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ESTUCHO DE PRE- FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA EMPESA DS SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERPRO*m TRUJLLO UiA- TRUJILLO ORIENTADO AL SECTOR A B "
ERO
PARA
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INDUSTRIAL
1 *
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DEDICATORIA
A mis padres. Felipe y Carmen quienes estuvieron conmigo en los momentos ms difciles de mi vida, proveyndome de valor y deseos de superacin.
A mis hermanos Luis y Carola, a mis amigos, quienes siempre estn en el fondo de mi corazn por sus consejos de gran valor.
Bruno Hernndez Snchez A Dios, por darme su fortaleza y amor cada da de mi vida. A mis familiares y amigos gracias por su invalorable
Freddy Paul Moreno Muoz A mis Padres, Jess y Digna, gracias por ensearme en cada etapa de mi vida el significado de una familia A mis hermanos, Gilber, Jimmy y Rita, por su apoyo que me brindan, gracias por ser como son. unida, y por apoyarme a alcanzar este nuevo logro en mi vida.
DEDICATORIA
A mi Ta Silvia, por estar siempre a mi lado, gracias por ser muchas veces madre y amiga.
PRESENTACIN
SEORES MIEMBROS DEL JURADO: En cumplimiento con las disposiciones establecidas en el reglamento de grados y ttulos de la Escuela Acadmica Profesional de Ingeniera Industrial, Facultad de Ingeniera de la Universidad Nacional de Trujillo, presentamos a vuestra consideracin la tesis denominada: ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TRUJILLO-LIMA-TRUJILLO ORIENTADO AL SECTOR A - B
Por tal motivo, esperamos seores miembros del jurado que este proyecto contribuya con el desarrollo de nuestra regin, as como tambin para los futuros profesionales de nuestra prestigiosa universidad.
AGRADECIMIENTOS
Con gratitud ai Ing. Francisco Rodrguez Novoa, por su incondicional asesora en la elaboracin de la presente Tesis.
Asimismo nuestro agradecimiento a la plana docente de nuestra escuela profesional por los conocimientos y experiencias a lo largo de nuestra formacin profesional.
El proyecto, esta orientado a la constitucin de una empresa de transporte interprovincial de pasajeros brindando los servicios especializados: Bus Cama y Sper Vip, en la ruta: Trujillo - Lima - Trujillo. Sobre todo al observarse un pblico que supera la oferta de las empresas formales en lo referente a la demanda de pasajes a Lima, en especial los fines de semana y fechas festivas. Adems existe un nivel de insatisfaccin por el actual servicio que se les brinda a los viajeros, en especial a los sectores A y B de la poblacin.
Adems, con el presente proyecto, pretendemos evaluar la factibilidad financiera, operacional y comercial para la puesta en marcha de un negocio cuyo fin es ofrecer a sus clientes la experiencia de alcanzar el bienestar y la seguridad a travs de un concepto de servicio.
De acuerdo a nuestro estudio de mercado nuestra agencia en la ciudad de Trujillo estar ubicada en la Av. Amrica Sur y la agencia de la ciudad de Lima estar ubicada en la calle Paseo de La Repblica. Esta decisin corresponde a la mayor preferencia de los encuestados en nuestro estudio de mercado. Estos locales inicialmente se ha
IV
considerado que sern alquilados, a travs de un contrato mnimo de 5 aos, con clusulas de renovacin, y permiso para hacer las mejoras que sean necesarias.
La inversin necesaria para la puesta en marcha del negocio es de aproximadamente S/. 3,969,147.35; lo cual incluye todos los gastos y monto de capital de trabajo necesarios.
Por otra parte, la estructura de capital estar compuesta por un 78% de deuda a travs de un financiamiento a un costo del 11% anual a 5 aos; y el 22% restante ser aportado por los socios.
El horizonte temporal para la evaluacin del presente proyecto es de 5 aos, plazo que coincide con el perodo de cancelacin de la deuda. ABSTRACT
This project, is oriented to the constitution of a transportation in company in differents cities for people offering the specialized services such as: Bus cama and Super people Vip, in the route Trujillo - Lima - Trujillo. Looking people it was observed a market that overcome the offer of formal companies retering the demand of tikets to Lima, especially on weekends and holidays. A level also exists especially for the current service that is offered to the travelers, mainly to A and B sectors.
Besdes, with the present project, we pretend to evaluate the financial, operational and commercial feasibility for runing a business wich to their clients the experience of reaching the well-being and security through a service concept.
In accord with to our market research market in our agency in Trujillo city will be located the America Sur Avenue and the agency of Lima city will be located in the Paseo de la Republica street. This decision belengs to the mavority of the interviewed people accord to of our makert research. These placesl initially have been considered that will be rented, at least through a 5 year contract, with renovation clauses, and permission to make the necessary the improvements.
The investment necessary for running business is about S /. 3,969,147.35; that includes
On the other hand, the capital structure will be made of 78 % debt financed with an interest rate of 11% annual% to 5 years; and 22% remaining will be contributed by the share holders.
The temporary horizon for the evaluation of the present project is 5 years, wich that coincides with the period for paying off the debt. INDICE GENERAL
DEDICATORIA ................................. ...................................................................... i PRESENTACIN .............................. .................................................................... iii AGRADECIMIENTOS ....................... ................................................................. iv
RESUMEN
Objetivos
1.5.1
3
Objetivo general 3
CAPTULO II: MARCO TERICO 2.1 .Antecedentes ............................. ..................................................................... 6 Teoras que sustentan el trabajo 6 2.2.1. Proyecto de inversin...:, ...................................................................... 6
2.2.2. Viabilidad de un proyecto.......................: ......................................... 7 Anlisis de sensibilidad 8 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. Fases de un proyecto............................................................................. 8 Estudio de mercado......... .................................................................. 10 Segmentacin de mercados................................................................. 11 Estudio legal ....................................................................................... 11
Estudio tcnico ................................................................................... 15 Estudio econmico y financiero ................................................ ........17 Ingresos y egresos............................................................................... 20
2.2.11. Evaluacin del proyecto Definicin de trminos CAPTULO III: MATERIALES Y METODOS 2.1.
20
Material ........................... de estudio ....................................................... ......................................... 25 2.1.1. Poblacin .............................................................................................. 25 2.1.2. Muestra .................................. .............................................................. 25 2.1.3. Tamao de muestra............................................................................... 25
2 1
2.2.
Mtodos y tcnicas .......... .................................................................. 28 2.2.1. Mtodos ................................................................................................ 28 2.2.1.1. rea de estudio ........................................................................ 28 2.2.1.2. Unidad de observacin ............................................................ 28 2.2.2. Tcnicas e instrumentos................................. ...................................... 28
CAPTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Descripcin del producto ................................. ............................................... 31 4.1.1. Definicin del producto ............................................................................ 31
31
4.2. Anlisis de la demanda .................................................................................... 32 4.2.1. Descripcin de Tipo de Consumidores ................................................. 32 4.2.2. Investigacin cuantitativa ..................................................................... 33 Encuesta Trujillo .................................... .......................................... 38 Encuesta Lima .................... ................................................................... 57 4.2.3. Cuantificacin de la demanda ............................................................... 78 4.2.4. Proyeccin de la demanda .................................................................... 80 4.2.5. Demanda dirigida ................................................................................. 81 4.2.6. Demanda insatisfecha ........................................................................... 82 4.2.7. Segn el tipo de demanda .............................. ...................................... 83 4.3. Anlisis de la oferta ....................................................................................... ..84
CAPTULO V: PLANEAMIENTO ESTRATGICO 5.1. Direccionamiento estratgico ....................................................................... 90 5.1.1. Misin ............................... ............................................................... 90 5.1.2. Visin ................................ ............................................................... 90 5.1.3. Valores .............................................................................................. 90 5.1.4. Objetivos ........................................................................................... 90 5.2. Anlisis externo ............................ ............................................................... 91 5.2.1. Factores econmicos ......... ............................................................... 91 5.2.1.1. Producto bruto interno ........................................................ 91 5.2.1.2. Inflacin.............................................................................. 94 5.2.1.3. Tasa de inters .................................................................... 95 5.2.1.4. Tipo de cambio... ................................................................ 96 5.2.2. Factores demogrficos....................................................................... 98 5.2.2.1. Estructura por edad ............................................................. 101
........... ... ..............................
5.2.2.2. Distribucin de ja poblacin segn departamento y regin natural ............................................ 102 5.2.3. Factores polticos............... ............................................................... 104 5.2.4. Factores legales ................. ................................................................. 106 5.2.4.1. Rgimen tributario ................................................................ 106 5.2.4.2. Rgimen laboral.................................................................... 108 5.2.4.3. Rgimen cambiario ............................................................... 110 5.2.5. Factores tecnolgicos ............................ '. ................. ....................... 110 5.2.6. Anlisis del entorno competitivo....................................................... 111 5.2.6.1. Competidores ........................................................................ 111 5.2.6.2. Productos sustitutos ............................................................. 112 5.3. Matriz FODA .................................................................................................. 112
Fortalezas
112
Amenazas
113
6.1. Marketing estratgico ..................................................................................... 116 6.1.1. Estudio del consumidor.... .................................................................... 116 6.1.2. Posicionamiento ................................................................................... 118 6.1.3. Segmentacin ....................................................................................... 123 6.1.4. Objetivos .............................................................................................. 125 6.2. Marketing operativo ........................................................................................ 126 6.2.1. Producto ............................................................................................... 126 6.2.2. Precio.................................................................................................... 128 6.2.3. Plaza ..................................................................................................... 130 6.2.4. Promocin ........................................................................................ 130 6.3. Estrategias ....................................................................................................... 132
CAPTULO VII: LOCALIZACIN Y DISTRIBUCION DE PLANTA 7.1. Localizacin de Planta .................................................................................... 137 7.1.1. Macrolocalizacin ................................................................................ 137 7.1.2. Microlocalizacin ................................................................................. 137
Distribucin de Planta
139
7.2.1. Descripcin Posible del Local .............................................................. 141 7.2.2. Plano de las Agencias Trujillo - Lima ............................................. 142
CAPTULO VIII: DISEO ORGANIZACIONAL 8.1. Marco ................................................................................................ Legal 144 8.1.1. Legislacin Tributaria ........... ............................................................. 145 8.1.2. Legislacin Laboral ............... ......................................................... 145 8.2. Razn................................................................................................ Social 146 8.3. Clasede 146 8.4. Giro ......................................................................... de la Empresa ........... 146 Negocio
8.5.0bjetivos
8.6. Principiosde
146
la Empresa
Estructura Organizacional
8.8.1. 8.8.2.
148
Diseo de la EstructuraOrgnica ..................................................... 148 Perfil y Funciones de los Miembros de la Empresa .......................... 149
157
9.1.1. Anlisis de los Costos ............................................................................ 159 Costos Directos de Operacin ................................................................. 159 A. Costo Directo de Suministro y Mantenimiento ................................ 159 B. Costo Directo de Mano de Obra ....................................................... 160 C. Otros Costos Directos de Operacin ................................................. 161 Costos Indirectos de Operacin .............................................................. 161 A. Costo Indirecto de Mano de Obra .......................................................\6\ B. Otros Costos Indirectos-de Operacin .............................................. 162 9.1. Cuenta .............................. de Resultados ......................................... : 164 9.2.1 Estado de Prdidas y Ganancias ............................................................ 164 9.2. Flujode 165 9.3. Anlisisde 166 9.4. Anlisisde 167 9.5.1. Anlisis de los Indicadores de la Inversin ..................... . ................... 167 9.5.2. Anlisis de Escenarios .......................................................................... 167 9.5. Conclusiones.................................del Plan Financiero................... : 169 Sensibilidad Inversin Caja
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANEXOS
Anexo N 01: Decreto Supremo N 006-2004-MTC........................................... 174 Anexo N 02: Diagnstico sobre el servicio de transporteinterprovincial de pasajeros y terminales terrestres en Trujillo....................................................... 179 Anexo N 03: Cuestionario .................................................................................. 181 Anexo N 04: Anlisis de la Competencia Directa .............................................. 183 Anexo N 05: Legislacin Laboral .................................................................... 198 Anexo N 06: Requisitos para obtener la Concesin de Ruta para
el Transporte Interprovincial ................................................................................ 199 Anexo N 07: Decreto Supremo que suspende el otorgamiento de nuevas concesiones del Transporte Interprovincial de Pasajeros en determinadas rutas ...................................................................... 201 Anexo N 08: Costos Operativos de los Suministros........................................... 202 Anexo N 09: Depreciacin de Equipos y Maquinarias .................................... 206 Anexo N 10: Estatutos de la empresa ................................................................. 207 1
-,
INTRODUCCION
1 1 REALIDAD PROBLEMATICA.
En los ltimos aos ha existido por parte del gobierno peruano una fuerte orientacin a formalizar las empresas de servicios de transporte de pasajeros a nivel interprovincial, debiendo para ello hacer una serie de correcciones a la legislacin que exista y, adems presionado por la colectividad, debido a la serie de accidentes que se fueron generando con la prdida lamentable de miles de vidas humanas. La oferta actual, ha tenido muchas modificaciones en los ltimos aos, notndose que a la fecha en Trujillo, el servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros es coberturado por un conjunto de 84 empresas que operan un total de 361 salidas diarias, a travs de terminales terrestres formales (12%) e informales (88%), predominando sta ltima. Las empresas cuentan con sus terminales terrestres, de los cuales 35 (42%) son locales propios,
CAPITULO I - INTRODUCCIN
existiendo un conjunto de 30 empresas entre pequeas y medianas que estn agrupados en terminal terrestre conglomerado, bajo diversas formas de administracin. En general, casi todos los terminales terrestres (88%) son informales y brindan servicios deficientes; 12 de ellos (14%) no cuentan ni con reas para sus buses. Se puede observar que muchas veces hay un pblico que supera la oferta de las empresas formales en lo referente a la demanda de pasaje a Lima, en especial los fines de semana y fechas festivas. De otro lado existe un nivel de insatisfaccin por el actual servicio que se les brinda, sobre todo en los sectores A y B de la poblacin. Tenemos la percepcin que existe una demanda insatisfecha en los sectores socioeconmicos A y B de la ciudad de Trujillo, que demandan una mayor oferta de un servicio de calidad de transporte interprovincial hacia la ciudad de Lima. Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo En virtud de ello, el gobierno a travs del DECRETO SUPREMO N 006-2004- MTC, establece disposiciones referidas a mnibus ensamblados sobre chasis de vehculos de carga, habilitados para el servicio de transporte interprovincial de pasajeros. Con esta nueva norma se ha dinamizado y sobre todo se ha mejorado la calidad del servicio, siendo por lo tanto ms atractivo para potenciales inversionistas que deseen ingresar a este sector econmico.
CAPITULO I - INTRODUCCIN
1.4. JUSTIFICACIN. El servicio de transporte interprovincial crecer 4,2% este ao, previndose que sern transportados 61,1 millones de pasajeros debido a la buena performance de esta actividad econmica, que repercutir positivamente en el turismo interno y alentar el arribo de visitantes internacionales en un 15%. Por su parte, la mayor actividad comercial incidir positivamente en el desempeo del servicio de transporte de carga. (Fuente: Municipalidad Provincial de Trujill) Se puede observar que muchas veces hay un pblico que supera la oferta de las empresas formales en lo referente a la demanda de pasaje a Lima, en especial los fines de semana y fechas festivas. De otro lado existe un nivel de insatisfaccin por el actual servicio que se les brinda, sobre todo en los sectores A y B de la poblacin. Esta decisin se ha tomado al notar una creciente actividad econmica y turstica en la zona del estudio, motivado por el desarrollo de proyectos importantes (Proyecto Chavimochic, Proyectos Mineros, Proyectos. Tursticos, Proyectos Comerciales, etc.) que han motivado la inversin privada fomentando as la creacin de puestos de trabajo y mejora de la calidad de vida de la poblacin.
1.5. OBJETIVOS. 1-5.1. OBJETIVO GENERAL. Sustentar la viabilidad de la constitucin de una empresa de transporte interprovincial de pasajeros brindando los servicios especializados: Bus Cama y Sper Vip, en la ruta: Trujill - Lima - Trujillo, obteniendo una mayor rentabilidad al costo de oportunidad de los accionistas.
16
CAPITULO I - INTRODUCCIN
OBJETIVOS ESPECFICOS. > Evaluar la actual oferta de la competencia, para fortalecer los factores de xito a desarrollar en este proyecto. > Constituir la empresa de transportes interprovincial en la ruta Trujillo - Lima - Trujillo, como gestora del presente plan de negocios. > Evaluar el futuro potencial de nuestra empresa.
II MARCO TERICO
2 ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO
2 . 1 antecedentes.
Para el presente estudio de investigacin tenemos como referencia la siguiente tesis: > Estudio tcnico, econmico y financiero para la ampliacin de rutas en la zona andina de la libertad de la empresa Latina Tours SAC, 2006 de Dick Williams Len Jara, quien concluye lo siguiente Con el VANF =$77,727.08 y TIR_F = 78%, queda demostrado que es rentable periodo de 5 aos. El valor para los econmico (medido a travs del VANE = $95,944.91) es viable accionistas y la rentabilidad medida a travs de la TIRE =38% la operacin de un vehculo de transporte de pasajeros en el
supera el costo de oportunidad de 18%, para un periodo de estudio de 5 aos. Con una vida til de 7 aos de los buses, el clculo resulta del 'VAN'F = $113,186.60 y una TIRF =78%, aumenta el valor para los accionistas de Latin Tours S.A., debido a que la depreciacin de las unidades es menos acelerada y esto permite incrementar las utilidades. 2.2 TEORAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO. 2.2.1. Proyecto de Inversin. Un proyecto de inversin es la formalizacin- de una idea de negocio que tiene por objetivo encontrar una solucin inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver una necesidad humana. Es as, que el proyecto surge como
respuesta a una idea que busca la solucin de un problema o la forma de aprovechar una idea de negocio. Una idea de negocio aparece cuando una persona observa en el mercado la posibilidad de desarrollar e introducir un producto o servicio que beneficie al consumidor y que genere rentabilidad al inversionista. Como consecuencia de la observacin, el inversionista diagnostica que existe una necesidad no satisfecha, o que esta necesidad no es atendida adecuadamente, o que se puede generar una nueva necesidad basada en la creacin de un producto o servicio nuevo. Es tarea de un proyecto de inversin determinar si la idea original de negocio es viable en su implementacin y desarrollo. Para ello, el proyecto de inversin deber estudiar detalladamente los aspectos comercial, tcnico, legal, ambiental y financiero para definir si la idea de negocio puede o no ser implementada exitosamente. Viabilidad de un Proyecto. La viabilidad de un proyecto determina la posibilidad de llevarlo a la prctica, analizando para tal fin aspectos de naturaleza comercial, tcnica, legal, ambiental y financiera. En caso se llegue a una conclusin negativa en cualquiera de los aspectos sealados, esta determinara que el proyecto tenga que reformularse o que no se lleve a cabo.
Viabilidad Tcnica: Implica evaluar y medir las posibilidades materiales (maquinas, insumos, etc.), fsicas y qumicas de produccin del bien o servicio definido en el proyecto. Muchos proyectos nuevos requieren ser probados tcnicamente para garantizar la capacidad de producirlo.
Viabilidad Financiera: El estudio de la viabilidad financiera de un proyecto determina, en ltima instancia, su aprobacin o rechazo. Este mide en trminos monetarios la rentabilidad que genera la inversin realizada. Dicho de otra manera, esta viabilidad existe cuando la inversin que se realizar en el proyecto genera un rendimiento que satisface al inversionista.
Viabilidad Comercial: Es la que indica si el bien servicio producido por el proyecto tendr la aceptacin esperada en el mercado, as como la forma en que ser comercializado para viabilizar su insercin. '
Viabilidad Legal y Ambiental: Determinar si la instalacin y operacin del proyecto se encuentra enmarcado en las normas legales y regulaciones vigentes. Generalmente, se incluye el impacto que el
proyecto puede tener sobre el medio ambiente y si cumple con las regulaciones que existen al respecto.
2.2.3.
Anlisis de Sensibilidad. Determina la viabilidad mxima que podran experimentar algunas de las variables para que el proyecto siga siendo rentable.
Modelo de la TIR: Es aquella tasa de descuento que hace igual a cero el VAN del flujo de caja proyectado. La sensibilizacin se efecta calculando los errores para distintos valores de las variables, procediendo a determinar el valor del error porcentual de la tasa interna de retomo.
Modelo unidimensional del VAN: Determina hasta donde pueda modificarse el valor de una variable para que el proyecto siga siendo rentable.
Modelo multidimencional del VAN: Adems de incorporar el efecto combinado de varias variables, busca determinar como varia el VAN frente a cambios en los valores de esas variables, como forma de definir el efecto en los resultados de la evaluacin de errores en las estimaciones. El error en la estimacin se puede medir por '.a diferencia entre el valor estimado en la evaluacin y otros que pudiera adoptar la variable eventualmente.
2.2.4.
Fases
de un Proyecto.
Todo proyecto de inversin consta de 3 fases: pre-inversin, inversin y operacin. a. Fase de Pre-inversin: En esta fase se desarrolla el estudio del proyecto, en el cual se formula y evala la idea de negocio, determinndose la viabilidad del proyecto y por consiguiente si se invierte o no en l. En esta fase se debe efectuar: - Formulacin del proyecto: Se refiere a la presentacin de la idea de negocio ; al estudio pormenorizado de la viabilidad comercial, tcnica y legal, como pasos previos a evaluar la rentabilidad del proyecto. - Evaluacin del proyecto: Se centra en la viabilidad financiera, mediante la determinacin del flujo de caja para llegar a medir la rentabilidad. En esta fase, la formulacin y la evaluacin pueden realizarse a diferentes niveles de anlisis, diferencindose unos de otros en el
grado de profundidad y el tipo de informacin que utilizan: Nivel idea: Es la primera etapa y la mas importante, pues
identifica el problema a solucionar o la oportunidad de negocio a desarrollar, planteando las alternativas bsicas de solucin. Nivel perfil: En el estudio al nivel perfil, mas all de calcular la rentabilidad del proyecto, se intenta sustentar su viabilidad comercial, basada en la informacin existente (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, Banco Central de Reserva, Cmara Peruana de Comercio, etc.). En los aspectos financieros, solo presenta estimaciones muy globales de las inversiones, costos e ingresosi Nivel Pre-factibilidad: En este nivel se profundiza la
investigacin, se busca definir, con cierta aproximacin, las principales variables referidas al mercado (precio, producto, distribucin, produccin) y, las alternativas tcnicas de produccin. Asimismo, se estiman en trminos generales las inversiones probables, la capacidad financiera de los inversionistas, los costos de operacin y los ingresos que generara el proyecto. Como resultado de este estudio, surge la recomendacin de su ejecucin, la continuacin del estudio a nivel factibilidad, su abandono o postergacin hasta que se cumplan determinadas condiciones. Nivel factibilidad: Esta etapa constituye el paso final del estudio de pre-inversin, se elabora sobre la base de informacin obtenida mayoritariamente a travs de fuentes primarias (por ejemplo encuestas). El anlisis financiero debe basarse en un clculo minucioso de la inversin, los ingresos y los egresos, que sustente la estimacin de la rentabilidad del proyecto.
b. Fase de Inversin. Diseo: En esta fase se realizan los estudios de ingeniera definitivos (disposicin de planta, planos de instalaciones complementarias, etc.). Ejecucin: Es la fase de ejecucin del proyecto, durante esta se adquieren los activos fijos e intangibles y se contratan los servicios necesarios para que quede listo e inicien operaciones.
c. Fase de Operacin: En esta fase la empresa inicia operaciones e ingresa a competir en el mercado.
5.Estudio de Mercado. Conjunto de mtodos y tcnicas que permiten obtener informacin dei medio ambiente en que se desenvuelve la empresa, para con ellas realizar pronsticos e identificar tendencias de mercado. Un estudio de mercado debe servir para tener una nocin clara de la cantidad de consumidores que habrn de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qu precio estn dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las caractersticas y especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dir igualmente qu tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servir para orientar la produccin del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dar la informacin acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razn justificada. Por otra paite. c_indc el estudio se hace como paso inicial de un propsito ae inversin. r\ida a conocer el tamao indicado del negocio por instalar, con .as rre -isiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes de; crecimiento esperado de la empresa. Finalmente, el estudio de mercado deber exponer los canales de distribucin acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cul es su funcionamiento.
2 .2 .6 .Segmentacin de Mercados.
Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se parezcan ms entre s en relacin con algunos o algn criterio razonable. Los mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones: Demografa: El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales como sexo, edad, ingresos, educacin, etnias, religin y nacionalidad. Lo ms comn es segmentar un mercado combinando dos o ms variables demogrficas. Geografa: Los mercados se dividen en diferentes unidades geogrficas, como pases, regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios. Debe tenerse en cuenta que algunos productos son sensibles a la cultura de una nacin, pueblo o regin. Psicografa: El mercado se divide en diferentes grupos con base en caractersticas de los compradores tales como clase social, estilo de vida, tipos de personalidad, actitudes de la persona hacia si misma, hacia su trabajo, la familia, creencias y valores. La segmentacin por actitudes se la conoce como segmentacin conductual y es considerada por algunos
2.2.7.
Estudio legal.
El estudio de los aspectos legales en la etapa del estudio de viabilidad econmica, no debe confundirse con la viabilidad legal. Mientras la viabilidad legal busca principalmente determinar la existencia de alguna restriccin legal a la realizacin de una inversin en un proyecto como el que se evala, el estudio de los aspectos legales en la viabilidad econmica pretende determinar cmo la normativa vigente afecta a la cuanta de los beneficios y costos de un proyecto que ya demostr su viabilidad legal. a. Importancia del Marco Legal. La actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se encuentran incorporados a un determinado ordenamiento jurdico que regula el marco legal en el cual los agentes econmicos se desenvolveran. Ningn proyecto, por muy rentable que sea, podr llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal de referencia en el que se encuentran incorporados las disposiciones particulares que establecen lo que legalmente est aceptado por la sociedad; es decir, lo que se manda, prohbe o permite a su respecto. El conocimiento de la legislacin resulta fundamental para la preparacin eficaz de los proyectos, no slo por las inferencias econmicas que pueden derivarse, sino tambin por la necesidad de conocerlos en forma adecuada e incorporarlos a los elementos administrativos, con sus correspondientes costos y para que ei proyecto se desenvuelva fluida y oportunamente.
b. Formas Societarias. Dentro de las formas societarias para conformar una empresa tenemos las empresas conformadas por un solo dueo, o tambin llamado empresa de persona natural; y por otro lado existen las llamadas empresas de personera jurdica, las que estn agrupadas en distintas modalidades: Sociedades Annimas (Ordinarias, Cerradas y Abiertas), as tambin como sociedades en Comandita entre otras.
Persona Natural: Es aquel trabajador que tiene un negocio independiente y rene las siguientes caractersticas: Realizan actividades de comercio y/o industria, actividades de servicios y/o desempean oficios.
accionistas, de modo que slo, puede hacerlo a favor de otro accionista, cnyuge, ascendiente o descendiente en primer grado, (art. 2430 de la LGS). Sin embargo la representacin puede ampliarse ilimitadamente si as lo establece el estatuto. La posibilidad de que las convocatorias a juntas de accionistas se hagan sin necesidad de avisos en los diarios o sea mediante esquelas, correo electrnico u otro medio de
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CAPITULO II - MARCO TERICOdirigidas al domicilio comunicacin que permita tener constancia de recepcin,
designado por el accionista, (art. 243 de laNLGS). Denominacin: Sociedad Annima Cerrada o las siglas S.A.C.
Sociedad Annima Ordinaria Es una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada, en la que el capital social se encuentra representado por ttulos negociables y que posee un mecanismo jurdico propio y dinmico orientado a separar la propiedad de la administracin de la sociedad. El mnimo de socios es de dos (2) y mximo de veinte (20).El patrimonio personal de los socios no esta afecto. Las principales caractersticas de este tipo de sociedad son: No tiene acciones suscritas en el registro pblico mercado de valores La transferencia de acciones y su valuacin se encuentran reguladas en el estatuto mediante el cual se establece pactos, plazos y condiciones. Cuando tienen de 2 hasta 749 accionistas. El directorio es obligatorio Denominacin: Sociedad Annima o las siglas S.A.
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BHS&FPMM
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ahorristas. El objetivo . ''de-. 'sus accionistas es asegurarse una inversin rentable, para ^euial resulta indispensable la movilidad del capital, el profesionalismo, en la administracin y el control de una forma de inversinrque se considera pblica. La sociedad annima abierta es un ^Sstrumento para la inversin, el ahorro y para la difusin de la^ropiedad empresarial. Sus principales
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caractersticas son:
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Ha hecho oferta pbi'caprimaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones :, Tiene ms de 750 accionistas. Mas del 35% de su capital pertenece a 175 o mas accionistas, sin considerar dentro de. este nmero aquellos accionistas cuya tenencia accionaria individual no exceda el 5% del capital. Todos los accionistas con derecho a voto aprueban por unanimidad la adaptacin, a dicho rgimen.
''Y*'"
La comisin nacional supervisora de empresas y valores (CONASEV) es la encargada de supervisar y controlar a la sociedad annima abierta. El directorio es obligatorio. Denominacin: Sociedad Annima Abierta o las siglas S.A.A.
1 Sociedad Annima Abierta La sociedad annima abierta es el resultado de un largo proceso de evaluacin del capitalismo y de la necesidad de encontrar formas nuevas y dinmicas de invertir los recursos de numerosos
12
13
2.2.8.
Estudio Tcnico
Tamao del Proyecto Es la capacidad de produccin o la magnitud de los recursos y/o productos ligados a su operacin a plena capacidad.
CAPACIDAD OCIOSA
CAPACIDAD INSTALADA Elaborado
CAPACIDAD OPERATIVA
por
los Autores.
Condicionantes del Tamao a. Tamao y Mercado. El mercado es el condicionante inicial, ya que define la cantidad de productos que ser posible vender durante la vida til del proyecto, as como los precios a que se podr colocar. b. Tamao, Tcnica e Inversiones. La tecnologa define los elementos necesarios para la produccin. y la disponibilidad de aquellos acta como limitante del tamao, modificando o restringiendo el rango de dimensiones dictadas por el mercado. As, se prev que a mediano y largo plazo slo se contar con cierto volumen de materia prima, difcilmente se justificar una capacidad de procesamiento mayor, an cuando el mercado lo requiera. Asimismo, la disponibilidad de equipos define los rangos dentro de los que el tamao puede variar. c. Tamao y Localizacin. La localizacin condiciona al tamao a travs de los costos de transporte de la materia prima, otros insumos, mano de obra y productos terminados. d. Tamao y Financiamiento. Otro factor limitante es la disponibilidad de recursos financieros para adquirir los bienes de capital que el proyecto requiere. En
14
nuestros
factor limitante es de sustancial importancia para efectos de la definicin final del tamao del proyecto.
2.2.9.
a. Inversiones. Inversin es el proceso en virtud del cual se utilizan determinados recursos para la creacin de nuevos medios de produccin, o en otras palabras son los recursos utilizados en dichos procesos. Estructura. Las inversiones de un proyecto se clasifican segn su destino o finalidad. As los recursos necesarios para la instalacin constituyen el capital fijo o inmovilizado del proyecto, y los que requiere el funcionamiento constituye el capital de trabajo o circulante. Inversin Fija. Es la que se realiza en elementos que no son materia de transacciones continuas o usuales durante la vida til del proyecto, sino que por el contrario, cuando se adquiere o producen, quedan permanentemente incorporados al proyecto hasta su extincin por depreciacin, o hasta la liquidacin de aquel. La inversin fija est constituida por. Bienes Fsicos. Se caracterizan por su materialidad y estn sujetos en su mayor parte a depreciacin. Bienes Intangibles. Son servicios o derechos, adquiridos, y como tales no estn sujetos a desgaste fsico; sin embargo, para los efectos de la recuperacin de su valor, se consigna entre los costos de operacin un rubro denominado amortizacin de cargos diferidos. Capital de Trabajo. Es el conjunto de recursos del patrimonio del proyecto, necesarios como activos corrientes para la operacin normal durante un ciclo productivo, para una capacidad utilizada y un tamao dado. El capital de trabajo est constituido
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por: Existencias: Son los recursos reales del activo corriente. Exigibles: Son los recursos financieros que son transferidos temporalmente a terceros, por necesidades propias de la operacin normal del proyecto. Disponibles: Son los recursos financieros que se mantienen, ya sea dentro del mbito del proyecto, o bajo su control inmediato. Plan de Inversiones. Es la descripcin detallada de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la materializacin del proyecto mismo. Cronograma de Inversiones. Es la distribucin de las necesidades de inversin en el tiempo. Representas la base para elaborar el esquema financiero.
i
b. Financiamiento. Es el procedimiento por el cual se analizan las fuentes y las condiciones en que se obtendrn los recursos necesarios para la realizacin del proyecto, la estructura de los usos a que dichos recursos se destinarn, la oportunidad, tanto de la obtencin como de la aplicacin de los recursos mencionados y las implicancias para el proyecto de las condiciones en que se obtengan. Fuentes:
Fuentes Internas: Son las actividades u operaciones en las que el proyecto genera recursos que el mismo utiliza. Fuentes Externas: Son las actividades u operaciones en las que instituciones distintas al proyecto o empresa generan recursos que ste usa.
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Modalidades de Pago Los pagos peridicos efectuados por l prestatario pueden ser de monto constante o monto decreciente. Si son de monto constante, su clculo se efecta utilizando la frmula de la anualidad constante o factor de recuperacin del
4 * capital (FRC).
% ^ %-
pagan los montos peridicos, dicha cantidad o saldo adeudado disminuye, y por consiguiente el la amortizacin, aumenta. componente correspondiente a ^
17
BHS&FPMM
.2.10. Ingresos y Egresos. a. Ingresos. Son los incrementos patrimoniales que corresponden a un periodo dado, por las ventas realizadas por el proyecto. b. Egresos. Son los valores de los recursos reales o financieros utilizados para la produccin, en un periodo dado.
.2.11. Estudio Organizacional. Es el estudio que permite examinar y seleccionar la organizacin ms adecuada para el proyecto, teniendo en cuenta su entorno social y las necesidades tcnicas, as como tambin la cobertura de las plazas necesarias para su normal operacin. El proyecto necesita una administracin; es decir, una forma de gobierno que, en muchos casos, puede ser impuesta por las circunstancias legales, polticas, sociales o econmicas en que el proyecto se desenvuelve; pero que idealmente debera surgir como consecuencia de sus caractersticas propias.
.2.12. Evaluacin del Proyecto. Es el proceso de medicin del valor del proyecto, a base de la comparacin de los beneficios que genera y los costos que requiere, desde algn punto de vista determinado. Evaluacin Econmica: Es aquella que identifica los mritos intrnsecos del proyecto, independientemente de la manera cmo se obtengan y se paguen los recursos financieros que necesite y del modo cmo se distribuyan los excedentes netos que genera.
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DEFINICIN DE TRMINOS * Mercado: Conjunto de personas, organizaciones y/o empresas, que participan en la compra y venta de bienes y servicios. Tambin se define como el lugar fsico donde se realizan las transacciones comerciales. Entorno: Est conformado por el marco econmico, socio cultural, tecnolgico, institucional y poltico del mercado. * Macro ambiente: Involucra el estudio de medio ambiente econmico, socio cultural, tecnolgico, institucional y poltico del mercado. Oferta: Es la cantidad de productos que los consumidores estn dispuestos a vender en un momento determinado ante diferentes niveles de precios. Demanda: Es la cantidad de productos que los consumidores estn dispuestos a adquirir de manera espontnea, en un momento determinado y ante diferentes niveles de precios.
Comercializacin: Es la accin y efecto de ordenar los hbitos y mtodos de los clientes, en
directamente con la compra y/o venta de un producto que pasa del productor al consumidor.
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BHS&FPMM
una marca, precio, color o empaque, adicionales a ios servicios y a la notoriedad del vendedor. Un producto puede ser un bien, servicio, un lugar o una idea. Tipos de Demanda: Uno de los tactores decisivos para el xito de nuestro proyecto, es que nuestro producto o servicio tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar una demanda insatisfecha y potencia, porque la primera te va a permitir ingresar al mercado y la segunda crecer. Demanda Efectiva: Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente compra las personas de un producto y/o servicios, por ejemplo si en el ao 2002 se vendieron 300 000 pares de calzado, esa sera la demanda real. Demanda Satisfecha: Es la demanda en la cual el pblico a logrado acceder al producto y/o servicio y adems est satisfecho con l, por ejemplo alguna vez hemos consumido una hamburguesa y al final que hemos dicho que bien que est (bueno esta es una demanda satisfecha porque quedaste conforme y a la vez accedisteis al producto). Demanda Insatisfecha Es la demanda en la cual el pblico no a logrado acceder ai producto y/o servicio y en todo caso si accedi no est satisfecho con l, por ejemplo alguna vez hemos comprado una hoja de afeitar y al momento de utilizarla pareciera que hubiese sido reciclado y por consiguiente nos hemos sentido estafados (bueno esta es una demanda insatisfecha) Demanda Aparente Es aquella demanda que se genera segn el nmero de perscr.as. por ejemplo si vendes galletas y llegas a un lugar donde hay 50 personas, bueno imaginas entonces que vas a vender 50 paquetes de galletas. Demanda Potencial Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el presente, pero que en algunas semanas, meses o aos ser real, por ejemplo, para los que ofrecen paales descartables, las mujeres embarazadas constituyen una demanda potencial (por el nio que est por venir) * Canal de Comercializacin o Distribucin: Es el camino comercial que recorre un producto o servicio desde el productor hasta el consumidor. Estudio Tcnico: Este estudio tiene el objetivo de alimentar con informacin para cualificar el monto de las inversiones y de los costos de operacin pertenecientes a esta rea. Su intencin es determinar las condiciones tcnicas de realizacin del proyecto (mano de obra, materia prima, etc.). Tamao De Planta: Depende directamente de la capacidad de produccin y de los
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MTODOS
21
3.1.2. Muestra. A fin de lograr que el proceso de seleccin considere todos los individuos de la poblacin examinada, se emple un Marco Muestral especialmente diseado, que consisti en identificarTas.principales Empresas de Transporte Interprovincial de la ciudad que son diez (10): Lnea, Cruz del Sur, Oitursa, Tepsa, Emtrafesa, Hnos. Flores, Amrica Express, ttsa, Mvil Tours y Civa.
3.1.3. Tamao de Muestra. El tamao se obtendr aplicando el -muestro probabilstica estratificado, se utiliz la estimacin del tamao de .muestra para poblaciones finitas con la siguiente frmula: fi"'
{N-\){e ) + (p){q){Z )
Donde:
NxpxqxZ2
p q N e
= = = =
Q, ^ 0/ 0^<&O
,t'
Do
Se asumi un grado de confianza del 93% (Z = 1.81), una seleccin completamente probabilstica y la mxima dispersin en los resultados (p = 0.5) el margen de Error Muestral (E) entre el valor de la observacin y el real de la poblacin sea aproximadamente del 5 % para los resultados totales.
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B HS & FPMM
Se procede a estimar la poblacin actual de las urbanizaciones en las cuales se aplicarn las encuestas; sin embargo, los datos obtenidos por el INEI son del censo de 1995, lo que significa que se deben actualizar, para ello se aplica la tasa de crecimiento de la poblacin anual de 0.894%
2002
273,239 105,696 37,955 32,178 137,051 38,925 29,268 5,932 10,271 3,995 59,212
2003
275,593 107,879 38,280 33,380 140,103 40,016 29,836 6,094 10,476 4,040 60,829
2004
277,951 110,055 38,612 34,583 143,159 41,108 30,399 6,257 10,682 4,085 62,446
2005
280,316 112,252 38,931 35,788 146,217 42,202 30,973 6,420 10,888 4,129 64,068
% 37.2% 14.4% 5.2% 4.4% 18.7% 5.3% 4.0% 0.8% 1.4% 0.5% 8.1%
-~=~0
\ ~ wWO S-_- -E = RY 5 _ . C : R _-RCO HERRERA "CTAL
r
733,722
746,526
759,337
772,184
100.0%
Para proyectar la demanda se procedi a obtener el promedio del porcentaje de crecimiento poblacional anual de los distritos de la provincia de Trujillo.
PROMEDIO DE NDICE DE
DISTRITOS
CRECIMIENTO
TRJllfe SS
Iltjg593%:
Elaboracin Propia.
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Paso 1: Proyectar la Poblacin segn el ao base (1 995) teniendo en cuenta la tasa de Crecimiento de la Poblacin (0.849%). 'Paso 2: Hacer los clculos respectivos segn la frmula adecuada.
Nota: El parmetro para determinar P est definido por la predisposicin del pblico a utilizar el servicio q
p - 0,50
p q N e
= =
0,50 0,50
(1,81)2(0,50)(0,50)(287516)
n
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3.2.1.2. Unidad de Observacin: La unidad de observacin est dado por cada persona seleccionada que utilice el servicio interprovincial Trujillo-Lima-Trujillo.
3.2.2. Tcnicas e Instrumentos: 1. Recopilacin de Datos. Para determinar el porcentaje de participacin de cada empresa de Transportes Interprovincial en la encuesta, tomamos en cuenta el Diagnstico sobre el servicio de Transporte Interprovincial de pasajeros y los terminales terrestres en la ciudad de Trujillo, realizado por la Municipalidad Provincial de Trujillo
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Cuadro N 3.3: DIAGNOSTICO SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS Y TERMINALES TERRESTRES EN TRUJILLO
FLOTA DE BUSES CON ORIGEN - DESTINO TRUJILLO Empresa de Transporte N de N de Terminal Terrestre Lmea (norte) 'erminal Terrestre Lnea (sur) 'erminal Terrestre Emtraesa 'erminal Terrestre Cruz del Sur Terminal Terrestre ITTSA (norte) Terminal Terrestre ITTSA (sur) 'erminal Terrestre CIVA SAC Terminal Terrestre Mvil Tours Terminal Terrestre Amrica Express mayormente en ruta corta: Chimbte) 'erminal Terrestre Flores Hermanos SRL 'erminal Terrestre Oltursa
Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo
Promedio Pasajeros 55 49 59 56 48 56 62 50 65
Unidades 6 19 30 6 6 2 1 2 24
Salidas 16 17 29 6 4 2 2 4 32
1 1
1 1
56 40
2. Tratamiento de los Datos. Los datos obtenidos de las encuestas se tabularon y se obtuvo un perfil del cliente que utiliza el servicio interprovincial Trujillo-Lima-trujillo. Para las otras etapas del proyecto se tuvo en cuenta los siguientes tratamientos: ^ Encuesta a la poblacin, entrevistas a profesionales. ^ Aplicacin de datos estadsticos (Muestreo Aleatorio Simple). ^ Observacin directa. ^ Extraccin de datos, entrevistas, datos estadsticos. ^ Grupo de enfoque.
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IV ESTUDIO DE MERCADO
4 i DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
411 DEFINICION DEL PRODUCTO
-il
ruta Trujillo - Lima - Trujillo, atendiendo a nuestros clientes con suma dedicacin y esmero, obteniendo resultados ampliamente satisfactorios y aanando su completa confianza. O 4.1.2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Brindamos una serie de servicios dentro del bus: Bus Cama: 42 asientos, (bus de 2 pisos)
, - Ms distancia entre asientos. Hasta 155 (65 de reclinacin). Cortina deslizable entre los asientos. Cinturones de seguridad en todos los asientos.
Cmaras de video internas (control de pasillos). Radar lser para detectar objetos en la carretera (hasta 150 m. de distancia).
Botiqun y SS.HH. con tratamiento qumico. Servicio de atencin a bordo (los mens sern diferenciados tanto para adultos como para nios).
Sistema audiovisual (headphone y pantalla LCD 9), donde podr disfrutar de videos musicales, pelculas, etc.).
Sper Vip: 28 asientos, (bus de 2 pisos) Ms distancia entre asientos. Hasta 180 (90 de reclinacin). Cortina deslizable entre los asientos. Cinturones de seguridad en todos los asientos. Cmaras de video internas (control de pasillos). Radar lser para detectar objetos en la carretera (hasta 150 m. de distancia).
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- Bolso para guardar zapatos. - Almohadas y frazadas. - Asientos soft. - Luz individual de lectura. - Botiqun y SS.HH. con tratamiento qumico. - Servicio de atencin a bordo (los adultos como para nios). - Sistema audiovisual (headphone y pantalla LCD 9), donde podr disfrutar de videos musicales, pelculas, etc.). - Sistema de Internet inalmbrico que le permitir acceder a la Web, correos, etc.
A estos servicios se le complementan:
Consultas en lnea. . ANLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1. DESCRIPCIN DE TIPO DE CONSUMIDORES. A. Viajero frecuente Est formado por los pasajeros que viajan con frecuencia de Trujlo - Lima y Lima Trujillo por diversos motivos como familiares, compras, visitas, estudios, etc. B. Turistas Comprenden las personas que viajan a Lima y Trujillo cuya motivacin es visitar los circuitos tursticos de de dichas ciudades.
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D. Empresas Comprenden a las instituciones privadas y estatales que se acogen a convenios con empresas de transporte de pasajeros para trasladar a su personal empleado.
4.2.2. INVESTIGACIN CUANTITATIVA La metodologa ha utilizar en el presente.:estudio, introduce el modelo Customer Satisfaction, que permite la obtencin de informacin precisa y de elevada fiabilidad relativa a: > Determinacin de los diversos tipos de clientes que tendra un servicio de transporte de pasajeros hacia la ciudad de Lima. > Identificar el tipo de servicio ms requerido, de este modo podemos detectar cual es el servicio ms demandado por los clientes en sus viajes. > Horarios asequibles, para que se adecen a la disponibilidad del tiempo de los usuarios. > Calidad del servicio en ruta, buscando la satisfaccin del cliente en cuanto al trato de terramozas y perfecto desempeo en los servicios brindados a los pasajeros. > Funcionamiento y desempeo en venta de pasajes as como el uso de ventas va Internet, ya que este servicio es nuevo debe permanecer operativo para lograr su objetivo. Conocer la ubicacin ideal de la empresa, este objetivo nos permite determinar en que lugar se lograra una mayor captacin de pblico por su acceso y comodidad. > Grado de satisfaccin del cliente, conociendo las necesidades de estos y as poder cubrirlas en cuanto a: puntualidad, rapidez, trato en oficina, estado de los buses, informacin, seguridad, etc. ^ Que factores son relevantes con respecto a como superar a la competencia directa. ^ Definir, finalmente, los parmetros para reformular una identidad visual de la empresa.
4.2.2.2. MBITO El mbito geogrfico ser la provincia de Trujillo con base a la ciudad de Trujillo, para lo cual se visitar a los potenciales clientes en los propios lugares que se vendan los pasajes o se embarquen hacia la ciudad de Lima.
4.2.2.3. UNIVERSO Y MBITO DE LA INVESTIGACIN El universo de estudio estuvo definido por personas comprendidas entre los 20 y 29 aos, de 30 a 40 aos y las mayores de 40 a ms aos, comprendidas en los estratos sociales A y B de la ciudad de Trujillo y que utilicen el servicio de Transporte Interprovincial en la Ruta Trujillo - Lima - Trujillo que brindan las diferentes Empresas de Transporte de la ciudad de Trujillo (las ms importantes).
4.2.2.4. DISEO MUESTRAL - Marco Muestral A fin de lograr que el proceso de seleccin considere todos los individuos de la poblacin examinada, se emple un Marco Muestral especialmente diseado, que consisti en identificar las principales Empresas ae Transporte Interprovincial de la ciudad que son diez (10): Lnea. Cruz del Sur, Oltursa, Tepsa, Emtrafesa, Hnos. Flores, Amrica Express. lusa. Mvil Tours y Civa. El nmero inicial de encuestas a realizar, entre usuarios e intermediarios, podra oscilar entre 300 - 330, entre los diferentes lugares a ser evaluados.
34
- Tamao Muestral Considerando las caractersticas y los objetivos de la investigacin se program un tamao MUESTRAL de 328 casos, el mismo que estuvo constituido por 20 pruebas piloto tomadas en una Agencia de Transportes ubicada en la ciudad de Trujillo. Se asumi un grado de confianza del 93% (Z = 1.81), una seleccin completamente probabilstica y la mxima dispersin en los resultados (p = 0.5) el margen de Error Muestral (E) entre el valor de la observacin y el real de la poblacin sea aproximadamente del 5 % para los resultados totales. Para determinar el porcentaje de participacin de cada empresa de Transportes Interprovincial en la encuesta, tomamos en cuenta el Diagnstico sobre el servicio de Transporte Interprovincial de pasajeros y los terminales terrestres en la ciudad de Trujillo, realizado por la Municipalidad Provincial de Trujillo (Ver Anexo N 02). Segn el cual, la Empresa de Transportes Lnea cuenta con la mayor flota y el mayor N de salidas hacia la Ruta Sur Larga (ciudad de Lima y otros departamentos), seguida de Cruz del Sur, ITTSA y Emtrafesa. Las otras empresas cuentan con un N de salidas menores.
35
328.00
n=
DISTRIBUCION DE LAS ENCUESTAS Unidades Mustrales % Particip. Oltursa 5% Transp. Flores 5% Tepsa 5% America Express 5% Mvil Tours 10% CIVA 10% ITSA 10% Cruz del Sur 10% Emtrafesa 10% Linea 30%
No encuestas 16.00 16.00 16.00 16.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 99.00
4.2.2.5. METODOLOGA DE RECOLECCIN DE INFORMACIN - El cuestionario El cuestionario desarrollado para esta fase del estudio fue consecuencia de una seria y profunda evaluacin de la forma y estructura de las preguntas; as como de una depuracin final luego de haber efectuado una prueba piloto (20 muestras).
El formato de las preguntas contiene respuestas del tipo bsicamente cerradas y respuestas en escala. El total de las preguntas fueron 19. El cuestionario est dividido en cuatro partes:
-il
- Primera pane: Datos Generales - Segunda pane: Habitualidad y uso de las empresas de transporte interprovincial ruta Trujillo - Lima - Trujillo. - Tercera parte: Sobre la calidad del servicio. - Cuarta parte: Sobre la creacin de una nueva empresa de transportes en la ruta Trujillo - Lima - Trujillo. (Ver anexo N 03)
- Presentacin de resultados El informe presenta cuadros estadsticos con su respectiva interpretacin de un consolidado de las 10 Empresas de Transporte elegidas. Adicionalmente se incluye un anexo estadstico con los cuadros estadsticos y su respectiva interpretacin de cada una de las Empresas de Transporte.
PRESENTACIN DE RESULTADOS A continuacin, presentamos un consolidado de todas las Empresas de Transporte elegidas para el estudio de mercado y, la sistematizacin de las respuestas de cada pregunta del cuestionario. Las personas encuestadas en las diversas empresas de transporte Las encuestas fueron realizadas en momento en que las personas tomaban el servio de VIP y Sper VIP. CONSOLIDADO ESTUDIO DE MERCADO EMPRESAS DE TRANSPORTE
CUADRO N 4.1: DISTRIBUCIN DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA TRUJILLOLIMA SEGN LA EDAD EDAD
iSISSfl pfpPl 0*
|j|l|
37
45% 40%
39 %
35% 30%
25%
20 %
15 % 10 %
5%
0%
Entre 20 30 aos Entre 30 40 aos Entre 40 aos ms
El primer cuadro muestra la distribucin de los pasajeros segn su edad, apreciamos que de un total de 328 encuestados el 39% de ellos, tienen una edad que oscila entre los 20 a 30 aos, un 35% corresponde a los pasajeros cuya edad consta de 40 aos a ms, y en una menor proporcin, nuestro cuadro seala que slo el 26% de este grupo tiene una edad que vara entre los 30 a 40 aos edad. Esto reflejara una amplia ventaja por la gente ms joven, que viaja a la ciudad de Lima, esto es, segn los das trabajados.
38
GENERO
____
----------
57%
1 r1i j
---------------------------------------
43%
< f i : T? '
:
1
~
:
^3"
Femenino Masculino
"J- v -, .
El siguiente cuadro seala la distribucin de los pasajeros, segn el gnero. Los datos muestran que de un total de 328 pasajeros, el 57% pertenecen al gnero masculino y un 43% del total, corresponde al gnero femenino. Lo que demuestra que segn los das trabajados, la mayora de
39
40
CAPITULO IV - ESTUDIO CUADRO N 4.3: DISTRIBUCIN DE LOS PASAJEROS ENDE LAMERCADO RUTA
TRUJILLO-LIMA, SEGN SU OCUPACIN
OCUPACION
mCesante/Pensionista i
Ama de Casa
Este cuadro representa, las distintas actividades a la que se dedican estos usuarios en su vida cotidiana. De un total de 328 encuestados, el 27% son empresarios/comerciantes, el 21% son trabajadores dependientes, el 17% son trabajadores independientes, el 14% de este grupo son estudiantes, el 12% de estas personas son trabajadores cesantes/pensionistas, y el 10% son mujeres amas de casa. Esto reflejara que la mayora de pasajeros para esta ruta, son empresarios y comerciantes que trabajan de forma dependiente o independiente.
41
CUADRO N 4.4: DISTRIBUCIN DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA TRUJILLOLIMA, SEGN LA FRECUENCIA DE VIAJE ANUAL
FRECUNECIA DE VIAJE
46 %
: El De 1 a 10 a De 11 a 20 a De 21 a 30 : De 31 a 40 a De 41 a 50 De 51 a 60 a
i 1
De 61 a 70 De 71 a 80 De 31 a 90 De 91 a 100
/O
a%~ o%" o%~ o%' o%' '
Este cuadro manifiesta ia frecuencia anual de viaje, es decir, muestra la tendencia de estos pasajeros para viajar a la ciudad de Lima anualmente. Los resultados demuestran que del total de 328 pasajeros, el 46% viaja de 41 a 50 veces al ao, el 16% viaja de 31 a 40 veces, el 15% de pasajeros viaja de 21 a 30 veces, y el 13% viajan de 11 a 20 veces, un 10% lo hace de 1 a 10 veces al ao. Observando los resultados, la gran mayora de las personas encuestadas, viaja a la ciudad de Lima de 41 a 50 veces durante todo el ao.
-il
Ii 1
vip
SperVip
Considerando importancia
FUENTE:
la que
viajar. IfTe cuadro muestra la tendencia de la categora preferida por los pasajeros, para viajar i .a
ciudad de Lima, entre diversos motivos el servicio brindado en cada una de stas es '.tai para su eleccin. Los resultados muestran que, de 328 pasajeros, el 56% viaja en la categora ESPECIAL, un 32% prefiere el uso de la categora VIP, y slo el 12% utiliza el servicio SUPERVIP.
42
37%
MOTIVO DE VIAJE
43
Este cuadro muestra la distribucin de los pasajeros encuestados, segn el motivo de su viaje a la ciudad de Lima. Apreciando el cuadro, el 37% de este grupo viaja por motivos familiares, el 31% suele viajar por trabajo, el 17% lo hace por vacaciones, el 9% viaja a Lima por su salud, y
un 6% lo hace por estudios. De los pasajeros encuestados, podemos decir que, la mayora de ellos viaja a Lima por motivos especiales, como la familia y el trabajo.
44
I ii
anteriores,
este cuadro muestra los porcentajes de agencias, en que los pasajeros suelen viajar a la ciudad de Lima.
De los resultados, apreciamos que el 39% de estas personas, realiza su viaje a Lima en la Empresa de Transportes LNEA, el 16% lo hacen en la Empresa CRUZ DEL SUR, el 11% lo hacen en la Empresa EMTRAFESA, el 7% en la Empresa CIVA, con la misma cifra de un 7% en la Empresa IITSA, el 6% prefiere la Empresa MVIL TOURS, con un 3% cada una tenemos a: OLTURSA y TEPSA, finalmente con 2% tenemos a: AMERICA EXPRESS y a otra Empresa (Las Dunas, Ormeo, Continental, Cial, y la Salida). Observando los resultados apreciamos que los usuarios prefieren la Empresa de Transportes Lnea.
45
Cuadro que muestra la conformidad de los pasajeros, sobre los horarios de salida en las Empresas de Transporte elegidas para el estudio de mercado. Los datos son apreciables y sealan que de 328 pasajeros encuestados, el 72% opina que los horarios son adecuados para viajar, haciendo un contraste el 23% de ellos, opina que faltan horarios, y slo el 5% muestra su inconformidad por los horarios de salida. Segn ello, podemos deducir que la gran mayora de los encuestados esta conforme con los horarios de salida de las Empresas de Transporte. CXJADRO N 4.9: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA TRUJILLO- LIMA SOBRE LOS TURNOS DE VIAJE
46
HORARIO DE VIAJE
Maana
'
E3 da
Medio
Tarde
10%
8% 7%
Noche
E.aboracin propia
.Asimismo, la preferencia al momento de viajar, se refiere tambin a la eleccin dei tumo de salida. Observamos que, de 328 encuestados, el 74% prefiere viajar en la Noche, el 10% viaja a Lima en el tumo de la Maana, el 8% lo hace en al Medio Da, y un 7% lo hace por la Tarde. Los resultados son bastante claros y sealan la preferencia de las personas por viajar a la ciudad de Lima por las Noches. CUADRO N 4.10: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA TRUJILLO- LIMA, SOBRE LAS TARIFAS DE VIAJE
47
Este cuadro refleja la opinin de los 328 usuarios encuestados, sobre las tarifas de los pasajes establecidos por las Empresas de Transporte elegidas para el estudio de mercado. As tenemos que el 69% de los pasajeros opinan que las tarifas son normales, es decir que el precio es justo, el 22% opina que el costo del pasaje es cmodo, pero un 9% opina lo contrario, que las tarifas ofrecidas son excesivas para ellos. Segn los resultados, una gran mayora de estos pasajeros, se sienten conformes con el precio de los pasajes, por considerarlos normales, justos y al alcance dl pblico. CUADRO N 4.11: CALIFICACIN DE LOS PASAJEROS SOBRE EL SERVICIO EN RUTA TRUJILLO-LIMA
48
8%
71%
^fi
1 i
Muy ;
61 % 83% 88%
Bueno Bueno
!
_ . ...
El Malo
Muy Malo
Wgm
Trato de la Terramoza Estado los asientos de Refrigerio Entretenirnento (video/audio)
En este caso, el cuadro refleja la opinin de los pasajeros sobre el servicio dei bus mientras viajan. Segn estos criterios, la calificacin de los 328 usuarios es la siguiente: Trato de la Terramoza: Un 83% opina que es Bueno, un 8% opina que es Muy / Bueno, otro 8% opina que es Malo, y un 1% opina que es Muy Malo. Estado de los Asientos: Un 88% opina que es Bueno, un 6% opina que un 5% opina que es Muy Bueno, y un 1% opina que es Muy Malo. Refrigerio: Un 71% opina que es Bueno, por el contrario un 22% opina Malo, un 4% opina que es Muy Bueno y, slo un 2% opina que es Muy Malo. Entretenimiento: El 61% opina que es Bueno, el 32% opina que es Malo, el 5% opina que es Muy Malo, y el 2% opina que es Muy Bueno. Revisando los datos, observamos que en cuanto al Trato de la Terramoza y el Estado de los Asientos, los pasajeros se sienten bastante conformes, con una calificacin del 83% Y el 88% respectivamente. Por el contrario existe cierta disconformidad por los servicios de refrigerio y entretenimiento, cuyas opiniones difieren, llegando inclusive a calificarlos de Muy Malo. que es es Malo,
GENERAL TRUJILLO-LIMA
r4%n
86 %~ %
Muy Bueno
88 A
87%
79%
88%
79%
Bueno
I
Malo Muy Malo
10%
m
Eficiencia Informacin Puntualidad Medidas de (atencin en(hora de Linpieza Seguridad oficina) salida/llegada de mnibus) (robo, accidentes)
0%
La opinin de los usuarios calificando el servicio general de las Empresas de Transporte elegidas para el Estudio de Mercado, forma el presente cuadro. De tal manera, segn el criterio de nuestros 328 encuestados, la calificacin es: Eficiencia (atencin en oficina): Un 88% opina Malo, un 3% opina que es Muy Bueno, y un 2% que es Bueno, un 7% opina que es opina que es Muy Malo.
Informacin: Un 87% opina que es Bueno, un 9% opina que es Malo, un 3% opina que es Muy Bueno, y un 2% opina que es Muy Malo.
Puntualidad (hora de salida/llegada de mnibus): Un 79% opina que es Bueno, por el contrario un 12% opina que es Malo, el 7% opina que es Muy Bueno, y un 2% opina que es Muy Malo.
Medidas de seguridad
(robos, accidentes): El
contrario un 7% opina que es Malo, y el 5% opina que es Muy Bueno. ' Limpieza: El 86% opin que es Bueno, por el contrario un 9% opina que es Malo, y el 5% opina que es Muy Bueno. ' Trato al Usuario: Un 79% opina como Bueno, el 15% siente que es Malo, el 5% opina que es Muy Bueno, y un 1% que es Muy Malo.
49
CUADRO N 4.13: DISTRIBUCIN DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA TRUJILLO-LIMA, SEGN EL CONOCIMIENTO DEL SERVICIO VA INTERNET
Los usuarios encuestados, opinaron sobre el conocimiento del servicio de las Empresas de Transporte a travs de la red Internet, en cuanto a informacin, precios y venta de pasajes. De los 328 pasajeros encuestados, el 56% tena conocimiento de este servicio, puesto que lo usaron alguna vez, el otro 44% manifest su desconocimiento sobre este servidor. Siendo as, cerca de la mitad de pasajeros encuestados, todava no conocen el servicio de Internet para la venta de pasajes e informacin de oficina, que ofrecen las empresas de Transporte.
50
CUADRO N" 4.14: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA TRUJILLO- LIMA SOBRE EL SERVICIO VA INTERNET
j 10% |
0% i
Ahora bien, complementando el cuadro anterior, es necesario que, los pasajeros encuestados que manifestaron conocer el servicio de Internet por estas empresas (183), opinen sobre la calidad de este servidor. As- tenemos que un 70% opina que este servicio es Bueno, un 16% opina que es Malo, el 12% opina que es Muy Bueno, el 2% opina que es Muy Malo. Podemos manifestar que, la calificacin del servicio va Internet, sera aceptable, ya que solamente un mnimo porcentaje expresa su disconformidad.
51
LADRO N 4.15: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA TRUJILLO- LiMA, SOBRE LA ELECCIN DE VIAJAR EN UNA NUEVA EMPRESA
: S S No:
Es;e cuadro reflejara la disponibilidad de los pasajeros, para elegir otra Empresa de Transporte Trujillo-Lima-Trujillo, en el caso que llegara a formarse. Los 328 pasajeros encuestados expresaron su opinin, siendo as, el 66% manifest que SI, podra elegir una nueva Empresa de Transporte, y el 34% expres que No, segn sus motivos personales (conformidad con la empresa en la que viaja, u otros motivos). Estos porcentajes se justifican entre s, puesto que hay una cifra considerable de pasajeros que apostara por una nueva Empresa; pero tambin hay que considerar este grupo de pasajeros que no elegira una Empresa ms, de la que ya conocen.
52
CUADRO N 4.16: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA TRUJILLO- LlMA, ACERCA DEL PRECIO QUE ESTARAN DISPUESTOS A PAGAR POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
De los usuarios que apostaran por una nueva Empresa de Transporte, se construye el cuadro referente al precio de pasaje, que los pasajeros estaran dispuestos a pagar. Y de los 328 encuestados, se dice que, el 46% pagara un precio entre los 50 a 70 soles, el 37% podra pagar de ms de 70 a 90 soles, y un 18% pagara ms de 90 a 110 soles. Estas cifras daran como resultado un Valor Esperado en el precio, que fluctuara entre los 75 soles por pasaje.
53
CUADRO N4.17:
LUGAR DE UBICACIN/ESTRATGICO
34% I _________________________
Av Amrica Sur
a A v . H s a r e s
d e J u n n / A v . L a r c o Q P a n a m e r i c a n N o r t e ( F b r ; M o d a s a ) P r o l o n g a c i n
Un cuadro sugerente, acerca del mejor lugar de ubicacin para instalar una nueva Empresa de Transporte. Segn la versin de nuestros 328 encuestados: el 34% sugiere que la mejor ubicacin es la Av. Amrica Sur, un 26% opina en la Av. Hsares de Junn/Av. Larco, el 13% afirma que lo mejor sera la Panamericana Norte (Por Modasa), un 11% no opina, un 8% expresa que se debe instalar en la Av. La Marina, un 5% en la Prolongacin de la Av. Ftima, y un minoritario 2% sugiere que fuese en Otros lugares como: Av. El Ejrcito, Av. Mansiche. Existir entonces, una amplia preferencia de estas personas encuestadas por la Av. Amrica Sur como el mejor lugar de ubicacin para instalar una nueva Empresa de Transporte.
54
CUADRO N 4.18: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA TRUJILLO- LIMA SOBRE LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS CON LOS QUE DEBERIA CONT AR UNA NUEVA EMPRESA
PRINCIPALES ATRIBUTOS
a Precios competitivos
Limpieza y orden Instalaciones adecuadas
Cuadro formado por los principales atributos que caracterizaran a una Empresa de Transporte, segn la opinin de nuestros encuestados. Los resultados son diversos, y decimos que de 328 encuestados, el 19% opina que una Empresa de Transporte debera % en primer lugar ser confiable, el 15% opina que toda Empresa debe caracterizarse por su Buena atencin al pasajero, el 14% por sus Precios competitivos, el 13% por ser innovador, otro 13% por sus Promociones y descuentos, el 11% por su Orden y Limpieza, el 8% sugiere que una Empresa de Transporte deber contra con instalaciones adecuadas, y el 7% que debe tener una buena imagen. Consecuentemente, el principal atributo para nuestros encuestados, sera la confiabilidad que una Empresa de Transporte debe trasmitir a sus pasajeros.
CUADRO N 4.19: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA TRUJILLO- LDIA SOBRE LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE DEBERA BRINDAR UNA NUEVA EMPRESA
III
SERVICIOS ADICIONALES 21 %
i i
25% -,
': -'a
Este ltimo cuadro, refleja los servicios adicionales que la Empresa de su preferencia
Servicio deiivery Servicio taxi Ventas y consultas Internet Entrega y recepcin de equipaje
debera tener. Las opiniones de nuestros 328 encuestados son sugerentes, y decimos que, un 21% agradecera que esta Empresa brinde el servicio de taxi para el recojo de pasajeros y equipajes, el 18% le agradara el servicio de reservas y consultas telefnicas, el 15% deseara contar con un servicio delivery, otro 15% deseara la promocin del pasajero frecuente, el 12% deseara un especial servicio en la entrega de encomiendas, el 10% le gustara contar con un buen servicio de entrega y recepcin de equipajes, y a un 9% le agradara el servicio de ventas y consultas por Internet. Para una mayor comodidad del usuario, nuestros encuestados opinan que el servicio de taxi para el recojo de pasajeros y equipajes sera ideal e innovador para ellos.
O N
EMPRESAS DE TRANSPORTE
4.20: DISTRIBUCIN
III
1. DATOS GENERALES:
EDAD 40%
40% 30%
50%
33%
20%
10%
0%
Entre 20 a 30 aos Entre 30 a 40 aos Entre 40 aos a mas
El primer cuadro muestra la distribucin de los pasajeros segn su edad, apreciamos que de un total de 328 encuestados el 40% de ellos, tienen una edad que oscila entre los 30 a 40 aos, un 33% corresponde a los pasajeros cuya edad consta de 20 a 30 aos a ms, y en una menor proporcin, nuestro cuadro seala que slo el 27% de este grupo tiene una edad que vara entre los 40 aos a mas.
(;s^
20
%
Femenino
PPPpjj
10% | 0% !
m 'mmm
Masculino
Ei siguiente cuadro seala la distribucin de los pasajeros, segn el gnero. Los datos muestran que de un total de 328 pasajeros, el 59% pertenecen al gnero masculino y un 41% del total, corresponde al gnero femenino. Lo que demuestra que segn los das trabajados, la mayora de viajeros de la ciudad de Lima a Trujillo fueron varones.
58
OCUPACION
a Empresario/Comerciante
_
Este cuadro representa, las distintas actividades a la que se dedican estos usuarios en su vida cotidiana. De un total de 328 encuestados, el 25% son empresarios/comerciantes, el 22% trabajadores independientes, el 20% de trabajadores dependientes, 12% son trabajadores cesantes/pensionistas, 11% este grupo son estudiantes y el 10% son mujeres amas de casa,. Esto reflejara que la mayora de pasajeros para esta ruta, son empresarios y comerciantes.
59
2.
HABITUALIDAD
USO
DEL
SERVICIO
DE
TRANSPORTE
CUADRO N 4.23: DISTRIBUCIN DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA LIMATRUJILLO, SEGN LA FRECUENCIA DE VIAJE ANUAL
FRECUNECIA DE VIAJE
O De 31 a 40 m De 41 a 50 De 1 a 10 De 21 a 30 a De 11 a 20 De 51 a 60 sa De 61 a 70 De 71 a 80 a De 81 a 90 a De 91 a 100
Este cuadro manifiesta la frecuencia anual de viaje, es decir, muestra la tendencia de estos pasajeros para viajar a la ciudad de Trujillo anualmente. Los resultados demuestran que del total de 328 pasajeros, el 33% viaja de 31 a 40 veces al ao, el 27% viaja de 41 a 50 veces, el 15% de pasajeros viaja de 1 a 10 veces, y el 13% viajan de 21 a 30 veces, un 12% lo hace de 11 a 20 veces al ao. Observando los resultados, la gran mayora de las personas encuestadas, viaja a la ciudad de Trujillo de 41 a 50 veces durante todo el ao.
60
CATEGORIA
70% 60% 50% 40% 31% yo y.v, * -;
, ;r
61% '<
4
30% 8% .$
r :
10 %
0%
'-.y*
0% ' 0% 0%
FUENTE: Registro de Encuesta - Abril 2008 Especia l a Vip Super Vip Directo
Economico
Dorado
Elaboracin propia
Considerando la importancia que tiene la preferencia del servicio al momento de viajar. Este cuadro muestra la tendencia de la categora preferida por los pasajeros, para viajar a la ciudad de Trujillo, entre diversos motivos el servicio brindado en cada una de stas es vital para su eleccin. Los resultados muestran que, de 328 pasajeros, el 61% viaja en la categora
61
ESPECIAL, un 31% prefiere el uso de la categora VIP, y slo el 8% utiliza el servicio SUPERVIP.
62
CLADRO N 4.25: DISTRIBUCIN DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA LIMA-TRUJILLO, SEGN EL MOTIVO DE VIAJE
MOTIVO DE VIAJE
a Familiares
Trabajo
t Este cuadro muestra la distribucin de los pasajeros encuestados, segn el motivo de su viaje a la ciudad de Trujillo. Apreciando el cuadro, el 39% de este grupo viaja por motivos de trabajo, el 18% viajar por asuntos familiares, el 17% lo hace por salud, el 15% viaja por estudio, y un 11% lo hace por vacaciones. De los pasajeros encuestados, podemos dccir que, la mayora de ellos viaja de Lima a Trujillo por motivos especiales, como trabajo y familia.
63
B HS & FPMM
Complementando los cuadros anteriores, este cuadro muestra los porcentajes de agencias, en que los pasajeros suelen viajar a la ciudad de Trujillo. De los resultados, apreciamos que el 23% de estas personas, realiza su viaje a Lima en la Empresa de Transportes LNEA, el 18% lo hacen en la Empresa CRUZ DEL SUR, el 15% lo hacen en la Empresa America Express, el 11 % en la Empresa IITSA, un 9% en la otras Empresa (Las Dunas, Ormeo, Continental, Cial, y la Salida), el 6% prefiere la Empresa EMTRAFESA Y OLTURSA, con un 5% en la empresa CIVA finalmente con 4% en la Empresa Flores. De los resultados apreciamos que los usuarios prefieren la Empresa de Transportes Lnea. : SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO:
64
CAPITULO IV - ESTUDIO DE MERCADO CUADRO N 4.26: DISTRIBUCIN DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA CU ADRO N 4.27: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA LIMA-TRUJILLO LIMA-TRUJILLO, SEGN LA AGENCIA QUE PRESTA EL SERVICIO SOBRE LOS HORARIOS DE SALIDA
i .............
70% Adecuados a Faltan horarios Inadecuados 17%
__
2/o
Cuadro que muestra la conformidad de los pasajeros, sobre los horarios de salida en las Empresas de Transporte elegidas para el estudio de mercado. Los datos son apreciables y sealan que de 328 pasajeros encuestados, el 81% opina que los horarios son adecuados para viajar, haciendo un contraste el 17% de ellos, opina que faltan horarios, y slo el 2% muestra su inconformidad por los horarios de salida. Segn ello, podemos deducir que la gran mayora de los encuestados esta conforme con los horarios de salida de las Empresas de Transporte. HORARIO DE VIAJE
65
CAPITULO IV - ESTUDIO DE MERCADO CUADRO N 4.28: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA LIMA-TRUJILLO SOBRE LOS TURNOS DE VIAJE
83%
fBPSIl
M m s m m
Medio dia
9%
20
%
..... J
lilil i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 %
0%
Elaboracin propia
Asimismo, la preferencia al momento de viajar, se refiere tambin a la eleccin del tumo de salida. Observamos que, de 328 encuestados, el 83% prefiere viajar en la Noche, el 9% viaja en el tumo tarde, el 5% lo hace en la Maana, y un 3% lo hace al medio dia. Los resultados son bastante claros y sealan la preferencia de las personas
CAPITULO IV - ESTUDIO DE MERCADO CUADRO N 4.29: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA LIMA-TRUJILLO SOBRE LAS TARIFAS DE VIAJE
TARIFAS
Normales
Comoda
Excesivas
propia
Este cuadro refleja la opinin de los 328 usuarios encuestados, sobre las tarifas de los pasajes establecidos por las Empresas de Transporte elegidas para el estudio de mercado. As tenemos que el 63% de los pasajeros opinan que las tarifas son normales, es decir que el precio es justo, el 22% opina que el costo del pasaje es cmodo, pero un 15% opina lo contrario, que las tarifas ofrecidas son excesivas para ellos. Segn los resultados, una gran mayora de estos pasajeros, se sienten conformes con el precio de los pasajes, por considerarlos normales, justos y al alcance del pblico.
66
CUADRO N 4.30: CALIFICACION DE LOS PASAJEROS SOBRE EL SERVICIO EN RUTA LIMA-TRUJILLO CALIFICACION SERVICIO EN RUTA
100
%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 9% 27% 35% 79% 84% 68% 59% Bueno Malo Muy Bueno Muy Malo
20%
~T%
10
FUENTE: % Registro de Encuesta - Abril 2008
0% propia Elaboracin
En este caso, el cuadro refleja la opinin de los pasajeros sobre el servicio del bus mientras viajan. Segn estos criterios, la calificacin de los 328 usuarios es la siguiente: Trato de la Terramoza: Un 79% opina que es Bueno, un 12% opina que es Muy Bueno, otro 9% opina que es Malo, y un 0% opina que es Muy Malo. Estado de los Asientos: Un 84% opina que es Bueno, un 7% opina que es Malo, un 9% opina que es Muy Bueno, y un 0% opina que es Muy Malo. Refrigerio: Un 68% opina que es Bueno, por el contrario un 27% opina que es Malo, un 4% opina que es Muy Bueno y, slo un 1% opina que es Muy Malo. Entretenimiento: El 59% opina que es Bueno, el 35%-opina que es Malo, el 4% opina que es Muy Malo, y el 2% opina que es Muy Bueno. Revisando los datos, observamos que en cuanto al Trato de la Terramoza y el Estado de los Asientos, los pasajeros se sienten bastante conformes, con una calificacin del 79% y el 84% respectivamente. Por el contrario existe cierta disconformidad por los servicios de refrigerio y entretenimiento, cuyas opiniones difieren, llegando inclusive a calificarlos de Malo.
CUADRO N 4.31: CALIFICACIN DE LOS PASAJEROS SOBRE EL SERVICIO EN GENERAL LIMA-TRUJILLO CALIFICACION SERVICIO GENERAL
119.90% i
79.90%
Bueno Malo
59.90%
39.90%
19.90%
-0.10%
Seguridad Limpieza
Trato al usuario
FUENTE:
Registro
de
Encuesta
Abril
2008
Elaboracin propia
La opinin de los usuarios calificando el servicio general de las Empresas de Transporte elegidas para el Estudio de Mercado, forma el presente cuadro. De tal manera, segn el criterio de nuestros 328 encuestados, la calificacin es: Eficiencia (atencin en oficina): Un 81% opina que es Bueno, un 6% opina que es Malo, un 13% opina que es Muy Bueno, y un 0% opina que es Muy Malo. Informacin: Un 73% opina que es Bueno, un 12% opina que es Malo, un 15% opina que es Muy Bueno, y un 0% opina que es Muy Malo. Puntualidad (hora de salida/llegada de mnibus): Un 82% opina que es Bueno, por el contrario un 13% opina que es Malo, el 5% opina que es Muy Bueno, y un 0% opina que es Muy Malo. Medidas de seguridad (robos, accidentes): El 84% opina que es Bueno, por el contrario un 8% opina que es Malo, y el 3% opina que es Muy Bueno. Limpieza: El 84% opin que es Bueno, por el contrario un 6% opina que es Malo, el 8% opina que es Muy Bueno y un 2% opina que es muy malo. Trato al Usuario: Un 79% opina como Bueno, el 6% siente que es Malo, el 12% opina que es Muy Bueno, y un 3% que es Muy Malo.
68
40% f
Los usuarios encuestados, opinaron sobre el conocimiento del servicio de las Empresas de Transporte a travs de la red Internet, en cuanto a informacin, precios y venta de pasajes. De los 328 pasajeros encuestados, el 61% tena conocimiento de este servicio, puesto que lo usaron alguna vez, el otro 39% manifest su desconocimiento sobre este servidor. Siendo as, cerca de la mitad de pasajeros encuestados, todava no conocen el servicio de Internet para la venta de pasajes e informacin de oficina, que ofrecen las empresas de Transporte. - ---s a: - - ; - rjmiitfmih
i.
69
BHS
&
FPMM
73%
50 %
50%
P* .
''-'I
lte' -rV
*- - fi*l vr
! o Bueno
; a Muy Bueno Malo
-24%
t* c
I8
Muy Malo
Ahora bien, complementando el cuadro anterior, es necesario que, los pasajeros encuestados que manifestaron conocer el servicio de Internet por estas empresas (183), opinen sobre la calidad de este servidor. As tenemos que un 73% opina que este servicio es Bueno, un 24% opina que es Muy bueno, el 3% opina que es Malo, el 0% opina que es Muy Malo. Podemos manifestar que, la calificacin del servicio va Internet, sera aceptable, ya que solamente un mnimo porcentaje expresa su disconformidad.
70
RUTA LIMA-TRUJILLO:
CUADRO N 4.34: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA LIMA-TRUJILLO, SOBRE LA ELECCIN DE VIAJAR EN UNA NUEVA EMPRESA
Si
a No
Este cuadro reflejara la disponibilidad de los pasajeros, para elegir otra Empresa de Transporte Lima-Trujillo, en el caso que llegara a formarse. Los 328 pasajeros encuestados expresaron su opinin, siendo as, el 83% manifest que SI, podra elegir una nueva Empresa de Transporte, y el 17% expres que No, segn sus motivos personales (conformidad con la empresa en la que viaja, u otros motivos). Estos porcentajes se justifican entre s, puesto que hay una cifra considerable de pasajeros que apostara por una nueva Empresa; pero tambin hay que considerar este grupo de pasajeros que no elegira una Empresa ms, de la que ya conocen.
71
CUADRO N 4.35: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA LIMA-TRUJILLO, ACERCA DEL PRECIO QUE ESTARAN DISPUESTOS A PAGAR POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
50%
0%
30%
20%
10%
0%
De los usuarios que apostaran por una nueva Empresa de Transporte, se construye el cuadro referente al precio de pasaje, que los pasajeros estaran dispuestos a pagar. Y de los 328 encuestados, se dice que, el 71% pagara un precio entre los 50 a 70 soles, el 22% podra pagar de ms de 70 a 90 soles, y un 7% pagara ms de 90 a 110 soles. Estas cifras daran como resultado un Valor Esperado en el precio, que fluctuara entre los 75 soles por pasaje.
72
CUADRO N 4.36: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA LIMA-TRUJILLO SOBRE EL LUGAR DE UBICACIN ESTRATGICO PARA UNA NUEVA EMPRESA
45%
1 ---- . -
39% i
| i _ .. 1 i
; Si R
m
'LOO/_________________________________________ I 7<V_ 5%
;
15 % 10 %
5%
'rv
3% 3% --------- HH
0%
LUGAR DE UBICACION/ESTRATEGICO
Paseo de la Repblica! a Av. Javier Prado Este Av. Mxico ! Av. Luna Pizarra aJr. Lampa Av. Carlos Zavala m Av. Bausate y Mesa
73
Un cuadro sugerente, acerca del mejor lugar de ubicacin para instalar una nueva Empresa de Transporte. Segn la versin de nuestros 328 encuestados: el 39% sugiere que la mejor ubicacin en Paseo de la Repblica, un 31% opina en la Av. Javier Prado Este, el 12% afirma que lo mejor sera la Av. Mxico, un 7% en Luna Pizarro, un 5% expresa que se debe instalar en Jr. Lampa, un 3% en la Av. Carlos Zavala y la Av. Bausate y Mesa. De los resultados una amplia preferencia de estas personas encuestadas prefieren a PASEO DE LA REPUBLICA como el mejor lugar de ubicacin para instalar una nueva Empresa de Transporte.
74
CUADRO N 4.37: OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA _IMA-TRUJILLO SOBRE LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS CON LOS QUE DEBERIA CONTAR UNA NUEVA EMPRESA
PRINCIPALES ATRIBUTOS
i a
i:
D
Confiables Buena atencin pasajeros a Limpieza y orden Promociones/descuentos Precios competitivos Instalaciones adecuadas
a I
a
i
i
Cuadro formado por los principales atributos que caracterizaran a una Empresa de Transporte, segn la opinin de nuestros encuestados. Los resultados son diversos, y -ecimos que de 328 encuestados, el 23% opina que una Empresa de Transporte debera en primer lugar ser confiable, el 20% opina que toda Empresa debe caracterizarse por su Buena atencin al pasajero, el 13% por su Orden y Limpieza, 12% por sus Promociones y descuentos, EL 11% por sus Precios competitivos, el 9% por ser innovador, otro 13% el 11%, el 9% sugiere que una Empresa de Transporte deber contra con instalaciones adecuadas, y el 7% que debe tener una buena imagen. Consecuentemente, el principal atributo para nuestros encuestados, sera la confiabilidad que una Empresa de Transporte debe trasmitir a sus pasajeros.
75
SERVICIOS ADICIONALES
a Reservas y consultas telefnicas
|
15 %
43%-
110/.
Este ltimo cuadro, refleja los servicios adicionales que la Empresa de su preferencia debera tener. Las opiniones de nuestros 328 encuestados son sugerentes, y decimos que, un 24% agradecera que esta Empresa brinde el servicio de taxi para el recojo de pasajeros y equipajes, el 15% deseara la promocin del pasajero frecuente, 13% le agradara el servicio de ventas y consultas por Internet, 11% entrega y recepcin de equipaje, 10% deseara contar con un servicio delivery, 8% deseara un especial servicio en la entrega de encomiendas, Para una mayor comodidad del usuario, nuestros encuestados opinan que el servicio de taxi para el recojo de pasajeros y equipajes sera ideal e innovador para ellos.
4.2.2.7.
Conclusiones del sondeo de mercado - De la muestra encuestada concluimos que la gran mayora de personas que viaja en la ruta Trujillo-Lima-Trujillo es de 40 veces aproximadamente, durante todo el ao. - Se denot gran preferencia de los usuarios por la categora ESPECIAL para viajar a la ciudad de Lima. - La mayora de encuestados viaja a la ciudad de Lima por motivos familiares y por trabajo. - La Empresa de Transporte que tiene mayor acogida en los usuarios Sector A y B para viajar en la ruta Trujillo-Lima-Trujillo es la Empresa de Transportes LNEA, seguida de la Empresa CRUZ DEL SUR. - Con respecto a la conformidad de los pasajeros, sobre los horarios de salida en las Empresas de Transporte elegidas para el estudio de mercado, concluimos que los usuarios estn conformes con estos horarios. - En cuanto al tumo de salida para viajar, los resultados son bastante claros y sealan la preferencia de las personas por viajar a la ciudad de Lima por las Noches. - La gran mayora de usuarios esta conforme con las tarifas establecidas por las Empresas de Transporte para los pasajes, pues las consideran normales, justas y al alcance del pblico. - Con respecto a la calificacin del servicio en ruta, deducimos que los usuarios estn conformes con el Trato de la Terramoza y el Estado de los Asientos, por el contrario manifiestan cierta disconformidad por los servicios de Refrigerio y Entretenimiento. - La calificacin de los usuarios sobre el servicio general de las Empresas de Transporte es buena, existiendo slo cierta disconformidad por la puntualidad y el trato al usuario. - Cerca de la mitad de usuarios manifestaron desconocer el servicio de informacin, precios y venta de pasajes va Internet que brindan las Empresas de Transporte. - Los usuarios que manifestaron conocer el servicio de Internet y opinaron que el servicio es bueno. ~76' BHS & FPMM
4.2.2.8. Recomendaciones del sondeo de mercado Con el propsito de aportar una mayor eficiencia al estudio, hemos optado por indicar las siguientes recomendaciones: - Brindar un eficiente servicio y a un precio competitivo, para que la demanda aumente potencialmente. - Realizar una agresiva publicidad, utilizando los medios posibles que permitan el conocimiento de nuestra empresa y de los servicios que brinda. - Se deber recomendar la incursin de personal joven y dinmico, as como tambin formalidad, puntualidad, buen desempeo del personal, lo cual es importante para el desarrollo de la empresa. - Las unidades de buses deben ser de ltima generacin, importados y con acabados innovadores, tales como: Sistema audiovisual RUS & FPMM
77
(headphone y pantalla LCD 9) y, conexin inalmbrica para Internet. - El Terminal debe contar con un adecuado sistema de entrega de equipajes y contar con todas las normas de seguridad para los clientes. - Enfatizar el servicio de las terramozas as como una seleccin adecuada de los alimentos a brindar a lo largo del viaje. - Las pelculas a ser proyectadas debern ser originales. - Se debe enfatizar el uso de la venta en Delivery como tambin por Internet.
4.23. CU ANTIFIC ACIN DE LA DEMANDA Considerando los resultados del estudio de mercado, los criterios de segmentacin por nivel socioeconmico (se eligi por a las personas que pertenezcan a los segmentos A y B) y criterios de segmentacin geogrfica (se seleccion a la provincia de Trujillo); segn informacin estadstica proporcionada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)
Cuadro N 4.39: Poblacin total de los Departamentos de La Libertad y Lima, Censo 2005 Departamento La Libertad Lima Total 2005 I 596,930 8 153,618 9 750, 548
78
Cuadro N 4.40: Caracter sticas predomi N5E nantes ,.^1 Hogar y Jefe de familia iteren a-wa de la poblaci OijSl L n de las ciudades de * 8lS'-.?lhC-W &o'- Lima y r Trujillo. '
TRUJILL O
C
4.7 3.9 42 49
0
; urv. v C aac
4. 6
4.4
4c
4.5 43
H*te Skm Pe y M Softe tiem f
Lnvi.CJa jruvCalao o i-psrc' iusen ! j'rS!Sl or .n: Sec^lan versara OT a I Cs.ro relJdc k- r-y|..
Crele:.! Ccmeia rae ande Jel
ea
Pcwi#>'*oe -eaar
Trcjf S erra ;el F^ru Sierra! F-m Trsp Pr*ti fl# f Ptm w '-cerc' :uoenof 3eo"tina kfw Ancana Secan J-iversitana .vefi Coro*! # y ItkcricIeM wa Cretela Conde Hrxleac i rx .'enmel sa freir r.irvic M a
.!< en: :lceio se aleado rwa-iea elr:ncis:a
5
Tnp#f
P*r
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Cretela
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varaciale rctcf r :x
=fu-jClo
-li'CJ
rctecnal
ielroHia
caKctM xnJO'
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rsi::ffEU' L58M M3 T.aooje 190 Cuadro N 4.41: PROYECCION DE LA POBLACION S: 0DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 2002 - 2005
DISTRITOS
TRUJILLO EL PORVENIR FLORENCIA DE MORA HUANCHACO LA ESPERANZA LAREDO MOCHE POROTO SALAVERRY SIMBAL VCTOR LARCO HERRERA
2002
273,239 105,696 37,955 32,178 137,051 38,925 29,268 5,932 10,271 3,995 59,212
2003
275,593 107,879 38,280 33,380 140,103 40,016 29,836 6,094 10,476 4,040 60,829
2004
277,951 110,055 38,612 34,583 143,159 41,108 30,399 6,257 10,682 4,085 62,446
2005
280,316 112,252 38,931 35,788 146,217 42,202 30,973 6,420 10,888 4,129 64,068
% 37.2% 14.4% 5.2% 4.4% 18.7% 5.3% 4.0% 0.8% 1.4% 0.5% 8.1%
TOTAL
733,722
746,526
759,337
772,184
100.0%
NSE Poblacin de Lima Metropolitana Personas (en miles) % de personas Poblacin de Trujillo Personas (en miles) % de personas
79
4-2-4. PROYECCIN DE LA DEMANDA Para proyectar la demanda se procedi a obtener el promedio del porcentaje de crecimiento
poblacional anual de los distritos de la provincia de Trujillo. CUADRO N 4.42: % NDICES Y PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL
DISTRITOS
0.854% EL PORVENIR FLORENCIA DE MORA -UANCHACO LAREDO 3.601% 2.024% 0.848% 1.977% 0;860% 3.479% 2.135% 0.819% 3.367% 2.091%
0.843%
*2.658%
'
2.605% SALAVERRY S'MBAL 'vICTOR LARCO HERRERA .1.928%
1.853%
1.102%
2.532%
2.593%
DE MORA
39259 37034 149338 43324 31552 6587 11098 4174 65729 785272
39590 38324 152527 44476 32142 6758 11311 4220 67434 798631
39924 39658 155783 45658 32743 6934 11529 4266 69182 812265
40260 41039 159109 46872 33355 7114 11751 4313 70976 826182
41287 45473 169518 50710 35261 7684 12443 4456 76642 869697
ELABORACION PROPIA
4.2.5. DEMANDA DIRIGIDA Comenzaremos hacer un anlisis de la estructura social de la Provincia de Trujillo en base a la demanda Proyectada del ao 2008.
N.S.E. POBLACIN 2008 PROYECTADA
340339.035 256675.74 190070.01 251 SO.215 812265 %
D C B A TOTAL
Elaboracin Propia
32%
De otro lado, por NSE el pblico perteneciente al Mercado Objetivo del proyecto, ser aquel comprendido ente el sector Medio y Medio Alto/Alto de la ciudad, la misma que representa el 26.5% de la poblacin total. Finalmente podemos concluir que de una poblacin total por atender de aproximadamente 812265 personas, el proyecto tendr un mercado por su NSE equivalente al 26.5% de este universo, el mismo que de acuerdo a las encuestas tomadas existen un 66% de este grupo que deseara viajar en una nueva empresa de transportes de la ciudad de Trujillo, a su vez hemos asumido que slo el proyecto tendr como mercado meta el 5% de esta poblacin final.
81
Cuadro N 4.45: Estimacin de Mercado Potencial CONCEPTO N CLIENTES POR ATENDER (En miles) Mercado Total Mercado del Proyecto A-B (26.5%) Mercado por atender (66%) Mercado Meta (5%) 812265 215250 142065 7103
Este mercado meta ser nuestro horizonte para los primeros aos, el mismo que s-e deber ir incrementando en un nivel que permita consolidarse como tambin seguir brindando un adecuado servicio a nuestros clientes ya existentes en los aos anteriores.
iJL. DEMANDA INSATISFECHA De otro lado, si realizamos un anlisis de la oferta actual, se puede determinar que existe una demanda insatisfecha de 33705 pasajeros, lo cual da pie a nuestra cuota de mercado (5%) definido como nuestra mercado meta para este proyecto.
OFERTA DE ASIENTOS / MES MERCADO POTENCIAL DEMANDA INSATISFECHA/ MES
108360 142065 33705
P08LAC10N TOTAL
812268 826186 840393 854897 869704 884821 900255 916015
82
<
150000 5 140000 130000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AOS
<
O 7500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6500 ANOS L.
83
\2
v\p
TEPSA
SUPER VIP
EMTRAFESA
? 5
30 42 30 42 30 42 30 42 30 42 30 42
FLORES HNOS.
i
4 4 7 3 4 5 8 6 9
------I Empresa de Transporte Amrica Express S.A. AMERICA EXPRESS Lloque Yupanqui 300
MOVIL TOURS
Empresa Internacional de Transpone Turstico y Servicios S.A. ' Empresa de Transportes Turismo CIVA S.A.C.
ITTSA
CIVA
DE ASIENTOS / DIA
3612
Elaboracin Propia
84
/;
4?
/$
85
if
// ///
&
86
CUADRO N4.52: Capacidad utilizada del Servicio Sper VIP respecto al tiempo
60% Ao 1
65% ao 1
70% Ao 2
75% Ao 3
75% Ao 4
75% Ao 5
87
Empresa Empresa de Transportes Lnea S.A: Empresa de T ransportes Turstico Olano S.A. Empresa de Transportes Cruz del Sur S.A.C. Empresa de Transportes Turismo Expreso Pullman S.A. Empresa de Transportes Ave Fnix S..C. Empresa de Transportes Flores Hnos. S.A.C. Empresa de Transporte Amrica Express S.A. Empresa de Transporte Mvil Tours S.A. Empresa Internacional de Transporte Turstico y Servicios S.A. Empresa de T ransportes Turismo CI Y A S.A.C. Ruta: Lima Trujillo
Cuadro N 4.54 : .Anlisis del Precio de la Competencia Servicio Horario Precio (S/.) VIP SUPER VIP VIP (2do piso) 13:00 22:00 22:30 12:30 22:00 23:00 8:30 12:30 23:00 22:00 23:10 70 80 90- 120 75 (2do piso) - 95(1 er piso) 90 (2er piso) - 100 (1 er piso) 75 105 80
SUPER VIP (1er piso) VIP (2do piso) SUPER VIP (1er piso) PRESIDENCIAL
VIP
75
VIP
75
VIP
75
VIP
85
13:00 22:30
80 110
88
S fi FPMM
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Precio Vip
CHANCHANSAC
90 85 . 80 75 00 70 65 60 < L U <
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89
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
90
Mejorar la calidad de vida humana, con una infraestructura logstica y personal altamente calificado, traslandando personas, uniendo ciudades, familias, y gente.
5.12.
VISIN Ser la primera empresa de transporte interprovincial de pasajeros en la ruta Trujillo - Lima Trujillo, mediante un sistema de gestin de calidad permanente consolidndonos como una empresa del futuro que sirve en el presente, con calor humano.
5.13.
VALORES Mantener una conciencia de justicia en nuestros servicios. Consolidar permanentemente la unin y amistad entre las diferentes reas de la empresa para un eficaz desarrollo de las actividades. Transmitir confianza y seguridad a nuestros clientes a travs de un servicio de calidad. Ser consecuente con las polticas econmicas del estado a travs de nuestra contribucin al fisco. Nuestra empresa basa sus acciones en: .Amabilidad y atencin personali zada a los clientes. Servicios Econmicos. Ser partcipes del crecimiento productivo del pas. Brindar la seguridad de un buen recorrido a nuestros pasajeros.
5.1.4. OBJETIVOS
Lograr la independencia econmica: Generar y atraer los recursos necesarios para las inversiones requeridas.
Creacin de Valor para los Clientes: Constituir un factor de desarrollo para nuestros clientes y la regin en su conjunto. Adems generar en el cliente un
91
Fortalecer la Imagen Institucional: Nuestros socios estratgicos deben percibir seguridad en la administracin de la empresa, la que se consigue con una administracin moderna y eficiente y con la implementacin de altos estndares ticos y morales. Asimismo debemos posicionar nuestra empresa en el mercado, alcanzando el mximo de penetracin posible en el mediano plazo.
Desarrollo de Capacidades Internas: El desarrollo duradero depende del fortalecimiento de la institucin, lo cual slo es posible a travs de la comparacin continua con otras empresas y la absorcin o desarrollo de las mejores prcticas operativas y de gestin.
Reforzar la Cultura, Comunicacin y el Desarrollo del Personal Esto a travs de la implantacin de una slida cultura empresarial, del trabajo en equipo y el desarrollo de los trabajadores slo as conseguiremos el desarrollo de la empresa a largo plazo.
5.2.ANLISIS EXTERNO
5.2.1. FACTORES ECONMICOS 5.2.1.1. Producto Bruto Interno El PBI es la agregacin de los aportes a la produccin total, libre de duplicaciones, de todos los agentes productores del sistema econmico, en trminos corrientes. El producto bruto interno a nivel general en los ltimos 13 aos ha sufrido 3 variaciones significativas, uno en ao 1994 con un PBI de 12,8%, luego en ao 1998 sufri una cada estrepitosa de -0,7% como consecuencia del fenmeno del Nio, efecto que se presento con mayor intensidad en los de pesca y agricultura. Entre las actividades que tuvieron mayor impacto durante el ao 2007 en el sector Transportes y Comunicaciones se encuentra el transporte areo, El trfico nacional de pasajeros se increment en 24% y el internacional en 21% respecto del ao 2006, lo que significa un incremento de ms de mil 600 pasajeros diarios en rutas internas y mil 800 en rutas internacionales
92
V--<" '"i
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 FUENTE: INEI : Infoii nocin del ndice Meiisii.il de lo Produccin Nocionol Moi. 2007 - Feli. 2008
93
2008 3.1 6.9 2.1 10.6 8.4 16.5 10.5 9.3 8.3 9.0
2/ Incluye el sector silvcola. Fuente: INEI y BCR. Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos.
22%
Agropecuario 2/ g Pesca Minera 2/ a Manufactura a Electricidad y agua B Construccin Comercio m Otros servicios Impuestos a los productos y derechos de importacin
94
GRAFICO N 5.3:
El /c
N#
,<# N# ^
##&$$
95
Se espera que la tasa de inflacin ltimos doce meses siga estando alrededor del lmite inferior del rango meta (1,5%), cerrando el ao en 1,8%. A lo largo del prximo ao, la tasa de inflacin ltimos doce meses continuara convergiendo hacia el nivel meta (2,5%), lo cual asume una reversin de la tendencia apreciatoria del nuevo sol y una economa que mantiene el dinamismo de crecimiento en 5%.
GRAFICO N 5. 4:
FUENTE: IMEI -
5.2.1.3. Tasa de Interes A partir de Octubre del ao 2004 se mantiene la tasa de inters de referencia de la poltica monetaria en 3,0%. Desde el inicio de la aplicacin del esquema de metas explcitas de inflacin, en enero de 2002, la tasa de inters interbancaria ha correspondido a una posicin de estmulo monetario, consistente con la meta de inflacin y con la recuperacin de la actividad econmica luego del perodo recesivo que precedi la puesta en prctica del esquema.
96
12
10 )
8I S -j
4
3,92 1,85 -0,5 1,93
2i0
-2 Fuente: Banco Central de Reserva del Per - BCRP
1997
-
1998
2002
2003
2004
2005
Desde octubre de 2004, el Banco Central no ha modificado su posicin de poltica monetaria. As, la tasa de inters que anuncia como referencia para las operaciones en el mercado interbancario se mantuvo en 3,0%. Dada la estabilidad de la tasa de inters interbancaria en soles y el alza gradual que registra su equivalente en dlares, el diferencial entre las tasas de inters en soles y dlares de los depsitos a plazos de 31 a 180 das se ha reducido de 1,5 puntos porcentuales en diciembre de 2004 a 1,2 puntos en julio de 2005. En el caso de las tasas de inters pasivas a plazos entre 181 y 360 das, el diferencial se ha mantenido relativamente estable en tomo a 2,5 puntos porcentuales.
5.2.1
.4. Tipo de Cambio El tipo de cambio nominal ha venido mostrando una tendencia decreciente desde el 2003, que se acentu en las ltimas semanas hasta llegar a niveles de 3.35 soles por dlar. En los ltimos aos el sol se ha venido fortaleciendo frente al dlar debido a una serie de factores. Los fundamentos del sol han mejorado an ms en el 2007, en especial luego de que la Reserva Federal de EEUU adoptara una poltica monetaria ms expansiva el 18 de setiembre y el BCR hiciera lo contrario, modificando radicalmente los rendimientos (y expectativas) monetarios relativos
97
en cada pas y para cada moneda. Estos .cambios han acentuado las razones, ya significativas, a favor de una apreciacin del sol frente al dlar. En base a este escenario nuevo proyectamos un tipo de cambio de S/. 2.98 para fines del 2007 y de S/. 2.90 para fines del 2008. Hemos elegido un nmero redondo adrede para ' el 2008, puesto que presentar un estimado puntual exacto dara una imagen de precisin imposible de tener en la realidad actual de fuertes variaciones cambiaras. Se puede ser algo ms preciso para el 2007, en vista del tiempo transcurrido, pero incluso en este caso, ms all de la cifra en s, el mensaje es que es altamente probable que el tipo de cambio termine por debajo de S/. 3.00. Lo importante, con nuestras proyecciones, es mostrar la direccin del movimiento y dar una idea de su magnitud en el tiempo. Al respecto, ms importante que estas cifras punta a punta, es la evolucin del tipo de cambio promedio del ao, que estimamos en S/. 3.13 para el 2007 y S/. 2.95 para el 2008, representando una depreciacin de 4.4% en el 2007 y 5.8% en el 2008.
CUADRO N 5.3 AO 2007 2008 Enero 3.193 Febrero 3.191 Marzo 3.186 Abril 3.179 . Mayo 3.168 Junio 3.171 Julio 3.161 Agosto 3.159 Septiembre 3.136 Octubre 3.020 . Noviembre 3.002 Diciembre 2.982
2.946 2.897 2.794 2.758 2.786 2.890 2.848 2.891 2.965 3.073 3.091 3.103
98
Tipo de
GRAFICO N 5.6:
3. 1
O
2. 9
i
3
2. 7 2. 6
AMENAZAS
Alta Media Baja
OPORTUNIDADES
Alta Media X X X X Baja
nflacin estable
isa ;e _iters estable y de awnuio monetario * -r o soi ha ganado valor en rucstro mercado. | B sector transpone contribuye en I ii significativa en el producto rr-i: interno. L'.zrcicin Propia
99
27.947
- 27.544
27.148
26.347
26.74 9
2001
2002
2003
2004
2005
Ao
Se proyecta que para los prximos dos aos la poblacin del pas se incrementar en aproximadamente 400 mil habitantes por ao.
3.0 2.5
2.0
1.5 1,0 0,5
0,0
1940- 1961 1961 1972 19721981 1981 1993 1993-2005
Periodo
Como podemos observar en el grfico 5.8 la tasa de crecimiento poblacional a disminuido progresivamente de 2,6 en los aos 1972 - 1981 hasta 1,8 en los aos 1993 - 2005 esto a
debido a que en este ultimo periodo se aplic una poltica de control de la natalidad y planificacin familiar. De esta manera se pronostica
99
La Libertad, en el ao 2005 cuenta con una poblacin de 1 539 774 habitantes (5.9% del total nacional). En los ltimos aos ha crecido con una tasa promedio anual del 2%. Slo la provincia de Trujillo concentra el 50% de la poblacin departamental y, las 5 provincias del rea costera el 70% de la poblacin total de la regin, habiendo sido este proceso ms intenso en Trujillo y Pacasmayo. La Libertad es el cuarto departamento ms poblado del pas, despus de Lima, Piura y Cajamarca. Tiene una densidad poblacional de 50,3 habitantes por km2, se encuentra muy por encima del promedio nacional
y
101
5.2.2.I. Estructura por Edad En nuestro pas la poblacin est divida en tres grandes grupos de edad, siendo el grupo de 1564 aos de edad el ms representativo por tener 62,6% de la poblacin en el ao 2005. El menor grupo esta comprendido por las edades entre 64 a ms teniendo un 5,2% en el mismo ao. Esta estructura ha permanecido con la misma tendencia desde el ao 1993, como se muestra en el grfico 5.9 GRAFICO N 5.9: Estructura por Grupo de Edad (1993 - 2005)
Estructura por Grupos de Edad 1993 - 2005
a 1993 a 2005
0- 14
15-54
65-mas GRUPO
102
103
CUADRO N 5.4: Estructura Poblacional por Edad en el Dpto. De La Libertad en el ao 2005 LA LIE ERTAD GRUPOS POBLACION 0-14 475 790 15-64 976 217 65 - Mas 87 767 TOTAL 1 539 774
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
104
TOTAL % TOTAL 354 171 1,57% ; 428 095 983 546 4,35% 1 107 828 396 098 | 1,75% 463 131 939 062 4,16% ';l 101 005 512 438 2,27% 550 751 1 297 835 5,74% * 1 498 567 1 066 495 4,72% : 1 208 689 400 376 1,77% V 443 213 678 041 3,00% I 811 865 578 766 2,56% ; 687 334 1 092 993 4,84% , 1 246 663 1 287 383 5,70% 1 506 122 950 842 4,21% " 1 121 358 6434 323 28,48 - 7 748 528 % 736 161 3,26% ' 907 341 69 854 0,31% 99 452 130 192 0,58% 156 750 239 191 1,06% 264 702 : 1 409 262 6,24% 1 636 047 647 565 2,87% 787 154 1103 689 4,88% % ! 263 995 572 352 2.53% Z - 757 740 223 768 158 582 331 824 22 594 809 0,99% 0,70% 1,47% 294 214 202 088 456 340 26 748 972
En la distribucin de la poblacin de acuerdo a las regiones naturales de nuestro pas podemos notar que la mayor parte de la poblacin se concentra en la costa, teniendo esta 52,3% del total de la poblacin, de este porcentaje solo Lima Metropolitana cuenta con el 29,1%, esta a su vez va en aumento. Por el contrario en la regin sierra ha perdido aproximadamente el 8% de su poblacin ya que para 1981 contaba con el 41,1 % de la poblacin y actualmente tiene el 37,8%. La regin selva es la que tiene menor poblacin con tan solo 9,9% a pesar de ser la ms extensa del pas ocupando el 56%-de la superficie territorial. CUADRO N 5.6. Poblacin por Regiones Naturales 2005 Regin Costa Lima MetroDolitana Otros Departamentos Sierra Selva Poblacin (%) 52,3 29,1 23,2 37,8 9,9
105
OPORTUNIDADES
Alta Media Baja
X X X
5.2.3. FACTORES POLTICOS Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnolgicos requeridos para explotar los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas potencialidades productivas existentes en el pas, el Per ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversin privada, tanto nacional como extranjera. El camino Poltico del Per siguen unas normas que consagran principios esenciales para garantizar un marco jurdico favorable para el desarrollo de la inversin privada en general, tales como: S La libre iniciativa privada en un marco de economa social de mercado y pluralismo econmico. S La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. S La libre competencia y la prohibicin del establecimiento de monopolios y el combate al abuso de la posicin de dominio. S La libertad de contratar.
106
S La facultad del estado de establecer garantas y otorgar seguridades mediante contratos ley. S La igualdad en el trato para la inversin nacional y extranjera. S La posibilidad de someter las controversias en las que participa el estado a tribunales arbitrales nacionales o internacionales. S La garanta de libre tenencia y disposicin de moneda extranjera. S La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causales excepcionales que facultan una expropiacin previo pago justipreciado; la aplicacin del principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningn tributo puede tener efectos confscatorios. Toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado toda disposicin legal que fije modalidades de produccin o ndices de productividad, que prohba u obligue a la utilizacin de insumos o procesos tecnolgicos y, en general, intervenga en los procesos productivos de las empresas en funcin al tipo de actividad econmica que desarrollen, su capacidad instalada, cualquier otro factor econmico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la. conservacin del medio ambiente y la salud.
OPORTUNIDADES
Alta Media Baja
X X X X
J.4. FACTORES LEGALES J.4.1.Rgimen Tributario El rgimen tributario peruano se encuentra compuesto, entre otros, por los siguientes impuestos: a. Impuesto a la Renta Es un tributo de periodicidad anual, que se aplica sobre las rentas
107
Dividendos y otras formas de distribucin de utilidades recibidas de las personas jurdicas: 4,1%.
Personas no domiciliadas Intereses provenientes de crditos externos: 4,99%, siempre que se acredite el ingreso de la moneda al pas y que el inters anual a rebatir
108
c. Impuesto Selectivo al Consumo El impuesto grava la venta en el pas, a nivel de productor, y la importacin de bienes tales como cigarrillos, bebidas alcohlicas,' agua gaseosa y mineral, otros artculos de lujo, combustibles, juegos de casino y apuestas. La tasa del impuesto flucta entre 0%, 2%, 10% 17%, 20%, 30% y 125%, segn el tipo de bien o servicio. d. Impuesto Temporal a los Activos Netos El impuesto se determinar aplicando sobre el exceso de un milln de soles de activos netos, cuya tasa es de 0.5%. El impuesto efectivamente pagado podr ser utilizado como crdito contra los pagos a cuenta o el pago de regularizacin del impuesto a la renta. e. Impuesto a las Transacciones Financieras Es aplicable a toda cuenta comente, cuya tasa es 0.06%. El impuesto ser deducible para efectos del impuesto a la renta.
109
110
El rgimen laboral establece una jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horas semanales como mximo, para trabajadores mayores de 18 aos, el trabajo en sobre tiempo se abona con un recargo a convenir, el mismo que no podr ser inferior al 25% del valor hora normal, para las primeras dos horas, y 35% para las horas restantes. El trabajador tiene derecho a un descanso mnimo de 24 horas consecutivas a la semana, as como a descanso en los das festivos reconocidos por la ley. Los trabajadores con vnculo laboral de carcter permanente, tienen derecho a: Ser asegurados en el seguro social de salud (EsSalud). El empleador debe aportar el equivalente al 9% de la remuneracin del trabajador para ESSALUD. Ser afiliados al sistema nacional de pensiones (SNP) o al sistema privado de pensiones (SPP). El trabajador aporta el 13% de su remuneracin si se encuentra afiliado al SNP, en' caso contrario deber aportar aproximadamente el 8% a la administradora privada de fondos de pensiones (AFP) a la que se haya afiliado. - Seguro de vida a cargo de su empleador una vez cumplidos 4 aos de
.
trabajo al servicio del mismo. Indemnizacin por despido arbitrario, a razn de una remuneracin y media por cada ao trabajado hasta un mximo de 12 remuneraciones. Compensacin por tiempo de servicios (CTS), en calidad de beneficio social como previsin de las contingencias que origina el cese en el trabajo. El depsito de la compensacin por tiempo de servicios (CTS) se realiza en los meses de mayo y noviembre. Perodo vacacional de 30 das por cada ao completo de servicios. Dos gratificaciones legales, en Julio y Diciembre de cada ao, equivalentes a una remuneracin mensual en cada oportunidad. Participacin en las utilidades de las empresas, en un porcentaje que vara entre el cinco por 5% y el 10% de la renta neta de las empresas, en funcin del tipo de actividad econmica que realizan. Las empresas con menos de 20 trabajadores no estn obligadas a distribuir utilidades entre sus trabajadores.
111
X X X
2~
z.oracin Propia
5.2.5.
FACTORES TECNOLGICOS Ya hace ms de 15 aos atrs el mundo de los negocios est experimentando un cambio abismal, debido al aparecimiento de la tecnologa del Internet. Esta nos permite hacer todo tipo transacciones de compra - venta, alquiler o incluso operaciones financieras. Los contratos de uso de tecnologa, patentes, marcas u otros elementos de la propiedad industrial de origen extranjero, as como de asistencia tcnica, ingeniera bsica y de detalle, gerencia y franquicia son negociados libremente entre las partes y posteriormente registrados ante el instituto nacional de defensa de la competencia y de la proteccin de la propiedad intelectual - INDECOPI. Cuadro N 5.11: Evaluacin de Oportunidades y Amenazas de Factores
Tecnolgicos FACTORES AMENAZAS Alta Media Baja Aumento del uso de Internet y telecomunicaciones. Sistemas de informacin Libre acceso a tecnologa por parte de los competidores Facilidades de pago en la compra de maquinarias y equipos
Fuente: Elaboracin Propia
*:j! . -
5.2.6.
5.2.6.I.
Competidores
y-
Cada una de las empresas locales ee su propio estilo pero l nuestro se abocar especialmente a suplir las-'falencias que tiene la competencia, en los servicios especializados Bus Cama y Sper Vip (competencia directa). Dnde tienen deficiencias que son muy marcadas e identificadas claramente por los'consumidores como son precio, infraestructura, seguridad, calidad de
112
servicio, etc. Que son los puntos que atacaremos con mayor nfasis para lograr una excelente aceptacin por parte de nuestros clientes. Cuadro 5.12: ANLISIS DE LA COMPETENCIA DIRECTA Provincia Trujillo Empresa Empresa de Transportes Lnea S.A. (LNEA) Empresa de Transportes Turstico Olano S.A. (OLTURSA) Empresa de Transportes Cruz del Sur S.A.C. Empresa de Transportes Turismo Expreso Pullman S.A. (TEPSA) Empresa de Transportes Ave Fnix S.A.C. (EMTRAFESA) Nombre comercial LINEA Servicio Av. Amrica Sur 2855 Terminal Sur Av. El Ejrcito 342
Trujillo
Trujillo
Trujillo
TEPSA
Trujillo
EMTRAFESA
Trujillo
Empresa de Transportes Flores Hnos. S.A.C. Empresa de Transporte Amrica Express S.A. Empresa de Transporte Mvil Tours S.A. Empresa Internacional de Transporte Turstico y Servicios S.A. Empresa de Transportes Turismo CIVA S.A.C.
FLORES HNOS. .
Trujillo
AMERICA EXPRESS
Trujillo Trujillo
Trujillo
ervA
113
Cuadro 5.13: ANLISIS DE LA V COMPETENCIA DIRECTA POR OFERTA CAPITULO - PLANEAMIENTO ESTRATGICO DE SERVICIO Empresa Empresa de Transportes Lnea S.A. Servicio VIP SUPER VIP Horario 13:00
22:00
22:30
r -- 'esa de Transportes Tursticos Olano S.A. VIP (2do piso) SUPER i.. ransportes Cruz del Sur S.A.C. - ;r ""cortes Ave Fnix S.A.C. _ ze -msportes Flores Hnos. S.A.C.
- :t ir. ;r :_e America
12:30
22:00
Express S.A.
22:00
22:30
22:00
22:45
5.2.6.2. Productos (Servicios) Sustitutos Los servicios sustitutos los tenemos en las empresas que siguen la misma ruta Trujillo - Lima - Trujillo pero no brindan los servicios especializados Bus Cama y Sper Vip.
3. MATRIZ FODA Fortalezas Empresa nueva en el mercado con energa para el trabajo y personal especialmente calificado. Parque automotor renovado permanentemente. Rentabilidad, retomo de la inversin. Precios competitivos para el mercado. Estabilidad de costos. Imagen de marca positiva. Folletera, publicidad. Atractivos paquetes promocionales.
114
Oportunidades Gracias al servicio ofrecido se puede participar en el mercado para lograr obtener clientes. Gran inversin en publicidad permite que la empresa se haga conocida. Necesidad no atendida de forma adecuada por otras empresas (servicio incompleto, impuntualidad, etc.) Incremento de empresas de los sectores agroindustriales, mineros y retail que tienen un poder adquisitivo importante y necesitan contar con nuestro servicio. Mejora de los ingresos de la poblacin objetivo del proyecto.
Debilidades Empresa nueva en el mercado sin conocimiento del know how. Empresa nueva desconocida en el mercado, por lo tanto no se tiene imagen slida. Limitada capacidad financiera, necesaria de resultados a corto plazo. Falta mejorar la identificacin de los trabajadores con la empresa por ser estos nuevos. Local no propio, con infraestructura que se ir desarrollando en forma modular. una
Amenazas Variacin de precios en el petrleo puede influir negativamente en los costos. Reaccin por parte de la competencia actual innovando su tecnologa y mejorando su atencin al cliente. Ingreso al mercado de nuevos competidores. Cambio en la situacin econmica del pas, que puede afectar los costos e influir en la capacidad de consumo del pblico objetivo.
Gracias al servicio ofrecido se puede participar en el mercado para lograr obtener clientes. Gran inversin en publicidad permite que la empresa se haga conocida. Necesidad no atendida de forma adecuada por otras empresas (servicio incompleto, impuntualidad, etc.) Incremento de empresas de los sectores agroindustriales y mineros que tienen un poder adquisitivo importante y necesitan contar con nuestro servicio. Mejora de los ingresos de la poblacin objetivo del proyecto.
Parque automotor renovado permanentemente. Rentabilidad, retorno de la inversin. Precios competitivos para el mercado. Estabilidad de costos. Imagen de marca positiva. Folletera, publicidad. Atractivos paquetes promocionales. Calidad y puntualidad. Deseo de superacin. Limpieza y orden permanente
Debilidades
Amenazas Variacin de precios en el petrleo puede influir negativamente en los costos. Reaccin por parte de la competencia actual innovando su tecnologa y mejorando su atencin al cliente. Ingreso al mercado de nuevos competidores. Cambio en la situacin econmica del pas, que puede afectar los costos e influir en la capacidad de consumo del pblico objetivo.
Empresa nueva en el mercado sin conocimiento del know how. Empresa nueva desconocida en el mercado, por lo tanto no se tiene una imagen
slida.
Limitada capacidad financiera, necesaria de resultados a corto pla/o. Falta mejorar la identificacin de los Inibajmloics con l.i empiesa poi ser estos
nuevos.
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VI PLAN DE MARKETING
115
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116
MARKETING ESTRATGICO
p\
.1.1. Estudio del Consumidor Vivimos se dice en la era del conocimiento. Su precisin, su profundidad y su oportunidad son claves estratgicas en el mundo de los negocios, donde existe una creciente necesidad de ser competitivos. los productos y los servicios dentro de sus respectivas categoras pueden ser en trminos objetivos casi indiferenciados (commodities). En cambio, el conocimiento del mercado, las audiencias o los electores y la habilidad para trazar estrategias pueden constituir diferencias que se convierten en ventajas o fortalezas competitivas.
Aspectos Psicogeogrficos ai Tenemos que el 39% de pasajeros de la ruta Trujillo - Lima - Trujillo, tienen una edad que oscila entre los 20 a 30 aos, un 35% corresponde a los pasajeros cuya edad consta de 40 aos a ms, y en una menor proporcin, nuestro cuadro seala que slo el 26% de este grupo tiene una edad que vara entre los 30 a 40 aos edad. Esto reflejara una amplia ventaja por la gente ms joven, que viaja a la ciudad de Lima, esto es, segn los das trabajados.
Entre 20 30 aos
Entre 30 40 aos
Enie 40 aos ms
117
; O Femenino d Masculino
c) Tenemos que la tendencia de estos pasajeros para -viajar a la ciudad de Lima anualmente. Los resultados demuestran que el 46% viaja de 1 a 10 veces al ao, el 16% viaja de 21 a 30 veces, el 13% de pasajeros viaja.de 11 a 20 veces, y el 10% viajan de 51 a 60 veces, un 6 % lo hace de 41 a 50 veces, y un 5% viaja de 31 a 40 veces, finalmente un 4% viaja a la ciudad de Lima de 91 100 veces al ao. Observando los resultados, la gran mayora de las personas encuestadas, viaja a la ciudad de Lima de 1 a 10 veces durante todo el ao. CUADRO N 6.3: SEGN FRECUENCIA DE VIAJE FRECUENCIA DE VIAJE
O 1 10 a De 11 20 Q De 21 30 1 1
De 31 40 i i De 41 50 Q De 51 SO De 61 70 De 71 80 i De 81 90 j i n De 91 1001
118
ii:e cuadro muestra la distribucin de los pasajeros encuestados, segn el motivo de _ :aje a la ciudad de Lima. Apreciando el cuadro, el 37% de este grupo viaja por "ctivos familiares, el 31% suele viajar por trabajo, el 17% lo hace por vacaciones, .: viaja a Lima por su salud, y un 6 % lo hace por estudios. De los pasajeros r.-; -estados, podemos decir que, la mayora de ellos viaja a Lima por motivos -;Trr;:z.es. como la familia y el trabajo. CUADRO N 6.4: SEGN MOTIVO DE VIAJE MOTIVO DE VIAJE
-:: = - ................... ............. - ........... 37%
I
Estudio a Familiares Otros
6.1.2. Posicionamiento. Posicionamiento es la imagen de un producto en relacin con productos1 que compiten directamente con l y con otros comercializados con la misma firma. Tambin, estrategias y acciones de una compaa cuya finalidad es distinguirla favorablemente de los competidores en la mente de algunos grupos de consumidores. La eleccin de un posicionamiento condiciona todo el programa de marketing-mix, esto es, afecta a la poltica de producto, a la fijacin del precio de venta, a la forma de distribucin, a la comunicacin comercial, etc.
I 1 STANTON William; Etzel Michael y Walter Bruce (1992): Fundamentos de Marketing Mxico: Mc.Graw-Hill / sf-j Interamericana. Pg. 82.
/
______________________ ______________________ __ __________________________________
119
39 % 45 % 40 % 35 %
; ;
Lnea
a Cruz del
Sur a Emtrafesa Civa
30 % 25 %
! I
20 %
a American Express
'------------ 0 1 -----------' -
15 % 10 %
te%11 %^ 7% 3% 3% 4% 70
1 /0
Oltur sa 3
6% 2%
i
5% 0% i
' ITSA
De los resultados, apreciamos que el 39% de estas personas, realiza su viaje a Lima en la Empresa de Transportes LNEA, el 1.6% lo hacen en la Empresa CRUZ DEL SUR, el 11% lo hacen en la Empresa EMTRAFESA, el 7% en la Empresa CIVA, con la misma cifra de un 7% en la Empresa IITSA, el 6 % prefiere la Empresa MVIL TOURS, con un 3% cada una tenemos a: OLTURSA y TEPSA, finalmente con 2% tenemos a: AMERICA EXPRESS y a otra Empresa (Las Dunas, Ormeo, Continental, Cial,. y la Salida). Observando los resultados apreciamos que los usuarios prefieren la Empresa de Transportes Lnea.
120
BHS&FPMM
Cuadro que muestra la conformidad de los pasajeros, sobre los horarios de salida en las Empresas de Transporte elegidas para el estudio de mercado. Los datos son apreciables y sealan que de 328 pasajeros encuestados, el 72% opina que los horarios son adecuados para viajar, haciendo un contraste el 23% de ellos, opina que faltan horarios, y slo el 5% muestra su inconformidad por los horarios de salida. Segn ello, podemos deducir que la gran mayora de los encuestados esta conforme con los horarios de salida de las Empresas de Transporte.
72%
de salida.
74%
10 %
8%
10 %
0%
7%
121
122
TARIFA S
80% 70% 60% 50% 40% 30%
' W.OrV-'- ..''.'W' -'-' .V';- , -l. V
1
69%
%'>vi*
? fe;
22%
20% 4 10 ;.................. _
IMB
-j'
9%
%
0%
Cmodas d Normales i
i
Excesivas
Elaboracin propia
As tenemos que el 69% de los pasajeros opinan que las tarifas son normales, es decir que el precio es justo, el 22 % opina que el costo del pasaje es cmodo, pero un 9 % opina lo contrario, que las tarifas ofrecidas son excesivas para ellos. Segn los resultados, una gran mayora de estos pasajeros, se sienten conformes con el precio de los pasajes, por considerarlos normales, justos y al alcance del pblico.
123
100
%
90%
8% 33%
80%
88 %
20%
mm.
Trato de la Terramoza Estado los de (Refrigerio Entretenirriento (video/audio)
10 %
0%
Trato de la Terramoza: Un 83% opina que es Bueno, un 8 % opina que es Muy Bueno, otro 8 % opina que es Malo, y un 1% opina que es Muy Malo. Estado de los Asientos: Un 88 % opina que es Bueno, un 6 % opina que es Malo, un 5% opina que es Muy Bueno, y un 1% opina que es Muy Malo. Refrigerio: Un 71% opina que es Bueno, por el contrario un 22% opina que es Malo, un 4% opina que es Muy Bueno y, slo un 2% opina que es Muy Malo. Entretenimiento: El 61% opina que es Bueno, el 32% opina que es Malo, el 5% opina que es Muy Malo, y el 2% opina que es Muy Bueno. Revisando los datos, observamos que en cuanto al Trato de la Terramoza y el Estado de los Asientos, los pasajeros se sienten bastante conformes, con una calificacin del 83% y el 88 % respectivamente. Por el contrario existe cierta disconformidad por los servicios de refrigerio y entretenimiento, cuyas opiniones difieren, llegando inclusive a calificarlos de Muy Malo.
124
TRANSPORTAS UNEA
Tarifa inadecuada
Mal Servicio
6.1.3. Segmentacin La segmentacin del mercado permite implementar estrategias, cuando menos por tres motivos. Primero para implantar estrategias de crecimiento (penetracin de mercado, desarrollo del producto, desarrollo del mercado y diversificacin) requiere que se aumenten las ventas por medio de mercados y productos nuevos. Segundo, permite a la empresa operar con recursos limitados y Tercero, las decisiones afectan las variables del marketing mix. Nuestra empresa brindar el servicio de Vip y Super Vip, la cual est dirigido al sector socioeconmico A y B, por la calidad de servicio y el precio del servicio.
CATEGORIA
Econmico
Especial Dorado a
20% j 10 % |
0% 0%
0%
Considerando la importancia que tiene la preferencia del servicio al momento de viajar. Este cuadro muestra la tendencia de la categora preferida por los pasajeros, para viajar a la ciudad de Lima, entre diversos motivos el servicio brindado en cada una de stas es vital para su eleccin. Los resultados muestran que, de 328 pasajeros, el 56% viaja en la categora ESPECIAL, un 32% prefiere el uso de la categora VIP, y el 12% utiliza el servicio SUPERVIP. Necesidades del segmento Servicios de calidad, seguridad, eficiencia, eficacia, responsabilidad y confort en condiciones competitivas. Parque automotor renovado permanentemente, infraestructura logstica. Con buena materia prima, mucha higiene en cuanto a la conservacin y manipulacin de los alimentos. Personal altamente calificado y capacitado. Rapidez en el servicio. Excelente relacin precio - calidad.
124
125
Transporte interprovincial de pasajeros Nuestra empresa de transportes se dedica al transporte interprovincial de pasajeros brindando los servicios especializados Bus Cama y Sper Vip en la ruta Trujillo Lima - Trujillo, atendiendo a nuestros clientes con suma dedicacin y esmero, obteniendo resultados ampliamente satisfactorios y ganando su completa confianza. Brindamos una serie de servicios dentro del bus: Bus Cama: 42 asientos, (bus de 2 pisos) Ms distancia entre asientos. Hasta 155 (65 de reclinacin). Cortina deslizable entre los asientos. Cinturones de seguridad en todos los asientos. Cmaras de video internas (control de pasillos). Radar lser para detectar objetos en la carretera (hasta 150 m. de distancia). Aire acondicionado y calefaccin. Bandeja de apoyo para los pies. Almohadas y frazadas. Asientos soft. Luz individual de lectura. Botiqun y SS.HH. con tratamiento qumico. Servicio de atencin a bordo (los mens sern diferenciados tanto para adultos como para nios). Sistema audiovisual (headphone y pantalla LCD 9), donde podr disfrutar de videos musicales, pelculas, etc.). Sper Vip: 28 asientos, (bus de 2 pisos) Ms distancia entre asientos. Hasta 180 (90 de reclinacin). Cortina deslizable entre los asientos. Cinturones de seguridad en todos los asientos. Cmaras de video internas (control de pasillos).
126
Radar lser para detectar objetos en la carretera (hasta 150 m. de distancia). Aire acondicionado y calefaccin. Bandeja de apoyo para los pies. Bolso para guardar zapatos. Almohadas y frazadas. Asientos soft. Luz individual de lectura. Botiqun y SS.HH. con tratamiento qumico. Servicio de atencin a bordo (los mens sern diferenciados tanto para adultos como para nios). Sistema audiovisual (headphone y pantalla LCD 9), donde podr disfrutar de videos musicales, pelculas, etc.). Sistema de Internet inalmbrico que le permitir acceder a la Web, correos, etc. A estos servicios se le complementan Servicio delivery. Ventas por Internet. Reservas telefnicas. Consultas en lnea. Pasajero frecuente. Transporte de Encomiendas y Carga Brindaremos adems ei servicio de transporte de encomiendas, paquetera liviana, carga en general, pagos contra' entrega, giros, mensajera local, envos certificados, consultas va web, monitorco va GPS. Servicios Especiales Muestra empresa promueve y opera viajes de turismo, cultura y descanso con seguridad, atencin personalizada y entretenimiento. Este servicio se brindar en horarios reducidos, cuando nuestros buses no se encuentren en servicio. Alquilamos buses para: circuitos tursticos, paseos, r- entos especiales y cualquier tipo de traslado, excursiones.
:
trabajo seguro y eficiente, para que usted viaje seguro y :c~odo. Contamos con la capacidad necesaria para satisfacer de forma inmediata cualquier necesidad eventual
127
permanente de nuestros clientes, empseando unidades de ltima generacin, adquiridas bajo nuestra absoluta responsabilidad y direccin.
6.2.1. Precio El objetivo con el que se realiza el anlisis de la competencia de las empresas de transporte interprovincial, es conocer cules son los servicios que ofertan y a qu precios; adems de conocer las expectativas de los clientes con respecto a las empresas de transporte interprovincial del mercado. Y de acuerdo a ello determinar la estrategia a utilizarse en este sector tan competitivo donde hay empresas que han ganado un prestigio en el mercado y que se encuentran a la vanguardia. Las empresas de transporte interprovincial que se han evaluado son las que tienen buena ubicacin y brindan servicios similares al nuestro.
A continuacin presentamos las empresas de transporte interprovincial que brindan los servicios especializados: Bus Cama y Sper Vip en la ruta: Trujillo - Lima - Trujillo.
128
Precio (S/.) 70 80 90 - 120 75 (2do piso) - 95(ler piso) 90 (2er piso) - 100 (1 er piso) 75 105 80
SUPER VIP (1er piso) VIP (2do piso) SUPER VIP (1er piso) PRESIDENCIAL
23:10
VIP
75
VIP
75
VIP
75
22:30 VIP
22:00
85
22:45
13:00 22:30
80
110
Determinacin del Precio El precio es un elemento clave en las operaciones de la empresa, porque tiene una relacin directa con la demanda de los servicios/productos y con los ingresos que genere, as tambin, afecta de manera muy significativa la competitividad de la misma y su situacin en el mercado.
129
La decisin sobre la estrategia de precio de nuestra empresa se realizar en funcin de dos tipos de coherencia; una interna que estar en relacin a los costos y la rentabilidad y una externa en funcin a la capacidad de compra del mercado y el precio de los competidores. En cuanto a la coherencia interna del negocio se determinar un nivel de precios en funcin al capital invertido, la tasa de rentabilidad deseada, los costos fijos y variables. En lo que se refiere a la coherencia externa, se establecer un nivel de precios teniendo en cuenta que la oferta de servicio de nuestra empresa, corresponde a la clasificacin de servicio PREMIUM por lo tanto, la decisin estratgica a emplear ser la de precio premium dentro del segmento objetivo. De acuerdo a lo anterior y por los resultados obtenidos en la investigacin de mercado, se plantea la siguiente lista de precios: Pasaje Bus Cama Pasaje Sper Vip S/. 80 SI. 110
6.2.1. Plaza Nuestra empresa tendr como clientes a las personas pertenecientes a los sectores socioeconmicos A y B de la poblacin, que tengan la necesidad de viajar en la ruta Trujillo - Lima - Trujillo. Por ello que el nivel de ingreso familiar de este pblico objetivo deber estar por encima de los US$ 500. 6.2.1. Promocin Por lo menos dos veces al ao nuestra empresa lanzar planes de promociones consistentes en acumular cierto nmero de tiques que le permitirn reclamar otro tique para viaje completamente gratis, o artculos tpicos de nuestro pas. Adems, descuentos por empresas, por fidelidad, obsequio de artculos publicitarios. f
11
Se les otorgar a los viajeros recurrentes la tarjeta Siempre Fiel, con la cul acceder a tarifas y horarios especiales de viaje, generndole a este pasajero un registro histrico de sus gustos, viajes, etc.
A las familias que viajen en grupo se les brindar un descuento especial, el cual
130
Utilizacin de medios La forma de difundir el servicio ser a travs de publicidad televisiva, radial, paneles, volanteo, cartas personalizadas, promociones; adems se harn auspicios a travs de pasajes, descuentos. Los objetivos especficos son: Informar de la existencia de nuestro servicio. Enfatizar los atributos diferenciados de nuestro servicio. Crear una excelente imagen de marca. Anunciac oportunamente promociones y cambios de precio de nuestros servicios. Por medio de la publicidad se pretende lograr por parte de los consumidores un adecuado nivel afectivo, nivel cognitivo y nivel de comportamiento. Las tcnicas homologadas que escogimos para promocionamos son las siguientes: Publicidad.- A travs de prensa, publicidad directa dirigida a empresas; presentando un mensaje esencialmente informativo y motivador, persuadiendo a nuestro pblico objetivo para que compren nuestros servicios. Promocin.- Con la finalidad de impulsar la introduccin y venta de nuestros servicios, la empresa efectuar las siguientes promociones: Descuentos por empresas, por fidelidad, obsequio de artculos publicitarios. Relaciones Pblicas.- A travs de sta intentaremos influir sobre el comportamiento de los usuarios, buscando promover nuestros servicios y nuestra marca con el fin de atraer la atencin del pblico y para dar una buena imagen de la empresa, as como captar lderes de opinin. - Merchandising.- Decoracin y acondicionamiento de nuestros locales tanto interior como exteriormente, especialmente de la sala de ventas, con el fin de favorecer la venta de nuestros servicios. Plan de medios y soportes
131
63. ESTRATEGIAS 6.3.1. Estrategia de postura competitiva Como estrategia competitiva optaremos por seguir la estrategia de Lder, ocuparemos una posicin dominante y reconocida ante nuestros competidores directos e indirectos, destacando nuestro servicio en pro de los requerimientos del cliente. Queremos a su vez desarrollar la demanda primaria, intentaremos descubrir nuevos usuarios del servicio.
6.3.2.
Estrategia de posicionamiento Nuestra empresa de transportes interprovincial adems de posicionar su servicio, quiere posicionar su imagen corporativa dentro del mercado nacional. As, se considera importante el posicionarse frente a proveedores, distribuidores, consumidores actuales y potenciales, socios y la sociedad en general como una empresa seria, responsable, innovadora, moderna y creativa, capaz de adaptarse a los cambios del entorno e incluso anticiparse a ellos, de tal manera de satisfacer de la mejor forma los gustos y requerimientos de sus consumidores, tanto intermediarios como finales.
132
INTERINSTITUCIONAL Esta diseada para entablar una relacin empresarial con instituciones de reconocida trayectoria, asignndoles descuentos y facilidades de pago para el personal que se desplaza en la ruta Trujillo - Lima - Trujillo. EL VIAJERO JUNIOR Esta orientada a captar al estudiante que se desplaza constantemente por motivos diversos. Se pondr a disposicin del pasajero una tarjeta denominada Siempre Fiel, con la cul acceder a tarifas y horarios especiales de viaje, generndole a este pasajero un registro histrico de sus gustos, viajes, etc. Dicha informacin nos permitir brindarle un mejor servicio. De acuerdo a la informacin recolectada por las encuestas, este tipo de viajero se desplaza los fines de semana. > LA FAMILIA VIAJERA A las familias que viajen en grupo se les brindar un descuento especial, el cual estar sujeto a la cantidad de usuarios que tenga la familia. Dichos grupos familiares se podrn captar si se muestra la seguridad que brinda la empresa desde la partida hasta la llegada a su domicilio. No olvidemos que uno de los primeros indicadores que buscan los viajeros es la seguridad y sobre todo si se viaja en familia. TARJETA SIEMPRE FIEL Esta diseada para brindarle a los clientes un descuento especial, e ir generando un historial, con la finalidad de conocer al cliente, sus preferencias, gustos, etc. El objetivo de esta tarjeta es fidelizar a los viajeros constantes como estudiantes, grupos familiares y ejecutivos. Adems con ella podr acceder a descuentos en los lugares afiliados a nuestra empresa (hoteles, restaurantes, Spas, etc.)
ciudad destino, as como las tarifas promedio que se cobran en la ciudad. Se ubicar una cmara de vigilancia que registre las unidades mviles que desplazan a nuestros clientes.
Equipaje El equipaje deber ser ubicado en una faja transportadora que gire cclicamente, desde el rea de equipaje hasta la sala de recepcin donde el viajero podr reconocerla y recogerla con el tique entregado con anterioridad.
Vigilancia Se instalar en el establecimiento un circuito cerrado de cmaras de vigilancia. Los mnibus tambin tendrn un sistema de seguridad que nos permita saber si se encuentran en problemas.
134
GPS
El sistema de posicionamiento global nos brindar la posicin en la que se encuentra el mnibus, la ruta que debe seguir y la hora estimada de llegada.
COMODIDAD TOTAL Las instalaciones de la empresa estarn diseadas para lograr la satisfaccin del viajero, desde su llegada a recepcin hasta la llegada a su domicilio.
Omnibus
Aire acondicionado mediante el cual se podr regular la temperatura. Sistema audiovisual (headphone y pantalla LCD 9), donde podr disfrutar de videos musicales, pelculas, etc.).
Alimentacin balanceada, tanto para los adultos como para los nios. Este servicio estar a cargo de azafatas de experiencia.
135
7.1.1 MACROLOCALIZACIN Para este caso ya se ha elegido la Regin de' La Libertad y dentro de sta la Provincia de Trujillo.
7.1.2 MICROLOCAJLIZACIN A travs del estudio marketing realizado para el presente proyecto que nos permite evaluar la viabilidad de la constitucin de una empresa de transporte de pasajeros en la ruta: Trujillo - Lima - Trujillo, se ha utilizado el modelo Customer Satisfaction, que permite la obtencin de informacin precisa y elevada para conocer la ubicacin ideal de la empresa, lo cual nos permite determinar en que lugar se lograra una mayor captacin de pblico por su acceso y comodidad. Como resultado del estudio respecto al ubicacin de la empresa se tuvo la siguiente: La ubicacin para instalar una nueva Empresa de Transporte. Segn la versin de nuestros 328 encuestados: el 34% sugiere que la mejor ubicacin es la Av. Amrica Sur, un 26% opina en la Av. Hsares de Junn/Av. Larco, el 13% afirma que lo mejor sera la Panamericana Norte (Por Modasa), un 11% no opina, un 8 % expresa que se debe instalar en la Av. La Marina, un 5% en la Prolongacin de la Av. Ftima, y un minoritario 2% sugiere que fuese en Otros lugares como: Av. El Ejrcito, Av. Mansiche. Por tanto la empresa contar con dos locales una agencia en la ciudad de Trujillo ubicada en la Av. Amrica Sur (esta decisin corresponde a la mayor preferencia de los encuestados en nuestro estudio de mercado 34%) y otra en la ciudad de Lima ubicada en la Av. Javier Prado, lugar donde s.e ubican la mayora de empresas de transportes. Podemos concluir que el desarrollo de proyectos importantes (Proyecto Chavimochic, Proyectos Mineros, Proyectos Tursticos, etc.) han motivado
136
CUADRO N 7.1 : OPININ DE LOS PASAJEROS EN LA RUTA 7R7.TLL0-LIMA-TRUJILL0 SOBRE EL LUGAR DE UBICACIN ES 7?_A.TGICO PARA UNA NUEVA EMPRESA AGENCIA TRUJILLO
LUGAR DE UBICACIN/ESTRATGICO
40%
35% 30% 25%
Av. Amrica Sur a Av. Hsares de JunrV Av. Larco Panamerican Norte (Ftir Madasa) | C Prolongacin Av. Ftirra | i Av. La Marina Otros (Av. B ^rcito, Av. Mansiche) s No opina
20%
15%
10 %
5% 0%
AGENCIA LIMA
LUGAR DE UBICACION/ESTRATEGICO
Paseo
de
la
Este
137
Fuente: PLANDEMETRU
AREAS DE
1 2 3 4 5 6 7 Parqueo Zona de equipajes Almacn Recepcin de encomienda Venta de pasajes Sala de espera Area administrativa B.ENCOMIENDAS
Servicios:
de 1 2 3 4 5 6 7
B=24%
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1
-
1
-
1
-
1 -
de 1 2 3 4 5 6 7
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
1
-
1
-
Generamos la matriz resumen, para esto: Yija = Valores de la matriz del producto A Yijb = Valores de la matriz del producto 8 Luego: Zij = Yij*Aa+Yij*Bb
Z13=1*0.67+0' 0.24= 0,67 0.24= 0,91 Z17=1*0.67+1' Z23=1 *0.67+0' 0.24= 0,67 Z26=1*0.67+0* 0.24= 0,67 0.24= 0,24 Z34=0*0.67+1' 0.24= 0,24 Z37=0*0.67+1' Z56=1 *0.67+0' 0.24= 0,67
140
Priorizando la matriz resumen de mayor a menor: Ubicacin relativa posible de los centros de trabajo
(1-7) (1-3) (2-3) (2-6) (5-6) (3-4) (3-7) = 0,91 = 0,67 = 0,67 = 0,67 = 0,67 = 0,24 = 0,24
7.2.1 Descripcin posible del local: La superficie de los locales en las ciudades de Trujillo y Lima estar distribuida entre las siguientes reas: 3 reas de operaciones Ventas de pasajes. Recepcin de equipaje. Envi y Recepcin de encomiendas. Area gerencial. rea de recojo de equipaje (faja transportadora de equipaje). rea de espera para abordar el bus.
141
Salida e ingreso de
mnibus
de
Abordando al mnibus
N.
SS.HH.
Almacn
Recojo equipaje
de
Gerente
Jefe de
1 I Operaciones
Recepcin encomiendas de
Venta pasajes
de
.............
Recepcin de ; equipaje
_______________
Z'
Area gerencial Cabinas telefnicas
Snack bar
IVr.iimr.
I'm ila',
142
BUS &
// >i fi /
143
8.1. MARCO LEGAL: La empresa estara constituida legaimente bajo el amparo de La Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre (Ley 27181, promulgada en octubre de 1999), rene los lincamientos de poltica del estado y mediante la reglamentacin respectiva prev los mecanismos y herramientas para la aplicacin de una poltica renovada en el sector. La ley ha sido implementada con los siguientes recientes reglamentos:
> Reglamento Nacional de Administracin de Transportes, aprobado por Decreto Supremo. N 040-2001-MTC (modificado mediante Decreto Supremo N 0162003-MTC). > Reglamento Nacional de Trnsito, aprobado por Decreto Supremo N 332001-MTC.
> Lmites Mximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para vehculos automotores. (Decreto Supremo N 002-2003-MTC). > Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de Accidentes de Trnsito, aprobado por Decreto Supremo N 049-2000- MTC, el mismo que fue modificado por el Decreto Supremo N 036- 2001-MTC. > Reglamento de Licencias de Conducir para vehculos motorizados de transporte terrestre.
El Reglamento Nacional de Administracin de Transportes, instrumento clave del nuevo dispositivo regulador, apunta a generar capacidades para eliminar la informalidad (funcin clave del MTC) y a analizar las consecuencias de ampliar las barreras a la entrada a los mercados. El Reglamento define los principios rectores, nuevas condiciones de acceso a la profesin y a los mercados (otorgamiento de concesiones y permisos de operacin), contempla un sistema de registro de los servicios de transporte obligatorio as como un dispositivo de
144
fiscalizacin de infracciones. Adems, el Reglamento impone la obligatoriedad de contratar solo con transportistas registrados y de emitir una gua de remisin (remitente o transportista) a cada operacin de traslado, con copia sistemtica a SUNAT.
El Reglamento Nacional de Trnsito, es considerado como parte del fortalecimiento de la capacidad institucional de fiscalizacin y recomienda establecer mecanismos de coordinacin efectivos con la Polica de Trnsito Urbana y de Carreteras y la entidad de fiscalizacin.
El Reglamento Nacional de Vehculos, contempla un sistema de revisin tcnica obligatoria como condicin de circulacin para la obtencin del permiso de acceso al mercado. Adems complementa normas tcnicas relativas al control de emisiones, a las condiciones de seguridad vial y a la verificacin de caractersticas tcnicas.
Mediante el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios, se introduce el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT), en beneficio de las vctimas de accidentes de trnsito con un gran xito (en 2 aos 90 % de la flota contrat este seguro).
8.1.1. Legislacin Tributaria: > > D.Leg.771: Sistema Tributario Nacional. D.Leg.774: Impuesto a la Renta.
> D. Leg. 776: Ley de Tributacin Municipal. > D. Leg. 816: Codigo Tributario. > D. Leg. 821:1.G.V. el.S.C. > D. Leg. 25632: Comprobante de Pago. > D. Leg. 25734: R.U.C. (Registro nico Contribuyente). > Ley N 23853: Ley Orgnica de Municipalidades.
8.1.2. Legislacin Laboral: > > D.Leg.650: C.T.S. (Compensacin por Tiempo de Servicios). D.Leg.667: Participacin de Utilidades.
SJ. RAZON SOCIAL: La empresa se denominar: Empresa de Transportes Interprovincial Chan Chan S.A.C.
83. CLASE DE NEGOCIO: Se encuentra dentro del grupo de empresas privadas que brinda el servicio de trasporte terrestre.
8.4.
GIRO DE LA EMPRESA: El transporte interprovincial de pasajeros en la ruta Trujillo - Lima - Trujillo, brindando los servicios especializados: Bus Cama y Sper Vip.
8.5.
OBJETIVOS: > Mantenemos a la vanguardia de un servicio de calidad, cumpliendo siempre con las leyes vigentes, as como proyectndonos al desarrollo social y econmico del pas. > Aprovechar al mximo el potencial de nuestro personal y proporcionarle la oportunidad y la capacidad necesaria. > Generar ingresos propios con ndice de rentabilidad adecuada. > Llegar a ser Lider dentro del rubro de empresas de trasporte interprovincial de pasajeros en la ruta Trujillo - Lima - Trujillo.
8.6.
PRINCIPIOS DE LA EMPRESA: > > Amabilidad y atencin personalizada a los clientes. Servicios Econmicos.
146
>
8.7.
VALORES DE LA EMPRESA: > > > > > > Calidad en el servicio Seriedad. Honestidad. Responsabilidad. Puntualidad Confianza v buen trato a nuestros clientes.
147
148
8.8.2. Perfil y funciones de los miembros de la empresa: Gerente General Perfil: > > > > > Formacin acadmica profesional en Administracin o carreras a fines. Estudios de especializacin o maestra en Finanzas, Logstica. Conocimiento de computacin e idioma ingles. Experiencia mnima de 5 aos en el sector Transporte. Ser lder. Estratega, emprendedor, creativo y proactivo.
Funciones: El Gerente General se responsabiliza de la direccin de la empresa en su conjunto hacindose cargo de llevar a la organizacin hacia una situacin futura deseada, cumplimiento de los objetivos y coherencia en estos, y cumplimiento de metas y polticas propuestas. El Gerente General cumple distintas funciones, entre las cuales las principales son: planificar, programar, organizar, dirigir y controlar las distintas decisiones del mbito estratgico y corporativo a cortos, medianos y largos plazos en el transcurso del tiempo con un espritu motivador y participativo y con respecto a las dems reas de la empresa. Dentro de las habilidades con que debe contar el Gerente, estn las de coordinar, delegar, comunicar, negociar y entrevistar, adems debe satisfacer los requerimientos de los socios, a quienes debe rendir en plazos de tiempo determinado por estos.
Nota: No obstante uno de los socios puede ejercer dicho cargo. El Gerente General es el
representante de la empresa frente a los socios, Bancos e Instituciones Financieras, debiendo obtener el mayor apoyo de stos para la gestin empresarial.
Es necesario que se actualice de informacin sobre lo que ocurre en el medio interno y externo de la empresa, por lo cual toda informacin de carcter estratgico ser tomada en conjunto con la direccin de informacin.
La toma de decisiones debe estar dada de tal forma de lograr los objetivos planteados y la adaptacin de todos los ejecutivos y empleados de la compaa creando un clima laboral estable. Jefe de Operaciones - Administrador Perfil: > Con formacin universitaria, de preferencia con estudios de post grado en Administracin o Economa. > Experiencia en el manejo de entidades comerciales
149
> Que el estado de conservacin del local, mantenimiento de equipos y unidades de transporte sea ptimo (supervisar la flota). > Que las adquisiciones se realicen de acuerdo al programa de produccin y de inventarios. > Sugerir mejorar a la Gerencia algn aspecto, esto originado principalmente por el adecuado flujo de comunicacin con el personal a su cargo. > Que el personal a su cargo labore en un clima organizacional adecuado a fin de alimentar la productividad y satisfaccin en el trabajo. > Lograr que la atencin de los proveedores sea oportuna y eficiente.
> Mantener mediante una permanente verificacin, la eficiencia del sistema de control interno. > > > Una eficiente administracin de sueldos y salarios. Seleccionar personal eficiente, de acuerdo a las necesidades de la empresa. Incentivar al personal al buen cumplimiento de sus obligaciones.
> Cumplir oportunamente con las obligaciones (tramitaciones) derivadas del manejo de personal. > La evaluacin del personal, para lo cual deber elaborar el manual respectivo.
Asistente de Operaciones Perfil: > Con formacin universitaria, de preferencia con estudios de post grado en Administracin o Economa. > Experiencia en el manejo de entidades comerciales Representar al Jefe de Operaciones, en Ja ciudad de Lima, los dos se mantendrn en constante coordinacin para lograr un adecuado funcionamiento de la empresa. Funciones: > Lograr un servicio ptimo mediante la direccin, coordinacin y control de las actividades relacionadas al manejo operativo del negocio. > Que el estado de conservacin del local, mantenimiento de equipos y unidades de transporte sea ptimo (supervisar la flota). > > Que las adquisiciones se realicen de acuerdo al programa de produccin y de inventarios. Sugerir algunas mejoras al Jefe de Operaciones, esto originado principalmente por el adecuado flujo de comunicacin con el personal a su cargo.
150
Sistemas Perfil: > Con formacin universitaria, con estudios de post grado en Ing. De Sistemas o Informtica.
Funciones: > Desarrollar sistemas de informacin como respuesta a las necesidades de cada rea de la empresa, que tiendan a optimizar el funcionamiento de la Administracin. > > Coordinar las actividades de desarrollo e implantacin de sistemas de informacin. Evaluar en forma permanente los sistemas implantados y brindar el mantenimiento respectivo, de acuerdo a programas establecidos y segn las solicitudes que presenten los usuarios. > Definir programas permanentes de capacitacin y asesora, dirigidos al personal de la empresa, en el uso ptimo de los sistemas de informacin, en el uso de
151
Perfil: Eradios tcnicos especializados en almacenes o experiencia equivalente. " Experiencia laboral: 02 aos.
Fmmckmes:
> -_n=cen-Distribucin, quienes reciben en depsito en sus almacenes o locales, mercancas o bienes ajenos y realizan las funciones de almacenaje, ruptura de :argas u otras complementarias que resulten necesarias; gestionando la distribucin de los mismos conforme a las instrucciones de los depositantes. > > Estas actividades tienen como objetivo el almacenamiento del equipaje y de encomiendas. Su funcin principal es controlar y registrar el ingreso y salida de las mercaderas del almacn y movilizar la carga, respectivamente.
Conductores (Pilotos) Perfil: > Conductor es la persona legalmente autorizada para conducir un vehculo de servicio pblico de transporte terrestre. > > > > > > Debe pertenecer a la Categora III: Profesional Especializado de la Clase A. Edad mnima 23 aos. Tener Licencia de Conducir de la Categora II con una antigedad no menor de dos (2 ) aos. Certificado de Aptitud Psicosomtica. Saber leer y escribir. Aprobar el examen de manejo para la Categora. (Reglamento de Licencias de Conducir para vehculos motorizados de transporte terrestre)
y
Funciones:
> Cumplir con las normas de trnsito y de seguridad vial. > Reportar por escrito ante el Jefe de operaciones, cualquier desperfecto de las unidades de
152
Copiloto Perfil: > f Funciones: > Es el acompaante del conductor en el asiento delantero. Lo auxilia, en todo momento y vigila a la vez lo que el conductor o piloto hace, no como para molestar, sino por seguridad. Es un verdadero trabajo en equipo. > Puede tener o no funciones relacionadas con la conduccin del vehculo. > Las funciones bsicas de cualquier copiloto son: Controles Horarios, Itinerario y las Notas de los tramos. Counter o Personal de atencin al pblico Perfil: > Estudios tcnicos especializados en counter o experiencia equivalente. > Experiencia laboral: 02 aos Funciones: > Es la persona encargada de recibir a los pasjeros y realizar la venta de pasajes en estaciones terrestres y areas de acuerdo a las normas tcnicas de transporte comercial. > Organizar el rea de recepcin y realizar el registro de ls pasajeros. > Organizar el rea de embarque y desembarque de pasajeros y atender a los pasajeros en reas de embarque. > Atender a los pasajeros en reas de desembarque, segn normas tcnicas de transporte comercial. Tripulacin Auxiliar/ Terramozas Perfil: > Estudios tcnicos de Land hostess. > Bilinge. > Experiencia laboral: Depende del tamao de la empresa. Generalmente, asumen el cargo despus de haberse desempeado en otras ocupaciones dentro de la misma empresa. > Estudios adicionales de Saivataje y Sobrevivencia. El mismo del conductor. i:
153
r- Realizar as tareas posteriores al desembarque (asiste en la entrega de equipaje, rriada informacin a los pasajeros que lo requieren) de acuerdo a las normas de :^:e y condiciones de seguridad y calidad del servicio.
Inspector de seguridad Perfil: > > Experiencia en el servicio de las FAP o PNP. Ser responsable, honrado, estratega, creativo y proactivo.
Funciones: > Velar por la seguridad de los locales y de nuestros clientes, utilizando los medios tecnolgicos. > > Realizar reportes mensuales sobre la seguridad de las agencias. Supervisar al personal que brinda el servicio de vigilancia contratado.
Contador Servicio a ser contratado a travs de un estudio contable de la ciudad. Funciones: > Presentar oportunamente los estados financieros a la gerencia general. > Mantener registros contables conformes, para lo cual deber controlar el consideracin de la
cumplimiento de las normas relacionadas a la facturacin, cobranzas, etc. > > > > Supervisa el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Elaborar oportunamente las planillas de sueldos y salarios. Elaborar peridicamente inventarios y balances. Estar al tanto de las nuevas leyes fiscales.
Vigilancia Se contrataran a travs de una empresa de . seguridad a 4 personas, 2 para cada local. Funciones: > Velar por la seguridad de los locales y de nuestros clientes. Limpieza Se contratar a 4 personas, 2 para la Agencia en la ciudad de Lima y 2 para la agencia en la ciudad de Trujillo.
154
Sistema de Limpieza Integral y Mantenimiento Mecnico - Elctrico Este ser un servicio contratado, quien se encargar del diagnstico, la supervisin, mantenimiento mecnico, electrnico, elctrico y limpieza de nuestros buses.
IX PLAN FINANCIERO
9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS De acuerdo a los datos del estudio, podemos establecer que en los primeros seis meses se estar trabajando al 60% de la plena capacidad de nuestros buses, incrementndose en un 5% para los ltimos 6 meses, teniendo as un promedio anual de ocupacin del 61.5% para el primer ao. Llegando a los 5 aos con un promedio de 67.5% de plena capacidad. A continuacin presentamos un cuadro que representa lo antes explicado: CAPACIDAD DE BUSES
ao 1 primeros 6 meses ao 1 ltimos 6 meses promedio ao 1 promedio ao 2 promedio ao 3 promedio ao 4 promedio ao 5 promedio de los 5 aos
60% 63%
61.5% 64.5% 67.5% 70.5% 73.5% 67.5%
En los siguientes cuadros presentaremos informacin necesaria para la elaboracin de nuestro presupuesto de ingreso.
Servicio SUPI ER V!P N de Unidades Prom. de viajes por bus Das al mes operativos Pasajeros Precio del pasaje 2 1.33 30 28 SI. 110
155
15"
S/. 75 SA 110
CIUDAD
TRUJILLO LIMA
LLEGADAS
06:30 06:30
SUPER VIP 02 CIUDAD LIMA TRUJILLO SALIDAS 22:30 22:30 CIUDAD TRUJILLO LIMA LLEGADAS 06:30 06:30
8USCAMA 01 (Ests Bus matizar 2 viaje) CIUDAD SAU DAS CIUDAD LLEGADAS
TRUJILLO LIMA 12:30 22:00 LIMA TRUJILLO 20:30 06:00
CIUDAD
LIMA TRUJILLO
. SI
12:30 22:00
TRUJILLO LIMA
20:30 06:00
CIUDAD
TRUJILLO LIMA
LLEGADAS
05:30 05:30
CIUDAD
LIMA TRUJILLO
LLEGADAS
05:30 05:30
158
TOTAL INGRESOS
5,687,357
5,964,789
6,242,221
6,519,653
6,797,085
A.
TOTAL
2,186,347
2,186,347
2,186,347
2,301,043
2,301,043
11,161,127
El costo operativo ser de S/. 2,186, 347 en cada uno de los 5 primeros aos, incrementndose los gastos por mantenimiento en S/. 114, 696.00 ms a partir del tercer ao. Los costos operativos de los suministros en detalle los podemos observar en el Anexo N 08 Los Costos de Depreciacin Anual lo podemos observar en el Anexo N 9
159
Jefes de operaciones Asistentes de operaciones Pilotos Copilotos Terramozas Inspectores de Seguridad Personal de encomienda TOTAL ANUAL
1 1 8 8 8 1 4 31
Como se puede apreciar el costo anual de mano de obra directa es de S/. 139,213 lo que al multiplicarse por cinco aos nos sale un total de S/. 696,065
C. Otros Costas Directos de Operacin (La depreciacin de los buses y camionetas en detalle lo podemos observar en el Anexo Expresado en S/. ____________________ ______ ____ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ____________
CONCEPTO Alimentacin de personal (35 per.) Seguros SOAT (6 buses) Depreciacin de los buses Depreciacin de camionetas (serv. encom.) Depreciacin de la faja transportadora de equipaje TOTAL ANUAL AO 1 63,000 28,800 684,400 14,400 2,400 793,000 AO 2 63,000 28,800 684,400 14,400 2,400 793,000 AO 3 63,000 28,800 684,400 14,400 2,400 793,000 AO 4 63,000 28,800 684,400 14,400 2,400 793,000 AO 5 63,000 28,800 684,400 14,400 2,400 793,000 TOTAL 315,000 144,000 3,422,000 72,000 12,000 3,953,000
Gerente Personal de sistemas Personal de atencin al pblico Personal de limpieza TOTAL ANUAL /V 11
1 2 4 4
Como se puede apreciar el costo anual de mano de obra indirecta es de S/. 49,118 lo que al multiplicarse por cinco aos nos sale un total de S/. 245,590 B. Otros Costos Indirectos de Operacin (Gastos de Administracin y Ventas)
Expresado en S/.
CONCEPTO Servicios de mantenimiento mecanico-elctrico(GA) Servicios contables (GA) Servicios de vigilancia (GA) Alquiler de los locales (GA) Electricidad (GA) Agua y desage (GA) Telfono - internet (GA) Alimentacin de personal (11 per) (GA) Mantenimiento del local (GA) Boletos, boletas, facturas y otro material impreso (GA) Publicidad en televisin (GV) Publicidad en radio (GV) Publicidad en volantes (GV) Depreciacin de computadoras (GA) Depreciacin de fotocopiadoras (GA) Depreciacin del equipo de aire acondicionado (GA) Depreciacin de la impresora central (lser) (GA) TOTAL ANUAL AO 1 24,000 18,000 14,400 230,400 12,000 10,800 16,800 19,800 7,200 12,000 18,000 7,200 14,400 4,400 448 360 240 410,448 AO 2 24,000 18,000 14,400 230,400 12,000 10,800 16,800 19,800 7,200 12,000 16,200 6,480 12,960 4,400 448 360 240 406,488 AO 3 24,000 18,000 14,400 230,400 12,000 10,800 16,800 19,800 7,200 12,000 14,580 5,832 11,664 4,400 448 360 240 402,924 AO 4 24,000 18,000 14,400 230,400 12,000 10,800 '16,800 19,800 7,200 12,000 13,122 5,249 10,498 4,400 448 360 240 399,717 AO 5 24,000 18,000 14,400 230,400 12,000 10,800 16,800 19,800 7,200 12,000 11,812 4,725 9,449 4,400 448 360 240 396,834 TOTAL 120,000 90,000 72,000 1,152,000 60,000 54,000 84,000 99,000 36,000 60,000 73,714 29,486 58,971 22,000 2,240 1,800 1,200 2,016,411
Los costos de publicidad se van reduciendo en un 10% anual. Datos referenciales: Gasto de administracin: (CA) Gasto de Ventas: (GV)
Jefes de operaciones Asistentes de operaciones Pilotos Copilotos Terramozas Inspectores de Seguridad Personal de encomienda TOTAL ANUAL
1 1 8 8 8 1 4 31
Como se puede apreciar el costo anual de mano de obra directa es de S/. 139,213 lo que al multiplicarse por cinco aos nos sale un total de S/. 696,065
. . . . . . .
f f f f 1 i f 't'i \ \ \ \ 1 t l t l l t l t f t t f l U l l t \ W t % 1 1H111111111H
TOTAL INGRESOS
5,687,357
5,964,789
6,242,221
6,519,653
6,797,085
A.
TOTAL
2,186,347
2,186,347
2,186,347
2,301,043
2,301,043
11,161,127 |
El costo operativo ser de S/. 2,186, 347 en cada uno de los 5 primeros aos, incrementndose los gastos por mantenimiento en S/. 114, 696.00 ms a partir del tercer ao. Los costos operativos de los suministros en detalle los podemos observar en el Anexo N 08 Los Costos de Depreciacin Anual lo podemos observar en el Anexo N 9
159
C. Otros Costos Directos de Operacin (La depreciacin de los buses y camionetas en detalle lo podemos observar en el Anexo Expresado en S/. _________________ ________ ____ ___________ ___________ _____________
CONCEPTO
Alimentacin de personal (35 per.) Seguros SOAT (6 buses) Depreciacin de los buses Depreciacin de camionetas (serv. encom.) Depreciacin de la faja transportadora de equipaje
AO 1
63,000 28,800 684,400 14,400 2,400
AO 2
63,000 28,800 684,400 14,400 2,400
AO 3
63,000 28,800 684,400 14,400 2,400
AO 4
63,000 28,800 684,400 14,400 2,400
AO 5
63,000 28,800 684,400 14,400 2,400
TOTAL
315,000 144,000 3,422,000 72,000 12,000
TOTAL ANUAL
793,000
793,000
793,000
793,000
793,000
3,953,000
CTS (1 SUELDO)
5,000 4,000 4,000 2,800
TOTAL
1 2 4 4
TOTAL ANUAL
8,700
15,800
605
15,800
15,800
783
, 330 v; %
Como se puede apreciar el costo anual de mano de obra indirecta es de S/. 49,118 lo que al multiplicarse por cinco aos nos sale un total de S/. 245,590
mm m
B.
CONCEPTO
Servicios de mantenimiento mecanico-elctrico(GA) Servicios contables (GA) Servicios de vigilancia (GA) Alquiler de los locales (GA) Electricidad (GA) Agua y desage (GA) Telfono - internet (GA) Alimentacin de personal (11 per) (GA) Mantenimiento del local (GA) Boletos, boletas, facturas y otro material impreso (GA) Publicidad en televisin (GV) Publicidad en radio (GV) Publicidad en volantes (GV) Depreciacin de computadoras (GA) Depreciacin de fotocopiadoras (GA) Depreciacin del equipo de aire acondicionado (GA) Depreciacin de la impresora central (lser) (GA)
AO 1
24,000 18,000 14,400 230,400 12,000 10,800 16,800 19,800 7,200 12,000 18,000 7,200 14,400 4,400 448 360 240
AO 2
24,000 18,000 14,400 230,400 12,000 10,800 16,800 19,800 7,200 12,000 16,200 6,480 12,960 4,400 448 360 240
AO 3
24,000 18,000 14,400 230,400 12,000 10,800 16,800 19,800 7,200 12,000 14,580 5,832 11,664 4,400 448 360 240
AO 4
AO 5
TOTAL
TOTAL ANUAL
410,448
406,488
402,924
399,717
396,834
2,016,411
Los costos de publicidad se van reduciendo en un 10% anual. Datos referenciales: Gasto de administracin: (GA) Gasto de Ventas: (GV)
Para los fines de evaluacin, se han considerado sus sueldos incluyndose todo lo referente a las cargas sociales as como sus beneficios laborales y gratificaciones. A los pilotos, en especial, se les proporcionar un bono adicional a su sueldo por brindar buena atencin a los pasajeros, buen mantenimiento a los buses y mantener su productividad.
Tambin se contar con mano de obra indirecta no contratada conformada por: el Servicio de Contabilidad, el Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento Mecnico - Elctrico y, el Servicio Externo de Seguridad.
RESUMEN DE COSTOS
RESUMEN DE LOS COSTOS
COSTOS DIRECTOS DE OPERACION COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIN - Gastos de aministracin - Gastos de ventas
AO 1
3,118,560 459,566 419,966 39,600
AO 2
3,118,560 455,606 419,966 35,640
AO 3
3,118,560 452,042 419,966 32,076
AO 4
3,233,256 448,835 419,966 28,869
AOS
TOTAL
163
AO 1
5,687,357 3,118,560
AO 2
5,964,789 3,118,560
AO 3
6,242,221 3,118,560
AO 4
6,519,653 3,233,256
AO 5
6,,797,085 3,233,256
TOTAL
31,211,105 15,822,192
UTILIDAD BRUTA Gastos de administracin Gastos de ventas UTILIDAD DE OPERACIN Gastos financieros
1,770,453 531,136
2,106,243 631,873
2,447,620 734,286
2,680,586 804,176
3,035,297 910,589
13,126,912 3,612,060
1,239,317
1,474,370
1,713,334
1,876,411
2,124,708
9,514,852
164
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I I i
BHS&FPMM
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CAPITULO IX - PLAN FINANCIERO 9.3 FLUJO DE CAJA (CASH FLOW)
CONCEPTO AO 0 INGRESOS
Ventas servicio Sper Vip Ventas servicio Bus Cama Servicios de encomienda Servicios de personal/varios
AO 1
1,813,886 3,710,221 145,111 18,139
AO 2
1,902,368 3,891,208 152,189 19,024
AO 3
1,990,850 4,072,194 159,268 19,909
AO 4
2,079,333 4,253,180 166,347 20,793
AO 5
2,167,815 4,434,167 173,425 21,678
TOTAL
9,954,252 20,360,970 796,340 99,543
5.687,357
2,417,360 454,118 531,136
5,994.789
2,417,360 450,158 631,873
6,242,221
2,417,360 446,594 734,286
6,519,653
2,532,066 443,387 804,176
6,797,085
2,532,056 440,504 910,589
31,211,105
12,316,192 2,234,761 3,612,060
TOTAL EGRESOS
INVERSIONES Compras de buses Maquinaria, equipo y adecuacin del local Capital de trabajo RECUPERACION DE ACTIVOS RECUPERACION DE CAPITAL
3,402,614
3,499,391
3,598,240
; ...
.
3,779,619
3,883,149
-332,187
18,163,013
3,422,000 214,960 332,187 -332,187
I 1 H
TOTAL DE INVERSION FLUJO DE CAJA ECONOMICO FLUJO DE CAJA FINANCIERO Prstamo bancario Saldo inicial en cada ao Cuota anual Amortizacin de prstamos Intereses Escudo tributario
0 2,465,398
0 2,643,981
3,636,960 8,746,757 3,079,800 9,879,206 4,166,510 3,079,798 1,086,712 -326,014 6,920,296 7,986,061
2,036,354 1,427,051 833,302 833.302 548,922 609.303 284,380 223,999 -85,314 -67,200
3,079,800 -889,347
731,669
747,988 1,717,410
766,102 1,877,879
786,209 1,953,825
808,528 1,773,220
FLUJO DE CAJA
1,553,074
165
De toda la inversin necesaria (S/. 3,969,147.35) se hace necesario adquirir un fnanciamiento por S/. 3,079,800.00 aproximadamente el 78% de todos los recursos necesarios. El cual se obtendr como prstamo de una entidad financiera confiable (Banco de Crdito).
9.3 ANLISIS DE INVERSIN El detalle de las fuentes de fnanciamiento, es decir aporte propio y prstamos, es el siguiente: Costo de Oportunidad:
FUENTE PROPIO DEUDA
48%
MONTO 889,347 3,079,800.00 3969147.35 % PARTIO. 22% 78% 100%; COSTO 48% 11% CPPC 70% (1-t) EFECTIVO 10.71% 5.97% 16.68%
CPPC
16.68%
Adicionalmente, luego de hacer los clculos correspondientes en la obtencin del costo de oportunidad, la misma que representa la valorizacin del aporte del mismo y de la obtencin del CPPC en funcin de las fuentes de fnanciamiento y el efecto tributarios, se obtendr el valor del VAN y TIR del proyecto.
Al representar el VAN la ganancia econmica que genera el proyecto y siendo este un valor positivo, nos demuestra el potencial de este estudio; asimismo a travs de la TIR observamos que la rentabilidad del proyecto supera al CPPC, es decir 173% es mayor que el 16.68%. 9.5 ANLISIS DE SENSIBILID AD
166
9.5.1 Anlisis de los Indicadores de la Inversin Viabilidad Econmica - Financiera PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
PERIODO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FLUJO (S/.) (889347 35) 1553074.397 1717410.213 ' 1877878.582 1953824.676 1773220.276 VANE (889347.35) (510829.48) 570221.5258 1583270.333 2486585.217 3189183.331 VANE acumulado (889347.35) (1400176.83) (829955.31) 753315.0243 3239900.241 6429083.572
9.5.2. Anlisis de Escenarios A lo largo del anlisis del presente estudio, se ha determinado que el factor crtico del negocio, depender en gran medida por el nivel de ocupabilidad de los buses as como los valores que tomara en sus ventas de pasajes a lo largo de los 5 aos para cada uno de sus servicios. Por ello, se ha establecido tres escenarios, denominados: CONSERVADOR
(MODERADO), PESIMISTA y OPTIMISTA. Con ellos se ha determinado el posible comportamiento que tendr el proyecto.. El detalla de las variables tomadas para el anlisis de los escenarios son los siguientes:
Resumen de escenario k i.yVv Pasaje SUPER VIP 4 .s : i .. '.--v ** i ' v..
PESIMISTA
P'M- t SI.
i
vv
.-
100 60 65.00% 30 2 4
Como consecuencia de estos supuestos y al efectuar los clculos correspondientes, se obtiene los siguientes valores del VAN y la TIR, tanto a nivel econmico (sin deuda) como a nivel
167
financiero (incluye deuda) para el proyecto y en cada uno de los tres escenarios propuestos.
- ; ' .*; ' - : -.v; , v ....
.V^n y* * ' \ g
> i i ' v
1
V'V . -
'i' OPTIMISTA
Resumen de escenario
: ; , , _ /. -
MODERADO
110 75
Celdas cambiantes Pasaje SUPER V1P Pasaje VIP S I . % de ocupabilidad (promedio) # de das operat/mes # Buses SUPER VIP # Buses VIP
Celda de resultados
VANE VA NF TIRE TIRF
PESIMISTA
100 60 120 90
67.50% 30 2
65.00% 30 2
70.00% 30 2
SJ.
9.6. CONCLUSIONES DEL PLAN FINANCIERO > El Estado de Resultados proyectado para el proyecto, refleja mrgenes de utilidad atractivos y que responden a la estructura de costos en este tipo de negocios. > De toda la inversin necesaria (S/. 3,969,147.35 ) se hace necesario adquirir un financiamiento por S/. 3,079,800.00; aproximadamente el 78% de todos los recursos necesarios. El cual se obtendr como prstamo de una entidad financiera confiable. > Por lo expuesto el flujo de fondos proyectado, nos seala que el proyecto de inversin esta en condiciones de amortizar el financiamiento otorgado (S/. 3,079,800.00) en el plazo que se haba determinado (5 aos) y que esta plenamente cubierta con los fondos generados, para ello el financiamiento lo conceder el Banco de Crdito, el cual nos brindar todas las facilidades, exigindonos slo presentar nuestro plan de negocio y las garantas suficientes para aprobar el prstamo. El cual ser garantizado con los bienes de los accionistas. > El Valor Actual Neto (VAN) desde el punto de vista del accionista, es decir sin considerar deuda, es del orden S/. 1,254,68.4.53 con una tasa interna de retomo (TIR) del 38%. > Los resultados obtenidos en los estados financieros proyectados y en los ndices de evaluacin, determinan que el presente proyecto es econmicamente y financieramente factible de realizacin, estando en condiciones justificables de recibir el apoyo financiero de las instituciones de crdito que permitan su implementacin.
168
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
169
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El anlisis efectuado del proyecto demuestra que es rentable tanto econmica como financieramente, lo que resulta un proyecto atractivo a ser desarrollado.
Para la puesta en marcha de nuestro proyecto aplicaremos fundamentalmente la estrategia genrica de Diferenciacin de Servicio, esta estrategia consiste en crear algo que se perciba como nico para el consumidor y este dispuesto a pagar por ello. As tenemos que nuestros atributos externos, como la tecnologa, la calidad, la imagen, la adaptabilidad, el servicio post-venta, y todos aquellos aspectos que puedan otorgar un mayor valor agregado nuestro servicio, sern de ltima generacin.
proyecto es deSaos, con una inversin de S/. 3,969,147.35 a un de 16.68%, la evaluacin econmica financiera revel que el
proyecto arroja un Valor Actual Neto (VAN) de S/. 1,254,684.53 y una Tasa Interna de Retomo (TIR) de 38% lo cual demuestra que financieramente el proyecto es rentable, ya que el negocio en s supera la rentabilidad mnima del accionista.
Segn los anlisis efectuados con respecto a la demanda, se concluye que la calidad de los servicios empresa. juega un papel importante en el surgimiento y desarrollo de la
La incursin de tener ms servicios que las otras Empresas de Transporte Interprovincial, es atractivo para la demanda, considerndose que tendra mayor aceptacin por la misma. RECOMENDACIONES
170
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la fase de introduccin, es recomendable realizar una agresiva campaa de difusin publicitaria, utilizando los medios posibles que permitan el conocimiento de nuestra empresa y de los servicios que brindan.
Realizar convenios con empresas bancarias, universidades, mineras, empresas hoteleras, restaurantes, spas; para ir posicionando nuestro servicio. Convenios de descuentos en nuestros servicios para sus trabajadores y convenios de descuentos en sus servicios para nuestros pasajeros.
Brindar un eficiente servicio y a un precio competitivo, para que la demanda aumente potencialmente.
Poner en prctica el proyecto, puesto que segn los anlisis efectuados, demuestra rentabilidad y permite de esta manera generar fuente de trabajo para ms personas.
171
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ANEXOS
ANEXOS
172
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AiNEXOS
ANEXO N 01: DECRETO SUPREMO N 006-2004-MTC Establecen disposiciones referidas a mnibus ensamblados sobre chasis de vehculos de carga, habilitados para el servicio de transporte interprovincial de pasajeros. DECRETO SUPREMO N 006-2004-MTC EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el artculo 3 de la Ley General del Transporte y Trnsito Terrestre, Ley N 27181, el objetivo de la accin estatal en materia de transporte y trnsito terrestre est orientado a la satisfaccin de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, as como a la proteccin del ambiente y la comunidad en su conjunto;
Que, de acuerdo al numeral 5.2 del artculo 5 de la misma Ley, el Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre inversin y operacin en materia de transporte;
Que, mediante Decreto Supremo N 033-2003-MTC, se constituy la Comisin Ad Hoc encargada de estudiar y proponer alternativas viables para solucionar la problemtica derivada de mnibus ensamblados sobre chasis de vehculos de carga, la cual estuvo integrada por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, instituciones acadmicas de prestigio, gremios de transportistas y la Asociacin Peruana de Consumidores y Usuarios;
Que, con fecha 6 de octubre del 2003, la Comisin a que se refiere el prrafo precedente elabor su informe final, en cuyas conclusiones se determin que la utilizacin de un chasis de camin para la fabricacin de un mnibus representa un alto riesgo para la seguridad en perjuicio de los usuarios del transporte y los propios transportistas, a lo que se agrega que no existe industria automotriz que apruebe, acepte y garantice un producto de mnibus partiendo de la fabricacin preconcebida para un uso distinto, coincidiendo adems la mayora de sus miembros en que tanto la prestacin del servicio de transporte de pasajeros en este tipo de vehculos como la actividad industrial del carrozado de mnibus en chasis originalmente destinado al transporte de mercancas se encuentran prohibidas por las normas vigentes;
Que, en tal sentido, resulta necesario expedir las normas conducentes para viabilizar las recomendaciones de la Comisin a fin de solucionar la problemtica derivada de mnibus
173
AiNEXOS
ensamblados sobre chasis de vehculos de carga sobre la base de las conclusiones a las que se arrib;
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artculo 118 de la Constitucin Poltica del Per y la Ley N 27181, Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre;
DECRETA:
Artculo 1.- Precsese que la actividad industrial de carrozado de mnibus sobre chasis originalmente destinado al transporte de mercancas con el propsito de destinarlo al transporte de personas se encuentra prohibida por el artculo 11 del Decreto Supremo N 022-2002-MTC, en vigencia desde el 20 de mayo del 2002.
Artculo 2.- Precsese que la prestacin del servicio de transporte interprovincial de personas en mnibus carrozados sobre chasis de camin se encuentra expresamente prohibida desde el 16 de abril de 1995, fecha en que entr en vigencia el Reglamento del Servicio Pblico de Transporte Interprovincial de Pasajeros por Carretera en mnibus, aprobado por Decreto Supremo N 05-95MTC, derogado por el Reglamento Nacional de Administracin de Transportes, aprobado por Decreto Supremo N 040- 2001-MTC, que incluy similar prohibicin.
Artculo 3.- Dispngase el empadronamiento, por un plazo de ciento veinte (120) das calendario, a computarse desde la fecha de vigencia de la Resolucin Directoral que apruebe los formatos a que se refiere el artculo 6 del presente Decreto Supremo, de los vehculos, habilitados para la prestacin del servicio de transporte interprovincial de personas que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:
174
AiNEXOS
a) Vehculos cuyas dimensiones superen los 13,20 metros de longitud y los 3,20 metros de altura. b) Vehculos que hayan sufrido cualquier tipo de modificacin estructural en su chasis. c) Vehculos que hayan sido carrozados sobre chasis de camin que no estn considerados en los supuestos a) y b).
Constituye requisito para someterse a dicho empadronamiento que el vehculo haya pasado una inspeccin tcnica estructural ante una entidad certificadora designada por la Direccin General de Circulacin Terrestre. "No ser de aplicacin lo dispuesto en el prrafo anterior a las concesionarias que hayan cumplido con presentar, dentro de los plazos establecidos, el Certificado de Operatividad en el marco del proceso de actualizacin de informacin dispuesto por el Decreto Supremo N 020- 2003-MTC y normas conexas y complementarias, respecto a los vehculos ensamblados sobre chasis diseado originalmente para el transporte de personal, siempre que en dicho certificado conste expresamente tal condicin.
Tales concesionarias, dentro de los quince (15) das hbiles contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo del empadronamiento a que se refiere el primer prrafo del presente artculo, debern presentar a la Direccin General de Circulacin Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones un Certificado de Origen expedido por el fabricante del vehculo o su representante autorizado en el Per que acredite indubitablemente el diseo original del mismo para el transporte de personas. Vencido dicho plazo, caducarn de pleno derecho las habilitaciones de los vehculos respecto de los cuales no se haya cumplido con presentar tal certificacin'.'(l)
Las habilitaciones de los vehculos que se encuentren en cualquiera de los supuestos sealados en los literales a), b) y c) del presente artculo y que no sean empadronados conforme a los prrafos anteriores y dentro del plazo establecido, caducarn de pleno derecho y sin mayor trmite, debiendo ser inmediatamente retirados del servicio.
Artculo 4.- La inspeccin tcnica estructural a que se refiere el artculo anterior deber comprender el anlisis de lo siguiente: a) Determinar si el chasis del vehculo ha sido diseado y fabricado originalmente para el transporte de carga y si ha habido corte y/o alargue de su chasis;
175
AiNEXOS
b) Uniones soldadas en el bastidor principal y en la estructura del chasis; c) Sistema elctrico; d) Sistema neumtico; e) Sistema de direccin; f) Transmisin cardnica; y, g) Ergonomia del conductor.
En el certificado de inspeccin tcnica estructural, la entidad certificadora deber recomendar el plazo durante el cual dicho vehculo puede seguir prestando el servicio de transporte interprovincial de pasajeros sin comprometer la integridad estructural del mismo y la seguridad de los usuarios. La obligacin de pasar la inspeccin tcnica estructural es sin perjuicio de la obligacin de pasar la inspeccin tcnica peridica de operatividad del vehculo.
Artculo 5.- Los vehculos habilitados para el servicio de transporte interprovincial de pasajeros ensamblados sobre un chasis originalmente diseado y fabricado para el transporte de carga y que hayan sido debidamente empadronados conforme al artculo 3 del presente Decreto Supremo, podrn permanecer en el servicio por el plazo que se recomiende en el Certificado de Inspeccin Tcnica Estructural, contado desde la fecha de realizada dicha inspeccin, salvo que el vencimiento del plazo de la concesin o autorizacin ocurra primero, en cuyo caso la concesin o autorizacin no podr ser renovada con vehculos de esta condicin.
Dicho plazo no podr exceder de un (1) ao, contado desde la fecha de realizada la inspeccin, si en el Certificado de Inspeccin Tcnica Estructural se constatara que se ha producido corte y/o alargue del chasis.
Artculo 6.- Facltese a la Direccin General de Circulacin Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para aprobar los formatos de empadronamiento y de Certificado de Inspeccin Tcnica Estructural a que se refiere el presente Decreto Supremo, as como para expedir las normas complementarias que sean necesarias para su implementacin.
176
ANEXOS
Artculo 7.- El presente Decreto Supremo ser refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte das del mes de febrero del ao dos mil cuatro.
ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la Repblica JOS ORTIZ RIVERA Ministro de Transportes y Comunicaciones (1) Prrafos incorporados por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 004-2005- MTC, publicado el 11 Febrero 2005. ANEXO N 02: DIAGNSTICO SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS Y TERMINALES TERRESTRES EN TRLJILLO
N de Empresa de Transporte Terminal Terrestre Lnea (norte) Terminal Terrestre Lnea (sur) Terminal Terrestre Emtrafesa Terminal Terrestre Cruz del Sur Terminal Terrestre ITTSA (norte) Terminal Terrestre ITTSA (sur) Terminal Terrestre CIVA SAC Terminal Terrestre Mvil Tours Terminal Terrestre Amrica Express (mayormente en ruta corta: Chimbte) Terminal Terrestre Flores Hermanos SRL Terminal Terrestre Oltursa Unidades 6 19 30 6 6 2 1 2 24
N de Salidas 16 17 29 6 4 2 2 4 32
Promedio Pasajeros 55 49 59 56 48 56 62 50 65
1 1
1 1
56 40
=3
177
ANEXOS
Servicio de Transporte desde la ciudad de Trujillo hacia la Ruta Sur
En las salidas con destino Sur (Chimbte, Lima), existe una mayor dispersin de las empresas de transporte, as como en la localizacin de sus terminales. Con un total de 153 salidas (42% del total), stas son operadas por 34 empresas de transporte, de las cuales 22 empresas (65%) son pequeas (menos de 3 salidas/da por empresa y un total 42 salidas), predominando los servicios de Ruta Larga a Lima (86 salidas). El servicio de Ruta Corta a Chimbte es no menos importante, con 67 salidas (44%) siendo operadas por 4 empresas, 2 de ellas puede considerarse en la categora de grande: El Sol
178
B HS & FPMM
AiNEXOS
que opera en el TT Empresas Unificadas (con un total de 32 salidas) y Amrica Express (con
innujinrr;
35
3
Las salidas de Ruta Larga con destino Sur (Lima y otros departamentos) suman 86 (24% del total de
salidas de Trujillo); de los cuales slo 16 salidas (19%) estn constituidas por: Ormeo (5), ITTSA sur (2), Lit Bus (3), Emtrafesa (2), Oltursa (1), ubicados en las proximidades de la Av. Espaa; y el 81% (70 salidas) estn ubicadas en forma dispersa entre la Av. Espaa y la salida sur, predominando Cruz del Sur (Jr. Amazonas con 6 salidas), Lnea Sur (Av. Amrica Sur con 8 salidas). Es de notar que un conjunto de 14 pequeas empresas (con 1, 2, 3 y 4 salidas), y con un total de 29 salidas se han conglomerado en el denominado Terminal Terrestre Cono Sur ubicado en la Av. La Marina Cuadra 4, la misma que cuenta con autorizacin provisional sin cumplir con el mnimo de requisitos para su funcionamiento.
Fuente: http://www.munitrujillo.gob.pe/PlanifCatastro/download/pytransp_t.pdf
179
ANEXOS
ANEXO N 03: CUESTIONARIO ENCUESTA
Buenos das / tardes, en esta oportunidad nos encontramos realizando un estudio sobre la calidad del servicio que brindan las empresas de transporte interprovincial especficamente en la ruta Trujillo - Lima Trujillo; y la creacin de una nueva empresa de transporte en nuestra ciudad, solicitamos a Ud. su colaboracin, para lo cual le pedimos que conteste las preguntas en forma sincera y objetiva. Muchas gracias.
Empresa/Terminal: .............................................................................. Fecha: ........................... Marque con un aspa (X) las siguientes preguntas, segn su criterio. I. DATOS GENERALES: 1. Edad
Entre 20 30 aos
2.
Entre 30 40 aos
Entre 40 ms
Gnero
Masculino Femenino Empresario/comerciante Ama de casa Cesante/Pensionista
3.
II. HABITUALIDAD Y USO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RUTA TRUJILLO - LIMA - TRUJILLO. 4. Con qu frecuencia viaja Ud. en la ruta Trujillo - Lima - Trujillo? ________ ______
A la Semana Al Ao Al Mes Otros: .............................................
III. SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO 8. Qu opina Ud. de los horarios de salida?
Adecuados Inadecuados Faltan horarios
10. 9. En Qu qu lehorario parecen de las viaje tarifas? Ud. se sentira ms cmodo? Puede marcar ms de una Maana Cmodas Normales Tarde Excesivas Medio Da Noche
180
B HS & FPMM
ANEXOS
11. Cmo califica el servicio en ruta? En cuanto a: Muy Bueno
Trato de la Terramoza Estado de los asientos Refriaerio Entretenimiento (video/audio)
Bueno
Malo
Muy Malo
En cuanto a:
Eficiencia (atencin en oficina) Informacin Puntualidad (hora de salida/llegada de mnibus) Medidas de Seguridad (robo, accidentes) Limpieza Trato al usuario
Muy Bueno
Bueno
Malo
Muy Malo
IV. SOBRE LA CREACIN DE UNA NUEVA EMPRESA DE TRANSPORTES EN LA RUTA TRUJILLO - LIMA - TRUJILLO. 15. De existir una nueva empresa de transportes en la ruta Trujillo - Lima - Trujillo brindando los servicios especializados: bus cama y sper vip. Viajara Ud.?
__
17. Cul sera la ubicacin de preferencia y/o estratgica de esta nueva empresa de
Av. Amrica Sur Panamericana (Por Modasa) Av. La Marina Av. Hsares-Av. Larco Prolongacin Av. Ftima Otras ...................................
18. Cules son los principales atributos con los que debera contar esta nueva
Innovador Precios competitivos Confiable Buena Imagen Limpieza y Orden Promociones/descuentos Buena atencin al pasajero Instalaciones adecuadas
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BHS&FPMM
AiNEXOS
TRANSPORTE LNEA S.A. Transportes Vulkano SA. Transportes El Aguila y Transportes del Norte S.A., empresas con ms de 20 aos de experiencia, por acuerdo de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de fecha 16 de Agosto de 1999, se aprob el Acuerdo de Fusin mediante la constitucin de una nueva sociedad que absorber el patrimonio de las tres empresas, bajo la denominacin de TRANSPORTES LINEA S.A. y que fue inscrita en la ficha N 10813 del Registro Mercantil Regin La Libertad. Esta fusin nos permite fortalecer el capital social de la empresa, as como consolidamos como la empresa de Transporte ms grande del norte del pas Misin: Dnde vamos el mejor Visin: "Operar nuestras rutas con responsabilidad e integridad, buscando la excelencia dentro de un marco de respet y equidad en todos nuestros actos para maximizar el valor le damos a nuestros clientes, accionistas, empleados, comunidad y proveedores." Servicios:
o Transporte
interprovincial de pasajeros
Econmico y Directo: asientos cmodos, pelculas, audio y botiqun. Especial: asientos cmodos, pelculas, audio, botiqun, snack y SS.HH. Dorado: asientos ergonmicos; pelculas DVD; snack dorado; bebidas, gaseosas, agua; audio dolby; botiqun y SS.HH. Vip: asientos de cueros 135; pelculas DVD; almuerzo, cena y lonche; bebidas, gaseosas, agua, champagne o vino; audio dolby; botiqun y SS.HH. Sper Vip: asientos de cueros 180; pelculas DVD; almuerzo, cena y lonche; bebidas, gaseosas, agua; juegos, sorteos, regalos; audio dolby; botiqun y SS.HH.
A estos servicios se le complementan: La amplia red de agencias Servicio delivery Ventas por Internet Reservas telefnicas
o Transporte de Personal Cuenta con una flota especial dedicado exclusivamente para transporte de personal de distintas
182
AiNEXOS
empresas. Las unidades de transporte pasan peridicamente por un sistema de control de seguridad, reciben mantenimiento preventivo y correctivo.
Algunos de nuestros clientes: Minera Yanacocha, Minera Barrick, Minera Buenaventura, Indurama, Ambev.
o Transporte de Encomiendas y Carga: Lnea brinda un servicio nacional de transportes de encomienda, paquetera liviana, mudanzas y carga en general. Mudanzas, pagos contra entrega, giros, mensajera local, envos internacionales, envos certificados, consultas va web, moni toreo va GPS.
o Servicios Especiales: Transportes Lnea promueve y opera viajes de turismo, cultura y descanso con seguridad, atencin personalizada y entretenimiento.
Alquilamos buses para: circuitos tursticos, paseos, viajes de promocin, eventos especiales y cualquier tipo de traslado, excursiones. TRANSPORTES OLTURSA S.A. Empresas de transporte Turstico Olano S.A.' cuyas siglas son OLTURSA, es una empresa dedicada al servicio especializado de transporte de pasajeros y servicios de encomiendas con ms de 24 aos de experiencia en el sector. OLTURSA fue construida el 29 de Septiembre de 1981, significando una continuacin del liderazgo que inicio con mucho xito Transportes Olano S.A. y lo ha mantenido a travs de 56 aos. OLTURSA, es una empresa pionera del servicio Bus Cama y en la diferenciacin y segmentacin del mercado mediante la mejora .continua de calidad en el servicio que brinda. Cuenta con una cobertura a nivel nacional, orientando su servicio en las carreteras de la costa del Per. Servicios: o Saln Vip: en agencias de Lima, Chiclayo, Arequipa, o Dentro del bus: asientos cmodos. o Otras comodidades: aire acondicionado, msica ambiental, luz individual de lectura, monitor DVD, cinturn de seguridad en cada asiento, bao qumico,
183
AiNEXOS
cena a eleccin del pasajero, cocktail de bienvenida, conexin para audfonos, atencin de land hostess. TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C. El placer de viajar en bus Somos una empresa de servicios lder, slida y moderna a base de su constante innovacin. Somos una organizacin formal y confiable para nuestros clientes, proveedores, trabajadores y la comunidad en general. Buscamos una rentabilidad que sustente el desarrollo de la empresa y la seguridad de sus trabajadores, respetando nuestro compromiso con el medio ambiente y la sociedad en su conjunto.
Ofrece: seguridad, puntualidad, comodidad, aire acondicionado, calefaccin, servicio a bordo. Servicios: o Nuestra flota: En la actualidad Cruz del Sur posee una flota de Buses cmodos y seguros que se orientan a los servicios: Crucero, Imperial e Ideal Plus, con salidas diarias.
Asimismo, nuestras ms de 50 agencias en todo el Per, son el fiel reflejo de la solidez y liderazgo de nuestra empresa que tiene una
184
AiNEXOS
- SERVICIO CRUZERO, PRIMERA CLASE Bus de 2 pisos. Primer Nivel - Saln VIP / Asientos Sof Cama. Segundo Nivel / Asientos Bus Cama. Cinturones de seguridad en todos los asientos. Radar lser para detectar objetos en la carretera (hasta 150 m. de distancia). Cmaras de video internas (control de pasillos). Dos baos con tratamiento qumico Viaje directo. Desayuno y/o almuerzo v/o cena. Servicio Abordo (Atencin de Terramozas). Video Abordo, con pelculas de estreno. Msica ambiental. Aire acondicionado y calefaccin. Luz individual de lectura. Bingo (premio pasaje de retorno).
- SERVICIO IMPERIAL, BUSINESS CLASS Asientos anatmicos semi cama. Bao con tratamiento qumico. Viaje directo. Desayuno y/o almuerzo y/o cena. Servicio Abordo (Atencin de Terramozas). Video Abordo con pelculas de estreno.
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- SERVICIO IDEAL PLUS, ECONOMICO Capacidad (53 o 55 Asientos) Cmodos Autobuses. Asientos reclinables. Viaje con escalas programadas slo en Agencias Autorizadas. Video Abordo con pelculas de estreno. Alimentacin en Restaurantes Afiliados Pilotos Profesionales TRANSPORTES AVE FNIX" S.A.C.: EMTRAFESA
En la actualidad contamos con una importante flota de unidades Volvo, Scania, Mercedes Benz y con carroceras de dos pisos de ltima generacin, para brindar servicios de bus cama y semi cama, equipados con baos, y aire acondicionado, trasladndonos ahora no solo desde Trujillo a Chiclayo, sino a otras ciudades como Tumbes, Piura, Cajamarca y Lima, donde el reconocimiento de los usuarios es absoluto.
Servicios: Trujillo - Lima 1.00 PM * Bus Cama. Atencin con terramozas. Almuerzo. TV Video. Ambiente Climatizado y Bao Qumico. Trujillo - Lima 10.15 PM * Panormico. Atencin de Snack. TV Video. Ambiente Climatizado y Bao Qumico. Trujillo - Lima 10.30 PM * Bus Cama. Atencin con terramozas. Snack. TV Video. Ambiente Climatizado y Bao Qumico. TRANSPORTES CIVA S.A.C. Es fundada en la cuidad de Piura el 17 de febrero de 1971. Se fund con un camin que pas a ser bus debido ala demanda de pasajeros en la Ruta Piura - Huancabamba.
Turismo Civa tiene servicios de Lima a todo el norte del pas: Loja (Ecuador), Tumbes, Mncora, Sullana, Talara, Piura, Paita, Chulucanas, Morropn, Canchaque, Huancabamba, Chiclayo y Trujillo; como tambin a las ciudades del Nor-Oriente:
Cajamarca, Celendn, Chachapoyas, Jan, Bagua Grande, Bagua Chica, Pedro Ruiz, por el sur:
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Nazca, Marcona, Arequipa, Moquegua, Tacna y por Sur-Oriente: Abancay, Chalhuanca, Cuzco, Puno, Juliaca, Sicuani, Desaguadero y Ayacucho (Va Libertadores).
Desde el mes de noviembre del 2003 operan la ruta Lima - Rioja - Moyabamba - Tarapoto. Asimismo, Transportamos su carga a todos nuestros destinos con Garanta y Puntualidad.
De esta manera TURISMO CIVA contribuye al desarrollo turstico del Per, haciendo posible la integracin de nuestros pueblos. EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS. S.R.L. Transportes Flores nace hace ya cerca de tres dcadas en la ciudad de Tacna, donde comenz brindando servicio de transporte urbano e interurbano. Desde sus inicios, trataron de ofrecer una alternativa que significara el menor costo para el usuario sin desmerecer la calidad del servicio en ninguno de sus aspectos.
Estas normas fueron guiando fielmente a la empresa a lo largo de los aos que siguieron a su aparicin, y de su xito da fe la vertiginosa expansin que hemos experimentado, pasando al servicio interprovincial al finalizar la dcada de 1970, para luego llegar a abarcar prcticamente todas las rutas terrestres de importancia para el Per.
Imperial dorado:
Servicio ejecutivo:
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o Asientos reclinables. o Msica y vdeo, o Aire forzado y calefaccin, o Baos con tratamiento qumico, o
Refrigerio.
Servicio premium:
o Asientos reclinables. o Msica y vdeo, o Bao con tratamiento qumico o Aire forzado y todo lo necesario para que el viaje sea agradable.
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Mvil Tours SA. se constituye el 12 de mayo de 1988, la Familia Matos, accionistas de la mencionada empresa, venan haciendo transporte desde hace mucho tiempo atrs; es as que podemos decir que nacieron siendo transportistas en la provincia de Rodrguez.
Visin Empresarial: Ser en el futuro la empresa de mayor crecimiento, rentabilidad y solidez del sector en el pas y en la Regin (internacionalizamos), teniendo mayor gente que se identifique con los objetivos de la organizacin y logre sus metas personales.
Misin: Nuestra flota moderna y empleados preparados para prestar servicio idneo de pasajeros y carga liviana con calidad, ofreciendo comodidad, seguridad, alta tecnologa y responsabilidad frente a los accionistas, inversionistas, clientes, medio ambiente y la sociedad.
de los consumidores. para mantener unidades productivas
Servicios: - Asientos cama Moderna flota de buses con asientos cama en ambos niveles, lo ltimo en lo que a transporte terrestre se refiere; Ud. podr disfrutar de una excelente comodidad; el soft de los asientos en cuero repujado le garantiza un viaje placentero y seguro. Servicio Econmico Servicio brindado con asientos reclinables, TV + DVD Servicio Especial 1er piso: 9 asientos cama 2do piso 44 asientos semicama Bondades: Aire acondicionado, TV + DVD, Servicios Higinicos, Atencin de terramozas. - Servicio de Encomiendas
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El envo de encomiendas se da a los mismos destinos de los pasajeros, garantizando la entrega de las mismas con puntualidad y seriedad, La entrega de encomiendas es instantnea, pues contamos con un poderoso sistema de cmputo que nos facilita la atencin a ustedes.
- Servicio a bordo Todo lo que usted imagina para que su viaje sea agradable le brindamos personalmente a cargo de terramozas profesionales. Como: Cena a bordo, refrigerios, desayunos, snack, aire acondicionado, calefaccin, baos qumicos, etc. - TV a Bordo Pelculas en espaol para facilitar la comodidad' de interpretacin a la mayora de nuestros clientes, contamos con una alta videoteca y los ltimos estrenos en formato DVD.
Mvil Tours tiene de origen las siguientes ciudades: Lima, Huaraz, Chiclayo, Trujillo, Chachapoyas y Tarapoto. EMPRESA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS SA. IITSA
La Empresa de Transportes ITTSA inicia operaciones en el transporte de pasajeros en 1992. Con el paso de los aos los estndares de calidad de servicio aumentan debido a la competencia y al crecimiento del mercado en este rubro.
Pasajeros cada vez ms exigentes y la ampliacin de destinos -actualmente ITTSA cubre las principales rutas del Norte peruano y del Sur - son demandas que slo vehculos de ltima tecnologa logran cubrir.
Desde el 2000 ITTSA apuesta por mnibus Scania para cubrir stas necesidades y garantizar la plena satisfaccin de sus clientes, reafirmando su preferencia basada en la calidad de servicio que caracteriz siempre a esta empresa. EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO EXPRESO PULLMAN TEPSA S.A.
Desde 1953, Tepsa es la empresa pionera en transporte interprovincial de pasajeros, iniciando sus operaciones bajo el nombre de Expreso Moderno para luego convertirse en Turismo Expreso Pullman, de donde extrae las siglas del nombre que hasta ahora la acompaa...TEPSA.
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A lo largo de su historia, Tepsa ha recorrido mil y un parajes, desde playas paradisacas hasta imponentes cordilleras, pasando incluso las fronteras de nuestro territorio llegando hasta Santiago, Quito y Caracas en los 400 mnibus que recorran las pistas del continente. En el 2004 la empresa Tepsa decide realizar un relanzamiento con el firme propsito de convertirse en la mejor empresa de transporte terrestre nacional. Hoy en da, se cuenta con una flota de mnibus Scania de ltima generacin, de motores electrnicos, con control de traccin, sistema de cambios computarizados, frenos ABS, entre otras innovaciones tcnicas que hacen de sus buses la flota ms moderna del Per y unas de las ms completas de Sudamrica. Una estricta poltica que tiene a la excelencia en el servicio como su mxima premisa alienta a Tepsa a esforzarse por ser mejores cada da y mantener el sitial de ser...TEPSA Los Profesionales.
Visin: Ser la mejor empresa de transporte interprovincial de pasajeros y de carga del Per.
Misin: Buscar la excelencia en el servicio y atencin al cliente, basndonos en las premisas de dedicacin, eficiencia, puntualidad, calidad y seguridad; buscando siempre las mejores prcticas o alternativas para ofrecer soluciones rpidas y oportunas en el marco de la relacin costo-beneficio.
Servicios:
- Servicio Presidencial: Moderno y Seguro Buses con velocidad controlada y pilotos profesionales. Con Servicio a Bordo Servicio de cafetera con terramoza.
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Servicio de Alimentacin
en Restaurantes
Autorizados en Ruta
Disfrute gratis de nuestro servicio de Desayuno o Cena en nuestros concesionarios autorizados en ruta.
- Servicio Premier: La comodidad del presidencial a un precio econmico. Equipamiento - Audio - Video
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COMPETENCIA GENERAL
RANKING DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TERRESTRE DE PASAJEROS, SEGN FLOTA, CONCESIONES Y FRECUENCIAS : 2005
RAZON SOCIAL FLORES HERMANOS S.C.R.LTDA: 1
V....- i..-..-. - - ..-VV.V.
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EXPRESO INTERNACIONAL ORMENOS^. EXPRESO CRUZ DEL SUR S.A. TRANSPORTES TURISMO HUARAL S.A. TRANSPORTES LINEA S.A. TURISMO CIVA S.A.C. TRANSPORTES EL PINO S.A.C. SOYUZ S.A. EXPRESO MOLINA UNION E.I.RL. EXPRESO CIAL S.A.C. TRANSPORTES PERU BUS S.A. MOVIL TOURSS.A. TRANSPORTES CROMOTEX S.A.C. TRANSPORTES EXPRESO LOBATO S.A.C. EXPRESO CONTINENTAL S.A. AMERICA EXPRESS S.A. TRANSPORTES TURISMO PARAMONGA S.A. INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y : SERVICIOS S.RJL. ;* | TRANSPORTES Y SERVICIOS COMPERSA 73 S.A. : TURISMO EJECUTIVO S.R.LTDA. i TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C. EXPRESO WARf S.A.C. ^
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| INTERNACIONtESvS.R.liS'<?II^^^Si8pll^|is>. .
TRANSPORTES Y REPRESENTACIONES TURISMO . CENTRAL S.A. | | EXPRESO TURISMO TACNA INTERNACIONAL. S.R.LTDA.
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TRANSPORTES Y TURISMO NATIVIDAD E.I.R.L , EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO S.A. EMPRESA DE.TRANSPORTES EL DORADO S.A.C. EMPRESA DE TRANSPORTES SALAZAR E.I.R.L
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EMPRESA DE TRANSPORTES EL SOL S.A. >v- ' TRANSPORTES SANTA URSULA S.A.C: v ' TURISMO J.A.K.S.A: - ^SMfEMPRESA SAN CRISTOBAL LINEA HUARALS.A. V : LA PERLA DE ALTO MAYO S.A.
Fuente: Direccin General de Circulacin Terrestre ELABORACION: OGPP - DIRECCION DE INFORMACION DE GESTION
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Las relaciones individuales de trabajo se encuentran reguladas por el Texto nico Ordenado del Decreto Legislativo 728 Ley de Fomento del Empleo, y su reglamento.
Las relaciones colectivas de trabajo se encuentran reguladas por el Texto nico Ordenado del Decreto Ley 25593, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y su reglamento
Adems, hay leyes que regulan la jomada de trabajo (mediante decreto supremo se han dictado medidas para hacer cumplir la jomada laboral de 8 horas a partir del lero de junio del presente ao), los descansos semanales, en das feriados y vacacionales, y otros beneficios.
ANEXO N 06: REQUISITOS PARA OBTENER LA CONSECIN DE RUTA PARA TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
Artculo 51.- Organizacin empresarial Para acceder a una autorizacin o concesin del servicio de transporte, el transportista deber contar con una organizacin que le permita la satisfaccin de las necesidades de los usuarios y el resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, as como la proteccin del ambiente y la comunidad en su conjunto. Artculo 55.- Antecedentes del transportista El transportista que solicite acceder al servicio de transporte, no deber estar inhabilitado o suspendido para la prestacin de dicho servicio. CAPTULO II CONCESIN INTERPROVINCIAL Y PERMISO DE OPERACIN Artculo 69.- Requisitos para el otorgamiento de la concesin interprovincial del transporte interprovincial regular de personas Para el otorgamiento de la concesin interprovincial del servicio de transporte interprovincial regular de personas, el transportista deber presentar a la autoridad competente, debidamente firmada y sellada por su representante legal, la siguiente documentacin: a) Solicitud bajo la forma de declaracin jurada indicando razn social, nmero del Registro Unico de Contribuyente y domicilio de la empresa; nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal, as como el nmero de partida de inscripcin de su nombramiento y/o poder en los Registros Pblicos. b) Copia simple o fotosttica de la escritura pblica de constitucin de la persona jurdica de derecho mercantil, inscrita en los Registros Pblicos, en la que estar indicado, como objeto social, la actividad del servicio de transporte de personas, as como el monto del capital suscrito
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y pagado. c) Croquis e informacin de la ruta del servicio referida a origen, destino, itinerario, distancias, escalas comerciales, tiempo aproximado de viaje, frecuencias, horarios de salida, flota operativa y vehculos de reserva. d) Copia simple o fotosttica de las tarjetas de identificacin vehicular o de propiedad vehicular a nombre del peticionario y, en los casos que corresponda, del contrato de arrendamiento financiero de cada vehculo ofertado, as como de los folios correspondientes del libro contable en que stos se encuentran registrados como activos fijos del transportista, debiendo incluirse copia del folio de certificacin notarial del citado libro. e) Certificado de Revisin Tcnica Ordinaria o Peridica vigente, de ser exigible, que acredite que el vehculo ofertado cumple con las caractersticas y requisitos sealados en el Reglamento Nacional de Vehculos. f) Certificado de Revisin Tcnica Complementaria que acredite que el vehculo cumple con las caractersticas especficas que establece el presente reglamento; g) Informacin documentada respecto a los terminales terrestres a utilizar en el origen y en el destino y, de ser el caso, terminales terrestres o estaciones de ruta en escalas comerciales que acredite que el peticionario puede acceder a su uso. h) Compromiso bajo declaracin jurada de cumplir con el mantenimiento preventivo de su flota vehicular conforme al presente Reglamento. i) Copia simple o fotosttica del certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito vigente, emitido de conformidad con lo previsto en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Trnsito. j) Recibo de pago por derecho de trmite. k) Copia simple del Ttulo de Propiedad o del Contrato de Arrendamiento, segn corresponda, que acredite el cumplimiento de la condicin de acceso prevista en el Artculo 48 del presente Reglamento; I) Declaracin Jurada que acredite el cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en los Artculos 51 y 55 del presente Reglamento. Artculo 71.- Vigencia de la concesin interprovincial y del permiso de operacin La vigencia de la concesin interprovincial para la prestacin del servicio de transporte interprovincial regular de personas y del permiso de operacin para el transporte de mercancas en general, ser de diez (10) aos.
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ANEXO N 07: DECRETO SUPREMO QUE SUSPENDE EL OTORGAMIENTO DE NUEVAS CONSECIONES DEL TRANSPORTE 1NTERPRQVINCIAL DE PASA JEROS EN DETERMINADAS RUTAS Sector: Transporte Terrestre de Pasajeros por Carretera Obligaciones afectadas: Acceso a Mercados (Artculo 11.4) Nivel de Gobierno: Central Medidas: Decreto Supremo N" 032-2002-MTC, Diario Oficial El Peruano del 12 de julio de 2002, Modifican Artculos del Reglamento Nacional de Administracin de Transporte y suspenden incremento de flota vehicular para el Servicio Pblico de Transporte Nacional de Pasajeros, Artculo 2. Decreto Supremo N 035-2002-MTC, Diario Oficial El Peruano del 01 de julio de 2003, Amplan suspensin de otorgamiento de nuevas concesiones a que se refiere el Decreto Supremo N 032-2002-MTC y modifican artculo del Reglamento Nacional de Administracin de Transportes, Artculo 1. Decreto Supremo N 009-2004-MTC, Diario Oficial "El Peruano" del 03 de marzo de 2004, Reglamento Nacional de administracin de transporte terrestre, Dcimo Cuarta Disposicin Transitoria. Decreto Supremo N 038-2004-MTC, Diario Oficial El Peruano del 13 de noviembre de 2004, Modifican artculos y anexos I y II del Reglamento Nacional de Administracin de Transportes, Artculo 5. Descripcin: Comercio Transfronterizo de Servicios Se suspende el otorgamiento de nuevas concesiones del transporte nacional interprovincial de pasajeros en determinadas rutas.
Fuente: http://www.sni.org.pe/downloads/tlcperueeuu/anexo_i-peru.pdf
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*!
INFORMACION COMPLEMENTARIA
de Vehculos Distancia entre Trujillo y Lima Comedio de Viajes por da (lmetros recorridos 6 565 Km 1.33
DIARIO MENSUAL
4,509 135,261
ANUAL
1,623,132
DIARIO
6 2 12 SI. 250.75 SI. 8 SI. 1 SI. 9
MENSUAL
ANUAL
SI. SI.
3,009 446
SI. -----------3,455 |
DIARIO
S/.
MENSUAL
SI. 1,593 SI. 9,558
ANUAL
SI. 19,116 SI. 114,696
53 SI. 319
6 buses
DIARIO
8 2 48 1,623,132 Km 60,000 Km 27.05 SI. 649 SI. 2,341
MENSUAL
SI. 70,222
ANUAL
SI. 842,662
SI. 2,341
SI. 70,222
SI. 842,662
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ANEXOS
COSTO DE LOS COMBUSTIBLES
W..
DIARIO
1","623,132
MENSUAL
ANUAL
. Km f 5- Km/gl >300.58
4% 9-74 ! '
DIARIO
MENSUAL
ANUAL
DIARIO
MENSUAL
ANUAL
.,_
>,623,132 Recorrido anual (Km) ! eriodo de cambio (Km) f de cambios por ao de los filtros de aceite f de cambios por ao de los filtros de aire f de filtros de aceite por cambio f de filtros de aire por cambio 'recio del filtro de aceite recio del filtro de aire Km 8,000 Km . 202.89 2 12 .6 SI. 32 si: 71 SI. 219 SI. 2.4 SI. COSTO TOTAL DE LOS FILTROS DE ACEITE Y AIRE SI. 6,584 SI. 71 SI. 6,655 SI. 79,006 SI. 850 SI. 79,856
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DIARIO
.1,623,132
MENSUAL
ANUAL
Recorrido anual (Km) eriodo de cambio (Km) o I de cambios por ao f de galones por cambio recio por galn OSTO TOTAL DEL ACEITE CAJA
-- Km 40,000 Km .* 40.58 '20.40 SI. 2.66 SI. 6 SI. SI. 183 SI. 183 SI. 2,198 SI. 2,198
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DIARIO
MENSUAL
ANUAL
SI. 8 SI. 8
DIARIO
MENSUAL
ANUAL
SI. 1 SI. 1
SI. 37 SI. 37
SI. 440
SI. 440
DIARIO
MENSUAL
/
ANUAL
2 2
SI. 61 SI. 61
SI. 738
SI.
SI. 738
DIARIO
MENSUAL
ANUAL
SI. 1 SI. 1
SI. 29 SI. 29
SI. 350
SI. 350
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s ' '
f
---------------- -
DIARIO
SI.
MENSUAL
SI.
ANUAL
SI.
SI. 64.90
DIARIO
SI. 287
MENSUAL
SI. 8,618
ANUAL
SI. 103,418
SI. 287
SI. 8,618
SI. 103,418
200
EQUIPOS Y MAQUINARIA
CONCEPTO
BUSES SUPER VIP BUSES C A M A COMPUTADORAS FOTOCOPIADORAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO IMPRESORA CENTRAL (LASER) FAJA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE CAMIONETAS
-
VALOR TOTAL
SI.
1,298,000
PORCENTAJE
20%
DEPREC. ANUAL
S/.
SI.
259,600
SI.
531,000
SI.
2,124,000
20%
424,800
SI. 2,200 SI. 2,240 SI. 1,800 SI. 1,200 SI. 12,000 SI. 36,000
8 2 2 2 2 2
TOTAL
SI.
SI.
SI.
706,648
1,235,440
3,546,08 0
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BHS & FPMM
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ARTCULO 01.- DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD La entidad regulada por este estatuto se denominar Empresa de Transporte
Interprovincial Chan Chan S.A.C. ARTCULO 02.- OBJETO SOCIAL Constituye el objeto social de la Empresa: -------------------------------------------------------------a) La prestacin del servicio de transporte interprovincial de pasajeros en la ruta Trujillo Lima - Trujillo. b) servicios especializados: Bus Cama y Brindar a los clientes los Sper Vip de y confort, a travs de un
parque automotor renovado permanentemente, infraestructura logstica y personal altamente calificado, logrando relaciones armoniosas y estables con nuestros clientes, colaboradores y proveedores. c) Mantenernos la vanguardia de un servicio de calidad, cumpliendo siempre con las leyes vigentes, as como proyectndonos al desarrollo social y econmico del pas ARTCULO 03.- DURACIN DE LA SOCIEDAD La duracin de la Sociedad ser indefinida y sus operaciones comenzaron en la fecha en que se otorg la correspondiente Escritura de Constitucin: -------------------ARTCULO 04.- DOMICILIO DE LA SOCIEDAD La empresa tiene su domicilio social en la Ciudad de Trujillo en la Av. Amrica Sur, su agencia en la ciudad de Lima, ubicada en la Av. Javier Prado, y dems sucursales o delegaciones que se estimen precisas para el desarrollo de la actividad de la Empresa. TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL
ARTCULO 05.- CAPITAL SOCIAL La Empresa est conformada por 4 socios, con un capital inicial de US$ 2, 102,010.89. El giro
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de la sociedad ser Comercial. Los socios se conocen desde hace no menos de 15 aos y el compromiso que adquieren con este nuevo reto es llegar a tener una empresa lder en el transporte interprovincial de pasajeros en la ruta Trujillo - Lima - Trujillo, brindando los servicios especializados: Bus Cama y Sper Vip. ARTCULO 06.- MODIFICACIN DEL CAPITAL SOCIAL La Sociedad podr aumentar o reducir el Capital Social, conforme a las disposiciones legales vigentes. ----------------------------------------------------------------------------El directorio determinar las condiciones y formas en que ha de verificarse cada nueva ampliacin o reduccin. TITULO III DE LOS RGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD
ARTCULO 07.- RGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD La direccin y administracin de la Sociedad estar a cargo de los siguientes rganos:
ARTCULO 08.- DIRECTORIO El Directorio de la Empresa, es el mximo organismo de decisin y no puede delegar sus funciones. ARTCULO 09.- FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO El rgimen de funcionamiento del Directorio, en cuanto al procedimiento y adopcin de acuerdos, ser el determinado para el Pleno por la vigente legislacin de rgimen local.-
ARTCULO 10.- CONVOCATORIA DEL DIRECTORIO Las reuniones ordinarias del directorio se celebrarn cada 15 (15) das y las extraordinarias cuando sean necesarias, sern convocadas con tres (3) das de antelacin.
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ARTCULO 11.- CITACIN DEL DIRECTORIO La citacin para las reuniones del Directorio tanto ordinarias como extraordinarias, se cursarn conforme a lo indicado en las disposiciones vigentes en materia de rgimen Local, con dos das de antelacin, remitiendo el Orden del Da, comprensivo de los asuntos que se hayan de tratar. ARTCULO 12.- CONSTITUCIN Y ADOPCIN DE ACUERDOS El quorum para deliberar de la directiva es la mitad ms uno de sus integrantes. Vlidamente instalada la directiva tomar decisiones con el voto de la mitad ms uno de los asistentes. El perodo del directorio ser de dos (2) aos. ARTCULO 13.- COMPETENCIA DEL DIRECTORIO a) Autorizar al director ejecutivo para celebrar contratos has por diez (10) salarios mnimos legales vigentes. b) Decidir sobre las nuevas afiliaciones de las personas. c) Decidir sobre contratos de personal para la ejecucin de programas. d) Acordar los temas y orden del da de las asambleas. e) Establecer los salarios mnimos. ARTCULO 14.- ACTA DEL DIRECTORIO De cada reunin del Directorio se levantar e inscribir en el Libro correspondiente Acta en la que constarn todas las circunstancias exigidas por la legislacin aplicable.
El Acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendr fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobacin. -----------------------------------------------------------------------------Las reuniones dei Directorio se celebrarn en el da sealado por la convocatoria, pero podrn ser prorrogadas sus sesiones uno o ms das consecutivos. Cualquiera que sea el nmero de las sesiones en que se celebre la reunin, sta se considerar nica, levantndose un slo Acta para todas las sesiones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTCULO 15.- EL GERENTE GENERAL El Gerente General se responsabiliza de la direccin de la empresa en su conjunto hacindose cargo de llevar a la organizacin hacia una situacin futura deseada, cumplimiento de los
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objetivos y coherencia en estos, y cumplimiento de metas y polticas propuestas. ARTCULO 16.- DURACIN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL La duracin mxima del cargo del Gerente General ser de cinco aos, si bien cesarn automticamente al constituirse una nueva Gerencia. .ARTCULO 17.- FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL Sus funciones especficas estn dadas por: Asumir la responsabilidad total de su gestin y la gestin de la empresa frente a los socios. Velar por los intereses de los socios. Debe precisar, distribuir y adjudicar actividades. Debe establecer los patrones de control y medicin del camino de logro en las actuaciones encomendadas y los resultados pretendidos-. Ser capaz de reajustar la formalizacin o la puesta en prctica de las metas. Supervisar la gestin de las dems reas. Mantenerse informado e interactuar con el medio a fin de anticipar situaciones favorables o desfavorables para la empresa. Tener la capacidad de motivar positivamente y de generar un clima organizacional de compromiso y realizacin. Definir el sistema de remuneraciones de la empresa y supervisar su cumplimiento de acuerdo al presupuesto destinado al rea.
ARTCULO 18.- EL JEFE DE OPERACIONES El Jefe de operaciones adems de cumplir con sus funciones, desempear el cargo de Administrador. Su oficina estar en la ciudad de Trujillo. ARTCULO 19.- NOMBRAMIENTO DEL JEFE DE OPERACIONES El Gerente General designar un Jefe de Operaciones. El nombramiento habr de recaer en persona especialmente capacitada y que tenga suficientemente acreditada su competencia e idoneidad para el cargo.------------------------------------------Se regular la relacin mediante contrato, que suscribir el Gerente general o persona por l delegadas.---------------------------------------------- 1-----------------------------------ARTCULO 20.- FUNCIONES DEL JEFE DE OPERACIONES
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Lograr un servicio ptimo mediante la direccin, coordinacin y control de las actividades relacionadas al manejo operativo del negocio. El cumplimiento de las medidas dispuestas por la gerencia. Que el estado de conservacin del local, mantenimiento de equipos y unidades de transporte sea ptimo (supervisar la flota). Que las adquisiciones se realicen de acuerdo al programa de produccin y de inventarios. Sugerir mejorar a la Gerencia algn aspecto, esto originado principalmente por el adecuado flujo de comunicacin con el personal a su cargo.
ARTCULO 21.- EJERCICIO SOCIAL El Ejercicio Econmico comenzar el primer da de Enero y terminar el 31 de Diciembre de cada ao. ---------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO 22.- PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS A los efectos de su inclusin en el Presupuesto General de la Empresa como anexo, antes del 15 de Septiembre de cada ao la Sociedad remitir a aqul sus previsiones de gastos e ingresos, as cono los programas anuales de actuacin, inversiones y financiacin para el ejercicio siguiente. -------------- ------------ARTCULO 23.- BALANCE SOCIAL Los administradores de la Sociedad formularn en los primeros tres meses de ejercicio, las cuentas anuales, el informe de gestin y la propuesta de aplicacin del resultado, as como, en su caso, las cuentas y el informe de gestin consolidado. --------------------------------------------------
Las cuentas anuales y el informe de gestin debern ser firmados por todos los Administradores. Si faltara la firma de alguno de ellos se sealar en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicacin de la causa. ----------------------Los auditores de cuentas dispondrn como mnimo, del plazo de un mes a partir de que le fueren entregadas las cuentas por los Administradores para presentar su informe. Si como consecuencia de esto, los administradores se vieran obligados a alterar las cuentas anuales, los auditores habrn de ampliar dicho informe sobre los cambios producidos.
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A partir de la convocatoria del Directorio cualquier miembro d la misma podr obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobacin de la misma y el informe de los auditores de cuentas, hacindose mencin de este derecho en la convocatoria.------------------------------------------Aprobadas las cuentas, se presentara para su depsito en el registro Mercantil certificacin de los acuerdos del Directorio de aprobacin de las cuentas anuales y de aplicacin del resultado, a las que se adjuntar un ejemplar de cada una de dichas cuentas as como del informe de gestin y del informe de los auditores. -----------------------------------------------------------------------------------
ARTCULO 24.- EXTINCIN Y DISOLUCIN Para decretar la disolucin de la empresa se requiere de por lo menos (2/3) dos terceras partes de los socios en un sesin, la cual se acreditar con la firma del acta de los asistentes. Esta se disolver por los siguientes motivos: a) Por liquidacin o clusula definitiva. b) Por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros. c) Por sentencia judicial. d) Por reduccin de los afiliados a un nmero menor de 10. Despus de liquidada se pagarn las obligaciones contradas con terceros, por su parte los afiliados tienen derecho a que con el remanente patrimonial se les cancelen sus cuotas de trabajo. LIBROS:
CHASE, RICHARD B., AQUILANO, NICHOLAS J.; Administracin de Produccin y Operaciones, McGraw Hill Interamericana Editores. COCHRAN, Williara G. (1976): Tcnicas de Muestreo. Mxico. Sexta Edicin. Pp. 127 - 131; 146 - 153. EDITORA Y DISTRIBUIDORA PALOMINO; Produccin de
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
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ANLISIS
DE
LAS
CARACTERSTICAS
DEL
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MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO http://www.mintra.gob.pe PASAJEROS EN BSQUEDA PERMANENTE DE UN MEJOR Y MS . COMPETITIVO SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE LIMA. http://www.mews.com.pe/not_am/nm210906.htm
SERVILEX - BASE DE INFORMACIN JURDICO, EMPRESARIAL Y CONTABLE http ://www. servilex. com.pe/chabaneix/ regimen_tributario