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FACULTAD DE NEGOCIOS
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
Autor(es):
Curso:
INTELIGENCIA COMERCIAL. INTERNACIONAL.
Profesor:
DEISY GIOVANNA SALDAÑA RODRIGUEZ
TRUJILLO – PERÚ
2021
3.1 SELECCIONAR 5 PAÍSES CON POTENCIAL SIN EXPLOTAR
Alemania
Actualmente la demanda de especies certificadas como productos orgánicos y
sobre todo que apoyen el comercio justo aun es pequeño, el, jengibre orgánico
pueden abrir las puertas a nuevas oportunidades para comercializar, exportar,
introducir el producto al mercado alemán Alemania rige Codex Alimentarius el
cual establece requisitos alimentarios para garantizar productos sanos, puros así
lo define su norma acerca de la estructura y calidad, la higiene de los alimentos
su peso, envases limpios que protejan debidamente el jengibre.
Asimismo, el jengibre es utilizado en la preparación de postres, pasteles,
mermeladas, gelatinas, bebidas, a diferencia de otras especies, el jengibre
fresco también se consume como verdura en dicho país. Es un mercado muy
atractivo y debemos incursionar con nuestro producto también pueden hacer te
de jengibre, agua aromatizada.
En Alemania el Instituto Federal de Medicamento lo reconoce en una publicación
de una monografía donde se le reconoce como un producto “medicamente útil y
terapéutico” además de ello se le certificaron 22 propiedades farmacológicas
tales como anti-bacteriologico, antiemético, cardiotónico, antioxidante, además
sus propiedades naturales del jengibre lo utilizan como sustancia saborizante
para cosméticos y perfumes.
Importaciones de especies en Alemania.
Francia
Busca que la exportación de jengibre de Perú, orgánico con las cooperativas
peruanas y por lo tanto evitan trabajar con grandes empresas exportadoras,
siguiendo un modelo de producción y desarrollo sostenible y socialmente justo,
buscas que estos tratos duran alrededor de 7 a 10 años. Las cooperativas
peruanas venden una caja de 30 libras de jengibre a alrededor de 25 dólares.
Por su lado, las importadoras distribuyen sus productos, en Francia, en jabas de
plásticos de 4 ½ kilos para las industrias; mientras que para las tiendas orgánicas
se distribuye el jengibre en pequeñas cajas de cartón. En cuanto a requisitos
sanitarios y fitosani.
Efectivamente, el jengibre cuenta con antioxidantes y, según algunos expertos,
reforzaría el sistema inmunitario. A causa de la situación sanitaria actual
(Pandemia Covid-19) en cuanto a los requisitos sanitarios y fitosanitarios, para
la importación de Jengibre tenemos los siguientes:
La fecha de duración mínima, compuesta por el día, el mes y el año, en ese orden,
y precedida por las palabras "consumir preferentemente antes del…"
Diseño de la etiqueta del jengibre en los envases que Perú importara a Francia.
Austria
Inglaterra
Según la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA), todos los
alimentos que se venden en el Reino Unido, incluido el jengibre seco y fresco,
deben ser seguros para el consumo humano. Esto también se aplica a los
productos importados. Asimismo, los aditivos utilizados en dichos productos
deben estar también aprobados. Están prohibidos los contaminantes nocivos,
como los residuos de plaguicidas y los niveles excesivos de micotoxinas o
conservantes. También debería resultar evidente en el etiquetado si un alimento
contiene alérgenos.
El Reglamento de seguridad alimentaria del Reino Unido establece niveles
máximos para ciertos contaminantes en productos alimenticios. Este reglamento
se actualiza con frecuencia y contempla contaminantes específicos para el
jengibre seco como los plaguicidas, micotoxinas, metales pesados, organismos
microbiológicos y aditivos alimentarios.
Según el Acuerdo Comercial suscrito entre el Perú y el Reino Unido, las
importaciones provenientes del Perú de los productos bajo la nomenclatura
arancelaria 0910, tienen tarifa preferencial y están sujetas a 0,00% de arancel.
Es importante mencionar que durante el 2020 las exportaciones peruanas de
jengibre al Reino Unido han visto un incremento significativo a comparación de
años anteriores. En los primeros once meses, estas aumentaron más de 1300%
en comparación con el mismo período de 2019. En parte, esto se le puede
atribuir a que durante ese año hubo una escasez de jengibre proveniente de
China, debido a una mala cosecha y problemas con las cadenas de suministro
como consecuencia de la pandemia.
Los consumidores británicos se encuentran a la vanguardia cuando se trata de
tendencias sobre elevar el nivel de vida y priorizar la salud. Esto ha impactado
significativamente en la demanda de este producto, el cual es reconocido en el
Reino Unido por sus propiedades y algunos de los beneficios atribuidos al
jengibre incluyen propiedades antiinflamatorias, capacidad de reducir las
náuseas, fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades
cardíacas, entre otros.
El jengibre del Perú ingresa casi exclusivamente por ruta marítima, con 96% del
total exportado. A diferencia de las importaciones globales, el principal puerto de
entrada del producto peruano es London Gateway 50%, al sureste de Inglaterra,
con 48% de los envíos, seguido de Felixstowe con 34%. Como podemos apreciar
en el siguiente cuadro.
Chile
Estados Unidos:
En la cifra de exportación podemos observar que el mes en que llegó a exportar más
jengibre fue en febrero con un US$ 3.28 millones y con un precio promedio (US$/kg) de
2.33. Por otro lado, el mes con menor valor exportado en lo que va el año fue en abril
US$ 1.39 millones y con un precio promedio (US$) de 2.57 uno de los más altos al primer
cuatrimestre del 2020.
España:
En las cifras de exportación mensual podemos observar que el mes donde más llego a
exportar jengibre fue en marzo con un valor de US$ 545,331 y con un precio promedio
más alto al cuatrimestre del 2020. Por otro lado, el mes con menos valor exportado fue
en enero US$ 123,070 y con un precio promedio (US$/kg) de 1.88.
Canadá:
En la exportaciones mensuale podemos observar que el mes donde se llego a exportar
más jengibre fue en febrero con US$ 421,822 y con un precio promedio (US$/ kg) de 4.15.
por otro lado, el mes con menor venta en lo que va del año fue en abril con un valor de
US$ 82,635.
El precio promedio más alto se presento en el mes de marzo con US$ 5.43.
Países Bajos:
La exportaciones mensuales de jengibre donde llegó a exportar más fue en mes de
febrero con un valor de US$ 2.4 millones y con un precio promedio (US$/kg) de 2.31. Por
otro lado, el mes con menor valor fue en abril con US$ 461,447 y con un precio promedio
(US$/kg) de 2.50 uno de los más altos al primer cuatrimestre del 2020.
Alemania:
El mes donde llegó a exportar más jengibre fue en febrero con un valor de US$ 239,753
y con un precio promedio (US$/kg) de 3.38, unos de los precios promedios más altos al
primer cuatrimestre del 2020.
Por otro lado, el mes con menor venta fue en enero con un valor de US$ 173,858 y con
un precio promedio (US$/kg) de 3.08.
Importación:
Gráfico de Barras del Valor Exportado
3.3. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES: TASA DE CRECIMIENTO DE
EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, TASA DE CONCENTRACIÓN, PRECIO PROMEDIO.
Tasa de crecimiento de exportación
El jengibre o también llamado localmente kión es un producto utilizado como condimento y también
como planta medicinal. Es producido principalmente en la selva central del Perú y se exporta como
jengibre fresco y también como jengibre orgánico.
Jengibre en Crecimiento
En el primer semestre del 2020 este producto incrementó sus exportaciones a nivel de tres dígitos
alcanzando una tasa de crecimiento del 140% con respecto a similar periodo 2019. Los montos de
exportación en el 2020 superaron los $29.5 millones en valores FOB, mientras que el 2019 registraron
$12.2 millones en valores FOB.
Asimismo, los volúmenes de exportación se incrementaron en 162% registrando el presente año
envíos superiores a las 14,950 toneladas, mientras que en el primer semestre 2019 registraron
envíos de 5,705 toneladas.
Mercados de exportación
Durante el 2020 los envíos de jengibre peruano llegaron a 20 mercados, siendo los principales 05
mercados de exportación: Estados Unidos, Holanda, Canadá, España y Alemania con montos que
superan los $16.4 millones, $7.5 millones, $2 millones, 1.3 millones y $0.5 millones en valores FOB,
respectivamente.
Estos cinco mercados han incrementado su demanda en el 2020. Sin embargo, cabe resaltar el fuerte
crecimiento del mercado holandés, que incrementó sus montos de compra en un 260% pasando de
$2.1 millones en el 2019 a $7.5 millones en el primer semestre del 2020.
Precios de exportación
Los precios promedios de exportación varían según los mercados. Tenemos a Estados Unidos y
Holanda que pagan $2.2 y $2.0 por kilogramo, respectivamente; y a Canadá y España que pagan
$1.9 y $1.8 por kilogramo. Sin embargo, los mercados que mostraron un incremento en sus precios
de compra fueron Alemania y Francia con $2.9 y $3.4 por kilogramo, respectivamente.
Empresas exportadoras
Durante el 2020 fueron 84 empresas que exportaron a los distintos mercados. Dentro de ellos los
principales cinco exportadores fueron:
Estados Unidos cuenta con dos subpartidas arancelarias para el jengibre entero: otros sin triturar ni
moler (entero convencional) y sin triturar ni moler, orgánico certificado (entero). El principal
abastecedor de jengibre convencional a este mercado es China; mientras que el proveedor más
importante de jengibre orgánico es Perú.
(Agraria.pe) Estados Unidos es el más importante importador de jengibre del mundo, debido a las
altas cotizaciones que dicho producto tiene en su mercado interno, informó la Dirección General de
Políticas Agrarias, de la Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)
La entidad detalló que Estados Unidos cuenta con dos subpartidas arancelarias para el jengibre
entero: otros sin triturar ni moler (entero convencional) y sin triturar ni moler, orgánico certificado
(entero orgánico).
Convencional
Aproximadamente un 89% de las importaciones de jengibre por parte de Estados Unidos son
convencionales, aunque en el 2019 cayó a 88%. Esta partida muestra un comportamiento
sostenidamente creciente, con una tasa promedio anual de 8.3%. En el 2019 importó 78.505
toneladas.
En el período enero-agosto del 2020, Estados Unidos importó 63.392 toneladas, un 17% por encima
del volumen importado en el mismo período de 2019 (54.100 toneladas). Este crecimiento se explica
por la importancia que se le ha dado al jengibre como insumo no solo para la industria alimentaria,
sino también como un remedio casero para el fortalecimiento del sistema inmunológico en esta
coyuntura de crisis sanitaria y de impacto del Covid-19.
A nivel de países proveedores de jengibre a Estados Unidos, destaca nítidamente China, como el
más importante abastecedor a este mercado, con un promedio del 77% de participación sobre el total
importado. Sin embargo, se puede observar que la tasa de participación viene declinando de un 83%
en el 2013 a un 76% en el 2019 (59.555 toneladas) y un 69% en el período enero-agosto de 2020
(43.729 toneladas).
La menor participación china está siendo asumida por un protagonista que viene creciendo
sostenidamente a una tasa promedio anual de 19%. Este país es Brasil, que, en el 2018, duplicó su
abastecimiento a los Estados Unidos respecto al 2017, pues creció de 3.158 toneladas a 6.488
toneladas. En el 2019, aumentó en 23%, con un volumen de 7.957 toneladas, desplazando del
mercado a crecientes proveedores como Perú y Costa Rica y elevando su participación a un 10%
respecto al total importado. En parte del 2020 aumentó en un 12%.
Perú es el tercer proveedor en importancia de jengibre a Estados Unidos, con una tasa de crecimiento
promedio anual de 15.1%. Registró el volumen más importante en el 2017 (5.4114 toneladas); sin
embargo, declinó en los siguientes dos años, llegando al nivel más bajo en el 2019 con 2.831
toneladas. No obstante, en el período enero-agosto de 2020, ha logrado recuperarse, incluso, a la
fecha, ha superado el volumen colocado en todo el 2019, que corresponde a 3.880 toneladas (37%
de crecimiento).
Orgánico
El jengibre orgánico es la nueva presentación que Estados Unidos ha empezado a importar en
cantidades por ahora poco significativas, no por la falta de demanda, sino por su limitada oferta.
Asimismo, señala “Los operadores que tienen jengibre en estos momentos pueden hacer un buen
negocio. Hay que saber que el precio de una caja de jengibre brasileño y peruano roza los 45 euros
por 12 kg. Además, el jengibre ya se ha convertido en un producto básico, es un artículo estándar en
los supermercados y no hay muchas alternativas, porque solo hay unos pocos productores de
jengibre”.10 Alemania según Fresh Plaza, tiene un mercado de oferta de jengibre muy limitado
actualmente. “Hay una brecha en el suministro, por lo que se pueden vender sin problemas todas las
existencias, independientemente del origen o tamaño del producto”, dice un comerciante, que compra
jengibre a varios importadores. Actualmente, además del jengibre chino también se ofrecen
productos peruanos y brasileños. Los precios están aumentando de prisa y paralelamente a la
creciente escasez de oferta. “La situación actual es comparable a la del comienzo de la crisis del
coronavirus con precios al por mayor de alrededor de 40 euros por 12 kg. Normalmente, los precios
fluctúan entre 25 y 26 euros por 12 kg en esta época del año”.
PRECIOS DE EXPORTACIÓN
A continuación, se analizará el comportamiento de los precios de exportación de los más importantes
países exportadores de jengibre en el largo plazo y en el corto plazo, a fin de determinar el nivel de
competitividad por precios que enfrenta cada uno de estos países, respecto al promedio mundial y
la situación del Perú en este contexto.
Dado que China es uno de los más importantes productores y el principal exportador mundial de
jengibre, el comportamiento de sus precios determina los precios promedios mundiales, ya que la
tendencia de otros países es ubicarse ligeramente por debajo de dicho nivel. Salvo en el 2014, en
los siguientes años (2015-2019), el precio del jengibre chino ha sido el más barato en relación con
los demás países, con una ligera excepción de Tailandia en el 2019.
Los precios unitarios de exportación del segundo más grande exportador de jengibre, Tailandia, se
han mantenido alrededor del precio promedio, es decir, por encima o por debajo de la media de dicho
precio. Mientras que la evolución de los precios de un país competidor del Perú, como es Brasil, ha
mostrado un nivel de precios ligeramente por encima del precio promedio, salvo en el 2019.
Este nivel de precios de los países señalados anteriormente se diferencia de los precios del jengibre
de origen peruano y de los Países bajos, que muestran un nivel superior en un 80% en promedio por
encima del precio promedio mundial, lo cual tiene una explicación muy interesante. Según la Oficina
Comercial del Perú en los ÁngelesEE.UU., en el caso del producto peruano, no solo cuenta con
características organolépticas superiores, sino también es un producto mayormente orgánico.
Para Andre Ziani, director de Aiden Produce Inc., el jengibre de origen peruano no puede competir
con el chino en precio, pero en calidad es muy superior; por tanto, destaca que “hay un mercado
para los consumidores que quieren calidad y para los que buscan un menor precio”.
Asimismo, Luis Orrantia, presidente de la empresa Tropical Specialist, resalta la competitividad del
jengibre peruano y señala que “el jengibre importado de China y Brasil es convencional y de mayor
tamaño, mientras que el peruano es orgánico, de excelente calidad, pequeño y con un sabor mucho
más intenso, que hace de este un producto único”.1
En resumen, el comportamiento del precio del jengibre en el largo plazo muestra comportamientos
diferenciados, dependiendo de la calidad del mismo. En ese sentido, el de menor calidad, ofrecida
por la mayor parte de los exportadores mundiales, muestra una marginal tendencia hacia el alza, en
tanto que el de mayor calidad, con un alto diferencial de precios, muestra, al mes de diciembre de
2019, un comportamiento hacia la baja, debido al impacto de la menor oferta de China. La nueva
coyuntura observada en el 2020 se analizará en el corto plazo.
En el corto plazo, los precios unitarios de exportación nos proveerán de información acerca del precio
con el que se está saliendo hacia los mercados internacionales, al menos en estos últimos meses
del año.
El comportamiento de los precios mantiene esa diferencia que también se observa en el largo plazo.
Es decir, hay un grupo de países exportadores cuyos precios son bastante bajos, entre los cuales
destacan los de origen chino, tailandés y brasileño, que es explicado por la menor calidad del
producto. Otro grupo de países ofrecerán el jengibre a un precio más elevado, debido básicamente
a su buena calidad, como ya lo habíamos señalado anteriormente, estas proceden de Perú, Países
bajos y, en algunos momentos, de la India. Los precios son más elevados en aquellos períodos del
año que es invierno en el hemisferio norte, esto es, entre los meses de diciembre y marzo.
En el 2020, junto con la aparición de la COVID-19, en el hemisferio norte, por coincidencia, se inició
el invierno. Estas dos situaciones, más el atributo creado alrededor del jengibre de contener
propiedades medicinales, incidieron para que los precios de exportación alcancen niveles muy
importantes, tal vez los más elevados de la década en el caso de los Países Bajos y Perú. Sin
embargo, a partir de mayo, casi con la llegada del verano, los precios tenderán a caer, salvo en el
caso de la China, que ya estaba bajo, por lo que tenderá ligeramente hacia el alza.
Fuente:
De acuerdo con una nota proporcionada recientemente por el portal especializado Fresh Plaza, en
China, el mayor productor de jengibre del mundo, las fuertes lluvias provocaron la pérdida de una
gran parte de la cosecha anterior, lo que causó escasez de producto a nivel mundial, a medida que
la demanda iba en aumento. La nueva cosecha comenzará a principios de noviembre de 2020 en
China; mientras que, en este momento, el suministro viene principalmente de Perú, Brasil y Tailandia.
De ahí que los precios rondan, actualmente, los 40-45 euros en Europa y los US$ 50 por una caja
de 12 kg en Estados Unidos.2
Fuente: https://www.trademap.org/
Visualizamos oportunidades a partir de la demanda del jengibre en cada uno de los 5 países y
revisamos las competencias como país, los países con mayores índices de exportación de jengibre,
proveedores extranjeros, la participación de nuestro país como exportador de jengibre.
PRINCIPALES PAISES QUE EXPORTAN JENGIBRE
Fuente: https://www.trademap.org/
PORCENTAJE DE PARTICIACION MUNDIAL DE JENGIBRE EN LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DEL PRODUCTO.
Fuente: https://www.trademap.org/
Dentro del desarrollo de alternativas para seleccionar el mercado con mayor proyección
a exportar nuestro producto se encuentra Estados Unidos, y es considerado
actualmente un país para hacer negocios ya que se encuentra en el 8° lugar de 190
países.
Es importante señalar que con estos cuadros comparativos nos permite medir las
oportunidades y riesgos de mercado de nuestro producto.
Visualizamos en el siguiente cuadro el potencial de exportación en Estados Unidos de
nuestro producto el jengibre.
Fuente: https://exportpotential.intracen.org/
Estados Unidos es el más importante importador de jengibre del mundo, debido a las
altas cotizaciones que dicho producto tiene en su mercado interno, informó la
Dirección General de Políticas Agrarias, de la Dirección de Estudios Económicos e
Información Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)
La entidad detalló que Estados Unidos cuenta con dos subpartida arancelarias para el
jengibre entero: otros sin triturar ni moler (entero convencional) y sin triturar ni moler,
orgánico certificado (entero orgánico).
Estados Unidos constituye un gran ejemplo porque ofrece acceso libre de impuestos
para muchos productos. Las PYMEs también pueden aprovechar los programas
preferenciales y Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales ofrecen acceso libre de
impuestos o impuestos más bajos para muchos bienes importados. Los programas
preferenciales entregan beneficios unilaterales desde los EE.UU. a otros países, y son
diseñados para incitar el crecimiento de industrias específicas. Los TLC, que son el
resultado de negociaciones comerciales, comprenden tanto los acuerdos concordados
entre dos países; como los acuerdos multilaterales que abarcan varias naciones.
Muchas PYMEs han aprovechado estos TLC y programas preferenciales con los
Estados Unidos, el socio comercial más grande de América Latina con importaciones
por US $807,4 billones el año pasado. Los EE.UU. podrían ser tierra fértil para tu
empresa también.
Medidas Arancelarias y No Arancelarias
Medidas Arancelarias
estadounidense, sin distinción alguna entre los propios estados de la unión americana.
En Estados Unidos los aranceles son calculados sobre el valor FOB. La Aduana
determina el arancel únicamente en función del precio pagado o a ser pagado por la
mercadería. No obstante, existen algunos marcos legales que se han establecido con el
tiempo que permiten la exención del pago de aranceles. Las preferencias y acuerdos
globales más importantes son la Ley Andina de Promoción Comercial y Erradicación de
las Drogas – ATPDEA y el Sistema Generalizado de Preferencias – SGP; así como los
Acuerdos Comerciales Internacionales establecidos por el país.
El promedio de los aranceles NMF cobrados por los Estados Unidos es de 3,4% en
general. A continuación, se muestran datos importantes de los aranceles por grupo de
productos de acuerdo al Perfil Arancelario de Estados Unidos 2013 elaborado por la
OMC:
Frutas, legumbres y otras plantas: El arancel promedio NMF es 4,7% y el 21% de los
productos se encuentran desgravados.
Café y té: Arancel promedio NMF de 3,1% y el 54% de productos no pagan aranceles.
Pescados y mariscos: El 85% de estos alimentos se encuentran exentos del pago de
derechos y el promedio NMF es de 0,8%.
El trámite normal aduanero en Estados Unidos es muy riguroso; a pesar de ello, gracias
a los sistemas informáticos implementados en el país, el tiempo promedio en el que un
producto puede llegar a ser liberado por la Aduana Americana es de un día. Para ello,
es siempre importante el contar con un agente de aduana en el puerto de entrada, que
el empaque y embalaje sean los correctos, y que los respectivos documentos hayan
sido completados y entregados a tiempo.
- https://datosmacro.expansion.com/negocios/doing-business/usa
- https://exportpotential.intracen.org/es/products/analyze?fromMarker=i&export
er=604&toMarker=j&market=842&whatMarker=k
- https://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2020/06/%C3%89XITO-
EN-LAS-EXPORTACIONES-DE-JENGIBRE-AL-1ER-CUATRIMESTRE-2020-.pdf
- https://santandertrade.com/es/portal/gestionar-embarques/estados-
unidos/exportacion-de-productos