2017

MANUAL SI CUMPLE
CONSTRUCTORAS 3.3
Índice
1.- Inicio de Sesión 2

2.- Selección de Módulo 3

3.- Selección de Empresa 4

4.- Catálogos 5

5.- Emisor 6

6.- Series 7

7.- Clientes 8

8.- Productos 12

9.- Impuestos Locales 18

10.- Generar CFDI Constructora 19

11.- Información del Comprobante 20

12.- CFDI Relacionados 22

13.- Datos del Cliente 23

14.- Conceptos 25

15.- Información de Conceptos 27

16.- Complementos 31

17.- Leyendas 41

18.- Pre Factura 43

19.- Generar Factura 44

20.- Consultar Documentos 44

21.- Consultar Pre factura 47

22.- Cancelar Factura 49

23.- Reenvío Facturas 50

1
 1.- Inicio de Sesión
 Ingresar a la página de su sistema de facturación
https://www.integre.mx/Facturacion/

 Digitar usuario y contraseña

 Presionar clic en el botón “Iniciar”

2
 2.- Selección de Módulo
 Al ingresar en el sistema arroja la siguiente ventana, en la cual se muestran los diferentes tipos
de opciones de facturación.

 Seleccionar “CFDI FACTURACIÓN CONSTRUCTORAS”

 La siguiente ventana mostrará un mensaje de bienvenida “Bienvenido a su Sistema Integral de

Cumplimiento”

3
 3.- Selección de Empresa
 Posteriormente deberá ser seleccionada la empresa autorizada para el uso del módulo.

 Después de seleccionar la empresa con la que se facturará, la cual fungirá como “Emisor”, se
habilitarán diferentes menús en la parte superior de la ventana, debajo de la razón social de la
empresa.

4
 4.- Catálogos
 De nuestro menú desplegable “Catálogos” obtendremos 6 submenús

1. Emisor
2. Series
3. Cliente 3.3
4. Productos 3.3
5. Impuestos Locales

 Cada uno deberá ser llenado para poder hacer uso de la aplicación, el orden no importa.

 Lo más importante es configurar el “Lugar de Expedición” del emisor registrado en la

aplicación.

 El submenú “Emisor” muestra una opción al seleccionarlo para consultar los emisores.

5
 5.- Emisor
 La ventana mostrará enlistados los diferentes emisores debajo del filtro de búsqueda, el cual
se podrá usar para buscar las diferentes empresas por RFC o Razón Social.

 Del lado derecho de cada Razón Social, tendremos el botón para agregar, “Lugar de
Expedición”

El lugar de emisión es requerido para facturación y debe ser el código postal

 Al seleccionar el menú “Lugar de Expedición” nos desplegará una ventana en la cual

deberemos agregar este dato en el rectángulo vació donde tiene en un tono gris la leyenda
“Lugar Expedición”

 Una vez digitado, daremos clic en el botón “Agregar” y se enlistará en la parte inferior de la
pagina

6
 6.- Series
 En el siguiente menú se podrá consultar la serie y el folio que nuestro emisor utilizará para el
timbrado, seleccionando el menú “Series” y su submenú “Consultar Series”

 Únicamente el gerente podrá agregar las series disponibles para timbrado y asignarlas a los
emisores.

 Para consultar una serie, bastará con seleccionar el emisor y al dar clic en el botón “Consultar”
nos arrojará una lista con las series disponibles para ser usadas,

No es posible eliminar una serie que ya ha sido ocupada para el timbrado

7
 7.- Clientes
 Una vez realizada la configuración básica del emisor, podremos cargar un catálogo de clientes
a los cuales se les generarían las facturas, para hacer esto entramos en el menú “Cliente” y
sub menú “Agregar Cliente”

 Al abrir la ventana, nos arrojará los campos vacíos que tiene que ser llenados con la
información fiscal de nuestro cliente, RFC y Razón Social.
 La dirección fiscal ha pasado a ser un dato informativo ya que no se contempla en el CFDI 3.3

8
  Una vez que se haya digitado toda la información de nuestro cliente, bastará con presionar
clic en el botón “Registrar” y se nos mostrará el siguiente mensaje.

 También se pueden cargar clientes de manera masiva a través de un archivo de Excel, el cual
se descargará desde el mismo menú para agregarlos
 En la parte inferior habrá 3 botones que nos permitirán hacer esta carga masiva, primero
daremos clic en “Descargar Layout”

 Esto descargará un archivo Excel en formato *.csv el cual podremos modificar

 Al abrir el archivo podremos corroborar que las columnas estipulan el nombre de cada campo
que tiene que ser llenado en cuanto a la información de los clientes, tal y como el menú del
sistema de facturación web nos muestra.

 El campo IdCliente debe ser diferente a cada uno de los clientes registrados y no se puede
repetir en ninguna ocasión al cargar un nuevo documento con más clientes.

9
El formato de las celdas será “solo texto” así que si se copia de otro archivo, respetar el formato
anteponiendo un apostrofo ‘ al texto ejemplo ‘001, ‘caja, ‘pieza, ‘carro.

 Cuando se termine de llenar el documento y esté listo para ser guardado, habremos de
guardarlo y no cambiar el formato de guardado *.CSV

 Permitir que se guarde con las características de origen

 Una vez que se guarde el archivo en nuestro menú “Agregar Cliente” seleccionaremos el
botón “Archivo”

 El cual mostrará una ventana donde debemos buscar nuestro archivo de layout con formato
*.CSV

10
 Presionaremos el botón abrir lo cual hará que en nuestro sistema de facturación en línea,
muestre el nombre del archivo a cargar, en el botón “Archivo”

 Procederemos a presionar el botón “Cargar Datos”

 Y en la parte superior del menú mostrará el siguiente mensaje

 Estos podrán ser consultados, eliminados o editados en el sub menú “Consultar Cliente”

 Habrá un filtro de búsqueda donde podremos digitar la razón social y el RFC del cliente para
tener una búsqueda más certera o simplemente al presionar el botón “Consultar” nos enlistará
en la parte inferior todos los clientes registrados.

11
 8.- Productos
 En este menú se podrán dar de alta los diferentes productos a facturar por los emisores, cada
concepto que puedan ocupar para que no tengan que digitar la información de los mismos
cada vez en el módulo de facturación.
Los productos y servicios, están ahora reglamentados por catálogos del SAT

 Al seleccionar el botón agregar productos nos desplegará una ventana donde habrá 7
campos que llenar para el registro de nuestros conceptos.

1. Clave Prod. Serv: Esta clave está reglamentada bajo los lineamientos del SAT, se puede
buscar el producto a cargar, escribiendo su código o su descripción y se desplegará una
lista con las coincidencias.

12
 2. No. Identificación: Será el numero interno que le demos a nuestro producto o servicio.
3. Producto: Se estipulara la descripción propia del producto a facturar
4. Precio: Aquí se digitará sin signos de puntuación, excepto el punto decimal, el precio
unitario de nuestro producto.
5. Clave Unidad: Este campo funciona a través de un catálogo estipulado por el SAT para las
diferentes unidades de medida disponibles, se puede buscar por código o por descripción.

6. Unidad de Medida: Será la unidad de medida interna sobre la cual mediremos la cantidad
de nuestros productos a facturar, puede ser la misma que la clave de unidad.

13
 7. Cuenta Predial: En el caso de que el producto o servicio fuesen un terreno o propiedad, se
deberá ingresar la cuenta predial.

 Se podrá hacer el registro uno a uno de los productos, digitando su información y al finalizar
solo habrá que dar clic en “Registrar” y mostrará un mensaje de confirmación.

 Dichos productos también podrán ser cargados con un archivo de Excel el cual se podrá
descargar en la pestaña “Descargar Layout” el cual nos permitirá migrar de manera masiva los
diferentes productos que podamos ocupar para facturar.

14
  Al abrirlo nos encontraremos con un Excel que tiene las primeras 8 columnas como títulos de
la información que tiene que llenarse, son los mismos datos que nuestro menú para hacerlo
manualmente

 En las cuales llenaremos la información de nuestros productos

“idProductos” es un número incrementable en uno, debe ser uno por cada producto y nunca debe
repetirse, Ejemplo:

El formato de las celdas será “solo texto” así que si se copia de otro archivo, respetar el formato
anteponiendo un apostrofo ‘ al texto ejemplo ‘001, ‘caja, ‘pieza, ‘carro.

 Cuando se termine de llenar el documento y esté listo para ser guardado, habremos de
guardarlo y no cambiar el formato de guardado *.CSV

15
  Permitir que se guarde con las características de origen

 Una vez que se guarde el archivo en nuestro menú “Agregar Productos” seleccionaremos el
botón “Archivo”

 El cual mostrará una ventana donde debemos buscar nuestro archivo de layout con formato
*.CSV

 Presionaremos el botón abrir lo cual hará que en nuestro sistema de facturación en línea,
muestre el nombre del archivo a cargar, en el botón “Archivo”

16
  Procederemos a presionar el botón “Cargar Datos”

 Y en la parte superior del menú mostrará el siguiente mensaje

 Cuando volvamos a descargar el “layout” vendrán en el registrado los productos que ya

tenemos, por lo cual, cuando carguemos más productos, no deberemos poner los que ya están
registrados en el sistema.

 Podremos editarlos o eliminarlos en el menú “Consultar Productos” del catálogo “Productos

3.3”

 Se podrán buscar digitando el nombre del producto o su clave, además de que se mostraran
enlistados en la parte inferior de la pagina

17
 9.- Impuestos Locales
 En este menú se podrán consultar los diferentes impuestos locales que se solicitan en
diferentes estados o en procesos especiales dentro de la facturación, como el 5 al Millar, que
son agregados como complementos.

 Para esto iremos al menú “Impuestos locales” y submenú “Consultar impuestos”

18
  Cuando se presione el botón de “Consultar” nos arrojará en la parte inferior todos los
impuestos registrados, a los cuales les podremos definir sus tasas o modificarlos de ser
necesario,

10.- Generar CFDI’s Constructura 3.3

 Una vez que todos nuestros catálogos están correctamente configurados procederemos al
menú “Generar CFDI’s Constructora 3.3”

 Al ingresar en el módulo nos mostrará el RFC y Razón Social del emisor de la factura, así
como seguido de la serie, la cual se deberá seleccionar de las diferentes series registradas por
el gerente, para ser usadas en facturación.

 Al seleccionar la serie se desplegará debajo de ella el folio correspondiente a ocuparse para

facturación.

19
 11.- Información del Comprobante

1. Documento: Aquí estipularemos el tipo de comprobante que estamos emitiendo, Ingreso,

Egreso o Traslado, basado en el Anexo 20. Estos tipos podrán ser seleccionados mediante
una lista desplegable.

2. Moneda: De manera predeterminada el tipo de moneda es “MXN” ya que se entiende que las
facturas se generan en pesos y no tiene que estipularse tipo de cambio, tendremos que dejar
este campo vacío.

20
 Se podrán seleccionar diferentes tipos de moneda, basadas en los catálogos del SAT y se
deberá ingresar el tipo de cambio

3. Forma de Pago: En esta opción podremos seleccionar como será pagada nuestra factura

4. Condición de Pago: Podrá utilizarse para definir si existe alguna condicionante para recibir el
pago de la factura, como puede ser, “Pagar antes de 15 días”, “Pagar con cheque al portador”,
etc., este campo no es requerido para facturación, así que se puede prescindir de él.

5. Confirmación: Este campo será para ingresar una clave única entregada por el PAC
(Proveedor autorizado de certificación) para avalar que se puede emitir una factura con un
rango mayor al permitido en el monto de la factura.(Consultar anexo 20)

6. Método de pago: Este se seleccionará en una lista desplegable y solo hay 2 tipos, Pago en
una sola exhibición o Pago en parcialidades o diferido

21
 12.- CFDI Relacionados
 Con base en la reglamentación del CFDI 3.3 ahora se podrá hacer referencia a los CFDI’s que
tengan que ver con el documento que estamos generando, siendo el caso de pagos en
parcialidades o en facturas canceladas que reemplacen a las ya realizadas previamente.
 Para este caso se tendrá que seleccionar el tipo de relación que tendrá nuestra factura, con
el CFDI anterior, tomándolos de la lista desplegable. (Consultar Anexo 20)

1. Una vez seleccionado el tipo de relación, se tendrá que presionar el botón “Buscar CFDI” el
cual nos desplegará una sub menú, con los filtros para la búsqueda de CFDI’s generados
previamente por el emisor.

 Se podrá hacer uso de los diferentes filtros de búsqueda para así maximizar el
aprovechamiento o simplemente dar clic en “buscar” y nos dará una lista de todos los CFDI
previamente generados.

22
2. Deslizándonos con la barra lateral, buscaremos los diferentes CFDI y cuando encontremos el
que tiene relación, marcaremos la opción “Seleccionar”, deberemos bajar y encontraremos
un botón que dice “Seleccionar”

3. Y nos mostrará el UUID de la factura seleccionada, el cual podremos eliminar si así lo

deseamos con el botón “Eliminar” y la selección del renglón

13.- Datos del Cliente

 Ya que ha sido llenada la información del comprobante podremos corroborar que en la parte
inferior, nos mostrará los campos vacíos para digitar la información del cliente al que le será
emitida la factura, podremos digitar las primeras letras del RFC y seleccionar de la lista
desplegable el RFC para que en automático se llene la demás información, con base en nuestro
catálogo de clientes.

23
 Al seleccionar el RFC de nuestra lista de clientes y darle doble clic al mismo RFC se llenará la
información de este para así poder continuar.
 De no tener el cliente en nuestro catálogo, tendremos que llenar de manera manual su RFC y
Razón Social, así como el correo electrónico, en dado caso que se desee enviar la factura por
correo al ser emitida.
 El campo “USO CFDI” funge en materia del CFDI 3.3, con la cual se deberá estipular el uso
que se le dará a la factura ya emitida (Consultar Anexo 20)

 De ser necesario se podrá activar el domicilio del cliente, para así tomarlo como dato
únicamente informativo, ya que para el CFDI 3.3 se ha eliminado la dirección fiscal tanto de
emisor como receptor.

Si el cliente no está registrado, al momento de timbrar, se guardará en automático en el catálogo

de clientes.

24
 14.- Conceptos

.
 Aquí será donde se estipulará los conceptos a facturar

 La unidad de Medida debe ser digitada dependiendo del concepto que se utilizará, de manera
predeterminada esta “No aplica” pero pudiera ser cualquier otra.

 Clave Prod. Serv. Será el campo donde digitaremos la clave del producto o servicio, basado
en el catálogo del SAT, y podrá ser por clave o por descripción.

25
 Clave unidad será el siguiente parámetro, en la cual se podrá buscar dentro del catálogo del
SAT, las diferentes claves de las unidades de medida disponibles

 La descripción que será los datos de la estimación que se está facturando o los trabajos de
obra realizados, de manera detallada.

 El precio se deberá estipular de manera manual, esto fungirá como el precio unitario de
nuestra factura, en este método de facturación, no se calculan los totales, se tendrán que
agregar de manera manual.

 De ser requerido se podría ingresar un descuento por concepto, digitando la cantidad en la

casilla “Desc.”

 Ya que el concepto está completo, procederemos a dar clic en el botón “Agregar Concepto”

26
 Al hacer esto, se limpiarán los datos de los espacios donde los digitamos y se agregarán en la
parte inferior de este botón.

 El o los cuales podremos eliminar o modificar, dando clic a la casilla “Selección” que se
encuentra al final del renglón.

15.- Información de Conceptos

 A raíz del CFDI 3.3 la forma en la que se agregan los impuestos a cada concepto, será
con esta herramienta “Información de Conceptos” donde también se podrá registrar la
información aduanera en caso de existir y las “Partes” (Consultar Anexo 20 y Guía de
Llenado del CFDI 3.3)
1. Información Aduanera:

27
  En el caso de necesitar registrarse la información de Aduanas en el CFDI, se cargará por
concepto y bastará con seleccionar del menú desplegable la opción, para que desplegué
la casilla donde irá el “Numero de Pedimento” y seleccionar a que concepto corresponde.
 Al presionar el botón “Agregar Información Aduanera” desplegará en una lista los números
de pedimento asignados a cada concepto, los cuales se podrán modificar o eliminar de ser
necesario.

2. Impuestos
 Para el caso de los impuestos, se cargarán por concepto y un impuesto a la vez

 Se deberá seleccionar el tipo de Impuesto: Retención o Traslado.

 Después se seleccionará el número de concepto al que corresponde

 La “Base” será el importe del concepto y se cargará de manera automática, después de

seleccionar el concepto

28
 “Impuesto” se refiere a los diferentes tipos que existen dentro del tipo Traslado o Retención,
siendo el caso seleccionado.

 Dependiendo del tipo de impuesto se calculara su “Factor, Tasa o Cuota”

 Para el caso del IVA del 16% será Tasa y se seleccionara en “Tasa o Cuota” el porcentaje
que corresponde

 En automático nos mostrará el importe del impuesto seleccionado

 Dicho importe puede ser modificado de manera manual antes de presionar el botón “Agregar
Impuesto”

29
  Después de presionar el botón agregar impuesto, se desplegarán en la parte inferior los
datos del impuesto agregado

 Los impuestos pueden ser eliminados o modificados, marcando la casilla “Seleccionar”

3. Partes
 Se pueden expresar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto
expresado en el comprobante fiscal digital por Internet.
 Ejemplo: Venta de 2 KIT de herramientas.

En este caso para el concepto registrado, cada KIT se integra por los siguientes artículos: 5
Martillos, 4 destornilladores, 2 pinzas, de los cuales cada artículo se detalla en una sección
diferente llamada Parte.

 Totales: Separados por diferentes casillas, la pantalla mostrará, Sub-Total, IVA y Total.
Estos se pueden digitar de manera manual, una vez que se agregó el concepto

30
  Debajo de los totales tendremos 3 botones

1. Recalcular: El cual nos sirve para verificar que la suma de nuestras cantidades sea la correcta
por si los decimales no cuadran debido a nuestro redondeo o truncado de decimales.

2. Generar Factura: Mandará la petición de timbrado de nuestra factura a los portales del SAT

3. Pre factura: Nos permitirá guardar un borrador de nuestra facturar para que se pueda
corroborar como se vería en el formato PDF ya terminada, con la oportunidad de volver a
editarla después para timbrarla.

16.- Complementos
 Dentro de la factura se pueden agregar diferentes complementos que el SAT ha creado para
dar información extra de las facturas o complementarlas según se requiera, en el menú
desplegable “Complementos” podremos seleccionar de una lista desplegable los que nos
entrega el sistema en línea.

31
  Cada uno se llenará de manera diferente con respecto a lo que se necesite de cada uno.
1. Recibo de Donativos
 Una empresa dada de alta para recibir donaciones puede ocupar este complemento cuando se
trate de una factura de este tipo.

 Se digitará cada campo de manera manual, el primero será N° de Autorización, el cual es

entregado por la autoridad para poder recibir dichos donativos
 El siguiente paso será llenar la fecha en la que esa autorización se estipuló
 La leyenda corresponde a un dato extra reflejando el motivo de estas donaciones.
 Al término de llenar esta información se presionará el botón “Agregar Donativo” el cual nos
desplegará la información en la parte inferior del mismo menú.

32
 2. Divisas
 Aquí se podrá estipular si nuestra factura tiene que ver con el uso de divisas y basta con
seleccionar el complemento y estipular si será una divisa de venta o compra.

 Al agregarlo se desplegará en la parte inferior el tipo de operación

3. Servicios Parciales de Construcción

 Para hacer uso de este complemento, bastará con digitar el número de autorización para este
mismo y la dirección de donde está siendo la construcción.

33
  Una vez que se llenen todos los datos, de igual manera que los otros complementos al
presionar el botón “Agregar SPC” se desplegará en la parte inferior los datos del complemento.

4. INE
 Este complemento es muy sencillo, primero se tiene que estipular que proceso electoral se
está viviendo, dentro de los 3 tipos en la lista desplegable.

 Una vez seleccionado se tendrá que estipular su tipo de comité, ya sea Ejecutivo Nacional o
Estatal

 Para terminar se debe de digitar el ID de Contabilidad, el cual debe ser un numero de 6

dígitos, en dado caso que se haya dado un numero de 3 o 4 dígitos, solo habrá que
anteponerle la cantidad de ceros necesarios para cumplir 5 caracteres.

34
 Después presionamos el botón Agregar INE y nos desplegará la información del complemento.

5. Impuestos Locales
 De los impuestos que configuramos en nuestro catálogo de impuestos locales, los podremos
seleccionar para nuestro CFDI
 Primero tendremos que determinar si necesitamos de tipo Retención o Traslado

 Una vez seleccionado estipularemos cual será dentro de nuestra lista desplegable

 Posteriormente la tasa del impuesto, lo cual en automático, calculará por el subtotal la

cantidad y la imprimirá a un lado de la tasa.

 Y procederemos a dar clic en “Aplicar Impuesto” para que se despliegue en la parte inferior.

35
 6. Notarios Públicos
 Este complemento se ocupa cuando una notaría tiene que certificar los procesos de venta,
renta o facturación de cualquier tipo con inmuebles.

 Primero se deberá configurar los datos del inmueble, la dirección de donde se encuentra y de
qué tipo es.

 Después de esto viene los datos de la operación, los cuales son los conceptos que le notario
está agregando en el complemento.
 Primero se marcan los totales y después la definición de a cuanto equivale cada concepto

36
 Después de presionar “Registrar Operación” se nos permite cargar los diferentes conceptos
que corresponden a esta operación notarial.

 Se marcará la casilla “Seleccionar” de los datos de la operación y al darle clic en “+

Concepto” nos desplegara un submenú donde estipular la Unidad de Medida, la descripción
y el importe de los datos de operación.

 Al agregar la descripción se despliega en la parte inferior la información, ahora se podrán

llenar los datos del notario.

 Los datos del notario, constan del CURP, No. De Notaria., Lugar de ubicación de la Notaria y
la Adscripción del notario.

37
 Se presionará “Registrar Notario” y nos mostrará la información de este mismo que puede ser
modificada

 A continuación se llenarán los datos del enajenante, los cuales constituyen Nombre,
Apellidos, RFC, CURP y Porcentaje además de estipular si es una copropiedad o sociedad
conyugal, los dueños del inmueble, así como estipular el porcentaje que a cada uno le
compete.

 Ya que presionamos el botón registrar enajenante, podremos modificarlo o agregar ahora el

adquiriente.

 Los datos del adquiriente se llenarán de la misma manera que del enajenante.

38
 Cuando este sea agregado, procederemos a registrarlo y presionar el botón agregar
complemento.
 Ahora ya se podrá timbrar nuestra factura con alguno de estos complementos.

7. Leyendas Fiscales
 Este complemento solo consta de 3 campos, disposición fiscal, norma y la leyenda, los
cuales deberán ser digitados en los campos señalados y presionar el botón “Agregar leyenda
fiscal”

8. Vehículos Usados

 Este complemento es para cuando se realiza la venta de un automóvil usado y existe una
factura de por medio, la información que se pide es básicamente la información del vehículo
y los montos de la transacción.

39
 9. Aerolíneas
 En este complemento solo se ingresa el importe del TUA(Tarifa de Uso de Aeropuerto)

10. Instituciones Educativas privadas

 Este complemento funge como parte de la información adicional en la factura en el caso de
algunos colegios estudiantiles del sector privado y deberá llenarse con datos del alumno

11. SPEI
 Como su nombre lo dice este complemento tiene que ver con las facturas pagados con
transferencia electrónica usando la banca de SPEI, con los datos de la fecha y hora, la clave de
SPEI, el sello y la cadena.

40
 12. Comercio Exterior
 Para este complemento se recomienda el uso de la guía de llenado del complemento,
publicado en los portales del SAT
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/G
uiaComercioExterior3_3.pdf

17.- Leyendas
 Antes de generar nuestra factura podemos hacer uso de las “Leyendas” las cuales son citas
extras de texto, con información que puede ser útil para quien reciba la factura.
Este texto únicamente se imprimirá en el PDF de la factura, debajo de los conceptos, por lo tanto
no estará dentro del XML.

 Para acceder a este menú podremos hacerlo dando clic en el último renglón de la página, la
cual nos desplegará un recuadro donde deberemos digitar este texto y para agregarlo bastará
con presionar el botón “Agregar Leyenda”

41
 Se agregará en modo de lista en la parte inferior del menú, esta misma podrá ser eliminada o
modificada, con los botones de la parte inferior y marcando la casilla que tendrá a lado cada
una.
No hay límite de leyendas ni de caracteres.

 Un nuevo rubro ha sido asignado para cargar información para “firmas” en el PDF de la factura
emitida, bastará con llenar las casillas marcadas con los campos para que se impriman en el
PDF

42
 Ya que han sido agregadas las leyendas, podremos regresar al menú anterior “Conceptos”
donde en la parte inferior muestra los botones para generar la factura o prefectura.
 Otro campo más agregado es “Información adicional” donde se podrá mostrar información en
el PDF a manera de 2 columnas para mostrar por ejemplo los totales y conceptos de las
diferentes amortizaciones que existen en la factura.

18.- Prefactura
 Antes de timbrar nuestro documento, guardaremos el borrador para corroborar que nuestro
documento imprimirá de manera correcta la información digitada en el facturador.

 Cuando presionemos el botón nos vaciará de información el módulo de captura y mostrará el

siguiente mensaje.

43
 19.- Generar Factura
 De no haberse seleccionado la opción de “Pre factura” entonces se timbrará a continuación
nuestro documento, dando clic en el botón “Generar Factura”, dentro del menú “Conceptos,
debajo de los totales.

 Posterior a esta acción, nuestra factura será mandada a los portales del SAT para ser timbrada
y el sistema dará este mensaje.

20.- Consultar Documentos

 Cuando nuestros documentos hayan sido timbrados o guardados como prefactura, los
podremos consultar para descargar PDF o XML.

 Consultar CFDI’s nos mostrará una ventana con un filtro de búsqueda donde podremos
encontrar las facturas realizadas, en dichos filtros se podrá elegir cual desea uno ocupar,
simplemente digitando la información correspondiente

44
 Una vez eligiendo la Serie y Folio, así como como el RFC del Productor, dentro de la lista
desplegable, podremos seleccionar un rango de fechas de emisión para buscar sobre esas
condicionantes, dando clic en el botón “Buscar”

 También se podrá buscar toda factura emitida en el sistema sin filtro alguno dando clic en el
botón “Buscar”, lo cual desplegará en una lista las diferentes facturas emitidas, ordenándolas por
serie y antigüedad.

 Este despliegue de la búsqueda, muestra las facturas emitidas, su Serie, Folio, Fecha de
timbrado, Razón Social del Receptor, RFC del Receptor, UUID (folio fiscal), Total y el Estado, así
como los botones para descargar el XML y PDF de cada una, más un botón para reenvió de
correo electrónico a nuestro receptor.

45
 Tenemos la opción de descargar varias facturas al mismo tiempo, marcando la casilla de cada
uno de los renglones, o la opción “Seleccionar Todo” en la parte superior de la búsqueda.

 Presionando el botón de la parte inferior marcado como “Descargar”, nos entregará un archivo
con nombre “archivos.zip”

 Este constará con 2 carpetas en las que dividirá XML y PDF, las cuales contendrán los archivos
nombrados con la siguiente nomenclatura RFC_SERIE_FOLIO

 Se podrá descargar de igual manera un reporte de facturación en formato de Excel, una vez
siendo seleccionadas las facturas y presionar el botón “Generar Reporte”

46
  Este contiene las facturas con la misma información que el facturador web, exceptuando que
se les agrega los totales de cada factura.

21.- Consultar Prefactura

 En el menú Consultar Documentos, tenemos un submenú que nos permite consultar y editar los
borradores de factura que realizamos, tanto para descargar el PDF de cómo se verá la factura,
así como para poder editarlos y mandarlos timbrar.

47
 La nueva ventana nos dará la oportunidad de filtrar por el RFC del Emisor o un rango de fechas
de emisión de la prefectura.

 También podremos simplemente dar clic en el botón “Buscar” para que nos despliegue todas
las prefacturas existentes.

48
 Tendremos la opción de eliminar las prefacturas, marcando la casilla a un lado de cada renglón,
descargar el PDF de estas para ver cómo se vería nuestra factura o darle clic en el botón
“Facturar” para regresarla de nuevo al módulo de facturación y en el menú conceptos, mandarla
generar para timbrado.

22.- Cancelar Factura

 En el menú de consulta de documentos, también podremos hacer la cancelación de los CFDI’s
emitidos

 Al ingresar al menú el filtro de búsqueda nos permitirá rastrear por RFC las facturas emitidas

 Será igual que el mismo filtro anterior, al darle clic en buscar, nos arrojará todas las facturas
emitidas, bastara con presionar la casilla “Cancelar” para que se marquen las facturas

49
  Ya que esta seleccionada, en la parte inferior presionaremos el botón “Cancelar CFDI’s” el
cual nos arrojará una ventana confirmando la petición.

 Cuando presionemos aceptar, nos mostrará el siguiente mensaje.

 Podremos consultar un acuse de cancelación interno, si volvemos al menú “Cancelar CFDI”,

consultamos las facturas y seleccionamos la opción “Acuse”

23.- Reenvío de Facturas

 Una vez que las facturas fueron creadas, estas pueden ser enviadas por correo electrónico a
los clientes, para esto deberá de estar configurado un correo electrónico por cada cliente al
que se le haya emitido una factura.

50
 En el menú Consulta de Documentos – Consultar CFDI’s, después de hacer la búsqueda de
las facturas emitidas, podemos presionar el botón “Reenvío Correo”

 En automático se enviará el correo electrónico con los archivos XML y PDF por separado.
 De no tener registrado un correo electrónico, nos saldrá esta ventana.

 En la cual se ingresará el correo electrónico del cliente y posteriormente presionar envió, para
que la factura le llegue a su correo.
 Al presionar reenvío nos dará la siguiente leyenda

51