DESARROLLO URBANO Y POLÍTICA DE VIVIENDA

2013-2018

ALEJANDRO MURAT HINOJOSA

Política Nacional Urbana y de Vivienda del Gobierno de la República

En el mensaje del Presidente de la República del 11 de febrero

se delinearon los objetivos de la Política Nacional de Vivienda:

 El objetivo general de la Política es facilitar el acceso a una vivienda digna y decorosa

para todos los mexicanos. La política de vivienda se inserta en la política de desarrollo
urbano buscando no sólo casas sino entornos y ciudades dignos.

 Para lograr los objetivos de esta Política, delineó cuatro grandes estrategias:

1. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional;

2. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente;

3. Reducir, de manera responsable, el rezago de vivienda; y,

4. Procurar una vivienda digna: calidad y sustentabilidad.

 Estabilidad económica
“Al final de esta década México
• Estabilidad en variables macroeconómicas probablemente estará entre
las diez economías más
• Perspectivas de mayor crecimiento económico grandes del mundo”
The Economist, Nov 24th, 2012

• Flujo de inversión extranjera estable

• Mayor generación de empleo derivado de la “¿Qué país será el de mayor
reciente aprobación de la Ley Federal del poder económico en el siglo 21?
Sé que tengo la respuesta:
Trabajo. Mexico”
New York Times, Feb 23rd, 2013
• Inflación bajo control que permite mantener el
poder adquisitivo de los trabajadores.

Promedio Expectativa Expectativa

últimos 3 años 2013 2014

Inflación 3.93 * 3.67** 3.66**

Variación del PIB 4.36*** 3.55** 4.03**
Tasa de desocupación
5.03*** 4.51** 4.17**
laboral

Fuente: *Banco de México; **Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de

los especialistas en la economía del sector privado, enero 2013; ***INEGI. 3
 Marco institucional sólido
• El Gobierno planteó desde su inicio una reestructuración interna que favorece al sector,
en tanto que establece una sola cabeza en torno a la cual se reúnen, bajo un esquema de
coordinación, los diversos organismos de vivienda.

Fuentes de ingreso Reglas de operación Fortaleza Flujo de

de ONAVIS de los programas sin financiera de las financiamientos
garantizadas por ley cambios instituciones estable

• Las instituciones que componen el sector mantienen su mandato legal y su vocación,

por lo que seguirán atendiendo las necesidades de vivienda del país de la misma forma
y reforzarán los instrumentos de financiamiento.
 Demanda de vivienda
Existen segmentos de población no atendida que eventualmente se podrán incorporar a
esquemas formales de financiamiento de vivienda:

• Servidores públicos estatales y municipales, incluyendo cuerpos de seguridad

pública (1.8 millones).

• Pequeños contribuyentes: profesionistas, microempresarios, auto empleados

• Más cotizantes a Fondos de vivienda derivados de los nuevos empleos formales

que se generarán a partir de reformas estructurales contempladas en el Pacto
por México  energética, laboral, telecomunicaciones

Creación de nuevos empleos “La Junta de Gobierno del Banco

de México determinó aumentar
2013 2014 (…) para el 2014 (…) entre 700 y
800 mil nuevos empleos”
649,000 705,000 Agustín Carstens, 14 de febrero 2013

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre

las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado, enero 2013
Contención de la mancha urbana y las reservas territoriales

La nueva política busca:

 Aprovechamiento óptimo de infraestructura y equipamiento urbano instalado
 Ocupación de los predios baldíos (vacantes urbanas) y subutilizados
 Optimización del uso del suelo a través de la densificación y espacios recreativos
 Reutilización del espacio urbano de la ciudad interior (mejoramiento de barrios)
 Vivienda digna y sustentable
Contención de la mancha urbana y las reservas territoriales
Este Gobierno mantendrá los perímetros de
consolidación urbana que se han usado hasta el
momento.
DUIS -> DC
• U1 se define a partir de indicadores de empleo
(CONAPO) y el Sistema Urbano Nacional
(SEDATU antes SEDESOL) U3

• U2 se define a partir de la cobertura de servicios

e infraestructura fuente INEGI 2010 U2

• U3 es el perímetro de crecimiento de las U1

ciudades en función al número de
habitantes.
Con objeto de consolidar las ciudades, durante el
2013 se evaluará mediante un grupo
interinstitucional, la viabilidad de la reserva
registrada a fin de determinar la nueva U3 en julio.
La SEDATU diseñará esquemas a fin
El registro de la reserva territorial se va a realizar de promover e impulsar los
durante todo marzo y hasta el 15 de abril. Desarrollos Certificados (antes DUIS).
 Contención de la mancha urbana y las reservas territoriales
Objetivo.- «Transitar hacia un modelo de desarrollo
urbano sustentable e inteligente»

Paso 1

Con la información que proporcionen voluntariamente los desarrolladores de vivienda, se

creará el Registro Nacional de Reserva Territorial Privada en el RUV (RENARET)
Se considerarán 4 tipos de reserva según su
situación actual:
R1. Suelo sin uso habitacional y
sin infraestructura
R2. Con uso habitacional, sin
infraestructura
R3. Con uso habitacional e
infraestructura
R4. Con uso habitacional,
infraestructura y vivienda construida. De acuerdo con la información disponible
80% de la reserva en RUV se encuentra en situación de R4
Contención de la mancha urbana y las reservas territoriales
Ejemplo, derivado del registro de reservas privadas
Contención de la mancha urbana y las reservas territoriales
Ejemplo derivado del análisis de lar reserva registrada

DUIS->DC
R1

Nueva U3
 Disponibilidad de créditos y subsidios

• El Congreso autorizó un presupuesto de 5,788 mdp en subsidios para ser dirigidos a

población de bajos ingresos.

• Se mantendrá la proporción del 67% de los recursos de subsidios en apoyo a la

adquisición de vivienda nueva, es decir 3,873 millones de pesos.

• Con este apoyo se edificarán 69,790 mil viviendas nuevas.

• Por cada subsidio del Gobierno de la República, que

oscila en promedio en los 55 mil pesos, se genera una
inversión de 190 mil pesos en crédito y 10 mil de
ahorro (enganche).

• Se continuará con el apoyo de Vivienda Vertical

destinando el 50% del recurso y el resto para la
vivienda horizontal.

• Durante el año 2013 se ha logrado un avance del

Programa del 36% de los recursos anuales.
Disponibilidad de créditos y subsidios

• El Gobierno de la República ha comenzado a generar los instrumentos necesarios para

materializar la política pública.
• En relación a la necesidad de promover una más amplia participación de la banca privada,
el 6 de marzo de 2013 fueron anunciadas medidas promovidas por la SHCP, SEDATU y SHF
para atender requerimientos específicos de la industria.
• Este es el caso de un esquema de garantías de primeras pérdidas (GPP) diseñada para:

• Créditos hipotecarios a personas que no son atendidas por los fondos de vivienda.

Fondos de Entidades
Contragarantía financieras

• Créditos a la construcción de vivienda nueva.

Fondos de Entidades
Contragarantía financieras
 INFONAVIT
• Fundado en 1972 por ley para ejercer un mandato constitucional
• Institución autónoma en la cual el gobierno corporativo tiene una representación equitativa
de: el sector laboral, el sector empresarial y el Gobierno Federal
• Cuenta con poderes de fiscalización
• Naturaleza dual en su balance: como banco hipotecaria social (activos) y como fondo de
pensiones (pasivo)
Originación hipotecaria en México
Participación % Ahorro para el retiro en México
Others
Banks and 3%
INFONAVI
Sofoles
T
21% 22%
Fovissste
Infonavi
Pensioniss
8% t ste
Afores
68% 66% 12%

Source: INFONAVIT with CONAVI data as of November Source: INFONAVIT with CONSAR data as of October
2012
Provee soluciones de vivienda al los Paga rendimientos competitivos sobre los
trabajadores ahorros de vivienda
The forward looking statements in this presentation are subject to uncertainty inherent in any prediction condition or future results, so the displayed results may
differ. The information herein shall not be deemed discharged as i) a statement of certainty by INFONAVIT or any other person that the objectives and plans will
be achieved and ii) an offer for sale of any security issued by INFONAVIT. 13
 Agenda Estratégica Institucional
Agenda estratégica INFONAVIT
Un Infonavit que brinde más financiamiento a los
trabajadores y garantice esquemas crediticios que fortalezcan
su patrimonio Un Infonavit a favor de la
calidad y sustentabilidad

A Necesidades de
vivienda
habitacional que
promueva la planeación
urbana bajo un enfoque
vinculado al crecimiento
Un Infonavit eficaz,...
B Sustentabilidad
Financiera
Líneas
Líneas de
de
Estrategia
Estrategia
Infonavit
Infonavit
C Sustentabilidad
Social
del empleo

Un Infonavit que

D Alcance
de
políticas
promueva la
dignificación del
patrimonio de los
trabajadores y sus
…. mejor vinculado, con mayor articulación de sus familias
programas y políticas entre las diferentes
instituciones y niveles de gobierno

Las proyecciones en esta presentación están sujetas a la incertidumbre inherente a cualquier predicción de condiciones y resultados futuros, por lo que los resultados 14
mostrados pueden diferir. La información aquí vertida no deberá considerarse como (i) una declaración de certeza por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores ("Infonavit") o de cualquier otra persona, de que los objetivos y planes de Infonavit serán alcanzados; ni (ii) una oferta de venta de ningún tipo de
valor emitido por el Infonavit.
 Iniciativas 2013
Iniciativas 2013
• En 2013, uno de los principales esfuerzos será consolidar la institucionalización,
fortaleciendo las áreas sustantivas, como son la recaudación, originación y
cobranza.
• El capital humano del Infonavit representa una de sus principales fortalezas, por lo
cual se buscará su continuidad y desarrollo en el largo plazo
• Las iniciativas para 2013 buscarán ampliar la gama de soluciones para atender
las necesidades de vivienda y apoyar a otros segmentos:

1 Mejora y Ampliación

2 Esquema de Renta
Modelo de atención para la población formal sin
3 seguridad social en vivienda
Las proyecciones en esta presentación están sujetas a la incertidumbre inherente a cualquier predicción de condiciones y resultados futuros, por lo que los resultados 15
mostrados pueden diferir. La información aquí vertida no deberá considerarse como (i) una declaración de certeza por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores ("Infonavit") o de cualquier otra persona, de que los objetivos y planes de Infonavit serán alcanzados; ni (ii) una oferta de venta de ningún tipo de
valor emitido por el Infonavit.
 Iniciativas 2013: un modelo de atención integral
más profundo y amplio
Iniciativas 2013: una plataforma más profunda y amplia de atención
Desarrollando nuevos productos para atender Desarrollando una plataforma de adquisición de
las preferencias de vivienda de los vivienda para trabajadores sin seguridad social
derechohabientes. en vivienda

Derechohabientes Infonavit

Renta
Mejora / 5%
Ampliación
12%
Auto- Patrones
Ex-
construcción
Adquisición
por su
10% afiliados
50% cuenta
Terreno
9%
Ahorro
14%
Trabajadores de estados y municipios

Preferencias a ser atendidas en 2013

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para los Trabajadores ("Infonavit") o de cualquier otra persona, de que los objetivos y planes de Infonavit serán alcanzados; ni (ii) una oferta de venta de ningún tipo de
valor emitido por el Infonavit.
 Consolidación Institucional: Mejoras en la originación
1 Mejorar el proceso para dar más Información general al trabajador, previo a su
información a los derechohabientes toma de decisiones
a efecto de que éstos tomen mejores Asesoría referente a la necesidad de vivienda y
decisiones y que el Instituto entienda la mejor solución habitacional
sus necesidades de vivienda.

2 Subsidio Conavi
Impulso de un desarrollo urbano
que promueva mayor densidad Productos con incentivo
económico a la verticalidad y
Mejorar la oferta de productos ubicación
para alinearla más a la demanda
e impulsar políticas públicas Renueva tu hogar
deseadas, como un desarrollo Alineación de oferta de
urbano con mayor densidad. productos con demanda
Vivienda vacacional

Incrementar el metraje mínimo de la vivienda.

Puntaje de Originación e Índice de Riesgos: calibración

3 Incrementar los continua, ejemplo: “Empresas de 10”
requerimientos de
selección de créditos. Consulta a Sociedades de Información Crediticia,
para perfilar riesgo potencial de cada acreditado.

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mostrados pueden diferir. La información aquí vertida no deberá considerarse como (i) una declaración de certeza por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores ("Infonavit") o de cualquier otra persona, de que los objetivos y planes de Infonavit serán alcanzados; ni (ii) una oferta de venta de ningún tipo de
valor emitido por el Infonavit.
 Fortalecimiento de la cobranza
Consolidación Institucional: Mejoras en la cobranza
1 Ofrecer alternativas de solución para facilitar la continuación del pago
Fortalecer el modelo de Cobranza
Social a través del programa de • Desempleo: prórrogas, seguros y reestructuras
Garantía Infonavit • Disminución de ingreso: reestructuras y estudios socioeconómicos con apoyo de
Universidades
“siempre que haya voluntad habrá • Eventos externos (catástrofes, paros técnicos): seguros y apoyos por afectación de
una solución” vivienda; prórrogas especiales
• Mediación: tercero imparcial para solucionar problemática y contener una
cobranza judicial
• Continuidad del pago: recompensas

Implementación del Modelo Integral de Gestión de Proveedores de Agencias de

2 Mejorar el proceso de cobranza a
Cobranzas a nivel nacional
través de la estandarización de la
gestión asegurando un servicio de
calidad al acreditado Creación de una Ruta de Solución (árbol de decisión) para diagnosticar la
problemática del acreditado y garantizar una solución oportuna y “ad-hoc”

3 Utilización de dispositivos móviles para agilizar la formalización de soluciones “en

línea” (una sola visita) y controlar la calidad de la operación.
Soporte de la gestión de la cobranza
con el uso de tecnologías de punta
Uso de plataforma de gestión Cobranza Social Integral “CSI” para administrar las
acciones de cobranza , reporteo y seguimiento

La calificación se basó en:

4 1. Modelos de cobranza altamente competitivos
Mantenimiento calificación Moody’s 2. Diferentes opciones para recuperar los activos
SQ1- 3. A que la administración de los bienes adjudicados se hace a través de un equipo
especializado
4. Al uso de una plataforma tecnológica de última generación

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para los Trabajadores ("Infonavit") o de cualquier otra persona, de que los objetivos y planes de Infonavit serán alcanzados; ni (ii) una oferta de venta de ningún tipo de
valor emitido por el Infonavit.
 Desempeño Infonavit:
Resultados operativos
Resultados Operativos 2012
En 2012, Infonavit logró una colocación histórica con una inversión asociada de $158.6 mil
millones, incluyendo instituciones privadas, superando el programa anual en un 18%

Por nivel de ingreso Programa 2012 Resultados 2012 % de Programa

Menor a 4 VSM 270,000 367,519 136.1%
De 4 a 11 VSM 154,000 148,085 96.1%
Más de 11 VSM 66,000 62,792 95.1%

Total 490,000 578,396 118.0%

152,771 créditos Vivienda nueva: 280,506

(26% del otorgamiento) créditos
(48% del otorgamiento)

Subsidios : Vivienda Usada: 145,119

91,824 créditos créditos (25% del otorgamiento)

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para los Trabajadores ("Infonavit") o de cualquier otra persona, de que los objetivos y planes de Infonavit serán alcanzados; ni (ii) una oferta de venta de ningún tipo de
valor emitido por el Infonavit.
 Resultados financieros 2012
Dic 2012 Dic 2011
Millones de pesos Var
Preliminar

INGRESOS TOTALES1 144,059 136,719 +5.37%

Patrimonio / Activos 12.13% 11.19% +86 pbs
Reservas / Cartera
INDICADORES 298% 261% +37 pp
Vencida
Cartera Vencida 4.94% 5.15% -21 pbs
Rendimiento nominal a
5.76% 5.14% +62 pbs
SCV
Monto invertido por
Fondeo de Mercados 49,603 41,744 +18.83%
instituciones privadas

1Incluye fondeo de mercados

pbs. Puntos base
pp. Puntos porcentuales
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para los Trabajadores ("Infonavit") o de cualquier otra persona, de que los objetivos y planes de Infonavit serán alcanzados; ni (ii) una oferta de venta de ningún tipo de
valor emitido por el Infonavit.
 Plan Financiero 2013-2017
Ingresos proyectados 2013-2022

TACC = 8.82% 331,955

29,591
272,777 301,043
244,830 24,017
5,000
220,775 19,322
5,000
207,571 15,711 5,000
193,694
177,407 12,951 5,000
155,072 165,341 11,549
12,681
5,000 197,245
10,358 10,000 179,211
6,340 9,003 10,000
10,000 162,340
10,000 144,198
10,000 128,850
116,422
108,301
89,666 96,903
84,952

86,115 92,815 100,118

68,468 73,973 79,920
53,779 56,671 60,146 63,843

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aportaciones patronales Amortización de créditos Fondeo de mercados Otros

TACC: Tasa Annual de Crecimiento Constante
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mostrados pueden diferir. La información aquí vertida no deberá considerarse como (i) una declaración de certeza por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores ("Infonavit") o de cualquier otra persona, de que los objetivos y planes de Infonavit serán alcanzados; ni (ii) una oferta de venta de ningún tipo de
valor emitido por el Infonavit.
 Plan Financiero 2013-2017
Mayor a 11 VSM 12%
Programa 2013:
545,000 créditos
4 a 11 VSM
31%
Menor a 4 VSM
57%
• TACC 2013-2017 inversión= 6.36% Estimaciones Plan Financiero (no
• TACC 2013-2017 créditos= 3.07% incl. iniciativas 2013):

• Proyecciones no incorporan el • Viviendas nuevas = 310,000

efecto de las iniciativas 2013 • Viviendas usadas = 145,000
• Mejora tu casa = 90,000
22
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information herein shall not be deemed discharged as i) a statement of certainty by INFONAVIT or any other person that the objectives and plans will be achieved and ii) an
offer for sale of any security issued by INFONAVIT.
 2013: Inicio de año fuerte
Resultados 2013: Inicio de año fuerte
Al 28 de febrero, Infonavit había otorgado 88,955 créditos, equivalente a un
21% superior al primer bimestre de 2012.

Por nivel de ingreso Programa 2013 Resultados vs. Programa

Menor a 4 VSM 309,020 61,540 20%

De 4 a 11 VSM 169,490 19,431 11%

Más de 11 VSM 66,490 7,984 12%

Total 545,000 88,955 16%

J-F 2011 J-F 2012 J-F 2013 2013 vs. 2012

49,981 73,776 88,955 +21%

40,187 créditos (45%) Programa de mejoramiento a la vivienda

Vivienda nueva
34,383 créditos
Vivienda usada 14,385 créditos (16%) (39%)

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mostrados pueden diferir. La información aquí vertida no deberá considerarse como (i) una declaración de certeza por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores ("Infonavit") o de cualquier otra persona, de que los objetivos y planes de Infonavit serán alcanzados; ni (ii) una oferta de venta de ningún tipo de
valor emitido por el Infonavit.
 Visión Infonavit 2020:
Infonavit como agente de cambio
social
Vision 2020: INFONAVIT como un agente social de cambio
 Desarrollando y ofreciendo nuevas soluciones habitacionales (créditos
subsecuentes, renta con opción a compra, mercado secundario de casas)
 Cubriendo las necesidades de los trabajadores e impulsando la calidad de
vida a lo largo de su ciclo de vida:
- Viviendas de calidad, en comunidades competitivas y con movilidad
habitacional para contribuir a la formación patrimonial
- Pensión competitiva (rendimiento SCV, hipoteca inversa)
 Atendiendo a nuevos segmentos de la población, aprovechando
capacidades operativas para universalizar la prestación de vivienda
 Promoviendo la modernización del Infonavit, al ser un participante activo
en mercados financieros y proveyendo de una plataforma operativa del
sector
 Incidiendo de manera más activa en la políticas públicas de vivienda, en
coordinación con agentes públicos y privados
Las proyecciones en esta presentación están sujetas a la incertidumbre inherente a cualquier predicción de condiciones y resultados futuros, por lo que los resultados 24
mostrados pueden diferir. La información aquí vertida no deberá considerarse como (i) una declaración de certeza por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores ("Infonavit") o de cualquier otra persona, de que los objetivos y planes de Infonavit serán alcanzados; ni (ii) una oferta de venta de ningún tipo de
valor emitido por el Infonavit.
DESARROLLO URBANO Y POLÍTICA DE VIVIENDA
2013-2018

ALEJANDRO MURAT HINOJOSA