Tabla de Contenido

1. Destinatario..........................................................................................................................2
1.1. Crear un destinatario....................................................................................................2
1.2. Cambio y visualización de un destinatario....................................................................4
1. Destinatario

Definición
El destinatario es un elemento de control central en ETM. Además de las vistas estándar, hay
dos vistas ETM donde se pueden almacenar los datos básicos de ETM y los datos de liquidación
de ETM para el destinatario.

El término "destinatario" se utiliza como término general para cubrir una variedad de
funciones en ETKM. No debe entender que este término significa simplemente un
"destinatario" en el sentido convencional de la palabra. El destinatario puede ser el
destinatario del envío, pero también el remitente del equipo (ya que para poder enviar el
equipo, incluso el remitente debe haber recibido el equipo, es decir, haber sido el destinatario
del equipo en algún momento).

Uso
El solicitante o la parte destinataria o el solicitante y la parte destinataria deben ingresarse en
el documento de envío. Esto, sin embargo, depende de si se trata de una adquisición (solo se
ingresa el destinatario y el campo del solicitante permanece vacío), una baja (solo se ingresa el
solicitante y el campo del destinatario permanece vacío), un cambio de tipo de actividad (el
solicitante y destinatario son el mismo) o envío (de un sitio de uso al siguiente).

Ejemplo
Si el equipo se envía desde un almacén o ubicación de almacenamiento (sitio de uso) a un sitio
de construcción (sitio de uso), entonces el almacén / ubicación de almacenamiento es el
remitente y el sitio de uso es la parte destinataria.

Integración
El registro maestro de clientes se ha mejorado con vistas específicas de ETM. Los parámetros
de control, como el tipo de destinatario y el tipo de referencia, definen con qué tipo de
destinatario (tipo de destinatario) está tratando o qué objeto de imputación se utiliza en
Liquidación y contabilizaciones en FI / CO (tipo de referencia). La sociedad a la que pertenece
un destinatario depende de la sociedad en la que se haya creado el objeto de imputación
correspondiente (por ejemplo, elemento PEP, definición de proyecto, centro de coste, orden
CO o orden PM).
Para obtener más información, consulte: Datos maestros del cliente (Customer Master Data).

1.1. Crear un destinatario

Prerrequisitos
Antes de poder crear un destinatario, debe saber lo siguiente:
 para qué área de ventas (organización de ventas / canal de distribución / división)
desea crear el destinatario.
 a qué grupo de cuentas desea asignar el destinatario (necesario para la asignación
de números internos / externos).
 con qué tipo de destinatario está tratando (por ejemplo, almacén / ubicación de
almacenamiento, sitio de uso interno o tercero externo, etc.)
 si el objeto de imputación ya se ha creado como objeto.
 a qué grupo (destinatario ficticio, etc.) desea asignar el destinatario.
Procedimiento
1. En la pantalla inicial, seleccione Logistics - Equipment and Tools Management - Master
Data - Master Data - Recipient - Change.
Aparece la pantalla Create Customer: Initial Screen.
2. Ingrese una organización de ventas, canal de distribución y división.
Elija las áreas de ventas del cliente ... para averiguar para qué áreas de ventas
(combinación de organización de ventas, canal de distribución y división) ya se ha
creado el destinatario. Si desea visualizar todas las áreas de ventas para un cliente
específico, seleccione Todas las áreas de ventas ...
3. Asigne un grupo de cuentas al destinatario.
Se asigna un rango de números al grupo de cuentas en el Customizing. Este rango de
números puede ser interno o externo. Si se ha configurado la asignación de números
externos en el Customizing, introduzca el número aquí. Si se ha configurado la
asignación de números internos en el Customizing, se muestra un marcador de
posición en lugar del número. Luego, un número interno reemplaza este marcador de
posición cuando se guarda el registro maestro.

Recomendación
ETM proporciona el grupo de cuentas J3G. El grupo de cuentas es el mismo para cada
destinatario. No puede ingresar un grupo de cuentas diferente para cada área de
ventas diferente (organización de ventas / canal de distribución / división). Para
obtener más información, consulte: Grupo de cuentas.
Si desea crear un destinatario sin copiar de una plantilla de referencia, vaya al punto 8.

4. Si desea crear un destinatario copiando desde una plantilla de referencia, ingrese el

número de cliente desde el que desea copiar en el campo Cliente en el área Referencia
de la pantalla.
5. Si desea copiar un destinatario que se ha creado en un área de ventas diferente
(organización de ventas / canal de distribución / división), ingrese el cliente con la
organización de ventas / canal de distribución / división que desea copiar en el área de
referencia de la pantalla. . Ingrese la nueva organización de ventas / canal de
distribución / división y destinatario en la parte superior de la pantalla y seleccione
Enter.
El sistema copia el grupo de cuentas del destinatario que se está copiando al nuevo
destinatario.

Precaución
Solo verá las vistas de ventas que se han introducido en el Customizing para la Gestión
financiera en Accounts Receivable and Accounts Payable - Customer Accounts - Master
Records - Preparations for Creating Customer Master Records - Define Account Groups
with Screen Layout (Customers).

Ingrese los diferentes datos de ventas según sea necesario.

Elija Enter.
Aparece una pantalla para ingresar los detalles de la dirección. Realice todas las
entradas necesarias en esta pantalla y las vistas estándar que siguen.
6. Ingrese el Tipo de destinatario (Recipient Type) en la vista ETM - Datos básicos.
 El campo Tipo de referencia (Reference Type) contiene una entrada de acuerdo con las
parametrizaciones del Customizing. No puede cambiar el tipo de referencia aquí. Si
marca el campo BlckIndDocEntry (indicador de bloqueo contra la entrada de
documentos), puede evitar que este destinatario se introduzca en los documentos.
Esto se recomienda si se trata de destinatarios ficticios (destinatarios del tipo de
referencia Dummy).
7. Si es necesario, cambie el destinatario estándar o ficticio (dummy) predeterminado.

Nota
Desde el punto de vista de ETM, Cust.int.set. (liquidación interna de cliente) es la parte
destinataria real que aparece en el encabezado de la orden durante la liquidación
interna. El cliente (liquidación interna) es necesario únicamente desde el punto de
vista de ventas y distribución. No tiene relevancia en ETM ya que la parte proveedora y
el objeto adeudado (por ejemplo, equipo y elemento PEP) son relevantes para las
contabilizaciones en FI / CO durante la liquidación.

8. Ingrese a un área de planificación.

9. Introduzca un objeto de imputación. El objeto de imputación ya debe haberse creado
antes de poder hacer referencia a él.
10. Elija Ejecutar.
11. Ingrese los indicadores apropiados en la vista ETM - Liquidación.
12. Grabe el registro maestro.
En la parte inferior de la pantalla aparece un mensaje que confirma que se ha creado el
registro maestro de destinatarios para la organización de ventas / canal de distribución
/ división.

Resultado
Se ha creado el registro maestro. Ahora puede crear documentos de envío y equipos
basados en el rendimiento para este destinatario.

1.2. Cambio y visualización de un destinatario

Procedimiento

Cambio de destinatario
En la pantalla inicial, seleccione Logistics → Equipment and Tools Management → Master
Data Master Data → Recipient → Change. Aparece la pantalla Change Customer: Initial
Screen.
Introduzca un cliente y un área de ventas si es necesario y seleccione Continuar
Si ya se han creado documentos de envío para el destinatario, no puede modificar el tipo
de destinatario, la liquidación interna del cliente y el objeto de imputación o la categoría
de referencia (por ejemplo, elemento PEP).
Utilizando F2 o haciendo doble clic en el objeto de imputación (campo Order) se accede a
los datos generales del cliente.
Con el botón Location Stock, accede al informe para determinar el uso del stock del sitio.
Realice sus cambios y guárdelos.
Aparece un mensaje que confirma que se han realizado los cambios en la parte inferior de
la pantalla.
Una vez que el destinatario se utiliza como destinatario de mercancías en un documento
de envío (primer envío al destinatario), ya no puede cambiar los datos básicos del
destinatario.

Visualización de un destinatario
En la pantalla inicial, seleccione Logistics → Equipment and Tools Management → Master
Data Master Data → Recipient → Display.
Aparece la pantalla Display Customer: Initial Screen.
Introduzca un cliente y un área de ventas si es necesario y seleccione Continuar
Puede visualizar el grupo de cuentas seleccionando Extras → Administrative data.