Componente Facturacion

Ayuda impresa de SCAD.
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COMPONENTE DE FACTURACION Ayuda en lnea www.ienasaj.co.cr/soporte/
FACTURACION COMERCIAL
Ubicacin men: Componentes Facturacin
El Mdulo de Facturacin de tipo Comercial es el que controla los puntos de venta, y cuenta con las siguientes opciones:
FACTURACIN
Facturacin
Ventana para realizar la emisin de las facturas del tipo punto de venta comercial. Ver ms informacin sobre Facturacin en pgina 4.
Pedidos
Ventana para realizar los pedidos de un cliente. Ver ms informacin sobre Pedidos en pgina 7.
Proformas
Ventana para elaborar proformas o cotizaciones a un cliente especfico. Ver ms informacin sobre Proformas en pgina 10.
Apartados
Ventana con todas las funciones para dar mantenimiento al sistema de Apartados. Ver ms informacin sobre Apartados en pgina 13.
Derechos Reservados por Informtica Especializada NASAJ S.A. (Revisin 2005) Pagina 1/44
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Autorizaciones Especiales
Autorizaciones de crditos para clientes con lmite de crdito excedido, facturas vencidas, descuentos mayores a los permitidos, precios especiales, inclusin de cdigos sin nmero, utilidades de venta menores o bonificaciones. Ver ms sobre Autorizaciones Especiales en pgina 17. .
Solicitudes de Despacho a Bodega

Solicitud a bodega para despacho de mercadera vendida. Ver ms informacin sobre Solicitudes de Despacho a Bodega en pgina 19.
FACTURACION EMITIDA
Esta opcin le permite ver las facturas generadas con sus respectivos Artculos y con la opcin de aplicar anulaciones, notas de crdito, reimpresiones o cambios de plazo. Ver ms informacin sobre Facturacin Emitida en pgina 20.
CIERRE DIARIO DE VENTAS

Reporte con el desglose y totales diarios de ventas, devoluciones y entradas de contado o crdito. Ver ms informacin sobre Cierre diario de ventas en pgina 22.
REPORTES DE FACTURACION
El Mdulo de Facturacin de tipo Comercial le suministra una serie de reportes que pueden generarse por pantalla o impresora. Ver ms sobre Reportes de Facturacin en pgina 23.
COMISIONES
Tabla de Comisiones
El Mdulo de Facturacin de tipo Comercial le ofrece la comodidad de administrar las comisiones para los vendedores de forma personalizada. Ver ms informacin sobre el cuadro de Comisiones en pgina 26.
Clculo
Reporte de las comisiones por vendedor segn lo estipulado en la Tabla de comisiones. Ver ms informacin sobre Clculo en pgina 27.
OPCIONES
Factores de venta
Configuracin de los diferentes niveles o categoras de venta que desee emplear, ya sea general o especfico por clasificacin y/o artculo. Ver ms informacin sobre Factores de Venta en pgina 28.
Perfil de Auto-Bonificacin
En esta opcin se puede configurar las bonificaciones que se brindan en el momento de facturar. Ver ms informacin sobre Perfil de Auto-Bonificacin en pgina 30.
Parmetros de facturacin
Configuracin de la(s) cola(s) de impresin, el formato de la factura y otros datos pertinentes al mdulo. Ver ms informacin sobre Parmetros de Facturacin en pgina 31.
Facturacin
Ubicacin men: Componentes Facturacin Facturacin
Esta opcin nos permite facturar los artculos que compran los clientes, de contado o de crdito, de manera sencilla y segura. El Mdulo de Facturacin Comercial detecta la bodega y aplica la salida del artculo del Inventario.
1. 2. 3. 4. Imgenes y explicacin de los campos Operaciones y observaciones especiales Restricciones para usuarios Parmetros que afectan esta ventana
Imgenes y explicacin de los campos

Primera parte de la ventana de Facturacin Comercial:
Presione para crear una nueva factura. En la primera parte de la ventana, elija los datos generales para la factura. Estos son:
Seleccione el cliente. El campo Tipo de venta cambiar segn el plazo definido en Clientes.
Al presionar
se desplegar un sub-men, con las siguientes opciones:

Escriba el cdigo del Cliente para seleccionarlo. Seleccione un Cliente de la lista, y al guardar escriba otro nombre para la impresin. Permite ver documentos incluidos en la pantalla de clientes, como firmas digitales, fotos, etc. Esta opcin permite visualizar el saldo actual del cliente seleccionado
La factura ser incluida en la carpeta Entregar de la ventana de Apartados. Extraer datos para ser facturados. Quiero ver ms sobre Importar datos. Actualizacin de los datos generales para la factura actual. Elija el factor deseado. Quiero ver ms sobre Factores de venta. Elija la moneda en la que se imprimir la factura. Quiero ver ms sobre Monedas. Administrador de la impresin de facturas. Quiero ver ms sobre Cola de Facturas. Adjunte artculos obsequiados por la compra a la factura. Quiero ver ms sobre Bonificaciones. Escriba el % que se exonerar al Impuesto de Ventas de la factura. Permite ajustar el nmero del consecutivo. Esta opcin se activa en los Parmetros de Facturacin.
Los dems datos generales de la factura son los siguientes:

Fecha Venta Orden Compra Factura # Vendedor Hecho Por Fecha de emisin de la factura. Tipo de venta para la factura. Al cambiar el cliente, esta opcin ser modificada. Se refiere al plazo Escriba el nmero de orden de compra si lo requiere incluir. Nmero de documento para la factura. Este se ajusta en los Parmetros de Facturacin. Escoja al vendedor para la factura actual. Indique quien est elaborando la factura.
Segunda parte de la ventana de Facturacin Comercial:
Codigo
Escriba el cdigo del artculo o bsquelo mediante la Consulta de Artculos F2 y pselo a la Factura con la tecla INSERTAR. Adems del cdigo del Artculo, tiene acceso a otros cdigos especiales, los cuales son: S/N
Sin Nmero. Usted especifica la cantidad, descripcin y precio sin descargar nada del Inventario. S/NE Sin Nmero Exento. Similar al anterior, slo que sin recargo de impuestos. I/A Informacin adicional. Agregue una lnea y en la descripcin incluya la informacin deseada. P/E Pedido especial. Estas se cargan en las Opciones de Compras y con este cdigo se cargan a la Factura.
Cantidad Empaque Bodega Descripcin Precio Descuento Impuesto Total D/G N/I
Especifique la cantidad del artculo que se desea vender. Especifique el Empaque para este artculo. Elija la Bodega de la cual se va a descargar el artculo. Este es el nombre del Artculo, en caso de usar cdigos especiales, antes descritos, este campo contiene la informacin ingresada manualmente. Es el precio asignado al Artculo a travs de Ajustes de Inventario o un precio escrito manualmente. Vea el parmetro Cambiar Precio. En este campo digite el descuento que desea aplicarle a este Artculo. Los siguientes parmetros afectan este campo: Mximo Descuento, Autoasignar mximo descuento del cliente, Mximo descuento por Artculo. Esta columna permite gravar o exonerar un artculo del pago de Impuestos. Esta opcin se muestra al activar el parmetro Mostrar Columna de Impuesto. Este es el (Precio x Cantidad x Unidades Por Empaque x Precio del articulo) - Descuento. Este botn permite aplicar un descuento global a la factura. Este botn permite exonerar de todos los impuesto a la factura actual. Solo esta disponible para el Cliente de Contado.
Por cada lnea de Artculos escriba el cdigo o bsquelo con la Consulta de Artculos F2 y pselo a la Factura con la tecla INSERTAR para luego escribir la cantidad. Repita este paso por cada Artculo. Cada vez que agregue o modifique los valores del detalle de Artculos ver como al pie de la ventana cambiarn los valores para los siguientes campos:
Sub Total Descuento Impuesto Total Resultado del precio por artculo por la cantidad a facturar. Descuento a la factura o por cada artculo en particular. Monto del Sub Total que es gravado. Sub Total - Descuento + Impuesto.
Una vez que se ingresen todos los datos requeridos para la Factura, presione el botn e imprimir la Factura, o para cancelar el documento.
para generar
Operaciones y Observaciones Especiales

Para que el logo de la compaa se visualice correctamente debe tener las siguientes dimensiones: Largo menor o igual a 350 y una Altura menor o igual a 45 pxeles Para buscar un producto especifico debe usar la barra de consulta de artculos F2 y una vez localizado presionar la tecla INSERTAR incluirlo en la lnea actual de la factura. Si el parmetro Sin limite lineas esta activo y una factura tiene ms lneas que las especificadas en el parmetro Maximo Lineas el SCAD crear dos facturas, la primera con tantas lneas se establezca en Maximo Lineas y una segunda con el las lneas restantes. Por ejemplo si Maximo Lineas = 15 pero se crea una factura de 20 lneas se crea una factura con 15 lneas de detalle y otra con 5. Si el parmetro Sin limite lineas esta activo no se mostrar la pantalla de formas de pago aunque el parmetro Formas de pago este activo. Cuando en la casilla codigo, de la ventana de facturacin, se digita una referencia, y esta es correcta, el SCAD sustituye la referencia por el cdigo real del artculo. Si el parmetro Imprimir Solicitud esta activo pero el parmetro ImpresoraSolBod no tiene asignada ninguna impresora la solicitud se enviar a la pantalla de Solicitud de Despacho a Bodega. Al definir el parmetro Codigo del cliente de contado debe tener el cuidado de que no exista un cliente definido en Cuentas x Cobrar con el mismo cdigo ya que este no se mostrara en la Lista de Clientes.
Restricciones de usuario
Las restricciones son uno de los mtodos que el SCAD utiliza para autorizar o impedir el acceso a ciertas funciones o caractersticas del programa, la siguiente tabla muestra las restricciones para la pantalla de facturacin:
DETALLE Impide que el usuario tenga acceso a un factor especifico. # es el cdigo del Factor de FacFactor#; Venta. Se debe crear una restriccin por cada factor al que el usuario no tenga acceso. Impide al usuario cambiar el precio de los artculos en la factura. FacCambiarPrecio; Impide que el usuario genere un Apartado desde el menu opciones. FacGenerarApartado; Impide que el usuario cambie el Factor de Venta que se aplica sobre la factura FacFactorDeVenta; Impide que el usuario cambie la moneda de facturacin. FacMonedaDeVenta; Impide que el usuario tenga acceso a la Cola de Facturas del men opciones . FacColaDeFacturas; Impide que el usario tenga acceso a las Bonificaciones en el men opciones. FacBonificaciones; FacCambiarPlazoFactura; Bloquea la Lista de Venta para que no se pueda escribir en ella. Esta restricccin es para autorizar las Bodegas sobre las cuales puede realizar ventas un vendedor. Por ejemplo si se tienen los siguientes cdigos de bodega 01, 02, 03 la FacFiltraBodegaVendedor; restriccin '01','03'FacFiltraBodegaVendedor; permite al vendedor realizar ventas sobre las bodegas 01 y 03. RESTRICCIN
Estas claves deben ser escritas, en la Ventana de Usuarios, exactamente como aparecen arriba y si se desea restringir ms de una debe escribirlas de seguido sin ningn espacio en blanco en las restricciones del usuario.
Parmetros que afectan esta ventana

ZONA Apartados PARMETRO Bodega Apartados DETALLE Parmetro utilizado para determinar la bodega de Aparatados. Ver Parmetros de Facturacin.
Ayuda impresa de SCAD. (Prohibida su reproduccin total o parcial) Facturacion Facturacion Facturacion Mostrar Columna de Impuesto Ver bonificacion en detalle de factura Autoseleccionar moneda de facturar Activar impresion con ImprimaFormulario
COMPONENTE DE FACTURACION Ayuda en lnea www.ienasaj.co.cr/soporte/ Toma una valor SI/NO. Muestra la columna de impuesto en la ventana de Facturacin. Toma una valor SI/NO. Muestra la columna de cantidad bonificada. Se debe especificar el ID de la moneda en la cual se desea facturar.
Facturacion
Toma un valor SI/NO. Este parmetro permite la creacin de un formato de factura haciendo uso de los SQL's creados en la tabla TableroConfFomularios.* Toma una valor SI/NO. Este parmetro permite el direccionamiento de la impresin de Solicitud de Despacho a Bodega dependiendo de lo que se defina en el comando FAC_SOLBODDEST de la tabla TableroConfFormularios. Por ejemplo se puede direccionar la impresin de la solicitud a la impresora de la bodega de la cual se descarga el artculo.*
Toma uno de los valores SI/NO. Al activar este parmetro se impide la importacin de las proformas que no han sido aprobadas.* Toma uno de los valores SI/NO. Activado este parmetro se usar la impresora definida en el parmetro ImpresoraFacCredito para imprimir facturas de crdito, tambin se utilizar un Consecutivo para Facturacin de crdito. Toma un valor nmerico el cual limita la mxima cantidad de lneas que se pueden realizar por factura. Implica el punto decimal o unidad de redondeo con la cual se muestran los precios de los productos facturados y los totales de factura. Ver parmetros de facturacin. Toma uno de los valores SI/NO. Cuando se activa este parmetro el precio del artculo se mostrar redondeado segn se definio en el prametro Factor de redondeo, descrito anteriormente Toma uno de los valores SI/NO. Especifica que las facturas se guardarn con la fecha establecida por el adminstrador en la ventana de Parmetros de Facturacin. Es la fecha establecida con la que se guardarn las facturas. Toma uno de los valores SI/NO. Permite centralizar la recepcin e impresin de facturas en una terminal. Ver parmetros de facturacin Es el mximo descuento permitido por factura. Toma uno de los valores SI/NO. Habilita el cambio de precio de un artculo a la hora de facturar. Toma uno de los valores SI/NO. Con este prametro se habilita el envio de una Solicitud de Despacho a Bodega por cada factura. Toma uno de los valores SI/NO. Permite la impresin de Solicitud de Despacho a Bodega de facturas de contado en una impresora especifica. Toma uno de los valores SI/NO. Permite la impresin de Solicitud de Despacho a Bodega de facturas de crdito en una impresora especifica. Toma uno de los valores SI/NO. Permite realizar facturas sin importar la existencia del Artculo, es decir, se podra facturar
Facturacion
Parametros de solicitud a bodega por SQL
Facturacion
Importar solo proformas aprobadas Impresora para facturas de credito Maximo Lineas Factor de redondeo
Facturacion
Facturacion Facturacion
Facturacion
Redondear precio articulo
Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion
Fecha Predefinida Fecha de proceso Envia facturacion caja Maximo Descuento Cambiar Precio Solicitud a bodega Imprimir Solicitud
Facturacion Facturacion
Imprimir Solicitud2 Facturar en cero
Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion
aunque el sistema muestre que no hay existencia para el artculo. Toma uno de los valores SI/NO. Aplica los Factores de Venta Factor sobre costo sobre el costo del artculo y no sobre el precio Toma uno de los valores SI/NO. Permite realizar bsquedas de Buscar referencias artculos, en la ventana de facturacin, por su Refencia alterna. Toma uno de los valores SI/NO. Permite la creacin y modificacin de distintas Formas de Pago para una factura Formas de pago (Efectivo, Cheque, Tarjeta, Etc) Toma uno de los valores SI/NO. Cuando se activa este parmetro Proteger Codigo S/N se impide el uso de los cdigos especiales S/N y el S/E. Toma uno de los valores SI/NO. Muestra la imagen del artculo en Mostrar imagen en factura la ventana de facturacin. Toma uno de los valores SI/NO. Habilita el clculo de punto Calcular puntos promocionales promocionales dependiendo de la clasificacin de los artculos. Toma uno de los valores SI/NO. Con esta opcin se impide Proteger vendedor cambiar el vendedor para la factura. Toma uno de los valores SI/NO. Al activar esta opcin no se podrn guardar facturas con fechas anteriores a la especificada en No documentos anteriores Fecha Predefinida. Toma uno de los valores SI/NO. Ver la existencia en Bodega del Ver existencia en factura Artculo en la Factura. Toma uno de los valores SI/NO. Obliga al digitador de la factura a Forzar seleccion de vendedor elegir un vendedor. Toma uno de los valores SI/NO. Redondea los totales de la factura dependiendo del Factor de Redondeo definido en la ventana de Redondeo global Parmetros de Facturacin.
Facturacion
Maxima descripcion
Se configura con un valor numrico que limita la longitud en la descripcin de los artculos de cdigos especiales S/N, S/NE e I/A. Si no se define la mxima longitud ser de 50 caracteres.*
Facturacion
Facturacion
Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion
Toma uno de los valores SI/NO. Al activar este parmetro se puede facturar sin necesidad de una Autorizacin Especial para un caso especifico. Toma uno de los valores SI/NO. Permite crear facturas sin importar la cantidad de lneas definidas en el parmetro Maximo Sin limite lineas Lineas. Toma uno de los valores SI/NO. Muestra un mensaje indicando que la existencia actual menos la cantidad facturada del artculo Aviso existencia bajo minimo esta bajo el mnimo definido por en los Datos del Artculo. Toma uno de los valores SI/NO. Enva un mensaje indicando que Validar existencia en proforma en la existencia en bodega en inferior a la cantidad de la Proforma. Toma uno de los valores SI/NO. Enva un mensaje indicando que Pedidos en cero en la existencia en bodega en inferior a la cantidad en el Pedido. Toma un valor igual al del cdigo de la Bodega que se utiliza para Bodega pedidos los pedidos. Ver parmetros de facturacin. Toma uno de los valores SI/NO. Al activar este parmetro solo se Mostrar solo empaque del muestran los Empaques asignados al artculo en la ventana de articulo Datos del Artculo. Toma uno de los valores SI/NO. Permite o no imprimir un pedido Imprimir pedido Toma uno de los valores SI/NO. Asigna automticamente como Asigna vendedor activo vendedor de la factura al usuario que inicia sesin en el SCAD. Toma uno de los valores SI/NO. Asigna automticamente el hecho Asigna hecho por activo Autorizaciones inactivas
Facturacion
Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion
por de la factura al usuario que inicia sesin en el SCAD. Toma uno de los valores SI/NO. Cuando se activa este parmetro Autorizacion inactiva para no se pide una autorizacin para realizar una bonificacin en una bonificaciones factura. Toma uno de los valores SI/NO. Al activar este parmetro se desplegar un men en la casilla de precio con los distintos Mostrar precios de factores precios segn los Factores de Venta declarados.* Toma uno de los valores SI/NO. Este parmetro permite incluir el Permitir diferentes lineas con mismo cdigo de artculo en varias lneas.* mismo codigo Se le asigna un valor numrico que indica cual es el cdigo para el Codigo del cliente de contado cliente de contado.* Toma uno de los valores SI/NO. Al activar este parmetro se Imprimir con impuesto incluido suman los impuestos al artculo y redondea el precio neto y despus se calcula el precio bruto.* Toma un valor SI/NO. Permite el direccionamiento de mltiples facturas, con distintos consecutivos, a impresoras diferentes. Para esto se utilizan los siguientes comandos en la tabla TableroConfFormularios: FAC_STRCONSECUTIVO: SQL para definir cual consecutivo utilizar.
Facturacion
Parametros de impresion por SQL
FAC_CONFFAC: SQL para definir cual formato de factura emplear.
FAC_IMPRESORA: SQL para definir la impresora en la cual se imprime cada formato.
Facturacion
Facturacion
Servicios
Servicios
Terminal
Terminal
Toma un valor SI/NO. Incluye automticamente, en la lnea actual Autoasignar maximo descuento de la factura, el mximo descuento asignado al cliente en la del cliente Ventana de Clientes.* Toma un valor SI/NO. Activo este parmetro la Lista de Clientes Inactivar seguridad de cambio en la factura permanece activa, lo que permite cambiar el cliente de cliente en cualquier momento de la digitacin de la factura. El valor de este parmetro se asigna desde la ventana de Parmetros de Servicio al Cliente y puede ser Tarifa por Hora o Tipo Tarifa Tarifa por Producto, este parmetro cambia la manera en que se calcula el precio para un Artculo tipo Servicio. El valor de este parmetro se asigna desde la ventana de Parmetros de Servicio al Cliente e indica el monto a cobrar por Tarifa por hora hora por un servicio, esto si el parmetro Tipo Tarifa es Tarifa por producto. Este parmetro representa la impresora para Solicitud de Despacho a Bodega y se configura desde la Parmetros de ImpresoraSolBod Facturacin, en esta impresora se imprimirn las Solicitudes de facturas de Contado. Este parmetro representa la impresora para Solicitud de Despacho a Bodega y se configura desde Parmetros de ImpresoraSolBod2 Factuacin, en esta impresora se imprimirn las Solicitudes de
COMPONENTE DE FACTURACION Ayuda en lnea www.ienasaj.co.cr/soporte/ facturas de Credito. Este parmetro representa la impresora para Proformas.* Este parmetro representa la impresora para Pedidos.* Toma un valor SI/NO. Permite el uso de una pantalla que despliega los productos que se van incluyendo en la factura as como el total una vez que sea guardada.*
Terminal Terminal Terminal
ImpresoraPro ImpresoraPed Pantalla de cliente
Terminal
Puerto de pantalla cliente
En este parmetro se indica el puerto que se utilizar para instalar la Pantalla del Cliente, por Ejemplo COM1, COM2.*
Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal
Terminal
Terminal Terminal Terminal
Terminal
*
Este parmetro es para la configuracin del puerto serial para presentar la informacin en la Pantalla para el Cliente. Su configuracin bsica es 9600;N;8;1;* Toma un valor SI/NO. Este parmetro permite establecer un Apertura de caja dinero puerto para una Caja de Dinero.* En este parmetro se indica el puerto que se utilizar para instalar Puerto caja dinero la Caja de Dinero, por Ejemplo COM1, COM2.* Este parmetro es para la configuracin del puerto serial para Configuracion puerto caja presentar la informacin en la Caja de Dinero. Su configuracin dinero bsica es 9600;N;8;1;* Toma un valor SI/NO. Habilita el uso de un Lector de Barras para Lector de barras incluir artculos a la factura a travs de Etiquetas de artculos. Toma un valor SI/NO. Permite la creacin de un formato de impresin de factura por cada terminal. Se debe crear un archivo Configuracion factura por que cuyo nombre inicie con una T seguida por el nmero de terminal Terminal luego por ConfFac, por ejemplo, T2ConfFac sera el archivo para impresin de facturas para la terminal2.* Toma un valor SI/NO. Permite que en una terminal especifica se Permite incluir factura manual puedan incluir Facturas Manualmente. Toma un valor SI/NO. Al activar este parmetro siempre que se Consultar al imprimir guarde una factura se pregunta si se desea imprimir o no. Este parmetro representa la impresora para facturas y se configura desde la Parmetros de Facturacin, en esta impresora ImpresoraFac se imprimirn las facturas de Contado. Este parmetro representa la impresora para facturas y se configura desde la Parmetros de Facturacin, en esta impresora ImpresoraFacCredito se imprimirn las de facturas de Credito. Configuracion puerto pantalla cliente
Estos parmetros deben configurarse manualmente en el archivo SCAD.INI en la zona o aparatado que corresponda al componente. Una zona o apartado es el nombre de un componente del SCAD encerrado entre corchetes "[ ]", por ejemplo el apartado del componente de facturacin seria [Facturacion] y en caso de que la zona sea una Terminal el formato es el siguiente [Terminal#] donde # es el nmero de terminal que identifica a cada computadora en el SCAD, si no sabe cual es el nmero de terminal asignada a una computadora haga lo siguiente: si tiene un Windows 9x abra el archivo AUTOEXEC.BAT, ubicado en la raz del Disco Duro, si posee un Windows NT o superior haga clic derecho en Mi Pc luego en Propiedades y por ltimo oprima el botn variables de entorno en la lista de variables de sistema tiene que existir una variable con el nombre NUMERO_TERMINAL. Si necesita ms informacin sobre cmo utilizar esta ventana, refirase al artculo Herramientas del usuario en el software SCAD, bajo el tema de la barra de herramientas.
Proforma de Artculos
En esta opcin confeccionamos las proformas o cotizaciones solicitadas por los clientes. Primera parte de la ventana de Proforma de Artculos:
Presione Estos son:
para crear una proforma. En la primera parte de la ventana, elija los datos generales.
Seleccione el cliente. El campo Tipo de venta cambiar segn el plazo definido en Clientes.
Al presionar
se desplegar un sub-men, con las siguientes opciones:

Escriba el cdigo del Cliente para seleccionarlo. Seleccione un Cliente de la lista, y al guardar escriba otro nombre para la impresin. Permite ver documentos incluidos en la pantalla de clientes, como firmas digitales, fotos, etc. Esta opcin permite visualizar el saldo actual del cliente seleccionado La proforma ser incluida en la carpeta Entregar de la ventana de Apartados. Extraer datos para ser cotizados. Quiero ver ms sobre Importar datos. Actualizacin de los datos generales para la proforma actual. Elija el factor deseado. Quiero ver ms sobre Factores de venta.
Elija la moneda en la que se imprimir la proforma. Quiero ver ms sobre Monedas. Administrador de la impresin de facturas. Quiero ver ms sobre Cola de proformas. Escriba el % que se exonerar al Impuesto de Ventas de la proforma.
Los dems datos generales de la proforma son los siguientes:

Fecha Venta Orden Compra Factura # Vendedor Hecho Por Fecha de emisin de la proforma. Tipo de venta para la proforma. Al cambiar el cliente, esta opcin ser modificada. Escriba el nmero de orden de compra si lo requiere incluir. Nmero de documento para la proforma. Este se ajusta en los Parmetros de Facturacin. Escoja al vendedor para la proforma actual. Indique a quien est elaborando la proforma.
Segunda parte de la ventana de Proformas
Por cada lnea de Artculos escriba el cdigo o bsquelo con la Consulta de Artculos F2 y pselo a la Proforma para luego escribir la cantidad. Repita este paso por cada Artculo. Adems del propio cdigo del Artculo, tiene acceso a otros cdigos especiales, los cuales son:
S/N Sin Nmero. Usted especifica la cantidad, descripcin y precio sin descargar nada del Inventario. S/NE Sin Nmero Exento. Similar al anterior, slo que sin recargo de impuestos. I/A Informacin adicional. Agregue una lnea y en la descripcin incluya lo que quiera.
Cada vez que agregue o modifique los valores del detalle de Artculos ver como al pie de la ventana cambiarn los valores para los siguientes campos:
Sub Total Descuento Impuesto Total Resultado del precio por artculo por la cantidad a cotizar. Descuento a la proforma o por cada artculo en particular. Porcentaje del Sub Total que es gravado. Sub Total - Descuento - Impuesto.
Una vez que se ingresen todos los datos requeridos para la Proforma, presione el botn generar e imprimir la Proforma, o para cancelar el documento.
para
Si necesita ms informacin sobre cmo utilizar esta ventana, refirase al artculo Herramientas del usuario en el software SCAD, bajo el tema de la barra de herramientas.
Apartados
La ventana de Apartados le permite llevar el control requerido para manipular los apartados de artculos que se estn generando, as como la vigencia y el saldo de los mismos.
1. 2. 3. Imgenes y explicacin de los campos Restricciones para usuarios Parmetros que afectan esta ventana

Ventana de Apartados:
Lo primero que se debe hacer es especificar la bodega para apartados. Primero, debe ir a las Bodegas de Inventarios y definir una nueva para que se encargue de los apartados. Luego, presionando el botn de de la ventana de Apartados, elija Parmetros de Apartados y all indique la Bodega creada para los Apartados.
Pendientes:
Posicionado en esta ventana ver todos los apartados que an no han sido cancelados. Adems, puede agregar un nuevo apartado presionando . All, escriba el nombre del dueo del apartado, el
vendedor y la vigencia del mismo y gurdelo. Una vez creado, debe presionar para agregar el detalle del apartado, es decir, los Artculos que sern apartados. Tambin puede incluir una nota y la
para ubicacin del apartado, si lo as lo requiere. Al incluir todos los datos del apartado, presione activar el saldo del mismo. Adicionalmente, se imprimir el comprobante del nuevo apartado con el saldo y sus correspondientes datos. Ahora debe agregar el abono inicial con se est haciendo el apartado. Esto se realiza marcando el apartado deseado, presionando y eligiendo Abono. Luego de esto, escriba la cantidad incluida, ajuste la fecha y guarde la accin (se imprimir un comprobante por el abono realizado al apartado). Repita esta accin por cada abono que requiera incluir. Cuando el saldo del apartado ha llegado a 0 (cero), automticamente se transfiere a la carpeta Facturar.
Facturar:
Los apartados ubicados en esta carpeta se encuentran listos para ser facturados. Para generar dicha y eligiendo Importar datos. factura, abra la ventana de Facturacin, presionando el botn All cambie el tipo de dato a Apartado y en la fecha indique la fecha de creacin del apartado. Presione Prevista y elija el apartado que requiera. Al guardar la factura, el apartado se cambiar a la carpeta Entregados, la cual es el histrico de apartados ya cancelados.
Entregar:
Los apartados ubicados en esta carpeta han sido generados desde la pantalla de facturacin al marcar la opcin Generar Apartado. En esta pantalla se pueden realizar las siguientes acciones a travs del botn
Abono: Con esta opcin se pueden realizar pagos al apartado hasta que su completa cancelacin Ver Pantalla de abonos. Entrega Parcial: Aqu se pueden realizar entregas totales o parciales de los artculos en el Apartado Ver Pantalla de entregas parciales Ver detalle de entrega: Aqu se puede visualizar el detalle de las entregas realizadas sobre el totales o parciales de los artculos en el Apartado Ver Pantalla de detalle de entregas. Refrescar datos: Actualiza la lista de apartados para mostrar los que fueron generados desde facturacin. Forzar eliminacin de apartado: Elimina todos los datos que se han incluido en el apartado, debe estar completamente seguro al usar esta opcin dado que no quedar ningn rastro del apartado, adems debe realizar los ajustes necesarios para que el registro contable quede correcto.
Entregados:
Los apartados ubicados en esta pestaa son todos aquellos que ya han sido facturados (Cmo facturo un apartado?) o que han sido completamente entregados desde la pestaa Entregar. Con el botn puede realizar las siguientes acciones:
Refrescar datos: Actualiza la lista de apartados que ya han sido facturados o completamente entregados.
Ventana de abonos:
Ventana de Entregas Parciales:
Ventana de Ver detalle de entregas:
Restricciones para usuarios

RESTRICCIN DETALLE FacAPForzarEliminacion; Impide que los usuarios fuercen la eliminacin de Apartados

ZONA Apartados Facturacion Facturacion Facturacion Terminal# PARMETRO Bodega Apartados Maximo Descuento Maximo Lineas Factor sobre costo Impresora apartados DETALLE Cdigo de la bodega para apartados Limita el mximo descuento que se puede realizar en el apartado Limita el mximo de lneas que pueden ser incluidas en un apartado Permite aplicar un factor de ventas sobre el costo del artculo Define la impresora para los apartados.
Si necesita ms informacin sobre cmo utilizar esta ventana, refirase al artculo Herramientas del usuario en el software SCAD, bajo el tema de la barra de herramientas.
Autorizaciones Especiales
Mediante esta opcin autorizamos que se emitan facturas con descuentos especiales, vender a clientes con facturas vencidas entre otras. Pantalla de Autorizaciones especiales:
Cliente Clave
Escoja el cliente que requiere una autorizacin especial. Contrasea con la cual se aplica la autorizacin.
Se pueden realizar las siguientes Autorizaciones Especiales:

Crdito excedido o vencido Descuento mayor al permitido Precio especial de venta Cdigo de artculos S/N Utilidad de venta menor Bonificacin Precio menor al costo Facturar sin existencia Esta opcin permite facturar a un cliente con tenga crdito excedido o facturas vencidas Permite aplicar un descuento mayor al cliente que el asignado en la pantalla de Clientes. Permite cambiar el cambiar el precio a la hora de facturar. Permite realizar facturas con el cdigo especial S/N (Cdigo sin nmero). Permite cambiar la utilidad de venta a una menor. Autoriza la bonificacin de artculos en la factura. Permite cambiar el precio de venta del artculo a uno menor que el costo. Con est opcin se podr facturar sin importar la existencia del artculo en Inventario.
Seleccione el Cliente de la lista o escriba su cdigo en el campo de la derecha, incluya la clave de autorizacin y el tipo de autorizacin que aplicar para permitir la emisin de la factura actual. NOTA: Algunos tipos de autorizacin requieren que se digite la clave, que previamente se especific en la autorizacin, en la pantalla de facturacin.
Solicitudes de Despacho a Bodega

Llevar un mejor control de la actividad de la bodega con respecto a la entrega de la mercadera por medio de esta ventana. Ventana de Solicitudes de despacho a Bodega:
Esta ventana recibe los artculos por factura, los cuales deben ser alistados en la bodega para ser entregados. Esta ventana est en continua actualizacin, por lo que puede tenerla abierta una vez y conforme se van generando las facturas, se irn incluyendo con su respectivo detalle. Para activar el uso de esta ventana, active la opcin Emitir solicitud a bodega en los Parmetros de facturacin. Si lo que desea es imprimir un documento de solicitud a Bodega, active la casilla Emitir solicitud de bodega de los Parmetros de Facturacin y adems asgnele una Impresora a Solic. Bodega 1[3] para dirigir la impresin de estos documentos.
Facturacin Emitida
Lista de las facturas emitidas en el Mdulo de Facturacin. Esta ventana permite buscar un determinado documento para poder ver sus datos, como por ejemplo el cliente, plazo, detalle de la factura, entre otros. Tambin se puede aplicar anulaciones, notas de crdito, reimpresiones o cambios de plazo.
1. 2. 3. 4. Imgenes y explicacin de los campos Operaciones y observaciones especiales Restricciones para usuarios Parmetros que afectan esta ventana

Ventana de Facturacin emitida:
Cada vez que marque una factura, en la parte inferior derecha de la ventana se desplegar el detalle de la misma, es decir, los Artculos involucrados en la venta.
Tipos de Bsqueda Escoja en esta lista la manera en que desea buscar la (s) factura (s). Dispone de seis opciones distintas Buscar Facturas Documento/Factura Anular Con este botn realiza el despliegue de facturas dependiendo del tipo de bsqueda seleccionado. Buscar nmero de documento o factura en la lista desplegada. En el campo escriba el nmero y ser ubicado entre la lista. Marque una factura y anlela. Esto reversar todo el movimiento en que la factura incurri y se imprimir un comprobante de dicha accin.
Ayuda impresa de SCAD. (Prohibida su reproduccin total o parcial) Notas de Crdito ReImprimir
Repetir la impresin de una factura por causas dadas para ello. Ver datos de la factura: Muestra los datos incluidos en la factura a la hora de guardarla. Cambiar plazo de factura: Se modifica el plazo (esto aplica nicamente para facturas del da actual). Cambiar vendedor de factura: Se asignar otro vendedor al documento indicado. Cambiar cliente de factura: Solo es posible si el documento no ha sido procesado en Cuentas x Cobrar. Cambiar nmero de factura: Solo es posible si el documento no ha sido procesado en Cuentas x Cobrar. Cambiar fecha de la factura: Solo es posible si el documento no ha sido procesado en Cuentas x Cobrar. Eliminar nota de crdito: Solo se pueden eliminar notas de crdito por devolucin.
Otros >
Operaciones y Observaciones Especiales

Si el parmetro Envia facturacin caja esta activo y no se podr anular una factura de crdito a menos que ya no este en la Cola de Facturas, esto se debe a que si una factura no se ha impreso el SCAD aun no le ha asignado un consecutivo, por lo que no se puede generar una Nota de Crdito en Cuentas X Cobrar. Para cambiar el Cliente de una factura se necesita que el cdigo del cliente, de la factura actual, sea diferente de cero, adems la factura no puede estar procesada y la factura debe haberse incluido manualmente. Solo se puede cambiar el Nmero de una factura si esta no ha sido procesada, si fue incluida manualmente y si el nuevo nmero de factura no existe. Solo se puede cambiar la Fecha de una factura si esta no ha sido procesada. Solo se pueden eliminar Notas de Crdito por devolucin, al eliminar una Nota de Crdito se reversaran el movimiento de inventario.
Las restricciones son uno de los mtodos que el SCAD utiliza para autorizar o impedir el acceso a ciertas funciones o caractersticas del programa, la siguiente tabla muestra las restricciones para la pantalla de facturacin emitida:
RESTRICCIN FacVerDatosFactura; FacCambiarPlazoFactura; FacCambiarVendedorFactura; FacCambiarClienteFactura; FacCambiarNumeroFactura; FacCambiarFechaFactura; FacEliminaNotaCredito; FacAnularFactura; FacNotaCreditoFactura; DETALLE No permite que el usuario tenga acceso a Ver datos de la factura. Impide al usuario Cambiar el plazo a la factura. Impide al usuario Cambiar el Vendedor de la factura. No permite que el usuario tenga acceso a Cambiar Cliente de factura. Impide que el usuario Cambie el Numero de Factura. No permite que el usuario tenga acceso a Cambiar la Fecha de la factura. Impide al usuario Eliminar Notas de Crdito. Impide al usuario Anular una Factura. No permite que el usuario tenga acceso para aplicar Notas de Crdito a las facturas.

ZONA Facturacion Facturacion Facturacion PARMETRO Nota de credito sin validar factura DETALLE Toma uno de los valores SI/NO. Permite aplicar la Nota de Crdito aunque la factura este anulada.* Toma uno de los valores SI/NO. Habilita el clculo de punto Calcular puntos promocionales promocinales dependiendo de la clasificacin de los artculos. Toma uno de los valores SI/NO. Cuando este parmetro esta Imprima comprobante activo se imprimir un Comprobante de Anulacin de la anulacion Factura.* Su valor es la direccin y el nombre con extensin de algn programa externo necesario a la hora de anular una factura, por Ejecutar programa al anular ejemplo, el Generador de Boletas.* Toma uno de los valores SI/NO. Permite centralizar la recepcin e impresin de facturas en una terminal. Ver Envia facturacin caja parmetros de facturacin. Toma uno de los valores SI/NO. Activado este parmetro se usar la impresora definida en el parmetro Impresora para facturas de ImpresoraFacCredito para imprimir facturas de crdito, tambin credito se utilizar un Consecutivo para Facturacin de crdito. Toma un valor SI/NO. Permite el direccionamiento de mltiples facturas, con distintos consecutivos, a impresoras diferentes. Para esto se utilizan los siguientes comandos en la tabla TableroConfFormularios: * FAC_STRCONSECUTIVO: SQL para definir cual conseutivo utilizar.
Facturacion
Facturacion
Facturacion
Facturacion
Parametros de impresion por SQL
FAC_CONFFAC: SQL para definir cual formato de factura emplear.
FAC_IMPRESORA: SQL para definir la impresora en la cual se imprime cada formato.
Terminal Terminal
Impresora anulacion de factura ImpresoraFac
Terminal
*
ImpresoraFacCredito
Este parmetro representa la impresora para Anulacin de facturas.* Este parmetro representa la impresora para facturas y se configura desde la Parmetros de Facturacin, en esta impresora se imprimirn las facturas de Contado. Este parmetro representa la impresora para facturas y se configura desde la Parmetros de Facturacin, en esta impresora se imprimirn las de facturas de Credito.
Estos parmetros deben configurarse manualmente en el archivo SCAD.INI en la zona o aparatado que corresponda al componente. Una zona o apartado es el nombre de un componente del SCAD encerrado entre corchetes "[ ]", por ejemplo el apartado del componente de facturacin seria [Facturacion] y en caso de que la zona sea una Terminal el formato es el siguiente [Terminal#] donde # es el nmero de terminal que identifica a cada computadora en el SCAD, si no sabe cual es el nmero de terminal asiganda a una computadora haga lo siguiente: si tiene un Windows 9x abra el
archivo AUTOEXEC.BAT, ubicado en la raz del Disco Duro, si posee un Windows NT o superior haga clic derecho en Mi PC luego en Propiedades y por ltimo oprima el botn variables de entorno en la lista de varibles de sistema tiene que existir una variable con el nombre NUMERO_TERMINAL.
Cierre diario de ventas

Es un proceso de cierre diario que se corre al final del da. Este proporciona un listado de todas las facturas emitidas durante el da, con sus montos, desglosado en cada forma de pago (crdito y contado). El monto debe cerrar contra el contenido de la caja. Pantalla de Cierre de ventas:
Este cierre debera ser emitido por cada cajero y entregarse con el dinero recibido durante el da. Este reporte muestra el movimiento especificado en la fecha indicada y se puede seleccionar solo una caja o todas las cajas. Debe tenerse en cuenta que si una factura incluida en una fecha diferente y perteneca al da actual no ser mostrada en este cierre. Si usted desea que no se pueda alterar la fecha de facturacin puede hacerlo mediante especificar diariamente la fecha predefinido en los Parmetros de facturacin.
Reportes de Facturacin
Esta opcin presenta todos los reportes del mdulo de facturacin y sus parmetros (informacin requerida para reporte).
1. 2. 3. Imgenes y explicacin de los campos Operaciones y observaciones especiales Restricciones para usuarios

La siguiente imagen muestra la ventana de reportes de Facturacin
En la parte inferior de cada reporte se solicitan datos o parmetros que le permitirn realizar el reporte que desea de forma especfica y personalizada. Haga los ajustes respectivos y genere el reporte. Observe abajo la descripcin del funcionamiento de cada reporte. Detalle de reportes
NOMBRE Generador reportes Ventas entre fechas Resumen de ventas entre fechas Ventas por vendedor Costo por ventas DESCRIPCIN A travs de esta opcin es posible crear reportes adicionales a los proporcionados por el SCAD, segn las necesidades de su compaa Listado de las ventas realizadas en un rango de fechas dadas. Muestra el total de ventas diario para cada uno de los das en el rango de fechas elegido. Presenta el total de ventas por vendedor en el rango de fechas dado. Listado, por artculos vendidos, de costos, utilidades, precios y unidades vendidas
Ayuda impresa de SCAD. (Prohibida su reproduccin total o parcial) Articulos mas vendidos (ABC) Lista de precios Estadisticas de venta Ventas por cliente Productos por cliente Clientes por producto Notas de credito Notas de credito por clase Ventas de art. especiales Costo por ventas X clases Acumulados ventas Totales de ventas Formas de pago Apartados Abonos de Apartados Costo por ventas X vendedor Bonificaciones X cliente Bonificaciones X clase Ventas por clase Ventas por clase y zona Ventas por cliente y clase Acumulados notas credito por cliente Ventas por vendedor por cliente Ventas de artculos por factura Proformas entre fechas Ventas por cliente (ABC) Eficiencia por Vendedor
COMPONENTE DE FACTURACION Ayuda en lnea www.ienasaj.co.cr/soporte/ Lista los artculos ms vendidos en un periodo dado. Permite obtener un listado con diferentes datos de los artculos como: Existencia, Precio, Precio Neto, Cdigo Alterno, Ubicacin, Costo, Aplicacin y/o Peso. Presenta una estadstica de venta por clase por artculo Resumen mensual de ventas por cliente, se listan los meses elegidos en los parmetros de Fecha Inicial y Fecha Final. Resumen mensual de unidades compradas por cliente, se listan los meses elegidos en los parmetros de Fecha Inicial y Fecha Final. Detalle de productos comprados por cliente, se listan los meses elegidos en los parmetros de Fecha Inicial y Fecha Final. Listado de los diferentes tipos de Notas de Crdito. Lista las Notas de Crdito por devolucin por clase de artculos en un rango de fechas especfico. Listado de Pedidos especiales vendidos entres las fechas especificadas. Listado de ventas entre fechas por clase de artculo. Totales de ventas acumulados por cliente entre fechas. Totales de ventas por factura entre fechas. Listado de las formas de pago de cada factura en un rango de fechas dado. Muestra los apartados realizados en un rango de fechas especfico. Muestra los abonos realizados a los apartados. Presenta el Total de ventas por vendedor entre fechas Listado de artculos bonificados por cliente en un periodo especfico Listado de artculos bonificados por clase en un periodo especfico. Totales de venta entre fechas por clasificacin de artculos Totales de venta entre fechas por clasificacin de artculos y zona del cliente Totales de venta entre fechas por cliente y clasificacin. Totales de notas de crdito por cliente entre fechas. No toma en cuenta notas de crdito por Anulacin Totales de venta entre fechas por vendedor por cliente Listado de Facturas por artculos vendidos entre fechas. Listado de las proformas realizadas en un rango de fechas dado. Totales de venta por clasificacin de cliente Totales de venta de los seis meses anteriores a la fecha de corte.
Operaciones y observaciones especiales

Si el ancho del reporte sobrepasa los 80 caracteres SCAD automticamente pone la letra en modo pequeo para que quepa ms informacin en cada lnea. El reporte de Clientes por producto funciona para varios Artculos si en el parmetro Artculo separa los cdigos con punto y coma (;). Debe asegurarse de poner correctamente los parmetros solicitados dependiendo del reporte seleccionado, lo cual influir en la informacin que se generar en el listado. Cuando enve reportes por PAPEL, asegrese de que la impresora predeterminada de su Sistema Operativo est lista para imprimir.
Restricciones para usuarios

Estas restricciones evitan que los usuarios tengan acceso a los reportes
RepFACGeneradorReportes; Derechos Reservados por Informtica Especializada NASAJ S.A. (Revisin 2005) Pagina 27/44
Ayuda impresa de SCAD. (Prohibida su reproduccin total o parcial) RepFACVentasEntrefechas; RepFACResVentasEntrefechas; RepFACVentasPorVendedor; RepFACVCostoPorVentas; RepFACArticulosMasVendidos; RepFACListaPrecios; RepFACEstadisticasVenta; RepFACVentasPorCliente; RepFACProductosPorCliente; RepFACClientesPorProducto; RepFACNotasCredito; RepFACNotasCreditoXClase; RepFACVentasArtEspeciales; RepFACCostoPorVentasXClases; RepFACAcumuladosVentas; RepFACTotalesDeVentas; RepFACFormasDePago; RepFACApartados; RepFACAbonosdeApartados; RepFACCostoPorVentasXVendedor; RepFACBonificacionesXCliente; RepFACBonificacionesXClase; RepFACVentasPorClase; RepFACVentasPorClaseZona; RepFACVentasPorClienteClase; RepFACAcumNotasCreditoXCliente; RepFACVentasPorVendedorXCliente; RepFACVentasArticulosPorFactura; RepFACProformasEntreFechas; RepFACVentasPorClienteABC; RepFACEficienciaPorVendedor;
Estas claves deben ser escritas exactamente como aparecen arriba y si se desea restringir ms de una debe escribirlas de seguido sin ningn espacio en blanco en las restricciones del usuario.
Tabla de comisiones
Ubicacin men: Componentes Facturacin Comisiones
Debido a que las comisiones no son calculadas de la misma manera en todas las empresas, SCAD ha implementado esta ventana para definir el criterio de este clculo por cada vendedor y as conformar esta opcin de forma personalizada a su compaa. Ventana de Tabla de comisiones:
Detalle Criterio
Nombre del criterio de clculo. Sentencia SQL que generar el clculo de las comisiones mediante una consulta a los datos de su empresa.
Columnas Columnas que se vern en el clculo de las comisiones.
Una vez que realiz el ingreso de los datos requeridos por vendedor, presione el botn para guardar la informacin. Si desea ver algunos ejemplos de las sentencias SQL ms comunes para el clculo comisiones, refirase al manual Introduccin a I.E.NASAJ SCAD, y busque en el apndice la seccin denominada Comisiones.
Clculo de comisiones
Ubicacin men: Componentes Facturacin Comisiones
En SCAD se implementa una manera sencilla para obtener el reporte de comisiones ganadas por vendedor Ventana de Clculo de comisiones:
Seleccione el vendedor al que se le calcular la comisin sobre la base de lo especificado en la Tabla de comisiones. Especifique el rango de fechas sobre las cuales se generar el respectivo clculo, seleccione el destino del reporte y presione el botn .
Factores de Venta
Ubicacin men: Componentes Facturacin Opciones
Es una herramienta que permite aplicar diferentes precios a los artculos en el momento de facturar o realizar proformas. Este ser condicionado segn el factor aplicado, esto es, el factor fijo. Adems, puede crear factores especiales para un artculo o una clase en especial, esto es, el factor variable. Tambin puede crear diferentes listas de precios segn los niveles creados.
1. 2. 3. Imgenes y explicacin de los campos Restricciones para usuarios Parmetros que afectan esta ventana

Tipos de factores:
Factores de Venta fijos: Este tipo de factor es nico para todos los artculos por igual al facturarlos.
El nivel de ventas Ventas Normales con el factor = 0, es indispensable para poner en funcionamiento el Mdulo de Facturacin.
Escriba el nombre del Nivel. Dispone de 20 espacios, letras de A-Z y nmeros de 0-9. Detalle Factor Factor a aplicar Valor del factor. Para ver cmo trabaja, srvase ver el siguiente ejemplo.
Un artculo determinado tiene un precio de $50 o en la moneda correspondiente. Se requiere venderlo tambin a $60. Entonces, genere un nuevo factor y para calcular el factor, efecte la siguiente ecuacin: (Precio propuesto - Precio actual) / Precio artculo = Factor de venta Reemplace las cifras y resuelva las operaciones: (60 - 50) / 50 = x 10 / 50 = 0.2 Entonces, el factor es de 0.2. Bajo este nivel, los artculos se vendern a un 20% ms sobre el precio normal. Factores de Venta variables: Este es un factor personalizado, el cual depende de lo que el usuario especifique.
Detalle Factor Tipo Cdigo Empaque Detalle
Escriba el nombre del Nivel. Dispone de 20 espacios, letras de A-Z y nmeros de 0-9. Presione A para validar un artculo, o C para una clasificacin. Escriba el cdigo, ya sea del artculo o de la clasificacin, segn lo especificado en el campo anterior. Si seleccion artculo, especifique el empaque al que le desea aplicar el factor. Se desplegar automticamente el nombre del artculo, o de la clasificacin.
Presione F para indicar que se aplicar un factor sobre el precio del artculo, V para indicar que el artculo tomar este valor como precio o U para aumentar la utilidad del artculo N cantidad de veces (La especificada en la columna valor) . Por ejemplo si se especifican los siguientes valores: T.Valor Costo Utilidad Precio Real Valor % Resultado F 100 50 150 20 0.20 180 V 100 50 150 200 0.00 200 U 100 50 150 2 0.00 250
Tipo de valor
Valor % Moneda
Escriba el factor o el valor, segn lo especificado en el campo anterior. Si en el campo Tipo Valor definio un factor, ver el porcentaje que representa. Si es un valor o una valor su valor es 0. Si especific un valor, determine en qu Moneda es el valor digitado. Con este botn se tiene acceso a las siguientes opciones: Opcin Resultado Cargar Todo Muestra todos los artculos que tienen asignado el factor actual. Cargar Articulo Muestra el artculo escrito en el campo Texto a buscar, solo si esta en el factor actual. Cargar Articulo (todos los Factores) Presenta informacin de los factores del artculo escrito en el campo Texto a buscar. Cargar Compra Muestra el detalle de artculos en la compra escrita en el campo Texto a buscar, para el factor actual. Cargar Compra (todos los factores) Muestra el detalle de artculos en la compra escrita en el campo Texto a buscar, para todos los factores
Ayuda impresa de SCAD. (Prohibida su reproduccin total o parcial) variables.
Buscar Articulo Ubica un cdigo de artculo especfico en la lista de artculos incluidos en el factor actual.
Para ver los efectos de los niveles, revise el precio mostrado en la Consulta de Artculos F2, seleccionando el nivel deseado.
Las restricciones son uno de los mtodos que el SCAD utiliza para autorizar o impedir el acceso a ciertas funciones o caractersticas del programa, la siguiente tabla muestra las restricciones para la pantalla de facturacin:
RESTRICCIN FacFactoresBorra; FacFactoresNuevo; DETALLE Impide que el usuario borre un factor especfico. Impide al usuario crear nuevos factores de venta.

ZONA Inventario PARMETRO Utilidad sobre venta DETALLE Aplica el factor sobre el Precio de Venta.
Si necesita ms informacin sobre cmo utilizar esta ventana, refirase al artculo Herramientas del usuario en el software SCAD bajo el tema de la barra de herramientas.
Bonificaciones
Ubicacin men: Componentes Facturacin Facturacin Facturacin Opciones
Esta pantalla le permite incluir los Artculos que se darn sin costo al Cliente. Se rebajarn del Inventario pero no afectarn los montos acumulados de ventas.
1. Imgenes y explicacin de los campos

Pantalla de Atuo Bonificaciones:
Presione
para insertar lneas en la ventana. Por cada Artculo digite el cdigo y la cantidad a
bonificar. Presione cuando haya terminado la inclusin de las bonificaciones y regresar a la ventana de Facturacin, en la imagen de arriba se muestran ejemplos de bonificaciones, se observa que para el artculo 008062 se bonifica sobre este mismo artculo, es decir, que si se compran entre 2 y 5 "Blusa Muaa Ladies Talla L" que se incluye 1 ms en la factura sin costo adicional, tambin es permitido bonificar sobre artculos distintos, por ejemplo, si se compran entre 5 y 10 "Camisa Hombre Gazatti..." (0014523) se incluye 2 Zapatera tela (0090022).
Parmetros de Facturacin
Ubicacin men: Componentes Facturacin Opciones
Opciones para configurar la facturacin de su empresa. Estos valores a definir sern usados por la ventana de Facturacin (Venta al pblico). Pantalla de Parmetros de Facturacin
Parmetros generales
Impuesto Ventas Consecutivo 1 Consecutivo 2 Mximo Lneas Mximo descuento Redondeo del total Fecha predefinida Bod. apartados Bod. pedidos Escriba el porcentaje que se agregar a los documentos gravados. Indique el nmero fsico de la siguiente a factura de Contado. Indique el nmero fsico de la siguiente a factura de Crdito. Limite la cantidad mxima de lneas aceptada por factura. Especifique el mximo descuento a otorgar. Defina el tipo de redondeo que se aplicar a las facturas. Seleccione la fecha actual para la emisin de facturas. Bodega en la cual se controlar la existencia de productos apartados. Bodega en la cual se controlar la existencia de productos pedidos.
Otras opciones
Ayuda impresa de SCAD. (Prohibida su reproduccin total o parcial) Facturar en cero
Se factura el Artculo sin importar su existencia en Inventario. Centralizar la impresin de las facturas. La caja fijada se encargar de la cola de facturas. Esta pantalla de control est en las opciones de la ventana de facturacin, y se llama Cola de facturas. Para dirigir las facturas a la caja, escriba en el archivo AUTOEXEC.BAT lo siguiente: SET NUMERO_TERMINAL_RECIBE=# (# es el nmero de terminal que fungir como caja). Impedir la alteracin de la fecha en la ventana de Facturacin. Definicin de los diferentes Tipos de pago que emplear. Habilita el uso de las Solicitudes a bodega. Disponga de Cambiar precio en la factura. Impedir el uso del cdigo especial S/N. Habilitar la bsqueda de referencias alternas en Facturacin. Con esta opcin, los factores de facturacin se aplicarn sobre el costo, no sobre el precio (como normalmente se realiza) Permite el uso de una pantalla que despliega los productos que se van incluyendo en la factura as como el total una vez que sea guardada. Permitir el uso de un lector de barras en Facturacin. Mostrar la imagen del Artculo en Facturacin.
Enva facturacin a caja
Fecha predefinida Ver formas de pago Emitir solicitud a bodega Cambiar precio en factura Proteger Cdigo S/N Buscar en referencias alternas Calcular factor sobre costo Pantalla para el Cliente
Apertura de caja con dinero Uso de caja registradora, la cual se configura para abrirse al guardar la factura. Lector de barras Mostrar imagen en factura
No permitir documentos con Al activar esta opcin no se podrn guardar facturas con fechas anteriores a la especificada en Fecha predefinida de los parmetros de facturacin. fechas anteriores Calcular puntos promocionales Proteger vendedor Mostrar Columna de Impuesto Ver existencia en factura Redondeo global Autorizaciones especiales inactivas Sin lmite de lneas Habilitar clculo de puntos por la promocin de la clase de artculos deseados Con esta opcin se impide cambiar el vendedor para la factura. Agrega otra columna en la Factura con la posibilidad de exonerar/gravar el impuesto para cada Artculo. Ver la existencia en Bodega del Artculo en la Factura. Clculo del redondeo en el SubTotal, Descuento e Impuesto de la Factura. Se deshabilita el uso de autorizaciones especiales. No se valida el fin del detalle, sino que al imprimir el documento hace el corte segn el Mximo de lneas ajustado para la siguiente pgina del documento.
Forzar seleccin de vendedor Obligar al usuario a especificar el vendedor para la Factura.
Aviso existencia bajo mnimo Si el Artculo est bajo mnimo, se muestra un mensaje con lo sucedido. Validar inventario en proformas Redondear precio artculo Mostrar solo empaque del artculo Permite incluir factura manual Consultar al imprimir Asignara vendedor usuario activo Impedir que se ofrezca el Artculo si no hay existencias del mismo. Aplica el Redondeo indicado al precio de cada Artculo. En el detalle, solo permitir el uso del Empaque que se haya definido en la ventana de Artculos. Se incluye otra opcin en Opciones de Facturacin, la cual le permite cambiar el nmero del documento en pantalla. Se preguntar despus de que la factura ya ha sido generada si desea imprimir la factura o no. Asigna automticamente como vendedor de la factura al usuario que inicia sesin en el SCAD.
Asignar a hecho por usuario Asigna automticamente el hecho por de la factura al usuario que inicia sesin en el SCAD. activo Pedidos en Cero Inactivar autorizaciones para bonificaciones Incluir el nmero de vendedor al inicio Auto-ejecutar clculo de bonificaciones Ver bonificacin en detalle de factura Inactivar seguridad de cambio de cliente Permite realizar pedidos de Artculos sin importar su existencia en Inventario. Permite realizar bonificaciones sin necesidad de pedir una autorizacin especial. Agrega el cdigo de usuario al inicio del nombre del usuario en la lista de vendedores. El clculo de bonificaciones de Artculos se realiza automticamente. Permite imprimir el detalle de los productos bonificados en la factura impresa. En la pantalla de facturacin no se bloquea la lista de Clientes
Impresoras
Facturas Cons. 1 [1] Facturas Cons. 2 [2] Solic. Bodega 1 [3] Solic. Bodega 2 [4] Impresora en la cual se imprimirn las facturas de contado (si solo se utiliza esta opcin, se imprimirn tanto las facturas de crdito como las de contado). Impresora a la cual se imprimirn las facturas de crdito (solo en caso de que se habilite esta opcin). Impresora en la cual se imprimirn las solicitudes de despacho por cada factura emitida (solo si la habilita, en esta se imprimiran Solicitudes de CONTADO). Impresora en la cual se imprimirn las solicitudes de despacho por cada factura emitida (solo si la habilita, en esta se imprimiran Solicitudes de CREDITO).
De esta forma si usted cambia una impresora o el nombre de ella, debe ingresar aqu y seleccionarla nuevamente, esto nicamente afectar a su terminal, sin embargo si usted cambia cualquier otro parmetro en esta ventana, afectar a todas las dems computadoras de la red. Al tener seleccionada cualquiera de las dos impresoras para facturacin, si presiona tiene la
posibilidad de seleccionar la impresora requerida para la impresin de facturas. Si presiona , ingresar a la pantalla Configurar Impresin. Esta hace posible establecer y modificar el formato establecido para la impresin de sus facturas.
Pantalla de Configurar Impresin:
Por cada opcin que sea seleccionada de este men aparecer el cdigo de la opcin y dos cifras entre parntesis. La primera cifra indica el nmero de lnea (posicin de arriba hacia abajo) en que ser ubicado el campo seleccionado del men. La segunda cifra especifica el nmero de columna (posicin de izquierda a derecha) en que ser ubicado el campo respectivo. Ajuste estas cifras para las posiciones que su formulario requiera. Adems, algunos campos incluyen otros parmetros, los cuales sern especificados a continuacin:
Seleccione un elemento:
Fecha
DD Da
MM Mes AA Ao NM Nombre del mes
Da de generacin de la factura actual. Nmero del mes de emisin de la factura. Ao en que se genera la factura (cuatro cifras). Mes de emisin de la factura (expresado en letras).
Datos de Cliente
CC Cdigo de Cliente
NC DC TC ZC Nombre del Cliente
Cdigo del Cliente (si es de contado es 0). Nombre del Cliente al que se le factur. En un cuarto parmetro limite el largo, y si requiere que salga en ms de una lnea, en el quinto parmetro incluya una S. Direccin del Cliente al que se le ha facturado. Telfono del Cliente implicado en la factura. Zona al que pertenece el Cliente. Observaciones adjuntadas al Cliente que se factur. Cdula incluida para el Cliente. Apartado postal definido para el Cliente. Puntos promocionales que el Cliente ha acumulado.
Direccin del Cliente Telfono del Cliente Zona del Cliente Observaciones del OB Cliente CCJ Cdula del Cliente AC Apartado PC Puntos promocionales
Encabezado de factura
PF FV DP NF ND OC NV
Plazo de factura Fecha vencimiento Descripcin del plazo Nmero de factura Nmero de documento Orden de compra Nombre del vendedor
Nmero de das para cancelar la factura (0 = contando). Fecha en que caduca la factura. Imprime CRDITO o CONTADO segn el plazo. Nmero consecutivo interno de facturas. Nmero del documento del consecutivo de facturas. El valor digitado en el campo Orden Compra de la factura. Personero que realiz la venta.
Ayuda impresa de SCAD. (Prohibida su reproduccin total o parcial) CV CD HP XC XR HE OS DE AT ME IA Cdigo del vendedor Cdigo del digitador Nombre del digitador Marca X para contado Marca X para crdito Hora de emisin factura tem de orden de Servicio Direccin de envo Atencin de Mtodo de envo Informacin Adicional
Cdigo del vendedor para la factura. Cdigo de quin registr la factura en SCAD. Nombre de quin digit la factura. Se imprime una X cuando la factura es de contado. Se imprime una X si la factura es de crdito. Hora en que se registr la factura. Si usted posee el mdulo de Servicio al Cliente y est facturando una orden terminada, puede incluir elementos de la orden a la factura. En el cuarto parmetro debe especificar el tem de la orden que desea incluir en la factura. Y en el quinto parmetro indique el largo del campo que se imprimir. Dato especificado luego de guardar la factura. A quin se le enva la mercadera. Cmo se llevar la mercadera al Cliente. Otros datos de la factura (definidos por el usuario). Cmo se configura?
Detalle de factura
ID FD FDA DMF DCC DAL DCD DCA
Inicia detalle de factura Fin detalle de factura Fin detalle con ajuste de corte Marca final del detalle Columna de cdigo Columna cdigo alterno Columna de descripcin Columna de cantidad
Especifique la lnea inicial para imprimir los Artculos de la factura. Indique la lnea final para la impresin de los Artculos de la factura. Similar al FD, solo que reajusta los parmetros siguientes para que se impriman luego del ltimo Artculo de la factura. Insercin de lnea luego del ltimo Artculo para indicar el fin del detalle. En el cuarto parmetro se anexa los smbolos a imprimir. Posicin para el cdigo del Artculo. Dispone de un cuarto parmetro adicional para especificar el mximo de caracteres a imprimirse. Cdigo alterno para el Artculo. En un cuarto parmetro adicional puede limitar el mximo de caracteres a imprimir. Nombre del Artculo facturado. Un cuarto parmetro adicional le permite limitar el largo a imprimir, y si requiere imprimir la descripcin en ms de una lnea, especifique la cantidad de lneas en un quinto parmetro. Imprimir la cantidad facturada. Dispone de un cuarto parmetro adicional para limitar
COMPONENTE DE FACTURACION Ayuda en lnea www.ienasaj.co.cr/soporte/ los caracteres a imprimirse y de un quinto parntesis para especificar la cantidad de posiciones decimales. Cdigo de la Bodega en que est el Artculo facturado. Nombre de la Clase a la que pertenece el Artculo actual. Cantidad de Artculos bonificados incluidos en la factura.
DDB Columna de bodega DCCA Columna de clase Columna de DCB bonificaciones DCP Columna de precio
Precio unitario del Artculo. Un cuarto parmetro especifica la cantidad de posiciones decimales a desplegar. Total de la lnea (Cantidad x Precio - Descuento). DCT Columna de total DCTE Columna de total exento Total de la lnea en Artculos exentos de impuestos. DCTG Columna de total grabado Total de la lnea en Artculos gravados. Cdigo del Empaque del Artculo facturado. DCE Columna de empaque DPD Porcentaje de descuento Desplegar el porcentaje de descuento para el Artculo. Indicar si la lnea es exenta o no. En el cuarto parmetro, especifique el mensaje a MIV Marca Impuestos (S/N) imprimir cuando el Artculo es gravado y en el quinto cuando es exento. Imprimir la ubicacin en Bodega del Artculo. DUA Ubicacin del artculo
Totales de factura
ST
Sub total de factura
Subtotal de la factura antes del impuesto y el descuento (si los hay). Subtotal en Artculos gravados. Subtotal de Artculos exentos. Subtotal de la factura menos el descuento final. Subtotal de la factura con el impuesto incluido.
STG Sub total gravado STE Sub total exento Sub total sin Descuento Sub total con SCI impuesto STD DF IV IC TG TM Impuesto de factura Total general Total general X moneda
Descuento de factura Descuento total para la factura. Total por concepto de Impuesto de Ventas. Monto final de la factura. Imprime el total de la factura en otra Moneda. En el cuarto parmetro ponga el Id de la Moneda deseada. Impuesto de Consumo Total por concepto de Impuesto de Consumo.
Ayuda impresa de SCAD. (Prohibida su reproduccin total o parcial) TL PU SM CM FP
Total general en letras Monto final de la factura expresado en letras. Puntos Promocionales Puntos promocionales adquiridos en la factura actual. Signo de moneda Factor de cambio de moneda Formas de Pago Imprimir el signo de la moneda de venta, segn se especific en Monedas. Incluir el factor de cambio de la moneda de venta, segn se especific en Monedas. Desglose de la forma en que se realiz el pago de la factura.
Notas de documento
NT
Nota escrita
Imprimir un mensaje personalizado. El cuarto parmetro debe ser el mensaje que desea incluir. Imprimir la nota final u observacin de la factura. En un cuarto parmetro puede limitar el largo, y si requiere que salga en ms de una lnea en el quinto parmetro digite la letra S.
NO Nota Final
Formato de impresin
Ac se pueden definir caracteres especiales de control, como por ejemplo, en una impresora de tiquetes para configurar el corte del papel. Usted configura los valores que requerir y luego los inserta en la pantalla de configuracin. Existen una serie de caracteres especiales los cuales son:
{ESC} {BS}
{HT} {LF} {VT} {FF}
Formato del usuario
{CR} {SO} {SI} {DLE} {DC1} {DC2} {DC3} {DC4} {NAK} {SYN} {EBT} {CAN} {EM} {SUB}
COMPONENTE DE FACTURACION Ayuda en lnea www.ienasaj.co.cr/soporte/ {FS} {GS} {RS} {US}
Tambin puede utilizar el comando \x99 donde el 99 ser un numero hexadecimal correspondiente con el caracter ASCII.
TD
Tamao de documento
LN Letra normal LP Letra Pequea LG Letra Grande Salto o no de CP pgina
Luego de los primeros 3 parmetros entre parntesis, como cuarto parmetro escriba entre parntesis ALT + # mximo de lneas para el formulario actual. Si el valor ASCII requerido es menor a 33, ponga lo siguiente: \xN, donde N es el valor que requiere poner. Especifique la posicin a partir de la cual desea imprimir con Letra normal. Indique la posicin inicial para imprimir en Letra Pequea, (condensada o comprimida). Especifique la ubicacin inicial para imprimir con Letra Grande. Configuracin especial para impedir el salto de pgina en la factura (especial para la impresin de tiquetes).
Especial
SQL Instruccin SQL Script calculado de la Base de Datos.
Finalmente, se debe especificar el nmero de cada terminal para el sistema. Este parmetro debe especificarse en el archivo AUTOEXEC.BAT, ubicado en la raz del Disco Duro. All debe escribir el siguiente valor: SET NUMERO_TERMINAL=#. Incluya esta lnea con nmeros diferentes por cada PC que use SCAD (esto aplica a Microsoft Windows'9x. Para Windows NT y Windows'2000 en adelante, debe definirse una variable de sistema en Propiedades de Sistema con el nombre NUMERO_TERMINAL y el valor es el nmero de terminal).

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Solicitudes de Despacho a Bodega

CIERRE DIARIO DE VENTAS

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Imgenes y explicacin de los campos

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Los dems datos generales de la factura son los siguientes:

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Operaciones y Observaciones Especiales

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Parmetros que afectan esta ventana

Parametros de solicitud a bodega por SQL

Redondear precio articulo

Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion

Imprimir Solicitud2 Facturar en cero

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Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion

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Facturacion Facturacion Facturacion Facturacion

Parametros de impresion por SQL

FAC_CONFFAC: SQL para definir cual formato de factura emplear.

FAC_IMPRESORA: SQL para definir la impresora en la cual se imprime cada formato.

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Terminal Terminal Terminal

ImpresoraPro ImpresoraPed Pantalla de cliente

Puerto de pantalla cliente

Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal

Terminal Terminal Terminal

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Presione Estos son:

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Los dems datos generales de la proforma son los siguientes:

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Ventana de Entregas Parciales:

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Ventana de Ver detalle de entregas: