GERENCIA DE OPERACIONES

PLANEACION AGREGADA

Una firma con una variación estacional pronunciada planea normalmente la producción para un año completo con el fin de capturar los
extremos de la demanda durante los meses de mayor agitación y los más lentos. Pero es posible ilustrar los principios generales
involucrados con un horizonte más corto. Suponga que se va a fijar un plan de producción para la empresa para los próximos seis meses.
Se ha proporcionado la siguiente información:

Demanda y días de trabajo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Proyección de la demanda 1800 1500 1100 900 1100 1600
Número de días de trabajo 22 19 21 21 22 20

COSTOS
Materiales 100 $/unidad
Costo de mantenimiento del inventario 1.5 $/unidad/mes
Costo marginal del agotamiento de las reservas 5 $/unidad/mes
Costo marginal de la subcontratacion 20 $/unidad

(120 $ del costo de la subcontratacion menos 100 $ de

ahorro en los materiales)

Costo de la contratación y de capacitación 200 $/trabajador

Costo de los despidos 250 $/trabajador
Horas de trabajo requeridas 5 h/unidad
Costo lineal (ocho primeras horas cada día) 4 $/hora
Costo del tiempo extra (tiempo y medio) 6 $/hora

INVENTARIO
Inventario Inicial 400 unidades
Reservas de seguridad 25% de la demanda mensual

Cálculo Inicial
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Inventario Inicial 400 450 375 275 225 275
Proyección de la demanda 1800 1500 1100 900 1100 1600
Reservas de seguridad 450 375 275 225 275 400
Requerimiento de la producción 1850 1425 1000 850 1150 1725
Inventario final 450 375 275 225 275 400

Plan 1 Plan de producción 1: producción exacta con fuerza laboral variada

Plan 2 Plan de producción 2: fuerza laboral constante, inventario variable y agotamiento de las existencias
encontrar el numero promedio de trabajadores requeridos cada día durante el horizonte
Número de trabajadores (Horas de producción disponible)
(Total demanda x horas de trabajo requerida por unidad)/(total de horas de producción requeridas x 8 horas/día)

Plan 3 Plan de producción 3: fuerza laboral baja constante, subcontratacion

Requerimiento de producción mínimo
Número de trabajadores requeridos en Abril

Plan 4 Plan de producción 4: Fuerza laboral constante, tiempo extra

Número de trabajadores requeridos, método de prueba y error

Plan 1 Plan de producción 1: producción exacta con fuerza laboral variada

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Requerimiento de producción 1850 1425 1000 850 1150 1725

Horas de producción requerida 9250 7125 5000 4250 5750 8625

(producción x velocidad unitaria 5 h/u)

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20

dato

Horas por mes por trabajador 176 152 168 168 176 160
(días de trabajo x 8 h/día)

Trabajadores requeridos 53 47 30 25 33 54
(horas producción / horas por mes) usar primer mes como referencia

Nuevos trabajadores contratados 0 0 0 0 8 21

Costo de contratación 0 0 0 0 1600 4200

(nuevos trabaj. x costo contratación 200 $/H)

Trabajadores despedidos 0 6 17 5 0 0

Costo del despido 0 1500 4250 1250 0 0

(trabaj. despedidos x costo desp. 250 $/H)

Costo lineal 37000 28500 20000 17000 23000 34500

(horas producción x costo lineal 4 $/h)

Costo Total

Plan 2 Plan de producción 2: fuerza laboral constante, inventario variable y agotamiento de las existencias

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Inventario Inicial 400 8 -276 -32 412 720

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20
dato

Horas de producción disponible 7040 6080 6720 6720 7040 6400

(días de trabajo x 8 h/día x 40 trabajadores)

Producción real 1408 1216 1344 1344 1408 1280

(horas producción / 5 h/u)

Proyección de la demanda 1800 1500 1100 900 1100 1600

dato

Inventario final 8 -276 -32 412 720 400

(Inv. Inic + producción - demanda)

Costo de los faltantes 0 1380 160 0 0 0

(Inv. final faltante x costo faltante 5 $/u)

Reserva de seguridad 450 375 275 225 275 400

dato

Unidades sobrantes 0 0 0 187 445 0

(Inv. Final - reserva seguridad) solo si es positiva

Costo de inventario 0 0 0 280.5 667.5 0

(Unidades sobrantes x costo mant. 1.5 $/u)

Costo lineal 28160 24320 26880 26880 28160 25600

(horas producción x costo hora 4 $/h)

Costo Total

Numero de trabajadores promedio

(8000 u x 5 h/u) / (125 días x 8 h/H-dia) = 40 Hombres

Plan 3 Plan de producción 3: fuerza laboral baja constante, subcontratacion

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Requerimiento de producción 1850 1425 1000 850 1150 1725

dato

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20

dato

Horas de producción disponible 4400 3800 4200 4200 4400 4000

(días de trabajo x 8 h/día x 25 trabajadores) requerimiento mínimo

Producción real 880 760 840 840 880 800

(horas producción / 5 h/u)

Unidades subcontratadas 970 665 160 10 270 925

(requerimiento producción - producción real)

Costo marginal de subcontratacion 19400 13300 3200 200 5400 18500

(Unidades subcontratadas x costo subcont. 20 $/u)

Costo lineal 17600 15200 16800 16800 17600 16000

(horas producción x costo hora 4 $/h)
 Costo Total

Numero de trabajadores

Plan 4 Plan de producción 4: Fuerza laboral constante, tiempo extra

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Inventario Inicial 400 0 0 177 554 792

dato

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20

dato

Horas de producción disponible 6688 5776 6384 6384 6688 6080

(días de trabajo x 8 h/H-dia x 38 H)

Producción variable regular 1338 1155 1277 1277 1338 1216

(horas producción / 5 h/u)

Proyección de la demanda 1800 1500 1100 900 1100 1600

dato
Unidades disponibles
antes del tiempo extra
-62 -345 177 554 792 408
(Inv. Inc. + producción variable - demanda)

Unidades de tiempo extra 62 345 0 0 0 0

valor positivo de unidades de tiempo extra

Costo del tiempo extra 1860 10350 0 0 0 0

(unidades tiempo extra x 5 h/u x 6 $/h)

Reserva de seguridad 450 375 275 225 275 400

dato

Unidades sobrantes 0 0 0 329 517 8

(Unid disponibles a.t.e. - reserva seg.) solo valor positivo

Costo del inventario 0 0 0 493.5 775.5 12

(Unid excesivas x 1.5 $/u)

Costo lineal 26752 23104 25536 25536 26752 24320

(horas producción x costo hora 4 $/h)

Costo Total

* El número de trabajadores se determina por el método de prueba y error

Resumen

COSTO Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4

Contratación 5800 0 0 0
Despido 7000 0 0 0

Inventario excesivo 0 948 0 1281

Escasez 0 1540 0 0

Subcontraatacion 0 0 60000 0

Tiempo extra 0 0 0 12210

Tiempo lineal 160000 160000 100000 152000

COSTO TOTAL 172800 162488 160000 165491

MENOR COSTO TOTAL

n el fin de capturar los
cipios generales
los próximos seis meses.

Totales
8000
125
to de las existencias

n requeridas x 8 horas/día)

Total

5800

7000

160000

172800

to de las existencias

Total
 125

8000

1540

948

160000

162488

Total

60000

100000
160000

Total

38

12210

1281

152000

165491
GERENCIA DE OPERACIONES

PLANEACION AGREGADA

Una firma con una variación estacional pronunciada planea normalmente la producción para un año completo con el fin de capturar los
extremos de la demanda durante los meses de mayor agitación y los más lentos. Pero es posible ilustrar los principios generales
involucrados con un horizonte más corto. Suponga que se va a fijar un plan de producción para la empresa para los próximos seis
meses. Se ha proporcionado la siguiente información:

Demanda y días de trabajo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Totales
Proyección de la demanda 500 600 650 800 900 800 4250
Número de días de trabajo 22 19 21 21 22 20 125

COSTOS
Materiales 100 $/unidad
Costo de mantenimiento del inventario 10 $/unidad/mes
Costo marginal del agotamiento de las reservas 20 $/unidad/mes
Costo marginal de la subcontratacion 50 $/unidad

(150 $ del costo de la subcontratacion menos 100 $

de ahorro en los materiales)

Costo de la contratación y de capacitación 50 $/trabajador

Costo de los despidos 100 $/trabajador
Horas de trabajo requeridas 4 h/unidad
Costo lineal (ocho primeras horas cada día) 12.5 $/hora
Costo del tiempo extra (tiempo y medio) 18.75 $/hora

INVENTARIO
Inventario Inicial 200 unidades
Reservas de seguridad 10% de la demanda mensual

Cálculo Inicial
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Inventario Inicial 200 50 60 65 80 90
Proyección de la demanda 500 600 650 800 900 800
Reservas de seguridad 50 60 65 80 90 80
Requerimiento de la producción 350 610 655 815 910 790
Inventario final 50 60 65 80 90 80
Plan 1 Plan de producción 1: producción exacta con fuerza laboral variada

Plan 2 Plan de producción 2: fuerza laboral constante, inventario variable y agotamiento de las existencias
encontrar el numero promedio de trabajadores requeridos cada día durante el horizonte
Número de trabajadores (Horas de producción disponible)
(Total demanda x horas de trabajo requerida por unidad)/(total de horas de producción requeridas x 8 horas/día)

Plan 3 Plan de producción 3: fuerza laboral baja constante, subcontratacion

Requerimiento de producción mínimo
Número de trabajadores requeridos

Plan 4 Plan de producción 4: Fuerza laboral constante, tiempo extra

Número de trabajadores requeridos, método de prueba y error

Plan 1 Plan de producción 1: producción exacta con fuerza laboral variada

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Requerimiento de producción 350 610 655 815 910 790

Horas de producción requerida 1400 2440 2620 3260 3640 3160

(producción x velocidad unitaria 4h/u)

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20

dato

Horas por mes por trabajador 176 152 168 168 176 160
(días de trabajo x 8 h/día)

Trabajadores requeridos 8 17 16 20 21 20
(horas producción / horas por mes) usar primer mes como referencia

Nuevos trabajadores contratados 0 9 0 4 1 0

Costo de contratación 0 450 0 200 50 0 700

(nuevos trabaj. x costo contratación 50 $/H)

Trabajadores despedidos 0 0 1 0 0 1

Costo del despido 0 0 100 0 0 100 200

(trabaj. despedidos x costo desp. 100 $/H)

Costo lineal 17500 30500 32750 40750 45500 39500 206500

(horas producción x costo lineal 12,5 $/h)

Costo Total 207400

Plan 2 Plan de producción 2: fuerza laboral constante, inventario variable y agotamiento de las existencias

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Inventario Inicial 200 448 494 558 472 320

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20

dato

Horas de producción disponible 2992 2584 2856 2856 2992 2720

(días de trabajo x 8 h/día x 17 trabajadores)

Producción real 748 646 714 714 748 680

(horas producción / 4 h/u)

Proyección de la demanda 500 600 650 800 900 800

dato

Inventario final 448 494 558 472 320 200

(Inv. Inic + producción - demanda)

Costo de los faltantes 0

(Inv. final faltante x costo faltante 20 $/u)

Reserva de seguridad 50 60 6 80 90 80
dato

Unidades sobrantes 398 434 552 392 230 120

(Inv. Final - reserva seguridad) solo si es positiva

Costo de inventario 3980 4340 5520 3920 2300 1200 21260

(Unidades sobrantes x costo mant. 10 $/u)

Costo lineal 37400 32300 35700 35700 37400 34000 212500

(horas producción x costo hora 12,5 $/h)

Costo Total 233760

Numero de trabajadores promedio

Plan 3 Plan de producción 3: fuerza laboral baja constante, subcontratacion

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Requerimiento de producción 350 610 655 815 910 790

dato

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20

dato

Horas de producción disponible 1408 1216 1344 1344 1408 1280

(días de trabajo x 8 h/día x 8 trabajadores) requerimiento mínimo enero

Producción real 352 304 336 336 352 320

(horas producción / 4 h/u)

Unidades subcontratadas 0 304 319 479 558 470

(requerimiento producción - producción real)

Costo marginal de subcontratacion 0 15200 15950 23950 27900 23500 106500

(Unidades subcontratadas x costo subcont. 50 $/u)
Costo lineal 17600 15200 16800 16800 17600 16000 100000
(horas producción x costo hora 12.5 $/h)

Costo Total 206500

Numero de trabajadores

Plan 4 Plan de producción 4: Fuerza laboral constante, tiempo extra

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Inventario Inicial 200 404 412 434 306 110

dato

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20

dato

Horas de producción disponible 2816 2432 2688 2688 2816 2560 16 PERSONAS
(días de trabajo x 8 h/H-dia x 16 H)

Producción variable regular 704 608 672 672 704 640

(horas producción / 4 h/u)

Proyección de la demanda 500 600 650 800 900 800

dato
Unidades disponibles
antes del tiempo extra 404 412 434 306 110 -50
(Inv. Inc. + producción variable - demanda)

Unidades de tiempo extra 0 0 0 0 0 50

valor positivo de unidades de tiempo extra

Costo del tiempo extra 0 0 0 0 0 3750 3750

(unidades tiempo extra x 4 h/u x 18.75 $/h)

Reserva de seguridad 50 60 6 80 90 80
dato

Unidades sobrantes 354 352 428 226 20

(Unid disponibles a.t.e. - reserva seg.) solo valor positivo

Costo del inventario 3540 3520 4280 2260 200 0 13800

(Unid excesivas x 10 $/u)

Costo lineal 35200 30400 33600 33600 35200 32000 200000

(horas producción x costo hora 12,5$/h)

Costo Total 217550

* El número de trabajadores se determina por el método de prueba y error

Resumen

COSTO Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4

Contratación 700 0 0 0

Despido 200 0 0 0

Inventario excesivo 0 21260 0 13800

Escasez 0 0 0 0

Subcontraatacion 0 0 106500 0

Costo Tiempo extra 0 0 0 3750

Costo Tiempo lineal 206500 212500 100000 200000

COSTO TOTAL 207400 233760 206500 217550

MENOR COSTO TOTAL

Plan 4 Plan de producción 4: Fuerza laboral constante, tiempo extra

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Inventario Inicial 400 8 0 244 688 996

dato
Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20
dato
Horas de producción disponible 7040 6080 6720 6720 7040 6400
(días de trabajo x 8 h/H-dia x 40 H)
Producción variable regular 1408 1216 1344 1344 1408 1280
(horas producción / 5 h/u)
Proyección de la demanda 1800 1500 1100 900 1100 1600
dato
Unidades disponibles
antes del tiempo extra 8 -276 244 688 996 676
(Inv. Inc. + producción variable - demanda)
Unidades de tiempo extra 0 276 0 0 0 0
valor positivo de unidades de tiempo extra
Costo del tiempo extra 0 8280 0 0 0 0 8280
(unidades tiempo extra x 5 h/u x 6 $/h)
Reserva de seguridad 450 375 275 225 275 400
dato
Unidades sobrantes 0 0 0 463 721 276
(Unid disponibles a.t.e. - reserva seg.) solo valor positivo
Costo del inventario 0 0 0 694.5 1081.5 414 2190
(Unid excesivas x 1.5 $/u)
Costo lineal 28160 24320 26880 26880 28160 25600 160000
(horas producción x costo hora 4 $/h)
Costo Total 170470

* El número de trabajadores se determina por el método de prueba y error

Plan 4 Plan de producción 4: Fuerza laboral constante, tiempo extra

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Inventario Inicial 400 0 0 143 486 688

dato
Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20
dato
Horas de producción disponible 6512 5624 6216 6216 6512 5920
(días de trabajo x 8 h/H-dia x 37 H)
Producción variable regular 1302 1125 1243 1243 1302 1184
(horas producción / 5 h/u)
Proyección de la demanda 1800 1500 1100 900 1100 1600
dato
Unidades disponibles
antes del tiempo extra -98 -375 143 486 688 272
(Inv. Inc. + producción variable - demanda)
Unidades de tiempo extra 98 375 0 0 0 0
valor positivo de unidades de tiempo extra
Costo del tiempo extra 2940 11250 0 0 0 0 14190
(unidades tiempo extra x 5 h/u x 6 $/h)
Reserva de seguridad 450 375 275 225 275 400
dato
Unidades sobrantes 0 0 0 261 413 0
(Unid disponibles a.t.e. - reserva seg.) solo valor positivo
Costo del inventario 0 0 0 391.5 619.5 0 1011
(Unid excesivas x 1.5 $/u)
Costo lineal 26048 22496 24864 24864 26048 23680 148000
(horas producción x costo hora 4 $/h)
Costo Total 163201

* El número de trabajadores se determina por el método de prueba y error

Enero Febrero Marzo Abril Mayo
200 50 60 65 80
500 600 650 800 900
50 60 65 80 90
350 610 655 815 910
50 60 65 80 90
das x 8 horas/día)

Enero Febrero

Requerimiento de producción 400 620

Horas de producción requerida 1600 2480

(producción x velocidad unitaria 4h/u)

Días de trabajo por mes 22 19

dato

Horas por mes por trabajador 176 152

(días de trabajo x 8 h/día)

Trabajadores requeridos 9 16
(horas producción / horas por mes) usar primer mes como referencia

Nuevos trabajadores contratados 0 7

Costo de contratación 0 350

(nuevos trabaj. x costo contratación 200 $/H)

Trabajadores despedidos 0 0

Costo del despido 0 0

(trabaj. despedidos x costo desp. 250 $/H)

Costo lineal 20000 31000

(horas producción x costo lineal 12,5 $/h)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

 200

22 19 21 21 22

2992 2584 2856 2856 2992

500 600 650 800 900

100 120 130 160 180

Costo Total

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

400 620 660 830 920

22 19 21 21 22

1760 1520 1680 1680 1760

10 trabajadores
440 380 420 420 440

0 200 200 370 440

0 10000 10000 18500 22000

 22000 19000 21000 21000 22000

Costo Total

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

200 404 508 562 466

22 19 21 21 22

16 PERSONAS 2816 2816 2816 2816 2816

704 704 704 704 704

500 600 650 800 900

404 508 562 466 270

100 120 130 160 180

Costo Total
Junio
90
800
80
790
80
Marzo Abril Mayo Junio Total

660 830 920 780

2640 3320 3680 3120

21 21 22 20

168 168 176 160

16 20 21 20

0 4 1 0

0 200 50 0 2800

0 0 0 1

0 0 0 100 500

33000 41500 46000 39000 206500

Costo Total 209800

Junio Total
 20

2720

800

160

Junio Total

780

20

1600

400

340

17000 77500
20000 125000

202500

Junio Total

270

20

2816

704

800

174

160