Preguntas unidad UNO

1. ¿Qué tipo de arquitectura utiliza SAP Business One?
 SAP Business One en la base de datos del servidor SQL
 SAP Business One, análisis para SAP HANA
 SAP Business One, versión para SAP HANA
 SAP Business One Cloud
 Casos de integración de SAP Business One
2. Nombre los procesos básicos en SAP Business One.
 Proceso de ventas
 Proceso de MRP
 Proceso de compras
 Proceso de producción
 Proceso de servicio
3. ¿Cuál es el propósito de la flecha de enlace?
 Navegar a los datos de configuración
4. ¿Cuál es una manera fácil de encontrar nombres de tabla y de campo cuando estáviendo un formulario como un 
pedido de ventas?
 Activando la opción de información de sistema en el menú de visualizar (Ctrl + Shift + I), posteriormente
se posiciona sobre el campo que se desee saber la tabla y campo y este aparecerá en la barra inferior
5. ¿Qué tipo de ayuda en línea está disponible y cómo ingresas a ella?
 Ayuda de contexto (General) y ayuda a nivel de campo (Especifica)
 El icono de ayuda del contexto (borde derecho de la barra de herramientas) o presionando F1
 Al resaltar un campo y presionar Shift + F1, obtiene la ayuda a nivel de campo
6. ¿Qué información aparece en el log de mensajes de sistema?
 Últimos 50 mensajes del cliente actual, (errores, advertencias o mensajes informativos)
7. ¿Cuál es el propósito de accesos directos definidos por el usuario y cómo se configura?
 Acceder de forma rápida a las transacciones que se utilizan con mayor frecuencia
 Herramientas\ Accesos rápido\ Configurar
 En la ventana de configurar elegir el acceso rápido\ modulo\ ventana clic en asignar
8. ¿Que está disponible en cockpit? ¿Cómo se activa el cockpit?
 Los widgets están disponibles para los documentos abiertos, las transacciones comunes, los mensajes y
las alertas además de widgets de exploradores para mostrar URLs
 Activación de cockpit:
1. administración\ inicialización sistema\parametrizaciones generales\estaña cockpit y
activar el check de cockpit
2. El usuario puede elegir el ítem del menú “Habilitar mi cockpit” en el menú de cockpit en
Herramientas.
3. Finalmente, el usuario elije los widgets que le gustaría usar desde la galería de widget
9. ¿Qué son los datos maestros? Menciona dos ejemplos en una orden de compra.
 Son fragmentos de datos reutilizables más pequeños, y hacen referencia a la información clave
 Dato maestro de artículo, dato maestro de proveedores
10. ¿Qué los datos de configuración? ¿Cuál es su propósito?
 Parte de la información que aparece en los datos maestros proviene de los datos de configuración
 El propósito es crear documentos para que las transacciones comerciales sean más fáciles.
11. En un documento que tenga campos que actualmente no son visibles. ¿Cómo mostrar estos campos en el 
documento?
 Se puede añadir en la ventana de parametrizaciones de formulario activando el check de la columna
visible del campo a mostrar
12. ¿Cuáles son los documentos de marketing?
 Los documentos de compras y ventas se denominan con frecuencia documentos de marketing
13. ¿Qué tipo de información se muestra en la ficha de contenido?
 Toda la información específica acerca de los artículos o servicios solicitados como cantidad, precio,
numero de articulo y descripción
 14. ¿Qué tipo de información se muestra en la ficha logística?
 Detalles acerca de donde se enviarán los artículos y los servicios como también los pagos. El método de
envió también se especifica aquí.
15. ¿Qué tipo de información se muestra en la ficha Finanzas?
 Información de la cuenta de mayor (G/L) relevante para la compra obtenida de los datos maestros de
contabilidad financiera.
16. Cuando introduce datos maestros en un documento de marketing, información de los registros de datos 
maestros por defecto en el documento. Si cambia la información por defecto en el documento, ¿cómo se ve
afecta el dato maestro del socio de negocio?
 Estos cambios afectaran el documento, pero no modificaran los registros de los datos maestros.
17. ¿Cuáles son los tres tipos de socios?
 Clientes potenciales (lead)
 Clientes
 Proveedores
18. ¿Qué tipo de fila está disponible en documentos de marketing?
 Espacio en blanco
 T: para una línea de texto
 Ʃ: para una línea de subtotal
 A: línea de articulo alternativo
19. ¿Qué tipo de fila sólo está disponible en cotizaciones de ventas?
 A: línea de articulo alternativo
20. ¿Qué es un documento preliminar? ¿Cómo se crean? ¿Cómo se usan?
 Un documento preliminar es un borrador
 Llenar el documento con los datos deseados posteriormente en la cabecera dar botón derecho del mouse
y guardar como documento preliminar
 Se pueden utilizar como modelos para documentos que frecuentemente se crean
21. ¿Qué información está disponible en el mapa de relaciones?
 La relación entre los documentos relacionados
 Contabilizaciones de asientos relacionados
 Artículos de las filas de los documentos
22. ¿Cómo puede usted ver qué cambios se han hecho de un documento?
 Abrir el documento deseado posteriormente en el menú herramientas\ log de modificaciones en la venta
que se abre mostrara una lista de todas las modificaciones realizadas

Preguntas unidad DOS

1. ¿Cuáles son los cuatro pasos básicos en el proceso de compra (Nota: el paso final es un paso de la contabilidad)?

 Pedido de compra
 Pedido de entrada de mercancías
 Factura de proveedor
 Pago efectuado
2. ¿Qué tiene control el campo de tipo de producto/servicio?
 Seleccionan el tipo de documento si es de servicio o artículos, si es de servicio no permite agregar
artículos.
3. ¿Qué datos maestros claves deben introducirse en cada documento de compra (tipo de elemento)?
 Datos maestros de proveedor
 Datos maestros de articulo
4. ¿En el proceso de compra que documento es obligatorio? ¿Por qué?
 La factura de proveedor (en un proceso optimizado)
 Porque la factura proveedor puede afectar al stock y registra la deuda al proveedor
5. ¿Cuál es el propósito principal de una orden de compra? ¿Cómo afecta a informes de inventario?
 Representa su compromiso con el proveedor para la compra de artículos. Especifica al proveedor los
artículos o servicios que desea comprar incluidas las cantidades y precios acordados.
  No afecta inventario solo llena el campo de solicitado
6. ¿Cuál es el propósito principal de la PO de recibo de mercancías? ¿Cómo afecta ainventario y contabilidad en un s
istema de inventario perpetuo? ¿Que cuentas son debitados y acreditados?
 Actualizar las cantidades y los valores de inventario
 Contabiliza el valor de las mercancías recibidas en él debe de la cuenta de stock y en el haber de la cuenta
de costes de asignación; en inventarios aumenta el stock y disminuye lo solicitado
7. ¿Cuáles son las diferencias entre copia de y copia a?
 Copiar a: permite seleccionar el documento destino en el proceso de marketing
 Copiar de: permite seleccionar documentos previamente creados al documento actual
8. ¿Cuál es el propósito principal de la A / P factura? ¿Cómo afecta a inventario y contabilidad en un sistema de 
Inventario permanente? ¿Qué cuentas son debitados y acreditados?
 Es el documento en el cual el proveedor introduce la información para solicitar que se realice un pago
 Si no es un proceso optimizado no afecta inventarios, y registra la deuda al proveedor
 Contablemente contabiliza en él debe la cuenta de costes de asignación y en el haber la cuenta de
proveedor
9. ¿Qué sucede si se crea una A / P factura sin crear un PO de recepción de mercancías? ¿Cómo difieren las entradas 
de diario para una factura P crear sin hacer referencia a un recibo de mercancías PO en comparación con un /
P factura que hace referencia a un recibo de mercancías PO?
 En un proceso optimizado la factura de proveedor se omite las contabilizaciones a la cuenta de costes de
dotación. La contabilización carga la cuenta de stock (para el aumento de las existencias) y en el haber a
la cuenta de proveedores
10. En el proceso de compra, ¿cuál es el propósito de una cotización de compra?
 Indica una necesidad de un artículo o servicio al departamento de compras.
11. ¿Cuando se emite la solicitud de compra? ¿Cuáles son las ventajas de su uso?
 Cuando un usuario tiene una necesidad de un artículo o servicio y quiere notificarlo al departamento de
compras
 Ahorra tiempo al departamento de compras porque brinda la mayor parte de la información que
necesitan para crear el pedido, además reduce los gastos relacionados con los artículos devueltos y
permite realizar un registro de los gastos con antelación viendo que departamentos gastan más
ayudando a la planificación de presupuesto o a la reducción de costos.
12. ¿Cómo puede usted comparar fácilmente entre diferentes cotizaciones que tu proveedor te envió?
 Informe de oferta de compra permite comparar ofertas para seleccionar el proveedor optimo
13. ¿Qué herramientas ofrece SAP Business One para una generación rápida de un grupo de solicitud de
compras? ¿Cómo se eligen los proveedores para las citas generadas?
 Asistente de generación de ofertas automáticas
 En datos maestros del articulo permite especificar múltiples proveedores por defecto
14. ¿Dónde se puede ver información de estado de inventario de un artículo?
 Informe de estatus de inventario para analizar la situación de uno o varios artículos
15. ¿Qué significa el campo "pedido"? ¿el “pedido” es considerado como stock disponible?
 Muestra la cantidad solicitada por proveedores externos más la cantidad que se está produciendo y que
entrara al almacén en una fecha determinada.
 Si ya que disponible = solicitado – comprometido + stock
16. ¿qué informe muestra documentos abiertos de ventas y compras? ¿Aparecerán los documentos con el estado 
cerrado o cancelado en este informe?
 Informe de lista de partidas abiertas
 El informe no considera documentos cerrados o cancelados
17. ¿Qué documentos de compras se utilizan típicamente para servicios de compra?
 Orden de compra y factura
18. ¿Cuándo es apropiado utilizar una orden de compra del tipo de servicio?
 Cuando la compra o venta no posee registros maestros
19. ¿Qué información debe introducirse en la fila en un documento de compra del tipo de servicio?
 La descripción del servicio y el precio
20. ¿Cuándo es una ventaja crear un artículo que representa un servicio en lugar de utilizar una orden de compra 
del tipo de servicio?
  Permite combinar los artículos y servicios en un mismo documento y permite rastrear mejor los servicios
en informes estándar y se pueden utilizar los análisis de compra y ventas, además reduce los errores en la
introducción de datos.
21. ¿Cómo se configura las transacciones periódicas para pagar mensualidades para un elemento arrendado?
 Se fija un modelo en el que seleccione la frecuencia rango de datos y tipo de documento para la
transacción periódica
22. ¿Qué opciones están disponibles para corregir problemas en la compra? Dar unejemplo de cada uno.
 Recepción de mercancía en parcialidad: eje: no llega el total de la mercancía solicitada en la entrada de
mercancía se introduce la cantidad que realmente llego posterior mente puede hacerse referencia a una
segunda entrada de mercancía para introducir el faltante.
 Recepción de mercancía mayor a lo solicitado: eje: llega más mercancía de la solicitada en el documento
de entrada de mercancía se modifica la cantidad para reflejar la cantidad real recibida
 Sustitución de artículo: eje: cuando el proveedor manda un artículo sustituto y el original ya no se recibirá
se modifica la entrada de mercancía agregando el articulo sustituto y cerrar el documento de pedido
original para que no aparezca en los informes
23. se ha creado una orden de compra pero luego descubre que los objetos ya no son necesarios. La información de 
orden de compra aún no ha sido enviada por el vendedor. ¿Qué medidas debe tomar en el sistema?
 Cancelación del documento
24. Si una orden de compra se recibe parcialmente, pero el vendedor nunca enviarálos artículos restantes, ¿qué estad
o debe seleccionar el documento?
 Cerrado
25. Si una orden de compra se recibe parcialmente, pero el vendedor nunca enviará losartículos restantes, ¿qué estad
o debe seleccionar el documento?
 Cerrado
26. es necesario crear un abono de una factura. ¿Cuándo se puede hacer referencia a la factura original?
 si
27. ¿Qué campo en una factura de P se utiliza para introducir el número de factura del proveedor? ¿Por
qué es útil para la búsqueda de este campo?
 Es en el campo de numero de referencia referencia
 El campo número de referencia también aparece en el asiento contable que se crea

Preguntas de la unidad TRES Ventas

1. ¿Cuáles son los principales documentos utilizados en el proceso de ventas?
 Pedido de cliente
 Entrega
 Factura cliente
 Pago recibido
2. ¿Qué datos maestros deben introducirse en cada documento de ventas?
 Datos maestros de interlocutor comercial
 Datos maestros de articulo
3. ¿Cuál es la finalidad de gestionar grupos de clientes?
 Asignar una lista de precios y no hacerlo por cada uno
4. ¿En el proceso de ventas cual es documento obligatorio y por qué?
 Factura de cliente
 Puede realizar el trabajo de registrar el pedido del cliente, iniciar la entrega. Contabilizar la salida de
mercancías y registrar lo que el cliente debe
5. ¿Cuáles son las diferencias entre un lead y un cliente? ¿Cómo se convierte un lead en un cliente?
 Un lead es un cliente potencial pero que sin embargo aún no se le ha vendido nada
 Para convertir lead en cliente hay que hacerlos desde el dato maestro cambiando el tipo a cliente
6. ¿En qué documentos de ventas y compras se puede utilizar un lead?
 Un lead se puede usar en oferta de cliente, pedido de cliente, oportunidad de venta y actividad
7. ¿En qué documentos de ventas y compras se puede utilizar un cliente?
 En todos
 8. ¿cómo se tratan de direcciones en un maestro del socio de negocios? ¿Usted puede configurar múltiples direccion
es? Si es así, ¿cómo?
 Se puede predeterminar una dirección de facturación y de envió, si el cliente tiene múltiples direcciones
una casilla de selección está disponible entro de los documentos de marketing para seleccionar la
dirección deseada
 Se dispone para ingresar todas las dirección de las personas de contacto
9. ¿Qué valores predeterminados se pueden establecer para socios de negocios a nivel de empresa? 
¿A nivel de grupo de socio de negocios? ¿En las condiciones de pago?
 Condiciones de pago
 Vías de pago
 Condiciones de reclamación
10. ¿Cuál es el propósito principal de una orden de venta? ¿Cómo afecta a informesde inventario?
 Es importante para la planificación, crear pedidos y programar recursos
 Los pedidos de cliente reducen el nivel de stock disponible ya que este aumenta lo comprometido
11. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo se usan? ¿Cómo puede conocer las próximas actividades?
 Llamadas telefónicas, reuniones, tareas, notas u otra interacción con los clientes.
 Las actividades permiten programar y gestionar diversos eventos para el ciclo de venta
 El calendario le permite visualizar, programar y actualizar actividades por fecha y por usuario
12. ¿cómo se puede asociar a determinados documentos de ventas actividades?

13. ¿cómo se puede establecer una actividad recurrente?
 Seleccionado la recurrencia en el campo periodicidad en actividad
14. ¿Qué representa la cantidad comprometida?
 Es la cantidad solicitada por los clientes o la cantidad separada para el traslado a otro almacén
15. ¿Cómo SAP Business One calcula la disponibilidad de artículo?
 Cantidad disponible = stock – comprometido + solicitado
16. ¿Qué opciones están disponibles en los checks de disponibilidad del artículo?
 Continuar
 Cambiar a cantidad disponible
 Visualizar informe de cantidad ATP
 Visualizar cantidades en otros almacenes
 Visualizar artículos alternativos
 Borrar línea
17. ¿Cuándo se pueden hacer cambios a un pedido de ventas? ¿Cómo se puede bloquear un pedido de venta de cam
bios?
 Mientras el pedido de ventas este con estatus abierto se pueden hacer la modificaciones que se deseen
 Cuanto el pedido de ventas tiene estatus de cerrado o cancelado ya no se podrá hacer ninguna
modificación
18. ¿Cuál es el propósito principal de la entrega?
 Registra que las mercancías se enviaron
19. ¿Cómo afecta una entrega al inventario y contabilidad? 
 Reduce los niveles de stock y se contabiliza el costo del artículo en él debe de la cuenta de gastos y en la
columna del haber de la cuenta de existencias
20. cuando una entrega está guardada para un elemento que es controlado por elmétodo de promedio ponderado, ¿
qué registros contables se hacen?

21. ¿Cuál es el objetivo principal de la Factura A / R? ¿Cómo afecta el inventario y la contabilidad? ¿Qué cuentas están
débito y el crédito para un artículo controlado por media móvil?
 Es una solicitud de pago
 Si no es un proceso automatizado no afecto los inventario
22. ¿por qué debe usted siempre de referencia el documento de entrega al crear una factura para un objeto de entrega?
23. ¿Qué tipos de información pueden ser cambiado en una entrega después de que se agrega al sistema? ¿Qué puede ca
mbiar en una factura guardada?
24. ¿Qué es el Asistente de generación del documento y cómo se utiliza?
25. ¿Qué opciones están disponibles para corregir problemas en el proceso de ventas?
26. ¿Cómo deciden entre las opciones y documentos de corrección disponibles?
27. ¿por qué es una mejor práctica para usar copia de o copiar al crear un documento de corrección?
28. ¿Qué opciones hay si un cliente devuelve un elemento y pide un reemplazo? ¿Cómo se controlan estas opciones de co
nfiguración?
29. ¿Qué controla si un registro de acciones se hace en un documento de corrección?