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MANFRED ZINK
ALMENDRA CONTRERAS
Almendra Contreras
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Acemoglu y Robinson, p. 39
“Las instituciones económicas que hicieron a Carlos Slim ser quién es son muy distintas a aquellas de
los Estados Unidos. Si eres un emprendedor en México, las barreras a la entrada van a jugar un rol
crucial en todas las etapas de tú carrera. (…) Licencias caras que hay que obtener (…) políticos y
empresas dominantes que se van a parar en tú camino y la dificultad de obtener fondos de un sector
financiero confabulado con las empresas incumbentes con las que tratas de competir. Estas barreras
pueden ser o insuperables, dejándote fuera de las áreas lucrativas, o tú mejor amigo, dejando a tus
competidores fuera”.
Importancia de que exista una política efectiva de libre competencia - Daños de los carteles.
OECD Reports “Hard Core Cartels 2000”.
- Afectado más de US$10 billones en comercio sólo en USA (mucho más alrededor del
mundo).
- Sobreprecios de US$1 billón sólo en USA, más ineficiencias.
- Afecta el patrimonio de los consumidores: sobreprecio promedio de un 10%. Connor y
Bolotova, 2006: 29%.
Casos.
- Farmacias.
Alza del precio de venta a público respecto de 222 medicamentos, durante los
meses de noviembre de 2007 y abril de 2008.
Alzas en algunos casos de hasta un 50%.
Ganancias de US$58 millones para las farmacias (estimación FNE).
http://www.cnnchile.cl/noticia/2015/03/10/losmetodos-de-colusion-de-las-
farmacias
- Pollos.
Agrosuper, Ariztía y Don Pollo.
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SENTENCIA N ° 139/2014, considerando 94: “En el texto del correo el señor Ovalle
califica la conducta de los ejecutivos de Don Pollo, Agrosuper y Ariztía, señalando:
“[d]emasiado bien portados para ser ‘niños’ normales”.
US$1500 millones en ganancias (15 años)
- Papeles.
- Fútbol.
“La ANFP ha infringido el artículo 3 ° inciso primero del DL 211, al exigir, como
requisito para ascender a la Primera División B del fútbol profesional chileno, el pago
de una cuota de incorporación que impide, restringe y entorpece la libre
competencia en el mercado de los espectáculos deportivos generados en base a los
partidos del respectivo campeonato, a partir del año 2011. Tal práctica configura
una barrera artificial al ingreso de nuevos competidores al mismo y afecta
significativamente la capacidad competitiva de los clubes entrantes, en detrimento
de la intensidad competitiva en el mercado referido”.
- Cartel del Fuego.
INSTITUCIONALIDAD DE LA LIBRE COMPETENCIA EN CHILE.
“Artículo 2º.- Corresponderá al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la Fiscalía Nacional
Económica, en la esfera de sus respectivas atribuciones, dar aplicación a la presente ley para el
resguardo de la libre competencia en los mercados”.
Instituciones: tribunal de defensa de la libre competencia, fiscalía nacional económica, Corte
suprema.
DL 211: hitos institucionales.
Ley 13.305/1959, Título V sobre normas para fomentar la libre competencia industrial y
comercial.
Creación de la Fiscalía: facultades para apoyar técnicamente a la Comisión y realizar las
investigaciones necesarias.
DL 211/1973, Comisiones Preventivas y Resolutivas, Fiscalía.
Sanciones penales.
Ley 19.911/2003, diseño institucional actual
Modelo binario con agencia administrativa (FNE) y tribunal especializado (TDLC).
Corte Suprema como control jurisdiccional de procedimientos ante el TDLC.
Ley 20.361/2009: fortalece FNE y aumenta independencia del TDLC.
Ley 20.945/2016: fortalece el sistema de libre competencia.
Antecedentes.
Misión Klein-Sacks.
“(…) en 1957 la Misión Klein-Sacks recomendó una política de precios libres, pero tomando medidas
para evitar que los precios reflejaran el poder de mercado que algunas empresas públicas y privadas
parecían tener. Como resultado de esta recomendación se aprobó la primera ley de defensa de la
competencia, la Ley 13.305 de 1959”
El Ladrillo: “Delimitación del marco institucional: fin a las requisiciones y, dictación
de claras y estables “reglas del juego”, sin discriminación entre tipos de empresas,
garantizando la libre competencia y evitando prerrogativas odiosas que sólo ayudan
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Independencia.
“Artículo 39º.- El Fiscal Nacional Económico, en el ejercicio de sus funciones, será independiente de
todas las autoridades y tribunales ante los cuales actúe. Podrá, en consecuencia, defender los
intereses que le están encomendados en la forma que estime arreglada a derecho, según sus propias
apreciaciones”.
Remoción (relacionado a independencia)
Procedimiento administrativo que tiene por objeto recabar antecedentes para comprobar
una infracción o desestimarla (oficios, declaraciones, etc.).
Para ello, puede:
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ART. 18 DL 211
18 Nº 2: “2) Conocer, a solicitud de quienes sean parte o tengan interés legítimo en los hechos, actos
o contratos existentes o por celebrarse distintos de las operaciones de concentración a las que se
refiere el Título IV, o del Fiscal Nacional Económico, los asuntos de carácter no contencioso que
puedan infringir las disposiciones de esta ley, para lo cual podrá fijar las condiciones que deberán
ser cumplidas en tales hechos, actos o contratos;”
Radicación de atribuciones administrativas, no jurisdiccionales, en el TDLC (propias de las antiguas
Comisiones Preventivas): excepcionalidad del sistema chileno.
Énfasis en la prevención y otorgamiento de certeza jurídica:
Autoacordado Nª5/2004: procedimiento no contencioso tiene por finalidad otorgar certeza
jurídica. Licitud de hechos, actos o contratos existentes o que aquellos futuros nazcan
válidos.
“…tiene una función preventiva ordenada a evitar o minimizar la posibilidad de que, hechos,
actos o convenciones determinados, proyectados, ejecutados o celebrados, puedan llegar a
lesionar o poner en riesgo la libre competencia o continuar causando daño o poniendo en
peligro dicho bien jurídico” (TDLC Nº 86/2009, consideración segunda).
Importante por amplitud del tipo de infracción anticompetitiva y por carácter dinámico de
la libre competencia (criterios sujetos a cambio).
Potestad que antes de la modificación de agosto de 2016 era muy relevante en materia de control
de fusiones u operaciones de concentración. Ahora, habrá que ver si adquiere una utilidad distinta.
Ejemplos de consultas recientes:
47/2015: “Equifax somete a consulta ante este Tribunal un nuevo servicio en la elaboración
de informes comerciales, denominado “Exchange”. Equifax señala que el Exchange
consistirá en ofrecer a empresas del retail informes comerciales de personas naturales que
incluyan información crediticia positiva, complementando la información crediticia negativa
actualmente disponible en el mercado”.
45/2014: “…el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., en adelante e indistintamente
“el Colegio” o “la Consultante”, solicitó a este Tribunal que se pronuncie acerca de si
considera ajustada a la libre competencia la fijación de aranceles de referencia y la
estimación de costos y/o insumos que utilizan los dentistas, ambas realizadas por la entidad
gremial”.
Ej. consulta – pre reforma legal: Pag 40. Ppt 2?
Procedimiento (art. 31):
Procedimiento de “consulta”.
Tribunal oficia a potenciales interesados. Todos los que tengan “interés legítimo”, pueden
aportar antecedentes.
Audiencia pública → pueden exponer su opinión quiénes aportaron antecedentes.
Límites procedimiento no contencioso:
No debiera implicar una pretensión punitiva o sancionatoria (ejercicio ius puniendi estatal):
no puede imponer sanciones.
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Promoción o advocacy con el fin de corregir defectos institucionales (ley o reglamento) que
impiden o entorpecen la libre competencia (por ej. remoción de barreras legales a la
entrada).
Permitiría coadyuvar a la formulación de políticas públicas, por parte de un órgano
independiente y técnico, ajeno a los vaivenes políticos.
Respuesta obligatoria es diferencia con facultad propositiva FNE (en sitio web TDLC,
Ministerio y FNE).
Es sólo propositiva: organismo del estado no está obligado a seguir recomendación.
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Sentencia definitiva que imponga alguna de las medidas del artículo 26 y la que absuelva de
la imposición de las mismas.
Resoluciones de término procedimiento 18 N°2.
Operaciones de concentración que rechace el TDLC.
Problemas:
¿Instrucciones generales?
¿Resoluciones intermedias que ponen fin a un procedimiento? Por ej. si el TDLC rechaza
ejercer la potestad consultiva → CS ha admitido su procedencia, mediante recursos de
hecho.
¿Alcance revisión CS? ¿Control de derecho o sustantivo?
JAVIER TAPIA y LUIS CORDERO / La revisión judicial de las decisiones regulatorias.
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Art. 62: “El que celebre u ordene celebrar, ejecute u organice un acuerdo que involucre a dos o más
competidores entre sí, para (…):
Pena de 3 años y 1 día a 10 años. 1 año prisión efectiva a todo evento (suspensión beneficios Ley
N°18.216). + Inhabilitación absoluta temp.
Delación compensada, 39 bis: exención de responsabilidad penal sólo al primero que aporte
antecedentes a la FNE. Rebaja en un grado a quienes aporten antecedentes adicionales.
Investigación penal sólo puede iniciarse una vez que el FNE haya interpuesto querella.
FNE sólo puede querellarse si es que la existencia del acuerdo fue establecida por sentencia
definitiva ejecutoriada del TDLC (6 meses).
FNE debe interponer querella si hechos “…comprometieren gravemente la libre
competencia en los mercados”.
Eliminación de la exigencia de que el acuerdo colusivo confiera poder de mercado (regla “per se”)
“Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, que les
confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones
de comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir
competidores o afectar el resultado de procesos de licitación”.
“Los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí, y que consistan en
fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o
afectar el resultado de procesos de licitación, así como los acuerdos o prácticas concertadas que,
confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de
comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores”.
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Nuevo límite máximo multas: hasta el “…treinta por ciento de las ventas del infractor
correspondientes a la línea de productos o servicios asociada a la infracción durante el período por
el cual ésta se haya extendido o hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción”.
Ejemplo: corte suprema ratifica multas por colusión en caso pollos. VS. Conadecus demanda a
Agrosuper, Ariztia y Don pollo por US$1.200 millones.
“Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o
entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes: d) La
participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más
empresas competidoras entre sí…”.
“Artículo 4° bis. - La adquisición, por parte de una empresa o de alguna entidad integrante de su
grupo empresarial, de participación, directa o indirecta, en más del 10% del capital de una empresa
competidora, considerando tanto sus participaciones propias como aquellas administradas por
cuenta de terceros, deberá ser informada a la Fiscalía Nacional Económica a más tardar sesenta días
después de su perfeccionamiento…”.
Participaciones actualmente existentes: deber de informar dentro de 180 días de publicada la ley
(sanción multa; aplicación medidas).
Artículo 47 y ss.
Introducción sanción de prohibición de contratar a cualquier título con órganos del Estado,
empresas o servicios en los que el Estado efectúe aportes y prohibición de adjudicarse cualquier
concesión otorgada por el Estado (5 años).
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Indemnizaciones de perjuicio ante el TDLC, no los trib. civiles. Procedimiento sumario, sin apelación
de artículo. Requisito sentencia previa TDLC.
Objetivos o fines-importancia.
Aplicación e interpretación de la ley: claridad en los objetivos es esencial para construir un cuerpo
coherente de normas sustantivas.
Certeza en los objetivos es crucial en relación a los incentivos de jueces, abogados y de los agentes
del mercado.
DL211.
“Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los
mercados”
Objetivos que se han esbozado (el derecho de la competencia no existe en el vacío y expresa valores
sociales y/o políticos)
Protección de los competidores (pequeña empresa) o estructura de mercado con mayor número de
empresas posible vs. protección proceso competitivo:
Empresas pequeñas vs. rivales poderosos (chance de sobrevivir). Muy presente en USA en
la Corte Suprema presidida por Earl Warren – 1953 a 1969.
Robert Bork 1968: “Crisis Antitrust”. Crítica de la escuela de Chicago: protección competidor
puede llevar a mayores precios, a la protección de actor ineficiente y ser, por tanto,
contrario al bienestar social. Actor eficiente debe poder “derrotar” al ineficiente.
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¿Por qué debería protegerse a una empresa ineficiente de las acciones de sus competidores
eficientes?
◼ Posición en el mercado no debería ser determinada por la autoridad (influencia
política/sentimentalismo).
Protección de los competidores (pequeña empresa) o estructura de mercado con mayor número de
empresas posible vs. protección proceso competitivo:
Mayormente abandonado hoy. Pero hay ciertos autores que han abogado porque se vuelva a dar
un cierto rol a la estructura (así, por ejemplo, Lina Kahn “Amazon’s Antitrust Paradox”).
Articulo 1: la presente ley tiene por objeto defender la libre competencia en los mercados, como
para desarrollar y preservar el derecho a participar en las actividades económicas, promover la
eficiencia y, ppor esta vía, el bienestar de los consumidores.
Senado:
Cámara:
Posteriormente redacción se “esfumó” (al parecer por error) y en la Comisión Mixta se aprobó el
texto del Senado, el que sería finalmente aprobado.
Chile:
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Preguntas pendientes:
¿Han cumplido con su labor de determinar los objetivos o fines? ¿Cómo han cumplido?
¿Se protege la eficiencia económica como un valor en sí o sólo en relación al bienestar del
consumidor?
¿Existe cabida para otro tipo de fines – no económicos?
En economía es posible distinguir entre el bienestar total o agregado del mercado y el bienestar de
los consumidores en dicho mercado.
En doctrina, algunos autores indican que el derecho de la libre competencia debería intentar
maximizar el bienestar total. Otros indican que debería maximizar sólo el bienestar de los
consumidores.
Advertencia: hay cierta confusión doctrinaria. Algunos autores, como Bork (“The Antitrust
Paradox”), han usado la expresión bienestar del consumidor (“consumer welfare”) para referirse a
lo que es propiamente el bienestar agregado o total.
Ver Steven C. Salop, “Question: What is the Real and Proper Antitrust Welfare Standard?
Answer: The True Consumer Welfare Standard”
Bienestar total.
Bienestar total: una conducta anticompetitiva sería condenada si es que reduce la suma del
bienestar agregado en el mercado, esto es, la eficiencia total del mercado; de los consumidores y
de los productores.
No se consideran las transferencias de riqueza, esto es, quién gana o pierde con dicho mayor
bienestar o eficiencia.
Por tanto, eficiencias tales como ahorros de costos totales podrían ser justificadas si son mayores
que el daño al consumidor.
Quiénes sostienen que debe aplicar este estándar, argumentan que, a la larga, una mayor reducción
en los costos totales en el mercado o una mayor eficiencia, iría en beneficio de los consumidores.
Bienestar del consumidor propiamente tal: una conducta es condenada si es que reduce el bienestar
de los compradores (consumidores), sin importar el impacto sobre los productores.
Eficiencias son tomadas en cuenta sólo si existe evidencia de que sus beneficios son traspasados a
los consumidores, beneficiándose éstos en balance.
Fusión entre empresas que permite a la empresa resultante reducir significativamente los costos,
pero le da el incentivo y capacidad (y a sus rivales) de subir los precios por sobre el nivel pre-fusión.
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Bienestar Consumidor: reducciones en costos tienen que ser tan grandes que causen que
los precios a consumidor bajen.
Bienestar total: si ganancia empresa producto eficiencia (reducción de costos) es mayor que
el daño al consumidor: satisface estándar. Se generó mayor riqueza agregada.
Conductas exclusorias: existe un monopolista y un entrante al mercado más ineficiente que entra
bajando precios. Monopolista realiza conductas exclusorias y evita que los precios bajen.
“Como proposición general, el derecho de la competencia consiste en reglas que intentan proteger
el proceso competitivo con el fin de maximizar el bienestar del consumidor” (Whish. p. 1).
“El bienestar del consumidor está hoy bien asentado como el estándar que la Comisión aplica al
evaluar operaciones de concentración e infracciones a las normas del Tratado en relación a carteles
y monopolios. Nuestro fin es simple: proteger la competencia en el mercado como una forma de
incrementar el bienestar del consumidor y asegurar una asignación eficiente de recursos” (Neelie
Kros – Comisionada Europea para la política de competencia – 2005).
No implica que tenga que existir una afectación directa del consumidor, ya que pueden ser dañados
indirectamente por acciones que afectan la estructura competitiva del mercado.
Líder realizó una promoción para chocolates que ofreció vender a consumidor con un descuento
especial de 30%, exigiéndole a las diversas empresas proveedoras, participar en esta promoción.
Nestlé se negó a participar en la promoción, lo que motivó la represalia de Líder de retirar los
chocolates de Nestlé de las estanterías de sus distintos puntos de venta.
Considerando Vigésimo sexto: “En un mercado competitivo, en que los supermercados no tuvieran
“poder de mercado” estas condiciones, si fueren conocidas por el proveedor, no tendrían ningún
efecto en la eficiencia o en el bienestar social, puesto que los proveedores optarían por el comprador
que ofrece mejores condiciones y, éstos, a su vez competirían por obtener los productos necesarios
para conformar la oferta de su establecimiento”
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Considerando Décimo sexto: “…el uso de este poder de compra puede reducir el atractivo del negocio
para los proveedores…Ello podría reducir la oferta de bienes y el bienestar de los consumidores y la
probabilidad de supervivencia del comercio más pequeño que no tiene el poder de mercado
necesario para imponer descuentos adicionales a sus proveedores, lo que a su vez puede aumentar
el poder de compra de los supermercados”
Fusión SMU/SDS, Resolución Nº43/2012: “13.7. Del mismo modo, este Tribunal ha señalado que las
eficiencias alegadas deben redundar, al menos en parte y con probabilidad y plazo razonables, en
menores precios para los consumidores o en una mejora en la calidad de los productos o servicios
ofrecidos…”. (FNE con D&S y Cencosud, Nº65/2008, Considerando centésimo decimotercero Fósforos
Nº90/2009, Considerando centésimo sexagésimo primero; Voissnet II Nº97/2010, Sexagésimo
tercero).
Campomar Nº140/2014, Quinto: “Que, desde el punto de vista positivo, el abuso de dominancia
consistente en la imposición directa o indirecta de precios excesivos es plenamente aceptada por el
D.L. N° 211, tanto en el inciso primero de su artículo 3°, que protege de manera genérica a los
consumidores de cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre
competencia, o tienda a ello. (…) En efecto, el sentido natural de la primera expresión hace referencia
(aunque no de manera exclusiva) a los posibles efectos explotativos de una conducta de mercado,
esto es, al perjuicio directo en los consumidores derivado del ejercicio abusivo de un poder de
mercado significativo, sin producir ningún efecto en la estructura de competencia”.
Sentencia N°99/2010: Comercial y Agrícola S.A. (“Comasa”) contra Cooperativa Agrícola Pisquera
Elqui Ltda. (“Capel”). Considerando 48: “Que lo anterior, sin embargo y tal como se ha señalado
precedentemente, no constituye por sí sola una política que pueda ser considerada como contraria
a la libre competencia, pues este tipo de conductas se encontrará dentro de la esfera de jurisdicción
de este Tribunal sólo si produce efectos negativos en la competencia, actual o potencial, del mercado
relevante definido. No es un objetivo de las normas de defensa de la libre competencia el proteger
sólo a un agente económico determinado, aún cuando haya podido ser afectado por estas
conductas, sino que debe protegerse la libre concurrencia y desafiabilidad de los mercados,
independientemente de quienes puedan ser beneficiados o perjudicados por ello”
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C. 84: “En otras palabras, el bien jurídico protegido es el interés de la comunidad de que se produzcan
más y mejores bienes y se presten más y mejores servicios a precios más convenientes, lo que se
consigue asegurando la libertad de todos los agentes económicos que participen en el mercado”
(Resolución N° 368, considerando 2° , Comisión Resolutiva, citada por Domingo Valdés Prieto, Libre
Competencia y Monopolio, Editorial Jurídica de Chile, página 190), pudiendo agregar que tal
participación en el mercado se realice con responsabilidad. Esta concepción de protección
institucional de la libre competencia sobrepasa el mero resguardo de intereses individuales,
pretende mantener el orden económico en el mercado, reprimiendo la falta de responsabilidad o, lo
que es lo mismo, los abusos o mal uso de las libertades por cualquier agente económico que participa
en el mercado”.
Recurso de reclamación: Lan Airlines S.A. (“Lan”) y Tam Linhas Aéreas S.A. (“Tam”) en contra de la
resolución N°37/2011 TDLC, Sentencia Rol N° 9843-2011 Corte Suprema
Considerando 20: “(…) el derecho de la competencia tiene como objetivo primordial neutralizar
posiciones de poder de mercado de los agentes económicos y, en tal sentido, forma parte de la
constitución económica de un orden basado en la protección y libre elección de los consumidores”.
Recurso de reclamación: Empresa Inmobiliaria Tres Ríos S.A., Joseph Jano Korou, Cencosud S.A. y
SMU S.A. contra la Resolución N° 43/2012 TDLC (fusión SMU/SDS), Sentencia Rol N°346-2013,
Corte Suprema.
¿Fines no económicos?
Quinto: “Lo anterior implica que será en el análisis en particular en el que se determinarán los riesgos
que efectivamente entraña la operación de concentración y los eventuales beneficios de la misma,
cuestión que implica realizar un examen prospectivo en virtud del cual se deben proyectar los
resultados esperados de la fusión en el mercado relevante teniendo en cuenta la estructura de la
industria. (…). En este punto es importante destacar que aun cuando se reconoce el avance logrado
con el uso herramientas de carácter netamente económicas para determinar los efectos de la fusión,
lo cierto es que el estudio no se puede sustentar en el uso exclusivo de ellas, pues lo deseable es que
se equilibren las perspectivas sociopolíticas con aquellas puramente económicas para lograr la
correcta ponderación de los efectos favorables y contrarios a la libre competencia, teniendo en
consideración que si bien éste corresponde a un bien jurídico protegido, lo es en la medida que a
través de él se satisfacen otros bienes, cuestión que finalmente redunda en el bienestar general de
la sociedad”.
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Conclusiones
¿Han cumplido con su labor de determinar los objetivos o fines? ¿Cómo han cumplido?
¿Se protege la eficiencia económica como un valor en sí o sólo en relación al bienestar del
consumidor?
- Si bien en algún momento primó el criterio de la eficiencia económica o bienestar total, hoy
parece ser más prevalente el criterio del bienestar del consumidor.
- Resolución N°43 lo recoge expresamente al analizar el traspaso de eficiencias. Inmobiliaria
Campomar también.
- No obstante, no ha existido un razonamiento expreso del TDLC que desestime el criterio de
bienestar agregado o total.
En suma.
- ¿Podría tener ello un mayor rol, por ejemplo, en el tratamiento de casos de abuso?
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CONCEPTOS ECONOMICOS.
- IDEAS O INTUICIONES PREVIAS.
Adam Smith la riqueza de las Naciones.
“El precio de monopolio es, en todo momento, el más alto que se puede obtener. Por el contrario, el
precio natural o de libre competencia es el más bajo que se puede conseguir…El primero es el mayor
que se puede exprimir de los compradores…el segundo, el más bajo con que se contentan
generalmente los vendedores sin dejar de operar…”
“Cuando el precio de una cosa no es ni más ni menos que el suficiente para pagar la renta de la
tierra, los salarios del trabajo y los beneficios del capital empleado en obtenerla, prepararla y traerla
al mercado, de acuerdo con sus precios corrientes, aquélla se vende por lo que se llama su precio
natural.”
Racionalidad y maximización (Cooter-Ullen, p. 24 y ss.)
Economía supone que todos los actores maximizan algo:
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- Pero también le traerá un beneficio (tiene o hace algo más): BENEFICIO MARGINAL.
Consumidor estará mejor en x2 siempre que el beneficio marginal que le da x2 sea mayor que el
costo marginal de haber llegado a x2.
¿Hasta cuándo seguirá incrementado su consumo?
Seguirá realizando pequeños ajustes o incrementos, siempre y cuando el beneficio marginal sea
superior al costo marginal.
Dejará de hacer cambios o ajustes cuando el costo marginal sea igual (o mayor) que el beneficio
marginal.
Óptimo del consumidor: costo marginal = beneficio marginal.
Teoría de la oferta (Cooter y Ullen, p. 44).
Beneficio empresa: ingresos totales – costos totales.
Costo marginal (cm): aumento de los costos totales resultante de la producción de una
unidad adicional de producto.
Ingreso marginal (im): aumento de los ingresos totales resultante de la venta de una unidad
más de producto.
Tal como el consumidor, empresa experimentará unidad por unidad con tal de descubrir su óptimo.
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Eficiencia productiva.
“The best of all monopoly profits, is a quiet life”. John Hicks.
1. No se puede generar la misma cantidad de producción utilizando una combinación de
insumos de costo menor o;
2. No se puede generar más producción usando la misma combinación de insumos.
Empresa que produce 100 pelotas de fútbol con 10 trabajadores y 15 máquinas. Eficiente si:
1. No se puede producir 100 pelotas con 10 trabajadores y menos de 15 máquinas o 15
máquinas y menos de 10 trabajadores;
2. No se puede producir más de 100 pelotas con la combinación de 10 trabajadores y 15
máquinas.
Competencia perfecta Monopolio
Bienes y servicios se producen por la empresa Monopolista no está obligado a reducir sus
que lo puede hacer al menor costo. costos por las fuerzas del mercado.
Empresas con costos mayores no podrán No tiene incentivos a hacer el uso más eficiente
colocar sus productos en el mercado. posible de sus recursos de producción.
Carrera por bajar costos, por ser más eficiente
en la producción.
Eficiencia dinámica.
Empresas estarán más dispuestas a innovar en la batalla por ganar las preferencias del consumidor.
Cuestionado: se ha sostenido que solo el monopolio tendría los recursos y tiempos para innovar.
Empíricamente debatido, lo que sí parece claro es que no es cierto que sólo los monopolios innoven.
Intuitivamente, ¿qué presión a innovar tienen los monopolios?
Ejemplo: mercado banda ancha.
COMPETENCIA IMPERFECTA: OLIGOPOLIO.
Supuestos de la competencia perfecta (gran número de compradores y vendedores, producto
homogéneo, inexistencias barreras, información completa) no están presentes en la mayoría de los
mercados reales.
Oligopolio (oligo: pocos; polio: vendedor): mercado con un pequeño número de proveedores u
oferentes. Comportamiento empresas y resultado mercado es un intermedio entre competencia
perfecta y monopolio.
En un mercado oligopólico, las empresas o algunas de las empresas pueden ser lo suficientemente
grandes como para adoptar comportamientos similares a los de un monopolista, al menos en algún
grado (restringir oferta y aumentar precio). Ejemplo: líder, entel, farmacias ahumada.
Interdependencia oligopolistica
Cuando existen pocas empresas: todas son conscientes del comportamiento de las demás (tienen
capacidad de observación).
Siendo pocos, cualquier cambio en los precios o productos de un actor tendrá una influencia directa
en los resultados de sus rivales, lo que hará que éstos ajusten sus estrategias de precios y otras.
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Para decidir cómo actuar: cada empresa considerará la demanda del mercado por su producto y la
reacción de sus rivales frente a sus estrategias comerciales.
¡LA INTERDEPENDENCIA (SU GRADO) ES CLAVE EN EL RESULTADO DEL MERCADO!
Oligopolista sabe que sus estrategias más rentables serán imitadas prontamente y que asumirá sólo
las consecuencias negativas de sus movidas poco rentables (bajarán incentivos a asumir riesgos).
Por tanto, si por alguna razón el precio está por sobre el nivel competitivo, es probable que se
mantenga ahí (al contrario de cuándo hay muchas empresas, en las que se desviarían para captar
clientes).
La empresa líder del mercado tenderá a subir los precios a un nivel monopólico porque sabe que
es probable que sus competidores lo sigan. Sus competidores lo seguirán porque saben que el líder
bajará los precios (para no perder ventas) si es que no lo siguen.
En un escenario de interdependencia eficaz: resultados del mercado cercanos a un monopolio. No
como consecuencia de un acuerdo (colusión), sino de la decisión individual de cada empresa de
actuar en cooperación con sus rivales (por oposición a competir intensamente entre ellos).
Pero cada empresa siempre puede escoger desviarse de un equilibrio cooperativo alcanzado de
modo tácito, sin acuerdo expreso, y buscar quitarle participaciones de mercado a las demás
empresas, por medio de una competencia más intensa (Posner: ¡sancione!).
TDLC: Fusión SMU-SDS: “El riesgo de efectos coordinados no sólo se refiere al de colusión expresa o
tácita entre las empresas que participan en el mercado relevante, que en general serían ilícitas,
sino que también a un concepto más amplio de comportamientos coordinados que es el que surge
de la interacción repetida entre empresas, sin que exista necesariamente un acuerdo de
cooperación entre éstas, es decir, una coordinación que surja de la mera interdependencia
oligopolística. Ambos tipos de comportamiento -sea colusión, sea interdependencia oligopolística-
pueden elevar los precios y llevarlos incluso hasta el mismo nivel, poniendo en riesgo el correcto
funcionamiento de los mercados”.
TEORÍA DE JUEGOS (JOHN NASH).
Estudio del modo de comportamiento de los individuos en situaciones estratégicas.
Situaciones en las que para decidir cómo actuar se considera cómo actuarán las demás
personas/empresas.
EQUILIBRIO DE NASH: concepto de solución para juegos con dos o más jugadores, el cual asume
que:
1. Cada jugador conoce la estrategia de los demás.
2. Cada jugador identifica su mejor estrategia y la adopta.
Aplicable a los mercados oligopólicos, dada la interdependencia estratégica de las empresas en los
mismos.
Caso “Isapres”, Sentencia 57/2007: Octogésimo séptimo. “Que, en efecto, en los mercados
oligopólicos, los agentes competidores siempre consideran, al tomar sus decisiones sobre variables
estratégicas, la que creen será la conducta del resto de sus competidores. Se han desarrollado
amplios campos de investigación en la ciencia económica que tienen por objeto intentar predecir,
con la mayor certeza posible, cual será el comportamiento de los competidores en un determinado
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contexto de mercado. Así, la denominada teoría de juegos analiza estrategias óptimas de decisión
para un competidor dado, a partir de diferentes hipótesis respecto de las estrategias que serían
implementadas por sus competidores…”.
Dilema del prisionero.
2 sospechosos de crimen son apresados y llevados a habitaciones separadas. A cada uno se le ofrece
un trato judicial si confiesa el crimen.
Estrategias: confesar y no confesar.
“Pagos” o ganancias que reciben:
Si ninguno confiesa, ambos son condenados a 1 año de cárcel por un crimen menor y falta
de evidencia.
Trato: Si uno confiesa y el otro no, al que confiesa se le perdona la pena y al que no confiesa
recibe 5 años de cárcel.
No obstante, si ambos confiesan son condenados a 3 años de cárcel.
Decisión sobre confesar o no es simultánea para ambos.
Información que poseen:
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Almendra Contreras
Definición del mercado es una herramienta para determinar los límites de la competencia
entre las empresas.
Propósito principal: identificar las restricciones competitivas que enfrentan las firmas.
En los marcos geográficos y de producto, identificar a aquellos competidores de una
empresa que tienen la capacidad de constreñir o influenciar el comportamiento de la
misma, impidiendo un actuar independiente a la presión competitiva.
FNE (Guía Interna para el Análisis de Operaciones de Concentración, p.10)
La FNE define los mercados relevantes con el objetivo de proveer un marco para el análisis de los
efectos competitivos de una operación de concentración. El mercado relevante contiene las
alternativas más significativas con que los clientes de las entidades que se concentran pueden
sustituir los productos de las partes involucradas en una operación. Por lo mismo, el mercado
relevante normalmente permite determinar las limitaciones competitivas que enfrentan las
entidades que se concentran.
Se entiende por mercado relevante el de un producto o grupo de productos, en un área geográfica
en que se produce, compra o vende, y en una dimensión temporal tales que resulte probable ejercer
a su respecto poder de mercado.
La FNE entiende que conforman un mismo mercado relevante el producto o grupo de productos
que sus consumidores consideren sustitutos suficientemente próximos.
Asimismo, la FNE entiende delimitado el mercado relevante por la menor área geográfica dentro de
la cual sea probable ejercer poder de mercado respecto del producto o grupo de productos
relevantes.
a. Diferencias de precio entre el o los productos candidatos a integrar un mercado relevante,
y su variación considerando el área geográfica en que se ofertan y demandan;
b. La función o uso de los productos candidatos a integrar un mismo mercado relevante;
c. Las características físicas o técnicas del bien o servicio;
d. Tiempo y costos de cambio de producto o área;
e. Los canales a través de los cuales los productos llegan a sus clientes
SUSTITUCIÓN PRODUCTOS O SERVICIOS.
¿Satisfacen una misma demanda? ¿Son percibidos por el consumidor como sustitutos? Por ej. pisco
y ron, bus y auto, etc.
Corte Justicia Europea (United Brands): para determinar si los plátanos forman un mercado en sí o
son parte del mercado de la fruta, se debe analizar si tienen características tan especiales que los
distinguen de otras frutas haciendo que sean intercambiables con las mismas muy limitadamente,
siendo su exposición a la competencia de estas casi imperceptible.
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Almendra Contreras.
- Generalmente aceptado: test del monopolista hipotético o SSNIP (“small but significant
non-transitory increase in price” – “pequeño pero significativo aumento no transitorio en el
precio”).
Ssnip.
Se pregunta si los consumidores o clientes de un producto (o en un área) se cambiarían a los
sustitutos disponibles (o proveedores situados en otro lugar), en respuesta a un pequeño, pero
permanente, hipotético aumento en el precio (de un 5% a un 10%).
Ejemplo: productor A (Chocapic) introduce un SSNIP
Pregunta 1: ¿se cambiarán sus consumidores a Choco Crispies o Quaker, produciendo que
su SSNIP no le produzca ganancias?
Si se cambian: mercado incluye Choco Crispies y Quaker.
Pregunta 2: ¿se cambiarán los consumidores chilenos a proveedores en Argentina?
Si se cambian: mercado incluye a Chile y Argentina.
Si la empresa puede hacer SSNIP’s significativamente y retener a sus clientes, el mercado es
susceptible de monopolizar y de subir los precios.
Algo de precaución: falacia del Celofan (monopolista que ya está cobrando precios altos).
Sustitución productos o servicios y geográfica
Otras formas de definir la sustitución desde el punto de vista del producto: evidencia de sustitución
(ejemplos) en el pasado reciente, métodos estadísticos, visiones de los consumidores y
competidores, estudios de marketing y encuestas, costos de cambio (barreras) y distintas categorías
de consumidores.
Mercado relevante geográfico:
Corte Justicia EU (United Brands): un área claramente delimitada en la cual el producto es
ofrecido y en dónde las condiciones son lo suficientemente homogéneas para que el efecto
del poder económico de la empresa pueda ser evaluado.
Otros elementos a tomar en cuenta: características de la demanda en cada zona, evidencia
directa de cambios de precios o condiciones entre áreas, visión competidores y
consumidores y costos de cambio.
PODER DE MERCADO.
La definición del mercado no es un fin en sí mismo, lo relevante es determinar si existe o no poder
de mercado.
Landes & Posner: “poder de mercado es la capacidad de una empresa, o de un grupo de empresas
actuando conjuntamente, de elevar sus precios por sobre los niveles de competencia sin perder
transacciones con una velocidad tal que haga que el incremento aplicado a sus precios no sea
rentable y deba ser dejado sin efecto” (Market Power in Antitrust Cases, 1981).
También: restricción de la oferta, supresión innovación, variedad y calidad bienes.
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Almendra Contreras
TDLC “[…] el poder de mercado está precisamente relacionado con la capacidad de un agente de
influir en los precios o en la decisión de otro agente que, de no mediar dicho poder, podría actuar
independientemente […]”
Continuo entre competencia perfecta y monopolio: grados de poder de mercado.
Tres elementos importantes para evaluar si existe poder de mercado:
1. Oferta existente. Restricciones impuestas por la oferta existente y la posición en el mercado
de los competidores;
2. Entrada. Restricciones impuestas por la amenaza creíble de expansión de los competidores
actuales o por la entrada de competidores potenciales y;
3. Poder negociador. Restricciones impuestas por el poder negociador de los clientes de la
empresa (poder de compra)
Oferta existente y posición en el mercado de los competidores:
A. Participaciones de mercado (% ventas totales, por ej.): primer indicador útil respecto de la
estructura de un mercado y la importancia relativa de cada actor (ubicación en el continuo).
De todos modos, se debe estudiar la dinámica y condiciones del mercado, así como
la diferenciación de productos.
Europa: si se tiene menos de un 5%, es improbable que los acuerdos con
competidores tengan un efecto apreciable en el comercio. Si se tiene más de 50%,
existe una presunción de posición de dominio (admite prueba en contra).
B. Concentración del mercado: índice HHI (número de competidores* participación de
mercado2) – Herfindahl-Hirschman.
Muy estático.
No es determinante en la evaluación final, sirve por ej. para desechar el análisis de
fusiones que no presentan mayor preocupación.
Índice HHI.
Criterio guía FNE:
- Guía FNE 2010 tomó el criterio de USA.
- Basados en su experiencia, las Agencias en USA (Departamento de Justicia y Comisión
Federal de Comercio) generalmente clasifican los mercados en tres tipos:
Mercados desconcentrados: HHI bajo 1500.
Mercados moderadamente concentrados: HHI entre 1500 y 2500.
Mercados altamente concentrados: HHI sobre 2500
Barreras a la entrada/competidores potenciales.
Habilidad de los actores del mercado de restringir la cantidad, subir precios y ganar rentas supra-
competitivas puede no ser permanente.
Nuevas empresas podrían entrar al mercado o empresas existentes podrían aumentar su
producción, captando ventas del competidor imperfecto y forzando un comportamiento
competitivo. ¿De qué depende la entrada? Barreras a la entrada.
Si no existen barreras a la entrada: precios deberían fijarse cerca del nivel competitivo.
Si existen barreras, pero son superables, las empresas del mercado pueden:
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Ej.: supermercados.
Cómo se vincula el poder de mercado con:
- ¿colusión?
- ¿abuso? Ej. Venta atada.
- El poder de mercado torna idónea la conducta vulneradora. Si la empresa carece de él en
casos de abuso o no lo consigue tratándose de una práctica colusoria (ojo regla per se), no
hay infracción en materia de competencia (no se genera un resultado nocivo a partir del
hecho)
POSICION DE DOMINIO.
Poder de mercado sustancial = posición de dominio (Unión Europea United Brands).
“…una posición de poder económico de la que goza una empresa que le permite prevenir la
mantención de una competencia efectiva en el mercado relevante, al conferirle el poder de
comportarse de una extensión apreciable en forma independiente de sus competidores, clientes y
últimamente de sus consumidores” (Wisch y Bailey, p. 179, citando la ya tradicionalmente
aceptada definición de la Corte Europea en el caso United Brands vs. Commission, la cual ha sido
invocada por la misma Corte en numerosos casos posteriores).
Es una situación en la cual existe poder de mercado y que no se agota en la noción de monopolio
puro.
Nuestro DL 211, siguió el modelo del Tratado de Roma en el sentido de no incluir una definición de
qué ha de entenderse por posición dominante en el mercado, entregando dicha labor a la
jurisprudencia judicial y administrativa que emitan los órganos antimonopólicos.
No es ilícito per se.
Puede ser el resultado de una legítima competencia conforme a méritos empresariales (monopolio
de eficiencia).
Alcanzar poder de mercado es uno de los objetivos que se proponen los competidores en un sistema
de libre mercado, lo que les permite obtener eficiencias.
Resumen (comentarios finales).
Modelo competencia perfecta usado para avalar “laissez-faire” (no intervención en economía),
pero:
- Mercados fallan.
- Aunque fueran perfectos: resultado no reflejaría otros valores sociales.
- Intervención estatal puede ser requerida de muchas formas: impuestos, subsidios,
regulación directa, etc.
Derecho de la competencia asume que las fuerzas del mercado por sí solas no garantizan los
resultados de la competencia perfecta (de lo contrario, no existiría). Pero tiene un objeto limitado:
no es regulación o intervención directa o expansiva. Por el contrario, complementa o define las
reglas del juego de la competencia.
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Almendra Contreras.
Así las cosas, asume que las fuerzas del mercado (limitadas por el derecho de la competencia),
producirán mejores resultados que las alternativas que abandonan toda confianza en las mismas. El
modelo de competencia perfecta es un objetivo central, una guía.
Competencia atomística no es posible en todos los mercados y tampoco sería deseable en algunos
(por ej. monopolios naturales). Pero intuición de que algo de rivalidad tiende a bajar los costos y
precios y mejorar la calidad, estimulando la eficiencia, tiene un correlato real, aunque no en forma
pura o perfecta.
Estándar de “competencia factible”: mercados cuyos resultados son razonablemente compatibles
con el bienestar económico. VS:}
- Ganancias persistentemente por sobre los retornos de la inversión.
- Firmas muy grandes (mucha escala).
- Capacidad excedentaria.
- Costos de venta excesivos.
- Constante falta de adopción de mejoras tecnológicas o nuevos productos que beneficien a
los consumidores.
Competencia factible; 2 elementos clave:
- Número de empresas.
- Condiciones de entrada al mercado.
Más empresas:
- Coordinación más difícil, así como supervigilar el cumplimiento del acuerdo.
- Mayor probabilidad de un “maverick”.
- Menor interdependencia mutual: mayor autonomía
“La competencia real, a diferencia de la puramente teórica competencia perfecta, es una institución
significativa y deseable para gran parte de la economía, pero no absolutamente o en todas partes.
La política de competencia no es un camino utópico o una base completa para las políticas públicas.
No debemos sobre enfatizar su contribución al bienestar humano ni pasar por arriba la seria carga
de los carteles e ineficiencias creados por el gobierno. Sin embargo, la política de competencia puede
prevenir los defectos de la organización social de hacerse peor mediante la adopción deliberada de
políticas restrictivas diseñadas para servir intereses privados. No es una panacea, pero si ha probado
ser útil” (Areeda, Kaplow, Edlin “Antitrust Analysis”, p. 32)
CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS GENERALES.
DL 211, ART 3 INC. 1 (tipo genérico o universal de infracción anticompetitiva): “El que ejecute
o celebre, individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja
o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con
las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas
preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones
puedan disponerse en cada caso”
DL 211 – Art. 3 inc. 2 (ejemplos concretos de infracciones): “Se considerarán, entre otros, como
hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que
tienden a producir dichos efectos, los siguientes:
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Almendra Contreras
a) Los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí, y que consistan
en fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de
mercado o afectar el resultado de procesos de licitación, así como los acuerdos o prácticas
concertadas que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en
determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores.
b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una
posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una
venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros
abusos semejantes.
c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar,
mantener o incrementar una posición dominante.
d) La participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en
dos o más empresas competidoras entre sí, siempre que el grupo empresarial al que
pertenezca cada una de las referidas empresas tenga ingresos anuales por ventas, servicios
y otras actividades del giro que excedan las cien mil unidades de fomento en el último año
calendario. Con todo, sólo se materializará esta infracción si transcurridos noventa días
corridos, contados desde el término del año calendario en que fue superado el referido
umbral, se mantuviere la participación simultánea en tales cargos.”
Tipo universal o infraccion genérica.
“Tipo universal antimonopólico: es llamado así por su amplitud genérica mediante la cual busca
captar todas las conductas que conculquen la libre competencia, aún cuando existen preceptos que
recogen transgresiones específicas.” Valdés Prieto, Domingo. “libre competencia y monopolio”, p
241.
D.Valdes; tipo abierto y vago (vs. Requisito tipicidad), pero:
• Fundamentado en multiplicidad y complejidad que pueden adoptar las conductas.
• Justificado en la variedad, especifidad y carácter cambiante de las consecuencias
económicas de los actos.
• Permite abarcar las materias propias de la potestad consultiva del TDLC susceptibles de
medidas prohibitivas o correctivas.
• Acorde con la práctica comparada.
Tipificación comparada (Unión Europea).
ART 101 TFUE (antiguo art 81):
“1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre
empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan
afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir,
restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que
consistan en: fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de
transacción; limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; aplicar a terceros contratantes condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con
el objeto de dichos contratos.
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2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho”
ART 102 TFUE (antiguo art 82):
“Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda
afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más
empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:
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- Incluso el Banco Central - art. 74 Ley 18.840) → rec. reclamación ante el TDLC frente a
acuerdos o instrucciones del BC que se estimen contrarios al DL 211.
- Ej. casos ante el TDLC: EFE, DGA. ▪ La conducta puede ser celebrada colectivamente
(“…individual o colectivamente”).
Existen dos niveles de afectación:
• Ofendidos inmediatos / integrantes del mercado (actuales o potenciales).
Competidores y/o consumidores
• Ofendidos mediatos / sociedad civil o mercado como bien público
Tipo genérico (acción).
“(…) ejecute o celebre (…) cualquier hecho, acto o convención”
Puede ser celebrado en Chile o en el extranjero si produce efectos en Chile; convencionales o
judiciales, etc.
TDLC, sentencia N°122 (“colusión compresores refrigeradores”): “Sexto. (…) este Tribunal ha
manifestado en reiteradas oportunidades que, si se siguiera la argumentación de la requerida
Whirlpool, la presunta conducta ilícita quedaría reducida únicamente al lugar en que
supuestamente se comete, celebra o acuerda, sin alcanzar al lugar en el que se producirían los
efectos actuales o potenciales de la misma, con lo que se llegaría al extremo de no poder juzgarse
en Chile restricciones a la competencia efectuadas en el extranjero pero que afecten a alguno de
nuestros mercados, o al de juzgar conductas realizadas en Chile que no sean aptas para producir
efectos anticompetitivos en el país, perdiendo con ello sentido la normativa del D.L. N° 211, cuyo
propósito es el de velar, dentro del territorio de la República de Chile, por el desenvolvimiento
competitivo de sus mercados”
“(…) ejecute o celebre (…) cualquier hecho, acto o convención”
Tipo por omisión: puede configurarse cuando exista un deber de garante consistente en realizar
ciertas conductas con miras a preservar la integridad del bien jurídico libre competencia y tales
conductas no son ejecutadas (construcción legal extratípica).
Deber de acción:
• Banco Central (art. 43, inc. 1º) → mercado cambiario formal: BC debe velar por
funcionamiento en adecuadas condiciones de competencia.
• Contratación en materia de servicios públicos: obligación de prestar el servicio (sanción a la
negativa de venta)
Acción: en síntesis, lo prohibido son conductos, no estructuras de mercado.
Resultado o efecto.
“(…) que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos
efectos”
Dos modalidades: lesión o puesta en riesgo.
Lesión: puede obedecer a diversos grados (sanción diversa).
¿Qué lesiona la libre competencia?
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• Per se vs. Rule of reason “United States v. Trans-Missouri Freight Association” (1897).
• Carteles duros son per se ilegales, sin necesidad de acreditar sus efectos anticompetitivos
(art. 3 letra a), primera parte).
Puesta en riesgo (que tienda a): se deteriora la seguridad de que el bien jurídico permanezca
incólume.
• Riesgo real;
• Debe provenir causalmente del hecho, acto o convención típico y no ser el resultado de un
cúmulo de concausas;
• El riesgo debe ser relevante; no ha de ser una mera posibilidad.
En suma…
El tipo es indeterminado y amplio → la certeza jurídica cede en cierta medida frente a la protección
de la libre competencia en consideración a la variedad de formas (no catalogables) en que se puede
afectar la misma.
No obstante, se requiere una conducta. El monopolio o el oligopolio son estructuras de mercado,
no ilícitos en sí mismos.
• Existen fuentes lícitas de monopolio: la eficiencia y la naturaleza.
Puede haber ilicitud en la forma de alcanzar dicha estructura de mercado y/o en ciertas conductas
de mal uso del poder de mercado.
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Almendra Contreras
G. Coloma: “La colusión puede definirse como una situación en la cual una serie de empresas
acuerdan no competir entre ellas con el objetivo de incrementar los beneficios conjuntos de todo
el grupo”.
Distintos grados de conciencia pública.
Distintos niveles de consciencia acerca de la gravedad de los ilícitos de libre competencia.
En Chile, antes del caso “Farmacias”, no había consciencia acerca de la gravedad de los acuerdos
entre competidores.
Importancia educación. Advocacy o promoción.
En Chile en 2004: informe OECD, Competition Law and Policy in Chile (OECD, 2004), p. 40, indicaba
que “the Chilean public and policymakers have not yet accepted the view that hard core cartels are
a serious crime”.
Exigencias OECD para la incorporación de Chile: perfeccionamiento de su política anti-carteles.
• 2009: recién se introdujeron facultades duras y delación compensada.
Incremento actividad de la FNE en la persecución de carteles:
• 2008, Farmacias. 2009, Radios, Transportistas Urbanos.
• 2010, Compresores. 2011, Buses, Pollos, Allanamiento supermercados. 2013, Ginecólogos.
2014, Navieras.
Otros: 2010, Guía Asociaciones Gremiales. 2012, Guía Programas de Cumplimiento
Efectos carteles duros o colusión.
Escasos beneficios sociales o ninguno: resultado siempre negativo.
No justificables en consideraciones de eficiencia o razones pro-competitivas.
• Generalmente aceptado que carteles duros no admiten defensas de eficiencia.
Carteles que funcionan anulan la presión competitiva:
• Sobreprecios.
• Menor diversidad de bienes y servicios.
• Baja calidad.
• Menor innovación.
Conformidad. Disminuyen incentivos a destacar, diferenciarse.
Claudio Agostini “Hay que tomarse la colusión en serio” : “La libre competencia beneficia a los
consumidores al ofrecer bienes y servicios al menor precio posible al igual que nuevos y mejores
productos. En un mercado verdaderamente competitivo cada empresa intenta atraer más
consumidores bajando sus precios u ofreciendo mejor calidad. Por eso es que la competencia
genera incentivos para innovar y encontrar formas más eficientes de producir. Cuando por el
contrario, empresas competidoras se ponen de acuerdo en precios, las cantidades que produce
cada una o se reparten mercados, los beneficios de la libre competencia se pierden y la asignación
de recursos en la economía se vuelve ineficiente. Como resultado no solo pierden los consumidores
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Almendra Contreras.
sino que el país como un todo a través de un menor crecimiento. Por eso una fuerte política de
defensa de la libre competencia es también una muy buena política procrecimiento”
Acuerdo global en cuanto al carácter negativo de los carteles:
- Mario Monti: “cánceres de la economía de libre mercado”
- Corte Suprema USA: “el demonio supremo de la libre competencia”
- Oficiales DOJ: “los carteles no tienen ningún propósito legítimo y sirven solo para robarle a
los consumidores las bendiciones tangibles de la competencia”
En Chile:
- STC 160 TDLC: “la colusión es el atentado más grande en contra de la libre competencia”
Análisis conductas coordinadas.
Punto de vista jurídico: énfasis en la forma, en la existencia de un acuerdo.
Punto de vista económico: énfasis en los efectos de la conducta (resultado).
Análisis jurídico del art 3, letra a): pre y post reforma ley 20.945
Anterior art. 3, letra a) Nuevo art. 3, letra a):
“Los acuerdos expresos o tácitos entre “Los acuerdos o prácticas concertadas que
competidores, o las prácticas concertadas involucren a competidores entre sí, y que
entre ellos, que les confieran poder de consistan en fijar precios de venta o de compra,
mercado y que consistan en fijar precios de limitar la producción, asignarse zonas o cuotas
venta, de compra u otras condiciones de de mercado o afectar el resultado de procesos
comercialización, limitar la producción, de licitación, así como los acuerdos o prácticas
asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir concertadas que, confiriéndoles poder de
competidores o afectar el resultado de mercado a los competidores, consistan en
procesos de licitación”. determinar condiciones de comercialización o
excluir a actuales o potenciales competidores”.
Se trata de acuerdos entre competidores → Acuerdos horizontales. Esto es, que están en el mismo
eslabón en la cadena de producción.
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Demostrar intención (dolo o culpa) no es requisito para sancionar un acuerdo entre competidores.
Acuerdo:
Concepto amplio de acuerdo.
Voluntad de dos o más actores en coordinar comportamiento en el mercado. Concierto de
voluntades: “ concurrence of wills between at least two parties, the form in which it is manifested
being unimportant so long as it constitutes the faithful expresión of the parties intention” (Corte
General UE. Bayer AG v. Commission).
Forma irrelevante (e-mail, whatsapp, teléfono, minutas, apuntes, cartas, acuerdo de caballeros,
etc.).
Puede ser directo o indirecto (por ej. hub and spoke, a través de un socio comercial común).
Sentencia TDLC 145/2015: “Quinto. Que, como es sabido, en materia de libre competencia el
término “acuerdo” es considerado de manera muy amplia, incluyendo múltiples formas
contractuales, convenciones, meras tratativas, promesas, protocolos de entendimiento, “acuerdos
o pactos de caballeros”, pautas de conducta, circulares, entre otros (véase, en este sentido, P.
Areeda y H. Hovenkamp, Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application,
Aspen Publishers, 2ª ed., 2003, 1400a). Es posible que tal acuerdo sea verbal, se manifieste en uno
o más instrumentos o incluso en una seguidilla de meros actos materiales. En términos generales,
la supresión de la voluntad individual de dos o más agentes competidores y su cambio por una
voluntad colectiva unificadora de sus decisiones es, en sede de libre competencia, considerado un
“acuerdo”, cualquiera sea el modo en que éste se manifieste; ”
Considerando repetido en Sentencia TDLC 167/2019 → caso Supermercados, c. 34
PRACTICA CONCERTADA.
Práctica Concertada: «coordinación entre agentes económicos mediante la cual, sin haber
alcanzado el estado de concluir un acuerdo formal, han sustituido con conocimiento los riesgos de
la competencia por la cooperación práctica. Una práctica concertada puede estar constituida por
contactos directos o indirectos entre los agentes cuya intención o efecto es influenciar la conducta
del mercado o revelarle a los competidores los comportamientos que se pretenden desplegar en el
futuro». Citado en Sentencia TDLC N°167/2019 (Caso Supermercados), c. 30.
2 elementos:
i. Consenso mental en que la competencia ha sido sustituida por la cooperación práctica.
ii. Consenso no necesariamente debe haber sido verbalizado, y puede provenir del contacto
directo o indirecto de las partes.
El límite entre ambos conceptos es impreciso
Hoy, no tiene utilidad distinguir entre acuerdo y práctica concertada, sino entre actuar colusivo y no
colusivo → Distinción injustificada y superada (Sentencia TDLC N°167/2019, c.31).
Doctrina y jurisprudencia en UE, USA y Chile han sostenido esta posición.
¿Qué es lo relevante?
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mercados afectados por la conducta colusiva” (véanse, por ejemplo, sentencias N° 133/2014,
136/2014, 137/2014 y 141/2014). Por otra parte, la Excma. Corte Suprema ha ratificado que “no se
requiere entonces para imponer la sanción que el acto en cuestión haya producido sus efectos, sino
que basta que éste tienda a producir efectos que afecten la libre competencia...” (entre otras, véase
Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 7 de Septiembre de 2012, Ingreso N°2578-12, c.85
No 6)”.
En suma, el actual artículo 3, letra a) realiza una distinción entre:
• Acuerdos entre competidores consistentes en carteles duros: se aplica la regla per se → i)
fijación precios; ii) limitación producción (cantidad); iii) asignación zonas o cuotas de
mercado y; iv) afectación resultados de licitaciones.
• Acuerdos que deben conferir poder de mercado a sus partícipes para ser sancionados → i)
determinar condiciones de comercialización (otras que precios) y; ii) excluir competidores.
OJO: tampoco se exige en este caso probar efectos necesariamente! Art. 3 sanciona
conductas que tiendan a dañar la libre competencia.
DUDA: ¿Qué pasa con los acuerdos entre competidores que recaen sobre variables distintas de las
especificadas en el 3, letra a)?
Análisis jurídico: prueba en materia de colusión y estándar probatorio
Acuerdos entre competidores pueden ser acreditados vía prueba directa (o dura) o vía prueba
indirecta o circunstancial.
Evidencia dura o directa: “…corresponden a antecedentes materiales, como documentos, minutas,
grabaciones, correos electrónicos que muestran de manera prístina que ha existido comunicación
directa entre empresas para acordar precios o repartirse el mercado. Es posible que una sola
evidencia, si es grave y precisa, pueda ser suficiente para lograr convicción para el establecimiento
de los hechos, por ejemplo, un solo correo” (CS, 29 de enero de 2015, rol 19806-2014, caso Buses-
ruta Santiago/Cartagena, cons. 9).
Evidencia circunstancial o indirecta: “…referidas al comportamiento comercial de las firmas en el
mercado, el cual se presume. A su vez existen dos tipos de evidencia circunstancial: la económica,
como los movimientos de precios que no se encuentran vinculados a la variación de factores de costo
y demanda; y la de comunicación, como las conversaciones telefónicas o reuniones” (CS, 29 de enero
de 2015, rol 19806-2014, caso Buses-ruta Santiago/Cartagena, cons. 9).
Estándar probatorio.
¿Qué estándar probatorio debe aplicarse a casos de colusión? En otras palabras; ¿qué nivel de
certeza debe adquirir el juez para poder condenar a una persona o empresa por colusión?
¿Qué estándares probatorios existen?
• Balance de Probabilidades o Probabilidad Prevaleciente (civil): P>50%
• Prueba clara y concluyente: Estándar intermedio (60%, 70%, 85%?)
• Más allá de toda duda razonable (penal): P≥99%
DL 211 no contiene norma expresa que se refiera al estándar de prueba aplicable (vs. artículo 340
del CPP “más allá de toda duda razonable”).
Procedimiento contencioso se remite generalmente a las normas del CPC (supletorias).
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Primera alusión directa al estándar de prueba aplicable: caso farmacias (estándar penal sería
superior al exigido en libre competencia. C.167).
Problemática:
• Mientras más alto sea el estándar probatorio, más difícil es lograr la convicción de condena
en el juez.
• Derecho penal aplica estándar probatorio muy exigente → privilegia no sancionar a un
inocente (evitar errores tipo I).
• Pero el garantismo tiene un costo → algunos culpables quedan sin sanción (se toleran
errores tipo II).
• Mientras mayor sea el estándar probatorio, más errores tipo II comete el sistema (no se
sancionarían conductas anticompetitvas que producen efectos negativos en los mercados).
Entonces; ¿cuál es el estándar óptimo en materia de colusión?
• Foco en la eficiencia y disuasión exige tener una mayor tolerancia a errores tipo I,
disminuyendo en alguna medida las exigencias probatorias en sede de competencia.
• Atendidos los efectos generales perniciosos de los carteles en el mercado, resulta
procedente no aplicar un estándar muy riguroso, como el penal.
Si se aplica estándar muy alto, suben los costos y factibilidad de condena →
empresas internalizarán que una condena es improbable y seguirán realizando la
conducta → menor disuasión.
Si se percibe mayor tolerancia a los errores tipo I o estándar menos exigente →
empresas tomarán ello en consideración y procederán con mayor cuidado → mayor
disuasión.
Estándar probatorio según TDLC (Sentencia N° 136 TDLC [Buses, Santiago-Cartagena])
Estándar probatorio según TDLC (Sentencia N°160/2017, “caso papel confort”)
CONDUCTAD COORDINADAS – ANALISIS ECONOMICO.
El dilema del prisionero
Aldo González, “Prácticas Colusivas” en “La Libre Competencia en el Chile del Bicentenario” (TDLC,
2011):
Empresa 2
competir Colaborar
Empresa 1 Competir 20, 20 50, 10
Colaborar 10, 50 40,40
50
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Sus beneficios económicos dependerán de la estrategia que siga, pero también de la estrategia que
sigan sus competidores.
• Al competir, deben bajar precios para ganar clientes, por lo que sus beneficios o utilidades
se reducen (20,20).
• Ambas empresas estarán mejor si es que colaboran (40,40).
• Pero la colaboración tiene un riesgo: la otra empresa puede elegir desviarse (precios más
bajos, mayores cantidades) para incrementar así sus ganancias individuales (50, 10).
Grandes beneficios de corto plazo.
• Hay fuertes incentivos a la desviación: inestabilidad carteles.
• Pero si ambas se desvían, se vuelve a un equilibrio competitivo (20,20).
Al evaluar desviarse, la empresa comparará la ganancia de corto plazo de la desviación con el costo
de dejar de colaborar en el largo plazo (la otra empresa la castigará). En el largo plazo, si son
racionales y pacientes, escogerán la colaboración, por la expectativa de beneficios de largo plazo.
En simple; ¿cómo operan los incentivos de las partes?
• Colaborarán si es que los beneficios derivados del actuar conjunto (considerando sus
costos) son mayores a los beneficios derivados del actuar separado.
¿De qué depende que un acuerdo o cartel se pueda mantener en el tiempo? 2 factores principales:
1. Monitoreo: habilidad de detectar un comportamiento contrario al cartel.
• Por ej. recolección o reporte cuotas mercado (cifras venta, por ej.) o designación de un
tercero que supervise (AG, por ej.).
• Espionaje mutuo.
• Sustituye confianza.
2. Castigo: Capacidad de sancionar o castigar los desvíos (represalias plausibles):
• Imposibilidad de acudir a los tribunales (no es un contrato o acuerdo legal).
• Castigo a quien se desvía debe ser creíble.
• Vuelta a la competencia - Guerra de precios - Precios bajos “para siempre”.
Características estructurales de los mercados que facilitan acuerdos o carteles:
• Bajos costos de transacción en llegar a acuerdos u organizar cartel (tamaños similares, por
ejemplo). Problemas derivados de diferencias en participación de mercado.
• Número participantes (mientras más actores más difíciles coordinar/monitorear).
• Barreras entrada (si no hay barreras de entrada hay riesgos de que entre un nuevo actor).
• Frecuencia de interacción.
• Transparencia.
• Mercado no en crecimiento (estable o en declinación).
• Homogeneidad productos.
• Demanda inelástica.
“Señales” del mercado que indicarían la probable existencia de prácticas colusivas (Posner):
• Participación de mercado fijas de las empresas en el tiempo.
• Variaciones simultáneas de precios.
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