05 - Manual Usuario - Ventas BC

Manual usuario -
Ventas
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Manual usuario - Ventas
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Versión Descripción Usuario Fecha

V1.0 Versión inicial del documento DynamizaTIC 21/12/2017
V1.1 Actualización a BC Diego Juan 21/01/2020
@2020 DynamizaTIC, S.L.
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Contenido
1. Ventas ...................................................................................................................................................... 3
1.1 Ficha cliente.................................................................................................................................. 3
1.1.1 Bloque general ................................................................................................................... 3
1.1.2 Bloque dirección y contacto ......................................................................................... 4
1.1.3 Bloque facturación............................................................................................................ 5
1.1.4 Bloque pagos ...................................................................................................................... 7
1.1.5 Bloque envíos ..................................................................................................................... 8
1.1.6 Información relacionada de cliente............................................................................ 9
1.1.7 Información relacionada de precios y descuentos ............................................. 13
1.1.8 Direcciones de cliente ................................................................................................... 14
1.2 Ofertas de venta ....................................................................................................................... 15
1.2.1 Cabecera oferta de venta ............................................................................................. 16
1.2.2 Líneas de oferta venta ................................................................................................... 17
1.2.3 Conversión de oferta en pedido ............................................................................... 18
1.3 Pedido de venta ........................................................................................................................ 19
1.3.1 Crear un pedido ............................................................................................................... 19
1.3.2 Históricos albaranes ....................................................................................................... 21
1.3.3 Histórico facturas. ........................................................................................................... 22
1.4 Crear facturas de venta .......................................................................................................... 23
1.4.1 Facturación automática ................................................................................................ 26
1.5 Abonos ......................................................................................................................................... 27
1.6 Informes ....................................................................................................................................... 29
1.6.1 Análisis de ventas ............................................................................................................ 29
1.6.2 Libro facturas emitidas.................................................................................................. 34
1.6.3 Otros informes ................................................................................................................. 35
1.7 Esquema circuito de ventas.................................................................................................. 38
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1. Ventas
1.1 Ficha cliente
La ficha de cliente se utiliza para configurar la información de todos los clientes. Se
deberá configurar una ficha para cada cliente en la que se introducirá información básica
como el nombre, la dirección y las opciones de descuento. Para abrir una ficha de clientes
en el buscador de BC introduciremos clientes.
Buscador de BC para clientes.
La página ficha cliente contiene toda la información que se encuentra disponible para
un cliente. Existen varios bloques en la ficha de cliente. Así se puede agrupar información
similar en la misma ficha sin acumular demasiada información en la pantalla principal.
Cuando se crea un documento de venta, la información de cliente de la cabecera del
documento se obtiene de la ficha de cliente.
1.1.1 Bloque general

Contiene información general acerca del cliente:
Bloque general en ficha cliente.
• Crédito máximo (DL): Se puede introducir un límite de crédito en divisa local

para las transacciones de venta de este cliente. Se mostrará un aviso si las
transacciones son superiores al límite de crédito.
• Bloqueado: Si se desea impedir que se introduzcan determinadas transacciones

para este cliente, hay que elegir el nivel de bloqueo apropiado. Las distintas
opciones son las siguientes:
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o En blanco: El cliente se puede utilizar en todos los tipos de transacciones.

o Enviar: El cliente está bloqueado para hacer pedidos y envíos nuevos. Aún
se podrán facturar los envíos existentes no facturados.
o Facturar: El cliente está bloqueado para hacer pedidos, envíos y facturas
nuevas. No se podrán facturar envíos existentes aún no facturados al
cliente si se selecciona esta opción.
o Todos: El cliente no se puede utilizar en ningún tipo de transacciones,
incluidos los pagos.
Campo bloqueado en ficha cliente.
Por ejemplo, puede que se desee impedir que un vendedor introduzca un pedido para
un cliente con el que se ha producido un desacuerdo. No obstante, no se desea impedir
la facturación de pedidos pendientes o impedir que se registren los pagos del cliente.
En este caso, se debería elegir la opción Envío.
• Cód. vendedor: Contiene el código del vendedor que están asociado a este
cliente.
Campo código vendedor en ficha cliente.
• Cód. zona servicio: Este campo contiene el código de la zona de servicio en que
se encuentra ubicado el cliente. Las zonas de servicio dividen el mercado de la
empresa en regiones geográficas. Por ejemplo, este, oeste, centro, etc.
Campo código zona de servicio en ficha cliente.
1.1.2 Bloque dirección y contacto

Contiene información sobre la dirección y métodos de contacto del cliente:
Bloque dirección y contacto en ficha cliente.
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• Cód. país/región: Este campo sirve para especificar el formato del CIF/NIF del
cliente. El código país se debe introducir correctamente ya que se usa en los
ficheros oficiales 340, 347, 349, etc…
1.1.3 Bloque facturación

Contiene los campos correspondientes al registro y facturación de transacciones de
venta del cliente.
Bloque facturación en ficha cliente.
• Cliente de facturación: Puede suceder que, al enviar los productos al cliente,

sea necesario enviar la factura a otro cliente. En este caso, se introduce en este
campo el número del cliente al que se debe enviar la factura. El sistema
introducirá este número de cliente en ofertas, pedidos, facturas y abonos de
forma predeterminada, aunque se puede modificar. Los registros de IVA y los
cobros pendientes se registrarán contra el cliente que esté configurado en este
campo.
• Cód. dto. factura: Al configurar una ficha de cliente nueva, el sistema introduce
automáticamente el número de cliente en este campo. Este código se asignará a
todos los descuentos estándar en factura que cree para el cliente. En este campo
se puede optar entre dos posibilidades:
o Si se desea que el cliente tenga un descuento en factura particular, no hay
que modificar el contenido de este campo; configurar las condiciones de
este código en la ventana descuento factura cliente. Para ver la ventana,
hacer clic en la pestaña Navegar y seleccionar Dto. factura.
Barra de menús en ficha cliente.
o Si se desea que varios clientes tengan el mismo descuento factura,

sustituir el código predeterminado por otro. Puede ser un código ya
configurado o uno nuevo. Si se introduce un código nuevo, se debe
configurar las condiciones de descuento factura en la ventana Descuento
factura cliente. A continuación, introducir el nuevo código en el campo
Cód. dto. factura de cada cliente al que se desee aplicar el mismo
descuento en factura.
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• Grupo contable cliente: Este campo sirve para seleccionar el grupo contable
que determina las cuentas de cobros del balance en las que se registrarán las
transacciones de venta de este cliente.
• Grupo contable negocio: Este campo sirve para seleccionar el grupo contable
que determina las cuentas de ingresos en las que se registrarán las transacciones
de venta de este cliente.
• Grupo registro IVA neg.: Este campo sirve para seleccionar el grupo contable
que determina las cuentas de IVA en las que se realizará el registro para este
cliente.
• Grupo precio cliente: Este campo contiene el código de grupo de precio de

cliente.
Barra de menús ficha cliente.
En la ventana precios venta, se puede especificar precios de venta de productos

que varían según distintos grupos de precios. Si el cliente pertenece a una tarifa
en especial, el sistema utilizará el precio de venta correspondiente en las ofertas,
pedidos y facturas, en lugar de los precios de venta habituales.
Página precios venta.
• Grupo descuento cliente: El descuento de línea de venta depende tanto del

cliente como del producto. El volumen del descuento viene determinado por el
grupo de descuento de cliente al que pertenece el cliente y el grupo de
descuento producto al que pertenece el producto.
En la ventana descuento de línea se pueden especificar los descuentos según los

grupos de descuento de clientes y según productos.
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Página descuentos línea ventas.
• Permite dto. línea: si está activado este campo, el sistema calculará un

descuento de línea cuando se proporcione el precio.
1.1.4 Bloque pagos

Se puede introducir métodos y códigos de gestión de los pagos de los clientes.
Bloque pagos en ficha cliente.
• Código términos pago: Este código representa una fórmula que calcula la fecha
de vencimiento, la fecha de descuento P.P. y el importe de descuento P.P. Si se
ha introducido en la ficha cliente, el sistema utilizará los términos de pago
correspondientes cuando se facture al cliente.
Los términos de pago deben contener una fórmula de fecha primer vencimiento,
que utiliza el sistema junto con la fecha del documento para calcular la fecha de
vencimiento. Además, el grupo de términos de pago puede contener una fórmula
de fecha cálculo descuento PP, un % descuento y una deducción de cálculo
descuento PP en abonos. Estos campos deben estar rellenos si los términos de
pago ofrecen una posibilidad de descuento. Una vez que ha asignado términos
de pago a un cliente o a un proveedor, el sistema calculará automáticamente la
fecha de vencimiento cuando genere la factura. Si se ha configurado un
descuento por pronto pago el sistema calculará la fecha de descuento por pronto
pago P.P., en cuyo caso, aplicará el descuento P.P. El campo número días máximo
se tendrá en cuenta según la ley de pagos del 2007 para que el vencimiento no
supere el máximo número de días permitido por ley.
• Código de días de pago: Indicar aquí el código de días de pago que utiliza este
cliente.
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Posteriormente se debe acceder a la pantalla de días de pago a través del botón

Días de pago, y desde aquí introducir los días fijos de pago del cliente.
Página días de pago.
• Código periodo no pago: Indicar aquí el código de periodo no pago que utiliza
este cliente.
Posteriormente se debe acceder a la pantalla de periodos de no pago a través

del botón Periodos no pago, para configurar los periodos en los que el cliente
no paga (por ejemplo, periodos vacacionales).
Página periodos no-pago.
1.1.5 Bloque envíos

Contiene toda la información relacionada con las condiciones de envío.
Bloque envíos página clientes.
• Código almacén: Si el campo contiene un código de almacén, el sistema

propondrá siempre productos de un almacén de existencias concreto al enviar la
factura al cliente.
• Reserva: En este campo, se puede determinar si el sistema permitirá reservas

para este cliente.
• Aviso envío: Este campo contiene información acerca de si el cliente aceptará un

envío parcial del pedido o solamente envíos completos.
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• Agente: Este campo contiene un código que representa el transportista utilizado

como transportista predeterminado para el cliente.
• Tiempo envío: Este campo contiene el tiempo de envío al cliente. Se trata del
tiempo transcurrido desde el momento en que se envía el pedido desde el
almacén hasta la recepción del pedido por parte del cliente. El sistema utiliza el
campo Tiempo envío para calcular la fecha de entrega planeada y la fecha de
entrega prometida del pedido de venta.
1.1.6 Información relacionada de cliente

Desde la barra de menús se permite acceder a diferentes datos y funcionalidades del
cliente.
• Movimientos: Se utiliza esta ventana para ver todos los movimientos de la

cuenta de cliente en cuestión. Estos movimientos son el resultado de haber
registrado transacciones en diarios y documentos de venta
• Comentarios: Se puede añadir comentarios al cliente. El sistema ofrece la

posibilidad de introducir diferentes líneas de comentarios para cada cliente.
• Días de pago.
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• Periodo no pago.
• Dimensiones: Desde esta opción se introducen las dimensiones

predeterminadas de cada cliente, en caso de existir.
• Bancos.
• Direcciones de envío: se utiliza esta ventana para introducir información sobre

las direcciones de envío alternativas de los clientes.
Es posible configurar varias direcciones de envío para cada cliente. Cada

dirección de envío tiene su propia ficha con los datos de dirección
correspondientes.
Página lista de direcciones de envío clientes.
• Direcciones de pago: En esta tabla se podrá configurar la dirección de pago del

cliente.
Si así lo necesitara, se podría configurar más de una dirección de pago del cliente.
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Página lista direcciones de pago clientes.
• Estadísticas: Se utiliza la ventana Estadísticas cliente para obtener una

panorámica de las ventas del cliente.
o General: La pestaña General muestra el estado del cliente a la fecha actual.

Los importes se muestran en DL (moneda local).
Página estadísticas bloque general.
o Ventas: El grupo Ventas contiene un número de cantidades e importes

que se refieren a las ventas al cliente. Se muestran para:
▪ El ejercicio económico presente
▪ El acumulado anual actual
▪ El año anterior
▪ El historial completo de la empresa
o Ventas (DL): Importe de las ventas (en DL) realizadas durante el periodo
que se muestra en la columna.
o Bº original (DL): El beneficio bruto (precio venta - coste en DL)
correspondiente al periodo que se muestra en la columna.
Página estadísticas bloque ventas.
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• Estadística de documentos.
Barra de menús ficha de clientes.
El grupo Últimos documentos muestra los movimientos registrados más

recientes (en la divisa de la transacción) de los siguientes tipos: Pago, Factura,
Abono, Recordatorio, Interés y Devolución.
Página estadísticas del documento.
El grupo Nº de documentos muestra el número de movimientos de cada uno de

los tipos de documentos para:
o El ejercicio económico presente.
o El acumulado anual actual.
o El año anterior.
o Importes pendientes totales en DL para todos los movimientos de cada
tipo.
o Periodo de pago: Para cada periodo. Éste se determina restando las
fechas de registro de las correspondientes fechas de pago y dividiendo el
total entre el número de facturas.
o Mayor saldo: Saldo máximo del cliente (en DL) en cada uno de los tres
periodos.
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1.1.7 Información relacionada de precios y

descuentos
Dentro de las opciones de precios y descuentos en cliente podemos encontrar:
• Dto. Factura: Al utilizar descuentos en factura, el importe de la factura determina

el descuento aplicado. En la ventana descuentos facturas clientes, también se
puede añadir un cargo por servicio a las facturas que superen un determinado
importe. Para poder aplicar descuentos en factura a las ventas, primero se debe
especificar determinados datos en el sistema. Se deberá determinar las siguientes
cuestiones:
o A qué clientes se le concederá este tipo de descuento.
o Qué porcentajes de descuento se va a aplicar.
Barra de menús ficha de clientes.
Si se desea que el sistema calcule descuentos en factura automáticamente, configurar

dicha función en la página Configuración ventas y cobros.
Buscador de BC para configuración de ventas y cobros.
Desde la página que se nos abre podemos decidir si se va a conceder o no descuentos

en factura a cada cliente que cumpla el requisito (es decir, que el importe de su factura
supere una determinada cantidad). Definir los términos de los descuentos en factura en
moneda local para los clientes nacionales y en otras divisas para los clientes de otros
países.
Página configuración ventas y cobros.
Utilizar las ventanas de Dtos. factura clientes para vincular porcentajes de descuento a
determinados importes de factura. Se puede introducir un número ilimitado de
porcentajes en cada ventana. Cada cliente puede tener su propia ventana o se pueden
vincular varios clientes a la misma ventana. También es posible vincular un importe de
cargo por servicios a un importe facturado específico.
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Nota: Antes de introducir esta información en el sistema, se recomienda preparar un

esquema de la estructura de descuentos que se desea utilizar. De este modo, se podrá
ver fácilmente los clientes que se pueden vincular a la misma ventana de descuentos en
factura. Cuantas menos ventanas se tengan que configurar, más rápido introducirá la
información básica.
• Precios venta: En la tabla Precios ventas se puede especificar las condiciones
que se deben cumplir antes de que a un cliente se le pueda ofrecer un precio de
venta para un producto específico cuando se configuran ofertas, pedidos,
facturas o abonos. Por ejemplo, las condiciones pueden exigir que el cliente esté
vinculado a un grupo de precios de cliente determinado o la factura esté emitida
en una divisa concreta. También se pueden contener una fecha inicial y una fecha
final, entre las cuales es válido el precio de venta, y un código específico de
unidad de medida. Se puede definir una combinación de condiciones, respecto a
las cuales se aplicarán el precio de venta. Se puede configurar varios precios de
venta para cada producto, pero cada uno debe tener unas condiciones diferentes.
Página precios venta.
1.1.8 Direcciones de cliente

Cuando se realiza una venta, se suele enviar la factura a la persona o empresa que solicitó
las mercancías. No obstante, puede suceder que tenga que facturar a otro cliente.
En el contexto de las ventas, se utilizan los términos "cliente de venta" y "cliente de
facturación". Por ejemplo, una sección de un organismo público pide un producto (es el
comprador, o cliente de venta), pero envía la factura a una oficina contable central, que
es la que paga dicha compra. Dicha oficina es el cliente de facturación.
En el sistema, puede utilizar tres tipos de direcciones de clientes en función de los
distintos clientes a los que facture.
1.1.8.1 Dirección de envío

Ésta es la dirección del cliente al que se enviarán los productos de la factura.
Si no se ha configurado una dirección de facturación alternativa, el sistema rellena los

campos de la pestaña Facturación en una cabecera de venta con los datos del número
de cliente que introduzca en el campo Venta a-Nº cliente. Puede modificarla más
adelante.
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Página lista dirección envío clientes.
1.1.8.2 Dirección de pago

Ésta es la dirección del cliente al que se enviará la factura.
Si se tiene que facturar a un cliente alternativo, configure un cliente de facturación

permanente o especifique un cliente de facturación en cada documento de venta.
Introducir un número de cliente en el campo Cliente de Facturación de cualquier ficha
de cliente (siempre y cuando se haya configurado otra ficha para el cliente de
facturación).
Bloque facturación página cliente.
A partir de entonces, cada vez que rellene una oferta, pedido, factura o abono de venta,
se copiará este número junto con el nombre y la dirección asociados en los campos
correspondientes de la cabecera de venta.
Nota: Si no se conoce de antemano si se va a utilizar una dirección de facturación para
todas las facturas emitidas a un cliente, no rellene el campo Factura a-Nº cliente de la
ficha de cliente. En su lugar, introducir el número del cliente de facturación cuando haya
configurado una cabecera de venta (de oferta, pedido o de compra).
1.2 Ofertas de venta
En el sistema, los pedidos pueden proceder de ofertas. Las ofertas de venta pueden servir
de borradores preliminares de pedidos.
Los documentos de venta del sistema poseen dos secciones: la cabecera de venta y las
líneas de venta. La cabecera de venta constituye la sección superior del documento de
venta, mientras que las líneas corresponden a la sección inferior.
Para acceder a las ofertas de venta en el buscador de BC introduciremos ofertas venta.
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Buscador de BC para ofertas de venta.
1.2.1 Cabecera oferta de venta

La cabecera de la oferta de venta contiene los siguientes bloques:
Página ofertas de venta.
1.2.1.1 Bloque general

Contiene los detalles del cliente y la fecha o fechas del documento de venta.
Dependiendo del estado del cliente, es posible que se muestren varios avisos al
introducir documentos de venta:
• Se muestra un aviso de límite de crédito si el saldo de un cliente es superior a su

límite de crédito.
• Se muestra un aviso de saldo vencido si el cliente tiene importes pendientes de

pago.
Bloque general página oferta de venta.
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1.2.1.2 Bloque detalles factura

Contiene detalles de la divisa y la fecha de envío del documento del documento de venta.
Bloque detalles factura en página ofertas de venta.
1.2.1.3 Bloque pagos

Contiene información sobre el tipo de pago, el banco del cliente, IVA, código de almacén
o porcentaje de Dto. P.P.
Bloque pagos en página oferta de venta.
1.2.1.4 Bloque envío y facturación

Contiene información acerca de las condiciones de envío del contenido y de la
facturación para el documento de venta.
Bloque envío y facturación en página oferta de venta.
1.2.2 Líneas de oferta venta

Las líneas de venta contienen las mercancías o servicios que se van a vender al cliente
del documento, así como un detalle de las estadísticas del total de la oferta:
Líneas página oferta de venta.
En el panel de información de la derecha, hay métodos abreviados a las ventanas con

información relevante de productos y clientes. Se puede utilizar estos métodos
abreviados para obtener un acceso inmediato a las ventanas correspondientes, introducir
información y copiarla a continuación en el documento de venta. El número entre
paréntesis se refiere por lo general al número de registros que existen en las diferentes
ventanas pero también se puede referir a un registro específico, por ejemplo, el número
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de productos disponibles. Si hay comentarios asociados al cliente de venta, al cliente de

facturación o al producto, aparecerá en las notas. Cuando se realicen cambios a la oferta
de venta, el sistema actualizará automáticamente el panel de información.
Pánel de información página ofertas de venta.
1.2.3 Conversión de oferta en pedido

Siguiendo el proceso de ventas, una vez un cliente hubiera aceptado una oferta de venta,
se podría convertir a un pedido real. A continuación, se explica cómo convertir una oferta
en un pedido
En la ventana Oferta venta, hacer clic en Convertir en pedido.
Barra menús página oferta de ventas.
En el mensaje que nos aparece clicaremos en sí.
Mensaje informativo.
Hacer clic en Sí en el aviso o avisos de saldo vencido o límite de crédito sobrepasado si

se quiere dar de alta el pedido incluso cuando el cliente tiene saldos vencidos. Una vez
finalizada la conversión, se recibirá un mensaje donde se informa que se ha convertido
la oferta en pedido y se especifica el número de pedido que se le ha asignado.
Tomar nota del número de pedido, puesto que se necesitará a la hora de continuar
procesando el pedido. Cerrar la página Oferta venta. Para buscar el pedido de venta
que se acaba de crear en el buscador de BC introduciremos Pedidos de venta.
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Buscador de BC para pedidos de venta.
Y en la página que se nos abre, iremos al pedido de venta que acabamos de generar.
1.3 Pedido de venta

1.3.1 Crear un pedido
En caso de que se quiera introducir directamente un pedido es posible crearlo a mano,
sin necesidad de crear una oferta y convertirla a pedido. Para ello se realizan los mismos
pasos que para la oferta, pero esta vez desde la página de Pedidos venta.
Contrariamente a la oferta, el pedido ya es un compromiso vinculante con el cliente. Esto
quiere decir que hay ciertas cosas que ya se deben tener en cuenta y que no
necesariamente se tuvieron en cuenta al realizar la oferta.
Desde la pestaña barra de menús accederemos a estadísticas.
Barra de menús en página pedido venta.
La ventana muestra estadísticas del correspondiente pedido de venta. Tiene cinco

grupos: General, Facturación, Envío, Prepago y Cliente. Estos grupos ofrecen información
varia, como la cantidad, importe, IVA, coste, beneficio y crédito máximo del cliente.
Las estadísticas de pedido de venta ofrecen una rápida visión general del contenido de
todo el pedido de venta, los detalles de las líneas de venta e información relativa a la
facturación y entrega.
Página estadísticas.
Los importes de la ventana de estadísticas están en la divisa del documento de venta, a

no ser que se indique lo contrario. Los grupos General, Facturación y Envío contienen
campos idénticos, aunque el contenido de estos varía de un grupo a otro.
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El importe del campo Total incl. IVA se redondea con arreglo al valor del campo precisión
redondeo factura de la tabla Divisa de la divisa correspondiente. Posteriormente, el
sistema redondeará los importes de los campos Importe, Importe descuento factura,
Total e IVA que conforman el importe Total IVA incluido. Los importes de los campos
Importe, Coste (DL) y Bº bruto (DL) se redondean con arreglo al valor del campo precisión
redondeo importe de la tabla Divisa de la divisa correspondiente.
Los campos del grupo Líneas muestran la siguiente información para las cantidades en
cuestión (cantidad total, cantidad a facturar o cantidad a entregar):
• Importe excl. IVA: Este campo muestra el importe neto de todas las líneas del
pedido de venta. No incluye IVA ni ningún descuento en factura, aunque sí
incluye descuentos en línea.
• Importe dto. factura: Este campo muestra el importe del descuento en factura
para toda la factura de compra. Si está activado el campo calcula descuento
factura de la ventana Conf. ventas y cobros, el descuento se ha calculado
automáticamente. En caso contrario, se calculó al hacer clic en el botón Calcular
dto. factura y P.P..
Barra de menús pedido de venta.
• Total excl. IVA: Este campo muestra el importe total, menos cualquier importe
de descuento en factura (sin IVA), para el pedido de venta.
• % IVA: Este campo muestra el importe total del IVA que se ha calculado para
todas las líneas del pedido de venta.
• Total incl. IVA: Este campo muestra el importe total, incluido el IVA. En la
pestaña Facturación, éste es el importe que se va a registrar en la cuenta de los
clientes para todas las líneas del pedido de venta si éste se registra como
facturado.
1.3.1.1 Registrar pedidos de venta

Una vez introducidas las líneas del pedido, se puede registrar el pedido.
Hacer clic en Registrar. Antes de registrar un pedido, puede ejecutar una prueba para
localizar los errores que puedan haberse producido al introducir los datos.
Barra de menús pedidos de venta.
También puede imprimir una factura al mismo tiempo que realiza el registro si hace clic
en Enviar y facturar.
Registrar dispone de las siguientes opciones:
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Página test documentos de ventas.
• Enviar: Si se realiza el registro con esta opción, se actualiza el pedido para reflejar
que se han enviado los productos al cliente sin la factura. El sistema crea un envío
registrado.
• Facturar: Si se realiza el registro con esta opción, se actualiza el pedido para

reflejar que se han facturado los productos. El sistema crea una factura registrada.
Sólo se pueden facturar pedidos enviados previamente. El pedido se elimina si
se ha facturado completamente.
• Enviar y facturar: Si se realiza el registro con esta opción, el pedido se envía y

factura en una sola transacción. El sistema crea un envío y una factura registrados.
El pedido se elimina si se ha facturado completamente.
Hacer clic en Aceptar después de haber escogido la opción.
Para ver los pedidos ya enviados y/o facturados, consultar Histórico albaranes e Histórico
facturas.
1.3.2 Históricos albaranes

La ventana Histórico albaranes muestra los pedidos de venta enviados. Es muy parecida
a la ventana Pedido venta, pero contiene información adicional sobre el albarán.
Contiene una cabecera con grupos para varios tipos de información acerca del envío y
líneas con detalles de los productos enviados. Los albaranes en ningún caso son
valorados.
Para acceder en el buscador de BC introduciremos Histórico albaranes de venta.
Buscador de BC para históricos albaranes de compra.
Desplazarse para encontrar el último pedido registrado o buscar el mismo a partir de los
campos de filtrado:
Página histórico albaranes de compras.
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También existe el botón Estadísticas de los albaranes de venta que contiene las
cantidades del envío:
Página estadísticas albaranes de ventas.
1.3.2.1 Deshacer envío

Devolución de envío de un cliente, ya sea por error del usuario al registrar el albarán o
por devolución real de mercancía por parte del cliente. Se accederá al histórico de envío
registrado, se seleccionará una a una las líneas a devolver, se pulsará el botón Deshacer
envío.
Página histórico albaranes de venta.
Esta acción registrará una línea negativa en el albarán de envío registrado, y actualizará
el campo cantidad enviada del pedido de venta relacionado.
Cuadro informativo.
Sólo es posible deshacer el envío si aún no ha sido facturado, si el producto todavía no

ha salido del almacén y si la línea es de tipo producto.
1.3.3 Histórico facturas.

La ventana Histórico facturas venta contiene las facturas de venta registradas y enviadas.
La ventana se parece mucho a la ventana Factura venta. Contiene una cabecera con
grupos para varios tipos de información acerca del envío y líneas con detalles de los
productos facturados. No se puede modificar la información de los campos de la
ventana.
Para acceder en el buscador de BC introduciremos Lista hist. facturas venta.
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Buscador de BC para lista histórico facturas venta.
Desplazarse para encontrar la última factura registrada registrado o buscar la factura a

partir de los campos de filtrado:
Página lista histórico facturas de venta.
El aspecto de la ficha es similar al de la factura de venta.
Página histórico facturas de venta.
1.4 Crear facturas de venta

El proceso de crear una factura directamente sin pasar por un pedido será muy útil en
muchos casos como, por ejemplo:
• Cuando existe la seguridad de que los productos requeridos por el cliente están
en las existencias.
• Siempre que se envíe y facture a clientes simultáneamente.
• Se tiene departamentos de facturación y envíos independientes y se desea utilizar

pedidos sólo para enviar y facturas sólo para facturar.
Para crear una factura nueva en el buscador de BC introduciremos facturas venta.
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Buscador de BC para facturas de venta.
El proceso de creación de facturas es similar al de creación de ofertas y pedidos. Hay que

Introducir información en la cabecera y en las líneas para completar la factura. Una vez
rellenada la factura, hacer clic en Registrar para registrarla.
Bloque general factura de venta.
En caso de necesitar realizar una facturación periódica de varios albaranes registrados,

se utilizará la opción Copiar líneas.
Barra de menús factura de venta.
Seleccionar Albarán venta regis. para ver albaranes de venta registrados e introducir
albaranes en la factura para que pueda registrar varios albaranes a la vez. Todos los
albaranes introducidos en una factura deben estar en la misma divisa.
Página copiar documentos de venta.
Esta funcionalidad que se acaba de explicar (Copiar líneas) está disponible en todos los
documentos de la aplicación, de forma que desde pedidos, ofertas, abonos o facturas es
posible copiar ofertas, albaranes, otros pedidos, facturas registradas…
Atención: Cuando se facturen albaranes de esta forma, todavía existirán los pedidos
desde los que se registraron los albaranes. Es posible suprimirlos ejecutando el proceso
eliminar pedidos venta facturados.
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Buscador de BC para eliminar pedidos de venta facturados.
En el formulario que se nos abre, tendremos que rellenar los siguientes datos:
Formulario eliminar pedidos de venta facturados.
El registro de una factura desde la ventana Factura venta siempre creará una factura
registrada. Sólo creará un envío y una factura registrados si el campo Albarán al facturar
de la ventana Configuración ventas y cobros está activado.
Página configuración ventas y cobros.
Pulsar en Registrar. No existen opciones de registro como Enviar, Facturar o Enviar y

facturar como hay en pedidos. Esto se debe a que no se puede registrar una factura que
no se haya enviado. El sistema pide confirmación:
Cuadro informativo.
La factura pasa al histórico de ventas:
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Página histórico facturas de venta.
1.4.1 Facturación automática

Esta facturación es muy útil para empresas que de manera periódica desean enviar una
factura a sus clientes agrupando todos los albaranes en una única factura de manera
automática. Además, dispone de agrupaciones lógicas, se tiene la opción de que el
sistema utilice agrupaciones lógicas para estos albaranes.
Estas agrupaciones lógicas serían:
• Albaranes agrupados por forma de pago: El proceso buscará todos los

albaranes de un cliente que no estén facturados y generará una factura con los
mismos términos de pago, de manera que agrupará en esa factura solo los
albaranes que tengan esa misma forma de pago. Por tanto, agrupará todos los
albaranes en tantas facturas como formas de pago diferentes existan en los
albaranes.
Ejemplo: hay dos pedidos del mismo cliente, (cliente 20000, pedidos 2002 y 2007), y se
crea un albarán de compra de cada uno de ellos, pero con la diferencia del Cód. termino
de pago (uno con 14DIAS y el otro con 2X45DIAS).
Al registrar mediante facturación automática y filtrando por el cliente 20000 el proceso
genera dos facturas de venta diferentes, respetando los diferentes términos de pago que
se han configurado en cada uno de los pedidos.
• Albaranes agrupados por dirección de envío: Se puede configurar que si las

direcciones de envío de diferentes pedidos del mismo cliente son diferentes
realice diferentes facturas. En la ficha del cliente, pestaña Envío se debe marcar
Fact. Automática:
Bloque envío ficha cliente.
Desde el buscador de BC introduciremos fact. Automática.
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Buscador de BC para factura automática.
En principio, solo sería necesario indicarle la fecha de registro en la que queremos que
se registren la/s facturas, así como filtrar por clientes o albaranes si se quiere restringir
la facturación automática a uno/s determinados cliente/s.
Página facturación automática.
1.5 Abonos
Un abono de venta sirve para compensar a un cliente por problemas producidos en el
pedido y para corregir una factura incorrecta. Los abonos facilitan la gestión de cobros
al permitir anular una transacción de facturación registrada con información incorrecta.
Proceso para crear un abono:
Desde el buscador de BC introduciremos Abonos de venta.
Buscador de BC para abonos de venta.
Se muestra la ventana Abono venta. Presionar Nuevo para crear un abono de venta
nuevo. El abono es también un documento de venta con las mismas características que
un pedido o factura de venta.
Página abonos de venta.
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La cabecera contiene la información del cliente, que procede de la ficha de cliente. Las
líneas se copian de la información de líneas de factura de venta registradas de la
transacción original. En este formulario tendremos que indicar sobre qué tipo de
documento queremos hacer el abono y el nº documento para que se realice la
importación de las líneas.
Página copiar documentos de venta.
El documento de abono se ha rellenado con toda la información de la factura de venta

registrada. Este proceso también permite copiar líneas de albaranes, etc, el proceso se
ha realizado con una factura registrada ya que seguramente será el caso más habitual.
Página abonos de venta.
En el campo Nº factura corregida se puede indicar el código de la factura a corregir

por lo que, si se añade un código de factura, el proceso al registrar el abono liquidaría
la factura contra el abono.
Para registrar abono hacer clic en Registrar. Hacer clic en Sí para confirmar que se desea
registrar el abono.
El abono que se acaba de registrar estará en el histórico, por lo que en el buscador de
BC tendremos que introducir Histórico abonos venta.
Buscador de BC para histórico abonos de venta.
En la página que se nos abre, filtrando por fechas, encontraremos el abono que
acabamos de realizar.
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Página histórico abonos de venta.
1.6 Informes
1.6.1 Análisis de ventas
Los directores de ventas necesitan analizar las facturaciones, los ingresos brutos y otros
indicadores clave del rendimiento de las ventas con regularidad. Los compradores están
más interesados en la dinámica de los volúmenes de compra, las actuaciones de los
proveedores y los precios de compra. A su vez, los directores de inventario/logística
necesitan información sobre la rotación de inventarios, sobre los análisis de los
movimientos de inventario y sobre las estadísticas de valores de inventario.
Es posible utilizar informes de análisis para crear informes personalizados basados en
registros del histórico de transacciones, por ejemplo, ajustes de inventario,
transferencias, compras y ventas. En un informe personalizado, los datos de origen,
derivados de los movimientos del producto (con los movimientos de valor asociados) se
pueden combinar, comparar y presentar de la forma que más convenga al usuario. En
este sentido, el informe de análisis es muy similar al informe de tabla dinámica de
Microsoft Excel.
Ejemplo: Se puede crear un informe personalizado que se centre en las cuentas clave,
analizando los importes y las cantidades vendidas y los beneficios brutos y los
porcentajes de beneficios brutos del mes actual, y comparando estas cifras con los
resultados del mes anterior o con los del mismo mes del año anterior, calculando las
desviaciones. Todo esto se puede hacer en una sola vista, con la posibilidad de explorar
la causa de los problemas identificados aumentando los detalles hasta el nivel de las
transacciones individuales.
El informe de análisis consta de los objetos que se desea analizar (por ejemplo, clientes,
grupos de clientes, personal de ventas, etc.) representados como líneas, y de los
parámetros de análisis, es decir, el modo en que se desea analizar los objetos,
representados como columnas (por ejemplo, cálculos de beneficios, comparaciones
periódicas de los volúmenes e importes de ventas y volúmenes o comparaciones
periódicas de cifras reales y presupuestadas).
Ejemplo: Configurar líneas como las siguientes:
• Equipos.
• Pantallas.
• Piezas sueltas.
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A continuación, configurar las siguientes columnas:
• Ventas del mes actual.
• Ventas del mes anterior.
• Porcentaje de ventas del mes anterior.

En el buscador de BC introduciremos informes de análisis de ventas.
Buscador de BC para informes de análisis de ventas.
Y en la lista de los informes que nos aparecen, editaremos el informe clie1-ppto real vs
presupuesto.
Página informe clie1-ppto real vs presupuesto.
Desde Mostrar matriz se ve el análisis configurado:
Página vista matriz de análisis venta.
Las líneas o las plantillas de línea se configuran en la página Plantilla de línea de

análisis de ventas.
Buscador de BC para plantillas de la línea de análisis de ventas.
En página pulsaremos en líneas para abrir el configurador de estas.
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Página plantillas líneas de análisis ventas.
En la página editar líneas de análisis de ventas editaremos el nombre del informe y

los objetos que desea mostrar en las líneas del informe.
Página editar líneas de análisis de ventas.
Una vez tenemos configuradas las líneas, podemos configurar las columnas
introduciendo en el buscador de BC plantillas de la columna de análisis de ventas.
Buscador de BC para plantillas de la línea de análisis de ventas.
En la página que se nos abre, tendremos el listado de todas las columnas que podemos
editar. Tendremos que pulsar en columnas para acceder al editor de estas.
Página plantillas columnas análisis de ventas.
Esto nos abrirá el configurador de las columnas. Cada línea representa una columna del
informe. Observe que las líneas de análisis y las columnas de análisis son independientes
las unas de las otras.
Se puede, por ejemplo, configurar un conjunto de líneas y varios conjuntos de plantillas
de columna para mostrar los informes mensuales y anuales respectivamente.
Página editar columnas de análisis de ventas.
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1.6.2 Vista de análisis ventas

Las vistas de análisis de ventas nos permiten generar matrices personalizadas donde
poder estudiar los registros que hemos generado en el sistema mediante los valores de
las dimensiones.
Buscador de BC para vista de análisis de ventas.
Para genera la matriz, lo primero que tenemos que hacer es crear la vista que tendrá la
matriz.
Página vista de análisis de ventas.
Desde la página vista de análisis tendremos que configurar la forma en la que nos
aparecerán los datos. Para ellos dispondremos de los siguientes campos organizados
por bloques, los más interesantes son:
• Bloque general:
o Filtro producto: Nos permitirá seleccionar los productos que queremos
que se muestren en la vista de análisis.
o Filtro almacén: Nos permitirá seleccionar los almacenes que vamos a
mostrar.
o Compresión por fechas: Especifica el periodo de compresión que
utilizara la aplicación al crear los movimientos.
o Fecha inicial: Especifica la fecha desde la cual se van a generar los
movimientos en la matriz.
o Actualizar al registrar: Permite que la vista de análisis se actualice cada
vez que se registre un movimiento de producto.
o Incluir presupuestos: Permite incluir los movimientos de presupuestos
si activamos la opción.
o Bloqueado: Especifica que el registro relacionado se ha bloqueado para
no permitir realizar más transacciones con él.
• Bloque dimensiones, nos permitirá realizar filtros con hasta tres dimensiones
distintas.
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Página configuración vista de análisis.
Una vez tenemos configurada la vista de análisis saldremos de esta, y accederemos

mediante la opción editar vista de análisis.
Página vista de análisis de ventas.
En esta vista podremos configurar la disposición de las filas y las columnas que van a
generar la matriz. Dentro de cada uno de los bloques de la página los campos más
interesantes son:
• Bloque general:
o Muestra como columnas: Donde vamos a poder seleccionar los valores
que van a formar las columnas.
o Muestra como líneas: Donde vamos a poder seleccionar los valores que
van a formar las líneas.
o Mostar valor como: Donde podremos seleccionar entre tres opciones
distintas: Importe venta, valor inventario o cantidad.
• Bloque filtros, donde podremos establecer tanto las fechas, productos, almacén,
presupuesto, como los valores de las dimensiones con las que vamos a trabajar.
• Bloque opciones:
o Mostar: Nos permitirá seleccionar el valor a mostrar en cada campo, entre
las diferentes opciones que propone.
o Factor redondeo: Para indicar el factor por el que se puede redondear.
o Muestra nombre columna: La activaremos en el caso que queramos
tener el nombre de la columna en la matriz.
o Muestra signo opuesto: Permite que las ventas y los ajustes negativos se
muestren como importes positivos y las compras y ajustes positivos con
importes negativos.
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• Bloque matriz, donde podremos indicar el intervalo de representación temporal

que va a utilizar el sistema para generar la matriz.
Página análisis de ventas por dimensiones.
Una vez configurada la matriz, pulsaremos en mostrar matriz, para que el sistema nos
genera la matriz de análisis que acabamos de configurar.
1.6.3 Libro facturas emitidas

Este informe muestra el desglose de las facturas, abonos, autofacturas y autoabonos
registrados, de cada proveedor, a partir de una fecha seleccionada, incluyendo
información sobre IVA y RE referente a cada movimiento. Para acceder en el buscador
de BC tendremos que introducir libro facturas emitidas.
Buscador de BC para libro facturas emitidas.
En el formulario que se nos abre, tendremos que rellenar los siguientes campos dentro
del bloque grupo movimientos de IVA:
• Fecha registro: especificar el periodo que abarcará el informe.
• Tipo documento.
• Nº documento.
Filtros de la pestaña Opciones:
• Muestra importes en divisa adicional.
• Ordena por fecha regis.: Si se desea que los movimientos de informe aparezcan
ordenados por fecha registro activar la casilla de verificación.
• Muestra autofacturas/autoabonos: Si se desea que se muestren las posibles

autofacturas y autoabonos generados activar la casilla de verificación.
Página 34 de 38
Página formulario libro facturas emitidas.
Al pulsar sobre vista previa o imprimir, esto nos generara un informe similar al siguiente:
Informe libro facturas emitidas.
1.6.4 Otros informes

1.6.4.1 Saldo cliente hasta la fecha
Este informe muestra un balance detallado para los clientes seleccionados. El informe
puede usarse, por ejemplo, al cierre de un ejercicio económico o de un ejercicio.
En el buscador de BC introduciremos saldo cliente hasta la fecha.
Buscador de BC para saldos cliente hasta la fecha.
Y en el formulario que se nos abre rellenaremos los siguientes campos:
Formulario saldo clientes hasta la fecha.
Al pulsar en vista previa o imprimir se nos generara un informe similar al siguiente.
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Informe saldo clientes hasta la fecha.
1.6.4.2 Cliente – Balance sumas y saldos

Este informe muestra un balance detallado para los clientes seleccionados. Se puede
utilizar el informe para comprobar que el saldo de un grupo contable de clientes es igual
que el saldo de la cuenta contable correspondiente en una fecha determinada.
En el buscador de BC introduciremos cliente balance de sumas y saldos.
Buscador de BC para cliente – balance de sumas y saldos.
En el formulario que nos aparece tendremos que rellenar como mínimo el siguiente
campo:
Formulario informe cliente – balance sumas y saldos.
El resultado será un informe similar al siguiente:
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Informe cliente – balance sumas y saldos.
1.6.4.3 Cliente – Declaración anual

Este informe se utiliza para presentar una relación de los clientes a los que se ha
facturado un importe determinado. En el grupo Opciones se introduce el importe de
facturación que deben superar los clientes que deben aparecer en el informe:
En el buscador de BC introduciremos clientes declaración anual.
Buscador de BC para clientes – declaración anual.
En el formulario que se nos abre, tendremos que rellenar como mínimo los siguientes
campos:
Formulario clientes – declaración anual.
Esto nos generara un informe con un aspecto similar al siguiente:
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Informe clientes – declaración anual.
1.7 Esquema circuito de ventas
Circuito de ventas.
Página 38 de 38

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Manual usuario -

Versión Descripción Usuario Fecha

@2020 DynamizaTIC, S.L.

Buscador de BC para clientes.

1.1.1 Bloque general

Bloque general en ficha cliente.

• Crédito máximo (DL): Se puede introducir un límite de crédito en divisa local

• Bloqueado: Si se desea impedir que se introduzcan determinadas transacciones

o En blanco: El cliente se puede utilizar en todos los tipos de transacciones.

Campo bloqueado en ficha cliente.

Campo código vendedor en ficha cliente.

Campo código zona de servicio en ficha cliente.

1.1.2 Bloque dirección y contacto

Bloque dirección y contacto en ficha cliente.

1.1.3 Bloque facturación

Bloque facturación en ficha cliente.

• Cliente de facturación: Puede suceder que, al enviar los productos al cliente,

Barra de menús en ficha cliente.

o Si se desea que varios clientes tengan el mismo descuento factura,

• Grupo precio cliente: Este campo contiene el código de grupo de precio de

Barra de menús ficha cliente.

En la ventana precios venta, se puede especificar precios de venta de productos

Página precios venta.

• Grupo descuento cliente: El descuento de línea de venta depende tanto del

Barra de menús ficha cliente.

En la ventana descuento de línea se pueden especificar los descuentos según los

Página descuentos línea ventas.

• Permite dto. línea: si está activado este campo, el sistema calculará un

1.1.4 Bloque pagos

Bloque pagos en ficha cliente.

Barra de menús ficha cliente.

Posteriormente se debe acceder a la pantalla de días de pago a través del botón

Página días de pago.

Barra de menús ficha cliente.

Posteriormente se debe acceder a la pantalla de periodos de no pago a través

Página periodos no-pago.

1.1.5 Bloque envíos

Bloque envíos página clientes.

• Código almacén: Si el campo contiene un código de almacén, el sistema

• Reserva: En este campo, se puede determinar si el sistema permitirá reservas

• Aviso envío: Este campo contiene información acerca de si el cliente aceptará un

• Agente: Este campo contiene un código que representa el transportista utilizado

1.1.6 Información relacionada de cliente

• Movimientos: Se utiliza esta ventana para ver todos los movimientos de la

Barra de menús ficha cliente.

• Comentarios: Se puede añadir comentarios al cliente. El sistema ofrece la

Barra de menús ficha cliente.

Barra de menús ficha cliente.

Barra de menús ficha cliente.

• Dimensiones: Desde esta opción se introducen las dimensiones

• Direcciones de envío: se utiliza esta ventana para introducir información sobre

Barra de menús ficha cliente.

Es posible configurar varias direcciones de envío para cada cliente. Cada

Página lista de direcciones de envío clientes.

• Direcciones de pago: En esta tabla se podrá configurar la dirección de pago del

Barra de menús ficha cliente.

Página lista direcciones de pago clientes.

• Estadísticas: Se utiliza la ventana Estadísticas cliente para obtener una

Barra de menús ficha cliente.

o General: La pestaña General muestra el estado del cliente a la fecha actual.

Página estadísticas bloque general.

o Ventas: El grupo Ventas contiene un número de cantidades e importes