SITUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN

GUATEMALA Y LA REGIÓN
VII Foro económico regional
 Agenda

Guatemala:
• Situación del Sistema Financiero
•
1 •
•
Principales Indicadores
Avances en Regulación
Desafíos

Centroamérica:
2 •
•
Características Sector Financiero
Principales Indicadores
• Tendencias de la Banca Regional

3 Riesgos y Desafíos
Guatemala
 Índice de Competitividad Global 2017-2018
Competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores
que determinan el nivel de productividad de una economía, que a

Guatemala 84 / 137
su vez delimita el nivel de prosperidad que un país puede alcanzar.

Edición 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Posición 86 / 148 78 / 144 78 / 140 78 / 138 84 / 137
INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL Posición /137 Calificación (1-7) Calificación 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1
Requerimientos Basicos 93 4.3
1. Instituciones 111 3.3
1. Instituciones
2. Infraestructura 84 3.8 7
12. Innovación 2. Infraestructura
3. Ambiente macroeconómico 54 4.9 6
4. Salud y educación primaria 106 5.0 11. Complejidad de los
5
3. Ambiente
4
Potenciadores de eficiencia 79 4.0 negocios macroeconómico
3
5. Educación superior y capacitación 99 3.7 2
6. Eficiencia del mercado de bienes 48 4.5 10. Tamaño del 4. Salud y educación
1
mercado primaria
7. Eficiencia del mercado laboral 102 3.8
8. Desarrollo del mercado financiero 18 4.9 9. Preparación 5. Educación superior
9. Preparación tecnológica 96 3.4 tecnológica y capacitación

10. Tamaño del mercado 73 3.7 8. Desarrollo del 6. Eficiencia del

Factores de innovación y sofisticación 63 3.7 mercado financiero mercado de bienes
7. Eficiencia del
11. Complejidad de los negocios 53 4.2 mercado laboral
12. Innovación 88 3.2
Guatemala Latinoamérica y El Caribe
 Índice de Competitividad Global 2017-2018
La solidez del sistema bancario nacional es evaluada por el
Foro Económico Mundial en su índice de competitividad
global, ubicándola en la posición 11 de 137 países
evaluados.
GUATEMALA: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
Ranking Mundial

Indicador 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Pilar 8 Desarrollo del mercado financiero 27 18 18
Disponibilidad de servicios financieros 28 21 22
Asequibilidad de servicios financieros 32 19 24
Financiamiento a traves del mercado
accionario local 119 107 105
Facilidad de acceder a créditos 48 22 29
Disponibilidad de capital en riesgo 56 54 60
Solidez del sistema bancario 17 13 11
Regulación de bolsas de valores 50 29 22
“Estos son los 14 países con los Índice de derechos legales 11 13 12
bancos más solidos en el Países evaluados 140 138 137
mundo”
 Evolución del Índice de Competitividad Global 2017-2018

Mejor
0
5Mejor 13
10 17 11
15 17 19
23 18
20 18
25 27
30
35 36 Solidez bancaria
40 41 Desarrollo del mercado financiero
43
45 46 45
50
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
 Calificación de riesgo soberano

CALIFICACIÓN
DE GUATEMALA
 Guatemala: Situación del Sistema Financiero
S&P actualizó su índice de riesgo
S&P actualizó los
indicadores utilizados en la
elaboración de su índice de
riesgo de la industria
bancaria que abarca 84
sistemas bancarios.
El reporte contiene datos
históricos y pronósticos de
22 indicadores que
considera relevantes para 2017 Guatemala

evaluar la debilidad o
fortaleza de un sistema 2016
bancario a nivel mundial,
para expresarlo en el
Riesgo País de la Industria
Bancaria.
Guatemala desmejoró
pasando del grupo 6 al 7
en el riesgo económico,
derivado de la recurrente
inestabilidad política.
“Recurrent political
instability”, por falta de
acuerdos políticos.
 Guatemala: Situación del Sistema Financiero
Sistema Financiero Supervisado

102
102 Los activos del sistema

2,506
2,423 representan 87% del PIB.

486
476

373% Crecimiento del Sistema Bancario desde la

aprobación de la actual Ley de Bancos y Grupos
Financieros (2002)
 SISTEMA FINANCIERO SUPERVISADO
Evolución para la Inclusión
Puntos de Acceso a Dic-2017: 16,170
(incremento del 13.2%, Dic-2016: 14,281)
Cajeros Automáticos: 3,961
Agencias Bancarias: 3,572
Agentes Bancarios: 8,637

Agencias

INDICADORES DE INCLUSIÓN
dic-16 dic-17
FINANCIERA (Sistema Bancario)
REPÚBLICA DE GUATEMALA
Población estimada 16,932,440 Puntos de acceso X 10,000 adultos 15.9 17.5
2017: (Instituto Nacional de Estadística)
Población adulta 9,261,973 % de Municipios con al menos 1 punto de
estimada 2017: (Instituto Nacional de Estadística) acceso
98.2% 99.7%
División política: 22 departamentos y 340 municipios
Superficie total: 108,889 Kms cuadrados Cuentas de depósitos X 10,000 adultos 17,341.1 15,867.9

% de adultos con 1 préstamo bancario 14.0% 13.9%

 Guatemala: Situación del Sistema Financiero
Principales rubros de Balance
Agregado de Bancos, Sociedades Financieras y Entidades Fuera de Plaza
Diciembre 2017

Activo
Pasivo
Q308,092 Q308,092
Q308,092 Cartera de Pasivo
millones Activo créditos
crecieron
53.6% crecieron
Q340,236 6.4%
6.4%
crecieron millones
Emp. Menor
6.4% 9.3%

crecieron Inversiones Consumo

Empresarial 27.7%
Capital 6.7% 27.4%
Mayor
Q32,144 55.9%
Disponibilidades
aumentó 15.0%
9.5% Otros Microcrédito
Vivienda
1.4%
5.8%
 Guatemala: Situación del Sistema Financiero
Comportamiento de la cartera
Agregado de Bancos, Sociedades Financieras y Entidades Fuera de Plaza
Saldo de la cartera crediticia por tipo de moneda
Saldo de la cartera crediticia total y variación interanual
y variación interanual
200,000 20.0%
183,155 187,520 200,000 18.3% 20.0%
180,000 172,968 18.0% 180,000
17.3% 16.5%

En Millones de Quetzales
16.0%
152,852 160,000
En Millones de Quetzales

Crecimiento Interanual
160,000 16.0% 42%
141,290 140,000

Crecimiento Interanual
12.0%
140,000 126,549 14.0% 120,000
120,000 12.0% 100,000 8.0%
80,000 4.5%
100,000 10.0% 4.0%
60,000
80,000 8.0% 40,000 -0.4%
0.0%
60,000 6.0% 20,000 58%
- -4.0%
40,000 2.4% 4.0% dic./2012 dic./2013 dic./2014 dic./2015 dic./2016 dic./2017
20,000 2.0%
- 0.0% Cartera Bruta ME Cartera Bruta MN
dic./2012 dic./2013 dic./2014 dic./2015 dic./2016 dic./2017 Crecimiento MN Crecimiento ME

Tasa de variación Interanual 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio 5 años
Cartera total (expresada en Q) 11.6% 8.2% 13.2% 5.9% 2.4% 11.2%
Cartera en MN (expresada en Q) 9.8% 6.3% 11.2% 8.1% 4.5% 10.4%
Cartera en ME ( expresada en Q) 14.3% 10.6% 15.7% 3.2% -0.4% 12.4%
Cartera en ME (expresada en US $) 15.2% 14.2% 15.1% 4.7% 2.0% 13.2%

Tipo de Cambio / 31 dic

7.84 7.60 7.63 7.52 7.34
cada año
 Guatemala: Situación del sistema financiero
Comportamiento de las obligaciones depositarias
Agregado de Bancos Sociedades Financieras y Entidades Fuera de Plaza
Saldo y variación interanual de los depósitos por moneda
300,000 16.0%

250,000
11.7%
12.0%
En Millones de Quetzales

Crecimiento interanunal
23%
200,000
8.4%
150,000 8.0%

100,000 6.3%
4.0%
50,000 77%
0.0%
- 0.0%
dic./2012 dic./2013 dic./2014 dic./2015 dic./2016 dic./2017

Depósitos ME Depósitos MN
Variación MN Variación ME

Tasa de variación Interanual 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio 5 años
Depósitos totales(expresada en Q) 10.4% 7.5% 8.5% 7.0% 6.3% 8.7%
Depósitos en MN (expresada en Q) 9.1% 7.8% 10.8% 8.5% 8.4% 6.8%
Depósitos en ME ( expresada en Q) 13.9% 6.5% 2.6% 2.5% 0.0% 2.6%
Depósitos en ME (expresada en US $) 14.8% 10.0% 2.1% 4.0% 2.5% 7.2%
Tipo de Cambio / 31 dic cada año 7.84 7.60 7.63 7.52 7.34
Guatemala: Situación del sistema financiero
Comportamiento de los créditos obtenidos
Agregado de Bancos Sociedades Financieras y Entidades Fuera de Plaza
Saldo y variación interanual de los depósitos por moneda

77%
 Guatemala: Principales Indicadores
(Diciembre 2017)

LIQUIDEZ MOROSIDAD SOLVENCIA RENTABILIDAD

Adecuación Patrimonio/
de capital Activos netos
Liquidez
Morosidad 9.4% ROE
inmediata Bancos
2.3% 17.6%
20.1% 14.7% Patrimonio/
Cartera
Liquidez Soc. Fin. 17.1%
Cobertura 32.8% ROA
mediata 119.2% Patrimonio/
46.8%
1.7%
Off-Shore Captaciones
15.3% 12.6%
 Porcentajes

-
10.0
15.0
20.0
25.0

5.0
dic.-12
mar.-13
jun.-13
sep.-13
dic.-13

21.2
Bancos
mar.-14
jun.-14
sep.-14
dic.-14

5.3
mar.-15
jun.-15

Sociedades
sep.-15
dic.-15
mar.-16
jun.-16

14.4
Liquidez inmediata

sep.-16

Offshore
dic.-16

5.4
20.5

11.5
mar.-17
jun.-17
sep.-17
dic.-17
5.3
21.2

14.4

Porcentajes
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

dic.-12
mar.-13
jun.-13
sep.-13
dic.-13
45.5
Bancos

mar.-14
jun.-14
sep.-14
dic.-14
79.8

mar.-15
jun.-15
Guatemala: Principales indicadores

Sociedades

sep.-15
dic.-15
mar.-16
Liquidez mediata

jun.-16
49.3

sep.-16
Offshore

dic.-16
42.5
46.1
79.2

mar.-17
jun.-17
sep.-17
dic.-17
45.5
49.3
79.8
 Guatemala: Principales indicadores
Agregado de Bancos, Sociedades Financieras y Entidades Fuera de Plaza

200.0 6.0
180.0
5.0

Morosidad en porcentaje
160.0
Cobertura en porcentaje

140.0 119.2 4.0

120.0
100.0 3.0
80.0
2.0
60.0
2.3
40.0
1.0
20.0
- -

COBERTURA MOROSIDAD
Guatemala: La morosidad
119.2 de la cartera
2.3 de créditos
fue de 2.3% y cuenta
con provisiones de Q5,155 para cubrir futuros deterioros de la cartera, lo
cual representa una cobertura de 119.2%.
 Guatemala: Principales indicadores

ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE CAPITAL

El índice de adecuación de capital se encuentra por arriba del

requerimiento mínimo legal de 10% y del estándar internacional de 8%
recomendado por Basilea.
 Guatemala: Principales indicadores

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTO

6,000
AGREGADO ROE: 17.6%
11.7% ROA: 1.7%
Cifras en millones de Quetzales

5,000 4,811

4,000

BANCOS ROE: 17.8%

3,000 13.3% ROA: 1.7%

2,000
SOCIEDADES
SOC.
FINANCIERAS
1,000 FINANCIERAS ROE: 19.1%
389 -0.6%
2.9% ROA: 1.9%
188
-
dic.-12 dic.-13 dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17
Bancos 3,872 4,289 4,607 4,603 4,244 4,811 OFF SHORE
OFF SHORE ROE: 15.3%
Financieras 148 158 165 190 183 188 -1.7%
-1.6% ROA: 1.6%
Offshore 431 399 446 373 396 389

A diciembre de 2017, los resultados a nivel agregado registraron un incremento respecto al mismo mes del año previo;
en entidades bancarias y sociedades financieras; excepto en entidades off shore, en donde se observó disminución.
El Sistema Financiero presenta niveles adecuados de ROA y ROE.
Guatemala: Avances en Regulación
Guatemala: Fortalecimiento de la red de seguridad
financiera
 Guatemala: Leyes pendientes de aprobación
PROPÓSITOS DE LA LEY
• Proteger a los depositantes y sus ahorros en cumplimiento de la
obligación constitucional del Estado de proteger la formación de capital y
la inversión, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro
nacional.
OBJETO DE LA LEY
• Mejorar la regulación vigente y fortalecer la supervisión bancaria,
fortaleciendo la solidez patrimonial de los bancos, exigiendo a los
banqueros el aporte de más capital.
• Prevenir el sobreendeudamiento de la población, ampliando la cobertura
e información de los deudores en la central de riesgos de crédito.
• Contar con medidas extraordinarias y temporales para preservar la
estabilidad financiera que permitan mantener abierta y funcionando una
determinada entidad bancaria a fin de proteger a los depositantes y sus
ahorros.

PROPÓSITO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES

ANTEPROYECTO DE LEY
DEL MERCADO DE • Fortalecer el mercado de valores, las inversiones y posicionar a
VALORES ELABORADO POR Guatemala en el mercado regional y extrarregional de transacciones
bursátiles, ante la capacidad económica que tiene el país para negociar
EL BANCO DE GUATEMALA con títulos soberanos provenientes de otros países.
Y LA SUPERINTENDENCIA
• Intensificar el mercado secundario. Actualmente, únicamente se
DE BANCOS negocian inversiones del denominado mercado primario (títulos de
deuda pública o instrumentos emitidos por entidades privadas).
 Guatemala: Desafíos
Desarrollo de normativa prudencial
• Riesgo de crédito
(Actualización)
• Riesgo país y riesgo
transferencia
• Concentración
inversiones
• (Actualización) Administración
Administración Fortalecimiento
dede Riesgos
Riesgos Patrimonial

Supervisión
Supervisión
Consolidada
• Valuación de inversiones Normativa Consolidada
e instituciones
• Operaciones con vinculados Prudencial sistémicas
e instituciones
• Reserva de Liquidez off shore sistémicas
• Requerir pruebas stress
• Informar sobre accionistas
principales • Grupo financiero/Grupo
• Riesgo liquidez (LCR) económico
• Reenfoque bandas de liquidez • Incluir filiales en el exterior
• Depósitos Monetarios de Bajo • Identificar instituciones
Monto para Pagos Electrónicos
sistémicas
(Emisión y de Tarjetas Prepago).
 Guatemala: Desafíos
Camino hacia Basilea III

Aumento de capital

Gradualidad
Centroamérica
 Centroamérica: Calificaciones Riesgo País

RESUMEN DE CA LIFICA CIONES EMITIDA S P OR ENTIDA DES

CA LIFICA DORA S DE RIESGO
(ACTUALIZADO AL 18/01/2018)

Calificación a largo plazo

No. País Standard &
Moody's Fitch Ratings
Poor's
1 Guatemala Ba1 BB- BB
2 El Salvador Caa1 CCC+ B-
3 Honduras B1 BB- n.d.
4 Nicaragua B2 B+ B+
5 Costa Rica Ba2 BB- BB
6 Panamá Baa2 BBB BBB
7 República Dominicana Ba3 BB- BB-
8 Colombia Baa2 BBB- BBB

P ERS P ECTI VA
Negativa
Estable
Positiva
Fuente: Elaboración propia con información de Bloomberg.
 Centroamérica: Perspectivas 2018 Bancos
P ers pect ivas 2 0 1 8 para Bancos Lat inoamericanos
Fit ch Rat ings

Perspectiva
País
Anterior Actual
Guatemala Negativa Estable
El Salvador Estable Estable
Costa Rica Estable Negativa
Panamá Negativa Estable
República Dominicana Estable Estable
Colombia Negativa Negativa

P ERS P ECTI VA
Negativa
Estable
Positiva
Fuente: Elaboración propia con información de Fitch Ratings "Perspectivas 2018:
Bancos Latinoamericanos, 17 de enero 2018
 Centroamérica: Características del Sector Financiero
Profundización financiera
Guatemala Honduras
PIB 2018= US$79,980 millones PIB 2017 = US$22,371 millones
Pob. 2018 = 17.2 millones Pob. 2016 = 8.6 millones
Prof. Fin.= 31.1% Prof. Fin.= 48.2%

R. Dominicana
PIB 2017= US$74,444 millones
Pob. 2016 = 10.1 millones
Prof. Fin.= 23.6%

Nicaragua
PIB 2017= US$14,359 millones
Pob. 2016 = 6.6 millones
El Salvador Prof. Fin.= 34.7%
PIB 2017= US$27,869 millones
Pob. 2016 = 6.5 millones Costa Rica
Prof. Fin.= 42.0% PIB 2017= US$58,126 millones
Pob. 2016 = 4.9 millones
Prof. Fin.= 51.9%

NI
4.3% PIB 2017= US$331,893
GT
HO
22.8%
6.7%
ES Panamá
8.4% PIB 2017= US$59,051 millones
Pob. 2015 = 3.9 millones
CR
17.5% Prof. Fin.= 86.4%
RD
PA 22.4%
17.8%
 Centroamérica: Características del Sistema Financiero
Número de bancos y activos a octubre de 2017
Guatemala Honduras
18 Bancos 17 Bancos
US$41.8 millardos US$17.2 millardos
en activos en activos

Rep. Dominicana
18 Bancos
US$29.9 millardos
en activos

El Salvador
14 Bancos Costa Rica
US$17.2 millardos 16 Bancos
en activos US$45.4 millardos
en activos

Nicaragua
7 Bancos
US$7.7 millardos Panamá
en activos 49 Bancos
US$ 66.2 millardos
Fuente: Elaboración propia con información del Consejo en activos
Monetario Centroamericano.
 Centroamérica: Principales Indicadores
Cifras a octubre 2017
LIQUIDEZ
ROE
(Disponibilidades+Inversiones
(Rentabilidad del Patrimonio)
CP)/Captaciones Totales
60 NI 30
HN
50 DO 25
CR
NI GT DO
40 SV
GT 20
HN
30
PA 15
PA
SV
20
CR 10

10
5
- HN GT NI DO CR PA SV
3.0 HN DO CR NI GT SV PA -
CR SV PA HN GT DO NI 12
GT
2.5 HN
CR HN
SV
DO GT NI 14
2.0 PA

1.5 DO 16
NI CR PA
1.0
SV
18
0.5

-
NI PA DO SV CR HN GT 20
CALIDAD DE LA CARTERA SOLVENCIA
(Cartera vencida / Cartera total) (Patrimonio / Activos Totales)
 Centroamérica: Tamaño sistema bancario
Cifras a octubre 2017
Crecimiento Activo Crecimiento
Captaciones Interanual 12.0%
Interanual 70,000 PA
60,000 PA 12.0%
60,000 10.0%
50,000 10.0%
50,000 CR
GT 8.0%
40,000 8.0%
40,000
GT 6.0%
30,000 CR 6.0% 30,000 RD
RD
HN ES NI 4.0%
20,000 4.0% 20,000
ES HN
NI 2.0%
10,000 2.0% 10,000

0 0.0%
0 0.0%

En millones de En millones de
dólares dólares

Crecimiento Crédito Crecimiento

Patrimonio
8,000 Interanual 10.0% 60,000 Interanual 9.0%
PA PA
7,000 9.0% 8.0%
50,000
8.0% 7.0%
6,000
CR 7.0% CR
GT 40,000 GT 6.0%
5,000 6.0%
5.0%
4,000 RD 5.0% 30,000
RD 4.0%
3,000 4.0%
ES 3.0% 20,000 ES HN NI 3.0%
2,000 HN
2.0% 2.0%
NI 10,000
1,000 1.0% 1.0%
0 0.0% 0 0.0%

En millones de En millones de
dólares dólares
 Centroamérica: Características del Sistema Financiero
Principales grupos financieros – Septiembre 2017

12 grupos financieros
supervisados

US$264,034
millones
Total de activos de los bancos
con presencia regional

Nota: Grupo Aval (Banco de Bogotá) es el

principal accionista del Grupo BAC en la
región.
Fuente: Elaboración propia con información de las Superintendencias de Bancos de cada país, del Consejo Centroamericano de
Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras.
 Centroamérica: Tendencias de la banca regional
Modernización de la banca (Fintech, Regtech)
La forma de hacer negocio está
cambiando
Banca
digital
Banca
Banca por móvil
internet

2000 2010 2015 2020

Fuente: Elaboración propia

Como le gustaría recibir sus servicios

Banca telefónica

Cara a cara

Digital
Fuente: Money Summit MX
Fuente: BID, Innovaciones que no sabias que eran de América Latina y el Caribe, 2017
 Centroamérica: Tendencias de la banca regional
Inclusión Financiera
• Impulso Internacional El FINDEX del BM es el set de
información estadística de
Inclusión Financiera más
completo en el mundo

Estándares
Internacionales

Alianza para la
Inclusión Financiera
Riesgos y Desafíos
 Riesgos
A nivel mundial
Los eventos extremos causados por 1
el clima son el principal riesgo
según el Foro económico mundial 2
3
(WEF) 4
1) Eventos climáticos 5
extremos.
2) Desastres naturales
3) Fallas en la mitigación y
adaptación al cambio
climático
4) Crisis del agua Categorías

5) Ataques cibernéticos Económicos

Climáticos

Geopolíticos

Sociales

Fuente: Foro económico mundial, Los Riesgos globales,

Tecnológicos
reporte 2018 13th edición.
 Riesgos
A nivel mundial – Sector financiero
Los riesgos empresariales más importantes en 2018 para
el sector financiero según Allianz Global
Ranking Ranking
Riesgos Tendencia
2018 2017
Ataques cibernéticos (ciber crimen, fallas de TI, y
robo de información) 1 2
Cambios en la legislación y regulación (Cambios de
Gobierno, sanciones económicas, proteccionismo, 2 3
Brexit, desintegración de la zona Euro)
Mercados desarrollados (Volatilidad,
Intensificación de competencia /nuevos 3 1
competidores, fluctuación de mercado)
Interrupción de negocios (Rompimiento en las
cadenas de suministros) NUEVO 4 -
Nuevas tecnologías (impacto en el incrementos de
la interconectividad, inteligencia artificial, 5 -
impresión 3D, drones) NUEVO
 Riesgos
Para la región

La incertidumbre política en países como

1 Brasil, Guatemala y Perú podrían frenar el
crecimiento

Las perturbaciones generadas

2
por desastres naturales

Efecto secundarios negativos

3 provenientes de alteraciones en los
mercados financieros internacionales

Aumento del proteccionismo comercial

4
de Estados Unidos

Un mayor deterioro de las condiciones

5
fiscales de cada país
Fuente: Banco Mundial, Perspectivas económicas mundiales 2018.
 Desafíos para la región

Ampliar el perímetro de
Promover la regulación y supervisión
Supervisión Avanzar en el
Macroprudencial control de los
riesgos de
Utiliza Previene Mitiga Evita Mantiene
Instrumentos
prudenciales
Riesgos
sistémicos
Incidencia en
economía real
Comité de Basilea
Interrupciones Servicios
financieros
AML/FT
Avanzar en la Soportar
los efectos
Propuestas para adversos de las

implementación de
reforzar la perturbaciones
gestión del económicas y
capital y liquidez financieras.

Reformas para fortalecer los

actuales requerimientos de capital

Basilea III y Solvencia II

de las entidades de crédito y
mejorar su calidad.

Avanzar
Realizar Supervisión Pilar I
Solvencia II

Pilar II

Gobierno
Pilar III
ENIF
Nivel 3:

Consolidada y
Reservas técnicas Transparencia y
Acción del corporativo revelación de
Supervisor Requerimientos de Administración información
capital integral de riesgos
Revisión del
Control y auditoría
Inversiones mercado
internos
Nivel 2:
Requerimientos Revisión del
Reaseguro

Transfronteriza
Regulatorios supervisor

Disciplina de
Solvencia Revisión y control
mercado
Nivel 1: Condiciones básicas • El Órgano Supervisor
Precondiciones para una supervisión • El sector asegurador y la supervisión
efectiva:

Desafíos
 Desafíos para la industria de la región
Investigar nuevas tecnologías
y su aplicación Gestión proactiva de riesgos
capital y regulación

Flexibilidad y eficiencia
operativa

Centrar el modelo
de negocio en el
cliente Fuente: Elaboración propia con información
de P&W y Money Summit MX 2018.
 Desafíos para los reguladores de la región
Realizar Supervisión Consolidada y Transfronteriza
Aplicación en el ámbito financiero y transfronterizo

Comité de Enlace para la

Supervisión Consolidada y
Transfronteriza
• Reuniones periódicas
presenciales y virtuales

Colegios de supervisores 2011-

2017

• Organización de 3 colegios de
supervisores de grupos
financieros nacionales que
operan en la región.

• Participación en 21 colegios
de supervisores.
 Desafíos para los reguladores de la región
Adoptar Basilea III y Solvencia II
• Continuar con la implementación de la hoja de ruta propuesta por el Comité de
Estándares del CCSBSO Hoja de Ruta 2017-2019
Comité de Estándares del CCSBSO

Beneficios de la implementación
Solvencia II
de los Estándares
Pilar I Pilar II Pilar III Mejores condiciones
Sostenimiento de para financiamiento Contribuye a orientar a los
relaciones con proveniente del bancos a mejores prácticas
Nivel 3: Gobierno Transparencia y
Reservas técnicas corresponsales extranjero
Acción del corporativo revelación de
Supervisor Requerimientos de Administración información Mejorar la imagen
capital integral de riesgos de nuestros países Proteger a los depositantes
Revisión del ante organismos (al fortalecer el capital,
Control y auditoría internacionales la liquidez y la
Inversiones mercado (FMI, BM, OCDE) gestión de riesgos)
internos
Nivel 2:
Requerimientos Revisión del
Reaseguro Que los países Mejorar la
Regulatorios supervisor calificación de
avancen de forma
coordinada y con nuestros países ante
Disciplina de los mismos Calificadoras de
Solvencia Revisión y control Riesgos
mercado objetivos.

Nivel 1: Condiciones básicas • El Órgano Supervisor Normas comparables

para una supervisión Coordinación y colaboración para la
Precondiciones • El sector asegurador y la supervisión para fines de supervisión
supervisión transfronteriza
efectiva: transfronteriza
 Desafíos para los reguladores de la región
Promover la supervisión macroprudencial

• Coordinación Regional
• Profundizar mecanismos para intercambiar Efectividad de la Política
Macroprudencial (MaPP)

información.
• Progresar en el análisis de riesgos sistémicos Capacidad
Macro-
Coordinación de
las Políticas Políticas y
Capacidad MaPP,
MaPP
regionales. prudencial
Nacional
de Paises
Interconectados

• Después de un periodo de preparación,

publicar informes de estabilidad financiera Fundamentos (Micro)
Prudenciales Nacionales
Fundamentos
Prudenciales Países con
Conexiones
Consistencia y
Coordinación de
Fundamentos Prudenciales

regionales.
• En el mediano a largo plazo, considerar
marcos regionales unificados o con elementos
comunes entre países.
 Desafíos para los reguladores de la región
Ampliar el perímetro de supervisión y regulación

La supervisión debe enfocarse en la gestión

del riesgo:
• Comprender y evaluar las nuevas
tecnologías
• Ajustes al marco de regulación
prudencial considerando nuevos
actores, nuevos productos y nuevas
formas de operar
• Aumentar la colaboración con otros
actores vinculados al sector financiero
• Adaptar los recursos internos a la
nueva realidad
 Desafíos para los reguladores de la región
Avanzar en el control de los riesgos de AML/FT

Programa para mejorar la capacidad de prevenir el

lavado de activos y fortalecer la confianza de la
banca corresponsal en Centro América
Objetivos:
1. Evaluación nacional de riesgo y estrategia nacional de AML/CFT en
línea con estándares internacionales
2. Mecanismos de intercambio de información
3. Sistema común de información de PEPs
4. Manual para supervisores de AML/CFT armonizado
5. Listados adicionales a los de la ONU (tales como OFAC)
6. Investigaciones bilaterales o multilaterales
7. Capacitación
8. Estudio comparativo de regulaciones sobre beneficiario final
9. Acercamiento con representantes de México y Estados Unidos
10. Plan de comunicación de resultados
Desafíos para los reguladores de la región
Avanzar en la Inclusión Financiera
 Gracias
¡Muchas gracias!