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CUMPL
INDICE CUMPL
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR BUENO PESIMO REGULAR REAL META IDR IDE DESEMP PERSP INDUCTOR INICIATIVA
Iniciar una agresiva campaña
Aumentar Ventas Margen neta 25% 15% 24.99% 26% 25% 5.22% 5.02% 104.0% Publicidad en TV
Aumentar rotación Programa Capacitación
FINANZAS de inventarios Rotación de Inventarios 12 6 11.00 8.00 12 1.94% 2.92% 66.7% Política de Ventas Vendedores
Disminuir Gastos Realizar acuerdos con
Operacionales GO / UO 40% 50% 40.01% 43% 40% 1.53% 1.65% 92.5% 90.7% Acreedores acreedores
Mejorar la calidad No productos devueltos por Programas de capacitación
del producto imperfecciones 5 10 6 5.00 5 8.06% 8.06% 100.0% Control de Calidad ISO9002
Entregar
puntualmente el No reclamos por demora en Diseñar un programa que
CLIENTES producto la entrega 5 10 6 5.00 5 5.90% 5.90% 100.0% Procesos de logística optimice tiempos de entrega
Aumentar Mantener actualizado en
Satisfacción x
servicio postventa % clientes llamados 85% 30% 84.90% 93% 85% 3.18% 2.90% 109.4% 101.6% Banco de datos de clientes banco de datos
No mejoras en diseño del Capacitar periodicamente al
Mejorar Inv & Dllo producto 6 2 5 1.00 6 2.33% 13.95% 16.7% Personal altemente calificado personal
Realizar estudio de tiempos y
PROCESOS Reducir ciclos en Minutos disminuidos entre moviemientos que optimicen
INTERNOS tiempos de operación parada de máquinas 8 5 7.99 10.00 8 12.27% 9.81% 125.0% Equipos mejorados el uso de los equipos
Mejorar procesos de No minutos necesarios para Plataforma telefónica de Capacitar al personal en el
comunicación
clientes responder a un cliente 10 20 10.01 15.00 10 1.74% 3.49% 50.0% 59.9% última generación manejo de la plataforma
No personas capacitadas Programar diversos cursos de
Capacitar al personal por periodo 10 5 9 6.00 10 16.17% 26.94% 60.0% Personal altemente calificado capacitación
Reducir la rotación Crear ambiente de estabilidad
APRENDIZAJE Y de personal % despidos por periodo 5% 10% 5.01% 7% 5% 8.78% 14.64% 60.0% Buen clima organizacional laboral
CRECIMIENTO
Establecer políticas de compra
Mejorar el acceso a y de renovación de equipos y
tecnología % empleados x computador 95% 50% 94.99% 98% 95% 4.86% 4.71% 103.2% 64.4% Nuevo HW y SW actualizado sw
71.98% 100.00%
RESPONSABLE
CALCULO DEL INDICE DE DESEMPEÑO ESPERADO Y REAL
Primer Paso:
1) Crear matriz de Preferencia
Se crea para cada una de las medidas de desempeño de las cuatro perspectivas
Tabla 1 Matriz de Preferencias - Medidas de Desempeño: Perspectiva Financiera.
Rotación de
Margen neta GO / UO
Medidas de Desempeño Inventarios
Margen neta 1 3 2
Rotación de Inventarios 1/3 1 3
GO / UO 1/2 1/3 1
Total 1.83 4.33 6.00
2) Pesos y el Vector de Prioridades con base en la información obtenida en la Matriz de Preferencias.
Tabla 1.a. Peso de Las medidas de desempeño - Perspectiva Financiera
Rotación de
Margen neta GO / UO Vector Prioridad
Medidas de Desempeño Inventarios
Margen neta 0.545455 0.692308 0.333333 0.523699
Rotación de Inventarios 0.181818 0.230769 0.500000 0.304196
GO / UO 0.272727 0.076923 0.166667 0.172106
Total 1.00 1.00 1.00 1.00
Tabla 2 Matriz de Preferencias - Medidas de Desempeño: Perspectiva Clientes.
No productos No reclamos por
% clientes
devueltos por demora en la
llamados
Medidas de Desempeño imperfecciones entrega
No productos devueltos por imperfecciones 1 2 2
No reclamos por demora en la entrega 1/2 1 3
% clientes llamados 1/2 1/3 1
Total 2.00 3.33 6.00
Tabla 2.a. Peso de Las medidas de desempeño - Perspectiva Clientes
No productos No reclamos por
% clientes
devueltos por demora en la Vector Prioridad
llamados
Medidas de Desempeño imperfecciones entrega
No productos devueltos por imperfecciones 0.500000 0.600000 0.333333 0.477778
No reclamos por demora en la entrega 0.250000 0.300000 0.500000 0.350000
% clientes llamados 0.250000 0.100000 0.166667 0.172222
Total 1.00 1.00 1.00 1.00
Tabla 3 Matriz de Preferencias - Medidas de Desempeño: Perspectiva Procesos Internos.
Minutos No minutos
No mejoras en
disminuidos necesarios para
diseño del
entre parada de responder a un
producto
máquinas cliente
Medidas de Desempeño
No mejoras en diseño del producto 1 2 3
Minutos disminuidos entre parada de máquinas 1/2 1 4
No minutos necesarios para responder a un cliente 1/3 1/4 1
Total 1.83 3.25 8.00
Tabla 3.a. Peso de Las medidas de desempeño - Perspectiva Procesos Internos
Minutos No minutos
No mejoras en
disminuidos necesarios para
diseño del Vector Prioridad
entre parada de responder a un
producto
Medidas de Desempeño máquinas cliente
No mejoras en diseño del producto 0.545455 0.615385 0.375000 0.511946
Minutos disminuidos entre parada de máquinas 0.272727 0.307692 0.500000 0.360140
No minutos necesarios para responder a un cliente 0.181818 0.076923 0.125000 0.127914
Total 1.00 1.00 1.00 1.00
Tabla 4 Matriz de Preferencias - Medidas de Desempeño: Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
No personas
% despidos por % empleados x
capacitadas por
periodo computador
periodo
Medidas de Desempeño
No personas capacitadas por periodo 1 3 4
% despidos por periodo 1/3 1 5
% empleados x computador 1/4 1/5 1
Total 1.58 4.20 10.00
CALCULO DEL INDICE DE DESEMPEÑO ESPERADO Y REAL
Tabla 4.a. Peso de Las medidas de desempeño - Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
No personas
% despidos por % empleados x
capacitadas por Vector Prioridad
periodo computador
Medidas de Desempeño periodo
No personas capacitadas por periodo 0.631579 0.714286 0.400000 0.581955
% despidos por periodo 0.210526 0.238095 0.500000 0.316207
% empleados x computador 0.157895 0.047619 0.100000 0.101838
Total 1.00 1.00 1.00 1.00
Segundo Paso:
Análisis para las perspectivas
Tabla 5 Matriz de Preferencias - Perspectivas
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva Perspectiva Procesos Aprendizaje y
Perspectivas Financiera Clientes Internos Crecimiento
Perspectiva Financiera 1 1/3 1/3 1/3
Perspectiva Clientes 3 1 1/3 1/3
Perspectiva Procesos Internos 3 3 1 1/3
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 3 3 3 1
Total 10.00 7.33 4.67 2.00
Tabla 5.a. Peso de Las Perspectivas
Perspectiva Perspectiva
Perspectiva Perspectiva
Procesos Aprendizaje y Vector Prioridad
Financiera Clientes
Perspectivas Internos Crecimiento
Perspectiva Financiera 0.100000 0.045455 0.071429 0.166667 0.095887
Perspectiva Clientes 0.300000 0.136364 0.071429 0.166667 0.168615
Perspectiva Procesos Internos 0.300000 0.409091 0.214286 0.166667 0.272511
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 0.300000 0.409091 0.642857 0.500000 0.462987
Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tercer Paso:
Calculo del Indice de Desempeño Esperado
Vector Prioridad
Vector Prioridad
Perspectiva Financiera Medida
Perspectiva
Desempeño IDE (b*c)
Margen Neta 0.523699 0.095887 5.02%
Rotación de inventarios 0.304196 0.095887 2.92%
GO/UO 0.172106 0.095887 1.65%
Total Indice Desempeño Esperado - Perspectiva Financiera 9.59%
Vector Prioridad
Vector Prioridad
Perspectiva de Clientes Medida
Perspectiva
Desempeño IDE (b*c)
No productos devueltos por imperfecciones 0.477778 0.168615 8.06%
No reclamos por demora en la entrega 0.350000 0.168615 5.90%
% clientes llamados 0.172222 0.168615 2.90%
Total Indice Desempeño Esperado - Perspectiva de Clientes 16.86%
Vector Prioridad
Vector Prioridad
Perspectiva de los Procesos Internos Medida
Perspectiva
Desempeño IDE (b*c)
No. Mejoras en Dis. Produc-. 0.511946 0.272511 13.95%
Minutos Dismin. Entre Par. Mq 0.360140 0.272511 9.81%
No. De Minutos Nec. Res.cli 0.127914 0.272511 3.49%
Total Indice Desempeño Esperado - Procesos Internos 27.25%
Vector Prioridad
Vector Prioridad
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento Medida
Perspectiva
Desempeño IDE (b*c)
No. De Personas Capacitadas 0.581955 0.462987 26.94%
% de Despidos por Período 0.316207 0.462987 14.64%
% de Empleados por Comput. 0.101838 0.462987 4.71%
Total Indice Desempeño Esperado - Aprendizaje y Crecimiento 46.30%
Indice de Desempeño Esperado Global 100.00%
CALCULO DEL INDICE DE DESEMPEÑO ESPERADO Y REAL
Cuarto Paso: Calculo del Indice de Desempeño Real.
Los Indicadores cuando MAYOR mejor SE CALCULAN: ( REAL / META )
Los Indicadores cuando MENOR mejor SE CALCULAN: (( REAL / META)-1-1)* -1
Índice de Desempeño Real: es igual al Cumplimiento de la Meta por el Índice de Desempeño Esperado (IDE)
Índice
Cumplimiento Desempeño Real
Perspectiva Financiera Meta Real Meta (Real/Meta) (IDR)
Margen Neta 25% 26% 104% 5.22%
Rotación de inventarios 12.00 8.00 67% 1.94%
G0/UO 40% 43% 93% 1.53%
Total Índice de Desempeño Real Perspectiva Financiera 8.69%
Índice
Cumplimiento Desempeño Real
Perspectiva del Cliente Meta Real Meta (Real/Meta) (IDR)
No. De Productos Devuelto 5.00 5.00 100% 8.06%
No. De Reclamos por Demora 5.00 5.00 100% 5.90%
% de Clientes Llamados 85% 93% 109% 3.18%
Total Índice de Desempeño Real del Cliente 17.13%
Índice
Cumplimiento Desempeño Real
Perspectiva de los Procesos Internos Meta Real Meta (Real/Meta) (IDR)
No. Mejoras en Diseño de Productos 6.00 1.00 17% 2.33%
Minutos Dismininuidos Entre Parada Maquina 8.00 10.00 125% 12.27%
No. De Minutos Necesarios para Responder a un Cliente 10.00 15.00 50% 1.74%
Total Índice de Desempeño Real Procesos Internos 16.34%
Índice
Cumplimiento Desempeño Real
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento Meta Real Meta (Real/Meta) (IDR)
No. De Personas Capacitadas 10.00 6.00 60% 16.17%
% de Despidos por Período 5% 7% 60% 8.78%
% de Empleados por Comput. 95% 98% 103% 4.86%
Total Índice de Desempeño Real Aprendizaje y Crecimiento 29.81%
Indice de Desempeño Real Global 71.98%
MAPAS ESTRATEGICOS -KAPLAN Y NORTON-
Proceso Objetivo Indicadores
PROCESOS DE GESTION DE OPERACIONES
Costo de adquirir materiales y servicios (hacer pedidos, recibir,
inspeccionar, almacenar, hacer frente a defectos)
Disminuir costo de la propiedad Costo de la compra / total compras
% compras realizadas por Internet
Clasificación de proveedores: calidad, entrega, costos
Tiempo de espera desde que se hace el pedido hasta su
recepción
Lograr servicio de proveedores % entregas puntuales
justo a tiempo % de pedidos fuera de plazo
% de pedidos entregados directamente por los proveedores al
proceso de producción
Desarrollar y sostener Partes defectuosas por millón en pedidos entrantes
relaciones con los proveedores
Desarrollar proveedores de alta % proveedores calificados para hacer entregas sin inspección
calidad previa
% de pedidos recibidos perfectos
Usar ideas nuevas de
No. de innovaciones propuestas por proveedores
proveedores
Lograr asociación con No. de proveedores que proporcionan servicios directamente a los
proveedores clientes
Reducir el costo del servicio % de clientes atendidos en canales de bajo costo de servicio (ej.
Pasar clientes de transacciones manuales a telefónicas y
electrónicas)
Distribuir productos y servicios Tiempos de espera
a los clientes Entrega responsable a los Tiempo de terminación del producto/servicio hasta que esté listo
clientes para ser usado por el cliente
% de entregas a tiempo
% de artículos entregados sin defectos
Mejorar la calidad
No. y frecuencia de quejas de los clientes
% de deudas incobrables
% de cuentas por cobrar incobrables
Exposición o pérdidas por fluctuaciones de tasa de interés, tipo de
Gestionar riesgo cambio o precio de commodities
financiero/mantener alta calidad
crediticia Obsolescencia o deterioro del inventario
Relación entre deuda y capital propio
Gestión del riesgo
Relación de la cobertura de intereses
Meses de nómina en efectivo
Acumulación de pedidos
Gestionar riesgo operativo
% de capacidad de pedidos en marcha y acumulados
Clasificación tecnológica de productos y procesos comparados
Gestionar riesgo tecnológico
con la competencia
Precio en relación con la competencia
Reducir el costo para el cliente; Costo de propiedad del cliente
aumentar la utilidad del cliente Rentabilidad para el cliente de los productos y servicios de la
propia empresa
Parte por millón o % de defectos reconocidos por el cliente
Entregar al cliente productos y
No. y % de quejas de clientes
Vinculación con la perspectiva servicios con cero defecto
No. De incidentes de garantía y reparaciones en el campo
del cliente
% de entrega puntuales
Entregar productos a tiempo Tiempo de espera para el cliente (desde el pedido)
% de pedidos perfectos (sin defectos y oportunos)
Indice de oferta de productos o servicios que corresponden a
Ofrecer selección excelente necesidades cubiertas de clientes
% de pérdida de ventas por no tener inventario
Desarrollar habilidades en
Número o % empleados calificados con "cinturón negro" en el
gestión de calidad y mejora de
nivel de calidad seis sigma
procesos
Desarrollar habilidades en
gestión de calidad y mejora de
procesos
% empleados con conocimiento y capacitación en gestión en
función de actividades (ABM), justo a tiempo y teoría de las
restricciones
Cultura de mejora continua No. Ideas para mejorar la calidad y los procesos compartidas
entre múltiples unidades dentro de la organización
Crecimiento de clientes
Clientes con venta cruzada Ingresos por venta cruzada entre mercados, ingresos generados
en mercados o productos más allá del producto del nivel de
entrada
No. de acuerdos de servicio desarrollados conjuntamente
Ingresos/margen de servicios postventa
Crecimiento de clientes Venta de soluciones
No. de servicios de valor agregado a disposición de los clientes
Capital humano
Desarrollar competencias
Disponibilidad del capital humano
estratégicas
Capital de la Información
Vinculaciones con la Desarrollar cartera de sistemas
perspectiva de aprendizaje y de información y datos de la Disponibilidad de la cartera para el cliente
crecimiento gestión de clientes
Aumentar conocimientos
Grado de uso del sistema de gestión del conocimiento
compartidos
Capital Organizacional
Crear una cultura centrada en el
medición del clima
cliente
Crear alineación de metas % de objetivos de empleados vinculados a los procesos del
personales cliente del CMI y a indicadores de resultados
PROCESOS DE INNOVACION
Tiempo invertido con clientes clave para conocer futuras
Anticipar futuras necesidades de oportunidades o necesidades
los clientes No. o % de nuevos proyectos lanzados con base en aportes de
los clientes
Identificar oportunidades
Descubrir o desarrollar productos No. De proyectos o conceptos nuevos a desarrollar
y servicios nuevos, más efectivos
o seguros
No. De nuevos servicios de valor agregado
Llevar las actuales plataformas No. De proyectos impulsados desde plataformas existentes y
de productos a mercados nuevos dirigidos a nuevos mercados
y existentes
No. De proyectos que alargan el ciclo de vida
Dimensiones Componentes
Emisiones al agua
Emisiones al aire
Medio ambiente Producción y eliminación de
residuos sólidos
Desempeño de productos
Indicadores medioambientales
agregados
Reducir costos
Diferenciar productos
Vinculación con la estrategia Gestionar competidores
Redefinir mercados
Vinculación con la estrategia
Gestionar el riesgo
Seguridad y salud
Prácticas de empleo
Inversiones en la comunidad