¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA EN EL CRUCE DE

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE VENTAS?

Los documentos que cruzan el proceso de ventas son:

 Cotización: Documento extracontable – Tipo V

 Orden de pedido: Documento extracontable – Tipo Z

 Nota de remisión: Documento contable – Tipo S

 Factura de venta: Documento contable – Tipo Z

Al momento de manejar cruces de documentos en el proceso de ventas, es necesario tener

en cuenta los siguientes aspectos:

1. Cuando la cotización o la orden de pedido cruza con la nota de remisión este último
descargara las cantidades en el inventario

2. Cuando la cotización o la orden de pedido cruza con la factura de venta este último
actualizara las unidades que salen del inventario y valores a nivel cartera

3. Cuando la nota de remisión cruza con la factura de venta; la remisión descarga las
cantidades en el inventario y la factura contabiliza los valores

4. Al manejar cruce de la Cotización o la Orden de pedido (Documentos

extracontables) con la Nota de remisión o la Factura de venta; este cruce puede ser
opcional

5. Al manejar el cruce de la Nota de remisión con la Factura de venta este cruce debe
ser obligatorio pues la remisión registra solo la salida de cantidades en el inventario
y la factura asigna los valores

6. Si la empresa registro el cruce de la Cotización o la orden de pedido con la Nota de

remisión, pero luego se modifican algunos datos de la cotización o del pedido es
necesario borrar la nota de remisión y volverla a elaborar con su correspondiente
cruce para que al momento de registrar la Factura de venta se tomen especialmente
los valores incorporados en el documento Tipo V o Tipo Z según corresponda

Importante:
En la factura de venta los valores de los productos el sistema los toma de
aquellos digitados en la cotización o el pedido, por ello NO se recomienda
modificar la nota de remisión por entrada de comprobantes pues este
documento solo mueve cantidades y no valores.