MANUAL PARA LA EXPEDICIÓN DE FACTURAS

ELECTRÓNICAS.

Contenido
GENERALIDADES. ..................................................................................................................... 2 

EXPEDIR FACTURAS ELECTRÓNICAS. .......................................................................... 5 

AGREGAR PAGOS A FACTURAS ELECTRÓNICAS. ................................................. 15 

CANCELAR UNA FACTURA. ............................................................................................... 17 

 

1 
 
GENERALIDADES.
Primeramente  se  debe  iniciar  la  sesión  en  el  portal  http://esfacturacion.com/  introduciendo  los 
datos requeridos RFC, Usuario y Contraseña. 

2 
 
 

Una vez dentro del portal podemos ubicar la barra principal de menús en la parte superior. 

Los que se usaran son CFDs/CFDIs y Catálogos. Cada uno de estos desplegara  a su vez un submenú 
al  pasar  el  cursor  sobre  el  y  en  la  barra  de  submenús  a  la  izquierda  una  vez  que  a  sido 
seleccionado. 

El menú CFDs/CFDIs contiene los submenús:  

3 
 
Nuevo CFDI.‐ Nos sirve para expedir una factura electrónica ó Certificado Fiscal Digital (CFDI) 

Listar CFDI´s.‐ Nos permite ver un listado de todas las facturas que se han emitido. 

El menú Catálogos contiene los submenús:  

Nuevo cliente.‐ Nos permite dar de alta un nuevo cliente. 

Listar Clientes.‐ Nos permite ver un listado de todos los clientes dados de alta. 

Nuevo producto.‐ Nos permite dar de alta un nuevo producto. 

Listar Productos.‐ Nos permite ver un listado de todos los productos dados de alta. 

   

4 
 
Muy  importante  al  terminar  de  trabajar  en  el  portal  es  cerrar  la  sesión  haciendo  click  en  Salir, 
localizado en la parte superior derecha de la página. 

EXPEDIR FACTURAS ELECTRÓNICAS.

 

Para expedir una factura electrónica es necesario verificar primero que el cliente ya se ha dado de 
alta  en  el  sistema  y  que  todos  los  datos  son  correctos  incluido  el  correo  electrónico  a  donde  se 
enviaran  los  archivos  PDF  y  XLM.  Esto  se  hace  entrando  al  menú  Catálogos  y  al  submenú  Listar 
Clientes. Hay es posible visualizar todos los clientes o una lista de 5, 10, 25, 50, 100, 300 o todos 
los clientes seleccionando esta opción en la parte inferior derecha donde también se muestra el 
total de clientes. 

5 
 
También es posible buscar a un cliente especificando su nombre o RFC en la barra de búsqueda 
llenando el dato y haciendo click en buscar. 

Si el cliente no se encuentra habrá que darlo de alta en el submenú Nuevo Cliente. 

Los  datos  marcados  con  un  asterisco  *  son  obligatorios  pero  será  mejor  completar  los  mas 
posibles,  todos  con  mayúsculas  y  en  el  caso  del  número  telefónico  se  introduce  a  10  dígitos  sin 
espacios ni guiones, solo el correo electrónico se deberá escribir con minúsculas si es necesario (la 
mayoría  de  los  correos  se  escriben  con  minúsculas).  Una  vez  llenados  los  campos  se  guarda  el 
registro haciendo click en guardar o en caso contrario se cancela la operación.. 

6 
 
  

Es necesario después de guardar el registro revisarlo desde el Listado de Clientes, en este listado 
existen dos opciones posibles para cada registro colocadas a la derecha de cada uno, visualizarlo o 

modificarlo   con el primero solo podremos ver los datos capturados y con la opción de 

modificar podremos cambiar estos datos . 

Cuando ya estamos seguros de los datos del cliente procedemos a expedir un Nuevo CFDI. 

1.‐ Seleccionamos al cliente escribiendo su nombre o RFC. 

2.‐ Seleccionamos el tipo de CFDI, Factura electrónica. 

7 
 
3.‐ Lugar de expedición (XONACATLAN, México). 

4.‐ Hacemos click en el botón a la derecha de la forma de pago que abrirá una ventana de dialogo 
donde seleccionaremos lo siguiente. 

5.‐ Pago en una sola exhibición. 

6.‐ Condiciones del pago que solo pueden ser Crédito o Contado según sea el caso. 

7.‐Metodo de Pago. 

8.‐  En  caso  de  que  el  pago  sea  con  cheque  o  transferencia  es  necesario  ingresar  los  4  últimos 
dígitos de la cuanta de procedencia. 

8 
 
9.‐ Terminamos haciendo click en aceptar. 

10.‐ Podemos incluir algún comentario (formato de pagare) en el cuadro de observaciones. 

11.‐ Seleccionamos el código del producto. 

12.‐ Escribimos la cantidad. 

13.‐  El  precio  Unitario  en  caso  de  que  el  que  aparesca  no  sea  con  el  que  se  va  a  facturar  el 
producto. 

14.‐ Si es necesario agregar otra partida hacemos click en insertar partida tantas veces como sea 
necesario.  

9 
 
15.‐ Revisamos los montos. 

También  podemos  eliminar  alguna  partida  seleccionándola  y  haciendo  click  en  eliminar 
seleccionadas. 

   

10 
 
16.‐ Ya que se han introducido todas las partidas hacemos click en el botón de vista preliminar o 
cancelar de ser necesario. 

17.‐  En  la  vista  preliminar  será  necesario  revisar  que  todos  los  datos  estén  correctos  (datos  del 
cliente, forma de pago y montos). 

11 
 
Hasta  este  punto  todavía  es  posible  corregir  o  cancelar  la  factura,  haciendo  primero  click  en  el 
botón regresar para modificarla o en vez de modificarla cancelar la operación. 

18.‐  Con  todos  los  datos  correctos  procedemos  a  crear  el  CDFI  haciendo  click  en  el  botón  crear 
CFDI. 

19.‐ Al crearse el CFDI aparecerá otra ventana con la factura en formato PDF que se guardara en 
una carpeta  con el nombre correspondiente al número de factura dentro  de la carpeta Facturas 
electrónicas. 

 
12 
 
 

20.‐  Cerramos  la  ventana  y  hacemos  click  derecho  en  el  icono  descargar  XML  seleccionando 
descargar destino como y guardamos el archivo XML en la misma carpeta donde se guardo el PDF. 

13 
 
  

21.‐  Hacemos  click  en  el  icono  de  enviar  mensaje  que  nos  abrirá  otra  ventana  donde  podemos 
verificar  la  dirección  de  correo  electrónico  y  agregar  si  es  necesario  otra  dirección  para  enviar 
copia  y  damos  click  en  el  botón  enviar,  este  procedimiento  se  puede  hacer  cuantas  veces  se 
requiera. 

14 
 
  

AGREGAR PAGOS A FACTURAS ELECTRÓNICAS.

 

En el listado de CFDI´s podemos observar a la derecha de cada registro el monto de cada factura, 
la fecha y hora en que se genero y los siguientes iconos. 

El  primero  nos  muestra  el  estado  que  guarda  la  factura      si  esta  activa  ó      si  esta 
cancelada, la forma de cancelar la factura se verá más adelante en el manual. 

 El  segundo  indica  si  la  factura  ya  fue  pagada    o  aún  no    lo  cual  nos  permite  llevar  un 
control sobre la cobranza de cada factura. 

Los tres restantes nos permiten: 

1. Visualizar los detalles de la factura.   

2. Descargar el archivo PDF .  

3. Descargar el archivo XLM.  

Para agregar un pago a la factura se debe primero visualizar los detalles haciendo click en el icono 

 En la pantalla de detalles ingresaremos a Agregar Pago. 

15 
 
  

En la pantalla de Agregar pago se seguirán los siguientes pasos. 

1.‐ Seleccionar el estatus de pagado. 

2.‐  Seleccionar  la  fecha  en  que  se  realiza  el  pago  (fecha  en  que  se  recibe  el  cheque  o 
transferencia). 

3.‐  Escribir  en  el  recuadro  de  comentario  el  detalle  del  Cheque  (número  y  banco),  de  la 
transferencia ó en su caso si se pago en efectivo a la entrega. 

4.‐ Guardar los datos del pago. 

Concluida la operación podemos verificar en el listado de CFDI´s que la factura ya aparece como 
pagada. 

16 
 
  

CANCELAR UNA FACTURA.

Una  vez  emitida  la  factura  y  sin  importar  su  estatus  de  pago  es posible  cancelarla  entrando  a  la 
pantalla de detalles de la misma, en esta haremos click en el icono Cancelar Factura. 

En la pantalla de cancelar factura solo será necesario escribir de forma explícita en el cuadro de 
comentarios la causa por la que se cancelara la factura y hacer click en el botón de cancelar 

17 
 
  

Finalmente  podemos  verificar  en  el  listado  de  CFDI´s  que  el  estado  de  la  factura  a  cambiado  a 
cancelada. 

En  caso  de  algún  problema  podemos  acudir  al  proveedor  del  servicio  a  través  de  los  siguientes 
teléfonos. 

Guadalajara: (33) 8421 4133 
D.F.: (55) 4169 2546 
Monterrey: (81) 8421 7654 
Lun ‐ Vie 9‐2 y 3‐6 pm. 
18