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UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
“DESARROLLA JICAMARCA”
INTEGRANTES :
AGUILAR HUAMÁN, ROSSMERY
ANDIA ARTIAGA, ROSMERY
CALDERON OBREGON, DAYANNA
CARLOS COLQUI, GABRIELA
HUACHIN ALBUJAR, KAREN
AULA : 307 - N
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................... 4
2. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................ 5
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO .................................................................................................... 5
2.2 RESPONSABLES – INSTITUCIÓN CON LA QUE SE COORDINARÁ .................................... 6
2.3 PERTINENCIA DEL PROYECTO ............................................................................................ 6
2.4 MARCO DE REFERENCIA ..................................................................................................... 6
3. IDENTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 9
3.1 IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ..................................... 9
3.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................... 10
3.3 ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS. MATRIZ DE INFLUENCIA/INTERESES Y
EXPECTATIVAS ......................................................................................................................... 10
3.3.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS ....................................................................................... 10
3.3.2 ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS............................................................................. 13
3.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. ÁRBOL DE PROBLEMAS ....................... 15
3.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .......................................................................................... 19
3.7 MATRIZ DE MARCO LÓGICO CON PRESUPUESTO APROXIMADO A NIVEL GENERAL. 20
3.7.1 DEFINICIÓN DEL INDICADOR....................................................................................... 24
4. FORMULACIÓN ......................................................................................................................... 25
4.1 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA ......................................................................... 25
4.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN ............................................................................................ 25
4.3 ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................................................... 28
4.3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA .......................................................................................... 28
4.3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................. 29
4.3.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA ................................................................................... 30
4.4 ESTUDIOS TÉCNICOS ......................................................................................................... 30
4.4.1 TAMAÑO ........................................................................................................................ 30
4.4.2 LOCALIZACIÓN .............................................................................................................. 31
4.4.3 TECNOLOGÍA Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS.................................................... 33
4.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO .................................................................................. 34
4.5.1 COSTOS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO. COSTO DE LA OFERTA OPTIMIZADA
................................................................................................................................................ 34
4.5.2 COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SITUACIÓN CON
PROYECTO............................................................................................................................. 35
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
4.5.3 FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES ..................................................................... 36
5. EVALUACION ............................................................................................................................. 37
5.1 COSTOS A PRECIOS SOCIALES ........................................................................................ 37
5.2 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ....................................... 39
5.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ....................................................................... 40
5.3.1 EVALUACIÓN COSTO – EFICACIA ............................................................................... 40
5.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................... 42
5.5 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD .......................................................................................... 45
5.6 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................. 45
6. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 46
7. RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 47
8. ANEXOS ..................................................................................................................................... 48
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
1. RESUMEN EJECUTIVO
Este presente proyecto de inversión social está dirigido al mercado: Hugo Cervantes Minaya
que está en desarrollo pero los recursos con los cuales cuenta no son explotados al todo y
se refleja por ello una inadecuada gestión. Lo aconsejable sería regular sus normas y
políticas de gestión de calidad, salubridad, control de los productos, para competir, con los
otros mercados de tendencia mayorista. El objetivo de este proyecto es mejorar la gestión
administrativa de los Socios del Mercado Mayorista de Jicamarca Hugo Cervantes Minaya
para lograr aumentar la rentabilidad a través de una mayor satisfacción de sus clientes.
En la primera parte del proyecto se desarrolla los aspectos generales que incluye la
pertinencia del proyecto y marco referencial, cuyos datos importantes son que contamos con
1300 socios y que el mercado cuenta con siete hectáreas y media de terreno.
En la segunda parte se desarrolla la identificación del ámbito de influencia del proyecto, para
ello se hará un diagnóstico de la situación actual, análisis de los involucrados, detección de
las causas, efectos y el problema central. Los involucrados más principales son: Los socios
del mercado, la junta directiva y la Municipalidad de Huarochirí.
Por otro lado se establecen las actividades y metas a las cuales se quiere llegar con este
proyecto desarrollando charlas informativas de gestión administrativa, cuya propuesta es
que se realice a lo largo de seis meses (con asesorías y asistencias a los puestos para la
evaluación de la capacitación recibida).
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
2. ASPECTOS GENERALES
“DESARROLLO JICAMARCA”
El problema es la inadecuada gestión del mercado, lo que trae como consecuencia que los
resultados obtenidos no sean iguales a los deseados. Asimismo, el mercado carece en
temas de calidad, logística y financiera lo cual genera que no se aproveche todo el potencial
del mercado.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
2.2 RESPONSABLES – INSTITUCIÓN CON LA QUE SE COORDINARÁ
Se coordinará con:
DATOS RELEVANTES
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
La nueva junta directiva del Mercado Mayorista “HUGO CERVANTES MINAYA” Jicamarca
Anexo 22, los integrantes están conformados así: Presidente Israel Cervantes Román;
Vicepresidente Edilberto Acuña Terrones; Tesorera Amanda Flores Dañobeytia; subtesorera
Sofía Rojas Atencio; Secretario Deivis Santillán Melgar; Asesor Noe Dionisio Cieza; Vocal
Teresa Mayorca Castro, Vocal Celia Tomar Cegama, Asistente Social Esperanza Luna
Chugden. El inicio de las obras para las oficinas principales de este mercado inició el 20 de
julio del 2015 y culminaron el 24 de julio del 2016 día en que fue inaugurado.
ANTECEDENTES
HISTORIA
MERCADO MAYORISTA ¨HUGO CERVANTES MINAYA¨ Fundado un 23 de agosto del
2000 como proyecto de mercado mayorista, donde se atendía solo como restaurantes de
comidas típicas. El 9 de noviembre del 2012 se instalan los comerciantes del ex mercado
¨La parada¨ en acuerdo con el presidente del mercado Israel Cervantes Román. La
instalación de estos comerciantes, al dar precios bajos, ha dado una masificación de
compradores y a nombrarse como gran mercado abastecedor del anexo, de la periferia de
SJL y distritos aledaños como El Rímac. Este mercado se encuentra en proceso de
construcción por los mismos asociados (autogestionario) desde el 2011, cuenta con planos
para la distribución de los 750 puestos y hasta un futuro Centro Comercial, el cual buscará
hacerle competencia a los supermercados de SJL.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
organizaciones vienen apostando por la gestión de calidad como factor generador de ventaja
competitiva.
Miranda, para definir el concepto de calidad hace referencia a dos conceptos claves definidos
por el Diccionario de la Real Academia Española y la UNE EN ISO 9000:2005:
Es así que al comparar estas definiciones se puede observar que la calidad no está referida
solo a las características intrínsecas del producto sino que más bien se orienta a tomar en
cuenta las necesidades del cliente.
Por tanto:
“…la calidad está muy relacionada con lo que el cliente espera encontrar
cuando entra en un establecimiento (sus expectativas) y con lo que recibe
dentro del mismo (sus percepciones).” (CECA 2012: 23,24)
Este enfoque es una aportación de Juran (gurú de la calidad), en la que indica la relación
existente entre planificación, control de calidad y mejora de la calidad. Es decir que la calidad
no surge de forma accidental sino que hay que planificarla. Siguiendo este proceso el
siguiente autor señala:
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
La planificación de la calidad refiere las técnicas de mercadeo respecto al acercamiento a
los clientes potenciales que permitan llegar a conocer de sus demandas y necesidades, al
ser estas fluctuantes y cambiantes.
Esta citada Mesa Ejecutiva Gastronómica considera en su cadena de valor a los mercados
como un eslabón importante para su desarrollo. Asimismo, identificó que estos presentan
barreras que limitan su competitividad, generan ineficiencias en la distribución de alimentos
y afectan a consumidores y a la cadena de valor gastronómica.
3. IDENTIFICACIÓN
Este lugar tiene una población concentrada, no en una alta cifra, pero si una considerable
para el lugar. Esta concentración se ha venido produciendo de forma progresiva y con el
pasar de los años, debido a la migración rural y al crecimiento demográfico acelerado.
Jicamarca es un anexo de San Antonio y este último tiene apenas 563.59 km2 pero posee
casi 4516 habitantes., aquí se refleja su concentración.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
La situación actual del mercado se puede detallar de acuerdo a las visitas realizadas al
mercado y la entrevista realizada a 130 socios del mercado mayorista de Jicamarca Anexo
22.
En cuanto al conocimiento en temas de gestión administrativa el 70% de socios indicaron
desconocer el manejo en estos temas, mientras que el 30% de los socios indicaron tener un
buen manejo en temas de gestión administrativa.
Otro punto importante a tener en cuenta es el conocimiento de los socios en cuanto a
aspectos financieros y logísticos. En cuanto al conocimiento financiero el 40 % de los socios
indicaron en la encuesta que es en este aspecto donde presentan mayor dificultad, mientras
que en el manejo de temas logísticos, el 35 % de los socios encuestados indicaron tener una
gran dificultad en el manejo de estos temas.
Uno de los ejes para el desarrollo y crecimiento del mercado son las ventas, por ello se
preguntó a los socios acerca del conocimiento en este tema, encontrándose así que el 25%
de los socios indicaron que este es el aspecto donde presentan mayor dificultad.
En cuanto a la disposición de los socios a asesorías en temas de gestión administrativa, el
60% de los socios están dispuestos a recibir asesorías respecto a gestión administrativa,
mientras que el 40% de los socios indicaron el poco interés en temas de gestión
administrativa.
ACTORES PRINCIPALES
- Los socios del mercado mayorista de Jicamarca Hugo Cervantes Minaya.
- La junta directiva de la asociación comunal de productores agropecuarios
comerciantes mayoristas “Hugo Cervantes Minaya”.
ACTORES SECUNDARIOS
- Autoridades de la Municipalidad distrital de San Antonio de Huarochirí.
- Proveedores del Mercado mayorista de Jicamarca “Hugo Cervantes Minaya”.
- Asociaciones de comerciantes de otros mercados a los alrededores (Mercado de
mayorista de frutas, Mercados minoristas).
- Estibadores del mercado mayorista “Hugo Cervantes Minaya”.
- Población usuaria del mercado.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
Los socios del Aumentar sus Mejorar la gestión y Falta de Apoyo continuo
mercado márgenes de control diario de su conocimientos al proyecto para
ganancias negocio, contando para la toma de obtener un nivel
mediante un con información decisiones óptimo de
negocio propio. verídica asertivas de la conocimientos
oportunamente. junta directiva. en gestión
empresarial.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
servicio en el de primera
mercado mayorista. necesidad.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
2 La junta directiva + 5 4
5 Población usuaria + 4 4
6 Asociaciones de comerciantes - 0 1
de otros mercados
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
De este cuadro sacamos varios datos, como los siguientes:
* Los socios del mercado son los actores muy importantes y trabajaremos para ellos.
* La junta directiva, actor involucrado que tiene más poder para tomar decisiones y
complementar el desarrollo del proyecto.
* Municipalidad distrital de San Antonio de Huarochirí, apoyo en el desarrollo del proyecto,
ya que su influencia es importante y positiva.
* Proveedores del Mercado mayorista, no son actores principales (sino secundarios) pero
influyen en el proceso de compra-venta de los socios del mercado.
* Población usuaria, son actores secundarios que van a reflejar los cambios y resultados
obtenidos con este proyecto; para luego aportar algunas recomendaciones y /o mostrar
preferencia en la elección de su puesto favorito (donde recibirá mejor atención).
* Asociaciones de comerciantes de otros mercados, son actores que no marcan poder en el
proyecto, pero que se verán influenciados con los resultados de mejora del mercado Hugo
Cervantes M.; siendo su competencia directa.
* Estibadores del mercado mayorista, son actores que complementan el servicio de
transporte de las mercaderías / compras, se les tiene que mantener informados de algunos
cambios de su pertinencia y no ignorarlos.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
3.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. ÁRBOL DE PROBLEMAS
IMPORTANCIA
PROBLEMA MAGNITUD GRAVEDAD PARA LOS
INVOLUCRADOS
Inadecuada gestión El 85% de los Existe un alto Genera una mejor
administrativa de socios del riesgo de que por imagen ante el
los socios del mercado la falta de usuario del servicio,
mercado mayorista tienen sólo preparación en obteniendo
Hugo Cervantes una noción temas de crecimiento en la
Minaya anexo 22 de básica acerca gestión, el rentabilidad del
Jicamarca. de la gestión mercado sufra negocio con una
administrativa. pérdidas mayor afluencia del
considerables. usuario.
DETERMINACIÓN DE CAUSAS
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
DETERMINACIÓN DE EFECTOS
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
ÁRBOL DE PROBLEMAS
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
3.5 OBJETIVO DEL PROYECTO
ÁRBOL DE OBJETIVOS
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
INDICADORES:
1: BAJO 2: MEDIO 3: ALTO
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
COMPONENTES
O RESULTADOS:
1.- Acogida por los 1.- Concurrencia de 1.- Control de la 1.- La programación
socios del mercado los socios en las lista de asistencia. de fechas adicionales
mayorista Hugo fechas de asesoría. para realizar asesorías
Cervantes Minaya complementarias a las
en asesoramiento brindadas.
de temas
relacionados a la
gestión
administrativa.
2.- Mayor acceso a
2. Los socios del 2.- Manejo del 2.- Registro del diferentes créditos por
mercado mayorista registro del control control de los parte de los socios
Hugo Cervantes de los créditos de créditos de los
Minaya se han los socios. socios.
beneficiado de
créditos gracias a
la información
brindada en el
proyecto
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
5.- Los socios del 5.- Frecuencia de 5.- Frecuencia de 5.- Continuidad del
mercado mayorista asesoría – visita para la programa de asesoría
Hugo Cervantes asistencia técnica asesoría – -asistencia técnica.
Minaya han realizada por cada asistencia técnica
recibido asesoría - puesto. realizada por cada
asistencia técnica puesto
oportuna que
respondió a sus
necesidades y
exigencias, lo cual
facilita la detección
rápida de
inconvenientes.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
PRESUPUESTO
COSTO COSTO TOTAL
UNITARIO S/. S/.
Costo de Asesorías: 02
- 02 Asesores en gestión
S/900.00 S/10,800.00
administrativa
Movilidad S/65.00 S/780.00
Costo de materiales:
- Separatas S/160.00 S/1,920.00
- Lapiceros S/43.00 S/516.00
Costo de Equipos
01 Laptop 1500 S/1,500.00
01 Proyector 1560 S/1,560.00
100 Sillas 22 S/2,200.00
05 Mesas largas 270 S/1,350.00
05 Archivadores 4.4 S/22.00
Costos de Alquiler
S/. 2000 (por
Alquiler de la sala de asesoría S/24,000.00
charla)
Limpieza de la sala de
S/50.00 S/600.00
asesorías
400 (se hará
Mantenimiento de equipos dos veces en S/800.00
6 meses)
TOTAL S/46,048.00
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
1.- Acogida por los socios del 1.- Mantener una 1.- Concurrencia de los
mercado mayorista Hugo frecuencia de asistencia socios en las fechas de
Cervantes Minaya en del 70% de los socios asesoría.
asesorarse en temas interesados, durante la
relacionados a la gestión ejecución del proyecto.
administrativa.
2. Los socios del mercado 2.- Obtener 40 % de 2.- Manejo del registro
mayorista Hugo Cervantes incrementos en los del control de créditos
Minaya se han beneficiado de créditos de los socios de los socios del
créditos gracias a la del mercado mayorista mercado mayoristas
información brindada en el Hugo Cervantes Minaya Hugo Cervantes
proyecto. al finalizar el proyecto. Minaya.
3.- Los socios del mercado 3.- Lograr un 50 % de 3.-. Nivel de mejoras en
mayorista Hugo Cervantes eficiencia en la gestión el grado de gestión de
Minaya están capacitados en administrativa del cada puesto.
temas de calidad, logística y mercado mayorista
financiera para mejorar la Hugo Cervantes MInaya
gestión de su negocio. al finalizar el proyecto.
4. Los socios del mercado 4.- Obtener 40 % de 4.- Manejo del registro
mayorista Hugo Cervantes incremento en la de los sistemas de
Minaya obtendrán mayor eficiencia de manejo de información sobre
certeza para tomar nuevos sistemas de información precios y productos.
retos gracias al fortalecimiento de precios y productos.
de los sistemas de información.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
4. FORMULACIÓN
La alternativa óptima escogida es promover charlas informativas y de apoyo para una mejor
gestión del negocio. Al brindar charlas informativas se espera proveer de conocimientos y
herramientas a los socios del mercado mayorista Hugo Cervantes Minaya para su posterior
aplicación. En la cual se desarrolla los siguientes temas:
- Control de costos
- Manejo del nivel de Stock
- Cómo evaluar la ejecución del presupuesto de nuestros negocios
- Gestión de ingresos
- Salud y seguridad en el trabajo
- El comprador
- Planeación Estratégica: Una cultura orientada al logro de objetivos
- Gestión de residuos sólidos y el cuidado del agua
- Inocuidad de los alimentos
- Estrategias para un buen servicio y atención al cliente
- Las organizaciones sindicales
- Fuentes de financiamiento
Aparte cabe recalcar que se ha escogido esta alternativa por el mayor impacto que tiene a
largo plazo en los socios del mercado mayorista Hugo Cervantes Minaya, lo cual garantiza
su mejor aplicación.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
informativa. La siguiente asesoría será una asesoría – asistencia técnica que consiste en ir
a los puestos de los socios a despejar dudas y realizar seguimiento de la puesta en práctica
de lo aprendido. Siguiendo esta ilación del programa en total se realizarán 12 charlas
informativas (talleres) y 12 asesorías – asistencia técnica (visita a los puestos).
La parte de post inversión se refiere a lo que sucederá posterior al proyecto es por ello que
colocamos que se realizará la operación y mantenimiento del proyecto. Asimismo
mencionamos el fortalecimiento de la gestión administrativa de los socios del mercado
mayorista Hugo Cervantes Minaya generado gracias a las charlas informativas y asesorías
– técnicas realizadas. También cabe recalcar que la continuidad del proyecto se llevará a
cabo gracias a la Municipalidad de Huarochirí, quien se encargara de contactar con los
socios para posteriores charlas y asesorías como brindar el seguimiento necesario.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
…
AÑO 1 A A A
Ñ Ñ Ñ
MES 1 MES 2 … MES 6 O
O O
8
2 3
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Se Sem Sem Se Sem Sem
1 2 3 4 1 2 m 4 1 m2 3 4
3
INVERSION
Charla
inform
ativa 1
Asesor
ía –
Asiste
ntica
Técnic
a1
Charla
inform
ativa 2
Asesor
ía –
Asiste
ntica
Técnic
a2
Charla
inform
ativa 3
Asesor
ía –
Asiste
ntica
Técnic
a3
Ch
arla
info
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4
Asesor
ía –
Asiste
ntica
Técnic
a3
.
.
.
Charla
inform
ativa
11
Ases
oría
–
Asist
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Técn
ica
11
Charla
inform
ativa
12
Aseso
ría –
Asiste
ntica
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ca 12
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
FASE DE
POSTINVER
SION
Operación y
mantenimien
to del
proyecto.
Fortalecimie
nto de la
gestión
administrativ
a de los
socios del
mercado
mayorista
Hugo
Cervantes
Minaya
Si bien no se cuenta con una cifra exacta de la población de Jicamarca, San Antonio de
Chuclla tomamos los datos del año 2007 (30000) emitidas por su alcalde, el señor
Cayetano Rímac Ventura y a través de la tasa de crecimiento 1.6% emitida por el INEI
para lima estimamos que la población para el 2017 es de 34 607 habitantes, la cual
conformaría nuestra población de referencia.
POBLACIÓN AFECTA
En este caso se toma la totalidad del mercado Hugo Cervantes Minaya que está
conformada por 1300 socios actualmente registrados en el padrón del mercado.
POBLACIÓN OBJETIVO
Teniendo en cuenta la encuesta aplicada el 60% de la población total del mercado estaría
dispuesto a recibir la charlas informativa (talleres), de estas 600 personas el proyecto
abarcará 80 socios, esto considerando la infraestructura (local en el cual se llevaran a cabo
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
los talleres), capacidad en términos de material a repartir y la cantidad de personal con el
cual se cuenta para dictar dichas charlas.
Socios del mercado del mercado Hugo Cervantes Minaya Anexo 22, Jicamarca
Conformada por el 55% de hombres y 45 % de muyeres.
Idioma natural quechua, como segundo idioma castellano
Las edades se encuentran entre 25 a 55 años.
Personas con un nivel educativo básico, secundaria completa en mayor proporción
(nivel máximo); en algunos casos estas personas cuentan con primaria o secundaria
incompleta.
Personas procedentes de la serranía del Perú, hablamos de Ayacucho,
Huancavelica, Apurímac y Junín.
Se estima para ello que la organización y lo directivos del mercado empiecen a regular
algunas prácticas de salubridad, así como la calidad de los productos que se ofrecen,
asimismo mejoren los procesos de entrada y salida de los camiones con productos, el
orden en los puestos y pasillos del mercado.
También se tendrá que organizar de forma mensual reuniones con los socios para ver los
avances y mejoras en la gestión de sus negocios, servirá para que todos opinen y
comuniquen sus dudas, dudas que podrán ser resueltas por un profesional especializado
en Mypes, el cual será enviado del ministerio de producción previo acuerdo a solicitud del
presidente y los directivos del mercado.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
Con ello se espera mejorar la gestión administrativa de 500 negocios dentro del mercado
Hugo Cervantes Minaya Anexo 22.
A medida que pasen los años tendremos más participantes que deseen unirse a las charlas
informativas y nuestra capacidad de respuesta tiende a crecer de acuerdo al tamaño del
proyecto.
4.4.1 TAMAÑO
El tamaño del proyecto convocará a todos los socios del mercado (1300 socios) que de todas
maneras deseen asistir a las charlas, estas serán distribuidas por turnos y de acuerdo a los
temas a tratar.
Contamos con una demanda del 60% de los socios que manifestaron un interés en la
participación del desarrollo del proyecto, pero se tendría que ir confirmando su asistencia
dependiendo la fecha asignada.
Se proyecta realizar esta primera fase por un periodo de 6 meses (con 12 charlas
informativas y 12 asesorías asistidas a los puestos para la evaluación de la capacitación
recibida).
La capacidad de participantes por charla será de 80 personas como máximo y mínimo de 10
personas (para cubrir el rango de objetivos esperados); cada charla desarrollará distintos
temas priorizando aquellos puntos más débiles en la gestión del negocio.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
4.4.2 LOCALIZACIÓN
San Antonio limita al Este con San Pedro de Casta, al Noreste con Huachupampa y
al Sureste con Santa Eulalia, y sus coordenadas geográficas son 11º 44' 35" latitud
sur, 76º 38' 58" de latitud norte de latitud oeste.
El Distrito de San Antonio de Chaclla tiene una superficie de 563.59 km2, es uno de
los 32 distritos de la Provincia de Huarochirí perteneciente a la Región Lima, Perú. Se
encuentra a 3,457 m.s.n.m. Su población total estimada al año 2007 según el Instituto
Nacional de Estadística es de 4516 habitantes, siendo la población Urbana de 1,323
habitantes y la población Rural de 3,193 habitantes. Cuenta con un total de 1,099
viviendas particulares, teniendo los servicios de agua potable y desagüe público 93 y
158 usuarios respectivamente. Además cuentan con alumbrado de luz eléctrica 159
usuarios.
La población tiene una concentración media ya que a pesar de ser un área no muy
amplia, San Antonio posee más de 4500 habitantes.
Dos miembros del equipo viven cerca del distrito de San Antonio, en Jicamarca, por
ende nos pareció adecuado desarrollar nuestro proyecto en el lugar.
Posee un clima seco y templado con casas hechas de materiales muy humildes, con
personas que viven en condiciones muy pobres, no todos tienen acceso a todos los
servicios básicos.
Tiene pocas entradas y están son por carretera, las cuales no están en las mejores
condiciones. Una de las pistas más recientes es la construida en 2014, que une las
jurisdicciones de los anexos 8 y 22 de la Comunidad Campesina de Jicamarca.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
LIMA
HUAROCHIRI
ANEXO 22 DE JICAMARCA
SAN ANTONIO
JICAMARCA
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
Una laptop LENOVO I5 nueva , la cual será 2 veces a lo largo del proyecto, en la parte
media y al final de los 6 meses para poder dejar que el proyecta siga siendo
desarrollado con normalidad luego de ese tiempo.
Y en segundo lugar usaremos un proyector EPSON S27 nuevo, para que las charlas
se puedan dar de forma didáctica y tengan una mayor comprensión. Este proyector
también será revisado a la mitad y al final de los 6 meses.
La revisión de estos equipos será llevada a cabo por un técnico que es conocido por una de
las integrantes del equipo y que se ha ofrecido a realizar las revisiones por un precio módico.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
33
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
4.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Para el caso de este proyecto social el costo sin proyecto es cero, ya que no hay
recursos designados para su operación y mantenimiento, debido a que actualmente
no se está ejecutando un proyecto similar al de nuestra propuesta en el mercado
mayorista Hugo Cervantes Minaya.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
4.5.2 COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
SITUACIÓN CON PROYECTO
Los costos en los que se van a incurrir para la ejecución del presente proyecto social, son:
35
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
4.5.3 FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES
Inversión Intangible (
1800 1800 1800 1800 1800 1800
Capacitación)
Costo de Operación
76032 76032 76032 76032 76032
con Proyecto
Costo de
Mantenimiento con 2800 2800 2800 2800 2800
Proyecto
III.-COSTO DE OyM
0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Costo de Operación
0 0 0 0 0
sin Proyecto
Costo de Operación
0 0 0 0 0
con Proyecto
Costos
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Incrementales 13068 6436 6836 6436 6436 6836 78832 78832 78832 78832 78832
(I+II-III)
36
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
5. EVALUACION
FATOR
COSTO COSTO DE COSTO
UNITARIO S/. TOTAL S/. CORRECC SOCIAL S/.
IÓN
I.- Costos de
operaciones y
mantenimiento
1 Periódico mural 12(se hará cada
S/ 288.00 0.8475 S/ 244.08
informativo semana)
2000 Volantes o
0.2 S/ 400.00 0.8475 S/ 339.00
Folletos temáticos
12 Banners (2 veces por
80 S/ 960.00 0.8475 S/ 813.60
mes)
Personal de reparto del
material informativo (2
15 S/ 2,160.00 0.8475 S/ 1,830.60
veces por semana) (3
personas)
TOTAL= S/ 3,390.00
37
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
FACTOR
COSTO COSTO DE COSTO SOCIAL
UNITARIO S/. TOTAL S/. CORRECCI S/.
ÓN
I.- Inversión
01 Laptop 1500 S/ 1,500.00 0.8309 S/ 1,246.35
01 Proyector 1560 S/ 1,560.00 0.8309 S/ 1,296.20
100 Sillas 22 S/ 2,200.00 0.8309 S/ 1,827.98
05 Mesas largas 270 S/ 1,350.00 0.8309 S/ 1,121.72
05 Archivadores 4.4 S/ 22.00 0.8309 S/ 18.28
SUB
S/ 5,510.53
TOTAL1
II.- Costos de
operaciones y
mantenimiento
Alquiler de la sala de S/. 2000 (por
S/ 24,000.00 0.8475 S/ 20,340.00
asesoría charla)
02 Asesores en 900(cada uno
S/ 10,800.00 0.8475 S/ 9,153.00
gestión administrativa por sesión)
Costo de materiales 203 S/ 2,436.00 0.8475 S/ 2,064.51
Movilidad 65 (por cada S/ 780.00 0.8475 S/ 661.05
asesoría)
Limpieza de la sala de
50 S/ 600.00 0.8475 S/ 508.50
asesorías
Mantenimiento de 400 (se hará dos
veces en 6 S/ 800.00 0.8475 S/ 678.00
equipos meses)
SUB
S/ 33,405.06
TOTAL2
TOTAL= S/ 38,915.59
38
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
5.2 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DE LA ALTERNATIVA 1:
Volantes o Folletos
57 57 57 57 57 57
temáticos
Personal de reparto
del material 305 305 305 305 305 305
informativo
Movilidad 27 27 27 27 27 27
II.- POST INVERSION 6780 6780 6780 6780 6780
Costo de Operación
6780 6780 6780 6780 6780
con Proyecto
Costo de
Mantenimiento con 0 0 0 0 0
Proyecto
III.-COSTO DE O y M
0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Costo de Operación
0 0 0 0 0
sin Proyecto
Costo de Operación
0 0 0 0 0
con Proyecto
Costos
Incrementales S/ 566 S/ 566 S/ 566 S/ 566 S/ 566 S/ 566 S/ 6780 S/ 6780 S/ 6780 S/ 6780 S/ 6780
(I+II-III)
39
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
DE LA ALTERNATIVA 2:
Equipamiento 5511 0 0 0 0 0
Inversión Intangible (
1526 1526 1526 1526 1526 1526
Capacitación)
Costo de Operación
64437 64437 64437 64437 64437
con Proyecto
Costo de
Mantenimiento con 2373 2373 2373 2373 2373
Proyecto
III.-COSTO DE O y M
0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Costo de Operación
0 0 0 0 0
sin Proyecto
Costo de Operación
0 0 0 0 0
con Proyecto
Costos
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Incrementales 10967 5456 5795 5456 5456 5795 66810 66810 66810 66810 66810
(I+II-III)
Previo al cálculo del ratio Costo – eficacia de nuestro proyecto se procederá al cálculo del
VACS (Valor Actual a Costos sociales) de las alternativas planteadas para el presente
proyecto.
40
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5
Con Proyecto S/3,396.00 S/6,780.00 S/6,780.00 S/6,780.00 S/6,780.00 S/6,780.00
Sin Proyecto S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Costo Incremental S/3,396.00 S/6,780.00 S/6,780.00 S/6,780.00 S/6,780.00 S/6,780.00
VACS 1: S/22,975.84
ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5
Con Proyecto S/38,925.00 S/66,810.00 S/66,810.00 S/66,810.00 S/66,810.00 S/66,810.00
Sin Proyecto S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Costo Incremental S/38,925.00 S/66,810.00 S/66,810.00 S/66,810.00 S/66,810.00 S/66,810.00
VACS 2: S/220,942.60
Para este proyecto tomaremos como indicador de eficacia el número de socios que serán
asesorados durante la duración de las charlas en temas de gestión empresarial.
Del cuadro se puede detallar que al año serán 160 socios que serán asesorados, con un
ratio de Costo – Eficacia de S/. 143.60 soles por socio para la alternativa 1 y S/. 1,380.89
para la alternativa 2.
Tras el análisis de este ratio se puede concluir que la alternativa 1 nos convendría por ser la
opción más económica, sin embargo, nuestro objetivo de desarrollo del proyecto busca
generar un impacto mayor sobre los socios del mercado mayorista Hugo Cervantes Minaya
por lo que optaremos por el desarrollo de la alternativa 2. Es así que nuestro proyecto social
se orienta a promover charlas informativas y de apoyo para una mejor gestión de los
negocios de los socios del mercado mayorista.
41
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
5.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En esta parte del trabajo se identificara las variaciones en la rentabilidad social del proyecto
para estudiar el riesgo que presenta el proyecto frente a cambios de ciertas variables críticas
Así tenemos que las variables cuyo comportamiento genera mayor variación o que puede
incidir sustancialmente en la rentabilidad social del proyecto son los costos de operación
Anual
DATOS:
VACS: S/ 220,942.60 nuevos soles (Situación normal del proyecto)
Costo de Operación y Mantenimiento Anual: S/ 64,437.00 nuevos soles
SITUACIÓN ÓPTIMA
Caso 01: Que sucede con el VACS cuando los costos de operación y mantenimiento caen en
un 20 %
Equipamiento 5511 0 0 0 0 0
Inversión
Intangible ( 1220.8 1220.8 1220.8 1220.8 1220.8 1220.8
Capacitación)
Mantenimiento
339 339
de Equipos
Limpieza de la
68 68 68 68 68 68
asesoría
II.- POST
53922.6 53922.6 53922.6 53922.6 53922.6
INVERSION
Costo de
Operación con 51549.6 51549.6 51549.6 51549.6 51549.6
Proyecto
Costo de
Mantenimiento 2373 2373 2373 2373 2373
con Proyecto
III.-COSTO DE
OyM Sin 0 0 0 0 0
Proyecto
Costo de
Operación sin 0 0 0 0 0
Proyecto
42
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
Costo de
Operación con 0 0 0 0 0
Proyecto
Costos
Incrementales 9875.8 4364.8 4703.8 4364.8 4364.8 4703.8 53922.6 53922.6 53922.6 53922.6 53922.6
(I+II-III)
Conclusión:
Ante una disminución del 20 % del costo de operación anual se obtiene que el VACS
disminuye un 20 % aproximadamente y se obtiene un resultante de S/. 177,362.31 nuevos
soles.
SITUACIÓN PESIMISTA
Caso 02: Que sucede con el VACS cuando los costos de operación y mantenimiento
aumenta en un 20 %
Limpieza de la
102 102 102 102 102 102
asesoría
II.- POST
79697.4 79697.4 79697.4 79697.4 79697.4
INVERSION
Costo de
Operación con 77324.4 77324.4 77324.4 77324.4 77324.4
Proyecto
Costo de
Mantenimiento 2373 2373 2373 2373 2373
con Proyecto
III.-COSTO DE
OyM Sin 0 0 0 0 0
Proyecto
Costo de
Operación sin 0 0 0 0 0
Proyecto
Costo de
Operación con 0 0 0 0 0
Proyecto
Costos
Incrementales 12058.2 6547.2 6886.2 6547.2 6547.2 6886.2 79697.4 79697.4 79697.4 79697.4 79697.4
(I+II-III)
Conclusión:
43
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
Ante una aumento del 20 % del costo de operación anual se obtiene que el VACS aumente
un 19 % aproximadamente y se obtiene un resultante de S/. 264,522.89 nuevos soles.
VACS
30000000% 264,522.89
253,627.82
238,374.72 242,732.75
25000000% 225,300.63 231,837.67
20000000%
VACS
15000000%
10000000%
5000000%
2% 5% 8% 10% 15% 20%
0%
1 2 3 4 5 6
INCREMENTOS EN COSTOS DE OPERACION
En esta caso vemos el VACS se va incrementado a medida que los costos de operación
también aumentan demostrando la sensibilidad que presenta el presente proyecto.
44
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
A través de los talleres que desarrollan el tema de gestión de residuos sólidos y el cuidado
del agua se espera impactar de forma positiva en la preservación y cuidado del medio
ambiente.
A través de estos talleres se buscará que los socios comerciantes se organicen y empiecen
a implantar los módulos de residuos los cuales estarán distribuidos en zonas estratégicas
del mercado, separando los desechos en orgánicos e inorgánicos y desechos, esto mejorará
tanto la limpieza y orden del mercado y a su vez
creará una cultura de responsabilidad ambiental
tanto en los socios, comerciantes y clientes del
mercado.
El uso responsable del agua en el mercado es uno
de los puntos en los cuales se trabajan en los
talleres ya que al ser un mercado en vías de
desarrollo encontramos que los comerciantes no
hacen uso responsable de este líquido vital al
encontrar en algunos puestos los caños en estado
deteriorados o simplemente olvidar cerrar las llaves en el caso de los sanitarios.
45
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
6. CONCLUSIONES
De la realización del presente proyecto de inversión social se puede rescatar que hay
una inclinación por parte de los socios del mercado mayorista Hugo Cervantes Minaya
para recibir asesoría especializada en temas que ven en el día a día de sus labores,
asimismo, se estima para este proyecto social un costo promedio de S/. 1380 soles
por socio durante el desarrollo pleno de los programas de asesoría y capacitación.
46
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
7. RECOMENDACIONES
47
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
8. ANEXOS
ANEXO 1:
ENCUESTA A SOCIOS DE MERCADO MAYORISTA JICAMARCA HUGO CERVANTES
MINAYA ANEXO 22
Nombre y Apellidos:
Sexo:
1. ¿Considera usted tener todos los conocimientos necesarios para desarrollar su negocio
con éxito?
a. Si b. No
4. ¿Cuáles son los temas que representan mayor dificultad para el desarrollo de su negocio?
a. Financiero
b. Logístico
c. Ventas
48
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
ANEXO 2:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DEL PERIODO 0)
06-May
13-May
20-May
27-May
04-Mar
11-Mar
18-Mar
25-Mar
07-Ene
14-Ene
21-Ene
28-Ene
04-Feb
11-Feb
18-Feb
25-Feb
01-Abr
08-Abr
15-Abr
22-Abr
29-Abr
03-Jun
10-Jun
17-Jun
Día 2
Día 1 (Charla)
(Asistencia)
1
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
ANEXO 3:
TEMAS POR CHARLA Y SUS CONTENIDOS
FECHAS ( EN EL
NOMBRE DEL TEMA CONTENIDOS
2018)
CHARLA 01: 07-Ene 1. Control de costos - Diferencia entre costo y gasto.
- Tipos de costos.
- Forma de interacción de costos y gastos en una empresa.
- Costo de producción y los gastos empresariales.
CHARLA 02: 21-Ene 2. Manejo del nivel de Stock - Precios de adquisición
- Criterios de valoración de existencias.
- Documentación y normalización delos gastos de almacén
- Realización de inventarios.
CHARLA 03: 04-Feb 3. Cómo evaluar la ejecución - Aplicación de indicadores de gestión.
del presupuesto de - Evaluación constante para planificación y ejecución del presupuesto.
nuestros negocios - Evaluación de un caso específico.
CHARLA 04: 18-Feb 4. Gestión de ingresos - Definición y características
- Importancia
- Elementos
- Proceso
CHARLA 05: 04-Mar 5. - Salud y seguridad en el - Legislación en seguridad y salud en el trabajo.
trabajo - Conceptos básicos en seguridad y salud en el trabajo.
- La prevención como concepto clave en la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.
- Costes de accidentes laborales y enfermedades del trabajo.
CHARLA 06: 18-Mar 6. El comprador - Cliente-consumidor
- Normativa de regulación de sus derechos
- Control de calidad
- Normativa comunitaria
2
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES
3
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOCIALES