Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ad. Proy. Ii Econosalud. Grupo #3
Ad. Proy. Ii Econosalud. Grupo #3
Agosto, 2019
EQUIPO DE PROYECTO
El presente proyecto “Plan para la Retención del Personal”, tiene como objetivo lograr la
retención del personal del grupo de boticas EconoSalud en un 40% durante los dos años siguientes
de haberse ejecutado el proyecto mediante la implementación de las estrategias efectivas como la
motivación y capacitación. Los directivos fueron capacitados adecuadamente en cómo proveer una
retroalimentación significativa y medible a sus empleados, teniendo en cuenta la misión corporativa
y los resultados que se esperaron obtener respecto al objetivo planteado en el presente proyecto.
El desarrollo del proyecto está estructurado en seis módulos; el módulo I contiene la situación
empresarial; datos generales de la empresa grupo EconoSalud y su reseña histórica.
INICIO........................................................................................................................................ 12
PLANIFICACIÓN .................................................................................................................... 19
3.1. DEFINIR EL ALCANCE ................................................................................................. 20
EJECUCIÓN.............................................................................................................................. 33
CONTROL ................................................................................................................................. 43
CIERRE...................................................................................................................................... 58
ANEXOS .................................................................................................................................... 60
ANEXO Nº 04: INFORME DEL LISTADO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN PARA LA RETENCION DEL PERSONAL ........... 66
ANEXO Nº 07: INFORME DEL PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PLAN PARA LA RETENCION DEL PERSONAL ... 70
ANEXO Nº 08: INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN PARA LA RETENCIÓN DEL PERSONAL ... 72
ANEXO N° 09: INFORME FINAL DEL PLAN PARA LA RETENCION DEL PERSONAL ........ 73
ACTIVIDAD PRINCIPAL
Grupo EconoSalud es una cadena de boticas, dedicada a la compra y venta de
productos farmacéuticos.
ACTIVIDAD SECUNDARIA
Consultas y tratamientos medicos
Medida de la presión.
Inyecciones.
Prueba de glucosa.
1.3 RESEÑA HISTÓRICA EMPRESARIAL.
Constituida inicialmente como Botica “Las Brisas” en el año de 1993 por los
esposos la señora Teresa Lucy Clavo Ramos y el señor Guillermo Nicanor Lara, fue la
primera Botica, posteriormente conforme iba aumentando las ventas decidieron abrir otra
Botica teniendo a su cargo dos Boticas “Las Brisas”.
Después de 15 años con una nueva administración a cargo del hijo el señor
Guillermo Ricardo Lara Clavo, se amplía a 15 boticas en diferentes partes de la ciudad de
Chiclayo y Lambayeque entre los años 2009 y 2014.
La expansión a 18 Boticas se realiza durante los años 2015 y 2016, así como la
reestructuración y modernización de equipos, materiales, documentos, políticas y normas.
Actualmente la empresa cuenta con 18 boticas registradas bajo la propiedad de 5
integrantes de la familia Lara clavo y divididas en 4 zonas.
Zona EconoSalud: Botica “San Martin”, “Emiliano”, “Satélite” y “Progreso”
Zona Pimentel: Botica “Pradera 1”, “Pradera 2”, “Sipán”, “Ávila” y “Molina”.
Zona Brisas: Botica “Brisas 1”, “Brisas 2”, “Brisas 3” y “Cerropon”.
Zona Econofarma: Botica “Pinos 1”, “Pinos 2”, “San Felipe”, “San Gabriel” y
Zarumilla”.
1.4. ORGANIGRAMA GENERAL
GERENCIA GENERAL
SUBGEREANCIA GENERAL
AREA DE SISTEMAS
AREA DE
CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
DE LOGISTICA DE COMPRAS DE SUPERVISION
HUMANOS
ASISTENTE DE AREA DE
ZONA ZONA ZONA
LOGÍSTICA INDUCCION Y ZONA BRISAS
ECONOSALUD PIMENTEL ECONOFARMA
CAPACITACIÓN
AUXILIAR DE
LOGÍSTICA
MÓDULO II
INICIO
2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN
2.1.1 TÍTULO
En los últimos años se ha visto una constante salida del personal técnicos de botica y
administrativo que renuncian a su trabajo o son despedidos por la empresa por el bajo rendimiento
en las ventas o actos ilícitos como hurtar medicamentos en la botica a su cargo, provocando esta
salida deficiencias en la atención al cliente, dando como consecuencia disminución en las ventas.
La finalidad de este proyecto es investigar las razones del problema y proponer una solución. La
cual será guiada por un plan para retener al personal, el área de recursos humanos tienen registros
detallados de la salida de personal que pueden ser utilizados para acelerar este proyecto.
2.1.3 DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO Y NIVEL DE AUTORIDAD.
Carlos Enrrique Yarlaque Tello, será el director del presente proyecto a realizar, quien se
encargará de integrar los esfuerzos internos y externos a la organización, para dirigirlos hacia la
ejecución con éxito; además deberá gestionar y aprobar los recursos necesarios en la realización
del proyecto, así como también tiene la autoridad para seleccionar a los miembros del equipo y
determinar por último el presupuesto final del mismo.
El presente proyecto está siendo realizado para retener al personal contratado por Grupo
EconoSalud. Se espera que al mejorar la retención del personal se incrementen los ingresos de la
empresa en el primer año, por lo menos en un 20 % debido a que ya no se estaría contratando
personal nuevo a cada momento.
2.1.5 RECURSOS PREASIGNADOS
Para la realización del proyecto “Plan para la retención del personal”, se cuenta con un
equipo de trabajo competente conformado por:
1. Chozo Bravo, Edwin Manuel.
2. Flores Novoa, Keyla Yanira.
3. Infante Quintos Gean Carlos
4. Mena Tantalean, Marisol.
5. Mondragón Milian Hauner
6. Rodriguez Rodriguez, Fanny.
7. Tiparra Torres, Yovana
Quienes serán dirigidos por el director del proyecto Carlos Enrrique Yarlaque Tello
Los demás recursos (materiales, tecnológicos, económicos e información) serán determinados
por el director del proyecto.
2.1.6 INTERESADOS
OBJETIVO GENERAL
Retener al personal técnico de farmacia y administrativos en un 40% durante los 2 años
siguientes, de haberse ejecutado el proyecto, a través la implementación de estrategias de
motivación y capacitación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Desarrollar un programa de capacitación para orientar e informar al personal sobre el
trabajo a realizar en su área designada.
Implementar estrategias de motivación para que el personal sienta que su trabajo es
valorado por su desempeño y aporte que realiza a la empresa.
2.1.10 RESUMEN DE CRONOGRAMA DE HITOS
La desaprobación del acta de constitución por parte de los 4 dueños y el Gerente general de
la empresa grupo Econosalud.
Debido a la poca experiencia que se tiene en este tipo de proyectos, existe la probabilidad
que no se logre implementar de manera adecuada, generando pérdidas económicas a la
empresa.
La empresa no quiera invertir en un plan para la retención del personal; lo considere poco
necesario.
____________________________________
Gerente
Guillermo Ricardo Lara Clavo
2.2. IDENTIFICAR INTERESADOS
REGISTRO DE INTERESADOS
PROYECTO Plan para la retención del personal
PREPARADO POR: El Equipo Del Proyecto FECHA 11 05 19
REVISADO POR: Carlos Enrrique Yarlaque Tello – Director Del Proyecto FECHA 12 05 19
APROBADO POR: Guillermo Ricardo Lara Clavo – Gerente General del Grupo EconoSalud FECHA 14 05 19
INFORMACIÓ INFLUENCIA
NOMBRES Y REQUERIMIENTOS SOBRE TIPO DE
ORGANIZACIÓN CARGO N DE INFLUENCIA SOBRE
APELLIDOS EL PRODUCTO I P E S C INTERES
COTACTO
Plan para la retención del personal,
Disponibilidad de la información;
Guillermo EDT, reportes, acta de constitución
Grupo aprobación, control y coordinación
Ricardo Lara Gerente General 974852350 del proyecto. A B R R A Interno
Econosalud del desarrollo del proyecto.
Clavo Que el proyecto reúna acciones
Financiamiento del proyecto.
viables para su aplicación e inversión.
Que el proyecto reclute, seleccione, Manejo eficiente de los
Viana Lara Grupo
Sub Gerente 938813754 capacite y motive a los mejores B R R A R requerimientos y seguimiento del Interno
Clavo Econosalud
técnicos en farmacia. proyecto.
Fanny Que el proyecto genere un ambiente Disponibilidad de información para la
Grupo
Rodriguez Supervisora 941999310 confiable y permanencia en el B B R R B elaboración del plan para disminuir la Interno
Econosalud
Rodriguez personal. rotación de personal.
Asegurar que todos los integrantes del
Que el proyecto logre alcanzar
Carlos Enrrique Director Del equipo conozcan su rol y sepan
Independiente 977222256 resultados de calidad y cumplir con A A A A A Externo
Yarlaque Tello Proyecto ejecutarlo, contando con los medios
los requerimientos de los interesados.
disponibles para hacerlo.
Trabajar de manera conjunta,
Que el proyecto cubra con la
Keyla Yanira Equipo del gestionando eficientemente los
Independiente 947837578 expectativa del gerente, director e R A A R R Externo
Flores Novoa Proyecto recursos para el desarrollo del
interesados en su realización.
proyecto.
1.5 Acta de
cierre 3.4 Informe del
presupuesto y
financiamiento
3.5 Informe de
evaluación del plan.
3.3 DICCIONARIO DE EDT
En este cuadro se presentan la definición de los principales términos utilizados en la estructura del desglose del trabajo (EDT).
Cuadro 2. Diccionario de EDT
TÉRMINO DEFINICIÓN
1. GESTIÓN DEL PROYECTO La gestión de proyectos es un enfoque metódico para planificar y orientar los procesos del
proyecto de principio a fin. Según el Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management
Institute, PMI), los procesos se guían por cinco etapas: iniciación, planificación, ejecución,
control y cierre.
1.1. PLANIFICACIÓN La planeación consiste, en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse,
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para
realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números necesarios para su realización.
1.2. EJECUCIÓN Proceso sistemático de discutir rigurosamente los “cómo” y los “qué” del conjunto de tareas
y actividades que supone la realización del proyecto.
1.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL Conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la comprobación de la correcta ejecución
de las actividades del proyecto establecidas en la planificación del mismo. Su propósito es
proporcionar un entendimiento del progreso del proyecto de forma que se puedan tomar las
acciones correctivas apropiadas cuando la ejecución del proyecto se desvíe
significativamente de su planificación.
1.4. ACTA DE CIERRE Etapa final del proyecto donde se revisa la información de todas las etapas anteriores
2. INFORME DE DIAGNÓSTICO Evaluación o análisis sobre determinado ámbito planteado para poder reflejar la situación.
2.1. INFORME DE ENTREVISTA Plantear las ideas propuestas al gerente o máxima autoridad para que pueda darnos la
GERENCIAL aprobación y comencemos a planificar y desarrollar el PDP
2.2. INFORME DE ENTREVISTA Las asistentes administrativas ejecutivas brindan apoyo a la gerencia de nivel superior
DEL PERSONAL dentro de una organización, reflejando información específica que permita el desarrollo del
ADMINISTRATIVO Y Plan para la Retención del Personal.
TÉCNICO
2.3. INFORME DE ANÁLISIS Una herramienta esencial para el estudio de la empresa. El análisis FODA es una
FODA herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar una análisis interno
(Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la empresa.
3. PLAN DE RETENCION DEL Plan de Incorporación que permita apuntalar la lealtad y retención del personal más idóneo
PERSONAL para consolidar la empresa y hacerla cada vez más competitiva y rentable.
3.1. INFORME DEL Listado de aquellos objetivos que se pretenden alcanzar para desarrollar con efectividad el
ESTABLECIMIENTO DE plan para la retención del personal.
OBJETIVOS
3.2. INFORME DEL PROGRAMA Proceso estructurado y organizado por medio del cual se suministra información y se
DE CAPACITACIÓN proporcionan habilidades a una persona para que desempeñe a satisfacción un trabajo
determinado.
3.3. INFORME DE es un informe cuyo fin es generar buenos resultados dentro de una organización, es
ESTRATEGIAS DE necesario considerar el trabajo en equipo y el trabajo individual del personal humano, por
MOTIVACIÓN ende se debe saber propiciar un buen clima laboral dentro de la empresa implementando la
motivación en cada empleado y así se puedan conseguir las metas trazadas
3.4. INFORME DE Identificadas las acciones del plan de retención del personal el cual se deberá estimar el
PRESUPUESTO Y costo de cada una y establecer prioridades en función a los objetivos.
FINANCIAMIENTO
3.5. INFORME DE Tiene como fin evaluar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos del plan para la
EVALUACION DEL PLAN retención del personal.
4. APROBACIÓN DEL INFORME Documento que comunica los resultados del proyecto.
DEL RESULTADO FINAL
4.1. INFORME FINAL DEL PLAN Documento en que se registra los temas tratados y los acuerdos adoptados, con la finalidad
PARA LA RETENCIÓN DEL de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado.
PERSONAL
4.2. ACTA DE APROBACIÓN Documento que se refiere a presentar un acta con toda la información obtenida,
FINAL debidamente visada por la máxima autoridad, para así ejecutar y poner en práctica el plan
para la retención del personal.
3.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades del proyecto tendrán una duración total de 55 días. El acta de constitución
abarcará una duración mínima de 1 día, la planificación del proyecto tendrá una duración de 7 días,
la ejecución al igual que el seguimiento y control abarcarán el mayor número de días, ambas
tendrán una duración de 47 días y finalmente el acta de cierre tendrá una duración de 8 días.
Cuadro 3. Cronograma de actividades
NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN
PLAN PARA LA RETENCIÓN DEL PERSONAL 55 días lun 29/04/19 lun 15/07/19
1. INICIO 0 días lun 29/04/19 lun 29/04/19
2. GESTION DEL PROYECTO 55 días lun 29/04/19 lun 15/07/19
2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN 1 día lun 29/04/19 mar 30/04/19
2.2 PLANIFICACIÓN 7 días mar 30/04/19 jue 09/05/19
2.3 EJECUCIÓN 39 días jue 09/05/19 mie 03/07/19
2.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 47 días jue 09/05/19 lun 15/07/19
2.5 ACTA DE CIERRE 8 días mie 03/07/19 lun 15/07/19
3. INFORME DE DIAGNOSTICO 17 días jue 09/05/19 lun 03/06/19
3.1 INFORME DE LA ENTREVISTA A LA GERENCIA 2 días jue 09/05/19 lun 13/05/19
3.2 INFORME DE LA ENTREVISTA DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y TECNICO
5 días lun 13/05/19 lun 20/05/19
3.3 INFORME DEL ANALISIS FODA 10 días lun 20/05/19 lun 03/06/19
4. PLAN PARA LA RETENCIÓN DEL PERSONAL 22 días lun 03/06/19 mie 03/07/19
4.1 LISTADO DE OBJETIVOS 3 días lun 03/06/19 jue 06/06/19
4.2 INFORME DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 5 días jue 06/06/19 jue 13/06/19
4.3 INFORME DE ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 5 días jue 13/06/19 jue 20/06/19
4.4 INFORME DE PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 5 días jue 20/06/19 jue 27/06/19
4.5 INFORME DE EVALUCIÓN DEL PLAN 4 días jue 27/06/19 mie 03/07/19
5. APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL PROYECTO 8 días mie 03/07/19 lun 15/07/19
5.1 INFORME FINAL DEL PLAN PARA LA RETENCIÓN DEL
PERSONAL
5 días mie 03/07/19 mie 10/07/19
5.2 ACTA DE EVALUCIÓN FINAL DEL INFORME 3 días mie 10/07/19 lun 15/07/19
6. FIN DEL PROYECTO 0 días lun 15/07/19 lun 15/07/19
Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto
3.5 ESTIMACIÓN DE COSTOS
Para llevar a cabo la realización del proyecto se estimó un total de S/ 5128.30, los cuales serán financiados por la empresa
ECONOSALUD. La fase que reflejó mayor costo es la vinculada a la elaboración del plan para la retención del personal, asimismo la
que reflejó menor costo es la fase vinculada a la aprobación del resultado del proyecto. Cada una de las actividades estará dirigida por
el director del proyecto y ejecutadas por los integrantes del equipo de planeamiento según la responsabilidad otorgado.
Las actividades para llevar a cabo la gestión del proyecto están programadas mediante el diagrama de Gantt, de esta manera el
equipo de planeamiento tiene una guía para conocer el inicio y fin de cada actividad y los responsables de la misma.
Cuadro 5. Diagrama de Gantt
Para llevar a cabo un proyecto de calidad se han establecido indicadores y estándares para
cada uno de los entregables del proyecto con el fin de disminuir grandes desviaciones y/o
alteraciones con respecto a la calidad aceptada.
Cuadro 6. Plan de administración de la calidad
CALIDAD
INDICADORES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN
ACEPTADA
2.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN Tiempo de N° de días 1 día (máximo)
cumplimiento
3.1. INFORME DE Entrevistar al gerente N° de entrevistas 2 días (máximo)
ENTREVISTA A LA
GERENCIA
3.2. INFORME PERSONAL Entrevista del N° de entrevistas 5 días (máximo)
ADMINISTRATIVO Y personal administrativo y
TÉCNICOS.
técnico
3.3. INFORME DE ANÁLISIS Tiempo de N° de días 10 días (máximo)
FODA cumplimiento
4.1. LISTADO DEL Equipo del proyecto N° de reuniones 3 días (máximo)
ESTABLECIMIENTO DE para coordinación
OBJETIVOS
4.2. INFORME DEL Equipo del proyecto N° de reuniones 5 días (máximo)
PROGRAMA DE para coordinación
CAPACITACIÓN.
4.3. INFORME DE Porcentaje de N° de reuniones 5 días (máximo)
ESTRATEGIAS DE cumplimiento del para coordinación
MOTIVACIÓN.
presupuesto
4.4. INFORME DE Porcentaje de (P. utilizado/ P. 100% ideal
PRESUPUESTO Y cumplimiento del estimado) *100
FINANCIAMIENTO.
presupuesto
4.5. INFORME DE LA Tiempo de N° de días 4 días (máximo)
EVALUACIÓN DEL PLAN cumplimiento
5.1. INFORME FINAL DEL Tiempo de N° de días 5 días (máximo)
PLAN DE PROMOCIÓN. cumplimiento
5.2. ACTA DE APROBACIÓN Tiempo de N° de días 3 días (máximo)
FINAL. cumplimiento
Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto
3.8. PLANIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
El equipo de planeamiento es el encargado de llevar a cabo la gestión del proyecto dirigido por el director del proyecto, Yarlaque
Tello Carlos Enrrique.
Para una mejor distribución de las funciones y responsabilidades se diseñó el siguiente cuadro el cual refleja a la persona responsable,
participante y la persona que controlará la fase correspondiente.
Cuadro 7. Planificación de los recursos humanos
El presente cuadro, tiene como finalidad difundir los contenidos y avances del
proyecto de manera sistemática con el objetivo de facilitar a los interesados la
información pertinente, y a la vez obtener el compromiso y la participación eficaz de los
mismos en la elaboración del proyecto.
Cuadro 8. Plan de comunicaciones
MÉTODO
ESTRUCTU DESCRIPCIÓN DE
FRECUEN DE
INTERESADOS RA DE LA
CIA DISTRIBUCI
ARCHIVOS INFORMACIÓN
ÓN
Brindar información
Reporte de
acerca del plan de Al inicio del Reunión
cronograma
retención de proyecto informativa.
de actividades.
personal.
Pautas precisas y
claras acerca de los
Informe de
benéficos que se Durante el Informe
GERENTE GENERAL avances
obtendrá al implanta proyecto virtual
realizados.
un plan de retención
de personal.
Problemas y riesgos
Una vez Informe
Informe final con respecto a la
concluido el virtual y
del proyecto ejecución del
proyecto físico.
proyecto.
Reporte de Progreso a las
Reunión
cronograma actividades
informativa.
SUBGERENTE de actividades. programadas. Cada 07
Informe de Modalidad de días.
Informe
avances ejecución del
virtual
realizados. proyecto.
Brindar información
Reporte de
acerca del plan de Al inicio del Reunión
cronograma
retención de proyecto informativa
de actividades
personal.
PROPIETARIOS
Problemas y riesgos
con respecto a la Al final del Reunión
Informe final.
ejecución del proyecto informativa
proyecto.
Modalidad de
Informe Reunión
ejecución del
TRABAJADORES parcial Durante y informativa
proyecto.
(SUPERVISORES, una vez
TECNICOS Y concluido el
LOGISTICA). proyecto Reunión
Resultado final del informativa e
Informe final.
proyecto. informe
virtual.
Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto
3.10. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
El proyecto está emergente en constantes riesgos internos, los cuales pueden impedir la realización o continuación del mismo, para ello se
desarrollan alternativas de solución o medidas que se podrían llevar a cabo para impedir la no continuación del proyecto y no se alteren las fechas
programadas.
Cuadro 9. Plan de gestión del riesgo
PLAN DE RETENCIÓN RIESGO ALTERNATIVAS DE SOLUCION
DE PERSONAL INTERNO
GESTIÓN DEL PROYECTO
1.1.ACTA DE La desaprobación del acta de constitución por Realizar charlas informativas a los directivos de la empresa sobre los beneficios que se
CONSTITUCIÓN parte del Gerente General y la subgerente. obtendría al implementar un plan de retención de personal.
Los costos reales sobrepasen los costos Establecer un importe mínimo del valor estimado el cual será destinado solo para gastos
1.2.PLANIFICACIÓN estimados. de urgencia del presupuesto.
Situaciones no controlables por parte de los Establecer un manual de procesos para la fase de puesta en marcha del plan de retención
1.3.EJECUCIÓN colaboradores. para el personal.
Implementar técnicas de seguimiento como reuniones, revisiones de los avances reales,
1.4.SEGUIMIENTO Y Inefectividad de las herramientas de control. informes que realiza tu equipo de trabajo con una frecuencia especificada o software
CONTROL informático para la administración de proyectos.
Definición incorrecta sobre el alcance del
1.5.ACTA DE CIERRE proyecto
Tener un plan de contingencia y continuidad si se diera este caso.
INFORME DEL DIAGNOSTICO
2.1. INFORME DE
La entrevista no permita obtener la Especificarle las ideas propuestas al gerente para que pueda darnos la información
ENTREVISTA A LA
información necesaria. pertinente.
GERENCIA
2.2. INFORME DE
ENTREVISTA AL
La entrevista no permita obtener información Plantear las ideas propuestas al personal indicado para que puedan darnos la información
PERSONAL
clara y necesaria para el proyecto. clara que necesitamos.
ADMINISTRATIVO Y
TÉCNICOS.
Se obtenga información ambigua o desviada
2.3. INFORME DE Observar y analizar detenidamente el ambiente externo e interno de la organización, de
de la realidad y no se pueda realizar un eficiente
ANÁLISIS FODA tal manera que podamos identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
diagnóstico.
PLAN DE RETENCIÓN DE PERSONAL
3.1. LISTADO DEL
Se establezca objetivos inalcanzables o
ESTABLECIMIENTO DE Plantear los objetivos con un alto grado de precisión y acorde a lo que se quiere lograr.
imprecisos.
OBJETIVOS
SERVICIOS
Tasa
Nombre Detalle Tipo Costo
estándar
Carlos Yarlaque Tello 50% Trabajo S/ 6.00 S/ 1320.00
Edwin Chozo Bravo 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 400.00
Keyla Flores Novoa 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 600.00
Gean Infante Quintos 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 620.00
Marisol Mena Tantalean 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 500.00
Hauner Mondragón Milian 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 600.00
Fanny Rodríguez Rodríguez 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 420
Yovana Tiparra Torres 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 400
Impresiones X hoja Material S/ 0.10 S/ 7.20
Pasajes X día Material S/ 5.00 S/ 220.00
Alquiler de laptop X hora Material S/ 5.00 S/35.00
TOTAL S/ 5122.20
Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto
BIENES
Unidad de Costo Costo
Descripción Tipo Cantidad
medida unitario estimado
Papel bond
Unidad Material 18 S/ 0.10 S/ 1.80
tamaño A4
Folder manila
Unidad Material 5 S/ 0.50 S/ 2.50
tamaño oficio
TOTAL ESTIMADO S/ 6.10
Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto
MÓDULO IV
EJECUCIÓN
4.1.DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROYECTO
Informe de diagnostico
o Informe de la entrevista de gerencia. (ver anexo N° 01)
o Informe de entrevista del personal administrativo y técnicos(ver
anexo N° 02).
o Informe de análisis FODA. (ver anexo N° 03)
4.2.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El aseguramiento de calidad cubre todas las etapas del proceso desde la elaboración de la
EDT hasta la aprobación del acta de compromiso final del plan de promoción. En este
contexto lo que se busca es contar con las herramientas adecuadas para que el proyecto y
su producto final cumplan con los requisitos de calidad establecidos previamente.
El director del equipo del proyecto, Carlos Enrique Yarlaque Tello establecerá y dirigirá
las reuniones de gestión con los grupos de interés; coordinará con su equipo de trabajo
los avances del proyecto. Asimismo, verificará el avance de las actividades establecidas
en la EDT y controlará el desempeño de cada integrante.
Promedio Total
Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto
4.5.GESTIONAR AL EQUIPO DEL PROYECTO
trabajará con su equipo de proyecto para que se cumpla con las actividades programadas
En las reuniones programadas el director conversará con cada uno de los integrantes del
equipo, explicándoles las razones de por qué tienen que cumplir con el proyecto,
servirá para aclarar roles, descubrir polémicas y desarrollar planes para reforzar su
desempeño o mejorarlo.
SERVICIOS
Tasa Ejecutada
Nombre Detalle Tipo Costo
estándar
El director de
proyecto trabajo 2
Carlos Yarlaque Tello 50% Trabajo S/ 6.00 S/ 1320.00
días más de lo
planificado S/ 48.00.
Conforme a lo
Edwin Chozo Bravo 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 400.00
planificado.
Conforme a lo
Keyla Flores Novoa 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 600.00
planificado
Se pagó 10 soles
menos término un
Gean Infante Quintos 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 620.00
entregable 2 horas
antes.
Conforme a lo
Marisol Mena Tantalean 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 500.00
planificado
Conforme a lo
Hauner Mondragón Millán 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 600.00
planificado
Conforme a lo
Fanny Rodríguez Rodríguez 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 420
planificado
Conforme a lo
Yovana Tiparra Torres 50% Trabajo S/ 5.00 S/ 400
planificado
Se imprimió 20
Impresiones X hoja Material S/ 0.10 S/ 7.20 hojas más con
correcciones s/2.00.
El director de
proyectos visito una
Pasajes X día Material S/ 5.00 S/ 220.00
vez más a la empresa
y gasto 5 soles más
X Conforme a lo
Alquiler de laptop Material S/ 5.00 S/35.00
hora planificado
TOTAL S/ 5122.20
Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto
Cuadro 16. Gestión de las adquisiciones
BIENES
El proyecto obtuvo una desviación de 2 días, es decir la gestión total del proyecto se ejecutó en 57 días. La fase de planeación tuvo una
desviación de 2 días, mientras que las fases de la ejecución y control no hubo una desviación, cabe señalar que en el informe del diagnóstico
hubo dos días de desviación, sin embargo se compensaron en el plan para la retención del personal, por último en el informe final del plan para la
retención del personal y en el acta de evaluación final del informe no hubo desviaciones.
Cuadro 18. Control del cronograma
RESULTADO RESULTADO
NOMBRE DESVIACIONES ACCIÓN CORRECTIVA
ESPERADO (S/.) OBTENIDO
1. Gestión del proyecto 55 días 57 días 2
1.1 Acta de constitución 1 día 1 día 0 Ninguna
Dos días extras de trabajo, que se
7 días 9 días 2
1.2 Planificación ajustará en el informe del diagnostico
1.3 Ejecución 39 días 39 días 0 Ninguna
1.4 Seguimiento y control 47 días 47 días 0 Ninguna
1.5 Acta de cierre 8 días 8 días 0 Ninguna
2. Informe del diagnostico 17 días 15 días 2 Dos días sobrantes
2.1 Informe de la entrevista a la gerencia El gerente nos brindó en dos entrevista
2 días 2 días 0
toda la información
2.2 Informe de la entrevista del personal El informe de entrevista al personal se
5 días 4 días 1
administrativo y técnico entregó antes de lo previsto
2.3 Informe del análisis FODA El informe del análisis FODA se
10 días 9 días 1
entregó antes de lo previsto
3. Plan para la retención del personal 22 días 24 días 2 Dos días extras de trabajo
3.1 Listado de objetivos 3 días 3 días 0 Ninguna
3.2 Informe del programa de capacitación 5 días 6 días 1 Un día extra de trabajo
3.3 Informe de estrategias de motivación 5 días 6 días 1 Un día extra de trabajo
3.4 Informe de presupuesto y
5 días 5 días 0 Ninguna
financiamiento
3.5 Informe de evaluación del plan 4 días 4 días 0 Ninguna
4. Aprobación del resultado del
8 días 8 días 0 Ninguna
proyecto
4.1 Informe final del plan para la
5 días 5 días 0 Ninguna
retención del personal
4.2 Acta de evaluación final del informe 3 días 3 días 0 Ninguna
Total 55 días 57 días 2
Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto
5.3.1. DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA
El cronograma estimado del proyecto presentó una desviación del 3.51% tras su ejecución.
La fase que presentó mayor desviación es la del diagnóstico con un 13.33%, seguida de la
elaboración del plan para la retención del personal con una desviación de 14.29%.
Cuadro 19. Desviación del cronograma
RESULTADO % DE
NOMBRE DESVIACIÓN
ESPERADO DESVIACIÓN
Gestión del proyecto 55 57 3.51%
El proyecto presentó una desviación en cuanto a costos de S/ 300.00 tras su ejecución. La fase
que presentó mayor desviación en cuanto a costos fue la etapa de planificación del proyecto y
la que presentó menor desviación fue el informe de estrategias de motivación
Cuadro 20. Control de Costos
3.1. INFORME DE
ENTREVISTA A LA Entrevistar al gerente N° de entrevistas 2 días (máximo) Ninguna Ninguna
GERENCIA
3.2. INFORME DE
Se logró entrevistar al personal
ENTREVISTA AL
Entrevista del personal 1 día en 4 días, el día sobrante sirvió
PERSONAL N° de entrevistas 5 días (máximo)
administrativo y técnico menos para realizar correcciones al
ADMINISTRATIVO Y
programa de capacitación.
TÉCNICO.
Se logró realizar el análisis
3.3. INFORME DE Tiempo de 1 día FODA en 9 días, el día sobrante
N° de días 10 días (máximo)
ANÁLISIS FODA cumplimiento menos sirvió para mejorar el programa
de motivación.
4.1. LISTADO DEL
N° de reuniones
ESTABLECIMIENTO DE Equipo del proyecto 3 días (máximo) Ninguna Ninguna
para coordinación
OBJETIVOS
4.2. INFORME DEL Se compenso con el día
N° de reuniones 1 día
PROGRAMA DE Equipo del proyecto 5 días (máximo) menos trabajado en la entrevista
para coordinación mas
CAPACITACIÓN. al personal de EconoSalud.
4.3. INFORME DE Porcentaje de Se compenso con el día
N° de reuniones 1 día
ESTRATEGIAS DE cumplimiento del 5 días (máximo) menos trabajado para elaborar el
para coordinación mas
MOTIVACIÓN. presupuesto FODA.
4.4. INFORME DE
Tiempo de (P. utilizado/ P. Se requirió mayor presupuesto,
PRESUPUESTO Y 100% ideal
cumplimiento estimado) *100 4% mas cubierto por la empresa.
FINANCIAMIENTO.
4.5. INFORME DE LA Tiempo de
N° de días 4 días (máximo) Ninguna
EVALUACIÓN DEL PLAN cumplimiento Ninguna
El informe final demoro un
día más por las mejoras que se
5.1. INFORME FINAL DEL Tiempo de 1 día le realizo, pero compenso con el
N° de días 5 días (máximo)
PLAN DE PROMOCIÓN. cumplimiento mas día menos trabajado en la
elaboración de informe de
presupuesto.
5.2. ACTA DE Tiempo de
N° de días 3 días (máximo) Ninguna
APROBACIÓN FINAL. cumplimiento
Con el objetivo de difundir los contenidos y avances del proyecto de manera sistemática y facilitar a los interesados la información pertinente
se establece el siguiente cuadro donde se refleja el tipo y vías de información, así como las dimensiones de comunicación y su realización.
El proyecto está emergente en constantes riesgos, por tal motivo el equipo del proyecto
tiene previstas algunas recomendaciones para los posibles riesgos que pueden alterar o
desviar la ejecución del proyecto y el objetivo que persigue este mismo.
Cuadro 24. Informe sobre riesgos
La desaprobación
del acta de Dar a conocer con claridad a
Toma de
constitución por Modificación del los directivos de la empresa sobre
decisión en sus
parte de los 4 cronograma la importancia y ventajas de
Acciones y
dueños y el Gerente establecido para el implementar un plan de retención
responsabilidades
general de la desarrollo del plan. al personal de la empresa Grupo
no aprobadas.
empresa grupo Econosalud.
Econosalud.
preguntas que
Controversias e
considera el
La entrevista no incomprensiones Proponer alternativas de
gerente
permita obtener la para brindar solución al gerente para que
confidenciales
información información al pueda darnos la información
por la cual nos
transparente. responder el apropiada.
limitaba la
cuestionario.
información
No se logre de
indecisiones Perjudicaría al
manera adecuada el
por parte del equipo de trabajo en Medidas de acción para lograr
desarrollo del
gerente para dar volver a tomar el convencimiento y veracidad la
proyecto y genere
continuidad al nuevas medidas de realidad del proyecto
pérdidas para la
avance del plan acción.
empresa.
Los dueños y
Plantear temas acorde con los
el gerente no
Los costos para técnicos y administrativos en la
quieran asumir Modificación en
el plan, sean realización de sus habilidades que
riesgos al invertir los programas
considerados busquen mantenerlos
en el plan para definidos
malgastos. comprometidos con el grupo
retener al
Econosalud
personal
Retraso de las
actividades
Determinar la validez del acta y
No se ejecute el programadas por Pérdida de
establecer sanciones legales al no
proyecto aprobado. causas o recursos
cumplimiento del plan.
inconvenientes
externos.
Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto
5.8.CONTROL DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
En adquisición de servicios para el proyecto se estimó un costo total de S/ 5122.20
pero tras la ejecución del mismo se alcanzó un costo real de S/ 5167.20 reflejándose una
desviación de S/65.00 la cual será compensada por el grupo “Econosalud”.
SERVICIOS
Costo
Costo Real Desviación
Nombre Estimado Acción correctiva
(S/.) (S/.)
(S/.)
Carlos Yarlaque S/ Las horas extras son
S/ 1368.00 S/ 48.00
Tello 1320.00 cubiertas por la empresa.
Edwin Chozo S/
S/ 400.00
Bravo 400.00
Keyla Flores S/
S/ 600.00
Novoa 600.00
Este monto que sobra
compensara a los gastos
Gean Infante S/
S/ 610.00 +S/ 10.00 de impresiones y pasajes
Quintos 620.00
que excedió el monto de
lo estimado.
Marisol Mena S/
S/ 500.00
Tantalean 500.00
Hauner S/
S/ 600.00
Mondragón Milian 600.00
Fanny
Rodríguez S/ 420 S/ 420
Rodríguez
Yovana Tiparra
S/ 400 S/ 400
Torres
Este gasto lo cubrirá
Impresiones S/ 7.20 S/ 9.20 S/ 2.00
la empresa
S/ Este gasto lo cubrirá
Pasajes S/ 225.00 S/ 5.00
220.00 la empresa
Alquiler de
S/35.00 S/35.00
laptop
Total 5122.20 S/ 5167.20 S/ 65.00
Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto
En cuanto a la adquisición de bienes se estimó un costo total de S/ 6.10, lo cual no
reflejó desviación alguna en la ejecución del proyecto
BIENES
NOMBRE Costo Estimado (S/.) Costo Real (S/.) Desviación (S/.) Acción correctiva
Folder manila
S/ 2.50 S/ 2.50 - Ninguna
tamaño oficio.
TOTAL
S/ 6.10 S/ 6.10 -
ESTIMADO
Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto
MÓDULO VI
CIERRE
6.1. CIERRE ADMINISTRATIVO
3. ¿Con que recursos cuenta la empresa para aplicar dichas estrategias para la
retención de su personal?
Doctores que brindan capacitaciones, cuentan con capital económico, una sala
implementada para las charlas.
4. ¿Cree usted necesario que la empresa cuente con un plan para la retención del
personal: motivación y capacitación, que ayude a mantener una estabilidad laboral
con un personal eficiente?
Sí, porque como empresa nos ayudaría a ahorrar tiempo, dinero, generar una estabilidad
laboral.
ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO.
del plan para la retención del personal para generar estabilidad laboral con los
colaboradores.
RESPONSABLE:
entrevista al personal del día lunes 13 al lunes 19 de mayo del presente año. Se
ECONOSALUD.
Los descuentos y la presión excesiva por parte de los jefes, favoritismo y clima laboral
tenso.
a tiempo y satisfactoriamente?
A veces
A veces.
desarrollarse profesionalmente?
FORTALEZAS DEBILIDADES
Buen servicio al cliente. Carece de un plan estructurado de
Ubicación estratégica de las sucursales. motivación y capacitación de personal.
Productos de calidad. Mala comunicación.
Precios competitivos. Salidas y/o renuncias del personal
Servicios complementarios (medida de la Presión excesiva por parte de los jefes
presión, glucosa, consultas médicas, etc.). a los subordinados.
Amplio surtido de medicamentos y
productos relacionados con la salud,
higiene y cuidado personal.
Cuenta con años de experiencia en el
mercado farmacéutico.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Aumento de su poder adquisitivo de los Apertura de nuevas boticas cerca de
clientes. los locales de ECONOSALUD.
El incremento de la población con La publicidad agresiva de las cadenas
problemas de salud. de farmacia.
La aparición de nuevas enfermedades. Excesivo control por las entidades del
estado (DIGEMID, SUNAT).
ANEXO Nº 04: INFORME DEL LISTADO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN
ALCANCE: Establecer los objetivos del plan para la retención del personal
TIEMPO: Duración de 3 días (lun 03/06/2019 – jue 06/06/2019)
COSTO: El costo se será de S/ 272.80
RESPONSABLES:
Flores Novoa Keyla Yanira
Mena Tantalean Marisol
Rodriguez Rodriguez Fanny
Yarlaque Tello Carlos Enrrique
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS: En el presente trabajo el equipo del
proyecto determinó el objetivo general y los objetivos específicos del “Plan para
la retención del personal”, con el fin de comunicar a los directivos de la empresa
la direccionalidad del proyecto y lo que se pretende alcanzar con la ejecución
del mismo.
OBJETIVO GENERAL
Lograr la retención del personal del grupo de boticas EconoSalud en un 40% durante el
año siguiente de haberse ejecutado el proyecto, a través del desarrollo e implementación
de las estrategias más efectivas para retener al personal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Desarrollar un programa de capacitación para orientar e informar al personal
sobre el trabajo a realizar en su área designada.
Implementar estrategias de motivación para que el personal sienta que su trabajo
es valorado por su desempeño y aporte que realiza a la empresa.
ANEXO Nº 05: INFORME DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACION
TEMARIO LUGAR FECHA HORARIO POBLACION RESPONSABLE
Salón de Guillermo Lara
Beneficios De 9 am –
reuniones 6 de junio Técnicos clavo
laborales 12pm
Econosalud
Salón de
De 10 am –
Técnicas de ventas reuniones 7 de junio Técnicos Viana Lara clavo
12pm
Econosalud
Salón de
Del 10 al De 9 am – 11 Administrativos Marisol Mena
Atención al cliente reuniones
12 de junio am Técnicos Tantalean
Econosalud
Salón de Administrativos
De 9am – Gean Infante
Trabajo en equipo reuniones 13 de junio Técnicos
12pm Quintos
Econosalud
ANEXO Nº 06: INFORME DE ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN
ESTATEGIAS DE MOTIVACIÓN
2. Línea de carrera.
Esta estrategia comprende la oportunidad que
la empresa brinda a sus empleados de
ascender dentro de la organización.
a) Ascender de puesto al personal
administrativo.
b) Rotar al personal técnico en
farmacia a boticas que generan
mayores ventas.
ANEXO Nº 07: INFORME DEL PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL
PLAN PARA LA RETENCIÓN DEL PERSONAL
ALCANCE: Estimar los costos que involucran la ejecución del plan de para la
retención del personal.
TIEMPO: Tendrá una duración de 5 días (vie 21/06/2019 – vie 28/06/2019)
COSTO: El costo será de S/ 445.40.
RESPONSABLE:
Flores Novoa Keyla Yanira
Infante Quintos Gean Carlos
Mondragón Milian Hauner
Yarlaque Tello Carlos Enrrique
Técnicas de
ventas 7 de junio 1 2 S/45. S/ 90 S/ 20.00 S/ 110.00 S/ 220 S/ 220 S/ 440
Atención al Del 10 al 12
2 2 S/45. S/ 90 S/ 20.00 S/ 110.00 S/ 220 S/ 220 S/ 440
cliente de junio
Trabajo en
equipo 13 de junio 1 3 S/45. S/ 135 S/ 25.00 S/ 160.00 S/ 320 S/ 320 S/ 640
DEL PERSONAL
PERSONAL
del personal.
RESPONSABLE:
para la empresa Econosalud, mediante un informe final que será otorgado a los altos
5. Estrategias de motivación
INCENTIVOS
- ECONÓMICOS:
NO ECONÓMICOS
1. Reconocimientos Mensuales:
2. Línea de carrera.
Esta estrategia comprende la oportunidad que la empresa brinda a sus empleados de ascender
dentro de la organización.
- Ascender de puesto al personal administrativo.
- Rotar al personal técnico en farmacia a boticas que generan mayores ventas.
3. Cronograma
ESTRATEGIAS E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D RESPONSABLES
Beneficios Guillermo Lara
clavo (gerente)
laborales
Técnicas de Viana Lara
clavo(subgerente)
PROGRAMA DE ventas
CAPACITACION Atención al Responsable de
recursos humanos.
cliente
Trabajo en Responsable de
recursos humanos.
equipo
Adelanto de Responsable de
sueldo recursos humanos.
Premiación Responsable de
recursos humanos.
ESTRATEGIAS semestral.
DE Bonos Responsable de
MOTIVACION recursos humanos.
mensuales.
Reconocimientos Responsable de
Mensuales recursos humanos.
Línea de carrera Responsable de
recursos humanos.
4. Presupuesto
Beneficios laborales
S/ 21.2 S/ 21.2 S/ 42.4
Técnicas de ventas
PROGRAMA DE S/ 220 S/ 220 S/ 440
CAPACITACIÓN
Atención al cliente
S/ 220 S/ 220 S/ 440
Trabajo en equipo
S/ 320 S/ 320 S/ 640
difusión, y para facilitar una gestión eficaz y transparente del proyecto en general, se
Numero de Renuncias 40 32 26 14
Número de despidos 10 8 6 4
ANEXO N° 10: ACTA DE APROBACIÓN FINAL
ECONOSALUD)
RESPONSABLES:
ACEPTACION FORMAL
Los abajo firmantes aceptan la terminación en completa satisfacción del proyecto
entregado, y están de acuerdo en que los productos entregados como: el informe de
entrevistas al gerente, informe al personal administrativo y técnico, de igual manera el
informe del análisis FODA, posteriormente con el informe de objetivos y por ultimo con
los programas de capacitación y motivación, cabe resaltar que en este último entregable
el sr. Guillermo Lara gerente general de la empresa EconoSalud nos felicitó
orgullosamente por el esfuerzo que hemos realizado ya que la empresa no contaba con
programas de capacitación y motivación y como resultado de este logro, satisfacen
plenamente los requisitos relativos al alcance, calidad, cronograma y costo, de manera tal
que todo compromiso contractual y legal ha sido cubierto y se encuentra conforme.
______________________________ ________________________
GUILLERMO LARA CLAVO VIANA LARA CLAVO
(Gerente general) (Sub Gerente)
EVIDENCIAS DEL PROYECTO
PLAN PARA LA RETENCION DEL PERSONAL – ECONOSALUD