Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias

Extractivas

Ingeniería en metalurgia y materiales

Profesor: Ricardo G Sánchez Alvarado

Reciclaje
Grupo: 4MM85

Producción y demanda mundial de los metales mas

importantes.

Alumno: Martinez Martinez Roberto Ivan

Fecha de entrega: 20/02/2020

Plomo:
DEMANDA
1. El consumo total de plomo alcanzará las 13,4 Mt en 2035, subiendo de las 12
Mt en 2018.
2. China se mantendrá como el mercado más grande. La demanda de plomo
aumentará de 5,1 Mt en 2018 a 5,4 Mt para 2035.
3. India y Corea del Sur se mantendrán como los principales impulsores del
aumento de la demanda, con consumos creciendo en un 3.0% y 2.7% (TCAC)
respectivamente, llegando a un total de 1.0 Mt cada uno para 2035.El sector de las
baterías representa más del 80% de la demanda total. Esperamos que la
demanda de este sector alcance su máximo a fines de la década del 2020 y
disminuya lentamente después.
OFERTA
1. La producción total de plomo refinado alcanzará 15,3 Mt en 2035, mostrando un
incremento desde las 11,8 Mt en 2018. China será el principal impulsor de este
crecimiento.
2. La producción de plomo en China aumentará de 5,0 Mt en 2018 a 7,1 Mt para
2035.
3. En el resto del mundo (ex-China) también esperamos ver aumentos en la
producción de plomo refinado, llegando a un total de 8,2 Mt en 2035. Esto
representa un crecimiento positivo de 1,1% TCAC.
4. La producción seguirá en aumento a medida
que los concentrados de plomo sigan
aumentando como subproducto de la
producción de zinc/plata.
5. El reciclaje seguirá aumentando la oferta por
mucho tiempo después del peak en demanda.

PRECIOS
1. Se espera que el precio alcance su máximo
en 2018 llegando a US$ 2,279 /t ($ real 2017),
con una caída gradual hasta llegar a los US$
914 ($ real 2017) en 2035.
2. Después de 2023, la producción aumentará
a una tasa superior a la del consumo, lo que
resultará en excedentes de 1.9 Mt para 2035.
Dado que la producción como subproducto representa una parte importante del
mercado, el mercado del plomo tiene el potencial de quedarse atrapado en
excedentes estructurales a largo plazo (en vez de variaciones cíclicas de
excedentes/déficit de corto plazo).
3. CRU espera una caída sostenida tanto en el precio del plomo como en el precio
del plomo reciclado.
4. Un menor precio del plomo afectará los ingresos de las minas polimetálicas, lo
que pondrá mayor presión en el precio del zinc de manera de poder compensar el
efecto.

La demanda del plomo está impulsada por una combinación de desarrollos en la

economía global en general, en específico por el uso principal de este metal en la
fabricación de baterías, lo que representa un 85% del consumo total de plomo.
China, es por mucho, el consumidor más relevante, representando un 43% de la
demanda global de plomo. Otros importantes países consumidores de plomo son
los EEUU y Corea del Sur, los que en conjunto representan casi el 20% del
mercado global.
Históricamente el plomo se ha usado en una variedad de aplicaciones. Sin
embargo, su rango de usos ha caído en las últimas décadas del siglo 20, en un
inicio debido a cambios tecnológicos, pero también debido a presiones en temas
ambientales. A comienzos del siglo 21 el consumo de plomo se ha visto dominado
por una aplicación: las baterías de plomo-ácido.
De acuerdo con nuestros cálculos, Corea del sur posee la mayor intensidad de
uso per cápita a nivel mundial, con 12 kilogramos (kg) de plomo consumido por
cada habitante. En términos de países desarrollados, EEUU y Alemania poseen
PIB per cápita más altos entre los mayores consumidores de plomo, aunque sus
consumos per cápita, se ubican por debajo de Corea del Sur, con valores
cercanos a los 5,1 kg y 4,9 kg por cada habitante, respectivamente. China es el
mayor consumidor de plomo a nivel mundial, sin embargo, respecto a su
intensidad de uso per cápita, este se ubica en el cuarto lugar con un consumo per
cápita de 3,6 kg de plomo por cada persona.

Las perspectivas para el consumo de plomo están firmemente ligadas a la

demanda de baterías de plomo-ácido, la cual se está viendo amenazada por el
aumento en el uso de baterías de ion litio. La lucha por el mercado de baterías
entre estos dos productos se intensificaría en los próximos años. Sin embargo,
CRU (comodity market analisys) estima que hay espacio suficiente, en la siguiente
década, para el crecimiento global en la demanda de plomo dominada por las
baterías de plomo-acido. Comparativamente, este ritmo de crecimiento debiese
ser moderado respecto de las baterías de ion-litio.
Zinc:
DEMANDA
1. La demanda total del zinc alcanzará las 18 Mt para 2035, un alza en relación
con las 14,2 Mt en 2018. Esto representa un crecimiento anual del 1,3%
(TCAC).
2. China e India serán los principales impulsores en el aumento de la demanda.
3. La demanda total de China será de 9 Mt para el 2035. Esto representa un
crecimiento anual de 1,6% (TCAC) en comparación al 2018. El crecimiento será
impulsado principalmente por grandes expansiones en los sectores de
galvanización y automotriz.
4. El consumo en India crecerá a un nivel mucho más alto, a un 3,2% (TCAC), con
un total de 1,2 Mt.
OFERTA
1. La producción total del zinc alcanzará las 16,5 Mt para 2035, un alza en relación
a las 14 Mt en 2018. China será el principal contribuyente a este crecimiento.
2. La producción de zinc en China aumentará de las 6 Mt en 2018 a las 7,6 Mt
para el 2035, a una TCAC del 1,4%.
3. Fuera de China se esperan aumentos en la producción de zinc refinado por un
total de 8.9 Mt en 2035, un alza en comparación a las 7,6 Mt en 2018. Esto
representa un crecimiento anual de 0,9% (TCAC)
4. El crecimiento fuera de China se debe a un aumento en los compromisos de
HZL y a la posible conversión de Skorpion para tratar los concentrados de
Gamsberg o la construcción de una nueva fundición greenfield.

PRECIO
1. Aumentos de precios en 2018 a US$ 2.966 /t ($ real 2017) con un tope inferior
en 2022 de US$ 1.893 ($ real 2017) a medida que aumenta la brecha en la
oferta.
2. Después de 2025 estimamos que se deberán desarrollar nuevos proyectos. Se
requerirán 1,3 Mt de metal de zinc adicional para 2035.
3. Este fuerte requerimiento de desarrollo de proyectos a largo plazo debería
apoyar los precios del zinc.
4. Como resultado, se espera que los precios vuelvan a los US$ 2.110 ($ real
2017) en 2035.

El consumo global llegó a las 14 Mt en 2017. China ha sido por mucho tiempo el
mayor consumidor de zinc a nivel global, representando un poco menos del 50%
de la demanda total. A medida que la población y la producción industrial de China
creció con relativa rapidez, se requirió de más material. Los otros dos grandes
consumidores son EEUU e India. Ambos países representaron un 12% de la
demanda global en 2017.

El zinc es un excelente agente anticorrosivo, que forma buenas aleaciones con

otros metales. También es moderadamente reactivo y un conductor decente de la
electricidad. Es bien conocido por su efectividad en la protección del acero frente a
la corrosión, por medio de la galvanización. En este sentido, la galvanización
representa un 60% del consumo total de zinc.

De acuerdo con nuestros cálculos, Corea del Sur tiene el mayor consumo per
cápita de zinc con un valor de 12 kilogramos (kg) de zinc por persona. En términos
de desarrollo de países, EEUU y Alemania tienen el PIB per cápita más alto con
un valor aproximado de US$53.300 (real 2010) y US$47.000 (real 2010) en 2017,
respectivamente.
China es el mayor consumidor de zinc. En 2017, China tuvo una intensidad de uso
de 5 kg por habitante y un PIB per cápita de US$7.000 (real 2010). Por su parte,
India es el tercer mayor consumidor zinc a nivel mundial, sin embargo, su tasa de
consumo de zinc per cápita (0.5kg por persona) es la menor entre los 5 mayores
consumidores de zinc en el mundo. El PIB per cápita para India también es bajo
con un valor de US$1.800 (real 2010). En resumen, la intensidad de uso mundial
para 2017 fue de aproximadamente 2kg por cada habitante, con un PIB per cápita
mundial de US$8.500 (real 2010).
El zinc ha comenzado a moverse en un rango de precios raramente visto,
provocando la búsqueda de alternativas de menor costo. Las principales
amenazas de sustitución para el zinc son el aluminio (Al) y el magnesio (Mg),
principalmente en los productos generados a través de procesos de fundición a
presión (die-casting process). En caso de aumento de los precios de Al y Mg, la
demanda de zinc aumentará y viceversa. Los altos precios del zinc también
podrían fomentar la búsqueda de nuevos productos de recubrimiento más baratos
para la galvanización del acero.

Cobre:
Demanda y valor económico:
En 2014, la demanda mundial de cobre alcanzó una cifra récord de cerca de 27
millones de toneladas, con 23 millones procedentes de la producción de metal
refinado y 4 millones de la fundición de chatarra. La demanda en la UE se estimó
en cerca de 4,2 millones de toneladas.
Utilizado por sus características especiales – como su excelente conductividad
eléctrica y térmica – el cobre es un material esencial para la innovación en
numerosos sectores, incluyendo las energías renovables, la eficiencia energética,
la construcción sostenible y los sistemas de transportes.
Esto también significa que mientras que la huella de la industria directa del cobre
en la UE es relativamente modesta (con una facturación estimada de cerca de
45.000 millones de euros y 50.000 personas empleadas), la industria del cobre
sustenta a cadenas de valor mucho más grandes que, en su conjunto, representan
una parte importante del tejido industrial europeo.
Uso del cobre refinado en la UE (IWCC/ICA, 2015)
La demanda de cobre se ha duplicado en los últimos 25 años y se espera que
aumente aún más. Según un informe de McKinsey Global Institute, el consumo de
cobre aumentará en un 43% para el año 2035, impulsado en parte por tecnologías
verdes como las energías renovables y los vehículos eléctricos.
Para satisfacer la demanda futura, necesitamos continuar con la producción
minera y mejorar aún más las tasas de reciclaje. Europa ya es líder mundial en
términos de reciclaje, cubriendo alrededor del 50% de su demanda de cobre
gracias a la recuperación y el reciclaje de recortes en la cadena de valor y de
productos que han llegado al final de su vida útil.
En 2014, la producción minera de cobre en la UE alcanzó las 847.000 toneladas,
lo que representa cerca de un 4,6% de la producción total a nivel mundial. Entre
los países europeos con mayor actividad minera se encuentran Polonia, Finlandia,
Suecia y España.
Fuera de Europa, Chile representó un 32% de la producción mundial, seguido de
China (8%), Perú (8%), EEUU (7%) y Australia (6%). Además, China fue el
principal productor del mundo de cobre refinado, con un 27% de la producción
global, seguido de Chile (16%), Japón (7%), EEUU y Rusia (5% cada uno).
La minería de cobre también proporciona muchos subproductos valiosos que se
pueden utilizar en aplicaciones avanzadas. Por ejemplo, es responsable de la
producción de casi 500.000 toneladas de cobalto, molibdeno, renio, selenio, telurio
y tierras raras, además de otras cantidades de plata, tungsteno, oro, plomo y zinc.
Producción mundial de cobre refinado

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

China 4.051,3 4.54 5.16 5.87 6.66 7.64 7.96 8.43 8.889, 8.949,5
0,3 3,1 9,1 7,1 9,1 3,6 6,3 5
Chile 3.276,6 3.24 3.09 2.90 2.75 2.72 2.68 2.61 2.429, 2.461,2
3,9 2,4 2,0 4,9 9,4 8,4 2,5 5
Japón 1.439,8 1.54 1.32 1.51 1.46 1.55 1.48 1.5 1.488, 1.594,5
8,7 8,3 6,4 8,1 4,2 3,1 53, 1
0
Estados Unidos 1.156,7 1.09 1.03 1.00 1.04 1.09 1.14 1.2 1.078, 1.111,1
7,7 1,5 1,4 0,0 4,6 0,5 21, 9
3
Rusia 874,0 900, 912, 890, 874, 894, 876, 867 948,6 948,6
0 0 9 9 0 2 ,3
República Dem. Congo¿ 158,1 254, 349, 453, 642, 742, 792, 707 698,9 821,1
0 5 4 6 0 8 ,2
Alemania 668,9 704, 708, 682, 666, 672, 678, 671 694,9 670,0
3 8 1 9 8 2 ,5
Corea del Sur 532,0 556, 593, 590, 604, 603, 603, 607 552,4 568,7
0 5 0 0 8 6 ,2
India 721,4 647, 661, 689, 619, 764, 791, 768 844,9 555,2
5 6 3 4 5 9 ,2
Zambia 689,6 767, 516, 530, 523, 499, 482, 404 432,5 529,2
0 4 2 0 4 3 ,9
Polonia 502,5 547, 571, 565, 565, 576, 574, 535 522,0 501,9
1 1 8 1 9 4 ,7
Kazajstán 368,1 323, 338, 369, 353, 297, 396, 412 429,1 442,6
4 5 5 5 5 6 ,8
España 328,8 347, 353, 407, 351, 428, 426, 433 419,5 428,8
4 8 9 0 0 1 ,3
México 260,7 247, 399, 374, 350, 397, 445, 473 423,8 413,8
0 4 1 1 7 8 ,8
TOTAL 18.549,9 19.2 19.5 20.2 20.9 22.4 23.0 23. 23.39 23.733,
18,1 94,5 11,9 53,0 63,2 24,1 071 7,0 4
,3

Aluminio
China es el actor más relevante del mercado mundial del aluminio al concentrar
alrededor de 47% de la producción y de 45% de la demanda. Otros importantes
productores mundiales del metal son Rusia, Canadá y Australia. Mientras que
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea dan cuenta de otra parte significativa
de la demanda mundial.
En México la producción de aluminio es aún modesta, aunque crece de manera
consistente. Su participación en el conjunto de la economía todavía es pequeña.
En el segundo trimestre de 2015, la industria básica del aluminio contribuyó con
0.04% del PIB nacional, 0.1% del PIB industrial y 0.2% de la industria
manufacturera.
De acuerdo con indicadores del Inegi, de enero a agosto de 2015 la industria
básica del aluminio tuvo una capacidad de planta promedio utilizada de 77% por
debajo del sector manufacturero que registró un promedio de 80%. En contraste,
una porción significativa de la demanda nacional se cubre con importaciones.
Una de las causas principales de esto es que la bauxita, el mineral del que se
extrae el aluminio, es escasa en México. No obstante, el reciclaje del metal puede
permitir que la industria se desarrolle en el país. De acuerdo con estimaciones, la
mayor parte del aluminio reciclado la consume el sector automotriz, le sigue, en
menor medida, el sector de la construcción y, por último, la industria de los
envases y los empaques.
En México se separan y recolectan grandes cantidades de las latas de aluminio;
sin embargo, no se cuenta con la capacidad instalada necesaria para transformar
la totalidad del metal recolectado. De ahí la importancia de incrementar el número
de plantas recicladores e impulsar la innovación tecnológica de esta actividad.

La demanda mundial se contrajo en 2008 y 2009, pero se espera que crezca muy
fuertemente en 2010 a medida que la demanda mundial se recupere; el aluminio
cuenta con una amplia gama de usos finales en transporte, construcción,
empaque y bienes de consumo duraderos y eléctricos. Se espera que más de la
mitad del crecimiento global ocurra en China, lo que refleja una continuada
urbanización e industrialización y el hecho de que el país se ha convertido en el
mayor mercado mundial de automóviles.

Consumo hasta diciembre de 2009

Hierro:
Producción:
En el periodo 2016 a 2018 la oferta mundial de hierro crecería solo 0,5%,
situándose en 2.060 millones de TM en el año 2018. En este periodo China
continuaría reduciendo su producción desde 268 millones de TM en 2016 hasta
180 millones de TM en 2018. Esto debido al cierre de operaciones no rentables en
un contexto donde predominaría el superávit global de mineral. Lo anterior implica
que China sacaría del mercado del orden de 89 millones de TM entre los años
2016 y 2018, lo cual sería más que compensado por la mayor oferta del resto de
los países productores.
Ranking de los principales países productores de mineral de hierro a nivel
mundial en 2018(en millones de toneladas métricas):
El consumo per cápita anual de acero más alto es de 1.130 kilos/persona en
Corea del Sur.

La demanda principal de mineral de hierro en la actualidad proviene de China, la

cual se cree que mantendría estable en los próximos años y serviría de soporte
para los precios internacionales.
Según la mayor siderúrgica del mundo, ArcelorMittal, luego de salir del débil
desempeño de fines de 2012, se pronostica una mejoría en sus negocios en los
próximos meses, esto debido a que el incremento en los despachos de acero
generó ganancias estructurales mayores que las previstas, las cuales ascendieron
a 1.555 millones de dólares. Este monto superó con creces los pronósticos de
1.350 millones de dólares.

Oro:
Producción y Demanda:
El consumo mundial de oro va a crecer a un ritmo medio anual del 3,7% durante
2019 y 2020, hasta alcanzar una cifra máxima de 4.728 toneladas en 2020, para
luego decrecer un 4,9% en 2021, hasta las 4.497 toneladas.
Son datos del Departamento de Industria, Innovación y Ciencia de Australia, en su
informe trimestral sobre energía y recursos, en el que señalan que este
crecimiento en el consumo del oro va a estar determinado por las compras de los
bancos centrales, que van a crecer un 4,3% anual en 2019 y 2020, alcanzando las
700 toneladas durante el año que viene.
Según el informe, el sector oficial va a continuar siendo un comprador neto de oro
durante el periodo analizado, con el principal objetivo de diversificar las reservas
de este metal.
Tras alcanzar un máximo de 711 toneladas durante el año 2020, se espera que el
ritmo de las compras de oro por parte de los bancos centrales comience a
decrecer en 2021, un 10%, hasta las 640 toneladas, debido a la moderación de los
riesgos geopolíticos.
Por su parte, la guerra comercial entre Estados y China va a disparar la demanda
de oro en este último país, ya que los inversores minoristas van a apostar por el
oro para defenderse de la depreciación de la divisa local, el renmibi.
Una tendencia que va a continuar durante 2020, pero que se va a reducir en 2021,
debido al fin de la ralentización de la economía global y a la relajación de las
tensiones comerciales.
La demanda de oro por parte del sector de la joyería crecerá un 5,7% en 2020 y
un 4,6% (hasta 2.357 Tm) en 2021 y seguirá siendo especialmente potente en
China, el mayor consumidor mundial de joyería de oro, debido a las políticas
monetaria y de estímulos fiscales del Gobierno chino.
Plata:
En 2018, la producción mundial de plata aumentó marginalmente a 27.000
toneladas debido a un crecimiento en la producción de minas en Argentina, China
y Rusia. Por su parte, México fue una vez más el principal país productor de plata
del mundo.
Según las estadísticas de producción de plata basadas en los últimos datos del
US Geological Survey los diez países con mayor producción de plata del mundo
son, por este orden: México, Perú, China, Polonia, Chile, Rusia, Australia, Bolivia,
Argentina y Estados Unidos.
Ranking de los principales países productores de plata a nivel mundial en
2018(en toneladas métricas)

Demanda mundial de plata

Aunque las mineras tengan dificultades para mantener los mismos niveles de
producción en 2019, la oferta de plata seguirá creciendo en la medida que se use
en más aparatos electrónicos y tecnológicos, esto puede soportar el precio y unas
potenciales alzas en los próximos años.
El suministro total de plata en el mundo fue de 947.6 millones de onzas en 2018,
un 2.2% menos que los niveles de 2017. La oferta total en el año pasado estuvo
en sus niveles más débiles desde 2008, de acuerdo con el Silver Yearbook 2019,
de CPM Group.
Se espera que la oferta total continúe a la baja durante 2019 hasta 943 millones
de onzas, debido a menor suministro en las minas, lo que puede incrementar los
precios del metal y los esfuerzos actuales para recuperar más metal del sector
electrónico. Mientras tanto, se prevé que la oferta minera disminuirá ligeramente
durante el año.
Por su parte, en 2018, la demanda de plata para uso industrial aumentó a 926.1
millones de onzas, un 0.8% más que los niveles de 2017. Dos de los mayores
usos de plata, joyería y platería y electrónica, aumentaron un 1.4% y un 1.95%,
respectivamente. CPM dice en su anuario que el crecimiento en la demanda de
joyería fue impulsado en parte por el sano crecimiento económico global en 2018,
que ayudó a las compras discrecionales de joyería y al relativamente bajo precio
de la plata.
Se pronostica que la demanda total para la industria durante el año alcanzará
927.8 millones de onzas durante 2019, el nivel más alto de demanda desde 2005.
Por otro lado, la demanda de la industria de paneles solares creció a un ritmo más
lento durante 2018. No obstante, la demanda de plata en este sector alcanzó un
récord de 98.5 millones de onzas durante 2018, un 0.8% más que los niveles de
2017.
Distribución porcentual del consumo mundial de plata en 2015, por país