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SEXTO SEMESTRE
PROFESOR:
HAIBER GUSTAVO AGUDELO CASANOVA.
EN EL AREA DE:
INVESTIGACION DE MERCADOS
INTRODUCCION
CAPITULO I
INVESTIGACION EXPLORATORIA
CAPITULO II
INVESTIGACION CUALITATIVA
CAPITULO III
INVESTIGACION CUANTITATIVA
CAPITULO IV
ESTRATEGIAS
WEB GRAFIA
INTRODUCCION
Las grandes competencias y la exigencia de los consumidores han llevado a que las
compañías sientan la necesidad de desarrollar e implementar nuevas estrategias,
haciendo constantemente estudios de su mercado para adaptarse a ellos y crear
ventajas ante sus competidores.
La investigación del mercado lácteo, el cual analizaremos en este trabajo, parte del
análisis de algunos cambios en el entorno y la forma de actuar de los consumidores,
lo que facilita conocer acerca de los recursos, oportunidades, debilidades y
amenazas de una organización.
INVESTIGACION EXPLORATORIA
Historia
Cuenta la historia que en 1945 llegaron a Colombia dos hombres suizos con su
visión futurista: Don Max Bazinger y Walter Goggel.
Los clientes de leche Alpina al momento en que hacen una compra de sus
productos, adquieren simultáneamente nutrición, salud, bienestar, calidad, gusto,
placer, confiabilidad, duración del producto, experiencia, variedad, comodidad,
practicidad, seguridad y confianza.
Los diferentes productos lácteos que ofrece Alpina se pueden encontrar en un sin
número de lugares y opciones para la comodidad y preferencia del consumidor al
momento de realizar la compra. La leche que la industria procesa llega a los
consumidores a través de cuatro grandes canales:
Justificación de la compra
Los clientes compran leche alpina identificando primero el tipo de leche a consumir
de acuerdo a las necesidades personales y posteriormente la cantidad de leche a
comprar. Realiza la compra por el medio o lugar de preferencia, bien sea a través de
la web o desplazándose a las cadenas distribuidoras.
No obstante, mientras:
Los estratos altos de la población consumen 166 litros por habitante al año.
Los estratos de bajos ingresos consumen sólo 35 litros por habitante al año.
Se estima que para un futuro muy cercano, los consumidores empiezan a buscar
productos lácteos que les brinden ahorro, comodidad de uso y no requieran
refrigeración para su conservación. Es por ello que la leche Alpina tiene la
presentación del producto tanto en bolsas como en cajas y en tamaños para
consumo personal así como en mayor cantidad.
LECHE ALPINA
Competidores
Parmalat
Alquería (Danone)
San Fernando (Alimentos del Valle S.A.)
Algarra
Colanta
En cuanto a las empresas nacionales, Alpina es la que se verá más afectada por la
competencia de las grandes multinacionales, especialmente por la fusión de grandes
industrias como Alquería y Danone.
Alquería fue fundada en el año 1958 por el doctor Jorge Cavalier primer urólogo
Colombiano especializado en la universidad de chicago y por su hijo Jorge Cavalier.
En el 2007 el grupo agroalimenticio francés Danone anuncio que se había
asociado con alquería entrenado en el mercado de los productos frescos de
Colombia
Alquería comercializa al igual que Alpina, varios tipos de leche como leche entera,
deslactosada, baja en grasa, puro campo, entre otras, por lo cual se hace su mayor
competidor en el mercado Colombiano.
Alpina se ha visto involucrado en pleitos jurídicos con Danone, debido a que cuando
Danone llegó al mercado Colombiano, se dieron cuenta del presunto plagio de
marcas que en los últimos años han inscrito en varias latitudes. Asegura que en los
registros de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se encontraron con
Alpina Activ y que ellos ya tenían Danone Activ; con Bio Alpina, y ya tenían Bio
Danone; con Alpina Vitalis, que dice es una referencia a su producto Vitalis; con
Alpinito, que podría ser su Danonino; y que Mi Primer Danone se parece
sospechosamente a Mi Primer Alpinito, entre otros casos.
Alpina replica diciendo que las marcas por las que pelea Danone son nombres de
palabras genéricas y que no hay plagio.
Características del competidor:
Comportamiento competitivo
Alpina cree en la conveniencia de una sana competencia por eso cumple en todos
los aspectos con las normas que regulan las prácticas comerciales restrictivas y la
competencia desleal. En especial hace énfasis en:
FORTALEZAS DEBILIDADES
Los productos de Alpina tienen Dificultad de compra de los
la acreditación necesaria. productos para estratos 1 y 2.
Mejor tiempo de vida y Limitaciones para surtir clientes
durabilidad del producto. en el extranjero.
Mejor desempeño de entrega Procesos y sistemas pueden
del producto, comparado con presentar fallas.
los competidores.
Producto, calidad y
confiabilidad de los mismos.
Imagen de la marca.
Entorno general
iii. 2.600 millones de litros de leche fresca disponibles para el procesamiento por
parte de nuevas industrias, cantidad que actualmente no entra al canal formal de
transformación.
iv. Tercer mercado en ventas de lácteos en América Latina, con un valor anual
US$ 2.862 millones.
vi. Desde 2009 todo el territorio nacional se encuentra libre de aftosa con
vacunación.
La legislación permite a las empresas del Sector Lácteo instalarse en cualquier lugar
del país. A continuación encontrará los incentivos vigentes para el sector en
Colombia, así como el régimen de Zonas Francas y los requisitos para que los
proyectos puedan solicitar la declaratoria como Zona Franca. Adicionalmente
encontrará información acerca del Plan Vallejo, sistema especial de importación y
exportación, y contratos de estabilidad jurídica.
Estas zonas están diseñadas para que una sola empresa solicite la declaratoria de
zona franca al área donde su empresa se desea instalar.
Los proyectos agroindustriales pueden instalar sus plantas de procesamiento dentro
de una Zona Franca Uniempresarial siempre que cumplan con los requisitos
mencionados a continuación.
Requisitos:
1. Invertir una suma de 20,09 millones de dólares.
2. Generar 500 empleos directos o vinculados.
Beneficios
Tarifa única del impuesto sobre la renta gravable: 15%
No se causa ni pagan tributos aduaneros (IVA-ARANCEL)
Exención del IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se
venden desde territorio aduanero nacional a usuarios industriales de ZF
Posibilidad de vender al territorio nacional el 100% de la producción de bienes
y servicios producidos en ZF con el respectivo pago de Arancel e IVA,
únicamente sobre el porcentaje de insumos provenientes de terceros países.
Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician de acuerdos
comerciales internacionales (Excepto Perú)
Bajo esta modalidad, la persona que solicita el plan puede importar insumos y
Materias primas sin pagar el IVA y el Arancel, siempre que exporte el 60% de los
bienes producidos con esas materias primas.
Los contratos de estabilidad jurídica son una de las herramientas con que cuentan
los inversionistas extranjeros y nacionales para consolidar inversiones seguras y
estables en Colombia, las principales características de estos contratos se pueden
describir de la siguiente manera.
Establecer una excelente gestión ambiental incluye planes de capacitación para los
empleados, directos e indirectos en todos los niveles, tanto administrativos como
operativos, el éxito de estas capacitaciones se basa en el proceso de
conceptualización de la responsabilidad ambiental que tiene cada uno desde su
perfil, concientizando a las personas de que su aporte básico se centra en el manejo
correcto de aguas y residuos sólidos. Para los visitantes no frecuentes de las plantas
se manejan programas de capacitación a través de videos que enseñan el buen
manejo de todos los residuos que se pueden generar durante la visita a cada una de
las plantas. La empresa trabaja con cooperativas de recicladores, microempresarios
y mediante campañas de educación ciudadana, no solo porque es una
responsabilidad social sino por la construcción de futuro y la solidez empresarial.
Tendencias tecnológicas
Desde que Alpina inició sus operaciones en el país, en 2003, emprendió proyectos
que la posicionen como una empresa sostenible con el ecosistema; prueba de ello
son las dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que funcionan en
las fábricas de Machachi (Pichincha) y de San Gabriel (Carchi).
La PTAR desarrolla varios mecanismos para la purificación del agua que se libera
durante la producción de quesos y de yogurt. El primer paso es reducir los aceites,
grasas, arenas y sólidos gruesos (tapas, papel o plásticos que puedan llegar por
accidente al sistema) a través de tres rejillas, dos sistemas de almacenamiento y un
tamiz estático. Posteriormente, los desechos líquidos pasan por un tratamiento
químico y uno biológico.
CAPITULO II
INVESTIGACION CUALITATIVA
Pregunta:
Objetivo General
Objetivos específicos:
PREGUNTAS
FOCUS GROUP
Alpina: 5 personas
Alquería: 1 persona
Parmalat: 2 personas
Según las personas encuestadas, la mayoría considera como primera opción para el
consumo de leche la marca alpina. La razón es por su calidad, variedad en los
segmentos, los cuales satisfacen cualquier tipo de necesidad, y que la marca esta
muy bien posicionada, solo por su nombre da confianza a los usuarios.
El medio de comunicación que prefieren para enterarse del impulso del producto
lácteo es a través del mercadeo, promociones, degustación, exhibiciones en el
supermercado, correos electrónicos, y a través de referencias.
Los motivos por los cuales consume leche son por recomendaciones específicas
dentro de su dieta y como complemento de bebidas y comidas.
INVESTIGACION CUANTITATIVA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
N Válidos 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¿Cuál es su ocupación?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válidos Estudiante 11 15.9 15.9 15.9
Empleado 23 33.3 33.3 49.3
Independie
6 8.7 8.7 58.0
nte
Estudio y
26 37.7 37.7 95.7
trabajo
Desemplea
3 4.3 4.3 100.0
do
Total 69 100.0 100.0
¿Cuál es el nivel educativo?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válidos Secundaria 13 18.8 18.8 18.8
Técnico 15 21.7 21.7 40.6
Tecnológico 15 21.7 21.7 62.3
Pregrado 21 30.4 30.4 92.8
Postgrado 5 7.2 7.2 100.0
Total 69 100.0 100.0
¿A través de que medio recuerda usted con éxito la publicidad de una marca de
leche?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válidos Radio 1 1.4 1.4 1.4
Televisión 44 63.8 63.8 65.2
Exhibición en
18 26.1 26.1 91.3
supermercados
Internet 1 1.4 1.4 92.8
Vallas publicitarias 2 2.9 2.9 95.7
Otro 3 4.3 4.3 100.0
Total 69 100.0 100.0
¿De las siguientes marcas, cual es para usted la que más publicidad
tiene en los medios publicitarios?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válidos Colanta 4 5.8 5.8 5.8
Alpina 27 39.1 39.1 44.9
San
5 7.2 7.2 52.2
Fernando
Alquería 24 34.8 34.8 87.0
Parmalat 6 8.7 8.7 95.7
Otra 3 4.3 4.3 100.0
Total 69 100.0 100.0
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
En góndolas - zona no
7 10.1 10.1 95.7
refrigerada
A través de una
3 4.3 4.3 100.0
mercaderista
¿Cuál es su estrato
69 2 6 3.52 .868
socioeconómico?
¿Cuál es su ocupación?
¿A través de que medio recuerda usted con éxito la publicidad de una marca de
leche?
¿De las siguientes marcas, cual es para usted la que más publicidad tiene en los
medios publicitarios?
¿Sin tener en cuenta el precio, en qué presentación prefiere usted comprar la leche?
¿Dónde compra con mayor frecuencia la leche de su preferencia?
El nivel educativo que prima dentro de esta muestra es el Pregrado con un 30,4%,
seguido de los niveles técnico y tecnológico, los cuales cada uno representa el
21,7% de los encuestados. Seguidamente se encuentra que 13 personas cuentan
solo con un estudio bachiller representando el 18,8% de la muestra, y un 7,2%
quienes cuentan con un estudio postgrado.
Los medios más comunes a través de los cuales los encuestados recuerdan con
éxito la publicidad de una marca de leche son en primer lugar la televisión con el
63,8%, seguidamente el 26,1% prefiere la exhibición del producto en
supermercados. El resto de los encuestados respondieron con porcentajes menos
representativos que prefieren otro tipo de medios con un 4,3%, las vallas
publicitarias con un 2,9%, y la radio y el internet con un 1,4% cada uno.
De esta manera podemos ver como una oportunidad para Alpina la creación de
nuevas estrategias publicitarias a través de la televisión y la exhibición de sus
productos en los supermercados ya que de acuerdo a los resultados obtenidos, se
puede evidenciar que estos dos medios son de gran éxito y de la preferencia de la
mayoría de la población.
Se le expuso a los encuestados 5 marcas de leche para que eligieran cual es la que
más publicidad consideraban que tiene en los medios publicitarios. Los resultados
arrojaron que la marca número uno en publicidad es Alpina con un 39,1%, seguida
por Alquería con un 34,8%. El resto de las marcas representan valores muy por
debajo de acuerdo a la consideración de los encuestados así: 8,7% Parmalat, 7,2%
San Fernando, 5,8% Colanta y 4,3% Otras marcas.
Sin tener en cuenta el precio, el tipo de presentación que los encuestados prefieren
al momento de comprar la leche es la bolsa en Sixpack con un 33,3%, sin embargo
hay una aproximación del 30,4% con la presentación en bolsa individual. Por otro
lado el 15,9% prefiere realizar sus compras en caja individual, el 14,5% en cajas en
sixpack, el 2,9% en caja individual tipo lonchera y otro tipo de presentaciones
también el 2,9%.
Los lugares en los que los usuarios compran con mayor frecuencia la leche de su
preferencia son los supermercados de cadena con un 71.0%, una muestra muy
representativa. El resto de la población aduce que las tiendas también son una
opción viable con un 27,5% y la distribución de mayoristas con un 1,4%.
ESTRATEGIAS
DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Para lograr que Alpina pueda tener cobertura del 100% del mercado es necesario
adecuar las estrategias para la promoción de sus productos y su distribución, de tal
manera que pueda incrementar sus porcentajes de ventas a nivel Nacional.
ESTRATEGIA 1
Persuadir al público meta con mensajes comerciales claros a través de medios
publicitarios masivos como la televisión, internet, supermercados, que le permitan
tomar una decisión de compra al decidir que marca y tipo de leche comprar,
mostrando lo mejor del producto, calidad, presentación, etc. De esta manera poder
establecer un vínculo con los consumidores Top of mind (generar recordación).
ESTRATEGIA 2
Alpina debe implementar un plan estratégico de promoción y estudio de mercado a
nivel internacional, aprovechando los tratados de libre comercio con el objeto de
expandir su segmento de leche, permitiendo así que la compañía incremente su
mercado.
ESTRATEGIA 3
Aumentar la promoción y distribución de la leche Alpina, en los espacios estratégicos
de los grandes supermercados, llamando la atención de los consumidores con
pirámides del producto, rifas, etc.
WEB GRAFIA
www.nutrinfo.com
www.alpina.com.co
http://www.tetrapak.com/es/SiteCollectionDocuments/Indice_Lacteo_de_Tetra
_Pak/Indice_Lacteo_TP_2.pdf
http://www.alpina.com.co/inversionistas/media/Manual_Codigo_de_Conducta.
swf
http://prezi.com/w9fwtr8-3aiv/copy-of-plan-marketing-alpina/
www.proexport.com.co
www.elespectador.com
www.elnuevodia.com.co
www.dane.gov.co
www.fedegan.com