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REGIONAL CUNDINAMARCA
INSTRUCTOR: DAIRO MÉNDEZ HERNÁNDEZ
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CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA – MOSQUERA
REGIONAL CUNDINAMARCA
INSTRUCTOR: DAIRO MÉNDEZ HERNÁNDEZ
¿QUÉ ES LA PLANEACIÓN?
Según el autor Agustín Reyes Ponce menciona que la Planeación consiste, en fijar el curso concreto de acción
que ha de seguirse, estableciendo los principios de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que
habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de
números, necesarias para su realización.
José Antonio Fernández Arena define la planeación como el primer paso del proceso administrativo por
medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se esbozan planes y programas.
Burt K. Scanlan menciona que la planeación es un sistema que comienza con los objetivos, desarrolla
políticas, planes, procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de información para adaptarse
a cualquier cambio de circunstancia.
Por último los autores Harold Koontz y Heinz Weihrich conceptualizan la planeación como un proceso que
requiere un esfuerzo intelectual; requiere una determinación consciente de los cursos de acción y que las
decisiones se basen en propósito, conocimiento y estimaciones consideradas.
Entonces se considera la planeación como un proceso para diseñar un futuro posible y en el cual se necesita
planear para anticiparse a los hechos.
Estrategias
Acciones Concretas
En el extenso número de publicaciones, el concepto estrategia tiene un gran significado acorde al área
específica de su aplicación, es decir, se puede hablar de estrategias financieras, de mercado, comunicación,
corporativas, pero todas ellas hacen referencia, de manera estricta, a un campo determinado de aplicabilidad.
El concepto estratégico así como su significado que aquí se pretende, está encaminado a señalar de manera
clara el proceso, qué es y para qué sirve el producto final de su formulación.
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Estrategia es...
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El arte de explorar las posiciones donde el mayor número de tropas deberían ser colocadas para ganar la
batalla.
Charles H. Tabel.
Es la fórmula para alcanzar el éxito. En el mundo de los negocios es el plan para lograr el mejor rendimiento
de los recursos, la selección de la clase de negocios en qué participar y el esquema para obtener una posición
favorable en el mercado. Es la estructura para establecer relaciones con el siempre cambiante exterior
Theodore A. Smith.
Es un enunciado para una organización sobre sus prioridades de inversión, la penetración de la gerencia y la
forma como utilizará sus ventajas y corregirá sus limitaciones para perseguir oportunidades y evitar amenazas.
William E. Rothschild.
Es la forma por medio de la cual una corporación canaliza esfuerzos para diferenciarse positivamente de sus
competidores, utilizando sus ventajas relativas para satisfacer a sus clientes.
Kenichi Ohmae.
Es el marco de referencia en que se basan las decisiones que determinan la naturaleza y el rumbo de la
empresa.
La mejor definición de estrategia es mirando el propósito, para proveer tanto la dirección como cohesión a una
empresa. Proveer dirección es el objetivo tradicional asignado a la estrategia, para dar a una empresa un
sentido de propósito y de misión.
Es una fórmula amplia para orientar qué se va a lograr, cómo se va a competir, en qué mercado se va a
participar y con qué elementos se va a luchar.
Una estrategia es el conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr los objetivos
estratégicos.
Es fundamental distinguir entre objetivos operacionales y estratégicos, y entre problemas vitales y
triviales.
Para hacer productos de mayor calidad, es preciso que exista conciencia de lo que aquélla significa.
Una empresa es su gente y no sus activos. Más aún éstos tomarán vida y serán medios de producción
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Ciertamente que una organización cuya estrategia no incluya los factores estratégicos claves (mercado,
productos, competencia, clientes y medio ambiente), tendrá bases débiles; es por ello que más que una
definición simplista de la estrategia, lo que interesa es ver, precisamente, la relación de la misma con dichos
factores, de ahí que el concepto estratégico se defina como:
La declaración formal de la alta dirección, que guía a una organización para cumplir con su misión y objetivos
en un medio turbulento, a partir de precisar su mercado, su competencia, sus productos y sus elementos de
lucha, para aprovechar oportunidades y evitar amenazas.
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Hablar de planeación estratégica formal significa remontarnos a la década de los sesentas. Si bien en cierto
que a partir de esa fecha la planeación ha tenido diversas acepciones (planeación a largo plazo, planeación
corporativa completa, planeación directiva completa, planeación general total, por citar sólo algunas), en la
actualidad es preferible el término planeación estratégica, considerando la nuestra como una época de
innovaciones constantes, en la cual el fenómeno en estudio se presenta para responder de manera objetiva a
dichos cambios.
Aprender a vivir en un área de turbulencias se ha convertido para las organizaciones en una premisa
fundamental que de no considerarse, tarde o temprano hace mella tanto en pequeñas, medianas y grandes
empresas.
En años anteriores el proceso de planeación, inherente a toda organización incluía los factores estratégicos
clave (mercado, productos, competencia, clientes y medio ambiente) de manera estática. En nuestro país,
incluso, durante la Segunda Guerra mundial y en los años posteriores a la misma existía una preocupación
relativa respecto al manejo de dichos factores.
Nuestra época, rica en acontecimientos de toda índole, da a la planeación una fuerza distinta a la que tuvo en
años pasados, sobre todo cuando se concibe como una herramienta que incide favorablemente en la
productividad y calidad de la empresa, así como de los bienes y servicios que proporciona.
La planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto significa que la planeación estratégica
observa la cadena de consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con la decisión real o
intencionada que tomará el director. Si este último no le agrada la perspectiva futura, la decisión puede
cambiarse fácilmente. La planeación estratégica también observa las posibles alternativas de los cursos de
acción en el futuro, y al escoger unas alternativas, éstas se convierten en la base para tomar decisiones
presentes. La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las
oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes
proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para explotar las
oportunidades y evitar los peligros.
b) Proceso:
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esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, que se hará con
los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y conducida con base
en una realidad entendida. Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una serie de
planes producidos después de un período de tiempo específico, durante se elaboraron los planes. También
debería entenderse como un proceso continuo, especialmente en cuanto a la formulación estrategias, ya que
los cambios en el ambiente de negocios son continuos. La idea no es que los planes deberían cambiarse a
diario, sino que la planeación debe efectuarse en forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas
cuando sea necesario.
c) Filosofía:
La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida, requiere de dedicación para actuar con base en
la observación del futuro, y una determinación para planear constante y sistemáticamente como una parte
integral de la dirección... Para lograr mejores resultados, los directivos y el personal de una organización
deben creer en el valor de la planeación estratégica y deben tratar de desempeñar sus actividades lo mejor
posible.
d) Estructura:
Un sistema de planeación estratégica formal, une tres tipos de planes fundamentales que son: planes
estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. En una compañía
con divisiones descentralizadas puede existir este tipo de unión entre cada plan de división, y una unión
diferente entre los planes estratégicos elaborados en las oficinas generales y los planes de división. Mediante
estas uniones las estrategias de la alta dirección se reflejan decisiones actuales. El concepto de una estructura
de planes, también se expresa en la siguiente definición: la planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y
más o menos formal de una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas,
para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así lograr los
objetivos y propósitos básicos de la compañía.
Sin lugar a dudas que todo lo antes visto nos ayuda a vislumbrar con mayor claridad la planeación estratégica
como un fenómeno inherente a la época de cambios constantes que vivimos.
La planeación estratégica, orienta la transición, entre lo que ahora es una organización y lo que pretende y
debe ser a largo plazo. La planeación estratégica, como guía para esa transición es un proceso que recopila y
analiza información para responder a las preguntas: ¿Dónde estamos? ¿a dónde vamos? ¿a dónde deberemos
ir y cómo?
Considera los cambios que deben emprenderse en los factores estratégicos clave (misión, producto, mercado,
competencia y medio ambiente).
La planeación estratégica es la respuesta lógica a las necesidades de escudriñar un futuro incierto, complejo y
cambiante.
La planeación estratégica es una transición ordenada entre la posición que una organización tiene ahora y la
que desea para el futuro.
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Algunas razones de los beneficios que nos proporciona la Planeación estratégica son los siguientes:
Es esencial para cumplir con las responsabilidades de la Alta dirección.
Formula y contesta preguntas importantes para una empresa.
Introduce un nuevo conjunto de fuerzas decisivas en un negocio.
Simula el futuro
Aplica el enfoque del sistema
Exige el establecimiento de objetivos
Revela y aclara oportunidades y peligros futuros
La estructura para la toma de decisiones en toda la empresa
Base para otra funciones directivas
Mide el desempeño
Señala asuntos estratégicos.
Es natural que la planeación tenga sus limitaciones; no siempre tiene la solución para los problemas
directivos. En esta parte se tratarán algunas deficiencias críticas.
Pronosticar no es una ciencia exacta; por lo tanto, los planes que están basados en predicciones quizás
equivocadas pueden fallar. Incidentes inesperados en acciones gubernamentales tales como a cancelación de
un contrato, un cambio en las actividades de los sindicatos laborales; una baja en la actividad económica; o
una repentina rebaja de precio por un competidor, son factores inseguros que entorpecen el proceso de
planeación.
Resistencia interna
La planeación es cara
Para lograr una planeación efectiva en una empresa mediana se requiere de un esfuerzo significativo.
Asimismo, varias personas tendrán que dedicar su tiempo a este proceso y se incurrirán en gastos para
estudios e información especiales. Por tanto, la planeación resulta cara y los directivos deberán efectuar
constantemente una relación de costo/beneficio a través de todo el proceso. No es posible aplicar esta
ecuación en forma cuantitativa a la planeación corporativa, sin embrago, este factor no debería olvidarse ya
que se puede incurrir en costos mayores que los beneficios potenciales.
Crisis momentáneas
La planeación estratégica no está diseñada para sacar a una empresa de una crisis repentina, si una compañía
está por quebrar, el tiempo que tendría que dedicar a la planeación estratégica será mejor empleado en
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resolver los problemas a corto plazo. Sin embrago, en caso de que una empresa se encuentre en una crisis
momentánea la cual podrá superar, la planeación estratégica debería ser continuada para evitar crisis futuras
similares.
Planear es difícil
La planeación es una actividad que requiere de un alto grado de imaginación, capacidad analítica, creatividad
y entereza para seleccionar y comprometerse a un cierto curso de acción. Además, involucra un tipo de
proceso mental diferente a aquel necesario para tratar los problemas operacionales diarios. Los talentos
necesarios para lograr una planeación óptima generalmente no abundan en la mayoría de las empresas, y las
direcciones deben encontrar maneras para mejorar su capacidad de planeación. Una de estas maneras puede
consistir en presionar al personal para satisfacer los requerimientos intelectuales y así obtener una planeación
estratégica efectiva. En caso de que no se disponga de talentos y si la dirección no insiste en una planeación
óptima, la introducción de la planeación estratégica formal puede resultar en una pérdida de tiempo en vez de
representar un beneficio.
Los planes representan obligaciones, y por tanto limitan opciones. Tienden a reducir la iniciativa de varias
alternativas que respaldan los planes. Aunque no es una limitación seria debería hacerse notar.
Limitaciones impuestas
Además de las limitaciones inherentes de la planeación estratégica, existen limitaciones impuestas, mismas
que hay que hacer notar. Los sistemas de planeación pueden resultar ineficaces en los siguientes casos:
cuando son demasiado ritualistas y formales, cuando los directivos en línea tratan de delegar sus deberes al
personal, cuando los directores aparentemente aplican la planeación pero toman sus decisiones sin consultar
los planes, o cuando los directivos enfocan toda su atención a problemas a corto plazo sin tomar en cuenta el
futuro.
La planeación táctica se refiere al empleo más efectivo de los recursos que se han aplicado para el logro de los
objetivos dados y específicos. Mientras que una planeación estratégica se refiere a toda la empresa, será
táctica si se refiere en gran parte a la planeación de su producto o publicidad. La planeación táctica es el
proceso mediante el cual los planes son llevados a cabo, tomando en cuenta el desarrollo de los recursos para
realizar la planeación estratégica. La planeación táctica parte de los lineamientos sugeridos por la planeación
estratégica y se refiere a las cuestiones concernientes cada una de las principales áreas de actividad de la
empresa. La planeación estratégica es de tipo general proyectada al logro de objetivos constitucionales de la
empresa y tiene como finalidad básica el establecimiento de vías generales de acción.
La planeación estratégica se interesa sobre el periodo más largo que merezca considerarse y la
planeación táctica sobre el periodo más breve.
La planeación táctica trata de la selección de los medios por los cuales has de perseguirse objetivos
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La planeación estratégica ante la necesidad de explicar el futuro de la organización recurre a muchas medidas
(elaboración de planes, recopilación de información, etc.), pero el proceso en sí siempre responde a tres
interrogantes, las cuales son a su vez las etapas:
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En esta primera etapa del proceso se deben considerar los factores estratégicos claves, no como una medida
contable y financiera, sino como orientación, guía que ayude a explicar las causas que han influido en ese
comportamiento.
Esta primera fase del proceso, nos ayuda a conocer lo que es y hace nuestra organización, de ahí que ante el
desconocimiento parcial o total de lo anterior, así como ante el desconocimiento parcial o total de lo anterior,
así como sus conexiones con los factores estratégicos, se sugieran las siguientes preguntas:
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Estrechamente vinculados a esta fase del proceso está la creación de escenarios futuros en los que participará la
organización, con base en pronósticos resultantes de tendencias sociales, económicas, políticas, tecnológicas,
etc.
Esta fase intenta identificar el rumbo que tomaría una organización cuando por inercia siguiera las tendencias
de su medio ambiente y se comportara en forma similar a como lo ha hecho hasta el presente, sería un
posicionamiento descriptivo.
La formulación de pronósticos y creación de escenarios para fines estratégicos tiene un doble pronóstico:
1ero. Precisar y establecer las relaciones de causa e efecto en cada paso o efecto crítico, para llegar a las
situaciones hipotéticas que conformaran escenarios futuros.
2do. Encontrar alternativas en cada paso o evento con el fin de prevenir, desviar o facilitar el camino para que
una organización llegué a sus objetivos y a la posición estratégica que quiere alcanzar.
Para poder responder a los propósitos mencionados, es necesario formular las siguientes preguntas:
¿Qué tendencias son las que más directamente influyen en la vida de la organización?
¿Que información se requiere para formular los correspondientes pronósticos y dónde puede recolectarse?
¿Qué metodología es la más conveniente utilizar en la formulación de pronósticos?
¿Cuáles son los probables y posibles escenarios para los próximos 5, 10 ó más años, considerando las
diferentes tendencias y pronósticos utilizados?
¿Qué perspectivas tendría la organización es ese futuro, de continuar operando como lo ha hecho en el
pasado?
¿Qué oportunidades futuras se presentan para la organización y que deberá hacer para aprovecharlas?
¿Qué amenazas podrían presentárseles a la organización y que debería hacer para evitarlas?
¿Cuáles son las áreas de innovación y cambio más importantes que la organización debe considerar para
enfrentarse al futuro?
¿Qué más afectará a la organización que se deba conocer ahora?
¿Cómo deben optimizarse los recursos económicos, técnicos y administrativos?
Esta última etapa del proceso contempla una redefinición de lo que una organización debe ser en el futuro
para enfrentarse a nuevos competidores, participar en otros mercados y, en su caso, presentar productos
diferentes en lo que son; en lo que hacen y el concepto que llega a la mente de los clientes y consumidores.
La planeación estratégica reclama tomar decisiones con alto grado de riesgo e incertidumbre, que van desde
fijar objetivos a largo plazo, replantear la misión, los objetivos y el concepto de negocio, hasta responder a la
pregunta: ¿Qué debemos hacer ahora para llegar a ser la organización que queremos?
Esta es la etapa decisiva para cerrar la brecha entre lo que actualmente es la organización y lo que pretende ser
en el futuro. Su desarrollo y formulación debe responder a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los objetivos, la misión y el concepto de negocio apropiados para dentro de 5, 10 o más años,
según se supone será el futuro?
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5. ANÁLISIS DE
8. DEFINICIÓN DE LA 1. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN.
LA INDUSTRIA.
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA.
2. DEFINICIÓN DE LOS VALORES.
6. IDENTIFICACIÓN DE
9. DEFINICIÓN DE
FACTORES BÁSICOS DE
PLANES DE ACCIÓN. 3. DEFINICIÓN DE LA VISIÓN.
COMPETENCIA.
7. IDENTIFICACIÓN DE
FUERZAS Y DEBILIDADES.
1. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN.
Es increíble que la mayoría de las organizaciones no cuenten con una misión, pero lo más preocupante es lo
que ello implica o conlleva, es decir, no se tiene ni idea de adónde se quiere ir, qué se pretende, cuál es la
razón de ser de la organización. Por ello es importante que todos los miembros de la institución se involucren
en la definición de la misión.
Por misión se entiende un enunciado que refleja el objetivo fundamental que guiará a la empresa. Si se cuenta
con dicho enunciado, será más fácil lograr que todas las estrategias sean congruentes con la misión, al detectar
los valores y preferencias de los accionistas que desean transferir a la empresa e institucionalizarlos.
Es indispensable en este proceso que queden bien claros los valores sobre los cuales se cimentan todas las
acciones y decisiones que se llevan a cabo en la organización. Los valores son conjuntos de enunciados que
reflejan los principios fundamentales bajo los cuales la empresa debe operar. Lo que se pretende en esta etapa
es establecer y difundir los fundamentos que regularán la forma de hacer negocios de la empresa, de tal
manera que todas las acciones y decisiones que se realicen sean congruentes con los valores de la empresa,
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3. DEFINICIÓN DE LA VISIÓN.
La visión para una empresa representa la imagen idealizada de lo que proyecta ser en el futuro.
PLANEACION
BURT K. SCANLAN. Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, procedimientos y
cuenta con un método de retroalimentacion de información para adaptarse a cualquier cambio en las
circunstancias.
ERNEST DALE. Determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro y de los pasos
necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos definidos.
GEORGE R. TERRY. Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de
suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades propuestas que se cree
sean necesarias para alcanzar los resultados deseados.
JOSÉ ANTONIO FERNADEZ ARENA. La planeación es el primer paso del proceso administrativo por
medio del cual se define un problema, se analiza las experiencias pasadas y se realizan planes y programas.
JORGE L. ORIA. Función administrativa continua y dinámica de seleccionar entre diversas alternativas los
objetivos, políticas, procedimientos y programas de una organización.
JOSEPH L. MASSIE. Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y describe los alternativos
cursos de acción; a partir de los cuales estable los objetivos.
ROBERT MURDICK Y JOEL ROSS. Es el pensamiento que precede a la acción, comprende el desarrollo
de las alternativas y la relación entre ellas, como medida necesaria de acción para lograr un objetivo.
ROBERT N. ANTHONY. Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro.
Generalmente el procedimiento de planeación consiste en considerar las diferentes alternativas en curso de las
acciones y decidir cuál de ellas es la mejor.
HENRY SISK Y MARIO SVERDLIK. Análisis de información relevante del presente y del pasado, y una
ponderación de probables desarrollos futuros, de tal manera que pueda determinarse un curso de acción que
posibilite a la organización lograr sus objetivos.
La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la
investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro.
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Comentario: En base al libro de Müch Galindo se dan diversas definiciones del concepto de planeación, y
considero, que la planeación es el proceso en el que se analiza y se visualiza hacia el futuro, administrando los
recursos, haciendo programas, para que así se cumplan los objetivos planteados.
PLANEACION
Planeación es el proceso razonado y organizado para seleccionar alternativas tomando en cuenta las
posibilidades y condiciones que se tengan, fijando prioridades, estableciendo objetivos y logrando metas
alcanzables.
Puede decirse que la fijación o determinación de una serie de actividades a realizar, siguiendo ciertos
principios, procedimientos y reglas encaminadas hacia el logro de un objetivo y la visualización prevista.
Este último concepto se define del primero, en que la planeación involucra al todo, que no hay nada previsto,
todo está por hacerse; desde establecer una misión, objetivo o meta, hasta determinar la secuela de actividades
a realizar para alcanzar dicho objetivo.
Desde el punto de vista Estado, la planeación es el proceso racional, organizado para elegir alternativas en
función a las necesidades del país, el cual fija prioridades, establece objetivos y metas económicas, políticas y
sociales en función de los recursos físicos humanos y financieros con que se cuenta.
Comentario: Con lo anterior, la planeación, es la toma de muchas decisiones, en la cual se selecciona la que
tenga la mejor alternativa, se siguen procedimientos y reglas, establece objetivos, contando con los recursos
disponibles para llegar a la meta fijada.
PLANEACION
Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la organización hará para alcanzar sus
objetivos. En términos más formales, la planeación, ha sido definida como el desarrollo sistemático de acción
en caminadas a alcanzar los objetivos organizaciones convenidos mediante el proceso de analizar, evaluar y
seleccionar entre las oportunidades que hayan sido previstas
Comentario: Según la definición anterior, mediante una serie de pasos sistemáticos, se busca la mejor manera
en los que la organización alcanzará los objetivos planteados.
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