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PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO COMERCIAL
PASOS DE LA VENTA Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE
Dirección
Desarrolló: Gerencia de Entrenamiento de DesarrolloElaboró:
a Ventas Organizacional
Gerencia de Entrenamiento a Ventas
Fecha: 15/05/2019 Diseñó: Gerencia de Entrenamiento a Ventas 1
Versión: 1
Gerencia de Entrenamiento a Ventas
Revisó: Rodrigo Alcocer Hernández
Manual del participante
Dirección de Desarrollo Organizacional
Gerencia de Entrenamiento a Ventas
Índice
Pág.
Objetivo 3
Introducción 4
Módulo 1: Antes de la visita – Planeación – 5
1.1. Preparando la visita comercial 6
1.2. Presupuesto de ventas y recuperación de cobranza 7
1.2.1. Presupuesto de ventas 7
1.2.2. Recuperación de cobranza 9
1.3. Esquema de ofertas y descuentos 11
1.3.1. Consulta de ofertas 11
1.3.2. Ofertas garantizadas 11
1.3.3. Ofertas Promonadro 11
1.3.4. Gaceta de ofertas 11
1.3.5. Transfer 11
1.3.6. Cómo preparar tu listado de ofertas 12
1.4. Cómo programar tu ruta 12
1.4.1. Itinerario de visitas a los Clientes 13
1.5. Prepara tu material de trabajo 13
Módulo 2: Durante la visita – Ejecución – 14
2.1. Escanea la etiqueta de productividad 15
2.2. Saluda al Cliente e inicia una conversación 15
2.3. Muestra interés por las necesidades del Cliente 16
2.4. Levanta el pedido 18
2.5. Revisa la existencia de los productos en almacén 19
2.6. Confirma el pedido y trasmítelo 19
2.7. Impresión del ticket 19
2.8. Realiza la cobranza 20
2.9. Gestión de las devoluciones 21
2.10. Antes de salir de la farmacia… 22
2.11. Cierre de sesión 22
Módulo 3: Después de la visita – Seguimiento – 23
3.1. Actividades para Clientes con sistema de recibo (RV, VR y Auxiliares de Farmacia) 24
3.2. Seguimiento a Cobranza 24
3.3. Seguimiento a Devoluciones 24
3.4. Seguimiento a Clientes 25
Módulo 4: Optimizando la visita comercial 26
4.1. Valores institucionales “RIE” 27
4.2. Buenas prácticas del Representante de Ventas 27
4.3. Imagen institucional 28
Objetivo
Introducción
Tus actividades en campo y las habilidades con las que cuentas para cerrar
ventas son acciones que hacen que la calidad de nuestro servicio destaque y
fortalezcan los vínculos de confianza con nuestros Clientes, generando el arraigo.
MÓDULO 1
“ANTES DE LA VISITA”
PLANEACIÓN
Mis expectativas
Como parte de la planeación y las actividades previas a tu visita comercial, existen prácticas
que debes realizar en conjunto con tu Jefe Territorial; esto te ayudará a realizar un análisis de
cartera en el que incluyas, tiempos, estrategias venta, cobranza, entre otros.
De las actividades que realizas antes de tu visita ¿A cuál le dedicas mayor tiempo e
importancia y a cuál menor tiempo?, escríbelas.
El presupuesto de ventas que debe alcanzar día con día el Representante de Ventas, lo dará a
conocer el Jefe Territorial a todo su equipo de trabajo a través de las juntas de revisión
comercial.
El Representante de Ventas debe identificar plenamente los montos a cubrir por cada uno de los
Clientes, y así definir las acciones a realizar en cada visita al Cliente para cumplir y/o rebasar la
cuota de venta diaria.
Determina tu venta diaria a partir del presupuesto mensual
Con los datos que se muestran en la tabla, calcula la venta diaria a partir del presupuesto
mensual y anótalo en los espacios correspondientes
=
mensual de venta por cada VENTA MÍNIMA
uno de tus Clientes e DÍAS HÁBILES DE VISITA A LA POR VISITA
identifica los días efectivos FARMACIA EN EL MES
de visita durante el mes.
2. Divide el monto ➢ Ejercicio
mensual de la venta entre
el número de visitas al
Cliente. DÍAS HÁBILES DE VISITA A 24 VISITAS
=
LA FARMACIA EN EL MES
3. Anota en tu agenda el
valor mínimo del pedido PRESUPUESTO MENSUAL 1´100,000
FARMACIA
en la próxima visita.
Nota: Es muy importante ser muy disciplinado en el logro de tu objetivo diario de venta y en
visitar la farmacia, ya que, en caso de no llegar al monto del día, deberás sumar la diferencia de
venta no lograda, en la venta diaria de la siguiente visita, siendo más difícil cumplir con tu
objetivo.
Con los datos que se muestran en la tabla, calcula la venta diaria a partir del presupuesto
semanal y anótalo en los espacios correspondientes
=
PRESUPUESTO MENSUAL
PRESUPUESTO SEMANAL
1. Divide el 4 SEMANAS
presupuesto
mensual en 4 PRESUPUESTO SEMANAL
semanas 6 DÍAS
= VENTA MÍNIMA POR
VISITA
días laborales
LA FARMACIA EN EL MES
PRESUPUESTO MENSUAL
VISITAS
1´100,000
=
FARMACIA
= =
Nota: Considera el monto de crédito del Cliente, su cobranza vencida y la próxima a vencer, ya
que puede ser un motivo por el que no se pueda realizar labor de venta.
Una vez que te dan a conocer el presupuesto es tu responsabilidad y reto poder alcanzar y
superar esta meta; ya que, como Representante de Ventas tu principal labor, es hacer que tanto
tus Clientes como la cartera que tengas asignada, sean rentables para Nadro y con ello para ti, al
mejorar tus ingresos y comisiones por los resultados que generas.
Apoyáte de las ofertas o servicios adicionales que le puedes ofrecer al Cliente, tanto para
incrementar el pedido, como para ganar la preferencia. Considera rebasar tu meta mínima de
venta, así podrás obtener un mejor resultado al cierre de mes.
Para corroborar que es posible alcanzar tu presupuesto a continuación, se muestran los puntos
que deberás considerar, así como el cálculo para obtener la información requerida.
COMPRA
CAPACIDAD DE COMPRA MENSUAL – = DIARIA DEL
PRESUPUESTO NADRO MENSUAL CLIENTE
1. Averigua el monto o la
capacidad de compra
mensual del Cliente.
➢ Ejercicio
900,000
EN ESTE CASO EXISTEN $900,000 ADICIONALES A TU PRESUPUESTO, MISMOS QUE
PODRÍAN VERSE GENERADOS A TRAVÉS DE LA VENTA EN ESA FARMACIA.
Para los Clientes que cuentan con una línea de crédito, existe la posibilidad que se atrasen en
sus pagos por diversas cuestiones, afectando tu labor de venta al no contar el Cliente con saldo
para realizar nuevos pedidos.
Por esta razón, es labor del Representante de Ventas notificar al Cliente que una factura está
próxima a vencer y gestionar el pago correspondiente, días antes o cercanos a la fecha límite de
pago.
Calcula el pago de la comisión para una factura de $100 de acuerdo a los plazos de cobro.
Anótalo en el recuadro correspondiente.
Genera un expediente por cada uno de tus Clientes, en donde incluyas todos los
documentos que se generan a partir de tu atención a él, como por ejemplo las
facturas por cobrar.
Lleva un registro de los datos que te sirva para informar y solicitar al Cliente el
pago correspondiente.
Esta información te la puede proporcionar tu Jefe Territorial a través del estado
de cuenta del Cliente.
Recupera en tu Sucursal las notas de crédito a favor del Cliente y las notas de
cargo a cobrar. Prepáralas para su entrega en la farmacia.
Para consultar las ofertas vigentes y poder aplicarlas a tus Clientes, es importante conocer e
identificar cada una de ellas. Aquí te explicamos cómo usar éstas a tu favor y con ello
incrementar tus ventas.
Una vez que conoces las diferentes ofertas, es momento de armar tu plan de promoción para tu
siguiente visita.
Antes de iniciar el día, debes planear la ruta que tomarás para visitar a cada uno de los Clientes
que tengas prospectados, esto te servirá para administrar mejor el tiempo y reducir los
imprevistos que puedan generar retrasos o incumplimiento en las visitas. En esta planeación
deberás considerar factores como:
la farmacia.
Conversa con tus compañeros acerca de las diferentes aplicaciones que conocen para
planear rutas. Al finalizar, anótalas en la siguiente tabla y plasma los beneficios de cada una.
APLICACIÓN BENEFICIOS
El itinerario de visita a Clientes es proporcionado por tu Jefe Territorial. En él te indica los días y
horarios de visita para cada farmacia de tu cartera.
Zona
Código Días de Tipo de Capacidad
O.V. G.V. Ventas NOMBRE1 NMNEGOCIO LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
(Cartera)
SAP Visita Pedido de compra
Tener listo y en buen estado el material de trabajo que ocupas durante el día te evitará muchos
contratiempos, además de que es parte importante de tu presentación y el desarrollo en tu
visita con el Cliente.
Los teléfonos donde puedes reportar cualquier anomalía o inclusive pedir apoyo para aclarar
dudas del funcionamiento general de la máquina de transmisión son:
MÓDULO 2
“DURANTE LA VISITA”
EJECUCIÓN
Es necesario que hagas este escaneo al momento que llegas a la farmacia del Cliente. Al
escanearla, el sistema nos permite validar las visitas que realices y el tiempo que estuviste con
cada Cliente. Estos datos son necesarios para medir tu productividad y darte la
retroalimentación necesaria y oportuna para ayudarte a cumplir con tus objetivos.
Dirige tu conversación de una forma amable y amistosa hacia temas de trabajo. Recuerda
generar relaciones cordiales con el Cliente con base a los valores que Nadro te invita a practicar.
Anota los recomendaciones para iniciar una conversación y “romper el hielo” con el Cliente
Debes prepararte muy bien para poder presentar un producto y entrevistarte con un Cliente.
Trata de prever las posibles objeciones que te pueden hacer y alista las respuestas que podrías
brindar en el caso de que se te presenten.
Escuchar es uno de los principales métodos para ser un vendedor exitoso. Al escuchar le
permitirás a tu Cliente transmitir sus ideas, pensamientos y deseos. Te ayudará a identificar sus
necesidades para que la venta se realice de una manera óptima.
Numera los círculos de acuerdo a los pasos de revisión de anaquel y en los recuadros
escribe la revisión que le corresponde.
Una herramienta de análisis que te permitirá visualizar en qué medicamentos orientar tu venta
es la “matriz de desplazamiento-precio”´.
Cada visita que hagas a tus Clientes debe reflejarse en un pedido, de esta forma se comprueba
que esté siendo efectiva y tus resultados hablarán del trabajo que realizas. A continuación, te
mostramos lo que debes considerar para levantar pedidos correctamente.
De acuerdo a los pasos revisados en la sesión, realiza los cálculosy contesta las preguntas
Desplazamiento
Piezas vendidas el mes
anterior
A un día En una semana En un mes
40 piezas
II. Si la farmacia tiene crédito a 30 días, ¿Cuál es la mejor opción para el Cliente?
a. Vender las 40 piezas y surtir nuevamente si se llega al mínimo del inventario (3 piezas)
Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total
Pzas en Anaquel 0 40 37 34 34 32 32 31 30 27 27 25 25 22 22 19 19 17 17 15 15 13 13 11 11 8 8 5 4 2 20
- Venta del día 0 3 3 0 2 0 1 1 3 0 2 0 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3 1 2 2 40
+ Surtido por RV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
El correcto seguimiento a la cobranza del Cliente no sólo evita retrasos o bloqueos de cuenta
de los mismos Clientes, sino que también es un beneficio para ti el llevar al día las fechas de
vencimiento del Cliente; ya que tus comisiones pueden ser mucho mejores al mantener a tus
Clientes en óptimas condiciones de cobranza. Recuerda que los resultados se miden tanto por
el servicio que nos caracteriza como la cobranza cerrada y que se realiza en tiempo.
C I C L O D E C O B R A N Z A
Desarrolló: Gerencia de Entrenamiento a Ventas Elaboró: Gerencia de Entrenamiento a Ventas
Fecha: 15/05/2019 20 Diseñó: Gerencia de Entrenamiento a Ventas 20
Versión: 1 Revisó: Rodrigo Alcocer Hernández
Dirección de Desarrollo Organizacional
Gerencia de Entrenamiento a Ventas
En el caso de que el Cliente tenga que hacer devoluciones, debes estar preparado para que el
proceso sea continuo y no se generen folios problema.
A continuación, revisaremos las actividades que debes realizar durante tu visita con el Cliente
con respecto a la devolución de mercancía.
Rellena los recuadros con los pasos requeridos para efectuar las devoluciones
MÓDULO 3
“DESPUÉS DE LA
VISITA”
SEGUIMIENTO
3.1. Actividades para Clientes con sistema de recibo (RV,VR y Auxiliares de Farmacia)
Anota los actividades que realizas con los Clientes que cuentan con sistema de recibo
Anota los actividades que realizas con los Clientes con los casos de devolución
Cada Cliente exige una atención y seguimiento especial, por lo que es indispensable que no
pierdas de vista las necesidades de los Clientes que pertenecen a tu cartera. Para darles
continuidad considera lo siguiente:
¡Recuerda ofrecer el servicio
Invenadro en caso de que el
Cliente no cuente con él!
Anota tres buenas prácticas que realizas con los Clientes como parte de tu seguimiento
1 MÓDULO 4
“OPTIMIZANDO LA
VISITA COMERCIAL”
Es indispensable llevar una buena administración de los Clientes que manejas en tu cartera, así
como actuar en todo momento con Responsabilidad, Integridad y Excelencia esto te servirá no
sólo para llevar tu trabajo con mayor orden, sino que estarás trabajando con ética y
profesionalismo; disminuyendo los errores y en caso de que llegarán a existir inconvenientes,
trabajar de esa manera te ayudará a solucionarlos de una forma pronta y efectiva.
Los valores RIE nos definen como empresa y a su vez como equipo que trabaja en común y
para un mismo fin.
Escribe en cada recuadro cómo utilizas estos valores en tus visitas con el Cliente
Un factor que llega a ser decisivo en las negociaciones comerciales es la imagen, por ello Nadro
te ofrece opciones para que tu presencia ante los Clientes sea lo más formal y profesional
posible. Durante este módulo revisaremos cuál es la forma correcta en la que debes de
presentarte con los Clientes durante tu estancia y de más actividades laborales.