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Plan de Negocios Empresa Trans
Plan de Negocios Empresa Trans
Los objetivos de este plan de negocios diseñado para una empresa de transporte de
personal y servicios generales son: contar con una herramienta mediante la cual se
tenga información y un instrumento de evaluación. Poseer una guía para dar un
seguimiento y autoevaluación de la actividad de la empresa en su conjunto; prever las
necesidades de recursos que la empresa pueda requerir; así como su asignación
durante el tiempo necesario, para poder así ahorrar tiempo y recursos que la empresa
los pueda implementar en otras actividades
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Plan de Negocios
“EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y
SERVICIOS GENERALES”
1. IDEA DE NEGOCIO
La tarifa que se cobrara por este traslado será fijada por la empresa que contrate nuestros
servicios. El servicio será ofrecido por conductores profesionales a todo el personal que
labora en la minera.
2. LA CULTURA INSTITUCIONAL
2.1 VISIÓN
Lograr ser una Empresa sólida, comprometida con sus clientes en el cumplimiento fiel de
los trabajos que le son encomendados, adaptándose a las necesidades del cliente,
teniendo siempre principal importancia en la conservac
ión del medio ambiente y la seguridad del transporte de los pasajeros y trabajadores.
2.2. MISIÓN
2.3 OBJETIVOS
Una vez desarrollada la idea de negocio, se debe realizar una investigación, análisis y
selección de mercado, para confirmar nuestras expectativas.
Dentro del mercado de transporte de personal y carga, existe una gran cantidad de
empresas que se dedican a otorgar este servicio. La oferta que existe dentro de la región
de Cajamarca ha aumentado en los últimos tiempos, por los nuevos descubrimientos de
yacimientos mineros, ya que es un giro que llega otorgar una gran rentabilidad. La
demanda con la cual cuenta este servicio es muy amplia. Ya que existe un gran número de
empresas que solicitan empresas especializadas en realizar este trabajo.
3.1 OBJETIVO
Este análisis situacional pretende dar una visión panorámica del entorno a TAURO S.R.L. y
nos dio pautas para efectuar la investigación y en donde concentrarnos.
Entorno macro
Entorno micro
Existe un gran número de empresas de transportes de personal y carga que laboran en las
diferentes mineras de la región Cajamarca, teniendo buena infraestructura del servicio y
atención.
Objetivo de la Investigación
IDENTIFICAR
PREFERENCIAS
HACIA EL SERVICIO.
SU INTENCION DE
ARQUIRIRLO
Investigación
DETERMINAR EL
APRECIACIÓN DEL PRECIO QUE SE
SERVICIO ESTA DISPUESTO A
POTENCIAL PAGAR
IDENTIFICAR
NECESIDADES
5 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”
INSATISFECHAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FIGURA 01
SEGMENTACION DEL
MERCADO
GEOGRAFICA SICOGRAFICA
EMPRESAS
TODA LA REGION DE
CONTRATISTAS DE
CAJAMARCA
MINERAS Y TURISMO
FIGURA 02
MERCADO POTENCIAL
EMPRESAS SUB
EMPRESAS CONTRATISTAS OTRO TIPO DE EMPRESAS
CONTRATISTAS
Toda la información obtenida que sirvió como base para la determinación de nuestro
mercado potencial es producto de observación y fuentes secundarias como, boletines,
internet, revistas, etc.
4.1 FORTALEZAS
Cuenta con una adecuada infraestructura que le permite operar con eficiencia.
4.2 DEBILIDADES
La empresa no cuenta con una adecuada publicidad que le permita ampliar sus
servicios.
4.3 OPORTUNIDADES
El incremento del flujo de turismo en Cajamarca hace que se demande mas este
servicio.
4.4 AMENAZAS
Aquellos aspectos claves de negocio en el cual una empresa no puede evadir si pretende
ser competitiva; es más, tiene la obligación de identificarlos y darles seguimiento y
cumplimiento para llevar a cabo un mejor control de los mismos, y así garantizar el éxito
de la compañía. En general, se puede afirmar que los factores favorecen o amenazan el
logro de los objetivos globales de las organizaciones.
2) Impacto rápido del concepto de la empresa en los mandos medios y altos de las
principales empresas contratistas, sub contratistas y otras empresas a nivel local y
nacional.
3) Aceptación de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a sus
empleados como una prestación.
4) Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no mayor a
15 días. Cuentas por pagar a proveedores y trabajadores de 30 días.
5) Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipación y de preferencia que
estén agrupados por empresas
6) Que la imagen de la empresa sea representativa para todos nuestros clientes y que
nuestros trabajadores se identifiquen y vinculen con la empresa como una familia.
6. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
¿Hay futuro para el negocio con la estrategia y la oferta actual o habría que pensar en
algo diferente?
La empresa ha tenido gran evolución dentro del mercado, es por esto que se sabe que se
tiene bien establecida la estrategia y los clientes ya nos identifican rápidamente. Es por
esto que se ha decidido pero realizando mejoras en la administración y el personal.
Según las investigaciones realizadas hemos podido llegar a la conclusión que en la Ciudad
de Cajamarca actualmente existe competencia; Pues existe empresas que tienen varios
MERCADO COMPETIDOR
EMPRESAS
MPRESAS DE TRANSPORTE CONSTITUIDAS Y POREMPRESAS
DELOCALES
TRANSPORTE
CONSTITUIR Y EXTRANJERAS
URBANO Y RURAL
DE OTROS SECTORES QUE PODRIAN LLEGAR A OFRECER EL M
1) COMPETIDORES DIRECTOS:
2) COMPETIDORES INDIRECTOS:
Son las empresas de transporte de personal urbana y rural que ofrecen el servicio en
las diferentes ciudades y distritos de la Región Cajamarca y que por sus características
similares pueden sustituir a los propios, como por ejemplo: Señor de los milagros, 3M,
etc.
3) COMPETIDORES POTENCIALES:
Son las empresas locales o extranjeras de otros sectores que existen en la ciudad de
Cajamarca y que hoy no ofrecen el mismo servicio pero que podrían ingresar al
mercado local, ofreciendo un servicio similar en el futuro, como por ejemplo:
Ferreyros, Translei, etc.
7. ESTRATEGIA
Cuando la empresa entre a concursos buscará siempre disminuir sus costos para poder así
ofrecer precios o tarifas más bajas. Ya que la empresa que presente los precios más bajos
será la que ganará el concurso.
Puede la empresa disminuir sus precios pero siempre contaran con un límite, dicho límite
será hasta que no interfieran los costos para una prestación de servicio de calidad.
7.2 DIFERENCIACIÓN
Al ser una empresa pequeña contará con un servicio y supervisión más personalizada. Las
operaciones de las unidades contarán con años de experiencias o con un tiempo
determinado de capacitación, con los mismos operadores de la empresa. Los supervisores
siempre estarán al tanto de que los pasajeros lleguen a su destino en las mejores
condiciones y en el tiempo determinado. Tendrán un constante contacto con los
operadores, los supervisaran por medio de radio durante todo el viaje, los operadores
deberán avisar la forma en que se encuentran al momento de estar cargando o
descargando a los pasajeros. La empresa contara dentro de sus empleados con una
imagen de empresa confiable y eficiente al momento de realizar el servicio. La empresa
tendrá constante comunicación con los clientes, se tomara en cuenta todas sus
sugerencias para poder así proporcionar un mejor servicio.
7.3 ENFOQUE
En esta estrategia lo que quiere ver nuestra empresa es buscar nuevas oportunidades de
trabajo como es en los nuevos proyectos mineros que se encuentran en la región como
son: Michiquillay, Conga y otras.
7.4 PRECIOS
La estrategia de precios que aplicara la empresa son todos aquellos recursos de marketing
que una empresa puede desarrollar consistentes en la modificación de los precios de sus
servicios. La empresa proyecta y comunica una imagen perceptible y clara para que sea
percibida a medio y largo plazo.
2) Alineamiento: cuando el precio corresponde con el valor medio del mercado y con
el que los compradores le atribuyen.
3) Selección: cuando el precio corresponde con el valor que los compradores dan al
servicio pero es muy superior al valor medio de mercado.
8. PLAN DE MARKETING
Nuestro mercado objetivo estará representado por las personas de la región de Cajamarca
que requieran un servicio completo de transporte de personal y carga, para clientes de las
empresas contratistas y sub contratistas de mineras y turismo.
8.1 SERVICIO
Lo que busca la empresa es que los clientes lo identifiquen por su buen servicio, atención,
calidad y seguridad. Para al empresa es importante tener una buena comunicación con sus
empleados ya que esto hace que ellos se desempeñen de una mejor forma y siempre
busquen mejorar el servicio y atender al cliente de la mejor forma para satisfacerlo.
a. Características
Infraestructura
Nombre:
El nombre de la empresa que se acordó en este plan de negocios es: TAURO S.R.L.
8.2 PRECIO
El precio será fijado de acuerdo por la empresa que contrate nuestros servicios, cuidando
que este no exceda en gran número al precio de la competencia directa, indirecta y
potenciales, pues de lo que se trata es de lograr competir con estos y en el mejor de los
casos desplazar a algunos de ciertos sectores del mercado. Nuestros clientes accederán a
los descuentos de acuerdo a la demanda que éstos realicen a nuestra empresa.
8.3 DISTRIBUCIÓN
La distribución de nuestro servicio será de una forma directa utilizando las unidades de la
empresa. Si para la prestación del servicio se necesita otro tipo de unidades, la empresa se
encargara de localizarlas y estará dirigido a empresas contratistas, empresas
subcontratistas y otro tipo de empresas.
Las instalaciones necesarias para la empresa se localizaran dentro de las áreas de trabajo,
es decir, los talleres y oficinas de la empresa tienen que encontrarse cerca de donde se
encuentran laborando las unidades. Esto es porque si existe cualquier problema técnico,
operativo, financiero o administrativo, se podrá resolver rápidamente.
OFERENTE CONSUMIDOR
EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES CONTRATISTAS, SUB CONTRATISTAS Y OTRO TIPO
El alcance de nuestra distribución será en todos los proyectos mineros del distrito
de Cajamarca y expandirnos a nivel Provincial y Regional.
Será necesario elaborar un plan promocional y una publicidad adecuada para llegar al
consumidor a través de la elaboración de afiches, volantes, tarjetas, almanaques y avisos
audiovisuales (radio y televisión)
a. Campaña Publicitaria
La campaña publicitaria se hará por medio de volantes, afiches, Internet y radio que
serán repartidos por todo el distrito de Cajamarca.
9. RECURSOS HUMANOS
La empresa solo realizara contratación de personal por ejemplo, cuando se adquiera una
nueva unidad. Se comenzará a laborar dentro de un contrato que requiere que todas las
unidades con las que cuenta la empresa laboren. De no existir estos contratos solo se
quedaran con los necesarios como pueden ser de las 12 unidades que se tienen, solo
continúan laborando 6 operadores.
Todo personal que labora dentro de la empresa tendrá sueldo fijo mediante contrato;
ninguno poseerá sueldo variable.
Los operadores estarán especializados para detectar las fallas en las unidades.
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
COMITÉ DIRECTIVO
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
GERENTE OPERACIONES
10.1 OBJETIVO
10.2 ESTRATEGIAS
Indica el proceso para la prestación del servicio. Como es una empresa del sector servicio
solo se manejara el proceso de producción de servicios.
11.1 TECNOLOGÍA
La organización de los recursos con los que contara la empresa dará como resultado un
mejor funcionamiento de esta. Se especificaran las tareas a realizar para el supervisor con
un manejo general del Directorio de la empresa.
Coordinar los recursos con los que cuenta la empresa, es poder explotarlos de una mejor
forma y así mejorar los servicios. Realizar constantes revisiones sobre lo que sucede
dentro de la empresa por medio de auditorías internas, por una persona especifica dentro
de todas las áreas. Para poder así tener control de las entradas y salidas de los recursos de
la empresa.
El área destinada para nuestra base o inmueble será de 600 m 2. Siendo el valor del terreno
de $100.00/ m2. Por lo tanto el valor del terreno y construcción será de $ 60,000.00. La
contratación de los operadores especializados se hará con currículo y años de experiencia
en la transportación del personal y carga
13.1 LOCALIZACIÓN
5. mano de obra.
COEFICIENTE DE PONDERACIÓN
POR CADA FACTOR
ESCALA DE CALIFICACIÓN
1.Energía eléctrica 20%
Malo 0
2.Agua 15%
Regular 2
3.Trasporte 10%
Bueno 4
4.Mercado 45%
Muy bueno 6
5. Mano de obra. 10%
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 05: Resumen de Puntaje Ponderado
PUNTAJES PONDERADOS
CALIFICACION NO PUNTAJE
FACTOR DE COEFICIENTE DE PONDERADA PONDERADO
LOCALIZACION PONDERACION A B A B
PUNTAJE PONDERADO
100% TOTAL 5,3 2,9
Costo c/u
Unidad de transporte Cantidad TOTAL ($.)
($.)
Camionetas Rural (Combi Toyota) 2 33,000.00 66,000.00
Costo
Descripción Cantidad TOTAL(S/.)
c/u(S/.)
Escritorio 2 70.00 140.00
Sillas 7 20.00 140.00
Computadora 2 2,300.00 4,600.00
Estante archivador 2 50.00 100.00
Calculadora 2 45.00 90.00
Útiles de escritorio 2 40.00 80.00
TOTAL 5,150.00
Fuente: Elaboración Propia
Teniendo en cuenta las necesidades que tendría nuestra envasadora podemos concluir:
COSTO
DESCRIPCION TOTAL S/.
Agua 150
Luz 250
TOTAL 400
Cuadro Nº 09: Mano de obra directa e indirecta para la producción del servicio.
Nº DE COSTO
TOTAL (S/.)
OPERARIOS MENSUAL (S/.)
REQUERIMIENTO
a) MANO DE OBRA DIRECTA
Gerente 1 1500.00 1500.00
Asesor Legal 1 1300.00 1300.00
Contador o Administrador 1 1200.00 1200.00
Secretaria 1 800.00 800.00
Jefe de Operaciones 1 1100.00 1100.00
Supervisor 1 900.00 900.00
Operador (conductor) 6 1000.00 6000.00
TOTAL 12 12800.00
b)MANO DE OBRA INDIRECTA
Limpieza 1 300.00 300.00
TOTAL 1 300.00
TOTAL MANO DE OBRA 13100.00
Fuente: Elaboración Propia
CONCEPTO S/.
1.INVERSION FIJA 1,634,085.00
1.1.Inversión Fija Tangible 1,633,885.00
Terreno 192,000.00
Unidades de transporte 1,439,360.00
Muebles y equipo de oficina 2,525.00
1.2 Inversión Fija Intangible 200.00
Estudios de Plan de negocio 200.00
2.CAPITAL DE TRABAJO 13,500.00
Mano de obra 13,100.00
Servicios y suministros 400.00
TOTAL 1,647,585.00
SOCIOS SOLES
Socio A 5,000.00
Socio B 4,000.00
Socio C 7,000.00
Socio D 4,000.00
Socio E 2,000.00
TOTAL 22,000.00
Fuente: elaboración propia.
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE CORRIENTE
Cuentas por
Caja 22,000.00 pagar -
Dividendos por
Bancos pagar -
Cuentas por cobrar - Letras por pagar -
Remuneraciones
por pagar -
Total Activo Total Pasivo
Corriente 22,000.00 Corriente 0.00
ACTIVO NO PASIVO NO
CORRIENTE CORRIENTE
Tangibles
Terreno y Deuda a largo
construcción 192,000.00 plazo 984,145.00
Unidades de
transporte 1,439,360.00
Muebles y equipos
de oficina 5,150.00
Total Pasivo no
Intangibles Corriente 984,145.00
Estudios del Plan
de Negocio 200.00
PATRIMONIO
Total Activo no Aporte de los
Corriente 1,636,710.00 socios 674,565.00
($) ($)
18,000.0
COMBI Nº 1 50.00 1,500.00 0
18,000.0
COMBI Nº 2 50.00 1,500.00 0
36,000.0
TOTAL 100.00 3,000.00 0
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 TOYOTA DIARIO ($.) ($) ($)
18,000.0
CAMIONETA Nº 1 50.00 1,500.00 0
18,000.0
CAMIONETA Nº 2 50.00 1,500.00 0
36,000.0
TOTAL 100.00 3,000.00 0
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE SPRINTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.) ($) ($)
21,600.0
SPRINTER Nº 1 60.00 1,800.00 0
21,600.0
SPRINTER Nº 2 60.00 1,800.00 0
43,200.0
TOTAL 120.00 3,600.00 0
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE COASTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.) ($) ($)
36,000.0
COASTER Nº 1 100.00 3,000.00 0
36,000.0
TOTAL 100.00 3,000.00 0
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE BUS MERCEDES BENZ DIARIO ($.) ($) ($)
54,000.0
BUS Nº 1 150.00 4,500.00 0
54,000.0
TOTAL 150.00 4,500.00 0
Fuente: elaboración propia.
Las ventas anuales del servicio son $205,200.00 dólares americanos, convertidos
a soles llega S/.656,640.00 nuevos soles.
TRANSPOTES "TAURO"
VENTAS ANUALES
AL 31 DE DICIEMBRE
Las ventas anuales del servicio de transporte se estimaron a un aumento del 12 % para cada
año.
REQUERIMIENTO
2010 2011 2012 2013
Personal de la
empresa 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00
Los gastos indirectos de fabricación se han considerado en los siguientes rubros que se
muestran a continuación:
Los gastos de venta tendrán la mayor suma los primeros años debido a la promoción de
nuestro producto.
En nuestra Empresa de Transportes se espera obtener utilidades durante los 4 años en los
que hemos proyectado lo siguiente:
ESTADO DE GANANCIAS
CONCLUSIONES
El plan de negocios es una herramienta muy importante que tenemos los economistas
dado que nos permite la incorporación en el mercado, ver si es rentable y eficiente,
conformar una empresa competitiva, que se encuentra a la altura de nuestros usuarios
y clientes, es decir si satisface sus necesidades.