UNIVERSIDAD ESAN

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE AGRONEGOCIOS

Trabajo Encargado 1: Produccin y Comercializacin de Arndanos en el Per
Curso: Introduccin a la Estrategia en los Agronegocios

Profesor: Juan Jos GalLino

Integrantes:

Hctor Sal Quilla tupa Astete Luis Henry Contreras Del Aguila Elsa Cspedes Dios Moiss Guzmn Pingo.
Ciclo Acadmico: PADE 2012 II

I.- ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL PROYECTO II.- JUSTIFICACION

III. OBJETIVOS A.- Objetivo General B.- Objetivo Especfico

IV.- LOCALIZACION Y TAMA DEL PROYECTO

V.- ESTUDIO DE MERCADO 1.- Producto

Considerado el frutal ms rentable del mundo y perteneciente a la familia de los berries, los arndanos o blueberries poseen altas perspectivas de crecimiento en el mercado internacional, debido a sus caractersticas nutricionales, pues contiene una gran cantidad de antioxidantes, hacindola merecedora de pertenecer a la poderosa categora de las superfrutas. El Arandano es un arbusto pequeo de 0.2-0.4 metros de altura, cuyo nombre cientfico es Vaccinium sp., perteneciente a la familia Ericaceae. La baya del arndano es casi esfrica, que dependiendo de la especie y cultivar puede variar entre 0,7-1,8 cm de dimetro y su color puede estar entre un color azul metlico claro a bien oscuro. La piel del fruto del blueberry es tersa y su pulpa es jugosa y aromtica de sabor agridulce. Existen 3 especies que tienen importancia econmica: Vaccinium angustifolium Alton (arndano bajo o lowbush " ), Vaccinium ashei Reade (arndano ojo de conejo o "rabbiteye") y Vaccinium corymbosum L. (arndano alto o "highbush"). El valor nutricional del arndano es, segn la estandarizacin de la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, libre de grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras y vitamina C. Es por ello que los arndanos son una fruta muy apreciada entre otras cosas por sus caractersticas nutricionales. Son una fuente de fibra y vitaminas A y C. Tienen alto valor antioxidante, propiedades antibiticas, urinarias, disminuyen la arteriosclerosis, enfermedades coronarias y cerebro vasculares. La variedad especfica producida en el hemisferio sur (Argentina y Chile) es el Arndano alto, Northern Highbush Blueberry, que presenta buena calidad de fruta, de maduracin temprana y un bajo requerimiento de fro. Si de variedades se trata, al Per se han llegado todas aquellas que, por cuestiones de licencia, se han podido traer. Bsicamente es material gentico estadounidense, pero que en su mayora ha llegado desde Chile a travs de viveros que se han instalado en el pas. Es importante comprar una planta certificada, conocida y que tenga un buen aspecto, porque las de tamao pequeo no resisten y se mueren al poco tiempo, advierte Rosas, quien hace hincapi que se deben buscar

aquellas que mejor se adapten a los diferentes pisos altitudinales. Se debe tener cuidado con las modas, algo de lo que Chile aprendi cuando se trat de introducir ciertas variedades que despus no funcionaron, advierte. O Neil, Duke, Brigitta, Legacy, Misty y Biloxi son algunas de las variedades que se han introducido. Debido a que el Per no ha firmado los protocolos de propiedad intelectual no se ha podido ingresar material gentico de ltima generacin como pueden ser las variedades Palmetto o Jewel. Tras ensayar con unas y con otras, los viveristas y productores han identificado aquellas que mejor se adaptan a las condiciones peruanas: Biloxi, Misty y Legacy. Para Unzueta, Biloxi es la mejor, quizs no sea la que mejor fruto tiene, pero s es la que mejor se ha adaptado a las zonas de produccin en la Costa. As, sealan, Biloxi sera la variedad ms adecuada para zonas de Costa, a la que se puede aadir Misty, mientras que en la Sierra los laureles se los lleva Legacy. Haciendo un FODA del negocio de arndanos en el Per Las principales fortalezas de la oferta exportable peruana estn relacionadas al hecho de que el periodo de cosecha coincide con los periodos de escases a nivel mundial (septiembre octubre) y la posibilidad de ingresar a los mercados, antes de la produccin de Uruguay, Argentina y Chile. La competencia es dinmica. Uruguay y Argentina se desaceleran, pero Mxico crece a un ritmo importante. Por otro lado las debilidades estn relacionadas a la elevada inversin en insumos (plantas), tecnologa y conocimientos que se requiere, y la necesidad de contar con gran cantidad de mano de obra. Recurso cada vez ms escaso en el pas Las oportunidades radican en la creciente demanda de EE.UU, Europa y Asia, debido a su alto contenido de antioxidantes, elevados precios internacionales y la posibilidad de ofertar en contra estacin Los riesgos estn relacionados al tratamiento de frio/bromuro de metilo, exigido por el mercado estadounidense (por presencia de mosca de la fruta). Si bien Europa no exige este tratamiento. Por otro lado la mayor presencia de arndanos uruguayos y desarrollo creciente de la oferta mexicana en el mercado de Estados Unidos. De la misma manera el alargamiento de la estacionalidad local de produccin en los pases importadores y la formacin de bloques comerciales de los pases productores del Hemisferio Sur (Argentina, Uruguay y Chile).

2.- Presentacin del Producto y Tendencias

El arndano se viene comercializando principalmente en fresco. La fruta que no aplica para ser exportada en fresco es destinada a la industria siendo el congelado el que tiene la mayor fraccin. Se considera que aproximadamente se puede orientar al mercado de exportacin entre un 80% al 90% del producto, como producto fresco, que supera las especificaciones de calidad. El arndano se industrializa para la elaboracin de jugos, mermeladas, tortas y postres. Lo restante de la produccin se destina hacia casas de repostera y consumidores particulares y mercado de consumo institucionalizado a nivel local (principalmente restaurantes de alta gama). Su utilizacin es de nivel intermedio para la preparacin de tortas y/o postres. En este nivel se comercializa congelado.

La presentacin de la fruta destinada al mercado de exportacin vara segn las preferencias y gustos del consumidor al cual va dirigido En el caso del mercado fresco, Argentina al igual que Chile empaca en cubetas plsticas que pueden ser de 125 gr 170 gr, dependiendo si el mercado al cual se abastece es Europa o EE.UU7. En Mxico utilizan cubetas PET reciclables (clamshells) de 170 gr. (6 onzas) para Europa o de 125 gr. Si el destino de la fruta es Estados Unidos Para el transporte a mercados alejados, entre las bandejas se agregan algunas de ellas con material refrigerante (hielo seco o gel), para mantener la cadena de fro hasta su llegada a destino.

Otras presentaciones que se estn explorando en la industrializacin son: Jugos, pulpas, deshidratados y liofilizados. Tambin se est utilizando en industria de colorantes, en pastelera, mermeladas, conservas, yogures, golosinas, etc., y tambin se utiliza como materia prima para jalea. 3.- Caractersticas y Tendencias de la Demanda El mercado del arndano cuenta con un pblico con alto poder adquisitivo, con hbitos de consumo tradicional arraigados, donde la decisin de compra est dada por factores no econmicos, influenciados por activas campaas de difusin y educacin de las propiedades saludables del arndano, que inciden en el consumo del producto fresco, hacindolo muy atractivo y solicitado,

Especialmente por su alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes, que son elementos beneficiosos para la salud y que se consideran ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y relacionadas con el envejecimiento. Por lo antes expuesto, adems del crecimiento demogrfico, han generado un incremento de la demanda de arndanos en Estados Unidos (EE.UU.), Canad, algunos pases Europeos y el resto del mundo. Como consecuencia, las mejoras e implementaciones tecnolgicas en el campo de la postcosecha para empaquetado y almacenamiento en frio, el comercio de frutas ha tenido un considerable aumento en el volumen de frutas frescas en comparacin con las procesadas. Otras presentaciones que se estn explorando en la industrializacin son: Jugos, pulpas, deshidratados y liofilizados. Tambin se est utilizando en industria de colorantes, en pastelera, mermeladas, conservas, yogures, golosinas, etc., y tambin se utiliza como materia prima para jalea. La gran demanda internacional del arndano ha llevado a que las empresas agroindustriales de La Libertad (Per) apuesten por la produccin de este fruto. La acogida de este nuevo producto para la exportacin ser muy importante debido a la solicitud de las compaas de Estados Unidos, las cuales utilizan este fruto en frmacos para combatir el cncer. "En esta regin diversas corporaciones agroindustriales vienen trabajando con este fruto, con lo cual La Libertad podra liderar la produccin de arndano en el pas. La empresa Camposol cuenta ya con 120 hectreas y espera sumar 250 ms. Tambin Talsa comenz con 25 hectreas en el 2012, para sumar 120 en el 2013, esperando as contar en los prximos dos aos con 600 ha, segn informacin de la Oficina de Estadstica Agraria del ente sectorial En el sur del Per, segn Escurra Sanz, Jefe de Produccin de Arndanos de Fruticola la Joyita SAC (Arequipa), las condiciones para el crecimiento de la produccin y las exportaciones de arndanos a nivel nacional estn dadas: 1) por los altos precios de la fruta (US$ 7 por kilogramo) y 2) la macroregin sur est libre de la plaga de la mosca de la fruta. En la actualidad, el precio internacional del arndano bordea los US$ 7 por kilogramo, pero en poca de escasez podramos vender hasta US$ 12 por kilo. El jefe de Produccin de La Joyita explic que los empresarios nacionales de arndanos lograran precios altos en el extranjero gracias al sentido de la oportunidad al momento de vender; es decir, ofertar la fruta en una poca de escasez en el mercado internacional (de la quincena de septiembre a la quincena de noviembre). Vamos a ofertar el arndano de la variedad Highbush en pocas de escasez, la de mayor demanda en el mercado internacional. Consolidaremos las exportaciones en los mercados de EEUU, Reino Unido, Holanda y Alemania; y luego apuntaremos a Asia. El arndano tiene cada vez ms demanda en el mercado internacional, y su precio es mayor a la uva y la palta. Entonces, esto atraer importantes inversiones en la cadena agroexportadora de dicha fruta en los prximos aos , afirm el jefe de Produccin de Arndanos de la Empresa Frutcola La Joyita SAC, Ernesto Escurra Sanz.

Cuadro 1. Importacin de arndano en Estados Unidos, 2006 - 2010

3.1.- Caractersticas de la demanda Nacional

El consumo nacional es incipiente, existe un pequeo mercado gourmet en supermercados de la capital, as como en restaurants para uso en alta cocina, que es abastecido por los excedentes que no califican para la exportacin.

4. Caractersticas de la Oferta 4.1.- Produccin y oferta Nacional

El Per se encuentra en estado incipiente en el desarrollo del cultivo de arndano, segn la USHBC ( United States Highbush Blueberry Council), existen productores serios como los empresarios privados , que podran darle impulso a la industria del arndano en el Per, sin embargo; existe una desventaja que an no se haya firmado el convenio de la UPOV (Tratado internacional sobre los derechos de propiedad del material vegetal y los derechos del obtentor), esto impide que el Per y sus productores tengan acceso legal a nuevas variedades genticas del material vegetal. Otro problema es que se tiene que fumigar toda la produccin debido a la mosca de la fruta por lo que Estados Unidos mantiene una cuarentena.
Cuadro 2.- Exportacin de arndano de Per a Estados Unidos, 2006-2010

Se tiene que Cajamarca y otras reas similares del pas, constituyen las reas potenciales que renen las condiciones para la produccin comercial de arndano con fines de exportacin.

Cuadro 3. Superficie de arndanos en Per en 2012

Actualmente el rea cultivada de arndano en el pas es de 102 hectreas, a cargo de las siguientes empresas: Agrcola Athos, la cual tiene en Caraz 10 hectreas bajo riego tecnificado, en crecimiento y planea instalar 10 hectreas ms dentro de poco; Intipa Flower, empresa que tiene 30 hectreas, tambin en Caraz, parte de las cuales ya estn en produccin, empresa La joyita S.A.C. , con 10 hectreas en produccin en La Joya, Arequipa; Fundo La Lozada, 2 hectreas en produccin (el pionero del arndano en el pas); la empresa Tal S.A. (Grupo Roco), que posee 20 hectreas en La Libertad, tiene planes de instalar 60 hectreas ms; empresa Valle y Pampa, con 10 hectreas en la Pampa de Villacur, en Ica, as como Agrcola Camposol, empresa que tiene 30 hectreas en La Libertad y que pronto instalar 200 ms Como parte de su Programa Per Berries, y adems de la parcela de validacin de Pichupampa, Sierra Exportadora est desarrollando las siguientes parcelas demostrativas, de arndano en la Sierra, como proyectos de inversin pblica declarados viables, con cdigo SNIP, con una inversin estimada en 1980,822 soles. 1. En la Comunidad de Colcapampa, Distrito de Paccho, Prov. de Huaura, Regin Lima. 2 .En el Distrito de Luricocha, Provincia de Huanta, Regin Ayacucho. 3. En el Distrito de Circa, Provincia de Abancay, Regin Apurmac. 4. En el Distrito de Limatambo, Provincia de Anta, Regin Cusco. 5 .En el Distrito de Caaris, Provincia de Ferreafe, Regin Lambayeque. 6. En el Distrito de Incahuasi, Provincia de Ferreafe, Regin Lambayeque. 7. En el Distrito de Quicacha, Provincia de Caravel, Regin Arequipa.

4.- Produccin Mundial

En la industria del arndano se considera que existen 2 tipos de arndanos cultivados: Arndano (Arndano Highbush) y los silvestres (Arndanos Lowbush). Cuadro 4. Estadstica mundial de arndanos cultivados: produccin (millones de kilos) y superficie (hectreas).

Estados Unidos es el principal productor de arndanos en el mundo, y junto a Canad abarcan el 90% del rea productiva total (silvestre y cultivada). seguida de Chile (que fue el pionero del cultivo del arndano en el hemisferio sur), Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudfrica. Los principales pases europeos de produccin de arndanos son: Alemania, Francia, Espaa, Polonia y Blgica. Canad es el principal proveedor de arndanos congelados del mundo. La produccin canadiense es mayoritariamente de tipo silvestre. Chile y Argentina ofertan su producto a los principales pases del hemisferio norte (EE.UU, Canad y Europa), cuando estos se encuentran en poca de invierno (contraestacion) y no pueden abastecerse con su produccin local. Cuadro 5. Produccin (millones de kilos) y Superficie (has). Crecimiento de la superficie de Sudamrica 2010.

Chile es el mayor productor a nivel de Sudamrica tanto en millones de kg, como en superficie en Has, seguido de Argentina y Uruguay. Per tiene an una produccin limitada e incipiente, por lo que en los prximos aos, debido a sus condiciones climatolgicas y al gran auge de la agroexportacion que existe en el pas y al trabajo continuado y disciplinado por parte

del empresariado privado, podra convertirse en uno de los lderes en la produccin de este producto, tal como sucedi con los esprragos, uvas y paltas .

4.1. Caractersticas de la Oferta Internacional

El perodo de produccin posible en el Hemisferio Norte abarca los meses de abril a septiembre, mientras que Chile, Australia, Argentina, Zimbawe (frica) la consiguen entre los meses de setiembre a mayo. Argentina distribuye su produccin de la siguiente manera setiembre octubre (29%), noviembre (60%), diciembre (10%) y enero febrero (1%). Aunque los envos de fresco se concentran entre la semana 40 (octubre) y semana 52 1 (diciembre 1ra semana enero). Uruguay por su parte comienza entre setiembre u octubre hasta diciembre 1ra. Semana de enero. Teniendo los mayores volmenes ente la segunda quincena de octubre y noviembre. Semana 35 En el caso de Chile, los envos semanales se inician en noviembre (semana 44) y culminan en marzo (semana 13), teniendo sus mayores volmenes en losmeses de diciembre a febrero semana.35 Nueva Zelanda comienza su cosecha en septiembre. Australia y Zimbawe operan casi el 100% de su oferta a Europa, mientras que Argentina, Chile y Nueva Zelanda lo hacen en su mayor proporcin a Norteamrica (Estados Unidos y Canad). De estos cinco pases productores se destaca Chile. Por lo antes mencionado, queda claro que los pases del hemisferio Sur tienen una ventana de oportunidad en los mercados de contra-estacin al Hemisferio Norte (Europa, EE.UU. y Canad) y que Uruguay, Argentina y Australia, seran los pases que podran llegar ms temprano a esos mercados.

4.2. Anlisis de la Competencia CHILE

Chile es el mayor productor de arndanos en Amrica del Sur con alrededor de 13,000 Has, siendo el mayor exportador hacia el hemisferio norte. La exportacin de arndanos viene a ser su cuarto producto ms importante. La gran mayora de la produccin de arndanos frescos los exporta a Norte Amrica (80%), seguido por Europa (18%) Las variedades que se cultivan en Chile son antiguas y no son adecuadas para el embalaje mecanizado y para viajes largos en atmosfera controlada.

ARGENTINA
Argentina entra en produccin antes que Chile, y le permite entrar al mercado de los Estados Unidos y Canad antes que el resto de pases. Su ubicacin geogrfica le permite estar ms cerca al mercado europeo, hacindolo ms competitivo en costos de transporte. Sin embargo, Argentina a diferencia de Chile ha mostrado en ltimas campaas, tener dificultades climticas sobretodo de heladas en las cosechas tempranas, as como lluvias al final de su temporada. URUGUAY Este pas tambin tiene problemas climticos (bajas temperaturas y frecuentes lluvias), afectando a sus plantaciones y ocasionando que los rendimientos caigan y aumentando las mermas.

Al analizarlo desde el punto de vista del mercado de destino, en los EE.UU. nuestro principal
competidor es Chile, el cual para el 2010 export 202 USD millones (59.66% del total que import EE.UU.) y en segundo lugar Argentina con 65 USD (19.37%).

4.3. Comercializacin
PRECIOS Nos referiremos a los precios del arndano por separado, tanto para el fresco como para la industria del congelado.

Arndanos Frescos: Precio FOB

El negocio del arndano para el Per aparece como un negocio de contraestacin de fruta fresca de exportacin, en nuestro caso, tenemos la posibilidad de producir el arndano y entregarlo en la poca donde se presentan los mejores precios .

Cuadro. Precios FOB de exportacin de arndanos frescos de Chile (USD /Kg)

Elaboracin Propia, se utiliz varias fuentes bibliogrficas para su elaboracin. Fuentes: Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/2012. Boletines del 1 al 15. IQonsulting TOP INFO MARKETING. 2010. Arndanos 2009/2010. Anlisis de la temporada Del hemisferio Sur. Informe Tradinter. NewsLetter@PIAC antenna. Octubre 2008. Ao 1, N 1. Universidad de Talca

Cuadro. Precios FOB de exportacin de arndanos frescos de Argentina (USD / kg)

Fuentes:

Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/2012. Boletines del 1 al 13. IQonsulting TOP INFO MARKETING. 2010. Arndanos 2009/2010. Anlisis de la Temporada del hemisferio Sur. Informe Tradinter

Se observa que los mejores precios se dan ms temprano en la campaa, sobre todo lo que consigue Argentina en el mes de Septiembre - Octubre, escenario que el Per si puede conseguir a diferencia de Chile. Por ello para el Per es recomendable lo ms temprano posible de la campaa del hemisferio Sur, es cuando se tienen los mejores precios y terminar a fines de Diciembre.

Arndanos Congelados : Precio FOB

Precios FOB de exportacin de arndanos congelados de Chile a Principales destinos (USD / kg)

Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12. Arndano-Frambuesa-FrutillaMora. Boletn N 13. Semana 12-2012. En el caso del mercado de congelados, se ven que se obtienen muy buenos precios en Australia, Asia, Latinoamrica y Estados Unidos, sin embargo hay que tener en cuenta que los costos de transporte en el caso de Australia y Asia son mayores debido a la distancia, y por otro lado las cantidades que se exportan a dichos mercados, incluido el latinoamericano son pequeos en Comparacin con el mercado ms grande del mundo que es el estadounidense 44%.

4.3.1 Canales y Cadenas de Comercializacin

El arndano es un producto que se exporta para consumo en fresco (En Argentina mencionan alrededor del 90%57 y en Chile flucta entre 70 y 80%58) yen menor cantidad se dirige al congelado El arndano es transportado o por va area o por va martima, es ms habitual la va area, aunque el flete martimo tiene un menor costo .Por su importancia, se incluye en la cadena comercial el flete o transporte de la fruta desde el pas productor hacia los mercados finales. Las ventas al exterior se realizan mediante empresas comercializadoras o exportadoras, que se encargan de las ventas, embalaje, transporte y la conservacin en frio, as como de los tramites. Las empresas comercializadoras cobran una comisin del 10% del precio FOB por sus servicios. Adems se le descuenta al producto el flete, parking y frio, en caso los utilice. Cadenas de Distribucin Los arndanos en Estados Unidos, se manejan a nivel de a) Distribuidor Mayorista y b) Distribuidor Minorista. Los principales canales de comercializacin son:

1.- Establecimientos que sirven alimentos como food services (hoteles, restaurantes, e instituciones) 2.- Tiendas de alimentos al por menor (retail markets) 3.- Ventas directas del productor al consumidor (mercado de productores) Los principales canales de distribucin de arndanos en Estados Unidos son: Los supermercados, Supercenters, tiendas gourmet y los Warehouses club. En Canad los principales participantes de la cadena de distribucin son : Mayoristas y usuarios industriales, supermercados, En la Unin europea el segmento de importadores y distribuidores especializados constituyen el canal de ingreso habitual. 4.3.2.- Disposiciones relativas a la calidad y certificaciones Estados Unidos En los EE.UU., la importacin de arndanos est bajo el mando del USDA y el Servicio de Inspeccin de Saneamiento de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en ingls). El USDA requiere a todos los importadores de frutas o vegetales, frescos o congelados, que obtengan un permiso escrito de importacin. La importacin est sujeta a la ley 7 CFR 319.56-3 la cual determina los requerimientos generales para la importacin de todas las frutas o vegetales importados. Cabe mencionar que la FDA, aunque no es la encargada de supervisar el ingreso de la fruta fresca a los Estados unidos, tiene un rol en la importacin de arndanos, ya que es la agencia encargada del manejo de la ley contra el bioterrorismo. En cuanto a la calidad, el USDA ha establecido normas de calidad para la mayora de frutas frescas, estas son utilizadas ampliamente para la base del comercio entre productores, transportistas, mayoristas y minoristas, pero estas se utilizan de forma limitada en las ventas de los minoristas a los consumidores. En general, estas normas regulan la categora de calidad segn una serie de condiciones pre establecidas para alcanzar las tipificaciones de U.S. No.1, U.S. No.2, U.S. No.3 y Unclassified La tipificacin ms alta de calidad es la U.S. No.1, que estar dada por la uniformidad de tamao, color y madurez y la ausencia de daos producidos en la fruta por diferentes causas, con ciertos porcentajes de tolerancia. Recientemente ha entrado en vigencia la ley de inocuidad de alimentos Mercado Europeo En el caso del mercado europeo, es requisito que el producto provenga de predios que tengan certificacin GLOBAL GAP, inclusive en algunos pases como Alemania no acepta estar en proceso de certificacin, los productores deben tener el certificado Global Gap.

VI.- MONTO DE INVERSION Y EVALUCION FINANCIERA VII.- MARCO INSTITUCIONAL VIII.- CONCLUSIONES

IX.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS www.portalfruticola.com Federico Beltrn Molina. 2012 Arndano : La nueva estrella de la Agroexportacion Peruana. SIERRA EXPORTADORA. 2010. Liliana G. Benavides. Estudio de Prefactibilidad para la Produccion y Comercializacin de Arndanos (Vaccinium corumbosum L.) en condicin de Valles Andinos.
larepublica.pe 2013. Per: La Libertad podra liderar la Produccion de Arandanos

Aduanas. 2011 El Boom de los Arndanos. Sierra Exportadora. 2010 Arndano en Pichupamapa : Resultados a la Vista Red agrcola. Arndanos en el Per: Situacin actual y Perspectivas