“SacPuntoNet”

Manual de Usuario

MODULO DE VENTAS
En este módulo el usuario encontrará la opción de facturar (vender), previamente deberá haber
creado los productos, cargar los saldos iniciales de productos o realizar las compras de
productos para tener los mismos en stock y poder realizar las ventas.
Para utilizar el módulo de ventas, debemos seguir unos pasos previos, como crear las zonas
donde se encuentran los clientes, crear los clientes llenando todos los datos que sean
requeridos, una vez creados los clientes, el usuario estará en condiciones de poder facturar
(vender) en el sistema. Cabe aclarar que el usuario también podrá facturar de forma directa a
clientes eventuales, obviamente que estos clientes eventuales no contaran con toda la
información para considerar ventas a crédito, los mismos tendrían que modificarse y
convertirlos a clientes permanentes, luego recién se podrá realizar ventas a crédito.
Ahora vemos los pasos que debemos seguir para registrar los clientes:

ZONAS
El sistema le permite manejar sus clientes por zonas y a su vez asignar una o varias zonas a un
vendedor, esta función es muy útil en el caso de que se quiera sacar reportes de ventas ya sea
de una determinada zona o vendedor.

Esta función es opcional, si decidimos usarla entonces las zonas deben crearse antes de crear
nuestros clientes, para que al momento de crear nuestros clientes podamos seleccionar la zona
a la que corresponde, una vez seleccionada la zona entonces el código del cliente llevará como
inicial el código de la zona.

Pasos para Crear una zona: Previamente se deben crear vendedores desde la ventana de
Registro de Personal (Módulos Otros), dado que estos se asignan a las zonas:

1. Hacer clic en el botón Agregar

2. Escribir el Código de Zona (Máximo 5 letras).
3. Seleccionar el vendedor al que le corresponde la zona.
4. Definir la zona que corresponda.
5. Seleccionar el estado de la zona (Activo o Inactivo).
6. Hacer clic en el botón Aceptar.
7.
Pasos para modificar una zona:

1. Seleccionar una zona en la lista.

2. Hacer clic en el botón Modificar.
37
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

3. Modificar los datos requeridos.

4. Hacer clic en el botón Aceptar.

Pasos para Eliminar una zona.

1. Seleccionar una zona en la lista.

2. Hacer clic en el botón Eliminar y confirmar la eliminación.

Una vez realizadas estas acciones se muestra la siguiente ventana

CLIENTES

Desde esta ventana se realiza la gestión de los clientes, por ejemplo, crear, modificar y/o
eliminar, vemos los pasos que debemos seguir:

Procedimiento para crear un cliente:

1. Presionar el botón nuevo
2. Seguidamente llenas los datos del cliente

38
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

1. Los datos principales y obligatorios son: Código (En el caso de que el código sea manual)
y el nombre. El sistema tiene también la opción de codificación automática, es decir el
sistema asigna un código de forma automática.

3. En estado se especifica si el cliente está vigente o no, si no está vigente el sistema no le

permitirá hacer ventas a ese cliente.

4. Tipo de Registro puede ser Eventual que significa que es un cliente ocasional, y también
puede ser Oficial, es decir un cliente al cual se le puede vender a crédito.

5. Tipo de Contribuyente sirve para clasificar a nuestros clientes, si estos son personas
Naturales o pertenecen al Régimen Simplificado, el mismo generara un reporte de las
ventas en libro ventas (seleccionar el formato).
6. En vendedor se debe seleccionar el vendedor asignado al cliente.
7. El campo Plazo de pago sirve para especificar el número de días que se le da al cliente en el
caso de que se le venda a crédito.
8. En Limite de crédito se especifica el importe máximo que el sistema le permitirá venderle a
crédito al cliente, superado este importe el sistema no permitirá efectuar la venta, si el
importe es 0 el sistema dejara registrar ventas a crédito sin límite.
9. En Garantía se debe especificar si las garantías son reales o sin garantías
10. Forma de pago especifica la forma de pago por defecto que el sistema adoptara cada vez
que se seleccione dicho cliente al momento de hacerle una venta (contado o crédito).

11. Tipo de Documento es el que se carga por defecto al momento de seleccionar el cliente en
Ventas.

12. En Saldo inicial se especifica el importe que el cliente debe al momento de iniciar la gestión
en el sistema.

13.En el campo de moneda se debe especificar el tipo de moneda con el que se realizan las
transacciones.
14.El Tipo de cliente sirve al sistema para asignar un precio de determinado producto al
momento de registrar la venta, dependiendo el tipo de cliente que sea. Más detalles en
Precios de Venta.

3. Presionar el botón Guardar

Para Modificar:
1. Seleccione al cliente en la lista inferior.
2. Presione el botón Modificar.
3. Realice los cambios necesarios.
4. Presione el botón Guardar.

39
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

Si desea modificar el saldo inicial del cliente, este no se podrá modificar si es que el saldo forma
parte de una cobranza, para lo cual primero deberá eliminar dicha cobranza y posteriormente
modificar el saldo inicial del cliente.

Para Eliminar:

1. Seleccione al cliente en la lista inferior.

2. Presione el botón Eliminar y confirmar la eliminación.
Si desea ubicar más rápidamente un cliente puede utilizar los filtros de la parte inferior, los
cuales permiten buscar tanto por código, así como por nombre u otros datos.

Si desea Ordenar la lista de clientes por alguna columna que no sea el código, simplemente
haga un clic en el título de dicha columna.

NOTA: En caso que la empresa tenga sucursales, se podrá configurar si queremos filtrar
clientes por sucursal (modulo otros-configuración-otros-todos-filtrar clientes x sucursal) para
esto, se debe seguir los mismos pasos descritos anteriormente, pero antes, debemos entrar a
nuestra base de datos direccionando la sucursal en la que registraremos a los clientes que
tendrán nuestra sucursal. Los mismos tendrán la codificación por delante el número de la

sucursal 1,2 . Si vamos a manejar una sola cartera de clientes

tanto para central y sucursales, no necesitamos configurar nada.

ESTADO DE CUENTAS CLIENTES

Esta ventana nos sirve para ver todo el movimiento que genera un cliente determinado, las
ventas, cobranzas y ajustes que se hayan registrado, permitiendo revisar analizar a detalle la
evolución de su saldo.

40
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

Para esto simplemente debemos seleccionar al cliente, para lo cual debemos desplegar la lista
haciendo clic en el botón derecho con un icono de búsqueda, en el cual podemos filtrarlo por
código o por nombre, una vez visualizado en la lista despegable, hacemos doble clic o
presionamos Enter en el cliente para seleccionarlo.
Una vez seleccionado el cliente el sistema nos mostrara todo su movimiento con fecha, tipo de
documento, número, detalle, moneda y el importe o pago de dicho documento.

También escogemos el mes que deseemos que nos muestre el sistema, ponemos una fecha
inicial y una final.
Con respecto al monto, como en todo estado de cuenta tenemos dos columnas, en la columna
importe ira todo lo que vendemos al cliente, y en la columna pago ira todo lo que le cobramos,
y ver también el respectivo el saldo.

Por defecto este movimiento nos muestra ordenado por fecha de realización de la transacción,
lo cual en muchos casos se mezcla con lo que son las cobranzas y no podemos ver a qué
documento de venta corresponden una cobranza, para estos casos podemos ordenar por
documento, es decir que se nos muestre el documento de venta y cada uno con sus respectivas
cobranzas, para lo cual se debe hacer clic en la opción Por documento.

El sistema nos muestra directamente el total del documento de venta, pero si queremos ver el
documento de origen, de manera detallada, es decir los productos que le hemos vendido en
dicho documento, solo se deberá hacer doble clic en el documento y el mismo se abrirá sea la
factura o nota de venta, y también la cobranza.

41
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

PUNTO DE VENTA

Esta ventana nos permitirá realizar ventas de productos de forma masiva, así también realizar
un arqueo de caja, cabe recalcar que mediante esta opción no se ingresan las facturas
manuales.

Para realizar ventas, vamos a entrar a la opción PUNTO DE VENTA

1. Fecha de trabajo.- se colocará la fecha del día a trabajar
2. Almacén para ventas.- cada vendedor deberá tener asignado su almacén, (modulo
otros-administrador de usuario)
3. Vendedor. - seleccionar al vendedor (el vendedor se crea en modulo otros-persona)
4. Monto inicial en caja. - se montó el monto con el cual va empezar las ventas el
vendedor

42
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

En punto de venta, tiene su propia configuración, que por defecto saldrá en cada venta que
realicemos:
1. Tipo de documento. -seleccionaremos que tipo de documento saldrá por defecto por
cada venta realizada.
2. Cliente por defecto. - seleccionaremos al cliente que saldrá por defecto para cada
venta.
3. Impresión de arqueo y hoja de colecta. - seleccionaremos el tipo de hoja ya sea cara o
rollo, para imprimir los reportes.

Para registrar una nueva venta:

1. Pulsar el botón nuevo
2. Buscar los datos de los productos (por código, nombre o código de barra)
3. Por defecto saldrá los datos configurados anteriormente (tipo de documento, cliente
por defecto)
4. Para crear un cliente nuevo, poner los datos como razón social y Nit, el sistema
guardara por defecto en cartera de clientes
5. Forma de pago.- especificaremos como nos están cancelando por la venta

6. para buscar una factura, modificar, anular, eliminar, debemos hacer clic en y
posteriormente buscamos la nota.
Para registrar el arqueo de caja:

1. Registrar las monedas y billetes de acuerdo al arqueo realizado; en otras formas de

pago, solo deberán registrar la cantidad de recibos y colocar el monto total sumado.

43
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

2. En la siguiente opción, se va registrar las facturas o recibos que tuviera el cajero al

momento de la rendición, cabe recalcar que esa nota no tendrá un registro contable.
3. Una vez registrados los datos, guardamos
Para imprimir la hoja de recolecta

1. Una vez se haya guardo, el arqueo de caja, se podrá imprimir la hoja de recolecta,
donde mostrar todos las factura o notas emitidas y por ultimo un resumen del arqueo,
donde se podrá ver si tiene diferencia o no.

VENTAS DE PRODUCTOS
Esta ventana nos permite registrar las ventas de los productos a nuestros clientes.

Los elementos de la ventana los describimos a continuación.

44
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

Nro. de Doc. Es donde se especifica el Número del documento, este campo puede ser automático o
Manual Según como se lo especifique en Configuración de la Empresa (modulo otros, configuración,
otros).
Fecha, La fecha del Documento, este dato es muy importante para los saldos del producto, ya que
este se tomará en cuenta para controlar las existencias de los productos.
Cliente, En este campo se puede buscar por filtro el nombre del cliente o por el NIT, en caso de que
el cliente no se encuentre en nuestra base de datos (o sea cuando se trata de un cliente nuevo) lo
creamos desde cliente eventual
NIT/CI, Donde se especifica el Nit o el Carnet de identidad del cliente, este campo se llena
automáticamente cuando se pone el nombre del cliente ya registrado previamente, soporta hasta
15 caracteres.
Correo: este dato será obligatorio para las empresas que realicen facturación en línea
Cel: este dato será opcional para el cliente
Tipo de pago, El tipo de pago puede ser al Contado o a Crédito, en el caso de que sea al contado se
registrara una cobranza del total de la factura automáticamente, en el caso de que no se desee esta
cobranza automática deberá deshabilitarla desde Configuración de la Empresa. También se
habilitara la forma de pago cuando la venta sea al contado donde podremos identificar si cancelan
en efectivo, cheque, tarjeta, transferencia, gift card etc. (esta opción lo habilitamos en
configuración – otros-modulo ventas)
Para el caso de que la venta sea a crédito la cobranza no se registrará. La cobranza se registrara
cuando el cliente realice el pago, y esta se tendrá que registrar desde la ventana de Cobranzas
(Modulo de Tesorería).
Una vez que elija a crédito también podrá especificar a qué plazo de pago en días, el cual servirá
como parámetro para los reportes de cuentas por cobrar vencidas, también mediante esta opción
el sistema puede bloquear las ventas a este cliente, si la opción Evitar facturación a clientes con
plazo de pago vencido esta activada en Configuración de la Empresa.
Es muy importante señalar que cuando un documento de venta ya tiene cobranzas a crédito
registradas, este ya no se podrá modificar ni eliminar, y si desea modificarlo primero deberá
eliminar la cobranza, y luego modificar la venta.
Tipo de Doc, Se refiere al tipo de documento, que puede ser factura, documento de entrega, o
cotización.
Nro. de Autorización, En este campo se especifica el número de autorización de la factura, por
defecto para las facturas nuevas siempre se cargará lo especificado en Configuración de la Empresa.
Cod. Control, En este campo se especifica el código de control, en el caso de que facture vía sistema
deberá habilitar la opción de Generar Código de control en Configuración de la Empresa para que se
genere de manera automática a medida que se van llenando los datos de la factura, en el caso de
no facturar con sistema este campo está por defecto con valor 0.
Agregar combos, vamos a jalar los combos que se han creado en inventarios –combos.
Buscar cotización, mediante esta opción buscamos la cotización realizada con el sistema, para
convertir en factura o documento.

45
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

Vista previa de doc. Se podrá visualizar antes de guardar una nota.

Almacén, En esta lista usted debe escoger el almacén del cual está saliendo el producto, por eso es
MUY IMPORTANTE que elija primero el almacén y luego recién especifique el producto, esto más
que todo porque el sistema le permite registrar una venta de dos almacenes diferentes.
Detalle, Es un campo auxiliar donde se puede escribir cualquier tipo de dato adicional, este campo
es el que se muestra en ventanas como en el estado de cuenta, kardex del producto, etc. Este
campo soporta hasta 200 caracteres.
Vendedor, Campo donde se especifica el Vendedor que realiza la venta.
Lector de Barras, Este campo nos sirve para cargar los productos con un lector de código barras, es
decir que cuando el cursor este en este campo y presionemos el botón del lector, el sistema
buscará automáticamente dicho código y los pasara a la lista de productos, el sistema colocará en
cantidad 1 e ira sumando mientras más veces se haga clic en el código de barras. Para más
información sobre el código de barras véase Productos.
Descuento por producto, en este campo se puede especificar un importe absoluto o también un
importe relativo (porcentual), el que descontara al producto.

LISTA DE PRODUCTOS
Código y Nombre Producto, Para registrar uno o varios productos, en estas dos columnas se puede
filtrar el producto que el usuario del sistema desea vender, ya sea por código o por nombre,
ubicado el mismo, deberá hacer clic en este, y el mismo se cargara en la lista, si desea ingresar un
nuevo producto, solo deberá ubicarse en la siguiente fila y hacer la misma operación de búsqueda y
selección de producto.
Cantidad, En esta columna se especifica la cantidad en unidades que estamos vendiendo al cliente,
también se puede especificar en decimales.
Precio, En este campo se deberá especificar el precio del producto, este dato se cargará
automáticamente, ya que estos precios de venta ya fueron cargados previamente en Precios de
Venta, pero también puede ser sujeto a modificación si la opción Permitir cambiar el precio en
facturación esta activada desde Configuración de la Empresa.
Imp Neto, Nos muestra el importe neto del descuento.

A continuación, describiremos la funcionalidad de los botones.

Para registrar una nueva venta:
1. Pulsar el botón Nuevo
2. Llenar los datos de la factura anteriormente mencionados
3. Pulsar el botón Guardar
Para Cargar un documento:
1. Hacer clic en el botón Buscar.
2. Puede buscar por todos los filtros habilitados.

46
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

3. Hacer clic en Aceptar

También puede cargar directamente un documento de venta haciendo doble clic en ventanas
(Reportes) como el Estado de Cuentas por Cobrar, Kardex o Libro de Ventas.
Pasos para modificar una venta:
1. Cargar el documento del Estado de Cuentas por Cobrar, Kardex o Libro de Ventas.
2. Pulsar el botón Modificar
3. Cambiar los datos que requieran modificar
En caso de que la venta ya este cobrada, para modificar, primero deberá eliminar la cobranza
del documento, en el caso de que sea al contado no tendrá ningún problema.
Si cambia el tipo de pago tiene que tomar en cuenta que los precios de los productos
cambiarán de acuerdo al tipo de cliente.
4. Hacer clic en el botón Guardar.

Pasos para eliminar una venta:

1. Cargar el documento (del Estado de Cuentas por Cobrar, Kardex o Libro de Ventas)
2. Pulsar el botón Eliminar y confirmar la acción.
En el caso de que la venta ya este cobrada, primero deberá eliminar la cobranza del
documento, en el caso de que sea al contado no tendrá ningún problema ya que se borrara
automáticamente.
Pasos para ANULAR una factura:

1. Cargar la factura (del Estado de Cuentas por Cobrar, Kardex o Libro de Ventas)
2. Pulsar el botón Anular elige el motivo de anulación y confirmar la acción.
Al Anular la factura las cantidades de los productos se volverán a cero y sus cobranzas se
eliminarán. Una vez anule una factura, no se podrá volver atrás.

Pasos para Imprimir un documento

1. Cargar la factura (del Estado de Cuentas por Cobrar, Kardex o Libro de Ventas)
2. Pulsar el botón Imprimir y confirmar la acción.

47
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

Obviamente, podrá imprimir de forma directa la factura o documento de venta, una vez haya
terminado de realizar la factura (haya presionado el botón guardar), para ellos solo debe
presionar el botón imprimir.

NOTA: En caso que la empresa tenga sucursales, se debe seguir los mismos pasos descritos
anteriormente, pero antes, debemos entrar a nuestra base de datos direccionando el ingreso
a la sucursal en la que vamos a facturar.

VENTAS DE SERVICIOS
En el caso de que desee registrar ventas por otros conceptos que no sea el de venta de
productos, el sistema le ofrece esta opción, desde la cual puede registrar los mismos datos de
ventas, pero en lugar de seleccionar los productos deberá describir el servicio o agregar el
servicio creado en productos asignado como tipo servicio y seguidamente el importe cobrado
por tal servicio.

Algo muy importante a destacar, es que, en el caso de que la venta sea con factura, este deberá
tener su propia dosificación.

Para la búsqueda, anulación y otros aspectos, tomar en cuenta los pasos descritos en ventas de
productos.

NOTA: En caso de que la empresa tenga sucursales, se deberá seguir los mismos pasos
descritos anteriormente, pero antes, deberán ingresar a la base de datos direccionando el
ingreso a la sucursal en la que se facturara.

48
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

FACTURA DE EXPORTACION

Para habilitar la factura de exportación se deberá hacer clic en la factura de exportación 2 en

modulo otros- configuración – otros-modulo ventas

Seguir todos los pasos descritos en venta de productos.

A diferencia del mismo, se habilita ciertos campos como ser:

Partidas Arancelarias; el cual pedirá un código y un nombre, los mismos que podremos filtrar
por cada producto:

Leyenda: se podrá colocar leyenda que el usuario lo requiera (máximo 200 caracteres)
49
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

Otros datos (descripción, total); En este campo se deberá especificar los otros gastos que se
requieren cargar a nuestra exportación como ser: transporte, embalaje, etc. Para agregar
nuevo solo le damos clic en “pulse aquí”.

Datos Varios; aquí colocamos otros datos que son solo de referencia:

La pestaña datos aduana, cargar conforme lo requiere esa ventana.

AJUSTES DE CLIENTES

En la gestión de los negocios hay ocasiones en que se deben tomar ciertas medidas que afectan
los saldos de las cuentas por cobrar, ya sea estos por recargos por demoras en el pago, o
descuentos por pronto pago u otros conceptos, entonces los sistemas deben ser flexibles para
este tipos de situaciones, es por esta razón que existe la opción de “Ajustes” para registrar
casos excepcionales.
Estos ajustes son importes que afectan directamente al estado de cuenta del cliente, para que
dado un caso se requiera hacer un ajuste extra a un cliente para afectar su saldo deudor a
acreedor.

50
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

Para registrar Nuevo Ajuste:

1. Hacer clic en el botón Nuevo.
2. Especificar la Fecha, el responsable y el detalle del documento.
3. Seleccionamos al cliente y el importe correspondiente que deseamos ajustar.
El importe puede ser positivo + o negativo -, en el caso de que sea positivo el importe
aumentara al saldo del cliente, en el caso de que sea negativo el importe descontará al saldo
del cliente, para lo cual deberemos seleccionar un documento al cual vamos a descontar o
incrementar dicho importe. (Solo se puede realizar un ajuste por documento)
4. Hacer clic en Guardar.

Pasos para Modificar un Ajuste:

1. Cargar el Ajuste (del Estado de Cuentas por Cobrar).

2. Hacer clic en el Botón Modificar.
3. Realizar los cambios deseados al documento.
4. Hacer clic en el botón Guardar.

Pasos para Eliminar un Ajuste:

1. Cargar el Ajuste (del Estado de Cuentas por Cobrar).
2. Hacer clic en el Botón Eliminar y confirmar la acción.
Pasos para Imprimir un Ajuste:
3. Cargar el Ajuste (del Estado de Cuentas por Cobrar).

Hacer clic en el Botón Imprimir y confirmar la acción.

DEVOLUCIONES

51
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

Para el de que un cliente realice una devolución de un producto, el sistema cuenta con la
opción “devoluciones”, el cual generará de manera automática un ajuste de inventario por el
ingreso al almacén del producto, y un ajuste al estado de cuentas por cobrar del cliente por el
importe de la devolución realizada, en el caso de que la venta estuviera a crédito sin ningún
cobro. Cuando la venta sea al contado, y se presente una devolución, este ajuste, generara una
nota de devolución en efectivo en el modulo de tesorería.
Si la nota origen fuera documento, el sistema registrara solo devoluciones, en caso de que la
nota origen fuera una factura, por la devolución el sistema generara automáticamente una
Nota de Crédito Debito, para tal efecto, se deberá contar con una dosificación activa.

Esta devolución se registrará como Nota de Debito Crédito para el libro de Compras.

Para registrar una nueva devolución.

1. Hacer clic en el botón Nuevo.
a. Buscar el documento origen.
b. Seguidamente seleccionaremos el producto que deseamos devolver
c. En la parte izquierda en el campo Cantidad escribimos la cantidad que no puede
ser mayor al del documento origen del producto seleccionado.
d. Hacemos clic en guardar.

2. Hacer clic en el botón Guardar.

Es muy importante mencionar que solo se puede registrar una sola devolución por documento.

52
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

Para Cargar una Devolución de Cliente debe ir a buscar, Estado de Cuenta del cliente o al
Kardex del Producto y hacer doble clic en la d evolución que desea cargar.

Pasos a seguir para Modificar una Devolución.

1. Cargar la Devolución.
2. Realizar los cambios requeridos.
3. Hacer clic en el botón Guardar.
Pasos para Eliminar una Devolución

1. Cargar la Devolución (Estado de Cuenta del cliente o Kardex del Producto).

2. Hacer clic en el botón Eliminar y confirmar la eliminación.
3. En caso que la nota tuviera devolución en efectivo, primero debemos eliminar el pago y
luego eliminar la devolución.

Pasos para Imprimir una Devolución:

3. Cargar la Devolución.
4. Hacer clic en el botón Imprimir.

DOSIFICACION DE FACTURAS
En esta ventana registramos la dosificación de las facturas:

Pasos para registrar Nueva Dosificación:

1. Hacer clic en el botón Nuevo.
2. Especificar en número de autorización, número de factura, fecha límite de emisión.

53
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

3. Especificación de la llave de dosificación, en caso que vaya realizar una copia de otro archivo
debe verificar que la misma no tenga ningún espacio al principio o fin.
4. Especificación la actividad económica de la dosificación, el mismo podemos agregar dando click

en , modificar haciendo clic en , o eliminar haciendo clic en

5. Especificamos la leyenda de la dosificación.
6. En tipo de factura vamos a seleccionar de acuerdo a la dosificación que tipo de facturación
vamos a ocupar en nuestro sistema

7. Por último especificamos a que sucursal pertenece nuestra dosificación.

Nota: el cliente deberá revisar a detalle y minuciosamente que todos los datos registrados
concuerden con su dosificación, en caso de tener un error, todas las facturas estarán
observadas por el Servicio de Impuestos.

Procedimiento para Modificar una Dosificación:

1. Cargarla dosificación.
2. Hacer clic en el Botón Modificar.
3. Realizar los cambios deseados.
4. Hacer clic en el botón Guardar.

Pasos para Eliminar una Dosificación:

1. Cargar la dosificación (Como se hace esto?, solo deben ubicarse con el cursos del mouse y hacer
clic en la dosificación de la ventana dosificaciones).
2. Hacer clic en el Botón Eliminar y confirmar la acción.

REPORTES ADMINISTRATIVOS
Para generar un reporte primeramente deberá seleccionarlo en el menú Reportes, seguidamente se
deberá especificar los filtros deseados y hacer clic en el botón Generar.

54
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

Los reportes Administrativos de ventas que dispone el sistema se describen a continuación:

Ajustes a Cliente
Muestra todos los Ajustes a Clientes registrados entre las fecha indicadas.
Cuentas por Cobrar
Le muestra las cuentas por cobrar de manera detallada puede ser por:
 Por cliente:
Reporte que clasifica las cuentas por cobrar por cliente, especificando el total de la deuda
de dicho cliente, por rango de días.
 Por antigüedad de saldos según plazo del documento
Reporte que clasifica las cuentas por cobrar según el plazo especificado en el documento de
venta, por rangos de días.
 Vencidas
Son todos los documentos cuyo plazo de pago a la fecha indicada están vencidas.

Devoluciones
Nos muestra todas las devoluciones registradas entre las fechas indicadas.

Ranking de Ventas
 Ranking de Ventas por Cliente
Reporte que presenta los clientes y su respectivo porcentaje que representa del total de Ventas
entre las fechas Especificadas, ordenados por dicho porcentaje en forma descendente.
 Ranking de Ventas por Vendedor
Presenta las ventas por vendedor, el porcentaje que representa del total de Ventas entre las
fechas Especificadas.

55
 “SacPuntoNet”
Manual de Usuario

Saldos Iniciales por clientes

Reporte que muestra una lista de todos los clientes con su saldo inicial respectivo.
Utilidad Bruta en Ventas
Muestra un resumen de las compras y las ventas totalizadas por producto agrupados por
categorías y la utilidad bruta que se obtiene por la diferencia entre el importe de Venta y el
Costo Total por producto, y ordena los productos de acuerdo al porcentaje de ventas que
representa cada producto del total de ventas del reporte.

Reporte de Ventas

 Reporte de Ventas Detallado con devolución a documento origen

Muestra un reporte detallado de todas ventas y las devoluciones que hubieran, estas
devoluciones solo van afectar al documento origen.
 Reporte de Ventas por Documento y devoluciones
Muestra un reporte de ventas por documento incluido las devoluciones que hubiera en un
periodo.
 Reporte de Ventas por cliente agrupados por mes.
Muestra un reporte por cliente totalizado la venta por mes
 Reporte de Ventas por producto agrupados por mes.
Muestra un reporte por producto totalizado la venta por mes
 Reporte de Ventas por producto con comisiones.
Muestra un reporte por producto y totalizado y la comisión 1 y 2 (este porcentaje colocamos
cuando creamos el producto)
 Servicios por Centro. - reporte que vemos por cargos masivos hechos en el sistema, donde se
verá todas las notas de ventas a detalle.
 Servicios por centro totalizado por ingreso. - reporte que vemos por cargos masivos hechos en el
sistema, donde se verá las cuentas de ingresos totalizados.

56