Hola Buenos días a todos gracias por acompañarnos al webinar los 5 pasos para definir y analizar

los papeles en tu empresa yo soy Evelyn Rivera coordinadora de marketing en soluciones y

primero les voy a dar unos anuncios van a recibir por correo la grabación del webinar en estos días
eh vamos a tener al final del webinar una sección de preguntas y respuestas pero pueden ir
poniendo sus preguntas en el chat y si tienen algún problema técnico háganoslo saber por el chat
y ya nosotros se lo resolvemos y está con nosotros avellano Rivera director general en solución
tiene más de 20 años como consultorio emprendedor en Business Intelligence Analytics y data
Science ha impartido clases en el tecnológico de Monterrey y la Universidad de Monterrey es
mentor de data Science colectivo Academy miembro de o inventor en Monterrey y pues que sea
SA perfecto muchas gracias bueno Buenos días a todos ahí amigos conocidos este clientes
bienvenidos digo para que no me conocen tengo mucho tiempo y cuando este tema de de
Analytics administración de información sistemas de toma de decisiones como ustedes lo quieran
llamar la verdad es que es un tema que que me apasionado afortunadamente todo el oportunidad
de karma estoy y particularmente lo que les voy a hablar hoy es algo que me gusta mucho podría
hablarles de eso yo creo que por días de resumirlo en tiempo o en un Cacho de una hora para que
tuvieran el dinero pero al final lo que buscamos es darles algo que se van en en este proceso
digamos de todos estos años que hemos estado trabajando en hemos llegado a la conclusión que
realmente nosotros aunque vendemos software aunque somos una empresa de tecnología
realmente a lo que nos dedicamos no saben del software por lo del software nosotros realmente
lo que hacemos es le damos a nuestros clientes todas las herramientas y procesos metodologías
que les ayudan a usar sus datos para entender su negocio y poder transformarlo cambiar entonces
proceso hay varias implicaciones de tener que conectarlos a los datos en diferentes lados
transformarlos calcular los días que tengo esos datos listos pues hay que analizarlos y tiene
digamos ya algunos años que este ha tomado mucho auge el tema estás ahí en donde se aplican
modelos matemáticos estadista proyecciones y también sobre todo el tema de planeación este
que aunque parece mucho a la de financiera realmente tiene que ver con todo el todo el negocio
entonces eso es a lo que nos dedicamos y repito no solamente es una parte técnica sino también
la parte de negocio que me lo particular de una persona mucho para quienes estuvieron aquí la
semana antepasada que tuvimos otro buena les comenté que armamos un calendario de huelgas
pues bastante ambicioso para el resto del año y estamos haciendo un bien a cada 2 semanas a lo
mejor cada semana y media dependiendo del del del tema los siguientes 2 webinar es uno muy
orientado a cosas de Excel que estoy seguro que la gran mayoría ustedes utilizan Excel como niñas
entonces bueno como pueden justamente utilizar otro tipo de herramientas que les dan todas las
facilidades que tienen con Excel pero sin todos los Dolores que regularmente tienen no y lo vamos
a ver en en ese día que van a fiestas y los primeros días de agosto tenemos un buen arde como
transformar su proceso de planeación financiera no algunas recomendaciones de cómo modificar
su proceso de planeación este cómo planear tanto el queremos proyectar el estado resultados
balance flujo pero como alinearlo con la con la operación o ya sea una empresa de manufactura
aseguradora o cualquier tipo común pues bueno entrando al tema de hoy si vamos a hablar de kpi
cómo utilizar kpi pues para que su empresa sea exitosa y lo primero que vamos a empezar bueno
pues qué tipo de capital incluso desde que es un kpi y cómo definirlos no o sea si voy a
documentar. Que no me falte y obviamente como implemento es una empresa no no importa si
soy una pyme no importa si soy una empresa muy grande la realidad que todos necesitamos café
YY mientras más automáticos el proceso creo que es mejor entonces mucho de lo que vamos a ver
lo tomé un montón de libros como les digo esto me gusta bastante YY muchos de estos libros
tratan el tema de los papeles de los indicadores del desempeño empresarial de diferentes
maneras digo me voy a basar en algunos ejemplos de estos libros pero la verdad es que hay aquí
una un acervo cultural bien interesante donde si lo que quieren es aprender de Finanzas y como
intendente su negocio por ejemplo fue a partir del libro FIL 3 o 5 nombres si quieres saber cómo
utilizar los indicadores para ejecutar mejor su estrategia y asegurarse que todo lo que está
posiblemente de las 4:00 disciplinas que vamos a ver en un rato entonces hay mucho material
tengo más libros que les puedo comentar pero creo que aquí hay una muy buena este base por si
ustedes les interesan al ratito mucho me voy a gastar en esto y lo voy a obviamente a clarita
empezando con este tema de los carteles y yo creo que todos los que somos dueños de negocios o
trabajamos en diferentes áreas de la empresa siempre una de las primeras cosas que los felicito
sono cuál es el criterio para saber si voy a tener éxito o sea si soy exitoso que me está yendo bien
con o sin empresa saludable y no solamente eso sino también si va a seguir lo siento muchas veces
estamos operando y estamos trabajando y estamos haciendo un montón de cosas pero perdemos
de vista realmente por qué y qué tenemos que hacer para que lo siga siendo hay un señor de
Harvard justamente uno de los libros que les recomendé que se llaman Robert kaplan Norton que
crea una metodología creo que hace 30 años o algo así un poquito más que se llama balances por
donde entre las muchas cosas que dicen este y si no lo puedes medir no lo puedes administrar y
seguramente no escuchaba otra similar no lo puedes medir no lo puedes ministra tampoco lo
puedes mejorar entonces es como si estuviéramos nosotros en un partido de béisbol en un partido
de basquetbol simplemente estamos jugando canastas OO cachando y no tener idea realmente si
tenemos o no sea caro si tenemos o no que defender suena a lo mejor muy bobo pero muchas
empresas operan de esa manera donde no tenemos idea que nos está yendo bien o mal hasta que
realmente hay alguna situación de crisis ahora porque me vi sí yo puedo tener información
impresa para saber qué tengo que cambiar cuando lo tengo que cambiar y cómo cambiar pues
obviamente voy a poder ayudar a que me interesa crezca para que sea rentable a que tenga
efectivo para poder cubrir mis compromisos para poder tener reservas para las épocas como ésta
que no esperábamos para poder saber que está ocasionando que mis clientes están satisfechos o
no para saber si mis empleados están contentos o que tengo que cambiar ese entonces el
propósito de justamente hacer que mi empresa sea más exitosa y entender todas las razones de
por qué lo está haciendo y qué tengo que hacer para cambiar para esto obviamente somos
capaces y bueno que es un café KPI acrónimo de un empeño que básicamente lo que se trata es
algo que te permite medir si tu empresa o alguna de tu empresa va bien o mal te ayuda a
entender por qué te ayuda obviamente a tomar mejores decisiones estratégicas y operativas y
ahorita vamos a entrar mucho a detalle de esta parte de la estrategia de operación con el
propósito final de obtener mejores resultados lo que sean mejores resultados para igual ahorita
vamos a hablar mucho detalles que ustedes van a encontrar que los café y nos referimos como
indicadores y métricas medidas o en el caso de las instituciones financieras como bancos seguros
manejan un concepto la marca RS indicadores de riesgo pero al final es lo mismo es una métrica
una medición este que me va a ayudar a esto que estamos comentando y ahorita que les mostré
un montón de libros también se han encontrado que hay un montón de frameworks por Franco
me refiero a metodologías o procesos donde ustedes utilizan sus papeles como decíamos para
mejorar la empresa uno es el balance escort que les mostré muy breve y ahorita vamos a hacer un
poco más otro es que ha tomado mucho auge que sea malo KR por ejemplo Google utiliza este es
el es una metodología que inventó el el director general del presidente del Force es vision values
este bueno la verdad no me acuerdo de otras pero pero es una estructura muy similar a las otras
no ogm este cuatro x cuatro voy a contar un poco de eso es que hay no que seguramente muchos
de ustedes sobre todas las empresas pequeñas medianas leído este métodos de calidad o la última
que se llama Craig móviles que De hecho le digo está basada en un libro este es uno de los libros
que por aquí tengo y ahorita les voy a mostrar algo de eso the Great Business porque a mí lo
particular se me hace super sub 20 ahora otra cosa importante es que el café y no solamente te
deben permitir ver lo que ya pasó o sea muchas veces tenemos un indicador es las ventas la
utilidad la rotación de inventarios vamos a entrar más detalles pero de nada me sirve saber que
me fue bien lo que le fue mal también tengo que tener la capacidad de poder ver que sigue no es
el equivalente así voy manejando me tapo los ojos y solamente enfocado a ver el el espejo
retrovisor cuando yo no sé si adelante viene una curva si hay una pendiente si tengo que acelerar
frenar o sea realmente tenemos que tener KPI para saber cómo me fue pero tenemos en cada país
para saber cómo me va a ir si sigo haciendo las cosas que estoy haciendo o cómo me va a ir si
modifico algo en mi empresa entonces esto está muy asociado obviamente con el definir la
estrategia a ustedes lo que hacen es crean su estrategia donde dicen bueno yo este año voy a
crecer un 5% voy a entrar en un nuevo mercado o voy a lanzar una

De productos pero esa estrategia que muchas veces son ideas maravillosas puse topan con la
ejecución donde el día con día nos come y la ejecución pues a veces no tiene nada que ver con lo
que nosotros dijimos entonces la manera de pegar estos 2 y la segurar nos justamente lo que
queremos hacer con todo lo que estamos ejecutando pues ese proceso de planeación no
llamémoslo planeación financiera planeación estratégica diferentes modelos de planeación donde
ustedes terminan con una serie de prioridades que también vamos a andar mucho en eso y dicen
bueno de estas 50 cosas que tengo que cambiar estas 2 son las más importantes en España y
terminan con planes o sea hay un plan de ventas hay un plan de marketing hay un plan de
operaciones hay un plan de recursos humanos etcétera y terminan con presupuestos y luego pues
ese plan se va revisando durante el año varias veces iban haciendo pronósticos no donde yo dije
que a fin de año iba a vender MXN$100 pero resulta que en esta oyendo también pues algún
pronóstico a los 3 meses donde me doy cuenta que me ha ido tan bien te voy a vender los 110%
entonces entra en un proceso donde hacen su estrategia anual están ejecutando y periódicamente
el estado le están evaluando entonces es un proceso muy natural para muchas empresas pero que
desafortunadamente no todos tenemos las herramientas o las metodologías para realmente estar
ejecutando este de la manera de la manera entonces partiendo de este ejemplo que les decía es
una historia que se me hace muy interesante digo voy a poner un vídeo nada más antes de
comérselo este señor que se llama Jack es el presidente y director general de una empresa que se
llama src está basada en Missouri ellos lo que hicieron es que la empresa cuando fue la crisis de los
80 pero no y se pusieron de acuerdo entre el montón de empleados y es un caso interesante
porque utilizan indicadores en todo el negocio de punta a punta y lo utilicen todas las personas
déjenme les pongo el primer vídeo y ahorita vemos este más detalles si alguien tiene problemas
para escuchar lo que dice tiene subtitulos a lo mejor un pequeño dilema pero estoy aprobando sí
sí está claro.

Pero pero hay algunos puntos aquí si se fijan que se me hace muy interesante no está hablando
solamente mexicano está hablando de de las gordas automática lo primero que dice este señor
que me iba atención es algo que hice para dirigir las empresas por lo que he aprendido es que hay
que saber manejar las variaciones y las desviaciones hay otra parte donde dice ellos como
gerentes o como directores realmente no son los que establecen los estándares son los cargos
sino que dejan que cada persona que es responsable los establezca pero que además ellos tomen
la propiedad y la responsabilidad de desviación entonces si se fijan si si la premisa que él dice
donde eh la mejor manera una empresa es entender cuáles son las causas de estas variaciones
tomar acción pues están dejando que las personas responsables de de de de de hacer que estos
temas se corrijan o sea las que las que los definan otra cosa que sería interesante si se fijan lo que
más y a veces creo que tenemos mucho miedo nuestras empresas que la gente vea los números es
obvio que hay números que no se pueden ver por ejemplo pero lo que él dice es en función de que
yo le enseñe las medidas del negocio tantas personas como sea posible suelto mi negocio y lo dejo
crecer y ellos como gerentes o directores realmente lo que se dedican es asegurar que todo
funcione bien y no estar con el activo a través de la gente y manejando todo está escondido
entonces eso se me hace interesante y lo otro si se fijan salen operarios salen soldadores sale
gente que está en el piso de la planta pero todos saben qué significa este la rentabilidad todos
conocen los costos todos saben este cómo les afecta estar sobre inventariados cómo les afecta el
estar pagando créditos sin intereses entonces él dice oye si yo les puedo enseñar filosofía química
o cualquier otra cosa porque no les pueden ser de Finanzas no porque no les puedo enseñar
cuáles son esas métricas importantes para el negocio y pues ahora sí sí todo mundo entiende todo
mundo sabe que es lo que nos impacta como dice el otro que salió ahí de que somos muy
importantes las personas pero me queda claro una frase que dice hay un solo objetivo un solo
main y al final el propósito de manejar los indicadores tiene que ver con eso con el asegurarnos
que todo mundo sabemos hacia dónde va el negocio que todos salimos para el mismo lado eso fue
lo que se me hizo muy interesante y es un libro que creo que valdría la pena que ahora cuando
hablamos de estos 5 pasos que comentábamos cuáles son esos pasos que debería seguir para
definir y analizar los capitalistas y negocios está bien YY vamos empezando con lo primero lo
primero es que tengo un montón de café y que seguramente quisiera implementar entonces
partamos de definir cuáles son esos capis candidatos es decir cuáles son los KPI que yo quisiera
integrarme empresa entonces para eso tengo que tener una serie de consideraciones y la primera
es que hay diferentes tipos de cafés y creo que esta pirámide que les voy a mostrar llegarán visto
muchas veces y pero para estar más claro usted y su indicadores estratégicos y hay café
indicadores operativos tienen que ver con gestionar la estrategia donde la estrategia como
decíamos es yo voy a decir que este año voy a abrir 3 oficinas nuevas voy a vender nuevos
productos o tal cosa no y los operativos pues tienen que ver con mejorar la operación este cuánto
traigo cuentas por cobrar este estoy facturando a tiempo estoy embarcando productos este eh
oportunamente y pagando unos filetes muy bajos etcétera entonces la diferencia entre un café y
estratégico para el otro tiene que ver con las frecuencias de análisis no obviamente un café y
operativo pues el corto plazo estoy analizando lo que estoy marcando ahorita lo que marque ayer
lo que facture hoy lo que facture la semana pasada lo que traigo por cobrar y a largo plazo pues
son esos indicadores que me dicen oye pues los últimos 12 meses ni rentabilidad están o hemos
crecido un este 5 por 107% contra el año anterior contra el mes anterior entonces el el propósito
es que ustedes tengan una mezcla de los 2 tipos de indicadores no solamente indicadores
operativos sino también indicadores estratégicos cómo se usa normalmente no si tenemos una
empresa pequeña o mediana típicamente pues están buscando incluyó pues estamos los dueños
son los ejecutivos de las empresas pequeñas y medianas y pues tenemos una interacción
prácticamente directa con toda la gente que está operando el tramo de control pues es
importante porque podemos meternos en la operación sabemos haciendo el negocio podemos
hacer ajustes relativamente rápido pero aún así en muchas empresas pequeñas y medianas
tenemos muchos problemas de transparencia o sea nos va comiendo el día con día y nos damos
cuenta que de repente pues ya no sé si facture si tengo algún problema con un cliente con una
parte este y muchas veces nos llevamos atendiendo este crisis urgencia si nos vamos a una
empresa grande pues obviamente es lo mismo pero con mucho más nivel tienes un grupo
Ejecutivo que definen la estrategia de la empresa este y tienes hasta abajo todo el estado todos
los operarios que son los que están contando todos los días pero pues tienes que coordinar todas
las áreas a todas las empresas a través de planes políticas y decisiones que se van tomando por
diferentes niveles del problema típicamente es la falta de claridad e información desactualizada
para saber si vamos bien o que tenemos que cambiar entonces a veces un Ejecutivo dice lo que va
para allá pero la gente en su operación y lo que está haciendo esto va para el lado completamente
contrario no entonces el propósito de esto es evitar lo que llamamos ese grado de desempeño
empresarial el que la empresa quiere ir a un lado y que la operación pues realmente nos esté
llevando y por qué pasa esto no y una de las razones por las que pasa es que está esa paradoja del
desempeño no la paradoja pero la paradoja del desempeño básicamente tiene que ver con pues
hay áreas que tienen propósitos que a veces son contradictorios unos con otros por ejemplo
ventas quiere asegurarse de cumplir su cuota de ventas porque con eso ellos cobran sus
comisiones y se van de vacaciones y se compra una casa nueva este y pues la asegurarse que la
planta o la empresa siempre tiene productos disponibles para venderlos a sus clientes y
entregárselo rápido pero Por otro lado la gente finanzas dice espera que sea uno puede estar
teniendo un montón de inventarios porque es dinero que tengo detenido cuando a lo mejor ese
dinero lo puede utilizar para otras cosas para inversión y la gente operación eso de las plantas dice
espérate yo no puedo estar tan poco produciendo este como loco porque no tengo la capacidad o
tengo que de alguna manera moderada mi operación pues entre los productos que tienen más
rotación y los que tienen menos entonces constantemente están esos jaloneos entre todas las
áreas y ahí es donde empiezan realmente los problemas y hay pues obviamente una serie de
metodologías que nos ayudan a coordinarlo pero pero es muy común este este problema y a veces
se convierte más en un tema político de quien tiene más poder de quien se aseguran de que se
quejan más para un lado para el otro entonces una de las maneras en que estos se resuelve tus
implementando una metodología que te permita ver todo de manera integrada y asegurarse que
entiendes cuál es el impacto de que uno haga una cosa hacia adelante en el en el caso del balance
exportar ellos lo que hicieron es dijeron mira la visión y la estrategia que hemos estado hablando
es una hipótesis no tengo la hipótesis de que si la

De productos voy a crecer x por ciento y voy a tener 1% de margen más entonces ellos también
dijeron que hay diferentes perspectivas las perspectivas es tengo que ver el negocio varios puntos
de vista y tengo que coordinar los de alguna manera entonces el primer punto de vista lo primero
es perspectiva es lo que llama la perspectiva financiera sea justamente es cuánto voy a ganar
cuáles son mis utilidades este cuánto va a ser mi retorno en activos o etcétera diferentes métricas
financieras pero la métrica financiera pues al final tiene que estar soportada por otras métricas o
por otras áreas este que tiene que cumplir con esos objetivos para que se obtengan entonces para
yo poder tener cierto resultado financiero pues necesito asegurarme que los clientes estén
comprando y que los clientes sean rentables y que los clientes estén contentos entonces además
de analizar la información desde el punto de vista financiero también lo tengo que analizar desde
el punto de vista del cliente pero si yo quiero enfocarme a decir quiero tener a mis clientes
contentos pues no es tan fácil como nada más este llamarle dar los Buenos días y tratarlo bien
realmente tenemos que asegurarnos que nuestra operación es eficiente porque la operativa pues
es la que hace realidad y la que entrega los productos y servicios que la empresa vende a los
clientes entonces si un cliente va a estar contento es porque le estoy entregando productos bien
hechos se los estoy entregando a tiempo este le estoy dando productos innovadores seguramente
pero también internamente pues estamos produciendo de acuerdo a mi plan estamos
produciendo este de una manera eficiente etc pero también para que eso pase la empresa tiene
que tener tanto gente preparada como proceso digo ahorita me estoy enfocando más en la gente
pero esta última perspectiva la ven como perspectiva de gente joven como perspectiva de
innovación y crecimiento pero básicamente lo que se trata es que tengo todas las bases y todos los
recursos humanos y procesos y tecnología necesarios para que la empresa opere bien sta
contento y estoy comprando y además operamos con con con con una rentabilidad adecuada y
obviamente pues que los los accionistas y la y la bolsa o que tenga que estar esté ganando dinero
pues lo haga no entonces si se fijan pues hay una relación causa efecto entre todos estos sí yo
tengo un problema arriba seguramente es derivado de que tengo algún problema en la operación
no tengo algún problema este con mi gente con algún proceso entonces lo que ustedes van a ver
es que hay 2 tipos de indicadores cuando hablamos de causa efecto el primero es algo que vamos
los indicadores la que son el resultado no las utilidades este como decíamos el retorno en activos
las ventas y esto pues sí típicamente se utiliza para establecer objetivos y están fuera de nuestro
control y a qué me refiero con fuera de nuestro control es decir yo no puedo modificar las
utilidades solamente moviendo la palanca utilidades no hay una palabra que yo puedo usar para
poder decir cómo mejorar las utilidades sin cambiarlo de abajo entonces realmente lo que yo
necesito medir también pues son esos indicadores de que son los de abajo que son los que
generan la causa para obtener el resultado anterior y esos son los que realmente yo controlo si
puedo controlar el estar capacitando a mi gente y así puedo controlar el implementar un sistema
así como controlar el que la empresa privada mente y eso en cascada me va a llevar a obtener los
resultados que usted está entonces lo primero que tiene que considerar es que tiene que tener
indicadores estratégicos y operativos pero también indicadores que consideren todas estas
perspectivas no financiera cliente operativa y de gente ahora este libro que se hizo hace como 30
años no y creo que sobre todo los últimos años ha tomado mucho auge que la empresa no no es
un ente cerrado vivimos en una Comunidad de una sociedad donde tenemos que también están
dando valor a esa comunidad entonces yo le agregaría digo y eso es de mi cosecha otras
perspectivas nacionales una puede ser la perspectiva del medio ambiente es decir tenemos que
asegurarnos de que no estemos contaminando de que tengamos aguas limpias de que
recolectemos residuos etc otra pues hace el impacto social o sea todos los movimientos que están
contra la violencia femenina este lo que está pasando en Estados Unidos contra el blackburn
etcétera no y el otro pues obviamente el regulatorio sobre todo empresas están reguladas como
banca seguros o aquellas empresas que cotizan en bolsa también tienen que asegurarse de estar
cumpliendo con esos invitados digo acabamos de ver recientemente la quiebra de banco famsa
donde la razón principal pues fue porque empezaron a dar créditos con un riesgo más alto del que
tenían que el que tenían permitido entonces llego a la quiebra una empresa entonces no fue
necesariamente mujer activo si no fue un tema donde no cuidaron realmente bueno sí
cooperativos que no cuidaron este los niveles de riesgo pero al final pues eso los llevó a la al tener
que cerrar el banco entonces tenemos obviamente pues que estar coordinando asegurándonos de
que tenemos pues ahora sí indicadores o métricas de todas estas perspectivas entonces cuando
empiezan a bajar esto lo que se van a dar cuenta es que se generan lo que hagamos nosotros son
los árboles de indicadores donde tienes un indicador una meta estratégica que es como en este
ejemplo tener un negocio rentable y solvente dónde es quien resuelve eso pues típicamente los
ejecutivos establece la estrategia que tengo que hacer y todo eso se empieza a bajar en algo que
se llaman temas donde esos temas pues los atienden los directores no hay un director responsable
de los ingresos económicos con un director responsable de la operación de los post y luego pues
esos temas se van convirtiendo en tácticas no hay unas áreas de la empresa que se dedican a
generar demanda otros se dedican a manejar los inventarios otros evitan a reducir este la cartera
entonces hay directores que se encargan de las diferentes funciones y al final pues obviamente
hay un estado que se encarga pues ya pendientes si se fijan lo que tienen son una carita de
indicadores donde uno está asociado con el otro hacia adelante entonces lo que tienen que
asegurarse de tener indicadores estratégicos operativos pero asegurarse de tener todos los
indicadores este que necesitan nuevos ahora muchas veces me preguntan los clientes hoy
indicadores pueden usar y la realidad es que hay muchos o sea si ustedes le dan en Google y dicen
este cap de recursos humanos capaces de Finanzas van a hacer una lista de 1000 o 500 realmente
el problema no es tener las ideas de los problemas seleccionar los que estamos entrando entonces
ustedes se van a dar cuenta que hay un montón de indicadores para las operaciones para recursos
humanos para ventas para marketing y se puede valorar diferentes maneras obviamente
indicadores que son muy estándar por ejemplo en finanzas siempre evalúa la utilidad se evalúa
este la rotación de inventarios lo que traigo este de capital de trabajo en venta pues es muy
común obviamente evaluar cuántos clientes nuevos tengo cosas ese tipo que típicamente son
comunes pero cada empresa puede tener su particularidad preguntamos algo de donde puedes
sacar ideas para los indicadores pero la realidad es que hay muchos este recurso no hay páginas
aquí encontré algunas iguales puedo recomendar las otras por ejemplo se fijan dice capilar tienen
345 m de Finanzas 320 recursos humanos 430 y entonces la verdad es que por ideas no que no hay
otra que es el café instituciones de estudio cuáles son las métricas conduce por departamento
este uno de los de los libros que le recomendé que incluso venden bombones de café y con la
definición de escape y este lo que deberían estar analizando para diferentes años y la otra pues es
usar algunos de los libros que les dijeron varios de estos libros traen una serie de
recomendaciones de café y además de cómo establecer la música osearealmenteaquiel.es no falta
dónde buscar the captain S otra opción es hay diferentes modelos de Industria hay diferentes
asociaciones que tienen definidos modelos estándar por ejemplo hay un hay un este modelo que
se llama Sport este que que lo generó el una asociación que se llama pic donde te dice mira todas
las empresas que producen todas las empresas que compra manufacturan incluyen productos
pues tienen estas funciones hay una planeación este construyen productos los entregan a los
clientes pero también compran materiales y manejan devoluciones y manejando bueno hay una
cadenita y este de procesos internos y ellos en su modelo definir una serie de métricas no dicen
que están 500 métricas que deberás evaluar para medir la actividad la contabilidad de la
responsabilidad la responsabilidad el uso adecuado de activos etc entonces si ustedes quieren
tener algo más estructurado lo puede encontrar y hay asociaciones de recursos humanos y de
Finanzas y de muchas cosas no entonces vuelvo a lo mismo las ideas están y hay un montón de
indicadores ahora la pregunta es pues realmente qué indicadores son los apropiados para mí sí
pero cuáles son los que realmente me van a funcionar a mí aquí lo que vamos a hacer es primero
cuantos cap necesito una de las preguntas que me hace llegue una vez hacer un proyecto de
generábamos aproximadamente 500 indicadores y lo que se les ocurría se podía medir la realidad
es que tengo un montón de indicador la pregunta aquí es realmente eso es lo apropiado por
cuanto necesito otro de los libros que les recomendé que se llama las cuatro disciplinas de la
ejecución este también este estos cuates en esas cuatro disciplinas tienen un proceso similar a lo
que he estado comentando pero me gusta mucho esa disciplina la primera donde te dice lo
primero es que si tú quieres ejecutar adecuadamente tienes que enfocarte en lo crucialmente
importa esto lo hizo la gente de este los de Franklin que se está viendo la gente Franco vi que son
los mismos de los 7 años no entonces es una empresa digamos un a un grupo de personas
bastante reconocidos hicieron algunos estudios con un montón de clientes en el mundo y ellos
dijeron sabes qué nos dimos cuenta de que todo mundo tiene que estar operando YY ellos le
llamaron el torbellino no se operación que se quiere salir de jalar algo se está quemando algo urge
me lo pidió el director un cliente está descontento no salió el pedido entonces ese torbellino nos
absorbe y no podemos salirnos la realidad es que el 85% de nuestro tiempo vamos a estar
operando pero tenemos también editar de un 15 a un 20% a todas esas metas actividades nuevas
dónde es nuestro objetivo crucialmente importante no sea la operación es el día con día pero si
queremos asegurarnos de lanzar un nuevo producto de una nueva sucursal tenemos que dedicarle
tiempo entonces la realidad es que no podemos decir que vamos a hacer un montón de cosas
porque no tenemos el tiempo suficiente YY el otro que encontraron ahí en su estudio fue que en
función de la cantidad de metas que estuviera fuera del torbellino pues estaba también la cantidad
de metas que lograba con excelencia entonces encontraron que aquellos que tenían un montón
de meta son bien ambiciosos y tiene muchas ganas oye pues todos los que tienen de 11 m o más
sabes cuántas cumplen cero Porque porque no están enfocados o sea tienen tantas cosas pues
realmente no se pueden enfocar encubrir algo y justamente lo que encontraron es aquellos que se
enfocan en 2 o 3 metas pues son los que logran con excelencia este los que tienen más de eso
pues a lo mejor una sí y otra no entonces la primera pregunta es cuántos cafés necesito pues la
realidad es que no muchos porque si solamente voy a tener algunas cuantas metas que realmente
puedo cumplir puedo entonces evaluar esos que son relevantes y los demás realmente tengo que
asegurarme de si tener solamente los que dicen no que sí que como empresa sobre todas las
empresas muy grandes no van a llegar a tener 500 invitados lo que quiere decir es que ese grupo
este o esas personas que controlan las métricas pues no deben de tener más allá de 5 10 m por
ejemplo en el caso del balance escoja la recomendación que hacen es sabes que tú vales por
completo de Finanzas clientes operaciones además no debiera tener más allá de 25 m por qué más
de eso no es manejable entonces si puedes sacar una lista de 500 pero las que vas a poder
manejar y asegúrate de cumplir con esos 25 a lo mucho o sea si ustedes lo ven pues a lo mejor hay
un grupo empresarial muy grande donde posiblemente como Consejo tienen de 15 a 25 minutos y
ese grupo se divide en varias divisiones y una división tiene sus 1525 métricas la otra división tenía
otra ha sido tradición y luego tienen sus directores de operaciones de logística de eventos que
ustedes quieran pues no van a tener más de 25 m y eso que bajan al gerente que es el que tiene
que ejecutar el que tiene que resolver los problemas operativos bueno a lo mejor él va a tener de
3 a 5 no más entonces lo importante aquí es asegurarnos que las personas pero también que estas
métricas estén coordinadas unas con otras es decir si yo acá me enfoco a la rentabilidad y acá al
gerente de ventas luego por el volumen entonces qué va a pasar el gerente de ventas va a
empezar a vender muchos productos con muchos descuentos con bajo margen y obviamente pues
eso está desalineado completamente con esta generación entonces tenemos que asegurarnos que
realmente la estrategia de la empresa está en línea con la colocación y lo podemos ver como
ejemplo el hay un montón de cosas que podemos medir o sea las revoluciones de las llantas la
presión de las llantas este cuánta agua tiene el inicia limpiador etcétera pero si se fijan solamente
nos muestran importante velocidad gasolina temperatura revoluciones y si hay un montón de
fotitos y si me quiero enterar pero me quiero integrar cuando algo este este mal no cuando este
esté pasando cualquier cosa entonces aplica exactamente el mismo caso para nosotros en
nuestras en nuestras empresas otra manera de asegurarnos de que estamos usando las métricas
correctas usar modelos como este este es un modelo que se llama el modelo ventajas
competitivas de Michael Porter seguramente muchos de los que lo han visto donde lo que dices
tenemos 2 tipos de actividades en nuestras empresas tenemos actividades primarias que son esas
actividades que llevó a cabo para crear el servicio o el producto que el cliente compra y por lo cual
está dispuesto a pagar pero tengo otras actividades la actividad de soporte que soportan
conjuntamente actividades entonces las actividades primarias son el fabricar un producto la
logística de entrada no comprar los materiales la logística de distribución cliente el hacer
marketing y ventas o el dar un buen servicio son las operaciones comunes y obviamente hay áreas
de soporte como recursos humanos administración sistemas áreas de compras que pues apoyan a
todas estas compañías y en función de que el cliente estoy contento con lo que me entrego a mis
actividades primarias y administra bien el negocio pues tengo un margen de utilidad más o menos
o grande ahora este modelo se puede de alguna manera como que customizar dependiendo del
tipo de empresa que somos no a lo mejor si soy una empresa que solo comercializa productos
pues no voy a tener mucha logística de entrada o salida muchas operaciones seguramente no
enfoca mucho en ser bueno vendiendo dando servicio y comprando este pero si a lo mejor soy una
empresa de servicios vamos a poner una aseguradora posiblemente un banco a lo mejor si tengo
una idea operaciones este no tengo áreas de logística entrada de salida y tengo puestas de sol
entonces en función de esos como ustedes deben decir para que me pongo a medir este a mucho
detalle lo que estoy comprando de papelería o de insumos para mi empresa cuando realmente
eso no da valor y no tiene que ver realmente con las actividades del entonces este se me hace
estar en un modelo muy interesante y es bastante conocido y hay mucho comunicación ahora ya
que generan todos esos 500 k país y que empiezan a discriminarlos en función del proceso de su
empresa los siguientes que evalúen ahora sí qué tan importantes son para medir su negocio pero
también que están disponibles están y disponiendo me refiero a tener la información que nos
pueda calcular que pueda este realmente generar el indicador esta oportunamente entonces se
van a empezar cuenta que hay muchos indicadores como estos que son importantes y que tengo
la información disponible indicadores que no son importantes y no tengo la información
disponible otros que son muy importantes pero no tengo manera de sacarlos y hay otros que
tengo manera de sacarlos pero no me sirve de mucho por ejemplo a lo mejor en recursos
humanos yo puedo tener este características de la edad el color de ojos la altura si puedo medir
este sí sí venden más los hombres y las mujeres este de de cabello o Castaño cabello oscuro este
pero eso no me sirve de nada entonces con esto lo que van a hacer es que van a discriminar sus
café y se van a decir bueno yo tengo una serie de cafés primarios que son los que están acá arriba
los de acá abajo no lo voy a utilizar los discrimino los que están en amarillo la verdad evaluarlo y
no porque sea fácil de sacar las leyes acá y estos de acá arriba pues son no están disponibles por
ahí hay que desarrollar por poner un ejemplo hay un indicador aquí se llama oe que tiene que ver
con la producción y a nosotros nos ha tocado pero si no yo quisiera evaluar éste mi capacidad
productiva en cuanto esté generando y cuánto está costando pero a veces pasa que esa
información estamos conectados ascensores que tienen las máquinas en la planta y a veces ni
siquiera existen esos sensores entonces posiblemente lo primero que hay que hacer es poner los
sensores recolectar la información y entonces ya puedo generar esta peli entonces son procesos
que ustedes tienen que evaluar y tienen que decidir en qué momentos y en qué momento no y te
inversiones tienen que hacer otro caso por ejemplo es un indicador del nps para satisfacción de
clientes en muchas ocasiones implica hacer inversiones importantes para hacer encuestas a
clientes y estar evaluando continuamente están contentos con eso ya con esto ahora sí tienen
ustedes pues los caps que necesitan pues de esos 500 pues ya los bajaron a los 25 que comenta
que sigue lo que sigue realmente pues es documentar el café digo no voy a ver todos los que son
los temas relevantes creo que es el café y tiene que ser el mismo para toda la empresa es decir si
yo voy a evaluar ventas utilidades rotación inventarios o lo que sea la manera de medirlo tiene que
ser homogéneo en todo de tal manera que hablamos de ventas hablamos de utilidades todo el
mundo sepa exactamente que no estamos bien entonces usted lo que tiene que decir en esta
documentación es este indicador este significa esto se va a usar de esta manera pero además de
dónde lo voy a recolectar y cuáles son esas fórmulas y esas reglas para poder extraerlo me tengo
que conectar a SAP y además tengo que entrar un Excel y los tengo que agrupado y los tengo que
calcular bueno todo tiene que estar loco nunca este lo que sigue es bien importante también es
cuál es el target contra que lo voy a medir no o sea lo voy a medir contra el año pasado le voy a
pedir contra el presupuesto lo voy a medir en función del crecimiento contra un estándar de la
industria cada cuando lo voy a medir hay indicadores que pueden ser diarios semanales a otros
que pueden ser anuales pues también es importante que ustedes determinen cada cuando lo
miden este sí vamos si Alberto voy a compartir el vídeo está terminando les vaya no se los paso
igual si necesitas compartir más información bueno YY al final es quien se va a asegurar de que
este indicador se genera bueno y aquí pues hay una serie de validaciones que hay que hacer te
repito esto se los comparto y lo van a ver incluso son formatos y otra vez mucho de esto pues los
actores por ejemplo si otro libro es un libro que se llama Bernardo que también está muy
interesado entonces ya que tienes tus café y pues acuérdate es mientras menos cafeína porque
solamente los papeles correctos este los café y pueden cambiar dependiendo de las prioridades de
empresa es decir posiblemente este año me miró de una manera y el año que viene me miro de
otra porque las prioridades en la estrategia de negocio cambia aquí hay un par de comentarios
que se me hacen muy importantes el primero es los cafés son tuyos no porque tu amigo que
trabaja en una empresa igualita a la tuya este utiliza unos capis que decir que todas utilizan los
niños por ejemplo yo puedo hacer una empresa que se dedica a vender teléfonos pero resulta que
me estoy enfocando a la rentabilidad porque es un negocio bastante Maduro y estamos haciendo
todo para ser más rentable pero a lo mejor alguien más había una empresa que vende el teléfono
pero como es una empresa nueva en el crecimiento no le importa tanto el martes sino que le
importa que estén vendiendo más para llegar a más clientes y a lo mejor en 5 años me enfoco en
la rentabilidad entonces uno se va evaluar utilidades todos los gastos y el otro valor por
crecimiento entonces si tienen que tener mucho cuidado este otra cosa que me han dicho oye
pues es que mi sistema genera automáticamente los papeles por ejemplo oye pues que SAP
resulta que ya tiene unos estores automáticos para llevar los datos AWU yo tengo un sistema de
puntos de venta que me genera unos indicadores automático está bien posiblemente lo que tienes
que preguntarte si realmente esos indicadores son los que tú necesitas y se calculan considerando
todos los criterios que necesita tu empresa nosotros hemos tenido casos donde los extractores de
sap si sacan información pero la información que genial no le sirve a la empresa porque hay que
filtrar hay que ordenar agrupar hay que considerar otras variables entonces no necesariamente
porque el sistema lo saca bueno ya ya estoy entonces ya tenemos nuestros cafés pues sí está muy
padre ya nos documentamos ya tenemos este todo todo generado pero pero ahora pues los tengo
que generar no y desafortunadamente muchas empresas pues seguimos generando los esports los
guion se cultiva usando Excel y Power Point ella es una chamba brutal para la gente finanzas para
la gente de ventas estar generando esos indicadores no entonces ese es el hardware cuál es la
realmente la manera apropiada la manera apropiada es que pase por un proceso donde
construyen distribuir una herramienta este automática pero también la actualización o de esos
café y también automáticos no entonces aquí nuestra recomendación primero es cuántos días
necesita si nos basamos en esa en esa y en ese árbol que comentamos ahorita de café y a ias país
estratégico y operativo la verdad es que tu empresa puede llegar a tener 101520 de agosto
reportes este pero vuelvo a lo que comentaba tienen que de alguna manera están asociados por
ejemplo yo tengo a lo mejor una esponja donde traigo el balance la empresa que va a traer este
indicador de ventas que se arrastra el dato comercial que a su vez lo va a abrir por regiones y por
productos por lo que ustedes quieran que esté más información de pedidos de información
Barbosa esto se va al área de ventas que lo va a ver pues a más detalle y posiblemente pues ya lo
bajo OA la que genera demanda paraliza el país este al área de administración de agentes o
vendedores que están viendo los resultados por vendedores etc entonces el propósito es que si yo
tengo un indicador que se llama ventas utilidades o lo que sea se rastree de un lado a otro y
significa y se calcule exactamente la misma manera que los datos sean consistentes algunas
consideraciones aquí puede haber varios tipos de nosotros consideramos que cada vez debe tener
un propósito o sea no debieras de mezclar un dato de estratégico con información operativa no no
deberías de empezar a mezclar información de pedidos con ventas inventarios este sino que debes
de tener un poco de los 2 otra cosa que vamos a ver también en otro Bing halo que se llama este
dato storytelling donde tengo que ver la información de la manera correcta para realmente
entender este si estoy bien si estoy mal y lo que está pasando debo tener también contexto es
decir tengo que poder ver mis diferentes dimensiones dimensiones son clientes productos otras
cosas para saber si las ventas totales están mal cuáles son las causas tengo que verlas tiempo y
también porque en otras medidas no o sea por ejemplo puedo decir cuántas facturas emitidas
está bien o sea eso no es una métrica pero posiblemente me da cierto cierta información de la
operación que no necesariamente hablar con objetivos pero que puede usarla para entender un
poco más y si se fijan el otro tema bien relevante es el tema de la cultura no comment ahorita la
transferencia de usar los datos versus de intuición este y algo que realmente ha tomado mucho
que esté para que esto se haga realidad no podemos depender de nadie sistemas haga todo el
sistema está típicamente este tapada de trabajo y detenimiento entonces definitivamente aquí es
bien importante que los mismos usuarios tengan esas capacidades de auto servicio tanto para
crear sus gastos como para incluso actualizar los cálculos que ahorita vamos a ver uno entonces
aquí nosotros lo que estamos haciendo estamos trabajando con Pablo y realmente nos ha gustado
mucho te hablo porque es muy fácil hacer esto y les voy a mostrar un par de ejemplos muy rápido
ahorita hablamos de un estado D por ejemplo aquí tengo una serie de M este utilidades ventas
gastos io aki pudiera por ejemplo si sabes que me interesa mucho mi vida y quiero verla
mantenida con mi teléfono a lo mejor entonces puedo decir a mi pues vale este estaba rica y
vamos a definir una métrica tenemos amarme profile y lo voy a crear entonces ya estoy la
métrica y esta métrica a lo mejor también quiero actualizar o ver las ventas brutas y también aquí
crear este métrica creo que no sé qué la loquilla entonces create la métrica porque resulta que la
quiero este estar estar monitoreando también en internet o puedo decir sabes que no yo lo que
quisiera es muy estar evaluando utilidad y que cuando haya algún problema pues me me me alerta
entonces sabes que quiero crear aquí una alerta dónde cuándo el nivel de la utilidad este abajo de
tal cosa por ejemplo este es doble puedo decir low entonces va a estar hablando constantemente
y cuando la situación se presente pues levanta automáticamente entonces yo la tengo aquí estas
métricas y yo las puedo estar monitoreando mi teléfono por ejemplo aquí les voy a compartir mi
teléfono este y van a ver cómo puedo actualizar esas

El objetivo ahora el siguiente proceso es automatizar la creación de los capis y aquí ustedes estoy
seguro que se las saben de todas todas no para generar un café y pues yo tengo que conectarme a
mi rp bajar archivos de Excel me tengo que conectar a hacer porque tengo que extraer
información de encuestas redes sociales y luego esos datos los meto Excel y este y los ordeno los
limpios los cálculos o los pivote o algún tipo de cosas lo peor aún en algunos casos incluso tengo
que hacer pronósticos tengo que comprar otras cosas para el final generar dudas ese trabajo
implica 70 80% del tiempo de generar los cafés digo creo que todos ustedes empresas saben que
la gente de Finanzas sobre todo la gente que analizar ventas le mete horas y horas y horas estando
el agua ahí lo que nosotros estamos haciendo es estado trabajando con alteridad es una
herramienta de self Service para que los usuarios finales pueden hacer justamente esos procesos
este de automatización de los de los datos no poner un ejemplo muy sencillo y voy a entrar a todo
el detalle yo aquí tengo un proceso del usuario transformación de salesforce para información o
de ventas y aquí es lo que dice Ah mira pues yo aquí voy haciendo un cálculo aquí junto a estos 2
datos que sean similares el el similar a hacer un dibujo en Excel y luego pues resulta que aquí crea
una fórmula donde aquí yo calculo este cuáles son las ventajas que tengo en los últimos 3 meses 6
meses 9 meses para poder comparar el desempeño de vendedores y luego pues acabo YO algunas
otras cosas y eso pues ahí me escribe a tablo o me escribe un archivo que luego utilizó para
entonces cada indicador puede tener un proceso como este saca indicador puede implicar
conectarme a diferentes fuentes hacer diferentes cálculos este pero lo importante es que no va a
depender de que el sistema lo haga seguramente está muy ocupado dando soporte
complementando el rp haciendo ocasiones sino que realmente aquí dependemos más de que el
mismo usuario final conectando sus fuentes con los permisos y tener y que él solo pues está
haciendo los cálculos en los que cambian obviamente teniendo este proceso funcionando este se
corre en automático y automáticamente actualiza muy diferentes tableros y ahora sí pues ya
puedo tener un sistema de autoservicio para que los usuarios construyan sus propios indicadores
pero también este sin depender obviamente sistemas y con todas las reglas y política antes lo
hemos estado usando para muchas cosas por ejemplo para hacer proyecciones de flujo efectivo
entre mas informacion de facturas este de la factura electrónica información de pedidos de la
contabilidad lo hemos estado usando para temas de cálculo de impuestos y para otras cosas está
muy interesante porque realmente pueden hacer muchas las fuentes de datos puede ser de lo que
tú quieras aquí no pueden ser Excel es textos XML este obviamente bases de datos se puede
conectar a Google se puede conectar a muchas cosas nada más unos aquí creo que se me se me
congela la pantalla es que lo tengo una cuenta pero si realmente puede ser cualquier cualquier
fuente y puedes hacer realmente un montón de cálculos si se fijan cada uno de estos modos está
en todas las operaciones que tengo en la parte superior y este y al final pues puedo integrarlo
calcular eso es bueno para nosotros esa combinación de alta justamente hace la diferencia no este
porque ya pueden ustedes una tabla una página web si puede puede conectarse y hacer vuestra
este para estar bajando por ejemplo índices del Banco de México este tipo de cambios a este tipo
también lo puede hacer o se conecta a piso se conecta a otras cosas la verdad es que a nosotros
nos asombra la capacidad que tiene de hacerlo este hay empresas que tienen cosas hechas en
Python R se puede integrar con todos los lujos este y el resultado es importante escribe
directamente a Pablo si tienen alguna otra herramienta también puede escribir directamente a
esas otras herramientas entonces repito el propósito es más que depender de sistemas es que el
usuario tenga esa capacidad servicio para construir sus propios procesos este análisis ya está más
o menos el ejemplo que estamos viendo por ejemplo aquí estoy filtrando aquí calculo puedo hacer
divisiones de clúster no por ejemplo agrupa a todos los clientes que venden entre tanto y tanto
este y esto pues ya vaya escribe en este caso hablo puede escribir repito a otras otras fuentes se
puede usar por ejemplo para calcular comisiones de los vendedores se puede usar para para
muchas cosas digo luego también el interés se puede llegar a la información pero creo que aquí
además de la herramienta es la idea de que si define esta Pi quiero tener la información y quiero
que todo esté automático pues necesito hacerlo no lo puedo hacer en Excel claro que sí sí no
tengo nada está bien háganlo en Excel ya una macro pero va a llegar el momento donde eso los va
a topar se va a convertir en un problema entonces deficientes y tienen que invertir este en algo
tecnología para hacer que el proceso sea más más automático más este forma bueno ya que tengo
mis café y ahorita vamos a entrar siquiera preguntas me pasa un poco más pero no mucho es ya
que tengo mis papeles ya que tengo mis datos que tengo todo qué hago con ellos no sé cómo me
aseguro realmente de estar gestionando ni estrategia y operación de la manera adecuada en
todos los libros que estén veían que le mostré el no que se llama tracción con el mismo que les
mostré the Great Business el de las 4:00 disciplinas todo lo que recomiendan es tener una serie de
carencias ocultas donde se toma la acción no hay juntas donde ustedes toman decisiones este
anuales es decir defina la estrategia y realizó cómo fue incluso diarias que es muy común en las
empresas de manufactura que todos los días hacen una llamada hijo donde todo mundo se Junta y
evaluarlo entonces tomando este mismo ejemplo que vemos ahorita de Grey otro vídeo está en 2
minutos donde ellos hacen una Junta semanal con toda la gente y México los operarios los que
están esté moviendo en materiales y fíjense interesante esta esto no lo hacen en papel pero
ahorita les voy a describir por qué lo hicieron así pero echale un ojo para para que tengan más
claridad utiliza al final y al tener la información en