Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Evolucion y Caracterizacion Del GNVC en Colombia PDF
Evolucion y Caracterizacion Del GNVC en Colombia PDF
Contenido
1. Introducción ................................................................................................................................ 4
2. Estadísticas Internacionales ........................................................................................................ 6
2.1. Políticas de incentivo a nivel mundial ................................................................................. 8
3. Características GNV en Colombia.............................................................................................. 11
3.1. Incentivos Nacionales........................................................................................................ 11
3.2. Vehículos convertidos ....................................................................................................... 12
3.3. Vehículos activos y vencidos ............................................................................................. 14
3.4. Estaciones de servicio ....................................................................................................... 15
3.5. Talleres .............................................................................................................................. 16
4. Consumo nacional de GNV ........................................................................................................ 19
4.1. Agregado Nacional ............................................................................................................ 19
4.2. Comportamiento del consumo de GNV en las principales ciudades ................................ 20
4.3. Consumo medio por estación ........................................................................................... 21
4.4. Consumo medio por vehículo ........................................................................................... 23
4.5. Pronostico de corto plazo de consumo ............................................................................. 24
5. Precios del GNV y sus sustitutos ............................................................................................... 27
6. Consideraciones finales ............................................................................................................. 31
7. ANEXOS ..................................................................................................................................... 33
7.1. Consumo por región .......................................................................................................... 33
7.1.1. Centro ........................................................................................................................ 34
7.1.2. Costa .......................................................................................................................... 34
7.1.3. Eje Cafetero ............................................................................................................... 35
7.1.4. Noreste & Noroeste .................................................................................................. 36
7.1.5. Suroeste..................................................................................................................... 36
7.1.6. Tolima Grande ........................................................................................................... 37
Evolución y caracterización del
GNV en Colombia
CAP 1 Introducción
[4]
1. Introducción
A pesar de los esfuerzos de la industria para impulsar la demanda de Gas Natural Vehicular
(GNV) en Colombia, en los últimos años, los crecimientos de esta no han sido los esperados. La
reducción en la tasa de crecimiento de vehículos convertidos, el aumento de la proporción de
vehículos vencidos1 y la disminución en la competitividad de los precios de GNV han tenido un
impacto negativo sobre este sector.
Los beneficios económicos y ambientales que ofrece este combustible son contrarrestados por
la coyuntura nacional de esta industria y en la actualidad parecen no ser suficiente para incentivar
el crecimiento sostenido de este sector. Ante este panorama, se prevé que, incluso con el nuevo
impuesto ambiental y las sobretasas a los combustibles líquidos, los usuarios seguirán enfrentado
barreras y desincentivos para entrar y permanecer en este mercado. Por esta razón, se deben
generar mayores estímulos que contrarresten los impactos negativos de la reducción en el margen
del precio del GNV y sus sustitutos y las barreras de entrada y permanencia que experimentan los
consumidores en este mercado.
Ante el nuevo escenario del mercado de Gas Natural Vehicular en Colombia, Concentra-
Inteligencia en Energía ha compilado en este documento información relevante que describe, de
manera amplia y de fácil consulta, la situación actual y la perspectiva del mercado de GNV en
Colombia.
1
Un vehículo activo es todo aquel vehículo que se convirtió a gas o realizó su revisión en los últimos 12 meses, es decir, que tienen su
chip activo para poder tanquear en cualquier estación de servicio de GNV. Vencidos son todos los vehículos que alguna vez
funcionaron con GNV pero que desmontaron el sistema, se chatarrizaron o no realizaron su revisión anual o quinquenal, quedando
inactivos.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [5]
2. Estadísticas Internacionales
El GNV se presentó al mundo como una opción económica y amigable con el medio ambiente
que permite sustituir el uso de combustibles líquidos. Por tratarse de motores de combustión
movidos con hidrocarburos líquidos, su conversión a hidrocarburos gaseosos era técnica y
económicamente viable. Fue así como en el periodo comprendido entre el 2000 y 2013 esta
industria experimentó un rápido crecimiento al pasar de 1.29 millones de vehículos convertidos a
2 3
gas natural a 17.7 millones . Para el 2015 esta cifra creció un 36 % con respecto a 2013 y llegó a
un acumulado de 24 millones de vehículos convertidos con 26.666 estaciones de servicio
disponibles alrededor del mundo.
En el último año la tasa de crecimiento del número de vehículos convertidos (5.6 %) presentó
una desaceleración frente al 28 % presentado en el periodo 2013-2014, la época de mayor
expansión de este tipo de vehículos.
Las crecientes preocupaciones ambientales, la comercialización de vehículos nuevos dedicados
a gas natural y la participación real del GNV en el total de su mercado potencial son señal de que
esta industria puede tener un gran potencial de crecimiento, especialmente en el segmento de
trasporte público. A pesar del desarrollo de nuevas tecnologías igualmente limpias y eficientes, en
la gran mayoría de los mercados, como los vehículos movidos a través de motores eléctricos, estas
aún son costosas. En particular, la autonomía de los vehículos eléctricos no les ha permitido
competir en forma eficiente en el segmento del trasporte público, especialmente en los llamados
Autobuses de Transporte Rápido (BRT), que se constituyen en los sistemas de transporte masivo
de mayor crecimiento en el mundo.
En la actualidad la región de Asia Pacífico cuenta con 68 % de participación en el total de
vehículos convertidos a gas natural a nivel mundial, seguido por Latinoamérica y Europa con 23 %
y 7 % respectivamente. Entre el 2014 y el 2015, las regiones de Europa, Asia y Oceanía y
Latinoamérica y el Caribe presentaron tasas de crecimiento positivas en el número de
conversiones, sin embargo, estas fueron inferiores a las presentadas en el periodo 2013-2014.
Tabla 1. Gas Natural Vehicular a nivel mundial
2
Esta cifra no incluye el número de vehículos dedicados. Es decir, vehículos fabricados para uso exclusivo de gas natural.
3 Se presentan cifras para el 2016 de Bélgica, Colombia, República Checa, Indonesia, Israel, México, Perú, Rusia, España y Suecia.
4 Kazajistán, Myanmar, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán presentan menores valores en el informe 2015, se dejó la misma información
del reporte 2014.
5 Belarús, Eslovaquia, Noruega, Portugal y Ucrania presentan menores valores en el informe 2015, se dejó la misma información del
reporte 2014.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [7]
6
Latinoamérica y Caribe 5,393,974 5,672,633 5.2%
Norte América 264,205 264,205 0%
Total general 22,756,914 24,110,579 5.9%
FUENTE: NGV JOURNAL, INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR NATURAL GAS VEHICLES (IANGV) Y MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – CÁLCULOS
CONCENTRA
6,000,000
China
5,000,000
Número de Vehículos
convertidos a el 2016
4,000,000 Irán
Pakistán
3,000,000
Argentina
2,000,000
Brasil India
1,000,000 Italia
Colombia
-
País
FUENTE: NGV JOURNAL, INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR NATURAL GAS VEHICLES (IANGV) Y MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – CÁLCULOS
CONCENTRA
Los países con mayor proporción de vehículos convertidos en relación con la totalidad de su
parque automotor son Armenia y Pakistán. En Latinoamérica destacan Bolivia, Argentina,
Venezuela y Colombia quienes no superan el 30 %. Además China, que es el país con mayor
número de vehículos convertidos, no hace parte de los 10 países con vehículos convertidos a gas
natural que tienen una mayor participación en su mercado automotor total.
Como se puede ver a nivel mundial tan solo en dos países el GNV captura más del 50 % del
mercado local, lo cual es evidencia de que en el sector aún hay tiene un gran potencial de
crecimiento.
6 Para Colombia se tomó la información publicada por el Ministerio de Minas y Energía. Paraguay no es incluido en el informe desde el
2014, se dejó la misma información de 2013.
Evolución y caracterización del [8]
GNVC en Colombia
7
Tabla 2. Proporción de vehículos Gas Natural Vehicular 2015
Países como Argentina, Irán e India han visto resultados positivos con la implementación
de diferentes reglamentación jurídica y legal. En India, el Tribunal Supremo ordeno la conversión a
GNV de toda la flota de autobuses de la ciudad. En Argentina se crearon comités para aplicar los
códigos y normas que rigen el Programa de Sustitución de Combustibles Líquidos que facilita la
conversión de vehículos.
La experiencia de Pakistán, que tiene una de las mayores tasas de penetración de GNV en
el mundo, sugiere que los incentivos a las empresas para invertir en el programa pueden tener un
impacto mayor que los incentivos directos a los usuarios. En efecto, el gobierno otorgó a las
empresas exenciones de IVA a las ventas en las estaciones de servicio de GNV así como a los
equipos requeridos para su funcionamiento. En adición, el diferencial de precios entre el GNV y los
sustitutos es un factor fundamental para el éxito de este mercado. Alrededor del mundo el precio
7
Para todos los países el total del parque automotor incluye motocicletas.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [9]
del GNV representa entre el 33 % y el 75 % del precio de sus sustitutos, de acuerdo al país.
Pakistán, tiene un precio equivalente al 50 % de la gasolina.
En este sentido, es necesario que el gobierno desempeñe un papel más activo; no solo
estableciendo objetivos estratégicos y formulando políticas y marcos jurídicos adecuados, sino
también asignando responsabilidades a los organismos pertinentes, a fin de desarrollar el mercado
y fomentar la entrada.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [10]
Para el 2010, la meta planteada superó todas las expectativas. Entre el 2006 y 2010 el
número de vehículos convertidos pasó de 169,119 a 324,515 lo que representó un crecimiento
total del 92 % para este periodo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 18 %.
Para cumplir este propósito, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4570 de 2005, en
donde se incorporaron incentivos tributarios en los cuales se hacían exenciones de IVA a los
equipos de conversión, partes y equipos requeridos para las estaciones de servicio de GNV.
Simultáneamente, las empresas del sector realizaron campañas de promoción y financiación de los
equipos de conversión para incentivar a los usuarios a cambiarse a este combustible.
Agregado a esto, las sobretasas a los precios de los sustitutos (ACPM y gasolina) ampliaron
la brecha de precios y aumentaron la competitividad del gas natural en el mercado. La fijación de
precios de GNV se ha dado en tres etapas: (1) se establece que el precio sería igual al 60% del de
un galón de gasolina sin incluir ningún tipo de sobretasa ni sobrecosto por localización geográfica;
(2) se establece que el precio sería igual al 60% del de un galón de gasolina incluyendo la sobretasa
y (3) los precios se determinan libremente por cada distribuidor.
Las dos primeras etapas garantizaron la diferencia de precio entre el GNV y sus sustitutos.
Hoy en día esa diferencia no está garantizada a pesar de que los sustitutos cuentan con sobretasas
que no aplican para el precio del GNV. Como se dijo con anterioridad, esta diferencia de precios
resulta fundamental para el desarrollo de este mercado. El margen entre los precios y el ahorro
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [12]
Ante la baja en los precios del petróleo, el margen entre el precio de GNV y sus sustitutos
se ha reducido considerablemente, afectando su competitividad. Se hace necesario introducir
nuevo incentivos ante esta realidad, a fin de dinamizar nuevamente el crecimiento de este
mercado. Igualmente se requiere ampliar el consumo del GNV al transporte público masivo, en
donde esta diferencia de precios adquiere especial relevancia y en donde existe un claro interés de
algunas administraciones locales por reducir el índice de contaminación en sus ciudades.
8
A través de la Resolución 80582 del 2001 y el Decreto 1605 de 2002, el Ministerio de Minas y Energía, establece regulación y control
de esta actividad. En este último se establece la exigencia para Talleres de Conversión y Estaciones de Servicio de obtener y mantener
en todo momento vigente un certificado de conformidad expedido por un Organismo de certificación Acreditado, además de la
exigencia de los permisos municipales y las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil.
9
Estas cifras son acumuladas y no tienen en cuenta el número de vehículos y estaciones que realmente están activos y en
funcionamiento.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [13]
10% del total del parque automotor10, lo cual refleja la capacidad de crecimiento que tiene este
sector si se dan los estímulos adecuados.11
Además, se estima que el 47 % de los vehículos que consumen gas natural son para uso
público. Actualmente, el sistema integrado de transporte masivo; Metroplús, en Medellín,
Transcaribe, en Cartagena; Tupal, en Palmira y el Sistema Estratégico de Transporte Público
Urbano de Sincelejo (SETP) cuentan con unidades que se mueven con GNV. En adición, durante el
Foro Movilidad Sostenible en la región Caribe 2016, se planteó la posibilidad que el sistema de
transporte masivo de Barranquilla, Transmetro, utilice GNV.
De acuerdo con los pliegos iniciales publicados por el sistema de transporte masivo de
Bogotá, Transmilenio, en los cuales se fijan las condiciones para adjudicar la operación del sistema
en las troncales de transporte, los operadores deberán incorporar entre un 5% y un 20% de buses
operados con nuevas tecnologías que cumplan con la normatividad Euro 613. El total de buses que
se incorporarán a través de esta licitación pública supera los 1200.
10
Fuente de total de vehículos: Ministerio de Transporte. No incluye motos, motocarros y moto-triciclo.
11
En el último año el total del parque automotor alcanza 12, 623,600 creciendo 4.2 % respecto al año anterior.
12
Cuencas 2b,3 y 6 del Sistema Integrado de Transporte que opera en el área metropolitana del Valle de Aburra.
13
Euro 6: norma de emisiones contaminantes de los vehículos adoptada por la Unión Europea
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [14]
80,000 600,000
556,548
70,000
500,000
Acumulado de Vehículos
60,000
Número de Vehículos
400,000
50,000
40,000 300,000
30,000
200,000
20,000
100,000
10,000
- -
2005
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Número de Vehículos Convertidos Acumulado de Vehículos
14
Dispositivo electrónico asignado al vehículo que tiene como propósito manejar toda la información del mismo. Este chip debe estar
activo para poder tanquear en cualquier estación de servicio.
15
Un vehículo activo es todo aquel vehículo que se convirtió a gas o realizó su revisión en los últimos 12 meses, es decir, que tienen su
chip activo para poder abastecerse en cualquier estación de servicio de GNV. Vencidos son todos los vehículos que alguna vez
funcionaron con GNV pero que desmontaron el sistema, se chatarrizaron o no realizaron su revisión anual o quinquenal, quedando
inactivos.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [15]
encuentren activos. Es decir, aproximadamente 261,151 vehículos que en algún momento fueron
consumidores, no renovaron su permiso y en la actualidad usan otro tipo de combustible.
80%
70%
Porcentaje de Vehículos
60% 53%
50%
40% 47%
30%
20%
10%
0%
ene.-12
nov.-12
ene.-13
nov.-13
ene.-14
nov.-14
ene.-15
nov.-15
ene.-16
nov.-16
mar.-12
may.-12
mar.-13
may.-13
mar.-14
may.-14
mar.-15
may.-15
mar.-16
may.-16
jul.-12
sept.-12
jul.-13
sept.-13
jul.-14
sept.-14
jul.-15
sept.-15
jul.-16
sept.-16
Activos Vencidos
FUENTE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS – CALCULOS CONCENTRA
Número de estaciones
Nuevas Total Crecimiento
2003 78 78
2004 19 97 24.4%
2005 58 155 59.8%
2006 129 284 83.2%
2007 125 409 44.0%
2008 108 517 26.4%
2009 89 606 17.2%
2010 32 638 5.3%
2011 39 677 6.1%
2012 16 693 2.4%
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [16]
1000
Número de estaciones de servicio
BOGOTA D.C,
800 174
RESTO DEL
PAÍS, 187
600
400
VALLE DEL
2016 TOLIMA, 31
SANTANDER,
CAUCA, 126 31
200 META, 32
CUNDINAMA
ATLANTICO,
0 88
ANTIOQUIA, RCA, 37
84
200520062007200820092010201120122013201420152016
Bogotá Valle del Cauca Atlantico
FUENTE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MME) – CALCULOS
Antioquia Cundinamarca Meta
CONCENTRA
Tolima Santander Bolívar
3.5. Talleres
Los talleres son pieza fundamental dentro del desarrollo de la industria, dado que estos
proveen el aseguramiento de calidad en la conversión y mantenimiento de los vehículos. En la
actualidad hay 1,624 talleres de conversión distribuidos en 39 ciudades del país. El 60 % de estos
talleres se encuentran concentrados en Bogotá, Cali y Medellín.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [17]
Bogotá
28% 31% Cali
Medellín
Barranquilla
5%
Pereira
7% Otros
20%
9%
La participación del GNV, dentro del sector no regulado de consumo de gas natural en el
país, durante los últimos ocho años ha oscilado entre 8.2 % y 9.4 %. En el 2016 esta participación
cae 0.4 puntos porcentuales respecto al año anterior y llega a 9 %, la más baja desde el 2014.
16
Se realiza la prueba de diferencia de medias para probar significancia estadística en la caída en el consumo. Con el propósito de
realizar la diferencia de medias se plantea las siguiente hipótesis
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 = 𝜇𝑖𝑗 = 𝜇2015 − 𝜇2016 donde (ij) representan la pareja de años a analizar
𝐻𝑜: 𝜇𝑖𝑗 = 0
𝐻𝑎: 𝜇𝑖𝑗 ≠ 0
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [20]
el sector no regulado
80 80 5%
80 2011 75 885 8.5%
GTUD
Dado que hasta el 2014 el consumo del sector de GNV presentaba una tendencia creciente
y que en los últimos dos años se revirtió este comportamiento. Se debe prestar atención a esta
desaceleración ya que se trata de un sector de consumo importante dentro del agregado de gas
natural en el país, que difícilmente será reemplazado por otros sectores de consumo.
BOGOTA, D.C.
BARRANQUILLA
26% 29% CALI
MEDELLIN
VILLAVICENCIO
2%
2%
2016 CARTAGENA
2%
2% 11% PEREIRA
3%
5% IBAGUE
6% 11%
MANIZALES
ARMENIA
RESTO
Consumo GBTUD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
BOGOTA, D.C. 20.07 19.11 19.50 21.34 23.30 24.31 24.54 21.65
BARRANQUILLA 8.29 7.78 8.72 9.08 9.61 9.39 11.24 8.09
CALI 10.76 10.24 10.43 8.70 7.32 9.94 8.51 8.04
MEDELLIN 3.99 3.60 3.88 3.90 4.41 5.31 5.00 4.21
VILLAVICENCIO 2.86 2.54 2.39 2.45 3.48 3.89 3.64 3.60
CARTAGENA 3.83 3.34 3.22 3.17 3.14 2.98 2.67 2.18
PEREIRA 1.50 1.36 1.37 1.43 1.96 1.83 1.69 1.64
IBAGUE 2.39 3.03 2.87 2.87 2.87 2.66 1.83 1.59
MANIZALES 1.84 1.70 1.61 1.92 2.16 1.89 1.66 1.54
ARMENIA 1.55 1.57 1.52 1.54 1.68 1.60 1.50 1.48
FUENTE SISTEMA DE INFORMACIÓN CONCENTRA
A diferencia de los años anteriores, donde las estaciones ubicadas en las regiones de
Centro, Costa y el Eje Cafetero presentaban los consumos medios más altos del país. En el 2016 el
Centro, el Eje Cafetero y el Noroeste lideran los consumos por estación. Las diferencias más
grandes se dan en el Noreste, Tolima Grande y la Costa con variaciones negativas del 29 %, 27 % y
25 % respectivamente.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [22]
17
Tabla 5. Consumo medio por estación
EJE TOLIMA
m3/Mes CENTRO COSTA
CAFETERO
NORESTE NOROESTE SUROESTE
GRANDE
TOTAL
Entre el 2009 y 2016, los departamentos con los consumos medios por estación más altos
fueron: Quindío, Atlántico, Caldas, Boyacá y Bogotá, con un promedio de consumo por estación de
109,890 m3/mes18. No obstante, para el caso específico de 2016 se destacan Quindío, Bogotá,
Meta, Atlántico y Boyacá con consumos medios de 98,793 m3/mes, 96,397 m3/mes, 89,191
19
m3/mes, 85,669 m3/mes y 78,807 m3/mes respectivamente .
140,000
120,000 BOGOTA D.C QUINDIO
BOLIVAR ATLANTICO
HUILA
100,000 VALLE DEL CAUCA
BOYACA CALDAS
META ANTIOQUIA
M3/mes
80,000 CORDOBA
RISARALDA TOLIMA
SUCRE
60,000 MAGDALENA SANTANDER
CASANARE
40,000 CUNDINAMARCA CESAR
20,000 CAUCA
CAQUETA
0
Promedio Consumo GNV por Estación (2009-2016)
17
El Centro incluye la ciudad de Bogotá y los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Casanare; la
Costa incluye los departamentos de Bolívar, Córdoba, Magdalena, Sucre y Atlántico; el Eje Cafetero incluye
los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío; el Noreste incluye los departamentos de Cesar y
Santander; el Noroeste incluye los departamentos de Antioquia; el Suroeste incluye los departamentos de
Cauca y Valle del Cauca; Tolima Grande incluye Caquetá, Huila y Tolima. Los departamentos no incluidos no
presentan consumos de GNV.
18
Este es un promedio de los consumos por estación de estos departamentos entre 2009 y 2016.
19
Los departamentos con consumos superiores al promedio nacional en el 2016 fueron Bogotá, Quindío,
Meta, Atlántico, Boyacá, Risaralda y Antioquia.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [23]
Entre el 2010 y 2016, los departamentos con consumos medios por vehículo más altos
fueron: Caquetá, Atlántico, Casanare, Huila y Bolívar, estos departamentos presentaron consumos
por vehículo superiores a los 320 m3/mes. No obstante, para el caso específico de 2016 se
destacan Atlántico, Meta, Bolívar y Boyacá con consumos medios de 417 m3/mes, 384 m3/mes,
355 m3/mes y 325 m3/mes respectivamente21.
20
Para estas estimaciones se utiliza el número de vehículos activos por región y no el acumulado de
vehículos convertidos.
21
Los departamentos con consumos superiores al promedio nacional en el 2016 fueron Atlántico, Meta,
Bolívar, Boyacá, Huila, Casanare, Sucre y Antioquia.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [24]
400
ATLANTICO
CASANARE HUILA
350
BOLIVAR
300 BOYACA
META TOLIMA
250
SUCRE CESAR ANTIOQUIA
M3/mes
50
Bajo el escenario medio, la demanda de GNV tendrá una tendencia a la baja durante los
próximos dos años. Se estima que para 2017 el consumo promedio mensual será 72.46 GBTUD,
2.1 % por debajo del consumo para de 2016. Para 2018, caerá 0.5 % adicional.
22
Variables relacionadas: Precio de la gasolina, precio de ACPM, precio de GNV y el número de vehículos nuevos convertidos.
23
Logaritmo de la función de verosimilitud y R2, prefiriendo los modelos con valores más altos. Criterio de información de Akaike (AIC),
siendo mejor aquel modelo que presente un valor AIC menor.
24
Se utilizaron variables explicativas como Índice de seguimiento a la economía, IPC y el número de vehículos
activos. No obstante, no se incorporaron en el modelo dado que no tienen un buen poder explicativo.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [25]
75
70
65
60
55
50
2015 2016 2017 2018
$9,000 $2,000
$1,800
$/ Galón (Acpm y gasolina corriente)
$8,000
$1,600
$7,000
$/ m3 (GNV)
$1,400
$6,000
$1,200
$5,000
$1,000
$4,000
$800
$3,000 $600
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CORRIENTE ACPM GNV
25 3
Para convertir las unidades de volumen a energía se usaron los siguientes poderes caloríficos: GNV, 35.315 BTU/ m ; gasolina
corriente, 118.615 BTU/galón y ACPM, 131.702 BTU/galón.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [28]
$83,000
$73,000
$63,000
$53,000
$/MBTU
$43,000
$33,000
$23,000
$13,000
$3,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Históricamente, la diferencia en el precio del GNV con respecto a sus sustitutos ha incentivado
la conversión y el consumo de este combustible. En promedio, el precio del GNV ha sido menor 36
% con relación al de la gasolina corriente y 24 % al del ACPM. No obstante, como se observa en la
gráfica 12, el ahorro anual por uso de GNV con relación a sus sustitutos ha venido cayendo en los
últimos años.
Gráfica 12. Porcentaje de ahorro por uso de GNV con relación a sustitutos
45% 43%
40% 39%
40% 38%
36%
35% 32% 31%
30% 30%
30%
% de ahorro
25%
25% 23%
21%
20% 16%
14%
15%
10%
5%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CORRIENTE ACPM
$250
$200
$150
$/km
$100
$50
$0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
En los últimos años la convergencia de los precios de estos tres energéticos (gráfica 11) y
la tendencia decreciente en el ahorro de uso de GNV (gráfica 12) sustentan la caída en el consumo
nacional. Si se tiene en cuenta los costos asociados a la entrada y permanecía en el mercado de
GNV (equipo de conversión y revisiones periódicas entre otros), los usuarios tienen cada vez
menos incentivos a unirse o mantenerse en este combustible. Incluso es pertinente pensar que en
ausencia de las sobretasas a los precios de los sustitutos, el GNV pueda perder su competitividad
dentro del mercado.
26
El cálculo se realizó para un vehículo estándar, con un cilindraje entre 1.401 y 1.600 centímetros cúbicos, con una autonomía de 40
km/galón gasolina.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [30]
6. Consideraciones finales
Durante el 2016 el sector de Gas Natural Vehicular (GNV) consumió en promedio 74 GBTUD al
mes lo cual representa el 7 % del consumo nacional de gas natural del país y alrededor del 9 % del
consumo del sector no regulado. Hasta el 2014 el consumo del sector de GNV presentaba una
tendencia creciente, no obstante, en los últimos dos años se evidencia una desaceleración de 2.2
% y 11.4% para el 2015 y 2016 respectivamente.
En particular, durante los últimos años el margen de precios entre el GNV y sus sustitutos,
incluyendo sobretasas e impuestos, se ha reducido considerablemente. Es decir, el ahorro por
uso de GNV con relación a la gasolina y el ACPM es cada vez menor. Esto ha afectado el consumo
pues, si se tiene en cuenta los costos asociados a la entrada y permanecía en el mercado de GNV
(equipo de conversión y revisiones periódicas técnicas obligatorias, entre otros), son cada vez
menores los incentivos a consumir este combustible o a permanecer en el mercado. Incluso es
pertinente pensar que en ausencia de las sobretasas a los precios de los sustitutos, el GNV pueda
perder su competitividad dentro del mercado.
En este sentido, el precio del GNV con relación a sus sustitutos, los incentivos tributarios, la
reducción en los costos de la conversión y revisiones y la claridad en la reglamentación técnica son
factores determinantes para continuar con el proceso de masificación del GNV en Colombia.
Se espera que con adecuadas señales de mercado, el programa de GNV desarrollado en las
principales ciudades del país, pueda retomar la senda de crecimiento presentada en la primera
década del milenio y aumentar su participación en el consumo agregado de gas natural.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [32]
CAP 7 Anexos
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [33]
CAP 7 Anexos
7. ANEXOS
7.1. Consumo por región
90.0
80.0
70.0 14.99 13.00
15.41 12.04
14.51 14.40 11.79 12.29
60.0
GBTUD
50.0
40.0 16.66 17.72
17.71 16.49 17.32 13.70
16.56 16.40
30.0
20.0
27.91 28.09 30.09 31.78 32.94 29.70
26.03 26.22
10.0
0.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAP 7 Anexos
Volumen
TOLIMA
Consumo CENTRO COSTA EJE CAFETERO NORESTE NOROESTE SUROESTE
GRANDE
(GBTUD)
2009 27.91 17.71 5.90 2.95 6.08 15.41 4.12
2010 26.03 16.56 5.51 2.42 5.48 14.51 4.66
2011 26.22 16.40 5.48 2.27 5.88 14.40 4.34
2012 28.09 16.49 5.93 1.90 6.58 11.79 4.25
2013 30.09 17.32 7.22 1.85 7.18 12.04 4.65
2014 31.78 16.66 6.82 1.84 8.07 14.99 4.62
2015 32.94 17.72 6.36 2.01 7.39 13.00 3.50
2016 29.70 13.70 5.81 1.51 7.43 12.29 3.07
FUENTE SISTEMA DE INFORMACIÓN CONCENTRA
7.1.1. Centro
Al desagregar los consumos del centro se puede ver que la caída regional en el 2016 se vio
impulsada principalmente por un disminución de 2.9 GBTUD en Bogotá. Los departamentos de
Casanare y Meta se mantienen relativamente constantes entre el 2015 y 2016, y Cundinamarca y
Boyacá disminuyen en 10.7 % y 2.6 % respectivamente.
35.00
30.00
25.00
GBTUD
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CASANARE 0.60 0.57 0.49 0.55 0.37 0.33 0.38 0.38
META 3.07 2.74 2.49 2.56 3.61 4.05 3.79 3.76
CUNDINAMARCA 2.56 1.51 1.55 1.51 1.48 1.68 2.52 2.25
BOYACA 1.61 2.10 2.19 2.14 1.33 1.41 1.70 1.66
BOGOTA D.C 20.07 19.11 19.50 21.34 23.30 24.31 24.54 21.65
7.1.2. Costa
Al desagregar los consumos de la costa se puede ver que en el 2016 se da una caída
generalizada en la región, impulsada principalmente por una disminución de 3 GBTUD en el
departamento del Atlántico. Por su parte Sucre, Magdalena Córdoba y Bolívar agregan una caída
de 0.93 GBTUD disminuyendo en 19.3 %, 7.6 %, 13.5 % y 18 % respectivamente.
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [35]
CAP 7 Anexos
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
GBTUD
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ATLANTICO 9.30 8.72 9.41 9.75 10.45 10.03 11.80 8.70
SUCRE 0.97 0.97 1.01 1.03 1.09 1.07 0.93 0.75
MAGDALENA 2.25 2.09 1.18 0.87 1.01 1.04 0.96 0.89
CORDOBA 1.18 1.20 1.31 1.37 1.30 1.24 1.11 0.96
BOLIVAR 4.02 3.58 3.49 3.48 3.47 3.28 2.92 2.40
8.00
7.00
6.00
5.00
GBTUD
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
QUINDIO 1.67 1.69 1.64 1.65 1.86 1.79 1.68 1.64
RISARALDA 2.15 1.92 1.95 2.06 2.92 2.82 2.71 2.37
CALDAS 2.08 1.90 1.89 2.22 2.45 2.21 1.98 1.80
CAP 7 Anexos
12.00
10.00
8.00
GBTUD
6.00
4.00
2.00
0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ANTIOQUIA 6.08 5.48 5.88 6.58 7.18 8.07 7.39 7.43
SANTANDER 2.30 1.94 1.96 1.74 1.71 1.70 1.76 1.41
CESAR 0.65 0.48 0.31 0.16 0.14 0.13 0.26 0.10
7.1.5. Suroeste
La región del sureste está en su mayor parte compuesta por el departamento de Valle del
Cauca, quien representa el 16 % de la demanda nacional de GNV. Este departamento presentó una
disminución de 0.6 GBTUD en el 2016.
18.00
16.00
14.00
12.00
GBTUD
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VALLE DEL CAUCA 15.41 14.51 14.40 11.54 11.67 14.60 12.74 12.09
CAUCA 0.00 0.00 0.00 0.26 0.37 0.40 0.26 0.20
Desde el 2012 el departamento de Cauca entra al mercado de GNV con consumos medios
mensuales de 0.26 GBTUD. Desde entonces el departamento alcanza consumos medios hasta 53 %
Evolución y caracterización del
GNVC en Colombia [37]
CAP 7 Anexos
superiores a los iniciales. No obstante, los últimos dos años ha mostrado resultados negativos con
caídas del 34 % y 20 % para el 2015 y 2016.
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
GBTUD
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOLIMA 2.64 3.27 3.12 3.18 3.21 2.97 2.07 1.78
HUILA 1.48 1.38 1.22 1.05 1.34 1.51 1.35 1.26
CAQUETA 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 0.13 0.07 0.04
WWW.CONCENTRA.CO
@ConcentraGas