.
7. Seleccione Único en el equipo de clientes, según sea necesario.
10.4 Añadir roles de parte implicada a los business objects

relevantes
Los administradores pueden aprender cómo añadir roles de parte nuevos o existentes a business objects como
leads, oportunidades y ofertas.
Contexto
Para utilizar roles nuevos o existentes, añada los roles de parte nuevos al business object relevante en la
actividad de ajuste preciso asociada. Puede añadir roles de parte a ofertas de venta, leads, oportunidades,
tickets de servicio o actividades.
Procedimiento
1. Vaya a Configuración empresarial y la actividad de ajuste preciso relevante para ofertas de venta, leads,
oportunidades, tickets de servicio o actividades.

2. Seleccione Actualizar partes implicadas.
3. Haga clic en Añadir, Tratar o Eliminar roles.
Los roles de parte suministrados previamente no se pueden renombrar n reasignar. Si marcó Prohibir
modificaciones manuales, no se podrán modificar el rol y el empleado determinados de forma automática.
Si ha marcado Prohibir modificaciones manuales, no se podrán modificar el rol y el empleado

determinados de forma automática.
4. Para decidir cómo se asigna el rol, haga clic en Actualizar determinaciones.
Si añade un rol nuevo, las determinaciones se añadirán de forma automática.
Si añade un rol nuevo, las determinaciones se añadirán de forma automática.
No puede añadir determinaciones, pero puede habilitar o deshabilitar las determinaciones que propone el
sistema.
Si ve más de un paso de determinación, esto significa que el sistema utiliza los pasos habilitados en orden.
 Ejemplo
El rol de empelado responsable para una oportunidad se puede determinar primero con el paso
Empleado responsable del equipo de cuenta y, luego, con el paso Empleado responsable del equipo de
territorio. Luego, cuando se crea una oportunidad, el sistema primero busca un empleado responsable
de la cuenta de la oportunidad creada. Si el sistema encuentra un empleado responsable del equipo de
cuenta, se establece esa persona como parte implicada en la oportunidad. Si no se enumeró ningún
empleado responsable para la cuenta, la determinación persiste y encuentra el empleado responsable
para el territorio que luego se convierte en la parte implicada para la oportunidad.
10.5 Fusionar cuentas sin determinación de partes
Puede deshabilitar la determinación de partes al fusionar cuentas.
Esto le permite mantener todas las partes implicadas y los datos organizativos, como el territorio o el
propietario (empleado responsable) en las transacciones al fusionar cuentas.
 Nota
También puede iniciar una redeterminación manual de partes en la transacción si esta admite la
redeterminación manual de partes.
10.5.1 Deshabilitar determinación de partes al fusionar

clientes

Para desactivar la determinación de partes al fusionar cuentas, siga estos pasos:

2. Vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Datos comerciales generales Interlocutores
comerciales Gestión de socios comerciales y seleccione la pregunta de definición del alcance: ¿Desea
desactivar la redeterminación de partes durante la fusión de cuentas para transacciones abiertas?
10.6 Preguntas frecuentes sobre las partes implicadas
¿Tiene problemas para utilizar las partes implicadas? Verifique esta lista de preguntas y respuestas para
obtener ayuda.
10.6.1 ¿Se realizan verificaciones de consistencia en el rol de

las partes implicadas?
Existen distintas verificaciones de consistencia que se realizan cuando un socio comercial se utiliza en un rol de
parte para un documento con base en la categoría de rol de parte. Los administradores pueden ir a la actividad
de ajuste preciso para definir o modificar una definición de rol de parte.
Por ejemplo, la categoría de rol de interlocutor Interlocutor de la competencia solo le permite indicar el tipo de
socio comercial Competidor.
Existen algunas verificaciones que determinan si puede modificar un rol de parte, los administradores pueden
establecer una parte involucrada de solo de lectura en la configuración empresarial para garantizar la
consistencia en sus procesos empresariales.
10.6.2 ¿Qué roles parte se copian cuando se crean

documentos nuevos a partir de documentos
existentes?
En la mayoría de los casos, cuando crea un documento nuevo basado en uno existente, las partes implicadas
se copian al documento nuevo.
Cuando crea documentos nuevos basados en existentes, las partes implicadas se copian a los documentos
nuevos, a menos que el rol de parte sea empleado responsable o unidad de venta. En su lugar, el sistema inicia
una nueva determinación para estos roles en el documento nuevo.
Si ha creado un rol de parte implicada, también se copiará en el documento nuevo, ya que se asume que el rol
se ha añadido al documento destino. Por ejemplo, ha creado un rol de parte, lo ha añadido a una oferta de
venta y, luego, ha creado una posición a partir de esa oferta de venta. Ahora puede añadir el rol a las posiciones
para que este se copie.

10.6.3 ¿Cómo se determinan los roles de parte?
Aprenda a determinar roles de parte en sus documentos.
Cuando crea un documento, como una oferta de venta, al comienzo no hay ninguna parte asignada. Cuando
introduce una cuenta, otros roles de parte implicada, como el empleado responsable o el destinatario de
mercancías, se determinan de forma automática.
Además, puede modificar estas partes manualmente si el sistema está parametrizado para permitirle esto.
Ajuste preciso y busque la actividad de operación comercial deseada.
 Nota
Los roles de parte se vuelven a determinar de forma automática cuando se modifica un documento, a
menos que se hayan modificado manualmente.
10.6.4 ¿Puede definir campos de ampliación para partes

implicadas para ofertas?
Los usuarios clave pueden definir campos de ampliación para la ficha Partes implicadas de las ofertas de
venta. Los campos de ampliación serán parte de Quote-Party-MDAV CODCQTPTYB. También hay otra fuente
de datos que permiten elaborar informes en las partes implicadas.
10.6.5 ¿Cómo se gestionan los errores en la parte implicada?
Si nota que el sistema está determinando partes implicadas de forma incorrecta o no puede encontrar partes
implicadas, existen algunos motivos para el error.
Los pasos de determinación de parte no coinciden con el caso empresarial. Puede habilitar y deshabilitar
reglas de determinación de parte para solucionar este problema.
Faltan los datos maestros requeridos para determinar partes o son inconsistentes. Asegúrese de que ha
añadido el rol al business object correcto y que ha actualizado las asignaciones de responsabilidad o relación.

11 Actividades
Las actividades son métodos para registrar información de interacciones entre interlocutores comerciales
durante el ciclo de vida de la relación del cliente. Gestionar actividades correctamente también proporciona
transparencia a otros miembros del equipo de ventas que trabajan en la misma cuenta.
En SAP Cloud for Customer, las actividades incluyen citas, correos electrónicos, llamadas telefónicas y tareas.
Las visitas son técnicamente similares a las citas y es posible que sean consideradas un tipo de actividad. Se
pueden crear en muchos otros business objects de la solución y se pueden asociar a estos.
 Ejemplo
Si una revendedora tiene una pregunta sobre un producto que su empresa acaba de incluir en su rango de
productos, puede llamar al centro de atención a clientes. El representante de soporte del cliente registra la
llamada como llamada telefónica en la solución. La información de cuenta es parte del registro de llamada
telefónica de modo que la llamada telefónica se asocia con la cuenta en el sistema. Según la
parametrización del sistema, empleado de servicio al cliente puede crear un ticket de servicio para realizar
un seguimiento de una llamada telefónica que tuvo lugar. Todos los correos electrónicos y citas relevantes
también se pueden asociar con la misma cuenta. Un año después, puede utilizar las actividades asociadas
para rastrear el progreso del problema y su resolución.
11.1 Definir alcance y configurar actividades
Los administradores pueden configurar actividades mediante la definición del alcance, preguntas de definición
del alcance y actividades de ajuste preciso.
 Recomendación
Cuando inicia sesión como administrador, puede encontrar las preguntas de definición de alcance en
alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de actividades .

Actividades PÚBLICO 633
en la sección Detalles de la pantalla.
11.1.1 Habilitar actividades
Antes de que los usuarios puedan gestionar diferentes actividades en la solución, los administradores deben
añadirlos al alcance del proyecto.
Procedimiento

Tratar alcance de proyecto Definición del alcance Ventas Gestión de clientes y actividades
Gestión de actividades y marque la casilla junto al elemento de definición de alcance para usar gestión de
actividades.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión
actividades y habilite las preguntas de definición del alcance para registrar citas, correos electrónicos,
llamadas telefónicas, tareas y listas de actividades en el sistema.
3. Asigne la vista de centro de trabajo Actividades (ID: COD_ACTIVITIES) a los usuarios o roles empresariales
correspondientes.
Los administradores pueden actualizar categorías que clasifican sus elementos como actividades, leads y
oportunidades.

lista de actividades Ajuste preciso Actividades Actualizar categorías para tratar las categorías.
 Nota
Esta lista se utiliza para actividades, leads y oportunidades dependiendo de su definición del alcance. Si
modifica una entrada en un área, la entrada también se modificará en las demás.
Si borra entradas que se utilizan en documentos, los códigos técnicos permanecerán en los documentos.
Solo se eliminarán las descripciones de códigos.

634 PÚBLICO Actividades
Configurar asignación de categorías [página 635]
Los administradores deben activar todas las categorías personalizadas que hayan creado asignándolas a los
tipos de actividad correspondientes.
 Nota
Cree o actualice las categorías para que aparezcan en la lista para asignarlas.
Para asignar sus categorías personalizadas a tipos de posición, vaya a Configuración empresarial Proyectos
de implementación Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso
Actividades Asignar categorías para asignar categorías para citas, correos electrónicos, tareas y llamadas
telefónicas.
Configurar categorías [página 634]
Los administradores pueden crear tipos de actividad personalizados para filtrar más rápidamente, definir
informes o facilitar asignaciones.

lista de actividades Ajuste preciso Actividades Actualizar tipos de documentos para tratar sus tipos de
oportunidades.
 Nota
No puede eliminar tipos de documentos que se están usando en las actividades.
Los administradores pueden actualizar las partes implicadas para citas, correos electrónicos, llamadas
telefónicas o tareas activando los roles de parte y los pasos de determinación pertinentes.

lista de actividades Ajuste preciso Actividades Partes implicadas para <Tipo de posición> Actualizar
partes implicadas para <Tipo de posición> para tratar sus partes implicadas.
 Nota
Además de algunos roles de parte predefinidos, también puede asignar roles de parte personalizados a las
actividades. Como requisito previo, debe ir a Configuración empresarial Proyectos de
implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso
Definición de rol de parte para definir roles de parte personalizados. Solo los roles de parte
personalizados que se crean en Parte de empleado de ventas, Parte de contacto del socio u Otra parte se
pueden asignar a actividades.
Definir roles de partes implicadas [página 624]
Los administradores actualizan o vuelven a una versión anterior del nivel de gravedad de los mensajes del
sistema en las citas, correos electrónicos, llamadas telefónicas y tareas.

lista de actividades Ajuste preciso Actividades Mensajes para <Tipo de posición> Configuración de
gravedad del mensaje para <Tipo de posición> para tratar la gravedad del mensaje.

área de ventas
Los administradores pueden permitir que los usuarios seleccionen una combinación de datos de área de
ventas, incluidos la organización de ventas, el canal de distribución y la división, durante la creación de
actividades. Las combinaciones se deben definir previamente en el cliente o en el empleado coincidente, o en
ambos, en los centros de trabajo Clientes y Empleados.

alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de actividades y
habilite la pregunta de definición de alcance sobre la especificación de una combinación predeterminada de
datos de área de ventas.

11.1.8 Configurar datos por defecto de área de ventas
durante la creación de actividades
Los administradores pueden parametrizar la solución para que complete previamente los datos de área de
ventas, incluidos la organización de ventas, el canal de distribución y la división, durante la creación de
actividades. Los valores por defecto se deben definir previamente en el cliente o el empleado coincidente, o en
ambos, en los centros de trabajo Clientes y Empleados.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de
actividades y habilite la pregunta de definición de alcance sobre la definición de datos de área de ventas por
defecto.
11.1.9 Configurar generación de resumen para actividades y

visitas
Los administradores pueden permitir que los usuarios generen resúmenes como registros de una actividad o
visita.

Tratar alcance del proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de
actividades y habilite la pregunta de definición del alcance sobre el uso de resúmenes como minutas de
reunión para citas, llamadas telefónicas y visitas.
11.1.10 Configurar opción para evitar enviar resúmenes a

partes externas
Los administradores pueden restringir a los usuarios para que compartan resúmenes de actividades o visitas
solo con partes internas.

habilite la pregunta de definición de alcance sobre la opción para evitar que se envíen resúmenes a partes
externas.
11.1.11 Configurar determinación y ejecución de tareas y

encuestas para llamadas telefónicas
Los administradores pueden permitir que las operaciones de ventas o los gestores de cuenta asignen tareas y
encuestas estándar a llamadas telefónicas utilizando planes de actividades y reglas de enrutamiento. Además,

la configuración permite que los representantes de ventas ejecuten encuestas y tareas durante las llamadas
telefónicas.

actividades y habilite la pregunta de definición de alcance sobre la ejecución de tareas y encuestas durante
las llamadas telefónicas.
11.1.12 Configurar información del remitente para correos

electrónicos salientes
Para correos electrónicos salientes, los administradores pueden parametrizar el sistema para visualizar solo la
dirección de correo electrónico del remitente, en vez del texto "dirección de correo electrónico del remitente en
nombre de una dirección de correo electrónico automatizada del sistema".

habilite la pregunta de definición de alcance sobre el uso de solo la dirección de correo electrónico del
empleado como remitente.
11.1.13 Configuración de duración por defecto para

actividades durante la creación
Los administradores pueden especificar la duración por defecto que se rellena previamente en la creación de
citas, llamadas telefónicas y tareas.

lista de actividades Ajuste preciso Perfiles de fecha . En actividades, fije la duración por defecto para las
citas, llamadas telefónicas y tareas.
11.1.14 Configurar generación y opción para compartir

automáticos de resúmenes de actividades
Los administradores pueden parametrizar el sistema para que genere y envíe automáticamente resúmenes de
llamadas telefónicas o citas utilizando las reglas de flujo de trabajo.
Requisitos previos
Actualizó las plantillas de resumen de cita o llamada telefónica en el centro de trabajo Actualización de
plantillas de formulario. Para obtener más información, véase Plantillas de formulario.

Contexto
El procedimiento incluye pasos obligatorios para generar y enviar automáticamente un resumen de cita o
llamada telefónica. Puede definir otros campos opcionales en función de sus necesidades empresariales,
según sea necesario.
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Reglas del flujo de trabajo , y haga clic en Nuevo.

3. Para Business object, elija Cita o Llamada telefónica.
predeterminada.
5. Haga clic en Siguiente para definir las condiciones según sea necesario.
Por ejemplo, puede parametrizar el sistema para desencadenar la regla cuando el estado de una llamada
telefónica o cita se fije como Completado.
6. Haga clic en Siguiente para definir las acciones.
7. Para el Tipo de regla, seleccione Correo electrónico.
8. Indique el Asunto del correo electrónico de resumen.
9. Seleccione un fichero html de plantilla que tenga el contenido del correo electrónico de resumen.
10. Para incluir un resumen en PDF como anexo, seleccione la plantilla de resumen de llamada telefónica o cita
y la variante que actualizó.
11. En Determinación de destinatario, haga clic en Añadir determinación y elija los destinatarios.
Por ejemplo, puede enviar resúmenes de cita a todos los participantes de la cita y enviar resúmenes de
llamada telefónica a todos los participantes de la llamada telefónica.
12. Haga clic en Siguiente para revisar su regla de flujo de trabajo.
13. Haga clic en Activar para activar la regla de flujo de trabajo.
11.1.15 Configurar confirmaciones de entrega de correos

electrónicos automáticas
Los administradores pueden configurar el sistema para que envíe inmediatamente la confirmación de un
correo electrónico entrante mediante las reglas de flujo de trabajo.

Requisitos previos
Ha activado y actualizado canales de comunicación para correos electrónicos entrantes y salientes. Para
obtener más información, véase Canal de comunicación por correo electrónico.
Contexto
El procedimiento incluye pasos obligatorios para configurar una confirmación de entrega por correo
electrónico. Puede definir otros campos opcionales en función de sus necesidades empresariales, según sea
necesario.
Procedimiento

3. Para el Business object, seleccione Correo electrónico.
predeterminada.
Por ejemplo, puede configurar el sistema para que desencadene la regla para todos los correos
electrónicos entrantes con estado abierto.
8. Introduzca el Asunto de la confirmación de entrega de correo electrónico.
9. Seleccione un fichero modelo html que tenga el contenido del comprobante de entrega de correo
electrónico.
10. En Determinación de destinatario, haga clic en Añadir determinación y elija Mensaje de.
11.1.16 Configurar restricción en descarga de actividades por

rol
Los administradores pueden impedir que ciertos roles empresariales exporten actividades a Microsoft Excel.

Procedimiento
1. Vaya a Administrador Parametrizaciones generales Roles empresariales .

4. En Restricciones de acción empresarial, añada una fila.
5. Busque XLS_CRM_ACT_LIST y seleccione la entrada.
11.1.17 Configurar editor de formato para notas de citas
Los administradores pueden activar un editor de texto enriquecido para permitirle utilizar formato en notas de
citas.
Inicie sesión como administrador y vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .

Seleccione su proyecto, vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y
actividades Gestión de actividades y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea usar textos
con formato para citas?
Dar formato a texto de notas en citas [página 645]
11.2 Citas
Las citas son actividades planificadas que aparecen en calendarios, que incluyen las citas externas y las
reuniones programadas con interlocutores comerciales que podrán o no ser clientes. Las citas contienen los
detalles previstos, como información sobre los participantes, así como la fecha y la hora.
Desde una perspectiva técnica, las visitas también son un tipo de cita y se comportan de manera similar. Las
visitas contienen más detalles, como promociones, tareas, encuestas planogramas, notas de la última visita o
posiciones de seguimiento.
Puede utilizar las citas para hacer un seguimiento de las reuniones y registrarlas en la solución SAP:
● Concéntrese en determinadas actividades, como mis citas de hoy, mediante consultas predefinidas.
● Vea sus citas en su calendario en la solución SAP. Los participantes pueden también ver las citas en sus
calendarios.
● Si añade un contacto o participante a una cita, los detalles de esa parte aparecerán en la cita incluso si no
hay ninguna relación empresarial definida entre la parte y el cliente implicado en la cita.

● Es posible hacer referencia a una campaña con una opción de respuesta indicada.
● Si la empresa utiliza uno de los add-ins de correo electrónico, las citas se pueden sincronizar con su
bandeja de entrada.
Si el administrador habilita pocas funciones, incluso puede hacer más:
● Genere un resumen de una cita en formato PDF. Utilice el resumen como registro interno o envíelo a los
participantes como minutas de reunión.
Fijar indicador de ausencia para citas [página 642]

Puede definir citas para marcar visualmente el período durante el que se encontrará ausente en su
calendario.
Mostrar citas privadas con un icono de candado [página 643]

Las citas privadas sincronizadas desde Groupware se muestran claramente con un icono de candado.
Puede visualizar citas privadas en la lista y en el calendario para evitar conflictos de programación. Sin
embargo, no puede volver a programar una cita privada ni abrirla para ver más detalles debido a
cuestiones de privacidad.
Generar y enviar resúmenes de actividades mediante reglas [página 643]

El sistema puede generar automáticamente resúmenes de citas o llamadas telefónicas y enviarlos a los
destinatarios que desee.

Puede utilizar un editor de texto enriquecido (RTE) para dar formato al texto en las notas de citas en

Visitas [página 674]
11.2.1 Fijar indicador de ausencia para citas
Puede definir citas para marcar visualmente el período durante el que se encontrará ausente en su calendario.
Use el campo Visualizar como para indicar el estado Ausente. La cita aparece en SAP Cloud for Customer en su
calendario y en el calendario de equipo resaltada en violeta.
 Ejemplo
Usted planea asistir a una feria miércoles, jueves y viernes. Para comunicarles a sus colegas que no estará
disponible esos días, puede crear una cita para la feria y marcarla como Ausente.
Si utiliza uno de los add-ins de groupware para Microsoft Outlook, Gmail o IBM Notes, los sistemas sincronizan
la parametrización de ausencia. Simplemente cree la cita en su calendario de groupware, márquela como
ausente y agréguela a su solución SAP. Cuando la cita se sincroniza, la parametrización de ausencia del
calendario de groupware automáticamente fija el indicador de ausencia en SAP Cloud for Customer.

11.2.2 Mostrar citas privadas con un icono de candado
Las citas privadas sincronizadas desde Groupware se muestran claramente con un icono de candado. Puede
visualizar citas privadas en la lista y en el calendario para evitar conflictos de programación. Sin embargo, no
puede volver a programar una cita privada ni abrirla para ver más detalles debido a cuestiones de privacidad.
Para ver el icono de candado, el administrador debe añadir la columna Privado mediante adaptación.
 Nota
Esta ampliación solo se aplica a citas del lado del cliente sincronizadas desde Groupware. No hay ninguna
modificación en la conducta de otras actividades privadas como correos electrónicos y tareas.
11.2.3 Generar y enviar resúmenes de actividades mediante

reglas
Como requisito previo, los administradores deben crear una regla de flujo de trabajo para definir las
condiciones que una actividad debe cumplir para que el resumen se genere y se envíe y deben seleccionar una
plantilla de formulario predefinida como anexo PDF de resumen.

11.2.3.1 Configurar generación y opción para compartir
Requisitos previos
Contexto
Procedimiento

predeterminada.

11.2.4 Dar formato a texto de notas en citas
Puede utilizar un editor de texto enriquecido (RTE) para dar formato al texto en las notas de citas en SAP
Cloud for Customer.
Si el administrador ha efectuado las parametrizaciones necesarias, puede utilizar un editor de formato para
añadir estructura y énfasis a las notas de citas.
 Nota
Si activa esta función, ya no será posible tratar notas en la lista de citas directamente. Podrá editar notas
en las siguientes vistas: crear, creación rápida y detalles de cita.
 Nota
Si integró una de las soluciones de add-in de correo electrónico para SAP Cloud for Customer, todo
formato que añada a las notas de citas se perderá si dichas citas se sincronizan con el add-in.
Configurar editor de formato para notas de citas [página 641]

Comparación de Soluciones del Add-In del Correo Electrónico [página 974]
11.2.4.1 Configurar editor de formato para notas de citas
Los administradores pueden activar un editor de texto enriquecido para permitirle utilizar formato en notas de
citas.

actividades Gestión de actividades y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea usar textos
con formato para citas?
11.3 Correos electrónicos
Puede utilizar correos electrónicos en su solución SAP. Si la empresa utiliza uno de los add-ins de correo
electrónico, los correos electrónicos se sincronizan en su bandeja de entrada.
La solución SAP puede ayudarlo a ahorrar tiempo con los correos electrónicos:
● Puede crear correos electrónicos salientes desde la ficha Actividades en cuentas, contactos, clientes
individuales, leads, oportunidades y ofertas de venta.
● Para correos electrónicos salientes, se encuentra disponible el campo Devueltos para indicar si un correo
electrónico no se ha entregado correctamente, por ejemplo, debido a problemas de dominio o servidor.
● Si utiliza uno de los add-ins de correo electrónico, podrá hacer referencia a posiciones asociadas en su
solución SAP directamente desde su bandeja de entrada.
Después de la sincronización con la solución SAP, ya no se podrán tratar los detalles de correo electrónico.
● En modo sin conexión, puede visualizar los correos electrónicos como solo lectura.
● En los correos electrónicos salientes, la información del remitente muestra por defecto "la dirección de
correo electrónico del empleado en nombre de una dirección de correo electrónico automatizada del
sistema". De ser necesario, la dirección de correo electrónico del sistema se puede eliminar.
Crear firmas de correo electrónico por defecto [página 647]

Puede crear firmas de correo electrónico para uso personal o corporativo y actualizar una firma por
defecto que se complete automáticamente en sus mensajes salientes.
Crear plantillas de correo electrónico [página 648]

Puede crear plantillas de correo electrónico para business objects, incluidos cuentas, clientes
individuales, contactos, leads, oportunidades, pedidos de cliente y ofertas de venta. Al crear correos
electrónicos desde los objetos correspondientes, puede ahorrar tiempo usando las plantillas
predefinidas.
Enviar comprobantes de entrega de correo electrónico mediante reglas [página 650]

Cuando recibe un mensaje de correo electrónico en su lista de correos electrónicos en SAP Cloud for
Customer, el sistema envía automáticamente una confirmación de entrega al remitente.
Visualizar correos electrónicos con formato y estructura originales [página 651]

Visor de correo electrónico le permite leer correos electrónicos sin perder su formato y estructura
originales. Puede ver imágenes en línea, fuentes, enlaces, entre otros.

Informe sobre correos electrónicos sin asociar [página 652]
Al utilizar la fuente de datos de correo electrónico, puede indicar la característica Correo electrónico
inicial junto con la característica Motivo de bloqueo de solicitud de servicio para crear un informe sobre
todos los correos electrónicos no asignados.
11.3.1 Crear firmas de correo electrónico por defecto
Puede crear firmas de correo electrónico para uso personal o corporativo y actualizar una firma por defecto
que se complete automáticamente en sus mensajes salientes.
Requisitos previos
Los administradores habilitaron el centro de trabajo Plantillas.
Contexto
Procedimiento
1. Vaya a Plantillas y haga clic en el icono más (+).

2. Introduzca Nombre y Texto de plantilla.
3. Para tratar y darle formato a la firma, haga clic en Grabar y abrir.
4. Utilice las herramientas de formato para tratar su firma.
5. Los administradores pueden crear firmas corporativas por defecto mediante el uso de reserva-espacios.
Los valores de los reserva-espacios se completan de manera dinámica en función de credenciales del
usuario conectado.
6. Cuando termine, haga clic en Grabar.
7. En su menú del perfil, haga clic en Parametrizaciones Mis parametrizaciones de correo electrónico .
8. Haga clic en el icono de lápiz y seleccione una firma por defecto para nuevos correos electrónicos.

9. Cuando termine, haga clic en Grabar y cerrar.
Resultados
Al crear mensajes de correo electrónico, puede fijar una firma por defecto completada previamente en el editor
de correo electrónico.
 Sugerencias
Si quiere utilizar una firma diferente para un correo electrónico en particular, puede eliminar la firma por
defecto y darle clic al botón de firma para seleccionar otra firma.
11.3.2 Crear plantillas de correo electrónico
Puede crear plantillas de correo electrónico para business objects, incluidos cuentas, clientes individuales,
contactos, leads, oportunidades, pedidos de cliente y ofertas de venta. Al crear correos electrónicos desde los
objetos correspondientes, puede ahorrar tiempo usando las plantillas predefinidas.
Requisitos previos
Los administradores habilitaron el centro de trabajo Plantillas.

Contexto
Procedimiento
1. Vaya a Plantillas y haga clic en el icono más (+).

2. Defina un Nombre.
3. Para el uso de la plantilla, seleccione Respuesta.
4. Seleccione el Objeto para el que se creó la plantilla.
Esta plantilla solo se puede utilizar cuando se crea un correo electrónico desde el business object
seleccionado.
5. Introduzca Asunto y Texto de plantilla.
6. Para tratar y darle formato a la plantilla, haga clic en Grabar y abrir.
7. Utilice las herramientas de formato para tratar su plantilla.
8. De ser necesario, defina y añada reserva-espacios a la plantilla.
Los valores de los reserva-espacios se completan de manera dinámica al seleccionar la plantilla durante la
creación del correo electrónico.
9. Cuando termine, haga clic en Grabar.

Resultados
En el business object, vaya a Actividades y cree un correo electrónico. Desde la barra de herramientas de
tratamiento, puede hacer clic en el icono de plantilla de correo electrónico para buscar la plantilla predefinida.
11.3.3 Enviar comprobantes de entrega de correo electrónico

mediante reglas
Cuando recibe un mensaje de correo electrónico en su lista de correos electrónicos en SAP Cloud for
Customer, el sistema envía automáticamente una confirmación de entrega al remitente.
condiciones que debe cumplir un mensaje entrante para que se envíe una confirmación.
11.3.3.1 Configurar confirmaciones de entrega de correos

electrónicos automáticas
Los administradores pueden configurar el sistema para que envíe inmediatamente la confirmación de un
correo electrónico entrante mediante las reglas de flujo de trabajo.
Requisitos previos
Contexto
El procedimiento incluye pasos obligatorios para configurar una confirmación de entrega por correo
electrónico. Puede definir otros campos opcionales en función de sus necesidades empresariales, según sea
necesario.
Procedimiento


3. Para el Business object, seleccione Correo electrónico.
predeterminada.
Por ejemplo, puede configurar el sistema para que desencadene la regla para todos los correos
electrónicos entrantes con estado abierto.
8. Introduzca el Asunto de la confirmación de entrega de correo electrónico.
9. Seleccione un fichero modelo html que tenga el contenido del comprobante de entrega de correo
electrónico.
10. En Determinación de destinatario, haga clic en Añadir determinación y elija Mensaje de.
11.3.4 Visualizar correos electrónicos con formato y

estructura originales
Visor de correo electrónico le permite leer correos electrónicos sin perder su formato y estructura originales.
Puede ver imágenes en línea, fuentes, enlaces, entre otros.
Como condición previa, el administrador debe añadir la ficha Visor de correo electrónico mediante la
adaptación.
 Nota
Esta función solo está disponible en los correos electrónicos que se sincronizan y se envían desde SAP
Cloud for Customer después de mayo 2019.

11.3.5 Informe sobre correos electrónicos sin asociar
Al utilizar la fuente de datos de correo electrónico, puede indicar la característica Correo electrónico inicial
junto con la característica Motivo de bloqueo de solicitud de servicio para crear un informe sobre todos los
correos electrónicos no asignados.
Un correo electrónico sin asociar se identifica cuando:
● Correo electrónico inicial = # (No asignado)

● Se llena el Motivo de bloqueo de solicitud de servicio (excepto el código 0 Otra razón y 8 Sistema no
configurado para admitir tickets de empleado)
También puede visualizar mensajes de correo electrónico no asociados con la consulta Todos los correos
electrónicos de mi equipo en la lista de tickets.

11.4 Llamadas telefónicas
Puede utilizar actividades de llamadas telefónicas para rastrear y documentar sus llamadas telefónicas con
socios comerciales en la solución SAP.
Puede usar llamadas telefónicas para lo siguiente:
● Generar un resumen de una llamada telefónica en formato PDF. Puede utilizar el resumen como registro
interno o puede enviarlo a los participantes como minutos de reunión.
● El administrador puede asignar tareas y encuestas a llamadas telefónicas utilizando los planes de
actividades y las reglas de enrutamiento. El administrador del sistema define previamente las tareas y las
encuesta en los planes de actividades. Éstas pueden ser listas de verificación generales, encuestas
específicas del sector o tareas recomendadas para completar durante la llamada.
 Nota
Las tareas y encuestas para llamadas telefónicas no están disponibles sin conexión.
● El administrador puede usar reglas de flujo de trabajo para enviar notificaciones a los participantes en una
llamada telefónica para informarles sobre una modificación en la llamada telefónica.
Añadir encuestas o tareas a llamadas telefónicas [página 653]

predefinidas que le hayan asignado sus administradores para ayudarlo a crear script de llamadas
telefónicas y ejecutar estrategias de outbound telesales de forma eficiente.
Generar y enviar resúmenes de actividades mediante reglas [página 655]

Informe sobre tareas o encuestas de llamada telefónica [página 657]

Puede utilizar la fuente de datos Referencia BTD de actividad junto con las fuentes Respuesta de la
encuesta o Tarea de actividad para generar informes sobre datos de encuesta o tarea capturados para
actividades.
11.4.1 Añadir encuestas o tareas a llamadas telefónicas
predefinidas que le hayan asignado sus administradores para ayudarlo a crear script de llamadas telefónicas y
ejecutar estrategias de outbound telesales de forma eficiente.

 Nota
Como requisito previo, los administradores deben habilitar la ejecución de encuestas y tareas durante
llamadas telefónicas en las preguntas de definición del alcance.

Para que los planes de actividades se puedan asignar de forma automática, las encuestas y tareas se añaden a
las llamadas telefónicas correspondientes mediante una tarea de fondo que se ejecuta cada 10 minutos. Puede
iniciar manualmente el enrutamiento al actualizar para obtener las encuestas o tareas más recientes.
pertinentes desde la ficha Encuestas y las tareas desde la ficha Actividades en una llamada telefónica.
 Nota
Las tareas y encuestas para llamadas telefónicas no están disponibles sin conexión.
11.4.1.1 Actualizar encuestas o tareas a completar
Actualice para obtener las encuestas y tareas más recientes asignadas a sus llamadas telefónicas.
Requisitos previos
 Nota
Para cada encuesta o tarea que se enrutará, se debe seleccionar la opción Asignar automáticamente
Contexto
Los planes de actividades correspondientes se asignan automáticamente a las llamadas telefónicas mediante
una tarea de fondo que se ejecuta cada 10 minutos. Como usuario, también puede seguir los pasos a
continuación para activar manualmente el enrutamiento.

Procedimiento
1. Vaya a la vista detallada de una llamada telefónica.

2. En el menú Acciones, seleccione Actualizar llamada de teléfono.
Resultados
Las encuestas y tareas pertinentes aparecen en las fichas Encuestas y Tareas como resultado de las reglas.
11.4.1.2 Configurar determinación y ejecución de tareas y

encuestas para llamadas telefónicas
Los administradores pueden permitir que las operaciones de ventas o los gestores de cuenta asignen tareas y
encuestas estándar a llamadas telefónicas utilizando planes de actividades y reglas de enrutamiento. Además,
la configuración permite que los representantes de ventas ejecuten encuestas y tareas durante las llamadas
telefónicas.

actividades y habilite la pregunta de definición de alcance sobre la ejecución de tareas y encuestas durante
las llamadas telefónicas.
11.4.2 Generar y enviar resúmenes de actividades mediante

reglas
condiciones que una actividad debe cumplir para que el resumen se genere y se envíe y deben seleccionar una
plantilla de formulario predefinida como anexo PDF de resumen.
11.4.2.1 Configurar generación y opción para compartir


Requisitos previos
Contexto
Procedimiento

predeterminada.

11.4.3 Informe sobre tareas o encuestas de llamada
telefónica
Puede utilizar la fuente de datos Referencia BTD de actividad junto con las fuentes Respuesta de la encuesta o
Tarea de actividad para generar informes sobre datos de encuesta o tarea capturados para actividades.
Los siguientes temas muestran cómo crear una fuente de datos combinada con actividades y encuestas (o
tareas), y cómo crear un informe sobre encuestas (o tareas) de llamada telefónica.
11.4.3.1 Crear una fuente de datos combinada con

actividades y encuestas (o tareas)
El procedimiento incluye pasos obligatorios para crear una fuente de datos combinada con actividades y
encuestas (o tareas). Puede definir otros campos opcionales en función de sus necesidades empresariales,
Procedimiento
1. Vaya a Análisis empresarial Diseñar fuentes de datos .
2. Haga clic en Nueva Fuente de datos combinada .

3. Póngale un nombre y una descripción, si lo desea.
4. Para Tipo de combinación, seleccione Conexión externa izquierda.
5. Haga clic en Agregar fuente de datos y añada CODACTBTDB para Referencia BTD de actividad.
6. Seleccione los campos que desea incluir en la nueva fuente de datos. Los siguientes campos son
obligatorios para crear combinaciones y filtrar en todas las clases de actividad.
○ Tipo de actividad
○ Categoría
○ Referencia de documento de transacciones comerciales
○ ID de referencia de documento de transacción comercial
○ Posición de referencia BTD (solo es obligatorio para combinar la fuente de datos Respuesta de la
encuesta)
○ Código de parte de referencia de documento de transacción comercial
○ Tipo de referencia BTD
7. Haga clic en Añadir fuente de datos y añada FNDQREVQVB para Respuesta de la encuesta (o CODTKAHB
para Tarea de actividad).
8. Seleccione las características y ratios que desea incluir en la fuente de datos. Los siguientes campos son
obligatorios para crear combinaciones y filtrar respuestas de encuestas de actividad (o tareas de
actividad).
Para respuestas de encuesta de actividad:

○ Tipo de documento

○ Identificador único universal de documento
○ ID de encuesta (para recuperar información de todas las encuestas actualizadas en las actividades)
○ UUID de la colección de valor (para recuperar información de encuestas que solo se han respondido)
Para tareas de actividad:

○ Tarea
○ ID de tarea
9. Combine los campos correspondientes. Los ejemplos son los siguientes:
Combine Referencia BTD de actividad con Respuesta de la encuesta

Campos combinados de
fuente de datos Referencia BTD de actividad Respuesta de la encuesta
ID de referencia de docu ID de referencia de documento de transacción ID de encuesta

mento de transacción comer comercial
cial
Posición de referencia BTD Posición de referencia BTD UUID de la colección de valor
Combine Referencia BTD de actividad con Tarea de actividad

Campos combinados de fuente de
datos Referencia BTD de actividad Tarea de actividad
Referencia de documento de transac Referencia de documento de transac Tarea

ciones comerciales ciones comerciales
ID de referencia de documento de ID de referencia de documento de ID de tarea

transacción comercial transacción comercial
10. Eliminar filas duplicadas.
 Ejemplo
Si se combina ID de encuesta con ID de referencia de documento de transacción comercial como se

muestra arriba, deberá eliminar la fila con ID de encuesta como Campos fuente de datos fusionados.
11. Haga clic en Grabar y cerrar.
Guía de análisis de SAP Cloud for Customer

11.4.3.2 Crear un informe de encuestas (o tareas) de llamada
telefónica
El procedimiento incluye pasos obligatorios para crear un informe de encuestas (o tareas) de llamada
telefónica. Puede definir otros campos opcionales en función de sus necesidades empresariales, según sea
necesario.
Procedimiento
1. Seleccione la fuente de datos combinada que creó con actividades y encuestas (o tareas).
2. Haga clic en Nuevo Informe .

3. Póngale un nombre y una descripción, si lo desea.
4. Haga clic en Siguiente y seleccione los ratios, si lo desea.
5. Haga clic en Siguiente y seleccione las características, si lo desea.
6. En Propiedades de característica, los siguientes campos se deben actualizar de forma obligatoria con
Selección de valor fijo o Con variable.
○ Tipo de actividad
○ Tipo de referencia BTD
○ Categoría (opcional)
○ Clase de documento (solo es obligatorio para la generación de informes sobre encuestas de actividad)
7. Si selecciona Selección de valor fijo, haga clic en Fijar selecciones de valores fijos y actualice los valores de
los campos obligatorios de la siguiente manera:
 Sugerencias
Si pretende generar informes sobre encuestas (o tareas) para una sola clase de actividad, como una
llamada telefónica, se recomienda que fije valores fijos como se muestra a continuación. Si desea
volver a utilizar el mismo informe para analizar encuestas (o tareas) para todos los tipos de actividad
admitidos, sólo puede actualizar Tipo de referencia BTD como valor fijo e introducir la clase de
actividad durante el tiempo de ejecución.
Fijar valores fijos para encuestas de llamada telefónica
Característica Valor fijo
Tipo de actividad 86 (llamada telefónica)
Tipo de referencia BTD 1876 (encuesta)
Tipo de documento 86 (llamada telefónica)

Fijar valores fijos para tareas de llamada telefónica
Característica Valor fijo
Tipo de actividad 86 (llamada telefónica)
Tipo de referencia BTD 542 (tarea)
8. Haga clic en Siguiente y defina las variables, si lo desea.

9. Haga clic en Siguiente y revise los detalles del informe.
10. Haga clic en Finalizar.
11.5 Tareas
Las tareas lo ayudan a organizarse de forma eficaz. También puede utilizarlas para diseñar procesos o mejores
prácticas. Las tareas son herramientas para registrar su trabajo o para recordarle lo que todavía tiene
pendiente.
Puede crear tareas independientes o tareas que estén asociadas a otros business objects en su solución SAP.
Puede asociar una tarea a un objeto creando la tarea desde el objeto como clientes, leads y oportunidades.
Como administrador, puede asociar tareas a llamadas telefónicas o visitas mediante reglas de enrutamiento o
planes de actividades.
Otras funciones específicas de las tareas son las siguientes:
● Puede utilizar la búsqueda avanzada para excluir tareas asociadas a visitas, lo cual lo ayudará a
concentrarse en las tareas que necesita.
● La fecha de vencimiento de tareas únicas es la misma que la fecha de vencimiento del plan de actividades
bajo el cual se crearon.
● Si su empresa utiliza uno de los add-ins de correo electrónico, las tareas se pueden sincronizar con su
bandeja de entrada.
● Si establece una tarea en 100% completa, la solución introducirá automáticamente la fecha actual como la
fecha de finalización.
Actualizar en masa procesador y propietario de tareas desde la lista [página 661]

Puede modificar rápidamente el procesador y el propietario de varias tareas a la vez desde la lista, lo
que elimina la necesidad de ir a la vista detallada de cada tarea para realizar modificaciones.
Crear una tarea para varios empleados [página 662]

Puede crear una tarea y, después, duplicar la misma tarea para varios propietarios.


11.5.1 Actualizar en masa procesador y propietario de tareas

desde la lista
Puede modificar rápidamente el procesador y el propietario de varias tareas a la vez desde la lista, lo que
elimina la necesidad de ir a la vista detallada de cada tarea para realizar modificaciones.
Requisitos previos
Los administradores deben ir a Parametrizaciones de empresa y habilitar la opción para Activar tratamiento en
conjunto de datos.
Contexto
Procedimiento
1. En la lista de tareas, haga clic en el icono de lápiz para iniciar el modo de tratamiento.

Aparecerá una línea vacía en la parte superior de la lista de tareas.
2. Seleccione las tareas cuyo procesador y propietario desea modificar.
3. Defina un valor deseado para el procesador y propietario en la línea vacía.
11.5.2 Crear una tarea para varios empleados
Puede crear una tarea y, después, duplicar la misma tarea para varios propietarios.
Contexto
Procedimiento
1. Cree una tarea.
2. En la vista detallada de la tarea, haga clic en Acciones Duplicar tarea .

3. Seleccione uno o varios propietarios y haga clic en Aceptar.
11.6 Listas de actividades
Una lista de actividades es un conjunto de actividades de un tipo determinado. Puede utilizar listas de
actividades basadas en plantillas para organizar y crear citas, llamadas telefónicas y tareas en masa.

Crear listas de actividades [página 663]
Puede crear un grupo de citas, llamadas telefónicas o tareas a la vez.
Añadir actividades a listas de actividades [página 664]

Puede añadir actividades individuales a una lista de actividades existente, con fines de referencia.
11.6.1 Crear listas de actividades
Puede crear un grupo de citas, llamadas telefónicas o tareas a la vez.
Requisitos previos
Los administradores deben habilitar las listas de actividades en las preguntas de definición del alcance en
Gestión de actividades.
Procedimiento
1. Vaya a Listas de actividades y cree una nueva lista de actividades.

2. Seleccione el Tipo que determinará aquel de todas las actividades que se crearán.
3. Introduzca un nombre significativo, así como la Fecha/Hora de inicio por defecto en que deberá iniciarse la
actividad.
5. Defina los detalles de la plantilla para derivar las parametrizaciones por defecto para todas las actividades
que se crearán, como Asunto, Categoría y Prioridad.
6. Defina la Fecha/Hora de fin por defecto cuando quiera crear tareas o citas en paralelo.
Si ya se definió la fecha y hora de fin, todas las actividades se crearán con la misma fecha y hora de inicio y
fin.
7. Defina la Duración y la Diferencia por defecto entre actividades cuando quiera crear actividades en una
secuencia lógica.
 Ejemplo
Supongamos que su primera actividad comienza a las 8:00. Si se fijó la duración en 1 hora y la
diferencia es de 30 minutos, la actividad siguiente comenzará a las 9:30.
8. Para asignar al propietario de cada actividad individual según el cliente, marque el indicador Determinación
del propietario.
9. Añada notas y adjuntos que aparecen para cada actividad generada a partir de esta lista de actividades.
10. Añada clientes, contactos o clientes individuales a la lista de actividades, que generará actividades de
forma automática.
Si añade contactos para crear actividades, los contactos se añadirán automáticamente a las partes
implicadas como asistentes o participantes de las actividades generadas.

11. Si es necesario, puede modificar las parametrizaciones de actividad en cada partida individual.
12. Cuando finalice, haga clic en Grabar para grabar sus entradas.
11.6.2 Añadir actividades a listas de actividades
Puede añadir actividades individuales a una lista de actividades existente, con fines de referencia.
Procedimiento
1. Vaya a Citas, Llamadas telefónicas o Tareas.

2. Seleccione una o varias actividades que desee agrupar en una lista de actividades.
3. Haga clic en Más Añadir a lista de actividades .

4. Elija la lista de actividades deseada.
5. Haga clic en Aceptar.
11.7 Actividades sin conexión
Este tema presenta un resumen de las funciones que se admiten para actividades en el modo sin conexión. Se
admite la creación, edición y visualización de actividades en el modo sin conexión.
CITAS
Tratar (directa
mente/
mediante ac
ciones/
Fijar por de mediante nave
Ficha Sección Campo Crear fecto Mostrar gación)
Resumen Cabecera Asunto S S S S
Tipo de docu S S S N
mento
ID S N
Estado S N/C S S

Tratar (directa
mente/
mediante ac
ciones/
Cuenta S N S S
Contacto pri S S S S
mario
Organizador S S S S
Ubicación S N S S
Línea de ubica S N S S
ción 2
Evento de todo S N S S
el día
Fecha y hora de S S S S
inicio
fin
Categoría S S S S
Prioridad S S S S
Propietario S S S S
Creada el S N/C
Creado por S N/C
Fecha de última S N/C

modificación
ID externo S N/C
Territorio de S N S S
ventas
Lista de activi S N/C

dades

Tratar (directa
mente/
mediante ac
ciones/
Organización de S N S S
ventas
Canal de distri S N S S
bución
División S N S S
Campos de am S N S S
pliación
Participantes S N
Notas S N
Anexos Anexos S S
Partes implica Rol/Nombre/ S S

das Teléfono/
Correo electró
nico/Dirección
Notas Notas S N S S
Posiciones de S S
seguimiento
Posiciones rela N N
cionadas
Objeto Ficha/Global Acción Disponibilidad sin conexión
Cita Global Fijar En proceso S
Fijar como concluido S
Fijar como cancelado S
Generar resumen N
Añadir anexos S

Objeto Ficha/Global Acción Disponibilidad sin conexión
Añadir partes implicadas S
TAREAS
Tratar (directa
mente/
mediante ac
ciones/
Resumen Cabecera Tipo de docu S S S S

mento
ID S N
Estado S S S S
Asunto S S S S
Procesador S S S S
inicio
Fecha/Hora de S S S S
vencimiento
Fecha de termi S N
nación
Duración plani S N N N
ficada
Duración real N N
Finalización S S S S
(%)
Categoría S S S S
Prioridad S S S S
Cuenta S N S S

Tratar (directa
mente/
mediante ac
ciones/
mario
Propietario S S S S
Creada el S N/C
Creado por S N/C

modificación
ID externo S N/C
ventas
Lista de activi S N/C

dades
ventas
bución
División S N S S
pliación
Notas S N
Anexos S S
Partes implica Rol/Nombre/ S S

das Teléfono/
Correo electró
nico/Dirección
Notas S S

Tarea Global Fijar como En proceso S
Fijar como Completo S
Fijar como Cancelado S
Añadir anexo S
Añadir parte implicada S
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Tratar (directa
mente/
mediante ac
ciones/
Resumen Cabecera Tipo de docu S S S S

mento
ID S N
Estado S S S S
Asunto S S S S
Organizador S S S S
inicio
fin
Dirección S S S N
Categoría S S S S
Prioridad S S S S
Cuenta S N S S
mario

Tratar (directa
mente/
mediante ac
ciones/
Propietario S S S S
Campaña S N S N
Opción de res S S
puesta
Creada el S N/C
Creado por S N/C

modificación
ID externo S N/C
ventas
ID de ticket N N
Lista de activi S N
dades
ventas
bución
División S N S S
pliación
Notas S N
Anexos S S
Participantes Rol/Nombre/ S S
Teléfono/
Correo electró
nico/Dirección

Tratar (directa
mente/
mediante ac
ciones/
Notas S S
Llamada telefónica Global Fijar En proceso S
Fijar Completo S
Generar resumen N
Añadir anexo S
Añadir participante S
11.8 Preguntas más frecuentes sobre actividades
¿Tiene problemas al utilizar las actividades? Verifique esta lista de preguntas y respuestas para obtener ayuda.
11.8.1 ¿Por qué es útil el calendario de una cuenta?
La vista de calendario de una cuenta muestra todas las citas próximas entre su empresa y dicha cuenta en un
calendario, incluso si las programaron otros colegas. Por ejemplo, puede verificar el calendario de la cuenta
para garantizar que no está programando la visita de un cliente al mismo tiempo que el cliente tiene una
reunión programada con otro colega.

11.8.2 ¿Por qué aparece la dirección de cuenta como la
ubicación?
Si la ubicación se deja vacía cuando graba una cita nueva, la solución utilizará la dirección principal de la cuenta
como la ubicación por defecto. Puede actualizar la cita si es necesario.
11.8.3 ¿Qué sucede si necesito más espacio para la ubicación

de una cita o visita?
La ubicación en el sistema permite 80 caracteres. Si la cita se sincronizó en el add-in del correo electrónico, la
solución copiará los primeros 80 caracteres de la ubicación. Si precisa más espacio para la ubicación, puede
utilizar la personalización para añadir una segunda línea para la ubicación.
Si personaliza la visualización de cita y visita, cuando sincronice una cita o visita desde el add-in de correo
electrónico, el resto de los caracteres (hasta 255 caracteres en total) aparecerán en la segunda línea.
Si introduce información de la ubicación en la segunda línea directamente en el navegador, no habrá límite de

caracteres.
11.8.4 ¿Cuál es la diferente entre cancelar y eliminar una

actividad?
Las actividades eliminadas desaparecen del sistema. Las actividades canceladas siguen apareciendo en el
sistema, lo que significa que puede utilizarlas para realizar un seguimiento de actividades que fueron
originalmente programadas, pero que no se completaron.
Si utiliza uno de los add-ins de correo electrónico, se sincronizarán las actividades canceladas. En su bandeja
de entrada de correos electrónicos, una actividad cancelada y una actividad eliminada se reflejarán de la
misma manera. Por ejemplo, para una cita, si usted es el organizador, la cita se cancelará y la cancelación se
enviará a los participantes.
11.8.5 ¿Cuál es la diferencia entre el planificador de

actividades y el planificador de visitas?
El planificador de actividades le permite crear planes de actividades y reglas de enrutamiento para ellas. El
planificador de visitas lo ayuda a filtrar y determinar qué cuentas quiere visitar.

Utilice el planificador de actividades para crear un plan de actividades que es una colección de tareas y
encuestas. También puede crear reglas de enrutamiento para direccionar estas colecciones a visitas,
oportunidades, tickets de servicio o llamadas telefónicas, por ejemplo.
Utilice el planificador de visitas para determinar qué cuentas debe programar para las visitas al sitio. Puede
utilizar filtros como cuentas que están vencidas para visitas o cuentas dentro de su región.
Las rutas ofrecen las mismas funciones que el planificador de visitas, además de algunas funciones
adicionales como la esquematización de visitas en un mapa. La función de rutas le permite planificar visitas
para empleados de manera más efectiva.
 Sugerencias
Si es un cliente nuevo o está comenzando a utilizar las visitas, le recomendamos utilizar las rutas para
planificar las visitas.
11.8.6 ¿ Qué es un envío masivo de correos electrónicos?
El envío masivo de correos electrónicos es una herramienta de correos electrónicos en masa que puede utilizar
para enviar información a un grupo grande de destinatarios al mismo tiempo. Por ejemplo, el personal de
ventas puede utilizar el envío de correos electrónicos para enviar correos electrónicos de información rápida
para anunciar nuevos productos, enviar boletines mensuales o llamar la atención a un blog empresarial.
Para utilizar el envío de correos electrónicos, el administrador debe realizar las parametrizaciones
correspondientes en la solución.

12 Visitas
Las empresas utilizan la planificación y ejecución de visitas para que el personal de ventas pueda planificar y
registrar las visitas en el sitio y las actividades asociadas.
En la oficina central de su empresa, el equipo de gestión sabe que muchas visitas son similares. Hay
determinadas preguntas que suele realizar, sobre la popularidad de los productos o las estadísticas de ventas.
Hay determinadas actividades que realiza, como verificar si la visualización en la tienda es adecuada o
garantizar que los productos de demostración funcionan correctamente. La gestión capta estas preguntas
estándar en las encuestas y las actividades estándar se convierten en tareas.
La gestión puede crear reglas para añadir a encuestas y tareas para las visitas correspondientes. Por ejemplo,
el personal de ventas verifica las visualizaciones en la tienda en cada visita para la cuenta C, de modo que la
gestión enruta la tarea de visualización en la tienda a todas las visitas en el sitio para la cuenta C. Cuando usted
o el gerente de ventas planifican y crean visitas, algunas tareas y encuestas se asignan automáticamente, de
modo que puede añadir otras encuestas y tareas asignadas como corresponde. También puede crear el
programa de la visita mediante la planificación de las colecciones de visitas llamadas rutas. Las rutas pueden
incluir un día, una semana o incluso meses.
Cuando visita el sitio del cliente, puede utilizar funciones de la visita, como encuestas, registro de entrada y
registro de salida, y tareas para recopilar y registrar la información clave en el sistema. Por ejemplo, cuando
registra una visita, la hora, la fecha y la ubicación se pueden registrar en el sistema. A medida que realiza las
tareas y responde las preguntas de la encuesta con el cliente, las respuestas que introduce se registran en el
sistema para esta visita.

674 PÚBLICO Visitas
A menudo, debe realizar actividades de seguimiento después de la visita, como ordenar una pieza de recambio
para un producto de demostración. Puede crear este tipo de actividades durante la visita y, posteriormente,
realizar un seguimiento de ellas. Luego, la gestión puede utilizar herramientas, como auditorías de productos,
historial de ventas o generación de informes, para evaluar la eficacia de la estrategia de visitas planificada y
ajustarla como corresponde.
12.1 Configurar visitas y definir su alcance
Los administradores pueden configurar visitas mediante la definición del alcance, preguntas de definición del
 Nota
Técnicamente, las visitas funcionan como una actividad de cita en la solución SAP.
12.1.1 Habilitar visitas
Para usar las visitas, los administradores deben añadirlas al alcance del proyecto.
Procedimiento

clientes y marque la casilla.
2. En el paso Preguntas, en Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de actividades , responda

las preguntas de la sección Visitas.
3. Asigne el centro de trabajo de visitas a los usuarios o roles correspondientes.
Todos los colegas a los que les asignó el centro de trabajo de visitas pueden crear y trabajar con visitas y
utilizar herramientas, tales como rutas y el planificador de visitas.
El planificador de visitas les permite planificar y programar rutas y visitas individuales. También pueden
usarlo para planificar días o semanas de visitas a la vez, y utilizar plantillas para ahorrar tiempo y lograr
mayor coherencia.

Visitas PÚBLICO 675
12.1.2 Configurar registro de entrada y registro de salida para
visitas
Si desea utilizar los registros de entrada y de salida, inicie sesión como administrador y actívelos en la
definición del alcance.
 Sugerencias
Punto de decisión
● ¿Por qué utilizar los registros de entrada y de salida?

○ Se registran las fechas y las horas de entrada y de salida y usted puede utilizar un informe para
generar estadísticas para las visitas.
○ En las preguntas de definición del alcance, puede especificar que el representante del servicio o de
ventas debe completar posiciones obligatorias antes de realizar el registro de salida.
○ Luego de que el representante del servicio o de ventas registre la salida, se completa la visita y no
es posible realizar modificaciones. Esta se marca en la lista del representante.
● ¿Por qué omitir los registros de entrada y de salida?
○ Es posible modificar y actualizar la visita luego de que el representante del servicio o de ventas se
marche del sitio del cliente.
○ El representante no está obligado a completar posiciones obligatorias antes de marcharse del sitio
del cliente.

actividades Gestión de actividades y conteste las preguntas para visitas.
 Sugerencias
¡Pruébelo!
1. Inicie sesión como usuario y cree una visita nueva.

2. Acceda a la visita y registre la entrada y la salida mediante los botones.
Si los botones aparecen, realizó la prueba correctamente.
12.1.3 Configurar la finalización obligatoria de tareas y

encuestas en el registro de salida
Esta opción empresarial le permite imponer las parametrizaciones obligatorias para entrevistas y tareas. Si
utiliza esta opción, los representantes del servicio y de ventas deben completar todas las posiciones
obligatorias en una visita antes de que puedan cerrar la visita.

actividades Gestión de actividades y en la sección Visitas conteste la pregunta relacionada con esta opción.

12.1.4 Configurar desactivación de ejecución de visita antes
del registro de entrada
Como administrador, si configura esta opción empresarial, los usuarios no podrán editar información
específica de la visita hasta que se registren en la visita. Esta función le permite garantizar que las acciones de
ejecución se completen durante la visita.

actividades .
En la sección Visitas, busque la pregunta relevante y seleccione la casilla de verificación para indicar que desea
utilizar esta función.
12.1.5 Configurar validez de proximidad durante check-in de

visita
Los administradores puede parametrizar la solución para validar la proximidad de los usuarios a la ubicación
geográfica de los clientes durante el check-in de visita, asegurarse de que los usuarios ejecuten visitas in situ y
mejorar la transparencia y alineación con procesos empresariales.
Procedimiento

actividades para encontrar la pregunta correspondiente y habilitar la validación de proximidad para
visitas.

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Actualizar rango de registro de visita para configurar el
rango de check-in según el país o región.
 Nota
Dicho rango debe configurarse para que el sistema ejecute la validación de proximidad.
12.1.6 Configurar aviso de check out para visitas
Los administradores pueden parametrizar la solución para notificar a los usuarios cuando se retiren de la
ubicación del cliente sin realizar el check out de la visita. El aviso de check out puede reducir las
inconsistencias de datos y garantizar un seguimiento adecuado del tiempo de ejecución de la visita.

Contexto
Esta función ahora se admite en Android y en Windows.
Procedimiento

actividades para encontrar la pregunta correspondiente y configurar el aviso de check out para visitas.

rango de check-out según el país o región.
12.1.7 Configurar "¿Desea crear una nueva visita?" Preguntar

al registrar la salida
Los administradores pueden desactivar la pregunta "¿Desea crear una nueva visita?" cuando los usuarios
registran la salida de una visita. La configuración se aplica a los modos con conexión y sin conexión.
Para deshabilitar esta pregunta, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .

Seleccione su proyecto y vaya a Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y
actividades Gestión de actividades .
En Visitas, responda la pregunta sobre desactivar la pregunta al registrar la salida.
12.1.8 Configurar opción para evitar que se registren varias

visitas
Como administrador, puede configurar la solución SAP para evitar que los usuarios registren más de una visita
por vez.
Mediante esta opción, los propietarios de las visitas pueden registrar una visita únicamente si no están
registrados en otra visita en ese mismo momento. Si los propietarios de visitas intentan registrar una nueva
cuando aún están registrados en otra, aparece un error. El error indica el ID de la visita de la que deberían salir.
 Precaución
Utilice el workbench de datos para garantizar que comienza con el estado limpio (es decir, que ha
registrado la salida de todas las visitas).
1. Desactive temporalmente los pasos de validación en la determinación del alcance.

El workbench de datos efectúa las validaciones de la determinación del alcance, por ejemplo,
completar tareas o encuestas de forma obligatoria antes de registrar la salida. Si estas validaciones

permanecen en el alcance, el sistema evita que se registre la salida para las visitas que no cumplen los
criterios de validación. Si desactiva los pasos de validación en la determinación del alcance, podrá
registrar la salida de todas las visitas.
2. En el workbench de datos, en la ficha Exportar, elija el objeto Visitas | actividad.
3. Para encontrar todas las visitas en la solución SAP de las que no se ha registrado la salida, configure
estos filtros:
Seleccionar todas las visitas que aún están registradas
Campo Condición Valor
Fecha/Hora de registro de entrada Mayor que <fecha en la que implementó la solu

ción SAP >
Fecha/Hora de registro de salida Es inicial Ninguno
4. Exporte la lista de visitas resultante y asígneles el estado Completada.

5. Importe la misma lista de visitas que ahora tienen el estado Completada.
6. Vuelva a activar los pasos de validación en la determinación del alcance.
Para obtener más información sobre el workbench de datos, ingrese a SAP Help Portal en http://
help.sap.com, busque "SAP Cloud for Customer" y, en Integración, seleccione la guía para el usuario
Workbench de datos.

En la sección Visitas, en la pregunta sobre evitar que los usuarios registren varias visitas, seleccione la casilla
de verificación para indicar que desea utilizar esta función.
12.1.9 Configurar tipos de visita
Los administradores pueden configurar los tipos de visita en las actividades de ajuste preciso.

lista de actividades Ajuste preciso Actualizar tipos de visita para crear o tratar sus tipos de visita.
Los administradores pueden actualizar las partes implicadas para citas y visitas al activar los roles de parte y

lista de actividades Ajuste preciso Actividades Actualizar partes implicadas para citas para tratar sus
partes implicadas.

del sistema en las visitas y citas.

lista de actividades Ajuste preciso Actividades Configuración de gravedad del mensaje para citas para
editar la gravedad del mensaje.
12.1.12 Configuración de duración por defecto para las visitas

durante la creación
Los administradores pueden especificar la duración por defecto que ya fue completada previamente en la
creación de visitas.

lista de actividades Ajuste preciso Perfiles de fecha . En Actividades, Fijar duración por defecto para las
visitas.
12.1.13 Habilitar encuestas
Los administradores pueden añadir Encuestas al alcance de su proyecto.

actividades y marque la casilla junto a la pregunta de definición de alcance para usar encuestas.
12.1.14 Activar Imaging Intelligence
Como administrador, antes de configurar Imaging Intelligence, añádala al alcance del proyecto y actívela.
 Nota
Requisito previo
Adquirió SAP Cloud for Customer Imaging Intelligence.

alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de clientes y marque
la casilla.

En el paso de Preguntas, en Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de actividades , en la
sección Visitas, seleccione la casilla de verificación para activar el reconocimiento de imagen en su solución
SAP.
12.1.15 Configurar Imaging Intelligence
Los administradores pueden cargar imágenes de productos y de planogramas para que Imaginge Intelligence
puede compararlas con las imágenes de disponibilidad real.
Requisitos previos
Contexto
Inicie sesión como administrador y diríjase a Administrador Configuración de ventas y campaña Abrir
administrador de Planocheck .
Procedimiento
1. Para cargar imágenes de productos, seleccione Ricoh Cargas de lote.

1. Cargar metadatos como fichero CSV.
2. Cargar imágenes en ficheros ZIP.
Los datos y las imágenes se convierten en la referencia de cada producto que Imaging Intelligence utiliza
para comparar con las posiciones en los estantes reales.
2. En la ficha Planogramas, use el botón para cargar los planogramas en formato .xls o .xlsx.
Cuando cargue los planogramas, tendrán el estado Creado, que significa que Ricoh los está analizando.
Una vez finalizado el análisis, los planogramas tienen el estado OK.
3. Cuando el planograma adquiere el estado OK, edítelo para añadir la siguiente información:
1. Añadir tiendas
Añada cada tienda en la que desea usar este planograma.
2. Actívela para reemplazar cualquier versión previa.
3. Actualícela para grabar las modificaciones.
4. En la ficha Fabricante, añada a los fabricantes.
En la pantalla que aparece, introduzca la información requerida:
1. Introduzca el nombre del fabricante.

2. Introduzca el código del fabricante, que está compuesto por los primeros 8 números del código UPC
de ese fabricante.
3. En Cliente, realice la parametrización correspondiente:
○ Verdadero significa que quiere visualizar acciones correctivas para los productos de este
fabricante.
○ Falso significa que no quiere visualizar acciones correctivas para los productos de este fabricante.
12.1.16 Configurar intervalo de tiempo para visitas
Cuando se crean las visitas, se añaden de inmediato todas las tareas y las encuestas asignadas
automáticamente. De forma alternativa, puede elegir reducir la cantidad de asignaciones automáticas al
restringir un período en el futuro durante el cual el sistema debe añadir encuestas o tareas a las visitas. Por
ejemplo, si define un intervalo de 5 días, el sistema añade encuestas y tareas solo a aquellas visitas que
tendrán lugar durante los próximos 5 días.

Seleccione el proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso y agregue Definir ventana de
tiempo para añadir encuestas/tareas a visitas a su proyecto.
Abra este business object e introduzca la cantidad de días que desea que el sistema tenga en cuenta cuando
añada tareas y encuestas asignadas automáticamente a las visitas.
 Restricción
Esta función NO se aplica a las visitas a la tienda perfecta.
12.1.17 Configurar actualización automática para visitas
Los administradores pueden utilizar reglas de flujo de trabajo para definir cuándo las visitas se actualizan
automáticamente a fin de obtener una lista actualizada de las encuestas y tareas por completar.
Contexto
Al utilizar las reglas de flujo de trabajo, los planes de actividades pueden asignarse con una actualización
automática al crear o grabar una visita o en un cronograma personalizado.
Procedimiento

3. Para el Business object, seleccione Visita.
predeterminada.
Esta selección decide cuándo se desencadena la regla, en este caso, Actualizar visita.
6. Para Tipo de regla, seleccione Acción y seleccione Actualizar visita.
12.1.18 Configurar extracción y archivo de datos de visitas
Los clientes con grandes cantidades de datos pueden utilizar un servicio web para definir datos dentro de un
rango de fechas determinado, extraerlos y luego archivarlos.
Su solución SAP restringe la cantidad de visitas y sus tareas o encuestas a un máximo de 150 millones de
registros en cada arrendatario. Cuando se supera esta cantidad máxima, la solución SAP marca los datos más
antiguos en su sistema para eliminación. Los datos marcados para eliminación se conservan en el sistema por
45 días, después de los cuales se eliminarán de manera permanente. Puede archivar de manera proactiva
algunos de los datos periódicamente utilizando un servicio web para programar la extracción de datos de un
rango de fechas especificado. Al utilizar los servicios OData, puede extraer datos de la solución SAP en el
sistema destino para archivar, como SAP BW.
12.2 Preparación para una visita
Antes de visitar el sitio de un cliente, asegúrese de tener toda la información necesaria y actualizada.
Las visitas al sitio del cliente son una parte importante al momento de generar y mantener buenas relaciones
con los clientes. También pueden ser una manera de discutir, ejecutar y supervisar actividades de marketing
como, por ejemplo, las campañas. Puede usar herramientas como tareas, encuetas y campañas para recopilar
y registrar información acerca de cada visita al cliente.
Crear o ver visitas [página 684]

Crear una visita o abrir una existente es el primer paso al capturar información en una visita al sitio del
cliente.
Actualizar información de visita [página 685]

Puede definir la disponibilidad de cada cuenta y cliente individual para visitas, así como la frecuencia
de visita y la duración. Dicha información de visita se podrá volver a utilizar cuando cree una sola visita
en cuentas o planifique rutas.
Añadir encuestas o tareas a visitas [página 689]

predefinidas que le hayan asignado sus administradores para ayudarlo a ejecutar las visitas de forma
eficiente.

12.2.1 Crear o ver visitas
Crear una visita o abrir una existente es el primer paso al capturar información en una visita al sitio del cliente.
En la ficha Visitas, puede abrir una visita existente o crear una nueva. También puede crear o ver visitas
directamente desde el calendario.
Puede crear visitas individualmente o vincularlas en una ruta. En el Planificador de visitas, puede organizar sus
visitas para el día seleccionando los clientes que desea visitar y seleccionando Más Crear ruta .
Abrir este video en una ventana nueva
Planificar visitas mediante rutas [página 712]

Configurar mapas [página 166]
12.2.1.1 Añadir o tratar partes implicadas en actividades o

visitas
Cuando añada o trate partes implicadas en actividades o visitas, puede ver y tratar cualquier campo de
ampliación que haya agregado su administrador para clientes, contactos, asistentes y otras partes.
Añadir roles de parte implicada a los business objects relevantes [página 629]
12.2.1.2 Configuración: Cómo añadir cuenta, contacto o

información del empleado a elementos de la parte
implicada
Para brindar mayor transparencia sobre los participantes implicados en actividades o visitas, los
administradores pueden añadir campos de encabezados de cuenta, contacto y de empleado o cualquier otro
elemento de la parte implicada.

Contexto
Puede incluir datos relevantes sobre la cuenta o el usuario para tener una referencia fácil mientras se visualizan
las partes implicadas para una actividad o visita determinada. Puede habilitar esta función de la siguiente
manera:
Procedimiento
1. Decida sobre un campo de extensión del encabezado de cuenta, contacto o empleado que quiere ver en un
elemento de parte implicada.
2. Inicie sesión como administrador y cree o edita dicho campo de extensión en el encabezado de cuenta,
contacto o empleado.
3. En la ficha Escenarios de extensión, habilite el escenario Socio de negocios – Información general de
actividad – Parte.
4. Vaya a un elemento de parte implicada (ficha o tabla) en una actividad o visita. Si adapta ese elemento,
puede añadir un campo de extensión que haya habilitado.
12.2.2 Actualizar información de visita
Puede definir la disponibilidad de cada cuenta y cliente individual para visitas, así como la frecuencia de visita y
la duración. Dicha información de visita se podrá volver a utilizar cuando cree una sola visita en cuentas o
planifique rutas.
12.2.2.1 Definir horas de visita en clientes
En cada cliente, desde Horas de visita, puede indicar los días y horas en que el cliente estará disponible para
una visita.

Cuando planifique visitas a ese cliente, la fecha y hora de la visita se validarán según las horas de visita, a fin de
evitar conflictos de programación.
12.2.2.2 Definir frecuencia de visita y duración por cliente
En cada cuenta o cliente individual, desde Visitas, puede actualizar la frecuencia de las visitas y la duración de
una visita general al cliente.
La información de visitas, que incluye Frecuencia recomendada y Duración de visita, se usa cuando:
● Crea una visita en el cliente desde la ficha Visitas.

● Añade el cliente a una ruta sin indicar el tipo de visita ni los datos de venta.

12.2.2.3 Definir frecuencia de visita y duración por tipo de
visita y área de ventas
En cada cuenta o cliente individual, desde Detalles de visitas, puede actualizar la frecuencia de las visitas y la
duración de un determinado tipo de visita y área de ventas.
Tipo de visita le permite clasificar visitas según diferentes necesidades empresariales. A continuación,
encontrará algunos casos de uso donde se aprovecha el tipo de visita en la planificación de visitas.
● Verificación de tienda una vez por semana durante 30 minutos

● Verificación de conformidad de promoción una vez por mes durante una hora
● Revisión empresarial una vez por trimestre durante tres horas
La información de visitas, que incluye Frecuencia recomendada y Duración de visita, se usa cuando:
● Crea una visita en el cliente desde la ficha Detalles de visitas.

● Añade el cliente con un tipo de visita y un área de ventas que haya indicado a una ruta.
 Nota
Es opcional definir un área de ventas para un tipo de visita, y se puede añadir un área de ventas que no
dependa del cliente. Sin embargo, si tiene un área de ventas actualizada para un tipo de visita, a fin de tener
en cuenta la frecuencia y la duración de la visita predefinidas durante la planificación de ruta, también debe
actualizar el área de ventas en la ficha Datos de ventas en el cliente.

12.2.2.4 Actualizar campo de ubicación adicional
Puede actualizar un campo de ubicación adicional dentro de una visita.
Dentro de una visita, puede ver el campo de información de ubicación de los datos de dirección del cliente.
Puede actualizar un campo de ubicación adicional dentro de una visita. La ubicación adicional solo
corresponde a esa visita en concreto. Con la información adicional de ubicación, tiene la opción de ir a otra
ubicación para una visita, en caso de que la visita no sea posible para la dirección actualizada en los datos del
cliente. La función está disponible por defecto en el sistema.
12.2.2.5 Configurar tipos de visita
Los administradores pueden configurar los tipos de visita en las actividades de ajuste preciso.

lista de actividades Ajuste preciso Actualizar tipos de visita para crear o tratar sus tipos de visita.

12.2.3 Añadir encuestas o tareas a visitas
predefinidas que le hayan asignado sus administradores para ayudarlo a ejecutar las visitas de forma eficiente.
Los administradores pueden habilitar la asignación automática de planes de actividades durante el proceso de
diseño y definir reglas de enrutamiento en el centro de trabajo Planificador de actividades.
Las encuestas y tareas que se pueden asignar automáticamente se enrutan según determinadas reglas a sus
visitas en las siguientes circunstancias.
● Durante un job de fondo que se ejecuta cada 10 minutos

● Poco días antes de la visita, según si los administradores definieron una ventana de tiempo para la
asignación automática
Puede iniciar manualmente el enrutamiento al actualizar para obtener las encuestas o tareas más recientes de
inmediato. O, sus administradores pueden utilizar reglas de flujo de trabajo para definir cuándo se pueden
iniciar de manera automática las reglas de enrutamiento.
pertinentes desde la ficha Encuestas y tareas desde la ficha Actividades en una visita.
12.2.3.1 Actualizar encuestas o tareas a completar mediante

actualización de visitas
Puede obtener las encuestas y tareas más recientes asignadas a sus visitas al actualizarlas.
 Nota
Como requisito previo, los administradores deben definir planes de actividades y reglas de enrutamiento
en el centro de trabajo Planificador de actividades. Para cada encuesta o tarea que se enrutará, se debe
seleccionar la opción Asignar automáticamente durante el proceso de diseño.
Las reglas de enrutamiento de planes de actividades pueden realizarse automáticamente tras varios
desencadenantes en función de cómo las hayan configurado sus administradores. Como usuario, puede iniciar
manualmente el enrutamiento de una de las siguientes formas.
● De la lista de visitas, seleccione una o más visitas que quiera actualizar y elija Acciones Actualizar
visitas seleccionadas .
● Vaya a la vista detallada y elija Acciones Actualizar visita .

12.2.3.2 Añadir encuestas y tareas a visitas creadas sin
conexión
Luego de crear una visita sin conexión, podrá añadir tareas o encuestas relevantes con solo hacer clic en el
botón Añadir de las fichas Tareas y Encuestas correspondientes.
Como requisito previo, sus administradores deben descargar las reglas de enrutamiento para usuarios
deseados. Junto con las reglas de enrutamiento, también se descargarán automáticamente los planes de
actividades.
 Restricción
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones sobre determinación de lista de trabajo sin conexión.
● La determinación de lista de trabajo es válida solo para visitas creadas sin conexión. Para visitas
creadas en modo con conexión, las posiciones de lista de trabajo se determinan automáticamente en
modo con conexión y se sincronizan con el modo sin conexión. En el modo sin conexión, toda
modificación realizada a una visita sincronizada desde el modo con conexión no desencadena la
redeterminación.
● Las tareas únicas no están admitidas ni están disponibles para selección.
● Solo se admiten encuestas de productos y lista de verificación. Todos los demás tipos de encuesta no
están disponibles para la selección.
● Para las encuestas de productos que contienen campos de ampliación de solo lectura, no se visualizan
los valores de lista de productos y producto en esos campos.
● No se admiten respuestas anteriores de encuestas.
● Los anexos vinculados a tareas en los planes de actividades no se replicarán en tareas definidas sin
conexión.
12.2.3.3 Configurar actualización automática para visitas
Los administradores pueden utilizar reglas de flujo de trabajo para definir cuándo las visitas se actualizan
automáticamente a fin de obtener una lista actualizada de las encuestas y tareas por completar.
Contexto
Al utilizar las reglas de flujo de trabajo, los planes de actividades pueden asignarse con una actualización
automática al crear o grabar una visita o en un cronograma personalizado.
Procedimiento

3. Para el Business object, seleccione Visita.
predeterminada.
Esta selección decide cuándo se desencadena la regla, en este caso, Actualizar visita.
6. Para Tipo de regla, seleccione Acción y seleccione Actualizar visita.
12.2.3.4 Configurar intervalo de tiempo para visitas
Cuando se crean las visitas, se añaden de inmediato todas las tareas y las encuestas asignadas
automáticamente. De forma alternativa, puede elegir reducir la cantidad de asignaciones automáticas al
restringir un período en el futuro durante el cual el sistema debe añadir encuestas o tareas a las visitas. Por
ejemplo, si define un intervalo de 5 días, el sistema añade encuestas y tareas solo a aquellas visitas que
tendrán lugar durante los próximos 5 días.

Seleccione el proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso y agregue Definir ventana de
tiempo para añadir encuestas/tareas a visitas a su proyecto.
Abra este business object e introduzca la cantidad de días que desea que el sistema tenga en cuenta cuando
añada tareas y encuestas asignadas automáticamente a las visitas.
 Restricción
Esta función NO se aplica a las visitas a la tienda perfecta.
12.3 Completar visitas
Puede utilizar herramientas como encuestas, tareas y reconocimiento de imagen para capturar los resultados
de sus visitas.
Registrar entrada de visitas [página 692]

Al registrar la entrada, se captura la fecha, la hora y la ubicación (GPS) de la visita, y se abre la visita
para el tratamiento, lo que le permite registrar información sobre esta visita en el sistema.
Completar tareas y encuestas [página 695]

Registre detalles de la visita al sitio del cliente realizando tareas y encuestas durante la visita.
Ver cronograma de interacción durante visitas [página 696]

En una visita, puede ver una lista cronológica de las interacciones pasadas y venideras con la cuenta a
la que está visitando. Además, puede navegar a los objetos, según lo requiera. Con esta vista del
cronograma, puede obtener mayor contexto comercial que le permita mejorar la ejecución de la visita
actual.
Verificar cumplimiento del planograma [página 696]

Si su empresa ha comprado y parametrizado el add-on de SAP Cloud for Customer Imaging
Intelligence, puede utilizar el reconocimiento de imagen para verificar el cumplimiento del planograma.
Verificar promociones [página 696]

Cuando esté en el sitio del cliente, es un buen momento para verificar si está listo para promociones
futuras.
Registrar contactos en visitas [página 697]

Registre con quién habló o con quién interactuó durante la visita.
Registrar salida de visitas [página 698]

Al registrar la salida automáticamente, el estado de la visita se fija en Completado. Si su administrador
desactivó el botón para registrar la salida en el alcance, puede completar una visita directamente
seleccionando Acciones Fijar como completa .
12.3.1 Registrar entrada de visitas
Al registrar la entrada, se captura la fecha, la hora y la ubicación (GPS) de la visita, y se abre la visita para el
tratamiento, lo que le permite registrar información sobre esta visita en el sistema.
 Nota
Si no ve el botón Check-In, elija Acciones Fijar En proceso .
12.3.1.1 Configurar registro de entrada y registro de salida

para visitas
Si desea utilizar los registros de entrada y de salida, inicie sesión como administrador y actívelos en la
 Sugerencias
Punto de decisión
● ¿Por qué utilizar los registros de entrada y de salida?

○ Se registran las fechas y las horas de entrada y de salida y usted puede utilizar un informe para
generar estadísticas para las visitas.
○ En las preguntas de definición del alcance, puede especificar que el representante del servicio o de
ventas debe completar posiciones obligatorias antes de realizar el registro de salida.
○ Luego de que el representante del servicio o de ventas registre la salida, se completa la visita y no
es posible realizar modificaciones. Esta se marca en la lista del representante.

● ¿Por qué omitir los registros de entrada y de salida?
○ Es posible modificar y actualizar la visita luego de que el representante del servicio o de ventas se
marche del sitio del cliente.
○ El representante no está obligado a completar posiciones obligatorias antes de marcharse del sitio
del cliente.

actividades Gestión de actividades y conteste las preguntas para visitas.
 Sugerencias
¡Pruébelo!
1. Inicie sesión como usuario y cree una visita nueva.

2. Acceda a la visita y registre la entrada y la salida mediante los botones.
Si los botones aparecen, realizó la prueba correctamente.
12.3.1.2 Configurar opción para evitar que se registren varias

visitas
Como administrador, puede configurar la solución SAP para evitar que los usuarios registren más de una visita
por vez.
Mediante esta opción, los propietarios de las visitas pueden registrar una visita únicamente si no están
registrados en otra visita en ese mismo momento. Si los propietarios de visitas intentan registrar una nueva
cuando aún están registrados en otra, aparece un error. El error indica el ID de la visita de la que deberían salir.
 Precaución
Utilice el workbench de datos para garantizar que comienza con el estado limpio (es decir, que ha
registrado la salida de todas las visitas).
1. Desactive temporalmente los pasos de validación en la determinación del alcance.

El workbench de datos efectúa las validaciones de la determinación del alcance, por ejemplo,
completar tareas o encuestas de forma obligatoria antes de registrar la salida. Si estas validaciones
permanecen en el alcance, el sistema evita que se registre la salida para las visitas que no cumplen los
criterios de validación. Si desactiva los pasos de validación en la determinación del alcance, podrá
registrar la salida de todas las visitas.
2. En el workbench de datos, en la ficha Exportar, elija el objeto Visitas | actividad.
3. Para encontrar todas las visitas en la solución SAP de las que no se ha registrado la salida, configure
estos filtros:

Seleccionar todas las visitas que aún están registradas
Campo Condición Valor
Fecha/Hora de registro de entrada Mayor que <fecha en la que implementó la solu

ción SAP >
Fecha/Hora de registro de salida Es inicial Ninguno
4. Exporte la lista de visitas resultante y asígneles el estado Completada.

5. Importe la misma lista de visitas que ahora tienen el estado Completada.
6. Vuelva a activar los pasos de validación en la determinación del alcance.
Para obtener más información sobre el workbench de datos, ingrese a SAP Help Portal en http://
help.sap.com, busque "SAP Cloud for Customer" y, en Integración, seleccione la guía para el usuario
Workbench de datos.

En la sección Visitas, en la pregunta sobre evitar que los usuarios registren varias visitas, seleccione la casilla
de verificación para indicar que desea utilizar esta función.
12.3.1.3 Configurar validez de proximidad durante check-in

de visita
Los administradores puede parametrizar la solución para validar la proximidad de los usuarios a la ubicación
geográfica de los clientes durante el check-in de visita, asegurarse de que los usuarios ejecuten visitas in situ y
mejorar la transparencia y alineación con procesos empresariales.
Procedimiento

actividades para encontrar la pregunta correspondiente y habilitar la validación de proximidad para
visitas.

rango de check-in según el país o región.
 Nota
Dicho rango debe configurarse para que el sistema ejecute la validación de proximidad.

12.3.1.4 Configurar desactivación de ejecución de visita
antes del registro de entrada
Como administrador, si configura esta opción empresarial, los usuarios no podrán editar información
específica de la visita hasta que se registren en la visita. Esta función le permite garantizar que las acciones de
ejecución se completen durante la visita.

actividades .
En la sección Visitas, busque la pregunta relevante y seleccione la casilla de verificación para indicar que desea
utilizar esta función.
12.3.2 Completar tareas y encuestas
Registre detalles de la visita al sitio del cliente realizando tareas y encuestas durante la visita.
Contexto
Estas tareas y encuestas le recuerdan que realice determinadas acciones, como verificar la colocación del
producto o analizar una próxima promoción con el gerente de la tienda. Registre los detalles añadiendo
información en las encuestas y tareas.
Procedimiento
1. Abra cualquier tarea o encuesta.

2. Complete los puntos en la tarea o la encuesta y recopile y registre información a medida que avanza.
 Ejemplo
Puede adjuntar una imagen de la visualización del producto.
3. Complete la tarea o encuesta.
○ Complete tareas seleccionando Acciones Fijar como Completada

○ Complete encuestas enviándolas.
Grabar, finalizar y enviar encuestas [página 850]

Añadir anexos a encuestas [página 853]
12.3.3 Ver cronograma de interacción durante visitas
En una visita, puede ver una lista cronológica de las interacciones pasadas y venideras con la cuenta a la que
está visitando. Además, puede navegar a los objetos, según lo requiera. Con esta vista del cronograma, puede
obtener mayor contexto comercial que le permita mejorar la ejecución de la visita actual.
Puede filtrar objetos del cronograma por rango de fechas o por clase de documento. También puede ver las
correspondientes notas y anexos que estén disponibles.
Esta función solo está disponible en el cliente Fiori y optimizada en el panel lateral. Si no puede ver la ficha
Cronograma, utilice Personalización o pídale a su administrador que adapte la disposición maestra mediante la
opción Adaptar.
12.3.4 Verificar cumplimiento del planograma
Si su empresa ha comprado y parametrizado el add-on de SAP Cloud for Customer Imaging Intelligence, puede
utilizar el reconocimiento de imagen para verificar el cumplimiento del planograma.
Uso de Imaging Intelligence [página 738]
12.3.5 Verificar promociones
Cuando esté en el sitio del cliente, es un buen momento para verificar si está listo para promociones futuras.
Si se aproxima la promoción de un determinado producto, puede aumentar el stock del cliente para ese
producto. Simplemente cree pedidos de cliente desde la ficha Pedidos de cliente.
12.3.5.1 Promociones en visitas
Vea las promociones relacionadas con una Visita.
En la ficha Visita, vea las promociones actuales y válidas para el Cliente seleccionado. Además, aquí puede ver
la cantidad de promociones vigentes y las que se lanzarán próximamente.

12.3.5.2 Calendario de promociones
Vea las Promociones en un gráfico de calendario simple.
La vista de calendario está disponible dentro de la vista Promociones en un Cliente, un Producto o una Visita
específicos. Puede seleccionar la vista mensual, vista de trimestre o un rango seleccionado que defina. Las
barras horizontales coloridas en una vista de gráfico facilitan la visualización de fechas planificadas, fechas de
compra y fechas reales para sus promociones.
Fechas de promoción
● Fechas de fin de compra y de inicio de compra: durante este período, la promoción es válida para los
clientes.
● Fecha real: se refiere a la fecha en la que se ejecutan los pedidos realizados durante las fechas de compra.
● Fecha planificada: el intervalo de fechas planificadas desde la creación inicial hasta la finalización de la
promoción.
 Nota
El calendario de promociones se encuentra disponible actualmente solo en SAP Fiori Client.
12.3.6 Registrar contactos en visitas
Registre con quién habló o con quién interactuó durante la visita.

Tome nota de la persona de contacto con la que trabajó durante esta visita bajo Contactos. Puede:
● Seleccionar contactos que se enumeran en la cuenta

● Crear un nuevo contacto directamente desde aquí
Además puede añadir a:
● todos los participantes de la visita en Participantes;

● los participantes con roles de parte personalizados en Otras partes.
12.3.7 Registrar salida de visitas
Al registrar la salida automáticamente, el estado de la visita se fija en Completado. Si su administrador

desactivó el botón para registrar la salida en el alcance, puede completar una visita directamente
seleccionando Acciones Fijar como completa .
 Sugerencias
Para tratar la visita después de haber registrado la salida, fije el estado de vuelta en En proceso y realice las
modificaciones.
12.3.7.1 Configurar aviso de check out para visitas
Los administradores pueden parametrizar la solución para notificar a los usuarios cuando se retiren de la
ubicación del cliente sin realizar el check out de la visita. El aviso de check out puede reducir las
inconsistencias de datos y garantizar un seguimiento adecuado del tiempo de ejecución de la visita.
Contexto
Esta función ahora se admite en Android y en Windows.
Procedimiento

actividades para encontrar la pregunta correspondiente y configurar el aviso de check out para visitas.

rango de check-out según el país o región.

12.3.7.2 Configurar "¿Desea crear una nueva visita?"
Preguntar al registrar la salida
Los administradores pueden desactivar la pregunta "¿Desea crear una nueva visita?" cuando los usuarios
registran la salida de una visita. La configuración se aplica a los modos con conexión y sin conexión.
Para deshabilitar esta pregunta, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .

En Visitas, responda la pregunta sobre desactivar la pregunta al registrar la salida.
12.3.7.3 Configurar la finalización obligatoria de tareas y

encuestas en el registro de salida
Esta opción empresarial le permite imponer las parametrizaciones obligatorias para entrevistas y tareas. Si
utiliza esta opción, los representantes del servicio y de ventas deben completar todas las posiciones
obligatorias en una visita antes de que puedan cerrar la visita.

actividades Gestión de actividades y en la sección Visitas conteste la pregunta relacionada con esta opción.
12.4 Luego de las visitas
Luego de una visita, puede crear cualquier posición de seguimiento que necesite. También puede generar un
resumen de la visita y compartir los resultados de la visita con los participantes.
 Sugerencias
Para tratar la visita luego del registro de salida, vaya a la vista detallada de la visita, elija Acciones Fijar
En proceso y realice las modificaciones.
Crear posiciones de seguimiento para visitas [página 700]

Puede programar citas o llamadas telefónicas de seguimiento directamente desde la visita si toca una
posición que debe volver a abordar con su cliente. También puede crear una posición de seguimiento si
descubre que el cliente necesita productos adicionales, un upgrade, piezas de recambio o reparaciones
Generar resúmenes de visitas [página 700]

Después de registrar la salida de una visita, puede revisar la visita generando un informe.
Compartir resúmenes de visitas [página 700]

Una vez que haya generado un resumen de visitas, puede compartirlo con el resto de los participantes.

12.4.1 Crear posiciones de seguimiento para visitas
Puede programar citas o llamadas telefónicas de seguimiento directamente desde la visita si toca una posición
que debe volver a abordar con su cliente. También puede crear una posición de seguimiento si descubre que el
cliente necesita productos adicionales, un upgrade, piezas de recambio o reparaciones
La siguiente tabla sin conexión contiene los tipos de solicitudes, enumera ejemplos e indica cómo pedirlas en el
sistema.
Posiciones de seguimiento de muestra
Ejemplo Tipo de solicitud Elegir
Productos fuera de stock Pedido de producto Pedido de cliente
Se debe actualizar el equipo al último Oportunidades Posiciones de seguimiento Nueva

modelo
Oportunidad
El aparato para almacenamiento (refri Piezas de recambio o reparaciones Posiciones de seguimiento Nueva
gerador) o demostración (mini parrilla)
Ticket de servicio
no funciona.
12.4.2 Generar resúmenes de visitas
Después de registrar la salida de una visita, puede revisar la visita generando un informe.
Procedimiento
1. Vaya a la vista detallada de una visita.

2. En el menú Acciones en la parte inferior derecha, seleccione Generar resumen.
3. Vaya a la ficha Anexos donde encontrará el resumen en PDF generado.
Solo puede tener un resumen por visita. Cuando genere un resumen nuevo, se sustituirá el anterior.
12.4.3 Compartir resúmenes de visitas
Una vez que haya generado un resumen de visitas, puede compartirlo con el resto de los participantes.
Requisitos previos
La dirección de correo electrónico debe definirse previamente para cada participante a fin de que los
resúmenes se envíen por correo electrónico.

Procedimiento
1. Vaya a la pestaña Participantes de la visita.
2. Seleccione un participante y haga clic en Más Enviar resumen .
 Nota
Se debe marcar la columna Seleccionar antes de que la opción Enviar resumen esté disponible.
12.5 Visitas sin conexión
Creación rápida: Disponibilidad en el nivel de campos
Sección Campo Disponible sin conexión sin conexión
Información general de cabe Asunto

cera
Nombre S N
Estado
Cliente S N
Propietario S S
Organizador S S
Fecha y hora de inicio S S
Fecha/Hora de fin S S
Organización de ventas S N
Canal de distribución S N
División S N
Territorio de ventas S N
Campos de ampliación S N
Campos geográficos

Sección Campo Disponible sin conexión sin conexión
Hora de registro de entrada
Hora de registro de salida
Ruta
Notas
Vista detallada: Disponibilidad en el nivel de campos
mediante acciones O
Resumen Cabecera Asunto S S
Nombre
Estado S S
Cuenta S S
Propietario S S
Organizador S S
Fecha y hora de inicio S S
Fecha/Hora de fin S S
Evento de todo el día S S
tas
División S S
Territorio de ventas S S
Campos de ampliación S S
Campos geográficos S S
Hora de registro de en S S

trada
Hora de registro de sa S S

lida

mediante acciones O
Ruta S N
Notas S S
Última visita Fecha y hora de última S N/C

visita
Notas de última visita S N/C
Contactos Nombre/Dirección/ S N/C

Correo electrónico
Campañas En curso/Próximas S N/C
Notas Notas S S
Tareas completadas N
Encuestas completa N
das
Tareas Tareas Asunto S S
Categoría S S
Estado S S
Prioridad S S
Obligatoria S S
Creada el S N/C
Campos ocultos adi S S

cionales
Notas S S
Encuestas Encuestas Nombre S N/C
Estado S S
Categoría S N/C
Puntaje total N N
Puntaje máximo total N N
Obligatoria N N/C

mediante acciones O
Contactos Contactos Nombre S S
Función S S
Departamento S S
Dirección S S
Correos electrónicos S S
Participantes Participantes Nombre S S
Teléfono S S
Correos electrónicos S S
Dirección S S
Acciones S S
Pedidos Pedidos S S
Promociones Promociones S N/C
Campañas Campañas N N/C
Posiciones de segui Posiciones de segui S S

miento miento
Posiciones relaciona N N
das
Anexos Anexos S S
Modificaciones Modificaciones N/C N/C
Flujo de documentos Flujo de documentos N/C N/C
Visita Global Registro de entrada S
Registro de salida S
Fijar En proceso S

Actualizar visita N
Generar resumen N
Tareas Añadir N
Nuevo S
Fijar En proceso S
Fijar como cancelada S
Encuesta Enviar S
Añadir imagen S
Añadir producto S
Contactos Añadir S
Nuevo S
Participante Añadir S
Pedidos Nuevo S
12.6 Preguntas más frecuentes de visitas
¿Tiene problemas para usar las visitas? Verifique esta lista de preguntas y respuestas para obtener ayuda.
12.6.1 ¿Por qué no veo tareas y encuestas cuando creo una

visita?
Las tareas y encuestas se pueden generar unos minutos después de haber creado la visita o unos días antes de
la visita.
Si quiere ver tareas y encuestas inmediatamente cuando crea una visita, actualice la visita con Acciones
Actualizar visita .
En caso contrario, las tareas y encuestas no aparecen inmediatamente cuando crea las visitas. Esto se debe a
una de las siguientes razones:

● Hay una tarea de fondo que se ejecuta cada 10 minutos que genera tareas y encuestas para nuevas visitas.
Espere unos minutos y verifique nuevamente.
● Es posible que el administrador haya configurado el sistema para genera tareas y encuestas una cantidad
determinada de días antes de la visita. Para ver si este es el caso, verifique con el administrador.
12.6.2 ¿Cómo defino la frecuencia con la que quiero visitar

los sitios de mis clientes?
La frecuencia que usted o su gerente fijó en la cuenta es cómo la solución determina cuando esta cuenta debe
realizar una visita (o cuando vence).
Para definir la frecuencia de visita para una cuenta, acceda a la cuenta, elija la ficha Visitas y fije la frecuencia
recomendada para visitas.
 Nota
Si desea definir la frecuencia de una visita según el tipo de visita y el área de ventas, vaya a la ficha Detalles
de la visita.
12.6.3 ¿Cómo me aseguro de estar programando la visita en

el momento adecuado?
Puede mirar la programación del cliente, incluida cualquier otra cita que puede haber programado un colega,
consultando el calendario de la cuenta. Compare ese con su propio calendario. También puede definir los
horarios de visitas para la cuenta.
La vista de calendario de una cuenta muestra todas las citas próximas para esa cuenta en un calendario,
incluso si las programaron otros colegas.
Para verificar la programación de las próximas visitas y citas, verifique su calendario.
Además de las citas y visitas, también aparecerán las llamadas telefónicas en su calendario.
Puede visualizar las programaciones de otros usuarios si tiene autorización para ello.
Además, si ha definidos los horarios de visita para la cuenta, cuando grabe la visita (o active la ruta), la solución
verificará que se garantice que la hora de visita que ha programado se encuentre dentro de los horarios de
visita definidos par ala cuenta.
12.6.4 ¿Qué campañas aparecen en la visita?
La solución verifica algunas cosas para garantizar que ve solo las campañas relevantes en su visita.
Las campañas que aparecen en la visita incluyen campañas que cumplen con el siguiente criterio:

● Son válidas para la cuenta asociada
● Se han ejecutado
● Son válidas en la fecha de la visita
Para obtener más información sobre las campañas determinadas, verifique la ficha Campañas donde puede
enlazar directamente las campañas asociadas.
12.6.5 ¿Por qué no puedo crear una visita para Mi cuenta?
Verifique el estado de cuenta. Si se configura en bloqueado u obsoleto, entonces ya no puede crear

transacciones desde esa cuenta, lo que incluye las oportunidades, los leads, las ofertas de venta, los tickets, las
visitas y las actividades.
12.6.6 ¿Se puede utilizar aprobaciones con visitas?
Por el momento, no es posible utilizar el flujo de trabajo de aprobación con las visitas.
12.6.7 ¿Cómo puedo enlazar una visita a una oportunidad

existente?
Puede crear una visita desde la oportunidad, lo que creará el enlace, o puede añadir una visita existente a una
oportunidad existente.
Contexto
Para enlazar una visita existente a una oportunidad existente, realice lo siguiente:
Procedimiento
1. En la visita, seleccione Posiciones de seguimiento Posiciones relacionadas .

2. Seleccione la oportunidad que desea añadir y añádala a la visita.

12.6.8 ¿Por qué no puedo introducir un valor de cero en una
encuesta?
Si la pregunta de la encuesta se definió como de tipo Importe y se marcó como obligatoria, debe introducir un
número que se encuentre dentro del rango de números definido.
Si cero debería ser una respuesta válida, comuníquese con la persona que diseñó la encuesta. Es posible que
se deba ajustar el tipo o los límites superior e inferiores que se definieron para esta pregunta.
Preguntas de encuestas [página 820]
12.6.9 ¿Cómo se calculan los clientes con visitas atrasadas?
El filtro Mis clientes con visitas atrasadas usa la configuración de la cuenta y el historial de visitas para sugerir
qué clientes visitar.
En las rutas y en el planificador de visitas, puede filtrar solo los clientes cuyas visitas se encuentran atrasadas.
Los clientes que cumplen los siguientes criterios se visualizan en la lista de resultados del filtro Mis clientes con
visitas atrasadas :
● Clientes que nunca recibieron una visita (clientes sin última visita o próxima visita)
● Clientes cuya fecha límite de visita se encuentra en el pasado
● Clientes que no tienen definida una fecha límite de visita y cuya fecha de próxima visita está en el pasado

13 Rutas
Mediante el uso de rutas, puede planificar un conjunto de visitas y ordenarlas en una secuencia lógica para sus
representantes de ventas.
Una ruta puede incluir uno o varios clientes. Puede crear rutas de un día o rutas para un período. También
puede configurar el sistema de modo que utilice la información de visitas definida por cliente para proponer
visitas recurrentes en un intervalo de fechas determinado.
Puede obtener una vista previa de su programa en el calendario para evitar que haya conflictos de horarios.
Utilice la vista de mapa para ver la ruta y cambiar la secuencia de los clientes si fuera necesario. Cuando esté
conforme con la secuencia y el horario de las visitas en la ruta, puede generar todas las visitas en la ruta al
mismo tiempo.
Si planea utilizar la misma ruta más de una vez, puede ser conveniente crear primero una plantilla de ruta. Al
reutilizar escenarios, crear plantillas de rutas no solo le ahorra tiempo, sino que también le garantiza precisión
y consistencia.
Para rutas que se repiten con frecuencia, puede definir la frecuencia con la que se repiten y el período de
validez en la plantilla. Según esas parametrizaciones de recurrencia, puede configurar el sistema para
programar y generar rutas y las visitas subsiguientes de manera automática a medida que se acerque su fecha.

Rutas PÚBLICO 709
 Ejemplo
Como jefe de ventas, su equipo tiene un grupo de clientes en la zona oeste de la ciudad que desea que
alguien de su equipo visite una vez por mes. Utilice una plantilla de ruta para definir la secuencia y el
horario de las visitas. También puede definir que esta ruta se realice los martes porque la reunión de equipo
es los miércoles y dos de los clientes no pueden recibir visitas los lunes y viernes.
Estos son los clientes de Denise. La mayoría de los meses, usted, como organizador de rutas, genera las
visitas en esta ruta para Denise, o ella genera la ruta como propietaria. Cuando Denise está de vacaciones,
usted puede modificar fácilmente la propiedad de las visitas en esta ruta para incluir a otro miembro del
equipo.
13.1 Definir alcance y configurar rutas
Los administradores pueden configurar rutas mediante la definición del alcance, preguntas de definición del
 Recomendación
13.1.1 Habilitar rutas
Para que los usuarios puedan planificar visitas mediante el uso de rutas, los administradores deben añadir
rutas al alcance del proyecto.
Procedimiento
1. Diríjase a Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Tratar alcance de

proyecto Definición de alcance Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de actividades y
marque la casilla al lado de la pregunta de definición de alcance para usar rutas.
2. Asigne la vista de centro de trabajo Visitas (ID: COD_VISIT_WCF) a los roles o usuarios empresariales
pertinentes.

710 PÚBLICO Rutas
Resultados
Todos los colegas a los que haya asignado el centro de trabajo Visitas pueden crear visitas, trabajar con estas,
usar rutas para planificar días o semanas de visitas a la vez, y usar plantillas de rutas para ahorrar tiempo y
aumentar la consistencia.
13.1.2 Configurar ventana para programación de rutas
Los administradores pueden configurar el sistema de manera que programe la creación de rutas y la posterior
generación de visitas según las parametrizaciones de recurrencia definidas en la plantilla de ruta.
Contexto
Procedimiento

Trata alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de
actividades para encontrar y habilitar la pregunta sobre programar la creación periódica de rutas.

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Definir ventana para programación de rutas e introduzca la
cantidad de días en el futuro en que desea que se generen planes de visitas repetidos con frecuencia.
13.1.3 Configurar servicios web (A2X) para leer, tratar o

Eliminar rutas
Los administradores pueden habilitar el uso de servicios web para leer, tratar o eliminar las rutas para las que
no se hayan generado visitas.
Para obtener más información acerca de los servicios web, consulte la Guía rápida de servicios web en la
documentación de SAP Cloud Applications Studio.

Rutas PÚBLICO 711
13.2 Planificar visitas mediante rutas
Rutas es el único punto de entrada de los representantes de ventas para la planificación de visitas.
Contexto
Crear rutas [página 712]

Puede crear una ruta para organizar las visitas en una secuencia lógica.
Definir detalles de ruta [página 714]

Los detalles que defina para la ruta son válidos para todas las visitas propuestas en la ruta.
Añadir clientes a rutas [página 717]

Puede crear planes de visita diarios que involucren a varios clientes y clientes individuales.
Añadir partes implicadas y anexos a rutas [página 720]

Puede autorizar a otras personas a utilizar esta ruta y añadir anexos que sean útiles para cada visita en
esta ruta.
Verificar las rutas [página 721]

Puede verificar el recorrido, señalar y eliminar conflictos de programación y optimizar la secuencia de
visitas para cada día de la ruta planificada.
Activar rutas y generar visitas [página 724]

Active la ruta y genere todas las visitas que planificó en esta ruta con un solo clic.
13.2.1 Crear rutas
Puede crear una ruta para organizar las visitas en una secuencia lógica.
Contexto
 Nota
Si desea reutilizar este grupo de visitas, puede ser conveniente crear primero una plantilla de ruta. Una
plantilla de ruta agiliza el proceso de creación para la próxima vez que desee utilizar esta ruta.

712 PÚBLICO Rutas
Procedimiento
1. Cree una ruta.
○ Si desea crear esta ruta desde una plantilla de ruta activada:

1. Vaya a Rutas y abra la plantilla de ruta activa.
2. Haga clic en Acciones Crear ruta desde plantilla .
○ Si planea utilizar esta ruta solo una vez:
1. Vaya a Rutas y haga clic en Nuevo.
2. Fije el tipo en Ruta.
2. Póngale un nombre e introduzca los detalles de la ruta.
3. Defina los días de la semana en los que no desea realizar visitas.
Por ejemplo, si debe estar en la oficina los miércoles, puede especificar que el sistema no cree visitas al
sitio del cliente este día.
 Recuerde
Solo puede definir los días de la semana que se excluirán para una ruta durante la creación.
Pasos siguientes
Añada clientes para proponer visitas a la ruta.
Definir detalles de ruta [página 714]

Crear rutas a partir de plantillas [página 725]
13.2.1.1 Cambiar propietario de ruta
Después de crear la ruta, puede cambiar el propietario abriendo la ruta y haciendo clic en Acciones
Modificar propietario .
Esta acción también le permite modificar el propietario de todas las visitas posteriores que se hayan generado
a partir de esta ruta.

Rutas PÚBLICO 713
13.2.1.2 Grabar plan de visita diario como ruta o plantilla de
ruta
En el calendario, grabe su plan de visitas del día como ruta o plantilla de ruta para usar más adelante
seleccionando Grabar como ruta o Grabar como plantilla.
Si cree que es posible que repita esta secuencia de visitas, grábela como ruta. Si desea volver a usar esta
secuencia de visitas de manera recurrente, grabe el plan de visitas del día como plantilla de ruta.
13.2.1.3 Configurar servicios web (A2X) para leer, tratar o

Eliminar rutas
Los administradores pueden habilitar el uso de servicios web para leer, tratar o eliminar las rutas para las que
no se hayan generado visitas.
13.2.2 Definir detalles de ruta
Los detalles que defina para la ruta son válidos para todas las visitas propuestas en la ruta.
En la ruta, vaya a Más detalles donde puede efectuar las siguientes parametrizaciones:
Detalles de ruta
Opción Descripción
Hora de inicio Puede actualizar una hora de inicio por defecto

que indica el comienzo de la ruta diaria.
Tiempo de preparación de visita (promedio) Puede actualizar un tiempo de preparación por

defecto para todas las visitas propuestas en la
ruta.

714 PÚBLICO Rutas
Duración de visita (promedio) Puede actualizar una duración por defecto para
todas las visitas propuestas en la ruta.
 Nota
Para cada cuenta o cliente individual, puede
actualizar la duración de visita a nivel de
área de cabecera o de ventas. En estos ca
sos, la visita propuesta puede utilizar el va
lor específico del cliente en lugar de la dura
ción de visita por defecto que se actualiza
aquí. Para obtener más detalles, véase Ac
tualizar información de visita [página 685].
Huso horario Si su equipo trabaja en un huso horario dife

rente, puede indicar el huso horario en el que el
sistema genera las visitas.
Idioma Si el equipo está en una región en la que se ha

blan uno o más idiomas, puede definir el idioma
que utiliza el sistema para generar las visitas.
Reprogramación automática Si este indicador está activado, cuando añada o

mueva visitas dentro de la ruta, las visitas si
guientes se reprogramarán automáticamente.
Siempre mostrar el programa del propietario de ruta Para evitar conflictos de programas, al planificar
las visitas dentro de la ruta, el sistema puede
completar las visitas y las citas que se progra
maron para el propietario de la ruta en el día en
cuestión. Si este indicador está activado, en
cuanto añada a la ruta una visita con una fecha
específica, se mostrará automáticamente el
programa del propietario para ese día.
 Restricción
Esta función no se aplica cuando el propie
tario se deriva del territorio.

Rutas PÚBLICO 715
Derivar propietario del territorio Si este indicador está activado, debe especificar
un territorio de ventas en lugar de un propieta
rio de ruta. Cada vez que el sistema genere una
visita a partir de esta ruta, el propietario del te
rritorio de ventas se convertirá en el propietario
de la visita. Esto garantiza que las visitas se
asignen de forma dinámica independiente
mente de las modificaciones de personal.
Tipo de visita Puede actualizar un tipo de visita por defecto

para todas las visitas propuestas en la ruta.
 Nota
Las visitas propuestas pueden utilizar la du
ración y la frecuencia de la visita relaciona
das con el tipo de visita si dicha información
se definió previamente en la cuenta o
cliente individual. Para obtener más deta
lles, véase Actualizar información de visita
[página 685].
Organización de ventas Puede planificar visitas por área de ventas. Al

añadir cuentas utilizando el filtro Visitas
Canal de distribución pendientes de propietario, el sistema solo pro
pone las cuentas y los clientes individuales que
División
estén pendientes en el área de ventas indicada.
 Nota
das con el área de ventas si dicha informa
ción se definió previamente en la cuenta o
[página 685].
Visita a la tienda perfecta Se este indicador está activado, todas las visitas
propuestas en la ruta se consideran visitas a la
tienda perfecta por defecto. Puede activar y de
sactivar el indicador de tienda perfecta para
cada visita propuesta en la ruta.
Notas Las notas que añada aquí aparecen para cada

visita que se genera en base a esta ruta.

716 PÚBLICO Rutas
13.2.3 Añadir clientes a rutas
Puede crear planes de visita diarios que involucren a varios clientes y clientes individuales.
Requisitos previos
Vaya a Más detalles y defina las parametrizaciones por defecto para todas las visitas que propondrá en la ruta.
Procedimiento
1. En la ruta, vaya a Resumen y haga clic en Añadir.

2. Busque clientes mediante el uso de consultas y búsqueda avanzada.
 Ejemplo
○ La consulta Visitas pendientes de propietario sugiere clientes en los que la fecha de Visita previa a
que se actualiza a nivel de cliente es igual o posterior a la fecha de inicio de ruta. Las visitas
atrasadas no se tienen en cuenta. Puede utilizar el campo de búsqueda Visita entre para buscar
clientes pendientes en un intervalo de fechas determinado.
○ El campo de búsqueda Rol le permite filtrar clientes según si son clientes potenciales o existentes,
así como planificar las visitas según corresponda.
○ El campo de búsqueda Futura visita planificada le permite filtrar clientes según si se actualiza una
Próxima visita planificada a nivel de cliente.
○ El área de ventas y el tipo de visita que haya indicado en Más detalles se completan previamente en
la búsqueda avanzada para la consulta estándar.
3. Añada los clientes a la ruta.

4. Si desea seguir planificando visitas para el próximo día, haga clic en Añadir al día siguiente.
Los días excluidos para visitas se saltean automáticamente durante esta planificación de rutas.
5. Cuando esté conforme con las visitas y la secuencia, grabe las entradas.
Pasos siguientes
Verifique su ruta y asegúrese de que no haya conflictos de horarios y que la ruta sea óptima.
13.2.3.1 Añadir visitas recurrentes a rutas
Cuando propone a un cliente dentro de un intervalo de fechas específico, el sistema también puede sugerir la
cantidad de ocurrencias de una visita según la Frecuencia de visitas recomendada del cliente.

Rutas PÚBLICO 717
Contexto
Procedimiento
1. Al añadir cuentas a la ruta, abra la búsqueda avanzada.

2. En el campo Visita entre , introduzca un intervalo de fechas específico.
3. Marque el campo Añadir ocurrencia.
4. Actualice otros campos de búsqueda según corresponda.
5. Haga clic en Ir y podrá ver los clientes pertinentes junto con las Ocurrencias en período de tiempo.
6. Añada los clientes que desee a la ruta.
Resultados
En la tabla aparecerán las visitas y sus ocurrencias recomendadas dentro del intervalo de fechas indicado.

718 PÚBLICO Rutas
Actualizar información de visita [página 685]
13.2.3.2 Buscar clientes en la vista de mapa
Puede utilizar la vista de mapa cuando busque un cliente para añadir a una ruta. Esta función es útil sobre todo,
por ejemplo, si una cuenta tiene varios sitios en una ciudad. Puede localizarlos visualmente en el mapa y
simplemente seleccionar el que desee.
Mapa [página 74]
13.2.3.3 Visualizar plan de ruta diaria en la vista de mapa
Puede ver el recorrido para cada día de su ruta en un mapa y modificar la secuencia de las visitas para
optimizar su viaje.

Rutas PÚBLICO 719
En la ruta o plantilla de ruta, vaya a Resumen y haga clic en Más Mostrar mapa . Aparecerá un mapa que
mostrará el programa de la visita junto con las visitas propuestas y existentes y el recorrido para el primer día o
el día seleccionado. Para ver la ruta de otro día, seleccione la fecha o día correspondientes en la parte superior
de la lista.
Puede usar las flechas situadas junto a cada visita para moverse hacia arriba o hacia abajo en la secuencia de
viaje. El programa de visitas se actualiza en tiempo real con el tiempo de preparación y la duración del viaje que
se hayan indicado. Cuando cierre la vista de mapa, la ruta grabará la nueva secuencia que planificó para el día.
Mapa [página 74]
13.2.4 Añadir partes implicadas y anexos a rutas
Puede autorizar a otras personas a utilizar esta ruta y añadir anexos que sean útiles para cada visita en esta
ruta.

720 PÚBLICO Rutas
Partes implicadas y anexos
Ficha Puede... Notas
Partes implicadas Definir el propietario, el organizador y Los participantes que se encuentran en

asignar esta ruta a los participantes. esta lista pueden ver y tratar esta ruta,
así como utilizarla para generar visitas.
Después de generar las visitas, los par

ticipantes se convierten en participan
tes de la visita.
Anexos Añada los documentos que puedan re Los anexos que añade aquí aparecen
sultar útiles para estas visitas como anexos para cada visita que se
genera en base a esta ruta.
13.2.5 Verificar las rutas
Puede verificar el recorrido, señalar y eliminar conflictos de programación y optimizar la secuencia de visitas
para cada día de la ruta planificada.
optimizar su viaje.
de la lista.

Rutas PÚBLICO 721
Mapa [página 74]
13.2.5.2 Ver programa de visitas en el calendario
Para garantizar la disponibilidad, puede ver el calendario del empleado para el que está planificando las visitas
en esta ruta.
En la ruta, vaya a la ficha Resumen y haga clic en Más Mostrar vista de calendario . Aparecerá el
calendario en SAP Cloud for Customer con las visitas propuestas así como las visitas existentes y citas
resaltadas en diferentes colores para mayor claridad.

722 PÚBLICO Rutas
13.2.5.3 Optimizar rutas
La optimización de ruta basada en maiTour le permite planificar rutas según objetivos de ventas estratégicos,
objetivos empresariales, reglas de front office y back office, y directrices de marketing.
 Nota
Para usar esta función, póngase en contacto con SAP para solicitar información de configuración y
determinación de precio.
Ventajas de usar optimización de ruta:
● Pantallas sencillas y fáciles de usar.

● Planificación en torno a citas fijadas.
● Planificación ad hoc.
● Planificación de alojamientos.
● Integración perfecta con SAP Cloud Platform.
● Servicios de optimización geográfica prémium de Planung Transport Verkehr AG (PTV), miembro de
Porsche SE Group.
● Planificación con información de tráfico histórica y en tiempo real (pueden aplicarse restricciones según el
país o región).

Rutas PÚBLICO 723
13.2.5.4 Verificación de rutas
Puede utilizar Acciones Verificar ruta para evitar conflictos temporales en el calendario.
La verificación de rutas compara las visitas propuestas en esta ruta con lo siguiente:
● Las visitas existentes que aparecen en el calendario del propietario de la ruta en SAP Cloud for Customer
● Horas y días de visita de los clientes, tal como se define en la cuenta
● Días excluidos para visitas, según se definió en la ruta
Los conflictos generan mensajes que aparecen en la fila las visitas en cuestión, como este:
● Un símbolo de error aparece en la columna Mensaje que debe añadir mediante la personalización.
● El campo con el conflicto se resalta y el mensaje aparece cuando se desplaza por el campo resaltado.
13.2.6 Activar rutas y generar visitas
Active la ruta y genere todas las visitas que planificó en esta ruta con un solo clic.
Contexto
 Nota
Antes de generar las visitas, si desea tratar una ruta activa, solo tiene que volver a cambiar el estado a En
preparación y hacer las modificaciones. Si ya se generaron las visitas, ya no podrá modificar el estado de la
ruta.
Procedimiento
1. Active la ruta seleccionando Acciones Activar .
2. Genere las visitas en esta ruta seleccionando Acciones Generar visitas .
Resultados
Hay un proceso en segundo plano que se ejecuta cada 8 minutos para generar visitas. Cuando el proceso en
segundo plano finaliza, el estado de procesamiento de la ruta se cambia a Completado. En la columna
Actividad, verá un enlace a cada visita generada.
El organizador y el propietario definidos a nivel de ruta aparecen como el organizador y el propietario de las
visitas generadas a partir de la ruta. La persona que designe como propietario también puede ver la ruta y las
visitas.

724 PÚBLICO Rutas
13.3 Crear rutas a partir de plantillas
Si usted u otra persona utilizan una ruta más de una vez, podrá ahorrar tiempo creando primero una plantilla
de ruta. Luego puede utilizar la plantilla para crear rutas ni bien sepa las fechas de inicio.
Crear plantillas de ruta [página 725]

Puede crear una plantilla de ruta para regenerar de manera práctica los planes de visitas para reutilizar
escenarios.
Definir detalles para las plantillas de ruta [página 726]

Los detalles que defina para la plantilla de ruta son válidos para todas las rutas que se generen a partir
de esa plantilla.
Adición de clientes a plantillas de rutas [página 729]

Puede crear planes de visita reutilizables que involucren a varios clientes y clientes individuales.
Añadir partes implicadas y anexos a plantillas de ruta [página 731]

Puede autorizar a otras personas a utilizar esta plantilla y añadir anexos que sean útiles para cada
visita en esta plantilla.
Activar plantillas de rutas y generar rutas [página 732]

Active la plantilla de ruta y cree rutas a partir de esa plantilla con solo un clic.
Programar generación de rutas a partir de plantillas [página 732]

Para planes de visitas que se repiten con frecuencia, el sistema puede generar rutas y visitas
subsiguientes de manera automática en intervalos regulares. Esta función solo se aplica a rutas
recurrentes.
13.3.1 Crear plantillas de ruta
Puede crear una plantilla de ruta para regenerar de manera práctica los planes de visitas para reutilizar
escenarios.
Procedimiento
1. Vaya a Rutas y haga clic en Nuevo.

2. Fije el tipo en Plantilla.
3. Póngale un nombre e introduzca los detalles para esa plantilla de ruta.
Pasos siguientes
Añada clientes para proponer visitas a la plantilla de ruta.

Rutas PÚBLICO 725
Definir detalles para las plantillas de ruta [página 726]
13.3.1.1 Grabar plan de visita diario como ruta o plantilla de

ruta
En el calendario, grabe su plan de visitas del día como ruta o plantilla de ruta para usar más adelante
seleccionando Grabar como ruta o Grabar como plantilla.
Si cree que es posible que repita esta secuencia de visitas, grábela como ruta. Si desea volver a usar esta
secuencia de visitas de manera recurrente, grabe el plan de visitas del día como plantilla de ruta.
13.3.2 Definir detalles para las plantillas de ruta
Los detalles que defina para la plantilla de ruta son válidos para todas las rutas que se generen a partir de esa
plantilla.
En la plantilla de ruta, vaya a Más detalles, donde puede efectuar las siguientes parametrizaciones:
Detalles de ruta
Hora de inicio Puede actualizar una hora de inicio por defecto

que indica el comienzo de la ruta diaria.
Tiempo de preparación de visita (promedio) Puede actualizar un tiempo de preparación por

defecto para todas las visitas propuestas en la
ruta.
Duración de visita (promedio) Puede actualizar una duración por defecto para
todas las visitas propuestas en la ruta.
 Nota
Para cada cuenta o cliente individual, puede
actualizar la duración de visita a nivel de
área de cabecera o de ventas. En estos ca
sos, la visita propuesta puede utilizar el va
lor específico del cliente en lugar de la dura
ción de visita por defecto que se actualiza
aquí. Para obtener más detalles, véase Ac
tualizar información de visita [página 685].

726 PÚBLICO Rutas
Huso horario Si su equipo trabaja en un huso horario dife

rente, puede indicar el huso horario en el que el
sistema genera las visitas.
Idioma Si el equipo está en una región en la que se ha

blan uno o más idiomas, puede definir el idioma
que utiliza el sistema para generar las visitas.
Reprogramación automática Si este indicador está activado, cuando añada o

mueva visitas dentro de la ruta, las visitas si
guientes se reprogramarán automáticamente.
Siempre mostrar el programa del propietario de ruta Para evitar conflictos de programas, al planificar
las visitas dentro de la ruta, el sistema puede
completar las visitas y las citas que se progra
maron para el propietario de la ruta en el día en
cuestión. Si este indicador está activado, en
cuanto añada a la ruta una visita con una fecha
específica, se mostrará automáticamente el
programa del propietario para ese día.
 Restricción
Esta función no se aplica cuando el propie
tario se deriva del territorio.
Derivar propietario del territorio Si este indicador está activado, debe especificar
un territorio de ventas en lugar de un propieta
rio de ruta. Cada vez que el sistema genere una
visita a partir de esta ruta, el propietario del te
rritorio de ventas se convertirá en el propietario
de la visita. Esto garantiza que las visitas se
asignen de forma dinámica independiente
mente de las modificaciones de personal.
Tipo de visita Puede actualizar un tipo de visita por defecto

para todas las visitas propuestas en la ruta.
 Nota
das con el tipo de visita si dicha información
se definió previamente en la cuenta o
[página 685].

Rutas PÚBLICO 727
Organización de ventas Puede planificar visitas por área de ventas. Al

añadir cuentas utilizando el filtro Visitas
Canal de distribución pendientes de propietario, el sistema solo pro
pone las cuentas y los clientes individuales que
División
estén pendientes en el área de ventas indicada.
 Nota
das con el área de ventas si dicha informa
ción se definió previamente en la cuenta o
[página 685].
Visita a la tienda perfecta Se este indicador está activado, todas las visitas
propuestas en la ruta se consideran visitas a la
tienda perfecta por defecto. Puede activar y de
sactivar el indicador de tienda perfecta para
cada visita propuesta en la ruta.
Notas Las notas que añada aquí aparecen para cada

visita que se genera en base a esta ruta.
13.3.2.1 Definir parametrizaciones para rutas recurrentes
Para una ruta recurrente, puede actualizar la frecuencia con la que se repite y el período de validez. El
administrador puede configurar el sistema para programar y generar rutas y las visitas subsiguientes de
manera automática según esas parametrizaciones de recurrencia.
Programar generación de rutas a partir de plantillas [página 732]
13.3.2.2 Definir días de la semana para excluir de la

planificación de rutas
Puede definir los días de la semana en los que no tiene planificado realizar visitas. Por ejemplo, si debe estar en
la oficina los miércoles, puede especificar que el sistema no cree visitas al sitio del cliente este día.

728 PÚBLICO Rutas
13.3.3 Adición de clientes a plantillas de rutas
Puede crear planes de visita reutilizables que involucren a varios clientes y clientes individuales.
Requisitos previos
Vaya a Más detalles y defina las parametrizaciones por defecto para todas las visitas que propondrá en la
plantilla de ruta.
Contexto
 Nota
No puede introducir fechas reales en una plantilla de ruta. Simplemente introduzca las visitas que desee
realizar en el día uno, el día dos, etc. Las fechas reales aparecen cuando usted u otro usuario autorizado
crean una ruta a partir de esta plantilla. Los días excluidos para visitas se saltean automáticamente durante
la generación de rutas.
Procedimiento
1. En la plantilla de ruta, vaya a Resumen y haga clic en Añadir.

2. Busque clientes mediante el uso de consultas y búsqueda avanzada.
 Ejemplo
○ La consulta Visitas pendientes de propietario sugiere clientes en los que la fecha de Visita previa a
que se actualiza a nivel de cliente es un día en el futuro. Las visitas atrasadas no se tienen en
cuenta.
○ El campo de búsqueda Rol le permite filtrar clientes según si son clientes potenciales o existentes,
así como planificar las visitas según corresponda.
○ El campo de búsqueda Futura visita planificada le permite filtrar clientes según si se actualiza una
Próxima visita planificada a nivel de cliente.
○ El área de ventas y el tipo de visita que haya indicado en Más detalles se completan previamente en
la búsqueda avanzada para la consulta estándar.
3. Añada los clientes a la plantilla de ruta.

4. Si desea seguir planificando visitas para el próximo día, haga clic en Añadir al día siguiente.
5. Cuando esté conforme con las visitas y la secuencia, grabe las entradas.

Rutas PÚBLICO 729
13.3.3.1 Buscar clientes en la vista de mapa
Puede utilizar la vista de mapa cuando busque un cliente para añadir a una ruta. Esta función es útil sobre todo,
por ejemplo, si una cuenta tiene varios sitios en una ciudad. Puede localizarlos visualmente en el mapa y
simplemente seleccionar el que desee.
Mapa [página 74]
optimizar su viaje.
de la lista.

730 PÚBLICO Rutas
Mapa [página 74]
13.3.4 Añadir partes implicadas y anexos a plantillas de ruta
Puede autorizar a otras personas a utilizar esta plantilla y añadir anexos que sean útiles para cada visita en esta
plantilla.
Partes implicadas y anexos
Partes implicadas Defina el propietario, el organizador y Los empleados que se encuentran en

asigne esta plantilla a los empleados de esta lista pueden ver y tratar esta plan
venta tilla, así como utilizarla para generar ru
tas.

Rutas PÚBLICO 731
Anexos Añada los documentos que puedan re Los anexos que añade aquí aparecen
sultar útiles para estas visitas como anexos para cada ruta y visita
subsiguiente que genere a partir de
esta plantilla.
13.3.5 Activar plantillas de rutas y generar rutas
Active la plantilla de ruta y cree rutas a partir de esa plantilla con solo un clic.
Procedimiento
1. Active la plantilla de ruta seleccionando Acciones Activar .
2. Cree rutas a partir de esta plantilla seleccionando Acciones Crear ruta desde plantilla .
Resultados
Puede hacer un seguimiento de las rutas que se hayan generado a partir de esta plantilla de ruta en la ficha del
Historial de plantillas.
Activar rutas y generar visitas [página 724]
13.3.6 Programar generación de rutas a partir de plantillas
Para planes de visitas que se repiten con frecuencia, el sistema puede generar rutas y visitas subsiguientes de
manera automática en intervalos regulares. Esta función solo se aplica a rutas recurrentes.
Como requisito previo, el administrador debe habilitar la función y configurar la ventana para la programación
de rutas.
Durante la generación de una ruta, se tienen en cuenta los días excluidos que definió.
 Ejemplo
Supongamos que creó una plantilla de ruta de 3 días y quiere que la ruta se repita semanalmente durante
todos los martes de abril. En la configuración, el administrador indicó que las rutas y visitas resultantes

732 PÚBLICO Rutas
planificadas en una plantilla de ruta con parametrizaciones de recurrencia actualizadas se deben generar
con 4 días de anticipación. Si el 1 de abril es martes, la ruta y las visitas resultantes para la semana del 1 de
abril se generarán 4 días antes, es decir, el 28 de marzo. El 4 de abril, el sistema generará la ruta y las
visitas resultantes para la semana del 8 de abril.
Definir parametrizaciones para rutas recurrentes [página 728]
13.3.6.1 Configurar ventana para programación de rutas
Los administradores pueden configurar el sistema de manera que programe la creación de rutas y la posterior
generación de visitas según las parametrizaciones de recurrencia definidas en la plantilla de ruta.
Contexto
Procedimiento

Trata alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de
actividades para encontrar y habilitar la pregunta sobre programar la creación periódica de rutas.

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Definir ventana para programación de rutas e introduzca la
cantidad de días en el futuro en que desea que se generen planes de visitas repetidos con frecuencia.
13.4 Rutas sin conexión
Este tema presenta un resumen de las funciones que se admiten para rutas en el modo sin conexión.

Rutas PÚBLICO 733
Tratar (directa
mente/
mediante ac
ciones/
Resumen Campos de ca Asunto S S

becera
Ruta S N
Visitas sin conexión [página 701]
13.5 Preguntas frecuentes sobre las rutas
¿Tiene problemas al utilizar las rutas? Verifique esta lista de preguntas y respuestas para obtener ayuda.
13.5.1 ¿Cuál es la diferencia entre rutas y recorridos?
A partir de febrero de 2015, las rutas sustituyeron a los recorridos. Si antes usaba recorridos, le
recomendamos que en el futuro utilice rutas para la planificación y generación de visitas.
13.5.2 ¿Puedo planificar diferentes rutas para clientes

potenciales y clientes existentes?
Sí. Cuando añada clientes a su plan de visitas, puede usar el campo Rol en la búsqueda avanzada para filtrar
clientes. Luego puede configurar rutas separadas para clientes potenciales y clientes existentes.

734 PÚBLICO Rutas
13.5.3 ¿La solución SAP puede sugerir las rutas más
eficientes?
Sí. La optimización de ruta con maiTour puede sugerir las rutas óptimas según la ubicación de un sitio, la
distancia, los criterios del cliente y otra información al respecto.
Optimizar rutas [página 723]
13.5.4 ¿Puedo cargar rutas de una lista?
Sí. Los administradores pueden habilitar los servicios web (A2X) para que usted pueda gestionar las rutas.

Rutas PÚBLICO 735
14 Imaging Intelligence (obsoleto)
Puede cargar planogramas y compararlos con las fotografías de visualizaciones de productos que usted tome
en los sitios de clientes. Imaging Intelligence señala las diferencias entre el planograma y la imagen, y brinda
sugerencias para ajustes a fin de garantizar que la visualización del sitio del cliente coincida con el planograma.
 Nota
A partir de noviembre de 2020, Imaging Intelligence de SAP Cloud for Customer se suspenderá y ya no se
admitirá.
14.1 Definir alcance y configurar Imaging Intelligence

Los administradores pueden configurar SAP Cloud for Customer Imaging Intelligence mediante definición del
alcance, preguntas de definición del alcance y actividades de ajuste preciso.
 Recomendación
Le recomendamos que revise todas las preguntas de definición de alcance en las áreas que sean relevantes
y que haya incluido en su alcance. Cuando selecciona una pregunta, aparece más información en las fichas

736 PÚBLICO Imaging Intelligence (obsoleto)
Es posible que las preguntas de definición de alcance y las actividades de ajuste preciso que son directas no se
14.1.1 Activar Imaging Intelligence
Como administrador, antes de configurar Imaging Intelligence, añádala al alcance del proyecto y actívela.
 Nota
Requisito previo

alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de clientes y marque
la casilla.
En el paso de Preguntas, en Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de actividades , en la

sección Visitas, seleccione la casilla de verificación para activar el reconocimiento de imagen en su solución
SAP.
Requisitos previos
Contexto
Procedimiento

Imaging Intelligence (obsoleto) PÚBLICO 737
1. Añadir tiendas
de ese fabricante.
fabricante.
14.2 Uso de Imaging Intelligence
Tome una fotografía para comparar la visualización que se definió en el planograma con la visualización real.
 Nota
Requisito previo

Requisitos previos
Contexto
Procedimiento

1. Añadir tiendas
de ese fabricante.
fabricante.
14.2.2 Mostrar la participación en anaquel
Puede personalizar la pantalla para visualizar la Participación en anaquel de los productos.

Imaging Intelligence (obsoleto) PÚBLICO 739
Es importante conocer el porcentaje de espacio en anaquel de su producto para asegurarse de contar con el
espacio acordado en el anaquel o el expositor.
La cantidad de espacio en anaquel aparece como porcentaje en las visitas en la ficha Planogramas. La solución
SAP calcula la cantidad de espacio en anaquel del fabricante sin tener en cuenta las acciones correctivas ni la
cantidad de espacio en anaquel de los competidores.

15 Planificación de actividades y
enrutamiento
El planificador de actividades se utiliza para planificar actividades como encuestas y tareas que lo ayudan a
lograr diferentes objetivos empresariales. Con las reglas de enrutamiento, puede asignar las encuestas y
tareas a business objects asociados con cuentas o territorios específicos.
La planificación de actividades le permite transformar iniciativas de marketing y estrategias de ejecución de

ventas en encuestas y tareas ejecutables. Supongamos que existe un nuevo lanzamiento de producto el mes
siguiente. Como parte del plan de ejecución de ventas, cada representante de ventas tiene que hablar con los
clientes sobre este evento en las siguientes dos visitas. Además, tienen que recopilar datos de ventas
realizando determinadas encuestas de producto. Como operaciones de ventas o gerentes de cuentas clave,
puede crear planes de actividad que agrupa tareas y encuestas relevantes. A continuación, puede definir reglas
de enrutamiento y asegurarse de que se asigne de manera inteligente el conjunto correcto de tareas y
encuestas a cada visita aplicable para la ejecución
Puede planificar tareas y encuestas para múltiples objetos. Por ejemplo, puede asignar encuestas de
cuestionarios que los representantes de ventas deben completar cuando califican un lead. En lugar de añadir
encuestas estándar a cada lead aplicable, la planificación de actividades de manera temprana facilita el
proceso de calificación y mejora la eficiencia de trabajo como equipo. También puede asignar encuestas de
satisfacción del cliente a los tickets de servicio y obtener una perspectiva del rendimiento de servicio de
representantes de ventas.
Además de las tareas y encuestas, puede sugerir citas y llamadas telefónicas mediante el planificador de
actividades. Actualmente, los planes de actividades que contienen citas y llamadas telefónicas solo se pueden
asignar a oportunidades y ofertas de venta.
15.1 Definir alcance y configurar planificación de actividades
Los administradores pueden configurar el planificador de actividades y las reglas de enrutamiento

correspondientes mediante definición del alcance y preguntas de definición del alcance.
15.1.1 Habilitar el planificador de actividades
Antes de que los usuarios puedan planificar encuestas y tareas mediante el planificador de actividades, los
administradores deben añadirlo al alcance del proyecto.

Planificación de actividades y enrutamiento PÚBLICO 741
Procedimiento

actividades y marque la casilla junto al elemento de definición de alcance.

actividades y habilite la pregunta de definición de alcance sobre la actualización de planificadores de
actividades en el sistema.
3. Asigne la vista de centro de trabajo Planificador de actividades (ID: ACTIVITYWORKLIST) a los roles o
usuarios pertinentes.
Crear roles empresariales y asignar centros de trabajo y vistas
15.1.2 Configurar unidad organizativa por defecto durante

creación de regla de enrutamiento o plan de
actividades
Los administradores pueden parametrizar la solución para completar previamente la unidad organizativa
según el usuario conectado que crea el plan de actividades y la regla de enrutamiento.

actividades .
En Planificador de actividades, responda a la pregunta sobre la determinación de la unidad organizativa por

defecto según el usuario conectado.
15.2 Crear planes de actividades
Puede crear planes de actividades para organizar listas de tareas y encuestas estándar. En función de sus
necesidades empresariales, el plan de actividades se puede asignar a varios business objects. También puede
cargar en masa los planes de actividades mediante las APIs SAP Cloud for Customer.

742 PÚBLICO Planificación de actividades y enrutamiento
Requisitos previos
Debe tener acceso al centro de trabajo Planificador de actividades para crear un plan de actividades.
Contexto
Los planes de actividades se deben utilizar junto con reglas de enrutamiento. Mediante las reglas de
enrutamiento, las tareas y encuestas de un plan de actividades se pueden determinar y asignar a los business
objects correspondientes para su uso posterior.
 Nota
Además de tareas y encuestas, puede sugerir citas y llamadas telefónicas mediante el planificador de
actividades. Actualmente, los planes de actividades que contienen citas y llamadas telefónicas solo se
pueden asignar a oportunidades y ofertas de venta. Los administradores deben añadir las fichas Citas y
Llamadas telefónicas en un planificador de actividades mediante adaptación.
Procedimiento
1. Vaya a Planificador de actividades Planes .

2. Para crear un plan de actividades, haga clic en el signo más.
Al establecer las propiedades del plan de actividades, puede activar dos indicadores:
○ Obligatorio
Si activa este botón a nivel del plan de actividades, todas las tareas y encuestas que añada al plan se
fijan como obligatorias por defecto. Este botón también está disponible en cada tarea o encuesta, y lo
puede desactivar según corresponda.
Se recomienda activar esta opción cuando todas las tareas y encuestas, o la mayoría de estas, se
deben completar de forma obligatoria.
○ Asignar automáticamente
Si activa este botón a nivel del plan de actividades, todas las tareas y encuestas que añada al plan
permiten la asignación automática por defecto. Este botón también está disponible en cada tarea o
encuesta, y lo puede desactivar según corresponda.
Se recomienda activar esta opción cuando todas las tareas y encuestas, o la mayoría de estas, se
deben asignar de forma automática.
3. Para seguir añadiendo tareas y encuestas al plan de actividades, seleccione Grabar y abrir.
4. Para crear una tarea en el plan de actividades, vaya a la ficha Tareas y haga clic en Nuevo.
Para usar la tarea en visitas, debe indicar la Frecuencia. Si selecciona Siempre, la tarea se genera en cada
visita que corresponda. Si selecciona Una vez, la tarea se genera una vez hasta que se completa para una
cuenta.

 Nota
¿Qué ocurre cuando define una frecuencia de Una vez?
Algunas tareas y encuestas solo se deben completar una vez por cuenta. Por ejemplo, la configuración
de la visualización de la promoción para un evento deportivo importante solo debe realizarse una vez y
tiene validez solo hasta que finalice ese evento deportivo.
Cuando define tareas o encuestas únicas en el planificador de actividades, su solución SAP las
gestiona de la siguiente manera:
Gestionar tareas y encuestas únicas
Su acción Respuesta de la solución SAP
Completa la tarea o encuesta única durante la primera Usted no ve esa tarea o encuesta de nuevo por el resto
visita. del rango de fechas definido en el plan de actividades.
Cancela la visita. Las tareas o encuestas únicas:
○ Se mueven automáticamente a la siguiente visita

existente o generada dentro del rango de fechas
definido en el plan de actividades.
○ Permanecen siempre en la visita original como ta
reas o encuestas incompletas, por ejemplo, cuando
el plan de actividades no se encuentra en el período
de validez.
Completa la visita sin completar la tarea o encuesta Las tareas o encuestas únicas:
única. ○ Se mueven automáticamente a una visita exis
tente o generada dentro del rango de fechas defi
nido en el plan de actividades.
○ Permanecen siempre en la visita original como ta
reas o encuestas incompletas, por ejemplo, cuando
el plan de actividades no se encuentra en el período
de validez.
Aquí también puede decidir si esta tarea en particular se debe completar de forma obligatoria y si se debe
asignar automáticamente.
 Nota
○ Las tareas y encuestas que se asignan de forma automática se añaden a los business objects
cuando se inician las reglas de enrutamiento.
Consulte la documentación de objeto correspondiente para saber cuándo y cómo se inician las
reglas de enrutamiento.
○ En el caso de tareas y encuestas que no se asignan de forma automática, los usuarios de ventas
pueden añadirlas manualmente al business object correspondiente.
5. Para añadir notas y anexos a una tarea, seleccione la tarea en la tabla y verá las secciones Notas y Anexos.
Las notas y anexos se transfieren cuando se asignan las tareas.

6. Para anexar una encuesta al plan de actividades, vaya a la ficha Encuestas y haga clic en Añadir.
 Nota
Solo puede añadir encuestas que estén Activas a un plan de actividades.
Para usar una encuesta en visitas, debe indicar la frecuencia de uso. También puede decidir si esta
encuesta en particular se debe completar de forma obligatoria y si se debe asignar automáticamente.
7. Vaya a la ficha Unidades organizativas y defina solo las unidades de ventas a las cuales se aplica el plan de
actividades (opcional).
8. Vaya a la ficha Implicación y defina empleados del departamento de ventas y unidades de ventas que estén
implicados en el plan de actividades (opcional).
Los vendedores o grupos de ventas implicados pueden cambiar a la vista Planes de actividades para mí o
mi área en la lista de planes de actividades para ver los planes que son relevantes para ellos.
9. Al finalizar la creación del plan de actividades, haga clic en Grabar.
Pasos siguientes
Cree reglas de enrutamiento para definir criterios que un business object debe reunir para recibir el plan de
actividades.
Crear reglas de enrutamiento [página 746]
Procedimiento




actividades

actividades .

15.3 Crear reglas de enrutamiento
Puede crear reglas de enrutamiento para asignar un plan de actividades a varios business objects. Las reglas
de enrutamiento contienen una serie de condiciones que un business object debe cumplir para recibir ciertos
planes de actividades.
Requisitos previos
Debe tener acceso al centro de trabajo Planificador de actividades para crear una regla de enrutamiento.
Contexto
 Restricción
Los planes de actividades que contienen citas y llamadas telefónicas y solo se pueden asignar a
oportunidades y ofertas de venta.

Los siguientes pasos le muestran cómo crear una regla de enrutamiento. Con respecto a cuándo y cómo es
posible iniciar la regla de enrutamiento, consulte la documentación de objeto correspondiente para obtener
detalles.
Procedimiento
1. Vaya a Planificador de actividades Reglas de enrutamiento .

2. Para crear una regla de enrutamiento, haga clic en el icono "más" y fije las propiedades de la regla de
enrutamiento.
 Nota
Cada regla de enrutamiento se aplica solo a un business object específico.
3. Para continuar con las parametrizaciones de las condiciones que definen esta regla de enrutamiento,
seleccione Grabar y abrir.
4. En la ficha Condiciones, haga clic en Añadir grupo y defina la condición.
Las condiciones se estructuran en grupos. Cuando se inicia una regla de enrutamiento, se evalúan
distintos grupos de condiciones como una relación lógica OR; las condiciones dentro de un grupo se
evalúan como una relación lógica AND.
Para crear otra condición en el mismo grupo, en la columna Acciones de la condición anterior que añadió al
grupo, haga clic en el icono "más".
 Sugerencias
Existen dos condiciones relacionadas con la jerarquía de cliente: Cliente de nivel superior y Cliente de
nivel más alto. En ambos casos, todos los clientes que se clasifiquen como cliente base o cliente de
nivel más alto se ven afectados cuando la condición es válida. Sin embargo, solo la condición de
clientes de nivel superior se incluye a sí misma en el resultado. Si desea agrupar una jerarquía de
cliente completa, incluido el cliente base, utilice la condición Cliente de nivel superior. Para incluir todos
los clientes que se clasifican como cliente que no es base y el cliente de nivel más alto, utilice Cliente de
nivel más alto y añada el ID del cliente de nivel más alto a la condición.
5. Para seleccionar los planes de actividades que siguen esta regla de enrutamiento, vaya a la ficha Planes de
actividades y haga clic en Añadir.
 Sugerencias
Puede ver y seleccionar los planes de actividades con fechas futuras de la siguiente forma:
1. En el campo Nombre, haga clic en la ayuda de selección de valores.

2. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Búsqueda avanzada.
3. Fije las fechas Válido de y Válido hasta adecuadamente.
6. Vaya a la ficha Unidades organizativas y defina solo las unidades de ventas a las cuales se aplica la regla de
enrutamiento (opcional).
7. Vaya a la ficha Clientes y defina solo los clientes o grupos objetivo a los cuales se aplica la regla de
enrutamiento (opcional).

8. Vaya a la ficha Implicación y defina empleados del departamento de ventas y unidades de ventas que estén
implicados en la regla de enrutamiento (opcional).
Los vendedores o grupos de ventas implicados pueden cambiar a la vista Reglas de enrutamiento para mí o
mi área en la lista de reglas de enrutamiento para ver las reglas que son relevantes para ellos.
9. Al finalizar la creación de la regla de enrutamiento, haga clic en Grabar.
10. Haga clic en Acciones Fijar como activo .
Solo es posible ejecutar reglas de enrutamiento activas.
Crear planes de actividades [página 742]
Procedimiento



actividades

actividades .

15.4 Preguntas frecuentes sobre planificación de

actividades y enrutamiento
¿Tiene problemas al utilizar el planificador de actividades? Verifique esta lista de preguntas y respuestas para
obtener ayuda.
15.4.1 ¿Cómo sé qué reglas de enrutamiento se utilizan para

un plan de actividades?
Puede utilizar los campos de referencia cruzada para averiguar qué planes de actividades contienen una
determinada regla de enrutamiento, o qué reglas de enrutamiento se utilizan en un determinado plan de
actividades.
En la lista de planes de actividades, los administradores pueden adaptar el diseño maestro y añadir el campo
Regla de enrutamiento a la búsqueda avanzada. Este le permite buscar y clasificar planes de actividades según
la regla de enrutamiento.
Del mismo modo, en la lista de reglas de enrutamiento, los administradores pueden adaptar el diseño maestro
y añadir el campo Plan de actividades a la búsqueda avanzada. Este le permite buscar y clasificar reglas de
enrutamiento según el plan de actividades.

16 Tienda perfecta
Puede alcanzar la excelencia en la ejecución minorista con una tienda perfecta.
Una tienda perfecta proporciona el producto indicado, en stock, en el momento oportuno y al precio correcto.
Es una metodología que aprovecha el máximo posible de la información de ejecución de venta minorista y
toma un enfoque altamente disciplinado para alcanzar el máximo de ventas. Para lograr una tienda perfecta,
debe ofrecer una experiencia excepcional para el cliente en cada punto de interacción dentro de una tienda.
Un punto de interacción es una ubicación en la cual los productos a la vista están para la venta y se tienen que
auditar en una tienda. Los ejemplos incluyen una visualización promocional, una estantería o refrigerador
aprovisionado regularmente. La combinación de puntos de interacción a un mapa de interacción resalta una
tienda o un segmento de tienda. Los mapas de interacción pueden incluir una representación visual de un
diseño de tienda para asistir a representantes de ventas cuando completan sus tareas.
En cada punto de interacción, el representante de ventas recopila datos conduciendo encuestas y

respondiendo preguntas de encuestas. Según las respuestas de la encuesta, los indicadores de rendimiento
clave (KPI) y las métricas que los administradores han creado permite que los representantes de ventas
obtengan un enfoque en tiempo real sobre el rendimiento de la tienda, respondan a problemas de forma
instantánea y aumenten la eficiencia en la ventas
La solución de tienda perfecta solo se encuentra disponible en el cliente SAP Fiori.
 Nota
No se admite tienda perfecta en teléfonos móviles.
16.1 Alcance y configuración de tienda perfecta
Los administradores pueden configurar la tienda perfecta mediante la definición del alcance y preguntas de
16.1.1 Habilitación de tienda perfecta
Para usar la tienda perfecta los administradores deben añadir al alcance del proyecto.

alcance de proyecto Preguntas Solución de la industria Producto de consumidor ampliado Ejecución de
la tienda perfecta y marque la casilla junto al elemento de definición de alcance para usar la tienda perfecta.

750 PÚBLICO Tienda perfecta
16.1.2 Configuración de la puntuación de la tienda basada en
encuesta
Los administradores pueden permitir que los usuarios definan la puntuación de la tienda según los puntos de
las encuestas en lugar de puntuaciones de KPI.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Solución de la industria Producto de consumidor ampliado
Ejecución de la tienda perfecta para buscar la pregunta correspondiente sobre cómo deshabilitar la
puntuación basada en KPI.
16.1.3 Configuración del diseño de tienda en mapas de

interacción
Los administradores pueden permitir que los usuarios añadan diseños de tienda para ilustrar el mapa de
interacción.

Ejecución de la tienda perfecta para buscar la pregunta correspondiente sobre la definición de un mapa de
interacción con gráficos.
16.1.4 Configurar la creación de visitas a la tienda perfecta

por tipo de visita
Los administradores pueden configurar la solución para activar automáticamente el indicador Visita a la tienda
perfecta durante la creación de la visita según el tipo de visita especificado.

lista de actividades Ajuste preciso Actualizar tipos de visita . Para los tipos de visita deseados, active el
indicador Tienda perfecta estándar.
16.1.5 Configuración de determinación de tareas y encuestas

para visitas de tiendas perfectas
Los administradores pueden habilitar las operaciones de ventas o gerentes de cuenta para asignar tareas y
encuestas clave a visitas de tiendas perfectas utilizando planes de actividad y reglas de enrutamiento. Dichas
tareas y encuestas no se tienen en cuenta para el puntaje de KPI o de la tienda perfecta.


Tienda perfecta PÚBLICO 751
Ejecución de la tienda perfecta para buscar la pregunta correspondiente sobre la habilitación de la
determinación del pool de trabajo estándar para visitas a tienda perfecta.

16.1.6 Configuración de la actualización automática para

visitas de tienda perfecta
Los administradores pueden definir condiciones en flujos de trabajo para desencadenar una actualización de
las visitas. Estas reglas también se aplican a las visitas de tienda perfecta.
La actualización en una visita inicia la asignación de los planes de actividades correspondientes que incluyen
una lista estándar de encuestas y tareas. Para las visitas a la tienda perfecta, la actualización también
desencadena la determinación de mapas de interacción, puntos de compromiso y objetivos asociados, entre
otros.
Configurar actualización automática para visitas [página 682]
16.1.7 Configurar visualización de puntaje de KPI con

decimales
Los administradores pueden ajustar el sistema para que muestre los valores KPI con dos decimales y, de este
modo, aumentar la precisión de la medición.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Tatar

alcance de proyecto Preguntas Solución de la industria Producto de consumidor ampliado Ejecución de
la tienda perfecta para buscar la pregunta correspondiente sobre cómo visualizar los valores de KPI con
decimales.

16.2 Creación de mapas de interacción
Un mapa de interacción representa un diseño de tienda o un segmento que consiste en varios puntos de
interacción en los cuales un representante de ventas debe evaluar visualizaciones de producto, por ejemplo.
Por mapa de interacción, puede definir indicadores de rendimiento clave y métricas basados en los datos que
se recopilarán durante las audiciones de ventas minoristas.
Crear mapas de interacción [página 753]

Puede crear un mapa de interacción, asignar puntos de interacción, establecer indicadores de
rendimiento clave (KPIs) y definir la puntuación de la tienda.
Copiar mapas de interacción [página 757]

Para crear un mapa de interacción con menos tiempo y esfuerzo, copie un mapa de interacción
existente.
Crear versiones de mapas de interacción [página 758]

Puede crear versiones de un mapa de interacción para admitir las modificaciones de disposición.
Determinación de mapas de interacción como obsoletos [página 759]

Si un mapa de interacción ya no es válido para ninguna cuenta, puede fijar el mapa de interacción en
Obsoleto.
16.2.1 Crear mapas de interacción
Puede crear un mapa de interacción, asignar puntos de interacción, establecer indicadores de rendimiento
clave (KPIs) y definir la puntuación de la tienda.
Contexto
Si el administrador habilitó la metodología de puntuación basada en encuesta para medir el rendimiento de la

tienda, la configuración de puntuación de tienda basada en KPI no estará disponible en la creación del mapa de
interacción.
Procedimiento
1. Vaya a Planificador de actividades Mapas de interacción y haga clic en Nuevo.

2. Introduzca una descripción y un período de validez para su mapa de interacción.
3. Seleccione una Escala para la puntuación.
4. Fije valores umbrales como benchmarks para el resultado de la puntuación e introduzca una leyenda para
cada rango.

El umbral fijado para un mapa de interacción se utiliza para visualizar la puntuación de tienda perfecta
general para una visita.
 Nota
Acerca de la puntuación de tienda perfecta y la parametrización del umbral
Para el puntaje de la tienda y cada KPI relevante para puntuación, puede definir dos o tres rangos de
puntuación. Se utiliza un umbral para definir el punto de división entre dos rangos. Cada rango tiene un
indicador de color que se asigna como representación visual. Los indicadores disponibles son de color
verde, amarillo y rojo. Verde es para bueno, amarillo es para regular y rojo es para insuficiente. Por
defecto, el rango verde se asigna a la parte superior de la escala. Puede anular los colores para los
rangos superiores e inferiores según sea necesario.
5. Añada cualquier Nota, Organización de ventas o Anexo relevantes y haga clic en Siguiente.
 Sugerencias
En Anexos, puede cargar un Fichero local Diseño de tienda como representación visual de la
tienda. Puede trazar puntos de interacción en la imagen para guiar visualmente a los representantes de
ventas durante la visita a la tienda.
6. Asigne puntos de interacción a su mapa de interacción de una de las siguientes maneras.

○ Añada los puntos de interacción reutilizables que definió previamente en el centro de trabajo de
Puntos de interacción.
○ Cree puntos de interacción que sean específicos para este mapa de interacción.
1. Haga clic en Crear nuevo.
2. Proceda de la misma forma que para crear un punto de interacción reutilizable.
3. Una vez finalizada la definición de todos los componentes en el punto de interacción, haga clic en
Acciones Activar .
4. Regrese al nuevo mapa de interacción y, arriba de la tabla de puntos de interacción, haga clic en
Añadir.
5. En la sección Puntos de interacción específicos, seleccione el punto de interacción que creó y haga
clic en Aceptar.
7. Priorice el orden de los puntos de interacción y haga clic en Siguiente.
8. Asigne el mapa de interacción a los clientes y grupos objetivo relevantes y haga clic en Siguiente.
 Sugerencias
Al añadir un cliente al mapa de interacción, la casilla de selección Incluir jerarquía de cliente le permitirá
añadir clientes secundarios al cliente seleccionado en una jerarquía de clientes.
 Nota
Se puede usar solo un mapa de interacción por visita por cliente. Sin embargo, como se pueden crear
mapas de interacción para cuentas, grupos objetivo y jerarquías de clientes, puede ocurrir que un
cliente se asigne a varios mapas de interacción debido a la estructura de la jerarquía. En este caso, se
visualizará un mensaje de error y se utilizará el último mapa de interacción que se creó para la visita.
9. Parametrice KPIs. Las instrucciones detalladas se documentan en temas separados.

10. Indique el Orden de clasificación en el que deben aparecer los KPIs en el resumen de puntaje de tienda
durante la ejecución de visitas y haga clic en Siguiente.

 Nota
Los KPIs con el mismo número de secuencia se visualizan juntos en el resumen de KPI. Los KPIs con
número de secuencia no se muestran al final de la lista.
Una lista de KPIs ordenada lógicamente resulta más fácil e intuitiva a la hora de interpretar métricas de
puntaje para representantes de ventas.
11. Fije el puntaje de tienda con los KPIs pertinentes que definió en el paso anterior y haga clic en Siguiente.
12. Defina acciones correctivas que se sugerirán cuando un puntaje de tienda o un KPI están en el rango de
puntaje amarillo o rojo.
Este paso pretende ayudar a los representantes de ventas a realizar acciones inmediatas en respuesta a
puntajes de tienda o KPIs que no alcanzan los umbrales deseados. Para el rendimiento de tienda o cada
KPI, puede sugerir una o varias acciones, incluidas preguntas, encuestas y tareas. Estas acciones pueden
ser obligatorias u opcionales.
13. Para grabar su mapa de interacción como En preparación, haga clic en Finalizar.
14. Active el mapa de interacción cuando todos los componentes estén listos para su uso.
Resultados
Cuando se crea una visita para una cuenta relevante con un mapa de interacción activo, puede utilizar las
funciones de tienda perfecta durante esa visita.
Crear puntos de interacción reutilizables [página 759]

Crear KPIs de cálculo simple [página 762]
Creación de KPI de comparación simple [página 764]
Crear KPI avanzados [página 766]
Puntuación de tienda basada en KPI [página 773]
16.2.1.1 Cómo asignar puntos de interacción en un diseño de

tienda
Puede asignar o crear puntos de interacción directamente en una imagen de diseño de tienda.
Requisitos previos
Los administradores habilitaron gráficos visuales en un mapa de interacción.

Ha adjuntado un Fichero local Diseño de tienda como representación visual de la tienda.
Contexto
Esta tarea muestra cómo asignar puntos de interacción en un diseño de tienda mientras crea un mapa de
interacción.
Procedimiento
1. Durante la creación de un mapa de interacción, mientras asigna puntos de interacción, seleccione la Vista
de mapa. Aparece la imagen de diseño.
2. Haga clic en una ubicación en la imagen y coloque un alfiler.
3. Haga clic en el alfiler y aparecerá la lista del punto de interacción.
4. Puede asignar un punto reutilizable de interacción o crear un punto de interacción que sea específico para
el mapa de interacción.
○ Seleccione un punto de interacción desde la lista y haga clic en Asignar.
 Sugerencias
Antes de asignar un punto de interacción, puede modificar la ubicación marcada eliminándola y

volviendo a marcarla. Luego de asignar un punto de interacción, si quiere modificar la ubicación
marcada, coloque otro alfiler en la ubicación deseada y asigne el mismo punto de interacción otra
vez. El alfiler anterior se elimina automáticamente.

El número en cada alfiler corresponde al orden de prioridad de un punto de interacción. Si un
punto de interacción no se marcó en un alfiler en la imagen de diseño correctamente, puede volver
a priorizar el orden de los puntos de interacción.
○ Haga clic en Crear y aparecerá la pantalla de creación del punto de interacción. Proceda igual que para
crear un punto reutilizable de interacción y active el punto de interacción.
 Nota
Solo los puntos de interacción se consideran en la puntuación de KPI o puntaje.
5. Al finalizar la asignación de todos los puntos de interacción, haga clic en Siguiente para continuar creando
el mapa de interacción.
Resultados
Al ejecutar una visita de tienda perfecta, los representantes de ventas pueden elegir la vista de mapa para ver
esta imagen e identificar fácilmente los puntos de interacción dentro de una ubicación determinada.
16.2.1.2 Configuración del diseño de tienda en mapas de

interacción
Los administradores pueden permitir que los usuarios añadan diseños de tienda para ilustrar el mapa de
interacción.

Ejecución de la tienda perfecta para buscar la pregunta correspondiente sobre la definición de un mapa de
interacción con gráficos.
16.2.2 Copiar mapas de interacción
Para crear un mapa de interacción con menos tiempo y esfuerzo, copie un mapa de interacción existente.
Procedimiento
1. Copie un mapa de interacción de la lista o en la vista detallada de un mapa de interacción.

○ En la lista de mapas de interacción:
1. Seleccione el mapa de interacción que desea copiar.
2. En las opciones Más, haga clic en Copiar.

○ En la vista detallada del mapa de interacción que desea copiar:
1. Haga clic en Acciones Copiar .
Se abre un nuevo mapa de interacción con la mayoría de la información copiada excepto los siguientes:
○ Anexos y notas
○ Puntos de interacción que no se hayan actualizado en la lista de puntos de interacción y que sean
específicos del mapa de interacción únicamente
○ Se desactivaron los puntos de interacción para la puntuación de tienda basado en encuesta
○ Indicadores de rendimiento clave (KPI)
○ La información sobre KPI cuando está activada la puntuación de tienda basada en KPI
2. Continúe a través de las fichas y trate las opciones según sea necesario para crear el mapa de interacción.
3. Revise las entradas y haga clic en Grabar.
4. Cuando todos los componentes en el mapa de interacción están listos para utilizar, haga clic en
Acciones Activar .
16.2.3 Crear versiones de mapas de interacción
Puede crear versiones de un mapa de interacción para admitir las modificaciones de disposición.
Procedimiento
1. En la vista detallada de un mapa de interacción, haga clic en Acciones Crear versión .
Al crear una versión, la solución copia toda la información del mapa de interacción existente en una nueva
versión.
2. Continúe a través de las fichas y trate las opciones según sea necesario para crear la versión del mapa de
interacción.
En la nueva versión, puede redefinir la disposición de tienda, los puntos de interacción, los indicadores de
rendimiento clave y las métricas.
4. Cuando todos los componentes en el mapa de interacción están listos para utilizar, haga clic en
Acciones Activar .
Tan pronto como active la nueva versión, la versión previa del mapa de interacción se vuelve Obsoleta
automáticamente.

16.2.4 Determinación de mapas de interacción como

obsoletos
Si un mapa de interacción ya no es válido para ninguna cuenta, puede fijar el mapa de interacción en Obsoleto.
16.3 Definición de puntos de interacción
Los puntos de interacción son ubicaciones específicas en donde los representantes de ventas recopilan datos y
realizan auditorías de ventas minoristas en una tienda. Puede crear puntos de interacción reutilizables o
puntos de interacción específicos de un mapa de interacción.
● Los puntos de interacción reutilizables se crean en Puntos del interacción y se pueden añadir a diversos
mapas de interacción.
● Los puntos de interacción específicos se crean dentro de un mapa de interacción y solo se pueden utilizar
en dicho mapa de interacción.
Para cada punto de interacción, los administradores pueden añadir encuestas obligatorias o voluntarias,
preguntas de encuesta y tareas que los representantes de ventas tienen que completar en una ubicación
determinada.

Puede crear un punto de interacción que se pueda reutilizar en varios mapas de interacción.
Copiar puntos de interacción reutilizables [página 761]

Para crear un punto de interacción con menos tiempo y esfuerzo, copie un punto de interacción
existente.
Determinación de puntos de interacción en obsoletos [página 762]

Si un punto de interacción reutilizable ya no es válido para un mapa de interacción, puede fijar el punto
de interacción como Obsoleto.
16.3.1 Crear puntos de interacción reutilizables
Puede crear un punto de interacción que se pueda reutilizar en varios mapas de interacción.

Contexto
Un punto de interacción creado en Puntos de interacción se puede reutilizar en varios mapas de interacción. Un
punto de interacción creado en un mapa de interacción no es reutilizable y es específico solo de ese mapa de
interacción. Esta tarea muestra cómo crear un punto de interacción reutilizable.
Procedimiento
1. Vaya a Planificador de actividades Puntos de interacción y haga clic en el icono más.

2. Introduzca una descripción para su punto de interacción.
3. (Opcional) Si tiene un producto registrado que desea asignar al punto de interacción, busque el producto
asociado y añada el ID de activo. Los productos registrados se determinan para el cliente al momento de
una visita y se incluyen en las encuestas de productos registrados pertinentes.
 Nota
Puede añadir solo un ID de activo a cada punto de interacción. Sin embargo, si hay varios productos
registrados asignados al ID de producto y al cliente asociado en una visita, se incluirán todos los
productos registrados asignados.
4. Para añadir más detalles, haga clic en Grabar y abrir.

5. Para tratar los detalles del punto de interacción, haga clic en el icono del lápiz.
6. En Detalles, actualice el período de validez del punto de interacción.
Los puntos de interacción pueden ser válidos durante un rango de fechas específico o durante un período
ilimitado. Una vez finalizado el período de validez, ya no podrá añadir el punto de interacción a un mapa de
interacción. Si el punto de interacción se utiliza en un mapa de interacción, una vez finalizado el período de
validez, no podrá utilizarse para los cálculos de puntuación. También puede crear puntos de interacción
con fechas de validez a futuro para situaciones como una próxima exposición o una promoción de
temporada. El punto de interacción, así como las encuestas, no pueden utilizarse para la puntuación hasta
que el punto de interacción sea válido.
7. En Detalles, añada notas para que los representantes de ventas tengan información adicional en un punto
de interacción durante la ejecución de la visita.
Las Notas son de solo lectura durante la visita.

8. En la ficha Encuestas, añada encuestas y defina si son obligatorias para completar el proceso.
9. En la ficha Preguntas, añada hasta dos preguntas de su banco de preguntas y defina si son obligatorias
para completar el proceso.
Las preguntas elegibles incluyen preguntas de opción múltiple con una respuesta correcta y preguntas de
opción múltiple con varias respuestas correctas.
 Nota
Una vez que las preguntas se añaden al punto de interacción, los cambios que se hagan a las preguntas
del banco de preguntas no se reflejarán en el punto de interacción. Las preguntas se deben actualizar
en el punto de interacción de manera individual.

10. En la ficha Tareas, cree tareas y defina si son obligatorias para la completar el proceso.
11. En la ficha Unidades organizativas, añada las unidades organizativas pertinentes.
12. En la ficha Anexos, añada contenido relevante, por ejemplo, diagramas de exposiciones y diseños de
productos.
Los anexos son de solo lectura durante una visita.

13. Haga clic en Grabar para grabar las entradas.
14. Cuando el punto de interacción esté listo para usar, haga clic en Acciones Activar .
Primero debe activar el punto de interacción para poder añadirlo a un mapa de interacción.
 Nota
Si un punto de interacción activo se utiliza en un mapa de interacción, no podrá seguir tratándolo. Para
tratar un punto de interacción activo que no se utiliza en ningún mapa de interacción, haga clic en
Acciones Fijar como En preparación y luego realice las modificaciones necesarias.
16.3.2 Copiar puntos de interacción reutilizables
Para crear un punto de interacción con menos tiempo y esfuerzo, copie un punto de interacción existente.
Procedimiento
1. Copie un punto de interacción de la lista o en la vista detallada de un punto de interacción.

○ En la lista de puntos de interacción:
1. Seleccione el punto de interacción que desea copiar.
○ En la vista detallada del punto de interacción que desea copiar:
Se abrirá un nuevo punto de interacción con la mayoría de la información copiada, excepto lo siguiente:
○ Anexos y notas
○ Encuestas y preguntas con validez vencida
○ Encuestas y preguntas que están desactivadas para puntuación de tienda basada en encuesta
2. Continúe a través de las fichas y trate las opciones según sea necesario para crear el punto de interacción.
4. Cuando el punto de interacción esté listo para usar, haga clic en Acciones Activar .

16.3.3 Determinación de puntos de interacción en obsoletos
Si un punto de interacción reutilizable ya no es válido para un mapa de interacción, puede fijar el punto de
interacción como Obsoleto.
Para puntajes de almacén basados en encuesta, antes de que pueda modificar el estado del punto de
interacción, debe borrar las ponderaciones de este punto de interacción en todos los mapas de interacción.
 Sugerencias
En un punto de interacción, puede ir a la ficha de Mapas de interacción para marcar todos los mapas de
interacción en los que se asignó el punto de interacción.
16.4 Configuración de indicadores de rendimiento clave

simples (KPI)
Puede crear sus propios indicadores de rendimiento clave (KPI) para evaluar métricas empresariales clave
dentro del contexto de una tienda. Dichas métricas pueden seguir siendo útiles para medir el rendimiento
general de la tienda.
Los KPI se crean por mapa de interacción. Puede configurar KPI durante la creación del mapa de interacción o
en la vista detallada de un mapa de interacción existente. El KPI se calcula en base a las respuestas de las
encuestas o preguntas que se asociaron con diferentes puntos de interacción en el mapa de compromisos.
Puede crear KPI simples si las métricas solo requieren una suma simple o una lógica de comparación. Por
ejemplo, tiene que medir el número total de respuestas que coinciden con un valor especificado o respuestas
que alcancen un valor deseado como comparación a un valor destino de referencia.
Crear KPIs de cálculo simple [página 762]

Mida el rendimiento según un cálculo de cantidades.
Creación de KPI de comparación simple [página 764]

Mida el rendimiento basado en la comparación de una respuesta de auditoría con un valor de campo de
auditoría especificado.
16.4.1 Crear KPIs de cálculo simple
Mida el rendimiento según un cálculo de cantidades.
Contexto
Puede configurar KPIs durante la creación del mapa de interacción o en un mapa de interacción existente. Esta
tarea muestra cómo crear un KPI de cálculo simple en un mapa de interacción existente.

Procedimiento
1. Abra un mapa de interacción.
 Nota
Solo puede tratar y añadir KPI a un mapa de interacción que esté En preparación.
2. En la ficha KPIs, junto a KPIs simples - cálculo, haga clic en Añadir.

3. Introduzca un nombre para el KPI.
4. Introduzca una Etiqueta como código breve para el KPI. Este es un campo obligatorio.
Por ejemplo, puede usar OSA para representar su KPI que se creó para verificar la disponibilidad en
estantería.
5. Fije valores umbrales como benchmarks para el resultado de la puntuación e introducir una leyenda para
cada rango.
6. Defina componentes de KPI que deriven de respuestas de encuestas de productos.
a. Seleccione un punto de interacción.
Solo se encuentran disponibles para la selección los puntos de interacción que tienen una encuesta de
producto asignada.
b. Seleccione una encuesta, una pregunta y una respuesta.
Para cada punto de interacción, puede añadir solo una respuesta por pregunta por encuesta.
Las opciones de preguntas elegibles incluyen preguntas de opción múltiple con una respuesta
correcta y preguntas de opción múltiple con varias respuestas correctas.
Durante las auditorías de tienda, si la respuesta que selecciona el representante de ventas coincide
con la respuesta que definió aquí, el valor de uno irá al cálculo. Otras respuestas obtienen cero puntos.
c. Haga clic en Añadir para agregar el componente al KPI.
d. Defina la cantidad de componentes que necesite.
7. Cuando finalice, haga clic en Grabar.

Ejemplo
Puede crear un KPI de cálculo simple para verificar posiciones que estén fuera de stock. El KPI usa la pregunta
de la encuesta para saber si un producto está en stock. Seleccione la opción "No, el producto no está en stock"
como respuesta para el componente de KPI. Si el producto está fuera de stock, el producto obtiene un punto.
Caso contrario, el producto obtiene cero puntos. Cada producto en la encuesta de productos obtiene un punto
o cero puntos y los puntos se suman a un puntaje general. Fije el valor umbral del puntaje general para
determinar cuál es el resultado verde y cuál el rojo. Por ejemplo, puede establecer el valor umbral en 65 en una
escala del 1 al 100. Si el 65% de los productos o más están fuera de stock, el puntaje aparecerá en rojo. Si
menos del 65% de los productos están fuera de stock, el puntaje aparecerá en verde.
16.4.2 Creación de KPI de comparación simple
Mida el rendimiento basado en la comparación de una respuesta de auditoría con un valor de campo de
auditoría especificado.
Requisitos previos
Debe incluir el tipo de pregunta de los Campos de ampliación de productos o Campos de ampliación de la lista
de productos en la encuesta asociada con el producto. Las preguntas se utilizan como referencia para
configurar KPI de comparación.
Contexto
Puede configurar KPI durante la creación del mapa de interacción o en un mapa de interacción existente. Esta
tarea muestra cómo crear un KPI de comparación simple en un mapa de interacción existente.

Procedimiento
 Nota
2. En la pestaña KPI, junto a KPI simples: comparación, haga clic en Añadir.

4. Introduzca una Etiqueta como código breve para el KPI. Este es un campo obligatorio.
estantería.
5. Fije valores umbrales como benchmarks para el resultado de la puntuación e introducir una leyenda para
cada rango.
6. Defina componentes de KPI que deriven de respuestas de encuestas de productos.
Solo se encuentran disponibles para la selección los puntos de interacción que tienen una encuesta de
producto asignada.
b. Seleccione una encuesta, una pregunta y una pregunta de referencia.
Para cada punto de interacción, puede añadir solo una respuesta por pregunta por respuesta.
Las opciones de pregunta que se pueden elegir incluyen preguntas con tipos de respuesta de importe
o cantidad.
Durante las auditorías de tienda, si la respuesta que selecciona el representante de ventas coincide
con la respuesta a la pregunta de referencia, el valor de uno irá al cálculo. En caso contrario, el valor de
cero se computará en el cálculo.
c. Añada el componente al KPI.
d. Defina la cantidad de componentes que necesite.
Ejemplo
Puede crear un KPI de comparación simple para verificar el cumplimiento de la determinación de precios
promocional. El KPI compara el precio real en la tienda con el precio de venta promocional. Seleccione una
pregunta que pregunte por el ‘precio de ventas real’ y una pregunta de referencia que pregunte por el ‘precio
de ventas destino’ como componentes. Si el precio de venta real coincide con el precio de venta destino, el
producto obtendrá un punto. En caso contrario, el producto obtiene cero puntos. Cada producto en la encuesta
de productos obtiene un punto o cero puntos y los puntos se agregan a un puntaje general. Fije el valor umbral
del puntaje general para determinar cuál es el resultado verde y cuál el rojo. Por ejemplo, puede establecer el
valor umbral en 8 en una escala del 1 al 10. Si el 80% o más productos tienen los precios correctos, el puntaje
aparecerá en verde. De lo contrario, el puntaje aparecerá en rojo.

16.5 Configuración de indicadores de rendimiento clave
(KPI) avanzados
Puede crear sus propios indicadores de rendimiento clave (KPI) para evaluar métricas empresariales clave
dentro del contexto de una tienda. Dichas métricas pueden seguir siendo útiles para medir el rendimiento
general de la tienda.
Los KPI se crean por mapa de interacción. Puede configurar KPI durante la creación del mapa de interacción o
en la vista detallada de un mapa de interacción existente. El KPI se calcula en base a las respuestas de las
encuestas o preguntas que se asociaron con diferentes puntos de interacción en el mapa de compromisos.
Puede crear KPI avanzados si las métricas implican una lógica compleja y quiere crear fórmulas flexibles
utilizando diversos operadores y variables a lo largo de la auditoría. Los KPIs avanzados también le permiten
utilizar otros KPI como variables en los cálculos.
Crear KPI avanzados [página 766]

Aprenda sobre cómo crear KPI avanzados utilizando el editor de fórmulas.
Definir productos de foco en KPI avanzados [página 769]

Los productos de foco, también conocidos como productos estrella, son centrales para su marca y
probablemente desarrollen la mayor fidelidad del cliente. Si mide métricas importantes, dichos
productos esenciales pueden tener mayor ponderación en el cálculo.
Variables constantes en KPI avanzados [página 770]

Cuando crea un KPI a nivel de encuesta y se seleccionó una encuesta de producto para variables de
definición, se proporciona una lista de variables constantes estándar para ayudarlo a crear fórmulas.
Operadores en KPI avanzados [página 770]

La tabla enumera los operadores disponibles que ofrecemos en el editor de fórmula de KPI avanzados.
Funciones en KPI avanzados [página 771]

La tabla enumera funciones disponibles que se brindan en el editor de fórmula de KPI avanzados.
16.5.1 Crear KPI avanzados
Aprenda sobre cómo crear KPI avanzados utilizando el editor de fórmulas.
Contexto
Puede configurar KPI durante la creación del mapa de interacción o en un mapa de interacción existente. Esta
tarea muestra cómo crear un KPI avanzado en un mapa de interacción que ya se ha creado.

Procedimiento
 Nota
2. En la pestaña KPI, junto a KPI avanzados, haga clic en Añadir.

4. Seleccione el nivel del KPI.
Cree un KPI a nivel de la encuesta si:

○ Todas las variables que se utilizaron para crear el KPI proceden de una sola encuesta
○ Desea definir los productos de foco que se tienen que ponderar más altos en el cálculo de KPI
Crear un KPI a nivel de Mapa de interacción si:

○ Las variables que se utilizaron para crear el KPI provienen de varias encuestas
○ Desea utilizar otros KPI como variables en el cálculo de KPI
Bloques de creación disponibles para cada tipo de KPI
Encuestas de
Encuestas de lista de verifica Productos de
Nivel de KPI productos ción Preguntas KPI foco
Nivel de encuesta Sí Sí Sí No Sí
Nivel de mapa de Sí Sí Sí Sí No
interacción
5. Seleccione si el KPI es relevante para la puntuación.

○ Los KPI relevantes para la puntuación se calculan y muestran como métricas cuando los
representantes de ventas auditan el punto de interacción al cual se asignaron las encuestas utilizadas
para crear los KPI. Los KPI relevantes para la puntuación también se pueden utilizar para crear KPI
compuestos a nivel del mapa de interacción.
○ Los KPI no relevantes para la puntuación no se visualizan como métricas durante la ejecución de visita
de tienda perfecta. Los KPI no relevantes para la puntuación solo se utilizan para crear KPI
compuestos a nivel del mapa de interacción.
6. Introduzca una Etiqueta de identificación como código breve para el KPI. Este es un campo obligatorio.
estantería.
7. Si desea que el sistema interprete un valor de campo numérico, de importe o de cantidad sin respuesta
como cero durante el cálculo, active el botón Calcular sin respuesta como cero. Esto reduce los errores en
los cálculos de KPI, lo que facilita su uso a los representantes de ventas cuando contestan a grandes
conjuntos de preguntas.
 Nota
El indicador se debe agregar mediante la adaptación y la personalización.

8. Habilite Objetivo para definir un puntaje como el hito de rendimiento que el KPI debe lograr.
El puntaje objetivo puede ser estático o dinámico. Un valor objetivo estático debe ser una constante
positiva dentro de la escala. Un objetivo dinámico se puede indicar mediante un campo de ampliación a
nivel de cabecera de cliente. El valor se determina según el cliente real durante la ejecución de la visita.
Puede activar la opción Mostrar con KPI para que el objetivo se pueda visualizar con la puntuación real en
el resumen de KPI.
9. Fije valores umbrales como benchmarks para el resultado de la puntuación e introduzca una leyenda para
cada rango.
Si especificó un objetivo para su KPI, en el paso anterior, podrá establecer umbrales dinámicos según
dicho objetivo. Defina los rangos de puntuación en porcentajes. Los umbrales se calculan como porcentaje
del objetivo.
10. Defina variables de KPI que provengan de respuestas de encuestas o de preguntas de encuestas.
Las preguntas o encuestas que son válidas para el nivel de KPI y el punto de interacción se encuentran
disponibles para la selección.
b. Seleccione una encuesta, una pregunta y una respuesta, si corresponde.
c. Introduzca una etiqueta de identificación como código breve para esta variable determinada y pulse
Intro en el teclado.
Por ejemplo, puede utilizar R1 para representar su primera variable de respuesta.

d. Haga clic en Añadir a variables.
e. Defina todas las variables que necesite para crear la fórmula de KPI.
 Nota
Cuando crea un KPI a nivel de interacción, también puede utilizar otros KPI como variables. Como
condición previa, los KPI deben definirse previamente en el mismo mapa de interacción antes de que
se puedan añadir como variables.
Según el nivel de KPI y encuesta que seleccione, es posible que la solución ofrezca una lista
suministrada previamente de constantes.
11. Si crea KPI a nivel de encuesta y selecciona una encuesta de productos para variables, puede definir
productos de foco con ponderaciones distintivas que se deben tener en cuenta en el cálculo de KPI.
○ Productos de foco estáticos le permite definir ponderaciones para productos de foco individuales.
○ Productos de foco dinámicos le permite definir la ponderación de un grupo de productos de foco que
caen en una clasificación de productos específica dentro de una encuesta.
12. Cree su fórmula de KPI mediante funciones y operadores disponibles.
13. Haga clic en Verificar para validar la consistencia de la fórmula.
Definir productos de foco en KPI avanzados [página 769]

Variables constantes en KPI avanzados [página 770]

Operadores en KPI avanzados [página 770]
Funciones en KPI avanzados [página 771]
16.5.2 Definir productos de foco en KPI avanzados
Los productos de foco, también conocidos como productos estrella, son centrales para su marca y
probablemente desarrollen la mayor fidelidad del cliente. Si mide métricas importantes, dichos productos
esenciales pueden tener mayor ponderación en el cálculo.
Para la misma métrica que se esté midiendo, un producto de foco puede tener diferentes ponderaciones en
diferentes puntos de interacción. Por ejemplo, los nuevos productos pueden suponer un 100 porciento de la
ponderación en la visualización promocional, y menos del 100 porciento aun es mayor que otros productos en
la estantería. Teniendo en cuenta dichos escenarios, solo se permiten definir y aplicar ponderaciones de
producto de foco para KPI que se crearon a nivel de encuesta.
Si crea un KPI a nivel de encuesta y una encuesta de producto se seleccionó para definir variables, puede
definir productos de foco en los detalles del KPI bajo las siguientes dos categorías:
● Productos de foco estáticos

En esta categoría, puede añadir productos de foco individuales y asignar una ponderación diferente a cada
una de ellos.
A veces, el rendimiento de sus productos de foco puede ser crucial. Si sus productos de foco no alcanzan
el estándar, el KPI debe mostrar un indicador rojo, independientemente de lo bien que les vaya a sus otros
productos. En esos casos, se permite aplicar las siguientes reglas a los productos de foco en el cálculo de
KPI:
○ Condición Y: El puntaje del KPI se calcula solo si todos los productos de foco coinciden con la
respuesta o cumplen la condición definida en la fórmula. De lo contrario, el puntaje de KPI será cero.
Por ejemplo, desea realizar una medición de la disponibilidad en estantería de sus productos. Ha
añadido producto A, B y C como productos de foco al KPI y ha aplicado la condición Y. En este caso, si
el producto B está fuera de stock y el producto A y C están en stock, el puntaje de KPI será cero.
○ Condición O: El puntaje del KPI se calcula si uno de los productos de foco con esta opción marcada
coincide con la respuesta o cumple con la condición definida en la fórmula. De lo contrario, el puntaje
de KPI será cero.
Vamos a utilizar el mismo ejemplo de medición de la disponibilidad en estantería para sus productos.
En lugar de utilizar la condición Y, marcó la condición O en cada nivel de artículo para todos sus
productos A, B y C. En este caso, si el producto B se encuentra en stock, y el producto A y C están
fuera de stock, el puntaje de KPI se seguirá calculando.
● Productos de foco dinámico
En esta categoría, se puede especificarla ponderación de un grupo de productos de foco que caen en una
clasificación de productos específica en una encuesta. La ponderación definida para el grupo se
distribuyen de forma equitativa entre los productos de foco que se determinaron en el tiempo de ejecución
de una visita de tienda.

Por ejemplo, ha añadido un grupo de productos de foco que se marcaron como ‘Esenciales’ en la encuesta
y ha asignado una ponderación del 60% al grupo. Durante el tiempo de ejecución de la visita, la solución
identifica seis productos ‘Esenciales’. Un total de ponderación del 60% se distribuye de forma equitativa
entre los seis productos ‘Esenciales’. Cada producto tiene una ponderación del 10% en el cálculo de KPI. Si
no hay productos de foco estáticos definidos, la ponderación del 40% restante se distribuirá de forma
equitativa entre los productos no pertenecientes al foco.
Clasificación de productos en encuestas de productos [página 834]
16.5.3 Variables constantes en KPI avanzados
Cuando crea un KPI a nivel de encuesta y se seleccionó una encuesta de producto para variables de definición,
se proporciona una lista de variables constantes estándar para ayudarlo a crear fórmulas.
● Número total de productos de la encuesta

● Número total de productos de enfoque estático de la encuesta
● Número total de productos de enfoque dinámico de la encuesta
● Número total de productos de enfoque de la encuesta: la suma de todos los productos de enfoque estático
y dinámico definidos para el KPI.
16.5.4 Operadores en KPI avanzados
La tabla enumera los operadores disponibles que ofrecemos en el editor de fórmula de KPI avanzados.
Operadores
Operador Descripción
+ Calcula la suma del operando 1 y del operando 2.
- Resta el operando 2 del operando 1.
* Calcula el producto del operando 1 y el operando 2.
/ Divide el operando 1 por el operando 2.
() Agrupa los operadores y establece su orden.
< Menor que
<= Menor que o igual que

Operador Descripción
> Mayor que
>= Mayor que o igual que
== Igual que
!= No es igual que
Y Y lógico
El resultado es 1 si los operandos 1 y 2 no son iguales a 0. De lo contrario, el resultado es 0.
O O lógico
El resultado es 1 si el operando 1 o el operando 2 no es igual a 0. De lo contrario, el resul

tado es 0.
16.5.5 Funciones en KPI avanzados
La tabla enumera funciones disponibles que se brindan en el editor de fórmula de KPI avanzados.
Funciones
Función Descripción Ejemplo de sintaxis
COUNT Devuelve el número total de las varia COUNT(R1)

bles que se definieron. Las variables COUNT(R1 AND R2>0)
son las respuestas de una o varias en
cuestas. Las variables se pueden esta
blecer con o sin condiciones.
SUM Devuelve el valor total de las variables SUM(R1)

que se definieron. Las variables son una
 Nota
secuencia de números que pueden ser
importe, cantidad o campos numéricos Si la variable es una respuesta de
de una o varias encuestas. una encuesta de producto, se uti
liza SUM para agregar respuestas
de todos los productos determina
dos en dicha encuesta.
COUNT FP. Devuelve el número total de productos COUNT FP.(R1)

de enfoque que coinciden con las varia COUNT FP.(R1 AND R2>0)
bles que se han definido. Las variables
son las respuestas de una o varias en
cuestas. Las variables se pueden esta
blecer con o sin condiciones.

Función Descripción Ejemplo de sintaxis
SUM FP. Devuelve el valor total de las variables SUM FP.(R1)

que se han definido y recibido de pro
 Nota
ductos de enfoque. Las variables son
secuencias de números que pueden ser SUM FP. se utiliza para añadir las
importe, cantidad o campos numéricos respuestas de todos los productos
de una o varias encuestas. de enfoque determinados en la en
cuesta.
AGG.WT. Devuelve el recuento ponderado total AGG.WT.(R1)

de las variables que se definieron. Las AGG.WT.(R1 AND R2>0)
variables son las respuestas de una en
cuesta individual. Las variables se pue
den establecer con o sin condiciones.
 Nota
Solo puede utilizar la función
AGG.WT. cuando ya están definidos
los productos de foco.
SCALE Normaliza los cálculos medidos en un AGG.WT.(R1)*SCALE

KPI utilizando la escala determinada
por mapa de interacción.
 Ejemplo
Supongamos que ha definido un
KPI para contar artículos que se
encuentran fuera de stock. Durante
las auditorías de tienda, un repre
sentante de ventas encontró que 8
de 10 productos no se encontraban
en stock. Como resultado, si la es
cala de puntaje es de 1, el puntaje
de KPI será de 0,8. Si la escala de
puntaje es de 100, entonces el pun
taje de KPI será de 80.
16.6 Medida de rendimiento de tienda
Puede utilizar puntuaciones de KPI o puntuaciones de encuesta como parámetro para calcular la puntuación
de tienda general.
La puntuación basadas en KPI se proporciona como opción estándar. Si quiere utilizar las puntuaciones de
encuesta como base para medir el rendimiento de tienda, el administrador puede pasar a la metodología de
puntaje basado en encuesta en las preguntas de definición de alcance.

Puntuación de tienda basada en KPI [página 773]
La puntuación basada en KPI le permite utilizar las métricas de tienda que mide como factores de
puntaje para seguir evaluando el rendimiento de tienda general.
Puntaje de tienda basado en encuesta [página 775]

El puntaje de tienda basado en encuesta le permite calcular una puntuación de tienda perfecta para
una visita en función de puntajes de encuesta y preguntas.
16.6.1 Puntuación de tienda basada en KPI
La puntuación basada en KPI le permite utilizar las métricas de tienda que mide como factores de puntaje para
seguir evaluando el rendimiento de tienda general.
● Utilice puntajes de KPI para calcular un puntaje de tienda perfecta

Puede asignar ponderaciones a KPI que son relevantes para medir el rendimiento de tienda. El puntaje de
tienda es una agregación de puntajes de KPI ponderados.
● Utilice puntos de KPI para calcular un puntaje de tienda perfecta
Para algunos KPI, es mejor un puntaje más alto, para otros, es mejor uno más bajo. Por ejemplo, si mide
productos fuera de stock, un puntaje bajo se considera bueno, en tanto un porcentaje alto se considerará
desfavorable. En este caso, si tan solo agrega valores de KPI ponderados, el puntaje final no reflejará el
rendimiento del puntaje de manera precisa. Por lo tanto, se presenta el concepto de puntos de KPI.
Además de ponderaciones de KPI, puede asignar puntos a cada rango de puntajes en el que puede caer un
KPI durante la ejecución de visita. Cuando mide KPI como el porcentaje fuera de stock, el rango de
puntajes rojo, que indica un rendimiento malo, se asigna al lado más alto de la escala. En este caso, puede
asignar menos puntos al rango de puntajes rojo de modo que se contabilice el valor más bajo en el puntaje
de tienda si el puntaje de KPI es alto.
En el tiempo de la ejecución, todos los KPI que son relevantes para medir el rendimiento de tienda reciben
determinados puntos según el rango de puntajes en el que caen. El puntaje de tienda es una agregación de
puntos de KPI ponderados.
16.6.1.1 Utilizar puntajes de KPI para calcular un puntaje de

tienda perfecta
Aprenda a medir el rendimiento de la tienda con los puntajes de KPI.
Contexto
Puede configurar la puntuación de tienda perfecta durante la creación de un mapa de interacción o en un mapa
de interacción existente. Esta tarea le enseña a asignar ponderaciones a sus métricas que se suman al puntaje
de tienda final en un mapa de interacción existente.

Procedimiento

2. Vaya a la ficha Puntuación de KPI.
3. Haga clic en Añadir, seleccione los KPI relevantes para la puntuación de tienda y haga clic en Aceptar.
Solo los KPI que son válidos para este mapa de interacción en particular están disponibles para selección.
4. Asigne una ponderación a cada KPI que añada.
Resultados
Durante ejecución de la visita, según las respuestas de la auditoría que ingresa un representante de ventas, se
calculan los puntajes de KPI en tiempo real. El puntaje final se calcula sumando los puntajes ponderados de los
KPI relevantes para almacenar la puntuación.
16.6.1.2 Utilizar puntos de KPI para calcular un puntaje de

tienda perfecta
Aprenda a medir el rendimiento de la tienda con los puntos de KPI.
Contexto
Puede configurar la puntuación de tienda perfecta durante la creación de un mapa de interacción o en un mapa
de interacción existente. Esta tarea le enseña a asignar ponderaciones y puntos a sus métricas que se suman
al puntaje de tienda final en un mapa de interacción existente.
Procedimiento

2. Vaya a la ficha Puntuación de KPI.
3. Haga clic en Añadir, seleccione los KPI relevantes para la puntuación de tienda y haga clic en Aceptar.
Solo los KPI que son válidos para este mapa de interacción en particular están disponibles para selección.
4. Asigne una ponderación a cada KPI que añada.
5. Marque Asignar puntos.
Cuando la opción está marcada, aparecen tres columnas donde cada versión representa un rango de
puntuación. Verde es para bueno, amarillo es para regular y rojo es para insuficiente. El umbral para cada
rango se define por KPI.
 Nota
Para los KPI que tiene solo dos rangos de puntuación, la columna en Amarillo no se puede tratar.
6. Asigne puntos a cada rango de puntuación en el que podría encontrarse el KPI durante la ejecución de la
visita.
Por ejemplo, un KPI que mide las posiciones que están fuera de stock puede obtener la puntuación
máxima si se encuentra en el rango verde y cero puntos si se encuentra en el rango rojo.
 Nota
La puntuación más alta no debe superar la escala establecida por mapa de interacción.
Resultados
Durante ejecución de la visita, según las respuestas de la auditoría que ingresa un representante de ventas, se
calculan los KPIs en tiempo real. Según cómo definió los benchmarks para el resultado de la puntuación, el KPI
puntuado se clasificará en un rango de puntuación y recibirá los puntos correspondientes. El puntaje final de la
tienda se calcula sumando los puntajes ponderados de los KPI relevantes para la puntuación de la tienda.
16.6.2 Puntaje de tienda basado en encuesta
El puntaje de tienda basado en encuesta le permite calcular una puntuación de tienda perfecta para una visita
en función de puntajes de encuesta y preguntas.
Como requisitos previos, los administradores deben habilitar puntajes de tienda basados en encuestas para
una tienda perfecta a través de la pregunta de definición de alcance y completar los siguientes pasos:
● Defina puntajes de encuesta y preguntas en Encuestas.

● Defina ponderaciones para cada encuesta y la pregunta que es relevante para el puntaje en cada punto de
interacción.
Si el valor de ponderación y puntaje de una encuesta o pregunta ya no se tiene que calcular para un punto
de interacción, puede desactivar la encuesta o pregunta en el punto de interacción.
● Defina ponderaciones para cada punto de interacción que sea relevante para la puntuación en el mapa de
interacción.

Si el valor de ponderación y puntaje de un punto de interacción ya no se tiene que calcular para un puntaje
de tienda, puede desactivar el punto de interacción en el mapa de interacción.
Ejemplo
En una visita, existen dos puntos de interacción. El punto de interacción 1 tiene dos encuestas con igual
ponderación y el punto de interacción 2 tiene una encuesta y una pregunta con igual ponderación. La
puntuación se calcula como se muestra a continuación:
Puntaje en punto de inte

Punto de interacción 1 Ponderación Puntaje racción
Encuesta A 50% 40/50 50% x 40/50 = 40/100
Encuesta B 50% 40/100 50% x 40/100 = 20/100
Puntaje total = 60/100
Puntaje en punto de inte

Punto de interacción 2 Ponderación Puntaje racción
Encuesta C 50% 20/50 50% x 20/50 = 20/100
Pregunta D 50% 30/100 50% x 30/100 = 15/100
Puntaje total = 35/100
Puntaje de tienda perfecta Ponderación Puntaje
Punto de interacción 1 50% 50% x 60/100 = 30/100
Punto de interacción 2 50% 50% x 35/100 = 17,5/100
Valor total (en una escala de 100) = 47.5/100
Si la escala de puntuación se establece en 1, el puntaje de tienda global será de 0,475. Si la escala de

puntuación se establece en 10, el puntaje de tienda global será de 4,75.
16.6.2.1 Configuración de la puntuación de la tienda basada

en encuesta
Los administradores pueden permitir que los usuarios definan la puntuación de la tienda según los puntos de
las encuestas en lugar de puntuaciones de KPI.


Ejecución de la tienda perfecta para buscar la pregunta correspondiente sobre cómo deshabilitar la
puntuación basada en KPI.
16.7 Completar visitas de tienda perfecta
Durante una visita, los representantes de ventas pueden usar las funciones de tienda perfecta y ver
información estratégica en tiempo real sobre el rendimiento de la tienda.
Requisitos previos
El mapa de interacción se determina al momento de la visita según los clientes y las organizaciones de ventas.
Antes de ejecutar la visita, asegúrese de que se ha iniciado la determinación y que obtiene todos los objetivos
para su visita a la tienda perfecta.
Contexto
Procedimiento
1. En la visita, desde Tienda perfecta, haga clic en Acciones Iniciar ejecución de tienda perfecta .
2. Complete los objetivos asignados a cada punto de interacción.
3. Haga clic en la insignia de puntaje para el Puntaje de esta visita.
Para la puntuación de tienda basada en encuesta, al hacer clic en la insignia de puntaje, también se
calculan los puntajes para todos los puntos de interacción.
4. Debajo de cada punto de interacción, podrá ver los puntajes de KPI para el punto de interacción
correspondiente y desglosar cada KPI para ver más detalles.
5. Haga clic en Resultados junto a la insignia de puntuación para ver el resumen de puntajes, desgloses de KPI
y tendencias.
Los detalles de KPI avanzados están disponibles para la puntuación de KPIs en modo online solamente.
Para los KPIs que se generan a partir de variables de encuesta de productos y solo implican cálculos
COUNT, puede ver el desglose de conformidad del producto. Para los KPIs que solo implican cálculos SUM,
puede ver las variables y los valores relevantes en los detalles del KPI. La información de desglose no está
disponible para los KPIs con las funciones COUNT y SUM utilizadas en la fórmula.
 Restricción
No se muestran las variables derivadas de una pregunta de selección múltiple con varias respuestas.

Para un KPI compuesto o uno que utiliza otros KPIs como variables, puede ampliar el KPI para ver los
detalles de cada KPI participante. Sin embargo, solo se admite un nivel de información de desglose. Por
ejemplo, si el KPI 1 se basa en el KPI 2 y el KPI 2 se basa en el KPI 3, solo estarán disponibles los detalles del
KPI 2 en el KPI 1.
6. Realice acciones correctivas para los puntajes de tienda o KPIs que no alcancen los umbrales deseados.
El administrador puede proponer preguntas, encuestas o tareas adicionales para que las complete cuando
el puntaje de tienda o un KPI se encuentre en un rango de puntaje amarillo o rojo. Si hay acciones
correctivas disponibles, aparecerán junto con información estratégica.
 Nota
Cuando realiza una acción correctiva, no se inicia el recálculo del puntaje de tienda o KPI.
7. Haga clic en Grabar y luego en Cerrar.
Mientras no haya registrado la salida de una visita ni la haya marcado como completada, es posible
reanudar la ejecución de la tienda perfecta, realizar modificaciones y volver a puntuar la visita. Después de
volver a puntuar la visita, puede ver un conjunto diferente de acciones correctivas en función del rango de
puntuación en el que recaiga la nueva puntuación. Las acciones correctivas que se han completado en la
ejecución anterior permanecen en la sección completada.
Por ejemplo, la primera vez que ejecutó la visita a la tienda perfecta, el puntaje de la tienda recayó en el
rango de puntajes rojo. Verá la Tarea 1 y la Encuesta 1 como acciones correctivas para importar el
rendimiento de la tienda. Completó la tarea 1 y encontró que falta un objetivo. Completó ese objetivo y
volvió a puntuar la visita. Esta vez el puntaje de tienda recayó en el rango de puntajes amarillo. Verá la Tarea
2 y la Pregunta 2 como acciones correctivas. En este caso, la tarea 1 permanece en la sección completada,
mientras que la encuesta 1 incompleta ya no es relevante y, por lo tanto, desaparece.
 Restricción
En el escenario sin conexión, en la página Visita, en Ejecución de la tienda perfecta Resultados ,

los siguientes textos no están traducidos en la sección Recomendación:
○ Acciones de tienda
○ Acciones de KPI
○ Finalizado
 Nota
Una vez que una visita a la tienda perfecta esté completada, puede fijar su estado de nuevo en En curso
y realizar modificaciones en donde sea posible. Sin embargo, la ejecución de la tienda perfecta
permanece de solo lectura.
Los puntajes de tienda perfecta también están disponibles en la vista de lista de visitas para que pueda
obtener rápidamente una idea sobre el funcionamiento de una tienda. Como requisito previo, los
administradores deben añadir el campo Puntuación de tienda perfecta mediante la adaptación.
 Restricción
Las puntuaciones de visitas a la tienda perfecta creadas antes de agosto de 2019 no se muestran en
color.
Añadir objetivos a las visitas a la tienda perfecta [página 779]

La inclusión de los objetivos de tienda perfecta, incluido el mapa de interacción y puntos de
interacción, es crucial para una visita a la tienda perfecta. En nuestra solución, admitimos varias
funcionalidades para garantizar que estos objetivos se determinen antes de la ejecución de la tienda
perfecta.
Añadir planes de actividades a las visitas a la tienda perfecta [página 780]

Al igual que con cualquier otra visita normal, también puede asignar tareas y encuestas estándar a
visitas a la tienda perfecta mediante el planificador de actividades.
Crear pedidos de cliente de seguimiento a partir de encuesta de tienda perfecta [página 782]
Al crear los pedidos de cliente de seguimiento en una visita de tienda perfecta, puede añadir productos
según ciertas respuestas de preguntas que seleccionó en las encuestas de tienda perfecta. Le permite
decidir la siguiente mejor acción sobre métricas de bajo rendimiento como productos fuera de stock.
En este momento, esta función está disponible solo con conexión.
16.7.1 Añadir objetivos a las visitas a la tienda perfecta
La inclusión de los objetivos de tienda perfecta, incluido el mapa de interacción y puntos de interacción, es
crucial para una visita a la tienda perfecta. En nuestra solución, admitimos varias funcionalidades para
garantizar que estos objetivos se determinen antes de la ejecución de la tienda perfecta.
● Una tarea de fondo que se ejecuta cada 8 minutos genera objetivos para visitas nuevas a la tienda perfecta
programadas para el día actual y el día siguiente.
● Si desea obtener los objetivos inmediatamente después de crear una visita a la tienda perfecta, puede
actualizar manualmente la visita.
● Los administradores pueden configurar la solución para actualizar automáticamente las visitas a la tienda
perfecta mediante reglas de flujo de trabajo.
Cuando se encuentra disponible un mapa de interacción nuevo o una versión nueva, las visitas Abiertas que
contienen un mapa de interacción obsoleto se pueden volver a vincular con el último mapa de interacción que
esté activo. La redeterminación puede tener lugar bajo las siguientes circunstancias.
● Si desea que los cambios en el mapa de interacción se reflejen inmediatamente en la visita asociada,
puede actualizar la visita manualmente.
● Una tarea nocturna recoge visitas programadas para el día actual y el día siguiente y actualiza los mapas
de interacción asociados a las versiones más recientes.
● Si el administrador ha creado reglas de flujo de trabajo para que la solución actualice automáticamente las
visitas con regularidad, el mapa de interacción se actualiza en la siguiente actualización.
 Sugerencias
Para garantizar que los representantes de ventas siempre obtengan el mapa de interacción más reciente
para la ejecución de la tienda perfecta, le recomendamos que:
● Realice los cambios necesarios al menos dos días antes de la hora de inicio programada de la visita.
● Actualice manualmente la visita para satisfacer cualquier solicitud ad hoc.
Las funciones de tienda perfecta están disponibles sin conexión. Sin embargo, la determinación de
componentes de visita a la tienda perfecta solo se puede iniciar online. Por lo tanto, para ejecutar las visitas a la
tienda perfecta offline, debe adquirir los objetivos y los planes de actividades aplicables antes de que
sincronice las visitas a la tienda perfecta en modo offline.

Añadir planes de actividades a las visitas a la tienda perfecta [página 780]

Tienda perfecta sin conexión [página 784]
16.7.1.1 Configuración de la actualización automática para

otros.
16.7.2 Añadir planes de actividades a las visitas a la tienda

perfecta
Al igual que con cualquier otra visita normal, también puede asignar tareas y encuestas estándar a visitas a la
tienda perfecta mediante el planificador de actividades.
Como requisito previo, el administrador debe habilitar esta funcionalidad para las visitas a la tienda perfecta
mediante una pregunta de definición del alcance.
Las tareas y encuestas asignadas mediante el planificador de actividades no se tienen en cuenta para la
puntuación de tienda perfecta o de KPI. Los representantes de ventas no pueden ver las tareas y encuestas
estándar durante la ejecución de la tienda perfecta. Pueden ver y completar estas tareas y encuestas en las
fichas Tareas y Encuestas en la visita.
 Restricción
Para las visitas estándar, los administradores pueden Definir una ventana de tiempo [página 691], que
configura la solución para generar encuestas y tareas un cierto número de días antes de la visita. Esta
función NO se aplica a las visitas a la tienda perfecta.
Los planes de actividades se determinan junto con los objetivos de la tienda perfecta en las siguientes
circunstancias.

● Una tarea de fondo que se ejecuta cada 8 minutos genera planes de actividades para visitas nuevas
programadas para el día actual y el día siguiente.
● Si desea obtener los planes de actividades inmediatamente después de crear una visita, puede actualizar
manualmente la visita.
● Los administradores pueden parametrizar la solución para actualizar automáticamente las visitas
mediante reglas de flujo de trabajo.
Las funciones de tienda perfecta están disponibles sin conexión. Sin embargo, la determinación de
componentes de visita a la tienda perfecta solo se puede iniciar online. Por lo tanto, para ejecutar las visitas a la
tienda perfecta offline, debe adquirir los objetivos y los planes de actividades aplicables antes de que
sincronice las visitas a la tienda perfecta en modo offline.
16.7.2.1 Configuración de determinación de tareas y

encuestas para visitas de tiendas perfectas
Los administradores pueden habilitar las operaciones de ventas o gerentes de cuenta para asignar tareas y
encuestas clave a visitas de tiendas perfectas utilizando planes de actividad y reglas de enrutamiento. Dichas
tareas y encuestas no se tienen en cuenta para el puntaje de KPI o de la tienda perfecta.

Ejecución de la tienda perfecta para buscar la pregunta correspondiente sobre la habilitación de la
determinación del pool de trabajo estándar para visitas a tienda perfecta.

16.7.2.2 Configuración de la actualización automática para


otros.
16.7.3 Crear pedidos de cliente de seguimiento a partir de

encuesta de tienda perfecta
Al crear los pedidos de cliente de seguimiento en una visita de tienda perfecta, puede añadir productos según
ciertas respuestas de preguntas que seleccionó en las encuestas de tienda perfecta. Le permite decidir la
siguiente mejor acción sobre métricas de bajo rendimiento como productos fuera de stock. En este momento,
esta función está disponible solo con conexión.
Como condición previa, al diseñar la encuesta, los administradores deben ir a Acciones de seguimiento y
especificar la respuesta de la pregunta o propuesta de cantidades que desencadena la creación de un pedido
de cliente.

Crear una oferta de venta o un pedido de cliente como una posición de seguimiento de una encuesta [página
844]
16.8 Generación de informes para la tienda perfecta
Las fuentes de datos y los informes siguientes están disponibles para la generación de informes de tienda
perfecta.
Fuentes de datos de tienda perfecta
CODPSPKPIU Visitas a la tienda perfecta y KPIs Contiene puntajes de tienda perfecta,

puntajes de KPI e información relacio
nada con los KPI.
CODPSPSURQUEVALU Visitas a la tienda perfecta y encuestas Contiene puntajes de tienda perfecta,

puntajes de puntos de interacción, en
cuestas, preguntas y respuestas.
CODPSPTASKVALB Tareas del almacén perfecto Contiene tareas asignadas a los puntos
de interacción para la ejecución del al
macén perfecto.
CODPSPCAU Visitas a la tienda perfecta y acciones Contiene información sobre las accio
nes correctivas realizadas durante las
correctivas
visitas a la tienda perfecta.
Informes de tienda perfecta
ID Nombre Descripción
CODPSPSURQUEVALU_Q0001 Tienda perfecta: Respuestas a encues Proporciona las respuestas de la en

tas y preguntas en cada punto de inte cuesta y las preguntas para un punto de
racción. interacción en visitas a la tienda per
fecta para todas las cuentas.
CODPSPKPIU_Q0001 Tienda perfecta: tendencia de puntajes Proporciona las tendencias de los pun
de tienda y puntajes de KPI tajes promedio de tienda y KPI en todas
las visitas a la tienda perfecta para to
das las cuentas.
CODPSPSURQUEVALU_Q0002 Tienda perfecta: tendencia de puntajes Proporciona las tendencias de los pun
de tienda y puntajes de punto de inte tajes promedio de tienda y punto de in
racción teracción en todas las visitas a la tienda
perfecta para todas las cuentas.

16.9 Tienda perfecta sin conexión
Puede ejecutar visitas a la tienda perfecta y computar puntajes y métricas de tienda mientras trabaja sin
conexión.
Como requisito previo, los administradores deben ir a Administrador Parametrizaciones generales

Parametrizaciones offline Reglas de descarga de datos para establecer las reglas de descarga para las
visitas. Los anexos de mapa de interacción, los anexos de puntos de interacción y las imágenes de diseño de
tienda requieren configuración de descarga adicional en la ficha Descarga de anexos.
 Restricción
El Puntaje de última visita y los Detalles de KPI no están disponibles en el modo sin conexión.
En el modo sin conexión, puede marcar una visita como una visita a la tienda perfecta para crear sin problemas
visitas de seguimiento y otras acciones sin conexión. Sin embargo, la determinación del mapa de interacción
asignado, los puntos de interacción, los objetivos y los planes de actividades correspondientes solo se realiza
después de una sincronización con conexión.
Después de añadir un mapa de interacción a una visita, es posible que el administrador cree una versión nueva
para realizar cambios en el diseño o modificar fórmulas de KPI. O el administrador puede crear y activar un
mapa de interacción nuevo para la cuenta. Para cubrir dichos escenarios, cuando sincroniza visitas sin
conexión con el modo con conexión, las visitas Abiertas que contienen un mapa de interacción obsoleto se
vuelven a vincular automáticamente con el último mapa de interacción que está activo. Si habilitó la
sincronización simplificada, también debe activar estas opciones en las parametrizaciones sin conexión como
requisitos previos.
● Cargar datos
● Actualizar datos descargados
● Descargar nuevos datos
La redeterminación solo se produce si las visitas no se han iniciado. Las visitas sin conexión En curso o
Completadas sustituyen a aquellas con conexión tras la sincronización.
Visitas sin conexión [página 701]

16.10 Preguntas frecuentes de tienda perfecta
En esta sección se proporcionan las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la tienda perfecta.
16.10.1 ¿Cómo son objetivos (tareas y encuestas) asignadas

a las visitas a las tiendas perfectas?
Las tareas y encuestas están asignadas a puntos de interacción en los que se necesitan completar los
objetivos. A continuación, los puntos de interacción están asignados a un mapa de interacción por cuenta.
Cuando se crea una visita, se determina el mapa de interacción incluidos sus componentes para la visita
basada en la cuenta.
16.10.2 ¿Puedo utilizar los planes de actividades para asignar

tareas y encuestas a visitas a tiendas perfectas?
Sí. Una vez que los administradores habilitan esta función, puede asignar tareas estándar y encuestas a visitas
de tiendas perfectas utilizando los planes de actividad. Sin embargo, dichas tareas y encuestas no se tienen en
cuenta para el puntaje de KPI o de la tienda perfecta.
Los representantes de ventas no pueden ver las tareas y encuestas durante la ejecución a tienda perfecta.
Pueden ver y completar estas tareas y encuestas en las fichas Tareas y Encuestas en una visita.

Configuración de determinación de tareas y encuestas para visitas de tiendas perfectas [página 781]
16.10.3 ¿Cómo funciona la determinación de objetivos/pools

de trabajo en visitas a la tienda perfecta frente a
visitas estándar?
A continuación encontrará una tabla de comparación que muestra las funcionalidades admitidas para la
determinación de objetivos o pools de trabajo en las visitas a la tienda perfecta y las visitas estándar.

Funcionalidades admitidas para la determinación de objetivos/pools de trabajo en las visitas a la tienda perfecta frente a
visitas estándar
Funcionalidad Visitas a la tienda perfecta Visitas estándar
Generación automática durante una tarea de fondo que se Sí Sí

ejecuta cada 8 minutos aproximadamente
Actualizar manualmente las visitas del menú Acciones Sí Sí
Actualizar automáticamente las visitas mediante reglas de Sí Sí

flujo de trabajo
Generación automática basada en una ventana de tiempos No Sí

definida en una actividad de ajuste preciso
Redeterminación de mapa de interacción en una tarea noc Sí No

turna

Configurar intervalo de tiempo para visitas [página 691]
16.10.4 ¿La solución de tienda perfecta se encuentra

disponible sin conexión?
Puede ejecutar visitas a la tienda perfecta y computar puntajes y métricas de tienda cuando trabaja sin
conexión. Sin embargo, a partir de ahora, ya no será posible crear componentes de tienda perfecta ni visitas sin
conexión.
 Restricción
Al ejecutar las visitas de tienda perfecta sin conexión, no se encuentran disponibles las opciones
Puntuación de última visita y Detalles de KPI.
Como requisito previo para una ejecución de visita de tienda perfecta sin conexión, los administradores deben
ir a Administrador Parametrizaciones generales Parametrizaciones offline Reglas de descarga de
datos para establecer las reglas de descarga para las visitas. Los anexos de mapa de interacción, los anexos
de puntos de interacción y las imágenes de diseño de tienda requieren configuración de descarga adicional en
la ficha Descarga de anexos.

16.10.5 ¿La solución de tienda perfecta se encuentra
disponible?
La solución de tienda perfecta empezó a estar disponible en general en febrero de 2019.
16.10.6 ¿La solución de tienda perfecta requiere una licencia

por separado?
No. La solución de tienda perfecta se suministra como parte de la versión empresarial de SAP Cloud for
Customer.

17 Aceleración de ventas
La aceleración de ventas lo ayuda a aumentar la eficiencia empresarial de sus equipos de ventas aumentando
el volumen y la velocidad de operaciones ganadas, desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier
canal.
La aceleración de ventas contiene un conjunto de funciones en SAP Cloud for Customer. El primer business
object que está disponible a partir de noviembre de 2020 es Listas de llamadas.
Las listas de llamadas se centran en escenarios de interacciones de ventas de salida para representantes de
ventas internos, representantes de desarrollo de ventas y sus gerentes. La solución automatiza las tareas de
marcación manuales, optimiza la comunicación y le permite recopilar fácilmente los resultados de interacción
del cliente.
 Nota
La aceleración de ventas está disponible con las ediciones empresarial y profesional de SAP Cloud for
Customer. No se requiere una licencia independiente.
17.1 Definición de alcance y aceleración de campañas de

ventas
Los administradores pueden configurar los componentes de aceleración de ventas mediante la definición de
alcance y las preguntas de definición del alcance.
17.1.1 Habilitar listas de llamadas
Antes de que los representantes de ventas puedan utilizar listas de llamadas para comunicarse con los
clientes, los administradores deben añadir la función y la funcionalidad Clic para llamar al alcance del proyecto.
Requisitos previos
La Gestión de actividades y la Gestión de solicitudes de servicio deben estar dentro del alcance del proyecto.

788 PÚBLICO Aceleración de ventas
Procedimiento

actividades y habilite la pregunta de definición de alcance sobre la planificación y ejecución de listas de
llamadas en Lista de llamadas.
2. En Servicio Atención al cliente Gestión de solicitudes de servicio , habilite las preguntas de

definición de alcance sobre Computer Telephony Integration (CTI) para usar la función Clic para llamar en
las listas de llamadas.
3. Revise el alcance del proyecto y haga clic en Finalizar.
4. Vaya a Administrador Opciones generales Roles empresariales y trate los roles empresariales
aplicables.
5. En Centro de trabajo y asignaciones de vista, habilite el centro de trabajo Listas de llamadas (ID:
COD_CALLLIST_WCV).
Pasos siguientes
Defina las acciones que un usuario puede realizar en el centro de trabajo Listas de llamadas por rol
empresarial.
Configurar restricciones de acceso para listas de llamadas por rol [página 803]
17.1.2 Configurar restricciones de acceso para listas de

llamadas por rol
Como administrador, cuando asigna el centro de trabajo Listas de llamadas a un rol empresarial, también debe
definir qué acciones puede realizar este rol en particular en el centro de trabajo.
La tabla muestra una lista de acciones de lista de llamadas que puede habilitar o deshabilitar para un rol
empresarial en Administrador Opciones generales Rol empresarial Campos & acciones Restricciones
de acción empresarial .. Por defecto, todas las acciones están definidas sin restricción.

Aceleración de ventas PÚBLICO 789
Acciones de lista de llamadas
Nombre Descripción
CALL_LIST_ADMINISTRATION Crear listas de llamadas
CALL_LIST_EXECUTION Llamar participantes en una lista de llamadas
UNLOCK_PARTICIPANT Desbloquear un participante que se encuentra en estado

Bloqueado
 Nota
Cuando un representante de ventas inicia una llamada,
el sistema bloquea la llamada para evitar que otro em
pleado llame al mismo participante al mismo tiempo.
Mientras tanto, se inicia la ficha Centro de actividad en
curso para capturar los resultados de la llamada.
Sin embargo, si el representante de ventas sale del

Centro de actividad en curso sin grabar las actualizacio
nes de llamada, el participante permanecerá bloqueado
y deberá desbloquearse manualmente.
VIEW_COMPLETED Visualizar listas de llamadas con una fecha de fin en el pa

sado
VIEW_INACTIVE Ver listas de llamadas que no se activaron
VIEW_UNASSIGNED Visualizar listas de llamadas que no están asignadas al usua

rio que ha iniciado sesión
17.1.3 Configurar notificaciones internos de asignaciones de

listas de llamadas
Los administradores pueden configurar el sistema para que envíe una notificación interna para notificar a los
representantes de ventas que se les ha asignado a una lista de llamadas.
Contexto
El procedimiento incluye pasos obligatorios para configurar una notificación interna. Puede definir otros
campos opcionales en función de sus necesidades empresariales, según sea necesario.

Procedimiento

3. Para el Business object, seleccione Lista de llamadas.
4. Seleccione el tipo de Fecha y hora . Si el campo se deja en blanco, la regla se inicia cada vez que se graba
por defecto.
 Ejemplo
Puede configurar el sistema para desencadenar la regla cuando la lista de llamadas esté fijada en
Activa.
1. Haga clic en Añadir grupo.
2. En Campo, seleccione Código de estado.
3. Fije el valor como Activo .

a. En Tipo de regla, seleccione Notificación.
b. Indique el Asunto de la notificación.
c. (Opcional) Defina y añada reserva-espacios a la plantilla.
Los valores de los reserva-espacios se rellenan de forma dinámica cuando se genera la notificación.
d. Identifique los destinatarios a los que se debe enviar la notificación.
Para añadir todos los representantes de ventas asignados a la lista de llamadas, en Determinación de
destinatario, haga clic en Añadir determinación y seleccione Empleado responsable para ejecución de
lista de llamadas. Puede añadir más empleados utilizando otras tablas.
17.1.4 Configurar notificaciones por correo electrónico de

asignaciones de lista de llamadas
Los administradores pueden configurar el sistema para que envíe un correo electrónico para notificar a los
Requisitos previos

Contexto
El procedimiento incluye pasos obligatorios para configurar una notificación por correo electrónico. Puede
definir otros campos opcionales en función de sus necesidades empresariales, según sea necesario.
Procedimiento

por defecto.
 Ejemplo
Activa.

a. En Tipo de regla, seleccione Correo electrónico.
b. Introduzca el Asunto de la notificación por correo electrónico.
c. Seleccione un fichero html de plantilla que tenga el contenido de la notificación por correo electrónico.
d. (Opcional) Defina y agregue reserva-espacios a la línea de asunto y el modelo html.
e. Identifique los destinatarios a los que se debe enviar la notificación por correo electrónico.
17.1.5 Configurar mosaico de Inicio para listas de llamadas

activas
Los administradores pueden añadir un mosaico Mi lista de llamadas activas al dashboard de inicio. Permite a
los representantes de ventas y gerentes ver sus cinco listas de llamadas activas más recientes, así como

cuántos participantes de cada lista de llamadas tienen el estado Abierto directamente desde la página de
inicio.
Procedimiento
1. En la página de inicio, haga clic en el icono de lápiz.

2. Seleccione Adaptar.
3. Seleccione el rol empresarial deseado y haga clic en Ir.
4. Haga clic en el icono para añadir una tarjeta.
5. Seleccione Añadir tarjeta existente:
6. En Herramientas, habilite Mi lista de llamadas activa.
8. Publique las modificaciones.
17.1.6 Configurar desactivación de hub del cliente
Cuando un representante de ventas inicia una llamada, por defecto aparece la ficha Hub del cliente para
proporcionar más información sobre el participante. Si esta ficha no es necesaria para los casos de lista de
llamadas, como administrador puede eliminar.
Vaya a Administrador Servicio y social Configuración de Live Activity y habilite la opción Abrir hub del
cliente.
17.2 Listas de llamadas
Las listas de llamadas permiten a los profesionales de ventas comunicarse de manera efectiva con los clientes
potenciales y los existentes por teléfono.
Los directores de ventas pueden escalar sus programas de divulgación creando listas de llamadas desde su
base de datos de contactos, clientes potenciales y leads. Los representantes de ventas pueden realizar
llamadas directamente desde SAP Cloud for Customer con solo un clic.
Proporcionamos campos estructurados para que los representantes de ventas capturen fácilmente los
resultados de las llamadas, que los directores de ventas pueden utilizar para clasificar rápidamente para
identificar a los participantes que requieren un seguimiento y supervisar el estado de la campaña por llamada.
También es posible personalizar los campos de resultados de llamadas para adaptarlos a su proceso
empresarial específico.
Además, una vista de calendario le permite revisar el historial de llamadas de un participante de llamada y
realizar un seguimiento del progreso de la campaña. Los directores de ventas también pueden utilizar la fuente
de datos de la lista de llamadas para generar informes y medir el éxito de la campaña.
Crear listas de llamadas [página 794]

Los gerentes de ventas pueden agrupar una lista de clientes potenciales y existentes en una lista de
llamadas y asignar la lista a uno o varios empleados para campañas de televentas.
Copiar listas de llamadas [página 800]

Los gerentes de ventas pueden copiar una lista de llamadas existente, realizar modificaciones y grabar
la copia como una nueva lista de llamadas.
Verificar estado de llamada [página 800]

Como representante de ventas, antes de realizar una llamada debe verificar el estado de llamada en
caso de que su colega ya la haya atendido.
Capturar resultados de llamada [página 801]

Mientras interactúa con un cliente en la llamada, los representantes de ventas pueden registrar puntos
clave que el cliente ha mencionado en el Centro de actividad en curso.
Crear pedido de seguimiento a partir de llamadas [página 540]

Los representantes de ventas pueden crear un pedido de seguimiento en el Centro de actividad en
curso mientras interactúan con un cliente en la llamada.
Supervisar progreso de llamada [página 805]

Manténgase al tanto del progreso de su campaña utilizando por completo la vista rápida de las listas de
llamadas, así como la vista de calendario de cada participante.
Gestión de informes de lista de llamadas [página 807]

Las siguientes fuentes de datos están disponibles para que pueda generar informes sobre listas de
llamadas, realizar un seguimiento de las métricas de llamadas y medir el éxito de sus campañas de
llamadas.
17.2.1 Crear listas de llamadas
Los gerentes de ventas pueden agrupar una lista de clientes potenciales y existentes en una lista de llamadas y
asignar la lista a uno o varios empleados para campañas de televentas.
Requisitos previos
Asegúrese de tener acceso a los centros de trabajo Clientes, Contactos, Leads y Empleados para añadir esos
objetos a una lista de llamadas.
Procedimiento
1. Vaya al centro de trabajo Listas de llamada.

2. Para crear una lista de llamada, haga clic en el signo más.
3. Seleccione el Tipo de participante.
○ El tipo Negocio incluye clientes potenciales, contactos y leads.
○ El tipo Consumidor incluye clientes individuales.

4. Introduzca un nombre y, de manera opcional, una descripción.
5. Seleccione Fecha/hora de inicio y Fecha/hora de fin.
6. Añada participantes a la lista de llamadas y haga clic en Siguiente.
 Nota
Los participantes de la llamada disponibles para la selección deben cumplir las siguientes condiciones.
○ Los participantes deben tener un registro de números de teléfono o móvil en el sistema.

○ Los participantes no se deben tener objeciones a ser contactados por teléfono para fines de
marketing o ventas, que puede verificar en la vista detallada del participante en Permisos de
marketing.
 Sugerencias
Utilice la búsqueda avanzada para refinar la búsqueda de participantes en función de los atributos.
Puede ajustar los participantes según una serie de atributos como Nombre, Apellido, Número de
teléfono, Puesto de trabajo, Grupo objetivo, etc. Por ejemplo, puede incluir solo aquellos participantes
designados como contactos principales y excluir participantes que se encuentran actualmente en una
lista de llamadas. También puede buscar un participante por función, por ejemplo, director de
compras. También puede buscar un participante por el grupo objetivo de una campaña de marketing.
 Restricción
No puede restaurar una lista filtrada por un grupo objetivo ni crear una consulta personalizada basada
en un grupo objetivo en el filtro de búsqueda avanzada.
7. Asigne su equipo de ventas a la lista de llamadas y haga clic en Siguiente.

8. (Opcional) Añada scripts a la lista de llamadas para que los representantes de ventas capturen los datos
necesarios cuando conversen con los participantes, luego, haga clic en Siguiente.
 Nota
Los scripts de llamada utilizan el objeto de encuesta en SAP Cloud for Customer. Por lo tanto, como
requisito previo para crear y añadir scripts a una lista de llamadas, debe tener acceso al centro de
trabajo Encuestas.
Puede añadir uno o varios scripts que se predefinieron en el centro de trabajo Encuestas. La solución no
evita añadir encuestas que todavía están en preparación. Simplemente asegúrese de activar todas las
encuestas asociadas antes de que los representantes de ventas realicen llamadas.
9. Revise sus entradas. Si la lista de llamadas está lista para su uso, active el pulsador Activo.
También puede elegir volver más tarde para finalizar su lista de llamadas.
 Sugerencias
Después de la activación, se puede informar inmediatamente a su equipo de ventas sobre su

asignación de llamada a través de notificaciones internas o por correo electrónico. Como requisito
previo, los administradores deben definir reglas de flujo de trabajo para notificaciones automáticas.

Encuestas [página 808]
17.2.1.1 Habilitar listas de llamadas
Requisitos previos
Procedimiento


aplicables.
COD_CALLLIST_WCV).
Pasos siguientes
empresarial.

17.2.1.2 Configurar restricciones de acceso para listas de

llamadas por rol
Nombre Descripción

Bloqueado
 Nota


sado


17.2.1.3 Configurar notificaciones internos de asignaciones
de listas de llamadas
Los administradores pueden configurar el sistema para que envíe una notificación interna para notificar a los
Contexto
El procedimiento incluye pasos obligatorios para configurar una notificación interna. Puede definir otros
campos opcionales en función de sus necesidades empresariales, según sea necesario.
Procedimiento

por defecto.
 Ejemplo
Activa.

a. En Tipo de regla, seleccione Notificación.
b. Indique el Asunto de la notificación.
c. (Opcional) Defina y añada reserva-espacios a la plantilla.
d. Identifique los destinatarios a los que se debe enviar la notificación.

17.2.1.4 Configurar notificaciones por correo electrónico de
asignaciones de lista de llamadas
Los administradores pueden configurar el sistema para que envíe un correo electrónico para notificar a los
Requisitos previos
Contexto
El procedimiento incluye pasos obligatorios para configurar una notificación por correo electrónico. Puede
definir otros campos opcionales en función de sus necesidades empresariales, según sea necesario.
Procedimiento

por defecto.
 Ejemplo
Activa.

a. En Tipo de regla, seleccione Correo electrónico.
b. Introduzca el Asunto de la notificación por correo electrónico.
c. Seleccione un fichero html de plantilla que tenga el contenido de la notificación por correo electrónico.
d. (Opcional) Defina y agregue reserva-espacios a la línea de asunto y el modelo html.

e. Identifique los destinatarios a los que se debe enviar la notificación por correo electrónico.
17.2.2 Copiar listas de llamadas
Los gerentes de ventas pueden copiar una lista de llamadas existente, realizar modificaciones y grabar la copia
como una nueva lista de llamadas.
Procedimiento
1. Copie una lista de llamadas de la vista de lista o de la vista detallada de la lista de llamadas fuente.
○ Desde la vista de lista de listas de llamadas:
1. Seleccione la lista de llamadas que desea copiar.
○ En la vista detallada de la lista de llamadas que desea copiar:
Se abre una nueva lista de llamadas con la mayor parte de la información copiada, excepto Fecha/hora de
fin.
2. Continúe a través de las fichas y trate las opciones según sea necesario para crear la lista de llamadas.
4. Cuando la lista de llamadas esté lista para usar, active la lista de llamadas.
Crear listas de llamadas [página 794]
17.2.3 Verificar estado de llamada
Como representante de ventas, antes de realizar una llamada debe verificar el estado de llamada en caso de
que su colega ya la haya atendido.
La solución proporciona tres estados de llamada estándar.

● Listo: Puede llamar a cualquier participante que tenga un estado listo.
● Bloqueado: La llamada se bloquea si un representante de ventas está ejecutando la llamada.
 Recuerde
Cuando inicia una llamada, se inicia el Centro de actividad en curso para que pueda capturar el
resultado de la llamada. Debe guardar las actualizaciones de llamada antes de salir del Centro de
actividad en curso. De lo contrario, la llamada permanecerá bloqueada.
Si no puede desbloquear al participante, póngase en contacto con su administrador.
● Cerrado: Una vez que un representante de ventas modifica el estado de la llamada a Cerrada, el sistema
actualiza automáticamente el estado de la llamada según corresponda. Indica que se captura un resultado
de llamada final y no se necesita seguimiento.
17.2.4 Capturar resultados de llamada
Mientras interactúa con un cliente en la llamada, los representantes de ventas pueden registrar puntos clave
que el cliente ha mencionado en el Centro de actividad en curso.
Procedimiento
1. Vaya a una lista de llamadas que se le haya asignado.

2. Vaya a la ficha Participantes.
 Nota
En caso de que la ficha Resumen esté disponible, puede ver un vistazo de los participantes y el equipo
de ventas asignado en una pantalla. Sin embargo, los participantes son de solo lectura en Resumen.
Para llamar a un participante, debe ir a la ficha Participantes.
 Sugerencias
Antes de realizar una llamada, actualice la tabla Participantes para ver el último estado de la llamada,
así como para asegurarse de que aún tiene el permiso de marketing para cada participante. Para los
participantes que modifican sus permisos de marketing después de añadirse a una lista de llamadas,
sus números de teléfono están deshabilitados para llamadas.
3. Seleccione un participante que tenga el estado Listo.

4. Haga clic en el número de teléfono asociado para realizar la llamada.
Aparece la ficha Centro de actividad en curso para que registre los resultados de la llamada.
5. En el Centro de actividad en curso, tome notas, actualice el estado de la llamada y capture el resultado de la
llamada.
Si el administrador ha añadido scripts a su lista de llamadas, puede seleccionar el script deseado para
obtener los datos necesarios durante la llamada. Los scripts de llamada utilizan el objeto de encuesta en

Si el participante requiere un seguimiento, deje la llamada en el estado Abierto e indique una fecha para
volver a llamar. Si no se requieren más acciones para este participante, cambie el estado de llamada a
Cerrado.
 Sugerencias
Para satisfacer mejor sus necesidades empresariales, el administrador puede añadir campos
personalizados al Centro de actividad en curso. Estos campos también se pueden visualizar y tratar en
la tabla Participantes.
Como requisito previo, asegúrese de que los administradores estén habilitados para llamar, acceder y
adaptar el Centro de actividad en curso.
 Precaución
La llamada permanece bloqueada si sale del Centro de actividad en curso sin grabar las actualizaciones
de la llamada. Si no puede desbloquear al participante, comuníquese con su administrador.
Encuestas [página 808]
17.2.4.1 Habilitar listas de llamadas
Requisitos previos
Procedimiento


aplicables.
COD_CALLLIST_WCV).
Pasos siguientes
empresarial.
17.2.4.2 Configurar restricciones de acceso para listas de

llamadas por rol
Nombre Descripción

Nombre Descripción

Bloqueado
 Nota


sado

17.2.4.3 Configurar desactivación de hub del cliente
Cuando un representante de ventas inicia una llamada, por defecto aparece la ficha Hub del cliente para
proporcionar más información sobre el participante. Si esta ficha no es necesaria para los casos de lista de
llamadas, como administrador puede eliminar.
Vaya a Administrador Servicio y social Configuración de Live Activity y habilite la opción Abrir hub del
cliente.
17.2.5 Crear pedido de seguimiento a partir de llamadas
Los representantes de ventas pueden crear un pedido de seguimiento en el Centro de actividad en curso
mientras interactúan con un cliente en la llamada.
Durante una llamada con los clientes, los representantes de ventas pueden crear pedidos de seguimiento
haciendo clic en el botón Crear pedido dentro del Centro de actividad en curso.
En la tabla de participantes, haga clic en Fecha de última llamada para iniciar la vista de cronograma. Si se crea
un pedido, se mostrará un icono de pedido junto a esa llamada en particular. Haga clic en el icono para
consultar los detalles del pedido.

17.2.6 Supervisar progreso de llamada
Manténgase al tanto del progreso de su campaña utilizando por completo la vista rápida de las listas de
llamadas, así como la vista de calendario de cada participante.
Utilizar vista rápida de lista de llamadas
 Nota
Como requisito previo, los administradores deben ir a Opciones Parametrizaciones de empresa

General y habilitar la opción Activar nueva vista rápida.
Puede realizar un seguimiento del progreso de cada lista de llamadas directamente desde la vista de lista. Haga
clic en el nombre de una lista de llamadas para iniciar su vista rápida. Aquí puede ver la información básica de
esta lista de llamadas y el estado de finalización en porcentaje. Los atributos Estado cerrado y Fecha de fin se
resaltan en color para que usted conozca rápidamente el estado de sus iniciativas de llamada a medida que se
acerca la fecha de fin especificada.
El color del estado Cerrado cambia de rojo a naranja a verde a medida que el número de participantes de
llamada con ese estado se acerca al 100%. La columna Estado cerrado también está disponible en la vista de
lista. Tan solo tenga en cuenta que no puede clasificar las listas de llamadas por estado Cerrado, ya que es un
valor calculado.

Códigos de colores para estados Cerrado
Código de color Porcentaje de participantes en estado cerrado
Rojo Menor o igual que 33%
Naranja Entre el 34% y el 66%
Verde Mayor o igual que 67%
El color de la fecha de fin cambia de verde a naranja a rojo a medida que se acerca la fecha de fin especificada.
Códigos de color para fecha de fin
Código de color En comparación con la fecha actual
Verde En el primer tercio (1/3) del tiempo entre la fecha de inicio y

la fecha de fin
Naranja En el segundo tercio (2/3) del tiempo entre la fecha de inicio

y la fecha de fin
Rojo En el tercio final (3/3) del tiempo entre la fecha de inicio y la

fecha de fin
Vaya a la ficha Participantes dentro de la vista rápida para ver el estado de llamada de cada participante.
También puede llamar o enviar un correo electrónico a los participantes directamente desde la vista rápida.
 Nota
Los usuarios deben tener los permisos administrativos correspondientes para tratar detalles de una lista
de llamadas o llamar a los participantes en la vista rápida.
Si no puede hacer clic en algún icono en el teléfono, es probable que el participante de la llamada esté
bloqueado. Debe tener la autorización correspondiente para desbloquear participantes.
Para obtener más detalles, véase Configurar restricciones de acceso para listas de llamadas por rol.
Utilizar vista de cronograma de lista de llamadas
En la vista detallada de una lista de llamadas, la tabla Participantes muestra los resultados de llamada más
recientes capturados sobre sus clientes.
Para acceder rápidamente al historial de llamadas de un participante en particular, especialmente antes de una
llamada de retorno, haga clic en Última fecha de llamada para abrir una vista rápida. Aquí puede ver una lista
cronológica de todos los registros de llamadas anteriores sobre el participante. Si se utiliza un script durante la
llamada, puede hacer clic en el icono de script junto a la llamada para ver las respuestas de la encuesta del
participante.

17.2.7 Gestión de informes de lista de llamadas
Las siguientes fuentes de datos están disponibles para que pueda generar informes sobre listas de llamadas,
realizar un seguimiento de las métricas de llamadas y medir el éxito de sus campañas de llamadas.
Fuentes de datos de listas de llamadas
CODCALLLIST Lista de llamadas Incluye todas las listas de llamadas
COD_CALL_LIST_SVYRES Respuestas de script de lista de llama Contiene todas las listas de llamadas,
das incluidas las respuestas indicadas en
los scripts de llamada

18 Encuestas
Las encuestas son una función esencial en la ejecución minorista y en escenarios de servicio en SAP Cloud for
Customer. Puede diseñar encuestas que utilizarán los representantes de ventas para capturar datos
relacionados con el negocio en las ubicaciones de clientes: La información capturada en las encuestas le ofrece
una dirección esclarecedora para el siguiente conjunto de acciones empresariales. La oferta de la encuesta
incluye un diseño de encuesta integral, así como capacidades de ejecución y generación de informes.
Desde una perspectiva de uso, las encuestas en SAP Cloud for Customer se pueden categorizar ampliamente
como encuestas internas y externas.
● Encuestas internas: Las encuestas internas se utilizan en las ubicaciones de clientes para capturar la
información necesaria en relación a las ventas, la visualización del producto, etc. Tenga en cuenta que las
encuestas internas se pueden consumir solo si se asignaron a un business object como una visita, un
ticket de servicio, una oportunidad y así sucesivamente.
● Encuestas externas: Por otro lado, las encuestas externas son completadas por los clientes y se utilizan
generalmente para capturar el cociente de satisfacción de una audiencia o clientes de grupo objetivo.

808 PÚBLICO Encuestas
18.1 Configurar encuestas y definir su alcance
Los administradores pueden configurar encuestas mediante la definición del alcance, preguntas de definición
18.1.1 Habilitar encuestas
Los administradores pueden añadir Encuestas al alcance de su proyecto.

actividades y marque la casilla junto a la pregunta de definición de alcance para usar encuestas.
18.1.2 Configurar categorías de encuestas
Los administradores pueden configurar categorías de encuestas mediante las actividades de ajuste preciso
para satisfacer sus necesidades empresariales.

lista de actividades Ajuste preciso Encuestas Actualizar categorías de encuestas para tratar las
categorías.
18.1.3 Configurar categorías de preguntas en encuestas
Los administradores pueden añadir y eliminar categorías de preguntas mediante las actividades de ajuste
preciso.

lista de actividades Ajuste preciso Encuestas Actualizar categorías de preguntas para tratar las
categorías.
18.1.4 Configurar categorías de respuestas en una encuesta
Los administradores pueden configurar las categorías de respuestas en una encuesta mediante las actividades
de ajuste preciso.

Encuestas PÚBLICO 809
lista de actividades Ajuste preciso Encuestas Actualizar categorías de respuestas para tratar las
categorías.
18.1.5 Configurar reglas de determinación de productos para

encuestas
Los administradores pueden crear reglas para que el sistema asigne productos o listas de productos
dinámicamente a una encuesta en el tiempo de ejecución.
Contexto
Este framework de reglas le permite definir la determinación y la clasificación de productos.
 Restricción
Los productos y listas de productos no se pueden actualizar a la vez en una sola regla.
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Configuración de ventas y campaña Definir reglas para determinación de

productos de la encuesta para iniciar la tabla de reglas.
2. Si es la primera vez que crea reglas, utilice Adaptar columnas para parametrizar la tabla de reglas. Puede
tener hasta 20 columnas en la tabla, incluidas las tres últimas columnas de resultados: Producto, ID de lista
de productos y Clasificación.
 Sugerencias
las columnas adicionales pueden repercutir en el rendimiento del sistema.
3. Seleccione Insertar fila encima de la tabla de reglas. Se añade a la tabla una nueva fila con un asterisco en
cada campo.
verdadera.


ejecutándose.
18.1.6 Configurar Añadir productos de órdenes pasadas en

SAP Cloud for Customer, edición ampliada
Los administradores pueden habilitar esta función de SAP Cloud for Customer, edición ampliada,
seleccionando una pregunta de definición de alcance.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de actividades
Encuestas para encontrar la pregunta de definición de alcance correspondiente.
18.1.7 Configurar iconos para la clasificación de productos
Los administradores pueden asignar iconos para la clasificación de productos en las actividades de ajuste
preciso.

lista de actividades Ajuste preciso Encuestas Actualizar clasificación de producto para encuesta para
asignar un icono de clasificación de producto para encuestas.
 Nota
● Solo se encuentra disponible un conjunto limitado de iconos.

● Un icono de clasificación estándar se proporciona para las clasificaciones que no tengan ningún icono
actualizado.
18.1.8 Configurar encuestas en SAP Cloud for Customer,

edición ampliada
Los administradores pueden configurar las opciones de encuesta en SAP Cloud for Customer, edición
ampliada.

Encuestas para ver las preguntas de definición de alcance sobre encuestas en la edición ampliada.
Puede optar por visualizar la imagen del producto, el ID o una descripción para poder añadir productos de
pedidos anteriores a SAP Cloud for Customer, edición ampliada.
18.1.9 Servicios web y OData para encuestas
Los administradores pueden integrar esta función utilizando servicios web y OData.
Para obtener más información sobre servicios web y OData, diríjase al Centro de ayuda de SAP Cloud for
Customer y, en la sección de integración, consulte la documentación de API OData y API de servicio web de
18.2 Tipos de encuestas
Utilice diferentes tipos de encuestas para cumplir diversos objetivos.
Encuestas generales (de lista de verificación) [página 812]

Las encuestas generales, también llamadas encuestas de verificación, contienen una colección de
preguntas en formato de lista.
Encuestas de productos [página 813]

Use encuestas de productos para recopilar datos sobre los productos.
Encuestas de productos de la competencia [página 814]

Capture información sobre los productos de su competidor mediante encuestas de productos de la
competencia.
Encuestas de productos registrados [página 814]

Cree una encuesta basándose en los productos registrados de una cuenta específica.
Encuestas de la competencia [página 816]

Evalúe el rendimiento de su competidor.
Encuestas de satisfacción [página 816]

Recopile comentarios de sus clientes mediante una encuesta de satisfacción.
Categorías de encuesta [página 817]

Defina categorías de encuesta basadas en los tipos de encuesta para sus necesidades de informes.
18.2.1 Encuestas generales (de lista de verificación)
Las encuestas generales, también llamadas encuestas de verificación, contienen una colección de preguntas
en formato de lista.

18.2.2 Encuestas de productos
Use encuestas de productos para recopilar datos sobre los productos.
Cree una encuesta de productos para responder al mismo conjunto de preguntas para varios productos. Puede
añadir Productos individuales, productos desde una Lista de productos y productos desde una Categoría de
lista de productos a una Encuesta de productos. Es posible añadir estos productos durante el tiempo de diseño
así como también durante el tiempo de ejecución.
Puede añadir productos de forma dinámica desde listas de productos basadas en una categoría de lista de
productos. Por ejemplo, si fija una categoría de lista de productos para ventas de temporada en la encuesta y
crea una lista de productos llamada Productos de verano asignada a esta categoría de lista de productos, la
lista de productos de Productos de verano se añadirá automáticamente a la encuesta si es válida para la
cuenta que se esté visitando.
Puede buscar productos utilizando campos de extensión. Primero, cree campos de extensión para productos y,
luego, añádalos como preguntas de la encuesta.
En el siguiente ejemplo, Tipo de dirección y Color son campos de extensión.

Las Encuestas de productos están disponibles en la vista de lista y la vista matriz.
Completar encuestas de productos [página 855]
18.2.3 Encuestas de productos de la competencia

competencia.
Formule sus propios criterios para auditar los productos de sus competidores en la tienda. Por ejemplo, puede
que desee consultar la disponibilidad, los precios o las promociones en relación con un producto de su
competidor para ver las similitudes con sus productos. Las encuestas de productos de la competencia se
crean como una encuesta de productos regular, solo que se usan los productos de la competencia.
https://help.sap.com/viewer/24765b551a014b779b95c7b07d8e9079/latest/enUS/
1143cc7fad7348089f0cbf8f918456ff.html
18.2.4 Encuestas de productos registrados
Cree una encuesta basándose en los productos registrados de una cuenta específica.
Para recopilar información sobre productos que se instalaron en una cuenta específica, utilice una encuesta de
productos registrados.

Cree una encuesta de productos registrados de la misma forma que una encuesta de productos, pero sin
añadir productos. En este caso, cuando asigne una encuesta a una visita, dicha encuesta automáticamente
incluirá los productos registrados que se fijaron para la cuenta asignada.

Visitas [página 674]
18.2.4.1 Productos registrados basados en partes implicadas

para visitas en encuestas
Todos los productos registrados para todas las partes implicadas están incluidos en las encuestas de
productos registrados.
Cuando asigna una encuesta de producto registrado a una visita, todos los productos registrados de la cuenta
que se visita se completan automáticamente en la encuesta. Esto incluye a todos los productos registrados en
los que la cuenta que se visita es una parte implicada, sin importar el rol asignado. Anteriormente, solo los
productos registrados cuya cuenta de visita tenía el rol de cliente se consideraban y completaban en la
encuesta.
18.2.4.2 Buscar productos registrados mediante ID de serie,

descripción y campos de extensión
Utilice el ID de serie, la descripción y los campos de extensión de productos registrados en lugar del ID de
producto para buscar productos registrados en encuestas.
Cree campos de ampliación para productos registrados, y, luego, añádalos como preguntas de la encuesta.
En el siguiente ejemplo, Categoría de mercado es un campo de extensión.

18.2.4.3 Definir producto y categoría de producto para
encuestas de producto registrado
Al diseñar una encuesta de producto registrado, defina un producto o una categoría de producto para los
productos registrados. Durante la ejecución, el sistema muestra productos registrados en función de estos
requisitos.
18.2.5 Encuestas de la competencia
Obtenga información sobre sus competidores con encuestas de la competencia. Mida el rendimiento de
múltiples categorías y compare estos resultados con los suyos. Use estos datos para aumentar su rendimiento
y mantenerse un paso adelante de la competencia.
Las encuestas de la competencia recopilan datos sobre los competidores en relación con una oportunidad. Si
añade una encuesta de la competencia a una oportunidad, los competidores mencionados en la oportunidad
se añadirán a la encuesta por defecto. Puede añadir más competidores a una encuesta mientras diseña dicha
encuesta.
18.2.6 Encuestas de satisfacción

Contexto
Cree encuestas de satisfacción que pueda enviar a sus clientes utilizando una plantilla de correo electrónico.
Los clientes pueden brindar su nivel de satisfacción a través de varias opciones de respuesta según una escala
que usted haya creado. También puede usar todos los demás tipos de preguntas en encuestas de satisfacción
para recopilar más detalles sobre sus clientes.
Una vez que los usuarios completan una encuesta de satisfacción, recibirán un mensaje que significa que han
completado la encuesta y que le agradece su participación. Puede configurar este mensaje para cada encuesta
de satisfacción para cumplir con los requisitos comerciales y de la marca.
 Nota
Las encuestas de satisfacción no están disponibles en iPad y, por ende, no se pueden usar sin conexión.
Procedimiento
1. Añada una nueva encuesta, elija la categoría Satisfacción y complete la información básica.
2. Añada preguntas de satisfacción seleccionando Satisfacción del cliente en Categoría de pregunta y utilice
preguntas de Selección múltiple (marque una opción) para fijar su escala. Aquí puede optar por usar
valores numéricos y brindar una escala de puntuación en sus descripciones breves, o usar las opciones de
respuestas para describir la satisfacción.
3. Añada otros tipos de preguntas adicionales si desea recopilar otros datos en su encuesta.
4. En Mensaje de fin de la encuesta, fije el formato e introduzca el mensaje que desea que reciban los
participantes una vez que hayan completado la encuesta.
18.2.7 Categorías de encuesta
Defina categorías de encuesta basadas en los tipos de encuesta para sus necesidades de informes.

Las categorías de encuesta son diferentes de los tipos de encuesta. Los tipos de encuesta son formatos
predefinidos de encuestas mientras que las categorías de encuesta son nombres de clasificaciones creados
por el administrador. Las categorías de encuesta caracterizan aún más cada tipo de encuesta al
proporcionarles nombres personalizados. Cree informes basados en estas categorías para recolectar datos en
un contexto empresarial más grande.
Ejemplo
Puede crear una categoría de encuesta para Productos de temporada, una para Productos estándar y una para
Productos promocionales. Todas las categorías tendrán el tipo de encuesta de productos, pero pertenecerán a
distintas categorías de encuesta. Puede aplicar estas categorías a varias encuestas diferentes que usted crea y
luego crear informes basados en cada categoría para evaluar el desempeño en cada categoría.
18.2.7.1 Configurar categorías de encuestas
Los administradores pueden configurar categorías de encuestas mediante las actividades de ajuste preciso
para satisfacer sus necesidades empresariales.

lista de actividades Ajuste preciso Encuestas Actualizar categorías de encuestas para tratar las
categorías.
18.3 Diseñar encuestas
Diseñe las preguntas de su encuesta, las disposiciones y otras opciones para obtener un resultado único.
Estados de encuesta [página 820]

Es importante tener en cuenta los estados de encuesta al diseñar encuestas porque estos definen qué
acciones están disponibles para los usuarios.
Preguntas de encuestas [página 820]

Configure sus encuestas con diferentes tipos de preguntas y funciones de generación de informes.
Banco de preguntas de encuesta [página 827]

Almacene preguntas de encuesta para reutilizarlas con facilidad en varias encuestas.
Copiar respuestas anteriores [página 828]

Complete de forma automática respuestas de una visita anterior en una encuesta.
Vista matriz para encuestas [página 828]

Simplifique la disposición de las preguntas de su encuesta de productos y responda todas las
preguntas de todos los productos rápidamente.
Paginación en encuestas matrices [página 829]

Diseñe la disposición de su encuesta para distribuir preguntas sobre productos en diferentes páginas.

Añadir lógica de ramificación a una pregunta de encuesta [página 829]
Según la respuesta de los encuestados a la pregunta actual, pueden omitir preguntas que ya no
corresponden y pasar a una pregunta posterior en la secuencia de la encuesta. Defina la ramificación
de la encuesta cuando diseñe la pregunta.
Visualizar de forma dinámica las opciones de respuesta en una pregunta de la encuesta [página 830]
Según cómo un encuestado responde una pregunta anterior, las opciones de respuesta en la pregunta
actual se pueden filtrar dinámicamente. Defina la pregunta fuente y actualizar las dependencias de la
opción de respuesta al diseñar la pregunta.
Añadir productos a encuestas de productos [página 831]

Puede añadir productos a su encuesta mientras la está completando.
Definir reglas de determinación de productos para encuestas [página 832]

Los productos o listas de productos se pueden asignar dinámicamente a una encuesta en el tiempo de
ejecución, siempre y cuando los administradores hayan definido las reglas de determinación de
productos.
Añadir productos y buscar productos con escáner de códigos de barras [página 833]
Puede añadir productos a una encuesta y buscar productos en una encuesta de forma práctica
utilizando un escáner de códigos de barras.
Deshabilitar opción para añadir productos durante la ejecución de la encuesta [página 834]
Ahora se puede deshabilitar la opción de Añadir productos como parte del diseño de encuesta.
Clasificación de productos en encuestas de productos [página 834]

Los productos en una encuesta ahora se pueden clasificar de forma flexible para simplificar la
ejecución de encuestas.
Restringir acceso a encuestas [página 835]

Haga que las encuestas estén disponibles solo para una organización de servicios o ventas específica.
Asignar encuestas [página 835]

Las encuestas se pueden asignar a visitas, leads, oportunidades y así sucesivamente.
Puntaje en encuestas de selección múltiple [página 835]

Añada valores de puntaje a preguntas de selección múltiple y opciones de respuesta.
Simulación de encuesta [página 839]

Obtenga la vista previa de una encuesta mediante una simulación.
Excepciones de encuesta [página 839]

Utilice las excepciones para verificar si existen respuestas no apropiadas y recopilar datos más
precisos en las encuestas internas.
Configurar creación automática de tareas de seguimiento en encuestas [página 842]

Al enviar una encuesta, el sistema puede generar automáticamente tareas de seguimiento a partir de
encuestas si se cumplen las condiciones. Esta función está disponible en el modo con conexión para
todos los tipos de encuesta, excepto encuestas de satisfacción.
Configurar creación automática de tickets de seguimiento en encuestas de productos registrados [página

843]
Al enviar la encuesta, el sistema puede generar automáticamente tickets de seguimiento a partir de
encuestas de productos registrados si se cumplen las condiciones. Esta función está disponible solo en
línea.
Crear una oferta de venta o un pedido de cliente como una posición de seguimiento de una encuesta
[página 844]

Diseñe la encuesta para crear y rellenar una oferta de venta o pedido de cliente de forma automática
según las respuestas a las preguntas de la encuesta.
Crear encuestas en varios idiomas [página 845]

Cree una encuesta y añada descripciones, preguntas y respuestas en idiomas adicionales.
Servicios OData para encuestas [página 847]

Los servicios OData se encuentran disponibles para el tiempo de diseño y el tiempo de ejecución de las
encuetas.
Actualización de atributos de marketing a través de una encuesta [página 847]

Ahora puede actualizar atributos de marketing para clientes y contactos a través de una encuesta.
Encuestas de satisfacción [página 847]

Transferencia de encuestas mediante la gestión de transporte [página 848]

Como administrador, puede transferir encuestas de un sistema a otro mediante el sistema de gestión
de transporte.
18.3.1 Estados de encuesta
Es importante tener en cuenta los estados de encuesta al diseñar encuestas porque estos definen qué
acciones están disponibles para los usuarios.
Luego de comenzar a crear una encuesta, deberá prestar atención a su estado.
Fije el estado de encuesta desde el menú Acciones.
● En preparación (estado inicial): en este estado puede añadir, modificar o eliminar preguntas y respuestas.
No es posible asignar las encuestas con estado En preparación a un plan de actividades o a una visita.
Desde En preparación puede cambiar a Activa.
● Activa: indica que la encuesta está lista para ser usada. Puede usar la encuesta para planes de actividades
o visitas a la tienda. Si una encuesta está activa, no puede modificar, añadir o borrar preguntas de ella,
pero puede editar los anexos, los productos, las categorías y los valores de puntuación.
Desde Activa puede cambiar a En preparación y a Obsoleta.
● Obsoleta: ya no es posible asignar la encuesta a visitas o planes de actividades nuevos. Si la encuesta ya se
usó para visitas a la tienda pendientes o en proceso, todavía es posible completar la encuesta durante la
visita.
Desde Obsoleta puede cambiar a En preparación y a Activa.
 Nota
Puede cambiar desde Obsoleta y Activa a En preparación solo cuando no hay respuestas disponibles para
esta entrevista.
18.3.2 Preguntas de encuestas
Configure sus encuestas con diferentes tipos de preguntas y funciones de generación de informes.

18.3.2.1 Tipos de preguntas de encuestas
Use Tipos de preguntas para especificar el formato de las opciones de respuesta.
Se ofrecen los siguientes Tipos de preguntas:
● Importe: introduzca un valor en una moneda determinada. Las validaciones se realizan en función de los
límites superior e inferior que fijó.
● Fecha: use el botón de calendario para introducir una fecha en un formato de fecha admitido.
● Intervalo de fechas: use el botón de calendario para elegir fechas de inicio y finalización.
● Matriz: obtenga más detalles a la vez mediante una matriz de filas y columnas. Solo disponible en SAP Fiori
Client.
● Selección múltiple (selección múltiple): elija una o más opciones de respuesta predefinidas.
● Selección múltiple (marque una opción): elija solo una opción de respuesta predefinida.
● Valor numérico: Es posible capturar e incluir respuestas en números (enteros) sin indicar la unidad de
medida o la moneda como campo obligatorio.
● Cantidad: introduzca un valor para una unidad de medida específica.
● Campos de extensión de producto registrado: Añada un campo de extensión del producto registrado de
interés y luego añada el campo de extensión como pregunta en la encuesta.
● Sección: cree una sección para organizar y estructurar las encuestas. Este tipo de pregunta no es una
pregunta con opciones de respuesta, pero le permite añadir cabeceras e introducir bloques de texto para
proporcionar más información y organización para los encuestados.
● Firma: solicite una firma al finalizar una encuesta.
● Texto: use el campo de texto para introducir cualquier información que desee brindar a los encuestados.
Puede configurar el tamaño de la casilla de texto al diseñar la encuesta externa. Puede seleccionar una
casilla de texto pequeña, mediana y grande. El tamaño por defecto es mediano.
18.3.2.2 Firmas en encuestas
Solicite una firma al finalizar las encuestas.
Puede capturar una firma en una encuesta cuando la envía. Luego de la captura de firma, se fija el estado de
encuesta como Completo y ya no es posible modificarlo. Puede ver la firma al final del PDF de resumen de
encuesta.
Añada una pregunta de firma a su encuesta mientras la diseña. Puede usar el indicador Obligatorio para
solicitar una firma para finalizar.
 Nota
En este momento, solo se permite un tipo de pregunta de firma para una encuesta individual.
Esta función es válida solo para:
● SAP Cloud for Customer, edición ampliada: en la edición HTML5, puede capturar una firma pero el estado
de la encuesta no se fijará como Completo.
● Encuestas internas: esta función no es compatible con encuestas externas o de satisfacción.
Puede ver el Estado firmado de una encuesta. El sistema establece los siguientes estados:

● Firmado: indica que se ha añadido la firma.
● No firmado: indica que no se ha añadido la firma. Este estado también indica que la firma es opcional para
la encuesta.
● Vacío: indica que no se requiere la firma para la encuesta.
18.3.2.3 Ocultar preguntas en encuestas
Durante el tiempo de ejecución de una encuesta, puede ocultar preguntas.
En la pantalla de diseño fije el botón de alternancia Ocultar pregunta en Sí.
Tenga en cuenta que solo se pueden ocultar los campos calculados y las preguntas de campo de ampliación.
18.3.2.4 Saltos de página en encuestas
Use los saltos de página para agrupar preguntas por página.
Para todos los tipos de pregunta por defecto en una encuesta, tiene la opción de colocar una pregunta en una
página nueva dentro de la encuesta. Utilice la casilla de verificación de salto de página al diseñar su pregunta.
La pregunta que tiene la casilla seleccionada y todas las preguntas siguientes se mostrarán en una nueva
página.
18.3.2.5 Casillas numéricas incrementales
Las casillas numéricas incrementales están disponibles para los tipos de preguntas de importe, cantidad y
numéricos.
De acuerdo al número que define en el campo Aumentar o disminuir por durante el tiempo de ejecución, el
valor del campo se modificará en cada clic.
Tenga en cuenta que si el método de derivación se habilitó para estos tipos de pregunta, no se podrá aplicar la
función. Si selecciona una opción en el campo Método de derivación, el sistema ocultará el campo Aumentar o
disminuir por.
 Nota
La función solo está disponible en cliente Fiori.

18.3.2.6 Anexos para preguntas de encuestas
Añada anexos que se visualizarán en sus encuestas y permita a los participantes anexar ficheros mientras las
completan.
Puede añadir anexos a preguntas individuales durante el tiempo de diseño en la encuesta al fijar el indicador
para Anexos. Para añadir anexos a encuestas, use una de las siguientes opciones: Fichero local, Enlace web o
Biblioteca. Puede añadir PPTs, PDFs, JPGs, PNGs y URLs como anexos.
 Recomendación
Por motivos de rendimiento, se recomienda anexar una imagen grande como máximo, 10 imágenes
medianas o 20 imágenes pequeñas por encuesta.
Use la Categoría de anexo de planograma para añadir anexos de nivel del cliente. Seleccione la Categoría de tipo
de anexo que desea añadir y, luego, durante el tiempo de ejecución, los anexos relevantes para el cliente y la
categoría estarán disponibles para visualización.
Si desea que los participantes puedan añadir anexos a las preguntas mientras completan una encuesta, fije el
indicador para Anexos de tiempo de ejecución en el nivel de la pregunta.
 Nota
Para encuestas matrices, no puede añadir anexos en el nivel de la pregunta. Solo puede añadir anexos en el
nivel del producto en encuestas matrices.
18.3.2.7 Categorías de preguntas de encuestas
Defina las categorías de preguntas que pueden utilizarse en la generación de informes.

Al crear preguntas para encuestas, puede asignarles una Categoría de pregunta para clasificar la pregunta en
un contexto empresarial más amplio. Luego puede crear informes basados en una categoría de pregunta
específica.
18.3.2.8 Configurar categorías de preguntas en encuestas
Los administradores pueden añadir y eliminar categorías de preguntas mediante las actividades de ajuste
preciso.

lista de actividades Ajuste preciso Encuestas Actualizar categorías de preguntas para tratar las
categorías.
18.3.2.9 Respuestas de encuestas
Elija el formato para las respuestas a las preguntas de su encuesta de selección múltiple.
El formato de los campos de respuesta de su encuesta de selección múltiple depende del tipo de pregunta.
Algunos tipos de pregunta le permiten elegir un formato de respuesta. Las siguientes opciones están
disponibles:
● Conmutador
● Botón de selección
● Lista desplegable
● Casilla de verificación
18.3.2.10 Categorías de respuesta en encuestas
Defina categorías de respuesta que pueden utilizarse en informes de encuestas.
Mientras crea respuestas para sus preguntas de la encuesta, puede añadirlas a una Categoría de respuesta
para ayudar a describir el significado de la respuesta en un contexto empresarial más grande. Luego puede
crear informes basados en una categoría de respuesta específica.
Ejemplo
Si tiene una pregunta que solicita a los usuarios que califiquen su experiencia en una escala de 1 a 5, siendo 1
muy insatisfecho y 5, muy satisfecho, puede aplicar la categoría negativa a las respuestas 1 y 2, la neutra a la
respuesta 3 y la positiva a las respuesta 4 y 5. Es posible aplicar estas mismas categorías a otras respuestas y
luego puede ejecutar un informe basado en las respuestas que son positivas, neutras y negativas. Puede
recopilar estos datos de una encuesta o un cliente particular para ver los resultados en una escala más amplia
o más concentrada.

18.3.2.11 Configurar categorías de respuestas en una
encuesta
Los administradores pueden configurar las categorías de respuestas en una encuesta mediante las actividades
de ajuste preciso.

lista de actividades Ajuste preciso Encuestas Actualizar categorías de respuestas para tratar las
categorías.
18.3.2.12 Respuestas estándar para encuestas
Fije una respuesta estándar para preguntas de texto, cantidad, importe y selección múltiple.
Elija una respuesta estándar para que aparezca durante la ejecución en las preguntas de su encuesta cuando
diseñe las preguntas.
● Para preguntas de selección múltiple, fije el indicador Respuesta estándar al lado de la respuesta que desea
definir como estándar.
● Para preguntas de fecha, utilice el calendario junto a Respuesta estándar para seleccionar una fecha por
defecto.
● Para preguntas de importe, cantidad y texto, introduzca un valor en el campo Respuesta estándar.
18.3.2.13 Campos calculados en las encuestas
Las respuestas a una pregunta se puede completar a partir de las respuestas proporcionadas a otras
preguntas.
Los valores de respuesta calculados rápidamente están disponibles según las respuestas que proporcione,
ayudándolo así con la inferencia rápida de las respuestas.
Para completar un campo calculado, siga estos pasos:
1. Seleccione un tipo de pregunta de importe, cantidad o numérico.

2. Seleccione la opción de convertirlo en un tipo de respuesta calculado.
3. Proporcione la lógica de cálculo.
 Nota
Las respuestas calculadas son de solo lectura durante el tiempo de ejecución.
En un cálculo, puede seleccionar una respuesta de una pregunta existente o introducir un valor numérico
constante como operando.
Esta opción no está disponible por defecto. Debe personalizarla en el modo de adaptación.

18.3.2.14 Asignar puntajes a encuestas
Añada valores de puntaje a la selección múltiple, cantidad y preguntasde importe.
Asignar valores en el nivel de pregunta le permite ponderar determinadas preguntas para que tengan un mayor
impacto en los resultados en general. Los encuestados no ven estos valores de puntaje cuando completan la
encuesta. Los puntajes se muestran en el resumen en PDF o en sus informes de encuesta.
Asignar puntaje a preguntas de importe y cantidad [página 835]
18.3.2.15 Información adicional para preguntas
Añada texto descriptivo a su pregunta.
El texto que introduzca aquí aparecerá en un icono de ayuda al lado de la pregunta. El encuestado puede hacer
clic en el icono para ver el texto.
18.3.2.16 Descripción breve para preguntas
Añada una descripción para encontrar rápidamente sus preguntas creadas con anterioridad.
El campo de descripción breve es solo para propósitos internos y no se muestra a los encuestados. Las
descripciones breves son útiles cuando se seleccionan preguntas desde el banco de preguntas.
18.3.2.17 Preguntas obligatorias
Haga que las preguntas sean obligatorias para el envío de una encuesta.
Al diseñar una pregunta, utilice la casilla de verificación obligatoria para exigirle al encuestado que responda la
pregunta para poder enviar la encuesta. Al completar la encuesta, se muestra un asterisco en la pregunta y
aparece un mensaje de error si intenta enviar la encuesta sin responder la pregunta.
18.3.2.18 Preguntas matrices
Cree preguntas matrices flexibles para que se adapten a las necesidades de las preguntas de su encuesta.
Recopile datos de forma eficaz para diferentes fuentes y categorías con preguntas matrices individuales.
Decida cuántas filas y columnas habrá en cada pregunta matriz y qué opciones de respuesta se mostrarán.

Para las preguntas matrices, las opciones de respuesta se restringen a las siguientes:
● Botón de selección
● Casilla de verificación
● Valor numérico
● Valor de texto
● Lista desplegable
Ejemplo
18.3.3 Banco de preguntas de encuesta
Almacene preguntas de encuesta para reutilizarlas con facilidad en varias encuestas.
El Banco de preguntas de encuesta almacena de forma frecuente las preguntas usadas que pueden añadirse a
varias encuestas. Puede añadir preguntas al banco de preguntas mientras las crea para una encuesta o puede
crearlas directamente en el banco para su uso posterior.
Mientras diseña una pregunta de encuesta, use Añadir al banco de preguntas para grabar su pregunta con el fin
de usarla de nuevo en otra encuesta. Cuando esté listo para usar una de las preguntas grabadas, use Añadir
desde el banco de preguntas para seleccionar una pregunta preparada con anterioridad.
El estado controla el uso y el mantenimiento de la pregunta.
● En preparación: las preguntas se pueden modificar pero no se pueden usar en una encuesta. Este es el
estado por defecto cuando se crean preguntas desde el banco de preguntas.
● Activa: preguntas que se pueden usar en encuestas. Este es el estado por defecto cuando la pregunta se
crea desde la encuesta y se añade al banco de preguntas.
● Obsoleta: preguntas que no se pueden usar en una encuesta. Solo se puede cambiar el estado a Activa si la
pregunta se usa en una encuesta. Puede cambiarse a En preparación en cualquier momento.

18.3.4 Copiar respuestas anteriores
Complete de forma automática respuestas de una visita anterior en una encuesta.
Puede copiar respuestas de la encuesta de una visita anterior seleccionando el indicador Incluir respuestas
previas en la vista de detalles de la encuesta. Todas las respuestas de una encuesta de una visita anterior se
copian a la encuesta actual. Para excluir las respuestas anteriores para una pregunta específica de la encuesta,
seleccione el indicador Excluir respuesta previa, que se encuentra en el nivel de pregunta de una encuesta
individual. Este indicador sustituye la parametrización Incluir respuestas previas y se asegura de que las
respuestas anteriores no se copien en la pregunta seleccionada.
 Nota
El indicador Excluir respuesta previa aparece en preguntas de encuesta únicamente si ha marcado el

indicador Respuestas previas en la cabecera de la encuesta.
18.3.4.1 Copia de respuestas anteriores y productos

anteriores en oportunidades
Al diseñar encuetas para utilizar en oportunidades, ahora puede especificar copiar las respuestas anteriores o
los productos anteriores desde la última ejecución de encuesta.
Se optimizó el proceso de finalización de encuesta para tener una mejor eficiencia. El proceso de copia se
ejecuta automáticamente durante la ejecución de la encuesta. Para habilitar esta función, seleccione la casilla
Respuestas anteriores y Productos de ejecución anteriores al diseñar la encuesta.
18.3.5 Vista matriz para encuestas
Simplifique la disposición de las preguntas de su encuesta de productos y responda todas las preguntas de
todos los productos rápidamente.
Con la casilla de verificación Vista de matriz de la encuesta, puede simplificar la disposición de las preguntas
para cada producto. La vista matriz le permite ver los productos de su encuesta en filas y las preguntas en
columnas.
 Nota
La vista matriz es solo para encuestas de productos, encuestas de productos de la competencia y

encuestas de productos registrados.
En SAP Fiori Client, acceda rápidamente a las opciones de ordenación y filtro directamente bajo cada
pregunta. Seleccione la pregunta en la parte superior de la columna para ver más opciones, tales como:
● Texto completo de una pregunta

● Fijar todas las respuestas en
● Anexos

18.3.6 Paginación en encuestas matrices
Diseñe la disposición de su encuesta para distribuir preguntas sobre productos en diferentes páginas.
El número de páginas emitidas en una encuesta depende de la altura disponible de la pantalla del dispositivo y
el número de productos.
La paginación ofrece la capacidad para ir a una página y pasar entre las diferentes páginas en una encuesta. El
desplazamiento entre páginas es más rápido y mejora de manera significativa el rendimiento, particularmente
en encuestas grandes de la matriz del producto. Tenga en cuenta que si clasifica o aplica filtros, los filtros se
aplicarán en todos los productos de la encuesta. Utilice la función de rebobinado para retroceder a la página 1.
Durante el diseño de encueta, seleccione el indicador Paginación en la ficha Detalles para habilitar la
paginación en una encuesta.
 Nota
Esta función solo está disponible en SAP Cloud for Customer, edición ampliada.
18.3.7 Añadir lógica de ramificación a una pregunta de

encuesta
Según la respuesta de los encuestados a la pregunta actual, pueden omitir preguntas que ya no corresponden
y pasar a una pregunta posterior en la secuencia de la encuesta. Defina la ramificación de la encuesta cuando
diseñe la pregunta.
Contexto
Esta función le permite crear ramificaciones para los encuestados hacia diferentes preguntas en la secuencia
de la encuesta según sus respuestas.
 Sugerencias
Se recomienda definir todas las preguntas de la encuesta antes de fijar la lógica de ramificación.
Procedimiento
1. En la ficha Diseño, seleccione la pregunta a la que desea añadir la lógica de ramificación.

2. En el campo Ramificar a, seleccione la pregunta siguiente que desea que los encuestados vean después de
responder la pregunta actual. Para las preguntas de selección múltiple (seleccione solo una), la
ramificación se define a nivel de la opción de respuesta. Puede seleccionar un destino de ramificación
diferente para cada opción de respuesta.

 Nota
La ramificación solo permite avanzar en una encuesta. Solo puede seleccionar una pregunta futura
como destino de ramificación.
Si la ramificación no se define, los encuestados pasan a la siguiente pregunta en la secuencia de la

encuesta.
3. En el campo Filial no respuesta para, defina cuál será la siguiente pregunta si no se indica ninguna
respuesta.
Si el campo no se define y no se indica ninguna respuesta para una pregunta con ramificación, los
encuestados pasan a la siguiente pregunta en la secuencia de la encuesta.
 Nota
El campo Filial no respuesta para antes se denominaba Ramificación por defecto. Desde la release de
febrero de 2019, se han hecho ampliaciones para que el comportamiento sea igual para todos los
clientes. Para obtener más información sobre cómo funcionaba antes, consulte este blog .
4. Al finalizar, grabe sus entradas.
Una vez aplicada la ramificación en la encuesta, el indicador Ramificación lógica se selecciona

automáticamente en los detalles de la encuesta.
Pasos siguientes
Obtenga una vista previa de la encuesta con una Simulación para verificar si las preguntas se visualizan
lógicamente según lo previsto.
En la vista de matriz, se visualizan todas las preguntas, pero los encuestados solo pueden responder las
preguntas adecuadas según la lógica de ramificación. Las otras están marcadas en gris.
18.3.8 Visualizar de forma dinámica las opciones de

respuesta en una pregunta de la encuesta
Según cómo un encuestado responde una pregunta anterior, las opciones de respuesta en la pregunta actual
se pueden filtrar dinámicamente. Defina la pregunta fuente y actualizar las dependencias de la opción de
respuesta al diseñar la pregunta.
Contexto
Esta función le permite presentar una encuesta más concisa, al mostrar solo las opciones de respuesta que
son relevantes para el encuestado.

 Sugerencias
Se recomienda definir todas las preguntas de la encuesta antes de definir las dependencias de la opción de
respuesta.
Procedimiento
1. En la ficha Diseño, seleccione la pregunta cuyas opciones de respuesta se deben visualizar de forma
dinámica.
2. Habilite la opción Añadir pregunta fuente.
3. Seleccione una pregunta fuente.
 Nota
Solo las preguntas de opción múltiple con una respuesta correcta están disponibles para la selección.
Una pregunta se puede seleccionar como fuente más de una vez.
4. Para cada opción de respuesta, puede seleccionar una o varias de las opciones de respuesta fuente.
Cuando se seleccionan varias opciones de respuesta fuente, siempre que el encuestado elija cualquiera de
estas opciones al realizar la encuesta, se mostrará la opción de respuesta seleccionada.
5. Una vez que termine de definir opciones de respuestas fuente para todas las opciones de respuesta, grabe
las entradas.
Pasos siguientes
Obtenga una vista previa de la encuesta con una simulación para verificar si las opciones de respuesta se filtran
dinámicamente según lo previsto.
18.3.9 Añadir productos a encuestas de productos
Puede añadir productos a su encuesta mientras la está completando.
Fije el indicador para Añadir productos de lista de productos en la ficha Detalles para poder añadir productos
mientras completa las encuestas. Los productos que añada cuando complete una encuesta pueden filtrarse
mediante parámetros como categoría de producto, organización de ventas y canal de distribución.

18.3.10 Definir reglas de determinación de productos para
encuestas
Los productos o listas de productos se pueden asignar dinámicamente a una encuesta en el tiempo de
ejecución, siempre y cuando los administradores hayan definido las reglas de determinación de productos.
Esta función es útil cuando la determinación de productos se basa en varias condiciones y no está seguro de
qué productos específicos o listas de productos se deben añadir durante el tiempo de diseño de la encuesta.
Los productos o listas de productos que se añaden mediante reglas no se anexan de forma directa a la
encuesta, lo que permite que una encuesta de productos se vuelva a utilizar fácilmente para diferentes
productos en diferentes escenarios.
 Nota
Si añadió ciertos productos en concreto a la encuesta, estos productos se mostrarán en la encuesta

independientemente de las reglas.
Añadir productos a encuestas de productos [página 831]
18.3.10.1 Configurar reglas de determinación de productos

para encuestas
Los administradores pueden crear reglas para que el sistema asigne productos o listas de productos
dinámicamente a una encuesta en el tiempo de ejecución.
Contexto
Este framework de reglas le permite definir la determinación y la clasificación de productos.
 Restricción
Los productos y listas de productos no se pueden actualizar a la vez en una sola regla.

Procedimiento
1. Vaya a Administrador Configuración de ventas y campaña Definir reglas para determinación de

productos de la encuesta para iniciar la tabla de reglas.
2. Si es la primera vez que crea reglas, utilice Adaptar columnas para parametrizar la tabla de reglas. Puede
tener hasta 20 columnas en la tabla, incluidas las tres últimas columnas de resultados: Producto, ID de lista
de productos y Clasificación.
 Sugerencias
las columnas adicionales pueden repercutir en el rendimiento del sistema.
3. Seleccione Insertar fila encima de la tabla de reglas. Se añade a la tabla una nueva fila con un asterisco en
cada campo.
verdadera.

ejecutándose.
18.3.11 Añadir productos y buscar productos con escáner de

códigos de barras
Puede añadir productos a una encuesta y buscar productos en una encuesta de forma práctica utilizando un
escáner de códigos de barras.
El proceso de añadir información del producto a la encuesta se simplifica, por lo que se aumenta la
productividad.
 Nota
● Esta función solo está disponible en aplicaciones móviles en modo con conexión.
● Para usar esta función, se debe actualizar el código de barras de Global Trade Item Number (GTIN) de
los productos.

18.3.12 Deshabilitar opción para añadir productos durante la
ejecución de la encuesta
Ahora se puede deshabilitar la opción de Añadir productos como parte del diseño de encuesta.
Ahora puede deshabilitar la opción Añadir producto al ejecutar la encuesta seleccionando la casilla Bloquear
adición de productos de ejecución al diseñar la encuesta. Esta opción ofrece un mayor control si no desea
añadir productos durante la ejecución de encuesta.
18.3.13 Clasificación de productos en encuestas de

productos
Los productos en una encuesta ahora se pueden clasificar de forma flexible para simplificar la ejecución de
encuestas.
La clasificación de productos se basa en un framework de reglas. Los productos también se pueden clasificar
como obligatorios según el framework de reglas. La clasificación le permite identificar rápidamente todos los
productos encuestados de una clasificación determinada y permite una priorización y finalización más
eficientes. Se puede utilizar para asegurar que las encuestas de productos obligatorios estén respondidas
antes de la finalización de la encuesta.
Como administrador, puede actualizar la clasificación en la actividad de ajuste preciso. Para actualizar el
framework de reglas, vaya a Administrador Parametrizaciones de ventas y campañas Definir reglas de
clasificación de productos .

18.3.14 Restringir acceso a encuestas
Haga que las encuestas estén disponibles solo para una organización de servicios o ventas específica.
Puede asignar una organización de servicios o ventas a una encuesta para que se restrinja el acceso a los
miembros de la organización. Una vez asignada la organización, lleva un día aplicar las modificaciones y reflejar
las nuevas restricciones de acceso.
18.3.15 Asignar encuestas
Las encuestas se pueden asignar a visitas, leads, oportunidades y así sucesivamente.
Crear planes de actividades [página 742]
18.3.16 Puntaje en encuestas de selección múltiple
Añada valores de puntaje a preguntas de selección múltiple y opciones de respuesta.
Para cada selección múltiple (selección múltiple) y cada pregunta de selección múltiple (marque una opción),
fije un valor de puntaje en el nivel de la pregunta y la respuesta cuando las formule.
18.3.16.1 Asignar puntaje a preguntas de importe y cantidad
Añada opciones de puntaje a preguntas de importe y cantidad en sus encuestas.
Contexto
Defina valores de puntaje a nivel de pregunta y a nivel de respuesta para preguntas de importe y cantidad
cuando diseñe la encuesta.
Procedimiento
1. Al tratar una pregunta de importe o cantidad en una encuesta, ingrese un valor junto al Puntaje de la
pregunta.

2. En Rangos de respuesta y valores de puntaje correspondientes, defina los valores Mín y Máx para crear
rangos de respuesta que correspondan a un Puntaje. Los valores mínimos y máximos del rango de
respuesta deben alinear los valores de límite superior e inferior que haya fijado para el campo de
respuesta. El rango incluye los valores mínimos y máximos que fijó, de modo que no puede fijar el mismo
valor para el máximo de un rango de respuesta y el mínimo del siguiente.
3. Indique un Puntaje para cada rango de respuesta.
Resultados
En la ficha Diseño de la encuesta, verá el Puntaje, el Puntaje mínimo y el Puntaje máximo de la pregunta.
18.3.16.2 Cálculos del puntaje de la encuesta
Calcule los puntajes mínimos y máximos para preguntas de selección múltiple y encuestas en general.
En una encuesta de selección múltiple, los valores que fija durante el tiempo de diseño determinan el Puntaje
mínimo, el Puntaje máximo y el puntaje real para cada pregunta.
Utilice la función de personalización para hacer visibles los campos del puntaje real y los puntajes máximos y
mínimos que se pueden alcanzar en la ficha Diseño. En la ficha Resultados, pude añadir el campo d Puntaje
total, y en la cabecera de la encuesta puede añadir el campo Puntaje mín./máx. Para visualizar los puntajes
mínimos y máximos generales que se encuentran disponibles en una encuesta.
 Nota
No se muestran los puntajes cuando el empleado completa la encuesta.

Puntaje mínimo Puntaje máximo Puntaje real
Selección El puntaje se calcula multiplicando El puntaje se calcula multipli El puntaje se calcula multipli
múltiple (marque el puntaje de respuesta más baja cando el puntaje de respuesta cando la respuesta elegida por
una opción) por el puntaje de la pregunta. más alta por el puntaje de la pre el puntaje de la pregunta.
gunta.
 Ejemplo  Ejemplo
Pregunta 1  Ejemplo Pregunta 1
Puntaje: 1 Pregunta 1 Puntaje: 1
● Respuesta A: 1 Puntaje: 1 ● Respuesta A: 1

● Respuesta B: 2 ● Respuesta A: 1 ● Respuesta B: 2
● Respuesta C: 3 ● Respuesta B: 2 ● Respuesta C: 3
Puntaje mínimo de la pregunta ● Respuesta C: 3 Respuesta elegida = A

1: 1 * 1 = 1 Puntaje máximo de la pre Puntaje real de la pregunta
Pregunta 2 gunta 1: 3 * 1 = 3 1: 1 * 1 = 3
Puntaje: 1 Pregunta 2 Pregunta 2
● Respuesta A: 3 Puntaje: 1 Puntaje: 1

● Respuesta B: -2 ● Respuesta A: 3 ● Respuesta A: 3
● Respuesta C: -3 ● Respuesta B: -2 ● Respuesta B: -2
Puntaje mínimo de la pregunta ● Respuesta C: -3 ● Respuesta C: -3
2: –3 * 1 = –3 Puntaje máximo de la pre Puntaje real de la pregunta
gunta 2: 3 * 1 = 3 2: -2 * 1 = -2

Selección El puntaje se calcula sumando los El puntaje se calcula sumando El puntaje se calcula sumando
múltiple
puntajes de respuesta más bajos los puntajes de respuesta más al los puntajes de las respuestas
(selección
que se pueden obtener y, luego, tos que se pueden obtener y, elegidas y, luego, multiplicando
múltiple)
multiplicando el resultado por el luego, multiplicando el resultado el resultado por el puntaje de la
puntaje de la pregunta. por el puntaje de la pregunta. pregunta.
 Ejemplo  Ejemplo  Ejemplo

Pregunta 1 Pregunta 1 Pregunta 1
Puntaje: 1 Puntaje: 1 Puntaje: 1
● Respuesta A: 1 ● Respuesta A: 1 ● Respuesta A: 1

● Respuesta B: 2 ● Respuesta B: 2 ● Respuesta B: 2
● Respuesta C: 3 ● Respuesta C: 3 ● Respuesta C: 3
Puntaje mínimo: 1 * 1 = 1 Puntaje máximo: Respuestas elegidas = A y

(2 + 3 + 1) * 1 = 6 B
Pregunta 2
Pregunta 2 Puntaje real de la pregunta
Puntaje: 1
1: 1 + 2 * 1 = 3
Puntaje: 1
● Respuesta A: 3
Pregunta 2
● Respuesta B: -2 ● Respuesta A: 3
● Respuesta C: -3 ● Respuesta B: -2 Puntaje: 1
● Respuesta C: -3 ● Respuesta A: 3
Puntaje mínimo:
(-2 + (-3)) *1 = -5 Puntaje máximo: 3 * 1 = 3 ● Respuesta B: -2
● Respuesta C: -3
Respuestas elegidas = B y
C
Puntaje real de la pregunta

2: -2 + -3 * 1 = -5
Total general de El puntaje general mínimo de la en El puntaje general máximo de la El puntaje general real de la en
la encuesta cuesta es la suma de todos los encuesta es la suma de todos los cuesta es la suma de todos los
puntajes mínimos en la encuesta. puntajes máximos en la en puntajes reales en la encuesta.
Este total se
cuesta.
muestra en la
vista Detalles de
la encuesta
como Puntaje
mínimo/máximo.
18.3.16.3 Resumen de sección para encuestas de lista de

verificación
Vea los puntajes de cada sección en una encuesta de lista de verificación.

Si una encuesta tiene varias secciones con un puntaje asignado en cada una de esas secciones, el resumen de
la encuesta muestra el puntaje de cada sección.
18.3.17 Simulación de encuesta
Obtenga la vista previa de una encuesta mediante una simulación.
Al diseñar una encuesta, utilice la acción Simulación para garantizar que la encuesta satisface sus
necesidades. Puede ver el formato y todas las preguntas, las excepciones y los productos en la simulación, así
como respuestas seleccionadas para las preguntas. Las respuestas que selecciona son solo para la vista
previa, y los datos se graban ni almacenan.
18.3.18 Excepciones de encuesta
Utilice las excepciones para verificar si existen respuestas no apropiadas y recopilar datos más precisos en las
encuestas internas.
Las excepciones de respuestas en encuestas internas permiten identificar respuestas no válidas en tiempo real
u ofrecer información adicional en función de condiciones definidas previamente. Las excepciones ayudan a
identificar posibles errores de usuarios, por ejemplo, si han introducido un precio demasiado bajo o alto para
un artículo. Esta función permite que los usuarios corrijan las entradas antes de enviar la encuesta, por lo
tanto, genera informes de datos más precisos.
Puede visualizar excepciones para una encuesta en la vista Excepciones. Seleccione una descripción en
Condiciones para ver la pregunta a la que aplica en Preguntas relacionadas.

18.3.18.1 Crear excepciones de encuestas
Cree excepciones de encuestas después de añadir todas las preguntas a la encuesta.
Contexto
Las excepciones solo se pueden crear para tipos de pregunta de importe, fecha, opción múltiple (con una o
varias respuestas correctas) y cantidad.
 Nota
Esta función solo está disponible en SAP Fiori Client.
Procedimiento
1. Abra una encuesta y vaya a la vista Excepciones.

2. Haga clic en Añadir para introducir una descripción para la excepción. La descripción es el texto que el
usuario ve cuando se cumplen las condiciones de la excepción.
3. Elija una pregunta del menú desplegable para la excepción. El menú desplegable muestra únicamente
preguntas válidas para las excepciones.
4. Fije los operadores y valores para la excepción. Para tipos de pregunta de importe, fecha y cantidad, fije un
operador de restricción o rango y un valor para la excepción. Para tipos de pregunta de opción múltiple,
seleccione las respuestas requeridas para generar la excepción,
5. Haga clic en Aceptar para grabar la excepción.
Revisar excepciones de encuestas [página 852]
18.3.18.2 Crear excepciones de comparación para encuestas

utilizando preguntas de referencia
Utilice preguntas de encuestas como referencia para excepciones de encuesta.
Para preguntas de importe, cantidad y fecha, puede usar otras preguntas de la encuesta como referencia para
crear una excepción de comparación. Al diseñar una encuesta, diríjase a Excepciones para añadir una
excepción a su encuesta. Seleccione la casilla de verificación Usar una pregunta de referencia y elija una
pregunta de su encuesta. Use los mismos operadores que usaría en una excepción de encuesta normal para
definir los criterios de excepción y añada la excepción a la encuesta.

Una vez completada la encuesta, los usuarios pueden verificar si hay excepciones de encuesta y el sistema
utiliza la pregunta de referencia y el operador que eligió para determinar cuándo se debe mostrar una
excepción.
Ejemplo
Si en una pregunta se solicita el precio al consumidor de un producto del fabricante y, en otra, el precio de lista
de ese producto, puede crear una excepción para que aparezca cuando el precio de lista difiera del precio al
consumidor del fabricante.
18.3.18.3 Excepciones de encuesta para encuestas de matriz
Ahora están disponibles las excepciones de encuesta para encuestas de matriz.
Las excepciones de respuestas en encuestas internas permiten identificar respuestas no válidas en tiempo real
u ofrecer información adicional en función de condiciones definidas previamente. Las excepciones ayudan a
identificar posibles errores de usuarios, por ejemplo, si han introducido un precio demasiado bajo o alto para
un artículo. Esta función permite que los usuarios corrijan las entradas antes de enviar la encuesta, por lo
tanto, genera informes de datos más precisos. Vea las excepciones al lado de cada pregunta en una encuesta
de matriz.
Puede visualizar excepciones para una encuesta en la vista Excepciones. Seleccione una descripción en
Condiciones para ver la pregunta a la que aplica en Preguntas relacionadas.

18.3.19 Configurar creación automática de tareas de
seguimiento en encuestas
Al enviar una encuesta, el sistema puede generar automáticamente tareas de seguimiento a partir de
encuestas si se cumplen las condiciones. Esta función está disponible en el modo con conexión para todos los
tipos de encuesta, excepto encuestas de satisfacción.
Requisitos previos
Debe definir las excepciones de encuesta que se utilizarán como condiciones previas para iniciar la generación
automática.
Contexto
En las encuestas, se pueden crear tareas de seguimiento en respuesta a cualquier problema o necesidad del
cliente que hayan surgido durante la ejecución de la encuesta. La generación automática de tareas de
seguimiento agiliza aún más este proceso y permite a los representantes de ventas realizar un mejor
seguimiento de los resultados de las encuestas y reducir la intervención manual.
 Restricción
Actualmente, para cada encuesta, los administradores pueden elegir solo una excepción y configurar solo
una condición para iniciar la generación de tareas.
Procedimiento
1. Vaya a la ficha Acciones de seguimiento.

2. Añada una posición de seguimiento y elija el tipo Tarea.
3. En Condiciones previas, seleccione una excepción que haya definido.
4. En Detalles de seguimiento, predefina el Asunto de la tarea al asignar el atributo a la respuesta de una
pregunta.
 Nota
Solo se admiten los tipos de pregunta Selección múltiple (seleccione uno) y Texto para la asignación.
Dado que Asunto es un campo obligatorio para crear una tarea, debe asignarlo a una pregunta que se
deba responder de forma obligatoria.

En encuestas de producto, se puede generar una tarea de seguimiento para cada producto que cumpla la
condición.
Crear excepciones de encuestas [página 840]
18.3.20 Configurar creación automática de tickets de

seguimiento en encuestas de productos registrados
Al enviar la encuesta, el sistema puede generar automáticamente tickets de seguimiento a partir de encuestas
de productos registrados si se cumplen las condiciones. Esta función está disponible solo en línea.
Requisitos previos
Debe definir las excepciones de encuesta que se utilizarán como condiciones previas para iniciar la generación
automática.
Contexto
En las encuestas de productos registrados, es fundamental que los tickets de seguimiento se puedan crear
como resultado de la respuesta de la encuesta al problema de un cliente, o para abordar un problema
relacionado con el estado de un activo durante la auditoría de un producto. La generación automática de
tickets de seguimiento agiliza este proceso y permite a los representantes de ventas realizar un mejor
seguimiento de los resultados de las encuestas y reducir la intervención manual.
 Restricción
Actualmente, para cada encuesta de productos registrados, los administradores pueden elegir solo una
excepción y configurar solo una condición para iniciar la generación de tickets.
Procedimiento
1. Vaya a la ficha Acciones de seguimiento.

2. Añada una posición de seguimiento y elija el tipo Ticket.

3. En Condiciones previas, seleccione una excepción que haya definido.
4. En Detalles de seguimiento, predefina los atributos del ticket, incluidos el Asunto y la Descripción, al
asignarlos a respuestas de preguntas.
 Nota
Solo se admiten los tipos de pregunta Selección múltiple (seleccione uno) y Texto para la asignación.
Dado que Asunto es un campo obligatorio para crear un ticket, debe asignarlo a una pregunta que se
deba responder de forma obligatoria.
Se puede generar una tarea de seguimiento para cada producto registrado que cumpla la condición.
Crear excepciones de encuestas [página 840]
18.3.21 Crear una oferta de venta o un pedido de cliente

como una posición de seguimiento de una encuesta
Diseñe la encuesta para crear y rellenar una oferta de venta o pedido de cliente de forma automática según las
respuestas a las preguntas de la encuesta.
Requisitos previos
Cree una encuesta de producto que incluya dos tipos de preguntas que inicie la creación de una oferta de venta
o pedido. Es necesario crear una pregunta de elección múltiple con una selección de respuesta única que inicie
la creación de una oferta de venta o pedido para un producto y una pregunta sobre cantidad que determine la
cantidad del producto que desea añadir. Debe crear estas preguntas antes de agregar la acción de seguimiento
a la encuesta.
Procedimiento
1. Al diseñar una encuesta, en Acciones consecutivas, haga clic en Añadir para añadir una posición de
seguimiento a la encuesta.
2. Seleccione Crear oferta de venta o Crear pedido de cliente desde el menú desplegable.
3. Seleccione una pregunta del menú desplegable Pregunta. Sólo las preguntas de opción múltiple con una
respuesta correcta se encuentran aquí.

4. Seleccione la opción de respuesta que desea que inicie la creación de la oferta de venta.
5. Seleccione una pregunta del menú desplegable Cantidad. La oferta de ventas o pedido de venta utiliza la
respuesta a la pregunta sobre cantidad para rellenar el campo de cantidad.
 Nota
Seleccionar una pregunta sobre cantidad y rellenar de forma automática la oferta de ventas o pedido
de cliente es opcional. Puede indicar manualmente la cantidad en la oferta de venta o pedido.
Ejemplo
Supongamos que desea crear una oferta de venta como una posición de seguimiento desde una encuesta y
completar de forma automática la cantidad según la respuesta a una pregunta. Primero, creará una pregunta
de selección múltiple (marque una opción) que solicite si desea crear una oferta de venta para este producto
con las respuestas Sí y No. A continuación, creará una pregunta de cantidad que solicite cuántas posiciones
añadir a la oferta de venta. Luego, añada la oferta de venta de seguimiento. Fije la pregunta de oferta de venta y
la respuesta Sí para desencadenar la creación de la oferta de venta. Luego, fije la pregunta de cantidad para
completar automáticamente la oferta de venta.
18.3.22 Crear encuestas en varios idiomas
Cree una encuesta y añada descripciones, preguntas y respuestas en idiomas adicionales.
Contexto
Al crear una encuesta, puede añadir manualmente otras opciones de idioma para las descripciones, las
preguntas y las respuestas. Durante el tiempo de diseño, seleccione el icono de globo para editar las opciones
de idioma.
 Nota
No se admiten varios idiomas para excepciones de encuesta.
Procedimiento
1. Abra una encuesta y, en Detalles, seleccione el icono de globo junto al nombre de la encuesta.
2. Seleccione Añadir para añadir un idioma adicional a la descripción. Puede Borrar una posición
seleccionada (resaltada) en la lista.

3. Una vez que haya añadido o eliminado los idiomas, seleccione Actualizar idiomas para sincronizar todos
los campos de texto disponibles en una encuesta con los idiomas. Esta acción actualiza todos los campos
de texto con los mismos idiomas que fijó para el nombre de la encuesta.
 Precaución
Si borra un idioma y selecciona Actualizar idiomas, se borrarán todos los campos de texto
correspondientes en la encuesta. También se borrará cualquier texto existente que haya ingresado
para preguntas, respuestas y descripciones en el idioma que ha borrado.
4. Una vez que haya añadido idiomas adicionales a la encuesta desde el nombre de la encuesta, puede ir a la
ficha Diseño para añadir texto para preguntas existentes en los nuevos idiomas.
 Nota
Sólo puede añadir idiomas adicionales a la encuesta y eliminarlos desde el nombre de la encuesta. No
puede añadir o eliminar idiomas desde cualquier otro campo.
5. Seleccione el icono de globo junto a un campo de texto, como el nombre de la encuesta, pregunta,
descripción o respuesta.
6. Ingrese el texto correspondiente para el idioma que acaba de añadir. El campo de idioma se completa
previamente según su entrada para el nombre de la encuesta.
7. Seleccione OK.
 Nota
Debe ingresar texto en todos los campos aplicables para todos los idiomas con el fin de activar una
encuesta. El sistema muestra un símbolo y un mensaje de advertencia si ha dejado un campo de texto
vacío.

18.3.23 Servicios OData para encuestas
Los servicios OData se encuentran disponibles para el tiempo de diseño y el tiempo de ejecución de las
encuetas.
Los servicios OData pueden ayudar en la migración en masa de un sistema a otro en el tiempo de diseño de la
encuesta. Los servicios se puede utilizar para actualizar o modificar respuestas dentro de una encuesta desde
un sistema externo.
18.3.24 Actualización de atributos de marketing a través de

una encuesta
Ahora puede actualizar atributos de marketing para clientes y contactos a través de una encuesta.
Se pueden actualizar varios atributos en una pregunta de la encuesta. Para habilitar esta función, añada una
pregunta del tipo ‘atributo’ y seleccione el conjunto de atributos y el atributo que se deben añadir en la
encuesta.
 Nota
● Solo se pueden actualizar los atributos de marketing del contacto por defecto.
● Solo se puede incluir una pregunta del tipo atributos en una encuesta.
● Solo se puede actualizar. No se admite la creación de escenarios.
18.3.25 Encuestas de satisfacción
Contexto
Cree encuestas de satisfacción que pueda enviar a sus clientes utilizando una plantilla de correo electrónico.
Los clientes pueden brindar su nivel de satisfacción a través de varias opciones de respuesta según una escala
que usted haya creado. También puede usar todos los demás tipos de preguntas en encuestas de satisfacción
para recopilar más detalles sobre sus clientes.
Una vez que los usuarios completan una encuesta de satisfacción, recibirán un mensaje que significa que han
completado la encuesta y que le agradece su participación. Puede configurar este mensaje para cada encuesta
de satisfacción para cumplir con los requisitos comerciales y de la marca.

 Nota
Las encuestas de satisfacción no están disponibles en iPad y, por ende, no se pueden usar sin conexión.
Procedimiento
1. Añada una nueva encuesta, elija la categoría Satisfacción y complete la información básica.
2. Añada preguntas de satisfacción seleccionando Satisfacción del cliente en Categoría de pregunta y utilice
preguntas de Selección múltiple (marque una opción) para fijar su escala. Aquí puede optar por usar
valores numéricos y brindar una escala de puntuación en sus descripciones breves, o usar las opciones de
respuestas para describir la satisfacción.
3. Añada otros tipos de preguntas adicionales si desea recopilar otros datos en su encuesta.
4. En Mensaje de fin de la encuesta, fije el formato e introduzca el mensaje que desea que reciban los
participantes una vez que hayan completado la encuesta.
18.3.26 Transferencia de encuestas mediante la gestión de

transporte
Como administrador, puede transferir encuestas de un sistema a otro mediante el sistema de gestión de
transporte.
Esto le ofrece una manera fácil de migrar encuestas de una prueba a un entorno productivo, por lo tanto, le
permite ahorrar tiempo de implementación.
Para transportar encuestas de un sistema a otro, siga estos pasos:
1. Vaya a Administrador Gestión de transporte y elija Nuevo para crear una solicitud de transporte.
2. En la pantalla Solicitud de transporte, elija Seleccionar.
3. En el cuadro de diálogo Seleccionar objetos de transporte, seleccione Encuestas en el menú desplegable
Objeto de transporte y, luego, seleccione Aceptar.

Todos los objetos de transporte disponibles están enumerados en la tabla Objetos de transporte
disponibles.
4. Seleccione los objetos de transporte en la tabla Objetos de transporte disponibles y elija Añadir
seleccionados para añadir el objeto a la tabla Objetos de transporte seleccionados.
5. Vaya a Sistemas destino Añadir sistema , seleccione los sistemas a los que desea transportar la
encuesta y elija Aceptar.
6. Seleccione Acciones Ensamblar para crear un fichero zip con todo el contenido de la encuesta que
se debe transportar.
 Nota
Puede descargar el fichero zip en la ficha Contenido de transporte y verificar su contenido.
7. Seleccione Acción Liberar para exportar los encuestas a los sistemas de destino.
 Nota
Puede verificar la información de liberación y ensamblaje en la ficha Logs de transporte.
8. Inicie sesión en el sistema de destino y vaya a Administrador Gestión de transporte Todas las
solicitudes de transporte .
Un objeto de encuesta con el estado Importado aparecerá en la tabla.
9. Seleccione el objeto importado y verá la lista de encuestas ensambladas en el sistema de origen.
10. Seleccione Acción Activar para transportar todas las encuestas al sistema de destino.
18.4 Completar encuestas
Elija cómo responder a las preguntas y cómo completar las encuestas.
Grabar, finalizar y enviar encuestas [página 850]

Conozca las opciones que tiene para completar encuestas.
Visualizar progreso de encuesta [página 851]

Utilice la barra de progreso para visualizar el porcentaje de finalización mientras completa una
encuesta.
Revisar excepciones de encuestas [página 852]

Utilice el icono de excepción para asegurarse de haber ingresado las respuestas adecuadas.
Añadir anexos a encuestas [página 853]

Cuando esté completando una encuesta, puede añadirle un anexo.
Resumen de encuesta en PDF [página 853]

Una vez completada la encuesta en una visita, puede generar un resumen de los resultados en PDF.
Anexos relacionados [página 855]

Puede buscar anexos que se hayan añadido a encuestas durante la ejecución de la visita.
Completar encuestas de productos [página 855]

Las encuestas de productos muestran opciones adicionales mientras las completa.

Completar encuestas de productos de la competencia [página 858]
Las encuestas de productos de la competencia muestran opciones adicionales mientras las completa.
Resultados de encuesta para clientes individuales [página 859]

Vea los resultados de una encuesta para clientes individuales.
Crear tareas de seguimiento a partir de encuestas [página 860]

Puede crear y visualizar tareas de seguimiento mientras realiza una encuesta de producto o lista de
verificación. En la vista matriz de una encuesta de producto, se pueden crear tareas de seguimiento
por producto. En las encuestas de lista de verificación, se pueden crear tareas de seguimiento en el
nivel de la encuesta. En este momento, esta función está disponible solo con conexión.
Añadir productos a encuestas de lista de verificación durante la ejecución [página 860]

Cuando un representante de ventas completa una encuesta, puede añadir productos a una encuesta
de lista de verificación de productos haciendo clic en Añadir productos.
Añada ¿productos registrados durante el tiempo de ejecución [página 861]

Los productos registrados se pueden añadir a una encuesta durante la ejecución de una encuesta.
18.4.1 Grabar, finalizar y enviar encuestas
Conozca las opciones que tiene para completar encuestas.
Utilice las siguientes acciones al completar una encuesta:
● Grabar como borrador: Grabe las encuestas como borrador para que pueda volver a utilizarlas más
adelante para completarlas.
● Finalizar: Complete respuestas de un producto específico en encuestas de productos de lista de
verificación.
● Enviar: Fije oficialmente el estado de una encuesta en Completo y grabar la encuesta en su sistema.
 Nota
Además, en SAP Cloud for Customer, edición ampliada, las funciones como reinicializar, enviar, clasificar y
filtrar para columnas y filtro de productos por categoría se admiten para encuestas matrices.
18.4.1.1 Indicador para encuestas grabadas como borrador
Se encuentra disponible el indicador de borrador para encuestas.
Podrá distinguir con facilidad entre las encuestas con estado pendiente y estado borrador gracias al campo
indicador de Borrador, y encontrará rápidamente las encuestas que debe completar.
 Nota
Esta función está habilitada pero oculta por defecto. Puede utilizar la herramienta de usuario clave para
que el campo indicador de Borrador esté disponible en la pantalla.

18.4.2 Visualizar progreso de encuesta
Utilice la barra de progreso para visualizar el porcentaje de finalización mientras completa una encuesta.
En la parte inferior de la encuesta, puede ver cuántas preguntas ha respondido y la cantidad total de preguntas
de la encuesta en la barra de progreso. Se actualiza automáticamente cada vez que responde una pregunta.
Para encuestas de producto, verá el progreso para el producto que está viendo actualmente y la cantidad de
preguntas por producto.

 Nota
La barra de progreso solo está disponible para encuestas sin ramificación, encuestas de lista de
verificación y para la vista de lista de verificación de encuestas de producto.
18.4.3 Revisar excepciones de encuestas
Utilice el icono de excepción para asegurarse de haber ingresado las respuestas adecuadas.
Cuando verifica las excepciones, aparece el icono de excepción junto a cada pregunta con una respuesta
inadecuada. Haga clic en el icono de excepción para ver la descripción. Si corrige sus respuestas,
desaparecerán las excepciones.

Excepciones de encuesta [página 839]
18.4.4 Añadir anexos a encuestas
Cuando esté completando una encuesta, puede añadirle un anexo.
Si está completando una encuesta, puede realizar una captura de una imagen con la cámara de su dispositivo y
añadirla como anexo a una respuesta. Tiene la opción de seleccionar un tamaño para este anexo como
pequeño (400x400), medio (600x600) o grande (800x800). También puede seleccionar el tamaño original
del anexo. El sistema recuerda su selección más reciente y la aplica a la siguiente imagen que añade.
 Recomendación
Por motivos de rendimiento, se recomienda anexar una imagen grande como máximo, 10 imágenes
medianas o 20 imágenes pequeñas por encuesta.
18.4.5 Resumen de encuesta en PDF
Una vez completada la encuesta en una visita, puede generar un resumen de los resultados en PDF.
Contexto
Los resúmenes de la encuesta pueden incluir información detallada sobre el cliente y respuestas a las
preguntas de la encuesta. Los resúmenes pueden variar en su contenido según cómo su administrador
configuró la plantilla de resumen de la encuesta.

Procedimiento
1. Abra una visita y vaya a la vista Encuesta.

2. Seleccione una encuesta completada de la lista de encuestas.
3. Seleccione Acciones y elija Generar resumen de encuesta.
4. En Resúmenes de encuesta, seleccione el nombre de una encuesta para iniciar la descarga.
18.4.5.1 Agregación de resultados de encuesta
Vea los puntajes agregados en el PDF de resumen de la encuesta.
Los puntajes agregados se muestran al final del documento PDF de resumen de la encuesta.
 Nota
Para generar el resumen de la encuesta, debe completar y enviar la encuesta primero.
La agregación para encuestas de productos y tipo de lista de verificación funciona como se muestra a
continuación:
La agregación se realiza tanto para puntuaciones (asignadas a preguntas y respuestas) como para opciones de
respuesta (en una pregunta). La agregación se calcula como se muestra a continuación
● Puntuaciones para encuestas de productos: puntuaciones reales y máximas en el nivel de producto.

● Puntuaciones para encuestas de tipo de lista de verificación: puntuaciones reales y máximas en el nivel
de pregunta.
● Opciones de respuesta (relevantes solo para encuestas de productos): el recuento real y el valor
porcentual se muestran para las opciones de respuesta seleccionadas para una pregunta.
Se aplican los siguientes criterios para la agregación de resultados de la encuesta:
● La agregación se calcula únicamente para preguntas basadas en Importe, Selección múltiple y Cantidad.
● Las reglas de agregación se pueden visualizar como: Valor absoluto (válido para preguntas de selección
múltiple) y Promedio de porcentaje (válido solo para preguntas de tipo de importe y cantidad)
 Nota
Debe contar con puntuaciones actualizadas en cada nivel de pregunta y opción de respuesta al diseñar una
encuesta.
18.4.5.2 Imágenes de resumen de la encuesta
Las imágenes añadidas a la encuesta están disponibles en el PDF de resumen de encuesta.
Puede utilizar las imágenes como una referencia rápida para verificar las respuestas disponibles en el PDF de
resumen de encuesta.

Una sección independiente denominada Anexos está disponible en el fichero PDF que contiene todos los
anexos de la encuesta.
 Nota
● Solo los anexos de tiempo de ejecución están disponibles en la sección de apéndice del documento.
● Solo las encuestas de vista de lista de verificación están activadas para esta función.
18.4.6 Anexos relacionados
Puede buscar anexos que se hayan añadido a encuestas durante la ejecución de la visita.
 Nota
El centro de trabajo Anexos relacionados solo enumera anexos de encuesta que están asociados con visitas
o visitas a la tienda perfecta.
Clasifique y busque anexos. Utilice las opciones de búsqueda avanzada para filtrar por encuesta o fecha y otras
opciones para encontrar los anexos que necesita.
18.4.7 Completar encuestas de productos
Las encuestas de productos muestran opciones adicionales mientras las completa.

18.4.7.1 Indicador de estado para encuestas de productos
En encuestas de productos que no utilizan una vista matriz, realice el seguimiento del progreso de preguntas
de productos con el indicador de estado que aparece junto al producto.
● La barra verde indica que se realizó la acción Fijar en Finalizada sobre la encuesta para el producto.
● La barra verde con líneas blancas indica que la encuesta está en progreso para el producto
● La barra azul indica que la encuesta no se inició para el producto.
 Nota
Esta función solo está disponible en la edición ampliada.
18.4.7.2 Copiar productos añadidos durante la ejecución de

una encuesta para una próxima visita
Para encuestas matrices de productos, durante la ejecución de una encuesta, puede copiar los productos que
desea añadir a la siguiente encuesta.
Fije el indicador Respuestas anteriores si quiere copiar las respuestas para estos productos de la visita anterior.
Desmarque el indicador para Productos de ejecución anteriores en la ficha Detalles para desactivar esta
función. Esta función es posible para visitas que pertenecen a la misma cuenta.


18.4.7.3 Añadir productos de pedidos anteriores en la edición

ampliada
Durante la ejecución de una encuesta en la edición ampliada, puede añadir productos de pedidos anteriores a
una encuesta usando Pedidos pasados desde el menú Añadir productos.
Si hace clic en Pedidos pasados, puede seleccionar una consulta específica desde el intervalo Mis productos.
Las opciones incluyen Pedidos de clientes de cuenta, Mis pedidos pasados, Mis pedidos pasados para cuenta y
Mis pedidos pasados para cuenta y área de ventas.
Los pedidos de ventas que coinciden con la consulta seleccionada se visualizan a la izquierda de la pantalla. A
la derecha, verá una lista de productos que pertenece al pedido seleccionado. Por defecto, la lista muestra
productos para el primer pedido de cliente en la lista.
18.4.7.4 Usar el visualizador de imágenes para ver la imagen

ampliada de un producto
Toque la imagen del producto en encuestas de productos para ver una imagen ampliada de este. Utilice las
flechas de navegación y el carrusel de puntos en la parte inferior para desplazarse entre los productos.
18.4.7.5 Configurar Añadir productos de órdenes pasadas en

SAP Cloud for Customer, edición ampliada
Los administradores pueden habilitar esta función de SAP Cloud for Customer, edición ampliada,
seleccionando una pregunta de definición de alcance.

Encuestas para encontrar la pregunta de definición de alcance correspondiente.

18.4.7.6 Parametrizaciones adicionales para encuesta
matrices de productos
Vea opciones adicionales para preguntas en una encuesta matriz de productos.
En la cabecera de cada pregunta, use los tres puntos para ver las siguientes opciones:
Pregunta completa
Vea el texto completo de la pregunta y de las respuestas si la vista matriz ocultó partes de la pregunta.
Entrada de respuestas en masa
Cuando está completando una encuesta matriz de productos con muchos productos, ahorre tiempo al
introducir la misma respuesta de una pregunta para todos los productos. La entrada de respuestas en masa es
especialmente útil cuando hay una respuesta más usada para una pregunta.
Elija Fijar todas las respuestas en y seleccione una opción de respuesta. Puede modificar las respuestas para
productos específicos cuando sea necesario.
Filtro
Elija el ícono de embudo para ver las opciones de filtrado como ascendente, descendente o clasificar por
respuesta.
Anexos
Seleccione el ícono de foto para ver cualquier anexo disponible para la pregunta.

18.4.8 Completar encuestas de productos de la competencia
Las encuestas de productos de la competencia muestran opciones adicionales mientras las completa.
18.4.8.1 Añadir campos de ampliación de productos de la

competencia como preguntas
Al diseñar una encuesta de productos de la competencia, puede añadir el tipo de pregunta Campos de
ampliación de productos de la competencia para incluir un campo de ampliación actualizado en la cabecera del
producto de la competencia.

Estos campos de ampliación son de solo lectura en la encuesta. Los valores actualizados a nivel de producto se
determinan para la referencia de usuario en el momento de la ejecución de la encuesta.
18.4.8.2 Filtrar productos de la competencia por categoría de

producto relacionada
Durante las auditorías de competidores, puede filtrar largas listas de productos por categoría. Esta categoría
es la Categoría de producto actualizada en Nuestro producto asociado.
18.4.8.3 Añadir productos de la competencia durante el

tiempo de ejecución de la encuesta
Durante las auditorías en tienda, los representantes de ventas pueden añadir productos de la competencia que
no forman parte de las listas de auditoría.
También se aplican a esta función las funcionalidades existentes Productos de tiempo de ejecución previos y los
indicadores Bloquear adición de productos de tiempo de ejecución en los detalles de la encuesta.
 Nota
Esta función ya se admite con conexión.
Copia de respuestas anteriores y productos anteriores en oportunidades [página 828]

Deshabilitar opción para añadir productos durante la ejecución de la encuesta [página 834]
18.4.9 Resultados de encuesta para clientes individuales
Vea los resultados de una encuesta para clientes individuales.
Diríjase a la vista Resultados de encuesta de un cliente individual para ver todas las encuestas asignadas a ese
cliente. Use el menú desplegable para seleccionar el business object desde el que le gustaría buscar, como una
visita, y vea la lista de encuestas completadas. Puede ver los detalles de la encuesta seleccionando el nombre
de la encuesta.

18.4.10 Crear tareas de seguimiento a partir de encuestas
Puede crear y visualizar tareas de seguimiento mientras realiza una encuesta de producto o lista de
verificación. En la vista matriz de una encuesta de producto, se pueden crear tareas de seguimiento por
producto. En las encuestas de lista de verificación, se pueden crear tareas de seguimiento en el nivel de la
encuesta. En este momento, esta función está disponible solo con conexión.
Como condición previa, al diseñar la encuesta, los administradores deben activar el indicador Tareas de
seguimiento.
También puede anexar el resumen de la encuesta a cualquier tarea de seguimiento que cree activando el
indicador Anexar resumen a tarea de seguimiento.
18.4.11 Añadir productos a encuestas de lista de verificación

durante la ejecución
Cuando un representante de ventas completa una encuesta, puede añadir productos a una encuesta de lista
de verificación de productos haciendo clic en Añadir productos.

18.4.12 Añada ¿productos registrados durante el tiempo de
ejecución
Los productos registrados se pueden añadir a una encuesta durante la ejecución de una encuesta.
Los productos registrados extra se pueden añadir a una encuesta en una base ad hoc durante la ejecución.
18.5 Generación de informes de encuestas
Cree informes utilizando los datos recopilados de sus encuestas para conocer mejor su rendimiento actual y
realizar mejoras.
Puede crear diferentes tipos de informes según preguntas, respuestas y otras categorías de encuestas, o
simplemente exportar los resultados de una sola encuesta.
Fuentes de datos para informes de encuestas [página 861]

Cree informes para sus resultados de encuesta.
Exportar resultados de encuesta [página 861]

Exporte todos los resultados de una encuesta para fines informativos avanzados.
Crear grupos objetivo a partir de informes de encuesta [página 862]

Utilice datos de informes de encuesta para crear un nuevo grupo objetivo.
18.5.1 Fuentes de datos para informes de encuestas
Cree informes para sus resultados de encuesta.
Puede generar informes de encuesta basados en fuentes de datos como categorías de preguntas, categorías
de respuestas o categorías de encuestas que usted definió en ajuste preciso o que el grupo individual o el
grupo de individuos que diseñaron la encuesta definieron. En el centro de trabajo Análisis empresarial, puede
encontrar los informes para encuestas al buscar los prefijos Encuesta de visita: o Encuesta de socio
comercial::
● Los informes con el prefijo Encuesta de visita: son los datos agregados sobre encuestas usadas en
visitas.
● Los informes con el prefijo Encuesta de socio comercial: son los datos agregados sobre clientes,
contactos y empleados en encuestas de satisfacción.
Las fuentes de datos para encuestas incluyen el texto completo de las preguntas y de las respuestas, por lo
que puede crear informes basados en las preguntas y respuestas exactas.
18.5.2 Exportar resultados de encuesta
Exporte todos los resultados de una encuesta para fines informativos avanzados.

Contexto
Si desea crear un informe en función de los datos recopilados de una sola encuesta, use la función de
exportación desde una encuesta específica. Esta función le permite exportar todos los datos almacenados de
una sola encuesta en una hoja de cálculo de Excel para fines informativos avanzados o de filtrado manual.
Procedimiento
1. En el centro de trabajo de Encuestas, abra una encuesta.

2. Diríjase a la vista de Resultados y haga clic en Exportar. El informe se descargará como archivo .csv.
18.5.3 Crear grupos objetivo a partir de informes de encuesta
Utilice datos de informes de encuesta para crear un nuevo grupo objetivo.
Es posible que encuentre patrones interesantes en los informes de sus encuestas y quiera tomar medidas
según sus hallazgos. Por ejemplo, puede que vea que varios clientes respondieron negativamente a una
encuesta de satisfacción durante un determinado período de tiempo y desee crear una promoción especial
para estos clientes insatisfechos. Puede crear un grupo objetivo directamente desde un informe de encuesta y,
luego, asignar una promoción a ese grupo objetivo.
Puede crear grupos objetivo desde los siguientes informes de encuesta:
● Encuesta de socio comercial

○ Respuestas de satisfacción del cliente
○ Net Promoter Score
● Encuesta de visita
○ Respuestas
○ Evaluación y porcentaje de finalización

19 Campaña de ventas
Las capacidades de marketing clave en SAP Cloud for Customer están diseñadas para ayudarlo a convertir
iniciativas de marketing en oportunidades de ventas. La determinación del alcance implica crear grupos
objetivo y campañas, utilizando encuestas con análisis incorporados, seguimientos de ventas automáticos y
supervisión de las métricas del rendimiento. También puede utilizar la vista del centro de trabajo Contenido
integrada para gestionar los activos creativos de marketing tales como plantillas de correos electrónicos y
encuestas externas.
19.1 Definición de alcance y configuración de campañas de

ventas
Los administradores pueden configurar campañas de ventas mediante la definición del alcance, preguntas de

Campaña de ventas PÚBLICO 863
19.1.1 Habilitar campañas de ventas
Los administradores pueden habilitar campañas de ventas con una pregunta de definición de alcance.

Tratar alcance de proyecyo Preguntas Campaña de ventas Gestión de campañas Ejecución de
campaña y marque la casilla de selección.
19.1.2 Configurar grupos objetivo para campañas de ventas
Los administradores pueden habilitar grupos objetivo con una pregunta de definición de alcance.

Tratar alcance de proyecyo Preguntas Campaña de ventas Gestión de campañas Grupos objetivo y
marque la casilla de selección.
19.1.3 Configurar puntajes de lead para campañas de ventas
Los administradores pueden habilitar puntajes de lead con una pregunta de definición de alcance.

Tratar alcance de proyecyo Preguntas Campaña de ventas Funcionalidades ampliadas de campaña de
ventas y marque la casilla de selección.
19.1.4 Configurar permisos de marketing para campañas de

ventas
Los administradores pueden habilitar el uso de permisos de marketing para campañas de ventas con una
pregunta de definición de alcance.
Al utilizar los permisos de marketing, puede controlar la información y anuncios que se ofrecen directamente a
los clientes utilizando correo electrónico, fax o llamada telefónica.

Tratar alcance de proyecyo Preguntas Campaña de ventas Gestión de campañas Permiso de
marketing y marque la casilla de selección.

864 PÚBLICO Campaña de ventas
19.1.5 Configurar proceso de aprobación de varios pasos para
campañas de ventas
Los administradores pueden habilitar el uso del proceso de aprobación de varios pasos para campañas de
ventas.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Campaña de ventas Gestión de campañas Ejecución de
campaña y marque la casilla junto a la pregunta de definición de alcance para aprobación de varios pasos.
19.1.6 Configurar replicaciones de campañas de ventas desde

SAP Marketing
Los administradores pueden habilitar la replicación de campañas desde SAP Marketing con preguntas de

Tratar alcance de proyecto Preguntas Comunicación e intercambio de información Integración con
soluciones y aplicaciones externas Integración en procesos de marketing, servicios y ventas Campañas y
marque las casillas junto a las preguntas para replicación de campañas.
19.1.7 Configurar correo electrónico directo a grupos objetivo

para campañas de ventas
Los administradores pueden habilitar el uso de correos electrónicos directos a grupos objetivo para campañas
con una pregunta de definición de alcance.

campaña y marque la casilla junto a la pregunta de definición de alcance para correos electrónicos directos a
grupos objetivo.
19.1.8 Configurar permisos de SAP Marketing para clientes y

contactos
Los administradores pueden permitir que los usuarios empresariales vean y traten permisos de SAP Marketing
para clientes y contactos con una pregunta de definición de alcance.


soluciones y aplicaciones externas Integración de datos maestros y marque la casilla situada junto a la
pregunta para información de permisos de marketing y suscripciones desde una aplicación externa.
19.1.9 Configurar canales de comunicación personalizados

Los administradores pueden configurar canales de comunicación personalizados para campañas de ventas en
las actividades de ajuste preciso.

lista de actividades Ajuste preciso Permisos de marketing Actualizar canales de comunicación Añadir
fila e introduzca un Canal de comunicación y una Descripción.
19.1.10 Configure categorías de comunicación para

campañas de ventas
Los administradores pueden configurar categorías de comunicación para campañas de ventas en las
actividades de ajuste preciso.

lista de actividades Ajuste preciso Permisos de marketing Actualizar categorías de comunicación
Añadir fila e introduzca una Categoría de comunicación, una Descripción, un Límite de contacto y un Período.
Con el límite y el período, puede especificar con qué frecuencia se puede contactar a un cliente durante un
período de tiempo determinado. Al añadir categorías de comunicación, recomendamos comenzar con la letra
Z.
19.1.11 Configurar canales de comunicación de campaña de

ventas para países/regiones con opt-in explícito
Los administradores pueden configurar los canales de comunicación para países/regiones con un opt-in
explícito en las actividades de ajuste preciso.

lista de actividades Ajuste preciso Permisos de marketing Actualizar canales de comunicación para
países/regiones con Opt-In explícito Añadir fila e introduzca el País o Región y el Canal de comunicación
correspondiente, como correo electrónico, carta o fax.
 Precaución
Es responsabilidad de su organización cumplir con la legislación nacional sobre la protección de datos y el

suministro de materiales de marketing. Por lo tanto, los administradores deben configurar la solución para

cada país/región donde hagan negocios o para cada cliente con el que su organización desee realizar
actividades de marketing y, si la ley lo requiere, almacene documentos como opt-in u opt-out.
19.1.12 Configurar envío de SMS en masa para campañas de

ventas
Los administradores pueden configurar el envío de SMS en masa para campañas a través de servicios web
para mashups.
Procedimiento
1. Solicite códigos breves y un punto de acceso saliente al proveedor de gateway.
Mensajes SMS de salida: solicite a su proveedor de gateway una dirección URL de punto de acceso para
mensajes SMS de salida.
2. Vaya a Administrador Servicios web para mashups para crear el servicio web para mashups para
estos mensajes de salida.
3. Si usa SAP Mobile Services como proveedor de gateway, seleccione Nuevo Servicio REST .
 Nota
Otros proveedores de gateway pueden utilizar un servicio diferente.
4. En el área Información general, introduzca el nombre del servicio.

5. En el área Información de servicio, introduzca los parámetros requeridos según las propiedades de API del
proveedor de gateway. Esto incluye la URL del punto de acceso saliente.
6. Tome nota del número de ID del servicio que el sistema le asignó a este servicio. Este ID de servicio es
necesario cuando configura los canales de mensajería.
7. Active el servicio y grabe las modificaciones.
19.1.13 Configurar canales de mensajes para campañas de

ventas
Los administradores pueden configurar canales de mensajes para campañas de ventas.
Vaya a Administrador Configuración de ventas y campaña Campaña de ventas Mensajería y

seleccione Nuevo para parametrizar un nuevo canal de mensajes.

19.1.14 Configurar campañas de ventas por correo
electrónico directo
Los administradores pueden activar campañas por correo electrónico directo.

lista de actividades Parametrizaciones de correo electrónico y fax Activación de correos electrónicos
masivos y siga las instrucciones para introducir sus dubdominios.
19.1.15 Configurar acceso a campañas de ventas basado en

organización de ventas
Los administradores pueden restringir el acceso a campañas de ventas según la organización de ventas en la
cual se encuentra el usuario empresarial.
Si un usuario empresarial tiene acceso a una campaña de ventas pero no tiene acceso para ver o tratar
campañas de ventas en esta organización de ventas, las campañas de ventas no serán visibles para el usuario
empresarial.
Para introducir restricciones de acceso para campañas de ventas en su solución, vaya a Administrador
pantalla siguiente, vaya a la ficha Restricciones de acceso y seleccione la vista de centro de trabajo Campañas.
Luego, defina Acceso de lectura y Acceso de escritura como Restringido e indique las restricciones adecuadas
en el nivel de la organización de ventas.
 Nota
Cualquier modificación en la organización de ventas para una campaña de ventas demora un día en entrar
en vigencia y, por ende, el acceso de usuario empresarial estará disponible consecuentemente.
19.1.16 Configurar mashup para tratar permisos de SAP

Marketing
Los administradores pueden crear un mashup de URL que permite a los usuarios empresariales tratar
autorizaciones de SAP Marketing.
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Autoría de mashups .
2. Haga clic en Nuevo Mashup de URL .

3. En Información general, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione Sin vinculación de puerto y en Categoría de mashup, añada Negocio y finanzas.
2. Introduzca un Nombre de mashup que se utilice como texto para el enlace. Por ejemplo: Tratar
permisos y suscripciones.
4. En Información de URL, siga los siguientes pasos:
1. Introduzca una URL por el sistema integrado de SAP Marketing en el siguiente formato:
 Ejemplo
<protocol>://<server>:<port>/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/FioriLaunchpad.html
#MarketingContact-displayFactSheet?
InteractionContactID=<ID>
&OriginID=<OriginID>
2. Haga clic en Extraer parámetros.

3. Introduzca un método HTTP.
5. En la tabla que aparece en Solicitar parámetro, elimine el valor consistente para la línea
InteractionContactID y seleccione InteractionContactID en Vinculación de parámetros.
6. Haga clic en Grabar y Activar el mashup.
7. Vaya a la ficha Permiso de marketing para el cliente (cuenta, contacto o cliente individual) donde desea
añadir el mashup.
8. Haga clic en su perfil, en la esquina superior derecha de la pantalla, y seleccione Iniciar adaptación.
9. Haga clic en el ícono azul . El sistema resalta el área con un borde rojo para indicar que se pueden
realizar modificaciones.
10. En el panel lateral, haga clic en el icono de flecha inversa para navegar a la Vista.
11. Haga clic en Añadir Mashup para abrir una ventana nueva.
12. Busque el mashup de URL que ha creado y añada el mashup. Para más información sobre cómo añadir
mashups, véase,
13. Para guardar sus parametrizaciones, haga clic en el perfil y seleccione Finalizar adaptación.
Resultados
El enlace aparecerá con el título del mashup en el área General. El enlace abre el contacto asociado en el
sistema SAP Marketing.
19.1.17 Configurar condiciones de campo de ampliación para

grupos objetivo de campaña de ventas
Los administradores pueden configurar las condiciones de campos de ampliación para grupos objetivo.

Contexto
Puede configurar condiciones para los campos de ampliación. Sin embargo, los criterios de selección
permitidos para la determinación de miembros son los mismos en el grupo objetivo dinámico y manual. Por
ejemplo, el conjunto de atributos para los que puede definir condiciones en el grupo objetivo y el conjunto de
campos de búsqueda en un grupo objetivo estático son los mismos.
Procedimiento
2. Vaya a la pantalla donde está el campo de extensión y haga clic en para seleccionar la sección relevante.
El sistema resalta la sección con un cuadro rojo.
3. En el panel lateral, haga clic en junto a Cabecera para ver la lista de campos disponibles.
4. Vaya al campo de ampliación y haga clic en junto a este. El sistema resalta el campo de ampliación con
un cuadro rojo para indicar que se puede tratar.
5. Haga clic en Tratar. El sistema abre los detalles del campo.
6. Vaya a la ficha Escenarios de ampliación. El sistema muestra la tabla Escenarios de ampliación con la lista
de escenarios disponibles.
7. Haga clic en el icono Tratar y la columna Acción aparece en las tablas.
8. En Acción, haga clic en el icono Añadir campo junto al escenario Cuenta - Información general para
grupo destino - Selección de cuenta. El sistema indica que se ha añadido con un signo de verificación en la
columna Campo añadido.
10. Añada el campo de ampliación a la pantalla de búsqueda de un grupo objetivo estático.
a. Abra un grupo objetivo estático (en caso de que la determinación de miembros no esté configurada).
b. En la ficha Miembros, seleccione Añadir Añadir clientes .
c. Añada el campo de ampliación que creó para la cuenta.
 Nota

11. Añada el campo de ampliación a la tabla de condiciones.

a. Abra el grupo objetivo dinámico en el que desea actualizar condiciones para los campos de
ampliación.
b. Desde la ficha Determinación de miembros, en la tabla Condiciones para clientes, seleccione el campo
de ampliación que creó y aplique las modificaciones.
El proceso de configuración de condiciones para los campos de ampliación es similar para otros tipos de
miembros (contactos y clientes individuales).

19.2 Utilizar grupos objetivo para campañas de ventas
Los grupos objetivo se utilizan para segmentar el mercado y para centrarse en los clientes existentes o
potenciales adecuados en cada campaña.
Puede aprovechar las siguientes soluciones para crear grupos objetivo efectivos:
● Filtrar miembros de grupo objetivo según atributos de marketing.
 Nota
Puede ampliar los criterios de filtrado para la determinación del grupo objetivo. Por ejemplo, puede
añadir campos adicionales para las cuentas o los contactos para ampliar los criterios de filtrado.
● Cargar miembros del grupo objetivo desde MS Excel

● Crear grupos objetivo a partir de informes estándar.
● Crear o actualizar grupos objetivo a partir de conjuntos de datos de clientes y contactos.
● Crear grupos objetivo desde los informes analíticos basados en las respuestas de campaña anteriores.
● Crear grupos objetivo dinámicos mediante condiciones personalizadas predefinidas.
● Utilizar las Interfaces de programación de aplicaciones (API) brindadas en la solución estándar para
integrarlas con las herramientas de segmentación de terceros.
Crear grupos objetivo para campañas de ventas [página 871]

Cree grupos objetivo efectivos a partir de la base de datos de clientes potenciales o existentes
aprovechando el análisis de ventas, servicio y marketing.
Crear grupos objetivo dinámicos para campañas de ventas [página 876]

Cree grupos objetivo dinámicos que actualicen miembros automáticamente según condiciones
predefinidas.
19.2.1 Crear grupos objetivo para campañas de ventas
Cree grupos objetivo efectivos a partir de la base de datos de clientes potenciales o existentes aprovechando el
análisis de ventas, servicio y marketing.
Cree o actualice grupos objetivo con miembros de la base de datos de clientes potenciales y existentes, que se
pueden filtrar según distintos parámetros, incluidos atributos de marketing. O cree grupos objetivo a partir de
informes analíticos estándar entregados previamente. También puede definir los grupos objetivo sin conexión
según los atributos de marketing y los informes analíticos (por ejemplo, detalles de respuesta de campaña) y,
luego, cargarlos a su solución Cloud.
19.2.1.1 Configurar grupos objetivo para campañas de ventas
Los administradores pueden habilitar grupos objetivo con una pregunta de definición de alcance.

Tratar alcance de proyecyo Preguntas Campaña de ventas Gestión de campañas Grupos objetivo y
19.2.1.2 Configurar condiciones de campo de ampliación para

grupos objetivo de campaña de ventas
Los administradores pueden configurar las condiciones de campos de ampliación para grupos objetivo.
Contexto
Puede configurar condiciones para los campos de ampliación. Sin embargo, los criterios de selección
permitidos para la determinación de miembros son los mismos en el grupo objetivo dinámico y manual. Por
ejemplo, el conjunto de atributos para los que puede definir condiciones en el grupo objetivo y el conjunto de
campos de búsqueda en un grupo objetivo estático son los mismos.
Procedimiento
2. Vaya a la pantalla donde está el campo de extensión y haga clic en para seleccionar la sección relevante.
El sistema resalta la sección con un cuadro rojo.
3. En el panel lateral, haga clic en junto a Cabecera para ver la lista de campos disponibles.
4. Vaya al campo de ampliación y haga clic en junto a este. El sistema resalta el campo de ampliación con
un cuadro rojo para indicar que se puede tratar.
5. Haga clic en Tratar. El sistema abre los detalles del campo.
6. Vaya a la ficha Escenarios de ampliación. El sistema muestra la tabla Escenarios de ampliación con la lista
de escenarios disponibles.
7. Haga clic en el icono Tratar y la columna Acción aparece en las tablas.
8. En Acción, haga clic en el icono Añadir campo junto al escenario Cuenta - Información general para
grupo destino - Selección de cuenta. El sistema indica que se ha añadido con un signo de verificación en la
columna Campo añadido.
10. Añada el campo de ampliación a la pantalla de búsqueda de un grupo objetivo estático.
a. Abra un grupo objetivo estático (en caso de que la determinación de miembros no esté configurada).
b. En la ficha Miembros, seleccione Añadir Añadir clientes .
c. Añada el campo de ampliación que creó para la cuenta.

 Nota

11. Añada el campo de ampliación a la tabla de condiciones.

a. Abra el grupo objetivo dinámico en el que desea actualizar condiciones para los campos de
ampliación.
b. Desde la ficha Determinación de miembros, en la tabla Condiciones para clientes, seleccione el campo
de ampliación que creó y aplique las modificaciones.
El proceso de configuración de condiciones para los campos de ampliación es similar para otros tipos de
miembros (contactos y clientes individuales).
19.2.1.3 Crear grupos objetivo de campaña de ventas desde

grupos de datos
Cree y actualice grupos objetivo desde la vista de centro de trabajo de Cuentas, Contactos o Clientes
individuales.
Contexto
Los administradores de campañas de ventas pueden crear un grupo objetivo y compartir el ID del grupo
objetivo con los representantes de ventas, quieres a su vez pueden añadir sus cuentas al grupo objetivo.
 Nota
Los representantes de ventas pueden añadir miembros sin acceder directamente al grupo objetivo.
Procedimiento
1. Vaya a Clientes Cuentas , Contactos o Clientes individuales y elija las cuentas o contactos que desea
añadir al grupo objetivo.
2. Desde el menú de tres puntos, seleccione Crear grupo objetivo para crear un nuevo grupo objetivo con las
cuentas o los contactos seleccionados. O bien, seleccione Añadir miembros al grupo destino para
actualizar un grupo objetivo existente al añadir las cuentas los contactos seleccionados.

la vista de centro de trabajo de grupos objetivo
Cree grupos objetivo al buscar y añadir cuentas, clientes individuales, contactos, grupos objetivo y leads a los
grupos objetivo.
Contexto
En la vista de centro de trabajo Grupos objetivo, puede buscar cuentas, clientes individuales, contactos, grupos
objetivo y leads, y después añadirlos a su grupo objetivo. Utilice los parámetros de búsqueda basados en los
campos estándar o ampliados para añadir miembros a los grupos objetivo. También puede buscar miembros
por atributos de marketing y añadirlos al grupo objetivo.
Procedimiento
1. Vaya a Campaña de ventas Grupos objetivo y seleccione el signo más (+) para crear un nuevo grupo
objetivo.
2. Incluya detalles para su grupo objetivo y elija No para Determinación de miembros.
 Nota
Determinación de miembros se utiliza cuando crea grupos objetivo dinámicos.
3. Seleccione Grabar y abrir.

4. Seleccione el ícono de lápiz para tratar su grupo objetivo.
5. Vaya a la ficha Miembros y, desde allí, en el menú contextual Añadir, añada miembros de grupo objetivo
desde Cuentas, Clientes individuales, Contactos, Grupos objetivo o Leads.
6. Haga clic en Grabar el grupo objetivo.

Microsoft Excel
Importe miembros de grupos objetivo desde fuentes externas con Microsoft Excel.
Procedimiento
1. Vaya a la vista de centro de trabajo Grupos objetivos en Campaña de ventas Grupos objetivos y en el
menú Más seleccione Nuevo de Microsoft Excel ®.

2. En el cuadro de diálogo Importar desde Microsoft Excel ®, seleccione un Idioma desde la lista desplegable y
haga clic en Descargar.
Se descargará una plantilla Excel para crear un nuevo grupo objetivo.

3. En la plantilla de fichero descargada, especifique los ID de miembro (cuenta/contacto/empleado).
 Nota
Tenga en cuenta que solo puede añadir ID en la plantilla. Se producirá un error durante la carga si
añade nombres de miembros a la plantilla.
4. Para poder cargar miembros, primero debe iniciar sesión en el sistema SAP. Para ello, vaya a la ficha SAP y
actualice las credenciales necesarias. Esta conexión le permitirá crear un nuevo grupo objetivo y cargar
miembros utilizando la plantilla de Excel.
5. Incluya detalles básicos para su grupo objetivo y elija No para Determinación de miembros.
 Nota
El sistema utiliza automáticamente Determinación de miembros cuando crea grupos objetivo

dinámicos.
Se creará un grupo objetivo con estado Activo. Verá que la ficha Miembros en la vista detallada muestra los
miembros añadidos mediante la plantilla de Excel.
7. Si desea cargar miembros en un grupo de destino existente, abra la vista detallada del grupo de destino y
en Acciones Cargar desde fichero , haga clic en Seleccionar fichero para cargar el fichero .csv que
creó en el paso anterior.
Los empleados/contactos de cuenta en el fichero .csv se añaden al grupo objetivo en la ficha Miembros.

los informes de análisis
Cree un grupo objetivo desde la lista de miembros de un informe de análisis.
Utilice el filtro de lista de miembros para informes de análisis a fin de crear una lista de miembros y añadirlos
directamente a un grupo objetivo. Puede exportar los clientes o contactos a un nuevo grupo objetivo desde los
siguientes informes:
● Datos de contacto de cliente: el administrador de marketing puede dividir en secciones los datos de
contacto de cliente y crear un grupo objetivo desde el informe.
● Clientes con actividades abiertas: el administrador de campaña de ventas puede comprobar las
● Detalle de respuestas de campaña: en este informe se enumeran todas las respuestas brindadas por los
miembros de una campaña anterior. Los datos de contactos y de clientes se pueden segmentar según

19.2.2 Crear grupos objetivo dinámicos para campañas de
ventas
Cree grupos objetivo dinámicos que actualicen miembros automáticamente según condiciones predefinidas.
Contexto
Defina los grupos objetivo dinámicos mediante condiciones dentro del grupo objetivo. Según estas
condiciones, la aplicación determina los miembros y los añade automáticamente al grupo objetivo. Puede
programar su grupo objetivo para que verifique la lista de miembros de forma periódica a fin de garantizar que
el grupo objetivo esté siempre actualizado.
Procedimiento
1. Vaya a Campaña de ventas Grupos objetivo y seleccione el signo más (+) para crear un nuevo grupo
objetivo.
2. Incluya detalles para su grupo objetivo y elija Sí para Determinación de miembros.
Se creará un grupo objetivo dinámico con estado En preparación.

4. Seleccione el ícono de lápiz para tratar su grupo objetivo.
5. En la ficha Determinación de miembros, en el área de Programa, seleccione Inmediatamente o Fecha/Hora
para verificar y añadir miembros. Seleccione Periodicidad y defina la frecuencia de periodicidad si desea
que su grupo objetivo se actualice de forma periódica según condiciones predefinidas.
6. Configure Condiciones para clientes, Condiciones para contactos de cuenta y Condiciones para clientes
individuales de modo que incluyan contactos y cuentas en su grupo objetivo.
7. Haga clic en Grabar el grupo objetivo.
8. Seleccione Acciones Activar para iniciar el proceso de determinación de miembros que se ejecuta
como tarea de fondo.
 Nota
○ Desde la ficha Resumen, puede controlar el progreso de la activación en el área Estado de

ejecución. Si la activación se realiza correctamente, el Estado de ejecución cambia a Programado y
el Estado del grupo objetivo cambia a Activo.
○ Puede modificar las condiciones de determinación en cualquier momento durante el proceso de
determinación de miembros. Seleccione Acciones Desactivar programa para detener el
proceso de determinación y el Estado de ejecución cambiará a No iniciado. Sin embargo, si el
Estado de ejecución se fija como En ejecución, no se podrá detener el proceso de determinación.
Una vez realizada la modificación con las condiciones de determinación, seleccione Activar
programa para reanudar el proceso de determinación.

Ejemplo
Puede crear un grupo objetivo dinámico para todas las cuentas en Alemania que pertenecen al sector
industrial de fabricación. El sistema añade al grupo a todas las cuentas de Alemania del segmento industrial de
fabricación.
19.3 Decida el canal de comunicación de campaña de ventas

que se utilizará
Los canales de comunicación determinan cómo se debe contactar a los clientes para una campaña.
El canal de comunicación es crucial y determina el proceso de ejecución complejo para una campaña. La
solución estándar admite los siguientes canales de comunicación. Puede actualizar solo un canal de
comunicación para una campaña. Sin embargo, si ha diseñado una campaña de varios pasos o varias etapas,
podrá utilizar diferentes canales para cada uno de los desencadenadores durante las diferentes etapas de una
campaña.
Canales de comunicación directa de campañas de ventas
Canal de campaña Descripción
Correo electrónico Actualice un modelo HTML y cárguelo a Campaña de
ventas Contenido . Puede crear plantillas de encuesta o

plantillas de correo electrónico personalizadas para sus
campañas.
Servicio de mensajes cortos (SMS) Cree una plantilla de mensajería en Campaña de ventas
Contenido . Envié SMS en masa a miembros de un grupo

destino y defina las acciones y desencadenadores para la
campaña de SMS que quiere utilizar para analizar los resul
tados de la campaña.
 Nota
Los permisos de marketing para un cliente determinan si un cliente ha dado su consentimiento para ser
contactado. Por lo tanto, es esencial que los clientes en un grupo objetivo para una campaña tengan el
consentimiento necesario actualizado en los datos maestros para permisos de marketing. Puede encontrar
la ficha Permisos de marketing en los datos maestros de Contactos y Clientes individuales.
19.3.1 Añadir canales de comunicación personalizados a

campañas de ventas
Añada y defina los canales de comunicación para campañas de ventas.

El sistema viene con un conjunto estándar de canales de comunicación: fax, correo electrónico, SMS y
teléfono. Puede añadir canales personalizados para medios de comunicación o herramientas de comunicación
basadas en los tipos de comunicación que utiliza para las campañas.
19.3.1.1 Configurar permisos de marketing para campañas de

ventas
Los administradores pueden habilitar el uso de permisos de marketing para campañas de ventas con una
pregunta de definición de alcance.
Al utilizar los permisos de marketing, puede controlar la información y anuncios que se ofrecen directamente a
los clientes utilizando correo electrónico, fax o llamada telefónica.

Tratar alcance de proyecyo Preguntas Campaña de ventas Gestión de campañas Permiso de
marketing y marque la casilla de selección.
19.3.1.2 Configurar canales de comunicación personalizados

Los administradores pueden configurar canales de comunicación personalizados para campañas de ventas en
las actividades de ajuste preciso.

lista de actividades Ajuste preciso Permisos de marketing Actualizar canales de comunicación Añadir
fila e introduzca un Canal de comunicación y una Descripción.
19.3.1.3 Configurar canales de comunicación de campaña de

ventas para países/regiones con opt-in explícito
Los administradores pueden configurar los canales de comunicación para países/regiones con un opt-in
explícito en las actividades de ajuste preciso.

lista de actividades Ajuste preciso Permisos de marketing Actualizar canales de comunicación para
países/regiones con Opt-In explícito Añadir fila e introduzca el País o Región y el Canal de comunicación
correspondiente, como correo electrónico, carta o fax.
 Precaución
Es responsabilidad de su organización cumplir con la legislación nacional sobre la protección de datos y el

suministro de materiales de marketing. Por lo tanto, los administradores deben configurar la solución para

cada país/región donde hagan negocios o para cada cliente con el que su organización desee realizar
actividades de marketing y, si la ley lo requiere, almacene documentos como opt-in u opt-out.
19.3.1.4 Configure categorías de comunicación para

campañas de ventas
Los administradores pueden configurar categorías de comunicación para campañas de ventas en las
actividades de ajuste preciso.

lista de actividades Ajuste preciso Permisos de marketing Actualizar categorías de comunicación
Añadir fila e introduzca una Categoría de comunicación, una Descripción, un Límite de contacto y un Período.
Con el límite y el período, puede especificar con qué frecuencia se puede contactar a un cliente durante un
período de tiempo determinado. Al añadir categorías de comunicación, recomendamos comenzar con la letra
Z.
19.3.1.5 Configurar acceso a campañas de ventas basado en

organización de ventas
Los administradores pueden restringir el acceso a campañas de ventas según la organización de ventas en la
cual se encuentra el usuario empresarial.
Si un usuario empresarial tiene acceso a una campaña de ventas pero no tiene acceso para ver o tratar
campañas de ventas en esta organización de ventas, las campañas de ventas no serán visibles para el usuario
empresarial.
Para introducir restricciones de acceso para campañas de ventas en su solución, vaya a Administrador
pantalla siguiente, vaya a la ficha Restricciones de acceso y seleccione la vista de centro de trabajo Campañas.
Luego, defina Acceso de lectura y Acceso de escritura como Restringido e indique las restricciones adecuadas
en el nivel de la organización de ventas.
 Nota
Cualquier modificación en la organización de ventas para una campaña de ventas demora un día en entrar
en vigencia y, por ende, el acceso de usuario empresarial estará disponible consecuentemente.
19.4 Crear campañas de ventas
Puede crear campañas de SMS o correo electrónico directamente fuera del sistema.

Vaya a Campañas de ventas Campañas Nuevo o Grupos objetivo Acciones Nueva campaña
para crear campañas de ventas nuevas.
Crear campañas de ventas por correo electrónico [página 880]

Envíe mensajes HTML de correo electrónico personalizados directamente desde su solución Cloud.
Utilizar plantillas de correo electrónico para campañas de ventas [página 882]

Para poder enviar un mensaje de correo electrónico personalizado en masa a un grupo objetivo, debe
crear un modelo HTML con un diseño deseado, el texto de mensaje y los reserva-espacios para los
diferentes atributos que se personalizarán durante la ejecución de la campaña con los valores de
atributos de miembros del grupo objetivo.
Crear campañas de ventas de SMS [página 888]

Envíe mensajes personalizadas de servicio de mensajes cortos (SMS) directamente desde su solución
Cloud.
Crear campañas de ventas de varios pasos [página 889]

Puede crear campañas de ventas de varios pasos en función de desencadenadores y acciones.
19.4.1 Crear campañas de ventas por correo electrónico

Envíe mensajes HTML de correo electrónico personalizados directamente desde su solución Cloud.
Cada cuenta o contacto del grupo objetivo asignado y con una dirección de correo electrónico válida recibirá
mensajes de correo electrónico personalizados. También puede personalizar el contenido de correo y los
reserva-espacios, tales como el nombre formateado de la cuenta o del contacto. Estos reserva-espacios se
completarán con la información de la cuenta o del contacto contactados cuando se envíe un correo
electrónico.
19.4.1.1 Configurar campañas de ventas por correo

electrónico directo
Los administradores pueden activar campañas por correo electrónico directo.

lista de actividades Parametrizaciones de correo electrónico y fax Activación de correos electrónicos
masivos y siga las instrucciones para introducir sus dubdominios.
19.4.1.2 Configurar correo electrónico directo a grupos

objetivo para campañas de ventas
Los administradores pueden habilitar el uso de correos electrónicos directos a grupos objetivo para campañas
con una pregunta de definición de alcance.


campaña y marque la casilla junto a la pregunta de definición de alcance para correos electrónicos directos a
grupos objetivo.
19.4.1.3 Realizar seguimiento a las respuestas a las

campañas de ventas de correo electrónico
Hacer seguimiento a las devoluciones temporales y permanentes así como a las cancelaciones de
suscripciones de sus campañas de correo electrónico.
La respuesta clave a un correo electrónico es si los clientes abrieron el correo electrónico, lo leyeron y además
hicieron clic en los hipervínculos incluidos para obtener información. Puede verificar la respuesta al correo
electrónico en la ficha Detalles de ejecución de la campaña de correo electrónico específica.
● Devolución permanente: Se puede definir una devolución permanente como un correo electrónico no
enviado por motivos tales como una dirección de correo electrónico no válida. En el caso de una
devolución permanente, se actualiza el estado del registro de seguimiento saliente para una campaña y se
asigna un motivo adecuado (tales como Falló entrega o La dirección de correo electrónico no es correcta).
 Nota
Si se establece el motivo La dirección de correo electrónico no es correcta, entonces se marca

automáticamente el contacto correspondiente con Correo electrónico no válido. Esto es para evitar el
uso de una dirección de correo electrónico no válida en cualquier campaña futura. Esta información
también se actualiza en la lista No contactado en la ficha Detalles de ejecución. En este caso, la
columna Motivo muestra Devolución: la dirección de correo electrónico no es válida.
Si se produce una devolución permanente del correo electrónico y se habilitó la notificación para el
caso de devolución permanente en la sección Correo electrónico rebotado de la ficha Detalles de la
campaña, el propietario de la cuenta recibirá una tarea/notificación de GTE.
Si se envía otro correo electrónico al contacto y el contacto aún tiene el indicador Correo electrónico no
válido, no se producirá ninguna devolución permanente porque la dirección de correo electrónico se
filtrará antes de enviar el correo electrónico.
● Devolución temporal: Se establece una respuesta de devolución temporal si no se puede entregar un

correo electrónico porque la bandeja de entrada esté llena, el servidor está temporalmente deshabilitado o
si el destinatario tiene una respuesta automática de que no está disponible. Las devoluciones temporales
se muestran como Devolución temporal: Temporalmente no disponible en la lista No contactado en la ficha
Detalles de ejecución.
● Cancelar suscripción: El receptor puede cancelar la suscripción si envía un correo electrónico
previamente configurado a cierta dirección de correo electrónico. Se eliminará al receptor de cualquier
campaña futura. La información de comunicación de correo electrónico correspondiente para el receptor,
incluidos el correo electrónico y el correo de permisos de marketing, se actualiza en los datos maestros
como Opt-Out. Para volver a suscribir al cliente, fije el canal de correo electrónico nuevamente en Opt-In en
la ficha Permisos de marketing de contacto, cliente individual o lead.

19.4.1.4 Incluir empleados en envío de correos electrónicos
en masa para campañas de ventas
Envíe correos electrónicos en masa a miembros de un grupo objetivo, incluidos los empleados.
Vaya a Campaña de ventas Grupos objetivos y seleccione un grupo objetivo. En la ficha Envío de correos
electrónicos en masa, seleccione un envío de correo electrónico en masa. En la ficha Resumen, seleccione Sí
para Incluir empleados. Luego, los correos electrónicos en masa se enviarán a los miembros del grupo objetivo,
como clientes, clientes individuales y contactos, así como los empleados en la lista de la ficha Empleados.
19.4.1.5 Campañas por correo electrónico con encuestas o

leads de seguimiento
Cuando crea una campaña de ventas por correo electrónico con una encuesta, debe tener en cuenta algunas
cosas.
Enlace de encuesta
Ya que solo las personas pueden completar encuestas, el enlace a una encuesta no se presenta en un correo
electrónico cuando el destinatario es una cuenta de empresa.
Verifique que su grupo objetivo contenga personas, como clientes individuales o contactos. Los correos
electrónicos enviados a estos destinatarios contienen un enlace correcto a la encuesta.
Leads de seguimiento
Cuando ejecuta una campaña con una creación de leads como acción de seguimiento, el sistema verifica
durante la creación de leads si ya hay un lead con el estado Abierto o Calificado para el cliente y el contacto
indicados. De ser así, el lead no se crea. No es necesario que el lead existente tenga alguna referencia a la
campaña de verificación. Pero tenga en cuenta que, en caso de que exista un lead, por ejemplo, para el
contacto B del cliente A y el contacto C del cliente A desencadene un lead, el sistema creará un lead para el
contacto C del cliente A.
19.4.2 Utilizar plantillas de correo electrónico para campañas

de ventas
Para poder enviar un mensaje de correo electrónico personalizado en masa a un grupo objetivo, debe crear un
modelo HTML con un diseño deseado, el texto de mensaje y los reserva-espacios para los diferentes atributos
que se personalizarán durante la ejecución de la campaña con los valores de atributos de miembros del grupo
objetivo.

Puede usar cualquier editor HTML para crear esta plantilla y, luego, cargar la plantilla HTML a la campaña.
 Recomendación
Le recomendamos que utilice un editor de texto HTML, como Microsoft Expression Web. Actualmente,
HTML5 no es compatible.
 Nota
Para que la carga funcione correctamente, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:
● La sintaxis de HTML de reserva-espacios es correcta.

● Se incluye el enlace para cancelar la suscripción (debido a requisitos legales).
● La sintaxis de HTML no tiene virus.
● Guardó las plantillas HTML con codificación UTF-8. Las plantillas guardadas con una codificación
diferente generan errores de carga.
19.4.2.1 Crear plantillas de correo electrónico para campañas

de ventas
Puede crear una plantilla HTML sin conexión o en su solución en la nube.
Procedimiento
1. Cree una plantilla HTML en su ordenador local.
2. Vaya a Campaña de ventas Contenido y elija Nuevo Plantilla de correo electrónico .

3. Indique la información necesaria y seleccione Grabar y abrir.
4. En la ficha Detalles, elija Añadir Cargar para seleccionar una plantilla de su ordenador local.
5. Seleccione Añadir para finalizar la carga o Añadir y Nuevo para cargar una plantilla en otro idioma.
6. En la ficha Diseño, puede tratar los párrafos con la etiqueta <div class="editable"> en la plantilla si
su sistema está configurado para admitir esta función.
19.4.2.2 Crear plantillas de correo electrónico de campañas

de ventas para público internacional
Puede crear plantillas de correo electrónico para su público internacional.
Para crear una plantilla de correo electrónico para un público internacional, debe crear plantillas de correo
electrónico por separado en cada uno de los idiomas requeridos y, luego, cargar estos ficheros en una instancia
de plantilla de correo electrónico individual en el sistema. Durante la ejecución de la campaña, el idioma
actualizado en la cabecera de contacto determina de manera dinámica el idioma de la plantilla de correo
electrónico.

19.4.2.3 Utilizar cuerpo y cabecera HTML para plantillas de
correo electrónico de campañas de ventas
Siga la sintaxis que se describe en esta sección para crear plantillas de correo electrónico.
Sección de cabecera HTML
Para codificar el contenido del archivo en UTF-8, fije la etiqueta META en la cabecera del código fuente de HTML
de la siguiente manera:
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
Ejemplo para HTML 4:
Ejemplo para HTML 5:
<meta charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
Sección del cuerpo de HTML
Si utiliza hipervínculos en el cuerpo de HTML con la etiqueta href, dichos vínculos se rastrean
automáticamente en campañas por correo electrónico directo
Puede tratar los párrafos con la etiqueta <div class="editable"> en el sistema si su sistema está
parametrizado para admitirlo.
19.4.2.4 Crear reserva-espacios de correo electrónico de

campañas de ventas
Siga la sintaxis de esta sección para crear reserva-espacios.
Ingrese los reserva-espacios en el HTML, dentro de una etiqueta span con la siguiente sintaxis:
<span class=”variable”>
/<ES name Data Type>/<ES name of element>
</span>
Por ejemplo:
/FormCampaignExecutionPlaceholder/Customer/FormattedName
</span>
Puede introducir el mismo reserva-espacio varias veces en el HTML. Durante la ejecución de la campaña, el
valor de la etiqueta span se reemplaza por el valor correspondiente de la cuenta o la persona de contacto que
recibe el mensaje de correo electrónico.
Por ejemplo:
Ms. Mary Valdez

</span>
 Sugerencias
● Si la plantilla de correo electrónico tiene imágenes, almacene las imágenes en un servidor de imágenes
accesible al público e indíquelo en la plantilla con una etiqueta de img.
● Incluya reserva-espacios para las cuentas, los contactos y los clientes individuales en su plantilla. El
sistema completa el reserva-espacio adecuado según el tipo de posición del miembro de grupo
objetivo.
La siguiente tabla muestra los reserva-espacios admitidos actualmente.
Reserva-espacio Campo de contacto (Cuenta o cliente individual)
/ Cuenta: Nombre
FormCampaignExecutionPlacehold
Cliente individual: Nombre
er/Customer/NameOrFirstName
/ Cuenta: Nombre adicional

Cliente individual: Apellido
er/Customer/
AdditionalNameOrLastName
/ Nombre formateado de la cuenta o del cliente individual

er/Customer/FormattedName
/ Cliente individual: Tratamiento (por ejemplo: Sr. o Sra.)

er/Customer/FormOfAddressName
/ Cliente individual: Título académico (por ejemplo: Dr. o Prof.)

er/Customer/AcademicTitleName
/ Cuenta: Nombre de la persona de contacto

er/ContactPerson/FirstName
/ Cuenta: Apellido de la persona de contacto

er/ContactPerson/LastName
/ Cuenta: Nombre formateado de la persona de contacto

er/ContactPerson/FormattedName
/ Cuenta: Tratamiento de la persona de contacto (por ejemplo: Sr. o Sra.)

er/ContactPerson/
FormOfAddressName

Reserva-espacio Campo de contacto (Cuenta o cliente individual)
/ Cuenta: Título académico de la persona de contacto (por ejemplo: Dr. o Prof.)

er/ContactPerson/
AcademicTitleName
/ Cuenta: Función de la persona de contacto según su tarjeta empresarial (por

FormCampaignExecutionPlacehold ejemplo: Gerente de productos)
er/ContactPerson/
BusinessCardFunctionName
/ Cuenta: Nombre del departamento de la persona de contacto según su tarjeta

FormCampaignExecutionPlacehold empresarial (por ejemplo: Desarrollo)
er/ContactPerson/
BusinessCardDepartmentName
/ ID de código de respuesta generado para cada miembro del grupo objetivo du
FormCampaignExecutionPlacehold rante la ejecución de la campaña
er/ResponseCodeID
/ Si su sistema está configurado para admitirlo, puede añadir encuestas de satis

FormCampaignExecutionPlacehold facción a sus plantillas de correo electrónico:
er/Survey/SurveyID
<a href="https://{/
FormCampaignExecutionPlaceholder/Survey/
SurveyID}<ID of your survey>">any text</a>
Por ejemplo:
<a href="https://{/
FormCampaignExecutionPlaceholder/Survey/
SurveyID}1234">Please complete a survey.</a>
Con los reserva-espacios /FormCampaignExecutionPlaceholder/MailingPermissionDenyMailToURI

o /FormCampaignExecutionPlaceholder/SubscriptionLink/SubscriptionURI en la plantilla, el
destinatario puede indicar que desea ser eliminado de listas de correos futuros cancelando la suscripción por
correo electrónico o en una página de llegada externa.
El reserva-espacios /FormCampaignExecutionPlaceholder/MailingPermissionDenyMailToURI se
usa para crear un enlace MailTo dentro del correo electrónico. Se debe colocar dentro del valor del atributo
href de la etiqueta de ancla. Si el reserva-espacio no se incluye en el archivo HTML, este se agregará
automáticamente en la parte inferior de la plantilla HTML.
Si el cliente hace clic en el enlace en el correo electrónico y envía de vuelta un correo electrónico para cancelar
la suscripción, el sistema tratará el correo electrónico para cancelar la suscripción de forma automática y
modificará en los datos maestros del contacto el consentimiento para canal Correo electrónico por Fijar como
Opt-Out en la ficha Permisos de marketing.

 Ejemplo
<a href="mailto:{/FormCampaignExecutionPlaceholder/
MailingPermissionDenyMailToURI}">Click here to be removed from future
marketing mailings.</a>
En el mensaje de correo electrónico, la etiqueta de ancla incluye su dirección de correo electrónico de

devolución y un ID de código. Por ejemplo:
<a href="mailto:unsubscribe.marketing.mailing@asl-
cust004.mail.dev.sapbydesign.com?
subject=DenyMailingPermission6B7DF34541279407D4EFD1C24E6BC393867CDDA8">Click
here to be removed from future marketing mailings.</a>
El reserva-espacios /FormCampaignExecutionPlaceholder/SubscriptionLink/SubscriptionURI se
usa para identificar una o más URLs dentro de la plantilla que apuntan a la página de inicio provista por su
propio sistema de gestión de contenido (CMS) donde el destinatario del correo electrónico personalizado
puede suscribirse o cancelar la suscripción.
Tenga en cuenta que debe utilizar su CMS con el sistema SAP Cloud for Customer mediante un servicio web
(A2X). Para más información, vaya a SAP Help Portal > Integración > APIs de servicio web > Gestionar permisos
de marketing.
Tenga en cuenta que la funcionalidad actual no transmite parámetros adicionales para identificar a los
destinatarios que hagan clic en el enlace.
<href="http://{/FormCampaignExecutionPlaceholder/SubscriptionLink/
SubscriptionURI}your URL">any text of the link</a>
Este es un ejemplo de cómo se usa en un correo electrónico:
If you want to unsubscribe from this newsletter or if you want to subscribe to

additional newsletters, please click this <href="http://{/
FormCampaignExecutionPlaceholder/SubscriptionLink/SubscriptionURI}scn.sap.com/
user-preferences!input.jspa">link</a>.
Aquí hay un ejemplo de código para una plantilla de correo electrónico simple que puede utilizar como proceso
de inicio para sus propias plantillas:
<html>
<head>
</head>
<body>
<span class="variable">/FormCampaignExecutionPlaceholder/ContactPerson/
FormattedName</span>
<p>Please join us for the conference!</p>
<p><a href="mailto:{/FormCampaignExecutionPlaceholder/
MailingPermissionDenyMailToURI}">Click here to be removed from future marketing
mailings.</a></p>
<p>If you want to unsubscribe from this newsletter or if you want to subscribe
for an additional one please click this <a href="http://{/
FormCampaignExecutionPlaceholder/SubscriptionLink/SubscriptionURI}scn.sap.com/
user-preferences!input.jspa">link</a></p>
<p><a href="http://www.sap.com/HANA">News about SAP HANA</a></p>
<div class="editable">
<p>This paragraph shall be editable in the editor.</p>
</div>
</body>
</html>

 Nota
El enlace de cancelación de suscripción sobrescribirá la configuración empresarial que verifica si desea

cancelar la suscripción a nivel de canal o de categoría y refleja la acción de payload de los servicios web.
19.4.2.5 Restringir el acceso a las plantillas de correo

electrónico de campañas de ventas
Puede restringir el acceso a las plantillas de correo electrónico de campañas de ventas.
En Campañas de ventas Contenido , puede cargar plantillas de correo electrónico y restringir el acceso a
los objetos de plantilla de correo electrónico según organización de ventas u organización de servicio.
 Nota
Puede definir restricciones de acceso para una combinación de plantilla de correo electrónico y direcciones
de correo electrónico; para ello ya debería haber definido las direcciones de correo electrónico como
subdominios en el ajuste preciso.
Además, también puede definir restricciones de acceso específicas del rol empresarial para que la vista de
centro de trabajo Contenido implemente control de acceso para plantillas de correos electrónicos.
19.4.3 Crear campañas de ventas de SMS
Envíe mensajes personalizadas de servicio de mensajes cortos (SMS) directamente desde su solución Cloud.
Envié SMS en masa a miembros de un grupo objetivo y defina las acciones y desencadenadores para la
campaña de SMS que quiere utilizar para analizar los resultados de la campaña.
19.4.3.1 Configurar envío de SMS en masa para campañas de

ventas
Los administradores pueden configurar el envío de SMS en masa para campañas a través de servicios web
para mashups.
Procedimiento
1. Solicite códigos breves y un punto de acceso saliente al proveedor de gateway.

Mensajes SMS de salida: solicite a su proveedor de gateway una dirección URL de punto de acceso para
mensajes SMS de salida.
2. Vaya a Administrador Servicios web para mashups para crear el servicio web para mashups para
estos mensajes de salida.
3. Si usa SAP Mobile Services como proveedor de gateway, seleccione Nuevo Servicio REST .
 Nota
Otros proveedores de gateway pueden utilizar un servicio diferente.
4. En el área Información general, introduzca el nombre del servicio.

5. En el área Información de servicio, introduzca los parámetros requeridos según las propiedades de API del
proveedor de gateway. Esto incluye la URL del punto de acceso saliente.
6. Tome nota del número de ID del servicio que el sistema le asignó a este servicio. Este ID de servicio es
necesario cuando configura los canales de mensajería.
7. Active el servicio y grabe las modificaciones.
19.4.3.2 Configurar canales de mensajes para campañas de

ventas
Los administradores pueden configurar canales de mensajes para campañas de ventas.
Vaya a Administrador Configuración de ventas y campaña Campaña de ventas Mensajería y

seleccione Nuevo para parametrizar un nuevo canal de mensajes.
19.4.4 Crear campañas de ventas de varios pasos
Puede crear campañas de ventas de varios pasos en función de desencadenadores y acciones.
Vaya a Campaña de ventas Campañas para abrir una campaña. En la ficha Crear puede añadir
desencadenadores y acciones.
Los desencadenadores son el punto de partida desde el cual el sistema desencadena una acción. Puede definir
los siguientes desencadenadores en su sistema.
Desencadenador Explicación
Formulario enviado Desencadenar una acción si el destinatario envía un formulario de vuelta a la empresa.
Interacción de correo elec Desencadenar una acción si un destinatario abre o responde un correo electrónico o si no lo
trónico abre o responde durante un período de tiempo determinado.
Clic en vínculo Desencadenar una acción si el destinatario hace clic en un hipervínculo en un correo electró
nico o si no hace clic en ese durante un período de tiempo determinado.

Las acciones son actividades de seguimiento para un desencadenador específico de la campaña. Puede definir
las siguientes acciones en su sistema.
Acción Explicación
Enviar correo electrónico Enviar un correo electrónico directamente desde el sistema con la plantilla de correo elec
trónico seleccionada a los destinatarios que correspondan con los desencadenadores esta
blecidos previamente.
Crear lead Crear un lead con un estado establecido previamente que se asigna al empleado seleccio
nado directamente o determinado por las reglas de enrutamiento del lead.
 Nota
Cuando ejecuta una campaña con una creación de leads como acción de seguimiento,
el sistema verifica durante la creación de leads si ya hay un lead con el estado Abierto o
Calificado para el cliente y el contacto indicados. De ser así, el lead no se crea. No es
necesario que el lead existente tenga alguna referencia a la campaña de verificación.
Pero tenga en cuenta que, en caso de que exista un lead, por ejemplo, para el contacto
B del cliente A y el contacto C del cliente A desencadene un lead, el sistema creará un
lead para el contacto C del cliente A.
Notificar Crear una notificación que desencadena el empleado seleccionado.
Crear actividad Crear actividades de llamada telefónica o correo electrónico con un asunto especificad que
se le asigna al gestor de cuentas o empleado.
Exportar lista Crear una campaña donde obtiene un fichero con los datos necesarios para gestionar la
campaña de manera externa.
Crear llamada telefónica Desencadenar creación de actividad de llamada telefónica en masa. Esta acción crea una
actividad de llamada telefónica para cada miembro del grupo objetivo durante la ejecución
de la campaña.
Actualizar grupo objetivo Actualizar un grupo objetivo existente en función de los eventos definidos en la campaña.
Por ejemplo, añadir automáticamente todos los miembros que han enviado la encuesta a
otro grupo objetivo. De esta forma, el administrador de marketing puede ejecutar las cam
pañas de marketing en varias etapas en su sistema.
Enviar SMS Enviar un SMS a cada miembro del grupo objetivo si el sistema está configurado e inte
grado con un servicio de gateway para móviles (SAP Cloud for Customer ofrece integración
inmediata con SAP Mobile Services).
 Ejemplo
En el primer paso de la campaña, puede diseñar una campaña de encuesta para un gran grupo objetivo
para ver quién está interesado en un nuevo producto que su organización planifica lanzamiento. Con la
acción Actualizar grupo objetivo, los clientes que envían la encuesta se añaden automáticamente a un
nuevo grupo objetivo. A continuación, puede diseñar otra campaña para preparar una lista de llamadas
para todos los participantes interesados y Crear actividad de llamada telefónica para cada propietario de
cuenta responsable de llamar a los clientes e invitarlos a un evento especial de lanzamiento del producto.

19.4.4.1 Utilizar campañas de ventas de varias etapas
Crear campañas de varias etapas para conectarse con el cliente correcto, en el momento correcto, a través del
canal correcto, con el mensaje correcto.
Las campañas de varias etapas se utilizan en escenarios empresariales en los que necesita:
● Llegar a varios segmentos del mercado a través de las diferentes etapas de una campaña.
● Desencadenar diferentes acciones en función de las interacciones de los clientes con su contenido de
campaña.
● Planificar la asignación de recursos a varias etapas de una campaña.
 Ejemplo
Digamos que usted es un fabricante de coches y desea lanzar una campaña de varios niveles para los
propietarios de un modelo más antiguo de un coche que usted vende. Desea ofrecerles una oferta especial
para actualizar al último modelo. Puede realizar una campaña en varias etapas que envía, en primer lugar,
un correo electrónico a todos los contactos en sus registros que han adquirido el modelo más antiguo. Si
los destinatarios hacen clic en el enlace del correo electrónico e indican que están interesados, el sistema
crea un nuevo grupo objetivo para ellos. Este nuevo grupo objetivo va a la siguiente etapa de la campaña,
que es una llamada de un representante de ventas para ofrecer una prueba de conducción del modelo
nuevo. El sistema también crea la actividad de llamada telefónica para cada contacto del grupo objetivo y lo
asigna a un representante de ventas.
19.5 Gestionar campañas de ventas
Gestione las campañas de ventas en su sistema SAP Cloud for Customer o replíquelas desde SAP Marketing.
Asignar empleados responsables a campañas [página 892]

Utilice el campo Empleado responsable para obtener una mejor organización y capacidad de búsqueda.
Clasificar respuestas de campaña [página 892]

Defina cómo clasifica las respuestas de campaña para habilitar las actividades de ventas de
seguimiento.
Crear procesos de aprobación para campañas de ventas [página 893]

Los administradores pueden fijar procesos de aprobación que deben realizarse para activar una
campaña.
Marcar campañas de ventas como obsoletas [página 893]

Fije una campaña de ventas como Obsoleto para que no se pueda utilizar en ningún aspecto del
sistema.
Integración con SAP Marketing para campaña de ventas [página 894]

Puede integrar su SAP Marketing con su SAP Cloud for Customer y gestionar sus campañas de
marketing en SAP Cloud for Customer.

19.5.1 Asignar empleados responsables a campañas
Utilice el campo Empleado responsable para obtener una mejor organización y capacidad de búsqueda.
Si crea una campaña, añada un empleado de su sistema como el Empleado responsable en el área de detalles.
Ahora es fácil filtrar campañas según quién es responsable y realizar un seguimiento de qué empleados se
asignaron a determinadas campañas.
19.5.2 Clasificar respuestas de campaña
Defina cómo clasifica las respuestas de campaña para habilitar las actividades de ventas de seguimiento.
 Nota
Para utilizar las opciones de respuesta, habilítelas utilizando la opción Personalización. Solo se puede
añadir una vez cada opción de respuesta por campaña.
Se puede asignar una clasificación positiva, negativa o neutral a las opciones de respuesta para poder capturar
el sentimiento o el interés del cliente. Estas opciones de respuesta se graban con el estado Activo y se pueden
asignar a campañas que aún no se activaron.
Las opciones de respuestas se utilizan principalmente para darle alguna semántica a las actividades
relacionadas con una campaña. Si definió una opción de respuesta estándar para una campaña, esta opción se
prefijará en la actividad cuando introduzca la campaña relacionada. Sin embargo, siempre puede modificar la
opción a otro valor.
Actualmente hay una selección de interfaz de usuario e informes basada en la opción de respuesta. Para leads
y oportunidades, asumimos que ya contamos con un feedback positivo. Las opciones de respuesta solo
pueden vivir con una campaña. Cuando fija una opción de respuesta como Obsoleta, ya no la verá en la ayuda
para entradas y no podrá asignarla a campañas.
 Nota
Solo puede asignar las opciones de respuesta a una campaña que aún no se haya ejecutado (con el estado
Planificada).
19.5.2.1 Crear respuestas de campañas de ventas
Puede crear una nueva respuesta de campaña y asignarla a campañas que no se hayan activado.
Contexto
Al crear una nueva opción de respuesta, el campo de clasificación le permitirá seleccionar, por ejemplo, todas
las actividades positivas en informes. Cuando se asigna una campaña a una actividad, se realiza una
verificación para ver si las opciones de respuesta se asignan a esta campaña.

Si hay una opción de respuesta por defecto, este valor estándar se muestra en la actividad recién creada.
Puede modificar la respuesta a otra opción asignada a la campaña más adelante.
Procedimiento
1. Vaya a Campaña de ventas Opciones de respuesta para crear una nueva opción de respuesta.
2. Indique una Descripción para la opción de respuesta y elija una Clasificación.
Esta opción de respuesta se graba con el estado Activo y se puede asignar a campañas que no se hayan
activado.
19.5.3 Crear procesos de aprobación para campañas de

ventas
Los administradores pueden fijar procesos de aprobación que deben realizarse para activar una campaña.
Utilice el proceso de aprobación de flujo de trabajo para ejercitar las verificaciones en activación de campañas.
Puede utilizar el proceso de aprobación de varios pasos para definir estas verificaciones. Al crear un proceso de
aprobación, puede especificar una organización de ventas como la condición para iniciar el proceso de
aprobación.
19.5.3.1 Configurar proceso de aprobación de varios pasos

Los administradores pueden habilitar el uso del proceso de aprobación de varios pasos para campañas de
ventas.

campaña y marque la casilla junto a la pregunta de definición de alcance para aprobación de varios pasos.
19.5.4 Marcar campañas de ventas como obsoletas
Fije una campaña de ventas como Obsoleto para que no se pueda utilizar en ningún aspecto del sistema.
Abra una campaña de ventas y seleccione Acciones Fijar como obsoleto .

19.5.5 Integración con SAP Marketing para campaña de
ventas
Puede integrar su SAP Marketing con su SAP Cloud for Customer y gestionar sus campañas de marketing en
19.5.5.1 Configurar replicaciones de campañas de ventas

desde SAP Marketing
Los administradores pueden habilitar la replicación de campañas desde SAP Marketing con preguntas de

soluciones y aplicaciones externas Integración en procesos de marketing, servicios y ventas Campañas y
marque las casillas junto a las preguntas para replicación de campañas.
19.5.5.2 Replicar campañas de ventas desde SAP Marketing
Vea sus campañas SAP Marketing en el sistema SAP Cloud for Customer.
Si utiliza SAP Marketing para gestionar sus campañas de marketing, puede replicar los datos de campaña
básica en el SAP Cloud for Customer. Los detalles básicos de encabezado se replican de su SAP Marketing en
tiempo real como datos de solo lectura. Los miembros del grupo destino no se replican de SAP Marketing. Las
campañas replicadas no se activan para la aprobación en SAP Cloud for Customer.
Vaya a Campañas de ventas Campañas para buscar más detalles sobre las campañas replicadas desde
SAP Marketing:
● La columna Origen de datos muestra en dónde se creó la campaña de modo que puede diferenciar y
clasificar fácilmente por ubicación de creación.
● El Estado de ciclo de vida externo representa el estado de campaña SAP Marketing y se puede visualizar en
los detalles de campaña.
19.5.5.3 Ver detalles de replicación de campañas de ventas
Si replicó las campañas de SAP Marketing en SAP Cloud for Customer, puede ver los detalles de las campañas
replicadas en las vistas detalladas Clientes, Contactos, Cliente individual y Visitas.
Si abre un cliente, contacto, cliente individual o visita en la vista Campañas, verá la sección Campañas externas.
Seleccione una campaña externa para ver todas las interacción de marketing de SAP Marketing en el área
Interacciones para campaña externa.

 Nota
Esta función solo está disponible en modo con conexión.
19.5.5.4 Configurar permisos de SAP Marketing para clientes

y contactos
Los administradores pueden permitir que los usuarios empresariales vean y traten permisos de SAP Marketing
para clientes y contactos con una pregunta de definición de alcance.

soluciones y aplicaciones externas Integración de datos maestros y marque la casilla situada junto a la
pregunta para información de permisos de marketing y suscripciones desde una aplicación externa.
19.5.5.5 Configurar mashup para tratar permisos de SAP

Marketing
Los administradores pueden crear un mashup de URL que permite a los usuarios empresariales tratar
autorizaciones de SAP Marketing.
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Autoría de mashups .
2. Haga clic en Nuevo Mashup de URL .

3. En Información general, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione Sin vinculación de puerto y en Categoría de mashup, añada Negocio y finanzas.
2. Introduzca un Nombre de mashup que se utilice como texto para el enlace. Por ejemplo: Tratar
permisos y suscripciones.
4. En Información de URL, siga los siguientes pasos:
1. Introduzca una URL por el sistema integrado de SAP Marketing en el siguiente formato:
 Ejemplo
<protocol>://<server>:<port>/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/FioriLaunchpad.html
#MarketingContact-displayFactSheet?
InteractionContactID=<ID>
&OriginID=<OriginID>
2. Haga clic en Extraer parámetros.

3. Introduzca un método HTTP.
5. En la tabla que aparece en Solicitar parámetro, elimine el valor consistente para la línea
InteractionContactID y seleccione InteractionContactID en Vinculación de parámetros.
6. Haga clic en Grabar y Activar el mashup.
7. Vaya a la ficha Permiso de marketing para el cliente (cuenta, contacto o cliente individual) donde desea
añadir el mashup.
9. Haga clic en el ícono azul . El sistema resalta el área con un borde rojo para indicar que se pueden
realizar modificaciones.
10. En el panel lateral, haga clic en el icono de flecha inversa para navegar a la Vista.
11. Haga clic en Añadir Mashup para abrir una ventana nueva.
12. Busque el mashup de URL que ha creado y añada el mashup. Para más información sobre cómo añadir
mashups, véase,
13. Para guardar sus parametrizaciones, haga clic en el perfil y seleccione Finalizar adaptación.
Resultados
El enlace aparecerá con el título del mashup en el área General. El enlace abre el contacto asociado en el
sistema SAP Marketing.
19.5.5.6 Colaborar en SAP Marketing y SAP Sales Cloud en

SAP Jam para campañas de ventas
Los usuarios de SAP Marketing y los usuarios de SAP Sales Cloud pueden colaborar en campañas a través de
SAP Jam.

Cree un grupo de Jam en SAP Marketing y hágalo público, de modo que sea visible en SAP Sales Cloud. Vaya a
la ficha Grupos en una campaña de ventas para ver el grupo de Jam para la campaña. Los grupos se deben
crear en SAP Marketing y no en SAP Sales Cloud para que la replicación funcione.
 Nota
Los grupos no están disponibles para las campañas locales.
19.6 Supervisar y analizar campañas de ventas
Los análisis de campañas le otorgan una perspectiva de las preferencias y tendencias del cliente que le
permiten supervisar las campañas y respuestas.
También puede realizar un seguimiento de los presupuestos de marketing planificados y del gasto de
marketing real relacionado con las campañas. En el centro de trabajo Análisis empresarial, puede acceder a
informes estándar, como los siguientes:
● Análisis de ingresos de la campaña: compara los ingresos generados en las campañas con los de otras
fuentes.
● Scorecard de campaña: compara leads y oportunidades creadas desde campañas con oportunidades
ganadas.
● Detalle de respuestas de campaña: enumera todas las opciones de respuestas proporcionadas por los
miembros de varias campañas. Los datos de contactos y de clientes se pueden segmentar según
● Estado de seguimiento de campaña: muestra las campañas que se encuentran en curso o retrasadas
respecto a lo programado para el trimestre actual según la fecha de inicio de la campaña y el estado de
campaña.
Ejemplo
Si desencadenó una campaña por correo electrónico para un grupo objetivo, podrá ver las métricas de los
correos electrónicos en la ficha Resultados de una campaña abierta. El sistema le proporciona un gráfico de
diferentes datos como la cantidad de correos electrónicos enviados, la cantidad de correos electrónicos
abiertos, la cantidad de clics únicos y la cantidad de mensajes devueltos, entre otros.
Ver resultados de campañas de ventas [página 898]

Vea los análisis de los resultados de campañas de ventas.
Usar formatos de fichero de campaña para campañas de ventas [página 898]

Cuando ejecuta una campaña, la información del grupo objetivo para cuentas, contactos y clientes
individuales se exporta a un fichero de valor separado por comas (CSV) compatible con Microsoft
Excel.

19.6.1 Ver resultados de campañas de ventas
Vea los análisis de los resultados de campañas de ventas.
Las métricas de respuesta de campañas se visualizan en la ficha Resultados de una campaña abierta. Visualice
los resultados en gráficos o métricas numéricas y clasifique los resultados de campaña como positivos,
negativos o neutros.
Luego, determine las actividades de ventas de seguimiento para representantes de ventas. Algunos puntos
destacados de las funciones son:
● Realizar un seguimiento de las respuestas y brindar visibilidad de las interacciones de marketing para los
propietarios de cuenta
● Convertir las respuestas de campañas en oportunidades y leads
● Capturar respuestas en masa para una campaña utilizando el add-in de Excel
● Crear grupos objetivo de seguimiento basados en respuestas de campaña
● Actualizar automáticamente el nuevo grupo objetivo basado en respuestas de encuesta o clics a vínculos
para campañas por correo electrónico
● Capturar respuesta de campaña de vista de detalles del contacto
● Automatización de encuesta incorporada en campañas utilizando plantillas de correos electrónicos de
HTML personalizados.
19.6.2 Usar formatos de fichero de campaña para campañas

de ventas
Cuando ejecuta una campaña, la información del grupo objetivo para cuentas, contactos y clientes individuales
se exporta a un fichero de valor separado por comas (CSV) compatible con Microsoft Excel.
Requisitos previos
El administrador activó Gestión de campañas con Ejecución de campañas en la definición de alcance de su

proyecto.
Contexto
Puede definir uno o más formatos de fichero para el fichero CSV que determina qué información se exporta y el
orden en que aparece en el fichero.

Procedimiento
1. Vaya a Campaña de ventas Formatos de archivo de campaña para crear un nuevo formato de fichero.
2. Introduzca una descripción y cualquier otra información necesaria.
4. Mueva los campos deseados de la tabla Campos disponibles a la tabla Campos seleccionados y mueva los
campos hacia arriba o hacia abajo en la tabla para cambiar el orden en el que aparecen en el fichero
exportado.
19.7 Utilizar puntajes de lead para campañas de ventas
Los puntajes de compromiso de leads se pueden utilizar para iniciar acciones al utilizar campañas de ventas
para determinados clientes potenciales.
Vaya a Campaña de ventas Puntajes de lead , configure los puntajes de compromiso de los patrones de
comportamiento del consumidor correspondientes y defina las acciones consecutivas, a fin de garantizar que
los equipos de venta se enfoquen en los leads más prometedores. Por ejemplo, si un puntaje de compromiso
supera 70, los usuarios de operaciones de marketing pueden definir el nivel de calificación de lead como Muy
interesante.
Los puntajes de compromiso son una dimensión del concepto de puntaje de lead que refleja el
comportamiento de los clientes y clientes potenciales en relación con si hicieron clic en un enlace, abrieron un
correo electrónico, enviaron un formulario y demás. El puntaje de compromiso se calcula según las
interacciones de marketing entre la empresa y el cliente. Por ejemplo, si comienza una campaña por correo
electrónico, el sistema puede analizar si el cliente hizo clic en los hipervínculos en el correo electrónico enviado,
si respondió por correo electrónico a la campaña o si canceló la suscripción a la información enviada por
correo electrónico. Según estas interacciones, el puntaje aumenta o disminuye. Puede ver el puntaje de
compromiso en los datos de contacto del cliente como un valor entre 0 y 100.
Crear puntuaciones de lead para campañas de ventas [página 899]

Cree puntuaciones de lead mediante la definición de desencadenadores y acciones.
Activar puntajes de lead para campañas de ventas [página 901]

Active el puntaje de lead después de crearlo.
19.7.1 Crear puntuaciones de lead para campañas de ventas
Cree puntuaciones de lead mediante la definición de desencadenadores y acciones.

Procedimiento
1. Vaya a Campaña de ventas Puntuaciones de lead para crear una puntuación de lead.
2. Introduzca un Nombre para la puntuación de lead y elija Grabar y abrir.
3. En el panel de Desencadenadores, elija un desencadenador disponible e indique los detalles.
4. En el panel de Acciones, elija una acción disponible e indique los detalles.
Esta acción se aplica al desencadenador que acaba de elegir.

5. Haga clic en Aplicar los desencadenadores y acciones.
6. Siga añadiendo desencadenadores y acciones hasta que esté satisfecho con el workflow.
19.7.1.1 Configurar puntajes de lead para campañas de ventas
Los administradores pueden habilitar puntajes de lead con una pregunta de definición de alcance.

Tratar alcance de proyecyo Preguntas Campaña de ventas Funcionalidades ampliadas de campaña de
ventas y marque la casilla de selección.
19.7.1.2 Definir desencadenadores y acciones para puntajes

de lead de campaña de ventas
Definir qué comportamientos del cliente desencadenan una acción para puntajes de lead.
Puede definir lo siguiente como desencadenadores en su sistema:
● Correo electrónico abierto: Desencadenar una acción si el destinatario abre o responde un correo
electrónico o si no lo abre o responde durante un período de tiempo determinado.
● Formulario enviado: Desencadenar una acción si el destinatario envía un formulario de vuelta a la empresa.
● Clic en vínculo: Desencadenar una acción si el destinatario hace clic en un hipervínculo en el correo
electrónico o si no hace clic en ese durante un período de tiempo determinado.
● Valor de interacción: Desencadenar una acción si el valor de interacción está dentro del rango definido.
Las acciones son actividades de seguimiento para un desencadenador específico de la campaña:
● Crear lead: Crear un lead con un estado y le asigna un propietario.

● Crear actividad: Crear un correo electrónico, una llamada telefónica o una tarea con un asunto y una nota y
le asigna un propietario.
● Fijar nivel de calificación de lead: Definir un lead como poco interesante, interesante o muy interesante
basado en el valor de interacción.
● Modificar valor de interacción: Aumentar o disminuir el valor de interacción en una determinada cantidad
de puntos.

19.7.2 Activar puntajes de lead para campañas de ventas
Active el puntaje de lead después de crearlo.
Abra un puntaje de lead existente y haga clic en Acciones Activar . Se aplican los desencadenadores y
acciones que definió en su puntaje de lead. Sólo un puntaje de lead puede estar activo a la vez.
 Nota
Además de crear y activar un puntaje de lead, también puede desactivar, copiar y borrar sus puntajes de
lead desde el menú Acciones.
19.8 Preguntas frecuentes sobre campañas de ventas
¿Tiene problemas para usar las campañas de ventas? Verifique esta lista de preguntas y respuestas para
obtener ayuda.
19.8.1 ¿Cómo puedo preparar mi lista de miembros del grupo

objetivo para campañas de ventas?
Existen múltiples posibilidades para añadir miembros a grupos objetivo.
Además de asignar miembros manualmente a un grupo objetivo, puede crear grupos objetivo dinámicos que
actualizarán los miembros de forma automática según condiciones predefinidas.
Crear grupos objetivo para campañas de ventas [página 871]

Crear grupos objetivo dinámicos para campañas de ventas [página 876]
19.8.2 ¿Cómo puedo crear campañas de ventas por correo

electrónico masivas?
Puede crear una plantilla de correo electrónico e iniciar una campaña para enviar correos electrónicos a todos
los miembros en los grupos objetivo.
Puede crear una plantilla de correo electrónico desde Campaña de ventas Contenido y después puede
utilizar esta plantilla al iniciar una campaña desde Campaña de ventas Campañas .

19.8.3 ¿Cuál es la cantidad máxima de correos electrónicos
que se puede iniciar en una única ejecución de una
campaña de venas por correo electrónico?
Para un rendimiento óptimo recomendamos un grupo objetivo con un máximo de 50.000 miembros en una
campaña de correo electrónico masiva.
19.8.4 ¿Por qué el estado de ejecución de campañas de

ventas permanece Programado o En ejecución?
Una vez iniciada la campaña, el sistema actualizará automáticamente el estado. Sin embargo, puede haber
distintos motivos por los cuales no se produzca la actualización del sistema.
● Debido a la alta carga de trabajo del servidor, la campaña no puede iniciarse en la fecha y hora de inicio
planificada. Comenzará una vez que el sistema tenga recursos libres.
● La campaña se inició, pero falló. Un motivo, por ejemplo, puede ser un caída del sistema. El estado de la
campaña se corrige automáticamente a diario, lo cual significa que al día siguiente verá que el estado se
cambió a Fallido.
19.8.5 ¿Por qué desapareció un miembro contactado de la

lista de miembros contactados correctamente en las
campañas de ventas?
El sistema ha creado y enviado un correo electrónico personalizado a la casilla de correo de este miembro,
pero la casilla de correo no existe.
El servicio de correo recibió una Notificación de estado de entrega. Dicha notificación se procesa
automáticamente y actualiza la información de campaña de la lista de Contactados. El miembro se movió a la
lista de No contactados y se estableció el motivo correspondiente. Además, figura el indicador Correo
electrónico inválido para la dirección de correo electrónico de dicho miembro. Puede ver el indicador en la
cuenta de correspondencia o en los datos maestros de la persona de contacto. Aquí puede corregir la dirección
de correo electrónico y eliminar nuevamente el indicador. En futuras campañas, esta dirección de correo
electrónico se utilizará nuevamente, y la activación de campaña enviará un correo electrónico personalizado a
esta casilla de correo. Si no se elimina el indicador, en futuras campañas, se filtrará esta dirección de correo
electrónico. Aparecerá en la lista No contactados con el motivo correspondiente.
19.8.6 ¿Por qué la activación de la campaña de ventas

concluyó con estado Finalizado con errores?
La campaña se inició correctamente, pero no pudo crear ni enviar todos los correos electrónicos
personalizados.

Como consecuencia, el status de la campaña se configuró en Finalizado con errores. Un motivo puede ser que
la ejecución de campaña está programada para una hora y fecha futuras, pero que la campaña fue bloqueada
por otro usuario en esta fecha y hora. Puede hacer clic en el hipervínculo del estado de ejecución para abrir un
registro de aplicación con mensajes detallados. Evalúe los mensajes y reinicie nuevamente la campaña con
errores.
19.8.7 ¿Por qué no puedo crear campañas ni modificar su

estado?
Por algún motivo, se modificó la definición del alcance y se eliminó la capacidad de crear campañas o modificar
su estado.
Debe consultar a su administrador y ver por qué se definió el alcance de la siguiente pregunta:
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación Su proyecto Tratar alcance de

proyecto Preguntas Comunicación e intercambio de información Integración con soluciones y
aplicaciones externas Integración de datos maestros y, en Interlocutores comerciales, marque la pregunta
¿Desea consultar información de suscripciones y permisos de marketing de una aplicación externa a su solución
en la nube?
La opción empresarial le permite consultar permisos y suscripciones de marketing de una solución o

aplicación externa a su solución en la nube.
Cuando se define el alcance de esta opción empresarial, se desactivan las siguientes funciones de marketing
en su solución en la nube:
● Crear o activar campañas

● Crear y tratar permisos de marketing
● Verificar la direccionalidad de los miembros del grupo objetivo
Los permisos de marketing que ya existían en su solución no se pueden visualizar en la vista Cliente y Contacto
después de que se haya definido el alcance de esta opción empresarial.
19.8.8 ¿Cómo se calculan los clics únicos y los clics totales

en una campaña por correo electrónico?
Desea analizar clics en sus campañas por correo electrónico.
Los clics únicos son la cantidad de destinatarios individuales que han hecho clic en un enlace. Si un
destinatario hace clic varias veces en cualquier enlace de un correo electrónico, estos clics solo se cuentan una
vez. Puede ver la tabla en la ficha Resultados de la campaña de ventas para ver en qué enlace se ha producido
el único o el primer clic. La tasa de clics únicos es el porcentaje de clics únicos basados en mensajes
entregados.
El total de clics es la cantidad de todos los clics registrados en el correo electrónico, incluidos los clics que se
hicieron varias veces.

20 Promociones
Utilice promociones para premiar la fidelidad del cliente, crear el conocimiento de marca y aumentar los
ingresos. Las promociones pueden motivar al cliente a comprar grandes cantidades o añadir nuevos productos
a un pedido, lo que lo puede ayudar a cumplir con sus objetivos y metas de venta.
Cree una promoción para mostrar a los clientes que los aprecia ofreciendo una oferta especial en los productos
más solicitados o para alentarlos a que prueben la última adquisición de su inventario. Incluso puede añadir
anexos como folletos y volantes para ayudarlo a ilustrar sus promociones.
Si está preparando una visita de cliente, puede visualizar las promociones disponibles para el cliente específico
de la vista de cuenta o visita. Luego está listo para tomar un pedido del cliente, puede añadir los productos
promocionales directamente desde la pantalla del pedido de ventas. Si el cliente está interesado en un
producto específico o si está intentando vender un producto específico, puede visualizar promociones
disponibles para un producto específico de la ficha de producto.
20.1 Definir alcance y configurar promociones
20.1.1 Habilitar promociones

Para habilitar Promociones, los administradores tienen que añadirlas al alcance de su proyecto.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Campaña de ventas Gestión de promociones Promociones y

904 PÚBLICO Promociones
20.1.2 Configurar la replicación de promociones en SAP CRM
TPM
Los administradores pueden habilitar la replicación de promociones desde SAP CRM Trade Promotion
Management (TPM).

marque la casilla de selección para habilitar las promociones en los escenarios de integración.
20.2 Crear promociones
Cree promociones en SAP Cloud for Customer o replíquelas desde SAP CRM Trade Promotion Management
(TPM) para usarlas en su sistema.
Crear promociones en SAP Cloud for Customer [página 905]

Cree promociones directamente en su sistema SAP Cloud for Customer.
Replicación de promociones en SAP CRM TPM [página 906]

Vea las promociones de SAP CRM Trade Promotion Management (TPM) en su sistema SAP Cloud for
Customer.
20.2.1 Crear promociones en SAP Cloud for Customer
Cree promociones directamente en su sistema SAP Cloud for Customer.
Puede crear promociones para un Cliente, un Nodo de jerarquía o para Grupos objetivo según sus necesidades.
 Nota
Las promociones creadas en SAP Cloud for Customer solo existen en el sistema SAP Cloud for Customer y
no se pueden replicar en un sistema externo.
20.2.1.1 Añadir productos a promociones:
Añadir productos, categorías de productos o grupos de productos a sus promociones.
Para añadir productos a sus promociones, debe seleccionar una Base de planificación de producto en
Información general para su promoción. Según su configuración, podrá añadir un Producto, Categoría de
producto, Grupo de productos así como las combinaciones de etas opciones del menú. Una vez que ha
seleccionado una opción aquí, podrá añadir posiciones a su promoción.
Añada productos a su promoción en la vista Productos seleccionando Añadir. Según la configuración del
sistema, también puede añadir Grupos de productos o Categorías de producto a su promoción. Especifique la

Promociones PÚBLICO 905
unidad de medida y fechas vigentes del producto. Desde la vista Productos, también puede añadir productos
que le gustaría excluir de una promoción marcando la casilla en la columna Excluir de un producto
determinado. Si añadió accidentalmente un producto a la lista, puede utilizar el icono de papelera para
eliminarlo.
20.2.1.2 Partes implicadas y excluidas en promociones
Defina las Partes implicadas y las Partes excluidas para su promoción.
Para las Partes implicadas, puede asignar diferentes grupos o personas a roles distintos e incluir los
interlocutores comerciales que estén asociados con la promoción.
Luego, en Partes excluidas, seleccione qué Clientes dentro de las Partes implicadas desea excluir.
Se recomienda asignar grupos grandes como partes implicadas y luego excluir personas o grupos específicos
cuando ponga una promoción a disposición de varios grupos a la vez, en lugar de añadir un grupo más
reducido por vez a la promoción.
20.2.1.3 Anexos de promoción
Añada anexos como folletos o enlaces con más información sobre la promoción.
Seleccione Añadir para añadir un Fichero local, Enlace web, un fichero En biblioteca o un documento WebDAV a
su promoción.
20.2.1.4 Copiar promociones existentes
Puede crear una nueva promoción realizando una copia de una promoción existente. Todas las promociones en
su sistema, independientemente de su Estado externo, se puede copiar en una promoción nueva. De a la
promoción un nuevo nombre y se copiarán los siguientes detalles:
● Tipo de cuenta y Cuenta de planificación

● Partes implicadas y Partes excluidas
● Productos, Categoría de producto y Grupo de producto junto con las fechas de inicio y fin vigentes
● Anexos
20.2.2 Replicación de promociones en SAP CRM TPM
Vea las promociones de SAP CRM Trade Promotion Management (TPM) en su sistema SAP Cloud for
Customer.
Todas las promociones replicadas de SAP CRM TPM son de solo lectura en su sistema SAP Cloud for
Customer.

Todas las promociones válidas se descargan según las configuraciones empresariales y los criterios del
informe de descarga inicial: CRMPCD_PROMOTION_EXTRACT.
 Nota
Las promociones creadas en SAP Cloud for Customer no se pueden replicar en el CRM back end. Aunque
su sistema esté integrado con SAP ERP, las promociones creadas en SAP Cloud for Customer son
promociones independientes en SAP Cloud for Customer únicamente.
20.2.2.1 Configurar la replicación de promociones en SAP

CRM TPM
Los administradores pueden habilitar la replicación de promociones desde SAP CRM Trade Promotion
Management (TPM).

marque la casilla de selección para habilitar las promociones en los escenarios de integración.
20.2.2.2 Gastos comerciales
Vea el gasto comercial asociado con una promoción.
Si su sistema está integrado con SAP CRM TPM, puede ver el gasto comercial en SAP Cloud for Customer para
una promoción individual.
20.3 Utilización de promociones
Aproveche las oportunidades de ventas cruzadas o ascendentes, sabiendo qué acciones están disponibles
para las cuentas, las visitas y los productos.
Visualizar promociones [página 908]

Visualice las promociones desde la ficha de campaña de ventas.
Aplicar promociones en pedidos de cliente [página 909]

Los productos promocionales se aplican dentro de un pedido de cliente.
Finalizar promociones [página 911]

Cuando finaliza una promoción, desactívela en el sistema.

20.3.1 Visualizar promociones
Visualice las promociones desde la ficha de campaña de ventas.
Utilice el menú desplegable para elegir las promociones que desea visualizar y, luego, clasifique, busque y filtre
estas promociones para ver resultados específicos. Puede clasificar los resultados en función del estado
externo. Este estado determina la disponibilidad de la promoción para su equipo de ventas.
● Creada: después de crear una promoción, el estado se fijará automáticamente en Creada. Las
promociones creadas se visualizan en el sistema, pero no están disponible para aplicar a un pedido de
cliente.
● Liberada: cuando esté listo para activar la promoción, fije el estado en Liberada. Las promociones liberadas
están disponibles para que los miembros de su equipo las apliquen.
● Finalizada: una vez que haya finalizado la promoción, fije el estado en Finalizada. No puede tratar una
promoción después de haber fijado el estado en Finalizada, pero puede copiarla para crear una promoción
similar.
Si desea ver promociones para cuentas, productos, visitas y pedidos de cliente específicos, seleccione la vista
Promociones en la cuenta o el centro de trabajo específicos. Solo las promociones vinculadas a la cuenta, el
producto, la visita o el pedido de cliente aparecen en cada vista.
20.3.1.1 Calendario de promociones
Vea las Promociones en un gráfico de calendario simple.
La vista de calendario está disponible dentro de la vista Promociones en un Cliente, un Producto o una Visita
específicos. Puede seleccionar la vista mensual, vista de trimestre o un rango seleccionado que defina. Las
barras horizontales coloridas en una vista de gráfico facilitan la visualización de fechas planificadas, fechas de
compra y fechas reales para sus promociones.
Fechas de promoción
● Fechas de fin de compra y de inicio de compra: durante este período, la promoción es válida para los
clientes.
● Fecha real: se refiere a la fecha en la que se ejecutan los pedidos realizados durante las fechas de compra.
● Fecha planificada: el intervalo de fechas planificadas desde la creación inicial hasta la finalización de la
promoción.

 Nota
El calendario de promociones se encuentra disponible actualmente solo en SAP Fiori Client.
20.3.1.2 Promociones en visitas
Vea las promociones relacionadas con una Visita.
En la ficha Visita, vea las promociones actuales y válidas para el Cliente seleccionado. Además, aquí puede ver
la cantidad de promociones vigentes y las que se lanzarán próximamente.
20.3.1.3 Gastos comerciales
Vea el gasto comercial asociado con una promoción.
Si su sistema está integrado con SAP CRM TPM, puede ver el gasto comercial en SAP Cloud for Customer para
una promoción individual.
20.3.2 Aplicar promociones en pedidos de cliente
Los productos promocionales se aplican dentro de un pedido de cliente.

Procedimiento
1. Al añadir productos a un pedido de cliente, seleccione la ficha Promociones para ver las promociones
disponibles para la cuenta del cliente.
2. Elija qué productos le gustaría añadir, introduzca una cantidad y añádalos al pedido de cliente.
3. Grabe el pedido y recupere la determinación de precios. Una vez que se grabó el pedido de cliente y se
envió para recuperar la determinación de precios, se aplicará la determinación de precios promocionales.
 Nota
Sólo se visualizarán las promociones con estado Liberado en la ficha Pedido de cliente .
20.3.2.1 Imágenes de promociones en pedidos de cliente
Puede asignar una imagen a una promoción en SAP Cloud for Customer.
Puede ver la imagen de la promoción al añadir un producto de promoción en un pedido de cliente. La imagen le
ayuda a identificar rápidamente una promoción y seleccionar el producto de la promoción correcto que desea
añadir a un pedido de cliente.
Para asignar una imagen a una promoción, vaya a la promoción y haga clic en Modificar imagen.

20.3.3 Finalizar promociones
Cuando finaliza una promoción, desactívela en el sistema.
Cuando haya finalizado una promoción y todos los pedidos promocionales se hayan cumplido, fije el Estado
externo en Finalizada para desactivar la promoción. No puede tratar una promoción después de haber fijado el
estado en Finalizada, pero puede copiarla.
20.4 Fuentes de datos de promoción e informes
Cree informes y analice los datos de sus promociones.
Las siguientes fuentes de datos están disponibles para promociones:
CODCOIBTDB - Referencias BTD para posiciones de pedidos de cliente: los productos promocionales pueden
ser parte de un pedido de cliente. Esta referencia BTD se puede utilizar para analizar los ingresos
promocionales de los pedidos de cliente.
CODPRMHB - Promociones: esta fuente de datos contiene todos los datos relevantes que se necesitan para
analizar las promociones disponibles.
CODPRMPCU - Producto y categoría de producto en promociones: esta fuente de datos se puede utilizar junto
con las dos fuentes de datos anteriores para analizar promociones relevantes para un producto o una categoría
de producto.
CODPRMPGB - Grupo de productos en promociones: esta fuente de datos se puede utilizar con CODCOIBTDB
o CODPRMHB para analizar las promociones relevantes para un grupo de productos.
CODPRMPGU - Producto y grupo de productos en promociones: esta fuente de datos se puede utilizar con
CODCOIBTDB o CODPRMHB para analizar las promociones relevantes para un producto o un grupo de
productos.
20.5 Promociones offline
Información sobre la disponibilidad a nivel de campo de promociones en offline.

Promociones offline
Editar* (puede
editar directa
mente/por me
dio de accio
nes/por medio
de las navega
Ficha Sección Campo Crear Editar Mostrar ciones)
RESUMEN Información
general
ID N N S N
Nombre N N S N
Tipo N N S N
Objetivo N N S N
Táctica N N S N
Clase de cuenta N N S N
Grupo destino N N S N
Estado externo N N S N
Moneda N N S N
Base de planifi N N S N
cación de pro
ducto
Fecha de inicio N N S N
del plan
Fecha de fin del N N S N

plan
de la compra
Fecha de fin de N N S N
la compra
Prioridad N N S N
Empleado res N N S N
ponsable
Unidad de ven N N S N
tas

Editar* (puede
editar directa
mente/por me
dio de accio
nes/por medio
de las navega
Organización de N N S N
ventas
Canal de distri N N S N
bución
División N N S N
Área N N S N
real
Fecha de fin real N N S N
Notas Notas N N S N
Descripción Descripción N N S N
Objetivo Objetivo N N S N
Productos Descripción N N S N
Unidad N N S N
Inicio de validez N N S N
Fin de validez N N S N
Excluir N N S N
Partes implica Partes implica

das das
Rol N N S N
Nombre N N S N
Acción N N S N
Añadir N N S N
Acciones N N S N

Editar* (puede
editar directa
mente/por me
dio de accio
nes/por medio
de las navega
Producto y ca Producto y ca

tegorías de
tegorías de
producto
producto
Descripción N N S N
Unidad N N S N
Inicio de validez N N S N
Fin de validez N N S N
Excluir N N S N
Acciones N N S N
Anexos Anexos
Título N N S N
Tipo N N S N
Modificado el N N S N
Modificado por N N S N
Acciones N N S N
Gastos comer Gastos comer

ciales ciales
Acciones de promociones offline
Ficha/Global Sección Acción Disponibilidad sin conexión
Global Actualizar S
20.6 Preguntas frecuentes sobre las promociones
Consulte algunas de las preguntas frecuentes sobre promociones.

20.6.1 ¿Las promociones del CRM local en el back end se
pueden replicar en este sistema?
Sí, las promociones del sistema TPM/CRM del back end se pueden replicar en el sistema SAP Cloud for
Customer. Sin embargo, solo están disponibles los campos que son relevantes para la ejecución minorista.
20.6.2 ¿Se pueden crear promociones en este sistema?
Sí, se pueden crear promociones como promociones independientes en SAP Cloud for Customer, pero no
pueden replicarse en otro sistema, como SAP ERP.
20.6.3 ¿Hay sistemas de software externo para integrar con

SAP Cloud for Customer a fin de replicar las
promociones?
No, solo se puede integrar con TPM/CRM.
20.6.4 ¿Puedo efectuar una planificación de promoción y

reclamo promocional y gestión de fondos en SAP
Cloud for Customer?
No, ambos procesos tienen lugar en el back end en CRM.
20.6.5 ¿La determinación de precios promocional de SAP

ERP se replicó en este sistema?
No, la determinación de precios promocional no se replicó de SAP ERP ni se almacenó en SAP Cloud for
Customer. Tiene que recibir la determinación de precios del sistema SAP ERP luego de crear una pedido de
cliente.

20.6.6 Si ya he agregado clientes a una promoción, ¿puede
eliminar algunos sin necesidad de eliminarlos a
todos?
Sí, puede editar la lista de Partes implicadas y Excluidas dentro de cada promoción.
Contexto
Una vez que haya creado una promoción y que haya añadido un Cliente de planificación, puede elegir añadir o
eliminar las partes adicionales.
Procedimiento
1. Abra la Promoción.
2. Vaya a la vista Parte excluida.
3. Verifique la casilla que está al lado de los clientes que quiere eliminar temporalmente de la promoción.
20.6.7 ¿Cómo ver la determinación de precios promocionales

al tomar órdenes?
Luego de completar la toma de una orden, recupere la determinación de precios de SAP ERP para ver los
precios promocionales. Los precios promocionales no se almacenan en SAP Cloud for Customer.
Contexto
El sistema debe estar integrado con un sistema externo de SAP ERP para recuperar la determinación de
precios promocionales. Una vez creada la oferta de venta o el pedido de cliente, puede recuperar la
Procedimiento
1. En la oferta de venta o el pedido de cliente, abra la vista Productos.

2. Use el botón Acciones y seleccione Simular, Transferir o Finalizar para recuperar la determinación de
precios de SAP ERP.

3. Vea la determinación del precios ajustados en Determinación del precios del producto.

21 Listas de productos
Descubra cómo la solución sugiere productos o productos por categorías por producto en transacciones de
servicio o ventas.
Listas de productos con SAP Cloud for Customer ofrece a la empresa propuestas de producto flexibles en
transacciones de ventas y permite a los usuarios simplificar los procesos de ventas.
Los administradores configuran los productos predeterminados de las listas de productos para que, cuando
los usuarios creen operaciones de ventas, como ofertas u órdenes, las cantidades propuestas se enumeren.
Cuando los usuarios crean ofertas u órdenes, según la configuración, la solución sugiere productos conforme
al as cuentas, la jerarquía de cuentas, el área de ventas, el grupo destino o el territorio. Con la creación de
determinadas listas de productos, los usuarios pueden añadir rápidamente los productos y las cantidades
relacionadas de las ofertas o los pedidos.
Además, los administradores pueden configurar cross, up o down selling. La venta cross-selling ofrece
productos propuestos que pueden añadirse a un producto solicitado en el documento de venta cuando el
producto solicitado es parte de la operación de venta. La venta Up/Down-selling ofrece productos propuestos
que reemplazan un producto solicitado en el documento de venta cuando un usuario final lo selecciona.
Si la empresa desea restringir o excluir las selecciones de producto en operaciones de ventas, los
administradores pueden configurar también la solución.
Los administradores añaden una selección múltiple de productos de las listas de productos en modo offline en
las transacciones de venta de la empresa. Los administradores también pueden usar listas de productos en
modo offline (aplicación extendida de la tablet).

918 PÚBLICO Listas de productos
21.1 Alcance y configuración de las listas de productos
Los administradores pueden utilizar las listas de productos en las ofertas de venta o pedidos de cliente que
están incluidos en el alcance. Además, existen actividades de ajuste preciso para las listas de productos.
 Recomendación
en las fichas en la sección Detalles de la pantalla.
Cuando inicia sesión como administrador, puede encontrar las preguntas de definición del alcance en
alcance de proyecto Preguntas Ventas Nuevas operaciones Pedidos de cliente Preguntas de
pedidos de cliente Grupo: Lista de productos para pedidos de cliente .
21.1.1 Habilitación de las listas de productos
Para utilizar las listas de productos, los administradores deben asegurar que los pedidos de cliente o las
ofertas de ventas se encuentren en el alcance.
Las listas de productos le permiten proponer productos o productos por categoría de producto. También
puede decidir si quiere que su equipo de ventas use los tipos de lista de productos o los productos
perdeterminados.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nuevas operaciones Pedidos de cliente y marque
la casilla.
2. Asigne el centro de trabajo Listas de productos a los roles empresariales correspondientes.
 Nota
Para utilizar las listas de productos en el modo offline, asigne los colegas a la ficha Listas de productos.
21.1.2 Configuración de las secuencias de la lista de

productos
El administrador debe saber cómo configurar una secuencia de la propuesta de productos dentro de una lista
de productos.
Añada los productos a las ofertas de venta o al pedido de cliente en la misma secuencia representada en la lista
de productos.

Listas de productos PÚBLICO 919
1. Vaya a Producto propuesto o Categoría de producto propuesto.
2. Haga clic en Personalizar o Adaptar.
3. Añada el campo oculto Secuencia.
4. Vaya a Más Volver a numerar para tratar la secuencia.
 Sugerencias
Al hacer clic en Volver a numerar se definen aumentos de diez (10) elementos . Esta acción resulta útil
al añadir productos posteriormente a otra secuencia.

6. Grabe las nuevas entradas y el sistema reordena automáticamente la lista en función de los valores
numéricos en esta columna.
 Nota
En la entrada rápida de la oferta o el pedido, los productos aparecen en orden inverso. Los productos
añadidos se visualizan en la fila superior.
21.1.3 Configuración del control de acceso para las listas de

productos
Como administrador, aprenda sobre la definición de restricciones de control de acceso para listas de
productos.
Los administradores pueden restringir el control de acceso para el acceso de lectura y escritura a la ficha Listas
de productos.
1. Para definir el control de acceso para listas de productos, vaya a Administrador Parametrizaciones
generales Usuarios Roles empresariales .
2. Haga clic en el ID de rol empresarial para el usuario a quien desea modificarle los derechos de acceso.
3. Haga clic en Visualizar todas Restricciones de acceso y resalte COD_PRODUCTLIST_WCVIEW.
4. En la fila Acceso de lectura, seleccione Restringido.
5. En Regla de restricción, seleccione 2: empleado.
Después de definir el control de acceso, los usuarios con el rol empresarial modificado tienen selecciones de
lista de productos en sus transacciones. Este paso elimina la necesidad de añadir la ficha Listas de productos a
su rol empresarial.
 Nota
Si los usuarios trabajan en modo offline mediante las listas de productos, los administradores deben
asignar la ficha listas de productos a dichos usuarios.

21.1.4 Configuración de las categorías de la lista de
productos
Los administradores pueden realizar ajustes en las categorías de la lista de productos.

2. Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Todas las actividades .
3. Busque y abra las Categorías de la lista de productos.
5. Indique un ID de categoría y descripción.
21.1.5 Configurar determinación de lista de productos basada

en la fecha de entrega solicitada
Para determinar la lista de productos según la fecha solicitada, siga estos pasos:
1. Vaya a Configuración empresarial Resumen Ofertas de ventas Actualizar tipos de documentos .

2. En la pantalla Tipo de documento, seleccione el tipo de documento que desea cambiar y en Fecha de
propuesta de producto, seleccione Fecha solicitada (Encabezado).
Cuando selecciona el Tipo de documento específico durante el proceso de creación de la oferta, la lista de
productos se determina en función de la Fecha solicitada.
21.1.6 Configurar determinación de lista de productos

basada en tipo de documento
Para determinar la lista de productos en función del tipo de documento basado en ofertas de venta, pedidos de
cliente u oportunidades, siga estos pasos:
1. Vaya a Productos Listas de productos Ventas .

2. Desplácese hacia abajo hasta Tipo de documento.
3. Para añadir un nuevo tipo de documento, haga clic en Añadir.
4. En la ventana Tipo de documento, seleccione una opción y haga clic en Añadir.
21.1.7 Configurar cantidad de producto por defecto en cero
Los administradores pueden configurar la cantidad de producto por defecto en cero (0) en lugar de (1).
Si no se actualizan otras cantidades propuestas, puede fijar la cantidad solicitada por defecto en cero (0) en
ofertas de venta y pedidos de cliente. La configuración aumenta la capacidad de uso cuando la entrada de

pedidos se realiza principalmente en dispositivos móviles. La opción empresarial es útil cuando los ajustes de
cantidades de pedido solicitadas se modifican, sobre todo, a través de un contador de aumento en la interfaz
de usuario.
Vaya a Configuración empresarial Elemento de determinación de alcance: Ventas Venta de productos

estándar Valor por defecto de cantidad de producto ¿Desea cambiar el valor por defecto de cantidad de
producto en documentos de ventas de uno a cero?
21.1.8 Configurar listas de productos basadas en categorías

para el uso offline
Configure listas de productos basadas en categorías de productos. En el modo offline, los usuarios pueden
acceder a la lista de productos con todos los productos que pertenecen a esa categoría de producto.
21.2 Actualizar listas de productos

Los administradores crean, copian y migran listas de productos y también configuran propuestas de productos
automáticas.
La solución admite los siguientes tipos de listas de productos:
● Propuesta de producto: defina una validez para todas las cuentas, asignaciones de clientes individuales,
áreas de ventas, territorios o grupos destino. También puede crear propuestas de producto categorías de
producto.
● Cross/Up/Down Selling: Defina una cross-sell, up-sell o down-sell para recomendar productos
relacionados, productos más caros o productos que se adaptan al presupuesto de un cliente.
● Exclusión de producto. Excluya productos, categorías de producto de modo que los productos definidos de
listas no estén visibles para los usuarios en transacciones de ventas.
● Restricción de producto: restrinja la selección de productos y/o categorías de producto en transacción de
ventas según una lista de productos restringida.

Crear una lista de productos [página 924]
Aprenda cómo crear listas de productos.
Utilizar propuestas de producto automáticas [página 926]

Obtenga información sobre las propuestas de producto automáticas en listas de productos.
Migrar listas de productos [página 926]

Obtenga información sobre la migración de listas de productos de fuentes externas a SAP Cloud for
Customer mediante plantillas de migración.
Copia de las listas de productos [página 926]

Descubra cómo ahorrar tiempo y copiar las listas de productos existentes.
Utilizar validez para listas de productos [página 927]

Descubra cómo la validez de las listas de productos actualizadas afecta a las listas de productos.
Categorías de la lista de productos [página 927]

Descubra cómo usar y definir la propuesta de productos que seleccionará sobre la base de la categoría
de la lista de productos (incluida su jerarquía).
Definición de consultas de listas de productos [página 928]

Descrubra cómo definir una consulta de búsqueda avanzada de la lista de productos, por ejemplo, por
organización de ventas, canal de distribución o división.
Uso de la búsqueda avanzada de campos de la lista de productos [página 928]

Personalice o adapte la pantalla de búsqueda avanzada de las listas de productos para permitir una
búsqueda de campos ocultos.
Buscar y añadir productos o cuentas de forma simultánea [página 928]

Desde Listas de productos, puede buscar un producto y añadirlo en simultáneo si no se encuentra en la
tabla.
Implementación de BAdI de las listas de productos [página 929]

Obtenga información sobre los BAdI de las listas de productos que le permiten acotar los resultados de
la determinación de listas de producto.
Adición de los ID de productos externos a sistemas externos [página 929]

Descubra cómo añadir campos externos a la ficha Productos propuestos.
Copiar y pegar entradas en masa de productos y clientes en listas de productos [página 929]
Puede copiar posiciones desde Excel utilizando la función de copiar y pegar en listas de productos.
Actualización en masa de listas de productos [página 930]

Puede reducir el tiempo con una actualización en masa de asignaciones de productos sin la
configuración del administrador.
Usar la vista de lista para seleccionar y eliminar productos de listas de productos [página 930]
Elimine los productos seleccionados de una lista de productos.

21.2.1 Crear una lista de productos
Aprenda cómo crear listas de productos.
1. Para crear una lista de productos, en la ficha Productos seleccione Listas de productosy seleccione Nueva.
2. Introduzca una descripción para la clase de lista de productos correspondiente y un período de validez.
Además, decida si la lista es válida para todas las cuentas y si se propone automáticamente.
 Nota
Marque Válido para todas las cuentas si la lista de productos es válida para todos los clientes, clientes
potenciales y clientes individuales.
Marque Propuesta automática si desea que los productos se añadan automáticamente al documento
de ventas, incluida la cantidad de productos propuesta.

4. En la ficha Productos, añada los productos e introduzca una cantidad propuesta que el usuario final
introduce automáticamente. Por ejemplo, productos propuestos y las cantidades en una oferta de ventas.
Aquí también puede ingresar productos con un período de validez específico.
 Sugerencias
Los campos Válido desde y Válido hasta pueden personalizarse y ocultarse.
5. Si la lista solo es válida para cuentas específicas o grupos de destino, añádalas a la ficha Cuentas .
 Nota
La ficha Cuentas desaparece cuando la lista es válida para todas las cuentas.
Si utiliza cuentas con jerarquías y desea incluirlas en la determinación, también se determinarán las
cuentas subordinadas.
6. Reduzca la determinación añadiendo áreas de ventas y zona de ventas en la ficha Ventas.
 Recuerde
La lista de productos se determinará si el documento de venta tiene la cuenta correcta, área de ventas
y la zona de ventas actualizada.
7. Grabe la lista de productos y actívela en Acciones.
Cuando los usuarios crean transacciones de ventas, están disponibles las listas de productos asignados a sus
cuentas, áreas y zonas de ventas.
 Sugerencias
Personalice o adapte la pantalla de búsqueda avanzada de las listas de productos para permitir una
búsqueda de campos ocultos.

21.2.1.1 Configuración de las secuencias de la lista de
productos
El administrador debe saber cómo configurar una secuencia de la propuesta de productos dentro de una lista
de productos.
Añada los productos a las ofertas de venta o al pedido de cliente en la misma secuencia representada en la lista
de productos.
1. Vaya a Producto propuesto o Categoría de producto propuesto.

2. Haga clic en Personalizar o Adaptar.
3. Añada el campo oculto Secuencia.
4. Vaya a Más Volver a numerar para tratar la secuencia.
 Sugerencias
Al hacer clic en Volver a numerar se definen aumentos de diez (10) elementos . Esta acción resulta útil
al añadir productos posteriormente a otra secuencia.

6. Grabe las nuevas entradas y el sistema reordena automáticamente la lista en función de los valores
numéricos en esta columna.
 Nota
En la entrada rápida de la oferta o el pedido, los productos aparecen en orden inverso. Los productos
añadidos se visualizan en la fila superior.
21.2.1.2 Configuración del control de acceso para las listas de

productos
Como administrador, aprenda sobre la definición de restricciones de control de acceso para listas de
productos.
Los administradores pueden restringir el control de acceso para el acceso de lectura y escritura a la ficha Listas
de productos.
1. Para definir el control de acceso para listas de productos, vaya a Administrador Parametrizaciones
generales Usuarios Roles empresariales .
2. Haga clic en el ID de rol empresarial para el usuario a quien desea modificarle los derechos de acceso.
3. Haga clic en Visualizar todas Restricciones de acceso y resalte COD_PRODUCTLIST_WCVIEW.
4. En la fila Acceso de lectura, seleccione Restringido.
5. En Regla de restricción, seleccione 2: empleado.
Después de definir el control de acceso, los usuarios con el rol empresarial modificado tienen selecciones de
lista de productos en sus transacciones. Este paso elimina la necesidad de añadir la ficha Listas de productos a
su rol empresarial.

 Nota
21.2.2 Utilizar propuestas de producto automáticas
Obtenga información sobre las propuestas de producto automáticas en listas de productos.
Cuando el administrador crea productos y define una Propuesta automática al crear listas de productos
nuevas, los productos se añaden automáticamente al documento de ventas, incluida la cantidad de producto
propuesta.
Las propuestas automáticas se definen por validez para todas las cuentas o en función de las asignaciones de
clientes individuales (incluida la jerarquía de cuentas). Además, es posible definir áreas de ventas, territorios y
grupos objetivo en las propuestas automáticas.
Cuando los usuarios crean transacciones de ventas, como ofertas, es posible que los productos se fijen por
defecto automáticamente. Por ejemplo, se incluirán los catálogos de productos en la transacción de oferta.
 Nota
Puede asignar productos a un pedido de cliente u oferta de venta según una lista de productos
restringidos. Al desbloquear la Lista de productos restringidos, el sistema propone solo los productos de la
lista de productos restringidos durante el proceso de creación de la oferta. Puede seleccionar y editar
propuestas de productos derivadas de una lista de productos restringidos.
21.2.3 Migrar listas de productos
Obtenga información sobre la migración de listas de productos de fuentes externas a SAP Cloud for Customer
mediante plantillas de migración.
Los administradores cargan los datos en su sistema, como listas de productos, mediante la herramienta de
migración. Descargue las plantillas necesarias, introduzca los datos necesarios en ellas y siga los pasos para
importar los datos de la lista de productos a su sistema.
De forma alternativa, puede cargar listas de productos y otros business objects utilizando el Workbench de
datos.
21.2.4 Copia de las listas de productos
Descubra cómo ahorrar tiempo y copiar las listas de productos existentes.
Para copiar una lista de productos, desde productos, seleccione la ficha Listas de productos para abrir la lista
que desea copiar. A continuación, haga clic en Acciones Copiar . Todos los detalles de la lista de

productos original se copia y puede editar los detalles de la lista nueva, por ejemplo, el nombre de la lista de
productos y sus productos.
21.2.5 Utilizar validez para listas de productos
Descubra cómo la validez de las listas de productos actualizadas afecta a las listas de productos.
Es posible crear varios tipos de validez cuando trabaja con listas de producto:
● Válidos para todos los clientes: seleccionar esta casilla de verificación significa que la lista de productos es
válida para todos los clientes, clientes potenciales y clientes individuales.
● Inicio de validez: la lista de productos creada está disponible una vez que el administrador la activa.
● Fin de validez: la lista de productos ya no está disponible tras la fecha de visualización. También existe
validez en las listas de productos propuestos, que debe estar dentro del rango de validez de cabecera.
21.2.6 Categorías de la lista de productos
Descubra cómo usar y definir la propuesta de productos que seleccionará sobre la base de la categoría de la
lista de productos (incluida su jerarquía).
Las categorías de producto incluyen información detallada sobre las mercancías que fabrica o vende la
empresa. Por ejemplo, el nombre y el ID del producto.
Las categorías de producto se utilizan para organizar los productos que vende la empresa. Por ejemplo, si
vende calderas, las categorías pueden ser calderas combinadas, calderas de calefacción o calderas sistémicas.
Si la empresa solo vende un tipo de producto, como teclados de ordenador, puede crear categorías de
productos para laptops, juegos, teclados ergonómicos, etc.
21.2.6.1 Uso de las categorías de la lista de productos
De importancia para los administradores o usuarios clave, el ajuste preciso es necesario para definir la
categoría de lista de productos. La categoría se puede utilizar para especificar qué lista deberá copiarse en una
encuesta.
 Nota
Si el campo Categoría no se visualiza, puede añadirlo a la pantalla Nueva lista de productos; para ello, vaya a
Personalizar o Adaptar.
 Sugerencias
Las categorías de lista de productos no tienen ninguna correlación con las categorías de producto del
producto maestro.

21.2.6.2 Configuración de las categorías de la lista de
productos
Los administradores pueden realizar ajustes en las categorías de la lista de productos.

2. Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Todas las actividades .
3. Busque y abra las Categorías de la lista de productos.
5. Indique un ID de categoría y descripción.
21.2.7 Definición de consultas de listas de productos
Descrubra cómo definir una consulta de búsqueda avanzada de la lista de productos, por ejemplo, por
organización de ventas, canal de distribución o división.
1. Vaya a Productos Listas de productos .

2. Seleccione Personalizar o Adaptar.
3. Haga clic en las secciones hasta que aparezca el campo con el signo más (+) para añadir los campos
deseados.
4. Seleccione los campos que quiere incluir en la consulta de búsqueda de la lista de productos.
5. Haga clic en Grabar consulta y salga de Personalizar o Adaptar.
 Sugerencias
Puede usar las consultas de la lista de productos para distribuir las listas de productos entre clientes sin
conexión.
21.2.8 Uso de la búsqueda avanzada de campos de la lista de

productos
Personalice o adapte la pantalla de búsqueda avanzada de las listas de productos para permitir una búsqueda
de campos ocultos.
21.2.9 Buscar y añadir productos o cuentas de forma

simultánea
Desde Listas de productos, puede buscar un producto y añadirlo en simultáneo si no se encuentra en la tabla.

Esta función también se aplica a cuentas. Si una cuenta aún no existe, puede buscarla y añadirla a la lista
simultáneamente.
 Nota
No puede desactivar la función en la herramienta de usuario clave.
21.2.10 Implementación de BAdI de las listas de productos
Obtenga información sobre los BAdI de las listas de productos que le permiten acotar los resultados de la
determinación de listas de producto.
Por ejemplo, el nuevo BAdI ProductBusinessPartnerRelationDeterminationFilter se basa en atributos

adicionales definidos en una cabecera de lista de productos por su propia implementación.
 Nota
Los BAdI de las listas de productos no se pueden utilizar en el modo offline.
21.2.11 Adición de los ID de productos externos a sistemas

externos
Descubra cómo añadir campos externos a la ficha Productos propuestos.
1. Vaya a Productos Listas de productos .

2. Abra la lista de productos que desea editar.
3. Seleccione Personalizar o Adaptar.
4. Haga clic en la sección de Fin de validez hasta que aparezca el signo más (añadir campo).
5. Haga clic en el signo más y añada los siguientes campos:
○ ID de producto externo: se visualiza el ID desde los sistemas externos, como SAP ERP.
○ Sistema externo: se visualiza el nombre desde los sistemas externos, como SAP ERP.
21.2.12 Copiar y pegar entradas en masa de productos y

clientes en listas de productos
Puede copiar posiciones desde Excel utilizando la función de copiar y pegar en listas de productos.
Esta tarea le permite copiar productos y clientes a una lista de productos rápidamente. Asegúrese de que los
datos copiados coincidan exactamente con el orden de las columnas en la interfaz de usuario, de manera que
los campos combinados representen dos columnas.
1. Abra la lista de productos.

2. Vaya a Clientes o Productos de la lista de productos.
4. Haga clic en el campo Pegue los datos admitidos, como Excel.
5. Utilice la función de pegar de su teclado, como Ctrl + V (o Mayús + Insert) para pegar los datos en el
campo.
 Nota
La cantidad de campos de entrada no debería superar la cantidad máxima de campos expuestos.
21.2.13 Actualización en masa de listas de productos
Puede reducir el tiempo con una actualización en masa de asignaciones de productos sin la configuración del
administrador.
Asignaciones en masa de productos de actualización, tales como Productos Propuestos, Productos

Restringidos y Productos Excluidos.

2. Vaya a la vista Listas de productos.
3. 2. Seleccione las listas de productos que se deben actualizar.
 Nota
Para Listas de productos que necesitan el reemplazo, filtre por ID de producto.
4. Seleccione una de los siguientes acciones:

○ Agregar producto: Realice una actualización en masa del producto desde la ficha Productos para todas
las listas de productos seleccionados.
○ Actualizar producto: Realice una actualización en masa del producto desde la ficha Productos para
todas las listas de productos seleccionados. Puede modificar la validez o reemplazarla con otro
producto.
○ Eliminar producto: Realice una eliminación en masa de productos desde la ficha Productos para todas
las listas de productos seleccionados.
21.2.14 Usar la vista de lista para seleccionar y eliminar

productos de listas de productos
Elimine los productos seleccionados de una lista de productos.
Use la vista de lista para seleccionar los productos y, luego, utilice la opción Eliminar en el menú Acciones para
eliminar productos.

21.3 Adición rápida de productos de las listas de productos
a las ofertas de venta
Descubra cómo añadir rápidamente productos y sus cantidades relacionadas a las ofertas de venta o pedidos
de cliente con la acción Listas de productos.
Procedimiento
1. Abra o cree una oferta de venta o pedido de cliente.

2. Haga clic en Creación rápida. Como alternativa, puede añadir rápidamente productos desde la oferta o el
pedido desde Acciones Más .
3. Haga clic en Acciones Más .

4. Añada productos de las listas de productos definidas.
Si el administrador actualiza las Listas de productos, puede realizar una selección múltiple de productos
según las propuestas definidas que pueden depender de lo siguiente:
○ Grupos objetivo
○ Cuentas
○ Jerarquía de cuentas
○ Datos de ventas
○ Área
También puede copiar y pegar productos en una lista utilizando el ID de externo.

Aprenda cómo la solución utiliza Cross Selling para visualizar productos propuestos para usuarios
cuando se crean transacciones de venta.
21.3.1 Utilizar cross, up y down selling
Aprenda cómo la solución utiliza Cross Selling para visualizar productos propuestos para usuarios cuando se
crean transacciones de venta.
Cross, up y down selling tiene productos propuestos, que pueden añadirse a un documento de ventas
seleccionado por el usuario.
Cuando las ofertas de venta incluyen productos requeridos de la lista, los usuarios ven una lista de productos
relacionados, actualizaciones de productos o productos económicos en las transacciones de venta.
1. Si utiliza productos cross-selling, en la oferta de venta o pedido de cliente, vaya a Productos recomendados
en la ficha Productos .

 Nota
La ficha Productos recomendados solo es visible si el administrador definió Cross Selling. Up y down
selling se indica mediante una acción. Hacer clic en la acción le permite seleccionar e intercambiar el
producto. Para ofertas, puede añadir el producto como un artículo alternativo.
2. Haga clic en Acción Productos Up / Down Selling .
 Nota
El campo Productos up / down selling indica que los usuarios pueden reemplazar el producto para
utilizar up o down-sell. El icono aparece solo si el administrador definió las propuestas de producto
aplicables.
3. Ingrese las cantidades deseadas.

4. Grabe las entradas y continúe el tratamiento de la oferta de venta.
21.3.1.1 Crear listas de productos para cross, up y down

selling
Aprenda a crear listas de productos para cross, up y down selling, para que los usuarios puedan seleccionar
esos productos en una oferta de venta o pedido de cliente.

2. Seleccione el menú Personalizar o Adaptar para modificar la disposición de pantalla.
3. Haga clic en el signo más (+) para añadir el campo Tipo y grabe las modificaciones.
4. Salga del modo de personalización o adaptación.
5. Seleccione el Tipo de propuesta de producto, como up, down o cross.
6. Añada productos haciendo clic en Productos propuestos Añadir y escriba el nombre o ID de un
producto.
 Nota
En la lista de productos que acaba de crear, aparecerá la ficha Productos requeridos. Para otros tipos
de listas de productos, puede que también aparezcan fichas adicionales. Por ejemplo, la ficha
Productos excluidos aparece al crear nuevos tipos de listas de exclusión de productos.
7. Seleccione el tipo de producto propuesto que desee, por ejemplo, Cross Selling, Down Selling o Up Selling.
21.3.1.2 Recomendar productos para cross, up y down selling
Añada productos a una oportunidad a partir de las recomendaciones de producto presentadas
Puede añadir productos a las oportunidades desde las recomendaciones de producto presentadas para cross
selling. Se admiten up y down selling utilizando una acción que propone productos de up-sell o down-sell para
reemplazar al producto seleccionado.

En Recomendar productos de listas de productos cross-selling, añada productos cross selling a los productos
de la oportunidad seleccionando el icono más (+).
Si ya definió listas de productos que incluyen productos de up-sell y down-sell en las ofertas de venta y pedidos
de cliente, también visualizará la acción para sustituir un producto en la oportunidad.
 Nota
Agregue Recomendar productos de listas de productos cross-selling desde el modo de Adaptación.
21.4 Definir exclusiones y restricciones para listas de

productos
Los administradores pueden obtener información sobre la definición de tipos de listas de productos, que
excluyen y restringen la selección de productos y categorías de producto en transacciones de venta.
También puede determinar listas de productos en función de la fecha solicitada y el Tipo de documento para
ofertas de venta y pedidos de cliente.
21.4.1 Configuración de las exclusiones de producto
Los administradores pueden excluir productos o categorías de productos desde una selección de la lista de
productos. Los productos de dichas listas no serán visibles para los usuarios en la selección de posiciones de
listas de productos de la transacción de ventas.
 Ejemplo
Para un determinado territorio o área de ventas, no se venden ciertos productos. Estos productos se
pueden excluir mediante una lista de productos
Cuando se crea el tipo de lista Exclusión de producto, aparece la ficha Producto excluido. Los administradores
pueden añadir productos excluidos en las transacciones de ventas.
Excluya productos, categorías de producto o ambos de una selección de la lista de productos. Los productos
de dichas listas no serán visibles en la selección de posiciones de la lista de productos en la transacción de
ventas. Los usuarios recibirán un mensaje de error que dice El <ID> de producto no es válido; está
excluido de al menos una lista de productos.
Utilice esta función seleccionando Exclusión de productos de la lista Tipo.

21.4.2 Configurar restricciones de producto
Los administradores pueden restringir los productos o las categorías de productos desde una lista de
productos restringidos. Los usuarios solo pueden añadir productos a transacciones de ventas desde estas
listas.
Cuando se crea el tipo de lista Restricciones de producto, aparece la ficha Producto restringido. Los
administradores pueden restringir el producto deseado en las transacciones de ventas.
Restrinja la selección de productos y/o categorías de producto en una transacción de ventas según una lista de
productos restringidos. Solo se pueden añadir los productos de esas listas a una transacción de ventas.
Además, solo se pueden añadir los productos de esas listas a una transacción de ventas. Si se selecciona un
producto fuera de una lista de productos restringidos válida, los usuarios obtendrán un mensaje de error que
indicará Producto <ID> no válido; no está permitido (restringido por lista de
productos).
Utilice esta función seleccionando Restricción de producto de la lista Tipo.

basada en la fecha de entrega solicitada
Para determinar la lista de productos según la fecha solicitada, siga estos pasos:
1. Vaya a Configuración empresarial Resumen Ofertas de ventas Actualizar tipos de documentos .

2. En la pantalla Tipo de documento, seleccione el tipo de documento que desea cambiar y en Fecha de
propuesta de producto, seleccione Fecha solicitada (Encabezado).
Cuando selecciona el Tipo de documento específico durante el proceso de creación de la oferta, la lista de
productos se determina en función de la Fecha solicitada.

basada en tipo de documento
Para determinar la lista de productos en función del tipo de documento basado en ofertas de venta, pedidos de
cliente u oportunidades, siga estos pasos:
1. Vaya a Productos Listas de productos Ventas .

2. Desplácese hacia abajo hasta Tipo de documento.
3. Para añadir un nuevo tipo de documento, haga clic en Añadir.
4. En la ventana Tipo de documento, seleccione una opción y haga clic en Añadir.

21.5 Uso del feed de las listas de productos
Descubra el feed de la lista de productos, que le permite seguir listas de productos que sean relevantes para
usted.
Cuando el administrados crear listas de productos, aparece una acción en el feed de la lista de productos en
Feed o dentro de la lista de productos en la ficha Feed.
Los usuarios pueden ver los cambios en la lista de productos del feed utilizando la acción de seguimiento.
21.6 Uso del historial de modificaciones de las listas de

productos
Obtenga información acerca de la visualización de modificaciones de la lista de productos.
Los usuarios asignados a las listas de productos pueden hacer seguimientos de las modificaciones de la lista
de productos agregando la ficha Modificaciones a la ficha Lista de productos.
Vaya a Personalizar Iniciar personalización y haga clic en Añadir ficha para hacer visible la ficha
Modificaciones.
Busque las modificaciones filtrando los siguientes campos del historial de modificaciones:
● Modificaciones realizadas desde

● Modificaciones realizadas hasta
● Atributo
● Modificado por el usuario
21.7 Uso de las listas de productos sin conexión
Descubra cómo trabajar con listas de productos en modo offline.
Puede añadir una selección múltiple de productos de las listas de productos en modo offline en las
transacciones de venta.
 Nota

Consulta de listas de productos de mis cuentas
Seleccione la consulta Listas de productos de mis cuentas para descargar listas de productos para uso sin
conexión. La consulta incluye las siguientes listas de productos:
● Válida para toda las cuentas asignadas a jerarquías de cuenta que pertenecen a Mis cuentas (del Equipo de
cuenta y/o Equipo de territorio).
● Asignada a grupos destino incluida Mis cuentas.
● Asignada a un territorio que pertenece al Territorio (incluidos subterritorios).
El administrador puede configurar esta parametrización yendo a Administrador Parametrizaciones

generales: Parametrizaciones sin conexión .
 Nota
La consulta Listas de productos de mi cuenta no está disponible para la selección online.

22 Determinación de precios
SAP Cloud for Customer Le permite mantener la competitividad, ya que puede aplicar descuentos flexibles en
los precios de forma interna, externa y sin conexión.
Puede ofrecer determinación de precios competitiva a sus clientes al trabajar con ofertas de venta y pedidos
de cliente. Como parte de los requisitos previos, el administrador ha configurado previamente listas de precios
de productos o la determinación de precios de las transacciones se basa en los datos maestros de precios
derivados de un sistema SAP externo. Puede aplicar descuentos y otros recargos manualmente a las ofertas de
venta y los pedidos de cliente. Puede sobrescribir determinados elementos de la determinación de precios lo
que hace que la determinación de precios sea más flexible.
Este es un resumen de los tipos de determinación de precios de la solución SAP Cloud for Customer:
Determinación de precios interna: la solución ofrece determinación de precios neta interna. Se utiliza si la
empresa deriva la determinación de precios a partir de listas de precios o listas de descuentos según los datos
maestros de la solución. La determinación de precios interna toma los precios de la lista de precios que creó el
administrador y puede incluir descuentos predefinidos opcionales. Según la configuración de la solución, los
usuarios pueden aplicar varios tipos de descuentos, por ejemplo, al valor total o a la posición de producto.

Determinación de precios PÚBLICO 937
Determinación de precios externa: se puede usar la determinación de precios externa en las empresas que
recuperan la totalidad de la información de precios, incluidos los detalles impositivos, de un sistema SAP
externo. Los usuarios finales solicitan la determinación de precios a través de una acción del usuario para
recuperar el resultado de la determinación de precios externa, y aplican descuentos y otros elementos de
precio de ser necesario. Además, el administrador puede usar la solución para determinar los límites de crédito
y la información sobre disponibilidad del producto a partir de esta acción del usuario.
Determinación de precios sin conexión: si su empresa tiene SAP Cloud for Customer, puede utilizar la
determinación de precios sin conexión. En el modo sin conexión, puede calcular un valor de precio estimado,
que incluya un descuento fijo o porcentual, para las ofertas y posiciones de pedido creadas en modo sin
conexión. Sincronice los detalles de descuento cuando vuelva a trabajar en línea. También puede visualizar el
resultado de la determinación de precios externa en modo sin conexión.
22.1 Trabajar con la determinación de precios interna
Obtenga información básica sobre cómo funciona la determinación de precios interna de SAP Cloud for
Customer, incluido cómo aplicar descuentos a ofertas de ventas y pedidos de cliente.
Determinación de precios interna en ofertas de venta y pedidos [página 938]

Conversiones de cantidad y moneda [página 940]

Obtenga información sobre las conversiones de moneda y cantidad y cómo afectan el cálculo de la
determinación de precios de la oferta de ventas.
22.1.1 Determinación de precios interna en ofertas de venta y

pedidos
SAP Cloud for Customer ofrece distintos elementos de precio interno en ofertas de venta y pedidos de cliente.
Desde la pestaña Productos en la vista de tabla de la oferta de venta o pedido de cliente, se visualiza la
información de precio más importante, que puede sobrescribirse fácilmente dependiendo de la configuración
de la solución. A continuación verá los detalles sobre cómo aplicar los elementos, así como la descripción.
22.1.1.1 Aplicar descuentos de determinación de precios

internos a ofertas de venta y pedidos de cliente
Aprenda acerca de cómo aplicar descuentos desde la vista Cabecera o vista de partida de ofertas de ventas y
pedidos de cliente.

938 PÚBLICO Determinación de precios
Contexto
Cada producto o un servicio que ha introducido en la oferta de venta o pedido de cliente tiene su propio
número de partida individual. Desde la partida individual, ve el número de partida individual, el ID de producto,
la descripción, precio, cantidad, descuento y más según la configuración de la solución.
Procedimiento
1. Abra una de estas ofertas de venta o pedido de cliente o cree uno nuevo.
2. Desde la ficha Productos de la oferta de ventas, haga clic enEditar.
3. Sobrescriba la partida del precio de lista o el descuento de la partida individual y haga clic en Actualizar
4. También puede modificar el Descuento global (%) a partir de la vista de cabecera.
22.1.1.2 Aplicar elementos de determinación de precios

detallada a ofertas de venta y pedidos de cliente
Aprenda acerca de cómo aplicar descuentos y recargos a las partidas individuales de ofertas de ventas y
pedidos de cliente.
Contexto
Al visualizar una oferta de ventas de la ficha Determinación de precios que es donde se puede visualizar y
modificar la determinación de precios detallada, notará que hay dos secciones:
● Determinación de precio de partida: Puede visualizar y actualizar detalles de determinación de precios para
las partidas individuales seleccionadas. Expanda una partida para ver todos los componentes de precio
relevantes. Si los campos de entrada se están en gris, por ejemplo, Impuesto, no se pueden tratar. Además,
otros elementos de precio, como recargos, se pueden añadir a la partida individual.
 Nota
La solución no ofrece actualmente determinación de impuestos con determinación de precios interna.
● Determinación de precios total: Puede visualizar y actualizar detalles de determinación de precios para el
documento entero. Además, se pueden añadir aquí otros elementos de precio, como Descuento general
(%).
 Nota
Si un equipo de ventas está trabajando en una oferta de ventas específica, en función de su rol, el
administrador puede actualizar restricciones de acceso para que los miembros del equipo designados

puedan modificar o solo ver los detalles de determinación de precios. Además, es posible que se visualicen
muchas actualizaciones determinación de precios en el Feed según la configuración de la solución.
22.1.1.3 Modificar y actualizar elementos de determinación

de precios
Aprenda acerca de cómo modificar y actualizar elementos de determinación de precios.
Contexto
Puede añadir componentes de precio de oferta de venta para cada partida individual.
Procedimiento
1. Abra la oferta de ventas o cree una nueva.

2. Vaya a la ficha Determinación de precios de la oferta de ventas.
3. Haga clic en Determinación de precios de partida, seleccione la partida individual y haga clic en Expandir.
4. Haga clic en Añadir fila, seleccione el componente de determinación de precios deseado y modifique la
descripción en caso necesario.
5. Haga clic en Actualizar determinación de precios, seleccione Completamente o Conservar cambios
manuales.
 Nota
Si hace clic en Completamente, la solución también eliminará los ajustes manuales que ha realizado el
usuario. Al hacer clic en Conservar cambios manuales, la solución conservará las ediciones realizadas
manualmente. Se seleccionará el indicador Modificada manualmente.

7. Para ver los detalles de la determinación de precios en el formulario de salida, haga clic en Vista previa.
22.1.2 Conversiones de cantidad y moneda
Obtenga información sobre las conversiones de moneda y cantidad y cómo afectan el cálculo de la
determinación de precios de la oferta de ventas.
Durante el cálculo de la determinación de precios, la conversión de moneda se realiza si la moneda de los datos
maestros de precio difiere de la moneda del documento, dependiendo de los tipos de cambio actualizados
como datos maestros. La moneda del documento se predetermina a partir de los datos de ventas del maestro
de la cuenta o de los datos de la empresa vendedora.

Además, durante el cálculo de precios, la conversión de cantidad se realiza si la unidad de medida solicitada en
el documento difiere de la unidad de precio actualizada en la lista de precios. Un requisito previo es que las
conversiones de cantidad se actualicen en los datos maestros de producto.
Ejemplo
Los datos maestros de un producto actualizan una conversión de cantidad “1 palet = 20 unidades”, la lista de
precios especifica una unidad de precio de “50 USD/1 unidad” y la oferta de ventas solicita 5 palets. En este
caso, los 5 palets se convierten en 100 unidades y el precio se calcula en 5.000 USD.
22.2 Preguntas más frecuentes de determinación de precios

interna
¿Tiene problemas al utilizar la determinación de precios interna? Verifique esta lista de preguntas y respuestas
para obtener ayuda.
22.2.1 ¿Hay descripciones para listas de determinación de

precios interna?
Sí, para obtener una comprensión básica de listas de precio y cómo la solución las aplica de manera secuencial
cuando ven el texto abajo.
Como usuario final, no debe preocuparse por la forma en que la solución aplica los descuentos y recargos
desde las listas de precios. Es importante que comprenda los aspectos básicos del funcionamiento de las listas
de precios para entender mejor la determinación de precios del sistema.
Su administrador crea listas de precios para productos y servicios que se gestionan en Listas de precios. Estas
listas están actualizadas, tienen un período de validez y se deben liberar antes de que estén activas y puedan
requerir aprobación.
Cuando las listas de precios están liberadas y los usuarios finales comienzan a crear ofertas de ventas, el
sistema tendrá en cuenta los siguientes elementos para determinar los precios correctos que debe recibir un
cliente:
Elemento de precio principal: Lista de precios
El sistema determina el precio de lista neto de un producto o servicio. Además, verificará todas las listas de
precios que coinciden con los parámetros especificados en el documento de ventas o servicio, como cliente,
organización, producto, categoría de producto y fecha de contabilización.
Elemento de precio principal: Descuento de producto (%)
Su administrador define y gestiona los descuentos de forma central. Como usuario final, resulta útil saber que,
para determinar los descuentos de productos para un producto o servicio, el sistema verifica todas las listas de
descuentos que coinciden con los parámetros especificados en el documento de ventas, como cliente, grupo
de clientes, producto, categoría de producto y fecha de determinación de precios.

A diferencia del cálculo de precio de lista, en el Descuento de producto (%), una vez que se han calculado y
aplicado todos los descuentos, se considerarán todos los descuentos de producto relevantes en el cálculo de
precios.
 Nota
SAP Cloud for Customer admite descuentos de porcentaje, no listas de descuentos fijos. (Los descuentos
siempre son valores descontados , por ejemplo, precio de lista = 100 USD, 1.° descuento 10% = 10 USD, 2.°
descuento 10% = 9 USD, 3.° descuento 10% = 8,10 USD).
22.2.2 ¿Qué significan los elementos de determinación de

precios interna?
El contenido a continuación proporciona un resumen de alto nivel de la determinación de precios interna y los
elementos de precio en la solución.
Como regla general, la determinación de precios interna depende de los datos maestros de los precios que el
administrador ha actualizado en el centro de trabajo Productos. Esto incluye una lista de precios obligatoria,
listas de descuentos opcionales, flete y recargos. Todos estos componentes determinan el precio que deberán
pagar los clientes por un producto o servicio.
Existen varios tipos de listas de precios, entre ellas, precio base, precio específico de la cadena de distribución
y precio específico de cliente. El administrador actualizará estas listas para su empresa, de modo que usted,
como usuario final, no necesita preocuparse por ellas. Además, hay listas de descuentos que también
actualizará el administrador. Las listas de descuentos incluyen grupo de clientes general, cliente general,
específico de producto de cliente y específico de categoría de producto de cliente.
Tenga en cuenta que la forma en que el administrador parametrice la solución determinará si los descuentos y
las listas de precios se aplican a su cliente.
La tabla a continuación ofrece una descripción de los elementos de precio principales que un usuario final
puede aplicar a las ofertas de ventas y a los pedidos de cliente.
Puede encontrar los siguientes campos en Oferta de ventas Determinación de precios Tratar .

Descripción de los elementos de precio principales
Nombre de campo Descripción Explicación
Lista de precios Las listas de precios (creadas Para clientes que puedan te
por el administrador de su ner derecho a precios espe
empresa) pueden ser especí ciales, el sistema primero ve
ficas de cliente, específicas rifica si hay una lista de pre
de cadena de distribución y cios específica de cliente. Si
listas de precios base. no encuentra ninguna, veri
fica si hay una lista de pre
cios específica de cadena de
distribución. Por último, si no
encuentra ninguna, verifica si
hay una lista de precios base.
Descuento de producto (%) Para determinar el des Para clientes que pueden te
cuento, el sistema verifica to ner un descuento especial
das las listas de descuentos para un producto determi
que coinciden con los pará nado, el sistema verifica si
metros especificados en los hay una lista de descuentos
documentos de ventas o ser con descuentos de produc
vicio. Todos los documentos tos de clientes.
encontrados se consideran
en el cálculo de precio.
Los tipos de listas de des

cuentos incluyen: Producto
con descuento específico de
cliente, Descuento de cliente
general, Descuento de grupo
de clientes general y Catego
ría de producto con des
cuento específico de cliente.
Descuento general (%) El descuento general (%) es

un descuento adicional gene
ral que se aplica al valor neto
total de la posición y se debe
aplicar de forma manual.
 Sugerencias
Una vez que se aplican los descuentos o recargos, puede aplicar el Descuento general (%). Se trata de un
descuento adicional general que se aplica al valor neto total de la posición que usted, como usuario final,
debe aplicar de forma manual. Para aplicar el descuento general, vaya a la vista de cabecera Oferta de
ventas (o pedidos de cliente) Determinación de precios Tratar o a la sección Determinación de precios
total e introduzca el porcentaje (%) de descuento deseado.

La tabla siguiente muestra el conjunto de componentes de precio que se puede visualizar en función de las
parametrizaciones de la solución. Las vías de acceso a los menús son para SAP Cloud for Customer, Edge
edition, a menos que se indique lo contrario en la tabla.
Puede encontrar los siguientes campos en Oferta de ventas Determinación de precios Tratar Añadir
fila .
Descripción de los elementos de precio adicionales
Costes y margen de benefi Solo se muestra si el margen

cios de beneficios se ha parame
trizado en la solución. Se
puede introducir de forma
manual una estimación de
costes para que se pueda
realizar el cálculo del margen
de beneficios.
Flete Este elemento de precio cu

bre el importe de flete intro
ducido de forma manual.
Esta condición de precio solo
está disponible si se activa
mediante la configuración
empresarial. La vista de da
tos maestros de precio no
está disponible en la solu
ción.
Tasa de pérdida de calidad Este elemento de precio se

puede utilizar y renombrar
para definir un importe de
descuento fijo para cada pro
ducto en la oferta de ventas.
Reconstitución de stock Este elemento de precio se

puede utilizar y renombrar
para definir un importe de
descuento fijo para la oferta
de ventas completa.

Diferencia de redondeo Se trata de un valor que se ha

perdido o ganado mediante
el redondeo. Este valor solo
se utiliza para divisas que no
tienen monedas de denomi
nación baja como 1 o 2 cen
tavos, por ejemplo, los fran
cos suizos. En este caso, el
precio se debe redondear al
valor disponible más pró
ximo, como 0 centavos o 5
centavos.
Escalas El administrador puede defi Puede utilizar una escala

nir escalas para precios en para definir que una sola cal
los datos maestros de precio dera cuesta USD 500. Sin
que dependen de diferentes embargo, si compra al menos
cantidades. La escala que 10 calderas, el precio baja a
utiliza determina la forma en USD 450 por unidad.
que se calculan los valores.
Recargo Existen dos compontes de

precio diferentes para los re
cargos. Puede definir recar
gos como porcentajes o im
portes fijos en función de sus
necesidades. Todos los recar
gos se pueden utilizar de
forma simultánea.
Descuentos totales concedi Se calcula sumando todos

dos los descuentos relevantes
concedidos. El usuario no
puede tratar este valor direc
tamente, pero se puede apli
car si se tratan los descuen
tos de productos o el des
cuento de cabecera.
Valor neto total de la posición Se calcula a partir de la suma

de todos los valores netos de
la posición y no se puede tra
tar.

Valor neto total Se calcula a partir de la suma

de todos los valores netos de
la posición más el flete y no
se puede tratar.
Total Se calcula a partir de la suma Se trata del precio total que

del valor neto total. aparecerá en el formulario de
salida.
Como usuario final, probablemente no tenga acceso de escritura al centro de trabajo Productos ni a los datos
maestros de la determinación de precios debido a su rol empresarial. Sin embargo, podrá visualizar los
elementos de la determinación de precios de una oferta de ventas y un pedido de cliente, y aplicarles varios
tipos de descuentos y recargos dependiendo de las parametrizaciones de la solución.
22.2.3 ¿Cómo adapto la determinación de precios en ofertas

de ventas y pedidos de cliente?
Solo el administrador puede garantizar que los datos maestros de precio se actualicen, ya que es obligatorio un
precio de producto. Un administrador también puede, por ejemplo, definir determinadas listas de precios o
descuentos en el centro de trabajo Productos.
Los usuarios finales también pueden definir descuentos adicionales o recargos manualmente para una oferta
en la ficha de oferta de ventas Determinación de precios.
 Nota
Como usuario final, puede añadir componentes de precio existentes y también cambiar el nombre del
componente de precio desde el nivel de producto en cada oferta de ventas en la ficha Determinación de
precios.
22.2.4 ¿Cómo calculo el margen de beneficios de una oferta

de venta?
Puede añadir el coste de un producto en una oferta de venta manualmente en la ficha Determinación de
precios.
Para calcular el margen de beneficios, el Administrador debe determinar el alcance en la configuración

empresarial.
1. Los usuarios finales deben seleccionar el producto.

3. Seleccione el componente de precio Cálculo de costes.

22.2.5 ¿Puedo otorgar un descuento fijo en lugar de un
descuento basado en porcentaje?
Sí, hay una solución para que los administradores hagan esto.
Como administrador, vaya a la actividad de ajuste preciso Configurar estrategia de determinación de precios.
Aquí puede volver a nombrar las descripciones del componente de precio para Tasa de pérdida de calidad a
nivel de producto y Tasa de reconstitución de stock a nivel de cabecera. Ambos elementos de precio solo se
pueden actualizar en la ficha Determinación de precios. Gasto por pérdida de calidad aparecerá en la sección
Determinación de precios de posición y el cargo por devoluciones aparecerá en la sección Determinación de
precios total. Los dos se pueden utilizar como componente de precio para representar un descuento fijo.
Renombrar los componentes de precio también será considerado en la salida de la oferta de ventas.
Puede añadir componentes de precio existentes y modificar el nombre del componente en la ficha de
determinación de precios a nivel de producto (no condiciones de cabecera) para cada oferta.
22.2.6 ¿Por qué los precios de una oportunidad no se copian

en la oferta de ventas?
En oportunidades, no se pueden mantener los precios o descuentos u otras especificaciones de precio.
Como usuario final, solo puede sobrescribir un valor de precio calculado en la oportunidad. Según la fecha de
determinación de precios, la solución realiza una determinación de precios si se crea una oferta como
documento de seguimiento a partir de una oportunidad. Se obtiene un resultado de precio preciso.
22.2.7 ¿Se admite la determinación del precio bruto?
No, solo se admite la determinación del precio neto. La determinación de impuestos está fuera del alcance
para la determinación de precios interna.
22.3 Cómo trabajar con la determinación de precios externa
Obtenga información sobre la determinación de precios externa de SAP Cloud for Customer y cómo recuperar
la información de precios completa, incluidos los impuestos, de un sistema externo.
Si el administrador configuró la determinación de precios externa en el sistema, puede recuperar la

información de precio completa, incluido el impuesto de un sistema externo para los documentos de oferta de
ventas. La configuración (si se puede aplicar la determinación de precios) depende del tipo de documento
seleccionado.
Si crea una oferta de ventas en el sistema y tiene una conexión a un sistema externo, como SAP CRM y SAP
ERP, se puede desencadenar una solicitud para un sistema externo con objeto de simular un pedido de cliente.

22.3.1 Consejos para trabajar con la determinación de
precios externa
Tenga en cuenta los siguientes consejos cuando trabaje con la determinación de precios externa.
● Su sistema está conectado directamente al sistema externo.

● Cuando solicita la determinación de precios externa, las condiciones de determinación de precios se
muestran en la oferta de ventas. El sistema externo controla si un componente de precio existente se
puede modificar o eliminar, y si se puede añadir un componente de precio nuevo. Solo se pueden eliminar
los componentes de precio añadidos de forma manual.
● El estado de la determinación de precios solo se reinicializa si modifica los campos estándar. Si solo
modifica los campos de extensión, la actualización se debe iniciar de forma separada mediante la
implementación SAP Cloud Applications Studio.
● Cuando copia una oferta o crea un pedido o una oferta de seguimiento, se copian las condiciones añadidas
o modificadas de forma manual.
● Cuando solicita la determinación de precios y el sistema emite mensajes de error, estos se muestran en su
sistema pero no se graban. Si vuelve a abrir una oferta que está calculada con errores, deberá solicitar
nuevamente la determinación de precios para ver los mensajes de error.
22.3.2 Solicitar una determinación de precios externa
Obtenga más información sobre cómo solicitar la determinación de precios externa.
Una vez que el administrador haya parametrizado la determinación de precios externa correctamente, puede
crear una oferta y solicitar la determinación de precios del sistema externo haciendo clic en Acciones
Solicitar determinación de precios. De forma similar, puede utilizar la acción Simular para recuperar la
determinación de precios externa para un pedido de cliente.
Luego, el sistema externo simula un documento completo y usted recibe los resultados en su oferta o pedido.
En la solución, puede adaptar los siguientes campos ocultos de la cabecera y hacerlos visibles para la
determinación de precios externa:
● Estado de determinación de precios: solo se puede enviar una oferta calculada correctamente.
● Fecha de determinación de precios: se trata de un campo oculto que también está disponible para la
determinación de precios interna.
● Procedimiento de determinación de precios
● Total (bruto)
En la pestaña Productos de la vista detallada de la oferta de ventas, se visualizan los siguientes campos:
● Determinación de precios de producto: muestra el resumen de la vista detallada de la oferta de ventas para
el producto seleccionado.
● Determinación de precios total: muestra el resumen de la determinación de precios para toda la oferta de
ventas.
● Precio de posición ajustado: considera los elementos de precio de posición y cabecera.
● Valor de posición ajustada: considera la cantidad solicitada de los elementos de posición y cabecera.

 Nota
Los campos Precio de lista y Descuento de producto (%) no están disponibles en la tabla de productos para
la determinación de precios externa.
Documentos de seguimiento
Si tiene una integración con un sistema externo en el que, por ejemplo, procesa los pedidos de cliente, puede
capturar las referencias a los documentos de seguimiento en la oferta de ventas en Documentos de ventas
Documentos de seguimiento externo.
22.3.3 Determinación de precios externa con mercancías

gratuitas, disponibilidad de producto y estado de
crédito
Obtenga información sobre la determinación de precios externa de SAP Cloud for Customer para mercancías
gratuitas, verificación de disponibilidad del producto y también la determinación de precios externa ampliada.
Si ha habilitado la determinación de precios externa en el sistema, recibirá de parte del sistema detalles de la
determinación de precios para un tipo de documento de oferta de ventas determinado. Además, la solución
también proporciona lo siguiente:
● Información completa de determinación de precios incluidos el impuesto y los valores brutos y netos
● Determinación de mercancías gratuitas
● Verificación de disponibilidad del producto
● Estado de crédito
El requisito previo es que el administrador haya habilitado la determinación de precios externa para el tipo de
documento y para la determinación de precios en sí alineada con los textos de la determinación de precios
(descripciones de condiciones y subtotales) en la configuración empresarial.
Determinación de precios externa ampliada
Puede visualizar y editar un importe limitado de Elementos de precio externo directamente en la cabecera o en
la tabla de productos de la oferta de ventas o pedido de cliente. También puede ocultar completamente la vista
Determinación de precios del producto y Determinación de precios total para hacer foco en los elementos de
precio principales.
22.4 Preguntas más frecuentes sobre la determinación de

precios externa
¿Tiene problemas al utilizar la determinación de precios externa? Verifique esta lista de preguntas y respuestas
para obtener ayuda.

22.4.1 ¿La determinación de precios externa es compatible
con la determinación de contratos o promociones en
la versión local?
Sí, es compatible si existe una determinación unívoca.
La determinación de precios se hace mediante la simulación de pedidos en la versión local. Si se determina

solo un contrato o promoción automáticamente en el documento simulado sin que el usuario seleccione el
contrato o la promoción pertinentes, el cálculo de precio considera estas determinaciones. Además, se
visualiza el resultado de precio correcto.
22.4.2 ¿La solución muestra elementos de precio inactivos?
Sí, La solución también visualiza los elementos de precio inactivos, tales como el Precio en estantería
recomendado. Esto se indica en la interfaz de usuario con un icono de status amarillo.
22.5 Determinación de precio flexible sin conexión
Con la determinación de precios flexible sin conexión, utilice los procedimientos de determinación de precios
ERP/SAP S/4HANA para estimar los precios en su SAP Cloud for Customer en modo fuera de línea. También
puede utilizar la función para proporcionar descuentos manuales para pedidos de cliente en los niveles de
cabecera y de posición. También se admite el cálculo de la determinación de precios para las extensiones de
campo de SAP ERP.
La solución estándar admite el cálculo de precios para pedidos de cliente, ofertas de venta y tickets de servicio
en modo fuera de línea. El soporte fuera de línea se amplía para admitir los 9 campos en la tabla de condiciones
para admitir el cálculo de precios. Esta mejora le permite cubrir nuevos escenarios de determinación de
precios. Los motores de determinación de precios sin conexión están activados para calcular el procedimiento
de determinación de precios, los tipos de condición y las secuencias de acceso similares al motor de
determinación de precios de ERP/SAP S/4HANA. Esta característica se basa en la determinación de precios de
SAP ERP/SAP S/4HANA y permite reutilizar los procedimientos de determinación de precios existentes para
los campos admitidos desde SAP ERP/SAP S/4HANA simplemente exportándolos desde SAP ERP/SAP S/
4HANA y cargándolos en SAP Cloud for Customer.
 Nota
Determinación de precios sin conexión también es compatible con su versión de SAP S/4HANA (1809)
conexiones. Tenga en cuenta que existe paridad completa de funciones con el soporte de la determinación
de precios sin conexión para la edición de SAP ERP/SAP S/4HANA, con la excepción de los límites de
condición.

Notas a implementar para la determinación de precios fuera de línea
Número de nota Relevante para
2409457 Reproducción de la personalización de la determinación de

precios desde el sistema SAP ERP/SAP S/4HANA


2600999 No se han descargado los campos de secuencia de acceso
2627106 Soporte para los límites de condición en el cálculo de precios

en la determinación de precios fuera de línea de SAP Cloud
for Customer
2691816 La carga de la personalización de determinación de precios

falla en SAP Cloud for Customer.
2668310 Mejoras de usabilidad en el asistente de descarga de perso

nalización de la determinación de precios
2700915 Asistente de descarga de personalización de la determina

ción de precios admitido para campos adicionales
2585351 Soporte para los campos Lista de precios y Grupo de precios

en el asistente de descarga de personalización de determi
nación de precio
2788726 Asistente de descarga de personalización de la determina

ción de precios admitido para campos adicionales
2917684 Campo Centro de soporte en la determinación de precios

fuera de línea
2978410 Soporte de campos adicionales para determinación de pre

cios sin conexión en el asistente de descarga de la personali
zación de la determinación de precios de SAP Cloud for
Customer (SAP S/4HANA)
2767063 Mejoras en el asistente de descarga de personalización de

determinación de precios sin conexión para S4 Hana
3014767 Permitir la descarga de la personalización completa del pro

cedimiento de determinación de precios
2978410 Soporte de campos adicionales para determinación de pre

cio sin conexión

22.5.1 Requisitos previos
Asegúrese de que los requisitos previos mencionados en este tema se cumplan antes de configurar la
determinación de precios sin conexión en su sistema.
● El escenario de determinación de precios actual exige que usted tenga, como mínimo, la versión SAP
ERP/SAP S/4HANA Coderint SP36.
● Configure la infraestructura del sistema como se describe en Integración de pedido de cliente en ERP.
22.5.2 Alcance de las funciones admitidas
El alcance de la solución incluye la determinación de precios sin conexión como disponible en los sistemas SAP
ERP /SAP S/4HANA. Las limitaciones y restricciones se tratan en los capítulos siguientes.
22.5.3 Restricciones debido a datos de personalización no

admitidos
La función de determinación de precios sin conexión tiene ciertas restricciones debido a la no disponibilidad de
algunos atributos de objetos de personalización de determinación de precios.
Según las restricciones enumeradas anteriormente, le mostramos una lista de restricciones de la función de
determinación de precios sin conexión:
Tipo de condición
Atributo/Función Compatible No compatible
Clase de condición B (precio) P (comparar protección de precios)
A (descuento o recargo) C (reembolso de gastos)
D (impuestos)
E (remuneración extra)
F (tarifas o diferenciales)
G (clasificación fiscal)
H (determinación de operación de
venta)
Q (registro de totales para tarifas)
W (retención fiscal de salario)

Tipo de condición
Categoría de condición i (barco y debt1),
j (barco y debt 2),
l (TPILV),
m (descuento SSR),
n (precio interno del centro de benefi

cio),
o (determinación de temporada AFS),
p (comisión de socio SSR),
& (servicios de valor agregado AFS)
Otros valores de dominio
Condición de estructura A (condición para duplicar),
B (condición de acumulación)
Tipo de cálculo A (porcentaje) J (por milla),
B (importe fijo) K (por milla en miles),
C (cantidad) T (multidimensional),
Porcentaje e importe fijo (solo en pe W (porcentaje con 6 decimales)

dido de cliente y oferta de venta)
Tipo de escala A (escala base), C (no se utiliza)
B (escala hasta), Otros valores de dominio
Base de escala C (escala de cantidad) Otros valores de dominio
B (valor neto)
D (escala de peso bruto),
E (escala de peso neto),
F (escala de volumen)
Secuencia de acceso
Fórmula de requisitos Cualquier valor

Secuencia de acceso
Tipo de acceso ' ' (campo en parte de clave fija) A (campo en parte de clave libre)
Cantidad de campos en acceso <=9 >9
Procedimiento de determinación de precios
Fórmula de requisitos Cualquier valor
Fórmula de valor Cualquier valor
Fórmula base Cualquier valor
Procesamiento de exclusión
Procedimiento de exclusión de condi A (mejor condición entre tipos de con L (menos favorable entre tipos de con
ción (KAUVF) dición), dición)
B (mejor condición en tipo de condi

ción),
C (mejor condición entre dos grupos de

exclusión),
D (exclusivo),
E (menos favorable en tipo de condi

ción),
F (menos favorable en los dos grupos

de exclusión)
22.5.4 Limitaciones conocidas en la determinación de

precios flexible sin conexión
Debido a restricciones o a la no disponibilidad de algunos atributos, ciertas funciones todavía no se pueden

usar en la determinación de precios sin conexión.
Consulte la lista de funciones que todavía no se pueden usar en la determinación de precios sin conexión:
● Conversión de moneda

 Nota
Como la conversión de moneda no está admitida en la determinación de precios sin conexión, la

moneda del documento de venta/servicio debe ser igual que la moneda que se usa para los registros
de condición de recargo/descuento/precio en SAP Cloud for Customer.
● Exits de usuario
● Campo de datos en tabla de condiciones
● Condiciones de estructura
● Proceso de copia
● Cálculo de impuestos
● Conversión de cantidad (solo se admite en pedidos de cliente y ofertas de venta)
● Procesamiento de condiciones de grupo (solo se admite en pedido de cliente y ofertas de venta)
22.5.5 Configurar integración de datos maestros de

Los administradores pueden habilitar la determinación de precios flexible sin conexión en su sistema SAP
Cloud for Customer y realizar los pasos de configuración necesarios para llevar los datos maestros de
determinación de precios de SAP ERP/SAP S/4HANA a su sistema SAP Cloud for Customer.
1. Activar determinación de precio flexible sin conexión en SAP Cloud for Customer [página 956]
Los administradores pueden activar la determinación de precio flexible sin conexión en SAP Cloud for
Customer.
2. Activar determinación de precios sin conexión para roles empresariales determinados [página 957]
La descarga de datos maestros de precios está restringida según el rol de usuario. Por ejemplo, puede
asignar la descarga de datos maestros de precios a roles que usted haya creado para técnicos de
servicio de campo. Los administradores deben habilitar la determinación de precios sin conexión para
roles empresariales determinados.
3. Actualizar datos de personalización de determinación de precios en el sistema SAP ERP/S/4HANA [página
957]
Uno de los requisitos principales es que los datos de personalización de determinación de precios
(incluido el procedimiento de determinación de precios y la personalización relacionada) estén
disponibles en el sistema SAP ERP/S/4HANA. El soporte fuera de línea se amplía para admitir los 9
campos en la tabla de condiciones para admitir el cálculo de precios. Si los datos de personalización de
determinación de precios ya están actualizado en su sistema, omita este paso y proceda al siguiente
(es decir, descargar los datos de personalización de precio).
4. Descargar personalización de determinación de precios desde el sistema ERP/S/4HANA [página 959]
El administrador debe configurar la descarga de la personalización de determinación de precios.
5. Actualizar la asignación pertinente de lista de códigos e ID en SAP Cloud for Customer [página 960]
Los administradores pueden actualizar la asignación de listas de códigos en SAP Cloud for Customer a
los campos correspondientes en las tablas de condiciones.
6. Cargar personalización de determinación de precios a la solución en la nube [página 961]
Para replicar los datos maestros de la determinación de precios, el administrador debe cargar los datos
que usted descargó del sistema ERP/S/4HANA.

7. Verificar datos de personalización [página 964]
Cargó los datos de personalización de ERP a SAP Cloud for Customer. Verifique que todos los datos se
hayan cargado al sistema en la nube.
8. Actualizar reglas de determinación para determinación de precios sin conexión [página 965]
El administrador puede actualizar reglas de determinación de precios sin conexión en el sistema SAP
Cloud for Customer.
9. Replicar datos maestros de determinación de precios en su solución Cloud [página 965]
Los administradores deben ejecutar el informe para replicar los datos maestros de determinación de
precios desde los sistemas SAP ERP/S/4HANA.
10. Instalar descarga delta automática de condiciones de determinación de precios [página 966]
Los administradores deben configurar la descarga delta automática de las condiciones de
11. Verificar datos maestros de determinación de precios replicados en su solución Cloud [página 967]
Luego de descargados los datos maestros, verifíquelos en el sistema SAP Cloud for Customer.
22.5.5.1 Activar determinación de precio flexible sin conexión

en SAP Cloud for Customer
Los administradores pueden activar la determinación de precio flexible sin conexión en SAP Cloud for
Customer.
 Nota
Antes de configurar la determinación de precios sin conexión, asegúrese de que la configuración necesaria
se haya definido tanto en el sistema SAP ERP/SAP S/4HANA como en la solución en la nube. Para conocer
información detallada, consulte Determinación de precios sin conexión en SAP Cloud for Customer

alcance de proyecto Preguntas Datos comerciales generales Determinación de precios de productos y
servicios Especificaciones de precios de venta y asegúrese de que las siguientes preguntas estén
seleccionadas:
● ¿Desea utilizar el cálculo de precios bajos fuera de línea que utiliza la parametrización de la determinación
de precios externa?
● ¿Desea actualizar los precios sin la lista de precios que se utilizarán para la determinación de precios sin
conexión?
Seleccione esta pregunta de definición de alcance si desea visualizar el centro de trabajo Determinación de
precios en la solución en la nube. Los precios replicados desde el sistema SAP ERP/SAP 4HANA
aparecerán en este centro de trabajo.
Tema principal: Configurar integración de datos maestros de determinación de precios [página 955]
Siguiente: Activar determinación de precios sin conexión para roles empresariales determinados [página
957]

22.5.5.2 Activar determinación de precios sin conexión para
roles empresariales determinados
La descarga de datos maestros de precios está restringida según el rol de usuario. Por ejemplo, puede asignar
la descarga de datos maestros de precios a roles que usted haya creado para técnicos de servicio de campo.
Los administradores deben habilitar la determinación de precios sin conexión para roles empresariales
determinados.
Habilite la determinación de precio sin conexión para roles de usuario específicos siguiendo estos pasos:
1. Vaya a Administrador Parametrizaciones offline Regla de descarga de datos y seleccione la casilla

Habilitar consultas con autorización garantizada.
2. Seleccione Añadir.
3. En la ventana emergente, seleccione el Rol empresarial para el que desea habilitar la descarga de datos
maestros de precios. En la lista desplegable de Vista de centro de trabajo, elija Datos maestros de precio y
en la lista desplegable de Consulta, seleccione Dependiente de datos descargados.
4. Por último, seleccione Añadir para habilitar la descarga de datos maestros de precios para ese rol.
Anterior: Activar determinación de precio flexible sin conexión en SAP Cloud for Customer [página 956]
Siguiente: Actualizar datos de personalización de determinación de precios en el sistema SAP ERP/S/4HANA

[página 957]
22.5.5.3 Actualizar datos de personalización de

determinación de precios en el sistema
SAP ERP/S/4HANA
Uno de los requisitos principales es que los datos de personalización de determinación de precios (incluido el
procedimiento de determinación de precios y la personalización relacionada) estén disponibles en el sistema
SAP ERP/S/4HANA. El soporte fuera de línea se amplía para admitir los 9 campos en la tabla de condiciones
para admitir el cálculo de precios. Si los datos de personalización de determinación de precios ya están
actualizado en su sistema, omita este paso y proceda al siguiente (es decir, descargar los datos de
personalización de precio).
 Nota
1. Si no ve la pestaña TMC1T en el .xls que descargó de ERP/S/4HANA, deberá aplicar la nota

SAP 2409457 en el sistema ERP/S/4HANA.
2. También debe aplicar las siguientes notas al sistema:
○ 2584517
○ 2556538

Si los datos de personalización de determinación de precios que debe replicar en la solución en la nube aún no
están disponibles en el sistema SAP ERP/S/4HANA, siga estos pasos para actualizar los datos:
1. Crear tabla de condiciones: Para ello, realice la transacción SPRO IMG referencia SAP Ventas y
distribución Funciones básicas Determinación de precios Pricing Control (Control de determinación
de precios) Define Condition Table (Definir tabla de condiciones) Create Condition Table (Crear tabla de
condiciones) .
 Nota
En la determinación de precios sin conexión de SAP Cloud for Customer, los únicos tipos de campo
admitidos son campos de código e IDs. Consulte la lista de campos admitidos para ventas y servicios
antes de crear tablas de condiciones. El orden en que aparecen los campos también es específico.
Asegúrese de que todos los campos de código aparezcan antes de los campos de ID en la tabla.
1. Código: campos que se asignarán a campos de código en SAP Cloud for Customer
2. IDs: campos que se asignarán a UUIDs en SAP Cloud for Customer
2. Crear secuencia de acceso: Para ello, vaya a SPRO IMG referencia SAP Ventas y distribución
Funciones básicas Determinación de precios Pricing control (Control de determinación de precios)
Define Access Sequence (Definir secuencia de acceso) Maintain Access sequences (Actualizar secuencia
de acceso) .
3. Crear tipo de condición: Para ello, vaya a SPRO IMG referencia SAP Ventas y distribución
Funciones básicas Determinación de precios Pricing control (Control de determinación de precios)
Clases de condición .
 Nota
En SAP ERP/S/4HANA, se puede crear una condición de recargo/descuento sin un signo. Sin embargo,
en SAP Cloud for Customer, el signo es obligatorio. Defina el campo Más/Menos en X para descuentos
y A para recargos.
En SAP ERP/S/4HANA, se puede crear una condición basada en escala sin indicar el tipo de escala. Sin
embargo, en SAP Cloud for Customer, debe usar el tipo de escala (A o B) si un tipo de condición tiene
una base de escala.
4. Crear procedimiento de determinación de precios: Para ello, vaya a SPRO IMG referencia SAP
Ventas y distribución Funciones básicas Determinación de precios Pricing control (Control de
determinación de precios) Define and assign pricing procedure (Definir y asignar procedimiento de
determinación de precios) .
Ahora deberá descargar la determinación de precios personalizada con una herramienta de descarga. Esta
determinación de precios que descargue se cargará al sistema SAP Cloud for Customer.
 Nota
1. Si no ve la pestaña TMC1T en el .xls que descargó de ERP/S/4HANA, deberá aplicar la nota

SAP 2409457 en el sistema ERP/S/4HANA.
2. También debe aplicar las siguientes notas al sistema:
○ 2584517
○ 2556538

Anterior: Activar determinación de precios sin conexión para roles empresariales determinados [página 957]
Siguiente: Descargar personalización de determinación de precios desde el sistema ERP/S/4HANA [página

959]
22.5.5.4 Descargar personalización de determinación de

precios desde el sistema ERP/S/4HANA
El administrador debe configurar la descarga de la personalización de determinación de precios.
Siga estos pasos para descargar la personalización de ERP/S/4HANA:
1. Vaya a la transacción se38 en el sistema ERP/S/4HANA. Ejecute el programa de informe

RCOD_PRC_CUST_EXTRACT_TO_EXCEL para descargar el procedimiento de determinación de precios y
la personalización relacionada.
2. Ingrese el Procedimiento de determinación de precios creado anteriormente y haga clic en Extraer. Se
descargará la personalización de determinación de precios en Excel.
3. Guarde el Excel en el sistema local.
En el sistema ERP/S/4HANA, si está trabajando en SAP Cloud for Customer ERP/S/4HANA add-on
(CODERINT) CODERINT 6.0 SP36 o superior, puede usar el programa de informe
RCOD_PRIC_PROC_CUST_EXTRACT para descargar el procedimiento de determinación de precios y
la personalización relacionada.
1. Vaya a la transacción se38 en el sistema ERP/S/4HANA. Ejecute el programa de informe
RCOD_PRIC_PROC_CUST_EXTRACT para descargar el procedimiento de determinación de precios y la
personalización relacionada.
2. Ingrese el procedimiento de determinación de precios creado anteriormente y haga clic en Siguiente.
Aparecerá una lista con los pasos del procedimiento de determinación de precios para que seleccione.
 Nota
Marque la casilla Permitir todos los campos para habilitar la descarga de personalización para
todos los campos.
Esta función está disponible solo para campos de código; no se admiten campos de ID.
3. Seleccione los pasos del procedimiento de determinación de precios que desea descargar y haga clic
en Siguiente.
4. Aparecerá una lista con los pasos de acceso involucrados junto con los accesos correspondientes a los
tipos de condiciones que se incluyen en los pasos del procedimiento de determinación de precios que
seleccionó en el paso anterior. Seleccione los pasos de acceso que desea descargar y haga clic en
Siguiente.
5. El sistema le pedirá que guarde el Excel.
6. Guarde el Excel en el sistema local.

 Precaución
No realice modificaciones manuales en el Excel descargado con el programa

RCOD_PRIC_PROC_CUST_EXTRACT. Esto puede generar inconsistencias en el sistema. SAP no se hace
responsable de ninguna personalización incorrecta por cambios manuales al Excel descargado.
Anterior: Actualizar datos de personalización de determinación de precios en el sistema SAP ERP/S/4HANA

[página 957]
Siguiente: Actualizar la asignación pertinente de lista de códigos e ID en SAP Cloud for Customer [página
960]
22.5.5.5 Actualizar la asignación pertinente de lista de

códigos e ID en SAP Cloud for Customer
Los administradores pueden actualizar la asignación de listas de códigos en SAP Cloud for Customer a los
campos correspondientes en las tablas de condiciones.
Actualizar la asignación pertinente de lista de códigos e ID en SAP Cloud for

Customer
1. Las asignaciones de ID para todos los campos pertinentes en las tablas de condiciones, como productos,
clientes, organización de ventas, etc., se deben realizar en el sistema SAP Cloud for Customer.
2. En segundo lugar, también se debe asignar la lista de códigos según corresponda en el caso de códigos
como canal de distribución, país, etc.
3. Actualice la asignación de lista de códigos para Tipo de código de límite de intervalo de etapa de eje de
escala de la siguiente manera:

4. Actualice la asignación de lista de códigos para Código de base de eje de escala de la siguiente manera:
Anterior: Descargar personalización de determinación de precios desde el sistema ERP/S/4HANA [página

959]
Siguiente: Cargar personalización de determinación de precios a la solución en la nube [página 961]
22.5.5.6 Cargar personalización de determinación de precios

a la solución en la nube
Para replicar los datos maestros de la determinación de precios, el administrador debe cargar los datos que
usted descargó del sistema ERP/S/4HANA.
Ahora, cargue la personalización de determinación de precios en SAP Cloud for Customer donde esté definida
la opción Determinación de precios sin conexión que utiliza determinación de precios externa. Hay tres pasos
principales para lograr esto.
1. Crear asignación de campos: Asigne los campos que se usaron en la tabla de condiciones en ERP/S/
4HANA en la personalización de determinación de precios a los campos disponibles en SAP Cloud for
Customer.
Para crear una asignación de campo, siga estos pasos:
Abrir lista de actividades Ajuste preciso Determinación de precios sin conexión que utiliza
determinación de precios externa .
2. Seleccione Asignación de campo de determinación de precios.

 Nota
Si la asignación de campos es anterior al upgrade 1805, tiene que realizar la asignación de nuevo
por motivos técnicos. Asegúrese de eliminar la asignación de campos existente y grabar y, a
continuación, actualice de nuevo la asignación de campos.
3. Actualice la asignación de campos en la vista resultante.
 Nota
Los campos admitidos se deben asignar como se muestra abajo:
Campo en SAP Cloud for Customer Campo en SAP ERP/S/4HANA
PAÍS ALAND
PAÍS LAND1
COBERTURA BEMOT
GUID DE COMPRADOR KUNNR
GUID DE COMPRADOR HIENR
JERARQUÍA DE COMPRADOR 1 HIENR01
INCOTERMS INCO1
UBICACIÓN DE INCOTERMS INCO2
GRUPO DE CLIENTES KDGRP
CATEGORÍA DE PRODUCTO MATKL
GUID DE PRODUCTO MATNR
GRUPO DE PRODUCTOS 1 MVGR1

Campo en SAP Cloud for Customer Campo en SAP ERP/S/4HANA
MVGR1 MVGR2
GUID DE PRODUCTO PMATN
DIVISIÓN SPART
ORGANIZACIÓN DE VENTAS VKORG
CANAL DE DISTRIBUCIÓN VTWEG
CONDICIONES DE PAGO ZTERM
ID GTIN EAN11
CÓDIGO DE MOTIVO DE PEDIDO AUGRU
DESTINATARIO DE MERCANCÍAS KUNWE
DESTINATARIO DE FACTURA KUNRE
DESTINATARIO DE MERCANCÍAS KUNRG
LISTA DE PRECIOS PLTYP
GRUPO DE PRECIOS KONDA
CENTRO WERKS
Para obtener más información sobre los campos admitidos, consulte las secciones sobre
escenarios para SAP Cloud for Sales y SAP Cloud for Service.
2. Cargar procedimiento de determinación de precios y personalización relacionada a SAP Cloud for

Customer usando el Excel de personalización descargado del sistema ERP/S/4HANA
 Nota
El proceso de carga se realiza en segundo plano y puede tardar en completarse. Puede consultar el
estado de la carga debajo del botón de log de aplicación.
Siga estos pasos para cargar el procedimiento de determinación de precios y la personalización

relacionada en SAP Cloud for Customer:
Abrir lista de actividades Ajuste preciso Determinación de precios sin conexión que utiliza
determinación de precios externa .

2. Seleccione Estrategia de precios sin conexión.
3. Seleccione el tipo de sistema externo como ERP/S/4HANA y busque el Excel de personalización que
guardó en el equipo local en el paso 2.
 Nota
Tipo de condición, Secuencia de acceso, Tabla de condiciones de determinación de precios; la

asignación de tabla de determinación de precios se completa automáticamente si todo está
configurado correctamente. Una vez creada la tabla de condiciones en SAP Cloud for Customer,
no se podrán modificar los campos de la tabla.
3. Definición de procedimiento de determinación de precios para cálculo de precios sin conexión.

Puede actualizar la regla de definición del procedimiento de determinación de precios para la combinación
de área de ventas y tipo de documento. Una vez actualizada, asegúrese de que las reglas se hayan
activado.
 Nota
En esta captura de pantalla, el carácter * indica que no se realizó ninguna selección y no se puede tratar
como "Seleccionar todo". No representa el carácter genérico en este contexto.
Anterior: Actualizar la asignación pertinente de lista de códigos e ID en SAP Cloud for Customer [página 960]
Siguiente: Verificar datos de personalización [página 964]
22.5.5.7 Verificar datos de personalización

Cargó los datos de personalización de ERP a SAP Cloud for Customer. Verifique que todos los datos se hayan
cargado al sistema en la nube.

lista de actividades Determinación de precios sin conexión que utiliza determinación de precios externa ,

haga clic en las actividades de los hipervínculos y verifique los datos cargados en SAP Cloud for Customer
desde el sistema SAP ERP.
Anterior: Cargar personalización de determinación de precios a la solución en la nube [página 961]
Siguiente: Actualizar reglas de determinación para determinación de precios sin conexión [página 965]
22.5.5.8 Actualizar reglas de determinación para

determinación de precios sin conexión
El administrador puede actualizar reglas de determinación de precios sin conexión en el sistema SAP Cloud for
Customer.

lista de actividades Ajuste preciso Determinación de precios sin conexión que utiliza determinación de
precios externa . Actualice la siguiente configuración:
● Asignación de campo de determinación de precios

● Estrategia de precios sin conexión
● Tipo de condición
● Límites de condiciones de determinación de precios
● Secuencia de acceso
● Tabla de condiciones de determinación de precios
● Asignación de tabla de determinación de precios
● Procedimiento de exclusión de determinación de precios
● Grupo de exclusión de determinación de precios
● Determinar procedimiento de determinación de precios
Anterior: Verificar datos de personalización [página 964]
Siguiente: Replicar datos maestros de determinación de precios en su solución Cloud [página 965]
22.5.5.9 Replicar datos maestros de determinación de

precios en su solución Cloud
Los administradores deben ejecutar el informe para replicar los datos maestros de determinación de precios
desde los sistemas SAP ERP/S/4HANA.

Ahora ejecute el informe RCOD_CONDITIONS_EXTRACT para crear IDOCs en el sistema ERP/S/4HANA y
enviarlos por el sistema SAP Cloud for Customer mediante integración de procesos.
Al ejecutar el informe RCOD_CONDITIONS_EXTRACT, obtendrá detalles como fecha de inicio de validez, fecha
de fin de validez, sistema lógico, tabla creada en el primer paso y sistema lógico, donde se deben enviar los
datos.
Desmarque el modo de prueba y haga clic en Ejecutar para crear los IDOCs que se enviarán al sistema SAP
Cloud for Customer.
Anterior: Actualizar reglas de determinación para determinación de precios sin conexión [página 965]
Siguiente: Instalar descarga delta automática de condiciones de determinación de precios [página 966]
22.5.5.10 Instalar descarga delta automática de condiciones

de determinación de precios
Los administradores deben configurar la descarga delta automática de las condiciones de determinación de
precios.
La carga delta se inicia con la ejecución del informe RBDMIDOC con selección como COND_A. Si utiliza el
informe de parametrizaciones de conectividad estándar, se programará automáticamente para usted, si
selecciona la replicación de condición de precio en la pantalla de definición del alcance del informe.
Además, puede crear una variante para la entrada COND_A y planificar el informe RBDMIDOC para que se
ejecute con esta variante para el intervalo deseado.
Informe de conectividad estándar: RCOD_CREATE_CONNECTIVITY_SIMPL.
 Nota
Haga clic en el botón de información para obtener la documentación completa de este informe.
Anterior: Replicar datos maestros de determinación de precios en su solución Cloud [página 965]
Siguiente: Verificar datos maestros de determinación de precios replicados en su solución Cloud [página
967]

22.5.5.11 Verificar datos maestros de determinación de
precios replicados en su solución Cloud
Luego de descargados los datos maestros, verifíquelos en el sistema SAP Cloud for Customer.
Siga los pasos a continuación para verificar los datos maestros descargaos en SAP Cloud for Customer:
1. Inicie sesión en el sistema SAP Cloud for Customer y vaya a la vista del centro de trabajo Productos.
2. Vaya a Productos Precios , seleccione Tipo de condición de la lista desplegable para ver los datos
maestros descargados.
Anterior: Instalar descarga delta automática de condiciones de determinación de precios [página 966]
22.5.6 Sincronización de datos maestros de determinación

de precios sin conexión
Sincronice sus datos maestros de determinación de precios sin conexión. Como requisito previo, actualice la
configuración necesaria para sincronizar sus datos maestros de determinación de precios sin conexión.
En función de la configuración, el procedimiento adecuado se determinará para el cálculo dentro del tiempo de
ejecución sin conexión. Determine dentro del alcance los datos maestros de precio para la descarga también
se determina según la parametrización de la perspectiva organización de ventas.
22.5.6.1 Disponibilidad de business object sin conexión para

la sincronización de datos maestros de
La sincronización de datos maestros de determinación de precios se basa en el contexto y depende de la

disponibilidad de los business objects correspondientes sin conexión.
Los siguientes objetos actúan como contexto para descargar datos maestros de determinación de precios:
● Organización de ventas del usuario que ha iniciado sesión.

● Cuentas
● Productos
 Nota
Si los datos maestros de determinación de precios implican cuentas, productos y organización de ventas,
los datos correspondientes se descargarán sin conexión solo si dichas cuentas, productos y organizaciones
de ventas ya están sincronizadas sin conexión.

22.5.7 Soporte de conversión de moneda en determinación
de precios sin conexión
Ahora puede modificar la moneda del documento (pedido de cliente y oferta de venta) para calcular precios
estimados en una moneda diferente. La función de conversión de moneda se encarga de volver a convertir a la
moneda del documento que se actualiza en los datos maestros de precio.
La conversión de moneda en modo sin conexión es útil cuando tiene que actualizar el mismo procedimiento de
determinación de precios en diferentes países. Para que los usuarios puedan utilizar esta función, los
administradores deben actualizar la configuración requerida y los datos de conversión de ERP deben estar
disponibles en Sales Cloud.
22.5.7.1 Configurar conversión de moneda para

determinación de precios sin conexión
Los administradores deben actualizar la configuración necesaria para la conversión de moneda sin conexión.

alcance de proyecto Preguntas Datos comerciales generales Determinación de precios de productos y
servicios Especificaciones de precios de venta y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea
utilizar la conversión de moneda para calcular precios en la determinación de precios flexible sin conexión?
También debe obtener los tipos de cambio de moneda desde ERP utilizando el programa.
RCOD_PRC_CONV_EXTRACT Este programa genera un archivo zip con varios archivos de excel que incluyen los
datos de conversión de moneda. Utilice el servicio OData correspondiente en el workbench de datos para
cargar estos datos en Sales Cloud.
22.5.8 Escenario de ventas
Disponibilidad de función específica para Pedidos de cliente y Ofertas de venta en el nuevo cálculo de la
determinación de precios sin conexión.
Funciones de la determinación de precios de venta
Además de las funciones estándar, las siguientes funciones están disponibles para Pedidos de cliente y Ofertas
de venta:
 Nota
La determinación de precios sin conexión solo estará disponible luego de que se ha simulado un pedido de
cliente con conexión para cada combinación de tipo de pedido, procedimiento de determinación de precios

y área de ventas definida en la actividad de ajuste preciso en Configuración empresarial Proyectos de
implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso
Determinación de precios sin conexión que utiliza determinación de precios externa Determinar reglas de
procedimiento de determinación de precios ,
● Estimar precio
○ Utilice la acción Estimar precio para ver el cálculo del precio, incluido el precio estimado total, el precio
por posición individual y los descuentos manuales.
○ Los Precios estimados se transfieren a totales de artículo y el Precio total estimado se convierte en el
valor total del pedido.
● Desglose de precios en pantalla Propuesta de posiciones
○ En la pantalla de propuesta de posiciones, utilice la columna Precio estimado para ver el desglose de
precio de cada artículo.
○ Puede seleccionar un precio en la columna Precio estimado para ver el desglose de precio completo.
○ Verá el Precio estimado hasta que se sincronice el pedido. Una vez que el pedido está sincronizado, los
valores estimados se mueven al Valor neto y los totales de artículo.
 Nota
Estimar precio solo está disponible en la pantalla Propuesta de posiciones.
● Valor neto
○ El Valor neto muestra el precio estimado de un artículo, incluidos los descuentos disponibles.
○ Si las condiciones manuales se configuran en el procedimiento de determinación de precios, visualice
y actualice los descuentos manuales, tanto absolutos como porcentuales, utilizando elementos de
precio configurables.
○ Para ver el Valor neto, grabe el pedido.
○ Una vez que se sincroniza un pedido, sin importar si está en modo con o sin conexión, ya no verá el
Precio estimado. Los datos de precios estimados se mueven a totales de artículo y valores netos.
○ El Valor neto sigue siendo una estimación que se sincronizará del modo sin conexión al modo con
conexión. Una vez que esté en modo con conexión, utilice las acciones Simular o Transferir para
recuperar la determinación de precios en tiempo real de ERP/S/4HANA.
Campos de ventas
Para poder usar esta función, se deben utilizar los campos admitidos para definir el procedimiento de
determinación de precios. El procedimiento de determinación de precios sin conexión para un tipo de
documento debe ser un subconjunto del procedimiento de determinación de precios sin conexión y tener el
mismo nombre.
Los siguientes campos estándar se admiten en el motor de determinación de precios sin conexión para
Pedidos de cliente y Ofertas de venta:
● Cliente
● Productos

● División
● País del solicitante
● Grupo de clientes del solicitante
● Incoterms
● Ubicación de incoterms
● Tipo de documento
● Centro
● Grupo de ventas
● Clasificación de cuenta
● Categoría del artículo
● Organización de venta de documento
● Grupos de materiales 1-5/Grupos de productos 1-5 (en SAP Cloud for Customer)
● Categoría de material/Categoría de producto (en SAP Cloud for Customer)
● Jerarquía de cuentas
 Nota
La nueva determinación de precios sin conexión es diferente de la función de determinación de precios sin
conexión habitual (ya disponible en SAP Cloud for Customer) que tal vez ya ha implementado. Una vez que
haya activado la nueva determinación de precios sin conexión, la función de determinación de precios sin
conexión que implementó anteriormente no funcionará.
 Nota
Un porcentaje de descuento manual y un descuento manual absoluto están disponibles para ventas. Para
los descuentos manuales, siga utilizando elementos de precio configurables (CPE) - PPE1 y PPE2.
 Nota
El desglose por componentes de la determinación de precios está disponible para ventas.
22.5.8.1 Habilitar descuento manual como condición de

cabecera en pedidos de cliente
Los administradores pueden habilitar el descuento manual como una condición de cabecera en el
procedimiento de determinación de precios. Esto permite a los usuarios introducir un descuento manual en la
cabecera del pedido de cliente.
 Nota
En el procedimiento de determinación de precios de ERP/S/4HANA, debe haber actualizado un tipo de

condición de cabecera para la condición de descuento manual.

Para habilitar la funcionalidad, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación .
Seleccione su proyecto, vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Determinaciónde precios
externos Asignaciones de elementos de precios externos y actualice la siguiente configuración:
● Asigne el campo descuento a un elemento de precio configurable para el encabezado denominado

Elemento de precio total.
● Actualice una etiqueta adecuada para el campo.
● Asigne las autorizaciones correspondientes.
● Asigne el campo al tipo de condición de cabecera en el procedimiento de determinación de precios.
22.5.8.2 Cálculo de determinación de precios sin conexión

según el peso neto y el peso bruto
Utilice los pesos de productos para calcular los precios sin conexión. Los administradores pueden habilitar el
cálculo de precios utilizando pesos en la determinación flexible de precios sin conexión.
Para utilizar esta función, los administradores deben habilitar los tipos de condición para el cálculo de precio
según el peso neto o bruto del producto. También debe haber actualizado los pesos de productos en los datos
maestros de producto. Para configurar la función, debe configurar un tipo de condición en base a la clase de
condición: Peso bruto o Peso neto.
22.5.9 Escenarios de servicio
Utilización de determinación de precio offline en SAP Service Cloud
Los técnicos de servicio pueden solicitar información sobre el precio estimado de las partes de servicio o
productos para tickets mientras trabajan en el modo sin conexión. El servicio utiliza un subconjunto de campos
de precio y funcionalidades fuera de línea. Los pasos de habilitación son los mismos tanto al utilizar la
determinación de precios fuera de línea para Ventas o Servicios.
Los siguientes cuatro campos se utilizan para la determinación de precios fuera de línea de tickets de servicio:
● Producto
● País
 Restricción
Junto a las limitaciones enumeradas en la sección Alcance de la solución, el desglose a nivel de los
componentes para la determinación del precio no está disponible para tickets de servicio.

22.5.10 Extensibilidad
Asigne los campos de ampliación creados en el espacio "Z" en SAP ERP con campos de ampliación en su SAP
Cloud for Customer y utilícelos para el cálculo de la determinación de precios fuera de línea.
También puede utilizar campos de código estándar desde SAP ERP/S4/HANA y asignarlos a campos de
ampliación en Cloud for Customer y actualizar la asignación de campos en el catálogo de campos de
Los campos de ampliación se pueden crear en Cloud for Customer mediante adaptación o Cloud Applications
Studio.
 Nota
La personalización de la determinación de precios basada en los campos de ampliación debe analizarse

bien una vez que se haya cargado la personalización (basada en campos de ampliación), no es posible
borrar los campos de ampliación. Se visualizará un error al intentar borrar un campo de ampliación.
Además, no es posible borrar la asignación del campo de ampliación al campo "Z" después de cargar la
personalización basada en este campo. Esta restricción garantiza que no haya inconsistencias que puedan
surgir como resultado de borrar campos de ampliación.
Se admiten los campos de ampliación de los siguientes escenarios en la release actual:
● Cabecera de cliente y ampliación hasta determinación de precios

● Cabecera de producto para la determinación de precios
● Cabecera de pedido de cliente para la determinación de precios
● Posición de pedido de cliente para la determinación de precios
 Nota
Los precios no se calculan si no se actualizan datos en los campos de ampliación. Las partes implicadas
también se tienen en cuenta en el cálculo de precios.
Para utilizar los campos de ampliación desde ERP, debe crear campos de ampliación correspondientes en
Cloud for Customer y actualizar la asignación para estos campos. Para actualizar la asignación, siga los
siguientes pasos:
1. Cree una asignación sin conexión de los campos Z en SAP ERP con los campos de extensión
correspondientes en Cloud for Customer.
2. Cargue el procedimiento con campos Z.
3. Transfiera los datos maestros de precios de las tablas de condiciones obligatorias.
4. Defina las reglas de determinación de procedimiento.
5. Sincronice los datos para uso sin conexión.
6. Una vez creados, no borre los campos de extensión utilizados en el cálculo de la determinación de precios
sin conexión ya que esto puede causar inconsistencias en la base de datos.

23 Complementos de correo electrónico
Puede aprovechar las herramientas que utiliza todos los días, como la bandeja de entrada del correo
electrónico, para ser más productivo.
Todos sabemos lo que se siente: Está revisando la bandeja de entrada y se da cuenta de que tiene que abrir
otro programa para registrar, o incluso volver a escribir, las interacciones con el cliente. ¿No sería conveniente
introducir información en la solución sin salir de la bandeja de entrada? Bueno, es posible. Si la empresa utiliza
un groupware de correo electrónico como Microsoft Outlook, IBM Notes o Gmail como software de correo
electrónico de la empresa, puede utilizar algunas funciones de SAP Cloud for Customer directamente en la
bandeja de entrada.
Por ejemplo, puede realizar lo siguiente en el add-in para Microsoft Outlook:
Una vez que haya instalado el add-in adecuado para la aplicación de groupware, puede iniciar sesión en la
solución directamente en la bandeja de entrada. Si selecciona un contacto en el groupware, puede ver
fácilmente leads, oportunidades, ofertas de venta, campañas y actividades.
Si selecciona un correo electrónico, toda la información en SAP Cloud for Customer sobre el remitente también
aparecerá en su bandeja de entrada. Hay una sincronización bidireccional que incluye contactos, correos
electrónicos, citas, tareas y visitas. Si actualiza algunos de estos elementos en su cliente de correo electrónico,
también se actualizarán en la solución, y si los actualiza en la solución directamente, también estarán
actualizados en el cliente de correo electrónico.

Complementos de correo electrónico PÚBLICO 973
También puede buscar en cuentas y contados de la solución SAP directamente desde la bandeja de entrada del
correo electrónico. Descargue fácilmente los contactos de la solución SAP y sincronícelos en la bandeja de
entrada de Microsoft Outlook.
Trabajar en la solución desde el groupware mejora la productividad. Por ejemplo, desde la bandeja de entrada,
puede vincular contactos con cuentas y puede arrastrar y soltar mensajes de correo electrónico en cuentas,
oportunidades, campañas y leads existentes. Estas asociaciones también se reflejan en la solución y, de esta
manera, se eliminan pasos repetitivos. También puede colaborar con colegas, ver notificaciones y utilizar su
estante directamente desde la bandeja de entrada.
Incluso si está en el modo sin conexión, puede crear o actualizar contactos y actividades en la bandeja de
entrada. La próxima vez que se conecte al sistema, los datos que ha introducido en el modo sin conexión
estarán sincronizados con la solución.
23.1 Comparación de Soluciones del Add-In del Correo

Electrónico
Según el programa de correo electrónico que se use en la empresa, seleccione el add-in de correo electrónico
que le resulte más conveniente.
Comparación de las Soluciones del Add-In

Implemen Compra re
tación a querida (ade
cargo del más de SAP
Soluciones del Add-In del Correo Cliente o del Cloud for
Si usa... Electrónico Disponibles Servidor Customer) Enlace
Microsoft Ou SAP Cloud for Customer Add-in para A cargo del Ninguno SAP Cloud for Customer ad-in
tlook Microsoft Outlook para Microsoft Outlook [página
cliente
975]
Microsoft Ou SAP Cloud for Customer, server-side A cargo del SAP Sales SAP Cloud for Customer, integra
tlook integration for Microsoft Outlook Cloud, edición ción del lado del servidor para Mi
servidor
empresarial crosoft Outlook [página 1030]
Gmail SAP Cloud for Customer Add-In para A cargo del Ninguno
Gmail
cliente
 Precaución
Esta solución es obsoleta a partir
de agosto de 2020.
Gmail SAP Cloud for Customer, server-side A cargo del SAP Sales SAP Cloud for Customer, integra
integration for Gmail Cloud, edición ción por parte del servidor para
servidor
empresarial Gmail [página 1098]
IBM Notes SAP Cloud for Customer, Add-In para A cargo del Ninguno
IBM Notes
cliente

974 PÚBLICO Complementos de correo electrónico
23.2 SAP Cloud for Customer ad-in para Microsoft Outlook
El SAP Cloud for Customer add-in para Microsoft Outlook le permite intercambiar información entre Microsoft
Outlook y SAP Cloud for Customer.
Requisitos para SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook (versión 4.0 o superior) [página
976]
Versiones de Microsoft Outlook admitidas por el add-in y en los frameworks y paquetes.
Definir alcance y configurar SAP Cloud for Customer add-in para Microsoft Outlook [página 976]
Los administradores pueden configurar este add-in mediante definición de alcance, preguntas sobre
definición del alcance, ajuste preciso y parametrizaciones en el add-in propiamente dicho.
Instalar SAP Cloud for Customer add-in para Microsoft Outlook [página 982]
Todos los usuarios que quieren utilizar las funciones de SAP Cloud for Customer desde Microsoft
Outlook deben instalar el add-in en su ordenador. En algunas empresas, los administradores lo instalan
de manera central para todos los usuarios.
Cómo empezar [página 987]

El SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook siempre le permite intercambiar información
entre Microsoft Outlook y SAP Cloud for Customer. Después de instalar el add-in, puede efectuar las
tareas enumeradas a continuación directamente desde Microsoft Outlook.
Gestión de contactos [página 992]

Con SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, puede crear contactos, asociarlos con
otros objetos en su sistema SAP, fijarlos, e incluso añadir contactos desde su solución SAP a Microsoft
Outlook.
Gestión de correos electrónicos [página 997]

Si utiliza SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, puede añadir correos electrónicos a
su solución SAP o añadir correos electrónicos con referencia a otros objetos directamente desde su
bandeja de entrada.
Gestión de citas y visitas [página 1001]

Si utiliza SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, puede sincronizar citas y visitas, de
modo que las actualizaciones en la solución SAP aparezcan en Microsoft Outlook y viceversa.
Gestión de tareas [página 1009]

Si utiliza SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, puede añadir las tareas, ver visitas
vinculadas a tareas y borrar tareas.
Gestionar llamadas telefónicas [página 1013]

Las llamadas telefónicas que introduce y trata en la solución SAP o en el calendario de Microsoft
Outlook se sincronizan en ambas direcciones. En otras palabras, si modifica una llamada telefónica en
su solución SAP o en el calendario, el cambio se reflejará en ambos lugares después de la
sincronización.
Para agentes de servicios [página 1015]

Como agente de servicio, puede utilizar el SAP Cloud for Customer add-in para Microsoft Outlook para
responder los tickets directamente desde su bandeja de entrada. Realice algunas parametrizaciones
rápidas para activar las funciones específicas para el servicio.
Preguntas frecuentes sobre el add-in para Microsoft Outlook de SAP Cloud for Customer [página 1017]

¿Tiene problemas para utilizar el add-in para Microsoft Outlook de SAP Cloud for Customer? Verifique
esta lista de preguntas y respuestas para obtener ayuda.
23.2.1 Requisitos para SAP Cloud for Customer Add-in para

Microsoft Outlook (versión 4.0 o superior)
 Nota
No utilice el add-in por parte del cliente y el add-in por parte del servidor para Microsoft Outlook a la vez. Si
decide utilizar SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook, desinstale el add-in
SAP Cloud for Customer para Microsoft Outlook.
● Microsoft Office admite:
Versión de Outlook Tipos admitidos
Outlook 2019 ○ Office 365

○ Office 2019
Outlook 2016 ○ Office Professional Plus

○ Office 365 ProPlus
Outlook 2013 (32 bits o 64 bits) ○ Office Professional Plus


○ Professional
○ Standard
 Nota
No se admiten Microsoft Exchange 2010 y 2013.
● Microsoft .Net Framework 4.6.2 (instalador web)

● Microsoft Visual Studio 2010 Tools para Office Runtime (VSTOR 2010) Redistributable (x86)
23.2.2 Definir alcance y configurar SAP Cloud for Customer

add-in para Microsoft Outlook
Los administradores pueden configurar este add-in mediante definición de alcance, preguntas sobre definición
del alcance, ajuste preciso y parametrizaciones en el add-in propiamente dicho.

23.2.2.1 Habilitar Microsoft Outlook
Los administradores pueden añadir Microsoft Outlook al alcance de su proyecto.

marque la casilla junto a la pregunta de definición de alcance para la integración de aplicaciones de correo
electrónico locales.
23.2.2.2 Configurar descarga de clientes individuales a

Microsoft Outlook
Para permitir la descarga de clientes individuales de SAP Cloud for Customer a Microsoft Outlook, los
administradores deben actualizar la configuración necesaria en SAP Cloud for Customer y en Microsoft
Outlook. Luego de definir estas parametrizaciones, añada sus contactos a Microsoft Outlook para garantizar
que se sincronicen.
Contexto
 Precaución
El empleado (usuario) debe pertenecer al equipo de cuenta de un cliente individual para poder descargar el
cliente individual al cliente de Outlook. Sin embargo, esta condición no aplica cuando se descargan clientes
individuales buscando y utilizando direcciones de correo electrónico.
Procedimiento
1. Realice las parametrizaciones en SAP Cloud for Customer.
Los controles siguientes se suministran en el sistema para habilitar o deshabilitar la descarga de clientes
individuales a Microsoft Outlook. Tenga en cuenta que un rol empresarial de administrador controla estas
parametrizaciones y sustituye las parametrizaciones efectuadas en Microsoft Outlook.
1. Inicie sesión como administrador y seleccione Administrador Parametrizaciones generales

Usuarios Roles empresariales .
2. Fije el filtro para que se muestren todos los roles empresariales activos.
3. Seleccione y edite el rol para el que desea proveer acceso. En la ficha CAMPOS Y ACCIONES para cada
rol, verifique si los campos siguientes están fijados en Sin restricción:
GW_INDIVIDUAL_CUSTOMERS: si marca esta casilla de selección, se visualizará una nueva carpeta
para SAP Cloud for Customer: Clientes individuales en el dashboard Contactos de Microsoft Outlook.
4. Grabe las parametrizaciones.

2. En Microsoft Outlook, en la barra de herramientas de SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft
Outlook, haga clic en Parametrizaciones y marque la casilla de selección para Habilitar clientes individuales.
 Nota
Si desactiva esta parametrización, los contactos de cliente individual de SAP Cloud for Customer ya no
estarán disponibles en Microsoft Outlook. Sin embargo, se puede acceder a todos los datos creados
para este usuarios cada vez que se vuelva a habilitar la descarga de clientes individuales.
23.2.2.3 Configurar un perfil por defecto para Microsoft

Outlook
Los administradores pueden definir un perfil por defecto para todos los usuarios que utilizan el add-in de SAP
Cloud for Customer para Microsoft Outlook.
Contexto
Puede enviar instrucciones de aproximación para que los usuarios configuren los perfiles para el add-in. Sin
embargo, es posible que sea más fácil solo definir un perfil por defecto para la empresa. Los usuarios pueden
adaptarlo a su propio estilo de trabajo más tarde, si así lo desean..
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Parametrizaciones del add-in de groupware .
Las parametrizaciones que ve son las mismas que se pueden realizar directamente en el add-in.
2. Realice las parametrizaciones para definir el perfil por defecto para el add-in para todos los usuarios de la
empresa.
Si la empresa realiza un upgrade a la siguiente release y mientras cada usuario inicia sesión, el perfil por
defecto sobrescribirá todas las parametrizaciones que puedan haber realizado previamente.
23.2.2.4 Configurar: Evitar la sincronización de correos

electrónicos marcados como privados o
confidenciales
Como administrador, puede configurar su sistema para que no sincronice los correos electrónicos marcados
como privados o confidenciales con SAP Cloud for Customer.

Contexto
Para realizar esta parametrización, siga estos pasos:
Procedimiento
1. Inicie sesión como administrador y vaya a Administrador Parametrizaciones generales

Parametrizaciones de add-in de groupware Microsoft Outlook Parametrizaciones generales
Parametrizaciones de sincronización y seleccione si desea excluir correos electrónicos confidenciales o
privados, o ambos, de la sincronización.
2. Seleccione si desea excluir correos electrónicos confidenciales o privados, o ambos, de la sincronización.
23.2.2.5 Configurar: Evitar la sincronización de notas y

anexos para visitas y citas
Como administrador, puede configurar su sistema para evitar que las notas y los anexos se sincronicen en SAP
Cloud for Customer para citas y visitas.
Contexto
 Nota
Estas parametrizaciones afectan tanto a las citas como a las visitas. Por ejemplo, no se puede evitar la
sincronización de citas y no de visitas.
Procedimiento
1. Inicie sesión como administrador y seleccione Administrador Parametrizaciones generales Usuarios

Roles empresariales .
2. Use el filtro para visualizar todos los roles empresariales activos.
3. Seleccione y trate el rol para el que desea evitar la sincronización de notas y anexos.
4. En el rol de usuario, añada la restricción de acción empresarial correspondiente:
○ Para evitar la sincronización de anexos para citas y visitas
(GW_APPT_ATTACH_UPLOAD_DOWNLOAD)

○ Para evitar la sincronización de notas para citas y visitas (GW_APPT_NOTES_UPLOAD_DOWNLOAD)
23.2.2.6 Configurar - Crear visitas por defecto
Si está utilizando SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, como administrador, puede fijar el
sistema para que seleccione el indicador de Visita por defecto para todas las citas nuevas que se crean desde
Microsoft Outlook.
Si los usuarios principalmente crean visitas en lugar de citas, como administrador, puede habilitar por defecto
la casilla Visita iniciando sesión como administrador y seleccionando Administrador Parametrizaciones del
add-in de groupware Microsoft Outlook Parametrizaciones generales Crear citas en Microsoft Outlook
como visitas por defecto (los usuarios pueden modificarla, en caso necesario) .
 Nota
Los usuario pueden modificar esta parametrización manualmente, de modo que si crean visitas con
frecuencia y solo crean citas ocasionalmente, puede desmarcar este indicador para crear una cita.
23.2.2.7 Configure la URL del sistema SAP para todos los

usuarios en el inicio de sesión inicial
El administrador puede enviar la URL de la solución de SAP a todos los usuarios para el inicio de sesión inicial.
Predefinir las URL agiliza el proceso y elimina confusión y errores debido a erratas cuando los usuarios
ingresan la URL manualmente.
Contexto
Cuando los usuarios hayan iniciado sesión anteriormente en el add-in de Microsoft Outlook de SAP Cloud for
Customer, las URL que se utilizaron antes aparecen para la selección. Sin embargo, para los usuarios que
hayan iniciado sesión por primera vez, no hay historial. Enviar la URL de la solución de SAP a todos los usuarios
permite brindar una URL por defecto para los usuarios durante el inicio de sesión inicial.
Procedimiento
1. Predefina la URL con uno de los métodos a continuación:
○ En Microsoft Windows Registry Editor, cree una nueva entrada de registro para la URL de servidor:
1. Vaya a HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SAP\Business ByDesign FrontEnd\CD
\ServerConfig.
2. Inserte un nuevo valor de string denominado ServerAddress y datos que contienen la URL de
dominio.

○ En su equipo local, añada la siguiente línea a config.properties: ServerUrl=<your server’s url>
 Nota
El fichero config.properties se encuentra en C:\Users\<your user>\AppData\Local\SAP

\C4C\config.
Puede copiar la URL del servidor desde Microsoft Windows Registry Editor en SAP Business
ByDesign Front End CD ServerConfig . La dirección aparece en la fila ServerAddress en la
columna Datos y finaliza en ondemand.com.
Resultados
Cuando los usuarios inicien sesión en el add-in de Microsoft Outlook por primera vez, su URL del arrendatario
aparecerá por defecto.
23.2.2.8 Configurar instalación remota del add-in con fichero

MSI
Cada usuario final puede instalar el add-in de forma manual y los administradores pueden utilizar un fichero
MSI para instalar el add-in en varios clientes de forma remota.
Contexto
Para descargar el fichero MSI, haga lo siguiente:
Procedimiento
1. Como administrador, puede descargar el fichero MSI del centro de descarga de software de SAP https://
support.sap.com/software/installations.html .
2. Busque y descargue C4C_OUTLK_ADDIN_MSI.

Ejemplo
Por ejemplo, podría utilizar la siguiente línea de comandos para una instalación silenciosa:
>> msiexec /i <path to msi> /quiet
23.2.2.9 Configurar - Sincronizar llamadas telefónicas en

Microsoft Outlook
Como administrador, puede realizar las parametrizaciones para que las llamadas telefónicas se sincronicen
desde la solución SAP a los calendarios de los usuarios en Microsoft Outlook.
Inicie sesión como administrador y habilite esta función en Administrador Parametrizaciones generales
Parametrizaciones del add-in de Groupware Microsoft Outlook Opciones generales .
23.2.3 Instalar SAP Cloud for Customer add-in para

Microsoft Outlook
Todos los usuarios que quieren utilizar las funciones de SAP Cloud for Customer desde Microsoft Outlook
deben instalar el add-in en su ordenador. En algunas empresas, los administradores lo instalan de manera
central para todos los usuarios.
23.2.3.1 Cómo instalar o actualizar el add-in para la

integración de Microsoft Outlook
Si el administrador no instaló el add-in de manera central, necesitará instalarlo manualmente en su ordenador.

Para actualizar el add-in, siga el mismo procedimiento. Para descargar el add-in, debe tener derechos de
administración en el ordenador.
Requisitos previos
Para evitar problemas de compatibilidad con releases anteriores, asegúrese de haber instalado la última
versión del add-in.

Procedimiento
1. En SAP Cloud for Customer, seleccione Descargar.
2. Seleccione el enlace de descarga para el add-in de Microsoft Outlook.

3. Instale el add-in.
Siga las instrucciones en el asistente de instalación.

4. Reinicie Microsoft Outlook para activar el add-in.
Al reiniciar Microsoft Outlook, SAP Cloud for Customer aparece en la pantalla de Microsoft Outlook como
una ficha independiente de la escala.
23.2.3.2 Configurar instalación remota del add-in con fichero

MSI
Cada usuario final puede instalar el add-in de forma manual y los administradores pueden utilizar un fichero
MSI para instalar el add-in en varios clientes de forma remota.
Contexto
Para descargar el fichero MSI, haga lo siguiente:
Procedimiento
1. Como administrador, puede descargar el fichero MSI del centro de descarga de software de SAP https://
support.sap.com/software/installations.html .
2. Busque y descargue C4C_OUTLK_ADDIN_MSI.
Ejemplo
Por ejemplo, podría utilizar la siguiente línea de comandos para una instalación silenciosa:
>> msiexec /i <path to msi> /quiet

23.2.3.3 Configure la URL del sistema SAP para todos los
usuarios en el inicio de sesión inicial
El administrador puede enviar la URL de la solución de SAP a todos los usuarios para el inicio de sesión inicial.
Predefinir las URL agiliza el proceso y elimina confusión y errores debido a erratas cuando los usuarios
ingresan la URL manualmente.
Contexto
Cuando los usuarios hayan iniciado sesión anteriormente en el add-in de Microsoft Outlook de SAP Cloud for
Customer, las URL que se utilizaron antes aparecen para la selección. Sin embargo, para los usuarios que
hayan iniciado sesión por primera vez, no hay historial. Enviar la URL de la solución de SAP a todos los usuarios
permite brindar una URL por defecto para los usuarios durante el inicio de sesión inicial.
Procedimiento
1. Predefina la URL con uno de los métodos a continuación:
○ En Microsoft Windows Registry Editor, cree una nueva entrada de registro para la URL de servidor:
1. Vaya a HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SAP\Business ByDesign FrontEnd\CD
\ServerConfig.
2. Inserte un nuevo valor de string denominado ServerAddress y datos que contienen la URL de
dominio.
○ En su equipo local, añada la siguiente línea a config.properties: ServerUrl=<your server’s url>
 Nota
El fichero config.properties se encuentra en C:\Users\<your user>\AppData\Local\SAP

\C4C\config.
Puede copiar la URL del servidor desde Microsoft Windows Registry Editor en SAP Business
ByDesign Front End CD ServerConfig . La dirección aparece en la fila ServerAddress en la
columna Datos y finaliza en ondemand.com.
Resultados
Cuando los usuarios inicien sesión en el add-in de Microsoft Outlook por primera vez, su URL del arrendatario
aparecerá por defecto.

23.2.3.4 Realice las parametrizaciones para el SAP Cloud for
Customer add-in para Microsoft Outlook
Personalice el add-in para su estilo de trabajo utilizando las parametrizaciones.
Procedimiento
1. Active el panel lateral en Microsoft Outlook al activar el complemento SAP Cloud for Customer.
2. El usuario puede realizar estas parametrizaciones de forma local desde Microsoft Outlook. En la sección
SAP Cloud for Customer de la escala, elija Parametrizaciones.
 Nota
El administrador puede realizar algunas de estas parametrizaciones de forma global y transferirlas a

todos los usuarios. Para ello, inicie sesión en el sistema como administrador y seleccione
Administrador Parametrizaciones generales Parametrizaciones del add-in de groupware
Microsoft Outlook .
3. En Opciones de panel lateral, defina los estados de cada posición que quiere que aparezcan en el panel
lateral.
De manera predeterminada, el add-in muestra actividades de los últimos 30 días. En esta ficha, puede
ajustar esta parametrización para ver actividades de hasta un año (365 días) de antigüedad.
4. Verifique las ubicaciones de la carpeta SAP Cloud for Customer en Microsoft Outlook al seleccionar
Carpetas de sincronización.
El add-in crea automáticamente las carpetas de sincronización, incluido lo siguiente:

○ Carpeta por defecto
Esta es la carpeta principal donde se almacena la información de error y conflicto.
○ Carpeta de cuentas (solo necesaria para usuarios de ventas)
Esta carpeta contiene las cuentas descargadas de SAP Cloud for Customer.
○ Carpeta de contactos (solo necesaria para usuarios de ventas)
Esta carpeta contiene los contactos descargados de SAP Cloud for Customer.
Para modificar alguna de estas carpetas, haga clic en el enlace de carpeta, seleccione una nueva carpeta y
seleccione Aceptar.
5. En la sección Notificaciones/Errores, defina de qué manera y en qué casos el sistema debe enviarle una
notificación.
6. Los prestadores de servicios que usen Microsoft Outlook para responder los tickets pueden activar el
escenario de servicio en Servicio. Además, puede definir un cliente por defecto para utilizar al responder
los tickets.
7. En Configuración de proxy, defina las parametrizaciones por defecto del proxy que debe usar el sistema.

23.2.3.5 Configurar un perfil por defecto para Microsoft
Outlook
Los administradores pueden definir un perfil por defecto para todos los usuarios que utilizan el add-in de SAP
Cloud for Customer para Microsoft Outlook.
Contexto
Puede enviar instrucciones de aproximación para que los usuarios configuren los perfiles para el add-in. Sin
embargo, es posible que sea más fácil solo definir un perfil por defecto para la empresa. Los usuarios pueden
adaptarlo a su propio estilo de trabajo más tarde, si así lo desean..
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Parametrizaciones del add-in de groupware .
Las parametrizaciones que ve son las mismas que se pueden realizar directamente en el add-in.
2. Realice las parametrizaciones para definir el perfil por defecto para el add-in para todos los usuarios de la
empresa.
Si la empresa realiza un upgrade a la siguiente release y mientras cada usuario inicia sesión, el perfil por
defecto sobrescribirá todas las parametrizaciones que puedan haber realizado previamente.
23.2.3.6 Cómo desinstalar el add-in para la integración de

Microsoft Outlook
Si ya no desea utilizar el add-in de SAP Cloud for Customer para Microsoft Outlook, puede desinstalarlo.
Contexto
 Nota
Si quiere actualizar el add-in, no hay necesidad de desinstalarlo. Solo actualice el add-in.

Procedimiento
1. En su ordenador, en lista de programas instalados, desinstale el add-in para Microsoft Outlook.

2. En Microsoft Outlook, busque la carpeta que tenga el mismo título que la solución SAP y elimínela.
Cómo instalar o actualizar el add-in para la integración de Microsoft Outlook [página 982]
23.2.4 Cómo empezar
El SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook siempre le permite intercambiar información entre
Microsoft Outlook y SAP Cloud for Customer. Después de instalar el add-in, puede efectuar las tareas
enumeradas a continuación directamente desde Microsoft Outlook.
Requisitos previos
Debe haber instalado SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook de manera local en su ordenador
y realizar las parametrizaciones correspondientes.
23.2.4.1 Requisitos para SAP Cloud for Customer Add-in para

Microsoft Outlook (versión 4.0 o superior)
 Nota
No utilice el add-in por parte del cliente y el add-in por parte del servidor para Microsoft Outlook a la vez. Si
decide utilizar SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook, desinstale el add-in
SAP Cloud for Customer para Microsoft Outlook.
● Microsoft Office admite:

Versión de Outlook Tipos admitidos
Outlook 2019 ○ Office 365

○ Office 2019
Outlook 2016 ○ Office Professional Plus



○ Professional
○ Standard
 Nota
No se admiten Microsoft Exchange 2010 y 2013.
● Microsoft .Net Framework 4.6.2 (instalador web)

23.2.4.2 Iniciar sesión en SAP Cloud for Customer desde

Microsoft Outlook
Si no se habilitó el inicio de sesión único (SSO), inicie sesión manualmente.
Contexto
Si el administrador configuró el inicio de sesión único (SSO), se conectará automáticamente y aparecerá la

barra lateral SAP Cloud for Customer. Si no ve la barra lateral SAP Cloud for Customer en Microsoft Outlook,
inicie sesión manualmente de la siguiente manera:
Procedimiento
1. En Microsoft Outlook, en SAP Cloud for Customer, haga clic en el botón para iniciar sesión en SAP Cloud
for Customer.
2. Si su administrador ha predefinido el sistema, aparecerá en el campo URL de sistema SAP. Si el campo
está en blanco, seleccione o escriba la URL para su sistema SAP Cloud for Customer y elija Aceptar.
El inicio de sesión se basa en certificado y se ejecuta automáticamente en el fondo.
Ahora Microsoft Outlook está conectado al sistema SAP Cloud for Customer que ha seleccionado.

3. Si hay un problema con el certificado para su usuario o si no está trabajando con certificados, deberá
introducir su ID de usuario y contraseña para solucionarlo.
 Nota
En Parametrizaciones, si elige la opción de recordar su contraseña e inicio de sesión automático,

permanecerá conectado automáticamente con el mismo nombre de usuario y contraseña en el
sistema. Si el inicio de sesión falla, por ejemplo, si cambia la contraseña, se desactiva el inicio de sesión
automático para impedir que se bloquee su acceso. En ese caso, inicie sesión con la nueva contraseña
y vuelva a configurar la opción de inicio de sesión automático.
Puede confirmar que inició sesión en el sistema verificando el título del botón que utilizó para iniciar
sesión. Si el texto cambió a Cerrar sesión, se habrá conectado correctamente.
 Recomendación
Si está conectado en SAP Cloud for Customer con el add-in durante varias horas sin actividad, es
posible que reciba un error de autorización al intentar utilizar una función de integración con Microsoft
Outlook. En este caso, es posible que hayan caducado sus cookies de usuario. Simplemente cierre
sesión e iníciela de nuevo.
4. Introduzca la URL en el campo Sistema SAP, dejando la vía de acceso o información de directorio al final de
la URL.
Por ejemplo, inicie sesión con la URL http://Test.sap.corp:7000 y no http://Test.sap.corp:

7000/irj/portal.
 Nota
Si está trabajando sin conexión y no puede conectarse al sistema, todas las modificaciones de correos
electrónicos, citas y tareas relevantes o posiciones nuevas para sincronización con SAP Cloud for
Customer se conservarán en un pool en Microsoft Outlook. La sincronización real de estas posiciones
se produce automáticamente ni bien inicia sesión en SAP Cloud for Customer utilizando el add-in.
23.2.4.3 Ver información de SAP Cloud for Customer
Cuando selecciona un correo electrónico, el add-in reconoce automáticamente los correos electrónicos de los
clientes definidos como contactos en la solución de SAP, según la dirección de correo electrónico. La
información relacionada con el contacto y la cuenta aparece en el panel lateral. Puede acceder a la información
del contacto y la cuenta, así como a las oportunidades, leads, pedidos de cliente, actividades y tickets
relacionados de la semana actual, y puede personalizar cómo le gustaría ver el contenido.
23.2.4.4 Paginación y clasificación
En SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, las posiciones que aparecen en el panel lateral se
organizan en páginas que contienen 100 posiciones.
Los números de página aparecen en el pie de página de cada lista. Para explorar las páginas, utilice las flechas.

Si hace clic en la cabecera de una columna, el sistema clasifica el contenido de una página.
En el Estante, las posiciones se clasifican por nombre en orden ascendente. Utilice el botón (Clasificar) para
definir otra clasificación por defecto para su estante.
23.2.4.5 Buscar en el panel lateral
Utilice el campo de búsqueda para encontrar objetos que se añadieron como referencias a los contactos que
aparecen en el panel lateral.
Procedimiento
1. Abra Microsoft Outlook, inicie sesión en el add-in y expanda el panel lateral.

2. Introduzca el ID del objeto en el campo de búsqueda.
Resultados
23.2.4.6 Cómo trabajar con actualizaciones del feed
Si utiliza el feed nativo, podrá ver y trabajar con publicaciones del feed directamente desde la bandeja de
entrada.

 Nota
Si activa SAP Jam en SAP Cloud for Customer, la ficha Feed en el panel lateral de Microsoft Outlook
mostrará los últimos feeds antes de cambiarse a SAP Jam. No es posible ver las publicaciones del feed
desde SAP Jam en el panel lateral en este momento.
Si selecciona Feed en el panel lateral, podrá hacer lo siguiente:
● Visualice las actualizaciones de feed que se encuentran en SAP Cloud for Customer para el contacto y la
cuenta relevante.
● Introduzca una nueva actualización de feed del mismo modo que lo haría en la solución SAP.
Las actualizaciones de feed se sincronizan automáticamente, por lo que su actualización de feed también
aparecerá en SAP Cloud for Customer.
 Nota
Una actualización de feed introducida para una cuenta hace referencia a la cuenta y una actualización
de feed introducida para un contacto hace referencia al contacto, de manera similar que la introducir
una actualización de feed en la vista de posición de cuenta o contacto.
● Introduzca comentarios en una actualización de feed.

● Vuelva a publicar una actualización de feed.
● Acepte o rechace una solicitud de seguimiento.
● Haga clic en el enlace para ir a SAP Cloud for Customer.
23.2.4.7 Cómo visualizar detalles de la sincronización de una

posición
Si quiere conocer el estado del proceso de sincronización, puede visualizar los detalles en su bandeja de
entrada.
Procedimiento
1. Abra la posición en Microsoft Outlook.

2. En el marco inferior de la posición, en la sección Detalles: SAP Cloud for Customer, haga clic en el enlace.
23.2.4.8 Capturar traces HTTP
Para ofrecer más información durante el tratamiento de incidentes, puede habilitar el tracing HTTP.
Puede encontrar esta opción en Microsoft Outlook en la barra de add-ins en Ayuda Habilitar tracing
HTTP .

 Recomendación
Recomendamos utilizar esta función únicamente si un administrador o empleado del área de ayuda le
indica hacerlo. Si la deja activada durante la utilización habitual, se puede ver afectado el rendimiento.
23.2.5 Gestión de contactos
Con SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, puede crear contactos, asociarlos con otros
objetos en su sistema SAP, fijarlos, e incluso añadir contactos desde su solución SAP a Microsoft Outlook.
23.2.5.1 Cómo crear cuentas y contactos
Puede crear cuentas y contactos directamente desde la bandeja de entrada. En la siguiente sincronización,
aparecerán en la solución SAP.
Contexto
Para separar los datos personales de los comerciales en Microsoft Outlook, el complemento crea carpetas
separadas para cuentas y contactos en SAP Cloud for Customer.
 Nota
El usuario que crea y sincroniza una cuenta nueva de Microsoft Outlook es automáticamente el
responsable de esa cuenta.
 Nota
La capacidad para crear y sincronizar cuentas y contactos depende de las autorizaciones del sistema, así
como también de las parametrizaciones de sincronización. Si tiene preguntas o dificultades, póngase en
contacto con el administrador.
Procedimiento
1. En Microsoft Outlook, vaya a sus contactos y seleccione la carpeta de contactos para SAP Cloud for
Customer.
 Nota
Al crear contactos desde SAP Cloud for Customer, garantiza que se registren de forma separada los
contactos empresariales y personales.

2. Seleccione Nuevo contacto.
3. Introduzca la información para la persona de contacto.
4. Cuando introduce un nuevo contacto, puede verificar duplicados.
Si existe un contacto con un nombre, correo electrónico o dirección similar en el sistema, puede
descargarlo en Outlook.
5. En SAP Cloud for Customer, elija Añadir contacto. En la pantalla que aparece, busque y seleccione una
cuenta existente.
6. Si la cuenta que necesita no existe, cree una cuenta nueva introduciendo información en los campos
requeridos.
No puede editar cuentas en Microsoft Outlook. Si debe actualizar una cuenta, abra su solución SAP y
actualícela ahí.
7. Asigne la cuenta al contacto y grabe las entradas.
 Nota
Las cuentas creadas directamente en la carpeta Cuentas de SAP Cloud for Customer no pueden
sincronizarse. Solo se pueden crear las cuentas desde el área de contacto. Sin embargo, una vez que
se crea la cuenta en el sistema, después de la siguiente sincronización, aparecerá en la carpeta de
cuentas.
8. Para sincronizar este contacto y su cuenta asociada con SAP Cloud for Customer, seleccione Añadir
contacto Enviar .
Añadir contactos desde SAP Cloud for Customer a Microsoft Outlook [página 995]
23.2.5.2 Tratamiento de dirección mejorada
Confirme los datos de número de calle y casa en Microsoft Outlook Exchange.
En SAP Cloud for Customer, se pueden introducir datos en dos campos, uno para el nombre de la calle y el otro
para el número de casa. En groupware solo hay un campo para la dirección de la calle (incluye el nombre de la
calle y el número de la casa). Modificar la dirección de la calle de groupware para evitar un número de calle
vacío en SAP Cloud for Customer.
23.2.5.3 Visualizar datos de contacto
Los detalles de un correo electrónico vinculado incluyen información de contacto.
En el mensaje que aparece en la parte inferior de la pantalla, luego de haber sincronizado un correo electrónico
con la solución SAP, hay un enlace a Detalles. La información que se encuentra en este enlace ahora incluye la

información de contacto. Si se sincronizó el contacto con el cliente local de Microsoft Outlook, también
aparecerá el nombre del contacto en el cuadro de diálogo.
Para ver toda la información de contacto disponible en la solución SAP, haga clic en el enlace.
23.2.5.4 Asociar fácilmente contactos y cuentas con la

función arrastrar y soltar
Si está utilizando SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, puede arrastrar y soltar contactos en
las cuentas.
En Microsoft Outlook, bajo Contactos, cuando abre la carpeta de contactos de SAP Cloud for Customer en una
vista que no sea la vista Gente, aparecerá el panel lateral del add-in. En el panel lateral, puede buscar una
cuenta y luego asociar un contacto con esa cuenta utilizando la función de arrastrar y soltar. La asociación del
contacto a una cuenta se sincroniza con la solución SAP.
23.2.5.5 Cómo fijar información del contacto en el panel

lateral
Puede conservar información en el panel lateral, incluso si seleccionó otro objeto, fijándolo.
Contexto
Si selecciona un correo electrónico en la bandeja de entrada desde un contacto de SAP Cloud for Customer, la
información de este contacto aparecerá en el panel lateral. Al seleccionar un mensaje desde un contacto de
SAP Cloud for Customer diferente, se actualizará la información en el panel lateral.

Si quiere que la información para un contacto determinado permanezca disponible en el panel lateral, fije esa
información de la siguiente manera:
Procedimiento
1. Si la información que quiere conservar en el panel lateral aparece en el panel lateral, haga clic en el icono
de alfiler en la parte superior del panel lateral para conservar la información disponible mientras selecciona
otros mensajes de correo electrónico.
2. Haga clic en el icono de alfiler de nuevo para anular la fijación de la información, y permitir así que el panel
lateral actualice de manera dinámica la información de contacto basada en el mensaje que seleccionó.
23.2.5.6 Grabar una visita o cita en contactos desde la

búsqueda
Puede grabar una visita o una cita en contactos desde los resultados de búsqueda del add-in de Outlook.
Si el add-on no reconoce a los participantes de la visita o cita en Outlook, puede buscar manualmente un
contacto en el panel lateral y grabe la visita o la cita.
 Nota
No puede añadir correos electrónicos a contactos desde la búsqueda.
23.2.5.7 Añadir contactos desde SAP Cloud for Customer a

Microsoft Outlook
Puede descargar todos los contactos de la solución SAP en Microsoft Outlook a la vez, o realizar una acción por
vez.
Contexto
Hay diferentes maneras de descargar su información de contacto desde su solución SAP a Microsoft Outlook.
Estas son:
● Descargar todos sus contactos del sistema en Microsoft Outlook a la vez, de la siguiente manera:
1. En la barra de herramientas del add-in de SAP Cloud for Customer, elija Opciones.
2. Si desea que se actualicen los contactos descargados si se realizan cambios, seleccione Mantener los
contactos sincronizados.
Si omite esta opción, los contactos se descargan pero no se actualizan.

 Nota
Los contactos sin cuentas y las cuentas y contactos nuevos pueden no ser actualizados
automáticamente en Microsoft Outlook, incluso si selecciona esta opción. Para asegurarse que
este tipo de contactos también sea actualizado, repita este paso periódicamente.
3. Realice las selecciones adecuadas para la sincronización inicial y seleccione Descargar contactos.
Por defecto, el complemento busca todas las cuentas en Mis cuentas y descarga todos los contactos
enumerados para esas cuentas.
 Nota
Si únicamente desea descargar los contactos que ha agregado en la ficha Relaciones, marque la casilla
Descargar únicamente los contactos con los que he establecido relaciones.
● Descargue contactos individuales manualmente de la siguiente manera:

1. En Microsoft Outlook, en el panel lateral de SAP Cloud for Customer, en la ficha Contactos, busque un
nombre de contacto.
Una lista de contactos encontrada en SAP Cloud for Customer aparece en el panel lateral.
2. Seleccione el contacto que quiere añadir a sus contactos en Microsoft Outlook y seleccione .
● Descargue contactos individuales automáticamente de la siguiente manera:
1. En la barra de herramientas del add-in de SAP Cloud for Customer, elija Opciones Siempre copiar
los contactos
2. Cuando selecciona un correo electrónico en su bandeja de entrada, la solución SAP busca una
coincidencia para la dirección de correo electrónico. Si la encuentra, descarga automáticamente la
información de contacto en sus contactos de Microsoft Outlook.
Resultados
La información de contacto se transfiere de SAP Cloud for Customer y aparece en sus contactos en Microsoft
Outlook.
Cómo crear cuentas y contactos [página 992]
23.2.5.8 Configurar descarga de clientes individuales a

Microsoft Outlook
Para permitir la descarga de clientes individuales de SAP Cloud for Customer a Microsoft Outlook, los
administradores deben actualizar la configuración necesaria en SAP Cloud for Customer y en Microsoft
Outlook. Luego de definir estas parametrizaciones, añada sus contactos a Microsoft Outlook para garantizar
que se sincronicen.

Contexto
 Precaución
El empleado (usuario) debe pertenecer al equipo de cuenta de un cliente individual para poder descargar el
cliente individual al cliente de Outlook. Sin embargo, esta condición no aplica cuando se descargan clientes
individuales buscando y utilizando direcciones de correo electrónico.
Procedimiento
1. Realice las parametrizaciones en SAP Cloud for Customer.
Los controles siguientes se suministran en el sistema para habilitar o deshabilitar la descarga de clientes
individuales a Microsoft Outlook. Tenga en cuenta que un rol empresarial de administrador controla estas
parametrizaciones y sustituye las parametrizaciones efectuadas en Microsoft Outlook.
1. Inicie sesión como administrador y seleccione Administrador Parametrizaciones generales

Usuarios Roles empresariales .
2. Fije el filtro para que se muestren todos los roles empresariales activos.
3. Seleccione y edite el rol para el que desea proveer acceso. En la ficha CAMPOS Y ACCIONES para cada
rol, verifique si los campos siguientes están fijados en Sin restricción:
GW_INDIVIDUAL_CUSTOMERS: si marca esta casilla de selección, se visualizará una nueva carpeta
para SAP Cloud for Customer: Clientes individuales en el dashboard Contactos de Microsoft Outlook.
2. En Microsoft Outlook, en la barra de herramientas de SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft
Outlook, haga clic en Parametrizaciones y marque la casilla de selección para Habilitar clientes individuales.
 Nota
Si desactiva esta parametrización, los contactos de cliente individual de SAP Cloud for Customer ya no
estarán disponibles en Microsoft Outlook. Sin embargo, se puede acceder a todos los datos creados
para este usuarios cada vez que se vuelva a habilitar la descarga de clientes individuales.
23.2.6 Gestión de correos electrónicos
Si utiliza SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, puede añadir correos electrónicos a su
solución SAP o añadir correos electrónicos con referencia a otros objetos directamente desde su bandeja de
entrada.

23.2.6.1 Cómo añadir correos electrónicos para
sincronización
La información del contacto se puede asociar automáticamente con cualquier otro objeto. Sin embargo,
también puede asociar la información del contacto desde un correo electrónico manualmente.
Contexto
Si tiene información del contacto que se muestra en el panel lateral de SAP Cloud for Customer, puede asociar
un correo electrónico formateado o no formateado con una oportunidad, lead, oferta de ventas, campaña o
cuenta enumerada bajo ese contacto. Simplemente arrastre y suelte el correo electrónico en la posición del
panel lateral de SAP a la que quiere asociarlo.
Si desea añadir un correo electrónico para sincronización y no tiene información del contacto relevante visible
en el panel lateral, proceda de la siguiente manera:
Procedimiento
1. En Microsoft Outlook, abra un correo electrónico existente y, en SAP Cloud for Customer, seleccione
Añadir correo electrónico.
 Nota
Puede añadir uno o más correos electrónicos directamente, sin abrirlos, haciendo clic derecho sobre
ellos en la bandeja de entrada y seleccionando Añadir correo electrónico.
 Nota
Si crea un correo electrónico, puede sincronizar y enviarlo seleccionando Enviar y añadir correo
electrónico. Este paso combina los pasos de sincronizar y enviar, y de esa manera, le ahorra tiempo.
2. Añada una referencia a una cuenta, si lo desea.

3. Seleccione Enviar.
Se crea una actividad de correo electrónico en SAP Cloud for Customer según la información en el correo
electrónico de Microsoft Outlook.
Resultados
El correo electrónico que sincronizó desde Microsoft Outlook aparece en SAP Cloud for Customer en la ficha
Actividades.
Si añadió una cuenta, oportunidad, contacto o lead como referencia, también aparecerá en la vista de posición
para esa posición.

Las imágenes en el cuerpo del correo electrónico aparecen como adjuntos en su solución SAP.
23.2.6.2 Cómo añadir visitas, citas, tareas y correos

electrónicos con referencia
Puede añadir correos electrónicos, citas, visitas y tareas con referencia a cualquiera de sus cuentas,
oportunidades o leads de SAP Cloud for Customer.
Contexto
Las visitas son técnicamente similares a las citas, y la solución SAP las gestiona de la misma manera.
En los siguientes pasos, se utiliza una actividad de correo electrónico como ejemplo, pero los pasos son
similares para todos los tipos de actividad.
Si se muestra información del contacto en el panel lateral de SAP Cloud for Customer, puede asociar un correo
electrónico, una visita, una cita o una tarea con una oportunidad, un lead, una actividad, una oferta de venta, un
pedido de cliente, una campaña, un ticket o una cuenta enumerados bajo ese contacto simplemente utilizando
la función de arrastrar y soltar.
 Nota
Si añade correos electrónicos de la carpeta Enviados, el sistema utilizará el destinatario de la línea "PARA"
como referencia. Si hay varios destinatarios, la solución utiliza el primer destinatario como cuenta o
contacto de referencia, que puede confirmar utilizando Obtener detalles.
Si desea añadir un correo electrónico, una cita o una tarea para su sincronización y no hay información del
contacto relevante visible en el panel lateral, proceda de la siguiente manera:
Procedimiento
1. Añadir una actividad con referencia a una cuenta, campaña, pedido de cliente u oferta de venta, de la
siguiente manera:
a. En Microsoft Outlook, para sincronizar un correo electrónico con SAP Cloud for Customer, abra un
correo electrónico y seleccione SAP Cloud for Customer Añadir correo electrónico .
 Nota
Cuando usa Añadir correo electrónico, el sistema añade el correo electrónico directamente al
objeto sin hacer referencia a un cliente. Si arrastra y suelta el correo electrónico en el objeto, el
sistema también añade la referencia al cliente.
b. Seleccione Añadir referencia y seleccione el objeto al que desea añadir el correo electrónico.
También puede buscar otra cuenta y añadir el correo electrónico con esa cuenta como referencia.

Cuando añade un correo electrónico con referencia a una cuenta, puede filtrar los resultados de
búsqueda por tipo (cuenta o cliente individual). Las parametrizaciones del filtro se mantienen a menos
que las modifique.
En SAP Cloud for Customer, se crea automáticamente una actividad de correo electrónico en la cuenta
que seleccione.
2. Añada una actividad con referencia a una oportunidad o lead, de la siguiente manera:
 Nota
Para añadir una referencia a una oportunidad o un lead, primero añada una referencia a una cuenta.
a. Seleccione Añadir referencia Cuenta .

a. Añada una referencia a una oportunidad o un lead.
Si busca la oportunidad o el lead, la lista de resultados mostrará las oportunidades o los leads que
están asociados con la cuenta referenciada.
a. Seleccione la posición relevante de la lista resultante.
El correo electrónico se copia automáticamente en SAP Cloud for Customer y aparece la oportunidad o
lead que ha seleccionado.
23.2.6.3 Vincular citas por correo electrónico a un pedido de

cliente o una oferta de venta
Puede vincular citas por correo electrónico a un pedido de cliente o una oferta de venta.
Puede buscar un pedido de cliente o una oferta de venta y vincular una actividad (correo electrónico, visita o
cita) a dicho pedido u oferta mediante el add-in de Groupware. No debe abrir SAP Cloud for Customer para
añadir manualmente una actividad a un pedido de cliente u oferta de venta.
23.2.6.4 Arrastrar y soltar adjuntos
En el add-in de SAP Cloud for Customer para Microsoft Outlook, puede arrastrar y soltar los adjuntos de un
correo electrónico directamente en un objeto en el panel lateral, como una oportunidad o un lead. Cuando se
abre el objeto en su solución SAP, el adjunto aparece en el objeto directamente.
23.2.6.5 Eliminar correos electrónicos de SAP Cloud for

Customer
Puede eliminar un mensaje de correo electrónico de la solución SAP (navegador solamente) si lo vinculó con el
sistema de SAP originalmente.

Si eliminar un correo electrónico de la solución SAP, el correo electrónico no se eliminará: aún existirá en
Microsoft Outlook. El enlace a dicho correo electrónico simplemente se elimina desde SAP Cloud for
Customer.
Para eliminar correos electrónicos desde SAP Cloud for Customer, en Actividades, desplácese sobre el correo
electrónico y seleccione Eliminar.
23.2.6.6 Configurar: Evitar la sincronización de correos

electrónicos marcados como privados o
confidenciales
Como administrador, puede configurar su sistema para que no sincronice los correos electrónicos marcados
como privados o confidenciales con SAP Cloud for Customer.
Contexto
Procedimiento
1. Inicie sesión como administrador y vaya a Administrador Parametrizaciones generales

Parametrizaciones de add-in de groupware Microsoft Outlook Parametrizaciones generales
Parametrizaciones de sincronización y seleccione si desea excluir correos electrónicos confidenciales o
privados, o ambos, de la sincronización.
2. Seleccione si desea excluir correos electrónicos confidenciales o privados, o ambos, de la sincronización.
23.2.7 Gestión de citas y visitas
Si utiliza SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, puede sincronizar citas y visitas, de modo
que las actualizaciones en la solución SAP aparezcan en Microsoft Outlook y viceversa.
23.2.7.1 Añadir visitas y citas para sincronización
La información de la cita se puede asociar automáticamente con otros objetos. Sin embargo, también puede
asociar la información de la cita manualmente.

Contexto
 Nota
Lo que sigue a continuación es específico para las ventas:
Si hay información de contacto en el panel lateral de SAP Cloud for Customer, puede asociar una cita con
una oportunidad, un lead, una actividad, un pedido de cliente o una cuenta que se mencionen en ese
contacto utilizando la función de arrastrar y soltar. La cita se asocia automáticamente con el lead, la
oportunidad, la actividad, el pedido de cliente o la cuenta.
 Nota
Solo puede sincronizar citas para las cuales sea el organizador. Si es participante, recibirá todas las
actualizaciones desde la cita de Outlook del organizador.
 Nota
No es posible sincronizar citas recurrentes.
Si desea añadir una cita para sincronización y no tiene información del contacto relevante visible en el panel
lateral, proceda de la siguiente manera:
Procedimiento
1. En Microsoft Outlook, abra una cita y, desde SAP Cloud for Customer, seleccione Añadir cita.
 Nota
Puede añadir una cita directamente, sin abrirla, haciendo clic derecho en la cita en el calendario y
seleccionando Añadir cita.
 Nota
Si crea una cita nueva, puede sincronizar y enviarla seleccionando Enviar y añadir y sincronizar cita.
Este paso combina varios pasos y, de esa manera, le ahorra tiempo.
2. Si quiere que este elemento sea una visita, seleccione el indicador Visita. De lo contrario, se creará una
cita.
3. Añada una referencia a una cuenta, si lo desea.
Se crea una actividad de cita en SAP Cloud for Customer según la información en la cita de Microsoft
Outlook.
5. También puede abrir, crear o tratar una cita en SAP Cloud for Customer. Para sincronizar cualquier
modificación futura de esta cita en SAP Cloud for Customer o en Microsoft Outlook, repita los pasos
anteriores.

 Recomendación
Si añade o modifica participantes en una cita de SAP Cloud for Customer puede enviar la solicitud de
reunión de la siguiente manera:
1. Asegúrese de que la cita esté sincronizada repitiendo los pasos anteriores.
2. Abra la cita en Microsoft Outlook y envíe la solicitud de reunión.
Resultados
La cita que sincronizó desde Microsoft Outlook aparece en SAP Cloud for Customer en la ficha Actividades.
 Nota
Si añadió una cuenta, oportunidad, contacto o lead como referencia, también aparecerá en la vista de
posición para esa posición.
23.2.7.2 Configurar sincronización solo de visitas
Como administrador, puede especificar para determinados usuarios que solo las visitas (y no las citas) se
sincronicen con su solución SAP.
Contexto
Si tiene un grupo de usuarios que solo requiere que las visitas se actualicen en su solución SAP, puede definir
restricciones de acción empresarial para su rol empresarial.
 Nota
Esta parametrización es válida solo para citas que se crearon después de que se efectúa esta
parametrización. Las citas que se sincronizaron anteriormente aún permanecen sincronizadas.
Procedimiento
1. Inicie sesión como administrador y vaya a Administrador Parametrizaciones generales Roles

empresariales .
2. Seleccione el rol empresarial al que desea limitar la sincronización solo a las visitas y seleccione Visualizar
todo.

3. En Restricciones de acción empresarial, añada una fila y añada una o dos de las siguientes restricciones:
○ GW_APPT_ONLY_UPLOAD
Para sincronizar solo las visitas desde la solución SAP a Microsoft Outlook, debe bloquear la solución
desde la carga de citas. Para hacerlo, añada esta restricción y desactívela.
○ GW_APPT_ONLY_DOWNLOAD
23.2.7.3 Configurar: Evitar la sincronización de notas y

anexos para visitas y citas
Como administrador, puede configurar su sistema para evitar que las notas y los anexos se sincronicen en SAP
Cloud for Customer para citas y visitas.
Contexto
 Nota
Estas parametrizaciones afectan tanto a las citas como a las visitas. Por ejemplo, no se puede evitar la
sincronización de citas y no de visitas.
Procedimiento
1. Inicie sesión como administrador y seleccione Administrador Parametrizaciones generales Usuarios

Roles empresariales .
2. Use el filtro para visualizar todos los roles empresariales activos.
3. Seleccione y trate el rol para el que desea evitar la sincronización de notas y anexos.
4. En el rol de usuario, añada la restricción de acción empresarial correspondiente:
○ Para evitar la sincronización de anexos para citas y visitas
(GW_APPT_ATTACH_UPLOAD_DOWNLOAD)
○ Para evitar la sincronización de notas para citas y visitas (GW_APPT_NOTES_UPLOAD_DOWNLOAD)
23.2.7.4 Configurar - Crear visitas por defecto
Si está utilizando SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, como administrador, puede fijar el
sistema para que seleccione el indicador de Visita por defecto para todas las citas nuevas que se crean desde
Microsoft Outlook.

Si los usuarios principalmente crean visitas en lugar de citas, como administrador, puede habilitar por defecto
la casilla Visita iniciando sesión como administrador y seleccionando Administrador Parametrizaciones del
add-in de groupware Microsoft Outlook Parametrizaciones generales Crear citas en Microsoft Outlook
como visitas por defecto (los usuarios pueden modificarla, en caso necesario) .
 Nota
Los usuario pueden modificar esta parametrización manualmente, de modo que si crean visitas con
frecuencia y solo crean citas ocasionalmente, puede desmarcar este indicador para crear una cita.

Contexto
 Nota
Procedimiento
siguiente manera:

 Nota
que las modifique.
que seleccione.
 Nota

23.2.7.6 Ver visitas vinculadas a tareas
Para las tareas en SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, puede ver los detalles de visitas
asociadas luego de que se haya sincronizado la tarea.
Después de la sincronización, haga clic en el enlace Detalles de tarea. Aparecerán los detalles de las visitas
asociadas. El ID de visita es un enlace que lo dirige directamente a la visita en SAP Cloud for Customer.

23.2.7.7 Notificación de cita cancelada visualizada en
Microsoft Outlook
Si es el propietario de una cita y esta se cancela en la solución SAP, aparece una notificación en su Microsoft
Outlook.
23.2.7.8 Sincronización de estado de reuniones canceladas

en Microsoft Outlook
Cuando cancela reuniones en Microsoft Outlook, el estado cancelado se sincroniza con SAP Cloud for
Customer.
A diferencia de las visitas o citas eliminadas, las visitas o citas canceladas aún aparecen en la solución SAP, lo
que significa que puede utilizarlas para realizar un seguimiento de las visitas o citas que fueron originalmente
programadas pero que no se completaron.
La sincronización y el estado varían levemente en función de la situación:
● El organizador cancela una reunión sincronizada en Microsoft Outlook

Como organizador de la reunión, abra la solicitud de reunión en Microsoft Outlook y seleccione Cancelar
reunión Enviar cancelación .
Resultado: El estado de la reunión en el sistema SAP es Cancelada.
 Nota
Para reuniones que se realizaron en el pasado, no es necesario enviar una cancelación, tan solo
seleccione Cancelar reunión.

● Alguien (no el organizador) elimina una reunión sincronizada en SAP Cloud for Customer
 Nota
Requisitos previos
○ Todos los participantes tienen direcciones de correo electrónico asignadas a sus contactos en el
sistema SAP.
○ La solicitud de reunión se ha enviado a todos los participantes con anterioridad.
1. Si usted no es el organizador, abra la cita en el sistema SAP y seleccione Acciones Fijar como
cancelada .
2. Después de la sincronización, en Microsoft Outlook, en la bandeja del sistema, el organizador debe
hacer clic en el icono de SAP y seleccionar Enviar solicitudes de reunión a los participantes.
3. Seleccione la reunión que desea cancelar y elija Enviar.
 Nota
En SAP Cloud for Customer, puede editar una reunión que ya se ha cancelado. Sin embargo, si la
cancelación ya se ha enviado a los participantes en Outlook, las modificaciones no se pueden sincronizar
con Microsoft Outlook.
23.2.7.9 Cómo eliminar visitas, citas o tareas
Si elimina visitas, citas o tareas, ya no habrá registro de ellas en la solución SAP.
Contexto
 Nota
A diferencia de las visitas o citas eliminadas, las visitas o citas canceladas todavía aparecen en la solución
SAP. En consecuencia, se pueden usar las visitas o citas canceladas para hacer un seguimiento de las
visitas o citas que originalmente se programaron pero no se completaron.
En los pasos enumerados a continuación, se utiliza una cita como ejemplo, pero los pasos son similares para
las visitas, las citas y las tareas.
Procedimiento
1. En Microsoft Outlook, abra la cita que desea eliminar.

 Nota
actualizaciones desde el Microsoft Outlook del organizador.
2. Seleccione SAP Cloud for Customer Eliminar cita .

Solo puede eliminar citas o tareas que se han sincronizado.
Resultados
Para las citas y las tareas que ha sincronizado anteriormente, la eliminación se sincroniza tanto en Microsoft
Outlook como en SAP Cloud for Customer. Ya no habrá ningún registro de ellas en la solución SAP.
23.2.8 Gestión de tareas
Si utiliza SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, puede añadir las tareas, ver visitas vinculadas
a tareas y borrar tareas.
23.2.8.1 Cómo añadir tareas para sincronización
La información de la tarea se puede asociar automáticamente con otro objeto. Sin embargo, también puede
asociar la información de la tarea manualmente.
Contexto
Todas sus tareas están sincronizadas birideccionalmente entre Microsoft Outlook y su solución SAP.
Las tareas se sincronizan únicamente para el responsable de proceso (definido en su solución SAP).
 Recomendación
Luego de que una tarea es sincronizada con Microsoft Outlook, le recomendamos que evite cambiar el
responsable de proceso en su solución SAP y en Microsoft Outlook. Si cambia el responsable de proceso en
este punto, la tarea aparece en los calendarios de ambos usuarios, pero no aparece ninguna actualización
en el calendario del responsable de proceso actual.
 Nota
Las funciones avanzadas de la gestión de tareas en Microsoft Outlook, como por ejemplo la asignación de
tareas a otros, no son soportadas y ocasionan problemas.

 Nota
Si tiene información del contacto que se muestra en el panel lateral de SAP Cloud for Customer, puede
asociar una tarea con una oportunidad, un lead, un pedido de cliente, una actividad o una cuenta
enumerada en ese contacto simplemente utilizando la función de arrastrar y soltar. La tarea se asocia
automáticamente con el lead, la oportunidad, el pedido de cliente, la actividad o la cuenta.
 Nota
Las tareas futuras y las tareas dentro de los últimos 30 días se sincronizan y aparecen en Microsoft
Outlook. Las tareas con más de 30 días de antigüedad ya no se sincronizan.
Si desea añadir una tarea para sincronización y no tiene información del contacto relevante visible en el panel
lateral, proceda de la siguiente manera:
Procedimiento
1. En Microsoft Outlook, abra una tarea en su Lista de tareas y seleccione SAP Cloud for Customer Añadir
tarea .
En los detalles de tarea, si introduce un nombre en el campo Nombre de empresa, se utilizará como el
nombre de cuenta en el sistema. De manera similar, si crea una tarea en el sistema y la sincroniza con
Microsoft Outlook, el nombre de la cuenta aparecerá en los detalles de la tarea como nombre de la
empresa.
2. Añada una referencia a una cuenta, un lead o una oportunidad, si así lo desea.
Se crea una actividad de tarea en SAP Cloud for Customer, en base a la información en la tarea de
Microsoft Outlook.
4. También puede abrir, crear o tratar una tarea en SAP Cloud for Customer.
 Nota
Si modifica una tarea en SAP Cloud for Customer, los cambios se sincronizarán automáticamente con
Microsoft Outlook a los cinco minutos. Sin embargo, si cambia una tarea en Microsoft Outlook que ya
ha sido sincronizada, no hay sincronización automática. En este caso, abra la tarea en Microsoft
Outlook, realice sus modificaciones y luego seleccione Añadir tarea para activar la sincronización con
Resultados
La tarea que sincronizó desde Microsoft Outlook aparece en SAP Cloud for Customer en la ficha Actividades.
Si ha añadido una cuenta, una oportunidad, un contacto, un pedido de cliente, una actividad o un lead como
referencia, también aparecerá en la vista de posición para esa posición.

Contexto
 Nota
Procedimiento
siguiente manera:
 Nota
que las modifique.

que seleccione.
 Nota

23.2.8.3 Ver visitas vinculadas a tareas
Para las tareas en SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, puede ver los detalles de visitas
asociadas luego de que se haya sincronizado la tarea.
Después de la sincronización, haga clic en el enlace Detalles de tarea. Aparecerán los detalles de las visitas
asociadas. El ID de visita es un enlace que lo dirige directamente a la visita en SAP Cloud for Customer.

23.2.8.4 Cómo eliminar visitas, citas o tareas
Si elimina visitas, citas o tareas, ya no habrá registro de ellas en la solución SAP.
Contexto
 Nota
A diferencia de las visitas o citas eliminadas, las visitas o citas canceladas todavía aparecen en la solución
SAP. En consecuencia, se pueden usar las visitas o citas canceladas para hacer un seguimiento de las
visitas o citas que originalmente se programaron pero no se completaron.
En los pasos enumerados a continuación, se utiliza una cita como ejemplo, pero los pasos son similares para
las visitas, las citas y las tareas.
Procedimiento
1. En Microsoft Outlook, abra la cita que desea eliminar.
 Nota
actualizaciones desde el Microsoft Outlook del organizador.
2. Seleccione SAP Cloud for Customer Eliminar cita .

Solo puede eliminar citas o tareas que se han sincronizado.
Resultados
Para las citas y las tareas que ha sincronizado anteriormente, la eliminación se sincroniza tanto en Microsoft
Outlook como en SAP Cloud for Customer. Ya no habrá ningún registro de ellas en la solución SAP.
23.2.9 Gestionar llamadas telefónicas
Las llamadas telefónicas que introduce y trata en la solución SAP o en el calendario de Microsoft Outlook se
sincronizan en ambas direcciones. En otras palabras, si modifica una llamada telefónica en su solución SAP o
en el calendario, el cambio se reflejará en ambos lugares después de la sincronización.

 Nota
Si desea borrar o cancelar una llamada telefónica, no se sincronizará en ambas direcciones. Si cancela la
llamada telefónica en la solución SAP, se cancelará en Microsoft Outlook después de la sincronización. Sin
embargo, si cancela la llamada telefónica en Microsoft Outlook, debe borrarla manualmente en la solución
SAP.
23.2.9.1 Añadir llamadas telefónicas para sincronización
Puede crear una llamada telefónica en su calendario en Microsoft Outlook y aparecerá en la solución SAP
después de la sincronización.
Procedimiento
1. En el calendario de Microsoft Outlook, cree una cita.

2. Abra la cita y, en SAP Sales Cloud, utilice la casilla de selección para indicar que está creando una llamada
telefónica.
3. Seleccione Añadir cita.
4. Si lo desea, añada una referencia.
En los detalles de SAP que aparecen cerca de la parte inferior de la cita, puede ver el estado de
sincronización.
Resultados
Se crea una actividad de llamada telefónica en la solución SAP basada en información de la llamada telefónica
de Microsoft Outlook.
23.2.9.2 Sincronizar llamadas telefónicas con el calendario

en Microsoft Outlook
Si su administrador ha realizado las parametrizaciones necesarias, las modificaciones que realice en una
llamada telefónica en la solución SAP se sincronizarán con su calendario en Microsoft Outlook.
Todas sus llamadas telefónicas se sincronizan bidireccionalmente entre Microsoft Outlook y su solución SAP.
 Nota
Si desea borrar o cancelar una llamada telefónica, no se sincronizará en ambas direcciones. Si cancela la
llamada telefónica en la solución SAP, se cancelará en Microsoft Outlook después de la sincronización. Sin

embargo, si cancela la llamada telefónica en Microsoft Outlook, debe borrarla manualmente en la solución
SAP.
23.2.9.3 Configurar - Sincronizar llamadas telefónicas en

Microsoft Outlook
Como administrador, puede realizar las parametrizaciones para que las llamadas telefónicas se sincronicen
desde la solución SAP a los calendarios de los usuarios en Microsoft Outlook.
Inicie sesión como administrador y habilite esta función en Administrador Parametrizaciones generales
Parametrizaciones del add-in de Groupware Microsoft Outlook Opciones generales .
23.2.10 Para agentes de servicios
Como agente de servicio, puede utilizar el SAP Cloud for Customer add-in para Microsoft Outlook para
responder los tickets directamente desde su bandeja de entrada. Realice algunas parametrizaciones rápidas
para activar las funciones específicas para el servicio.
23.2.10.1 Configurar la integración de Microsoft Outlook para

servicios
Realizar algunas parametrizaciones específicas para el servicio que le permite responder a los tickets de
servicio utilizando Microsoft Outlook.
Requisitos previos
Asegúrese de tener acceso a la cuenta de correo electrónico compartida en la empresa que se utiliza para
responder tickets. Asegúrese de utilizar esta cuenta al responder a sus clientes. Es posible que tenga que
seleccionar manualmente la cuenta correcta durante la creación de correos electrónicos.
Procedimiento
1. En el SAP Cloud for Customer add-in para la barra de herramientas de Microsoft Outlook seleccione
Parametrizaciones Servicio .
2. Habilite las respuestas de agente de servicio a los tickets y la sincronización automática de los tickets.

23.2.10.2 Cómo responder tickets
Si utiliza el SAP Cloud for Customer add-in para Microsoft Outlook, puede responder tickets desde el área de
trabajo del agente utilizando Microsoft Outlook.
Procedimiento
1. En el área de trabajo del agente, asegúrese de que esté seleccionada la casilla Utilizar Microsoft Outlook.
2. Para responder el último correo electrónico, seleccione Responder. Esta acción copia el correo electrónico
previo en la respuesta y también incluye otros destinatarios del correo electrónico previo.
Para responder sin responder el último correo electrónico, seleccione Crear correo electrónico nuevo.
Si selecciona alguna de las dos opciones de respuesta, se abrirá una ventana de Microsoft Outlook
completada previamente con la dirección de correo electrónico del cliente.
3. Cree la respuesta.
 Nota
Asegúrese de estar respondiendo desde la cuenta de correo electrónico correcta.
Conserve el número de ticket en la línea de asunto del correo electrónico de modo que se siga asociado
con el ticket.
4. Envíe la respuesta.
Resultados
El correo electrónico se asocia con el ticket y aparece en Interacciones.
23.2.10.3 Crear tickets nuevos desde la bandeja de entrada

de correo electrónico
Puede crear un ticket asociado a un correo electrónico directamente desde la bandeja de entrada de correo
electrónico.

Contexto
Recibe un correo electrónico de un cliente y se da cuenta de que requiere acción.
Si hay tickets abiertos relacionados con el correo electrónico, la solución SAP los muestra en el panel lateral. Si
el correo electrónico está relacionado con uno de los tickets abiertos, solo tiene que arrastrar y soltar el correo
electrónico en el ticket abierto pertinente.
Si el correo electrónico describe un problema nuevo, abra un ticket nuevo directamente desde su bandeja de
entrada:
Procedimiento
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el correo electrónico de su bandeja de entrada y seleccione
Crear ticket.
2. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione la cuenta pertinente.
3. Seleccione Crear ticket.
Resultados
La solución SAP crea una actividad de correo electrónico y un ticket y los asocia entre sí. Aparece un mensaje
en el pie de página del correo electrónico que contiene un enlace para abrir el ticket nuevo para continuar el
procesamiento.
23.2.11 Preguntas frecuentes sobre el add-in para Microsoft

Outlook de SAP Cloud for Customer
¿Tiene problemas para utilizar el add-in para Microsoft Outlook de SAP Cloud for Customer? Verifique esta
lista de preguntas y respuestas para obtener ayuda.
23.2.11.1 ¿Dónde puedo encontrar el instalador MSI?
La página de descargas de su solución de SAP solo incluye el instalador EXE. Los administradores pueden
descargar el instalador MSI desde el Centro de descarga de software de SAP.

Configurar instalación remota del add-in con fichero MSI [página 983]
23.2.11.2 ¿Por qué no puedo asociar un correo electrónico a

un contacto?
El add-in de SAP Cloud for Customer para Microsoft Outlook no le permite asociar un correo electrónico, una
cita o una tarea directamente a un contacto. La asociación solo se puede realizar con una cuenta, una
oportunidad o un lead.
Al asociar un correo electrónico con una cuenta, la solución de SAP intenta determinar los contactos que
pueden estar relacionados con el correo electrónico. Para ello, verifica el emisor o receptor del correo
electrónico y los busca en la solución de SAP para confirmar si existe un contacto con el ID de correo
electrónico. En algunos casos, también intenta hacer una estimación con el nombre.
Si la solución de SAP no puede determinar un contacto, entonces el correo electrónico no está asociado al
contacto, aunque dicho contacto se visualice en el panel lateral como resultado de la búsqueda.
23.2.11.3 La sincronización se realizó correctamente, pero

falta la carpeta Mis contactos o clientes.
Los problemas con las carpetas de cuentas o contactos pueden haber sido causados por contados o clientes
que pertenecen a la misma carpeta.
Contexto
Los siguientes pasos deben resolver problemas relacionados con las carpetas de contactos y clientes:
Procedimiento
1. En Parametrizaciones, modifique la vía de acceso de la carpeta de Clientes en Clientes de SAP Cloud for
Customer.
Si este tipo de carpeta no existe, créela manualmente.

2. Si el paso 1 no funciona, intente lo siguiente:
1. Elimine las carpetas Contactos de SAP Cloud for Customer y los Clientes de SAP Cloud for Customer.
También elimine estas carpetas desde las posiciones eliminadas en Microsoft Outlook.
2. Cierre Microsoft Outlook.

3. Elimine las carpetas de configuración en %LOCALAPPDATA%\SAP\C4C\config\Groupware.
4. Abra %LOCALAPPDATA%\SAP\C4C\config\config.properties.
5. En el fichero %LOCALAPPDATA%\SAP\C4C\config\config.properties, añada la siguiente línea
como la última línea y grábela _ResetRecoveryConfig=TRUE.
6. Reinicie Microsoft Outlook desde el diálogo de ejecución mediante el siguiente comando:
Outlook.exe /resetfolders.
7. Si este procedimiento soluciona el problema, elimine la línea que se añadió.
23.2.11.4 ¿Por qué mi estado de inicio de sesión está siempre

«En progreso»?
Para algunos usuarios, si habilitó el inicio de sesión automático, aparecerá el estado En progreso y el botón de
inicio de sesión estará en gris.
Contexto
Puede solucionar este problema con una de las siguientes opciones:
Procedimiento
1. Aumentar el valor de AutologonTimer

1. En el registro, vaya a la siguiente clave: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SAP\Business ByDesign
FrontEnd\CD\ClientConfig.
2. Modifique el valor de cadena AutologonTimer
Si no existe el valor, créelo. El valor se actualiza en milisegundos. El valor predeterminado es 20000,
que corresponde a 20 segundos.
3. Aumente el valor del temporizador en 30000 o, en algunos casos, 60000. Tenga en cuenta que este
valor se aplica en todos los casos, lo que resulta en una demora más larga cuando inicia Microsoft
Outlook.
2. Desactive el inicio de sesión automático
1. En el registro, vaya a la siguiente clave: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SAP\Business ByDesign
FrontEnd\CD\ClientConfig.
2. Elimine todos los valores relacionados con el inicio de sesión automático:
○ Inicio de sesión automático
○ AutologonTimer
○ CertLogon
○ LoginDetails
○ SSOLogon
3. Reinicie Microsoft Outlook.

Iniciar sesión en SAP Cloud for Customer desde Microsoft Outlook [página 988]
23.2.11.5 En una reunión que he organizado, no puedo

aceptar una nueva propuesta de tiempo de un
asistente.
El botón para aceptar está en gris para el organizador cuando los asistentes envían nuevas propuestas de
tiempo.
Elija una de las siguientes opciones:
● Desactivar el add-in y ver si el problema se resuelve.

● Seguir las sugerencias de Microsoft en https://support.microsoft.com/en-us/kb/3054850 .
23.2.11.6 ¿Por qué algunos botones están en gris?
A veces, aunque el add-in se cargue correctamente, las funciones está deshabilitadas. En este caso, los
botones están visibles, pero tienen color gris.
Contexto
Es posible que este problema sea causado por otro usuario que esté realizando un downgrade de la versión de
Microsoft Outlook o un fichero de configuración dañado o vacío. Según la causa posible, utilice una de las
siguientes soluciones:
Procedimiento
1. Ejecute una reparación de Microsoft Office (recomendada)

2. Modifique algunas de las claves de registro relacionadas con Microsoft Office.
Puesto que estas claves de registro pueden desestabilizar la aplicación de Microsoft Office si no se
modificaron correctamente, no se recomienda esta opción. Las claves no están relacionados con el add-in
de SAP, pero sí con Microsoft Office. Sin embargo, el procedimiento se describe a continuación.
En este ejemplo, antes se instaló Microsoft Outlook 2013 y el cliente realizó un downgrade a Microsoft
Outlook 2010.
1. Cierre todas las instancias abiertas de Microsoft Outlook.

2. Abra el editor de registro (Windows Run command > regedit.exe).
3. Vaya a HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{00063001-0000-0000-
C000-000000000046}\TypeLib o HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\Interface
\{00063001-0000-0000-C000-000000000046}\TypeLib.
4. Verifique el valor de la versión.
Dado que el cliente realizó el downgrade de Microsoft Office 2013 a Microsoft Office 2010, el valor debe
ser 9.4 y no 9.5.
 Nota
Claves de versión para Microsoft Outlook:

○ Microsoft Outlook 2007 : 9.3
5. En el editor de registro, vaya a HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{00062FFF-0000-0000-

C000-000000000046}.
6. Mantenga 9.4 (Microsoft Office 2010) y elimine las claves para otras versiones que no están instaladas
en el sistema.
3. En el caso de un fichero de configuración vacío (con espacios en blanco), es posible que vea el siguiente
error en el registro:
'.', hexadecimal value 0x00, is an invalid character. Line 1, position 1.
Seguimiento de pila:
at
SAP.BYD.Office.Outlook.Core.Configurations.Configuration.Initialize(Configuratio
nStoreType configurationStoreType) at
SAP.BYD.Office.Outlook.Core.Configurations.Configuration..ctor() at
SAP.BYD.Office.Outlook.Core.Configurations.Configuration.GetInstance() at
SAP.BYD.Office.Outlook.Core.Configurations.FolderManager.LoadExistingConfigurati
on() at SAP.BYD.Office.Outlook.Addin.Controller.MainController.Initialize() at
SAP.BYD.Office.Outlook.Addin.AddInManager.<Application_Startup>b__0()
En este caso, las únicas opciones que tiene son eliminar el fichero de configuración correspondiente o
eliminar la carpeta de configuración entera. La carpeta de configuración está en %LOCALAPPDATA%\SAP
\C4C.
23.2.11.7 En el registro, veo el mensaje "No tiene los permisos

suficientes para realizar esta operación».
En algunos casos, si falla la sincronización o la información no aparece en el panel lateral, el add-in responderá
con el mensaje «No tiene los permisos suficientes para realizar esta operación».

Contexto
Puede intentar una de las siguientes soluciones o las dos:
Procedimiento
1. Reinicialice los paneles de navegación.
En determinados casos, el perfil de Microsoft Outlook está dañado y no reconoce las carpetas sin conexión
necesarias para que el add-in funcione correctamente. Si no se reconocen las carpetas, el add-in introduce
un estado en el que se evita el funcionamiento y se provoca este error. Intente hacer esto:
2. Utilice la ventana de comando de ejecución para abrir Microsoft Outlook con el comando >
Outlook.exe /resetnavpane.
2. Verifique si se está evitando que se añada nuevo contenido al fichero .PST.
Se podría estar evitando que el usuario añada nuevo contenido (incluye la creación de carpeta). En este
caso, las carpetas no se crearon y el add-in se puede comportar incorrectamente. Intente hacer esto:
1. Abra el editor de registros.
2. Busque la siguiente clave inferior de registro y haga clic en ella: HKEY_CURRENT_USER\Software
\Policies\Microsoft\Office\<x>.0\Outlook\PST.
 Nota
El reserva-espacio <x>.0 representa la versión de Microsoft Outlook: por ejemplo, 16.0 es Microsoft
Outlook 2016, 15.0 es Microsoft Outlook 2013 y 14.0 es Microsoft Outlook 2010.
3. Compruebe si existe el siguiente DWORD: PSTDisableGrow.

4. Si existe DWORD PSTDisableGrow, se modificará el valor a "0".
Para obtener más información acerca de esta clave, consulte https://support.microsoft.com/en-
us/kb/3058474 .
23.2.11.8 Microsoft Outlook deshabilitó el add-in. ¿Cómo

puedo habilitarlo de nuevo?
Microsoft Outlook impone límites estrictos para add-ins. Estos límites de tiempo incluyen 1000 ms para cargar,
500 ms para cambiar carpetas y para cerrar. Si el add-in supera este límite de tiempo, Microsoft Outlook
deshabilitará el add-in.
Requisitos previos
Tiene permisos de administración para modificar el registro.

Contexto
Al reactivar el add-in, si funciona sin problemas posteriores, pruebe las siguientes opciones para resolver el
problema.
 Nota
Versiones de Microsoft Outlook
Nombre de Microsoft Outlook Número de versión
Microsoft Outlook 2010 14,0
Procedimiento
1. Uticlie los atributos de política en el registro
Los atributos de política también pueden ser utilizados por el administrador de TI como parte del objeto de
políticas de grupo (GPO).
2. Copie este script en el anotador y grabe el fichero como registry_policy_script.reg.
 Nota
La extensión debe ser .reg y no .txt.
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies

\Microsoft\Office\15.0\outlook\resiliency\addinlist]olicies\Microsoft\Office
\15.0\outlook\resiliency\addinlist]"SAPBusinessByDesignOutlookAddin"=dword:
00000001
2. Fuerce Microsoft Outlook para cargar el add-in borrando todos los valores de resistencia existente.
2. Copie este script en el anotador y grabe el fichero como registry_policy_script.reg.
 Nota
La extensión debe ser .reg y no .txt.
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins
\SAPBusinessByDesignOutlookAddIn]
[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Resiliency]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Resiliency
\DoNotDisableAddinList]
"SAPBusinessByDesignOutlookAddin"=dword:00000001

¿Por qué algunos botones están en gris? [página 1020]
23.2.11.9 Cuando creo una visita nueva, el indicador de visita

está desactivado
Si le asignaron todos los roles y derechos de acceso necesarios, y el indicador de visita sigue estando
desactivado, pídale a su administrador que elimine y vuelva a crear su perfil en la solución SAP.
El indicador de visita está activado solo en los siguientes casos:
● El usuario es el organizador de la cita. Esto es lo que sucede con las citas nuevas.
● El ID de correo electrónico del organizador coincide con el ID de correo del perfil de Microsoft Outlook (ID
de correo electrónico por defecto).
La no coincidencia de los ID de correo electrónico es la causa en la mayoría de los casos, y puede suceder por
varios motivos. Por ejemplo:
● Modificación de nombre: El ID de correo electrónico también se había modificado. Si bien el usuario podía
recibir correos electrónicos con IDs de correo electrónico nuevos y anteriores y la sincronización
funcionaba, el indicador de visita estaba desactivado.
● Varios ID de correo electrónico: El usuario elige un calendario con un ID de correo electrónico por defecto
diferente. Este es un caso complejo y no sucede con frecuencia con usuarios empresariales.
El add-in intenta resolver el ID de correo electrónico principal del usuario y compara el ID de correo electrónico
principal con el ID de correo electrónico por defecto. Cuando este control falla, el indicador está desactivado.
Pídale a su administrador que elimine su perfil y lo reemplace.
Soporte de Microsoft - Eliminar un perfil

Soporte de Microsoft - Crear perfil nuevo
Soporte de Microsoft - Acciones de perfil
23.2.11.10 No se abre el panel lateral. ¿Cómo puedo

solucionarlo?
Incluso si el add-in está habilitado y los usuarios pueden hacer clic en el botón Mostrar panel lateral, el panel
lateral no aparece. Estas son las posibles causas: tener varias ventanas abiertas de la bandeja de entrada, usar
add-in de terceros con vistas conflictivas o un perfil de Microsoft Outlook corrupto.

En función de qué causa sospecha que está generando el problema, intente con alguna de las siguientes
soluciones:
● Si tiene varias ventanas de la bandeja de entrada abiertas, intente limitarse a tener solo una ventana
abierta por vez.
● En el caso de interferencias del add-in de terceros, intente una de las siguientes opciones:
○ Deshabilitar cualquier add-in de terceros que no esté en uso.
○ Abrir Microsoft Outlook con el siguiente switch del comando de ejecución de Microsoft Windows:
outlook.exe /cleanviews.
● Si sospecha que el perfil de Microsoft Outlook está dañado, elimínelo y vuelva a crearlo.

23.2.11.11 Veo el siguiente error en el registro: "'. ', valor

hexadecimal 0x00, es un carácter no válido. Línea 1,
la posición 1 ".
Este error fue causado por ficheros de configuración dañados.
Contexto
Para resolver el problema, realice lo siguiente:
Procedimiento

2. Elimine los ficheros de configuración en %LOCALAPPDATA%\SAP\C4C.
3. Reinicie Microsoft Outlook.

23.2.11.12 Microsoft Outlook no se abre, tarda mucho en
abrirse, o no puedo crear carpetas sin conexión.
En la release de agosto de 2016, se modificó el add-in para que tarde el menor tiempo posible en cargarse. Sin
embargo, existen algunos factores que pueden retardar el funcionamiento de Microsoft Outlook.
Según los síntomas, intente con alguno de estos métodos:
● Perfil de Microsoft Outlook dañado

Si el perfil de Microsoft Outlook se ha dañado, la inicialización del add-in puede tardar o no producirse. Este
error puede afectar el inicio de Microsoft Outlook.
Para resolver este problema, cree un nuevo perfil de Microsoft Outlook.
● No se pueden crear carpetas sin conexión
Esto puede suceder si Microsoft Outlook está en modo con conexión. Puede verificar este problema
abriendo las parametrizaciones del add-in en las siguientes carpetas y controlando si las carpetas sin
conexión están definidas. Una ruta idónea para todas las carpetas indica una creación exitosa (si inicia el
add-in por primera vez):
○ Versión de mayo de 2016: %APPDATA%\SAP\CRMOnDemand\Groupware\Settings
\Profile_<profilename>\settings.xml
Versión de agosto de 2016 y posterior: %LOCALAPPDATA%\SAP\C4C\Config\Groupware\Settings
\Profile_<profilename>\settings.xml

23.2.11.13 ¿Qué significa un mensaje en la carpeta de

conflicto?
Durante la sincronización de actividades de su solución SAP a Microsoft Outlook, SAP Cloud for Customer add-
in para Microsoft Outlook puede crear un mensaje en la carpeta de conflicto. Esto indica un conflicto en la
información del usuario entre la actividad y el perfil de usuario.
Cada tipo de actividad afectado por esta no coincidencia de usuario tiene una consecuencia diferente.

Actividades, causas de error y consecuencias
Tipo de actividad Causa Consecuencia
Correo electrónico El ID de origen del correo electrónico de El correo electrónico se graba en los
una actividad en la solución SAP no elementos enviados de Microsoft Ou
coincide con el ID de correo electrónico tlook y el valor de origen coincide con el
actual del perfil de Microsoft Outlook. perfil de Microsoft Outlook del usuario
actual. La información de conflicto se
registra en la carpeta Conflictos.
Cita El ID de correo electrónico del organiza Si la fecha de fin de la cita se encuentra

dor de una cita en la solución SAP no dentro del mes anterior, la cita se
coincide con el ID de correo electrónico graba. Si la fecha de fin de la cita es an
del usuario actual en el perfil de Micro terior al mes previo, la cita no se graba
soft Outlook. y se crea un conflicto.
Tarea El ID de correo electrónico del respon El mensaje se graba en la carpeta de ta

sable de la tarea en la solución SAP no reas por defecto y el responsable coin
coincide con el ID de correo electrónico cide con el usuario actual del perfil de
del usuario actual del perfil de Micro Microsoft Outlook (por defecto).
soft Outlook.
 Nota
Si la fecha de vencimiento de la ta
rea es anterior al mes previo, la ta
rea no se crea y no se genera un
mensaje de conflicto.
Contacto y cuenta Durante la sincronización de la solución El contacto se graba si está suscrito. De

SAP desde Microsoft Outlook, el ID de lo contrario, se anula la suscripción del
correo electrónico del usuario actual no contacto a la sincronización. Si se anula
coincide con el ID de correo electrónico la suscripción, el conflicto se crea de to
del perfil actual de Microsoft Outlook. das formas, pero no se graba el con
tacto.
Usuarios creados mediante agente de Si se crea un mensaje de conflicto con Para que el add-in de Outlook funcione
servicio un mensaje en el que el ID de correo correctamente, cree usuarios como
electrónico del usuario del sistema está empleados idóneos en el sistema y no
en blanco, significa que el usuario se mediante la opción de agente de servi
creó mediante la opción de agente de cio. Durante el inicio de sesión inicial, el
servicio. add-in recupera información de los ob
jetos de empleado y la utiliza para vali
dación durante el proceso de sincroni
zación. Si falla la validación, se crea un
conflicto, aunque el proceso propia
mente dicho no se detiene.
23.2.11.14 ¿Por qué no puedo visualizar el add-in de

Microsoft Outlook?
Ha instalado el add-in de Microsoft Outlook de SAP Cloud for Customer, pero no aparece cuando abre la
bandeja de entrada.

Contexto
A veces, Microsoft Outlook desactiva el add-in de Microsoft Outlook de SAP Cloud for Customer, de modo que
el usuario final no puede utilizarlo. Puede resolver este problema de la siguiente manera:
Procedimiento
1. En Microsoft Outlook, vaya a Fichero Opciones Add-ins .

Aparece una lista de add-ins clasificada por estados (Activo, Inactivo, Desactivado).
2. Dependiendo del estado del add-in de Microsoft Outlook de SAP Cloud for Customer, proceda de la
siguiente manera:
○ Inactivo
1. En la parte inferior de la página, en Gestionar, seleccione Add-ins COM Ir .
2. Habilite el add-in.
○ Desactivado
1. En la parte inferior de la página, en Gestionar, seleccione Posiciones desactivadas Ir .
2. Habilite el add-in.
23.2.11.15 ¿Por qué todos los botones de add-ins están

desactivados en Microsoft Outlook?
En muy pocos casos, el add-in para Microsoft Outlook de SAP Cloud for Customer se carga correctamente,
pero los demás botones están desactivados.
Contexto
Si se realiza un downgrade de Microsoft Outlook a la versión anterior, por ejemplo de la versión 2016 a la 2013
de Microsoft Outlook, se crea una inconsistencia que genera este problema.
Alguna persona que conozca sobre el editor de registros y las consecuencias de una operación incorrecta,
como el administrador del sistema, puede verificar la causa del problema como se indica a continuación:
Procedimiento
1. Abra el editor de registros.

2. En función de la versión de Microsoft Outlook y Microsoft Windows, realice una de las siguientes acciones:

○ Si el sistema ejecuta una aplicación de Microsoft Outlook de 32 bits en un sistema Microsoft Windows
de 64 bits, vaya a la clave de registro HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\Interface
\{00063001-0000-0000-C000-000000000046}\TypeLib.
○ En todos los otros casos, vaya a HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{00063001-0000-0000-
C000-000000000046}\TypeLib.
3. Verifique que la versión se corresponde con su versión de Microsoft Outlook.
4. Vaya a HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{00062FFF-0000-0000-C000-000000000046}. Verifique la
clave. Solo la clave de su versión de Microsoft Outlook debe estar presente. Si no coinciden, esta es la
causa del problema.
○ Microsoft Outlook 2010: 9.4

Resultados
Si ha encontrado una inconsistencia, solucione el problema realizando una instalación de reparación de

Microsoft Outlook.
23.2.11.16 ¿Por qué está desactivado el botón "Grabar y

enviar por correo electrónico"?
Cuando escribe un correo electrónico, los demás botones funcionan correctamente, pero el botón Grabar y
enviar por correo electrónico es el único que está desactivado. Esto sucede cuando está activado el escenario
de servicio.
Contexto
Si los agentes de servicio utilizan el add-in, este comportamiento es correcto. Si utiliza la función solo para
ventas, tan solo desactive el escenario de servicio como se indica a continuación:
Procedimiento
1. En Microsoft Outlook, seleccione Parametrizaciones y vaya a la ficha Servicio.

2. Desactive el escenario de servicio y grabe las modificaciones.

23.2.11.17 ¿Puedo sincronizar citas desde Microsoft Outlook?
No, el add-in para Microsoft Outlook de SAP Cloud for Customer no admite la sincronización de citas
recurrentes.
Las funciones del add-in no se visualizan cuando selecciona una cita recurrente.
Añadir visitas y citas para sincronización [página 1001]
23.2.11.18 ¿Las visitas se gestionan de la misma forma que

las citas?
SÍ. En el add-in de SAP Cloud for Customer para Microsoft Outlook, las visitas son técnicamente similares a las
citas, y la solución SAP las gestiona de la misma manera.
23.2.11.19 ¿Cuál es la diferencia entre reuniones y citas?
Las definiciones de las reuniones y las citas son un tanto diferentes en función del punto de vista, es decir,
desde la perspectiva de Microsoft Outlook o la solución SAP.
Microsoft Outlook considera solicitudes de reuniones y citas como dos entidades diferentes:
● Una cita no tiene participantes.

● Una solicitud de reunión es una cita que tiene participantes.
En SAP Cloud for Customer, las citas se consideran citas, sin importar si contienen participantes.
23.3 SAP Cloud for Customer, integración del lado del

servidor para Microsoft Outlook
SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook es una aplicación en la nube que realiza
sincronización de datos bidireccional entre la cuenta de SAP Cloud for Customer y el servidor del buzón.
Además, brinda acceso a los datos de SAP Cloud for Customer directamente desde la bandeja de entrada de
Definir alcance y configurar SAP Cloud for Customer, integración del lado del servidor para Microsoft
Outlook [página 1031]

Como administrador, debe definir y configurarla integración del lado del servidor para Microsoft
Outlook.
Configurar [página 1067]

Lo más probable es que el administrador ya haya configurado SAP Cloud for Customer, server-side
integration for Microsoft Outlook, le haya registrado una cuenta, haya instalado el add-in y haya
aplicado las parametrizaciones por defecto. En el caso de que deba repetir algunos pasos o modificar
las parametrizaciones, use los siguientes procedimientos.

SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook permite intercambiar
información entre Microsoft Outlook y SAP Cloud for Customer.
Gestión de correos electrónicos [página 1081]

Si utiliza SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook, puede realizar varias
acciones desde su bandeja de entrada. Por ejemplo, puede añadir correos electrónicos a su solución
SAP o añadir correos electrónicos con referencia a otros objetos.
Gestión de contactos [página 1084]

Si utiliza SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook, puede crear contactos,
asociarlos con otros objetos en su sistema SAP, fijarlos, e incluso añadir contactos desde su solución
SAP a Microsoft Outlook.
Gestión de citas y visitas [página 1087]

Si utiliza SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook, puede sincronizar
citas y visitas, de modo que las actualizaciones en la solución SAP aparezcan en Microsoft Outlook y
viceversa.
Gestión de tareas [página 1092]

Si utiliza SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook, puede añadir,
compartir y abrir tareas.
Preguntas frecuentes sobre SAP Cloud for Customer, integración del lado del servidor para Microsoft
Outlook [página 1094]
¿Tiene problemas al utilizar el add-in? Verifique esta lista de preguntas y respuestas para obtener
ayuda.
23.3.1 Definir alcance y configurar SAP Cloud for Customer,

integración del lado del servidor para Microsoft
Outlook
Como administrador, debe definir y configurarla integración del lado del servidor para Microsoft Outlook.
SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook es un servicio que realiza una
sincronización bidireccional de datos entre SAP Cloud for Customer y la casilla de Microsoft Exchange .
Permite a los usuarios interactuar con SAP Cloud for Customer directamente desde una aplicación de correo
electrónico. Esta interacción puede ocurrir de las siguientes maneras:
● Colocando contactos, citas, visitas, tareas o correos electrónicos en carpetas especiales o asignando estas
posiciones a la categoría SAP en Microsoft Outlook.
● Al proporcionar a los usuarios de Microsoft Outlook (en Microsoft Windows, OS X, basado en la Web móvil)
con el add-in se puede interactuar con SAP Cloud for Customer.

Los administradores deben configurar esta integración para usuarios realizando el aprovisionamiento a
usuarios, gestionando usuarios aprovisionados, creando organizaciones y asignándoles usuarios, y creando y
gestionando perfiles con las opciones de configuración.
Acceder a las parametrizaciones de groupware [página 1033]

Solo los administradores de SAP Cloud for Customer pueden acceder a las parametrizaciones de
groupware. Los usuarios normales (arrendatarios de SAP Cloud for Customer sin derechos
administrativos) no tienen acceso a las parametrizaciones de groupware. Por lo tanto, antes de avanzar
a las parametrizaciones de groupware, asegúrese de que tiene un usuario adecuado en SAP Cloud for
Customer que cuenta con permisos de administración.
Habilitar el Add-In para aplicaciones móviles [página 1034]

Cada vez más actividades comerciales tienen lugar cuando las personas están lejos de la oficina. Los
administradores pueden configurar algunas opciones para permitir que su empresa trabaje
directamente desde dispositivos móviles.
Gestionar perfiles [página 1034]

Un perfil es un conjunto de opciones y parámetros de configuración. Cuando los administradores
aprovisionan usuarios, se asigna un perfil a cada usuario. Para aprovisionar a los usuarios, estos deben
tener un perfil asignado.
Gestionar organizaciones [página 1040]

Para facilitar la gestión de usuarios, los administradores pueden dividir a los usuarios en grupos
denominados organizaciones. Una organización puede configurarse para proporcionar a los usuarios
una configuración común determinada.
Aprovisionar usuarios [página 1046]

El administrador debe crear usuarios en SAP Cloud for Customer y aprovisionarlos a SAP Cloud for
Customer, server-side integration for groupware. En ese punto, los usuarios pueden acceder y utilizar
SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware.
Gestionar usuarios aprovisionados [página 1049]

Luego de que el administrador haya aprovisionado usuarios a SAP Cloud for Customer, server-side
integration for groupware, puede gestionar varias parametrizaciones relacionadas con usuarios como
deshabilitar la sincronización para usuarios o asignarlos a otra organización. También puede eliminar
usuarios aprovisionados, devolverlos a un estado No aprovisionado o evitar que utilicen SAP Cloud for
Customer, server-side integration for groupware.
Gestionar la instalación de SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook [página
1057]
Como administrador, es posible que desee implementar el add-in de forma masiva, verificar el estado
de instalación para un usuario o instalar el add-in manualmente.
Personalizar SAP Cloud for Customer, integración por parte del servidor para groupware [página 1063]
Como administrador, puede personalizar el aspecto y el comportamiento de SAP Cloud for Customer,
server-side integration for groupware.
Conceptos principales [página 1066]

Una lista de los conceptos principales con los que el administrador debería estar familiarizado al
gestionar SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware para Microsoft Outlook o
Gmail.

23.3.1.1 Acceder a las parametrizaciones de groupware
Solo los administradores de SAP Cloud for Customer pueden acceder a las parametrizaciones de groupware.
Los usuarios normales (arrendatarios de SAP Cloud for Customer sin derechos administrativos) no tienen
acceso a las parametrizaciones de groupware. Por lo tanto, antes de avanzar a las parametrizaciones de
groupware, asegúrese de que tiene un usuario adecuado en SAP Cloud for Customer que cuenta con permisos
de administración.
Para acceder a las parametrizaciones de groupware, en SAP Cloud for Customer, vaya a Integración de
correo electrónico Parametrizaciones de groupware .
Cuando acceda a la ficha Parametrizaciones de groupware por primera vez como administrador, se le
aprovisionará automáticamente en SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware.
Concretamente, esto significa que ,de forma automática, a usted:
● se le añade a la organización por defecto;

● se le asigna a un perfil por defecto;
● se le brinda acceso a la ficha Integración de correo electrónico, en la que puede configurar SAP Cloud for
Customer, server-side integration for groupware desde la perspectiva de un usuario final mediante el
panel. Para obtener más información, consulte Configurar [página 1067].
Cuando haya sido aprovisionado por el sistema, también recibirá un correo electrónico de notificación en la
casilla. La solución utiliza la dirección de correo electrónico que se ha configurado en SAP Cloud for Customer.
Luego del aprovisionamiento, puede realizar otras tareas administrativas, como el aprovisionamiento de otros
usuarios, la creación de organizaciones o perfiles nuevos o la configuración de opciones para SAP Cloud for

23.3.1.1.1 ¿Cómo reacciona SAP Cloud for Customer,

integración por parte del servidor para groupware
a cambios de roles de usuario?
Ya que la solución SAP permite el cambio de roles de usuario, un administrador puede convertirse en un
usuario normal o viceversa.
Cuando se produce un cambio de este tipo en roles, SAP Cloud for Customer, server-side integration for
groupwarese adapta a la situación: cuando un usuario inicia sesión en SAP Cloud for Customer, server-side
integration for groupware, los permisos de usuario se ajustan automáticamente según el nuevo rol del usuario
en la solución SAP.
Tenga en cuenta que en este caso no aparece ninguna notificación.

23.3.1.2 Habilitar el Add-In para aplicaciones móviles
Cada vez más actividades comerciales tienen lugar cuando las personas están lejos de la oficina. Los
administradores pueden configurar algunas opciones para permitir que su empresa trabaje directamente
desde dispositivos móviles.
23.3.1.2.1 Habilitar el Add-In para aplicaciones móviles
El administrador puede permitir que SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook
funcione en la aplicación móvil de Microsoft Outlook.
Inicie sesión como administrador en SAP Cloud for Customer y diríjase a Integración de correo electrónico
Parametrizaciones de groupware Usuarios . En la fila del usuario que desee activar, en la columna Acciones,
elija Instalar SAP Hybris Cloud for Customer, integración por parte del servidor para Microsoft Outlook. Al volver
a instalar el add-in, este se habilita y funciona en plataformas móviles admitidas y se reactivan los usuarios que
seleccionó.
23.3.1.3 Gestionar perfiles
Un perfil es un conjunto de opciones y parámetros de configuración. Cuando los administradores aprovisionan

usuarios, se asigna un perfil a cada usuario. Para aprovisionar a los usuarios, estos deben tener un perfil
asignado.
El perfil indica lo siguiente:
● Reglas de filtrado para objetos y registros

● Restricciones para acciones empresariales
● Campos personalizados de solo lectura que se visualizarán para registros de distintos tipos (descripciones
inteligentes)
● Personalización del add-in para Microsoft Outlook o para Gmail
● Configuración de recordatorios
● Reglas para compartir los mensajes de correo electrónico
Para ver una lista de los perfiles disponibles, inicie sesión en el cliente HTLML5 como administrador y
seleccione Integración de correo electrónico Parametrizaciones de groupware Perfiles .
 Nota
La integración del lado del servidor utiliza APIs de OData V2 para la sincronización. Para el add-in, la
integración del lado del servidor utiliza APIs de OData V1.

23.3.1.3.1 Tipos de perfiles
Los administradores pueden crear perfiles, que son conjuntos de opciones y parámetros de configuración.
Durante el aprovisionamiento, los administradores deben asignar usuarios a los perfiles.
Tipos de perfil
Perfil Descripción
Plantilla de perfil por defecto Después del aprovisionamiento, se asigna a los usuarios au
tomáticamente una plantilla de perfil por defecto. Este perfil
contiene la configuración por defecto para SAP Cloud for
Customer, server-side integration for groupware. El equipo
de Servicios profesionales brinda el modelo de perfil por de
fecto, y un administrador o usuario normal no pueden edi
tarlo. Sin embargo, el modelo de perfil por defecto se puede
utilizar para crear otros modelos de perfil.
Plantilla de perfil Un perfil que los administradores pueden crear y editar. El

modelo de perfil se puede crear desde un modelo de perfil
por defecto o desde cero, y puede asignarse a usuarios nor
males o a administradores. Los usuarios normales no pue
den editar los modelos de perfil, pero sí pueden cambiar en
tre los perfiles disponibles mediante el panel en SAP Cloud
for Customer, server-side integration for groupware. Es posi
ble indicar un modelo de perfil en vez de un perfil por de
fecto cuando el administrador crea organizaciones nuevas.
Perfil personalizado Si un usuario normal modifica las parametrizaciones que el

modelo de perfil seleccionado define (por ejemplo, modifica
las parametrizaciones de sincronización en el panel), este
modelo de perfil se convertirá en un perfil personalizado. El
perfil personalizado sólo es válido para el usuario que lo
creó, pero un administrador puede grabar dicho perfil como
un modelo de perfil. Cuando se convierte en un modelo de
perfil, se puede compartir entre otros usuarios.
23.3.1.3.2 Configurar: Crear una nueva plantilla de perfil
Los administradores pueden crear nuevas plantillas de perfil a partir de un perfil por defecto o de otra plantilla
de perfil. Las plantillas de perfil no se pueden crear desde cero.
Contexto

Para crear una nueva plantilla de perfil, haga lo siguiente:
Procedimiento
1. Inicie sesión en el cliente HTLML5 como administrador y vaya a Integración de correo electrónico
Parametrizaciones de groupware Perfiles .
2. Busque el perfil en el que quiere basar su nuevo perfil. Puede utilizar tanto la plantilla de perfil estándar
como las plantillas de perfil creadas por el usuario.
Para identificar un perfil estándar, en la columna Acciones, busque un perfil para el cual se haya
deshabilitado el icono de papelera (ya que el perfil estándar no se puede eliminar).
3. En la columna Acciones, haga clic en el icono Copiar.
4. En la pantalla que aparece, introduzca la información requerida:
23.3.1.3.3 Configurar la búsqueda estricta
Los administradores pueden configurar la búsqueda, de modo que solo devuelva coincidencias exactas.
De forma predeterminada, el add-in añade automáticamente comodines (*) antes y después de los términos
de búsqueda que especifica el usuario. Si no desea que los comodines se agreguen automáticamente, utilice la
búsqueda estricta, que solo devuelve coincidencias exactas.
 Nota
Los usuarios pueden utilizar comodines (*) de forma manual.
Inicie sesión en el cliente HTLML5 como administrador, vaya a Integración de correo electrónico
Parametrizaciones de groupware y efectúe las parametrizaciones para utilizar la búsqueda estricta. La
parametrización se aplica a todos los usuarios y todas las búsquedas.
23.3.1.3.4 Configurar filtros de sincronización
SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware utiliza filtros de sincronización para determinar
qué registros se deben sincronizar entre la casilla de correo del usuario y SAP Cloud for Customer. Los
administradores pueden configurar diferentes filtros para cada tipo de registro.
Contexto
Cuando configure los filtros de sincronización del perfil, puede seleccionar las siguientes opciones para cada
tipo de registro:

● Mis registros
Sincroniza los registros en los que el usuario es el propietario. Para contactos: sincroniza registros en los
que el usuario es propietario de la cuenta asociada.
● Registros de mi equipo
Solo se aplica a contactos y cuentas. Para contactos: sincroniza registros en los que el usuario o los
miembros del equipo del usuario son propietarios de la cuenta asociada. Para cuentas: sincroniza registros
en los que el usuario o los miembros del equipo del usuario son propietarios.
● Contactos favoritos
Sincronice solo los contactos marcados como favoritos.
● No sincronizar
Para configurar los filtros de sincronización, haga lo siguiente:
Procedimiento
1. Inicie sesión en el cliente HTLML5 como administrador, vaya a Integración de correo electrónico
Parametrizaciones de groupware Perfiles , y abra el perfil que desee tratar.
2. En la ficha Opciones de sincronización, vaya a la tarjeta del tipo de registro que desea tratar.
3. En Opciones, seleccione el filtro de sincronización que necesita.
23.3.1.3.5 Configurar restricciones
Los administradores pueden evitar que los usuarios normales realicen determinadas acciones. Estas
restricciones se puede fijar para tipos de registro individuales y se pueden aplicar a las parametrizaciones de
SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware y de sincronización.
Contexto
 Nota
Un usuario normal no está autorizado a modificar restricciones incluso en el contexto de un perfil

personalizado.
Para definir restricciones, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Perfiles , y abra el perfil que desea tratar.

3. En Opciones, fije las restricciones que necesita.
Para obtener más información sobre cada restricción, seleccione el botón Información ("I") cerca de la
restricción.
 Nota
Configuración de restricciones para clientes individuales
De forma predeterminada, los clientes individuales no se sincronizan en la casilla de correo del usuario.
Sin embargo, es posible habilitar la sincronización de los registros de este tipo mediante la restricción
Sincronizar clientes individuales. Si selecciona la restricción, los usuarios pueden compartir clientes
individuales con la carpeta Clientes individuales que se añade a la casilla del usuario.
 Nota
Configuración de restricciones para los anexos
En anexos, puede especificar las extensiones que quiere permitir o bloquear. Para hacer eso, en
Sincronizar parametrizaciones Parametrizaciones de sincronización generales , en la casilla
Extensiones de fichero permitidas para anexos o Extensiones de fichero prohibidas para anexos,
seleccione las extensiones de una lista o escriba una lista de dichas extensiones separadas por comas
o espacios. Tenga en cuenta que, al añadir extensiones, el punto principal es opcional. Es decir, se
permiten .docx y docx.
23.3.1.3.6 Configurar descripciones inteligentes
Los administradores pueden tratar descripciones inteligentes de modo que el usuario pueda ver los campos
que no están asignados a campos de servidores de correo nativos
Contexto
Según el tipo de un registro, estos campos se presentan de forma diferente:
● Para contactos, clientes individuales y cuentas, los valores de los campos indicados aparecen en la sección
de notas.
● Para las tareas, los valores de campos aparecen en el cuerpo de la tarea.
 Nota
La metainformación del usuario define un conjunto de campos de SAP Cloud for Customer disponibles
para selección. Se omiten los campos de servicio.

Para indicar campos que se deben visualizar como descripciones inteligentes, haga lo siguiente:
Procedimiento
3. En Descripción inteligente, seleccione Añadir campo Descripción inteligente.
4. Seleccione el campo que desea visualizar desde la lista.
Puede añadir todos los campos que necesite repitiendo los últimos dos pasos.
Resultados
Si, por algún motivo, el contenido de los campos indicados como descripciones inteligentes no se visualiza, se
omitirán estos campos. Por ejemplo, si el usuario no tiene permiso para ver el contenido, el campo no
aparecerá.
23.3.1.3.7 Configurar: Aplicar modificaciones de perfil a

todos los usuarios
Los administradores pueden aplicar las modificaciones de perfil que realizan a todos los usuarios, incluso si el
perfil ya está en uso.
Para enviar la modificación de perfil a todos los usuarios a la vez, inicie sesión en el cliente HTML como
administrador y vaya a Integración de correo electrónico Parametrizaciones de groupware
Organizaciones . Abra una organización, elija el perfil que desea aplicar y seleccione Opciones Guardar y
aplicar perfil a todos los usuarios .
23.3.1.3.8 Configurar: Sincronización automática de eventos

recurrentes
Para permitir la sincronización automática de eventos recurrentes desde Microsoft Outlook a SAP Cloud for
Customer, siga estos pasos:
1. Vaya a Integración de correo electrónico Parametrizaciones de groupware Perfiles y seleccione su

perfil.
2. Abra la ficha PARAMETRIZACIONES SINCRONIZADAS y, en Opciones de sincronización del calendario,
haga clic en la casilla de selección Incluir eventos recurrentes.

23.3.1.3.9 Configurar eventos recurrentes
Para gestionar eventos recurrentes, siga estos pasos
1. Vaya a Integración de correo electrónico Parametrizaciones de groupware Perfiles y seleccione su

perfil.
2. Abra la ficha OPCIONES DE ADD-IN y, en la tarjeta ACTIVIDAD RECURRENTE, utilice las siguientes
opciones:
○ Vista detallada: Puede seleccionar los campos que se visualizarán en groupware para la vista detallada
de citas y visitas recurrentes.
○ Vista básica: Puede seleccionar los campos que se visualizarán en groupware para la vista básica de
citas y visitas recurrentes.
○ Parametrizaciones: Puede seleccionar el método de clasificación, los días en el pasado para visualizar
y filtrar el estado (por ejemplo, abierto, cancelado, etc.).
23.3.1.4 Gestionar organizaciones
Para facilitar la gestión de usuarios, los administradores pueden dividir a los usuarios en grupos denominados
organizaciones. Una organización puede configurarse para proporcionar a los usuarios una configuración
común determinada.
Cuando se aprovisiona un usuario nuevo, los administradores deben asignarlo a una organización, ya sea por
defecto o recién creada; de lo contrario, el usuario no puede ser aprovisionado. Los usuarios no aprovisionados
no están asignados a ninguna organización.
Los usuarios en la misma organización comparten parametrizaciones de sincronización comunes específicas

de la organización. Al añadir usuarios a la organización o al eliminarlos, un administrador puede gestionar qué
usuarios utilizarán qué configuraciones.
Cuando se aprovisiona un arrendatario de SAP Cloud for Customer nuevo a SAP Cloud for Customer, server-
side integration for groupware, se crea una nueva organización por defecto. Esta organización por defecto no
se puede eliminar; sin embargo, los administradores pueden editar el nombre y las parametrizaciones.
A una organización nueva o por defecto también se le asigna un perfil modelo (un conjunto de opciones y
parámetros de configuración específicos) que los administradores pueden modificar más adelante. Este perfil
modelo se aplicará automáticamente a todos los usuarios en la organización.
En el nivel de organización, puede definir las siguientes parametrizaciones para sus usuarios:
● Tipo de acceso a la casilla de correo

● Estado de sincronización (habilitada o deshabilitada)
● Perfil con la configuración específica para SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware
Puede visualizar una lista de organizaciones iniciando sesión en el cliente HTLML5 como administrador y
seleccionando Integración de correo electrónico Parametrizaciones de Groupware Organizaciones .
Puede mostrar u ocultar columnas en la lista con el icono  hamburguesa.

Configurar: Borrar (no aprovisionar) usuarios [página 1048]

Configurar: Asignar usuarios a otras organizaciones [página 1052]
23.3.1.4.1 Configurar el modo en que los usuarios de una

organización acceden a sus casillas de correo
En el nivel de la organización, los administradores pueden controlar el modo en que los usuarios acceden a sus
casillas de correo.
Contexto
Cuando se crea una nueva organización, indique el tipo de acceso a la casilla de correo que desea utilizar para
los usuarios de la organización. Una vez seleccionado y configurado el tipo de acceso, este se aplica a todos los
usuarios de la organización. Los usuarios solo pueden usar el tipo de acceso definido para consultar sus
casillas de correo.
Las opciones posibles son las siguientes:
● Microsoft Exchange Direct Logon

Si los usuarios de la organización acceden a sus casillas de correo de Microsoft Exchange directamente,
seleccione el inicio de sesión directo como tipo de acceso para la organización.
● Microsoft Exchange Impersonation
Microsoft Exchange Impersonation se utiliza cuando una cuenta única tiene que acceder a varias cuentas.
Antes de configurar un tipo de acceso a Exchange Impersonation, el administrador de Microsoft Exchange
debe configurar la suplantación de identidad de la siguiente manera:
1. Cree una cuenta de servicio.
2. Cree un grupo para la definición del alcance para permitir suplantación de identidad solo en buzones
para usuarios de CRM.
3. Asigne derechos de suplantación de identidad a un nuevo rol de administrador de Exchange que esté
dentro del alcance del grupo anterior.
4. La cuenta de servicio debe exceptuarse para MFA/Acceso condicional para conectarse a Exchange
Web Service (EWS).
 Nota
La lista de direcciones IP utilizadas por la integración por parte del servidor está disponible desde
el soporte de SAP y se puede proporcionar para limitar el acceso solo desde el IP utilizado por la
integración por parte del servidor.
El administrador de Microsoft Exchange debe proporcionar a un administrador de SAP Cloud for Customer
tanto los detalles de la cuenta de servicio de Microsoft Exchange como una lista de los usuarios cuyas
cuentas se suplantaron.
● Office 365 OAuth

Si se utiliza Office 365, la integración por parte del servidor ya admite MFA por usuario. Este modo requiere
que cada usuario aprovisionado conceda acceso a buzones a través de la integración por parte del
servidor.
Este modo admite todas las configuraciones MFA.
La integración por parte del servidor no almacena las contraseñas. Solo los tokens de actualización
OAuth2 que están dentro del alcance del lado del servidor y que el administrador de O365 puede revocar
en cualquier momento.
Los tokens normalmente no vencen con el cambio de contraseña, y esta política está totalmente
configurada en Azure AD del arrendatario del cliente Office 365.
● Inicio de sesión directo de Google
Si los usuarios de la organización acceden a la bandeja de entrada de Gmail directamente, seleccione el
inicio de sesión directo como tipo de acceso para la organización.
Como administrador, puede cambiar el tipo de acceso a la casilla de correo en cualquier momento. Para
cambiar el tipo de acceso a la casilla de correo de la organización, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Organizaciones , y abra una organización.
2. En la ficha Configuración de correo electrónico, seleccione el tipo de acceso a la casilla de correo que
corresponda.
Configure el tipo de acceso introduciendo la información adecuada en los campos visualizados.
Si selecciona Microsoft Exchange Impersonation, tenga en cuenta lo siguiente:

○ El inicio de sesión y la contraseña de la cuenta son la dirección de correo electrónico y la contraseña
del usuario de suplantación.
○ En el campo URL de Exchange Web Services (EWS), indique la URL de punto de acceso de Exchange
Web Services. Para iniciar SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware y encontrar
la URL de punto de acceso EWS de forma automática, haga clic en el icono de varita mágica ( ).
Puede verificar si la cuenta de suplantación indicada para la organización puede acceder a cuentas de los
usuarios añadidos a esta organización. Para ello, desde la ficha Organizaciones, en Acciones, seleccione el
icono de llave ( ).
Resultados
 Precaución
Si el cambio de tipo de acceso a la casilla de correo no está acompañado por los cambios correspondientes
en las parametrizaciones de usuarios de la organización, esto podría afectar la capacidad de los usuarios
de acceder a sus casillas de correo.

23.3.1.4.2 Configurar: Crear una nueva organización
Las organizaciones permiten que los administradores optimicen la parametrización de usuarios.
Contexto
Para crear una organización nueva, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Organizaciones y haga clic en Nueva.
2. Introduzca la información correspondiente en los campos que aparecen.
○ Perfil
Indique el perfil que se asignará por defecto a los usuarios de la organización.
○ Tipo de acceso a la casilla de correo
Seleccione el modo en que los usuarios de la organización accederán a sus casillas de correo y, a
continuación, indique los parámetros obligatorios.
Resultados
Puede añadir usuarios aprovisionados a la organización.

Configurar el modo en que los usuarios de una organización acceden a sus casillas de correo [página 1041]
Configurar: Asignar perfiles a organizaciones [página 1043]
23.3.1.4.3 Configurar: Asignar perfiles a organizaciones
Todas las organizaciones deben estar asociadas con una plantilla de perfil. La plantilla de perfil se ha asignado
automáticamente a todos los usuarios de la organización. Como administrador, cuando crea una organización
nueva, debe indicar la plantilla del perfil que utiliza el sistema por defecto.

Contexto
Los administradores pueden cambiar la plantilla de perfil por defecto por cualquier otro perfil, luego de la
creación de la organización; sin embargo, si dicho perfil se elimina o se cambia su nombre, la organización
regresará automáticamente al perfil que se indicó como por defecto.
Para asignar un perfil nuevo a la organización, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Organizaciones y abra la organización para la que desea asignar un
perfil nuevo.
2. Seleccione el perfil nuevo.
23.3.1.4.4 Ver estadísticas de la organización
Los administradores pueden ver las estadísticas de la última sesión de sincronización de cada usuario en la
organización.
Contexto
Para visualizar las estadísticas del usuario, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Organizaciones , y abra la organización para la que desea ver las
estadísticas.
2. Para ver una lista de estadísticas del usuario, vaya a la ficha Estadísticas.
3. Para ver más detalles, en Acciones, seleccione el icono para abrir la tarea.
4. Para descargar un registro relacionado con la sesión, en Acciones, seleccione el icono para descargar el
registro.
Puede mostrar u ocultar columnas en la lista mediante el icono  .

23.3.1.4.5 Ver historial de actividades relacionadas con la
organización
Los administradores pueden ver actividades relacionadas con la organización actual.
Contexto
Las actividades relacionadas con la organización actual puede ser de los siguientes tipos:
● Se añadió la organización
● Se habilitó la sincronización
● Se deshabilitó la sincronización
Para cada actividad, puede ver la siguiente información:
● Fecha y hora en que se produjo la actividad.

● Dirección de correo electrónico del usuario que inició la actividad.
● Tipo de actividad.
Para ver una lista de actividades, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Organizaciones , y abra la organización para la que desea ver
actividades.
2. Vaya a la ficha Actividades.
registro.
23.3.1.4.6 Configurar: Eliminar una organización
Los administradores pueden borrar una organización solo si se reinicializan todos los usuarios de la
organización. Una vez borrada la organización, también se borran todos los usuarios de la organización.
Contexto
 Nota
La organización por defecto no se puede borrar.

Para borrar una organización, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Organizaciones , y abra la organización que desea borrar.
2. Asegúrese de que la sincronización esté desactivada para todos los usuarios de la organización.
3. Seleccione Opciones Borrar .
 Nota
Si un usuario de la organización no se puede reinicializar (por ejemplo, SAP Cloud for Customer,
server-side integration for groupware no puede acceder a la casilla de correo del usuario), pero tiene
que borrar la organización, puede forzar la eliminación del usuario sin reinicializarlo. Tenga en cuenta
que no se anularán las modificaciones que realizó SAP Cloud for Customer, server-side integration for
groupware en la casilla de correo del usuario (por ejemplo, si añadió más carpetas).
Para forzar la eliminación de una organización que contiene usuarios que no se pudieron reinicializar,
en la ficha Organizaciones, abra la organización para la que desea forzar la eliminación y elija
Opciones Forzar eliminación .
23.3.1.5 Aprovisionar usuarios
El administrador debe crear usuarios en SAP Cloud for Customer y aprovisionarlos a SAP Cloud for Customer,
server-side integration for groupware. En ese punto, los usuarios pueden acceder y utilizar SAP Cloud for
23.3.1.5.1 Configurar: Aprovisionar usuarios
Aprovisionamiento es el proceso que permite que los administradores creen y activen usuarios, y gestionen el
acceso de usuarios a SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware. El aprovisionamiento
también inicia la sincronización entre la bandeja de entrada de correo electrónico y la solución SAP para los
usuarios aprovisionados.
Contexto
 Nota
Debe tener perfiles activos y organizaciones activas en el sistema antes de iniciar los perfiles de usuario.

 Recomendación
Puede haber problemas si usa la misma dirección de correo electrónico en arrendatarios diferentes y para
uso productivo y de prueba.
Recomendamos utilizar direcciones de correo electrónico diferentes para lo siguiente:
● Prueba
● Uso productivo
● Cada arrendatario
Solo el administrador puede realizar el aprovisionamiento de usuarios en SAP Cloud for Customer, server-side
integration for groupware, y debe tener un arrendatario de SAP Cloud for Customer y derechos
administrativos. Los administradores se aprovisionan automáticamente la primera vez que acceden a la ficha
Parametrizaciones de groupware.
Para ver una lista de los usuarios que se pueden aprovisionar, inicie sesión en el cliente HTLML5 como
administrador y seleccione Integración de correo electrónico Parametrizaciones de groupware
Aprovisionamiento .
Para aprovisionar un usuario, haga lo siguiente:
Procedimiento
1. Seleccione Integración de correo electrónico Parametrizaciones de Groupware Aprovisionamiento .

2. Haga clic en el signo más situado en el extremo derecho para el usuario que desea aprovisionar.
Puede filtrar usuarios por rol empresarial y provisionar la lista completa al mismo tiempo.
También puede aprovisionar varios usuarios a la vez si los selecciona con la marca de verificación a la
izquierda del nombre y elige Activar seleccionado.
3. En la siguiente pantalla, la organización por defecto está seleccionada. Verifique y haga los cambios
necesarios.
4. Indique el perfil que se asigna a todos los usuarios de la organización por defecto.
5. (Opcional) Marque la casilla de selección para enviar un correo electrónico de bienvenida al usuario.
Luego del aprovisionamiento, se envía un correo electrónico al usuario con instrucciones sobre cómo
proceder con SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook o SAP Cloud for
Customer, server-side integration for Gmail.
6. Haga clic en Aprovisionar.
Resultados
Cuando un administrador aprovisiona otro usuario, ocurre lo siguiente:

● Este usuario se añade a la organización, ya sea por defecto o especificada.
● A este usuario se le asigna el perfil de plantilla, ya sea por defecto o especificado.
● Opcionalmente, se envía un correo electrónico de bienvenida al usuario con instrucciones sobre cómo
completar el registro en SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware.
 Nota
Si un administrador aprovisiona un usuario y este último no recibió el correo electrónico de bienvenida,

no se informará al usuario aprovisionado sobre esta acción y recibirá instrucciones sobre cómo
proceder con SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware o configurarla.
SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook o SAP Cloud for Customer, server-side
integration for Gmail están instalados de forma automática para usuarios aprovisionados después de que
hayan iniciado sesión correctamente en el servidor de correo que corresponda (Microsoft Exchange o Gmail).
Si se reúnen los siguientes requisitos, no se requieren más acciones para usuarios aprovisionados:
● La organización a la que está asignada el usuario utiliza el tipo de acceso a la casilla de correo Microsoft
Exchange Impersonation.
● La dirección de correo electrónico de SAP Cloud for Customer del usuario es la misma que la dirección del
usuario en el servidor de Exchange.
● La dirección de correo electrónico de este usuario se añade a la lista de direcciones de usuarios
suplantados.
De lo contrario, el usuario aprovisionado debe seguir las instrucciones del correo electrónico de bienvenida o el
administrador debe configurar SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware manualmente
para ese usuario.

23.3.1.5.2 Configurar: Borrar (no aprovisionar) usuarios

Como administrador, cuando borra a un usuario, este usuario no podrá usar SAP Cloud for Customer, server-
side integration for groupware ni sincronizar datos. En otras palabras, un usuario borrado se convierte en un
usuario no aprovisionado. Estos usuarios aparecen en la ficha Aprovisionamiento y, si es necesario, se pueden
volver a aprovisionar.
Contexto
 Precaución
Si un usuario de SAP Cloud for Customer está desactivado o borrado, el usuario de SAP Cloud for
Customer, server-side integration for groupware correspondiente permanecerá activo y facturable. Para los

usuarios completamente desprovistos o eliminados de SAP Cloud for Customer, server-side integration for
groupware, deben ser eliminados explícitamente por el administrador.
Para borrar un usuario, haga lo siguiente:
Procedimiento
1. Reinicialice la casilla de correo del usuario.
 Nota
Si, por algún motivo, un usuario no se puede reinicializar (por ejemplo, SAP Cloud for Customer,
que borrar el usuario, puede forzar la eliminación del usuario sin reinicializarlo. Tenga en cuenta que no
se anularán las modificaciones que realizó SAP Cloud for Customer, server-side integration for
Para forzar la eliminación de un usuario, inicie sesión en el cliente HTLML5 como administrador, vaya a
Integración de correo electrónico Parametrizaciones de groupware Usuarios , abra el usuario
para el que desea forzar la eliminación y elija Opciones Forzar eliminación .
2. Inicie sesión como administrador en el cliente HTML de SAP Cloud for Customer, vaya a Integración de
correo electrónico Parametrizaciones de groupware Usuarios y realice una de las siguientes acciones:
○ Desde la ficha Usuarios, en Acciones, seleccione el icono correspondiente.

○ En la ficha Usuarios, abra el usuario que desee borrar y seleccione Opciones Borrar .
Configurar: Reinicializar casillas de correo y deshabilitar sincronización [página 1054]
23.3.1.6 Gestionar usuarios aprovisionados
Luego de que el administrador haya aprovisionado usuarios a SAP Cloud for Customer, server-side integration
for groupware, puede gestionar varias parametrizaciones relacionadas con usuarios como deshabilitar la
sincronización para usuarios o asignarlos a otra organización. También puede eliminar usuarios
aprovisionados, devolverlos a un estado No aprovisionado o evitar que utilicen SAP Cloud for Customer, server-
side integration for groupware.
 Nota
En la ficha Usuarios, los usuarios para los cuales se inicializa el buzón aparecen en negrita.

Configurar: Reinicializar casillas de correo [página 1053]
23.3.1.6.1 Configurar el estado de sincronización de usuarios
Los administradores pueden habilitar o suspender la sincronización para usuarios individuales.
Por defecto, la sincronización está deshabilitada para un usuario aprovisionado recientemente hasta que este
complete una configuración inicial de SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware mediante
el asistente de bienvenida. En la lista de la ficha Usuarios, los usuarios para los cuales la sincronización está
habilitada se visualizan en negro, mientras que los usuarios para los cuales se ha suspendido se muestran en
rojo.
 Nota
Es posible que la sincronización también esté deshabilitada de forma automática debido a errores.
Para modificar la sincronización para un usuario, elija el icono de sincronización en la ficha Usuarios, en
Acciones.
Puede modificar el estado de sincronización para varios usuarios al mismo tiempo seleccionándolos, eligiendo
Opciones y haciendo clic en Habilitar sincronización o Deshabilitar sincronización.
Pueden existir diferencias entre el estado de sincronización de la organización y el estado de sincronización de

un usuario individual. SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware compara estos estados al
determinar el estado real. El estado de la organización siempre anula el estado del usuario individual excepto
cuando la sincronización está deshabilitada para el usuario que pertenece a la organización para la cual la
sincronización está habilitada; en esta situación, el estado del usuario anula el estado de la organización.
23.3.1.6.2 Configurar: Forzar sincronización
Por defecto, SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware sincroniza automáticamente los
datos cada 30 minutos, pero los administradores pueden realizar una sincronización manual en cualquier
momento. No puede forzar la sincronización más de una vez por minuto.

Contexto
Para forzar la sincronización para un usuario, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios .
2. En Acciones, seleccione el icono apropiado.
Puede forzar la sincronización para varios usuarios al mismo tiempo seleccionándolos, eligiendo Opciones
y haciendo clic en Forzar sincronización.
23.3.1.6.3 Configurar las visitas a sincronizar
En SAP Cloud for Customer, cuando está asociado con las visitas, los usuarios pueden ser organizadores de
visitas o propietarios de visitas. Como administrador, debe configurar cuáles visitas se sincronizarán para los
usuarios.
Contexto
Puede definir las visitas que se deben sincronizar para el usuario (donde el usuario es un propietario o un
organizador) de la siguiente forma:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Opciones .
2. En el campo Sincronizar visita para, seleccione si desea sincronizar las visitas con el propietario o el
organizador.
23.3.1.6.4 Configurar: Asignar otros perfiles para usuarios
Durante el proceso de aprovisionamiento, como administrador, puede asignar usuarios a un perfil de plantilla
(ya sea especificada para la organización o por defecto). Después del aprovisionamiento, puede modificar el
perfil asignado al usuario.

Contexto
Para modificar el perfil de plantilla asignado a un usuario, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios , y abra el usuario para el que desea modificar un perfil.
2. En el campo Perfil, seleccione el perfil que desee para este usuario.
Para ir al perfil seleccionado, haga clic en Navegar. También puede personalizar el perfil seleccionado
haciendo clic en Personalizar.
23.3.1.6.5 Configurar: Asignar usuarios a otras

organizaciones
Como administrador, puede indicar la organización a la cual se asigna cada usuario durante el proceso de
aprovisionamiento. De lo contrario, los usuarios se asignan automáticamente a la organización por defecto.
Después del aprovisionamiento, puede cambiar la organización a la cual se asignaron los usuarios.
Contexto
 Nota
Al asignar los usuarios a otras organizaciones, tenga en cuenta que la organización nueva puede utilizar
otros tipos de acceso a la casilla de correo u otras parametrizaciones de suplantación de Microsoft
Exchange Server. Como resultado, puede afectar a la capacidad de SAP Cloud for Customer, server-side
integration for groupware para acceder a la bandeja de entrada del usuario.

Para asignar un usuario a otra organización, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios y abra el usuario para el que desea modificar una
organización.
2. En el campo Organización, seleccione la organización que desee para este usuario.
Para ir al perfil seleccionado, haga clic en Navegar.
23.3.1.6.6 Configurar: Reinicializar casillas de correo
Cuando se inicia una sincronización inicial, SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware lleva
a cabo la inicialización de la casilla de correo del usuario. Agrega nuevas carpetas y categorías. Sin embargo, si
se produce un error que pueda afectar a la integridad de los datos sincronizados, es posible que los
administradores deban reinicializar la casilla de correo del usuario.
Contexto
 Precaución
Al reinicializar la casilla de correo de un usuario, todos los datos sincronizados anteriormente se eliminan
de la casilla. Por lo tanto, asegúrese de que el usuario haya realizado una copia de seguridad de sus datos
antes de realizar esta operación.
Para reinicializar la casilla de correo de un usuario, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios y abra el usuario cuya casilla de correo desea reinicializar.
2. Seleccione Opciones Reinicializar la casilla de correo del usuario .

Resultados
La casilla de correo se reinicializará durante la próxima sesión de sincronización.
23.3.1.6.7 Configurar: Reinicializar casillas de correo y

deshabilitar sincronización
Los administradores pueden reinicializar la casilla de correo de un usuario y deshabilitar la sincronización para
ese usuario. Por ejemplo, esta operación es necesaria al preparar una organización para su eliminación, ya que
no es posible eliminar la organización hasta que se reinicialicen todos sus usuarios de este modo.
Contexto
Procedimiento
2. Seleccione Opciones Reinicializar la casilla de correo .
 Nota
Si se vuelve a habilitar la sincronización para el usuario, la casilla de correo del usuario se inicializa de
forma automática durante la siguiente sesión de sincronización.
23.3.1.6.8 Verificar estado de conexión del servidor de correo

electrónico
Para solucionar problemas, los administradores pueden verificar el estado de conexión entre SAP Cloud for
Customer, server-side integration for groupware y el servidor de correo electrónico del usuario. Si la conexión
no está disponible, la causa más probable es que la contraseña haya caducado o que algunas de las
parametrizaciones no sean correctas.

Contexto
Para verificar la conectividad entre SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware y Microsoft
Exchange o Gmail, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios y abra un usuario.
2. Seleccione Opciones Verificar conectividad de la casilla de correo .
23.3.1.6.9 Configurar intercambio automático de correos

electrónicos
Como administrador, puede habilitar a SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook
para intercambiar correos electrónicos de forma automática al modificar los perfiles de usuario.
Procedimiento
1. Inicie sesión como administrador en el cliente HTML de SAP Cloud for Customer y diríjase a Integración
de correo electrónico Parametrizaciones de groupware Perfil , abra un perfil, active el intercambio
automático de correo electrónico y elija Grabar.
2. Asigne el perfil actualizado a los usuarios correspondientes.
Configurar: Asignar otros perfiles para usuarios [página 1051]
23.3.1.6.10 Ver estadísticas del usuario
Para obtener más información sobre las sesiones de sincronización de un usuario, los administradores pueden
visualizar las estadísticas del usuario.

Contexto
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios y abra el usuario cuyas estadísticas desea ver.
Aparece una lista de las sesiones de sincronización en la lista de la ficha Estadísticas.
Se abren los detalles y la descripción de la sesión en una página nueva.
registro.
23.3.1.6.11 Ver historial de actividades relacionadas con el

usuario
Como administrador, puede ver las actividades relacionadas con cualquier usuario.
Contexto

● Una dirección de correo electrónico del usuario que inició la actividad.
● El tipo de actividad.
Para ver las actividades de un usuario, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios , y abra el usuario cuyas actividades desea ver.
2. Vaya a la ficha Actividad.

3. Para descargar un registro relacionado con la actividad, en Acciones, seleccione el icono adecuado.
23.3.1.7 Gestionar la instalación de SAP Cloud for Customer,

server-side integration for Microsoft Outlook
Como administrador, es posible que desee implementar el add-in de forma masiva, verificar el estado de
instalación para un usuario o instalar el add-in manualmente.
SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook es opcional pero es una parte esencial
de SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware. El proceso de aprovisionamiento de
usuarios no implica la instalación automática del add-in para el usuario.
Abra este video en una ventana nueva
Según el tipo de acceso al buzón del usuario, puede instalar SAP Cloud for Customer, server-side integration
for Microsoft Outlook en una de las siguientes maneras:
● Si se utiliza el tipo de acceso Microsoft Exchange Direct Logon, instale SAP Cloud for Customer, server-side
integration for Microsoft Outlook luego de modificar la dirección de correo electrónico del usuario.
● Si se utiliza el tipo de acceso Microsoft Exchange Impersonation, instale SAP Cloud for Customer, server-
side integration for Microsoft Outlook luego de habilitar la sincronización para el usuario.
23.3.1.7.1 Verificar instalación de add-in
Como administrador, puede verificar de forma remota si SAP Cloud for Customer, server-side integration for
Microsoft Outlook está instalado para el usuario.
Contexto
Para verificar el estado de instalación, haga lo siguiente:
Procedimiento
2. Seleccione Opciones Verifique el estado del add-in .

23.3.1.7.2 Configurar implementación en masa de SAP Cloud
for Customer, server-side integration for
Microsoft Outlook
Al igual que con cualquier otro add-in para Microsoft Outlook, los administradores pueden implementar SAP
Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook en masa para usuarios aprovisionados.
Contexto
Para la implementación en masa, necesita el manifiesto del add-in. Para descargar el manifiesto, haga lo
siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios y haga clic en Mostrar manifiesto.
2. Copie este manifiesto a un fichero.
Resultados
Luego de descargar el manifiesto, consulte la documentación para Microsoft Exchange Server y Microsoft
Outlook para encontrar información sobre cómo implementar add-ins en masa.
23.3.1.7.3 Configurar: Instalar SAP Cloud for Customer,

Si SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook no se instaló para un usuario
aprovisionado, el administrador puede instalarlo manualmente para ese usuario.

Contexto
Para instalar el add-in de forma manual para usuarios, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios , y seleccione uno o más usuarios para los que desee instalar
el add-in.
2. Seleccione Opciones Instalar add-in .
23.3.1.7.4 Configurar: Reenviar correo electrónico de

bienvenida
Los administradores pueden iniciar SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware para
reenviar un correo electrónico de bienvenida a los usuarios.
Contexto
Para reenviar un correo electrónico de bienvenida, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios , y seleccione uno o más usuarios a los que desea reenviar el
correo electrónico de bienvenida.
2. Seleccione Opciones Enviar correo electrónico de bienvenida .
23.3.1.7.5 Configurar nombre de usuario y parametrizaciones

de acceso a casilla de correo
Como administrador, puede modificar el nombre de usuario y las parametrizaciones de casilla de correo que se
indicaron durante el proceso de aprovisionamiento o que definió la organización a la que pertenece el usuario.

Contexto
Puede modificar las parametrizaciones generales del usuario o las parametrizaciones de acceso a la casilla de
correo.
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios , y abra el usuario cuyas parametrizaciones desea modificar.
2. Para modificar las parametrizaciones generales, trate la información necesaria y grabe las modificaciones.
3. En la ficha Configuración de correo electrónico, modifique las parametrizaciones de acceso a la casilla de
correo de la siguiente manera:
○ Si se utiliza el tipo de acceso Microsoft Exchange Direct Logon, puede modificar cualquiera de los
campos visualizados.
Para Microsoft Office 365: Si el usuario utiliza la autenticación OAuth2, puede volver al método de
autenticación básico (acceso mediante el inicio de sesión y contraseña) y borrar el token de
actualización (haciendo clic en Invalidar contraseña).
○ Si se utiliza el tipo de acceso Microsoft Exchange Impersonation, puede modificar solo la dirección de
23.3.1.7.6 Visualizar problemas de sincronización
Los administradores pueden utilizar la información sobre los problemas de sincronización a fin de corregir
errores.
Contexto
SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware realiza un seguimiento de todos los problemas
de sincronización que experimentan los usuarios.
Para ver los problemas de sincronización para los usuarios, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios y abra el usuario cuyos problemas desea visualizar.
2. Vaya a la ficha Problemas.

 Nota
Si debido a un problema de sincronización, SAP Cloud for Customer, server-side integration for
groupware deshabilita automáticamente la sincronización para el usuario, este usuario recibe una
notificación por correo electrónico con instrucciones sobre cómo proceder. Como administrador, si
también desea que se le notifique sobre estos problemas, puede indicar una o varias direcciones de
correo electrónico a las cuales enviar las copias de estas notificaciones. Para ello, en la ficha Opciones,
indique las direcciones de correo electrónico en el campo Correos electrónicos de notificaciones.
23.3.1.7.7 Configuración para fijar descripciones para citas,

visitas y reuniones en Microsoft Outlook
Los administradores pueden realizar parametrizaciones para fijar la descripción de citas, visitas y reuniones en
la solución SAP después de la sincronización inicial.
Inicie sesión en la solución SAP como administrador y vaya a Integración de correo electrónico
Parametrizaciones de groupware Opciones Configuración del calendario . Seleccione la casilla de
verificación para fijar el contenido del campo de descripción después de la sincronización inicial.
23.3.1.7.8 Configurar función de compartir automáticamente

citas y reuniones en Microsoft Outlook
Los administradores pueden configurar la función de compartir automáticamente citas y reuniones en la

solución SAP.
Inicie sesión en la solución SAP como administrador, vaya a Integración de correo electrónico
Parametrizaciones de groupware Perfiles y seleccione un perfil. En Parametrizaciones de sincronización
Opciones de sincronización del calendario , seleccione las casillas de verificación correspondientes para
activar la función de compartir automáticamente según las necesidades de su empresa. Luego, aplique estas
parametrizaciones a los usuarios pertinentes.
23.3.1.7.9 Configurar el idioma de la interfaz de usuario
Si un usuario desea utilizar la solución en un idioma distinto al idioma de inicio de sesión original, los
administradores deben aplicar localización para otro idioma.
Durante el proceso de aprovisionamiento, SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware
detecta el idioma actual de la IU de SAP Cloud for Customer y utiliza este idioma para la personalización de la
casilla de correo del usuario.
El idioma que utiliza SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware es el idioma de la interfaz
de usuario (IU) de SAP Cloud for Customer. Para modificar el idioma del add-in, usted o su administrador debe
modificar el idioma de inicio de sesión de SAP Cloud for Customer.

 Restricción
SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware solo admite los siguientes idiomas: Inglés,
alemán, francés, japonés, portugués, ruso, chino simplificado y español.
Es posible localizar los siguientes elementos de interfaz de usuario pertenecientes a SAP Cloud for Customer,
server-side integration for groupware:
● Nombres de carpeta
● Nombres de categoría
● Mensajes de información
Luego del primer inicio de sesión, si un usuario se conecta a SAP Cloud for Customer en otro idioma, no se
actualiza el idioma de la IU del add-in para los usuarios aprovisionados. Los usuarios pueden cambiar el idioma
de la IU de SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware en el panel en Opciones de
sincronización Parametrizaciones detalladas Localización .
 Recuerde
Cuando se aplica una nueva localización al usuario, la casilla de correo del usuario se reinicializa y todos los
datos sincronizados previamente se eliminan de la casilla de correo. Por lo tanto, asegúrese de que el
usuario haya realizado una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar esta operación.
Los administradores pueden aplicar la localización a los usuarios, de la siguiente manera:
Parametrizaciones de groupware Usuarios y seleccione el usuario que desea utilizar la solución en otro
idioma.
2. Seleccione Acciones Aplicar localización .
23.3.1.7.10 Configurar: Eliminar SAP Cloud for Customer,

Los administradores pueden eliminar de forma remota el SAP Cloud for Customer, server-side integration for
Microsoft Outlook que se instaló para el usuario.

Contexto
Para eliminar el add-in para usuarios, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios , y seleccione uno o más usuarios para los que desee
eliminar el add-in.
2. Seleccione Opciones Eliminar add-in .
23.3.1.8 Personalizar SAP Cloud for Customer, integración

por parte del servidor para groupware
Como administrador, puede personalizar el aspecto y el comportamiento de SAP Cloud for Customer, server-
Puede personalizar:
● los tipos de registro que desea mostrar u ocultar en SAP Cloud for Customer, server-side integration for
Microsoft Outlook o SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail;
● los campos que se mostrarán en la tarjeta de registro (vista básica) o en la vista de registro detallado;
● el orden de clasificación de las tarjetas de registro;
● los criterios a utilizar para buscar los registros;
● la manera en la cual se deben recuperar los datos para correos electrónicos o eventos abiertos y el
comportamiento del seguimiento de correos electrónicos.
23.3.1.8.1 Configurar tipos de registro
Los administradores pueden personalizar los campos que están disponibles para todos los tipos de registro.
Contexto
Es posible que su empresa no deba realizar un seguimiento de determinada información, o utilice condiciones
distintas de aquellas en el add-in. Puede personalizar cada tipo de registro para que se ajuste a las necesidades
de su empresa.

Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Perfiles y abra el perfil que desea tratar.
2. En Opciones de add-in, seleccione los tipos de registro que desea que aparezcan en el add-in.
Al seleccionar los tipos de registro, las tarjetas de registro aparecen en la ficha Opciones de add-in, donde
puede personalizarlas aún más.
23.3.1.8.2 Configurar parametrizaciones generales para tipos

de registro
Los administradores pueden configurar campos para clasificar y buscar cada tipo de registro.
Contexto
Para configurar las parametrizaciones generales de un tipo de registro, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Perfiles Opciones de add-in , y en el tipo de registro que desee tratar,
seleccione Opciones.
2. Configure las siguientes parametrizaciones:
○ En Clasificar por, seleccione los campos en los que se clasifican las tarjetas de registro según cuándo
aparecen en la ventana principal del add-in o en resultados de búsqueda.
○ En Buscar por, indique uno o más campos para usar como filtro cuando los usuarios realicen una
búsqueda.
23.3.1.8.3 Configurar la vista básica
Los administradores pueden definir hasta cuatro campos para mostrarlos en la vista básica de cada tipo de
registro.

Contexto
Para seleccionar los campos de registro que se mostrarán en la tarjeta de registro, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Perfiles Opciones de add-in y, en el tipo de registro que desee tratar,
seleccione Vista básica.
2. En la lista de Campos en vista básica, seleccione el campo que se mostrará.
Es posible mostrar hasta cuatro campos al mismo tiempo.
23.3.1.8.4 Configurar la vista detallada
Los administradores pueden definir los campos que se mostrarán u ocultarán en la vista de detalles de
registros.
Contexto
Para seleccionar el campo de registro que se mostrará en la vista detallada, haga lo siguiente:
Procedimiento
seleccione Vista detallada.
2. Seleccione Añadir campo a vista detallada y seleccione un campo para añadirlo.
Puede añadir tantos campos como necesite.
23.3.1.8.5 Configurar recordatorios
Ya que SAP Cloud for Customer no es compatible con recordatorios, SAP Cloud for Customer, server-side
integration for groupware permite que los administradores fijen una hora de recordatorio por defecto para
tareas, citas y visitas recuperadas desde SAP Cloud for Customer.

Contexto
Para fijar la hora de recordatorio por defecto, haga lo siguiente:
Procedimiento
1. Inicie sesión en la solución SAP como administrador, vaya a Integración de correo electrónico
2. En Opciones de sincronización Opciones de sincronización generales , fije la hora de recordatorio

para tareas, citas o visitas en los campos Recordar sobre.... Si desea deshabilitar un recordatorio,
seleccione El recordatorio está desactivado.
23.3.1.9 Conceptos principales
Una lista de los conceptos principales con los que el administrador debería estar familiarizado al gestionar SAP
Cloud for Customer, server-side integration for groupware para Microsoft Outlook o Gmail.
23.3.1.9.1 Conceptos principales
Conceptos principales para administradores
Conceptos principales para SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware
Término Descripción
SAP Cloud for Customer: administración Un usuario que pertenece a un arrendatario de SAP Cloud
for Customer y dispone de derechos administrativos. Solo
un administrador puede acceder a la ficha
Parametrizaciones de groupware y gestionar otros adminis
tradores o usuarios normales de SAP Cloud for Customer,
server-side integration for Microsoft Outlook o SAP Cloud for
SAP Cloud for Customer: usuario Un usuario en un arrendatario de SAP Cloud for Customer
no tiene derechos administrativos. Un usuario no tiene ac
ceso a la ficha Parametrizaciones de groupware y no puede
gestionar otros usuarios.

perfil Una colección de parámetros y opciones de configuración

que controlan cómo SAP Cloud for Customer, server-side
integration for Microsoft Outlook o SAP Cloud for Customer,
server-side integration for Gmail se comporta para un con
junto determinado de usuarios que mejor se adapten a sus
necesidades.
plantilla de perfil Un perfil que sirve como plantilla para un usuario. Una plan
tilla de perfil suministra algunas opciones de configuración
predefinidas que un usuario puede personalizar más ade
lante. Si un usuario modifica parametrizaciones en la planti
lla de perfil, dicha plantilla de perfil se vuelve un perfil perso
nalizado.
plantilla de perfil predeterminade Un perfil que proporciona a los usuarios con la configuración
de SAP Cloud for Customer, server-side integration for
Microsoft Outlook o SAP Cloud for Customer, server-side
integration for Gmail. Se crea una plantilla de perfil estándar
automáticamente y no se puede editar. También se puede
utilizar como base para la creación de perfiles nuevos o per
sonalizados.
perfil personalizado Un perfil que se crea automáticamente cuando el usuario

modifica una opción en el perfil asignado a dicho usuario.
Los administradores y usuarios pueden editar sus perfiles y,
de esa manera, crear perfiles personalizados. Los perfiles
personalizados no aparecen en la lista de perfiles y no se
pueden asignar a otros usuarios. Los perfiles personalizados
solo pueden ser utilizados por el usuario que los creó.
organización Un conjunto de usuarios que comparten un conjunto común

de parametrizaciones generales. El nombre de la organiza
ción junto con las parametrizaciones de organización pue
den ser modificados por un administrador.
organización por defecto Una organización a la que el administrador es asignado au

tomáticamente durante el proceso de aprovisionamiento.
Para los usuarios normales, se utiliza una organización por
defecto si el administrador no especificó explícitamente otra
organización. La organización por defecto no se puede elimi
nar, pero el nombre de la organización y las parametrizacio
nes de la organización pueden ser modificadas por un admi
nistrador.
23.3.2 Configurar
Lo más probable es que el administrador ya haya configurado SAP Cloud for Customer, server-side integration
for Microsoft Outlook, le haya registrado una cuenta, haya instalado el add-in y haya aplicado las
parametrizaciones por defecto. En el caso de que deba repetir algunos pasos o modificar las
parametrizaciones, use los siguientes procedimientos.

23.3.2.1 Cambiar SAP Cloud for Customer Add-in para
Microsoft Outlook por SAP Cloud for Customer,
Outlook
Además de desinstalar SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, hay algunos pasos que debe
realizar para preservar todos los datos de SAP que están en el cliente de correo electrónico Microsoft Outlook.
Contexto
 Nota
El mismo usuario no debería utilizar el add-in por parte del cliente ni el add-in por parte del servidor para
Microsoft Outlook. Al utilizar las dos soluciones juntas o modificar citas durante el período de migración, se
provocarán duplicados. Si decide utilizar SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft
Outlook, desinstale SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook.
 Precaución
No se admite una migración de parte del servidor a la parte del cliente.
Si desinstala SAP Cloud for Customer Add-in para Microsoft Outlook, las carpetas específicos de SAP en los
contactos, tareas y áreas de correo electrónico se conservarán. Para evitar la pérdida de datos y la confusión,
realice lo siguiente:
Procedimiento
1. En Microsoft Outlook, en el área de contactos, en la carpeta específica de SAP, copie toda la información de
cuentas y contactos que quiera conservar.
Puede copiar las cuentas y contactos en carpetas nuevas y separadas o en carpetas temporales.
2. Repita el paso 1 para tareas y cualquier otra carpeta específica de SAP que pueda tener en Microsoft
Outlook.
3. Una vez que ha copiado en otras carpetas todos los datos que quiere respaldar, elimine las carpetas
específicas de SAP.
4. Para sincronizar el calendario:
1. Asegúrese de que el add-in de parte del cliente esté desactivado.
2. No modifique citas durante el período de migración si el add-in de parte del cliente está desactivado y
el add-in de parte del servicio realiza la sincronización inicial.
En particular, los campos Asunto y Fecha y hora de inicio no debe modificarse durante el período de
migración.
Cuando instale SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook, se crearán nuevas
carpetas de SAP.

Cómo desinstalar el add-in para la integración de Microsoft Outlook [página 986]
23.3.2.2 Cantidad máxima de registros sincronizados
Para obtener un mejor rendimiento, la cantidad total de registros que SAP Cloud for Customer, server-side
integration for groupware puede sincronizar está limitada a 9.000. Este límite está predefinido y no se puede
modificar, ni siquiera por un administrador.
Los planes de SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware tienen un límite respecto de la
cantidad máxima de registros sincronizados. Una vez que se alcanza el límite, SAP Cloud for Customer,
integración del lado del servidor para groupware, puede limitar el número de registros solicitados de SAP para
Microsoft Exchange.
 Ejemplo
Supongamos que tiene 15.000 contactos en SAP y su plan le permite un máximo de 9.000 registros. Si
sincroniza solo los contactos, 9.000 de esos 15.000 se sincronizarán entre su solución SAP y Microsoft
Exchange. SAP Cloud for Customer, integración del lado del servidor para groupware solicitará los 9.000
más recientes según la fecha de creación de contacto.
 Nota
El número de mensajes por correo electrónico que los usuarios pueden sincronizar con SAP Cloud for
Customer no está limitado.
El límite de 9.000 registros se distribuye entre cuentas, contactos, clientes individuales y tareas. Por lo tanto, si
desea aumentar el límite para un tipo de registro, debe reducir el límite para el otro tipo de registro para que el
total no supere los 9.000.
 Nota
SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware sincroniza los registros más recientes en
primer lugar. Si un número de registros supera el límite especificado, se omitirán los registros anteriores
más allá de este valor límite.
23.3.2.3 Confirmar credenciales de Exchange e iniciar

sincronización
Para empezar a utilizar SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware, debe proporcionar
información sobre usted y sus parametrizaciones al registrarse para una cuenta en SAP Cloud for Customer,
server-side integration for groupware. Su administrador puede completar el proceso de registro por usted.

Contexto
 Sugerencias
Si intenta completar los pasos a continuación, pero los campos están grisados, significa que el
administrador del sistema ya los ha completado por usted.
Procedimiento
1. Especifique su cuenta de correo electrónico.
Indique la cuenta de Microsoft Office 365 o Microsoft Exchange que usará con SAP Cloud for Customer,
server-side integration for groupware. En Parametrizaciones de sincronización Configuración de correo
electrónico Modificar , haga lo siguiente:
○ Para iniciar sesión en la cuenta de Microsoft Office 365, haga clic en el logotipo de Microsoft Office
365. En la ventana que aparece, indique le correo electrónico y la contraseña de la cuenta.
○ Si utiliza una instalación local de Microsoft Exchange, su servidor está alojado en un proveedor de
tercero o utiliza Outlook.com Mail (Outlook.com), seleccione el botón que tiene el logotipo de
Microsoft Exchange, haga clic en el enlace de las parametrizaciones avanzadas y realice lo siguiente:
1. Escriba la dirección de correo electrónico.
2. Introduzca la contraseña.
3. En algunas opciones, se le puede solicitar que proporcione el nombre de usuario de Exchange. En
este caso, especifíquelo en la casilla Nombre de usuario. Este nombre es normalmente el nombre
del dominio seguido por una barra diagonal inversa y el ID de cuenta. Por ejemplo, si el dominio es
"work" y el ID de su cuenta de Windows es "johndoe", introduzca work\johndoe.
4. En la mayoría de los casos, SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware
encuentra automáticamente la URL del punto de acceso EWS, pero si la solución no la encontró o
usted tiene que especificarla manualmente, seleccione la casilla Indicar manualmente la URL de
servicios web de Exchange e introduzca la URL del punto de acceso Exchange Web Services.
2. Seleccione los datos que desea sincronizar.
Seleccione los tipos de registro que desea sincronizar (citas, tareas o contactos) activando o desactivando
el botón correspondiente:
○ Citas y tareas
SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware sincroniza citas y tareas que cumplen
con los siguientes criterios:
○ Usted es el propietario
○ No están completas
○ Se encuentran en las últimas dos semanas o hasta cuatro semanas en el futuro
○ Contactos
Para los contactos, puede hacer clic en Personalizar y definir los contactos que desea que se
sincronicen:
○ Todos los contactos disponibles

○ Solo mis contactos
○ Solo contactos de un conjunto SAP especificado
Los conjuntos son vistas que puede crear en SAP que contienen un conjunto específico de
usuarios. SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware recupera de forma
automática una lista de los conjuntos disponibles para sus contactos de modo que pueda elegir el
que coincida con sus preferencias.
 Nota
Cuando utiliza un conjunto SAP, seleccione el que incluye los contactos que son de su
propiedad. De lo contrario, los contactos nuevos que añada de Microsoft Exchange a SAP
pueden eliminarse posteriormente de Microsoft Exchange porque ya no son parte del conjunto
seleccionado.
3. Para completar el proceso de parametrización, seleccione Finalizar.
SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware realiza la sincronización inicial en el fondo e
instala el SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook para los clientes
compatibles de correo electrónico.
Cantidad máxima de registros sincronizados [página 1069]
23.3.2.4 Configurar nombre de usuario y parametrizaciones

de acceso a casilla de correo
Como administrador, puede modificar el nombre de usuario y las parametrizaciones de casilla de correo que se
indicaron durante el proceso de aprovisionamiento o que definió la organización a la que pertenece el usuario.
Contexto
Puede modificar las parametrizaciones generales del usuario o las parametrizaciones de acceso a la casilla de
correo.
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios , y abra el usuario cuyas parametrizaciones desea modificar.
2. Para modificar las parametrizaciones generales, trate la información necesaria y grabe las modificaciones.

3. En la ficha Configuración de correo electrónico, modifique las parametrizaciones de acceso a la casilla de
correo de la siguiente manera:
○ Si se utiliza el tipo de acceso Microsoft Exchange Direct Logon, puede modificar cualquiera de los
campos visualizados.
Para Microsoft Office 365: Si el usuario utiliza la autenticación OAuth2, puede volver al método de
autenticación básico (acceso mediante el inicio de sesión y contraseña) y borrar el token de
actualización (haciendo clic en Invalidar contraseña).
○ Si se utiliza el tipo de acceso Microsoft Exchange Impersonation, puede modificar solo la dirección de
23.3.2.5 Instalar manualmente SAP Cloud for Customer,

Outlook
Si SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook no se ha instalado de forma
automática cuando se registró para una cuenta, puede instalarla de forma manual.
Procedimiento
1. Inicie sesión en la solución SAP en el cliente HTML5.

2. En Integración de correo electrónico, en el panel de la sección de estado de instalación, haga clic en el
botón para instalar SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook.
3. Si utiliza Microsoft Office 365, realice lo siguiente:
Diríjase a la sección de Microsoft Office donde puede gestionar los add-ins. En la búsqueda, busque SAP
Cloud for Customer, server-side integration for groupware y active el conmutador para instalar el add-in.
4. Si no usa Microsoft Office 365 y el add-in no aparece, póngase en contacto con su administrador para
obtener ayuda.
23.3.2.6 Verificar instalación de add-in
Como administrador, puede verificar de forma remota si SAP Cloud for Customer, server-side integration for
Microsoft Outlook está instalado para el usuario.

Contexto
Para verificar el estado de instalación, haga lo siguiente:
Procedimiento
2. Seleccione Opciones Verifique el estado del add-in .
23.3.2.7 Configurar implementación en masa de SAP Cloud

for Customer, server-side integration for Microsoft
Outlook
Al igual que con cualquier otro add-in para Microsoft Outlook, los administradores pueden implementar SAP
Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook en masa para usuarios aprovisionados.
Contexto
Para la implementación en masa, necesita el manifiesto del add-in. Para descargar el manifiesto, haga lo
siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios y haga clic en Mostrar manifiesto.
2. Copie este manifiesto a un fichero.
Resultados
Luego de descargar el manifiesto, consulte la documentación para Microsoft Exchange Server y Microsoft
Outlook para encontrar información sobre cómo implementar add-ins en masa.

23.3.2.8 Configurar: Instalar SAP Cloud for Customer, server-
side integration for Microsoft Outlook
Si SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook no se instaló para un usuario
aprovisionado, el administrador puede instalarlo manualmente para ese usuario.
Contexto
Para instalar el add-in de forma manual para usuarios, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios , y seleccione uno o más usuarios para los que desee instalar
el add-in.
2. Seleccione Opciones Instalar add-in .

del lado del servidor para Microsoft Outlook
Puede personalizar las parametrizaciones si lo desea.
Luego de que el administrador haya configurado la integración desde el lado del servidor, observará los
siguientes cambios en la aplicación de correo electrónico:
● Carpetas de SAP en el correo electrónico, contactos y tareas

● Grupo de escala y barra lateral del add-in
En los clientes de correo electrónico que son compatibles con los add-ins (Microsoft Outlook 2013 o
posterior, o Microsoft Office 365), verá una línea en la barra lateral al lado del mensaje de correo
electrónico. En Microsoft Outlook 2013 o posterior, aparece un nuevo grupo de escala en la ficha Inicio de la
ventana principal o en la ficha Mensaje de la ventana de mensajes. Este grupo brinda acceso a los
comandos del add-in.
Para personalizar la configuración, en la solución SAP, en Integración del correo electrónico

Parametrizaciones del usuario Sincronizar parametrizaciones , cambie el perfil según corresponda.

23.3.2.10 Configurar rollout en masa de modificaciones de
perfil
Los administradores pueden aplicar actualizaciones de perfil a todos los usuarios de manera rápida y al mismo
tiempo.
Contexto
Como administrador, cuando modifica un perfil que es el perfil por defecto de una organización, puede aplicar
las modificaciones del perfil a todos los usuarios de esa organización.
Procedimiento
1. Inicie sesión en su solución SAP como administrador y realice las modificaciones de perfil en el perfil por
defecto para una organización.
2. Vaya a Integración de correo electrónico Parametrizaciones de Groupware Organizaciones .
3. Seleccione la organización y el perfil actualizado y seleccione Parametrizaciones ( ) Guardar y aplicar

perfil a todos los usuarios .
Resultados
Las modificaciones del perfil que realizó se reflejan en todos los usuarios de la organización seleccionada.
23.3.2.11 Utilización de filtros para definir los objetos que se

deben sincronizar
Los filtros de la solución de SAP aparecen en las parametrizaciones de sincronización para cuentas, clientes
individuales y contactos.
Cuando se configura la sincronización para cuentas, clientes individuales y contactos en Integración de

correo electrónico Parametrizaciones de usuario Parametrizaciones de sincronización Parametrizaciones
detalladas Personalizar , los filtros que aparecen incluyen filtros de la solución de SAP. Puede ver los filtros
que el administrador ha creado, así como los filtros que usted ha definido en la personalización. Puede utilizar
estos filtros para definir qué objetos se deben sincronizar.

23.3.2.12 Fijar el idioma
Al iniciar sesión en SAP Cloud for Customer por primera vez, el add-in usa el idioma de inicio de sesión como
idioma por defecto para SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware. Si quiere iniciar sesión
más tarde con otro idioma, inicie manualmente la actualización del idioma para el add-in.
Contexto
 Recuerde
Cuando se aplica una nueva localización, la casilla de correo se reinicializa y todos los datos sincronizados
previamente se eliminan de la casilla de correo. Por lo tanto, asegúrese de haber hecho una copia de
seguridad de todos los datos antes de realizar esta operación.
Para actualizar el idioma del add-in para que coincida con el idioma en el que actualmente inició la sesión en
SAP Cloud for Customer, haga lo siguiente:
Procedimiento
1. Inicie sesión en la solución SAP en el cliente HTML.
2. Vaya a Integración de correo electrónico Parametrizaciones de usuario Opciones de sincronización

Parametrizaciones detalladas y seleccione Localización.
El administrador también puede aplicar la localización para el usuario.
Resultados
El idioma en el que está conectado a SAP Cloud for Customer y el add-in ahora aparecen en el mismo idioma.
23.3.2.13 Configurar el idioma de la interfaz de usuario
Si un usuario desea utilizar la solución en un idioma distinto al idioma de inicio de sesión original, los
administradores deben aplicar localización para otro idioma.
Durante el proceso de aprovisionamiento, SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware
detecta el idioma actual de la IU de SAP Cloud for Customer y utiliza este idioma para la personalización de la
casilla de correo del usuario.
El idioma que utiliza SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware es el idioma de la interfaz
de usuario (IU) de SAP Cloud for Customer. Para modificar el idioma del add-in, usted o su administrador debe
modificar el idioma de inicio de sesión de SAP Cloud for Customer.

 Restricción
SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware solo admite los siguientes idiomas: Inglés,
alemán, francés, japonés, portugués, ruso, chino simplificado y español.
Es posible localizar los siguientes elementos de interfaz de usuario pertenecientes a SAP Cloud for Customer,
server-side integration for groupware:
● Nombres de carpeta
● Nombres de categoría
● Mensajes de información
Luego del primer inicio de sesión, si un usuario se conecta a SAP Cloud for Customer en otro idioma, no se
actualiza el idioma de la IU del add-in para los usuarios aprovisionados. Los usuarios pueden cambiar el idioma
de la IU de SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware en el panel en Opciones de
sincronización Parametrizaciones detalladas Localización .
 Recuerde
Cuando se aplica una nueva localización al usuario, la casilla de correo del usuario se reinicializa y todos los
datos sincronizados previamente se eliminan de la casilla de correo. Por lo tanto, asegúrese de que el
usuario haya realizado una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar esta operación.
Los administradores pueden aplicar la localización a los usuarios, de la siguiente manera:
Parametrizaciones de groupware Usuarios y seleccione el usuario que desea utilizar la solución en otro
idioma.
2. Seleccione Acciones Aplicar localización .
23.3.2.14 Etapas de migración a OData V2
SAP planea motivar y luego forzar a los usuarios a cambiar a Open Data Protocol, versión 2 (OData V2).
OData API V2 ofrece un rendimiento mejorado y un conjunto ampliado de business objects y colecciones
principales (puntos de datos).
Queremos garantizar que todos nuestros usuarios hayan migrado a OData V2 para agosto de 2020.
Programamos los siguientes pasos para este objetivo:
Modo de motivación
Activada la primera semana de junio de 2020 en el sistema de producción, a lo largo del 14 de julio de 2020.
● Los usuarios todavía pueden utilizar el add-in del servidor, pero aparecen notificaciones de error que los
motivan a comunicarse con el administrador para cambiar a OData V2.

● Para los administradores, en las pestañas Perfil y Usuarios, aparecen columnas que muestran el estado de
OData (V1 o V2) para el add-in y la sincronización. Todas las filas que todavía no se encuentran en V2
aparecerán en rojo.
Modo de ejecución
Activado el 15 de julio de 2020 en el sistema de producción.
● Los usuarios no pueden utilizar la solución SAP. Aparecen mensajes de error que explican por qué no se
puede acceder al servicio.
● Para los administradores, en la pestaña Perfil y Usuarios, aparecen columnas que muestran el estado de
Extensiones
Si tiene dudas acerca de este proceso o programación, genere un incidente con información detallada y los
motivos de su solicitud de extensión.
 Nota
Las extensiones solo están disponibles hasta la actualización de la versión de agosto de 2020.
Configurar: Cambiar a OData V2 [página 1078]
23.3.2.15 Configurar: Cambiar a OData V2
Los administradores deben cambiar todos los perfiles de sus organizaciones a Open Data Protocol, versión 2
(OData V2).
Contexto
Cambie cada perfil a los datos de OData V2 manualmente.

 Recomendación
Después de cambiar las parametrizaciones de add-in o de sincronización en un perfil a OData V2, solo es
posible volver a OData V1 con ayuda del soporte.
Antes de cambiar todos los perfiles a OData V2, sugerimos que los administradores:
1. Copie un perfil para crear uno nuevo y conviértalo en OData V2.

Una vez finalizada la conversión, elimine el perfil original.
2. Revisen las notas y las direcciones de conversión y, a continuación, las desechen.
3. Apliquen el perfil sólo a sí mismos y verifiquen que funcione correctamente.
4. Apliquen el perfil a otros usuarios que lo hayan utilizado anteriormente.
Procedimiento
1. Inicie sesión en la solución SAP como administrador y vaya a Integración de correo electrónico
2. Abra el perfil que desea cambiar a OData V2.
3. En Parametrizaciones de sincronización API de OData V2 , active el conmutador.
4. En Opciones de add-in API de OData V2 , active el conmutador.

Si probó el cambio a OData V2 tal y como se describe en la nota, grabe sus modificaciones y aplíquelas a
todos los usuarios del perfil.
6. Repita estos pasos para cada perfil de su organización.
Etapas de migración a OData V2 [página 1077]
SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook permite intercambiar información entre
Microsoft Outlook y SAP Cloud for Customer.

23.3.3.1 Utilizar SAP Cloud for Customer, integración del
lado del servidor para Microsoft Outlook en
dispositivos móviles
Si el administrador realizó las parametrizaciones necesarias, podrá usar SAP Cloud for Customer, server-side
integration for Microsoft Outlook en la aplicación de Microsoft Outlook.
 Nota
Debido a restricciones en la aplicación móvil de Microsoft Outlook, el add-in está disponible solo en el
modo de lectura de correo electrónico.
23.3.3.2 Habilitar el Add-In para aplicaciones móviles
El administrador puede permitir que SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook
funcione en la aplicación móvil de Microsoft Outlook.
Inicie sesión como administrador en SAP Cloud for Customer y diríjase a Integración de correo electrónico
Parametrizaciones de groupware Usuarios . En la fila del usuario que desee activar, en la columna Acciones,
elija Instalar SAP Hybris Cloud for Customer, integración por parte del servidor para Microsoft Outlook. Al volver
a instalar el add-in, este se habilita y funciona en plataformas móviles admitidas y se reactivan los usuarios que
seleccionó.
23.3.3.3 Abrir el add-in
El add-in funciona en el contexto del correo electrónico o la cita, y le ofrece información contextual útil de la
solución SAP, además, de acciones para procesar los correos electrónicos de forma eficaz.
Procedimiento
Para abrir el add-in, realice una de las siguientes acciones:
○ En Microsoft Outlook en Windows, en Inicio SAP seleccione Abrir.
○ En Microsoft Outlook para Mac o Outlook para la web, haga clic en la ficha SAP Cloud for Customer,
integración del lado del servidor que se encuentra arriba del mensaje de correo electrónico o la cita.
○ Cuando escriba una respuesta a alguien, haga clic en el botón Add-ins arriba del mensaje y seleccione SAP
Cloud for Customer, integración del lado del servidor en la lista.

23.3.3.4 Ver información de SAP Cloud for Customer
Cuando selecciona un correo electrónico, el add-in reconoce automáticamente los correos electrónicos de los
clientes definidos como contactos en la solución de SAP, según la dirección de correo electrónico. La
información relacionada con el contacto y la cuenta aparece en el panel lateral. Puede acceder a la información
del contacto y cuenta, así como también las oportunidades, leads, pedidos de cliente y actividades
relacionados para la semana actual, y puede personalizar cómo le gustaría ver el contenido.
23.3.3.5 Fijar información en el panel lateral
Puede fijar información en el panel lateral para que permanezca allí aunque haga clic en otra posición en
Microsoft Outlook.
 Nota
La opción de fijar actualmente es compatible con Outlook 2016 para Windows (compilación 7668.2000 o
posterior para usuarios en el canal Actual u Office Insider, compilación 7900.xxxx o posterior para
usuarios en el canal Diferido). Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft
Outlook.
23.3.4 Gestión de correos electrónicos
Si utiliza SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook, puede realizar varias acciones
desde su bandeja de entrada. Por ejemplo, puede añadir correos electrónicos a su solución SAP o añadir
correos electrónicos con referencia a otros objetos.
23.3.4.1 Compartir correos electrónicos con la solución SAP
Puede compartir sus mensajes de correo electrónico sin formato o formateados con su solución SAP. Como el
correo electrónico se ha compartido, aparece como una tarea completada en SAP. Esta tarea se asocia
automáticamente con otros registros SAP relevantes que se han mencionado en el correo electrónico.
Contexto
 Nota
Si ha omitido el registro de SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware o no ha
completado el asistente para registros, no podrá compartir sus correos electrónicos con la solución SAP
mediante la carpeta Correos electrónicos de SAP ni asignándolos a la categoría SAP Cloud for Customer.

Procedimiento
Para compartir un correo electrónico, realice una de las siguientes acciones:
○ Puede asignar correos electrónicos a la categoría de SAP mediante Categorizar en Microsoft Outlook.
 Nota
En Microsoft Outlook, cuando crea un nuevo correo electrónico, la categoría de correo electrónico se
asigna automáticamente antes de la sincronización.
○ Mueva elementos nuevos o existentes a la carpeta específica de SAP correspondiente en Microsoft

Outlook: Contactos de SAP, Correo electrónico de SAP o Tareas de SAP.
Además puede utilizar las carpetas específicas de SAP en Outlook para acceder a las actividades
almacenadas en la solución SAP.
 Nota
Luego de sincronizar un correo electrónico, la solución lo vuelve a poner en las carpetas Bandeja de
entrada u Objetos enviados, según si se recibió o se envió el correo.
○ En la tarjeta de posición correspondiente, haga clic en Añadir a historial de actividades.

En Microsoft Outlook, también puede guardar este correo electrónico para todos los registros relacionados
con SAP utilizando Guardar este correo electrónico.
 Nota
23.3.4.2 Compartir correos electrónicos de manera

automática
El administrador puede configurar SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook para
sincronizar todos los correos electrónicos de manera automática.
23.3.4.3 Configurar intercambio automático de correos

electrónicos
Como administrador, puede habilitar a SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook
para intercambiar correos electrónicos de forma automática al modificar los perfiles de usuario.

Procedimiento
1. Inicie sesión como administrador en el cliente HTML de SAP Cloud for Customer y diríjase a Integración
de correo electrónico Parametrizaciones de groupware Perfil , abra un perfil, active el intercambio
automático de correo electrónico y elija Grabar.
2. Asigne el perfil actualizado a los usuarios correspondientes.
Configurar: Asignar otros perfiles para usuarios [página 1051]
23.3.4.4 Selección de contactos relacionados con una cuenta
Cuando crea un correo electrónico, una cita, una visita o una tarea desde su bandeja de entrada, puede ver los
contactos que están relacionados con la cuenta que ha indicado para la actividad. Seleccione los contactos
que desea incluir en la actividad.
Si desea agregar otros contactos, haga clic en la cabecera para ver otros filtros de la solución de SAP, como Mis
contactos o Todos los contactos.
23.3.4.5 Grabar anexos de correo electrónico
Si el correo electrónico contiene contactos que existen en la solución SAP, puede grabar los anexos de correo
electrónico directamente en este contacto.
Procedimiento
Para grabar un anexo de correo electrónico, realice una de las siguientes acciones:
○ En el add-in de la tarjeta de contacto, haga clic en Anexar.

En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione los documentos que desea anexar y haga clic en Anexar.
○ Puede asignar correos electrónicos a la categoría de SAP mediante Categorizar en Microsoft Outlook.
 Nota
En Microsoft Outlook, cuando crea un nuevo correo electrónico, la categoría de correo electrónico se
asigna automáticamente antes de la sincronización.


 Nota
23.3.5 Gestión de contactos
Si utiliza SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook, puede crear contactos,
asociarlos con otros objetos en su sistema SAP, fijarlos, e incluso añadir contactos desde su solución SAP a
Microsoft Outlook.
23.3.5.1 Compartir un contacto con la solución SAP
Puede asignar contactos a diferentes partidas en la solución SAP, directamente desde la aplicación de correo
electrónico.
Procedimiento
1. Comparta un contacto con la solución SAP realizando una de las tareas siguientes:

 Nota
Luego de sincronizar un correo electrónico, la solución lo vuelve a poner en las carpetas Bandeja
de entrada u Objetos enviados, según si se recibió o se envió el correo.
○ Puede asignar elementos a la categoría de SAP del mismo modo: mediante Categorizar en Microsoft
Outlook. Se añadirá el elemento a su solución SAP en la próxima sesión de sincronización.
 Nota
Usuarios de Apple Mac: Tenga en cuenta que, por defecto, cuando asigne un contacto a una
categoría, todos los mensajes que recibe de ese contacto se asignarán automáticamente a la
misma categoría. Debido a que los contactos compartidos con el add-in se asignan
automáticamente a la categoría SAP, los mensajes recibidos desde un contacto compartido
también se asignarán a la categoría SAP y, como resultado, se compartirán automáticamente con
la solución SAP durante la siguiente sesión de sincronización. Para desactivar esta preferencia, en

el menú de Outlook, seleccione Preferencias Categorías y anule la selección de la casilla
Asignar categorías a mensajes de contactos categorizados.
○ Si se referencia una persona nueva en su correo electrónico, puede añadir esta persona a la solución
SAP como contacto desde la tarjeta No existe en SAP haciendo clic en el icono Contacto.
2. Para acceder a los contactos existentes en la solución SAP, realice una de las siguientes acciones:
○ Si el contacto mencionado en el correo electrónico también está disponible en la solución SAP, la

tarjeta de contacto correspondiente aparece en el add-in.
○ Los contactos de SAP que coinciden con los filtros de sincronización se pueden encontrar en la
carpeta Contactos de SAP en Microsoft Outlook. Puede modificar estas parametrizaciones en la
solución SAP en Integración de correo electrónico Parametrizaciones de usuario Panel
Personalizar .
23.3.5.2 Tratar un contacto compartido
Las modificaciones que realiza en la aplicación de correo electrónico se transfieren a la solución SAP.
Procedimiento
Para tratar los detalles de contacto, realice una de las siguientes acciones:
○ En la tarjeta de contacto en el add-in, haga clic en Detalles.

○ Abra el contacto, cita o visita en Microsoft Outlook y edite los detalles, según sea necesario. Si se asigna el
contacto, cita o visita a la categoría de SAP o (en el caso de los contactos) se ubica en la carpeta de SAP
correspondiente, sus cambios se sincronizan automáticamente con la solución SAP.
Resultados
Las modificaciones que se realizan en el contacto en el add-in aparecen de forma inmediata en la solución SAP.
Sin embargo, las modificaciones realizadas en Microsoft Outlook aparecen en la solución SAP después de la
siguiente sincronización.
23.3.5.3 Añadir correo electrónico a historial de actividad del

contacto
Puede realizar un seguimiento de las interacciones con un contacto añadiendo los correos electrónicos al
historial de actividad.

Procedimiento
Para añadir un correo electrónico al historial de actividad del contacto (como tarea completada), realice una de
las siguientes acciones:

 Nota
23.3.5.4 Abrir un contacto en la solución SAP
Puede ahorrar tiempo accediendo a la información de contacto directamente desde la aplicación de correo
electrónico.
Procedimiento
Para abrir un contacto en la solución SAP directamente desde la aplicación de correo electrónico, realice una
de las siguientes acciones:
○ En la tarjeta correspondiente, según el tipo de actividad, realice una de las siguientes acciones:
○ Para contactos:
Elija  Abrir en CRM .
○ Para tareas, citas y visitas:
Haga clic en el tipo de actividad (tarea, cita o visita) y seleccione  Abrir in CRM .
○ En Microsoft Outlook, abra el contacto y haga clic en la URL especificada en la casilla Dirección de página
web.
23.3.5.5 Asignar otras actividades a un contacto
Para el seguimiento, puede asignar posiciones a un contacto en la solución SAP.

Procedimiento
Para asignar una actividad o asociar un contacto con otros registros, en la tarjeta de contacto, habla clic en 
y seleccione la opción que desee.
23.3.6 Gestión de citas y visitas
Si utiliza SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook, puede sincronizar citas y
visitas, de modo que las actualizaciones en la solución SAP aparezcan en Microsoft Outlook y viceversa.
23.3.6.1 Función de compartir automáticamente para citas y

reuniones en Microsoft Exchange
Si utiliza Microsoft Outlook y su administrador realizó las parametrizaciones necesarias, el sistema sincroniza
automáticamente las citas y reuniones.
Su administrador puede configurar su solución SAP para sincronizar citas y reuniones en función de uno de
estos criterios:
● Todas las citas o reuniones que incluyen, al menos, un participante cuya dirección de correo electrónico
esté definida como contacto en su solución SAP.
● Todas las citas o reuniones, incluso si los participantes no están definidos en su solución SAP.
 Nota
La función de compartir automáticamente no funciona de forma retroactiva. Es válida solo para las citas y
reuniones que se hayan creado luego de que su administrador haya configurado esta función.
23.3.6.2 Configurar función de compartir automáticamente

citas y reuniones en Microsoft Outlook
Los administradores pueden configurar la función de compartir automáticamente citas y reuniones en la

solución SAP.
Opciones de sincronización del calendario , seleccione las casillas de verificación correspondientes para
activar la función de compartir automáticamente según las necesidades de su empresa. Luego, aplique estas
parametrizaciones a los usuarios pertinentes.

23.3.6.3 Fijar descripciones para citas, visitas y reuniones en
Microsoft Outlook
Si el administrador ha realizado las parametrizaciones necesarias, la descripción de citas, visitas y reuniones

sigue siendo la misma, incluso si otros detalles están actualizados y sincronizados.
Esta función puede resultar útil si desea incluir información interna de la empresa en las notas de una cita,
visita o reunión.
Cuando esta función está activada y usted crea una cita, visita o reunión en Microsoft Outlook:
● La descripción se sincroniza inicialmente y se graba como nota en la solución SAP.

● Si actualiza la cita, visita o reunión en su solución SAP, no se sincronizan las modificaciones de la
descripción.
Cuando esta función está activada y usted crea una cita, visita o reunión en su solución SAP:
● La descripción se sincroniza inicialmente y se añade al cuerpo en Microsoft Exchange.

● Si actualiza la cita, visita o reunión en Microsoft Outlook, no se sincronizan las modificaciones de la
descripción.
23.3.6.4 Configuración para fijar descripciones para citas,

visitas y reuniones en Microsoft Outlook
Los administradores pueden realizar parametrizaciones para fijar la descripción de citas, visitas y reuniones en
la solución SAP después de la sincronización inicial.
Inicie sesión en la solución SAP como administrador y vaya a Integración de correo electrónico
Parametrizaciones de groupware Opciones Configuración del calendario . Seleccione la casilla de
verificación para fijar el contenido del campo de descripción después de la sincronización inicial.
23.3.6.5 Sincronizar citas o visitas con la solución SAP
Administre sus horarios compartiendo sus citas y visitas con la solución de SAP.
Contexto
 Nota
Para eventos de calendario, se sincronizan todas las citas y visitas futuras. Para visitas o citas en el pasado,
solo las de los últimos 30 días se sincronizan con la solución de SAP. Las citas y visitas que no se
encuentran dentro de este rango siguen apareciendo en el calendario, pero se omiten durante la
sincronización.

Procedimiento
Para compartir una cita o una visita con la solución de SAP, realice una de las siguientes acciones:
○ En el add-in, seleccione + <tipo de actividad> .
Luego de crear la actividad de este modo, aparecerá en la carpeta específica de SAP correspondiente en
Microsoft Outlook y se asignará inmediatamente a la categoría de SAP en Microsoft Outlook. Como
resultado, se comparte automáticamente con la solución SAP.
Resultados
● Las citas o visitas en las que usted está designado como organizador o propietario se sincronizan en
ambas direcciones. Es decir, si modifica la cita o visita en su bandeja de entrada o en la solución de SAP, la
modificación también se refleja en la otra ubicación.
● Las citas o visitas en las que usted no está designado como organizador o propietario se sincronizan en
una sola dirección, de la bandeja de entrada a la solución de SAP.
23.3.6.6 Configurar las visitas a sincronizar
usuarios.
Contexto
Procedimiento
organizador.

23.3.6.7 Tratar una cita o visita
¿Necesita tratar una cita o visita? ¡No hay problema!
Procedimiento
Para tratar los detalles de una cita o visita, realice una de las siguientes acciones:
○ En el add-in en la tarjeta de cita o visita, seleccione Detalles.

Para tratar una cita o una visita que asociada con otra posición como contacto:
1. En la tarjeta de registro para dicho contacto, seleccione la barra de visitas o citas.
2. Haga clic en la cita o visita que quiere editar.
3. Para tratar un campo, haga clic en el icono de lápiz.
○ Abra el contacto, cita o visita en Microsoft Outlook y edite los detalles, según sea necesario. Si se asigna el
contacto, cita o visita a la categoría de SAP o (en el caso de los contactos) se ubica en la carpeta de SAP
correspondiente, sus cambios se sincronizan automáticamente con la solución SAP.
23.3.6.8 Soporte de citas recurrentes para la integración con

Outlook
Puede sincronizar eventos recurrentes y actualizaciones de estos eventos de MS Outlook a SAP Cloud for
Customer para Visitas y Citas. También puede actualizar ocurrencias individuales en ambas direcciones. La
frecuencia de la cita puede ser diaria, semanal o mensual.
Las Citas y Visitas se crean en SAP Cloud for Customer y las instancias tienen un enlace de referencia a la cita
principal. Tenga en cuenta que la cita principal no es visible en SAP Cloud for Customer. Una ocurrencia
eliminada en MS Outlook se considera cancelada en SAP Cloud for Customer al sincronizar. Si elimina una
serie completa en MS Outlook, todas las instancias con una cita principal se eliminarán/cancelarán en SAP
Cloud for Customer.
Tenga en cuenta que no puede eliminar una ocurrencia de SAP Cloud for Customer. Solo puede cancelarla.
Esto no es válido para las visitas.
Los límites para las ocurrencias visibles en SAP Cloud for Customer son los siguientes:
● Frecuencia diaria y semanal: dos meses

● Frecuencia mensual: seis meses
 Nota
Al grabar el evento recurrente desde MS Outlook mediante un add-in, solo los campos de cuenta y
contacto están disponibles para la vinculación. Además, en MS Outlook no es posible compartir una
ocurrencia individual. Solo puede compartir la serie completa.
No se admiten las siguientes funciones:
● Google Calendar;

● sincronización de anexos para eventos recurrentes;
● posibilidad de que los asistentes compartan eventos, solo los organizadores pueden compartir eventos
recurrentes;
● patrón anual: se produce un problema de sincronización si se intenta la sincronización;
● no se admite el modo de descripción segura para el evento recurrente (opción Bloquear los campos de
descripción en las parametrizaciones del arrendatario);
● compartir ocurrencias individuales;
● sincronización de eventos recurrentes privados: se produce un problema de sincronización si se intenta la
sincronización;
● sincronización para eventos recurrentes de todo el día: se produce un problema de sincronización si se
intenta la sincronización;
● el horario de verano (no automáticamente): la hora de las ocurrencias puede ser inexacta para los períodos
en los cuales las reglas de horario de verano para el huso horario de MS Outlook y el de SAP Cloud for
Customer sean diferentes;
● cambios en ocurrencias pasadas en SAP Cloud for Customer que no se sincronizar con MS Outlook;
● actualizaciones en SAP Cloud for Customer después de 60 de día ocurrencia que NO se reflejarán en MS
Outlook en las próximas sincronizaciones.
23.3.6.10 Abrir una cita o una visita en la solución SAP
Si está trabajando en la bandeja de entrada de su correo electrónico y necesita acceder a una cita o visita en la
solución SAP, puede abrirla directamente en la bandeja de entrada.
Procedimiento
1. Para abrir una cita o visita, en la posición o tarjeta de contacto, haga clic en Cita o Visita.
2. Elija ... Abrir en CRM .

23.3.6.11 Eliminar, cancelar o reasignar una reunión o una
cita
Tanto en la solución SAP y como en el calendario (en Google o Microsoft Exchange), puede cancelar o borrar
reuniones, o reasignar una reunión a otro organizador.
Así responde el sistema:
 Nota
Cuando se modifican las citas, se notifica a los asistentes automáticamente.
Sus acciones y resultados del sistema

Su acción Resultado
En el calendario, elimina un asistente de una reunión. Después de la sincronización, el asistente también se eli
mina de la reunión en la solución SAP.
Usted es el organizador o propietario de una reunión o cita, y Después de la sincronización, la cita también se cancela en
la cancela en la solución SAP. el calendario.
En la solución SAP, puede eliminar o cancelar una reunión, o Durante la sincronización, la reunión se borra del calendario
reasignarla a un nuevo propietario de la reunión. del organizador o propietario original.
En la solución SAP, solo puede borrar una reunión (sin can En la sincronización, la reunión ya no se comparte, pero per
celarla ni reasignarla a otro propietario). manece en el calendario del organizador o propietario origi
nal.
23.3.7 Gestión de tareas
Si utiliza SAP Cloud for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook, puede añadir, compartir y abrir
tareas.
23.3.7.1 Compartir una tarea con la solución SAP
Compartir sus tareas con la solución SAP le permite organizarse.
Procedimiento
Comparta una tarea con la solución SAP realizando una de las tareas siguientes:

 Nota
○ En el add-in, seleccione + <tipo de actividad> .

Luego de crear la actividad de este modo, aparecerá en la carpeta específica de SAP correspondiente en
Microsoft Outlook y se asignará inmediatamente a la categoría de SAP en Microsoft Outlook. Como
resultado, se comparte automáticamente con la solución SAP.
23.3.7.2 Tratar una tarea
¿Necesita actualizar una tarea? ¡No hay problema!
Procedimiento
Puede tratar los detalles de una tarea realizando una de las siguientes acciones:
○ Abra la tarea en Microsoft Outlook y edite los detalles.
 Nota
Las modificaciones que realiza con este método aparecen en la solución SAP después de la siguiente
sincronización.
Si la tarea está asignada a la categoría SAP o si está ubicada en la carpeta Tareas de SAP, las
modificaciones se sincronizarán de forma automática con la solución SAP.
○ En el add-in de la tarjeta de registro, haga clic en Tareas y, luego, seleccione la tarea que desea editar.
 Nota
Las modificaciones que realiza con este método aparecen inmediatamente en la solución SAP.

23.3.7.4 Abrir una tarea en la solución SAP
Puede ahorrar tiempo accediendo a la información de contacto directamente desde la aplicación de correo
electrónico.
Contexto
Para abrir una tarea en la solución SAP directamente desde la aplicación de correo electrónico, realice lo
siguiente:
Procedimiento
1. En relación con la posición o tarjeta de contactos, haga clic en Tarea.
2. Elija ... Abrir en CRM .
23.3.8 Preguntas frecuentes sobre SAP Cloud for Customer,

Outlook
¿Tiene problemas al utilizar el add-in? Verifique esta lista de preguntas y respuestas para obtener ayuda.
En el panel, puede encontrar más información sobre otras preguntas que pueda tener. Además, si SAP Cloud
for Customer, server-side integration for Microsoft Outlook no puede acceder a los datos de su solución SAP o
de Microsoft Exchange o si la sincronización falla diez veces consecutivas, recibirá una notificación por correo
electrónico sobre el problema.
23.3.8.1 ¿Cómo puedo solucionar problemas de

sincronización?
Se produce un problema de sincronización si SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware
no puede sincronizar datos entre la solución SAP y Microsoft Exchange por algún motivo.
Contexto
Los problemas de sincronización se deben a que los datos están incompletos en su aplicación de correo
electrónico (por ejemplo, falta el apellido del contacto) o porque hay reglas en su solución SAP que evitan que

los usuarios editen o eliminen registros de determinados tipos. Otra causa del problema de sincronización es la
mala configuración de Microsoft Exchange. Cuando Microsoft Exchange no está configurado correctamente, la
URL de metadatos de intercambio real no coincide con la URL que Microsoft Exchange incrusta en el token de
identidad. La integración por parte del servidor utiliza los siguientes pasos básicos para validar el token de
identidad de intercambio:
1. Recupera el token de identidad de intercambio de Microsoft Exchange.

2. Analiza sintácticamente el token de identidad de intercambio y el parámetro de extracción amurl (es la
URL de metadatos de intercambio).
3. Envía una solicitud HTTP GET a la URL de metadatos de intercambio para recuperar las claves y confirmar
la validez del token.
4. Utiliza la información recuperada para validar la firma del token.
Para obtener información detallada sobre cómo se utiliza la URL de metadatos de intercambio, véase: https://
docs.microsoft.com/enus/office/dev/addins/outlook/validateanidentitytoken . Para resolver el
problema de configuración de Microsoft Exchange, comuníquese con el administrador del sistema.
Si se produce un problema de sincronización, SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware
utiliza uno de los métodos para notificar al usuario sobre la situación:
● La partida en la cual se produjo un error se asignó a dos categorías: la categoría de Error de sincronización
y la categoría de estado que suministra más detalles sobre el problema.
● Aparecerá información sobre el problema de sincronización en la página Problemas en el panel de SAP
Cloud for Customer, server-side integration for groupware. Para visualizar problemas de un determinado
tipo de partida, en Problemas, seleccione el tipo de partida.
 Sugerencias
Puede abrir fácilmente la partida de SAP (o Microsoft Exchange, según el motivo) que provocó el
problema haciendo clic en el icono correspondiente en la descripción del problema.
Para resolver un problema de sincronización, realice lo siguiente:
Procedimiento
1. Si el problema se produjo porque el campo requerido está vacío, complete los datos faltantes.
2. Si no sabe cómo resolver el problema, póngase en contacto con el administrador del sistema.
23.3.8.2 ¿Cómo puedo renovar las credenciales de la cuenta?
Si sus credenciales de Microsoft Exchange o de SAP se vuelven obsoletas, SAP Cloud for Customer, server-side
integration for groupware no podrá sincronizar sus datos. Recibirá una notificación por correo electrónico
sobre el problema; el mensaje correspondiente también aparecerá en el panel.

Contexto
Para renovar las credenciales de Microsoft Exchange o de SAP, realice lo siguiente:
Procedimiento
1. En el panel de SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware, en la sección del estado de
conexión, haga clic en Modificar parametrizaciones.
2. Introduzca las credenciales nuevas.
3. Fuerce la sincronización para garantizar que el estado de las posiciones esté actualizado (paso opcional).
23.3.8.3 Como administrador, ¿cómo concedo acceso a la

casilla de correo utilizada con la integración del
lado del servidor?
Cuando intenta autenticar la casilla de correo de Office365 en la integración del lado del servidor, aparece el
mensaje de error Requiere aprobación del administrador.
Contexto
Este problema se produce porque la opción Los usuarios pueden dar consentimiento a las aplicaciones para que
accedan a datos de la empresa en su nombre está fijada como No. Esta opción está disponible en Azure Active
Directory del cliente mediante Aplicaciones empresariales Opciones de usuario . Puede utilizar los
siguientes métodos para garantizar el acceso a la casilla de correo:
● Conceder el consentimiento del administrador para la integración por parte del servidor
● Permitir que el administrador de Office 365 dé su consentimiento durante el inicio de sesión inicial.
● Permitir a los usuarios dar su consentimiento a aplicaciones de terceros.
Para obtener más información, consulte:
● Marco de consentimiento de Azure Active Directory

● Comprender las experiencias de consentimiento de la aplicación Azure AD
23.3.8.3.1 Conceder el consentimiento del administrador

para la integración por parte del servidor
Como administrador, puede conceder el consentimiento de administrador para la integración por parte del
servidor de la siguiente manera:

Procedimiento
1. Inicie sesión en Azure Active Directory como administrador.

2. Vaya a Aplicaciones empresariales y busque SAP Cloud for Customer, integración del lado del servidor en la
lista.
Es posible que la aplicación no esté presente en la lista si ninguno de los usuarios concedió su
consentimiento previamente a la aplicación en su nombre.
3. Vaya a Autorizaciones Conceder consentimiento de administrador para %CompanyName% .

4. Inicie sesión con las credenciales de administrador de Office 365 y haga clic en Aceptar.
Resultados
Aparecerá el mensaje Sesión iniciada correctamente. Verá una lista de autorizaciones con consentimiento en la
ficha Consentimiento de administrador de la página de la aplicación. Puede ir a Opciones de usuario en SAP
Cloud for Customer y conceder acceso a la casilla de correo.
23.3.8.3.2 Permitir que el administrador de Office 365 dé su

consentimiento durante el inicio de sesión inicial
Asegúrese de que el administrador de Office 365 sea un usuario de SAP Cloud for Customer y se aprovisiona
como un usuario de integración del lado del servidor.
Procedimiento
1. Inicie sesión en SAP Cloud for Customer como un administrador de Office 365.
2. Vaya a Opciones de usuario Modificar opciones en Estado de conexión del servidor de correo
electrónico.
3. En el cuadro de diálogo Permisos requeridos, haga clic en la casilla de selección Consentimiento en nombre
de su organización y haga clic en Aceptar.
Resultados
Aparecerá un mensaje que dice Sesión iniciada correctamente. Se proporcionó consentimiento para la
aplicación para su organización y puede autenticarse correctamente. Si el administrador de Office 365 no
necesita integración del lado del servidor, inicie el procedimiento Reinicializar la casilla de correo en la ficha
Parametrizaciones de groupware. También puede desaprovisionar de la integración por parte del servidor.

23.3.8.3.3 Permitir a los usuarios dar su consentimiento a
aplicaciones de terceros
Como administrador, puede permitir que los usuarios den su consentimiento para aplicaciones de terceros de
la siguiente manera:
Procedimiento
1. Inicie sesión en Azure AD como administrador.
2. Vaya a Aplicaciones empresariales Opciones de usuario .

3. Cambie Los usuarios pueden dar consentimiento a las aplicaciones para que accedan a datos de la empresa
en su nombre a Sí.
Cuando esta parametrizaciones está habilitada, puede dar su consentimiento a cualquier aplicación de
terceros que no cumpla con las políticas de seguridad de la empresa.
23.4 SAP Cloud for Customer, integración por parte del

servidor para Gmail
Al igual que la solución por parte del cliente, la integración por parte del servidor brinda a la casilla de entrada
información contextual de SAP Cloud for Customer. También añade características inteligentes que facilitan
hacer las tareas directamente desde la casilla de entrada de Gmail.
SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail sincroniza la información al nivel del servidor, de
manera que se minimiza la configuración al nivel del cliente.
 Nota
SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail está disponible:
● Como parte de SAP Sales Cloud, edición de empresa

● Únicamente en inglés
Definición de alcance y configuración de SAP Cloud for Customer, integración del lado del servidor para
Gmail [página 1099]
Como administrador, debe definir y configurarla integración del lado del servidor para Gmail.
Configuración de SAP Cloud for Customer, integración del servidor para Gmail [página 1125]
SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail permite intercambiar información entre las
aplicaciones de Google y SAP Cloud for Customer. Para usar esta función, necesitará completar un par
de pasos de configuración una sola vez.

Con SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail, puede ver y usar la información de la
solución de SAP desde la casilla de entrada.

23.4.1 Definición de alcance y configuración de SAP Cloud
for Customer, integración del lado del servidor para
Gmail
Como administrador, debe definir y configurarla integración del lado del servidor para Gmail.
SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail es un servicio que realiza una sincronización
bidireccional de datos entre SAP Cloud for Customer y Gmail. Permite a los usuarios interactuar con SAP
Cloud for Customer directamente desde una aplicación de correo electrónico.
Los administradores deben configurar esta integración para usuarios realizando el aprovisionamiento a
usuarios, gestionando usuarios aprovisionados, creando organizaciones y asignándoles usuarios, y creando y
gestionando perfiles con las opciones de configuración.
23.4.1.1 Acceder a las parametrizaciones de groupware
Solo los administradores de SAP Cloud for Customer pueden acceder a las parametrizaciones de groupware.
Los usuarios normales (arrendatarios de SAP Cloud for Customer sin derechos administrativos) no tienen
acceso a las parametrizaciones de groupware. Por lo tanto, antes de avanzar a las parametrizaciones de
groupware, asegúrese de que tiene un usuario adecuado en SAP Cloud for Customer que cuenta con permisos
de administración.
Para acceder a las parametrizaciones de groupware, en SAP Cloud for Customer, vaya a Integración de
correo electrónico Parametrizaciones de groupware .
Cuando acceda a la ficha Parametrizaciones de groupware por primera vez como administrador, se le
aprovisionará automáticamente en SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware.
Concretamente, esto significa que ,de forma automática, a usted:
● se le añade a la organización por defecto;

● se le asigna a un perfil por defecto;
● se le brinda acceso a la ficha Integración de correo electrónico, en la que puede configurar SAP Cloud for
Customer, server-side integration for groupware desde la perspectiva de un usuario final mediante el
panel. Para obtener más información, consulte Configurar [página 1067].
Cuando haya sido aprovisionado por el sistema, también recibirá un correo electrónico de notificación en la
casilla. La solución utiliza la dirección de correo electrónico que se ha configurado en SAP Cloud for Customer.
Luego del aprovisionamiento, puede realizar otras tareas administrativas, como el aprovisionamiento de otros
usuarios, la creación de organizaciones o perfiles nuevos o la configuración de opciones para SAP Cloud for


23.4.1.1.1 ¿Cómo reacciona SAP Cloud for Customer,
integración por parte del servidor para groupware
a cambios de roles de usuario?
Ya que la solución SAP permite el cambio de roles de usuario, un administrador puede convertirse en un
usuario normal o viceversa.
Cuando se produce un cambio de este tipo en roles, SAP Cloud for Customer, server-side integration for
groupwarese adapta a la situación: cuando un usuario inicia sesión en SAP Cloud for Customer, server-side
integration for groupware, los permisos de usuario se ajustan automáticamente según el nuevo rol del usuario
en la solución SAP.
Tenga en cuenta que en este caso no aparece ninguna notificación.
23.4.1.2 Gestionar perfiles
Un perfil es un conjunto de opciones y parámetros de configuración. Cuando los administradores aprovisionan

usuarios, se asigna un perfil a cada usuario. Para aprovisionar a los usuarios, estos deben tener un perfil
asignado.
El perfil indica lo siguiente:
● Reglas de filtrado para objetos y registros

● Restricciones para acciones empresariales
● Campos personalizados de solo lectura que se visualizarán para registros de distintos tipos (descripciones
inteligentes)
● Personalización del add-in para Microsoft Outlook o para Gmail
● Configuración de recordatorios
● Reglas para compartir los mensajes de correo electrónico
 Nota
La integración del lado del servidor utiliza APIs de OData V2 para la sincronización. Para el add-in, la
integración del lado del servidor utiliza APIs de OData V1.
23.4.1.2.1 Tipos de perfiles
Los administradores pueden crear perfiles, que son conjuntos de opciones y parámetros de configuración.
Durante el aprovisionamiento, los administradores deben asignar usuarios a los perfiles.

Tipos de perfil
Perfil Descripción
Plantilla de perfil por defecto Después del aprovisionamiento, se asigna a los usuarios au
tomáticamente una plantilla de perfil por defecto. Este perfil
contiene la configuración por defecto para SAP Cloud for
Customer, server-side integration for groupware. El equipo
de Servicios profesionales brinda el modelo de perfil por de
fecto, y un administrador o usuario normal no pueden edi
tarlo. Sin embargo, el modelo de perfil por defecto se puede
utilizar para crear otros modelos de perfil.
Plantilla de perfil Un perfil que los administradores pueden crear y editar. El

modelo de perfil se puede crear desde un modelo de perfil
por defecto o desde cero, y puede asignarse a usuarios nor
males o a administradores. Los usuarios normales no pue
den editar los modelos de perfil, pero sí pueden cambiar en
tre los perfiles disponibles mediante el panel en SAP Cloud
for Customer, server-side integration for groupware. Es posi
ble indicar un modelo de perfil en vez de un perfil por de
fecto cuando el administrador crea organizaciones nuevas.
Perfil personalizado Si un usuario normal modifica las parametrizaciones que el

modelo de perfil seleccionado define (por ejemplo, modifica
las parametrizaciones de sincronización en el panel), este
modelo de perfil se convertirá en un perfil personalizado. El
perfil personalizado sólo es válido para el usuario que lo
creó, pero un administrador puede grabar dicho perfil como
un modelo de perfil. Cuando se convierte en un modelo de
perfil, se puede compartir entre otros usuarios.
23.4.1.2.2 Configurar: Crear una nueva plantilla de perfil
Los administradores pueden crear nuevas plantillas de perfil a partir de un perfil por defecto o de otra plantilla
de perfil. Las plantillas de perfil no se pueden crear desde cero.
Contexto
Para crear una nueva plantilla de perfil, haga lo siguiente:
Procedimiento

2. Busque el perfil en el que quiere basar su nuevo perfil. Puede utilizar tanto la plantilla de perfil estándar
como las plantillas de perfil creadas por el usuario.
Para identificar un perfil estándar, en la columna Acciones, busque un perfil para el cual se haya
deshabilitado el icono de papelera (ya que el perfil estándar no se puede eliminar).
3. En la columna Acciones, haga clic en el icono Copiar.
4. En la pantalla que aparece, introduzca la información requerida:
23.4.1.2.3 Configurar la búsqueda estricta
Los administradores pueden configurar la búsqueda, de modo que solo devuelva coincidencias exactas.
De forma predeterminada, el add-in añade automáticamente comodines (*) antes y después de los términos
de búsqueda que especifica el usuario. Si no desea que los comodines se agreguen automáticamente, utilice la
búsqueda estricta, que solo devuelve coincidencias exactas.
 Nota
Los usuarios pueden utilizar comodines (*) de forma manual.
Inicie sesión en el cliente HTLML5 como administrador, vaya a Integración de correo electrónico
Parametrizaciones de groupware y efectúe las parametrizaciones para utilizar la búsqueda estricta. La
parametrización se aplica a todos los usuarios y todas las búsquedas.
23.4.1.2.4 Configurar filtros de sincronización
SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware utiliza filtros de sincronización para determinar
qué registros se deben sincronizar entre la casilla de correo del usuario y SAP Cloud for Customer. Los
administradores pueden configurar diferentes filtros para cada tipo de registro.
Contexto
Cuando configure los filtros de sincronización del perfil, puede seleccionar las siguientes opciones para cada
tipo de registro:
● Mis registros
Sincroniza los registros en los que el usuario es el propietario. Para contactos: sincroniza registros en los
que el usuario es propietario de la cuenta asociada.
● Registros de mi equipo
Solo se aplica a contactos y cuentas. Para contactos: sincroniza registros en los que el usuario o los
miembros del equipo del usuario son propietarios de la cuenta asociada. Para cuentas: sincroniza registros
en los que el usuario o los miembros del equipo del usuario son propietarios.

● Contactos favoritos
Sincronice solo los contactos marcados como favoritos.
● No sincronizar
Para configurar los filtros de sincronización, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Perfiles , y abra el perfil que desee tratar.
3. En Opciones, seleccione el filtro de sincronización que necesita.
23.4.1.2.5 Configurar restricciones
Los administradores pueden evitar que los usuarios normales realicen determinadas acciones. Estas
restricciones se puede fijar para tipos de registro individuales y se pueden aplicar a las parametrizaciones de
SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware y de sincronización.
Contexto
 Nota
Un usuario normal no está autorizado a modificar restricciones incluso en el contexto de un perfil

personalizado.
Para definir restricciones, haga lo siguiente:
Procedimiento
3. En Opciones, fije las restricciones que necesita.
Para obtener más información sobre cada restricción, seleccione el botón Información ("I") cerca de la
restricción.

 Nota
Configuración de restricciones para clientes individuales
De forma predeterminada, los clientes individuales no se sincronizan en la casilla de correo del usuario.
Sin embargo, es posible habilitar la sincronización de los registros de este tipo mediante la restricción
Sincronizar clientes individuales. Si selecciona la restricción, los usuarios pueden compartir clientes
individuales con la carpeta Clientes individuales que se añade a la casilla del usuario.
 Nota
Configuración de restricciones para los anexos
En anexos, puede especificar las extensiones que quiere permitir o bloquear. Para hacer eso, en
Sincronizar parametrizaciones Parametrizaciones de sincronización generales , en la casilla
Extensiones de fichero permitidas para anexos o Extensiones de fichero prohibidas para anexos,
seleccione las extensiones de una lista o escriba una lista de dichas extensiones separadas por comas
o espacios. Tenga en cuenta que, al añadir extensiones, el punto principal es opcional. Es decir, se
permiten .docx y docx.
23.4.1.2.6 Configurar descripciones inteligentes
Los administradores pueden tratar descripciones inteligentes de modo que el usuario pueda ver los campos
que no están asignados a campos de servidores de correo nativos
Contexto
Según el tipo de un registro, estos campos se presentan de forma diferente:
● Para contactos, clientes individuales y cuentas, los valores de los campos indicados aparecen en la sección
de notas.
● Para las tareas, los valores de campos aparecen en el cuerpo de la tarea.
 Nota
La metainformación del usuario define un conjunto de campos de SAP Cloud for Customer disponibles
para selección. Se omiten los campos de servicio.
Para indicar campos que se deben visualizar como descripciones inteligentes, haga lo siguiente:
Procedimiento

3. En Descripción inteligente, seleccione Añadir campo Descripción inteligente.
4. Seleccione el campo que desea visualizar desde la lista.
Puede añadir todos los campos que necesite repitiendo los últimos dos pasos.
Resultados
Si, por algún motivo, el contenido de los campos indicados como descripciones inteligentes no se visualiza, se
omitirán estos campos. Por ejemplo, si el usuario no tiene permiso para ver el contenido, el campo no
aparecerá.
23.4.1.2.7 Configurar: Aplicar modificaciones de perfil a

todos los usuarios
Los administradores pueden aplicar las modificaciones de perfil que realizan a todos los usuarios, incluso si el
perfil ya está en uso.
Para enviar la modificación de perfil a todos los usuarios a la vez, inicie sesión en el cliente HTML como
administrador y vaya a Integración de correo electrónico Parametrizaciones de groupware
Organizaciones . Abra una organización, elija el perfil que desea aplicar y seleccione Opciones Guardar y
aplicar perfil a todos los usuarios .
23.4.1.3 Gestionar organizaciones
Para facilitar la gestión de usuarios, los administradores pueden dividir a los usuarios en grupos denominados
organizaciones. Una organización puede configurarse para proporcionar a los usuarios una configuración
común determinada.
Cuando se aprovisiona un usuario nuevo, los administradores deben asignarlo a una organización, ya sea por
defecto o recién creada; de lo contrario, el usuario no puede ser aprovisionado. Los usuarios no aprovisionados
no están asignados a ninguna organización.
Los usuarios en la misma organización comparten parametrizaciones de sincronización comunes específicas

de la organización. Al añadir usuarios a la organización o al eliminarlos, un administrador puede gestionar qué
usuarios utilizarán qué configuraciones.
Cuando se aprovisiona un arrendatario de SAP Cloud for Customer nuevo a SAP Cloud for Customer, server-
side integration for groupware, se crea una nueva organización por defecto. Esta organización por defecto no
se puede eliminar; sin embargo, los administradores pueden editar el nombre y las parametrizaciones.
A una organización nueva o por defecto también se le asigna un perfil modelo (un conjunto de opciones y
parámetros de configuración específicos) que los administradores pueden modificar más adelante. Este perfil
modelo se aplicará automáticamente a todos los usuarios en la organización.

En el nivel de organización, puede definir las siguientes parametrizaciones para sus usuarios:
● Tipo de acceso a la casilla de correo

● Estado de sincronización (habilitada o deshabilitada)
● Perfil con la configuración específica para SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware
Puede visualizar una lista de organizaciones iniciando sesión en el cliente HTLML5 como administrador y
seleccionando Integración de correo electrónico Parametrizaciones de Groupware Organizaciones .
Puede mostrar u ocultar columnas en la lista con el icono  hamburguesa.
Configurar: Borrar (no aprovisionar) usuarios [página 1048]

Configurar: Asignar usuarios a otras organizaciones [página 1052]
23.4.1.3.1 Configurar el modo en que los usuarios de Gmail

de una organización acceden a sus casillas de
correo
En el nivel de la organización, los administradores pueden controlar el modo en que los usuarios acceden a sus
casillas de correo.
Contexto
Cuando se crea una nueva organización, indique el tipo de acceso a la casilla de correo que desea utilizar para
los usuarios de la organización. Una vez seleccionado y configurado el tipo de acceso, este se aplica a todos los
usuarios de la organización. Los usuarios solo pueden usar el tipo de acceso definido para consultar sus
casillas de correo.
Los usuarios de Gmail deben usar el Inicio de sesión directo de Google. Si los usuarios de la organización
acceden a la bandeja de entrada de Gmail directamente, seleccione el inicio de sesión directo como tipo de
acceso para la organización.
Como administrador, puede cambiar el tipo de acceso a la casilla de correo en cualquier momento. Para
cambiar el tipo de acceso a la casilla de correo de la organización, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Organizaciones , y abra una organización.

2. En la ficha Configuración de correo electrónico, seleccione el tipo de acceso a la casilla de correo que
corresponda.
Configure el tipo de acceso introduciendo la información adecuada en los campos visualizados.

Resultados
 Precaución
Si el cambio de tipo de acceso a la casilla de correo no está acompañado por los cambios correspondientes
en las parametrizaciones de usuarios de la organización, esto podría afectar la capacidad de los usuarios
de acceder a sus casillas de correo.
23.4.1.3.2 Configurar: Crear una nueva organización
Las organizaciones permiten que los administradores optimicen la parametrización de usuarios.
Contexto
Para crear una organización nueva, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Organizaciones y haga clic en Nueva.
2. Introduzca la información correspondiente en los campos que aparecen.
○ Perfil
Indique el perfil que se asignará por defecto a los usuarios de la organización.
○ Tipo de acceso a la casilla de correo
Seleccione el modo en que los usuarios de la organización accederán a sus casillas de correo y, a
continuación, indique los parámetros obligatorios.
Resultados
Puede añadir usuarios aprovisionados a la organización.


Configurar el modo en que los usuarios de una organización acceden a sus casillas de correo [página 1041]
Configurar: Asignar perfiles a organizaciones [página 1043]
23.4.1.3.3 Configurar: Asignar perfiles a organizaciones
Todas las organizaciones deben estar asociadas con una plantilla de perfil. La plantilla de perfil se ha asignado
automáticamente a todos los usuarios de la organización. Como administrador, cuando crea una organización
nueva, debe indicar la plantilla del perfil que utiliza el sistema por defecto.
Contexto
Los administradores pueden cambiar la plantilla de perfil por defecto por cualquier otro perfil, luego de la
creación de la organización; sin embargo, si dicho perfil se elimina o se cambia su nombre, la organización
regresará automáticamente al perfil que se indicó como por defecto.
Para asignar un perfil nuevo a la organización, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Organizaciones y abra la organización para la que desea asignar un
perfil nuevo.
2. Seleccione el perfil nuevo.
23.4.1.3.4 Ver estadísticas de la organización
Los administradores pueden ver las estadísticas de la última sesión de sincronización de cada usuario en la
organización.

Contexto
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Organizaciones , y abra la organización para la que desea ver las
estadísticas.
2. Para ver una lista de estadísticas del usuario, vaya a la ficha Estadísticas.
registro.
23.4.1.3.5 Ver historial de actividades relacionadas con la

organización
Los administradores pueden ver actividades relacionadas con la organización actual.
Contexto
Las actividades relacionadas con la organización actual puede ser de los siguientes tipos:
● Se añadió la organización
● Se habilitó la sincronización
● Se deshabilitó la sincronización

● Dirección de correo electrónico del usuario que inició la actividad.
● Tipo de actividad.

Para ver una lista de actividades, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Organizaciones , y abra la organización para la que desea ver
actividades.
2. Vaya a la ficha Actividades.
registro.
23.4.1.3.6 Configurar: Eliminar una organización
Los administradores pueden borrar una organización solo si se reinicializan todos los usuarios de la
organización. Una vez borrada la organización, también se borran todos los usuarios de la organización.
Contexto
 Nota
La organización por defecto no se puede borrar.
Para borrar una organización, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Organizaciones , y abra la organización que desea borrar.
2. Asegúrese de que la sincronización esté desactivada para todos los usuarios de la organización.
3. Seleccione Opciones Borrar .
 Nota
Si un usuario de la organización no se puede reinicializar (por ejemplo, SAP Cloud for Customer,
que borrar la organización, puede forzar la eliminación del usuario sin reinicializarlo. Tenga en cuenta
que no se anularán las modificaciones que realizó SAP Cloud for Customer, server-side integration for

Para forzar la eliminación de una organización que contiene usuarios que no se pudieron reinicializar,
en la ficha Organizaciones, abra la organización para la que desea forzar la eliminación y elija
Opciones Forzar eliminación .
23.4.1.4 Aprovisionar usuarios
El administrador debe crear usuarios en SAP Cloud for Customer y aprovisionarlos a SAP Cloud for Customer,
server-side integration for groupware. En ese punto, los usuarios pueden acceder y utilizar SAP Cloud for
23.4.1.4.1 Configuración: Aprovisionar usuarios para Gmail
Aprovisionamiento es el proceso que permite que los administradores creen y activen usuarios, y gestionen el
acceso de usuarios a SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware. El aprovisionamiento
también inicia la sincronización entre la bandeja de entrada de correo electrónico y la solución SAP para los
usuarios aprovisionados.
Contexto
 Nota
Debe tener perfiles activos y organizaciones activas en el sistema antes de iniciar los perfiles de usuario.
 Recomendación
Puede haber problemas si usa la misma dirección de correo electrónico en arrendatarios diferentes y para
uso productivo y de prueba.
Recomendamos utilizar direcciones de correo electrónico diferentes para lo siguiente:
● Prueba
● Uso productivo
● Cada arrendatario
Solo el administrador puede realizar el aprovisionamiento de usuarios en SAP Cloud for Customer, server-side
integration for groupware, y debe tener un arrendatario de SAP Cloud for Customer y derechos
administrativos. Los administradores se aprovisionan automáticamente la primera vez que acceden a la ficha
Parametrizaciones de groupware.
Para ver una lista de los usuarios que se pueden aprovisionar, inicie sesión en el cliente HTLML5 como
administrador y seleccione Integración de correo electrónico Parametrizaciones de groupware
Aprovisionamiento .

Para aprovisionar un usuario, haga lo siguiente:
Procedimiento
1. Seleccione Integración de correo electrónico Parametrizaciones de Groupware Aprovisionamiento .

2. Haga clic en el signo más situado en el extremo derecho para el usuario que desea aprovisionar.
Puede filtrar usuarios por rol empresarial y provisionar la lista completa al mismo tiempo.
También puede aprovisionar varios usuarios a la vez si los selecciona con la marca de verificación a la
izquierda del nombre y elige Activar seleccionado.
3. En la siguiente pantalla, la organización por defecto está seleccionada. Verifique y haga los cambios
necesarios.
4. Indique el perfil que se asigna a todos los usuarios de la organización por defecto.
5. (Opcional) Marque la casilla de selección para enviar un correo electrónico de bienvenida al usuario.
Luego del aprovisionamiento, se envía un correo electrónico al usuario con instrucciones sobre cómo
proceder con SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail.
6. Haga clic en Aprovisionar.
Resultados
Cuando un administrador aprovisiona otro usuario, ocurre lo siguiente:
● Este usuario se añade a la organización, ya sea por defecto o especificada.

● A este usuario se le asigna el perfil modelo, ya sea por defecto o especificado.
● Opcionalmente, se envía un correo electrónico de bienvenida al usuario con instrucciones sobre cómo
completar el registro en SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware.
 Nota
Si un administrador aprovisiona un usuario y este último no recibió el correo electrónico de bienvenida,

el administrador debe tener en cuenta que el usuario aprovisionado no está informado sobre esta
acción y no puede recibir instrucciones sobre cómo proceder con SAP Cloud for Customer, server-side
integration for groupware o configurarla.
SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail está instalado de forma automática para usuarios
aprovisionados después de que hayan iniciado sesión correctamente en el servidor de Gmail.
De lo contrario, el usuario aprovisionado debe seguir las instrucciones del correo electrónico de bienvenida o el
administrador debe configurar SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware manualmente
para ese usuario.


23.4.1.4.2 Configurar: Borrar (no aprovisionar) usuarios
Como administrador, cuando borra a un usuario, este usuario no podrá usar SAP Cloud for Customer, server-
side integration for groupware ni sincronizar datos. En otras palabras, un usuario borrado se convierte en un
usuario no aprovisionado. Estos usuarios aparecen en la ficha Aprovisionamiento y, si es necesario, se pueden
volver a aprovisionar.
Contexto
 Precaución
Si un usuario de SAP Cloud for Customer está desactivado o borrado, el usuario de SAP Cloud for
Customer, server-side integration for groupware correspondiente permanecerá activo y facturable. Para los
usuarios completamente desprovistos o eliminados de SAP Cloud for Customer, server-side integration for
groupware, deben ser eliminados explícitamente por el administrador.
Para borrar un usuario, haga lo siguiente:
Procedimiento
1. Reinicialice la casilla de correo del usuario.
 Nota
Si, por algún motivo, un usuario no se puede reinicializar (por ejemplo, SAP Cloud for Customer,
que borrar el usuario, puede forzar la eliminación del usuario sin reinicializarlo. Tenga en cuenta que no
se anularán las modificaciones que realizó SAP Cloud for Customer, server-side integration for
Para forzar la eliminación de un usuario, inicie sesión en el cliente HTLML5 como administrador, vaya a
Integración de correo electrónico Parametrizaciones de groupware Usuarios , abra el usuario
para el que desea forzar la eliminación y elija Opciones Forzar eliminación .
2. Inicie sesión como administrador en el cliente HTML de SAP Cloud for Customer, vaya a Integración de
correo electrónico Parametrizaciones de groupware Usuarios y realice una de las siguientes acciones:

○ Desde la ficha Usuarios, en Acciones, seleccione el icono correspondiente.
○ En la ficha Usuarios, abra el usuario que desee borrar y seleccione Opciones Borrar .
Configurar: Reinicializar casillas de correo y deshabilitar sincronización [página 1054]
23.4.1.5 Gestionar usuarios aprovisionados
Luego de que el administrador haya aprovisionado usuarios a SAP Cloud for Customer, server-side integration
for groupware, puede gestionar varias parametrizaciones relacionadas con usuarios como deshabilitar la
sincronización para usuarios o asignarlos a otra organización. También puede eliminar usuarios
aprovisionados, devolverlos a un estado No aprovisionado o evitar que utilicen SAP Cloud for Customer, server-
 Nota
En la ficha Usuarios, los usuarios para los cuales se inicializa el buzón aparecen en negrita.
Configurar: Reinicializar casillas de correo [página 1053]
23.4.1.5.1 Configurar el estado de sincronización de usuarios
Los administradores pueden habilitar o suspender la sincronización para usuarios individuales.
Por defecto, la sincronización está deshabilitada para un usuario aprovisionado recientemente hasta que este
complete una configuración inicial de SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware mediante
el asistente de bienvenida. En la lista de la ficha Usuarios, los usuarios para los cuales la sincronización está
habilitada se visualizan en negro, mientras que los usuarios para los cuales se ha suspendido se muestran en
rojo.
 Nota
Es posible que la sincronización también esté deshabilitada de forma automática debido a errores.
Para modificar la sincronización para un usuario, elija el icono de sincronización en la ficha Usuarios, en
Acciones.

Puede modificar el estado de sincronización para varios usuarios al mismo tiempo seleccionándolos, eligiendo
Opciones y haciendo clic en Habilitar sincronización o Deshabilitar sincronización.
Pueden existir diferencias entre el estado de sincronización de la organización y el estado de sincronización de

un usuario individual. SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware compara estos estados al
determinar el estado real. El estado de la organización siempre anula el estado del usuario individual excepto
cuando la sincronización está deshabilitada para el usuario que pertenece a la organización para la cual la
sincronización está habilitada; en esta situación, el estado del usuario anula el estado de la organización.
23.4.1.5.2 Configurar: Forzar sincronización
Por defecto, SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware sincroniza automáticamente los
datos cada 30 minutos, pero los administradores pueden realizar una sincronización manual en cualquier
momento. No puede forzar la sincronización más de una vez por minuto.
Contexto
Para forzar la sincronización para un usuario, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios .
2. En Acciones, seleccione el icono apropiado.
Puede forzar la sincronización para varios usuarios al mismo tiempo seleccionándolos, eligiendo Opciones
y haciendo clic en Forzar sincronización.
23.4.1.5.3 Configurar las visitas a sincronizar
usuarios.

Contexto
Procedimiento
organizador.
23.4.1.5.4 Configurar: Asignar otros perfiles para usuarios
Durante el proceso de aprovisionamiento, como administrador, puede asignar usuarios a un perfil de plantilla
(ya sea especificada para la organización o por defecto). Después del aprovisionamiento, puede modificar el
perfil asignado al usuario.
Contexto
Para modificar el perfil de plantilla asignado a un usuario, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios , y abra el usuario para el que desea modificar un perfil.
2. En el campo Perfil, seleccione el perfil que desee para este usuario.
Para ir al perfil seleccionado, haga clic en Navegar. También puede personalizar el perfil seleccionado
haciendo clic en Personalizar.

23.4.1.5.5 Configurar: Asignar usuarios a otras
organizaciones
Como administrador, puede indicar la organización a la cual se asigna cada usuario durante el proceso de
aprovisionamiento. De lo contrario, los usuarios se asignan automáticamente a la organización por defecto.
Después del aprovisionamiento, puede cambiar la organización a la cual se asignaron los usuarios.
Contexto
 Nota
Al asignar los usuarios a otras organizaciones, tenga en cuenta que la organización nueva puede utilizar
otros tipos de acceso a la casilla de correo u otras parametrizaciones de suplantación de Microsoft
Exchange Server. Como resultado, puede afectar a la capacidad de SAP Cloud for Customer, server-side
integration for groupware para acceder a la bandeja de entrada del usuario.
Para asignar un usuario a otra organización, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios y abra el usuario para el que desea modificar una
organización.
2. En el campo Organización, seleccione la organización que desee para este usuario.
Para ir al perfil seleccionado, haga clic en Navegar.
23.4.1.5.6 Configurar: Reinicializar casillas de correo
Cuando se inicia una sincronización inicial, SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware lleva
a cabo la inicialización de la casilla de correo del usuario. Agrega nuevas carpetas y categorías. Sin embargo, si
se produce un error que pueda afectar a la integridad de los datos sincronizados, es posible que los
administradores deban reinicializar la casilla de correo del usuario.

Contexto
 Precaución
Al reinicializar la casilla de correo de un usuario, todos los datos sincronizados anteriormente se eliminan
de la casilla. Por lo tanto, asegúrese de que el usuario haya realizado una copia de seguridad de sus datos
antes de realizar esta operación.
Procedimiento
2. Seleccione Opciones Reinicializar la casilla de correo del usuario .
Resultados
La casilla de correo se reinicializará durante la próxima sesión de sincronización.
23.4.1.5.7 Configurar: Reinicializar casillas de correo y

deshabilitar sincronización
Los administradores pueden reinicializar la casilla de correo de un usuario y deshabilitar la sincronización para
ese usuario. Por ejemplo, esta operación es necesaria al preparar una organización para su eliminación, ya que
no es posible eliminar la organización hasta que se reinicialicen todos sus usuarios de este modo.
Contexto
Procedimiento

2. Seleccione Opciones Reinicializar la casilla de correo .
 Nota
Si se vuelve a habilitar la sincronización para el usuario, la casilla de correo del usuario se inicializa de
forma automática durante la siguiente sesión de sincronización.
23.4.1.5.8 Verificar estado de conexión del servidor de correo

electrónico
Para solucionar problemas, los administradores pueden verificar el estado de conexión entre SAP Cloud for
Customer, server-side integration for groupware y el servidor de correo electrónico del usuario. Si la conexión
no está disponible, la causa más probable es que la contraseña haya caducado o que algunas de las
parametrizaciones no sean correctas.
Contexto
Para verificar la conectividad entre SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware y Microsoft
Exchange o Gmail, haga lo siguiente:
Procedimiento
2. Seleccione Opciones Verificar conectividad de la casilla de correo .
23.4.1.5.9 Configurar función de compartir automáticamente

para Gmail
Los administradores pueden configurar la función de compartir automáticamente para Gmail en la solución
SAP.
Opciones de sincronización de correo electrónico , seleccione la casilla de verificación para activar la función
de compartir automáticamente.

23.4.1.5.10 Ver estadísticas del usuario
Para obtener más información sobre las sesiones de sincronización de un usuario, los administradores pueden
visualizar las estadísticas del usuario.
Contexto
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios y abra el usuario cuyas estadísticas desea ver.
Aparece una lista de las sesiones de sincronización en la lista de la ficha Estadísticas.
registro.
23.4.1.5.11 Ver historial de actividades relacionadas con el

usuario
Como administrador, puede ver las actividades relacionadas con cualquier usuario.
Contexto

● Una dirección de correo electrónico del usuario que inició la actividad.
● El tipo de actividad.

Para ver las actividades de un usuario, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Usuarios , y abra el usuario cuyas actividades desea ver.
2. Vaya a la ficha Actividad.
3. Para descargar un registro relacionado con la actividad, en Acciones, seleccione el icono adecuado.

por parte del servidor para groupware
Como administrador, puede personalizar el aspecto y el comportamiento de SAP Cloud for Customer, server-
Puede personalizar:
● los tipos de registro que desea mostrar u ocultar en SAP Cloud for Customer, server-side integration for
Microsoft Outlook o SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail;
● los campos que se mostrarán en la tarjeta de registro (vista básica) o en la vista de registro detallado;
● el orden de clasificación de las tarjetas de registro;
● los criterios a utilizar para buscar los registros;
● la manera en la cual se deben recuperar los datos para correos electrónicos o eventos abiertos y el
comportamiento del seguimiento de correos electrónicos.
23.4.1.6.1 Configurar tipos de registro
Los administradores pueden personalizar los campos que están disponibles para todos los tipos de registro.
Contexto
Es posible que su empresa no deba realizar un seguimiento de determinada información, o utilice condiciones
distintas de aquellas en el add-in. Puede personalizar cada tipo de registro para que se ajuste a las necesidades
de su empresa.

Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Perfiles y abra el perfil que desea tratar.
2. En Opciones de add-in, seleccione los tipos de registro que desea que aparezcan en el add-in.
Al seleccionar los tipos de registro, las tarjetas de registro aparecen en la ficha Opciones de add-in, donde
puede personalizarlas aún más.
23.4.1.6.2 Configurar parametrizaciones generales para tipos

de registro
Los administradores pueden configurar campos para clasificar y buscar cada tipo de registro.
Contexto
Para configurar las parametrizaciones generales de un tipo de registro, haga lo siguiente:
Procedimiento
Parametrizaciones de groupware Perfiles Opciones de add-in , y en el tipo de registro que desee tratar,
seleccione Opciones.
2. Configure las siguientes parametrizaciones:
○ En Clasificar por, seleccione los campos en los que se clasifican las tarjetas de registro según cuándo
aparecen en la ventana principal del add-in o en resultados de búsqueda.
○ En Buscar por, indique uno o más campos para usar como filtro cuando los usuarios realicen una
búsqueda.
23.4.1.6.3 Configurar la vista básica
Los administradores pueden definir hasta cuatro campos para mostrarlos en la vista básica de cada tipo de
registro.

Contexto
Para seleccionar los campos de registro que se mostrarán en la tarjeta de registro, haga lo siguiente:
Procedimiento
seleccione Vista básica.
2. En la lista de Campos en vista básica, seleccione el campo que se mostrará.
Es posible mostrar hasta cuatro campos al mismo tiempo.
23.4.1.6.4 Configurar la vista detallada
Los administradores pueden definir los campos que se mostrarán u ocultarán en la vista de detalles de
registros.
Contexto
Para seleccionar el campo de registro que se mostrará en la vista detallada, haga lo siguiente:
Procedimiento
seleccione Vista detallada.
2. Seleccione Añadir campo a vista detallada y seleccione un campo para añadirlo.
Puede añadir tantos campos como necesite.
23.4.1.6.5 Configurar recordatorios
Ya que SAP Cloud for Customer no es compatible con recordatorios, SAP Cloud for Customer, server-side
integration for groupware permite que los administradores fijen una hora de recordatorio por defecto para
tareas, citas y visitas recuperadas desde SAP Cloud for Customer.

Contexto
Para fijar la hora de recordatorio por defecto, haga lo siguiente:
Procedimiento
1. Inicie sesión en la solución SAP como administrador, vaya a Integración de correo electrónico
2. En Opciones de sincronización Opciones de sincronización generales , fije la hora de recordatorio

para tareas, citas o visitas en los campos Recordar sobre.... Si desea deshabilitar un recordatorio,
seleccione El recordatorio está desactivado.
23.4.1.7 Conceptos principales
Una lista de los conceptos principales con los que el administrador debería estar familiarizado al gestionar SAP
Cloud for Customer, server-side integration for groupware para Microsoft Outlook o Gmail.
23.4.1.7.1 Conceptos principales
Conceptos principales para administradores
Conceptos principales para SAP Cloud for Customer, server-side integration for groupware
SAP Cloud for Customer: administración Un usuario que pertenece a un arrendatario de SAP Cloud
for Customer y dispone de derechos administrativos. Solo
un administrador puede acceder a la ficha
Parametrizaciones de groupware y gestionar otros adminis
tradores o usuarios normales de SAP Cloud for Customer,
server-side integration for Microsoft Outlook o SAP Cloud for
SAP Cloud for Customer: usuario Un usuario en un arrendatario de SAP Cloud for Customer
no tiene derechos administrativos. Un usuario no tiene ac
ceso a la ficha Parametrizaciones de groupware y no puede
gestionar otros usuarios.

perfil Una colección de parámetros y opciones de configuración

que controlan cómo SAP Cloud for Customer, server-side
integration for Microsoft Outlook o SAP Cloud for Customer,
server-side integration for Gmail se comporta para un con
junto determinado de usuarios que mejor se adapten a sus
necesidades.
plantilla de perfil Un perfil que sirve como plantilla para un usuario. Una plan
tilla de perfil suministra algunas opciones de configuración
predefinidas que un usuario puede personalizar más ade
lante. Si un usuario modifica parametrizaciones en la planti
lla de perfil, dicha plantilla de perfil se vuelve un perfil perso
nalizado.
plantilla de perfil predeterminade Un perfil que proporciona a los usuarios con la configuración
de SAP Cloud for Customer, server-side integration for
Microsoft Outlook o SAP Cloud for Customer, server-side
integration for Gmail. Se crea una plantilla de perfil estándar
automáticamente y no se puede editar. También se puede
utilizar como base para la creación de perfiles nuevos o per
sonalizados.
perfil personalizado Un perfil que se crea automáticamente cuando el usuario

modifica una opción en el perfil asignado a dicho usuario.
Los administradores y usuarios pueden editar sus perfiles y,
de esa manera, crear perfiles personalizados. Los perfiles
personalizados no aparecen en la lista de perfiles y no se
pueden asignar a otros usuarios. Los perfiles personalizados
solo pueden ser utilizados por el usuario que los creó.
organización Un conjunto de usuarios que comparten un conjunto común

de parametrizaciones generales. El nombre de la organiza
ción junto con las parametrizaciones de organización pue
den ser modificados por un administrador.
organización por defecto Una organización a la que el administrador es asignado au

tomáticamente durante el proceso de aprovisionamiento.
Para los usuarios normales, se utiliza una organización por
defecto si el administrador no especificó explícitamente otra
organización. La organización por defecto no se puede elimi
nar, pero el nombre de la organización y las parametrizacio
nes de la organización pueden ser modificadas por un admi
nistrador.
23.4.2 Configuración de SAP Cloud for Customer,

integración del servidor para Gmail
SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail permite intercambiar información entre las
aplicaciones de Google y SAP Cloud for Customer. Para usar esta función, necesitará completar un par de
pasos de configuración una sola vez.

 Sugerencias
Si intenta completarlos, pero ve alguno de los siguientes, significa que el administrador del sistema ya ha
añadido la extensión de Gmail y la habilitó:
● Inicia sesión en Gmail y ve la barra lateral.

● Intenta completar los pasos, pero los campos están grisados.
En ninguno de estos casos, deberá sincronizar los datos de SAP con Google ni configurar la extensión de
Google Chrome.
23.4.2.1 Sincronización de los datos de SAP con Google
Para sincronizar datos desde la solución de SAP con las aplicaciones de Google, defina la URL de la solución de
SAP.
Procedimiento
1. Inicie sesión en el cliente HTLML5 de la solución de SAP y vaya a Integración de correo electrónico
Opciones de usuario Opciones de sincronización Configuración de correo electrónico Modificar .
2. Seleccione Google.
3. En la ventana que aparece, inicie sesión en su cuenta de Google y permita el acceso.
Resultados
La solución de SAP se vincula con las aplicaciones de Gmail. Los correos electrónicos, las citas, los contactos y
las tareas de la solución de SAP aparecen en las aplicaciones de Gmail.
23.4.2.2 Utilización de filtros para definir los objetos que se

deben sincronizar
Los filtros de la solución de SAP aparecen en las parametrizaciones de sincronización para cuentas, clientes
individuales y contactos.
Cuando se configura la sincronización para cuentas, clientes individuales y contactos en Integración de

correo electrónico Parametrizaciones de usuario Parametrizaciones de sincronización Parametrizaciones
detalladas Personalizar , los filtros que aparecen incluyen filtros de la solución de SAP. Puede ver los filtros
que el administrador ha creado, así como los filtros que usted ha definido en la personalización. Puede utilizar
estos filtros para definir qué objetos se deben sincronizar.

23.4.2.3 Cómo añadir la extensión de Google Chrome
Si quiere utilizar la barra lateral como ventana en la solución de SAP, añada la extensión de Google Chrome.
Procedimiento
1. Añada la extensión en su navegador de Google Chrome de una de las siguientes maneras:
○ Desde la solución de SAP

1. Abra la solución de SAP en Google Chrome.
2. Inicie sesión en el cliente HTLML5 de la solución SAP e instale la extensión en Integración de
correo electrónico Opciones del usuario .
La tienda web de Google Chrome abre la extensión correcta.
3. Añada la extensión.
○ De forma manual
En el navegador de Google Chrome, vaya a la tienda web de Google Chrome, busque “SAP Cloud for
Customer para Gmail” y añádalo a Google Chrome.
2. En el navegador de Chrome, seleccione Más herramientas Extensiones .

3. Habilite la extensión que acaba de añadir.
23.4.2.4 Cómo configurar la extensión de Google Chrome
Para usar la extensión de Google Chrome para SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail, cada
usuario debe asignar la extensión a la solución de SAP. Para ello, solo debe definir la URL en la extensión la
primera vez que la utilice.
Procedimiento
Defina la URL de la solución SAP de una de las siguientes maneras:
○ Desde la solución de SAP

1. Vaya a Integración de correo electrónicoOpciones de usuario Sincronizar opciones Opciones
detalladas . En la sección de instalación, copie la URL de la solución de SAP.
2. En el navegador de Google Chrome, seleccione .

3. En el cuadro de diálogo que aparece, copie y pegue la URL de la solución SAP Cloud for Customer.
4. Seleccione Aplicar.
○ De forma manual
1. Si el administrador le brindó la URL de la solución de SAP, cópiela.
Si no está seguro de cuál es la URL de la solución de SAP, verifique con el administrador o cópiela de la
solución de SAP, conforme a la descripción de la primera opción.

2. En el navegador de Google Chrome, seleccione .
3. En el cuadro de diálogo que aparece, copie y pegue la URL de la solución SAP Cloud for Customer.
4. Seleccione Aplicar.
Resultados
Puede iniciar sesión en SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail y usar la barra lateral en las
cuentas de Google.
23.4.2.5 Configurar rollout en masa de modificaciones de

perfil
Los administradores pueden aplicar actualizaciones de perfil a todos los usuarios de manera rápida y al mismo
tiempo.
Contexto
Como administrador, cuando modifica un perfil que es el perfil por defecto de una organización, puede aplicar
las modificaciones del perfil a todos los usuarios de esa organización.
Procedimiento
1. Inicie sesión en su solución SAP como administrador y realice las modificaciones de perfil en el perfil por
defecto para una organización.
2. Vaya a Integración de correo electrónico Parametrizaciones de Groupware Organizaciones .
3. Seleccione la organización y el perfil actualizado y seleccione Parametrizaciones ( ) Guardar y aplicar

perfil a todos los usuarios .
Resultados
Las modificaciones del perfil que realizó se reflejan en todos los usuarios de la organización seleccionada.

23.4.2.6 Etapas de migración a OData V2
SAP planea motivar y luego forzar a los usuarios a cambiar a Open Data Protocol, versión 2 (OData V2).
Queremos garantizar que todos nuestros usuarios hayan migrado a OData V2 para agosto de 2020.
Programamos los siguientes pasos para este objetivo:
Modo de motivación
Activada la primera semana de junio de 2020 en el sistema de producción, a lo largo del 14 de julio de 2020.
● Los usuarios todavía pueden utilizar el add-in del servidor, pero aparecen notificaciones de error que los
motivan a comunicarse con el administrador para cambiar a OData V2.
● Para los administradores, en las pestañas Perfil y Usuarios, aparecen columnas que muestran el estado de
Modo de ejecución
Activado el 15 de julio de 2020 en el sistema de producción.
● Los usuarios no pueden utilizar la solución SAP. Aparecen mensajes de error que explican por qué no se
puede acceder al servicio.
● Para los administradores, en la pestaña Perfil y Usuarios, aparecen columnas que muestran el estado de
Extensiones
Si tiene dudas acerca de este proceso o programación, genere un incidente con información detallada y los
motivos de su solicitud de extensión.
 Nota
Las extensiones solo están disponibles hasta la actualización de la versión de agosto de 2020.
Configurar: Cambiar a OData V2 [página 1078]

23.4.2.7 Configurar: Cambiar a OData V2
Los administradores deben cambiar todos los perfiles de sus organizaciones a Open Data Protocol, versión 2
(OData V2).
Contexto
Cambie cada perfil a los datos de OData V2 manualmente.
 Recomendación
Después de cambiar las parametrizaciones de add-in o de sincronización en un perfil a OData V2, solo es
posible volver a OData V1 con ayuda del soporte.
Antes de cambiar todos los perfiles a OData V2, sugerimos que los administradores:
1. Copie un perfil para crear uno nuevo y conviértalo en OData V2.

Una vez finalizada la conversión, elimine el perfil original.
2. Revisen las notas y las direcciones de conversión y, a continuación, las desechen.
3. Apliquen el perfil sólo a sí mismos y verifiquen que funcione correctamente.
4. Apliquen el perfil a otros usuarios que lo hayan utilizado anteriormente.
Procedimiento
1. Inicie sesión en la solución SAP como administrador y vaya a Integración de correo electrónico
2. Abra el perfil que desea cambiar a OData V2.
3. En Parametrizaciones de sincronización API de OData V2 , active el conmutador.
4. En Opciones de add-in API de OData V2 , active el conmutador.

Si probó el cambio a OData V2 tal y como se describe en la nota, grabe sus modificaciones y aplíquelas a
todos los usuarios del perfil.
6. Repita estos pasos para cada perfil de su organización.
Etapas de migración a OData V2 [página 1077]

Con SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail, puede ver y usar la información de la solución
de SAP desde la casilla de entrada.
Si la empresa usa Gmail, este add-in puede ser exactamente lo que está buscando.
Al asignar la solución de SAP a Google, todas las citas, contactos y cuentas de SAP se sincronizan con Google.
Si usa la barra lateral, también puede obtener información comercial y crear varios tipos de posiciones de SAP
directamente desde la casilla de entrada de Gmail. Además, la barra lateral permite guardar correos
electrónicos y citas en varias posiciones de SAP Cloud for Customer sin abandonar la casilla de entrada.
Configuración de SAP Cloud for Customer, integración del servidor para Gmail [página 1125]
23.4.3.1 Iniciar sesión en SAP Cloud for Customer desde

Gmail
Inicie sesión para ver y utilizar las funciones de Gmail.
Procedimiento
1. En el navegador de Google Chrome, inicie sesión en su cuenta de Gmail.

2. Si ha introducido la URL específica de su empresa para SAP Cloud for Customer en los pasos de
configuración, la barra lateral aparece a la derecha en el navegador.
En los siguientes casos, es posible que deba realizar unos clics más para visualizar la barra lateral:
○ Si no visualiza la barra lateral, en el navegador de Google Chrome, seleccione y verifique que ha

definido el arrendatario de SAP. De no ser así, repita el paso para configurar la extensión de Google
Chrome.
○ Si la barra lateral aparece pero se le pide realice otra acción, como conceder acceso a su cuenta de
Google, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder acceso.
 Nota
Como medida de seguridad, la barra lateral le solicitará que conceda permiso periódicamente. Es
el equivalente de confirmar la información de inicio de sesión frecuentemente para un banco u otro
sitio de seguridad.

Resultados
Sus citas, tareas, contactos y correo electrónico sin formato o formateados de SAP Cloud for Customer están
sincronizados. Aparecen en las aplicaciones de Google.
Si utiliza la barra lateral, cuando hace clic en un correo electrónico en la bandeja de entrada, la extensión
realiza una búsqueda en su solución SAP y muestra la información existente sobre el emisor.
Cómo configurar la extensión de Google Chrome [página 1127]
23.4.3.2 Cómo añadir o eliminar elementos en la

sincronización
Cuando configuró su SAP Cloud for Customer, server-side integration for Gmail, todos los correos electrónicos,
citas, contactos y tareas se sincronizaron con Google. A continuación, la sincronización se realiza
periódicamente. Puede añadir nuevos elementos a la sincronización o eliminarlos.
Contexto
Añada o elimine elementos de la sincronización con Google añadiéndolos o eliminándolos de las siguientes
carpetas, categorías o calendarios de SAP que se entregaron previamente en Google.
Para eventos de calendario, se sincronizan todas las citas y visitas futuras. Para visitas o citas en el pasado,
solo las de los últimos 30 días se sincronizan con la solución de SAP. Las citas y visitas que no se encuentran
dentro de este rango siguen apareciendo en el calendario, pero se omiten durante la sincronización.
 Nota
Puede sincronizar cualquier reunión con la solución de SAP, aunque no sea el propietario o el organizador.
Las solicitudes de reunión que recibe en la bandeja de entrada se sincronizan en una sola dirección, desde
Gmail a la solución de SAP.

Carpetas, calendarios y categorías de SAP en Google
Aplicación de Google Categoría, calendario o carpeta de SAP
Gmail
Contactos
Calendario

Aplicación de Google Categoría, calendario o carpeta de SAP
Tareas
23.4.3.3 Creación de citas desde el calendario de Google en

Gmail
Puede utilizar la vista actualizada del calendario de Google en SAP Cloud for Customer, server-side integration
for Gmail.
Procedimiento
1. En el calendario de Google, seleccione un intervalo de tiempo y seleccione el tipo de calendario SAP Cloud
for Customer.
2. Seleccione Más opciones.
Añada un título, clientes y otros detalles.

3. Seleccione Grabar y activar.
23.4.3.4 Eliminar, cancelar o reasignar una reunión o una cita
Tanto en la solución SAP y como en el calendario (en Google o Microsoft Exchange), puede cancelar o borrar
reuniones, o reasignar una reunión a otro organizador.
Así responde el sistema:
 Nota
Cuando se modifican las citas, se notifica a los asistentes automáticamente.

Sus acciones y resultados del sistema
Su acción Resultado
En el calendario, elimina un asistente de una reunión. Después de la sincronización, el asistente también se eli
mina de la reunión en la solución SAP.
Usted es el organizador o propietario de una reunión o cita, y Después de la sincronización, la cita también se cancela en
la cancela en la solución SAP. el calendario.
En la solución SAP, puede eliminar o cancelar una reunión, o Durante la sincronización, la reunión se borra del calendario
reasignarla a un nuevo propietario de la reunión. del organizador o propietario original.
En la solución SAP, solo puede borrar una reunión (sin can En la sincronización, la reunión ya no se comparte, pero per
celarla ni reasignarla a otro propietario). manece en el calendario del organizador o propietario origi
nal.
23.4.3.5 Asociación de objetos desde el calendario de Google
Puede asociar con las citas y visitas directamente desde el calendario de Gmail con SAP Cloud for Customer.
Procedimiento
1. En el calendario de Google, abra una cita de SAP Cloud for Customer.

2. En el panel lateral, busque un cliente, contacto o cliente individual que contenga los objetos con los que
desea asociar esta cita.
3. Haga clic en Grabar cita o visita.
Resultados
La cita o visita se asocian con el objeto y el interlocutor comercial.
23.4.3.6 Función de compartir automáticamente para Gmail
Si utiliza Gmail y su administrador realizó las parametrizaciones necesarias, el sistema sincroniza

automáticamente los correos electrónicos. Su solución SAP sincroniza de forma automática cualquier correo
electrónico enviado a una dirección de correo electrónico definida como contacto en la solución SAP, o recibido
de esta.
 Nota
Compartir automáticamente no funciona de forma retroactiva. Es válida solo para correos electrónicos
enviados o recibidos luego de que su administrador haya configurado esta función.


24 Planificación del objetivo de ventas
La planificación de objetivos de ventas le permite llevar a cabo la planificación de ventas descendente de los
jefes de nivel superior a miembros individuales del equipo.
La planificación de los objetivos de ventas está a cargo de los jefes de nivel superior que habitualmente se
ocupan de definir objetivos de ingresos de la empresa para todo el año. Estos objetivos se distribuyen a jefes de
ventas regionales y se asignan en diferentes horizontes temporales a representantes de ventas. Para satisfacer
las diversas necesidades de diferentes roles funcionales, SAP Cloud for Customer ofrece flexibilidad completa
para su equipo a fin de crear planes de destino según diferentes dimensiones. Por ejemplo, los directores de
ventas pueden planificar un nivel de territorio o unidad de ventas mientras que los jefes de ventas pueden
planificar en función de grupos de productos, vendedores o cuentas.
La solución brinda una sólida integración con Microsoft Excel. Los usuarios de ventas pueden utilizar las
capacidades nativas de Microsoft Excel para realizar cálculos necesarios con el mínimo esfuerzo de gestión de
modificaciones.
Los jefes y empleados de ventas también pueden realizar un seguimiento del rendimiento del pipeline
comparando los ingresos estimados con el objetivo de ventas por medio de informes y supervisar su progreso
en tiempo real.
24.1 Definir el alcance y configurar la planificación de

objetivos de ventas
Los administradores pueden configurar la planificación de objetivos de ventas mediante actividades de

definición del alcance y de ajuste preciso.
24.1.1 Activar planificación y previsión de objetivos de ventas
Los administradores deben añadir planificación y previsión de ventas al alcance del proyecto para habilitar las
funciones.
Requisitos previos
La gestión de oportunidades debe estar dentro del alcance antes de que los usuarios puedan trabajar con
previsiones de ventas.

Planificación del objetivo de ventas PÚBLICO 1137
Procedimiento

Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Planificación y previsión de ventas y marque la
casilla junto al elemento de definición de alcance.
2. Asigne estas vistas y centros de trabajo a los usuarios o los roles apropiados.
○ Planificación del objetivo de ventas
○ Previsiones
○ Administración de pronósticos
 Nota
Los representantes de ventas con acceso al centro de trabajo Previsiones pueden crear previsiones
solo para uso propio. Los jefes de ventas con acceso al centro de trabajo Previsiones pueden crear
previsiones de las unidades de ventas que gestionan. Los usuarios con acceso al centro de trabajo
Administración de pronósticos pueden crear previsiones para cualquier usuario de ventas.
24.1.2 Configurar notificaciones para los planes de objetivos

asignados
Los administradores pueden activar las notificaciones para informar a los empleados de ventas que se les ha
asignado un objetivo.

lista de actividades Ajuste preciso Gestión de tareas empresariales para la Planificación de ventas para
tratar la tarea de notificación.
24.2 Crear planes de objetivos
El jefe de ventas puede crear una estructura de plan basada en varias dimensiones, como región de ventas,
vendedor, cuenta, producto y territorio.

1138 PÚBLICO Planificación del objetivo de ventas
Requisitos previos
Debe tener acceso al centro de trabajo Planificación de objetivos de ventas para crear planes de objetivos.
 Sugerencias
Si está creando un plan de objetivos en función de las dimensiones que ya estaban definidas en un plan de
objetivos existente, puede reutilizar la estructura mediante la copia del plan de objetivos existente.
Procedimiento
1. Vaya al centro de trabajo Planificación de objetivos de ventas.

2. De las acciones que se encuentran sobre la lista, haga clic en Nuevo.
3. Fijes propiedades generales, por ejemplo, Unidad de ventas, Horizonte de/a, Nombre de plan y Moneda de
plan, y haga clic en Siguiente.
 Nota
Solo se puede crear un plan de objetivos para cada combinación de unidad de ventas y horizonte
temporal. No se permiten solapamientos de períodos para la misma unidad de ventas. Además, puede
crear un plan de objetivos únicamente para un período de un año. Si desea crear un plan que cubra un
par de años, deberá crear varios planes de objetivos.
Sin embargo, siempre que el plan de ventas permanezca En preparación, puede cambiar esta moneda
si lo desea.
Si el jefe directo ha fijado un objetivo para la unidad de ventas y el horizonte correspondientes, el

campo Objetivo total para unidad de ventas se completa automáticamente. El jefe de ventas que está
conectado actualmente puede distribuir el objetivo de ventas hacia el nivel inferior, es decir, entre los
subordinados.
4. Seleccione dimensiones de planificación y determine el nivel de granularidad en el que se basa el plan,

luego, haga clic en Siguiente.
1. Active las dimensiones que desea incluir en su estructura de plan de objetivos.
2. Para cada dimensión activada, haga clic en Tratar para añadir posiciones específicas.
 Ejemplo
Supongamos que desea crear un plan de objetivos multidimensional basado en empleados y

categorías de producto. Primero active Empleado y Categoría de producto como dimensiones y, a
continuación, añada empleados y categorías de productos específicos. Una vez que se finaliza la
estructura de plan, podrá definir objetivos para cada empleado asociado con cada categoría de
producto específica utilizando el add-in SAP Cloud for Customer para Microsoft Excel.
 Sugerencias
Para añadir cuentas a un plan de objetivos de forma más sencilla, los administradores pueden adaptar
la disposición maestra en la búsqueda avanzada e incluir PDI o campos de extensión.

5. Gestione versiones del plan y haga clic en Siguiente.
Por ejemplo, puede crear una versión optimista y una pesimista.

6. (Opcional) Copie datos de objetivos de un plan existente, obtenga una de la línea base sobre la cual crear y
haga clic en Siguiente.
1. Seleccione el horizonte de planificación del origen de la copia.
 Nota
El origen solo considera planes de objetivos creados para la misma unidad. Además, el horizonte
de planificación de origen y de objetivos debe ser para el mismo período, pero los años pueden ser
diferentes. Las dimensiones de planificación también deben coincidir. Si existen varias versiones
de origen, el sistema copia la versión que está activa.
2. Seleccione la versión del plan de objetivos en la que desea copiar los datos de origen.
 Ejemplo
Puede copiar los datos de objetivos del año anterior e incrementarlos en un 10% para el objetivo de
este año.
7. Revise sus entradas y haga clic en Siguiente.

8. Confirme las entradas y haga clic en Finalizar.
Pasos siguientes
En el paso Confirmación, puede hacer clic en Abrir plan en Excel para descargar el plan de objetivos y continuar
actualizando los detalles de objetivos mediante el add-in SAP Cloud for Customer para Microsoft Excel.
Copiar plan de objetivos [página 1141]
24.2.1 Activar planificación y previsión de objetivos de

ventas
funciones.

Requisitos previos
Procedimiento

○ Previsiones
 Nota
24.3 Copiar plan de objetivos
El jefe de ventas puede crear una estructura plan copiando un plan existente. Esta función es útil cuando los
planes de origen y de objetivos se basan en las mismas dimensiones.
Procedimiento
1. En la lista de planes, seleccione el plan de objetivos que desea copiar.

2. De las acciones que se encuentran arriba de la lista, haga clic en Copiar.
Se abre un nuevo plan de objetivos con los detalles de plan de origen completados previamente.

3. Avance por los pasos y modifique las parametrizaciones según sea necesario, igual que en la creación de
un plan de objetivos.
 Nota
Los datos de objetivos no se copian automáticamente al utilizar la función de Copiar de la lista. Si

también desea copiar los datos de objetivos de un plan existente, debe definir la fuente de copia en el
paso de Copiar datos objetivo.
4. Revise las entradas y haga clic en Finalizar.
Crear planes de objetivos [página 1138]
24.4 Actualizar planes de objetivos
Los jefes de ventas pueden definir objetivos específicos utilizando el add-in SAP Cloud for Customer para
Microsoft Excel. Si es necesario, la estructura de plan también se puede modificar.
Tratar datos de plan de objetivos [página 1142]

El propietario del plan puede fijar objetivos basados en valor en la moneda deseada o en el volumen de
las mercancías vendidas o los servicios prestados si el producto es parte de las dimensiones.
Tratar estructura de plan de objetivos [página 1144]

El propietario del plan puede modificar la estructura de un plan de objetivos, incluidos el horizonte del
plan, las dimensiones y las versiones.
24.4.1 Tratar datos de plan de objetivos
El propietario del plan puede fijar objetivos basados en valor en la moneda deseada o en el volumen de las
mercancías vendidas o los servicios prestados si el producto es parte de las dimensiones.
Requisitos previos
Debe instalar SAP Cloud for Customer, add-in para Microsoft Excel. Para instalar el add-in, en del menú del
perfil, haga clic en Descargar Add-in para Microsoft Excel y ejecute el archivo.exe.

 Nota
Puede crear planes de objetivos siempre que tenga acceso al centro de trabajo Planificación del objetivo de
ventas. Sin embargo, para tratar los datos de plan en el informe, los administradores deben asignar el
informe de planificación del objetivo de ventas a la vista de centro de trabajo coincidente.
Procedimiento
1. En la línea del plan de objetivos que se tratará, haga clic en el icono de libro de trabajo ( ) para
descargar los datos de plan.
 Nota
Si existen varias versiones, el sistema descarga la versión que esté activa.
2. Abra el libro de trabajo descargado en Microsoft Excel.

3. Haga clic en Activar tratamiento.
4. Introduzca las credenciales de inicio de sesión SAP Cloud for Customer.
5. Actualice los datos de objetivos de ventas según las dimensiones predefinidas en la estructura de plan. La
celda se pondrá de color amarillo, lo cual indica que se ha efectuado una modificación.
○ Si no existe ningún objetivo histórico disponible en el plan, debe registrar los datos desde cero.
○ Si se realizó una copia de un plan de objetivos anterior, puede realizar la creación a partir de los datos
existentes.
Además de las funciones nativas de Microsoft Excel, también puede utilizar las funciones de planificación
suministradas por SAP Cloud for Customer para realizar cálculos. En el menú de cabecera del libro de
trabajo, haga clic en SAP Cloud for Customer Mostrar/Ocultar Planificación y seleccione Distribuir
homogéneamente o Revaluar.
 Ejemplo
Ejemplo de uso de la función Distribuir homogéneramiente:
El jefe de ventas decide ampliar el objetivo total para una cantidad determinada y modificar los
objetivos de ventas para algunos empleados de ventas. Luego, el jefe de ventas desea que Microsoft
Excel realice los cálculos. Como resultado, el aumento o disminución total de objetivos restante se
distribuye según la proporción entre el resto de los representantes de ventas.
Ejemplo de uso de la función Revaluar:
El jefe de ventas desea aumentar el objetivo total en un 10 % para todos los empleados de ventas. Para
lograr este objetivo, el jefe de ventas debe seleccionar primero la celda de objetivo total, introducir 10
en el campo PORCENTAJE , haga clic en Ejecutar y, a continuación, deje que Microsoft Excel realice los
cálculos posteriores. Como resultado, el objetivo para cada representante de ventas se aumentará en
un 10%.
6. En el menú de la cabecera del libro de trabajo, haga clic en SAP Cloud for Customer Cargar datos de
entrada .

El botón vuelve a estar habilitado para Actualizar, lo que indica que las modificaciones se han cargado
correctamente.
7. Haga clic en Actualizar para visualizar los resultados actualizados.
8. Cierre Microsoft Excel.
9. Actualice su plan de objetivos en el sistema y podrá ver los datos de objetivos actualizados.
Asignar un informe
24.4.2 Tratar estructura de plan de objetivos
El propietario del plan puede modificar la estructura de un plan de objetivos, incluidos el horizonte del plan, las
dimensiones y las versiones.
Requisitos previos
Si desea modificar el horizonte o las dimensiones de un plan de objetivos, el plan deberá tener el estado En
preparación.
Procedimiento
1. En la lista de planes, seleccione el plan de objetivos que se tratará.
2. De las acciones que se encuentran arriba de la lista, haga clic en Tratar Estructura plan .
3. Avance por los pasos y modifique las parametrizaciones disponibles según sea necesario.
 Precaución
Si desactiva una dimensión, se eliminarán los datos relacionados en todas las versiones del plan. Si
desea conservar los datos existentes, deberá grabarlos en un fichero local antes de cambiar las
dimensiones.
4. Revise las entradas y haga clic en Finalizar.

24.5 Activar planes de objetivos
El propietario del plan debe activar el plan de objetivos para que los empleados de ventas puedan ver los
objetivos asignados a ellos mediante informes y, posteriormente, trabajar con estos.
Procedimiento
1. En la lista de planes, seleccione el plan de objetivos que está listo para su activación.
2. De las acciones que se encuentran arriba de la lista, haga clic en Cambiar estado Activo .
 Sugerencias
Los administradores pueden configurar la Gestión de tareas empresariales para la Planificación de

ventas a fin de que los empleados reciban una notificación cuando se les asigne un objetivo.
24.5.1 Configurar notificaciones para los planes de objetivos

asignados
Los administradores pueden activar las notificaciones para informar a los empleados de ventas que se les ha
asignado un objetivo.

lista de actividades Ajuste preciso Gestión de tareas empresariales para la Planificación de ventas para
tratar la tarea de notificación.
24.6 Informes de plan de objetivos
Los informes de planificación de ventas permiten que los vendedores supervisen su rendimiento de pipeline en
comparación con los objetivos de ventas en tiempo real. Los informes se encuentran disponibles en Análisis
Informes .
SAP Cloud for Customer ofrece varios informes estándar para la planificación de ventas. Estos son algunos
ejemplos.
● Objetivo de ventas frente a pipeline: Muestra la comparación de objetivos con el progreso en función de
oportunidades para todos los empleados.
● Mi progreso: Objetivo de ventas/Pipeline para empleados: Puede ver informes por mes o por unidad de
ventas.
● Nuestro progreso: Objetivo de ventas/Pipeline para jefes: Puede ver informes por mes o por unidad de
ventas.

Los administradores también pueden utilizar la fuente de datos del plan de objetivos CODTARGETPLANV para
crear informes personalizados. La fuente de datos del plan de objetivos se puede combinar con la fuente de
datos de la previsión de ventas y las fuentes de datos de oportunidades para proporcionar una vista completa
del rendimiento de las ventas.

25 Previsión de ventas
La previsión de ventas es el proceso de estimación de sus ventas futuras.
En SAP Cloud for Customer, la previsión se calcula basándose en el valor de las oportunidades que deben
cerrarse los productos en venta. Si una operación parece muy prometedora, el representante de ventas puede
publicar esta oportunidad para prever de modo que el valor de las oportunidades se cuente en la estimación de
ingresos. Si se envía una previsión, el jefe de ventas sigue evaluando su fiabilidad y solicita una revisión, en caso
necesario. Al recibir las previsiones de todos los miembros del equipo, el jefe de ventas crea una previsión de
manera correspondiente y la envía al siguiente nivel arriba.
Para mejorar la exactitud de la previsión, está permitido que cada propietario puede añadir su juicio subjetivo y
pueden sobrescribir los números de previsión en todos los niveles de la jerarquía organizativa. Además, el
propietario de la previsión siempre puede enviar versiones de previsiones actualizadas par reflejar los cambios
en las oportunidades relevantes en todo momento.
Los jefes y empleados de ventas también pueden realizar un seguimiento del de la previsión comparando los
ingresos estimados con el objetivo de ventas y el rendimiento del pipeline por medio de informes y supervisar
su progreso en tiempo real.
25.1 Definición de alcance y configuración de la previsión de

venta
Los administradores pueden habilitar y configurar la previsión de ventas mediante la definición del alcance,
funciones.
Requisitos previos

Previsión de ventas PÚBLICO 1147
Procedimiento

○ Previsiones
 Nota
25.1.2 Configuración de categoría de previsión de ventas
Los administradores pueden actualizar categorías que clasifican oportunidades en la previsión de ventas e
informes de pipeline relevantes.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Su

proyecto Abrir lista de actividades Ajuste preciso Categoría de previsión de ventas para tratar las
categorías.
25.1.3 Cómo configurar el nivel de previsión de ventas por

defecto
Los administradores pueden decidir qué nivel de previsión está seleccionado por defecto durante la
elaboración de la previsión.

lista de actividades Ajuste preciso Nivel de previsión de ventas para seleccionar el nivel de previsión por
defecto.

1148 PÚBLICO Previsión de ventas
25.1.4 Configurar restricciones de lista de códigos para
previsiones
Los administradores pueden limitar el nivel, el origen y el período de previsión entre los cuales el propietario de
la previsión pueden elegir durante la creación de previsiones. Esto le permite mejorar la coherencia de datos en
la creación de previsiones de todos los usuarios.
Procedimiento
1. Vaya a Administrador Parametrizaciones generales Restricciones de códigos .

2. Haga clic en Nuevo para añadir una restricción de lista de códigos.
3. Para el business object, seleccione Previsión de ventas.
4. Seleccione Código para restringir.
5. Seleccione un rol empresarial deseado.
 Nota
Puede crear una restricción de listas de códigos para cada rol empresarial. Si el campo se deja en
blanco, la restricción de listas de códigos se aplicará a todos los usuarios y no podrá crear otra
restricción de listas de códigos para este business object.

7. Haga clic en Tratar en la parte inferior derecha.
8. Desactive los valores que no son necesarios para el rol empresarial deseado.
25.1.5 Configurar la creación de previsiones para cada unidad

de ventas actualizada
Los administradores pueden permitir que los usuarios creen una previsión solamente para la unidad de venta
que se actualiza durante la creación de previsiones.
Cuando se crea una previsión regular o acumulada, la previsión predeterminada incluye oportunidades
aplicables de todas las unidades de ventas asignadas al usuario de ventas. Esta configuración permite que los
usuarios de ventas creen previsiones para cada unidad de venta que está asignada y obtengan una vista más
precisa del volumen de negocios previsto.

Editar alcance del proyecto Preguntas Ventas Planificación y previsión de ventas Previsiones de
ventas para encontrar la pregunta correspondiente y active las previsiones a fin de incluir oportunidades de
la unidad de venta coincidente, así como subunidades.

25.1.6 Configurar las notificaciones de envío de previsión
Los administradores pueden activar notificaciones para informar al jefe que se envió una nueva versión de
previsión.

lista de actividades Ajuste preciso Gestión de tareas empresariales para previsión de ventas
Parametrizaciones de notificaciones de envío de previsión de ventas para tratar la tarea de notificación.
25.1.7 Cómo configurar las notificaciones de revisión de

previsión
Los administradores pueden activar las notificaciones del sistema para informar al propietario de previsión que
se solicitó una revisión.

Parametrizaciones de notificación de revisión de previsión de ventas para tratar la tarea de notificación.

para Seguimiento de previsión
Los administradores pueden añadir Datahug al alcance del proyecto y permitir que los usuarios gestionen
previsiones con el seguimiento de previsión de Datahug.
Requisitos previos
 Nota
Procedimiento


3. Asigne la vista de centro de trabajo Datahug (ID: COD_DATAHUG_WCF) a los usuarios o roles
empresariales correspondientes.
4. Póngase en contacto con SAP Intelligent Sales Execution para obtener más detalles de configuración.
(SAP Datahug).
25.1.9 Configurar la despersonalización en previsiones
La función de despersonalización le permite eliminar datos personales de un objeto empresarial para

garantizar el cumplimiento de los requisitos de protección de datos correspondientes.
Puede despersonalizar una previsión en el centro de trabajo de Administración de pronóstico y, al hacerlo, se

inicia una eliminación. Una vez que una previsión esté despersonalizada, puede ir a Administrador
Parametrizaciones generales Gestión de datos Datos eliminados para ver el registro eliminado.
Si debe conservar determinada información, puede exportar las previsiones a Microsoft Excel antes de la
despersonalización.
25.2 Crear previsiones
Los representantes y jefes de ventas ahora pueden crear previsiones de ventas basadas en ingresos de
cabeceras de oportunidad o en ingresos de productos.
Requisitos previos
Los administradores deben definir las unidades de ventas y asignar gerentes y empleados para cada unidad de
ventas en Administrador Parametrizaciones generales Estructuras organizativas . Los distintos roles
funcionales tienen distintas opciones disponibles al crear previsiones.
 Nota
Debe tener acceso al centro de trabajo Previsiones para crear previsiones para uso propio, o para su equipo
si usted es el jefe de ventas. Los administradores con acceso al centro de trabajo Administración de
pronósticos pueden crear previsiones para cualquier usuario de ventas.

Procedimiento
1. Vaya al centro de trabajo Previsiones.

2. Haga clic en el signo más para crear una previsión.
3. Indique un nombre, junto con los siguientes datos:
○ Unidad de ventas: se determina automáticamente según el usuario conectado.
○ Propietario: se determina automáticamente según el usuario conectado.
○ Moneda: la previsión muestra la moneda deseada.
4. Defina el horizonte temporal de la previsión.
 Nota
Puede crear solo una previsión para cada horizonte temporal. No se permite la superposición de
períodos.
5. Seleccione un Nivel de previsión. Se encuentran disponibles distintas opciones según su rol funcional.
Nivel de previsión Descripción Rol funcional requerido
Previsión de oportunidades Creación de previsión según los ingre Representante de ventas

sos de cabeceras de oportunidad
Jefe de ventas
Previsión de producto Creación de previsión según ingresos Representante de ventas

de productos
Jefe de ventas
Previsión acumulada de oportunida Creación de previsión acumulada se Jefe de ventas

des gún previsiones de oportunidades en
viadas por los miembros del equipo
Previsión acumulada de producto Creación de previsión acumulada se Jefe de ventas

gún previsiones de productos envia
das por los miembros del equipo
 Nota
Como jefe de ventas, tiene autorización para crear previsiones acumuladas y normales. Una previsión
normal incluye todas las oportunidades relevantes que son de su propiedad y de los miembros de su
equipo. Una previsión acumulada incluye las últimas versiones de previsión enviadas por los miembros
del equipo.
6. Seleccione un Origen. Se encuentran disponibles distintas opciones según el nivel de previsión que elija.
Nivel de previsión Origen de la previsión
Previsión de oportunidades Ingresos previstos de oportunidades

Nivel de previsión Origen de la previsión
Ingresos ponderados de oportunidades
Previsión de producto Ingresos de productos de oportunidad
Previsión acumulada de oportunidades Previsiones acumuladas
Previsión acumulada de producto Previsiones acumuladas
Para una previsión de producto, puede Incluir cantidad para realizar la previsión según la cantidad de
producto.
7. Haga clic en una de las opciones para Grabar.
La previsión selecciona las oportunidades que estén marcadas como relevantes para previsión y cuyas
fechas de cierre se encuentren dentro del horizonte temporal definido. Luego de la creación, se asigna el
estado En preparación a la previsión.
Pasos siguientes
Puede revisar y modificar detalles de previsión utilizando SAP Cloud for Customer, add-in para Microsoft Excel.
funciones.
Requisitos previos
Procedimiento


○ Previsiones
 Nota
25.2.2 Configuración de categoría de previsión de ventas
Los administradores pueden actualizar categorías que clasifican oportunidades en la previsión de ventas e
informes de pipeline relevantes.
Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Su

proyecto Abrir lista de actividades Ajuste preciso Categoría de previsión de ventas para tratar las
categorías.
25.2.3 Cómo configurar el nivel de previsión de ventas por

defecto
Los administradores pueden decidir qué nivel de previsión está seleccionado por defecto durante la
elaboración de la previsión.

lista de actividades Ajuste preciso Nivel de previsión de ventas para seleccionar el nivel de previsión por
defecto.
25.2.4 Configurar restricciones de lista de códigos para

previsiones
Los administradores pueden limitar el nivel, el origen y el período de previsión entre los cuales el propietario de
la previsión pueden elegir durante la creación de previsiones. Esto le permite mejorar la coherencia de datos en
la creación de previsiones de todos los usuarios.

Procedimiento
1. Vaya a Administrador Parametrizaciones generales Restricciones de códigos .

2. Haga clic en Nuevo para añadir una restricción de lista de códigos.
3. Para el business object, seleccione Previsión de ventas.
4. Seleccione Código para restringir.
5. Seleccione un rol empresarial deseado.
 Nota
Puede crear una restricción de listas de códigos para cada rol empresarial. Si el campo se deja en
blanco, la restricción de listas de códigos se aplicará a todos los usuarios y no podrá crear otra
restricción de listas de códigos para este business object.

7. Haga clic en Tratar en la parte inferior derecha.
8. Desactive los valores que no son necesarios para el rol empresarial deseado.
25.3 Gestión de previsiones
Como propietario de la previsión, puede actualizar las sustituciones según su experiencia en la vida real y
enviar versiones actualizadas según sea necesario de modo que la previsión pueda predecir las ventas de una
manera más precisa.
Actualizar datos de previsión [página 1155]

El propietario de previsión puede descargar los datos de previsión y modificar detalles de previsión
utilizando SAP Cloud for Customer, add-in para Microsoft Excel.
Actualizar previsiones con los datos de oportunidad más recientes [página 1156]
El propietario puede actualizar la previsión regularmente de modo que todos los cambios en las
oportunidades relevantes se puedan reflejar inmediatamente en la previsión.
25.3.1 Actualizar datos de previsión
El propietario de previsión puede descargar los datos de previsión y modificar detalles de previsión utilizando
SAP Cloud for Customer, add-in para Microsoft Excel.
Requisitos previos
Debe instalar el add-in SAP Cloud for Customer para Microsoft Excel. Para instalar el add-in, en del menú del
perfil, haga clic en Descargar Add-in para Microsoft Excel y ejecute el archivo.exe.

Contexto
Puede tener varias versiones en una previsión. Todas las versiones se pueden descargar y revisar en Microsoft
Excel. Sin embargo, sólo es posible tratar una versión inactiva. Una vez enviada, la versión pasa a ser activa y ya
no se puede tratar. Cada previsión solo puede tener una versión inactiva.
Procedimiento
1. Vaya a la vista detallada de la previsión.
2. En la línea de la versión inactiva, haga clic en el icono de libro de trabajo ( ) para descargar los datos de
previsión.
3. Abra el libro de trabajo descargado en Microsoft Excel.
4. Haga clic en Activar tratamiento.
5. Introduzca las credenciales de inicio de sesión SAP Cloud for Customer.
6. De ser necesario, puede reestructurar la previsión según las características y las dimensiones disponibles.
7. De ser necesario, puede sustituir el Importe de previsión. La celda se pondrá de color amarillo, lo cual
indica que se ha efectuado una modificación.
8. En el menú de la cabecera del libro de trabajo, haga clic en SAP Cloud for Customer Cargar datos de
entrada .
El botón vuelve a estar habilitado para Actualizar, lo que indica que las modificaciones se han cargado
correctamente.
9. Cierre Microsoft Excel.
10. Actualice la previsión en el sistema y podrá ver el cálculo de ingresos actualizado.
25.3.2 Actualizar previsiones con los datos de oportunidad

más recientes
El propietario puede actualizar la previsión regularmente de modo que todos los cambios en las oportunidades
relevantes se puedan reflejar inmediatamente en la previsión.
● Actualice una previsión cuando existe una versión inactiva

Seleccione la versión inactiva y haga clic en Más para utilizar las opciones de actualización disponibles:
○ Sincronizar con oportunidades: Suelte los datos de previsión actual en la versión y busque
oportunidades de nuevo.

○ Incluir nuevas oportunidades: Conserve los datos de previsión actual en la versión y añada nuevas
oportunidades creadas en el período de previsión.
○ Excluir oportunidades antiguas: Conserve los datos de previsión actual en l versión y elimine las
oportunidades que ya no sean relevantes. Por ejemplo, es útil seleccionar esta opción si se dan los
casos siguientes:
○ La oportunidad se perdió.
○ La fecha de cierre de la oportunidad se movió afuera del período de previsión.
○ La oportunidad ya no es tan prometedora y el indicador Publicar en previsión en la oportunidad
está desactivado.
● Actualice una previsión si no existe ninguna versión inactiva
Añadir una nueva versión de previsión que está inactiva por defecto. Durante la creación, la nueva versión
obtiene todas las oportunidades relevantes de nuevo.
25.4 Envío de previsiones
El propietario de la previsión debe enviar previsiones para su consideración en las previsiones acumuladas
creadas por los gerentes de nivel superior.
Contexto
Puede tener varias versiones en una previsión. Sin embargo, solo es posible tratar y enviar una versión inactiva.
Puede enviar una previsión solo si esta contiene una versión inactiva. Cada previsión solo puede tener una
versión inactiva.
Procedimiento

2. Seleccione la versión de previsión inactiva que está lista para su envío.
3. En el menú Acciones en la parte inferior derecha, seleccione Enviar.
Cuando envía la previsión, su estado pasa a Enviado. La versión de previsión pasa a estado Activo y ya no
puede modificarse.
25.5 Cómo revisar previsiones
Si no está conforme con la previsión tal como se envió, el jefe de ventas puede solicitar una revisión. En este
caso, el propietario de la previsión debe enviar otra versión de previsión.
Solicitar una revisión como jefe de ventas [página 1158]

Un jefe de ventas puede revisar la previsión de un miembro del equipo y solicitar una revisión si es
necesario.
Revisar una previsión como propietario de previsión [página 1159]

Al solicitar una revisión de la previsión, el propietario de previsión debe enviar una previsión revisada.
25.5.1 Solicitar una revisión como jefe de ventas
Un jefe de ventas puede revisar la previsión de un miembro del equipo y solicitar una revisión si es necesario.
Requisitos previos
 Sugerencias
Los administradores pueden configurar las Parametrizaciones de notificaciones de envío de previsión de

ventas para que el gerente pueda recibir una notificación cuando se envíe una previsión.
Procedimiento
1. Vaya al centro de trabajo Previsiones.

2. Cambie a la vista Las previsiones de mi equipo.
3. Seleccione la previsión de un miembro del equipo y vaya a la vista detallada.
4. En la línea de la versión enviada recientemente, haga clic en el icono de libro de trabajo ( ) para
descargar los datos de previsión.
5. Revise los detalles de previsión utilizando SAP Cloud for Customer, add-in para Microsoft Excel.
6. Si no está conforme con la previsión tal como se envió, seleccione esa versión de previsión en la vista
detallada. En el menú Acciones en la parte inferior derecha, seleccione Revisar.
El estado de la versión de previsión pasa a En revisión. Ya no se muestra a la previsión en la vista Las

previsiones de mi equipo ni se tiene en cuenta para las previsiones acumuladas.
25.5.1.1 Configurar las notificaciones de envío de previsión
Los administradores pueden activar notificaciones para informar al jefe que se envió una nueva versión de
previsión.

Parametrizaciones de notificaciones de envío de previsión de ventas para tratar la tarea de notificación.

25.5.2 Revisar una previsión como propietario de previsión
Al solicitar una revisión de la previsión, el propietario de previsión debe enviar una previsión revisada.
Requisitos previos
 Sugerencias
Los administradores pueden configurar las Parametrizaciones de notificación de revisión de previsión de

ventas para que el propietario de previsión pueda recibir una notificación cuando se solicita una revisión.
Procedimiento

2. Si todas las versiones existentes están activas y no se pueden tratar, utilice la opción Añadir para añadir
una versión de previsión nueva.
 Sugerencias
Si ya existe una versión inactiva, asegúrese de que la previsión esté actualizada antes de revisarla.
Actualizar la previsión le permite incluir nuevas oportunidades creadas en el período de previsión o
excluir oportunidades que ya no sean relevantes para la previsión.
3. En la línea de la versión inactiva, haga clic en el icono de libro de trabajo ( ) para descargar los datos de
previsión.
4. Modifique los detalles de previsión utilizando SAP Cloud for Customer, add-in para Microsoft Excel.
5. Actualice la previsión en la solución.
6. Seleccione la versión inactiva que contiene la revisión. En el menú Acciones en la parte inferior derecha,
seleccione Enviar.
Actualizar datos de previsión [página 1155]

Actualizar previsiones con los datos de oportunidad más recientes [página 1156]

25.5.2.1 Cómo configurar las notificaciones de revisión de
previsión
Los administradores pueden activar las notificaciones del sistema para informar al propietario de previsión que
se solicitó una revisión.

Parametrizaciones de notificación de revisión de previsión de ventas para tratar la tarea de notificación.
25.6 Informe de previsión
Los informes de previsión de ventas permiten que los vendedores supervisen sus previsiones, el rendimiento
de pipeline y objetivos de ventas en tiempo real. Los informes se encuentran disponibles en Análisis
Informes .
SAP Cloud for Customer ofrece varios informes estándar para la previsión de ventas. Los administradores
también pueden utilizar la fuente de datos de previsión CODFORECASTV para crear informes personalizados.
La fuente de datos de previsión se puede combinar con la fuente de datos del objetivo de ventas y las fuentes
de datos de oportunidades para proporcionar una vista completa del rendimiento de las ventas.
También puede ver las comparaciones previsiones, objetivos y pipelines utilizando el panel de previsiones
predefinidas bajo Análisis Panel .

25.7 Cómo trabajar con SAP Intelligent Sales Execution
(Datahug) en la previsión
Con Datahug ofrecida por SAP Intelligent Sales Execution, puede explorar un nuevo enfoque de gestión de
previsiones.
 Nota
A partir de noviembre de 2020, SAP Intelligent Sales Execution (Datahug) se suspenderá como producto
independiente. Los clientes que hayan adquirido la licencia pueden continuar utilizando el producto. SAP
respetará las suscripciones de productos existentes hasta el final del período de vigencia de su contrato
actual.
Una vez que el administrador habilite Datahug, podrá utilizar la función Seguimiento de previsión para crear
previsiones y realizar ajustes por operación en función de los análisis. También puede totalizar los números de
previsión dentro de la misma área de trabajo y, de esta forma, dejar de utilizar definitivamente las hojas de
cálculo. En una única pantalla, puede adquirir la información esencial que necesita para realizar las llamadas de
ventas semanales, realizar el seguimiento del historial de previsiones a lo largo del tiempo y obtener una visión
global de sus previsiones.
 Nota
Para obtener más información, consulte SAP Intelligent Sales Execution.

(Obsoleto) Cómo trabajar con SAP Intelligent Sales Execution (Datahug) en Oportuniddes [página 374]

para Seguimiento de previsión
Los administradores pueden añadir Datahug al alcance del proyecto y permitir que los usuarios gestionen
previsiones con el seguimiento de previsión de Datahug.
Requisitos previos
 Nota
Procedimiento


3. Asigne la vista de centro de trabajo Datahug (ID: COD_DATAHUG_WCF) a los usuarios o roles
empresariales correspondientes.
4. Póngase en contacto con SAP Intelligent Sales Execution para obtener más detalles de configuración.
(SAP Datahug).
25.8 Preguntas frecuentes sobre la previsión de ventas
¿Tiene problemas al utilizar las previsiones? Verifique esta lista de preguntas y respuestas para obtener ayuda.

25.8.1 ¿Cómo puedo incluir oportunidades relevantes en
previsiones?
Debe actualizar estos campos en las oportunidades para que puedan incluirse en las previsiones.
● Publicar para previsión: Este indicador está activado.

● Propietario: Usted es el propietario de las oportunidades.
● Unidad de ventas: Esto debe enlazarse al propietario y coincidir con la unidad de ventas de la previsión.
● Fecha de inicio y Fecha de cierre: Deben estar dentro del período de la previsión.
25.8.2 ¿Cuál es la diferencia entre previsiones normales y

acumuladas creadas por un jefe de ventas?
Como jefe de ventas tiene la flexibilidad para crear previsiones normales y acumuladas. Una previsión normal
incluye todas las oportunidades relevantes que son de su propiedad y de los miembros de su equipo. Una
previsión acumulada incluye las versiones de previsión más recientes enviadas por los miembros de su equipo.

26 Empleados
Cree empleados como usuarios empresariales en el sistema.
El empleado es una entidad independiente. Sin embargo, en la configuración empresarial dentro del sistema,
los empleados también están representados como usuarios empresariales en el sistema. Por lo tanto, para
cada registro de empleado que crea, se creará automáticamente un usuario empresarial correspondiente en el
sistema.
 Nota
La totalidad de cuentas, clientes, empleados, contactos, socios y competidores se consideran

26.1 Definición de alcance y configuración de contactos
Los datos precisos de los empleados son fundamentales para mantener su negocio funcionando sin
problemas, ya sea para brindar transparencia a cargos, asignaciones organizativas y líneas jerárquicas a la
fuerza de trabajo o simplemente para garantizar que la información de contacto de sus colegas estén siempre
actualizados.
Vaya a Administrador Usuarios Empleados , para visualizar, crear y editar datos de empleado.
Ha decidido si desea crear registros de empleado manualmente o subir los datos de empleados con la
herramienta de migración en la actividad de proyecto de implementación Migración de datos de empleado.
26.1.1 Habilitación de empleados
Defina el alcance de los empleados en la solución.
Los administradores pueden activar los empleados en la definición del alcance.

Tratar alcance de proyecto Preguntas Datos comerciales generales Empleados y agentes de servicios
Empleados para determinar el alcance de los empleados.
Además, para crear y actualizar datos de empleados, vaya a Configuración empresarial Proyectos de
comerciales generales Interlocutores comerciales Empleados y prestatarios de servicios Empleados
Mantenimiento de empleados y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea crear y editar los
registros de empleado en su solución en la nube?

1164 PÚBLICO Empleados
26.1.2 Configurar la réplica de datos de empleado
Los administradores pueden configurar la réplica de datos de empleado desde un sistema externo. Para
reproducir los datos de sus empleados, actualice la configuración descrita en este tema.
Si integró su solución con SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) o SAP ERP, puede reproducir
las modificaciones de los datos maestros de los empleados dentro de esos sistemas a SAP Cloud for
Customer.
Para configurar la réplica de datos de empleados, vaya al centro de trabajo Administrador y seleccione
Puesto de descarga de empleados, para obtener un resumen de todos los empleados que requieren la réplica y
para determinar el estado de sus solicitudes de réplica. En esta vista, también puede seguir estos pasos
opcionales:
● Programar tareas para replicar datos maestros de empleados entre sistemas

● Supervisar el estado de réplica de datos de empleado dentro de las solicitudes relacionadas
● Corregir los datos de los empleados en las solicitudes de réplica que quedan por procesar
● Editar y enviar de manera manual las solicitudes de réplica que no se cargaron automáticamente debido a
errores en los datos
 Nota
Si se encuentra con solicitudes de réplica con errores, recomendamos encarecidamente que las corrija
en el sistema externo desde el que se originaron los datos, a menos que realice correcciones de
asignación de códigos dentro de SAP Cloud for Customer. Para obtener más información, consulte .
En la vista Réplica de datos maestros de empleados completos del centro de trabajo Integración de datos, los
administradores pueden programar tareas para replicar los cambios realizados a los empleados en los
sistemas SAP CRM o SAP ERP en la solución SAP Cloud for Customer.
Durante la carga inicial, se replica el conjunto completo de empleados a la solución Cloud. Luego de la carga
inicial desde el sistema externo, todos los cambios realizados en los sistemas se replican a la solución Cloud
mediante la programación de tareas. Esta vista proporciona un resumen de empleados que se debe replicar y
el estado de la solicitud de réplica. También le permite editar y enviar de manera manual las solicitudes de
réplica que no se cargaron automáticamente debido a errores en los datos.
 Nota
Si hay solicitudes de réplica con errores, recomendamos enfáticamente que las corrija en el sistema
externo desde el que se originan los datos. Una excepción a esto sería realizar correcciones de asignación
de códigos en el sistema Cloud.
Puede ver todos los empleados repicados de manera correcta en la vista Personal Empleados .
Vista de réplica de datos maestros de empleados
Esta vista le proporciona un resumen de todas las solicitudes de réplica de empleados. Por defecto, solo se
muestran las solicitudes de muestra incorrectas o que aún no se iniciaron. Para ver información detallada de
cada empleado replicado en la lista de la tabla, seleccione el ID de empleado remoto y luego Editar.

Empleados PÚBLICO 1165
● La sección Datos generales muestra información como, por ejemplo, el sistema desde donde se replican
los datos, información básica acerca de la solicitud de réplica, y si la réplica es relevante. Si el empleado
seleccionado no se debe replicar o si se necesita añadir más información pero actualmente no está
disponible, puede hacer clic en Marcar como irrelevante para indicar que no desea que se procese la
entrada. Una vez que la entrada se vuelve relevante para la réplica, haga clic en Marcar como relevante
para que sea parte del proceso de réplica nuevamente.
● La sección Datos personales muestra todos los detalles del empleado que se replicarán.
● La sección Asignaciones organizativas muestra la organización a la que está asignado el empleado y el
período de validez de la asignación. Puede seleccionar de manera individual si es relevante o no que se
procese una asignación. Si desea que un cambio no se incluya en la réplica, haga clic en Eliminar y, para
actualizar la asignación con cambios adicionales, haga clic en Añadir fila.
● La sección Rol empresarial muestra el ID de rol del empleado.
● La sección Responsabilidad de ventas muestras los detalles de la organización de ventas a la que el
empleado está asignado.
Editar y supervisar datos de réplica de empleados
De forma predeterminada, solo se muestran las solicitudes de réplica que no han tenido éxito o que todavía no
se han iniciado. Para ver información detallada de cada empleado replicado enlistado en la tabla, seleccione el
ID de empleado remoto y luego seleccione Editar.
● Si el empleado seleccionado no se debe replicar o si se necesita información adicional, pero no está

disponible, entonces seleccione Marcar como irrelevante para excluir esa entrada del procesamiento. Para
incluir la entrada en una fecha posterior en el proceso de replicación, seleccione Marcar como relevante.
● Revise la sección Datos personales para obtener información sobre el empleado que se replicará.
● La sección Asignaciones organizativas muestra la organización a la que está asignado el empleado y el
período de validez de la asignación. Puede seleccionar de manera individual si es relevante o no que se
procese una asignación. Si desea excluir una modificación de la réplica, seleccione Eliminar. Para
actualizar la asignación con modificaciones adicionales, seleccione Añadir fila.
Asignar roles empresariales a los empleados durante la réplica de empleados
1. Vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación , seleccione su proyecto de

implementación y elija Abrir lista de actividades.
2. Mostrar todas las actividades y busque “migración”.
3. Seleccione Preparar para migración de datos Descargar plantillas de migración .
4. Descargue la plantilla de migración de Datos completos del empleado.
5. En la columna Rol empresarial, introduzca un rol que ya haya definido en el sistema.
Resultado: Cuando migra la información en esta plantilla, se asignan los roles a los empleados.

Replicar empleados
El sistema programó tareas diarias para replicar los empleados. Sin embargo, si desea replicar empleados de
manera manual:
● Seleccione una solicitud de réplica en la tabla y escoja Editar. Revise la información y seleccione Replicar.
● Para programar todas las solicitudes de réplica, haga clic en Replicar todo.
El estado de las solicitudes de réplica se actualiza y la solicitud se añade a la ejecución.
26.1.3 Configuración de rangos de números
Los administradores pueden actualizar rangos de números para los registros de empleados en el sistema. La
identificación interna de cada registro de empleados se asigna de manera aleatoria a partir del rango de
números especificado.
Para actualizar los rangos de números para empleados, vaya a Configuración empresarial Proyectos de
implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Rangos de
números para empleados y agentes de servicios .
Los rangos de números para empleados controlan cómo se determina el número registros de datos maestros
de empleados y agentes de servicio recientemente creados. Con la asignación de números manual, puede
indicar el número de empleado durante la primera introducción de datos. Con la asignación de números
automática, el sistema incrementa automáticamente el número del siguiente empleado de a uno, comenzando
con el número de inicio.
 Nota
El número automático D no aplica para la migración de datos de empleado. La longitud total determina la
longitud del número que se visualiza en la aplicación, incluido el prefijo.
26.1.4 Habilitar definiciones de tareas
Los administradores pueden habilitar la programación de tareas para los empleados.

alcance de proyecto Preguntas Soporte y servicios integrados Gestión del sistema y habilite
Programación de tareas.
Luego, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Integrar y ampliar para introducir manualmente definiciones
de tarea o para realizar la migración utilizando la herramienta de migración.

26.1.5 Configuración de definiciones de tarea
Los empelados administrativos pueden configurar nuevas definiciones de tareas.
Los pasos para configurar una nueva definición de tarea se enumeran a continuación:
1. Seleccione Administrador Opciones generales Empresa definición de tarea o seleccione

Configuración empresarial Lista de actividades Integrar y ampliar para crear manualmente una
definición de tarea.
2. Seleccione Nueva. Aparece la pantalla Definir tarea.
3. Indique un Nombre de tarea y un ID de tarea.
 Nota
No puede modificar el ID de tarea una vez que lo haya grabado.
4. Anexar una Descripción de tarea, si es necesario. Para ello, haga clic en Añadir, y después anexe su archivo
o enlace.
Después puede remplazar una descripción de trabajo al editar la tarea y hacer clic en Reemplazar.
5. Haga clic en Grabar o en Grabar y cerrar para grabar la tarea nueva.
 Nota
También puede crear la próxima tarea nueva directamente desde esta pantalla al hacer clic en Nueva.
La tarea nueva ha sido grabada en el sistema y se añadió a la lista de resumen de Definición de tarea que
aparece cuando accede por primera vez a la vista de centro de trabajo. Si la tarea está Activa, Inactiva u
Obsoleta depende de la fecha de vencimiento.
26.1.6 Importar definiciones de job
Los administradores pueden importar definiciones de job con la herramienta de migración. Si creó jobs en un
sistema de prueba (manualmente o mediante la herramienta de migración), puede simplemente cargarlos en
su sistema de producción mediante la herramienta de migración, en vez de crearlos de nuevo manualmente.
● Migrar definiciones de job al sistema

1. Para comenzar con la migración de datos, debe transmitir los datos de origen al puesto de descarga de
migración. Puede hacer esto de dos maneras:
○ Cargar ficheros de texto
Esto le permite cargar datos para cada ficha por separado, con uno o más ficheros de texto.
1. Seleccione Cargar y luego Datos del fichero de texto.
En la ventana que aparece, seleccione las parametrizaciones correspondientes para el fichero
de texto que desea cargar.
Haga clic en Cargar.
2. En la ventana Importar datos desde fichero de texto, puede definir las asignaciones de
columnas individuales. Si graba sus asignaciones, puede volver a usarlas también para otros
ficheros de texto.
Haga clic en Importar datos.

3. En la ventana Editar fichero de origen, puede hacer modificaciones a los datos que está
importando. Puede navegar a las distintas fichas, pero solo son visibles los datos de la ficha
que cargó.
Haga clic en Grabar y cerrar.
Aparecerá una ventana que le permite introducir un nombre y una descripción para el fichero
cargado y el fichero se añade a la lista de ficheros origen.
Ahora puede realizar la migración del fichero al hacer clic en Ejecutar migración.
○ Crear un archivo de origen válido con una plantilla de migración
Introduzca los datos existentes en la plantilla de migración para crear un fichero fuente válido.
Puede descargar la plantilla de migración mediante la actividad Prepararse para migración de
datos en la fase Preparar o mediante la actividad Extraer datos en la fase Ajuste preciso de la lista
de actividades.
Para obtener información detallada acerca de cómo introducir datos existentes en las plantillas de
migración, consulte las hojas informativas Introducción y Lista de campos de la plantilla.
2. Acceder a la herramienta de migración de datos:
Procese su fichero de origen con los datos existentes de la siguiente manera:
1. Asegúrese de haber creado un fichero de origen válido utilizando una plantilla de migración
actualizada completada con los datos existentes.
2. Acceda al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Abrir lista de
actividades. Seleccione la fase Integrar y extender y, luego, la actividad Definiciones de job.
La migración de datos requiere una autorización de usuario especial. Su administrador puede
garantizar la autorización necesaria (Configuración empresarial incluyendo la vista Migración de
datos) en el centro de trabajo Aplicación y gestión de usuario.
3. Procese los pasos de trabajo en la herramienta de migración. Para obtener más información, haga
clic en el enlace Ayuda dentro de la herramienta de migración.
4. Luego de haber importado el fichero de origen correctamente, fije la actividad de migración en la
lista de actividades como Completada.
● Importar definiciones de job del sistema de prueba al sistema de producción:
Si originalmente creó datos básicos en un sistema de prueba, puede importarlos al sistema de producción
con un esfuerzo mínimo. Proceda de la siguiente manera:
1. El sistema extrajo automáticamente los datos del sistema de prueba a una hoja de cálculo y los cargó
en la herramienta de migración.
2. En la actividad Definiciones de job de la fase Integrar y ampliar, seleccione Migrar descripciones de
puesto de trabajo usando herramienta de migración.
3. En Ficheros de origen, seleccione esta hoja de cálculo y elija Ejecutar migración.
4. Procese el fichero hasta haber importado correctamente los datos en el sistema.
● Copiar datos básicos del sistema de producción al sistema de prueba de migración:
Si creó datos básicos en un sistema de producción y está trabajando en un sistema de prueba de
migración, los datos se copiarán automáticamente al sistema de prueba de migración. En este caso, no
debe importarlos al sistema de prueba de migración.
Para reducir el esfuerzo, no cree datos básicos en el sistema de prueba de migración (esto es un sistema
de prueba específico solo para migración). En este caso, deberá repetir la creación en el sistema de
producción.
Puede verificar los registros migrados en la vista Definición de job del centro de trabajo Gestión de clientes.
Compare los datos del sistema existente con los datos que se migraron a la solución SAP.

26.1.7 Configuración de datos de ventas y organización de
empleados
Los administradores pueden configurar datos de ventas y organización de empleados
Datos de organización de empleado
Se puede asignar un empleado a varias unidades organizativas. Cuando se crea un empleado, también
especifique el gerente para representar al empleado en la línea jerárquica de empleados. Un empleado tiene
que estar asignado a una unidad organizativa principal. Además, asigne un empleado a varias unidades
organizativas una vez que elimine el indicador principal de un empleado de otras unidades organizativas donde
el empleado esté asignado.
Datos de ventas del empleado
Actualice los datos de ventas, como la organización de ventas, el canal de distribución y la división si el
empleado que está creando pertenece a una unidad de ventas.
Para obtener más información, consulte Configuración de estructuras organizativas en la guía de

administrador.
26.1.8 Configurar la distribución del trabajo del empleado
Los administradores pueden configurar la distribución del trabajo de empleados.
Crear una regla de distribución del trabajo
1. Vaya a Administrador Parametrizaciones generales Distribución del trabajo y elija Distribución del
trabajo del empleado.
2. En la vista Distribución de trabajo del empleado, seleccione una categoría de trabajo.
3. Haga clic en Editar.
 Nota
No puede modificar la distribución del trabajo para fechas en el pasado. Si el botón Editar está
desactivado, verifique la Fecha de entrada en vigor y asegúrese de no haber introducido una fecha que
se encuentre en el pasado.
4. Seleccione Reglas de distribución del trabajo, y haga clic en Agregar.

Si quiere copiar una regla existente, haga clic en Copiar.
Al añadir una regla, está creando una nueva regla que se añade al final de la lista. Si desea insertar una
regla con prioridad más alta, modifique la prioridad moviendo las reglas hacia arriba y abajo en la tabla.
5. Indique el nombre de la regla.
6. Introduzca el ID del empleado responsable.
7. Introduzca el período de validez de la regla.
 Nota
Si modifica o elimina una regla de distribución de trabajo que empiece antes de la fecha de entrada en
vigor, la regla solo será válida hasta la fecha anterior de la fecha de entrada en vigor. Si sólo modifica la
regla, el sistema crea una nueva regla basada en la regla existente e incluye las modificaciones que
haga. La nueva regla es válida a partir de la fecha de entrada en vigor.
8. Vaya a la sección Detalles de regla y especifique los parámetros para la regla.

Cada parámetro aparece como una ficha, por ejemplo, Empresa. Con estos parámetros, puede especificar
qué parámetro se debe incluir o excluir de la regla.
9. Haga clic en Verificar para verificar si su regla es consistente.
10. Seleccione Grabar o Grabar y cerrar.
Eliminar una regla de distribución de trabajo
 Nota
4. Seleccione Reglas de distribución del trabajo.

5. Seleccione la regla de distribución de trabajo que desea eliminar y haga clic en Eliminar.
Fije una categoría de trabajo como No definido
2. En la vista Distribución del trabajo del empleado, seleccione una categoría de trabajo que con el estado
Distribución de trabajo definido.
3. Haga clic en Acción y seleccione la opción Fijar como No definido.

26.1.9 Configurar proceso de aprobación para registro de
tiempo de empleado
Los administradores pueden configurar el proceso de aprobación para el registro de tiempo de empleado
mediante el proceso de aprobación de varios pasos estándar para los informes de tiempo y registro de
tiempos. Para hacer esto, siga estos pasos:

Tratar alcance de proyecto Preguntas Datos comerciales generales Empleados y prestatarios de
servicios Empleados y seleccione el elemento de definición de alcance Empleados.
2. Luego, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto, vaya
a Tratar alcance de proyecto Preguntas Datos comerciales generales Empleados y prestatarios de
servicios Empleados y en el grupo Habilitar registro de tiempo seleccione la pregunta de definición de
alcance: ¿Desea habilitar la función de registro de tiempo?
3. Luego, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto, vaya
a Tratar alcance de proyecto Preguntas Datos comerciales generales Empleados y prestatarios de
servicios Empleados y en el grupo Aprobación de registro de tiempo seleccione la pregunta de
definición de alcance: ¿Desea utilizar una aprobación de varios pasos para el registro de tiempo?
Para obtener más información, consulte Cómo trabajar con el registro de tiempo.
26.1.10 Configurar notificaciones para representantes del

empleado
Los administradores pueden definir notificaciones para representantes sobre tareas que se deben completar, o
notificaciones generales para el empleado que está ausente. Siga los pasos a continuación para crear una
notificación para un representante:
 Nota
Cuando usted o el empleado activan un representante, el sistema automáticamente proporciona copias de

notificaciones al representante sin que el administrador tenga que actualizar esta vista de forma manual.
1. Vaya a Administrador Notificación de representantes .

2. Seleccione el empleado para el que desea crear o tratar representantes y elija Editar delegados.
 Nota
Verá una lista de los representantes existentes, si hubiera. Puede activarlos seleccionando Activar.
3. Para crear un nuevo representante, seleccione Añadir línea e introduzca lo siguiente:

1. El Tipo de relación según si el empleado que seleccionó es el empleado que estará ausente o el
empleado que será representante.
2. El Empleado relacionado que será el representante del empleado anterior o al que el empleado anterior
delegará trabajo, según lo que seleccione en la columna anterior.

 Nota
Para activar este representante de inmediato, seleccione Activar.
26.1.11 Configurar interlocutor comercial: Fin de la utilización
personalizadas.



de los datos.

ción.


26.1.12 Crear notificaciones de eventos para contactos de
socios y empleados
Cree una notificación de eventos para los contactos de socios y empleados habilitados.
Los administradores pueden añadir el evento desde Administrador Parametrizaciones generales

Notificación de evento Business Object: Empleado Crear Añadir o modificar los eventos existentes
26.2 Datos de ventas del empleado
Los empleados se crean siempre con una asignación a una unidad organizativa. Por eso, debe crear los datos
de ventas necesarios que se requieren para utilizar empleados con diversas necesidades empresariales dentro
de la estructura organizativa de la empresa. También puede utilizar territorios, canales de distribución y
sectores para los empleados.
Cómo se utilizan los datos de ventas del empleado
Los datos de ventas de un empleado se utilizan para lo siguiente:
● Las consultas de Mi equipo y las selecciones relacionados en los informes tendrá en cuenta las
asignaciones de empleados principales y secundarias.
● El acceso a los datos basado en la unidad organizativa también tendrá en cuenta las asignaciones de
empleado secundarias.
● La determinación del jefe de línea jerárquica en las notificaciones y las aprobaciones solo tendrá en
cuenta la asignación de empleados principal.
● Para las restricciones de acceso con contexto empresarial 1015 (documentos de ventas, cuentas). Si se
asignó un empleado a una unidad organizativa sin canal de distribución o división asignada, dicho
empleado no estará restringido de cuentas o documentos de ventas basados en sus datos de ventas.
Para obtener más información, consulte Restricciones de acceso según los datos de ventas del empleado en
el documento Configuración de SAP Cloud for Customer .
26.2.1 Configuración de datos de ventas y organización de

empleados
Los administradores pueden configurar datos de ventas y organización de empleados

Datos de organización de empleado
Se puede asignar un empleado a varias unidades organizativas. Cuando se crea un empleado, también
especifique el gerente para representar al empleado en la línea jerárquica de empleados. Un empleado tiene
que estar asignado a una unidad organizativa principal. Además, asigne un empleado a varias unidades
organizativas una vez que elimine el indicador principal de un empleado de otras unidades organizativas donde
el empleado esté asignado.
Datos de ventas del empleado
Actualice los datos de ventas, como la organización de ventas, el canal de distribución y la división si el
empleado que está creando pertenece a una unidad de ventas.
Para obtener más información, consulte Configuración de estructuras organizativas en la guía de

administrador.
26.2.2 Configurar el acceso mejorada según los datos de

ventas del empleado
La regla de restricción de acceso 1015: Empleado, territorio, cuenta, datos de ventas proporciona acceso según
los datos de ventas del empleado solamente.
Se aplican las siguientes restricciones adicionales:
● Los datos de ventas para un empleado se utilizan para la restricción de acceso con contexto empresarial
1015 (documentos de ventas, cuentas). Si se asignó un empleado a una unidad organizativa sin canal de
distribución o división asignada, dicho empleado no estará restringido de cuentas o documentos de ventas
basados en sus datos de ventas.
● Si un empleado es gerente, tiene acceso garantizado a documentos o cuentas con empleados asignados
que se encuentran en las unidades organizativas del gerente (incluidas las subunidades), sin tener en
cuenta ninguna restricción territorial. La regla se aplica de igual manera a los gerentes operativos y de línea
jerárquica.
 Nota
Una modificación de relación desencadena una actualización correspondiente para restricciones de

acceso. Para todas las modificaciones realizadas en la relación Funciona para para empleados, se
desencadena una actualización para la restricción de identidad para la regla de restricción de acceso 6
- Mi fuerza de trabajo. Sin embargo, la actualización correspondiente de restricciones de acceso se
produce con un desfase temporal de 24 horas.

26.3 Editar o delimitar empleados
Limite la validez de un registro de empleado.
1. En el pool de trabajo de la vista Empleados, seleccione un registro de empleado, luego seleccione Editar.
2. Edite toda la información que necesita.
3. Si quiere delimitar la validez de un registro de empleado, indique la fecha adecuada en el campo Fin de
validez. A partir de esta fecha, este registro de empleado no se podrá utilizar para nuevos procesos
comerciales.
4. Elija Grabar.
26.4 ID externo visible en la vista de detalles del empleado
Cuando trabaja en la ficha Empleado, la sección Asignación para integración muestra todos los IDs externos
para los registros de empleados.
26.5 Actualice las definiciones de tarea de empleado
Una tarea es una descripción textual de las obligaciones de un empleado como la encontraría en el contrato de
empleo.
La tarea consiste en un ID y un nombre. También tiene una fecha de vencimiento que inicialmente está fijada
como ilimitada, pero se puede fijar en una fecha específica en caso de que un job deje de usarse. Para crear
una lista de tareas requeridas en su empresa, puede indicar definiciones de tarea de forma manual o
importarlas mediante la herramienta de migración.
Cuando los empleados se asignan o se contratan para una unidad organizativa requieren una asociación con
una tarea en el sistema. La tarea caracteriza la asignación de empleado y también se usa para realizar tareas
relacionadas a la prestación de servicios. En el desplegable Mostrar en esta vista, puede visualizar tareas de
acuerdo a los siguientes criterios:
● Activa (validez ilimitada): Muestra tareas que no tienen fecha de vencimiento.

● Activa (validez limitada): Visualiza tareas que tienen una fecha de vencimiento en el futuro.
● Inactiva: Visualiza tareas que se encuentran fuera del período de validez.
● Todas: Visualiza todas las tareas.
26.5.1 Habilitar definiciones de tareas
Los administradores pueden habilitar la programación de tareas para los empleados.

alcance de proyecto Preguntas Soporte y servicios integrados Gestión del sistema y habilite
Programación de tareas.
Luego, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a

Abrir lista de actividades Ajuste preciso Integrar y ampliar para introducir manualmente definiciones
de tarea o para realizar la migración utilizando la herramienta de migración.
26.5.2 Configuración de definiciones de tarea
Los empelados administrativos pueden configurar nuevas definiciones de tareas.
Los pasos para configurar una nueva definición de tarea se enumeran a continuación:
1. Seleccione Administrador Opciones generales Empresa definición de tarea o seleccione

Configuración empresarial Lista de actividades Integrar y ampliar para crear manualmente una
definición de tarea.
2. Seleccione Nueva. Aparece la pantalla Definir tarea.
3. Indique un Nombre de tarea y un ID de tarea.
 Nota
No puede modificar el ID de tarea una vez que lo haya grabado.
4. Anexar una Descripción de tarea, si es necesario. Para ello, haga clic en Añadir, y después anexe su archivo
o enlace.
Después puede remplazar una descripción de trabajo al editar la tarea y hacer clic en Reemplazar.
5. Haga clic en Grabar o en Grabar y cerrar para grabar la tarea nueva.
 Nota
También puede crear la próxima tarea nueva directamente desde esta pantalla al hacer clic en Nueva.
La tarea nueva ha sido grabada en el sistema y se añadió a la lista de resumen de Definición de tarea que
aparece cuando accede por primera vez a la vista de centro de trabajo. Si la tarea está Activa, Inactiva u
Obsoleta depende de la fecha de vencimiento.
26.5.3 Importar definiciones de job
Los administradores pueden importar definiciones de job con la herramienta de migración. Si creó jobs en un
sistema de prueba (manualmente o mediante la herramienta de migración), puede simplemente cargarlos en
su sistema de producción mediante la herramienta de migración, en vez de crearlos de nuevo manualmente.
● Migrar definiciones de job al sistema

1. Para comenzar con la migración de datos, debe transmitir los datos de origen al puesto de descarga de
migración. Puede hacer esto de dos maneras:
○ Cargar ficheros de texto
Esto le permite cargar datos para cada ficha por separado, con uno o más ficheros de texto.
1. Seleccione Cargar y luego Datos del fichero de texto.
En la ventana que aparece, seleccione las parametrizaciones correspondientes para el fichero
de texto que desea cargar.
Haga clic en Cargar.
2. En la ventana Importar datos desde fichero de texto, puede definir las asignaciones de
columnas individuales. Si graba sus asignaciones, puede volver a usarlas también para otros
ficheros de texto.
Haga clic en Importar datos.
3. En la ventana Editar fichero de origen, puede hacer modificaciones a los datos que está
importando. Puede navegar a las distintas fichas, pero solo son visibles los datos de la ficha
que cargó.
Haga clic en Grabar y cerrar.
Aparecerá una ventana que le permite introducir un nombre y una descripción para el fichero
cargado y el fichero se añade a la lista de ficheros origen.
Ahora puede realizar la migración del fichero al hacer clic en Ejecutar migración.
○ Crear un archivo de origen válido con una plantilla de migración
Introduzca los datos existentes en la plantilla de migración para crear un fichero fuente válido.
Puede descargar la plantilla de migración mediante la actividad Prepararse para migración de
datos en la fase Preparar o mediante la actividad Extraer datos en la fase Ajuste preciso de la lista
de actividades.
Para obtener información detallada acerca de cómo introducir datos existentes en las plantillas de
migración, consulte las hojas informativas Introducción y Lista de campos de la plantilla.
2. Acceder a la herramienta de migración de datos:
Procese su fichero de origen con los datos existentes de la siguiente manera:
1. Asegúrese de haber creado un fichero de origen válido utilizando una plantilla de migración
actualizada completada con los datos existentes.
2. Acceda al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Abrir lista de
actividades. Seleccione la fase Integrar y extender y, luego, la actividad Definiciones de job.
La migración de datos requiere una autorización de usuario especial. Su administrador puede
garantizar la autorización necesaria (Configuración empresarial incluyendo la vista Migración de
datos) en el centro de trabajo Aplicación y gestión de usuario.
3. Procese los pasos de trabajo en la herramienta de migración. Para obtener más información, haga
clic en el enlace Ayuda dentro de la herramienta de migración.
4. Luego de haber importado el fichero de origen correctamente, fije la actividad de migración en la
lista de actividades como Completada.
● Importar definiciones de job del sistema de prueba al sistema de producción:
Si originalmente creó datos básicos en un sistema de prueba, puede importarlos al sistema de producción
con un esfuerzo mínimo. Proceda de la siguiente manera:
1. El sistema extrajo automáticamente los datos del sistema de prueba a una hoja de cálculo y los cargó
en la herramienta de migración.
2. En la actividad Definiciones de job de la fase Integrar y ampliar, seleccione Migrar descripciones de
puesto de trabajo usando herramienta de migración.
3. En Ficheros de origen, seleccione esta hoja de cálculo y elija Ejecutar migración.

4. Procese el fichero hasta haber importado correctamente los datos en el sistema.
● Copiar datos básicos del sistema de producción al sistema de prueba de migración:
Si creó datos básicos en un sistema de producción y está trabajando en un sistema de prueba de
migración, los datos se copiarán automáticamente al sistema de prueba de migración. En este caso, no
debe importarlos al sistema de prueba de migración.
Para reducir el esfuerzo, no cree datos básicos en el sistema de prueba de migración (esto es un sistema
de prueba específico solo para migración). En este caso, deberá repetir la creación en el sistema de
producción.
Puede verificar los registros migrados en la vista Definición de job del centro de trabajo Gestión de clientes.
Compare los datos del sistema existente con los datos que se migraron a la solución SAP.
26.6 Crear representantes de empleados
Representantes de empleados como reemplazos de empelados de vacaciones.
Si un empleado está de vacaciones o ausente temporalmente, los empleados pueden definir los
representantes para ellos mismos, determinando derechos de acceso correspondientes por área. Los
administradores pueden crear representantes para todos los empleados. Puede crear representantes usted
mismo, o los administradores pueden crear representantes de empleados que están fuera de la oficina, ya sea
por un período corto o por un período largo. El empleado designado obtiene determinados derechos de acceso
del empleado sustituido por un período de tiempo especificado.
Siga estos pasos para crear representantes de empleados:
1. En función de su rol, siga la vía de acceso adecuada:
¿Dónde puedo definir los representantes?
Rol ¿Dónde?
Usuario Representantes de personas
Administrador Administrador Usuarios Representantes
2. Seleccione Nuevo y defina lo siguiente:

1. El empleado que estará ausente temporalmente.
 Nota
Los usuarios solo pueden definir representantes para ellos mismos. Los administradores pueden
definir representantes para todos los empleados.
Una vez que esté seleccionado, el sistema visualiza todos los centros de trabajo que tiene asignados
para él o ella.
2. Un representante para reemplazar al empleado.
3. La fecha de inicio y fecha de fin durante la cual desea que el representante asuma sus
responsabilidades.

 Nota
Si introduce una fecha de inicio de una sustitución en el futuro, el sistema grabará al representante
con el estado No iniciado. De forma predeterminada, solo se visualizan los Representantes
activos. Si desea ver las asignaciones de representante en el futuro, utilice el filtro Representantes
planificados.
4. Definir los Derechos de acceso que desee conceder a los representantes.
 Nota
Puede crear una sustitución completa o una sustitución parcial. En una sustitución completa, se da
al sustituto acceso a todos los centros de trabajo asignados al empleado. En una sustitución
parcial, se crean varios representantes que dan acceso solo a los centros de trabajo seleccionados
para cada representante.
3. Grabar al delegado.
 Nota
Si desea finalizar una sustitución antes de la fecha de fin especificada, seleccione Acciones
Eliminar .
26.6.1 Configurar notificaciones para representantes del

empleado
Los administradores pueden definir notificaciones para representantes sobre tareas que se deben completar, o
notificaciones generales para el empleado que está ausente. Siga los pasos a continuación para crear una
notificación para un representante:
 Nota
Cuando usted o el empleado activan un representante, el sistema automáticamente proporciona copias de

notificaciones al representante sin que el administrador tenga que actualizar esta vista de forma manual.
1. Vaya a Administrador Notificación de representantes .

2. Seleccione el empleado para el que desea crear o tratar representantes y elija Editar delegados.
 Nota
Verá una lista de los representantes existentes, si hubiera. Puede activarlos seleccionando Activar.
3. Para crear un nuevo representante, seleccione Añadir línea e introduzca lo siguiente:

1. El Tipo de relación según si el empleado que seleccionó es el empleado que estará ausente o el
empleado que será representante.
2. El Empleado relacionado que será el representante del empleado anterior o al que el empleado anterior
delegará trabajo, según lo que seleccione en la columna anterior.
 Nota
Para activar este representante de inmediato, seleccione Activar.

26.6.2 Configurar flujos de trabajo para enviar notificaciones

por correo electrónico a delegados activos
Los administradores pueden configurar flujos de trabajo para que los delegados activos en su sistema puedan
recibir notificaciones por correo electrónico.
Use esta función para garantizar que los delegados o sustitutos reciban la información destinada a los
empleados en ausencia de estos. Puede configurar esta función en Administrador Reglas de flujo de
trabajo Parametrizaciones de workflow Determinación de destinatario Determinar los delegados activos
para un empleado en el sistema, como un destinatario en reglas de workflow .
26.7 Distribución del trabajo del empleado
Cree y configure reglas para distribuir elementos de trabajo a empelados.
Cree y configure reglas para distribuir elementos de trabajo a empelados. El sistema utiliza estas reglas para
determinar el empleado responsable de elementos de trabajo. Según la categoría de trabajo, el sistema dirige
los elementos de trabajo al empleado determinado, o suministra al empleado como propuesta en el
documento empresarial relevante.
La distribución de trabajo define los procesos de asignación de trabajo a una unidad organizativa o empleado.
De forma predeterminada, los elementos de trabajo en la solución están visibles para todos los usuarios que
tienen los derechos de acceso correspondientes. Sin embargo, para determinados procesos empresariales, se
tiene que determinar la unidad organizativa o el empleado responsable de un elemento de trabajo. Para estas
áreas, puede definir las reglas de distribución de trabajo que le permiten asignar automáticamente
documentos empresariales y tareas a unidades organizativas específicas o empelados.
La categoría de trabajo es el elemento central para la distribución del trabajo. Una categoría de trabajo
representa una parte específica del trabajo en un área empresarial y está relacionada con uno o más
documentos empresariales. Cada categoría de trabajo proporciona parámetros que puede utilizar para definir
reglas de distribución de trabajo según las cuales el sistema determina la unidad organizativa o el empleado
responsable de un documento empresarial.
26.7.1 Configurar la distribución del trabajo del empleado
Los administradores pueden configurar la distribución del trabajo de empleados.

Crear una regla de distribución del trabajo
 Nota
4. Seleccione Reglas de distribución del trabajo, y haga clic en Agregar.

Si quiere copiar una regla existente, haga clic en Copiar.
Al añadir una regla, está creando una nueva regla que se añade al final de la lista. Si desea insertar una
regla con prioridad más alta, modifique la prioridad moviendo las reglas hacia arriba y abajo en la tabla.
5. Indique el nombre de la regla.
6. Introduzca el ID del empleado responsable.
7. Introduzca el período de validez de la regla.
 Nota
Si modifica o elimina una regla de distribución de trabajo que empiece antes de la fecha de entrada en
vigor, la regla solo será válida hasta la fecha anterior de la fecha de entrada en vigor. Si sólo modifica la
regla, el sistema crea una nueva regla basada en la regla existente e incluye las modificaciones que
haga. La nueva regla es válida a partir de la fecha de entrada en vigor.
8. Vaya a la sección Detalles de regla y especifique los parámetros para la regla.

Cada parámetro aparece como una ficha, por ejemplo, Empresa. Con estos parámetros, puede especificar
qué parámetro se debe incluir o excluir de la regla.
9. Haga clic en Verificar para verificar si su regla es consistente.
Eliminar una regla de distribución de trabajo
 Nota
4. Seleccione Reglas de distribución del trabajo.

5. Seleccione la regla de distribución de trabajo que desea eliminar y haga clic en Eliminar.
Fije una categoría de trabajo como No definido
2. En la vista Distribución del trabajo del empleado, seleccione una categoría de trabajo que con el estado
Distribución de trabajo definido.
3. Haga clic en Acción y seleccione la opción Fijar como No definido.

27 Competidores
En la vista del centro de trabajo Competidores, cree nuevos competidores y actualice la información de la
competencia y utilice la clasificación de la competencia para clasificar el nivel de competencia. Cree productos
de la competencia y actualice el nivel de comparación de productos para los productos de la competencia.
27.1 Definir alcance y configurar competidores
Los administradores pueden definir el alcance y configurar competidores mediante la definición del alcance,
27.1.1 Configurar comparaciones de productos de la

competencia
Actualización de comparaciones de productos para los productos de la competencia.
Los administradores pueden actualizar comparaciones de productos de la competencia. Vaya a

Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista
de actividades Ajuste preciso Productos de la competencia para configurar la comparación de productos
de la competencia.
27.1.2 Configuración de clasificación de competencia
Como administrador, puede clasificar a sus competidores con varios niveles de competencia, por ejemplo,
amenazas bajas, medias o altas. Para actualizar esta configuración, vaya a Configuración empresarial
Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso
Competidor .
27.1.3 Configurar la migración de competidores
Los administradores pueden configurar la migración de competidores y productos de competidor desde

sistemas externos a la solución Cloud.

Competidores PÚBLICO 1185
Para migrar competidores, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione
su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Integrar y ampliar Migración de competidores .
27.1.4 Configuración de la migración de productos

registrados
Los administradores pueden configurar la migración de productos de la competencia desde sistemas externos
a la solución de nube.
Para migrar competidores, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione

su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Integrar y ampliar Migración de productos de la
competencia .
Requisito previo
 Nota

1186 PÚBLICO Competidores


servicio nuevo.
 Nota

SAP Cloud Platform.
 Nota

servicio nuevo.
 Nota

 Nota
 Nota
diferentes.

1188 PÚBLICO Competidores
DQM).
27.2 Encuestas de productos de la competencia

competencia.
Formule sus propios criterios para auditar los productos de sus competidores en la tienda. Por ejemplo, puede
que desee consultar la disponibilidad, los precios o las promociones en relación con un producto de su
competidor para ver las similitudes con sus productos. Las encuestas de productos de la competencia se
crean como una encuesta de productos regular, solo que se usan los productos de la competencia.
https://help.sap.com/viewer/24765b551a014b779b95c7b07d8e9079/latest/enUS/
1143cc7fad7348089f0cbf8f918456ff.html
27.3 Encuestas de la competencia
Obtenga información sobre sus competidores con encuestas de la competencia. Mida el rendimiento de
múltiples categorías y compare estos resultados con los suyos. Use estos datos para aumentar su rendimiento
y mantenerse un paso adelante de la competencia.
Las encuestas de la competencia recopilan datos sobre los competidores en relación con una oportunidad. Si
añade una encuesta de la competencia a una oportunidad, los competidores mencionados en la oportunidad
se añadirán a la encuesta por defecto. Puede añadir más competidores a una encuesta mientras diseña dicha
encuesta.

28 Contactos
Utilice contactos para representar la relación entre contactos y cuentas. Los contactos solo se pueden
actualizar para cuentas corporativas.
 Nota

Los contactos son personas que tienen una relación con una cuenta corporativa y pueden estar implicados en
procesos empresariales como actividades, pedidos, oportunidades y así sucesivamente. Puede actualizar los
detalles de contactos creando un contacto o utilizando la relación entre un contacto y una cuenta. Puede
definir un contacto como área de ventas dependiente y asignarla a varias cuentas. También puede configurar
relaciones personalizadas entre cuentas y contactos en el sistema SAP Cloud for Customer.
Además, puede utilizar los contactos para:
● obtener una vista de 360° de la relación que tiene su organización con un contacto determinado;
● crear los siguientes elementos para contactos:
○ Llamadas telefónicas
○ Citas
○ Tareas

1190 PÚBLICO Contactos
○ Correos electrónicos
○ Mensajes de medios sociales
● fijar un estado para un contacto. Por ejemplo, puede fijar un contacto como Activo o Bloquear un contacto.
28.1 Definir alcance y configurar contactos
Ajuste preciso de configuración empresarial para contactos
28.1.1 Habilitar contactos
Los administradores pueden habilitar contactos definiendo el alcance en Gestión de clientes.

alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades y seleccione Gestión de
clientes.

 Nota
● No iniciado
● Fusión fallida

Contactos PÚBLICO 1191
28.1.3 Configurar realineación de transacciones cerradas de

registros fusionados
registros obsoletos en fusión de cuentas. Para ello, vaya a Configuración empresarial Proyectos de
comerciales generales Interlocutores comerciales Gestión de socios comerciales Fusión de socios
comerciales y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea habilitar la reorganización de
documentos ampliada durante la fusión de cliente?
28.1.4 Implementar el add-in empresarial para el control de

la copia de líneas de dirección durante la fusión
Utilice el nuevo add-in empresarial en SAP Cloud Application Studio para desactivar la copia de dirección del
duplicado al registro maestro durante el proceso de fusión. Con este BAdI también puede controlar qué líneas
de dirección de los registros obsoletos se pueden copiar en el registro primario o excluir de él.
El método CONTROL_MERGE_LOGIC se incluye en la opción de ampliación - CustomerMergeControl En este

método, fije SkipAddressCopyToMaster = True.
● Parámetro para importación: InputData del tipo BadiCustomerMergeControlInput

● Parámetros de exportación: BadiCustomerMergeControlResult

28.1.5 Diferenciar entre modificación estándar y contexto de
fusión

28.1.6 Configurar verificación de duplicados de contactos
Los administradores pueden configurar una verificación de duplicados para los contactos.
Utilice la fuente de datos CONTACT_DUPLICATE_CHECK (nombre de servicio: contactduplicatecheck) para

buscar duplicados antes de crear contactos desde un sistema externo.
28.1.7 Configurar datos de contacto básicos
Los administradores pueden configurar datos de contacto básicos.

lista de actividades Ajuste preciso Contactos y actualice lo siguiente para sus requisitos empresariales:
● Departamentos (nombre del departamento de un contacto en la empresa del interlocutor comercial)

● Funciones (de las cuales el contacto es responsable)
● Contactos VIP (marque contactos como Contactos VIP)
28.1.8 Configurar migración de direcciones de contacto
Los administradores pueden migrar direcciones de contacto.

lista de actividades Ajuste preciso Migración de direcciones personales para contactos para migrar
direcciones personales de contactos. Para obtener más información, consulte la documentación en el sistema.
28.1.9 Configurar asignación de contacto a empleado
Los administradores pueden configurar la asignación de contacto a empleado. Asigne directamente contactos
a empleados en la vista detallada Contactos. También puede asignar un empleado responsable principal para el
contacto. La consulta estándar Mi contacto se amplió para considerar la asignación de empleado-contacto
directa.
La siguiente configuración se debe actualizar para habilitar la asignación de contacto-empleado:
● Para habilitar restricciones de acceso según asignación de contactos a empleados, diríjase a

Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto, vaya a Editar
alcance del proyecto Preguntas Soporte y servicios integrados Administración de usuarios y
accesos y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea restringir los derechos de acceso para
contactos que utilizan la relación de equipo de contacto?
● Si se habilitó la pregunta de determinación del alcance anterior y si el rol empresarial se configuró para
tener restricciones de acceso para contactos, entonces todas las reglas de acceso con referencia de
empleado harán siempre referencia a la asignación del equipo de contacto para restricciones de
empleados a contactos.
● Todas las otras referencias de reglas de acceso se derivarán de la cuenta asignada al contacto (por
ejemplo, área, área de ventas, etc.)

proyecto

deshabilitar.
asignada a este.
a los clientes.

comercial


organigrama

 Nota

 Nota

reciente.


 Ejemplo
determinado.


actividades.
 Precaución

las modificaciones.
la letra Z.
3. Grabe su trabajo
28.1.14 Habilitar funciones de medios sociales
Descubra las funciones ocultas de medios sociales disponibles en su solución.

adaptación.
pantalla.
usuarios.

individuales
en la lista.

Clientes Clientes
ble.
seleccionada, en
Twitter.
Mensajes de medios
sociales y Perfiles
sociales.

28.1.15 Configurar interlocutor comercial: Fin de la
utilización
personalizadas.



de los datos.

ción.

28.1.16 Crear notificaciones de eventos para contactos de

socios y empleados
Cree una notificación de eventos para los contactos de socios y empleados habilitados.
Los administradores pueden añadir el evento desde Administrador Parametrizaciones generales

Notificación de evento Business Object: Empleado Crear Añadir o modificar los eventos existentes

28.1.17 Configurar asignación de contacto individual para
cuenta
Asigne solo un contacto por cliente utilizando la relación Es persona de contacto para.
 Nota
Puede activar esta opción en todo el sistema solo si su escenario empresarial requiere dicha configuración.
Los administradores pueden configurar la asignación de un solo contacto para la cuenta de la siguiente
manera:

2. Seleccione su proyecto y vaya a Abrir lista de actividades Ajuste preciso Interlocutores comerciales
generales Actualizar relaciones .
3. Active la opción Solo una relación.
28.2 Fusión de clientes
La función de fusión de clientes está disponible para cuentas corporativas, clientes individuales y contactos.
Esta función permite que los equipos de datos maestros fusionen registros duplicados en un único registro
esencial.
La fusión de clientes le ayuda a:
● gestionar varios registros duplicados del mismo cliente que pueden generar inconsistencias en el sistema;
● crear un registro maestro esencial a partir de registros duplicados para un único cliente;
● reasignar transacciones abiertas y cerradas relacionadas con el registro duplicado al registro esencial (en
caso de que existan leads u oportunidades abiertas).
Reglas para reasignación de transacciones durante la fusión [página 1203]

Fusionar criterios para pantallas de las fichas [página 1204]

Encuentre información detallada sobre los criterios que se deben cumplir para fusionar fichas de
detalles de cuenta que se visualizan en las fichas respectivas en la IU.
Diferenciar entre modificación estándar y contexto de fusión [página 1209]

Los administradores ahora pueden diferenciar entre actualizaciones de una cuenta iniciadas por fusión
o por un proceso de modificación estándar. Esta diferenciación se puede implementar utilizando lógica
Gestión de estados en fusión de clientes [página 217]

Los clientes adquieren varios estados durante la fusión de clientes. Encuentre información detallada
sobre estos estados en ese tema.
Asignar registros obsoletos a registro principal para más información [página 1210]

Utilice la información del historial de transacciones cerradas de un evento de registro obsoleto sin
incluir el historial de transacciones cerradas en la fusión de cuentas. De esta manera, puede mejorar
los informes para obtener una vista completa de la cuenta primaria.
Visualizar log de resultado [página 1211]

La pantalla Log de resultado muestra los logs de aplicación creados por el sistema para cada
transacción de fusión.
28.2.1 Reglas para reasignación de transacciones durante la

fusión
Reasignación de transacciones en la fusión de cuentas
Tickets Todos los tickets en los cuales la cuenta duplicada es una

maestra. Los tickets que no se pudieron volver a vincular con
la cuenta maestra (debido a su estado o a otro motivo téc
nico) deben estar registrados en el BO de fusión con la en
trada de registro de errores adecuada de modo que el usua
rio pueda evaluar el problema.
Pedidos de clientes Todos los pedidos en los cuales la cuenta duplicada es una
maestra. Todos los pedidos que no se pudieron volver a vin
cular con la cuenta maestra (debido a su estado o a otro mo
tivo técnico) deben estar registrados en el BO de fusión con
la entrada de registro de errores adecuada en el registro de
blema.
Leads Todos los leads en los cuales la cuenta duplicada es una

maestra (debido a su estado o a otro motivo técnico). Los
leads que no se pudieron volver a vincular con la cuenta
maestra se deben registrar en el BO de fusión con la entrada
de registro de errores adecuada en el registro de aplicacio
nes de modo que el usuario pueda evaluar el problema.

Actividades (llamadas telefónicas, citas, tareas y correos Todas las actividades en las cuales la cuenta duplicada es
electrónicos) una parte implicada se deben volver a vincular (debido a su
estado o a otro motivo técnico) con las citas de cuenta
maestra. Las citas que no se pudieron volver a vincular con
la cuenta maestra se deben registrar en el BO de fusión con
la entrada de registro de errores adecuada en el log de apli
cación de modo que el usuario pueda evaluar el problema.
Mensajes de medios sociales Todos los mensajes de los medios sociales adjuntos al perfil
social del registro duplicado también se moverán del registro
duplicado al registro principal tras la fusión
Visitas Todas las visitas en las cuales la cuenta duplicada es una

parte implicada se deben volver a vincular (debido al estado
o a otro motivo técnico) a la cuenta maestra. Las visitas que
no se pudieron volver a vincular a la cuenta muestra deben
Oportunidades Todas las oportunidades en las cuales la cuenta duplicada es

una parte implicada se debe volver a vincular (debido al es
tado o a otro motivo técnico) con la cuenta maestra. Las
oportunidades que no se pudieron volver a vincular con la
cuenta maestra deben registrarse en el BO de fusión con la
entrada de registro de errores adecuada en el registro de
blema.
Ofertas de ventas Todas las ofertas de ventas en las cuales la cuenta duplicada
es una parte implicada se deben volver a vincular
(debido al estado o a otro motivo técnico) con la cuenta

maestra.
Las ofertas que no se pudieron volver a vincular con la

cuenta maestra se deben registrar en business object de fu
sión con la entrada de registro de errores adecuada en el re
gistro de aplicaciones de modo que pueda evaluar el pro
blema.
28.2.2 Fusionar criterios para pantallas de las fichas
Encuentre información detallada sobre los criterios que se deben cumplir para fusionar fichas de detalles de
cuenta que se visualizan en las fichas respectivas en la IU.

Tratamiento de nodos durante la fusión
Nodos Descripción
Relaciones ● El sistema fusiona el equipo de cuenta y los registros de

relación de un cliente duplicado en la cuenta principal.
● Si una relación está marcada como única y existe en el
registro principal, el sistema ignorará el mismo registro
en registros duplicados. Para las relaciones únicas, la
cuenta principal siempre tendrá prioridad.
● Todas las relaciones no únicas se copiarán del registro
duplicado al registro principal.
● Todas las relaciones copiadas del duplicado al principal
se eliminarán del registro duplicado.
● Se creará una nueva relación "Se sustituye por" / "Sus
tituye a" entre el registro esencial y el duplicado.
Área ● Cuando se configura el arrendatario para que tenga un

área única por cuenta, el área actualizada en la cuenta
duplicada no se copiará a la cuenta principal. El área en
la cuenta principal se mantendrá tal cual y no se copiará
el área actualizada en la cuenta duplicada.
● Cuando el arrendatario está configurado para tener
múltiples áreas por cuenta, todos los territorios asigna
dos a una cuenta duplicada se fusionarán en la sección
de área de ventas dedicada de la cuenta principal. To
das las áreas asignadas a cuentas duplicadas se fusio
narán en la sección de área de ventas dedicada de la
cuenta principal. Las áreas de ventas determinadas por
el sistema del registro principal no se modificarán. La
cuenta recientemente fusionada (cuenta principal)
también dispone de todas las áreas de la cuenta dupli
cada
Dirección ● Todas las direcciones de la cuenta duplicada se transfie

ren a la cuenta principal. Esto se puede desactivar me
diante la ampliación personalizada (véase a continua
ción).
● La dirección principal en la cuenta principal se manten
drá como la dirección principal tras la fusión.
● Cualquier selección de datos de dirección realizada en
la ficha Selección de atributo se aplicará a la dirección
principal.
● En caso de que no se actualice la información de la di
rección en el registro principal, la dirección principal de
la cuenta duplicada se marcará como la dirección prin
cipal en la cuenta principal tras la fusión.

Nodos Descripción
Notas Las notas añadidas a la cuenta duplicada se copiarán a la

cuenta principal.
Anexos Todos los anexos de la cuenta duplicada se transfiere a la

cuenta principal.
Equipo de cuenta El sistema fusiona el equipo de cuenta y los registros de rela

ción de un cliente duplicado en la cuenta principal.
Si una rol de partes es único y existe en el registro principal,

el sistema ignorará el mismo rol de partes del registro dupli
cado. Para los roles de partes únicos, la cuenta principal
siempre tendrá prioridad. La verificación de unicidad de un
rol de parte en el equipo de cuenta considerará el área de
ventas y la verificación de fechas de validez. Por ejemplo,
una cuenta puede tener 2 propietarios con la misma infor
mación de área de ventas, pero con diferentes fechas de vali
dez. Aunque el propietario es un rol único, la verificación de
unicidad también tiene en cuenta el área de ventas y las fe
chas de validez.
Área de ventas Toda la información de las áreas de ventas del duplicado se

copiarán a la cuenta principal. Si la información del área de
ventas (organización de ventas, canal de distribución, divi
sión) de la cuenta principal también existe en la cuenta du
plicada, el registro del área de ventas no se sobrescribirá y
tendrán prioridad los detalles del área de ventas actualiza
dos para el registro principal.
Perfiles sociales Si tanto los registros principales y duplicados tienen perfiles

sociales, copie el perfil social del registro duplicado al princi
pal
EJEMPLO:
● El Cliente A (principal) tiene un perfil social de FB asig

nado FB_1.
● El Cliente B (duplicado) tiene asignado un perfil social
de Twitter TW_1.
● Después de la fusión A tendrá un nuevo perfil de usuario
TW_1.
● El perfil social vinculado con el cliente A tendrá dos per
files de usuario para FB y otro uno para TW.
● Si el registro principal no tiene un perfil social, el perfil
social del duplicado se copiará al registro principal

Nodos Descripción
Permisos de marketing En general, el resultado final después de la fusión de cuentas

● Caso 1: Cuando todas las cuentas tienen diferentes per

misos de marketing asignados para diferentes canales,
la cuenta principal tendrá una unión de todos.
● Caso 2: En caso de conflicto, se mantienen los valores
de permisos actualizados en la cuenta principal.
El sistema también copia notas y anexos
Categoría de comunicación En general, el resultado final después de la fusión de cuentas

● Caso 1: Cuando todas las cuentas tienen diferentes

asignaciones para diferentes canales, la cuenta maestra
tendrá una unión de todas.
● Caso 2: En caso de conflicto, se mantendrán los valores
de permisos actualizados en la cuenta principal
Atributos de marketing En general, el resultado final después de la fusión de cuentas

● Caso 1: Cuando todas las cuentas tienen diferentes atri

butos de marketing asignados la cuenta resultante ten
drá una unión de todos los atributos de marketing
● Caso 2: Cuando los atributos de marketing permiten
valores distintos, hay atributos de marketing en común,
pero valores diferentes/en común. La cuenta principal
tendrá una unión de valores.
● Caso 3: En caso de conflicto, el valor de atributo actuali
zado se mantendrá en la cuenta principal.
28.2.2.1 Habilitar fusión de clientes


 Nota

● No iniciado
● Fusión fallida
28.2.2.2 Configurar realineación de transacciones cerradas

de registros fusionados
registros obsoletos en fusión de cuentas. Para ello, vaya a Configuración empresarial Proyectos de
comerciales generales Interlocutores comerciales Gestión de socios comerciales Fusión de socios
comerciales y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea habilitar la reorganización de
documentos ampliada durante la fusión de cliente?
28.2.2.3 Implementar el add-in empresarial para el control de

la copia de líneas de dirección durante la fusión
Utilice el nuevo add-in empresarial en SAP Cloud Application Studio para desactivar la copia de dirección del
duplicado al registro maestro durante el proceso de fusión. Con este BAdI también puede controlar qué líneas
de dirección de los registros obsoletos se pueden copiar en el registro primario o excluir de él.
El método CONTROL_MERGE_LOGIC se incluye en la opción de ampliación - CustomerMergeControl En este

método, fije SkipAddressCopyToMaster = True.

● Parámetro para importación: InputData del tipo BadiCustomerMergeControlInput
● Parámetros de exportación: BadiCustomerMergeControlResult
28.2.3 Diferenciar entre modificación estándar y contexto de

fusión

28.2.4 Gestión de estados en fusión de clientes
Los clientes adquieren varios estados durante la fusión de clientes. Encuentre información detallada sobre
estos estados en ese tema.
Estados y descripciones
Estado Descripción
No iniciado Este es el estado inicial y se fija cuando se crea el objeto de

fusión y el proceso Fusionar todavía no se inició.

Estado Descripción
Fusión en curso Este es el estado cuando la fusión se inició, ya sea desde la

llamada de servicio Web o manualmente desde la IU. Este
estado indica que se inició el proceso de fusión.
Fusión fallida Este es el estado cuando se producen errores durante la

operación de fusión del registro de origen y el registro de ré
plica. El sistema no realizará ninguna reasignación de tran
sacciones si se producen errores durante la fusión de regis
tros duplicados.
Fusión completada - Redistribución en curso Este es el estado cuando la fusión de dos clientes se realizó
correctamente y se inició el proceso para volver a definir los
niveles superiores de las transacciones asignadas al registro
duplicado en el registro de origen.
Fusión completada - Redistribución fallida Este es el estado cuando la fusión de dos clientes finalizó y
se produjeron errores durante la reasignación de transaccio
nes.
Redistribución completada: Redistribución de datos am Este es el estado cuando se completó correctamente la fu
pliada en proceso sión de dos clientes y se ha iniciado la redefinición de niveles
superiores mejorada de transacciones asignadas al registro
duplicado en el registro de origen (solo disponible si se confi
guró ‘Redistribución de transacciones cerradas de registros
fusionados’ (véase abajo).
Redistribución completada: Falló la redistribución mejorada Este es el estado cuando se completó la fusión de dos clien
tes y falló la redistribución mejorada de transacciones (solo
disponible si se configuró ‘Redistribución de transacciones
cerradas de registros fusionados’ (véase a continuación).
Completada Este estado indica que la fusión de clientes y la reasignación

de transacciones finalizaron sin errores.
28.2.5 Asignar registros obsoletos a registro principal para

más información
Utilice la información del historial de transacciones cerradas de un evento de registro obsoleto sin incluir el
historial de transacciones cerradas en la fusión de cuentas. De esta manera, puede mejorar los informes para
obtener una vista completa de la cuenta primaria.
La nueva fuente de datos - Enlace maestro de fusión de cuenta le permite asignar un registro primario a
registros obsoletos y, por lo tanto, permite que se generen informes del historial de transacciones cerradas
junto con todas las demás actividades de registro primario.

28.2.6 Visualizar log de resultado
La pantalla Log de resultado muestra los logs de aplicación creados por el sistema para cada transacción de
fusión.
Los logs se visualizan en una jerarquía. Haga clic en el ID de registro de aplicación para ver si la ejecución de la
fusión generó errores, advertencias u otros mensajes de información.
Para los errores, la sección Resultados del log de aplicación también muestra el motivo por el cual la
reasignación de la transacción falló. Vuelva a iniciar la fusión mediante la acción Iniciar que está disponible en
la vista de lista de fusión de clientes.
28.3 Equipo de contacto
Actualice un equipo de contacto y asigne empleados a un equipo de contacto.
Puede actualizar un equipo de contacto para un contacto Como representante de ventas, también puede
cargar sus contactos. Los contactos estarán seguros porque todos los usuarios pueden acceder solo a sus
propios contactos. También puede asignar empleados a un contacto en la pantalla Equipo de contacto y
asignar un empleado como contacto principal en el equipo. (esta función está sujeta a las autorizaciones
disponibles). El administrador puede utilizar el objeto de la plantilla de migración de socios comerciales
estándar para migrar miembros del equipo de contacto.
28.3.1 Configurar asignación de contacto a empleado
Los administradores pueden configurar la asignación de contacto a empleado. Asigne directamente contactos
a empleados en la vista detallada Contactos. También puede asignar un empleado responsable principal para el
contacto. La consulta estándar Mi contacto se amplió para considerar la asignación de empleado-contacto
directa.
La siguiente configuración se debe actualizar para habilitar la asignación de contacto-empleado:
● Para habilitar restricciones de acceso según asignación de contactos a empleados, diríjase a

Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto, vaya a Editar
alcance del proyecto Preguntas Soporte y servicios integrados Administración de usuarios y
accesos y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea restringir los derechos de acceso para
contactos que utilizan la relación de equipo de contacto?
● Si se habilitó la pregunta de determinación del alcance anterior y si el rol empresarial se configuró para
tener restricciones de acceso para contactos, entonces todas las reglas de acceso con referencia de
empleado harán siempre referencia a la asignación del equipo de contacto para restricciones de
empleados a contactos.
● Todas las otras referencias de reglas de acceso se derivarán de la cuenta asignada al contacto (por
ejemplo, área, área de ventas, etc.)

28.4 Actualización de las versiones de dirección
internacionales para relaciones de cuentas-contactos
Actualice las versiones de dirección internacionales para atributos de la relación de cuenta-contacto. También
es posible replicarlas de SAP ERP a SAP S/4HANA. En la ficha Relaciones para los contactos, seleccione la fila y
use la acción de la barra de herramientas Actualizar versión internacional para actualizar la versión de
dirección.
 Nota
Los scripts para estas versiones de dirección se deben actualizar para la cuenta relacionada. Por ejemplo,
para añadir versiones de dirección en hebreo para una relación de cuenta-contacto, la versión hebrea ya
debe estar actualizada para la cuenta.
28.5 Relaciones de contacto y relaciones del organigrama de

proyecto
Actualice diferentes relaciones que los contactos puedan mantener con sus clientes.
Cada contacto puede mantener diferentes relaciones con los clientes. Puede crear diferentes contactos para
representar estas distintas relaciones utilizando tipos de relación. Además, también puede actualizar
información relevante para el organigrama de proyecto para contactos. El administrador debe haber
actualizado la configuración del organigrama de proyecto. El administrador puede utilizar la configuración para
definir relaciones jerárquicas o no jerárquicas y relaciones de contacto a contacto o de contacto a empleado.
Las relaciones de contacto definen la naturaleza de un contacto. Representan las relaciones entre los
contactos, clientes y otros interlocutores comerciales, como los socios y contactos de socio. Utilice las

relaciones que configuró para asignar relaciones entre clientes, contactos, socios y contactos de socio, entre
otros, según sus necesidades empresariales.
Normalmente, los tipos de relación son bidireccionales, como Es un contacto, entre otros. Los tipos de relación
estándar están configurados en la solución en la nube. También puede crear tipos de relación personalizados y
actualizarlos para áreas de ventas.

proyecto

deshabilitar.
asignada a este.
a los clientes.

28.6 Organigrama de proyecto
Organigrama de proyecto hace referencia a todos los miembros de una organización que son partes clave y
están involucrados en el proceso de compra.
Utilice el organigrama de proyecto para colaborar con clientes y contactos a través de varios canales. En la
ficha Organigrama de proyecto, asigne las partes clave (implicadas en el proceso de compra) junto con sus
relaciones. La información que crea aquí se copia para las oportunidades.

comercial


organigrama

28.7 Atributos
solución, los atributos se pueden asociar a diferentes objetos, como cuentas, contactos, clientes individuales,
etc.

Los atributos pueden ser de diferentes tipos de datos y se pueden agrupar en un conjunto de atributos. Puede
definir diferentes propiedades de un atributo, como valor negativo permitido, intervalos permitidos, varios
valores permitidos, y demás.
Los atributos suelen utilizarse para crear grupos objetivo. Por ejemplo, si una empresa de tarjeta de crédito
desea crear un grupo objetivo para clientes que viajan por el mundo, puede crear un atributo llamado Viajero
internacional con una lista de valores SÍ o NO. Cada vez que el cliente gasta dinero fuera de su país utilizando la
tarjeta, puede actualizar automáticamente Viajero internacional en SÍ. Luego, puede crear un grupo objetivo de
clientes donde el valor del atributo Viajero internacional sea SÍ y enviarles promociones, como tipos de cambio
bajos para viajero internacional o la tasa de interés más baja, si compran tickets a través de la empresa
utilizando su tarjeta de crédito.
 Nota
Los atributos están disponibles en HTML y la IU reactiva, en modo con conexión y sin conexión.
 Nota

 Nota

reciente.


 Ejemplo
determinado.


actividades.
 Precaución

las modificaciones.
la letra Z.
3. Grabe su trabajo

28.8 Perfiles de medios sociales
Actualice los perfiles de medios sociales de clientes individuales.
Utilice medios sociales para sus clientes individuales a fin de:
● crear perfiles sociales de los clientes individuales;

● realizar un seguimiento de las interacciones de medios sociales entrantes y salientes desde la ficha
Mensaje de medios sociales;
● en Cloud for Service, utilizar canales de medios sociales para trabajar con los clientes.
Para obtener más información, consulte Cómo habilitar características de medios sociales.
28.8.1 Habilitar funciones de medios sociales
Descubra las funciones ocultas de medios sociales disponibles en su solución.
adaptación.
pantalla.
usuarios.

individuales
en la lista.


Clientes Clientes
ble.
seleccionada, en
Twitter.
Mensajes de medios
sociales y Perfiles
sociales.
28.9 Integración con LinkedIn Sales Navigator para acceder

a relaciones y contactos clave
Descubra una sección nueva, LinkedIn Sales Navigator, en la ficha Resumen y la ficha Contactos para clientes y
contactos y en el centro de compras. Haga clic en Iniciar sesión en esta sección para dirigirse a LinkedIn con el
fin de buscar relaciones y contactos clave. Utilice los datos exhaustivos del perfil de LinkedIn para registrar
actividades con clientes y clientes potenciales, ver las actividades recientes de sus contactos y buscar un tema
de interés para ayudarlo a iniciar una conversación con un cliente potencial.
El LinkedIn Sales Navigator utiliza información básica como nombre, apellidos, dirección de correo electrónico,
LinkedIn. También puede realizar una búsqueda si no logra encontrar contactos o clientes adecuados. Para sus
contactos, la opción Grabar como lead en el widget les permite grabar la persona como un lead en el LinkedIn
Sales Navigator. Dichos leads no se registrarán en SAP Cloud for Customer. Además de la información básica
antes mencionada, no hay ningún otro intercambio de datos entre SAP Cloud for Customer y LinkedIn.
Para utilizar esta función, debe:
● utilizar una cuenta estándar de LinkedIn;

 Nota
Si inició sesión en LinkedIn con una cuenta diferente, se iniciará su sesión automáticamente con esa
cuenta. Para volver a iniciar sesión con la cuenta estándar, primero elimine las cookies de navegación
anteriores.
● activar las cookies en el navegador:

○ Para Google Chrome, vaya a Configuración Avanzada Privacidad y seguridad Configuración de
○ Para Internet Explorer, vaya a Opciones de Internet Seguridad Sitios de confianza Sitios y
añada http://linkedin.com
● Seleccione el mashup correspondiente utilizando la personalización.
28.9.1 Configurar Sales Navigator de LinkedIn
Los administradores pueden activar Sales Navigator para que los usuarios puedan buscar información sobre
un cliente o un contacto en LinkedIn.
 Nota
Debe contar con las licencias Sales Navigator Enterprise de LinkedIn para usar esta función.


29 Gestión de interlocutores
Los interlocutores en el sistema SAP Cloud for Customer hacen referencia a personas asociadas con los
revendedores, agente, proveedores de servicios, distribuidores u otras entidades con las cuales colabora la
organización.
El sistema SAP Cloud for Customer proporciona las siguientes posibilidades futuras para interlocutores:
● la Gestión de canal de socio que ofrece una gran variedad de posibilidades para parametrizar canales
empresariales y de comunicación con sus interlocutores;
● el Portal de interlocutores que permite que los socios de canal diseñen una experiencia de usuario de
nueva generación que pueden utilizar para colaborar en oportunidades críticas;
● el centro de trabajo Socios que permite el intercambio de información entre los miembros de su
organización y los contactos de socio. En el centro de trabajo Socios, puede:
○ actualizar y gestionar interlocutores y contactos de socio;
○ crear, editar y cargar en masa detalles de interlocutores y contactos de socio;
○ asignar programa de socio y tipo de socio a interlocutores;
○ configurar y asignar relaciones entre interlocutores y clientes a fin de determinar los interlocutores
automáticamente en las transacciones comerciales.

Gestión de interlocutores PÚBLICO 1221
 Nota

29.1 Definir alcance y configurar datos de socio
Los temas siguientes analizan las posibilidades de configuración de datos de socio.
29.1.1 Configurar clasificación ABC de socio
Los administradores pueden actualizar la clasificación ABC de socio.

lista de actividades Socios Actualizar clasificación ABC de socio .
29.1.2 Habilitar gestión de canal de socio
Los administradores pueden habilitar la gestión de canal de socio.
Para ello, vaya a Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto, vaya a
Tratar alcance de proyecto Preguntas Gestión de canal de socio Gestión de socios Gestión del
programa del socio comercial y defina el alcance de las siguientes preguntas:
● ¿Desea migrar los datos de gestión de fondos?

● ¿Desea migrar los datos de gestión de fidelización de cliente?
● ¿Desea migrar programas de socio?
● ¿Desea migrar socios?
 Nota
Se encuentran disponibles las siguientes plantillas de migración y carga de datos para admitir las
preguntas de definición de alcance anteriores:
● Socio, contacto de socio con direcciones

● Programa de socio y Dimensiones de producto de socio
● Fondos de marketing (nivel de resumen)
● Gestión de fidelización (nivel de resumen)
Las preguntas de definición de alcance anteriores capturan las siguientes funciones de la solución: información
de gestión de fondos del socio, puntos de fidelización del socio, programas de socio y tipos de socios.

1222 PÚBLICO Gestión de interlocutores
29.1.3 Configurar asignaciones y restricciones de acceso
Como administrador, utilice las siguientes asignaciones para configurar las restricciones de acceso para socios
y contactos de socio:
● Unidad organizativa y roles empresariales

● Territorios y clientes
● Transacciones como leads, oportunidades, actividades, ofertas, pedidos y tickets de servicio, entre otros.
Regla de restricción: socio del contacto de socio
Configure los roles empresariales con la regla de restricción de acceso Socio del contacto de socio para
permitir que los contactos de socio compartan objetos o transacciones con otros contactos de socio dentro de
la organización. Esta configuración no exige asignaciones de territorio u organizativas.
Actualmente, esta regla de restricción está disponible para los contextos de acceso 1015 y 1016. Es posible
restringir todas las vistas del centro de trabajo transaccional y datos maestros con 1015 (Empleado, Territorio,
Cuenta, Datos de venta) y 1016 (Empleado, Territorio, Cuenta, Datos de venta).
29.1.4 Configurar tipos de interlocutor comercial
Como administrador, puede configurar tipos de interlocutor comercial.

alcance de proyecto Preguntas Ventas Gestión de clientes y actividades Gestión de clientes Tipos de
socios comerciales y seleccione la pregunta de definición de alcance: ¿Desea gestionar socios, como
revendedores o distribuidores, en su sistema? Esta selección le permite elegir socios y contactos de socio
para gestionar las relaciones comerciales con los socios (como los revendedores) y sus contactos.
29.1.5 Configurar programas de socio
Los administradores pueden configurar los distintos programas de socio que se indican a continuación. Vaya a
Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto, vaya a Ajuste
preciso Gestión de canal de socio Gestión de socios Gestión del programa del socio comercial
Programas de socios y defina lo siguiente:
● Códigos para programas de socios

● Códigos empresariales para el portal de socios
● Códigos de nivel para programas de socios
● Códigos para tipos de socios
● Rangos de números para programas de socio
Requisito previo
 Nota



servicio nuevo.
 Nota

SAP Cloud Platform.
 Nota

servicio nuevo.
 Nota

 Nota
 Nota
diferentes.

DQM).
29.2 Gestión de canal de socio
Utilice la solución Partner Channel Management (PCM) para trabajar con los interlocutores y permitir así una
colaboración conjunta.
Si la solución incluye la integración con el portal de SAP HANA Cloud, puede poner a disposición la gestión de
canales de interlocutores en el portal de interlocutores.
La gestión Partner Channel Management (PCM) le permite gestiona relaciones de interlocutores para
optimizar las operaciones del canal de procesos relacionados con ventas y servicios. Para esto, puede
incorporar interlocutores y brindar acceso a SAP Cloud for Customer a contactos de interlocutores. Una vez
realizada la incorporación, se puede configurar una colaboración activa entre los proveedores e interlocutores
incluida la gestión de contenidos. Utilice el análisis para gestionar las relaciones de interlocutores de canal en
todo el ciclo de vida del interlocutor.
Un punto destacable de la colaboración es la gestión de leads y el registro de operaciones, así como también le
proceso de aprobación para ventas. También utilice PCM al gestionar tickets con interlocutores de servicio.
Ejemplo
Gestión de oportunidades sociales Un gerente de ventas utiliza el patrón de trabajo de la sala de operaciones
para colaborar con el equipo de ventas de SAP Cloud for Customercon el objetivo de ganar una oportunidad de
ventas.
Registro de operaciones [página 1228]

El registro de operaciones en el portal de interlocutores permite que los interlocutores de canal
trabajen con leads y oportunidades en sincronización con y sin conflictos con otros interlocutores.
Colaborar utilizando SAP JAM [página 1232]

Podrá tener a sus socios en una única plataforma de colaboración para aumentar la fidelización y el
compromiso de los socios. Utilice las comunidades dedicadas para comunicarse con los contactos de
socios con el fin de intercambiar ideas, colaborar y brindar mejor contenido.

Definir alcance y configurar datos de socio [página 1222]

(Obsoleto) Portal de socios para gestión de canal de socio [página 1232]
29.2.1 Registro de operaciones
El registro de operaciones en el portal de interlocutores permite que los interlocutores de canal trabajen con
leads y oportunidades en sincronización con y sin conflictos con otros interlocutores.
Para permitir que los usuarios utilicen la función de registro de operaciones, debe asegurarse que:
● Los usuarios empresariales estén autorizados a acceder a la vista del centro de trabajo Ventas
Registro de operaciones en donde se gestionan las operaciones.
● Los datos maestros correspondientes para los contactos de interlocutor, productos, determinación de
precios, entre otros, se encuentran disponibles en la solución.
La persona de contacto del interlocutor crea y envía una operación potencial
Una vez que el registro de operaciones está activo en la solución, la persona de contacto del interlocutor crea y
envía una operación potencial, de la siguiente manera.

1. La persona de contacto del interlocutor inicia sesión en la solución.
2. La persona de contacto de interlocutor selecciona Ventas Registro de operaciones .
3. En la siguiente pantalla, la persona de contacto de interlocutor selecciona Nuevo.
4. Se introduce toda la información necesaria.
 Nota
Si lo desea, la persona de contacto de interlocutor puede seleccionar la opción Utilizar cuenta existente
para asignar la operación a un cliente potencial que ya existe en la solución.
5. En el campo Estado, el contacto de interlocutor indica una de las siguientes entradas:

○ Borrador que permite que se finalice la operación más tarde o
○ Enviado que provoca que la operación se redirija al propietario de la marca para tener en cuenta
6. La persona de contacto del interlocutor graba la operación.
 Nota
Si la persona de contacto en el interlocutor ha enviado la operación, no podrá editarla de nuevo, a menos

que el propietario de la marca le asigne el estado de borrador más adelante.
El propietario de la marca tiene en cuenta la operación enviada
Una vez que la operación potencial se envió, el propietario de la marca la tiene en cuenta de la siguiente
manera.
1. El propietario de la marca inicia sesión en la solución.

2. El propietario de la marca selecciona Ventas Registro de operaciones .
Por defecto, se visualizan todas las operaciones.
3. Al seleccionar el filtro Operaciones agrupadas, el propietario de la marca visualiza las operaciones
potenciales agrupadas por cliente final, producto y fecha de fin.
4. El propietario de la marca se abre cualquier operación con el estado Enviada .
5. En la siguiente pantalla, en el campo Estado, el propietario de la marca indica una de las siguientes
entradas:
○ Borrador: si la operación se tiene que devolver a la persona de contacto del interlocutor para hacer
revisiones o
○ En revisión: si la operación es para cambiar la asignación del cliente y potencialmente ser aceptada
6. El propietario de la marca graba la operación.
El propietario de la marca realiza asignación del cliente
Una vez que la operación potencial está en revisión, el propietario de la marca determina si crear una nueva
cuenta para el cliente potencial o asignarle una cuenta existente, de la siguiente manera.
1. El propietario de la marca abre cualquier operación que tenga el estado Enviada o En revisión.
2. El propietario de la marca selecciona Acciones Convertir en cuenta .

Si las verificaciones de duplicados para interlocutores comerciales están activas en el sistema, aparecerán
los duplicados potenciales.
3. Para completar la asignación del cliente, el propietario de la marca realiza una de las siguientes acciones:
○ Hace clic en el enlace del interlocutor comercial potencialmente duplicado para asignar dicha cuenta a
la operación, o
○ Graba el cliente potencial asociado con esta operación para completar su conversión en una cuenta.
En respuesta, la información de la cuenta se asignó a la operación.
El propietario de marca acepta la operación
Si el propietario de la marca decide aceptar la operación, se realizan los siguientes pasos.
1. El propietario de la marca abre todas las operaciones que tengan asignado el estado En revisión.
2. El propietario de la marca cambia el estado En revisión como Aceptada, lo que permite que se convierta en
oportunidad, si es aplicable.
El propietario de la marca convierte la operación en oportunidad
Una vez que está conforme el propietario de la marca con la operación aceptada y quiere convertirla en una
oportunidad, tienen lugar los siguientes pasos.
1. El propietario de la marca abre todas las operaciones con el estado Aceptada.

2. El propietario de la marca selecciona Acciones Convertir en oportunidad .
Como respuesta, la operación se convertirá en una oportunidad.
Como respuesta, se asigna el estado Convertida. Ni la persona de contacto de interlocutor ni el propietario
de la marca pueden seguir tratando la operación puedo que se convirtió en una oportunidad.
29.2.1.1 Habilitar registro de operación
Los administradores pueden habilitar el registro de operación en la configuración empresarial.
Registro de operación
Para fijar la vista de centro de trabajo Ventas Registro de operación como visible en su sis
tema y, por lo tanto, permitir que los usuarios autorizados gestionen las operaciones, usted, como
administrador, debe seleccionar la casilla de la parametrización de definición de alcance Ventas
Gestión de operaciones Registro de operación .

Registro de operación
En el ajuste preciso, usted, como administrador, debe añadir la actividad Registro de operación,
tratarla para definir los códigos de tipo de participación, por ejemplo Venta colaborativa o Reventa,
y determinar las preguntas que los socios de canal responderán cuando envíen operaciones po
tenciales. Si no está conforme con estas preguntas prestablecidas, puede tartarlas o eliminarlas,
como lo desee, o añadir nuevas.
29.2.1.2 Configurar informes para registro de operaciones
Los administradores pueden configurar y utilizar los informes para el registro de operaciones. Estos informes
ofrecen más información sobre la tasa de conversión de las operaciones, las posiciones de operación por
producto y las operaciones por estado, junto con nuevas fuentes de datos relacionadas con el registro de
operaciones.
Se proporcionan los siguientes informes:
1. Tasa de conversión de operación: Últimos 12 meses, cuyo nombre técnico es CODDEALU_Q0001, muestra
la tasa de conversión de operaciones a oportunidades en los últimos 12 meses.
2. Posiciones de operación por productos, cuyo nombre técnico es CODDEALI_Q0001, muestra la
distribución de las posiciones de operación por productos.
3. Operaciones por estado, cuyo nombre técnico es CODDEALH_Q0001, muestra la distribución de
operaciones por estado.
También se encuentran disponibles las siguientes fuentes de datos:
Fuentes de datos para registro de operaciones
CODDEALU Canal de registro de operación Contiene todos los registros de opera

ciones y sus objetos relacionados.
CODDEALHB Detalles de cabecera de registro de Contiene toda la información de cabe

operación cera del documento de registro de ope
raciones.
CODDEALIB Detalles de posición de registro de ope Contiene la información de posición del

ración documento de registro de operaciones.
29.2.1.3 Configurar despersonalización en el registro de

operaciones
La función de despersonalización le permite eliminar datos personales de un objeto empresarial para

garantizar el cumplimiento de los requisitos de protección de datos correspondientes.

En el registro de operaciones, la despersonalización inicia una eliminación. Una vez que un registro de
operación esté despersonalizado, puede ir a Administrador Parametrizaciones generales Gestión de
datos Datos eliminados para ver el registro eliminado. No puede despersonalizar un registro de operación
si contiene una persona que está bloqueada para eliminación.
29.2.2 Colaborar utilizando SAP JAM
Podrá tener a sus socios en una única plataforma de colaboración para aumentar la fidelización y el
compromiso de los socios. Utilice las comunidades dedicadas para comunicarse con los contactos de socios
con el fin de intercambiar ideas, colaborar y brindar mejor contenido.
29.3 (Obsoleto) Portal de socios para gestión de canal de

socio
 Nota
Toda la sección de la documentación del portal de socios es obsoleta. SAP Cloud Platform propociona el
portal de socios. Véase el tema Infraestructura de integración de portal de socios en este capítulo.
Acerca del portal de socios
El portal de socios permite que los socios de canal diseñen una experiencia de usuario de nueva generación
que pueden utilizar para colaborar en oportunidades críticas. Utilice el portal de socios para:
● autorregistrarse como socio nuevo;

● invitar a nuevos empleados de socios;
● actualizar detalles de contacto del socio;
● añadir leads y oportunidades y realizar seguimiento;
● gestionar tareas y citas;
● acceder a contenido de importación y recursos y herramientas de activación de canal.
Infraestructura de integración de portal de socios [página 1233]

Detalles de la infraestructura para la parametrización del portal de socios.
Registro de socios e incorporación [página 1233]
Parametrizar su portal de interlocutores [página 1234]

Parametrice su portal de interlocutores para que sus jefes de canal puedan involucrarse más
eficientemente con su red de interlocutores.
29.3.1 Infraestructura de integración de portal de socios
Detalles de la infraestructura para la parametrización del portal de socios.
29.3.2 Registro de socios e incorporación

29.3.3 Parametrizar su portal de interlocutores
Parametrice su portal de interlocutores para que sus jefes de canal puedan involucrarse más eficientemente
con su red de interlocutores.
Puede crear rápidamente una solución Partner Channel Management (PCM) desde el repositorio GitHub de
SAP HANA Cloud Platform, servicio del portal e implementarla para su cliente. Para obtener más información,
consulte: https://github.com/SAP/hcp-portal-service-for-pcm . .
Utilice el portal para suministrar a sus interlocutores toda la información que necesitan y para facilitar las
operaciones comerciales con su empresa. El objetivo es ayudar a que los jefes de canal se involucren más
eficientemente con los interlocutores y capaciten a sus expertos al:
● proporcionar una experiencia de interlocutor central y armonizada;

● proporcionar acceso sencillo y basado en roles a contenido de gran valor, información clave y autoservicios
intuitivos;
● permitir que los interlocutores puedan admitir de forma eficiente y autosuficiente campañas de
lanzamiento al mercado y aumenten los ingresos indirectos.
Resumen de parametrización
El portal de interlocutores se basa en SAP HANA Cloud Platform y aprovecha varios servicios de la plataforma
como la plataforma de lanzamiento del portal, la administración de identidad y usuarios, los roles y la
conectividad, la seguridad y SAP Web IDE/SAPUI5 para desarrollo y extensiones personalizadas.
Los clientes pueden crear sus propios sitios de interlocutor o comenzar con las aplicaciones proporcionadas
mediante la integración predefinida con SAP Cloud for Customer que funciona como sistema central de
registro para los business objects relevantes (interlocutor, leads, oportunidades, etc.) y la configuración de sus
metadatos. La solución de portal de interlocutores proporciona aplicaciones web preconfiguradas que
muestran los datos de SAP Cloud for Customer expuestos mediante servicios OData.
 Recomendación
Para garantizar el funcionamiento correcto, las cuentas de usuario para sus jefes de socios se deben crear
en el sitio del portal, no en el sistema SAP Cloud for Customer.
29.3.3.1 Requisitos previos
SAP Service Cloud ha parametrizado y configurado la integración entre su sistema SAP Cloud for Customer y
SAP HANA Cloud Portal, una solución con licencia por separado.
Para obtener más información sobre la integración de su sistema SAP Cloud for Customer con SAP HANA
Cloud Portal, comuníquse con su representante de SAP Service Cloud.

29.3.3.2 Generar confianza entre la cuenta del cliente y SCI
Para comenzar el inicio de sesión, cree primero las parametrizaciones de confianza entre la cuenta del cliente y
SCI.
Contexto
Para el escenario del inicio de sesión, proceda de la siguiente manera para crear confianza entre la cuenta de
cliente y SCI.
Procedimiento
1. En SAP HANA Cloud Platform Cockpit, abra la cuenta de cliente.

1. Vaya a las parametrizaciones de Confianza .
2. Edite las parametrizaciones de Proveedor de servicio local.
3. Modifique el Tipo de configuración a. Custom
4. Seleccione Generar par de claves para visualizar la clave de y certificado de firma.
5. Modifique la Propagación de principio a Enabled
6. Grabe sus parametrizaciones y, a continuación, seleccione el enlace Obtener metadatos para
descargar los metadatos.
7. Abra la ficha Proveedor de identidad de confianza y, a continuación, seleccione Añadir proveedor de
identidad de confianza.
8. Navegue para buscar el fichero de metadatos de ID y luego cárguelo.
 Nota
Para encontrar este fichero, vaya a
https://[your SCI account name].[account domain].ondemand.com/saml2/

metadata.
9. En la ficha General, modifique la Fuente de ID de usuario a atributo y el Valor de origen a correo.

10. En la ficha Atributos, seleccione Añadir atributo basado en aserciones y añada la siguiente asignación
de atributos.
Atributo de aserción Atributo principal
first_name firstname
last_name lastname
mail email

11. Grabe sus entradas y salga de las parametrizaciones de la cuenta de cliente.
2. Abra la página de administrador de su cuenta SCI IDP ubicada en
https://[your SCI account name].[account domain].ondemand.com/admin.
1. Seleccione Aplicaciones.
2. Añadir una nueva aplicación, especificando el nombre del cliente como el nombre de la aplicación.
3. Abra la configuración SAML 2.0 y cargue los metadatos PS de cuenta del cliente, que descargó en el
paso 1f. de la tarea actual.
4. Grabe sus entradas y salga de las parametrizaciones de aplicaciones.
Al completar este procedimiento, debería poder iniciar sesión en el espacio de SAP HANA Cloud Portal con
el ID de usuario (por ejemplo, el correo electrónico), que le fue asignado cuando se proporcionó la cuenta
del cliente.
 Nota
Si no puede ingresar con este ID de usuario, asegúrese de que se ha añadido a la cuenta de SCI
visitando la página del administrador de SCI y cargando el usuario y los detalles de usuario en un
formato de fichero .csv.
29.3.3.3 Generar confianza entre la cuenta del cliente y el

API de SCI
Para el escenario del flujo de invitación de SAP ID, proceda de la siguiente manera para crear confianza entre la
cuenta de cliente y el API de SCI.
Contexto
Procedimiento
1. Solicitar un certificado que se usa para la autenticación de SAP Support Portal .

2. Abra una aplicación de Explorer KeyStore y proceda de la siguiente manera.
1. Seleccione Crear un nuevo KeyStore.
2. Especifique el tipo de JKS.
3. Seleccione Herramientas Importar par de claves .
4. Seleccione PKCS #12.
5. En el campo Contraseña de descifrado, indique la contraseña del certificado y, a continuación,
seleccione el fichero de certificado.
6. Seleccione un alias o acepte la parametrización por defecto.

7. Cuando se le solicite que seleccione una nueva contraseña, introduzca la contraseña del certificado
original.
8. Grabe el fichero con el nombre de fichero .jks con el nombre de fichero sapid.jks.
9. Cuando se le solicite que seleccione una nueva contraseña, introduzca de nuevo la contraseña del
certificado original.
1. Seleccione Destinos.
2. Cargue el fichero sapid.jks.
4. Abra su cuenta IDP de SCI.
1. Elegir Certificado para la autenticación.
2. Cargue la parte pública del certificado P12 que creó, que se determina de la siguiente manera:
○ Abra Microsoft Internet Explorer®
○ Seleccione Opciones de Internet Contenido Importación de certificados .
○ Seleccione el fichero P12
○ Introduzca la contraseña que especificó al crear el certificado.
 Nota
Acepte las selecciones de la casilla de por defecto.
○ Coloque el certificado en la tienda personal y seleccione Finalizar.

○ Encuentre el certificado que cargó en la tienda personal y seleccione Exportar.
○ Seleccione Siguiente hasta que vea las opciones de formato del fichero.
○ Seleccione el formato X.509 codificado base 64 (.cer).
○ Introduzca un nombre para el fichero exportado y, a continuación, seleccione Finalizar.
○ Utilizando el Notepad, abra el fichero exportado y copie el texto completo, incluyendo el
encabezado y el pie de página.
29.3.3.4 Generar confianza entre la cuenta del cliente y SAP

Cloud for Customer
Para el escenario del flujo de invitación de SAP Cloud for Customer, proceda de la siguiente manera para crear
confianza entre la cuenta de cliente y SAP Cloud for Customer.
Contexto
Procedimiento
1. Abra las parametrizaciones de la gestión de confianza de la cuenta de cliente de SAP HANA Cloud
Platform.

1. Copie la entrada en el campo Nombre de proveedor local.
2. Copie la entrada en el campo Certificado de firma y grábela en formato .cer.
2. En una ventana independiente del navegador, inicie sesión en SAP Cloud for Customer con autorizaciones
del administrador.
1. En el centro de trabajo Administrador, en Tareas comunes, seleccione Configurar proveedor de
identidad de OAuth 2.0.
○ Seleccione Nuevo proveedor de OAuth 2.0.
○ En el campo Nombre de entidad emisora, pegue la entrada que se ha copiado en el paso 1a. de la
tarea actual.
○ Desde el campo Certificado de firma principal, seleccione Navegar para ubicar el archivo en
formato .cer que grabó en el paso 1b. de la tarea actual.
○ Marque la casilla de selección Dirección de correo electrónico .
○ Seleccione Enviar.
2. Seleccione Administrador Registro de cliente de OAuth 2.0 .
○ Seleccione Nueva.
○ Indique la clave secreta de cliente, la descripción del cliente y la vida útil del token (en segundos).
○ En el campo Nombre de emisor, utilice la lista desplegable para especificar el proveedor de
identidad que ha creado en el paso 2a. de la tarea actual.
○ Seleccione Grabar y cerrar.
29.3.3.5 Carga de destinos en la cuenta del cliente
En este paso, cargue los destinos de cada uno de los parámetros asociados.
Procedimiento

2. Cargue los siguientes destinos, junto con los parámetros asociados.
1. SAPID
Este destino se utiliza para el escenario del flujo de invitación de ID de SAP y se compone de los
siguientes parámetros.
 Nota
Sustituya cualquier texto en negrita con la información que pertenece a su solución.
Name=sapid
Type=HTTP
URL=https://[your SCI account name].[account domain].ondemand.com
ProxyType=Internet
Authentication=ClientCertificateAuthentication
KeyStore Location=sapid.jks
KeyStore Password=[password specified when you created the certificate]
TrustAll=true

2. C4C
Este destino se utiliza para conectar a SAP Cloud for Customer durante el escenario de flujo de la
invitación y se compone de los siguientes parámetros.
 Nota
Reemplace NNNNNN con los números que se asocian con la URL de su arrendatario SAP Cloud for
Customer.
Name=C4C
Type=HTTP
URL=https://myNNNNNN.crm.ondemand.com
ProxyType=Internet
Authentication=OAuth2SAMLBearerAssertion
Audience=myNNNNNN.crm.ondemand.com
Client Key=[OAuth client ID from SAP Cloud for Customer]
Token Service URL=https://myNNNNNN.crm.ondemand.com/sap/bc/sec/oauth2/
token?sap-client=[client number]
Token Service User=[OAuth client ID from SAP Cloud for Customer]
Token Service Password=[password specified in Client Key field during SAML
client configuration]
authnContextClassRef=urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PreviousSession
nameIdFormat=urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress
scope=UIWC:CC_HOME
3. C4C Public
Este destino se utiliza para la conexión a SAP Cloud for Customer durante un escenario anónimo en un
sitio público y se compone de los siguientes parámetros.
 Nota
Reemplace NNNNNN con los números que se asocian con la URL de su arrendatario SAP Cloud for
Customer.
Type=HTTP
authnContextClassRef=urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PreviousSession
Authentication=BasicAuthentication
Name=C4C__public
ProxyType=Internet
URL=URL=https://myNNNNNN.crm.ondemand.com/sap/byd/odata/v1/pcmportal
nameIdFormat=urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress
User=[Administrator User ID]
Password=[Administrator Password]
scope=UIWC:CC_HOME
4. c4c_pcmpublic
 Nota
Name=c4c_pcmpublic
Description=destination to public self-registration widget
URL=[URL of the customer account subscription to the pcmpublic Helium
application]
ProxyType=Internet

Type=HTTP
Authentication=NoAuthentication

30 Cobros
Crear online u offline pagos para facturas atrasadas pendientes, y revise el historial de facturas y pagos.
Con la funcionalidad de cobros, puede:
● Ver factura y los detalles de pago online u offline para uno o más clientes.
● Crear pagos para facturas pendientes y asignar pagos a las facturas pendientes.
● Crear pagos utilizando métodos de pago como, por ejemplo, efectivo o cheque y capturar firma del
responsable de pago y/o el receptor.
● Configurar lo siguiente para el proceso de creación de pago:
○ Determinar si se requiere registro de firmas y se almacenan con el pago.
○ Especificar si es obligatorio capturar firma.
○ Configurar si se aceptan pagos parciales.
● Integrar con SAP ERP utilizando iflows.
El centro de trabajo Cobros tiene dos pantallas de las fichas, es decir, los pagos y facturas. Utilizar los servicios
de A2X o A2A para replicar facturas pendientes y pagos en el sistema externo. La pantalla de la ficha Cobros
también se muestra en VISITAS. En las visitas también se muestran otros KPI.
Se incluyen
● Importe total a pagar, que es el importe total que la cuenta debe pagar por todas las facturas pendientes y
pagadas parcialmente.
● Importe pago, que representa el importe acreditado durante esta visita.
● Importe restante, que representa el importe a pagar.
 Nota
El cálculo de KPI y la lista de facturas se borran cuando el representante de ventas Sale de la visita.
30.1 Definir alcance y configurar cobros
Los administradores pueden configurar los cobros desde la definición de alcance de Configuración empresarial.
30.1.1 Habilitar cobros
Los administradores pueden habilitar el centro de trabajo Cobros en su sistema.

alcance de proyecto Preguntas Solución de la industria Producto de consumidor ampliado y seleccione
Pago y Factura. Estas dos pantallas de la ficha del centro de trabajo aparecen en el centro de trabajo Cobros.

Cobros PÚBLICO 1241
alcance de proyecto Preguntas Solución de la industria Producto de consumidor ampliado Pagos ,
revise y seleccione las siguientes preguntas:
● Parametrizaciones de firma para pagos

Determine si se permiten pagos con firma digital o simplemente con la firma del empleado responsable, o
si se requieren ambas firmas para validarlos.
○ ¿Desea capturar y anexar una firma gráfica del responsable del pago?
○ ¿Desea capturar y anexar una firma gráfica del destinatario del pago?
○ ¿Desea hacer obligatoria la captura de firma gráfica?
● Bloquear el pago parcial

○ ¿Desea bloquear los pagos parciales?
Si define esta pregunta dentro del alcance, no puede hacer pagos parciales de facturas. Todo pago
realizado debe coincidir con el importe de saldo total de la factura.
30.1.2 Activar replicación de pagos y facturas
Los administradores pueden actualizar la configuración necesaria para replicar las facturas de los sistemas
externos.

soluciones y aplicaciones externas Integración en procesos de marketing, servicios y ventas Cobros y
revise y seleccione la pregunta de definición de alcance:
1. ¿Desea recibir la información de facturación de una solución o aplicación externa en la solución en la

nube?
2. ¿Desea transferir la información de pago desde la solución en la nube a una solución o aplicación externa?
30.1.3 Replicar pagos
Los administradores pueden configurar el escenario de comunicación en Administrador Opciones

generales Integración Acuerdos de comunicación .
Se admiten los siguientes escenarios de comunicación para pagos:
● Escenario A2X: Producto de consumidor extendido - Replicación de facturas

● Escenario A2A: Replicación de facturas desde sistema externo
 Nota
El escenario A2A se visualiza en la lista de acuerdos de comunicación solo si está incluido en el alcance
de la configuración empresarial, tal como se explicó anteriormente en este tema.

1242 PÚBLICO Cobros
30.1.4 Replicar facturas

Se admiten los siguientes escenarios de comunicación para facturas:
● Escenario A2X: Producto de consumidor extendido - Replicación de pagos

● Escenario A2A: Replicación de pagos hacia sistema externo
 Nota
 Nota
Las facturas que replica son de solo lectura en la solución en la nube. Puede utilizar servicios sincrónicos
A2X estándar para replicar desde el sistema SAP ERP. De manera alternativa, también puede utilizar
servicios asincrónicos A2A para replicar las facturas desde un sistema de terceros externo. Tiene que
actualizar la configuración empresarial necesaria en la determinación de alcance para poder utilizar los
servicios ALA.
30.1.5 Actualizar asignación de ID
Los administradores pueden actualizar la asignación de IDs de interlocutores comerciales y organizaciones de

venta (como un cliente y un responsable de pago) en el sistema y asignarlos a los ID internos correspondientes
de la solución en la nube.
30.1.6 Actualizar restricciones de acceso para las fichas

Pagos y Facturas
Los administradores pueden configurar las restricciones de acceso necesarias para las pantallas de las fichas
Pagos y Facturas en el centro de trabajo Cobros.
Actualice las restricciones de acceso para pagos y facturas en la Configuración empresarial.
● Restrinja el acceso de lectura y escritura a Pagos y Facturas a nivel de Empleado o Equipo.

● Restrinja el acceso de lectura y escritura a Facturas a nivel de Área de ventas.
30.2 Pagos y facturas
Resumen de pagos y facturas.

30.2.1 Pagar facturas
Si el escenario Cobros está dentro del alcance de su solución, podrá ver el centro de trabajo Cobros. La ficha
Cobros también aparece en la visita con las secciones Pagos y Facturas. Si ha replicado facturas para un cliente
y área de ventas utilizando los servicios de A2X o A2A, verá que aparecen en las visitas del cliente como
facturas abiertas. Tenga en cuenta que todas las facturas son de solo lectura en la solución de nube.
Puede iniciar un pago desde la visita o desde Cobros Pagos . Se admiten pago en efectivo y pago con
cheque. Si crea un pago, se creará un objeto de pago correspondiente y se anexará a la factura. Puede realizar
pagos en masa seleccionando más de una factura o realizar pagos parciales (siempre que no haya bloqueado
los pagos parciales en la determinación de alcance). Si habilitó la captura de firmas obligatoria para el pago y el
destinatario, tiene que capturar las firmas gráficas correspondientes.
 Nota
En la release actual, solo puede realizar pagos desde la pantalla de ficha Cobros bajo Visitas.
 Nota
En los pagos en masa, las facturas con fechas anteriores se pagan primero. Por lo tanto, puede realizar un
seguimiento del estado de las facturas después de realizar un pago colectivo, verá que algunas de las
facturas más recientes pueden tener el estado Pagada parcialmente.
Haga clic en Finalizar y verá que la factura ya no aparece en la lista de facturas pendientes. Se crea un nuevo
pago. Vaya al pago para ver el Estado de pago de factura como Pagada.
30.2.2 Transferir pagos
Si el agente de A2A para pagos se incluyó en el alcance, estará disponible una acción nueva para Transferencia
en la pantalla de la ficha Pago. Seleccione esta acción para transferir cualquier pago finalizado o cancelado a un
sistema externo. Esta acción transfiere los detalles de pago junto con las facturas relacionadas a un sistema
externo.
 Nota
Los pagos que se transfirieron o que tienen el estado En proceso no se pueden modificar.
30.2.3 Cancelar pagos
Utilice la acción Cancelar para cancelar un pago finalizado. La factura pendiente vuelve a aparecer en la lista de
facturas y el estado de pago se cambia a Cancelado.

30.2.4 Activar replicación de pagos y facturas
Los administradores pueden actualizar la configuración necesaria para replicar las facturas de los sistemas
externos.

soluciones y aplicaciones externas Integración en procesos de marketing, servicios y ventas Cobros y
revise y seleccione la pregunta de definición de alcance:
1. ¿Desea recibir la información de facturación de una solución o aplicación externa en la solución en la

nube?
2. ¿Desea transferir la información de pago desde la solución en la nube a una solución o aplicación externa?
30.2.5 Replicar pagos

Se admiten los siguientes escenarios de comunicación para pagos:
● Escenario A2X: Producto de consumidor extendido - Replicación de facturas

● Escenario A2A: Replicación de facturas desde sistema externo
 Nota
30.2.6 Replicar facturas

Se admiten los siguientes escenarios de comunicación para facturas:
● Escenario A2X: Producto de consumidor extendido - Replicación de pagos

● Escenario A2A: Replicación de pagos hacia sistema externo
 Nota
 Nota
Las facturas que replica son de solo lectura en la solución en la nube. Puede utilizar servicios sincrónicos
A2X estándar para replicar desde el sistema SAP ERP. De manera alternativa, también puede utilizar

servicios asincrónicos A2A para replicar las facturas desde un sistema de terceros externo. Tiene que
actualizar la configuración empresarial necesaria en la determinación de alcance para poder utilizar los
servicios ALA.
30.3 Informe de cobros
Utilice las fuentes de datos de análisis para Pagos y Facturas si desea obtener un panorama general del estado
de cobros.

31 Archivo
El archivo le permite organizar sus datos y mover datos irrelevantes a un almacenamiento en archivo. Ayuda a
reducir sus volúmenes de datos y mejora el rendimiento de su solución.
Esta función está disponible para los siguientes business objects:
● Ofertas de ventas
● Pedidos de cliente
● Actividades
● Tickets
31.1 Definir alcance y configurar archivo
Los administradores pueden configurar el archivo mediante la definición del alcance, preguntas de definición
31.1.1 Habilitar archivo
Para habilitar la función, siga estas instrucciones:
1. Vaya a Configuración empresarial Resumen .

2. En Búsqueda de configuración empresarial, busque el archivo.
3. En los resultados de búsqueda, haga clic en Configuración de archivo.
4. Seleccione los business objects para los que desea habilitar el archivo.
5. Fije los períodos de retención o conserve los valores por defecto.
 Nota
Una vez habilitado el archivo para un business object, no puede deshabilitarlo.
31.1.2 Configurar archivo
Configure el archivo de forma diferente para los objetos de actividad: Tareas de actividad, citas y visitas.
Para cada objeto que haya habilitado, puede fijar diferentes períodos de retención.

Archivo PÚBLICO 1247
31.1.3 Buscar archivo
Una vez configurado el archivo, puede buscar en los documentos archivados.
Siga estas instrucciones:
1. Vaya a Administrador Archivo .

2. En Buscar archivo, haga clic en Buscar.
3. En la lista desplegable, seleccione un objeto o seleccione Objetos archivados para buscar en todos los
documentos archivados.
4. Introduzca una palabra clave y busque.
Si desea limitar aún más la búsqueda, haga clic en Avanzada.
5. Cuando vea los resultados de la búsqueda, puede alternar entre Todas las posiciones y Mis elementos.

1248 PÚBLICO Archivo
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respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de
SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países.
Todos los nombres y servicios de productos son las marcas comerciales
de sus respectivas empresas.
Consulte https://www.sap.com/spain/about/legal/trademark.html para

obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.
THE BEST RUN

03 Guía de Solución de SAP Service Cloud I

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SAP Cloud for Customer

Guía de solución de SAP Sales Cloud

THE BEST RUN

1 Guía de solución de SAP Sales Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

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3 Cuentas o clientes individuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

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7 Ofertas de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452

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8 Crear pedido de seguimiento a partir de llamadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

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10 Partes implicadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .620

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14 Imaging Intelligence (obsoleto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736

15 Planificación de actividades y enrutamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741

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16 Tienda perfecta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750

17 Aceleración de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .788

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19 Campaña de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863

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21 Listas de productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918

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22 Determinación de precios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937

23 Complementos de correo electrónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973

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24 Planificación del objetivo de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137

25 Previsión de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147

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29 Gestión de interlocutores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221

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Los vendedores necesitan un conjunto robusto de capacidades para implicarse en conversaciones

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