Nuevo frontal

único de ventas
Guía de uso para Trastienda
V5 - 16/12/2022
1 Cómo acceder 3

2 Página de Gestión de la trastienda 4

2.1 Gráficas 4

2.2 Barra de estado de Pedidos y Productos 5

2.3 Cuadro de información 5

2.4 Filtrado de pedidos y productos 6

2.5 Exportar XLS 8

3 Borrador 8

4 Reenvío SMS 9

5 Verificar/Cancelar pedido 9

6 Trastienda Operativa 11

6.1. Relanzamiento de pedidos 11

6.2. Corrección/Duplicado de pedidos 12

6.3.Eliminación de pedidos 14

6.4. Alertas de cambio de estado 15

6.5. Gestión de Fallidos 17

7 Manual de Usuario 20

7.1. FAQs 20
1 Cómo acceder
Para poder llegar al frontal trastienda como comercial de Naturgy, deberás acceder al área
comercial y loguearte con tus credenciales de Naturgy:

1 Entra en url : https://front-funnel.zapotek-pre.adn.naturgy.com/dashboard

(para producción será https://checkout.naturgy.es)
2 Pulsa en Acceder

3 Se abrirá una ventana de autenticación que te solicitará nombre de usuario y

contraseña. Introduce tus datos de acceso de Naturgy.

4 Aterrizarás en tu dashboard, aquí deberás seleccionar el menú superior y pulsar

sobre la opción “Trastienda”
2 Página de Gestión de la trastienda
Para acceder a la trastienda simplemente dirígete a la parte superior derecha, donde
encontrarás un desplegable con las opciones de dashboard, trastienda y cerrar sesión.
Pulsa sobre Trastienda.

Una vez dentro de la página de la trastienda encontrarás una plantilla similar a la siguiente:

A continuación se enumeran las diferentes funcionalidades de las que dispone el frontal de

trastienda.

2.1 Gráficas
Aquí se podrán visualizar las estadísticas de todos los pedidos y productos contratados, así
como su distribución entre Luz, Gas y SVA. Además podremos visualizar el número de
pedidos por canal en la parte derecha.

En el apartado de “Gráficas de distribución y pedidos” podremos pulsar sobre “Mostrar”

y esto abrirá el panel de las estadísticas.
Para cerrar este panel simplemente clickeamos sobre “Ocultar”.

2.2 Barra de estado de Pedidos y Productos.

En este apartado podremos visualizar el número total de pedidos y/o productos conociendo
el estado en el que se encuentran y la antigüedad media.

Para cambiar la visualización entre pedidos y productos, haremos click en “Pedidos” o

“Productos”.

2.3 Cuadro de información

En este cuadro podemos encontrar toda la información relativa a los pedidos o productos
contratados.
Información pedidos: Información productos:
● Contrato. ● Contrato.
● Titular. ● Tipo(Servicio, Electricidad, Gas..).
● DNI. ● Familia (Tipo de Tarifa).
● Estado. ● Nombre del producto.
● Canal. ● CUPS.
● Antigüedad (Días) ● Fecha del pedido.
● ID Usuario. ● Antigüedad (Días).
● Agente de Ventas. ● Fecha último cambio de estado.
● Datos Bancarios. ● Estado producto transaccional.
● Dirección de Facturación. ● Estado producto cliente
● Documentación Adjunta (Icono
Clip)

2.4 Filtrado de pedidos y productos.

En este apartado contaremos con tres métodos de filtrado que serán explicados a
continuación:

1 Barra de estados de pedidos/productos.

En esta barra con un click en cualquiera de los estados posibles filtraremos por ese estado
en concreto. Automáticamente se actualizará el cuadro de pedidos/productos de la parte
inferior de la página.

2 Opción filtrar
En esta opción disponemos de algunas características en las que tras pulsar sobre ellas se
abrirá un desplegable en el que podremos indicar el parámetro de filtrado deseado.
A continuación se explican los posibles parámetros:

● Fechas: Tras pulsar sobre fechas nos encontraremos un

desplegable en el que podremos introducir las fechas
manualmente o pulsando sobre el icono del calendario
nos aparecerá otro desplegable con el que podremos
interactuar para elegir la fecha deseada.

● Antigüedad: Con este parámetro podremos seleccionar

el intervalo de tiempo que ha transcurrido, en días, de
los pedidos/productos a filtrar. Tras indicar los dos
parámetros pulsaremos en “Aplicar” y se actualizara.

● Canal: Con este parámetro podremos realizar la búsqueda de

los pedidos de uno o varios canales simultáneamente.
Simplemente marcaremos el canal/es y pulsaremos en “Aplicar”
para que se realice el filtrado.

3 Barra de Buscador.

Con esta opción podremos filtrar los resultados introduciendo la dirección, el DNI, nombre,
CUPS…
Tras introducir los datos, pulsaremos sobre el icono de la lupa o presionaremos la tecla
“Enter” para realizar el filtrado.
Además al haber introducido cualquiera de los filtros anteriormente mencionados, se
mostrará en la parte superior del cuadro los filtros activos y podremos eliminarlos
simplemente pulsando sobre la “X” situada en su icono.
2.5 Exportar XLS

La última funcionalidad disponible por el momento es la de exportar los datos previamente

filtrados por el usuario en formato XLS (Excel).

1 Realizar la búsqueda de los datos que nos interesan.

2 Seleccionar los datos deseados en la parte izquierda de los mismos,
marcándolos con un tick.
3 Pulsar sobre el botón “Exportar XLS” y automáticamente se generará un
fichero “.xls” con los datos seleccionados, que será descargado a
nuestro equipo.

3 Borrador
Al pulsar sobre “Pedidos Incompletos”, se filtraran únicamente los pedidos a los que les falte
algún campo para finalizar la contratación.
En caso que quieras retomar una contratación que requiriese una modificación o
incorporación de algún campo podrás acceder pulsando sobre el pedido en cuestión para
modificarlo.

1 Selecciona el pedido a modificar.

2 Pulsa sobre “Retomar Contratación”.
3 Se te redirigirá automáticamente al panel de venta con los datos del pedido en cuestión
cargados.

4 Modifica los campos y cuando lo hayas completado pulsa sobre “Validar y Firmar”, esto
te llevará al paso 5 para finalizar la contratación.

4 Reenvío SMS
En el caso de que un cliente no haya recibido el mensaje o no haya podido realizar la firma
correctamente, se mostrará un botón en la contratación para permitir reenviar de nuevo un
sms al cliente para que realice la firma.

Una vez pulsado el botón se realizará el envío del SMS y una vez firmado por el cliente, el
pedido se actualizará al estado “Firmado”.
Esta funcionalidad estará disponible hasta 4 días después de la realización de la
contratación. Pasado este plazo no se podrá reenviar el sms.

5 Verificar/Cancelar pedido
En el caso de algunos canales de venta telefónica es necesario una llamada de verificación
al cliente para confirmar la venta y poder considerarla como firmada.
Por lo tanto, tras realizar la llamada y buscar la contratación en la trastienda podrás ver las
siguientes opciones:

El producto estará marcado como Pte. Validación y tras la confirmación o denegación por
parte del cliente simplemente deberás pulsar sobre el botón “Validar” o “Rechazar”.

En caso de pulsar sobre rechazar, se desplegará un modal con el siguiente aspecto:

Aquí deberá elegir el motivo de la cancelación y escribir un pequeño resumen del motivo de
la cancelación. Tras pulsar sobre “Cancelar Pedido”, la contratación pasará al estado
Cancelado.
En caso de pulsar sobre “Validar” el pedido pasará al estado Firmado y continuará el
proceso de activación.
6 Trastienda Operativa
6.1. Relanzamiento de pedidos
Esta acción solo es accesible para los perfiles Administradores. Crea un nuevo pedido con
el mismo identificador de contrato pero añadiendo una versión (***.01). Solo se podrá
relanzar aquellos pedidos cuyo estado sea ‘Fallido’.

Existen dos formas de relanzar un pedido:

● Desde el botón de relanzar en la pantalla de detalle de pedido.

● Desde el botón de relanzar cuando se consulta el pedido en trastienda.

Cuando se relanza el pedido, este pasará al estado Fallido Gestionado, y no se podrá

ejecutar ninguna acción sobre él, es decir, dejará de ser gestionable.

Se creará un pedido nuevo con los mismos datos que el pedido que se ha relanzado, con el
mismo identificador pero con un versionado y directamente pasará al estado Firmado. Se
enviará a Siebel automáticamente pasado unos minutos.
Para buscar el pedido versionado en Siebel o Salesforce, hay que introducir el pedido
original.

6.2. Corrección/Duplicado de pedidos

Esta acción es accesible para los perfiles Vendedores. Crea un nuevo pedido con el mismo
identificador de contrato pero añadiendo una versión (***.01). Solo se podrá relanzar
aquellos pedidos cuyo estado sea ‘Fallido’.

Existen dos formas de corregir un pedido:

● Desde el botón de corregir en la pantalla de detalle de pedido.

● Desde el botón de corregir cuando se consulta el pedido en trastienda.

Cuando se pulsa en el botón de Corregir, se redigirá al funnel de ventas completado con los
datos del pedido para que solo tenga que modificar el dato correspondiente que ha
provocado que el pedido se encuentre en el estado Fallido. Los datos del titular (paso 1)
estarán deshabilitados, pues no será posible modificar esta información.
Este proceso creará un pedido nuevo con los mismos datos que el pedido que se está
corrigiendo, con el mismo identificador pero con un versionado y directamente pasará al
estado Por Firmar. Se generará un nuevo contrato y el cliente tendrá que firmar de nuevo.

Cuando se corrige un pedido, este pasará al estado Fallido Gestionado, y no se podrá

ejecutar ninguna acción sobre él, es decir, dejará de ser gestionable.

Para buscar el pedido versionado en Siebel, hay que introducir el pedido original.
6.3. Eliminación de pedidos
Esta acción solo es accesible para los perfiles Administradores. El pedido en estado
‘Fallido’ cambia al estado ‘Fallido sin recuperación’, por lo que este pedido deja de ser
gestionable.

Existen dos formas de eliminar un pedido:

● Desde el botón de eliminar en la pantalla de detalle de pedido.

● Desde el botón de eliminar cuando se consulta el pedido en trastienda.

Cuando se elimina el pedido, este pasará al estado Fallido sin recuperación, y no se podrá
ejecutar ninguna acción sobre él, es decir, dejará de ser gestionable.
6.4. Alertas de cambio de estado

Estas alertas se recibirán cuando haya pedidos que pueden ser recuperables, es decir, se
encuentren en estado ‘Fallido’.

Estas alertas se podrán visualizar accediendo a la campana disponible en la barra superior

de navegación en trastienda.

En naranja aparecerá el número de alertas sin gestionar. Al pulsar en la campana, se

mostrará un desplegable con las cinco últimas alertas recibidas. Con un icono naranja y con
el fondo en color gris aparecerán las alertas que no están gestionadas.

Al pulsar en alguna de las alertas que se muestra en el desplegable, te llevará a la pantalla

del detalle del pedido correspondiente a esa alerta.

Para visualizar todas las notificaciones, hay que pulsar el botón de ‘Ver todas las
notificaciones’.
En esta tabla se pueden diferenciar cinco columnas:

● Notificación: indica qué un determinado pedido ha cambiado al estado ‘Fallido’

(pedido recuperable).
● Estado: indica si la alerta ha sido gestionada.
● Fecha: fecha en la que el pedido cambió su estado a ‘Fallido’.
● Hora: hora en la que el pedido cambió su estado a ‘Fallido’.
● Enlace: muestra un enlace que redirige al detalle del pedido correspondiente.

Existen dos formas de gestionar alertas:

● Individualmente mediante el interruptor que aparece en la columna de ‘Estado’.

● Seleccionando varias y pulsando el botón de ‘Marcar como revisado’ que aparece en

la esquina superior derecha de la tabla.
Además, también se pueden eliminar alertas seleccionando varias y pulsando en el botón
de ‘Eliminar’ que se encuentra en la esquina superior derecha.

Los agentes que tengan personas a su cargo podrán revisar y gestionar las alertas de todos
ellos.

6.5 Gestión de Fallidos

¿Qué entendemos por Fallido? Son aquellas ventas que no llegan a grabarse en Siebel o
Saleforce (en el caso de Naturgy Clientes) por una incidencia o error en la contratación.
Dentro de estos fallidos encontramos los siguientes literales

❖ TIME OUT: Como su nombre indica, no han podido llegar por Superar el Tiempo de
espera en la grabación en Siebel o Saleforce. Estos Fallidos se reprocesan de forma
Automática, con lo que el vendedor no tiene que hacer nada con ellos.

❖ DOCOUT: Estos fallidos serán gestionados por el backoffice de contratación Docout

durante una semana para que el cliente contacte con el backoffice y pueda corregir
el pedido para que siga el proceso de contratación. Pasada una semana desde la
fecha en que se genera el fallido, se convertirá en un KO DEFINITIVO
➢ Damos una semana de margen, para que el cliente responda a los SMS o
Docout contacte telefónicamente con el cliente y pueda corregir el pedido
para que siga el proceso de contratación.

❖ VENDEDOR: Estos fallidos tienen que ser gestionados por el vendedor de forma ágil
para no afectar al cliente. Ejemplo: Cambio de Oferta
 ❖ SIEBEL/SALESFORCE: Este literal inicial se genera por el sistema cuando un
contrato no ha podido grabarse. Estos fallidos no hace falta gestionarlos por parte
del vendedor, se reintentará su grabación de forma automática y no deberán tener
una antigüedad superior a 96h. En caso de detectarlos, se pueden consultar
abriendo incidencia en SAUC pudiendo sólo reclamar los que tengan una antigüedad
superior a 96h y en paquetes de 10 pedidos por Tarea.

❖ AVIVA: Este fallido surge hay un error de comunicación en la firma del cliente. Al no
saber si el cliente ha firmado el contrato o no, no se pueden reprocesar y tiene que
ser el vendedor el que actúe sobre esta venta.

❖ EN GESTIÓN: Este fallido se gestiona por el backoffice y muestra que se está a la

espera de su solución para que el pedido se pueda reprocesar.

A continuación, se muestra el cuadro con el Diccionario de fallidos en detalle que muestra

quien se encarga de su gestión y qué acción hay que realizar:
7 Manual de Usuario
Para acceder al manual de usuario deberás dirigirte a la parte superior derecha en el
desplegable de menú (icono de las tres líneas) y podrás visualizar la opción “Opción”.
Tras pulsar sobre ella se descargará el manual de usuario seleccionado.

7.1 FAQs

¿Cómo cierro mi sesión?

Para cerrar tu sesión, accede al menú de la parte superior de la pantalla (icono de las tres
líneas). Se desplegarán diferentes opciones entre ellas, cerrar sesión.

¿Qué sucede si he olvidado mi contraseña?

Para gestionar la recuperación de contraseña puedes utilizar el enlace “Contraseña
olvidada” y realizar el proceso de recuperación dentro del área de Registro Único de
Naturgy.
¿Tengo que seguir este proceso cada vez que dé de alta un nuevo
contrato?
No, si ya estás logueado en la plataforma, una vez hayas finalizado una contratación podrás
generar un nuevo alta sin necesidad de volver a introducir tus datos y seleccionar canal.

¿Qué navegador debo usar?

El Nuevo funnel funciona en todas las últimas versiones de navegadores más utilizados
tanto en desktop como en móvil o tablet pero te recomendamos que uses Chrome.
No está correctamente adaptado a Explorer, ¡evítalo!.

¿Cómo puedo retomar una contratación?

En la parte de la trastienda encontrarás todos los pedidos y podrás retomar cualquier
contratación a la que le faltase cumplimentar algún paso. Esto se explica a fondo en el
punto 3.